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Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva
Antonio Prado
Secretario Ejecutivo Adjunto
Osvaldo Rosales
Director de la División de Comercio
Internacional e Integración
Susana Malchik
Oficial a cargo
División de Documentos y Publicaciones
El principal responsable de este documento es Osvaldo Rosales, Director de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL). En la preparación de los capítulos participaron, además, Mariano Alvarez, José Elías Durán, Sebastián Herreros, Mikio
Kuwayama, Marcelo LaFleur, y Andrea Pellandra.
Este documento no ha sido sometido a revisión editorial formal.
LC/L.3184/Rev.1
Copyright © Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Todos los derechos reservados
Impreso en Naciones Unidas · Santiago de Chile · Mayo de 2010
2010-392
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
Índice
Prólogo .......................................................................................................................................................................................................... 5
1. Como consecuencia de la crisis, las exportaciones e importaciones de los países de América Latina
y el Caribe se contrajeron drásticamente a fines de 2008 e inicios de 2009 ....................................................................................... 7
2. Las exportaciones de bienes se contrajeron en mayor medida en los sectores de la minería, el petróleo
y las manufacturas, mientras que las importaciones de combustibles se desplomaron drásticamente ............................................. 8
3. Las exportaciones de servicios siguieron la tendencia de la crisis, pero mostraron una menor volatilidad........................................ 9
4. Si bien la contracción de las exportaciones fue generalizada, el impacto específico depende
de la canasta exportadora de cada país o área ................................................................................................................................. 11
5. El desplome de las exportaciones en 2009 fue excepcional: en 72 años no se había registrado
una caída similar en la región ............................................................................................................................................................. 12
6. El deterioro de las exportaciones fue similar al de otras regiones del mundo; las diferencias
surgen al descomponer los datos correspondientes al volumen y los precios .................................................................................. 13
7. La región muestra una brusca desaceleración de las exportaciones de bienes, aunque el comportamiento
de los países es heterogéneo ............................................................................................................................................................. 14
8. La contracción de las importaciones en 2009 es similar a la registrada durante la crisis
de la deuda externa de 1982 .............................................................................................................................................................. 15
9. En 2009 el valor de las importaciones se redujo un 25% ................................................................................................................... 16
10. Las exportaciones agrícolas y agropecuarias fueron las que menos disminuyeron, mientras
que las mineras y petroleras fueron las más afectadas ..................................................................................................................... 17
11. Las exportaciones de productos agrícolas y agropecuarios hacia los Estados Unidos se redujeron
menos que las dirigidas a Europa ...................................................................................................................................................... 18
12. En el caso de las exportaciones mineras y petroleras, las cifras para el año completo indican un mayor deterioro
de las dirigidas hacia los Estados Unidos y la Unión Europea que de las dirigidas hacia otros mercados...................................... 19
13. En las exportaciones de manufacturas, la caída para el año completo fue menor para las dirigidas hacia los Estados Unidos ..... 20
3
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
14. Tras la gran desaceleración del año 2008, los intercambios comerciales han comenzado a recuperarse ...................................... 21
15. El auge de los precios del período 2003-2008, que rompió la inestabilidad de los años ochenta y noventa, empujó
notablemente las exportaciones de muchos productos básicos, especialmente los mineros y el petróleo...................................... 22
16. Si bien la caída en los precios de los productos básicos ha sido generalizada, la recuperación es heterogénea .......................... 23
17. Antes de la crisis, la elevada demanda mundial —y de China en particular— contribuyó a dinamizar el volumen
y los precios de las exportaciones de los países de la región ........................................................................................................... 24
18. En 2009 algunos países centroamericanos consiguieron mejoras netas en sus términos de intercambio ....................................... 25
19. La contracción de las importaciones y las exportaciones se produjo en todos los destinos y orígenes de los
flujos comerciales; China presenta una recuperación mayor y se ubica en niveles anteriores a la crisis ......................................... 26
20. El dinamismo económico de Asia —y de China en particular— ha salido al rescate de las exportaciones
de América Latina y el Caribe ............................................................................................................................................................. 27
21. Asia, liderada por China, ha ganado una importante participación en los flujos comerciales de la región,
al tiempo que los Estados Unidos va perdiendo presencia relativa ................................................................................................... 28
4
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
Prólogo
La crisis financiera que surgió en los Estados Unidos a mediados de 2007 —y que se trasladó con
gran rapidez al sector real de la economía mundial a partir de septiembre de 2008— ha tenido un
marcado impacto en el crecimiento de América Latina y el Caribe en 2009. La Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha estimado que en 2009 el producto interno bruto
(PIB) sufrió una caída del 1,9%, lo que puso fin al ciclo de elevado crecimiento que caracterizó al
sexenio 2003-2008.
