TALLER 3

FASES DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO

1. Objetivo
Identificar, distinguir y explicar las distintas fases de formulación de un
proyecto de inversión.
2. Propósito
Que el alumno comprenda, explique y argumente las razones por los que
un proyecto se formula/elabora en una secuencia progresiva y sucesiva
de estudios, como condición previa, para viabilizar un proyecto de
inversión.
3. Metodología (discusión interactiva profesor-alumno)
 Explicar cada uno de los conceptos, necesarios, para comprender las
fases de la formulación del proyecto. (referenciado).

- Que es un proyecto.
- Un proyecto es, ni mas ni menos, la búsqueda de una solución
inteligente al planteamiento de un problema que tiende a
resolver,entre tantos,una necesidad humana.cualquiera que sea la
idea que se pretende implementar,la inversión,la metodología o la
tecnología por aplicar,ella conlleva necesariamente la búsqueda de
preposiciones coherentes destinadas a resolver la necesidades
humanas.
- Que es formular un proyecto.
- La formulación de proyectos es el procedimiento a seguir para recopilar toda
la información de un sistema o conjunto de actividades orientadas a perseguir
un objetivo concreto.(SINNAPS,2019)
- https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/formulacion-de-proyectos
- Que es un proyecto de inversión.
- Los proyectos de inversión surgen de necesidades individuales y colectivas para
crear un bien o un servicio. Es un plan que comprende una propuesta de
inversión con alto impacto económico si es bien ejecutada. Este tipo de proyectos
surgen cuando existen oportunidades de negocio basadas en las necesidades
de un entorno. Ofrecen ventajas competitivas y la utilización de los recursos
adecuados.(CONEXIONESAN, 6 de Agosto 2018 a las 11:55 AM)
- https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2018/08/como-evaluar-bien-
los-proyectos-de-inversion/

- Análisis técnico:Está orientado a determinarla forma y los recursos para

llevar a cabo la producción, contemplando cualquier detalle, desde el
espacio físico, opciones para conseguir la materia prima, la maquinaria, el
método de trabajo y el perfil del recurso humano.
- Análisis financiero: El presupuesto, establecido para llegar a una decisión
respecto a cada uno de los puntos anteriores, además es preciso evaluar
el inevitable impacto económico, la depreciación, la inflación, etc.
-
- Que es inversión.
 - El término inversión se refiere al acto de postergar el
beneficio inmediato del bien invertido por la promesa de
un beneficio futuro más o menos probable. Una
inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone
a disposición de terceros, de una empresa o de un
conjunto de acciones, con la finalidad de que se
incremente con las ganancias que genere ese proyecto
empresaria(BBVA, 15 may 2017)
- https://www.bbva.com/es/que-es-la-inversion/
- Que es planificar.
- Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer
realidad diversos propósitos se enmarcan dentro de una planificación.
Este proceso exige respetar una serie de pasos que se fijan en un
primer momento, para lo cual aquellos que elaboran una planificación
emplean diferentes herramientas y expresiones.
- Que es estudio de mercado.
- El estudio de mercado es más que el análisis y la determinación de la oferta y
demanda, o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden
preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y los
procedimientos que se utilizarán como estrategia comercial. Pocos proyectos son
los que explican, por ejemplo, la estrategia publicitaria, la cual tiene en muchos
casos una fuerte repercusión, tanto en la inversión inicial –cuando la estrategia de
promoción se ejecuta antes de la puesta en marcha del proyecto– como en los
costos de operación, cuando se define como un plan concreto de acción.
- Que es evaluación de proyectos
- La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas
variables resultantes del estudio del proyecto, las cuales permiten
obtener diferentes indicadores financieros que finalmente sirven para
evaluar la conveniencia económica de implementar el proyecto
- Que es viabilidad
-
 Identificar cada una de las fases de formulación del proyecto.
 •IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES O PROBLEMAS DE INVERSION.
IDEA

•PERFIL
•PREFACTIBILIDAD
PREINVERSION •FACTIBILIDAD

•DISEÑO
INVERSION •EJECUCION

FUNCIONAMIENTO
CONTROL
OPERACION

 Explicar y argumentar a qué ETAPA del proyecto corresponde la

formulación. (referenciado).
Preinversion:
En la etapa de preinversion se realizan los distintos estudios de viabilidad
que involucran diferentes niveles de profundidad en cuanto a cantidfdad y
calidad de la información disponible para la toma de desiones:perfil,
prefactibilidad y factibilidad.
- Que es formular un proyecto.
- La formulación de proyectos es el procedimiento a seguir para recopilar toda
la información de un sistema o conjunto de actividades orientadas a perseguir
un objetivo concreto.(SINNAPS,2019)

 Explicar cada de las fases de la formulación de un proyecto de inversión.

