CAMIMEX

Situación actual de la
minería en México
Abril 2017

1
 Desarrollo del negocio minero
Exploración Resultados + ó – 10 años

Altas inversiones (mdd)

Particularidades
Compromisos a largo plazo

Riesgos técnicos (leyes, estructuras, etc.)

Precios cíclicos

Factores que Estabilidad jurídica

incrementan o mitigan
el negocio Estabilidad tributaria

Estabilidad política y social

Negocio minero alto riesgo altas exigencias

 CAMIMEX

1. Contexto Internacional

3
 Contexto Internacional
Fin del súper ciclo de los commodities

La desaceleración de la economía china afectó

fuertemente la cotización internacional de los
metales

Resultado: un acelerado reacomodo del sector,

fusiones, adquisiciones y desinversiones

El sector minero de México descendió importantes

posiciones en el “ranking mundial”

En México se han continuado postergando

proyectos mineros, algunos retrasaron su fase de
construcción y sólo tres se pusieron en operación

La imposición de nuevos derechos y la falta de

certeza jurídica y la inseguridad han sido los
principales elementos disuasivos para invertir en el
país.

4
 Índices de Precios de los metales
Precios 2007=100%

300.0

250.0

200.0
Oro

150.0
Plata

100.0
Plomo
Cobre
50.0 Zinc
Fierro

0.0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
5
Fuente: Metals Weeks, LME, World Bank Commodity Price Data
 México en el ámbito mundial

4° 4° 5° 3° 6°
2011 2012 2013 2014 2015

Chile 7° Chile 5° Chile 4° Chile 3° Chile 4°

Perú 5° Perú 7° Perú 6° Perú 7° Perú 5°

Ranking SNL Metals & Mining

(monto de inversiones captadas)
6
 México en el ámbito mundial

11° 25° 31° 24° 37° 50°

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Chile 6° Chile 11° Chile 4° Chile 9° Chile 11° Perú 28°

Perú 31° Perú 39° Perú 34° Perú 26° Perú 36° Chile 39°

Ranking Fraser Institute Survey

(política minera / nivel de atracción)
7
 Contexto Internacional
Inversión Mundial en Exploración de Minerales No Ferrosos 2016 U.S.$6,890 millones

Inversión en exploración

Canadá 14.1

Otros 42% Australia 13%

USA 7%

Chile 6.4%

China 5.7% Perú 6.2%

[NOMBRE DE LA
CATEGORÍA] 5.8%

Canadá Australia USA Chile Perú México China Otros

Fuente: SNL Metals and mining CAMIMEX

8
 América Latina 2011-2016
Inversión Mundial en Exploración de Minerales No Ferrosos 2016 U.S.$6,890 millones
Millones de Dólares
1400
1,290

1200
1,092 1,075

1000 910 1,075 912

912 798
800
798 644
760
728
600 552
645
570 552 443
546 401
400 456 429
342
200 276
242

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Chile Perú México Brasil

Fuente: SNL Metals and Mining CAMIMEX

9
 CAMIMEX

2. Importancia de la Minería en
México

10
 CAMIMEX

Los recursos minerales en México

Art. 27 constitucional: los recursos minerales son propiedad de la Nación
Ley Minera: de aplicación federal, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Economía
(SECON)

Depositos de clase Mapa Metalogenético Potencial geológico

mundial Cu, Mo,
Au
minero
Cu Au
Sauzal Ag, Pb, “70% del territorio es
Fresnillo suceptible de contener
HERMOSIL

Au
LO
Pb Zn

Tayoltita depòsitos minerales

CHIHUAH
UA
Pb, Zn
Mo
Cananea NaCl Fe Fe, Cu

La Caridad Ag Sb
SALTIL
LO
C F
Sr
Las Encinas LA
PAZ
P DURA
NGO
Sr
C
Charcas Bi
ZACATEC
Fl S
Sta Bárbara
AS
Au Au AGUASCALIENTES
P
TEPIC

La Herradura
GUANAJUATO

QUERETARO
Mn
GUADALAJARA

Las Cuevas MORELIA Ag TOLUCA

Fe
Molango
B-43
COLIMA

Mn S
VILLA HERMOSA

Peñasquito OAXACA
Zn D-59
D-58

Au D-69
D-68

Ti
Cu

Source: Servicio Geológico Mexicano

 Marco Normativo
Actividad Minera
Etapas del desarrollo minero

Operación de la
Construcción y Fundición y
Prospección Exploración Factibilidad Unidad Minero Comercialización
Desarrollo Refinería
Metalúrgica

