BDO Reporte Sectorial Mercado Carne

Becher y Asociados S.R.L.
Auditores y Consultores
identidad local + fortaleza global 1
Mercado de la carne e industria frigorfica

reporte sectorial ao 1 n 1 mayo 2008
rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorfica 2
EDITORIAL En BDO Becher creemos que la satisfaccin de nuestros clientes y colaboradores constituye la base del xito logrado. Por ello, trabajamos para generar valor continuamente, con el sincero convencimiento de que de esa manera seguiremos creciendo de un modo profesional, comprometido y desafiante. Hoy en da, la complejidad del entorno y nuestro compromiso de mejorar nos lleva a encarar un nuevo desafo basado en la creacin y difusin de reportes sectoriales. Los mismos sern de gran utilidad para nuestros equipos de consultores, auditores, gerentes y socios, puesto que les permitir comprender con mayor profundidad la realidad en la que operan da a da. Asimismo, podr ser utilizado como material de consulta y referencia por diversos colegas, clientes actuales o futuros, y por el pblico en general. Dado su carcter emblemtico, decidimos iniciar nuestra serie de reportes sectoriales con el mercado de la carne y la industria frigorfica. Este sector es un referente fundamental en la economa argentina, por su vinculacin directa con la produccin agropecuaria, su participacin en el PBI y en la recaudacin fiscal, por la cantidad de puestos de trabajo que genera, su peso en el total de los ingresos generados por las exportaciones y por la incidencia que tiene el consumo de la carne en la dieta del argentino promedio. Sin lugar a dudas, estos constituyen motivos suficientes para prestarle atencin al sector, ms an teniendo en cuenta el protagonismo que ha adquirido en los ltimos meses, a partir de las negociaciones entre sus principales referentes y las autoridades nacionales. Finalmente, aprovechamos la ocasin para hacer llegar nuestro agradecimiento a todos aquellos que colaboraron en la confeccin de este primer reporte, brindando entrevistas y aportando informacin sobre los diversos temas tratados. Esperamos que disfruten de su lectura, del mismo modo en que nosotros hemos disfrutado a lo largo de su proceso de realizacin. Muchas gracias. Becher y Asociados S.R.L.
ndice
01
INTRODUCCIN Estructura productiva y cadena de valor Caractersticas econmicas del sector PANORAMA LOCAL Oferta Faena El stock ganadero Capacidad productiva y distribucin de la produccin Demanda Consumo interno Preferencias de consumo Precios Comportamiento cclico de los precios El precio relativo de la carne en Argentina Precios de la hacienda Precios al consumidor Precios de referencia Exportaciones Principales exportaciones crnicas Cuota Hilton Situacin campo - gobierno Principales medidas 4 4 8 9 9
02
15
18
23
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03
PANORAMA INTERNACIONAL Oferta Principales pases productores Principales frigorficos Consumo internacional Comercio internacional
32 32
35 35 37
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PERSPECTIVAS
Anexo Glosario Fuentes de informacin y lecturas consultadas Datos de contacto Prxima edicin de Reporte Sectorial BDO
38 40 41 42 42
01
Introduccin
Al igual que otros mercados, el de la carne vacuna involucra tres etapas principales: produccin, industrializacin y comercializacin. En este sentido, se encuentran implicados los sectores primario, secundario y terciario de la economa, con sus diferentes caractersticas y actores. Dentro de esta compleja cadena de valor, se encuentra la actividad frigorfica, entendida como la "matanza de ganado, produccin, procesamiento y conservacin de carne vacuna, oveja, cerdo, liebre, y otros, excepto aves de corral"1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y CADENA DE VALOR Sector Primario Conformado por distintos productores agropecuarios entre los que se encuentran las cabaas (que desarrollan cambios genticos, mejora de la calidad y produccin de toros sementales), los reproductores, y los criadores e invernadores, tanto de engorde tradicional extensivo (pastoreo), como a base de alimentacin controlada a corral de carcter intensivo (feedlot2).
...el 95% de los productores posee menos de 1.000 cabezas y explican algo ms de la mitad de la ganadera de la Argentina.
De acuerdo a datos del censo del ao 2002, hay alrededor de 194.000 productores de ganado vacuno en todo el pas. El 78% de los mismos poseen menos de 250 cabezas y en conjunto conforman el 20% del total de la hacienda disponible. A su vez, el 95% de los productores posee menos de 1.000 cabezas y explican algo ms de la mitad de la ganadera de la Argentina. Finalmente, al considerar las explotaciones de menos de 2.000 cabezas, se cubre el 98% de los productores, en cuyas manos se encuentra cerca de dos tercios del total de los rodeos. En resumen, la estructura productiva del sector primario se encuentra altamente atomizada, aunque con cierto grado de concentracin en las explotaciones de mayor envergadura.
1 De acuerdo a la CIIU (Clasificacin Industrial Internacional Uniforme). 2 Ver definicin en el Glosario.
01 Introduccin
Grfico 1 - Concentracin de la Hacienda
Sector Secundario Incluye diferentes agentes econmicos. Nos limitaremos a destacar los ms importantes: Consignatarios de Hacienda Con sede en el Mercado de Liniers, constituyen el principal mercado concentrador de hacienda, comercializando alrededor del 20% del total faenado en el pas. Tienen incidencia tanto en la formacin de precios como en la publicacin y difusin de informacin sobre las principales variables que rigen las transacciones de la carne. Los consignatarios y otras firmas que operan exclusivamente en ciudades y pueblos del interior del pas compiten por la compra y venta del ganado. Actualmente, Liniers cuenta con 57 empresas consignatarias, a las que se les suman otras 443 que actan en el interior del pas. Matarifes Compran tanto en el interior del pas como en Liniers y faenan principalmente para el consumo interno. Son los encargados de abastecer a las carniceras. Se estima que hay cerca de 80 matarifes que operan en la ciudad de Buenos Aires, y otros 686 distribuidos en el resto del pas. Frigorficos La actividad frigorfica se ocupa de la faena por un lado, y del procesamiento, conservacin y comercializacin de las carnes por el otro. La faena incluye tanto el sacrificio del animal, separacin del cuero, vsceras y restos (sangre, pezuas y astas, principalmente), como la divisin en dos medias reses y el despostado de distintos cortes, obtenindose alrededor de cuarenta categoras de subproductos. Esta actividad puede realizarse en frigorficos o mataderos, siendo el destino final de los cortes la venta al pblico local o la exportacin. La conservacin consiste en todo lo relacionado al tratamiento de la cadena de fro. El abastecimiento del mercado interno se realiza a travs de la denominada integracin de la media res. As, los cortes con mayor demanda en el exterior (en general, los ms valiosos) se exportan, mientras que los otros se destinan al consumo local. Se estima que en el pas existen alrededor de
01 Introduccin
1.480 frigorficos, que se diferencian segn su estructura productiva, nivel de integracin y destino de sus productos. Sector Terciario Constituye la actividad comercial de la cadena, referida a la distribucin, comercializacin y exportacin de carnes. Esta conformado por las carniceras, super e hipermercados, autoservicios, mercados institucionales y frigorficos. Algunos super e hipermercados cuentan con estructuras de faenamiento y comercializacin propias con diferentes grados de desarrollo y produccin. Se estima que en la ciudad de Buenos Aires existen alrededor de 5.500 bocas de expendio de carne vacuna, mientras que el nmero asciende a 60.000, al considerar todo el territorio nacional. En el siguiente esquema de cadena de valor puede observarse la integracin de los sectores primario, secundario y terciario, hasta aqu mencionados.
Se estima que en la ciudad de Buenos Aires existen alrededor de 5.500 bocas de expendio de carne vacuna, mientras que el nmero asciende a 60.000, al considerar todo el territorio nacional.
Grfico 2 - Esquema de cadena de valor
Por otro lado, al desagregar la facturacin del mercado de la carne de acuerdo a los posibles circuitos3 de la cadena de valor, se observa que tanto los criadores e invernadores, como aquellos productores integrales que realizan ambas funciones, explican la mayor parte de dicha facturacin. Sin embargo, es importante tener en cuenta el alto grado de atomizacin del sector primario en esta industria.
3 Un circuito est constituido por una determinada combinacin de participantes dentro de la cadena.
01 Introduccin
rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorfica
Grfico 3 - Composicin final de la facturacin derivada de la faena

