中國行動電話與3G服務

中國行動電話與 服務
發展趨勢分析
張家維
資深產業分析師
產業情報研究所(MIC)
財團法人資訊工業策進會
E-mail：cwchang@micmail.iii.org.tw
2009.09.04
http://mic.iii.org.tw
 簡報大綱

中國行動電話產業發展概況與未來趨勢

中國電信業3G業務發展現況與未來趨勢

結論

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 簡報大綱

中國行動電話產業發展概況與未來趨勢

中國電信業3G業務發展現況與未來趨勢

結論

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 各區域市場電信業者情況
1Q09用戶成長量（季） (中國)中國移動
477,164K(+19,194K)
(非洲)ZAIN
64,656K(+11,221K) (北美)Verzion:
(中國)中國聯通 86,552K(+14496k)
(印尼)Telkomsel 137,692K(+4,327K)
(印度)Reliance
72,133K(+6833K)
(非洲與中東) 72,666K(+11,321K)
MTN (印度)Bharti Airtel
+4,000k 98,202K(+7,550K 93,923K(+8,273K)
)
(俄羅斯)Mobile (西歐)T-Mobile
((日)DoCoMo
)DoCoMo 累積用戶數
54,600K(+445K) TeleSystems 64,312K(-286K)
65,110K(+482K) (西歐)Vodafone
(韓)SKT (西歐)Telfonica
60,248K(+442K) 112,550K(-739K)
23,348K(+316K) (東歐)Beeline
49,350K(+1687K)
(北美)AT&T:
(巴基斯坦)
(巴西)Vivo 78,232K(+1223k)
Mobilink
28,240K(-240K) 45,641K(+696k)
(北美)Sprint Nextel:
(墨西哥)Telcel 49,100K(-200k)
(菲律賓)PLDT
56,371K(-1,162k)
Group Mobile (北美)T-mobile:
36,927K(+417K) (巴西)Claro 33,175K(+417k) >80,000k
17,066K(+477k)
資料來源：各業者，MIC整理，2009年7月
 2012年中國3G用戶數將超過1億5千萬的關卡
2007-2013年中國行動電話用戶數
單位：百萬戶

資料來源：MIC，2009年9月

因二三線城市、農村對於行動電話的需求加上家電下鄉的帶動，以及小靈通將在2011年
退網，帶動2G產品需求持續提高

2009年電信業者著力於網路建置， 2010年起基礎建設逐漸完備，3G用戶大戰將近入白
熱化階段，用戶量增加將於2011至2012年達到高峰
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 行動電話普及率近半，沿海地區仍據領先地位
2008年中國行動電話普及率 2009年5月份中國手機用戶數Top 10省分

廣東 83.7
東北：
東北：
全國：
全國：48.5% 50.0% 山東 48.5
(6.4%)
江蘇 44.2
西北：
西北：46.1% (8.6%) 41.6
華北：53.8%
華北： (7.7%) 浙江
河南 37
華東：55.8%
華東： 河北 34.7
西南：31.6%
西南： (1.4%) (6.7%)
華中：37.0%
華中： 四川 30.7
(6.6%)
湖北 27.9
單位：百萬戶
遼寧 26.7
華南：68.6%
華南： 用戶數
(7.0%)
福建 25.5
注：( )內數字為2008年普及率增加數字 0 20 40 60 80 100
資料來源:中國工業與信息化部，MIC整理，2009年1月

包含GSM與CDMA的行動電話用戶普及率於2008年逼近50%，換機需求逐漸浮現

中國大陸的「村村通電話」工程，加快行動通訊的網路於農村地區的覆蓋率，「家電下
鄉」政策持續推動，也有助農村地區新興使用族群持續擴大
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沿海城市邊緣區及內地新增用戶成為帶動成長的力量
10 2008年中國大陸行動電話用戶數成長Top 10省分
8.9
8 單位：百萬戶
6.4
5.9 5.9 5.6
6 5.5
4.6 4.5 4.5 4.4
4

