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de Proyectos
Magister Econ. Noemí Escobar Juárez
PMBOK 6
INTRODUCCIÓN
Importancia de un Proyecto de
Inversión Empresarial
EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La elaboración de un proyecto busca determinar con
anticipación si la inversión en un negocio tendrá éxito o no ,
además de brindar información importante para su implementación
si es el caso.
Archivos fuente: ANDIA Valencia, Walter. Proyectos de Inversión. Guía para su Formulación y Evaluación Estratégica. Ediciones Arte&Pluma. Lima 2014. Página 15
Percibe problemas como la limitación o un exceso de un bien o servicio; por
ello, se sustenta en un conjunto de información o antecedentes, con el cual se
estiman los beneficios y los costos resultados de asignar recursos, para el logro de
los objetivos empresariales propuestos, ya sean estos:
• Ingresar al mercado
• Ampliar la línea de productos
• Mejorar productos (Bs.Ss.)
• Otros
opciones que posiblemente
desencadenan en las clásicas
innovaciones al Producto, al
Proceso o al Servicio.
Archivos fuente: ANDIA Valencia, Walter. Proyectos de Inversión. Guía para su Formulación y Evaluación Estratégica. Ediciones Arte&Pluma. Lima 2014. Páginas 1516.
El desarrollo de toda actividad empresarial implica emprender acciones de
distinta naturaleza, para llevarlas a cabo requiere de la elaboración
sistematizados,
previa de estudios los cuales nos permiten tener
mayor información relevante para determinar la
conveniencia o no de ejecutarlos.
Archivos fuente: ANDIA Valencia, Walter. Proyectos de Inversión. Guía para su Formulación y Evaluación Estratégica. Ediciones Arte&Pluma. Lima 2014. Página
Introducción.
Por ello; la Formulación y Evaluación de Proyectos se ha transformado en un
instrumento básico de toda persona dedicada al quehacer empresarial, que
busca básicamente afrontar en mejor posición las condiciones cambiantes
del mercado y utilizar eficientemente los recursos.
Estudio de
mercado
Análisis
Selección de
opción más Técnico
d e l P r o yecto conveniente
Proyecto de
n E s t ra tégica Inversión
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Archivos fuente: ANDIA Valencia, Walter. Proyectos de Inversión. Guía para su Formulación y Evaluación Estratégica. Ediciones Arte&Pluma. Lima 2014. Página
Introducción.
PERSPECTIVAS DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Archivos fuente: ANDIA Valencia, Walter. Proyectos de Inversión. Guía para su Formulación y Evaluación Estratégica. Ediciones Arte&Pluma. Lima 2014.
a) El proyecto de inversión desde una perspectiva general, se
entiende como la intervención en un medio , para dar solución a una
problemática existente y lograr un cambio deseado .
MINPRO es la oportunidad para
conocer el avance en la ejecución de
los nuevos proyectos mineros, las
proyecciones de crecimiento en
cuanto a producción, así como el
desarrollo e innovación del mercado
de servicios y nuevos productos que
demanda el sector.
Además, permite plantear al gobierno
los nuevos desafíos de la Agenda
Minera Empresarial, a ser
desarrollada con el aporte de los
principales actores y empresarios del
http://www.minproperu.com/
La gráfica muestra la concepción de los
proyectos de inversión, considerando el
tiempo de intervención y sus impactos
en el medio donde se desarrolla
Archivos fuente: ANDIA Valencia, Walter. Proyectos de Inversión. Guía para su Formulación y Evaluación Estratégica. Ediciones Arte&Pluma. Lima 2014. Página 16.
b) perspectiva de generación de
El proyecto desde una
nuevas iniciativas empresariales
Problemas
Necesidades Proyecto
insatisfechas Empresarial
Oportunidades
Bienes (Bs.) Satisfacer las
necesidades de
produ los usuarios
ct os
En forma adecuada,
Proyectos creativa y eficiente
Servicios (Ss.)
