Creación de un nuevo periodo

 Sirve para crear los archivos de datos que se utilizaran para el siguiente periodo a partir de un
directorio ya creado y con una fecha que coincida con la periodicidad del pago de la nómina.

 Ruta: Menú “Utilerías”, opción “Creación del siguiente periodo” o desde el icono:

 El botón anterior y varios más no aparecen en la barra de herramientas habitual sino que tiene
que darse de alta accediendo al menú Utilerías – Configuración – Barra de herramientas.
 Si la fecha del nuevo periodo es igual a la de uno que ya está creado entonces la información se
sobre escribe.
 No confundir “Creación de nuevo periodo” con “Creación de archivos” (este último crea un nuevo
directorio de archivos que contendrán nuevas nóminas, como por ejemplo con Excel al crear un
nuevo libro)
 Tampoco confundir con “Cambio de periodo”, este solo nos dirigirá a un periodo que ya se haya
creado.

Parámetros del sistema

 Esta importante opción permite establecer las configuraciones generales del programa NOI y que
afectaran en el cálculo para el reporte de la nómina así como los diferentes catálogos del sistema.

 Ruta: Menú “Utilerías”, submenú “Configuración”, opción “Parámetros del Sistema” o desde el
icono:

 En la ficha “Generales” se pueden palomear las diferentes acciones que afectaran a los elementos
que componen los catálogos del sistema, así como:

- “Orden del nombre del trabajador” (si comienza por el nombre o si comienza por los apellidos).
- “Límite de horas extras por semana”. Si el campo está palomeado el tope será el número de
horas que se indiquen y al capturarlas se debe establecer el número semanal de horas para que
el sistema las considere como dobles o triples y permitirá señalar cuantas se considerarán como
dobles mediante un límite diario y uno semanal que también se tiene que establecer. Si el
campo está desactivado el tope será en base al número de días que se indiquen cuando
capturaren las horas extras.
- “Rangos para filtros” establece el carácter que se usará como delimitador y separador para los
rangos de los filtros.
- “Caracteres compatibles con Aspel NOI-DOS” ayuda a reconocer caracteres especiales para que
los use en el programa.
- “Área geográfica del SM” indica el área del Salario Mínimo General a la que pertenece la
empresa.
- “Directorio de trabajo”. Permite indicar el directorio en el cual se esté trabajando.
 En la ficha “Percepciones y deducciones” se establece el número de clave por cada una de las
percepciones y deducciones del sistema.
 En la ficha “Bases fiscales” se establecen los nombres de las diferentes contribuciones que se
pagarán y la periodicidad para su cálculo.

Parámetros de la nómina.

 Esta opción permite establecer los datos informativos de la nómina así como los que son
necesarios para su respectivo cálculo.

 Ruta: Menú “Utilerías” opción “Parámetros de la Nómina” o con el botón:

 La ficha “Generales” indica los datos para el control de la información, algunos tipos de cálculo y el
pago de la nómina.
 La ficha “Cuotas del IMSS” describe las distintas contribuciones de seguridad social, así como los
porcentajes que se toman en cuenta para realizar el cálculo de éstas. Por default vienen
establecidos ciertos porcentajes pero se debe indicar los porcentajes actualizados a la fecha de la
nómina (como por ejemplo el riesgo de trabajo que le corresponde a la empresa).
 La ficha “Retención IMSS” establece el tipo de SDI que se va a utilizar para retener la parte de
IMSS, además de evaluar si el salario diario o el total de percepciones son mayores al salario
mínimo para poder llevar a cabo la retención.

Calendarios y tablas.

 Los calendarios son una herramienta auxiliar para especificar las fechas en que ocurrirán algunas
situaciones como los pagos al IMSS, los depósitos del INFONAVIT o Vacaciones. Indica los periodos
en los que los acumulados de percepciones y deducciones de los trabajadores se inicializarán.

 Las tablas del Sistema contienen una lista de los cálculos que se realizan para obtener la nómina mediante
una serie de fórmulas de acuerdo con la legislación vigente.

 Ruta: Menú “Archivo”, opción “Calendarios” o con el icono: o la opción “Tablas del sistema”
con el icono:

 El sistema tiene establecidas algunas tablas predefinidas, pero se deben modificar conforme a las
especificaciones que necesite la empresa.
 Las tablas se pueden también revisar en la página de Aspel de acuerdo a las contribuciones ya
actualizadas.

