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創業臺北·新經濟
2017
106 年 創 業 臺 北 ․ 新 經 濟
目錄
目 錄
第一章、數位經濟大解密 產業再現新戰力..................................1
第二章、借鏡數位大國 商機不溜走………………………………..9
第三章、零售4.0 顧客自動光臨…………………………………..17
第四章、虛實合體 AR/VR好神奇…………………………………26
第五章、站在AI巨人肩上 迎戰智慧未來....................................33
第六章、智慧零售的預言家 從數據分析看商機…………………42
第八章、解碼共享經濟 共創新服務模式....................................60
第九章、區塊鏈大進擊 金融科技打頭陣…………………………69
第十章、勇闖數位經濟 預見臺北大未來…………………...........77
106 年 創 業 臺 北 ․ 新 經 濟
第一章 人工智慧、AR/VR等體感技術快速發展,不
僅為經濟發展創造新的模式,諸如社群、共
數位經濟大解密 享等,也改變我們的生活方式,發展成不同
以往的樣貌(請見圖1-1) 。
產業再現新戰力
食 「一鍵外送」相信大家都不陌生,
foodpanda、UberEATS、有無快送等讓你透
過手機APP就可以解決所需餐點,達美樂和
福特汽車於2017年9月在達美樂總部密西根
1
州安娜堡(Ann Arbor)正式推出無人車送餐服
務測試,未來甚至不必與送餐員接觸就可以
取得餐點。
衣 2016年消費者保護委員會做的消費
者行為調查,民眾最常在網路上購買的第一
生活因數位科技發展而改變 名商品是「服飾」,線上下單購買服飾,超
商取貨,對消費者而言再自然不過,實體服
國 際 環境 複雜 變 化 、 全 球 經濟 快速 變 飾店面為了吸引消費者回流,除了建構品牌
遷,數位科技發展造就了跨域多元技術運用 線上購物網站及APP,Uniqlo、Gap、Buy+
與新興商業模式發展,尤其是寬頻網路與智 等廠商也積極導入新技術,推出虛擬試衣間
慧行動裝置普及,加上大數據、雲端應用、 服務,以提升消費者購物美好經驗。
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第一章 數位經濟大解密 產業再現新戰力
住 透過仲介網站上之照片初步看房, 資訊APP,像是臺北等公車,讓你用最有效
再一間間實地確認房子內部情形,是大多數 率的模式進行公車搭乘接駁,寬頻、大數據
人買房的經驗,通常必須耗費一番工夫,才 與圖資系統等相關技術發展讓生活更便利輕
能買到心儀的房子。近幾年AR、VR技術進 鬆,智慧公車、無人公車正在發展中,未來
步,國內業者像是iStaging數位宅妝、采馥 又會將我們的生活帶到甚麼樣的境界呢?
虛擬科技eyehouse提供VR虛擬實境看屋、
除了食衣住行上新興科技不知不覺改變
AR擴增虛擬實境中任意選換虛擬家具的款
我們的生活型態,人與人的互動模式也受到
式顏色,決定擺放位置,甚至在擴增實境中
了影響,網路 的普及 讓人與人 的連 結更容
購買家具等服務,讓消費者有更好更精準的
易,新型態的共享模式像是Airbnb、Uber,
購屋與裝潢經驗,也讓仲介業者更有效率的
與人或是共生公寓模式玖樓、半伴,都讓人
提高成交率。
的連結變得更為活絡,數位經濟浪潮席捲而
行 上高速公路前我們會打開高速公路 來,改變人們生活習慣,究竟數位經濟這波
1968 APP確認是否有塞車的路段,Google 浪潮是怎麼一回事呢?
Map 導航也已經不是新鮮事,透過即時公車
數位科技發展改變生活型態
寬
頻 食 手機APP餐點
無人車送餐
Cloud
Big data
線上下單購買服飾
虛擬試衣間服務 衣 AR
VR
AI
VR虛擬實境看屋
Mobile
住 AR擴增實境裝潢
圖資系統
社群
交通即時資訊查詢
智慧公車、無人公車 行 網絡
People connection
▲圖1-1、數位科技發展改變生活型態
資料來源:本文整理。
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第一章 數位經濟大解密 產業再現新戰力
2 維基百科上的定義「數位經濟」是指基
於數位運算科技的經濟體系。有時也被稱為
網路經濟、新經濟或網絡經濟。
OECD數位經濟之定義,數位經濟泛指
什麼是數位經濟?趨勢為何?
透過數位產業帶動的經濟活動,加上產業數
位化當中透過數位科技的創新活動,如新商
「 數 位 經 濟 (Digital Economy) 」 一 詞
業模式、新消費型態等。
最 早 出 現 於 Don Tapscott 在 1994 年 所 寫 的
《 The Digital Economy:Promise and Peril PwC資誠表示數位經濟可定義為在新經
In The Age of Networked Intelligence 》 書 濟時代下,透過各種創新數位科技,並結合跨
中,宣告數位經濟時代來臨。 域整合平台與創新服務模式(請見圖1-2)。
數位經濟(Digital Economy)定義
▲圖1-2、數位經濟定義
資料來源:本文整理。
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第一章 數位經濟大解密 產業再現新戰力
1.數據成為新的關鍵生產要素 轉換,新技術的導入與產業融合為新模式新
數據增加快速,數據儲存與計算處理能力 業態催生之必要火種,也是數位經濟發展之
飛速增長,數據具可複製、可共享、無限 主引擎。
增長和供給之特質,驅動新決策、新服務 5.平台化、生態化成為產業組織的顯著特徵
與新手段的創新可能性。
平台推動產業組織關係從線性競爭到生態
2.創新數位科技提供源源不斷的動力 共贏的轉 變 ,透過 整 合產品和服 務供給
大數據、物聯網、移動互聯網、雲計算等 者,促成交易協作與適度競爭,共創價值
數位科技的突破和融合發展,推動數位經 以因應外部環境的變化。
濟快速發展,另外,人工智慧、虛擬實境 6.線上線下一體化成為產業發展的新方向
與擴增實境、區塊鏈等技術加速進步,產
像是線上物流和實體零售業結合,打造線
業生態應用持續完善,不斷強化未來發展
上線下一體的新零售。
動力。
7.多元共治成為數位經濟的核心治理方式
3.資通訊產業奠基數位經濟發展
將平台、企業、用戶和消費者等數位經濟
資通訊產業為數位經濟發展的基礎,同時
重要參與者納入治理體系,建構多元協同
產業創新能力活躍亦引領帶動其他領域創
治理方式。
新發展。
4.產業融合是推動數位經濟發展的主引擎
無論是跨域產業的融合或是新舊產業接續
重要關鍵因素,《科技國度2016》研究發現
3 英國連續三年經濟成長率超過2%,為歐盟率
先由谷底爬升的國家,其中英國數位經濟占
GDP 超 過 12.4% 為 G20 國 家 之 首 , 自
2011~2014間,數位科技部門創造156萬份工
作,數位經濟發展帶動經濟與就業成長,提
為什麼數位經濟發展很重要 高經濟發展效率,促進供需精準配對,使現
存的經濟活動成本降低 ,有效啟動發展潛
Accenture預測2020年全球數位經濟產值 能,發展經濟新模式新業態,不僅帶動GDP
達24.6兆美元,占GDP 25%(請見圖1-3), 成長,也促進各個相關產業發展,降低失業
數位經濟發展愈好的地區,實體經濟發展程 率,數位經濟因而成為各國積極發展之重要
度也相應愈高,為影響國家未來GDP成長的 策略。
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第一章 數位經濟大解密 產業再現新戰力
▲圖1-3、2015年暨2020年數位經濟產值
資料來源:Accenture;本文整理。
各國運用數位政策積極發展數位經濟,像是新加坡「智慧國度計畫2025」利用ICTs發展未
來趨勢產業,積極提升民眾生活品質。美國「國家創新戰略」發展九大戰略領域,完備創新生態
系統。丹麥「ICT增長計畫」支持公私營部門ICT增長。德國「2014~2017年數位議程」以加強
高速網絡和信任,以實現創新創業潛能激發與就業成長為主要目標。義大利「2014~2020年數位
化議程戰略」為確保經濟和社會發展,發展商業技能和公民數位文化。具體來說,各國將重點放
在促進數位經濟中的創新和創業精神,透過ICTs提高教育質量,促進政府轉型,保障普遍獲得民
生服務和增加民眾參與度,數位經濟顯然成為各國經濟發展重要組成之追求目標。
4
臺灣數位經濟發展表現
透過建構有利數位創新之基礎環境,鞏固數
我國自2002年起推動國家資訊通信發展 位國家基磐配套措施,打造優質數位國家創
方案,2016年行政院提出「數位國家․創新經 新生態,以擴大我國數位經濟規模。在數位
濟發展方案(2017~2025年)」(簡稱DIGI+), 經濟國際評比上,我國的表現又是如何呢?
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第一章 數位經濟大解密 產業再現新戰力
數位競爭力排名
是衡量一個國家或地區經濟體,探索、適應與使用數位技術的能力
知識 技術 未來準備度
Knowledge Technology Future readiness
法規框架 適應態度
人才
Regulatory Adaptive
Talent
framework attitudes
訓練與教育
資本 商業敏捷度
Training and
Capital Business agility
education
總體競爭力
Digital competitiveness
▲圖1-4、數位競爭力排名指標架構
資料來源:IMD;本文整理。
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第一章 數位經濟大解密 產業再現新戰力
2017年IMD數位競爭力排名,新加坡、 因為「商業敏捷度」排名由全球第24名進
瑞典、美國、芬蘭及丹麥列居前五強;臺灣 步至第6名,進而促使「未來準備度」排名
全球排名第12名,亞洲地區僅次於新加坡及 進步了6個名次;另外,臺灣表現特別亮眼
香港排名第3名。29個超過2,000萬人口的國 的還有「資本」與「技術框架」分列全球第
家排名中,臺灣排名第4名。臺灣從2016年 8與第4名。整體而言,臺灣在IMD數位競爭
的第16名進步至2017年的第12名,主要是 力排名可以說表現的相當不錯。
▼表1-1、臺灣近五年之數位競爭力排名
名次較去年
評比指標 2013 2014 2015 2016 2017
進(退)步
總體競爭力 13 16 15 16 12 +4
1.知識 21 22 19 19 16 +3
(1)人才 17 17 19 19 18 +1
(2)訓練與教育 23 23 22 23 28 -5
(3)科學集中度 20 20 19 19 17 +2
2.技術 8 10 4 8 7 +1
(1)法規框架 23 26 22 25 24 +1
(2)資本 4 5 6 6 8 -2
(3)技術框架 5 4 4 6 4 +2
3.未來準備度 18 20 20 22 16 +6
(1)適應態度 18 20 19 19 19 0
(2)商業敏捷度 17 20 19 24 6 +18
(3)IT整合度 20 22 23 24 22 +2
資料來源:IMD、科技發展觀測平台;本文整理。
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第一章 數位經濟大解密 產業再現新戰力
蒐集分析國際重要發展趨勢,諸如世界經濟
5 論壇聚焦的亮點、Gartner每年發布的十大科
技趨勢、未來產業的相關文獻研析,並綜合
考量臺北市的產業結構,聚焦「數位經濟」
主題,針對數位經濟發展趨勢、重要國家數
位政策推動、數位科技創造新零售時代 、
結論 AR/VR、穿戴式裝置等體感科技、人工智慧
AI運用、共享經濟模式、數位科技平台、區
臺 北 市政 府 面對 數 位經 濟 浪潮 積 極迎 塊鏈與金融科技、臺北大未來等議題進行後
戰,新興產業發展與新創企業扶植更是臺北 續篇章撰寫探討,希冀帶給讀者對於身處的
市政府刻不容緩的課題。因此,臺北市政府 數位經濟時代能有更進一步的認識。
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第二章 數位政策的規劃及推動上皆挹注龐大資源,
希望能擠身於數位轉型的領先群國家。各先
(一)全球數位知識經濟領先-英國
英 國 於 2009 年 公 布 《 數 位 英 國 白 皮
書》,以讓英國成為全球數位知識經濟之領
先國家為願景,並以藉助數位科技的創新應
1
用,提升英國的數位經濟產業,帶領英國進
入全面數位化社會為核心議題提出各項行動
建言。白皮書中所涉及的法律規範等議題,
已擬定為數位經濟議案,於2010年經國會
審議通過,接續並於2011年邁出打造數位
政府的第一步,隨即成立政府數位服務團隊
先進國家數位政策重點
(Government Digital Service, GDS)。
「數位經濟」的發展,是世界各國重要 在數位經濟策略發展上,英國是以創造
的經濟成長引擎,也是從2008年金融海嘯 一個具有彈性的經濟體,以適應未來的數位
後重起的支撐力量。根據波士頓顧問公司 環境為策略主軸,推動五大重點做法,以達
(BCG)的研究,數位能力已經成為衡量全球 成維持世界領先的創新、運用最先進技術,
經濟成長潛力的關鍵指標,因此世界各國在 以及提供獨特的服務內容 ,其做法包含:
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第二章 借鏡數位大國 商機不溜走
1.鼓勵數位創新 府以及相關組織形成數位技能,進一步建立
主要是朝向使英國能成為開創數位商業模 夥伴關係。
式最好的場所,英國的優勢領域包括人工 4.健全基礎設施/平台/體系
智慧、網絡安全、FinTech、遊戲、虛擬現 英國主要為建立國家級數位基礎建設,以
實與GovTech、設計和廣告、物聯網、健 促使國家 轉型走向 數 位之國 。 諸 如建置
康科技等。 5G、free Wi-Fi,並於2016年搭建了全球
2.以用戶需求為中心 最大的5G學術研究中心。
英國的數位經濟策略主要是創造一個具有 5.確保永續發展
彈性的經濟體,以適應未來,因此規劃上 主要透過創建一個私營部門主導的生產力
是聚焦以用戶的需求為中心,例如發展單 委員會, 更積極幫 助 更多的英國 企業出
