SESION1PLANIFICACION

Planificación Estratégica
Material Preparado por:

MSc. Daniel Eduardo Moreno Torres
Horario de Clases
06 de Noviembre de 2010
Horario : 8 a 1pm
Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

Objetivos
Objetivos
Revisar conceptos de planificación
. Analizar las herramientas para la planificación
estratégica
proyectos.
Resultados Esperados
Los participantes dispondrán de las herramientas
para interactuar en un equipo de planificación.

Evaluación
•Discusión de Lecturas 50 %
Continua
Continua
Evaluación 100
100 %
%
• Evaluar un proyecto del ámbito de

Trabajo
Trabajo Final
Final acción del maestrante 50 %

Prerrequisitos
Uso básico de Internet
Fundamentos de Liderazgo y Gerencia
Fundamentos de productividad

“ Si no sabe usted a donde va, cualquier
camino lo conducirá allí”
Proverbio Árabe
"... el supremo refinamiento en el arte de la guerra es

combatir los planes del enemigo ...“
Sun Tzu
“Una visión sin acción no pasa de un sueño.

Acción sin visión sólo es un pasatiempo
Pero una visión con acción puede cambiar el mundo”
Joel Barker

Contenido
Fundamentos de Pensamiento Estratégico.

Estrategia.
Fases de La Planificación Estratégica
Herramientas de la Planificación Estratégica

Tema I
QUE ES ESTRATEGIA?
ESTRATEGIA
Arte de usar y aplicar recursos con el fin de lograr un determinado objetivo
Griego(Stategos= “Un general”, “ejercito”, acaudillar)
Verbo griego Stategos=Planificar la destrucción eficaz del enemigo con el uso
eficaz de los recursos
Origen en el campo militar. Sun Tzu

Competencia en la guerra del mercado
El Sistema requiere de estrategias para mantener su viabilidad en
Entornos cambiantes y competitivos

Tema I
QUE ES ESTRATEGIA?
ESTRATEGIA
PASOS DE LA ESTRATEGIA
Formulación de la Estrategia
Ejecución de la Estrategia
Evaluación de la Estrategia

Tema I
QUE ES ESTRATEGIA?
PROGRAMA GENERAL PARA DEFINIR Y LOGRAR LOS OBJETIVOS.
ES UNA RESPUESTA ANTE EL ENTORNO NATURAL O SOCIAL.
PUEDE DEFINIRSE A PARTIR DE DOS PERSPECTIVAS:
1) LO QUE SE QUIERE HACER.

2) LO QUE SE HACE.

Tema I
NIVELES DE ESTRATEGIA
NIVEL CORPORATIVO.
A NIVEL DE NEGOCIOS:* UNIDAD ESTRATÉGICA DE

NEGOCIOS (Strategy Basic Unit).
NIVEL FUNCIONAL
NIVEL INDIVIDUAL

Tema I
TIPOS DE ESTRATEGIA
En función del tiempo y el detalle:
El Plan Estratégico

Busca ganar la guerra
El Plan Táctico
Busca ganar la batalla
El Plan Operativo
Busca que los procesos funcionen bien

ESTRATEGIA A NIVEL CORPORATIVO
DETERMINA LOS ROLES QUE CADA UNIDAD DE NEGOCIOS DE LA
ORGANIZACIÓN DEBE DESEMPEÑAR.
LA ORGANIZACIÓN REALIZA MAS DE UN TIPO DE NEGOCIOS.
EN QUE NEGOCIO O NEGOCIOS DEBEMOS INCURSIONAR?
ESTRATEGIA A NIVEL DE NEGOCIOS
INTENTA DETERMINAR COMO

DEBE COMPETIR UNA
CORPORACIÓN EN CADA UNO DE
SUS NEGOCIOS.
COMO TENDREMOS QUE

COMPETIR EN CADA UNO DE
NUESTROS NEGOCIOS?