Respaldo

Generación y restauración de respaldo

 Esta herramienta sirve para copiar o guardar los datos de un archivo de trabajo para poder abrirlos
en otro equipo o como un método de prevención en caso de que surja algún daño al equipo que
contiene la información y poder recuperar la última información guardada.
 Ruta: Menú “Utilerías”, submenú “Respaldo de archivos”, opción “Generación de respaldo” o con
el icono: y para abrir el respaldo en la máquina que lo va a recibir se sigue la misma ruta pero
en la opción “Reinstalación de respaldo” o con su icono:

 En la ventana que se abre anotar el nombre del respaldo y del menú de archivos que están a la
izquierda seleccionar los que se deseen respaldar y presionar el botón restaurar para que el
proceso se lleve a cabo.
 El “directorio destino” es la ruta en donde se grabara la información pero sin ser la misma que la
de los datos originales.
 Al momento de estarse creando el respaldo se debe interrumpir a los usuarios que estén
conectados al sistema ya que cualquier modificación que se hiciera no se guardará y dirá que el
archivo no existe.
 Si aparece el mensaje: “Error ocurrido durante la compresión” es porque el dispositivo en donde
se va a respaldar no contiene suficiente espacio para almacenar el archivo de respaldo por lo que
se debe liberar espacio en dicha unidad.

Alta de departamentos, puestos y empleados.

Departamentos:

 Permite crear los diferentes departamentos de trabajo con los que cuenta una empresa para
determinar resúmenes de cálculo por cada uno de ellos que pueden servir en el estudio de la
administración para la diferente toma de decisiones.

 Ruta: menú “Archivos”, opción “Departamentos”

 Al dar de alta un departamento, no es posible modificar la clave del departamento, nos lo

proporciona automáticamente de acuerdo al consecutivo que lleve el programa.
 La cuenta COI es la que se va a utilizar en caso de que también se lleve la contabilidad y que
esté dado de alta en el catálogo de cuentas un número para cada departamento.
 El centro de costos también se anota en el caso de que se lleve un centro de costos para cada
departamento en COI.
 Al presionar Enter es lo mismo que dar clic en aceptar para dar de alta el departamento.

Puestos:

 Admite dar de alta los puestos a los que pertenecen los trabajadores de acuerdo a la
jerarquización de la empresa.

 Ruta: menú “Archivos”, opción “Puestos”.

 Además de la clave y la descripción, esta vez nos pedirá ingresar el salario diario y el salario
máximo para que cuando ingresemos el salario de un trabajador al darlo de alta y le asignemos su
puesto este caiga dentro del parámetro del salario de dicho puesto.
 En la versión más reciente de NOI, la 7.0, se ha abierto una nueva ventana en el alta de puestos en
la que solicita el Riesgo/Puesto para poder emitir los Recibos Electrónicos la cual nos marca que es
requisito indispensable. Esta información se puede obtener del programa que proporciona el
IMSS, el SUA.

Empleados:

 Mediante esta opción podemos dar de alta a cada uno de los nuevos trabajadores que ingresen a
la empresa, dando de alta diferentes datos los cuales se tomarán para el cálculo de la nómina y
manejar esta importante información de manera eficiente.

 Ruta: menú “Archivos”, submenú “Trabajadores”, opción “Catálogo de Trabajadores”, botón

“Agregar” (Alt+Ins) o con el icono:

 Se puede reingresar a un trabajador en caso de estar dado de baja, pero esta opción es más
factible hacerla desde el menú “Edición”, opción “Reingresos”.
 Los registros con el status de “Baja” se eliminan totalmente cuando se hace el corte anual y se
toman en cuenta para el cálculo de las utilidades.
 El status de “Finiquito” cambiará a “Baja” al momento de generar el siguiente periodo.
 La fecha de alta debe ser la misma que la del periodo de trabajo.
 La fecha de baja se activa cuando se elige la opción que permite eliminar un trabajador.
 Anota o elige la fecha en que se empezará a aplicar el salario. Se sugiere la misma fecha de alta del
trabajador.
 La base de cotización se elige de acuerdo a los tipos de ingresos que percibe el trabajador.
 En la ficha “IMSS” se anota la información del tipo de contrato del trabajador.
 Si el sistema no permite dar de alta un trabajador puede que el archivo este dañado, para esto se deberá
recuperar y regenerar.

Percepciones y deducciones.

 Este catálogo es muy importante ya que dentro de este se especifican las cantidades o fórmulas
que afectan directamente a la nómina; al igual que los demás catálogos se puede adecuar a las
necesidades de la empresa al Agregar, Modificar o Eliminar, Buscar y Filtrar o desplegar el Reporte
del catálogo.

 Ruta: menú “Archivos”, opción “Percepciones y deducciones” o desde el icono:

 La clave que inicia con P es para percepciones y la D es para deducciones.

 Para poder ver información más detallada en este catálogo, se debe ir a la opción “Personalización
de Consultas” en el menú de la pantalla principal “Consultas”.
 La opción “Clasificación” en el alta o modificación de alguna de ellas, sirve para que la percepción
o deducción se aplique solo a los trabajadores que pertenezcan a cierta clasificación.
 Aplicación general hace el cálculo para todos los trabajadores y la individual para un trabajador
asociándola mediante un Movimiento a la nómina.
 Para que se realice una nómina especial primero se debe configurar la nómina con este nombre en
parámetros de la nómina.
 La opción “No. De Tabla” se selecciona en caso de que el resultado de la percepción o deducción
se obtenga de una de las tablas del sistema.
 La ficha “Bases fiscales” determina el monto de las contribuciones que se tienen que pagar y
establece si son gravables, exentas o parciales. El menú fórmulas solo se puede modificar en caso
de que sean parcialmente gravables o parcialmente exentas.