(porcentajes del valor de facturacin total del animal)
Por ltimo, en lo que respecta especficamente al sector frigorfico, las empresas que lo componen pueden clasificarse segn las actividades que realizan y a los mercados a los que destinan su produccin: De acuerdo a las actividades: Plantas Ciclo I: realizan la faena y la conservacin en cmaras de fro. Su actividad consta en matar al animal, dividirlo en dos medias reses y conservarlo. Tambin se obtienen los principales subproductos, conocido como recupero. Plantas Ciclo II: reciben las medias reses producidas en el Ciclo I, para luego despostarlas, conservarlas y/o industrializarlas realizando el cuarteo del animal. Mediante este proceso, se divide al animal en cuatro partes para luego obtener 22 cortes anatmicos. Tambin se obtienen los huesos y la grasa comestible. Plantas Ciclo Completo: realizan tanto la faena, conservacin en cmaras, despostado e incluso otros procesos de preparacin de carnes, como el termoprocesado. De acuerdo a los mercados: Frigorficos A: estn habilitados por el SENASA4 y cumplen con las mximas exigencias sanitarias. Su mercado por excelencia es la exportacin. Aproximadamente el 30% de la faena se realiza en este tipo de establecimientos. Frigorficos B: operan con menores restricciones sanitarias y destinan su produccin al mercado interno. Pueden, eventualmente, exportar a destinos menos exigentes. Se estima que este circuito involucra el 50% de la faena. Frigorficos C: son habilitados para el mercado interno por autoridades provinciales y, por lo tanto, no pueden entender sus actividades al mbito nacional. Generalmente de menor tamao y complejidad. Tambin se incluyen los mataderos rurales, instalaciones ms precarias donde el producto final son la media res y los subproductos. Operan en circuitos locales y cubren hasta el 20% de la faena.
4 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
01 Introduccin
CARACTERSTICAS ECONMICAS DEL SECTOR Funcin de produccin y rigidez de la oferta Debido al ciclo de produccin ganadero (que contempla los tiempos de reproduccin, cra, engorde y faena del ganado), el mercado de la carne se caracteriza por una oferta relativamente inelstica en el corto plazo. En efecto, la oferta de ganado vacuno depende tanto del stock, como de la composicin de dichas existencias, ya que las caractersticas biolgicas del animal (edad, sexo, fertilidad, ciclos reproductivos, etc.) condicionan sus posibilidades de reproduccin. En otras palabras, para producir ganado adicional se utiliza el ganado existente. Estas particularidades explican, en parte, el ciclo ganadero, compuesto por una fase de retencin y una de liquidacin de los rodeos. La rigidez de la oferta resulta clave al momento de comprender los problemas de abastecimiento que suscita la creciente demanda nacional e internacional de carnes. Problemas cclicos e incertidumbre Ya sea por caractersticas propias de la estructura productiva (ciclo ganadero), o por las frecuentes e inevitables modificaciones de los incentivos de oferentes y demandantes, la comercializacin de la produccin ganadera argentina se enfrenta a problemas derivados de movimientos cclicos de precios y cantidades. En la prctica, un precio alto en un determinado perodo, mejora las expectativas de los productores, quienes entonces aumentan la produccin. Esta mayor cantidad ofrecida genera un inevitable descenso en los precios. Ahora bien, en el prximo perodo el productor incorpora esas expectativas de ajuste sobre el precio y, en consecuencia, produce menos, reduciendo la oferta total. El resultado es, nuevamente, una subida en los precios. El ciclo contina siguiendo esa mecnica, aunque de una forma mucho ms compleja, dada la incertidumbre y las caractersticas del mercado. La naturaleza incierta e inestable de esta dinmica se traduce en mayores riesgos para los productores, quienes muchas veces terminan reasignando sus recursos hacia otras actividades. La falta de inversiones y el subempleo de capital se traduce en una menor productividad y sustentabilidad del sector. Demanda inelstica de carne vacuna A pesar de los cambios registrados durante los ltimos veinte aos en las pautas de consumo del argentino promedio, la propensin a sustituir carnes rojas por otras carnes (aves, cerdo, pescado, ovejas, etc.) sigue siendo baja. Ms all de los precios relativos de unos y otros bienes, existen motivos culturales e histricos sobre los que se asientan estos comportamientos. Es importante aclarar que las clases sociales con menores ingresos tienden a ajustar ms sus patrones de consumo frente a cambios en los precios y/o ingresos. Incidencia sobre la inflacin Debido al considerable consumo de carne en nuestro pas (estimado en 68 kg. per cpita por ao), su precio cobra una importancia significativa en la evolucin de la inflacin, medida por el ndice de Precios al Consumidor (IPC). En este sentido, una baja en el precio de la carne produce, ceteris paribus5, un incremento del salario real. Competencia por tierra y redistribucin de la hacienda Si bien existi siempre, en la actualidad la competencia por el uso de la tierra entre la actividad agrcola y la ganadera se ve acentuada por el auge en el cultivo de la soja, altamente competitivo en los mercados internacionales. De hecho, en los ltimos catorce aos, la superficie cultivada con soja pas de 5,8 a 16,5 millones de hectreas. Esta tendencia podra acrecentarse debido al protagonismo que est adquiriendo el maz y otros cultivos utilizados como materia prima para la produccin de biocombustibles.
...el mercado de la carne se caracteriza por una oferta relativamente inelstica en el corto plazo. A pesar de los cambios registrados durante los ltimos veinte aos en las pautas de consumo del argentino promedio, la propensin a sustituir carnes rojas por otras carnes (aves, cerdo, pescado, ovejas, etc.) sigue siendo baja. ...las clases sociales con menores ingresos tienden a ajustar ms sus patrones de consumo frente a cambios en los precios y/o ingresos.
5 Manteniendo todo lo dems constante.
02
Panorama local
OFERTA Argentina produce cerca del 5,5% de la produccin mundial de carne vacuna, lo que le confiere el quinto puesto entre los principales productores del mundo. Se estima que en nuestro pas la industria frigorfica tiene una facturacin anual cercana a los US$ 4.000 millones, lo que representa cerca del 15% de la industria de alimentos y bebidas. Adems, equivale a entre el 5% y el 6% del valor bruto de produccin total del pas, y cerca del 1,8% del PBI6. Faena 2007 Segn datos oficiales del ONCCA, durante todo el 2007 se faenaron 14.890.882 cabezas de ganado bovino, marcando un valor anual sin precedentes. Respecto al ao anterior, el crecimiento fue del 11%, mientras que el cambio no fue tan singular en relacin a 2005 y 2004 (4,5% y 4,2%, respectivamente). Es clave destacar que este aumento significativo se explica casi en su totalidad por la mayor faena de hembras (vacas, vaquillonas y terneras). De hecho, se faenaron 7,07 millones de hembras (un 47,5% de la faena total), registrando un aumento de 1,47 millones de cabezas respecto a 2006.
Grfico 4 - Evolucin faena total y faena hembras Grfico 5 - Evolucin de la participacin de machos y hembras en la faena
...se faenaron 7,07 millones de hembras (un 47,5% de la faena total), registrando un aumento de 1,47 millones de cabezas respecto a 2006.
6 PBI 2007 = US$ 223.933 millones ($ 694.195 millones, al tipo de cambio 3,13) calculado segn Proyecto de Ley Presupuesto 2007.
02 Panorama local
Las proporciones de la faena por categora fueron las siguientes: novillos (23,7%), novillitos (22,6%), vacas (18,1%), vaquillonas (16%), terneras (13,4%), terneros (4,7%) y toros (1,6%).
Grfico 6 - Participacin de la faena por categoras (2007)
Al hablar de la produccin en toneladas, durante 2007 se registr un valor acumulado de 3,2 millones de toneladas de res con hueso, lo que supuso un aumento del 6,6% respecto al ao anterior. En este sentido, la cada bianual del peso promedio ponderado de la res (que pas de 226,5 kg. en enero de 2006 a 210,3 kg. en diciembre de 2007) fue compensada por la mayor cantidad de animales faenados.
Grfico 7 - Peso promedio por res
(kg. res con hueso en gancho)
...la cada bianual del peso promedio ponderado de la res (que pas de 226,5 kg. en enero de 2006 a 210,3 kg. en diciembre de 2007) fue compensada por la mayor cantidad de animales faenados.
2008 En lo concerniente a los primeros dos meses de 2008, podemos sealar lo siguiente: en enero se registr una faena de 1.326.772 cabezas, lo cual implic un 3,5% ms que el mes anterior, y un crecimiento del 8,5% respecto a enero de 2007. Si bien en febrero cay la faena en un 7,6% respecto al mes anterior, en trminos interanuales creci un 12,9%. En valores acumulados, durante los dos primeros meses del ao, la faena creci un 10,6% respecto a los mismos dos meses de 2007. En toneladas, los valores acumulados para enero y febrero de 2008 muestran un aumento del 7,2%. A su vez, se observa nuevamente que la cada en el peso promedio de produccin (de 213,8 kg. a 212,5 kg.) es compensada por el aumento de la faena.
02 Panorama local
En cuanto a la faena por gnero, el porcentaje de liquidacin de hembras sigue creciendo. Para el acumulado enero-febrero de 2008, la proporcin fue del 49,2%. Los porcentajes por categora fueron los siguientes: novillitos (23,2%), novillos (21,3%), vacas (18%), vaquillonas (17,2%), terneras (14%), terneros (4,6%) y toros (1,6%). Si bien los cambios no parecen sustanciales respecto al total de 2007, al mirar el acumulado para los primeros dos meses de dicho ao, se observan variaciones significativas para la faena de terneros (+55,3%), vacas (+27,2%) y terneras (+21,2%).
Grfico 8 - Variacin interanual
Acumulado Enero - Febrero 2008/2007
...si bien ha aumentado la productividad del sector ganadero, el stock se encuentra virtualmente estancado desde hace ms de una dcada. ...muchos productores con campos aptos para la ganadera de alto rendimiento se volcaron crecientemente a la agricultura. Hoy en da, la reduccin de la superficie ganadera se estima en unas 11 millones de hectreas. ...en los ltimos catorce aos, ms de 3 millones de cabezas dejaron la regin pampeana.
El stock ganadero Actualmente, el stock ganadero argentino se estima cercano a las 55 millones de cabezas7. De ese total, alrededor del 43% corresponde a vacas, un 17% a novillos y novillitos, un 15% a vaquillonas y el resto se reparte entre terneros, terneras, toros y otras categoras sin mayores discriminaciones. Resulta de extrema importancia destacar que si bien ha aumentado la productividad del sector ganadero, el stock se encuentra virtualmente estancado desde hace ms de una dcada, lo cual resulta llamativo y preocupante al observar las experiencias de algunos pases vecinos. Brasil pas de 150 millones de cabezas en 2001 a 205 millones de cabezas en 2006, lo que signific una ampliacin del stock cercana al 37%. Por su parte, Uruguay pas de 12 a 15 millones de cabezas (aumento del 25%) durante ese mismo perodo. Los motivos que explican la lentitud con la que aumenta la oferta total de carne en nuestro pas son mltiples y complejos. Sin embargo, es posible mencionar lo siguiente: An cuando los precios de la carne y la agricultura se definen en gran medida por el comercio internacional, los de la ganadera argentina han sido particularmente ms bajos que en el resto de los pases exportadores (a excepcin de Brasil y Paraguay, y sin considerar la Cuota Hilton) como consecuencia de exportar principalmente al mercado aftsico, que tiene controles sanitarios y exigencias de calidad mucho menores. Por otro lado, los principales bienes agrcolas de cosecha gruesa (maz, soja, girasol, sorgo) evidenciaron un significativo crecimiento de la demanda, en algunos casos hasta alcanzar precios antes impensados. Bajo estas circunstancias, y teniendo en cuenta tanto el aumento de los costos de produccin como el de la presin impositiva, las condiciones de la agricultura comenzaron a ser ms favorables en trminos
7 Existen diferencias entre las estimaciones realizadas por los principales organismos especializados (ONCCA, SENASA, INTA, CICCRA, ACREA).
02 Panorama local
absolutos y relativos. De esta manera, muchos productores con campos aptos para la ganadera de alto rendimiento se volcaron crecientemente a la agricultura. Hoy en da, la reduccin de la superficie ganadera se estima en unas 11 millones de hectreas, lo que ha generado un desplazamiento de la hacienda hacia regiones extra pampeanas (teniendo en cuenta que el stock ganadero se mantuvo relativamente estable). En efecto, en los ltimos catorce aos, ms de 3 millones de cabezas dejaron la regin pampeana. El principal receptor de dicha migracin fue la regin del noreste argentino, cuyos suelos menos frtiles obligaron a los productores a buscar nuevas formas de aumentar la productividad y eficiencia por hectrea de hacienda. Sin embargo, este proceso de intensificacin de la actividad (que supone criar la misma cantidad de animales en menos tierras y de menor calidad) genera numerosos problemas. La falta de forrajes adecuados y la carga excesiva de las tierras derivan en la subalimentacin de los animales, lo cual repercute directamente en los ndices de preez y efectividad reproductiva. A su vez, no solo se afecta la productividad y la calidad presente y futura de las carnes, sino que el impacto sobre el eco hbitat es mucho mayor, poniendo en riesgo la sustentabilidad de la actividad.
Grfico 9 - Evolucin de la superficie sembrada de la cosecha gruesa
Durante febrero de 2008, las provincias que mayor faena registraron fueron Buenos Aires (54,5%), Santa Fe (17,6%) y Crdoba (10,3%).
La principal variable para calibrar el comportamiento reproductivo es la Tasa Efectiva de Preez (TEP). La TEP es el cociente entre el nmero de animales que quedan preados durante un periodo especfico de tiempo (usualmente 21 das) y el nmero de animales seleccionados para prear durante ese periodo. Hoy en da el valor evidencia un 60% de efectividad, aunque es importante aclarar que se trata de un promedio. De hecho, hay mucha variabilidad entre zonas y productores por motivos que van desde la calidad de las pasturas, el mtodo de alimentacin y el linaje del animal, hasta la tecnologa reproductiva aplicada, entre otros. Capacidad productiva y distribucin de la produccin Hoy en da, el pas cuenta con una capacidad instalada para faenar alrededor de 20 millones de cabezas al ao, y se calcula que existe una capacidad ociosa de entre el 30% y 40%. Del total de los productores, la mayora se concentra en la regin pampeana. Durante febrero de 2008, las provincias que mayor faena registraron fueron Buenos Aires (54,5%), Santa Fe (17,6%) y Crdoba (10,3%). Estos valores son similares al promedio mensual registrado durante 2007 para cada una de esas provincias.
02 Panorama local
Al considerar las regiones, observamos que durante dicho mes la regin Centro (Buenos Aires, Crdoba, Entre Ros, La Pampa y Santa Fe) concentr el 89% de la faena, seguida por las regiones de Cuyo (3,5%), NOA (3,3%), NEA (2,6%) y Sur (1,5%).
Grfico 10
NOA 3,3%
NEA 2,6%
CUYO 3,5%
...cerca del 83% de la faena nacional de carne se destina al mercado interno, mientras que el 17% restante es exportado.
CENTRO 89%
SUR 1,5%
Fuente: ONCCA
Actualmente, las dos terceras partes de la faena estn en manos de alrededor de 50 frigorficos.
Sobre el total de frigorficos habilitados, el 87% realiza faena de bovinos, el 33% de porcinos, el 25% de ovinos, el 12% de caprinos, y slo el 2% de equinos8. De los 500 establecimientos que faenan bovinos, algunos atienden slo el mercado local (20%) o nicamente el externo (30%), y otros combinan ambas actividades (50%). En este sentido, cerca del 83% de la faena nacional de carne se destina al mercado interno, mientras que el 17% restante es exportado. Dentro de los establecimientos encontramos 330 mataderos-frigorficos, 111 mataderos municipales, 58 mataderos rurales (s/usuarios) y 1 matadero rural (c/usuarios). Del lado de los operadores, existen 653 matarifes abastecedores, 26 consignatarios directos, 34 fbricas de carnes y productos conservados, 353 fbricas de chacinados, 317 despostaderos, 39 locales de concentracin de carnes, 123 cmaras frigorficas (uso de terceros), 4 locales de concentracin de carnes por proyeccin de imgenes, 235 cmaras frigorficas (uso propio) y 3.368 carniceras. En lo referido al comercio exterior, hay 320 establecimientos exportadores de carnes y 201 importadores. En este sentido, la estructura del mercado argentino de la carne se caracteriza por una clara atomizacin de los productores y una relativa concentracin de los frigorficos. Actualmente, las dos terceras partes de la faena estn en manos de alrededor de 50 frigorficos.
8 Algunos establecimientos faenan ms de un tipo de animal. De ah que la sumatoria de los porcentajes sobrepase el 100%.
02 Panorama local
Grfico 11 - Faena principales frigorficos argentina 2005 - 2007

