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手机 体验 生活
2011 年手机体验白皮书
目录
第一章 白皮书概述与回顾
白皮书概述与回顾.......................................................................
....................................................................... 1
第二章 手机互联网十大趋势
手机互联网十大趋势...................................................................
................................................................... 3
一、时代大势:G 时代势不可挡........................................................... 3
二、操作系统:塞班疲软,安卓必将崛起........................................... 8
三、手机终端:借安卓之势雄起,国货当自强................................. 13
四、应用商店:应用战国时代到来..................................................... 18
五、应用开发者:全民皆兵时代到来................................................. 22
六、手机支付:生活相关无处不在..................................................... 29
七、手机安全:机会与风险并存......................................................... 35
八、手机互动体验:全面超越电脑..................................................... 41
九、手机社交:即时通讯不再一统江湖............................................. 43
十、手机游戏:发展狂飙突进............................................................. 50
一、安卓版本之乱,何时平?............................................................. 55
二、苹果价高封闭 不堪其苦............................................................... 55
三、手机乱扣费,何时了..................................................................... 56
四、应用软件良莠不齐,如何选择..................................................... 57
五、电池不给力,用户体验大打折扣................................................. 57
六、触屏手机质量有待提高................................................................. 58
第四章 结语
结语.............................................................................................
............................................................................................. 59
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2011 年手机体验白皮书
第一章 白皮书概述与回顾
常言道“隔行如隔山”,站在 21 世纪新媒体的角度来看却并非如
此,各行各业其实没有本质上的鸿沟,因为有人。请放心,这里我们
完全没有神话“人”的存在,作为各行各业的重要桥梁,人的沟通,
人的互动,让各行业可以变得亲密无间。人与人之间强调沟通,而人
与物之间举足轻重的无疑是交互体验。
体验,体验,还是体验,围绕“体验”这一核心,3G 门户《手机
体验白皮书》聊手机、聊趋势、聊梦想,不知不觉已经聊到第三年。
翻开《2010 手机体验白皮书》我们欣慰看到去年所预测的社交手机兴
起、大屏幕手机、智能手机普及、应用软件大爆炸等趋势如今正在手
机互联网产业中不断上演着,正如在 2010 年初大家翻开《2009 手机
体验白皮书》,同样会发现我们在 2008 年底做出的趋势预测大部分均
得到验证。我们不是预言家,但我们专注手机互联网,我们拥有对 1.4
亿用户体验的深刻理解与解读,
《手机体验白皮书》
伴随我们一同成长,
如今已被媒体、厂商和用户称为手机互联网领域发展的风向标。
“应用为王”,盘点 2010 年手机与相关行业的各大事件我们可以
归纳出这一观点。诚然,2010 年仍然涌现出苹果 iPhone 4、三星 Galaxy
S、诺基亚 N8 这些响当当的手机明星,然而手机向用户所传达的竞争
力或者诱惑力,已不再仅仅是靓丽但冰冷的外观以及强大但又有点虚
的硬件配置,而是智能手机与丰富应用程序所诠释的无限精彩。应用
从何而来?毫无疑问是开发者,
所以开发者成为 2010 年最吃香的人群
之一。据统计 2010 年开发者的平均薪酬同比 2009 年翻一倍,且无论
是近年来发展迅猛的苹果、谷歌,亦或是做“大哥”好多年的诺基亚,
亦或电信运营商,均将开发者视为财富。摩托罗拉智件园的上线、三
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2011 年手机体验白皮书
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2011 年手机体验白皮书
第二章 手机互联网十大趋势
一、时代大势:G 时代势不可挡
在很长的一段时间里,电脑技术的发展遵循着著名的“摩尔定律”,
然而迅猛发展的手机领域,摩尔定律作用难现。尽管手机硬件的发展
更令人叹为观止,但从即将走完的 2010 年手机产品发展的轨迹来看,
手机迈入“G 时代”已势不可挡。
什么是 G 时代?3G 吗?的确,3G 是 G 时代的要素之一,不过 G
时代的范畴不仅限于 3G 的普及,还包含了手机 CPU 主频以“G”为
单位起跳,以及 GPU 开始在手机上大展拳脚。
1.1 3G 突飞猛进
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2011 年手机体验白皮书
中国三大运营商3G
3G
3G用户占比情况
中国联通
30.16%
中国移动
43.68%
中国电信
26.16%
数据来源:工信部,3G门户整理
不过,目前国内 3G 业务使用率偏低,电信运营商、手机厂商都
在努力改变此种状况。一方面,电信运营商主导的 3G 业务种类日趋
丰富;另一方面,手机厂商(尤其是国外品牌)的立场更是坚定。前
不久,夏普内部人士向 3G 门户透露这样一则信息:2011 年夏普在中
国推出的手机将全面实现 3G 化。由于 3G 网络具有向下兼容的特性,
大品牌们均不约而同地大步推进 3G 移动终端的普及。据不完全统计,
2010 年,摩托罗拉、索尼爱立信在中国市场推出的手机中 3G 产品的
占比均超过 80%。而今年正式进军大陆市场的 HTC 更是实现了 100
%全覆盖。
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2011 年手机体验白皮书
2009--2010
2009 3G
2010年中国市场部分厂商3G
3G手机占比变化
100%
80%
60%
40%
20%
0%
诺基亚 摩托罗拉 索尼爱立信 HTC/多普达 夏普 酷派
2009年 2010年
数据来源:3G门户
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2011 年手机体验白皮书
2009 2010年全球//中国1GHz
2009--2010 1GHz
1GHz主频手机款数变化
30
25
20
15
10
0
2009年全球市场 2010年全球市场 2010年中国市场
数据来源:二手资料,3G门户整理
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2011 年手机体验白皮书
归入到手机 G 时代的一环呢?
1.4 小结:
小结:G
G 时代势在必行
我们认为,智能手机必然会成为未来主流。展望智能手机的未来,
其实无论基于何种操作系统,都会朝着上面提到的 3G、G 级 CPU、
内置 GPU 迈进,手机 G 时代势在必行。
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2011 年手机体验白皮书
二、 操作系统:塞班
操作系统:塞班 疲软
:塞班疲软,安卓
疲软,安卓 必将崛起
,安卓必将崛起
随着智能手机快速普及,智能手机操作系统市场风生水起。 2010
年,塞班持续萎靡,再爆大规模裁员,而安卓顺势崛起,未来操作系
统路在何方?终端厂商如何抉择?