0
山東 江蘇 湖北 河南 福建 廣東 遼寧 四川 浙江 湖南

18% 2008年中國大陸行動電話用戶普及率成長Top 10省分

15.3%
15% 單位：%
12.2%
12% 10.8%
10.4% 10.3%
9.2% 8.9% 8.3% 8.2% 8.0% 8.0%
9%
6%
3%
0%
福建 內蒙古 新疆 遼寧 湖北 山東 天津 寧夏 海南 江蘇 山西
資料來源:中國工業與信息化部，MIC整理，2009年1月
 中國行動電話產業撐起全球產業半邊天
年中國行動電話
年中國行動電話產量
2006-2009年中國行動電話產量
200 Chinese Vendors Unit: Million 80%
Taiwanese Markers 178
168 175
International Vendors
164 160
160 CN / WW 155 156
150 151
60%
136 138 135
120 52% 55%
55% 53%
107 52% 52%
54% 52% 53% 53% 52%
120 50%
50%
47%
40%

80

20%
40

0 0%
1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09
資料來源：MIC，2009年9月

2008年中國手機產業出貨量達655百萬支，較2007年成長3.3%，全球逾半行動電話皆產
自中國

臺灣業者比重因代工業主的營運表現而起伏，中國本地業者因市場持續擴大、外銷暢望
的帶動下，比重穩定維持
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國際品牌雄踞北方，南方為中國業者主要陣地

中國行動電話產量分佈狀況

天子腳下
華東 好乘涼
10-
10-14%
華北 台廠與海歸
45-50% 華南
45- 業者根據地
35-
35-40%

中國本土產業
聚落大本營
資料來源：MIC，2009年6月

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 外銷成為中國行動電話業者宣洩競爭壓力管道
中國大陸廠商出口地區及型態

Grey Grey

Grey

Grey

中國設備廠商
Operator
併購

中國品牌廠商 獨資

家電

中國通路品牌廠商 Own Brand

Retail
灰色地帶行動電話製造業者 Channel
中國IDH廠商 Private Label
資料來源：MIC，2009年7月

國內市場受到國際品牌及黑手機的夾擊，外銷成為中國本土業者持續成長的動力

中興、華為以其設備商優勢，將其產品導入電信業者採購名單中，尤其擅長中低階入門產品

挾價格優勢，黑手機外銷漸漸成為新興國家行動電話市場快速崛起的新勢力
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 三年河東三年河西 一代新人換舊人
’07-’08 2008年廠商出貨 VS 成長率
成長率

ZTE
160%
以局端設備為基礎,
120% 積極搶進新興市場
本土新興品牌，以敏
銳的市場嗅覺力壓既
80%
有的業者 Huawei
Guohong Tianyu
40%
CEC (Philips) Gionee
Hisense TCL/Alcatel
Haier 出貨量
Konka
多是本土老牌業者，
-40%
Lenovo 產品時常追不上市場
Amoi Bird 變化，錯失領先態勢
-80%

5 Million 10 Million 15 Million 20 Million 25 Million 40 Million

資料來源：MIC，2009年7月
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 什麼是山寨機
法國大革命時，羅蘭夫人曾道：「自由！
自由！多少罪惡假汝之名而行！」

由白轉黑，聚山落寨

行動如風，無影無蹤

對既有市場、規範、價值的衝撞
國際與本土品牌外的非主流價值
只有想不到，沒有做不到
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 山寨機常見的特徵（一）
山寨機常可觀察的特徵

MTK
inside

資料來源：MIC，2009年7月
山寨機常見的特徵（二）

資料來源：MIC，2009年7月
 三方夾攻，本土品牌業者面臨存亡關頭
中國行動電話產業參與者現況

International Brand

品牌價值
多樣化的機種

外觀 功能

靈活多變的產品 Etc. 引領市場潮流

競爭力的價格 靈活的通路操作
Private Label Channel Brand
價格
資料來源：資策會MIC，2009年9月
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 山寨產品在中低價位產品帶成為主要的第三方勢力
中國行動電話產品價格帶分佈 中國行動電話產品均價

