Formulacion - y - Evaluacion PATAU 04

CAPITULO III: FORMULACION Y
EVALUACION DEL PROYECTO
3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
3.1.1 HORIZONTE DE EVALUACION
Para proyectos de turismo, generalmente el periodo de evaluación es de 10 años,

dado que existen diferentes componentes cuya vida económica se aproxima a este
horizonte. El Reglamento Nacional de Edificaciones, establece el cálculo del periodo
óptimo de diseño para cada tipología de infraestructura; es decir que cada propuesta
de obras puede tener periodos de diseño diferentes, dado el tipo de infraestructura a
implementar con proyecto, los activos fijos y la vida económica del mismo; teniendo en
cuenta estos principios; se establece que el periodo de diseño para este Proyecto es
de 20 años (incluye el periodo de ejecución del proyecto).
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP - 09), referente al período de

evaluación indica que éste no será menor a diez años; en ese caso, una
infraestructura debería evaluarse solo hasta el año en que pueda proporcionar
beneficios a los usuarios, lo que está relacionado con el periodo de vida económica.
Bajo este criterio es que en este proyecto el periodo de evaluación se adopta
alrededor de los 20 años; en consecuencia, la demanda se proyecta para un periodo
de 20 años.
3.1.2 VARIABLES ANALIZADAS EN LA DEMANDA
VARIABLES EXPLICATIVAS DE LA DISPOSICIÓN A PAGAR DE LOS TURISTAS

NACIONALES POR EL PAQUETE TURÍSTICO EN EL ALTO UTCUBAMBA
La variable que mostraba mejor correlación era el logaritmo del precio justo. El precio
tan barato no mostraba mayor correlación con las variables potencialmente
explicativas. Las matrices de correlación son las siguientes:
Cuadro Nº 3.1: RESULTADOS DE LAS CORRELACIONES PARA TURISTAS NACIONALES
Continúa…
FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional
178
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Cuadro Nº 3.1: RESULTADOS DE LAS CORRELACIONES
… Continuación
Como se observa la mejor relación se tiene entre las variables seleccionadas y

logaritmo del precio justo, sobre todo con el logaritmo del ingreso. Los otros precios
manifestados no tienen una correlación fuerte con las variables indicadas. En función
de lo anterior se plantea el siguiente modelo de regresión lineal logarítmica para
estudiar la disposición a pagar de los potenciales turistas nacionales por el paquete de
tres días y dos noches. La regresión es la siguiente:
Cuadro Nº 3.2: REGRESION LINEAL LOGARITMICA PARA ANALIZAR AL

DISPOSICION A PAGAR
Como se observa son variables explicativas del precio justo las siguientes: i) el
logaritmo del ingreso mensual de signo positivo, ii) las barreras de viaje: 1) prefiero ir
cerca con mi carro, 2) es caro viajar con toda la familia (con signo negativo), y iii) los
factores de viaje: 1) naturaleza (flora y fauna), 2) arqueología y cultura. Cabe destacar
que estos últimos dos factores tienen signo negativo, es decir, una persona motivada
para viajar al AU para ver sus recursos arqueológicos y cultura o disfrutar del paisaje y
la naturaleza pagaría menos por el paquete turístico.
El coeficiente del logaritmo del ingreso de 0.205, explica que por cada incremento de
1.000% en el ingreso, el precio justo se incrementa en 0.205%. Las variables
explicativas edad y sexo no tienen mayor efecto en la disposición a pagar de los
turistas nacionales.
Las evaluaciones sobre la disposición a viajar de los potenciales turistas nacionales y
su consideración de precio justo, tan barato, en oferta, caro o muy caro, muestran la
179
siguiente frontera presentada en el gráfico líneas abajo. Como se ve, el precio
considerado justo se halla alrededor de los 400 soles para una visita de tres días y dos
noches. Un precio por encima de 600 soles (50% mayor) reduce el número de visitas,
precios aún mayores reducen este número aún más drásticamente (medido como la
frecuencia de personas que declaran que a ese precio tan alto no comprarían
definitivamente la visita).
Figura Nº 3.1: DIAGRAMA DE FRECUENCIAS PARA TURISTAS NACIONALES
Por el contrario, precios cercanos a 250 soles reducen también el número de visitas
puesto que hacen dudar de la calidad de la estadía y los servicios, lo cual se ve aún
más a precios de 100 soles y menores. En función de esto se determina que el precio
de este paquete debe estar entre 400 y 600 soles.
VARIABLES EXPLICATIVAS DEL MONTO DEL BOLETO TURÍSTICO DE LOS

TURISTAS NACIONALES POR ACCEDER A TRES ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN
EL ALTO UTCUBAMBA
Es preciso en este punto destacar que 79% de las personas nacionales entrevistadas
se manifestó de acuerdo con que hubiera un cobro por acceder a los recurso
arqueológicos del AU, en tanto que 21% que no.
Cuadro Nº 3.3: OPINION DE TURISTAS NACIONALES ACERCA DEL PAGO POR EL

INGRESO AL MONUMENTO ARQUEOLOGICO
Respecto del valor pago máximo la concentración se dio entre los 10 y 30 soles
(78.0%), estando la moda en los 15 soles. Solo 8.0% no pagaría nada, en tanto que
9.5% pagaría entre 50 y 60 soles.
179
Cuadro Nº 3.4: DISPOSICION A PAGAR POR EL ACCESO AL MONUMENTO
ARQUEOLOGICO – TURISTAS NACIONALES
Para estimar la función que explicaría la tarifa o valor del boleto que estarían
dispuestos a pagar, se planteó en primer lugar un modelo de regresión lineal con el
logaritmo del valor del boleto como variable dependiente y el logaritmo de los ingresos
mensuales. Otras variables incluidas fueron sexo, edad, y algunos factores
motivadores de viaje así como algunas barreras de viaje. En este caso, dado que
todos los nacionales entrevistados declararon algún nivel de ingresos no se utilizo
alguna variable de nivel de educación (p.e. universitario, con maestría, etc.) como
proxy de los ingresos. Las variables explicativas más significativas (estadístico t mayor
a 2.00) fueron: 1) el log de los ingresos, 2) los factores o motivos de viaje al AU de: i)
vacaciones/recreación, ii) ecología/descanso, iii) turismo vivencial, 3) las barreras de
viaje: i) prefiero ir cerca en mi carro y ii) no hay nueva calidad de servicios turísticos.
Es importante destacar que los variables edad y sexo no hicieron mayor diferencia.
Cuadro Nº 3.5: VARIABLES EXPLICATIVAS DEL MODELO DE TURISTAS NACIONALES
179
Como se esperaba el signo que corresponde a la variable “log_ingreso” es positivo,
indicando que a mayor ingreso mayor disposición a pagar. Otras variables
representativas de signo negativo en la disposición a pagar son los motivos de viaje al
AU de: i) vacaciones/recreación, ii) ecología/descanso, iii) turismo vivencial, lo cual
puede ser explicado porque los turistas que buscan estos factores en el destino no
buscarían el cultural o arqueológico, que es el que podría motivar una mayor
disposición a pagar. Cabe señalar que estos factores de viaje de los nacionales son
muy distintos a los que han manifestado los turistas extranjeros. La barrera de viaje
“no hay nueva calidad de servicios turísticos” reduce la disposición a pagar.
Por otro lado, preguntados sobre si la decisión de pago cambiaría si el ingreso por
boletaje se destinara a conservación de los recursos arqueológicos, las respuestas
fueron las siguientes:
Cuadro Nº 3.6: OPINION ACERCA DEL DESTINO DE LOS PAGOS POR ENTRADAS DE
TURISTAS NACIONALES
Como se ve, 55% cambiaria su decisión de pago en tanto que 45% no. La distribución
de los montos mayores en el boleto turístico es la siguiente:
Cuadro Nº 3.7: DISPOSICION DE PAGO DE TURISTAS NACIONALES POR

CONSERVACION DEL MONUMENTO
De los que respondieron que si, 16.0% pagaría 20 soles más y 11.5% 30 soles más.
Además, se realizó una regresión logística binomial para comprender las variables con
mayor poder predictivo de la respuesta positiva de aquellos entrevistados nacionales,
que modificarían su decisión de pago si los ingresos fueran destinados a conservar los
recursos del AU. Los resultados son los siguientes:
178
Cuadro Nº 3.8: VARIABLES DE LA ECUACION
Como se observa, las variables que incrementan la probabilidad de que una persona
pague más por boleto de saber que los ingresos se destinarán a conservar los
recursos son: i) el motivo de viaje naturaleza (flora y fauna), ii) la barrera poca calidad
de los servicios turísticos, iii) los factores de viaje al AU de: 1) vacaciones y
recreación, 2) ecología/descanso, 3) trekking y 4) turismo vivencial. De manera
interesante no resulta el factor arqueología y cultura sino los otros factores vinculados
a la riqueza paisajística y natural del AU. Asimismo, pudiera ser que este factor ya
estuviera implícita en el pago del boleto pero se pagaría más por conservar mejor los
recursos del AU.
Cabe señalar que todas las variables señaladas (son dicotómicas de valor 1 ó 0), en
tanto presentes y dados sus signos positivos, elevan la probabilidad de que una
persona pague más por boleto turístico en tanto los ingresos sean destinados a
conservar los recursos del valle. Para reforzar esta declaración se presenta la tabla
de clasificación de la regresión realizada:
Como se ve en la tabla, el modelo predice correctamente la mayor a disposición a

pagar en el 74.3% de los casos y la no disposición a mayor pago en el 69.2% de los
casos; estos valores muestran una buena capacidad predictiva de la probabilidad de
que un turista nacional pague más por boleto turístico de asignarse los ingresos a
conservar los recursos. Es interesante notar que las variables ingreso mensual, sexo
y edad no han sido seleccionadas como relevantes.
Cuadro Nº 3.9: CONFIRMACION DE DISPOSICION DE PAGO DE TURISTAS

NACIONALES POR CONSERVACION DEL MONUMENTO
179
VARIABLES EXPLICATIVAS DE LA DISPOSICIÓN A PAGAR DE LOS TURISTAS
EXTRANJEROS POR EL PAQUETE TURÍSTICO EN EL ALTO UTCUBAMBA
La variable que mostraba mejor correlación era el log del precio tan barato que se
dudara de la calidad. El precio en oferta no mostraba mayor correlación con las
variables potencialmente explicativas. Las matrices de correlación son las siguientes:
Cuadro Nº 3.10: RESULTADOS DE LAS CORRELACIONES PARA TURISTAS

EXTRANJEROS
Como se observa la mejor relación se tiene entre las variables seleccionadas y

logaritmo del precio tan barato. Los otros precios manifestados no tienen una
correlación fuerte con las variables indicadas.
En función de lo anterior se plantea el siguiente modelo de regresión lineal logarítmica
para estudiar la disposición a pagar por el paquete seleccionado por los turistas
extranjeros, esto es, tres días y dos noches. La regresión es la siguiente:
178
Cuadro Nº 3.11: COEFICIENTES DE REGRESION LINEAL LOGARITMICA PARA
ANALIZAR AL DISPOSICION A PAGAR DE TURISTAS EXTRANJEROS
Como se observa son variables explicativas del precio las siguientes: i) el logaritmo
del ingreso mensual y ii) el grado de educación universitario, ambos con signo
positivo. Asimismo, iii) los motivos de viaje: 1) aventura, 2) ecología/paisaje y 3) visitar
familiares y amigos, los dos últimos con signo negativo; iv) las barreras de viaje:
1) disfruto viajar por tierra pero es peligroso, 2) poco tiempo para viajar, con signo
negativo, 3) se suele viajar de improviso con poca anticipación, v) el factor de viaje al
AU aventura con signo negativo.
El coeficiente del logaritmo del ingreso de 0.341 explica que por cada incremento de
1.0% en el ingreso, el precio se incrementa en 0.34%. Además, el contar con
educación universitaria eleva el precio, en tanto que el que viajaría por aventura al AU
disminuiría su pago.
Las evaluaciones sobre la disposición a viajar de los potenciales turistas extranjeros y

su consideración de precio justo, tan barato, en oferta, caro o muy caro, muestran la
siguiente frontera presentada en el gráfico líneas abajo. Como se ve, el precio
considerado justo se halla alrededor de los 550 soles para una visita de tres días y dos
noches. Un precio por encima de 750 soles (50% mayor) reduce el número de visitas,
precios aún mayores reducen este número aún más drásticamente (medido como la
frecuencia de personas que declaran que a ese precio tan alto no comprarían
definitivamente la visita).
179
Figura Nº 3.2: DIAGRAMA DE FRECUENCIAS PARA TURISTAS EXTRANJEROS
Por el contrario, precios cercanos a 250 soles reducen también el número de visitas
puesto que hacen dudar de la calidad de la estadía y los servicios. En función de esto
se determina que el precio de este paquete debe estar también entre los 400 y 600
soles para los extranjeros.
VARIABLES EXPLICATIVAS DEL MONTO DEL BOLETO TURÍSTICO DE LOS

TURISTAS EXTRANJEROS POR ACCEDER A TRES ATRACTIVOS TURÍSTICOS
EN EL ALTO UTCUBAMBA
En este punto se debe destacar que 72% de los extranjeros se manifestó de acuerdo
con que hubiera un cobro por acceder a los recurso arqueológicos del AU, en tanto
que 28% que no.
Cuadro Nº 3.12: OPINION DE TURISTAS EXTRANJEROS ACERCA DEL PAGO POR EL

INGRESO AL MONUMENTO ARQUEOLOGICO
Respecto del valor pago máximo la concentración se dio entre los 10 y 20 dólares
(61.3%), estando la moda en los 10 dólares. 14.8% no pagaría nada, en tanto que
6.0% pagaría entre 40 y 70 dólares.
179
Cuadro Nº 3.13: DISPOSICION DE PAGO DE TURISTAS EXTRANJEROS POR ENTRAR
AL MONUMENTO
Para estimar la función que explicaría la tarifa o valor del boleto que estarían
dispuestos a pagar, se planteó en primer lugar un modelo de regresión lineal con el
logaritmo del valor del boleto como variable dependiente.
Las variables explicativas más significativas (estadístico t mayor a 2.00) fueron: 1) la
variable binaria que expresaba si los ingresos mensuales superan o no los US$ 2,000,
2) la variable binaria que expresaba si se contaba con estudios de maestría o no
(como proxy y refuerzo de la variable ingreso), 3) los factores o motivos de viaje al AU
de: i) aventura, ii) trekking, iii) visitar familiares y amigos, 4) las barreras de viaje:
i) viajar en avión escaro, ii) se prefiere viajar a lugares conocidos, iii) se suele viajar
con poca anticipación, y iv) no hay nueva calidad de servicios turísticos.
Cuadro Nº 3.14: VARIABLES EXPLICATIVAS DEL MODELO DE TURISTAS

EXTRANJEROS
179
Como se esperaba el signo que corresponde a la variable “Ingresos superiores a
US$ 2,000” es positivo, indicando que a mayor ingreso mayor disposición a pagar. Sin
embargo, el hecho de contar con maestría muestra una menor disposición a pagar, lo
que pudiera ser explicado porque estas personas cuentan con más opciones de viaje
y comparan el destino y los atractivos del mismo. Así, esta variable podría estar
midiendo un efecto de cultura y educación del viajero.
Otras variables representativas de signo negativo en la disposición a pagar son los

motivos de viaje al AU de: i) aventura y ii) trekking, lo cual puede ser explicado del
mismo modo, por un efecto comparación de estos turistas con destinos y atractivos
similares que ofrecen las mismas características o alternativas. Esto es interesante
porque si bien el levantamiento de información en campo se dio en Cusco y Arequipa,
grafica claramente en estadío de desarrollo del AU en donde el boleto turístico tiene
que ser bastante menor que el que se cobra en las ciudades citadas.
Otras barreras de viaje como: i) viajar en avión es caro y ii) se prefiere viajar a lugares
conocidos también reducen la disposición a paga. Sus signos son consistentes con
las barreras que manifiestan. La barrera “se suele viajar de improviso con poca
anticipación” tiene un signo positivo en tanto que la barrera “no hay buen calidad de
servicios turísticos” muestra también un signo positivo.
Cabe señalar que no se ha utilizado la variable “ingresos mensuales” porque no todos

los turistas extranjeros manifestaron disposición a informar este dato. Sin embargo,
dada la representatividad de la variable ingreso mensual se utilizó un filtró para retirar
aquellas observaciones que no contaran con el dato de los ingresos mensuales y así
poder correr una regresión con el logaritmo de los ingresos para obtener la elasticidad
ingreso del precio. Los resultados con todas las variables indicadas previamente más
la nueva inclusión son presentados a continuación:
Cuadro Nº 3.15: COEFICIENTES DE LAS VARIABLES UTILIZADAS EN EL MODELO

PARA TURISTAS EXTRANJEROS
179
En este caso, la variable “Ingresos superiores a US$ 2,000” pierde poder predictivo
pues es reemplazada por el logaritmo natural de los ingresos mensuales. Así, la
elasticidad ingreso de la disposición a pagar es 4.765, lo que quiere decir que por un
incremento de 1.0% en los ingresos se esperaría un aumento de 4.7% en la
disposición a pagar del boleto turístico. Cabe señalar que todas las demás variables
permanecen representativas aunque algunas variables de barreras de viaje pierden
poder predictivo.
Por otro lado, preguntados sobre si la decisión de pago cambiaría si el ingreso por
boletaje se destinara a conservación de los recursos arqueológicos, las respuestas
fueron las siguientes:
Cuadro Nº 3.16: OPINION ACERCA DEL DESTINO DE LOS PAGOS POR ENTRADAS DE
TURISTAS EXTRANJEROS
Como se ve, 47% cambiaria su decisión de pago en tanto que 53% no. La distribución
de los montos mayores en el boleto turístico es la siguiente:
Cuadro Nº 3.17: DISPOSICION DE PAGO POR CONSERVACION DE MONUMENTO DE

De los que respondieron que si, 22.6% pagaría 5 dólares más y 23.4% 20 dólares
más. El 61.4% pagaría entre 10 y 30 dólares más. Del mismo modo, se realizó una
regresión logística binomial para comprender las variables con mayor poder predictivo
de la respuesta positiva de aquellos turistas extranjeros, que modificarían su decisión
de pago si los ingresos fueran destinados a conservar los recursos del AU. Los
resultados son los siguientes:
178
Cuadro Nº 3.18: VARIABLES UTILIZADAS EN EL MODELO PARA TURISTAS
EXTRANJEROS
Como se observa, las variables que explican la probabilidad de que una persona
pague más por boleto de saber que los ingresos se destinarán a conservar los
recursos son: i) educación universitaria, ii) los motivos de viaje: 1) aventura y
2) ecología y paisaje, iii) las barreras de viaje: 1) viajar en avión es caro, 2) se prefiere
viajar a lugares conocidos, 3) se suele viajar de improviso con poca anticipación y
4) no hay buena calidad de servicios turísticos, iv) los factores de viaje al AU de: 1)
relajación, 2) ecología/paisaje y 3) viajar con amigos y v) el logaritmo de los ingresos
mensuales.
Es importante destacar que todas las variables señaladas (son dicotómicas de valor 1
ó 0), excepto el logaritmo de los ingresos, en tanto presentes y si sus signos positivos,
elevan la probabilidad de que una persona pague más por boleto turístico en tanto los
ingresos sean destinados a conservar los recursos del valle, si los signos son
negativos ocurre lo contrario, esto es, disminuyen la probabilidad de que una persona
pague más por boleto turístico. Para reforzar esta declaración se presenta la tabla de
clasificación de la regresión realizada:
Como se ve en la tabla, el modelo predice correctamente la mayor a disposición a

pagar en el 67.8% de los casos y la no disposición a mayor pago en el 72.6% de los
casos; estos valores muestran una buena capacidad predictiva de la probabilidad de
que un turista extranjero pague más por boleto turístico de asignarse los ingresos a
conservar los recursos. Es interesante notar que las variables sexo y edad, al igual
que en el caso de los nacionales, no han sido seleccionadas como relevantes.
179
Cuadro Nº 3.19: CONFIRMACION ACERCA DEL DESTINO DE LOS PAGOS POR
ENTRADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS
3.1.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE LOS TURISTAS NACIONALES

Y EXTRANJEROS POR LOS RECURSOS DEL ALTO UTCUBAMBA
ALGUNOS RESULTADOS DE LAS ESTADÍSTICAS
En el caso de los turistas nacionales, la mayoría de los entrevistados han sido varones
aunque el número de mujeres no es marcadamente menor. Respecto del nivel de
estudios, la mayoría es de grado universitario, seguido de la carrera técnica.
Cuadro Nº 3.20: NIVEL DE ESTUDIOS POR SEXO DE TURISTAS NACIONALES
En el caso de los turistas extranjeros, la mayoría de los entrevistados han sido

varones siendo el número de mujeres alrededor del 40% de la muestra. Respecto del
nivel de estudios, la mayoría es de grado universitario, seguido del grado de maestría.
Cuadro Nº 3.21: NIVEL DE ESTUDIOS POR SEXO DE TURISTAS EXTRANJEROS
178
Como se ve en la tabla debajo, la mayoría de los turistas nacionales tiene como
motivos principales de viaje: i) salir de la ciudad/recreación, ii) turismo de aventura, iii)
ecología y descanso. Figuran de manera muy limitada arqueología y cultura y
naturaleza. No se observa una marcada diferencia según género.
Cuadro Nº 3.22: PRINCIPALES MOTIVOS DE VIAJE DE TURISTAS NACIONALES
Para el caso de los turistas extranjeros, la mayoría tiene como motivos principales de
viaje: i) cultura y arqueología, ii) ecología/paisaje, iii) aventura, iv) relajación. Figuran
en menor medida trekking, viajar con amigos y visitar amigos.
Cuadro Nº 3.23: PRINCIPALES MOTIVOS DE VIAJE DE TURISTAS EXTRANJEROS
179
Sobre los factores que motivarían a los nacionales a viajar al AU, dado el concepto
presentado, figuran: i) turismo de aventura, ii) vacaciones/recreación,
iii) ecología/descanso, iv) naturaleza, flora y fauna. Figuran en menor medida turismo
vivencial, trekking y arqueología y cultura.
Cuadro Nº 3.24: PRINCIPALES FACTORES QUE MOTIVARON EL VIAJE DE TURISTAS

NACIONALES
Sobre los factores que motivarían a los extranjeros a viajar al AU, dado el concepto
presentado, figuran: i) arqueología y cultura, ii) ecología/paisaje, iii) turismo de
aventura, v) relajación. Figuran en menor medida trekking y viajar con amigos.
Cuadro Nº 3.25: PRINCIPALES FACTORES QUE MOTIVARON EL VIAJE DE TURISTAS
EXTRANJEROS
178
Respecto de si le agrada o le desagrada el nuevo destino, los turistas nacionales
respondieron como sigue: 54.0% respondió que solo le agradaba, 38.0% respondió
que le agradaba mucho, 8.0% se mostró indiferente.
Cuadro Nº 3.26: NIVEL DE AGRADO Y DESAGRADO DEL NUEVO ATRACTIVO PARA

TURISTAS NACIONALES
Respecto de si le agrada o le desagrada el nuevo destino, los turistas extranjeros

respondieron como sigue: 58.9% respondió que solo le agradaba, 31.3% respondió
que le agradaba mucho, 9.8% se mostró indiferente.
Cuadro Nº 3.27: NIVEL DE AGRADO Y DESAGRADO DEL NUEVO ATRACTIVO PARA

Sobre los destinos que más gustaron en el AU para los turistas nacionales, las
respuesta fueron como sigue para la primera prioridad: 39.5% eligió la Laguna de los
Cóndores, seguido de Kuelap con 21.5% y Makro con 15.5%.
Cuadro Nº 3.28: RECURSOS TURISTICOS POR NIVEL DE ATRACCION PARA

TURISTAS NACIONALES
respuesta fueron como sigue para la segunda prioridad: 20.5%% eligió Kuelap, 19.0%
Makro y 18.5% la Laguna de los Cóndores.
178
Cuadro Nº 3.29: RECURSOS TURISTICOS POR NIVEL DE ATRACCION PARA
respuesta fueron como sigue para la tercera prioridad: 24.0%% eligió la Laguna de los
Cóndores, 19.0% Revash y 17.5% Makro.
Cuadro Nº 3.30: RECURSOS TURISTICOS DE MAYOR ATRACCION
Sobre los destinos que más gustaron en el AU a los turistas extranjeros las respuesta
fueron como sigue para la primera prioridad: 49.8%% eligió Kuelap, 26.6% la Laguna
de los Cóndores y 9.4% Karajía.
Cuadro Nº 3.31: DESTINOS TURISTICOS DE MAYOR ATRACCION –TURISTAS

NACIONALES
179
fueron como sigue para la segunda prioridad: 35.7% eligió Karajia, 19.5% Kuelap y
16.5% la Laguna de los Cóndores.
Cuadro Nº 3.32: DESTINOS TURISTICOS DE MAYOR ATRACCION –TURISTAS

EXTRANJEROS
fueron como sigue para la tercera prioridad: 25.3% eligió la Laguna de los Cóndores,
17.5% Kuelap y 13.1% Karajia.
Cuadro Nº 3.33: DESTINOS TURISTICOS DE MAYOR ATRACCION
3.1.4 LA DECISIÓN DE COMPRA Y LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL

NACIONAL Y EXTRANJERO
Proyección de los turistas nacionales
Sobre la decisión de compra al precio justo para el caso de los turistas nacionales,
cerca del 32.0% de los limeños declararon que comprarían definitivamente el paquete
y 26.9% que harían lo mismo en el caso de los trujillanos. Cabe señalar que se
entrevistó también en ambas ciudades a residentes de Tacna y Chimbote.
178
Cuadro Nº 3.34: DECISION DE VISITA A PRECIO JUSTO – TURISTAS NACIONALES
Visto por nivel de ingresos y considerando que: i) el nivel socioeconómico C se halla

por debajo de los 3,000 soles, ii) el B entre 3,000 y 5,000 y iii) el A por encima de los
5,000, para Lima demandarían el paquete en el AU el 11.7% del nivel socioeconómico
C, el 35.5% del B y el 80% del nivel A en el caso de Lima, extrapolando los
porcentajes de la decisión definitiva de compra al tamaño dentro de la muestra de
cada segmento representativo para aplicarlo al universo socioeconómico de Lima.
Para Trujillo, realizando la misma operación demandarían el paquete en el AU el

26.5% del nivel socioeconómico C, el 28.5% del B y el 20% del nivel A.
Cuadro Nº 3.35: INGRESOS MENSUALES Y DECISION DE VISITA A PRECIO JUSTO –

TURISTAS NACIONALES
179
Con estos porcentajes las dos tablas muestran la proyección de la demanda potencial de
los turistas provenientes de Lima:
Cuadro Nº 3.36: VARIABLES DEMOGRAFICAS EN CIUDAD DE ORIGEN (LIMA) Y

DEMANDA – TURISTAS NACIONALES
Población total Lima 1993 5,681,941
Población total Lima Provincia 2007 7,521,549
Tasa de crecimiento intercensal 2.0%
Población total Lima 2010(estimada) 7,987,476
Porcentaje NSE A 5.2%
Porcentaje NSE B 17.7%
Porcentaje NSE C 33.1%
Porcentaje NSE A Valle del AU 80.0%
Porcentaje NSE B Valle del AU 35.5%
Porcentaje NSE C Valle del AU 11.7%
Demanda al 2010NSE A Valle del AU 332,279
Demanda al 2010NSE B Valle del AU 501,893
Demanda al 2010NSE C Valle del AU 309,331
Demandatotal 2010 1,143,503
Fuente INEI y APEIM 2009
Cuadro Nº 3.37: PROYECCIONES DE TASAS DE CRECIMIENTO, POBLACION

DEMANDANTE POR NIVEL SOCIO ECONOMICO – TURISTAS NACIONALES (LIMA)
Tasade crec. Población Población Población
Año
Intercensal Lima demandante demandante NSEA yB demandante NSEC
2010 2.0% 1,143,503 834,172 309,331
2011 2.0% 1,166,643 851,053 315,591
2012 2.0% 1,190,252 868,275 321,977
2013 1.6% 1,209,521 882,331 327,190
2014 1.6% 1,229,102 896,615 332,486
2015 1.3% 1,245,020 908,227 336,793
2016 1.3% 1,261,145 919,990 341,154
2017 1.0% 1,274,211 929,522 344,689
2018 1.0% 1,287,413 939,153 348,260
2019 1.0% 1,300,752 948,883 351,869
2020 1.0% 1,314,229 958,715 355,514
2021 0.8% 1,325,122 966,661 358,461
2022 0.8% 1,336,106 974,674 361,432
2023 0.8% 1,347,181 982,753 364,428
2024 0.8% 1,358,347 990,898 367,449
2025 0.8% 1,369,606 999,112 370,495
2026 0.8% 1,380,959 1,007,393 373,566
2027 0.8% 1,392,405 1,015,743 376,662
2028 0.8% 1,403,946 1,024,162 379,784
2029 0.8% 1,415,583 1,032,652 382,932
2030 0.8% 1,427,317 1,041,211 386,106
FUENTE: Elaboración del Consultor
179
Para el caso de Trujillo la proyección sería como sigue:
Cuadro Nº 3.38: VARIABLES DEMOGRAFICAS EN CIUDAD DE ORIGEN (TRUJILLO) Y

DEMANDA – TURISTAS NACIONALES
Población total Trujillo 1993 588,638
Población total Trujillo Provincia 2007 785,917
Tasa de crecimiento intercensal 2.1%
Población total Lima 2010(estimada) 836,133
Porcentaje NSEA y B 13.4%
Porcentaje NSEC 30.2%
Porcentaje NSEA y B Valle del AU 27.5%
Porcentaje NSEC Valle del AU 26.5%
Demanda al 2010 NSEA y B Valle del AU 30,812
Demanda al 2010 NSEC Valle del AU 66,916
Demandatotal 2010 97,727

DEMANDANTE POR NIVEL SOCIO ECONOMICO – TURISTAS NACIONALES (TRUJILLO)
Año
Intercensal Lima demandante demandante NSEA yB demandante NSEC
2010 2.1% 97,727 30,812 66,916
2011 2.1% 99,766 31,454 68,312
2012 2.1% 101,847 32,110 69,737
2013 1.7% 103,547 32,646 70,900
2014 1.7% 105,275 33,191 72,084
2015 1.3% 106,680 33,634 73,046
2016 1.3% 108,104 34,083 74,021
2017 1.1% 109,259 34,447 74,812
2018 1.1% 110,426 34,815 75,611
2019 1.1% 111,605 35,187 76,418
2020 1.1% 112,797 35,563 77,235
2021 0.9% 113,761 35,867 77,894
2022 0.9% 114,733 36,173 78,560
2023 0.9% 115,714 36,482 79,231
2024 0.9% 116,702 36,794 79,908
2025 0.9% 117,699 37,108 80,591
2026 0.9% 118,705 37,425 81,280
2027 0.9% 119,719 37,745 81,974
2028 0.9% 120,742 38,068 82,675
2029 0.9% 121,774 38,393 83,381
2030 0.9% 122,814 38,721 84,093
Con ello, estimando de manera conservadora la demanda nacional por el valle del Alto
Utcubamba considerando solo las poblaciones demandantes potenciales de Lima Y
Trujillo, se tiene la siguiente demanda potencial:
179
Cuadro Nº 3.40: PROYECCIONES DE POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL –
TURISTAS NACIONALES
Población Poblacióndemandante Población
Año
demandante NSEAyB demandante NSEC
2010 1,241,230 864,984 376,247
2011 1,266,409 882,507 383,902
2012 1,292,099 900,385 391,714
2013 1,313,067 914,977 398,090
2014 1,334,376 929,806 404,570
2015 1,351,700 941,862 409,839
2016 1,369,249 954,073 415,176
2017 1,383,470 963,969 419,501
2018 1,397,839 973,968 423,871
2019 1,412,357 984,070 428,287
2020 1,427,027 994,278 432,749
2021 1,438,884 1,002,528 436,356
2022 1,450,839 1,010,847 439,992
2023 1,462,894 1,019,235 443,659
2024 1,475,049 1,027,692 447,357
2025 1,487,306 1,036,220 451,086
2026 1,499,664 1,044,819 454,845
2027 1,512,124 1,053,488 458,636
2028 1,524,689 1,062,230 462,459
2029 1,537,357 1,071,044 466,313
2030 1,550,131 1,079,932 470,199
Proyección de los turistas extranjeros
Sobre la decisión de compra al precio justo para el caso de los turistas extranjeros, la
mayoría de los entrevistados que comprarían definitivamente el paquete dieron esa
respuesta en la ciudad del Cusco, un menor número en Trujillo y casi nulo en
Arequipa. Así, 22.0% de los entrevistados respondió en el Cusco que si compraría
definitivamente el viaje. A nivel general, en las tres ciudades, el 10.7% respondió que
definitivamente compraría el viaje.
Cuadro Nº 3.41: DECISION DE VISITA A PRECIO JUSTO – TURISTAS EXTRANJEROS
Visto por nivel de ingresos la respuesta de compra firme ocurre mayormente para:
i) los ingresos entre 1,500 y 3,000 dólares mensuales, esto es, 3.6%, ii) le sigue el
179
rango de ingresos entre 750 y 1,500 dólares mensuales con 2.9%. Sin embargo, se
observa porcentajes de respuesta para todos los rangos de ingreso.
Cuadro Nº 3.42: INGRESOS MENSUALES Y DECISION DE VISITA A PRECIO JUSTO –

Sobre esta base y considerando para el caso de Cusco y Arequipa el número de

turistas extranjeros en Cusco y para Trujillo el número de visitantes a esa ciudad, se
proyecta la demanda potencial de turistas para el AU. Los porcentajes de respuesta
afirmativa firme sobre la decisión de comprar la visita son los siguientes: i) Cusco
11.7%, 2) Trujillo 9.0%.
La cantidad de turistas en cada ciudad es la siguiente:
Cuadro Nº 3.43: VARIABLES DEMOGRAFICAS EN CUSCO Y DEMANDA – TURISTAS

EXTRANJEROS
Huéspedes extranjeros en Cusco 2005 724,148
Tasa de crecimiento anual 10.1%
Huéspedes extranjeros Cusco 2010(estimada) 1,170,568
Porcentaje Turistas que compra el paquete 11.7%
Fuente: Compendio Estadístico INEI 2008
179
DEMANDANTE– TURISTAS EXTRANJEROS
Población
Año Tasade crec.
demandante
2010 3.5% 136,956
2011 3.5% 141,750
2012 3.5% 146,711
2013 3.5% 151,846
2014 3.5% 157,161
2015 3.5% 162,661
2016 3.5% 168,354
2017 3.5% 174,247
2018 3.5% 180,345
2019 3.5% 186,658
2020 3.5% 193,191
2021 3.5% 199,952
2022 3.5% 206,951
2023 3.5% 214,194
2024 3.5% 221,691
2025 3.5% 229,450
2026 3.5% 237,481
2027 3.5% 245,792
2028 3.5% 254,395
2029 3.5% 263,299
2030 3.5% 272,514
Se proyecta un crecimiento anual de largo palzo de 3.5%
Cuadro Nº 3.45: VARIABLES DEMOGRAFICAS EN TRUJILLO Y DEMANDA – TURISTAS

EXTRANJEROS
Visitas total Trujillo (Chan Chan) 2005 24,518
Visitas total 2010 (estimada) 29,113
Fuente: Página Web Mincetur
179
Turistas
Año Tasadecrec.
demandantes
2010 3.5% 2,620
2011 3.5% 2,712
2012 3.5% 2,807
2013 3.5% 2,905
2014 3.5% 3,006
2015 3.5% 3,111
2016 3.5% 3,220
2017 3.5% 3,333
2018 3.5% 3,449
2019 3.5% 3,570
2020 3.5% 3,694
2021 3.5% 3,824
2022 3.5% 3,957
2023 3.5% 4,096
2024 3.5% 4,239
2025 3.5% 4,387
2026 3.5% 4,540
2027 3.5% 4,699
2028 3.5% 4,863
2029 3.5% 5,033
2030 3.5% 5,209
Se proyecta un crecimiento anual de 3.5%
La proyección de la demanda total de los turistas extranjeros es la siguiente:

179
Población
Año Tasadecrec.
demandante
2010 3.5% 139,577
2011 3.5% 144,462
2012 3.5% 149,518
2013 3.5% 154,751
2014 3.5% 160,167
2015 3.5% 165,773
2016 3.5% 171,575
2017 3.5% 177,580
2018 3.5% 183,796
2019 3.5% 190,229
2020 3.5% 196,887
2021 3.5% 203,778
2022 3.5% 210,910
2023 3.5% 218,292
2024 3.5% 225,932
2025 3.5% 233,840
2026 3.5% 242,024
2027 3.5% 250,495
2028 3.5% 259,262
2029 3.5% 268,336
2030 3.5% 277,728
Se proyecta un crecimiento anual de largo palzo de 3.5%
La proyección de la demanda total de los turistas nacionales y extranjeros del AU es la

siguiente:
Cuadro Nº 3.48: PROYECCIONES DE POBLACION DEMANDANTE– TURISTAS

NACIONALES Y EXTRANJEROS
Población
Año Turistasnacionales Turistasextranjeros
demandantetotal
2010 1,380,807 1,241,230 139,577
2011 1,410,871 1,266,409 144,462
2012 1,441,617 1,292,099 149,518
2013 1,467,819 1,313,067 154,751
2014 1,494,544 1,334,376 160,167
2015 1,517,473 1,351,700 165,773
2016 1,540,824 1,369,249 171,575
2017 1,561,051 1,383,470 177,580
2018 1,581,635 1,397,839 183,796
2019 1,602,586 1,412,357 190,229
2020 1,623,913 1,427,027 196,887
2021 1,642,661 1,438,884 203,778
2022 1,661,749 1,450,839 210,910
2023 1,681,186 1,462,894 218,292
2024 1,700,981 1,475,049 225,932
2025 1,721,145 1,487,306 233,840
2026 1,741,688 1,499,664 242,024
2027 1,762,619 1,512,124 250,495
2028 1,783,951 1,524,689 259,262
2029 1,805,694 1,537,357 268,336
2030 1,827,859 1,550,131 277,728
178
3.1.5 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE LOS TURISTAS NACIONALES Y
EXTRANJEROS POR RECURSOS DEL ALTO UTUCUBAMBA
DEMANDA EFECTIVA: Concepto
Se entiende por demanda efectiva a aquella parte de la demanda potencial que

manifiesta disposición a pagar y que además tiene capacidad de pago. En tal sentido,
dado que el precio del paquete turístico de tres días y dos noches en el Valle del Alto
Utcubamba se sitúa en 400 soles, constituyen la demanda efectiva solo aquellos
entrevistados que han manifestado como precio justo o precio en oferta un precio igual
o superior a los 400 soles y que además muestran capacidad de pago.
DEMANDA EFECTIVA DE LOS NACIONALES
Para estimar la demanda efectiva se ha considerado a:

• aquellos entrevistados que declararon que definitivamente comprarían el
paquete al AU
• para ser más conservadores, al precio en oferta declarado igual o por encima de
400 soles (disposición a pagar el precio del mercado de la visita).
• aquellos entrevistados pertenecientes a los niveles socioeconómicos A y B (con
capacidad de pago) tanto para Lima como para Trujillo. Cabe señalar que se ha
asumido para el nivel socioeconómico B aquel porcentaje que gana por encima
de 3,000 soles/mes (que corresponde al 42.3% de su universo) por lo que la
visita de 400 soles, que no incluye pasajes para acceder al AU y regresar,
representa 13.3% de su presupuesto. En el caso del NSE A se asume al
universo total dado que sus ingresos superan los 3,000 soles/mes.
• Tanto para los NSE A y B se ha asumido como población demandante aquella
menor de 50 años. Esto significa el 37.7% para el NSE A y el 52.0% para el
NSE B.
En efecto, de los dos cuadros a continuación se observa que para la muestra que
demanda firmemente el proyecto, la edad mínima es 26 años y la máxima 50 años.
Cuadro Nº 3.49: INDICADORES ESTADISTICOS PARA TURISTAS NACIONALES
Cuadro Nº 3.50: INDICADORES ESTADISTICOS DE EDAD
179
Con estas restricciones y según ciudad de residencia y nivel de ingreso los resultados
serían los siguientes, asumiendo un precio declarado de oferta no menor a 400 soles:
Visto por nivel de ingresos y considerando que: i) el nivel socioeconómico C se halla

por debajo de los 3,000 soles, ii) el B entre 3,000 y 5,000 y iii) el A por encima de los
5,000, para Lima demandarían el paquete en el AU el 7.69% del B y el 50.00% del
nivel A.
Cuadro Nº 3.51: INGRESOS MENSUALES Y PROBABILIDAD DE VISITA A PRECIO JUSTO –

TURISTAS NACIONALES
Para Trujillo, realizando la misma operación demandarían el paquete en el AU el

5.00% del nivel socioeconómico A y B.
178
Con los porcentajes anteriores calculados según el tamaño dentro de la muestra de
cada segmento socioeconómico se estima la demanda efectiva para Lima, conforme
al universo socioeconómico correspondiente. Las dos tablas muestran la proyección
de la demanda efectiva de los turistas provenientes de Lima:
Cuadro Nº 3.52: DATOS DEMOGRAFICOS, NIVEL SOCIO ECONOMICO Y DEMANDA –

TURISTAS NACIONALES
Poblacióntotal Lima1993 5,681,941
Poblacióntotal LimaProvincia2007 7,521,549
Tasadecrecimientointercensal 2.0%
Poblacióntotal Lima2010(estimada) 7,987,476
PorcentajeNSEA(*) 2.0%
PorcentajeNSEB(**) (***) 3.9%
PorcentajeNSEC 33.1%
PorcentajeNSEAValledel AU 50.0%
PorcentajeNSEBValledel AU 7.7%
PorcentajeNSECValledel AU 0.0%
Demandaal 2010NSEAValledel AU 78,293
Demandaal 2010NSEBValledel AU 23,921
Demandaal 2010NSECValledel AU -
(*) PorcentajeNSEAmenor a50años: 37.70%
(**) PorcentajeNSEBmenor a50años: 52.00%
(***) NSEBconingresosigualesomayoresa3,000soles: 42.30%
Fuente INEI y APEIM 2009.
178
Cuadro Nº 3.53: PROYECCION DE TASAS DE CRECIMIENTO Y POBLACION
DEMANDANTE (LIMA) – TURISTAS NACIONALES
Año
Intercensal Lima demandante total demandante NSEAyB demandante NSEC
2010 2.0% 102,214 102,214 -
2011 2.0% 104,283 104,283 -
2012 2.0% 106,393 106,393 -
2013 1.6% 108,116 108,116 -
2014 1.6% 109,866 109,866 -
2015 1.3% 111,289 111,289 -
2016 1.3% 112,730 112,730 -
2017 1.0% 113,898 113,898 -
2018 1.0% 115,078 115,078 -
2019 1.0% 116,270 116,270 -
2020 1.0% 117,475 117,475 -
2021 0.8% 118,449 118,449 -
2022 0.8% 119,431 119,431 -
2023 0.8% 120,421 120,421 -
2024 0.8% 121,419 121,419 -
2025 0.8% 122,425 122,425 -
2026 0.8% 123,440 123,440 -
2027 0.8% 124,463 124,463 -
2028 0.8% 125,495 125,495 -
2029 0.8% 126,535 126,535 -
2030 0.8% 127,584 127,584 -
Para el caso de Trujillo la proyección sería como sigue:
Cuadro Nº 3.54: DATOS DEMOGRAFICOS, NIVEL SOCIO ECONOMICO Y DEMANDA

(TRUJILLO) – TURISTAS NACIONALES
Población total Trujillo 1993 588,638
Población total Trujillo Provincia2007 785,917
Tasade crecimiento intercensal 2.1%
Población total Lima2010(estimada) 836,133
Porcentaje NSEA yB 13.4%
Porcentaje NSEC 30.2%
Porcentaje NSEA yBValle del AU 5.0%
Porcentaje NSECValle del AU 0.0%
Demandaal 2010NSEA yBValle del AU 5,602
Demandaal 2010NSECValle del AU -
178
Cuadro Nº 3.55: PROYECCION DE TASAS DE CRECIMIENTO Y POBLACION
DEMANDANTE (TRUJILLO) – TURISTAS NACIONALES
Tasadecrec. Población Poblacióndemandante Población
Año
Intercensal Lima demandante NSEAyB demandanteNSEC
2010 2.1% 5,602 5,602 -
2011 2.1% 5,719 5,719 -
2012 2.1% 5,838 5,838 -
2013 1.7% 5,936 5,936 -
2014 1.7% 6,035 6,035 -
2015 1.3% 6,115 6,115 -
2016 1.3% 6,197 6,197 -
2017 1.1% 6,263 6,263 -
2018 1.1% 6,330 6,330 -
2019 1.1% 6,398 6,398 -
2020 1.1% 6,466 6,466 -
2021 0.9% 6,521 6,521 -
2022 0.9% 6,577 6,577 -
2023 0.9% 6,633 6,633 -
2024 0.9% 6,690 6,690 -
2025 0.9% 6,747 6,747 -
2026 0.9% 6,805 6,805 -
2027 0.9% 6,863 6,863 -
2028 0.9% 6,921 6,921 -
2029 0.9% 6,981 6,981 -
2030 0.9% 7,040 7,040 -
Con ello, estimando de manera conservadora la demanda efectiva nacional por el valle del
Alto Utcubamba considerando solo las poblaciones demandantes potenciales de Lima Y
Trujillo, se tiene la siguiente demanda efectiva:
Cuadro Nº 3.56: PROYECCION DE POBLACION DEMANDANTE TOTAL– TURISTAS

NACIONALES
178
Población Población
Año demandante dem andante
efectiva nacionales
1/
2010 107,817 NSEAy 107,817
B
2011 110,002 110,002
2012 112,231 112,231
2013 114,051 114,051
2014 115,901 115,901
2015 117,404 117,404
2016 118,927 118,927
2017 120,161 120,161
2018 121,408 121,408
2019 122,668 122,668
2020 123,941 123,941
2021 124,970 124,970
2022 126,008 126,008
2023 127,054 127,054
2024 128,109 128,109
2025 129,172 129,172
2026 130,245 130,245
2027 131,326 131,326
2028 132,416 132,416
2029 133,515 133,515
2030 134,624 134,624
1/
LimayTrujillo
DEMANDA EFECTIVA DE LOS EXTRANJEROS
Para estimar la demanda efectiva de los extranjeros se ha considerado a:

○ aquellos entrevistados que declararon que definitivamente comprarían el
paquete al AU
○ para ser más conservadores, al precio en oferta declarado igual o por encima
de 150 dólares (disposición a pagar el precio del mercado de la visita).
○ todos los entrevistados extranjeros dado que su condición de turistas en el
Cusco, Arequipa o en Trujillo, señala su capacidad de pago para un destino
como el AU con un gasto necesario relativamente inferior.
○ Se ha considerado, no obstante, a los extranjeros cuya edad no supere los 50
años lo cual es confirmado por las edades de los entrevistados que demandan
firmemente la visita al AU.
En efecto, en los dos cuadros siguientes se observa que la edad mínima en la muestra
es 22 años en tanto que la máxima es 50 años.
Cuadro Nº 3.57: INDICADORES ESTADISTICOS PARA TURISTAS EXTRANJEROS
Cuadro Nº 3.58: INDICADORES ESTADISTICOS DE EDAD – TURISTAS EXTRANJEROS
178
Como se vio en la demanda potencial, la respuesta de compra firme ocurre

mayormente para: i) los ingresos entre 1,500 y 3,000 dólares mensuales, esto es,
3.6%, ii) le sigue el rango de ingresos entre 750 y 1,500 dólares mensuales con 2.9%.
Sin embargo, se observa porcentajes de respuesta positiva para todos los rangos de
ingreso.
178
Cuadro Nº 3.59: INGRESOS MENSUALES Y PROBABILIDAD DE VISITA A PRECIO JUSTO –
Considerando lo anterior, la decisión de compra al precio en oferta no menor de 150

dólares tiene los siguientes resultados según ciudades:
Cuadro Nº 3.60: PROBABILIDAD DE VISITA A PRECIO JUSTO – TURISTAS EXTRANJEROS
Al precio en oferta de US$ 150 solo hay un entrevistado en el Cusco que respondió
que compraría definitivamente el paquete al precio justo, el mismo número en Trujillo
y 11 en Arequipa. Así, 1.03% de los turistas de Cusco compraría definitivamente el
paquete, 1.00% en Trujillo y 11.00% en Arequipa. A nivel general, el 6.09 de los
visitantes al Cusco y Arequipa compraría el paquete en tanto que también lo haría el
1.0% de los turistas extranjeros en Trujillo.
Sobre esta base y considerando para el caso de Cusco y Arequipa el número de

turistas extranjeros en Cusco y para Trujillo el número de visitantes a esa ciudad, se
178
proyecta la demanda efectiva de turistas para el AU. Los porcentajes de respuesta
afirmativa firme sobre la decisión de comprar la visita son los siguientes: i) Cusco-
Arequipa 6.09%, 2) Trujillo 1.0%.
Cuadro Nº 3.61: CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y SOCIO ECONOMICAS DEL

TURISTA EXTRANJERO
20.26CARACTERÍSTICASDEMOGRÁFICASYSOCIOECONÓMICAS, 2008
Característica % Característica %
Sexo Estado civil

Total 100 Total 100
-Hombre 62 -Soltero 45
-Mujer 38 -Forma parte de una pareja 55
Edad Grado de instrucción

Total 100 Total 100
De 15a 24 años 14 -P rimaria 1
De 25 a 34 años 32 -Secundaria 13
De 35 a 44 años 23 -Técnico 15
De 45 a 54 años 16 -Universitario 40
De 55 a 64 años 11 -P ost grado 14
De 65 años a más 4 -Maestría 13
-Doctorado 4
Ocupación Ingreso familiar (US$)
Total 100 Total 100
-Profesional Ejecutivo 27 Menos de US$ 20 000 29
-Profesional Técnico 25 De US$ 20 000 a 39 999 23
- Empleado enservicios/comercio 15 De US$ 40 000 a 59 999 16
-Alto funcionario 5 De US$ 60 000 a 79 999 11
-Estudiante 12 De US$ 80 000 a 99 999 7
-Retirado/jubilado 4 De US$ 100,000 a 119,999 5
-Ama de casa 3 De US$ 120,000 a 139,999 3
-Otros 9 De US$ 140,000 a 159,999 2
De US$ 160,000 a 179,999 1
De US$ 180,000 a 199,999 1
US$ 200,000 o más 2
Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) - Perfil del Turista Extranjero 2008.
Sin embargo, hay que señalar que del total de las visitas proyectadas al Cusco solo se
toma aquella fracción que corresponde a los turistas entre 25 y 54 años, que representan
el 71%. Esto porque como se vio en la encuesta, la edad de los turistas que manifestaron
demanda firme por visitar el AU era entre 22 y 50 años.
Con todo ello, la cantidad de turistas en cada ciudad es la siguiente:
Cuadro Nº 3.62: DATOS DEMOGRAFICOS DE TURISTAS QUE VISITARON CUSCO Y

TRUJILLO, Y DEMANDA - TURISTAS EXTRANJEROS
Huéspedes extranjeros Cusco 2010(estimada) (*) 831,103
Fuente: Compendio Estadístico INEI 2008
(*) Porcentaje de turistas con edades entre 25 y 54 años: 71.00%
179
Tasade crecimiento anual 3.5%
Visitas total 2010(estimada) 29,113
Porcentaje Turistas que comprael paquete 1.0%
Demandatotal 2010 291
Fuente: Página Web Mincetur
Cuadro Nº 3.63: PROYECCIONES DE DEMANDA DE TURISTAS QUE VISITARON

CUSCO - TURISTAS EXTRANJEROS
Demandaturistas
Año Tasadecrec.
(derivadodevisitasCusco)
2010 3.5% 50,626
2011 3.5% 52,397
2012 3.5% 54,231
2013 3.5% 56,129
2014 3.5% 58,094
2015 3.5% 60,127
2016 3.5% 62,232
2017 3.5% 64,410
2018 3.5% 66,664
2019 3.5% 68,997
2020 3.5% 71,412
2021 3.5% 73,912
2022 3.5% 76,499
2023 3.5% 79,176
2024 3.5% 81,947
2025 3.5% 84,815
2026 3.5% 87,784
2027 3.5% 90,856
2028 3.5% 94,036
2029 3.5% 97,328
2030 3.5% 100,734
Se proyecta un crecimiento anual de largo plazo de 3.5%
178
Cuadro Nº 3.64: PROYECCIONES DE DEMANDA DE TURISTAS QUE VISITARON
TRUJILLO (CHAN CHAN) - TURISTAS EXTRANJEROS
Demandaturistas(derivadode
Año Tasadecrec.
visitasTrujillo)
2010 3.5% 291
2011 3.5% 301
2012 3.5% 312
2013 3.5% 323
2014 3.5% 334
2015 3.5% 346
2016 3.5% 358
2017 3.5% 370
2018 3.5% 383
2019 3.5% 397
2020 3.5% 410
2021 3.5% 425
2022 3.5% 440
2023 3.5% 455
2024 3.5% 471
2025 3.5% 487
2026 3.5% 504
2027 3.5% 522
2028 3.5% 540
2029 3.5% 559
2030 3.5% 579
Se proyecta un crecimiento anual de 3.5%
Con ello, la proyección de la demanda total de los turistas extranjeros es la siguiente:
Cuadro Nº 3.65: PROYECCIONES DE DEMANDA DE TURISTAS EXTRANJEROS

Demandaturistas
Año Tasadecrec.
extranjeros
2010 3.5% 50,917
2011 3.5% 52,699
2012 3.5% 54,543
2013 3.5% 56,452
2014 3.5% 58,428
2015 3.5% 60,473
2016 3.5% 62,590
2017 3.5% 64,780
2018 3.5% 67,048
2019 3.5% 69,394
2020 3.5% 71,823
2021 3.5% 74,337
2022 3.5% 76,939
2023 3.5% 79,631
2024 3.5% 82,419
2025 3.5% 85,303
2026 3.5% 88,289
2027 3.5% 91,379
2028 3.5% 94,577
2029 3.5% 97,887
2030 3.5% 101,313
180
La proyección de la demanda total de los turistas nacionales y extranjeros del AU es la
siguiente:
Cuadro Nº 3.66: PROYECCIONES DE DEMANDA TOTAL DE TURISTAS
Población
Turistas Turistas
Año demandante
nacionales extranjeros
efectiva total
2010 158,733 107,817 50,917
2011 162,701 110,002 52,699
2012 166,775 112,231 54,543
2013 170,504 114,051 56,452
2014 174,329 115,901 58,428
2015 177,877 117,404 60,473
2016 181,517 118,927 62,590
2017 184,941 120,161 64,780
2018 188,456 121,408 67,048
2019 192,062 122,668 69,394
2020 195,764 123,941 71,823
2021 199,307 124,970 74,337
2022 202,946 126,008 76,939
2023 206,685 127,054 79,631
2024 210,527 128,109 82,419
2025 214,475 129,172 85,303
2026 218,533 130,245 88,289
2027 222,705 131,326 91,379
2028 226,993 132,416 94,577
2029 231,403 133,515 97,887
2030 235,937 134,624 101,313
3.1.6 DEMANDA EFECTIVA POR RUTA TURÍSTICA
Para estimar la demanda efectiva de cada ruta turística se ha trabajado por separado
la demanda de los turistas nacionales y de los extranjeros. Como se había
mencionado antes, tanto los turistas nacionales como extranjeros manifestaron cuáles
eran los tres principales atractivos del Valle del Utcubamba de su preferencia.
Sobre la base de esta información pero segmentada solo para los turistas de la
demanda efectiva (con disposición a pagar el precio de mercado y con capacidad de
pago), se construirá la demanda efectiva de cada uno de los atractivos del AU basado
en el atractivo que cada entrevistado señaló como su primera preferencia de visita.
Asimismo, se ha utilizado para proyectar el crecimiento de la demanda los primeros

años de desarrollo del producto turístico el modelo del ciclo de vida de Butler1, “que se
ha convertido en el modelo de referencia para describir los procesos de evolución de
los destinos turísticos y en la aportación más debatida y comentada en relación a esta
cuestión”.
“Se trata de un modelo que propone el análisis del comportamiento de la demanda y

de la capacidad de carga de los centros turísticos y que prevé una relación positiva
entre el incremento del número de visitantes y el desarrollo turístico, especialmente en
materia de alojamiento. El modelo, además del impacto del turismo, incluye también el
tema del desarrollo del área (valorando aspectos que van desde el marketing, la
1 Butler, R. (1980): “The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources”,
Canadian Geographer, vol.24, nº 1, págs. 5-12.
178
organización y la propiedad de los atractivos hasta los servicios turísticos),
representando un modelo complejo y flexible por la cantidad de variables que pueden
integrarse, permitiendo centrarse en el análisis de una, algunas, todas las variables o
su interrelación, brindando la oportunidad de obtener interesantes resultados ya que
analiza el destino como un sistema en donde cada una de sus partes es un eslabón
que refleja la
realidad del destino”.
Para ponerlo en sencillo, este modelo predice el desarrollo de la demanda de un

producto turístico basado en una función logística que tiene como valores los
siguientes:
L: la capacidad de carga del producto

C: el número de visitas inicial
K: (L/C)
x: representa el tiempo
a: es una constante de la función, si a<1 la función decrece, si a>1 la función crece.
La función que da expresada de la siguiente manera:
Y = L/ (1+Ka-x)
Para estimar la constante a, que denota la velocidad de desarrollo del producto, se

utilizó la data de visita a Machu Picchu del año 1994 en adelante.
Cuadro Nº 3.67: INFORMACION DE VISITAS AL MACHU PICCHU Y TASA DE

CRECIMIENTO
Año Visitas a Machu Tasa de
Picchu crecimiento
1992 94,575
1993 127,615 35%
1994 207,622 63%
1995 248,541 20%
1996 296,998 19%
1997 294,032 -1%
1998 334,563 14%
1999 382,191 14%
2000 420,390 10%
2001 420,870 0%
2002 457,098 9%
2003 523,808 15%
2004 556,879 6%
2005 679,951 22%
2006 691,625 2%
2007 800,068 16%
2008 858,211 7%
179
Con esta data y utilizando la función, asumiendo además que Machu Picchu es un
producto maduro y cerca de su capacidad de carga límite (el INC plantea no más de
2,500 visitas/día2), se obtiene las siguientes curvas:
Figura Nº 3.3: TENDENCIA DE VISITAS Y CICLO DE VIDA DE MACHU PICCHU

VisitasaMachu Picchu y proyeccióndelacurvadel ciclo de
vidadel recurso
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Visitas Proyección modelo
Como se observa, la curva de mejor ajuste la ofrece una constante a=1.5. Con esta
constante, que representan un caso peruano, el de Machu Picchu, se proyecta el
crecimiento del AU asumiendo una capacidad de carga de 500,000 visitas/año y un
punto de partida de 25,421 visitas que corresponde al año 20103.
Figura Nº 3.4: PROYECCION DEL CICLO DE VIDA DEL ALTO UTCUBAMBA

Proyeción del ciclodevidadel Alto Utcubamba
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-
2
1
0
1
0
2
1
0
2
3
1
0
2
4
1
0
2
5
1
0
2
6
1
0
2
7
1
0
2
8
1
0
2
9
1
0
2
0
2
1
0
2
0
2
3
0
2
4
0
2
5
0
2
6
0
2
7
0
2
8
0
2
9
0
2
3
0
2
2 De hecho, se estaría excediendo esta capacidad de carga desde el año 2008.

3 La demanda del PATAU se puede modelar aleatoriamente sobre la base de la distribución de valores de la
constante a y, también, de la capacidad de carga.
179
Con ello las visitas que se esperaría los cinco primeros años son las señaladas por el
siguiente cuadro:
Cuadro Nº 3.68: VISITAS ESPERADAS EN EL ALTO UTCUBAMBA DURANTE LOS

PRIMEROS CINCO AÑOS
Año Año del Visitas
proyecto totales
AU
2010 -1
35,430
2011 0
51,326
2012 1
73,230
2013 2
102,350
2014 3
139,271
Sobre esta base se proyecta para esos primeros cinco años del PATAU, la demanda
de visitas de los nacionales como de los extranjeros por ruta turística.
Demanda por ruta turística para los nacionales
Los cuadros para los nacionales de la demanda efectiva muestran la siguiente

frecuencia de preferencias por atractivo:
Cuadro Nº 3.69: RECURSOS DE MAYOR ATRACCION – TURISTAS NACIONALES
178
Dado que el turista nacional, al igual que el extranjero, tendrá tres días de visita en el
paquete al AU, para reflejar la demanda efectiva de los principales sitios del Valle
sencillamente se ha sumado las elecciones de las tres preguntas para tomar las
frecuencias acumuladas de las tres preguntas. Así, los resultados son los siguientes:
Cuadro Nº 3.70: FRECUENCIAS DE ACEPTACION POR CADA RECURSO TURISTICO –

TURISTAS NACIONALES
Atractivo Frecuencia Porcentaje
Laguna de los 8 72.7%
Cóndores
Kuelap 5 45.5%
Karajia 1 9.1%
Revash 4 36.4%
Olan 1 9.1%
Makro 8 72.7%
Total turistas 11
nacionales
Según el cuadro, 72.7% de los visitantes nacionales de la demanda efectiva visitarían

tanto la Laguna de los Cóndores como Makro. 45.5% visitaría Kuélap, 36.4% Revash y
solo 9.1% visitará tanto Karajía como Olán. Es importante destacar aquí que las
frecuencias obtenidas han sido tomadas sin subdividir según ciudad de residencia del
extranjero. Con estos resultados, la demanda efectiva proyectada por atractivo del AU de
los nacionales sería como sigue:
Cuadro Nº 3.71: DEMANDA ANUAL EFECTIVA POR RUTA TURISTICA – TURISTAS

NACIONALES
Demanda anual efectiva por ruta turística
De De De
Tasa de Demanda turistasDe Leymebamba a Kuelap De ChachapoyasDe Chachapoyas
Año Chachapoyas a De Levanto Chachapoyas / Chachapoyas /
crecimiento nacionales La Laguna de los (tradicional o a Leymebamba/ Leymebamba
Karajía y a Makro Leymebamba Leymebamba
Cóndores trekking) / San Bartolo hasta La Jalca
Quiocta hasta La Jalca hasta Olan
2010 24,065 17,502 10,939 2,188 8,751 - 17,502 - 2,188

2011 44.2% 34,701 25,237 15,773 3,155 12,619 - 25,237 - 3,155
2012 42.0% 49,280 35,840 22,400 4,480 17,920 - 35,840 - 4,480
2013 38.9% 68,463 49,791 31,119 6,224 24,896 - 49,791 - 6,224
2014 35.2% 92,593 67,340 42,088 8,418 33,670 - 67,340 - 8,418
2015 26.8% 117,404 85,385 53,365 10,673 42,692 - 85,385 - 10,673
2016 1.3% 118,927 86,492 54,058 10,812 43,246 - 86,492 - 10,812
2017 1.0% 120,161 87,390 54,619 10,924 43,695 - 87,390 - 10,924
2018 1.0% 121,408 88,297 55,186 11,037 44,148 - 88,297 - 11,037
2019 1.0% 122,668 89,213 55,758 11,152 44,607 - 89,213 - 11,152
2020 1.0% 123,941 90,139 56,337 11,267 45,070 - 90,139 - 11,267
2021 0.8% 124,970 90,887 56,805 11,361 45,444 - 90,887 - 11,361
2022 0.8% 126,008 91,642 57,276 11,455 45,821 - 91,642 - 11,455
2023 0.8% 127,054 92,403 57,752 11,550 46,201 - 92,403 - 11,550
2024 0.8% 128,109 93,170 58,231 11,646 46,585 - 93,170 - 11,646
2025 0.8% 129,172 93,943 58,715 11,743 46,972 - 93,943 - 11,743
2026 0.8% 130,245 94,723 59,202 11,840 47,362 - 94,723 - 11,840
2027 0.8% 131,326 95,510 59,694 11,939 47,755 - 95,510 - 11,939
2028 0.8% 132,416 96,303 60,189 12,038 48,151 - 96,303 - 12,038
2029 0.8% 133,515 97,102 60,689 12,138 48,551 - 97,102 - 12,138
2030 0.8% 134,624 97,908 61,193 12,239 48,954 - 97,908 - 12,239
178
Demanda por atractivo para los extranjeros
A su vez, los cuadros para los internacionales de la demanda efectiva muestran la

siguiente frecuencia de preferencias por atractivo. Como se observa, no todos los
sitios han sido mencionados como primera preferencia de visita, por eso se utiliza la
información de las siguientes dos preguntas de la encuesta que manifiestan los otros
dos sitios prioritarios que el turista desearía visitar.
Cuadro Nº 3.72: RECURSOS DE MAYOR ATRACCION – TURISTAS EXTRANJEROS
Dado que el turista tendrá tres días de visita en el paquete al AU, para reflejar la
demanda efectiva de los principales sitios del Valle sencillamente se ha sumado las
elecciones de las tres preguntas para tomar las frecuencias acumuladas de las tres
preguntas. Así, los resultados son los siguientes:
Cuadro Nº 3.73: FRECUENCIAS DE ACEPTACION POR CADA RECURSO TURISTICO –

Atractivo Frecuencia Porcentaje
Laguna de los Cóndores 10 76.9%
Kuelap 12 92.3%
Kara jía 5 38.5%
Revash 4 30.8%
Ollape 4 30.8%
Makro 2 15.4%
Leymebamba 2 15.4%
Total turistas extranjeros 13
178
Según el cuadro, el 92.3% de los extranjeros de la demanda efectiva visitará Kuelap, en
tanto que el 76.9% la Laguna de los Cóndores. Solo el 15.4% visitará Makro y
Leymebamba respectivamente. Es importante destacar aquí que las frecuencias
obtenidas han sido tomadas sin subdividir según ciudad de entrevista del extranjero. Con
estos resultados, la demanda efectiva proyectada por atractivo del AU de los extranjeros
sería como sigue:
Cuadro Nº 3.74: DEMANDA ANUAL EFECTIVA POR RUTA TURISTICA – TURISTAS

EXTRANJEROS
Demanda anual efectiva por ruta turística
De De De
Tasa de Demanda turistas De Leymebamba a Kuelap De ChachapoyasDe Chachapoyas
Año Chachapoyasa De Levanto Chachapoyas/ Chachapoyas/
crecimiento extranjeros La Laguna de los (tradicional o aLeymebamba / Leymebamba
Karajíay a Makro Leymebamba Leymebamba
2010 11,365 8,742 10,490 4,371 3,497 3,497 1,748 1,748 1,345
2011 46.3% 16,624 12,788 15,346 6,394 5,115 5,115 2,558 2,558 1,967
2012 44.1% 23,950 18,423 22,107 9,211 7,369 7,369 3,685 3,685 2,834
2013 41.5% 33,887 26,067 31,281 13,034 10,427 10,427 5,213 5,213 4,010
2014 37.7% 46,678 35,906 43,087 17,953 14,362 14,362 7,181 7,181 5,524
2015 29.6% 60,473 46,518 55,821 23,259 18,607 18,607 9,304 9,304 7,157
2016 3.5% 62,590 48,146 57,775 24,073 19,258 19,258 9,629 9,629 7,407
2017 3.5% 64,780 49,831 59,797 24,915 19,932 19,932 9,966 9,966 7,666
2018 3.5% 67,048 51,575 61,890 25,788 20,630 20,630 10,315 10,315 7,935
2019 3.5% 69,394 53,380 64,056 26,690 21,352 21,352 10,676 10,676 8,212
2020 3.5% 71,823 55,248 66,298 27,624 22,099 22,099 11,050 11,050 8,500
2021 3.5% 74,337 57,182 68,619 28,591 22,873 22,873 11,436 11,436 8,797
2022 3.5% 76,939 59,184 71,020 29,592 23,673 23,673 11,837 11,837 9,105
2023 3.5% 79,631 61,255 73,506 30,627 24,502 24,502 12,251 12,251 9,424
2024 3.5% 82,419 63,399 76,079 31,699 25,360 25,360 12,680 12,680 9,754
2025 3.5% 85,303 65,618 78,741 32,809 26,247 26,247 13,124 13,124 10,095
2026 3.5% 88,289 67,915 81,497 33,957 27,166 27,166 13,583 13,583 10,448
2027 3.5% 91,379 70,292 84,350 35,146 28,117 28,117 14,058 14,058 10,814
2028 3.5% 94,577 72,752 87,302 36,376 29,101 29,101 14,550 14,550 11,193
2029 3.5% 97,887 75,298 90,358 37,649 30,119 30,119 15,060 15,060 11,584
2030 3.5% 101,313 77,933 93,520 38,967 31,173 31,173 15,587 15,587 11,990
Demanda total anual por atractivo: nacionales y extranjeros
Con los dos cuadros generales anteriores, se estima la demanda total anual para el
horizonte del proyecto, de la demanda efectiva por atractivo. Para ello, se suma por
atractivo y para cada año, el total de visitas esperadas de los turistas nacionales como de
los turistas extranjeros.
180
Cuadro Nº 3.75: DEMANDA TOTAL ANUAL EFECTIVA POR RUTA TURISTICA –
TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
Demanda anual efectiva por ruta turística: nacionales y extranjeros
Demanda turistas De De De
Tasa de De Leymebamba a Kuelap De ChachapoyasDe Chachapoyas
Año nacionales y Chachapoyas a De Levanto Chachapoyas / Chachapoyas /
crecimiento La Laguna de los (tradicional o a Leymebamba / Leymebamba
extranjeros Karajía y a Makro Leymebamba Leymebamba
2010 35,430 26,244 21,429 6,559 12,248 3,497 19,250 1,748 3,533
2011 44.9% 51,326 38,025 31,119 9,549 17,734 5,115 27,795 2,558 5,122
2012 42.7% 73,230 54,263 44,508 13,691 25,289 7,369 39,525 3,685 7,314
2013 39.8% 102,350 75,858 62,400 19,257 35,322 10,427 55,005 5,213 10,234
2014 36.1% 139,271 103,246 85,175 26,371 48,033 14,362 74,521 7,181 13,942
2015 27.7% 177,877 131,903 109,187 33,932 61,299 18,607 94,688 9,304 17,830
2016 2.0% 181,517 134,638 111,833 34,884 62,505 19,258 96,122 9,629 18,219
2017 1.9% 184,941 137,221 114,416 35,839 63,627 19,932 97,356 9,966 18,590
2018 1.9% 188,456 139,872 117,076 36,825 64,778 20,630 98,612 10,315 18,972
2019 1.9% 192,062 142,593 119,814 37,842 65,959 21,352 99,889 10,676 19,364
2020 1.9% 195,764 145,388 122,635 38,892 67,169 22,099 101,189 11,050 19,767
2021 1.8% 199,307 148,070 125,423 39,952 68,317 22,873 102,324 11,436 20,158
2022 1.8% 202,946 150,825 128,296 41,047 69,494 23,673 103,479 11,837 20,560
2023 1.8% 206,685 153,658 131,258 42,178 70,703 24,502 104,654 12,251 20,974
2024 1.9% 210,527 156,569 134,310 43,346 71,945 25,360 105,850 12,680 21,400
2025 1.9% 214,475 159,561 137,456 44,552 73,219 26,247 107,067 13,124 21,838
2026 1.9% 218,533 162,638 140,699 45,798 74,527 27,166 108,306 13,583 22,289
2027 1.9% 222,705 165,801 144,043 47,084 75,871 28,117 109,568 14,058 22,753
2028 1.9% 226,993 169,054 147,491 48,414 77,252 29,101 110,853 14,550 23,230
2029 1.9% 231,403 172,400 151,046 49,787 78,670 30,119 112,162 15,060 23,722
2030 2.0% 235,937 175,842 154,713 51,205 80,128 31,173 113,495 15,587 24,228
Demanda total mensual por atractivo: nacionales y extranjeros
Sobre la base de la estacionalidad de la visita a Kuelap, y dado que no hay otra

estadística en el MINCETUR con ese nivel de confianza sobre el ámbito de intervención
del proyecto, se ha desagregado la demanda efectiva anual en los años 1, 5, 10 y 20 en
una demanda mensual para cada atractivo. Esto con el fin de tener una aproximación a la
demanda anual pico por atractivo que permita dimensionar las intervenciones a realizar.
El cuadro siguiente muestra estadísticas de las llegadas de turistas nacionales y

extranjeros a Kuélap desde el año 2004 al año 2010. Como se observa, la cantidad de
turistas ha venido creciendo desde el 2004 cuando ascendió a poco más de 10 mil para
alcanzar el año 2009 los 18 mil y un poco más. No obstante, el crecimiento importante se
ha dado los años 2007 al presente y se puede decir que han aumentado tanto los turistas
nacionales como los extranjeros.
No hay otro punto de captura de estadísticas e vitas en el AU sino Kuelap, por eso se
utiliza las visitas a este recurso como un proxy a la demanda actual. A partir de esta
demanda se puede derivar la demanda hacia los otros recursos arqueológicos y naturales.
180
Cuadro Nº 3.76:
AM AZO N AS : LLE G AD A D E VIS IT AN T E S AL C O M P LE JO AR Q U E O LÓ G IC O D E K U E LAP , E N E R O 2004 - AG O S T O 2010
2 004 2005 2006 20 07 2008 200 9 2010

M es
T o tal Nacio n alExtr an je r o T o tal Nacio n alEx tr an je r o T o tal Nacio n alExtr an je r o T o tal Nacio n alExtr an je r o T o ta l Nacio n alExtr an je r o T o tal Nacio n alExtr an je r o T o tal Nacio n al
Ene ro 645 574 71 725 596 129 795 626 169 920 738 182 1,227 888 339 1,153 732 421 1,448 1,091
Fe bre ro 585 519 66 563 429 134 653 499 154 480 358 122 764 544 220 950 632 318 1,294 771
M a rz o 404 327 77 445 356 89 269 170 99 459 227 232 726 437 289 474 264 210 888 445
Abril 452 370 82 354 206 148 414 238 176 591 393 198 273 124 149 774 460 314 1,582 1,134
M a yo 531 402 129 524 362 162 705 478 227 710 408 302 1,069 595 474 690 340 350 985 584
Junio 450 308 142 693 495 198 626 317 309 952 643 309 890 559 331 772 447 325 1,180 722
Julio 1,755 1,492 263 867 607 260 1,669 1,193 476 2,034 1,122 912 1,975 682 1,293 3,268 2,446 822 3,445 2,482
Agosto 1,395 1,105 290 1,552 1,206 346 1,497 890 607 2,664 1,942 722 3,553 2,797 756 2,003 1,325 678 3,002 2,267
S e tie m bre 1,090 922 168 856 651 205 1,441 1,044 397 1,431 1,012 419 1,207 846 361 1,516 1,164 352
O ctubre 764 599 165 1,066 738 328 1,613 1,260 353 1,448 1,110 338 1,856 1,310 546 2,076 1,587 489
Novie m bre 1,157 1,007 150 1,003 859 144 1,028 822 206 2,169 1,772 397 2,385 2,075 310 2,819 2,396 423
Dicie m bre 846 766 80 825 718 107 1,275 1,114 161 845 737 108 1,471 1,146 325 2,047 1,643 404
Tota l 10,074 8,391 1,683 9,473 7,223 2,250 11,985 8,651 3,334 14,703 10,462 4,241 17,396 12,003 5,393 18,542 13,436 5,106 13,824 9,496
N o ta: E l C o mplejo A rqueo ló gico de K uélap es c o no c ido también c o mo : "F o rtaleza de K uelap".
F uente: Ins tituto N acio nal de C ultura - IN C A mazo nas
E labo ració n: M IN C E T UR /S G/O G E E -O ficina de E s tudio s T urí stico s y A rtes anales
C o n info rmac ió n dis po nible a o ctubre de 2010
Como se observa en los dos gráficos a continuación, que corresponden a los años 2009 y
2008, derivados del cuadro anterior, el comportamiento estacional de la demanda es
diferente para los nacionales y los extranjeros. Los primeros suelen visitar Kuélap más en
Julio por Fiestas Patrias y en general en el segundo semestre del año, en tanto que los
extranjeros suelen hacerlo fundamentalmente más entre Junio y Agosto.
Figura Nº 3.5:
Estacionalidadmensual delavisitaa Kuélap:
nacionalesyextranjeros2009
3,500
3,000
2,500
2,000
2009 Total
1,500 2009 Nacional

