Nmero: 129/2004 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE GEOCINCIAS PS-GRADUAO EM POLITICA CIENTFICA E TECNOLGICA

ELIANE CRISTINA FRANCO

ESTRATGIAS TECNOLGICAS DE EMPRESAS MULTINACIONAIS NO BRASIL: DIVERSIDADE E DETERMINANTES

Tese apresentada ao Instituto de Geocincias como parte dos requisitos para obteno do ttulo de Doutor em Poltica Cientfica e Tecnolgica.

Orientador: Prof. Dr. Ruy de Quadros Carvalho

CAMPINAS - SO PAULO Agosto 2004

FICHA CATALOGRFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE GEOCINCIAS - UNICAMP

F848e

Franco, Eliane Cristina Estratgias tecnolgicas de empresas multinacionais no Brasil: diversidade e determinantes / Eliane Cristina Franco.- Campinas,SP.: [s.n.], 2004. Orientador: Ruy de Quadros Carvalho. Tese (doutorado) Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geocincias. 1. Tecnologia e desenvolvimento econmico. 2. Empresas Multinacionais. 3. reas subdesenvolvidas. 4. Processo de transformao Pases em desenvolvimento. I. Carvalho, Ruy de Quadros. II. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geocincias. III. Ttulo.

ii

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE GEOCINCIAS PS-GRADUAO EM POLITICA CIENTFICA E TECNOLGICA

AUTORA: ELIANE CRISTINA FRANCO

ORIENTADOR: Prof. Dr. Ruy de Quadros Carvalho

Aprovada em: _____/_____/_____

EXAMINADORES: Prof. Dr. Ruy de Quadros Carvalho (Presidente) Prof. Dr. Leonardo Basso Prof. Dr. Jos Maria Ferreira Jardim da Silveira Prof. Dr. Andr Tosi Furtado Prof. Dr. Srgio Robles Reis de Queiroz ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________

Campinas, 30 de agosto de 2004.

iii

iv

 v Tina, pelas lies de amor e de vida. (in memorian)

vi

AGRADECIMENTOS Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, que durante todos os momentos desta longa jornada de trabalho esteve ao meu lado, dando-me fora e coragem para jamais desistir dos meus objetivos e ideais. muito difcil enumerar e citar, por nomes, todas as pessoas que me acompanharam por tantos anos e que, com palavras e demonstraes de puro afeto, tornaram possvel este trabalho. Por isso, tentarei ser parcimoniosa em nomes, mas perdulria nos meus mais sinceros e profundos agradecimentos. Ao meu marido, que sempre me ajudou e me apoiou, do incio ao fim deste e tantos outros momentos importantes em minha vida, s me resta dizer-lhe que suas atitudes foram provas irrefutveis de muito amor. Imagino como foi difcil suportar dias, meses e um ano de ausncia quando fui fazer meu doutorado-sanduche. Confesso que todo seu amor, carinho, apoio, fora e coragem sempre me acompanharam e nunca me deixaram sentir solido. A voc e a nossa filhinha Sofia (que chegar em fevereiro de 2004!), obrigada por existirem em minha vida fazerem sentir-me to amada e feliz. A toda minha famlia, maninhos, maninha, tia Angela e, especialmente, minha me que, ao pressentir os momentos em que mais necessitei de seu amparo incondicional, sempre me transmitiu fora, otimismo e sabedoria. A toda famlia do Al e aos amigos comuns, obrigada por tornarem nossos dias ainda mais alegres e divertidos. Sandra Kimber que, em apenas um ano de convivncia, permitiu que crissemos laos profundos de afeto, como os de me e filha. Aos meus grandes amigos de todas e para todas as horas, sempre prontos a me ajudar, obrigada por tanta compreenso, pacincia, tolerncia, carinho e respeito. Ao meu orientador, Ruy Quadros, que h tanto tempo me acompanha e guia meus passos na jornada acadmica e profissional, minha admirao e gratido. Sem seus ensinamentos, experincia, dedicao e lies de disciplina esta tese e tantos outros trabalhos que compartilhamos seriam irrealizveis. Aos demais professores do DPCT, em especial a Andr Furtado e a Srgio Queiroz, que tanto contriburam para minha formao, muito obrigada pelos ensinamentos, conselhos e por todos esses anos de agradvel convivncia. Ao professor Andr Furtado, palavras de agradecimento no sero suficientes para compensar seu interesse e ajuda no desenvolvimento de todas as fases do meu trabalho de doutorado.

vii

Ao professor Sanjaya Lall, pela superviso do meu estgio de doutorado no exterior, obrigada pelas valiosas sugestes e pela simptica recepo. Aos colegas do curso de doutorado, turma do GEMPI e do GEOPI e a todo pessoal do IG, pelos divertidos bate-papos nos corredores, e por compartilharmos, durantes estes anos, tantas informaes, dvidas, momentos de ansiedade e de alegria. grande famlia da St. Margarets Road, que me fizeram sentir em minha prpria casa, Thank you so much, darlings! Fundao SEADE e a sua PAEP (Pesquisa da Atividade Econmica Paulista), sem as quais esta tese no seria possvel. Foi muito prazeroso trabalhar durante seis anos ao lado de pessoas que se tornaram to amigas. Meus mais sinceros agradecimentos a todos os que transformaram nossos dias de rduo trabalho de pesquisa em diverso, sem perder a noo de responsabilidade, claro. CAPES, pelo financiamento de toda esta tese e, em especial, pela oportunidade de realizar o doutorado-sanduche em Oxford, onde passei um curto, mas intenso perodo de aprendizagem. University of Oxford ao Green College, por aceitarem minha application e pela calorosa acolhida. Aos professores examinadores da banca de doutoramento, orientador Ruy Quadros, Andr Furtado, Srgio Queiroz, Jos Maria Silveira, Leonardo Basso, Sandra Brizolla e Roberto Bernardes, meus sinceros agradecimentos por aceitarem fazer parte dessa avaliao e minhas desculpas pela delonga na entrega da tese.

viii

O caos uma ordem por decifrar (Livro dos Contrrios, JOS SARAMAGO)

ix

LISTA DE SIGLAS
ANPEI BACEN CIS CNAE EUA F&A FMI IBGE IDE INPI ISI MNE OCDE P&D PAEP PAER PD PED PIA PIB PINTEC SEADE SMNE SOBEET TI TNC UNCTAD WIR Associao Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia de Empresas Inovadoras Banco Central do Brasil Community Innovation Survey Classificao Nacional da Atividade Econmica Estados Unidos da Amrica Fuses e Aquisies Fundo Monetrio Internacional Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica Investimentos Diretos Externos Instituto Nacional de Propriedade Intelectual Industrializao por Substituio de Importaes Empresas Multinacionais Organizao para Cooperao e Desenvolvimento Econmico Pesquisa e Desenvolvimento Pesquisa da Atividade Econmica Paulista Pesquisa da Atividade Econmica Regional Pases Desenvolvidos Pases em Desenvolvimento Pesquisa Industrial Anual Produto Interno Bruto Pesquisa Industrial sobre Inovao Tecnolgica Sistema Estadual de Anlise de Dados Subsidirias de Empresas Multinacionais Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalizao Econmica Tecnologia de Informao Corporaes Transnacionais United Nations Conference on Trade and Development World Investment Report

xi

xii

LISTA DE FIGURAS, QUADROS, GRFICOS e TABELAS

Grfico 1.1 - Entrada de IDEs (1970-2002)................................................................................................. 13 Tabela 1.1 - Valor e importncia relativa das vendas de filiais americanas para outras filiais de corporaes transnacionais dos EUA (1977, 1983, 1993 e 1996) ............................................................. 15 Tabela 1.2 - Distribuio de exportao intrafirma de filiais de corporaes transnacionais americanas na indstria, por categoria de tecnologia* (1983-1998) ................................................................................ 15 Quadro 1.1 - Categorias setoriais segundo busca de ativos tecnolgicos ................................................. 37 Figura 1.1. Fatores selecionados que interferem na diversidade de estratgias tecnolgicas das EMs 44 Quadro 2.1 Estratgias tecnolgicas de SEMs em PEDs ....................................................................... 59 Figura 3.1 - Foco de anlise da pesquisa ................................................................................................... 63 Tabela 3.1 Firmas controladas (parcial ou integralmente) por capital estrangeiro na indstria paulista Estado de So Paulo, 1996......................................................................................................................... 72 Quadro 3.1 - Variveis de anlise selecionadas, localizao no questionrio da PAEP e finalidade ........ 77 Quadro 3.2 - Variveis de esforo tecnolgico selecionadas para a Anlise Fatorial ................................ 80 Figura 3.2 Estrutura das variveis de esforo tecnolgico antes da anlise fatorial ............................... 82 Quadro 3.3 - Variveis explicativas (independentes) inseridas na rvore de Respostas........................ 87 Quadro 3.4 - Agregao de nacionalidade do(s) principal(is) scio(s) controlador(es) de empresas com capital estrangeiro, por macrorregies........................................................................................................ 88 Tabela 4.1 - Extrao dos fatores (Mtodo: anlise de componentes principais) ...................................... 92 Tabela 4.2 Matriz Fatorial......................................................................................................................... 92 Figura 4.1- Correlao entre as variveis de esforo tecnolgico e significado dos fatores correspondentes.......................................................................................................................................... 95 Figura 4.2 rvore de segmentao para o Fator 1 ................................................................................ 106 Figura 4.3 rvore de segmentao para o Fator 2 ................................................................................ 109 Figura 4.4 - rvore de segmentao para o Fator 3 ................................................................................. 111 Quadro (Concluses) - Estratgias tecnolgicas relevantes, tipo de combinao entre esforos tecnolgicos, principal determinante e grupos representativos de empresas .......................................... 117 Quadro (Anexo) Segmentao de atividades industriais da PAEP/96 e CNAE correspondente .......... 133 Tabela (Anexo) - Matriz de correlao e significncia correspondente entre as variveis de esforo tecnolgico, X1 a X5* ................................................................................................................................ 134 Grficos (Anexo) Distribuio estatstica das variveis de esforo tecnolgico (X1 a X5) para as empresas estrangeiras com mais de 99 empregados (dados ponderados e no-ponderados) .............. 135

xiii

xiv

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE GEOCINCIAS PS-GRADUAO EM POLITICA CIENTFICA E TECNOLGICA

ESTRATGIAS TECNOLGICAS DE EMPRESAS MULTINACIONAIS NO BRASIL: DIVERSIDADE E DETERMINANTES RESUMO TESE DE DOUTORADO Eliane Cristina Franco
O principal objetivo desta tese consiste em traar padres de esforo tecnolgico em Empresas Multinacionais (EMs) instaladas no Brasil e identificar seus principais determinantes. No perodo recente, EMs vm se consolidando como fontes difusoras e criadoras de inovao, considerada a pedra angular para empresas aumentarem e garantirem a competitividade no mercado global. Entretanto, a aquisio de competncias para inovar no um processo fortuito, mas envolve a realizao de diversos esforos tecnolgicos, desde investimentos em capital fsico, recursos humanos e conhecimentos at atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e capacidade organizacional. s diferentes formas como as empresas combinam esses ativos para gerar inovaes chamamos de estratgias tecnolgicas. Dados da amostra de 370 EMs em operao no Brasil (Estado de So Paulo), no ano de 1996, extrados da Pesquisa da Atividade Econmica Paulista (PAEP), revelaram comportamentos diferenciados quanto busca e criao de ativos tecnolgicos, caracterizando trs estratgias tecnolgicas distintas nesse grupo de empresas: a primeira, baseada em aquisio de tecnologia desincorporada (despesas com royalties e assistncia tcnica); a segunda em aquisio e criao de ativos tecnolgicos Locais (investimentos em mquinas e equipamentos nacionais e pessoal alocado em P&D); e a terceira, orientada importao de tecnologia Incorporada (investimentos em mquinas e equipamentos estrangeiros). Esses diferentes padres de esforo tecnolgico, por sua vez, so influenciados por distintos atributos da subsidiria. Em outras palavras, enquanto as estratgias baseadas em tecnologia desincorporada e importao de tecnologia incorporada variam significativamente conforme o setor de atividade industrial a que a empresa pertence, esforos tecnolgicos mais intensivos, baseados na busca de ativos tecnolgicos locais, so altamente influenciados pelo tamanho da filial. A concluso principal que os resultados dessa anlise de agregados confirmam evidncias empricas recentes sobre a diversidade de comportamentos tecnolgicos de EMs em Pases em Desenvolvimento (PEDs). Os diferentes comportamentos tecnolgicos identificados nas empresas estrangeiras em operao no Brasil mostram que suas atividades tecnolgicas vo alm da importao de tecnologia per se, muito embora as primeira e terceira estratgias caracterizem uma maior propenso das EMs aquisio externa (fora da empresa) de tecnologia j existente. Alm disso, economias de escala, geradas pelas grandes EMs, constituem o principal determinante para a realizao de esforos tecnolgicos mais intensivos, decorrentes de atividades internas de P&D e de suas relaes de complementaridade com fornecedores locais de bens de capital.

xv

xvi

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE GEOCINCIAS PS-GRADUAO EM POLITICACIENTFICA E TECNOLGICA

ESTRATGIAS TECNOLGICAS DE EMPRESAS MULTINACIONAIS NO BRASIL: DIVERSIDADE E DETERMINANTES ABSTRACT TESE DE DOUTORADO Eliane Cristina Franco
The main objective of this thesis is to identify patterns of technological efforts in Multinational Enterprises (MNEs) located in Brazil and explore their main drivers. In recent years, MNEs have consolidated as diffusers and creators of innovation, which is considered the corner-stone for competitiveness in the global market. However, the acquisition of innovative capabilities is not a fortuitous process, but involves a bulk of technological efforts, from investments on physical capital, human resources, knowledge to Research and Development (R&D) and management skills. The different ways firms combine these assets for innovation we called technological strategies. The sample of 370 foreign firms operating in Brazil (So Paulo State), in 1996, which comes from the Pesquisa da Atividade Econmica Paulista (PAEP), has showed different behaviors related to seeking and creation of technological assets, which has characterized distinct technological strategies: the first, is based on disembodied technological acquisition (payments of royalties and technical assistance); the second, is based on local technological assets (investments in national machines and equipments and personal in internal R&D activities); and the third one, is more oriented to importation of embodied technology (investments on foreign equipment and machines). It also found that the different technological patterns have influenced by different subsidiarys attributes. In other words, while strategies based on disembodied technology and imported embodied technology have been significant variations according to the industrial sectors which firm belongs to, the strategy based on local technological assets (ETL) is more influenced by firm-size. The main conclusion is that the results from this aggregate analysis confirm recent empirical evidences about the diversity of technological activities by MNEs in PEDs. The different technological strategies in foreign companies operating in Brazil have showed the activities are not only related to importation of technology per se, despite of the fact that MNEs, in the first and third strategies, are more oriented to acquire technology externally (outside of the firm). Moreover, the scale economies in the largest MNEs are the main driver for more intensive technological efforts, based on internal R&D activities and their complementaritys links with local capital goods suppliers.

xvii

xviii

NDICE

INTRODUO ..............................................................................................................................1

CAPTULO 1 Estrutura organizacional das atividades produtivas e tecnolgicas das empresas multinacionais no contexto de globalizao ..............................................................11 1.1 Introduo ...........................................................................................................................11 1.2 Caracterizao da expanso das atividades produtivas no mercado global .....................12 1.3 Internacionalizao da produo e importncia dos ativos estratgicos ......................19 1.3.1 Estratgias de busca e criao de ativos tecnolgicos: alguns conceitos-chave .........23 1.3.1.1 Definindo Estratgias Tecnolgicas ...................................................................28 1.3.2 Internacionalizao da P&D e fatores determinantes do esforo tecnolgico ............30 1.3.2.1 Fatores locacionais .................................................................................................33 1.3.2.2 Os atributos setoriais ..............................................................................................35 1.3.2.3 Os atributos da firma ..............................................................................................39 1.4 Concluso ............................................................................................................................43

CAPTULO 2 Estratgias tecnolgicas das empresas multinacionais nos pases em desenvolvimento: do contexto de substituio de importaes globalizao .......................45 2.1 Introduo ...........................................................................................................................45 2.2 Estratgia de expanso das empresas multinacionais no contexto de industrializao por substituio de importaes: principais reflexos na capacitao tecnolgica local...............46 2.2.1 Estratgias tecnolgicas e determinantes .....................................................................50 2.3 Estratgias tecnolgicas de empresas multinacionais em pases em desenvolvimento: evidncias empricas recentes ...................................................................................................53 2.4 Concluso ............................................................................................................................58

CAPTULO 3 Metodologia de pesquisa..................................................................................61 3.1 Introduo ...........................................................................................................................61 3.2 Foco da pesquisa: premissa e hiptese...............................................................................62 3.3 A Pesquisa da Atividade Econmica Paulista PAEP......................................................64 3.3.1 Cobertura das empresas investigadas...........................................................................64 3.3.2 Contedo da pesquisa e natureza das informaes ......................................................65 3.3.2.1 Captulo 6: o survey de inovao tecnolgica........................................................67 3.4 A amostra de empresas estrangeiras...................................................................................70 3.5 As variveis de anlise selecionadas...................................................................................73 3.6 Mtodos utilizados ...............................................................................................................78 3.6.1 Identificando as estratgias tecnolgicas .....................................................................80 3.6.1.1 Tratamento preliminar da amostra e das variveis.................................................84 3.6.2 Determinantes das estratgias tecnolgicas .................................................................86

xix

CAPTULO 4 Resultados empricos: a diversidade de estratgias tecnolgicas das empresas multinacionais no Brasil e seus determinantes .........................................................89 4.1 Introduo ...........................................................................................................................89 4.2 A diversidade de estratgias tecnolgicas...........................................................................90 4.2.1 Primeiros resultados: a extrao dos fatores principais ..............................................91 4.2.2 Significado dos fatores ..................................................................................................93 4.2.3 A Estratgia Tecnolgica baseada em aquisio de Tecnologia Desincorporada (ETD) ................................................................................................................................................95 4.2.4 A Estratgia Tecnolgica baseada em aquisio/criao de Ativos Tecnolgicos Locais (ETL)...........................................................................................................................99 4.2.5 A Estratgia Tecnolgica baseada em Importao de Tecnologia Incorporada (ETI) ..............................................................................................................................................102 4.3 Estratgias tecnolgicas e seus principais determinantes ...............................................103 4.3.1 Determinantes da Estratgia Tecnolgica baseada em aquisio de Tecnologia Desincorporada (ETD) ........................................................................................................104 4.3.2 Determinantes da Estratgia Tecnolgica baseada em aquisio/criao de ativos tecnolgicos Locais (ETL) .................................................................................................106 4.3.3 Determinantes da Estratgia Tecnolgica baseada em importao de tecnologia Incorporada (ETI) ................................................................................................................109

CONCLUSES ..........................................................................................................................113

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS .....................................................................................123

ANEXOS .....................................................................................................................................133

xx

INTRODUO No mercado globalizado, a inovao vem sendo a principal fonte de competitividade das empresas. Entretanto, a aquisio de capacidades para desenvolver novos produtos ou processos depende de um conjunto de esforos diferenciados por parte da empresa, entre os quais destacam-se investimentos em capital fsico, humano, novos conhecimentos, aprendizado Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e em gesto de todo seu portfolio de ativos. Nesse processo de criao de competncias para inovar, Empresas Multinacionais (EMs) ocupam posio de liderana. Suas vantagens de transnacionalizao e de integrao em redes, permitem-lhes explorar recursos existentes em diversas partes do globo, formando um sistema cada vez mais racionalizado de produo e de gesto em nvel global. Essa estrutura organizacional facilita a capto de recursos para financiar atividades tecnolgicas, em especial aquelas de maior custo e risco. Como resultado, EMs tendem a apresentar alto desempenho inovador nas diversas regies em que atuam, obtendo taxas de retorno crescentes com o lanamento de um grande nmero de inovaes no mercado em um curto espao de tempo. Contudo, a intensidade e a forma como essas empresas realizam esforos tecnolgicos para inovar variam substancialmente entre pases. Na verdade, EMs decidem, por meio de suas subsidirias, realizar atividades tecnolgicas e desenvolver capacidades inovativas no pas anfitrio, movidas por diferentes atrativos locacionais, entre os quais destacam-se o tamanho do mercado consumidor, os recursos naturais existentes, infra-estrutura cientfica e tecnolgica, recursos humanos qualificados. A estratgia de atuao da subsidiria na captao e no desenvolvimento de recursos voltados inovao afeta, por sua vez, no somente a prpria capacidade tecnolgica da subsidiria, como tambm o pas receptor de Investimento Direto Estrangeiro (IDE), gerando efeitos, positivos ou negativos, no desenvolvimento tecnolgico local, no emprego, na renda, na capacidade exportadora, etc. No debate sobre atividades tecnolgicas em EMs localizadas nos Pases em Desenvolvimento (PEDs), a primeira questo que emerge se essas empresas efetivamente realizam algum tipo de esforo tecnolgico local, ou se simplesmente importam tecnologia, na maior parte desenvolvida em seus pases de origem. Essa parece ser uma questo-chave que percorre vrios fruns de discusso sobre Investimentos Diretos Estrangeiros (IDEs) em PEDs, quer sejam orientados ao empresariado local, ao setor governamental ou ao ,meio acadmico.

No caso da nossa pesquisa, o ponto de partida que instigou a retomada do debate sobre as Subsidirias de EMs (SEMs) e suas atividades tecnolgicas em PEDs foi a evidncia emprica, proporcionada por um levantamento estatstico junto a 10.000 empresas industriais em operao no estado de So Paulo, em 1996, de que firmas com capital estrangeiro apresentaram no apenas maior desempenho inovador, como tambm maior intensidade de esforo em P&D, vis-vis empresas com capital exclusivamente nacional. (QUADROS et alii, 1999; COSTA e QUEIROZ, 2001) Outro importante achado, em anlises subseqentes a partir da mesma base de dados, foi a constatao de que o tamanho da firma influencia na propenso a inovar; ou seja, quanto maior a empresa, maior sua capacidade de desenvolver novos processos e/ou lanar produtos novos no mercado. (QUADROS et alii, 2000). Estudos empricos realizados em SEMs instaladas em PEDs, como ndia, Singapura e Malsia, tambm apontaram novas evidncias de esforos tecnolgicos empreendidos por essas empresas nos pases anfitries. (REDDY, 1997; AMSDEN, 2001; ARIFFIN e BELL, 1999) Esses resultados ajudam, portanto, a qualificar pesquisas estatsticas que mostram que o atual movimento de descentralizao da P&D realizado pelas EMs atinge no apenas pases desenvolvidos (DUNNING e NARULA, 1995; ARCHIBUGI e MICHIE, 1995; entre outros), mas tambm algumas economias em desenvolvimento com capacidade para atrair atividades intensivas em tecnologia. (LALL, 2000) Ao mesmo tempo, reacendem a polmica sobre a capacitao tecnolgica (ou a falta de) das empresas nacionais e sua desvantagem competitiva em face das EMs na economia global. Alm disso, suscitam a necessidade de se examinar que tipo de atividades tecnolgicas filiais de EMs efetivamente vm realizando no Brasil. Esses esforos seriam orientados realizao de atividades internas de P&D? Ou estariam mais associados ao processo de difuso tecnolgica e aquisio externa de tecnologias j existentes? Neste ltimo caso, em que medida as vantagens advindas da difuso tecnolgica vm do mercado domstico ou seja, da compra de insumos tecnolgicos produzidos por fornecedores locais ou da importao de tecnologia? Para responder a essas perguntas preciso investigar as estratgias tecnolgicas das empresas multinacionais no pas anfitrio, isto , a forma como essas empresas buscam tecnologias no mercado interno e internacional, combinam esses ativos e criam localmente capacidade para gerar novas tecnologias e desenvolver produtos e processos tecnologicamente inovadores.

Assim, o objetivo desta pesquisa identificar, mediante uma anlise de agregados, padres de comportamento tecnolgico nas SEMs instaladas no Brasil, examinando alguns de seus principais determinantes. A caracterizao da diversidade de estratgias tecnolgicas nessas empresas pode no apenas contribuir para o debate sobre o tipo de esforo inovador que se realiza no pas, como tambm auxiliar os policy makers a traar instrumentos de poltica que promovam maior sinergia entre as distintas estratgias do capital estrangeiro e os interesses nacionais em termos de competitividade e de capacitao tecnolgica local. Desde logo, a premissa que orienta este estudo a de que os esforos tecnolgicos empreendidos pelas empresas variam de acordo com suas diferentes estratgias de busca e criao de insumos tecnolgicos voltados inovao. Alm disso, segundo diversas pesquisas empricos, a diversidade de orientaes tecnolgicas influenciada por atributos econmicos bsicos da firma, como seu tamanho e setor de atividade industrial. No caso de EMs, a nacionalidade da empresa tambm tem sido apontada na literatura como condicionante importante das estratgias tecnolgicas adotadas pelas subsidirias no pas hospedeiro. A temtica a ser aqui abordada tratada na literatura por pesquisas empricas recentes sobre capacitao tecnolgica de EMs em PEDs, bem como por reflexes na linha do international business acerca de mudanas em curso nas estratgias de internacionalizao da produo e das atividades tecnolgicas das EMs no mercado global. Nesse cenrio, o processo de expanso das EMs intensifica-se e atinge dimenses globais, ao mesmo tempo em que suas redes de produo tornam-se cada vez mais integradas e articuladas interna e externamente. luz das transformaes na estrutura organizacional da produo engendradas pelas EMs, emerge a seguinte questo: de que maneira e com que intensidade as novas estratgias de expanso das EMs atingem suas atividades tecnolgicas? De um lado, estudos indicam que EMs vm concentrando a P&D nos pases de origem, desenvolvidos, transferindo para as subsidirias localizadas em PEDs somente os resultados destes esforos, e no a capacitao tecnolgica propriamente dita. De outro lado, h evidncias de que esse quadro vem se modificando, com experincias bem sucedidas de desenvolvimento local de atividades tecnolgicas e upgrading da capacidade inovativa das filiais de EMs em alguns PEDs. Neste ltimo caso, a relativa descentralizao de atividades tecnolgicas e o aumento da capacidade de inovao local explicadam-se, em grande medida, pela diversidade de estratgias das subsidirias orientadas inovao. Estas, por sua vez, variam conforme a nfase atribuda a distintos ativos ou insumos

tecnolgicos necessrios para a empresa inovar, desde investimentos em capital fsico (mquinas e equipamentos) e em aquisio externa de conhecimentos e informaes at esforos internos em P&D formal. No Brasil, assim como em outras grandes economias da Amrica Latina (Mxico e Argentina), em que a presena de IDEs dominante no processo de industrializao, estudos empricos realizados nas dcadas de 1970 e 1980 evidenciaram certo nvel de capacitao tecnolgica acumulada nas filiais de EMs. Em que pese, contudo, o fato de que essas empresas no se instalaram nessas regies com a inteno explcita de desenvolver uma infra-estrutura tecnolgica local, muitas delas foram levadas a criar departamentos de engenharia e de P&D, assim como grupos de assistncia tcnica produo, para se adequar s necessidades de mercado, escala de operao ou organizao produtiva locais. bem verdade que a maior parte desses esforos tecnolgicos so de natureza essencialmente adaptativa, criados no com o objetivo de desenvolver produtos ou processos novos em escala mundial, mas sim, de aproveitarse da difuso tecnolgica, adaptando a tecnologia j existente s condies do mercado local. (KATZ, 1999) Todavia, esses investimentos levaram a um processo de aprendizado que resultou no acmulo de capacidades internas das empresas para adaptar produtos e processos e at para desenvolver novas tecnologias. Exemplo o conhecimento adquirido pelas montadoras no Brasil, que resultou em projetos de desenvolvimento de novos veculos utilizando engenharia brasileira, mesmo na fase anterior abertura do mercado (QUADROS e QUEIROZ, 2001; CARNEIRODIAS e SALERNO, 2003; CONSONI, 2004) A abertura econmica iniciada nos anos 1990 traria novos desafios s empresas e aos pases que, para adquirir e consolidar sua participao no mercado internacional, precisam conciliar reduo de barreiras entrada de recursos externos e investimentos internos na expanso de sua capacidade produtiva. Nesse contexto, EMs vm buscando ampliar suas economias globais de escala mediante a transferncia de ativos mveis (recursos humanos, capital fsico, conhecimentos codificados) para suas diversas empresas e o melhor aproveitamento dos ativos imveis (infra-estrutura, conhecimento tcito, competncias cientficas e tecnolgicas) existentes no pas anfitrio. (LALL, 2000) As mudanas na dinmica de atuao das EMs nos anos 1990 requerem, portanto, novas investigaes a respeito do papel do Brasil nas cadeias de produo global e na diviso internacional do trabalho das grandes corporaes. Sendo as atividades tecnolgicas insumo

estratgico para alavancar a inovao e esta, por sua vez, fonte essencial de competitividade da empresa, importante investigar de que maneira as subsidirias aqui instaladas realizam esforos tecnolgicos, que tipo de ativos necessitam buscar externamente ou criar internamente, e como a empresa gerencia esse portfolio de ativos estratgicos voltados ao desenvolvimento de novas competncias, de novos produtos e de novos processos. Para identificar padres sistemticos de comportamento tecnolgico em SEMs em operao no Brasil e entender seus determinantes, este estudo investigou uma amostra de aproximadamente 370 empresas industriais com capital controlador estrangeiro instaladas no pas. Na verdade, a amostra a ser aqui examinada compreende tanto empresas com capital controlador misto (nacional e estrangeiro) como subsidirias de transnacionais propriamente ditas, ou seja, aquelas com capital controlador 100% estrangeiro. Os dados foram extrados da Pesquisa da Atividade Econmica Paulista (PAEP), desenvolvida pela Fundao Sistema Estadual de Anlise de Dados (SEADE), que contm informaes econmicas e tecnolgicas, de carter qualitativo e quantitativo, sobre mais de 10.000 empresas de manufatura em operao no Estado de So Paulo, no ano de 1996. Uma vez tendo o acesso a uma amostra robusta de empresas estrangeiras que, expandidas, representam uma populao de mais de 500 filiais de EMs foram selecionadas tcnicas estatsticas que possibilitassem no somente uma melhor organizao dos dados mas, sobretudo, atingir o objetivo principal desta pesquisa, ou seja, identificar padres (ou estratgias) de esforo tecnolgico e seus principais determinantes em empresas estrangeiras localizadas no Brasil. Assim, para a identificao das estratgias tecnolgicas utilizou-se a Anlise Fatorial, mtodo que permitiu estabelecer a interao simultnea e a interdependncia entre as variveis da PAEP que representaro tipos de esforos tecnolgicos realizados pelas empresas estrangeiras da amostra. As atividades inovativas podem ser desenvolvidas por meio de diferentes esforos de aquisio e criao de ativos tecnolgicos; esses esforos, por sua vez, podem expressar-se em forma de aquisio de mquinas e equipamentos (tecnologia incorporada), de aquisio de conhecimentos codificados (tecnologia desincorporada), bem como de investimentos em pessoal qualificado e em atividades de P&D (internas ou contratadas externamente). Os ativos necessrios construo de capacidades inovativas esto parametrizados na metodologia da Organizao para Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE) contida no Manual de

Oslo, principal referncia internacional para coleta e interpretao de dados estatsticos sobre inovao tecnolgica. A mesma metodologia foi utilizada na PAEP para a elaborao de indicadores ligados atividade inovativa da empresa. (captulo 6 do questionrio) Todavia, a no-familiaridade no fornecimento de informaes desta natureza por parte do empresariado brasileiro (em especial dos micro e pequenos) e a ausncia de uma estrutura contbil que permitisse quantificar gastos, investimentos e rendimentos advindos da atividade inovativa levaram invalidao de grande parte dessas informaes. As principais perdas incidiram na mensurao dos esforos tecnolgicos das empresas; entre estes, a nica varivel quantitiva disponibilizada pela PAEP foi o nmero de pessoal graduado alocado em atividades internas de P&D. Os demais indicadores selecionados para a presente anlise constituem uma aproximao parcial dos esforos tecnolgicos realizados pela empresa, uma vez que representam aquisies externas de tecnologia, incorporada ou desincorporada, que podem ou no estar diretamente ligadas ao desenvolvimento de algum tipo de inovao. Esses indicadores, expressados em valores monetrios (Reais), foram construdos com base na metodologia utilizada pelo Istituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) para a formulao de sua Pesquisa Industrial Anual (PIA). So eles: aquisio de mquinas e equipamentos nacionais; aquisio de mquinas e equipamentos estrangeiros; despesas com licenciamento de marcas, patentes (royalties) e assistncia tcnica, no Brasil e despesas com licenciamento de marcas, patentes (royalties) e assistncia tcnica, no exterior. A aplicao da tcnica de anlise fatorial sobre as cinco variveis de esforo tecnolgico acima destacadas produziu trs combinaes (ou fatores) relevantes. A primeira formada pela alta correlao positiva entre despesas com licenciamento e assistncia tcnica, no Brasil e exterior; a segunda consiste da combinao entre aquisio de mquinas e equipamentos nacionais e pessoal graduado alocado em P&D; e a terceira composta, essencialmente, pela aquisio de mquinas e equipamentos estrangeiros, visto que esse tipo de esforo tecnolgico apresentou uma correlao negativa com o esforo em P&D, j associado com mquinas e equipamentos nacionais na combinao anterior. As trs inter-relaes mais significativas formaram, portanto, padres de esforo tecnolgico que, por sua vez, caracterizam a diversidade de estratgias tecnolgicas encontradas no grupo de empresas pesquisado. So elas: 1. Estratgia Tecnolgica baseada em aquisio de Tecnologia Desincorporada ETD (combinao entre despesas com licenciamento e assistncia tcnica); 2. Estratgia Tecnolgica baseada em

aquisio/criao de Ativos Locais ETL (aquisio de bens de capital nacional e atividades internas de P&D) e 3. Estratgia Tecnolgica baseada em Importao de Tecnologia Incorporada ETI (aquisio de bens de capital estrangeiros). Identificados os padres de esforo tecnolgico nas empresas estrangeiras da amostra, o prximo passo metodolgico foi testar a hiptese da influncia dos atributos econmicos selecionados setor de atividade, tamanho e nacionalidade do capital controlador sobre as diferentes estratgias tecnolgicas. Esse exerccio foi realizado utilizando um sistema estatstico denominado Answer Tree que, atravs de anlise de varincia, no apenas classifica os determinantes de cada padro de esforo tecnolgico, segundo seu poder explicativo, como tambm agrega subpopulaes de empresas mais representativas dentro da hierarquia de fatores explicativos selecionados pelo modelo. Os resultados produzidos pela rvore de resposta indicaram que o setor de atividade industrial constitui o principal fator explicativo das ETD e ETI, destacando-se, em ambas as estratgias, as indstrias de edio e impresso e alimentos e bebidas como representativas desses esforos. Alm disso, em um segundo nvel de escala de importncia, a nacionalidade da empresa aparece como fator determinante da ETI, uma vez que empresas americanas e japonesas das indstrias de material eltrico e de mquinas e equipamentos mostraram maior propenso a adotar esse comportamento, vis--vis empresas europias pertencentes aos mesmos subsetores industriais. Para a ETL, o principal determinante selecionado pelo modelo foi o tamanho da firma, sendo que as maiores, com mais de 1.100 empregados, foram as que apresentaram nveis mais elevados de esforo tecnolgico local. Em linhas gerais, os resultados apontaram uma diversidade de comportamento tecnolgico nas filiais de EMs instaladas no Brasil, o que mostra que essas empresas no apenas empreendem esforos tecnolgicos no pas anfitrio, como tambm desenvolvem localmente capacidades inovativas de formas distintas. Alm disso, a maneira como empresas estrangeiras combinam seus ativos tecnolgicos para inovar regida por diferentes fatores, entre os quais destacam-se o padro tecnolgico do setor industrial a que a filial pertence e o tamanho absoluto da empresa. Este ltimo o principal responsvel pela adoo da estratgia tecnolgica orientada a um maior adensamento dos esforos da empresa com o sistema de produo de ativos tecnolgicos locais. Em sntese, os resultados obtidos alinham-se com evidncias empricas recentes encontradas em estudos de casos que apontam para a diversidade de comportamentos

tecnolgicos nas EMs localizadas em PEDs. Alm disso, o fato desta tese ser uma pesquisa de agregados, envolvendo uma amostra estatstica e economicamente representativa da populao de empresas estrangeiras instaladas no pas, permite traar tendncias, possibilitando assim uma maior generalizao dos resultados empricos encontrados nos estudos de caso. Espera-se que os achados desta pesquisa possam contribuir para o aprofundamento do debate (ainda incipiente) sobre atividades tecnolgicas de filiais de EMs, e auxiliar formuladores de poltica na definio de medidas e programas que levem em conta as diferentes formas de aquisio de tecnologia e de criao de competncias pelas empresas de capital estrangeiro em operao no Brasil, bem como seus efeitos sobre o desenvolvimento da capacitao tecnolgica local. Nesse sentido, ateno especial poderia ser conferida s SEMs que adotam, preponderantemente, a ETL, uma vez que esse padro de esforo tecnolgico tem maior propenso a aprofundar a capacidade criativa da empresa possibilitando, ao mesmo tempo, a intensificao dos vnculos com a indstria local de bens de capital. A pesquisa est estruturada da seguinte forma. O Captulo 1 aborda, atravs de indicadores macroeconmicos, as principais tendncias em curso nas estratgias de organizao global das atividades produtivas empreendidas pelas EMs no atual contexto de globalizao. Em seguida, centra a ateno na dinmica de organizao das atividades tecnolgicas e de inovao dessas empresas. Para tanto, utiliza referncias tericas que retratam a diversidade de estratgias tecnolgicas no mbito da firma, seja devido existncia de recursos estticos excedentes na empresa, ou ao acmulo de diversos tipos de aprendizado e de competncias para inovar. O captulo tambm explicita a idia de estratgias tecnolgicas que perpassa todo este estudo, apontando alguns dos fatores que podem influenciar a estratgia de descentralizao das atividades tecnolgicas pelas EMs e a busca por ativos estratgicos fora de seu pas de origem. O Captulo 2 centra-se na discusso sobre as estratgias tecnolgicas das EMs em PEDs, e mostra como o processo de abertura econmica dos anos 1990 reflete mudanas nas estratgias de insero e de aquisio de capacidades inovativas locais. Se at esse perodo havia um certo consenso de que SEMs em operao nos PEDs representavam um bloco nico e homogneo quanto s atividades tecnolgicas desenvolvidas localmente, estudos empricos recentes apontam para uma diversidade de esforos tecnolgicos nessas empresas. Como se ver ao longo do captulo, as diferentes estratgias tecnolgicas das filiais fazem parte de um movimento global de descentralizao da P&D e de busca, em diferentes partes do mundo, por

ativos estratgicos essenciais ao processo inovativo e competitividade das corporaes transnacionais. O Captulo 3 explica a metodologia utilizada nesta pesquisa, apresentando a premissa (da diversidade de estratgias tecnolgicas) e hiptese (da influncia de atributos econmicos da empresa setor, tamanho e nacionalidade sobre as estratgias tecnolgicas) que norteiam esta tese, cujo objetivo consiste na identificao de estratgias tecnolgicas entre SEMs instaladas no Brasil. Em seguida, tece consideraes sobre a abrangncia estatstica e o carter estrutural da PAEP, fonte primria de informao utilizada para extrao da amostra de empresas estrangeiras e das variveis a serem examinadas nesse estudo. Aps explicar como a amostra de filiais de EMs e as variveis foram selecionadas da base de dados da PAEP, tambm detalha os mtodos estatsticos anlise fatorial e de segmentao aplicados para obteno dos resultados empricos. O Captulo 4 mostra e discute os principais resultados encontrados a partir das tcnicas estatsticas utilizadas. Por ltimo, seguem as principais concluses que emergiram dos achados empricos e da literatura analisada, bem como as referncias bibliogrficas consultadas.

10

CAPTULO 1 Estrutura organizacional das atividades produtivas e tecnolgicas das empresas multinacionais no contexto de globalizao 1.1 Introduo Ao longo da dcada de 1990, assiste-se a um movimento de globalizao dos mercados,1 marcado pela intensa liberalizao econmica, acelerao dos avanos tecnolgicos e acirramento da concorrncia em escala mundial. Nesse contexto, Empresas Multinacionais (EMs) consolidam-se como criadoras e disseminadoras de ativos de natureza diversa produtivos, financeiros, tecnolgicos, tangveis ou intangveis. Esse portfolio de recursos difunde-se por entre as 65.000 EMs hoje existentes e suas respectivas 850.000 filiais estrangeiras que operam em diferentes regies do globo. (UNCTAD, 2002; p.11) Este captulo tem por objetivo traar um panorama geral sobre da estrutura organizacional das EMs no atual cenrio de globalizao, procurando identificar como suas atividades tecnolgicas esto associadas a estratgias de expanso e de diversificao produtiva no mercado mundial. No perodo recente percebe-se que as operaes das EMs tornam-se cada vez mais integradas, o que lhes permitem obter nveis crescentes de especializao, racionalizao e controle de suas atividades no plano global. Nessa nova diviso internacional do trabalho, investimentos e fluxos comerciais de maior valor agregado passam a concentrar-se em regies responsveis pela produo de ativos estratgicos capazes de garantir maiores nveis de competitividade s empresas. Entre estes, os ativos tecnolgicos assumem especial importncia, uma vez que constituem fonte essencial para o desenvolvimento de novos produtos e processos. As atividades tecnolgicas apresentam, contudo, uma dinmica de funcionamento especfica, baseando-se na busca de ativos criados, entre os quais destacam-se o conhecimento e a capacidade inovativa interna da empresa. Assim, aps caracterizar, com indicadores macroeconmicos, a estrutura organizacional das atividades produtivas das EMs, este captulo centra a ateno em suas estratgias tecnolgicas, entendidas aqui como a busca, nas mais diversas regies do planeta, por ativos necessrios inovao. Para tanto, sero utilizadas, primeiramente, referncias tericas que retratam, no mbito da firma, formas diferenciadas de busca e criao de ativos tecnolgicos. De acordo com essa
1

Segundo o Relatrio de Investimento Mundial, publicado pela UNCTAD (1994), a globalizao pode ser considerada uma forma bastante avanada e complexa de integrao internacional, em que um nmero crescente de economias nacionais interconectam-se atravs de fluxos de bens, servios e fatores de produo.

