DERECHO DE

SUCESIONES

DERECHO CIVIL VII

Mg. Jorge Luis Sosa Quispe
 INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE
SUCESIONES
 El Derecho de Sucesiones.

 La Sucesión.

 Naturaleza de la sucesión.

 Elementos de la sucesión.

 Clases de sucesión.
 LIBROS

1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to.

Personas Acto Jurídico Familia Sucesiones Ds. Reales

7mo. 8vo. 9no.

6to. Registros 10. D.I. Privado
Fuentes de Prescripción
Obligaciones Obligaciones caducidad Públicos

2,122
ARTICULOS

DISP. DISP.
FINALES TRANSITORIAS
 CAPITULO I
DERECHO DE SUCESIONES
• Disciplina jurídica autónoma que trata de la sucesión
como la transmisión patrimonial por causa de muerte.
• Parte del derecho privado que regula la situación
jurídica consiguiente a la muerte de una persona física.
• Conjunto de principios según los cuales, se realiza la
transmisión del patrimonio de alguien, que deja de
existir.
• “Para el maestro peruano Rómulo Lanatta, el derecho
de sucesiones es aquella parte del derecho civil
(derecho privado) que regula la transmisión patrimonial
por causa de muerte.”.
 …DERECHO DE SUCESIONES
Dentro del derecho privado, el derecho sucesorio se
relaciona con los campos del D. Civil por tener instituciones
comunes, afines:
• Derecho de Personas: el nacimiento, la capacidad, el
domicilio, la ausencia y la muerte.
• Derecho de Familia: vínculo consanguíneo, el matrimonio,
reconocimiento de unión de hecho, la adopción.
• Derecho Reales: es un modo de adquirir las cosas.
• Derecho de Obligaciones: las obligaciones son también
objeto de transmisión.
• Como acto jurídico, sus normas son aplicables a los
testamentos.
 SECCION SECCION
SECCION SEGUNDA SECCION
TERCERA
PRIMERA CUARTA

SUCESION EN SUCESION TRANSMISON MASA

GENERAL TESTAMENTARIA SUCESORIA HEREDITARIA

•PATRIMONIO, DER° DE
TESTAMENTO, CLASES, TRANSMISION
PROPIEDAD, SUCESORIA,
DIFERENCIAS,
• HERENCIA, MEJORA, RESPONSABILIDAD, ALBACEA, LEGITIMA
DER. DE LOS NONATOS;
• FORMAS DE PERDER PERDIDA DEL LEGADO,
HEREDEROS FORZOSOS, BENEFICIO,
LA HERENCIA, CLASES DE LEGADO
INVENTARIOS DE RENUNCIA DEL
• BENEFICIOS DEL HEREDERO
BIENES
CONYUGE

C.C. ART.S 472°

ARTS. 660°, 661°, 662°, 667°, 675°, 686°, 691°,
693°, 699°, 707°, 712°, 716°, 721°, 778°,
815°, 818°, 820°, 822°, 828°.
 ETIMOLOGÍA DE LA SUCESIÓN
• Sucesión proviene del latín
SUCESIO ONIS= Acción de suceder
SUCCEDERE=Entrar en cabeza de…
• En sentido gramatical: entrada o
continuación de una persona o cosa en lugar
de otra.
• En sentido lato se presenta cuando una
persona adquiere derechos de otra.
 CONCEPTO DE SUCESIÓN
• Hecho jurídico por el cual los derechos y las obligaciones pasan de unas
personas a otras.
• El maestro Rómulo Lanatta define a la sucesión desde un punto de
vista amplio como a la subrogación de una persona por otra como
titular de los derechos y obligaciones; y en sentido restringido este
maestro dice que la sucesión es la transmisión patrimonial por causa
de la muerte.
• El jurista peruano Augusto Ferrero Costa sostiene que la sucesión es el
hecho jurídico (es la muerte) por el cual los bienes pasan de unas
personas a otras.
• Guillermo Lohmann Loca de Tena define a la sucesión tanto desde un
punto amplio como desde un punto restringido; en el primer sentido
dice que la sucesión es la sustitución de una persona en la posición que
otra ocupaba en una determinada relación o situación jurídica, y desde
un punto de vista restringido dice que la sucesión entendida mortis
causa es aquella en virtud del cual una o varias personas asumen
(ingresan) a las posiciones jurídicas que en vida obtuvo el causante y
que sean transmisibles.
• ESTO NOS PERMITE DETERMINAR 2 CARACTERISTICAS…
 Características del derecho de
Sucesiones
• 1° La unidad y continuidad de los derechos lo
que permite diferenciarlo de otras
mutaciones,
(suplantación)
• 2° Siempre reflejará el remplazo de titulares
de la relación jurídica (el sucesor puede
defenderse en nombre propio)
 ACEPCIONES
En sentido amplio En sentido restringido

Se refiere a toda Está referido a la

trasmisión patrimonial, trasmisión por causa
tanto inter-vivos así de muerte.
como mortis-causa.
 NATURALEZA JURIDÍCA
 Participa de la naturaleza jurídica de los
derechos reales, porque es un derecho ejercido
por las personas con respecto de los bienes o
cosas.
 Es un modo derivativo de adquirir los bienes,
derechos y obligaciones de los que el difunto era
el titular, por parte del sucesor.
 Es gratuito, porque no hay contraprestación.
 Es por causa de muerte, porque para que se dé
la sucesión tiene que morir la persona.
 BASES CONSTITUCIONALES DEL
DERECHO DE SUCESIONES
• CONSTITUCION POLITICA DEL PERÚ TITULO I CAPITULO I DERECHOS Y
DEBERES FUNDAMENTALES DE LA PERSONSA.
El numeral 16 del Art. 2° establece de manera genérica “el Derecho a la
Herencia”, señala que toda persona tiene derecho a la propiedad y la
herencia. Según Rómulo Lanatta y Guillermo Lohmann y Luca de Tena, la
palabra herencia a la que hace referencia la constitución, debe
interpretarse como el derecho que tiene toda persona a transmitir
herencia y como el derecho que tiene toda persona para recibirla.
- Posibilidad o situación a la que se tiene derecho
(causar y recibir herencia de acuerdo a lo que la ley
señale)
• Doble
Significado: - Masa o conjunto de bienes derechos y obligaciones de
los que el causante es titular, que en un solo acto es
materia de trasmisión a sus sucesores y que hasta la
liquidación y partición tienen una unidad de destino
 ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN

• En doctrina suele dividirse en:

personales, reales y formales o causales.
• Para otros como el autor Arg. Jorge
MAFFIA, designa como elementos de la
sucesión a los momentos de la misma: la
apertura de la sucesión, la vocación del
sucesor, y la aceptación.
Causante/Sucesores Herencia
 CLASES DE SUCESIÓN
A. Testamentaria o Voluntaria
B. Legal, intestada o ab-intestado
C. Mixta (815 núm. 2 C.C.)
D. Contractual
Prohibida en nuestra legislación.

