Professional Documents
Culture Documents
Cuprins:................................................................................................................................................................................1
Capitolul I.............................................................................................................................................................................2
Noţiunea de moştenire. felurile moştenirii...........................................................................................................................2
§ 1. Definiţia moştenirii........................................................................................................................................................2
§ 2. Felurile moştenirii..........................................................................................................................................................3
A. Moştenirea legală.............................................................................................................................................................3
Capitolul II ...........................................................................................................................................................................5
Caracterele juridice ale transmiterii moştenirii....................................................................................................................5
Capitolul III .......................................................................................................................................................................11
Deschiderea moştenirii.......................................................................................................................................................11
§1. Consideraţii generale privind deschiderea moştenirii..................................................................................................11
§2. Data deschiderii moştenirii...........................................................................................................................................11
§3. Locul deschiderii moştenirii.........................................................................................................................................13
Capitolul IV........................................................................................................................................................................14
Condiţiile cerute de lege pentru a putea moşteni................................................................................................................14
§1. Consideraţii generale privind condiţiile cerute de lege pentru a putea moşteni...........................................................14
§2. Capacitatea succesorală................................................................................................................................................15
§3. Vocaţia la moştenire.....................................................................................................................................................18
§4. Nedemnitatea succesorală ............................................................................................................................................20
(a nu fi confundata cu Exheredarea dezmostenirea)..........................................................................................................20
Titlul II Devoluţiunea succesorală legală...........................................................................................................................27
Capitolul I ..........................................................................................................................................................................27
Principiile devoluţiunii succesorale legale.........................................................................................................................27
§2. Principiul chemării rudelor la moştenire în ordinea claselor de moştenitori................................................................28
§3. Principiul proximităţii gradului de rudenie în cadrul aceleiaşi clase de moştenitori....................................................29
§4. Principiul egalităţii între rudele de aceeaşi clasă şi de acelaşi grad.............................................................................29
§5. Reprezentarea succesorală............................................................................................................................................30
Capitolul II .........................................................................................................................................................................35
Dreptul rudelor defunctului la moştenire............................................................................................................................35
§1. Clasa I de moştenitori legali.........................................................................................................................................35
§2. Clasa a II-a de moştenitori legali..................................................................................................................................37
§3. Clasa a III-a de moştenitori legali.................................................................................................................................41
§4. Clasa a IV-a de moştenitori legali................................................................................................................................42
Capitolul III........................................................................................................................................................................43
Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor al defunctului........................................................................................43
§1. Consideraţii generale privind drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor al defunctului....................................43
§2. Dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor în concurs cu oricare dintre cele patru clase de moştenitori legali sau
în lipsa rudelor din cele patru clase....................................................................................................................................45
§3. Dreptul special al soţului supravieţuitor asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice şi asupra
darurilor de nuntă................................................................................................................................................................47
§4. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor.................................................................................................................49
§5. Procedura de calcul a drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor......................................................................50
Capitolul IV........................................................................................................................................................................51
Drepturile succesorale ale statului asupra moştenirii vacante............................................................................................51
Titlul III..............................................................................................................................................................................53
Devolutiunea testamentara a moştenirii.............................................................................................................................53
Capitolul I...........................................................................................................................................................................53
Testamentul.......................................................................................................................................................................53
§1. Notiunea testamentului şi reglementarea legala a acestuia..........................................................................................53
§2. Cuprinsul testamentului................................................................................................................................................55
§3. Interpretarea testamentului...........................................................................................................................................55
§4. Condiţii cerute de lege pentru validitatea testamentului..............................................................................................55
5. Formele testamentare reglementate de lege lata în România.........................................................................................64
Capitolul II..........................................................................................................................................................................76
Principalele dispoziţii testamentare...................................................................................................................................76
§1. Noţiunea legatului şi caracterele juridice ....................................................................................................................76
§2. Condiţiile legatului.......................................................................................................................................................76
§3. Clasificarea legatelor....................................................................................................................................................77
4. Ineficacitatea legatelor....................................................................................................................................................83
1
5. Exheredarea (dezmoştenirea).........................................................................................................................................92
6. Execuţia testamentară ....................................................................................................................................................94
Capitolul I
§ 1. Definiţia moştenirii
Art. 644 C. civ. enumera succesiunea printre modurile de dobândire şi
transmitere a proprietăţii. Deşi nedefinit, termenul succesiune este folosit în mod
curent de Codul civil. In alte texte însă, se folosesc şi termeni precum: moştenire sau
ereditate (de exemplu, art. 737). Dreptul la moştenire a fost consacrat şi prin legea
fundamentală (art. 46) în Cap. Intitulat "Drepturile şi libertăţile fundamentale1.*
dreptul de mostenire este garantat.
Noţiunea de succesiune în dreptul civil este susceptibilă de mai multe înţelesuri.
Astfel, într-o primă accepţiune, largă, ce depăşeşte înţelesul termenilor de moştenire
sau ereditate, prin succesiune se înţelege orice transmisiune de drepturi (universală,
cu titlu universal sau cu titlu particular) de la o persoană la alta, fie prin acte între vii,
fie pentru cauza de moarte în accepţiune restrânsă - şi acesta este sensul avut în
vedere în materia succesiunilor - prin succesiune sau moştenire se înţelege o
transmisiune a patrimoniului, a unor fracţiuni ale acestuia, ori a unor bunuri sau valori
determinate de la o persoană fizică decedată către una sau mai multe persoane fizice
în viaţă sau mai multe persoane juridice sau către stat, în baza unor norme
prestabilite 2. Normele juridice civile care reglementează moştenirea sunt aplicabile
1
art. 42 din Constituţie, "dreptul la moştenire este garantat"
2
Mircea Elicscu, Moştenirea şi devoluţiunea ei în dreptul Republicii Socialiste România, Ed. Academiei , Bucureşti,
1966, p. 19; Victor Ursa, Moştenirea, în Mircea Costin, Mircea Mureşan, Victor Ursa, Dicţionar de drept civil, Ed.
2
numai în încetării din viaţa a unei persoane fizice şi nicidecum în cazul încetării
lentei unei persoane juridice.
Noţiunea de moştenire desemnează şi patrimoniul care se transmite la
moartea unei persoane (averea succesorală).
Aşadar, prin termenul de succesiune (moştenire sau ereditate) urmează a se înţelege
atât transmisiunea pentru cauză de moarte, cât şi obiectul acestei transmisiuni.
Persoana decedată, al cărei patrimoniu se transmite prin succesiune, se numeşte
de cujus, prescurtare a expresiei romane is de cujus succesione agitur (cel despre a
cărui moştenire este vorba).
Persoanele care dobândesc, în tot sau în parte, patrimoniul celui care a lăsat
moştenirea sunt denumite generic succesori sau moştenitori.
In cazul moştenirii testamentare, succesorul este desemnat, de regulă, prin
termenul de legatar.
§ 2. Felurile moştenirii
4
Capitolul II
4
Chiar dacă, la încetarea existenţei persoanei juridice. opereaz.ă o transmisiune universală sau cu titlu universal a
patrimoniului acesteia, regul ile aplicabile sunt instituite prin legi speciale, nefiind cele ale transmisiunii succes orale.
5
patrimoniu succesoral, întrucât de lege lata persoanele juridice şi statul 1 pot
avea calitatea de legatari. Mai mult, statul poate culege moştenirile vacante.
în puterea legii, devenind astfel moştenitor legal.
7
- soţul supravieţuitor, copiii şi părinţii defunctului culeg drepturile succesorale
menţionate independent de acceptarea moştenirii defunctului;
- cele trei categorii menţionate nu trebuie să prezinte certificatul de moştenitor.
Dimpotrivă ceilalţi moştenitori (ce pot fi legali sau testamentari, universali, cu
titlu universal sau cu titlu particular) trebuie să dovedească calitatea lor de
moştenitori.
c) indemnizaţiile de asigurări sociale, cuvenite pentru luna în curs şi neachitate
asiguratului defunct se plătesc, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 19/2000 [art. 136
alin. (2)]: soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor, iar în lipsa acestora, persoanei
care dovedeşte că 1-a îngrijit pe defunct până la data decesului.
9
Ca regulă generală, drepturile patrimoniale de autor se transmit la moartea
autorului ..prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 70 de ani10,
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor morţii autorului.
Aşadar, regulile transmiterii succesorale a dreptului patrimonial de autor sunt
cele consacrate de dreptul comun, legea specială instituind unele reguli speciale,
cât priveşte caracterul temporar al dreptului patrimonial de autor dobândit prin
moştenire, care nu mai poate fi retransmis după expirarea termenului, datorită
stingerii dreptului însuşi'.
b) coexistenţa moştenirii legale cu cea testamentară ;
11
c) împărţirea de către defunct a moştenirii în mai multe mase deosebite .
10
De lege lata, testamentul nu trebuie să conţină. în mod necesar, legate. Aşadar, în cuprinsul unui testament pot fi inserate
exclusiv dispoziţii privitoare la legea succesorală aplicabilă.
11
A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 23.
12
Acceptarea sub beneficiu de inventar nu are ca efect confuziunea patrimoniului defunctului cu cel al succesorului, astfel
încât succesorul va fi ţinut să satisfacă datoriile moştenirii, numai în limita activului acesteia.
10
Capitolul III
Deschiderea moştenirii
13
A se vedea dispoziţiile art. 702 şi 965 Cod civ.
12
§3. Locul deschiderii moştenirii
Capitolul IV
Potrivit dispoziţiilor art. 654 C.civ., are capacitate succesorală persoana care
există în momentul deschiderii succesiunii, adică în momentul morţii lui de cujus.
Capacitatea succesorală reprezintă aptitudinea generală a unei persoane de a fi
titular al drepturilor şi obligaţiilor care decurg din calitatea de succesor .
20
Alături de alţi autori , considerăm capacitatea succesorală, ca fiind numai o
valenţă a capacităţii de folosinţă , definită de dispoziţiile art. 5 alin. (2) din
Decretul nr. 31/1954 ca reprezentând „aptitudinea generală de a avea drepturi şi
obligaţii”. Capacitatea succesorală reprezintă o formă a capacităţii de folosinţă,
prezentând anumite elemente de specificitate, imprimate de materia căreia îi este
specifică.
Pentru a putea moşteni, trebuie dovedită existenţa celui ce pretinde
drepturi asupra moştenirii, la momentul morţii lui de cujus. Această
dovadă trebuie realizată, fie direct de către cel care pretinde drepturi
succesorale, fie de către succesorii acestuia în drepturi, în ipoteza în care
moştenitorul a fost în viaţă, la data morţii lui de cujus, dar a decedat la scurt
timp.
În această a doua ipoteză, suntem în prezenţa retransmiterii', întrucât întâlnim
mai multe (însă, cel puţin două) moşteniri subsecvente. Pentru a opera
retransmiterea, este necesar ca moştenitorul lui de cujus să fie în viaţă la
data deschiderii moştenirii, dar să fi murit mai înainte de a fi expirat
termenul de exercitare a dreptului de opţiune succesorală şi de a fi optat cu
privire la moştenirea în discuţie. Retransmiterea operează a fortior, în cazul în
care moştenitorul a murit, după ce a acceptat succesiunea şi autorului său. Este
evident însă că, aceasta nu va opera în cazul în care moştenitorul, înainte de a muri,
a renunţat la moştenire. Dreptul la moştenire al celui din urmă defunct se
19
A se vedea: M. Eliescu, op. cit., p. 65; St. Cărpenaru, Dreptul de moştenire, în Fr. Deak, St. Cărpenaru, Drept
civil. Contracte speciale. Dreptul de autor. Dreptul de moştenire, Universitatea Bucureşti, 1983, p. 385; C. Stătescu,
Drept civil. Contractul de transport. Drepturile de creaţie intelectuală. Succesiunile, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1967, p. 112; Fr. Deak, op. cit., p. 40.
20
A se vedea: Tr. lonaşcu, Curs de drept civil. Succesiuni şi liberalităţi, laşi, 1928, p. 10; D. Chirica, op. cit., p. 16
15
retransmite către proprii moştenitori. Aşadar, aceştia trebuie să realizeze o dublă
dovadă: dovada că la data deschiderii moştenirii primului defunct, autorul lor era
în viată şi dovada că ei sunt în viaţă la momentul deschiderii celei de-a doua succe-
siuni. Prin retransmitere, ei vor primi moştenirea primului defunct.
O dublă dovadă trebuie să realizeze, de asemenea, cel care vine la moştenire prin
„reprezentare". Reprezentantul trebuie să dovedească, pe de o parte, faptul că
reprezentatul nu mai era în viaţă la data deschiderii moştenirii şi, pe de altă parte,
faptul că, la acelaşi moment, el este în viaţă.
Rezultă, aşadar, că dovada capacităţii succesorale vizează „nu numai şi nu
atât existenţa persoanei, ci mai ales corelaţia ei cu momentul morţii celui care
lasă moştenirea.
2.1. Persoanele care au capacitate succesorală
Au capacitate succesorală următoarele categorii de persoane:
a) persoanele fizice, în viaţă, la data deschiderii moştenirii, fără deosebire de
rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă
politică, avere sau origine socială.
Nu prezintă importanţă durata vieţii moştenitorului, după data deschiderii
succesiunii, fiind necesar numai ca acesta să fie în viaţă, la data morţii lui de cujus,
chiar dacă, ulterior acestui moment, moare. Aşa cum am mai arătat, dacă moştenitorul
moarte la scurt timp după autorul său, moştenirea celui de-al doilea defunct se
retransmite propriilor succesori ai acestuia.
Dovada existenţei moştenitorului, la data morţii lui de cujus, se realizează prin acte
de stare civilă sau, în ipoteza retransmiterii, prin certificatul de deces sau hotărârea
declarativă de moarte, din care rezultă data morţii celui ce transmite moştenirea către
proprii moştenitori.
Existenţa persoanei constituie o stare de fapt, astfel încât dovada contrară poate fi
realizată prin orice mijloc de probă.
b) persoanele dispărute, întrucât, potrivit dispoziţiilor art. 19 din Decretul nr.
31/1954 „cel dispărut este socotit a fi în viaţă, dacă nu a intervenit o hotărâre
declarativă de moarte, rămasă definitivă".
Sunt considerate dispărute nu numai persoanele declarate astfel prin hotărâre
judecătorească, ci şi cele nedeclarate prin hotărâre judecătorească.
Situaţia incertă a dispărutului se va definitiva prin următoarele modalităţi,
reapariţia acestuia, constatarea fizică a morţii acestuia sau declararea prin
hotărâre judecătorească, rămasă definitivă şi irevocabilă, a morţii acestuia. Se
poate spune, astfel, că dispărutul are o capacitate succesorală „provizorie"21.
Dacă dispărutul reapare sau se dovedeşte că moartea sa, indiferent de modalitatea de
constatare, a intervenit după deschiderea moştenirii, capacitatea succesorală provizorie a
acestuia se consolidează, fiind îndreptăţit a culege moştenirea (bineînţeles, dacă
îndeplineşte şi celelalte condiţii cerute de lege pentru a moşteni), direct, în prima ipoteză
şi prin succesorii proprii, ca efect al retransmiterii, în cea de-a doua ipoteză.
Per a contrario, dacă se dovedeşte că moartea dispărutului a intervenit mai înainte de
deschiderea moştenirii, capacitatea succesorală ,provizorie a acestuia se desfiinţează
cu caracter retroactiv, fiind necesară restituirea, către moştenitorii înlăturaţi sau ale
căror cote au fost diminuate prin prezenţa acestuia, a tot ceea ce s-a primit din
moştenire, în numele său. Este evident, însă, că, într-o asemenea ipoteză, succesorii
dispărutului se vor putea prevala de instituţia reprezentării şi îi vor culege cota
succesorală în calitate de reprezentanţi.
c) persoanele concepute dar nenăscute la data deschiderii moştenirii. Potrivit
dispoziţiilor art.654 C.civ., „Copilul conceput este considerat că există. Copilul
născut mort este considerat că nu există. Are, aşadar, capacitate succesorală copilul
conceput, sub condiţia de a se naşte viu".
21
A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 44.
16
Cel care solicită moştenirea, în numele copilului, trebuie să facă dovada,
prin orice mijloc de probă, că acesta era conceput ia data deschiderii succesiunii
şi că s-a născut viu. De lege lata este instituită, în Interesul copilului, prezumţia
absolută că moştenirea a fost acceptată de minor sub beneficiu de inventai22
astfel încât acesta nu va fi ţinut să suporte datoriile moştenirii, decât în limita
activului succesoral.