11

literatura, a diversidade de estratgias influenciada pela existncia de recursos excedentes (anlise penroseana), bem como pela construo de diferentes tipos e nveis de aprendizado acumulados na empresa (anlise dos esforos tecnolgicos dinmicos). Em seguida, enfatiza-se a estratgia geral mais recente de descentralizao das atividades tecnolgicas nas EMs, que ocorre pari passu ao movimento de concentrao global das atividades de maior valor agregado em regies mais desenvolvidas. Embora contraditrias, essas estratgias parecem ser faces de uma mesma moeda, uma vez que a lgica de competitividade e de organizao global da produo dessas empresas pressupe a busca por ativos tecnolgicos existentes nas mais diversas regies do planeta. A literatura sugere, contudo, que a expanso das atividades tecnolgicas para alm de suas fronteiras apresenta assimetrias e no ocorre de forma singular. Assim, este captulo mostrar tambm que a descentralizao de atividades tecnolgicas e a estratgia de criao de capacidades inovativas nas EMs depende de um conjunto de fatores, entre os quais sero aqui destacados o tamanho da firma, sua nacionalidade e o setor de atividade industrial a que pertence. 1.2 Caracterizao da expanso das atividades produtivas no mercado global Para uma melhor dimenso da notvel expanso dos fluxos de investimentos produtivos das EMs durante os ltimos anos, um importante indicador a entrada de Investimento Direto Estrangeiro (IDE), ou seja, as inverses realizadas pelas EMs fora de seu pas de origem, atravs de suas prprias filiais ou de outras empresas controladas pela corporao. O IDE envolve a transferncia de um pacote de ativos e bens intermedirios tais como capital financeiro, tecnologia, tcnicas de gesto, acesso a mercados sendo que o uso dos recursos transferidos permanece sob controle do investidor. (DUNNING, 1993, p.5) Importante ressaltar que, de acordo com critrios estabelecidos pelo FMI, o conceito de IDE no implica somente o controle do investidor residente no exterior sobre suas respectivas filiais instaladas em outras economias, mas tambm inclui joint ventures ou a aquisio de outras empresas j existentes fora de seu pas de origem (fuses e aquisies). Na verdade, para a contabilidade no balano de pagamentos, a relao de IDE se estabelece quando o investidor estrangeiro possui, no mnimo, 10% das aes ordinrias (com direito a voto) em uma empresa residente em outro pas. (FMI, 2003; pp.6-28)

12

De fato, evidencia-se um crescimento intensivo dos IDEs no mundo a partir dos anos 19902, como mostra o grfico 1.1: Grfico 1.1 - Entrada de IDEs (1970-2002)
1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
19 70 19 72 19 74 19 76 19 78 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02

Valores (em US$ bilhes)

Anos

Fonte: UNCTAD, Foreign Direct Investment database; disponvel somente em meio eletrnico. Nota: Envolve 196 pases

A despeito de uma ligeira queda em 1991 (declnio de 24% em relao ao ano anterior), a transferncia de ativos via IDEs cresce em propores geomtricas durante toda a dcada de 1990 atingindo, em 2.000, seu pice, com um montante de cerca de 1,4 trilho de dlares. No ano seguinte, esse ciclo de crescimento mostra sinais de retrao, acumulando uma reduo mdia de 31% entre os anos de 2001 e 2002. Estima-se que esse decrscimo esteja especialmente associado a um perodo de declnio e de baixo crescimento econmico na maior parte dos pases investidores sobretudo economias desenvolvidas da Europa e Estados Unidos e de queda das privatizaes. Como conseqncia, as Fuses e Aquisies (F&A) que contriburam
O processo de expanso das EMs e de seus IDEs comea a criar grandes dimenses ainda em fins do sculo XIX e incio do sculo XX. No perodo entre-guerras a difuso do capital produtivo reduz-se drasticamente, voltando sua retomada aps a Segunda Guerra Mundial. (HYMER, 1981) Adiciona-se difuso das multinacionais no ps-guerra, uma intensa internacionalizao do capital financeiro. , contudo, em fins dos anos 1980 e sobretudo ao longo dos anos 1990, que se verifica um intenso aprofundamento das relaes comerciais, produtivas, financeiras, tecnolgicas, em nvel global. (UNCTAD, 1994)
2

13

significativamente para intensificar a expanso do IDE durante a segunda metade dos anos 1990 3 retraem-se bruscamente, seja em nmeros absolutos (de 7.894 casos, em 2000, para 4.493, em 2002), seja em termos de valor (de um valor mdio de US$ 145 milhes, em 2000, para US$ 82 milhes, em 2002). (WIR, 2003) Entretanto, a expressiva queda do fluxo de IDE nos anos de 2001 e 2002 no reflete uma reduo da importncia econmica das EMs no mercado global. Ao contrrio, sua participao na produo e no comrcio mundial torna-se cada vez mais intensa. Dados publicados pelo World Investment Report (2000) mostraram que enquanto em 1982 a relao entre o PIB das filiais de EMs e o PIB global era de 1/20, em 1999 a distncia reduz-se para 1/10; do mesmo modo, as exportaes das subsidirias estrangeiras cresceram duas vezes mais rpido que as exportaes globais no mesmo perodo. Em termos de valor adicionado, as subsidirias de EMs somaram cerca de US$ 3.4 trilhes, em 2002, mais que o dobro do volume registrado em 1990. (WIR, 2003) Nesse sentido, pode-se dizer que a tendncia de expanso das EMs no mercado mundial permanece. Alm disso, a crescente participao das filiais nas cadeias de produo global sugere no apenas uma expanso do comrcio mundial per se, mas tambm uma mudana na estrutura das relaes de produo dessas corporaes, orientada para dentro de suas prprias firmas (matrizes-filiais, filiais-filiais). De fato, se em 1977 o comrcio intrafirmas das subsidirias americanas representava em torno de 37% das suas exportaes totais, em 1996 este percentual se eleva para 61%. Em termos de valores absolutos, o aumento do comrcio intrafiliais a partir dos anos 1990 torna-se ainda mais expressivo, evidenciando um intenso processo de liberalizao das fronteiras comerciais neste perodo (Tabela 1.1):

A elevada proporo de F&A no IDEs nesse perodo deve-se, em grande medida, ao intenso processo de privatizao, de liberalizao dos mercados de capitais e de proliferao de novos mtodos de financiamento, em vigor a partir da segunda metade da dcada de 1990.

14

Tabela 1.1 - Valor e importncia relativa das vendas de filiais americanas para outras filiais de corporaes transnacionais dos EUA (1977, 1983, 1993 e 1996) (bilhes de dlares e percentagem) Valores (bilhes de dlares) 1977 1983 1993 1996 % no total das exportaes intrafirmas 49,8 37,2 73,0 53,2 170,6 60,9 253,3 61,4

Anos

Fonte: World Investment Report, 1999 (anexo estatstico, p.444); UNCTAD

Igualmente, importante destacar que a composio dos produtos comercializados se transforma: se nos anos 1980 os bens manufaturados mais intensivos em tecnologia j representavam cerca de 29% da pauta de exportaes intrafirmas, em 1998 essa participao eleva-se para 43%, com um notvel crescimento dos setores de equipamentos eltricos e eletrnicos e farmacuticos (Tabela 1.2):

Tabela 1.2 - Distribuio de exportao intrafirma de filiais de corporaes transnacionais americanas na indstria, por categoria de tecnologia* (1983-1998) Categoria de tecnologia Baixa tecnologia1 Mdia Tecnologia2 Alta tecnologia3 Equipamentos eletrnicos e eltricos Instrumentos de preciso Farmacutica Total da indstria 1983 22,9 48,6 28,5 21,5 4,1 2,9 100,0 1998 13,9 43,0 43,1 30,6 4,6 8,0 100,0

Fonte: Adaptado de World Investment Report, 2002 (anexo estatstico, p.288); UNCTAD * Para discusses mais detalhadas a respeito, consultar: WIR, 1999 (cap.8); WIR, 2002; p.180 (1) Compreende setores com baixo gasto em P&D, tais como: alimentos, txteis, edio e impresso, produtos de metal, couro e calados. (2) Setores que requerem nveis moderados de gastos em P&D, em geral pertencentes indstria pesada, como: setor automotivo, qumico e de bens de capital. (3) Setores que exigem altos investimentos em P&D que compreendem, alm dos segmentos acima destacados, outros como: informtica, telecomunicao, aeronaves.

15

Percebe-se, portanto, que no perodo recente o dinamismo do comrcio internacional passa a ser regido pelas relaes de produo inter-EMs e a concentrar-se em produtos intensivos em tecnologia e/ou conhecimento. As mudanas regidas pelas EMs na estrutura do comrcio internacional so sumarizadas com propriedade no seguinte trecho do World Investment Report (2002): These changes also reflect structural shifts in production caused by new technologies, new demand patterns, new logistical factors, new ways of organizing and locating production (). Perhaps the most important driver of changing patterns of exports is technological progress. (p.143) Outra caracterstica importante da dinmica de organizao das EMs no sistema de produo global a concentrao de seus investimentos e fluxos comerciais na chamada Trade (EUA, Unio Europia e Japo). Somente para ilustrar sua importncia na estrutura produtiva global, entre 1985 e 2002, esses trs grandes blocos de pases desenvolvidos responderam por cerca de 80% das sadas e 60% das entradas de IDEs.(WIR, 2003, p.23)4 Contudo, ao longo da ltima dcada, a intensificao de acordos bilaterais ou regionais dos pases da Trade com outros pases receptores de IDE (em especial pases em desenvolvimento) configura no apenas uma ampliao das redes internacionais de produo, mas tambm uma redistribuio do portfolio de ativos entre os diversos blocos econmicos. Nesta nova diviso internacional do trabalho, as atividades produtivas e tecnolgicas das EMs adquirem, portanto, uma nova sinergia no mbito regional e global. A maior integrao da produo em nvel mundial favorecida ainda pelo grande avano das Tecnologias de Informao (TI), que reduzem consideravelmente os custos de transao e a superposio de tarefas entre as filiais, garantindo maiores ganhos de escala e eficincia a menores custos. As plantas tornam-se cada vez mais especializadas e a operao em redes confere s EMs maior flexibilidade e controle na tomada de decises, sobretudo a respeito de como e onde investir para ampliar seu portfolio global de ativos. De fato, a estrutura altamente flexvel das TNCs lhes permite expandir e otimizar o uso de ativos mveis (capital financeiro, recursos humanos, por exemplo), integrando-os da melhor

Na verdade, para alguns autores (ARCHIBUGI e MICHIE, 1995; 1997; PATEL e PAVITT, 1998) este movimento de concentrao dos fluxos produtivos contraditrio ao termo globalizao, pois pressupe a centralizao ainda mais acentuada do capital (e do poder) em regies mais avanadas econmica e tecnologicamente; da atriburem o termo triadizao ao fenmeno de internacionalizao da produo que caracteriza os anos 1990.

16

forma a ativos imveis (infra-estrutura fsica e tecnolgica) existentes em diferentes partes do planeta. (LALL, 2000) Em outros termos, o intenso movimento de integrao da cadeia de valor est associado a uma estratgia de racionalizao da produo e de busca por maior eficincia no uso e na criao de ativos, em nvel global. Nesse cenrio de globalizao, as multinacionais distinguem-se das demais empresas pelo esforo constante em aumentar suas vantagens competitivas buscando espaos geogrficos mais convenientes a suas atividades (); da nos mercados mundiais a concorrncia se desenvolver cada vez mais entre sistemas inteiros de produo [grifo prprio], controlados pelas EMs, do que entre fbricas ou empresas individuais. (UNCTAD, 2002, p.43) Conforme o sistema de produo global, articulado pelas EMs, torna-se mais integrado e apresenta maior nvel de racionalizao, intensificam-se suas inter-relaes com fornecedores, consumidores e instituies espalhadas por diversos pases e regies. Como resultado, tambm se evidencia um movimento crescente de transferncia de atividades para terceiros (outsourcing), no somente aquelas ligadas produo de insumos, bens ou servios de menor valor agregado, mas tambm as que requerem recursos estratgicos (trabalho qualificado, por exemplo) para se desenvolver. Este movimento de externalizao de atividades antes realizadas dentro da prpria multinacional cria novas oportunidades para empresas e pases com capacidade de integrar-se cadeia de produo global. (UNCTAD, 2004) De modo geral, a estrutura de produo e de comrcio internacional das EMs vigente a partir dos anos 1990 caracteriza-se por uma nova forma de atuao dessas empresas em nvel internacional. Nesse contexto, as economias de escala e de aglomerao so substancialmente otimizadas pela forma como elas organizam e gerenciam seus diversos ativos, bem como os de outras firmas e instituies associadas. Como aponta LALL (2002, pp.40-41), o papel das EMs no mercado global vai muito alm da transferncia de ativos produtivos per se. Para ter acesso a mercados e a vantagens locacionais, essas empresas operam de forma cada vez mais integrada, buscando coordenar, em dimenso planetria, seu portfolio de ativos. Ao mesmo tempo, o sofisticado grau de especializao de sua produo permite-lhes estabelecer uma diviso internacional de trabalho mais eficiente no apenas intra e interfirmas da prpria corporao, mas tambm com outras empresas e instituies independentes. Traado um panorama geral sobre a estrutura organizacional que caracteriza o ambiente de competitividade das EMs nos anos 1990 estrutura marcada pela maior integrao e

17

racionalizao de suas atividades em nvel global, intensificao dos fluxos comerciais intrafirmas (em especial de produtos intensivos em tecnologia) e concentrao do valor da produo em blocos econmicos mais desenvolvidos (Trade) , a prxima sesso abordar as estratgias de internacionalizao da produo das EMs no contexto de globalizao dos mercados. Embora tais estratgias configurem um movimento de descentralizao, aparentemente paradoxal concentrao produtiva, elas tambm so intrsecas ao sistema de expanso global das grandes corporaes. Do mesmo modo, considerando que a tecnologia insumo estratgico para a empresa adquirir capacidade inovativa e que a inovao fonte essencial para a empresa diferenciar-se e ganhar competitividade no mercado global, preciso identificar os fatores que impulsionam as EMs a descentralizar suas atividades tecnolgicas. Embora a internacionalizao de atividades tecnolgicas pelas EMs esteja circunscrita a sua estratgia global de expanso produtiva, veremos que o processo de busca e de criao de ativos necessrios inovao tem suas especificidades, uma vez que a tecnologia apresenta uma natureza muito diferenciada dos demais ativos produtivos. Na verdade, a tecnologia no um bem estritamente fsico, materializado em amplas formas concretas; tampouco flui naturalmente quando seus agentes so expostos a sistemas avanados de conhecimento. Ao contrrio, a tecnologia possui elementos tcitos (no codificados) que precisam ser interpretados mediante uma srie de esforos de aprendizagem e de capacitao que so cumulativos e dependentes da trajetria tecnolgica especfica da empresa. Alm disso, a tecnologia est sujeita a um ambiente de incertezas em que habilidades, informaes, crditos necessrios no esto fcil e rapidamente disponveis no mercado. (LALL, 1999) estratgia de busca e de criao de ativos tecnolgicos para o desenvolvimento de novos produtos e processos denominamos estratgia tecnolgica. Esse conceito ser construdo e detalhado na sesso seguinte, com a ajuda de teorias complementares: a viso penroseana sobre a estratgia de crescimento e de diversificao da firma e, principalmente, a literatura sobre a dinmica da inovao na empresa, que aborda a realizao de diferentes tipos e nveis de esforos tecnolgicos essenciais gerao de capacidade inovativa. Assim, pela natureza diferenciada da tecnologia em relao aos demais ativos produtivos, a literatura analisada a seguir sugere uma diversidade de estratgias de internacionalizao de atividades tecnolgicas pelas EMs. Estas estratgias podem, por sua vez,

18

diferenciar-se em funo de um conjunto de fatores que regem o processo de inovao. Entre eles merecem evidncia, no nvel da firma, seu tamanho e capacidade de acumular/gerenciar recursos, o nvel de aprendizado e de competncias adquiridas, os diferentes esforos tecnolgicos empreendidos; no plano mais agregado, destacam-se os distintos atrativos locacionais existentes nos pases receptores de IDE (mercado, competncias tecnolgicas, recursos humanos qualificados, infra-estrutura), o setor de atividade a que a empresa pertence e a origem (nacionalidade) de seu capital controlador. Todos esses fatores, juntamente com as externalidades geradas pela eficincia da estrutura organizacional das EMs no mercado global, configuram uma diversidade de estratgias tecnolgicas nos diversos pases em que atuam. As prximas sesses desse captulo tm a finalidade de explicitar alguns dos principais determinantes do processo assimtrico de internacionalizao das atividades tecnolgicas realizado pelas EMs no perodo recente. 1.3 Internacionalizao da produo e importncia dos ativos estratgicos Pari passu ao movimento de concentrao/racionalizao da produo, o nvel cada vez mais elevado de integrao e de especializao do sistema global de produo das EMs permite a elas explorar, de forma mais eficiente, as diversas vantagens locacionais existentes nos pases anfitries. Segundo DUNNING (1996), as razes pelas quais as EMs decidem investir e ampliar seu portfolio de ativos fora de seu pas de origem podem configurar, inter allia, quatro estratgias distintas:

1. busca por recursos naturais ou humanos, mais baratos que aqueles existentes no pas investidor (resource seeking); 2. acesso a mercados estrangeiros, particularmente no pas em que esto sendo realizados os investimentos (market seeking); 3. reestruturao das atividades existentes no exterior, de modo a melhorar a eficincia do sistema produtivo como um todo (efficiency seeking); 4. aquisio de novos ativos estratgicos, complementares aos que a corporao j possui, com o objetivo de reduzir riscos, obter economias de escala e maior sinergia entre as atividades, ou ainda de fortalecer a posio competitiva das firmas no mercado global (strategic assets seeking)

19

Ao dimensionar fatores locacionais distintos que motivam as EMs a internacionalizar sua produo, Dunning aponta para a existncia de estratgias diferenciadas de expanso produtiva que podem ser empreendidas pelas corporaes transnacionais. Na verdade, essas estratgias no so excludentes, uma vez que a mesma corporao poder seguir diferentes orientaes de investimento dependendo, entre outros fatores, da estrutura da cadeia produtiva em que atua, das condies internas (financeiras, tecnolgicas) de expanso de suas atividades e, especialmente, das vantagens locacionais distintas que apresentam os pases receptores de IDEs. Por exemplo, em uma corporao do setor alimentcio que fabrica produtos derivados do leite, o tamanho do mercado de consumo de massa , sem dvida, um fator preponderante de atrao de IDEs; nesse caso a empresa expandiria seus investimentos orientada pelas perspectivas de aumento do mercado (estratgia 2). Por outro lado, o mesmo subsetor da indstria alimentcia pode decidir ser o mais estratgico para a corporao seja a busca de recursos naturais (estratgia 1), caso priorize regies em que a atividade pecuria apresente vantagens comparativas de custo ou maior qualidade da produo do leite. O alto grau de especializao das corporao das filais pode lev-las tambm a adotar a estratgia 3, caso exista, por exemplo, uma extensa rede de fornecedores locais no pas anfitrio que favorea ganhos de escala, sinergia e maior eficincia na logstica de produo. A empresa poderia igualmente adotar um comportamento mais condizente com a estratgia 4 visando diversificar sua produo e inserir novos produtos no mercado; dessa maneira, o fator de atrao de IDE estaria mais atrelado busca de novos ativos, tais como recursos humanos especializados para trabalhar em laboratrios internos de P&D, infra-estrutura local de pesquisa e produo de informaes (universidades, centros de anlise do comportamento do mercado consumidor, etc.). As vantagens locacionais distintas funcionam como mecanismos de atrao de diferentes tipos de IDE. Assim, os ativos imobilizados existentes nos pases anfitries passam a ter importncia estratgica tanto para as decises de expanso das EMs, quanto para os prprios pases receptores desses investimentos. Com efeito, torna-se crucial a estes pases no apenas fazer parte da cadeia de produo global das EMs mas, sobretudo, inserir-se nos circuitos onde a produo de valor agregado mais intensiva, ou seja, onde os benefcios possam ser maiores e efeitos multiplicadores mais vigorosos para o pas anfitrio do ponto de vista da competitividade, gerao de renda, emprego qualificado e desenvolvimento econmico local. Contudo, a insero em partes da cadeia global que agregam maior valor produo pressupe investimentos em

20

capacidade de construir ativos estratgicos como recursos humanos qualificados, infraestrutura cientfica e tecnolgica, ambiente macroeconmico estvel, desenvolvimento social que permitam ao pas e ao capital estrangeiro investidor adquirir maiores nveis de competitividade no mercado global. Isto porque a competio entre empresas, especialmente entre as grandes EMs, no apenas torna-se mais acirrada, como adquire novas facetas no atual contexto de globalizao. No h dvidas de, no processo competitivo, diferenciar-se no produto ou na forma de produzir para obter ganhos de mercado ou reduzir custos uma prtica freqente das empresas em geral e das multinacionais, em particular. Todavia, o acelerado avano tecnolgico e a crescente abertura dos mercados foram fatores decisivos para que empresas com maior capacidade de utilizar, construir e acumular ativos estratgicos intensificassem o processo de concorrncia e de concentrao do mercado via inovao. Na verdade, a capacidade inovadora constitui a principal fonte de competitividade das empresas na economia global. Esta, por sua vez, passa a ser regida cada vez mais pela busca de recursos dinmicos, que devem ser freqentemente construdos via aumento da capacidade produtiva e tecnolgica do pas, das instituies e das firmas a ele conectadas. Como bem aponta texto publicado pela UNCTAD (2003), a tendncia vigente na economia global de que atividades inovativas tenham importncia crescente na competitividade internacional das empresas. Isto porque a concorrncia interfirmas passa a estar crescentemente atrelada capacidade da empresa de produzir novos bens e servios, com alto padro de eficincia e qualidade, para atender rapidamente a demandas presentes e futuras no mercado global. Por sua vez, a competncia para inovar, seja em produto ou processo, essencialmente regida pela busca de ativos criados (DUNNING e NARUALA, 1995, p.40), tais como estoque de capital humano qualificado, capital fsico, ativos financeiros, conhecimento tecnolgico, capacidade organizacional, infra-estrutura cientfica e tecnolgica. A necessidade de constante inovao para garantir e/ou expandir sua competitividade em um mercado altamente competitivo faz com que EMs internacionalizem sua produo movidas pela busca desses ativos estratgicos, em especial aqueles considerados imveis, como infra-estrutura cientfica e tecnolgica, baixo custo dos recursos humanos qualificados, capacidade organizacional/tecnolgica de empresas locais, entre outros recursos intensivos em conhecimento, em especial conhecimento tcito, ou seja, conhecimento no transfervel de um local para outro, ou de uma pessoa para outra.

21

Na verdade, EMs que adotam esse tipo de estratgia no so orientadas essencialmente por vantagens comparativas de custos de transao (custos relacionados transferncia de ativos para produo) ou pela busca de recursos naturais. De fato, j na segunda metade da dcada de 1980, como mostra DUNNING (1993), h uma reduo da participao dos recursos naturais e trabalho menos qualificado nos custos de produo de bens e servios pelas EMs. (p.288) Asim, pases com alta capacidade de aprendizagem para utilizar e desenvolver ativos intensivos em conhecimento tm maior vantagem em se inserir em partes da cadeia de produo global com maior valor agregado do que pases cujas vantagens comparativas so determinadas puramente pela abundncia de recursos estticos (naturais ou humanos) de baixo valor. importante destacar que a maior intensidade de busca por ativos intensivos em conhecimento no exclui a necessidade de recursos menos dinmicos, como mo-de-obra e matria-prima de menor preo. Ao contrrio, as estratgias de busca no so excludentes ou substitutas, e competem permanentemente entre si. A preponderncia de uma ou de outra prtica depender de um conjunto de fatores como, por exemplo, a especializao setorial e de produtos da empresa, as diferentes intensidades de uso de recursos baseados em conhecimento,5 a capacidade interna de acumular ativos (financeiros, tecnolgicos, pessoal qualificado) voltados inovao, vantagens locacionais existentes/construdas no pas receptor de IDEs, entre outros. Contudo, pases que dispem de ativos estratgicos para a empresa inovar tm vantagens comparativas dinmicas para atrair IDEs mais intensivos em conhecimento e em valor. Nesse sentido, vantagens locacionais consideradas estratgicas para a empresa desenvolver capacidade inovativa podem provocar um movimento de desconcentrao produtiva orientada ao desenvolvimento de atividades tecnolgicas e construo de competncias inovativas em filiais de EMs instaladas fora de seu pas de origem. Na verdade, a internacionalizao das atividades tecnolgicas pelas EMs parte integrante de um movimento de busca e criao de ativos estratgicos essenciais inovao. A forma como a empresa adquire externamente tais ativos ou os cria internamente depende, em primeira instncia, de sua estratgia tecnolgica especfica. Como se ver adiante, a estratgia
5

Existem atividades intensivas no uso de recursos naturais, como as de extrao de minrios, de papel e celulose, petroqumica que, a despeito de empregarem conhecimento e tecnologia na produo para modernizao de processos, melhoria da qualidade do produto, etc. continuam mantendo alta dependncia de recursos naturais para se desenvolver, etc. Por outro lado, setores tidos como intensivos em tecnologia, como os de informtica, comunicaes, novos materiais, farmacutica, entre outros, so mais dependentes de conhecimentos, tecnologia, informaes, recursos humanos qualificados para a realizao de seu processo produtivo.

22

tecnolgica da empresa varia no apenas em funo dos tipos de vantagens locacionais existentes nas regies receptoras de IDEs, mas tambm devido a de uma srie de outros fatores, internos e externos empresa, que configuraro diferentes padres de inovao entre as filiais de EMs. Para compreender a influncia de tais determinantes sobre a estratgia tecnolgica da empresa necessrio, primeiramente, explicitar os conceitos aqui utilizados, que caracterizam o processo de busca e criao de ativos tecnolgicos na empresa. 1.3.1 Estratgias de busca e criao de ativos tecnolgicos: alguns conceitos-chave O termo Estratgias Tecnolgicas (ETs) pode suscitar uma pluralidade de interpretaes. Por isso, um dos objetivos deste estudo tentar conceitu-lo e delimit-lo a partir da combinao de teorias focadas no esforo tecnolgico, i.e., na forma como as empresas desenvolvem capacidades inovativas e geram inovaes estas ltimas so, portanto, produtos do esforo tecnolgico empreendido localmente pela firma. A percepo de que as empresas possuem ETs diferenciadas ponto de convergncia entre a viso penroseana baseada em recursos e a teoria dos esforos tecnolgicos dinmicos. Para Penrose (1959) a empresa possui uma base tecnolgica ou produtiva que corresponde a todo um conjunto de recursos herdados (conhecimentos, experincias acumuladas, mquinas, matrias-primas, etc.) responsveis pela execuo de seus mais diversos tipos de atividade. Com efeito, as diferentes formas de uso e combinao destes recursos podem gerar novos servios produtivos (ou inovaes). Assim, essa base tecnolgica poder alavancar o crescimento quantitivo ou qualitativo dentro da empresa. Para isso necessrio, contudo, que exista uma capacidade subaproveitada ou recursos inativos que, devido a sua heterogeneidade e uso especfico, podem gerar indivisibilidades no processo, permitindo empresa aumentos na escala de produo at um crescimento rumo diversificao.6 Na verdade, so os constantes desequilbrios no uso e aproveitamento de tais recursos o elemento principal de estmulo para a empresa expandir rumo inovao. Esses recursos ociosos vo estimular novas combinaes de ativos que podem gerar inovaes dentro da empresa. Assim, a estratgia de gesto e uso dos recursos herdados poder levar ao desenvolvimento de
Para a autora, diversificao tem um sentido bastante amplo e corresponde a todo processo de desenvolvimento de novos bens e servios (finais e intermedirios) pela empresa sem abandono por completo da produo de antigos produtos. (PENROSE, 1959, p.121) Segundo essa concepo, a produo vertical ou verticalizao (entrada da empresa em novos negcios, alm de seu principal, para atingir novos mercados) seria, portanto, um tipo de diverficao, mas a empresa tambm pode produzir novos produtos realizando novas combinaes dentro da mesma base tecnolgica para atingir novos mercados ou explorar mais intensamente os j existentes. (idem, p.123)
6

23

novos produtos ou servios e, conseqentemente, ao crescimento da firma. Em outras palavras, tendo em vista um conjunto de recursos disponveis ou gerados pela empresa, esta poder traar trajetrias preferenciais de expanso que, orientadas por oportunidades e obstculos, permitiro empresa inovar (diversificar) ou no. Embora explique que a atividade inovativa (ou de diversificao) a principal fonte de crescimento (e, portanto, de competitividade) da empresa, e que esta utiliza seus recursos herdados de diferentes maneiras para se expandir, esta concepo parece no responder a uma questo fundamental para a presente anlise: se os recursos subaproveitados so a condio essencial para a empresa inovar, como eles so efetivamente gerados e construdos? O conceito de recursos herdados sugere uma natureza esttica ao processo inovativo. De onde viria ento o esforo inovador, ou seja, a capacidade dinmica de criao de novos recursos, e no somente de gesto daqueles j existentes? O enfoque baseado nos esforos tecnolgicos dinmicos busca preencher esta lacuna. Entre os autores a adotar essa abordagem, FREEMAN E SOETE (1997) apresentam uma tipologia de estratgias adicionando um componente essencial idia de trajetrias preferenciais desenvolvida por Penrose. Embora se trate de um amplo estudo baseado em economias desenvolvidas e dirigido a grandes empresas, as tipologias sugerem que cada estratgia tecnolgica demanda diferentes nveis e tipos de recursos ou esforos tecnolgicos para ser auferida. Assim, as empresas poderiam galgar patamares mais elevados de competitividade dependendo de seus esforos em inovao e suas opes quanto ao uso, desenvolvimento e gesto de ativos. Nesse sentido, as empresas adotariam estratgias diversas, segundo o tipo e grau de esforo tecnolgico envolvido em cada uma delas:

Estratgia ofensiva: o objetivo de obter liderana mundial no mercado. Isto exigir um esforo tecnolgico mais intensivo por parte da empresa, em especial em P&D produzido in-house voltado gerao de informaes tcnicas e cientficas e de conhecimentos estratgicos no disponveis externamente; os gastos para produo de patentes, treinamento de pessoal e servios tcnicos especializados tambm tendem a ser elevados;

Estratgia defensiva: aqui as empresas tambm so bastante inovadoras, procurando administrar os custos de no serem as pioneiras na inovao. Algumas vezes, esta estratgia tende a ser bastante exitosa, ultrapassando os ganhos de quem foi o primeiro a

24

inovar, ou seja, aquele que aplicou uma estratgia mais ofensiva; os custos com P&D e pessoal so bastante significativos; Estratgia imitativa: empresas diversificam sua produo, porm com pretenses mais modestas de inovao. O esforo em P&D orientado adaptao, e por isso est mais ligado ao processo de manufatura; as despesas com aquisio de know-how e licenas de outras firmas mais ofensivas ou defensivas tendem a ser mais elevadas do que as receitas advindas de licenciamento; Estratgia dependente: em geral so empresas que desenvolvem esforos de inovao, mas sua estratgia est atrelada a recursos de uma outra empresa-me, que comanda o processo inovativo; Estratgias tradicionais: caracterizam-se por realizar inovaes incrementais, com baixo esforo tecnolgico; este advm principalmente de conhecimentos tcitos habilidades manuais e os recursos cientficos so mnimos ou inexistentes; Estratgias oportunistas: empresas que prosperam encontrando nichos de mercado at ento no identificados por outras empresas; as oportunidades so obtidas sem qualquer esforo em P&D ou design complexo.

Percebe-se, portanto, que no centro de todo o processo de busca e transformao de recursos, um conjunto de esforos necessrio para a empresa desenvolver uma nova tecnologia ou melhorar as j existentes. (NELSON e WINTER, 1982) Como resultado desse esforo, as empresas produzem diferentes tipos e nveis de conhecimentos tecnolgicos, que se acumulam em forma de trabalhadores especializados, de tecnologia prpria e de know-how difceis de ser imitados ou transferidos. (DOSI, 1991) O processo pelo qual as empresas produzem e acumulam tais conhecimentos chamando de aprendizado tecnolgico. Esse aprendizado altamente especfico tecnologia: existem tecnologias incorporadas na forma de equipamentos, e outras com maior nvel de conhecimento tcito, difcil de ser transferido ou imitado. Como resultado, cada tecnologia situa-se em diferentes curvas de aprendizagem, que variam de acordo com a intensidade de esforos tecnolgicos empreendidos e com a eficcia na construo de capacitaes internas (conhecimentos tecnolgicos) para dominar a tecnologia adquirida externamente ou desenvolv-la internamente. (LALL, 1999)

25

BELL (1985) menciona que o fluxo e a obteno de novos conhecimentos tecnolgicos pode ocorrer, por exemplo, no cho-de-fbrica, nas relaes entre trabalhadores, supervisores, gerentes, quando estes realizam melhoramentos em suas atividades de operao (learning by operating). O aprendizado tambm ocorre a partir de mudanas tcnicas na planta, como o design de um novo equipamento para substituir o uso de mquinas menos apropriadas produo (learning by changing).7 Ambos os tipos de aprendizado configuram o learning by doing, sendo empreendidos tcita e implicitamente durante as atividades de produo; por esse motivo, os esforos realizados durante esse processo no implicam custos explcitos para a empresa. Distintamente, a firma pode incorrer em custos explcitos com aprendizado utilizando mecanismos mais diretos para sua obteno. Por exemplo, muitas vezes a compra de um equipamento pode demandar treinamento de engenheiros para entender o funcionamento da nova tecnologia, saber oper-la e realizar atividades de manuteno; nesse caso, a empresa necessita desenvolver esforos de treinamento para adquirir aprendizado tecnolgico (learning by training). O aprendizado acumulado tambm, em grande medida, por meio de esforos de contratao de pessoal qualificado (learning by hiring) ou pela busca de conhecimentos e informaes (tecnologia desincorporada) fora da empresa (learning by searching). Percebe-se, portanto, que o conhecimento tecnolgico tem uma dinmica especfica e no um recurso tangvel que possa ser automaticamente utilizado pela empresa. Na verdade, um ativo construdo a partir das relaes sociais e necessita estar em constante transformao para movimentar o processo de inovao da firma. Como observam JOHNSON e LUNDVAL (2000), o conhecimento tecnolgico fruto de interaes dinmicas de aprendizado socialmente construdo, seja no interior da prpria empresa ou a partir das suas relaes com o ambiente externo (outras empresas e instituies). Sua aquisio e uso no ocorrem sem custos; ao contrrio, investimentos em aprendizado tecnolgico so constantemente requeridos para o seu desenvolvimento. Entretanto, dadas as especificidades do conhecimento tecnolgico,8 difcil mensurar sua capacidade em gerar inovaes. A esse respeito, LALL (1992; 1994) ilustra o processo de
7

Este tipo de aprendizado depender, entre outros fatores, do nvel de experincia j acumulada pelos trabalhadores, da magnitude dos investimentos realizados em bens de capital, bem como do grau de envolvimento dos trabalhadores no projeto. (BELL, 1985, p.194) 8 JOHNSON e LUNDVAL (2000) mencionam com propriedade os atributos do conhecimento tecnolgico. Segundo os autores, knowledge is socially produced through interactive learning, which often makes it difficult to capture and distribute its returns. It is also well known that some peculiar characteristics of knowledge make it very different

26

aquisio de conhecimentos mediante uma escala de capacitaes que a empresa pode galgar at atingir maturidade tecnolgica ou seja, capacidade de desenvolver produtos e processos inteiramente novos. Nessa escala de desenvolvimento tecnolgico, quanto maiores os nveis de capacitao auferidos, maiores os custos, os riscos e a durao do aprendizado tecnolgico. Em todos os nveis, contudo, uma capacidade operacional mnima (know-how) exigida para a empresa operar determinado equipamento. Entretanto, nveis mais elevados de capacitao so auferidos conforme a empresa desenvolve conhecimentos tecnolgicos mais complexos (knowwhy), que lhes permite no somente entender os princpios das tecnologias adquiridas, como tambm melhor selecion-las, reduzir os custos de compra, gerar produtos de maior valor adicionando seu prprio conhecimento e at mesmo criar competncias e ativos inteiramente novos. Fazendo uma analogia com a tipologia de estratgias propostas por FREEMAN e SOETE (1997), pode-se afirmar que, para adotar uma estratgia tecnolgica mais ofensiva, introduzindo produtos ou servios inteiramente novos no mercado, a empresa necessita alcanar nveis mais complexos de capacitao tecnolgica local. As capacitaes podem envolver desde investimentos em conhecimento operacional obtido, em grande medida, atravs do learning by doing , at esforos mais explcitos em P&D interno e em relaes mais estreitas com outras empresas e instituies provedoras de conhecimento e tecnologia. Em outras palavras, para a empresa atingir maiores nveis de aprendizado tecnolgico e capacidades inovativas, maior a intensidade e diversidade de esforos requeridos. Por ser construdo atravs de relaes sociais, o conhecimento tecnolgico tem um forte componente tcito, no-codificvel, apreendido implicitamente durante o processo produtivo, atravs do learning by doing, ou incorporado em pessoas com competncias diferenciadas. Isto faz do aprendizado e criao de capacitaes um processo idiossincrtico e assimtrico, obtido internamente na empresa pelas competncias e conhecimentos tecnolgicos acumulados e pela forma como interage com outros agentes para adquirir e criar novos ativos tecnolgicos. Como resultado, as empresas tendem a apresentar estratgias tecnolgicas diferenciadas, que variam segundo o nvel de aprendizado e as capacidades acumuladas pela empresa e diferentes intensidades de esforos empreendidos localmente para adquirir tecnologia e gerar inovaes.
from ordinary private goods (it is difficult to sell, since the buyer needs to know what he buys, before he does it, but once he knows it, he has no interest in paying for it. It is not scarce in the sense that it diminishes through use, etc.) (pg.18).