Arts. 678 C.C. no hay aceptación ni renuncia de

herencia futura.

Art. 1405 C.C. nulo todo contrato sobre el derecho de

suceder.
 FORMAS DE SUCEDER

Cuando una persona sucede

POR DERECHO PROPIO a otra de manera inmediata
O POR CABEZA
y directa

El llamado a recoger la
herencia ha fallecido con
POR REPRESENTACION anterioridad al causante,
O POR ESTIRPES o a estado excluido de
ella por indignidad o
desheredación.
HEREDEROS:
• Sucede por disposición legal o
testamentaria, a título universal.
• Hereda en virtud de un derecho que le
asigna la ley.
• Persona que por disposición legal,
testamentaria, y en virtud de parentesco
consanguíneo, salvo el caso del cónyuge,
sucede en todo o parte de una herencia.
HERENCIA:
Patrimonio dejado por el causante
constituido por bienes y otros derechos
transmisibles.
Se debe deducir:

a) Deudas comunes de la sociedad conyugal.

317° C.C.
b) Gananciales del cónyuge supérstite 318
núm. 5 y 323°
c) Deudas propias del causante. 309°
d) Cargas de la herencia. 869° C.C.
 CLASES DE HEREDEROS
TESTAMENTARIOS

SEGÚN LA CLASE DE
SUCESION
LEGALES O
NO TESTAMENTARIOS

FORZOSOS O
SEGÚN LA CALIDAD DE LEGITIMARIOS
SU DERECHO EN LA
SUCESION
NO FORZOSOS O
TESTAMENTARIA
VOLUNTARIOS
 ASCENDIENTE
Causante Padres
HEREDEROS
FORZOSOS Cónyuge

Hijos

Art. 724 C.C. Descendientes

Hermanos
Causante
HEREDEROS NO Tíos
FORZOSOS
Sobrinos
Primos Hermanos
Art. 828 C.C.
 Por Derecho Propio.- O por cabezas,
MODOS DE ACCEDER A LA HERENCIA

cuando una persona sucede a otra de

manera inmediata y directa, se
configura con los hijos en relación a sus
ascendientes o de estos a sus hijos,
también la del cónyuge .

Por Representación.- Los hijos y

descendientes representan al modo a Supuestos:

recoger la herencia cuando éstos han 1)Premoriencia

fallecido con anterioridad al causante, 2) La renuncia

o han renunciado o han sido excluidos 3)La indignidad y
de ella por estar incursos en alguna de
4)La desheredación
las causales de indignidad o
desheredación. Impedimento natural
Impedimento Jurídico.
 CONDICIONES PARA HEREDAR
TESTADOR/CAUSANTE
La capacidad

La existencia

El hecho de no ser indigno

Que no haya sujeto con

mejor derecho
 Cuestionario de Preguntas:
 UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD MENTAL E INTELECTUAL PUEDE HEREDAR?
 UN CONCEBIDO MATRIMONIAL AL MOMENTO DE LA MUERTE PODRA HEREDAR ?
 OTRO CONCEBIDO FUERA DEL MATRIMONIO AL MOMENTO DE LA MUERTE PODRA HEREDAR ?
 UNA PERSONA JURIDICA PODRA HEREDAR ?
 UNA PERSONA JURIDICA IRREGULAR PODRA HEREDAR ?
 LAS CAUSALES DE INDIGNIDAD SON DEFINITIVAS?
 EL QUEBRADO PUEDE HEREDAR?
 EXISTE INCOMPATIBILIDAD PARA RECIBIR HERENCIA?
 EL RECONOCIMIENTO DE UN HIJO MAYOR DE EDAD LO HACE PASIBLE DE PODER RECIBIR LA
HERENCIA?
 SI UNA PERSONA ENFERMA SE CASA Y MUERE LA VIUDA (O) PUEDE HEREDAR ?
 EL TESTADOR ENFERMO PUEDE DISPONER DE SU HERENCIA A LA ESPOSA RECIEN CASADA?
 UN NOTARIO PUEDE SER BENEFICIOADO DE UN TESTAMENTO?
 EL TUTOR PUEDE HEREDAR DE QUIEN ESTUVO BAJO SU TUTELA?
 LOS MAGISTRADOS PUEDEN HEREDAR RESPECTO DE UNA PERSONA QUE TIENE UNA LITIS
DONDE ELLOS TENGAN PARTICIPACION?
 Presunciones respecto del
fallecimiento
Respecto al fallecimiento de varias personas ocurridas como consecuencia de un mismo
acontecimiento, como puede ser una accidente, un terremoto, un naufragio o una guerra, se
plantea el problema de determinar el orden en que se produjeron las muertes para poder
determinar si hubo entre las personas transmisión de derecho hereditarios.
Para este tipo de acontecimientos se han elaborado dos teorías: la premoriencia y la
conmoriencia.
• TEORÍA DE LA PREMORIENCIA
• En este caso, por circunstancias de hecho, edad y sexo, debe presumirse que unas personas
fallecieron con anterioridad a otras y que, en consecuencia, habría entre ellas transmisión
sucesoria.
• TEORÍA DE LA CONMORIENCIA
• Sostiene que no puede presumirse que una persona falleció antes que otra sino, mas bien,
que todas fallecieron al mismo tiempo, en consecuencia, no puede existir entre ellas
transmisión sucesoria.
• Nuestro ordenamiento jurídico ha optado por esta teoría y la plasma en el Art. 62º C.C., que
preceptúa que sino no se puede probar cuál de dos o más personas murió primero, se le
reputa muertas al mismo tiempo y entre ellas no habría transmisión de derechos
hereditarios, la presunción es juris tantum.
 TEORIA DE LA PREMORIENCIA Y CONMORIENCIA

A B ( 50% + 25% )

( 25% ) HIJO “X” HIJO “Y” ( 75% )

A y B fallecen en accidente de aviación.

