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2009
de l’économie
maritime
Sommaire
Introduction.................................................................................................................................................................. 4
L’économie maritime.............................................................................................................................10
Construction navale................................................................................................................................16
Assurance maritime.................................................................................................................................24
Nautisme........................................................................................................................................................................28
Ports de Commerce................................................................................................................................38
Shipping..........................................................................................................................................................................44
Pêche Maritime.................................................................................................................................................48
Conclusion.................................................................................................................................................................54
Note méthodologique..........................................................................................................................56
.08
.12
31
140.0
130.0
120.0 119.5
110.0
100.0 100.0
90.0
86.5
80.0
70.0
60.0
50.0
L’examen du graphique ci-dessus appelle de notre sur la pondération des indices dans la formation
part les commentaires suivants : de l’indice de synthèse. Mais remarquons qu’entre
le 31/12/2007 et le 30/09/2009 la régression de
Tout d’abord, nous remarquons la dégradation
l’activité économique maritime en France a atteint
vertigineuse du taux d’affrètement conteneurisé.
un taux avoisinant les -25%
Les autres indices retenus se détériorent en
moyenne de 10% du 31/12/2007 au 30/09/2009.
Il nous est difficile de faire des arbitrages plus fins
La santé de l’économie maritime se mesure également par : • Protéger durablement les ressources de la mer par
une pêche responsable, par le renforcement des aires
• le rôle essentiel qu’elle joue dans le commerce, le
marines protégées et de certains moratoires, en fondant
tourisme et l’industrie de la France.
les décisions sur des avis scientifiques, en misant sur les
• les 380 millions de tonnes de fret qui transitent chaque énergies marines renouvelables tant dans le domaine de
année via les ports français. la recherche que de l’exploitation industrielle, en incitant
au développement de l’aquaculture.
• les 25 millions de passagers qui entrent et sortent des
ports maritimes français. • Développer une politique industrielle intégrée et renforcer
l’action de l’Etat dans ce domaine (y compris vis-à-vis
• la taille de la flotte qui se mesure à la fois en nombre
de la flotte de commerce) et plus largement renforcer
de navires sous pavillon français mais également sous
l’action de l’Etat en mer (représentation internationale et
pavillon tiers.
sécurité en mer).
• le rang qu’occupe la France dans la fabrication de
• Mettre en place un suivi permanent de ces actions.
bateaux à voile ou à moteur, navires civils ou militaires.
Si cette année est riche du point de vue de la
• le dynamisme de nombreux secteurs de recherche
détermination d’une stratégie ambitieuse, elle se heurte
fondamentale, de recherche appliquée, de services
à une conjoncture particulièrement difficile qui réduit
financiers et logistiques, industriels et techniques.
les marges de manœuvre de l’Etat et des acteurs
• les actions de l’Etat et des Pouvoirs Publics. économiques. La mesure de la mise en œuvre de ces
actions est un élément clé pour les années à venir.
A ce titre, il sera particulièrement intéressant de suivre les
crédits accordés à l’ensemble de ces initiatives.
LFI 2006 LFI 2007 LFI 2008 LFI 2009 PLF 20010
Actions
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
Sécurité et sûreté maritimes 22.16 23.94 30.29 27.07 26.23 28.78 25.11 25.11 23.53 25.44
Gens de mer et enseignement maritime 10.5 10.5 10.91 10.91 10.44 10.44 12.18 12.18 11.79 11.79
Flotte de commerce 72.71 72.71 73.52 73.52 75.29 75.29 75.72 75.72 78.56 78.56
Action interministérielle de la mer 10.27 9.57 9.78 9.78 8.44 9.60 8.38 8.38 9.76 10.35
Soutien au programme 10.22 10.04 10.32 10.32 10.37 10.38 9.72 9.72 9.35 9.35
Total 125.86 126.76 134.82 131.6 130.78 134.49 131.10 131.10 133.00 135.50
Gestion durable des pêches et de
31.85 31.85 59.61 59.61 59.85 59.85 162.46 134.00 52.46 84.84
l’aquaculture
NB : LFI : loi de finance initiale, PLF : projet de loi de finances, AE : autorisations d’engagement, CP : crédits de paiement
Source : Direction des affaires maritimes et Ministère du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l’Etat
11 % 46 %
32 %
34 % 2%
12 %
53 %
87 %
2%
2%
1à5 11 à 20 Plus de 20
Aucun Sans opinion
Un accueil favorable aux propositions contenues dans le discours de Nicolas Sarkozy et issues en partie du
Grenelle de la Mer.