Reglamento de la Ley Minera Ley Minera Reglamento para el Aprovechamiento del

Gas Asociado al Carbón

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

32 Leyes y sus reglamentos en los siguientes temas:

Constitución de
Manejo de Otras leyes de
Protección del Seguridad de los Sociedades Gravámenes a Acceso a la
Substancias cumplimiento
Medio Ambiente Trabajadores Mineras la Minería Superficie
Explosivas obligatorio
5 Leyes y sus 1 Ley y su Mexicanas 2 Leyes y sus 1 Leyes y sus
Reglamentos Reglamento 2 Leyes y sus Reglamentos Reglamentos 13 Leyes y sus
3 Leyes y sus Reglamentos Reglamentos
Reglamentos

9 Normas Oficiales Mexicanas de Aplicación Exclusiva a la Minería

7 Normas Oficiales Mexicanas de Protección Ambiental 2 Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad en Minas

12
Regulación Minera en México

La regulación vigente en materia de minería, contrario a lo que se piensa es robusta, estricta y con
estándares internacionales, esta regulada por:
• Ley Minera y su Reglamento
• 9 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y
• 32 diferentes leyes y sus reglamentos
Normas Oficiales Mexicanas para la protección ambiental

1. NOM-120-SEMARNAT-2011 de exploración minera directa.

2. NOM-141-SEMARNAT-2003 para depósitos de jales.
3. NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 para la remedición de suelos.
4. NOM-155-SEMARNAT-2007 de lixiviación de minerales de oro y plata.
5. NOM-157-SEMARNAT-2009 de planes de manejo de residuos mineros.
6. NOM-159-SEMARNAT-2011 de lixiviación de cobre.
7. NMX-AA-132-SCFI-2006 de muestreo de suelos.
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México: país con gran potencial minero

• 70% del país es susceptible de contener
importantes yacimientos minerales
• Importante productor de minerales a
nivel mundial
• 1º en plata
• 2º en fluorita
• 3º en bismuto, celestita y wollastonita
• 5º en plomo, molibdeno, cadmio y barita
• 6º en zinc y grafito,
• 7º en sal, yeso y diatomita
• 8º en oro
• 9º en manganeso y arena sílica
• 10º en cobre y azufre
14
CAMIMEX

La industria minera de México

Principales indicadores
(millones de US)

2012 2013 2014 2015 *2016

Valor de la 17,843 15,626 14,820 13,469 12,607

producción

+4% -12% -5% -10% -10%

Inversión 8,043 6,576 4,948 4,630 3,500
total
+43% -18% -25% -6% -25%

Inversión 1,165 862 856 528 401

exploración
+26% -26% -1% -38% -24%

Divisas 22,720 18,481 17,053 14,579 13,900

generadas
15
+2% -19% -8% -15% -5%
CAMIMEX

La industria minera de México

EMPLEO
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Empleos 309,722 328,555 332,501 340,817 344,912 354,000
directos
Nuevos 25,922 18,833 3,946 8,316 4,095 9.088
empleos
Total 2´124,000

TRIBUTACIÓN (millones de pesos)

2013 2014 2015 2016
ISR *25,090 *33,800 9,920 17,711
Derechos 4,017 1,922 2,283 2,446
Total - 2,589 2,662 2,700

* Incluía petróleo y gas

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Participatción de los estados en la producción minera 2016

Valor $ 12,607 millones de dólares

Sonora
1
Chihuahua
4 Coahuila
Durango 5
3

2
Zacatecas

6
Guerrero
 CAMIMEX Proyectos en Exploración Avanzada/Construcción
Santa Gertrudis (Au, Cu, Mo)
GoGold Resources Expansión Dolores (Au, Ag)
(US$48) La Yaqui y Cerro Pan American Silver
Pelón (Au, Ag) (US$112)
Alamos Gold Orisyvo (Au, Ag) San Julián (Au, Ag)
Centauro Profundo (Au)
(US$16) Fresnillo plc Fresnillo plc
Fresnillo plc
(US$130) (US$350) (US$515)

Extensión Centauro (Au) Independencia y Guadalupe (Au, Ag)

Fresnillo plc 4 Coeur Mining
(US$110)
4
Planta Piritas (Ag, Au)
Fresnillo plc
(US$155)

2 3 El Compás (Au, Ag)