PREMORIENCIA: Mueren primero el más
débil (niños, mujeres y ancianos y luego el
varón).
CONMORIENCIA: Todos mueren al mismo
tiempo y entre ellos no hay derecho
hereditario.
 LEGATARIOS
• Persona cualquiera, natural o jurídica a quien por acto de
liberalidad se deja una masa hereditaria mediante
testamento.
• Sucede a título particular, es un acto de liberalidad del
causante, tiene derecho a una parte de la masa hereditaria
hecha por testamento llamada cuota de libre disposición
cuando el causante no ha dispuesto de ella.
• Si el beneficio se otorga más por liberalidad que por
derecho o adicionalmente a éste, la calidad del sucesor
será la de legatario, pudiendo el sucesor detentar esa doble
calidad pues no resultan excluyentes los derechos que
emergen de ambas calidades de sucesores en la misma
persona.
 DE BIEN
ESPECIFICO
CLASES
DE
DE PARTE
LEGATARIOS
ALICUOTA
756°C.C.

DE LA TOTALIDAD
DE LOS BIENES
FUNDAMENTOS DE LA SUCESION MORTIS CAUSA
a) Teoría del Derecho natural. (Santo Tomas de Aquino).
Nace de la conciencia humana, en el Derecho natural es normal que
los padres alleguen riqueza para los hijos y estos sean sus
herederos. Es un deber natural de los padres de familia atender a
sus hijos, a facilitarles los medios para defenderse en la vida
mediante la herencia.
b) Teoría de La Ley
El Derecho Sucesorio no es expresión del Derecho Natural sino de la
Ley civil creada por el Estado.
c) Teoría de la propiedad (sustentada por Hugo Grocio)
La propiedad al encontrarse garantizada, otorga al propietario del
bien la facultad de disponer de la cosa a través del testamento.
d) Teoría de la copropiedad (Sustentada por E. Mico Cimbali)
El derecho del heredero deriva de su copropiedad sobre el
patrimonio que pertenecía a toda la familia. Cónyuge e hijos apoyan
y contribuyen a la formación del patrimonio familiar. Es Social por
que la Ley como expresión del Estado protege al patrimonio
familiar.
FUNDAMENTOS DE LA SUCESION MORTIS CAUSA

e) Teoría biológico-jurídica: (José de Aguano).

Es una consecuencia de seguir el orden natural o biológico.
Si la ley admite y garantiza para el individuo el derecho de
propiedad, también debe reconocerle el derecho de trasmitir
sus bienes a sus descendientes que son la continuación
biológica y psicológica.
f) Teoría Familiar (Sustentada por Francisco Ricci)
La Familia es la célula constitutiva de la sociedad. El Hombre
no vive para si, sino para su familia.
g) Teoría de la autonomía de disposición
El titular de un derecho de propiedad tiene autonomía y
libertad de disponer de sus bienes, sin embargo se halla
limitado cuando hay descendencia.
 LA SUCESIÓN EN GENERAL
• Ubicación del Derecho Sucesorio en el C.C.
Peruano
• Denominación del Libro del C.C.
• Distribución de Materias
• Apertura de la Sucesión
• Petición de Herencia
• Exclusión de la sucesión por indignidad
• Aceptación y renuncia de la herencia y legado
• Representación sucesoria
 UBICACIÓN EN EL C.C.
• En el Código Civil de 1984 se encuentra en
el Libro IV.
• Artículos del 660 al 880.
• Mientras que en el C.C. de 1936 estuvo en
el Libro III. Artículos del 657 al 811.
 DENOMINACIÓN DEL LIBRO

Sistemática del Derecho de Sucesiones

Distribución de las Materias: Cuatro Secciones:

Sección Primera: Sucesión General Arts. 660 al 685

Sección Segunda: Sucesión Testamentaria Arts. 686 al 814

Sección Tercera: Sucesión Intestada Arts. 815 al 830

Sección Tercera: Masa Hereditaria Arts. 831 al 843

 CAPITULO II
TRANSMISION SUCESORIA
1. APERTURA DE LA SUCESIÓN.

Está referida a los siguientes aspectos:

a.) Al momento de la apertura. Se encuentra
vinculada con el fallecimiento del causante. Art.
61 y 660 del C.C. Acta de Defunción – Declaración
Judicial de Muerte presunta (63°C.C).
b.) Al lugar donde se produce la apertura: Al juez
del lugar donde el causante tuvo su último
domicilio en el país. Art. 663 del C.C.
c.) A cuál es la ley aplicable: Código Civil de 1984.
 1) Muerte del individuo
La apertura 2) Declaración de muerte
presunta 63° C.C.

ASPECTOS
QUE
CONFORMAN
1) Facultad de aceptar del
LA La delación u sucesible, o
SUCESION Ofrecimiento 2) Renunciar o rechazar la
herencia 63° C.C.

1) Expresa (672° Concordante

con el 144°C.C.)
La adquisición de 2) Tácita (672°C.C).
3) Presunta o Legal. En
La herencia determinados es casos
impuesta por ley o cuando
se deja transcurrir el plazo
de 03 o 06 meses (673°)
 DESAPARICIÓN, AUSENCIA Y MUERTE PRESUNTA

DESAPARICIÓN
Designación de curador de interino a los 60 días de la desaparición

AUSENCIA
Transcurridos dos años de la última noticia del desaparecido.
Requiere resolución judicial.
Entrega de bienes a herederos forzosos
Designación de administrador judicial

MUERTE PRESUNTA 63°C.C.