2009 Extranjero
1,000
500
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
180
Figura Nº 3.6:
Estacionalidadmensual delavisitaa Kuélap:
nacionalesyextranjeros2008
4,000
3,500
3,000
2,500
2008 Total
2,000
2008 Nacional
1,500
2008 Extranjero
1,000
500
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Con la información confirmatoria de ambos cuadros y tomando el año 2009 como

referencia, por ser el último con data completa, se construye índices mensuales de visita a
Kuélap de la demanda de nacionales y de extranjeros. Estos índices obtenidos para
Kuélap serán utilizados para proyectar la demanda general nacional y extranjera mensual
para el Alto Utcubamba y para cada atractivo del mismo.
Los índices mensuales son4:
Visitante Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Nacional 0.353 0.291 0.145 0.237 0.211 0.236 1.000 0.613 0.464 0.635 0.863 0.626
Extranjero 0.299 0.258 0.108 0.188 0.139 0.183 1.000 0.542 0.476 0.649 0.980 0.672
Con estos índices se construye la demanda mensual total de nacionales y extranjeros por
atractivo para los años 1, 5, 10 y 20 del horizonte del proyecto. El desagregado mensual
de la demanda efectiva total por atractivo es el que sigue:
4 Estos índices no obstante deben ser normalizados (su suma debe totalizar uno) para poder ser utilizados.
180
Cuadro Nº 3.77: DEMANDA MENSUAL EFECTIVO POR RUTA TURISTICA – AÑO 2010
Demandamensual efectivapor rutaturística: Año 2010
De De De De De De
Kuelap
Mes Leymebambaa Chachapoyas Chachapoyasa Chachapoyas/ De Levanto a Chachapoyas/ Chachapoyas/
(tradicional o
LaLagunade aKarajíay Leymebamba/ Leymebamba Makro Leymebamba Leymebamba
trekking)
losCóndores Quiocta San Bartolo hastaLaJalca hastaLaJalca hastaOlan
Ene 1,497 1,248 391 694 217 1,062 109 203
Feb 1,271 1,052 327 591 179 913 90 172
Mar 567 483 155 261 89 389 45 77
Abr 964 812 257 446 146 672 73 131
May 768 667 218 352 130 508 65 105
Jun 946 801 255 437 146 655 73 129
Jul 4,727 3,840 1,169 2,209 616 3,494 308 635
Ago 2,670 2,212 688 1,241 378 1,915 189 361
Sep 2,231 1,805 547 1,044 286 1,659 143 299
Oct 3,046 2,467 748 1,425 392 2,263 196 409
Nov 4,450 3,546 1,055 2,092 532 3,387 266 595
Dic 3,105 2,496 750 1,456 386 2,333 193 416
Total 26,244 21,429 6,559 12,248 3,497 19,250 1,748 3,533
De De De De De De
Mes Kuelap
Leymebambaa Chachapoyas Chachapoyasa Chachapoyas/ De Levanto a Chachapoyas/ Chachapoyas/
(tradicional o
trekking)
Ene 7,544 6,379 2,028 3,483 1,157 5,230 579 1,026

Feb 6,400 5,370 1,694 2,961 953 4,493 477 869
Mar 2,867 2,476 804 1,315 476 1,916 238 393
Abr 4,865 4,157 1,336 2,238 777 3,312 388 664
May 3,892 3,428 1,136 1,773 692 2,507 346 536
Jun 4,777 4,100 1,323 2,195 775 3,228 387 653
Jul 23,743 19,554 6,042 11,052 3,279 17,184 1,640 3,204
Ago 13,445 11,293 3,565 6,220 2,010 9,425 1,005 1,826
Sep 11,200 9,187 2,826 5,220 1,521 8,158 761 1,510
Oct 15,293 12,553 3,865 7,126 2,083 11,127 1,042 2,062
Nov 22,299 18,003 5,439 10,442 2,829 16,641 1,414 2,991
Dic 15,577 12,688 3,873 7,275 2,054 11,468 1,027 2,095
Total 131,903 109,187 33,932 61,299 18,607 94,688 9,304 17,830
180

De De De De De De
Kuelap
(tradicional o
trekking)
Ene 8,346 7,192 2,332 3,830 1,374 5,598 687 1,142
Feb 7,071 6,047 1,945 3,252 1,132 4,806 566 965
Mar 3,183 2,802 928 1,450 565 2,054 282 439
Abr 5,392 4,696 1,539 2,466 922 3,547 461 741
May 4,337 3,893 1,313 1,963 822 2,692 411 601
Jun 5,299 4,635 1,525 2,420 920 3,459 460 729
Jul 26,147 21,941 6,920 12,100 3,895 18,357 1,947 3,549
Ago 14,857 12,718 4,095 6,832 2,387 10,083 1,194 2,029
Sep 12,326 10,301 3,235 5,711 1,807 8,712 903 1,671
Oct 16,833 14,077 4,424 7,798 2,474 11,884 1,237 2,283
Nov 24,474 20,126 6,209 11,397 3,360 17,754 1,680 3,302
Dic 17,122 14,208 4,427 7,951 2,440 12,242 1,220 2,316
Total 145,388 122,635 38,892 67,169 22,099 101,189 11,050 19,767
De De De De De De
Kuelap
(tradicional o
trekking)
Ene 10,180 9,149 3,090 4,606 1,938 6,303 969 1,412
Feb 8,598 7,670 2,572 3,900 1,597 5,404 799 1,190
Mar 3,916 3,593 1,237 1,759 797 2,322 398 547
Abr 6,605 5,999 2,046 2,977 1,301 4,003 651 919
May 5,378 5,029 1,760 2,399 1,160 3,058 580 756
Jun 6,502 5,930 2,030 2,927 1,298 3,906 649 906
Jul 31,560 27,623 9,096 14,406 5,494 20,571 2,747 4,341
Ago 18,074 16,137 5,416 8,195 3,368 11,339 1,684 2,502
Sep 14,854 12,948 4,246 6,790 2,549 9,756 1,274 2,041
Oct 20,290 17,699 5,808 9,272 3,490 13,310 1,745 2,788
Nov 29,308 25,130 8,107 13,469 4,739 19,829 2,370 4,005
Dic 20,576 17,807 5,798 9,428 3,441 13,693 1,721 2,820
Total 175,842 154,713 51,205 80,128 31,173 113,495 15,587 24,228
DEMANDA SIN PROYECTO POR ATRACTICO TURÍSTICO
Esta demanda ha sido estimado sobre la base de: i) las estadísticas de visitantes a
Kuélap, ii) la encuesta realizada en Chachapoyas a los turistas nacionales y extranjeros
(180) y, iii) la encuesta a los operadores turísticos sobre la cantidad de viajeros que
trasladan y las principales rutas que recorren.
No se ha tenido información sobre Olán, Ollape y Makro. Los turistas y operadores han
descrito como los lugares más visitados: Kuélap, Karajia, Revash, Leymebamba y la
Laguna de los Cóndores. Ninguno de los lugares se visita solo sino como parte de un
circuito, esto para todos pero probablemente excepto para Kuélap.
180
Se ha asumido una tasa de crecimiento global de 3.5%, igual a aquella para la situación
con proyecto.
Cuadro Nº 3.81: DEMANDA ANUAL EFECTIVA SIN PROYECTO POR RUTA TURISTICA –
Demanda anual efectiva sin proyecto por ruta turística: nacionales y extranjeros
Año nacionales y Chachapoyas a De Levanto Chachapoyas / Chachapoyas /
crecimiento La Laguna de los (tradicional o a Leymebamba/ Leymebamba
2010 19,840 355 19,840 6,559 3,380 n.d. n.d. 1,092 n.d.
2011 3.5% 20,534 368 20,534 7,885 3,498 n.d. n.d. 1,130 n.d.
2012 3.5% 21,253 380 21,253 8,161 3,621 n.d. n.d. 1,170 n.d.
2013 3.5% 21,997 394 21,997 8,446 3,747 n.d. n.d. 1,211 n.d.
2014 3.5% 22,767 408 22,767 8,742 3,879 n.d. n.d. 1,253 n.d.
2015 3.5% 23,564 422 23,564 9,048 4,014 n.d. n.d. 1,297 n.d.
2016 3.5% 24,388 437 24,388 9,364 4,155 n.d. n.d. 1,342 n.d.
2017 3.5% 25,242 452 25,242 9,692 4,300 n.d. n.d. 1,389 n.d.
2018 3.5% 26,125 468 26,125 10,031 4,451 n.d. n.d. 1,438 n.d.
2019 3.5% 27,040 484 27,040 10,383 4,607 n.d. n.d. 1,488 n.d.
2020 3.5% 27,986 501 27,986 10,746 4,768 n.d. n.d. 1,540 n.d.
2021 3.5% 28,966 518 28,966 11,122 4,935 n.d. n.d. 1,594 n.d.
2022 3.5% 29,980 537 29,980 11,511 5,107 n.d. n.d. 1,650 n.d.
2023 3.5% 31,029 555 31,029 11,914 5,286 n.d. n.d. 1,708 n.d.
2024 3.5% 32,115 575 32,115 12,331 5,471 n.d. n.d. 1,768 n.d.
2025 3.5% 33,239 595 33,239 12,763 5,663 n.d. n.d. 1,829 n.d.
2026 3.5% 34,402 616 34,402 13,210 5,861 n.d. n.d. 1,894 n.d.
2027 3.5% 35,606 637 35,606 13,672 6,066 n.d. n.d. 1,960 n.d.
2028 3.5% 36,852 660 36,852 14,150 6,278 n.d. n.d. 2,028 n.d.
2029 3.5% 38,142 683 38,142 14,646 6,498 n.d. n.d. 2,099 n.d.
2030 3.5% 39,477 707 39,477 15,158 6,725 n.d. n.d. 2,173 n.d.
3.1.6 PROYECCIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE LA DEMANDA CON PROYECTO Y LA

DEMANDA SIN PROYECTO
El siguiente cuadro presenta la demanda efectiva marginal en la situación con proyecto por
atractivo turístico.
178
Cuadro Nº 3.82: DEMANDA ANUAL EFECTIVA INCREMENTAL POR RUTA TURISTICA –
Demanda anual efectiva incremental por ruta turística: nacionales y extranjeros
Año nacionales y Chachapoyas a De LevantoChachapoyas / Chachapoyas /
crecimiento La Laguna de los(tradicional o a Leymebamba/ Leymebamba
2010 15,590 25,889 1,589 - 8,868 3,497 19,250 656 3,533
2011 97.5% 30,792 37,658 10,585 1,664 14,236 5,115 27,795 1,427 5,122
2012 68.8% 51,977 53,883 23,255 5,531 21,669 7,369 39,525 2,515 7,314
2013 54.6% 80,353 75,465 40,403 10,811 31,575 10,427 55,005 4,003 10,234
2014 45.0% 116,504 102,839 62,408 17,629 44,154 14,362 74,521 5,928 13,942
2015 32.5% 154,314 131,481 85,623 24,884 57,285 18,607 94,688 8,007 17,830
2016 1.8% 157,128 134,202 87,444 25,520 58,350 19,258 96,122 8,287 18,219
2017 1.6% 159,700 136,769 89,174 26,147 59,327 19,932 97,356 8,577 18,590
2018 1.6% 162,330 139,404 90,950 26,793 60,328 20,630 98,612 8,877 18,972
2019 1.7% 165,023 142,109 92,775 27,459 61,352 21,352 99,889 9,188 19,364
2020 1.7% 167,778 144,887 94,649 28,146 62,401 22,099 101,189 9,509 19,767
2021 1.5% 170,341 147,551 96,458 28,830 63,382 22,873 102,324 9,842 20,158
2022 1.5% 172,967 150,289 98,317 29,536 64,387 23,673 103,479 10,187 20,560
2023 1.6% 175,656 153,102 100,229 30,264 65,417 24,502 104,654 10,543 20,974
2024 1.6% 178,412 155,994 102,195 31,014 66,473 25,360 105,850 10,912 21,400
2025 1.6% 181,237 158,966 104,217 31,789 67,556 26,247 107,067 11,294 21,838
2026 1.6% 184,131 162,022 106,297 32,588 68,667 27,166 108,306 11,689 22,289
2027 1.6% 187,099 165,164 108,437 33,413 69,805 28,117 109,568 12,099 22,753
2028 1.6% 190,141 168,395 110,639 34,263 70,974 29,101 110,853 12,522 23,230
2029 1.6% 193,261 171,717 112,904 35,141 72,172 30,119 112,162 12,960 23,722
2030 1.7% 196,460 175,135 115,236 36,047 73,402 31,173 113,495 13,414 24,228
3.2. ESTIMACIÓN DE LA OFERTA
3.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Planta Turística de Chachapoyas
La ciudad de Chachapoyas es la ciudad capital de la región Amazonas y es en donde

se concentra la mayor actividad comercial y las sedes administrativas y de gobierno
regional.
Cuadro Nº 3.83: ACCESOS Y DISTANCIAS DESDE Y HASTA CHACHAPOYAS

Tramo Tipo Vehículo Distancia Tiempo de
recorrido
A. Lima Chachapoyas Terrestre Bus 24 horas
B. Lima Chiclayo Aéreo Avión 1 hora
B. Chiclayo Chachapoyas Aéreo Avión 1 hora
C. Lima Cajamarca Aéreo Avión 1 hora 30 min
D. Cajamarca Chachapoyas Terrestre Bus 9 horas
E.Chachapoyas Levanto Terrestre trocha Automóvil 1:30 horas
carrozable
La planta hotelera se compone de hoteles de hasta 3 estrellas y hostales turísticos

que varían sus servicios e instalaciones de acuerdo con su clasificación. Sin embargo,
es importante mencionar los servicios que se puede encontrar:
• Habitaciones simples, dobles y triples.

• Baños privados y compartidos
178
• Agua caliente
• Internet inalámbrico
• Televisores con cable en las habitaciones
• Servicio de room service
Por su parte los Establecimientos de hospedaje y su categoría son:
1.- Hostal Casa Vieja ***

2.- Hostal La Casajona Monsante ***
3.- Gran Hotel Vilaya ***
4.- Hotel Puma Urco **
5.- Hostal Villa Paris ***
6.- Hotel Vista Hermosa **
7.- Hostal Revash **
8.- Hostal Las Orquideas **
9.- Hostal Belén
10.- Hostal Karajía *
11.- Hostal Johumaji **
12.- Hotel Kuelap *
13.- Casa Hospedaje La Posada Del Tico
14.- Hostal Amazonas *
Sobre los servicios de alimentación, existe establecimientos turísticos que tienen

platos regionales principalmente, la mayoría ubicados en los alrededores de la Plaza
de Armas.
El listado de Establecimientos de alimentación es el siguiente:
1. La Real Cecina
2. Restaurante El Tejado
3. Restaurante La Tushpa
4. Restaurante Sabores del Perú
5. Pizzeria Maripizza
6. Café Fusiones
7. Panadería San José
8. Restaurant Chacha
9. Bar Recreo Marliza
10. La Estancia
11. El Carbón Parrilladas Pub
12. Restaurante Vegetariano El Edén
13. Cafetín Las Lomas
14. Restaurante Las Rocas
15. Chifa Chuy Xien
16. Dulcería Santa Elena
17. Café Ciomara
Las empresas de transporte tienen sus propias oficinas y existen servicios diarios a las
ciudades de Chiclayo, Cajamarca, Trujillo y Lima. El aeropuerto si bien está habilitado
a la fecha no recibe vuelos.
Dentro de la ciudad existe servicio público de mototaxis y taxis, las camionetas rurales
(combis) realizan servicio hacia los pueblos y distritos más alejados.
Existen algunas discotecas y bares que atienden principalmente la demanda local.

178
Según el registro de la Dirección regional de Comercio Exterior y Turismo, existen 12
agencias de viajes:
1. Empresa de Transporte Chasqui Tours EIRL

2. Cloudforest Expeditions SRL
3. Huaylla belén tours
4. Turismo explorer
5. Ayahuiris tours
6. Purum llacta tours
7. Kuelap & adventure
8. Iss turix SRL operador turístico
9. Vilaya tours
10. Chacha expedition
11. Quintes tours
12. Kuelap agency tours
Planta Turística de Óllape
Esta ciudad se encuentra en el distrito de La Jalca - Provincia de Chachapoyas, muy

cercano a la carretera de acceso al centro del distrito que parte desde la carretera
Chachapoyas – Leymebamba. La carretera está afirmada en buen estado.
Al pueblo de La Jalca se llega a través de:
Colectivos de servicio público desde la ciudad de Chachapoyas todos los días a

las 12 del medio día con retorno a las 04:30 a.m. desde Jalca Grande.
Buses de turismo o automóviles contratados desde Chachapoyas.
No existen servicios de alimentación ni alojamiento. Entre los otros servicios que se

puede encontrar se tiene:
Cuadro Nº 3.84: PLANTA TURISTICA EN OLLAPE

Tipo Número de
establecimientos
Bodegas 12
Estaciones de servicio 0
Farmacias 1
Comisarias 1
Postas de salud 1
Discotecas 1
Bares 10
Venta de artesanía 1
Sin embargo, debido a la presencia de una demanda incipiente, existen servicios de

guiado y alquiler de caballos con arrieros:
Tipo Contacto
Servicios de guiados Alejandro Culqui Puiquín
Tulio Culqui
Máximo Culqui
Alquiler de Caballos Alejandro Culqui Puiquín
178
Existen también servicios de cabinas de internet y taxis en la misma localidad.
Asimismo, en algunas zonas del pueblo se puede obtener señal para telefonía móvil
de Movistar.
Planta Turística de Yálape
Este sitio arqueológico se ubica en la cima de una colina muy cercana a localidad de
Collacruz y Levanto. Se accede a través de una carretera de tierra afirmada en regular
estado de conservación. El tiempo de acceso es de 50 minutos en auto desde la
ciudad de Chachapoyas y luego una caminata en subida de 10 minutos adicionales.
Sin embargo, el sendero de acceso desde la carretera está en muy mal estado con
abundante presencia de barro.
El poblado más cercano es el de Levanto y existen colectivos rurales (combis) que

realizan la ruta en determinadas horas desde Chachapoyas; o bien se accede a través
de automóviles contratados en agencias de viajes locales.
En Levanto existe un establecimiento de hospedaje con una construcción de adobe y

4 habitaciones, cuenta con agua caliente y servicios higiénicos privados.
En relación a los establecimientos de alimentación, existen dos pequeños restaurantes

que brindan fundamentalmente un servicio básico para una demanda local:
Cuadro Nº 3.85: PLANTA TURISTICA EN YALAPE

Nombre Dirección o Capacidad Tipo de ¿Baños Otros servicios: alquiler
ubicación de construcción en buen de equipos, guiados,
comensales estado? tarjetas de crédito.
1. Paola Ángeles 264 10 Tapial Regular Venta de Golosinas
2. Gloria Amazonas 124 10 Adobe Regular Venta de Golosinas
Estos establecimientos no están preparados para atender una demanda turística

sostenida aún.
Entres los otros servicios que se puede hallar se tiene:
Tipo Cantidad de establecimientos

Bodegas 8 / Contorno a la Plaza, Posta Médica y Cancha de futbol
Estaciones de servicio * 0
Farmacias * 0
Comisarias * 0
Postas de salud * 1
Discotecas 0
Bares 6
Existe solamente un guía turístico en todo el pueblo, el Sr. Máximo Alvarado y una
cabina de Internet. En algunos lugares del pueblo se puede acceder a la señal de
celular de Claro.
Planta Turística de Tella
Para llegar al sitio arqueológico se accede desde una curva en la carretera de tierra a
10 minutos de la localidad de Magdalena. No es necesario atravesar centros
poblados y se atraviesa por campos sembrados y cercados.
178
El poblado más cercano al sitio es el pueblo (capital del distrito) de Magdalena, el cual
está ubicado a unos pocos minutos de la carretera Chachapoyas – Leymebamba.
Existe transporte público, desde muy temprano en la mañana hasta las 5 de la tarde
aproximadamente, hacia Chachapoyas con una duración de alrededor de una hora y
15 minutos.
En el centro poblado no existe alojamiento, solo existe un hospedaje alejado del

pueblo en la carretera de salida hacia Leymebamba. Este es un lodge llamado
“Estancia Chillo”, el cual es una casa-hacienda acondicionada con servicios de agua
caliente, cable, calefacción, alimentación, etc. Este albergue atiende a un público con
alto poder adquisitivo.
En el centro poblado no existen establecimientos de alimentación.
Entre los otros servicios se puede citar:
Cuadro Nº 3.86: PLANTA TURISTICA EN TELLA

Bodegas 9
Estaciones de servicio * 0
Farmacias * 1
Comisarias * 0
Postas de salud * 1
Discotecas 1
Bares 7
En el poblado es posible encontrar los siguientes servicios de guiados y un arriero:
Tipo Contacto
Servicios de guiados PETER ARCE
JOSUE ARCE
MANUEL TORREJON
PATRICK CORCUERA
ADIMER RAYMUNDO
Alquiler de Caballos PETER ARCE
Existen cabinas de internet y la señal de telefonía de Claro está disponible.
Planta Turística de Tella
El sitio Arqueológico de Tella se ubica frente a la subida al Nuevo Tingo en el camino

de acceso a Kuelap, a 50 minutos de Chachapoyas. Para acceder a Makro existen
dos opciones:
Caminando 1 hora desde Magdalena hasta el sitio.

Cruzando por un huaro casi al frente del sitio con una caminata de 5 minutos, en
donde no se atraviesa poblado alguno y como son terrenos privados, es necesario
realizar un pago por el servicio.
178
Planta Turística de Olán
Para llegar al sitio arqueológico se parte desde la localidad de San Pedro de Utac,
desde donde se camina en subida por 20 minutos. El poblado de San Pedro de Utac
es aún una comunidad sin mayores servicios de alimentación o alojamiento.
El siguiente poblado cercano es Montevideo, a 3 horas de la ciudad de Chachapoyas

ó 20 minutos desde la ciudad de Leymebamba. En Montevideo tampoco existen
servicios de alimentación o alojamiento, sin embargo, existen algunos otros servicios
como:
Cuadro Nº 3.87: PLANTA TURISTICA EN OLAN

Bodegas 6
Farmacias 1
Comisarias 1
Postas de salud 1
Discotecas 1
Bares 6
Asimismo, existen servicios de guiados y arrieros:
Tipo Contacto
Servicios de guiados Oscar Barrera Rojas
Iris Torrejón
Alquiler de Caballos Oscar Torrejón
Adicionalmente existen cabinas de internet y señal de telefonía móvil de Movistar. El

poblado más cercano desde donde se realiza la caminata o el recorrido es la ciudad
de Leymebamba.
Planta Turística de Kuélap

Se ubica a tres horas de Chachapoyas y se accede por un camino asfaltado (carretera
hacia Pedro Ruiz), luego por una carretera afirmada en buen estado (carretera hacia
Cajamarca) y se prosigue por la subida a Nuevo Tingo, en donde el camino es
afirmado en regular y mal estado.
El poblado más cercano es la localidad de María, a 2 horas de la ciudad de

Chachapoyas. Los colectivos de servicio público salen normalmente muy temprano en
la mañana y retornan en horas de la tarde. El poblado de María ya es utilizado por los
operadores como una parada obligada y por ese motivo se encuentran varios
establecimientos turísticos.
Los servicios de alojamiento encontrados son:
178
Cuadro Nº 3.88: PLANTA TURISTICA EN KUELAP
Nombre Dirección Número de Tipo de Agua Otros servicios:
o habitaciones construcción caliente alimentación, alquiler
ubicación de equipos, guiados,
tarjetas de crédito.
1. Cucha Cuella Jirón 5 Concreto y X ALIMENTACIÓN
Kuelap ladrillo
2. Changaly Jirón 3 Concreto y X
Kuelap ladrillo
3.El Torreon Jirón 6 Concreto y X ALIMENTACIÓN
Kuelap ladrillo
4.La Fortaleza Jirón 7 Concreto y X ALIMENTACIÓN
Kuelap ladrillo
Los servicios de alimentación son:
Nombre Dirección o Capacidad Tipo de ¿Baños Otros servicios:

ubicación de construcción en buen alquiler de equipos,
comensales estado? guiados, tarjetas de
crédito.
1. CHANGALY Jirón Kuelap 30 Concreto y X
ladrillo
2.LA Jirón Kuelap 15 Concreto y X
FORTALEZA ladrillo
3.EL TORREON Jirón Kuelap 20 Concreto y X
ladrillo
Existen otros servicios como:

Bodegas 7
Farmacias 0
Comisarias 0
Postas de salud 1
Discotecas 0
Bares 6
Existen además dos guías locales (Manuel Bardales Inga y Muñoz Asteker). Por otro
lado, la señal de telefonía de Claro está disponible y también hay cabinas de Internet.
Planta Turística de La Congona
El acceso normalmente se realiza desde Leymebamba en una caminata de 3 a 4

horas; sin embargo, se puede acceder por la carretera hacia Cajamarca hasta el punto
denominado Las Palmas, desde donde se camina 1 hora aproximadamente hasta el
sitio.
El poblado más cercano es la ciudad de Leymebamba, a donde se llega por una

carretera afirmada desde Chachapoyas por 3 horas o desde Cajamarca en 5 horas.
La Congona es una ciudad en crecimiento y aún cuenta con pocos establecimientos

de hospedaje y alimentación.
Los servicios de alojamiento son:
178
Cuadro Nº 3.89: PLANTA TURISTICA EN LA CONGONA
Nombre Dirección Número de Tipo de Agua Otros servicios:
o habitaciones construcción caliente alimentación, alquiler
ubicación de equipos, guiados,
tarjetas de crédito.
1.La Petaca 6 Material Noble X
2.La Congona 10 Adobe No
3.Laguna de los 20 Mixto X Alimentación
Cóndores
4.La Casona de 15 Material Noble X Alimentación
Leymebamba
Los servicios de alimentación son:
Nombre Dirección Capacidad Tipo de ¿Baños Otros servicios:

o de construcción en buen alquiler de equipos,
ubicación comensales estado? guiados, tarjetas de
crédito.
1.Restaurant Ayacucho 20 Adobe Si Teléfono Público
Celis Crda 02
2. La Tushpa Amazonas 15 Adobe Si
Existen además otros servicios como:

Bodegas 14
Estaciones de servicio * 1 (Grifo a la Salida de Leymebamba)
Farmacias * 1 (Plaza de Armas)
Comisarias * 1 (Plaza de Armas)
Postas de salud * 1 (Jirón Ayacucho)
Discotecas 2 (Jiron Ayacucho/ Jiron Raymipampa)
Bares 5
Venta de artesanía 1 (Plaza Mayor a un costado de la iglesia catedral)
Los servicios de guiado son:
Tipo Contacto
Servicios de guiados Sinecio Garro Gutiérrez 830105
Nixon Escobedo 830105
Javier Farje 830105
Alquiler de Caballos Sinecio Garro Gutiérrez
Nixon Escobedo
Javier Farje
Julio Ullilen
En Leymebamba existe servicio de Internet y próximamente llegará la señal de

telefonía de Movistar.
Planta Turística de Révash
El sitio arqueológico se ubica muy cerca del poblado de San Bartolo, pero existe dos
formas de acceder:
Caminando una hora y 30 minutos en subida empinada desde la parte baja de la

carretera hasta los mausoleos. Esta es la más utilizada por los operadores de
turismo locales por el ahorro en combustible.
Caminando 15 minutos desde la localidad de San Bartolo por un camino
empedrado en un 95%.
178
En el pequeño pueblo de San Bartolo no existen alojamientos ni servicios de
alimentación y son muy pocos servicios relacionados a la actividad turística como
pequeñas bodegas.
Planta Turística de Karajía
Se accede desde Chachapoyas por un camino de tierra de 2 horas hasta la localidad

de Cruzpata, de allí se realiza una caminata en bajada de 20 minutos por un sendero
en regular estado de conservación, con algunos descansos de madera en la bajada.
No existen servicios de alimentación y solamente hay un restaurante pequeño para 10

comensales. Existen además pequeñas bodegas y una posta de salud, así como
servicio de guiados y arrieros:
Cuadro Nº 3.90: PLANTA TURISTICA EN KARAJIA

Tipo Contacto
Servicios de guiados Gumerzindo (941912763)
Alquiler de Caballos Gumerzindo (941912763)
Es posible tener señal de telefonía de Claro y Movistar.
Planta Turística de Laguna de los Cóndores
Para su acceso se parte desde la localidad de Leymebamba en donde es necesario

conseguir los servicios de arrieros y caballos. Se realiza un recorrido a caballo de 6
horas y un recorrido a pie de 2 horas aproximadamente. Este sendero tiene alrededor
de 40 kilómetros.
3.2.2 CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA DE LOS RECURSOS ARQUEOLOGICOS
La capacidad de carga turística representa una aproximación estimada de visitantes

que un recurso turístico (en este caso arqueológico) puede aceptar sin producir daños
serios al sistema ambiental y al propio recurso.
Para efectuar esta evaluación se eligió el método desarrollado por Miguel Cifuentes
(Ver Estudio de Capacidad de Carga Turística en las Áreas de uso público del
Monumento Nacional Guayabo, Costa Rica, 2006), por cuanto considera
principalmente variables cuantitativas, realiza un análisis combinado de las categorías
naturales y sociales del recurso turístico, y reduce los juicios de valores que pueden
presentarse en el transcurso del estudio.
Este método establece tres etapas vinculadas entre sí: La capacidad de carga física
(CCF), la capacidad de carga real (CCR) y finalmente la capacidad de carga efectiva
(CCE), que representa la cifra aproximada de visitantes que puede recibir diariamente
el destino turístico.
La capacidad de carga física considera el área territorial total disponible para la

estadía y desplazamiento de los visitantes diarios, y el promedio estándar mínimo de
espacio utilizado por cada turista, sin alcanzar límites de congestión física. La
administración del espacio territorial se determina por medio de la técnica de la
178
zonificación ecológica, aplicada a los destinos o sitios turísticos, que es el requisito
previo a cualquier estudio sobre CCT.
La capacidad de carga real en el aspecto psicológico determina la experiencia

satisfactoria que obtendrán los visitantes de un área natural, considerando las
condiciones de hacinamiento. Al respecto, la distancia mínima entre personas debe
considerarse según dos relaciones básicas: Hombre – Hombre y Hombre – Ambiente.
Estas relaciones determinan el tipo de actividad a realizar, y consecuentemente las
distancias entre Hombre - Hombre: de proximidad (por ejemplo individuos que se
encuentran con otros individuos); de conjunto (por ejemplo grupos de visitantes a una
zona arqueológica). Así también la distancia Hombre - Ambiente determina la relación
de individualidad (por ejemplo contemplación, senderismo, caminatas, entre otros).
Estas relaciones físicas y psicológicas determinan límites diferentes para cada

situación, independientemente del sitio turístico, e implican diferentes espacios físicos
de satisfacción. Al respecto de la superficie turística utilizada por cada persona,
Cifuentes en su estudio sobre capacidad de carga estima, o asume una distancia de
grupo o conjunto, en el cual la superficie usada por persona (sp) es igual a 1 m. lineal
de sendero por visitante.
El estándar internacional de espacio público es de cuatro metros cuadrados por

ciudadano (Organización Mundial de la Salud), de lo cual se deduce que el espacio
lineal es de dos metros. Asimismo, la Organización Mundial de Turismo, en su guía
práctica “Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos” (2005)
menciona que el espacio promedio necesario para realizar actividades recreativas es
de “4 m2 en espacios abiertos”.
Capacidad de carga física (CCF)
Se refiere al límite máximo de visitas que se pueden hacer a un sitio durante un día.
Se calcula mediante la relación entre factores de visita (horario y tiempo de visita), el
espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante y el tipo de sendero
(Circular o Lineal).
CCF = (S/SP*NV)
Donde:
S = superficie disponible en metros lineales para cada sitio
SP = Superficie usada por una persona.
NV = Número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en un
día, la fórmula empleada es: NV= Hv/Tv
Donde:
Hv: horario de visita
Tv: tiempo necesario para visitar o recorrer cada sitio
Los supuestos generales para el cálculo de CCF de cada uno de los sitios evaluados:
1. Para el caso de Karajia, Revash, Macro y Laguna de los Condores no hay

recorridos al interior de los recursos, sino el area visitada es el area de la
infraestructura de los paradores y/o miradores. Para los otros recursos se consideran
que existirán senderos al interior para el recorrido.
2. Espacio requerido por persona para moverse libremente (2 m2, excepto en Macro
donde se considera 1 m2 por su extensión).
3. Se tomó en cuenta 1m lineal, porque el ancho del sendero es inferior a 2m.

