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Manual de Treinamento
Sumário
1. Visão Geral
A ferramenta WS-TISS, por ser via WEB, facilita todo o processo de implantação e
treinamento. Para que isso ocorra, basta que o cooperado / faturista tenha acesso a
internet, seja ela em seu consultório, residência ou até mesmo em um Cyber / Lan
House.
Após o acesso com a sua senha restrita o cliente WNSystem terá acesso a sua área
exclusiva, onde poderá gerencia as funcionalidades disponíveis na ferramenta WS-
TISS. Funcionalidades estas(configurações, edições de guias de consultas, sadt e outras
despesas, geração de arquivos XML e relatórios) que poderão ser vistas na figura 1
abaixo:
2. Configurações
O primeiro passo após acessar o sistema, deverá ser a realização de algumas
configurações que se fazem necessárias para que o processo de faturamento ocorrer de
forma correta.
Da esquerda para a direita na figura 1, podemos encontrar o ícone
CONFIGURAÇÕES, basta clicar sobre a imagem que aparecerá a tela que pode ser
vista logo abaixo na figura 2.
É importante ressaltar que, este cadastro se faz uma única vez para cada convênio que
deseje registrar no sistema. Na figura 3 podemos ver os campos que são necessários
para preenchimento e registro do convênio.
Exemplo: para o mês de Setembro de 2009, você poderá criar a referência: 200909,
ou seja, o ano mais o mês e assim, sucessivamente. Como pode ser visto na figura 4
logo abaixo:
Bem, agora o sistema já está pronto para dar início ao processo de faturamento
eletrônico.
3. Guias de Consulta
Após clicar na opção circulada de vermelho como pode ser visto na Figura 6 acima,
o sistema apresentará uma nova tela, onde será possível escolher uma das opções
disponíveis no grid: Criar Guia ou Buscar Guia. Como pode ser visto na figura 7.
Ao escolher a opção Criar Guia, como pode ser vista circulada de vermelho logo
acima na figura 7. O sistema apresentará a tela de criação da guia, como pode ser
visto na figura 8 logo a seguir.
Desta forma, o sistema apresentará a tela para preenchimento dos dados. Para finalizar,
basta entrar com os dados necessários e clicar no botão CONFIRMAR que o sistema
apresentará uma mensagem de sucesso.
Desta forma, o sistema apresentará a tela para preenchimento dos dados. Para isso, basta
clicar no botão CONFIRMAR que o sistema apresentará uma mensagem de sucesso.
Desta forma, o sistema apresentará a tela para preenchimento dos dados. Para isso, basta
escolher os Tipos de Consulta e de Saída que também, estão circulados de vermelho
na figura 13 abaixo e então é só clicar no botão CONFIRMAR que o sistema
apresentará uma mensagem de sucesso.
Desta forma, o sistema apresentará a tela para validação dos dados. Este é o momento
MAIS IMPORTANTE do processo, pois, caso esta etapa não seja realizada em alguma
GUIA, a mesma não será gerada no arquivo XML que é enviado ao CONVÊNIO.
Desta forma, quando o sistema apresentar algum ícone em vermelho, como pode ser
visto na figura 14 acima, o sistema bloqueará o botão para validação da guia, tornando
assim obrigatório o preenchimento dos itens em aberto.
Para realizar o preenchimento dos dados que ainda faltam a serem preenchidos, basta
que clique sobre o ícone em vermelho que o sistema apresentará a tela para o
preenchimento destes dados. Evitando assim, que seja necessário fechar a página de
validação para retornar a esta área. Como pode ser visto na figura 14 acima, o usuário
esqueceu-se de fazer o preencher os dados do atendimento da guia, ao clicar sobre o
ícone em vermelho e circulado de preto o sistema apresentará a tela de preenchimento,
após o lançamento dos dados, o sistema liberará automaticamente o botão de validação
da guia.
Para reabrir a guia, basta editar a guia e clicar na opção Abrir, que o sistema permitirá
que a mesma seja reaberta.