Plomosas (Au, Ag, Pb, Zn)
First Majestic Endeavour Silver
3
El Gallo II (Au) Juanicipio (Au, Ag)
McEwen Mining San Agustín (Au) Fresnillo plc-Mag Silver
Argonaut Gold
(US$43) Angangueo (Au, Ag)
Grupo México
Metates (Au, Ag, Zn) Rey de Plata (Au) (US$205)
1
Chesapeake Gold Peñoles
(US$4,360) (US$268)
2
Morelos Norte (Au)
Pitarrilla (Ag) 1
Torex Gold San José (Au, Ag)
Silver Standard
(US$725) Fortuna Silver
(US$62) 18
 CAMIMEX
Minas Nuevas en Operación 2014-2015
Buenavista del Cobre Cusi
La Herradura (Au) (ESDE III y Concentradora II) Sierra Metals Inc/
(Expansión) Grupo México Parral Relaves Pershimco Resources Inc
Minera Penmont
GoGold Resources
Bolivar/ Val
Sierra Metals
Santa Elena (Au)
(Expansión) Hércules (Fe)
First Majestic 3 Minera del Norte Tajo Álamo y Encinas (Carbón)
Minera del Norte
4
El Boleo (Au, Cu, Co) Magnelec (NaSO4)
Korea Resources-Baja 1 (Expansión)
3
Mining Peñoles
Grecia (Barita)
Las Cristinas (Ag, Cu) 2 1 Baramin
2
Cyprium Mining Saucito II (Au, Ag)
1 Fresnillo plc
Trinidad (Au)
Marlin Gold Mina Charay (Au) Marisol (Ag, Au, Pb, Zn)
Rose Petroleum Impact Silver
1
San Sebastián (Au, Ag) La Guitarra (Ag)
San Ignacio (Au) (Expansión)
Hecla Mining 2
Great Panther 1 First Majestic
Velardeña (reapertura) San Pedro (Cu)
(Au, Ag, Pb, Zn) Amarium (La Firma)
1
Golden Minerals 1
El Limón/Los Guajes (Au)
Torex Gold El Águila (Au,Ag)
19
Gold Resource
 CAMIMEX

3. Responsabilidad
social y ambiental

20
 CAMIMEX

Integración y distribución del Fondo Minero

Del 100% recaudado por el pago de los derechos especial, adicional y extraordinario; el 20% se queda en la
Federación y con el 80% restante se integra el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y
Municipios Mineros, 30% para los Estados y 50% para Municipios donde se realiza la extracción minera.

30 % 50% 80%
20% Federación
Estados Municipios Fondo Minero

La DISTRIBUCIÓN DEL FONDO SE CALCURARÁ CON BASE EN EL VALOR DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA

MUNICIPAL Y NACIONAL
(Artículo 275 de la Ley Federal de Derechos)

21
 Fondo Minero
CAMIMEX

• Elevar la calidad de vida de los habitantes en Estados

las zonas de extracción minera a través de
inversiones con impacto social, ambiental y
de desarrollo urbano.

25% 29%
• Conformación de 25 Comités de Desarrollos
Regional (uno por estado)
6%

7% 21%
12%
• 25 estados y 199 municipios recibirán
beneficios

• Monto total del Fondo 2014 - 2015; 2,079 y Recaudación (millones de pesos)
2,130 millones de pesos respectivamente 2014: $1,922 (derechos mineros) + 2,589 (nuevos derechos)
(80% de lo recaudado) 2015: $2,283 (derechos mineros) +$2,662 (nuevos derechos)
2016* $2,031 (derechos mineros) +$2,700 (nuevos derechos)
• Monto total del Fondo de 2016; 2,700
millones de pesos (100%) Sonora Zacatecas Chihuahua Durango Coahuila Otros

CAMIMEX
22
 CAMIMEX

Responsabilidad ambiental

• La industria minera produce y siembra Inversión

aproximadamente 4.5 millones de árboles al
año.
Ambiental
2015
• 111 Empresas mineras participan en el
programa de industria limpia (vigente 51; en
$3,221
proceso 60) millones
de pesos
• 3 de los más importantes grupos mineros
mexicanos, forman parte del índice
sustentable de la BMV.
 Agua, un bien de todos
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La minería moderna utiliza agua en

circuitos cerrados, sin descargas.
200 lts
1 lata de
Se han incorporado plantas de
refresco
tratamiento de agua, que utilizan
aguas negras, logrando un doble
propósito: no consumir agua de primer
uso y contribuir a su saneamiento.
8,000 lts
60 Litros
Hoy en día, hay operaciones mineras que
Zapatos de
piel 1kg de Cobre
funcionan al 100% con agua procesada.

