MARZO

2019
INFORME SISTEMA FINANCIERO
COLOMBIANO

Informe de los Establecimientos de Crédito de

Colombia al mes de Mar2019. Este informe se basa
en un total de 50 instituciones que componen los
Establecimientos de Crédito:

 26 Bancos
 12 Compañías de Financiamiento Comercial
 5 Cooperativas Financieras
 5 Corporaciones Financieras
 2 Leasing.

Desde el 01/04/2019 Serfinansa (Compañía de Financiamiento)

se convirtió a Banco Serfinanza.

No incluye Instituciones Oficiales Especiales.

Cifras expresadas en millardos de pesos colombianos.

Contenido
 Depósitos
 Cartera
 Inversiones
 Activos
 Pasivo
 Patrimonio
 Ganancia
 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Mar2019
ENTORNO ECONÓMICO
En el primer trimestre del año, la
economía colombiana registró un
crecimiento del PIB de 2,8%, cifra mayor
a la registrada en el mismo periodo del
año anterior cuando fue de 2,0%. Los
sectores que más crecieron durante
este periodo son los de las actividades
financieras y de seguros, con un alza de
5,5%, así como el de explotación de
minas y canteras que aumentó 5,3%.
El crecimiento de la actividad financiera
y de seguros en el primer trimestre de
2019 (+5,5%) respecto al mismo periodo
de 2018, se debe a la expansión de la
cartera de crédito de consumo en
11,60%. Asimismo, la industria
manufacturera registró un alza de 2,9%;
el comercio al por mayor y al por menor
subió otro 4%; y el suministro de
electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado aumentó 3,1%. Por su
parte, la administración pública y
defensa cayó de 4,5% a 3,0%; y el agro
pasó de 1,7% a 1,4%.
PRODUCTO INTERNO BRUTO (VAR ANUAL)
Fuente: DANE
Informe realizado por GlobalScope, C.A.
http://www.finanzasdigital.com
La inflación en Colombia se ubicó en
0,43% en Mar2019, debido al aumento
de los precios de los alimentos y las
bebidas no alcohólicas en 0,95%, los
productos alcohólicos y tabaco en
0,94%, así como los de los servicios de
agua, electricidad y gas con un 0,65%.
En el primer trimestre la inflación
acumuló un alza de un 1,62%,
superando el 1,58% en el mismo periodo
del año previo.
Por otra parte, en los últimos 12 meses
hasta Mar2019, la inflación acumuló un
alza de 3,21%, por encima del 3,14% en
el mismo periodo del 2018.
La cusa del alza en estos rubros se debe
al prolongado paro Indígena, tras
bloquear por 30 días la vía
Panamericana en los departamentos
de Cauca y Nariño, el cual ha impedido
el traslado de los rubros.
INFLACIÓN (%)
Fuente: DANE
La producción de petróleo en Colombia
fue de 892.103 barriles promedio día
 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Mar2019
entre enero y marzo de 2019, lo que TASA DE CAMBIO (VAR. ANUAL)
significa una variación anual del 5,4%
con respecto a los tres primeros meses
de 2018, cuando se registró una
producción de 846.728 barriles
promedio día.

La producción promedio de crudo

durante el mes de marzo fue de 884.815
barriles promedio día, lo que representa
un incremento de 3,3% frente al mismo
mes de 2018 (856.478 barriles) y una
caída de 0,9% en comparación con el
mes anterior (892.530 barriles).
La reducción en la producción de
petróleo en Mar2019, en comparación
con el mes anterior, se debió,
principalmente, a la caída de
producción en los departamentos: Del
Meta, Arauca y Casanare.
PETRÓLEO WTI ($/BARRIL)
Fuente: Banco de la República
La tasa de intervención afecta la
cantidad de dinero que circula en la
economía nacional a través del Banco
de la República, el cual modifica la tasa
de interés mínima que cobra a las
entidades financieras por los préstamos
que les hace, o la tasa de interés
máxima que paga por recibirles dinero
sobrante.
Actualmente, se mantiene en 4,25%. La
Reserva Federal mantuvo inalterada su
tasa de interés de referencia y, para lo
que resta de 2019, no se esperan
cambios en dicha tasa.

