Neu Mobile

Mobile  Traffic  Growth  +  Cost  

Pressures  =  New  Solu@ons  
John  Cullen  
Mark  Keenan  

©  Neu  Mobile  Limited  2010  

 Neu Mobile  

Introduc@on  
•  Mobile  broadband  is  exploding  
•  What  does  this  mean  for  operators?  
•  How  can  new  technologies  and  
solu@ons  tackle  emerging  issues?  
•  Neu  Mobile  have  published  a  report  
that  provides  detailed  analysis  of  the  
impact  of  traffic  on  networks  and  how  
new  solu@ons  can  help  operators  
address  network  problems  
•  Leading  investment  bank,  Barclays  
Capital,  used  data  sourced  from  us  in  
their  latest  research  report.  

21/04/2010   ©  Neu  Mobile  Limited  2010   2  

 Neu Mobile  

Mobile  broadband  usage  is  exploding  

•  Subscrip@ons  are  
growing  rapidly  
•  Over  30%  of  all  
broadband  in  some  
countries  
Source:  Barclays  Capital,  Regulators  

Source:  Barclays  Capital,  Vodafone,  DoCoMo,  3  

•  Usage  per  customer  is  growing  

rapidly  
•  Currently  tracking  fixed  with  a  lag  
•  Strong  growth  likely  to  con@nue  

21/04/2010   ©  Neu  Mobile  Limited  2010   3  

 Neu Mobile  

Indoor  users  get  less  and  consume  more  

•  Indoor  users  get  lower  data  rates  

than  outdoor  users  
•  This  is  because  the  signal  is  lower  
and  more  robust  encoding  is  used  

•  Indoor  users  take  a  dispropor@onate  

percentage  of  cell  capacity  for  their  data  
•  Indoor  users  require  more  of  the  cell’s  
total  power  for  the  same  data  rate  

21/04/2010   ©  Neu  Mobile  Limited  2010   4  

 Neu Mobile  

Business  case  weak  for  new  sites  

Marginal  cost  per  subscriber  
•  Most  operators  have  deployed  
HSPA  as  an  overlay  
•  Business  case  for  HSPA  as  an  
overlay  works  as  original  3G  is  a  
sunk  cost  
•  Business  case  for  building  new  sites  
for  HSPA  looks  weak  as  data  has  to  
take  fair  share  of  costs  
•  Finding  new  sites  is  a  big  issue  for  
©  Neu  Mobile  Ltd   www.neu-­‐mobile.com  
most  operators  in  urban  areas  
Chart  shows  addi@onal  costs  per  subscriber  for  the  radio  network  when  
HSPA  added  
Assumes  1GB  per  month  and  cells  fully  loaded  so  this  is  best  case  
Assumes  1  carrier  assigned  to  voice  and  3G.    
Assumes  for  exis@ng  site  that  HSPA  carrier  only  carries  incremental  cost  
Assumes  for  new  site  that  HSPA  carrier  carriers  share  of  all  costs  

21/04/2010   ©  Neu  Mobile  Limited  2010   5  

 Neu Mobile  

Capacity  is  running  out  but  there  are  new  

cost  effec@ve  growth  solu@ons  
•  Indoor  offload  –    move  traffic  to  alterna@ve  access  to  
deliver  cost  and  performance  improvements  
–  Lower  transport  costs  
–  Free  up  macrocell  capacity  
–  Provide  a  beger  customer  experience  
•  Network  share  –  pool  assets  to  give  more  sites  at  
marginal  extra  cost  
•  Refarm  exis@ng  spectrum  –  add  extra  carriers  to  
increase  cell  capacity  

21/04/2010   ©  Neu  Mobile  Limited  2010   6  

 Neu Mobile  

Indoor  Offload  –  Femtocells  &  Wifi  

•  Femtocells  –  small  low  cost  base  
sta@ons  using  DSL/cable  for  backhaul  
•  Wifi  –  use  GAN/IWLAN  to  make  wifi  
part  of  cellular  network  
•  Provide  low  cost  capacity  and  coverage  
•  Cheapest  way  to  provide  wide  area  
coverage  and  capacity  in  urban  areas  

•  Outside  urban  areas,  femtocells  and  

wifi  remain  the  cheapest  way  to  
provide  spot  capacity.  
•  Price  differen@al  between  femtocell  
and  wifi  significantly  narrows  as  
number  of  customers  increases  
21/04/2010   ©  Neu  Mobile  Limited  2010   7  
 Neu Mobile  

Network  Share  
•  Network  share  is  when  one  or  more  
operators  pool  their  network  assets.  
•  There  are  different  levels  of  sharing  
•  Site  –  common  site  only  
•  Node  B  –  common  node  B  and  site  
•  RAN  –  complete  RAN  shared.    

•  All  variants  deliver  both  direct  CAPEX  

and  OPEX  savings  
•  There  are  also  indirect  efficiencies  as  
a  denser  network  gives  beger  indoor  
coverage  which  leads  to  higher  cell  
capaci@es  
21/04/2010   ©  Neu  Mobile  Limited  2010   8  
 Neu Mobile  

Spectrum  Refarming    
•  Carriers  are  taken  from  GSM/CDMA  
networks  
•  Released  spectrum  is  formed  in  to  3G  
carriers  
•  800/850/900  spectrum  gives  beger  
indoor  penetra@on  for  same  data  rate  

•  Increasing  the  number  of  sites  at  

lower  frequencies  increases  indoor  
coverage  and  hence  indoor  data  rates  
•  Addi@onal  carriers  increase  the  
available  data  capacity  of  a  network  

21/04/2010   ©  Neu  Mobile  Limited  2010   9  

 Neu Mobile  

Summary  
•  Mobile  broadband  traffic  is  exploding  
•  Networks  are  running  out  of  capacity  and  conven@onal  
growth  is  expensive  
•  New  solu@ons  are  needed  to  grow  
–  Offload  using  wifi  and  femtocells  
–  Share  to  get  economies  of  scale  
–  Refarm  to  get  beger  coverage  and  capacity  

21/04/2010   ©  Neu  Mobile  Limited  2010   10  

 Neu Mobile  

Want  To  Know  More?  

Please  contact  us:  

Europe:  (+44)  20  3286  4728  

North  America:  (978)  456  5058  

Asia:  (+852)  8121  2679  

Enquiries@neu-­‐mobile.com  

Or  visit  www.neu-­‐mobile.com  

21/04/2010   ©  Neu  Mobile  Limited  2010   11