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Materiales de Construcción
Productos de plástico y caucho
Productos de madera
Productos de cerámica, arcilla y piedra
Productos Yeso
Productos Fibra de Vidrio
Productos con Cobre
Productos Aluminio
Productos Zinc
4
Proexport Colombia
y
Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversión (BID-FOMIN)
Proexport – Colombia
Dirección de Información Comercial e Informática
www.proexport.gov.co
www.proexport.com.co
Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36
Tel: (571) 5600100
Fax: (571) 5600118
Bogotá, Colombia
Equipo Consultor
Oscar F. Gómez Villa, investigador senior - oscar_gomezvilla@yahoo.com
Armando Ibáñez, investigador junior
Zulma Gutiérrez, investigadora junior
Lenny González, investigadora junior adjunta
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL
EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No.
ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo
Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN).
© 2004. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport
Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar,
para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede
reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias,
impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin
permiso escrito de Proexport – Colombia.
Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que
contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio
alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto
de la delimitación de sus fronteras o límites. Si bien se otorgó particular atención para garantizar la exactitud
de la información contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir
ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos
por los consultores.
Cítese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Puerto Rico – Materiales de Construcción.
Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Información al Exportador por Internet. Bogotá, Colombia, 148
páginas.
6
TABLA DE CONTENIDO
5 ACCESO AL MERCADO..................................................................................................155
6 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES..........................................................................173
TABLA DE GRÁFICOS
GRÁFICO 27: POBLACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JUAN, PUERTO RICO (CENSO
2000). _________________________________________________________________ 58
GRÁFICO 31: DENSIDAD POBLACIONAL DE PUERTO RICO POR MILLA CUADRADA, 1940-2000.
______________________________________________________________________ 72
GRÁFICO 33: DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR TIPO DE FAMILIA EN PUERTO RICO, 2000. __ 75
TABLA DE TABLAS
TABLA 10: CANTIDAD DE NUEVAS VIVIENDAS, PRIVADA Y PÚBLICAS, PARA EL ÁREA METRO
DE SAN JUAN, 2001-2003. __________________________________________________ 45
TABLA 19; DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS POR AÑOS DE ANTIGÜEDAD, 1999. ________ 67
TABLA 20: POBLACIÓN DE LOS 15 MUNICIPIOS Y LUGARES MAYORES EN PUERTO RICO, 1990
Y 2000. ________________________________________________________________ 70
TABLA 21: ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN, CENSO 2000. _________________________ 74
TABLA 22: TIPOS DE HOGARES EN PUERTO RICO, 2000TIPOS DE HOGARES EN PUERTO RICO, CENSO 2000. _ 74
TABLA 24: POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD Y SU RELACIÓN LABORAL, 2002 _____________ 78
TABLA 34: PRECIO CIF POR KILO PARA PRODUCTOS DE YESO, 2001-2003 ____________ 101
TABLA 35: PRECIO CIF POR KILO (LÁMINAS METÁLICAS PARA TECHOS) 2001-2003. ____ 101
TABLA 36: PRECIO CIF POR US$/KILO DE OTROS ACCESORIOS DE PVC, 2001-2003. ____ 102
TABLA 37: PRECIO CIF/KILO, PERFILES HUECOS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, 2001-2003_ 103
TABLA 38: PRECIO POR KILO PARA TUBOS, TUBERÍAS Y MANGUERAS RÍGIDOS, 2003. ____ 104
TABLA 39: PRECIO CIF/KILO OTROS PERFILES ALEACIÓN DE ALUMINIO, 2001-2003_____ 104
12
TABLA 40: PRECIO CIF POR KILO PRODUCTOS ALUMINIO NO ALEADOS, 2001-2003._____ 105
TABLA 41: PRECIO POR KILO (PERFILES ALEACIÓN ALUMINIO SIN HUECOS), CIF 2003.___ 106
TABLA 42: PRECIO PROMEDIO/M2 ARTÍCULOS ASFALTO O SIMILARES NIOSO, CIF 2003. 106
TABLA 43: PRECIO CIF POR M2 PARA TEJAS CERÁMICAS, 2002-2003.________________ 107
TABLA 44: PRECIO TOTAL CIF PARA DEMÁS PIEDRAS, 2001-2003. __________________ 108
TABLA 61: EL VIEJO SAN JUAN: PUERTA EN VIDRIO Y ALUMINIO __________________ 125
Puerto Rico es un estado libre asociado a los EE.UU., situado entre las latitudes
17.50º y 18.31º norte y 65.13º y 67.58º oeste. El territorio incluye una isla principal,
Puerto Rico y otras pequeñas a su alrededor: Cabras, San Juan, Vieques,
Culebra, Mona, Monito, Desecho y Caja de Muerto y tiene 3.435 millas cuadradas,
es decir 8.793,6 km2. Está situado al norte de Venezuela, a la altura de la
Península de Yucatán y al oriente de la República Dominicana. Cuenta con 14.629
millas de carreteras (23.406,4 Km), es decir 4.26 millas lineales por milla
cuadrada, proporción mayor que en estados como Connecticut, Massachussets,
Delaware o New Hampshire. No tiene ferrocarriles, así que el transporte interno se
hace principalmente por carretera, ya que las cortas distancias no justifican el
transporte aéreo, aunque hay varios aeropuertos locales en la isla.
Con 3.878.532 millones de habitantes, cuenta con una alta densidad de población,
de 1.122 habitantes por milla cuadrada. El área metropolitana de la capital, San
Juan, contaba en 20001 con 1.208.360 habitantes, es decir el 31.15% de la
población total. Las tasas de natalidad y mortalidad han venido en descenso
desde 1899, cuando eran respectivamente 28 por 1.000 y 42 por 1.000 hasta
llegar a 15.8 por 1.000 y 7.8 por 1.000 en el año 2000, cuando se realizó el último
censo.
1
Fecha del último Censo.
El PIB era de 74.4 billones en 2003 con una inflación del 8% anual. La tasa de
desempleo llegaba al 12.1%. El ingreso personal ha tenido un crecimiento
sostenido en la última década, pasando de 24.429,6 en 1994 a 40.142 en 2003, en
dólares corrientes de cada año, con una tasa promedio anual de incremento del
5.6%. También ha crecido en dólares constantes de 19543, pasando de 5.896.1
en 1994 a 8.385.9 en 2003, lo que indica que a pesar de la inflación el consumo –y
el ingreso- no sólo se han mantenido sino que han crecido, generando por lo tanto
una capacidad adquisitiva cada vez mayor.
En 1999, el 54% de las 1.008.555 familias existentes a la fecha del censo ganaba
más de 15.000 dólares al año, es decir, 1.250 mensuales.
2
Quienes también forman parte de la demanda potencial por algunos de los sectores incluidos en
este estudio. Por ejemplo, Publicaciones Puertorriqueñas edita libros en español destinados en
parte a los puertorriqueños residentes en los EE.UU. (territorio continental) e impresos en
Colombia.
F a m ilia s
2 2 ,8 9 2 1 5 ,5 4 61 0 ,7 2 3
6 4 ,8 3 9
3 1 6 ,6 7 5
1 0 1 ,4 0 7
1 2 3 ,8 1 0
1 5 0 ,1 9 9
2 0 2 ,8 2 4
60,000.0
G y = 1808.7x + 22704
50,000.0 r R2 = 0.9928
á
40,000.0 f
i
30,000.0
c
o
20,000.0
3
:
10,000.0
G
-
r
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Educación
3%
Compras varias
1% Otras instituciones
Viajes al exterior
Bebidas alcohólicas, tabaco 3% 1%
3%
Ropa y accesorios
6%
Médicos y funerarias
16.14%
Servicios comerciales
7%
Recreación
8%
Alimentos
13.96%
Funcionamiento hogar
11%
Vivienda
Transporte 14%
11%
Los costos de la mano de obra son menores que en los EE.UU. a pesar que el
salario mínimo es el mismo (5.25 por hora) El promedio isleño para todas las
industrias manufactureras es de $8.40 por hora, mientras que en el territorio
continental es de 13.49.