27

1.3.1.1 Definindo Estratgias Tecnolgicas Feitas as consideraes a respeito do processo dinmico de aprendizagem pelo qual recursos so transformados e criados na empresa, podemos ento direcionar alguns conceitos da viso baseada em recursos e dos esforos tecnolgicos dinmicos para definir o que entendemos por Estratgias Tecnolgicas (ETs). ET diz respeito maneira como a empresa adquire, cria e combina recursos voltados ao desenvolvimento de aprendizado e capacitao para inovar. Os recursos aqui referidos so considerados Ativos Tecnolgicos (ATs), uma vez que so compostos por esforos dinmicos de aprendizagem e produo de conhecimentos tecnolgicos essenciais para a empresa gerar competncia inovativa. Estes ativos, por sua vez, possuem uma natureza dinmica e interagem constantemente no interior da empresa para o desenvolvimento de inovaes. Pela viso baseada em recursos a firma , portanto, um conjunto de recursos, fsicos e humanos, adquiridos interna ou externamente que, em associao com uma determinada capacidade de gerenci-los, conduzem a empresa para uma trajetria especfica de produo que pode (ou no) implicar em expanso e crescimento. (PENROSE, 1959, p.86) Neste estudo, como j mencionado anteriormente, iremos tratar daqueles recursos (ou ativos) que permitem empresa seguir uma trajetria de expanso voltada inovao tecnolgica. Da utilizar o termo ativos tecnolgicos; eles so, antes de tudo, os recursos que alimentam as engrenagens da empresa voltadas inovao. A maneira como a empresa organiza tais ativos e os conduz para uma trajetria especfica de inovao vai depender dos conhecimentos e capacitaes especficas, e suas estratgias deliberadas de busca para criao de novos produtos e servios, bem como das caractersticas intrnsecas dos ativos com os quais trabalham (ibid, p.87). Portanto, as trajetrias tecnolgicas ou de inovao so produto da combinao destes fatores de produo (recursos j existentes, assim como conhecimentos, aprendizado e capacitaes construidas) que, ao interagir entre si, iro compor uma determinada forma de inovar. Se considerarmos tambm que o aprendizado e a capacitao tecnolgica9 so fatores dinmicos essenciais ao desenvolvimento de todo processo de busca da empresa, a interao entre os ATs torna-se ainda mais complexa, idiossincrtica e passa a envolver maiores custos e incertezas. Isto porque h que se considerar as caractersticas intrnsecas dos ATs vis--vis os
Estamos entendendo capacitao tecnolgica, neste contexto, como a ... capacidade de gerar e gerenciar a mudana tcnica (BELL e PAVITT, 1995; p.74), e aprendizado tecnolgico o processo pelo qual indivduos, firmas, instituies e redes adquirem capacitao tecnolgica, isto , capacidade de assimilar, gerenciar ativos tecnolgicos e desenvolver novas tecnologias. (ibid 1995; JOHNSON e LUDVALL , 2000; FIGUEIREDO, 2002)
9

28

demais fatores produtivos. Segundo ERBER (2002), os ativos tecnolgicos so, por si s, um portfolio significativamente diferenciado dos demais com relao a tempo de maturao, custos, ganhos esperados e incertezas. (p.09) Na verdade, mesmo quando a empresa adquire uma tecnologia j existente por exemplo, um novo equipamento com ela transferida uma gama de informaes, codificadas e tcitas, que exigiro tempo, custos, conhecimentos e capacitaes acumuladas para ser efetivamente utilizada na empresa. Isso exigir pessoal qualificado para interpretar e aplicar princpios tcnicos e de engenharia situao real; em adio, a tecnologias apresentam nveis diferenciados de complexidade e, portanto, requerem diferentes tipos e nveis de esforos, desde a aquisio at sua aplicao; por ltimo, mas no menos importante, o componente tcito intrnseco tecnologia requer tempo e esforos para ser apreendido e aplicado situao real. (HAQUE et alii, 1995) Um corolrio desta concepo que, uma vez adquirida uma determinada tecnologia, faz-se necessrio combinar esse ativo com outros recursos j existentes, ou mesmo investir em novos para otimizar o uso da tecnologia adquirida; dessa interao, baseada em aprendizado tecnolgico de diferentes tipos e nveis, surgem novos conhecimentos e capacitaes. Alm disso, adquirir capacidade de criar e melhorar, ao invs do simples uso de tecnologia j existente envolve, entre outros esforos, investimentos em recursos humanos especializados (cientistas, engenheiros, tcnicos), dedicados, integral ou parcialmente, a atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Na verdade, mesmo para assimilar a tecnologia adquirida e oper-la de forma eficiente necessria alguma capacidade independente de P&D, ainda que esta se restrinja adaptao de produtos e processos s condies locais. (FREEMAN e SOETE, 1997; p.363) Na compra de capital fsico (mquinas e equipamentos), por exemplo, h inmeros estgios de assimilao para que a empresa possa operar o equipamento de forma eficiente e reduzir custos com manuteno e reparao. Para obter maiores nveis de produtividade, muitas vezes so necessrios investimentos em P&D informal para melhorias no processo. Em ltima instncia, podem-se ainda aprofundar os investimentos internos em design e P&D para criar novos equipamentos a partir da tecnologia adquirida. (STEWART, 1990) Pelo fato da tecnologia apresentar um conjunto de especificidades em relao aos demais ativos produtivos,10 preciso analisar como as atividades tecnolgicas empreendidas
10

Entre estas, destacam-se o fato de no ser um ativo em constante construo, ou seja, mesmo quando se adquire uma tecnologia j existente so necessrios esforos internos que possibilitem a criao de diferentes tipos e nveis de conhecimento tecnolgico para operar a tecnologia adquirida, interpret-la, adapt-la s condies locais; assim,

29

pelas EMs esto circunscritas s suas estratgias de expanso na economia globalizada. Considerando que a concorrncia interfirmas intensifica o processo de internacionalizao da produo e que, para garantir maior competitividade, as empresas necessitam inovar permanentemente, a internacionalizao das atividades tecnolgicas constitui parte integrante e essencial do movimento global de expanso das EMs, para alm de seus pases de origem. Esse movimento de disperso de atividades inovativas conhecido na literatura como descentralizao da P&D, uma vez que os principais indicadores utilizados pelas estatsticas internacionais para medir a atividade tecnolgica realizada externamente so os gastos em P&D ou o nmero de patentes geradas fora de seu pas de origem.11 A sesso seguinte aborda essa temtica, considerando a descentralizao da P&D uma estratgia tecnolgica particular das EMs, mas levando em conta, igualmente, que essas empresas expandem suas atividades tecnolgicas, de forma diferenciada, para alm de suas fronteiras geogrficas. Esse movimento apresenta nuanas em relao s estratgias produtivas de expanso das EMs, sendo regido por determinantes intrnsecos atividade tecnolgica e forma diversa como as empresas criam capacidades inovativas locais. 1.3.2 Internacionalizao da P&D e fatores determinantes do esforo tecnolgico O novo padro de competitividade que configura o cenrio de globalizao vem sendo crescentemente caracterizado pela criao e busca de ativos tecnolgicos voltados ao desenvolvimento de novos produtos, processos ou servios. E as EMs so as principais foras condutoras do processo de inovao, uma vez que constituem os maiores agentes responsveis pela difuso de tecnologia e pela gerao do portfolio de ativos, fsicos e humanos,12 necessrios para a empresa inovar. De fato, estudo realizado por DUNNING (1993) sugere que j no final da dcada de 1980 as EMs contavam com cerca de da atividade tecnolgica (medida em termos

quanto maior o nvel de complexidade da tecnologia e/ou de novidade inerente a uma inovao desenvolvida pela empresa, maior a intensidade de esforos de aprendizagem, capacitao e conhecimentos incorporados ao novo bem ou servio. 11 As dificuldades de mensurao da atividade de inovao tecnolgica, bem como a eficcia dos indicadores de P&D e patentes para abranger tais atividades, sobretudo com relao tecnologia desenvolvida em economias emergentes, sero discutidas na parte metodolgica do presente estudo (Captulo 3). 12 Fazem parte dos ativos tecnolgicos humanos os engenheiros, gerentes e todo pessoal ligado a desing ou pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos, bem como os respectivos servios prestados por esse grupo de profissionais. Por outro lado, consideram-se ativos tecnolgicos fsicos as instalaes, plantas, desenhos, laboratrios de P&D, especificaes tcnicas e seus respectivos produtos, incluindo patentes e bens de capital voltados inovao tecnolgica. (DUNNING, 1993, p.289)

30

de gastos em P&D) empreendida na economia global e com mais de 90% do comrcio de produtos intensivos em tecnologia. (p.288). Alm da participao expressiva das atividades tecnolgicas desenvolvidas pelas EMs na economia global, o mesmo autor revela que parcela considervel dos investimentos em tecnologia vem sendo realizada, ao longo das ltimas duas dcadas, fora de seu pas de origem. Por exemplo, em relao ao total dos gastos das empresas americanas com P&D, estima-se que o percentual atribudo s filiais estrangeiras instaladas no pas saltou de 4,8%, em 1977, para 15,5%, em 1991. (pp. 50-51). O autor conclui que a estratgia de descentralizao da P&D est especialmente associada a dois fatores: 1. a necessidade das EMs em ocupar posio de liderana, sobretudo nos setores mais intensivos em tecnologia, nos mercados com alto potencial de crescimento; 2. a estratgia de aprofundar suas atividades de alto valor agregado em lugares que ofeream ativos complementares para a explorao global ou regional das vantagens inovativas. (idem, p.68) Com efeito, a busca por ativos tecnolgicos fora do pas de origem para complementar e diversificar sua atividade inovativa , por si s, uma estratgia especfica de expanso das EMs e de suas competncias, considerada componente cada vez mais importante de um movimento mais geral de intensificao da globalizao da concorrncia interfirmas e das finanas. (RUITGROK e TULDER, 1995) Para esses autores, a essncia da competitividade em nvel global a gesto dos fluxos de caixa e a coordenao estratgia de suas atividades, em especial da tecnologia. Isto porque o comrcio de bens e servios intensivos em tecnologia e com maior valor adicionado vem crescendo rapidamente,13 sinalizando, de um lado, que o acesso e o controle da tecnologia torna-se importante fator de competitividade internacional e, de outro, que as EMs esto no centro do processo de internacionalizao da tecnologia tornando-se global technology companies. (p. 143) preciso ainda elucidar que o processo de globalizao e de disperso geogrfica da tecnologia pelas filiais de EMs no implica uma reduo do controle e do processo de barganha dessas empresas. Ao contrrio, a reestruturao organizacional das grandes corporaes no perodo recente caracteriza-se por um maior grau de coordenao, integrao e controle de suas

13

Dados da National Science Fundation (1999) mostraram que enquanto o nvel de produo e exportao globais cresceram cerca de 7.3% e 5.9%, respectivamente, entre os anos de 1985 e 1997, as atividades intensivas em tecnologia tiveram um crescimento, no mesmo perodo, de 10.8%, para produo e 12,7%, para exportao. (In: LALL, 2002, p.4)

31

atividades nos seus distintos nveis local, regional e global. Da atividades mais nobres de P&D e a gesto geral dos negcios da corporao permanecerem concentradas nas matrizes e, por conseguinte, nas economias mais desenvolvidas da Trade, onde esto os grandes centros financeiros, assim como recursos fsicos, humanos e infra-estrutura para o desenvolvimento de atividades de cincia e tecnologia de ponta. O que se observa uma complexa e eficiente rede de produo global, cujas atividades, embora geograficamente dispersas, apresentam nveis cada vez mais elevados de integrao, intra e interfirmas. Em outras palavras, o processo de globalizao no apenas expande o escopo de atuao destas empresas no mercado mundial, como tambm intensifica o controle desta expanso, mediante a coordenao supranacional das mais diversas atividades e atores envolvidos na cadeia de produo global. Baseando-se nessa organizao sistmica entre as diversas empresas e instituies incorporadas cadeia global de valor, pode-se inferir que as EMs adotam estratgias multifacetadas de expanso e de busca por ativos estratgicos visando maiores vantagens competitivas. Neste cenrio, as trajetrias de competitividade das EMs podem, inclusive, ser inteiramente antagnicas ou, para utilizar o conceito de RUITGROK e TULDER (1995), rivais, no que se refere ao controle e organizao global de seus ativos. Desse modo, podem-se encontrar estratgias de expanso extremas. De um lado, observa-se, por exemplo, que algumas EMs adotam uma estratgia de globalizao strictu sensu, buscando uma ampla diviso global de trabalho intrafirmas, baseada em um controle direto (integrao vertical) de seu portfolio de ativos estratgicos para aproveitamento das vantagens locacionais; nesse caso, as atividades intensivas em trabalho so realizadas em regies de baixo salrio, enquanto a produo de componentes e servios mais intensivos em tecnologia e valor adicionado localizam-se em espaos geogrficos altamente qualificados e desenvolvidos. Em outro extremo, grandes empresas podem estabelecer uma diviso de trabalho interfirmas baseando-se em uma estrutura de relaes mais horizontais entre produtores e fornecedores locais integrados globalmente; nesse caso, pode-se dizer que as empresas envolvidas estariam adotando uma estratgia de expanso mais localizada ou, nas palavras dos prprios autores, uma estratgia de glocalizao, baseada em redes regionais de fornecimento-produo-consumo localizadas, especialmente, nos EUA, Unio Europia e Japo (idem, pp.178-179).

32

Alis, como parte do movimento geral de expanso produtiva, convm ressaltar que o crescimento das atividades tecnolgicas realizadas pelas filais de EMs fora de seu pas de origem segue uma tendncia de concentrao nos pases da Trade, como revelam diversos estudos empricos (PATEL e PAVITT, 1998; MOWERY, 1999; KUMAR, 2001; QUEIROZ, 2001; entre outros). Entretanto, no menos importante considerar que esse movimento no unvoco, podendo ser analisado segundo as diferentes foras locacionais que regem especificamente o processo de expanso das atividades tecnolgicas. 1.3.2.1 Fatores locacionais De acordo com DUNNING e NARULA (1995), as atividades tecnolgicas so, por natureza, intensivas em conhecimento e, por esse motivo, seu processo de internacionalizao regido pela busca de ativos criados (ou dinmicos), tangveis (estoque de ativos fsicos e financeiros) ou intangveis (know-how tecnolgico, capacidade organizacional), e no pela busca de recursos naturais j existentes (estticos). Por esse motivo, as estratgias de descentralizao da P&D empreendidas pelas EMs podem ser vistas a partir de trade-offs entre os fatores que encorajam sua descentralizao (foras centrfugas) e aqueles que favorecem sua concentrao geogrfica (foras centrpetas). Entre as foras centralizadoras (centrpetas) da P&D. destacam-se:

a necessidade de massa crtica para ganhar economias de escala; experincia acumulada de know-how em P&D; existncia de infra-estrutura local em cincia e tecnologia; proximidade com os centros de deciso e com outras atividades nobres da empresa.

Essas vantagens locacionais (massa crtica, experincia e infra-estrutura tecnolgica, centros estratgicos) existem em maior escala nos Pases Desenvolvidos (PDs) que, por sua vez, constituem as grandes foras centrpetas (ou centralizadoras) da riqueza e do conhecimento mundial. Na verdade, dado o alto grau de racionalizao e integrao da produo pelas EMs e suas unidades, h fortes razes para crer que a tendncia concentrao e especializao das atividades em nvel global continuar se intensificando. Assim, aos pases menos avanados, distantes dos grandes centros de inovao e com baixo nvel de capacitao tecnolgica local

33

restaro poucas oportunidades de atrair investimentos mais intensivos em conhecimento ligados produo de bens e servios de maior valor agregado. (LALL and ALBADEJO, 2002) Por outro lado, DUNNING e NARULA (1995) identificam a existncia de foras descentralizadoras (centrfugas), capazes de mitigar o processo de concentrao da P&D nas matrizes e nos grandes centros tecnolgicos localizados nos PDs; entre elas, destacam-se:

o tamanho do mercado local; proximidade dos fornecedores; busca de novos ativos tecnolgicos (em especial recursos humanos especializados); necessidade imediata de adquirir P&D (voltada, por exemplo, diversificao de

produtos e processos, cura de doenas tropicais, criao de novas variedades de sementes); presses governamentais ou instrumentos de regulao do pas receptor para elevar

a intensidade tecnolgica dos produtos desenvolvidos localmente pelas subsidirias de empresas transnacionais.

A estilizao proposta pelo autor sobre as foras centrfugas que regem o movimento de internacionalizao da P&D sugere uma diversidade de estratgias tecnolgicas nas filiais de EMs, uma vez que o tipo e o nvel da atividade de P&D a ser realizada externamente depender, sobretudo, dos diferentes fatores locacionais que favorecem a descentralizao. Nesse sentido, os autores revelam que o tamanho do mercado do pas anfitrio poderia atrair atividades de P&D baseadas em adaptao e melhoramentos de produto, processo ou de material; nesse caso, o esforo tecnolgico local empreendido pelas filiais de EMs estaria fundamentalmente ligado transferncia de tecnologias j existentes, sendo o laboratrio de P&D um ativo de suporte a inovaes locais de carter incremental. Por outro lado, a busca por maior eficincia e racionalizao da cadeia produtiva global poderia levar a corporao a descentralizar P&D orientada pela necessidade de adquirir recursos imediatos para pesquisa (novas sementes, por exemplo) ou de estar prxima de seus fornecedores; nesses casos, a P&D desenvolvida externamente estaria fortemente ligada s atividades tecnolgicas mais nobres realizadas nos grandes centros (em geral nos laboratrios de P&D das matrizes), caracterizando um comrcio intensivo de tecnologia intrafirmas. A estratgia tecnolgica poderia tambm ter

34

uma forte orientao de busca por ativos estratgicos criados (recursos humanos qualificados, infra-estrutura cientfica e tecnolgica), essenciais realizao de atividades de P&D; nesse caso, a existncia de ativos construdos no pas anfitrio seria no somente a principal fora de descentralizao da P&D, como tambm de estmulo criao de vnculos mais acentuados entre a filial e o sistema local de inovao. Em sntese, os fatores locacionais que constituem foras centrfugas da P&D podem ser referncia conceitual importante, seja para explicar as diferentes estratgias de descentralizao da P&D empreendidas pelas EMs em pases anfitries, seja para explicar o desenvolvimento dessas atividades fora dos pases da Trade. Na verdade, pases com elevado potencial de crescimento ou que apresentem ativos complementares essenciais cadeia de inovao global como, por exemplo, fornecedores especializados, recursos humanos qualificados, instrumentos eficientes de regulao da produo poderiam funcionar como importantes foras de desconcentrao da P&D. Nesse sentido, pases localizados fora da Trade como por exemplo algumas economias em desenvolvimento , que apresentem vantagens comparativas para atrair atividades intensivas em conhecimento, estariam igualmente propensas a se beneficiar da estratgia de expanso das atividades tecnolgicas realizadas pelas EMs fora de seu pas de origem. 1.3.2.2 Os atributos setoriais Muito embora a diversidade de estratgias tecnolgicas das EMs possa ser interpretada pelas diferentes vantagens locacionais que regem o movimento de descentralizao da P&D, outros estudos empricos mostram que o esforo tecnolgico empreendido pelas EMs fora de seu pas de origem tambm pode variar significativamente em funo do setor industrial a que a firma pertence. Realizando uma vasta pesquisa emprica, entre 1945 e 1979, em 2.000 empresas inovadoras pertencentes a diversos segmentos da indstria britnica, PAVITT (1984) evidencia diferentes estratgias tecnolgicas entre os setores, o que resultou em uma taxonomia setorial baseada nas demandas diferenciadas por tecnologia. De acordo com o autor, os setores industriais podem ser classificados segundo categorias que conformam trajetrias tecnolgicas distintas:14

14

Na verdade, o texto original (PAVITT, 1984) estabele trs categorias setoriais: setores dominados por fornedores, setores intensivos em produo e setores baseados em cincia; entretanto, anos depois, a taxonomia ampliada por BELL e PAVITT (1993), com a incluso de novos setores setores intensivos em informao originrios dos avanos tecnolgicos na microeletrnica.

35

Setores dominados por fornecedores (supplier-dominated): a fonte principal de conhecimento tecnolgico advm de fornecedores de bens de capital e do aprendizado informal no processo de produo (learning by doing); as oportunidades tecnolgicas so focadas principalmente em melhorias e modificaes dos mtodos de produo (ex.: agricultura e txtil);

Setores intensivos em escala (scale-intensive):15 o aprendizado tecnolgico provm basicamente de atividades de engenharia de produto e processo, da experincia operacional e de fornecedores de mquinas e equipamentos; tambm requerem alto volume de conhecimento externo adquirido via licenciamentos, contratos de assistncia tcnica e treinamento. (ex.: automobilstica, alimentos, extrao de minrios);

Setores intensivos em cincia (science-based): a acumulao de conhecimento tecnolgico emerge de laboratrios de P&D, em geral presentes em grandes empresas; so altamente dependentes de conhecimentos, experincias e tcnicas da pesquisa acadmica, e a transferncia de conhecimentos requer uma forte capacitao acumulada em engenharia reversa (anlise e cpia de produtos j existentes), em P&D e design, alm de treinamento de cientistas e engenheiros (ex.: qumica fina, farmacutica e eletroeletrnica);

Setores fornecedores especializados (specialized supplier ):16 os insumos tecnolgicos emergem de atividades de engenharia e de produo; tambm se beneficiam da experincia operacional dos usurios (outras empresas) atravs da troca de informaes, skills, identificao de possveis modificaes e melhorias, bem como exigncias de confiabilidade e performance do produto adquirido (ex.: mquinas e equipamentos). Os diferentes ativos tecnolgicos necessrios construo de capacidades inovativas

nas categorias setoriais acima descritas so ilustradas no Quadro 1.1:

No texto original (PAVITT, 1984) os setores intensivos em escala encontram-se na categoria setores intensivos em produo que, por sua vez, tambm agrega os setores de fornecedores especializados. Como ambos os setores assumem caractersticas distintas quanto busca e criao de tecnologia para desenvolvimento de sua capacidade inovativa, optou-se por mant-los em categorias separadas. 16 Ver observao feita na nota 15.

15

36

Quadro 1.1 - Categorias setoriais segundo busca de ativos tecnolgicos

Categorias setoriais Principais ativos tecnolgicos requeridos mquinas e equipamentos; conhecimentos tcitos obtidos em atividades operacionais, de melhorias e adaptaes no uso dos equipamentos e em design de novos equipamentos atividades de P&D, mais voltadas ao Desenvolvimento de produtos; mquinas e equipamentos; treinamento de pessoal; conhecimento codificado (licenciamentos, contratos de assistncia tcnica). P&D interno (laboratrios); conhecimento tecnolgico adquirido de institutos de pesquisa, universidades; conhecimento tcito acumulado internamente

I. Dominados por fornecedores

II. Intensivos em escala

III. Intensivos em cincia

conhecimento tcito interno (atividades de engenharia de produto e processo) e externo (troca de informaes com IV. Fornecedores especializados usurios para melhoria da qualidade do produto) Fonte: PAVITT (1984); BELL e PAVITT (1993); adaptao prpria

Resultados empricos mostram, portanto, assimetrias setoriais com relao ao processo de busca e criao de ativos tecnolgicos; por conseguinte, pode-se supor uma diversidade intersetorial de estratgias tecnolgicas baseadas em diferentes tipos de esforos necessrios para a empresa inovar e a maior nfase dada a um ou outro ativo tecnolgico. Nesse sentido, percebe-se que nem todas as indstrias requerem esforos sistemticos em P&D para desenvolver capacidades inovativas. Ao contrrio, enquanto setores intensivos em cincia (categoria III) so tambm intensivos em P&D, setores dominados por fornecedores (I) dependem, em grande medida, de tecnologia externa adquirida na forma incorporada em mquinas e equipamentos para inovar. Por outro lado, setores intensivos em escala (II), embora realizem esforos substanciais em atividades de P&D, estas esto muito mais ligadas ao Desenvolvimento e engenharia de novos produtos para o mercado consumidor do que Pesquisa bsica ou aplicada desenvolvida pelos setores intensivos em cincia em conexo com grandes centros de pesquisa e universidades. J nas indstrias de fornecedores especializados (IV) o ativo tecnolgico principal advm de conhecimentos tcitos externos produzidos pela troca de informaes entre usurios e fornecedores. A estilizao setorial estabelecida por PAVITT (1984) torna-se bastante til, especialmente para qualificar as diferentes atividades tecnolgicas intrnsecas aos setores

37

industriais e apontar as inmeras possibilidades de que a empresa dispe para combinar seus ativos tecnolgicos visando a inovao. Alm disso, aponta para a necessidade de se analisar a estratgia de internacionalizao das atividades tecnolgicas pelas EMs no apenas como um processo de descentralizao da P&D, uma vez que para setores no-intensivos em cincia esse indicador torna-se menos eficaz para medir o esforo tecnolgico realizado fora de seu pas de origem. importante ressaltar, porm, a dificuldade (e, muitas vezes, a impossibilidade) de quantificar o esforo tecnolgico empreendido nos setores e empresas que demandam grande volume de conhecimento tcito (no-codificvel) adquirido, em larga escala, pelo learning by doing, treinamento de pessoal, troca de informaes com usurios, etc. Os fluxos de capital fsico e humano estritamente vinculados ao processo de inovao tambm so difceis de serem contabilizados no plano agregado.17 Dados esses e outros problemas relativos mensurao das atividades tecnolgicas na empresa, os principais indicadores de inovao comumente encontrados nas estatsticas internacionais e utilizados em estudos de agregados sobre o tema so os gastos em P&D ou o volume de patentes registradas; enquanto o primeiro um indicador indireto da inovao, que dimensiona o esforo tecnolgico empreendido pela empresa para esta gerar capacidade inovativa, o segundo mede o resultado da atividade tecnolgica propriamente dita. Entretanto, o fato da empresa patentear no significa, necessariamente, que ela seja mais inovadora que outras; ao contrrio, como demonstra estudo realizado por MANSFIELD (1986), apenas empresas de alguns setores qumica fina e farmacutica so os maiores exemplos consideram a patente um mecanismo eficaz de proteo e apropriao da inovao. Isto porque, para setores como o automotivo, o eletroeletrnico ou o de bens de capital, que apresentam alto nvel de conhecimento tcito (em pessoal especializado, experincia, informaes e organizao necessrias para ser competitivo, etc.), difcil de ser reproduzido ou imitado, a patente per se no considerada instrumento importante de apropriao dos benefcios da inovao. (LALL, 2001) Feitas as devidas ressalvas sobre os indicadores de atividade tecnolgica comumente utilizados na literatura sobre internacinacionalizao da P&D, convm destacar outros achados importantes que apontam para a diversidade de estratgias tecnolgicas nas EMs.

17

Maiores informaes sobre as dificuldades de mensurao da atividade tecnolgica so encontradas na parte metodolgica deste estudo (Captulo III).

38

1.3.2.3 Os atributos da firma Pesquisas sobre atividades tecnolgicas de filiais de EMs no pas anfitrio tambm revelam que as estratgias de internacionalizao da P&D podem variar significativamente entre as corporaes de diferentes nacionalidades. Uma das explicaes para essa diversidade o tamanho absoluto de seu pas de origem. Com efeito, devido ao grande tamanho tecnolgico da maior parte das indstrias dos EUA e Japo, firmas com capital americano ou japons tm participao muito menor nas atividades de pesquisa realizadas externamente do que multinacionais de origem europia. (CANTWELL e HARDING, 1998; apud CANTWELL e MUDAMBI, 2000, p.131) Nessa mesma direo ARCHIBUGI e MICHIE (1995) observam que empresas com capital europeu, sobretudo originrias de regies formadas por sistemas industriais menores, como o caso dos pases escandinavos e Pases Baixos, tendem a desenvolver e explorar grandes projetos de P&D em outros mercados, fora de seus pases de origem. (apud DODGSON, 2000, p.51) A premissa subjacente a de que, embora apresentando altos nveis de renda per-capita, a escala de produo e consumo destes pases insuficiente para dar sustentabilidade de longo prazo a estratgias de crescimento das suas grandes empresas transnacionais. Assim, para evitar estrangulamentos, estas empresas so levadas a expandir seus investimentos e a buscar ativos no exterior. Esse padro, entretanto, no deve ser generalizado, visto que h empresas de pases europeus menores que s recentemente vm intensificando seu processo de internacionalizao, como o caso de empresas suas, em contraste com multinacionais com capital ingls, cujas filiais investem, de longa data, em produo e tecnologia no exterior. (CANTWELL e KOSMOPOULOU, 2001, p.3) Resultados pormenorizados a respeito do nvel de internacionalizao da atividade tecnolgica puderam ser visualizados pelos mesmos autores a partir de uma anlise de agregados intersetorial e interempresas de diferentes nacionalidades. Utilizando como indicador o ndice de patentes concedidas nos EUA s maiores firmas industriais (derivadas da lista Fortune 500), essa pesquisa revelou que, hierarquicamente, a nacionalidade o determinante mais importante para explicar as diferentes intensidades de esforo tecnolgico externo nessas empresas. Em outras palavras, esses autores verificaram que, dentro do mesmo segmento industrial, EMs de certos pases internacionalizaram mais suas atividades tecnolgicas que outras. No caso do setor alimentcio, por exemplo, firmas suas, inglesas e francesas apresentaram taxas de

39

patenteamento externo de 69%, 66% e 62%, respectivamente, enquanto que em companhias americanas e alems os percentuais caram para 7% e 0%. Por outro lado, na indstria qumica, as empresas alems apresentaram maior ndice de internacionalizao das suas atividades tecnolgicas, enquanto que no setor farmacutico, foram responsveis pela maior disperso de atividades tecnolgicas empresas com capital americano, suo e, em menor medida, alemo. No setor petroqumico, firmas de capital britnico lideram o processo de internacionalizao. (idem, pp.15-18) Visto que o aprendizado tecnolgico tem uma natureza cumulativa (embora com descotinuidades) e idiossincrtica, importante salientar que as estratgias diferenciadas de inovao tambm so influenciadas pelas competncias inovativas de cada empresa, ou seja, pelas capacidades j adquiridas no desenvolvimento de determinado produto ou processo. Assim, da perspectiva da subsidiria, no h dvidas de que esta pode ampliar seu escopo de atuao em atividades tecnolgicas, expandindo seu mandato criativo (CANTWELL e MUDAMBI, 2001) na cadeia de inovao global. Empresas com mandato criativo caracterizam-se por ter alto nvel de conhecimento tcito acumulado, uma vez que este apreendido pelas rotinas erganizacionais, experincias ou skills dos grupos especficos de produo (NELSON e WINTER, 1982). Assim, diferentemente do conhecimento codificvel, que pode ser escrito na forma de manuais de gerenciamento, engenharia, mtodos organizacionais ou patentevel, o conhecimento tcito localizado, especfico de cada firma, fruto da experincia de aprendizado coletiva dos grupos em seu ambiente de relaes interpessoais e de produo e, portanto, intransfervel e intrnseco a cada empresa. Esses dois tipos de conhecimentos tecnolgicos (tcitos e codificveis) so complementares, sendo as principais fontes para o desenvolvimento da capacidade inovativa da empresa. Contudo, pelas suas prprias caractersitcas, o componente tcito do conhecimento tecnolgico o que confere a verdadeira capacidade competitiva (diferenciada) da empresa, uma vez que a capacidade nica da empresa, que outras no podem imitar. (CANTWELL, 2001, pp.431-437) Sendo assim, filiais de EMs com mandatos criativos podem funcionar como uma importante fora de atrao de atividades tecnolgicas e ocupar posio de liderana nas redes de inovao da corporao. Pelo prprio componente tcito da tecnologia ser elevado nessas firmas, elas poderiam se localizar fora dos grandes centros de P&D dos pases desenvolvidos e ainda assim apresentar alta capacidade de desenvolvimento tecnolgico local. O mandato criativo das

40

filiais pode, portanto, ser outro fator determinante da diversidade de estratgias tecnolgicas empreendidas pelas EMs fora de seu pas de origem. Desse modo, h que se considerar que o processo de internacionalizao da P&D, embora esteja se expandindo, seguindo uma nova tendncia de organizao das EMs em redes globais, ainda existem muitos conhecimentos e atividades tecnolgicas envolvidas no processo de inovao difceis de serem difundidos. Com efeito, preciso levar em conta que muitas dessas atividades requerem conhecimento tcito para se desenvolverem; este, por sua vez incodificvel e dependente de relaes e rotinas especficas de cada empresa e das relaes desta com as instituies e sistema local de inovao. Assim, quanto mais codificvel a tecnologia e as atividades criativas a ela inerentes, maior a propenso sua internacionalizao, enquanto que o carter tcito (incodificvel) faz com que a disperso do aprendizado intra e entre as organizaes seja mais difcil. (CANTWELL, 2001; pp.447-448) Inovaes certamente exigem volume considervel de capital e recursos para ser implementadas. Alm dos altos custos envolvidos, incertezas e riscos esto atrelados a todas as fases do processo inovativo, desde a concepo comercializao de um novo produto no mercado. Como corolrio, pode-se inferir que o tamanho da firma tambm interfere

significativamente em suas estratgias de busca e criao de ativos tecnolgicos para inovao. A concepo de que o tamanho da empresa influencia positivamente o processo de inovao tem suas origens em SCHUMPETER (1939). Segundo o autor, grandes firmas apresentam maior propenso a inovar, valendo-se principalmente das vantagens da institucionalizao da pesquisa em seus grandes laboratrios de P&D e da maior capacidade para obter e acumular recursos produtivos, financeiros e tecnolgicos necessrios inovao.18 Neste sentido, um ambiente mais favorvel a inovaes sobretudo aquelas de natureza mais radical, responsveis por uma ruptura no ciclo de desenvolvimento econmico seria aquele em que as empresas operam em uma estrutura concentrada de mercado, formada por grandes oligoplios. Essas empresas, por sua vez, so favorecidas pelos ganhos de escala advindos das

PENROSE (1959) tambm chama a ateno para as vantagens da grande empresa em acumular recursos e gerar economias diretivas nas reas de vendas, administrao, financeira e tecnolgica (de pesquisa). (pp.103-104) Entretanto, por ter um enfoque baseado em estratgias, ressalta que as inovaes, geradas a partir de economias de crescimento, podem ser obtidas independentemente do tamanho da empresa; o mais importante a maneira como a empresa, grande ou pequena, ir aproveitar as oportunidades oferecidas pelos recursos herdados.

18

41

suas vantagens em acumular recursos e das fortes barreiras impostas entrada de novos competidores. As vantagens da grande empresa de acumular recursos podem favorecer seu processo inovativo, especialmente no desenvolvimento de estratgias de carter mais ofensivo, em que a inovao est ligada a atividades de planejamento de longo prazo, que envolvam alto grau de incertezas e de riscos, alm de nveis elevados de esforos tecnolgicos. O maior esforo tecnolgico pode trazer, adicionalmente, benefcios considerveis empresa em termos de criao de novos ativos tecnolgicos e capacidades inovativas. Assim, uma vez que a empresa atinge um certo nvel de escala, torna-se mais propensa a gerar externalidades. Estas podem traduzir-se, inter allia, em esforos tecnolgicos mais explcitos como, por exemplo, investimentos sistemticos em P&D. Desse modo, os ganhos de escala auferidos pela empresa em funo de seu poder de insero no mercado lhes garantem a realizao de maiores investimentos em P&D. Porm, o maior tamanho da empresa pode estar associado tambm a estratgias inovativas de carter mais defensivo, orientadas para atender s necessidades de mercado com produtos j existentes. Nesse caso, as atividades de P&D associam-se principalmente a estratgias mais defensivas de curto prazo e passam a depender muito mais do desempenho da empresa no mercado j existente do que de uma posio mais ofensiva de crescimento de longo prazo e de criao de novas demandas e oportunidades tecnolgicas. Assim, importante destacar que embora a associao positiva entre tamanho da empresa e esforo tecnolgico seja legtima, ela deve ser analisada com algumas ressalvas. Alm disso, preciso levar em conta a dinmica diferenciada de acumulao de aprendizado e capacitaes tecnolgicas entre setores industriais (PAVITT, 1984),19 assim como as assimetrias de estratgias tecnolgicas evidenciadas entre EMs de nacionalidades distintas (CANTWELL e KOSMOPOULOU, 2001) Em resumo, os diferentes determinantes que regem os esforos de busca e criao de ativos tecnolgicos na empresa fatores locacionais, setoriais, atributos da firma (nacionalidade, tamanho, competncias) no apenas sugerem uma diversidade de estratgias tecnolgicas entre as EMs, como tambm apontam para a necessidade de se examinar quais desses fatores so, de
19

Por exemplo, existem setores intensivos em conhecimento, como o de informtica ou o de tecnologias de informao que, mesmo apresentando uma estrutura baseada em empresas de menor porte, podem apresentar grandes oportunidades tecnolgicas e, portanto, alta performance inovativa. (DOSI, 1990; FREEMAN e SOETE, 1997)

42

fato, considerados de maior importncia para a empresa adotar uma estratgia especfica de inovao. 1.4 Concluso Em sntese, este captulo buscou mostrar como as EMs podem estar adotando enfoques diferenciados para criar capacidades inovativas e ampliar seus nveis de competitividade no mercado global. A diversidade de orientao tecnolgica est associada, primeiramente, sofisticada estrutura organizacional das grandes corporaes transnacionais e s suas distintas estratgias de expanso (globalizao) para complementar e/ou diversificar sua produo. O alto nvel de especializao e, ao mesmo tempo, a crescente integrao de suas atividades em redes, permitem s diversas empresas do grupo um maior controle e otimizao no uso de seus ativos mveis e a buscarem ativos imveis considerados estratgicos para inovao em distintas partes do mundo. Nesse sentido, pases que possuem vantagens locacionais para inovao (infra-estrutura em cincia e tecnologia, conhecimentos especializados, capacidade organizacional, entre outros recursos) podem no apenas beneficar-se do processo de globalizao das atividades tecnolgicas, como tambm influenciar as estratgias tecnolgicas das corporaes transnacionais e de suas respectivas subsidirias. Estas ainda apresentam atributos prprios, como tamanho absoluto, nacionalidade do capital, aprendizado e capacidades inovativas acumuladas internamente, que podem interferir nas suas relaes com outras empresas do grupo e, por conseguinte, nas decises sobre quando, como e com que intensidade esforos tecnolgicos sero empreendidos para o desenvolvimento de novos produtos e processos. Alm dos atributos da empresa (neste caso a subsidiria da EM), o setor de atividade tambm mostrou ser um importante fator da diversidade de estratgias tecnolgicas, uma vez que indstrias demandam diferentes tipos de ativos e nveis de esforo tecnolgico para inovar. Os fatores aqui selecionados, externos e internos empresa, que podem influenciar o processo de busca e criao de ativos tecnolgicos nas EMs so sumarizados, a seguir:

43

Figura 1.1. Fatores selecionados que interferem na diversidade de estratgias tecnolgicas das EMs
Estratgias de expanso das EMs na rede de produo global Estratgias de descentralizao de atividades tecnolgicas Vantagens locacionais nos pases anfitries Tamanho da firma Capacidades tecnolgicas acumuladas Nacionalidade do capital Setor de atividade industrial

Diversidade de Estratgias Tecnolgicas

A hiptese de que EMs no adotam um comportamento tecnolgico nico nos diversos pases em que operam, devido a foras internas e externas empresa que regem o processo de descentralizao de atividades tecnolgicas e de desenvolvimento de capacidades inovativas, pode ser extendida aos Pases em Desenvolvimento (PEDs). O captulo seguinte trata justamente dessa questo, buscando explorar evidncias empricas recentes que apontam para a existncia de diferentes tipos e nveis de esforo tecnolgico empreendidos por subsidirias de EMs em pases como ndia, Singapura, Malsia e Brasil. Esse movimento ocorre pari passu ao alto nvel de especializao das EMs no mercado global e concentrao de atividades estratgicas de maior valor adicionado nos Pases Desenvolvidos (PDs) que formam a trade (EUA, Unio Europia e Japo).

44

CAPTULO 2 Estratgias tecnolgicas das empresas multinacionais nos pases em desenvolvimento: do contexto de substituio de importaes globalizao 2.1 Introduo Este captulo pretende sinalizar tendncias de mudanas nas estratgias tecnolgicas das Subsidirias de Empresas Multinacionais (SEMs) nos Pases em Desenvolvimento (PEDs) a partir dos anos 1990. Esse debate assume particular importncia no atual contexto de globalizao, que se caracteriza por um movimento paradoxal e contraditrio: de um lado, verifica-se uma intensificao do processo de concentrao das atividades produtivas e tecnolgicas, de maior valor agregado, na chamada Trade; de outro, uma descentralizao (embora desigual) da produo e da tecnologia direcionadas, inclusive, para algumas economias em desenvolvimento. At o perodo anterior liberalizao comercial, embora estudos empricos evidenciassem a aquisio de certos nveis de capacidades inovativas nas SEMs instaladas em PEDs, os esforos tecnolgicos locais empreendidos por essas empresas restringiam-se, fundamentalmente, adaptao de produtos s necessidades do mercado interno ou a ligeiras modificaes nos processos, equipamentos e matrias-primas; as atividades tecnolgicas mais nobres de execuo de novos projetos ou de P&D permaneciam concentradas nas matrizes e nos grandes centros tecnolgicos localizados em pases desenvolvidos. (KATZ, 1985; LALL, 1985; DAHLMAN e FRISCHTAK, 1990; entre outros) Nesse contexto, havia um certo consenso de que as EMs constituam um nico bloco em termos de estratgia tecnolgica, configurando um padro homogneo de esforo tecnolgico local baseado na adaptao de produtos e processos. Alm disso, as atividades tecnolgicas realizadas localmente decorriam muito mais de polticas governamentais internas de substituio s importaes do que de uma estratgia previamente traada pelas prpria subsidiria ou pela corporao transnacional a que pertence. No perodo recente, contudo, evidncias empricas em SEMs localizadas em PEDs, como ndia, Brasil, Malsia e Singapura, vm mostrando uma heterogeneidade de esforos tecnolgicos e diferentes nveis de capacidades inovativas adquiridas localmente por essas empresas. Embora esses estudos tenham um enfoque setorial (ARIFFIN e BELL, 1999; AMSDEN, 2001; QUADROS e QUEIROZ, 2001) ou se baseiem em amostras modestas de SEMs pertencentes a diferentes segmentos industriais (REDDY, 1997), seus resultados apontam para a existncia de uma diversidade de estratgias tecnolgicas nesse grupo de empresas.