(cabezas de ganado bovino) FRIGORFICOS
2005
2006
2007
QUICKFOOD S.A. 333.929 FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A. 337.011 SWIFT ARMOUR S.A. ARGENTINA 315.814 FINEXCOR S.A. 334.558 FRIGORIFICO GORINA S.A.I.C. 234.638 ECOCARNES S.A. 228.943 COO.DE TRABAJO COO.TRA.FRI.YA. LTDA. 186.432 FRIGORFICO PENTA S.A. 202.256 ARRE BEEF S.A. 193.191 COTO CENTRO INTEG. DE COMERCIALIZACION S.A. 214.537 LA GANADERA NUEVA ESCOCIA S.A. 206.111 AMANCAY S.A.I.C.A.F.I. 204.096 FRIGORFICO REGIONAL GRAL. LAS HERAS S.A. 206.756 TOTAL 3.198.272 Fuente: ONCCA
316.766 373.597 308.714 333.095 268.011 267.869 260.450 249.958 212.500 238.742 213.142 220.762 222.623 208.281 194.389 201.255 165.332 198.355 214.910 194.347 186.738 183.309 167.089 172.482 174.016 119.840 2.904.680 2.961.892
Grfico 12 - Evolucin faena principales frigorficos en argentina 1998 - 2007
...el 20% de los frigorficos (los 100 primeros) concentran cerca del 75% de la faena.
Como puede obsrvarse en la tabla precedente, los primeros trece frigorficos realizan ms del 20% de la faena total anual. De hecho, el 20% de los frigorficos (los 100 primeros) concentran cerca del 75% de la faena.
02 Panorama local
Grfico 13 - Concentracin de la faena en frigorficos
DEMANDA Consumo Interno En Argentina, la mayor parte de la produccin de carnes es destinada al consumo interno. Las carniceras distribuyen el 61% de lo comercializado, los super e hipermercados un 24%, los autoservicios un 8%, y el restante 7% se expende en los mercados institucionales. En este sentido, el canal tradicional (las carniceras) es el principal medio de distribucin y se encuentra altamente atomizado. Si bien las cifras oficiales hablan de 3.368 carniceras en todo el pas, existe una gran cantidad de establecimientos que no se encuentran registrados.
Grfico 14 - Participacin en las ventas locales por canal de distribucin
En los ltimos aos, el consumo interno de carne viene registrando un importante crecimiento, luego de la merma sufrida a partir de la crisis de 2001. De hecho, mientras que durante ese ao el consumo per cpita fue de 59 kg., hoy se lleg a un valor de 68,2 kg.9, lo que significa un aumento del 15,6%.
9 El mximo histrico registrado fue de 89,7 Kg., en el ao 1986.
02 Panorama local
Grfico 15 - Evolucin del consumo per capita de carne cacuna (kg.)
La mayor absorcin interna de carne vacuna observada durante 2007 puede ser explicada por varios factores: la produccin creci un 6,9%, mientras que las ventas totales al exterior verificaron una contraccin de 5,4% en los cortes congelados y frescos ajenos a la Cuota Hilton. Los motivos de esta significativa expansin de la demanda local son diversos y muchas veces difciles de identificar. No obstante, podran destacarse los siguientes: a) La significativa y gradual disminucin del desempleo. Mientras que en el segundo trimestre de 2002 se registr un valor cercano al 24,1%, para 2006 ese valor fue del 10,4%. Actualmente, el INDEC sostiene un ndice del 7,5%. b) El incremento salarial, cercano al 57,8% en los ltimos tres aos. c) El significativo aumento del gasto pblico y del gasto destinado a programas sociales. Se estima que entre Nacin y provincias sum 220.000 millones de pesos en 2007, lo que equivale a ms del 30% del PBI.
Grfico 16 - Evolucin de la desocupacin y la subocupacin.
...en los ltimos aos, el aumento en el consumo se mantuvo an cuando las presiones de demanda (local e internacional) y las limitaciones de oferta generaron un aumento del precio del ganado.
02 Panorama local
Uno de los impactos de estos elementos es el aumento de los ingresos de los sectores medios y bajos, cuya elasticidad con respecto al consumo de carne vacuna, es mucho mayor que en sectores ms favorecidos. De hecho, en los ltimos aos, el aumento en el consumo se mantuvo an cuando las presiones de demanda (local e internacional) y las limitaciones de oferta generaron un aumento del precio del ganado. Durante todo 2007, el consumo interno estimado de carne (demanda aparente10) alcanz las 2,6 millones de toneladas de res con hueso, representando la cifra ms elevada de los ltimos 21 aos. En comparacin con el ao pasado, el crecimiento fue del 6,9%. Al comparar la demanda interna sobre la produccin total, se tiene que el mercado domstico absorbi el 83,2% del total, destinndose el restante 16,8% a la exportacin. En enero de 2008 la demanda interna de carne vacuna alcanz las 234 mil toneladas de res con hueso. Este valor fue similar al del mismo mes del ao anterior, pero signific un aumento del 2,8% respecto a diciembre de 2007. Esto se explica por el aumento en el nivel de actividad registrado en la industria frigorfica durante el primer mes del ao. Durante febrero de 2008 cay la demanda en un 7,2% respecto al mes anterior. No obstante, es importante destacar que la cada en febrero de 2007 respecto al mes anterior haba sido mucho mayor (11,4%). En este sentido, al comparar los acumulados de ambos meses para estos dos aos, se observa un crecimiento de la demanda del 2,3%. Preferencias de Consumo En lo referido a las preferencias de consumo, el mercado local se inclina por los cortes frescos, tiernos, jugosos y de colores claros, obtenidos en su gran mayora por la faena de animales jvenes. De acuerdo a la ltima encuesta del IPCVA (Instituto de Promocin de la Carne Vacuna Argentina), los principales cortes consumidos son el asado y el costillar (57%), mientras que el tipo de carne que ms se compra es el de novillo y el de ternera. Respecto a la relacin de la carne vacuna con los bienes sustitutos, podemos sealar que durante los dos primeros meses de 2007 el consumo de carne aviar present aumentos de 11,5% y 13,5% respecto a los mismos meses del ao anterior. En los meses posteriores la diferencia no fue tan marcada, e incluso se registr un retroceso interanual del 8% durante el mes de septiembre. En definitiva, el ao cerr con un consumo promedio de 28 kg., con un crecimiento estimado del 2,4%.
Grfico 17 - Evolucin del consumo interno per cpita de carne aviar (kg).
...los principales cortes consumidos son el asado y el costillar (57%), mientras que el tipo de carne que ms se compra es el de novillo y el de ternera.
10 La demanda aparente se calcula como la diferencia entre el total producido y el total exportado.
02 Panorama local PRECIOS
Comportamiento cclico de los precios Es esencial tener en cuenta la dinmica decisoria de los productores ganaderos ante variaciones presentes o esperadas en los precios. En este sentido, podemos identificar dos ciclos, dependiendo del alcance temporal de dichas variaciones. En teora, en el corto plazo, precios altos alentarn a los productores ganaderos a producir ms. As, el productor demanda una cantidad adicional de ganado (retiene vientres o adquiere nuevas cabezas), compitiendo con el mercado local y con el exportador. Como consecuencia de esta contraccin de la oferta y de la mayor competencia por un recurso ms escaso, aumentan los precios, encareciendo todas las categoras de animales y los productos finales. Este aumento se distribuye de manera diferente de acuerdo al tipo de animal. De este modo, es esperable que, en trminos relativos, aumenten ms los precios de los animales jvenes y de las hembras, que los animales adultos y/o machos. Como conclusin, puede decirse que en el corto plazo, la relacin existente entre precios esperados y faena, es negativa (a mayores precios esperados, se retrae la faena por un tiempo). En el largo plazo, comienza a aumentar la hacienda (con un rezago promedio de tres aos), como resultado de la anterior decisin del productor de producir ms frente a un escenario de precios esperados en ascenso. De esta manera, aumenta la oferta, revirtiendo la relacin entre precio y faena. A medida que el mercado se equilibra (como consecuencia de la mayor oferta), caen los precios y, en consecuencia, los ganaderos deciden producir menos. Esto disminuye la demanda de vientres y aumenta la oferta, con lo cual los precios sufren una cada adicional. En teora, los precios caen hasta que los productores deciden disminuir la oferta en pos de evitar el agotamiento de su hacienda. Los precios se restablecen y el ciclo se regenera. El precio relativo de la carne en Argentina En ausencia de controles de precios u otras distorsiones, cuando una economa est abierta al comercio internacional, los precios internos de un bien exportable no pueden estar muy distanciados de los precios que rigen en el mercado global. En este sentido, el aumento de la carne a nivel local no debe sorprendernos, puesto que es algo que est ocurriendo en todos los pases productores y exportadores de mayor magnitud.
Grfico 18 - Evolucin del precio internacional del novillo
...en el corto plazo, la relacin existente entre precios esperados y faena, es negativa.
02 Panorama local
Actualmente, tanto los precios al consumidor (en gndola) como los precios relativos de los alimentos bsicos (para distintos pases productores y exportadores), son inferiores para el caso argentino en la mayora de los casos. Al buscar los motivos de los recientes aumentos del precio de la carne en nuestro pas, es preciso considerar, una vez ms, la tendencia que poseen los productos alimenticios a equilibrar sus precios respecto a las cotizaciones internacionales. Determinantes del aumento de precios en el corto plazo En el corto plazo, se observan aumentos significativos de la demanda local e internacional por las carnes argentinas. En el mercado internacional, las principales causas son: a) la mejora competitiva de la Argentina, a partir de la devaluacin de su moneda; b) los problemas sanitarios en Estados Unidos, Canad y Brasil, que generaron demandas adicionales para nuestro pas, ante la suspensin del abastecimiento por parte de los pases afectados; c) la expansin de la demanda de carne vacuna en pases como Rusia, Chile y Venezuela. Con respecto a la demanda local, en los ltimos aos los volmenes de consumo se recuperaron notablemente, respecto al panorama evidenciado antes, durante y despus de la crisis de 2001. Este incremento de la demanda domstica agregada, sumado al relativo estancamiento de la oferta ganadera y a las condiciones favorables para nuestro pas en el comercio internacional, generaron una significativa y sostenida presin alcista sobre el precio del ganado vacuno. Cabe sealar, como lo hemos hecho con anterioridad, que los niveles de consumo de carne vacuna se mantuvieron an frente a este panorama de crecimiento en los precios. Determinantes del aumento de precios en el largo plazo Respecto a los factores de largo plazo, debemos considerar dos determinantes clave: la situacin del stock ganadero nacional y la oferta de carne por un lado, y la demanda global de carne vacuna, por el otro. En lo que refiere al stock y la oferta de carne, nos limitaremos a destacar lo que se ha descrito en la seccin correspondiente a la produccin: la oferta de carne ha aumentado muy lentamente como consecuencia de un estancamiento prolongado del stock ganadero. Los motivos y explicaciones correspondientes, han sido desarrollados anteriormente en este documento. En relacin a la demanda global de carnes, es importante tener en cuenta que durante los ltimos aos las carnes rojas experimentan un crecimiento sostenido, impulsados por el mayor consumo de pases en desarrollo como China, Corea, Rusia, Chile y Venezuela, y de economas desarrolladas como las de las Unin Europea y Estados Unidos, cuyas producciones se han lentificado o detenido en los ltimos aos. De esta manera, frente a un aumento de la demanda mundial y un relativo estancamiento de la oferta, no resulta extrao que los precios aumenten. Finalmente, resulta fundamental tener presente que es justamente el aumento de los precios internacionales lo que genera condiciones favorables para las exportaciones argentinas.
...durante los ltimos aos las carnes rojas experimentan un crecimiento sostenido, impulsados por el mayor consumo de pases en desarrollo como China, Corea, Rusia, Chile y Venezuela por un lado, y de economa desarrolladas como las de las Unin Europea y Estados Unidos.
02 Panorama local
Precios de la hacienda A nivel local, durante 2007 se evidenci la tendencia internacional de crecimiento de los precios. Al analizar el perodo junio-diciembre, se observa un incremento acumulado de 30 centavos, lo que representa una diferencia entre puntas del 12,3%. El mayor incremento se registr en el mes de septiembre, con un 4,9% ms que el mes anterior.
Grfico 19 - Hacienda informada e ndice de precios (IGO)
...el ndice General ONCCA (IGO) para el primer mes del ao alcanz los 2,78 $/kg., un 1,5% ms que el mes precedente.
Durante el primer mes de 2008, el precio bovino se form con un total de 714.169 cabezas, 73.891 cabezas ms que en el ltimo mes de 2007. Este incremento representa un 11,5% adicional. Por su parte, el ndice General ONCCA (IGO11) para el primer mes del ao alcanz los 2,78 $/kg., un 1,5% ms que el mes precedente. En enero de 2007 este mismo ndice haba sido de 2,25 $/kg., por lo que, en un ao, la suba fue de un 23,7%. En febrero de 2008, se form precio con un total de 646.685 cabezas, un 9,4% menos que en el mes anterior. Se promediaron 30.795 cabezas diarias, con hacienda procedente de 21 provincias. El IGO alcanz los 2,85 $/kg., registrando un aumento del 2,51% respecto a enero del mismo ao. Respecto al los Novillos, durante 2007 la diferencia de precio entre los destinados al mercado interno y externo, pas de 49 centavos en noviembre a 57 centavos en diciembre, lo que representa un incremento del 16,3%. Los Novillos informados con destino al mercado externo manifestaron un incremento del 3,8% respecto al precio informado en noviembre. En tanto los destinados al consumo interno slo tuvieron una suba del 1,5%. En enero de 2008, el diferencial de precio de los novillos informados con destino de exportacin y los destinados al consumo interno fue de 55 centavos. En cuanto a los novillos de exportacin, el precio se mantuvo estable, aumentando slo 2 centavos. Los novillos para consumo interno registraron una suba del 1,49% respecto al ltimo mes de 2007. Durante el mes siguiente, la diferencia de precios entre los Novillos de exportacin y los destinados al consumo interno fue de 51 centavos. En particular, mientras que los primeros aumentaron un 3,35% (11 centavos adicionales), los ltimos subieron un 5,5% (15 centavos adicionales), respecto al mes precedente.
11 Ver definicin en el Glosario.
02 Panorama local
Grfico 20 - Precios promedio por categora