Sectorización de productos
Descripción
Categoría Partida Descripción arancel local Partida arancel
colombiano
Tubos, tuberías y mangueras,
Plástico y De polímeros de
3917210000 rígidas, de polímeros de 3917210000
Caucho etileno
etileno
Tubos, tuberías y mangueras,
De polímeros de
3917230000 rígidas, polímeros de cloruro 3917230000
cloruro de vinilo
de vinilo
Los demás tubos, tuberías y
De los demás
3917290090 mangueras, rígidas mayores o 3917290000
plásticos
iguales 200MM
Tubos flexibles
Tubos, tuberías y mangueras
para una presión
3917310000 flexibles para una presión 3917310000
superior o igual a
mayor a 2.6 MPA
27,6
Los demás, sin
Los demás tubos, etc, no reforzar ni
3917320000 3917320000
reforzados ni combinados combinar con
otras materias,
Los demás tubos, tuberías y
3917390002
mangueras
Los demás tubos, tuberías y 3917390000 Los demás
3917390050 mangueras flexibles, no
reforzados con metal
Accesorios para tubos,
3917400000 tuberías y mangueras de
plástico
3917400000 Accesorios
Otros accesorios para tubos,
3917400090 tuberías y mangueras de
plástico
Azulejo de vinilo con o sin Revestimientos
3918101000 3918101000
autoadhesivo para suelos
Bañeras, duchas,
Bañeras, duchas y lavamanos
3922100000 3922100000 fregaderos y
de plástico
lavabos
Asientos y tapas de inodoros Asientos y tapas
3922200000 3922200000
de plástico de inodoros
Puertas y marcos de puertas Puertas,
3925200010 ventanas, y sus
de plástico
3925200000 marcos,
Ventanas, marcos de ventanas contramarcos y
3925200090
y sus accesorios, de plástico umbrales
Contraventanas,
Persianas (incluidas las persianas
3925301000 3925300000
venecianas) de plástico (incluidas las
venecianas) y
Otros accesorios de plástico
3925900000 3925900000 Los demás
para construcción
Descripción
Categoría Partida Descripción arancel local Partida arancel
colombiano
tuberías no reforzadas ni
4009110000 combinadas con ningún 4009110000 Sin accesorios
material, sin accesorios
tuberías reforzadas o
4009410000 combinadas con algún 4009410000 Sin accesorios
material sin accesorios
Ventanas,
Ventanas, ventanas francesas puertas vidriera, y
4418100000 4418100000
y sus marcos, de madera sus marcos y
contramarcos
Madera
4418200030 Puertas corredizas de madera Puertas y sus
marcos,
Las demás puertas y sus 4418200000
4418200060 contramarcos y
marcos, umbrales de madera
umbrales
Cerámica, Mármol con excepción de
6802911500
arcilla y lozas
piedra Travertinos, vestidos o pulidos Mármol,
6802912000 pero no reforzados con trabajo 6802910000 travertinos y
posterior alabastro
Travertinos, con trabajo
6802912500
posterior
Las demás piedras calizas no
Las demás
6802920000 especificadas ni incluidas en 6802920000
piedras calizas
otra parte
Otras piedras para
construcción o monumentos
6802990000
no incluidas ni especificadas Las demás
en otra parte 6802990000
piedras
Otras piedras no especificadas
6802990060
ni incluidas en otra parte
6905100000 Tejas para techos 6905100000 Tejas
Artículos de asfalto o
materiales similares no
6907900050 6907900000 Los demás
especificados ni incluidos en
otra parte
Plaquitas, cubos,
dados y artículos
similares, incluso
Plaquitas, cubos, dados y
de forma distinta
artículos similares, incluso de
de la cuadrada o
forma distinta de la cuadrada o
rectangular, en
6908100000 rectangular, en los que la 6908100000
los que la
superficie mayor pueda
superficie mayor
inscribirse en un cuadrado de
pueda inscribirse
lado inferior a 7 cm
en un cuadrado
de lado inferior a
7 Cm.
Descripción
Categoría Partida Descripción arancel local Partida arancel
colombiano
Baldosas cerámicas
6908900010 esmaltadas con un área
superficial de 30 cm. o mas
Otras baldosas de cerámica 6908900000 Los demás
esmaltadas, adoquinadas, etc
6908900050
no especificadas o incluidas
en otra parte
Cisternas (Depósitos de agua)
6910100005
e inodoros en porcelana
Sanitarios con tanque en 1
6910100010
pieza en porcelana
Otros sanitarios con tanque en
6910100025 porcelana no incluidos ni 6910100000 De porcelana
especificados en otra parte
Fregaderos e inodoros de
6910100030
porcelana
Accesorios sanitarios de
6910100050 porcelana no incluidos ni
especificados en otra parte
Otros artículos sanitarios en
6910900000 6910900000 Los demás
porcelana
Artículos de yeso o de
composiciones basadas en el
yeso: Tableros, hojas,
6809110000 6809110000 De porcelana
paneles, tejas y artículos
similares, reforzados con el
Productos papel o la cartulina solamente
con Yeso
Otros artículos de yeso o de
6809190000 6809190000 Los demás
composiciones de yeso
Otros artículos de yeso no
Las demás
6809900000 incluidos ni especificados en 6809900000
manufacturas
otra parte
Cubos, dados y
demás artículos
Cubos de cristal y otros
similares, de
artículos similares de cristal,
vidrio, incluso
7016100000 con o sin soporte, para 7016100000
Productos con soporte, para
mosaicos u otros propósitos
Fibra de mosaicos o
decorativos similares
Vidrio decoraciones
similares
Otros artículos de cristal no
7016900000 especificados ni incluidos en 7016900000 Los demás:
otra parte
Productos Tubos y tuberías de cobre
7411101000 7411100000 De cobre refinado
con refinado, sin soldadura
Descripción
Categoría Partida Descripción arancel local Partida arancel
colombiano
Cobre Tubos y tuberías de cobre
7411105000 refinado, excluidos los sin
soldadura
Tubos y tuberías de latón, sin A base de cobre-
7411211000 7411210000
soldadura cinc (latón)
Tuberías y tubos de
aleaciones de cobre, sin
7411291000
soldadura, no incluidos ni
especificados en otra parte
7411290000 Los demás
Tuberías y tubos de
aleaciones de cobre, no sin
7411295000
soldadura, no incluidos ni
especificados en otra parte
Accesorios, tuberías y tubos
7412100000 7412100000 De cobre refinado
de cobre refinado
Accesorios de aleaciones de De aleaciones de
7412200000 7412200000
cobre para tubos o tuberías cobre
Perfiles de aluminio no
7604101000 7604101000 Barras
aleados
Perfiles huecos de aleación de
7604210000 7604210000 Perfiles huecos
aluminio
Perfiles no huecos de aleación
7604291000 7604291000 Barras
de aluminio
Otros perfiles de aleación de Los demás
7604293010 7604292000
aluminio perfiles
Todos los tubos y tuberías
De aluminio sin
7608100090 excepto sin soldadura, de 7608100000
alear
aluminio sin alear
Productos Tubos y tuberías de
De aleaciones de
de 7608200030 aleaciones de aluminio sin 7608200000
aluminio
aluminio soldadura
Puertas,
Puertas, ventanas y sus
ventanas, y sus
7610100000 marcos y umbrales para las 7610100000
marcos,
puertas
contramarcos y
Láminas metálicas para
7610900020 techos, bajantes y equipo
canales para azotea y drenaje
Otros trabajos arquitectónicos 7610900000 Los demás
7610900040
y ornamentales en aluminio
Otras estructuras y partes de
7610900050
aluminio
Descripción
Categoría Partida Descripción arancel local Partida arancel
colombiano
Tubos y
accesorios de
tubería (por
Tubos, tuberías y tubos o ejemplo:
7906000000 7906000000
accesorios de tuberías en zinc empalmes
(racores), codos,
manguitos), de
Productos zinc.
de zinc Canalones,
caballetes para
7907001000 Otros artículos de zinc 7907001000 tejados,
claraboyas y
otras
Artículos de zinc no
7907006000 especificados ni incluidos en 7907009000 Las demás
otra parte
Elaboración: Grupo Consultor
4
Periódico MerK2s, Octubre 2004.
5
Standatd Industrial Code, el cual se cambio desde el año 2003 a North American Industrial
Classification system, para estandarizar las estadísticas con Estados Unidos y rige a partir del
2004.
6
Informe Económico a la Gobernadora 2003.
7
Planificador de Developers & Planners
300.0
262.0 266.6
238.3 248.4
250.0
221.3
207.4
193.3
Millones de Dólares
200.0
191.8
148.0
150.0
94.8
100.0
69.0
59.6
50.0
0.0
2000 2001 2002 2003
En el caso de los
CRECIMIENTO EN PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN PÚBLICOS,
2002-2004
productos fabricados
Variación de Unidades Variacion Valores US$
de metal en los dos
150,00%
últimos años ha venido
125% 121% decreciendo a causa de
100,00% la competencia
internacional y de los
45,70%
productos sustitutos
Variación %
50,00%
comportamiento; el
producto bruto en el año 2000 fue de US$ 221,3 millones y para
el año 2003 de US$ 191,8 millones, es decir US$ 29,5 millones
menos que a iniciar el periodo. Por esta razón ha hecho que las
empresas fabricantes de materiales de construcción estén
introduciendo nuevas técnicas y métodos de producción, para
En el sector
público, hubo CRECIMIENTO EN PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN PRIVADOS,
2002-2004
permisos por
Variación de Unidades Variacion Valores US$
un valor de 15,00%
millones en 10,00%
6,80%
3,80% 4,90%
el año 2003, 5,00%
un aumento
Variación %
0,00%
muy 2002 2003 2004
significativo -2,30%
-5,00%
de US$ -10,00%
392.2
millones, en -15,00%
-14,50%
comparación -20,00%
2002 cuando
este valor totalizó US$ 438.5 millones. El número de las nuevas
unidades de vivienda autorizadas a construirse, según los
permisos otorgados, ascendió a 18.916 unidades en el año 2003,
un aumento de 1% (192 unidades adicionales), ya que durante el
año anterior se habían otorgado unas 18.724 unidades de
vivienda privadas y públicas.
8
Indicadores Económicos, Banco Gubernamental de Fomento.
3.040,7 2,717.6
3,000.00
1,027.50 2.227.9
2,500.00
Millones de Dólares
830.7
2,000.00 438.5
1,500.00
0.00
2001 2002 2003
Años
FUENTE: INFORME A LA GOBERNADORA, 2003.
ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR
Pequeñas
80%
Grande s
5%
M edianas
15%
FUENTE: PRIDCO
ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR
9
Puerto Rico Directory of Manufactures and other PRIDCO – Promoted Industries.
14
Cobertura: Exportaciones / Importaciones. Indica que porcentaje de las exportaciones cubre a las
importaciones.
165.000.000 16%
148.864.002
150.000.000 13,48% 14%
135.000.000 124.662.404
11,68% 12%
120.000.000 106.538.477
105.000.000 10%
90.000.000
8%
75.000.000
60.000.000 6%
45.000.000 5,10% 4%
30.000.000 14.360.199 14.564.277
7.593.756 2%
15.000.000
0 0%
2001 2002 2003
FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACIÓN
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Productos de Plástico
y Caucho
Productos de 28%
Aluminio
29%
100,000,000
35,257,395
16,630,872
80,000,000 35,924,877
CIF US$
60,000,000 36,303,958
27,228,142 66,114,302
40,000,000
16,000,000
14,000,000
5,889,557
12,000,000
10,000,000 10,307,234
CIF US$
8,000,000
5,585,359
6,000,000
5,060,396 2,149,994
4,000,000 2,127,153
2,000,000 4,332,854 2,967,479
2,468,137 567,929
759,432 418,274
-
Productos de Productos de Yeso Productos de Zinc Productos de Fibra
Madera de Vidrio
CIF 2001 CIF 2002 CIF 2003 FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION
ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR
Los demás
3.79%
Estados Unidos
52.91%
Canadá
3.27%
Panamá
5.97%
Méjico
República 14.77%
Dominicana Colombia
8.34% 10.95% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION
ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR
2003.
Puerto Rico en esta categoría, tiene una gran demanda por los
demás tubos, no reforzados ni combinado que se incluyen en la
partida 3917320000, tubos, tuberías y mangueras, rígidas,
polímeros de cloruro de vinilo, Los demás tubos, tuberías y
mangueras, tuberías reforzadas o combinadas con algún material
sin Accesorios y Azulejo de Vinilo con o sin autoadhesivo, Baños,
duchas y lavamanos de plástico y Otros accesorios de Plástico
para construcción que entra en la posición arancelaria
3925900000.
Estados Unidos
85%
Los demás
6%
Suiza
1%
Méjico
1%
China(Taiwan) República
2% Rep. China
Dominicana
2% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION
3% ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR
caucho, 2003.
Italia
36%
Los demás
España
15%
23%
Chile
4% Méjico
Turquía
6%
9%
Estados Unidos
7%
FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION
ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR
2003.
