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CACAO
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PERFIL DE MERCADO DEL CACAO
DESCRIPCIÓN ARANCELARIA
Cabe aclarar que las clasificaciones son universales hasta una especificidad
de seis dígitos. Las descripciones más específicas (hasta diez dígitos) se
asignan a nivel de cada país. A nivel centroamericano, la clasificación de los
productos se realiza a través del Sistema Arancelario Centroamericano (en
adelante SAC).
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PRODUCCIÓN NACIONAL DE CACAO
Nicaragua cuenta con aproximadamente quinientas mil manzanas de tierra
adecuadas para el establecimiento de cacao; pero sólo unas ocho mil
manzanas están siendo cultivadas. Actualmente, el cultivo de cacao se está
extendiendo a varias regiones del país como: Matagalpa, Jinotega, la RAAS,
RAAN y, San Carlos, Rio San Juan.
Fuente: MAGFOR
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EXPORTACIÓN DE NICARAGUA POR PAÍS DESTINO
Tabla No ____
Nicaragua: Exportaciones de Cacao por País de Destino
SAC DESCRIPCION PAIS 2006 2007 2008 2008 2010
MILES DE DOLARES
18010000 ENTERO Y CRUDO ALEMANIA 232. 482. 685. 1143 1480.
10 4 2 8 .9 9
HONDURAS 880. 291. 685.
2 5 3
EL SALVADOR 285. 323. 529. 959. 829.0
3 2 8 4
GUATEMALA 366. 598.5
8
HOLANDA 52.2 50.6 72.5
COSTA RICA 60.6 4.4 0.0 0.6 55.5
AUSTRIA 12.0 132. 226. 149. 46.6
0 6 3
FRANCIA 0.2 0.3 29.2
ESTADOS 1.3 1.4 4.4 6.2 3.2
UNIDOS
PANAMA 14.6 10.5
TOTAL CACAO ENTERO Y CRUDO 1538 1285 2132 2637 3115.
.6 .3 .1 .0 3
18010000 LOS DEMAS CACAO EN ESTADOS 11.0 3.4 3.7 8.3 7.7
90 GRANO UNIDOS
PARTIDO O TOSTADO
EL SALVADOR 1.0 0.1 12.0 12.7 3.9
HONDURAS 26.4 0.1
COSTA RICA 0.0 0.0 0.0
TOTAL CACAO PARTIDO O TOSTADO 18.6 37.0 4.6 21.0 11.6
TOTAL GENERAL CACAO 1557 1322 2136 2658 3126.
.2 .3 .8 .0 9
Fuente: CEI, con datos de la Dirección General de Aduanas
De acuerdo a la tabla
anterior las
exportaciones de
cacao nicaragüense
en el año 2010 se
comercializaron
principalmente a los
mercados de
Alemania con
$1,480.9 miles de
dólares, equivalente al
48%, El Salvador con
U$829.0 miles de
dólares, equivalentes
al 27% y Guatemala CON U$598.5 miles de dólares, equivalentes al 19%,
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siguiéndoles en importancia, Holanda y Costa Rica con el 2% cada uno de ellos
y Austria con 1.5%.
MERCADO INTERNACIONAL
Principales países productores de cacao a nivel mundial
La producción mundial de
cacao en grano se concentra en
países tropicales,
principalmente de África y
América. En África se concentra
el 72% de la producción,
mientras que América Latina
produce el 13% del total
mundial, la cual ha venido
creciendo durante los últimos
14 años. Los ocho principales
países productores de cacao en
el mundo, son: Costa de Marfil,
Ghana, Indonesia, Nigeria,
Brasil, Camerún, Ecuador y
Colombia; los cuales
concentran el 91% de la
producción mundial.
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Con relación a la superficie destinada al cultivo de cacao en el mundo, esta se
encuentra alrededor de los 7 millones de hectáreas. El 70% de éstas se ubican
en África, el 20% en América y el 8% en Asia.
1
ICCO fue creada en 1973, y reúne a los principales países productores (Costa de Marfil, Indonesia, Ghana,
Nigeria, Camerún, Brasil, entre otros) y países consumidores (Holanda, Alemania, Estados Unidos). A esta
organización también espera asociarse Indonesia, considerado como el tercer mayor productor mundial de
cacao; de llegar a concretarse, la ICCO sumaría 15 miembros. Colombia, Jamaica, Sierra Leona y Costa Rica
también están buscando su ingreso.