(Enero - Febreo 2008)
Novillo Exportacin: $3,39 kg. vivo. Novillo Consumo: $2,88 kg. vivo.
En lo que respecta a las diferencias entre el precio de kilo vivo y el de consumo final, si bien resultan lgicas en funcin de las sucesivas incorporaciones de valor, los incrementos registrados al final de la cadena denotan una posible ampliacin de mrgenes por parte de los eslabones productivos. Por ejemplo, hoy en da, los matarifes venden el kilo de la media res a las carniceras a $10,20 mientras que a principios de diciembre del ao pasado se comercializaba a $ 5,3.
...desde 2005 el gobierno viene negociando acuerdos de precios y valores de referencia con los diferentes eslabones del negocio de la carne.
Precios al consumidor En cuanto a los precios al consumidor, existen amplias diferencias segn las provincias, ciudades, localidades y hasta a nivel barrial. Por otro lado, desde 2005 el gobierno viene negociando acuerdos de precios y valores de referencia con los diferentes eslabones del negocio de la carne, a fin de asegurar el abastecimiento interno y evitar el malestar general ante el aumento de los costos de vida de la poblacin.
Grfico 21 - Evolucin precio del asado al consumidor ($/kg)
02 Panorama local
Es importante sealar que durante abril de 2008 los precios de la carne al consumidor presentaban incrementos cercanos al 20% respecto a los meses anteriores, en parte reflejando la suspensin parcial de actividades que experiment el sector agropecuario en respuesta al nuevo esquema y aumento de las retenciones. Precios de referencia Al momento de culminar este informe, el gobierno present una nueva tabla de precios de referencia. En efecto, mediante la Resolucin 38/2008, publicada en el Boletn Oficial, la Secretara de Comercio Interior modific las normas para la comercializacin, intermediacin y distribucin de la industria crnica establecidas en abril de 2006. A continuacin, se resumen los principales cambios registrados. Consumidor Final Carne de ternera (280-300 kg.): asado, $10,01; carnaza comn, $7,09; carne picada, $7,13; roast beef, $9,45; vaco, $12,24; falda con hueso, $4,55; nalga (milanesa), $14,20; bife ancho, $12,56; entraa, $12,03; paleta, $10,60; matambre, $12,40; cuadrada, $11,94; hueso con carne, $2,62. Carne de novillito/vaquillona (300-430 kg.): asado, $8,45; carnaza comn, $6,80; carne picada, $5,90; roast beef, $8,95; vaco, $12,08; falda con hueso, $4,29; nalga (milanesa), $12,69; bife ancho, $11,77; entraa, $11,77; paleta, $9,72; matambre, $11,44; cuadrada, $11,45; y hueso con carne, $2,40. Carne de novillo (+430 kg.): asado, $7,28; carnaza comn, $5,94; carne picada, $5,06; roast beef, $7,40; vaco, $9,11; falda con hueso, $3,77; nalga (milanesa), $10,97; bife ancho, $9,19; entraa, $8,48; paleta, $7,86; matambre, $9,59; cuadrada,$9,60; y hueso con carne, $2,24. Carne de vaca: asado, $5,79; carnaza comn, $4,77; carne picada, $4,20; roast beef, $6,46; vaco, $7,61; falda con hueso, $3,44; nalga (milanesa), $8,94; bife ancho, $8,14; entraa, $7,76; paleta, $6,89; matambre, $7,81; cuadrada, $7,18; y hueso con carne, $1,97. Ex Planta (precios promedio) Media res (sin IVA y con IVA): novillo (+430 kg.), $3,06 y $5,90; novillito (300-430 kg.), $3,46 y $6,63; vaquillonas (300-420 kg.), $3,69 y $7,06; ternera (hasta 300 kg.), $4,09 y $7,86; y vaca, $2,45 y $4,92. Asimismo, los precios ex planta por corte seleccionado se fijaron para: Ternera (280-300 kg.): asado, $8,34; carnaza comn, $5,91; carne picada, $5,95; roast beef, $7,87; vaco, $10,20; falda con hueso, $3,79; nalga (milanesa), $11,83; bife ancho, $10,47; entraa, $10,03; paleta, $8,84; matambre, $10,33; cuadrada, $9,95; y hueso con carne, $2,18. Novillito/vaquillona (300-430 kg.): asado, $7,04; carnaza comn, $5,67; carne picada, $4,92; roast beef, $7,46; vaco, $10,06; falda con hueso, $3,58; nalga (milanesa), $10,58; bife ancho, $9,30; entraa, $9,81; paleta, $8,10; matambre, $9,54; cuadrada, $9,54; y hueso con carne, $2. Novillo (+430 kg.): asado, $6,07; carnaza comn, $4,70; carne picada, $4,21; roast beef, $6,17; vaco, $7,59; falda con hueso, $3,15; nalga (milanesa), $9,14; bife ancho, $7,66; entraa, $7,06; paleta, $6,55; matambre, $7,99; cuadrada, $8; y hueso con carne $1,86. Vaca: asado, $4,82; carnaza comn, $3,98; carne picada, $3,50; roast beef,
02 Panorama local
$5,39; vaco, $6,34; falda con hueso, $2,87; nalga (milanesa), $7,45; bife ancho, $6,78; entraa, $6,47; paleta, $5,74; matambre, $6,51; cuadrada, $5,98; y hueso con carne, $1,64. Hacienda (promedios sin IVA) De igual modo, se fijaron los valores promedio de referencia sin IVA para la hacienda: novillos mestizos (431-460 kg.), $3,27; novillos mestizos (461-490 kg.), $3,22; novillos mestizos (491-520 kg.), $3,15; novillos mestizos (+520 kg.), $3,03; novillos regulares livianos, $2,94; novillos regulares pesados, $2,63; novillos overos (+500 kg.) $2,54; novillos cruza ceb (hasta 440 kg.), $3,06; novillos cruza ceb (+440 kg.), $2,97; novillos cruza euro (hasta 470 kg.), $3,18; novillos cruza euro (+470), $2,83. Para la categora novillitos livianos (300-350 kg.), $3,95; novillitos medianos (351-390 kg.), $3,61; novillitos pesados (391-430 kg.), $3,41; novillitos regulares, $3,41; vaquillonas livianas (300-340 kg.), $4; vaquillonas medianas (341-380 kg.), $3,53; vaquillonas pesadas (381-420 kg.), $3,12; y vaquillonas regulares, $3,55. En el caso de los terneros, $4,09; y las vacas buenas, $2,64; vacas regulares, $2,17; vacas conserva buena, $1,85; vacas conserva inferior, $1,72; toros buenos, $2,64; y toros regulares, $2,36. EXPORTACIONES Actualmente, Argentina exporta el cerca del 17% del total que produce, y se ubica entre el quinto y el sexto puesto del ranking de los principales pases exportadores de carne vacuna. Principales exportaciones crnicas 2007 Segn el SENASA, en 2007 el volumen de carne vacuna exportado (expresado en toneladas peso producto) se increment en un 1,7% respecto al ao anterior. Sin embargo, al considerar las 539 mil toneladas de res con hueso embarcadas, se observa una contraccin del 4,6% (26 mil toneladas menos). Esta diferencia se explica principalmente por la disminucin del 7,3% en los cortes frescos extra-Hilton (31,6 mil toneladas de res con hueso menos). Si bien los cortes Hilton y las carnes procesadas registraron un aumento del 4,5% y del 4,2%, en valores absolutos slo se incrementaron en 1,7 mil y 3,8 mil toneladas de res con hueso respectivamente. Por su parte, los embarques de vsceras y menudencias mostraron un incremento interanual del 23,2% (26,2 mil toneladas adicionales).
En trminos de valores exportados, los cinco clientes ms importantes fueron Alemania, Rusia, Chile, Italia y Holanda, con una participacin conjunta del 62% de los ingresos totales.
En trminos monetarios, las ventas al exterior generaron ingresos por 1.449 millones de dlares FOB, mostrando un incremento del 10,4% respecto de 2006 (136,7 millones de dlares adicionales) y superando en un 4,4% a los valores record de 2005. La mayor variacin estuvo explicada por la venta de cortes Hilton (US$ 64,5 millones) y de vsceras y menudencias (US$ 55,5 millones). Por su parte, los ingresos generados por los cortes frescos extra-Hilton se incrementaron en US$ 19,7 millones, mientras que las carnes procesadas sufrieron una disminucin de US$ 3,1 millones. Durante 2007 los principales destinos de exportacin de carne vacuna argentina fueron Rusia, Chile, Hong Kong, Alemania e Israel. En conjunto adquirieron cerca del 58% de las exportaciones crnicas totales. En trminos de valores exportados, los cinco clientes ms importantes fueron Alemania, Rusia, Chile, Italia y Holanda, con una participacin conjunta del 62% de los ingresos totales.
02 Panorama local
En particular, Alemania concentr el 21,4% (283,8 millones de dlares), generando ingresos adicionales cercanos al 29,7% respecto a 2006. Sus compras se repartieron principalmente entre cortes Hilton y cortes frescos extra cuota de alto valor unitario (bife angosto, cuadril y lomo). Por su parte, Rusia centr sus compras en cortes congelados, principalmente recortes de troceo, cuartos delanteros, hgados y nalga de adentro. No obstante, este fue uno de los destinos que ms contrajo su demanda (un 39,7% menos) como producto de la cuotificacin. Esto, sumado a la cada de los precios promedio (cercana al 16%) gener que los valores vendidos retrocedieran en un 49,3%. Chile recibi 50.713 toneladas de cortes frescos, registrando un significativo aumento del 124,5% respecto a 2006. Los motivos deben buscarse en la reapertura de este mercado a las carnes argentinas, luego de que fuera cerrado en febrero de 2006 a causa del foco de aftosa detectado en la provincia de Corrientes. Si bien el precio promedio pagado fue menor (3.087 dlares FOB por tonelada), la facturacin creci considerablemente (114%). Los cortes principales fueron nalga de adentro, paleta, pecho y bife ancho. 2008 Respecto al 2008, en febrero los embarques de carne vacuna hacia el exterior mostraron una elevada performance en trminos interanuales. En volumen exportado, las 40.889 toneladas de res con hueso supusieron un aument del 38,1%, mientras que en valores monetarios superaron los US$ 140 millones, lo que representa un incremento del 79%, respecto a febrero de 2007. Estos aumentos significativos se explican esencialmente por las ventas externas de cortes frescos extra-Hilton. Las 33 mil toneladas de res con hueso exportadas de dichos cortes implicaron un aumento de 13 mil toneladas entre puntas, registrando un incremento interanual del 67,6%. En contraste, los envos de carnes procesadas presentaron una cada del 33,3% (2.077 toneladas menos), mientras que los cortes Hilton crecieron en un 1,4%. Por su parte, los embarques de vsceras y menudencias mostraron un incremento interanual del 58,8%, al registrarse 4.823 toneladas adicionales.
Grfico 22 - Exportaciones carne vacuna (2006/2008)
Chile recibi 50.713 toneladas de cortes frescos, registrando un significativo aumento del 124,5% respecto a 2006.
02 Panorama local
Grfico 23 - Exportaciones de Carne Vacuna en Miles de US$ / TN Peso Producto
Al comparar las exportaciones de febrero de 2008 respecto a las del mes anterior (43,6 mil toneladas de res con hueso), se observa que las ventas externas registraron una cada del 10% en el volumen embarcado. Asimismo, el ingreso de divisas al pas disminuy en un 5,3%, pasando de 151,2 millones de dlares en enero de 2008 a 143,2 millones de dlares en el segundo mes del corriente ao. De todas formas, respecto del valor exportado en febrero de 2007, represent un incremento del 79,3%. De este modo, el sector exportador capitaliz un excedente de US$ 63,3 millones. La variacin en el valor exportado estuvo explicada principalmente por la comercializacin de carnes frescas. En este sentido se observa que las divisas derivadas de estos cortes se incrementaron en 45,3 millones de dlares FOB, lo que supone un aumento interanual del 112,7%. En menor magnitud, ingresos provenientes del resto de los rubros exportados (salvo carnes procesadas) tambin aumentaron respecto al ao anterior. Los ingresos por cortes Hilton aumentaron un 52,1% en trminos interanuales, registrando ingresos por US$ 11,6 millones. En el caso de las carnes procesadas, disminuyeron en US$ 1,7 millones, lo que signific una cada del 22,3% respecto a febrero de 2007, mientras que por vsceras y menudencias el aumento fue del 81,3%, con ingresos adicionales por US$ 8,1 millones.
Grfico 24 - Participacin de los principales destinos de las exportaciones de carne fresca
(Miles de U$S - Febrero 2008)