Uno de los principales canales de transmisión de la crisis hacia la región fue el comercio
internacional. Tanto las exportaciones como las importaciones de la región se redujeron de manera
drástica y generalizada durante el último trimestre de 2008 y el primero de 2009, afectadas por
la disminución de la demanda en casi todo el mundo y las restricciones en el financiamiento del
comercio. De este modo, el primer semestre de 2009 finalizó con una merma del valor de las
exportaciones e importaciones de la región del 30% y el 29%, respectivamente, con relación a
igual período de 2008. El nivel de deterioro del valor de las exportaciones no se registraba desde
los años treinta, en tanto que el de las importaciones fue similar al observado durante la crisis de
la deuda externa de 1982.
A partir del segundo trimestre de 2009, y con mayor fuerza durante el segundo semestre de
ese año, la economía mundial comenzó a mostrar una modesta recuperación en que los estímulos
fiscales y monetarios aplicados en los países industrializados y el continuado dinamismo económico
de China han sido determinantes. Si bien la recuperación es aún incipiente y se caracteriza por
diversos elementos de incertidumbre, lo peor de la crisis parecería haber quedado atrás.
Las cifras del comercio exterior de América Latina y el Caribe dan cuenta de las señales
de recuperación que se observan en el mundo. El año 2009 finalizó con caídas en el valor de las
exportaciones e importaciones de la región del 23% y el 25%, respectivamente, con relación a
2008. Se trata ciertamente de reducciones importantes, pero menores a las observadas al cierre
del primer semestre, lo que permite vislumbrar mejores perspectivas para 2010.
5
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL)
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El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
mensual de 2006.
■ La recuperación de las exportaciones se concentró en -10 000
Ene 2006
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Nov 2009
Dic 2009
América del Sur, lo que se correspondió con la elevada
demanda de productos básicos por parte de China.
Balanza comercial Exportaciones Importaciones
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
oficial de los países.
Gráfico 2 Gráfico 3
América del Sur: evolución del valor del comercio México y Centroamérica : evolución del valor del comercio
de bienes, enero de 2006-diciembre de 2009 de bienes, enero de 2006-diciembre de 2009
(En millones de dólares) (En millones de dólares)
60 000 60 000
50 000 50 000
40 000 40 000
30 000 30 000
20 000 20 000
10 000 10 000
- 10 000 - 10 000
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El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
100
50
0
Cuadro 1
May 2009
Nov 2007
Ene 2008
May 2008
Mar 2009
Nov 2009
Mar 2008
Jul 2009
Sep 2009
Jul 2008
Nov 2008
Ene 2009
Sep 2008
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Ene 2007
Mar 2007
May 2007
Ene 2006
Jul 2006
Jul 2007
Sep 2007
Sep 2006
América Latina y el Caribe: variación de las exportaciones
(En porcentajes con respecto al año anterior)
Productos agrícolas y agropecuarios
Productos 2007 2008 2009 Minería y petróleo
Manufacturas
Agrícolas y agropecuarios 22,1 20,8 -11,2
Gráfico 5
Minería y petróleo 12,6 24,2 -30,4 América Latina y el Caribe: índice de las importaciones de bienes,
enero de 2006-noviembre de 2009
Manufacturas 11,5 11,1 -20,4
(Índice enero 2006=100)
Total 12,9 16,1 -22,6 350
300
Cuadro 2 250
Nov 2009
Mar 2008
Ene 2009
Mar 2009
May 2009
Jul 2009
Sep 2009
May 2008
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Jul 2008
Sep 2008
Ene 2006
Mar 2006
May 2006
Jul 2006
Sep 2006
Nov 2006
Ene 2007
Mar 2007
May 2007
Nov 2007
Ene 2008
Jul 2007
Sep 2007
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países, Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) y
Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC).