2.1 安卓大涨,塞班萎靡
面对安卓智能手机销量的大涨,诺基亚凭借塞班一统江湖的局面
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2011 年手机体验白皮书
或将结束。当然,诺基亚已经洞察到塞班未来,2010 年,全球塞班公
司大裁员,积极投入到新操作系统的研发中。在操作系统开源化的时
代,2010 年,诺基亚与英特尔合作,推出免费手机操作系统 MeeGo,
通过为智能手机、笔记本电脑、电视等多种终端设备实现无缝集成,
拟突围安卓围剿。此外,
“免费午餐”或将为诺基亚换来无数应用资源,
促进诺基亚互联网化战略的推进。
从中国市场来看,据清科研究中心数据显示,2010 年第二季度塞
班操作系统仍占据中国智能手机市场的绝对份额,其终端市场保有量
为 4741 万部,占比达 64.06%;Windows Mobile 位居第二,其终端市
场保有量为 1310 万部,占比达 17.70%;而谷歌安卓虽然仅位居市场
第三位,但是其市场增长较快,在目前市场竞争态势下,预计 2011
年底,有望超越 Windows Mobile,雄踞市场第二位。
2010 Q2
2010年Q2
Q2各操作系统终端市场保有量情况(单位:万)
Blackberrry Linux 其他
279.4 70 301.4
Mac OS X 3.77% 0.95% 4.07%
298.2
4.03%
Google Android
401.3
5.42%
Windows Mobile
1310.1 Symbian
17.70% 4741.1
64.06%
数据来源:清科研究中心,3G门户整理
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2011 年手机体验白皮书
据 3G 门户数据显示,塞班与安卓手机终端的价位分布存在一定
的差异性。一是塞班终端价位主要集中在 1000-2000 元区间,达 52 款
机型,而安卓终端价位主要集中在 2000-3000 元区间,达 36 款机型;
二是塞班与安卓目前竞争主要集中在 2000-3000 元区间终端市场,在
3000 元以上终端市场中,塞班竞争力明显不足。受制于硬件性能不高、
兼容性不强、处理器主频较低等影响,这也是塞班在高端市场的用户
体验不及安卓的主要原因。
Symbian Android
Symbian与Android
Android手机终端价格分布
4000以上
3000-4000
2000-3000
1000-2000
500-1000
0 10 20 30 40 50 60
Android Symbian
数据来源:二手资料,3G门户整理
从手机终端厂商的选择来看,众多厂商纷纷投向安卓的怀抱。2010
年 9 月 24 日,索尼爱立信宣布,将停止对塞班平台支持;2010 年 10
月,三星宣布自 2010 年 12 月 31 日起将不会再出品支持塞班平台的手
机产品。索尼爱立信和三星的决策意味着塞班操作系统主流终端生产
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2011 年手机体验白皮书
厂商仅剩诺基亚。
此外,安卓厂商方面,除了 HTC、摩托罗拉、索尼爱立信、三星、
LG 等大型手机终端厂商外,国内的联想、华为、中兴、酷派等都宣
布推出基于安卓操作系统的手机。在中国运营商方面,2010 年下半年,
中国移动推出的 30 款智能手机全部采用安卓升级而来的 OPhone 系
统;中国电信刚推出的天翼 3G 手机也全部采用安卓操作系统。
2.3 开源是王道,引无数开发者竞折腰
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2011 年手机体验白皮书
发。为此,其终端数量和应用数量不成正比将一直维持。
2010年第二季度全球智能手机操作 系统保有量与应用数量对比情况
2010
Window
13500
75 s Phone
Flash
5000
1400 Lite
BlackBer
7800
110 ry
Java ME 45000
3000
Android 72000
20
iOS 225000
60
Symbian 6900
390
2009 7月--2010
2009年7 11
2010年11 Android Market
11月Android Market新增应用数量
25,000
20956
20,000 18634 17644
17373 17613
15288
15,000 14294
10673
10,000 9421
5694
4640
5,000 35434090
2640
18982333
1669
0
数据来源:AndroidLib.com网站即时数据,3G门户整理
2.4 小结:安卓盛行,塞班不变即亡
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2011 年手机体验白皮书
我们认为,安卓在全球市场的成长壮大,塞班市场份额不断下跌
已成不争事实。安卓操作系统发展迅猛主要得益于免费、开源和良好
产业运作策略,这三点为安卓在智能手机市场赢得更多的发展机遇。
系统的免费让更多的厂商加入,推动了份额的上升;代码的开源让更
多的开发者进入应用开发;应用的丰富吸引了更多用户选择,这也是
谷歌值得众多厂商学习的地方。此外,谷歌通过 OHA 联合众多厂商
进行系统研发,不断更新版本,将系统应用推广到更多的终端产品中,
确保用户体验持续改善。
塞班面对瞬息万变的市场,如再次忽视用户体验、固步自封、沉
迷于过去的成绩,其被时代抛弃将成为不可逆转的态势。面对谷歌、
苹果等强大的竞争对手,诺基亚奋起直追的时间并不充裕,可以预见,
塞班不变即亡。
三、手机终端:借安卓之势雄起,国货当自强
手机终端作为移动应用的重要承载终端,面对手机互联网的洪流,
将如何禅变?国产手机淹没于大牌终端的世界里,又将如何探究本土
化及国际化的成长之路?