Întrucât nu poate fi stabilit cu exactitate momentul concepţiei, art. 61 C.fam.
a instituit, în materia stabilirii filiaţiei faţă de tată, o prezumţie absolută cu privire
la perioada concepţiei. Potrivit acesteia, timpului cuprins între a trei suta (300) şi
a o sută optzecea (180) zi dinaintea naşterii copilului constituie perioada
concepţiei. Deşi această prezumţie legală a fost instituită într-o altă materie, este
unanim admis că este aplicabilă implicit şi materiei capacităţii succesorale, având
caracter general.
În consecinţă, copilul născut la cel mult 300 de zile de la moartea soţului
mamei are capacitate succesorală, putându-1 moşteni pe tatăl său. Dimpotrivă,
copilul născut după 300 de zile de la moartea soţului mamei, nu-1 poate moşteni pe
defunct, nici în temeiul legii, nefiind copilul acestuia, nici în temeiul unui
testament, nefiind conceput la data deschiderii moştenirii. Se stabilesc, prin
aplicarea acestei prezumţii legale absolute, atât filiaţia faţă de tată, cât şi capacitatea
succesorală a copilului conceput, dar nenăscut.
d) persoanele juridice înfiinţate în condiţiile legii, la data deschiderii moştenirii.
Persoanele juridice pot culege numai moştenirea lăsată prin testament, nu şi pe cea
legală, întrucât nu fac parte din categoria succesorilor legali. Pentru a culege
moştenirea, persoana juridică trebuie să aibă capacitate succesorală. Aceasta se
dobândeşte la momentul obţinerii personalităţii juridice. Acest moment este
reprezentat, după caz, de:
data înregistrării,
data actului de dispoziţie în temeiul căruia iau fiinţă,
data recunoaşterii înfiinţării,
data autorizării înfiinţării sau data îndeplinirii oricărei alte cerinţe prevăzute de lege.
Decretul nr. 31/1954, prin dispoziţiile art. 33 şi 34, recunoaşte subiectului colectiv
de drept, ca şi în cazul celui individual, o capacitate anticipată de folosinţă, de la data
actului de înfiinţare, în măsura în care bunurile succesorale sunt necesare pentru ca
acesta să ia fiinţă în mod valabil. Aşadar, persoana juridică are capacitate
succesorală de la momentul înfiinţării, care nu coincide întotdeauna cu data dobândirii
personalităţii juridice, uneori, precedând-o pe aceasta din urmă. Considerentul, în
temeiul căruia legiuitorul a recunoscut capacitatea anticipata de folosinţă persoanei
juridice, este acela că bunurile dobândite în temeiul unui legat pot servi la formarea
patrimoniului subiectului colectiv de drept, ce urmează a se înfiinţa.
Trebuie respectat principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice,
statuat de dispoziţiile art. 34 din Decretul nr. 31/1954 şi în materie succesorală. Aşadar,
dreptul care formează obiectul legatului trebuie să corespundă scopului pentru
care a fost creată persoana juridică. în caz contrar, legatul va fi nul, dacă
incapacitatea a existat în momentul întocmirii testamentul sau caduc, dacă aceasta
a intervenit ulterior acestui moment, dar mai înainte de deschiderea moştenirii.
Pentru a avea capacitate succesorală, subiectul colectiv de drept trebuie să fie
constituit în condiţiile legii, în momentul deschiderii moştenirii, fără a prezenta
importanţă durata existenţei acestuia. În cazul încetării sale, drepturile succesorale
dobândite vor reveni persoanei sau persoanelor juridice dobânditoare ale patrimoniului
subiectului colectiv de drept supus reorganizării sau dizolvării persoanelor juridice
dobânditoare ale patrimoniului subiectului colectiv de drept, supus reorganizării
sau dizolvării.
22
Există şi legislaţii care atribuie capacitate de folosinţă anticipată numai copilului născut viabil. Este cazul, spre exemplu, al
Codului civil francez. Deşi puternic influenţată de Codul civil francez, legislaţia noastră civilă nu a condiţionat dobândirea
capacităţii anticipate de folosinţă, de viabilitatea copilului. A se vedea dispoziţiile art. 713 pct. 1 C.civ. F. Deak. op.cit. p.44.
17
2.2. Persoanele care nu au capacitate succesorală
D in in te rp re ta re ap e r a c o n tra rio a d isp o z iţiilo ar rt. 6 5 4 C .c iv ., re z u ltă nc ău a u
c a p a c ita te su c c e so ra lă p e rso a n e le 2fiz c a re
ic en u m a i su n t în v ia ţă pşi e r s o a n e le j u r id ic e
c a r e a u în c e t a t a m a i a v e a f i in ţ ă , la 3d adteas c h id e r iimoştenirii.
A ş a d a r , f a c p a r t e d i n c a t e g o r i a p e r s o a n e l o r f i z i c e c a r e n u m va ia i sţău:nc to pî nilu l
c o n c e p u t I a d a ta d e s c h id e r ii m o ş te n ir ii, d a r n ă s c pu re t md eocret,d a ţiişi c o m o rie n ţii.
E s t e c o n s i d e r a t ă p e r s o apnrăe d e c e d a t ă a, c e a p e r s o a n ă c a r e n u m a i îens t ve i a ţ ă l a
d a t a d e s c h i d e r i i m o ş t e n i r i i , i n d i f e r e n t d e f a p t u l c ă amc oe satret ieaa a f o s t c o n s t a t a t ă
f i z i c s a u a f o s t d e c la r a t ă p r i n t r - o h o tă j u rdâerce ă t o r e a s c ă , d e f i n i t i v ă ş i i r e v o c a b i l ă .
P e r s o a n a p r e d e c e d a t ă , î n ps ăo ,a te f i re p r e z e n ta tă , în c o n d iţiile le g ii, d e c ă tre
d e s c e n d e n ţii s ă i.
C o m o r i e n ţ isi u n t , p o t r i v i t d i s p o z i ţ i i l o r a r t . 2 1 d i n D encr.r e3t1u/1l 9 5 4 , a c e le
p e r so a n e (d o u ă s a u m a i m u lte ), c a re m u aritu în a c e e a şi îm p re ju ra r e , fă ră să s e p o a tă
s ta b ili d a c ă u n a a su p ra v ie ţu it c e le ila lte ,s ofiin c o tid te c ă a u m u rîni t a c e ia ş i t im p .
O p e r â n d p r e z u m ţ ia m o r ţi i c o nte c onmtei, c o m o r ie n ţii n u s e p o t m o ş te n i. S o lu ţia re ţin u tă
d e c ă tr e le g iu ito rur ol m â n în p r o b le m a c o m o r i c n ţ ilo r e s te , c o n s id e r ă m n o i , c e a m a
ju s t ă .
P e n t r u a v o r b i dceo m o r ie n ţi ,t r e b u i e în t r u n i te , în m o d c u m u la tivurm , ătoarele
elem ente:
a ) d o u ă s a u m a i m u lt e p e r s o a n e ;
b ) d e c e s u l a c e s t o r a s ă f i e d e t e rm i n a t d e a c e e a ş i î m p r e ju r a r e ;
c)c o n d i ţ i i l e d e c e s u l u i n u p e r m i t s t a b i l i r e a f a p t u l u i c ă o p esupravieţuit
rsoană a
celeilalte.
A c e s to r c o n d i ţi i l e g a l e , l e e s te a d ă u g a tă , d e c ă t r e l it e r a tu r a l itdaet e2s4,p eoc i a lt ă
c o n d iţ ie , a c e e a rae c ip r o c it ă ţ ii v o c a ţ ie i s u c c e s .o rNa uleî m p ă r t ă ş i m a c e s t p u n c t d e
v e d e r e , î n t r u c â t c o n s i d e r ă m , a l ă t u r i dautorie a l ţ i , ca problema comorienţilor se
pune şi în cazul persoanelor cu vocaţie succesorală unilaterală.
Deşi Decretul nr. 31/1954, prin dispoziţiile sale, oferă o soluţie problemei
comorienţei, totuşi acesta nu a avut în vedere o situaţie asemănătoare, caracterizată
prin următoarele elemente:
a)două sau mai multe persoane;
b) decedează în acelaşi timp, nu însă şi în aceleaşi împrejurări;
c)nu poate fi stabilit faptul că o persoană a supravieţuit celeilalte.
Literatura de specialitate denumeşte aceste persoane „codecedaţi” şi
apreciază că cea mai justă soluţie, în acest caz, ar fi cea dată de Decretul nr,
31/1954 problemei comorienţilor - prezumţia morţii concomitente. În consecinţă,
codecedaţii, indiferent că au vocaţie succesorală reciprocă sau unilaterală nu se pot
moşteni, lipsindu-le capacitatea succesorală.
§3. Vocaţia la moştenire
23
C u p riv ire la so lu ţiile o ferite d e alte leg isla ţii p ro b lem e i co m o rienvedea:
ţilo r,Far.seD ea k,op. cit., p. 49
24
A se vedea, în acest sens: C . Stătescu,op. cit., p. 96;
M . E liescu,op. cit.,p ,6 6;S t. C ă rpena ruo,p . cit., p . 3 88 ,.
18
vocaţie succesorală generală şi vocaţie succesorală concretă.25
A. Vocaţia succesorală generală desemnează vocaţia potenţială (eventuală) a
unor persoane de a culege moştenirea lăsată de o altă persoană .
Vocaţie legală generală au rudele defunctului şi soţul supravieţuitor ar
acestuia. Rudenia este, potrivit art. 661 C.civ.;
a) în linie dreaptă (ascendentă şi descendentă), rezultând din descendenţa
unei persoane din altă persoană;
b) în linie colaterală, rezultând din faptul că mai multe persoane au un autor
comun.
Sunt rude în linie directă:
- ascendentă: părinţii, bunicii, străbunicii defunctului, fără limită de grad;
- descendentă: copiii, nepoţii, strănepoţii, fără limită de grad.
Sunt rude în linie colaterală:
- fraţii şi surorile (rude de gradul al II-lea, pe linie colaterală neexistând rude
de gradul I);
- nepoţii de frate sau soră, unchii şi mătuşile defunctului - rude de gradul
al III -lea;
- strănepoţii de frate sau soră, verii primari şi fraţii sau surorile bunicilor
defunctului - rude de gradul al IV-lea.
Rudele în linie directă, indiferent de grad, au vocaţie succesorală legală
generală, în timp ce rudele în linie colaterală au vocaţie succesorala legală generală
numai până la gradul al IV-Iea inclusiv.
Vocaţia succesorală legală generală este guvernată de principiul reciprocităţii
acesteia . Acest principiu are atât un sens pozitiv cât şi unul negativ.
Potrivit sensului pozitiv al principiului reciprocităţii vocaţiei generale la
moştenire, dacă o persoană are vocaţie la moştenirea lăsată de o altă
persoană, atunci şi aceasta din urmă are vocaţie generală Ia moştenirea celei
dintâi.
Acest principiu comportă, potrivit doctrinei 26 şi excepţii. Astfel, principiul
reciprocităţii nu operează în cazul căsătoriei declarată nulă sau anulată (căsătoria
putativă), după decesul soţului de rea-credinţă. Soţul de bună-credinţă din căsătoria
nulă sau anulată are vocaţie la moştenirea soţului de rea-credinţă, în timp ce soţul de
rea-credinţă nu are vocaţie la moştenirea celui de buna-credinţa.
Potrivit sensului negativ al principiului reciprocităţii, dacă o persoană nu are vocaţie
la moştenirea unei alte persoane, atunci nici aceasta din urmă nu are vocaţie la
moştenirea celei dintâi.
Rudele defunctului cu vocaţiei succesorală generală nu sunt chemate toate împreună
şi deodată la moştenire. Pentru a culege moştenirea este necesar ca acestea să
îndeplinească şi o condiţie negativă - acea de nu fi înlăturate de la moştenire, de către
un alt succesibil, preferabil în clasă şi grad. Această condiţie formează conţinutul
vocaţiei concrete la moştenire. Aşadar, rudele defunctului cu vocaţie generală trebuie să
aibă şi vocaţie concretă pentru a putea culege moştenirea.
B. Vocaţie succesorală concretă au persoanele cu vocaţie succesorala generală, care
nu sunt înlăturate, de la moştenire, de către alt succesibil27.
Nu toate rudele, care au vocaţie generală, vor culege moştenirea, ci aceasta va reveni
acelor rude, care sunt preferate celorlalte, anume celor care se află în clasă şi grad
preferabile. Legiuitorul foloseşte, aşadar, două criterii tehnico-juridice pentru a
25
A se vedea, în acest sens, Fr. Deak, op. cit., p. 50-52, care propune ca textul de lege, care oferă soluţie comorienţilor, să fie
reformulat, astfel încât să fie avuţi în vedere şi codecedaţii, eliminându-se astfel controversele doctrinare.
26
Exista autori care susţin că principiul reciprocităţii vocaţiei succesorale comporta o singură excepţie. A se vedea,
în acest sens: Fr. Deak, op. cit., p. 58-59;
27
Este succesibil persoana care are vocaţie la moştenire (are posibilitatea de a o culege), iar succesor este persoana care a cules
efectiv moştenirea.
19
determina vocaţia concretă a rudelor defunctului: clasa de moştenitori şi gradul de
rudenie.
Dacă rudele defunctului sunt reprezentate de părinţi şi unchi, spre exemplu, deşi
toate au vocaţie generală la moştenire, vocaţie concretă au numai părinţii defunctului,
deoarece ei fac parte din clasa a II-a de moştenitori, în timp ce unchii fac parte din clasa
a lV-a.
Cu privire la corelaţia dintre vocaţia generală şi vocaţia concretă, putem spune că
nu toate rudele, ce au vocaţie generală, au şi vocaţie concretă la moştenire, însă, toate
rudele care au vocaţie concretă, au şi vocaţie generală de a moşteni.
3.2. Vocaţia succesorală conferită prin testament
In materie testamentară, se pune exclusiv problema vocaţiei concrete la moştenire,
întrucât legea nu conferă (dar nici nu interzice) nimănui, în mod special, vocaţie
generală la moştenirea testamentară. în principiu. oricine poate fi gratificat printr-un act
de ultimă voinţă, în măsura în care îndeplineşte condiţiile legale.
29
A se vedea în acest sens: Fr. Deak, op. cit., p. 60; 1. Adam, A. Rusu, op. cit., p. 58-59;
21
b)acuzaţia capitală calomnioasă împotriva celui care lasă moştenirea;
c) nedenunţarea omorului a cărui victimă a căzut cel despre a cărui moştenire este
vorba.
Întrucât Codul civil enumără limitativ cauzele care atrag nedemnitatea succesorală,
judecătorul nu poate extinde aria de cuprindere a acestei sancţiuni şi la alte fapte.
a) atentatul la viaţa lui de cujus;
Este nedemn, potrivit dispoziţiilor art. 655 pct. 1 C.civ., „condamnatul pentru că a
omorât sau a încercat să omoare pe defunct. Aşadar, nimănui nu-i este permis să-şi
deschidă calea unei moşteniri printr-un omor.
Pentru a opera acest caz de nedemnitate, trebuie să fie îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
- moştenitorul a săvârşit infracţiunea de omor sau tentativa la infracţiunea de
omor căreia a căzut victimă cel ce lasă moştenirea. Forma de vinovăţie specifică
acestei infracţiuni este intenţia directă sau indirectă. Pentru a interveni
nedemnitatea, nu este necesar ca infracţiunile menţionate să fie săvârşite într-o
formă calificată (cu premeditare, prin cruzimi etc). Dacă infracţiunea, ce are ca
urmare moartea lui de cujus, este săvârşită cu altă formă de vinovăţie, culpă sau
praeterintenţie, nu intervine nedemnitatea, întrucât legiuitorul urmăreşte să
sancţioneze numai intenţia de a ucide şi nu faptul material al omorului. Aşadar,
săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă sau de lovituri cauzatoare de moarte
nu atrage nedemnitatea.
Ca urmare a săvârşirii unei astfel de fapte, intervin două sancţiuni: una penală
(constând într-o condamnare) şi una civilă (constând în înlăturarea de la moştenirea
victimei).
