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Diciembre - 2009
Integrantes:
LEVI, Diego
WATTS, Sergio
Profesor:
Regunaga, Marcelo
INDICE
Capítulo 1 - Introducción
1) Olivicultura………………………………………………………………………………………………………….…3
2) Argentina……………………………………………………………………………………………………............5
3) Justificación del presente trabajo…………………………………………………………………………..7
4) Herramientas para el análisis………………………………………………………………………………….7
Capítulo 4 - Competitividad
1) En qué componentes del Beneficio Neto
(factores competitividad) Argentina tiene fortalezas y
debilidad frente a los competidores. FODA………………………………………………………….34
2) Oportunidades para mejorar la competitividad en cada factor
condicionante. Amenazas existentes. Factores. …………………………………………………..38
Capítulo 5 - Conclusiones
1) Conclusiones………………………………………………………………………………………………………41
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ACEITUNA DE MESA - CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y MERCOSUR
Capítulo 1 - Introducción
1) OLIVICULTURA
Se cree que surgió de manera silvestre a orillas del mediterráneo entre Siria y Grecia.
Se piensa que en la edad de cobre (4000 A.C.) se genera una variedad de frutos
grandes y carnosos de hibridaciones de olivos africanos y orientales. Juega un rol
importante en el antiguo Egipto, en la Grecia Antigua y el imperio Romano. Desde hace
5000 años se ha empleado como alimento en la cuenca mediterránea.
Durante la edad media el cultivo se vio incrementado en España por la llegada de los
árabes a la península ibérica. El aceite de oliva era un bien escaso y de alto valor,
asociados a monasterios y clérigos. Llega a América con la conquista y se introduce en
México, Perú, Chile y Argentina entre los siglos XVI y XVII.
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ACEITUNA DE MESA - CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y MERCOSUR
• Verdes: son las aceitunas de frutos recogidos durante el ciclo de maduración, antes
del envero y cuando han alcanzado un tamaño normal. Estas aceitunas serán firmes,
sanas y resistentes a una suave presión entre los dedos y no tendrán otras manchas
distintas de las de su pigmentación natural. La coloración del fruto podrá variar del
verde al amarillo paja.
• De color cambiante: obtenidas de frutos con color rosado, rosa vinoso o castaño,
recogidos antes de su completa madurez, sometidos o no a tratamientos alcalinos y
listas para su consumo.
• Negras: obtenidas de frutos recogidos en plena madurez o poco antes de ella,
pudiendo presentar, según la zona de producción y época del acopio, un color negro
rojizo, negro violáceo, violeta oscuro, negro verdoso o castaño oscuro.
• Ennegrecidas por oxidación: son las obtenidas de frutos que no estando totalmente
maduros han sido oscurecidos mediante oxidación y han perdido el amargor mediante
tratamiento con lejía alcalina, debiendo ser envasadas en salmuera y preservadas
mediante esterilización con calor.
De acuerdo a la presentación
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ACEITUNA DE MESA - CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y MERCOSUR
Figura 1.1
2) ARGENTINA
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ACEITUNA DE MESA - CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y MERCOSUR
Tal como hace una década, actualmente la Unión Europea concentra el mayor
porcentaje de la producción global, prevaleciendo España por sobre el resto de los
países comunitarios.
Dentro de este marco es necesario resaltar las diferencias que se produjeron entre las
producciones ya existentes o tradicionales, y las surgidas en los últimos años.
Las plantaciones modernas son de alta densidad, y se les aplican técnicas de manejo
más avanzadas.
Esta transformación del sector comenzó a dar sus frutos en los últimos años con el
correspondiente derrame económico en cada región involucrada.