灰色地帶業者
本地領導品牌

MNC (Top 5)
0%
0 300 600 900 1,200 1,500 2,000 產品價格RMB
Entry Level Mid-End (Feature Phone) High-End (Smartphone)
Basic Phone MP3, Camera, Media, GP3, TV etc 3G, Open OS, Full AP Support
註：條狀圖部分表產品主要價格帶，網格圖部分表次要產品價格帶

產品線 外觀 組裝 售後 一二級 三四級 五六級

品牌 性價比
完整度 設計 品質 服務 城市 城市 城市
MNC         
本地領導品牌         
灰色地帶業者         
註： 表最佳， 表次佳， 表較差 資料來源：MIC，2009年9月
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 山寨的新興勢力-智慧型行動電話
1500元人民幣以下的智慧型行動電話陸續問市 新興智慧型行動電話解決方案商業模式

核心通訊
晶片組
+ OS Platform
Total Solution

複製MTK 2G產品市場操作模式

MT6516

K3

資料來源：MIC，2009年9月
 3G產品逐漸加溫， 智慧手機成為顯學
中國手機產品發展趨勢
功能有無 時尚潮流 地位表彰
超長待機 ▲雙卡/雙模 3G
其他功能 ▲股票手機 智能化
▲ ▲大螢幕
類PDA
摸得著 (觸控、手寫
(>2.4”)
Multi-touch
螢幕)
▲ 金屬外觀

▲MP3 ▲ 64和絃
聽得到 ▲ 大音量播
放機 類比模擬->行動電視
Camera (5MP)?
▲MP4 ▲ GPS
看得見 ▲Camera ▲ 模擬電視
GPS，LBS

--2005 2006 2007 2008-2009

資料來源：MIC，2009年7月
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 大綱

中國行動電話產業發展概況與未來趨勢

中國電信業3G業務發展現況與未來趨勢
中國移動的3G發展現況與推動策略
中國聯通的3G發展現況與推動策略
中國電信的3G發展現況與推動策略

結論

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 以均衡競爭為思考，電信重組將重塑市場競爭態勢
中國電信業重組方案

GSM CDMA

新移動 新聯通 新電信

行動通
2008年6月，GSM用戶
2008年6月，GSM用戶
2008年6月，CDMA用戶
訊用戶 約415M 約128M 約43M

固網用戶(2007年)
固網用戶(2007年)

固網用戶
固網
原電信固定電話用戶
 2006年原鐵通固定電  原網通固定電話用戶
用戶 約110M 約227M
話用戶18.2M
 2005年固網用戶3.2M  寬頻用戶19.7M
寬頻用戶數約38.1M
行動通
GSM
GSM & PHS
CDMA & PHS
訊規格

TD-SCDMA
WCDMA
CDMA EV-DO
基地台
基地台數目：超過30萬
基地台數目：約11萬
基地台數目：約4萬
數目
整合無線與固網的服務方向勢不可擋 電信業者對於手機訂製需求將持續增加
資料來源：MIC，2009年7月
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 均衡競爭的重組思維，已初見成效
2009年5月中國三大電信業者用戶數比重 中國三大電信業者1-5月份新增用戶數
單位：千戶
中國移動 中國聯通 中國電信 2008 中國移動 中國聯通 中國電信
100% 40,000 4.2%
5.6% 37,700 2009 14.9%
18.7%
35,000 12.8%
21.0%
80% 30,000 30,855
60.6% 52.6%
76.8%
64.3%
60% 25,000
20,000
40% 73.5% 2008 2009
15,000
37.0%
20% 32.8% 10,000 7,341 9,000
6,150
6.7% 10.3% 5,000
0% 2,056
-
行動 固話 寬頻 中國移動 中國聯通 中國電信
資料來源：MIC，2009年7月