(TN Peso Producto - Febrero 2008)
02 Panorama local
Grfico 26 - Participacin de carnes y cueros en las expotaciones totales
(Miles de U$S - Febrero 2008)

(TN Peso Producto - Febrero 2008)
Cuota Hilton La Cuota Hilton es el resultado de un convenio de exportacin con la Unin Europea, segn el cual se establece un cupo de importacin en cantidades fijas de toneladas (actualmente 28.000 toneladas), conformado por un conjunto de cortes especiales de carne vacuna argentina de calidad y precios elevados. De este modo, estos bienes son colocados en el mercado europeo libre de prelievos12 y con un arancel equivalente al 20%. Los cortes comercializados son enfriados y deshuesados, y deben provenir de animales que cumplan con determinados requisitos de edad, alimentacin, peso y calidad al momento de ser faenados. Los cortes en cuestin se dividen en tres grupos, segn el lugar de la res vacuna de donde provengan. De este modo, tenemos: Del Cuarto Trasero (Rump and Loin): bife angosto, cuadril y lomo. Del la Rueda: nalga de adentro, nalga de afuera y bola de lomo. Del Cuarto Delantero: bife ancho sin tapa.
Durante 2007 la Cuota Hilton signific la exportacin de 27.044 toneladas de peso producto,por un valor cercano a 309 millones de dlares FOB.
El sistema de distribucin de la cuota est conformado por una combinacin de criterios que consideran diferentes variables. Al tratarse de un convenio bilateral que delega la capacidad de reparto en el pas beneficiario, la autoridad nacional competente es la encargada de fijar los criterios correspondientes y de determinar la asignacin a los participantes, por medio de Resoluciones Tcnicas. 2007 Durante 2007 la Cuota Hilton signific la exportacin de 27.044 toneladas de peso producto, por un valor cercano a 309 millones de dlares FOB. Estos valores supusieron un aumento del 4,5% en volumen y del 26,4% en trminos monetarios respecto al desempeo registrado durante 2006. Los ingresos adicionales se explican en gran parte debido a los distintos aumentos de precio registrados en los pases de destino. Si bien el promedio acumulado para 2007 sugiere un precio de 11.417 dlares por tonelada de producto, durante octubre del mismo ao se dio un pico de 13.334 dlares, y en algunos destinos como Suecia y Luxemburgo el valor super los 14.000 dlares.
12 El prelievo es un impuesto a la importacin, de tasa variable segn el precio. Es aplicado por la Unin Europea a las importaciones que provienen de pases externos.
02 Panorama local
Grfico 28 - Evolucin de exportaciones Cuota Hilton en miles de U$S / TN Peso Producto
(2006 / 2008)
Grfico 29 - Exportaciones Cuota Hilton por destino