- moştenitorul a fost condamnat, printr-o hotărâre penală rămasă definitivă, în
calitate de autor, coautor, complice sau instigator, chiar şi sub forma favorizării,
pentru una dintre aceste infracţiuni30.
Nu este îndeplinită condiţia condamnării şi nu intervine nedemnitatea
succesorala în următoarele cazuri:
-moştenitorul a fost achitat;
-moştenitorul a fost scos de sub urmărire penală;
-moştenitorul a decedat înainte de condamnare;
-fapta moştenitorului a fost amnistiată (amnistie antecondamnatorie);
-s-a prescris sancţiunea penală.
Dimpotrivă, nedemnitatea va opera, fiind îndeplinită condiţia condamnării, în
următoarele cazuri:
- fapta moştenitorului a fost amnistiată, ulterior condamnării (amnistie
postecondamnatorie);
- moştenitorul condamnat a fost graţiat;
- moştenitorul condamnat a fost reabilitat.
Nedemnitatea intervine în cazul acestor măsuri de politică penală, întrucât ele şterg,
fie condamnarea sau executarea pedepsei, fie unele efecte secundare ale pedepsei, nu
însă şi intenţia de a ucide, care 1-a animat pe condamnat la momentul săvârşirii faptei.
După ce instanţa penală a pronunţat hotărârea de condamnare pentru omor sau
tentativă la infracţiunea de omor asupra defunctului, intervenţia instanţei civile, în
sensul de a pronunţa nedemnitatea este calificată în literatura de specialitate1 ca fiind
inutilă. Cel mult. instanţa civilă poate fi solicitată să constate nedemnitatea (aceasta
30
A se vedea: U. Eliescu, op. cit., p. 74; Fr. Deak, op. cit., p. 62-63; Al. Bacaci, Gh. Comâniţă, op. cit., p. 22; D.
Chirică, op. cit., p. 25. Potrivit opiniei acestora, la care achiesării şi noi, nedemnitatea este atrasă numai în cazul favorizării-
complicitate (favorizarea omorului sau tentativei de omor cu privire la defunct). în forma sa tip. infracţiunea de favorizare
nu atrage nedemnitatea favorizatorului, întrucât acesta nu participă sub nici o formă, la săvârşirea de câtre altul a infrac-
ţiunii de omor sau n tentativei de omor asupra defunctului. în cazul favorizării personale, nedemnitatea poate interveni, însă
pentru o altă cauză - nedenunţarea omorului, căruia a căzut victimă defunctul şi nu pentru omor sau tentativă de omor
asupra defunctului. Există însă şi autori care consideră că săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului nu atrage
22
operând în puterea legii), în ipoteza în care, printr-o petiţie de ereditate, aceasta ar fi
contestată.
b) acuzaţia capitală, calomnioasă la adresa lui de cujus;
„Acela care a făcut în contra defunctului o acuzaţie capitală, declarată de judecată
calomnioasă" este nedemn, potrivit dispoziţiilor art. 655 pct. 2 C.civ.
Pentru a fi în prezenţa acestui caz de nedemnitate este necesar să fie îndeplinite
următoarele condiţii:
- moştenitorul a făcut o „acuzaţie" capitală;
Prin „acuzaţie" trebuie să înţelegem un denunţ, o plângere sau o mărturisire şi nu o
acuzaţie propriu-zisă, întrucât aceasta constituie atributul exclusiv al procurorului.
„Acuzaţia" este capitală dacă priveşte fapte, care ar putea atrage pedeapsa cu moartea.
în legislaţia noastră însă, pedeapsa cu moartea a fost abolită, fapt ce face, considerăm
noi, inaplicabilă această cauză de nedemnitate.
Principalul argument pe care ne fundamentăm aceasta susţinere este acela că
legiuitorul a intenţionat să incrimineze, în special, intenţia moştenitorului de a-şi
deschide calea spre succesiune, prin provocarea morţii lui de cujus şi nu neapărat
gravitatea, de altfel de netăgăduit a faptelor ce formează obiectul „acuzaţiei".
Dacă legiuitorul ar fi urmărit să sancţioneze, cu prioritate, gravitatea faptelor la care
face referire denunţul moştenitorului, ar fi avut în vedere şi alte fapte, de asemenea
foarte grave, dar care nu au atras niciodată aplicarea pedepsei cu moartea.
- „acuzaţia" trebuie să fie declarată de instanţă ca fiind calomnioasă; „Acuzaţia"
este calomnioasă dacă priveşte fapte, care nu s-au săvârşit în realitate, nereale.
- să existe o hotărâre penală, definitivă, de condamnare a moştenitorului pentru
„acuzaţie calomnioasă".
c) nedenunţarea de către moştenitorul major a omorului, căruia a căzut
victimă de cujus.
„Moştenitorul major care, având cunoştinţă de omorul defunctului, nu a
denunţat această justiţiei" este, potrivit dispoziţiilor an. 655 pct. 3 C.civ.,
nedemn. Sancţiunea nedemnităţii operează, pentru acest motiv, dacă sunt întrunite
cumulativ următoarele condiţii:
-moştenitorul care nu a denunţat omorul să fie major;
Per a contrario, dacă denunţul provine de la un minor, acesta nu este
considerat nedemn. Deşi textul de lege nu-î vizează decât pe minori,
considerăm că dispoziţiile acestuia trebuie extinse şi cu privire la persoanele
majore puse sub interdicţie, întrucât regimul juridic ce le este aplicabil acestora, în
general, este identic cu al celor dintâi. De lege lata, sunt incapabili, lipsindu-le
discernământul, atât minorii, cât şi persoanele puse sub interdicţie.
Nedemnitatea, pentru această cauză, are în vedere numai nedenunţarea
infracţiunii de omor (săvârşită cu intenţie), nu şi a uciderii din culpă şi numai
infracţiunea de omor consumată, nu şi tentativa la infracţiunea de omor.
-moştenitorul trebuie să fi cunoscut despre omorul lui de cujus: Nu este
necesar, pentru a fi în prezenţa acestei cauze de nedemnitate, ca moştenitorul major
să-1 fi omorât pe de cujus. Este necesar însă, ca moştenitorul să fi cunoscut despre
omorul săvârşit de o altă persoană şi căruia i-a căzut victimă de cujus. Cunoaşterea
despre omorul lui de cujus constituie o chestiune de fapt. ce poate fi dovedită prin
orice mijloc de probă admis de lege.
- moştenitorul nu a denunţat omorul organelor competente; Moştenitorului
major îi revine această obligaţie numai în ipoteza în care alte persoane nu au
denunţat organelor competente omorul căruia a căzut victimă de cujus.
Moştenitorului, sub sancţiunea nedemnităţii, îi revine obligaţia de a denunţa
numai omorul lui de cujus nu şi pe făptuitor. Mai mult, legea nu instituie un
termen în care moştenitorul trebuie sa realizeze un astfel de denunţ. Instanţa de
judecată va aprecia, în funcţie de împrejurările concrete, dacă nedenunţarea îi
23
este sau nu imputabilă moştenitorului.
- nedenunţarea nu trebuie să fie scuzabilă.
Potrivit dispoziţiilor art. 656 C.civ., nu devine nedemn cel care, daca ar fi
denunţat omorul, ar fi vătămat în drepturi pe ascendenţii şi descen denţii
autorului omorului, pe afinii sau soţul acestuia, pe fraţii, surorile, unchii,
mătuşile şi nepoţii săi.
Sunt apărate de nedemnitate pentru nedenunţarea omorului, aşadar, rudele
făptuitorului în linie dreaptă, ascendentă sau descendentă, până la infinit, rudele
în linie colaterală până la gradul al lV-lea inclusiv, precum şi soţul acestuia.
Spre deosebire de primele două cauze de nedemnitate, nedenunţarea omorului
nu trebuie să fie sancţionată printr-o hotărâre penală de condamnare. Această
cauză de nedemnitate este singura care atrage numai consecinţe civile -
decăderea din dreptul de a moşteni.
De fapt, în literatura de specialitate s-a apreciat că, dintre cele trei cazuri de
nedemnitate, operează numai primul, celelalte două fiind căzute în desuetudine .
Se impune aşadar ca, de lege ferenda, nedemnitatea să fie reglementată, mai ales
cât priveşte cauzele ce o determină, de o manieră flexibilă, A fost propusă" o
formulare de tipul: „Este înlăturat de drept de la moştenire cel ce a fost
condamnat, potrivit legii penale, pentru că a săvârşit, cu intenţie, o faptă
împotriva vieţii persoanei care lasă I moştenirea sau împotriva vieţii celui care
înlătură sau restrânge vocaţia la moştenire a făptuitorului".
Capitolul I
32
Art. 659-663 C.civ. şi Legea nr. 319/1944.
27
b) principiul proximităţii gradului de rudenie, în cadrul aceleiaşi clase de
moştenitori;
c) principiul egalităţii între rudele de aceeaşi clasă şi de acelaşi grad.
Rudele din aceeaşi clasă, care au acelaşi grad, culeg moştenirea în cote egale,
împărţirea acesteia realizându-se pe capete. Spre exemplu, dacă la moştenirea
defunctului vin cei doi copii ai săi, aceştia vor primi câte 1/2 din moştenire.
Acest principiu comportă două excepţii:
a) împărţirea pe tulpini, ce caracterizează reprezentarea succesorală;
b) îm p ă r ţ ir e a p e li n i i, în c a z u l în c a r e , la m o ş te n i r e , v in a tâ t f r a( cţia rbeu na iu
a c e e a ş i m a m ă ş i a c e la ş i ta tă ) , c â t ş i f r a ţi c o n s a n g v in i ( n u tată)
m a i dsau e uterini
(num ai de m am ă).
In această situaţie, masa succesorală se împarte în dimidia maternis şi dimidia
29
paternis , iar, la rândul lor, acestea se împart pe linii. Fraţii uterini vor culege cât o
linie din dimidia maternis, fraţii consangvini vor culege câte o linie din dimidia
paternis, iar fraţii buni vor culege. întrucât au privilegiul dublei legături, câte o linie atât
din dimidia maternis, cât şi din dimidia paternis.
Întrucât principiul egalităţii operează numai cu privire la rudele aparţinând aceleiaşi
clase de moştenitori şi având acelaşi grad de rudenie cu defunctul, acesta nu este
aplicabil în raporturile dintre părinţii defunctului, pe de o parte şi fraţii/surorile şi
descendenţii acestora până la gradul al IV-lea, pe de altă parte. Deşi cele două categorii
de moştenitori aparţin aceleiaşi clase de moştenitori, totuşi gradele lor de rudenie cu
defunctul sunt diferite, astfel încât ei vor primi, în puterea legii, aşa cum vom arăta în
capitolul următor, cote diferite.
Soţul supravieţuitor culege o cotă diferită, în funcţie de clasa de moştenitori, cu care
vine în concurs.
§5. Reprezentarea succesorală
Fac parte din clasa I, potrivit dispoziţiilor art. 669 C.civ., moştenitori copiii
defunctului şi urmaşii acestora, fără limită de grad şi fără să prezinte importanţă
sexul sau căsătoria din care au rezultat. Nu prezintă nici un efect juridic, în privinţa
vocaţiei succesorale a copiilor, anularea sau constatarea nulităţii căsătoriei
părinţilor. Copiii rezultaţi din căsătorii diferite vor moşteni împreuna numai pe
părintele lor comun.
Mai mult, aparţin acestei clase şi copiii rezultaţi din afara căsătoriei, dacă filiaţia
a fost stabilită, întrucât aceştia au fost asimilaţi de lege copiilor rezultaţi din
căsătorie. In ipoteza în care prezumtivul tată al copilului moare în timpul procesului
de stabilire a paternităţii, ulterior stabilindu-se printr-o hotărâre judecătorească
filiaţia faţă de acesta, copilul rezultat din afara căsătoriei are, retroactiv, de la
momentul concepţiei, vocaţie la moştenirea tatălui său şi a rudelor acestuia.
Fac parte din această clasă de moştenitori şi copiii adoptaţi. In cazul adopţiei cu
efecte depline, adoptatul are vocaţie concretă la moştenirea părinţilor adoptatori şi a
rudelor acestora, însă nu vine la moştenirea părinţilor fireşti şi a rudelor din familia
firească, întrucât, prin efectul acestui tip de adopţie, s-au stabilit raporturi de rudenie
cu adoptatorul şi rudele acestuia şi au încetat relaţiile de rudenie cu familia firească.
35
In cazul adopţiei cu efecte restrânse, adoptatul arc vocaţie concretă la moştenirea
părinţilor adoptatori, nu şi a rudelor acestora şi, în acelaşi timp, moşteneşte şi pe
părinţii fireşti şi rudele acestora, întrucât, prin efectul acestui tip de adopţie, s-au
stabilit raporturi de rudenie numai între adoptator şi adoptat şi s-au menţinut cele cu
familia firească.
Cu privire la vocaţia succesorală a copilului adoptat, pot fi identificate
următoarele ipoteze:
A.moştenirea este lăsată de adoptator, caz în care adoptatul şi descendenţii
săi pot veni la moştenire, indiferent de felul adopţiei;
B.moştenirea este lăsată de o rudă a adoptatorului, caz în care adoptatul şi
descendenţii săi pot veni la moştenire numai dacă adopţia a fost cu efecte
depline;
C.moştenirea este lăsată de o rudă firească a adoptatului, caz în care adoptatul
şi descendenţii săi pot veni la moştenire numai dacă adopţia a fost cu efecte
restrânse.
Daca adopţia a fost realizată cu scopul de a crea adoptatului vocaţie
succesorală la moştenirea adoptatorului, adopţia este lovită de nulitate.
Vocaţia succesorală la moştenirea adoptatorului trebuie să fie efectul
adopţiei şi nu cauza acesteia .
În concluzie, fac parte din clasa a I-a de moştenitori legali:
a) copiii din căsătorie şi urmaşii acestora;
b) copiii din afara căsătoriei a căror filiaţie a fost stabilită potrivit legii;
c) copiii adoptaţi de către defunct.
Prezenţa moştenitorilor din această clasă înlătură de la moştenire pe cei din
clasele subsecvente (II,III şi IV).
1.2. Împărţirea moştenirii
Potrivit art. 669 C.civ., moştenirea se împarte în mod egal (per capita) „când se
găsesc toţi în gradul dintâi şi sunt chemaţi după propriul lor drept”33. Acest text
trebuie interpretat în sensul că beneficiază de împărţirea pe capete nu numai copiii,
rude de gradul I, ci şi ceilalţi descendenţi ai defunctului până la infinit, când vin la
moştenire în nume propriu. Un astfel de caz poate fi următorul: defunctul are trei
copii şi doi nepoţi, din partea celui mai mare dintre copii. în termenul de opţiune
succesorală, cei trei copii ai defunctului renunţă la moştenire, astfel încât nepoţii
vor culege moştenirea. în ipoteza în care o acceptă, în nume propriu şi în mc egal
(1/2).
Dacă descendenţii defunctului din gradele subsecvente vin la moştenire prin
reprezentare, împărţirea acesteia se va face pe tulpini. Dacă la moştenire, alături
de descendenţi, vine şi soţul supravieţuitor al defunctului, atunci se va stabili, cu
prioritate, cota acestuia, iar restul se va împărţi descendenţilor, după regulile mai
sus arătate.
1.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al descendenţilor
Dreptul la moştenire al descendenţilor prezintă următoarele caractere juridice:
- descendenţii pot veni la moştenire, atât în nume propriu, cât şi prin reprezentare;
- descendenţii sunt moştenitori rezervatari;
Aceştia beneficiază, potrivit legii, de o parte din moştenire, numită rezervă
succesorală, chiar împotriva voinţei defunctului, exprimată prin testament. în
consecinţă, dacă defunctul dispune de patrimoniul său, prin liberalităţi inter vivos
sau mortis causa, aducând atingere rezervei succesorale a descendenţilor, acestea
vor fi supuse reducţiunii.
- descendenţii sunt moştenitori sezinari, putând intra în posesia moştenirii, chiar
mai înainte de eliberarea certificatului de moştenitor;
- descendenţii sunt obligaţi la raportul (la readucerea la masa succesorală)
33
Fr. Deak , op.cit.p. 40.
36
donaţiilor primite de la defunct, fără scutire de raport.
§2. Clasa a II-a de moştenitori legali
37
34
Art. 106 C.fam. prevede că „părintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului, în afară de dreptul la moştenire şi la
cum aceştia vin singuri la moştenire sau împreună cu colateralii privilegiaţi.