.
c) El proyecto desde la perspectiva de proceso se define cono un
conjunto de actividades interdependientes, agrupadas en componentes y orientadas al logro
de un objetivo en un tiempo determinado, que permita dar solución a una problemática.
Problema
Ejemplo:
Ampliación de Servicios Administrativos de una institución
Proyecto de pública
Inversión
OBJETIVO
d) El proyecto desde la perspectiva de estudio (como
un documento) debe ser redactado en forma clara y sencilla, se debe demostrar
rigor analítico y articular una estrategia empresarial bien
desarrollada que evalué todos los aspectos pertinentes del negocio; para ello, se debe
emplear cuadros, gráficos, esquemas, etc.. Los anexos son también una buena manera de
presentar información importante, pero tangencial para que complemente las propuestas del
proyecto.
Debe justificar la
intervención, dando una
explicación a las siguientes
interrogantes (con lo que
demuestra solucionará una
problemática):
Archivos fuente: ANDIA Valencia, Walter. Proyectos de Inversión. Guía para su Formulación y Evaluación Estratégica. Ediciones Arte&Pluma. Lima 2014.
¿Qué se desea hacer? Naturaleza del Proyecto Se identifica el problema y se
elaboran alternativas
¿Porqué es necesario realizar el Justificación del Proyecto
proyecto?
¿Para qué se va a realizar el proyecto? Objetivo del Proyecto
¿Cuáles son los cambios a realizar? Metas
Ejemplos:
. Proyecto de Inversión para automatización de procesos en una empresa industrial.
b. Proyecto de Inversión para mejorar los servicios administrativos de una institución del Estado
Los enfoques se amplían al identificarse más posibilidades específicas de innovación;
así:
Conocimientos fundamentales
requeridos:
❑ Activos de procesos de la
organización (Organizational
Process Assets)
Son los procesos y procedimientos de
la organización.
● Procesos estándar de la organización,
políticas y definiciones de procesos.
● Base de conocimiento corporativa.
● Plantillas
● Información histórica y base de
conocimientos de lecciones aprendidas
❑ Factores ambientales de
la organización
(Enterprise Environment
Factors)
Externos (del cliente) como
internos (de la organización)
● Estándares gubernamentales,
estándares de la industria o
reglamentos
● Cultura y estructura de la
organización
● Condiciones del mercado.
● Ética y horas de trabajo.
❑ Juicios de expertos
(Expert Judgment)
Experiencia proporcionada por
personas con
conocimientos
especializados.
I Unidad: Conceptos claves de la Guía
PMBOK para la Gestión de Proyectos
PMBOK 6
¿QUÉ ES LA
ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS?
● Mejores prácticas.
● Expectativas.
● Metodología.
● PMBOK.
● Técnicas.
● Estrategia.
● Objetivos y metas.
LA ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS es ….
Aplicar conocimientos,
habilidades, herramientas y
técnicas a las actividades de
un proyecto, para cumplir con
las *expectativas y objetivos.
De tal manera que se cumpla
con un cronograma, con el
presupuesto y requisitos de *Condiciones que se deben de cumplir
calidad acordados. formalmente impuestas, es decir, por
medio de un contrato.
¿PERO ENTONCES QUÉ
ES UN PROYECTO?
Es un esfuerzo temporal
para producir un
producto, servicio o
resultado que es único y
que se desarrolla
gradualmente.
Tienen un
principio y un
final
Evaluación Estratégica. Ediciones Arte&Pluma. Lima 2014.
Diferencias entre un Plan de Negocios y un Proyecto de
Archivos fuente: ANDIA Valencia, Walter. Proyectos de Inversión. Guía para su Formulación y
Inversión Empresarial
El Administrador de proyectos, es
el responsable de cumplir los
objetivos, vigilando el desempeño y
rendimiento de un equipo de
personas.