FASES DE UN PROYECTO DE INVERSION

FASES NIVEL

IDEA Es la etapa en la que se identifica la

oportunidad de negocio o el problema a
solucionar
 PERFIL Es el primer acercamiento técnico para poner
en practica la idea de negocios; se concentra en
la viabilidad comercial. Formula estimaciones
globales de inversiones, costos e ingresos. Si sus
resultados son positivos, se pasa al estudio de
PRE-OPERATIVA pre-factibilidad
(ESTUDIOS)
PRE-FACTIBLIDAD En este nivel se profundiza en la identificación
del espectro del mercado estudiando el, precio,
producto, distribución y promoción. Además, se
identifican las alternativas técnicas de
producción se precisa la información sobre
inversión, capacidad financiera, costos de
operación e ingresos. Si los resultados sugieren
la ejecución del proyecto se procede al estudio
de factibilidad; en caso contrario. Se posterga o
se descarta

FACTIBILIDAD Cada estudio componente del proyecto debe

tener el menor grado de incertidumbre posible.
El análisis financiero se basa en el cálculo
detallado de la inversión, ingresos y egresos,
que sustenten la rentabilidad del proyecto. Si la
evaluación arroja resultados positivos se pasa a
la fase de implementación y operación

IMPLEMENTACIÓN DISEÑO En este nivel se elaboran los estudios definitivos

(INVERSIÓN) de ingeniería

EJECUCIÓN Es el periodo en el que se adquieren los activos

fijos y se construye e implementa la
infraestructura

OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO En esta fase el proyecto inicia su

funcionamiento e ingresa a competir en su
sector de mercado

(Hamilton Wilson,2005, pag. 19)

  Sostener las razones por los que un proyecto se formula de manera
progresiva, secuencial y sucesiva, es decir entendido como proceso en la
gestión de proyectos.
 Señale los estudios de viabilidad que debe contener un proyecto.

VIABILIDAD DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

La viabilidad de un proyecto de inversión se determina por la posibilidad de implementarlo

Para que el proyecto sea viable tiene que cumplir satisfactoriamente los requerimientos
técnicos, legales, organizacionales, ambientales, financieros y de mercado

Una condición negativa en cualquiera de los aspectos señalados determinara que el proyecto
tenga que reformularse o que no se lleve a cabo

Grafico 1. Viabilidad del proyecto de inversión

Viabilidad del mercado

Viabilidad ambiental
Viabilidad técnica

EL PROYECTO DE
INVERSIÓN

Viabilidad
organizacional Viabilidad legal

Viabilidad financiera

(Hamilton Wilson,2005, pág. 18)

 Argumente y justifique cuando y porqué se trasciende de una fase a otra.

Dentro de cada una de las fases del proyecto se realizan varios estudios
con diferentes niveles de profundidad, con el fin de reducir la
incertidumbre y no avanzar con una idea insostenible, en pocas palabras,
en cada una de las etapas previas al inicio de ejecución del proyecto no
se determina como hacer el proyecto, si no, cual seria el costo de no
hacerlo y por qué no debería realizarse.
Para poder avanzar de una etapa a la otra es necesario cumplir con todos
los estudios de viabilidad correspondientes con un nivel de precisión en
alza.

 Argumentar si todos los proyectos, cualquiera sea su naturaleza, deben

de ser formulados de manera progresiva.