Transcurrido diez años desde las ultimas noticias del desaparecido, o cinco si tiene
85 años.
Dos años cuando desaparece en circunstancias constitutivas de peligro de muerte.
Cuando exista certeza de la muerte, sin que el cadáver haya sido encontrado o
reconocido.
 EFECTOS DE LA APERTURA
DE LA SUCESIÓN.
• 1) El heredero es propietario de la herencia desde la muerte del causante, aun
cuando fuese incapaz o ignorase que se ha deferido la herencia.
• 2) A partir del fallecimiento se produce la mutación del acervo, cambiando cada
uno de sus elementos de titular
• 3) El heredero que sobrevive sólo un instante al difunto, transmite la herencia a
sus propios herederos, que gozan como él de la facultad de aceptarla o repudiarla.
• 4) La aptitud del sucesor para recibir la herencia esta referida al momento de la
muerte del causante.
• 5) La competencia judicial le corresponde al juez del ultimo domicilio del causante
• 6) Se trate de sucesores nacionales o extranjeros la ley aplicables es la ley vigente
a la fecha del fallecimiento
• 7) Si hay pluralidad de herederos, desde el mismo instante de la muerte se forma
la masa hereditaria o acervo sucesorio, que implica un estado de indivisión
hereditaria, y cada una de ellos tiene, en cuanto a la propiedad y posesión, los
mismos derechos que el causante.
 Es el acto expreso o tácito por el cual el heredero o legatario asume
Definición dicha calidad, recibiendo los bienes, derechos y cargas de la herencia,
es decir, tomando la masa hereditaria materia de transmisión del
causante sin oposición alguna.
Cargas: Intra vires hereditatis y ultra vires hereditatis Ver Art. 661° y 662°.

 Toda persona que puede heredar puede aceptar la herencia, o sea, todos los
que tienen capacidad de goce. Los incapaces lo hacen por intermedio de sus
ACEPTACIÓN representantes legales. El artículo 3º del Código Civil
Y RENUNCIA “ Capacidad jurídica: “Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio
DE LA de sus derechos.
HERENCIA La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas con
discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los
CAPACIDAD aspectos de la vida.”
• Carlos Fernández Sessarego: El artículo 3° es lógica derivación del hecho de
reconocerse normativamente a la persona humana como sujeto de derecho
bajo la específica designación de persona natural ya que tal calidad supone la
plena capacidad de goce de todos los derechos civiles que el ordenamiento
jurídico concede a la persona
• El precepto consagra formalmente la premisa de que por el simple hecho de
ser persona se es capaz de gozar de derechos civiles, salvo las excepciones
expresamente establecida por la Ley. Es por la capacidad de goce de los
derechos civiles que toda persona puede optar por aceptar la herencia,
siempre y cuando no haya un impedimento de Ley, como por el ejemplo la
desheredación por indignidad. Esta capacidad de goce no es limitativa en
cuanto a los incapaces refiere, puesto que ellos pueden hacer prevalecer sus
derechos civiles a través de sus representantes, razón por la cual, también son
capaces de heredar a través de la representación.
 1)
2)
FORMAS DE ACEPTACIÓN
3)
LA RENUNCIA
Es la figura antagónica a la aceptación
Acto por el cual el heredero o legatario
hace constar que no se le tenga presente
como tal, por lo que niega cualquier
transmisión parcial o total de
la masa hereditaria
Tanto la renuncia como la aceptación son actos jurídicos, porque son manifestaciones de voluntad,
destinadas a crear relaciones jurídicas. Ambas, son actos voluntarios, totales, incondicionales, irrevocables,
y deben referirse a una herencia producida.
Expresa (672° Concordante con el 144°C.C.) La aceptación
expresa puede darse no solo de forma escrita, mediante
documento público o privado, sino también de forma verbal.
Tácita (672°C.C). El heredero se comporta como tal sin expresar
su voluntad de aceptar la herencia, para ello realiza actos
inherentes a su derecho como entrar en posesión material de los
bienes.
Presunta o Legal. En determinados es casos impuesta por ley o
cuando se deja transcurrir el plazo de 03 o 06 meses (673°)
 Art. 675° C.C. la repudiación debe realizarse de forma expresa
mediante escritura pública o en acta otorgada ante el juez al que
corresponda conocer de la sucesión, bajo sanción de nulidad.
El acta será obligatoriamente protocolizada o, si existe litigio o no hay
testamento, a través de un escrito presentado ante el juez
competente que conozca el procedimiento de división o partición de
la herencia.
 No es posible renunciar a una herencia de forma tácita, ni a
través de un documento privado.
 La parte de la herencia correspondiente a quien la repudia se
reparte entre los demás herederos, que tienen lo que se
denomina derecho de acrecer.
Se presenta tanto en las sucesiones sin testamento como en las
testadas.
 Art. 673º del Código Civil, - 03 meses si el heredero está en la República
PLAZO PARA - 06 meses si está en el extranjero.
LA RENUNCIA No se interrumpirse su transcurso por causa alguna.
Se computa desde la apertura de la sucesión, o sea el fallecimiento del causante,
aunque el Código omita su expresión.
El Código Civil derogado refería el plazo solo a la renuncia, mientras el actual la
presenta en función de la aceptación, expresando en su artículo 673º que ésta se
presume cuando ha trascurrido el plazo para renunciar.

Art. 674ºC.C., pueden renunciar a la herencia y legado quienes tengan la libre

disposición de sus bienes.
CAPACIDAD PARA RENUNCIAR.

Como indicó León Barandiarán, en su obra Derecho de Sucesiones, para renunciar

se requiere capacidad especial. El maestro señalaba: "El Código dice libre
disposición de sus bienes porque no basta la capacidad en general, sino libertad para
disponer de ellos; por lo tanto, rigen las reglas pertinentes para ver quién tiene esa
libre disposición"

Por ende, las personas capaces pueden renunciar personalmente o por intermedio
de sus apoderados; los incapaces necesariamente a través de sus representantes,
mediante autorización judicial, puesto que en ellos no hay libre disposición de bienes
inmediata, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 448, inciso 4; 532 y 668,
trátese de patria potestad, tutela o cúratela, respectivamente.