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provenientes de varias partes del mundo para luego ser reexportados según su
calidad y características especiales.
MERCADO DE EEUU
Principales países proveedores
Tabla No_____________
Principales países proveedores de cacao en Grano a EE.UU
Valor en miles dólares
Exportadores 2006 2007 2008 2009 2010
Mundo 779,6 708,6 934,5 1,228,0 1,292,1
20 59 92 59 95
Côte d'Ivoire (Costa de 41810 38654 57002 520982 610901
Marfil) 3 0 9
Indonesia 20178 11801 11367 258319 338276
8 3 8
Ghana 62816 40103 10929 57366 97128
Ecuador 33822 63212 99457 177675 96101
República Dominicana 36394 34703 30166 102706 57974
Papua Nueva Guinea 16273 40230 45188 40033 36762
Nigeria 1773 7271 35571 44448 24571
Togo 0 4125 9307 5682 8161
Uganda 0 0 116 5614 5682
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Haití 4342 5811 8360 7087 4163
Venezuela 1023 2598 2079 421 2886
Colombia 48 0 0 1416 2877
Perú 200 249 719 3367 2433
Trinidad y Tobago 399 655 192 303 1582
Madagascar 474 404 654 388 1034
Viet Nam 0 0 34 0 391
Bélgica 110 102 5 272 235
Canadá 266 139 184 156 182
Tanzania 0 47 243 117 144
Honduras 0 84 0 0 141
México 157 3268 446 438 135
Suiza 0 0 16 41 104
Francia 81 66 95 63 103
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de US Census Bureau desde enero de 2010.
Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE hasta enero de 2010.
Precios
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precios ascienden rápidamente desde US$2,000 hasta US$ 3,500 dólares por
tonelada métrica. Estas alzas están sustentadas en que, el cacao se cosecha
en muy pocos países y cerca del 40% de la producción mundial lo concentra
uno sólo país: Costa de Marfil, de quien depende en gran parte la cotización
mundial. Las últimas cosechas de cacao no han sido todo lo buenas que se
esperaba y eso ha afectado a la oferta.
Requisitos de acceso
Arancelarios
Tabla No _______
EE.UU: Categoría de Desgravación Arancelaria para Cacao
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Código Descripción Arancel Base Categoría de
Desgravación
180100 Cacao en grano, crudo o tostado Libre G
00
Fuente: Anexo 3.3 - Lista de EE.UU. TLC DR CAFTA
No arancelarios
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La notificación puede hacerla cualquier persona que conozca la información
necesaria, como son las siguientes: El dueño o responsable de la empresa, el
exportador, el importador, el bróker, el agente en Estados Unidos.
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La FDA dará constancia de la recepción de cada notificación con un número de
confirmación. Una copia de esta confirmación acompañará a la mercancía a su
entrada en Estados Unidos. La omisión de la notificación previa supondrá la
denegación del permiso de entrada de los alimentos hasta que el importador
cumpla con esta obligación y la FDA de su visto bueno. El importador correrá
con los gastos generados.
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El artículo 113. Nuevos ingredientes alimentarios.
El artículo 114. Necesidad de orientación relativa a post procesado de cosecha
de ostras crudas.
El artículo 115. Puerto comercial.
Canales de Comercialización
Proveedor>Agente>Distribuidor>Fabricante>Mayorista>Detallista>Co
nsumidor
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Cocoa Mill Chocolate
Hathorne And Dean, LLC
115 W Nelson Street
Lexington, VA 24450-2058
Teléfono: (540) 464-8400
Http: www.cocoamill.com
Tabla No
Unión Europea: Importación de Cacao en Grano
2010
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Países socios Valor
Miles de
Dólares
Costa de Marfil ,Côte d'Ivoire 1661,424.2
2
Ghana 1095,262.5
5
Nigeria 677,925.01
Camerún 633,815.11
Togo 253,452.66
Ecuador 169,089.62
Dominicana, República 114,147.26
Indonesia 52,843.30
Uganda 45,061.97
Papúa Nueva Guinea 38,775.25
Sierra Leona 33,564.49
Tanzania, República Unida de 23,865.41
Perú 22,165.01
Liberia 19,935.56
Madagascar 19,155.21
Guinea 13,296.94
Venezuela 12,233.91
Haití 10,834.47
Colombia 9,603.59
Santo Tomé y Príncipe 8,269.11
Panamá 3,210.67
Congo, República Democrática 3,170.64
del
Congo 3,054.63
Nicaragua 2,960.89
Viet Nam 2,779.13
Guinea Ecuatorial 2,673.03
Trinidad y Tobago 1,940.66
Bolivia 1,906.86
Brasil 1,721.80
Malasia 1,302.91
Vanuatu 1,267.30
Estados Unidos 1,228.83
Suiza 1,140.13
México 1,064.04
Jamaica 993.54
Granada 992.03
Costa Rica 962.57
Kenia 759.84
Dominica 682.56
Filipinas 623.09
Fuente Eurostat Comext : 18/03/2011
Hay que aclarar que por el clima de los países europeos, no se produce
cacao. Sin embargo son proveedores o reexportadores de cacao hacia
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los países miembros de la Unión, como los Países Bajos, Bélgica,
Luxemburgo Francia, Reino Unido y Alemania entre otros.