TASA DE INTERVENCIÓN BANCARIA (%)

Fuente: OPEC

La tasa de cambio del Peso

Colombiano con respecto al Dólar cerró
en el mes en $3.174,79. Comparándolo
con el mes de Feb2019, tuvo una
variación de $102,78 (+3,87%). La tasa Fuente: Banco de La República
de cambio promedio para todo el mes
fue de $3.128,68.
Informe realizado por GlobalScope, C.A.
http://www.finanzasdigital.com
 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Mar2019
La tasa de usura es la tasa de interés
más alta que una entidad puede cobrar
por préstamos. Se establece de
acuerdo con las políticas comerciales
para distintas líneas de crédito de cada
entidad.
Para Mar2019, la tasa de usura de los
créditos de consumo se ubicó en
29,06%, 49 puntos básicos por debajo de
la tasa del mes anterior (29,55%).
TASA DE USURA (%)
tasa de usura es de 51,38%, la cual está
vigente desde el 1 de octubre del año
pasado hasta el 30 de septiembre de
este año.
La Base Monetaria (BM) para el mes de
Mar2019, se ubicó en $504.581 millardos,
con respecto al mes anterior la
expansión es de 1,28%.
Comparándolo con el mes de Mar2018,
cuando se ubicó en $474.374 millardos,
la variación se situó en +5,89%.

MASA MONETARIA (VAR. MENSUAL %)

Fuente: Banco de La República

Cabe mencionar que el Interés Bancario

Fuente: Banco de la República
Corriente efectivo anual para la
modalidad de crédito de consumo y
ordinario, cifra en la que se basa la tasa
de usura, se registró en 19,37%, lo cual
representa una disminución de 33
puntos básicos respecto a la anterior
certificación (19.70%).

Para el microcrédito, el Interés Bancario

Corriente es de 36,65% y la tasa de usura
es de 54,98%. Estos valores están
vigentes desde el 1 de enero al 31 de
marzo de 2019.

Para el consumo de bajo monto el

Interés Bancario Corriente es 34,25% y la

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

http://www.finanzasdigital.com
 DEPÓSITOS
Para el mes de Mar2019, los Depósitos y Exigibilidades de los Establecimientos de
Crédito totalizaron en $412.745 millardos, lo que representa un incremento de $5.021
millardos con respecto al mes anterior (+1,23%). En el último año las obligaciones se
incrementaron en $23.892 millardos (+6,14).

LÍDERES EN DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES (MMM)

Fuente: SAIF

La participación en el mercado en Mar2019 de los cinco institutos que lideran este rubro
concentra el 65,57% de los Depósitos Totales de los Establecimientos de Crédito.

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES POR TIPO DE INTERMEDIARIO

Fuente: SAIF
 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Mar2019
Observando la evolución de las partidas que componen los Depósitos y Exigibilidades
para los Establecimientos de Crédito, durante el mes de Mar2019, los Depósitos de
Ahorro son los más representativos al ubicarse en $180.816 millardos, con un incremento
de 7,35% durante el año.

COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES (MMM)

Fuente: SAIF

Los Depósitos de Ahorro representan un 43,32% del Total Depósitos y Exigibilidades

(42,85% el mes anterior).

COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES POR TIPO DE INSTITUCIÓN(MMM)

Durante el mes, los

Depósitos de las
Entidades Bancarias
totalizaron $400.105
millardos, reflejando un
aumento en el año de
$23.201 millardos
(+6,16).
Fuente: SAIF

Para las Compañías de Financiamiento y Leasing el total depósitos fue de $6.581

millardos, mostrando un incremento con respecto al 2018 de $341 millardos (+5,47%).
Las Corporaciones Financieras también crecieron durante el año en $171 (+4,74),
totalizando $3.784 millardos, asimismo, las Cooperativas Financieras se ubicaron en
$2.275 millardos, reflejando un aumento de $179 millardos (+8,52%) en el año.

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

http://www.finanzasdigital.com
 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Mar2019
CARTERA
Para el mes de Mar2019, la Cartera de Créditos y Operaciones de Leasing de los
Establecimientos de Crédito, se ubicó en $464.301 millardos, lo que representa un
crecimiento en el mes de $5.784 millardos (+1,26%). En los últimos doce meses la cartera
creció en $29.686 millardos (+6,83%).

LÍDERES EN CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING (MMM)

Los líderes de la Cartera concentran el

87,80% de participación del mercado.

Tenemos que para Mar2019, la Cartera

Comercial para los Establecimientos de
Crédito, totalizó en $233.841 millardos,
mostrando un aumento con respecto al
año anterior de $6.562 millardos
(+2,89%).
Fuente: SAIF

La Cartera al Consumo mostró un saldo de $127.924 millardos y un alza de $13.298

millardos en el año (+11,60%). La Cartera de los Microcréditos totalizó en $11.707
millardos, aumentando $375 millardos (+3,31%), y por último la Cartera a la Vivienda
cerró en $63.409 millardos mostrando un aumento de $6.919 millardos con respecto al
año anterior (+12,25%).