Restricción respecto a la renuncia por parte de los cónyuges: El artículo

304ºC.C.establece uno de los cónyuges no puede renunciar a la herencia sin el
asentimiento del otro.
 FORMAS DE LA RENUNCIA:

- Por Escritura Pública

- Por Acta otorgada ante el juez al que corresponda conocer de la sucesión,

bajo sanción de nulidad. El acta será obligatoriamente protocolizada.”

• Se resalta que la forma es “Ad solemnitatem” por la que se debe celebrar la

renuncia de la herencia, siendo la inobservancia de este requisito,
sancionable con la nulidad del acto
 A.-Son actos jurídicos.- Porque son manifestaciones de voluntad que van a
crear Relaciones jurídicas pero no son un contrato ni un cuasi contrato, porque
CARACTERÍSTICAS DE LA ACEPTACIÓN Y LA RENUNCIA

es una acción Automática al fallecimiento del causante.

B.- Son voluntarios.- Porque no existe obligación de aceptar o de renunciar

una herencia o un legado. Salvo si existieran acreedores que pueden exigir,
según el art. 676 del Código Civil,

C.- Son irrevocables.- Se puede renunciar a la herencia o a un legado hasta el

momento en que se produzca la aceptación. Una vez aceptada, ya no se puede
revocar. Asimismo, Producida la renuncia, ésta es irrevocable.

D.- Son delegables.- No tienen que realizarse personalmente; vale decir, se

puede otorgar poder para ello.

E.- Son actuales.- Ambas deben referirse a una herencia producida. El artículo
678 señala que no es válida la aceptación ni la renuncia de la herencia futura.
 PETICIÓN DE HERENCIA

• Es una pretensión que un heredero

dirige contra otro heredero para
concurrir con él o para excluirlo, si tiene mejor
derecho. Art. 664 C.C.
• El demandado es un coheredero.
• El peticionante puede acumular la acción de
declaración de heredero.
• La petición de herencia es imprescriptible y se tramita
como proceso de conocimiento.
• Es una Acción real, porque se funda en el derecho de
propiedad y posesión que tienen los herederos sobre
los bienes que constituyen la herencia.
 REIVINDICACIÓN DE HERENCIA

• Es aquella que ejercita el heredero contra el

tercero que, sin buena fe, adquiere los bienes
hereditarios por efecto de contratos a título
particular oneroso celebrados por el heredero
aparente que entró en posesión de ellos. Art.
665 del C.C.

• De producrise se sustancia como proceso de

conocimiento.
 a. El adquirente a título oneroso de mala fe,
queda obligado a entregar al heredero
verdadero, el bien y los frutos percibidos,
así como a indemnizarlo por los daños y
perjuicios irrogados.
REGLAS
DE LA b. El adquirente a título gratuito, de buena
REIVINDICACIÓN fe, queda obligado sólo a restituir el bien.
DE HERENCIA
665°C.C. c. El adquirente a título gratuito de mala fe,
queda obligado a restituir el bien, a la
devolución de los frutos percibidos y a
pagar una indemnización.

d. El adquirente a título oneroso, de buena

fe, mantiene sus derechos, quedando
obligado sólo a pagar el saldo del precio, si
lo hubiere, y lo hará al verdadero heredero.
 LA INDIGNIDAD

• Armando Villafuerte: “La Indignidad es una sanción que apareja la

exclusión de un heredero. No constituye una incapacidad sino más bien,
una irregularidad de la vocación sucesoria emergente de faltas graves del
indigno contra el de cujus, que le quita todo mérito para recibir la
herencia de este.”

• Se presenta cuando el heredero o legatario ha incurrido, con respecto al

causante o a sus herederos, en actos delictuosos o vituperables
(censurables), previstos por ley, y por cuyo motivo el sucesor puede ser
excluido de la herencia.
EXCLUSIÓN DE LA SUCESIÓN POR INDIGNIDAD Art. 667

a) Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos contra la

vida del causante, de sus ascendientes, descendientes, cónyuge. No desaparece con el
indulto ni por la prescripción de la pena.
b) Los que hubieren sido condenados por delito doloso cometido en agravio del
causante o de alguna de las personas a las que se refiere el punto anterior.
c) Que hubieren denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley
sanciona con pena privativa de la libertad.
d) Los que hubieren empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue
testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente el que
hubiere otorgado.
e) Los que destruyen, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya
sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento falsificado.
 Destrucción u ocultamiento con respecto al testamento ológrafo y cerrado. La
falsificación o alteración, en el testamento ológrafo en el pliego interno cerrado.
 No se trasmite a los herederos, es personal.
 Los derechos sucesorios del heredero indigno pasan a sus descendientes, quienes lo
heredan por representación.
 - Es una Acción Judicial, Se tramite en la
vía del proceso de conocimiento.

- Necesariamente tiene que ser

declarado por sentencia.
EXCLUSIÓN DE
LA SUCESIÓN - La acción prescribe al año de haber
entrado el indigno en posesión de la
POR herencia o legado.
INDIGNIDAD
- No funciona retroactivamente.

- No comprende las donaciones ni los

anticipos de herencia.
 PERDÓN DE LA INDIGNIDAD
• Puede ser otorgado por el causante o por los
demás sucesores.
Es expreso (lo manifiesta en el testamento o
Por el Causante: por escritura pública),

Es tácito (cuando instituye como heredero o

legatario al indigno.

• Se puede perdonar al indigno, de

acuerdo con las normas de
desheredación.
 DESHEREDACIÓN
 Consiste en la privación de la legítima de los herederos
forzosos en virtud de una causa justa, acreditada,
expresamente señalada en la ley e indicada en el
testamento.

 Art. 742° C.C. “por la desheredación del testador puede

privar de la legítima al heredero forzoso que hubiera
incurrido en alguna de las causales previstas en la ley”.