Debe:
➢ Aplicar conocimientos (buenas Comunicarse efectivamente
prácticas).
➢ Equilibrar intereses y
(90% del tiempo)
gestionando influencias de los
interesados.
➢ Equilibrar las restricciones.
➢ Utilizar sus habilidades
personales.
❑ CICLO DE VIDA DE UN
PROYECTO
❑ CICLO DE VIDA DEL
PRODUCTO
❑ CICLO DE VIDA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS
❑ CICLO DE VIDA DE UN
PROYECTO
Es una serie de FASES por las que
atraviesa un proyecto desde su
inicio hasta su cierre.
➢ Fases son generalmente
secuenciales.
➢ Las fase se dividen por objetivos.
➢ Las fases son acotadas.
Describe QUÉ SE NECESITA
HACER para completar el trabajo.
Los proyectos varían en tamaño y
complejidad pero básicamente
tenemos; etapas de inicio, una
etapa de preparación, ejecución
y cierre.
❑ CICLO DE VIDA DEL
PRODUCTO
Es el tiempo que transcurre
desde la concepción del
producto hasta su retiro del
mercado.
Describe las
CARACTERÍSTICAS
específicas que debe tener
el producto.
Fuente: Gerente Profesional de Proyectos (2013). Como gestionar con éxito su proyecto de certificación profesional, Esquembre Juan Francisco, Morales José
❑ CICLO DE VIDA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS
Describe qué se necesita hacer para
administrar el proyecto.
Para diferenciarlo de los anteriores
podemos entenderlo como:
¿Qué parte del
PMBOK®
Guide se usará en
el proyecto?
Los niveles de costo y dotación de
personal son bajos al inicio del
proyecto.
La influencia de los interesados, los
riesgos y la incertidumbre son
mayores al inicio del proyecto.
La capacidad de influir en las
características finales del producto
del proyecto, sin afectar
significativamente el costo, es más
alta al inicio del proyecto y va
disminuyendo a medida que el
proyecto avanza hacia su conclusión.
El costo de los cambios y de
corregir errores suele aumentar
sustancialmente según el proyecto
se acerca a su fin. Fuente: Gerente Profesional de Proyectos (2013). Como gestionar con éxito su proyecto de certificación
profesional, Esquembre Juan Francisco, Morales José
Triple restricción extendida
Las principales características de
los objetivos de un proyecto:
➢ Se establecen al inicio.
➢ Se perfeccionan durante la
planificación.
➢ Son responsabilidad del director
del proyecto.
➢ Deben ser claros y alcanzables.
La triple restricción nos
ayuda a la satisfacción de los
Interesados (Stakeholders)
El PROYECTO y la creación de VALOR
¿para qué invierte su dinero en un negocio?
Invertimos en algo para hacernos más ricos. (Por si acaso, ese algo también puede ser las acciones de
una empresa). Siempre debemos buscar oportunidades de inversión cuyo resultado incremente
nuestra riqueza.
¿en qué circunstancias esa inversión nos hace más ricos?
NOS HACEMOS MÁS RICOS SI LA INVERSIÓN QUE HACEMOS CREA VALOR.
Si bien ya hemos escuchado este término, le apuesto que no hemos
pensado lo que significa desde el punto de vista de las finanzas.
En términos simples, “Crear valor” significa que la inversión en la que
usted ha puesto su dinero, le rinde más de lo mínimo que esperaba
ganar.
Archivos fuente: Blog de Gestión”De regreso a lo básico” 16112009. http://blogs.gestion.pe/
deregresoalobasico/2009/11/crearvalor.html
¿cómo un negocio que crea valor lo haría más rico?
https://elcomercio.pe/economia/negocios/estadounidensefandangoconfirmacompra
Mírelo desde el punto de vista de una persona que quiere comprar su
inversión: si sabe que ésta le da más de lo que espera como mínimo, ¿le
pagaría más o menos?, la respuesta es obvia. Lo contrario también es
cierto, si usted espera más de lo que realmente recibió, no estaría
contento con su inversión y, por lo tanto, estaría más que dispuesto a
deshacerse de ella vendiéndosela a otro interesado, el cual le pagará
menos de lo que usted invirtió. Listo, ahí tiene, la destrucción de
valor hizo que su inversión valiera menos y, por lo tanto, disminuyó su
patrimonio, es decir lo hizo menos rico.