ESTRATEGIA A NIVEL FUNCIONAL

.INTENTA DETERMINAR LA FORMA
DE RESPALDAR A LA ESTRATEGIA
A NIVEL DE NEGOCIOS.
ESTRATEGIA A NIVEL INDIVIDUAL
PARTICIPACION INDIVIDUAL EN
EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
FUNCIONALES

PLANIFICACION
Es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden

llevar desde el presente hasta un futuro deseable. No se
trata de hacer predicciones acerca del futuro sino de
tomar las decisiones pertinentes para que ese futuro
ocurra.

Planificación estratégica
Propósito de la planificación El propósito de la planificación es mejorar las

posibilidades de alcanzar los resultados deseables y
posibles.
Los beneficios de la planificación permiten a una

organización:
(1) estar preparada para contingencias que podrían

obstaculizar el logro de sus metas,
(2) tener un marco de trabajo que permita un crecimiento

y progreso ordenado de la organización y
(3) Tener una estrategia para la asignación de recursos

en una forma que le permitirá a la organización lograr
sus metas.
“Si fallas en planificar, estas

planificando para fallar”

Es el manejo por resultados.

¿Qué es?
Está definido como un proceso de evaluación
orientado al futuro, de largo plazo, que determina
metas y construye la estrategia que delimita y traza el
camino entre el presente y una visión del futuro, que
se apoya cuidadosamente en las capacidades de la
organización y el entorno, y orienta la asignación de
recursos y otras decisiones según un esquema de
prioridades. Es un esfuerzo disciplinado para producir
decisiones fundamentales y acciones que moldearán
“Es importante reconocer qué no y guiarán lo que la organización es, lo que hace y
es la planificación estratégica porque lo hace. Incluye el proceso de desarrollar un
plan estratégico.
. O ES una Preparación a la
rápida. El plan estratégico es un examen intensivo de una
organización dirigido a sus necesidades de negocio;
Es una inversión de largo plazo, es decir, a ejecutar exitosamente su misión
con retornos que se incrementan programática.
en el largo plazo. o es una varita
mágica; decir algo no significa Debido a que la planificación estratégica es un
hacerlo. En otras palabras, esfuerzo de grupo que construye el consenso sobre
cualquier plan debe estar una dirección futura para una organización, el
acompañado por un compromiso y proceso mismo es más importante que el documento
una acción si se quiere lograr un resultante.
resultado.

Ayuda a responder ¿Donde estamos ahora?

cuatro preguntas
básicas
¿Donde queremos estar?
¿Cómo llegamos ahí?

“Estamos discutiendo
planificación estratégica,
¿Cómo medimos nuestro
no un plan estratégico.
progreso?
Planificación es más que
llenar formas o compilar
un documento. La mayor
parte del valor de la
planificación estratégica se
obtiene durante el proceso
de planificación en si
mismo”

“El diagrama ilustra las interrelaciones
Ciclo de manejo estratégico entre los componentes claves del ciclo”
Planificación
Planificaciónestratégica
estratégica
/ /de
decalidad
calidad
Evaluación
Evaluación
del
del
programa
programa
Preparación
Preparación
RESULTADOS de
de
presupuestos
presupuestos
Monitoreo Puesta
Puestaen
enmarcha
Monitoreodel
del marcha
desempeño del
delprograma
programa
desempeño

PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
ES UN PROCEDIMIENTO EN OCHO ETAPAS QUE

COMPRENDE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, LA
IMPLEMENTACIÓN Y LA EVALUACIÓN Y NOS PERMITE
CUMPLIR ESTE PROCESO:
DONDE QUEREMOS
DONDE ESTAMOS
LLEGAR
COMO LO HACEMOS

Evaluación del entorno actual de la organización Interno-Externo
(Diagnóstico Estratégico)
Aspectos estratégicos críticos y opciones que enfrenta la organización

