Tópico 1 – Gerar um novo Pedido de Infra / Servidores:

Ordens de Venda

Para gerar um pedido de venda, caso o orçamento esteja registrado no

Zoho CRM, devemos localizá-lo e abri-lo. Haverá o botão “Converte” onde
deverá ser selecionada a opção “Ordem de Venda”.

Abrirá a página com o formulário referente ao pedido. Como o pedido foi

convertido através de um orçamento, os campos abaixo já estarão
praticamente preenchidos. Devemos alterar o campo “Situação” para Criado.

Devemos preencher alguns campos abaixo:

 Em “Descrição” é especificado o nome do projeto mais detalhadamente
e em “Observações de Pedidos” normalmente são inseridas as informações e
solicitações realizadas pelo Sérgio.

Tópico 2 – Lançar detalhes de Custo:

Ao receber Requerimentos (Paloma e Sergio):

Esses requerimentos dizem respeito a depósitos feitos para a equipe de

infra (adiantamentos e reembolsos) e Notas Fiscais de materiais comprados
pelo Sérgio. Já vem com o n º de oportunidade a ser localizado no ZOHO.

- Requerimentos precisam ser lançados no sistema para que financeiro

possa dar andamento;

- Na aba ordem de venda, lançar dados da NF (valores e recebedor).

- Dados serão lançados na planilha anexada no CRM. (Necessário

salvar planilha na máquina antes de anexar).

Tópico 3: Solicitar ao financeiro faturamento parcial ou total de um

pedido:
 Localizar cliente e pedido no ZOHO de acordo com n º constante na
solicitação. (Ordem de venda).

Na etapa de Datas e etapas, devemos somente preencher o campo de “Data

do Pedido”, é a data na qual o pedido está sendo criado.

No final na página há o campo de emails, onde quando necessário

podemos encaminhar emails ao faturamento.

OBS: Normalmente o Sérgio nos encaminha a proposta que ele mesmo enviou ao
cliente só para cadastrarmos no Zoho CRM. Neste caso, devemos verificar se o cliente
já está cadastrado, localizando o cliente devemos cadastrar a Ordem de Venda desde
o inicio, preenchendo todos os campos. Esporadicamente é necessário confirmar
dados de faturamento com o cliente.

Inserir as observações para o financeiro. (Ex: Financeiro, faturar a

parcela (se houver) de pedido em NF de serviço com o valor de R$ XYZ com
vencimento para YXZ).

A forma de pagamento (via depósito, boleto) caso o cliente solicite

pagamento Via Depósito é necessário que os dados Bancários Innovision
sejam inseridos na NF. Inserir como pedido interno e enviar para Ana.
- Email pode e deve ser enviado através do ZOHO para caráter de controle.

Tópico 4 – Efetuar cadastro de cliente da Innovision

Pré requisito: Cliente precisa ter ao menos 1 (um) ano de registro.

Em alguns casos, como os de venda por faturamento direto, quando

tratamos de novo cliente mais de o Distribuidor solicita documentação para
análise de crédito.
Os documentos a serem solicitados para o cliente são:

-Dados cadastrais (Página Receita Federal)

-Referências bancárias, se possível 3 (um dos bancos tem que ter conta a mais
de 1 ano)

-3 (Três) Referências comerciais (fornecedores mais importantes)

-Contrato social

-Última alteração contratual

-2 (duas) contas pagas a qualquer lugar, mas deve haver mostrar algum
comprovante, algo que mostra que foi pago antes ou até o vencimento. Contas
com valores mais altos possíveis que cliente possa conseguir, isto ajuda
muito no processo de aprovação de crédito.

Tópico 5 – Cotação de Materiais Infra/ Software e Produto

Verificar nos sites dos distribuidores melhor preço. Caso não localiza ou
precise de algum desconto pode-se enviar um email para o Fornecedor ou
entrar em contato via Telefone ou MSN.

Dados para Contato Distribuidores:

Acessos aos Sites Distribuidores:

Tópico 6 – Pedidos de Infra Finalizados

Localização: REDE / INFRAESTRUTURA/ CLIENTES

Planilha alimentada pelo Sérgio*

O Sérgio sinalizará o término de uma obra para que os gastos sejam

lançados no sistema.

- Acessar Planilha de OBRAS FINALIZADAS

- Aba orçamento

- Lançar informações contidas na planilha. Acessar ZOHO localizar o pedido ,

dentro do pedido há o campo RESULTADO onde será adicionado CUSTO
TOTAL DE MATERIAL/ MÃO DE OBRA/ DESPESAS. Já contém o conteúdo
padrão, só é necessário atualizar valores.

*OBS: É necessário verificar com Claudemir e Sérgio a atualização das planilhas, conforme
citado pelo Hadrian, valores que estão sendo lançados são de Custos Previstos e não de
Custos Realizados.