Estados Unidos
96.77%
Colombia
0.32%
Méjico
1.42%
Rep. China
1.49%
2003.
Los demás
8%
Los demás
1%
Productos de
Cerámica, Arcilla y
Piedra
2% Productos de Plástico
Productos de Fibra y Caucho
Productos de Madera 38%
de Vidrio
6% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION:
2% GRUPO CONSULTOR
Estados Unidos
87%
República
Dominicana
4%
Islas Vírgenes
Los demás
3%
2%
FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Barbados
Estados Unidos 6%
89%
República
Dominicana
FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION 5%
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
caucho, 2003.
Islas Vírgenes
19%
6,000,000
5,359,314
4,898,373
5,000,000
MILLONES US $
4,000,000
3,000,000
2,000,000
825,300
1,000,000
- 33,324 -
0
2001 2002 2003
FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
7604101000 7604210000
37% 24%
LOS DEMAS
10% 7604291000
15%
3917400090 6907900050
3917230000
6802920000 4% 5%
2%
3%
FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION
ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR
2003
Consumo Intermedio
73%
Compesaciones a
empleados
19%
Ingresos Procedentes de la
propiedad
5%
Partidas de Ajustes
3% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO
ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR
Otros sectores de
Productos fabricados de
manufactura
metal y primarios de metal
47%
25%
Productos de madera
6%
Productos de plástico y
FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO
goma
ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR
4%
*
Esto no toma en consideración otros proyectos que también puedan estar realizando fuera del
Área Metropolitana.
15
Informe Económico a la Gobernadora 2003.
6.756.9 6.491,9
7.000,0
6.374,5
6.000,0
Millones de dólares
2.508,0
2.404,0 2.515,9
5.000,0
4.000,0
3.000,0
1.000,0
0,0
Sector público
16
Estadísticas Seleccionadas sobre la construcción 2003. Junta de Planificación.
Sector privado
17
Junta de Planificación / Estadísticas Seleccionadas sobre la Industria de la Construcción 2003.
p- Cifras preliminares
--- No registró inversión.
1/ Incluye los fondos asignados directamente a los afectados de los
Huracanes por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y
los préstamos desembolsados por la Administración de Pequeños negocios.
2/Incluidos en otros hasta el año fiscal 1992
3/ Incluye la inversión del sector privado para la construcción de puentes,
carreteras, torres de comunicación y otras.
Fuente: Junta de Planificación, elaboración: Grupo Consultor
27
Unidades de vivienda
26
25,364
25,195
24,964
25
24
23,861
23
22
18
Informe económico a la Gobernadora 2003. Junta de Planificación
19
Esta encuesta esta basada, en un compendio de estadísticas seleccionadas sobre la industria de
la construcción desde 1992 al año 2003.
20
El área metropolitana está conformada por Toa Baja, Toa Alta, Bayamón, Guaynabo, San Juan,
Trujillo Alto y Carolina.
Por otra parte, se aprecia que las empresas que están ubicadas
en la zona metropolitana, son las que reciben una exención
tributaria21 por un periodo de 10 años, el más corto de toda la Isla,
esta concentración se debe a los beneficios que les trae la
ubicación especialmente estratégica, ya que están cerca de los
grandes compradores siendo rápidos y eficientes, y los costos de
transporte son menores; comentando al respecto el señor Alfredo
Rivera, director ejecutivo de la Asociación Puertorriqueña de
Fabricantes de bloques sobre este tema “Como resultado de las
nuevas regulaciones de dimensiones y peso establecidas por el
Departamento de Transportación y Obras públicas, se tiene que
colocar menos agregados en las vagonetas, por lo que tienen que
hacer más viajes, siendo muy alto en acarreo de los productos”.
21
Entre las ventajas de ubicarse en estas zonas se encuentran: diferir el pago de aranceles y de
arbitrio local hasta el momento de la importación, no pagar patente municipal ni impuestos sobre
propiedad muble, en mercancía que se exporte al exterior, no pagar aranceles por inventario
expirado o por defectos, no pagar aranceles sobre piezas de repuesto o maquinaria hasta el
momento de su uso, beneficio de tarifa invertida. (Una vez ensamblado el producto, se pagará por
la tarifa mínima aplicable al producto o componente importado o el artículo manufacturado en la
zona).
No No
Municipio de plantas Municipio de plantas
Aguada 5 Jayuya 1
Aguadilla 4 Las Piedras 1
Arecibo 1 Luquillo 1
Bayamón 14 Mayagüez 3
Barranquitas 1 Moca 2
Cabo Rojo 4 Morovis 2
Caguas 11 Patilla 1
Canovánas 1 Ponce 10
Carolina 4 Quebradillas 1
Cayey 3 Rio Grande 3
Catañó 3 San Germán 1
Ceiba 1 San Juan 19
Coamo 1 San Lorenzo 1
Guánica 1 San Sebastián 1
Guaynabo 7 Toa Baja 21
Gurabo 5 Toa Alta 2
Hatillo 1 Trujillo Alto 5
Isabela 4 Vega Baja 6
Juana Díaz 4 Vega Alta 1
Villalba 1
Total 158
Fuente: PRIDCO, Puerto Rico Industrial Development Company.
Elaboración: Grupo Consultor
En enero del año 2005, hay cambio de mandato, por esta razón
no se puede identificar claramente que proyectos vendrán, ya que
cada gobierno tiene su propio plan, y hay que esperar a que suba
el próximo para saber si toma la determinación de trabajar a
corto, mediano o largo plazo. Sin importar como sea el plan de
gobierno, de todos modos la inversión registra tendencia
creciente para los próximos años.
22
Los municipios a los que se desarrollaron obras a septiembre de 2003 son: Aibonito, Arecibo,
Barranquitas, Coamo, Guánica, Guayama, Humacao, Isabela, Jayuya, Luquillo, Morovis, Toa Alta y
Yauco.
23
Puerto Rico Planning Board
500.000
434.374
450.000
NÚMERO DE HABITANTES
400.000
350.000
300.000
250.000 224.044
186.076
200.000
150.000
100.053 94.085
100.000 75.728
63.929
50.000 11,4% 5,9% 4,9% 30.071
2,6% 2,5% 2,0% 1,7%
0,8%
0
San Juan Bayamón Carolina Guaynabo Toa Baja Trujillo Toa Alta Cataño
Alto
* El porcentaje equivale a la proporción del peso total de la población de Puerto Rico
Fuente: Oficina del Censo de Puerto Rico
Elaboración: Grupo Consultor
Características de la Demanda
24
Publicada el 28 de Octubre de 2004.
25
El gobierno de Estados Unidos otorga un subsidio del 35% por unidad de vivienda. La familia que
recibe el subsidio financia el otro 65%.
Area Metro
Región Oeste 28%
16%
Región Este
17%
Region Norte
15%
Region Sur
11% FUENTE: CARIBBEAN BUSINESS.
ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR
Dorado por valores que oscilan entre los US$ 164,000 a US$
750,000 en adelante.
Villas 11
4
Town Houses
23
Condominios
Apartamentos 37
Casas 162
64
Walk-Ups
Unidades
FUENTE: CARIBBEAN BUSINESS
ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR
Las casas y los apartamentos tipo walk ups26 son los más
demandados, reflejado en los proyectos residenciales en Puerto
Rico en el año 2004 con 162 y 64 obras respectivamente. De
acuerdo a Construction & Sales Activity Report27, este tipo de
viviendas representaron el 87% de las viviendas adquiridas
durante el primer semestre del año 2004. El 27.6% de las
viviendas unifamiliares (casas) fueron vendidas entre US$
26
Construcciones de apartamentos de cinco pisos sin ascensor, que por lo general están entre los
US$ 133,000 a US$ 175,000
27
Realizado por Estudio Técnicos, Inc.
METRO AREA
Localidad Total Walk- Houses Apartamentos Cond. Town Villa
ups Houses
Carolina 16 8 6 - 2 - -
Guaynabo 16 5 3 5 3 - -
Hato Rey 3 1 - - 2 - -
San Juan 21 8 3 3 6 1 -
San 1 - 1 - - - -
Juan/Caguas
Trujillo Alto 6 3 3 - - - -
Bayamón 13 4 6 2 - 1 -
Santurce 3 - - 2 1 - -
San Patricio 1 - - - 1 - -
Cataño 1 - - - 1 - -
Cupey 2 1 - - - 1 -
Ocean Park 1 - 1 - - - -
Sub-Total 84 30 23 12 16 3 -
REGIÓN NORTE
Dorado 6 - 5 1 - - -
Vega Alta 7 1 5 1 - - -
Manatí 4 2 2 - - - -
Toa Alta 4 - 4 - - - -
Toa Baja 3 1 1 1 - - -
Barcelonesa 4 - 4 - - - -
Morovis 2 - 2 - - - -
Arecibo 11 2 9 - - - -
Hatillo 1 - 1 - - - -
Vega Baja 3 1 1 1 - - -
Sub-Total 45 7 34 4 - - -
REGION SUR
Ponce 8 1 4 2 - 1 -
Arroyo 2 - 2 - - - -
Salinas 2 - 2 - - - -
Lajas 2 - 1 1 - - -
Juan Diaz 2 - 2 - - - -
Coamo 5 1 4 - - - -
Guayama 4 - 3 - - - 1
Maunabo 1 1 - - - - -
Sabana Grande 2 - 2 - - - -
Santa Isabel 1 - 1 - - - -
Peñuelas 2 - 2 - - - -
Guánica 2 - 1 - 1 - -
Guayanilla 1 - 1 - - - -
Sub- Total 34 3 25 3 1 1 1
REGION ESTE
Humacao 12 2 4 2 1 - 3
Rio Grande 11 2 5 2 - - 2
Rio Piedras 2 1 - - 1 - -
METRO AREA
Localidad Total Walk- Houses Apartamentos Cond. Town Villa
ups Houses
Naguabo 7 - 7 - - - -
Loiza 4 4 - - - - -
Luquillo 4 - 1 1 2 - -
Ceiba 3 - 2 1 - - -
Canóvanas 2 - 2 - - - -
Fajardo 7 4 2 1 - - -
Sub- Total 52 13 23 7 4 - 5
REGION OESTE
Isabela 8 1 4 3 - - -
Joyuda 1 - - - 1 - -
Boquerón 1 1 - - - - -
Cabo Rojo 16 4 4 5 - - 3
Aguadilla 8 1 5 1 - - -
San Germán 2 - 2 - - - -
Mayagüez 5 2 3 - - - -
Añasco 1 - 1 - - - -
Quebradillas 1 - 1 - - - -
Rincón 3 1 1 - - 1
Moca 1 - 1 - - - -
Aguada 1 - - - - - 1
Sub- Total 47 9 22 10 1 - 5
REGION CENTRO
Caguas 9 1 6 1 1 - -
Gurabo 7 1 6 - - - -
Cayey 4 - 4 - - - -
Las Piedras 4 - 4 - - - -
Cidra 2 - 2 - - - -
Aibonito 2 - 2 - - - -
Juncos 5 - 5 - - - -
San Lorenzo 3 - 3 - - - -
Ciales 1 - 1 - - - -
Corozal 1 - 1 - - - -
Adjuntas 1 - 1 - - - -
Sub- Total 39 2 35 1 1 - -
Total 301 64 162 37 23 4 11
Fuente: Caribbean Business
Elaboración: Grupo Consultor
Popular
22%
Santander
9%
Doral
8%
BBVA
18%
HF
24%
Otros
FUENTE: CARIBBEAN BUSINESS
2%
ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR
28
Censo, en el año 2000 Puerto Rico poseía una población de 3,858.806 habitantes.