Rentabilidad; no implica,
cinepapaya151270
que se esté creando valor .
https://es.slideshare.net/preppie83/evaluaciondeinversionestercerasesion
El tema de crear valor es un tema que se cuantifica, no es un tema abstracto, no
está relacionado al tema de intangibles o goodwill o know how de la empresa en sí.
Para entenderlo de manera simple es la rentabilidad adicional que se obtiene por sobre lo que se exige
como COK (Costo medio ponderado de capital) el cual incluye la rentabilidad mínima del accionista y
los costos de financiación si la empresa esta apalancada.
Para interpretar por que se llama
“crear valor” solo si se supera lo
mínimo exigido (COK); piensen
en la empresa como un ente El Costo de Oportunidad de Capital (COK o K) representa la rentabilidad esperada por un
independiente de todos, incluso inversionista por dirigir sus recursos de capital hacia una alternativa de inversión (título valor,
de los accionistas, en otras proyecto o negocio)
palabras, como una persona
jurídica. Entonces cuando en un
periodo contable la empresa
genera mas de lo que tiene que
pagar a los accionistas y
acreedores, entonces ha
generado un valor adicional para
si misma, un valor cuantificable y
así cada año generará o
destruirá valor.
http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2010/05/sivalorquierescrearproyect.html
La EVALUACIÓN como HERRAMIENTA que
CREA VALOR
¿Cuál es el papel que le cabe desempeñar al
gerente financiero? … puedes ayudar a los accionistas a encontrar las
respuestas para tres preguntas:
Se desarrollan en el largo plazo y tienen directa relación con la generación del valor
1. ¿En qué invertir?, para el accionista.
2. ¿Cómo financiarlo? y La administración del ca
3. ¿Cómo administrar la liquidez del negocio? pital de trabajo de la firma, se desarrolla en el corto plazo y
busca sincronizar las cobranzas y los pagos para que el negocio
nunca se quede sin efectivo
¿Por qué las dos primeras tienen relación directa con la
generación de valor?, pues es simple de entender (aunque como todo en
la vida, difícil de aplicar), dado que están estrechamente relacionadas
con la estrategia que la empresa adoptará en el futuro; en dónde, saber
qué activos (tangibles e intangibles) se deben adquirir y, más
importante aún, responder cómo estos deben financiarse (en otras
palabras, cuánto dinero saldrá del bolsillo de los accionistas y cuánto
de terceros, más conocido como deuda) cobra vital importancia si la
empresa quiere perdurar y prosperar.
La Guía de los Fundamentos de
Gestión de Proyectos (Guide to
the Project Management Body of
Knowledge o PMBOK) reconoce
47 diferentes procesos,
clasificados en 5 grupos y 10
áreas de conocimiento que son
aplicadas típicamente a la
mayoría de los proyectos.
Proceso
Podríamos pensar en las entradas de
la siguiente forma:
Las herramientas nos sirven para
procesar esas entradas y de esa forma
obtener las salidas
¿qué obtengo como resultado?
¿Cuáles son los 5 grupos de
proceso?
Los grupos de procesos
describen las tareas que el
director del proyecto y el
equipo necesita hacer.