曾几何时,波导、TCL、夏新等终端品牌口碑堪比诺基亚,然而
好景不长,据 2009 年上半年中国网民对手机品牌关注度数据显示,
排
行前十的手机品牌里面,排名相对靠前的多普达关注度只有 4.34%,
国产手机总体关注度只有 12%左右,换句话 88%的网民关注的是洋品
牌手机。
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2011 年手机体验白皮书
2009
2009年上半年手机品牌关注度总体排行榜
夏普 1.99%
天宇 2.18%
联想 2.22%
苹果 2.25%
LG 3.43%
多普达 4.34%
摩托罗拉 6.29%
索尼爱立信 9.77%
三星 10.74%
诺基亚 47.38%
数据来源:百度,3G门户整理
信
3 三星 5.87% 摩托罗拉 18.03% 多 普 达 12.77%
/HTC
4 多 普 达 4.07% LG 8.46% 酷派 10.37%
/HTC
5 摩托罗拉 3.20% 黑莓 7.95% 天语 8.75%
6 LG 2.66% 华为 6.98% 摩 托 罗 8.36%
拉
7 黑莓 1.75% 天语 5.69% 中兴 7.99%
8 联想 1.37% 诺基亚 5.02% 华为 5.17%
9 夏普 0.48% PALM 0.99% LG 4.26%
10 华为 0.24% 多 普 达 0.69% 夏普 3.63%
/HTC
数据来源:百度,3G 门户整理
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2011 年手机体验白皮书
不过,另一项数据显示,近几年国产手机的出货量呈增长态势,
但为何关注度如此尴尬呢?说到底还是山寨手机在作怪,廉价实用的
特性令山寨机吃香。一定意义上来说,形形色色山寨机吃掉的并不是
洋品牌手机市场,而是国产手机市场。尽管国产手机销量呈增长态势,
但不容忽视的是,部分国产手机销量是通过“以较低的价格血拼市场”
获得的,不利于终端企业长远发展。
3.2 安卓唤起国产手机第二春
表面看来,安卓手机的疯狂增长为许多一线品牌带来巨大的增长,
尤其以来自中国台湾的品牌 HTC 最为抢眼。再看看安卓第二阵营中里
中兴、华为、联想、Acer(宏碁)、宇龙酷派等著名国产手机,以及魅
族、OPPO、步步高等新兴国产品牌,也将正式推出安卓手机。大多
数国产手机欲借安卓春风激活新一春已成趋势。
数据显示,世界上每五部安卓手机中就有两部是来自 HTC,再加
上中兴、华为、联想等品牌(中兴、华为、 iHKC 等国产品牌已经推
出千元以下的安卓手机)的贡献,国产手机在安卓手机市场占比已经
能够和洋品牌平分秋色,预计 2010 年底国产品牌在安卓系统终端数量
将超越海外品牌。
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2011 年手机体验白皮书
中国国产Android
Android Android
Android手机与洋品牌Android
Android手机占比情况
国产Android手
机数量
47.00%
洋品牌Android
手机数量
53.00%
数据来源:二手资料,3G门户整理
据 3G 手机关注品牌最新统计,CDMA2000 制式手机中,酷派已
经在关注度和出货量两个重要指标中力压三星位居榜首,酷派双网双
待安卓旗舰手机 N930 处于国际顶级水平。而 TD-SCDMA 手机中,联
想和 HTC/多普达的关注度直逼榜首的三星,无疑是振奋人心的。
3.3 国产手机突围之路
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2011 年手机体验白皮书
2010 HTC
2010年HTC
HTC手机全球销售额变化趋势(单位:亿美元)
35
30
25
20
15
10
0
2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
数据来源:二手资料,3G门户整理
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2011 年手机体验白皮书
3.4 小结:国产手机任重道远
我们认为,价格战、山寨化不是国产手机发展之路,借此安卓井
喷之势,国产智能手机实现爆发式增长将不再是梦想。无论是国产品
牌还是洋品牌,硬件配置固然重要,但注重用户体验,推出高性价比
的安卓手机也是可行之路。
我们相信,国货当自强。不久的将来,国产手机对这句话的诠释
将不单单体现在手机出货量方面,用户关注度及品牌影响力也会步入
新征程。
四、应用商店:应用战国时代到来
应用商店混战的年代,谁先掌握用户需求,谁先聚集众多应用开
发者并为其带来利润,谁就将在这个年代胜出。
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2011 年手机体验白皮书
据显示,目前手机用户下载应用软件偏重于第三方应用下载平台,尤
其是机锋市场、hiapk 市场、N 多市场、3G 安卓市场等平台表现突出。
我们认为,未来,第三方手机应用下载平台的成长空间较大,通过用
户及应用的集聚,实现规模效应。
手机用户下载应用软件的主要渠道
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
数据来源:3G门户
4.2 应用下载量呈激增态势
据 ABI 报告显示,随着智能手机的普及,未来将会有更多的消费
者下载应用软件,预计 2010 年移动应用程序下载量将从 2009 年的 24
亿增长至 59 亿,增幅达 145%。尽管未来苹果公司约 33 亿的下载量
仍将占整个市场最大份额,但安卓却将成为增长最快的平台,谷歌手
机操作系统的用户预计将下载 8 亿个应用软件。
另据尼尔森 2010 年 8 月份数据显示,
用户平均应用下载数量达到
27 款,去年 12 月这一数据仅为 22 款。其中,苹果手机用户以平均 40
款应用下载高居榜首,安卓用户从去年年底的 22 款上升到 25 款,黑
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2011 年手机体验白皮书
莓用户达到 14 款,比去年增加 4 款。
4.3 软件、游戏类应用傲居应用下载榜首
据 3G 门户对用户下载应用行为追踪,可以发现在各类应用中,
游戏类应用的用户关注度及接受程度仍然较高,占比达 29%。此外,
各类的软件(如阅读软件、地图导航软件、商务办公软件、实用工具
软件等)用户的认知度不断提升,这部分移动应用市场的竞争将逐渐
加剧。
用户对移动应用下载情况
影视 铃声
1% 1%
壁纸
3%
游戏
29%
软件
66%
数据来源:3G门户
据相关数据显示,手机用户最喜欢下载的应用是软件(注:尼尔
森把软件分拆成各种分类的应用,不能作为软件和游戏的对比参考 )。
从尼尔森的分类调查数据中显示,天气预报、地图导航、社交网站应
用均深受用户的欢迎。可以预见,未来用户仍将密切关注与生活相关
的应用。
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2011 年手机体验白皮书
全球最受欢迎的应用下载排名
Household/Personal Care
Lifestyle/Health
Communication
Food/Drink
Travel
Video、Movies
Shopping/Retail
Productivity
Sports
Banking/Restaurant
Entertainment
News
Music
Social Networking
Maps/Search
Weather
Games
数据来源:尼尔森,3G门户整理
4.4 应用软件付费是趋势,但不是现在
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2011 年手机体验白皮书
不同终端使用者付费下载应用意愿占比
iPhone 50%
Android 21%
WebOS 24%
数据来源:美国AdMob,3G门户整理
4.5 小结:花落谁家仍无定论
每个手机应用下载的服务/平台提供商,都或将在 3 年后面临增长
放缓的市场环境,如何增加原有用户群粘性及吸纳更多新用户是值得
大家思考的问题。尤其是中国市场,付费应用的氛围尚未建立,需要
各个手机应用下载服务提供商共同努力营造。
五、应用开发者:全民皆兵时代到来
时势造英雄,智能手机时代终端市场的比拼已经上升至应用市场
的争夺,应用商店的火爆必将吸引众多应用开发者前赴后继。在这样
一个全民皆兵的时代,应用开发者将如何选择?而哪些应用开发者将
会被大浪淘沙呢?