179
4. Se consideró un horario de visita al parque de 8 horas diarias.
A continuación se detalla el cálculo de CCF para cada recurso:
Cuadro Nº 3.91: CAPACIDAD CARGA TOTAL POR RECURSO

Tv
Hv CCT=S/Spx
(hr/visita/ NV =Hv/Tv S(m2) Sp(m2)
(hrs) NV
visitante)
Numero de
RECURSO veces que sitio
Tiempo Superficie
Horario puede ser Superficie
necesario por CCT
Visita visitado por la total
para visitar visitante
misma
persona
Karajia 8 1,5 5,33 250 2 667
Revash 8 1,5 5,33 1.500 2 4.000
Macro 8 0,25 32,00 50 1 1.600
Laguna de los Condores 8 1,5 5,33 90 2 240
Tv
Hv CCT=S/Spx
(hr/visita/ NV =Hv/Tv S(ml) Sp(ml)
(hrs) NV
visitante)
Numero de
RECURSO veces que sitio Longitud
Tiempo Longitud
Horario puede ser requerida
necesario total CCT
Visita visitado por la por
para visitar senderos
misma visitante
persona
Kuelap 8 2 4,00 1.000 1 4.000
Olan 8 2 4,00 800 1 3.200
Yalape 8 1,5 5,33 700 1 3.733
Ollape 8 1,5 5,33 400 1 2.133
La Congona 8 1,5 5,33 300 1 1.600
Tella 8 1,5 5,33 300 1 1.600
Capacidad de Carga Real (CCR)
Se refiere al límite máximo de visitas de un sitio determinado, luego de someter la

CCF a los factores de corrección definidos que se obtienen considerando variables
físicas, ecológicas, sociales, y de administración, que pueden ser distintas para cada
destino o sitio turístico.
Para el cálculo de la CCR se sometió la CCF a una serie de factores de corrección,

entre estos tenemos los siguientes:
– Factor de precipitación (FCpre)
– Factor de cierre temporal (FCtem)
Factor precipitación (FCpre): la gran mayoría de los visitantes no están dispuestos a

realizar caminatas bajo la lluvia, por lo tanto se considero los días de mayor
precipitación, en los cuales la lluvia se presenta con mayor frecuencia en las horas de
179
la tarde. (6 horas por semana en periodo lluvioso y 1 hora a la semana en periodo
seco). A continuación se presenta la cuantificación de este factor:
Cuadro Nº 3.92: CAPACIDAD CARGA TOTAL POR RECURSO

Horasque
Horas Horas
no puede Semanas Horasnetas
totalesde totales
Periodo Meses visitarse en visita
no visitaen visita
por lluviasa periodo periodo
periodo periodo
lasemana
Lluvioso Ene a May 5 6 21,726 130,357 1.042,857 912,500
Seco Jun a Dic 7 1 30,417 30,417 1.042,857 1.012,440
TOTAL: 2.085,714 1.924,940
FCpre = Horas netas visita totales = 1924,940

Horas totales visita 2085,714
FCpre = 0,923
Factor cierre temporal (FCtem): Se considera que los recursos tendrán un día de no
atención para efectos de descanso del personal y/o mantenimiento:
FC tem= Dias atencion semana = 6

Dias totales semana 7
FCtem= 0,857
Cálculo final CCR: Una vez calculados los factores de corrección para cada uno de los
sitios mencionados se calculó la Capacidad de Carga Real, de la siguiente manera:
CCR= CCT x (FCpre x FCtem)
179
Cuadro Nº 3.93: CAPACIDAD CARGA REAL POR RECURSO
CCR=CCTx
RECURSO CCT FCpre FCtem FCPre xFC
tem
Karajia 667 0,923 0,857 527
Revash 4.000 0,923 0,857 3.164
Macro 1.600 0,923 0,857 1.266
Laguna de los Condores 240 0,923 0,857 190
Kuelap 4.000 0,923 0,857 3.164
Olan 3.200 0,923 0,857 2.531
Yalape 3.733 0,923 0,857 2.953
Ollape 2.133 0,923 0,857 1.687
La Congona 1.600 0,923 0,857 1.266
Tella 1.600 0,923 0,857 1.266
Capacidad de carga efectiva (CCE)
Representa el número máximo de visitas que se puede permitir en los sitios de la zona
de uso público, para su cálculo se considero la capacidad de manejo del mismo.
CCE= CCR x CM
Donde:
CCE: Capacidad de Carga Efectiva
CCR: Capacidad de Carga Real
CM: Capacidad de Manejo expresada en el porcentaje del óptimo
Para la medición de la Capacidad de Manejo (CM), se tomo en cuenta tres variables

(Personal, infraestructura y equipamiento), y para el cálculo se empleo la siguiente
fórmula:
CM = Infraestructura + Equipo + Personal x 100
3
Las variables de infraestructura y equipamiento fueron valoradas en base a los

siguientes criterios: cantidad, estado, localización y funcionalidad; sin embargo, la
variable de personal solamente fue valorada basándose en la cantidad.
Cantidad: se calificó tomando en cuenta la relación entre la cantidad existente y la

cantidad óptima, se realizó a juicio de la administración del área protegida y los
autores del presente trabajo. Posteriormente el valor porcentual fue llevado a la
escala de 0 - 4.
Estado: fue evaluado con base a las condiciones de conservación y uso de cada
componente, tales como su mantenimiento, limpieza y seguridad permitiendo el
uso adecuado de la estalación o equipo.
Localización: en razón de la ubicación y distribución apropiada de los
componentes y la facilidad de acceso a los mismos.
178
Funcionalidad: es la utilidad práctica que tiene un determinado componente para
el personal o los visitantes, por lo tanto, la funcionalidad es el resultado de una
combinación entre estado y la localización de la infraestructura o equipo.
Cada criterio recibió un valor calificado según la siguiente escala adaptada de la
norma ISO 10004.
Escala de calificación de la norma ISO 10004
% Valor Calificación
≤ 35 0 Insatisfactorio
36 – 50 1 Poco satisfactorio
51 – 75 2 Medianamente satisfactorio
76 – 89 3 Satisfactorio
≥ 90 4 Muy satisfactorio
De acuerdo a las entrevistas efectuadas a los visitantes se han aproximado las

calificaciones para cada criterio y recurso como se muestra a continuación:
Cuadro Nº 3.94: ESCALA DE CALIFICACION DE LA NORMA ISO 10004
Recurso : KUELAP
Cantidad Estado Localizacion Funcionalidad Promedio
Personal 1 2 2 2 1,75
Infraestructura 2 2 2 2 2
Equipamiento 1 2 2 2 1,75
PROMEDIO TOTAL 1,833
CM : Capacidadde Manejo 0,458
Recurso: TODOSEXCEPTOKUELAP
Cantidad Estado Localizacion Funcionalidad Promedio
Personal 1 2 2 2 1,75
Infraestructura 1 1 1 1 1
Equipamiento 1 1 1 1 1
PROMEDIO TOTAL 1,250
CM : Capacidadde Manejo 0,313
De esta manera se calculan finalmente las capacidades de carga efectivas para cada
recurso como se detalla a continuación:
179
Cuadro Nº 3.95: CAPACIDAD CARGA EFECTIVA POR RECURSO
CCE=CCRX
RECURSO CCR CM
CM
Karajia 527 0,313 165

Revash 3.164 0,313 990
Macro 1.266 0,313 396
Laguna de los Condores 190 0,313 59
Kuelap 3.164 0,458 1.449
Olan 2.531 0,313 792
Yalape 2.953 0,313 924
Ollape 1.687 0,313 528
La Congona 1.266 0,313 396
Tella 1.266 0,313 396
3.2.3 OFERTA SIN PROYECTO POR ATRACTIVO TURÍSTICO
El siguiente cuadro presenta la oferta sin proyecto por atractivo turístico. Esta es igual
a la demanda sin proyecto. Se asume que esta oferta crecerá el tiempo sobre sus
niveles actuales fundamentalmente por iniciativa privada y del gobierno regional; el
crecimiento corresponde más a un crecimiento inercial de los niveles actuales.
Cuadro Nº 3.96: OFERTA ANUAL EFECTIVA SIN PROYECTO POR ATRACTIVO

Demanda turistas Oferta anual efectiva sin proyecto por atractivo : nacionales y extranjeros
Tasa de
Año nacionales y Laguna de los
crecimiento Kuelap Karajia Revash Ollape Makro Leymebamba Olán
extranjeros Condores
2010 3.5% 19,840 355 19,840 7,618 3,380 n.d. n.d. 1,092 n.d.
2011 3.5% 20,534 368 20,534 7,885 3,498 n.d. n.d. 1,130 n.d.
2012 3.5% 21,253 380 21,253 8,161 3,621 n.d. n.d. 1,170 n.d.
2013 3.5% 21,997 394 21,997 8,446 3,747 n.d. n.d. 1,211 n.d.
2014 3.5% 22,767 408 22,767 8,742 3,879 n.d. n.d. 1,253 n.d.
2015 3.5% 23,564 422 23,564 9,048 4,014 n.d. n.d. 1,297 n.d.
2016 3.5% 24,388 437 24,388 9,364 4,155 n.d. n.d. 1,342 n.d.
2017 3.5% 25,242 452 25,242 9,692 4,300 n.d. n.d. 1,389 n.d.
2018 3.5% 26,125 468 26,125 10,031 4,451 n.d. n.d. 1,438 n.d.
2019 3.5% 27,040 484 27,040 10,383 4,607 n.d. n.d. 1,488 n.d.
2020 3.5% 27,986 501 27,986 10,746 4,768 n.d. n.d. 1,540 n.d.
2021 3.5% 28,966 518 28,966 11,122 4,935 n.d. n.d. 1,594 n.d.
2022 3.5% 29,980 537 29,980 11,511 5,107 n.d. n.d. 1,650 n.d.
2023 3.5% 31,029 555 31,029 11,914 5,286 n.d. n.d. 1,708 n.d.
2024 3.5% 32,115 575 32,115 12,331 5,471 n.d. n.d. 1,768 n.d.
2025 3.5% 33,239 595 33,239 12,763 5,663 n.d. n.d. 1,829 n.d.
2026 3.5% 34,402 616 34,402 13,210 5,861 n.d. n.d. 1,894 n.d.
2027 3.5% 35,606 637 35,606 13,672 6,066 n.d. n.d. 1,960 n.d.
2028 3.5% 36,852 660 36,852 14,150 6,278 n.d. n.d. 2,028 n.d.
2029 3.5% 38,142 683 38,142 14,646 6,498 n.d. n.d. 2,099 n.d.
2030 3.5% 39,477 707 39,477 15,158 6,725 n.d. n.d. 2,173 n.d.
Se proyecta un crecimi ento anual de l argo pl azo de 3.5%
178
3.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA
Finalmente, el siguiente cuadro presenta el déficit de oferta por atractivo turístico para
el horizonte del proyecto.
Cuadro Nº 3.97: BALANCE OFERTA DEMANDA POR ATRACTIVO

Demanda turistas Déficit de oferta por atractivo: nacionales y extranjeros
Tasa de
Año nacionales y Laguna de los
crecimiento Kuelap Karajia Revash Ollape Makro Leymebamba Olán
extranjeros Condores
2010 3.5% 373,784 288,921 192,624 49,194 135,751 22,029 245,218 9,923 37,748
2011 3.5% 386,866 299,033 199,366 50,916 140,502 22,800 253,800 10,270 39,069
2012 3.5% 400,407 309,499 206,344 52,698 145,419 23,598 262,683 10,629 40,437
2013 3.5% 414,421 320,332 213,566 54,542 150,509 24,424 271,877 11,001 41,852
2014 3.5% 428,926 331,543 221,041 56,451 155,777 25,279 281,393 11,386 43,317
2015 3.5% 443,938 343,147 228,777 58,427 161,229 26,164 291,241 11,785 44,833
2016 3.5% 459,476 355,157 236,785 60,472 166,872 27,079 301,435 12,197 46,402
2017 3.5% 475,557 367,588 245,072 62,588 172,713 28,027 311,985 12,624 48,026
2018 3.5% 492,202 380,453 253,649 64,779 178,758 29,008 322,905 13,066 49,707
2019 3.5% 509,429 393,769 262,527 67,046 185,014 30,023 334,206 13,523 51,447
2020 3.5% 527,259 407,551 271,716 69,393 191,490 31,074 345,904 13,997 53,247
2021 3.5% 545,713 421,815 281,226 71,821 198,192 32,162 358,010 14,487 55,111
2022 3.5% 564,813 436,579 291,069 74,335 205,129 33,288 370,540 14,994 57,040
2023 3.5% 584,582 451,859 301,256 76,937 212,308 34,453 383,509 15,518 59,036
2024 3.5% 605,042 467,674 311,800 79,630 219,739 35,658 396,932 16,062 61,103
2025 3.5% 626,218 484,043 322,713 82,417 227,430 36,907 410,825 16,624 63,241
2026 3.5% 648,136 500,984 334,008 85,301 235,390 38,198 425,204 17,206 65,455
2027 3.5% 670,821 518,519 345,698 88,287 243,628 39,535 440,086 17,808 67,746
2028 3.5% 694,299 536,667 357,798 91,377 252,155 40,919 455,489 18,431 70,117
2029 3.5% 718,600 555,450 370,321 94,575 260,981 42,351 471,431 19,076 72,571
2030 3.5% 743,751 574,891 383,282 97,885 270,115 43,833 487,931 19,744 75,111
180
3.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA
El planteamiento técnico de la alternativa como propuesta a nivel de factibilidad;

se ha desarrollado para cada recurso turístico; los detalles de la propuesta
arquitectónica se encuentran en el Anexo 3.1 del presente informe. Cabe
mencionar que los estudios de base: levantamiento topográfico, estudios de
suelos, estudios de materiales de la zona y otros, también se han realizado para
cada recurso, sobre los cuales se ha desarrollado el planteamiento de la
alternativa.
Siendo el objetivo central del proyecto: “Acondicionamiento turístico de los

recursos arqueológicos del Alto Utcubamba”, se han identificado como medios
de primer nivel o componentes, los siguientes:
• Adecuado entorno turístico

• Conservación e investigación de los recursos arqueológicos
• Adecuada estrategia en el diseño del producto turístico
3.4.1 COMPONENTE: ADECUADO ENTORNO TURISTICO
Comprende los medios fundamentales: Infraestructura adecuada para

facilidades turísticas, conformada por miradores, paradores, centros de
interpretación y estacionamientos para transporte turístico. Señalización turística
y Accesibilidad a los sitios arqueológicos, En el Cuadro Nº 3.98, se presenta un
resumen de la propuesta arquitectónica y accesibilidad a los sitios
arqueológicos desarrollada para cada recurso turístico.
Cabe mencionar que la accesibilidad a los sitios arqueológicos está conformada por:
Caminos carrozables: Categoría camino vecinal CV-3 según a las normas peruanas
de diseño y clasificación de carreteras. En función a la topografía predominante, la
velocidad directriz oscila entre 15 y 25 Km/h. La calzada o superficie de rodadura
tendrá un ancho de 3.50 a 4.00 m., pendiente mínima 1%, pendiente máxima 10% y
una máxima excepcional de 12%. Radio normal de 10 m. Cunetas no revestidas y
alcantarillas de TMC.
Caminos de herradura: Camino de ancho de 1,5 a 2,0 m abierto sobre la superficie

del terreno existente con un desbroce a cada lado del eje de 1,5 m. La pendiente
máxima es de 15 %.
Senderos: Camino de ancho de 1 a 1,5 m abierto sobre la superficie del terreno

existente con un desbroce a cada lado del eje de 1,0 m. La pendiente máxima es de
20 %. Se incluyen postes de madera de 1m de altura colocados a uno de los lados
del camino y espaciados cada metro y conectados con soga.
178
180
CUADRO Nº 3.98:
PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA LOS 10 RECURSOS ARQUEOLOGICOS DEL PROYECTO
SITIO AR Q UE O -
P RO P UE S TA AR Q UITECTO NICA
LO G ICO
Colocación de zonas de descanso

Fuente: Elaboración del Consultor – basándose en información de las propuestas arquitectónicas para cada recurso turístico
Continua …
al R ecurso A rqueológico. A l com ien 181
Cruz P ata, y en la m eseta al final d

CUADRO Nº 3.98:
PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA LOS 10 RECURSOS ARQUEOLOGICOS DEL PROYECTO
… Continuación
S ITIO AR Q U E O -
P R O P U E S TA A
LO G IC O
Fuente: Elaboración del Consultor – basándose en información de las propuestas arquitectónicas para cada recurso turístico
1/ En un área multifuncional
P rovee un espacio m ultifuncional a

cubiertas y el aire libre, ya que el v 182
6 O lán
3.4.2 COMPONENTE: CONSERVACION E INVESTIGACION DE LOS RECURSOS
ARQUEOLÓGICOS
Este componente comprende las intervenciones en investigación y conservación de los

recursos arqueológicos estudiados; los cuales se han desarrollado en el Anexo 3.2. A
continuación se presenta una síntesis de lo que se propone para cada recurso.
Las intervenciones de investigación y conservación en el sitio de Olán se harán en una

extensión de 0.55 hectáreas, consistiendo en la excavación de estructuras residenciales
y el posterior tratamiento de los muros de las mismas. Este trabajo se llevará a cabo por
un espacio de 6 meses.
Las intervenciones de investigación y conservación en el sitio de Makro se harán en una

y el posterior tratamiento de los muros de las mismas. Este trabajo se llevará a cabo por
un espacio de 8 meses.
Las intervenciones de investigación y conservación en el sector Llacta Qocha del sitio

de Laguna de los Cóndores se harán en una extensión de 0.95 hectáreas, consistiendo
en la excavación de estructuras residenciales y el posterior tratamiento de los muros de
las mismas. Este trabajo se llevará a cabo en 6 meses.
Las intervenciones de investigación y conservación en el sitio de Kuélap se harán en

una extensión de 0.48 hectáreas, consistiendo en la excavación de estructuras
residenciales y el posterior tratamiento de los muros de las mismas. Este trabajo se
llevará a cabo en 8 meses.
Las intervenciones de investigación y conservación en el sitio de La Congona se harán

en una extensión de 0.41 hectáreas, consistiendo en la excavación de estructuras
Las intervenciones de investigación y conservación en el sitio de Óllape se harán en una

y el posterior tratamiento de los muros de las mismas. Este trabajo se llevará a cabo en
6 meses.
Las intervenciones de investigación y conservación en el sitio de Tella se harán en una

y el posterior tratamiento de los muros de las mismas. Este trabajo se llevará a cabo en
12 meses.
Las intervenciones de investigación y conservación en el sitio de Yálape se harán en

una extensión de 0.65 hectáreas, consistiendo en la excavación de estructuras
183
Las intervenciones de investigación y conservación en los sitios de Revash y Karajía se
harán en espacios pequeños, estimándose la extensión del trabajo de acuerdo con el
número de unidades a intervenir (mausoleos o sarcófagos). En el caso de Revash, se
intervendrán 5 mausoleos y en el caso de Karajía se hará una intervención en 8
sarcófagos. En el primer caso, la intervención se llevará a cabo en 3 meses, mientras
que en el segundo caso se estima una intervención de 4 meses.
3.4.3 COMPONENTE: ADECUADA ESTRATEGIA EN EL DISEÑO DEL PRODUCTO

TURÍSTICO
Las diversas inversiones ejecutadas por el proyecto PATAU y demás intervenciones del
Estado en la región, deben ir complementadas con acciones planificadas y
consensuadas entre los actores del desarrollo turístico y éstas deben ser de corto y
mediano plazo. Debe existir además el compromiso de cada uno de estos actores de
cumplir con sus roles de manera que se articulen en una oferta real, integral y
sostenible.
Es así que podemos identificar a 3 principales actores del desarrollo turístico: Población,
Empresas privadas y Gobiernos locales.
Las acciones de la población deberán estar dirigidas al entendimiento de la actividad

turística con sus aspectos positivos e impactos negativos; la importancia de la
conservación de su cultura y costumbres como activos para una oferta turística
diferente; y la generación de otras actividades económicas para evitar la extrema
dependencia o excesivas expectativas con el turismo.
Las acciones dirigidas a las empresas de turismo deberán estar dirigidas para dos tipos
de emprendedores: el que ya ha iniciado un negocio relacionado al turismo (alojamiento,
alimentación, artesanía, etc) para los cuales se debe abordar temas relacionados a la
mejora de operación actual de los servicios, mejora de la calidad y estrategias de
promoción y publicidad de sus emprendimientos; y para los que todavía no han iniciado
sus emprendimientos de servicios debido a falta de conocimiento técnico o falta de
capital inicial para lo cual se deberá ahondar en acciones y estrategias dirigidas a
mejorar esta situación.
Adicionalmente, se debe mejorar temas de asociatividad y conformación de redes

empresariales para lograr la conformación de cluster turísticos.
Finalmente, y no menos importante, se deberá trabajar con las instituciones de gobierno

local que son los responsables del desarrollo económico a nivel distrital y provincial; los
temas a desarrollar deberán estar dirigidos al entendimiento del turismo como actividad
económica generadora de riqueza y desarrollo para reducir la pobreza; planificación de
espacios y ordenamiento territorial relacionado al turismo y la conservación del
patrimonio arqueológico, natural y cultural; gestión y marketing para destinos turísticos;
elaboración y financiamiento de proyectos de desarrollo turístico.
Podemos ver entonces que la configuración de un producto turístico adecuado se da

con la suma de todos los actores, públicos y privados, dentro de un territorio en donde
184
todo el proceso debe partir de una Plan de desarrollo a mediano y largo plazo en donde
los líderes e instituciones son las encargadas de dirigir las acciones.
a. Sensibilización y fortalecimiento de la población local en el Valle de

Utcubamba para la mejora / creación de empresas de servicios turísticos
Objetivo: Lograr que la población comprenda los beneficios e impactos de la actividad turística
como actividades generadora de desarrollo, con un compromiso de cada uno de los pueblos y
aprovechando las oportunidades para desarrollar o mejorar los emprendimientos de servicios
turísticos asociados a las rutas existentes y a las rutas que se implementaran a través del
proyecto.
a.1 Sensibilización a la población (1 por cada centro de soporte cercano)
Objetivo
Lograr que la población entienda su rol como poblador local y la importancia del turismo
como actividad generadora de trabajo, desarrollo y ayuda para la conservación de sus
costumbres locales.
Justificación
El turismo es una actividad en donde se brindan principalmente servicios turísticos que
han sido creados casi exclusivamente para este segmento de visitantes, sin embargo, el
turista en el momento de su viaje utiliza servicios públicos y privados no turísticos y
transita por espacios del pueblo o ciudad que los habitantes también utiliza.
Es importante entonces que los habitantes tengan conciencia de los beneficios del
turismo como actividad generadora de empleo, pero que también estén conscientes de
algunos impactos negativos del turismo en caso no se realicen las acciones de
planificación, conservación del patrimonio cultural y falta del cuidado y del ornato de los
pueblos y ciudades.
Metodología
Se realizará un taller en cada uno de los centros de soporte de los sitios arqueológicos
comprendidos en el proyecto, 10 en total, en las siguientes localidades:
1. Levanto - Collacruz 7. Yerbabuena

2. Magdalena 8. San Bartolo
3. Cruzpata 9. San Pedro de Utac
4. Tingo 10. Leymebamba
5. María
6. La Jalca Grande
185
Los talleres estarán dirigidos a la población en general sectorizada o agrupada en
organizaciones de base que facilite la convocatoria y ayuden en la réplica de los
contenidos. El promedio de participantes esperado es de 40 a 50 personas.
Cada taller tendrá una duración aproximada de 6 a 8 horas lectivas, será de carácter
expositivo y multimedia. Los temas propuestos a tratar serían los siguientes:
1. Componentes de la actividad turística.

2. Definición de Turismo: Qué, quienes y por qué.
3. Modelos de Desarrollo Turístico, Estudios de Casos.
4. Importancia del Turismo como alternativa de desarrollo.
5. Evolución y Modalidades de Turismo
6. Impactos y beneficios del turismo.
Adicionalmente, se ha considerado la elaboración de spots radiales de sensibilización que

apoyarían al trabajo de talleres y tendrían mejor alcance para motivar y despertar el
interés por el turismo en la región.
a.2 Fortalecimiento de capacidades a la población local (en cada uno de los

centros de soporte cercanos al recurso)
Objetivo
Brindar a la población las capacidades técnicas para la operación de servicios turísticos
para insertarse laboralmente en los negocios existentes en los centros de distribución y
de escala (centros de soporte); o para generar nuevos emprendimientos de servicios
directos y conexos a la actividad turística.
Justificación
La situación actual del turismo en la región demuestra que la única ciudad que tiene los
servicios turísticos de mediana calidad es Chachapoyas, seguido muy de lejos por la
localidad de Leimebamba ocasionando la concentración y centralización en la prestación
de los servicios de alojamiento, alimentación, guiado, etc.
Es importante considerar que el concepto del turismo sostenible es la descentralización

de servicios de manera que los beneficios generados por la actividad puedan llegar
también a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad económica y social.
Además que las inversiones propuestas en este proyecto originarán la creación de

nuevos emprendimientos y servicios turísticos en las rutas nuevas y es imprescindible
que la población ubicada en el ámbito de influencia cuente con las capacidades técnicas
para insertarse en dichos oficios o para iniciar un emprendimiento relacionado.
Metodología
Se plantea brindar paquetes de capacitaciones a la medida de acuerdo a la potencialidad

y ubicación de cada localidad en las rutas turísticas propuestas, de esta manera se haría
un uso eficiente de los recursos del proyecto y no se crearían falsas expectativas en la
población, es decir, las capacitaciones serían diferenciadas en cuanto a contenidos y
nivel de profundidad.
Las intervenciones se han dividido en dos etapas, según el cronograma de las otras
intervenciones del proyecto:
186
Primera etapa:
Localidad Sitio arqueológico
asociado
Cruzpata Karajía
Tingo Kuelap, Macro
María Kuelap
La Jalca Ollape
Grande
Yerbabuena Revash
San Bartolo Revash
Leymebamba Laguna de los
Cóndores
Segunda etapa:
Sitio arqueológico
asociado
Levanto - Yálape
Collacruz
Magdalena Tella
San Pedro de Olan
Utac
Primera Etapa
Se ha analizado la pertinencia del desarrollo de capacidades de la población en cada
localidad de acuerdo a su ubicación en las rutas y circuitos turísticos y por ese motivo en
algunas se desarrollaran todos los cursos del paquete propuesto mientras que en
algunas otras localidades solo se propone las más adecuadas para su realidad y
potencialidad.
Análisis de los talleres de capacitación por centro de soporte

En todos los centros de soporte se iniciará con un taller de conceptos básicos en donde
se brindará información general sobre los servicios turísticos y se realizará un filtro para
las siguientes convocatorias.
Asimismo, se brindará el curso de gestión empresarial
Concepto
s básicos Gestión
Alojamien
Localidad de Alimentación Guiado Artesanía Empresari
to
negocios al
y turismo
Localidad de
Cruzpata
asociada al 5
1 taller 3 talleres
sitio talleres
arqueológico
de Karajía
Para la localidad de Cruzpata, se ha considerado la intervención en guiado y gestión

empresarial, debido a que su ubicación en el recorrido del circuito no permite mayor
estadía o uso de otros servicios en el pueblo, además es uno de los que tiene mayores
carencias de servicios básicos e infraestructura.
Concepto
s básicos Gestión
Alojamien
to
negocios al
y turismo
Localidad de 1 taller 5 talleres 3 talleres
Tingo lugar
187
obligatorio de
interconexión
a Kuelap y
hacia
Leimebamba
Para la localidad de Tingo, que es utilizado actualmente como un lugar de paso e

interconexión para el ingreso/retorno a Kuelap y el camino hacia Leimebamba.
Por dicho motivo se propone la intervención para dotar de más emprendimientos de
alimentación que no solo obtendrían su demanda de los turistas o visitantes, sino de los
pasajeros que busquen interconexión entre las rutas.
Concepto
s básicos Gestión
Alojamien
to
negocios al
y turismo
Localidad de
María, paso 5
1 taller 5 talleres 5 talleres 5 talleres 3 talleres
obligado talleres
hacia Kuelap
En la localidad de María se propone una intervención integral fortaleciendo las

capacidades en los servicios turísticos más importantes y relevantes: Alojamiento
alimentación, guiado y artesanía.
Esta intervención se sustenta porque la localidad de María es último centro poblado con
mayor población antes de llegar a Kuelap y además que cuenta con emprendimientos
que brindan servicios turísticos de manera empírica.
Concepto
s básicos Gestión
Alojamien
to
negocios al
y turismo
Localidad de
La Jalca
Grande,
5
asociado al 1 taller 5 talleres 5 talleres 5 talleres 3 talleres
talleres
sitio
arqueológico
de Ollape
En la localidad de La Jalca se propone una intervención integral fortaleciendo las

capacidades en los servicios turísticos más importantes y relevantes: Alojamiento
alimentación, guiado y artesanía.
Esta intervención se sustenta principalmente debido a su potencialidad de atraer

visitantes por sus fiestas, costumbres, y usos de la población, que es en la actualidad
una de más cohesionadas y que mantiene el espíritu del trabajo comunal.
Asimismo, la intervención en los temas relacionados a alojamiento y alimentación

deberán tener el enfoque de Turismo Rural Comunitario propiciando los emprendimientos
dentro de las viviendas de los pobladores con la finalidad de no interferir en el aspecto
rural del pueblo.
Localidad Concepto Alojamien Alimentación Guiado Artesanía Gestión

s básicos to Empresari
188
de
negocios al
y turismo
Localidad de
Yerbabuena,
paso obligado
para 1 taller 5 talleres 3 talleres
Leymebamba
y cruce hacia
Revash
La localidad de Yerbabuena es un punto de interconexión a varias rutas del corredor, se

puede acceder hacia Leimebamba, o hacia Revash y San Bartolo o a Montevideo y Olan,
sin embargo, su potencialidad a corto plazo es para el suministro de servicios de
alimentación al igual que Tingo.
Se propone una intervención parcial con talleres relacionados a los temas de

alimentación y gestión empresarial.
El objetivo de la a intervención es dotar de más emprendimientos de alimentación que no

solo obtendrían su demanda de los turistas o visitantes, sino de los pasajeros que
busquen interconexión entre las rutas
Concepto
s básicos Gestión
Alojamien
to
negocios al
y turismo
Localidad de
San Bartolo,
asociada al 5
1 taller 5 talleres 5 talleres 5 talleres 3 talleres
sitio talleres
arqueológico
de Revash
En la localidad de san Bartolo, al igual que en La Jalca, se propone una intervención

integral fortaleciendo las capacidades en los servicios turísticos más importantes y
relevantes: Alojamiento alimentación, guiado y artesanía.
Esta intervención se sustenta debido principalmente a su potencialidad de atraer

visitantes por sus fiestas, costumbres, y usos de la población.
Asimismo, la intervención en los temas relacionados a alojamiento y alimentación

deberán tener el enfoque de Turismo Rural Comunitario propiciando los emprendimientos
dentro de las viviendas de los pobladores con la finalidad de no interferir en el aspecto
rural del pueblo.
Concepto
s básicos Gestión
Alojamien
to
negocios al
y turismo
Localidad de 1 taller 5 talleres 5 talleres 5 5 talleres 3 talleres
Leymebamba, talleres
última ciudad
del corredor y
una de las
más
189
importantes
de la región.
Es además
punto de
inicio para la
Laguna de los
Cóndores
La localidad de Leimebamba es el último punto del corredor y un centro de soporte muy

importante para las visitas a Laguna de los Cóndores, La Congona y a otros sitios
arqueológicos no contemplados en el proyecto.
Leimebamba es también una de las ciudades más importantes de la región con

movimiento comercial importante y se conecta con la localidad de Balsas y la región
Cajamarca.
Por dicho motivo, se plantea trabajar el paquete integral de las capaciones integrando a
los emprendedores existentes (2 restaurantes y 3 alojamientos)
Asimismo, existe ya una asociación de arrieros y guías que necesitan consolidar sus
conocimientos técnicos.
El total de cursos a dictar en la primera etapa se muestra en el siguiente cuadro:

Cursos Total de talleres
Conceptos básicos de negocios y 7 talleres
turismo
Alojamiento 20 talleres
Alimentación 30 talleres
Guiado 25talleres
Artesanía 20 talleres
Gestión Empresarial 21talleres
Segunda Etapa
Según el cronograma de inversiones y la priorización de los recursos a intervenir, las
intervenciones para las zonas de Yalape, La Congona, Olan y Tella se realizarán en una
segunda etapa de acuerdo al siguiente cuadro:
Concepto
s básicos
Alojamien Alimentaci Gestión
de Guiado Artesanía
to ón Empresarial
negocios
y turismo
Levanto -
1 taller 5 talleres 5 talleres 5 talleres 5 talleres 3 talleres
Collacruz
Magdalena 1 taller 5 talleres 3 talleres
San Pedro de 1 taller 5 talleres 5 talleres 5 talleres 5 talleres 3 talleres
Utac
La cantidad total de cursos se detalla en el siguiente cuadro:

Localidad Total de talleres
Conceptos básicos de negocios y 3 talleres
turismo
Alojamiento 10 talleres
Alimentación 10 talleres
Guiado 15talleres
Artesanía 10talleres
190
Gestión Empresarial 9talleres
Las convocatorias para los talleres serán realizadas por los gobiernos locales quienes
deberán asumir el compromiso de facilitación de instalaciones y equipamiento (en donde
sea posible) para la correcta realización de los talleres.
Cada taller tendrá una duración aproximada de 6 a 8 horas lectivas, dependiendo de los
acuerdos con los beneficiarios en relación a su tiempo y compromiso. Será de carácter
expositivo con uso de materiales audiovisuales y prácticos.
191
Esquema y contenidos de los cursos
Taller #01 Conceptos básicos de negocios y turismo (1 sesión)

1. Turismo concepto y modalidades
2. Importancia económica y social del turismo
3. Concepto de Negocio, empresa y asociatividad
4. Negocios relacionados a la actividad turística
5. Taller de generación de ideas de negocios
6. Importancia de la formalización de empresas y el manejo de costos
7. Tendencias del turismo interno y receptivo
Taller #02 Alojamiento, tipos y operación (5 sesiones)

1. Definición e historia de los servicios de alojamiento en medio urbano y rural
2. Tipos de alojamiento en medios urbano y rural
3. Normatividad sobre alojamientos en Perú
4. Diseño y equipamiento de alojamientos en zonas urbanas y rurales.
5. Enfoque al cliente, características, motivaciones, formas de atención
6. Áreas de los establecimientos de alojamiento (recepción, reservas, housekeeping, logística,
comedor, cocina, limpieza, mantenimiento, lavandería, etc)
7. Organización y proceso de cada una de las áreas
8. Taller básico de manejo de costos
9. Sesiones prácticas
10. Selección y entrenamiento de personal
11. Supervisión de las áreas
12. Manejo y resolución de conflictos
13. Desarrollo de casos de aprendizaje
Taller #03 Servicios de alimentación, tipos y operación (5 sesiones)

1. Definición e historia de los servicios de alimentación en medio urbano y rural
2. Tipos de servicios de alimentación en medios urbano y rural
3. Normatividad sobre restaurantes en Perú
4. Diseño y equipamiento de restaurantes en zonas urbanas y rurales.
5. Importancia de la higiene y limpieza en los servicios de alimentación
7. Áreas de los establecimientos de alimentación (Comedor, cocina, logística, limpieza,
mantenimiento, bar, etc.)
8. Organización y proceso de cada una de las áreas
9. Talleres avanzados de cocina
10. Elaboración de menús y cartas con productos locales, ventajas y desventajas
11. Taller básico de manejo de costos
12. Sesiones prácticas
13. Selección y entrenamiento de personal
14. Supervisión de las áreas
Taller #04 Servicios de guiado, tipos y operación (5 sesiones)

1. Definición e historia de los servicios de guiado en medio urbano y rural. Diferencias e
importancia
2. Normatividad sobre guías oficiales en Perú
3. Importancia de la comunicación y presentación en el guiado
4. Importancia del manejo de idiomas
5. Armado del guión del guiado
6. Patrimonio cultural, natural y arqueológico de la región
8. Ayudas y herramientas para el guiado
9. Sesiones prácticas (salidas a campo)
192
11. Armado de paquetes y circuito (tiempo, tarifas, etc)
Taller #05 Gestión Empresarial (3 sesiones)

1. Formalización de la empresa, definición de constitución de empresa, elaboración de minuta,
pago de impuestos, etc.
2. Planes de Negocios
3. Taller avanzado de costos
4. Contabilidad general
5. Sistemas de calidad total
6. Sistemas de control
7. Medición del desempeño de los empleados
8. Marketing estratégico y operacional
9. Formas de financiamiento de proyectos de inversión
10. Instituciones de crédito, ventajas y requisitos
11. Asociatividad y conformación de redes.
a.3 Mejora de la calidad de los servicios turísticos
Objetivo
Mejorar la calidad y los procesos en los establecimientos de alojamiento, alimentación y
agencias de viajes que conforman la oferta actual de servicios turísticos de
Chachapoyas.
Justificación
Actualmente, los servicios turísticos que forman la parte de la oferta, se concentran casi
exclusivamente en la ciudad de Chachapoyas y aun así son pocos en cantidad y con una
calidad promedio por debajo de las expectativas de los clientes.
Por dicho motivo, mientras que en las otras localidades se propone una intervención
desde la generación de ideas y capacitación en la operación de los servicios turísticos,
en la ciudad de Chachapoyas se propone un esquema de mejora de la oferta actual y
mejora de la calidad de los servicios prestados.
Metodología
Los talleres serán dirigidos a los empleados actuales de los establecimientos de
hospedaje y alimentación; así como a las agencias de viajes en talleres específicos de
acuerdo a sus competencias y talleres generales para el conocimiento a profundidad de
la actividad.
Por otro lado, se propone que estos talleres tengan el respaldo de la Cámara de Turismo
de Chachapoyas y la Dirección Regional de Turismo de Amazonas por cuanto existe el
respaldo y coincidencias de los objetivos del MINCETUR a través del CALTUR –
Programa de Calidad Turística que se viene desarrollando en otras regiones.
El desarrollo de los talleres será según el siguiente cuadro:
193
CUADRO Nº 3.99: PROPUESTA DE TALLERES DE CAPACITACION
Prestadores de Prestadores de Prestadores de
servicio de servicio de servicio de guiado
Alojamiento Alimentación
Turismo, desarrollo y
3 Talleres
Ética empresarial
Buenas prácticas para
4 talleres
alojamientos
4 talleres
alimentos
3 talleres
guiados en zona rural
Gestión Empresarial:
Manejo de Costos,
2 Talleres
Asociatividad y redes
empresariales
Marketing y
Comunicación
2 Talleres
(Promoción y
publicidad)
Fuente: Elaboración del Consultor.
El dictado de los talleres supone la participación conjunta de todos los operadores para
los temas en donde se pueda generalizar los conceptos a tratar, mientras que para los
talleres especializados se propone realizar talleres específicos en donde cada uno de los
3 grupos prioritarios identificados tengan espacios y temas diferentes (alojamiento,
alimentación y guiado)
a.4 Pasantías
Objetivo
Entender y tener un mejor acercamiento a la actividad turística en otros destinos
turísticos consolidados en regiones del país en donde la oferta sea similar a la que se
propone para la región Amazonas.
Justificación
Para pobladores que recién iniciarán un emprendimiento turístico, o para empresarios
que necesiten mejorar la calidad de los servicios a brindar es imprescindible tener la
experiencia del turismo en un destino consolidado en donde la oferta turística ya haya
pasado por talleres de capacitación o mejora de la calidad y ésta ya tenga resultados
palpables.
De esta manera, la confianza en los nuevos emprendimientos o en las inversiones que

realizarán para la mejora de la calidad tendrá mayor respaldo e incluso, se podría
incrementar al entender que es posible lograr los resultados esperados.
Metodología
Se propone dividir dos grupos:
• Emprendedores con un proyecto de establecimientos servicios turísticos