29
El 4.2% de personas restantes no pudo ser computado.
Valores Porcentaje
Menos de US$ 50,000 27.8%
US$ 50,000 a US$ 99,000 46.5%
US$ 100,000 a US$ 149,999 14.1%
US$ 150,000 US$ 199,000 5.6%
US$ 200,000 a US$ 299,000 3.8%
US$ 300,000 a US$ 499,999 1.5%
US$ 500,000 a US$ 999,999 0.5%
US$ 1,000,000 o más 0.2%
Fuente: CENSO 2000, Puerto Rico
Elaboración: Grupo Consultor
Años Porcentaje
De 1999 a Marzo 2000 2.3%
1995 a 1998 8.5%
1990 a 1994 9.2%
1980 a 1989 19.0%
1970 a 1979 25,1%
1960 a 1969 20.7%
1940 a 1959 12.4%
Antes de 1939 2.7%
Fuente: CENSO 2000, Puerto Rico
Elaboración: Grupo Consultor
30
Se debe tener en cuenta que las propiedades a el año 2004, están muchísimo más altas,
encontrándose las de mayor demanda por valor de US$ 125,000 a US$ 149,000.
31
Teniendo presente este perfil de la población y para efectos de la segmentación del mercado se
tienen en cuenta las estadísticas demográficas y socioeconómicas obtenidas en la Oficina del
Censo del año 2000 y con estas herramientas estimar e inferir la demanda del mercado de
materiales de construcción, junto con la información de hábitos de consumo y de gasto de acuerdo
al sexo, ubicación, edad, capacidad económica, entre otras variables.
* Las cifras del censo de 1990 son las publicadas en el informe del censo de
1990, y por lo tanto así no incluyen cualquier cambio publicado más tarde
debido a cambios en los límites o al programa “Count Questions Resolution”
(Resolución a las diferencias en los recuentos).
**En Puerto Rico, las principales divisiones son los municipios, que
corresponden a condados.
***Los datos que se muestran son para lugares designados por el censo
(LCDs), los cuales son áreas estadísticas definidas por concentraciones de
población fuera de lugares incorporados. Todos los lugares que se muestran
para Puerto Rico son LCDs identificados como zonas urbanas (definida para
los centros gubernamentales de municipios) o comunidades (definidas para
otras concentraciones de población). Puerto Rico no tiene lugares
incorporados.
Fuente: Oficina del Censo de Puerto Rico
Elaboración: Grupo Consultor
1940 546
1960 687
AÑO
1980 932
2000 1.112
NÚMERO DE HABITANTES POR MILLA CUADRADA Fuente: Oficina del Censo de Puerto Rico
Elaboración: Grupo Consultor
11,1
10
9,3
8
7,4
6 5,3 5,5 5,3
4,7 4,8
4,7
4
0
1991 1993 1995 1997 1999 2001
MATRIMONIOS DIVORCIOS Fuente: Departamento de la familia en Puerto Rico
Elaboración Grupo Consultor
Tabla 22: Tipos de hogares en Puerto Rico, 2000Tipos de hogares en Puerto Rico, censo
2000.
Tipos de hogares Cantidad Porcentaje
Total de hogares 1,261,325 100.0
Hogares o familias 1,004,080 79.6
Con hijos propios menores a 18 años 486,409 38.6
Sólo pareja familiar 682,804 54.1
Con un hijo propio menor a los 18 años 337,19 26.7
Mujer cabeza de familia sin esposo o cónyuge 268,476 21.3
Con hijos propios menores de 18 años 131,584 10.4
Hogares sin familia 257,245 20.4
Hogares viviendo solos 232,56 18.4
Familias de 65 años y más 92,673 7.3
Fuente: Oficina del Censo, elaboración: Grupo Consultor
HOMBRES COMO
JEFE DE FAMILIA;
MUJERES COMO 5,20%
JEFE DE FAMILIA;
26,70%
FAMILIAS CON
AMBOS
CÓNYUGES; 68,10%
Fuente: Oficina del Censo
Elaboración: Grupo Consultor
32
De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la Junta de Planificación de Puerto Rico en el
Informe Económico a la Gobernadora 2003, Apéndice estadístico. Tabla No 33, Número de
Personas Empleadas por Sector Industrial.
3000
MILES DE PERSONAS
2500
1.576 1.593
2000 1.517 1.557
1500
143 135 160 167
1000
0
2000 2001 2002 2003
Fuente: Junta de Planificación y Banco Gubernamental de Fomento de
Empleados Desempleados Inactivos Puerto Rico.
Elaboración: Grupo Consultor
33
Afirmación realizada por la firma consultora ACNielsen, de acuerdo a la recopilación de
información de 403 entrevistas a hogares en Puerto Rico, con el propósito de conocer las
tendencias de consumo en el año 2005.
55-64
45-54
35-44
25-34
20-24
16-19
34
La economía de Puerto Rico está íntimamente ligada a la de Estados Unidos y las fluctuaciones
de esta última tienen impactos locales directos, las altas tasas de crecimiento económico que
caracterizaron a Puerto Rico en la década de los años cincuenta se han ido reduciendo y
centralizando en pocos sectores. En los últimos años debido a la coyuntura económica
internacional, entre otros factores, el crecimiento ha sido muy modesto. Estos ha influido en el
incremento de los niveles de desempleo y a la vez en las alzas o descensos de las transferencias
de fondos federales. Simultáneamente el tipo de crecimiento económico indujo la ampliación de la
brecha de los sectores sociales de la población. Como resultado, Puerto Rico presenta un cuadro
permanente de pobreza relativa, aunque la pobreza absoluta haya disminuida considerablemente.
Tomado del Informe Económico a la Gobernadora 2003.
35
Para poder licitar un extranjero es necesario tener un representante o distribuidor local, de lo
contrario no será tenido en cuenta.
36
Especialidad, es que cada contratista se especializa en trabajar la misma línea de productos.
acabados que se le van a dar a los proyectos, en Puerto Rico aprueba los
materiales que se van a utilizar en una obra, al punto que realizan un
muestra al año de diferentes suplidores para las diferentes etapas y áreas
de la construcción.
Los Ingenieros y consultores, en ocasiones dan asesoría de precios,
calidades y técnicas para los proyectos. Las obras diseñadas por muchos
de estos profesionales son ejecutadas por contratistas, sin embargo, son
ellos quienes en muchas ocasiones compran materiales para proyectos
más pequeños.
3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
En cuanto a los productos de cerámica, arcilla y piedra, hay una gran variedad
nacional e importada, en los que se destaca el mármol, travertinos, tejas, Baldosas
cerámicas esmaltadas con un área superficial de 30 cm o más, entre otras piedras
y accesorios sanitarios. De los productos de madera, se tuvo en cuenta
principalmente las ventanas, puertas y los lumbrales, y de yeso los tableros, hojas,
paneles, tejas y artículos similares, reforzados con el papel o la cartulina
solamente. En la categoría de fibra de vidrio, en el mercado se pueden encontrar
una gran variedad de cubos de cristal y otros artículos similares de cristal, con o
sin soporte, para mosaicos u otros propósitos decorativos similares. En productos
de cobre y de zinc para la construcción podemos ver que hay básicamente tubos,
tuberías, accesorios y otros artículos destinados hacia este sector.
Productos metalicos
59%
Ceramica, arcilla y
concreto
31%
FUENTE: PRIDCO
ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR
Por otra parte, algunas empresas locales han desarrollado proyectos de inversión,
seguido de estrategias para contener el ingreso de producto extranjero, al igual
que reestructuraciones internas que permitan una optimización de mano de obra,
maquinaria y equipo. Dichos planes se han creado con el propósito de ayudar a la
pequeña y mediana empresa para enfrentarse a la realidad competitiva que exige
la globalización y el mercado, lo cual va de la mano a la creación de políticas
públicas orientadas a promover un clima conveniente al desarrollo de la industria
local del mueble influyendo en un tipo de modelo que transmita una mayor
competitividad.
shutters,
paneles,
ventanas de
seguridad.
Fuente: Caribbean Business
Elaboración: Grupo Consultor
LAUSELL INC.
Steel and Pipes, Inc, fundada en 1979, es uno de los principales distribuidores en
Puerto Rico y el caribe de tuberías, accesorios para tubería. Adicionalmente
posee un diverso inventario de acero inoxidable, acero galvanizado, acero
estructural y una gran variedad de rejas en fibra de vidrio, aluminio y galvanizadas.
Esta empresa distribuye productos a Estados Unidos, Japón, Europa y América
Latina.
•
División ornamental que abarca todo
tipo de fabricación de rejas,
pasamanos de escaleras, etc.
• División estructural: acero
inoxidable, aluminio y todo lo
relacionado con materiales
estructurales de construcción.
• División Mecánica donde se ocupan
de distribuir y fabricar todo tipo de
juntas, válvulas, "T' y codos
• División PVC en donde fabrican en este material gran variedad de
estructuras como columnas.
• División de Equipos: Alquiler y venta de equipos para construcción
como por ejemplo mezcladores de cemento y plataformas aéreas.
CARMELO
Carr. 866 Km. 0.7, Sabana Seca, Puerto Rico
PO Box 1052, Sabana seca, Puerto Rico 00952-1052
Tel. (787) 251-9474 1-800-981-9474 Fax (787) 251-9420
Email: info@carmelo.com
Esta empresa distribuye y produce una línea
diversa de agregados y materiales primarios de
construcción, así como otros servicios relacionados y productos. Esta división
sirve a la industria de la construcción en su base: compañías de concreto listo
mezclado, manufacturas de concreto, asfalto, vidrio, baldosas, acabados
exteriores y contratistas de vías, promotores de vivienda, productores de comida
para animales, y fabricantes de refuerzos para suelo.