Une très grande majorité des interviewés (68 %) trouve que les propositions sont positives voire très positives. De
nombreuses réactions portent également sur les attentes profondes suscitées par ces annonces.
Après une décroissance significative de son activité en Si la situation en Europe est plutôt en déclin, la
2003, la construction navale mondiale a connu une période construction navale en Asie , notamment en Chine, croit de
faste sur la période 2004-2007 (+3,8% d’activité en 2007). manière significative pour atteindre aujourd’hui le premier
rang mondial.
La croissance a ralenti en 2008 (+1,6%) et semble
poursuivre en baisse en 2009 avec une estimation à -1,4%
d’ici la fin de l’année.
Evolution trimestrielle du carnet de commandes mondial de navires par zone géographique depuis 2004
(m. gt)
400 000
360 000
320 000
280 000
240 000
200 000
Reste du Monde 6.4%
160 000
Europe de l'Est 2.1%
120 000 Europe Occidentale 1.9%
80 000 Japon 17.3%
40 000
Chine 36.7%
Corée du Sud 35.6%
0
Source : BRS
1400
Facteur important de la rentabilité
1200 générale du secteur, le prix des
matières premières et notamment
1000
de l’acier, a fortement augmenté,
800 comme le montre ce graphique,
(jusqu’à près de 1200 $ / tonne)
600 pour retrouver une stabilité relative
depuis décembre 2008 (autour de
400 600 $ / tonne). S’il est évident que
cette variation a eu un impact fort
200
sur les coûts de production, le sujet
des coûts d’approvisionnement ne
0
semble pas être pour autant au cœur
May
Apr
Aug
janv-09
janv-08
Jun
Jul
sept-09
May
Oct
Mar
Mar
Apr
Nov
Aug
Jun
Jul
Feb
Feb
Dec
Sep
Dec
Vraquiers Ro-ros
Porte-conteneurs Navires à passagers
Chimiquiers General Cargo
Pétroliers Ferries
Autres navires non cargos Navires de pêche
Gaziers
12,0 %
7,0 %
2,0 %
-3,0 %
-8,0 %
140
120
Indice 100 en 2000
100
80
60
40
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TPL
350 000 000
5,450
300 000 000
2,980
2,090
150 000 000
1,880 2,270
2,090
100 000 000
940
orders
158
50 000 000
Porte-containers > 300 EVP Vraquiers > 40 000 TPL Tankers > 25 000 TPL
Total hors Offshore
Nous notons un très fort accroissement des commandes à notamment avec une conjoncture défavorable pour les
partir de 2005 : 100 millions de TPL en 2005 pour arriver à chantiers STX.
plus de 300 millions de TPL en 2007.
Remarquons tout de même le comportement du Chantier
La crise s’annonçant, nous constatons l’arrêt quasiment Piriou qui a su s’adapter au marché sur des unités de plus
total des commandes de construction de navires en 2009 petite taille, dans une stratégie de croissance mondiale en
(- de 30 millions de tjb commandés). restant à proximité de ses clients.
Si les perspectives de nouvelles commandes des chantiers
français étaient favorables au début de l’année 2009, elles
ont connu un net recul au cours du premier semestre 2009
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p 2010p
Source : Xerfi
250
200
Indice 100 en 2000
150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yachting professionnel
Enjeux et perspectives de l’activité
Données clés
Le cycle de vie écologique des bateaux, et plus
généralement le développement durable de l’activité Le marché des navires dits de « grande plaisance »
nautique semble être au cœur des préoccupations de a également été marqué par la crise. On peut voir ce
l’ensemble de la filière de l’industrie nautique. En effet, phénomène comme directement lié à la baisse du nombre
plusieurs actions ont été lancées par la Fédération des des grandes fortunes (-24,6 % de très fortunés4).
Industries Nautiques à ce sujet : le label Bateau Bleu pour Tout comme les activités de shipping plus « classiques »,
une meilleure gestion des déchets à bord, ou de façon le yachting professionnel fait face aujourd’hui à un manque
plus générale une démarche globale d’éco-conception de commande de yachts, qui commence à se répercuter
du bateau tout au long de son cycle de vie (de sa mise en dans le plan de charge des chantiers
chantier à sa destruction).