Nota: Los datos corresponden a la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, el Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, el
Paraguay, el Perú, la República Bolivariana de Venezuela, la República Dominicana, el Uruguay y el Caribe. Las importaciones no incluyen al Paraguay.
8
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
1T-2006
2T-2006
3T-2006
4T-2006
1T-2007
2T-2007
3T-2007
4T-2007
1T-2008
2T-2008
3T-2008
4T-2008
1T-2009
2T-2009
3T-2009
4T-2009
■ Se destaca la senda de recuperación para el conjunto
de exportaciones tanto de bienes como de servicios Bienes Servicios
en el tercero y cuarto trimestre de 2009. Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bancos centrales de los países.
Gráfico 7 Gráfico 8
América del Sur: evolución trimestral del valor de las México y Centroamérica : evolución trimestral del valor de las
exportaciones de bienes y servicios, 2006-2009 a exportaciones de bienes y servicios, 2006-2009 a
(Índice primer trimestre 2006=100) (Índice primer trimestre 2006=100)
200 200
180 180
160 160
140 140
120 120
100 100
80 80
2T-2006
3T-2006
2T-2008
3T-2008
2T-2009
3T-2009
4T-2006
4T-2008
4T-2009
2T-2007
3T-2007
1T-2006
4T-2007
1T-2008
1T-2009
1T-2007
1T-2006
2T-2006
3T-2006
4T-2006
1T-2007
2T-2007
3T-2007
4T-2007
1T-2008
2T-2008
3T-2008
4T-2008
1T-2009
2T-2009
3T-2009
4T-2009
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
base de información del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bancos centrales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bancos centrales de los países.
a
de los países. Incluye a Panamá y no incluye a Belice. Las exportaciones del cuarto trimestre de Honduras se
a
No incluye a Guyana ni Suriname. estimaron utilizando la tasa de crecimiento de las exportaciones de mercancías generales.
9
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
Cuadro 3
América Latina: exportaciones e importaciones por país y agrupaciones, 2000-2009
(En millones de dólares)
Exportaciones Importaciones
MERCOSUR 84 626 106 592 278 990 217 302 103 410 83 970 302 651 222 208
Argentina 26 341 29 939 70 635 55 752 25 280 13 851 57 362 38 852
Brasil 55 119 73 203 197 942 152 995 55 851 48 326 171 152 127 336
Paraguay 871 1 242 4 463 3 167 2 193 2 228 8 506 6 497
Uruguay 2 295 2 208 5 949 5 389 3 466 2 190 9 069 6 907
Chile 18 215 20 077 63 282 50 987 16 620 17 376 56 561 42 616
Países andinos 57 251 54 505 188 768 134 783 39 051 38 871 142 585 112 287
Bolivia (Estado Plurinacional de) 1 457 1 651 6 978 4 976 1 849 1 684 4 920 4 348
Colombia 13 158 13 092 37 607 32 853 11 757 13 881 39 669 32 898
Ecuador 4 822 6 038 18 511 13 797 3 446 6 534 18 686 15 093
Perú 6 866 8 749 30 534 25 562 7 415 8 414 29 829 21 507
Venezuela (República Bolivariana de) 30 948 24 974 95 138 57 595 14 584 8 358 49 482 38 442
México 166 294 164 907 291 343 229 707 179 404 170 546 308 603 234 385
Países centroamericanos 17 611 18 997 27 063 24 365 24 132 29 390 59 823 46 339
Costa Rica 5 487 5 800 9 504 8 778 6 029 7 388 14 816 11 055
El Salvador 2 941 3 128 4 549 3 797 4 948 5 754 8 473 6 416
Guatemala 4 187 4 459 7 737 7 231 5 171 8 128 14 549 11 489
Honduras 3 343 3 754 2 640 2 336 2 885 3 276 8 607 6 136
Nicaragua 881 1 056 1 489 1 391 1 721 1 720 4 328 3 443
Panamá 772 799 1 145 821 3 378 3 124 9 050 7 801
República Dominicana 5 737 5 738 6 748 5 463 10 411 5 738 13 570 9 958
Total subregional 349 734 370 814 856 193 662 608 373 027 345 891 883 793 667 791
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE) para
2000 y 2003; los datos de la maquila de Guatemala, Honduras y Nicaragua se completan con fuentes nacionales. Las cifras de 2008 y 2009 corresponden a CEPAL, Balance preliminar de las
economías de América Latina y el Caribe, 2009 (LC/G.2424-P), Santiago de Chile, 2009 y fuentes nacionales.