Estados Unidos
62%
FERGUSON
Página Web: www.ferguson.com
mercado con diversas categorías, orígenes, calidades y precios. Unos pocos como
Home Depot y Masso manejan una considerable lista de productos dirigidas a
diferentes actividades de la construcción plomería, ebanistería, pintura,
electricidad, entre otras.
Venta N ° de
Ventas Año
# Compañía Al empleados Productos
2002 Mayorista **
Detal
Materiales y artículos
para la construcción,
The Home
1 320,000,000* - 100% N/P eléctricos y de
Depot
plomería, ferretería y
madera aserrada
Concreto y madera
Empresas aserrada para casas,
2 71,000,000 - 100% 614
Masso ferretería, materiales
eléctricos y de plomería
Productos de acero,
herramientas,
Empresas accesorios eléctricos,
3 50,000,000 100% - 200
Nido productos especiales
para la construcción de
plomería.
Madera aserrada,
Maderas materiales para
4 39,600,000 95% 5% 110
Donestevez construcción y de
ferretería
Puerto Rico
Especiales materiales y
Wire
5 34,000,000 100% - 150 accesorios para la
Products,
construcción
Inc
Techos acústicos,
Acha
6 20,200,00 100% . 62 pisos de vinilo, gypsum
Trading Co
board,
Barras de refuerzo,
tubos en acero y
aluminio, maderas,
Aceros de
7 18,940,000 70% 30% 47 estructuras en acero y
América
aluminio, tejas
onduladas de zinc
tubos en acero y PVC.
Gabinetes de cocina,
EST
8 18,400,000 90% 10% 63 sanitarios , accesorios
Hardware
de plomería, faucets
Barras de refuerzo en
San Juan
8 16,500,000 95% 5% 48 acero, madera
Trading Co
aserrada, plywood
Estructuras, barras de
Junco Steel refuerzo en acero
10 15,988,452 - 100% 83
Corp ornamental, tubos y
tubería
**
Incluye los de medio tiempo (2 medios tiempos = tiempo completo)
*
Caribbean Business estima
Venta N ° de
Ventas Año
# Compañía Al empleados Productos
2002 Mayorista **
Detal
Ferguson Artículos e plomería,
11 Enterprises 13,000,000 90% 10% 38 válvulas, accesorios y
of pr, inc drenaje
Productos para pisos y
techos, materiales para
A. Oscar
12 10,500,000 70% 30% 40 el interior de la
Rivera, Inc
construcción, productos
de ingeniería plástica
Madera aserrada,
materiales para la
Iber-
13 8,000,000 100% - 22 construcción en
Lumber, Inc
general, puertas y
maderas en aluminio.
N/D No disponible Fuente: CARIBBEAN BUSINESS
elaboración: Grupo Consultor
especial anual de negocios, en donde todos los empresarios quieren salir, pues
esta empresa es de gran circulación nacional y muestra las mejores empresas,
destacando tanto sus actividades como su personal directivo.
Por otra parte, se han implementado servicios post y pre-venta que garantizan un
valor agregado para el consumidor. Los productos que comercializan son vendidos
a clientes del sector industrial, comercio y de servicios, entidades
gubernamentales, intermediarios y usuarios finales, que adquieren los diferentes
insumos con las condiciones de crédito más favorables, pagos a 30, 60 o 90 días,
de acuerdo al cliente, si es el gobierno hasta 150 días pero así mismo es la
ganancia, y dependiendo del producto se recibe tarjeta de crédito y hay hasta
financiación a 15 años, si se tiene la tarjeta que lo otorgue cliente socio de la
empresa.
En la siguiente tabla se muestran los precios con descuento y originales del mes
de noviembre de Nacional Lumber & Hardware, es una tienda que no solo ofrece a
sus clientes materiales de construcción, sino productos para el hogar y
misceláneos. Si se hace una comparación de los precios de descuento de
Nacional Lumber con los que maneja Donestevez normalmente, son idénticos
ambos, lo que refleja que Nacional Lumber, maneja unos márgenes de utilidad
más altos que la otra empresa.
37
Afirmación realizada por el director ejecutivo de la Asociación de materiales de construcción.
Jorge Berlingeri Burgos
Precio Dto
Precio Normal
Producto Descripción Mes nov
US$
US$
Puerta de aluminio 30” x 60” 185 164
con ventana
Puerta de aluminio 32” x 80” 189 169
con venta
Puerta de Aluminio con marco de 30”, 32” y 36” x 80 185 124,95
Titan
Puerta de Aluminio Con 15 paneles con cristal individual 199 169
Laussel 1 ½” 30´ y 36” x 80”
Puerta Francesa de Blanca cristal templado 3/16 modelo 139 109,99
Aluminio A.A y Bel Air con marcos, de
30”x80”
Puerta en metal De 6 paneles de 1 3/8”x30”x80” 199 99
Galvanizado
Puerta de pino 6 paneles modelo colonial 1 49,50 39,50
Eliotti de Brasil 3/8”x30”x80”
Puerta entrada De 1 9/16” x 36” x 80” y 84” 159,99 139,99
Cedrino Brasil
Puerta decorativa Para interior enchapada con caoba 84,99 84,99
Esl corupixa Brasil
Losas de 12” x12” n.d 0.99
promoción
Fuente: Nacional Lumber
Elaboración: Grupo Consultor
Los precios son difíciles de comparar con las otras empresas, ya que en esta
tienda el surtido es mucho más grande, hay diferentes calidades, por ejemplo en el
caso de las puertas, el precio aumenta de acuerdo al metal y los agregados que el
producto tenga como lo es el acrílico o el vidrio.
Precio por
Código Descripción Peso
Unidad en US$
H2ocap 3"FILTER CAP 0000.34 $1.908
3000 1-1/4" CPLG 0000.04 $0.190
3001 1-1/2" CPLG 0000.05 $0.120
3002 2" CPLG 0000.07 $0.170
3003 3" COUPLING 0000.24 $0.380
3004 4" CPGL 0000.36 $0.610
3010 1-1/4" BEND 0000.13 $0.430
3011 1-1/2" 90 LNG TURN ELL 0000.11 $0.200
3012 2" 90 LNG TURN ELL 0000.19 $0.320
3013 3" 90 LONG TURN ELL 0000.55 $0.990
3014 4" 90 LONG TURN ELL 0000.97 $2.460
3041 1-1/2" 45 LNG TRN ELL 0000.12 $0.290
3042
2 45 LNG TRN ELL 0000.19 $0.340
3043 3" 45 LONG TURN ELL 0000.46 $1.150
3044 4" 45 LNG TRN ELL 0000.77 $1.390
3061 1-1/2" 45 LNG TRN ST ELL 0000.12 $0.300
3062 2" 45 LNG TRN ST ELL 0000.18 $0.330
3063 3" 45 LNG TRN ST ELL 0000.44 $1.040
3064 4" 45 LONG TRN ST ELL 0000.70 $1.820
3090
1-1/4 SANITARY TEE 0000.15 $0.500
Eb100g 4" 90 LONG TURN ELL 0000.06 $0.980
Eb125 1-1/4 END BELLS 0000.10 $2.760
Eb150g 1-1/2" END BELLS GREY 0000.97 $1.120
2X1-1/2 RED. COUPLING 0002.43 $0.490
D102-251
HXH DWV
1-1/2" FEMALE ADAP. 0001.79 $0.350
D101-015
HXFPT DWV
1-1/4" COUPLING HXH 0001.89 $0.330
D100-012
DWV
D100-020 2" COUPLING HXH DWV 0001.89 $0.440
Fuente: Vasallo
Elaboración: Grupo Consultor
Para apreciar aún más el comportamiento de los precios del producto importado, a
continuación se presentan algunos precios promedio de materiales de
construcción considerados dentro del análisis de productos del estudio, con base
a las estadísticas oficiales de importación, esto permite apreciar, no solamente el
precio promedio sino su procedencia para identificar la competitividad del producto
al igual que se identifican los diferentes países que integran la competencia de los
materiales de construcción que se encuentran en el mercado, aspecto que sirve
para desarrollar estrategias en precio y lograr que la empresa colombiana
incursione decididamente al mercado de la isla, los precios se encuentran en valor
promedio CIF y expresados en dólares; en este caso no se incluyen impuestos.
Tabla 34: Precio CIF por kilo para productos de yeso, 2001-
2003
El precio promedio por kilogramo para láminas metálicas para techos, bajantes y
equipo canales para azotea y drenaje, presenta en los tres años analizados una
tendencia a la baja, disminuyendo en el año 2003 en US$ 0,92, y registrando el
precio más competitivo Argentina.
Tabla 35: Precio CIF por kilo (láminas metálicas para techos)
2001-2003.
El precio promedio por kilogramo para otros accesorios para tubos, tuberías y
mangueras de plástico, en el año 2001 y 2002 su promedio fue de US$ 3,18 y US$
3,97, respectivamente, disminuyendo para el año siguiente por el ingreso de
Los países que compiten por mejor precio promedio por kilogramo para perfiles de
aluminio no aleados en el año 2003 son Guatemala con US$ 1,12 y Brasil US$
1,85, seguidos por China (US$ 2,62) y Colombia (US$ 2,72), estando estos cuatro
por debajo del promedio, que para el último año fue de US$ 2,86, el más bajo del
periodo.
El precio promedio por kilogramo para perfiles sin huecos de aleación de aluminio,
promedio para el año 2003 fue de US$ 3,16, siendo el precio más competitivo para
Colombia, República Dominicana y Guatemala.
En este rubro Argentina y Colombia son los menos competitivo por precio
promedio por metro cuadrado para tejas cerámicas con valores de US$ 5,81 y
US$ 5,19, respectivamente. Si se relacionan con el año anterior, tuvieron un
incremento en el precio de más del 300%, haciendo perder mucha competitividad
a estos productos en relación con los demás países.