Na figura 17, podemos observar ainda que, há ícones circulados pela cor preto, onde a
cor de cada ícone indica se a guia já foi validada ou ainda está aberta sem a validação
necessária para a geração do arquivo XML.
4. Guias de SP/SADT
Para os Cooperados / Prestadores que necessitarem fazer o registro de Guias SP /
SADT, favor ir ao ícone SP/SADT, que pode ser visto no MENU central do sistema e
circulado de vermelho na figura 18 logo abaixo.
Após clicar na opção circulada de vermelho como pode ser visto na Figura 18 acima, o
sistema apresentará uma nova tela, onde será possível escolher uma das opções
disponíveis no grid: Criar Guia ou Buscar Guia. Como pode ser visto na figura 19
logo abaixo.
Ao escolher a opção Criar Guia, como pode ser vista circulada de vermelho logo acima
na figura 19. O sistema apresentará a tela de criação da guia, como pode ser visto na
figura 20 logo a seguir.
Desta forma, o sistema abrirá uma nova página, onde se podem encontrar os dados dos
solicitantes, como podemos ver na figura 25 logo a abaixo.
Pegue este código e preencha o campo 13 da figura 23 mostrada logo acima e então
acabe de preencher os Campos 16 e 18 com o NOME e o CRM(só com números) do
solicitante desejado.
Para preencher os dados do(s) procedimento(s) da guia, basta que clique no ícone
PROCEDIMENTOS, como pode ser visto circulado de vermelho na figura 26 logo a
seguir.
Desta forma, o sistema apresentará a tela para preenchimento dos dados. Para dar
continuidade, basta entrar com o código do procedimento no campo 26 da figura
abaixo, se necessário, altere a quantidade dos campos 28 e 29.
Desta forma, o sistema apresentará a tela para preenchimento dos dados. Para isso, basta
clicar no botão CONFIRMAR que o sistema apresentará uma mensagem de sucesso.
Desta forma, o sistema apresentará a tela para preenchimento dos dados. Para isso, basta
escolher os Tipos de Atendimento e de Saída que também, estão circulados de
vermelho na figura 28 abaixo e então é só clicar no botão CONFIRMAR que o sistema
apresentará uma mensagem de sucesso.
Desta forma, o sistema apresentará a tela para validação dos dados. Este é o momento
MAIS IMPORTANTE do processo, pois, caso esta etapa não seja realizada em alguma
GUIA, a mesma não será gerada no arquivo XML que é enviado ao CONVÊNIO.
Desta forma, quando o sistema apresentar algum ícone em vermelho, como pode ser
visto na figura 30 acima, o sistema bloqueará o botão para validação da guia, tornando
assim obrigatório o preenchimento dos itens em aberto.
Para realizar o preenchimento dos dados que ainda faltam serem preenchidos, basta que
clique sobre o ícone em vermelho que o sistema apresentará a tela para o preenchimento
destes dados. Evitando assim, que seja necessário fechar a página de validação para
retornar a esta área.
Como pode ser visto na figura 30 acima, o usuário esqueceu-se de fazer o preencher os
dados do atendimento da guia, ao clicar sobre o ícone em vermelho e circulado de azul
o sistema apresentará a tela de preenchimento, a qual poderá ser vista na figura 31
abaixo, após o lançamento dos dados, o sistema liberará automaticamente o botão de
validação da guia, o qual ainda pode ser observado na forma inativo.
Para reabrir a guia, basta editar a guia e clicar na opção Abrir, que o sistema permitirá
que a mesma seja reaberta.
Na figura 34, podemos observar ainda que, há ícones circulados pela cor preto, onde a
cor de cada ícone indica se a guia já foi validada ou ainda está aberta sem a validação
necessária para a geração do arquivo XML.
Para preencher os dados das despesas, basta que os campos de cor cinza sejam
preenchidos, como podemos ver na figura 36 logo acima. É bom lembrar que para o
campo 12, ou seja, a quantidade do item da despesa, não se deve colocar outro caractere
a não ser números. Pois, o sistema utilizará esta quantidade para realizar o cálculo da
despesa.