• Emprendedores con establecimientos de servicios turísticos ya en operación
A cada uno de estos grupos se les llevará a 3 destinos, se propone: Trujillo, Lima y
Cusco, en donde se realizarán contactos con cámaras de turismo o empresas de
194
servicios turísticos en donde se realicen intercambio de experiencias y puedan luego
realizar una réplica en la ciudad de origen.
a. Fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores de los gobiernos

locales en el Valle de Utcubamba. En 3 lugares estratégicos del corredor
Objetivo
Brindar las capacidades de gestión sostenible de la actividad turística a los funcionarios
municipales y líderes comunales encargados de dichas áreas de las municipalidades de
Leymebamba, San Francisco del Yeso, Santo Tomas y Mariscal Castilla.
Justificación
El turismo es una actividad que necesita de habilitación del Estado a través de sus
gobiernos locales para ser gestionado adecuadamente en el territorio de su competencia.
Por dicho motivo, es imprescindible un paquete de capacitación que contemple un

acercamiento a la actividad turística desde lo más básico hasta temas especializados
como la elaboración de proyectos en el marco del SNIP y el financiamiento de dichos
proyectos.
Adicionalmente, el programa de inversiones elaborado por JICA contempla

intervenciones en los gobiernos locales de: Cuispes, Jazán, Valera, Chachapoyas,
Levanto, Maino, Lamud y Tingo
Metodología
Se propone un esquema de capacitación continua que abarca temas básicos del turismo
a nivel mundial, nacional y regional hasta llegar a temas específicos de gestión de
espacios y destinos turísticos sostenibles. Se propone realizar la convocatoria a los
gobiernos locales beneficiarios quienes deberán enviar como mínimo dos representantes
de la municipalidad y tres líderes locales representantes de la población organizada que
se comprometerán a asistir al 90% del contenido de todo el paquete. Se solicitará que los
líderes locales sean de los pueblos más cercanos a los sitios arqueológicos del proyecto
(San Bartolo, San Cristobal la Fila, San Bartolo y San Francisco del Yeso).
Los talleres se dictaran a todos por igual con una metodología práctica y teórica
enfatizando materiales audiovisuales que podrán llevar a sus respectivos gobiernos
locales.
El paquete de cursos será como se detalla:
a. Taller de impactos del turismo (2 talleres)

b. Taller de marketing turístico municipal (2 talleres)
c. Taller de planificación turística (3 talleres)
d. Taller de formulación de proyectos de turismo (3 talleres)
e. Pasantías a otros gobiernos locales (2 pasantías)
c. Inserción del turismo en el currículo educativo
Objetivo
Brindar los niños de educación secundaria regular los conocimientos básicos sobre la
actividad turística adaptando el currículo de educación secundaria actual con lecturas y
herramientas que les servirán de base para entender, capacitarse e insertarse más
rápidamente en la actividad turística al terminar sus estudios. Fortalecer la identidad y
conciencia regional y nacional de los jóvenes a través de lecturas y actividades
195
curriculares relacionadas a la actividad turística utilizando las estructuras educativas
actuales.
Justificación
La base para el desarrollo y cuidado del patrimonio natural, cultural y arqueológico en el
Perú y especialmente en zonas rurales como el ámbito del proyecto, se relaciona
directamente al cuidado de los pobladores de los sitios arqueológicos y sitios naturales
de la región así como mantener el uso de las costumbres folclóricas, comidas y
vestimenta.
Es necesario entonces que estos valores y conocimientos puedan integrarse al desarrollo

escolar de los jóvenes de manera que cuando tengan que elegir una opción para el
mundo laboral puedan entender más fácilmente la actividad turística y en caso su
participación con el turismo no sea directa, este nuevo ciudadano tendrá los valores y
costumbres que harán perdurar su cultura local.
Metodología
Se propone seguir una metodología similar a la que el MINCETUR realiza a través de sus
programas de Conciencia Turística de la Dirección Nacional de Turismo lo cual es un
resultado probado del proyecto FITPERU (Fortalecimiento Integral del Turismo en el
Perú) realizado en la misma región Amazonas el año 2004 con resultados exitosos.
Así mismo, el MINCETUR tiene el knowhow aún no sistematizado de experiencias de

inserción del turismo en zonas rurales a través del proyecto TURURAL con AECID
ejecutándose actualmente.
Por otro lado, es necesaria la participación de especialistas de educación local que sean
empoderados desde la elaboración del material y herramientas para que luego éstas
tengan sostenibilidad y sean realmente utilizadas con los alumnos que son los principales
beneficiarios.
Se propone la realización de 6 talleres con profesores desde levantamiento de

información, validación de material y capacitación final.
Así mismo, es necesaria la participación de un historiador o recopilador con amplio

conocimiento de la realidad peruana y amazonense.
Estos materiales, deberán ser impresos y distribuidos a cada uno de los docentes de las
instituciones educativas de los centros de soporte identificados por el proyecto.
Adicionalmente, es posible utilizar la estructura de capacitación anual del Ministerio de
Educación para no redundar en capacitaciones.
d. Actividades de publicidad y promoción turística
Objetivo
Realizar las acciones de promoción y publicidad turística inicial que sirvan de apoyo a la
nueva oferta turística luego de las intervenciones del proyecto destinadas a la
comercialización del producto.
Justificación
El turismo es una actividad que depende principalmente de la configuración del producto
turístico, desde el acondicionamiento de los sitios arqueológicos y naturales hasta la
correcta prestación de los servicios turísticos tanto en zonas urbanas como rurales.
196
Es aquí que la labor de promoción y publicidad de un nuevo producto es de vital
importancia debido a la alta competencia de otros destinos por captar los segmentos de
turistas extranjeros y nacionales.
Existe entonces una doble responsabilidad en la inversión de publicidad y promoción. Por
un lado el Estado a través de PromPerú es el encargado de la promoción del destino en
ferias internacionales y nacionales, spots y afiches, sin embargo, la promoción realizada
hasta la fecha es conjunta con el Circuito Norte en donde resalta Kuelap como el
principal atractivo de la región.
Por otro lado, son las empresas de turismo de la región quienes deben de participar de
manera conjunta en la inversión de promoción del destino, sin embargo, al ser un destino
incipiente, el grado de articulación y asociatividad es mínimo y por lo tanto, lograr la
participación conjunta en acciones de promoción solo retrasaría los impactos que el
proyecto tendría.
Por dicho motivo se prevé la realización de algunas acciones que ayuden a iniciar este
proceso que luego tendrá que ser continuado por las organizaciones de gestión de
destinos de la región.
Metodología
Se propone un enfoque integral de promoción y publicidad que logre el posicionamiento
del nuevo destino Amazonas en los principales mercados emisores de turismo interno, y
en los intermediarios (operadores turísticos) más importantes dotándolos de
herramientas y materiales que les sirvan para presentar el nuevo producto a sus
principales clientes y en ferias.
Las actividades propuestas son:
a. Elaboración y difusión de spots publicitarios promocionales

b. Elaboración y publicación de página web
c. Elaboración y difusión de video promocional
d. Elaboración e impresión de guía turística
e. Elaboración e impresión de afiches
f. Elaboración e impresión de folletería
g. Participación en ferias y eventos de promoción
197
3.5 COSTOS DEL PROYECTO
3.5.1 Costos en la situación sin proyecto
a. Costos de inversión
Los costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que están referidos a
costos programados, presupuestados o en ejecución para los recursos turísticos
estudiados en este proyecto, tanto de parte del Gobierno Nacional, Regional,
Municipalidad Local u otros organismos de desarrollo; en la actualidad existen
programas y proyectos que están orientados a mejorar los servicio de turismo en el
área del proyecto, los cuales se han depurado en los análisis previos tanto la
propuesta física como las inversiones, de manera que no se consideran como
inversiones sin proyecto, por lo que éstos son equivalentes a cero.
b. Costos de operación y mantenimiento
Los costos de administración, operación y mantenimiento sin Proyecto son los

provenientes de los gastos incurridos en los servicios de turismo a cargo del Ministerio
de Cultura (ex INC Amazonas); son aquellos que se refieren a costos incurridos en
administración, operación y mantenimiento de los recursos turísticos del Valle del
Utcubamba, estos costos han sido estimados basándose en información recopilada en
el ex INC Amazonas los mismos que corresponden a presupuestos ejecutados. Los
costos de operación y mantenimiento por separado se detallan en los Cuadros Nº
3.100 y 3.101.
Cabe mencionar que para distribuir los costos para operación y mantenimiento se ha
utilizado el criterio del objeto de gasto, teniendo en cuenta que los gastos en
operación y mantenimiento de los recursos turísticos de Amazonas se presentan en
conjunto.
198
CUADRO Nº 3.100: COSTOS DE OPERACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO KUELAP EN LA SITUACION SIN PROYECTO
COSTO ANUAL FACTORES COSTO ANUAL
PRECIOS DE DE PRECIOS
FUNCION
MERCADO CORREC- SOCIALES
(S/.) CION (S/.)
PERSONAL ADMINISTRATIVO 81.127,30 73.825,84
Sala de exposición "Gilberto Tenorio Ruiz" 5.672,74 0,910 5.162,19
Vigilante STA 8.854,56 0,910 8.057,65
Asesoría Jurídica 5.760,00 0,910 5.241,60
Almacén INC-AMAZONAS 5.760,00 0,910 5.241,60
Secretaria del INC-Amazonas. 5.760,00 0,910 5.241,60
Encargado Patrimonio Arqueológico INC-Amazonas 7.200,00 0,910 6.552,00
Servicios de Administración INC-Amazonas 9.360,00 0,910 8.517,60
Director Regional de Cultura Amazonas. 27.000,00 0,910 24.570,00
Chofer 5.760,00 0,910 5.241,60
PERSONAL QUE LABORA EN KUELAP 18.420,48 16.762,64
Vigilante STA 8.820,48 0,910 8.026,64
Boletería en Monumento Kuelap 9.600,00 0,910 8.736,00
TOTAL REMUNERACIONES 99.547,78 90.588,48
COSTOS EN MATERIALES 1/ 19.909,56 0,840 16.724,03
Fuente: Elaboración del Consultor – basándose en información del INC Amazonas
CUADRO Nº 3.101: COSTOS DE MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO KUELAP EN LA SITUACION SIN PROYECTO
COSTO ANUAL FACTORES COSTO ANUAL
PRECIOS DE DE PRECIOS
FUNCION
MERCADO CORREC- SOCIALES
(S/.) CION (S/.)
PERSONAL ADMINISTRATIVO 48.181,82 43.845,46
Sala de exposición "Gilberto Tenorio Ruiz" 3.781,82 0,910 3.441,46
Asesoría Jurídica 3.840,00 0,910 3.494,40
Almacén INC-AMAZONAS 3.840,00 0,910 3.494,40
Secretaria del INC-Amazonas. 3.840,00 0,910 3.494,40
Encargado Patrimonio Arqueológico INC-
4.800,00 0,910 4.368,00
Amazonas
Servicios de Administración INC-Amazonas 6.240,00 0,910 5.678,40
Director Regional de Cultura Amazonas. 18.000,00 0,910 16.380,00
Chofer 3.840,00 0,910 3.494,40
PERSONAL QUE LABORA EN KUELAP 19.200,00 16.128,00
Servicios de limpieza y mantenimiento Monumento
0,840 8.064,00
Kuelap. 9.600,00
Servicios de limpieza y mantenimiento Monumento
0,840 8.064,00
Kuelap. 9.600,00
Boletería en Monumento Kuelap 0,00 0,910 0,00
COSTOS EN MATERIALES 1/ 13.476,36 0,840 11.320,15
Fuente: Elaboración del Consultor – basándose en información del INC Amazonas
199
3.5.2 Costos en la situación con proyecto
a. Consideraciones generales
Los costos de inversión inicial, reinversiones o costos futuros así como los de
operación y mantenimiento, se estiman teniendo en cuenta los componentes del
proyecto, dentro de los cuales se encuentran la propuesta arquitectónica
correspondiente a cada recurso turístico;
Los costos de inversión están expresados en moneda nacional a precios de diciembre

de 2,010, el tipo de cambio de US$ 1 = S/. 2.80 5/ (se tomó el promedio del tipo de
cambio bancario correspondiente al mes de diciembre, 2010); el año 0, se considera el
2,011 (año de ejecución de las inversiones iniciales del proyecto) y un horizonte de
evaluación de 20 años (2,011 al 2030). Los flujos de costos de inversión incluyen la
inversión inicial y las reinversiones necesarias.
Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos
unitarios de mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales,
equipos y máquinas, a nivel de costo directo sin impuestos. Los costos indirectos
(18.0%) incluyen: gastos generales y administrativos (10.0%) y ganancias (8%); el
rubro supervisión está incluido en cada rubro de ejecución de obras y los intangibles
(expediente técnico) se han estimado también para cada recurso.
En la estimación de precios cuenta para la evaluación social, se han tomado en

cuenta los factores de corrección establecidos por el Ministerio de Economía y
Finanzas. Los factores de corrección, se presentan en el Cuadro Nº 3.101, teniendo
en cuenta que en la Región de Amazonas, no se aplican el IGV, para homogenizar
tanto los costos como los beneficios sin y con proyecto, se han incluido los impuestos
y luego se han aplicado los factores de corrección.
CUADRO Nº 3.101:
FACTORES DE CORRECCION PARA VALORES SOCIALES (MEF)
FACTORES DE CORRECCION PARA VALORES SOCIALES (MEF)
Bienes nacionales (con IGV) 0.840

Bienes importados 0.810
Servicio de consultoría-Persona natural 0.910
Gastos en mano de obra calificada 0.910
Gastos en mano de obra no calificada 0.410
Impuestos indirectos de mano de obra 0.910
Factor de conversión de combustible 0.660
Precio social de la divisa 1.080
Tasa social de descuento 11.0%
Fuente: MINCETUR, Guía para formulación y evaluación de proyectos de turismo, documento de trabajo.
El análisis económico a precios sociales del Proyecto se basa en criterios de

eficiencia, es decir permite analizar la eficiencia económica del Proyecto desde el
punto de vista de su impacto en el uso de los recursos económicos del país.
5/ FUENTE: www.mef.gob.pe/INDECO/tipo_cambio.php; diciembre del 2,010.

200
b. Estimación de inversiones para los componentes: Adecuado
entorno turístico y conservación e investigación de los recursos
arqueológicos.
Los costos en infraestructura civil para el adecuado entorno turístico, basado en la

propuesta arquitectónica de cada recurso se estiman teniendo en cuenta la propuesta
de obras consistenciadas con el Plan de Implementación de modo que se incluyen
todo tipo de costos, como: Obras civiles e intangibles (estudios definitivos y
supervisión de obras y de expediente técnico) durante los años en que se ejecutarán
las mismas.
En el Cuadro Nº 3.103, se presenta, los presupuestos de obras, las inversiones

iniciales y futuras para los recursos turísticos estudiados en el presente proyecto a
precios de mercado y a precios sociales. Para la conversión de precios de mercado a
precios sociales, se han incluido los impuestos, como un artificio, teniendo en cuenta
que, el concepto de convertir precios de mercado a precios sociales para la evaluación
económica de proyectos de inversión, es corregir las distorsiones de los precios de
mercado, siendo los impuestos, uno de los principales factores de distorsión de los
precios privados, es por ello que para que sean precios de mercado, éstos deberán
contener los impuestos. Por otro lado, los presupuestos del presente proyecto, se
realizaron con cotizaciones sin impuestos; por lo que se adicionan los impuestos como
un rubro al final del cuadro de presupuesto.
c. Estimación de los costos de inversión para el componente:

Adecuada estrategia en el diseño del producto turístico.
Se consideran los costos para la adecuada estrategia de configuración del producto

turístico que contiene; sensibilización y fortalecimiento de la mano de obra local en el
Valle de Utcubamba; fortalecimiento de capacidades a la población local (en cada uno
de los centros de soporte cercanos al recurso); fortalecimiento de las capacidades de
los trabajadores de los gobiernos locales en el Valle de Utcubamba; inserción del
turismo en el currículo educativo; actividades de publicidad y promoción turística,
adicionales a los costos en infraestructura civil propuesta para cada uno de los 10
recursos estudiados, ver Cuadro Nº 3.104.
201
CUADRO Nº 3.103: PRESUPUESTOS DE OBRA POR RECURSO TURISTICO PARA LOS COMPONENTES: ADECUADO ENTORNO TURÍSTICO Y
CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS A PRECIOS DE MERCADO
Componente
FUENTE: Elaboración del Consultor.
Rehabilitacion Caminos Carro Continua …
M ejoramiento Caminos Herra

Adecuado Senderos al interior Recurso 202
entorno
CUADRO Nº 3.103: PRESUPUESTOS DE OBRA POR RECURSO TURISTICO PARA LOS COMPONENTES: ADECUADO ENTORNO TURÍSTICO Y
CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS A PRECIOS DE MERCADO
… Continuación
Componente
Nota 1: En el caso de Obras se incluye el costo de Supervisión
Nota 2: Se considera, la elaboración del Proyecto de Investigación Arqueológica según el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas y la elaboración de los Expedientes Técnicos de Obra.
Nota 3: Talleres de Sensibilización: S/. 7,500 c/u.
Nota 4: Implementación de Plan Manejo por Recurso:
Rehabilitacion Caminos Carrozab

Planificador 33.000
Materiales 6.000
Monitoreo 111.000
Sociólogo 35.000
Arqueólogo 35.000
Biólogo 35.000
Materiales y Equipos 6.000
M ejoramiento Caminos Herradur

Costo Directo Ejecución Plan Manejo 150.000
Costo Total Ejecución Plan Manejo 223.125
203
Adecuado Senderos al interior Recurso

CUADRO Nº 3.104:
DETALLES DE LOS COSTOS DE INVERSION EN ADECUADA ESTRATEGIA DE
CONFIGURACION DEL PRODUCTO TURISTICO
Unidad de Costo
DETALLES cantidad Total (S/.)
medida unitario (S/.)
III. Adecuada estrategia de configuración del producto turístico S/. 868.010,0
3.1 Sensibilización y fortalecimiento de la mano de obra local en el Valle de
Utcubamba S/. 484.650,0
3.1.1Sensibilización a la población (1 por cada centro de soporte cercano) S/. 29.850,0
Talleres taller S/. 1.985,0 S/. 10,0 S/. 19.850,0
Elaboración y difusión de spots publicitarios radiales de sensibilización Global S/. 1.000,0 S/. 10,0 S/. 10.000,0
3.1.2 fortalecimiento de capacidades a la población local (en cada uno de
los centros de soporte cercanos al recurso) S/. 409.500,0
alojamiento (5 talleres) taller S/. 1.985,0 S/. 50,0 S/. 99.250,0
alimentacion (5 talleres) taller S/. 2.110,0 S/. 50,0 S/. 105.500,0
guiado (5 talleres) taller S/. 1.985,0 S/. 50,0 S/. 99.250,0
gestión empresarial y conformación de redes (5 talleres) taller S/. 2.110,0 S/. 50,0 S/. 105.500,0
Artesanía (5 talleres) taller S/. 2.860,0 S/. 50,0 S/. 143.000,0
3.1.3 Pasantías S/. 45.300,0
Intercambio de experiencias (3 en total) Intercambios S/. 15.100,0 S/. 3,0 S/. 45.300,0
3.2 Fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores de los

gobiernos locales en el Valle de Utcubamba. En 3 lugares estratégicos del
corredor S/. 153.900,0
3.2.1 Taller de impactos del turismo (2 talleres) taller S/. 2.110,0 S/. 6,0 S/. 12.660,0
3.2.2 Taller de marketing turistico municipal (2 talleres) taller S/. 2.110,0 S/. 6,0 S/. 12.660,0
3.2.3 Taller de planificacion turistica (3 talleres) taller S/. 2.110,0 S/. 9,0 S/. 18.990,0
3.3.4 Taller de formulacion de proyectos de turismo (3 talleres) taller S/. 2.110,0 S/. 9,0 S/. 18.990,0
3.3.5 Pasantías a otros gobiernos locales (2 pasantías) taller S/. 15.100,0 S/. 6,0 S/. 90.600,0
3.3 Inserción del turismo en el curriculo educativo S/. 89.460,0

3.3.1 Talleres de capacitación a profesores (6 talleres en total) talleres S/. 2.410,0 S/. 6,0 S/. 14.460,0
3.3.2 Consultor para elaboración de los contenidos turísticos Consultoría S/. 25.000,0 S/. 1,0 S/. 25.000,0
3.3.3 Diseño y diagramación de materiales Global S/. 10.000,0 S/. 1,0 S/. 10.000,0
3.3.4 Impresión de materiales educativos Global S/. 40.000,0 S/. 1,0 S/. 40.000,0
3.4 Actividades de publicidad y promoción turística S/. 140.000,0

3.4.1 Elaboración y difusión de spots publicitarios promocionales Global S/. 10.000,0 S/. 3,0 S/. 30.000,0
3.4.2 Elaboración y publicación de página web Global S/. 12.000,0 S/. 1,0 S/. 12.000,0
3.4.3 Elaboración y difusión de video promocional Global S/. 20.000,0 S/. 1,0 S/. 20.000,0
3.4.4 Elaboración e impresión de guía turística Global S/. 18.000,0 S/. 1,0 S/. 18.000,0
3.4.5 Elaboración e impresióin de afiches Global S/. 10.000,0 S/. 1,0 S/. 10.000,0
3.4.6 Elaboración e impresión de folletería Global S/. 20.000,0 S/. 1,0 S/. 20.000,0
3.4.7 Participación en ferias y eventos de promoción Evento S/. 3.000,0 S/. 10,0 S/. 30.000,0
204
CUADRO Nº 3.105
INVERSIÓN POR RECURSOS TURISTICOS A PRECIOS DE MERCADO
ITEM
COMPONET
CONSERVA
I Karajía
Ejecucion (ve
Fuente: Elaboración del Consultor en base a los presupuestos del Proyecto.
Estudio Defin
II. Kuélap
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN Ejecucion (ve 205
CUADRO Nº 3.106: INVERSIÓN POR RECURSOS TURISTICOS A PRECIOS SOCIALES
COMPONETES: ADEC
CONSERVACION DE
Karajía
Ejecucion (ver Nota 1)
Fuente: Elaboración del Consultor en base a los presupuestos del Proyecto.
Nota: Los impuestos han sido distribuidos proporcionalmente en cada rubro.
Estudio Definitivo
Kuélap
Ejecucion (ver Nota 1)
206
CUADRO Nº 3.107: CRONOGRAMA DE INVERSIONES A PRECIOS DE MERCADO
C O M PO N ENTES
0
C O M P O N E T E S : AD E C U AD O E N T O R N O T U R IS T IC O , C O
K a ra jía 3 ,2 7
O B R A : C O N S T R U C C IO N D E Z O N A S D E S C A N Z O 3 ,2 7
K u é la p 1 8 ,8 1
O B R A : P A R A D O R T U R IS T IC O C O M P L E M E N T A R IO
1 8 ,8 1
Fuente: Elaboración del Consultor
La Congona
O B R A : P A R A D O R L U D IC O
L a g u n a d e lo s C ó n d o re s 7 ,6 0
P A R A D O R T U R IS T IC O 7 ,6 0 207
M a k ro
5 ,8 2
CUADRO Nº 3.108: CRONOGRAMA DE INVERSIONES A PRECIOS SOCIALES
C O M P O NE N TE S
0
C O M P O N E T E S : AD E C U AD O E N T O R N O T U R IS T IC O , C
K a ra jía 3 ,2 8 7
O B R A : C O N S T R U C C IO N D E Z O N A S D E S C A N Z O3 ,2 8 7
K u é la p
Fuente: Elaboración del Consultor. 1 8 ,8 2
O B R A : P A R A D O R T U R IS T IC O C O M P L E M E N T A R1IO
8 ,8 2
La Congona
O B R A : P A R A D O R L U D IC O
L a g u n a d e lo s C ó n d o re s 7 ,6 3 0
P A R A D O R T U R IS T IC O 7 ,6 3 0
208
M a k ro 5 ,8 4 4
ación y mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento se han estimado para cada sitio arqueológico,
teniendo en cuenta las intervenciones propuestas con proyecto para los componentes:
Adecuado entorno turístico y conservación del recurso arqueológico. Se ha clasificado en
costos fijos y variables; siendo los rubros que se han considerado los siguientes:
c.1 Costos de operación
• Costos fijos y variables de Operación (Mano de obra, insumos y materiales)
Guardianía, uniforme para guardián y comunicaciones. Estos rubros son generales para
los recursos que van a ser visitados por los turistas, excepto Laguna de los Cóndores y
Makro, en donde no se consideran. En algunos casos como en Karajía y Makro se han
considerado lentes de largo alcance (tipo periscopio), dado que en estos casos los turistas
observan desde lejos el monumento arqueológico. Igualmente, en los casos en que existe
energía eléctrica se considera este rubro.
Los costos unitarios de mano de obra se estiman en base a costos que rigen en la zona, y
teniendo en cuenta las actividades que desarrollarán cada uno de ellos, para su estimación
se considera los criterios siguientes:
 Los costos unitarios de mano de obra incluyen todo tipo de costos como: leyes sociales,
CTS y otros rubros de costos.
 Se consideran gratificaciones por Fiestas Patrias, Navidad y vacaciones. (dos sueldos

adicionales, en total 14 sueldos anuales). Estos costos se aplican al personal
permanente, al contratado anualmente o por servicio.
 Los materiales e insumos son precios de mercado de la zona.
Los costos fijos están constituidos por las remuneraciones del guardián con su uniforme, y
energía eléctrica. Los costos variables son: Las comunicaciones y los lentes de largo alcance;
los mismos que variarán en la medida que haya mayor cantidad de visitantes al monumento.
La cantidad de lentes de largo alcance se han estimado teniendo en cuenta el número de
turistas visitantes diariamente y las horas de permanencia en el recinto arqueológico (máximo
3 horas)
Para la conversión de costos, de precios privados a precios sociales se consideran los

factores de conversión establecidos por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, los
cuales han sido presentados en la Cuadro Nº 3.101.
c.2 Costos de mantenimiento
• Costos de mantenimiento fijos de Recurso arqueológico.

Los costos de mano de obra para mantenimiento del recurso arqueológico se consideran la
quinta parte de la mano obra mensual o sea S/. 700/5 = S/. 140, lo que significa 6 días de
mantenimiento mensual del recurso; excepto Kuelap, en el que se considera mantenimiento
equivalente a 30 días del mes; asimismo, en Laguna de los Cóndores se considera el
equivalente a medio mes. Se considera el mantenimiento de módulos de basura en el recinto.
209
• Costos de mantenimiento fijos de la infraestructura propuesta en el presente
proyecto.
Considera trabajos de limpieza, jardinería, pintura, mantenimiento de pavimentos y veredas;
mantenimiento de servicios higiénicos y mantenimiento de bancas.
• Costos de mantenimiento fijos de caminos y senderos.

Considera trabajos de limpieza y desbroce del camino o sendero; se incluyen los costos en
mano de obra y materiales como: reposición de empedrados; como criterio de estimación se
utilizan la extensión de los caminos y senderos propuestos con proyecto.
• Costos de mantenimiento fijos de señalización turística.

Considera trabajos de limpieza y pintura de señales turísticos propuestos con proyecto.
c.3 Costos de administración y control
Cobranza de entradas al recinto arqueológico.- Dentro de estos costos se consideran

personal para cobranza de entradas o control del recinto; también se consideran materiales
como boletería, materiales de escritorio. Los costos en remuneraciones son fijos y los
materiales (Boletería) son variables.
c.4. Costos Unitarios
Los costos unitarios de operación y mantenimiento para cada recinto arqueológico se han
estimado teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto en operación como en
mantenimiento) y las cantidades de turistas que visitarán el primer año de operación del
proyecto los recintos arqueológicos estudiados.
c.5. Proyección de costos de operación y mantenimiento
Teniendo en consideración los costos unitarios variables a precios de mercado y a precios

sociales, que corresponden al primer año de operación del proyecto, multiplicados por las
cantidades de turistas anuales; se proyectan los costos de operación y mantenimiento
variables, a los que se adicionan los costos fijos y administrativos o control; tal como se
aprecia en los Cuadros Nº 3.109 al 3.119.
210
CUADRO Nº 3.109: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - KARAJIA
Nº ACTIVIDADES - COSTOS D
I. COSTOS DE OPERACIÓN
Guardianía 1/
CUADRO Nº 3.110: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - KUELAP
Uniforme de guardián
Energía eléctrica
Nº Comunicaciones
ACTIVIDADES - COSTOS
Lentes de largo alcance (tipo peris
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
I. 1 COSTOS DE OPERACIÓN
MANTENIMIENTO DE RECURSO
Guardianía 1/
Limpieza de recurso arqueológico
Mantenimiento de módulos de bas
2 Energía eléctrica DE ZONAS DE
MANTENIMIENTO
211
Comunicaciones
Limpieza de zonas de descanzo
CUADRO Nº 3.111: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - LA CONGONA
Nº ACTIVIDADES - COSTOS
Guardianía 1/
CUADRO Nº 3.110: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - LAGUNA DE LOS
CONDORES
Energía eléctrica
Comunicaciones
1 MANTENIMIENTO DE RECURS
I. Limpieza
COSTOS de DErecurso arqueológic
OPERACIÓN
Mantenimiento de módulos de b
2
1 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PARADO
RECURS 212
Limpieza de parador complemen

Limpieza de recurso arqueológic
CUADRO Nº 3.113: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - MAKRO
CUADRO Nº 3.114: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - OLAN
Lentes de largo alcance (tipo pe

II.
Nº COSTOS DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDADES - COSTOS
2 Guardianía 1/
MANTENIMIENTO DE ZONAS D
Uniforme
Limpieza de
de guardián
plataforma mirador
Energía eléctrica
Trabajos de pintura de plataform
Comunicaciones
Mantenimiento de veredas y est
213

Mantenimiento de servicios higié
CUADRO Nº 3.115: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - OLLAPE
Guardianía 1/
CUADRO Nº 3.116: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - REVASH
Comunicaciones
Nº COSTOS
II. ACTIVIDADES - COSTOS
DE MANTENIMIENTO
Guardianía 1/
2 MANTENIMIENTO DE
Uniforme de guardián ESPACIO
Limpieza de espacio
Energía eléctrica
multifuncio 214
Trabajos de jardinería
CUADRO Nº 3.117: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - TELLA
Guardianía 1/
CUADRO Nº 3.118: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - YALAPE
Comunicaciones
Nº COSTOS
II. ACTIVIDADES - COSTOS
DE MANTENIMIENTO
Limpieza de recurso arqueológi
Guardianía 1/
2 MANTENIMIENTO DE ESPACI
Limpieza de espacio multifuncio
215
Comunicaciones
Trabajos de jardinería
CUADRO Nº 3.119: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - RECURSO ARQUEOLOGICO
KARAJIA
RUBROS U N ID
KUELAP
C A N T ID A D T OR TUABLR DOES T U R IS T A S NUº NdID

e
C o s to s d e O p e ra c ió n y m a n te n im ie nS
CUADRO Nº 3.121: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - RECURSO ARQUEOLOGICO LA
CONGONA
1 .0 C A N TCID o sAtoD sT FO ijo s S

R TU ABLR DOES T U R IS T A S NUº NdID
e
C o s to s V a ria b le s U n ita rio s
Fuente: Elaboración del Consultor S /. T
C o s to s d e O p e ra c ió n y m a n te n im ieSn
2 .0 C o s to s V a ria b le s A n u a le s S
C o s to s F ijo s S
216
1 .0 C
T OA TNATLIDCAODS T O ST ACLODN EP TRUORY IS
E CTTAOS Nº de
LAGUNA DE LOS CONDORES
RUBROS U N ID
CUADRO Nº 3.123: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - RECURSO ARQUEOLOGICO MAKRO
C A N T ID A D T OR TUABLR D
O ES T U R IS T A S NUºNdID
e
CUADRO Nº 3.124: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - RECURSO ARQUEOLOGICO OLAN
1 .0 C A N T ID A D T ORTU
C o s to s F ijo sABL RDO E ST U R IS T A S NUº d
N e
ID
S
C o sCtoo sstodse VOapriae ra c ió

b le s nU nyitam rioa nste n im ie
S /.nStT
12 .0 C A N C o sAtoDs TFVOijo
T ID sA Lb le
aTria D Es TA Un uR aISleTsA S N º dSe 217
T O T ACLo Cs to
O Ss TVOaSriaCbOleNs PURnOita Y ErioC sT O S /. T
CUADRO Nº 3.125: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - RECURSO ARQUEOLOGICO OLLAPE
RUBROS U N ID
REVASH
C A N T ID A D T O
RUT ABLR D
O ES T U R IS T A S NUº NdID
e
CUADRO Nº 3.127: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - RECURSO ARQUEOLOGICO TELLA
1 .0 C A N TCIDo sA to
D sT OFR Tijo
UABsLR D
O ES T U R IS T A S Se
NUºNdID
C o s to s V a ria b le s U n ita rio s S /. T
2 .0 C A N TCIDo As D
to sT OVTaAria b le s A n u a le s S
1 .0 C o s to s F ijo Ls D E T U R IS T A S N º d Se 218
TO TAL C O S TO S C O N P R O YE C TO
C o s to s d e O p e ra c ió n y m a n te n im ieS n/. tT
CUADRO Nº 3.128: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - RECURSO ARQUEOLOGICO YALAPE
RUBROS U N ID
CUADRO Nº 3.129: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
RU
C A N T ID A D T O TB
ARL ODSE T U R IS T A S
NUºNdID
e
CUADRO Nº 3.130: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - RECURSO ARQUEOLOGICO KARAJIA
C A N T ID A D T ORT A ULB DR EO ST U R IS T A S NUº NdeID
1 .0 C o s to s F ijo s
S
CUADRO Nº 3.131: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - RECURSO ARQUEOLOGICO KUELAP
C o sto s d e O p eració
C o s to s VR Ua ria b le n
s y
U nm an
ita ten
rio s im ien Sto/. ST
C A N T ID A D T O T ABL RD OES T U R IS T A S NUº Nd IDe
1.0
2 .0 C ostos F ijos
C o s to s V a ria b le s A n u a le s S
S 219
2.0 C o C s ostos
to s d eV ariables
O p e ra c A
ió nuales
n y m a n te n im ie n S
St
TO TAL C O S TO S C O N P R O YE C TO
CUADRO Nº 3.132: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - RECURSO ARQUEOLOGICO LA
CONGONA
RUBROS U N ID
CUADRO Nº 3.133: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - RECURSO ARQUEOLOGICO LAGUNA
DE LOS CONDORES
C A N T ID A D T ORTUABL RDOEST U R IS T A S NUº NdID

e
C o s to s d e O p e ra c ió n y m a n te n im ie n St
CUADRO Nº 3.134: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - RECURSO ARQUEOLOGICO MAKRO
o sAtoDsTFORijo
1 .0 C A N TCID TUAsBLRDOEST U R IS T A S NUº NdSIe

2 .0 C o s to s V a ria b le s A n u a le s S 220
1 .0 C A N CT o
ID s to
A
Ds TF ijo
O T sA L D E T U R IS T A S N º dSe
T O T AL C O S T O S C O N P R O Y E C T O
CUADRO Nº 3.135: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - RECURSO ARQUEOLOGICO OLAN
RUBROS U N ID
CUADRO Nº 3.136: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - RECURSO ARQUEOLOGICO OLLAPE
R U B R O S
C A N T ID A D T O T A L D E T U R IS T A S U N ID
Nº de
CUADRO Nº 3.137: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - RECURSO ARQUEOLOGICO REVASH
C o s to s d e O p e r a c ió n y m a n te n imS
R U B R O S
C A N T ID A D T O T A L D E T U R IS T A S U N
N º dSeID
1 .0 C o s to s F ijo s
C o sCtoo ss tod se VOapria

e rab cleiós nU yn ita
m arion te
s n im
S ie
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12 .0 C A N T
C ID
o s AtoD s TFO T
ijoAs L D E T U R IS T A S N º d Se
.0 C o s to s V a ria b le s A n u a le s S
221
CUADRO Nº 3.138: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - RECURSO ARQUEOLOGICO TELLA
RUBROS U N ID
CUADRO Nº 3.139: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - RECURSO ARQUEOLOGICO YALAPE
C A N T ID A D T OR TUABL RDOE ST U R IS T A S NUº Nd eI

CUADRO Nº 3.140: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
1 .0 C A N CT oIDs to s FR ijo
U Bs R O S
A D T O T A L D E T U R IS T A S N º d e U N S
ID

2 .0
C o s t o s d e O p e r a c ió n
C o s to s V a ria b le s A n u a le s
y m a n t e n i
S
S
C A N T ID A D T O T A L D E T U R IS T A S Nº de
222
1 .0T O T ACL oC sOto S TsOFS ijo

C Os N P R O Y E C T O S
d. Costos incrementales
d.1 Costos de Inversión y Operación y Mantenimiento incrementales a precios de

mercado
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto
menos los costos sin proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de
operación y mantenimiento para el proyecto se presentan en el Cuadro Nº 3.141 para
la alternativa a precios de mercado.
d.2 Costos de Inversión y Operación y Mantenimiento incrementales a precios

sociales
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto
menos los costos sin proyecto a precios sociales, tanto de las inversiones como los de
operación y mantenimiento se presentan en el Cuadro Nº 3.142.
223
CUADRO Nº 3.141: COSTOS INCREMENTALES DE INVERSION Y DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO A PRECIOS
DE MERCADO
RUBROS
0
C o s to s d e In ve rs io n co n P ro ye cto
C o s to s D ire cto s 42,9 25 ,3 05.9
C o s to s In d irecto s
7 ,72 6,5 55.1

In ta n g ib le s
E stu dio definitivo exp e die nte técnico 0 .0
S up ervisio n d e E stu dio D e fin itivo 0 .0
S up ervsion de O bra 0 .0
224
CUADRO Nº 3.142: COSTOS INCREMENTALES DE INVERSION Y DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES
RUBROS
0
C o s to s d e In v e rs io n c o n P ro ye c to
C o s to s D ire c to s 4 3 ,0 1 3 ,0 1 0 .2
C o s to s In d ire c to s 7 ,7 4 2 ,3 4 1 .8
In ta n g ib le s
E s tu d io d e fin itivo e xp e d ie n te té c n ic o
0 .0 225
S u p e rvis io n d e E s tu d io D e fin itivo 0 .0