45

Para sinalizar mudanas no comportamento tecnolgico das SEMs em PEDs, este captulo traa, inicialmente, uma breve considerao sobre a estratgia de expanso dessas empresas em mercados emergentes durante o perodo pr-abertura econmica, em que a poltica planejada de industrializao por substituio de importaes atribua papis especficos s empresas de capital nacional e estrangeiro no desenvolvimento tecnolgico do pas. A sesso seguinte procura mostrar, atravs de estudos empricos realizados no atual contexto de abertura econmica e globalizao, que a estratgia de expanso das EMs em PEDs pode estar caminhando para uma diversidade de esforos tecnolgicos locais, com vistas a ampliar suas capacidades inovativas e sua competitividade na cadeia de produo global. 2.2 Estratgia de expanso das empresas multinacionais no contexto de industrializao por substituio de importaes: principais reflexos na capacitao tecnolgica local A primeira grande expanso das EMs em PEDs ocorre no ps-guerra (1945-1960) e estende-se at fins dos anos 1970. Neste perodo as grandes corporaes intensificam a internacionalizao da produo em escala mundial e PEDs iniciam um forte processo de industrializao baseado em substituio de importaes.20 FAJNZYLBER (1981) observa que a presena de Subsidirias de Multinacionais (SEMs) na estrutura industrial de PEDs encontra-se, da mesma forma que em pases de origem, em setores relativamente oligopolizados (qumico, automobilstico, eletrnico) e, no interior destes, desempenham o papel de empresas lderes com fortes mecanismos de barreiras entrada. Contudo, diferentemente do que ocorre nas economias avanadas, suas vantagens nos PEDs frente em face das empresas locais so ainda maiores. Elas se expressam em forma de disponibilidade de certas tecnologias, de controle de determinados fatores de produo, de marcas consolidadas e reconhecidas no mercado, de redes de distribuio, de facilidades em captar recursos financeiros para iniciar um investimento de alta magnitude, e assim por diante. Pelo fato das filiais se instalarem com vantagens previamente adquiridas em mercados de menor nvel de renda e poder de consumo, as barreiras entrada tornam-se ainda mais intensas e a concorrncia com empresas locais menos pronunciada ou praticamente nula. Nesse ambiente, SEMs so pouco estimuladas a desenvolver esforos tecnolgicos mais intensivos, apresentando baixa propenso a inovar. Seus esforos tecnolgicos limitam-se aquisio de
Estamos nos referindo basicamente a pases latino-americanos em especial Brasil, Mxico e Argentina que efetivamente adotaram uma poltica intensiva de substituio de importaes ao longo deste perodo, com expressiva presena de capital estrangeiro na economia.
20

46

tecnologia externa (novos produtos, processos, equipamentos), e a principal diferena com relao s suas matrizes em pases desenvolvidos que, com raras excees, o esforo de criao no se realiza localmente. Assim, muito embora tenham nveis de eficincia superiores aos das empresas nacionais e produzam bens de alto valor agregado e sofisticao tecnolgica, as SEMs no lideram o processo de inovao tecnolgica nos PEDs. Alm disso, quando as condies internas de mercado no permitem expandir a produo, os investimentos produtivos diminuem e as remessas para o exterior aumentam. (idem, p.182). Contudo, para melhor compreender o processo de inovao dessas empresas nos PEDs faz-se necessrio utilizar duas referncias importantes: a primeira conceitual, e diz respeito natureza da atividade inovativa em PEDs, fundamentalmente caracterizada por inovaes incrementais produzidas por esforos tecnolgicos de aquisio, assimilao de tecnologias importadas originrias, em geral, de pases desenvolvidos e adaptaes s condies locais; a segunda refere-se ao contexto poltico-econmico vigente at fins da dcada de 1970 e que regulamentava a expanso dos investimentos estrangeiros nesses pases. De fato, notrio que PEDs so grandes usurios da tecnologia importada. Mas seria um equvoco se supor que, por passarem por um processo de industrializao tardia, esses pases se beneficiariam da difuso de tecnologias j existentes para alavancar seu crescimento sem, contudo, arcarem com os custos da inovao tecnolgica. (BELL e PAVITT, 1993) Ao contrrio da viso neoclssica sobre tecnologia,21 sabe-se que esse ativo no est livremente disponvel no comrcio internacional. Ao contrrio, mesmo quando codificado e passvel de ser transferido, impe-se um conjunto de esforos tecnolgicos, que envolvem desde sua escolha e sua adaptao at sua difuso para outros pases. (RANIS, 1984) Nesse sentido, custos esto presentes em todo processo de transferncia da tecnologia e vo muito alm daqueles auferidos no ato da compra, sendo tanto maiores quanto menor o nvel de capacitao tecnolgica acumulada localmente22 e mais complexa for a tecnologia adquirida. (KATZ, 1981; FRANSMAN 1984; DAHLMAN e WESTPHAL, 1982)
21

De acordo com os pressupostos neoclssicos, a tecnologia um bem perfeitamente disponvel no mercado (free disposal), podendo ser adquirida, sem custos adicionais, em funo da avaliao dos preos dos fatores de produo (capital e trabalho) (Varian, H., 1994, pp. 341-344). Sendo assim, para este approach terico, os PEDs no teriam problemas com a transferncia de tecnologia esta seria produzida por pases mais desenvolvidos, que disponibilizariam seus novos produtos e processos em prateleiras tecnolgicas internacionais e seus esforos de adaptao e assimilao da tecnologia importada seriam desnecessrios e irrelevantes. (Lall, S.,1992) 22 Segundo LALL (1992), a empresa pode adquirir diferentes nveis de capacitao tecnolgica, de acordo com a nfase que aplica em esforos de aquisio de tecnologia incorporada (mquinas e equipamentos), em treinamento

47

Percebe-se, portanto, que os custos e esforos tecnolgicos so inerentes ao processo de transferncia tecnolgica, uma vez que a escolha e a assimilao da tecnologia importada requerem conhecimentos tecnolgicos no transferveis ou, mesmo sendo adquiridos em forma desincorporada mediante contratos de servios tecnolgicos e licenas preciso contar com pessoal tcnico qualificado para interpretar seus princpios e aplic-los s condies locais. (ENOS e PARK, 1988; STEWART, 1990) FRISCHTACK (1985): ...the transfer of technology (...) involves positive and sufficient costs, reflecting the difficult tasks of replicating knowledge across the boundaries of firms and nations; recipients would normally be obligated to devote substantial resources to assimilate, adapt, and improve upon the original technology. (apud STEWART, 1990; p.308) Desse modo, assume-se que, mesmo quando EMs expandem seus investimentos para PEDs atravs da importao de tecnologia, elas tendem a desenvolver algum esforo tecnolgico local e a auferir certas capacidades inovativas. Exemplo notrio o IDE realizado na indstria automobilstica do Brasil durante as dcadas de 1960 e 1970. Muito embora SEMs deste setor tenham se instalado no pas motivadas essencialmente pelo mercado consumidor e por uma economia em pleno crescimento e expanso, o fato que essas empresas se viram obrigadas a criar departamentos de engenharia, grupos de assistncia tcnica produo para adequar-se s necessidades de escala de operao e s matrias-primas localmente disponveis. (KATZ, 1999) Na verdade, o processo de expanso das EMs nos PEDs ocorre em um contexto bastante peculiar em que essas economias esto implementando um modelo de desenvolvimento econmico baseado na Industrializao por Substituio de Importaes (ISI). De forma geral, esse modelo de crescimento econmico visava no apenas restringir as importaes para elevar o coeficiente exportado e a produo local, como tambm exercer um rgido controle sobre o tipo de produto e de tecnologia a ser importada. A importao seletiva tinha como objetivo desenvolver internamente o setor de bens de capital, considerado o motor do progresso tcnico (Fransman, M., 1984, pp.24-26). Em resumo, como afirmam ROSENBERG e

interno, em conhecimentos externos advindos de consultorias, firmas prestadoras de servios, universidades, etc. Capacidades tecnolgicas mais simples podem ser adquiridas, por exemplo, atravs de treinamentos mais simples combinados com learning by doing, enquanto capacidades mais complexas requerem mais treinamento, assim como conhecimentos altamente especializados, implicando maiores custos, esforos e incertezas para a empresa.

48

A eficcia da poltica de ISI sustentava-se, portanto, em mecanismos de proteo ao mercado interno e de restrio s importaes, voltados ao desenvolvimento sustentvel da indstria local. Nesse processo de industrializao, a participao do capital estrangeiro centravase em abastecer o mercado com bens de consumo final de maior valor agregado (automveis, eletroeletrnicos), como tambm em estimular a produo interna a montante da cadeia produtiva. Por outro lado, cabia s empresas nacionais (pblicas e privadas) o desenvolvimento de setores estratgicos ligados infra-estrutura e segurana nacional (petroqumico, de energia, de aeronaves, minerais), alm do prprio setor de mquinas e equipamentos. Da a maior parte dos estudos empricos sobre capacitao tecnolgica realizados nesse perodo estar voltada investigao das atividades inovativas em empresas locais, mais do que em filiais de EMs. (DAHLMAN e FONSECA, 1978; KATZ, 1985; DAHLMAN e FRISCHTAK, 1990; entre outros) Com efeito, as investigaes empricas nas empresas nacionais (especialmente nas grandes firmas estatais) sugerem que so estas as principais responsveis pelo upgrading tecnolgico do pas e, portanto, pelo avano para nveis mais elevados de aprendizado e capacitaes locais. Assim, baseando-se na tipologia sobre capacitaes tecnolgicas desenvolvida por LALL (1992),23 as empresas de capital nacional seriam as mais aptas a atingir a maturidade tecnolgica. Isto se daria pelo desenvolvimento de atividades inovativas que envolvessem nveis mais avanados de capacitao, tais como capacidades em P&D, maior interao com o sistema de inovao local, elevao do coeficiente de exportao de produtos de maior contedo tecnolgico, etc. Assim, embora as EMs apresentassem inmeras facilidades de transferncia de pacotes de capital, tecnologia, conhecimentos, marcas consolidadas no mercado mundial, alm de acesso a redes de crdito e de informaes j estabelecidas, suas capacitaes tecnolgicas nos PEDs desenvolviam-se apenas at um certo nvel. Seus esforos eram truncados, medida atividades inovativas de maior contedo tecnolgico, que exigiam conhecimentos mais complexos, eram desenvolvidas em laboratrios de P&D localizados na matriz ou em outros pases desenvolvidos.
23

A categorizao sobre capacitao tecnolgica na firma estabelecida pelo autor particularmente importante para indicar os diferentes nveis de complexidade das funes envolvidas em cada tipo de capacitao da firma capacidade de investimento (investment capabilities), de produo (production capabilities) e de ligaes com outras empresas e instituies (linkage capabilities) (p.168). Tambm de grande valia para mostrar a natureza difereciada dos insumos tecnolgicos e dos conhecimentos utilizados e construdos ao longo da escala de capacitadades adquiridas pela empresa. Para informaes detalhadas sobre a matriz de capacitao, ver LALL (1992; p.167)

49

2.2.1 Estratgias tecnolgicas e determinantes Nesse contexto, pode-se inferir que a maior parte das SEMs instaladas em PEDs apresenta um comportamento tecnolgico unssono, uma vez que elas operam com base em um conjunto de ativos tecnolgicos recebidos de suas respectivas matrizes e, em alguma extenso, desenvolvem esforos tecnolgicos voltados assimilao e adaptao da tecnologia s condies locais. (KATZ, 1985). Em geral, a capacitao tecnolgica local de natureza incremental, obtida no processo de manufatura atravs do learning by doing. Em grande medida, o conhecimento tecnolgico tem carter operacional (know-how), podendo incluir assimilao de tcnicas importadas, controle de qualidade, melhorias no layout da planta e prticas de produo, ligeiras modificaes nos equipamentos e ferramentas, uso de diferentes matrias-primas, etc. (LALL, 1985). Adaptaes e melhorias mais substanciais, assim como o desenvolvimento de produtos ou processos totalmente novos, so capacitaes raramente desenvolvidas no pas anfitrio, posto que exigem maior nvel de conhecimento tecnolgico acumulado, bem como esforos explcitos em atividades de design, atividades sistemticas de P&D. Assim, capacitaes tecnolgicas mais significativas, que envolvam conhecimentos mais sofisticados para ser desenvolvidas (know-why), permanecem concentradas nas economias mais avanadas, onde existem estruturas tecnolgicas altamente desenvolvidas com elevado contingente de pessoal tcnico e cientfico qualificado e maior interao com o sistema produtivo local. (idem, 1985, pp. 116-118) luz da literatura sobre atividades tecnolgicas de SEMs em PEDs no perodo de ISI, identifica-se nesse grupo de empresas uma estratgia preponderante, que se caracteriza pela aquisio de tecnologia j existente e, em algumas instncias, por esforos tecnolgicos locais voltados adaptao e a melhorias no produto e processo. Nesse contexto, as atividades tecnolgicas empreendidas localmente por essas empresas so movidas, sobretudo, por foras centrfugas ligadas poltica industrial local, que privilegiava o desenvolvimento da capacidade interna de oferta para reduzir a dependncia de produtos manufaturados importados de maior valor agregado. Para TAVARES e SERRA (1973) havia nesse perodo uma solidariedade orgnica entre as atividades produtivas desenvolvidas pelo Estado e filiais de EMs: enquanto ao Estado cabia suprir o mercado interno com a criao de infra-estrutura e com a produo direta, em larga escala e a baixo custo, de insumos bsicos necessrios industrializao pesada,

50

empresas estrangeiras utilizavam essas facilidades para se expandir no mercado interno e externo. (apud in CASSIOLATO et alii, 2001) Com efeito, a poltica intervencionista de ISI em vigor at a dcada de 1980, pde gerar algumas importantes externalidades para o IDE como, por exemplo, a maior ligao com fornecedores locais de componentes, matrias-primas e outros insumos intermedirios, criando um processo de internalizao da transferncia de tecnologia e upgrading do esforo tecnolgico local. Nesse aspecto, DAHLMAN, ROSS-LARSON e WESTPHAL (1987) citam a experincia bem sucedida do Governo brasileiro em impor s companias automotivas multinacionais instaladas no pas um aumento gradativo do contedo local de seus produtos. Esta estratgia de poltica industrial aciona o desenvolvimento da indstria local de mquinas, equipamentos e componentes e de indstrias bsicas, como de ao, vidro, borracha. (pp. 168769). Paralelamente, empresas estrangeiras usurias de ativos produzidos localmente tendem a empreender esforos endgenos de aprendizagem para adaptar a tecnologia adquirida s condies internas de produo e s necessidades do mercado local. Nesse sentido, os esforos de adaptao podem envolver, por exemplo, mudanas nas atividades de operao e manuteno de um novo equipamento adquirido, como tambm, esforos mais explcitos em capacitao interna, traduzidos em investimentos na execuo de projetos e engenharia de produo, em treinamento de pessoal, e at mesmo emalgumas atividades internas de P&D. (DAHLMAN e WESTPHAL, 1982; BELL, 1985; LALL, 1992) importante ressaltar que os esforos de adaptao surgem nessas empresas mais como conseqncia de polticas governamentais de capacitao e desenvolvimento da industrial local, do que por uma estratgia tecnolgica previamente traada pelas empresas transnacionais. certo que o grande tamanho das plantas, com ampla capacidade de escala de operao, representa uma vantagem para aumentarem sua performance inovadora, vis--vis as plantas menores. Da mesma forma, o tamanho do mercado consumidor, em pases como Brasil, Mxico e Argentina, passa a ser um dos principais fatores a impulsionar esforos tecnolgicos locais mais significativos nessas empresas. Todavia, as estratgias de inovao so muito mais reativas do que pr-ativas ou, utilizando a tipologia de proposta por FREEMAN e SOETE (1997), a estratgia tecnolgica essencialmente tradicional, caracterizando-se por esforos tecnolgicos de baixo custo

51

orientados ao desenvolvimento de inovaes incrementais em produtos ou processos j existentes. Na verdade, a estratgia reativa de inovao e os limitados esforos tecnolgicos empreendidos localmente pelas SEMs justificam-se pelo prprio contexto de economia planejada vigente at fins dos anos 1970. Em outras palavras, cabia, sobretudo, ao Estado e s suas grandes empresas pblicas, pertencentes a setores considerados estratgicos para o desenvolvimento tecnolgico e soberania nacional como indstrias intensivas em recursos naturais (de extrao mineral, petroqumica, de papel e celulose), energia nuclear, aeronutica , realizar estratgias mais ofensivas de inovao para alcanar nveis mais elevados de aprendizado e capacitao tecnolgica local. Para tanto, criam-se fortes instituies locais, como universidades, institutos de pesquisa, grandes empresas estatais, bancos pblicos para alavancar o sistema cientfico e produtivo nacional. Todavia, como salienta KATZ (1999), o sistema nacional de inovao desse perodo fortemente fragmentado, carente de profundidade e, em ltima instncia, pouco capaz de construir um verdadeiro motor de modernizao tecnolgica. (pp.14-15) O modelo econmico baseado em ISI mostra sinais de esgotamento em fins dos anos 1970, enfraquecido especialmente por uma grave crise de endividamento interno e externo que assola essas economias (sobretudo o Brasil) por quase duas dcadas. A dcada de 1980, conhecida como a dcada perdida, marcada por um intenso processo de estagnao econmica. Nos anos 1990, programas de desestatizao, de privatizao e de desregulamentao econmica promovidos pelas polticas de liberalizao alastram-se pelos pases emergentes, ampliando consideravelmente a entrada de investimentos estrangeiros e de tecnologia, bem como as possibilidades de insero na economia internacional das empresas ali instaladas. Com efeito, a poltica de abertura econmica altera sobremaneira as estratgias de competividade das empresas em especial naqueles setores mais expostos concorrncia internacional , intensificando o processo de racionalizao e especializao produtiva. Com relao s EMs, a nova diviso internacional do trabalho altera substancialmente a forma de organizao dessas empresas da cadeia de produo global. Entre outras mudanas, destacam-se a maior facilidade em importar insumos produtivos e tecnolgicos24 e o alto nvel de
De fato, a liberalizao reduz substancialmente o custo de insumos e de bens de capital importados. No Brasil, por exemplo, o coeficiente de importao de mquinas e produtos eletrnicos saltou de 29%, em 1993 para cerca de 70%, em 1996. (CASSIOLATO et alii, 2001; p.5)
24

52

integrao de suas atividades em redes globais, regionais e locais. Nesse novo cenrio, observa-se um profundo rearranjo espacial das EMs, cujas atividades passam a obedecer a critrios de tempo real, qualidade total e maior eficincia produtiva em nvel global. O contexto interno dos pases receptores de IDEs reflete, em grande medida, as transformaes profundas na dinmica de competitividade das corporaes transnacionais e suas filiais no perodo de globalizao. A prxima sesso pretende justamente enfatizar uma parte desse processo mostrando, atravs de alguns estudos empricos recentes, como filiais de EMs vm diversificando suas atividades tecnolgicas em PEDs, buscando otimizar o uso de ativos estratgicos essenciais ao seu processo de inovao e de capacitao tecnolgica. Os resultados a seguir sugerem que pases como ndia, Brasil, Malsia, Singapura podem beneficiar-se do processo de globalizao e das vantagens organizacionais das EMs na busca por ativos necessrios produo de bens e servios de maior contedo tecnolgico e valor agregado. A maior sincronia entre a estratgia tecnolgica da EM e a existncia de recursos locais voltados ao desenvolvimento de sua capacidade inovativa (pessoal qualificado, mercado, redes de fornecimento, infra-estrutura cientfica e tecnolgica, etc.) poderia no apenas favorecer o aumento da competitividade da subsidiria estrangeira no pas anfitrio, como tambm a competitividade nacional.25 2.3 Estratgias tecnolgicas de empresas multinacionais em pases em desenvolvimento: evidncias empricas recentes Analisar o escopo e a intensidade das atividades tecnolgicas das SEMs em PEDs no atual contexto de globalizao implica tentar abrir uma caixa preta, na medida em que a literatura a esse respeito ainda incipiente, e as evidncias empricas baseiam-se, em geral, em estudos de caso, e menos em anlises com amostras representativas. (REDDY, P., 1997; ROMIJN, H.; 1997) A despeito da escassez de informaes empricas, indicadores tecnolgicos construdos para anlises no plano agregado chamam a ateno para um movimento global de descentralizao da P&D que vem atingindo, inclusive, alguns PEDs como Brasil, Mxico, ndia,
25

Segundo LALL (2000), a competitividade nacional deve ser entendida como a habilidade das economias para sustentar o crescimento da renda em um mercado aberto:In a globalised world, growth can be sustained only if countries can create new, higher value-added activities that hold their own in free (domestic or export) markets. This requires many things, but central to them is the ability to use new technologies efficiently, furnishing the requisite skills and institutions. (p.3)

53

Singapura, Taiwan. Juntas, essas economias absorveram, em 1994, cerca de 77, 4% dos gastos em P&D das filiais americanas destinados a pases em desenvolvimento, sendo que somente o Brasil foi responsvel por absorver mais de um quarto destes gastos (26%). (LALL, S., 2000, p.18) Assim, muito embora a concentrao de atividades de maior contedo tecnolgico seja eminente nos pases desenvolvidos que compem a Trade, as diferentes estratgias de globalizao das EMs podem abrir janelas de oportunidade a economias em desenvolvimento que apresentem vantagens comparativas dinmicas consideradas estratgicas para atrao de atividades tecnolgicas e desenvolvimento de capacidades inovativas locais. Segundo REDDY (1997), os principais fatores ou foras centrfugas, para utilizar a concepo de DUNNING e NARULA (1995) responsveis pela maior desconcentrao da tecnologia nos anos 1990 esto relacionados a custos de desenvolvimento de produto para mercados regionais. Nesse caso, se um pas possui recursos que possibilitem s EMs reduzir seus custos de P&D, tais como proximidade da manufatura e do mercado regional e baixo custo dos recursos humanos qualificados, bem provvel este pas se integre s redes de tecnologia global. Estudos empricos recentes mostram que alguns PEDs que apresentam certo nvel de capacitao tecnolgica local tambm esto se integrando s redes de tecnologia global. Os esforos tecnolgicos empreendidos localmente pelas subsidirias de EMs instaladas nesses pases para sua integrao s redes de produo e de tecnologia globais variam consideravelmente, com uma tendncia diversidade de estratgias tecnolgicas nessas empresas, no evidenciadas no perodo anterior globalizao. Por exemplo, em pesquisa realizada junto 25 SEMs do setor eletrnico instaladas na Malsia, ARIFFIN e BELL (1999) mostraram que relaes entre essas empresas com outras filiais ou suas matrizes no implicaram somente em transferncia de tecnologia, mas atuaram como canal de ampliao de suas capacitaes locais. O aprendizado tecnolgico foi ampliado, principalmente, atravs de parcerias em projetos para o desenvolvimento de produtos mais complexos e com maior valor agregado, treinamento de pessoal e capacitao acumulada em processo via incorporao de mquinas e equipamentos automatizados e atividades de design de novos produtos. Outro importante achado dessa investigao que, por sua vez, est em linha com os resultados de CANTWELL e KOSMOPOULOU (2001), foi que SEMs de diferentes nacionalidades de capital controlador praticam estratgias tecnolgicas distintas. Em outras

54

palavras, subsidirias dos EUA e Europa mostraram nveis mais avanados de desenvolvimento tecnolgico local do que as de origem asitica (japonesas e taiwanesas): enquanto nas primeiras as relaes com suas matrizes lhes permitiram adquirir capacitao interna para o desenvolvimento de design de produtos totalmente novos e sofisticados (Motorola e Siemens), nas ltimas o aprendizado e capacitao tecnolgica permaneceram mais concentrados em atividades de operao e de organizao da produo e menos em inovao de produto (Sony e Centronix) (ibid, pp. 179, 189 e 190). Os mesmos autores verificaram ainda que SEMs possuem trajetrias tecnolgicas singulares: enquanto algumas buscam aprofundar sua tecnologia de produto, produzindo, por exemplo, aparelhos de udio/vdeo mais sofisticados, outras centram-se na construo de capacidades inovativas de processo e de equipamentos ou na organizao da produo como, por exemplo, a manufatura de chips avanados. Em Singapura, a significativa participao das SEMs nos gastos em P&D do pas cerca de 40%, dos 2% do PIB destinados a essa atividade ponto de partida para investigao sobre a intensidade de esforos tecnolgicos realizados por estas empresas no pas. Segundo AMSDEN et alli (2001), SEMs de setores mais intensivos em tecnologia (eletrnico, de comunicaes, de informtica) caminharam de um estgio de P&D totalmente voltado manufatura e orientado ao mercado para o desenvolvimento de produtos de maior valor agregado, atingindo um estgio mais avanado de aquisio de novos conhecimentos em design e criao de patentes. A despeito de detectarem a permanncia de certas descontinuidades entre atividades de Desenvolvimento e Pesquisa, bem como a predominncia de P&D orientada ao mercado, mais do que propriedade intelectual e ao longo prazo, esses autores concluem que o suporte governamental teve um papel primordial no desenvolvimento dessas capacitaes locais. Ou seja, as polticas pr-ativas do Governo para induo da P&D local traduzidas em acordos e parcerias entre as empresas e institutos pblicos de pesquisa para o desenvolvimento de servios tecnolgicos, investimentos na formao e treinamento de engenheiros e cientistas, incentivos financeiros e proteo propriedade intelectual fizeram com que as SEMs atingissem maior nvel de maturidade tecnolgica, (LALL, 1992) avanando da P&D voltada produo para a P&D aplicada. (AMSDEN et alli (2001) Outra constatao desses autores foi de que a maior parte desse esforo tecnolgico est muito mais ligada contratao de pessoal tcnico, cientistas e servios tecnolgicos fora da

55

empresa (vindos de institutos de pesquisa governamentais) e menos a atividades sistemticas de P&D intramuros. Este tipo de estratgia pode explicar, em grande medida, a alta participao das filiais estrangeiras no total dos gastos em P&D no pas e, ao mesmo tempo, o baixo volume de pessoas alocadas integralmente nestas atividades em laboratrios in house. (ibid; p,13) Centrando a ateno no processo recente de descentralizao das atividades de P&D pelas EMs, REDDY (1997) analisa o impacto deste movimento na capacitao tecnolgica em 32 subsidirias de distintos setores industriais localizados na ndia. Os resultados de sua pesquisa indicam que o escopo e a intensidade das atividades locais de P&D realizadas pelas SEMs tm se ampliado nos ltimos anos, e que esse pas vem se tornado locus no apenas de atividades adaptativas, mas tambm de desenvolvimento de novos produtos, alm de importante centro de pesquisa de empresas estrangeiras no continente asitico. Segundo o autor, o grande contingente de pessoal altamente qualificado (engenheiros, sobretudo) existente no pas constitui um dos principais fatores de atrao de atividades tecnolgicas, como tambm importante instrumento de intensificao dos vnculos entre os centros de P&D das subsidirias e o sistema de inovao local (institutos de pesquisa, universidades, etc.). Reddy observa ainda diferenas intersetorias nas estratgias tecnolgicas dessas empresas: segmentos considerados mais tradicionais da indstria intensiva em tecnologia, como qumico, farmacutico, de pesticidas e fertilizantes, apresentam um alto nvel de ligao com o sistema acadmico (universidades e centros de pesquisa) para o desenvolvimento de atividades de P&D e aquisio de capacidade inovativa. Por outro lado, em indstrias de tecnologia mais recente, como de biotecnologia, de energia solar e eletrnica, os esforos tecnolgicos concentram-se em ligaes com a indstria local de fornecedores. No Brasil, estudos de caso em diferentes setores industriais (ARIFFIN e FIGUEIREDO, 2003; CONSONI e QUADROS, 2003; FRANCO, 1998; entre outros) e anlises baseadas em pesquisas estatsticas (COSTA, 2003; QUADROS et al., 2001) sugerem que filiais de EMs vm desenvolvendo considervel nvel de capacitao tecnolgica local. Sob uma perspectiva macroeconmica, estudos realizados por QUADROS et alli (2000; 2001) e COSTA (2003), com base em resultados da Pesquisa da Atividade Econmica Paulista (SEADE, 1996), trouxeram evidncias empricas importantes acerca da atividade inovativa nas empresas industriais de capital estrangeiro localizadas no Estado de So Paulo. Estes estudos mostraram que a taxa de inovao medida pela relao entre o nmero de empresas inovadoras

56

e o total de empresas industriais das grandes empresas estrangeiras era significativamente maior do que a apresentada pelas firmas nacionais do mesmo tamanho. Outro achado importante foi que, muito embora o esforo em P&D da indstria brasileira seja relativamente reduzido comparado ao de pases mais avanados, as empresas estrangeiras aqui instaladas tm maior intensidade (o dobro) em P&D do que as nacionais. (QUADROS et alii, 2000) Focando a anlise nas implicaes da globalizao para o desenvolvimento das atividades tecnolgicas em SEMs do setor automotivo instaladas no Brasil e Argentina, QUADROS e QUEIROZ (2000) observam um crescimento, no perodo recente, das capacidades inovativas destas empresas. Segundo os autores, essa expanso est muito mais associada ao desenvolvimento de novos produtos do que a atividades de pesquisa, e envolve desde reengenharia e adaptao at o design de plataformas construdas especificamente para pases emergentes. O aprendizado acumulado na rea de servios de engenharia26 para o desenvolvimento de produto, economias de escala, tamanho do mercado e o baixo custo do trabalho dos engenheiros brasileiros so apontados como principais fatores para empresas deste setor concentrarem competncias de design nas plantas brasileiras, mais do que nas argentinas. (QUADROS, 2003) De fato, no atual cenrio de especializao das atividades em nvel global, o Brasil vem se tornando, sobretudo para montadoras instaladas h mais tempo no pas Volkswagen, General Motors, Ford e Fiat , plataforma de exportao para pases latino-americanos, China e Itlia. A competncia acumulada na rea de P&D na verdade, muito mais na atividade de Desenvolvimento e design do que em pesquisa propriamente dita garante ainda maior autonomia e poder de deciso s montadoras para a seleo de fornecedores locais. (SALERNO et al, 2002, apud QUADROS, 2003; p.12) Estes, por sua vez, vm estabelecendo diversos tipos de parcerias tecnolgicas com as montadoras para o desenvolvimento de produtos customizados, criando spillovers tecnolgicos em toda cadeia produtiva. Um exemplo foi o projeto Flex, realizado entre a VW e Magnetti Marelli, para o desenvolvimento conjunto do sistema de injeo

26

Na verdade, a capacitao tecnolgica acumulada pela Fiat do Brasil tem sido um dos principais motivos responsveis pela deciso de expanso de investimentos em filiais brasilieiras, a despeito da corporao ter intensificado sua estratgia global de downsizing e fechamento de plantas menos eficientes em diversas partes do mundo. A competncia em desing, especialmente no desenvolvimento de carros compactos com motores de menor cilindragem (1.0 e 1.6), vem, inclusive, fortalecendo a posio de subsidirias brasileiras no mercado externo, funcionando como plataformas de exportao. (GAZETA MERCANTIL, 27/06/2003)

57

eletrnica para motor bicombustvel (que opera com gasolina e lcool) e que j vem sendo exportado para os Estados Unidos. (GAZETA MERCANTIL, 22/05/2003) QUADROS e QUEIROS (2000) tambm apontam para uma heterogeneidade no desenvolvimento de capacitaes tecnolgicas entre as montadoras brasileiras, e estas assimetrias esto intimamente relacionadas s diferentes estratgias de insero da companhia na cadeia produtiva global. Ou seja, enquanto montadoras como General Motors e Fiat (especialmente a primeira) utilizam mais intensamente a capacitao tecnolgica local acumulada, desenvolvendo produtos regionais dentro de plataformas globais, empresas como Ford e Renault e, em menor medida, a Volkswagen, buscam uma integrao de suas estratgias em nvel mundial para produo de carros globais, o que implica maior homogeneidade de suas operaes e um controle mais centralizado das decises estratgicas, sobretudo aquelas relacionadas p&D. (ibid, p.6) 2.4 Concluso No atual cenrio de globalizao e liberalizao dos mercados, a inovao vem sendo a principal fonte de expanso e de competitividade das empresas. Inovar pressupe, contudo, o desenvolvimento de competncias e de conhecimentos dentro da firma, assim como a aquisio externa de ativos que contribuam para o aumento de sua capacitao tecnolgica. Nesse contexto, EMs apresentam maiores vantagens competitivas, uma vez que possuem uma estrutura organizacional que lhes permite transnacionalizar seus ativos mveis para a busca de novos recursos e de um ambiente favorvel inovao em diversas partes do mundo. A maior liberalizao dos mercados e o grande avano tecnolgico (em especial nas TI) nos anos 1990 permitiram s EMs uma intensa globalizao e racionalizao no uso de seu portfolio de ativos. Estes passam a estar crescentemente integrados em um sistema nico de produo, em que atividades intensivas em tecnologia ganham cada vez mais importncia na cadeia de valor global. Este captulo procurou mostrar como as estratgias de busca por ativos e criao de capacidades inovativas praticadas pelas EMs atingem no apenas economias mais desenvolvidas onde se concentram os grandes laboratrios de P&D, servios especializados, capital humano e infra-estrutura cientfica e tecnolgica , mas tambm alguns PEDs. Com efeito, estudos empricos recentes mostram que SEMs vm integrando esses pases s redes de inovao global, adotando uma diversidade de estratgias tecnolgicas no evidenciadas no perodo anterior globalizao. Os esforos tecnolgicos empreedidos pelas SEMs nesses pases vo desde a

58

aquisio externa de tecnologia, atividades de engenharia e design at investimentos explcitos em P&D, e so motivados por diferentes fatores. Entre estes, destacam-se o baixo custo de pessoal qualificado e as especificidades dos segmentos industriais na demanda por tecnologia (caso da ndia), facilidades na aquisio de servios tecnolgicos governamentais (Singapura), economias de escala, tamanho de mercado e capacidade de engenharia (Brasil), ou ainda nacionalidade do capital controlador e tipo de relacionamento entre matriz e subsidiria na transferncia de tecnologia e construo de capacitaes locais (Malsia). Com base nas evidncias empricas examinadas, o quadro abaixo ilustra as principais estratgias tecnolgicas das SEMs nos PEDs, apontando alguns de seus principais determinantes: Quadro 2.1 Estratgias tecnolgicas de SEMs em PEDs
PEDs Malsia indstria eletrnica (ARIFFIN e BELL, 1999) Tipo de estratgia Transferncia de tecnologia (conhecimentos, mquinas e equipamentos); parcerias em projetos para o desenvolvimento de produtos mais complexos e com maior valor agregado; treinamento de pessoal; design de novos produtos Elevado coeficiente de utilizao de P&D e outros conhecimentos tecnolgicos externo, vindos de institutos de pesq. governamentais; investimentos em P&D interno, inclusive em pesquisa Aquisio de ativos locais (pessoal em P&D, projetos de pesquisa com instituies governamentais, compra de tecnologia de empresas nacionais) Aquisio de ativos locais (pessoal qualificado, fornecedores de insumos); conhecimentos internos em engenharia para design e desenvolvimento de produto; p&D

Principais determinantes nacionalidade do capital estrangeiro (empresas americanas e europias intensificando mais esforos que as japonesas)

Singapura indstria eletrnica (AMSDEN, 2001)

Iniciativa governamental, (intenso e deliberado esforo de capacitao local de pessoal, sobretudo em tecnologia aplicada)

ndia todos os setores industriais (REDDY, 1997)

Setor de atividade industrial (tradicional x alta tecnologia)

Brasil indstria automotiva (QUADROS e QUEIROZ, 2001)

Estratgia de insero da filial na cadeia de produo global; tamanho da firma (escala de produo);

Fonte: Estudos empricos apresentados; elaborao prpria

59

 importante atentar para o fato de que, com exceo da pesquisa realizada por REDDY (1997), que abrange diversos segmentos da indstria manufatureira da ndia, as demais investigaes sobre atividades tecnolgicas de SEMs apresentam uma abordagem setorial na Malsia e Singapura o segmento analisado o eletrnico, enquanto no Brasil o de montadoras de automveis , o que inviabiliza a generalizao de seus resultados para o agregado de SEMs industriais instaladas nesses pases. De fato, a ausncia de estudos empricos que envolvam uma amostra representativa de SEMs em diversos setores da economia constitui um dos principais entraves para a construo de tendncias sobre seus padres de comportamento tecnolgico nos PEDs;27 por outro lado, tambm constitui um dos principais elementos motivadores para a realizao da presente pesquisa. Como se ver no captulo metodolgico, a seguir, este estudo pretende contribuir para preencher tal lacuna, uma vez que tem como fonte principal de informao uma amostra de aproximadamente 370 empresas estrangeiras, pertencentes a diferentes segmentos da indstria de manufatura.

Ainda que COSTA (2003) e QUADROS et alii (2001) baseiem suas investigaes empricas em uma ampla base estatstica de informaes e empresas industriais (em operao no Estado de So Paulo Brasil , no ano de 1996), estes estudos tm como foco uma anlise comparativa de atividades tecnolgicas desenvolvidas no perodo psabertura econmica por empresas de capital nacional e empresas estrangeiras. Nestes casos, portanto, as anlises de agregado recaem sobre a indstria brasileira como um todo, suas vantagens e limitaes para o desenvolvimento de capacitaes locais em um contexto de globalizao, e no sobre as estratgias tecnolgicas per se do grupo de empresas estrangeiras instaladas no Brasil.

27

60

CAPTULO 3 Metodologia de pesquisa 3.1 Introduo O presente captulo metodolgico tem a finalidade de mostrar como este estudo foi desenvolvido, tendo em conta a literatura apresentada nos captulos 1 e 2 sobre estratgias de expanso das EMs na economia global, seus desdobramentos no processo de descentralizao da P&D e nas estratgias de busca e criao de ativos tecnolgicos empreendidas pelas EMs em PEDs. Sabe-se que a atividade de inovao tecnolgica, ou seja, a capacidade de desenvolver novos produtos ou processos, considerada a pedra angular para a empresa criar novas oportunidades de crescimento em um contexto de acirrada concorrncia em nvel internacional. O approach terico sobre capacitaes, aprendizado e esforos tecnolgicos no nvel da empresa (DAHLMAN e WESTPHAL, 1982; FRANSMAN, 1984; BELL, 1985; LALL, 1992) mostra, contudo, que o processo de criao e de busca por insumos tecnolgicos necessrios inovao idiossincrtico (KATZ, 1985) e depende de um conjunto de fatores, internos e externos empresa, que interagem entre si conformando trajetrias tecnolgicas especficas. Entre esses fatores destacam-se, no nvel da empresa, as decises de investimentos tecnolgicos, os diversos tipos de capacidades (operacionais, organizacionais, gerenciais, de exportao e P&D) acumuladas, o tamanho da firma, a natureza tecnolgica do setor industrial e do produto; no mbito externo, so de grande relevncia o tamanho do mercado e seu padro de consumo, o contexto macroeconmico internacional e as polticas locais. Considerando especificamente as EMs, somam-se a esses elementos a nacionalidade do capital estrangeiro e as diferentes vantagens locacionais que impulsionam a descentralizao da P&D e criao de competncias fora de seu pas de origem. Percebe-se, portanto, que a gerao de capacidades inovativas na empresa ... resultado de investimentos empreendidos pelas firmas em resposta a estmulos internos e externos, e da interao com outros agentes econmicos, privados, pblicos, locais, estrangeiros... (Lall, S., 1992; p. 169) Tendo em conta que o principal objetivo desta pesquisa identificar padres ou estratgias tecnolgicas de subsidirias de EMs instaladas no Brasil, este captulo discute, primeiramente, a premissa e a hiptese que norteiam tal objetivo. Em seguida, apresenta-se a primeira Pesquisa da Atividade Econmica Paulista PAEP (1996), uma pesquisa estatstica de carter estrutural realizada pela Fundao SEADE (Sistema Estadual de Anlise de Dados), 61

que constitui a principal fonte primria de informaes utilizada nesse estudo para extrao da amostra de empresas estrangeiras e das respectivas variveis de anlise. Ao expor o objetivo inerente realizao da primeira PAEP ou seja, investigar o processo de reestrurao em curso na indstria paulista aps a liberalizao econmica no incio dos anos 1990 , esta sesso justifica como os dados obtidos em 1996 sobre mudanas estruturais no setor produtivo brasileiro ainda permanecem consistentes para caracterizar o perodo recente. Tambm nesta sesso so discutidas as principais dificuldades encontradas pela PAEP para captar, no plano emprico, dados sobre tecnologia e inovao nas empresas investigadas. Na terceira parte deste captulo apresenta-se a amostra de empresas estrangeiras selecionadas da PAEP que, por sua vez, consiste em uma aproximao parcial das subsidirias de EMs. Do mesmo modo, na quarta parte, destacam-se as variveis selecionadas para anlise. Por ltimo, so detalhados os mtodos estatsticos utilizados para investigar, no conjunto de empresas da amostra, o comportamento das variveis selecionadas e extrair os principais resultados empricos deste estudo. 3.2 Foco da pesquisa: premissa e hiptese luz da viso penroseana baseada em recursos e da literatura sobre esforos e capacitaes tecnolgicas, a premissa que norteia todo este estudo que empresas adotam estratgias ou orientaes tecnolgicas distintas quanto ao uso e criao de ativos voltados inovao. Isto ocorre porque a estratgia tecnolgica da empresa resultado de um processo dinmico de aprendizagem e capacitaes em que os ativos tecnolgicos so, simultaneamente, insumos e produtos para a gerao de novos conhecimentos e capacidades locais. Portanto, as empresas diferenciam suas estratgias, dependendo da forma como realizam seu esforo tecnolgico e combinam seus diferentes ativos para gerar novos conhecimentos essenciais sua atividade inovativa. O conhecimento tecnolgico adquirido pela empresa no processo de aprendizagem constitui, portanto, o principal ativo responsvel pela transformao de insumos tecnolgicos em novos produtos ou processos. Empresas podem desenvolver seu aprendizado a partir da contratao de pessoal qualificado, aquisio de mquinas, equipamentos, novos mtodos de produo, intercmbio com instituies de pesquisa para desenvolvimento de projetos conjuntos, desenvolvendo internamente ou contratando de terceiros atividades de P&D, ou ainda combinando alguns destes ou outros tipos de esforos tecnolgicos.

62

Supe-se, portanto, que no h uma estratgia tecnolgica nica para a empresa inovar, uma vez que diferentes ativos tecnolgicos so requeridos e diferentes combinaes entre eles so realizadas pela empresa durante o processo de aprendizagem e inovao. Alm das prprias capacidades j acumuladas no nvel da firma, outros fatores podem interferir em sua dinmica de busca e criao de ativos tecnolgicos. Entre estes, a literatura mostra, por exemplo, que setores industriais apresentam padres diferenciados de demanda por tecnologia e criao de capacidades inovativas (PAVITT, 1984; BELL e PAVITT, 1993); com efeito, a diversidade de estratgias tecnolgicas entre setores tambm evidenciada em subsidirias de EMs instaladas em PEDs, como sugere estudo emprico recente realizado na ndia (REDDY, 1997). A correlao positiva evidenciada, primeiramente, por SHUMPETER (1939) entre o tamanho da empresa e seu esforo inovador tambm corroborada em pesquisas de agregado realizadas na indstria brasileira (QUADROS et alii, 2001; COSTA e QUEIROZ, 2003) e em estudos setoriais nas subsidirias de EMs do setor automotivo instaladas no Brasil (QUADROS e QUEIROZ, 2001; SALERNO et alii, 2002). A diversidade de estratgias tecnolgicas entre subsidirias de EMs tambm est relacionada nacionalidade da corporao a que pertencem (CANTWELL e MUDAMBI, 2000; CANTWELL e KOSMOPOULOU, 2001). Estudo emprico realizado nas subsidirias de EMs do setor eletrnico instaladas na Malsia tambm est em linha com esse resultado. (ARIFFIN e BELL, 1999). Em sntese, a hiptese subjacente premissa da diversidade de estratgias tecnolgicas entre as EMs est associada, entre outros fatores, ao tamanho da filial, nacionalidade de seu capital controlador e ao setor industrial a que pertence. Os parmetros de anlise que constituem o foco deste estudo so ilustrados, a seguir:

Figura 3.1 - Foco de anlise da pesquisa

DETERMINANTES (tamanho; setor; nacionalidade)

ESTRATGIAS de busca/criao ativos tecnolgicos

Capacidades inovativas (novos produtos/processos)

Foco da pesquisa

63

Para checar a premissa e a hiptese que constituem o foco de anlise dessa pesquisa utilizou-se como fonte principal de informao a base de dados da Pesquisa da Atividade Econmica Paulista (SEADE, 1996), que ser apresentada na prxima sesso. 3.3 A Pesquisa da Atividade Econmica Paulista PAEP A fonte primria de informao utilizada neste estudo, seja para extrair a amostra de empresas estrangeiras, seja para selecionar as variveis de esforo tecnolgico que, por sua vez, caracterizaro padres de estratgias tecnolgicas neste grupo de empresas foi a Pesquisa da Atividade Econmica Paulista (PAEP). O ano de referncia da pesquisa 1996, considerado um momento de inflexo na economia brasileira. sobretudo a partir de meados dos anos 1990 que se evidencia no pas uma significativa reestruturao das empresas em virtude da liberalizao comercial, da implementao de uma poltica interna de estabilizao econmica (Plano Real) e do acirramento da concorrncia em nvel global, em especial entre grandes conglomerados internacionais. Desenvolvida pela Fundao SEADE (Sistema Estadual de Anlise de Dados), rgo pblico ligado Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de So Paulo (Lei estadual n 1.866), a PAEP uma pesquisa estatstica pioneira, seja pela sua abrangncia na cobertura de empresas investigadas, seja pela profundidade das questes formuladas. 3.3.1 Cobertura das empresas investigadas Com relao extenso ou cobertura estatstica de empresas, a PAEP abrange uma populao (universo) de 41.466 empresas industriais que, em 1996, encontravam-se em operao no Estado de So Paulo.28 Deste universo, selecionou-se uma amostra final de 10.658 empresas, baseando-se em dois critrios de estratificao: extrato certo (censo), em que todas as empresas so investigadas, e aleatrio, onde uma subamostra de empresas foi selecionada. A classificao das empresas em cada um dos estratos obedeceu, fundamentalmente, ao critrio de tamanho (ou peso econmico), expresso em nmero de pessoas ocupadas. Assim, empresas com 30 ou mais empregados (cerca de 10% do total), responsveis por aproximadamente 80% da

Alm da indstria, outros setores econmicos investigados na primeira PAEP foram: construo civil, comrcio (atacadista e varejista), servios de informtica e financeiros.