Nota: Los valores de 2000 de la República Dominicana corresponden a datos nacionales; los datos de 2008 y 2009 provienen de fuentes nacionales. En el caso de Panamá, no se no incluye la
Zona Libre de Colón. En el caso del Paraguay, no se incluye el comercio no registrado. Las cifras presentadas no son plenamente compatibles con el balance de pagos y se corresponden con
los registros aduaneros de los países actualizados a diciembre de 2009.
10
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
México -21 7
Centroamérica -10 8
Chile -19 -2
MERCOSUR -22 24
-40 -20 0 20 40
2008-2007 2009-2008
b) Importaciones totales
Países del Caribe -23 21
México -24 9
Centroamérica -23 17
Chile -31 31
MERCOSUR -28 41
2008-2007 2009-2008
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), datos nacionales, Oficina de
Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) y Comisión de Comercio Internacional de
Estados Unidos (USITC).
Nota: Los datos del Caribe se elaboraron mediante estadísticas espejo a partir de los datos de los
Estados Unidos, la Unión Europea y los países de América Latina. Los datos de Centroamérica
incluyen a Panamá (excepto la Zona Libre de Colón).
11
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
-40
1931
1934
1937
1940
1943
1946
1949
1952
1955
1958
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
Precio Volumen
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de de Naciones
Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE) y cifras oficiales
de los países.
12
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
Gráfico 11
Variación en 12 meses del volumen y los precios de las exportaciones, julio de 2008-octubre de 2009
(En porcentajes)
60
40
20
-20
-40
-60
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Estados Unidos Zona del Euro Países en desarrollo de Asia América Latina y el Caribe África y Oriente Medio Europa central y oriental
Volumen Precio
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis “World-Trade Monitor” y datos oficiales para los países
de América Latina y el Caribe.
Nota: En América Latina y el Caribe se incluye a la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, el Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, el Paraguay, el Perú, la República Bolivariana de Venezuela, la República Dominicana, el Uruguay y el Caribe.
13
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
Gráfico 12
América Latina y el Caribe: evolución de las exportaciones de bienes FOB, 2003-2008, 2007-2008 y 2008-2009
(En porcentajes)
Guatemala 25 Guatemala -3 12
Nicaragua 35 Nicaragua -7 22
Costa Rica 11 Costa Rica -9 2
Uruguay 22 Uruguay -10 34
Colombia 24 Colombia -13 25
Honduras 42 Honduras -13 10
Perú 29 Perú -16 9
El Salvador El Salvador -17 14
29
República Dominicana 4 República Dominicana -19 -6
Chile 27 Chile -19 -2
Argentina 19 Argentina -22 25
México 12 México -21 7
América Latina y el Caribe 19 América Latina y el Caribe -23 16
Brasil 22 Brasil -23 23
Bolivia (Est. Plur. de) 33
Bolivia (Est. Plur. de) -23 43
Ecuador 25
Ecuador -25 34
Panamá 7
Panamá -28 2
Paraguay 29
Paraguay -28 58
Países del Caribe 22
Países del Caribe -30 17
Venezuela (Rep. Bol. de) 30
Venezuela (Rep. Bol. de) -39 38
0 20 40 60
-60 -40 -20 0 20 40 60
14
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
2000
2006
2009
2003
1964
1934
1943
1985
1988
1994
1940
1946
1955
1949
1958
1982
1967
1952
1937
1997
1961
1991
1973
1979
1931
1970
1976
Valor Precio Volumen
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones
Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE) y cifras oficiales de
los países.
Gráfico 14
América Latina y el Caribe: variación anual de las importaciones, 1931-2009
(En porcentajes)
80
60
40
20
-20
-40
2000
2006
2009
2003
1964
1934
1943
1985
1988
1994
1940
1946
1955
1949
1958
1982
1967
1952
1937
1997
1961
1991
1973
1979
1931
1970
1976
Precio Volumen
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones
Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE) y cifras oficiales de
los países.