 Artículo 743 C.C. La causal de desheredación debe ser

expresada claramente en el testamento. La desheredación
dispuesta sin expresión de causa, o por causa no señalada en
la ley, o sujeta a condición, no es válida. La fundada en causa
falsa es anulable.
REQUISITOS DE LA DESHEREDACIÓN
a) La existencia de una causal que las justifique. Que
constituya uno de los supuestos previstos en forma
expresa por la ley (art. 742° del C.C.).
b) Que se trate justamente de un heredero
legitimario: descendientes, ascendientes o cónyuge
del testador.
c) Declaración expresa del testador, exteriorizada en
forma clara e incuestionable en el acto jurídico del
testamento.
d) Que no recaiga sobre menores de edad o mayores
de edad privados de discernimiento.
 1.- Haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al
CAUSALES ascendiente o a su cónyuge, si éste es también ascendiente del
DE ofensor.
DESHEREDACIÓN 2.- Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber
DE abandonado al ascendiente encontrándose éste gravemente enfermo
DESCENDIENTES o sin poder valerse por sí mismo.
ART. 744° 3.- Haberle privado de su libertad injustificadamente.
4.- Llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral.

CAUSALES 1.- Haber negado injustificadamente los alimentos a sus

DE descendientes.
DESHEREDACIÓN
DE LOS 2.- Haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por
ASCENDIENTES las que se pierde la patria potestad o haber sido privado de ella.
ART. 745°

CAUSALES
DE
Son causales de desheredación del cónyuge las
DESHEREDACIÓN
previstas en el artículo 333, incisos 1 a 6.
DEL CÓNYUGE
746°
• Personas exentas de desheredación
• Artículo 748.- No pueden ser desheredados los incapaces menores de
edad, ni los mayores que por cualquier causa se encuentren privados de
discernimiento. Estas personas tampoco pueden ser excluidas de la
herencia por indignidad.

• Efectos de desheredación
• Artículo 749.- Los efectos de la desheredación se refieren a la legítima y
no se extienden a las donaciones y legados otorgados al heredero, que el
causante puede revocar, ni a los alimentos debidos por ley, ni a otros
derechos que corresponden al heredero con motivo de la muerte del
testador.
 DIFERENCIAS ENTRE DESHEREDACION E
INDIGNIDAD
DESHEREDACION INDIGNIDAD
Las causales están establecidas en el art. Las causales están establecidas en el art.
744, 333 inc. 1 al 6 y 746° 667°
Priva de la legítima a los herederos Priva de la Herencia también a los
forzosos herederos voluntarios y a los legatarios
Solo funciona dentro de la sucesión Funciona dentro de la sucesión
testamentaria testamentaria y en la sucesión intestada
o legal
La indignidad se hace efectiva mediante Depende solo de la voluntad del
proceso (juicio) que inicie cualquiera de causante, expresado en el testamento,
los sucesores llamados a heredar en aunque se puede promover acción para
concurrencia con el indigno justificarla por parte del testador

* El testador puede fundamentar la desheredación en las causales de

indignidad y viceversa
 LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA

La Sucesión Testamentaria

Capacidad del Testador

Formalidades del Testamento

Clases de Testamento
 LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA

• Aquella que se produce por testamento,

el otorgamiento de un testamento,
constituye un acto jurídico de última
voluntad, por el que una persona dispone
de sus bienes patrimoniales y otros
asuntos que le atañen, para después de
su muerte.
 LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA

• El derecho de sucesiones está regido por el

principio regulador fundamental: voluntad
del causante plasmada en un testamento,
pero dicha voluntad, está condicionada a
ciertas formalidades y limitaciones, dentro de
las cuales debe otorgarse el testamento, cuya
finalidad está orientada a garantizar y
proteger la distribución de la masa
hereditaria, con arreglo a la ley.
 EL TESTAMENTO
Del latín:
Testaio mentis: Testimonio de la voluntad o
testimonio de la mente.

Acto jurídico por el cual, una persona dispone para

después de su muerte de todos sus bienes o parte
de ellos.

Es la declaración de última voluntad que hace una

persona disponiendo de sus bienes y los asuntos
que le atañen, para después de su muerte.

Admite actos de carácter no patrimonial como

pudiera ser el reconocimiento de hijos. Art. 686
C.C.
 • Personal e indelegable

• Unilateral

• Formal o Solemne
CARACTERÍSTICAS
DEL • Es un acto jurídico sui
TESTAMENTO generis

• Es expresión de la última
voluntad

• Es revocable
 CAPACIDAD PARA TESTAR

• Cualquier persona puede tener

la capacidad para testar
siempre que no se encuentre
comprendida en las causales
de incapacidad para testar.
 PROHIBICIÓN O INCAPACIDAD PARA TESTAR
Art. 687 C.C.
a. Los menores de edad, salvo los casos previstos art. 46 del
C.C. Varones de 16 años casados o que obtengan título
oficial para ejercer una profesión u oficio, mujeres casadas
mayores de 14 años. La capacidad adquirida por matrimonio
no se pierde por la terminación de éste.
b. Los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no
puedan expresar su voluntad de manera indubitable.
c. Los retardados mentales
d. Los que adolecen de deterioro mental que impide expresar
su libre voluntad
e. Los ebrios habituales
f. Los toxicómanos
 PROHIBICIÓN O INCAPACIDAD PARA TESTAR

g. Los que carecen en el momento de testar, por cualquier

causa, aunque transitoria de la lucidez mental y la libertad
necesarias.
h. Los que se encuentren privados de discernimiento.
i. Las personas que se encuentren en estado de coma,
siempre que no hubiera designado un apoyo con
anterioridad

Las demás personas relativamente incapaces: los pródigos, los

que incurren en mala gestión, los que sufren pena que lleva
anexa interdicción civil tienen la facultad plena para testar, a
pesar de estar sujetos a curatela.
Los analfabetos, ciegos, testamento por escritura pública. Art.
697 C.C.
Mudos y Sordomudos, testamento cerrado u ológrafo.
 FORMALIDADES O REQUISITOS DEL
TESTAMENTO
Art. 695 C.C.:
 Todo testamento debe ser por escrito.
 Contener la fecha y lugar de su otorgamiento.
 El nombre del testador y su firma, salvo que no
sepa o no pueda firmar en cuyo caso lo hará a
ruego de un testigo testamentario que él designe,
esto no es aplicable en el testamento ológrafo.
 Debe expresar la capacidad legal del testador.
 Debe señalar con precisión al heredero o
legatario.
 CLASES DE TESTAMENTOS:
Testamento por escritura pública.
A. Testamentos Testamento cerrado.
Ordinarios: Testamento ológrafo.