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2011 年手机体验白皮书
5.1 应用开发者青睐安卓平台
2010年上半年应用开发者对应用平台选择排名
Android
iPhone(iOS)
Java ME
Symbian
Mobile Web
BlackBerry
Windows Phone
Flash or Flash Lite
Linux
Brew or Brew MP
Samsung Bada
PalmWebOS
Palm OS
数据来源:VisionMobile和Telefónica开发联盟联合报告,3G门户整理
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2011 年手机体验白皮书
2010 Android
2010年中国Android app
Android开发者app
app收入来源情况
付费app为主
10.70%
广告为主
23.00%
免费,无广
告,没有收入
66.30%
数据来源:2010中国Android开发者调查报告,3G门户整理
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2011 年手机体验白皮书
入不够满意。对于一个处于发展初期的安卓平台而言,尽管还存在一
定的不足与缺陷,但是开源的理念必然吸引越来越多的开发者转向此
类平台。我们相信,随着安卓平台不断完善,基于安卓平台的盈利模
式必然走向成熟。
据《2010 年安卓开发者调查报告》显示,安卓绝大多数开发者年
龄介于 20~30 岁之间,占比达 42.9%,也有相当一部分介于 31-35
岁之间,占比达 10.8%;超过三分之一的安卓开发者是业余开发者,
占比达 36.9%,个人和公司开发者共占比超 40%,总共有超过 70% 的
调查者是专业人士。不过,业余开发人群比重较高值得注意。
2010 Android
2010年中国Android
Android开发者年龄分布情况
36-40岁 41-50岁
20岁以下 2.80% 0.20% 50岁以上
3.40% 0.20%
31-35岁
10.80%
26-30岁
42.90%
20-25岁
39.70%
数据来源:2010中国Android开发者调查报告,3G门户整理
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2011 年手机体验白皮书
2010 Android
2010年中国Android
Android开发者职业分布情况
学生 其他
7.80% 1.80%
观望状态
11.00%
业余开发者
36.90%
个人独立开发
者
15.60%
公司项目开发
26.90%
数据来源:2010中国Android开发者调查报告,3G门户整理
5.2 技术门槛是开发者选择平台的重要标准
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2011 年手机体验白皮书
开发者学习各平台开发所用时间
Symbian
BlackBerry
Windows Phone
Java ME
iPhone
Flash
Mobile Web
Android
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
数据来源:VisionMobile和Telefónica开发联盟联合报告,3G门户整理
5.3 开发者更倾向于应用商店掘金
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2011 年手机体验白皮书
应用开发者售卖应用选取渠道情况
80%
60%
40%
20%
0%
App Store
Direct download via own site
via customer who is commissioning application
数据来源:VisionMobile和Telefónica开发联盟联合报告,3G门户整理
5.4 各厂商纷纷重金抢夺开发者
2009 年以来,中国各类应用商店厂商纷纷通过众多活动抢夺开发
者资源,如中国移动重金悬赏优秀作品,诺基亚开发者大会等,此外,
部分应用商店均通过自身平台的完善努力为开发者提供优质的服务,
如建立开发者论坛,定期举办开发者免费培训活动等。
5.5 小结:个人开发者渐成一支主流力量
我们认为,苹果推出应用商店模式率先打破了传统应用的发布模
式,彻底地颠覆了软件必须要由专业人士开发的要求。随着安卓系统
的火热,其开源性深受开发者的喜爱,将造就大批个人开发者的相继
涌现,使得苹果应用商店和谷歌电子市场的应用数量将以几何级数增
长。应用数量的增长吸引了更多的用户慢慢的向个人开发者尝试,而
28
2011 年手机体验白皮书
专业的应用开发者和应用开发团队已逐渐抛弃了塞班、 Java ME 以及
Windows Phone。目前,塞班平台上的开发大户约已有 20%到 25%完
全迁移到了苹果和安卓平台。可以说,苹果和安卓平台让全民开发的
时代到来,全民开发的平台也是针对苹果和安卓。
此外,随着个人开发者的加入,新形势下的收入模式也开始受备
受关注。目前,在中国内地谷歌电子市场只能显示免费应用,付费应
用还不能显示并下载。然而,随着香港地区的谷歌电子市场提供收费
服务,中国大陆地区谷歌电子市场也为时不远。这对中国移动应用开
发者将是一个振奋人心的消息,由此将会有更多好的应用和个人开发
者加入。我们认为,如果苹果应用商店和谷歌电子市场能在收付费方
式上加入第三方服务,将大大调动个人开发者的积极性,使得全民开
发的时代来的更加迅猛。
六、手机支付:生活相关无处不在
随着移动电子商务的兴起以及用户对手机依赖程度的不断提升,
手机支付将成为用户最为期待的手机互联网应用之一。
6.1 手机支付用户及市场规模持续扩大
手机支付在中国的现状比较复杂,因为移动运营商、银行机构、
第三方支付企业均参与进手机支付的割据混战,造成支付标准混乱的
局面。从广义上理解,只要通过手机对消费商品或服务进行账务支付,