Indicateur révélateur, la tension sur le marché de l’emploi,
La crise semble néanmoins avoir au moins un aspect que beaucoup estimaient équilibré jusqu’au mois d’août,
positif : les salariés ont pu profiter d’une période moins commence également à se faire sentir : une surabondance
chargée pour se former à de nouvelles technologies, dont de demande le déstabilise. Ce qui entraîne logiquement
certaines moins polluantes. une baisse des masses salariales (licenciements, baisses
En conclusion, il existe réellement un problème de de rémunération). L’emploi navigant dans ce secteur étant
capacité de place dans nos ports qui bloque l’industrie en régime offshore, il est difficile de trouver une donnée
nautique. Il existe cependant des solutions de port à chiffrée appuyant ce ressenti de la part de la profession.
sec (par exemple le projet Blue Ring). Néanmoins, pour Un autre phénomène commence à s’accroître, celui
reprendre les propos de Philippe Fourrier dans « Le des impayés. Autrefois épisodique, ceci concernerait
Marin » du 20 novembre 2009, « nous conservons une aujourd’hui entre 10 et 20 bateaux dans le sud de la
confiance fondamentale dans l’avenir du nautisme. La part France.
de la population vivant à proximité de la mer ne cesse pas
de progresser. ».
Données clés
Évolution des investissements et principaux marchés
parapétroliers
G$
278 330 394 Stable
440
400
360
+ 19 %
320
280
+ 18 %
240
200
160
120
80
40
0
2006 2007 2008(p) 2009(e)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008
A fin 2007, près de 300 équipes sismiques étaient actives dans le monde ; il faut remonter à l’an 2000 pour retrouver
un tel niveau d’activité. Sur 2007, la croissance de l’activité a été de 14 %, et les neuf premiers mois de l’année 2008
laissent présager une poursuite de la croissance de l’activité terrestre et marine de l’ordre de 19 %, tirée principalement
par la sismique marine (+ 45 %).
Les effectifs
En milliers
de personnes
80 Stable +1%
+ 2,8 % + 2,6 %
+1% +5%
70
60
50
40 + 0,8 %
+ 1,2 % Stable + 2,7 % + 4,1 % + 1,9 %
30
20
10
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(e)
Positionnement 9%
Source : IFP
Milliards $
10 30
8
20
6
4 10
2
0 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Source : IFP
Année Prévisions 2e semestre 1er semestre
400
350
150
100
50
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Source ODS pétrodata
Grands Ports Maritimes temps, la Loi leur attribue comme rôle premier,
l’aménagement industriel et logistique de leurs
espaces.
Données clés de l’activité
Conscient de l’importance des ces questions, certains
En 2009, Les tonnages et transports passagers sont en GPM ont décidé de traduire l’exigence relative à
baisse généralisée depuis le début de l’année. À noter « l’intégration des enjeux de développement durable »
toutefois une exception à Rouen qui bénéficie d’une bonne
par l’élaboration d’un Plan d’Aménagement et de
campagne céréalière 2008. La baisse des conteneurs est
Développement Durable.
généralisée notamment en lien avec l’activité sidérurgique
et automobile. Cette solution semble être à la fois la plus rationnelle
La baisse des volumes a été particulièrement marquée au et la moins contestable.
cours du premier semestre 2009 mais la tendance est au Bettina Laville
retournement de conjoncture depuis la fin de l’été.
340
330
320
310
300
290
280
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Si la tendance constatée en cumul à fin août devait se poursuivre, le cumul à fin d’année ramènerait
le trafic national à son niveau de 2004.
15.00%
10.00%
% de variation
5.00%
0.00%
-5.00%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
-10.00%
% de variations annuelles en valeur
2009 : estimation
NB les évolutions du secteur des services portuaires sont relativement proches pour l’année 2009.
Globalement l’ensemble du secteur subit les forts ralentissements du trafic des places portuaires avec un repli généralisé
de l’activité prévu entre 3 et 5 % pour 2009.
400
Extraction de granulats
350 L’évaluation des ressources en matériaux donne
149 milliards de m3 à l’intérieur de la ZEE française, pour la
300 façade « Manche-Est » et environ 20 milliards de m3 pour
la façade « Loire-Gironde ».
250
L’activité d’extraction de sables marins est fortement
200 liée à celle du secteur BTP, pour preuve la plupart des
armements sabliers sont des filiales intégrées à différents
150 groupes du BTP.
100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Source : INSEE
Transport de passagers
Évolution des taux d’affrètement depuis 2004 On compte, dans le transport de passagers, à la fois
l’activité ferries, mais aussi l’activité de tourisme maritime,
$/day à savoir les activités de croisière. Si l’impact de la crise
250 000 économique se fait ressentir, de l’avis des professionnels
du secteur il n’est pas aussi important que dans les autres
secteurs du shipping.