Las siguientes fotografías muestras las características del los diferentes productos
de materiales de construcción, que se demandan en el mercado:
Canales estándar
Tamaño en Peso (lb)
Espesor Ancho
pulgadas por pie
Canales estándar para construcción 2 1.59 0.120 1.000
Ref. ASTM-36 4.1 0.170 1.410
Disponibles en longitudes de 20, 30 y 3 5.0 0.258 1.498
40 pies 6.0 0.356 1.596
5.4 0.180 1.580
4 6.25 0.247 1.647
6.7 0.190 1.750
5 9.0 0.325 1.885
8.2 0.200 1.920
6 10.5 0.314 2.034
13.0 0.437 2.157
9.8 0.210 2.090
7 12.25 0.314 2.194
14.75 0.419 2.299
8.5 0.180 1.875
11.5 0.220 2.260
8
13.75 0.303 2.343
18.75 0.487 2.527
13.4 0.230 2.430
9 15.0 0.285 2.485
20.0 0.448 2.648
15.3 0.240 2.600
20.0 0.379 2.739
10
25.0 0.526 2.886
30.0 0.673 3.033
20.7 0.280 2.940
12 25.0 0.387 3.047
30.0 0.510 3.170
33.9 0.400 3.400
15 40.0 0.520 3.520
50.0 0.716 3.716
Fuente: Junco Steel
Elaboración: Grupo consultor
Código: 3010
Descripción: 1-1/4" BEND
Precio: $0.430
Unidad: EA
Peso: 0000.13
Código: 3004
Descripción: 4" CPGL
Precio: $0.610
Unidad: EA
Peso: 0000.36
Codigo: 3000
Descripci
1-1/4" CPLG
ón:
Precio: $0.190
Unid: EA
Peso: 0000.04
Codigo: 3041
Descripción: 1-1/2" 45 LNG TRN ELL
Precio: $0.290
Unid: EA
Peso: 0000.12
Codigo: EB100G
Descripción: 1" END BELLS GREY
Precio: $0.980
Unid: EA
Peso: 0000.06
Codigo: EB150G
Descripción:
1-1/2" END BELLS GREY
Precio: $1.120
Unidad: EA
Peso: 0000.12
Fuente: Vassallo
Elaboración: Grupo consultor
PUERTAS PLEGABLES
Fuente: Verticolor
Elaboración: Grupo Consultor.
PERSINAS DE MADERA
Estas persianas en madera se
distinguen por su impresionante
belleza e incomparable calidad.
INDIAN STONE
LAVA MICA SILICE MALACHITE
Loza 12’’ X 12’’ Loza 12’’ X 12’’ Loza 12’’ X 12’’ Loza 12’’ X 12’’
Cenefa
6’’ X 12’ Cenefa 6’’ X 12’
Losa 12’’ X 24’’
Losa 12’’ X 24’
Cenefa 6’’ X 12’ Tozeto 6’’ X 6’’ Tozeto 6’’ X 6’’ Cenefa 6’’ X 12’
PIETRA DE SOLE
Conveniente para nuevos edificios y remodelación semejantes, este material se ofrece en el color "Gold".
Sus tamaños modular representan un excelente producto de arquitectura. Los pequeños espacios
pueden volverse diferentes hacia una máxima dimensión dándole a sus muebles una combinación única
en su interior. Con una superficie especial en el piso inspira una piedra natural y antigua. Su suave color
mezclado fácilmente le da a sus habitaciones un interior contemporáneo y clásico.
Colores Disponibles: Gold
Tamaños: 20"x20", 13"x13", 6"x6"
Apariencia: Rústica
Piezas Especiales: Tozeto
Fuente: Italceramica
Elaboración: Grupo Consultor
PAVÉ
Pavé Magnum
Las características de una calidad superior en una pieza fina son parte esencial del
producto resultando un proceso complejo en la producción sin afectar la extraordinaria
calidad y resistencia. La gran variedad de piezas especiales y su inigualable
superficie hacen de la Pavé ideal para el exterior armonizando en una completa
versatilidad sin límites de uso.
Modelos Disponibles: Duemila,Pavé Indoor, Melange,Magnum,Terrazze
Tamaños: 6"x6",6"x12",12"x12",12"x18", 16"x16"
Apariencia: Rústica
Piezas Especiales: Cenefa, Tozeto, Rossone, Angular, Zócalo, Escalón
Fuente: Italceramica
Elaboración: Grupo Consultor
La serie Pietre di Gerusalemme está realizada con gres porcelánico encerado. El efecto
encerado se obtiene gracias a una capa transparente aplicada sobre el azulejo sin
acabar. Con el acabado "Encerado" la superficie final del producto aparece brillante,
aterciopelada, fácil de limpiar y apta para aplicaciones residenciales.
Colores Disponibles: Dorata, Chiara
Tamaños: 6"x6",12"x12",12"x24",18"x18"
Apariencia: Rústica
ARDENNES
LOSA 18’’ x 18’’ GRIS LOSA 18’’ x 18’’ NEGRA LOSA 18’’ x 18’’ IVORY
DIAMANTE
Angular 9"x9"
Rosone 36"x36"
Diamante es un azulejo de gres fino porcelánico de la última generación, obtenido
mediante la sofisticada técnica de la doble carga de la prensa. El efecto de
movimiento y profundidad de su superficie hace que se asemeje a los mármoles y a
las piedras naturales, no obstante con características técnicas superiores. Además es
una "pieza rectificada" y puede instalar sin separación ya que está calibrada
perfectamente. Disponibles en 6 colores.
Fuente: Italceramica, elaboración: Grupo Consultor
Fuente: Italceramica
Elaboración: Grupo Consultor
TEJAS ESMALTADAS
TEJAS ENVEJECIDAS
Fuente: Italceramica
Elaboración: Grupo Consultor
French Style
DESCRIPCIÓN:
Las puertas están fabricadas con secciones de cristal
montadas individualmente para proveer el estilo "francés".
Las secciones de cristal son cristal templado de 3/16". Las
puertas de tamaños especiales serán de cristal laminado de
1/4" a un precio adicional; el cristal 1/4" estándar es sólo
para los transoms.
HERRAJES:
Todas las puertas incluyen:
• cerradura de pomo y "deadbolt" con llave
• Un par de goznes 4"x4" en acero
• Un par de fallebas para inactivar una hoja en puertas
dobles
COLORES:
• Blanco
• Bronce
• " Bone White"
OPCIONES DE CRISTAL:
• Claro • Bronce • Gris • Opaco Bronce
• Opaco Claro • " Blue Green"
ADICIONES:
A." Transom" de puerta no es parte de la puerta estándar
pero está disponible a un costo adicional.
B. " Door sidelites" no son parte de la puerta estándar pero
están disponibles por un costo adicional.
Fuente: Lausell
Elaboración: Grupo Consultor
Vitral Real
DESCRIPCIÓN:
Secciones de cristal están hechas de vitral artístico de
primera que le añade otra opción decorativa a las que le
ofrecemos a nuestro cliente. Los colores vibrantes forman
un impresionante diseño de vitral, a la vez que adhesión
permanente de colores prohíbe la peladura, curteado,
astillado, o descolorido consecuencias del tiempo.
HERRAJES:
Todas las puertas incluyen:
A. Un par de fallebas para fijar una hoja en puertas dos
hojas.
B. Un par de goznes 4"x4" en acero.
ADICIONES:
A.Transom de puerta no es parte de la puerta estándar
pero esta disponible a un costo adicional.
COLORES:
• Blanco
• Bronce
• " Bone White"
Fuente: Lausell
Elaboracion: Grupo consultor
COLORES:
• Blanco
• Bronce
• " Bone White"
ADICIONES:
Aluminun Door
HERRAJES:
COLORES:
• Blanco
• Bronce
• " Bone White"
ADICIONES:
Jalousie Window
DESCRIPCIÓN:
Lamas de madera Redwood diseñada para ventilación.
Las hojas miden 5 5/16" unidas a los clips con tornillos
para seguridad.
HERRAJES:
COLORES:
• Blanco
• Bronce
• " Bone White"
HERRAJES:
Operador mariposa (T) tipo Zamak no.5 con sus
tornillos de instalación.
ALTURA DE PERSIANAS:
• 3 pulgadas
• 4 pulgadas
• 6 pulgadas
COLORES:
• Blanco
• Bronce
• Bone White
OPCIONES DE CRISTAL:
SCREENS:
4 CANALES DE COMERCIALIZACION
Existen varias posibilidades para hacer llegar los productos a Puerto Rico. La
empresa colombiana deberá decidir entre realizar directamente las operaciones de
exportación o utilizar una empresa intermediaria, esta decisión estará basada
principalmente por el nivel de control que la empresa quiera mantener sobre el
curso de la mercancía y el riesgo que desee asumir.
38
Es muy importante antes de negociar en Puerto Rico revisa la ley 75 de 1964 en
http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=infopaisadmin
39
Si el empresario contempla la posibilidad de usar un intermediario o representante debe
seleccionar el correcto, para esto se deben evaluar aspectos como: Historial de la empresa,
recursos y personal, ámbito geográfico que cubren, volumen actual de ventas, perfil típico de sus
clientes, productos y empresas que representan actualmente, referencias comerciales y bancarias,
métodos de introducir en los mercados nuevos productos, conocimiento y perspectivas sobre el
potencial del producto en el mercado local, entre otras.
IMPORTADOR FABRICANTE
PUNTO DE
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA PARTICULAR
GRAN DETALLISTA
DETALLISTA DETALLISTA
CONSUMIDOR
Tiendas Especializadas
The Home Depot fue fundado en 1978 en Atlanta, Georgia y desde entonces se
ha convertido en un minorista muy importante a nivel mundial de artículos para el
hogar, manejando más de 1,700 tiendas entre los almacenes de exposición y otras
empresas subsidiarias) a través de Norteamérica. Dirigidos a personas de todo
nivel social y profesional, que deseen remodelar, construir un lugar. Hoy, se
abastece de 40,000 clases de materiales para la construcción y jardinería.
Masso Enterprises, empresa fundada por el señor Gildo Masso González con más
de 55 años en el mercado en la importación y comercialización de materiales de la
construcción y fabricación de bloques de hormigón en Puerto Rico, inicio siendo
una ferretería en San Lorenzo, y poco a poco se fue haciendo conocer como
Ferreterías Masso Caguas Lumber y ahora cuenta con 9 tiendas ubicadas
estratégicamente, actualmente la sucursal más importante esta en Caguas, en
donde se realizan diferentes seminarios y capacitaciones para sus empleados y
clientes sobre el manejo que se le debe dar a los productos nuevos o de interés
general.
esta tratando de atraer más a la mujer como compradora, ya que en los últimos
años se han dado cuenta que la mujer es la que toma la decisión en las compras,
ofreciendo más artículos para el hogar como lámparas, pinturas, accesorios para
decoración, juegos de patio y entre otros.
• Cumplimiento
• Precios y calidad
• Buenos términos de pago, aproximadamente de 45 días
• Sean flexibles a devoluciones o cambios por productos defectuosos (que
tengan garantía).