3.6 Beneficios
3.6.1 Consideraciones previas
Los servicios turísticos en el Valle del Alto Utcubamba, actualmente tienen serios
problemas referidos a deficiencias en el acondicionamiento de los recursos turísticos
para ser considerados destinos turísticos; en los cuales existen déficit para atender la
demanda de turistas nacionales y extranjeros.
El balance oferta demanda alcanza niveles de marcado déficit de oferta en los

recursos turísticos estudiados; debido a deficiencias en el acondicionamiento. Frente a
ello, la alternativa analizada está orientada al acondicionamiento de los 10 recursos
turísticos, materia del presente estudio.
Este contexto de la situación actual y proyectada del servicio turístico en el ámbito de

influencia del proyecto, se ha tomado en cuenta para establecer los beneficios
económicos del proyecto, estos beneficios sociales son aquellos que permiten
incrementar el nivel de bienestar a los turistas, operadores turísticos y proveedores en
la cadena de valor turística, producto de la realización del mismo.
3.6.2 Beneficios en la situación sin proyecto
Están conformados por ingresos económicos directos que provienen del gasto de los
turistas (nacionales y extranjeros) en la adquisición de boleto turístico para acceder a
los centros turísticos en estudio; dichos ingresos se calculan a partir de la cantidad
proyectada de turistas en la situación sin proyecto, multiplicado por la tarifa de acceso
a cada recinto arqueológico.
En la situación sin proyecto (optimizada) se cuenta con dos recintos en los cuales se
cobran entradas por el ingreso de turistas; siendo estos: Kuélap y Karajía; en tanto
que los demás ocho recintos no cuentan con cobranzas por las entradas de visitantes.
CUADRO Nº 3.143
TARIFAS POR RECURSO ARQUEOLOGICO EN LA SITUACION SIN PROYECTO
TARIFA SITUACION SIN TARIFA PONDERADA
PROYECTO (S/. Turista)
RECURSO TARIFA TARIFA
TARIFA TARIFA
ARQUEOLOGICO TARIFA TARIFA GENERAL CORREGIDA
ESTUDIANTES ESTUDIANTES
ADULTOS ADULTOS (Precio de (Precio
Y NIÑOS Y NIÑOS
(S/.) (S/.) mercado) social)
(S/.) (S/.)
(S/.) (S/.)
Karajía 3.00 2.00 2.13 0.58 2.71 2.28
Kuélap 15.00 8.00 10.63 2.33 12.96 10.89
TOTAL 18.00 10.00
FUENTE: 1/ Administración del Centro turístico
2/ INC Amazonas
NOTA: La tarifa ponderada se estima teniendo en cuenta que los turistas están conformados por el 70.85%, adultos y
el 29.15%, niños y estudiantes, en los cuales las tarifas son diferentes. Las tarifas generales ponderadas se utilizarán
para la estimación de beneficios sin proyecto.
La estimación de los beneficios en la situación sin proyecto se efectúan teniendo en

cuenta las tarifas ponderadas para Karajía y Kuélap, multiplicado por la cantidad de
turistas proyectadas para la situación sin proyecto, por el factor de corrección y se
presentan en los cuadros 3.144 y 3.145.
226
227
CUADRO Nº 3.144: PROYECCION DE BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO – MONUMENTO ARQUEOLOGICO KARAJIA
CO M PO N ENTES
I. T U R IS T AS N AC IO N AL E S
CUADRO Nº 3.145: PROYECCION DE BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO – MONUMENTO ARQUEOLOGICO KUELAP
C A N T ID A D D E T U R IS T A S N A C IO N A L E S S IN P R
C O M P O N E N TE S
T A R IF A D E E N T R A D A S A L M O N U M E N T O
I. A RRQISUE O L ON G
TAS ACICIO
O N AL E S
TU
FC AA C
N TT O
IDRA DD ED EC O
T URRRIS
EC CSIONNA C IO N A LE S S IN P R O
TA
B E N E F IC IO S T O T AL E S D E T U R IS T AS N AC IO N A 228
II. T U R IS T AS E X T R AN J E R O S
3.6.3 Beneficios en la situación con proyecto
a. Beneficios directos por cobranzas de tarifas
Están conformados por ingresos económicos directos que provienen del gasto de los
turistas (nacionales y extranjeros) en la adquisición de boleto turístico para acceder a
los centros turísticos en estudio; a partir del 1er y 2do año de operación del proyecto
en una proporción equivalente al 60% el primer año y 75% de los visitantes para el
segundo año, y el 3er año en su totalidad, puesto que los primeros años se consideran
el posicionamiento del proyecto. Es decir estos ingresos podrán ser efectivos, luego
del acondicionamiento del recurso arqueológico.
Para propósitos de estimar los beneficios económicos por este concepto se ha

calculado la tarifa para un boleto turístico único, teniendo en cuenta que la Ciudad
Fortificada de Kuélap constituye el principal atractivo del Valle del Alto Utcubamba,
seguido por Karajía y Revash y que los demás recintos constituyen alternativas de
visita para el turista. Se ha partido de la disposición de pago con la que se ha
estimado la demanda potencial para el proyecto, siendo éstos los siguientes:
Disposición a pagar – DAP una estadía de 3 días y 2 noches para turistas nacionales
= S/. 400.0 (Precio Justo)
DAP una estadía de 3 días y 2 noches para turistas extranjeros = S/. 550.0 (Precio
Justo)
Según las encuestas efectuadas en Chachapoyas, para estimar la demanda efectiva

se estimó que la estadía para turistas nacionales es de 2.38 días y para los
extranjeros es de 2.59 días. Teniendo en cuenta esta información, se estima que la
disposición a pagar mencionada en el párrafo anterior, queda así:
DAP una estadía de 2.38 días para turistas nacionales = S/. 317.8 (Precio Justo)
DAP una estadía de 2.59 días para turistas extranjeros = S/. 474.8 (Precio Justo)
Esta DAP incluye todos los gastos del turistas, dentro de ellos la entrada al recinto; por
esta razón se estima que el gasto en entradas no debería exceder el 15% de la
disposición a pagar, o sea S/. 47.7 para los turistas nacionales y S/. 71.2 para los
extranjeros; en consecuencia, se estima que el boleto único para los nacionales es de
S/. 40.0/visitante y para los extranjeros S/.60/visitante.
Sin embargo, puesto que en cada recinto arqueológico se requiere estimar los
ingresos económicos para ver sus impactos, se ha estimado tarifas para cada recinto,
los cuales se presentan en el Cuadro 3.146.
229
CUADRO Nº 3.146
TARIFAS POR RECURSO ARQUEOLOGICO EN LA SITUACION CON PROYECTO
TARIFA PONDERADA CON
TARIFA SITUACION CON PROYECTO
PROYECTO
RECURSO
ARQUEOLOGICO TARIFA ESTUDIAN-
TARIFA ADULTOS EXTRAN-
TES Y NIÑOS NACIONALES
(S/.) JEROS
(S/.)
Karajía 5.00 2.50 4.27 6.38
Kuélap 20.00 10.00 17.09 25.53
La Congona 1.00 0.50 0.85 1.28
Laguna de los Cóndores 2.00 1.00 1.71 2.55
Makro 0.00 0.00 0.00 0.00
Olán 2.00 1.00 1.71 2.55
Ollape 2.00 1.00 1.71 2.55
Revash 5.00 2.50 4.27 6.38
Tella 1.00 0.50 0.85 1.28
Yálape 2.00 1.00 1.71 2.55
BOLETO UNICO 40.00 20.00 34.17 51.06
NOTA: La tarifa ponderada se estima teniendo en cuenta que los turistas están conformados por el 70.85%, adultos y
el 29.15%, niños y estudiantes, en los cuales las tarifas son diferentes.
Por tanto, los beneficios económicos del proyecto por las cobranzas de tarifas de
entrada, resultan de la multiplicación de éstas por las cantidades de turistas visitantes
por el factor de corrección de 0.840 correspondiente a bienes nacionales.
b. Beneficios por el mayor gasto de los turistas en bienes y servicios
Otro beneficio del proyecto es lo referido a los beneficios directos generados por el
mayor gasto de los turistas en bienes y servicios que consumen los visitantes durante
su estadía en el centro arqueológico o en las ciudades soporte; éstos beneficios son
cuantificables, teniendo en cuenta las encuestas realizadas en los monumentos
arqueológicos que actualmente reciben visitantes, que son: Kuelap, Karajía y Revash;
a partir de los cuales se ha extrapolado para los recintos que reciben turistas en
cantidades poco significativas.
La demanda ha sido estimado por circuitos, en consecuencia, se asume que la

generación de beneficios por los turistas visitantes, consecuentemente, también es por
los circuitos que visitan, lo cual ha sido captado a través de las encuestas; en
consecuencia, para estimar los beneficios para cada recinto arqueológico, se ha
considerado la cantidad de recintos que visitan en cada circuito; estimándose
proporcionalmente lo que corresponde a cada recurso. En los recintos que no cuentan
con encuestas se ha agrupado los recursos por similitud, estimándose beneficios
unitarios para cada sitio turístico (ver Cuadros Nº 3.147 al 3.154).
CUADRO Nº 3.147: TURISTAS NACIONALES: DISPOSICION A PROLONGAR LA ESTADIA

EN EL CENTRO ARQUEOLOGICO – KUELAP Y LAGUNA DE LOS CONDORES
¿Por cuántos días prolongaría su permanencia?
Si prolongaría por Si prolongaría por
No prolongaría TOTAL
un día más de un día
2 11.76% 8 47.06% 7 41.18% 17 100.00%
FUENTE: Encuestas a turistas realizada en Chachapoyas y localidades aledañas a los monumentos arqueológicos en
estudio, Octubre 2010.
230
CUADRO Nº 3.148: TURISTAS NACIONALES: DISPOSICION DE GASTO DIARIO DE VIAJE
ADICIONAL EN KUELAP Y LAGUNA DE LOS CONDORES
¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por su visita al Complejo arqueológico
Kuelap, adicionalmente a la tarifa (Ejm: Artesanías, alimentos y bebidas,
transporte)?
Disposición Pondera-
Turistas nacionales Porcentaje
de pago ciones
8 53.33% S/. 20.00 S/. 10.67
6 40.00% S/. 37.50 S/. 15.00
0 0.00% S/. 75.00 S/. 0.00
1 6.67% S/. 100.00 S/. 6.67
DISPOSICION DE PAGO S/. 32.33
Nota: La proporción correspondiente es del 50% respecto a la disposición total captada por las encuestas, tanto en
Kuelap, como en Laguna de los Cóndores; ésta última se estima por extrapolación.
CUADRO Nº 3.149: TURISTAS EXTRANJEROS: DISPOSICION A PROLONGAR LA

ESTADIA EN EL CENTRO ARQUEOLOGICO – KUELAP Y LAGUNA DE LOS CONDORES
¿Por cuántos días prolongaría su permanencia en Chachapoyas?
un día dos días
2 8.70% 11 47.83% 10 43.48% 23 100.00%
CUADRO Nº 3.150: TURISTAS EXTRANJEROS: DISPOSICION DE GASTO DIARIO DE

VIAJE ADICIONAL EN KUELAP Y LAGUNA DE LOS CONDORES
Kuelap, adicionalmente a la tarifa (Ejm: Artesanías, alimentos y bebidas,
transporte)?
Disposicion Pondera-
Turista Extranjero Porcentaje
de pago ciones
15 71.43% S/. 20.00 $14.29
5 23.81% S/. 37.50 $8.93
0 0.00% S/. 75.00 $0.00
1 4.76% S/. 100.00 $4.76
DISPOSICION DE PAGO EN US$ $27.98
DISPOSICION DE PAGO EN Nuevos Soles 78.33
Nota: La proporción correspondiente es del 50% respecto a la disposición total captada por las encuestas, tanto en
Kuelap, como en Laguna de los Cóndores; ésta última se estima por extrapolación.

EN EL CENTRO ARQUEOLOGICO – KARAJIA

un día mas de un día
2 33.33% 1 16.67% 3 50.00% 6 100.00%
231
ADICIONAL EN EL CENTRO ARQUEOLOGICO – KARAJIA
Karajia, adicionalmente a la tarifa (Ejm: Artesanías, alimentos y bebidas,
transporte)?
de pago ciones
1 25.00% S/. 10.00 S/. 2.50
2 50.00% S/. 18.75 S/. 9.38
1 25.00% S/. 37.50 S/. 9.38
0 0.00% S/. 50.00 S/. 0.00
Nota: La proporción correspondiente es del 25% respecto a la disposición total captada por las encuestas, ya que en el
circuito se encuentra también la caverna de Quiojta.

ESTADIA EN EL CENTRO ARQUEOLOGICO – KARAJIA

Si prolongaría por Si prolongaría por Si prolongaría por
un día dos días mas de 3 días
4 16.00% 10 40.00% 8 32.00% 3 12.00% 25 100.00%

VIAJE ADICIONAL EN EL CENTRO ARQUEOLOGICO – KARAJIA
Karajia, adicionalmente a la tarifa (Ejm: Artesanías, alimentos y bebidas,
transporte)?
de pago ciones
9 42.86% S/. 10.00 $4.29
9 42.86% S/. 18.75 $8.04
3 14.29% S/. 37.50 $5.36
0 0.00% S/. 50.00 $0.00
circuito se encuentra también la caverna de Quiojta.

EN EL CENTRO ARQUEOLOGICO – REVASH, LA CONGONA, OLLAPE Y OLAN

1 25.00% 1 25.00% 2 50.00% 4 100.00%
232
ADICIONAL EN REVASH, LA CONGONA, OLLAPE Y OLAN
Revash, adicionalmente a la tarifa (Ejm: Artesanías, alimentos y bebidas,
transporte)?
de pago ciones
3 100.00% S/. 10.00 S/. 10.00
0 0.00% S/. 18.75 S/. 0.00
0 0.00% S/. 37.50 S/. 0.00
0 0.00% S/. 50.00 S/. 0.00
circuito de La Congona y Ollape se encuentra también La Jalca, con la cual comparten los beneficios del circuito; en
tanto que Olan, aun no es un destino turístico, por lo que se considera igual a los anteriores, no obstante que en su
circuito es el único monumento arqueológico.

ESTADIA EN EL CENTRO ARQUEOLOGICO – REVASH, LA CONGONA, OLLAPE Y OLAN

2 14.29% 4 28.57% 7 50.00% 1 7.14% 14 100.00%

VIAJE ADICIONAL EN REVASH, LA CONGONA, OLLAPE Y OLAN
transporte)?
de pago ciones
4 33.33% S/. 10.00 $3.33
8 66.67% S/. 18.75 $12.50
0 0.00% S/. 37.50 $0.00
0 0.00% S/. 50.00 $0.00
circuito de La Congona y Ollape se encuentra también La Jalca, con la cual comparten los beneficios del circuito; en
tanto que Olan, aun no es un destino turístico, por lo que se considera igual a los anteriores, no obstante que en su
circuito es el único monumento arqueológico.

EN EL CENTRO ARQUEOLOGICO – MAKRO, TELLA, YALAPE

1 25.00% 1 25.00% 2 50.00% 4 100.00%
233
ADICIONAL EN EL CENTRO ARQUEOLOGICO – MAKRO, TELLA, YALAPE
transporte)?
de pago ciones
3 100.00% S/. 6.67 S/. 6.67
0 0.00% S/. 12.50 S/. 0.00
0 0.00% S/. 25.00 S/. 0.00
0 0.00% S/. 33.33 S/. 0.00
Nota: La proporción correspondiente es del 16.67% respecto a la disposición total captada por las encuestas, ya que
los tres recursos se encuentran en el mismo circuito; se estiman todos por extrapolación del recurso arqueológico
Revash.

ESTADIA EN EL CENTRO ARQUEOLOGICO – MAKRO, TELLA, YALAPE

2 14.29% 4 28.57% 7 50.00% 1 7.14% 14 100.00%

VIAJE ADICIONAL EN EL CENTRO ARQUEOLOGICO – MAKRO, TELLA, YALAPE
transporte)?
de pago ciones
4 33.33% S/. 6.67 $2.22
8 66.67% S/. 12.50 $8.33
0 0.00% S/. 25.00 $0.00
0 0.00% S/. 33.33 $0.00
Nota: La proporción correspondiente es del 16.67% respecto a la disposición total captada por las encuestas, ya que
los tres recursos se encuentran en el mismo circuito; se estiman todos por extrapolación del recurso arqueológico
Revash.
Por otro lado, la actividad turística genera beneficios indirectos a la economía

nacional; están constituidos por la generación de divisas, siendo este rubro importante
en la medida que las divisas provienen de los gastos que los turistas extranjeros
efectúan en su visita al Valle del Alto Utcubamba. Estos beneficios indirectos son
beneficios multiplicadores generados sobre otras ramas de la economía en
actividades proveedores de bienes y servicios intermedios para el sector turístico
(suministradores de alimentos, bebidas, construcción, productos agrícolas, empresas
textiles, empresas de electricidad, agua y gas, mantenimiento, consultorías a
empresas turísticas, etc); estos beneficios son cualitativos.
234
La proyección de los beneficios se realiza, teniendo en cuenta la demanda efectiva de
turistas nacionales y extranjeros para el horizonte de 20 años para cada recurso
turístico.
Cabe mencionar que para los recursos Karajía y Kuelap, en donde existen beneficios
en la situación sin proyecto; se estiman los beneficios con proyecto y luego se
deducen los beneficios sin proyecto, para calcular los beneficios incrementales. Para
los demás recursos, los beneficios con proyecto son iguales a los incrementales,
puesto que los beneficios sin proyecto son nulos.
235
CUADRO Nº 3.163: BENEFICIOS ECONOMICOS CON PROYECTO PARA EL RECURSO ARQUEOLOGICO KUELAP
CO M PO NENTES
I. T U R IS T A S N A C IO N A L E S
Fuente: Elaboración del Consultor en base a la Encuesta a turistas realizada en Chachapoyas y localidades aledañas a los monumentos arqueológicos en estudio, Octubre 2010 y
proyecciones de la demanda.
C A N T ID A D D E T U R IS T A S N A C IO N A L E S
CUADRO Nº 3.164: BENEFICIOS ECONOMICOS CON PROYECTO PARA EL RECURSO ARQUEOLOGICO KARAJIA
IN C R E M E N T O CEONMEPLO G
N EA NS TE
T OS D IA R IO D E L V IS
B E N E F IC IO D IR E C T O P O R M A Y O R G A S T O D
I. TU R IS TAS N AC IO N AL E S
B E N E F IC IO D IR E C T O P O R M A Y O R G A S T O C
C A N T ID A D D E T U R IS T A S N A C IO N A LE S
IN G R E S O S P O R E N T R A D A S (P A G O D E T A R IF
236
IN C R E M E N T O E N E L G A S T O D IA R IO D E L V IS IT A
CUADRO Nº 3.165: BENEFICIOS ECONOMICOS INCREMENTALES CON PROYECTO PARA EL RECURSO ARQUEOLOGICO KUELAP
CO M PO NENTES
I. B E N E F IC IO S IN P R O Y E C T O
CUADRO Nº 3.166: BENEFICIOS ECONOMICOS INCREMENTALES CON PROYECTO PARA EL RECURSO ARQUEOLOGICO KARAJIA
B E N E F IC IO S PC O RM PT O
URN IS
E NTTAESSN A C IO N A L E S
B E N E F IC IO S P O R T U R IS T A S E X T R A N J E R O
I.II. B E N E F IC IO S IN P R O Y E C T
B E N E F IC IO C O N P R O Y E C T O O
BB EE N E F IC IO
N E F IC IO S S PP OORR TT U R IS T A
U R IS T A S S N A C IO N A
N A C IO N A L E S L E S
237
BB EE N
N EE FF IC
IC IO
IO SS PP O
OR TT U
URR IS
IS TT AA SS EE XX TT R
R AA N
N JJ EE R
RO
R O
CUADRO Nº 3.167: BENEFICIOS ECONOMICOS INCREMENTALES CON PROYECTO PARA EL RECURSO ARQUEOLOGICO LA CONGONA
CO M PO NENTES
CUADRO Nº 3.168: BENEFICIOS ECONOMICOS INCREMENTALES CON PROYECTO PARA EL RECURSO ARQUEOLOGICO LAGUNA DE LOS
CONDORES
IN C R E M E N T OCEONM EPLO G A S
NENTEST O D IA R IO D E L V I
I. T UE RN IS
B E FTIC
A SION DA IR
C IO
E CN TAOL EPSO R M A Y O R G A S T O C
C AGNRTEIDSAODS DPEO TRUERNIST TRAASD A

IN
N SA C(PIOANGAOL EDSE T A R 238
IN
B ECNREEFMICEIO
N T DOIRE EN CETLOGPAOSRT OE ND TIARRAIO
D ADSECL OVRIS
CUADRO Nº 3.169: BENEFICIOS ECONOMICOS INCREMENTALES CON PROYECTO PARA EL RECURSO ARQUEOLOGICO MAKRO
CO M PO NENTES
CUADRO Nº 3.170: BENEFICIOS ECONOMICOS INCREMENTALES CON PROYECTO PARA EL RECURSO ARQUEOLOGICO OLAN
IN C R E M E N T O EC NO M
E LP O
G NA ES N
TOT EDSIA R IO D E L V IS IT
B E N E F IC IO D IR E C T O P O R M A Y O R G A S T O D E L
I. TBUE R
N IS
E FTIC
ASIONDAC
IRIO
E CNTALO EP SO R M AY O R G AS T O C O R
C
INAGNRTEIDSAODS DPEO R
T UERNIS
TRTAASD ANSA C
(PIO
AGNOA LDEES T A R IF A
239
IN
B ECNREEFMICEIO
N TDOIREENCETLO GPAOSRT OE NDTIA R IOAS
R AD D ECLOVRIS
R IT
EG
CUADRO Nº 3.171: BENEFICIOS ECONOMICOS INCREMENTALES CON PROYECTO PARA EL RECURSO ARQUEOLOGICO OLLAPE
CO M PO NENTES
C A N T ID A D D E T U R IS T A S N A C IO N A L E S IN C R
CUADRO Nº 3.172: BENEFICIOS ECONOMICOS INCREMENTALES CON PROYECTO PARA EL RECURSO ARQUEOLOGICO REVASH
IN C R E M E N T O CEONMEPLOGNAESNTTOE SD IA R IO D E L V IS
I. T UE RN IS
B E FTIC
A SIONDAIR
C IO
E CNTAOL EPSO R M A Y O R G A S T O C
C AGNRTEIDSAODS DPEO R
IN
T UERNIST TR AA SD ANSA C(PIOA N
G AOL DE ES TINACRRIF 240
IN
B ECNREEFMICEIO
N TDOIREENCETLO GPAOSRT OE NDTIAR RA IO
D ADS ECLOVRISR
CUADRO Nº 3.173: BENEFICIOS ECONOMICOS INCREMENTALES CON PROYECTO PARA EL RECURSO ARQUEOLOGICO TELLA
C O M PO NENTES
C A N T ID A D D E T U R IS T A S N A C IO N A L E S IN C R E
CUADRO Nº 3.174: BENEFICIOS ECONOMICOS INCREMENTALES CON PROYECTO PARA EL RECURSO ARQUEOLOGICO YALAPE
IN C R E M E N T O COMPONENTES
E N E L G A S T O D IA R IO D E L V IS IT
B E N E F IC IO D IR E C T O P O R M A Y O R G A S T O D E
I. TURISTAS NACIONALES
B E N E F IC DE
IO TURISTAS
D IR E C T ONACIONALES
P O R M AY O R G AS T O C O
CANTIDAD INCREMENTAL
IN G R E S O S EN
INCREMENTO P O EL
R EGASTO
N T R ADIARIO
D A S (P A GVISITANTE
DEL O D E T A R IF A
241
BENEFICIO DIRECTO
B E N E F IC IO
D IR E CPOR
T O MAYOR
P O R EGASTO
N T R ADDEL
ASTURISTA
CORRE
BENEFICIO DIRECTO POR MAYOR GASTO CORREGIDO
CUADRO Nº 3.175: BENEFICIOS ECONOMICOS INCREMENTALES TOTALES CON PROYECTO
CO M PO NENTES
C A N T ID A D D E T U R IS T A S IN C R E M E N T A L
IN G R E S O S P O R T U R IS T A S N A C IO N A L E S
II. T U R IS T A S E X T R A N J E R O S
C A N T ID A D D E T U R IS T A S IN C R E M E N T A L
242
IN G R E S O S P O R T U R IS T A S E X T R A N J E R O
3.7 Evaluación social del proyecto
3.7.1 Metodología Costo / beneficio
Para evaluar económicamente el Proyecto de acondicionamiento turístico de los

recursos arqueológicos del Valle del Alto Utcubamba, se ha utilizado la
metodología COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si
el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de
Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento social (11%) siendo el
año 0, el 2,011. La tasa de descuento mencionada ha sido establecida por el
Ministerio de Economía y Finanzas.
Se ha establecido como horizonte de evaluación del Proyecto 20 años (2011-

2030). En este sentido se consideran las inversiones iniciales a efectuarse el
2,011, y las inversiones futuras en el horizonte de evaluación del Proyecto, se ha
considerado, el incremento de la demanda de turistas visitantes año por año.
3.7.2 Resultados de la evaluación

Para calcular los indicadores de evaluación correspondientes, basado en los
costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el
horizonte de planeamiento del proyecto, y se presenta en el Cuadro Nº 3.170. En
base a este flujo, los indicadores de evaluación resultantes son los siguientes:
VA Costos (11%) : S/. 67, 786,350
VA Benef. (11%) : S/. 134, 699,848
VANs (11%) : S/. 66, 913,499
TIRs : 22.9%
B/C Social : 2.0
Los indicadores que resultan de la evaluación social del Proyecto, demuestran
que Proyecto, propuesta para el acondicionamiento turístico del Valle del Alto
Utcubamba, es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoración
que asignan los beneficiarios a las obras programadas para el Proyecto, superan
a todos los costos (de inversión y de operación y mantenimiento).
243
244
CUADRO Nº 3.176: EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
R U B R O S D E C O S TO S Y B E N E F IC IO S V AC
B E N E F IC IO S IN C R E M E N TAL E S 134
T uristas nacionales 47,
T uristas extranjeros 87,
C O S TO S D E IN V E R S IÓ N
Fuente: Elaboración del Consultor 65,
E S TU D IO S (5% )
245
E studio definitivo expediente técnico

246
3.8. Evaluación Privada del proyecto
3.8.1 Consideraciones Previas
Para lograr la eficiencia financiera de proyectos de acondicionamiento turístico en los 10

recursos estudiados en el presente proyecto, se ha estimado un boleto turístico de entrada
a los 10 recursos; basado en el cual y con el único propósito de estimar ingresos
financieros para cada recurso, se ha calculado las tarifas para cada uno de ellos, aplicable
a las cantidades de demandantes efectivos de cada recurso.
En consecuencia, se estiman beneficios y costos de operación y mantenimiento para

cada recurso; luego se adicionan para todo el proyecto, teniendo en cuenta los beneficios
y costos actuales se estiman los beneficios y costos incrementales. La tasa de descuento
utilizada para evaluar financieramente el Proyecto es el 14% 6/ promedio anual.
El valor residual de los equipos e infraestructura física se consideran nulas; puesto que el
proyecto trata del condicionamiento turístico de los recursos arqueológicos en estudios;
en los cuales no habrá valor de salvamento puesto que los residuos esperados no tiene
un uso alternativo en el mercado.
3.8.2 Costos a precios de mercado
a. Costos de Inversión, reposición y ampliaciones
Los costos de inversión a precios de mercado se estiman teniendo en cuenta la

propuesta de obras físicas con Proyecto, incluyendo el IGV bajo el criterio de que la
convocatoria para la ejecución del Proyecto se realizará a nivel nacional, para lo cual
se requiere la participación de Empresas a nivel nacional. El monto total de
inversiones a precios de mercado es de S/. 92,493,267.0, que se ejecutará durante los
años 0 y 6 del horizonte temporal del proyecto; siendo ola inversión inicial de S/.
61,308,646.50, ver Cuadro Nº 3.141: Costos incrementales de inversión y de
operación y mantenimiento para el proyecto a precios de mercado.
b. Costos de operación y mantenimiento incremental
Los costos de operación y mantenimiento incrementales para el Proyecto se estiman

teniendo en cuenta la mano de obra requerida a precios de mercado estimados bajo el
criterio de contar con un servicio eficiente y los materiales e insumos necesarios para el
funcionamiento eficiente de los servicios turísticos. En base a esta estimación se ha
calculado los costos incrementales de operación y mantenimiento a precios de mercado,
ascendente a S/. 166,569 para el primer año de operación del Proyecto, monto que es
6/ FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.
247
cambiante en el horizonte temporal del Proyecto (Cuadro Nº 3.141: Costos incrementales
de inversión y de operación y mantenimiento para el proyecto a precios de mercado).
3.8.1 Beneficios a precios de mercado
a) Beneficios en la situación sin proyecto
Los beneficios en la situación sin proyecto han sido estimados, teniendo en cuenta la
tarifa ponderada a precios de mercado (Cuadro Nº 3.143). Cabe mencionar que los
beneficios en la situación sin proyecto se estiman para Kuelap y Karajía; en los cuales en
la actualidad se están cobrando tarifas de entrada al recinto arqueológico. Luego,
considerando los beneficios a precios de mercado de la situación con proyecto para
Karajía y Kuelap se estiman los beneficios incrementales; en tanto que para los otros 8
sitios arqueológicos los beneficios con proyecto son iguales a los incrementales. Las
proyecciones de los beneficios sin proyecto se aprecian en los cuadros Nº 3.177 y 3.178.
b) Beneficios en la situación con proyecto
Los ingresos financieros en la situación con proyecto, son el resultado de la recaudación

por la venta del boleto turístico único (S/ 40.0/turista nacional adulto y S/ 20.0/turista
estudiante o niño nacional), equivalente a una tarifa general de S/. 34.17/visitante
nacional y S/. 51.06/turista extranjero (ver Cuadro Nº 3.146). Cabe explicar que la
ponderación se ha efectuado teniendo en cuenta que la composición de turistas adultos y
niños es: adultos 70.85% y niños y estudiantes 29.15%, en quienes las tarifas de acceso
están diferenciadas. Asimismo, se tiene en cuenta que la disposición a pagar de los
visitantes nacionales es de S/. 317.8 y la de los turistas extranjeros es de S/. 474.8; o sea
que los turista extranjeros pagan 1.5 veces más, en consecuencia la tarifa para los
extranjeros resulta mayor en esa proporción.
Los resultados de las estimaciones de beneficios financieros se aprecian en los cuadros

Nº 3.179 hasta el 3.191.
248
CUADRO Nº 3.177: BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) KARAJIA
CO M PO NENTES UN
CUADRO Nº 3.178: BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) KUELAP
C A N T ID A D CO
D E MTPO
U RNENTES
IS T A S N A C IO N A L E S SUNI
IN
PROYECTO Nº d
I. TURISTAS NACIO NALES
CANTIDAD
A
BREQN EU FEIC DE
O LIOO TURISTAS
SG TICOOT A L E S NACIO
D E T UNALES
R IS T A SSIN S /.
P RO YECTO
N A C IO N A L E S
249
TARIFA DE ENTRADAS AL M O NUMENTO

CUADRO Nº 3.179: BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) KARAJIA
CO M PO NENTES UN
IN G R E S O S T O T A L E S
CUADRO Nº 3.180: BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) KUELAP
I. T U R IS T A S CNOA M
C IO N A L
PO NENTESE S UN
C A N T ID A D D E T U R IS T A S
Nº d
IN
T AGRRIFEASSO O
S TEON TTARLAEDSA S S /.
I. TINUGRRISETSAOSS NPAOCRIOTNUARLIS E ST A S N A C IO N A L E S
250
II. TC UA RN IS
T ID
T A SD EDXETTRUARNIS
J ET RA O
SS Nº d
CUADRO Nº 3.181: BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) KARAJIA
CO M PO NENTES UNI
CUADRO Nº 3.182: BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) KUELAP
C OS MPPOORN TE UN RT EISST A S N A C IOUNNASI

B E N E F IC IO
B E N E F IC IO S P O R T U R IS T A S E X T R A N JS
II. B E N E F IC IO C O N P R O Y E C T O
B E N E F IC IO S P O R T U R IS T A S N A C IO N A LSE
BB EE NN EE FF IC
ICIO
IOSS PPOORR TTUURRISIST TA AS SE XN TARCAION NJ ES
AS 251
B E N E F IC IO S P O R T U R IS T A S E X T R A N JS
CUADRO Nº 3.183: BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) LA CONGONA
C O M P O N E N TE S U N ID
IN G R E S O S IN C R E M E N TAL E S
CUADRO Nº 3.184: BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) LAGUNA DE LOS CONDORES
I. TU R IS T AS NCAC O MIOPNOAL
N EENST E S U N ID
C A N T ID A D D E T U R IS T A S IN C R E M E N T A L N º d e
IN
T AGRRIFEASSOOS EINNCT R
REAMD AESN T AL E S S /. T
I. TINUGRRISE TSAOSS NPAOCRIOT U
NRA IS
L ETSA S N A C IO N A LE S S
II. C
TUA RNIS
T ID A D EDXETRT AN
T AS
U RJE
IS TRAOSS IN C R E M E N T A LN º d e 252
T A R IF A S O E N T R A D A S S /. T
CUADRO Nº 3.185: BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) MAKRO
NOTA: En este recinto arqueológico, se plantea la observación desde la margen izquierda del Rio Utcubamba (al frente del recito), por lo que no habrá ingresos de visitantes al recinto,
IN G R E S O S IN C R E M E N TAL E S
en consecuencia no se consideran cobranzas por entradas de visitantes.
CUADRO Nº 3.186: BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) OLAN
I. TU R IS TAS N AC IO N AL E S
C A N T ID A D D E T U R IS T A S IN C R E M E N T A L N º de
T
INAGRRIFEASSOOS EINNCTRREAMD E
ANS TAL E S S /. T
I. IN
TUGRRISETAS
S O S NPAC
O RIOTNUAL
R ISETSA S N A C IO N A LE S S
II. TU
C ARN IS TAS
T ID A D EDXETR
T UAN JETRAOSSIN C R E M E N T A L N º de
R IS 253
C
T AAR
N IF
T ID
A SA DO DEEN TT U
RR ISATSA S IN C R E M E N T A L NSº /.deT
AD
CUADRO Nº 3.187: BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) OLLAPE
IN G R E S O S IN C R E M E N T AL E S
CUADRO Nº 3.188: BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) REVASH
I. T U R IS T AS NC AC
O MIO
PONNALE EN ST E S U N ID
C A N T ID A D D E T U R IS T A S IN C R E M E N T A LN º d e
IN G R E S O S IN C R E M E N T AL E S
IN G R E S O S P O R T U R IS T A S N A C IO N A L E S S
C A N T ID A D D E T U R IS T A S IN C R E M E N T A LN º d e
II. T U R IS T AS E X T R AN J E R O S
254
CUADRO Nº 3.189: BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) TELLA
CO M PONENTES UNID
ING RESOS INCREM ENTALES

CUADRO Nº 3.190: BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) YALAPE
I. TURISTAS NACIONALES
CANTIDAD DE TURISTAS INCREM ENTAL
Nº de
IN G R E S O S IN
TARIFAS O ENTRADASC R E M E N TAL E S
CUADRO Nº 3.191: BENEFICIOS INCREMENTALES TOTAL A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles)
S/. T
I. TU
INGRRESOS
IS TAS NPOCAC IO
ORM PN O
ALNEESN TNACIONALES
TURISTAS ES U N IS
II. C A N T ID A DEXTRANJERO
TURISTAS D E T U R IS T A SS IN C R E M E N T A L N º de
IN
T AG R EA S OODE
R IF SE NSTURISTAS
TINR APDRAOS Y EINCREM
C T O ENTAL NºS /.deT
255
CANTIDAD
256
3.8.1 Resultados de Evaluación
El flujo de costos e ingresos financieros, se presenta en el Cuadro Nº 3.186, en base al

cual se calcula el flujo de beneficios netos a precios de mercado, flujo que se considera
en el cálculo de los valores de evaluación para medir la viabilidad financiera del proyecto
propuesto en forma conjunta para los 10 recursos estudiados; siendo los valores
resultantes de la evaluación financiera los siguientes:
VA Costos (14%) : S/. 77, 339,920
VA Benef. (14%) : S/. 17, 762,389
VAN(f) (14%) : S/. -59, 577,531
TIR(f) : 1.6%
B/C privado : 0.2
Los indicadores que resultan de la evaluación financiera del Proyecto, demuestran que
Proyecto, propuesta para el acondicionamiento turístico del Valle del Alto Utcubamba, no
es viable desde el punto de vista privado, reflejando que los ingresos financieros a
precios de mercado para el Proyecto, son menores a los costos (de inversión y de
operación y mantenimiento).
257
CUADRO Nº 3.194: EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO (En S/.)
RUB RO S DE C O S TO S Y BE N EFICIO S VAC
ING RE SO S INC RE M E NTALE S 17

Turistas nacionales 6
Turistas extranjeros 11
CO STO S DE INV E RS IÓ N
75
E S TUDIO S (5% )
258
Estudio definitivo expediente técnico

3.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Uno de los criterios para efectuar análisis de sensibilidad son los factores imponderables
que se presentan al ejecutar el Proyecto, en el análisis de sensibilidad se debe considerar
una variación de precios relativa equivalente a una magnitud que podría ser una tasa del
10% como parámetro de evaluación; por otro lado, el horizonte de evaluación del Proyecto
es de 20 años, en este periodo las variables económicas pueden variar significativamente,
teniendo en cuenta estos dos aspectos se considera como tasa de evaluación, el 10%
anual para las inversiones y los beneficios.
El análisis de sensibilidad teniendo en cuenta esta tasa de variación, se ha efectuado en

dos variables principales: por un lado, los costos de inversión, en el que prevalecen los
materiales de construcción, otro los costos de administración, operación y mantenimiento
(prevalece la mano de obra para el funcionamiento de los sitios arqueológicos). La otra
variable de análisis son los beneficios conformado por el boleto turístico único para el
ingreso de los turistas nacionales y extranjeros a los recintos arqueológicos y la
disposición a gastar por parte de los turistas, los mismos que se presentan en tres
escenarios:
1. El efecto de la variación del incremento de costos de inversión en forma

independiente; hasta alcanzar el máximo incremento, cuando el VAN es cero y la
TIR es igual a la tasa de descuento, 11%.
2. El efecto de la variación del incremento de costos de operación y mantenimiento en

forma independiente; hasta alcanzar el máximo incremento cuando el VAN es cero y
la TIR es igual al 11% o tasa de descuento.
3. El efecto de la disminución de los beneficios en forma independiente; hasta alcanzar

el mínimo cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 11% o tasa de descuento.
En los gráficos siguientes se aprecia el análisis de sensibilidad para estas tres variables:
Figura 3.7 : ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE INVERSION

VAN
Variación
(Miles)
10% 60,359
Figura 3.8: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VAN
Variación
(Miles)
Figura 3.9: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS
500% 55,669
VAN
Variación
1000%
FUENTE: Elaboración del Consultor 44,425
(Miles)
Los resultados de la sensibilidad teniendo en cuenta estas variaciones, indican
1500% 33,182
que ante cambios en estas variables, el proyecto sigue siendo económicamente
viable, lo que significa que el Proyecto no es sensible socialmente ante dichas
variaciones de precios y/o costos; en el Cuadro Nº 3.195, se puede apreciar los
resultados o sea el máximo incremento de inversiones y costos de operación y
mantenimiento, así como la máxima disminución de beneficios por separado.
2000%
-10%
CUADRO 3.195: MAXIMO INCREMENTO DE INVERSIONES, DE COSTOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MINIMA DISMINUCION DE BENEFICIOS 21,938
53,443 INDICADORES
2500%
-20% 10,694
39,973
ESCENARIOS VANS (11%) TIRS
(S/.) (%)
Resultados de la evaluación social 66,913,499 22.9%
Sensibilidad
1. Cuando los costos de Inversión se incrementa en 102.1% 0 11,0%
0 11,0%
-30% 26,503
2. Cuando los costos de Operación y Mantenimiento se incrementa en 2,975%
3000% -594
3. Cuando los beneficios disminuyen en 49.7%. 0 11,0%
260
-40%
3200% 13,033
-5,046
3.8 ANÁLISIS DE RIESGO
Por el lado del Estado, el riesgo se presenta en la ejecución del Proyecto es si es que no
retornen beneficios netos a la economía. Sin embargo, este riesgo se trata de minimizar a
través de la realización de un adecuado estudio de preinversión (este estudio).
Otro riesgo como la falta de sostenibilidad, que podría hacer que no se recuperen los
beneficios en el tiempo por la insuficiente conservación de la infraestructura se analiza en
el numeral 3.9.
Con la finalidad de cuantificar la variación probabilística de los beneficios netos del
proyecto se realizará un análisis de riesgo basado en una simulación tipo Monte Carlo
(utilizando el software Crystal Ball versión 11.1). Para tal efecto se tendrá en cuenta lo
siguiente:
i) Las variables que se consideran como las que impactan en el resultado del
proyecto son: costos de inversión y los beneficios del proyecto.
ii) Para introducir el efecto probabilístico se asumirán funciones de distribución

triangulares para las variables antes mencionadas. En el caso de los costos
de inversión se considera que no disminuiría 5% menos del presupuesto
referencial, el costo esperado es de 5% más del presupuesto referencial y el
costo de inversión no superará en ningún caso el 20%. De manera similar
los beneficios no disminuirían menos del 20% de lo esperado y no crecerían
más del 15% de los mismos. (ver Figura 3.10).
iii) Para contar con una distribución de probabilidad del resultado neto (VAN)
del proyecto se utilizará una simulación tipo Monte Carlo con 1,000 corridas.
261
FIGURA 3.10: DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD ASUMIDAS PARA LAS
VARIABLES
Elaboración: INNOVA PUCP, Enero 2011
262
Los resultados de la simulación se resumen en el Gráfico siguiente, donde se
muestra que el VAN a un 50% de probabilidad acumulada es de S/. 60.9 Millones
de Soles, y en cualquier situación los resultados del proyecto son positivos.
FIGURA 3.11: RESULTADO PROBABILISTICO DEL VAN
3.8 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
A continuación, se presenta el marco normativo necesario que permita llevar a cabo la

ejecución y operación del proyecto:
• Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística Ley Nº. 26961 Pública publicada el 29 de
mayo de 1998.
• Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública publicada el 28 de Junio
del 2000.
• Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante
Decreto Supremo 157-2002-EF publicada el 04 de Octubre del 2002.
• Directiva Nº 004-202-EF-10, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 012-2002-EF/68.1 publicada el 22
de Noviembre del 2002.
• MINCETUR mediante la Ley Nº 27889, “Ley de Creación del Fondo de Promoción y
Desarrollo Turístico Nacional” publicada el 12 de Febrero del 2003.
• MINCETUR - Cooperación Británica Programa de Desarrollo Económico, Reducción de
Pobreza y Turismo del Circuito Norte.
263
Se ha considerado cuatro (04) factores vinculantes a la sostenibilidad del proyecto,
conducentes a garantizar la dotación de infraestructura básica, equipamiento y servicios
que satisfagan las necesidades del turismo en la zona del Alto Utcubamba, durante el
horizonte del proyecto.
Para tales efectos, se ha diseñado un modelo descriptivo donde se muestra la

interrelación de los 4 factores que a continuación se detallan:
Modelo Descriptivo del Análisis de Sostenibilidad
Fuente: Elaboración Equipo Consultor INNOVAPUCP.
3.11.1 Arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento del

proyecto.
La Operación y Mantenimiento de la infraestructura que se implementará con este
proyecto estará a cargo del Gobierno Regional del Amazonas. Se recomienda que el
Gobierno Regional del Amazonas realice las siguientes coordinaciones con las siguientes
instituciones:
Cuadro de Responsables de la Operación y Mantenimiento
Mantenimiento del Tránsito Peatonal Interno INC

Mantenimiento del Museo Arqueológico de
Chachapoyas
Monitoreo, vigilancia y limpieza del recurso
arqueológico
Mantenimiento de Miradores y Paradores Gobiernos Locales

Turísticos
Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias
Mantenimiento de Señales Viales
Mantenimiento de Centros de Interpretación
264
Rehabilitación de Caminos Rurales Instituto de Viabilidad Provincial de Chachapoyas
Mantenimiento de Caminos de Herradura
Cabe destacar que el Gobierno Regional de Amazonas, ha manifestado su compromiso

con proyectos de inversión en turismo, creando mediante Ordenanza Regional N° 042-
2004-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 21 de julio del año 2004, el
Proyecto Especial Kuélap, como una Unidad Desconcentrada del Gobierno Regional
Amazonas.
3.9.2 Capacidad de Gestión.

