Microsoft Dynamics® AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2009 概述

Microsoft Dynamics AX 2009 是一種可靈活定制的集成商務管理解決方案，可改進財務、客戶關係和供應鏈

流程。借助 Microsoft Dynamics AX，您的員工可以更高效地工作，自信地做出重要的業務決策。

今天的全球市場不只是相互連接，而是一個沒有國界的世界。恰當的商務管理解決方案可以幫助人們快速、

高效地工作，管理發展和變化，並且滿足全球化需求。

Microsoft Dynamics® AX 屬於 Microsoft Dynamics® 系列，是一種可靈活定制的集成商務管理解決方案，

可改進財務、客戶關係和供應鏈流程。它的工作方式與您熟悉的軟體相似，使用起來很方便：便於採用，

並且可降低實施新解決方案的內在風險。借助 Microsoft Dynamics® AX，您的員工可以高效地工作，自信

地做出重要的業務決策。

Microsoft Dynamics® AX 可以合併、標準化流程，提供跨組織的可見性，並幫助簡化合規性，以此説明您

跨地區、跨國家地運營業務。Microsoft Dynamics® AX擁有各種特定於行業的解決方案，所提供的商務管

理解決方案能滿足您當前的需求，並能在發展中滿足未來的需求。

Microsoft Dynamics® AX 採用人們熟悉的使用者介面，使用起來非常方便；角色中心可幫助人們安排工作的優先

次序，並深入瞭解相關資訊。合規中心提供了一個用於管理企業管理政策、流程文檔、審計線索、報表和關鍵風

險指標的集中式知識庫。
優勢
• 説明人們以快速和智慧化的方式進行工作。向人們提供他們熟悉的、易於使用的工具，幫助他們快速、

高效地工作，以及做出明智、積極的決策。熟悉、直觀的用戶體驗可幫助人們導航、交流和完成任務。

• 將變化轉化成機遇。通過創建可獲利的供應鏈關係、調整內部流程以滿足新需求，可成功地管理發展和

變化，包括新的區域、新產品與服務、合併與收購。

• 成為世界一流的競爭者。通過合併、標準化流程以及在整個組織中提供可見性，將您的客戶群擴展到世

界各地的受眾，或者跨國界拓展業務以進入新領域或創建分公司。

• 始終熟悉法規要求。降低與企業管理、遵紀守法和客戶方案（包括財務、法律和環境方案）關聯的風險

與責任。

跨國界的商務解決方案
幫助人們快速、智慧地工作

• 憑藉一種在外觀和感覺上類似於人們熟悉的用戶體驗的解決方案，可專注於業務，而不用集中精力來學

習新的應用程式。

• 借助直觀、角色自訂的使用者介面和角色中心，可高效地工作，説明員工組織、訪問任務與資訊，並安

排其優先順序。

• 用商務智慧和報表工具擴展決策過程，它們可幫助人們通過監控面板 KPI、Microsoft® Office Excel® 、

Microsoft Dynamics® AX 中的Business Analytics 以及 Microsoft Office PerformancePointTM Server分析

資料。

• 使用集成的、統一的通信與協作工具，在員工、客戶和合作夥伴之間建立密切的連接。

將變化轉化成機遇

• 借助面向服務架構自信地發展，它與 Microsoft 技術、WebServices 緊密集成，可幫助您輕鬆地添加使

用者，支援新的業務模式，並且能升級您的解決方案，用於分散式的大企業。

• 用 Microsoft BizTalk® Server 和 Microsoft Office 系統自動化供應鏈協作和文檔交換。

• 創建和快速修改特殊工作流，以便快速適應不斷變化的行業和客戶需求。

• 用 Microsoft Dynamics® AX 行業解決方案或者關鍵的行業、合作夥伴載入項滿足高度專業化的需求。

• 選擇您當前需要的解決方案包，然後，隨著業務的發展，通過利用當前對 Microsoft 技術和服務的投資

來增加功能。

• 用 Microsoft Dynamics® Sure Step 簡化部署。它是一種標準化的、全球實施方法和整套工具。

成為世界一流的競爭者

• 憑藉特定於國家/地區的功能輕鬆地跨國界拓展，這包括適用於多種語言和幣種的功能。為遵守超過 36

個國家/地區的當地財務要求提供支持。

• 通過跨多個位置和部門集中流程、共用最佳實踐和擴展供應鏈管理來統一標準並幫助確保品質。

• 用成熟的報表和分析工具管理、監控整個組織的績效。

• 將您的解決方案與商務智慧應用程式相結合，以提高對管理複雜業務環境必不可缺的分析能力。

• 人們通過 Microsoft Dynamics® AX 中的企業門戶，能夠訪問即時關鍵績效指標 (KPI)、記分卡和資料。

• 關鍵決策者可通過 PerformancePoint Server 或 Microsoft OfficeSharePoint® Server 處理關鍵資訊，而

無需登錄 Microsoft Dynamics® AX。

始終熟悉法規要求

• 借助工作流程節省時間和精力，它們是根據特定風險和合規場景來實施和提高控制的。

• 説明確保與標準化的、可重複的流程保持一致，它們能夠可靠地聚合合規資料和監控內部變化。

• 憑藉能夠減少製造廢物並提高環境可持續性的功能支援客戶方案（包括“綠色”和 RFID 供應鏈戰

略）。

• 通過合規中心集中、共用企業管理和合規活動。合規中心是一種用於管理政策、流程文檔、審計線索、

報表和關鍵風險指標的內置工具。

• 通過利用 Microsoft Dynamics® AX 以及 IT 系統中的其他 Microsoft產品中內置的強大的安全功能，可

減少保護企業合規資料的成本和不確定性。

設計方案緊扣您的業務流程

最大限度地利用 IT 投資

立即開始獲取投資回報。易於使用的工具、熟悉的外觀和感覺有助於快速的用戶採用，使人們能快速開展

工作。

通過使用基於Web 的、用於 Microsoft Office 和SharePoint Server 的 Microsoft Dynamics® 用戶端，以

更低的授權成本向更多的人提供訪問 MicrosoftDynamics® AX 中的資訊和流程的許可權，來提高資料的價

值。

緊密地集成 Microsoft 產品和技術，並增強了性能和可伸縮性，有助於改善 IT 系統的擁有權總成本。Web

Services框架經改進後，可輕鬆地與交易夥伴、關鍵業務線系統集成。基於 Windows® Workflow Foundation

的工作流程非常靈活，可説明實施內部控制，管理特殊情況，並且使流程適應新的業務模式。

Microsoft Dynamics® AX 專為您的業務量身打造

量身定制的 Microsoft Dynamics® AX 行業解決方案可滿足獨特的行業需求和垂直需求*
面向專業服務的Microsoft Dynamics® AX

• 集成來自整個組織的資訊；連接內部團隊成員、客戶和外部合作夥伴；以及提高服務和內部流程的效率。

• 使用成熟的專案管理工具和方法，使您的公司能積極地組織專案，管理時間、設備和員工。

面向流程工業的Microsoft Dynamics® AX

• 高效地生產和交付產品，使其符合自訂公式或配方，並充分利用製造與供應鏈能力。

• 優化運營，並支持對法律、規章和市場規則的遵守，在贏利的情況下滿足客戶並獲得競爭優勢。

面向工業設備製造的Microsoft Dynamics® AX

• 改進、監管和控制整個元件、次級配件和全系統製造的生產與服務週期。

• 增強運營狀況的視覺化程度，提高對流程和專案的控制，並促進向新區域和服務的拓展。

面向現場服務Microsoft Dynamics® AX

• 通過改進工單生命週期，優化排產、派工和資源管理，以及有效管理合同、擔保和資產，可有效地協調和管理現場服

務運營。

• 使您的辦公室、現場工作人員能夠獲取他們所需的資訊和流程，以説明縮短回應時間，降低成本，提高首次修理成功

率。

面向零售連鎖業的Microsoft Dynamics® AX

• 將集中式運營和零售店運營與端到端零售解決方案集成，從而優化您的分銷鏈並有效地處理促銷。

• 通過對產品、流程、交易和業務關係進行從類別管理、供應鏈管理到銷售點的有效管理，可增強贏利能力。

面向消費者驅動計畫的Microsoft Dynamics® AX

• 利用強大的商務智慧功能和靈活的工作流程，可有效地規劃、預測您的需求，並做出有獲利能力的價值鏈選擇。

• 憑藉銷售預算、需求預測、分類計畫和促銷計畫等功能，可以支援跨職能流程，根據類比場景及為有效滿足需求而採

取的影響計畫的財務方法，並評估整條供應鏈的績效。

面向服裝和紡織品的Microsoft Dynamics® AX

• 滿足苛刻的客戶，更快速地將產品推向市場，管理全球競爭和分散的供應網路。

• 利用強大的集成功能獲取靈活性，解決複雜的專案編碼、可跟蹤性和流程更改需求，所涉領域從纖維到紗線、消費紡

織品、工業紡織品、家用產品、地毯、服裝、設計師系列和時尚配件，無所

與 Microsoft 合作夥伴一起選擇適合您的需求的解決方案和服務
業務就緒許可授權

• 在兩個 Microsoft Dynamics® AX 版本（Business Essentials 和Advanced Management）以及附加元件中進行選擇。