A. Dacă la moştenire vin numai părinţii, moştenirea se împarte între
aceştia, în mod egal, pe capete. Dacă la moştenire vin, alături de
adoptatori şi părinţii fireşti ai defunctului, aceştia din urmă vor primi o
cotă egală cu a celor dintâi. Astfel, la moştenirea adoptatului cu efecte
restrânse pot veni 2, 3 sau 4 ascendenţi privilegiaţi.
B.Dacă alături de ascendenţii privilegiaţi vin la moştenire şi
colateralii privilegiaţi, moştenirea se va împărţi astfel:
a) dacă există un singur părinte, el va primi 1/4 din moştenire, restul
de 3/4 revenind colateralilor privilegiaţi (art. 673 C.civ.);
b) dacă există doi părinţi, aceştia vor primi 1/2 din moştenire, restul de
1/2 revenind colateralilor privilegiaţi (art. 671 C.civ.);
c) dacă la moştenire vin, alături de adoptatori, şi părinţii fireşti ai adoptatului
cu efecte restrânse, concursul dintre aceştia vizează numai cota ascendenţilor
de 1/2, neafectând cota colateralilor privilegiaţi. Părinţii, indiferent de numărul
lor, vor împărţi în mod egal cota de 1/2 din moştenire.
Dacă defunctul are soţ supravieţuitor, se va stabili cu prioritate cota I acestuia,
restul revenind ascendenţilor privilegiaţi şi colateralilor privilegiaţi în cotele
menţionate.
2.1.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al ascendenţilor
privilegiaţi
Dreptul la moştenire al ascendenţilor privilegiaţi prezintă următoarele caractere
juridice:
- nu beneficiază de reprezentare, putând culege moştenirea numai în nume
propriu;
- sunt moştenitori rezervatari;
- sunt moştenitori sezinari, fiind rude în linie directă cu defunctul;
- nu au obligaţia de a raporta donaţiile primite de la defunct.
2.2. Colateralii privilegiaţi
Aceştia sunt denumiţi privilegiaţi, deoarece înlătură de la moştenire pe ceilalţi
colaterali, numiţi ordinari (unchi, mătuşi. veri primari, fraţi şi surori ai bunicilor
defunctului).
Sunt colaterali privilegiaţi ai defunctului următoarele categorii de rude:
a) fraţii şi surorile defunctului, rude de gradul al II-lea;
b) copiii fraţilor şi surorilor defunctului, rude de gradul al III-lea;
c)nepoţii fraţilor şi surorilor defunctului, rude de gradul al IV-lea.
Fac parte din această clasă de moştenitori atât fraţii rezultaţi din căsătorie (fraţii
buni), cât şi fraţii din afara căsătoriei (fraţii uterini, care I au aceeaşi mamă şi taţi diferiţi,
respectiv fraţii consangvini sau cosangvini care au acelaşi tata şi mame diferite) sau
rezultaţi din adopţie.
Numai fraţii rezultaţi din adopţia cu efecte depline au vocaţie la moştenire, întrucât
numai în această situaţie se stabilesc raporturi de rudeniei atât cu adoptatorul, cât şi cu
rudele acestuia. Spre exemplu, părinţii a mm copii rezultaţi din căsătorie au adoptat cu
efecte restrânse un al patrulea! copil. Unul dintre copiii fireşti ai soţilor adoptatori moare.
La moştenirea acestuia, alături de părinţi, vin numai fraţii fireşti, nu şi fratele adoptaţi
întrucât, prin adopţia cu efecte restrânse, acesta a devenit ruda numai cui adoptatorii nu
şi cu copiii fireşti ai acestora. Similar, ducă ar muri adoptatul cu efecte restrânse, la
moştenirea acestuia ar avea vocaţie numai părinţii fireşti şi adoptatorii, nu şi cei trei copii
ai adoptatorilor.
35
A se vedea, pentru motivarea soluţiei, D, Macovei, op. cit., p. 47. In literatura de specialitate, a fost formulată şi o
soluţie contrară, Ia care nu achiesăm tjHfi, Potrivit acesteia, adoptaţii cu efecte depline au vocaţie la moştenirea adoptaţilor
39
căsătorie sau din căsătorii diferite, din afara căsătoriei sau din adopţia cu efecte
depline făcută numai de mamă.
Fraţii consagvini sunt acei fraţi care au acelaşi tată, indiferent că sunt rezultaţi
din aceeaşi căsătorie sau din căsătorii diferite, din afara căsătoriei sau din adopţia
cu efecte depline făcută numai de tată.
În acest caz, cota ce revine colateralilor privilegiaţi se împarte în două linii egale -
dimidia maternis şi dimidia paternis. Linia maternă se val împărţi între fraţii
uterini, iar linia paternă între fraţii consangvini. Fraţii buni vor culege câte o linie
atât din dimidia tnaîernis, cât şi din dimidia paternis, întrucât ei beneficiază de
privilegiul dublei legături.
Împărţirea pe linii se impune a fi aplicată, alături de împărţirea tulpini. în
cazul reprezentării fraţilor/surorilor defunctului, buni, sau consangvini. De
asemenea, se impune a opera împărţirea pe linii şi cazul în care la moştenirea
defunctului vin numai nepoţii sau strănepot de frate/soră (bun, uterin sau
consangvin), în nume propriu. Acest fapt d e v i n e p o s i b i l d a c ă f r a ţ i i d e f u n c t u l u i î n m a i
m u l t e l i n i i s u n t r e n u n ţ ă tsau
o r i nedem n i d e a m o şten i.
P e n t r u a o p e r a î m p ă r ţ i r e a p e l i n i i , e s t e n e c e s a r c a f r a ţ i id/ es uf ur no cr itul el u i s ă
f i e î n l i n i i d if e r i t e , n e p r e z e n t â n d i m p o r t a n ţ ă f adpet sc
u l e cn ăd e n ţii a c e sto ra p ro v in s a u
n u d in c ă s ă to r ii d ife r ite s a u c ă , la d de as ctah id e r ii m o ş t e n ir ii , d e f u n c tu l a r e s a u n u
a s c e n d e n ţ i p r iv il e g i a ţi ş i/soţ
s a usupravieţuitor.
D a c ă î n s ă , d e f u n c tu l a r e f r a ţ i n u m a i d in t r - o l i n i e , a c e ş t i a vîn o rtrec uagleagco e tă
a co latera lilo r p riv ileg ia ţi.
C o n s t i t u i e u n e x e m p l u d e î m p ă r ţ i r e p e l i n i i u r m ă t o r u l : d e f u la n c tdual taa r e ,
d e sc h id e r ii m o ş te n irii, 2 p ă r in ţi (f ire şti) şi 6 fra ţi (2 fra ţi u te r in i, 3 fra ţi c o n sa n g v in i ş
fra te b u n ). M o ş te n ire a a c e stu ia s e v a îm p ă rţipaăsr tfe in ţii
l: v o r c u le g e 1 /2 d in m o şte n ir e ;
r e s tu l d e 1 /2 , c o n s titu in d c o ta c o la te r a lilo r p r iv ile g ia ţi, s e vîna îm d o pu ă r ţi
p ă rţi e g a le
(1 /4 f ie c a re ), în tru c â t d e fu n c tu l a r e fr a ţii p e m a linii; i m ud lte i m i d i a m a î e r n ivsa f i
î m p ă r ţ i t ă î n t r e i l i n i i e g a l e ( 1 / 1 2 f i e cînatru
r e )c,â t d e fu n c tu l a re d o i fra ţi d e m a m ă şi u n
fra te b u n ;d i m i d i a p a i e r n ivsa f i î m p ă r ţ i t ă î n p a t r u l i n i i e g a l e ( J / 1 6 f i eînctru a r ec)â,t
d efu n c tu l a re tre i fra ţi d e ta tă şi u n fra tef r ba ut enl;e b u n a c u l e s d o u ă l i n i i , u n a d i n p a r t e a
m a m e i ( 1 / 1 2 ) ş i u dn in a p a rte a ta tă lu i (1 /1 6 ) în tru c â t a re o d u b lă le g ă tu ră c u d e fu n c tu l.
R e m a r c ă m a s tf e l c ă p r in c i p iu l e g a l i t ă ţ i i î n t r e r u d e l e d e g r aaplică d e g a lnum s e ai
în interiorul liniilor. P u te m c o m p le ta e x e m p lu l a le s, c u u n a lt e le m e n t, p e n tru a a r ă ta c u m
o p e r e a z ă re p re z e n ta re a , în p riv in ţa fra ţilo r d e p e lin ii d if e rite p r.eAs ustfe
p u nl,e m c ă u n u l
d in tr e f r a ţi i d e m a m ă a i d e f u n c tu lu i ş i u n u lfra d in
ţiitrde e ta ta a i a c e stu ia su n t d e c e d a ţi, la
d a ta d e sc h id e rii su c c e siu n ii. pDa in rte a fra te lu i u te r in p re d e c e d a t, d e fu n c tu l a re tr e i n e p o ţi,
ia r d in p a r te a c e lu i c o n s a n g v in a r e d o i n e p o ţi. N e p o ţii, re p r e z e n tâ n d u -i p eloar,sc e n d e n ţii
v o r cu leg e p arte a ace sto ra d in m o şten ire astfe l:
c e i t r e i n e p o ţ i d e f r a t e u t e r i n v o r c u l e g e î m p r e u n ă c o t a revenindu-i d e 1 / 1 2 , fiecăruia o
cotă de 1/36;
c e i d o i n e p o ţ i d e f r a t e c o n s a n g v i n v o r c u l e g e î m p r e u n ă 1/16, c o t a revenindu-i
de
fiecăruia o cota de 1/32.
3.1. Noţiune
Clasa a 111-a de moştenitori legali este clasa ascendenţilor ordinari. Aceştia sunt
denumiţi astfel, întrucât sunt înlăturaţi de la moştenire de ascendenţii privilegiaţi. Fac
parte din această clasă de moştenitori bunicii străbunicii etc. ai defunctului, fără limită de
grad şi indiferent de faptul că sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau sunt rezultaţi
din adopţie.
Moştenirea adoptatului cu efecte depline va fi culeasă de ascendenţii ordinari ai
adoptatorului, spre deosebire de moştenirea adoptatului cu efecte restrânse care va fi
culeasă de ascendenţii ordinari ai acestuia din familia firească.
Ascendenţii ordinari pot veni la moştenire în următoarele situaţii:
a)lipsesc moştenitorii din primele două clase;
b) moştenitorii din primele două clase sunt renunţători;
c)moştenitorii din primele două clase sunt nedemni;
d) în afară de ascendenţi ordinari, defunctul are colaterali privilegiaţi, pe care i-a
dezmoştenit, însă. Prin exheredare, colateralii privilegiaţi, nefiind moştenitori
rezervatari, sunt înlăturaţi de la moştenire;
e) defunctul are numai moştenitori rezervatari (descendenţi şi ascendenţi privilegiaţi),
însă aceştia au fost dezmoşteniţi. Prin urmare, moştenitorii rezervatari exheredaţi vor
culege numai rezerva legală, restul revenindu-le ascendenţilor ordinari.
Prezenţa moştenitorilor din această clasă înlătură de la moştenire pe cei din ultima
clasă.
42
Capitolul III
44
prezenţa instituţiei căsătoriei putative. Aşadar, dacă decesul muia dintre soţi
intervine mai înainte ca hotărârea de declarare sau de pronunţare a nulităţii căsătoriei
să rămână definitivă, soţul supravieţuitor va putea veni la moştenirea soţului
defunct numai dacă a fost de bună-credinţă la încheierea căsătoriei, necunoscând
cauza de nulitatea a acesteia. Soţul de bună-credinţă în cazul căsătoriei putative
păstrează calitatea de soţ până la rămânerea definitivă a hotărârii de
desfiinţare a căsătoriei. Dimpotrivă, dacă decesul unuia dintre soţi a intervenit după
rămânerea definitivă a hotărârii de desfiinţare a căsătoriei, soţul supravieţuitor nu va
putea veni la moştenirea defunctului, indiferent că a fost sau nu de bună-credinţă,
pierzând retroactiv, prin efectul nulităţii, calitatea de soţ.
1.3.Corelaţia dintre dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor şi
comunitatea de bunuri a soţilor
In cazul decesului unuia dintre soţi, prima problemă ce necesita o soluţie este
determinarea masei succesorale a acestuia. La efectuarea acestei operaţii, trebuie
avut în vedere faptul că soţii au dobândit în timpul căsătoriei bunuri asupra cărora
au un drept de proprietate comună în devălmăşie. Soţul supravieţuitor are dreptul la
partea sa din comunitatea de bunuri, nu în calitate de moştenitor, potrivit regulilor
de drept succesoral, ci în calitate de codevălmaş. În temeiul dispoziţiilor art, 36
alin. (1) C.fam., comunitatea de bunuri a soţilor încetează prin moartea unuia
dintre aceştia. în consecinţă, trebuie realizată împărţirea bunurilor comune. Potrivit
dispoziţiilor Legii nr. 36/1995, cotele de contribuţie a soţilor la dobândirea bunurilor
comune, în cazul încetării comunităţii bunuri prin decesul unuia dintre soţi, se
stabilesc prin acordul moştenitorilor (al soţului supravieţuitor şi al celorlalţi
moştenitori, cu care vine în concurs iar, în caz de neînţelegere între aceştia, de către
instanţa de judecată.
Partea defunctului din comunitatea de bunuri, împreună cu bum proprii ale
acestuia, formează masa succesorală ce va fi împărţită întîi moştenitori. Aşadar,
soţul supravieţuitor va putea culege o cotă şi partea soţului din comunitatea de
bunuri.
1.4. Enumerarea drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor
În temeiul Legii nr. 319/1944, soţul supravieţuitor are următoare drepturi
succesorale:
a) un drept de moştenire, în concurs cu oricare dintre clasele moştenitori sau,
în lipsa acestora, un drept de moştenire exclusiv,
b) un drept de moştenire special asupra mobilelor şi obiecte aparţinând
gospodăriei casnice şi asupra darurilor de nuntă (art. 5);
c)un drept temporar de abitaţie asupra casei de locuit (art. 4).
50
Capitolul IV
51
testament. în această ipoteză, moştenirea este vacantă şi va reveni în totalitate statului;
e) defunctul are moştenitori legali rezervatar pe care însă îi dezmoşteneşte pe prin
testament. Drepturile statului asupra moştenirii vacante vor coexista cu drepturile
moştenitorilor rezervatari asupra rezervei legale. Întrucât rezerva legală reprezintă
numai o cotă-parte din moştenire, cotitatea disponibilă va deveni vacantă şi va fi
culeasă de stat.
In concluzie, drepturile succesorale ale statului pot coexista atât cu moştenirea
legală, cât şi cu cea testamentară.
Titlul III
Capitolul I
Testamentul
Articolul 650 C.civ. prevede ca ,,Succesiunea se deferă sau prin lege. sau dupa
vointa omului, prin testament". Aşadar,în sistemul nostru de drept, este admisa
coexistenta moştenirii legale cu mostenirea testamentara, cea dintai reprezentand
regula şi constituind dreptul comun în materia transmiterii patrimoniului succesoral.
Regulile instituite de legiuitorin materia moştenirii legale pot fi înlăturate, în tot sau în
parte, prin voinţa defunctului, exprimata in testament, întrucat legislaţia noastra a
consacrat principiul libertăţii testamentare, orice persoană capabilă poate dispune de
patrimoniul sau pentru cauza de moarte print-un act de ultima voinţă.
Potrivit dispozitiilor art. 802 C.civ., ,,Testamentul este un act revocabil prin care
testatorul dispune pentru timpul încetarii sale din viata, de tot sau parte din avutul
sau".
Definitia legala a testamentului este susceptibila de critica fiind nesatisfacatoare,
întrucât reduce cuprinsul acestuia numai la legate. In afara de legate (reprezentând
acele dispozitii testamentare prin care testatorul dispune de bunurile sale pentru
cauză de moarte). Însă, într-un testament AM fi inserate şi alte dispoziţii de ultimă
voinţă ale testatorului, precum (cunoaşterea unui copil din afara căsătoriei, revocarea
unui testament interior, exheredări, desemnarea unui executor testamentar, un partaj de
53
ascendent, sarcini impuse legatarilor, dispoziţii cu privire la îngroparea defunctului etc.