El horizonte de evaluación de un proyecto de inversión se refiere al

periodo para el cual se elaboran los flujos de beneficios y costos del
proyecto, con el fin de evaluar su rentabilidad y determinar si el proyecto
es conveniente o no tanto para una empresa privada como para la
sociedad. Este periodo comprende las fases progresivas de pre-inversión,
inversión y la fase de post-inversión
(Ministerio de Economía y Finanzas, Guía general para identificación,
formulación, y evaluación social de proyectos a nivel de perfil, pagina 108,
Perú-2015)

 ¿Señale el TITULO del proyecto de inversión que están formulando, en el

presente semestre, y explique en qué fase se encuentra y por qué lo
considera así?
 Incluir información adicional, afín al tema, que crea pertinente.

ACEROS BOEHLER DEL PERU S.A.

Razón Social: VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS DEL

PERÚ SA
Nombre Comercial: Hoehler
Tipo de Empresa: Saciedad Anonima
Inicio de Actividades:14 de noviembre de 1952

En 1965 Aceros Boehler del Perú S.A. inicia sus operaciones comerciales
como intermediario exclusivo de la firma GEBRÜDER BÖHLER & Co AG.
Desde los inicios, destacaron por la calidad de sus aceros especiales,
atención al cliente y deseos de contribuir y generar industria en el Perú.

Desde el año 2018 Aceros Boehler del Perú pasa a denominarse

voestalpine High Performance Metals del Perú S.A., reflejando de esta
manera que la marca Böhler, sus acerías y su red de distribución mundial
se integran desde el año 2007 dentro del mayor fabricante de aceros
especiales de todo el mundo, el grupo voestalpine AG. La red de su
corporación abarca 50 países en los 5 continentes, con 500 empresas y
más de 50.000 colaboradores. En el Perú, los aceros Böhler cubren la
mayor parte de la demanda de aceros especiales, garantizando el más
alto nivel de calidad en productos.

voestalpine High Performance Metals del Perú S.A. es la empresa más

importante en la comercialización de aceros especiales y sus productos
complementarios del país, incluyendo soldaduras y servicios asociados,
logro conseguido con el esfuerzo, la dedicación, el entusiasmo y el
conocimiento de su equipo de colaboradores, junto al apoyo de su red
internacional de empresas hermanas. A día de hoy cuentan con
modernas instalaciones en su oficina principal en Lima, ubicados en Av.
Argentina, siendo el supermercado más grande de aceros especiales y
manteniendo su sistema de gestión de calidad certificado bajo la norma
ISO 9001:2015. También disponen de una moderna planta de
tratamientos térmicos con equipos de última generación, incluyendo
hornos de vacío, lo que permite a los clientes contar con todos los medios
necesarios para producir y dar acabado a sus productos.

Hoy, voestalpine High Performance Metals del Peru S.A. y los aceros
Böhler siguen ampliando sus canales de distribución para una mejor
atención al cliente, apoyados por su equipo de asesoría técnica y control
de materiales en la sede de Lima, con sucursales en Ate, Los Olivos y en
 la ciudad de Arequipa. Su presencia en provincias se complementa con
representantes oficiales de la empresa en Piura y Huancayo.

(https://www.bohlerperu.com/es/history-43.php)

4. Informe
Presentar un informe final/NO EN FOLDER.
El informe debe de contener todos los aspectos contemplados en la
metodología.
El informe es individual y manuscrito.
La carátula debe tener el modelo desarrollado para el primer informe
Bibliográfica (normas APA).

El profesor

LA FASE DE PREINVERSIÓN O PLANIFICACION

En esta fase se desarrollan las etapas:

Idea del proyecto donde se realiza la identificación del problema, el diagnóstico del contexto
institucional o comunitario y la planificación o establecimiento de objetivos), en esta etapa se
deben responder las preguntas de que necesidades se van a satisfacer, a quienes va dirigido el
proyecto, cuentos recursos existen, donde estará localizado, cuando se iniciará el proyecto y
cuales son las alternativas propuestas.

En la etapa del Perfil se plantean las alternativas básicas de implementación y se analiza la

viabilidad técnica, efectuándose una primera estimación de costos.

En la Etapa de Prefactibiliad se analiza la demanda y oferta existente, los estudios de costos

de inversión y capital, la determinación de costos e ingresos del proyecto y los requerimientos
Organizacionales y condiciones legales, esta etapa permite escoger entre proseguir con el
estudio de Factibilidad, realizar un análisis complementario o abandonar el proyecto.