(2007)
Para diciembre de dicho ao, los principales destinos de los Cortes Hilton, en cuanto al volumen exportado, fueron: Alemania (50%), Holanda (18,2%) e Italia (14,3%). En cuanto al valor exportado de Cortes Hilton, los principales destinos fueron: Alemania (50%), Holanda (18,3%) e Italia (14,9%). 2008 Durante enero y febrero de 2008 se exportaron 5.262 toneladas peso producto como parte de la Cuota Hilton, por un valor aproximado de 66.554.000 de dlares FOB. En cuanto al volumen, se registr una cada del 4,7% respecto al acumulado de enero y febrero de 2007. Sin embargo, esta disminucin fue compensada por un aumento en los precios (en promedio) con lo que los ingresos totales para los primeros dos meses del ao experimentaron un crecimiento del 29,7%.
Grfico 30 - Evolucin Cuota Hilton (2006 / 2008)
Respecto a la distribucin por empresas, cabe destacar que ms del 50% de la Cuota Hilton est en manos de JBS Swift, Finexcor-Friar, Gorina, ArreBeef y AB&P.
02 Panorama local SITUACIN CAMPO - GOBIERNO
La disputa entre el gobierno y los productores ganaderos es de naturaleza compleja y responde a diversos motivos e intereses. A fin de comprender la profundidad de la situacin es necesario abordar los enfoques de ambas partes, dentro de un marco tanto global como local. Sin lugar a dudas, los aspectos sectoriales tienen una incidencia preponderante. Sin embargo, es importante no dejar de lado otras cuestiones polticas, econmicas y sociales a fin de tener una idea ms acabada del problema. Desde el punto de vista del gobierno, la principal cuestin que salta a la vista es la preocupacin por la inflacin. En particular, el significativo peso de la carne vacuna en las canastas de consumo de la poblacin (sobre las que se calcula el ndice de Precios al Consumidor) hace que la evolucin de los precios de este bien cobre singular relevancia y sea un constante foco de atencin de los diferentes agentes de la economa. A su vez, dicho indicador macroeconmico tiene un particular protagonismo en nuestro pas, debido a cuestiones que no escapan al conocimiento de la mayora de su ciudadana. Argentina ha atravesado varios procesos inflacionarios durante los ltimos cincuenta aos, y an pesa en la formacin de las expectativas de la gente, la hiperinflacin sufrida a finales de la dcada del ochenta. Si bien la registrada luego de la devaluacin del peso del ao 2002 fue relativamente baja, en los ltimos tiempos resurgi cierto temor de un rebrote inflacionario. En efecto, las inquietudes de la poblacin y del gobierno no resultan del todo infundadas, puesto que el impuesto inflacionario parece haber comenzado a afectar el consumo.
Grfico 31 - Variacin porcentual del IPC
(mes a mes)
...el significativo peso de la carne vacuna en las canastas de consumo de la poblacin hace que la evolucin de los precios de este bien cobre singular relevancia y sea un constante foco de atencin de los diferentes agentes de la economa.
Grfico 32 - ndice de precios al consumidor
Grfico 33 - Inflacin acumulada

(variacin % con respecto a igual mes del ao anterior)
02 Panorama local
Cabe destacar que, a excepcin del reciente anuncio sobre las retenciones mviles al agro, gran parte de las prcticas anti inflacionarias aplicadas recibieron una buena acogida por parte del pblico, en tanto y en cuanto suponen un intento de mantener el poder adquisitivo de los consumidores. Otro argumento en relacin a las medidas instrumentadas gira en torno de la problemtica social del pas y la necesidad de mejorar la distribucin del ingreso. El punto clave radica en el hecho de que el aumento de los precios de la carne vacuna dificultara an ms la incorporacin de protenas de alta calidad en la dieta de las clases ms bajas. Este dato no es menor, si se tiene en cuenta los ndices de pobreza, marginacin e inequidad registrados con posterioridad a la crisis del ao 2001. Identificar los principales factores polticos, econmicos y sociales constituye un aporte valioso a la comprensin del tema tratado. No obstante, analizarlos en profundidad es un ejercicio que excede el alcance de este documento. Por otro lado, estos aspectos no agotan la cuestin ganadera, por lo que resulta esencial considerar la realidad sectorial. En este sentido, los principales jugadores que integran la cadena de valor de la carne reconocen que desde haca varias dcadas que el sector no enfrentaba perspectivas tan alentadoras para el mediano plazo (2007-2009). Los motivos que sustentan estas expectativas deben buscarse en la expansin presente y esperada de la demanda interna y externa de carne. Ms all de la explicacin detallada de cada uno de estos factores (que en parte fueron desarrollador a lo largo del reporte), lo que resulta fundamental es comprender que se trata de una situacin particularmente favorable para el crecimiento del sector. Su desconocimiento o insuficiente ponderacin podra derivar en el desaprovechamiento de una excepcional oportunidad de despegue para una actividad con un gran potencial de desarrollo. A su vez, el estancamiento de la produccin ganadera podra implicar presiones alcistas en los precios futuros de la hacienda. En funcin de lo mencionado anteriormente, y a pesar de que tanto el nivel de reservas como los saldos fiscales se muestran saludables, desde principios de 2005 el gobierno ha adoptado una posicin ms intervencionista. Se aumentaron las retenciones a la exportacin (primero a los lcteos y al petrleo, ms tarde al agro y la ganadera), se hicieron acuerdos voluntarios de precios, se impusieron precios mximos y hasta se lleg al lmite de suspender las exportaciones. Principales medidas Las decisiones adoptadas por el gobierno con el objetivo de controlar la inflacin en general y el mercado de la carne en particular, han despertado opiniones diferentes dentro y fuera de los grupos de inters directamente implicados. Actualmente, el paquete de medidas instrumentadas est siendo modificado, como resultado de la protesta popular originada a partir del aumento de las retenciones al sector agropecuario de marzo de 2008. A fin de comprender el escenario sobre el que se entablan las negociaciones, nos limitaremos a nombrar las medidas que se han ido implementando a lo largo del tiempo. Acuerdos de Precios En marzo de 2006 la SAGPyA cre la Mesa de Ganados y Carnes. Este rgano ad hoc, conformado tanto por representantes de toda la cadena sectorial como por autoridades del gobierno, se constituy con el fin de establecer el primer acuerdo de precios de la carne, en respuesta a los aumentos paulatinos que se venan gestando desde fines de 2004. Es importante destacar que si bien se fijaron precios de referencia para los principales cortes (en principio, los ms populares), los resultados no fueron los esperados. De hecho, la presin de la demanda sigui impactando sobre los precios, al tiempo que la atomizacin del sector dificult la aplicacin y verificacin del cumplimiento de los acuerdos pautados.
...los principales jugadores que integran la cadena de valor de la carne reconocen que desde haca varias dcadas que el sector no enfrentaba perspectivas tan alentadoras para el mediano plazo (2007-2009).
02 Panorama local
Peso Mnimo de Faena Esta medida prohbe la faena de animales antes de que alcancen un determinado peso. Si bien actualmente ese valor es de 300 kg., cabe destacar que se trat de una medida progresiva. De hecho, la primera resolucin sobre este tema, expedida por la SAGPyA, fijaba un mnimo de 260 kg.
En el corto plazo, este instrumento busca postergar la faena de un determinado nmero de animales, reduciendo la oferta y conllevando a un probable aumento temporal de precios. En el largo plazo, el objetivo consiste en aumentar la produccin total de carne. No obstante, esto depende de la decisin del ganadero, quien debe considerar los costos y beneficios de reorganizar su produccin. Por ltimo, cabe destacar que se desincentiva directamente a los corrales de engorde (especializados en vaquillonas), con efectos negativos sobre la actividad econmica del sector y respecto a la reproduccin total. Retenciones Los derechos de exportacin o retenciones son impuestos que obligan a pagar un determinado monto, de acuerdo a la alcuota del momento, a todo aquel que realice una exportacin. El exportador (que opera a precios internacionales de mercado) suele trasladar el costo de las retenciones al valor que recibe el productor, siendo ste quien, en definitiva, las termina pagando. El aumento de los derechos de exportacin constituye, por un lado, un desincentivo para los frigorficos exportadores. Como consecuencia, se genera una disminucin del precio del novillo de exportacin y de otras categoras. Asimismo, se persigue el objetivo de controlar el aumento del precio de la carne en el mercado local. Por otro lado, mayores retenciones implican mayores ingresos fiscales. A modo de ejemplo, cabe citar el ltimo aumento de marzo de 2008 (bajo la forma de retenciones mviles a la actividad agrcola), a travs del cual el gobierno esperaba aumentar los ingresos del fisco en un valor superior a los US$ 12.000 millones. Si bien estos datos no hacen referencia a la actividad ganadera, alcanzan para ilustrar la significacin de este instrumento en materia fiscal. Por ltimo, bajo el marco de la OMC13, muchos pases consideran a las retenciones como restricciones indebidas al comercio. De esta manera, las polticas que las emplean o promueven debilitan la posicin del pas en las negociaciones internacionales, en funcin de los mecanismos de resolucin de controversias. Eliminacin de Reintegros Los reintegros a la exportacin consisten en la devolucin total o parcial de los tributos interiores que se hubieran pagado en las distintas etapas de produccin y comercializacin de las mercaderas a exportar manufacturadas en el pas, nuevas y sin uso. Su eliminacin tiene un efecto similar al aumento de las retenciones, en el sentido de que desincentiva la exportacin de carne vacuna.
13 Organizacin Mundial de Comercio
02 Panorama local
Prohibicin de las exportaciones El objetivo de esta medida es poder destinar una mayor cantidad de carne al mercado interno, evitando el desabastecimiento y la escalada en los precios. Si bien no afecta directamente a la Cuota Hilton, ya han surgido reclamos por parte de competidores y beneficiarios de dicho acuerdo. Desde un punto de vista estratgico, no debe olvidarse que este tipo de mecanismo de control del mercado puede llegar a impactar negativamente en la imagen comercial del pas, poniendo en riesgo la participacin en nuevos mercados cuyas demandas en progresivo crecimiento se presentan como una oportunidad inigualable para los pases exportadores. Desde el punto de vista de la recaudacin, la suspensin de las exportaciones significar una notable cada de los ingresos fiscales, estimada en entre 500 y 700 millones de pesos. Otras Medidas Adicionalmente, el gobierno ha impulsado algunas medidas informales a travs de comunicados y comentarios de sus miembros, como la sugerencia de reducir el consumo de carne vacuna. De cumplirse este anhelo, sera lgico que bajara el precio y aumentaran los saldos exportables. No obstante, an no se han registrado cambios sustanciales en este sentido. Por otro lado, se ha cuestionado el funcionamiento del Mercado de Liniers, aduciendo que los consignatarios actan en forma concertada. Si bien es verdad que dicha institucin podra funcionar de manera ms transparente y eficiente, igualmente cierto es el hecho de que la existencia de un mercado central optimiza varios puntos de la cadena de valor de la carne, al tiempo que garantiza la informacin relacionada a la formacin de precios y contribuye a la transparencia en el mercado. Al respecto, en numerosas ocasiones se ha manifestado el deseo de trasladar las instalaciones del establecimiento a San Vicente, aunque los motivos radicaran en aspectos logsticos, ambientales y de ordenamiento urbano. Por el momento, el proyecto se encuentra prorrogado.
...la existencia de un mercado central optimiza varios puntos de la cadena de valor de la carne, al tiempo que garantiza la informacin relacionada a la formacin de precios y contribuye a la transparencia en el mercado.
03
Panorama internacional
OFERTA Principales pases productores Durante el 2007 la produccin mundial de las tres carnes ms importantes rond las 220 millones de toneladas. De ese total, un 46% corresponde a carne porcina, un 29% a carne aviar y un 25% a carne vacuna, aproximadamente. Si bien India es el pas con mayor stock vacuno a nivel mundial, Estados Unidos es el mayor productor de carnes (tambin es el mayor consumidor e importador, y el cuarto exportador a nivel mundial). En produccin lo siguen Brasil, la Unin Europea y China. Los cuatro abarcan el 67% del total producido. Argentina ocupa el quinto lugar, con una produccin aproximada en 3 millones de toneladas, que representan cerca del 5,5% del total mundial.
Grfico 34 - Evolucin de la produccin mundial de carnes
(Miles de Toneladas)
03 Panorama internacional
Grfico 35 - Produccin de carne vacuna en los principales pases ganaderos