Vacaciones

 Aquí se registran o modifican los días de vacaciones que le corresponden al trabajador indicando
su número; el sistema calcula automáticamente los días y la prima vacacional que le corresponde
en base a su antigüedad.

 Rutas:
- Menú “Edición”, opción “Vacaciones”
- Menú “Consultas”, opción “Vacaciones”
- Desde el catálogo de trabajadores o la consulta de la nómina con el botón:

 Se debe seleccionar un trabajador y nos dará en automático su antigüedad en años.

 La fecha de disfrute no puede ser anterior al año que le corresponde.
 No se puede especificar un número de días de disfrute mayor al de las tablas de vacaciones.
 La fecha de pago de la prima vacacional debe coincidir con una fecha de pago de nómina.
 Si el sistema no permite dar de alta vacaciones puede ser porque el trabajador aun no tenga
derecho, o sea que su antigüedad es menor a un año.

Recibos de nómina

 Esta opción se utiliza para generar los recibos de nómina que se les entregan a los trabajadores. Al
consultar el recibo de nómina en “Consultas” el recibo que se va a imprimir será el del trabajador
que se haya consultado.

 Ruta: menú “Reportes”, opción “Recibos de nómina”

 Aquí es donde aparecen los caracteres delimitadores y separadores que se establecían en

parámetros del sistema para separar los rangos de consulta de diferentes trabajadores que
deseamos observar.
 Para la impresión del recibo se puede editar el formato preestablecido por el sistema mediante el
Editor de Formatos que está en esta misma ventana o desde el menú Archivos.
 En la ficha “Ordenamiento” nos pedirá el orden en que se presentará el reporte de los recibos de
los trabajadores de acuerdo al factor de ordenamiento.

Cálculo inverso

 Esta es una opción alternativa para dar de alta a un trabajador indicando el monto del salario
diario que se le pretende otorgar o el neto a pagar que se le otorgue en el periodo para que se
calcule su salario diario, estas opciones también se le pueden aplicar a trabajadores que ya estén
dados de alta en el sistema para modificar su salario.
 Ruta: menú “Edición”, opción “Cálculo Inverso” o con el icono:

 Además del salario también se pueden insertar los datos del trabajador con el botón: como si
fuese a darse de alta en el catálogo de trabajadores.
 Para modificar un trabajador ya establecido, acceder al catálogo de trabajadores y luego abrir
Cálculo inverso en el menú “Edición” o dentro de la ventana de cálculo inverso ubicar al trabajador
al que se le aplicará el cálculo mediante los botones:

Incremento de salario

Incremento general

 Mediante esta opción se puede establecer de manera anticipada que cantidad o en qué
porcentaje se le hará un aumento de salario a varios trabajadores o a que rango de puestos y a
partir de cuándo se aplicará este incremento.

Incremento individual

 Esta opción aplica lo mismo que incremento general solo que a un solo trabajador que se le tiene
que indicar de quien se trata e indicar además su salario diario.

 Ruta: menú “Edición”, submenú “Incremento de salarios”

 También se puede incrementar el salario desde el catálogo de trabajadores en la ficha de

“Salarios” o desde el proceso de cálculo inverso.

Credenciales

Emisión de credenciales

 A través de esta opción podrán emitirse credenciales de identificación de los trabajadores que
incluyen los datos que se obtienen directamente del catálogo de trabajadores, además de poder
modificar el formato con el que saldrá impreso cada uno.

 Ruta: menú “Reportes”, opción “Credenciales”

 Para la imagen que se seleccione como fondo de la credencial es preferible que ésta sea de un
matiz de color bajo para que se alcancen a distinguir los datos.

Finiquitos

 Proceso que permite especificar los datos a considerar para el cálculo del finiquito, siendo este por
renuncia voluntaria o por rescisión de contrato, pudiendo agregar movimientos además de los que
el sistema sugiere.
 Ruta: menú “Procesos”, submenú “Finiquitos”, opciones: “Renuncia voluntaria” o submenú
“Rescisión de contrato”, opciones “Por tiempo determinado” o “Por tiempo indeterminado”

 Si el status de un trabajador finiquitado no cambió de Alta a Finiquito en la nómina posterior,

seguramente fue porque se finiquitó en este año cuando la renuncia fue el año pasado pero ya se
había ejecutado el corte anual con anterioridad, se debe ejecutar el corte anual para que los
cambios se actualicen en el año siguiente.