• 節約時間，減少不必要的成本，並且根據需要添加功能。
業務就緒增強計畫 • 業務就緒增強計畫包括升級、service pack 更新、法規/稅制更新、投資保護和生命週期支持。

• 利用 CustomerSource 縮減培訓成本，提高工作效率。它是一種自助服務門戶，提供無限制的線上培訓、知識庫和新

聞群組。

Microsoft 融資和財務解決方案合作夥伴• 通過可預測的分期付款分攤付款，為您的IT 解決方案融資。

• Microsoft 和您的合作夥伴可以説明您獲取您當前需要的解決方案，這樣您可以將企業的信用額度用於其他投資。

Microsoft Dynamics® AX 2009 — 生產

使用 Microsoft Dynamics® AX 的生產功能，可縮短上市時間，並快速地回應不斷變化的客戶需求。即時

瞭解業務和供應鏈資訊（包括庫存、倉庫和生產），通過有效地計畫、最大程度地利用資源、準確的交貨

以及改進業務流程，説明您優化生產流程。

使用 Microsoft Dynamics® AX 的生產功能，員工可以制定生產計畫，以滿足精確的排程和交貨要求。靈

活地跟蹤和控制庫存水準和計畫交貨路線。訪問物流、貿易和客戶關係管理 (CRM) 資料，用於制定採購

訂單、生產訂單和轉移單計畫，並最大程度地降低庫存水準，滿足客戶要求和做出可靠的交貨承諾。使用

多網站功能規劃生產網站，以維護各種生產單位的計畫和執行。

生产经理的角色中心

详细的报表

用專業的角色中心提高流程效率，有助於以個性化的視圖組織相關任務、資訊和工具，以便人們能輕鬆地

管理工作。在車間工作的人們能夠訪問即時的、詳細的資訊，包括所耗用的時間和各作業或工序所耗費的

原材料。生產經理使用業務分析功能可以輕鬆地瞭解所需業務，包括提前期、缺陷率、產能利用率、計畫

與實際消耗量對比等詳細報表。

優勢
 在需求驅動型環境中管理生產。即時的、集成地查看在製品 (WIP) 及實際成本；進行調整以避免潛
 在的延期或成本超額；根據需求和預測改進庫存管理。

 預測和減少瓶頸。用瓶頸排產嚴格控制生產車間的各個方面。用甘特圖快速查看流程和工作總利用

率，使用拖放重新計畫功能來最大程度地減少延期。

 深入瞭解整個供應鏈。憑藉跨整個供應鏈的視覺化功能，您可以改進業務流程、優化資源、最大程

度地縮短提前期，以及確定準確的交貨日期。

 增強對生產流程的控制。定義製造資源（包括機器、人力、工具和外協廠商），並且將它們分配到
工作中心組。通過使用有限或無限產能排程緊密控制計畫，以獲得最大程度的業務靈活性。

功能
角色中心 „ 生產經理，車間主管。

生產物料清單 „ 將標準物料清單 (BOM) 複製到生產訂單，並根據需要進行修改。

„ 支持負數量以及控制物料清單行中的每一項。

„ 按行類型項（如子生產、虛擬、轉包或普通物料）定義物料清單行的性質。

„ 維護一個公司預設物料清單或者為多個網站維護特定於網站的物料清單。

生產訂單管理 „ 通過主計畫或者銷售訂單行手動創建生產訂單。
高
„ 查看、跟蹤、分割、回滾訂單，或者將訂單按類別分到各訂單池。
級

管
„ 直接從外協購買服務。
理
„ 從可能的交貨日期開始順排計畫；從最遲的交貨日期開始倒排計畫。

生產跟蹤和報告 „ 在總帳中更新 WIP 成本和實際成本，保持總帳的最新狀態。

„ 自動生成和過帳彙報上來的消耗量。預測計畫和主計畫 „ 優化生產、物料

計畫和排產。

„ 同時進行有限物料和有限產能排程。

„ 計算準確的可承諾量 (ATP) 和可承諾能力 (CTP)，將報價與計畫物料相聯

繫，分解物料清單項，並且根據工藝路線和運入的物料確定可能的最早交貨日

期。

高 工藝路線管理 „ 計畫簡單的、連續的和複雜的混合加工過程；在同一混合加工過程中使用並

級 行工藝路線。

企 „ 將某一工作中心指定為外協廠商。

業 „ 創建有限或無限排程，從不同日期順排或倒排。

管 „ 使用粗能力排產和細能力排產。

理 „ 將每個工序的廢料以百分比來計算。

„ 組織針對各網站邏輯生產單位的車間作業。

„ 針對特定網站工藝路線定義資源和加工過程。
 排程 „ 通過在甘特圖中拖動項目，快速重新計畫工作和模擬可能性。

„ 確定生產瓶頸，重新計畫剩餘工藝路線；將備選工作中心用於某一工序，以

備排程超負荷。

„ 按相同的屬性連續進行工序排程。

成本跟蹤 „ 跟蹤資源和產量的詳細成本，包括工作中心成本。

作業監控 „ 跟蹤多個作業類型，如設置、轉移、重疊、排隊時間或每個工序的生產作業。

„ 根據作業編號報告資源消耗量。

„ 檢查未來和當前產能負荷是否存在潛在的瓶頸，並自動重新計畫工藝路線，

以顯示新的產能負荷。

產品生成器 „ 配置自訂產品，獲取準確的定價和交貨日期。

„ 根據產品模型的變數選擇設置價格；價格計算可以是固定金額或百分比，甚

至可按變數對價格計算進行程式設計。

„ 設置默認工藝路線或驗證工藝路線，設置單個變數和組變數的作業卡，並且

具有創建更複雜的規則和公式的功能。

„ 結合產品生成器使用 Microsoft Dynamics® AX 中的企業門戶。

車間作業管理 „ 隨著員工工作時間和出勤情況的自動化記錄，減少了手工資料登錄的工作量。

„ 登記產品、資源以及專案活動、工序、作業所需的物料。

„ 生成和匯出包括小時工資率、津貼和福利等內容的工資單數據。

功能的組織是由企業準備授權的版本決定。在授權時，實際版本功能可能有所不同。
Microsoft Dynamics AX 2009 的財務管理功能
通過全面瞭解整個組織的財務資料和適應企業運作方式的靈活流程，有效地管理財務運作過程。