Se propone que a través de la Dirección Ejecutiva del Plan COPESCO, establezca la
conformación de un Equipo de Trabajo Ad Hoc implementador del Proyecto, bajo la
modalidad de una organización matricial; el mismo que estaría integrado por un
Coordinador del Proyecto y funcionarios de las Unidades de Administración, de Estudios y
Proyectos, y de Obras.
Al respecto, en los ítems subsiguientes se propone un Manual Operativo donde se

establecen las funciones y procedimientos para las actividades del proyecto.
Para la gestión de la operación y mantenimiento, se ha incluido talleres de planificación

turística para el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales.
3.11.3 Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento

El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será asumido íntegramente
por los responsables descritos en el cuadro anterior.
3.11.4 Participación de los beneficiarios

En la medida que se cumplan con los objetivos de las campañas de sensibilización a la
población y el fortalecimiento de sus capacidades para el afianzamiento de la conciencia
turística y el desarrollo de la población en su conjunto.
Adicionalmente, se considera la inclusión del tema turismo en el currículo educativo local

para propiciar la conciencia turística en el mediano y largo plazo.
(*) En el registro de riesgos del proyecto se indica las soluciones planteadas para reducir
la vulnerabilidad del proyecto ante diferentes riesgos potenciales.
3.9 IMPACTO AMBIENTAL
El estudio de impacto ambiental se adjunta en un documento aparte a este estudio.
265
3.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Se ha seleccionado las siguientes buenas prácticas para la gestión y organización del

proyecto recomendadas por el Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management
Institute (PMI)), dada la situación presente en que se desenvolverá el proyecto:
• Presentación de la Estructura Organizacional del proyecto para las coordinaciones,

y comunicación del seguimiento y control de los avances del proyecto de las
unidades orgánicas intervinientes en la ejecución.
• Establecimiento de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT), que

permite asegurar que todos los componentes y los entregables del proyecto han
sido determinados, de manera de poder definir correctamente el alcance total del
proyecto.
• Propuesta de Metas de Calidad para los expedientes técnicos contrastándolos con

los datos finales obtenidos. Es importante establecer criterios de mejoramiento
continuo, a partir del registro de las variaciones en tiempo y costo de los estudios y
expedientes técnicos, de manera de asegurar información correcta para la
ejecución del proyecto.
• Propuesta de procedimientos para el Plan de Comunicaciones de las unidades

orgánicas intervinientes en la ejecución.
• Recomendación de Plan de Riesgos para la identificación, categorización,

evaluación de impacto/probabilidad de ocurrencia y propuesta de respuesta para
los riesgos que puedan impedir el éxito del proyecto.
• Utilización del Diagrama Gantt para mostrar el tiempo planificado de todas las
actividades, y para resaltar la ruta crítica, de manera de identificar aquellas
actividades que de prolongarse afectarían la duración total del proyecto.
Adicionalmente, se presenta las siguientes herramientas utilizadas en el sector público,

para ayudar al éxito del proyecto:
• Propuesta de Manual Operativo para establecer las funciones y procedimientos de

las actividades del proyecto, de manera de normar su funcionamiento y lograr una
homogenización.
• Propuesta de Plan Operativo Anual del Proyecto, que establece la programación

de las metas físicas y financieras durante la fase de ejecución del proyecto.
• Propuesta de Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto, que

establece la programación de los procesos de adquisiciones de bienes, de obras
y/o adjudicaciones de servicios.
Textos y Documentos Referencia utilizados en la Metodología Propuesta.

Adicionalmente, a las buenas prácticas recomendadas por el Instituto de Gestión de
Proyectos (PMI), a través del Cuerpo de Conocimiento de Gestión de Proyectos
(PMBOK), se han utilizado los siguientes textos y documentos:
266
• Misión y Visión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
• Misión y Visión del Plan COPESCO Nacional – MINCETUR
• Organigrama del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
• Organigrama del Plan COPESCO Nacional - MINCETUR
• Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR)
• Manual de Operaciones del Plan COPESCO Nacional – MINCETUR
• Manual de Organización y Funciones (MOF) del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (MINCETUR) y del Plan COPESCO Nacional - MINCETUR
• Metodología GOAL de Gestión de Proyectos
• Normativa del SNIP (Directiva, reglamento, Normas técnicas, etc.).
3.13 Estructura Organizacional del Proyecto
El Plan COPESCO Nacional – MINCETUR utiliza una organización matricial media para la
gestión de proyectos, ya que el Gerente de Proyectos depende de una Unidad Orgánica.
Este tipo de estructura organizacional permite llevar un registro de avance y “seguimiento”
de las actividades, y comunicarlas periódicamente con cada una de las Unidades
Orgánicas intervinientes en la ejecución del Proyecto.
A continuación, se detallan la relación de Unidades Orgánicas involucradas, a la cual se

han asignado ciertos componentes que se llevaran a cabo durante la fase de ejecución
del proyecto:
Estructura Organizacional del Proyecto
267
En la Ejecución del Proyecto participan las siguientes Unidades Orgánicas y/o

Dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo:
• Despacho Ministerial, está conformada por el Ministro quien es la más alta autoridad
política y administrativa del Sector, y por un Gabinete de Asesores para el desarrollo
de las funciones ministeriales.
• Vice Ministerio de Turismo, pertenece a la Alta Dirección y está encargada de

formular, proponer, dirigir, ejecutar y evaluar la política nacional de turismo y artesanía
así como proponer y emitir según el caso, las normas de alcance nacional que
correspondan a la actividad turística y artesanal, en coordinación con los sectores e
instituciones vinculadas a su ámbito.
• Dirección Ejecutiva, es el máximo órgano de dirección y ejecutivo del Plan

COPESCO Nacional, y como tal, es responsable de su dirección y administración. Le
corresponde proponer y ejecutar las acciones necesarias para la realización de los
objetivos del Plan COPESCO Nacional, acordes con la política sectorial.
• Unidad de Administración, es la encargada de programar, organizar, dirigir y

controlar los procesos técnicos de los sistemas administrativos de planificación,
presupuesto, contabilidad, tesorería, personal y logística, de conformidad con las
normas legales vigentes. Depende de la Dirección Ejecutiva.
• Sistema Administrativo de Planificación y Presupuesto, es dependiente de la

Unidad de Administración y sus esfuerzos están encaminados a formular y ejecutar el
proceso de programación y formulación del presupuesto del Plan COPESCO
Nacional, y gestionar la disponibilidad presupuestal para la ejecución de los proyectos
de inversión pública. Dentro del proyecto, es la encargada de su inclusión en el Plan
Operativo Institucional correspondiente.
268
• Sistema Administrativo de Logística, es dependiente de la Unidad de
Administración y sus esfuerzos están encaminados a formular el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del Plan COPESCO Nacional, y programar y ejecutar
la obtención oportuna de bienes y servicio requeridos, acorde con los procedimientos
legales vigentes.
• Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión, es la responsable del proceso de

elaboración de los estudios de pre inversión, estudios básicos, y expedientes técnicos
a cargo del Plan COPESCO Nacional, bajo cualquier modalidad de ejecución
presupuestal, de acuerdo a la normatividad vigente. Depende de la Dirección
Ejecutiva.
• Unidad de Obras, es responsable de la coordinación, gestión, ejecución, supervisión

y liquidación de las obras, bajo cualquier modalidad de ejecución presupuestal de
acuerdo a la normatividad vigente. Depende de la Dirección Ejecutiva. La Gestión del
Proyecto depende de esta unidad.
• Oficina General de Planificación y Presupuesto, es el órgano encargado de

formular, conducir y evaluar los sistemas de planificación, presupuesto, inversión
pública y racionalización. Depende de la Secretaría Técnica. Dentro del proyecto, es
la encargada de la aprobación del estudio a nivel de factibilidad y declarar la
viabilidad del proyecto previo a su ejecución.
Para las Unidades Orgánicas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se proponen
el desarrollo de los siguientes componentes, durante la ejecución del proyecto:
Relación de Unidades Orgánicas involucradas en la Ejecución del Proyecto

UNIDADES ORGANICAS/ COMPONENTES PREVISTOS PARA
DEPENDENCIA INVOLUCRAMIENTO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Despacho Ministerial Estratégico Coordinación Estratégica

Vice Ministerio de Turismo Estratégico Coordinación Estratégica
Dirección Ejecutiva Técnico Coordinación Operativa
Unidad de Administración Técnico Coordinación de Órganos de Apoyo
Programa de Sensibilización y
Sistema Administrativo de Fortalecimiento de Capacidades
Técnico
Logística locales
Unidad de Estudios, Proyectos y Elaboración y Supervisión del

Técnico
Supervisión Expediente Técnico de Obra
Construcción y Supervisión de Obra
Unidad de Obras Técnico Programa de Conservación de
Recursos Arqueológicos
Programación y calendarización del
Presupuesto
Sistema Administrativo de Inclusión en el Plan Operativo
Financiero
Planificación y Presupuesto Institucional
Inclusión en el PMIP del Ministerio
Público
Aprobar el estudio a nivel de
Oficina General de Presupuesto y
factibilidad y declarar la viabilidad del
Planificación / Oficina de Financiero
proyecto previo a su ejecución.
Programación e Inversiones (OPI)
3.13.2 Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)
269
La Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) asegura que todos los componentes
y los entregables del proyecto sean determinados, de modo de definir correctamente el
alcance total del proyecto.
En el nivel 0, se muestra el proyecto, mientras que los componentes y los entregables son
presentados en el nivel 1 y 2 respectivamente.
Los componentes de 1.1 a 1.8, 3.1, de 4.1 a 4.3, de 5.1 a 5.4, se realizarían entre el año 0
y 1, mientras que los componentes de 1.9 a 1.12, de 2.1 a 2.4, 3.2, de 4.4 a 4.6, de 5.5 a
5.8, se realizarían entre el año 5 y 6.
Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) para el Proyecto
Fuente: Elaborado por el Equipo Consultor INNOVAPUCP. Se muestran los principales componentes del
Proyecto (azul oscuro) y los entregables (azul claro)
3.12.4 Plan de Gestión de Calidad
El Plan de Gestión de Calidad establece metas para medir la calidad del expediente
técnico, de modo de minimizar continuamente sus variaciones de costo y tiempo.
(Mejoramiento continuo)
El factor considerado es crítico en la implementación del proyecto, como se detalla a

continuación:
Metas de Calidad
270
Métrica Meta Motivo Comprobación
Aumento del costo del Comparando el costo

Variación del Costo en
< 10% (1) proyecto en el expediente presentado por el
el Expediente Técnico
técnico para la obra expediente técnico con
afectaría críticamente el los costos reales
proyecto
Aumento del tiempo del Comparando el tiempo

Variación del Tiempo
proyecto en el expediente presentado por el
en el Expediente < 10% (2)
técnico para la obra expediente técnico con
Técnico
afectaría críticamente el los tiempos reales
proyecto
Aumento del costo del

Variación del Costo en Comparando el costo
proyecto en el estudio de
el Estudio de < 10% presentado por el estudio
factibilidad para la obra
Factibilidad de factibilidad con los
afectaría críticamente el
costos reales
proyecto
Aumento del tiempo del Comparando el tiempo

Variación del Tiempo
proyecto en el estudio de presentado por el estudio
en el Estudio de < 10%
factibilidad para la obra de factibilidad con los
Factibilidad
afectaría el proyecto tiempos reales
(1) Se recomienda redefinir la meta acorde a los resultados obtenidos. 10% es el límite máximo para el cual no se
necesita verificar la viabilidad del proyecto, según definido por el SNIP.
(2) Se recomienda redefinir la meta acorde a los resultados obtenidos
Fuente: Elaborado por el Equipo Consultor INNOVAPUCP
3.13.4 Plan de Comunicaciones
El Equipo Consultor de INNOVAPUCP recomienda al Plan COPESCO Nacional –

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo considerar la siguiente estructura de actores del
proyecto:
• Clientes: aquellos actores que tienen una influencia directa en los entregables del
proyecto. Estos son el Despacho Ministerial, el Vice ministerio de Turismo, y la
Dirección Ejecutiva.
• Ejecutores: son los actores que realizan la ejecución del proyecto. Estos son la
Unidad de Administración, Unidad de Estudios y Proyectos, y la Unidad de Obras.
Las empresas constructoras y consultores contratados también pertenecen a este
rubro.
• Beneficiarios: son los actores que reciben los beneficios finales del proyecto. Estos
actores no tienen participación durante el proyecto. Son la población del Alto
Utcubamba, los turistas, etc.
271
Comunicación entre los Ejecutores

En un primer nivel, como se muestra en el gráfico anterior, es prioritario un nivel de
comunicación entre los ejecutores, que comprende los siguientes componentes:
Plan de Descripción Frecuencia

Comunicación
Estado semanal
Entre Semanal
Ejecutores
Reporte mensual
Unidad de Mensual
Administración
Unidad de Control mensual

Estudios y Presupuestal
Proyectos Estado de mensual
Compras
Unidad de Obras
Ordenes de según sea
Cambio necesario
Modificación según sea
al Plan del necesario
Proyecto
En un segundo nivel, se debe de establecer la comunicación con los clientes como se

muestra en el siguiente gráfico:
272
Comunicación con los Clientes
La comunicación con los clientes comprende los siguientes componentes:
Plan de Descripción Frecuencia

Comunicación
Estado semanal
Con los Semanal
Despacho Reporte mensual

Ministerial Mensual
Vice ministerio
de Turismo Ordenes de según sea
Cambio necesario
Dirección Modificación según sea
Ejecutiva
al Plan del necesario
Proyecto
3.13.5 Plan de Riesgos para el Proyecto
273
Es importante identificar los riesgos tan pronto como sea posible para gestionarlos, y
establecer respuestas que controlen los efectos de los riesgos sobre el proyecto de
concretarse.
Para el planificación de riesgos, se ha identificado categorías que ayuden a analizar e

identificar los riesgos por parte de todos los involucrados. Las categorías de riesgos
identificadas son: infraestructura, equipamiento, externo, funcional (de la Sede) y
organizacional (para la ejecución del proyecto).
Adicionalmente, se analiza el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos para

priorizar su gestión, en base a tres calificaciones: Alto (A), Medio (M) y Bajo (B).
Las respuestas a los riesgos han sido categorizados en: evitar (eliminar la causa), mitigar
(reducir la probabilidad o el impacto del riesgo), transferir (hacer un tercero responsable
del riesgo póliza de seguros, etc.) y aceptar (monitorear y crear un plan de contingencia).
Registro de Riesgos para el Proyecto en la Sede
Riesgos Recurso Probabilidad Impacto

# Categoría Respuesta
Identificados Arqueológico (A, M, B) (A, M, B)
Evitar – No se ha
Lluvias durante la
programado labores de
1 ejecución de las General Externo Alto Alto
construcción durante los
obras
meses de mayor lluvia.
No ubicar un terreno Mitigar – La propuestas

adecuado para el de terrenos se realizaran
2 Centro de Tella Infraestructura Medio Alto en el 2010-2011, para
Investigación en evitar retrasos a la
Magdalena ejecución de las obras.
Pobladores
Mitigar – Se considera la
consideran los
delimitación de las áreas
recursos
Laguna de los tangibles en el Programa
3 arqueológicos Social Alto Medio
Cóndores de Conservación de los
ubicados en sus
Recursos Arqueológicos.
terrenos como de su
propiedad
Las capacidades
Mitigar – Se ha
necesarias para la
considerado un programa
sostenibilidad del
General intensivo de talleres y
4 proyecto en la Social Alto Medio
actividades para
población y los
sensibilizar y fortalecer las
gobiernos locales es
capacidades locales.
limitada
Los recursos Mitigar – Se considera la
arqueológicos están delimitación de las áreas
siendo dañados por General tangibles en el Programa
5 Social Alto Alto
efecto de la de Conservación de los
naturaleza y del ser Recursos Arqueológicos.
humano
6 Desconfianza de la Social Medio Medio Mitigar – Se ha
población de que los considerado un programa
recursos intensivo de talleres y
arqueológicos serán General actividades para
274
sensibilizar y fortalecer las
transportados a
capacidades locales.
otros sitios.
El proyecto tiene
Mitigar – Se ha
componentes que se
considerado un fuerte
desarrollaran
énfasis en la parte de
durante un horizonte General
7 Organizacional Medio Medio Organización y Gestión
de 10 años lo cual
del Proyecto, y Plan de
requiere un mayor
Implementación
esfuerzo en
planificación
Fuente: Elaborado por el Equipo Consultor INNOVAPUCP
3.13.6 Propuesta de Manual Operativo
a. Objetivo
El Objetivo del Manual es el de establecer las funciones y procedimientos para las

actividades del proyecto, para así normar su funcionamiento y lograr una homogenización.
El manual permite conocer las funciones y las responsabilidades de los participantes del
proyecto.
b. Ámbito de aplicación
El presente Manual Operativo ha sido creado para el siguiente proyecto:

Acondicionamiento Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba.
c. Funciones de los responsables del Proyecto para el Acondicionamiento Turístico
A continuación se presenta las funciones y responsables del Proyecto
Relación de Responsables y Funciones para el Proyecto Acondicionamiento

Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba
RESPONSABLE FUNCIONES
• Supervisar el funcionamiento del

Proyecto Especial PLAN COPESCO
Nacional, dando cuenta al Despacho
Ministerial.
Funcionario designado por el Despacho • En coordinación con el Viceministro de
Ministerial Turismo, priorizar los proyecto de
inversión a ser ejecutados por PLAN
COPESCO Nacional, en función a los
destinos turísticos priorizados.
275
• Supervisar la ejecución de los
proyectos de inversión que lleva a
cabo el Proyecto Especial Plan
COPESCO Nacional.
Funcionario designado por el Vice • En coordinación con el Viceministro de
ministerio de Turismo Turismo, priorizar los proyecto de
inversión a ser ejecutados por PLAN
COPESCO Nacional, en función a los
destinos turísticos priorizados.
• Ejecutar proyectos de inversión definidos y

priorizados por el Sector Turismo.
• Dirigir, programar, coordinar y supervisar el
funcionamiento del Plan COPESCO
Nacional, en concordancia con las políticas
Funcionario designado por la Dirección
sectoriales.
Ejecutiva • Efectuar coordinaciones con otras
entidades del Sector Público y Privado para
la ejecución de proyectos de desarrollo
turístico.
• Solicitar la disponibilidad presupuestaria

para la elaboración del expediente
técnico.
• Elaborar las bases del concurso y los
Funcionario designado por la Unidad de términos de referencia y seleccionar el
Estudios, Proyectos y Supervisión postor ganador.
• Supervisar la elaboración del expediente
técnico
• Verificar el expediente técnico

para la ejecución y supervisión de la obra.
términos de referencia y seleccionar el
postor ganador.
• Verificar la obra concluida y el servicio de
supervisión de la obra.

para la contratación del servicio para el
Funcionario designado por la Unidad de
Programa de Conservación de Recursos
Obras
Arqueológicos.
postor ganador.
• Coordinar para la realización del
Programa de Investigación y
Conservación.
• Verificar el servicio.
276
• Programar, organizar, dirigir y controlar los
procesos técnicos de los sistemas
administrativos de planificación,
Funcionario designado por la Unidad de
Administración presupuesto, contabilidad, tesorería,
personal y logística, de conformidad con las
normas legales vigentes.
• Programar en el Plan de Adquisiciones y

Contrataciones los servicios de
consultoría para la elaboración del
expediente técnico y licitación pública
para la ejecución de la obra.
para el Programa de Sensibilización y
Funcionario designado por el Sistema
Fortalecimiento de Capacidades Locales.
Administrativo de Logística – Unidad de
Administración
postor ganador.
• Coordinar para la realización del
Programa de Sensibilización y
Fortalecimiento
• Verificar el servicio.
• Programar la disponibilidad presupuestal

en el Plan Operativo Institucional (POI) a
través de la incorporación del proyecto
Funcionario designado por el Sistema
como meta a realizar.
Administrativo de Planificación y
• Incorporar en el Programa Multianual de
Presupuesto – Unidad de
Inversión Pública (PMIP) la elaboración del
Administración
expediente técnico y la ejecución del
proyecto.
• Aprobar el estudio a nivel de factibilidad y

Funcionario designado por la Oficina de declarar la viabilidad del proyecto previo a su
Programación e Inversiones (OPI) ejecución.
3.13.7 Propuesta de Plan Operativo Anual del Proyecto
La propuesta de Plan Operativo Anual del Proyecto, contempla la programación de las

metas físicas y financieras durante la fase de ejecución del proyecto, con énfasis en la
construcción de la infraestructura en los sitios arqueológicos.
Al respecto, se ha considerado como fecha de inicio de las actividades de ejecución del

proyecto, el día 04 de julio del 2011 (año 0), con la elaboración del expediente técnico y el
desarrollo del programa de conservación de los recursos arqueológicos en los 10 sitios.
Para el año 2012 (año 1), se ha considerado la ejecución de seis de las obras en los sitios
priorizados, y el inicio del programa de sensibilización y fortalecimiento de capacidades
dirigido a la población y los gobiernos locales del Alto Utcubamba.
277
Mientras que para el año 2017 (año 6), se ha considerado la elaboración del expediente
técnico en los 04 sitios restantes, y luego en el año 2017 (año 7) se realizaría la ejecución
del resto de las obras.
En los cuadros mostrados a continuación, se muestra el detalle de las actividades de la

construcción de la infraestructura para los años 0,1, 6 y 7. En el diagrama Gantt, se
mostrará todos los componentes del proyecto en todo el horizonte del proyecto.
278
3.12.8.1 Cuadro de Programación de Actividades y Metas Físicas
A. Cuadro de Actividades y Metas Físicas para la ejecución del Proyecto Acondicionamiento Turístico de los Recursos
Arqueológicos del Alto Utcubamba (Año 0 y 1) – Detalle de la Construcción de la Infraestructura
ACTIVIDADES FISICAS 2011 (AÑO 0) 2012 (AÑO 1)
S N D S N D
F e O o i F e O o i
A A
e M A J J t c v c E e M A J J t c v c
M g M g
b a b u u i t i i n b a b u u i t i i
a o a o
Componente / Actividad Meta / Hito r r r
y
n l
s
e u e e e r r r
y
n l
s
e u e e
e z i i i m b m m r e z i i i m b m m
o t o t
r o l o o b r b b o r o l o o b r b b
o o
o r e r r o r e r r
e e e e e e
COMPONENTE 1: Construcción de
Infraestructura en 10 sitios
arqueológicos
ACTIVIDAD 1: Elaboración de Expediente
Expediente Técnico de Obra para Técnico
Karajía (*1) Concluido
ACTIVIDAD 2: Supervisión del Exp. Técnico
Expediente Técnico de Obra de Supervisado
Karajía
Kuélap (*1) Concluido
Kuélap
Ollape (*1) Concluido
Expediente Técnico de Obra de Ollape Supervisado
Revash (*1) Concluido
Revash
279
Macro (*1) Concluido
Expediente Técnico de Obra de Macro Supervisado
ACTIVIDAD 11: Elaboración del ET Expediente
de Obra de Laguna de los Cóndores Técnico
Concluido
ACTIVIDAD 12: Supervisión del ET Exp. Técnico
de Obra de Laguna de los Cóndores Supervisado
Fuente: Elaborado por el Equipo Consultor INNOVAPUCP (*1) Estas actividades incluyen los procesos de elaboración del expediente de contratación y
convocatoria.
Continuación…Cuadro de Actividades y Metas Físicas para la ejecución del Proyecto Acondicionamiento Turístico de los
Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba (Año 0 y 1) – Detalle de la Construcción de Infraestructura
S N D S N D
F e O o i F e O o i
A A
M g M g
a o a o
y
n l
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e u e e e r r r
y
n l
s
e u e e
o t o t
o o
o r e r r o r e r r
e e e e e e
ACTIVIDAD 13: Construcción de Obra Concluida
Obra y Mejoramiento de Camino en
Karajía (*1)
Kuélap - María (*1)
Ollape (*1)
Revash (*1)
ACTIVIDAD 17: Mejoramiento de Obra Concluida
Camino en Makro (*1)
280
ACTIVIDAD 18: Mejoramiento de Obra Concluida
Camino en Laguna de los Cóndores
(*1) (*2)
ACTIVIDAD 19: Supervisión de Obra
Obra y Mejoramiento de Caminos en Supervisada
Karajía (*1)
Kuélap - María (*1)
Ollape (*1)
Revash(*1)
Obra y Mejoramiento de Camino en Supervisada
Makro (*1)
Mejoramiento de Camino en Laguna Supervisada
de los Cóndores (*1) (*2)
convocatoria.
(*2) Considerando la longitud del acceso de 18 Km para Laguna de los Cóndores
Cuadro de Actividades y Metas Físicas para la ejecución del Proyecto
Acondicionamiento Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba (Año 6 y 7) – Detalle de la Construcción de la
Infraestructura
S N D S N D
F e O o i F e O o i
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M g M g
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y
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s
e u e e e r r r
y
n l
s
e u e e
o t o t
o o
o r e r r o r e r r
e e e e e e
arqueológicos
281
ACTIVIDAD 25: Elaboración del Expediente
Expediente Técnico de Obra en La Técnico
Congona Concluido (*1)
ACTIVIDAD 26: Supervisión del Expediente
Congona Supervisado
Expediente Técnico de Obra en Olán Técnico
Concluido (*1)
Expediente Técnico de Obra en Olán Técnico
Supervisado
Expediente Técnico de Obra en Tella Técnico
Concluido (*1)
Expediente Técnico de Obra en Tella Técnico
Supervisado
Expediente Técnico de Obra en Yálape Técnico
Concluido (*1)
Expediente Técnico de Obra en Yálape Técnico
Supervisado
ACTIVIDAD 33: Construcción de Obra Obra Concluida
y Mejoramiento de Camino en La (*1)
Congona
y Mejoramiento de Camino en Olán (*1)
y Mejoramiento de Camino en Tella (*1)
y Mejoramiento de Camino en Yálape (*1)
convocatoria.
Continuación…Cuadro de Actividades y Metas Físicas para la ejecución del Proyecto Acondicionamiento Turístico
de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba (Año 6 y 7) – Detalle de la Construcción de Infraestructura
2017 (AÑO 6) 2018 (AÑO 7)
ACTIVIDADES FISICAS
282
S N D S N D
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y
n l
s
e u e e e r r r
y
n l
s
e u e e
o t o t
o o
o r e r r o r e r r
e e e e e e
ACTIVIDAD 37: Supervisión de la Obra
Construcción de Obra y Supervisada
Mejoramiento de Caminos en La
Congona (*1)
Mejoramiento de Caminos en Olán
(*1)
Mejoramiento de Caminos en Tella
(*1)
Mejoramiento de Caminos en Yálape
(*1)
283
convocatoria.
284
3.12.8.2 Cuadro de Programación de Actividades y Metas Financieras
A. Cuadro de Actividades y Metas Financieras para la ejecución del Proyecto Acondicionamiento Turístico de los
Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba (Año 0 y 1) (Nuevos Soles) – Detalle de la Construcción de la
Infraestructura
ACTIVIDADES FINANCIERAS 2011 (AÑO 0) 2012 (AÑO 1)
S N D S N D
F e O o i F e O o i
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a o a o
y
n l
s
e u e e e r r r
y
n l
s
e u e e
o t o t
o o
o r e r r o r e r r
e e e e e e
arqueológicos
ACTIVIDAD 1: Elaboración de Expediente 3 3 3

Expediente Técnico de Obra para Técnico 6 6 6
Karajía (*1) Concluido , , ,
0 0 0
9 9 9
7 7 7
Karajía

Kuélap (*1) Concluido , , ,
8 8 8
2 2 2
4 4 4
Kuélap
285
Ollape (*1) Concluido , , ,
7 7 7
8 8 8
9 9 9
convocatoria.
286
Continuación……Cuadro de Actividades y Metas Financieras para la ejecución del Proyecto Acondicionamiento
Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba (Año 0 y 1) (Nuevos Soles) – Detalle de la Construcción
de la Infraestructura
S N D S N D
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A A
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a o a o
y
n l
s
e u e e e r r r
y
n l
s
e u e e
o t o t
o o
o r e r r o r e r r
e e e e e e
Ollape

Revash (*1) Concluido , , ,
1 1 1
1 1 1
5 5 5
Revash

Macro (*1) Concluido , , ,
5 5 5
2 2 2
6 6 6
Macro
287
ACTIVIDAD 11: Elaboración del ET Expediente 7 7 7
de Obra de Laguna de los Cóndores Técnico 3 3 3
Concluido , , ,
9 9 9
8 8 8
2 2 2
convocatoria.
288
S N D S N D
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s
e u e e e r r r
y
n l
s
e u e e
o t o t
o o
o r e r r o r e r r
e e e e e e
ET de Obra de Laguna de los Supervisado
Cóndores
ACTIVIDAD 13: Construcción de Obra Concluida 1

Obra y Mejoramiento de Camino ,
en Karajía (*1) 8
6
8
,
9
7
9
ACTIVIDAD 14: Construcción de Obra Concluida 2 2 2 2 2
Obra y Mejoramiento de Camino , , , , ,
en Kuélap - María (*1) 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
8 8 8 8 8
, , , , ,
6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
2 2 2 2 2
289
ACTIVIDAD 15: Construcción de Obra Concluida 4 4 4 4 4 4
Obra y Mejoramiento de Camino 0 0 0 0 0 0
en Ollape (*1) 5 5 5 5 5 5
, , , , , ,
5 5 5 5 5 5
8 8 8 8 8 8
2 2 2 2 2 2
ACTIVIDAD 16: Construcción de Obra Concluida 4 4 4 4
Obra y Mejoramiento de Camino 3 3 3 3
en Revash (*1) 3 3 3 3
, , , ,
6 6 6 6
0 0 0 0
5 5 5 5
ACTIVIDAD 17: Construcción de Obra Concluida 1 1
Obra y Mejoramiento de Camino , ,
en Makro (*1) 6 6
5 5
5 5
, ,
1 1
9 9
3 3
convocatoria.

S N D S N D
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o t o t
o o
o r e r r o r e r r
e e e e e e
290
ACTIVIDAD 18: Mejoramiento de Obra Concluida 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Camino en Laguna de los (*2) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Cóndores (*1) (*2) 5 5 5 5 5 5 5 5 5
, , , , , , , , ,
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 8 8 8 8 8 8 8 8
ACTIVIDAD 19: Supervisión de Obra 7
Obra y Mejoramiento de Caminos Supervisada 4
en Karajía (*1) ,
7
6
0
ACTIVIDAD 20: Supervisión de Obra 8 8 8 8 8
Obra y Mejoramiento de Caminos Supervisada 8 8 8 8 8
en Kuélap - María (*1) , , , , ,
7 7 7 7 7
4 4 4 4 4
6 6 6 6 6
ACTIVIDAD 21: Supervisión de Obra 1 1 1 1 ] 1
Obra y Mejoramiento de Caminos Supervisada 6 6 6 6 6
en Ollape (*1) , , , , 1 ,
2 2 2 2 6 2
2 2 2 2 , 2
4 4 4 4 2 4
2
4
ACTIVIDAD 22: Supervisión de Obra 1 1 1 1
Obra y Mejoramiento de Caminos Supervisada 7 7 7 7
en Revash(*1) , , , ,
3 3 3 3
4 4 4 4
4 4 4 4
ACTIVIDAD 23: Supervisión de Obra 6 6
Obra y Mejoramiento de Camino Supervisada 6 6
en Makro (*1) , ,
2 2
0 0
8 8
convocatoria.
(*2) La Obra de Laguna de los Cóndores dura 3 años.
291
S N D S N D
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a o a o
y
n l
s
e u e e e r r r
y
n l
s
e u e e
o t o t
o o
o r e r r o r e r r
e e e e e e
ACTIVIDAD 24: Supervisión de Obra 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mejoramiento de Camino en Supervisada 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laguna de los Cóndores (*1) (*2) , , , , , , , , ,
4 4 4 4 4 4 4 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2
292
convocatoria.
(*2) La Obra de Laguna de los Cóndores dura 3 años.
B. Cuadro de Actividades y Metas Financieras para la ejecución del Proyecto Acondicionamiento Turístico de los
Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba (Año 6 y 7) (Nuevos Soles) – Detalle de la Construcción de la
Infraestructura
S N D S N D
F e O o i F e O o i
A A
M g M g
a o a o
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s
e u e e e r r r
y
n l
s
e u e e
o t o t
o o
o r e r r o r e r r
e e e e e e
arqueológicos
ACTIVIDAD 25: Elaboración del Expediente 4 4 4

Expediente Técnico de Obra en La Técnico 9 9 9
Congona Concluido (*1) , , ,
9 9 9
6 6 6
6 6 6
Congona Supervisado

Expediente Técnico de Obra en Técnico 4 4 4
Olán Concluido (*1) , , ,
6 6 6
9 9 9
8 8 8
293
Expediente Técnico de Obra en Técnico
Olán Supervisado

Expediente Técnico de Obra en Técnico 5 5 5
Tella Concluido (*1) , , ,
6 6 6
0 0 0
3 3 3
convocatoria.
294
S N D S N D
F e O o i F e O o i
A A
M g M g
a o a o
y
n l
s
e u e e e r r r
y
n l
s
e u e e
o t o t
o o
o r e r r o r e r r
e e e e e e
Tella Supervisado

Expediente Técnico de Obra en Técnico , , ,
Yálape Concluido (*1) 4 4 4
0 0 0
0 0 0
Yálape Supervisado
ACTIVIDAD 33: Construcción de Obra Concluida 5 5 5 5 5 5 5

Obra y Mejoramiento de Camino en (*1) 1 1 1 1 1 1 1
La Congona 8 8 8 8 8 8 8
, , , , , , ,
4 4 4 4 4 4 4
7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7
ACTIVIDAD 34: Construcción de Obra Concluida 6 6 6 6
Obra y Mejoramiento de Camino en (*1) 7 7 7 7
Olán 2 2 2 2
, , , ,
6 6 6 6
2 2 2 2
2 2 2 2
295
ACTIVIDAD 35: Construcción de Obra Concluida 1 1 1
Obra y Mejoramiento de Camino en (*1) , , ,
Tella 4 4 4
7 7 7
0 0 0
, , ,
3 3 3
2 2 2
3 3 3
convocatoria.

