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Noviembre 2009
El Mercado Turístico Mundial
(Perspectivas del Mercado Actual)
2
Mercado Turístico Mundial
Viajes Internacionales por Regiones (mlls)
Los viajes internacionales en Europa
488
487
el mundo fueron del orden 184
Asia 182
de 922 millones en el 2008 147
Américas 143
generándose US$ 947 mil 47 Sudamérica: 21 mlls (creció 6.5%)
África 45
millones de divisas Oriente 56
Perú : 2.1 mlls (creció 11.4% )
(0.2%)
-2.1
-5.6 El Perú es uno de los pocos
12.3 países que aun se mantiene
8.3
Perú 6.9 estable en el flujo
3.3
AIJCh internacional, ante las
(7.6%) consecuencias de la crisis
Fuente: OMT
(*) Información parcial 2009: (a) 1er Bim. (b) 1er Trim. (c) 1er Cuatrim. (d) Ene-May
5
Mercado Turístico Mundial
– 2008 y 2009 (parcial)
Los que reciben más Ingresos 2008 Variación Variación
divisas por turismo (miles de 08/07 09/08 (*)
millones US$)
1. EEUU 110.1 13.8% -13.2% (c)
2. España 61.6 -0.4% -17.2% (b)
3. Francia 55.6 -4.6% -3.5% (c)
4. Italia 45.7 -0.1% -8.9% (b)
5. China ▲(6) 40.8 9.7% -12.9% (d)
6. Alemania ▲(7) 40.0 3.5% -8.9% (c)
7. Reino Unido ▼(5) 36.0 1.6% -4.6% (b)
8. Australia 24.7 10.3% 11.0% (c)
9. Turquía ▲(10) 22.0 18.7% -6.0% (c)
10. Austria ▼(9) 21.8 7.5% -10.5% (b)
Fuente: OMT
(*) Información parcial 2009: (a) 1er Bim. (b) 1er Trim. (c) 1er Cuatrim. (d) Ene-May
6
Mercado Turístico Mundial
– 2008 y 2009 (parcial)
8
Mercado Turístico del Perú
(Divisas del Turismo Receptivo)
2,395
2,007
1,775
1,438
1,232 1,136 1,176
Fuente: BCRP
Elaboración: PROMPERU 9
Mercado Turístico del Perú
(Llegadas Internacionales de Turistas)
Crecimiento:
2008 / 2007: 7.4%
2009 / 2008 (Ene-Jun): 0.6%
2,057,620
1,916,400
1,720,746
1,570,566
1,349,959
1,024,990
1,025,584
Fuente: MINCETUR
Elaboración: PROMPERU
10
Llegadas y Divisas - Competencia del Perú
Llegadas Internacionales a los Ingresos por turismo en los países de
países de la competencia (millones) la competencia (Millones de US$)
Var Var Var 09/08 Var Var Var 09/08
País 2007 2008 País 2007 2008
07/06 08/07 Ene-May 07/06 08/07 Ene-May
China 54.7 53.0 9.6% -3.1% -9.0% China 37,233 40,483 9.7% 9.7% -12.9%
México 21.4 22.6 0.1% 5.9% 5.9%(b) México 12,852 13,289 5.5% 3.4% -7.6%(b)
Egipto 10.6 12.3 22.7% 15.9% -9.5% India 10,729 11,832 13.4% 16.0% -6.8%
India 5.1 5.4 14.3% 5.6% -10.6% Egipto 9,303 10,985 22.6% 18.1% -17.2%(a)
Brasil 5.0 5.1 0.2% 0.5% ND Brasil 4,953 5,785 14.8% 16.8% -12.5%%
Argentina 4.6 4.7 9.3% 2.3% -8.9%(a) Argentina 4,314 4,633 29.0% 7.4% -11.5%(a)
Jordania 3.4 3.7 6.4% 8.7% 2.7%(b) Jordania 2,311 2,943 12.2% 27.5% 2.5%(a)
Chile 2.5 2.7 11.3% 7.7% 4.4% Costa Rica 2,029 2,050 17.1% 10.9% ND
Costa Rica 2.0 2.1 14.8% 5.5% -12.0%(a) Perú 1,724 1,991 9.8% 15.5% 3.5%(a)
Perú 1.9 2.1 11.4% 7.4% 7.6%(c) Colombia 1,669 1,844 7.4% 10.5% ND
Camboya 1.9 2.0 17.7% 6,8% -4,4% Chile 1,478 1,757 21.8% 18.9% 2.6%(a)
Guatemala 1.4 1.5 ND 5.4% 4.1%(b) Camboya 1,135 1,221 17.8% 7.6% ND
Colombia 1.2 1.2 13.5% 2.2% 11.2%(b) Guatemala 1,055 1,068 14.8% 1.3% ND
Ecuador 0.9 1.0 11.5% 7.2% -1.2% Ecuador 623 763 27.3% 22.4% ND
Nepal 0.5 ND 37.2% ND -7.8%(b) Nepal 198 336 41.8% 77.9% 24.8%(a)
Fuente: OMT - Barómetro del turismo mundial: enero 2009, Oficinas Oficiales de Turismo de los países; Perú: MINCETUR y BCRP
*Var 08/07: (a) 1er trim 2009, (b) Enero-Abr 2009 (c) Vía aérea,
ND: No disponible
11
Comprendiendo al viajero
(Tendencias: Demanda Potencial vs Demanda Actual)