15
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
Gráfico 15
América Latina y el Caribe: variación de las importaciones de bienes FOB, 2003-2008, 2007-2008 y 2008-2009
(En porcentajes)
Bolivia (Est. Plur. de) 24 Bolivia (Est. Plur. de) - 40
Panamá 24 Panamá - 14 32
Colombia 23 Colombia - 17 21
Ecuador 22 Ecuador - 19 38
Nicaragua 18 Nicaragua - 20 21
Guatemala 17 Guatemala - 21 6
16
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
10. Las exportaciones agrícolas y agropecuarias fueron las que menos disminuyeron,
mientras que las mineras y petroleras fueron las más afectadas
Cuadro 4
América Latina (países seleccionados): variación de las exportaciones
(En porcentajes)
Argentina 24,7 35,4 -38,4 0,3 5,7 18,2 19,1 25,1 -17,1
Bolivia (Estado Plurinacional de) 8,7 16,6 -7,4 44,6 48,9 -32,3 20,4 33,1 -19,7
Brasil 17,9 19,5 -4,6 46,7 48,5 -27,3 18,4 18,2 -26,8
Chile 29,2 13,8 -7,0 33,1 -11,5 -20,2 9,6 14,6 -23,1
Colombia 13,0 5,2 -10,0 28,6 45,7 -9,4 21,6 12,3 -17,2
Costa Rica 7,7 7,7 -7,5 n/d n/d n/d 34,8 0,2 -7,5
Ecuador 10,3 15,1 13,5 34,7 42,3 -40,5 21,9 15,3 -21,9
El Salvador 26,3 25,4 -7,5 20,2 38,4 -39,5 5,8 12,3 -16,3
Guatemala 22,1 13,6 10,9 24,1 39,1 -15,8 7,7 8,4 -12,3
Honduras 17,0 17,5 -11,8 8,6 -31,0 6,8 9,3 10,7 -13,1
México 11,1 8,3 -1,8 22,4 17,5 -38,7 10,4 5,0 -17,9
Nicaragua 17,0 27,2 -15,5 15,1 28,4 -2,8 22,7 16,3 0,8
Paraguay 27,1 51,7 -26,1 … … … 32,6 69,2 -33,2
Perú 42,0 31,6 -11,8 28,0 6,6 -13,0 19,8 24,1 -28,0
República Dominicana 1,7 -4,0 41,3 15,6 -55,2 -99,2 15,0 3,4 -14,3
Uruguay 17,6 50,0 11,8 37,4 -3,3 -23,1 28,3 29,4 -14,8
Venezuela (República Bolivariana de) 69,8 22,3 -39,5 33,9 42,5 -39,2 -5,1 -12,7 -44,2
América Latina y el Caribe 17,9 20,8 -11,2 30,9 24,2 -30,4 13,4 11,1 -20,4
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.
17
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
11. Las exportaciones de productos agrícolas y agropecuarios hacia los Estados Unidos
se redujeron menos que las dirigidas a Europa
Cuadro 5
América Latina (países seleccionados): variación de las exportaciones de productos agrícolas con respecto al año anterior
(En porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países, Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) y
Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC).