便属于手机支付的范畴,分析可知最常见的手机订阅 SP 服务也可归
入手机支付的行为。然而要强调的是站在今天的角度来谈手机支付,
我们更关注的是与民生密切相关的支付,例如手机购买商品以及进行
日常消费与缴费。
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2011 年手机体验白皮书
清科研究中心数据显示,2009 年中国手机支付市场用户规模为
3964.9 万人,预计 2010 年中国手机支付市场用户规模将达到 5578.7
万人。从支付交易的规模情况来看,2009 年中国手机支付市场交易规
模为 507.2 亿元人民币,预计 2010 年,中国手机支付市场交易规模将
达到 710.6 亿元人民币,从这两项关键数据来看,中国手机支付市场
增长潜力巨大。
6.2 三大机构主导手机支付市场
鉴于目前中国手机支付标准尚未统一,为此介绍主流的支付方式
时需细分为电信运营商、银行、第三方支付企业三大类别逐一介绍。
首先,从电信运营商来看,三大巨头均对手机支付充满野心。中
国移动的 RFID-SIM 卡由于标准难以与银联统一,需要银行对 POS 机
进行改造,成本高难度大,因此推进进程缓慢,更有消息称中移动会
逐步叫停 RFID-SIM 卡。然而相对来说,中国移动的“手机钱包”支
付业务进展还算顺利,有数据显示总用户已经超过 1000 万。至于中国
联通和中国电信,都在试行 NFC 芯片,属于银联倡导的手机支付标准,
兼容性高且大大降低更换设备的成本,有望成为未来中国手机支付的
主流。
其次,从银行机构来看,据 3G 门户联合多家银行发布的《2010
年手机银行用户调研报告》显示,各家银行都积极参与并看好手机银
行的发展前景。从手机银行使用情况来看,建设银行和工商银行两家
手机银行便占到了 7 成左右的市场份额,在市场中处于强势地位。通
过对 2010 年金融业务在手机平台的用户使用行为的数据分析, 3G 门
户调研中心认为手机银行等网上支付业务在未来几年将持续大热。
30
2011 年手机体验白皮书
2010
2010年用户手机银行使用情况
其他 2.60%
光大银行 4.80%
中信银行 5.10%
浦发银行 5.30%
兴业银行 5.60%
招商银行 7.30%
中国银行 8.30%
交通银行 8.90%
农业银行 15.30%
工商银行 37.50%
建设银行 38.30%
数据来源:3G门户
另一方面,目前,第三方支付企业的主要代表是手机支付宝,作
为支付宝在移动终端的延伸,
用户对手机支付宝的认知度也相对较高,
因此,在手机第三方支付领域,支付宝继续领跑,而财付通、 Paypal
等其他第三方支付企业在手机端则还有较长的路要摸索。
6.3 小额支付成用户手机支付主流选择
据 3G 门户《2010 年手机银行用户调研报告》显示,手机用户希
望使用手机支付业务时能够不受时间、地域的限制。同时,用户希望
手机支付应有额度限制,1000 元以下为宜。
通过 3G 门户对手机支付用户和潜在用户调查发现,37.8%的用户
认为手机支付的额度限制最好在 500 元以下;20%的用户认为应当在
1000 元以下;仅 13.5%的用户认为支付额度应当无限制;10.7%的用
户认为应根据自己需要设定额度。总的来说,受访者希望使用手机支
付的额度略低为宜。
31
2011 年手机体验白皮书
用户希望使用手机支付的额度限制
根据自己需要设置额度限制 10.70%
无限制 13.50%
5000元以下 18.00%
1000元以下 20.00%
500元以下 37.80%
数据来源:3G门户
据 3G 门户调研数据显示,用户使用手机银行支付时,选择小额
支付居多,200 元以下占 62.1%。不过值得注意的是,每次支付 1000
元以上的用户已达到一成,相比 2009 年比例增长较快。由此可见,
随
着交易安全的完善和手机银行的普及,客户单次支付额度有望大幅增
加。我们预计,随着手机支付业务的推广和发展完善,手机支付业务
将遍地开花,发展前景广阔。
32
2011 年手机体验白皮书
用户使用手机银行支付平均单次支付额度
1000元以上 10.00%
500-999元 10.20%
200-499元 17.70%
100-199元 25.30%
50-99元 18.70%
50元以下 18.10%
数据来源:3G门户
6.4 购彩、阅读成为手机支付主流
如今,手机支付的用途已经越来越丰富,如购彩、充值、票务、
缴费、商务支付、手机转帐、手机购物、手机刷卡等都是常见的手机
支付行为。
33
2011 年手机体验白皮书
用户使用手机支付的相关产品
买彩票 26.35%
买书 23.60%
买电子产品 23.30%
买电影票 17.60%
订机票 15.80%
订酒店 14.80%
订餐厅 14.40%
数据来源:3G门户
6.5 手机银行为用户首选的手机支付方式
据 3G 门户相关调查数据显示,用户最喜欢的手机支付方式是手
机银行,占比达 35.80%。同时,26.90%的用户选择电信运营商手机钱
包,这与电信运营商近两年时间强力推进手机支付业务相关。另外,
从用户对手机支付的态度来看,37.80%的用户选择直接支付更为便
捷,41.00%的用户认为第三方支付更为便捷。
34
2011 年手机体验白皮书
用户选择的手机支付方式
其他 第三方支付
18.90% 18.40%
手机银行
35.80% 运营商手机钱
包
26.90%
数据来源:3G门户
6.6 小结:手机支付必火
手机支付的优势以及乐观的发展前景已经成为行业共识,但由于
标准混乱以及相关限制,导致国内手机支付普及率还处于较低水平。
因此,在长远的角度来看,整个手机支付产业链只有形成上下游
合作才能加速相关标准的制定与推行。目前也有很多国际成功经验值
得我们借鉴和参考,例如日本、韩国等。同时,我们也相信手机支付
的发展将会带动手机互联网的高速成长,预计未来五年,中国手机支
付市场规模将以每年超过 40%的速度增长。
七、手机安全:机会与风险并存
手机上网的普及,必将产生对手机安全的急切需求。这一市场,
尚未出现市场绝对领先者,未来想象无限。怎样切中用户?商业模式
如何构建?市场竞争如何取胜?