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ACEITUNA DE MESA - CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y MERCOSUR
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ACEITUNA DE MESA - CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y MERCOSUR
Bibliografía
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600
España
500
Egipto
Miles de Toneladas
400 Turquía
Grecia
300 Marruecos
Siria
200
Algeria
Argentina
100
Italia
0 Peru
Resto
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Aceituna de % de
2008/09 2009/10
Mesa Cambio
Stock Inicial 435 426.5 -2.0
Producción 2180 2088 -4.2
Importado 545 580 6.4
Consumo 2159.5 2150.5 -0.4
Exportado 574 578 0.7
Stock Final 426.5 366 -14.2
CUADRO 2.1
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120,0
100,0 Egipto
Miles de Toneladas
Marruecos
80,0
Argentina
60,0 Turquía
Francia
40,0 Peru
Siria
20,0
Italia
0,0 España
2002/3
2007/8
1990/1
1991/2
1992/3
1993/4
1994/5
1995/6
1996/7
1997/8
1998/9
1999/0
2000/1
2001/2
2003/4
2004/5
2005/6
2006/7
2008/9
Chile
Cuadro 2.2
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En relación al mapa mundial del comercio internacional de la aceituna de mesa hemos decidido
presentar 3 mapamundis en los cuales se pueden observar todos los países y su participación tanto
como importador, exportador y el saldo comercial total. Hemos utilizado la herramienta de estadística
Trademap.
Figura 2.1
Fuente:http://www.trademap.org/Country_SelProduct_Map.aspx
Figura 2.2
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Figura 2.3
Cuadro 2.3
2) PARTICIPACIÓN DE ARGENTINA
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PARAGUAY
Catamarca
1.400 ha
BRASIL
La Rioja
2.900 ha URUGUAY
E
CHIL
Mendoza
13.700 ha
ARGENTINA Buenos Aires
1.800 ha
TOTAL PAIS
29.600 ha
Catamarca
23.000 ha
Olivicultura
Moderna
La Rioja
22.000 ha
San Juan
18.000 ha
Olivicultura
Tradicional
Mendoza
15.000 ha
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Las nuevas regiones productivas han marcado la diferencia tanto en calidad, volumen y
ajustes a las exigencias del mercado externo. Mostramos a continuación el ranking
mundial del realizado en el año 2010 de productores de aceituna de mesa. Argentina
ocupa el puesto octavo, es interesante comparar este valor con los datos que presenta
la FAO que fueron actualizados en el 2007, allí la Argentina ocupaba el puesto 15,
mostrando una acelerada escalada productiva que también se refleja en las
exportaciones ya que el país responde a la demanda creciente internacional.
Ranking de Productores de
Aceituna de Mesa
2009/10 Tonelaje
Puesto País (1000 Tons)
1 EU 678.0
2 Turquía 390.0
3 Egipto 300.0
4 Siria 135.0
5 Marruecos 110.0
6 Argelia 90.0
7 Perú 80.0
8 Argentina 75.0
9 USA 40.0
10 Chile 34.0
11 Jordán 29.5
12 Irán 26.5
13 Líbano 19.5
14 Túnez 19.0
Cuadro 2.4
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Gráfico 2.5
Gráfico 2.6
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ACEITUNA DE MESA - CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y MERCOSUR
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ACEITUNA DE MESA - CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y MERCOSUR
Cuadro 2.6
IV. Desde el 2004/05 aparecen nuevos importadores como fuertes actores del
consumo de la aceituna de mesa:
a) Estados Unidos (117.000 ton / 30,4%)
b) Brasil (56.000 ton)
c) Suiza (38.000 ton)
d) Canadá (23.000 ton)
e) Rumania (17.000 ton)
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ACEITUNA DE MESA - CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y MERCOSUR
Barreras:
Las importaciones de aceitunas de mesa y aceite de oliva registran en la última década
una caída del 97,9% y 93,2% respectivamente en el volumen adquirido. El valor de las
mismas exhibe la misma tendencia, mostrando una caída en los últimos diez años del
94,9% y 86,8% en el caso del aceite de oliva y aceitunas de mesa respectivamente
A partir del 31 de octubre de 2006 rige un arancel de 31.5% para las siguientes
posiciones: 1509.10.00 –aceite de oliva virgen-, 1509.90.10 –aceite de oliva refinado-,
1509.90.90 –aceite de oliva-; en relación a la aceituna de mesa el Arancel externo
común es del 14% y a esto se le agrega el derecho de importación extrazona de otros
14%. Dentro de este contexto las importaciones se vieron afectadas adicionalmente,
por la evolución y desarrollo que experimentó el sector olivarero en Argentina.
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ACEITUNA DE MESA - CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y MERCOSUR
Figura 2.6
En relación a los aranceles que impone el mundo a las aceitunas argentinas, cabe
señalar que dependen de los tratados que hay firmado el país. Es sabido que Argentina
no ha hecho demasiados esfuerzos en todo lo relacionado al comercio internacional.