Microsoft Dynamics™ AX 2009 的財務管理功能使您能夠訪問整個組織的即時資訊，並具有易於使用的查

詢工具和強大的分析和報表功能，可説明您高效地處理收入、應付帳款、應收帳款和現金流量。因此，您

可以全面地瞭解財務績效、從戰略角度制定計劃並制定自信、明智的決策。

CFO 的角色中心

通過使用專門的角色中心在個性化視圖中展示相關的任務和資訊，財務團隊可以更快和更智慧地工作。由

於能夠對活動棧、圖表和預警進行“開包即用”式訪問，CFO 可以監控業務績效和趨勢並優化流程。例如，

CFO 角色中心除了包括角色自訂報表、預定義的多維資料集以及集成的分析和預測工具外，還包括一個指

向線上財務社區的連結。財務人員可以快速深入地瞭解相關的會計流程並創建自訂工作流，例如，自動審

核所選財務日誌，以及能夠在其角色中心內查看工作列表項的能力。

優勢
• 深入瞭解財務運作情況。通過全方位瞭解業務績效，改進戰略規劃。設置和審核圖形顯示和報表，並對

詳細資訊進行有針對性的分析，以制定明智的戰略決策。

• 衡量各運作過程的經濟績效。瞭解業務成本以及與業務模型相符的分配方案，並根據預算和預測來規劃

和計算將來的成本。

• 跨國界擴張業務。在整個跨國組織中對業務流程進行標準化，並通過多語言和多幣種支援管理匯率調整，

同時滿足不同國家/地區的會計要求。

• 簡化為滿足法規符合性承諾所做的努力。幫助減少加強內部控制、支持審計要求和管理滿足符合性要求
的法規報告所需的時間和努力。

特點
角色中心 • CFO、會計經理、財務總監、應付帳款協調員、應收帳款管理員、

記帳員、信用和收款經理、會計。

BE 總帳 • 將財務資訊過帳至多個分類帳，同時使企業能夠保持一組單獨的

帳簿以供申報之用（如稅款）。

• 通過財務維度，靈活添加年終利潤分配程式。

• 使用審核和工作流功能配置多個和重複出現的日誌。

• 跨子公司對交易記錄建立帳簿並消除內部公司交易記錄以合併財

務資訊。

• 創建現金流量預測以預測現金需求和流動性。

應收帳款 • 設置貸方參數和靈活的付款條款，並處理預付款和先期付款。

• 對用於銷售訂單的信用卡付款進行預授權和授權。

• 計算利息並生成催款單。

應付帳款 • 使用三方匹配能力來設置價格差異公差。

• 支持靈活的付款條款，包括先期付款計畫、期票和多次付款。

• 使用多個發票輸入選項，包括單獨處理已審核和未審核的發票，

以及將發票與實際交貨相匹配。

銀行管理 • 監控存款、付款、匯票和銀行餘額；對銀行帳戶對帳單進行對帳。

• 使用各種標準格式（包括匯票）為供應商和客戶的電子付款和收

款提供支援。

固定資產管理 • 實現交易記錄沖銷、附加資產組和屬性以及資產調整原因代碼。

• 快速為所選固定資產更新重置成本和保險額。

• 通過採購訂單和庫存清單來訂購和接收固定資產，並在裝箱單或

發票過帳後創建新的固定資產。

• 預測、監視和控制固定資產的整個生命週期。

國家/ 地區特定的功能 • 通過支援多種語言和多個幣種功能，輕鬆地跨地理邊界開展業務。

• 將應付帳款、應收帳款和總帳交易記錄調整到當前匯率。

• 擴展功能以遵循所在國家/ 地區特定的規章。

維度 • 使用多個財務維度進行詳細的分析，包括用於定義帳戶驗證目的

的維度層次結構。

• 減少財務圖表的複雜性。
 報告 • 通過開包即用的財務報告、績效指標和分析工具，訪問角色自訂

的商務智慧模組。

• 使用 Microsoft® SQL Server® Reporting Services 創建自訂

報表。

• 通過與 Microsoft Office PerformancePoint™ Server 2007 相

集成，更好地瞭解績效。

共用服務支援 • 通過集中處理客戶和供應商付款，幫助降低成本。

AM 符合性管理 • 使用符合性中心輕鬆地跟蹤和管理符合性狀態和活動。

• 通過使用工作流自動遵守公司的各項政策。

• 通過使用與存取控制和工作流相關的報表，説明確保責任的劃分

• 通過使用反欺騙性財務報告委員會 (The Committee of

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,

COSO) 框架配置控制環境，以實現內部控制。
• 使用集成的任務錄製器和文件庫存儲關鍵的業務流程和控制措

施。

高級財務支持 • 企業中的任何公司都可以為任何客戶列印報表，企業可以為多個

公司創建單一，合併的報表。

• 定義分配規則，以便隨時將已過帳金額過帳至目標帳目或維度。

AME 成本核算 • 輕鬆地將成本帳目映射到成本類別。

• 靈活地分配和分類成本，包括多個平行計算版本。

• 基於產能使用率計畫成本，並針對實際成本衡量目標成本。

特點按業務就緒授權版本排列。在授權時，實際版本可能有所不同。
BE=Business Essentials 業務要點，AM=Advanced Management 先進管理，AME=Advanced

Management Enterprise 先進企業管理

Microsoft Dynamics AX 2009 的人力資源管理功能

招聘並留住組織所需的人才以促使業務獲得成功。通過定向報表功能，可説明您確定技能差距、優化培訓

和開發工作以及簡化招聘活動，以吸引符合公司業務戰略的新雇員。

Microsoft Dynamics™ AX 2009 的人力資源管理功能使您能夠訪問有關整個組織中員工、工作和特定技能

的集成的即時資訊，可説明您有效地管理和調整勞動力以説明實現業務目標。
 組織的圖形概覽

HR 主管/ 經理的角色中心

專門的人力資源管理角色中心負責組織相關的任務、資訊和工具，以便人們能夠輕鬆地管理自己的工作。

例如，要瞭解勞動力趨勢，人力資源經理可以訪問戰略資料，使用預定義的多維資料集對其進行分析，並

使用 Microsoft® SQL Server® Reporting Services 生成自訂報表 — 所有這一切都在其角色中心內完成。

通過集成的、任務特定的工資單資訊和即時訪問財務資料，人力資源代表可以快速查找自己需要的工作和
員工資訊。

優勢
• 吸引並留住人才。通過功能強大的工具招聘和留住人才以簡化招聘過程，並通過培訓和開發計畫幫助最

大限度地發揮員工潛力。

• 提高組織的洞察力。保持組織、工作和職位層次結構，並且具有靈活性以便根據業務需要進行改變。查

看行業組織圖表以瞭解職能和報告關係，並管理基於矩陣和基於專案的分配方式。

• 在一個位置存儲和訪問員工資訊。使人力資源團隊能夠高效地訪問與員工和工作有關的資訊，從而跨整

個組織管理員工和團隊。輕鬆地按有效日期跟蹤員工、職位和組織單位的歷史記錄。

• 對角色中心進行個性化以提高生產率。通過主頁，方便、快速地訪問常見任務、報告資料和關鍵績效指

標 (KPI)。

• 通過員工門戶提供便利的線上訪問。使員工能夠線上訪問大量的資訊，如培訓、個人資料和績效。還可

以管理招聘、跟蹤申請人等。

特點
角色中心 • HR 主管/ 經理。

• 培訓和開發經理/ 專員。

• 招聘經理/ 專員。

集成的組織和勞動力管理 • 管理員工資料，包括薪酬、技能、工作和職位。

高級組織管理 • 創建和維護工作和職位。

• 為新工作創建工作範本，以提高流程效率和減少資料重新

錄入工作。
附 招聘 • 管理招聘流程。
加 • 通過衡量媒體和申請人反應，改善招聘活動。
組 • 利用與 Microsoft Office Outlook® 集成，自動進行通信
件 並將面試約會複製到日曆中。

缺勤管理 • 定義多個缺勤類別。

• 通過自助服務使員工和經理可以單獨和集體註冊缺勤，並

生成缺勤資料的統計表示和圖形表示。

績效管理 • 管理考評面試並定義開發計畫。

• 確定、開發和跟蹤員工技能，並制定和監控目標。

• 與日常薪酬活動交互，以促進落實按績效付薪準則。

薪酬管理 • 實現一套薪酬功能，包括用於定義固定薪酬體系和可變薪

酬體系的工具。

• 為單一計畫創建薪酬流程，或將多個計畫合併到單個流程

中（例如，績效獎勵、獎金和長期優先認股權獎勵）。

• 將個人和組織績效與薪酬相關聯。
 與 Microsoft Office Visio 2007 集成 • 將資料匯出到 Microsoft Office Visio® 2007 中以創建