一跨政府平台服務等。 口,並致力發展數位經濟Know-how輸出,
3.提供數位創新協助 保持世界領先。
主要透過結合技術商﹅地方商業、地方政
(二)Gigabit城市成為創新中樞 -美國
美國長期以來被視為科技最為先進的國家,但透過雲端遞送平台Akamai研析結果,2013年
第4季美國平均連網速度落後於韓國、日本及愛爾蘭,位居全球第10位,可發現美國寬頻基礎建
設尚有加強的空間。因此,為了因應數位經濟發展的需求以及加速高速寬頻服務,美國政府於
2013年提出「挑戰Gigabit城市」(Gigabit City Challenge)計畫,規劃於全國50個州均至少有1個
具備Gigabit服務的社區,高速固網頻寬提升100倍,讓Gigabit城市成為美國創新中樞,以高速寬
頻 基 礎 建 設 , 創 造 創 業 機 會 及 Giga 應 用 場 域 ; 2015 年 更 公 布 新 版 《 美 國 國 家 創 新 戰 略
(A Strategy for American Innovation)》,提出重點發展領域,以帶動美國經濟成長與強化國際
競爭力。美國國家創新戰略所提出之九大戰略領域,分別為:
1.先進製造領域 隱私的前提下,推動大數據資料分析和健
政府提出全面的政策加強美國製造業,重 康資訊技術等的發展。
新投資供應鏈創新,並支持與擴大技術密 3.大腦計畫方面
集型製造業公司。 朝向強化基因對大腦進行全方位的認知,
2.精準醫學領域 協助科學家和醫生更好的診斷和治療疾病
主要為啟動精準醫學倡議,並在保護個人 神經類疾病。
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第二章 借鏡數位大國 商機不溜走
4.先進汽車領域 7.教育技術方面
主要透過在感測器、電腦和資料科學方面 主要為取得在教育領域的創新技術突破,
的突破性發展,用以加速先進汽車技術開 投資建立教育高級研究計畫局。
發和布署應用。 8.太空探索領域
5.智慧城市方面 重點投 資於 發展 商業 載人太 空運 輸技 術
政府單位 加強投資 在 智慧城市的 新創研 外,並支持多項研究項目,例如降低太空輻
究,以及布署智慧城市等重大基礎設施。 射的研究、先進推進系統研究等相關技術。
6.清潔能源和節能技術方面 9.電腦新領域
在保證提升美國能源安全的前提下,保持 透過高性能計算以改善公共服務、推動經
新能源生產量與增加投資規模。 濟發展、提升社區環境和安全等。
(三)鼓勵創新產業與服務成長-日本
過去十年來,日本為改善社會、經濟及產業面臨的各項問題,陸續推出一系列的資通訊政
策,包含IT政策計畫、IT新改革政策計畫、i-Japan政策,以及近年提出「世界最先端IT國家創
造宣言」,主要願景為活用IT並創造未來,透過ICT強化政府體質,朝向安全及安心的資料應
用環境,並持續因應超少子與高齡社會問題,各目標下規劃策略與措施,分述如下:
1.成為一個鼓勵創新產業與服務成長的國家 應與損害降低系統,運用IT建立最安全與
鼓勵開放資料與巨量資料之利用、促進農 最經濟的社會基礎設施、針對家庭與社區
業及其相關產業運用IT轉化為智慧型產業 推動有效率與穩定的能源管理機制、運用
及國際化、鼓勵創業及開放式創新、利用 智慧運輸系統發展最安全及環境友善的運
IT與資料活化應用、透過次世代廣播與電 輸,以及運用雲端運算及其他服務,促進
信服務之推動,提升影視產業之國際競爭 多元就業。
力與發展新事業 ,以及利用2020 奧運活 3.成為一個可隨時隨地使用一站式公共服務
動,運用最強大IT,以擴大IT的範圍和產 的國家
業競爭力。 提供高度便利的電子政府服務、改善政府
2.成為一個民眾可以安心生活的國家 資訊系統,以及強化政府IT治理。
提供適當的在地醫療與照護、建立災難回
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第二章 借鏡數位大國 商機不溜走
(四)以ICT科技為核心成為全球資安產業領導者-韓國
韓國是目前全球行動上網速度最快的國家,網路覆蓋率也是亞洲最高(Akamai,2017),為
實現發展「創意經濟」的國家政策目標,韓國於2015年發表「K-ICT策略」,以ICT領航的創意
韓國為願景,希望藉由創新的新興產業成為強大的主力產業,提早實現「創意經濟」。因此,韓
國未來創造科學部提出「K-Global Project」,以2017年ICT新創企業進軍海外市場家數達到
1,000家為目標,同時也提出強大的資安產業是成為世界網路安全領導者的必要條件,並公布
「韓國ICT 2020五年戰略規劃」,為韓國發展資安產業指明方向。為加速推動連結韓國ICT產
業,促進相關發展,韓國未來創造科學部「K-ICT戰略」,主要規劃四大推動策略,分述如下:
1.九大產業育成:包含5G、智慧裝置、IoT、 3.ICT基礎建設:包含建設基礎裝置、ICT革
雲端、Big Data、情報安全、UHD(超高 新據點建設,以及OPEN DATA開放與促進
清)、軟體產業,以及數位內容產業。 活用等。
2.十大領域:包含醫療、金融、教育、交通、 4.改善產業體質與加強國際出口:包含未來
都市建設、智慧家庭、文化觀光、能源、農 創意人才養成、創業環境的建立與海外出
漁畜產業以及傳統產業。 口支援、智財權保護體制的確立等。
全球數位知識經濟領先 Gigabit城市成為創新中樞
英國數位經濟議案(Digital Economy Bill) 美國國家創新戰略
(A Strategy for American Innovation)
五大重點做法:
․鼓勵數位創新 九大戰略領域:
․以用戶需求為中心 ․先進製造 ․精準醫學
․提供數位創新服務 ․腦計畫 ․先進汽車
• 強調基礎建設 ․智慧城市 ․清潔能源和節能技術
․確保永續發展
• 促進產業創新 ․教育技術 ․太空探索
․健全基礎設施
• 優化民眾生活 ․電腦新領域
鼓勵創新產業與服務成長 全球資安產業領導者
日本世界最先端IT國家創造宣言 韓國ICT 2020 五年戰略規劃
三大目標下的各項策略: 「K-ICT戰略」
․成為一個鼓勵創新產業與服務成長的國家 ․九大產業育成
․成為一個民眾可以安心生活的國家 ․十大領域
․成為一個可隨時隨地使用一站式公共服務 ․ICT基礎建設
的國家 ․改善產業體質與加強國際出口
▲圖2-1、先進國家數位政策重點
資料來源:本文整理。
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第二章 借鏡數位大國 商機不溜走
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球數位經濟占比最高的國家(波士頓顧問公
司,2016)。首先,英國政府於2010年在老
街區打造東倫敦科技城(Tech City),以吸引
創新創業團隊進駐,活絡新創交流能量,以
及2012年在倫敦老街區附近成立開放資料研
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第二章 借鏡數位大國 商機不溜走
▲圖2-2、英國倫敦數位政策推動概況
資料來源:《臺北產經資訊網》,「金融大城倫敦 擁抱科技與創業」。
(二)全球領先的數位首都-首爾 並藉由強化公民參與模式,設立資料公開與
政策線上溝通平台,讓有價值的數據可為產
近年 來 , 首爾 積 極 朝 向數 位 化 努力 ,
業使用,同時引進學界、民間組織以及創業
2016年推出「首爾數位計畫2020」,以全新
社群「由下而上」的創新力量,共同解決城
連結、全新經驗為願景,運用開放資料(Open
市痛點並帶動多元應用服務的創新。
Data)、線上參與(Online Engagement)和大數
據(Big Data)等推動方式,以成為全球領先的 首爾的經濟在1950年代受朝鮮戰爭的重
數位首都為目標。首爾市政府透過公聽會等 創後,以有利的出口政策和智能製造投資,
線上與線下的方式聽取公民意見,提出四大 使城市經濟呈現指數性成長,其中電子化、
戰略包含社會城市(Social City)、數位經濟 資訊化,以及數位化的發展策略是最為關鍵
(Diginomics)、數位創新(Digital Innovation), 的元素。首爾在數位科技平台、人才培訓,
以及全球數位領先者(Global Digital Leader); 以及公民參與模式推展等三個面向分述如下:
1.數位科技平台方面:設立資訊與數位媒體 並啟動開浦創新園區,規劃培訓30多萬名
建築「S-PLEX Center」,鼓勵公民和企 物聯網及數位技術人才。
業對市政問題研發相關應用,將首爾視為 3.公民參與模式推動方面:首爾有別於其他
「開放數據實驗室(Open Data Lab)」, 城市重視基礎建設投資及導入先進技術,
使企業和公民有機會和政府合作,共同運 而希望藉由落實全民參與共創的透明化過
用ICT和數據解決城市問題。 程,成為一個會溝通的城市,達到真正民
2. 人才 培訓 方面: 首爾為促進 數位經 濟發 眾有感的城市願景。
展,於2016年成立「首爾數位基金會」,
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第二章 借鏡數位大國 商機不溜走
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國際經驗借鏡
觀察臺北市數位經濟課題的重點方向,包含透過產業獎勵補助計畫,協助企業從創業到品
牌全方位的發展,重點有商業服務創新、共享模式、數位科技平台、智慧交通等;同時,亦推
動智慧城市市民提案做法,鼓勵民間提供智慧應用方案,媒合有興趣的產業加入實驗,提案主
題包含智慧交通、資訊開放應用,以及共享模式等;另外,也支持初創階段社企行動者育成計
畫(i-Lab),不分主題領域,扶植初創社會創業者,其重要議題有銀髮照護、數位教育,以及人
才培育(請見圖2-3)等。以上重要議題之後續規劃與推展,若能輔以借鏡國際之成功經驗,
則更有助於目標之達成。
商業服務創新 • 集雅-人工智慧型影音平台創業計畫
共享模式 • 潔客幫-潔客幫家政學校運投資計畫
臺北市產業 數位科技平台 • 采馥-360。全景社群互動行銷平台創業計畫
獎勵補助 智慧交通 • 聚創-智慧型機車導航系統創業計畫
• 科群-整合式物聯網設備服務維護系統
• 提供內湖區路邊停車空位資訊服務,讓民眾能
智慧交通 建立資訊透明化的公車系統,使乘客清楚掌握
資訊開放應用 所在位置及前往方向,省時便捷(市民提案)
臺北智慧城市 共享模式 • 建立地方性的租屋共享平台,提供房客與房東
市民提案 交流,提升雙方資訊流通(市民提案)
• 希望透過手機APP搜尋住家附近的路邊停車格,
節省找車位的時間(市民提案)
• 銀髮、科技:藉由「零學習電視視訊組」讓高齡
銀髮照護 者跨越使用科技的阻礙(瑪帛科技)
數位教育 • 教育:協助青年走出舒適圈,藉由實踐探索自我、
iLab社會企業 人才培育 連結社會,發揮青年的正面影響力(城市浪人)
育成計畫 • 教育、科技: Kaxa行動問答家推出免費學業問答
-社企流 APP「知識哩程」(Kaxa)
▲圖2-3、臺北市數位經濟課題
資料來源:臺北市獎補助核定公告、產業場域實驗試辦(PMO)、臺北智慧城市專案辦公室、
「社企流iLab社會企業育成計畫」;本文整理。
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第二章 借鏡數位大國 商機不溜走
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第三章 (一)靠網路發現新商品:74%線上消費者會
透過網站或社群媒體的評價和推薦來發
(二)消費過程非常依賴行動裝置:18%消費
者會因為在手機上看到更便宜的商品而
離開實體店面,28%的線上交易發生在
1
手機或平板裝置。
(三)喜歡在社群媒體發表評價:31%消費者
會經常在 網路 上發表 自己對產 品的評
價, 或 是 回 饋 意 見做 為 其他消 費者購
物參考,每年平均寫2.3則。
商業服務的革新力量
(四)個人化體驗決定再回購與否:56%消費
近兩年消費的生活型態與購買行為有了 者表示如果零售業者能夠提供個人化體
急遽改變,以往消費者的購買週期是可預測 驗,他們願意更常使用該網站。另預估
的,而今一切都改變了。根據PwC之《Total 2020年時,客服和消費體驗的重要性將
Retail 2016》報告,主要改變包括: 超過價格和產品。
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第三章 零售4.0 顧客自動光臨
面對消費型態的改變,加上網路與行動裝置的普及,使得零售業的市場挑戰與壓力日增,業
者必須轉換思維,重新定義商業服務,並運用科技來創造新的服務方式、銷售方式、溝通方式。
而對於商業服務創新,各方也有不同解讀,綜合國際公司、研究機構的研析,以及指標性人物的
觀點(請見圖3-1),未來商業服務模式將朝向全通路及數位化、消費數據蒐集分析、依喜好提
供客製化服務、創造差異化體驗等方向發展,也就是「新零售」時代。
1. 實體店面將變得像「博物館」。
2. 大數據分析將大量應用到實體店
面。
1. 走向全通路,虛實難分 。 3. 付款和交易機制將變得更科技化。
2. 市場規模擴大,須加強經 4. 更深度地捕捉並應用消費者感知,
營客戶關係。 刺激採購行為。
3. 利用線上線下數據預估及 5. 技術將成為銷售的重要推手。
決策。
新興科技成為零售業的
利器,加重實體通路購
1. 利用數位化技術補捉消費 物機會,驅動創新服務
者需求。 體驗:
2. 依消費需求提供差異化的
商品交易及體驗服務。 1. 在消費前「引客」。
3. 供應鏈、交易鏈、服務鏈 2. 消費中「留客」。
數位化。 3. 消費後依據消費者喜好,
提供更符合需求的服務。
▲圖3-1、各方「新零售」觀點
資料來源:本文整理。
2
新零售趨勢重點
過去,對於零售環境的思考,只侷限於 成為新零售發展不可不掌握的重點。以下分
線下實體的消費環境;但隨著科技日新月 別從零售創新技術運用八大趨勢、未來零售
異,以及行動購物的需求,讓零售業有了延 轉型走向等,發掘可能影響消費者購買決策
伸空間。無論線下零售,或是線上多元的消 行為的重要關鍵(請見圖3-2)。
費通路,如何洞察消費者購買決策行為,便
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第三章 零售4.0 顧客自動光臨
(一)零售創新技術運用八大趨勢
1.替代的結帳方案持續發展 度設置;企業也可以透過感應器自動化的