Mai mult. nici nu este necesar ca testamentul să conţină legate, fiind să conţină numai
alte manifestări de ultimă voinţă ale defunctului [precum, recunoaşterea unui copil din
afara căsătoriei sau dispoziţii cu privire la îngroparea şi funeraliile defunctului).
Încercând să definească testamentul, legiuitorul a definit numai legalii, care, într-
adevăr, reprezintă principala dispoziţie testamentară, dar care nu se suprapune noţiunii
de testament. în faţa acestui fapt, literatura de specialitate a definit testamentul ca un
tipar, o formă cuprinzând o multitudine de acte juridice de sine-stătătoare, cu regim juridic
diferit.
In susţinerea tezei, potrivit căreia numeroasele acte juridice ce pot îmbrăca forma
testamentului nu au acelaşi regim juridic, prezentând caractere juridice diferite, sunt
invocate dispoziţiile Codului familiei [ art. 57 alin. (3)], potrivit cărora recunoaşterea
paternităţii copilului din afara căsătoriei printr-un testament este irevocabilă şi produce
efecte imediat şi nu de la moartea testatorului, în condiţiile în care testamentul este un
act esenţialmente revocabil. Aşadar, nu suntem în prezenţa unei excepţii de la principiul
revocabilităţii testamentului, ci în prezenţa demonstraţiei că în cadrul testamentului
pot coexista acte de sine-stătătoare.
Din teza potrivit căreia testamentul poate cuprinde mai multe acte juridice de sine-
stătătoare, rezultă şi consecinţa că validitatea acestora Este analizata separat, nulitatea
unuia neatrăgând nulitatea celorlalte.
In schimb, viciile de formă ale unei singure dispoziţii testamentare atrage nulitatea
absolută a testamentului, întrucât forma testamentară este:
a) testamentul este un act juridic unilateral,
Din punctul de vedere al formării sale, testamentul este unilateral, exprinzând
numai voinţa testatorului. Numai prin voinţa exclusivă a testatorului testamentul
produce efecte juridice, transmiţându-se legatul către legatar din momentul
moştenirii, cu condiţia ca acesta din urmă să nu-l repudieze. Acceptarea
legatului constituie un alt act unilateral (act succesoral), distinct de testament şi
producător de efecte Aşadar, nu trebuie confundată acceptarea legatului cu acceptarea
necesară încheierii unui contract (act juridic bilateral).
b)testamentul este un act juridic esenţialmente personal, astfel încît nu poate fi
încheiat prin reprezentare sau cu încuviinţai legal;
Caracterul personal al testamentului nu este înlăturat în ipoteza în care testatorul
solicită şi primeşte consultaţii de special redactării actului său de ultimă voinţă, în
măsura în care exclusiv voinţa personală a autorului.
Din caracterul personal al testamentului (şi în egală din caracterul unilateral şi
revocabil) rezultă şi caracterul individual al legiuitorul interzicând expres
testamentul conjunctiv (prin mai multe persoane testează, prin acelaşi act).
c) testamentul este un act juridic solemn, pentru validitatea sa trebuind
îndeplinită forma cerută de lege, sub sancţiunea nulitate
Testatorul are posibilitatea de a opta pentru una dintre formele reglementate de
lege. Aşadar, libertatea testatorului este limitată de legiuitor.
d)testamentul este un act juridic mortis causa, întrucît produce efecte numai după
moartea testatorului;
Aşadar, legatarul nu primeşte nici un drept în timpul i acesta din urmă având
dreptul de dispoziţie asupra bun obiectul testamentului. Deşi efectele testamentului se
produc la momentul deschiderii moştenirii testatorului, condiţiile acestuia
apreciază raportat la momentul întocmirii sale.
e) testamentul este un act juridic esenţialmente revocabil. Oricând (până la momentul
morţii sale) şi în mod absolut, testatorul, voinţa sa unilaterală, poate revoca sau
modifica dispoziţiile sale testamentare. Testatorul nu poate renunţa la dreptul de a
revoca testamentul, întrucât ar realiza un pact asupra unei succesiuni viitoare, interzis
expres de lege.
54
Aşadar, din punctul de vedere al caracterelor sale juridice, testamentul se
constituie într-o excepţie de la dreptul comun, fiind guvernat de reguli fond şi de
formă speciale.
§2. Cuprinsul testamentului
Deşi testamentul este un act solemn, acesta nu este realizat de catren» funcţionar
public competent decât în cazul testamentului autentic. Aşadar, testamentul (mai ales
cel olograf) poate conţine clauze îndoielnice, ambigue, care necesită a fi interpretate.
Competenţii realizeze această operaţiune juridică este instanţa de judecată, judecătorul
nefiind ghidat în demersul său juridic de dispoziţii legale speciale. Legea face referire
numai la legatul care are ca obiect un lucru de gen nedeterminat calitativ şi care
trebuie să fie prestat de calitate mijlocie. Devin astfel aplicabile regulile care
guvernează interpretarea contractelor.
În literatura de specialitate, s-a apreciat că trebuie să fie în mod special respectate
în materia interpretării clauzelor testamentare lipsitei claritate următoarele reguli:
a) în interpretarea dispoziţiilor testamentare, trebuie avută în vedere voinţa reală a
testatorului şi nu sensul literal al termenilor (art. 977 C.civ,),
b) intenţia testatorului va fi căutată, în primul rând. în conţinutul testamentului şi
numai apoi în acte şi împrejurări exterioare ;
c)în caz de îndoială, clauza se interpretează în favoarea moştenitori legali şi nu a
legatarilor;
d) clauzele testamentare se interpretează uncie prin altele, dându-st fiecăreia înţelesul
ce rezultă din întregul act (art. 982 C.civ.).
56
Cu privire la situaţia persoanei care este lipsită temporar de discernământ fără a fi pusă
sub interdicţie, au fost exprimate în literatura de specialitate două punct e de vedere.
Potrivit unuia dintre acestea, lipsa discernământului, chiar şi temporară, ar echivala cu
absenţa consimţământului şi ar atrage nulitatea absolută a actului de ultimă voinţă.
Potrivit celui de-al doilea punct de vedere, căruia ne raliem şi noi, lipsa
discernământului afectează interesul testatorului, deci un interes personal, astfel încât
sancţiunea ce va interveni cu privire la actul de ultimă voinţă încheiat în aceste condiţii
este nulitatea relativă.
Oricum, lipsa discernământului, indiferent de cauza căreia se datorează, trebuie să fie
dovedită neechivoc, cu probe concludente. în nici un caz nu putem consideră că lipsa
discernământului ar echivala cu vicierea consimţământului, întrucât aceste două cauze
se exclud reciproc.
g) comerciantul falit poate testa în mod valabil, întrucât testamentul va produce efecte
la data deschiderii succesiunii, astfel încât legatarii vor primi legatele după satisfacerea
creanţelor creditorilor acestuia.
În toate cazurile, testatorul trebuie să aibă capacitatea de a testa, la data întocmirii
actului. Sancţiunea nesocotirii acestor interdicţii, menite să ocrotească interese
personale, este nulitatea relativă a actului de voinţă. în cazul minorului de 16-18 ani,
sancţiunea încălcării dispoziţiilor legale privind incapacitatea parţială a acestuia este
nulitatea relativă, însă parţială a dispoziţiilor testamentare. Vor fi anulate numai
dispoziţiile testamentare prin care se dispune peste cota legală de 1/2.
4.2. Consimţământul
59
Consimţământul testatorului trebuie să fie liber, nealterat de vreun viciu. Nu
trebuie confundată vicierea consimţământului testatorului, ce atrage nulitatea relativă a
actului de ultimă voinţă, cu absenţa consimţământului, ce atrage nulitatea absolută a
acestuia.
În principiu, în materie testamentară, consimţământul testatorului poate fi
viciat prin eroare, dolul sau violenţă. Leziunea, ca viciu de consimţământ, nu poate fi
întâlnită în materia testamentului, chiar dacă testatorul este un minor de 16 ani, deoarece
aceasta vizează numai actele juridice bilaterale, cu titlu oneros şi comutative.
Eroarea şi violenţa sunt întâlnite mai rar în practică în materie testamentară.
Eroarea poate atrage vicierea consimţământului şi anulabilitatea testamentului, în
următoarele ipoteze:
- poartă asupra identităţii legatarului sau asupra calităţilor sale esenţiale (testatorul a
considerat că legatarul este copilul său din afara căsătoriei);
- poartă asupra motivului determinant al testamentului (testatorul nu a ştiut că are rude
de sânge; dacă testatorul ar fi cunoscut despre existenţa unor rude de sânge, acesta nu ar
fi instituit legatari).
În materie contractuală, această ultimă cauză nu atrage nulitatea contractului, în
cazul testamentului însă, care este un act juridic unilateral, se impune intervenţia
nulităţii acestuia pentru un astfel de motiv
Teoretic, testamentul poate fi anulat pentru vicierea consimţământului
testatorului prin violenţă, fizică sau morală. În practică însă, o asemenea ipoteza nu este
întâlnită, întrucât testatorul al cărui consimţământ a fost viciat prin violenţă are
posibilitatea ca, ulterior, să revoce un astfel de testament.
Cel mai frecvent, în materie testamentară, este întâlnit dolul, ce prezintă
particularităţi, reprezentate de captaţie şi sugestie. Vicierea consimţământului prin dol
constă în utilizarea de către legatar (sau de către un terţ) a unor manopere viclene pentru
a câştiga încrederea testatorului şi pentru a-1 determina să dispună în sensul în care nu
ar fi făcut-o din proprie iniţiativă.
Este dificil de realizat o distincţie netă între cele două forme ale dolului în
materie testamentară, întrucât acestea se întrepătrund atât din punctul de vedere al
activităţilor folosite, cât şi al scopului urmărit.
4.3. Obiectul
4.5. Forma
62
Lipsa formei scrise atrage nulitatea absolută a testamentului, ce poate fi invocată de
orice persoană interesată şi oricând.
b) interzicerea testamentului conjunctiv.
Potrivit art. 857 C.civ., „Două sau mai multe persoane nu pot testa prin acelaşi
act, una în favoarea celeilalte sau în favoarea unei a treia persoane”. Suntem în prezenţa
interdicţiei testamentului conjunctiv, această interdicţie, se urmăreşte garantarea
caracterului pers unilateral şi revocabil al testamentului.
În literatura de specialitate şi practica judecătorească, s-a apreciat testamentul
nu este conjunctiv dacă două sau mai multe persoane testează pe aceeaşi coală de hârtie,
dacă manifestările de voinţă sunt distincte valabile în sine şi semnate separat, exprimând
fiecare voinţa unei singure persoane. Aşadar, testamentul este conjunctiv numai dacă
este comună a două sau mai multor persoane, dispoziţiile fiind contopite acelaşi context.
Sunt valabile însă, testamentele separate care conţin poziţii reciproce şi interdependente.
De asemenea, este valabil testamentul unuia dintre soţi, chiar dacă a fost semnat şi de
către celălalt
Orice formă testamentară, reglementată de lege lata, trebuie să plinească aceste
condiţii generale de formă. În plus însă, fiecare modalitate de a testa în parte trebuie să
îndeplinească şi unele condiţii specii de formă, ce vor fi prezentate şi analizate în
următoarea secţiune.
2.1.Testamentul olograf
21.1. Noţiunea testamentului olograf şi reglementarea legală a acestuia
Potrivit dispoziţiilor art. 859 C.civ., Testamentul olograf nu este valabil
decât când este scris în tot, datat şi semnat de mâna testatorului Aşadar, testamentul
olograf este creaţia exclusivă şi personală a testatorului. Pentru a produce efecte
juridice, testamentul olograf, constituim de altfel, un înscris sub semnătură privată,
trebuie să îndeplinească în mod cumulativ trei condiţii de formă care atrag calificarea
acestuia ca act solemn. Aceste condiţii sunt următoarele:
- testamentul să fie scris integral de mâna testatorului;
- testamentul să fie datat de testator;
- testamentul să fie semnat de testator.
Absenţa uneia dintre aceste condiţii atrage nulitatea absolută a actului de ultimă
voinţă. Spre exemplu, testamentul olograf (scris de altul) sau de către testator, dar cu
mijloace mecanice şi semnat în faţa martorilor nu este valabil, ca testament olograf.
Eventual, dacă acest înscris îndeplineşte condiţiile testamentului autentic, poate fi
valabil sub această formă.
2.1.2. Avantajele şi inconvenientele testamentului olograf
Testamentul olograf prezintă atât avantaje, cât şi dezavantaje. Testamentul
olograf prezintă următoarele avantaje:
- poate fi făcut de orice persoană care ştie să scrie;
- realizarea lui nu presupune cheltuieli;
- poate fi făcut oriunde, oricând şi doar de către testator, fără ajutorul altei persoane şi
fără a fi nevoie de prezenţa vreunui martor;
- asigură secretul deplin al dispoziţiilor de ultimă voinţă;
- poate fi uşor revocat de către testator, prin distrugere voluntară. Testamentul olograf
prezintă însă şi inconveniente, precum:
- poate fi uşor dosit sau distrus după moartea testatorului sau chiar şi în timpul vieţii
acestuia, dar fără ştirea lui;
- poate fi uşor falsificat;
- voinţa testatorului poate fi uşor viciată prin dol;
- poate fi contestat mai uşor decât celelalte forme testamentare;
- poate conţine dispoziţii redactate defectuos, ridicând astfel probleme de interpretare.
Unele dintre inconvenientele pe care le prezintă testamentul olograf pot fi înlăturate prin
întocmirea acestuia în mai multe exemplare sau prin încredinţarea lui unei persoane de
încredere sau unui notar public. Prin simplul fapt al încredinţării testamentului scris,
semnat şi datat de testator unui notar public acesta nu se transformă în testament
autentic.
65
Pentru a fi în prezenţa testamentului olograf trebuie îndeplinite, sub sancţiunea
nulităţii absolute, următoarele condiţii de solemnitate, cerute ad validitatem şi nu ad
probationem:
a) testamentul să fie scris în totalitate de mâna testatorului:
Dacă actul este scris de un terţ sau este scris de testator cu mijloace mecanice,
nu suntem în prezenţa testamentului olograf, chiar dacă acesta este datat şi semnat de
către testator. Testatorul poate scrie testamentul olograf în orice limbă (chiar şi în limba
latina, care este o limbă moartă) pe care o cunoaşte, pe orice suport (hârtie, pânză, lemn,
piatră, sticlă, material plastic etc.) şi cu orice instrument (creion, pix. stilou, cretă,
vopsea, cărbune etc), cu orice fel de scriere (caractere de mână sau de tipar, caractere
stenografiate sau alfabetul special al orbilor). Testamentul olograf este valabil chiar
dacă este scris pe mai multe suporturi materiale (mai multe foi de hârtie, spre exemplu).
În măsura în care există o legătură materială sau cel puţin intelectuală între acestea şi,
de asemenea, chiar dacă este scris în mai multe etape.
Valabilitatea testamentului olograf nu este condiţionată de folosirea unor
formule sacramentale. De asemenea, validitatea acestui tip de testament nu este afectată,
în principiu, de modificările, adăugirile, ştersăturile sau intercalările făcute de testator,
la momentul redactării sau ulterior acestui moment, dacă acestea reprezintă simple
corecturi sau interpretări.
Chiar dacă nu sunt datate şi semnate separat. Dimpotrivă, dacă intervenţia
testatorului prezintă noutate faţă de dispoziţiile testamentare iniţiale sau elimină ori
modifică conţinutul iniţial al testamentului, aceasta va produce efecte juridice,
constituind un nou testament (denumit în practică codicil) numai dacă au fost scrise,
datate şi semnate de către testator41.
Testatorul poate fi asistat, dar exclusiv din punct de vedere tehnic, de o terţă persoană
(avocat, prieten, rudă etc), la redactarea testamentului olograf. Rolul terţei persoane
trebuie să fie exclusiv acela de a oferi un model de testament sau de a contribui la
formularea clară a dispoziţiilor de ultimă voinţă a testatorului. Pentru a produce efecte
juridice un astfel de testament, este necesar ca voinţa autorului să fie absolut liberă.
Dacă testamentul cuprinde o scriere străină, trebuie să distingem între două
ipoteze:
- scrierea străină nu are legătură cu dispoziţiile testamentului, caz în care actul de ultimă
voinţă a testatorului este valabil, independent de faptul că testatorul a avut sau nu
cunoştinţă despre aceasta şi independent de momentul realizării acesteia.