組織圖表和圖形，説明您分析資訊、資料、系統和流程。

高 員工發展 • 規劃並與員工開展結構化考評面試。

級 • 利用與 Outlook 的集成，查看員工可用性和安排會議。

企 • 將員工定義的目標與企業戰略和公司目標聯繫起來。

業 勝任度管理 • 維護與當前技能要求和將來需要相關的技能目錄。

管 • 使用圖形工具確定員工技能差距。

• 在適當的時機將適當的員工與適當的工作相匹配。

課程管理 • 按照目標群組、課程標識、地點、教師、參與者等管理培

訓課程。

• 管理事件並監控課程安排、分班情況和具體上課資訊。

• 通過訪問員工已完成的培訓課程的概覽，查看員工技能和

勝任度。調查表功能• 使用調查表工具開展線上調查和分析。

特點按業務就緒授權版本排列。在授權時，實際版本可能有所不同。

Microsoft Dynamics AX 2009 的服務管理功能

向客戶服務代表、現場技術人員以及經理授權，以便最大限度地提高效率、瞭解成本和收入並提高收益率。

通過 Microsoft Dynamics™ AX 2009 中的服務管理功能，您可以對於各種服務操作簡化計畫、跟蹤和

決策制定過程。

服務專家可以輕鬆地制定符合全球客戶要求的協定，自動生成服務訂單，並説明及時履行承諾。他們可以

深入地瞭解服務訂單、財務和合同詳細資訊以及維修歷史記錄，以促進高效的服務規劃、最大限度地提高

技術人員技能並快速應答客戶查詢。

客戶服務經理的角色中心

説明確保服務訂單和專案與以個性化視圖顯示相關任務和資訊的角色中心協調一致，以幫助員工更智慧和

更快地工作。服務經理可以使用角色自訂的報表、預警和自訂的績效記分卡查找、顯示和跟蹤關鍵資料。

使用角色中心，服務經理和主管可以全面瞭解其組織，輕鬆地跟蹤未結的服務請求，並針對客戶的問題接

收自動預警。通過全面瞭解運營過程（包括技術人員利用率資料和客戶狀態），服務經理可以加快決策制

定的過程，以推進業務成功並提高收益率。

優勢
• 滿足不斷發展的客戶需求。簡化創建和維護服務協定的過程，以便您能夠管理和迅速地應對各種自訂和

不斷變化的服務要求。

• 有效地管理財務資訊。簡化 A/P 和 A/R管理；跟蹤服務訂單的精確成本；監控和管理開票；以及基於

資源消耗量或定期付款情況處理多種收入模型。

• 深入瞭解運營流程。通過可最大限度地減少資料重新錄入工作的集成流程以節省時間和減少錯誤；並幫

助確保在整個企業內提供準確、即時的資訊。使客戶能夠訪問自助服務應用程式。

• 最大程度地提高服務品質。通過自動計畫服務訂單以優化資源使用情況；運行客戶回饋報告；分析損益
數字；以及跟蹤運營效率以瞭解績效並實現盈利。

功能
服務協定 • 使用靈活的範本，快速創建詳細的多級別協定，並對服務電話定義

任務和頻率。

• 使協定符合各種客戶需求、服務價格和付款安排。

對象 • 登記要服務的物件或設備並快速將物件表單與服務協定關聯起來。

• 在協議有效期間可輕鬆維護並訪問詳細物件記錄。

BOM 範本 • 使用物件子元件的物料清單 (BOM) 範本，説明確保精確跟蹤部件

高 更換。

級 服務訂單 • 創建手工服務訂單，或通過設置以在服務協定中指定的間隔自動生

企 成服務訂單，從而説明履行承諾。

業 • 對照服務訂單定義單獨的服務電話。

管 • 使用 Microsoft Dynamics AX 的企業門戶功能，通過 Internet 快

理 速創建服務訂單。

維修管理 • 登記要服務的物件和針對每個維修任務報告的問題，然後分配診斷

代碼。

• 登記客戶投訴、跟蹤維修進度以及記錄最終解決。

• 評估維修歷史記錄以確定出現故障的產品或問題解決要點，並分析

服務趨勢以預測客戶需要。

與 Microsoft • 準確地跟蹤服務成本和收入、管理開票以及處理多個收入模型。

Dynamics AX 的 • 分析收入和客戶需求，以評估服務需要和確定服務特定的損益和總

專案會計功能相 體損益。

集成 • 將服務協定與特定專案關聯起來。

與 2007 • 創建可與 Microsoft® Office Outlook® 同步的服務任務和約會。

Microsoft • 使用 Microsoft Office Excel® 和 Microsoft Office

Office 系統相集 SharePoint® Server 2007 共用和管理報告資料。

服務預訂 • 隨著時間推移，對於固定價格服務協定，創建、處理、過帳服務和

開票服務預定交易記錄。

• 基於定期或非定期和多種價格安排調整收入；根據縮減天數和價格

增加調節收入；並使用物價指數設置定價。

• 可以獨立地運行服務預訂，也可以將其作為服務管理的一部分運行。

功能按業務就緒授權版本排列。在授權時，實際版本可能有所不同。
Microsoft Dynamics® AX 2009中的供應鏈管理
在整個供應鏈中實現業務流程的改進和自動化，以改善計畫、優化庫存水準、降低成本，並快速應對客戶

和供應商的需求變化。

Microsoft Dynamics® AX 2009 中的供應鏈管理將銷售和採購流程與物流、生產和倉庫管理關聯在一起，

可即時提供整個供應鏈的情況。由於能夠集成外部業務流程、支援應用程式，您可以改善供應和需求計畫

以優化庫存水準，提高執行和交貨的可靠度。此外，通過自訂業務規則和工作流程，還可以説明您簡化政

府和企業合規性承諾。

使用您的角色中心深入瞭解整個供應鏈的情況

通過在個性化視圖中組織相關任務、資訊和工具的角色中心，使員工能夠明智快捷地工作。通過訪問按角

色定制的報表和自訂多維資料集，供應鏈經理可以更深入地瞭解客戶和供應商的帳戶資料、定價、貿易協

定和庫存。

倉庫經理可輕鬆訪問相關內容，説明其根據庫位元類型、空間、託盤高度和溫度要求優化物料存儲。

優勢
• 改善客戶服務 通過全球可承諾量 (ATP)視圖在發生意外問題時中斷，並提供備的選交貨方案，加強交貨

的安全性和可靠性。自動化銷售和採購流程、快速跟蹤和定位庫存物料，幫助確保準確定價和折扣，提高

客戶滿意度。

• 通過優化供應鏈管理流程降低成本 提高工作效率，快速調整內部流程以滿足新的需求，優化供應鏈中的

跨網站流程。

• 控制和改進庫存 使用功能強大的庫存管理工具改善預測和計畫，使供應與客戶需求相符，並根據特定物
料和時段制定銷售和採購預測。

• 增進對整個供應鏈情況的瞭解 使用者能夠通過友好的介面和快速訪問任務以及關鍵績效指標 (KPI) ，自

訂報表等關鍵商務智慧 (BI) 資訊的角色中心，查看即時資料。

Microsoft Dynamics® AX 供應鏈管理包括以下方面：

需求預測 多網站功能

內部公司貿易 貿易協定的訂單處理

庫存管理 物料編號和批號預留和跟蹤

採購管理 訂單承諾

供應商自助服務門戶 RFID

企業到企業交易夥伴集成 配送計畫

品質管制 退貨管理

通過 Web Services 框架開展跨邊界協作

通過在整個供應鏈中的業務流程和人員之間建立聯繫，企業能夠深入瞭解所需資訊，適應不斷變化的業務

需求，簡化計畫和庫存管理，提供優質的客戶服務。

Microsoft Dynamics® AX 中的供應鏈管理為您提供與

交易夥伴、客戶、供應商和其他系統交換資料所需的工

具。通過應用集成框架，即 Microsoft Dynamics® AX 中

的 Web Services 框架，您可以訪問各種開包即用的

XML 文檔，包括預先發貨通知 (ASN)、銷售訂單和採

購訂單。使用檔案系統、Microsoft® 訊息佇列 (MSMQ)

及傳出 Web Services等各種傳送機制交換文檔。 查看所有站点的图形概览

實現線上服務業務流程自動化

使用 Microsoft Dynamics® AX 2009 中各種開包即用的 Web

Services 實現業務流程的自動化和改進，或使用簡單工具創建和

自訂您的 Web Services。利用付款服務將預授權、授權和資料跟

蹤等功能將信用卡處理直接集成到 MicrosoftDynamics® AX 中。

基於 Web 的門戶的快速訪問

通過 Microsoft Dynamics ® AX 中的供應鏈管理，您可以隨時隨地

借助全球 ATP 视图提高交货可靠性。
獲取所需的即時業務資訊。您可以通過

Microsoft Dynamics® AX 用戶端，或使用 Microsoft Dynamics® AX 中

―实际上，借助多站点功能，
的企業門戶（基於 Microsoft Windows® SharePoint® Services 和
我们获得了适宜实施复杂公
Microsoft Office SharePoint Server）快速訪問解決方案。無論您採取
司结构的新维度。‖
何種方式訪問資料，業務邏輯都是通過單一資料集維護，可維護資料
– Microsoft Dynamics®