追蹤庫存或更改價格。
隨著智能手機普及,以及掃描產品所需的
條碼與成像技術(imaging technologies)進 5.社交媒體將變得更有利於購物
一步的擴展,發展更快的替代結帳方式將
消費者自發性的分享照片與內容、標記關
會是零售業發展的目標。例如零售商可以
鍵字(hashtag)等,已成為口碑行銷的一部
藉由改善包裝等方案,來促成更方便的結
分。往後消費者在看到內容的當下,就可
帳方式。
以直接連結購買,不需要再花時間搜尋他
2.店員將成為高科技樞紐 們在照片中看到的產品。
零售業首要投資的項目將會是店員,店
6.數位的匯聚將是一大趨勢
員 將 不 僅 只 需 要查詢庫存細節或提供 產
2017年後的電子商務,將會使用語音互
品 資 訊 ,他 們 也需要握有客戶最近購買
動的介面、搭配AI的應用。例如消費者不
的 資 訊 、忠 誠 度、 線上瀏覽產品的歷史
用透過產品頁面查找產品,可以於購物介
及 購 物 偏 好 等 訊息 ,在客戶來店時準備
面上以語音傳達需求,而該介面會了解消
好產品並建立關係。
費者的偏好,並進一步提供個人3D圖像
3.聊天機器人成為優先的零售管道 試穿、更改尺寸等。
2017年將會是聊天機器人的基礎年,聊天 7.2017年會是零售API重要的一年
機器人將會因為數據的串流和跨管道的整
隨著應用程式介面(Application Programming
合而持續優化。
Interface, API)的發展,可以促進零售商在
4.物聯網(IoT)將提升供應鏈的效率 最短時間內更透明、更有效率的提供商品
或服務。
物聯網技術幫助零售商連結真實世界和數
位世界,並與客戶進行店內和店外的即時 8.手機支付的用戶體驗將會更加無縫連結
互動;同時,與設備和產品建立起連結,
零售業者正利用行動支付技術試著提供消
讓零售商可以因應更複雜的供應鏈、日益
費者一個更方便的購物體驗。例如允許消
重要的數位管道、不斷變化的客戶需求,
費者方便的切換行動錢包、銀行應用程序
優化整體營運。例如經理可以使用智能標
或數位憑證管理應用程序,而不需要實體
籤來即時調整定價、監控和調整照明和溫
錢包。
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第三章 零售4.0 顧客自動光臨
(二)未來零售轉型走向
傳統超級市場的開放貨架、價格標示與結帳服務,開啟「零售1.0」;接著大型連鎖量販加
入零售戰場,宣告「2.0」到來。如今,原先以電子商務為主的「零售3.0」,隨著行動商務發
展,消費者的購物界線不如以往明確,構成了「零售4.0」時代。根據麥肯錫及經濟部商業司相
關資料,「零售4.0 」有數項重點特色:
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第三章 零售4.0 顧客自動光臨
零售 數位化零售
4.0趨勢 家電顯示面板直接訂 交通節點設置購物
購商品(韓國E-mart 牆(美國peapod) 提供創新服務方式 個人化的顧客管理
與Samsung)
線上訂購、線下免下車 推出LBS結合社群進行
的得來速取貨 推播(中國大陸 Marks
(法國 Auchan) & Spencer)
社群媒體與數位行銷
替代的結 塑造吉祥物與群眾互動,加強全通路行銷,增加
帳方案將 網站、社群媒體流量(日本Lawson)
APIs將促進 持續發展 手機支付的
物聯網(IoT) 商品更快、
將提升供應 透明、有效
用戶體驗將
更方便
新零售購買決策情境
鏈的效率 率的提供
社交媒體將
變得更有利
於購物
▲圖3-2、影響消費者購買決策行為的重要關鍵
資料來源:McKinsey (2012)、2016 商業服務業年鑑/經濟部商業司(2017)、
International Data Group (2017);本文整理。
整體而言,技術創新、行動商務等發展,顛覆消費者之AIDA決策模式(Awareness、Interest、
Desire、Action)。換言之,當消費者注意到品牌,對其產品產生興趣,消費者會花一點時間
搜索相關評價與資訊,做為採取行動的參考依據,直到購買使用後,消費者也更願意在社群上互
動分享;這一連串的消費決策,相較於過去複雜,業者須從虛實整合,朝向行動裝置等多元銷售
和服務通路,並且提供創新的商業模式,才能贏得消費者的青睞。
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第三章 零售4.0 顧客自動光臨
3
臺北市零售產業發展挑戰
(一)產業概況
臺北市產業結構,從營利事業家數、營利事業銷售額觀察,以批發及零售業占比最高(請見
圖3-3)。其中,批發業以機械器具批發業占四成比重最大,發展動能有部分來自外貿;而零售
業以綜合商品零售業占比約三成較高,需擴展外需市場提升發展動能。整體而言,批發及零售業
業者較多依賴有限內需市場,營業額成長有限(請見圖3-4)。
其他服務業
批發及零售 批發及零售
4% 營造業
業49% 105 業41% 105
5%
臺北市營利事業家數 臺北市營利事業銷售額
▲圖3-3、臺北市產業結構概況
資料來源:財政部財政資訊中心營業稅申報統計,2017年6月;本文整理。
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第三章 零售4.0 顧客自動光臨
批發業營業額及年增率
單位:新臺幣億元 %
營業額 年增率
120,000 12
10
100,000
8
80,000 6
4
60,000
2
40,000 0
-2
20,000
-4
-6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 年
零售業營業額及年增率
單位:新臺幣億元 %
營業額 年增率
50,000 7
6
40,000 5
4
30,000
3
2
20,000
1
10,000 0
-1
0 -2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 年
▲圖3-4、臺北市批發零售業營業額變動情形
資料來源:財政部財政資訊中心營業稅申報統計,2017年6月;本文整理。
若進一步觀察零售業各小類產業營業額年增率(請見表3-1),超級市場、汽機車及其零配
件、用品以及其他無店面零售業成長較多。持續觀察2017年5月資料,其他無店面零售業營業額
超 過 新 臺 幣 200 億 元 , 年 增 率 11.46% , 顯 見 電 子 商 務 已 是 國 內 另 一 個 主 要 消 費 通 路 。
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第三章 零售4.0 顧客自動光臨
▼表3-1、2016年臺北市零售業各小類產業營業額變動情形
單位:新臺幣億元;%
歷年第1高
歷年
業別 營業額
年增率 結構比 排名 營業額 時間
資料來源:財政部財政資訊中心營業稅申報統計,2017年6月;本文整理。
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第三章 零售4.0 顧客自動光臨
(二)未來挑戰
臺北市做為首善之都,一直積極回應新時 由於臺北市產業結構以批發及零售業占
代的發展需要,戮力建構平台或提供資 比最高,未來發展對臺北市的影響相對也較
源,以期協助業者在全球經濟與產業變動快速 大。面對未來零售產業朝向全通路及數位
與競爭激烈的環境下,能夠跳脫傳統經濟模式 化、消費數據蒐集分析、依喜好提供客製化
創造新價值,同時協助新創團隊能夠有機會展 服務、創造差異化體驗等方向發展,原有營
現創意、競逐市場,進而打造臺北市成為一個 運模式不易帶動績效,為了扭轉態勢,臺北
開放、友善、支持無限想像的城市。 市批發零售業者必須轉換思維,並運用科技
創新,以及透過協力與分享模式來創造產業
為了實現願景,臺北市政府制定「產業
新風貌。在此漸進式的推動過程中,臺北市
發展自治條例 」提供企業獎勵補助 ,從研
政府也將進一步從獎補助的新創案件中,歸
發、育成、創業、到品牌發展協助企業全方
納與推動新零售發展所需之服務創新、共享
位的發展,最大的特點在於不限業別,只要
模式、數位科技平台等重點議題,藉由與各
是臺北市的企業,其投資案具有創
方專家與業者的討論與互動,發掘臺北市如
意、特色或發展潛力者,均可提出申請,無
何透過改善法規、優化服務、創造合作的方
資本額門檻限制。推動至今,盤點2016年
式,適時適度地協助零售業新創發展。
1月至2017年7月核定補助的件數達300件以
上、核定款超過新臺幣3億元。若進一步觀察
案件的主題,也著重與目前全球數位經濟發
展相關之服務創新、共享模式、數位科技平
台等議題方向。
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第四章
虛實合體
問機構Gartner的報告指出,2018年之前,
AR/VR好神奇 VR裝置的出貨量預計將累計約2,500萬台,
並提出包括沉浸式的虛擬 (VR)與擴增實境
(AR)、穿戴式裝置等科技,將顛覆整體科技
循環模式,並且在未來幾年成為企業業務發
1
展的重要環節;市場調查公司Digi-Capital則
推 估 2020 年 , 全球 VR 與 AR市 場 規 模將 達
1,500億美元(請見圖4-1),極具市場成長
性及龐大商機。
在沉浸式的虛擬(VR)與擴增實境(AR)方
多元化的新科技應用 面,Gartner 研究副總裁Brian Blau指出,從
2016年美國消費電子展(CES)等各大科技展
近年在數位科技產業發展帶動下,擴增 覽可看出,裝置廠商和Google微軟等大型平
實境 (Augmented Reality, AR)以及虛擬實境 台營運商,都在探索如何運用AR和VR等沉
(Virtual Reality, VR)技術的演進已是不可忽 浸式科技來擴大原有裝置的體驗效果(尤其
視的一環,全球各大研究機構都看好 是智慧型手機),希望從各種應用(例如頭
AR/VR 產業的發展前景。根據國際研究暨顧 戴式顯示器)中尋找更大的商機。
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第四章 虛實合體 AR/VR好神奇
雖然在VR方面,消費者較企業使用的速度 流業先驅DHL已經開始使用高階穿戴式顯示
快,但市場預測AR將以商業應用優先。無 器,以及AR技術以進行倉儲作業改良,可
論在消費面或商業應用上都極具潛力,沉浸 見2016年起體感科技正邁向多元化應用快速
式使用體驗能夠使職場投入程度深化,進一 發展的新階段,屬於體感科技的時代已正式
步開啟帶動員工改變的行為模式。例如,物 來臨。
120
100
80
60
40
20
0
2016F 2017F 2018F 2019F 2020F
Augmented Reality Virtual Reality
▲圖4-1、全球VR與AR市場規模預測
資料來源:DigiCapitalist 2015;本文整理。
2 上,如何洞察市場商機,便成為AR/VR產業
發展的重要關鍵。以下分別從AR體驗新趨勢
AR/VR產業現況 以及VR應用新技術,進一步了解AR/VR產業
的重要應用領域。
過去,AR/VR產業大都存在於遊戲體驗
(一) 擴增實境(AR)體驗新趨勢
中;但隨著高科技產業的應用發展,以及科
技創新的日新月異,讓AR/VR產業能快速擴 AR並不會取代現實環境,而是透過感測
展應用到商業行銷、教育,以及醫療服務等 特定圖片或實體景物,將虛擬資訊擴增到現
領域上,因此在硬體、軟體與服務的產業鏈 實空間中。國內AR業者宇萌科技提出零售是
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第四章 虛實合體 AR/VR好神奇
講求如何和消費者互動、如何引導消費者,AR能結合互動性(請見圖4-2)、娛樂性,是一種新
的體驗式經濟,白璧珍執行長更從2010年宇萌科技所累積的AR案例中,歸納出五大AR零售應用
情境:
1.產品試穿、試戴:如同虛擬試衣間,消費 同門市掃描AR,在完成任務及累積點數後,
者 可 依 個 人 喜 好選擇 , 輪番試穿衣服 、 即可兌換獎品,提高消費者的忠誠度。
手 錶 、 帽 子 等 虛擬商品, 不需實際進入
4.結合影音資訊:出版或音樂類型的商品可
實 體 通 路 , 也 能充分感受商品穿戴在身
透過結合影音資訊,讓消費者有身歷其境
上的效果。
的感受,如使用手機掃描音樂節目表演目
2.商品展示、介紹推薦:除了可以跳出代言 錄上的文字或照片,可立即傳出悠揚的樂
人影像,親自演繹產品特色,也可以像食 曲,且影片具有臨場感。
品履歷,即時顯示產品各項資訊,使消費
5. 結 合 LBS(Location Based Service) 運
者在購物的同時也獲得充分的資訊。
用:透過定位技術,讓消費者透過手機螢
3.結合行銷策略:如推送優惠,用AR取代傳 幕,可直接在真實街道上看見附近吃喝玩
統紙本塗銀漆的刮刮卡,藉由消費者掃描 樂的資訊,另也可使用於室內導覽,如在
圖像後,可立即在手機上刮開兌獎;或是 大賣場裡可即時顯示賣場地圖或標示貨架
使用AR進行集點、集章,引導消費者到不 商品的優惠訊息。
▲圖4-2、AR熱門精選互動
資料來源:宇萌數位科技(http://plus.marq.com.tw);本文整理。
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第四章 虛實合體 AR/VR好神奇
(二)虛擬實境(VR)應用新技術
VR是透過配戴特定設備,如頭戴式裝置後,使用者可進入由軟體所創造的立體以及3D擬
真環境;又因為虛擬環境具有封閉且隔絕的特性,使用者並不會與外界互動,透過人類的「視
覺」、「聽覺」,以及「互動」,創造沉浸式體驗,以及各項創新商務應用(請見圖4-3)。根
據,資策會產業情報研究所(MIC)報告指出,VR有數項重要應用領域:
1.教育領域 功能,正式讓社群互動從線上走向虛擬,
VR工具可協助構建空間模型、重現歷史及 客製化的虛擬化身,可互動聊天、一起自
自然景觀和其他空間效果圖,以及與虛擬 拍或分享照片影音等。
物件進行互動。教師透過採用VR技術可讓 5.新聞領域
學生浸入式學習,提升對教學內容的專注
VR可重現新聞場景,改變新聞敘事方式,
及理解。
強化閱聽 者感受新聞事件的同理心。如
2.旅遊領域 2015年,紐約時報與Google進行VR應用
VR技術可運用在旅遊景點導覽,消費者只 合作,讓紙本及數位訂戶都能觀看虛擬實
要戴上虛擬實境裝置,就能遊覽各地旅遊 境新聞紀錄片。