- scrierea străină are legătură cu dispoziţiile testamentului şi testatorul a avut cunoştinţă
despre aceasta, caz în care actul mortis causa este nul; dacă testatorul nu a cunoscut
despre scrierea străină, ce are legătură cu dispoziţiile testamentare, actul său de ultimă
voinţă este valabil. în forma de el concepută.
b) testamentul să fie datat de testator;
În funcţie de data testamentului olograf, pot fi stabilite elemente de importanţă
majoră pentru validitatea acestuia. Astfel, data testamentului olograf prezintă importanţă
sub următoarele aspecte:
- în funcţie de dată, se poate stabili dacă testatorul a avut sau nu capacitatea de a testa;
41
Vezi Fr. Deak, op.cit.p.56
66
- în cazul pluralităţii de testamente succesive, cu dispoziţii contrare sau incompatibile,
se poate stabili care a fost ultima voinţă a testatorului, aceasta revocându-le pe cele care
au precedat-o;
- în funcţie de dată, pot fi stabilite împrejurările întocmirii testamentului, care pot atrage
nulitatea acestuia (spre exemplu, existenţa posibilităţii vicierii consimţământului
testatorului).
Data poate fi plasată oriunde, la începutul, în cuprinsul sau la sfârşitul
testamentului, fiind important să rezulte că ea se referă la întregul act De asemenea, este
necesar ca datarea să fie făcută de mâna testatorului. Datarea se poate face prin
indicarea, în cifre sau în litere, a zilei, lunii şi anului în care testamentul a fost întocmit
sau se poate face prin indicatei unui eveniment (precum, ziua de Sf. Vasile, 2008). Nu
este necesară pentru validitatea testamentului olograf indicarea orei sau locului întoc-
mirii acestuia.
Lipsa datei ar atrage, potrivit legii, nulitatea absoluta a testamentului.
Considerând însă că data nu prezintă în cadrul testamentului olograf aceeaşi importanţă
ca şi scrierea şi semnătura, literatura de specialitate şi practica judecătorească au atenuat
considerabil rigoarea sancţiunii aplicabile pentru lipsa acestui element, admiţând, după
caz, stabilirea, întregirea sau rectificarea acesteia, cu ajutorul unor elemente intrinseci
sau extrinseci actului mortis causa. Aşadar, trebuie distins între următoarele ipoteze:
- dacă data lipseşte (în tot sau în parte) sau dacă aceasta este inexactă, datorită unei erori
involuntare a testatorului, îi este permis persoanei interesate (legatarul sau moştenitorul
legal ce ar veni la moştenire prin exheredarea celui preferabil, în clasă şi grad) să
dovedească, cu ajutorul unor elemente intrinseci sau extrinseci testamentului, data
întocmirii acestuia, salvându-i astfel validitatea;
- dacă data este falsă şi aceasta s-a realizat intenţionat de către testator, actul său de
ultimă voinţă este nul absolut, chiar dacă falsitatea datei nu a avut drept scop fraudarea
legii;
- dacă testamentul este datat, data acestuia este prezumată relativ că este cea reală.
Dacă data, însă, este incompletă sau inexactă, se poate completa, respectiv rectifica un
element al acesteia (ziua, luna sau anul), fără a fi afectate celelalte elemente, întrucât
acestea sunt divizibile.
c) testamentul să fie semnat de testator.
Testamentul olograf trebuie semnat de mâna testatorului. Prin semnarea
testamentului, testatorul atestă că dispoziţiile acestuia reprezintă voinţa sa.
Semnătura efectuată de testator „de mână" trebuie să permită identificarea acestuia.
Nu este considerată semnătură ştampila, sigiliul sau parafa testatorului sau semnătura
prin punere de deget. în toate aceste cazuri, testamentul este nul.
Semnătura nu trebuie să cuprindă numele şi prenumele testatorului. Este
suficientă semnătură practicată uzual de către testator, care face posibilă identificarea
acestuia.
Ca şi data, semnătura poate fi plasată oriunde, la începutul, în cuprinsul sau la
sfârşitul testamentului. Pentru validitatea semnăturii şi implicit a testamentului, este
necesar să rezulte că, prin semnătură testatorul şi-a însuşit conţinutul întregului act.
67
Chiar dacă testamentul este scris pe mai multe foi, este suficientă semnătura testatorului
aplicată la sfârşit.
În schimb, cât priveşte semnătura aplicată pe plicul în care se află testamentul, în
literatura de specialitate au fost exprimate mai multe opinii. Potrivit uneia dintre
acestea, semnătura de pe plic nu este valabilă, întrucât cei interesaţi ar putea introduce
în plic un simplu proiect de testament pe care testatorul nu 1-a desăvârşit. A fost
formulată, de asemeni opinia contrară, potrivit căreia semnătura de pe plic este valabilă.
În sfârşit, a fost exprimată şi o opinie intermediară, la care achiesăm şi noi potrivit
căreia semnătura de pe plic poate fi considerată valabilă, dacă poate fi stabilită o
legătură indisolubilă între aceasta şi conţinutul plicului, fiind exclusă posibilitatea
înlocuirii conţinutului plicului cu altul, care nu prezintă voinţa ultimă şi definitivă a
testatorului. Absenţa semnăturii atrage nulitatea absolută a testamentului. în materia
semnăturii testamentului olograf, nu a fost admisă atenuarea rigorii acestei sancţiuni,
astfel încât nu este permisă stabilirea, întregirea sau rectificarea semnăturii, în condiţiile
arătate în materia datei.
68
intenţie frauduloasă (caz în care interviul nulitatea absolută a testamentului), se admite
orice mijloc de probă.
Potrivit dispoziţiilor art. 860 C.civ., „Testamentul autentic este acela care s-a
adeverit de judecătoria competentă", iar potrivit dispoziţiilor art. 65 din Legea nr.
36/1995, testamentul autentic este cel învestit cu formă autentică de către notarul public.
În concluzie, este autentic testamentul autentificat de notarul public.
2.2.2, Avantajele şi inconvenientele testamentului autentic
Testamentul autentic prezintă următoarele avantaje:
- poate apela la acest tip de testament orice persoană care nu ştie să scrie şi/sau să
citească sau care nu poate să semneze, din cauza bolii, infirmităţii sau din orice alte
cauze;
- contestarea testamentului este mai anevoioasă, întrucât actul de autentificare are
autoritate publică, iar conţinutul actului de ultimă voinţă este verificat de notarul public,
astfel încât nu conţine clauze contrare legii sau bunelor moravuri şi nici clauze
formulate confuz, care să ridice semne de interpretare. Testamentul autentic se bucură
de prezumţia de legalitate, contrariul trebuind dovedit de contestatar.
- voinţa testatorului poate fi viciată mai greu,
- testamentul nu poate fi sustras, dosit sau distrus de persoanele interesate, întrucât un
formular original este păstrat în arhiva biroului notarial
Testamentul autentic prezintă, însă şi inconveniente:
- presupune cheltuieli materiale şi timp pentru îndeplinirea formalităţilor de
autentificare;
- nu asigură secretul ultimei voinţe a testatorului. Teoretic, acest risc nu există, întrucât
notarul şi personalul biroului notarial au obligaţia (în temeiul dispoziţiilor art. 36 din
Legea nr. 36/1995) de a păstra secretul profesional.
69
2.2.3. Autentificarea testamentului
De lege lata, procedura de autentificare a testamentului nu este una specială,
derogatorie de la dreptul comun. Aşadar, testamentul se autentifică ca şi celelalte acte.
Competenţa autentificării testamentului aparţine exclusiv notatul public, nu şi
secretarilor consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor unde nu funcţionează birouri ale
notarilor publici.
Testamentul care urmează a fi autentificat poate fi redactat de testator de o terţă
persoană sau de către notarul public însuşi, însă este necesar la autentificare să se
prezinte personal testatorul, deoarece testamentul este un act cu caracter personal, ce nu
poate fi încheiat prin reprezentare.
Autentificarea testamentului se realizează, ca regulă, la sediul oricărui birou notarial şi
numai în mod excepţional, când testatorul este împiedicat de motive temeinice să se
prezinte la notar, autentificarea poate fi realizată în alt loc (precum, la domiciliul
testatorului).
Testamentul se redactează în limba română sau într-o altă limbă pe care testatorul o
cunoaşte sau, după ce ia cunoştinţă de cuprinsul testamentului, prin interpret.
Notarul public are obligaţia de a constata autentificarea testamentului printr-o
încheiere care trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii următoarele elemente:
a) data şi locul autentificării (dacă autentificarea s-a realizat în afara sediului biroului
notarial, notarul trebuie să precizeze motivele care au determinat aceasta);
b) elementele de identificare a testatorului;
c) constatarea că testatorul şi-a exprimat consimţământul;
d) constatarea că testatorul a semnat testamentul (daca testatorul nu a semnat
testamentul, notarul trebuie să menţioneze acest fapt, precum şi cauza ce 1-a
determinat). În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile pentru autentificarea
testamentului, notarul dă, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii de autentificare,
o încheiere de respingere motivată, care poate fi atacată la judecătorie, în cazul în care
instanţa de judecată dispune că poate fi făcută autentificarea, notarul va proceda în
consecinţă.
Pentru nerespectarea dispoziţiilor legale, ce reglementează procedura de
autentificare, testamentul este nul. Acesta, deşi nul, poate valora testament olograf, dacă
sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru acesta din urmă (art. 1172 C.civ.).
71
nu poate semna actul de suprascriere din cauze ulterioare redactării şi semnării
testamentului, această declaraţie va fi consemnată în procesul-verbal.
După îndeplinirea formalităţilor, care trebuie realizate fără întrerupere sub sancţiunea
nulităţii, testamentul poate fi păstrat la judecătorie sau poate fi restituit testatorului.
72
Persoanele (atât cele care fac parte din echipaj, cât şi călătorii) pe mare, pe un vas
sub pavilionul României, pot testa, în mod valabil, în faţa comandantului navei sau a
înlocuitorului acestuia, care trebuie asistaţi de doi martori. Testamentul maritim poate
fi redactat numai în timpul călătoriei mare, nu şi dacă vasul se află ancorat la ţărm sau
se apropie de un străin. în care România are acreditat un reprezentant diplomatic
consular (art. 880 C.civ.).
Nu pot fi gratificaţi prin testamentul maritim ofiţerii instrument decât dacă sunt
rude (sau soţ) cu testatorul.
Articolul 876 C.civ. prevede că testamentul maritim trebuie făcut în două
exemplare originale. Un exemplar va fi predat agentului diplomatic consular român, din
primul port în care va ancora vasul, pentru a-1 trimite în ţară. Dacă vasul ancorează într-
un port românesc, ambele exemplare vor fi predate organelor portuare, pentru a fi
trimise biroului notarial, de la domiciliul testatorului, iar dacă la domiciliul testatorului
există mai multe birouri, cele două exemplare trebuie transmise biroului notarial care
ţine registrul de evidenţă a succesiunilor din acea circumscripţie. Nerespectarea acestor
reguli de predare şi expediere nu atrage nulitatea actului de ultimă voinţă.
4.1. Testamentul al cărui obiect este reprezentat de sume de bani depuse la CEC
Titularii depunerilor de sume de bani la CEC au posibilitatea de a dispune de
acestea pentru cauză de moarte, fie prin una din formele testamentare ordinare sau
privilegiate, fie printr-o formă simplificată, denumiţi clauză testamentară sau dispoziţie
testamentară.
73
Astfel, art. 22 din Statutul CEC prevede: „Titularul depunerii are dreptul să indice
CEC persoanele cărora urmează să li se elibereze sumele depuse, în caz de deces.
Depunerile asupra cărora nu s-au dat testamentare se eliberează de CEC moştenitorilor
legali şi testamentari”.
Clauza testamentară este calificată de doctrină ca fiind un legat cu titlu particular,
trebuind astfel să îndeplinească condiţiile de validitate a testamentului în general.
Totuşi, pentru valabilitatea acestei clauze, este necesară numai semnătura
testatorului, nefiind necesară scrierea în întregime şi datarea acesteia de mâna
testatorului. Din aceste considerente, clauza testamentară a fost calificată de doctrină ca
fiind un testament olograf simplu Aşadar, cel care dispune printr-o clauză testamentară
trebuie să scrie şi să citească.
Clauza testamentară poate fi dispusă numai de către titularul libretului chiar dacă
suma de bani a fost depusă pe numele acestuia, de către o altă persoană. Titularul
libretului poate dispune, fie în favoarea unei persoane, fie în favoarea mai multora, în
acest din urmă caz. beneficiari având drepturi egale asupra sumei din libret. În cazul în
care o persoană are mai multe depozite şi doreşte să dispună de acestea pentru cauză de
moarte, printr-o clauză testamentară, trebuie să folosească această modalitate pentru
fiecare depunere în parte.
Clauza testamentară nu trebuie confundată cu clauza de împuternicire. Clauza
testamentară produce efecte după decesul titularului. în timp ce clauza de împuternicire
este un mandat ce produce efecte numai în timpul vieţii titularului. În temeiul clauzei
testamentare, gratificatul primeşte suma de bani existentă la data decesului
dispunătorului şi nu suma de bani existentă la data stipulării clauzei, întrucât cel din
urmă are posibilitatea ca, până la moartea sa, să adauge alte sume sau să le retragă pe
cele existente. Aşadar, dispunătorul poate revoca clauza testamentară prin anularea
acesteia, prin retragerea sumei de bani sau printr-un alt testament (indiferent de forma
acestuia). Revocarea clauzei testamentare este opozabilă CEC numai din momentul
înştiinţării.
În principiu. în cazul minorului care a împlinit vârsta de 16 trebuie respectat
principiul potrivit căruia acesta nu poate dispune de mai mult de jumătate din ceea ce
poate dispune majorul. Totuşi, cu titlu de excepţie, acesta poate dispune prin clauză
testamentară de sumele depuse la CEC, dacă se întreţine singur.
75
Capitolul II
Legatul
Legatul este o dispoziţie testamentară, prin care testatorul desemnează una sau
mai multe persoane care, la decesul său, urmează să dobândească cu titlu gratuit,
întregul său patrimoniu sau o fracţiune din acesta ori anumite bunuri determinate .
Legatul prezintă următoarele caractere juridice: a)este un act unilateral;
b) este un act cu titlu gratuit, o liberalitate;
Ca şi donaţia, legatul este o liberalitate, întrucât testatorul procură gratificatului un folos
patrimonial, fără contra echivalent. Legatul păstrează caracterul de liberalitate, chiar
dacă este grevat de sarcini cu caracter patrimonial. In limita folosului pur gratuit, legatul
este o liberalitate.
e) este un act mortis causa, producând efecte numai la moartea dispunătorului, spre
deosebire de donaţie, care deşi este o liberalitate, produce efecte în timpul vieţii
donatarului. Drept urmare, patrimoniului testatorului şi cel al legatarului nu vor
cunoaşte modificări în timpul vieţii celui dintâi, prin efectul legatului.
d) este un act personal, astfel încât desemnarea legatarului se face personal de câtre
testator şi nu prin reprezentare;
e) este un act solemn.
Legatul cu titlu universal are ca obiect o fracţiune (cotă-parte) din moştenire. Sunt
legate cu titlu universal, potrivit dispoziţiilor art. 894 C.civ., următoarele:
a) legatul unei fracţiuni din moştenire, precum legatul unei jumătăţi, treimi etc. din
moştenire;
b) legatul tuturor bunurilor imobile;
c) legatul tuturor bunurilor mobile;
d) legatul unei fracţiuni din toate bunurile imobile;
e) legatul unei fracţiuni din toate bunurile mobile.
Legatul tuturor bunurilor imobile sau legatul tuturor bunurilor mobile,
respectiv legatul unei fracţiuni din toate bunurile imobile sau legatul unei fracţiuni din
toate bunurile mobile este un legat cu titlu universal, pentru că este astfel calificat de
dispoziţiile art. 894 C.civ. În absenţa acestei calificări legale, legatul al cărui obiect este
reprezentat de toate bunurile mobile sau imobile ale defunctului, ar fi un veritabil legat
cu titlu particular, întrucât determină bunurile asupra cărora poartă. In consecinţa,
legatarul tuturor bunurilor mobile sau imobile, fiind un legatar cu titlu universal va fi
ţinut de datoriile şi sarcinile moştenirii în limitele cotei-părţi primite. Precizăm că
operează calificarea legală menţionată numai dacă raportarea este făcută la totalitatea
bunurilor mobile sau la imobile sau la o fracţiune din acestea. Dacă cota-parte are o altă
raportare (precum jumătate din bunurile mobile din apartamentul deţinut în
localitatea X), legatul este cu titlu particular.