Tabla No ________
Unión Europea: Importaciones de Cacao
desde los Países Miembros
Estados miembros Valor Miles
de Dólares
Exportadores
Países Bajos 545,232.81
Bélgica 137,679.19
Luxemburgo 98,316.68
Francia 90,072.63
Reino Unido 32,023.54
Italia 1,083.24
Alemania 25,900.92
Rumania 573.86
Austria 511.74
España 126.81
Estonia 79.51
Polonia 10.86
Fuente Eurostat Comext : 18/03/2011
Precios
Tabla No ________
Precios internacionales (dólares por tonelada)
FECHA DOLARES X
TONELADA
Ene-09 2.626,00
Feb-09 2.647,59
Mar-09 2.509,97
Abr-09 2.555,17
May-09 2.480,74
Jun-09 2.700,36
Jul-09 2.791,35
Ago-09 2.956,66
Sep-09 3.142,86
Oct-09 3.372,50
Nov-09 3.384,13
Dic-09 3.497,58
Ene-10 3.525,12
Feb-10 3.276,55
Mar-10 3.089,65
Abr-10 3.221,24
May-10 3.178,48
Jun-10 3.230,83
Jul-10 3.229,55
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Ago-10 3.071,71
Sep-10 2.874,93
Oct-10 2.927,46
Nov-10 2.910,31
Dic-10 3.060,02
Ene-11 3.164,86
Feb-11 3.472,27
Mar-11 3.392,97
Fuente: Organización internacional del Cacao
Los precios del cacao subieron nuevamente a partir del mes de diciembre de
2010, ya que el Consejo de la Unión Europea prohibió que los buques
registrados en Europa realicen negocios en las ciudades puertos de Costa de
Marfil, Abiyán y San Pedro
En Nueva York, el aumento de los precios del cacao fue aún mayor, dado el
dólar muy debilitado frente a la Libra Esterlina
Requisitos de acceso
Arancelarios.
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ON
No arancelarios
a) Factura comercial
d) Seguro de transporte
e) Lista de Carga
g) Certificado de origen
h) País origen
j) Peso
CODIGO
DEL DESCRIPCI REQUISITOS
PRODUCT ON
O
Cacao en grano, • Control de residuos de
180100 entero o plaguicidas en productos
0 partido, crudo o alimenticios de origen vegetal
tostado • Etiquetado de productos
alimenticios
• Productos de producción
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Ecológica
FUENTE: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
Cadena de comercialización
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Teléfono: 49 211 36190
http://www.sumitomoseika.co.jp/
MERCADO DE EL SALVADOR
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centroamericana, México y EE.UU. También es utilizado por artesanos que para
preparar el chocolate.
Requisitos de acceso
Arancelarios
No arancelarios
Cuadro No ________
El Salvador: Requisitos No Arancelarios para la importación
Tipo de Producto Requisitos
Productos alimenticios: 1. El usuario debe estar registrado con NIT de
Deben presentar permiso Importador.
del Ministerio de Salud, 2. Transmitir electrónicamente la información (Tele
Departamento de Higiene despacho de la Declaración de Mercancías o
de los Alimentos. FAUCA) a la Aduana habilitada para tal efecto.