勝地,再決定是否購買旅遊行程,因此可 6.醫療領域
提升消費意願及品質,並進一步拓展VR旅
用於急難救助演習可節省時間與人力等成
遊電子商務平台。
本,用於模擬醫療也可達到更好的醫療教
3.影視娛樂領域 學成效,透過模擬病患處境能強化醫護人
影視及遊戲領域是VR最初期的應用領域, 員的同理心,另發展VR治療法,也能緩解
VR敘事將帶動影視產業轉型,透過強化影 疼痛的部分。
視內容的感受與互動,並運用於現場直播 7.汽車領域
節目。
在研發階段可運用以測試各項設計優劣,
4.個人社交領域 銷售過程則可讓潛在消費者體驗駕車,並
可與遠距對象見面交談,並與他人相約於 且能模擬各類情境來進行駕駛培訓。
虛擬場景。如2016年Facebook展示的社交
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第四章 虛實合體 AR/VR好神奇
▲圖4-3、VR創新商務應用
資料來源:采馥虛擬科技。
綜上所述,AR/VR科技已是新一代創新成長的重要驅動力,由於市場商機龐大,吸引了許
多國際軟硬體大廠投資開發,因為快速擴展應用領域,也帶動引領商業、教育、醫療、交通,以
及影視娛樂等多元應用面向,未來只要是能夠想像如何運用的,都可能有被應用的機會,預期未
來將可透過全新的互動體驗創造新的商業模式。
(一)推動概況
3 有鑑於AR/VR技術相關應用將成為未來世
界溝通的主要形式之一,臺北市政府為促使產
業間的人才、資金、技術彼此交流,規劃成立
臺北數位產業園區(Taipei digiBlock),另也為
了 打 造 友 善 創 新 環 境 , 於 2016 年 與 輝 達
臺北市AR/VR產業發展挑戰
(NVIDIA)洽談合作,打造臺北首座虛擬實境實
驗室,以支援新創業者投入新技術開發。
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第四章 虛實合體 AR/VR好神奇
臺北數位產業園區(Taipei digiBlock)
為強化臺北市數位產業發展環境,
digiBlock以跨域、群聚、合作的概念出發,
透過提供輔導資源及創造跨領域合作機會,
加速創新技術及多元應用,北市府所規劃之
Taipei digiBlock園區為原勞動園區,基地面
積約近兩千坪,由2017年初逐步進行活化並 TAVAR協會(社團法人台灣
改建為數位產業園區,目前針對原勞動檢查 虛擬及擴增實境產業協會)
處A棟與原就業服務處的B棟,規劃為數位 是臺灣第一個AR/VR產業
內容創業基地及展示體驗場域「Digi Space 協會和商業社群,致力推
共創空間」,另有數位影音人才培訓暨內容 廣VR/AR技術,並攜手政
後製中心。透過北市府的公開評選,TAVAR 府推動產業發展。
協會成為digiBlock園區A棟、B棟的營運單
位,TAVAR協會透過其發揮平台角色,除了
進行國內一站式整合,並可鏈結到國際以拓
銷海外。
▲圖4-4、臺北數位產業園區說明會
資料來源:臺北市政府產業發展局,2017年2月。
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第四章 虛實合體 AR/VR好神奇
為協助新創產業發展,臺北市政府產業 軟體開發商交流合作的機會,除了提供免費
發展局於2016年促成繪圖處理器技術領導廠 技術指導外,也納入VR Works基本軟體的支
商輝達(NVIDIA)於內湖辦公室打造首座虛擬 援服務,現場的設備並包含有HTC Vive及
實境實驗室(Virtual Reality Lab @ Taipei), Oculus等頭戴裝置、NVIDIA VR Ready之硬
並採預約制,透過免費提供專業人員基礎訓 體 設 備 , 以 及 將 持 續 添 購 最 新 的 VR 硬 體
練及虛擬實境(VR)設備,增加新創公司以及 設備。
(二)未來挑戰
臺北市政府因應AR/VR產業趨勢進展, 入大量資源推動,臺北市府也期許在政府資
除積極回應新創業者需求,提供發展場域及 源有效規劃運用下,能協助新創業者在競爭
獎補助資源外,相較於臺灣鄰近的國家(如 激烈的環境中,充分展現優勢,在此新興領
中國大陸、韓國等),主要是由中央政府投 域搶得先機,開創多元應用的新價值。
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第五章
取 代 人 類 的 工 作 。 人 工 智 慧 (Artificial
站在AI巨人肩上 Intelligence, AI)的概念最早可追朔至1955年
由美國科學家John McCarthy和一群數學專
迎戰智慧未來 家所討論出的輪廓,爾後隨著電腦科學的發
展,人工智慧所涉及的技術層面也不斷地成
長與擴張,逐步朝向能夠仿照人類學習與解
決複雜問題的目標邁進。
時至今日,人工智慧的應用層面已深入
1 日常生活中,不管是屬於人工智慧應用最初
階的智慧冰箱、掃地機器人等藉由程式設定
運作的家電用品,或是加入基礎知識再透過
搜尋能力與大數據資料進而可與人類互動的
機器人Pepper或是行動裝置上的語音助理
人工智慧再次火熱 Siri,都已是我們熟悉的人工智慧設備。近幾
年,人工智慧以深度學習為發展主流並結合
2017年5月Google DeepMind開發的人 大數據雲端計算技術,發展出推理、規劃、
工智慧圍棋程式AlphaGo擊敗了世界第一的 學習、交流、感知和操作物體等能力,展現
棋王,引起全世界矚目,各界再次熱烈討論 創造力、抽象思考等人類大腦所能運作的複
人工智慧未來的發展是幫助人類抑或是將會 雜功能。
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第五章 站在AI巨人肩上 迎戰智慧未來
▲圖5-1、人工智慧(AI)能仿照人類的大腦功能
資料來源:本文整理
2
人工智慧將走向何方
(一)人工智慧技術發展進程
綜觀人工智慧六十多年的發展軌跡,過 礎技術的完備,人工智慧的技術發展即將迎
去雖因政府與企業的投資縮減而歷經兩次 向下一個盛世,根據工研院IEK研究,目前
發展低潮,而如今隨著大數據與雲端等基 人工智慧技術發展趨勢包括:
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第五章 站在AI巨人肩上 迎戰智慧未來
1.電腦視覺 3.機器學習
從最早的2D影像辨識,進展到可對物體進 為使機器能夠自我精進,現今已是「深度
行3D立體辨識,讓機器能「看見」並理解 學習」與「增強式學習」階段,未來將進
所處的環境,以執行高精度與複雜性的任 入「感知運算」階段,提升機器預測與自
務,如快速檢測到人類肉眼容易忽視的細 主判斷的能力。
節瑕疵,提高品檢效率。 4.智慧機器
2.自然語言處理 使機器具有智慧 ,是人工智慧的發 展 目
從 語 音 辨 識 、 合成語音 , 進而能處理來 標,從早期電腦到現代人生活中不 可 或
自 外 界 的 自 然 語言 ,並與外界對話 ,目 缺的智慧手機 ,以及這幾年發展快 速 的
前 許 多 行 動 裝 置使用者都已透過語音 方 專用型機器人 ,如服務型或製造生 產 型
式 查 詢 資 訊 , 且許多科技大廠紛紛推出 等可執行人機合作的型態 , 而未來 將 朝
語 音 助 理 , 顯 示機器處理自然語言將是 向「通用型機器人」方向邁進。
未來必備的基本能力。
電腦視覺
2D辨識→3D辨識→機器視覺
AI
自然語言處理
技
語音辨識→合成語音→互動式對話
術
機器學習
發 深度學習→增強式學習→感知運算
展 智慧機器
智慧裝置→通用型機器人
▲圖5-2、人工智慧(AI)技術發展進程
資料來源:工研院IEK,2016年10月;本文整理。
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第五章 站在AI巨人肩上 迎戰智慧未來
(二)產業應用人工智慧的規模
根據Tractica公司調查顯示2015年全球市場中,應用人工智慧技術最多的行業為廣告行銷
業,達3.9億美元,其次為投資業約為3.2億美元,緊接著零售物流業與數位媒體業也分別有
2.3億美元與2.2億美元,其他如自動駕駛與晶片業、農業也各有1.7億美元的規模。而預測未來
2024年應用人工智慧的前六大行業,分別如下:
1.廣告行銷業 4.數位媒體業
包含網路服務與社群媒體,藉由分析海量 普及的行動網路讓資訊以低成本的方式快
數據進行精準預測,針對目標顧客自動投 速傳遞,大幅衝擊傳統媒體業,而運用人
放有興趣的廣告,達成行銷之效,估計未 工智慧之力方能在無邊無際的資訊海中剔
來應用將達295億美元。 除垃圾訊息,或更進一步可自動產生文字
新聞,提供受眾需要的有用資訊,未來應
2.投資業
用將達109億美元。
因人工智慧立基於理性判斷,對於需要建
構與分析複雜的數學模型並做出理性決策 5.製造業
的投資業而言,人工智慧會是一大助力, 投入自動化、智慧化生產已是不可逆的趨
預估將有249.5億美元投入應用。 勢,未來應用人工智慧技術將達103億美
元,預期可優化製造流程,提升物品良率。
3.石油瓦斯業
全球能源面臨急迫的供給課題,藉由人工 6.零售物流業
智慧技術進行更精確的油井探勘位置、蘊 人工智慧技術不僅可改善消費者的購物體
藏量推估、品質分析等作業,方能善用能 驗,於銷售後端更可自動優化商品上架、
資源,未來應用將達115億美元。 定價決策、倉儲與物流管理,預估未來應
用將可達78億美元。
另外,根據BCC Research預測智慧機器市場於2019~2024年成長率排名依序為:自主機器
(31%)、智慧助理(30%)、深度神經運算電腦(22%);其中,智慧機器人、無人車、無人機未來五
年是發展關鍵期。IFR則預估服務型機器人將成為新戰場,2015~2018年全球產值約196億美
元,其中娛樂休閒型機器人將進入商用場域,如軟銀Pepper於銀行、店家等,日立EMIEW3於
機場導覽,臺灣金寶電子機器人於銀行、百貨零售業等。
106 年 創 業 臺 北 ․ 新 經 濟
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第五章 站在AI巨人肩上 迎戰智慧未來
產 業 應 用 AI
01 廣告行銷業
02 投資業 03 石油瓦斯業
109 103 78
▲圖5-3、產業應用人工智慧(AI)的規模
資料來源:Tractica (2015);本文整理。
(三)各國政策與產業發展方向
人工智慧技術應用層面廣泛,未來商機無可限量,各國無不積極布局搭上這班促進經濟發展
的特快車。根據工研院IEK研究,美國與中國大陸以大國思維全面性發展人工智慧,而日本與韓
國則是以鎖定特定目標的方式營造出自身的競爭優勢,以技術出口以及提升社會福祉為發展方
向。各國應用的產業與著重發展的智慧機器也略有差異:
1.美國 3.日本
以製造業、流通業、金融業、運輸業、農 以製造業、批發零售與流通、醫療健康照
業、行銷媒體業為主要的應用產業,強調 護、行動生活為主要的應用產業,著重發
人機協作。 展結合IoT的服務型機器人。
2.中國大陸 4.韓國
以製造業、網路、機器人為主要的應用產 以國防、治安、老人福祉為主要應用的產
業,著重發展結合IoT的各式機器人。 業,著重發展各類型的機器人與無人車。
106 年 創 業 臺 北 ․ 新 經 濟
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第五章 站在AI巨人肩上 迎戰智慧未來
美國 中國 日本 韓國
製造 流通 製造 製造 行動生活 國防
金融 運輸 網路 批發零售流通醫療 治安
服務型 各式機器人
人機協作 各式機器人
機器人 無人車
▲圖5-4、各國政策與產業發展方向
資料來源:工研院IEK(2017);本文整理。
(四)科技大廠的研發重點
全球科技大廠均已對人工智慧擬定中長期發展政策,以自動行走系統、智慧機器人、自然語
言解析為主要的技術研發重點,而各大廠所專精的技術亦有所差別:
1.IBM:醫療診斷、認知計算各行業解決方 5.Facebook:圖像識別、自然語言處理、
案、類腦晶片、量子計算。 Facebook·M智慧助理。
2.Google:無人駕駛、醫療診斷、智慧家居、 6.Microsoft:語言識別、圖像識別、電腦視
智慧搜索、語音圖像識別、量子計算。 覺、雲計算。
3.Nvidia:GPU晶片、超級電腦、無人駕駛。 7.Apple:語音識別、圖像識別、自然語言
理解。
4.Intel : 電 腦 視 覺 、 融 合 Altera FPGAs 及
Intel Xeon的一體化晶片。 8.Amazon:智慧家居、雲計算。
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第五章 站在AI巨人肩上 迎戰智慧未來
醫療診斷、認 無人駕駛、醫療
知計算各行業 診斷、智慧家居
解決方案、類 、智慧搜索、語
腦晶片、量子 音圖像識別、量
計算 子計算
電腦視覺、融
GPU 晶 片 、 合 Altera
超級電腦、無 FPGAs及Intel
人駕駛 Xeon 的 一 體
化晶片
圖像識別、自 語言識別、圖
然語言處理、 像識別、電腦
Facebook·M 視覺、雲計算
智慧助理
語 音 識 別、 圖
智慧家居、雲
像 識 別 、自 然
計算
語言理解
▲圖5-5、科技大廠的研發重點
資料來源:各公司、長江證券研究所(2017);本文整理。
國際IT大企業透過深度學習演算法與自然語言處理,對各領域進行資料探勘,而新創公司
則是以應用為主,如深度學習應用、電腦視覺應用與影像辨識應用等。根據Venture Scanner
統計,截至2016年全球人工智慧新創公司總計1,464家,投資金額達103億美元,集中在深度
學習/機器學習、自然語言處理、電腦視覺/影像辨識、個人虛擬助理等。
106 年 創 業 臺 北 ․ 新 經 濟
39
第五章 站在AI巨人肩上 迎戰智慧未來
3
做好準備迎接智慧化的未來
我國過去幾十年來在科學技術打下的良
好基礎,是未來發展人工智慧的技術優勢,
根據工研院巨資中心研究,目前學術界的投
入多在模式辨識、機器學習與知識系統,朝
向醫療診斷、自動駕駛與製造業應用發展,
而產業界則是以模式辨識、語音分析、知識
系統、深度學習等技術開發為主,應用於廣
告行銷業、智慧家庭(生物辨識)、安全監
控等領域。未來人工智慧發展不僅考量國內
需求,更要重視國際市場,現今全球的金融 工智慧應用的市場需求高,而隱含的龐大商
業、健康照護業、零售業與製造業,對於人 機更將不容小覷。
(一)人工智慧在商業運用上需掌握之趨勢
1.國際發展趨勢 3.人工智慧的可能衝擊