Tópico 7 –

Tópico 8 – Compras de Itens de TI

 Para efetuar compras é necessário cotar com o melhor distribuidor e
enviar solicitação por email.

Podemos verificar se alguns itens não estão no estoque da Innovision.

Para compras com faturamento direto, usa- se uma planilha para

financeiro com descrição de produtos comprados (adicionais servidores)
valores de venda e custo, qual distribuidor e opções de parcelamento (caso
haja). Mesma planilha pode ser enviada ao cliente, porém somente com
valores de venda.

Planilhas:

(Para Inno) Produtos (Para Cliente)

comprados e vendidos 16199-11
Equipam
até
entos
o mome softwares.xls
ento.xls

Tópico 9 – Vide Tópico 8

Tópico 10 – Vide Tópico 5

Tópico 11 – Elaborar Proposta de TI

Tópicos da Proposta Comercial

1. Avaliação das necessidades: Passado pelo Gerente de Contas e

Eduardo. É explicado pelo gerente de contas o problema do usuário (1º
parágrafo) e o Eduardo explica a solução da Innovision, o que será
realizado e o resultado esperado;

2. Descrição dos Serviços: Se basear em propostas anteriores, pegar a

opinião do Eduardo e olhar na tabela de Excel. (Inserir a figura montada
pelo Eduardo);

3. SLA Estimado: Tabela de acordo com o que foi especificado na primeira

etapa (Avaliação das necessidades);

4. Questões de performance e redundância nos servidores: Explicar sobre

servidores. (Não é necessário)

5. Planilha de produtos e serviços: Montar uma tabela com os produtos e

serviços de uma forma simplificada;
6. Tempo de execução: Sempre confirmar com o Gerente de Conta se o
projeto será realizado no horário comercial ou não, e com o Eduardo as
especificações e quantidade dos técnicos que atuarão (Junior, Pleno e
Sênior);

7. Demais condições comerciais:

- Todos os impostos inclusos. (Padrão)
- Pagamento dos produtos e softwares, 100% em 28 dias a partir da
aprovação, com faturamento direto em distribuidores (sujeito a analise
de crédito pelos distribuidores). (Ver com a Paula e com o Gerente de
Conta)
- Pagamento dos serviços, 50% á vista e 50% em 28 dias após
aprovação. (Consultar o Claudemir) Geralmente é colocado desta
maneira.
- Prazo de entrega dos produtos, imediato ou até 35 dias, conforme
estoque do fornecedor. (Verificar com a Paula ou quem cotou)
- Valores sujeitos a alterações de acordo com a política dos fabricantes e
variação cambial. (Inserir esta frase quando houver produtos com
cotação em dólar)
- Preços válidos para aprovação até 15 dias (Inserir a data exata) a partir
da edição desta proposta (Padrão e inserir uma data contanto a partir do
dia da elaboração da proposta)
8. Resumo dos investimentos: Uma maneira mais simplificada da tabela de
preço.

9. Garantia: (Padrão) 12 meses de garantia balcão no restante dos

produtos ou conforme constar na nota fiscal.

IMPORTANTE: A garantia não cobre problemas em microcomputador,

fontes de alimentação, servidor, e outros materiais da presente proposta,
causados por surto de energia elétrica, problemas de aterramento, picos
de tensão, raios, acidentes, má utilização do sistema, sinistro

10. Considerações quanto a Execução dos Serviços:

CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE: Se a proposta for de produto/serviço

mantê-la igual, se for só produto ou só serviço, adequá-la.

PREMISSAS E OBRIGAÇÕES DO CLIENTE:

Para que possamos atingir ás expectativas do cliente e cumprir com os
objetivos relacionados no tópico “CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE”,
será preciso cumprir com as seguintes premissas:
 ( ) Estamos considerando a execução dos serviços em horário
comercial de segunda a sexta feira entre 8:30 às 17:30.
( ) O cliente deverá prover o acesso aos profissionais da Innovision para
a execução dos serviços.
( ) O cliente deverá estabelecer um cronograma de execução em
conjunto com a Innovision.
( ) A rede elétrica deverá estar em plenas condições de uso e de acordo
com as normas da Eletropaulo.
( ) Pintura, furação de gesso, madeira, reboco, execução de obras de
alvenaria ou outros serviços semelhantes.
( ) Materiais, produtos ou serviços não fornecidos na atual proposta são
de responsabilidade do cliente.
( ) Para acesso remoto aos e-mails estando fora da empresa, todos os
links de internet devem ter IP Fixo e próprios para banda larga.
( ) O cliente deverá intervir no relacionamento com empresas terceiras
de outras disciplinas (forro, móveis, luminárias, liberação na entrada da
portaria para materiais, etc.).
( ) Atrasos na execução dos serviços, outros problemas oriundos das
atribuições de empresas de outras disciplinas ou oriundos de seu próprio
quadro de funcionários não são de responsabilidade da Innovision
( ) Outras:

OBS: Basicamente padrão, porém verificar junto ao Eduardo.