28

64

mo-de-obra do setor, foram classificadas no extrato certo da pesquisa sendo, portanto, todas investigadas. Por outro lado, empresas com 5 a 29 empregados, por serem bem mais numerosas (representam em torno de 90% do total das firmas industriais) e mais pulverizadas que as maiores, foram includas no extrato aleatrio. Para distribuir de forma mais homognea a amostra de empresas deste grupo, foi realizada uma estratificao implcita e sistemtica, segundo localidade da sede da empresa, atividade industrial (a 4 dgitos da CNAE Classificao Nacional da Atividade Industrial) e nmero de pessoal ocupado. (Plano Amostral, PAEP, 1996) 3.3.2 Contedo da pesquisa e natureza das informaes Como j mencionado anteriormente, a PAEP foi criada com o objetivo de investigar o processo de reestruturao produtiva em curso nas empresas paulistas, tomando como referncia temporal a segunda metade dos anos 1990, perodo em que a implementao dos programas de estabilizao (Plano Real/1994) e de liberalizao econmica promovem um mini-ciclo de modernizaes na indstria brasileira, em especial durante os anos de 1995-1997. (BIELCHOWSKY, 1999)29 A partir deste objetivo geral, desenha-se um questionrio especfico para investigar o comportamento das empresas industriais no perodo ps-abertura econmica sob diversos aspectos produo, propriedade do capital, emprego, tecnologia, estratgias de gesto capazes de captar o processo de modernizao em curso no setor. O amplo escopo de anlise contemplado pelo questionrio da PAEP30 foi estruturado em 3 grandes blocos de informaes que compem dez captulos. O Bloco 1 tem por objetivo captar informaes administrativo-financeiras da firma e compreende quatro captulos:

Captulo 1 (caracterizao da empresa): busca identificar as atividades desenvolvidas pela empresa e seus principais produtos; Captulo 2 (informaes patrimoniais): as questes aqui formuladas tm por objetivo investigar as diversas formas de mudanas de controle de capital da empresa,

29

Segundo o autor, a expanso dos investimentos ps-implementao do Plano Real caracteriza uma fase de modernizao da estrutura produtiva brasileira, uma vez que os rendimentos do capital (e dos estoques preexistentes) se elevam e, por conseqncia, seus nveis de eficincia. (idem, 1999) 30 O questionrio da PAEP aplicado ao setor industrial encontra-se em Anexo.

65

impulsionadas pela poltica de privatizao/desestatizao e maior abertura ao Investimento Direto Estrangeiro (IDE); Capitulo 3 (informaes econmico-financeiras): tem por objetivo mensurar a(s) atividade(s) econmica(s) da empresa, atravs de dados contbeis relacionados receita, estoque, custo, investimentos, pessoal ocupado, bem como participao das vendas no mercado interno e no exterior. importante destacar que a grande maioria das informaes aqui elaboradas segue as diretrizes metodolgicas da Pesquisa Industrial Anual (PIA), realizada pelo IBGE, em nvel nacional,31 o que permite a comparabilidade entre ambos os resultados; Captulo 4 (emprego e recursos humanos): centra-se nos efeitos dos processos de reestruturao produtiva sobre o emprego. Para tanto, as questes formuladas buscam captar informaes no apenas ligadas variao no nmero de trabalhadores, mas sobretudo, s novas prticas de contratao e capacitao de pessoal implementadas pela empresa a partir da segunda metade da dcada de 1990.

O Bloco 2 busca captar informaes tcnico-produtivas, explorando o processo de modernizao em curso nas empresas atravs dos seguintes aspectos:

Captulo 5 (informtica e comunicaes): refere-se aquisio de Tecnologias de Informao (TI) e uso de redes, internas e externas, de transmisso de dados para gesto e controle das atividades da empresa;

Captulo 6 (inovao tecnolgica, estratgias e gesto da produo): este captulo particularmente estratgico do ponto de vista da metodologia indita utilizada no Brasil para captar indicadores sobre inovao tecnolgica na empresa.32 Por este motivo, merecer uma discusso mais detalhada sobre as potencialidades e limites na captao dessas informaes.

31 32

Maiores informaes sobre a PIA (objetivos e metodologia), consultar: http://www.ibge.gov.br Para uma discusso detalhada sobre indicadores de inovao tecnolgica, formas de construo e de aplicao no questionrio da PAEP (1996), ver FURTADO (1996).

66

3.3.2.1 Captulo 6: o survey de inovao tecnolgica Considerando a empresa como o locus da inovao tecnolgica, e esta como o principal motor de modernizao de sua estrutura produtiva, uma grande parte do Captulo 6 da PAEP trata de caracterizar, qualitativa e quantitativamente, a forma como a atividade inovativa ocorre no nvel da firma. Para captar informaes a esse respeito, as questes formuladas seguiram as diretrizes metodolgicas do Manual de Oslo, que constitui o principal guia para a elaborao de questionrios especficos sobre inovao tecnolgica (Community Innovation Survey CIS) voltados a pases-membro da Organizao para Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE).33 Na verdade, a estrutura das questes sobre inovao tecnolgica constantes na PAEP baseia-se no CIS-I e compreende informaes sobre: o tipo de inovao introduzida pela empresa no perodo 1994-96 (se inovao de produto ou processo; incremental ou significativa); gastos com inovao (em P&D interno e externo, aquisio de tecnologia na forma incorporada e desincorporada, comercializao de novos produtos); fontes internas e externas de informao para inovao; fatores que motivaram a empresa a inovar; participao dos produtos novos nas vendas para o mercado interno e externo; tipo de P&D realizada pela empresa e pessoal alocado nessa atividade. A principal vantagem na adaptao deste captulo s diretrizes do Manual de Oslo e CIS-I a comparabilidade internacional de seus resultados com pases que seguem os mesmos critrios de mensurao e interpretao dos dados sobre inovao. Contudo, a ausncia de uma estrutura contbil que contemple a sistematizao dos gastos e rendimentos da atividade inovadora na empresa e, por conseguinte, a no-familiaridade com dados desta natureza por parte
33

As mesmas diretrizes metodolgicas, baseadas no Manual de Oslo, foram seguidas pela segunda PAEP, que teve 2001 como ano-base, o que viabiliza a construo de uma primeira srie estatstica sobre indicadores de inovao tecnolgica nas empresas industriais do Estado de So Paulo. Alm da segunda PAEP, o aprendizado obtido com a construo do captulo sobre inovao tecnolgica da PAEP/96 tambm serviu como referncia para a elaborao da PAER (Pesquisa da Atividade Econmica Regional 2000), realizada pela Fundao SEADE para outras regies do Brasil, exceto So Paulo, e para a construo da PINTEC (Pesquisa Industrial sobre Inovao Tecnolgica 2000), desenvolvida pelo IBGE para todo o territrio nacional. Paralelamente metodologia seguida por estas pesquisas para coletar e interpretar dados de inovao, tem-se a Banco de Dados da ANPEI (Associao Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras). Embora tenha o objetivo de captar informaes quantitativas sobre custos e resultados da inovao tecnolgica nas empresas, esta pesquisa no permite comparabilidade de seus indicadores com as demais pesquisas aqui citadas, basicamente por dois motives: 1) no utiliza o Manual de Oslo como referncia conceitual para contabilizar o montante gasto pela empresa com capacitao e inovao tecnolgica e 2) restringe-se a um painel relativamente modesto de empresas em termos estatsticos, que varia a cada ano, impossibilitando a construo de sries comparativas de indicadores. Mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa utilizada para elaborao do Captulo 6 da primeira PAEP, consultar: QUADROS et alii (2001).

67

do empresariado brasileiro foram os principais entraves para validar algumas informaes obtidas neste captulo. As questes qualitativas, que expressam valores binrios do tipo sim e no ou uma escala de importncia envolveram, como era de se esperar, uma margem de erro de resposta extremamente menor do que as questes quantitativas. Estas ltimas, por compreenderem valores absolutos (em nmero ou percentagem), maximizam a margem de erro, tanto maior quanto maior o nvel de impreciso dos conceitos relacionados a cada questo e a subjetividade na interpretao da informao requerida pela empresa. De fato, a inexistncia de uma cultura de contabilizao dos custos e rendimentos com inovao no Brasil levou invalidao, na base final de dados, da questo 6.1.3 do questionrio, referente estrutura de gastos da empresa com atividades de inovao. Ao informante era solicitada informao sobre a participao percentual da empresa, em 1996, segundo os gastos com inovao em P&D interno, P&D externo, licenciamento de patentes e assistncia tcnica, desenho industrial, comercializao de novos produtos, aquisio de novas plantas, mquinas, softwares e outros equipamentos associados com novos produtos. A despeito de haver um conceito especfico para cada um desses itens, elaborado segundo o Manual de Oslo (OCDE), no plano emprico houve alto nvel de subjetividade na resposta, em especial por parte das empresas menores, que apresentaram maior dificuldade de sistematizao de seus custos e rendimentos com inovao vis--vis as empresas de grande porte; estas ltimas, por possurem departamentos especializados em tecnologia (engenharia, P&D, por exemplo) e, muitas vezes, uma rea especfica voltada gesto da inovao, tiveram maiores condies de sistematizar os custos e benefcios dos seus investimentos com atividade inovativa. Igualmente, a questo sobre nmero total de funcionrios da empresa alocados em tempo integral ou horas equivalents em P&D, em 1996 (campo F045 do questionrio) no foi divulgada. A principal razo para sua excluso foi o alto nvel de superestimao da resposta obtida na empresa, seja decorrente da contagem arbitrria de pessoal alocado parcialmente em P&D34, seja pela incluso, neste item, de funcionrios de alto escalo (gerentes, designers, engenheiros, etc.) no-ligados a atividades de P&D. particularmente importante frisar as dificuldades de mensurao das variveis de custo com inovao e de atividades de P&D, uma vez que essas informaes constituiriam o
34

Em muitos casos no se levaram em considerao as horas efetivamente dedicadas P&D, mas sim a jornada integral de trabalho, muito embora as instrues para o clculo do tempo parcial dedicado a essa atividade estivessem no anexo do questionrio.

68

principal indicador do esforo inovador da empresa, considerado instrumento-chave para anlise do presente estudo. Desse modo, a falta dos dados relacionados questo 6.1.3 e ao campo F045 do questionrio levou necessidade de selecionar, a posteriori, variveis da PAEP que representassem uma aproximao parcial do esforo inovador da empresa.35 Alm das questes sobre inovao tecnolgica, o captulo 6 da PAEP tambm buscou retratar, na questo 6.2, os tipos e o grau de importncia de prticas de gesto adotadas pela empresa ps-abertura comercial; as tcnicas discriminadas esto relacionadas a investimentos em expanso da capacidade produtiva, racionalizao da produo e programas de aumento de qualidade. Ainda no Bloco 2 do questionrio:

Captulo 7 (contratao de terceiros): busca identificar quais e em que nvel (parcial ou integralmente) atividades da empresa foram terceirizadas no ano de 1996; Captulo 8 (meio ambiente): procura investigar os investimentos e estratgias realizadas pela empresa orientadas a prticas de preservao ambiental e desenvolvimento sustentvel.

Por ltimo, o Bloco 3 refere-se a informaes sobre as diversas unidades da empresa e formado pelos seguintes captulos:

Captulo 9 (informaes de unidades locais): caracteriza as plantas produtivas da empresa em suas diversas dimenses: econmica, tecnolgica (nvel de automao industrial), regional e em suas estratgias de investimento;

Captulo 10 (outras unidades locais): busca investigar se a empresa possui outras unidades de suporte atividade industrial, tais como, unidades de comrcio, servios noindustriais ou administrativa.36

35 36

Estas variveis sero devidamente apresentadas na sesso seguinte desse captulo. Informao completa sobre a PAEP/96, metodologia utilizada, instrumentos de coleta (questionrios), consultar o site da Fundao SEADE: http://www.seade.gov.br

69

A descrio sinttica de cada um dos dez captulos que compem a PAEP para o setor industrial teve o intuito de mostrar que essa pesquisa estatstica tem um carter eminentemente estrutural e, como tal, seu objetivo principal captar o estado das artes das decises de investimento da empresa em reestruturao produtiva. Supe-se que os retornos decorrentes das decises de expanso do portfolio de ativos produtivos e tecnolgicos da empresa no so imediatos. Ao contrrio, investimentos em capacitao apresentam prazos de maturao relativamente longos; por conseqncia, seus impactos nos negcios, em termos de reduo de custos, lanamento de novos produtos no mercado, aumentos de produtividade e rentabilidade, estenderam-se por um vasto perodo de tempo. Assim sendo, ainda que a PAEP retrate um ponto especfico no tempo (neste caso, o ano de 1996), e este apresente certa defasagem em relao ao perodo recente, as tendncias de mudanas na estrutura produtiva captadas na fotografia de 1996 permancem no apenas vigentes, mas intensificadas, no cenrio atual.37 Em outras palavras, mudanas conjunturais no cenrio macroeconmico, tais como variaes nas taxas de juros ou de cmbio, ou nos ndices de inflao, certamente trazem impactos imediatos na economia. Todavia, transformaes estruturais, que se refletem em crescimento agregado da produo, renda, emprego, levam um longo perodo de tempo para mostrarem novas tendncias. Neste estudo, assume-se, portanto, que o cenrio atual reflete, em grande medida, as estratgias de expanso adotadas pelas empresas a partir de meados da dcada de 1990, com a implementao do Plano Real e liberalizao comercial. Assim sendo, os resultados empricos obtidos pela primeira PAEP (ano base-1996), bem como seus indicadores econmicos, permanecem consistentes e representativos das mudanas estruturais ainda em curso na indstria brasileira. 3.4 A amostra de empresas estrangeiras A amostra a ser analisada compreende um subconjunto de empresas da PAEP que, em 31/12/96, possuam pelo menos um scio-controlador38 de origem estrangeira. De acordo com as
37

O exemplo mais notrio so os investimentos em TI. O nvel crescente de competitividade entre as empresas que operam em uma economia cada vez mais globalizada impe constante renovao/modernizao de seus equipamentos de informtica e telecomunicaes, tendncia esta j evidenciada em meados da dcada de 1990. Operando de forma integrada, estas tecnologias assumem importncia decisiva no processo de reestruturo produtiva e reduo dos custos, contribuindo para otimizar os tempos de produo e comercializao do produto, tornando os processos mais eficientes e melhorando a qualidade dos bens e servios. 38 Segundo o Manual de Instrues do Pesquisador da PAEP - indstria (1997), considera-se scio-controlador pessoa, natural ou juridica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que titular dos direitos de scio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberaes da

70

diretrizes do BACEN, so consideradas empresas receptoras de investimentos estrangeiros aquelas cujos scios no-residentes no pas possuam 10% ou mais das aes com poder de voto, ou 20% do capital total (Censo de Capitais Estrangeiros, 1995), percentual considerado consistente com as regulaes do FMI. Portanto, para efeito desse estudo, as empresas estrangeiras selecionadas compreendem no apenas as subsidirias de multinacionas propriamente ditas (ou seja, aquelas com capital 100% estrangeiro), mas tambm aquelas com pelo menos um scio-controlador de nacionalidade estrangeira, que possua no mnimo 10% de aes ou quotas com direito a voto ou 20% das aes totais. Quanto representatividade econmica da amostra, percebe-se que, a despeito do universo de empresas estrangeiras (906) ser extremamente reduzido comparado populao de empresas existente na indstria paulista no ano de 1996 (41.466), sua participao nesse setor extremamente significativa, compreendendo cerca de 40% do valor adicionado industrial.39 Alm disso, percebe-se que a participao mais significativa do capital estrangeiro est no apenas nas empresas industriais de maior tamanho (500 empregados ou mais), como tambm em setores lderes da economia nacional, como automobilstico, o qumico e farmacutico, de materiais eltricos e de alimentos e bebidas. Este resultado est em linha com a estratgia de insero dessas empresas em PEDs, onde EMs se instalam, desde o incio de seu processo de industrializao, em segmentos relativamente oligopolizados, com fortes mecanismos de barreiras entrada, tais como vantagens de escala e de acesso a recursos no exterior. (FAJNZYLBER, 1981)

assemblia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia, e que usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos rgos da companhia. (p.9) 39 A regio de anlise da PAEP o Estado de So Paulo , tambm apresenta um nvel de internacionalizao da produo extremamente significante, contando com mais de 60% do estoque de IDE do pas, segundo dados recentes do BACEN (2000).

71

Tabela 3.1 Firmas controladas (parcial ou integralmente) por capital estrangeiro na indstria paulista Estado de So Paulo, 1996
% no total % no total do VA por tamanho de No.de firmas do Valor firma (em no. de empregados) Sector (1) estrangeiras Adicionado 5 a 99 100 a 499 500 e mais (VA) Automobilstica (incl.autopeas) 57 71,5 1,3 13,2 80,6 Qumica e farmacutica 172 64,5 18,2 52,6 74,4 Eletrnica e comunicao 13 54,4 2,3 8,2 67,1 Material eltrico 72 51,9 11,9 27,9 69,5 Alimentos e bebidas 64 48,8 5,7 16,5 57,4 Outras indstrias (fumo, mveis) 57 42,0 2,7 13,5 68,0 Outros equip.de transporte (avies) 12 42,0 3,2 57,2 53,1 Mquinas e equipamentos 197 36,9 18,6 41,4 40,7 Instrumentao e equip.automao 22 34,1 14,4 21,7 67,1 Borracha e plsticos 58 31,3 7,5 17,7 53,9 Papel e cellulose 20 30,2 7,2 4,9 42,6 Metalurgia 18 28,6 0,3 11,3 34,4 Minerais no-metlicos 31 27,7 3,3 3,5 42,4 Computadores e material de escrit. 5 25,5 20,1 51,1 0,0 Produtos de metal (exceto mq.e equip.) 58 12,6 4,1 21,7 11,2 Vesturio 9 8,6 0,1 4,3 40,2 Txtil 17 7,8 1,1 11,5 7,8 Edio e impresso 11 4,6 0,5 6,9 5,9 Calados e couro 6 4,5 1,1 0,0 9,2 Petrleo e lcool 3 3,9 11,2 6,1 0,0 Extrao 4 0,3 10,4 0,0 0,0 Total 906 37,9 7,0 23,2 48,7
Fonte: PAEP/SEADE (1) Refere-se CNAE (Classificao Nacional de Atividades Econmicas), a dois dgitos, publicada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica). A CNAE baseia-se na terceira reviso da ISIC (International Standard Industrial Classification).

Por outro lado, as empresas estrangeiras de menor tamanho (com at 99 empregados) respondem por apenas 7% do valor adicionado gerado por esse grupo. Para efeito deste estudo particularmente importante mostrar a baixa representatividade econmica das firmas estrangeiras menores, uma vez que elas no sero includas na amostra final de filiais a ser posteriormente analisada. Isto porque dados referentes realizao (ou no) de atividades de P&D na empresa, que constituem informaes-chave para a construo de indicadores de esforo tecnolgico, no foram disponibilizadas para empresas com at 99 empregados. Portanto, empresas estrangeiras pertencentes a essa categoria de tamanho no sero objetos de investigao. A excluso das empresas de menor porte do escopo de anlise resultou em uma amostra final de 372 empresas estrangeiras, com 100 ou mais empregados que, expandidas, representam um universo de 521 firmas com algum controle de capital estrangeiro em operao no Estado de So Paulo, em 1996. So estas, portanto, que sero posteriormente analisadas neste estudo.

72

3.5 As variveis de anlise selecionadas Definida a amostra de empresas estrangeiras, necessrio discriminar as variveis da PAEP a serem examinadas. Considerando a premissa e a hiptese que constituem o foco de anlise e, portanto, o objetivo deste estudo ou seja, de que existem diferentes padres ou estratgias tecnolgicas em EMs localizadas em PEDs (premissa) e que esta diversidade regida, entre outros determinantes, pelo setor, tamanho e nacionalidade da empresa (hiptese) necessrio selecionar quais informaes (ou variveis) disponibilizadas pela PAEP podem contribuir mais para alcanar tal objetivo. Nesse sentido, as variveis selecionadas devem estar atreladas (direta ou indiretamente) ao processo de inovao da empresa, uma vez que estratgias tecnolgicas so aqui interpretadas como sendo os diferentes esforos de busca e criao de ativos tecnolgicos empreendidos pela empresa para gerar capacidades inovativas. Na verdade, elaborar indicadores para mensurar o processo de inovao no nvel da empresa tarefa de grande complexidade. Dentre as dificuldades mais candentes, podemos citar:

o carter tcito da atividade inovativa, onde parte do conhecimento transferido e criado internamente no pode ser codificado e, portanto, no possvel de ser traduzido em indicadores;

inexistncia de uma prtica sistemtica, no mbito da empresa, para contabilizar custos e resultados da inovao. Isto faz com que mesmo os ativos tecnolgicos passveis de ser mensurados (por exemplo, conhecimento codificado ou mquinas e equipamentos utilizados para inovao) no sejam devidamente contabilizados pela empresa;

no-regularidade na aplicao de questionrios sobre inovao tecnolgica no Brasil, bem como em outros PED;40 falta de homogeneizao dos conceitos. A despeito de haver diretrizes metodolgicas internacionais j difundidas e aplicadas sistematicamente em surveys de inovao tecnolgica (como Manual de Oslo), h necessidade de constantes adaptaes e

40

Na verdade, a PAEP (1996) foi a primeira pesquisa com vasta representatividade estatstica a captar informaes quantitativas e qualitativas sobre a atividade tecnolgica nas empresas industriais paulistas. At ento, outras instituies de pesquisa (como a ANPEI) j haviam realizado questionrios para medir investimentos e resultados sobre tecnologia, mas no com o escopo de empresas nem mesmo com os critrios metodlogicos (baseados no Manual de Oslo) estabelecidos na PAEP. Somente no perodo recente pesquisas estatsticas desta natureza como a PAER/2000 (SEADE), a nova PAEP/2001(SEADE) e a PINTEC/2000 (IBGE) esto tornando-se mais frequentes.

73

reformulaes nos conceitos envolvidos para adapt-los situao real diferenciada entre pases, empresas, setores industriais;

Tendo em conta certas dificuldades de mensurao sobre a atividade tecnolgica e inovativa da empresa, foram extradas do questionrio da PAEP as seguintes variveis para anlise:

Do captulo 1, o Cdigo CNAE (a dois dgitos); esta segmentao setorial, adaptada pela Fundao SEADE (ver Anexo Estatstico, Quadro 1), tem a finalidade de indicar o setor da indstria a que a empresa pertence;

Do captulo 2: a) B001 esta varivel tem a finalidade de compor a amostra de empresas estrangeiras, uma vez que se refere origem do capital controlador da empresa (se exclusivamente nacional, estrangeiro ou misto);41 b) B003 contm informao sobre a nacionalidade dos principais scios controladores, e ser utilizada para representar, de forma indireta42, a nacionalidade das empresas estrangeiras;

Como j mencionado na sesso anterior, a invalidao da informao sobre os gastos com inovao tecnolgica (questo 6.1.3), considerada chave para a composio de indicadores de esforo ou estratgia tecnolgica da empresa, levou necessidade de selecionar variveis que

41

Segundo definio constante no manual do pesquisador PAEP/96 (anexo 3; p.9), a empresa considerada de capital nacional quando o controle efetivo isto , o controle que assegure ao(s) scio(s) a maioria dos votos nas deliberaes da assemblia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da empresa exercido em carter permanente por pessoas fsicas residentes no pas ou por empresas brasilieiras de capital nacional. Em contraste, a empresa classificada como estrangeira quando seu controle efetivo exercido por pessoas fsicas ou jurdicas domiciliadas fora do pas. Por ultimo, a empresa poder ter um controle misto de capital, nacional e estrangerio, quando houver acionistas domiciliados no pas e ao menos 1 scio controlador estrangeiro (residente fora do Brasil). 42 Isto porque pode ocorrer do(s) scio(s) controlador(es) principal(is) ter(em) uma nacionalidade distinta do pas de origem da corporao transnacional a que a filial pertence; entretanto, como no h na PAEP uma varivel sobre o pas de domiclio dos scios controladores principais, o indicador mais prximo encontrado para representar a nacionalidade da empresa estrangeira foi o campo B003 do questionrio.

74

representassem uma aproximao parcial do esforo tecnolgico realizado pela empresa. A maioria delas foi obtida do captulo 3:43 c) C014 esta varivel capta as importncias pagas pela empresa a terceiros, domiciliados no pas, decorrentes de royalties44 e prestao de servios de assistncia tcnica, cientfica, administrativa ou semelhante; d) C015 importncias pagas pela empresa a terceiros, domiciliados no exterior, decorrentes de royalties e prestao de servios de assistncia tcnica, cientfica, administrativa ou semelhante; e) C022 corresponde aos investimentos realizados, em 1996, em mquinas e equipamentos industriais de procedncia nacional; f) C023 investimentos realizados, em 1996, em mquinas e equipamentos industriais de procedncia estrangeira;

Tambm do captulo 3, foram selecionadas: g) C040 refere-se ao total de pessoas ocupadas45 na empresa, em 31/12/1996, e tem a finalidade de indicar o tamanho da empresa; h) C001 receita lquida das atividades da empresa, em 1996. Embora tambm seja um indicador do tamanho da empresa, esta varivel dimensiona o tamanho da firma atravs de seu desempenho econmico, e no pelo contingente de trabalhadores, como a C040; Do captulo 6, a varivel F044, que se refere ao numero de pessoas de nvel superior alocadas em tempo integral ou horas equivalentes em P&D, em 1996. Na verdade, este foi o nico indicador direto de esforo tecnolgico a ter seu resultado validado na base de
Importante tambm mencionar que, deste mesmo captulo, a varivel C033 (valor das despesas efetuadas com pesquisas cientficas e tecnolgicas, inclusive a contrapartida das amortizaes daquelas despesas registradas no ativo diferido), supostamente considerada chave para captar o esforo tecnolgico na empresa, no foi selecionada. Na verdade, este tipo de despesa discriminado na contabilidade da empresa, uma vez que pode ser dedutvel de imposto de renda; na prtica, contudo, este recurso limitado a um parco nmero de empresas (Lei 4.506/64, Art.53, 1) o que reduz consideravelmente a representatividade estatstica e a consistncia desta informao no mbito agregado. 44 So classificados como royalties os rendimentos de qualquer espcie decorrentes do uso, fruio, explorao de direitos, tais como: a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou explorao de invenes, processos e frmulas de fabricao e de marcas de indstria e comrcio; d) explorao de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra. (Art.22; Lei 4.506/64). 45 Diz respeito ao nmero de pessoas, fixas ou temporrias, com ou sem vnculo empregatcio, que exercem algum trabalho para a empresa. (Manual do pesquisador da PAEP setor indstria; p.13)
43

75

dados da PAEP. Ainda assim, essa informao somente foi consistida para empresas de mdio e grande portes (100 ou mais empregados), uma vez que quanto menor a empresa, maior o nvel de informalidade das atividades de P&D e maiores as incorrncias de erros de interpretao no preenchimento desta questo. Alm disso, importante ter em conta que essa varivel corresponde a uma parcela do esforo em P&D empreendido pela empresa, basicamente por duas razes: 1) contabiliza, atravs do nmero de funcionrios alocados existentes na empresa, o esforo interno em P&D desconsiderando, portanto, cientistas e engenheiros contratados externamente (vindos de universidades, institutos de pesquisa, empresas prestadoras de servios de P&D) para realizao desta atividade;46 2) inclui somente as pessoas graduadas, ou seja, com nvel superior, alocadas nessa atividade.47

As variveis a ser utilizadas neste estudo so sumarizadas no quadro abaixo:

A inexistncia de indicador de P&D externo pode levar a uma considervel subestimao dessa atividade onde a maior parte desse esforo realizado pela contratao de pessoal especializado fora da empresa; este o caso das subsidirias de EMs do setor eletrnico localizadas em Singapura, por exemplo. (AMSDEN et alii, 2001) 47 Ainda que esta seja uma limitao, pode-se inferir que o indicador est bastante prximo do esforo interno em P&D efetivamente realizado pela empresa, uma vez que a grande maioria de pessoas alocadas em P&D composta por engenheiros e tcnicos especializados, j graduados.

46

76

Quadro 3.1 - Variveis de anlise selecionadas, localizao no questionrio da PAEP e finalidade

Variveis Campo Captulo Finalidade
Indicador do segmento industrial a que a empresa pertence; esta varivel permite identificar, a 2 dgitos da CNAE, 20 subsetores industriais Identifica a origem do capital controlador da empresa (nacional, estrangeiro ou misto)

Cdigo CNAE

Origem do capital controlador da empresa Nacionalidade dos principais scios controladores da empresa estrangeira Despesas com royalties e assistncia tcnica pas Despesas com royalties e assistncia tcnica exterior Investimento em mquinas e equipamentos industriais nacionais Investimento em mquinas e equipamentos industriais estrangeiros

B001

B003

Indica a origem do capital controlador da empresa estrangeira Indicador de esforo tecnolgico (aquisio de tecnologia nacional) Indicador de esforo tecnolgico (aquisio de tecnologia estrangeira) Indicador de esforo tecnolgico (aquisio de tecnologia nacional) Indicador de esforo tecnolgico (aquisio de tecnologia estrangeira)

C014

C015

C022

C023

Total de pessoas ocupadas

C040

Indicador de tamanho da empresa

Receita lquida de vendas

C001

Indicador de tamanho (desempenho econmico) da empresa Indicador de esforo tecnolgico (realizao de atividade interna de P&D)

Pessoal de nvel superior alocado em P&D

F044

Fonte: Questionrio PAEP (SEADE, 1996)

Alm da parca disponibilidade de indicadores quantitativos de esforo tecnolgico constante no captulo 6 do questionrio, importante destacar que a escolha de indicadores substitutos existentes no captulo 3 (informaes contbeis) tambm se justifica pela hiptese neo-shumpeteriana da simbiose existente entre atividade econmica e tecnolgica. Por esse prisma, a empresa no apenas o centro da atividade econmica per se, mas tambm o locus da inovao tecnolgica, considerada estratgica para gerao de lucros futuros para a empresa e criao de novas oportunidades de mercado. Contudo, para obteno de maior rentabilidade

77

atravs da inovao, a empresa necessita incorrer em diversos tipos de gastos e investimentos em tecnologia, parte dos quais esto implcitos na contabilidade da empresa.48 Como o escopo deste estudo centra-se no lado dos custos ou insumos tecnolgicos para inovao, e no na inovao propriamente dita e em seus efeitos micro e macro econmicos, foi necessrio fazer uso de ambos os captulos da PAEP/96 para dimensionar a estrutura de custos da empresa com atividades tecnolgicas. Muito embora o captulo 3 do questionrio no tenha a finalidade especfica de mensurar gastos e investimentos com inovao, as variveis selecionadas para este estudo, sejam estas relacionadas a despesas com royalties ou investimentos em mquinas e equipamentos, retratam, de forma consistente, o esforo da empresa com aquisio externa de tecnologia. 3.6 Mtodos utilizados A identificao de padres ou estratgias tecnolgicas na amostra de empresas estrangeiras selecionadas (372 casos) e a anlise de seus principais determinantes pressupem a utilizao de mtodos quantitativos que contemplem uma abordagem interativa e dinmica entre os diversos tipos de esforos tecnolgicos realizados pela empresa no desenvolvimento de sua atividade inovativa. A necessidade de analisar as estratgias tecnolgicas de forma sistmica tambm enfatizada por JOHNSON e LUNDVAL (2000), quando sugerem a formulao de novas polticas de desenvolvimento que contemplem as mudanas recentes da economia globalizada. Segundo os autores, preciso entender como diferentes fatores de desenvolvimento se interagem e combinam entre si. Investimento em capital fsico, natural ou em conhecimento no pode sozinho explicar o desenvolvimento. (p.2) Este raciocnio pode aplicar-se, igualmente, ao processo de inovao que ocorre no nvel da firma. Isto porque, o que faz uma empresa ser mais ou menos inovadora no apenas sua capacidade em adquirir e gerar ativos necessrios ao desenvolvimento de novos produtos ou processos. Como comenta Paulo Figueiredo, em artigo da Gazeta Mercantil (19 de abril de 2004): to importante quanto os recursos fsicos e humanos voltados inovao, a capacidade organizacional da empresa em gerenciar a atividade inovativa e combinar seus ativos tecnolgicos de forma eficiente.

48

Certamente aqui no esto includos os custos ou receitas decorrentes das atividades tcitas (incodificveis).

78

Assim, entende-se que a capacidade de inovao de uma determinada firma consiste em um conjunto de recursos que a empresa possui, na habilidade de reconhecer e explorar oportunidades tecnolgicas e nas suas estratgias relevantes, ou seja, nas maneiras diversas com que combinam estes fatores eficientemente. (Manual de Oslo, p.23) Dado que o objetivo principal deste estudo identificar estratgias tecnolgicas em um conjunto especfico de empresas estrangeiras, e que no se pode estabelecer ex-ante combinaes estilizadas entre os diversos ativos tecnolgicos que essas empresas possuem, optou-se por utilizar um mtodo estatstico de anlise que contemple a interao entre os diversos insumos tecnolgicos selecionados e que auxilie na construo, ex-post, de estratgias tecnolgicas relevantes. Da o uso de tcnica de anlise multivariada ser mais adequada a este estudo. A anlise multivariada , a rigor, qualquer abordagem analtica que considere o comportamento simultneo de muitas variveis, capaz de revelar informaes no imediatamente aparente em uma anlise unilateral dos dados. (HAIR et alii, 1998) H diversos tipos de anlise multivariada, mas, para o propsito especfico dessa investigao, ser necessrio eleger uma ou mais tcnicas que cubram, basicamente, quatro funes:

1. Identificar diferentes inter-relaes entre as variveis de esforo tecnolgico, de forma a mostrar uma diversidade de comportamento de busca e criao de ativos para inovao na amostra de empresas estrangeiras selecionadas; 2. Verificar o grau de associao entre essas variveis e, desse modo, descobrir compatibilidades e discrepncias entre elas, ou seja, como um determinado esforo tecnolgico interage, positiva ou negativamente, com outro; 3. Obter indicadores que sintetizem as interaes relevantes entre os esforos tecnolgicos, de forma a configurar padres de comportamento ou estratgias tecnolgica; 4. Checar a hiptese da influncia de atributos econmicos setor, tamanho e nacionalidade sobre as estratgias relevantes encontradas

Na verdade, as trs primeiras funes tm a finalidade de explorar a premissa principal que norteia este trabalho, ou seja, a existncia de uma diversidade de estratgias tecnolgicas entre as empresas estrangeiras da amostra selecionada. A quarta funo, por sua vez, pretende testar de que maneira as estratgias tecnolgicas encontradas so influenciadas por alguns

79

determinantes (previamente selecionados), que caracterizam atributos da empresa; so eles: tamanho da subsidiria, setor de atividade e nacionalidade a que pertence.49 Para checar premissa e hiptese so empregadas tcnicas estatsticas de anlise multivarida distintas, apresentadas a seguir. 3.6.1 Identificando as estratgias tecnolgicas Para checar a premissa principal desta pesquisa e atingir os trs primeiros objetivos destacados anteriormente, optou-se pelo uso da anlise fatorial. Esta tcnica de anlise multivariada tem a funo de simplificar relaes diversas e complexas existentes em um conjunto de variveis observadas construindo novas dimenses (ou fatores) que, juntas, demonstram a estrutura latente de correlao entre os dados. (DILLON e GOLDSTEIN, 1984, p.53) Considerando as variveis de esforo tecnolgico aqui selecionadas para anlise, no se pretendesupor, a priori, quais delas esto mais correlacionadas entre si, nem tampouco, se o sentido da correlao positivo ou negativo. As variveis a ser inseridas no modelo de anlise fatorial sero, entre aquelas selecionadas do questionrio PAEP/96 (Quadro 3), as que representam algum tipo de esforo tecnolgico realizado pela empresa, no ano de 96:

Quadro 3.2 - Variveis de esforo tecnolgico selecionadas para a Anlise Fatorial Variveis
Despesas com royalties e assistncia tcnica pas Despesas com royalties e assistncia tcnica exterior Investimento em mquinas e equipamentos industriais nacionais Investimento em mquinas e equipamentos industriais estrangeiros

Campo Captulo Finalidade

C014

Indicador de esforo tecnolgico (aquisio de tecnologia local) Indicador de esforo tecnolgico (aquisio de tecnologia estrangeira)

C015

C022

Indicador de esforo tecnolgico (aquisio de tecnologia local) Indicador de esforo tecnolgico (aquisio de tecnologia estrangeira) Indicador de esforo tecnolgico (realizao de atividade interna de P&D)

C023

Pessoal de nvel superior alocado em P&D Fonte: Questionrio PAEP (SEADE, 1996)

F044

49

Embora existam outros determinantes da diversidade de estratgias tecnolgicas nas EMs localizadas em PEDs por exemplo, polticas governamentais ou competncias acumuladas na empresa elegeram-se os trs fatores econmicos acima destacados por serem os que apresentam indicadores correspondentes na base de dados da PAEP.

80

 importante explicitar o tipo de tecnologia associado a cada uma dessas cinco variveis selecionadas. Nesse sentido, enquanto os campos C014 e C015 indicam o esforo empreendido pela firma na compra de tecnologia desincorporada na forma de licenas e conhecimentos, os campos C022 e C023 so uma aproximao parcial do esforo realizado pela empresa em aquisio de bens de capital ou tecnologia incorporada. (HAQUE I. et al, 1995; p.72) Em outras palavras, estas quatro variveis expressam tipos distintos de esforo das firmas em adquirir externamente tecnologias j existentes. (AGGARWAL, A., 2002; p.124) De modo geral, a transferncia tecnolgica via aquisio de bens de capital apresenta vantagens de custo vis--vis a compra de tecnologia desincorporada, uma vez que especialmente a aquisio de licena de patentes e conhecimento especializado (know-how) envolve maior complexidade tecnolgica e conhecimento tcito. (KIM et alii., 1999; p.95) A varivel F044, por sua vez, representa um esforo mais intensivo da empresa para criao de novos conhecimentos tecnolgicos e capacidades de gerao de produtos ou processos totalmente novos. Esta varivel cobre tanto a realizao de atividades sistemticas de P&D normalmente desenvolvidas em laboratrios internos de P&D , como atividades ocasionais de engenharia de produto ou processo. Na verdade, o campo F044 tambm pode ser considerado como um indicador de conhecimento tecnolgico tcito, expresso em skills, experincias e capacidades apreendidas pelos engenheiros e tcnicos em suas ligaes intra e interfirmas, ou ainda com outras instituies fornecedoras de conhecimento tecnolgico. (BELL, M e PAVITT, 1993; 1995; FIGUEIREDO, 2002; CANTWELL, J., 2001) Para obter um maior entendimento sobre a estrutura que melhor representa as cinco variveis de esforo tecnolgico acima selecionadas e explicar o padro de interrelao existente entre elas, o modelo de anlise fatorial ir correlacionar simultaneamente as variveis entre si e sumariz-las em um menor conjunto possvel de componentes (fatores), com perda mnima de informao. (HAIR et al, 1998) Aplicando esta tcnica, ser possvel identificar como os ativos tecnolgicos (expressados numericamente pelas variveis de esforo tecnolgico selecionadas) interagem entre si para formar diferentes tipos de Estratgias Tecnolgicas (ETs) nas filiais de EMs. As ETs sero obtidas a partir dos coeficientes de correlao formados para cada uma das empresas contidas na amostra. Na verdade, os coeficientes representam novas medidas de correlao, a

81

partir das quais sero extradas as principais combinaes lineares para todo o conjunto de empresas da amostra. Estas combinaes que iro indicar os principais padres de comportamento ou ETs encontradas nas empresas estrangeiras aqui selecionadas. Acredita-se que a anlise fatorial venha a ser mais apropriada do que a anlise de cluster para identificar ETs. Embora ambas as tcnicas tenham a funo de agregar mltiplas variveis, os princpios utilizados para aglomerao de dados so bastante diferenciados. Na anlise de clusters, as distncias euclidianas50 entre as variveis originalmente inseridas no modelo e os objetos (cada empresa da amostra) so calculadas e os objetos agrupados de acordo com a proximidade entre eles. (PEREIRA, 2001) Na anlise fatorial, por sua vez, a aglomerao feita derivando as variveis originais, reduzindo suas dimenses de modo a compor novos indicadores (ou fatores) que representaro um novo sistema de coordenadas. (HAIR et al., 1998) Como neste estudo pretende-se identificar a estrutura multifacetada de correlaes entre os ativos tecnolgicos, e no somente a proximidade ou distanciamento entre seus valores, optou-se por empregar a anlise fatorial, ao invs da anlise de clusters, para a reduo de medidas. Assim, anteriormente anlise fatorial, as variveis observadas estariam dispersas, no apresentando uma estrutura de correlao entre elas, como no plano abaixo: Figura 3.2 Estrutura das variveis de esforo tecnolgico antes da anlise fatorial

X3 X2 X1 Sendo:

X4

X5

X1 = Despesas com royalties e assistncia tcnica (Brasil) X2 = Despesas com royalties e assistncia tcnica (Exterior) X3 = Aquisio de mquinas e equipamentos estrangeiros X4 = Aquisio de mquinas e equipamentos nacionais X5 = Pessoal (nv.sup.) alocado em P&D
50

Refere-se geometria plana de Euclides, calculada pelo teorema de Pitgoras, onde: Distncia =

(x2 - x1)2 + (y2 - y1)2

82

Como no estamos estabelecendo ex-ante hipteses sobre a existncia de uma estrutura de correlaes entre as cinco variveis de esforo tecnolgico selecionadas, a anlise fatorial ser aqui empregada de forma exploratria, com o objetivo de identificar as principais correlaes entre os dados aps sua aplicao no modelo. A tcnica escolhida para extrao das novas dimenses ser a de componentes principais. Este mtodo visa compor fatores transformando as variveis originais (X1 a X5) em um conjunto menor de combinaes lineares que levem em conta a maior varincia entre elas. Nesse sentido, os componentes formados sero funes das 5 medidas de esforo tecnolgico, sendo que o primeiro componente principal contar com o maior percentual de variao total nos dados. Por sua vez, o segundo componente ser resultante de uma combinao linear das variveis originais que no esto correlacionadas com a primeira combinao linear, e assim sucessivamente at que os componentes formados expliquem, juntos, 100% da estrutura de correlao das medidas originais. Cada componente principal ser, portanto, uma funo das variveis originalmente observadas, tal que: Y(1) = f (p(1)1X1, p(1)2X2, p(1)3X3 , p(1)4X4, p(1)5X5) Y(5) = f(p(5)1X1, p(5)2X2, p(5)3X3, p(5)4X4, p(5)5X5) Onde:
Y(1) a Y(5) so as novas medidas de correlao (ou fatores); X1 a X5 so as variveis originais de esforo tecnolgico inseridas no modelo; p(1)1,p(1)5 so os coeficientes de cada uma das variveis originais na composio do primeiro fator; p(5)1,p(5)5 so os coeficientes de cada uma das variveis originais na composio do ltimo fator..51

Na verdade, o que a anlise de componentes principais faz , primeiramente, identificar a funo que melhor discrimina os objetos estudados. Em seguida, traa uma nova funo em torno destes objetos, tal que os coeficientes dos fatores representem, para cada empresa (ou objeto), a mxima varincia entre as variveis originais inseridas no modelo. Os coeficientes dos fatores extrados para cada empresa da amostra recebem o nome de factor score. Portanto, os factor scores so as coordenadas que cada empresa possui em cada uma das funes derivadas ou fatores formados. Assim, no caso especfico deste estudo teremos um factor score para cada uma

Como o componente principal formado resultante de uma combinao linear perfeita entre suas medidas, no existe um erro residual e o somatrio dos pesos ser igual a 1. Para informaes detalhadas sobre representao algbrica da tcnica de componente principal e anlise fatorial, consultar DILLON e GOLDSTEIN (1984, pp.23106)

51

83

das empresas estrangeiras da amostra. Esses scores so as novas medidas criadas para cada empresa em cada um dos fatores extrados pelo mtodo de componente principal. Uma vez obtidas as funes derivadas que representam as novas dimenses das medidas originais, h que se verificar como e quanto estes fatores ainda representam o universo originalmente analisado. Assim, se conseguirmos reduzir a dimensionalidade das cinco variveis originalmente dispersas entre si para, por exemplo, 3 vetores que juntos representem algo prximo a 70% das variaes dos dados, o modelo pode ser considerado consistente para interpretar os dados. A seguir, sero demonstrados os passos metodolgicos realizados para aplicao dos dados aqui selecionados ao modelo de anlise fatorial. 3.6.1.1 Tratamento preliminar da amostra e das variveis Uma premissa para a realizao da anlise fatorial que os valores das variveis X1 a X5 includas no modelo apresentem uma distribuio minimamente simtrica entre as diversas observaes (empresas) contidas na amostra. Assim, primeiramente, foi preciso normalizar os valores numricos das variveis de esforo tecnolgico para assegurar uma distribuio mais homognea entre eles. Este recurso teve de ser utilizado, uma vez que os dados apresentaram, por um lado, alto ndice de concentrao em poucas empresas e, por outro, grande ocorrncia de valor zero, sobretudo em aquisio de tecnologia desincorporada (pagamentos de royalties e assistncia tcnica no Brazil ou exterior). Na verdade, a polaridade na distribuio destes valores sugere, previamente, diferenas significantes entre essas empresas quanto capacidade de acumular e utilizar recursos tecnolgicos para o desenvolvimento de sua atividade inovativa. Uma distribuio mais eqitativa dos dados foi obtida ponderando as variveis da amostra. Nesse sentido, os valores relacionados aquisio de tecnologia incorporada (campos C022 e C023 do questionrio) e desincorporada (campos C014 e C015) foram ponderados pela receita lquida52 de cada empresa (campo C001), enquanto aqueles relacionados P&D (campo F044) foram ponderados pelo nmero total de empregados em cada empresa (campo C040). Desta ponderao originaram-se novos indicadores, que constituem uma aproximao parcial da intensidade de esforo tecnolgico nas empresas estrangeiras da amostra. So eles:

52

Utilizou-se receita lquida como ponderador, ao invs do custo total das empresas com tecnologia, pelo fato da PAEP (1996) no dispor deste ltimo dado.