人工智慧已邁入機器學習(運用大數據找 根 據 麥 肯 錫 研 析 , 分 析 800 個 職 業 中
出學習規則)、深度學習(視覺/影像辨 2,000個工種,在60%職業中,至少三成
識)等層次,促進產業廣泛應用(特別是 工作活動在技術上可以自動化,而能夠全
財務金融、健康照護、零售),以及帶動 面自動化職業則不超過5%。最易受影響
智慧機器發展(機器人/無人車)。 的工作活動,是在高度穩定與可預測環境
下的體力勞動,以及資料的收集處理,常
2.商業應用案例
見於製造、餐旅、零售、貿易業。最不易
大型零售商已導入機器學習或深度學習之
受到影響的係為人員管理與培養,以及需
人工智慧,以掌握消費情形與偏好,加速
要運用專業知識的職業。
結帳服務或改善貨架規劃等。
106 年 創 業 臺 北 ․ 新 經 濟
40
第五章 站在AI巨人肩上 迎戰智慧未來
(二)臺北市政策作為與行動規劃建言
臺灣在產業和市場規模上雖難與其他國家競爭,但可將「AI x」做為發展軟實力的創新驅動
「乘法」因子,將人工智慧融合在各種應用服務系統,例如:AI x 智慧交通、AI x 智慧製造、
AI x 健康醫療、AI x 智慧零售、AI x 智慧旅遊等,藉由臺灣產業專業知識與ICT技術的結合,發
揮軟硬整合的加乘綜效。而臺北市產業結構以批發及零售業占比最高,未來對於人工智慧應用於
批發及零售業的推動建議做法如下:
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第六章
智慧零售的預言家
從數據分析看商機 美國影音租賃業者Netflix也透過大數據適時
推薦影片給客戶以提高業績。在產品應用愈
趨多元,產業發展愈趨競爭的情況下,創新
與轉型已是企業發展的重心,而數位科技平
台(Digital Technology Platforms)則是成為數
1
位企業的立基石。
依據國際研究暨顧問機構Garner歸納之
企業發展數位新能力與新商業模式背後的五
大科技平台分別是:資訊系統、客戶體驗、
數據分析、物聯網及商業生態體系。而全球
看見數據分析旳重要性 最大電子商務網站-阿里巴巴集團創辦人馬
雲也指出,未來沒有一家公司、一個國家、
近 年 大數 據 觀念 崛 起 , 被 企業 廣 泛運 一個事業可以在沒有數據的情況下存活。顯
用,例如美國零售商Target透過大數據,預 見在這波數位轉型浪潮中,建構的重點將是
測消費者購買產品,並主動提供產品折扣; 「數據」的採集與利用。
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第六章 智慧零售的預言家 從數據分析看商機
▲圖7-1、數位企業發展新能力與新商業模式的五大科技平台
資料來源:Garner,2016年6月;本文整理。
2 行,而如今隨著大數據、行動裝置興起,
O2O虛實整合銷售模式和個人化購物體驗漸
漸成為主流,加上人工智慧技術崛起,商務
變革將朝向更互動式和客製化的方向邁進。
數據分析再創產業新商機 以往數據分析是做為瞭解事物、剖析問
題以及預測解決方案的工具,但是隨著科學
技術的發展,企業可以對數據進行分析推
(一)數據如何帶領商業變革
理,整合線上線下資訊,進而著眼顧客需
臺北市的產業結構,以批發與零售業者 求,實現以消費者為中心的新商業模
占比最高,根據工研院IEK研究,傳統零售 式。綜整工研院IEK的研究可以發現,數據
業者數據類型以商品、交易資料為主,累積 分析與人工智慧對於商業應用的走向,將會
方法多以人工盤查、紙本報表等方式進 是強調與客戶的互動關係。
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第六章 智慧零售的預言家 從數據分析看商機
1.語音/文字/圖像搜尋 3.即時動態價格
透過語言、文字或影像搜尋需要的資訊。 分析庫存量、商品屬性、競爭者資訊及顧
客購買資訊,即時調整銷售策略。
2.個人化推薦,實體店導購
依據商品特性、消費者特性、評價、位置 4.客戶服務
資訊等情境感知資訊,推薦消費者有興趣 根據消費者過往的消費習慣,準確回覆問
的商品。 題並推薦商品。
數據分析與人工智慧對於商業應用的範疇
語音
文字 個人化推薦
圖像 實體店導購
搜尋
客戶 動態
服務 價格
▲圖7-2、數據分析與人工智慧對於商業應用的範疇
資料來源:工研院IEK,2016年11月;本文整理。
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第六章 智慧零售的預言家 從數據分析看商機
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第六章 智慧零售的預言家 從數據分析看商機
設置實體書店,
提供零售
掌握線下消 費
感測器平台
者行為數據
開發 APP下單,
蒐集分析數據,
減少庫存風險,
回應消費端 客
並累積顧客 資
製化的需求
料庫
運用大數據 訓
練機器智能,
提升商家轉 換
率與用戶體驗
▲圖7-3、國際零售業者採集數的方式
資料來源:工研院IEK,2016年6月;本文整理。
根據經濟部商業司的資料指出,臺灣整
體上網率高達84.8%,其中18~30歲民眾的
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第六章 智慧零售的預言家 從數據分析看商機
1.無線充電服務 多維度商情分析,進行地點、時間和相關消
費者行為的分析,藉以增加行銷預測的廣度
無線充電市場正在起飛,在國外已有不少
與精確度。
應用案例,雖然國內目前也有不少店家提
供插座給客人使用,但對於店家端的營運 3. 適 地 性 服 務 (Location-Based Service,
效益卻非 常有限 。 有 鑑於此 , 「 禾力科 LBS)
技」讓「無線充電服務」成為攬客工具,
適地性服務是一種以位置為基礎的行動服
民眾透過APP進行找點以及充電,而店家
務,整合GPS定位、行動通訊和導航等多
可 在 APP 中 加 入 店 面介 紹 、 推 播 優 惠 卷
種技術, 提供與空 間 位置的相關 服務 。
等,藉此導客入店,同時也結合O2O行銷
「勝義科技」在行動裝置上提供適地性服
機制的雲端數位資料庫,記錄消費者的充
務整合,透過自行研發的混合式定位平台
電數據,並提供店家進一步做精準行銷與
和位置資料庫 (全球擁有超過 30億筆資
熟客管理,讓店家在顧客每一次的充電中
料,每月以5,000萬筆資料量持續增加),
獲得明顯且有感的價值。
將 適 地 性 服 務 進 化 至 智 慧 定 位 (Location
2.聯合商情趨勢統計應用 Intelligence, LI),並發展出「特定區域主
動推播」。而為「膜殿(Maskingdom)」量
建立以線上商城為營運本體,涵蓋「商城
身定制的「膜殿藝術館APP」,透過LBS
營運者」、「販售品牌」、「消費者」的
訊息推播自主管理系統 ,可針對西門 町
巨量資料管控中心,提供不同決策需求的
實體店面偵測範圍內 的 APP 用戶, 推 播
整合分析運作,並以視覺化系統即時掌握
新品及活動資訊,吸引人潮進店。
線上商城整體情報資訊。愛評網運用O2O
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第六章 智慧零售的預言家 從數據分析看商機
聯合商情趨勢
無線充電服務 適地性服務
統計應用
▲圖7-4、國內產業導入數據分析的做法
資料來源:禾力科技、資策會、勝義科技;本文整理。
(一)產業面對數據分析的挑戰
3
1.專業人才短缺:因新技術與商業服務模式
創新,零 售 業 市 場 面 臨 數 位 轉 型 變 的 挑
戰,未來新零售產業在策略規劃、技術開
發、資料判讀應用、整合營運、整合行銷
企劃,以及教育訓練等人才將供不應求。
數據分析是挑戰也是機遇 2.數據缺乏系統化:資料經濟時代到來,然
而過多的數據造成碎片化、異質資料不易
根據資策會大數據所的研究,臺灣產業 收集串聯等問題,因此數據如何進行系統
導入數據分析時,仍存在人才缺口大、企業 化與規模化的管理,也成為新創業者面臨
應用經驗或能力不足、平台工具成本高,以 的挑戰。
及與實用性的落差等困難。然而迎接數位浪
3.產業合作與跨領域整合不易;由於導入的
潮,全球與臺灣已經有許多運用數據的力量
平台工具成本高,加上擁有公司商業機密
提升企業競爭力與業務創新,進而創造商業
外洩的疑慮,導致同業合作困難;而跨領
新價值的領域與成功案例,數據分析儼然已
域整合也因為產業知識不足,目前尚無法
成為新的企業戰略制高點。
創造新價值。
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第六章 智慧零售的預言家 從數據分析看商機
(二)臺北市成為驅動數據分析的助力
依據市調機構IDC與科技公司IBM共同推出的「2017 台灣企業資料分析成熟度調查報告」,
發現金融業與零售業表現相當亮眼,在數位轉型腳步已與其他先進國家並駕齊驅,尤其特別重視
客戶行為分析。而為了因應這股數位新浪潮,未來建議臺北市政府針對數據分析規劃以下做法,
協助零售業者開發創新服務模式,建構臺北市數位產業發展環境。
1.培訓專業人才 提供的採礦資料,包含打造使用者Taipei
由於導入成本高,加上公司內部缺乏可解 ID、建立ID Mapping的溝通協定,以及建
讀數據的人力,國內中小企業普遍認為數 立數據稽核與管理機制等。另為滿足業者
據分析是一項負擔。未來希冀可從公部門 的資料所需,如電子發票資料、進出口資
人才培育的角度,調整相關課程以加強訓 料,以及悠遊卡資料等,期能從「政府資
練數據解析的產業顧問。 料公開」著手。
2.整合數據資料 3.辦理企業交流:
數據相關業者因有商業機密外流的疑慮, 為讓中小企業了解數據資料的價值,進而
所以不易整合、活用甚至應用到零售端, 加速導入數據分析及應用,未來臺北市政
未來建議可規劃由公部門串聯資料(例如 府可規劃交流機制,展示新創技術的服務
成立臺北市數據交易平台),整合第三方 與能量,進而為新創業者創造商機。
106 年 創 業 臺 北 ․ 新 經 濟
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第七章
玩轉數據力 優化企業DNA
動態、複雜的適應系統和共生系統,隨著企
1 業所處商業環境愈加開放複雜,促使企業必
須打破獨贏的發展理念,更迫切於商業生態
系統中,與利益相關者共生,才能形成系統
整體優勢。例如傳統的藥局透過銷售藥物賺
錢,但沒有改善病人健康;但若採取生態系
商業生態發展趨勢 觀點,則進一步思考透過數位科技蒐集病人
完整資訊,並運用資訊連結病人與遠端醫療
「商業生態系統」最早由Moore (1993) 服務,將能夠讓病人更健康。可見企業藉助
提出,強調透過企業、客戶、供應商、生產 生態系統整合人、財、物、信息、技術等,
者、競爭者、以及其他的利害關係者的相互 為企業提升創新技術、改變營運模式,進而
作用,生 產出 對消費 者有價值 的產 品與服 為客戶創造出新的價值,將成為走出新的生
務。換言之,商業生態系統是一個開放 、 存發展空間的重要態勢。
106 年 創 業 臺 北 ․ 新 經 濟
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第七章 玩轉數據力 優化企業DNA
2 元組)到PB(petabyte,千兆位元組)的規
模等演變,數據運用已從分析現況朝向預測
數據資料帶來商業新價值 未來的智慧化發展,並應用在各式商業價值
鏈中,包括選址、倉儲物流、營運、行銷及
根據工研院IEK研究,隨著行動裝置興 售後等(請見圖8-1),以輔助企業有效面對
起、網路購物盛行、處理非結構和大量數據 變化快速的環境進行商務決策,持續提高生
技術演進、資料量從TB(terabyte,一兆位 產力。
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第七章 玩轉數據力 優化企業DNA
選址 倉儲/物流 營運 行銷 售後
數據來源
• 結構化數據:POS、RFID、交易數據、客戶資料、客流量、產品存貨量、門市數據
• 非結構化數據:客戶評論、社群媒體、電子郵件、影像圖片、天氣預測
• 及時和大量數據:巨量分析技術,導入更及時、更精準之預測分析
▲圖8-1、數據應用引領商務價值鏈變革
資料來源:「新商務時代來臨-大數據和人工智慧之商務應用發展趨勢」,工研院IEK,2016年11月;本文整理。
(一)國際商業導入數據應用廣泛
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第七章 玩轉數據力 優化企業DNA
New Balance透過資訊,不僅掌握消費
者在店內資訊、消費偏好,節省交易時間,
iBeacon是一個無線通訊傳輸方
更能預測消費者下次購買時間、產品下次被
案,比GPS有更精準的微定位
買走的時間、消費者下次進入實體通路的時
功能。以往GPS只能大概得知
間等。另外,New Balance也根據這些資訊
使用者所在,iBeacon則可將定
調整店內的人力配置 、動線設計與產品陳
位範圍精準到2~100公尺內,明
列,讓消費者能夠更快地找到想要的產品,
確辨識任何進入信號傳輸範圍
提高經營效率。
內的手機。
2.燦坤運用數據分析提升商品銷售力
燦坤全台有3百多家實體門市,看好行動
商務發展將帶動消費成長,也看好虛實通路
整 合 帶 來 的 優 勢 , 於 2014 年 11 月 結 合
ibeacon技術推出「燦坤快3黃金傳說」APP,
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第七章 玩轉數據力 優化企業DNA
據碎片化無法落實在營運管理上的困惑,諸
3 如: 「單品多 ,賣場雜,商品管理都靠感
覺,缺乏數據依據」、「數據重要,但不知
如何開始」 、「企業目前都用Excel整理數
據,可是一直看不到想要的分析內容 」、
「目前ERP系統在解決財務需求,不是營運
實體店家數據應用的挑戰 管理」、「多元渠道銷售,導致數據零散,
無法掌握重要關鍵數字與成長趨勢」、「不
面對數據分析應用可為企業帶來創新與 知道怎麼解讀數據」、「缺乏技術工程與數
轉型,每個企業都能體認透過數據應用來實 據分析人才」、「數據分析導入成本高」等
現商業價值,但也不斷地聽到企業對於數據 (請見圖8-2) 。
數據重
要,但不
知道如何
開始?
目前都用Excel整
理數據,可是一 目前ERP系在
直看不到想要的 解決財務需
分析內容。 求,不是營運
管理。
缺乏技術
不知道 工程與數據
分析人才。
怎麼解讀
數據?