18
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
12. En el caso de las exportaciones mineras y petroleras, las cifras para el año completo
indican un mayor deterioro de las dirigidas hacia los Estados Unidos y la Unión
Europea que de las dirigidas hacia otros mercados
Cuadro 6
América Latina (países seleccionados): variación de las exportaciones de productos mineros y petroleros
(En porcentajes)
19
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
13. En las exportaciones de manufacturas, la caída para el año completo fue menor para
las dirigidas hacia los Estados Unidos
Cuadro 7
América Latina (países seleccionados): variación de las exportaciones de manufacturas con respecto del año anterior
(En porcentajes)
Argentina 19,1 25,1 -17,1 17,1 56,1 -39,4 10,5 34,9 -21,1
Bolivia (Estado Plurinacional de) 20,4 33,1 -19,7 12,0 23,1 8,8 20,2 160,8 -36,4
Brasil 18,4 18,2 -26,8 5,6 3,6 -41,2 12,2 -1,1 -29,1
Chile 9,6 14,6 -23,1 27,2 -6,8 -39,0 15,6 -19,6 -36,7
Colombia 21,6 12,3 -17,2 6,7 12,1 -2,7 8,2 -16,0 -34,3
Costa Rica 34,8 0,2 -7,5 1,6 -0,2 68,4 2,6 9,3 -13,8
Ecuador 21,9 15,3 -21,9 10,7 8,2 -44,9 -1,2 2,8 -34,5
El Salvador 5,8 12,3 -16,3 0,7 7,1 -18,3 -3,3 49,5 -53,1
Guatemala 7,7 8,4 -12,3 -2,6 0,5 -5,5 13,5 6,5 38,1
Honduras 9,3 10,7 -13,1 3,2 2,1 -18,8 -5,2 66,9 23,6
México 10,4 5,0 -17,9 17,3 3,2 -4,7 15,0 15,5 -20,9
Nicaragua 22,7 16,3 0,8 17,3 3,2 -4,7 5,8 -31,2 132,1
Paraguay 32,6 69,2 -33,2 -1,8 -1,1 -9,8 -1,0 14,2 -49,2
Perú 19,8 24,1 -28,0 14,5 3,9 -26,7 -2,0 -12,3 -26,4
República Dominicana 15,0 3,4 -14,3 -2,5 -5,7 -19,9 18,9 -3,8 -41,5
Uruguay 28,3 29,4 -14,8 -4,4 -10,1 -7,1 9,5 68,4 -20,5
Venezuela (República Bolivariana de) -5,1 -12,7 -44,2 6,1 33,3 -57,8 9,1 -8,3 -44,7
Total 13,4 11,1 -20,4 6,8 -0,6 -16,7 11,7 0,6 -27,5
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países, la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) y
la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC).
20
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
14. Tras la gran desaceleración del año 2008, los intercambios comerciales
han comenzado a recuperarse
Nov 2009
Nov 2008
Ene 2009
Mar 2009
May 2009
Nov 2007
Mar 2007
May 2007
Ene 2008
Mar 2008
May 2008
Jul 2009
Jul 2008
Sep 2009
Sep 2008
Ene 2006
Mar 2006
May 2006
Nov 2006
Ene 2007
Jul 2007
Sep 2007
Jul 2006
Sep 2006
ii) Las bajas tasas de interés internacionales y la
depreciación del dólar, que estimulan el apetito
de los inversionistas por incluir estos productos Valor Precio Volumen
básicos en su cartera. Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras
oficiales de los países.
iii) La restauración gradual de los flujos de financiamiento
Gráfico 17
internacional.
América Latina y el Caribe: evolución de las importaciones de bienes,
iv) La recuperación parcial de los niveles de enero 2006-noviembre de 2009
(Índice 2006=100)
actividad económica, tanto en varias economías 200
industrializadas como en la región.
180
160
140
120
100
80
Nov 2009
Ene 2008
Mar 2008
May 2008
Nov 2008
Ene 2009
Mar 2009
May 2009
Jul 2009
Mar 2007
May 2007
Nov 2007
Jul 2008
Sep 2009
Ene 2006
Mar 2006
May 2006
Jul 2006
Sep 2006
Nov 2006
Ene 2007
Jul 2007
Sep 2008
Sep 2007
21
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
15. El auge de los precios del período 2003-2008, que rompió la inestabilidad de los años
ochenta y noventa, empujó notablemente las exportaciones de muchos productos
básicos, especialmente los mineros y el petróleo
■ En el gráfico 18 se muestra el incremento generalizado Gráfico 18
de los precios a partir de 2003. El inusual período de América Latina y el Caribe: índice de precios de los productos básicos,
1980-2009
crecimiento de la economía global, caracterizado por (Índice 2000=100)
un considerable dinamismo de Asia, produjo grandes 350
presiones al alza en los precios internacionales.
300
■ Esta tendencia contrasta con la evolución en la segunda
mitad de 2008, cuando la crisis global repercutió 250
2000
2006
2004
2008
2009
2005
2002
2003
2007
2001
1990
1996
1980
1984
1985
1986
1988
1989
1983
1994
1995
1998
1999
1992
1993
1982
1987
1997
1991
1981
reducción en la tasa de crecimiento de los Estados
Agropecuarios Minerales y metales Energía
Unidos del 2,5% y un aumento de solo un 1,5% en
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
2010; en el caso de la Unión Europea, se prevé que el
crecimiento se reduzca un 4,0% en 2009 y aumente Gráfico 19
apenas un 0,5% en 2010. América Latina y el Caribe: índice de precios de los productos básicos,
enero de 2008-febrero de 2010
■ Los datos positivos que empiezan a observarse en la (Índice enero de 2008=100)
actividad económica de los países industrializados 160
desde el tercer trimestre de 2009 aún no son suficientes 140
para inducir a un mayor dinamismo en el comercio
120
internacional.