3. Pagar los derechos e impuestos, cuando esto
proceda, que puede ser de tres formas:
a. Electrónico.
b. En ventanilla (bancos autorizados).
c. En colecturías habilitadas para tal efecto en la
Aduana.
d. Presentar dos ejemplares de la declaración de
mercancías o FAUCA firmadas y selladas por el
Apoderado Especial Aduanero o Agente
aduanero, adjuntando en original la
documentación siguiente:
i. Factura comercial
ii. Documentos de transporte
iii. Licencias, permisos, certificados u otros
documentos referidos al
iv. Cumplimiento de las restricciones y
regulaciones no arancelarias a que estén
sujetas las mercancías
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Cuadro No
El Salvador: Requisitos de Acceso
Requisitos sanitarios
S/e deberá señalar en el certificado fitosanitario que el producto ha sido
inspeccionado y encontrado libre de plagas. Se hará tratamiento cuarentenario
en el punto de ingreso se inspeccionará en el punto de entrada.
Fuente: oas.mag.gob.sv/sisa/tràmites.jsp
Cuadro No ___________
Nicaragua: Requisitos No arancelarios para la Exportación
Tipo de Producto Requisitos
Cacao en grano. a. Formulario Declaración de Mercancías
de Exportación o FAUCA
b. Factura de exportación
c. Permiso de importación (opcional)
d. Constancia de certificación fitosanitaria
emitida por los servicios regionales del
MAGFOR
Fuente: Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX)
Cadena de comercialización
El cacao en grano es la materia prima para las industrias confitera, productora
del chocolate, cosméticos y farmacéuticos en El Salvador, de ahí que en su
diversidad represente en sus varias etapas un valor agregado, que hacen del
cacao un producto generador de riqueza desde el cultivo hasta la actividad
industrial.
La cadena comprende tres tipos de bienes:
a. Primarios: cacao en grano
b. Intermedios: licor, manteca y polvo
c. Finales: chocolate para mesa y confites.
La cadena se configura en los siguientes eslabones
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a) Acopiador y comercializador del grano
b) Industriales del bien intermedio
c) Industriales del bien final para el consumo
d) Distribuidores
e) Consumidores
f) Exportadores
Importadores4
1) CHOCOLATES MELHER
Dirección: Avenida ayutuxtepeque no. 1-bis colonia las
colinas mejicanos
Sitio Web: www.melher.com
Contacto: Carmen Escobar
Teléfono: (503) 2263 2650
E-mail: direccion@melher.com
3) SALVAPRODUCT
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aviles1@qualitygrains.com.sv
Sitio Web: http://www.qualitygrains.com.sv
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consumidoras (transformadoras y comercializadoras de productos con
base de cacao) y la Organización Internacional del Cacao (ICCO).
9) El mercado orgánico de cacao, no fue tratado en este perfil, sin
embargo cabe decir que en general, el mercado del cacao orgánico
tiene mucho potencial. Los inventarios mundiales de cacao orgánico
son bajos, los precios son altos y los productos orgánicos que
contienen cacao están aumentando. Por lo tanto, puede esperarse que
la producción orgánica crezca de forma estable en los próximos años.
10) Para exportar a EE.UU, es necesario conocer los gustos y
preferencias del consumidor: Al estadounidense en general, se le
puede calificar como una persona consumista y siempre dispuesta a
probar productos nuevos y novedosos. Es exigente, está bien
informado y tiene conciencia del cuidado del medio ambiente. Conoce
muy bien sus derechos como consumidor y hace uso de las leyes que
lo protegen. En caso de verse perjudicado no dudará en levantar una
demanda ante perjuicios ocasionados por productos defectuosos.
11) Los norteamericanos son generalmente cordiales y su saludo es
sonriente, sin embargo, son menos demostrativos de afecto y amistad
que los latinos. El conocimiento personal es muy necesario para crear
lazos comerciales.
12) Si bien en las negociaciones el precio y la rentabilidad son muy
importantes para el empresario estadounidense, es necesario tener
presente que lo que se está negociando son varias cosas a la vez:
precio, términos, calidad, forma de pago, plazos de entrega, garantías,
volúmenes, continuidad, servicio post venta, etc.
13) La forma de hacer negocios de los empresarios de EE.UU es
directa y en ocasiones desafiante e intimidatoria; se manejan bien en
ambientes de negociación difíciles y no titubearán en mostrarse en
desacuerdo con sus propuestas si lo estiman pertinente. Esto último no
implica necesariamente que no estén dispuestos a buscar alternativas,
que no les interese llegar a acuerdos o que no puedan hacer
concesiones.
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