中國電信業重組後，中國移動在行動用戶的優勢仍牢不可破，中國聯通在三項
皆居中

中國電信在寬頻與固定電話方面擁有領先優勢，透過固話、寬頻與行動服務綑
綁，加上積極的行動終端補貼策略，在2009上半年新增用戶上已取得一定成效
 以FMC為發展核心，搭配多樣化終端
Handset

個人用戶
家庭網關/
Netbook 無線座機
FMC
行動-固話-固網

家庭用戶 企業用戶

Data Card MID, e-reader等

資料來源：MIC，2009年9月
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中國移動的3G發展現況與推動策略
 2008年4月，TD打響3G時代第一發戰火
中國移動TD-SCDMA終端採購
中國移動3G網路設備建設狀況
時間：2008/03 新郵通、Lenovo、
行動電話： 6萬 Hisense、ZTE、
瀋陽
北京,天津, Samsung、LG等
Data Card：1.5萬 外商
秦皇島,保定 本土
2009.06 15%
85%
二期完成(28城市
二期完成 城市)，
TD二期完成 城市 ，
共38城市
城市 青島

時間：2008/07 時間：2008/07
年底
2009年底 上海
行動電話：20萬 20 TD
TD電視手機
三期完成(200城市
三期完成
TD三期完成 城市)，
城市 ，
Data Card：1.5萬 數量：4萬
共覆蓋238城市
共覆蓋 城市
廈門 積極與Top 5業者洽談
2009年
廣州,深圳 投入TD產品的開發
積極投入深度訂製，首批
註：標註紅點的城市為TD第一期建網的城市，於2008年 與LG、ZTE及宇龍酷派進
6月升級至HSDPA 行合作
資料來源：MIC，2009年9月

2008年4月中國移動展開TD商業化試營運，以北京、上海、廣州較具規模，目前仍受覆蓋率不
佳、訊號不甚穩定、行動電話款式少及應用過少等問題所困擾

目前TD終端產品數量相對較少，以中國本土業者投入為主，中國移動持續與國際品牌業者洽談
投入開發行列，並將採購轉往深度訂製的方向
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 以輔助產業鏈發展為採購策略
中國移動「TD-SCDMA終端專項激勵資金聯合研發專案」招標結果

旗艦上網手機 低價3G手機

資料來源：MIC，2009年9月

為帶動整體TD產業鏈的發展，中國移動以投入研發基金的模式，並要求晶片與終端業
者聯合投標，希望藉此帶動產業間的深化合作並加速產品上市速度

除研發基金投入外，中國移動輔以後續市場銷售通路與補貼策略，以期達到雙贏效果
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 以服務平台角度發展整體性的服務策略
中國移動應用服務發展規劃

Multiple Device Handset MID Netbook

eReader Etc…… End User
Mobile Network

Market Mall Mobile Market

應用開發者
Development Browser-based Application Engine
Environment (BAE)
晶片業者

Platform OMS 終端業者

軟體平台業者

資料來源：MIC，2009年9月

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中國聯通的3G發展現況與推動策略
 通訊規格最具優勢，但推廣策略尚未明朗
中國聯通發展優劣勢分析
潛在用戶市場
通訊制式最成熟 終端產品選擇最多
目前WCDMA的理論 目前WCDMA行動電話
傳輸速度高達14.4 產品多達千款以上。更
Mbps，為其他兩者難 有多累搭載WCDMA通
以企及 訊模組的產品，如
Netbook、數位相框等

產業鏈最成熟 全球最多國家採用
從上游晶片到下游終端 全球約70%的3G網路皆
產品，投入研發的廠商 是採用WCDMA，在各
數量最多，供應鏈中的 地漫遊通訊最方便
各類業者選擇也最多