Întrucât enumerarea legală este una limitativă, rezultă că toate celelalte legate
care nu sunt universale sunt legate cu titlu particular. Totuşi, este considerat legat cu
titlu universal legatul făcut de minorul ce are vârsta cuprinsă între 16-18 ani asupra
întregii sale averi .
Ceea ce caracterizează legatul cu titlu universal este vocaţia la o cotă-parte din
universalitate, iar nu întreaga masă succesorală efectiv culeasă de către legatar.
Legatarul cu titlu universal, având vocaţie la o fracţiune din patrimoniul succesoral, nu
va profita de nevenirea (datorată imposibilităţii sau voinţei) la moştenire a altui legatar
cu titlu universal, dar va profita de nevenirea la moştenire a legatarului cu titlu
79
particular sau a moştenitorului rezervatar, în măsura în care prezenţa acestora la
moştenire ar fi micşorat patrimoniul cu privire la care se calculează cota legatarului cu
titlu universal.
Legatul cu titlu universal poate îmbrăca, ca şi legatul universal, următoarele
forme:
- legatul unei fracţiuni din cotitatea disponibilă a moştenirii:
- legatul unei fracţiuni din prisosul moştenirii (legatul unei fracţiuni din ceea ce rămâne
după executarea celorlalte legate cu titlu universal sau/şi cu titlu particular);
- legatul nudei proprietăţi asupra unei fracţiuni din moştenire.
Potrivit art. 894 C.civ., este un legat particular orice legat, ce nu este nici
universal şi nici cu titlu universal. Aşadar, Codul civil nu defineşte legatul cu titlu
particular.
Legatul cu titlu particular este acel legat ce conferă vocaţie succesorală la unul sau
mai multe bunuri determinate, spre deosebire de legatul universal şi cu titlu universal
care conferă vocaţie la o universalitate sau la o fracţiune dintr-o universalitate.
De asemenea, spre deosebire de legatarul universal şi cu titlu aniversai,
legatarul cu titlu particular nu răspunde de pasivul moştenirii. Ceea ce interesează şi în
acest caz este vocaţia la moştenire şi nu momentul efectiv cules, întrucât valoarea
bunului sau bunurilor ce formează obiectul legatului cu titlu particular poate fi mai mare
decât valoarea celor care formează obiectul legatului universal sau cu titlu universal.
Sunt legate cu titlu particular următoarele:
- legatul ce are ca obiect bunuri imobile sau bunuri mobile, corporale, individual
determinate sau de gen.
Prin legatul cu titlu particular, poate fi transmis dreptul de proprietate exclusivă sau
comună (numai o cotă-parte ideală), nuda proprietate sau unele dezmembrăminte ale
dreptului de proprietate (precum, uzufructul.
Legatarul cu titlu particular este îndreptăţit nu numai la bunul (mobil) legat, ci
şi la accesoriile acestuia, în starea în care acestea (bunul mobil şi accesoriile acestuia) se
află, la momentul deschiderii succesiunii şi nu la data întocmirii testamentului (art. 903
C.civ.).
De asemenea, legatarul este îndreptăţit, în cazul în care bunul legat este reprezentat de
un bun imobil (teren), Ia îmbunătăţirile şi la construcţiile nou efectuate de către testator,
asupra fondului legat, ulterior întocmirii testamentului.
Dacă obiectul legatului este reprezentat de un bun de gen, nedeterminat calitativ,
legatarul este îndreptăţit la un bun de calitate mijlocit (art. 968 C.civ.). Dacă însă,
testatorul a dispus că alegerea calităţii este lăsată la aprecierea legatarului, acesta din
urmă poate pretinde bunul având calitatea cea mai bună.
b) legatul ce are ca obiect bunuri mobile incorporale, precum o creanţă (legatum
nominis);
80
Testatorul poate gratifica pe legatarul cu titlu particular cu o creanţă pe care o are
împotriva unei terţe persoane sau cu alte drepturi pantrimoniale, precum drepturile de
proprietate intelectuală sau drepturile
asupra unor dividende ori beneficii.
c) legatul prin care testatorul-creditor îl iartă pe legatarul-debitor de datorie (legatum
liberationis);
Într-o astfel de ipoteză, datoria legatarului se stinge în momentul deschiderii
moştenirii.
d) legatul unui fapt (posibil şi licit), prin care moştenitorul universului sau cu titlu
universal este obligat să facă sau să nu facă ceva. în favoarea legatarului cu titlu
particular (spre exemplu, legatarul universal plătească datoria legatarului cu titlu
particular faţă de un terţ).
e) legatul ce are ca obiect moştenirea culeasă de testator, în calitate de succesor
universal sau cu titlu universal, nelichidată până la decesul acestuia. Moştenirea culeasă
de testator reprezintă o universalitate numai în raporturile dintre acesta şi transmiţător.
f) legatul nudei proprietăţi a unui/or bun/uri individual determinat/e.
g) legatul unui dezmembrământ al dreptului de proprietate (uz, uzufruct, abitaţie).
Legalul este pur şi simplu, dacă nu este afectat de nici o modalitate. În legatului
pur şi simplu (universal, cu titlu universal sau cu titlul particular), drepturile legatarului
se dobândesc din momentul deschiderii succesiunii, independent de momentul
exercitării dreptului de opţiune succesorală sau de punerea acestuia în posesie. De
asemenea, drepturile legatarului decedat după deschiderea moştenirii se transmit
propriilor moştenitori (art. 899 C.civ,). Este evident, de asemenea, că din momentul
deschiderii moştenirii legatarul poate înstrăina prin acte între vii dreptul dobîndit
82
- nu afectează dobândirea dreptului asupra legatelor, acesta luând naştere din momentul
deschiderii succesiunii, ca şi în cazul legatului pur şi simplu;
- nerealizarea sarcinii produce efecte retroactive, până la momentul deschiderii
moştenirii.
Spre deosebire. însă. de condiţia rezolutorie, neexecutarea sarcinii poate atrage
executarea silită şi chiar revocarea judiciară a legatului. Sarcina poale fi stipulată în
interesul unui terţ, în interesul testatorului sau în interesul legatarului însuşi.
a) sarcina prevăzută în interesul unui terţ;
Dacă testatorul a prevăzut în testamentul său o sarcină în favoarea unui terţ,
acesta a realizat astfel o stipulaţie pentru altul, constituind în fapt o plată sau o
liberalitate indirectă. Dacă testatorul a realizat o liberalitate indirectă, suntem în
prezenţa unui dublu legat, caz în care se stabilesc raporturi juridice între testator şi
legatar, între testatorul-stipulant şi terţul beneficiar. Regulile capacităţii de a dispune,
respectiv de a primi prin intermediul unui legat trebuie analizate în raporturile stabilite
între testator şi legatar, cât şi în raporturile stabilite între testatorul-stipulant şi terţul
beneficiar. Nu se impune aceeaşi exigenţă.
b) sarcina prevăzută în interesul testatorului,
c)sarcina prevăzută în interesul legatarului însuşi.
4. Ineficacitatea legatelor
83
Nulitatea (absoluta sau relativă) legatului intervine, ca şi în cazul oricărui act
juridic, pentru nerespectarea. la momentul întocmirii actului de ultimă voinţă, a
condiţiilor, generale sau speciale, de validitate. Aşadar, cauzele nulităţii sunt anterioare
sau cel puţin concomitente cu momentul facerii legatului şi constau exclusiv în
nerespectarea condiţiilor de validitate privind capacitatea, consimţământul, obiectul,
cauza şi forma.
În materia legatului, sunt identificate următoarele două aspecte derogatorii de la
regulile dreptului comun:
a) termenul de prescripţie a acţiunii în anulare de 18 luni curge de la data deschiderii
moştenirii şi nu de la data încheierii actului, precum în dreptul comun, întrucât
testamentul produce efecte numai de la dau morţii testatorului;
b) în unele ipoteze (precum cea a nulităţii legatului pentru vicii de formă) este admisă
acoperirea nulităţii, chiar şi absolute a legatului (a titlu particular), prin confirmare,
ratificare sau executare voluntară a acestuia, de către persoanele interesate, adică de
către cei care ar beneficia de ineficacitatea legatului, precum moştenitorii legali sau
legatarul universal. Dacă sunt mai mulţi moştenitori, ratificarea va produce efecte numai
faţă de cei care au consimţit.
Spre deosebiri de nulitate, cauzele revocării şi caducităţii ulterioare momentului
întocmirii testamentului. Deosebiri pot fi identificate şi între revocare şi caducitate, cea
dintâi avându-şi originea în voinţa testatorului, iar cea de-a doua în cauze străine
testatorului, Ceea au în comun cele două cauze de ineficacitate este însă desfiinţarea
retroactivă a efectelor legatului.
85
B înstrăinarea obiectului legatului (arî. 923 C.civ.) sau distrugerea acestuia
a)înstrăinarea obiectului legatului
Potrivit dispoziţiilor art. 923 C.civ., înstrăinarea bunului legat atrage revocarea
legatului, chiar dacă executarea legatului, după deschiderea moştenirii nu ar fi
imposibilă, întrucât înstrăinarea este nulă sau testatorul a redobândit bunul în cauză.
Pentru ca înstrăinarea bunului legat să atragă revocarea legatului. trebuie îndeplinite o
serie de condiţii atât în privinţa legatului care se revocă , cât şi în privinţa actului de
înstrăinare.
I. În privinţa legatului care se revoca, trebuie întrunite următoarele condiţii:
- legatul să fie cu titlu particular,
- legatul să aibă ca obiect bunuri individual determinate, corporale sau incorporale sau
bunuri de gen individualizate.
II. În privinţa actului de înstrăinare, trebuie îndeplinite condiţiile:
-înstrăinarea să fie voluntară,
-înstrăinarea trebuie să fie cel puţin parţială,
-bunul legat a fost înstrăinat cel puţin numai în o anumită cotă,
- a fost înstrăinată numai o parte din bunurile ce formează obiectul legatului,
- au fost constituite prin actul de înstrăinare numai dezmembrăminte ale dreptului de
proprietate,
- bunul legat a fost grevat cu garanţii reale,
- înstrăinarea totală sau parţială a bunului legat este voluntară, reală şi efectivă,
- înstrăinarea terenului prin act sub semnătură privată,
- înstrăinarea bunului prin contract de donaţie ce nu s-a conformat exigenţei de
autentificare.
b) distrugerea bunului;
Revocarea legatului operează numai în ipoteza distrugerii voluntare a bunului legat de
către testator sau de către o terţa persoană, cu voia testatorului. Numai în aceste ipoteze
poate fi dovedită intenţia revocatoare a testatorului. Dacă, dimpotrivă, bunul legat este
distrus involuntar de către testator sau dacă acesta este distrus de o terţă persoană fără
voia testatorului, ori dacă bunul a pierit fortuit în timpul vieţii testatorului nu intervine
revocarea legatului, ci caducitatea acestuia.
C. distrugerea testamentului de către testator sau cu ştiinţa acestuia.
Distrugerea materială a testamentului de către testator sau de către o terţă
persoană cu ştirea testatorului constituie, potrivit doctrinei şi jurisprudenţei, o cauză
de revocare voluntară tacită a legatului.
Deşi, pentru a interveni revocarea testamentului, nu prezintă importanţă
modalitatea de realizare a distrugerii materiale a acestuia (rupere, ardere, ştergere în
întregime a scrisului, ştergere numai a unui element esenţial al acestuia sau ştergerea
semnăturii), totuşi, trebuie îndeplinite următoarele condiţii, statuate în practica
judiciară;
a) testamentul dispus să fie olograf sau mistic;
Problema revocării testamentului, ca urmare a distrugerii materiale voluntare, se
pune numai în cazul testamentului olograf şi a celui mistic, * se realizează într-un singur
86
exemplar, nu şi în cazul testamentului autentic, când se încheie în mai multe exemplare,
unul fiind păstrat, întotdeauna, de către notarul public.
b) distrugerea testamentului, indiferent că este realizată de testator sau DE O terţă
persoană, trebuie să fie voluntară;
Caracterul voluntar al distrugerii, în ipoteza realizării acesteia de către o terţă
persoană, rezultă din cunoaşterea acestui fapt de către testator. Se consideră, de
asemenea, că distrugerea testamentului este voluntară, chiar dacă aceasta este datorată
unui caz fortuit, însă testatorul a cunoscut fapt. Dimpotrivă, distrugerea testamentului
independent de voinţa testatorului nu constituie o cauză de revocare a acestuia, fiind
admisă, în condiţiile art. 1191 C.civ., proba existenţei şi cuprinsului actului de
liberalitate mortis causa în discuţie.
c) distrugerea testamentului să fie efectivă;
Dacă ordinul de distrugere, dat de testator, terţului care avea în păstrare testamentul
nu a fost pus în executare, iar testatorul a cunoscut acest fapt, testamentul nu este
considerat revocat. Pentru a operarea revocarea testamentului, în acest caz, este necesar
ca testatorul să întocmeai un nou testament, care să cuprindă o dispoziţie expresă în
acest sens.
Dacă însă, testatorul nu a cunoscut despre faptul că cel care avea în păstrare
testamentul său şi căruia i-a ordonat distrugerea lui a dus la îndeplinire dorinţa sa,
testamentul va fi considerat revocat. întrucât are relevanţă nu distrugerea în sine, ci
conştientizarea şi acceptarea acesta de către testator.
d) testatorul să îndeplinească, la data distrugerii testamentului, condiţiile de capacitate şi
voinţa.
Pentru a opera revocarea testamentului ca urmare a distrugerii ulterioare a
acestuia, este necesar ca testatorul să aibă deplină capacitatea de exerciţiu, iar voinţa sa
să fie liberă şi neviciată. Aceste condiţii trebuit îndeplinite în persoana testatorului, la
momentul distrugerii testamentul pentru ipoteza în care testatorul personal distruge
actul său de ultimă voinţă, respectiv la momentul adresării ordinului de distrugere în
ipoteza în care distrugerea este ordonată unei terţe persoane.
Revocarea tacită prin distrugerea testamentului, ca şi în celelalte cazuri, poate fi
totală sau parţială, după cum distrugerea a vizat un act de ultimă voinţă sau numai o
parte a dispoziţiilor acestuia în legătură cu ştersăturile intervenite în cuprinsul
testamentului se impun următoarele precizări:
a) Dacă radierea este concomitentă cu momentul întocmirii testamentului, ştersăturile
sunt prezumate a forma corp comun eu testamentul. semnat şi datat, producând astfel
efecte juridice. Această prezumţie este însă relativă, fiind permisă proba contrară.
b) Dacă radierea este ulterioară momentului întocmirii testamentului, Ştersăturile
produc efecte numai dacă sunt semnate şi datate de către testator. În fapt, este vorba
despre o revocare expresă a testamentului întrucât în materia revocării testamentului, nu
este necesară respectarea simetrici formelor, ştergerea unei dispoziţii testamentare,
urmată de semnarea şi datarea acesteia, poate interveni şi în cazul unui testament
autentic.
Retractarea revocării voluntare a legatelor
87
Testatorul poate reveni asupra revocării testamentare (realizând astfel o retractare a
revocării), indiferent că aceasta a fost expresă sau tacită. Aşadar, revocarea legatelor
este ea însăşi revocabilă.
Retractarea revocării este în esenţă o revocare, motiv pentru care poate interveni în
aceleaşi condiţii ca şi aceasta din urmă. Astfel, retractarea este expresă sau tacită.
Retractarea expresă trebuie realizată, sub sancţiunea nulităţii absolute, printr-un act
autentic sau într-o formă testamentară. Retractarea tacită rezultă din întocmirea unui
nou testament, prin care nu se retractează expres revocarea anterioară, dar care conţine
dispoziţii incompatibile sau contrare cu revocarea anterioară sau din distrugerea
voluntară a înscrisului constatator.
Nu poate fi retractată însă, revocarea tacită prin înstrăinarea ori distrusa bunului
legat sau prin distrugerea testamentului. In aceste ipoteze, este necesară realizarea unui
nou testament, în una din formele reglementate de lege, cu respectarea condiţiilor de
fond şi de formă specifice, ca o concluzie este impusă de dispoziţiile exprese ale art.