84

X1p: Despesas com royalties e assist. tcnica no Brazil / receita lquida; X2p: Despesas com royalties e assist. tcnica no exterior / receita lquida; X3p: Investimentos em aquisies de mq. e equip. estrangeiros / receita lquida; X4p: Investimentos em aquisies de mq. e equip. nacionais / receita lquida; X5p: Pessoal graduado em P&D / Pessoal ocupado total

Assim, as variveis X1p e X2p indicam a intensidade de esforo da empresa em adquirir tecnologia desincorporada, enquanto as X3p e X4p a intensidade de aquisio em tecnologia incorporada. A varivel X5p representa, por sua vez, a intensidade de esforo em P&D. Na verdade, esse artifcio estatstico no apenas reduz a disperso dos valores das variveis de esforos originalmente inseridas no modelo (X1 a X5), preservando a relao entre elas, como tambm neutraliza a influncia do tamanho da empresa (seja em termos de volume de vendas ou de empregados) na intensidade de esforo tecnolgico realizado por cada empresa da amostra.53 Alm da normalizao das variveis, verificou-se que, para a varivel X5 (pessoal de nvel superior em P&D), algumas empresas apresentam o cdigo -1 (52 casos) e -2 (1 caso). Esses cdigos so utilizados quando a empresa no fornece a informao solicitada (-1) ou quando a questo no se aplica (-2) empresa. Por exemplo, se a varivel X5 preenchida com o cdigo -2, isso significa que a empresa no realiza nenhum tipo de atividade de P&D; portanto, a informao solicitada no se aplica firma em questo. Nesse caso, decidiu-se por excluir esta empresa da amostra, j que o valor correspondente varivel X5 no poder ser cotejado com os valores vlidos das demais variveis de anlise (X1 a X4). Por outro lado, para aquelas que no forneceram tal informao (52 casos), optou-se por mant-las no modelo, j que se pressupe que realizem atividade de P&D mas no informaram o nmero de pessoas de nvel superior alocadas nesta atividade. Entretanto, para efeito de contagem dentro do modelo, optou-se por substituir o cdigo -1 por zero, um valor que vlido, porm neutro, que, embora no contabilize a quantidade de pessoas alocadas em P&D, indica que a empresa realizou, ocasionalmente, alguma atividade interna de P&D durante o ano de 96. Ou seja, entre as empresas estrangeiras pesquisadas, selecionaram-se aquelas que fazem algum tipo de P&D, ocasional ou
53

A distribuio estatstica das varveis X1 a X5, antes e depois da ponderao, encontra-se em anexo.

85

sistematicamente. Assim, a amostra final a ser efetivamente examinada no modelo de anlise fatorial, ser de 371 empresas, que representam um universo (ou populao) de 519 empresas com capital estrangeiro na indstria paulista em 1996. 3.6.2 Determinantes das estratgias tecnolgicas Para testar a hiptese da influncia do setor, tamanho e nacionalidade sobre as ETs encontradas (quarta funo que o mtodo estatstico selecionado deve preencher) e compreender sua estrutura de causalidade, ser necessrio o uso de uma ferramenta estatstica adicional. Nesse caso, optou-se por empregar um sistema de classificao e segmentao denominado rvore de resposta (ou answer tree). Segundo KANNEBLEY Jr. et. al. (2004), uma rvore de classificao uma regra para predio da classe de um objeto (varivel dependente) a partir de valores de suas variveis explicativas. Os resultados apresentados so estruturas hirarquizadas e flexveis que permitem a observao de distintas relaes entre a varivel dependente e os diversos subconjuntos de variveis explicativas. (p.2) Na verdade, a rvore de resposta, diferentemente da anlise fatorial, um modelo confirmatrio, cuja finalidade checar uma relao de determinao previamente estabelecida pela hiptese desse estudo. Entretanto, ao investigar o grau de causalidade existente entre os determinantes selecionados (setor, tamanho e nacionalidade) sobre as estratgias tecnolgicas (variveis dependentes), o modelo tambm mostra quais determinantes so mais ou menos significantes para explicar comportamentos diferenciados entre grupos de empresas. Essa hierarquizao , portanto, construda ex-post aplicao das variveis (dependentes e independentes) no modelo. Baseando-se em anlise de varincias, a rvore de resposta cumpre duas funes:

1.

Classifica variveis independentes (neste caso, cada determinante selecionado, ou seja, setor, tamanho e nacionalidade) segundo a mxima varincia existente entre elas e a varivel a ser explicada (cada estratgia tecnolgica);

2.

Segmenta as observaes (empresas da amostra) identificando subconjuntos de empresas que apresentem a mxima varincia dentro de cada determinante selecionado para explicar a varivel dependente.

86

Em outras palavras, a rvore cresce segundo o poder de explicao de cada varivel independente (setor, tamanho, nacionalidade) sobre a varivel a ser explicada (estratgias tecnolgicas), e se ramifica de acordo com valores dentro de cada varivel independente que maximizem seu poder explicativo sobre a varivel dependente. A estrutura de varincia calculada pela estatstica sumria F, de Fisher (HAIR et al., 1998; pp.326-386), onde:

Estatstica F = Varincia (ou diferenas de mdias) ENTRE grupos____ Varincia (ou diferenas de mdias) DENTRO do grupo

Na verdade, a rvore de resposta tem a finalidade de cobrir dois objetivos: de um lado, pode confirmar (ou no) a hiptese da influncia dos determinantes econmicos previamente selecionados sobre cada uma das estratgias tecnolgicas encontradas na anlise fatorial e, de outro, pode revelar uma nova estrutura de determinao entre elas, alm de identificar subpopulaes de empresas mais representativas dentro de cada determinante encontrado. Este modelo de segmentao pode servir como importante instrumento de poltica, uma vez que permite visualizar informaes relevantes no agregado sobre um conjunto de variveis que podem (ou no) apresentar relaes de causalidade entre si. Alm disso, como seu sistema classificatrio baseia-se em anlise de varincia, permite a incluso, em sua base de clculo, de variveis no-mtricas com mltiplas categorias, como o caso, neste estudo, da varivel que compreende mais de 20 categorias de atividade industrial (cdigo CNAE, a dois dgitos) As variveis independentes selecionadas para testar a hiptese da influncia dos atributos econmicos da empresa (setor, nacionalidade e tamanho) sobre as estratgias tecnolgicas foram as seguintes: Quadro 3.3 - Variveis explicativas (independentes) inseridas na rvore de Respostas
Variveis Campo Captulo Finalidade
Indicador do segmento industrial a que a empresa pertence; esta varivel permite identificar, a 2 dgitos da CNAE, 20 subsetores industriais Indicador da origem do capital da empresa estrangeira

Cdigo CNAE

Nacionalidade do(s) principal(is) scio(s) controlador(es)

B003

Total de pessoas ocupadas

C040

Indicador de tamanho da empresa

Fonte: Questionrio PAEP (SEADE, 1996)

87

Diferentemente do cdigo CNAE (a dois dgitos), que j contm uma agregao setorial previamente estabelecida, a varivel B003 comporta uma lista de aproximadamente 50 pases (PAEP, Manual do Pesquisador, p.19), que representam as diferentes nacionalidades dos principais scios-controladores da empresa estrangeira. A ampla diversidade de nacionalidades pode limitar, contudo, a representatividade estatstica da amostra, reduzindo sobremaneira o nmero de empresas dentro de cada uma das nacionalidades especificadas. Assim, para garantir a significncia estatstica para o conjunto de empresas, a varivel B003 foi agregada segundo macrorregies, como mostra o quadro a seguir:

Quadro 3.4 - Agregao de nacionalidade do(s) principal(is) scio(s) controlador(es) de empresas com capital estrangeiro, por macrorregies Macrorregies
EUROPA-1

Pases (nacionalidades)
Alemanha, Frana e Reino Unido ustria, Blgica/Luxemburgo, Dinamarca, Finlndia, Irlanda, Sucia, Sua, Itlia, Noruega, Pases Baixos, Polnia, Rssia, Portugal, Espanha, Grcia, outros Japo

EUROPA-2 SIA-1

Rssia, Arbia Saudita, China, Cingapura, Coria, Filipinas, ndia, Indonsia, Taiwan, SIA-2 / FRICA / OCEANIA Ir, Kwait, Sria, Egito, frica do Sul, Marrocos, Nigria, Austrlia, outros AMRICA-1 AMRICA-2
Fonte: SEADE, PAEP/96

Estados Unidos e Canad Argentina, Mxico, Paraguai, Uruguai, outros

importante mencionar que a varivel B003 (nacionalidade dos scios-controladores), responsvel pela composio das macrorregies acima destacadas, apresentou dados sem informao (cdigo -1) para 8 empresas estrangeiras; esses casos foram, portanto, excludos da rvore de resposta. Considerando que a amostra inicial contava com 372 empresas, o nmero final de observaes a ser examinado nesse modelo foi de 364 casos. Estes, ao ser expandidos, representaro uma populao de 530 empresas com capital estrangeiro. O prximo captulo trata de apresentar os principais resultados derivados da aplicao de ambos os mtodos estatsticos (anlise fatorial e rvore de resposta) na amostra de empresas estrangeiras selecionadas para anlise neste estudo. 88

CAPTULO 4 Resultados empricos: a diversidade de estratgias tecnolgicas das empresas multinacionais no Brasil e seus determinantes 4.1 Introduo Este captulo tem por objetivo verificar de que maneira a diversidade de estratgias tecnolgicas de EMs em PEDs se expressa no Brasil e quais seus principais determinantes. A literatura apresentada nos captulos 1 e 2 desse estudo sugere que a descentralizao de atividades tecnolgicas vem se tornando parte integrante das estratgias globais de expanso das EMs atingindo, inclusive, alguns PEDs. Alm disso, aponta que as diferentes orientaes de busca por ativos tecnolgicos e de criao de capacidades inovativas na empresa so afetadas, entre outros fatores, pelo seu tamanho absoluto, setor de atividade industrial e nacionalidade de seu capital controlador. Esses resultados esto longe, porm, de mostrarem um consenso quanto aos diferentes padres de comportamento tecnolgico das EMs em PEDs, pois se baseiam, em sua maioria, em estudos de caso, o que impossibilita sua generalizao para o agregado de empresas. Alm disso, contrarrestando evidncias empricas recentes, permanece no debate uma forte defesa em torno da estratgia monoltica das EMs baseada em transferncia de tecnologia de suas matrizes e de laboratrios centrais de P&D para filiais localizadas em PEDs. O presente captulo pretende contribuir com esse debate verificando, de forma agregada, como as multinacionais no Brasil vm utilizando tecnologias para inovar e ampliar sua competitividade no mercado global. Esta investigao ser feita com base nos parmetros metodolgicos apresentados no captulo 3, em que se definem a base de dados (PAEP/1996), a amostra de empresas estrangeiras (cerca de 370 casos) e os mtodos estatsticos (anlise fatorial e de segmentao) a serem utilizados para obteno dos resultados empricos. Estes, por sua vez, tm duas finalidades bsicas: a primeira caracterizar os diferentes comportamentos tecnolgicos das EMs no Brasil, e a segunda explic-los atravs da identificao de determinantes que influenciam tal diversidade. O captulo organizado segundo essas duas finalidades. Primeiramente, sero apresentados os principais resultados derivados da anlise fatorial, utilizada para identificar combinaes de atividades tecnolgicas mais relevantes na amostra de empresas estrangeiras selecionada; as principais combinaes configuraro padres ou estratgias tecnolgicas nas EMs, a serem interpretadas na segunda sesso. Em seguida, so mostrados os principais

89

resultados sobre a estrutura de determinao de cada estratgia tecnolgica. A importncia de cada um dos determinantes previamente selecionados (tamanho, setor e nacionalidade) sobre as estratgias tecnolgicas investigada pelo uso de mtodo de segmentao baseado em anlise de varincia. A interpretao desses resultados encontra-se na ltima sesso do captulo. 4.2 A diversidade de estratgias tecnolgicas No captulo 3, foram descritos os passos metodolgicos realizados para se atingir o objetivo principal desta tese, que identificar e, em seguida, explicar padres de esforo tecnolgico nas subsidirias de EMs instaladas no Brasil. Nesta primeira sesso, so retomadas a tcnica estatstica e as variveis utilizadas na pesquisa para identificar esses padres. Como j foi dito anteriormente, para encontrar comportamentos tecnolgicos relevantes entre as empresas estrangeiras da amostra selecionada a partir da base de dados da PAEP (1996), optou-se pelo uso da anlise fatorial, uma vez que essa tcnica revela as principais combinaes ou inter-relaes existentes entre mltiplas variveis inicialmente dispersas entre si. As variveis X1 a X5 representam diferentes atividades ou esforos tecnolgicos realizados pela empresa, sendo:

X1 = Despesas com royalties e assistncia tcnica (Brasil) X2 = Despesas com royalties e assistncia tcnica (exterior) X3 = Aquisio de mquinas e equipamentos estrangeiros X4 = Aquisio de mquinas e equipamentos nacionais X5 = Pessoal (nv.sup.) alocado em P&D Considerando que o modelo de anlise fatorial exige uma normalizao prvia das variveis a serem objetos de investigao, recorreu-se ao artifcio da ponderao para reduzir o alto grau de assimetria existente entre os valores apresentados por X1 a X5 para cada empresa constante na amostra.54 Aps a normalizao, aplicou-se, ento, a anlise fatorial para verificar as correlaes simultneas existentes entre as variveis inseridas no modelo. Como resultado,
Conforme mencionado no captulo 3, as variveis que representam gastos ou investimentos com tecnologia externa (X1 a X4) foram ponderadas pela receita lquida da empresa, enquanto a varivel X5, que expressa, em nmero absoluto de pessoas, a atividade interna de P&D, foi ponderada pelo total de empregados da empresa. Inevitavelmente, a despeito do exerccio de normalizao, as variveis de esforo tecnolgico continuaram a apresentar uma distribuio desigual, pois seus valores mais elevados permanecem concentrados em poucas grandes empresas com maiores gastos em tecnologia.
54

90

espera-se identificar inter-relaes relevantes, que indiquem padres de comportamento tecnolgico na amostra de empresas estrangeiras selecionadas. Essas inter-relaes representaro, portanto, estratgias tecnolgicas de SEMs no Brasil. 4.2.1 Primeiros resultados: a extrao dos fatores principais A extrao dos fatores que melhor sintetizem as diferentes formas de uso e criao de ativos tecnolgicos nas empresas estrangeiras foi feita utilizando o mtodo de componentes principais. Esse mtodo maximiza varincias ou correlaes entre as variveis originais, compondo novas combinaes lineares entre elas, com o mnimo de perda de informaes. Sendo assim, o objetivo principal da anlise de componentes reduzir a dimensionalidade da estrutura de dados de modo que seus principais componentes (ou fatores) expliquem ao mximo as correlaes entre as variveis originais (X1 a X5). (PEREIRA, 2001) Sero selecionados os componentes cujos coeficientes de varincia (eigenvalues) entre as variveis originais sejam > 1. Este nmero apenas uma conveno estatstica para a seleo de fatores com maior poder de explicao da estrutura original de correlaes.55 (HAIR et alli, 1998, p.103) Alm disso, para facilitar a visualizao e seleo dos principais componentes (ou fatores) encontrados optou-se por rotacionar a matriz de fatores encontrada utilizando a tcnica varimax. A rotao varimax permite uma melhor visualizao do quanto cada componente ou fator explica efetivamente sua correlao com as variveis originais (factor loadings). Ao aplicar a anlise fatorial sobre as variveis X1 a X5, foi possvel extrair trs componentes principais, cujos coeficientes, juntos, explicaram aproximadamente 70% da estrutura de correlao entre as variveis, como mostra a tabela abaixo:

55

A matriz de correlaes entre as variveis originais, X1 a X5, assim como a matriz correspondente de significncia esto no Anexo Estatstico.

91

Tabela 4.1 - Extrao dos fatores (Mtodo: anlise de componentes principais)

Varincia total explicada (eigenvalues) No. de para cada componente componentes % de (ou Fatores) Coeficiente % de Varincia acumulada de varincia Varincia 1* 2* 3* 4 1,42 1,092 1,026 0,875 28,398 21,839 20,511 17,495 28,398 50,236 70,748 88,243 Varincia explicada por cada fator (factor loading) aps a rotao Varimax Coeficente de varincia % de % de Varincia (eigenvalue) Variance acumulada 1,409 1,083 1,045 28,18 21,668 20,899 28,18 49,848 70,748

5 0,588 11,757 100 Fonte: Fundao SEADE, PAEP/96 Nota: Somente empresas com capital estrangeiro, com 100 ou mais ocupados e que em 96 realizaram alguma atividade de P&D, ocasional ou sistemtica (amostra=371 empresas; casos ponderados= 519) * Componentes selecionados (eigenvalue > 1)

A estrutura final de correlao entre os trs componentes principais selecionados da Tabela 4.1 e as variveis originais de esforo tecnolgico inseridas no modelo (X1 a X5) esto expressas na Matriz Fatorial (Tabela 4.2). As medidas de correlao so chamadas factor loadings e representam, de certa forma, as variveis que esto mais envolvidas com cada fator, e em que nvel. Por conveno, para serem considerados estatisticamente significantes, os loadings devem apresentar coeficientes > ou = a 0.30. (DILLON e GOLDSTEIN, 1984, p.69).

Tabela 4.2 Matriz Fatorial (Rotao Varimax)

Variveis(*)
Coeficiente de correlao dos fatores com as variveis originais (factor loadings)

Fator 1 Fator 2 Fator 3 X1 = Despesas com royalties e assistncia tcnica (Brasil) X2 = Despesas com royalties e assistncia tcnica (exterior) X3 = Aquisio de mquinas e equipamentos estrangeiros X4 = Aquisio de mquinas e equipamentos nacionais X5 = Pessoal (nv.sup.) em P&D % Varincia (eigenvalue total=71,0) 0,837 -0,061 -0,003 0,841 -0,018 -0,029 0,001 28,0 0,033 -0,021 0,050 0,787 0,882 0,285

0,676 -0,430 22,0 21,0

Fonte: Fundao SEADE, PAEP/96 * Para efeito de normalizao, as variveis inseridas no modelo, esto ponderadas pela receita lquida da empresa (X1 a X4) e pelo pessoal ocupado total (X5); Nota: Somente empresas com capital estrangeiro, com 100 ou mais ocupados e que em 96 realizaram alguma atividade de P&D, occasional ou sistemtica (amostra=371 empresas; casos onderados=519)

92

As variveis com coeficientes estatisticamente significantes de correlao com cada fator (em destaque na Tabela 4.2) so, portanto, as que melhor representam as novas medidas criadas pelo modelo. Assim, o fator 1 formado, preponderantemente, pelas variveis X1 e X2; o fator 2, pela interao (comunalidade) entre X4 e X5, enquanto o fator 3 apresenta uma forte correlao positiva com X3 (a principal varivel a compor este fator) e, em menor medida, uma relao inversa (negativa) com a varivel X5. A Matriz Fatorial sintetiza, em um conjunto de trs fatores, as principais correlaes encontradas entre as variveis de esforo tecnolgico inseridas no modelo. As diferentes combinaes formadas pela anlise fatorial tm por objetivo revelar uma diversidade de comportamento tecnolgico entre as empresas estrangeiras selecionadas que, por sua vez, pode indicar diferentes padres ou estratgias tecnolgicas entre elas. importante ressaltar que essas estratgias no so excludentes, na medida em que cada empresa da amostra receber um coeficiente (score) de correlao para cada um dos fatores que representam novas variveissntese resultantes da combinao linear entre as variveis originais (X1 a X5) inseridas no modelo. Os diferentes scores indicaro que tipo de estratgia a predominante para cada uma das empresas. Assim se, por exemplo, uma empresa Y possui os scores 5.3, 0.4 e 1.2 (dados hipotticos) nos fatores 1, 2 e 3, respectivamente, essa empresa ter como estratgia tecnolgica relevante a expressa pelo fator 1. Mas, que tipo de comportamento ou estratgia as principais combinaes formadas entre as variveis de esforo tecnolgico e os fatores selecionados sugerem? A interpretao sobre o que representa cada um dos fatores feita a seguir. 4.2.2 Significado dos fatores O Fator 1, que explica cerca de 28% da estrutura de varincia total, formado pela correlao positiva entre X1 e X2 (Tabela 4.2), ou seja, entre os esforos realizados pela empresa com pagamentos de royalties (licenciamento) e contratos de assistncia tcnica, no Brasil ou exterior. Pelo fato dessas despesas estarem relacionadas busca de ativos tecnolgicos intangveis (marca, patentes, conhecimentos especializados e servios de assistncia tcnica), o

93

fator 1 expressar o esforo ou a Estratgia Tecnolgica da empresa baseada em aquisio de Tecnologia Desincorporada (ETD).56 O Fator 2, com 22% de varincia total explicada, composto pela correlao positiva entre X4 e X5, ou seja, entre esforos tecnolgicos de aquisio de mquinas e equipamentos nacionais e em atividades internas de P&D. Uma vez que ambas as atividades tecnolgicas, seja de investimento em capital fsico, seja em capital humano voltado ao desenvolvimento de atividades internas de P&D, representam esforos realizados localmente pela empresa, o fator 2 representar a Estratgia Tecnolgica da empresa baseada em aquisio/criao de ativos tecnolgicos Locais (ETL). O Fator 3 (21% da varincia total) assume uma particularidade. composto pela correlao negativa entre X3 e X5, ou seja, entre esforos tecnolgicos de importao de bens de capital e atividade interna de P&D, indicando que uma varivel exerce efeito contrrio sobre a outra. Uma vez que a varivel X5 (P&D) j integra o segundo componente principal da anlise fatorial, apresentado coeficiente significativo de correlao (positiva) com X4 (aquisio de bens de capital nacionais), o terceiro fator ser composto, isoladamente, pela varivel X3 (importao de mquinas e equipamentos). Este fator indicar, portanto, a Estratgia Tecnolgica da empresa baseada em importao de Tecnologia Incorporada (ETI). 57 Em resumo, aps a aplicao da anlise fatorial, os novos fatores formados a partir da correlao entre as variveis de esforo tecnolgico que agora passam a representar estratgias tecnolgicas relevantes para a amostra de empresas estrangeiras esto representados a seguir:

Segundo o Manual de Oslo (OCDE, 1996), compra de tecnologia desincorporada consiste na aquisio externa de tecnologia sob a forma de patentes, invenes no-patenteadas, licenas, know-how, marcas, desenhos, servios tcnicos e cientficos relacionados implementao de um novo produto ou processo. (p.40) 57 Compra de tecnologia incorporada diz respeito aquisio de mquinas e equipamentos com melhorias de performance tecnolgica (inclusive software) ligadas inovao de produto ou processo implementados pela firma. (Manual de Oslo, p.40)

56

94

Figura 4.1- Correlao entre as variveis de esforo tecnolgico e significado dos fatores correspondentes

X1

X2

X4

X5

X3

Fator 1 ETD (Estratgia baseada em Tecnologia Desincorporada) X1= pagamento royalties/assist. tcnica (Brasil) e X2 = pagamento royalties/assist. Tcnica (exterior)

Fator 2 ETL (Estratgia baseada em ativos Tecnolgicos Locais) X4 = aquisio mquinas e equipamentos nacionais e X5 = P&D interno

Fator 3 ETI (Estratgia baseada em importao de Tecnologia Incorporada) X3 = aquisio mquinas e equipamentos estrangeiros

Fonte: Figura baseada em DILLON e GOLDSTEIN, 1984, p.54

4.2.3 A Estratgia Tecnolgica baseada em aquisio de Tecnologia Desincorporada (ETD) A busca por tecnologia desincorporada (ETD), representada pelo fator 1 composto pela anlise fatorial (Tabela 4.2/Figura 4.1), corresponde demanda da empresa por ativos tecnolgicos intangveis; estes, por sua vez, esto relacionados produo no-material da economia (GAMMELTOLF, P., 2003) e so considerados um dos principais diferenciadores de competividade da empresa no atual contexto de globalizao. Ainda que os maiores rendimentos se concentrem nas empresas que detm o conhecimento e os direitos de propriedade de tais ativos ou seja, naquelas que recebem as remessas de pagamentos pelo uso de sua imagem, marca, patente, ou pelos servios tecnolgicos prestados empresas usurias tambm podem se beneficiar do processo de transferncia de tecnologia desincorporada. Na verdade, firmas japonesas e do sudeste asitico se valeram intensamente desse tipo de estratgia tecnolgica para desenvolver novos conhecimentos tecnolgicos e ampliar sua capacidade de engenharia reversa: se durante o ps-guerra essas empresas eram grandes

95

compradoras de ativos tecnolgicos intangveis, nas dcadas de 70 e 80 passaram a grandes receptoras de royalties pela venda de sua prpria tecnologia. (FREEMAN e SOETE, 1997, p.275) Assim, a despeito das remessas relacionadas com contratos de tecnologia para o exterior permanecerem expressivas, o Japo e, em menor medida, a Coria tambm ocupam posio de liderana no mercado mundial como vendedores de tecnologia desincorporada. Um dos reflexos da mudana de estratgia tecnolgica, de imitativa para ofensiva a densidade de patenteamento destes pases que, em 97, atingiu valor superior a outros pases desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Frana.58 Estabelecendo um paralelo com o caso brasileiro, a estratgia imitativa de aquisio de know-how e licenas para estimular o aprendizado tecnolgico e a capacidade inovativa (sobretudo de adaptao de produtos e processos), tambm se tornou instrumento de poltica econmica a partir de meados da dcada de 1970. (CASSIOLATO e ELIAS, 2003, p.287) Entretanto, resultados recentes sobre fluxos de ativos tecnolgicos intangveis no Brasil, medidos em termos de receitas (ingressos) e despesas (remessas) de contratos de transferncia de tecnologia, mostram uma estrutura de balano de pagamentos tecnolgico deficitria. Segundo dados do BACEN, os pagamentos (remessas) incorridos em 2000 com tecnologia desincorporada totalizaram cerca de US$ 2,2 bilhes, enquanto os ingressos responderam por aproximadamente US$ 1,5 bilho. Analisando, no mesmo perodo, as remessas por modalidade de contratos, verifica-se que os servios tcnico-profissionais e de assistncia tcnica, assim como fornecimento de tecnologia (aquisio de know-how) perfizeram quase 90% da pauta de pagamentos de tecnologia. (idem, p.297) Percebe-se, portanto, que empresas no Brasil, sejam multinacionais ou locais, caracterizam-se muito mais como usurias de tecnologia desincorporada no-proprietria do que como proprietria. De acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), as primeiras esto relacionadas a servios de assistncia tcnica, fornecimento de tecnologia (know how) e cooperao tcnico-industrial; as ltimas, por sua vez, referem-se ao uso de marcas (licena para usar ou comprar marcas) e explorao de patentes (licena para usar processos, produtos, modelos, moldes ou matrizes patenteadas).

58

Em 1997, a proporo de patentes domsticas depositadas por residentes por 100.000 habitantes foi de 273, para o Japo, e 149 para a Coria, contra 54, 45 e 30, para Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido, respectivamente. (FAPESP, 2001, tabela anexa 7,25, p.T-96)

96

Com relao aos contratos de fornecimento de tecnologia, CASSIOLATO e ELIAS (2003) revelam que esta modalidade contratual preferida pelas empresas transnacionais vis-vis os pagamentos pelo uso de patentes. Isto porque, diferentemente da divulgao obrigatria (full disclousure) como contrapartida proteo conferida ao objeto de patente, a opo pelo contrato de know-how justifica-se, entre outros fatores, pela facilidade de impor restries e garantir o sigilo das informaes tcnicas.(p.303). Entre as modalidades de tecnologia desincorporada observa-se, contudo, um crescimento acelerado dos contratos de assistncia tcnica, sobretudo ao longo dos anos 1990, em virtude do processo de liberalizao econmica (idem, pp.300-301; dados do INPI). Esse movimento bastante ilustrativo nas quatro montadoras de automveis instaladas no Brasil (General Motors, Ford, Volkswagen e Fiat), como revela estudo realizado por NEVES (2002). Para essas empresas, dos 250 contratos de transferncia de tecnologia averbados pelo INPI ao longo dos anos 1990, 93.6% corresponderam a servios de assistncia tcnica, 4.8% a know-how e 1.6% licena para utilizao da marca. (p.75) O caso da Ford ainda mais representativo desse comportamento tecnolgico, sendo que 99% dos processos de importao de tecnologia desincorporada, realizados no perodo 1996-99, referem-se a servios de assistncia tcnica. (p.81) Diante desse quadro, pode-se considerar que o balano de pagamentos tecnolgico brasileiro mostra-se sensivelmente fragilizado, uma vez que a predominncia de modalidades relacionadas assistncia tcnica e assemelhados (ou seja, contratos de tecnologia noproprietria) sugere uma escolha tecnolgica voltada a formas mais efmeras de contrato (FURTADO, 2001; p.7-44), vis--vis tecnologias que envolvem maiores custos de apropriao, como o caso das marcas e patentes. Os resultados acima destacados sugerem que a composio dos contratos de transferncia de tecnologia pode refletir um certo padro especfico de esforo tecnolgico entre as empresas. O fato das empresas em geral (multinacionais e locais) se valerem, predominantemente, da aquisio de tecnologia desincorporada sob a forma no-proprietria (em especial servios de assistncia tcnica) confirmam, em certa medida, a hiptese levantada por ERBER (2002) de que as empresas no Brasil vm investindo muito mais em ativos tecnolgicos voltados ao aumento da sua capacidade produtiva j instalada do que no desenvolvimento de novas capacidades tecnolgicas. Isto porque os servios de assistncia

97

tcnica requeridos podem estar, em grande medida, relacionados a atividades de operao/manuteno de mquinas e equipamentos, bem como implementao de mtodos de gesto da produo que elevem a qualidade e produtividade dos processos produtivos. O tipo de tecnologia desincorporada adquirida pela empresa pode ser explicado pela natureza da indstria predominante no pas, como sugere KUMAR (1997), analisando o processo de transferncia de tecnologia na forma de licenas em 49 empresas industriais da ndia. O autor observa que contratos de know-how e de assistncia tcnica esto mais ligados a indstrias capital-intensivas, onde o conhecimento est essencialmente incorporado em mquinas e equipamentos e em tecnologias relativamente mais simples. Esse resultado est em linha com a tipologia construda por PAVITT (1984) sobre o padro de acumulao de capacitao tecnolgica em setores fornecedores especializados, como o de mquinas e equipamentos e o de material eltrico-eletrnico. Segundo o autor, essas indstrias so fortes demandantes de conhecimentos externos baseados em contratos de know-how e servios de assistncia tcnica para operao e manuteno de equipamentos, e sua capacidade tecnolgica ocorre, em grande medida, atravs do learning by doing. Como resultado, apresentam um forte componente tcito incorporado nas relaes entre usurios e fornecedores de tecnologia desincorporada. O tipo de tecnologia desincorporada pode tambm variar sensivelmente de acordo com a nacionalidade das empresas. A indstria alimentcia bastante ilustrativa a esse respeito: firmas alems e americanas desse setor apresentam maior propenso a transferir tecnologia, especialmente sob na forma de licenciamento de marcas, do que as japonesas. Essa diferena pode ser explicada pela estratgia distinta das companias com relao ao tipo de tecnologia a ser transferida: multinacionais ocidentais tendem a investir mais na reputao das marcas conhecidas mundialmente, enquanto que as companhias japonesas esto mais voltadas transferncia de tecnologias de processo, e menos valorizao das marcas. (KUMAR, 1997; p.28) A literatura acima citada sugere, portanto, que a estratgia tecnolgica baseada em tecnologia desincorporada est relacionada, fundamentalmente, natureza tecnolgica do setor, como tambm nacionalidade da empresa estrangeira. Alm disso, dados sobre transferncia de tecnologia desincorporada nas empresas em operao no Brasil analisados por modalidades de contrato indicam que a maior parte delas (sejam elas nacionais ou empresas de capital estrangeiro) utilizam-se da aquisio de tecnologia no-proprietria, baseada em contratos de know-how e, sobretudo, servios de assistncia tcnica.

98

4.2.4 A Estratgia Tecnolgica baseada em aquisio/criao de Ativos Tecnolgicos Locais (ETL) O fator 2, formado pela correlao entre os esforos tecnolgicos de aquisio de mquinas e equipamentos nacionais e atividades internas de P&D (Tabela 4.2/Figura 4.1) caracteriza a estratgia tecnolgica das EMs baseadas na busca/criao de ativos tecnolgicos locais (ETL). Na verdade, a relao entre compra de bens de capital e atividades de P&D ocupa posio de destaque na literatura sobre aprendizado tecnolgico, especialmente quando se considera a natureza da mudana tcnica em PEDs, grandes usurios de tecnologia, em especial incorporada na forma de mquinas e equipamentos.59 Cabe ressaltar que a aquisio de tecnologia no cessa no ato da compra e que, em se tratando de investimentos em bens de capital, sero necessrios esforos endgenos para adaptar a tecnologia s condies locais. Estes esforos podem estar ligados operao, bem como manuteno ou ao reparo da tecnologia adquirida. Alm disso, para se conseguir aumentos de produtividade e maior velocidade na amortizao dos altos custos com capital fsico, as empresas, em ltima instncia, buscam aperfeioar o desenho da mquina existente ou desenvolver novas investindo em engenharia de processo e produto. (STEWART, 1990) As atividades tecnolgicas de adaptao e criao de novas mquinas compem, em grande medida, a parte D do esforo em P&D, uma vez que esto relacionadas a tcnicas de desenho de engenharia (desenvolvimento exploratrio) e tcnicas de engenharia ligadas manufatura. (AMSDEN, 2001) Outra referncia na literatura que contribui para explicar o vnculo (embora no linear) entre investimentos em bens de capital e atividades de P&D a matriz de capacitaes tecnolgicas desenvolvida por LALL (1992). O autor sugere que, aps adquirirem capacidades para escolha de um equipamento mais apropriado s condies internas de produo (investment

Segundo dados da Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica (PINTEC), realizada pelo IBGE, a aquisio de bens de capital respondeu por cerca de 50% da composio dos gastos com atividades inovativas empreendidas pela indstria brasileira, no ano 2000. Os resultados tambm revelaram que este tipo de esforo tecnolgico foi inversamente proporcional ao tamanho da empresa: nas empresas menores (com at 99 empregados) os investimentos em bens de capital atingiram 70% dos custos com inovao, enquanto nas firmas maiores (com 500 empregados ou mais) a proporo foi pouco mais que 40%. Em contraste, a atividade interna de P&D mostrou ter importncia crescente nos esforos tecnolgicos conforme o tamanho da empresa: cerca de 20% para empresas de maior porte e 10% para as menores. (IBGE, 2003)

59

99

capabilities), como tambm de operao, manuteno e controle de qualidade (production capabilities) adquiridas, em geral, atravs do learning by doing, as empresas podem avanar para nveis mais elevados de capacitao; as capacidades adquiridas podem, nesse estgio, envolver desde adaptao e melhorias no equipamento demanda por P&D, design e inovao: Production capabilities range from basic skills such as quality control, operation, and maintenance, to more advanced ones such as adaptation, improvement or equipment stretching, to the most demanding ones of research, design and innovation. They cover both process and product technologies as well as the monitoring and control functions included under industrial engineering. (p.168) O domnio da tecnologia incorporada exige, portanto, investimentos explcitos em pessoal especializado em sua grande maioria tcnicos e engenheiros com capacidade de operar os novos equipamentos ou redesenh-los para sua melhor adaptao s condies locais. Os esforos tecnolgicos realizados internamente, inclusive em P&D, podem garantir maior eficincia produo, reduzir drasticamente os custos de aquisio de capital fsico, como tambm gerar capacidades de engenharia de produto e processo que possibilitem o desenvolvimento local de novas mquinas e equipamentos. (DAHLMAN e WESTPHAL, 1987) Assim, a literatura sobre aprendizado e capacitao tecnolgica possibilita um entendimento sobre a relao entre aquisio de tecnologia incorporada e atividades internas de P&D. Mas, como explicar a nacionalidade do equipamento na estratgia tecnolgica baseada em ativos locais? O fator 2 sugere que o esforo em P&D das subsidirias de EMs est direta e positivamente ligado compra de capital fsico de origem local. Esse vnculo pode ser resultante de mecanismos utilizados pelo Governo no perodo pr-abertura comercial, durante a poltica de Industrializao por Substituio de Importaes (ISI), com o propsito de alavancar o crescimento econmico do pas e reduzir a dependncia da indstria local por produtos importados. As restries s importaes tinham por objetivo promover o desenvolvimento da indstria local, sobretudo de setores ligados produo de insumos bsicos e de bens de capital, este ltimo considerado fora-motriz do crescimento econmico e da difuso da mudana tcnica para o restante da economia. Nesse sentido, no apenas elevaram-se as alquotas de importaes, como tambm foram impostos aumentos considerveis do contedo nacional na produo da indstria local, em especial naqueles setores intensivos em escala de produo (PAVITT, 1984), produtores de bens

100

de consumo durveis (automveis, por exemplo)60 ou de bens intermedirios, como qumico (exceto farmacutico), siderrgico, de papel e celulose e de minerais. A necessidade de maior nacionalizao da produo industrial no apenas elevou o nvel de aquisies de bens de capital de origem local pelas empresas pertencentes a esses segmentos industriais, como tambm a necessidade de desenvolverem conhecimentos para operar a tecnologia incorporada de origem nacional; estes investimentos, por sua vez, podem ter impulsionado o departamento de P&D a desenvolver esforos de engenharia de processo, reengenharia e design para adaptao da tecnologia adquirida ao ambiente interno da empresa. importante ressaltar que se durante a ISI os segmentos intensivos em escala de produo produtores de bens intermedirios eram dominados por grandes empresas estatais, as mesmas tornam-se propriedade exclusiva ou parcial do capital estrangeiro na segunda metade dos anos 1990, devido ao intenso processo de privatizao e desestatizao que caracteriza esse perodo. Portanto, a maior parte das empresas pertencentes a esses segmentos industriais provavelmente integram a amostra de firmas estrangeiras selecionadas nessa pesquisa. Alm disso, considerando que o processo de aprendizado e capacitao para inovao tecnolgica tem uma natureza cumulativa, com forte dependncia de trajetrias j construdas ao longo do tempo (DOSI, 1988), supe-se que algumas empresas que estabeleceram vnculos estreitos com fornecedores locais de mquinas e equipamentos durante a ISI e criaram, inclusive, relaes de cooperao tcnica para adaptao e desenvolvimento de equipamentos , podem continuar dependentes da aquisio de bens de capital nacionais, mesmo aps a abertura econmica. Isto porque setores intensivos em escala, sejam estes produtores de bens intermedirios ou de consumo durveis, requerem alto nvel de integrao e de complementaridade com fornecedores especializados para desenvolverem capacidades inovativas. Ou seja, o desenvolvimento de novos produtos e processos nesses setores alcanado, em grande medida, por esforos internos de P&D em engenharia de produto e processo e pela proximidade com firmas especializadas fornecedoras de bens de capital e insumos. (PAVITT, 1984).