• Los productos deben tener certificación internacional ISO, ANSI o UL,
según el producto, ya que le dará confiabilidad no solo a ellos sino a sus
clientes.
Ferreterías
Empresa familiar, fundada en 1953 por el señor Rafael Nido, cuya actividad es la
fabricación y distribución de materiales de construcción excepto varilla, cemento y
madera, de los demás pueden encontrar aproximadamente unos 20.000 productos
para seleccionar, 33 millones de activos y una cartera de 2000 clientes satisfechos
Actualmente esta compañía cuenta con 200 empleados y 35 son vendedores que
ofrecen los productos a nivel local, uno en el Caribe y otro para ventas
internacionales. Entre los productos que fabrican se encuentran la tubería de
verja liviana y cuadrada, malla ciclónica o de cercado y refuerzo de bloque.
Adicionalmente cuentan con una división de construcción, instalación de verjas y
vallas de seguro. Sus principales compradores son los contratistas, las ferreterías,
el gobierno y el guagüero (persona que vende material de construcción en un
camioncito a pequeños ferreteros, se le hace descuento porque paga en efectivo,
teniendo un pequeño margen de ganancia suficiente para vivir).
FERRRETERÍAS EL SOL
Tel.(787) 720-2792 , 720-6532
E-mail: elsol@ferreteriaelsol.com
Página Web: www.ferreteriaelsol.com
Productos 3M,
Tuvos PVC y
Herramientas Sellador, Lijas,
tubos
Eléctricas Tapes y
eléctricos
Lubricantes
Aplicaciones
Gabinetes de eléctricas y Pinturas y
cocina herramientas Esmaltes
Stanley
Selladores,
Selladores, Baretas, Puertas de
pegas y otros Pegas y Aluminio y
productos Cemento cristales
químicos Hidraúlico
Pinturas
Gabeteros de Flotas de
Superior
Cocina Cemento
Puertas de
Pegas, primers
Aluminio Calentadores
y adhesivos
Importador
Por otra parte es necesario conocer el perfil de algunos de los principales actores
que intervienen en la importación y distribución de materiales para la construcción
en Puerto Rico, como se mencionó son muy pocos los que se encuentran en el
mercado.
Tel. (787)275-6095
FAX (787)275-9065
PR #5 Km 3.5 Barrio Palmas
Cataño, PR 00962
40
Dato suministrado por el Gerente de Compras de la Compañía.
Chicago Pisos de
Techos Techos
Metallic madera
Pisos de
vinyl Techos,
residenciales productos
Arquitectura
y de
metalica
comerciales, gypsum,
Techos, paredes
paredes
Pisos para
Vinyl y
trabajo y Paredes
Rubber
oficina
Cubiertas
CIB CORPORATION
B Street No. 692 Urb. Industrial Mario Juliá Puerto Nuevo, PR 00920
Tel (787) 793-2000
Fax (787) 781-4373 Página Web: www.cibcorp.com
Aceros de América inició hace 31 años en el mercado haciendo parte del grupo
Thyssen Kroppt de Alemania, su actividad principal es la importación y distribución
de materiales de construcción al por mayor y al detal, además cuenta con su
propio Trader de importación para la carga de algunos de sus productos llamada
Ottowolff y otros productos son obtenidos a través de un representante
Puertorriqueño. Sus ventas las hacen a través de seis vendedores distribuidos por
la isla, los cuales envían los pedidos vía fax. Los clientes más importantes de
Acero de América son los ferreteros.
Los productos que más importa son varilla para construcción, acero ornamental,
estructuras y laminas de acero, tubos en acero y de PVC, tejas onduladas de zinc,
clavos, puntillas, alambres de púas y paneles de madera principalmente de la
China, Corea, Guatemala, Turquía, Estados Unidos y Brasil, con llegada del
oriente de 100 a 120 días, en Estados Unidos y Brasil de 30 a 60 días y en
Guatemala de 45 días.
41
Las cantidades en tuberías utilizadas mensualmente es 1 contenedor completo, equivalente a
5000 libras o 22.1/2 de toneladas
Segmento Productos
Herramientas manuales y eléctricas, productos eléctricos , plomería ,
sanitarios , accesorios para verjas , postes para alambre de púas, conectores
Ferretería en
de madera. Tubería: cobre, corrugada, eléctrica , verja , plástica (pvc),
general
rectangular galvanizada y negra, cuadrada galvanizada y negra, iso light
galvanizada schedule 40 (negra y galv.) .
Paneles de construcción (plyform), paneles para ebanistas, paneles
Plywood y maderas decorativos, puertas y marcos, hardboard, plywood, maderas para
construcción tratada y sin tratar, molduras.
Varillas todos los gruesos, todos los largos, importada y americana.
Productos de Alambre de puas, alambre navajita (concertinas), alambre negro de anillas,
alambre cyclone fence,
Corrientes, galvanizados y de acero, alambre liso galvanizado, wire mesh
Clavos
tejidos (telas metálicas), alambre quemado, amarras para varillas.
Acero estructural y Angulares, vigas, canales, expanded metals, tolas, planchuelas, barras
ornamental cuadradas y redondas, grating.
Productos para Zinc acanalado, zinc liso, cartón asfaltado, felpa, shingles.
techar
Miscelánea Cisternas, herramientas, herrajes.
Márgenes de Intermediación
Las condiciones de pago en Puerto Rico influyen del país y de la antigüedad que
tenga con la empresa proveedora. Por lo general, en el caso de Estados Unidos
las condiciones de pago son de 30 a 60 días, por las facilidades de la moneda y la
experiencia de crédito que se haya adquirido, si son proveedores orientales el
pago es a través de cartas de crédito o de contado.
Cuando se van hacer visitas de negocios en Puerto Rico es muy importante tener
en cuenta ir con saco y corbata, esto abrirá muchas puertas, ya que los
puertorriqueños a pesar de vivir en el trópico, son personas que visten de ropa
formal para ir a su trabajo. Son personas muy alegres y cordiales y siempre están
dispuestos a escuchar y ayudar en lo que necesite un extranjero. Finalmente,
hablan cotidianamente en español pero manejan perfectamente el idioma ingles.
Es necesario tener en cuenta las horas de oficina, que son de 8:00 A.M a 5:00
P.M, y que por lo general es usual que las personas de cargos altos lleguen tarde
o salgan temprano, por si hay que programar citas se tenga en cuenta. Así mismo,
la hora de almuerzo es de 12:00 P.M a 1:00 P.M. Es muy importante que al hacer
una cita, jamás se cancele, pues lo más seguro es que no la vuelvan a otorgar.
Los puertorriqueños no les gusta mucho trabajar con cartas de crédito, si no se les
sean asignados pagos de 30, 45 y 60 días, por ello es importante asegurarse a
quien se le vende y que a su vez sea conocido en el sector, además es importante
considerar tener en cuenta los servicios de Segurexpo, Compañía Aseguradora de
Crédito a la Exportación, como un mecanismo que garantiza el pago en caso de
mora prolongada, insolvencia, suspensión de pagos y cualquier factor inesperado
que afecte la normal cancelación de las ventas.
Los precios de los hoteles varían entre $85 y $250 por noche. Los más costosos
son los qué están frente a la playa o cerca al mar, en Condado e Isla Verde. Es
posible obtener arrendar yn apartamento amoblado y dotado por $1.000 a $1.500,
si viene por más de una semana. El almuerzo corriente42 con bebida gaseosa está
por los US$ 6 a 11 US$. Si se quiere un restaurante más formal esta entre US$ 12
a US$ 30, dependiendo del plato y del sitio. Un combo tipo Burger King o Mac
Donald cuesta entre US$ 5 a US$ 8. Si quiere trasladarse de un lado a otro, el
alquiler por hora en un taxi es de US$ 30 y si alquila un carro le salen
aproximadamente por US$40 día, incluido el seguro.
Contactos Comerciales
42
El equivalente del “corrientazo” colombiano
43
Solo se van a nombrar los productos de mayor rotación en cada una de las empresas.
Pagina de Internet:
Cargo: Presidente
Teléfono: (787) 2723410
Fax: (787) 7203918
5 ACCESO AL MERCADO
Adicionalmente, todo producto debe cumplir con ciertos requisitos generales para
la importación, y normatividad del país de origen, para poder ser importado, Por lo
tanto, un conocimiento total del producto, así como de las regulaciones y
requerimientos locales podrá brindar una idea del grado de adaptación que
requerirá el producto para lograr una importación exitosa.
Tarifas
Toda mercancía que ingresa a los Estados Unidos está sujeta a arancel o está
exenta de ellos, se pueden imponer derechos ad valorem, específicos o
compuestos. Los derechos ad-valorem que son los más comunes, equivalen a un
porcentaje del valor de la mercancía, los derechos específicos se aplican por
unidad de peso o de otra cantidad (por ejemplo; 17 centavos de dólar por decena).
Cada Estado es autónomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas, es
decir que depende del Estado al que ingresa el producto, se pagará la tarifa
establecida, sin embargo la tarifa promedio es del 644% sobre el valor total de la
mercancía.
El Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico tiene sus propias
regulaciones que difieren de las existentes en los Estados Unidos de
Norteamérica. El gobierno local requiere el pago de los arbitrios previo a la
liberación de la mercancía del puerto de llegada. Al presente se impone un
arbitrio de 6.6% del valor (FOB) de la mercancía. Pero si el producto esta
exento o afianzado o si la mercancía se trata de alimentos, este impuesto no
aplica. Esta ley 120 del 31 de octubre de 1994, provee un listado de
exclusiones, a dicho gravamen, presentadas a continuación:
- Las medicinas.
- Los libros, las revistas, los periódicos y las publicaciones de promoción
comercial, religiosa y política.
- Los combustibles, el petróleo crudo y los productos de petróleo o mezcla de
hidrocarburos excluidos del gravamen en esta ley.
- Las obras de arte cuando sean adquiridas por museos o galerías sin fines de
lucro con el sólo propósito de exhibirlas permanentemente.
- Los siguientes materiales de efectos escolares: crayolas, gomas de borrar,
lápices, libretas, libros con dibujos para pintar, pegas y reglas para ser
utilizados en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Los jabones de tocador.
- Las pastas de dientes, incluyendo todo dentífrico y los cepillos de dientes.
- Las toallas sanitarias, el papel sanitario y los papeles para niños.
- Los detergentes.
- Las escobas y los cubos para limpieza.
- La mercancía usada que constituya efectivamente parte de una mudanza. El
termino mudanza, significará el conjunto total de los artículos o efectos que
normalmente forman parte del inmobiliario de un hogar, excluyendo las
alfombras, los aparatos o artefactos fotográficos, los eléctricos o de gas fluido y
los artículos e joyería.