單品多,賣場
雜,商品管理
品牌多元渠道銷售, 都靠感覺,缺
但也導致數據零散, 乏數據依據。
無法掌握重要的關鍵
數字與成長趨勢。
數據分析導
入成本高。
▲圖8-2、實體店家落實數據應用之常見問題
資料來源:張元溢,「臺北市產業結合數據分析發展新應用服務之機會與優勢 -零售數位轉型」,
紅門互動(股)公司,2017年10月;本文整理。
106 年 創 業 臺 北 ․ 新 經 濟
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第七章 玩轉數據力 優化企業DNA
綜 合 觀之 ,目 前 企業投 入 資料 建置 、 發生這件事,以及目前發生什麼事、預測未
資料管理、資料彙整較多,但如何真正善用 來將發生什麼事,才能真正形成商業智慧。
資料做決策分析才是數據商業應用創造價值
由於大數據建構的每個環節都需要專業
的關鍵。 而要落實數據化營運 ,加強串聯
人才,而且需要的是複合型人才,能夠綜合
人、數據、營運三大要素是重要方向(請見
掌握數學、統計學、資料分析、機器學習和
圖8-3),主要挑戰分述如下:
自然語言處理等多方面知識。唯目前最大問
(一)能夠有效使用工具收集資訊 題是人才供不應求,根據國際調研機構
Gartner資料,2015年全球創造440萬個大數
一般而言,企業需要的資訊來源分為外
據相關就業機會中,只有三分之一招到合適
部資料及內部資料。 外部資料指的是其他
的人才;另來自IDC預測,2018年僅在美國
公司資料、消費者在社交網站上的活動紀
地區就約有18萬名深度數據分析師的空缺,
錄,或是政府公開資訊等,有些可以免費
顯示出數據人才培養刻不容緩。
取得,有些則是 需要 花錢請專業機構協 助
收集分析。而內部資料,則是公司本身事 (三)能夠運用強化公司營運決策
業活動的資料,通常可以透過總公司 、店
絕大多數企業都認同數據分析的價值,
家門市或第一線服務人員提供的情報系統
但在真正導入時,卻不知道自己需要大數據
予以蒐集,唯目前許多企業面臨的挑戰是
分析做什麼。事實上大數據的分析應用有無
資料的碎片化及可用性低。
限可能,舉凡提高銷售量、開發新產品、優
很多企業時時刻刻都在產生資料,但資 化倉儲管理、降低人力成本…等,各種企業
料常常散落在不同部門或存在不同資料庫 管理面向都能透過數據分析找到答案,但前
中,以及資料未做事前規範,致使需進一步 提是企業必須清楚想要透過資料解決什麼痛
予以轉化整理才能提取有效資料。由於數據 點,才能從數據中萃取智慧,改寫企業競爭
除了蒐集,更需要整合、採擷、發掘出有用 DNA。
資訊才能有助商業應用,因此如何建立內部
另外,數據分析結果要能夠落實運用至
資料關聯性及提升資料品質,成為企業應優
商業決策上,才能真正取得競爭優勢,唯目
先處理的課題。
前高階主管一直以來仰賴過往經驗與個人直
(二)能夠從資料中洞察關鍵資訊 覺做為決策的主要依據,較缺乏數位營運的
經驗。因此,未來企業要創造數據商業應用
除了掌握數據,看得懂數據更形重要,
價值,首先要做的就是改變思維,以數據分
企業必須知道要看門店客流的分析、銷售數
析結果為基礎 ,再搭配個人經驗與商業直
據的分析、還是廣告投放的分析等。而數據
覺,才能強化決策的品質和結果。
的分析與解讀並非易事,需要從整頓的資料
中,透過探勘找出過去發生什麼事、為什麼
106 年 創 業 臺 北 ․ 新 經 濟
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第七章 玩轉數據力 優化企業DNA
店長
總公司 櫃姐
人
工具如何使用 數據化營運思維
使用 決策
實體
零售
廣告 銷售
數據 營運
客流 洞察
倉管
轉換 人力
如何找到關鍵數字
▲圖8-3、實體店家數據商業應用待克服之挑戰
資料來源:張元溢,「臺北市產業結合數據分析發展新應用服務之機會與優勢-零售數位轉型」,
紅門互動(股)公司,2017年10月;本文整理。
4 零 售 業發 展 至今 , 在隨 選 經濟 逐 漸普
及、全通路(O2O)勢在必行等環境下,未來
零售業發展之重要趨勢有三:第一個為消費
習慣的改變,包括在精不在多的消費哲學
導入數據應用之未來展望 (Owning less),以及活在分享意識驅動社群
經濟 (Social-media driven-economy) 下的 消
根據勤業眾信(Deloitte)發布之「2017年 費族群;第二為各種新型態零售商業模式的
全球零售力量調查報告」,隨著全球主要經 出現;第三為爆炸性科技發展(Exponential
濟體成長趨緩、新興國家的債務維持在高水 technologies),須透過數位科技加強客戶忠
位、已開發國家面臨低通貨膨脹或通貨緊縮 誠度。因此,零售業必須思考如何加速科技
與近期反對全球化浪潮的崛起,預期全球零 應用及創新模式,以提供多元化的消費
售業面臨產品與價格之爭將愈來愈激烈。 體驗。
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第七章 玩轉數據力 優化企業DNA
(一)業者積極邁向數位化轉型
在 數 位化 發展 浪 潮下 , 根 據科 技新 報 標準化、降低 成本,以及幫助決策更為準
(TechNews)之「2017個人/企業科技大趨勢 確。而目前已導入數據分析應用的企業約三
調查」結果,59%的受訪者認為大數據分析 成,但預期未來三年將有超過七成的企業使
在企業應用上最具潛力(請見圖8-4),並認 用(請見圖8-5),顯示出數位化應用已被廣
為有助於企業即時更新內部資訊、工作流程 泛關注,但距離落實尚有極大的努力空間。
70 單位:百分比
57.6 59.0
60
50
44.8
40
34.1
30 28.3
25.9
22.5
20 16.7
10
0
物聯網 Fintech 雲端 大數據 資訊 人工 工作 區塊鏈
服務 分析 安全 智慧 流程 應用
自動化
▲圖8-4、最有潛力之企業數位化應用
資料來源:「2017個人/企業科技大趨勢調查」,科技新報,2017年1月;本文整理。
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第七章 玩轉數據力 優化企業DNA
100 單位:百分比
90 86.4
80
73.6
70.3 70.9
70
61.3 61.6 61
60 56.7
50 46.5 47.7
44.4 44.1
40
32.1 33.2 33.5
30
20 15.9
10
0
行動支付/ 行動辦公 ERP企業 大數據分析 人工 商業流程 雲端顧客 數位/社群
第三方支付 資源規劃 與決策 智慧 自動化 關係管理 行銷平台
已使用 未來三年
▲圖8-5、未來三年內將導入之企業數位應用
資料來源:「2017個人/企業科技大趨勢調查」,科技新報,2017年1月;本文整理。
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第七章 玩轉數據力 優化企業DNA
(二)臺北市協助業者數位轉型之建議做法
發展臺北市成為創新創業之都,一直都是北市府的重要政策,為了協助業者加速數位轉型,
亦希望北市府能夠透過建立人才與資金尋求管道、提供創新基礎設施支援、改善法規環境、創造
合作與商機的方式,適時適度地協助產業新創發展。本文藉由企業發展議題的探討,以及與各方
專家與業者的互動討論,提出未來臺北市政府協助零售業實體店家或企業導入數據應用之做法建
議,做為共同戮力改變與轉型的起點。
1.提供獎勵補助 資料共用環境,在政府資料公開方面 , 建
鑒於目前數據分析新創業者已具備提供實 議臺北市政府可以協助與中央政府協調開
體店家客流和銷售分析的技術,且能力不 放電子發票部分資料的可行做法 ,主要因
比國外業者差,建議臺北市政府可將實體 為 國 內 民 生 消 費 (B2C) 數 據 以 電 子 發 票 為
店家導入相關數位科技應用服務納入獎勵 主,透過其資訊可以讓企業了解某類商品
補助範疇,透過資源運用提升業者意願。 的銷售市場份額 、各地區的消費情況、 商
品的品牌排名,以及長期的價格變化等資
2.協助人才培訓
訊,將有助於擴大數據商業應用 。另外,
企業對於數據分析的需求,除了簡單化、
各企業商業資料共用方面,建議臺北市政
視覺化,亦希望數據能夠進一步提供實際
府可評估建構數據交易平台的可行性 , 並
行動建議及每個決策的可能結果,另業者
借鏡中國大陸各省建置經驗 ,透過公部門
也必須改變思維,以數據分析結果做為商
力量加速促進資料串聯與透明化。
業決策的基礎。因此除了企業自身應投資
於專業人才培育,建議臺北市政府亦可規
劃建立新興產業人才投資方案,提供相關
在職訓練課程,協助降低能力落差問題。
3.創造合作機會
部分國內中小企業並非無法導入數位科技
應用,而可能是未完全掌握或了解相關資
訊,建議臺北市政府可以推動加速器或孵
化器等育 成中心與 數 據分析新創 業者合
作,透過育成計畫資源輔導零售業者導入
數據商業應用。
4.提供設施支援
隨著數據應用日益重要,資料開放與共用
已成為保持優勢的關鍵。為了建立良性的
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第八章
解碼共享經濟
共創新服務模式
(2014)對於共享經濟的定義 , 凡是利 用 網
路科技連結分散的群體 ,促使貨品、技 能
1
及其他有用的事物,能更有效的利用, 均
屬共享經濟的範疇。英國於「解放共享經
濟」(2014) 提到,共享經濟是藉由網路平
台分享自有資產、資源、時間及技能,並
透過資源分享獲得收入。
何謂共享經濟 基於分享、交換、買賣、租賃產品與服
務,超越了傳統所有權制度的經濟模式,發
什 麼 是 共 享 經 濟 (sharing economy) ? 掘閒置資產的潛力,使用目的與商業模式之
2013年經濟學人定義共享經濟是 「在網路 不同情境,相關概念包括數位媒合經濟
上,所有東西都能出租! (On the internet (Digital Matching Economy) 、 協 同 經 濟
everything is for hire.)」;根據英國Nesta (Collaborative Economy)、隨選經濟/按需經
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第八章 解碼共享經濟 共創新服務模式
由於共享經濟模式及特徵的多樣性,單一的定義和分類是無法詮釋,Codagnone和Martens
(2016)以營利性(FP)和非營利性(NFP)活動為橫軸,企業對消費者(B2C)和點對點(P2P)為縱軸,
提供了一個良好概念的框架來繪製共享經濟平台(請見圖6-1)。
P2P (peer-to-peer)
Commercial P2P
True “sharing”
“sharing”
真正的共享
商業化P2P分享
(社區互動、食物銀行)
(共享經濟模式)
非營利NFP 營利FP
(non-for-profit) (for-profit)
B2C (business-to-consumer)
▲圖6-1、共享經濟平台分類矩陣
資料來源:Codagnone and Martens (2016);本文整理。
2 共享經濟形成的驅動力是甚麼?
Owyang(2013)提出共享經濟主要由三種市場
力量推動,包含社會驅動(Societal Driver)、
經 濟 驅 動 (Economical Driver) 、 科 技 驅 動
主要城市推動情形 (Technological Driver)等( 請見圖6-2)。
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第八章 解碼共享經濟 共創新服務模式
共享經濟三大驅動力
▲圖6-2、共享經濟平台三大驅動力
資料來源:“The Collaborative Economy” Altimeter Group (June 4, 2013);本文整理。
(一)社會驅動
Kickstarter 也 指 出 出 資 者 期 待 認 識 產 品 背
聯合國經濟和社會事務部指出,世界總 後的製造團隊、發明家、創業家,更重視人
人 口 已 超 過 75 億 人 , 預 估 2030 年 將 增 加 與人之間的依賴,而不是只看重公司的本
到 85 億 人 , 2050 年 將 升 至 97 億 人 , 並 在 質。都市化及人口密集度增加、資源消耗環
2100年達到112億人。人口爆炸,自然資源 保意識抬頭、世代交替傳承以及人與人之間
消耗迅速、資源不足,城市人口密度大增。 互動體驗的渴望等是共享經濟推波助瀾的重
經濟學者Gansky(2010) 提及若要持續保有和 要因素。
平、繁榮、永續的世界,必須更有效率地進
(二)經濟驅動
行資源分享。Hejne (2011) 亦指出2050年,
將近75%的人口居住在城市中,資源供應與 金 融 經濟 風暴 , 激起精 打 細算 的消 費
效能的需求,將更加嚴峻。此外,都市化的 者,根據《經濟學人2013》報告,經濟風暴
孤寂讓愈來愈多人渴望與社會產生更多的連 後的兩股新力量,一個是閒置資源的供給力
結性,追求體驗、社群文化、與價值認同, 量,另一個是超越擁有權的消費理念 ,像
Owyan(2013)指出Airbnb租客期待與家庭、 是半數家庭擁有電鑽 ,平均使用次數只有
社區連結,產生截然不同的住宿體驗。 6~13分鐘;英國人平均每天開車少於一小
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第八章 解碼共享經濟 共創新服務模式
技術進步加速了共享經濟發展,網際網 共享經濟模式企業,有27家採取了線上或是
路成本降低,速度、品質與使用人口遽增, 行動支付系統。
(一)全球共享經濟發展現況與趨勢
3 科技輔助下共享經濟提供消費者更經濟、
更便利的選擇,創新服務提供之產業新業態衝
擊現行傳統產業,撬動法規調適與經濟發展新
動能,近年Airbnb與 Uber在全球產生正反兩
極的話題,激盪各國政府與產業積極面對共享
共享經濟產業現況與發展趨勢 經濟浪潮,促進更多新創業者、大型企業先後
投入,也吸引全球資金投入,推升共享經濟熱
潮。共享經濟資產型態、應用類別與投入共享
經濟之新興企業,請見表6-1。
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第八章 解碼共享經濟 共創新服務模式
▼表6-1、投入共享經濟之新興企業概況
運輸載具 Uber、Lyft、Postmates、Instacart、Zipcar、DriveNow、Car2go
Airbnb、Couchsurfing、Onefinestay、Homeaway、
房地產
Homeexchange、Eazynest
辦公室 ShareDeak、Vrumi、DeakNear.Me、wework
實體資產
JustPark、Park on my Drive、Parkatmyhouse、Parklet、
停車位
yourparkingspace
食物 EatWith、Leftoverswap、Foodsharing.de
群眾募資
KICKSTARTER、indiegogo、KIVA、LendingClub、PROSPER、
無形資產:金融 點對點融資
AngelList、OurCrowd、CircleUp
股權眾籌
個人接案 DogVacay、STYLEBEE、TimeBanks、instacart、taskrabbit、
無形資產:勞務 專業服務 oDesk、Elance、freelancer、kaggle、Angies list、Kaggle、
開源協作 Lego
資料來源:本文整理。
《PwC 2014》報告得知,2013~2025年各種共享經濟類型的複合成長率,線上借貸與群募
成長63%、線上人力派工成長37%、個人住宿共享成長31%、個人汽車共享成長23%、影音串流
成長17%、工具出租成長5%、背包旅館成長4%、租書城長3%、租車成長2%(請見圖6-3)。
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第八章 解碼共享經濟 共創新服務模式
▲圖6-3、共享經濟類型的成長率
資料來源:PwC (2014)、工研院IEK,2017年7月;本文整理。
若 就 共享 經濟 平 台營收 與 總交 易量 來 美元估值,為相當活躍的獨角獸群。PwC報