(millones de toneladas)
Se espera que se mantenga el dinamismo de los cinco mercados que crecieron durante 2007: Estados Unidos (0,7%), Brasil (3,4%), China (5,4%) y Australia (4,9%). De esta manera, se estima que para 2008 la produccin mundial de carne vacuna ronde los 55 millones de toneladas.
Grfico 36 - Evolucin stock ganado vacuno principales pases ganaderos
Brasil crecer por dcimo ao consecutivo, alcanzando un nivel mayor a las 9 millones de toneladas (un 2% del total de su stock total).
Brasil crecer por dcimo ao consecutivo, alcanzando un nivel mayor a las 9 millones de toneladas (un 2% del total de su stock total). De este modo se mantendr como segundo productor mundial de carne vacuna con un 16% del total mundial. A su vez, destinar una buena parte de su produccin a la exportacin (2,6 millones de toneladas), con lo que consolidar su posicin de principal exportador del mundo14. En China la produccin aumentar un 4%, llegando a las 8,1 millones de toneladas en 2008. Con este volumen de produccin, el gigante de oriente se convertir en el tercer pas productor de carne bovina, desplazando a la Unin
14 En los ltimos aos, pas de ser importador neto para posicionarse como el principal exportador mundial.
Europea. No obstante, destinar su produccin al abastecimiento interno, en funcin del singular crecimiento del poder adquisitivo experimentado por una parte de su poblacin. La Unin Europea sigue mostrando una tendencia de disminucin en la produccin de carne, como consecuencia de la cada de su stock ganadero y por la reduccin de estmulos a la produccin, histricamente instrumentados a travs de subsidios. Principales frigorficos Respecto a los principales frigorficos a nivel mundial, podemos destacar a las siguientes compaas: En Estados Unidos:
Compaa Capacidad (cabezas x da) 36.000 28.500 20.850 10.000 8.000 Nmero de Plantas 10 7 6 2 5 Participacin en la Faena 32,8% 25,1% 15,3% 11,1% 5,1%
Tyson Foods Cargill Meat Solutions Swift & Company National Beef Parking Smithfield Beef Group
Fuente: Ignacio Iriarte, ao 2003.
En Europa:
Compaa
Participacin en el Mercado Europeo 3,5% 2,8% 2,7% 2,6% 2,3% 2,1% 1,9% 1,5%
Faena (miles de cabezas)
Pas
Irish Foods Socapa Sdfleisch Inalca Queally Dawn Moksel Bigard Danish Crown
Fuente: Ignacio Iriarte, ao 2003.
750.000 600.000 575.000 550.000 500.000 450.000 400.000 325.000
Irlanda / Inglaterra Francia Alemania Italia Irlanda Alemania Francia Dinamarca
Es esencial tener en cuenta que los datos suministrados en las tablas corresponden al ao 2003. De hecho, al considerar los desembolsos realizados por el grupo JBS - Friboi en Estados Unidos y Australia durante los primeros tres meses de 2008 (estimados en US$ 1.280 millones), el gigante brasileo pasa a liderar el mercado estadounidense, desplazando a la histrica Tyson Foods. En particular, este grupo (que en 2007 haba absorbido Swift & Company) adquiri a Smithfield Beef Group y a Nacional Beef Parking aumentando singularmente su cuota de participacin y el nivel de concentracin en el mercado. Esta ola de adquisiciones ha despertado cierta preocupacin entre las autoridades gubernamentales del pas del norte, en relacin a las legislaciones antimonoplicas vigentes. Por ltimo, tambin es destacable la expansin alcanzada por el grupo brasileo Marfrig, al adquirir importantes frigorficos como Quickfood, Argentine Breeders & Packers y Estancias del Sur, entre otros.
03 Panorama internacional CONSUMO INTERNACIONAL
El consumo mundial de carnes muestra un firme crecimiento, siendo nuevamente la carne porcina la ms consumida, seguida por la aviar y finalmente por la vacuna. Los motivos de estos aumentos pueden ser atribuidos al crecimiento de economas como la de China, Corea, Rusia y Chile, donde las mejoras en los niveles de ingreso per cpita impactan sobre el consumo de carnes de alto contenido protico.
Grfico 37 - Evolucin del consumo total de carne
(miles de toneladas)
Grfico 38 - Consumo per cpita de carnes en los principales pases ganaderos