35
2011 年手机体验白皮书
7.1 用户对手机安全重视度不高
随着手机应用的日渐普及,手机不仅仅是通讯终端,还承接了许
多电脑的功能。由于用户对手机依赖度不断提升,因此,手机系统瘫
痪、数据丢失、用户个人信息泄露、阻塞网络通信,以及恶意扣费等
手机安全问题也日渐引起手机用户的关注。但是,据相关调查显示,
由于目前手机暴露出的安全性问题还不像电脑那么直接、严重,因此
用户对手机安全性问题还没有引起足够重视,仅有 25%的用户会担心
手机安全问题。
用户对手机安全的态度
担心
25.00%
不担心
75.00%
数据来源:CNNIC及CNCERT网络在线调查,3G门户整理
另据调查显示,手机在使用过程中遇到最多的安全问题以垃圾邮
件和垃圾短信为主。此外,也有 81%的手机网民遇到恶意骚扰。同时
恶意扣费事件的发生率也接近 50%。
36
2011 年手机体验白皮书
用户遇到手机安全问题情况
垃圾邮件或短信 86.50%
手机被恶意骚扰 81.00%
手机被代订付费业务恶意扣费 49.10%
没有遇到过 4.00%
其他 2.50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
数据来源:CNNIC及CNCERT网络在线调查,3G门户整理
7.2 用户对手机安全的市场需求巨大
37
2011 年手机体验白皮书
2006
2006--2009
2009年中国手机安全市场用户规模(单位:万)
3,000
2600
2,500
2,000
1,500
1200
1,000
500 350
150
0
2006年 2007年 2008年 2009年
数据来源:赛诺,3G门户整理
2006--2009
2006 2009年中国手机安全市场活跃用户规模(单位:万)
1,200
1100
1,000
800
600
450
400
200
200
50
0
2006年 2007年 2008年 2009年
数据来源:赛诺,3G门户整理
38
2011 年手机体验白皮书
7.3 手机安全市场格局未定
目前在手机安全市场中,网秦的市场占有率排名靠前,但随着
360、卡巴斯基、金山、瑞星、江民等传统安全领军企业的进入,手机
安全市场也可能面临着重新洗牌的变局。
2010
2010年中国手机安全市场典型厂商用户占有率情况
瑞星 江民
2.40% 其他
3.20%
卡巴斯基 2.70%
3.40%
金山
3.90%
360(包括手机卫
士与信安易)
19.30%
网秦
65.10%
数据来源:赛诺,3G门户整理
据 3G 门户的用户调研数据显示,品牌知名度、易用性及 UI 设计
是用户选择手机安全软件的首要三大关键要素。由于国内手机安全软
件市场发展时间较短,用户对手机安全软件的安全性能要求较高,为
此手机安全软件的品牌成为影响用户的最主要因素,占比达 33.60%。
39
2011 年手机体验白皮书
用户选择手机安全软件的关键因素
功能性 9.30%
兼容性 13.90%
UI设计 19.80%
易用性 25.70%
品牌 33.60%
数据来源:3G门户
7.4 小结:云安全更符合用户体验需求
面对严峻的竞争形势,只有贴合用户需求才能够在激烈的竞争中
取得优势。
通过对用户需求的分析,我们认为未来的手机安全产品将会是以
云安全平台所主导。例如目前 UC 浏览器就已开始为用户提供下载云
查杀的服务。未来,一键云查杀将可能成为手机安全的主流方式,在
保护用户隐私的前提下,扫描并清除手机潜在的的恶意病毒文件。
此外,用户对于手机安全的需求也将从单一的杀毒功能向保护手
机数据安全的方向延伸,因此为用户提供全方位的手机安全解决方案,
也是手机安全厂商的重要发展方向之一。
40
2011 年手机体验白皮书
八、手机互动体验:全面超越电脑
随着 3G 的普及、手机应用的丰富和智能化的不断提升,手机随
身性和便携性的优势逐渐显现。同时,手机给用户带来的互动性体验
也是电脑所不能比拟的。
8.2 上行数据产生实质性变化
在传统互联网时代,数据流量以下行为主,用户仅仅是下行数据
获取资讯,而在手机互联网时代,这一点发生了根本性的改变。
例如,以即时分享、点对面的传播为主的微博盛行,拍照发微博
的行为已经相当普遍,加上普通文字内容的上传,新兴的手机上网方
式引发手机上行数据发生超量级的增长,从另一方面也验证了上网行
为不再是被动的下载。
上行数据成为手机互联网的互动性的显著特征,
网民对手机互联网的粘性越来越高,平均在线时间不断加长。
41
2011 年手机体验白皮书
8.3 手机网民规模增长迅猛
2003--2010
2003 2010年中国手机网民用户规模(单位:万)
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
数据来源:清科研究中心,3G门户整理
8.4 新应用带来新体验
音乐、拍照、导航功能整合到小小的手机之上,用户随时随地欣
赏照片录像、影音、定位导航、玩各种体感游戏(例如重力感应或振
动效果)均不在话下,这是传统的电脑所不能比拟的。极佳的移动性
带来的是自由、多样化的新体验。借助 3G 或者 WIFI 的高速互联,上
述的精彩应用还能与亲人好友随时分享,基于位置应用的 LBS 服务、
手机在线游戏等新鲜玩法则更多地体现手机作为互动娱乐体验工具的
强大。
42
2011 年手机体验白皮书
8.5 手机成互动娱乐最佳载体
对于任何人来说,每天的 24 小时都是公平的,当你每天不自觉地
把更多的时间花在与手机交互的时候,相应地与电脑相处的时间就会
减少。事实上,不少白领在下班以后已经习惯不与电脑打交道,但请
细心留意身边的人群,尤其是年轻群体对手机的依赖程度之高基本不
亚于电脑了。
多年来手机产品先天的便携性优势一直难以取代,再遇上近年来
手机多媒体娱乐功能越来越强、高速无线互联网络覆盖率越来越高,
软件应用井喷的几阵春风,手机对于很多用户而言更“贴身”更好玩。
可以预见手机互动娱乐体验超越电脑已为时不远,手机将会是互动娱
乐的新中心,未来手机将以“第一媒体”的姿态展示在大家面前。
九、手机社交:即时通讯不再一统江湖
2009 年以前,人们对手机社交的理解仅仅局限于即时通讯等客户
端软件,而仅仅时隔一年,在微博、LBS 等新应用的带动下,发生了
质变。未来手机社交市场中谁主沉浮?用户对手机社交有哪些期待
呢?