Problemas Estratégicos
Visión estratégica
Misión
Metas estratégicas
Estrategias (plan de acción)
Implantar Estrategias,(con Objetivos consistentes con las metas

estratégicas)
Evaluación de Resultados
Evaluación del entorno actual de la organización Interno-Externo
(Diagnóstico Estratégico)
ETAPA 1
Propósito
Identificar la misión, los objetivos y las
estrategias actuales de la organización.
Cuál es la razón por la que estamos en el

negocio?.
Al definir la misión de la organización debe
determinarse el alcance de los productos y
servicios.
Identificar y evaluar cambios en las
necesidades y percepciones de los
mercados sus componentes. En el caso de
organizaciones sin fines de lucro, estos
incluyen clientes o consumidores de
servicios, fuentes de financiamiento,
donantes, voluntarios, “staff” permanente,
miembros del directorio, colaboradores,
contrapartes de proyectos y competidores.
...¿Donde estamos ahora?

ETAPA 2
Propósito Identificar aspectos críticos que enfrenta la
organización
Aspectos críticos 1. Políticas o programas fundamentales que

definan las situaciones más importantes y las
opciones que la organización enfrenta ahora y
en el futuro.
2. Estos pueden reflejar problemas de larga data
en la organización, la comunidad que sirve o
eventos recientes que anticipamos pueden
tener un efecto significativo en la organización
y/o comunidad que sirve.
3. Estos también pueden reflejar cambios
mayores en la forma de pensar” que pueden
desafiar nuestra noción de negocios.
4. La selección de aspectos es importante porque
determina el rango de decisiones que los
líderes de la organización considerarán en el
futuro.
… ¿Dónde estamos ahora? Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

ETAPA 2
Pensar en … 1. Cambios externos y tendencias que
tengan el más alto impacto positivo y/o
negativo en la organización …
2. Cambios mayores y tendencias en las

necesidades, percepciones y expectativas
de servicios de nuestros mercados y sus
componentes …
3. Fortalezas y debilidades internas de la

organización que al parecer tendrán un
impacto en nuestro éxito futuro …
… ¿Dónde estamos ahora? Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

Visión estratégica
Propósito Desarrollar un mensaje que represente

ETAPA 3 nuestra visión estratégica.
¿Qué describe?
El mensaje describe a qué queremos
que nuestra organización se parezca,
en términos ideales, en el futuro. Los
resultados que obtendremos y las
características que la organización
deberá poseer para lograr los
resultados.
¿Para qué?
La visión entrega una dirección y es

una fuente de inspiración para la
“Una imagen vívida, determinación y el logro de las metas.
conceptual, ambiciosa
del futuro deseado” A través de la visión, la organización
intenta responder a los desafíos y
aspectos críticos.
…¿ Donde queremos estar?

Misión
ETAPA 4
Desarrollar un mensaje que
Propósito represente nuestra misión.
¿Qué describe?
La misión es una descripción
amplia de:
a) Qué hacemos,
b) Con y para quien lo hacemos,

“La razón para
nuestra existencia” c) Nuestra competencia distintiva y
única y
d) POR QUÉ lo hacemos (nuestro fin

último).
…¿ Donde estamos ?
Metas estratégicas
ETAPA 5
Propósito Desarrollar declaraciones de metas
estratégicas que sean consistentes con
la visión estratégica.
¿Qué son?
Son declaraciones amplias de lo que la
organización espera obtener o lograr en
los próximos 3 – 5 años.
Las metas se enfocan en resultados de

naturaleza cualitativa.
“El resultado final
deseado”
… ¿Donde queremos estar?

Estrategias (plan de acción)
ETAPA 6
Propósito Desarrollar estrategias para cada meta.
¿Qué son? Son declaraciones sobre las aproximaciones

mayores o métodos utilizados para lograr
las metas y resolver los temas
¿Cómo medir su específicos.
efectividad potencial?
Si logra uno o más de lo siguiente:
a) Explota oportunidades del entorno,

b) Defiende contra amenazas del entorno,
c) Aprovecha competencias de la
organización
d) Corrige deficiencias
e) Ofrece algunas bases para futuras
ventajas competitivas
f) Actúa en contra de fuerzas actuales que
erosionan nuestra posición competitiva.
… ¿Cómo llegamos ahí? Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

Implantar Estrategias,(con Objetivos consistentes con las metas
estratégicas)
Desarrollar objetivos anuales
ETAPA 7 Propósito consistentes con las metas estratégicas
del plan estratégico.
¿Qué son?
Objetivos específicos, concretos,

declaraciones mensurables de lo que será
hecho para lograr una meta, generalmente
dentro de un año plazo.
¿Qué deben incluir?
Son el “centro” del Plan Operacional
Anual, el que estará basado en el plan
estratégico.
a) Qué será logrado,

b) Cuándo será logrado y
c) Quién lo logrará
… ¿Donde queremos estar?