12
Tendencias en el Mundo
interesante: 6
4
• EEUU: Tercer población más grande (306
2
mill)
0
• En Julio 2009, los viajes internacionales -2 2007 - 2007 - 2007 - 2007 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2009 - 2009 - 2009 -
I II III IV I II III IV I II III
crecieron en 1% -4
-6
• Fue el segundo mercado que más gastó
-8
• EEUU tiene una baja intensidad de viajes
Fuente : Burueau of Economic Analysis
(21%)
naturales
ENE 12%
9 Período de viaje: Enero y Abril FEB 10%
44%
MAR 12%
9 Los ejecutivos y gerentes dispones de 4 y 6
ABR 10%
semanas de vacaciones (Promedio: 10 a 15 MAY 8%
días) JUN 6%
JUL 7%
9 Planificación: 2 a 3 meses AGO 9%
SET 7%
9 Actitud participativa en sus viajes
OCT 7%
NOV 6%
DIC 8%
ENE 6%
9 En lo cultural, el acercamiento con
FEB 5%
comunidades nativas en un entorno natural MAR 8%
tendría acogida (32% ya lo hace en sus viajes) ABR 8%
MAY 11%
9 Período de viaje: Mayo a Agosto 43%
JUN 12%
JUL 11%
9 Estadías de los viajes: 15 días
AGO 9%
SET 10%
9 50% de viajeros internacionales son
OCT 7%
profesionales o gerentes
NOV 6%
DIC 7%
9 Incremento del uso de Internet en las reservas
de las agencias de viajes (32%:2008 = 9% más)
18
Tendencias en el viajero sudamericano
Playas Cultura Naturaleza Urbano Aventura
¿Qué busca el viajero
sudamericano en sus viajes 88% 82% 77%
internacionales? 39% 34% 47%
26%
Argentinos 19%
4% 4%
9 Valora un destino con una oferta
cultural ancestral (sitios 81% 82% 76%
arqueológicos) 27% 40% 52%
22% 24%
Chilenos 7% 3%
9 Complemento: Actividades urbanas
(espectáculos, exposiciones de arte, 73% 78% 76%
62%
39%
etc) + Diversidad de Paisajes Ecuatorianos 30%
14% 12%
34%
5%
Además…
85% 95% 88%
80%
9 Se orienta hacia destinos o 59%
47%
atractivos de alto reconocimiento / Brasileñ
Brasileños 11% 11% 12% 5%
Iconos.
Interesados por la actividad
Fuente: PromPerú
PromPerú / Perfil del Potencial Turista Sudamericano 2008 Actividad Indispensables
Tendencias en el viajero sudamericano
Turista
9 Playas: Atractivo, pero no es determinante.
Colombiano
9 Mix de oferta atractiva:
• Cultural ancestral (Sitios Arqueológicos) vinculada
a paisajes naturales y fauna.
9 Mayores de 50 años: Comunidades nativas +
Observación de aves
9 Compras + Rutas Gastronomitas
9 Costo – beneficio (comodidad y calidad)
21
Tendencias en el viajero sudamericano
Sudamericanos que viajan en familia, 9 Valoran los viajes en familia, con niños.
con niños
9 Las ofertas y/o promociones podrían
54% 55% 52%
38% 39% generar cambios.
9 El factor económico cobra relevancia
BRA ECU CHI COL ARG para los chilenos y ecuatorianos al
elegir un destinos
Tiempo que planifica sus viajes 9 Chilenos y colombianos planifican sus
internacionales por vacaciones
viajes con menos tiempo (menos 4
8% 6% 3%
33%
11% meses)
32% 41%
49% 47%
56%
9 Mayor planificación entre los
62% 56%
43% 42% brasileños (33% planifica 6 meses
11%
BRA ECU CHI COL ARG antes)
Menos de 2meses De 2 a 6 meses Más de 6 meses
9 Los viajes por vacaciones se dan más
en el primer y tercer trimestre del año
Fuente: PromPerú
PromPerú / Perfil del Potencial Turista Sudamericano 2008
23
Perfil del Potencial Turista Sudamericano
• Desconocimiento de ot ras
otras
Cancún
actividades 52%
36%
27% 23% 23%
• Seguridad
Fuente: PromPerú
PromPerú / Perfil del Potencial Turista Sudamericano 2008
24
Perspectivas y Tendencias para el Mercado
Europeo
¿Qué tendencias se proyectan en el
mercado europeo para el 2010?