Algunos grupos mineros prestan el

servicio de agua potable a sus 2,000 lts
comunidades. Camisa de
* Fuente ICA, consumo de agua necesaria
Algodón para la producción de bienes
 CAMIMEX

Estadística de usos del agua por sector

Uso agrupado Origen Volumen Porcentaje
total de
Superficial Subterrá
(miles de extracción
(miles de neo
hm3)
hm3) (miles de
hm3)

Agrícola 42.00 23.16 65.15 76.7

Abastecimiento 4.76 7.29 12.05 14.2
público
Industria 1.57 2.01 3.57 4.2
autoabastecida

Termoeléctricas 3.70 0.45 4.15 4.9

Total 52.02 32.91 84.93 100.0
Fuente: CONAGUA (2015) Estadística del Agua en México, edición 2015
hm3: Hectómetro cúbico

Agrícola. El agua se utiliza para el riego de cultivos.

Abastecimiento público. Se distribuye a través de las redes de agua potable (domicilios, industrias y a quienes estén conectados a
dichas redes).
Industria autoabastecida. Son aquellas empresas que toman el agua directamente de los ríos, arroyos, lagos y acuíferos del país.
Termoeléctricas. El agua se utiliza para producir electricidad.

25
 CAMIMEX

3. Retos del sector

26
 CAMIMEX

Factores de competitividad
•De Empresa:

–Inversión en exploración de calidad

–Inversión en tecnología
–Contar con depósitos competitivos y de calidad mundial
–Inversión en Capacitación y desarrollo de la fuerza de trabajo
–Contar con sistemas administrativos eficientes
–Contar con buenas prácticas operativas
–Tener consciencia social y compromiso con el desarrollo
sustentable y sostenido
 CAMIMEX

Factores de competitividad
•De Gobierno:

–Contar con un ambiente fiscal competitivo y eficiente.

–Contar con redes de infraestructura eficientes y efectivas.
–Contar con una fuerza laboral amplia y preparada.
–Inversión en Investigación y desarrollo e Innovación
incluyendo las geociencias.
–Tener un ambiente de negocios de comercio internacional
con reglas claras y justas.
–Garantizar seguridad a las personas y bienes.
–Tener una visión de largo plazo de desarrollo del sector.
28
 CAMIMEX

Desafíos que enfrenta el sector

Lo más importante: no perder competitividad
La Industria Minera requiere de importantes inversiones, sujetas a la volatilidad de los precios de
los metales y minerales con altos riesgos geológicos y técnicos.

Política Minera Imprescindible dar seguridad jurídica y confianza a los inversionistas.

a largo plazo No cambiar las reglas del juego.

Es necesario que el Estado de Derecho garantice el acceso a la tierra dadas las

Acceso a la altas inversiones requeridas cuando todos los permisos, normas, reglamentos
tierra y leyes hayan sido cabalmente cumplidos.
El aprovechamiento responsable y sustentable de los recursos minerales
genera derrama económica a los municipios, a los estados y al país. Difundir el
Comunicación
alto beneficio social, económico y de cuidado al medio ambiente es
indispensable.
La minería es uno de los sectores industriales más vulnerables, por estar en
Inseguridad regiones apartadas.

Estructurar junto con las autoridades una respuesta adecuada para las
Relaciones comunidades mineras. Un yacimiento mineral debe ser interpretado como una
comunitarias oportunidad de progreso, que se debe apoyar para reducir las desigualdades
de la población. 29
 CAMIMEX

PETICIONES CAMIMEX
Lo más importante: no perder competitividad

• Certeza jurídica, no permitir modificación de leyes locales

improcedentes (Morelos, Zacatecas, B.C.S.)
• Régimen fiscal competitivo
• Permitir la deducción al 100% de las erogaciones realizadas en
periodos preoperativos, de la base del impuesto sobre la renta
• Permitir el acreditamiento de obras de infraestructura y
sociales a favor de las comunidades
 CAMIMEX

4. Conclusiones

31
 México: País orgullosamente minero
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• Da empleo a más de 2.1 millones de

mexicanos.
• Provee de la materia prima al sector
industrial del país.
• Representa el 9.1% del PIB Industrial y
el 3.0% del Nacional.
• Ha sido uno de los sectores industriales
más importante generador de divisas
por siglos.
• Es una industria que no depende de
tratados internacionales.
• Esta presente en 28 entidades del país.
• Desarrolla infraestructura básica y
distribuye ingresos en zonas remotas.
32
 CAMIMEX

Gracias

33