ETAPA 8
Propósito Identificar el grado en que se alcanzaron las
metas estratégicas
Aspectos críticos Qué tan eficaces han sido nuestras

estrategias?.
Es necesario hacer ajustes, cuáles?.
Los conceptos y técnicas del proceso de

control pueden usarse para evaluar los
resultados de las estrategias y corregir las
desviaciones significactivas.l
… ¿Dónde estamos ahora?

ETAPA 8 Medidas de desempeño: los métodos
La planificación usados para medir los resultados y
estratégica debe asegurar los grados de responsabilidad.
construirse en
base a: Sistemas de monitoreo y
seguimiento: Los sistemas para monitorear
el progreso, compilar la información de
manejo y mantener el plan en la ruta
adecuada.
Asignación de recursos: la
Finalmente, la determinación y asignación de los activos
planificación o recursos, incluyendo aquellos para
estratégica debe gastos de capital, necesarios para llevar a
guiar la: cabo las estrategias y lograr los objetivos,
dentro de un esquema de prioridades.
… ¿Dónde estamos ahora?

Visión
A donde queremos ir
Brechas
Misión
Tensión creativa
Situación actual
SALTOS CUALITATIVOS
SE TRATA DE UN SALTO CUALITATIVO HACIA UNA NUEVA SITUACION

PARADIGMATICA
MODELO DE CAMBIO ESTRATÉGICO
VISIÓN
BARRERAS
IMPLICADOS
S
IA
G
DIAGNÓSTICO E
T
A
R
T OBJETIVOS
S
SITUACIÓN ACTUAL E PLANES
DE ACCIÓN
OBJETIVOS
OBJETIVOS PLANES
DE ACCIÓN
MISIÓN
PLANES
DE ACCIÓN
ENTORNO

Tema I
FASES DE UN PROYECTO( COMO

RESULTADO DE LA PLANEACIÓN)

Tema I
FASES OPERATIVAS QUE RESPONDEN A LA PE
po
Co
Objetivo General
em
1.Diagnóstico
st
1.1 Base de Rec.
o
Ti
1.2 Análisis Identificar. Identificar.Identificar.
2. Identificación
Evaluar. Evaluar. Evaluar.
2.1 Estudio de I.T.
Transferir. Transferir. Transferir.
Resultados Masificar Masificar Masificar
Definir el Desarrollar Desarrollar la

Proyecto Objetivos Estructura Detallada Identificar Recursos
de Trabajo (WBS)
Fase de Planificación
1.1 Actividad
1.2 Actividad Enero
Identificar.
1.3 Actividad
Evaluar. 2 Actividad
Transferir.
Masificar
3.1 Actividad
Inicio Final 3.2 Actividad
Asignación de Secuencia de Planificación Planificación Protección

Responsabilidades Productos / de Actividades de Recursos del Plan
Hitos / Hitos
Fase de Ejecución / Implantación

Reporte Final
1.1 Actividad
1.2 Actividad
1.3 Actividad
2 Actividad
3.1 Actividad
3.2 Actividad Inicio Final