看,由《Mastercard and the Future Agenda 告也指出未來五大共享領域(融資、人力、
2016》報告指出,共享經濟平台總交易量由 旅宿、運輸、影音)每年將以25%速度成
2013年102億美元,成長至2015年281億美 長,直到2025年時,市場總營業額將高達
元,而營收則由2013年10億美元,成長至 3,350億美元,未來十年呈現穩健積極成長。
2015年36億美元,年成長高達77%,市場持
共 享 經濟 全球 市 場規模 與 成長 態勢 暢
續成長繁榮,帶動創新與產品服務的差異
旺,共享經濟新興領域成長動能與預測也一
化,新創企業踴躍投入利基開發,也促成現
片看好,但共享經濟快速增長的同時,也遭
有大型企業的轉型與回應市場需求。最終持
遇許多不可避免的衝擊,共享經濟新業態與
續吸引其他產業領域投入共享經濟的商業浪
傳統業態的衝突、政府傳統監管模式和舊有
潮,包含保險、工具、醫療、社會照顧等。
法規的矛盾,以及政府原有產業監管單位與
Fairview Capital 將共享經濟產業視為投 新興產業不符的尷尬,都讓各國政府不得不
資新寵兒,2009~2014年間,共吸引230億 面對與調適,綜觀國際共享經濟商業模式的
美 元 投 資 , 2015~2016 年 , 兩 年 內 就 吸 引 發展,有一共同現象,由產業創新帶動,民
200 億 美 元 投 資 。 Credit Suisse 分 析 全 球 間創業崛起,並受政府支持得以高速發展。
43 家 共 享 經 濟 之 獨 角 獸 新 創 , 在 2015 年 目前各國政府有不同決策視角,態度各有特
第2季時,共享經濟產業整體已達到2019億 色(請見圖6-4)。
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第八章 解碼共享經濟 共創新服務模式
擁抱共享經濟/ 市場先行,政策後動/
歐盟 採一放一收平衡政策 美國
共享經濟發達
差別管理/ 積極支持者/
荷蘭 澳洲 逐步實現共享
飲食共享發展引人注意
共享經濟發展迅速/ 有限放寬/
法國 韓國
共乘業務最引人矚目 搶進共享新市場
最為積極/ 先規定再放開/
英國 日本
打造全球共享經濟中心 趨於積極
▲圖6-4、共享經濟各國政府態度
資料來源:本文整理。
(二)我國共享經濟發展現況
國發會法制協調中心共享經濟分類的標的包括金錢、交通、空間、食物、服飾、技術/時間、
其他等類型(請見圖6-5)。
➢ 房屋、房間、住宿/
Airbnb、Easynest
➢ P2P借貸/ ➢ 計程車/ ➢ 停車位/JustPark
Lending Club 呼叫小黃 ➢ 辦公空間/ShareDesk、Vrumi
金錢 交通 空間
共類型享經濟
食物 服飾 技術、時間 其他
▲圖6-5、共享經濟類型與應用-國發會
資料來源:國發會法治協調中心,2017年5月;本文整理。
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第八章 解碼共享經濟 共創新服務模式
依據國發會分類我國新創企業投入共享經濟發展情形:
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第八章 解碼共享經濟 共創新服務模式
我國政府面對共享經濟的浪潮又是怎麼樣的態度呢? 行政院推動「虛擬世界法規調適交流
平台」,期解決實體世界和網路世界之間的衝突,並採低度管理之方式。對於共享經濟發展行政
院提出三項原則,包含:需在臺灣設立公司、合法繳稅以及確保消費者權益,企業若符合相關標
準,基本上均採支持立場。臺北市政府也秉持市民便利使用、彈性對話模式、育成暨實驗場、法
規主動調適、共享數據運用等五項推動原則,積極迎向共享經濟浪潮。
4 許可,像國內共享經濟業者「USPACE」以
平台服務媒合閒置的停車位與需求者,在創
業的初期就必須了解與符合國內停車場業者
經營的相關法規與規定,也才能真正將閒置
共享經濟產業機會與挑戰
的車位合法的提供給消費者。對想解決社會
痛點以平台服務為開端的創業者而言,發展
共享經濟發展促進產業競爭轉型與消費
的過程可說是相當的艱辛。
權益提升,商業服務模式創新轉型,消費者
享受更優惠價格與服務,促進整體市場均衡 消費者的面向,同時也面臨著客訴無門
發展。就業市場方面,也因新創企業增加而 的窘境,像是消費者透過平台訂購國內外共
創造更多就業機會,共享計程車領導業者 享民宿,透過信用卡付帳,若是消費者取消
Uber指出,2016年Uber每個月創造五萬個新 訂購或產生爭議時,往往無法獲得全額的退
的就業機會。此外,美國共享經濟協會指 款,平台業者也只能透過消費兩端互評機制
出,每共享一輛汽車,可減少13輛汽車購買 來牽制規範雙方,無法真正確實保障雙方權
行為,每部汽車等同於9~13輛汽車使用效 益。就消費者端而言資訊透明、消費者保障
益,減少溫室氣體排放,減少資源消耗與 與廠商信任的議題,衝擊著消費者能否持續
污染。 接受共享經濟模式的服務。
共 享 經濟 發 展帶 來 許多 社 會效 益 與機 政府在共享經濟的發展中則扮演著推動
會,同時也面臨著許多發展的不確定性與問 創新、監管徵稅、社會平衡等多重角色,如
題。共享經濟新創企業面臨新型態的商業模 何架構與調適產業規範與機制,讓共享經濟
式行業認定或規範的發展限制與障礙,新創 獲得友善建全的發展環境,新創業者與消費
業者以共享經濟平台的思維創業,選擇資訊 者供需雙方獲得雙贏的局面 ,解決社會痛
服務業為營業項目,但若所提供的服務涉及 點,激發經濟發展新動能,成為各國政府積
其他行業,就必須同時取得該業別之登記與 極面對的議題。
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第九章
區塊鏈大進擊
及經濟模型所組成,結合點對點的網路關係
金融科技打頭陣 (P2P),並採用分散式共識演算法,來解決傳
統分散式資料庫的同步問題,是一套整合跨
領域技術的基礎建設。而區塊鏈之發展主要
在於現今科技與網路發展快速,資訊風險提
升且漸趨複雜化,在考量區塊鏈具有難以造
1
假、無法篡改、去中間化、透明易稽核及快
速交易清算等特色下,區塊鏈成為金融業者
所搶進的關鍵核心技術,應用於提升資安與
深入金融科技產品研發。至2017年,區塊鏈
之技術應用範圍已為各界所重視,並逐漸深
入深討如何應用於非金融領域。
區塊鏈之定義及運用模式
(二)區塊鏈運用模式
(一)區塊鏈定義
區塊鏈之運作模式,是當一筆新交易產
區塊鏈技術早在西元2000年以前已陸續 生時,會先被廣播至區塊鏈網絡中的其他參
出現相關應用,是由密碼學、數學、演算法 節點,透過以「hash 值」建立起鏈結關係
106 年 創 業 臺 北 ․ 新 經 濟
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第九章 區塊鏈大進擊 金融科技打頭陣
(chain),由各節點進行計算後,決定由哪些 未成熟,部分交易形式難以導入,加上巨量
節點來驗證交易,驗證後再接上新區塊且此 交易資訊的處理成效尚待驗證,又初期建置
時資料無法再竄改。隨著交易驗證完成,交 成本不低,均是現今區塊鏈技術發展所面臨
易確認有效後 ,區塊鏈在交易中的運用結 的難處。而區 塊鏈交 易環境亦 是有 所限制
束。在此運作模式下,資產交易不再需要中 的,包括交易過程需含有多個參與方又彼此
介機構介入,且每一筆交易紀錄均經查核驗 間信任程度不夠;需要完整的交易流程資訊
證,可維護審核線索,同時降低交易成本與 而非片段的雙方交易資訊;資產所有權必須
提升交易效能。 能隨時被檢驗以防發生造假等。
然而,值得注意的是,區塊鏈技術並非 整體而言,雖區塊鏈應用仍有許多受
任何交易或場域均可導入,其先決條件在於 限之處,但其運作模式對於現今市場與金融
若導入之交易量規模不足,則會產生需付出 科技發展之助益,不容忽視且成為主流(請
高額邊際成本的情況;另外,區塊鏈技術尚 見圖9-1)。
各節點進行工作量證明(POW)
每個節點會將數筆未驗證 的 計 算 來 決 定 誰 可 以 驗證 交
一筆新交易產生時,會先 的交易Hash值收集到區塊 易,由最快算出結果的節點來
被廣播至區塊鏈網絡中的 中,每個區塊可以包含數 驗證交易,這就是取得共識的
其他參與節點 百筆或上千筆交易 做法
各節點將數筆新 決定由誰驗證這
產生一筆新交易
交易放進區塊 些交易
取得驗證權的節
各節點驗證並接
交易驗證完成 點將區塊廣播給
上新區塊
所有節點
▲圖9-1、區塊鏈運作流程
資料來源:iTHOME,2017年10月;台經院研六所FINDIT團隊整理。
106 年 創 業 臺 北 ․ 新 經 濟
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第九章 區塊鏈大進擊 金融科技打頭陣
都超過5億美元以上,2017年迄今(累計至
2 2017.10.8)已達6.4億美元,超越2016年全
年交易,預測將創新高。值得注意的是,金
融服務業於2014~2016年間逐步加大對比特
幣及區塊鏈新創企業的策略性投資,投資高
峰出現在2015年第3季到2016年第4季,且預
國際區塊鏈發展現況及趨勢 期2017年將再攀升。
上 述 情況 均 顯示 國 際間 區 塊鏈 快 速發
(一)現況
展,以及區塊鏈技術在金融領域上的突破,
國際區塊鏈技術與應用發展迅速,不僅 均使得2016~2017年間,國際上區塊鏈業者
成為金融業者搶進金融科技的一大關鍵核心 在技術上之運用不僅限於金融業,更逐漸加
技術,2015年已有42家知名銀行組成聯盟、 重非金融領域之應用部分,包括政府稅收、
美國NASDAQ採用區塊鏈技術打造新交易平 供應鏈協同供貨、智慧契約、食品履歷、智
台等發展,且美國證券交易委員會(SEC)亦 慧財產權證明、群眾募資平台等需要更高監
於2015年底首度准許Overstock用區塊鏈發 管性與追蹤性的領域,以期將區塊鏈市場更
行股票;另外,全球區塊鏈新創企業獲投金 為擴大(請見圖9-2)。
額持續上升,2015~2016年間每年投資金額
▲圖9-2、全球區塊鏈新創企業獲投金額及件數
資料來源:CB Insights (2017),2017年10月;台經院研六所FINDIT團隊整理。
106 年 創 業 臺 北 ․ 新 經 濟
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第九章 區塊鏈大進擊 金融科技打頭陣
(二)趨勢
險增加,因此預期未來雲端儲存方案將區塊
根據表9-1,在透過觀察代表性十大獲投
鏈的分散式特性應用導入,降低系統性損壞
企業及其領域布局下 ,可知國際間區塊鏈
與數據遺失風險,將更為增加。
2017~2018年之發展仍以金融領域為主,主
要應用領域包含資產管理、電子錢包與貨幣 展望未來,2017年全球已有超過一半的
移轉服務、借貸、加密貨幣交易等,其中因 國家已經投入了資源在區塊鏈上,並且陸續
區塊鏈的分布式帳本技術可以實現不同的應 推出相關產品 ,不僅未來將再明顯擴大 ,
用,金融機構之間能夠實現點對點的即時資 IBM區塊鏈發展報告亦指出,全球已有超過
金轉移,加速資金清算並消除傳統途徑中的 九成的政府持續在規劃區塊鏈投資(含已投
障礙之下,資金的跨境流通將是區塊鏈運用 資國家持續擴增),並將在2018年前進入實
比重最高的部分。而在非金融業區塊鏈發展 質投資階段,同時預估在對區塊鏈之投入
方面,企業通常於集中式的伺服器上提供雲 後,將在金融交易、資產管理、合約管理及
端儲存服務,保護客戶數據,但亦意味著風 法規監管領域上產生莫大的效益。
▼表9-1、全球區塊鏈代表性獲投企業
單位:百萬美元
名 獲投 投資輪
公司 次類別 國別
次 金額 次數
資本市場和金融清算、結
4 Ripple 美國 93.6 7
算和數據服務
資本市場和金融清算、結
6 Blockstream 加拿大 76 3
算和數據服務
資本市場和金融清算、結
7 Digital Asset Holdings 美國 67.2 2
算和數據服務
資本市場和金融清算、結
8 Chain 美國 43.7 3
算和數據服務
9 Xapo 電子錢包與貨幣移轉服務 美國 40 2
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第九章 區塊鏈大進擊 金融科技打頭陣
3 在金融業發展區塊鏈的趨勢推動下,央行及
金管會協助財金資訊公司,將國內金融機構
均納入「金融區塊鏈技術研究與應用委員
會」,並於2016年底發起籌備區塊鏈平台,
預期於2017年底可見到國內金融機構的區塊
我國區塊鏈發展現況及趨勢 鏈平台雛形。透過此一平台,除可避免我國
發展區塊鏈時,重複投資的浪費,並預期可
(一)現況 利用共同開發共用規則,更為加速我國區塊
鏈之發展。
雖然我國各企業應用區塊鏈的進程不斷
加速,但因區塊鏈能有效解決金融交易流程 在此同時,我國金融業者亦積極布局,
痛點,包括如可以把需要3~5天的跨國交易 中國信託於2016年10月宣布加入全球最大的
時間縮短到5秒以內,在透明、安全的環境底 金融區塊鏈聯盟R3,成為臺灣第一家進入國
下做交易認證、身分認證等(請見圖9-3), 際聯盟的銀行,除要透過R3來發展跨境支付
因此,金融業者參與度領先其他產業,呈現 與區塊鏈技術之外,中國信託亦成立「中國
最為積極之狀況,故2017年 我國區塊鏈發展 信託區塊鏈實驗室」以積極應對Fintech浪
應用主要著墨於金融領域。 潮,搶攻區塊鏈技術市場。
金融
服務
主要 交易 交易前 交易 合約 交易 帳務 交易
交易 發起 驗證 審批 簽訂 處理 處理 完成
流程
• 人工驗證
• 訊息分散
• 交易時間遲滯
Pain 人工 • 詐欺 紙本
• 系統風險
Points 發起 • 多方驗證單位 合約
• 人工處理
介入
• 耗時
系統 • 快速實時驗證
• 跨系統即時同步 交易
自動 • 無須第三方介入
區塊鏈 • 訊息透明安全
智慧 • 最小化系統失誤 紀錄
觸發
技術 合約 風險 具永
(智慧 • 反詐欺
• 節省帳務處理工作 久性
合約) • 無紙化審批
▲圖9-3、區塊鏈技術與金融交易流程
資料來源:Mckinsey & Company;台經院研六所FINDIT團隊整理。
106 年 創 業 臺 北 ․ 新 經 濟
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第九章 區塊鏈大進擊 金融科技打頭陣
(二)趨勢 等面向發展,以提升交易準備性與降低風
險;保險業則將朝向智能型合約、數位化文
銀行本質上所扮演的角色即是安全的價
件、會計與保險發展等,以解決契約雙方信
值儲存與移轉的中心,因此區塊鏈在得以更
任問題,縮短合約履行時間,以及降低各類
提升安全與防竄改的數位帳本技術,以及財
成本及風險。
金資訊公司籌設區塊鏈平台等情勢下,預期
我國區塊鏈市場發展在未來仍將由金融業者 不過,由於區塊鏈技術在我國仍處於發展
引領。 初期,業務上尚有許多未知數,預期業者發
展時,亦會利用監理沙盒來進行試點、小規
金融業的未來應用趨勢分為三大方面,
模的測試,隨著2017年金融機構紛紛搶進區
包括銀行的支付結算、數位身分辨識乃至忠
塊鏈市場,預期有望將區塊鏈商轉時程拉近
誠點數與紅利回饋,均可藉由應用區塊鏈技
至2018~2019年。
術來提升有效性;證券業則將朝向交易結
算、虛擬證券與加密憑證、資產安全性追蹤
4 (一)挑戰
臺北市為我國重要的金融中心,在發展
金融科技上具有指標性的作用,加上我國金
臺北市發展區塊鏈之挑戰與未來 融科技產業仍處初期,對政府政策方向與開
展望 放度依賴性偏高,故臺北市政府在金融科技
106 年 創 業 臺 北 ․ 新 經 濟
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第九章 區塊鏈大進擊 金融科技打頭陣
技新創企業發展環境上之政策,具有不小的 在全球金融科技快速發展下,得以具備完善
影響性。綜觀2015~2017年間,臺北市政府 的環境與匯集能量來競逐市場。茲將其未來
一直積極布局金融科技產業,以期協助業者 在發展區塊鏈時,將面臨之挑戰分述如下:
1.市場方向未能聚焦 用。例如,與民眾習習相關的小額支付或夜
由於市場需求仍未明朗化,大多數業者面 市交易可能就無法做到採用區塊鏈技術,但
對區塊鏈市場多面向的運用並未能完善的 食品溯源卻是可考量的方向,均顯示應用場
抓住市場脈動,導致發展利基未能確立之 域之確認仍處於有待加速釐清的狀況。