9.1 手机社交客户端百家争鸣
据 3G 门户数据显示,2010 年手机社交客户端市场中,QQ 仍占
据较大市场,相比于 2008 年,其增长趋势已经明显放缓。相反,以新
浪微博为代表的新型社交应用出现了井喷式的增长,这股新兴力量注
43
2011 年手机体验白皮书
定让 2011 年的手机社交领域百花齐放。
2010
2010年手机社交客户端市场占有率
手机旺旺 SNS Skype
2.00% 1.00% 1.00% LBS
MSN
1.00%
3.00%
微博
10.00%
飞信
13.00%
QQ
69.00%
数据来源:3G门户
9.2 社交应用年轻用户一统天下的格局将日渐打破
据研究机构数据显示,即时通讯应用在使用人群的年龄层覆盖上
有一定的局限,30 岁以上的手机网民的使用率相对较低,而微博的使
用人群年龄层分布更为广泛。
44
2011 年手机体验白皮书
即时通讯和微博手机客户端用户年龄结构
30岁以上
20-30岁
20岁以下
即时通讯 微博
数据来源:DCCI联合新浪发布的微博白皮书,3G门户整理
另据相关数据显示,相比于即时通讯单一、点对点的沟通,微博
对于手机网民生活的改变更为突出。在微博功能的使用上,用户把了
解资讯放在首位,仅把好友沟通排在第三,这与即时通讯的用户使用
行为有明显差别,一定程度上说明,微博在获取资讯上独具优势,能
为用户提供点对面的分享互动交流平台。
45
2011 年手机体验白皮书
微博用户使用微博目的的性别差异统计
100%
80%
60%
40%
20%
0%
记录自 娱乐、 了解最 关注感 无聊、 与老朋 寻找问 发布商 发布个 结交新 交流工
己的心 休闲 新发生 兴趣的 消磨时 友保持 题的解 品/服 人需求 朋友, 作,学
情 的事 人 间 沟通 决办法 务供应 信息 拓展人 习心得
情,让 信息 脉
自己不
落伍
男 女
数据来源:DCCI联合新浪发布的微博白皮书,3G门户整理
手机 LBS 是众多应用中最能体现手机及时性、贴身性特征的应用
之一。尽管据 3G 门户数据显示,目前手机 LBS 的市场占有率不高,
但是对此感兴趣或想尝试的用户已经超过 50%。
46
2011 年手机体验白皮书
潜在手机用户未来对LBS
LBS这种新型的社交方式 的兴趣程度
LBS
了解但不感兴趣
2.90%
了解并感兴趣
14.01%
不了解不想尝试
41.74%
不了解但想尝试
41.34%
数据来源:3G门户
手机LBS
LBS
LBS用户每天手机上网的时间
3小时以上
9.51%
2-3小时
8.21%
1-2小时
0.5小时以下
12.31%
50.65%
0.5-1小时
19.32%
数据来源:3G门户
47
2011 年手机体验白皮书
手机 LBS 将“签到”的概念推向大众视野,尽管目前用户对“签
到”使用频次不高,但是随着应用的推广与普及,这种模式将有效的
提升手机互联网的商业价值,为无线广告市场的繁荣注入新的活力与
生机。
手机LBS
LBS
LBS用户签到频次
无
4.10%
经常
12.81%
每次更换地点
23.12%
偶尔
59.96%
数据来源:3G门户
手机LBS
LBS
LBS用户签到与喜欢的店铺影响比例
(是否会在喜欢的店铺签到check
check in )
每次都会签到
5.00%
经常
10.70%
完全不
14.50%
偶尔
69.80%
数据来源:3G门户
48
2011 年手机体验白皮书
手机LBS
LBS
LBS用户愿意为哪些服务买单
100%
80%
65.80%
60%
40% 32.50%
31.70%
20%
4.90%
0%
徽章(当你签到了 抢地主(签到某地 店家优惠 其他活动建议
一些有趣的地点之 点次数最多的人成
后,街旁会送你一 为该地点地主)
个徽章作为纪念) 数据来源:3G门户
9.4 小结:手机社交改变生活
49
2011 年手机体验白皮书
十、手机游戏:发展狂飙突进
10.1 安卓平台游戏产品再次井喷
目前,手机游戏仍以塞班、JAVA、BREM 为主流,但增长趋势已
明显放缓。相反苹果和安卓游戏正有爆发增长之势。
据近一年来运营数据显示,安卓平台游戏的增量明显提升。尤其
是近两个月,安卓新游戏的日均增长都在 10 款以上,同时游戏的下载
量也从 2010 年 9 月起出现了持续上涨的趋势。
50
2011 年手机体验白皮书
2010 Android
2010年Android
Android游戏下载趋势表
了解但不感兴趣
2.90%
了解并感兴趣
14.01%
不了解不想尝试
41.74%
不了解但想尝试
41.34%
数据来源:3G门户
10.2 手机网游在中国钱景巨大
51
2011 年手机体验白皮书
2009Q1
2009Q1--2010Q3
2010Q3中国手机游戏用户规模(单位:亿)
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3
数据来源:易观国际,3G门户整理
2009Q1--2010Q3
2009Q1 2010Q3中国手机游戏市场规模(单位:亿元)
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3
数据来源:易观国际,3G门户整理
与此同时,手机单机游戏也是一股不可忽视的力量。而在智能手
机时代,角色扮演、赛车、动作等游戏最受中国手机用户青睐。
52
2011 年手机体验白皮书
2010
2010年中国手机游戏用户喜爱的手机单机游戏
养成游戏 16.50%
体育运动 21.10%
模拟经营 23.40%
飞行游戏 30.20%
策略战棋 31.20%
格斗游戏 32.80%
射击游戏 41.80%
棋牌游戏 45.30%
动作游戏 49.90%
赛车游戏 51.10%
角色扮演 55.00%
数据来源:艾瑞,3G门户
对于手机网络游戏来说,
尽管目前仍不能与传统网络游戏相抗衡,
但由于其便携性和移动性等特性,为游戏厂商提供了更广阔的发展空
间。与此同时,如盛大、网易、暴雪等众多传统网游巨头也已经开始
觊觎手机网游市场。此外,资本的强势介入也为手机网游注入了新鲜
血液。一个全新的手机网游生态链正在逐渐形成,因此,手机网游未
来必将成为各大巨头角力的重要战场。
10.