Participación en el proceso

CONSTRUCCION
DEL
MARCO
ESTRATEGICO

EJERCICIO PARA DESARROLLAR LA DECLARACIÓN DE VISIÓN
Para realizar este ejercicio necesitas unos 60 minutos: 30 en grupos y otros 30 en una
sesión plenaria.
los participantes se dividirán en grupos de cuatro o cinco personas para que todo el mundo
pueda participar.
Para realizar el ejercicio necesitas cartulina, rotuladores y algo para pegar las fichas en la
pared.
Paso 1: Pide a los participantes que describan los tres o cuatro problemas clave que
están intentando tratar y que los escriban.
Paso 2: Pídele al grupo que imaginen que han estado fuera del país durante diez
años. Han regresado para encontrar que sus sueños de cómo debería estar
la sociedad, con respecto a los problemas que han identificado, se han
cumplido (los problemas se han solucionado y la sociedad está funcionando
como siempre han esperado). Deben trazar un dibujo de cómo sería esa
sociedad, usando color, forma, palabras e imágenes.
Paso 3: Deja que cada grupo presente su dibujo y explique lo que representa. El
facilitador debe capturar palabras clave, especialmente las que estén
relacionadas con el valor (por ejemplo, un acceso equitativo, asequible,
tratamiento sanitario de calidad, distribución equitativa, democrática, etc.)
Paso 4: El grupo completo estudia las palabras y declaraciones y conjuntamente (en
grupos pequeños si es necesario) construyen la declaración de una visión
que refleje una variedad de aportaciones. Comienza la declaración de la
visión con frases como:
Nos esforzamos en …
Creemos que …
Nos comprometemos a …
Cuando todo el mundo está contento con la declaración, se tendrá una visión sobre los
que hay consenso.

FIN DE SESION

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Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

• Evaluar un proyecto del ámbito de

Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

Uso básico de Internet

Fundamentos de Liderazgo y Gerencia

Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

"... el supremo refinamiento en el arte de la guerra es

“Una visión sin acción no pasa de un sueño.

Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

Fundamentos de Pensamiento Estratégico.

Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

Origen en el campo militar. Sun Tzu

Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

PROGRAMA GENERAL PARA DEFINIR Y LOGRAR LOS OBJETIVOS.

ES UNA RESPUESTA ANTE EL ENTORNO NATURAL O SOCIAL.

PUEDE DEFINIRSE A PARTIR DE DOS PERSPECTIVAS:

1) LO QUE SE QUIERE HACER.

Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

A NIVEL DE NEGOCIOS:* UNIDAD ESTRATÉGICA DE

Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

En función del tiempo y el detalle:

El Plan Estratégico

Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

LA ORGANIZACIÓN REALIZA MAS DE UN TIPO DE NEGOCIOS.

EN QUE NEGOCIO O NEGOCIOS DEBEMOS INCURSIONAR?

ESTRATEGIA A NIVEL DE NEGOCIOS

INTENTA DETERMINAR COMO

COMO TENDREMOS QUE

Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

ESTRATEGIA A NIVEL INDIVIDUAL

Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

Es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden

Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

Propósito de la planificación El propósito de la planificación es mejorar las

Los beneficios de la planificación permiten a una

(1) estar preparada para contingencias que podrían

(2) tener un marco de trabajo que permita un crecimiento

(3) Tener una estrategia para la asignación de recursos

“Si fallas en planificar, estas

Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

Es el manejo por resultados.

Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

Ayuda a responder ¿Donde estamos ahora?

¿Cómo llegamos ahí?

Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

ES UN PROCEDIMIENTO EN OCHO ETAPAS QUE

Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

Aspectos estratégicos críticos y opciones que enfrenta la organización

Estrategias (plan de acción)

Implantar Estrategias,(con Objetivos consistentes con las metas

Cuál es la razón por la que estamos en el

...¿Donde estamos ahora?

Aspectos críticos 1. Políticas o programas fundamentales que

… ¿Dónde estamos ahora? Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

2. Cambios mayores y tendencias en las

3. Fortalezas y debilidades internas de la

… ¿Dónde estamos ahora? Msc. Daniel Eduardo Moreno Torres

Propósito Desarrollar un mensaje que represente

La visión entrega una dirección y es

Aspectos estratégicos críticos y opciones que enfrenta la organización

Estrategias (plan de acción)

Implantar Estrategias,(con Objetivos consistentes con las metas