100
80
60
40
20
Feb 2010
Dic 2008
Abr 2009
May 2009
Ago 2009
Oct 2009
Nov 2009
Dec 2009
Jan 2010
Oct 2008
Nov 2008
Ene 2009
Feb 2009
Mar 2009
Jun 2009
Jul 2009
Ene 2008
Feb 2008
Mar 2008
Abr 2008
May 2008
Ago 2008
Sep 2009
Jun 2008
Jul 2008
Sep 2008
22
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
16. Si bien la caída en los precios de los productos básicos ha sido generalizada,
la recuperación es heterogénea
■ Tras la disminución generalizada de los precios en 2008, el gas natural, cuya recuperación se extendió desde octubre
algunos productos se han estabilizado y comienzan a mostrar hasta diciembre, ya que el acero y el trigo continuaron con
cierto repunte, aunque todavía de forma incipiente. una tendencia declinante.
■ En el caso de los productos con precios en alza, el promedio ■ Estos datos confirman la necesidad imperiosa de diversificar
de mejora entre el precio mínimo y el actual es del 79%, las canastas exportadoras de los países, para que estos no se
mientras que en aquellos con precios en baja es del 34%. vean afectados por los precios de unos pocos productos.
Cabe señalar que en este último caso se destacan el carbón y
Gráfico 20
América Latina y el Caribe: índice de precios de los productos exportados, enero de 2008-enero de 2010
(Índice enero 2008=100)
a) Productos en alza b) Productos en baja
200 200
180 180
160 160
140 140
120 120
100 100
80 80
60 60
40 40
20 20
0 0
Sep 2008
Sep 2009
Ene 2008
Ene 2009
Jul 2008
Jul 2009
Jan 2010
Nov 2009
Nov 2008
May 2009
May 2008
Mar 2008
Mar 2009
Sep 2008
Sep 2009
Ene 2008
Ene 2009
Jul 2008
Jul 2009
Jan 2010
Nov 2008
Nov 2009
May 2008
May 2009
Mar 2008
Mar 2009
Aluminio Cobre Petróleo Soja Zinc Acero Carbón Gas natural Trigo
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Cuadro 8
América Latina y el Caribe: variación de los índices de precios máximos, mínimos y actuales a
(En porcentajes)
Caída del precio Repunte del precio País más afectado y porcentaje de participación
Producto mínimo con actual con respecto
respecto al máximo al mínimo En la región En el total de las exportaciones del país
Aluminio -57 54 Brasil (61) Brasil (2)
Cobre -65 123 Chile (66) Chile (20)
Con precios
Petróleo -72 107 Venezuela (República Bolivariana de) (40) Venezuela (República Bolivariana de) (93)
en alza
Soja -43 13 Brasil (64) Paraguay (31)
Zinc -56 96 Perú (65) Bolivia (Estado Plurinacional de) (12)
Acero -38 -1 Brasil (49) República Dominicana (12)
Con precios Carbón -66 54 Colombia (96) Colombia (12)
en baja Gas natural -77 80 Trinidad y Tabago (60) Bolivia (Estado Plurinacional de) (43)
Trigo -56 3 Argentina (80) Argentina (4)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
a
Las participaciones se calcularon a partir del promedio de exportaciones del período 2006-2008.
23
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
sido más significativo que el del aumento del volumen, Colombia 131
Argentina 125
sobre todo en los países de América del Sur. En el América Latina y el Caribe 120
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Balance preliminar de las
economías de América Latina y el Caribe, 2009 (LC/G.2424-P), Santiago de Chile, diciembre de 2009.
a
Proyecciones.
24
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Balance Preliminar de las
economías de América Latina y el Caribe, 2009 (LC/G.2424-P), Santiago de Chile, diciembre de 2009.