AX 2009 技术先行体验计
划独立软件供应商 Tectura

的高级开发工程师 Annette
Theiß en
完整性、增強安全性。

通過靈活的自助商務智慧工具快速瞭解業務狀況

Microsoft Dynamics® AX 2009 中的供應鏈管理為供應鏈的各級人員

提供了功能強大的自助商務智慧工具。借助預定義多維資料集、KPI

和特殊報表，能夠對績效進行監控，從而快速瞭解業務狀況，所有這

些都可以在您的角色中心內完成。由於能夠使用 PivotTable® 視圖，

可以通過匯出到 Microsoft Office Visio® 和 Microsoft Office Excel® 輕鬆共用和修改資料

功能
角色中心* • 運營經理、倉庫經理、倉庫工人、貨物收發督導、採購經理、採購代理、

生產經理、車間主管。

靈活的商務智慧 • 用自助商務智慧（包括 KPI 、標準及特殊報表工具）武裝員工。

• 使用預定義多維資料集監控績效、制定有效的業務戰略。

• 使用 Excel 和 Visio 等熟悉的工具執行特殊資料分析和報告。

銷售管理 • 通過快速輸入訂單行、總訂單和強化交貨日期控制輕鬆創建銷售訂單。

• 自動檢查信用額度、客戶帳號資訊和庫存水準，為客戶提供即時資訊。

• 使用靈活和全面的價格計算，改善價格準確性和客戶服務。
商 採購管理 • 跟蹤延期交貨，管理退回物料。
務 • 通過端到端流程（包括報價請求 (RFQ)、供應商比較以及集成的採購流
精 程），改進採購流程。
要 • 通過 Microsoft Dynamics® AX 用戶端或 Microsoft Dynamics® AX

中的企業門戶創建採購申請，制定控制採購申請流程的採購申請工作流程。

貿易協定 • 通過包含客戶、供應商或物料的定價和折扣的詳細貿易協定增強業務關

係。

• 使用各種貨幣設置價格和折扣。

• 自動計算訂單總折扣。

基礎物流 • 最多使用三個物料維度和預定義組合輕鬆描述和維護物料：配置、尺寸

和顏色。

• 使用網站等庫存維度為高級庫存控制和跟蹤指定庫存維度。

庫存管理 • 應用多成本計算選項，包括：先進先出 (FIFO)、後進先出 (LIFO)、標準

成本和加權平均。

• 通過多種庫存模型和安全庫存控制庫存。

訂單管理 • 擴展供應鏈功能包含退貨單管理和處理。

聯機服務 • 使用付款服務將信用卡處理（包括授權、資料跟蹤和退款）集成到

Microsoft Dynamics® AX 中。

注：信用卡處理目前僅在美國提供。
 多網站功能 • 無論是從指定的網站，還是從制定的公司都可以從任何位置對所有的網

站參數進行集中控制維護，這些參數包括庫存、物料清單、工藝路線、成

本核算和損益維度。

• 管理分散式的多個倉庫；應用不同的成本、價格和成本類別費率；控制

不同時區的交貨日期；運行主計畫以查看物料清單物料；按照維度規劃資

料路線。

• 使用新的網站維度以支持多網站方案。

• 支持通過在用戶級別設置的日期和事件欄位首選項訪問多個

高 品質管制 • 針對品質保證、品質控制、原材料和批次追蹤改進業務流程。

級 強化主計畫 • 創建多個跨網站計畫以滿足需求，並根據內部或外部需求變化保持訂單

管 同步。

理 • 通過長期採購、生產和資源要求的概覽改善配送計畫和預測計畫編制。

倉庫管理：庫位 • 指定庫存維度，通過單個倉庫、託盤和庫位元説明組織和定位存貨。

倉庫管理：處理 • 接收自動建議，以便根據一個或多個倉庫的預設規則放置收到的物料。
• 通過託盤標識跟蹤所有收到的訂單，生成優化的領料流程。

高 • 使用條碼以電子方式跟蹤物料和庫位。

級 • 通過為發送和列印裝運單據配置規則來改進出貨流程。

企 RFID 支持 • 通過確定哪些客戶和訂單行專案需要標記及聯邦通信委員會電子產品代

業 碼 (EPC) 編號，幫助簡化合規過程。

管 • 支援函式庫位元、託盤和物料級別的標記（符合 EPC 全球資料標準），

理 可簡化即時追蹤。

• 獲取與進貨接收、領料、包裝和裝運流程等核心業務流程相集成、開包

即用的射頻標識 (RFID)。

內部公司功能 • 使用單一的集成系統改進內部公司貿易，應用內部公司貿易政策。

• 直接從銷售訂單自動創建給最終客戶（直接交貨或非直接交貨）的內部

公司訂單鏈，從採購訂單更新銷售訂單及從銷售訂單更新採購訂單。

高級庫存控制 • 根據可用庫存量和當前生產訂單計算 ATP 交貨日期，根據可用物料和產

能計算可承諾能力 (CTP)交貨日期。

• 通過減少二次排產和監控瓶頸問題工作中心，優化生產和物料計畫和排

產。

• 通過同時執行有限物料和產能排程，將可用產能、庫存水準和採購提前

期考慮進來。

• 使用帶有積極併發控制 (OCC) 的主計畫表。

產品生成器 • 配置自訂產品，並獲取準確的交貨日期。

功能的組織是由企業準備授權的版本決定。在授權時，實際版本可能有所不同。
*角色中心可用性依業務就緒授權版本而異。
Microsoft Dynamics® AX 2009 環境可持續性監控面板
對您所在企業的環境舉措進行管理，從而提高運營效率、節約實際成本和鼓勵對社會負責的商業行為。

當今社會對碳排放報告的關注，已經從環境問題演化為企業必須適應的徹底的市場轉變。使用 Microsoft

Dynamics® AX 2009 環境可持續性監控面板，可以跟蹤企業的能源消耗和溫室氣體排放（或碳的排放），從而

以新的視角審視您的企業，進而幫助您辨別風險和機遇。

跟蹤能源消耗、溫室氣體排放、成本和關鍵績效指標 (KPI)。

該環境可持續性監控面板是基於環境報告的業界標準“全球報告倡議組織 (Global Reporting Initiative, GRI)”

之上，可對四個核心的環境績效指標進行跟蹤。監控面板中的報表和圖表易於理解，使用者可對資料進行累積查

看和即時查看，從而能夠積極主動地減少企業對環境造成的影響。

優勢
• 輕鬆管理環境資料。自動跟蹤企業的能源消耗和溫室氣體排放，並接收如何建立溫室氣體盤查清冊方面的指導，

從而使您的企業能夠開始以經濟高效的方式運作。

• 實現供應鏈的透明以降低風險。實現供應鏈的透明性和重要的環境可持續性資料的共用，回應政府、金融市場、

媒體和商業界在這方面越來越強烈的要求。

• 提高效率並降低能源成本。通過增強的報告流程，可節省資訊收集時間和獲得更多時間分析關鍵資料，並能在

經濟困難時期提高淨利潤。

• 實施對社會負責的舉措。最大限度地減少企業對環境的影響，在一個將可持續性視為主要的全球商務戰略和競

爭優勢的不斷變化的市場中，提高客戶對企業的認同度。

特點
 共用資料 • 通過使用 Microsoft® SharePoint® Web 部件，環境可持續

性監控面板報表可發佈到任一員工的角色中心，從而增加可見性

並增強組織間的協作。

• 增強員工對企業環境影響方面的意識，使之瞭解其在減少環境影

響方面的作用以及可以採取的措施，從而鼓動員工付諸於實踐。

• 使用 Microsoft Dynamics® AX 中的企業門戶訪問環境可持

續性監控面板。*

自訂配置和報告 • 自訂該監控面板，納入與您的企業相關的信息，如具體的供應

商、能源節約計畫或能源節約目標。

BUSINESS • 按月跟蹤直接或間接的能源消耗，識別出具體的影響因素並查看

ESSENTIALS 每種類別的能源成本，如用電成本、燃油成本或供熱成本。

溫室氣體盤查清冊 • 建立並跟蹤您的企業的溫室氣體盤查清冊，從而瞭解企業的環境

影響以及在關注企業碳排放的市場環境下，企業的環境影響可能

會對企業帶來的影響。

• 不斷地收集高品質的資料，降低違反潛在法規的風險，降低能源

納稅或能源成本。

• 查看您的企業溫室氣體排放的二氧化碳當量 — 該監控面板會

自動地計算二氧化碳當量並以容易理解的圖表形式呈現資訊。

跟蹤環境績效指標 • 自動跟蹤全球報告倡議組織在能源消耗和溫室氣體排放方面四

個核心的環境績效指標，包括：

• EN3 — 現場產生的直接能源消耗，如熱能和電能。

• EN4 — 其它地點產生的間接能源消耗，如公共事業。

• EN16 — 直接和間接溫室氣體排放的匯總，它將 EN3

和 EN4 結合起來轉換成二氧化碳當量。

• EN17 — 其它相關的間接溫室氣體排放，如因商務旅

行、員工出行和廢物處理產生的溫室氣體。
與 Microsoft SQL • 對於在日常商業流程中收集的環境可持續性資料，可以通過該監

Server®Reporting 控面板即刻進行查看並在長時間內進行跟蹤，這種功能的實現是

Services 集成 由 SQL Server Reporting Services 強力驅動的。

• 可對詳細的、整合的資料進行查看，如從供應商處購買的能源

量，相關的成本以及服務的期限。

Microsoft Dynamics® AX 2009的供應鏈協作

為保持競爭力，企業要求資訊能跨界自由流動。組織必須能夠跨多個系統交換資料並且深入瞭解業務流程，

以便提高供應鏈各級的決策能力和控制能力。

在整個供應鏈中，經濟高效地將外部業務流程集成在一起，並支援應用程式到應用程式的連接。通過
Microsoft Dynamics AX 2009 中的 Web Services 框架，即應用集成框架 (AIF)，您可以跨多個系統連接
®