É importante lembrar ainda que, o arquivo XML das outras despesas será gerado
juntamente com o arquivo XML das Guias SP/SADT.
É importante lembrar ainda que, para obter o resultado esperado e de forma correta, é
necessário realizar a filtro da esquerda para a direita na seqüência da linha. Na opção
XML, favor colocar NÃO no primeiro filtro antes de gerar o arquivo, pois, se
definirmos este campo como SIM, não obteremos retorno algum.
Como podemos ver na figura 38 logo acima, o sistema nos retornou uma guia pronta
para gerar o arquivo XML, porém, poderia ter retornada uma quantidade maior, isso,
dependeria das guias que já estivessem validadas no sistema.
Pronto, agora refaça o filtro realizado anteriormente, porém, na opção XML, coloque
como SIM, que o sistema apresentará a relação de guias contidas no arquivo XML.
Como pode ser visto na figura 39 logo abaixo.
Após a geração dos arquivos, observe que o sistema apresentará alguns ícones com
informações indicativas, onde o arquivo poderá ser baixado tranquilamente. Como pode
ser visto na figura 39 logo acima.
Observe a linha em negrito na figura 39 acima, onde diz “Baixar ultimo lote gerado
no padrão XML/TISS”, clique sobre o ícone que o sistema irá abrir uma página
contendo os dados em XML, como pode ser visto na figura 40 logo abaixo.
Agora só falta salvarmos o arquivo para enviar ao convênio. Para isso, percorra o
arquivo até a antepenúltima linha, como pode ser observado na figura 41 logo abaixo,
selecione e copie os dados que estarão entre as TAGs <ans:hash>CONTEÚDO A SER
SELECIONADO E COPIADO</ans:hash>.
Isso se faz necessário, pois, os dados contidos nele referem-se ao HASH criado pelo
sistema e o mesmo irá compor o nome do arquivo a ser entregue ao convênio.
Agora, basta clicar no MENU Arquivo e escolher a opção Salvar Como e então salvar
o arquivo em seu computador, como pode ser visto na figura 42 logo abaixo.
Após a escolha do local onde o arquivo deverá ser salvo, basta substituir o nome do
mesmo a partir de onde está selecionado pelo código HASH copiado anteriormente,
como pode ser visto circulados em vermelho na figura 43 logo abaixo.
Pronto, feito isso o arquivo já está pronto e salvo em seu computador. O próximo passo
será a compactação do arquivo com o WINZIP e enviar para o convênio. Bem, cada
convênio tem a sua particularidade, e em específico a Unimed Palmas, necessita que os
O primeiro passo será localizar o arquivo em seu computador como podemos ver na
figura 44 logo abaixo.
O segundo passo será necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o nome do
arquivo que fora localizado anteriormente. Desta forma, escolha a opção Adicionar
para o arquivo... Como podemos ver circulado em vermelho na figura 45 logo abaixo.
No terceiro passo da compactação, o sistema apresentará uma nova tela, onde será
possível escolher o formato em que o arquivo será compactado. Como pode ser visto
circulado de vermelho na figura 46 logo abaixo.
OBS: Consultar o convênio para ver a forma de envio do arquivo XML, no caso
específico da Unimed Palmas, basta acessar o portal: WWW.UNIMED.COM.BR e
entrar com o seu Login e Senha fornecidos pelo convênio e realizar a postagem do
arquivo.
Após a digitação das guias já será possível fazer a geração dos relatórios disponíveis no
sistema, ou seja, basta clicar sobre a opção RELATÓRIOS que se encontra no MENU
central do sistema WS-TISS. Na figura 48 logo abaixo, podemos ver o filtro que será
utilizado para retornar os dados desejados.
O filtro é bem flexível, permitindo com que o usuário faça a busca por convênio, por
tipo de guia, por referência, por lote ou por arquivos XML gerados ou não. Como pode
ser visto um exemplo na figura 49 logo abaixo.