Nuestros vecinos como Chile, Perú y Uruguay han hecho grandes avances de la mano
de TLC y convenios multilaterales que fortalecen sus exportaciones. Sin embargo, y con
la ayuda de la coyuntura internacional Argentina ha logrado conquistar varios
mercados (sin ayudas y dependiendo directamente de la voluntad y perseverancia del
empresariado) inclusive afrontando barreras altas y demás trabas. Las estadísticas que
presenta Australia muestran ser un caso interesante para demostrar cómo la demanda
es la responsable del empuje de la actividad, hasta el 2006 Argentina no aparecía
dentro de los 10 países importadores de aceitunas, y de un año para el otro el 2006 la
presenta compartiendo junto a Italia el tercer puesto con más de 330 mil kilos
importados.
Según un análisis general que hemos hecho de diversos países de todos los
continentes el promedio de arancel se encuentra en el 14%. Hay mercados
interesantes como México que tiene un 0% en virtud de un acuerdo que firmo hace
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ACEITUNA DE MESA - CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y MERCOSUR
dos años el ACE 6; Australia presenta un 5% aunque se espera que en un futuro sea un
país autosuficiente e inclusive exportador.
Los países del Caribe y el sudeste asiático suelen estar por arriba del 20%, exceptuando
Cuba con un 5%. Según el USTIC para la partida 2005.70 el arancel esta en 0%.
Los países miembros del ALADI cuentan con preferencias NALADISA 2007
(Nomenclatura arancelaria aplicada entre los países de la ALADI para los fines de
identificación de los productos a intercambiarse), surgida de la adaptación del Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías; Que apoyan el intercambio
de mercancías entre los países miembro, incluyendo por supuesto a la Argentina.
Este tipo de barreras no suele ser un problema para el productor o para el exportador
de aceitunas. En general los importadores exigen productos provenientes de plantas
con certificación HACCP aprobada. Se requiere abastecimiento continuo y calidad
consistente.
CE y SUBSIDIOS
En las CE hay 2,5 millones de olivicultores, de ellos 1,1 millones en Italia, 450.000 en
España y 850.000 en Grecia. Las organizaciones de productores de olivo (OP)
administran el régimen de ayuda de las CE, agrupando y verificando las solicitudes de
ayuda y distribuyendo la ayuda misma.
Subsidios:
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Cuadro 2.7
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Bibliografía
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Se estima que la superficie olivícola mundial se encuentra en torno a los diez millones
de hectáreas, lo que representa unos ochocientos millones de plantas.
Del total mencionado, cerca del noventa y cinco por ciento, se sitúa en los países de la
cuenca mediterránea. Siendo España, Italia, Grecia, Túnez y Portugal, los principales
países productores.
Por otra parte, la producción media anual alcanza valores del orden de diez millones
de toneladas de aceitunas, de las cuales el noventa por ciento se destina a la obtención
de aceite y el diez por ciento restante se consume elaboradas como aceitunas de
mesa.
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sustancialmente en el corto plazo. A ello debe sumársele el hecho que gran parte de
los países productores consumen una importante porción de su producción, y ajustan
el consumo interno al volumen de sus cosechas, con lo que se equilibra aún más el
sistema.
Puede decirse que las proyecciones muestran perspectivas alentadoras para el sector
olivícola, el cual no obstante deberá saber adaptarse a las exigencias del mercado y
mejorar la eficiencia productiva para transformar a la olivicultura en una actividad
francamente rentable.
CONSUMO INTERNO
El consumo interno de aceituna de mesa ronda las 13.000-14.000 ton., con una
importante tendencia al reemplazo de la fruta con carozo por la descarozada.
INDUSTRIALIZACION ARGENTINA
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ACEITUNA DE MESA - CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y MERCOSUR
Las estimaciones futuras indican que Argentina podría llegar a producir cerca
de 220.000 ton. de aceitunas, de las cuales por lo menos un 60%
correspondería a Manzanilla en sus diferentes tipos (Aloreña, Reina, Gigante y
Chica), desplazando a la Arauco del lugar de preponderancia que había tenido
hasta el momento.