(kg./ habitante/ al ao)
En Rusia el consumo de carne crecer, motivado por el crecimiento de la economa y del ingreso per cpita. A su vez, se mantendr la tendencia de crecimiento de la dependencia de las importaciones para abastecer al mercado local. Esto representa grandes oportunidades para pases como Brasil, que disponen de un excedente considerable y una marcada poltica exportadora COMERCIO INTERNACIONAL Se espera que durante el 2008 se comercialicen alrededor de 7,6 millones de toneladas de carne vacuna, lo que significara cerca del 14% del total producido (la mayor parte de la produccin es consumida en los pases de origen). Los principales pases en el mercado mundial de carne aumentarn sus importaciones ya que su demanda interna seguir aumentando y la oferta continuar relativamente restringida. Estados Unidos, Rusia, Japn, la Unin Europea y Mxico seguirn concentrando el 80% del volumen negociado. Otros destinos relevantes, como Egipto, Corea del Sur e Israel seguirn siendo opciones para tener en cuenta. Por su parte, Brasil, Australia, India, Estados Unidos y Nueva Zelanda, son los principales exportadores, quienes en conjunto poseen cerca del 50% del mercado. En el 2007, Argentina era el quinto exportador mundial con 539 mil toneladas. No obstante, de acuerdo a proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en 2008 caera una posicin quedando sexto, detrs de Canad y por encima de Uruguay.
Grfico 39 - Evolucin exportaciones de carne vacuna en los principales pises ganaderos
El mejoramiento de la situacin sanitaria en el sector vacuno durante 2007 dio como resultado que se levantaran varias barreras sanitarias y se liberalizara el comercio, contribuyendo a un comercio ms fluido de carne en el mercado mundial.
Estados Unidos continuar intentando recuperar el acceso a los mercados asiticos que han restringido sus compras luego de la crisis de BSE en diciembre de 2003.
En este sentido, Estados Unidos continuar intentando recuperar el acceso a los mercados asiticos que han restringido sus compras luego de la crisis de BSE15 en diciembre de 2003. A pesar de ello, durante el 2008 se espera que sus ventas al exterior aumenten en un 19%, alcanzando las 776.000 toneladas, debido a las oportunidades comerciales con los pases vecinos miembros del NAFTA16. De hecho, mantendr sus fuertes exportaciones a Canad y Mxico, al tiempo que mejorar su acceso a Japn, a pesar de las restricciones en los envos de carne de animales menores a los 20 meses. Tambin se prev que podra reanudar sus exportaciones a Corea por la beneficiosa negociacin de nuevos protocolos de importacin de carne. Si bien las exportaciones de Canad aumentarn un 15% (alcanzando las 550.000 toneladas), este volumen permanece muy por debajo de los valores anuales registrados antes de la crisis de la BSE. En particular, aumentarn las ventas a Estados Unidos debido a la implementacin de un programa de riesgo mnimo. En las ltimas dcadas, el 85% de las exportaciones canadienses tuvieron como destino a su vecino del sur. Para 2008, Australia (segundo exportador mundial) estima exportaciones de carne por 1,4 millones de toneladas, registrando una disminucin del 5% con respecto al ao anterior. Durante 2007, se liquid gran cantidad de ganado debido a la sequa sufrida en las principales regiones del pas. Dado que las condiciones meteorolgicas adversas continan, se espera una reduccin en el saldo exportable, motivado por la menor produccin de carne bovina. En el futuro, si la superficie de forrajes se incrementa, los productores australianos tendern a retener vientres para aumentar el rodeo, provocando una disminucin adicional (aunque temporal) de la produccin y un menor saldo exportable. Australia contina aprovechando la ausencia de Estados Unidos en los mercados asiticos, pero la limitacin de la oferta perjudicar las ventas de carne al exterior.
15 Ver definicin en el Glosario. 16 North American Free Trade Agreement.
04
Perspectivas
En la actualidad, la industria crnica y frigorfica de la Argentina enfrenta una situacin muy particular, caracterizada por la gran disparidad existente entre el potencial del sector y la realidad que se observa en el mercado.
Para aprovechar la inigualable situacin de los mercados mundiales se requiere un trabajo conjunto y coordinado de los sectores productores, industriales, comercializadores y del gobierno...
Por un lado, existen perspectivas reales de crecimiento, impulsadas por los aumentos en la demanda interna y externa. Por el otro, se observan numerosas incertidumbres, tanto sectoriales como coyunturales, que parecen ir en contra de las oportunidades de despegue y desarrollo. En particular, al estancamiento del stock ganadero, el desplazamiento de la hacienda a tierras con pasturas de menor calidad, la creciente liquidacin de vientres y los problemas de ineficiencia estructural, se le suman el incremento de los costos en dlares, el aumento de la presin tributaria, las disputas con el gobierno, la falta de claridad en los incentivos, y el crecimiento de la inflacin. Al analizar cada uno de estos puntos por separado nos percatamos de que la naturaleza del problema es sumamente compleja y la aplicacin de soluciones improvisadas y de corto alcance no hace ms que agravar la situacin. Para aprovechar la inigualable situacin de los mercados mundiales se requiere un trabajo conjunto y coordinado de los sectores productores, industriales, comercializadores y del gobierno, con el fin de estimular el crecimiento sustentable de la produccin, sin perjudicar los intereses y necesidades de las distintas partes, y procurando mantener el poder adquisitivo de la poblacin.
Anexo
Principales estadsticas de la industria crnica argentina - Evolucin histrica Perodo Faena Total (cabezas) Produccin Crnica Peso Promedio de Exportaciones Total Faena Totales (TN res c/hueso) (kilogramos) (TN res c/hueso) 1.892.830 2.145.064 2.378.826 2.608.287 2.019.240 1.995.096 2.320.931 2.521.953 2.561.320 2.882.933 2.624.011 2.000.893 2.191.102 2.148.578 2.163.033 2.438.552 2.811.382 2.913.776 3.146.120 3.020.199 2.839.248 2.939.205 2.550.542 2.455.271 2.553.720 2.847.838 3.023.413 2.574.359 2.506.467 2.558.857 3.007.223 2.918.143 2.784.186 2.807.856 2.782.772 2.687.927 2.693.560 2.711.967 2.469.169 2.719.411 2.719.200 2.489.005 2.525.605 2.663.839 3.024.060 3.131.338 3.037.987 3.210.570 213,1 210,0 201,8 201,8 215,6 218,4 209,5 201,4 200,1 208,6 203,0 211,3 218,9 218,8 213,8 200,8 202,7 197,6 193,6 198,4 205,3 200,6 206,3 214,9 209,0 202,7 203,6 199,9 205,4 209,6 224,0 215,9 217,1 212,4 210,8 209,1 208,5 212,0 219,1 223,9 219,3 214,8 219,6 212,6 211,5 219,7 226,4 215,6 385.000 396.000 545.000 731.000 584.000 611.581 743.126 775.960 628.789 838.743 756.878 508.109 735.515 564.734 288.593 254.056 533.510 589.791 758.331 728.669 457.240 462.404 506.742 397.368 243.065 268.445 265.460 320.097 325.555 368.710 474.078 407.333 297.118 281.133 376.776 520.062 476.640 437.852 295.867 347.599 342.092 152.599 351.201 391.983 631.180 771.433 565.056 539.015 Consumo Interno Total (TN res c/hueso) 1.507.830 1.749.064 1.833.826 1.877.287 1.435.240 1.383.515 1.577.805 1.745.993 1.932.531 2.044.190 1.867.133 1.492.784 1.455.587 1.583.844 1.874.440 2.184.496 2.277.872 2.323.985 2.387.789 2.291.530 2.382.008 2.476.801 2.043.800 2.057.903 2.310.655 2.579.393 2.757.953 2.254.262 2.180.912 2.190.147 2.533.145 2.510.811 2.487.068 2.526.723 2.405.996 2.167.864 2.216.920 2.274.115 2.173.302 2.371.812 2.377.107 2.336.406 2.174.404 2.271.857 2.392.880 2.359.905 2.472.931 2.671.555 Consumo Interno Anual x Habitante (kilogramos) 73,1 83,5 86,2 86,8 65,4 62,1 69,8 76,1 83,1 86,6 77,9 61,3 58,8 62,9 73,1 83,9 86,1 86,5 87,6 82,8 84,8 86,8 70,6 70,0 77,4 85,1 89,7 72,2 68,9 68,2 77,7 76,0 74,3 74,5 70,0 62,3 63,0 63,9 60,4 65,2 64,6 62,9 58,0 60,0 62,6 61,1 63,4 67,8
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
8.883.627 10.212.265 11.790.463 12.926.462 9.367.585 9.133.873 11.075.842 12.520.489 12.801.959 13.820.850 12.924.548 9.467.709 10.010.143 9.817.888 10.114.882 12.146.005 13.868.040 14.748.142 16.250.210 15.224.808 13.830.496 14.650.497 12.362.052 11.425.614 12.221.440 14.050.911 14.848.916 12.877.759 12.200.000 12.210.000 13.423.578 13.516.311 12.823.907 13.216.597 13.200.357 12.857.408 12.916.716 12.794.717 11.267.726 12.145.029 12.400.235 11.586.732 11.499.838 12.531.634 14.294.990 14.251.709 13.418.824 14.890.882
Fuente: ONCCA
Principales Estadsticas de la Industria Crnica Argentina - Evolucin Histrica
11 21 13
9 10 12
8 2 3 4 5
16
6 14 5
7 3 4 1 2 10 11 13 21 20 16 18 8 6 14 15 17 12
19 20
18
19
Fuente: naturalbeefexport.com
Denominacin del corte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Garrn Tortuguita Peceto Cuadrada Bola de lomo Colita de cuadril Nalga de Adelante Corazn de Cuadril Tapa de cuadril Bife angosto Bife ancho sin tapa Tapa bife ancho Aguja sin tapa Tapa aguja Lomo Carnaza de paleta Marucha Chingolo Vaco Matambre Asado 13 cost. Entraa fina Falda Pecho con tapa Brazuelo sin hueso Cogote con azotillo Hueso total Grasa total Recortes total
Peso (kg.) 2,04 1,75 2,39 4,30 5,02 1,00 7,30 2,65 1,58 4,82 3,00 1,30 2,60 1,25 2,06 2,40 1,40 1,40 1,90 2,05 14,50 0,60 1,45 41,20 4,30 3,90 21,81 21,80 25,37
% sobre la media res 1,35 1,16 1,58 2,85 3,32 0,66 4,83 1,75 1,05 3,19 1,98 0,86 1,72 0,83 1,36 1,59 0,93 0,93 1,26 1,36 9,60 0,40 0,96 2,78 2,85 2,58 14,44 14,44 16,80
Cortes Hilton
14 15 16 17 18 19 20 21
Fuente: naturalbeefexport.com
Glosario
ABASTECEDOR: adquiere carnes, productos y subproductos comestibles para el abastecimiento del comercio minorista, establecimientos industrializadores, restaurantes, instituciones pblicas o entidades privadas. BSE: Bovine spongiform encephalopathy. Enfermedad comnmente conocida como mal de la vaca loca. CUARTEO: divisin de las medias reses en mitades mediante un corte transversal. CUARTOS: mitades en que se dividen las medias reses. Delantero y/o trasero. FEEDLOT: sistema intensivo de produccin de carne basado en el engorde de la hacienda vacuna en corrales, donde el total del alimento consumido es suministrado diariamente por el hombre. IGO: (ndice General ONCCA). ndice de precios mayorista de la carne, que considera la cantidad de cabezas de ganado que ingresan a los diferentes mercados nacionales diariamente y a las diferentes categoras de animales (novillo, ternera, vaquillona, etc.); tasando, de esta manera, el precio promedio de cada kilo de carne en los mercados mayoristas. NOVILLITO: bovino, macho, diente de leche, con una canal caliente de un mnimo de 170 kg. NOVILLO: bovino macho castrado. TEP: (Tasa Efectiva de Preez). Es el nmero de animales que quedan preados durante un periodo especfico de tiempo (usualmente 21 das) dividido por el nmero de animales que se haban seleccionado para prear durante ese periodo. VAQUILLONA: bovino hembra, de no ms de 4 dientes incisivos permanentes, que debe proporcionar una canal caliente de un mnimo de 150 kg.
Fuentes de Informacin y Lecturas Consultadas

- ONCCA. Anuario Bovinos 2006. Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), Secretaria de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos (SAGPyA), Ministerio de Economa y Produccin (MECON). Buenos Aires, Argentina. Enero de 2007. - ONCCA. Mensual Bovinos Diciembre de 2007. ONCCA, SAGPyA, MECON. Buenos Aires, Argentina. Diciembre de 2007. - ONCCA. Mensual Bovinos Enero de 2008. ONCCA, SAGPyA, MECON. Buenos Aires, Argentina. Enero de 2008. - ONCCA. Mensual Bovinos Febrero de 2008. ONCCA, SAGPyA, MECON. Buenos Aires, Argentina. Febrero de 2008. - CICCRA. Informe Econmico Mensual. Documento N 89 - Diciembre 2007. CICCRA. Buenos Aires, Argentina. Diciembre de 2007. - IPCVA. Cuadernillo Tcnico N 2. Mercado de la Carne Vacuna en Argentina. Estado de Situacin y Perspectivas. El conflicto ganadero en un contexto global. Buenos Aires, Argentina. Julio de 2006. - AACREA. Agroalimentos Argentinos. Industria Frigorfica. Buenos Aires, Argentina. 2005. - PIEIRO M.; HIGA D.; LPEZ SAUBIDET, R. El precio de la carne y la actividad ganadera. Grupo CEO. Buenos Aires, Argentina. 2006. - INTA. Situacin de la Ganadera en el Contexto Mundial. Buenos Aires, Argentina. Septiembre de 2007. - DICHIARA, R. Formacin de precio en la cadena agroindustrial pecuaria bovina: 19802006. Asociacin Argentina de Economa Agraria. Buenos Aires, Argentina. Septiembre de 2007. - BISANG, R. Eficiencia y Redes Productivas: La industria de las carnes en Argentina. Instituto de Industria. Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos Aires, Argentina. - CASTAGANA, A; WOELFLIN M.L.; CAFARELL S.; LPEZ ASENSIO G. El Sector de la Carne. La Industria Frigorfica en el Gran Rosario. Instituto de Investigaciones Econmicas - Escuela de Economa. Rosario, Argentina. Noviembre de 2005. - Tardguila, R. FAXcarne. Informe y anlisis del mercado ganadero. Blasina&Tardguila Consultores Asociados. Montevideo, Uruguay. Marzo, Abril, Mayo de 2008. - Diario La Nacin, Diario El Cronista Comercial, Diario Clarn, Diario Infobae, Diario Perfil.
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En el prximo Reporte Sectorial de BDO Becher y Asociados S.R.L. se analizar el sector de Laboratorios e industria farmacutica.
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identidad local + fortaleza global 1

Mercado de la carne e industria frigorfica

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1 De acuerdo a la CIIU (Clasificacin Industrial Internacional Uniforme). 2 Ver definicin en el Glosario.

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Grfico 2 - Esquema de cadena de valor

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Grfico 3 - Composicin final de la facturacin derivada de la faena

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5 Manteniendo todo lo dems constante.

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Grfico 11 - Faena principales frigorficos argentina 2005 - 2007

Grfico 12 - Evolucin faena principales frigorficos en argentina 1998 - 2007

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Grfico 13 - Concentracin de la faena en frigorficos

9 El mximo histrico registrado fue de 89,7 Kg., en el ao 1986.

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Grfico 15 - Evolucin del consumo per capita de carne cacuna (kg.)

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02 Panorama local PRECIOS

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11 Ver definicin en el Glosario.

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Grfico 20 - Precios promedio por categora

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Grfico 23 - Exportaciones de Carne Vacuna en Miles de US$ / TN Peso Producto

Grfico 25 - Participacin de los principales destinos de las exportaciones de carne fresca

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Grfico 27 - Participacin de los principales destinos de las exportaciones de carne fresca

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Grfico 29 - Exportaciones Cuota Hilton por destino

02 Panorama local SITUACIN CAMPO - GOBIERNO

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Grfico 32 - ndice de precios al consumidor

Grfico 33 - Inflacin acumulada

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13 Organizacin Mundial de Comercio

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Grfico 35 - Produccin de carne vacuna en los principales pases ganaderos

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Faena (miles de cabezas)

750.000 600.000 575.000 550.000 500.000 450.000 400.000 325.000

Irlanda / Inglaterra Francia Alemania Italia Irlanda Alemania Francia Dinamarca

03 Panorama internacional CONSUMO INTERNACIONAL

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Grfico 38 - Consumo per cpita de carnes en los principales pases ganaderos

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