60

Maiores informaes sobre a estratgia de aumento do ndice de nacionalizao dos insumos e componentes para o setor automotivo e seus reflexos positivos na capacitao tecnolgica das subsidirias de montadoras instaladas no Brasil podem ser encontrados em DAHLMAN, C., ROSS-LARSON e WESTPHAL, L. (1987).

101

4.2.5 A Estratgia Tecnolgica baseada em Importao de Tecnologia Incorporada (ETI) A estratgia tecnolgica baseada em importao de tecnologia incorporada (ETI) deriva-se do fator 3 da anlise fatorial (Tabela 4.2/Figura 4.1), composto pela correlao negativa entre o esforo de aquisio de mquinas e equipamentos de origem estrangeira (X3) e atividades internas de P&D (X5). Na verdade, a correlao inversa entre ambas as variveis (X3 e X5) sugere, em primeira instncia, que se abastecer ou no de tecnologia incorporada no mercado interno um importante indicador no apenas do comportamento tecnolgico a ser seguido pela empresa, como tambm da intensidade com que realiza atividades tecnolgicas locais. Em outras palavras, se o equipamento adquirido for de origem nacional, esse esforo tecnolgico pode estar muito mais associado realizao de P&D in-house e, portanto, a esforos locais mais intensivos em inovao; por outro lado, se o equipamento for importado, esse investimento pode estar atrelado a uma estratgia mais global de inovao, centrada na transferncia de tecnologia desenvolvida em outros pases e em esforos menores de adaptao local que prescindam de atividades internas de P&D. importante frisar que ambas as estratgias de aquisio de tecnologia incorporada (nacional ou estrangeira) so significativamente distintas do ponto de vista conceitual e das consequncias para o planejamento de polticas econmicas locais. Ou seja, enquanto investimentos em importao de mquinas e equipamentos sugerem uma maior dependncia de fontes externas de tecnologia para desenvolvimento de aprendizado e capacitaes tecnolgicas, a compra de equipamentos de fornecedores locais pressupe a busca de maior autonomia da empresa para desenvolver capacidade inovativa e criar internamente conhecimentos tecnolgicos para o desenvolvimento de novos produtos ou processos. A busca ou no de equipamentos no mercado internacional e, portanto, da adoo de uma estratgia tecnolgica baseada em importao de tecnologia incorporada (ETI) ou em aquisio de ativos tecnolgicos locais (ETL) parece estar especialmente ligada capacidade da empresa em acumular internamente conhecimentos tecnolgicos mais complexos em engenharia de produto e processo para adaptao e desenvolvimento de novos equipamentos, como tambm ao aprendizado tecnolgico e capacidades criadas atravs das relaes de complementaridade e integrao estabelecidas com fornecedores locais de bens de capital (linkage capabilities).61

61

Segundo LALL (1992), Linkage capabilities are the skills needed to transmit information, skills and technology to, and receive them from, component or raw material suppliers, subcontractors, consultants, service firms, and

102

Empresas que no apresentam vnculos estreitos de aprendizado com fornecedores locais e que no necessitam incorrer em esforos significativos de adaptao de equipamentos s condies internas de produo, tendem a se valer da abertura comercial para aquisio de equipamentos (e dos servios de engenharia acoplados tecnologia importada) no mercado internacional. Na verdade, a liberalizao econmica, intensificada ao longo dos anos 1990, passa a estimular largamente a importao de tecnologia e a facilitar o fluxo de capital e conhecimentos entre as filiais de EMs e fornecedores globais. A aquisio em massa de bens de capital estrangeiros veio reduzir as margens de custo fixo destas empresas por apresentarem preos mais competitivos que os nacionais. Tambm trouxeram aumentos de produtividade e permitiram a modernizao da estrutura produtiva, atravs do uso de novas tcnicas organizacionais e de controle de qualidade.62 Esse contexto favoreceu um movimento contrrio ao observado no perodo de ISI. Ou seja, empresas elevaram substancialmente o contedo importado na atividade produtiva, passando a substituir a aquisio de capital fsico nacional por estrangeiro produzidos por grandes fornecedores especializados globais. Como bem observa KATZ (1999):
trade liberalization has made imported capital goods cheaper thus inducing their

substitution for locally-produced equipment as well as for in-house engineering efforts firms used to carry out with the purpose of extending the life cicle of their capital equipment. (p.23) 4.3 Estratgias tecnolgicas e seus principais determinantes Encontradas as Estratgias Tecnolgicas (ETs) predominantes nas Subsidirias de Empresas Multinacionais (SEMs) da amostra, um segundo passo verificar quais fatores melhor explicam cada um desses comportamentos. Como j mencionado no captulo metodolgico, os determinantes foram previamente selecionados com base em investigaes empricas sobre atividades tecnolgicas de SEMs em PEDs no perodo recente. Esses estudos sugerem que as diferentes estratgias tecnolgicas destas empresas nesses pases esto relacionadas a distintos esforos tecnolgicos empreendidos localmente; estes, por sua vez, variam significativamente de acordo com o tipo de indstria a que pertencem, nacionalidade do capital controlador ou ainda devido ao tamanho da subsidiria em

technology institutions. Such linkages affect not only the productive efficiency of the inteprise (allowing it to specialize more fully) but also the diffusion of the technology throught the economy and the deeping of the industrial structure, both essential to industrial development. (p.168) 62 Resultados sobre reduo de custos de importao de capital fsico e aumentos de produtividade a partir da dcada de 1990 em pases da Amrica Latina podem ser vistos em KATZ (1999).

103

face das demais filiais do grupo. Sero, portanto, estes os trs determinantes do esforo tecnolgico (setor, nacionalidade e tamanho) a serem cotejados com as ETs de SEMs identificadas pela anlise fatorial nas empresas da amostra ou seja, Estratgia Tecnolgica baseada em aquisio de tecnologia Desincorporada (ETD), Estratgia Tecnolgica baseada em aquisio/criao de ativos tecnolgicos Locais (ETL) e Estratgia Tecnolgica baseada em importao de tecnologia Incorporada (ETI). Para verificar quanto cada uma das ETs (variveis dependentes) varia em relao aos determinantes selecionados (variveis independentes), utilizaremos a anlise de varincia a ser projetada em um sistema de classificao e segmentao denominado Answer Tree. A rvore de segmentao cresce e se ramifica em funo de diferenas de mdias entre os determinantes selecionados e dentro de cada um desses determinantes. Assim, os nveis de desagregao indicam, por ordem de importncia, qual determinante apresenta maior variao em relao ao coeficiente mdio do fator (obtido na anlise fatorial); dentro de cada um dos nveis de classificao, so detectados s de empresas com variaes significativas de mdias em relao media geral do fator. Pode ocorrer ainda novas desagregaes dentro de cada uma das segmentaes ou de empresas, caso se detecte uma nova variao significante de mdia a ser explicada por um segundo determinante (varivel independente), e assim sucessivamente. O objetivo de se aplicar esse teste identificar, primeiramente, que determinantes melhor explicam a diversidade de comportamentos tecnolgicos entre as empresas da amostra e, em seguida, identificar grupos de empresas mais representativos dentro de cada um desses diferentes comportamentos. 4.3.1 Determinantes da Estratgia Tecnolgica baseada em aquisio de Tecnologia Desincorporada (ETD) A segmentao principal realizada pelo Answer Tree para o Fator 1, que representa a ETD (Figura 4.2), destaca o setor como sendo o principal determinante, entre os selecionados, para explicar diferenas significantes de comportamento tecnolgico baseado em aquisio de tecnologia desincorporada entre as empresas estrangeiras. Na verdade, a rvore destaca um grupo bastante heterogneo de indstrias como mais representativas desse comportamento tecnolgico, compreendo desde setores intensivos em produo como os de alimentos e bebidas, qumica/petroqumica, minerais no-metlicos, mquinas e equipamentos , setores dominados

104

por fornecedores couro e calados, edio e impresso a indstrias consideradas mais intensivas em tecnologia de informtica/materiais de escritrio e de eletrnica e comunicao. (PAVITT, 1984). Dentro desse grupo de empresas, a rvore destaca uma subpopulao com o coeficiente mdio mais alto de variao (0,28) no fator que representa a ETD. As empresas desse subgrupo caracterizam-se por serem de tamanho mdio, compreendendo entre 218 e 378 empregados. Embora o grupo das empresas maiores, com 379 empregados ou mais, tambm apresente um nvel significativo de correlao com o fator 1 (0,12), so as mdias empresas que constituem a subpopulao mais representativa da ETD. Esses resultados podem estar em linha com os achados de pesquisa apresentados anteriormente a respeito do tipo de tecnologia desincorporada predominante nas empresas em operao no Brasil, nacionais ou multinacionais. De modo geral, essas empresas adquirem tecnologia desincorporada sob a forma no-proprietria, (CASSIOLATO e ELIAS, 2003) baseada em transferncia de tecnologia (know-how) e, principalmente, em servios de assistncia tcnica. (NEVES, 2002). Esse tipo de esforo tecnolgico realizado, em grande medida, em indstrias com alto nvel de conhecimento tcito incorporado inovao, e que requerem conhecimentos tecnolgicos especializados (servios de assistncia tcnica e de engenharia) para desenvolver atividades de adaptao/manuteno de equipamentos, bem como de design e inovao de produto ou processo. Empresas de menor porte, sobretudo pertencentes a setores intensivos em produo, so grandes usurias desse tipo de conhecimento; entretanto a maior parte dos servios tcnicos e de engenharia requeridos so adquiridos externamente, uma vez que elas no possuem departamentos internos especializados em atividades de design e engenharia. Entretanto, os resultados da rvore de segmentao sugerem que mesmo a aquisio externa de tecnologia desincorporada no-proprietria requer uma certa escala de operao da empresa, uma vez que as empresas de mdio porte foram as que apresentaram maior propenso a realizar a ETD.

105

Figura 4.2 rvore de segmentao para o Fator 1 Estratgia Tecnolgica baseada em aquisio de Tecnologia Desincorporada ETD

Nvel 1 de segmentao (1o. determinante) SETOR (CNAE, a 2 dgitos)* N=300 Alimentos/bebidas Couro/calados Edio/impresso Refino petrleo/lcool Qumica/farmac. Minerais no-metal. Mquinas/equip. Informtica/mat.escrit. Eletrnica/comunic.

Nvel 2 de segmentao (2o. determinante) TAMANHO (faixas de pessoal ocupado)

100 - 210 empregados (coef. mdio = 0,05) n=92

218 378 empregados (coef. mdio = 0,28) N=60

>=379 empregados (coef. Mdio = 0,12) n=148

Fonte: PAEP/96 * Contm 21 subsdivises de atividades industriais Notas: (1) Total de casos analisados (amostra expandida): 530 (2) O coeficiente mdio geral obtido antes da segmentao da rvore foi de -0,004 (3) No nvel 2 da segmentao, foi selecionado o ramo mais significante da rvore, ou seja, a desagregao por tamanho de empresas, uma vez que os demais ramos apresentaram coeficientes negativos.

4.3.2 Determinantes da Estratgia Tecnolgica baseada em aquisio/criao de ativos tecnolgicos Locais (ETL) No caso do Fator 2, que representa a ETL, a segmentao produzida (Figura 4.3) mostra que a varivel-chave para explicar a estratgia de busca por bens de capital de origem nacional e de desenvolvimento de novos conhecimentos atravs de atividades internas de P&D o tamanho da empresa. Na verdade, esse determinante assume tamanha importncia para todas as empresas, que anula o peso das demais variveis independentes inseridas no modelo (setor e nacionalidade). O baixo nmero de ramificaes formadas para o Fator 2, sugere que o

106

determinante tamanho responde, isoladamente, pelas variaes significantes nos coeficientes mdios de correlao encontrados em cada subpopulao de empresas existentes no primeiro e nico nvel da rvore de resposta. Na verdade, o grupo mais representativo da ETL composto pelas grandes empresas estrangeiras, com mais de 1.000 empregados. Estes resultados mostram, primeiramente, que so as vantagens de escala da grande empresa que financiam suas atividades internas de P&D e, por outro lado, que muitas empresas que operam no Brasil no tm escala suficiente para inovar atravs da realizao de esforos internos de P&D. O fato de ser a escala o principal fator de internalizao de atividades tecnolgicas tambm indica que no Brasil no so os setores intensivos em cincia aqueles com maior propenso a buscar ou criar internamente ativos tecnolgicos locais, como ocorre na ndia. Isto porque essas indstrias tendem a estabelecer vnculos com universidades e centros de pesquisa do pas onde se instalam para busca de conhecimentos cientficos e tecnolgicos voltados tanto pesquisa como ao desenvolvimento interno de novos produtos e processos. No Brasil, ao contrrio, a P&D interna caracteriza-se, sobretudo, por atividades de design e de engenharia aplicadas diretamente produo para adaptao de produtos, processos e materiais s condies locais de produo. Esse resultado tambm aponta que o tamanho da subsidiria e sua capacidade de alavancar recursos lhe conferem certo grau de autonomia em face das demais empresas da corporao transnacional a que pertence para desenvolver atividades tecnolgicas que envolvam maior custo e risco. De fato, pesquisa realizada pela SOBEET Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalizao Econmica em 85 firmas estrangeiras em operao no Brasil no ano de 1998 ratifica a importncia do tamanho para determinar no somente o tipo, mas a intensidade do esforo tecnolgico local nessas empresas.63 A pesquisa constatou que empresas maiores tendem a adotar estratgias mais agressivas de investimento em tecnologia, no apenas pelo maior montante investido em atividades de inovao e capacitao tecnolgica, mas pela maior intensidade de gastos com P&D. Ou seja, enquanto nas maiores (com vendas acima de US$ 1 bilho/ano) a percentagem de gastos com P&D representa, em mdia, 2,7% de seu

63

A amostra abrangeu 85 empresas industriais com participao de capital estrangeiro com atividade no Brasil em 1998, representando cerca de 15% do PIB industrial do mesmo ano. Detalhes sobre o perfil da amostra e metolologia adotada, consultar MATESCO (2000; pp.12-14).

107

faturamento, nas empresas de menor porte a participao est em torno de 1,2%. (MATESCO, 2000, p.24-27) 64 A correlao positiva entre tamanho e intensidade de gastos com atividades inovativas foi corroborada pelos resultados recentes da Pesquisa Industrial sobre Inovao Tecnolgica (PINTEC) realizada pelo IBGE no universo de empresas industriais com 10 ou mais pessoas ocupadas em atividade no Brasil no ano 2000. Embora os dados correspondam a toda a indstria brasileira, sem distino entre firmas com diferentes origem de capital, verificou-se que nas empresas maiores (com 500 empregados ou mais) a parcela de gastos com P&D (cerca de 20% da estrutura total de custos) corresponde ao dobro do percentual investido nesta mesma atividade pelas empresas de pequeno porte. Em suma, pode-se dizer que as vantagens de escala auferidas pelas grandes empresas lhes proporcionam maiores condies de investimentos em atividades internas de P&D. Estas, por sua vez, embora envolvam maiores custos e riscos, tambm esto atreladas a expectativas de ganhos extraordinrios futuros, de fortalecimento de barreiras entrada e de maior capacidade da grande empresa competir no mercado global.

64

Dados extrados da Tab.3, do relatrio sobre comportamento tecnolgico das empresas transnacionais em operao no Brasil, divulgado pela SOBEET, p.21

108

Figura 4.3 rvore de segmentao para o Fator 2 Estratgia Tecnolgica baseada em aquisio/criao de ativos tecnolgicos Locais ETL

Nvel 1 de segmentao (1o. determinante) TAMANHO (em faixas de pessoal ocupado)

100-217 empregados (coef. mdio=0,00) n=159

218-378 empregados (coef. Mdio=0,01) n=105

379-1105 empregados (coef.mdio=-0,11) n=160

> 1.105 empregados (coef.mdio=0,20) n=106

Fonte: PAEP/96 Notas: (1) Total de casos analisados (amostra expandida): 530 (2) O coeficiente mdio geral obtido antes da segmentao da rvore foi de 0,001 (3) Embora tenha ocorrido outros nveis de desagregao em alguns dos ramos situados no primeiro nvel da rvore, estes no foram includos por apresentarem coeficientes mdios baixos ou negativos.

4.3.3 Determinantes da Estratgia Tecnolgica baseada em importao de tecnologia Incorporada (ETI) A rvore de segmentao construda para o Fator 3, que caracteriza a ETI, mostra que o principal determinante que explica o comportamento tecnolgico baseado na importao de mquinas e equipamentos (ou tecnologia incorporada) o setor de atividade industrial a que a empresa pertence. (Figura 4.4) Esse primeiro resultado mostra que mais do que o tamanho da empresa ou a origem de seu capital estrangeiro, o tipo de indstria a principal varivel que explica a diversidade de comportamento entre as empresas quanto busca por tecnologia incorporada estrangeira. A subpopulao de empresas mais representativas da ETI aparece logo no primeiro nvel de segmentao da rvore, formada pelas indstrias de edio e impresso e alimentos e bebidas (ramo 3 da rvore). Curiosamente, esses setores tambm aparecem como representativos da estratgia tecnolgica baseada na busca de tecnologia desincorporada (ETD), para as empresas de mdio porte. (Figura 4.2), indicando que ambas as indstrias so grandes demandantes de conhecimentos tecnolgicos externos, sejam estes expressos sob a forma de tecnologia desincorporada ou de tecnologia incorporada. Na verdade, alm de servios de assistncia tcnica e de conhecimentos especializados, o setor de edio e impresso, bem como de alimentos e bebidas, so grandes usurios de mquinas e equipamentos que, por sua vez,

109

contribuem significativamente para a obteno de aumentos de produtividade e melhoria da qualidade do produto e processo. Embora com coeficiente mdio de variao bem inferior ao apresentado pelo grupo de empresas que integram os setores de edio e impresso e de alimentos e bebidas, o subgrupo de empresas pertencentes s indstrias de minerais no-metlicos, borracha e plstico e vesturio tambm pode ser considerado intensivo na captao de tecnologia incorporada estrangeira (ramo 4). Os resultados sugerem, portanto, que empresas estrangeiras pertencentes a estes segmentos industriais tm adotado como estratgia tecnolgica relevante a transferncia de tecnologia baseada na importao de equipamentos para auferir ganhos de produtividade e maior eficincia no curto prazo, em detrimento da elevao dos nveis de capacitao local. Outro resultado interessante mostrado nos ramos 5 e 6 da rvore. Na verdade, os dados indicam que os setores de material eltrico e mquinas e equipamentos tendem a adotar estratgias tecnolgicas diferenciadas, dependendo da nacionalidade da subsidiria. Nesse sentido, empresas americanas e japonesas mostram-se mais inclinadas a importar mquinas e equipamentos do que empresas europias dos mesmos setores. Como comentado anteriormente, a estratgia de aquisio de tecnologia incorporada, nacional ou importada, indica a realizao de nveis significativamente diferenciados de esforos tecnolgicos no interior da firma. Isto porque a aquisio de mquinas e equipamentos nacionais pressupe vnculos mais estreitos com fornecedores locais para a construo de capacidades inovativas que envolvam atividades internas de design e engenharia na empresa usuria, enquanto a importao de bens de capital representa uma maior associao da empresa com a cadeia internacional de fornecimento de tecnologia e menor intensificao de esforos tecnolgicos locais baseados em P&D. Desse modo, pode-se supor que empresas japonesas e americanas pertencentes s indstrias de material eltrico e de mquinas e equipamentos tendem a realizar menos esforos internos de P&D vis--vis empresas europias dos mesmos segmentos industriais: uma vez que estas ltimas apresentaram baixa propenso a importar tecnologia incorporada, pode-se consider-las como mais representativas do padro de esforo baseado em aquisio de ativos locais (ETL) do que as empresas americanas e japonesas. Na sesso seguinte, so apresentadas as concluses gerais sobre os resultados empricos obtidos nesse estudo.

110

Figura 4.4 - rvore de segmentao para o Fator 3 (Estratgia Tecnolgica baseada em Importao de Tecnologia Incorporada - ETI)

Nvel 1 de segmentao (1o.determinante) SETOR (CNAE, a 2 dgitos)*

1
Qumica/farmacutica Veculos e auto-peas Instrumentao/automao Eletrnica/comunicaes Txtil Refino petrleo/lcool Outros equip.transporte Informtica/mat.escrit. Couro e calados (coef.mdio fator=-0,14) n=206

Outras indstrias** Material eltrico Mquinas/equipamentos Edio/impresso Alimentos/bebidas Minerais no-metlicos Borracha/plstico Vesturio

(coef.mdio fator=-0,02) n=131

(coef.mdio fator=0,33) n=87

(coef.mdio fator=0,02) n= 106

Nvel 2 de segmentao (para esta subpopulao)

NACIONALIDADE (macrorregies) 5 6

EUROPA (coef.mdio fator=-0,17) n=78

AMRICAS (EUA) e JAPO (coef.mdio fator=0,21) n= 53

Fonte: PAEP/96 * Contm 21 subsdivises de atividades industriais ** Inclui indstrias do fumo, mveis, produtos de madeira Notas: (1) Total de casos analisados (amostra expandida): 530 (2) O coeficiente mdio geral obtido antes da segmentao da rvore foi de -0,0007 (3) Embora tenham ocorrido outros nveis de desagregao no segundo nvel de desagregao da rvore, estes no foram includos por apresentarem coeficientes mdios negativos.

111

112

CONCLUSES Esta tese revelou que empresas multinacionais no Brasil assumem diferentes padres de comportamento quanto forma como buscam tecnologia externa e geram internamente conhecimentos tecnolgicos orientados ao desenvolvimento de aprendizado e capacidades inovativas. A diversidade encontrada sugere que o movimento de expanso das atividades tecnolgicas de Empresas Multinacionais (EMs) em Pases em Desenvolvimento (PEDs) no condicionada por uma estratgia tecnolgica nica, baseada pura e simplesmente em importao de tecnologia em grande medida desenvolvida nas matrizes e filiais localizadas em economias avanadas. Todavia, os resultados empricos apontam para uma maior propenso das SEMs em operao no Brasil em adquirir externamente tecnologia j existente, seja via compra de royalties e servios de assistncia tcnica de fornecedores locais ou estrangeiros (ETD), seja por meio da importao de mquinas e equipamentos (ETI), ou ainda pela aquisio de bens de capital de origem nacional (um dos ativos tecnolgicos a compor a ETL). Isto revela uma maior inclinao das EMs a adotar estratgias de inovao apoiadas no processo de difuso tecnolgica, muito embora a ETL tambm tenha demonstrado a importncia da indstria de bens de capital local para a realizao de esforos internos de P&D. Alm de divergir da concepo monoltica sobre esforos tecnolgicos de EMs em PEDs, o estudo aqui realizado mostra a necessidade de se acrescentar novos ingredientes ao debate sobre estratgias tecnolgicas e de competitividade das EMs no atual contexto de globalizao. O captulo 1, ao caracterizar a estrutura organizacional das EMs no perodo recente, mostrou que essas empresas se expandem nos mais distintos pases atravs da formao de redes de produo, cujas atividades atingem nveis crescentes de racionalizao, integrao e eficincia em nvel global. A organizao em redes favorecida, em grande medida, pelo avano tecnolgico nas tecnologias de informao potencializa a maior mobilidade e flexibilidade dos de seu portfolio de ativos, gerando economias de escala e reduo de custos globais de produo. Nesse cenrio, poder-se-ia supor que os ativos tecnolgicos, considerados os principais insumos para a empresa inovar e obter maior competitividade no mercado, tenderiam a se concentrar, cada vez mais, nas filiais localizadas em pases desenvolvidos, que possuem slida base cientfica para produo de tecnologia. Seriam, portanto, EMs instaladas nesses pases as grandes fornecedoras

113

globais de tecnologia para as demais filiais da corporao transnacional localizadas em pases menos desenvolvidos. De fato, a concentrao de atividades produtivas e tecnolgicas em economias avanadas, sobretudo as que compem a Trade (Estados Unidos, Unio Europia e Japo), intensifica-se ao longo dos ltimos anos e constitui parte inerente dos movimentos de expanso dessas empresas no mercado global. Entretanto, observa-se no perodo recente um movimento de descentralizao de atividades tecnolgicas que tambm atinge algumas economias em desenvolvimento, como ndia, Singapura, Malsia e Brasil, conforme mostrado no Captulo 2 desta tese. Esse comportamento aparentemente paradoxal da estratgia de racionalizao global de suas atividades um importante indicador no somente de que EMs realizam esforos tecnolgicos em pases considerados grandes receptores de investimentos diretos externos e de tecnologia estrangeira, como tambm de que essas empresas assumem orientaes diferenciadas quanto ao uso de ativos e desenvolvimento de tecnologia nos PEDs. luz do processo global de expanso das EMs, caracterizado por movimentos contraditrios de concentrao e descentralizao de atividades tecnolgicas, uma questo parece pertinente: por que EMs, a despeito da liberalizao econmica e abertura das fronteiras de mercado em nvel mundial, no so movidas pela mesma lgica de racionalizao de custos e no adotam um comportamento nico de centralizao da produo de ativos tecnolgicos em empresas e pases com maior propenso a se tornar fornecedores globais de tecnologia? Que fatores movem a descentralizao da tecnologia e a realizao de esforos tecnolgicos fora de seu pas de origem, chegando a atingir PEDs? A literatura explorada nos Captulos 1 e 2 mostra que diferentes foras atuam no processo de descentralizao de atividades de P&D; entre estas, destaca-se a existncia de ativos considerados estratgicos para o desenvolvimento de inovaes, como conhecimentos especializados, capacidade tcnica e organizacional, experincias acumuladas no interior das empresas e organizaes a ela associadas. Alm disso, a intensidade do esforo tecnolgico realizado localmente tambm mostra variaes significativas, segundo alguns atributos da firma, como seu tamanho absoluto, setor de atividade a que pertence, nacionalidade de seu capital estrangeiro. Este estudo buscou agregar novos achados a esse debate, revelando distintos padres de comportamento tecnolgico nas EMs instaladas no Brasil, bem como alguns determinantes que explicam a diversidade encontrada.

114

O Captulo 3, que descreve os procedimentos metodolgicos adotados para essa investigao mostra, em primeira instncia, como os resultados obtidos podem ser atrelados a um ponto especfico no tempo. Os dados analisados derivam de uma amostra de aproximadamente 370 empresas estrangeiras do setor industrial, extradas da base de dados da Pesquisa de Atividade Econmica Paulista (PAEP), que investigou mais de 10.000 empresas industriais em operao no Estado de So Paulo em 1996. Embora apresente uma certa defasagem em relao ao perodo recente, o ano de 1996 um marco representativo do ponto de vista dos reflexos, na economia, do programa de liberalizao econmica implementado no incio dos anos 1990. A abertura comercial no somente intensificou a entrada de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) no pas sobretudo atravs de movimentos de privatizaes e de fuses e aquisies , como tambm acarretou mudanas estruturais nas empresas, mais expostas concorrncia internacional. Considerando que a inovao o principal componente de competitividade das empresas no mercado global e que adquirir capacidade inovativa depende de um conjunto de esforos internos de aquisio de tecnologia e criao de novos conhecimentos, buscou-se investigar que tipo de esforos filiais de EMs vm empreendendo no Brasil para desenvolver aprendizado e capacidades inovativas locais. s diferentes maneiras como a empresa adquire tecnologia externa, gera conhecimentos internos e combina esse portfolio de ativos tecnolgicos para inovar chamamos de estratgias tecnolgicas. Tambm procurou-se testar a hiptese da influncia de algumas caractersticas da firma tamanho, setor e nacionalidade do capital sobre as estratgias tecnolgicas por elas adotadas. Para representar os diferentes esforos de obteno de ativos tecnolgicos, cinco variveis quantitativas foram selecionadas da base de dados da PAEP: investimentos em mquinas e equipamentos nacionais, investimentos em mquinas e equipamentos estrangeiros, despesas com royalties e assistncia tcnica no Brasil, despesas com royalties e assistncia tcnica no exterior e pessoal alocado em atividade interna de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Durante a fase de preparao dos dados, observou-se um comportamento bastante assimtrico das variveis de esforo tecnolgico selecionadas para o conjunto de empresas estrangeiras da amostra. A alta disperso dos dados caracterizou, de um lado, uma intensa concentrao de altos valores em poucas empresas e, de outro, um nmero elevado de baixos valores (prximos ou iguais a zero) em um grande nmero de empresas ver grficos sobre a

115

distribuio estatstica das empresas selecionadas em anexo. Essa distribuio assimtrica das variveis no apenas dificultou a adequao (e a tentativa de normalizao) dos dados para posterior aplicao em modelos estatsticos, como tambm sinalizou o modesto volume de despesas com atividades tecnolgicas para a maior parte das empresas. O mtodo estatstico utilizado para detectar estratgias tecnolgicas nas empresas estrangeiras da amostra, a anlise fatorial, estabeleceu correlaes significantes entre as variveis de esforo tecnolgico, criando fatores que melhor representam inter-relaes relevantes entre elas; como resultado, esses fatores passaram a caracterizar padres ou estratgias tecnolgicas distintas entre as empresas estrangeiras da amostra. Para checar a hiptese da influncia do tamanho da firma, do setor de atividade e da nacionalidade do capital sobre as estratgias tecnolgicas, utilizou-se a anlise de varincia, cujas relaes de determinao entre as variveis explicativas (tamanho, setor e nacionalidade) e a serem explicadas (estratgias tecnolgicas) foram ilustradas em uma rvore de segmentao. Ambos os mtodos estatsticos esto ligados a anlises de multivariada, extremamente necessrias na realizao de uma abordagem agregada de dados, como o caso desta pesquisa. A vantagem de uma pesquisa de agregados o fato de poder evidenciar tendncias de comportamento que possam ser estendidas certamente com as devidas ressalvas para a totalidade de empresas representadas pela amostra selecionada. Esse tipo de abordagem, que se utiliza de uma gama diversa de informaes e de mtodos interativos de anlise de dados, tornase de grande valia no planejamento de polticas macroeconmicas, uma vez que h um crescente reconhecimento de que em um mercado globalizado, impossvel traar estratgias de desenvolvimento baseando-se em anlises unilaterais da realidade. Os resultados da pesquisa, apresentados no Captulo 4 evidenciaram, primeiramente, as principais estratgias tecnolgicas derivadas do modelo de anlise fatorial: Estratgia Tecnolgica baseada em aquisio de Tecnologia Desincorporada (ETD), formada pela correlao positiva entre despesas com royalties e assistncia tcnica, no Brasil e exterior; a Estratgia Tecnolgica baseada em aquisio e criao de ativos tecnolgicos Locais (ETL), composta pela correlao positiva entre investimentos em mquinas e equipamentos nacionais e pessoal alocado em P&D; e a Estratgia Tecnolgica baseada em importao de tecnologia Incorporada (ETI), derivada da correlao negativa entre atividades internas de P&D e investimentos em mquinas e equipamentos estrangeiros. A rvore de segmentao (answer

116

tree) mostrou, por sua vez, que as ETD e ETI so mais influenciados pelo setor de atividade, e a ETL, pelo tamanho absoluto da empresa. Uma sntese dos principais resultados derivados dos modelos estatsticos utilizados apresentada no quadro abaixo:
Quadro - Estratgias tecnolgicas relevantes, tipo de combinao entre esforos tecnolgicos, principal determinante e grupos representativos de empresas

Estratgia Tecnolgica

Tipo de combinao entre esforos tecnolgicos

Principal Determinante

Grupo representativo de empresas (principais atributos econmicos) Empresas de mdio porte (entre 217 e 378 empregados) pertencentes s indstrias de alimentos e bebidas, couro e calados, edio e impresso, refino de petrleo e lcool, qumica, minerais no-metlicos, mquinas e equipamentos, informtica, eletrnica e telecomunicaes.

ETD - Estratgia tecnolgica baseada em aquisio de tecnologia incorporada

Correlao positiva entre despesas com royalties e assistncia tcnica, no Brasil e exterior

Setor

ETL- Estratgia tecnolgica baseada em aquisio e criao de ativos tecnolgicos locais

Correlao positiva entre compra de mquinas e equipamentos nacionais e pessoal alocado em atividades internas de P&D

Tamanho

Empresas de grande porte, com mais de 1.105 funcionrios

ETI - Estratgia tecnolgica baseada em importao de tecnologia incorporada

Correlao negativa entre compra de mquinas e equipamentos estrangeiros e pessoal alocado em atividades internas de P&D

Setor

Empresas pertencentes aos setores de edio e impresso, alimentos e bebidas e, em menor intensidade, minerais no-metlicos, borracha e plstico e vesturio; empresas de nacionalidade americana e japonesa, pertencentes aos setores de material eltrico e de mquinas e equipamentos

Fonte: PAEP/SEADE, 1996; elaborao prpria

importante salientar que uma maior diversidade de estratgias tecnolgicas poderia ter sido identificada neste exerccio estatstico, caso todas as variveis de esforo tecnolgico constantes no questionrio da PAEP (em especial aquelas referentes aos gastos com inovao tecnolgica) tivessem sido disponibilizadas. Nesse sentido, pode-se afirmar que o parco nmero de indicadores de esforo tecnolgico utilizados no presente estudo (apenas cinco) limitou o uso da anlise fatorial na formao de novas interrelaes entre os dados.

117

O quadro-sntese mostra padres diferenciados de esforo tecnolgico entre as SEMs em operao no Brasil, sugerindo que as atividades tecnolgicas evidenciadas nessas empresas vo alm da importao de tecnologia per se. Com efeito, na amostra de empresas estrangeiras selecionadas identificou-se aquelas com maior propenso a buscar tecnologia externa desincorporada (ETD), ou seja, na forma de ativos intangveis (patentes, marcas, know-how e assistncia tcnica). Esse comportamento explicado, sobretudo, pelos diferentes padres de acumulao de aprendizado e capacidades inovativas entre setores industriais. Indstrias dominadas por fornecedores (como de couro e calados, edio e impresso) ou intensivas em produo (como qumica/petroqumica, de mquinas e equipamentos, alimentos, minerais no-metlicos) so altamente dependentes de conhecimentos tcnicos e de engenharia para inovar. Muito desse conhecimento pode ser obtido externamente sob a forma de contratos de know-how e de servios de assistncia tcnica, necessrios realizao de atividades de operao, manuteno e reparao de equipamentos, como tambm adaptao e desenvolvimento de produtos e processos. Embora esses conhecimentos tecnolgicos tambm sejam criados internamente, sobretudo atravs do learning by doing, os resultados mostram que so empresas de porte intermedirio (entre 217 a 318 empregados) as que apresentam maior propenso a adotar a ETD. Esse comportamento pode estar atrelado, por um lado, s maiores facilidades da mdia empresa para comprar tecnologia desincorporada vis--vis empresas menores e, por outro, menor necessidade da grande empresa de buscar tecnologia desincorporada externamente, uma vez que possui departamentos internos de engenharia de produo e maior volume de pessoal tcnico especializado do que empresas de mdio e pequeno portes. Outro tipo de estratgia identificada baseia-se na busca e criao de ativos tecnolgicos locais (ETL) e caracteriza-se pelo esforo tecnolgico de aquisio de mquinas e equipamentos nacionais e realizao de P&D. Por envolver atividades internas de criao de conhecimentos tecnolgicos baseados em P&D, essa estratgia representa um esforo mais intensivo da empresa em aprendizado tecnolgico e gerao de novas capacidades inovativas locais. Esse tipo de estratgia o principal indicador de que EMs no Brasil, alm de serem usurias de tecnologia, tambm investem em P&D para criar localmente novos produtos e processos. A ligao deste tipo de esforo com aquisio de mquinas e equipamentos de origem nacional revela, primeiramente, a importncia da indstria local de bens de capital para promover

118

o esforo em P&D nas empresas instaladas no pas. Tambm sugere que a natureza da P&D realizada internamente nas empresas da amostra apresenta um forte componente de Desenvolvimento; isto porque atividades de engenharia so necessrias para melhoras na performance do equipamento adquirido, elevao de seu nvel de produtividade e, inclusive, para desenvolvimento de novos equipamentos. Portanto, dentre as estratgias identificadas, a ETL a que mais potencializa a intensificao de vnculos da empresa com fornecedores locais de bens de capital, uma vez que empresas mais propensas a adotar esse tipo de comportamento tecnolgico tendem a estabelecer relaes de complementaridade com fornecedores de mquinas e equipamentos para realizao de atividades de engenharia voltadas adaptao e desenvolvimento de produtos e processos. O maior vnculo entre EMs em operao no Brasil e fornecedores locais de bens de capital foi deliberadamente impulsionado no perodo anterior abertura econmica, durante a poltica de Industrializao por Substituio de Importaes (ISI). Nesse contexto de restries ao coeficiente importado e de forte incentivo ao desenvolvimento da indstria local de bens de capital considerada o motor do progresso tcnico , empresas estrangeiras receberam diversos incentivos para elevar o contedo nacional de sua produo, sobretudo atravs da compra de bens de capital de fornecedores locais. No perodo ps-ISI, contudo, a acumulao de conhecimentos (sobretudo tcitos) e de capacidades de desenvolvimento de produto e processo geradas pelas ligaes estreitas com fornecedores locais de mquinas e equipamentos parece continuar sendo necessria s empresas estrangeiras, constituindo um importante ativo locacional de atrao de atividades de P&D no perodo recente. O fato do tamanho da firma ser o principal determinante da ETL, sendo as grandes empresas (com mais de 1.105 empregados) as responsveis por caracterizar esse padro tecnolgico revela que, no Brasil, a escala de produo constitui forte barreira realizao de atividades tecnolgicas mais intensivas. Na verdade, economias de escala geradas pelas empresas de grande porte constituem a base de sustentao financeira para a realizao de investimentos tecnolgicos de maior custo e tempo de maturao, como o caso de projetos de P&D. Sendo o mercado a principal fonte para a grande empresa gerar economias de escala, pode-se supor que as atividades de P&D realizadas pelas EMs so essencialmente financiadas pelo mercado. A forte orientao para o mercado explica, portanto, a natureza adaptativa da P&D realizada no Brasil: as empresas tm de realizar rapidamente melhorias e adaptaes de produto e processo para ampliar

119

sua capacidade produtiva, reduzir custos, garantir maior participao no mercado e, por conseguinte, obter novas economias de escala. Estas, por sua vez, podem vir a financiar novas atividades de Desenvolvimento na empresa. Nesse sentido, pode-se dizer que as atividades de P&D realizadas pelas EMs no Brasil tm um carter mais defensivo, de reao demanda, e menos pr-ativo, envolvendo a realizao de inovaes incrementais para o mercado j existente, ao invs de criar novas demandas. A despeito dos esforos em P&D envolverem especialmente atividades adaptativas e as inovaes geradas serem de natureza incremental, a capacidade da grande empresa de financiar projetos de P&D poder proporcionar maiores taxas de retorno futuro, tanto maiores quanto mais bem sucedidas forem as inovaes lanadas no mercado. Por conseguinte, maiores sero as barreiras entrada de empresas menores. A necessidade de grande escala para realizao de esforos tecnolgicos baseados em aquisio de ativos tecnolgicos locais (ETL) pode, portanto, intensificar a concentrao e expandir ainda mais o tamanho das empresas j atuantes neste mercado. Algumas empresas estrangeiras caracterizaram ainda uma terceira estratgia tecnolgica, baseada na importao de tecnologia incorporada (ETI). Este comportamento tecnolgico semelhante ao encontrado nas empresas que adotam a ETD, uma vez que tambm se baseia na aquisio externa de tecnologia. A ETI principalmente explicada pelo setor, tendo como principais representantes as indstrias de edio e impresso e alimentos e bebidas. Curiosamente, esses setores tambm apareceram como demandantes de tecnologia

desincorporada (ETD) mostrando, assim, alta dependncia por ambos os tipos de tecnologia (capital fsico e conhecimento codificado). Embora em menor medida, outras indstrias tambm apresentaram maior propenso a importar mquinas e equipamentos: minerais no-metlicos, borracha e plstico e vesturio. Para todos esses segmentos industriais fornecedores estrangeiros de bens de capital revelou ser fonte importante de conhecimento externo para a empresa inovar. Esse tipo esforo tecnolgico realizado para obteno de aumentos de produtividade e qualidade do produto, onde o aprendizado adquirido, principalmente, atravs do learning by doing, mais do que pela realizao de esforos tecnolgicos mais intensivos. Alis, o fato de se adotar uma estratgia tecnolgica baseada em importao de mquinas e equipamentos pressupe a realizao de menor esforo interno em P&D, uma vez que ambas as atividades tecnolgicas mostraram uma correlao inversa na anlise fatorial. Na

120

verdade, o sentido inverso da correlao entre a varivel de P&D e investimentos em mquinas e equipamentos nacionais e estrangeiros sugere que a nacionalidade dos equipamentos adquiridos pode ser um importante indicador do tipo de estratgia predominante a ser adotada pela empresa. Em outras palavras, uma maior propenso a investir em bens de capital de origem nacional pode estar associada a esforos tecnolgicos mais intensivos expressados em atividades internas de P&D; nesse caso, a empresa tende a estabelecer vnculos mais estreitos com o sistema produtivo local mediante a troca de conhecimentos e de informaes com fornecedores locais de bens de capital. Contrariamente, empresas cuja estratgia tecnolgica baseia-se na aquisio de equipamentos estrangeiros tendem a desenvolver nveis mais modestos de esforos tecnolgicos locais. Uma recomendao derivada desse resultado emprico que medidas de incentivo importao de equipamentos para estimular o desenvolvimento econmico local devem ser implementadas com certas ressalvas. Em outras palavras, se se pretende aprofundar a capacitao tecnolgica local atraindo EMs e, particularmente, seus laboratrios de P&D, deve-se levar em conta que a promoo de polticas de incentivo de importao de equipamentos pode limitar a deciso destas empresas em expandir suas atividades locais de P&D Ainda com relao ETI, importante tambm observar que para empresas dos setores de material eltrico e de mquinas e equipamentos a nacionalidade do capital controlador constitui fator importante para determinar a intensidade desse tipo de esforo.Ou seja, filiais americanas e japonesas pertencentes a esses segmentos industriais indicaram maior propenso importao de tecnologia incorporada do que filiais com capital controlador europeu nos mesmos segmentos industriais. Especificamente para esses segmentos industriais (material eltrico e mquinas e equipamentos), as decises da corporao na definio de estratgias de inovao mais ou menos agressivas no pas anfitrio parecem assumir maior relevncia do que para empresas de outros setores.