923 C.civ. care statuează că retractarea revocării, produsă prin înstrăinarea bunului, nu
operează ca urmare a reintrării bunului în patrimoniul testatorului.
Problema efectelor pe care le produce retractarea revocării voluntare este una foarte
controversată întrucât, de lege lata. aceasta nu este reglementata.
88
Caducitatea este cauza de ineficacitate a legatului care se datorează unor
împrejurări ulterioare întocmirii testamentului şi independente de voinţa testatorului sau
de culpa legatarului şi care împiedică executarea legatului.
Caducitatea se deosebeşte atât de nulitate, cât şi de revocare. Spre deosebire de
nulitate, care este determinată de cauze anterioare sau concomitente încheierii actului,
caducitatea este determinată de cauze ulterioare.
De asemenea, caducitatea se deosebeşte de revocarea legatelor, atât de cea
voluntară, cât şi de cea judecătorească. Astfel, spre deosebire de revocarea voluntară a
legatelor, care intervine ca urmare a voinţei testatorului, caducitatea se produce
independent şi chiar împotriva voinţei testatorului. Deosebirea dintre caducitate şi
revocarea judecătorească a legatelor rezidă în aceea că cea din urmă sancţionează
anumite atitudini culpabile ale legatarului, în timp ce cea dintâi intervine independent de
orice culpă a acestuia.
Sunt, potrivit Codului civil, cauze de caducitate a legatelor următoarele:
- predecesul legatarului;
- incapacitatea legatarului de a primi legatul;
- neacceptarea legatului de către legatar;
- pieirea în totalitate a bunului ce formează obiectul legatului.
a) predecesul legatarului (art. 294 C.civ.)
Legatul devine caduc în cazul în care legatarul moare înaintea testatorului.
Reţinerea de către legiuitor a acestei cauze de caducitate este determinată de
caracterului intuituu personae al testamentului, Fiind încheiat în considerarea
persoanei legatarului, testamentul este lipsit de efecte (devine caduc) în ipoteza în
care acesta moare înaintea testatorului.
Întrucât testamentul prezintă caracter personal, moştenitorii legatarului
predecedat nu au nici un drept asupra legatului. Legatarul, neavînd capacitate
succesorală, nu a dobândit el însuşi nici un drept asupra moştenirii în discuţie, astfel
încât să-1 poată transmite propriilor succesori. Nici de reprezentare nu se pot prevala
moştenitorii legatului predecedat. întrucât aceasta caracterizează numai moştenirea
legală.
În cazul în care prin testament au fost instituiţi mai mulţi legatari şi numai unul
dintre aceştia moare înaintea testatorului, soarta celorlalte legate nu este influenţată, ele
fiind culese de către legatarii instituiţi şi care se află în viaţă.
Este posibilă însă evitarea caducităţii (întrucât dispoziţiile art. 924 C.civ. au
caracter supletiv şi nu imperativ), prin recurgerea de către testator la o substituţie
vulgară, în temeiul dispoziţiilor art. 804 C.civ. Valorificând aceste dispoziţii legale,
testatorul poate institui prin testament un substituit (o altă persoană) care să beneficieze
de legat în ipoteza în care instituitul nu ar putea veni la moştenire (din cauza
predecesului său sau dintr-o altă cauză). Aşadar în această ipoteză nu mai intervine
caducitatea legatului şi îşi produce efectele substituţia vulgară.
În literatura de specialitate s-a afirmat că suntem în prezenţa caducităţii şi în ipoteza
în care legatarul moare în acelaşi timp cu testatorul neputând fi stabilită, astfel, ordinea
deceselor - fie în aceeaşi împrejurare, în ipoteza comorienţilor sau a codecedaţilor.
b) incapacitatea legatarului de a primi legatul (art. 928 C.civ.);
89
Legatul devine caduc, potrivit dispoziţiilor art. 928 C.civ., dacă. la data deschiderii
moştenirii şi mai înainte de predarea legatului, legatarul devine incapabil de a primi.
Aşadar, incapacitatea legatarului de a primi trebuie apreciată raportat la momentul
deschiderii moştenirii şi nu la momentul întocmirii testamentului. Dacă incapacitatea
legatarului există la momentul întocmirii testamentului, acesta este nul şi nu caduc.
Intervine, spre exemplu, caducitatea legatului pentru incapacitate, în ipoteza în care
legatarul persoană juridică îşi schimbă obiectul de activitate, astfel încât bunul legat nu
mai corespunde acestuia. Aşadar, nu mai este respectat, în această ipoteză, principiul
specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice gratificate.
Intervine, de asemenea, caducitatea legatului în cazul în care, la data deschiderii
moştenirii, legatarul, beneficiar al unui teren, nu mai are cetăţenie română.
c) neacceptarea legatului de către legatar (ari. 928 C.civ.) ;
Neacceptarea legatului de către legatar, după deschiderea moştenirii atrage
caducitatea acestuia. Ca şi moştenitorul legal, legatarul are, potrivii dispoziţiilor art. 686
C.civ. , dreptul de a opta cu privire la succesiunea ce i se cuvine, în sensul de a o
accepta (pur şi simplu sau sub beneficiu de inventar) ori de a o repudia. Dacă legatarul
refuză legatul, iar testatorul nu a prevăzut prin testament o substituţie vulgara, legatul
devine caduc. Pentru a opera caducitatea legatului, neacceptarea acestuia, trebuie să
intervină, sub sancţiunea nulităţii absolute, după deschiderea moştenirii.
d) pieirea totală a bunului ce formează obiectul legatului (art. 927 C. civ);
Pieirea bunului atrage caducitatea legatului, dacă sunt îndeplinite următoarele
condiţii:
- legatul sa fie cu titlu particular şi să aibă ca obiect bunuri corporal certe, individual
determinate. In consecinţa, nu operează caducitatea, îl cazul legatului universal şi cu
titlu universal. întrucât în ipoteza dispariţie unor bunuri din patrimoniu intervine numai
o micşorare a cantităţii bunurilor legatului şi de asemenea nu operează caducitatea, nici
în cazul legatului eu titlu particular, al cărui obiect este reprezentat de bunuri de gen
neindividualizate (întrucât genera non pereunt) sau de bunuri incorporale.
Caducitatea legatului cu titlu particular al cărui obiect este reprezentat de un bun
individual determinat intervine chiar şi în cazul pieirii dezmembrămintelor proprietăţii
şi nu numai a proprietăţii sau a nudei proprietăţi
- bunul să fi pierit în totalitate;
Pentru a interveni caducitatea legatului este necesar ca bunul să fie pierit în
totalitate. Pieirea parţială a bunului legat are ca efect numai micşorarea emolumentului
(cantităţii bunurilor) şi nu caducitatea (parţială) a legatului. Spre deosebire de dreptul
francez, dreptul nostru nu permite acordarea de despăgubiri sau de indemnizaţii de
asigurare legatarului decât în cazul pieirii parţiale.
Numai în mod excepţional, legatarul poate beneficia în cazul pieirii totale a
bunului legat de despăgubiri sau de indemnizaţii de asigurare. Excepţia este
reprezentată de ipoteza în care. din interpretarea voinţei testatorului, exprimată în actul
său de ultimă voinţă, rezultă intenţia acestuia de a-i acorda legatarului, în cazul pieirii
totale a bunului legat, dreptul la creanţa de despăgubire sau la indemnizaţia de
asigurare.
-pieirea să aibă loc, în timpul vieţii testatorului;
90
Caducitatea legatului nu intervine decât dacă bunul legat piere în timpul vieţii
testatorului, adică între momentul întocmirii testamentului şi deschiderea moştenirii.
Dacă bunul nu există la momentul întocmirii testamentului, acesta este nul pentru lipsa
obiectului. Dacă bunul piere ulterior deschiderii moştenirii, legatul nu este caduc,
întrucât legatarul a dobândit proprietatea bunului de la data morţii testatorului. În
această ipoteză, se pune problema suportării riscului pieirii bunului de către proprietar
(legatar), potrivit principiului res perii domino. Persoana obligată să predea bunului
legat suportă riscul pieirii acestuia numai dacă a fost pusă în întârziere cu privire la
obligaţia de predare a bunului şi numai dacă nu reuşeşte să dovedească că bunul ar fi
pierit şi la legatar, dacă i s-ar fi predat. De asemenea, aceasta răspunde, în condiţiile
dreptului comun, pentru pieirea bunului legat din culpa sa.
Regula, potrivit căreia caducitatea operează numai dacă bunul legat piere în timpul
vieţii testatorului, comportă următoarea excepţie: în cazul legatului sub condiţie
suspensivă, pieirea bunului legat atrage caducitatea dispoziţiei testamentare în cauză,
chiar dacă aceasta se produce după momentul deschiderii moştenirii, dar mai înainte de
realizarea condiţiei .
-pieirea bunului poate fi cauzată de un caz fortuit sau de forţă majoră ori poate fi
imputată unei terţe persoane sau chiar legatarului ori testatori.
Fapta intenţionată a testatorului care are ca urmare pieirea bunului legat constituie
revocare voluntară a legatului şi nu cauză de caducitate. Înstrăinarea bunului,
independent de voinţa testatorului, precum vînzarea la cererea creditorilor sau
exproprierea pentru cauză de utilitate publică este asimilată de doctrină cu pieirea
bunului. In consecinţă legatul unui bun. înstrăinat fără voia testatorului, devine caduc,
înstrăinarea s-a produs în timpul vieţii testatorului.
e) alte cauze cu efecte asemănătoare caducităţii.
Literatura de specialitate adaugă celor patru cauze legale de c citate altele, precum:
neîndeplinirea condiţiei suspensive care afectează legatul"; depăşirea cotităţii
disponibile", dispariţia cauzei impulsive şi determinante a actului de liberalitate ; lipsa
autorizaţiei la care face referire art. 811 C.civ. De fapt, aceste cauze atrag, ca şi
caducităţi ineficacitatea legatului, însă nu sunt veritabile cauze de caducitate întrucât
aceasta presupune imposibilitatea executării legatului din cauze obiective, apărute după
momentul întocmirii testamentului şi independent de voinţa legatarului .
Literatura de specialitate manifestă interes faţă de soarta legatului secundar, grefat pe un
legat principal, devenit caduc. Este posibil ca, pe legatul principal, devenit caduc, să fie
grefat un legat secundar. Un astfel de exemplu îl constituie ipoteza în care legatarul al
cărui legal a deveni caduc este însărcinat cu un legat în favoarea unei alte persoane
(legatarul unui autoturism este însărcinat cu plata unei sume de bani în favoarea unei
terţe persoane). Caducitatea legatului principal nu atrage caducitatea şi legalului
secundar, decât dacă cel dintâi este un legat cu titlu particular, iar obiectul său piere în
totalitate, în condiţiile art. 927 C.civ, în ori în cealaltă situaţie, legatul secundar nu este
afectat de caducitatea legatului principal.
91
5. Exheredarea (dezmoştenirea)
93
6. Execuţia testamentară
Noţiunea execuţiei testamentare
Execuţia testamentară priveşte modalităţile în care vor fi aduse la îndeplinire dispoziţiile
unui testament. De regulă, obligaţia de a executa testamentul l revine moştenitorilor
legali sau legatarului universal. Testatorul însă poate desemna prin testament, unul sau
mai mulţi executori testamentari (art. 910 C.civ.). Rezultă, aşadar, că numirea executor
testamentar nu este obligatorie.
Numirea executorului se poate face numai prin testament (chiar codicil, realizat ulterior
testamentului, însă în formă testamentară), după regulile de desemnare a legatarului.
Similar, revocarea unui ex testamentar se realizează, în general, după aceleaşi reguli ca
şi revocarea legatelor (art. 920 şi urm. C.civ.).
De regulă, testatorul procedează la numirea unui executor testamentar pentru a-i
degreva pe moştenitori de această sarcină sau în ipoteza în care ştie că moştenitorii săi
nu pot (fiind incapabili, minori sau puşi interdicţie judecătorească) sau nu vor să asigure
executarea dispoziţiilor sale de ultimă voinţă.
Executor testamentar poate fi orice persoană ce are deplină capacitate exerciţiu la data
deschiderii moştenirii (art. 913 şi art. 915 C.civ.).
Aşa dar oate fi numită executor testamentar şi persoana insolvabilă. în măsura în
aceasta este de bună-credinţă şi chiar şi o persoană incapabilă de a primi de la testator,
dacă are capacitatea de a se obliga. Incapabilul de a primi de la testator poate fi
desemnat executor testamentar, însă nu poate fi renumerat forma unei liberalităţi
testamentare. Dacă remuneraţia acestuia simulează un legat, instanţa de judecată o poate
diminua până la valoarea serviciilor prestate. Executorul testamentar care este capabil
de a primi de la testator poate beneficia însă de un legat remuneratoriu. Aşadar, pentru
a beneficia un legat remuneratoriu, executorul testamentar trebuie să deţină
capacitatea de a primi de la testator, cât şi capacitatea de a fi executor. Poate avea
calitatea de executor testamentar şi notarul public, în măsura în care este învestit în
cauză cu desfăşurarea procedurii succesorale notarială asemenea, poate fi desemnat în
calitate de executor testamentar un avocat.
Nu poate dobândi calitatea de executor testamentar persoana pusă sub interdicţie sau
minorul, chiar dacă aceştia ar avea încuviinţarea reprezentanţilor lor legal şi autorizarea
autorităţi tutelare. De asemenea, nu poate avea calitatea de executor testamentar
unitatea administra teritorială întrucât aceasta nu poate administra un patrimoniu străin,
în mod gratuit.
Testatorul poate desemna în vederea aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor sale de ultimă
voinţă, unul sau mai mulţi executori, care pot avea următoarele atribuţii:
- atribuţii divizate, caz în care fiecare dintre aceştia trebuie să îndeplinească în totalitate
propriile atribuţii;
- atribuţii conjunctive, caz în care oricare dintre executori poate pune în execuţie în
totalitate, dispoziţiile testamentare;
- atribuţii subsidiare, pentru ipoteza în care primul executor desemnat nu poate sau nu
vrea să accepte această însărcinare.
De asemenea, testatorul are posibilitatea de a evita, în cazul atribuţiilor conjunctive ale
executorilor testamentari, ca numai unul dintre aceştia să se ocupe de execuţia
94
testamentului, prin inserarea în testament a obligaţiei executorilor testamentari de a
lucra împreună (art. 918 C.civ.).
Atestarea calităţii de executor testamentar se va face cu testamentul prin care acesta a
fost instituit.
Notarul public competent să dezbată moştenirea va elibera persoanei instituita de
testator în calitate de executor testamentar un certificat care atestă această calitate şi, cu
acelaşi prilej, vor fi determinate drepturile şi obligaţiile acestuia, precum şi întinderea
lor.
95
Se admite. în doctrină , că este executor sezinar executorul împuternicit să plătească
legatele, care au ca obiect bunuri mobile, precum şi executorul instituit sub aparenţa
unui legatar universal.
În scopul de a depăşi limitele legale ale atribuţiilor unui executor testamentar, testatorul
poate numi, sub aparenţa unui legatar universal, un executor testamentar. Această
simulare rezultă din faptul că moştenirea este absorbită, aproape în totalitate, de către
alte legate (cu titlu universal şi cu titlu particular) şi de sarcinile moştenirii. Legatarului
universal îi rămâne, după executarea legalelor şi a sarcinilor, cel mult valoarea
remuneraţiei serviciilor prestate. Persoanele interesate (de regulă, moştenitorii legali)
pot cere instanţei de judecată să constate că, în fapt, intenţia testatorului a fost aceea de
a numi un executor testamentar şi nu un legatar universal şi să limiteze, în condiţiile
legii, atribuţiile acestuia. Dacă însă, în aceeaşi persoană sunt întrunite, în mod real, atât
calitatea de succesor universal, cât şi cea de executor testamentar, nu va mai opera
limitarea atribuţiilor executorului testamentar, acestea fiind completate de cele ale unui
succesor universal. Prin certificatul de executor testamentar, eliberat acestuia de către
notarul public, vor fi stabilite următoarele elemente: calitatea de executor sezinar,
bunurile mobile (în totalitate sau în parte) vizate de sezină, durata sezinei şi sarcinile pe
care executorul trebuie să le îndeplinească.
97