流程並獲得改善業務規劃所需的深度資訊。

通過用各種傳送機制交換 XML 文檔，並利用對用於常見文檔類型的各種文檔服務的支援，簡化資訊共用

並改善合作夥伴之間的協作。從幾個開包即用的 Web Services 中選擇或輕鬆地自訂它們，以滿足特定的

業務需求。

在 Microsoft Dynamics® AX 中
开源使用 Web Services

通過使用Microsoft BizTalk Server 2006 R2 和Microsoft Dynamics® AX 2009，你可以利用強大的圖形映

® ®

射工具和預先配置的行業標準支援（如 EDIFACT 和 SWIFT）來擴展供應鏈流程。 BizTalk Server 改進

了多個系統之間的工作流程，從而簡化了與交易夥伴（如供應商、物流提供商和客戶）的連接和共用流程。

優勢
• 改進與 Web Services 的集成。通過使用靈活的 Web Services 框架改善組織內部的集成，從而改善外

部的業務流程。通過創建自訂的 Web Services 來管理更改，以解決特定的業務需求。

• 簡化供應鏈管理。連接庫存、生產、採購和銷售流程，以便準確、即時地瞭解整個供應鏈。通過支持多

種預定義的 XML 業務文檔，改善與交易夥伴的協作。

• 使用高級連接功能。使用 Microsoft Dynamics® AX 2009 的 BizTalk Server Adapter 提供的圖形映射工

具、工作流程和內置的對行業標準的支援，增強安全性並提高集成度。

特點

業 聯機服務 • 使用付款服務將信用卡處理（包括授權、資料跟蹤和退款）集成到

務 Microsoft Dynamics® AX 中。

要 注：信用卡處理目前僅在美國提供。
點 申報功能 • 通過與政府組織相集成，利用 AIF 滿足法規要求（如增值稅(VAT) 申

報）。

應用集成框架 (AIF) • 利用 Web Services 框架組成外部業務流程（如訂單到現金和採購到

支付）。

• 支援應用程式到應用程式的集成（如將子公司連接到位於公司總部的

ERP 系統上的中心輻射型部署）。

• 使用支援文檔服務的程式設計模型來捕獲業務邏輯，並在 Microsoft

Dynamics® AX 2009 和外部系統之間提供一個介面。

級 • 通過並行消息處理和一個多應用程式物件伺服器 (AOS) 管理消息。

管 多應用程式物件伺服器是一項 Windows® 服務，它控制 Microsoft

理 Dynamics® AX 用戶端、資料庫和應用程式之間的通信。

Web Services • 用各種傳送機制（如檔案系統、Microsoft 訊息佇列 (MSMQ) 和傳

出 Web Services）與交易夥伴、供應商和客戶交換 XML 文檔。

• 通過支持對多種常見文檔類型（如預先發貨通知 (ASN)、銷售訂單和

採購訂單）的創建、讀取、更新和刪除 (CRUD) 操作，獲得對靈活交

換文檔的支持。這些文檔類型隨 Microsoft Dynamics® AX 2009 一

起提供，開包即用。

• 訪問多種開包即用的 Web Services，或使用簡單的工具創建和自訂

Web Services。

• 通過 AIF 或 Windows Communications Framework (WCF) 的非

同步適配器發佈 Web Services。

• 在 X++® 內使用外部 Web Services。

通過 BizTalk • 公開應用程式和 XML 內的結構化資料，而不考慮原始格式。

Adapter 為

Microsoft • 使用電子資料交換 (EDI) 獲得對行業標準資訊交換的支援，包括

Dynamics® AX X12、EDIFACT、SWIFT 和 HIPAA；並且通過 Internet 獲得對用於

2009 提供行業標準 EDI 的 Availability Statement 2 (AS2) 的支持。

支援 • 快速擴展業務流程，並通過多個開包即用的適配器連接到行業系統和

原有的系統上。

• 通過 BizTalk Server 創建規則、自訂工作流，以使業務流程自動化。

Microsoft Dynamics® AX 中的工作流和預警

實現業務流程自動化，並且通過説明您的員工管理和跟蹤重要的業務活動來提高工作效率。企業內的員工

通過 Microsoft Dynamics® AX 2009 可以創建標準化工作流，還可以制定預警規則，這些預警規則提供

關於關鍵任務和操作的自動通知。
工作流

通過對解決當前業務需求和反映企業最佳實踐的工作流進行定義來改進組織內的流程。幫助確保所有任務

及審核都能按正確的順序促發，並配置呈報策略以防止工作流出現拖延。您可以輕鬆地將任務或審核重新

分配給另一位用戶。預覽自動捕獲的工作流歷史記錄，以便確認當前狀態以及評估工作流的性能。

工作流历史记录

工作流输出和预警

預警
您可以擴展自訂工作流的功能，使其包括自動通知，自動通知會告訴特定人員需要注意的事項。員工只需

通過檢查他們的角色中心就可以快速查看通知、確定工作的優先次序並迅速做出回應。

員工可以利用旨在幫助管理業務優先順序的、易於使用的範本制定預警規則。例如，當滿足某些條件時（如

客戶的貨物抵達時或帳戶付款延遲了一定的天數時），您可以定義一個預警以發送通知。具有管理許可權

的用戶還可以創建、修改和刪除其他使用者的規則。例如，倉庫管理人員可能會為倉庫員工設置一個預警，

發送即將交貨的通知。

優勢
• 輕鬆實現業務流程自動化 自訂工作流程，以改進組織內的標準化業務流程，同時保持其靈活性。

• 簡化合規性管理 創建工作流，以解決當前風險和提出合理方案，並説明確保員工遵循組織的最佳實踐。

• 使用範本快速創建工作流 使用開包即用的範本快速配置常見任務和活動的工作流，而無需開發人員的幫

助。

• 使用預警功能主動監控業務活動輕鬆地創建預警功能，以説明監控任何Microsoft Dynamics® AX 記錄或

預定義範本中的重要事件。您的員工通過自動通知可以瞭解瓶頸問題，並能迅速採取行動以解決拖延現象。
• 提供靈活的預警傳送功能 可通過各種方式（如快顯視窗；通過 Microsoft® Office Outlook® 或通過他們