下 , 業界 期待市政 府 配合之項目 並不明 3.法規環境的布建
確,以至於臺北市政府在協助上較難以準
如何改善法規環境,在法規上去調適和鬆
確的抓住重點,削弱政府扶植效益。
綁,同時統一窗口,又中央與地方之法規
2.應用場域確認與執行難度仍高 與開放亦不能抵觸,以及如何在法規與個
由於區塊鏈之應用層面有許多是在於資訊 資考量範圍內,開放業者所需之資訊,均
基礎上,虛擬且看不見,如何讓應用的場 待更進一步明確討論,始能產生實際開放
域跟技術的開發拉近距離,均仍待評估市 後達到實質效益。
場與我國區塊鏈業者技術是否得以結合應
(二)展望
為協助我國金融科技之發展,臺北市政
府規劃於鄰近捷運後山埤站的臺電中心倉庫
AR1第24號倉庫,做為金融科技與區塊鏈創
新基地,整修工程預計於2018年底完工,規
劃有辦公空間、共創空間及會議室等,以期
引進國內外金融科技新創團隊,加速區塊鏈
技術、各類金融科技創新及應用。另外,對
於思考Fintech環境之推動,包括由政府支付
做起,如電子發票核銷、社會局福利給付及
福利勞務委託、捷運公司悠遊卡捐款、敬老
悠遊卡加值、員工證與悠遊卡結合、出席費
的支付等,均可考量是否可將區塊鏈應用納
入其中。故預期在推動過程中,可供參考初
步建議方向如下:
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第九章 區塊鏈大進擊 金融科技打頭陣
整體而言,藉由與各方專家與業者的討 各應用場域推動,更可歸納出重點議題與發
論與互動,在群體智慧與觀點的挹注下,臺 展面向,期能延伸對生態圈合作與提升在地
北市政府將得以進一步更為釐清區塊鏈產業 經濟效益的具體做法,達成臺北市政府加速
未來應用與趨勢,以及新創業者面臨的主要 各類金融科技創新及應用的預期目標。
問題,加上扶植之新創案件、北市府FinTech
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第十章
共同尋求臺北市在未來經濟與產業推動可以
勇闖數位經濟 扮演的角色,以及有助新創事業發展的具體
對策。
預見臺北大未來
由於新經濟及未來產業發展涵蓋範圍廣
泛,各產業結構複雜,為使跨域專家協力平
台聚焦討論,故由數位經濟方向出發,透過
著第四次工業革命浪潮興起,全球面臨 數位經濟發展趨勢研析,並考量臺北市急需
經濟的快速轉化,尤其雲端應用行動、大數 強化、或有潛力創造優勢的產業,進一步以
據分析等數位科技快速推展,加上智慧行動 臺北市零售業如何加速科技應用及創新模
裝置普及化,已是呈現從效率趨動、創新驅 式,朝向新零售轉型發展為範疇,針對「服
動到數據趨動的嶄新經濟成長面貌。臺北市 務創新」、「共享模式」、「 數位科技平
做為首善之都,全力打造臺北市成為一個開 台」,以及「金融科技與區塊鏈」等議題研
放、友善、支持無限想像的城市,形塑新創 討(請見圖10-1)。有關各議題分析請參閱
產業發展的友善生態,以及建構既有產業利 前述各章,為使各議題更為聚焦且有助於後
於升級調適的環境。在面對全球數位經濟與 續推動,本章綜整上述議題為「新零售」、
產業變動快速與競爭激烈的環境,臺北市積 「金融科技」及「共享模式」等三項主題,
極回應新時代發展的需求,透過委辦計畫建 分別提出重要趨勢與機會、面臨的挑戰與需
立ㄧ跨域專家協力平台,邀請專家與業者進 求,以及推動方向建議,做為未來臺北市持
行開放式的討論,期以群體智慧與觀點 , 續推動相關政策與方案之參考。
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第十章 勇闖數位經濟 預見臺北大未來
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▲圖10-1、新創企業國際協力網絡計畫諮詢會議主題
資料來源:本文整理。
1 路互動分享及大數據分析應用所影響。時至
今日,科技進步使消費行為隨著改變,零售
業將邁向打造虛實整合型態(Online to Offline,
新零售大未來
O2O)、融合顧客生活圈之全通路發展(omni-
channel)的「零售4.0」時代。
(一)趨勢與機會 未來零售業在消費者價值選擇的改變、
數位化技術的發展、新商業模式的產生等三
根據勤業眾信(Deloitte)發布之《2017年
大驅動力影響下,必須掌握以消費者需求至
全球零售力量調查報告》,儘管受到2016年
上、朝向跨界合作、加強數據分析應用、個
全球通貨緊縮、科技日新月異、消費者消費
人化與體驗導向,以及重視社群力量等轉變重
格外謹慎等因素影響,致使零售業環境充滿
點,加以因應調整,以持續提升營收表現。
挑戰,但零售業仍獲得穩定成長。
(二)挑戰與問題
零 售 業的 發 展 , 已 歷經 幾 個階 段 的轉
變,從1920年開始出現連鎖式超市的「零售 面對未來零售業發展趨勢,傳統零售業
1.0」時代,於1960年進入超大型賣場的「零 及新創業者均有其不同的發展問題與需求。
售2.0」時代,演進至1995年發展為電子商務 傳統零售業面臨的數位轉型挑戰,主要是:
型態的「零售3.0」時代,零售業愈來愈受網 面對部分人力可能淘汰及失業的衝擊,須施
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第十章 勇闖數位經濟 預見臺北大未來
予教育訓練以提升價值;面對新科技領域較 (三)臺北市新零售推動方向建議
無經驗,因應市場變化敏感度不足;數位科
面對全球數位經濟與產業變動快速與競
技應用相關人才亟待培育,以降低能力落
爭激烈的環境,臺北市為了能夠協助業者跳
差;對於新科技導入應用的信任度不足,須
脫傳統經濟模式創造新價值,同時協助新創
增進雙方溝通與合作的機會。至於新創業者
團隊能夠有機會展現創意、競逐市場,透過
的發展,則需要政府協助人才、資金、科技
跨域專家協力平台的開放式討論,共同提出
或行銷資源獲取等,以及推動更完善的資料
臺北市未來在零售業轉型發展上可以著力的
開放、建構試驗場域、或鼓勵交流合作等環
重點方向建議如下:
境設施的支援。
1.優化服務 以及長期的價格變化等資訊,若開放應
用有於消費分析及商業應用發展,建議
(1)運用獎勵補助等政策工具鼓勵數位科技
可協助與財政部協調開放電子發票部分
應用:可針對未來性的服務創新研發及
資料。
研究,或是針對實體店家導入相關數位
科技應用服務等,納入獎補助範疇或建 (2)協助建構試驗場域或平台:可加強運用
立採購實驗計畫,以提升業者意願。同 場域資源,諸如勞檢處基地,打造成為
時建立後續追蹤管理機制,瞭解企業營 創新試範聚落,以讓零售企業及消費者
運情形,以於最適時點調整措施或介入 感受新科技應用的效益。亦可評估建構
協助。 數據交易平台的可行性,帶頭整合與串
聯更多第三方數據資料。
(2)規劃課程協助人才培育:可規劃建立新
興產業人才投資方案,提供相關在職訓 (3)帶動交流合作:可推動育成中心與新創
練課程,諸如數據解析、數位營運規劃 業者合作,透過育成計畫輔導零售業者
等,協助降低能力落差問題。 加速導入數據科技應用。另亦可調整與
商圈業者餐會模式,設計議題讓新創團
(3)協助宣導推廣新科技應用:可於公共採
隊參與,創造雙方交流機會。
購招標需求書中適度納入呈現新科技應
用之規範;或是協助在大型展會或國際
性活動導入新科技應用推廣,創造出完
整的場景增進各界實地瞭解。
2.支援環境設施
(1)持續推動政府資料開放:由於透過電子
發票可以了解某類商品的銷售市場份額、
各地區的消費情況、商品的品牌排名,
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業總的營業額的10~30%。像是巴克萊銀行
(Barclay)估計,汽車共享與自動駕駛技術相
結合,會導致汽車購買需求下降40~60%。
瑞士信貸(Credit Suisse)估計2020年Airbnb
將成長占有全球5%住宿市場。不只是傳統既
共享經濟大未來 有產業受到了衝擊,正在投入的共享新創企
業,也一樣面臨市場信任機制尚未成熟、法
(一)趨勢與機會 規障礙、人才難求以及海外接軌能量不足問
題。另外 ,由於共享經濟商業模式尚未成
共享經濟是一種概念,橫跨既有產業與 熟,消費者的權益保障也受到質疑,截至今
新興產業,也橫跨營利與非營利模式,共享 年6月,中國共享單車用戶規模已達到1.06億
經濟樣貌多元,目前各國發展多以所提供的 戶,押金總數超過100億元,近半年因財務
服務來做分類,包括有形與無形的產品或服 問題倒閉的6家廠商,將使消費者面臨押金求
務,參考歐美及亞洲國家共享經濟服務模 償無門問題。
式,大致可將共享經濟分為物品、空間、食
物、交通 、能 源、金錢、物流 、技能與時
間、內容、市政等十種類型。
PwC預測融資、人力、旅宿、運輸、影
音等五大共享領域每年將以25%速度成長,
2025年市場總額將高達3,350億美元。共享
經濟的崛起催生了大量市場估值超過10億美
元的「獨角獸」企業。根據CB Insights研究
資料,截至今年全球價值在10億美元以上的
共享經濟公司已超過40家,更重要的是,這
些公司創業時間多數不到五年就達到上億甚
至上百億美元的市場估值。隨著共享領域的
拓展以及商業模式的不斷創新,更多的巨無
霸企業將接踵而來。
(二)挑戰與問題
Schroders報告指出,共享與協作型態的
經濟模式,到2025年前,每年將侵蝕現有產
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第十章 勇闖數位經濟 預見臺北大未來
(三)臺北市共享經濟推動方向建議
臺北市政府積極回應新經濟、新時代的發展需要,在共享經濟的發展中扮演著推動創新、安
全監管、社會平衡等多重角色,戮力架構與調適產業規範與機制,讓共享經濟獲得友善建全的發
展環境,新創業者與消費者供需雙方獲得雙贏的局面,解決社會痛點,激發經濟發展新動能。
臺北市政府秉持市民便利使用、彈性對話模式、育成暨實驗場域、法規主動調適、共享數據
運用等五項推動原則,迎向共享經濟熱潮,透過國際趨勢與各國發展經驗觀察,跨域專家協力平
台諮詢交流討論,綜整重點方向建議包含:
1.優化服務 域、花博公園時尚產業基地,以及金融
科技與區塊鏈創新基地,希冀共享產業
(1)建立共享經濟交流諮詢平台:針對新興
結合各產業遍地開花。
產業議題,建議持續邀集產學界專家辦
理諮詢座談。 (2)因應新興產業發展,進行法規機制調
適:建議成立府級創新沙盒與法規協調
(2)鼓勵各方參與城市共享提案實驗:擴大
工作小組,協助解決新興產業各項法規
PMO生活實驗室場域實證推動範疇,納
障礙相關疑難。單一窗口協助引介中央
入共享經濟議題。開放捷運場站、北市
窗口,包括:國發會vTaiwan平台、經
府公共服務空間、公共服務系統等,鼓
濟部中企處創新沙盒法規、法規調適平
勵新創或民間企業參與實證。針對新興
台、智慧城鄉溝通平台等政策資源,協
產業,主動媒合新創企業與北市府相關
助業者突破法規障礙釋疑。並且研擬新
局處合作,例如:媒合共享停車業者,
興產業的輔導管理模式及其法規處理機
合作解決停車位不足問題。
制,以及協助傳統產業應用新興技術與
(3)開放態度,積極與產業及各城市交流學 商業模式持續發展。
習:成功經驗的分享能夠強化信任機制
(3)建立基礎數據資料、開發城市資訊數
並健全共享經濟生態圈,建議臺北市政
據、鼓勵企業加值運用:建立新興產業
府定期舉辦臺北市共享經濟高峰會 ,
數據分析資料庫,提供產業因應參考。
導入國際共享城市發展經驗與知識,也
持 續 推 動 Data.Taipei 積 極 開 放 主 責 資
讓國內共享經濟新創業者能有國際發表
料,鼓勵企業加值應用。利用各類大型
舞 台, 進一步強化臺北市共享城市生
活動,建立關注新興產業議題社群,促
態圈。
成意見回饋交流。建立數據資料交易
2.支援環境設施 中心,朝向數據資產流通活化及商業
(1)建立專業育成機構,輔以培育輔導機 運轉。
制:規劃數位產業園區digiBlock實驗場
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(二)挑戰與問題
金融科技的崛起過程中,雖然帶動金融
科技相關創業機會,但創新者運用行動科技
提供了新型態金融服務的同時,也為傳統金
融業冗長的作業模式帶來挑戰 。面對新興
金融科技大未來 金融科技的衝擊,資誠聯合會計師事務所
(PwC) 在 《2016 資 誠 全 球 金 融 科 技 調 查 報
(一)趨勢與機會 告》,針對全球79位傳統及保險科技新創公
司的主管進行訪問,結果顯示超過八成的受
金融科技(FinTech)是指技術帶來的金融
訪者,傳統金融機構的部分業務可能會被金
創新,它能創造新的業務模式、應用、流程
融科技業所取代,並預估未來五年內,銀行
與產品,從而對金融市場、金融機構或金融
業將有近三成的業務會受到衝擊。工研院產
服 務 的 提 供 方 式 造 成 重 大 影 響 (Financial
業經濟與趨勢研究中心(2017),也提出金融
Stability Board,FSB,2016)。
科技對金融業帶來的衝擊包含 「機制的改
研究機構 CB Insights 的數據顯示,金 變」,如信任機制確保了世界的正常運行,
融科技(FinTech)產業在2015年全球投資額超 但FinTech改變了遊戲規則,創造許多的可能
過220億美元,相較2014年成長75%,可見 性,像是銀行服務是否有足夠的便利性?政
金融科技產業規模正逐年加速拓展。金融科 府機構是否有足夠的效率?另外則是「體制
技所提供的創新服務,改變了人們支付、保 的 改
險、融資、募資及投資等行為,另也帶動金 變」,如金融業長期受法規的保護,少有其
融科技相關創業機會。若從金融服務業投資 他產業的競爭者,而新科技讓其他產業有了
面向概況觀察,也可了解未來金融服務各領 新的切入點,兩者都是希望從社會制度中介
域人力需求情形,根據PwC 的研究(Global 者的角色,提供金融服務以獲得商業利益。
FinTech Survey, 2017),對1,308位受訪者
(三)臺北市金融科技推動方向建議
進行調查,包含CEO、管理部門主管、技術
部分主管等,分別來自71個國家,共六大金 臺北市政府為臺灣重要金融中心,積極
融相關領域,結果顯示與現有金融業務相關 回應金融科技新創發展需求及金融產業面臨
知技術領域之投資項目占比較高項目,包含 衝擊的問題,以打造一個開放、友善、支持
資料分析、行動服務、人工智慧等;新興技 無限想像的城市為願景,並對金融科技創新
術的投資方面,大型FinTech企業以區塊鏈投 空間的支持,以開放的態度面對金融科技與
資占比最高約50%,其次為人工智慧,大型 區塊鏈技術應用的重大趨勢進展。綜合跨域
金融機構則以人工智慧投資占比最高,其次 專家協力平台開放討論結論,共同提出推動
為生物辨識與身分管理。 方向建議包含:
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第十章 勇闖數位經濟 預見臺北大未來
1.優化服務 2.支援環境設施
(1)鼓勵跨領域應用:建議區塊鏈基礎建 (1)建構金融科技與區塊鏈創新基地:規劃
設應吸引各行業共同加入,鼓勵金融業 建構「金融科技與區塊鏈創新基地」,
與非金融業進行合作,藉由創新區塊 整修臺電(AR1)第24號倉庫成為金融科
鏈之多元發展,可活絡市場開發與各項 技創新基地,加速區塊鏈技術、各類金
應用。 融科技創新及應用,輔導國內外新創團
隊及加速器或孵化器等創投公司進駐。
(2)跨域交流社群平台建構:建議透過建構
共同合作平台或組成聯盟的方式,在資 (2)協調金融科技與區塊鏈新創業者法規調
產、人才、技術、育成,以及國際連結 適問題:因應新經濟發展需進行法規調
等方面,凝聚合作力量,提升金融科技 適,建議成立府級創新沙盒與法規協調
新創之國際競爭力。 工作小組,協助解決金融科技與區塊鏈
新創業者的各項法規問題,並引介中央
窗口,包括國發會vTaiwan平台、經濟
部中企處創新沙盒法規、法規調適平台
等政策資源。
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出版:臺北市政府產業發展局
編製:財團法人台灣經濟研究院
出版年月:2017年12月
http://www.doed.gov.taipei
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