200 000
150 000
Transport de
marchandises
100 000
07/04
01/05
07/05
07/06
01/09
07/09
01/06
01/07
07/07
01/08
07/08
M dwt
1 700
1 600
1 500
1 400
1 300
1 200
1 100
1 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Reports et annulations
Surcapacité de la flotte
Projection avec une progresssion annuelle des échanges maritimes de 6 %)
Projection avec une progresssion annuelle des échanges maritimes de 4,5 %)
Projection avec une progresssion annuelle des échanges maritimes de 3 %)
Source : BRS
Grande Pêche 30
Pêche au large 358
Pêche côtière 605
Petite Pêche 4029
Non communiqué 165
Total Métropole 5187
Source : DPMA/DAM
500 000
Valeur des ventes par mode de production
par mode de production (million d’euros)
400 000
381
1011
300 000
200 000
171
100 000
0
161 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Source : Ofimer
L’évolution des facteurs de production, analysée sur la Elément exogène impactant fortement l’activité des
dernière décennie permet de mettre en évidence la double flottilles thonières océaniques, des actes de piraterie se
problématique que rencontre le secteur des pêches déroulent aujourd’hui même en haute mer.
aujourd’hui, à savoir, le vieillissement des navires, et le
Suite à une forte croissance du nombre de tentatives
manque d’attractivité du métier. Elle permet aussi de
ou d’actes de piraterie dans certaines régions du globe,
confirmer la poursuite de la baisse du nombre des navires
l’Etat français a pris les mesures qui relèvent de sa
français, dans le respect des objectifs globaux de la baisse
responsabilité quant aux mesures de protection de la flotte
des capacités de pêche des Etats Membres souhaitée par
(opération Atalante).
la Commission Européenne.
Les enjeux de la pêche maritime française sont
intrinsèquement liés à la réforme de la politique
communautaire des pêches en cours. Ainsi les assises
de la pêche institutionnalisent au niveau national les
échanges que peuvent avoir les professionnels et leur
administration de tutelle.
De manière plus détaillée, la typologie suivante a été établie par secteur maritime. Il est à noter la difficulté dans la
codification actuelle de disposer d’indicateurs statistiques d’entreprise qui se confondent parfaitement avec la notion
d’économie maritime.
Portion
SECTEUR MARITIME APE 2008 NAF 700 LIBELLE
de
Les armateurs 5010Z 611A Transports maritimes et côtiers de passagers
français
5020Z 611B Transports maritimes et côtiers de fret
5030Z 612Z Transports fluviaux de passagers
5040Z Transports fluviaux de fret
4614Z 511G X Intermédiaires du commerce en machines, équipements
industriels, navires et avions
5229B 634C X Organisation des transports internationaux
7734Z X Location et Location-bail de matériels de transport par
eau
Offshore parapétrolier 0610Z 111Z X Extraction de pétrole brut
/ gazier
0620Z X Extraction de gaz naturel
3521Z 402A X Production de combustibles gazeux
7490B 742C X Activités spécialisées, scientifiques et techniques
diverses
0910Z 112Z X Activités de soutien à l’extraction d’hydrocarbures
0990Z 145Z X Activités de soutien aux autres industries extractives
4313Z 451D X Forages et sondages
Construction et 4291Z 452R Construction d’ouvrages maritimes et fluviaux
réparation navales
3315Z 351C Réparation et maintenance navale
2562B 285D X Mécanique industrielle
3011Z 351B & Construction de navires et de structures flottantes
351A
Sécurité / Sûreté 2651A 332A X Fabrication d’équipements d’aide à la navigation
3320C 333Z X Conception d’ensemble et assemblage sur site industriel
d’équipements de contrôle des processus industriels
7022Z 741G X Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
8020Z 746Z X Activités liées aux systèmes de sécurité
Environnement 3831Z 371Z & Démantèlement d’épaves
372Z
5222Z 632C Services auxiliaires des transports par eau
3812Z 900E X Collecte des déchets dangereux
3811Z 900G X Collecte des déchets non dangereux
3821Z 900B X Traitement et élimination des déchets non dangereux
3822Z 233Z X Traitement et élimination des déchets dangereux
3900Z 452U X Dépollution et autres services de gestion des déchets
Contacts
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christian.kermarrec@fr.pwc.com
33 2 98 10 31 03
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BP 1552
29105 Quimper Cedex
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