S N D S N D
F e O o i F e O o i
A A
M g M g
a o a o
y
n l
s
e u e e e r r r
y
n l
s
e u e e
o t o t
o o
o r e r r o r e r r
e e e e e e
ACTIVIDAD 36: Construcción de Obra Concluida 1 1
Obra y Mejoramiento de Camino en (*1) , ,
Yálape 4 4
0 0
4 4
, ,
6 6
9 9
4 4
296
ACTIVIDAD 37: Supervisión de la Obra 2 2 2 2 2 2 2
Construcción de Obra y Supervisada 0 0 0 0 0 0 0
Mejoramiento de Caminos en La , , , , , , ,
Congona (*1) 7 7 7 7 7 7 7
3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9
ACTIVIDAD 38: Supervisión de la Obra 2 2 2 2
Construcción de Obra y Supervisada 6 6 6 6
Mejoramiento de Caminos en Olán , , , ,
(*1) 9 9 9 9
0 0 0 0
5 5 5 5
ACTIVIDAD 39: Supervisión de la Obra 5 5 5
Construcción de Obra y Supervisada 8 8 8
Mejoramiento de Caminos en Tella , , ,
(*1) 8 8 8
1 1 1
3 3 3
ACTIVIDAD 40: Supervisión de la Obra 5 5
Construcción de Obra y Supervisada 6 6
Mejoramiento de Caminos en , ,
Yálape (*1) 1 1
8 8
8 8
convocatoria.
297
3.12.9 Propuesta de Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PLAN COPESCO NACIONAL –

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD: B) AÑO: 2011
MINCETUR
C) SIGLAS: MINCETUR – COPESCO D) UNIDAD EJECUTORA: PLAN COPESCO NACIONAL
MINISTERIO DE COMERCIO
E) RUC: 20511035997 F) PLIEGO:
EXTERIOR Y TURISMO
VALOR
DESCRIPCION DE ESTIMADO DE FECHA UNIDAD
OBJETO DE LOS BIENES, LA FUENTE DE PROBABLE MODALIDAD ENCARGADA
N. TIPO DE
CONTRATA SERVICIOS U CONTRATACI FINANCIAMIE DE LA DE DE LA
REF PROCESO
CIÓN OBRAS A ÓN NTO. CONVOCATO SELECCIÓN CONTRATACIÓ
CONTRATAR (Nuevos RIA N
Soles)
ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TECNICO UNIDAD DE
ADJUDICACIO
2- PARA EL 00 – Recursos ESTUDIOS,
1 N DIRECTA 108,290 7 - Julio 0 – Clásico
SERVICIOS ACONDICIONAMIENTO Ordinarios PROYECTOS Y
PUBLICA
TURÍSTICO DEL SUPERVISIÓN
RECURSO DE KARAJIA
ELABORACIÓN DEL
ADJUDICACIO
PUBLICA
RECURSO DE KUELAP
3 ADJUDICACIO 2- ELABORACIÓN DEL 107,366 00 – Recursos 7 - Julio 0 – Clásico UNIDAD DE
N DIRECTA SERVICIOS EXPEDIENTE TECNICO Ordinarios ESTUDIOS,
PUBLICA PARA EL PROYECTOS Y
ACONDICIONAMIENTO SUPERVISIÓN
TURÍSTICO DEL
298
RECURSO DE OLLAPE
ELABORACIÓN DEL
ADJUDICACIO
PUBLICA
RECURSO DE REVASH

MINCETUR
E) RUC: 20511035997 F) PLIEGO:
EXTERIOR Y TURISMO
VALOR
N. TIPO DE
REF PROCESO
Soles)
ELABORACIÓN DEL
ADJUDICACIO
PUBLICA
RECURSO DE MACRO
6 CONCURSO 2- ELABORACIÓN DEL 221,947 00 – Recursos 7 - Julio 0 – Clásico UNIDAD DE
PUBLICO SERVICIOS EXPEDIENTE TECNICO Ordinarios ESTUDIOS,
PARA EL PROYECTOS Y
ACONDICIONAMIENTO SUPERVISIÓN
TURÍSTICO DEL
299
RECURSO DE LAGUNA
DE LOS CONDORES
CONTRATACION DEL
CONCURSO 2– SERVICIO DE 00 – Recursos UNIDAD DE
7 1,139,305 7 - Julio 0 - Clásico
PUBLICO SERVICIOS CONSERVACIÓN EN Ordinarios OBRAS
KARAJIA
CONTRATACION DEL
8 7,589,733 7 - Julio 0 - Clásico
KÚELAP
CONTRATACION DEL
9 1,614,988 7 - Julio 0 - Clásico
OLLAPE
300

MINCETUR
E) RUC: 20511035997 F) PLIEGO:
EXTERIOR Y TURISMO
VALOR
N. TIPO DE
REF PROCESO
Soles)
CONTRATACION DEL
10 1,085,353 7 - Julio 0 - Clásico
REVASH
CONTRATACION DEL
11 2,230,474 7 - Julio 0 - Clásico
MACRO
CONTRATACION DEL
SERVICIO DE
CONCURSO 2– 00 – Recursos UNIDAD DE
12 CONSERVACIÓN EN 2,412,845 7 - Julio 0 - Clásico
PUBLICO SERVICIOS Ordinarios OBRAS
LAGUNA DE LOS
CONDORES
CONTRATACION DEL
13 2,212,704 7 - Julio 0 - Clásico
PUBLICO SERVICIOS CONSERVACIÓN EN LA Ordinarios OBRAS
CONGONA
301
CONTRATACION DEL
14 1,777,343 7 - Julio 0 - Clásico
OLAN
CONTRATACION DEL
15 1,608,771 7 - Julio 0 - Clásico
TELLA
CONTRATACION DEL
16 1,787,880 7 - Julio 0 - Clásico
YALAPE

MINCETUR
E) RUC: 20511035997 F) PLIEGO:
EXTERIOR Y TURISMO
VALOR
N. TIPO DE
REF PROCESO
Soles)
EJECUCIÓN DEL
LICITACION 00 – Recursos UNIDAD DE
17 3 - OBRAS ACONDICIONAMIENTO 1,868,979 2 – Febrero 0 – Clásico
PUBLICA Ordinarios OBRAS
TURÍSTICO EN KARAJÍA
EJECUCIÓN DEL
TURÍSTICO EN MARIA
302
EJECUCIÓN DEL
TURÍSTICO EN OLLAPE
EJECUCIÓN DEL
TURÍSTICO EN REVASH
EJECUCIÓN DEL
TURÍSTICO EN MAKRO
EJECUCIÓN DEL
LICITACION ACONDICIONAMIENTO 00 – Recursos UNIDAD DE
22 3 - OBRAS 4,815,522 2 – Febrero 0 – Clásico
PUBLICA TURÍSTICO EN LAGUNA Ordinarios OBRAS
DE LOS CONDORES
ADJUDICACI SUPERVISIÓN DEL
2– 00 – Recursos UNIDAD DE
23 ON DIRECTA ACONDICIONAMIENTO 74,760 2 – Febrero 0 – Clásico
SERVICIOS Ordinarios OBRAS
SELECTIVA TURÍSTICO EN KARAJÍA

MINCETUR
E) RUC: 20511035997 F) PLIEGO:
EXTERIOR Y TURISMO
VALOR
N. TIPO DE
REF PROCESO
Soles)
SUPERVISION DEL
CONCURSO 2– 00 – Recursos UNIDAD DE
24 ACONDICIONAMIENTO 443,733 2 – Febrero 0 – Clásico
PUBLICO SERVICIOS Ordinarios OBRAS
TURÍSTICO EN MARIA
303
ADJUDICACIO SUPERVISION DEL
25 N DIRECTA ACONDICIONAMIENTO 97,340 2 – Febrero 0 – Clásico
SELECTIVA TURÍSTICO EN OLLAPE
SELECTIVA TURÍSTICO EN REVASH
PUBLICA TURÍSTICO EN MAKRO
SUPERVISION DEL
ADJUDICACIO
2– ACONDICIONAMIENTO 00 – Recursos UNIDAD DE
28 N DIRECTA 192,620 2 – Febrero 0 – Clásico
SERVICIOS TURÍSTICO EN LAGUNA Ordinarios OBRAS
PUBLICA
DE LOS CONDORES
CONTRATACION DEL
PROGRAMA DE
SISTEMA
CONCURSO 2- SENSIBILIZACION Y 00 – Recursos
29 704,015 2 – Febrero 0 – Clásico ADMINISTRATIVO
PUBLICO SERVICIOS FORTALECIMIENTO DE Ordinarios
DE LOGÍSTICA
LA POBLACIÓN DEL
ALTO UTCUBAMBA

MINCETUR
E) RUC: 20511035997 F) PLIEGO:
EXTERIOR Y TURISMO
N. TIPO DE OBJETO DE DESCRIPCION DE VALOR FUENTE DE FECHA MODALIDAD UNIDAD

REF PROCESO CONTRATA LOS BIENES, ESTIMADO DE FINANCIAMIE PROBABLE DE ENCARGADA
CIÓN SERVICIOS U LA NTO. DE LA SELECCIÓN DE LA
OBRAS A CONTRATACI CONVOCATO CONTRATACIÓ
CONTRATAR ÓN RIA N
(Nuevos
304
Soles)
CONTRATACION DEL
ADJUDICACION PROGRAMA DE SISTEMA
00 – Recursos
30 DIRECTA 2 - SERVICIOS FORTALECIMIENTO DE LA 128,725 2 – Febrero 0 – Clásico ADMINISTRATIVO
Ordinarios
PUBLICA POBLACIÓN DEL ALTO DE LOGÍSTICA
UTCUBAMBA
ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TECNICO
UNIDAD DE
ADJUDICACION PARA EL
00 – Recursos ESTUDIOS,
31 DIRECTA 2 - SERVICIOS ACONDICIONAMIENTO 149,898 7 - Julio 0 – Clásico
Ordinarios PROYECTOS Y
PUBLICA TURÍSTICO DEL RECURSO
SUPERVISIÓN
ARQUEOLÓGICO DE LA
CONGONA
ELABORACIÓN DEL
ADJUDICACION
PARA EL 00 – Recursos ESTUDIOS,
32 DIRECTA 2 - SERVICIOS 134,094 7 - Julio 0 – Clásico
ACONDICIONAMIENTO Ordinarios PROYECTOS Y
PUBLICA
TURÍSTICO DEL RECURSO SUPERVISIÓN
ARQUEOLÓGICO DE OLAN
ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TECNICO
UNIDAD DE
SUPERVISIÓN
ARQUEOLÓGICO DE
TELLA
ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TECNICO
UNIDAD DE
SUPERVISIÓN
ARQUEOLÓGICO DE
YALAPE

MINCETUR
E) RUC: 20511035997 F) PLIEGO: MINISTERIO DE COMERCIO
305
EXTERIOR Y TURISMO
VALOR
N. TIPO DE
REF PROCESO
Soles)
EJECUCIÓN DEL
LICITACION ACONDICIONAMIENTO 00 – Recursos UNIDAD DE
35 3 - OBRAS 3,629,334 2 – Febrero 0 – Clásico
PUBLICA TURÍSTICO EN LA Ordinarios OBRAS
CONGONA
EJECUCIÓN DEL
TURÍSTICO EN OLAN
EJECUCIÓN DEL
TURÍSTICO EN TELLA
EJECUCIÓN DEL
TURÍSTICO EN YALAPE
SUPERVISIÓN DEL
ADJUDICACI
2– ACONDICIONAMIENTO 00 – Recursos UNIDAD DE
39 ON DIRECTA 145,173 2 – Febrero 0 – Clásico
SERVICIOS TURÍSTICO EN LA Ordinarios OBRAS
PUBLICA
CONGONA
ADJUDICACIO SUPERVISIÓN DEL
PUBLICA TURÍSTICO EN OLAN
PUBLICA TURÍSTICO EN TELLA
PUBLICA TURÍSTICO EN YALAPE
306
3.14 Plan de Implementación
3.14.1 Programación de actividades (Diagrama de Gantt)
A continuación, se presenta el Diagrama Gantt del Proyecto de Acondicionamiento

Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba. El objetivo del diagrama es
mostrar el tiempo planificado para las fases y actividades a lo largo del tiempo total
determinado.
Las actividades en rojo pertenecen a la ruta crítica del proyecto. Demoras en estas
actividades provocaran que el tiempo de ejecución del proyecto se alargue.
Condiciones Previas Relevantes para Garantizar el Inicio Oportuno del Proyecto

Léase la propuesta de Manual Operativo. En dicho manual, se muestra las actividades
que son requeridas por cada uno de las áreas intervinientes en el proyecto antes y
durante la ejecución.
Reseña del Diagrama de Gantt
Se presenta el nombre de las actividades y sus duraciones. La duración de las actividades

es en días naturales. Adicionalmente, se presenta las áreas responsables, los recursos
necesarios externos y la secuencia de las actividades. La ruta crítica es mostrada en rojo.
Los tiempos del Programa de Conservación están basados en el Estudio de Conservación

realizado por el arqueólogo Jorge Luis Ruiz Barcellos. Se ha incluido la etapa de
operación y mantenimiento del Programa de Conservación para guardar relación con el
trabajo mencionado.
Las fases están escritas con letras negras resaltadas y las actividades con letras negras
normales. Los hitos están escritos con letras itálicas de color verde. La ruta crítica es
mostrada en rojo.
Los nombres abreviados de las áreas responsables son los siguientes:
UO : Unidad de Obras
UA – LOG : Unidad de Administración – Sistema Administrativo de Logística
UEPS : Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión
3.15 FINANCIAMIENTO
El financiamiento de este proyecto se efectuara por recursos ordinarios del presupuesto de
PLAN COPESCO
3.16 MATRIZ DE MARCO LOGICO
Se adjunta la matriz del marco lógico del proyecto
3.17 LINEA DE BASE PARA EVALUACION DE IMPACTO
A continuación se adjunta los alcances y términos de referencia y presupuesto para elaborar

la línea base del proyecto.
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN -308-

29-06-2008
CUADRO Nº 3.196: MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACION
FIN: Alcanzar el año 2021 (10mo. año de operación Estadísticas del INEI. Adecuada
Desarrollo del turismo sostenible en el del proyecto), el 5% en la participación de Encuesta nacional de promoción turística
Valle del Alto Utcubamba. divisas generadas por el sector turismo, como hogares de parte de las
una proporción del PBI nacional Boletines del banco entidades del
Central de Reserva. sector.
Estabilidad política
del País
Estadísticas de la Políticas
PROPOSITO: La cantidad de turistas que visitan los sitios Dirección Regional de gubernamen-tales
Acondicionamiento turístico de los del Alto Utcubamba se incrementan en Turismo de Amazonas. de apoyo al sector
recursos arqueológicos del Alto 14.17% anual hasta el año 10 de operación Cuenta satélite de turismo, favorecen
Utcubamba. del proyecto. turismo MINCETUR la ejecución del
Estadísticas del INEI proyecto.
Adecuada
cooperación ,
gestión y
articulación entre
los involucrados:
Gobierno Regional,
Gobiernos locales,
Ministerio de
cultura, MINCETUR

29-06-2008
COMPONENTES: COMPONENTES:
1. Adecuado entorno turístico: 1. Adecuado entorno turístico:
Acciones Acciones
• Infraestructura • En Karajía: Un mirador
adecuada para turístico; un servicio
facilidades higiénico, camino de • Autorid
turísticas herradura y señalización ades
• Accesibilidad a los turística. region
sitios • En Kuélap: Centro de ales y
arqueológicos. interpretación, locales
• Señalización estacionamiento, área acepta
turística administrativa, dos servicios • Registros de n y
permanente higiénicos, aéreas verdes, avances partici
estandarizada camino carrozable, físico- pan
2. Componente 2: Conservación e senderos y señalización financieros activa
investigación de los recursos turística. de ejecución mente
arqueológicos. • En La Congona: Un parador del proyecto en las
Acciones lúdico; un centro de • Informes accion
• Conservación del recurso interpretación, camino de técnico- es del
arqueológico del daño herradura, senderos y económicos proyec
causado por el hombre. señalización turística. de la to
• Conservación del recurso • En Laguna de los Cóndores: supervisión. • Recurs
arqueológico del daño zonas de descanso en • Informes de os
causado por la naturaleza. puntos estratégicos del los agentes financi
3. Componente 3: Adecuada camino peatonal que lleva de eros
estrategia en el diseño del al Recurso Arqueológico. promoción y disponi
producto turístico Área de administración, capacitación bles y
Acciones camino de herradura y a la oportu
• Sensibilización y señalización turística. población nos
fortalecimiento de la • En Makro: Mirador turístico, beneficiada. • PLAN
población local en el Valle de estacionamiento temporal • Expedientes COPES
Utcubamba para la mejora / de 61.64 m2., aéreas técnicos, CO
creación de empresas de verdes, camino de presupuesto mantie
servicios turísticos. herradura y señalización s de obra, ne su
• Fortalecimiento de las turística. cuaderno de interés
capacidades de los • En Olán: Parador turístico, obra por la
trabajadores de los gobiernos centro de interpretación; ejecuci
locales en el Valle de aérea administrativa, ón, el
Utcubamba. En 3 lugares servicios higiénicos; camino monito
estratégicos del corredor de herradura, senderos y reo y
• Inserción del turismo en el señalización turística. seguim
currículo educativo • En Ollape: Parador y iento a
mirador turístico, centro de proyec
interpretación; tos.
estacionamientos, aérea • Los
administrativa, servicios agente
higiénicos; camino de s
herradura, senderos y involuc
señalización turística. rados
• En Revash: Parador y en el
mirador turístico, centro de activid
interpretación; aérea ad
administrativa, servicios turístic
higiénicos; camino de a son
herradura y señalización recepti
turística. vos a
• En Tella centro de la
interpretación; servicios capacit
higiénicos; camino de ación,
herradura, senderos y la
señalización turística. innova
• En Yálape: Centro de ción
interpretación; servicios tecnoló
higiénicos; camino de gica.
herradura, senderos y
señalización turística.
2. Componente 2: Conservación e
investigación de los recursos
arqueológicos.
Acciones
• Conservación del recurso arqueológico
del daño causado por el hombre.
• Conservación del recurso arqueológico
del daño causado por la naturaleza.
3. Componente 3: Adecuada estrategia en
el diseño del producto turístico
Acciones
• Sensibilización a la población (1 por
cada centro de soporte cercano).
• Fortalecimiento de capacidades a la
población local (en cada uno de los
centros de soporte del recurso)
• Mejora de la calidad de los servicios
turísticos
• Pasantías
29-06-2008
ACTIVIDADES: INVERSION INICIAL DEL PROYECTO (S/.): • Informes y • Autoridad
1. Esturio definitivo del proyecto registros del es del
2. Gestión de financiamiento del Coordinador- Gobierno
proyecto definitivo Supervisor del Regional
3. Ejecución de los componentes proyecto de
4.
con Proyecto
Campaña de capacitación,
sensibilización a la población
dedicada al turismo y
• Registros
contables de
ejecución
presupuestal
CO
DIRCETU
R
participa
n en las
fortalecimiento de del proyecto gestiones
capacidades. • Informes de del Py.
5. Recepción de las obras los ejecutivos
COMPONENTES: ADECU
ejecutadas con proyecto y del Gobierno • Inflación
compromiso para asumir la Regional de no
eficiente operación del ejecución excede al
proyecto. presupuestal 5% anual.
CONSERVACION DE REC
en las obras
de
infraestructura
1.1.1.1.1.1
Karajía
Kuélap
Laguna de los Cóndores
Makro
Ollape
Revash
TOTAL COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidad
SUB-TOTAL
INTANGIBLES
29-06-2008
Adecuada estrategia de co -311-
SUB-TOTAL COSTO FIJO

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES
A la luz del presente estudio a nivel de factibilidad, el Proyecto: “Acondicionamiento
Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba”, es viable socialmente.
La Evaluación Económica del proyecto realizado mediante la metodología Costo-
Beneficio, muestra la viabilidad del proyecto, obteniéndose los resultados siguientes:
VA Costos (11%) : S/. 67, 786,350

VA Benef. (11%) : S/. 134, 699,848
VANs (11%) : S/. 66, 913,499
TIRs : 22.9%
B/C Social : 2.0
El análisis de sensibilidad realizado a las principales variables demuestran que en
situaciones de incremento de costos de inversión y de operación y mantenimiento, así
como disminución de beneficios, el proyecto sigue siendo económicamente viable.
La administración y operación de la infraestructura estarán a cargo de la Dirección
Regional de Turismo de Amazonas. La sostenibilidad financiera del Proyecto, se
garantiza con recursos provenientes de recursos ordinarios del PLAN COPESCO
NACIONAL dado que las políticas del gobierno actual están orientadas a favorecer
proyectos del sector turismo, sobre todo a los pobladores de bajos ingresos.
Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto no generará impactos
negativos en el medio ambiente.

29-06-2008
4.2. RECOMENDACIONES
Basado en las conclusiones del Proyecto, se recomienda pasar a la siguiente fase,

estudio definitivo del Proyecto.
Se recomienda a los ejecutivos del Gobierno Regional, de DIRCETUR, y el Ministerio

de Cultura, continuar trabajando en la gestión de financiamiento para ejecutar el
Proyecto.

29-06-2008
TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ELABORACION DE LA
LINEA BASE PARA EVALUACION DE IMPACTO
DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LOS RECURSOS
ARQUEOLOGICOS DEL VALLE DEL ALTO UTCUBAMBA
1. INTRODUCCIÓN
La actividad turística a nivel internacional se ha convertido en una de las

principales actividades que dinamizan las economías de los países con altos
índices de pobreza, constituyendo una de las principales exportaciones del 83%
de los países en desarrollo y la más importante en la tercera parte de ellos. Estos
países están atrayendo un porcentaje creciente del total de llegadas
internacionales, que ha pasado del 20,8% en 1973 al 42% en 2000.
Por otro lado, el turismo interno es un mercado significativo y en rápido

crecimiento en algunos países aunque, por lo general, no en los países más
pobres.
Con el fin de mejorar los beneficios para la economía de los destinos turísticos y
garantizar una sostenibilidad que incorpore beneficios económicos, ambientales y
sociales, hay varias medidas que pueden adoptarse:
• Facilitar el acceso de las comunidades locales al mercado turístico,

• Incrementar las conexiones con la economía local y minimizar las fugas,
• Mantener y ampliar las estrategias de subsistencia existentes mediante la
creación de puestos de trabajo y pequeñas empresas,
• Garantizar que los proyectos turísticos contribuyan al desarrollo económico
local, y no sólo a la generación de rentas para el país.
En el Perú, el boom turístico ha tenido un repunte desde el año 1992 desde el cual
venimos recuperando protagonismo a nivel mundial debido principalmente a
nuestro ícono llamado Macchupichu que genera una demanda de visitantes hacia
Cusco y a toda la zona sur del país e incluso aprovechado por corredores turísticos
provenientes desde Bolivia. Esto sumado a la ola de revaloración gastronómica
expresado en el creciente número de restaurantes gourmet que se ha extendido
hasta los países vecinos.
Estos factores, entre otros, han originado una oportunidad inmejorable, para el
Perú, de incluir a las poblaciones excluidas y vulnerables dentro de esta actividad
a través de del empleo directo; la provisión de suministros o con las mejoras en
infraestructuras estimuladas por otras inversiones turísticas.
Se hace entonces muy importante la necesidad de configurar al turismo de

manera ordenada que permita aprovechar mejor su potencial para contribuir en la
reducción de la pobreza y su capacidad como herramienta de inclusión social,
como agente de descentralización del país que promueve el desarrollo económico
local y regional.

29-06-2008
Dentro de los sitios con potencial turístico a ser desarrollado se encuentran los
restos arqueológicos situados en el Alto Utcubamba en la Región Amazonas. La
entidad COPESCO ha venido desarrollando estudios e intervenciones en la zona,
de tal manera que el estudio de pre inversión a nivel de Perfil fue aprobado el 15
Junio 2006 con Ficha SNIP 29446, y posteriormente el estudio de pre inversión a
nivel Pre Factibilidad fue aprobado el 29 Setiembre 2009.
Posteriormente el 21 Octubre 2009 se convoco el CP No. 0001-2009-

MINCETUR/COPESCO/CE para la realización del estudio de preinversion a nivel de
Factibilidad. Este proceso quedo desierto y se efectuó la segunda convocatoria
mediante la AMC No. 0001-2010-MINCETUR/COPESCO/CE el 04 Febrero 2010,
siendo adjudicada la buena pro al Consorcio Pontificia Universidad Católica del
Perú – PM Perú SAC – Ing. Jose Luna Huaman, siendo firmado el contrato del
servicio de consultoría con Plan COPESCO Nacional el día 17 Marzo 2010.
De esta manera se han planteado diversas intervenciones que conforman un

proyecto con el objetivo de lograr el acondicionamiento turístico de los recursos
arqueológicos del Alto Utcubamba, para el desarrollo del turismo sostenible, con
los siguientes objetivos específicos:
• Adecuado entorno turístico, basado en la accesibilidad a los sitios turísticos,

señalización permanente y estandarizada; e infraestructura adecuada para
facilidades turísticas.
• Conservación de los recursos arqueológicos causados por el hombre y la

naturaleza e investigación; con actividades de sensibilización de la población
ante la integridad del patrimonio arqueológico; conciencia de la población
sobre los límites del reciento arqueológico y adecuadas prácticas de
conservación; recursos destinados a actividades de investigación y
conservación, compromisos de las autoridades competentes en el cuidado
del patrimonio arqueológico; control de filtración y de la vegetación.
• Adecuada estrategia en el diseño del producto turístico, basado en

corredores turísticos interconectados y el desarrollo de actividades alternas.

29-06-2008
El Proyecto está conformado por los siguientes componentes:
Rehabilitación Caminos Carrozables

Mejoramiento Caminos Herradura
Senderos al interior Recurso
Adecuado Entorno Turístico
Señalización Turística
Obras de Acondicionamiento (Incluye Centro

Investigación de Magdalena como parte de Tella)
Investigación y Conservación
Talleres de Sensibilización
Conservación Recursos
Arqueológicos
Delimitación Área Tangible
Plan de Manejo de Recursos Arqueológicos

Adecuada Estrategia de
Promoción Turística
2. OBJETIVOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
Los Términos de Referencia tienen como objetivo definir el alcance de los

Servicios de la Consultoría de Elaboración de la Línea Base del Proyecto.
3. OBJETO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA
La empresa consultora contratada tendrá los siguientes objetivos:
a) Plantear metodología de levantamiento de información para cada uno de los

indicadores de la matriz de marco lógico del proyecto.
b) Efectuar la Línea Base del proyecto.
1. DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
El PLAN COPESCO NACIONAL es la entidad encargada directa del monitoreo de las

actividades de todos los componentes del proyecto y de la evaluación de los
impactos, efectos y cumplimiento de metas y resultados de este proyecto.
1.1.1.1.1 a) Diseño de un sistema de monitoreo y evaluación del proyecto
Con la finalidad de:
(i) Realizar los ajustes necesarios en la ejecución de las actividades de los

diferentes componentes del proyecto, en los momentos oportunos;
(ii) Evaluar el cumplimiento de metas y resultados del proyecto; y,

29-06-2008
(iii) Establecer los indicadores para la evaluación ex-post; la empresa
consultora deberá desarrollar y proponer un sistema de monitoreo y
evaluación a ser implementado por el proyecto para cumplir con los objetivos
indicados. La metodología de la evaluación de impacto deberá ser aprobada
previamente por el ente correspondiente
Esta actividad deberá ser realizada al inicio de la ejecución de la consultoría.

Incluye la revisión del marco lógico del proyecto que se propone en los estudios
de inversión.
La empresa revisará y analizará el Marco Lógico y propondrá las correcciones a

que hubiera lugar básicamente a nivel de indicadores, teniendo en consideración
las políticas actuales del Gobierno Peruano en materia de turismo, los cambios
producidos en la estrategia y modalidad de ejecución del proyecto y las nuevas
perspectivas de desarrollo en el país.
Asimismo, la empresa debe revisar y analizar cada uno de los indicadores

existentes y corroborar y/o proponer otros que considere conveniente, teniendo
en cuenta principalmente que los indicadores a ser establecidos reflejen los
aspectos importantes de los impactos, efectos y resultados obtenidos, puedan ser
mensurables o al menos estimados con alto grado de aproximación y cuenten con
información que sustenten sus resultados.
De igual forma, deberá desarrollar la metodología para la recopilación de la

información, las fuentes de información, los formatos para registrar la información
y todo aquello que permita administrar los indicadores del proyecto.
El plazo para desarrollar esta actividad será un mes calendario.
1.1.1.1.1 b) Establecimiento de la Línea de Base de los indicadores del proyecto
Para establecer el grado de avance en términos de impacto, efectos,

cumplimiento de metas y resultados, es necesario contar con información de los
diferentes indicadores al inicio del proyecto.
En tal sentido, la empresa consultora deberá establecer cuantitativamente donde

sea posible y cualitativamente donde no exista información cuantitativa, los
valores de Línea de Base de cada uno de los indicadores de impacto, efectos y
cumplimiento de metas y resultados de los componentes y del proyecto en su
conjunto. Para tal efecto, la consultora deberá revisar los valores alcanzados en
los diferentes indicadores de otros proyectos del sector turismo, así como, con la
información que será recogida en la fase previa al inicio del proyecto.
Adicionalmente, complementará la fijación de los valores iniciales con información
primaria (de campo) y secundaria cuyas fuentes son el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros.
Resultados esperados
El Estudio de Línea de Base espera alcanzar los siguientes resultados:

• Línea de base de indicadores de impacto, efecto y resultados a la fecha de
inicio,

29-06-2008
• Diagnóstico socio-económico de la población objetivo del Proyecto,
• Banco de datos documentado sobre aspectos socio-económicos y productivos
de la población objetivo del Proyecto.
Alcances de los productos esperados
• Línea de base de indicadores de impacto, efecto y resultados a la fecha de

inicio:
Para cada uno de los indicadores de impacto seleccionados en la etapa

anterior, se recogerá y analizará la información cuantitativa y cualitativa
correspondiente, que nos permita construir los valores o características de
tales indicadores.
• Diagnóstico socio-económico de la población objetivo
Para algunas variables seleccionadas de los diagnósticos socio-económicos

departamentales, se recogerá información primaria y en otros casos se
utilizará información secundaria en base a fuentes de información disponibles.
a) El diagnóstico responde a la necesidad de establecer el contexto socio-

económico de manera general (a nivel cualitativo y dentro de lo posible
utilizando algunas variables cuantitativas a nivel regional o departamental,
de la información obtenida para la línea de base.
b) El estudio socio-económico se realizará en base a las fuentes de
información primaria recopilada en el campo y la información secundaria
existente.
c) Ámbito.- El diagnóstico se realizará en un ámbito representativo
d) Alcance del Diagnóstico: el informe correspondiente proporcionará
información de alcance departamental
e) Toma de información: fuentes secundarias disponibles en Lima (Ministerio
de Agricultura, INEI); y complementariamente en los Departamentos a
seleccionados (Oficinas regionales, proyectos especiales, centros de
investigación agraria, etc.)
f) Método de recopilación de la información: revisión bibliográfica, consultas y
entrevistas, sobre la base de formatos estructurados y uniformes.
• Banco de datos documentado sobre aspectos socio-económicos y productivos

de la población objetivo del Proyecto.
Este producto se deriva del procesamiento y sistematización de la información

recogida, tanto la directa que proviene de las encuestas: bases de datos de los
formularios ingresados; listados de distribución de frecuencias; cruces de
variables seleccionadas, etc.; y también se la información indirecta de fuentes
secundarias: estadísticas de INEI, del sector, del propio proyecto. Todo lo cual
será debidamente sistematizado en matrices con información socio-económica.
La información será entregada en medio magnético (CD-Rom), con el directorio
de los archivos para facilitar su utilización.
El plazo de esta actividad será de TRES meses calendario.

29-06-2008
1. SUPERVISIÓN Y COOPERACIÓN POR PLAN COPESCO NACIONAL
El PLAN COPESCO NACIONAL efectuará la supervisión de las actividades de la

empresa en función a los servicios contratados.
Para el cumplimiento de las actividades de la empresa, ésta deberá efectuar

directamente las coordinaciones con los organismos o entidades que sea
necesario, para lo cual la Entidad emitirá los documentos pertinentes para facilitar
dicha labor.
La empresa deberá obtener los datos que consideren necesarios para llevar a
cabo los trabajos y serán los responsables del análisis, revisión e interpretación de
toda la información correspondiente al desarrollo de las actividades mencionadas
2. GENERALIDADES PARA LA CONTRATACIÓN, INFORMES Y OTROS

ASPECTOS
La modalidad de contratación será por tiempo trabajado, debiendo el personal de

la empresa sujetarse al control del tiempo invertido en el desarrollo del servicio. El
contrato abarcará el pago por concepto de remuneraciones, gastos reembolsables
e impuestos. Los gastos generales y utilidades estarán incluidos en las
remuneraciones.
La Empresa Consultora iniciará sus labores, inmediatamente después de recibir la

"Orden de Inicio", la que se emitirá dentro de los cinco días después de haber
suscrito el Contrato de Consultoría.
3. ÁMBITO DE ACCIÓN Y POBLACIÓN OBJETIVO
El ámbito del Estudio comprenderá todo el ámbito de intervención del proyecto,

debiendo el consultor determinar una muestra representativa que permita obtener
resultadas de confiabilidad estadísticamente razonables.
8. PRESUPUESTO
COSTO COSTO
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
H/M S/./M S/.
REMUNERACIONES
Coordinador de Equipo 03 14,000 42,000
1.1.1.1.1.1ESPECIALISTAS LOCALES 1.1.1.1.1.2

Economista 02 9,000 18,000
Experto en muestreo y
02 9,000 18,000
encuestas
Experto en evaluación 02 9,000 18,000
Asesor Especializado 02 12,000 24,000
Especialista en SPSS 02 9,000 18,000
Coordinadores de campo (2) 08 6,000 48,000
Digitadores (5) 10 1,500 15,000

29-06-2008
Encuestadores (10) 10 1,500 15,000
1.1.1.1.1.3GASTOS OPERATIVOS
Movilidad 01 24,000 24,000
Pasajes 01 24,000 24,000
Viáticos 01 30,000 30,000
Otros 01 12,000 12,000
1.1.1.1.1.4COSTO DIRECTO 306,000
1.1.1.1.1.5GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 68,500
1.1.1.1.1.6IGV 71,155
1.1.1.1.1.7TOTAL COSTO LINEA BASE: 445,655

29-06-2008

Formulacion - y - Evaluacion PATAU 04

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CAPITULO III: FORMULACION Y

EVALUACION DEL PROYECTO

3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

3.1.1 HORIZONTE DE EVALUACION

Para proyectos de turismo, generalmente el periodo de evaluación es de 10 años,

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP - 09), referente al período de

3.1.2 VARIABLES ANALIZADAS EN LA DEMANDA

VARIABLES EXPLICATIVAS DE LA DISPOSICIÓN A PAGAR DE LOS TURISTAS

Cuadro Nº 3.1: RESULTADOS DE LAS CORRELACIONES PARA TURISTAS NACIONALES

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

Como se observa la mejor relación se tiene entre las variables seleccionadas y

Cuadro Nº 3.2: REGRESION LINEAL LOGARITMICA PARA ANALIZAR AL

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

Figura Nº 3.1: DIAGRAMA DE FRECUENCIAS PARA TURISTAS NACIONALES

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

VARIABLES EXPLICATIVAS DEL MONTO DEL BOLETO TURÍSTICO DE LOS

Cuadro Nº 3.3: OPINION DE TURISTAS NACIONALES ACERCA DEL PAGO POR EL

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

Cuadro Nº 3.5: VARIABLES EXPLICATIVAS DEL MODELO DE TURISTAS NACIONALES

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

Cuadro Nº 3.7: DISPOSICION DE PAGO DE TURISTAS NACIONALES POR

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

Como se ve en la tabla, el modelo predice correctamente la mayor a disposición a

Cuadro Nº 3.9: CONFIRMACION DE DISPOSICION DE PAGO DE TURISTAS

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

Cuadro Nº 3.10: RESULTADOS DE LAS CORRELACIONES PARA TURISTAS

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

Como se observa la mejor relación se tiene entre las variables seleccionadas y

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

Las evaluaciones sobre la disposición a viajar de los potenciales turistas extranjeros y

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

VARIABLES EXPLICATIVAS DEL MONTO DEL BOLETO TURÍSTICO DE LOS

Cuadro Nº 3.12: OPINION DE TURISTAS EXTRANJEROS ACERCA DEL PAGO POR EL

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

Cuadro Nº 3.14: VARIABLES EXPLICATIVAS DEL MODELO DE TURISTAS

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

Otras variables representativas de signo negativo en la disposición a pagar son los

Cabe señalar que no se ha utilizado la variable “ingresos mensuales” porque no todos

Cuadro Nº 3.15: COEFICIENTES DE LAS VARIABLES UTILIZADAS EN EL MODELO

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

Cuadro Nº 3.17: DISPOSICION DE PAGO POR CONSERVACION DE MONUMENTO DE

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

Como se ve en la tabla, el modelo predice correctamente la mayor a disposición a

3.1.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE LOS TURISTAS NACIONALES

ALGUNOS RESULTADOS DE LAS ESTADÍSTICAS

Cuadro Nº 3.20: NIVEL DE ESTUDIOS POR SEXO DE TURISTAS NACIONALES

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

En el caso de los turistas extranjeros, la mayoría de los entrevistados han sido

Cuadro Nº 3.21: NIVEL DE ESTUDIOS POR SEXO DE TURISTAS EXTRANJEROS

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

Cuadro Nº 3.22: PRINCIPALES MOTIVOS DE VIAJE DE TURISTAS NACIONALES

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

Cuadro Nº 3.23: PRINCIPALES MOTIVOS DE VIAJE DE TURISTAS EXTRANJEROS

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

Cuadro Nº 3.24: PRINCIPALES FACTORES QUE MOTIVARON EL VIAJE DE TURISTAS

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional

FUENTE: Encuestas a turistas realizadas a nivel nacional