EXCLUSÕES:
Os tópicos abaixo relacionados não fazem parte do escopo de
fornecimento da presente proposta:
( ) Pintura, furação de gesso, madeira, reboco ou execução de obras de
alvenaria ou outros serviços semelhantes.
( ) É imprescindível que as aplicações específicas do cliente estejam
homologadas para virtualização.
( ) A Innovision não se responsabiliza por aplicações específicas do
cliente.
( ) Fornecimento de produtos, softwares ou serviços além da quantidade
e dos tipos oferecidos na proposta.
( ) Responsabilidade sobre os processos de negócios suportados pelos
recursos de informática.
( ) Taxas e valores cobrado por qualquer órgão público ou privado.
( ) Manutenções periódicas ou manutenções preventivas.
( ) Qualquer tipo de cabeamento.
( ) Material, produtos ou serviços para centrais PABX ou telefones.
( ) Sugerimos que os técnicos do software Navis contratados pelo
cliente com outras empresas, instalem o software no servidor que será
indicado pelo Innovision. Após a finalização do projeto e depois de
 instalado e decorrido algumas semanas em uso, caso se perceba que o
Navis esteja com baixa performance, a Innovision deverá ser informada
e apresentaremos
( ) Outras:

OBS: Basicamente padrão, porém verificar junto ao Eduardo.

Tópico 12 – Proposta de infra que pertencem ao Renato lançar no

CRM

O cadastro é efetuado quando recebemos a proposta ou orçamento do

Sérgio.

Proposta / Oportunidade

Para registrar uma nova proposta, primeiramente devemos

verificar se o cliente já está registrado no Zoho CRM. Caso não esteja
registrado, devemos efetuar o registro do usuário e após finalizar esta
etapa, clicar em “Oportunidade” na barra superior da página.

Em Oportunidades, ao clicar no botão “Nova Oportunidade” abrirá

uma pagina em formato de formulário, onde devem ser preenchidos os
seguintes campos:

OBS: No campo “Cliente Nome”, clicar no ícone em formato de dado, onde

abrirá uma segunda janela com os clientes já cadastrados no Zoho CRM.
Selecionar o cliente em questão e automaticamente os campos que estão em
“Informação de Faturamento” serão preenchidos no momento em que “Salvar”
os dados inseridos

Haverá o campo Descrição Informações onde podemos inserir

descrições ou informações que julguemos importante. Ao clicar no botão
“Salvar”, carregará a página com todo o formulário preenchido e
disponibilizando outros campos, como o “Anexar”, no qual é possível anexar e-
mails ou as propostas enviadas.

Orçamento

Após finalizar o cadastro da proposta, deve-se efetuar o cadastro do

orçamento da mesma. Clicar em “Orçamento” na barra superior da página e em
seguida no botão “Novo Orçamento”. Abrirá o seguinte formulário a ser
preenchido:

No campo “Cliente Nome”, clicar no ícone em formato de dado, onde

abrirá uma segunda janela com os clientes já cadastrados no Zoho CRM.
Selecionar o cliente do qual pertence o orçamento.

Haverá o campo Descrição Informações onde podemos inserir

descrições ou informações que julguemos importante.

O campo Detalhes do Produto, será selecionado qual o produto vendido,

seja ele de Infraestrutra, Servidores / Software ou Serviços. No campo “Nome
do Produto” clicar no ícone ao lado do campo em branco, que abrirá uma janela
com uma lista de produtos e serviços. Deve ser selecionado o respectivo
produto e/ou serviço, inserir a quantidade e no campo “Preço de Lista” inserir o
valor. Caso seja necessário inserir mais de um Produto / Serviço, clicar no
botão “Adicionar Produtos”.

Ao final da página haverá os seguintes campos:

Nos quais serão inseridas informações da proposta, como a validade da

mesma, condições de pagamento e prazo.

No campo portador, quando a proposta for relacionada apenas a produto

selecionar a opção “Entrega por conta do Distribuidor Autorizado”, nos demais
casos inserir a opção “Entrega por conta da Innovision”.

Tópico 13 – Mapeamento de Software

Mapeamento Symantec

Procedimento realizado através do Canal Parternet Symantec

Acesso: https://partnernet.symantec.com/Partnercontent/Login.jsp
Preencher campos com dados do cliente. (OBS: No Campo cliente sempre
descrever Cliente/Software Cotado/ Quantidade)

Exemplo de
mapeamento Symantec.pdf
EX:

Após envio de solicitação de mapeamento um GC Symantec entrará em

contato por email com a resposta do Mapeamento.

EX: Por favor, leia com bastante atenção.