❑ Inicio
❑ Planificación
❑ Ejecución
❑ Monitoreo y control
❑ Cierre
Grupos de
procesos
Inicio Monitoreo y control Cierre
Planeación Ejecución
Gestión de los
Gestión de las Adquisiciones
Interesados
PMBOK® GUIDE 6 Gestión de los Riesgos
10 Áreas de
conocimiento Gestión de las comunicaciones
de la
administración de Gestión de los Recursos
proyectos
Adaptación : Ing. Oscar
Gascón PMP
todopmp.com
Gestión de la Calidad
Gestión de los Gestión de los
Costos Costos
Gestión del Tiempo Gestión del Tiempo
Gestión del Alcance Gestión del Alcance
Gestión de la Integración
Relación entre las áreas de conocimiento y los grupos de procesos
Grupos de procesos
Inicio Planeación Ejecución Monitoreo y control Cierre
2.− Identificar a los 4.− Planificar el involucramiento de los 29.− Gestionar la participación de los 39.− Monitorear el involucramiento de los
interesados interesados Interesados interesados
26. Planificar la gestión de las
34. Efectuar las adquisiciones 48. Controlar la adquisiciones
adquisiciones
PMBOK® GUIDE 6 12.− Planificar la 14.− Realizar el análisis
49 PROJECT
gestión de los cualitativo de riesgos 16.−
riesgos 15.− Realizar el Planificar 36. Implementar la respuesta a los riesgos
análisis cuantitativo de la 43. Monitorear los riesgos
13.− Identificar los
MANAGEMENT riesgos riesgos respuesta
a los
riesgos
PROCESSES 25. Planificar la gestión de las
33. Gestionar las comunicaciones 42. Monitorear las comunicaciones
comunicaciones.
9.− Planificar la
11.−Secuenciar
gestión del
las actividades
cronograma 22.− Desarrollar
10.− Definir las
21.− Estimar la el cronograma 40.− Controlar el cronograma
duración de las
actividades
actividades
5.− Planificar la
7.− Definir el alcance 46.− Validar el alcance
gestión del alcance
6.− Recopilar los
8.− Crear la EDTƒWBS 47.− Controlar el alcance
requisitos
27.− Dirigir y
28.− Gestionar el 37.− Monitorear y 38.− Realizar el
1.− Desarrollar el acta de 3.− Desarrollar el plan para la dirección del gestionar el 49.− Cerrar el proyecto o
conocimiento del controlar el trabajo del control integrado de
constitución del proyecto proyecto trabajo del fase
proyecto proyecto cambios
proyecto
Relación entre las áreas de conocimiento y los grupos de procesos
¿Qué se hace en los
procesos de Inicio? Tareas que se realizan en los
Se definen los
proceso de INICIO :
objetivos del proyecto.
1. Seleccionar a un administrador de proyectos.
Se identifican a los 2. Conocer la cultura de la organización.
principales interesados. 3. Conocer los procesos y procedimientos existentes y la
informa histórica de otros proyectos de la organización
El sponsor asigna al 4. Dividir el proyecto en fases.
director del proyecto. 5. Entender el caso de negocios, es decir, identificar a
grandes rasgos lo que se tiene que hacer.
Se autoriza 6. Identificar requerimientos iniciales, suposiciones,
formalmente el inicio riesgos y restricciones además de los acuerdos
del proyecto. existentes.
7. Determinar si es viable realizar el proyecto.
8. Determinar objetivos generales que sean medibles.
Tareas que se realizan en los proceso de PLANIFICACIÓN :
¿Qué se hace en los 1. Identificar cómo planear cada área de conocimiento.
procesos de 2. Determinar los requisitos de manera detallada.
3. Desarrollar el enunciado del alcance del proyecto.
Planificación? 4. Evaluar las compras que se tienen que realizar y generar sus documentos.
5. Identificar los recursos humanos necesarios.
Se definen el 6. Crear la WBS y su diccionario.
alcance del proyecto. 7. Realizar un listado de actividades.
8. Crear un diagrama de red de las actividades.
9. Estimar los recursos requeridos
Se refinan los
10. Estimar el tiempo y los costos.
objetivos. 11. Determinar la ruta crítica.