10.33 道具付费仍广为用户接受
手机游戏最终要实现盈利,必须要充分考虑到用户的使用习惯,
用户对付费模式的选择,以最符合用户付费习惯的方式去做,才能获
取最大的收益。
对于手机游戏用户付费习惯,相关调查数据显示,具备明确收费
界限或规定,且不影响整个手机单机游戏完整性的收费模式,是广大
53
2011 年手机体验白皮书
手机游戏用户普遍接受的收费模式,能够被广大手机游戏用户普遍接
受。目前这种模式主要以“道具付费”为主,而“关卡付费”及“游
戏包下载付费”等收费模式,因为影响了整个游戏的完整性,用户相
对接受度较差。
手机游戏用户对付费模式支持率
免费下载,道具付费 45.90%
一次性下载付费 29.90%
试玩转激活 27.60%
免费下载,关卡付费 19.60%
其他 11.40%
游戏包下载付费 10.10%
数据来源:艾瑞,3G门户
10.4 手机上新的
手机上新的““暴雪
暴雪””将诞生
面对潜力巨大的手机游戏市场,各游戏开发商、运营商、服务商
以及手机终端厂商等产业链各环节的参与者都开始了各自的应战准
备,以便抢占先机。
我们预测,基于终端设备、游戏品类、游戏开发者等诸多因素的
影响,应用商店和电子市场的游戏将会是未来手机游戏的主导。同时,
手机游戏行业或将成长起像传统游戏市场中暴雪这样的公司,让我们
拭目以待!
54
2011 年手机体验白皮书
一、安卓版本之乱,何时平?
二、苹果价高封闭 不堪其苦
苹果 iPhone 可以称之为被世界所瞩目的机型凭借其强悍的整机
性能、娱乐表现、触控体验征服了不少消费者,在赞叹这款光鲜绚丽、
可玩性高的触摸屏手机的同时,价格却令众多消费者望而却步。iPhone
的价格远高于市面上绝大部分手机,iPhone4 海外的定价为 599 至 699
美金,而大陆上市后,iPhone4 售价为 4999 人民币,联通合约版售价
为 5880 人民币,加上 iPhone4 供货不足,价格更是被黄牛党炒高至
6000,如此高昂的价格,令普通消费者都难以承受。
除了价格昂贵,应用收费严重也是 iPhone 的一个问题。据 Royal
55
2011 年手机体验白皮书
三、手机乱扣费,何时了
2010 年,手机乱扣费问题仍是用户关注的热点。手机扣费陷阱问
题存在已久,用户的手机下载的软件、游戏,到处充斥着扣费的陷阱。
相比而言,大多国产手机设有收费陷阱,手机中存在很多不明菜单,
用户一旦点击后就会自动扣除话费。还有部分软件、游戏都存在扣费
陷阱,用户在安装或者使用过程中就会弹出收费提示,或者没有确认
信息,手机就被莫名其妙扣费了。这种强盗式的公然抢劫,涉及到几
亿手机用户的切身利益,不利于整个行业健康发展。
56
2011 年手机体验白皮书
四、应用软件良莠不齐,如何选择
2010 年,各种手机系统平台上的应用发展较快,以最早问世的应
用商店苹果的 App Store 为例,其向 iPhone、iPad 及 iPod 用户提供应
用软件、音乐和视频下载等服务,应用软件已突破 30 万。而今,App
Store 的模式已经被广泛复制,时下大热的谷歌安卓系统也有自己的手
机应用商店“谷歌电子市场”
,在中国大陆也有第三方的“安卓市场”
;
手机厂商如诺基亚、摩托罗拉也先后建立了自己的手机应用商店“Ovi
商店”和“智件园” 。据准确数据统计,App Store 目前拥有 30 万款
以上的应用,谷歌电子市场有 15 万款以上,OVI 商店有 5 万以上。
尽管各平台上的应用软件汗牛充栋,且仍不断推陈出新,但应用品质
上良莠不齐,一般使用者常用的程序平均只有五到十个,庞大的数量
给用户选择带来巨大的困惑。
五、电池不给力,用户体验大打折扣
对于手机终端而言,电池续航力一直是老大难问题。今年收到的
反对派意见中,约 1/3 都对目前手机的续航力颇有微词。其实并非电
池技术在这么些年来毫无建树,实在是手机的更新换代速度让其望尘
莫及。最明显的例子就是,苹果的 iPhone 从 3 代到 4 代,号称电池扩
大了一半,可实际带来的续航力 4 代却和 3 代相差无几,原因就在于
硬件上的参数也同步提高,能耗高了,电池的提升水平就被抵掉了。
就现今的手机电池来看,预计一段时期内情况难以得到改善。厂
家普遍采取的措施是加大电池体积,而相对应,手机体积也无可避免
的受到电池影响。新能源的研发与应用迫在眉睫。目前已有厂家开始
涉足新能源电池,比如夏普的太阳能手机等。尽管目前来看,噱头还
远远大过实际,但技术的变革总是来得悄无声息。也许某天市面上突
57
2011 年手机体验白皮书
然出现了使用植物能、核电池的手机也不需要太过惊讶。
六、 触屏手机质量有待提高
六、触屏手机质量有待提高
有一个段子在大学里曾经非常流行:如果某某某的手机从三楼掉
下,尸体四分五裂之后拼凑起来仍然可用,别怀疑,这手机一定是诺
基亚的。
随着 iPhone 和安卓手机的崛起,诺基亚的声势已经大不如前。这
其中,有一部分原因是伴随着苹果和安卓崛起的是全触屏手机开始大
行其道的终端市场,
而诺基亚 2008 年才推出第一款触屏手机 5800XM,
错失良机。
比起键盘时代,大屏幕触控手机带来新的使用体验之余,也衍生
了手机质量耐抗耐摔的问题。过去那个手机分尸后还可接肢重用的时
代已经一去不返了。
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2011 年手机体验白皮书
第四章 结语
互联网已经进入了崭新的十年,手机互联网崭新的十年即将来
临。作为伴随手机互联网共同成长的 3G 门户,我们希望,围绕用户
“体验”这一核心,通过如期而至的《手机体验白皮书》与您共享手
机互联网时代的盛宴,总结 2010,畅想 2011。我们坚信,在手机互联
网这一新兴的领域中,你我同行将不再孤单!
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2011 年手机体验白皮书
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