Testamento Militar.

B. Testamentos Testamento Marítimo.

Especiales:
Testamento de peruano otorgado
en el Extranjero.
 TESTAMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA.

Testamento auténtico, público o abierto, lo

otorga personalmente el testador en presencia
de dos testigos y ante un Notario Público.
• Por la intervención del notario – como fedatario
público-, obtiene la calidad de documento
auténtico.
• Su texto es conocido por todos los que tienen
acceso a él.
• Se conoce por la doctrina como Testamento
Abierto, como las demás escrituras notariales.
 TESTAMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA:
FORMALIDADES Art. 696.c.c.
a. La manifestación de voluntad
b. Intervención de personas
c. Intervención de Notario:
d. El testamento debe ser leído clara e indistintamente por dos personas: El notario y
el testador : El testigo testamentario que éste elija.
e. Firma: Cada una de las páginas del testamento debe ser firmada por el testador,
los testigos y el notario.

El testador expresa por sí mismo su voluntad o, tratándose de una persona con

discapacidad, con el otorgamiento de ajustes razonables o apoyos para la
manifestación de voluntad, en caso lo requiera. Si así lo requiere, dictando su
testamento al notario o dándole personalmente por escrito las disposiciones que
debe contener.

Durante la lectura, al fin de cada cláusula, se verifica si el contenido corresponde a la

expresión de su voluntad. Si el testador fuera una persona con discapacidad, puede
expresar su asentimiento u observaciones a través de ajustes razonables o apoyos en
caso lo requiera.

En los casos en que el apoyo de la persona con discapacidad sea un beneficiario, se

requiere el consentimiento del juez.
TESTAMENTO CERRADO.
Llamado místico en Francia y secreto en
Italia.
Lo otorga el testador en una hoja de papel
con firma y lo guarda en un sobre que cierra
en privado, dejando constancia en diligencia
posterior ante notario y dos testigos.
El notario da fe, en la cubierta y en su
protocolo, que ese sobre contiene la última
voluntad del testador.
 TESTAMENTO CERRADO
• Comprende dos documentos:
El pliego interior, en el que el otorgante expresa
su voluntad bajo su firma.
La cubierta sobre cerrado, en el cual, se
extiende el acta notarial que autentica su
otorgamiento.
• El objeto, es permitir que una persona pueda
testar utilizando el elemento de autenticidad
que proporciona la intervención notarial en su
otorgamiento, pero sin que se conozca las
disposiciones testamentarias antes de su
muerte.
 TESTAMENTO CERRADO:
FORMALIDADES:
1. La redacción
2. El cierre
3. Presentación
4. Unidad del Acto
 APERTURA DEL TESTAMENTO CERRADO

• Debe ser solicitada ante el Juez Competente, por

la parte interesada, la que deberá acreditar la
muerte del testador y la existencia de
testamento.
• El juez competente, ordena que el notario
presente el testamento, citándose para ello, al
mismo tiempo, a los presuntos herederos o
legatarios – art. 701 C.C. y 817 y ss del C.P.C.
• El juez competente para lo relativo a la sucesión,
es el del lugar donde el causante tuvo su último
domicilio en el país- art. 663 C.C.
 TESTAMENTO OLÓGRAFO…
Es el testamento que el testador escribe íntegramente, de su
puño y letra, fechándolo y firmándolo, sin intervención de
testigos ni notario.
Debe ser protocolizado en el período de 1 año contado desde la
muerte del testador, art. 707 C.C.
No puede ser otorgado por analfabetos, ciegos y por los que
tengan impedimentos de escribir, mientras que el mudo,
sordomudo y los que por cualquier causa están imposibilitados
de hablar sólo pueden testar de esta manera, como también
por el testamento cerrado.
• La doctrina es uniforme en exigir que este testamento sea
manuscrito por su propio otorgante, aunque el C.C. no lo exige
expresamente.
• Constituye la forma más simple de testar, pues basta con saber
escribir. La redacción es libre.
 1. Redacción

FORMALIDAD 2. Fecha

3. Firma
 …TESTAMENTO OLÓGRAFO
4. Efectos posteriores:

La persona que conserve en su poder un testamento ológrafo está

obligada a presentarlo al juez competente dentro de los 30 días de
tener conocimiento de la muerte del testador, bajo
responsabilidad por el perjuicio que ocasione con su dilación.

5. Procedimiento: Presentado el testamento con la copia certificado

del acta de defunción del testador o declaración judicial de
muerte presunta, el juez, con citación de los presuntos herederos,
procederá a la apertura si estuviera cerrado, pondrá firma entera
y el sello del juzgado en cada una de sus páginas y dispondrá lo
necesario para la comprobación de la autenticidad de la firma del
testador mediante el cotejo o el reconocimiento de testigos.
Una vez comprobada la autenticidad del testamento y el
cumplimiento de sus requisitos de forma, el Juez mandará
protocolizar el expediente, lo cual hará el notario. La
protocolización es requisito para que el testamento produzca sus
efectos.
 TESTAMENTOS ESPECIALES
Y OTORGADOS EN EL EXTRANJERO
• Testamento Militar