Atenção a Nova Política de mapeamento, com novos descontos e margens que está em
vigor desde 06 de setembro de 2010.
Qualquer dúvida relacionada a Política de mapeamento Symantec, entre em contato com
seu Gerente de Canais ou pelo Telefone (11) 5189-6215, email:
partner_br@symantec.com.

Consulte os distribuidores sobre os part numbers especiais para esta promoção

e clique no banner para mais informações.

Parabéns!!!
O seu registro para a oportunidade Konigsberger/Backup Exec/4 foi aprovado pela
Symantec.
Siga os passos abaixo para obter a cotação e mais informações de como proceder.

Código do Registro: 1369907

Validade: Março/2011

Desconto da Oportunidade Sobre Preço MSRP: 20%

Margem da Revenda por Parceria: 15%

Importante: O desconto sobre a lista MSRP aprovado neste mapeamento

deve ser repassado ao usuário final.

Para obter a cotação dos valores mapeados (com desconto),siga os seguintes passos:

1) Solicite os valores de tabela em seu distribuidor favorito (Acorp, Ingram, Officer e TechData)
2) Retire 30% do valor de tabela, referente ao desconto de mapeamento
Os valores de tabela informados pelos distribuidores são preços de custo da revenda e estão em Dólar.
Consulte o valor do Dólar Symantec com seu distribuidor.

Após o cliente aprovar a compra, siga as instruções para obter o código de desconto (BPA):

1) Responda este e-mail, sem alterar seu conteúdo, informando:

- PartNumbers (SKUs) dos produtos que serão adquiridos
- Quantidade referente a cada PartNumber
- Quantos anos o cliente adquiriu o produto (1, 2 ou 3 anos)
- Qual será o distribuidor em que o pedido será processado.

2) Você receberá um e-mail com o código de BPA. Envie o pedido para o distribuidor junto com
este código.

OBS: OS PREÇOS DE LISTA SY SÃO DE VENDA E NÃO MAIS DE CUSTO. OS VALORES

MSRP SÃO APLICÁVEIS PARA REPASSAR AO CLIENTE. OS VALORES DE REVENDA SÃO
ADICIONAIS SEREM UTILIZADOS NA MARGEM.

Depois de efetuado registro de OPP, quando a Proposta já está pronta

para fechamento é necessário solicitar ao GC Sy o código de BPA (este código
que liberará o desconto no ato da compra entre fornecedor e fabricante).
 SLA: +/- 24horas.

Contato: Leandro Carvalho

Email: 'leandro.carvalho@symantec.com'
Ex: Fulano, por favor, forneça a BPA através dos descontos MSRP.

Mapeamento Microsoft

Enviar dados (padrão) da conta e da OPP para GC Microsoft. Muitos

destes dados são fornecidos pelo Vendedor.
Os dados solicitados são:

a. CNPJ do cliente, pelo qual será fechado/faturado o pedido;

b. Razão Social completa do cliente;
c. Razão Social Parceiro;
d. Tipo de Licenciamento (Open, Select, EA, etc);
e. Produtos e Qtdes (colocar Part Numbers e descrição conforme lista de
preços – solicitar ao seu distribuidor);
f. Valor Total do Projeto mapeado;
Acompanhar processo juntamente ao fabricante.
SLA: +/- 48 horas.

Mapeamento SonicWall

O mapeamento de software com a SonicWall só pode ser realizado se o

valor total do mesmo for igual ou superior a US$ 5.000,00 (Cinco Mil Dólares).
Deve ser preenchida a planilha “REGPROJETO V1 4” e encaminhada para
João Ramos com cópia ao Douglas.
A planilha encontra-se anexa neste email e deve ser salva
primeiramente no micro para que as informações sejam adicionadas e anexá-la
no email que será encaminhado aos senhores citados acima.

Devemos nos atentar aos seguintes fatores:

1- Não comente nada sobre desconto, a SonicWall

não acha adequado quando efetuamos um
mapeamento para adquirir descontos. Para a
SonicWall mapear um software é para Innovision
ter mais exclusividade com o cliente. Depois
conforme passar o tempo (vários dias, semanas),
 temos que mostrar nosso andamento com cliente,
preenchendo na tabela as etapas que já se
passaram, com esta atualização a SonicWall
analisará se vão conceder o desconto para a
Innovision e qual o valor do desconto.

2- Não telefonar para o João Ramos, tente a

comunicação somente por email. Todas as vezes
que o Hadrian entrou em contato com ele, o
mesmo informou que o João demonstrou não
gostar que a revenda lhe telefone, que não
devemos entrar em contato por qualquer motivo.

Contatos SonicWall:

João Ramos - 9631-5544

jramos@SonicWALL.com
Com cópia para Douglas
drivero@SonicWALL.com

SLA: +/- 48 horas.