的角色中心經 Microsoft Dynamics® AX 用戶端發送的電子郵件；或通過 Microsoft Dynamics® AX 的企業

門戶）向員工發出他們所需的通知資訊。

功能
嵌入式工作流框架 • 利用基於 Windows® Workflow Foundation 的嵌入式工作流框架輕

鬆地配置工作流程。

• 定義特定文檔（如採購申請）的自動審核。

• 查看並跟蹤特定工作流實例的狀態和歷史記錄，並且決定是否需要改動以

提高效率。

• 向員工提供集中的工作清單，工作清單顯示了分配給他們的工作流任務和

審核。可通過 Microsoft Dynamics® AX 用戶端和 Microsoft

Dynamics® AX 中的企業門戶功能獲取工作列表。

開包即用的範本 • 使用以下開包即用的範本快速實現業務流程的標準化：

• 總帳範本 – 普通記帳日誌、分配、固定資產和固定資產預算。

• 應收帳款範本 – 付款日誌、簽發匯票日誌、拒付匯票日誌、重新簽發匯票

日誌、匯款日誌和結算匯票日誌。

• 應付帳款範本 – 發票登記簿、發票審核日誌、發票日誌、付款日誌、簽發

本票日誌、重新簽發本票日誌、匯款日誌和結算本票日誌。

• 貿易和來源範本 – 採購申請審核。

• 專案會計範本 – 專案採購申請審核。

• 出差費用管理範本 – 預付現金請求範本、支出範本、非專案行物料工作流

範本和專案支出行工作流範本。

工作流配置 • 使用工作流程範本配置業務流程。

• 給任務和審核工作流元素排序以確定工作流程。

• 輸入說明和其他資訊以説明使用者執行工作流操作。
統一的工作列表 • 排列並查看工作流項、預警通知以及 Microsoft Dynamics® AX 用戶端

或 Microsoft Dynamics® AX 的企業門戶中某個位置上的活動。

• 預覽某一項的資訊，然後選擇一個可用操作。

• 導航到相關的 Microsoft Dynamics® AX 的企業門戶網頁或 Microsoft

Dynamics® AX 用戶端表單，以便查看所有與專案相關的資訊。

基於角色的預警配置 • 個人可以設置對其工作至關重要的任務和事件預警。

• 具有管理許可權的用戶可以創建、修改和刪除特定使用者的預警規則，以

及將預警規則指派給其他使用者。
方便的預警設置 • 為 Microsoft Dynamics® AX 中的任何記錄快速創建預警規則。

• 根據共用範本輕鬆設置新規則。

多重監控功能 • 設置預警，以便在特定值發生變化時接收通知。

• 設置與預定義的日期綁定的預警，比如某個事件前的天數或者某個事件發

生後的特定日期。

條件篩選 • 將條件應用到規則，以便在符合條件時顯示預警。

靈活的通知遞送 • 通過專用收件箱、Microsoft Dynamics® AX 中的快顯視窗或 Outlook

的電子郵件接收預警，並能查看預警詳細資訊。

快速訪問預警詳細資訊 • 快速查找預警相關資訊，例如發生時間和原因，發生變化前後的值。

• 查看設置預警規則的表單部分以瞭解更多資訊，如觸發預警的新客戶記錄。

• 使用 Microsoft Dynamics® AX 中的企業門戶訪問預警。

Microsoft Dynamics® AX 2009 中的角色中心

通過對資訊、任務和業務流程的按角色定制的訪問，幫助員工以智慧化的快捷的方式進行工作。Microsoft

Dynamics® AX 的角色中心根據員工在組織內的角色提供特定於工作的資訊，從而説明員工輕鬆確定任務

的優先次序並快速做出業務決策。

角色中心通過類似於 Microsoft® Office 系統的直觀的使用者介面説明員工快速導航到他們需要的資訊、報

表和操作。這個充滿大量資訊的環境提供了開包即用的內容、預定義的多維資料集和分析視圖，幫助您將

商務智慧擴展到各級組織。
 監控工作，在條件隨著特定任務的視覺線索和 KPI 的圖形顯示發生變化時，
能夠快速有效地給予回應。

您可以從 Microsoft Dynamics® AX 用戶端或通過 Microsoft Dynamics® AX 的企業門戶訪問角色中心，並

且根據業務需求輕鬆地使內容個性化。此外，開發人員可以利用Microsoft Dynamics® AX 中集成的商務智

慧和報表工具生成分析視圖，還可以利用先進的開發工具和技術在角色中心或企業門戶中自訂 Web 部

件。

優勢
對業務資料一目了然。利用可操作的商務智慧（如關鍵績效指標(KPI)、圖表和報表）直接在角色中心監
控並分析業務績效。利用深入瞭解詳細資訊及事務的功能迅速執行操作。

提高工作的效率和有效性。提供單個集成的視圖，展示特定於工作的資訊及員工必須做出明智的業務決
策的任務。

幫助員工確定任務的優先次序。使關鍵任務、專案、訂單與角色中心內顯示的自動化工作流程發出的通
知和預警保持一致。

迅速起動。熟悉的使用者介面提供直觀的導航，便於查找資訊，有助於最大限度地縮短培訓時間。員工
可立即從他們的角色中心內看到工作的內容，因此能很快得到用戶的採用。

可定制的用戶體驗。用戶可以輕鬆地使角色中心個性化，以符合他們獨特的工作方式和對資訊的需求。
此外，開發人員可以快速地自訂角色中心， 以添加特定業務和行業的內容。
功能
預先配置的角色中心* • 首席執行官

• 運營：運營經理

• 物流：倉庫經理、倉庫工人、發貨人員和收貨人員、採購經理、採購代理

• 生產：生產經理、車間主管

• 客戶服務：客戶服務經理

• 銷售和市場行銷：市場行銷主管人員、市場行銷經理、市場行銷職員、銷售經理、

特級銷售代表、專職銷售代表、客戶經理、訂單處理員

• 人力資源：人力資源總監/經理、培訓和發展經理/專員、招聘經理/專員

• 財務：首席財務官、會計經理、財務總監、應付帳款協調員、應收帳款管理員、

記帳員、信貸與托收經理、會計

• 專業服務：專案經理、專案團隊成員

商務智能 • 使用開包即用的 Microsoft SQL Server® Analysis Services 多維資料集選擇

預定義的績效指標，以便在角色中心內顯示。

• 提供個性化的報表導航，輕鬆發佈報表和 KPI。

• 通過與 SQL Server Reporting Services 集成，使員工能夠以多種格式生成並

共用專門的報表。

• 查看和顯示圖形、圖表、清單和報表，並通過監控面板視圖監控流程。

個性化功能 • 角色中心內所提供的所有內容都由使用者設定檔決定。

• 通過添加特定的資料、報表、預警或任務，可輕鬆地使角色中心個性化，使其適

合個人的工作方式。

• 添加開包即用的角色中心 Web 部件，包括：

• 提示：根據狀態（如待定的銷售訂單或延期交貨的物料）提供直觀的記錄展示。

• KPI：提供關於預定義的多維資料集的資訊，以監控業務績效是否達到確定的目

標。

• 報表 Web 部件：可以訪問 SQL Server Reporting Services 報表。

• 業務概覽 Web 部件：對歷史績效進行比較，如按年比較或按月比較。

• 工作列表：顯示由工作流程或預警根據業務需求生成的操作項。

• 社區連結：提供在社區網站上發佈的關於財務、服務以及銷售和市場行銷的專案。

• 連結：可以訪問重要的內部和外部網站。

• 添加任意 Microsoft SharePoint® Web 部件。

自訂角色中心 • 憑藉 ASP.NET 和企業門戶框架，開發人員可以創建角色中心，或使用 Web 部

件修改現有的角色中心。
 • 企業可以創建用於特定行業的角色中心以針對特定的客戶。

• 使用集成商務智慧和報表工具生成新的多維資料集和報表。

*角色中心的可用性依據業務就緒授權版本而異。功能

Microsoft Dynamics AX 2009 的企業門戶功能

晝夜不停地向員工、客戶、供應商和其他業務合作夥伴開放您的業務。借助於Microsoft Dynamics AX 的

企業門戶功能，可以通過 Web 介面即時提供角色自訂資料和業務流程，並且完全支援 Intranet、企業對

客戶以及企業對企業的資訊交互。

借助基於 Microsoft® Windows® SharePoint® Services 的企業門戶，您可以通過減少書案工作和向人員授權

以使其能夠訪問資訊、處理流程和使用工具，從而降低成本。

例如，客戶可以查看公司和產品資訊，同時減少客戶服務人員回應常見問題和需求的需要。供應商可以通

過以電子方式進行交易並以自己選擇的語言進行溝通，從而與您的企業高效地協作。

銷售代表角色中心

利用基於 Web 的企業門戶，用戶可以通過角色自訂使用者介面來訪問所需的相關任務、資訊和工具。員

工可以根據業務需要（如查看關鍵績效指標 (KPI) 或更改語言和幣種設置），對其角色中心進行個性化。

Web 開發人員可以輕鬆地在角色中心或企業門戶中自訂 Web 部件，以便使用最新的開發工具和技術（例

如，Microsoft ASP.NET、Asynchronous JavaScript 和 XML (AJAX) 以及 Microsoft Visual Studio® ）添