LAS EMPRESAS
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El envase puede ser de vidrio, doy packs, permapack y PET. Los pesos netos
más comunes son de 125; 250; 500 y 1.000 gramos. Los bidones, en
presentaciones de 2 y 15 Kg., tienen como destino la venta institucional,
Fuente: Aceitunas de mesa Análisis de Cadena Alimentaria Ing. Agr. José Luis
Marginet Campos
Argentina es el país que mayor aceite de oliva y aceituna de mesa produce en América.
En relación al aceite de oliva En 1990/91, se fabricaron sólo 8.000 t pero hacia 2007/08
la producción argentina ha alcanzado un record de 25.000 t. La misma tendencia se
evidencia en el mercado de aceitunas, donde la producción trepó de las 30.000 t de
1990/91 a 95.000 t en 2007/08.
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2) ESTRUCTURACIÓN DE LA CADENA.
Principales eslabones. Cambios recientes que afectan la competitividad en cada
eslabón y a nivel general de la cadena. Innovaciones, escala, coordinación-alianzas-
integraciones, capital social, políticas, promoción, aspectos cualitativos.
Viveros
Tutores
Agroquímicos Riego
Fertilizantes Maquinaria
Procesadores Perforación
de aceituna Geología
de Mesa
Electricidad y
Bombas
Productores
A agrícolas
Asesoramiento
Mano de obra
Clientes permanente
Mayoristas Cosecheros
y Industria
Aceitera Podadores
Minoristas
Gráfico 3.1
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ESLABON PRODUCTORES
Como se viene desarrollando en este trabajo la fuerza central de la cadena está
puesta en la continua ampliación de la superficie plantada al igual que la
cantidad de plantas por hectárea. El productor argentino se puede dividir en
dos, los olivicultores tradicionales y los de la nueva olivicultura (Ver detalle
Capitulo 2 Punto 2). Los últimos han sido los responsables del gran aumento en
la producción y de la posición de Argentina como líder exportador de aceitunas
de mesa. Realizando un estudio más profundo vemos que la nueva olivicultura
vuelve a fragmentarse en dos, por un lado los beneficiados por la Ley Nacional
Nº 22.021, denominada "de Diferimiento Impositivo", y por el otro los nuevos
proyectos con capital genuino e inversión directa (ya que son contados los
casos de este tipo que recibieron créditos). Si bien los primeros por su
antigüedad responden a más del 60% de la producción actual el futuro del país
depende de las nuevas inversiones tanto en fincas nuevas como en
ampliaciones de campos anteriores. Este eslabón intercambia información y
productos con todo el resto. Analizando hacia atrás es receptor de servicios
varios, implementos y maquinaria, plantas de vivero, etc. Yendo para adelante
debe tomar la decisión de industrializar sus productos o de vender a terceros.
Aquí entra a jugar la industria aceitera, que si bien no es competencia para la
conserva algún día podrá volver a serlo (el precio de la aceituna para aceite
está muy golpeado y no llega al 50% del precio de la aceituna para conserva).
El flujo de información nacional de los productores es aceptable, si bien las
instituciones tipo INTA no tienen una participación activa y permanente los
productores a través de asociaciones, exposiciones, exportaciones y demás
grupos logran incorporar nuevas fuentes de información, compartirlas y
secuencialmente ir aumentando el conocimiento tanto agrícola como
comercial. Recordemos que la exposición internacional del olivo, que
tradicionalmente se realizaba en España, desde hace 4 años se realiza un año
en Espala y otro año en Argentina, intercaladamente, específicamente en la
provincia de Catamarca.
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ACEITUNA DE MESA - CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y MERCOSUR
de explotación el recurso agua es muy preciado y los pozos llegan a los 200
metros de profundidad; etc.
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Ingenierí
a y Obra
Civil
Clientes Maquinaria
Exportaci Industria
ón Químicos
Aceitera y
Consumo Mesa Insumos
Interno varios
Logística Envases
Comercio y
exterior Etiquetas
Mano de
obra
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Gráfico 3.2
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Capítulo 4 – Competitividad
Esta cadena tiene un dinamismo muy fuerte y se muestra como estratégica para el
país. Según Regunaga 2009 (El Comercio Mundial de Agro alimentos) esta cadena
es muy competitiva y basa el análisis en la dependencia del eslabón más débil de la
cadena. En el caso de la aceituna de mesa probablemente sea el productor ya que
como vimos anteriormente el resto de los actores tienen roles en otras actividades
y como venimos haciendo hincapié tiene un alto compromiso con el tiempo de
retorno y grandes activos fijos que mantener.