12. Desarrollar el cronograma.
Se desarrolla el plan 13. Desarrollar el presupuesto.
para la dirección del 14. Determinar los estándares, procesos y métricas de calidad.
15. Crear un plan de mejoras de procesos.
proyecto. 16. Definir roles y responsabilidades.
17. Definir los canales de comunicación y la participación de los interesados.
18. Identificar riesgos, hacer sus análisis cualitativo, cuantitativo y planificar la respuesta ante
estos.
19. Iterar si es necesario.
20. Terminar documentos de compras.
21. Definir la gestión de cambios.
22. Finalizar el cómo ejecutar y controlar todo lo definido en los planes.
23. Determinar de manera realista el plan y definir una línea base.
24. Obtener la aprobación formal del plan del Proyecto.
25. Realizar la junta de inicio de proyecto.
Fuente: Pablo Lledó Director de proyectos: Cómo aprobar el examen PMP® sin morir en el intento. 2da ed. – Victoria, BC, Canadá: el autor, 2013.
Tareas que se realizan en los proceso de EJECUCIÓN :
1. Realizar el trabajo de acuerdo al plan.
¿Qué se hace en los 2. Realizar entregables.
procesos de 3. Recolectar datos del desempeño del trabajo.
Ejecución? 4. Solicitar cambios.
5. Implementar ÚNICAMENTE solicitudes de cambio aprobadas.
6. Mejora continua.
7. Seguir los procesos de calidad.
Se coordinan todos los 8. Determinar cuáles procesos son efectivos.
recursos para 9. Efectuar auditorías de calidad.
implementar el plan para 10. Adquirir al equipo de trabajo.
la dirección del proyecto. 11. Gestionar al equipo.
12. Evaluar al equipo y el desempeño individual.
13. Realizar actividades de equipo.
14. Gestionar el reconocimiento y recompensas.
15. Registrar en bitácoras.
16. Gestionar la resolución de conflictos.
17. Liberar los recursos del proyecto.
18. Enviar y recibir información, solicitar retroalimentación.
19. Reportes de desempeño del trabajo.
20. Gestionar la participación de los interesados y sus expectativas.
21. Realizar reuniones.
22. Seleccionar a los vendedores.
Tareas que se realizan en los proceso de MONITOREO Y
¿Qué se hace en los CONTROL:
procesos de
1. Medir el desempeño contra la línea base.
Monitoreo y 2. Analizar y evaluar el desempeño.
control? 3. Determinar si es necesario implementar acciones correctivas o
solicitudes de cambio.
4. Realizar el control integrado de cambios.
Se supervisan el
5. Aprobar o rechazar solicitudes de cambio.
avance del proyecto y 6. Actualizar los documentos del proyecto.
aplican acciones 7. Comunicar a los interesados los resultados de los cambios.
correctivas. 8. Monitorear la participación de los interesados.
9. Gestionar la configuración.
10. Desarrollar pronósticos.
11. Obtener la aceptación de los entregables por parte del cliente.
12. Realizar el control de calidad.
13. Controlar los riesgos.
14. Administrar las reservas.
15. Controlar las adquisiciones.
¿Qué se hace en los
procesos de Cierre ? Tareas que se realizan en los proceso de
CIERRE:
Se aceptan
formalmente los 1. Confirmar que el trabajo se ha realizado según los
entregables del proyecto requisitos.
2. Completar las compras.
3. Obtener la aprobación formal del producto.
4. Finalizar requisitos financieros.
5. Solicitar retro por parte de cliente.
6. Completar reportes de desempeño.
7. Almacenar reportes e información del proyecto.
8. Generar las lecciones aprendidas y actualizar la base de
conocimiento.
e n
um
R es
Ejercicio: Rita Mulcahy Process chart versión en español
Fuente: Pablo Lledó Director de proyectos: Cómo aprobar el examen PMP® sin morir en el intento. 2da ed. – Victoria, BC, Canadá: el autor, 2013.