- Las placas a colocarse sobre las lápidas de los militares activos y veteranos
fallecidos enviadas a la familia de éstos por el Gobierno de los Estados Unidos
- Los zapatos e trabajo.
- Las herramientas y equipos neumáticos.
- El carbón que se utilice como fuente de energía.
- Los herbicidas, plaguicidas, insecticidas, fumigantes y fertilizantes adquiridos
para personas que no sean agricultores.
- Maquinaria y equipo que se utilice en la transformación de carbón en energía
y, además, se utilice para el control ambiental.
- Todo artículo que esté gravado por cualquiera otra ley del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
Además de las antes mencionadas existen otras mercancías que están exentas
como las gasas estériles, algodón estéril, pañales para adultos, yeso, etc. Para
saber si la mercancía que piensa exportar esta exenta del impuesto, el
empresario puede comunicarse con el Negociado de Arbitrios Generales del
Puerto Rico, por ser parte del territorio de los Estados Unidos de Norteamérica,
tiene las mismas regulaciones que rigen esa Nación. El Reglamento de
Aduanas de los Estados Unidos permite el ingreso de las mercancías; lo puede
hacer una asociación o una persona no residente, o una sociedad extranjera,
por medio de un agente o representante del exportador en los Estados Unidos.
La sociedad de garantía para la fianza aduanera requerida de una empresa o
una persona no residente, debe estar constituida en los Estados Unidos.
Además, la empresa extranjera en cuyo nombre se ingrese la mercancía debe
tener un agente residente autorizado a que acepte órdenes de comparecencia
en su nombre en el Estado donde esté el puerto de entrada.
Por otro lado, para mantenimiento del puerto, Aduana Federal cobra otro
impuesto conocido como “Harbor Maintenance Fee”, el cual consiste del
0.125% del valor de la carga. Este arancel aplica a importaciones realizadas por
puertos marítimos, para entradas a zonas francas y embarques domésticos.
Aduana requiere una fianza de aduana en cada embarque comercial que entre al
comercio de los Estados Unidos. Esta fianza garantiza los aranceles (“duties”) del
Gobierno de los Estados Unidos y asegura el cumplimiento con cualquier
regulación o ley. La fianza de Aduana para una transacción individual se calcula a
base del valor de la mercancía más los aranceles de Aduana: US$ 4 por cada
millar un mínimo de US$ 40. Cuando la importación requiere la intervención de
alguna otra agencia federal en adición a Aduana, como F.D.A., EPA, TSCA, la
fianza es calculada a base de 3 veces el valor de la mercancía. Por supuesto, si el
cliente ya posee una fianza con Aduana, este costo no aplicaría.
45
La cotización representa un costo aproximado de los servicios de un agente de aduana.
Esta cotización no incluye cargos adicionales por concepto de seguro, Aduana, demoras en
la línea marítima o aérea, almacenaje o inspecciones por autoridades locales o federales,
cargos del agente o línea marítima en destino. Estas tarifas no aplican para embarques de
piezas para autos o textiles.
Regulaciones y normas
Cuotas
Existen normas reguladoras sobre productos específicos tales como: leche, queso
y productos lácteos, frutas, verduras y nueces, animales vivos, alimentos, drogas y
productos cosméticos, maderas y muebles, cueros y artículos de cuero, productos
textiles, productos químicos, tecnología de la información, equipo médico, energía
y protección al consumidor, entre otros.
Normas
Las normas relacionadas con la protección del medio ambiente, están compiladas
en las leyes de la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos -
EPA- (http://www.epa.gov).
dicho producto. Sin embargo, existen ciertas normas que son de cumplimiento
obligatorio para todos los productos, éstas están publicadas en el Code of Federal
Regulations y son administradas por las siguientes instituciones: Food and Drug
Administration, National Highway Traffic Safety Administration, Environmental
Protection Agency, Federal Trade Comission, Research and Special Programs
Administration, Drug Enforcement Administration, Consumer Product Sefety
Commission, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plan Health
Inspection Service, Agricultural Marketing Service, US Fish and Wildlife Service.
46
http://www.estado.gobierno.pr
Documentos de entrada
Los documentos requeridos para entrar la mercancía a Puerto Rico, son los
siguientes47:
3. Lista de Empaque (si está disponible). Este documento hace una relación
a la factura comercial detallando los artículos incluidos, pesos medidas, y las
marcas que lo identifiquen.
47
Agente de Aduana Néstor Reyes, Inc
- Entrada de consumo, para mercancía que será vendida después de ser liberada
por la aduana.
- Entrada formal, para todas las importaciones con valor superior a los $2.000.
- Entrada informal, para mercancía con valor inferior a $2.000. No se requiere
fianza y se puede liberar de inmediato al pagar los impuestos y aranceles.
- Entrada para bodega, cuando la mercancía llega a un depósito afianzado para
reexportación a para algún cambio que no sea de manufactura (limpiarla o
reempacarla). Si se va a reexportar, no paga aranceles ni impuestos.
- Entrada temporal48, como por ejemplo para reparación, muestras, planos carros
para competencias, productos para una exposición. Hay algunas restricciones,
sobre las que el importador debe consultar con el agente de aduana. Este tipo de
entrada no paga aranceles.
- Entrada a zona franca, como la zona 61 de San Juan, operada por la Compañía
de Comercio y Exportación.49
- Entrada por correo, para mercancía con valor inferior a $2.000, con entrada
informal.
- Entrada para exhibición, para una feria o evento comercial, como una entrada
temporal libre de aranceles. No obstante, deberá pagar el “Maintenance
Processing Fee” y en el caso de entrar por mar el “Harbor Maintenance Fee.”.
Además se requiere una fianza o pagar el 6.6% del valor total de la mercancía. Si
la mercancía se va a vender durante la exhibición, deberá ser una entrada
normal, cumpliendo con todas las obligaciones de Aduana y Hacienda.
48
En Puerto Rico dicen “temporera”.
49
Más información en estos sitios de Inernet: www.comercioyexportacion.com y www.prtrade.com
Embalaje
Es necesario tener claro lo que son las etiquetas y el empaque de los productos
así como las regulaciones pertinentes a cada uno de éstos. El término etiqueta
incluye todo material escrito, impreso, o gráfico que acompaña un producto. Se
entiende por etiqueta, cualquier despliegue de material escrito, impreso o gráfico
sobre el empaque de cualquier producto o cualquier material anexo sobre un
empaque. El término empaque significa cualquier envase o envoltura que
contenga cualquier producto.
Las marcas y etiquetas se utilizan, entre otras razones para cumplir con ciertas
regulaciones, asegurar el manejo adecuado del producto, identificar al producto y
su contenido y cumplir con ciertas regulaciones ambientales y de seguridad, etc.
50
U.S Customs Service, Importing into the United Status: A Guide for Commercial Importer, 2004.
51
Ibid
Aunque con ciertas excepciones, por ley federal cada articulo importado debe ser
etiquetado de forma tan legible, indeleble y permanente como lo permita la
naturaleza del producto, con el nombre en ingles del país origen. Esto, con el
objetivo de indicar al último usuario el nombre del país donde se fabricó el mismo.
Este requisito de marca del país de origen, es separado y aparte de cualquier
marca o etiqueta requerida por otras agencias pertinentes.
De acuerdo al tipo de producto, las etiquetas deben cumplir con cierta información
para que éste pueda ser comercializado localmente. Entre la información
necesaria debe estar la siguiente:
- Sello del USDA: Este sello se utiliza para garantizar la inspección de alimentos
procesados que contengan carne o pescado.
Código de barras
52
http://www.estado.gobierno.pr/Marcas.htm
- Marcas de fábrica – todo signo o conjunto de signos que sirva para distinguir los
productos de una persona o empresa de los productos de otras personas o
empresas.
-Marcas de servicio – todo signo o conjunto de signos que sirva para distinguir
los servicios de una persona o empresa de los servicios de otras personas o
empresas.
- Presentar una cartulina blanca, tamaño 8 ½" x 11" con un facsímile de la marca
pegado en el centro de ésta y firmada por el solicitante. Además, debe presentar
cinco (5) facsímiles adicionales. Si la marca no esta en uso deberá presentar cinco
(5) dibujos a colores de la marca.
- Presentar un recibo de pago por valor de ciento cincuenta dólares (US$ 150), el
cual se obtiene en la Oficina de Venta de Leyes del Departamento de Estado,
localizada en el primer piso del edificio de la Diputación Provincial. El horario de
servicio al visitante de dicha oficina es de 8:00am a 12:00pm y de 1:00pm a
3:00pm. Los derechos requeridos se pagarán con giro postal o cheque certificado
a nombre del Secretario de Hacienda
El registro de una marca es válido por un período de diez (10) años y puede
renovarse durante el año anterior a la fecha de vencimiento.
Los impuestos indirectos son aquellos que gravan los bienes y servicios, y por lo
tanto, solo indirectamente a los individuos. Entre éstos se encuentran los
impuestos a las ventas tales como impuesto sobre la producción, impuesto sobre
ventas finales (conocido en inglés como sales tax) y el impuesto sobre el valor
añadido.
En el caso de Puerto Rico los impuestos indirectos son los arbitrios que se gravan
sobre bienes o servicios específicos. Ejemplo de éstos son los arbitrios sobre
bebidas alcohólicas, los de vehículos de motor y enseres eléctricos, entre otros.
Los impuestos indirectos tienen la ventaja de que sus tasas son, por lo general,
menores y más fáciles de cobrar, ya que pueden recaudarse en los puntos de
ventas al detalle o al por mayor.
Hoteles: canon
Hoteles con Casino 11%
Hoteles sin Casino 9%
Paradores y Moteles 7%
6 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
Así mismo, los sectores que más van a sentir el impacto, son la manufactura y el
comercio de materiales de construcción, así como los servicios. Por otro lado, y si
se mantiene el actual patrón de una mayor actividad de construcción fuera del
área Metropolitana de San Juan, se vislumbra que la construcción será una de las
principales fuentes de ocupaciones, especialmente en los pueblos de la Isla.
comparadas con los productos que actualmente existen en el mercado, por lo que
antes de ir a tocar puertas en la Isla, es necesario conocer los productos y los
actores principales de este mercado, para no llegar a tener ningún problema y
hacer un negocio seguro.
Matriz DOFA
Sector de materiales de construcción, 2004
DEBILIDADES FORTALEZAS
Mayor diversidad y competitividad de productos Experiencia de las empresas colombianas
norteamericanos en las diferentes categorías