A esto le debemos sumar el tema de los subsidios que pese a que cada año
crecemos como exportador nos marca una debilidad frente a la competencia y nos
abre la esperanza de la posibilidad de crecer aun más y potenciar la industria para
el momento que Europa y E.E.U.U dejen de implementar estas distorsiones.
El otro factor para la competitividad son los cambios en los patrones de consumo,
donde la calidad, sanidad e inclusive marketing y diferenciación de productos son
claves, en este factor la Argentina viene mostrando fortalezas y adaptándose
lentamente pero firme a las exigencias del exterior.
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Ventajas productivas:
Ventajas comerciales:
• Por ser un país miembro del Mercosur no paga el AEC para vender dentro del
grupo económico
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Análisis FODA
Fortalezas:
Si bien es una cadena incipiente, existe a nivel producción una antigua cultura
que data de los primeros años del 1800.
Argentina es uno de los que mejor reparte los beneficios a nivel cadena,
posicionado por encima de sus principales competidores en cuanto al precio
que recibe el productor.
Amplio saldo comercial, que en 2008 alcanzó los 127 millones de Dólares.
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Debilidades
Oportunidades
Amenazas
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Fuente: www.eoliveoil.com
Gráfico 4.1
-El comportamiento del mercado de insumos, sobre todo fertilizantes y agro quimos,
en relación al abastecimiento, precios, impuestos cambiantes, etc.
- Existen algunos factores que podrían influir para mitigar los precios:
o Los precios internacionales actuales de la aceituna son demasiado bajos para cubrir los
costos de producción europeo y solo funcionan gracias a los subsidios.
o La debilidad del dólar americano frente a las monedas de algunos países exportadores ha
disminuido los precios en moneda nacional, llevándolos a precios menos competitivos.
o Se estima que Brasil seguirá manteniendo su liderazgo como importador, compartido con el
creciente Estados Unidos, ambos con economías y monedas más fuertes que la nuestra y
con mejores perspectivas de crecimiento.
o Debido al aumento sostenido de los diferentes aceites de origen vegetal y al retraso que
sufre el precio del de Oliva el precio de la aceituna es probable que suavemente vaya
creciendo y acercándose a la aceituna de mesa o inclusive produzca una pequeña alza
también en esta.
o El equilibrio entre la oferta y la demanda en la olivicultura es difícil de alcanzar debido a la
falta de reacción de la oferta, si bien hay algunas fuerzas que gravitan a favor del mercado
en general lo mas esperable es un aumento en los precios.
o Los 3 últimos años han demostrado que si bien en plena crisis del 2008 la aceituna de mesa
había reducido su precio casi proporcional al resto de los commoditties (cerca de un 50%) la
totalidad del precio anterior ha sido recuperado en este 2010. Desatancándose del resto de
los commoditties que han recuperado pero no en su totalidad su valor.
- En la fase comercial podemos destacar la falta de acción colectiva del sector ya que
no hay campañas nacionales de promoción para incentivar el consumo. Si bien hay
asociaciones locales de productores no se observan avances ni aportes destinados a
financiar procesos de inserción del producto. En las conclusiones se analizará este
punto con más profundidad.
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ACEITUNA DE MESA - CURSO DE ESCENARIO AGROALIMENTARIO INTERNACIONAL Y MERCOSUR
Para cerrar el análisis de oportunidad del sector presentamos las perspectivas para los
próximos 5 años que además de alentadoras requieren de la responsabilidad de toda
la cadena y sus actores:
Perspectivas (2010/15)
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Capítulo 5 - Conclusiones
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tienen fecha de fin y tienen retrasos de años) y sobre todo, luego de las crisis que
afronta Europa en general y España en particular no se espera que este factor
modifique la competitividad argentina. Si bien, según simulaciones realizadas, las
frutas aumentarían un 2% su exportación y 0% su producción si se eliminaran los
subsidios a la producción, creemos que este punto no considera a la aceituna en
particular ya que su aumento es continuo y sostenido y está creciendo fuertemente en
las últimas décadas aun con las ayudas que brindan a los olivicultores la Comunidad
Europea.
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