公司治理尚未 建網速度 3G推動策略

公司組織龐雜
取得投資人信心 相對落後 並不明確
資料來源：MIC，2009年9月
 統合品牌，初期以吸引中高階用戶為主要方向
聯通服務推廣策略
品牌統一：不論個人、企業
或家庭用戶業務在「沃」品
牌下進行推動
可視電話

首波由行動電話資費著手，
以「長市漫一體化」的策略
手機報 吸引高階用戶

試商用期間以「費率減半」
手機音樂 的優惠吸引用戶

2009年7月份購買特定行動
手機上網 電話和Netbook產品，即送
iPod產品吸引人氣

無線上網卡
iPhone預計於4Q09上市，是
否能協助聯通殺出重圍，廣
資料來源：MIC，2009年9月 受關注
中國電信的3G發展現況與推動策略
 借重原有固網優勢，以均衡戰力
中國電信3G業務推行策略
三位一體的行銷策略

龐大的固網和固話用戶
作為競爭的有利基礎 2009年新增用戶
達到3,550萬
積極將既有銷售通路
延伸至社會渠道
2011年達到1億用戶
整合行動及固網資源
提供消費者多樣化的套裝選擇 透過產品補貼策略轉以
中高階客戶營收主力
以低階用戶為基礎
拉升中高階用戶為營收主力

資料來源：MIC，2009年9月
 中國電信採購模式朝社會渠道轉向
中國電信採購銷售模式
總公司統
統談統簽
一採購

總公司 各級分公 統談分簽

招標 司採購
(天翼電信終
端有限公司)
未來社
大型通路業者 零售通路 會渠道
採購/銷售 將佔70%
資料來源：MIC，2009年9月

聯通時期，因產品種類較少，CDMA產品採購、銷售以電信業者通路為主

為由零售通路帶動CDMA產品銷售，中國電信自2009年7月的3G行動電話
招標，開始與零售業者合作，希望由零售通路主導未來產品銷售工作
 應用商店也將在中國境內開打
特色 iPhone App Store Android Market Nokia Ovi 中國移動 中國電信
Store Mobile Market

支援設備數量 4000萬(含iPod 800萬 5,000萬 初期鎖定 -

Touch) Ophone
Symbian

應用數量 65,000 5,970(6/30) 20,000 1,000 -

下載情況 已達15億次下載 在免費軟體上，工 - 共分為遊戲、 -
量。不論是付費 具與娛樂類最多。 主題、軟體、
或免費下載均以 在付費軟體上，以 音樂、閱讀、
遊戲與娛樂類別 娛樂,工具和生活 視頻六大類型
最受歡迎 型態軟體為主

開發者分成 70% 70% 70% 50%(未來可 40%(透過平

能改成70%) 台開發者營
運)
上線日期 2008/07 2009/02 2009/05 預計2009年8-9 未知
月

資料來源: 各業者，MIC整理, 2009年7月

電信營運商早期已設置提供加值服務的平台，就中國移動依目前的營運規劃來看似乎只是新瓶裝舊
酒，後續發展如何仍需視所提供服務內容而定
結 論
 結 論

由於農村與二三線以下城市帶動，中國行動電話用戶數持續增加
，2010年用戶數將突破8億關卡

2009年電信業者著力於網路設備建置，3G用戶爭奪戰將自2010年
進入白熱化階段，2012年將達用戶成長高峰

電信重組後，中國移動仍一枝獨秀，但透過3G的發展，將可一定
程度平衡產業發展。中國移動的3G服務和TD-SCDSMA整體產業
發展已無法脫勾，帶動TD-SCDMA產業鏈的發展將成為其3G發
展的關鍵

3G發展不僅是在網路傳輸速度的提高，更在於應用層面的擴大，
應用程式及各類服務的發展將主導中國3G發展的成敗

山寨產業有其獨特的時空與產業背景，其充分扮演價格破壞者的
角色。但3G與智能時代來臨，更多強調應用與線上服務，將讓山
寨業者面臨新一波的衝擊和挑戰
敬請指教
 智慧財產權暨引用聲明

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