9 Recuperación lenta de la economía
europea
9 Incremento de los viajes domésticos y
de los viajes de corta duración ESPAÑ
ESPAÑA: 20%
(eurozona favorecida)
9 Mayor inclinación hacia destinos de
bajo costo
9 Viajes de larga distancia se sostendrá
en Julio y Agosto
9 Temor ante una influenza A(H1N1) más
agresiva
Particularidades
9 Contracción de los viajes por negocios
9 Los italianos prefieren los viajes de larga
(FRA)
distancia
9 Migración de la tour operación hacia 9 Británicos cautos en sus gastos
Internet
Fuente: ETC /European Tourism in 2009; Mondial Assitance & Dé
Déplacement.s Pro.com 25
Perspectivas y Tendencias para el Mercado
Europeo
¿Qué busca el viajero europeo en sus viajes
internacionales?
9 Buscan experimentar y aprenden de otras culturas
9 Complementos relevantes: Naturaleza y Trekking
(UK / FRA)
9 Se ven atraídos por las vacaciones de playas y
climas cálidos
9 “Valoran lo exótico de un destino”
Fuente: PromPerú
PromPerú / Perfil del Potencial Turista Españ
Español y Reino Unido 2008
26
Perfil del Potencial Turista Europeo
Fuente: PromPerú
PromPerú / Perfil del Potencial Turista Españ
Español y Reino Unido 2008 27
Perfil del Potencial Turista Europeo
28%
• Machu Picchu / Cultura Milenaria Galápagos Reino Unido
22%
España
• Trekking (Camino Inca)
• Biodiversidad / Exotismo
Fuente: PromPerú
PromPerú / Perfil del Potencial Turista Españ
Español y Reino Unido 2008
28
Perfil del Potencial Turista Asiático
(Chinos )
Destino Ideal Un destino para vacacionar debería
El destino de vacaciones ideal para los viajeros cumplir con:
Chinos es aquel que brinda: 9Buenos hospedajes (59%)
• Status 9Entretenimiento nocturno (47%)
• Novedad 9Atractivos reconocidos (46%)
• Cultura 9Precios razonables (39%)
• Oportunidad de negocios
9Obtención de visa ágil (34%)
• Compras
9Seguridad (27%)
Fuente: PATA: Pacific Asia Travel Association / Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008
Elaboración: PromPerú 29
Perfil del Potencial Turista Asiático
(Chinos )
Características de los viajeros chinos: Incidencia de Viajeros Internacionales
(Por Residencia)
• Prefieren organizar su viajes internacionales
con una agencia de viajes (53%). 10%
gastan más.
• Los viajeros de la zona Este y Oeste valoran
más el confort (hoteles de 5 estrellas) Total Norte Este Oeste Sur
Fuente: Pacific Asia Travel Association / Chinese Outbound Travel Monitor 2008
Elaboración: PromPerú 30
Perfil del Turista Extranjero
que recibe el Perú
(Demanda Actual)
31
Perfil del turista extranjero que visita el Perú
Salud 3%
• Residen en grandes ciudades
Conferencias o congresos 3%
• Son cultos y ocupan cargos ejecutivos
Otros 5%
• 58% son hombres
• La mitad tiene más de 34 años Modalidad de Viaje al Perú
• Viajan solos o en grupo, sin niños Contrata
agencia de
• 32% viaja al Perú comprando paquetes viaje en su
país, 30%
turísticos
• Más del 70% centraliza su viaje en el Perú Viaja por
cuenta Contrata
propia, agencia de
• 30% planifica su viaje entre 1 a 4 meses de 68% viaje en
anticipación Perú, 2%
Si contrató
9 Crecimiento del segmento de adultos 25%
38%
emisores
Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2008 / PromPerú
PromPerú 34
Tendencia del turismo receptivo en el Perú
ALE 42%
59% 9 Protagonismo de “la gastronomía
FRA 50% peruana” como movilizador de viaje, y
55%
35%
más en zonas de frontera (28%)
CAN 52%
EEUU 32%
44%
9 Las agencias de viaje juegan un papel
ESP 35% importante en los mercados europeos
37%
29%
(UK) y asiáticos (Japón).
ARG 24%
CHI 30%
11%
Fuente: PromPerú
PromPerú / Perfil del Turista Extranjeros 2008 / 2009
36
“QUIZ”
37
CONCLUSIONES