加附加功能。
優勢
• 同員工、客戶、供應商以及其他業務合作夥伴建立緊密聯繫。通過基於 Web 的自訂門戶，可以方便地

訪問和共用重要資訊以及報告和分析工具，從而簡化交流和協作。

• 使您的業務可供所有用戶線上訪問。遠端網站工作人員或移動中的工作人員可以使用其 Web 介面輸入

工時、專案資料、銷售報價單和訂單，以使業務資訊保持最新狀態，而不受時區或地理位置影響。

• 向員工提供自助服務選項。員工可以在其方便時輸入支出報表、提出採購申請請求、查看常見問題解答、

登記缺勤資訊和更新關鍵的人力資源 (HR) 資料。

• 提高用戶工作效率。企業門戶具有介面熟悉、易於操作和交互性強的特點，可最大限度地減少培訓要求。

此外，快速部署有助於降低 IT 維護和管理成本。

特點
業務要點 角色自訂訪問 • 部署角色中心以便對專門的資料、預警和常見任務實現

角色自訂訪問。

• 通過應用―開包即用‖的 Web 部件、報表或關鍵績效

指標 (KPI)，對角色中心進行個性化。

• 使用內置工具自訂 Web 門戶，以滿足特定的業務需要。

角色和許可權管理 • 提供針對所需資訊和流程的存取權限，同時説明保護公

司的其他資源。使用者只看到他們所需的資訊和功能。

• 在網路上自動對使用者進行身份驗證。

可搜索索引 • 訪問全文索引以搜索所有門戶內容和後端辦公室資料。

XML 支持 • 通過使用 Web 部件和 XML，訪問和合併來自不同來源

（包括協力廠商後端和前端辦公室系統）的資料。

更佳的交互性和時尚的 Web • 通過使用 Asynchronous JavaScript 和 XML (AJAX)

介面 以及 ASP.NET，充分利用更好的使用者介面交互性和回應

能力。

減少了 IT 管理 • 快速部署企業門戶；使用 Windows SharePoint

Services 3.0 或 Microsoft Office SharePoint Server 進

行配置。

• 輕鬆地對 Web 門戶進行個性化，以顯示單個使用者所

需的控制項、功能和資訊；或指定要顯示為單個使用者角

色中心的企業門戶網站。

• 使用―設置嚮導‖進行驗證並自動安裝 Windows

SharePoint Services 和 Microsoft Internet

Information Services。

簡化了開發 • 使用 Microsoft Dynamics AX 開發環境或 Visual

Studio 自訂企業門戶。
高級管理 基於 Web 的出差費用管理 • 創建出差津貼規則，定義審核工作流，導入信用卡交易

記錄以及處理個人支出。

注：需要用 Microsoft Office 的 Microsoft Dynamics

用戶端指定使用授權。

高級企業管理 企業門戶角色 • 客戶：下訂單，跟蹤訂單狀態，使用―退貨管理‖以啟

動退貨和跟蹤退貨狀態。

• 供應商：共用有關物料、單據、採購和發貨的即時資料。

• 顧問：獲得有關專案資源和每小時成本的準確概覽。

• 銷售代表：使用 CRM 跟蹤全面的客戶資料並自動開展

銷售活動。

Intranet 和 Extranet 訪問 • 借助公司的 Intranet，使員工能夠通過基於 Web 的方

式訪問 Microsoft Dynamics AX。

• 通過 Extranet 網站進行訪問，以支援企業對客戶或企業

對企業之間的通信。協作和單據管理• 通過為員工、供應
商和客戶使用集中化的門戶，增強整個組織的協作功能。

• 通過從單一位置提供常用資料和業務流程，簡化共用單

據和資訊的過程。

協作和單據管理 • 通過為員工、供應商和客戶使用集中化的門戶，增強整

個組織的協作功能。

• 通過從單一位置提供常用資料和業務流程，簡化共用單

據和資訊的過程。

其他 用於 Microsoft Office 和 • 使用熟悉的 Microsoft SharePoint 技術，通過企業門戶

SharePoint 的 Microsoft 員工角色，將企業資源規劃 (ERP) 應用程式的流程控制和

Dynamics 用戶端 洞察力擴展到所有員工。

• 員工角色：使用―採購申請‖以請求設備和材料；使用

―出差費用管理‖以自動進行差旅和娛樂處理。

Microsoft Dynamics AX 2009 的項目會計功能

簡化專案管理，並向人們提供所需的工具以便在預算內準時完成項目。Microsoft Dynamics™ AX 2009 的

專案會計功能通過提供專案控制、全面的財務概覽以及與供應鏈和財務管理流程的即時集成，簡化了專案

管理。

通過訪問角色自訂的資訊和與專案管理相關的任務，人們可以輕鬆地劃分任務的優先順序，並採取適當的

措施以快速解決問題和推動項目向前發展。借助于功能強大的商務智慧工具，可以即時瞭解項目的每個階

段 — 從確定範圍和制定預算到執行和交貨。
 成本控制概覽

集中化的專案資料使得資訊可用於整個組織中，以使成本始終處於最新狀態且可以快速地生成發票。借助

與 Microsoft Office Project Server 2007 的雙向集成，可幫助您獲得所需的專案、活動和任務資料來進行

分析和生成報表、促進管理、有效地與專案團隊協調、加快產品上市過程和改善結果，從而擴展項目和資

源管理。

優勢
• 控制專案成本和報表功能。快速分析內部和外部專案的財務績效。對於每個專案預算，即時比較所消耗

的資源與賺得的收入。

• 通過收入確認監控收益率。使用收入確認和進行中的工作 (WIP) 管理專案期間的收益率，包括根據完成

工作的時間從發票中抽離收入的能力；並在總帳期間中實現應計項目（如時間和材料）。

• 使用專案層次結構管理成本和計畫。通過針對成本和資源將專案資料分解為更小的組成部分，評估和瞭

解專案。使用Microsoft® Office Project 2007 的計畫和管理功能改善各種規模的專案的資源管理。

• 有效地設置和管理專案報價單。通過確定任務和指定產能負荷設置專案報價單。為工作中心組安排任務，

管理預算，並監控狀態以預見和避免潛在延遲。

特點
基本業務 角色中心 • 專案經理。

• 專案團隊成員。
高級管理 專案層次結構 • 創建您自己的分層工作細分結構，並通過自訂工作流和針對資

訊和任務的角色自訂訪問增強此結構。

專案控制 • 通過匯總實際成本、承諾成本和剩餘預算以查明總預期成本，

並與原始預算進行比較，以管理成本控制。

• 通過基於效率和收費比率比較實際工時與預算工時，測量利用

率。

• 比較實際現金流量與預算現金流量。

• 比較專案或合同的已開票交易記錄和應計費交易記錄，並與專

案報價單進行比較。

費用管理 • 使用 Microsoft Dynamics AX 的出差費用管理功能針對特

定專案收取與出差相關的費用。

簡化的記帳 • 在開具最終發票之前調整交易記錄。

• 針對工時、支出、物料、銷售訂單、費用、預訂、預付款和扣

繳付款或里程碑，創建和編輯發票方案。
企業門戶角色 • 通過使用可用於 Microsoft Dynamics AX 中企業門戶功能

的專案經理角色，以及可通過 Internet 或 Microsoft Office

Outlook® 輸入工時的功能，快速訪問核心專案管理工具。

標準報表和特殊報表 • 使用開包即用的 OLAP 多維資料集以快速進行多維度分析。

• 訪問標準報表，以瞭解損益、已消耗成本、工資分配、賒帳發

票、實際成本與預算成本以及現金流量。

• 在熟悉的 Microsoft Office Excel® 環境中直接將資料匯出

到 PivotTable® 視圖中。

高級企業管理 多種項目類型 • 在同一個專案樹中組合所有專案類型，包括時間和材料專案、

固定價格專案以及內部項目（如投資項目、成本項目和時間專

案）。

收入確認和 WIP • 定期將同一總帳期間中的成本和收入進行匹配。

• 對收入進行累計或對時間成本和材料成本進行資本化，以確認

成本發生日期或發票日期的毛利。

• 基於完成百分比或已完成的合同，對固定價格的收入進行過帳

和累計。

• 在項目期間處理投資項目的 WIP，然後，在項目完成後將

WIP 值最終清除到某個固定資產。

專案供應鏈 • 通過確認實際成本在早期深入瞭解基於專案的製造，以避免在

生產期間或生產結束後成本可能超過額定範圍。

• 跟蹤專案採購訂單、專案採購申請和專案詢價 (RFQ)，以管理

成本並確定成本可能超過額定範圍的情況。

• 創建專案報價單和專案銷售訂單，以便向客戶提供適當的價

格。
 Microsoft Office • 充分利用與 Office Project Server 2007 的平滑、雙向集成來

ProjectServer 2007 處理項目、活動和任務。

集成 • 使用功能強大的計畫和跟蹤工具有效地分配資源。

特點按業務就緒授權版本排列。在授權時，實際版本可能有所不同。