25
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
Ene 2009
Mar 2009
May 2009
Nov 2009
Mar 2008
Ene 2006
Mar 2006
May 2006
Jul 2006
Sep 2006
Nov 2006
Ene 2007
Mar 2007
May 2007
Nov 2007
Ene 2008
May 2008
Jul 2007
Jul 2008
Sep 2007
Sep 2008
Nov 2008
Jul 2009
Sep 2009
■ Estos datos ratifican la creciente importancia que ha
adquirido China como destino de las exportaciones
regionales. Estados Unidos
Asia (sin incluir China)
Unión Europea
China
América Latina y el Caribe
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
información oficial de los países.
Gráfico 25 Gráfico 26
América Latina y el Caribe: variación de las exportaciones América Latina y el Caribe: variación de las importaciones
(destinos seleccionados), 2007-2008 y 2008-2009 (orígenes seleccionados), 2007-2008 y 2008-2009
Mundo -25 22
Mundo -23 16
-40 -20 0 20 40
-40 -20 0 20 40
2008-2007 2009-2008 2008-2007 2009-2008
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
información oficial de los países, Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas información oficial de los países, Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas
(EUROSTAT), Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC) y Fondo Monetario (EUROSTAT), Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC) y Fondo Monetario
Internacional (FMI), Direction of Trade Statistics (DOTS). Internacional (FMI), Direction of Trade Statistics (DOTS).
Nota: Los datos del Caribe se elaboraron utilizando estadísticas espejo a partir de los datos de Nota: Los datos del Caribe se elaboraron utilizando estadísticas espejo a partir de los datos de
los Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina. Los datos de diciembre de la República los Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina. Los datos de diciembre de la República
Bolivariana de Venezuela se estimaron utilizando la estructura de los tres meses anteriores. Los Bolivariana de Venezuela se estimaron utilizando la estructura de los tres meses anteriores. Los
datos de la República Bolivariana de Venezuela corresponden a totales nacionales a los que datos de la República Bolivariana de Venezuela corresponden a totales nacionales a los que
se les aplica la estructura de FMI-DOTS; los datos de diciembre se estimaron proyectando la se les aplica la estructura de FMI-DOTS; los datos de diciembre se estimaron proyectando la
tendencia estructural de los últimos tres meses disponibles. tendencia estructural de los últimos tres meses disponibles.
26
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
b) Importaciones
México -6 17
México y MCCA -7 17
Chile -23 36
MERCOSUR -23 54
2008-2007 2009-2008
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
oficial de los países, Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT), Comisión de
Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC) y Fondo Monetario Internacional (FMI), Direction of
Trade Statistics (DOTS).
Nota: Los datos del Caribe se elaboraron utilizando estadísticas espejo a partir de los datos de
los Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina. Los datos de diciembre de la República
Bolivariana de Venezuela se estimaron utilizando la estructura de los tres meses anteriores. Los datos
de la República Bolivariana de Venezuela corresponden a totales nacionales a los que se aplica la
estructura de FMI-DOTS; los datos de diciembre se estimaron, proyectando la tendencia estructural de
los últimos tres meses disponibles.
27
El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: crisis y recuperación
21. Asia, liderada por China, ha ganado una importante participación en los flujos
comerciales de la región, al tiempo que los Estados Unidos va perdiendo
presencia relativa
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
■ Este hecho ha incentivado a varios países de la oficial de los países, Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT), Comisión de
Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC) y Fondo Monetario Internacional (FMI), Direction of
región a evaluar la posibilidad de avanzar en la Trade Statistics (DOTS).
concreción de tratados de libre comercio con países Nota: Los datos de 2000 corresponden a Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el
comercio de mercaderías (COMTRADE). Los datos de 2006, 2007, 2008 y 2009 corresponden a
de esa zona. Asimismo, ha contribuido a generar fuentes nacionales. Los datos del Caribe se elaboran utilizando estadísticas espejo a partir de los
inquietud en torno a las consecuencias del alto nivel datos de los Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina. Los datos de diciembre de la
República Bolivariana de Venezuela se estimaron utilizando la estructura de los tres meses anteriores.
de importaciones provenientes de Asia, debido a su Los datos de la República Bolivariana de Venezuela corresponden a totales nacionales a los que se
aplica la estructura de FMI-DOTS; los datos de diciembre se estimaron proyectando la tendencia
efecto en la competitividad de las industrias nacionales estructural de los últimos tres meses disponibles.
de la región.
28