• Testamento Marítimo

• Testamento Otorgado en el extranjero

• Comprobación testamentaria
 TESTAMENTO MILITAR…
Pueden otorgarlo determinadas personas en
situaciones especiales: Acuartelados o
participando en operaciones bélicas.
Puede tratarse de miembros de las fuerzas
armadas, los miembros de las fuerzas
policiales, los prisioneros de guerra o civiles
que participen en dichas situaciones. Art. 712
del C.C.
 ...TESTAMENTO MILITAR…
Formalidades:
Debe constar por escrito y debe ser firmado por el
testador, ante un superior u otro oficial- ejm:
capitán, jefe de del puesto, comandante o
destacamento, o comando-, y con la presencia de
dos testigos. Puede realizarse también ante el
médico o capellán.
Efectos:
El testamento se hará llegar a la brevedad posible y
por conducto regular, al respectivo Cuartel General,
donde se dejará constancia.
 …TESTAMENTO MILITAR
Luego será remitido al Ministerio que corresponde , que
lo enviará al juez de especializado donde el testador
tuvo su último domicilio.
La caducidad de este testamento se produce a los tres
meses desde que el testador deje de estar de campaña
y llegue a un lugar donde es posible otorgar testamento
en las formas ordinarias.
Si el testador muere antes del plazo señalado para la
caducidad, sus presuntos herederos o legatarios pedirán
al Juez, en cuyo poder se encuentre el testamento, su
comprobación judicial y protocolización notarial.
 TESTAMENTO MARÍTIMO…
• Es aquel que pueden otorgar los navegantes en un
buque durante la travesía acuática o de cabotaje.
Puede tratarse de oficiales, tripulantes y pasajeros a
bordo, que se encuentre embarcado en un buque
de guerra peruano o de barcos mercantes de
bandera peruana.
• El capitán del barco o su reemplazante hace las
veces de notario.
• El requisito universal exigido es que las naves se
encuentren en navegación (mar, lago o río).
 …TESTAMENTO MARÍTIMO
1. Este testamento debe constar por escrito y
firmado por el testador, por la persona ante la
cual se otorga y por los testigos.
2. Es testamento marítimo se otorga ante quien
tenga el mando del buque o ante el oficial en
quien éste delegue la función y en presencia de
2 testigos.
3. Se extenderá por duplicado con las firmas en
original.
4. Será anotado en el diario de bitácora.
 TESTAMENTO MARÍTIMO: EFECTOS…

Si antes de regresar al Perú la nave arriba a un

puerto extranjero donde hubiera agente
consular, el comandante de la nave le entregará,
bajo cargo uno de los ejemplares del
testamento, el referido agente lo remitirá al
Ministerio de Defensa si el testamento hubiera
sido otorgado en un buque de guerra o la
Dirección General de Capitanías si fuese
otorgado en un barco mercante.
 TESTAMENTO MARÍTIMO: EFECTOS

Al retorno de la nave al Perú, los dos ejemplares o

el ejemplar restante si dejó uno al Cónsul en puerto
extranjero, serán entregados al Ministerio de
Defensa si el buque es de guerra, o a la capitanía
del puerto de destino para su remisión al a
Dirección General de Capitanías.

En caso de muerte del testador durante el viaje, se

agregará a cada copia certificada del acta que
acredite la defunción.
CADUCIDAD DEL TESTAMENTO MARÍTIMO
El testamento marítimo caduca a los tres meses de
haber desembarcado definitivamente el testador, si
tuviera los requisitos de un testamento ológrafo
caduca al año.

Si el testador muere antes del plazo señalado para la

caducidad, sus presuntos herederos o legatarios
pedirán ante el Juez cuyo poder se encuentre el
testamento, su comprobación judicial y
protocolización notarial.
TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO

Testamento en escritura pública o cerrado que

al no encontrarse el testador en el territorio
peruano, otorga ante el agente consular
peruano, que tiene funciones de notario
público. Art. 721 C.C.
Será válido en el Perú el testamento ológrafo
otorgado en el extranjero, aunque la ley del
respectivo país no admita esta clase de
testamento.
 TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO

• Es el otorgado en el extranjero tanto, por

peruanos como por quienes no lo son.
• Estos testamentos pueden ser:
a. Otorgado ante cónsul peruano, para los
peruanos que residan o se hallen en el
extranjero, bajo las modalidades del
testamento por escritura público, testamento
cerrado, según las exigencias de nuestro C.C.
 TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO

b. Otorgado ante funcionario extranjero:

otorgados en otros países por peruanos o
extranjeros ante funcionarios autorizados
para ello y según las formalidades
establecidas por la ley del respectivo país,
salvo los testamento mancomunados, verbal,
y las modalidades incompatibles con al ley
peruana.
TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO

c. El testamento ológrafo otorgado en el

extranjero: la ley peruana le reconoce su validez,
sea peruano o extranjero su otorgante, siempre
que haya sido escrito, fechado y firmado por el
propio testador, siempre que haya sido escrito,
fechado y firmado, por el propio testador, que
son sus requisitos previstos en el art. 707 del
C.C.
 PROCESO NO CONTENCIOSO

•(Modelo – I)

15 Días Audiencia de
Solicitud Art.754
Actuación y Resolución
DC Judicial

La Resolución se pronuncia en la audiencia o se

5 Días
reserva su decisión dentro de tres días después de
Art.753 Contradicción concluida
 SUCESION INTESTADA

Se encuentra determinada
por la ley por haber fallecido
una persona sin haber
dejado testamento.

Tipos de Herederos
Elementos Requisitos

Testamentarios.- Son aquellos que • Partida de defunción del causante.

• Muerte del causante, propietario de la
masa hereditaria o herencia.
• Vocación sucesoria, el llamado a
suceder al fallecido.
• Aceptación de la herencia, partícipe
de la masa hereditaria.
han sido instituidos expresamente por
el causante o fallecido en testamento
válido.
• Herederos Legales.- Son aquellos
que heredan por falta de testamento.
Es necesaria la declaración judicial de
herederos.
• Herederos Forzosos.- Cuando
tienen el derecho intangible de heredar
del causante, sea por testamento o
proceso civil.
• Herederos Voluntarios.- Aquellos
que heredan a falta de herederos
forzosos. Son los parientes colaterales
del causante hasta el cuarto grado de
consanguinidad.
• Partida de Nacimiento de los
presuntos herederos.
• Partida de Matrimonio del causante
(si es casado).
• Relación de bienes conocidos.
• Certificado Negativo de Testamento.
• Certificado Negativo de Sucesión
Intestada.
• Publicación en el diario oficial “El
Peruano”.
• Publicación en un diario de mayor
circulación.