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

http://www.finanzasdigital.com
 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Mar2019
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL A FEB2019 (MMM)

Fuente: SAIF

Al observar la composición de la Cartera Total (Créditos + Leasing), tenemos que los

Créditos Vencidos representan 4,82% de la Cartera de Créditos Bruta, inferior al 4,87%
que refleja el mismo mes del año anterior.

MOROSIDAD VS. CARTERA

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

http://www.finanzasdigital.com
 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Mar2019
En lo que se refiere a Cobertura sobre la Cartera Vencida, el índice se ubica en 129,58%
durante Mar2019, mientras que el interanual se ubicó en 124,07%.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL POR TIPO DE INSTITUCIÓN (MMM)

Fuente: SAIF

INVERSIONES
Las Inversiones para los Establecimientos de Crédito, al mes de Mar2019, reflejaron un
saldo de $133.057 millardos, registrando un incremento de $1.283 millardos respecto al
mes anterior (+0,97%). Al comparar con el año anterior, el aumento fue de 14,05% lo
que equivale a $16.396 millardos.

LÍDERES EN INVERSIONES (MMM)

Los líderes en Inversiones concentran el

89,98% de participación del mercado
para Feb2019.

Al comparar respecto al año anterior,

este grupo ha ganado 0,25 puntos de
cuota de mercado (Mar2018 89,73%).

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

http://www.finanzasdigital.com
 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Mar2019
ACTIVOS
Los Activos Totales de los Establecimientos de Crédito, se ubicaron en $667.443 millardos
al cierre de Mar2019, lo que representa un crecimiento de $6.600 millardos en el mes.
Al compararlo con el mismo periodo del año anterior, se observa un aumento de
$58.710 millardos (+9,64).

ACTIVOS TOTALES: BANCOS (MMM)

Fuente: SAIF

ACTIVOS TOTALES: CORPORACIONES FINANCIERAS (MMM)

Fuente: SAIF
Informe realizado por GlobalScope, C.A.
http://www.finanzasdigital.com
 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Mar2019
ACTIVOS TOTALES: COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO Y LEASING (MMM)

Fuente: SAIF

ACTIVOS TOTALES: COOPERATIVAS FINANCIERAS (MMM)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

http://www.finanzasdigital.com
PASIVOS
Asimismo, al cierre de Mar2019 el Pasivo
Total de los Establecimientos de Crédito, APALANCAMIENTO
se ubicó en $574.371 millardos, lo que
representa un incremento de $9.236
millardos el mes (+1,63%). La variación
interanual del pasivo se ubicó en +8,87%.

PATRIMONIO
Por su parte, el Patrimonio totalizó
$93.072 millardos, con una contracción
respecto al mes anterior de $2.637
millardos (-2,76%).

LÍDERES EN PATRIMONIO (MMM

Fuente: SAIF
Fuente: SAIF
GANANCIA
La Ganancia del Ejercicio fue de $3.356 millardos para el total de los Establecimientos
de Crédito. Al compararlo con el mismo período del año anterior, registra un aumento
de $1.089 millardos (+48,05).

GANANCIA DEL EJERCICIO: BANCOS GANANCIA DEL EJERCICIO: COMPAÑÍAS

(MMM) DE FINANCIAMIENTO Y LEASING (MMM)

Fuente: SAIF

GANANCIA DEL EJERCICIO:

COOPERATIVAS FINANCIERAS (MMM)

Fuente: SAIF

GANANCIA DEL EJERCICIO:

CORPORACIONES FINANCIERAS (MMM)
Fuente: SAIF

Fuente: SAIF
 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Mar2019
Los Ingresos Financieros a Mar2019 alcanzaron la cifra de $41.649 millardos, de los
cuales $11.742 millardos corresponden a Ingresos por Cartera.

En cuanto a los Gastos Financieros éstos totalizaron $37.321 millardos, de los cuales
$3.535 millardos corresponden a Intereses por Depósitos y Exigibilidades y $604 a
Intereses por Créditos.

La Ganancia antes de Impuesto fue de $2.385 millardos.

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO MENSUAL – ÚLTIMOS 3 AÑOS (MMM)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

http://www.finanzasdigital.com