Como concluso geral deste estudo, merece destaque a influncia do tamanho da empresa e, por conseqncia, da escala de operao, sobre decises das EMs de empreender esforos tecnolgicos mais intensivos no pas anfitrio, baseados na busca de ativos locais. Esse tipo de estratgia associa-se aquisio de maiores nveis de aprendizagem e capacitao tecnolgica e merece destaque quanto ao seu potencial em gerar vnculos mais estreitos com a

121

economia local. A relao entre tamanho da firma e intensificao de esforos tecnolgicos locais uma particularidade encontrada no Brasil, uma vez que no foi encontrada nenhuma referncia a este tipo de orientao tecnolgica em outros pases em desenvolvimento aqui analisados. Nesse sentido, os resultados apresentados sugerem que as principais foras centrfugas que regem a descentralizao de atividades de P&D nas EMs em operao no Brasil so as vantagens de escala das grandes empresas garantidas pelo mercado, bem como a proximidade com fornecedores locais de mquinas e equipamentos. Por ltimo, considerando que esta uma pesquisa de agregados, esperamos que o presente estudo possa contribuir para novos desenhos de polticas industrial e tecnolgica orientadas a empresas multinacionais e suas demandas especficas por tecnologias. Com efeito, espera-se que os resultados aqui obtidos possam fornecer mais ingredientes percepo de que as grandes corporaes transnacionais e suas respectivas filiais no consistem em um bloco monoltico de empresas. Ao contrrio, elas apresentam estratgias substancialmente diferenciadas entre si nos diversos pases em que atuam. Considerar tal diversidade e, ao mesmo tempo, identificar principais padres de comportamento pode auxiliar policy makers a desenvolver instrumentos que intensifiquem, por exemplo, as ligaes entre filiais estrangeiras aqui instaladas e fornecedores (firmas e instituies) locais de produtos/servios de maior valor agregado e contedo tecnolgico. Os efeitos sinergticos desta interao poderiam, por sua vez, trazer maiores benefcios para ambos os lados, investidores locais e internacionais, bem como elevar a competitividade nacional.

122

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS AGGARWAL, A. (2002) Liberalization, multinational enterprises and export performance: evidence from Indian manufacturing, The Journal of Development Studies, Vol.38, No.3, February, pp.119-137. AMSDEN, A., TSCHANG, T. and GOTO, A. (2001). Do foreign companies conduct R&D in developing countries? A new approach to analyzing the level of R&D, with an analysis of Singapore, ADB Institute Working Paper, n 14, March. ARCHIBUGI, D. e MICHIE, J. (1995). The globalization of technology: a new taxonomy, Cambridge Journal of Economics, Vol. 19, pp. 153-173 __________ (eds.) (1997). Technology, globalisation and economic performance, Cambridge University Press, Cambridge ARIFFIN, N. e BELL, M. (1999). Firms, politics and political Economy, In: Yomo, K. S., Felker, G. & Rasiah, R. (eds.), Industrial Technology Development in Malaysia, London and New York. __________ e FIGUEIREDO, P. (2002). Internationalization of Innovative Capabilities: evidence from electronic industry in Malaysia and Brazil, work paper derived from Research program on technological learning and industrial innovation in Brazil, Institutions: SPRU-UK, EBAPE/FGV and ISAE/FGV-Amaznia __________ (2003). Internationalization of innovative capabilities: counter-evidence from the electronics industry in Malaysisa and Brazil, paper convidado paper apresentado na conferncia XXVII ENANPAD (Encontro da Associao Nacional dos Programas de PsGraduao em Administrao), Atibaia, 20-24 de setembro BACEN (1995). Censo de capitais estrangeiros 1995. Disponvel em: <www.bacen.gov.br> BACEN (2000). Censo de capitais estrangeiros 2000. Disponvel em: <www.bacen.gov.br> BELL, M. (1985). Learning and the accumulation of industrial technological capacity in developing countries, In: FRANSMAN, M. e KING, K. (Orgs.). Techonogical capability in the third world, New York: Macmillan. __________ e PAVITT, K. (1993). Technological accumulation and industrial growth: contrasts between developed and developing countries, Industrial and Corporate Change, Vol.2, No.2, pp.157-210. __________ (1995). The development of technological capabilities, In: HAQUE, I. Trade, technology and international competitiveness, Economic Development Institute of the World Bank.

123

BIELCHOWSKY, R. Investimentos na indstria brasileira depois da abertura e do Real: o miniciclo de modernizaes, 1995-1997, Serie Reformas Econmicas, 44. CANTWELL, J. (2001). Innovation and information technology in the MNE, In: RUGMAN, M. e BREWER, L. (eds.). The Oxford Handbook of International Business, Oxford University Press, pp. 431-456 CANTWELL, J. e HARDING, R. (1998). The internationalization of German companies R&D, National Institute Economic Review, 163, pp.99-115. __________ e KOSMOPOULOU, E. (2001). What determines the internationalization of corporate technology? University of Reading, UK, draft. __________ e MUDAMBI, R. (2000). The location of MNE R&D activity: the role of investment incentives, Management International Review, Special Issue, pp.127-148. __________ (2001). MNE competence-creating subsidiary mandates: an empirical investigation, University of Reading, UK, draft. CARNEIRO-DIAS, A.V. e SALERNO, M. (2003). International division of labour in product, development activities: towards a selective decentralization?, Eleventh GERPISA International Colloquium, France, Paris, June. CASSIOLATO, J., LASTRES, H., SZAPIRO, M. e VARGAS, A.M. (2001). Local sistems of innovation in Brazil, development and transnational corporations: a preliminary assessment based on empirical results of a research project, paper apresentado em DRUIDs NelsonWinter Conference 2001, June. CASSIOLATO, J. e ELIAS, L.A. (2003). O balano de pagamentos tecnolgicos brasileiro: evoluo e controle governamental e alguns indicadores, In: VIOTTI, E. e MACEDO, M. (orgs.). Indicadores de cincia, tecnologia e inovao no Brasil, Unicamp, pp.269-328. CONSONI, F. (2004). Da Tropicalizao ao Projeto de Veculos: Um Estudo das Competncias em Desenvolvimento de Produtos nas Montadoras de Automveis no Brasil, Tese de Doutorado, Unicamp, Instituto de Geocincias (mimeo). __________ e QUADROS, R. (2003). Between centralization and descentralization of product development in multinational corporations: recent trajectories in Brazilian subsidiaries of car assembles, paper apresentado na conferncia XXVII ENANPAD (Encontro da Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Administrao), Atibaia, 20-24 de setembro. COSTA I. (2003). Empresas multinacionais e capacitao tecnolgica na industria brasileira. Tese de Doutorado, Unicamp, Abril. __________ e QUEIROZ, S. (2002) Foreign direct investmetn and technological capabilities in Brazilian industry, Research Policy, n. 1420, 1-13 124

DAHLMAN, J. e FONSECA, V. (1978). From technological dependence to technological development in Latin America: the case of Usiminas Steel Plant in Brazil, IDB/ECLA/UNDP/IDRC Regional Program of Studies on Scientific and Technical Development in Latin America, Working Paper, no.21, Economic Commission for Latin America, Buenos Aires. __________ e FRISCHTAK, C. (1990). National systems supporting technical advance in industry: the Brazilian experience, Industrial Development Division, The World Bank, January, draft. __________, ROSS-LARSON e WESTPHAL, L. (1987). Managing Technological Development: Lessons From the Newly Industrializing Countries, World Development, Vol.15, N.6. __________ e WESTPHAL, L. (1982). Technological Effort in Industrial Development - an Interpretative Survey of Recent Research, In: STEWART, F. e JAMES, J. (eds.), The Economics of New Technology in Developing Countries, Londres: Frances Pinter. DILLON W. e GOLDSTEIN M. (1984). Multivariate Analysis: methods and applications, New York. DOGSON, M. (2000). The management of technological innovation: an international and strategic approach, Oxford University Press. DOSI, G. (1988). The nature of innovative process. In: DOSI, G. FREEMAN, C., NELSON, R., SILVERBERG, G. e SOETE, L. (Eds.), Technical change and economic theory, Pinter Publixher, London e New York, pp. 221-238. __________ (1990). The economics of technical change and international trade, Harvester Wheatsheaf, Londres. __________ (1991). Una reconsideracin de las condiciones y modelos del desarrollo: una perspectiva evolucionista de la inovacin, el comercio y el crecimento, Pensamiento Iberoamericano, No.20, pp.167-191. DUNNING, J. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy, Wokingham, United Kingdom and Reading, Mass.: Addison Wesley. ___________ (1996). The nature of transnational corporations and their activities. In: Transnational Corporations and World Development, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Division on Transnational Corporations and Investment, London, pp. 27-43. __________ e NARULA, R. (1995). The R&D Activities of Foreign Firms in the United States, Int. Studies of Mgt. & Org., M.E. Sharp, Inc., Vol. 25, pp. 39-73.

125

ENOS J. L., PARK W. H. (1988). The adoption and diffusion of imported technology - the case of Korea, Beckenham: Croom Helm. ERBER, F. (2002). Innovation and the development convention in Brazil, paper escrito para o workshop Tendncias e fronteiras do desenvolvimento: inovao e polticas tecnolgicas, IE/UFRJ, Centre for Research and Innovation and Competition The University of Manchester, FINEP and British Council (RJ), Rio de Janeiro, Setembro (draft) FAJNZYLBER, F. (1981). Oligoplios, empresas transnacionais y estilos de desarrollo, Serie Lecturas No.38, Vol.2, Fonde de Cultura Economica, pp.162-192. FIGUEIREDO, P. (2002). Does technological learning pay off? Inter-firms differences in technological capability-accumulation paths and operational performance improvement. Research Policy, n.31, pp.73-94. __________ (2004). A inovao tecnolgica na estratgia industrial, Gazeta Mercantil, 19 de abril. FMI (2003). Foreign Direct Investment trends and statistics, Statistics Department, October. FRANCO, E. (1998). Novas prticas organizacionais, inovao e competitividade no mercado global: um estudo sobre uma empresa transnacional do setor de bens de consumo, Dissestao de Mestrado, Instituto de Geocincias, Unicamp. FRANSMAN, M. (1984). Technological Capability in the Third World: an Overview an Introdution to Some of the Issues Raised in this Book, In: Fransman, M. e King, K. (eds), Technological Capabilities in the Third World, Londres: MacMillan. FREEMAN C. and SOETE L. (1997) The economics of industrial innovation, 3th edition, England. FURTADO, A. (1996). Indicadores de inovao e capacitao/aprendizagem tecnolgica, Documento produzido para Fundao SEADE, Instituto de Geocincias, Unicamp, dezembro. FURTADO, J. (2001). Balano de pagamentos tecnolgico e propriedade intelectual, In: FAPESP, Indicadores de cincia, tecnologia e inovao em So Paulo 2001, So Paulo: FAPESP, captulo 7. GAMMELTOLF, P. (2003). Embedded flexible collaboration and development of local capabilities: a case study of the Indonesian electronics industry, Int. J. Technology Management, Vol.X, No.X. GAZETA MERCANTIL (2003). Bosch anuncia sitema para equipar motor tricombustvel fbrica oferecer a Volkswagen motor para gs, lcool e gasoline, 22 de Maio.

126

__________ (2003). Brasil no sofre com os cortes da Fiat mundial, 27 de junho. HAIR, J.F.Jr., ANDERSON, R., TATHAM, R. e BLACK, W. (1998). Multivariate data analysis, fifth edition, Prentice Hall, New Jersey. HAQUE I. et alii (1995). Trade, technology and international competitiveness, Economic Development Institute of the World Bank, Washington HYMER S. (1981). Las empresas multinacionais y a lei del desarrollo desigual, Serie Lecturas, Vol.1, No.34, Fundo de Cultura Econmica. IBGE (2003). Pesquisa Industrial da Atividade Tecnolgica (PINTEC): primeiros resultados, Disponvel em: <www.ibge.gov.br> INPI/BACEN (2003). Estatsticas INPI Instituto Nacional de Propriedade Industrial : remessas ao exterior por transferncia de tecnologia, Dados do INPI, Disponvel em: <www.inpi.gov.br> JOHNSON B. and LUNDVALL B. (2000). Promoting innovation systems as a response to the globalizing learning economy, first draft of contribution to the project Local Productive Clusters and Innovations Systems in Brazil: new industrial and technological policies, Alborg University, May 1. KANNEBLEY Jr., PORTO, G. e PORTO, E. P. (2004). Empresas inovadoras no Brasil: a busca de um perfil a partir da PINTEC/IBGE, INOVA Gesto e Tecnologia, Ano XI, No.38, Abril/Maio/Junho KATZ, J. (1981). Importacin de tecnologa e desarrollo dependiente, Serie de Lecturas, No.38, vol.2, pp.193-213 __________ (1985). Technological innovation, industrial organization and comparative advantages of Latin American metalworking industries. In: Fransman, M., King, K. (org.) Techonogical capability in the third world, New York: Macmillan. __________ (1999). Reforma estructurales y comportamiento tecnolgico: reflexiones em torno a las fuentes y naturaleza del cambio tecnolgico en Amrica Latina en los aos noventa, Serie Reformas Econmicas, 13. KUMAR (1997). Technology generation and technology transfer in the world economy: recent trends and implications for developing countries, INTECH, Discussion Paper Series, September, no.9702. LALL, S. (1985). Multinational, technology and exports: select papers, MacMillan press, London.

127

__________ (1992). Technological capabilities and industrialization. World Development, Vol.20, No.2, pp.165-186. __________ (1999). Technological change and industrialization in the Asian NIEs, In: KIM, L. e NELSON, R. (eds.), Technological Learning and Economic Development: The Experience of the Asian NIEs, Cambridge, Cambridge University Press. __________ (2000). FDI and development: policy and research issues in the emerging context. QEH Working Paper Series, n.43, June. __________ (2002). Globalizao e desenvolvimento: perspectivas para as naes emergentes, In: BNDES (org. Ana Clia Castro), Desenvolvimento em debate: novos rumos do desenvolvimento no mundo, Vol.1, Rio de Janeiro: Mauad. __________ (2002). Linking FDI and technology development for capacity building and strategic competitiveness, Transnational Corporation Journal, Vol.11, No.3, December, 2002, pp.39-88. __________ e ALBALADEJO, M. (2002). Indicators of the relative importance of IPRs in developing countries, QEH Working Paper Series, No.85, April. MANSFIELD, E. (1986). Patents and innovation: an empirical study, Management Science. MATESCO, V. (2000). Comportamento tecnolgico das empresas transnacionais em operao no Brasil, SOBEET, Maro. MOWERY, D. (1999). Technological Innovation in a Multipolar System: Analysis and Implications for US Policy, paper apresentado na Terceira Conferncia Internacional em Inovao e Poltica Tecnolgica, Austin, agosto-setembro NELSON, R. e WINTER, S. (1982). An Evolutionary theory of economic change, Havard Universiy Press. NEVES, E.A. (2002). Mudana institucional e custo da transferncia internacional de tecnologia no Brasil: o caso das montadoras de automveis nos anos 1990, Dissertao de Mestrado, Instituto de Geocincias, Unicamp. NOOR H., CLARKE R. and DRIFFIELD N. (2002). Multinational enterprises and technological effort by local firms: a case study of the Malaysian electronics and electrical industry, The Journal of Development Studies, vol.38, n.06, august, pp.129-141 OCDE (1996). Oslo Manual the mensurement of scientific and technological activities, European Comission:Eurostat. OCDE (1996). The Community Innovation Survey (CIS II), UE: Eurostat

128

OECD (2004). Science and Technology Statistical Compendium, Meeting of the OECD Committee for Science and Technology Policy at Ministerial Level, 29-30 January PATEL AND PAVITT (1998) National systems of innovation under strain: the internationalisation of corporate R&D, Science Policy Research Unit, University of Sussex, Brighton, draft. PAVITT (1984). Sectorial patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory, In: Revista Brasileira de Inovao, Vol.2, No.2, Julho/Dezembro, 2003 PENROSE, E. (1959). The theory of the growth of the firm, Basil Blackwell, Oxford. PEREIRA, J.R. (2001). Anlise de dados qualitativos: estratgias metodolgicas para as cincias da sade, humanas e sociais, Edusp/Fapesp, 3a. edio. PIRES do RIO, G. (1998), Estrutura organizacional e reestruturao produtiva: uma contribuio para a Geografia das Corporaes, Territrio, N 5, julio/dezembro, pp. 5166. QUADROS, R. (2003). TRIMs, TNOs, technology policy, & the Brazilian automobile industry, In: UNU/INTECH, Technology Policy Briefs, Vol.2, Issue 1, pp.10-12. ____________ e QUEIROZ, S. (2000) The implications of globalization for the distribution of desing competencies in the auto industry in Mercosur, paper presented at the VIII International Colloquium of GERPISA The World that changed the machine: the future of the auto industry for the 21th century, Paris, 8-10 June. ____________, FURTADO A.; FRANCO, E. (2000) Explaining technological innovation in Brazil: testing the significance of firm size, firm nationality and firms sector belonging, paper apresentado no Workshop on Measurement of Innovation, 4th International Conference on Technology and Innovation, Curitiba, 28-31, Agosto. ____________, FURTADO A., BERNARDES, R. e FRANCO, E. (2001). Technological innovation in brasilian industry: an assessment based on the So Paulo innovation survey, Techonological Forecast and Social Change, n 67, pp. 203-219, New York, 2001. QUEIROZ, S. (2001). Internacionalization of technology and the acquisition of technological capabilities in developing countries, UNICAMP, draft. RANIS, G. (1984). Determinants and consequences of indigenous technological activity, In: FRANSMAN, M. e KING, K. (eds.), Technological capabilities in the third world, MacMillan, Londres, 1984.

129

REDDY, P. (1997). New Trends in globalization of corporate R&D and implications for innovation capability in host countries: a survey from India, World Development, Vol.25, N 11, pp. 1821-1837. ROSEMBERG, N. e FRISCHTAK,C. International technology transfer, New York, Praeger. ROWTHORN, R. (1999), Indstria de transformao: Crescimento, comrcio e mudana estrutural, in CASTRO, A.B. et alii (1999), O Futuro da indstria no Brasil e no mundo: os desafios do sculo XXI, CNI e Ed. Campus, Rio de Janeiro. RUITGROK, W. and TULDER, R. Van (1995). The logic of international restructuring, Routledge, London. SALERNO, M. et al. (2002). A nova configurao da cadeia automotiva brasileira. Relatrio de pesquisa para BNDES, Poli-USP, Universidade de So Paulo (2a. fase). SCHUMPETER, J. (1939). Business Cicles, McGraw-Hill, New York SEADE (1997). Pesquisa da Atividade Econmica Paulista (PAEP), Disponvel em: <www.seade.gov.br> SEADE (1997). Manual do pesquisador PAEP (indstria), 2a. Edio, Disponvel em: <www.seade.gov.br> SEADE (2000). Plano Amostral da Pesquisa da Atividade Econmica Paulista (PAEP), www.seade.gov.br, 2000. SEADE (2002). Relatrios da Pesquisa da Atividade Econmica Regional (PAER), Documentos internos. STEWART, F. (1990). Technology Transfer for Development, In: Everson, E. e Ranis, G. (org.), Science and Techonology - Lessons for Development Policy, London: Intermediate Technology Publications. TAVARES, M.C. e SERRA, J. (1973). Beyond stagnation: a discussion on the nature of recent development in Brazil, In: PETRAS, J. (ed.), Latin America: from dependence to revolution, New York: John Wiley. UN/UNCTAD/DITED (2002). Transnational corporations, Vol.11, No.2, August, Disponvel em: <www.unctad.org> UNCTAD (1994). World Investment Report 1994: Transnational corporations, employment and the workplace, United Nations, Geneva, Disponvel em: <www.unctad.org> __________ (1999).World Investment Report 1999: Foreign direct investment and the challenge of development, New York and Geneva, Disponvel em: <www.unctad.org>

130

__________ (2001). World Investment Report 2001: Promoting linkages (Overview), New York and Geneva, Disponvel em: <www.unctad.org> __________ (2002). World Investment Report 2002: Transnational corporations and export competitiveness, United Nations, Geneva, Disponvel em: <www.unctad.org> __________(2002). Informe sobre las inversions en el mundo las empresas transnationales y la competitividad de las exportaciones, Naciones Unidas, Nueva York y Genebra, Disponvel em: <www.unctad.org> __________(2003). World Investment Report 2003: FDI policies and development national and international perspectives, United Nations, New York and Geneva, Disponvel em: <www.unctad.org> __________(2003). Investment and technology policies for competitiveness: review of successful country experiences, Technology for Development Series, New York and Geneva, Disponvel em: <www.unctad.org> VARIAN, H. R. (1994). Microeconomia: princpios bsicos, Rio de Janeiro: Campus.

131

132

ANEXOS Quadro (Anexo) Segmentao de atividades industriais da PAEP/96 e CNAE correspondente

Classificao Nacional de Atividades Econmicas CNAE (IBGE, 1995) Diviso (2 dgitos) Denominao

Segmentao industrial (PAEP/96)

1134 Indstria Extrativa

1500 Fabricao de Alimentos e Bebidas 1700 Fabricao de Produtos Txteis 1800 Confeco de Vesturios e Acessrios 1900 Reparao e Confeco de Artefatos de Couro 2100 Fabricao de Celulose e Papel 2200 Edio, Impresso, Reproduo de Gravuras 2300 Fabricao e Refinao Petrleo, lcool 2400 Fabricao de Produtos Qumicos 2500 Fabricao de Artigos de Borracha e Plsticos 2600 Fabricao de Produtos Minerais No-Metlicos 2700 Metalurgia Bsica 2800 Fabricao de Produtos Metalrgicos (Excl. Maq. e Eq.) 2900 Fabricao de Mquinas e Equipamentos 3000 Fabricao de Mquinas e Equipamentos de Informtica 3100 Fabricao de Mquinas, Aparelhos e Material Eltrico 3200 Fabricao de Material Eletrnico e Eq. de Comcio 3300 Fabricao de Eq. Md. tica e Rel., Inst. de Preciso 3400 Fabricao e Mont. de Vec. Aut., Reb e Carrocerias 3500 Fabricao de Outros Equip. de Transp. 3990 Outras Indstrias

10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 16 20 36

Extrao de Carvo Mineral Extrao de Petrleo e Servios Correlatos Extrao de Minerais Metlicos Extrao de Minerais No-Metlicos Fabricao de Produtos Alimentcios e Bebidas Fabricao de Produtos Txteis Confeco de Artigos do Vesturio e Acessrios Preparao de Couros e Fabricao de Artefatos de Couro, Artigos de Viagem e Calados Fabricao de Celulose, Papel e Produtos de Papel Edio, Impresso e Reproduo de Gravaes Fabricao de Coque, Refino de Petrleo, Elaborao de Combustveis Nucleares e Produo de lcool Fabricao de Produtos Qumicos Fabricao de Artigos de Borracha e Plstico Fabricao de Produtos de Minerais No-Metlicos Metalurgia Bsica Fabricaao de Produtos de Metal - Exclusive Mquinas e Equipamentos Fabricao de Mquinas e Equipamentos Fabricao de Mquinas para Escritrio e Equipamentos de Informticca Fabricao de Mquinas, Aparelhos e Materiais Eltricos Fabricao de Material Eletrnico e de Aparelhos e Equipamentos de Comunicaes Fabricao de Equipamentos de Instrumentao Mdico-Hospitalares, Instrumentos de Preciso e pticos, Equipamentos para Automao Industrial, Cronmetros e Relgios Fabricao e Montagem de Veculos Automotores, Reboques e Carrocerias Fabricao de Outros Equipamentos de Transporte Fabricao de Produtos do Fumo Fabricao de Produtos de Madeira Fabricao de Mveis e Indstrias Diversas

Fonte: Plano Amostral da Pesquisa da Atividade Econmica Paulista (1996) relatrio metodolgico, SEADE

133

Tabela (Anexo) - Matriz de correlao e significncia correspondente entre as variveis de esforo tecnolgico, X1 a X5*

Matriz de correlao X1 X2 X3 X4 X5

X1 1 0,409 -0,032 -0,043 -0,032

X2 0,409 1 -0,024 -0,028 0,019

X3 -0,032 -0,024 1 0,037 -0,066

X4 -0,043 -0,028 0,037 1 0,085 X4 0,231 0,293 0,202 0,067 0,162 0,26 0,202 0,027

X5 -0,032 0,019 -0,066 0,085 1 X5 0,233 0,332 0,067 0,027

Matriz de significncia X1 X2 X3 X1 0 X2 0 X3 0,231 0,293 X4 0,162 0,26 X5 0,233 0,332 Fonte: PAEP/SEADE, 1996

(*) X1 = Despesas com royalties e assistncia tcnica (Brasil); X2 = Despesas com royalties e assistncia tcnica (exterior); X3 = Aquisio de mquinas e equipamentos estrangeiros; X4 = Aquisio de mquinas e equipamentos nacionais; X5 = Pessoal (nv.sup.) alocado em P&D Nota: A matriz diagonal com coeficiente 1 expressa a correlao perfeita entre as variveis originais, enquanto os coeficientes de significncia indicam a probabilidade das variveis no estarem correlacionadas entre si.

134

Grficos (Anexo) Distribuio estatstica das variveis de esforo tecnolgico (X1 a X5) para as empresas estrangeiras com mais de 99 empregados (dados ponderados e no-ponderados)
Grfico 1 Grfico 2

Distribuio da varivel 'X1' (no ponderada) (Desp. royalties/assist. tcnica-Brasil)

600 500 400

Distribuio da variveil 'X1' (ponderada)

(Desp. royalties e assist. tcnica-Brasil/rec. lq.)
600 500 400 300 200 Std. Dev = ,03 100 0
0,00 ,03 ,05 ,08 ,10 ,13 ,15 ,18 ,20 ,23 ,25 ,28 ,30

No. de empresas

300 200 Std. Dev = 13788218 100 0

0

Mean = 1098684 N = 520,84

0 00 00 00 00 30 000 50 00 27 000 00 00 25 000 50 00 22 000 0 00 0 20 000 50 00 17 000 00 00 15 000 50 00 12 000 00 0 10 000 00 0 75 000 00 00 50 00 00 25

No. de empresas

Mean = ,00 N = 520,84

Desp. royalties e assist. tcnica-Brasil / rec. lq.

Despesas com royalties e assist. tcnica - Brasil (R$)
Cases weighted by PESO
Cases weighted by PESO

Nota (Grficos 1 e 2): Do total de empresas estrangeiras da amostra selecionada (521 casos), 89% apresentaram valor zero na varivel X1. Grfico 3
Distribuio da varivel 'X2' (no ponderada) (Desp. royalties/assist. tcnica-exterior)
600 500 400

Grfico
Distribuio da varivel 'X2' (ponderada)
(Despesas royalties e assist. tcnica-exterior/rec.lq)
600

500 400

No. de empresas

300 200 Std. Dev = 1278767 100 0

0

No. de empresas

300

200 100 0
0,000 ,006 ,013 ,019 ,025 ,031 ,038 ,044 ,050 ,056 ,063 ,069

Mean = 221576 N = 520,84

00 00 00 0 14 000 00 00 13 00 00 00 12 00 00 0 11 000 00 0 10 00 00 90 000 00 0 80 00 00 70 000 00 0 60 00 00 0 50 00 00 40 000 00 0 30 00 00 20 000 00 10

Std. Dev = ,01 Mean = ,001 N = 520,84

Desp. royalties e assist. tcnica-exterior/rec. lq.

Despesas com royaties e assist. tcnica - exterior (R$)
Cases weighted by PESO
Cases weighted by PESO

Nota (Grficos 3 e 4): Do total de empresas estrangeiras da amostra selecionada (521 casos), 91% apresentaram valor zero na varivel X2. 135

Grfico 5
Distribuio da varivel 'X3' (no ponderada) (Investimentos em mq. e equip. estrangeiros
600 500
400 500

Grfico 6
Distribuio da varivel 'X3' (ponderada) (Invest. em mq. e equip. estrang/rec. lq.)

400

No. de empresas

300

300

No. de empresas

200 Std. Dev = 17058714 100 0 Mean = 2444984 N = 520,84

200 Std. Dev = ,07 Mean = ,02 0

0,00 ,05 ,10 ,15 ,20 ,25 ,30 ,35 ,40 ,45 ,50 ,55 ,60 ,65 ,70 ,75 ,80 ,85 ,90 ,95

100

N = 520,84

Investimento em mq. e equip. estrangeiros (R$)

Cases weighted by PESO

Nota (Grficos 5 e 6): Do total de empresas estrangeiras da amostra selecionada (521 casos), 51% apresentaram valor zero na varivel X3.

Distribuio da varivel 'X4' (no ponderada) (Investimentos em mq. e equip. nacionais)

500 400 300 200 100 0 Std. Dev = 18778366 Mean = 4468638 N = 520,84

0 00 00 00 00 00 36 00 000 0 0 34000 000 0 32 0 00 00 00 30000 000 0 28 00 000 0 0 26 00 000 0 0 24000 000 0 22 00 000 0 0 20 00 000 0 0 18 00 000 0 0 16000 000 0 14 00 000 0 0 12 0 0 00 00 10000 00 0 80 0 0 00 00 60000 00 0 40 00 0 20 0

Invest. em mq. e equip./receita lquida

Cases weighted by PESO

Grfico 7

Grfico 8
Distribuio da varivel 'X4' (ponderada)
(Investimentos em mq. e equip. nacionais/rec. lq.)
300

200

No. de empresas

No. de empresas

100 Std. Dev = ,06 Mean = ,027 0 N = 520,84

00 ,7 50 ,6 00 ,6 50 ,5 00 ,5 50 ,4 00 ,4 50 ,3 00 ,3 50 ,2 00 ,2 50 ,1 00 ,1 50 ,0 0 00 0,

Investimentos em mq. e equip. nacionais (R$)

Cases weighted by PESO

Nota (Grficos 7 e 8): Do total de empresas estrangeiras da amostra selecionada (521 casos), 13% apresentaram valor zero na varivel X4.

0 00 00 00 00 00 32 00 000 0 0 30 00 00 0 00 28 0 00 00 00 26 00 00 0 00 24 00 000 0 0 22 00 000 0 0 20 0 00 00 00 18 00 00 0 00 16 00 00 0 00 14 00 000 0 0 12 0 0 00 00 10 00 0 0 00 80 00 0 0 00 60 00 0 0 00 40 00 0 20 0

Investimentos em mq. e equip. nacionais/rec. lq.

Cases weighted by PESO

136

Grfico 9
Distribuio da varivel 'X5' (no ponderada) (Pessoal de nvel superior em P&D)
600 500 400

Grfico 10
Distribuio da varivel 'X5' (ponderada)
(Pessoal de nvel sup. em P&D/PO total)
300

200

No. de empresas

No. de empresas

300 200 Std. Dev = 62,64 100 0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

100 Std. Dev = ,02 Mean = ,008 0

44 ,1 31 ,1 56 ,1 06 ,1 19 ,1 94 ,0 81 ,0 56 ,0 69 ,0 44 ,0 31 ,0 19 ,0 06 ,0 06 -,0

Mean = 10 N = 520,84

N = 520,84

Pessoal de nvel superior em P&D (no. absoluto)

Cases weighted by PESO

Pessoal de nvel sup. em P&D/PO total

Cases weighted by PESO

137

QUESTIONRIO INDSTRIA Bloco 1

Informaes Administrativo-Financeiras

Informe o cdigo PAEP impresso na etiqueta |__|__|__|__|__| - |__|

Instrues Gerais de Preenchimento 1. Leia o manual de preenchimento. 2. Neste questionrio devem ser registrados os dados do total da empresa, ou seja, devem corresponder aos resultados de todas as suas unidades. 3. Informaes Contbeis: so aquelas de competncia no ano civil de 1996 (janeiro a dezembro) e devem ser prestadas de acordo com a Legislao Societria e no pela Correo Monetria Integral. 4. As informaes devero ser registradas a tinta (caneta azul ou preta), com letra legvel. 5. Informe os valores monetrios em reais, desprezando e no arredondando os centavos. No utilize pontos para separao de milhares. Exemplo: Se o total de receitas operacionais suplementares em 1996 foi de R$ 7.589.366,80, o campo respectivo dever estar preenchido da seguinte forma: |__|__|__|__|__|_7_|_5_|_8_|_9_|_3_|_6_|_6_| 6. Observe as seguintes normas de preenchimento: o questionrio prev um fluxo de preenchimento e, dependendo das respostas, em alguns casos h questes que no devero ser preenchidas, aps a indicao de salto de questo. para o preenchimento dos campos alfanumricos (alternativas Sim ou No ou questes de mltipla escolha), utilize sempre o nmero correspondente alternativa de resposta. Quando a resposta for afirmativa utilize o nmero 1 (SIM) e quando a resposta for negativa preencha o campo com o nmero 2 (NO). Exemplo: A empresa foi adquirida (mudou de controle), entre 01/01/90 e 31/12/96, tendo sido mantida sua identidade jurdica (CGC)? 1 SIM 2 NO B017 |_2_| quando o dado no estiver disponvel, anote a letra R nos campos alfanumricos (alternativas Sim ou No ou questes de mltipla escolha). Tratando-se de campos numricos, preencha-os totalmente com o nmero 9. Exemplos: (campo alfanumrico)

A empresa foi adquirida (mudou de controle), entre 01/01/90 e 31/12/96, tendo sido mantida sua identidade jurdica (CGC)? 1 SIM 2 NO B017 |_R_| Nmero de funcionrios que passaram por programas de treinamento formal em 1996. D016 |_9_|_9_|_9_|_9_|_9_|_9_|

(campo numrico)

h questes que podem ser respondidas com a letra A nos campos alfanumricos (alternativas Sim ou Noou questes de mltipla escolha), ou preenchendo-se totalmente os campos com o nmero 8 (campos numricos). Geralmente, essa situao decorre do fato de a empresa ainda no existir, estar paralisada ou em processo de implantao em certos perodos. Exemplos: (campo numrico) Nmero total de trabalhadores em 31/12/96, segundo tipo de contratao. Assalariados por tempo indeterminado com carteira assinada D007 |_8_|_8_|_8_|_8_|_8_|_8_|

Podem existir outras situaes em que a resposta no se aplica a mais adequada devido especificidade da questo. Exemplo: Se a origem do capital da empresa no teve alterao entre 01/01/90 e 31/12/96, o campo respectivo dever ser preenchido da seguinte forma: Origem do capital controlador da empresa: 1 Nacional 2 Estrangeiro 3 Nacional e estrangeiro Em 31/12/96 B01 |_1_| Anterior (no caso de alterao entre 01/01/90 e 31/12/96) B02 |_A_|

Em outros casos, h indicao explcita desta opo de resposta no prprio enunciado da questo.

CAPTULO 1 - CARACTERIZAO DA EMPRESA

Cdigo CNAE95 - o cdigo da Classificao Nacional de Atividades Econmicas, publicada pelo IBGE. Para preencher este campo, consulte a lista de cdigo anexa ao manual de instrues. 1.1 Cdigo CNAE 95. |__|__|__|__|__|

1.2

Descreva os trs principais produtos fabricados e suas respectivas participaes percentuais no total das vendas da empresa no ano de 1996. Produtos A001___________________________________________________________________ A003___________________________________________________________________ A005___________________________________________________________________ Participao A002 |__|__|__| (%) A004 |__|__|__| (%) A006 |__|__|__| (%)

1.3

Outras atividades exercidas pela empresa no ano de 1996. 1 SIM 2 NO Construo civil Comrcio Servios Transporte Outras A007 |__| A008 |__| A009 |__| A010 |__| A011 |__|

CAPTULO 2 - INFORMAES PATRIMONIAIS

Ateno: Para responder este captulo considere que Controle o direito exercido por indivduo, famlia, coalizo de indivduos ou pessoa(s) jurdica(s) de direito privado ou pblico que lhe(s) assegure(m), de modo permanente, preponderncia nas decises e o poder de eleger a maioria dos administradores de uma empresa. Desta maneira, uma empresa pode ter um ou mais controladores. 2.1 Origem do capital controlador da empresa. 1 Nacional 2 Estrangeiro 3 Nacional e estrangeiro Em 31/12/1996 B001 |__| 2.2 Anterior (em caso de alterao entre 01/01/90 e 31/12/96) B002 |__| Se o capital em 31/12/96 for nacional (campo B001 = 1), passe para a questo 2.3

Nacionalidade do(s) scio(s) controlador(es) estrangeiro(s) em 31 de dezembro de 1996.

Ateno: Consulte a lista de cdigos de pases anexa ao manual de instrues. Cdigo do pas B003 |__|__| B005 |__|__| B007 |__|__| 2.3 Nome do pas B004_________________________________________________________________________ B006 _________________________________________________________________________ B008 _________________________________________________________________________

Situao da empresa em relao filiao a grupo em 31/12/1996. 1 2 3 4 Empresa independente (controlada por pessoa(s) fsica(s) que no controla(m) outra empresa) Empresa controlada por pessoa(s) fsica(s) que controla(m) outra(s) empresa(s) Empresa pertencente a grupo de empresas controladas por pessoa(s) jurdica(s) - exclusive controlador principal Empresa controladora principal de grupo de empresas B009 |__|

2.4

Nmero de sociedades controladas pela empresa em 31/12/96 (preencha com 0 se no houver). Empresas no Brasil Empresas no Mercosul (Argentina, Paraguai, Uruguai, exclusive Brasil) Empresas em outros pases da Amrica do Sul Empresas em outros pases B010 |__|__|__| B011 |__|__|__| B012 |__|__|__| B013 |__|__|__|

2.5

Data de constituio da empresa. Ms (01 a 12)B014 |__|__| Ano B015 |__|__|__|__|

Se o ano for anterior a 1990, passe para a questo 2.7

2.6

Processo de constituio da empresa (se ocorrido aps 01/01/90). 1 2 3 4 5 6 7 Por fuso - com mudana de controle Por fuso - sem mudana de controle Numa ciso - com mudana de controle Numa ciso - sem mudana de controle Em joint venture Em terceirizao de atividade de outra empresa B016 |__| Outro processo de constituio

2.7

A empresa foi adquirida (mudou de controle), entre 01/01/90 e 31/12/96, tendo sido mantida sua identidade jurdica (CGC)? 1 SIM 2 NO B017 |__|

2.8

A empresa incorporou ou adquiriu outra(s) sociedade(s), entre 01/01/90 e 31/12/96? 1 SIM 2 NO B018 |__| Se NO (cd. 2), passe para a questo 2.10

2.9

Nmero de sociedades que a empresa assumiu o controle (por aquisio ou incorporao) no perodo de 01/01/90 a 31/12/96. Empresas no Brasil Empresas no Mercosul (Argentina, Paraguai, Uruguai, exclusive Brasil) Empresas em outros pases da Amrica do Sul Empresas em outros pases B019 |__|__|__| B020 |__|__|__| B021 |__|__|__| B022 |__|__|__|

2.10

A empresa tinha participao em joint venture? (situao em 31/12/1996). 1 SIM 2 NO B023 |__|

CAPTULO 3 - INFORMAES ECONMICO-FINANCEIRAS

Ateno: Se a empresa declarou o Imposto de Renda Pessoa Jurdica - IRPJ/97 - lucro real, os dados que so solicitados a seguir podem ser obtidos da prpria declarao. Para saber quais campos da declarao do IRPJ/97 correspondente a cada campo do questionrio, consulte o manual de instruo, captulo 3, item 3.1. 3.1 Informe os valores para os itens abaixo relacionados.

3.1.1 Receitas (valores em reais, despreze os centavos). Receita lquida das atividades no exerccio de 1996 Outras receitas operacionais no exerccio de 1996
(no incluir receitas financeiras, variaes monetrias ativas, resultados positivos em participaes acionrias, receitas no-operacionais e nem recuperaes de despesas operacionais de perodos-base anteriores.)

C001 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

C002 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3.1.2 Estoques (valores em reais, despreze os centavos). Estoques iniciais de insumos em 01/01/96 Estoques iniciais de produtos em elaborao em 01/01/96 Estoques iniciais de produtos acabados em 01/01/96 Estoques finais de insumos em 31/12/96 Estoques finais de produtos em elaborao em 31/12/96 Estoques finais de produtos acabados em 31/12/96 C003 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C004 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C005 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C006 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C007 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C008 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3.1.3 Custos e despesas no exerccio de 1996 (valores em reais, despreze os centavos). Compras de insumos Custo das mercadorias revendidas Manuteno e reparos de bens aplicados na produo Despesas com veculos e conservao de bens Arrendamento mercantil Royalties e assistncia tcnica - pas Royalties e assistncia tcnica - exterior Propaganda e publicidade Prestao de servios por pessoas fsicas sem vnculo empregatcio (autonmos) Prestao de servios por pessoa jurdica Outros custos 1996 (no incluir impostos e taxas - IPTU, IPVA, IRPJ -, prmios de seguro, despesas financeiras, variaes monetrias passivas, resultados negativos em participaes societrias, despesas de depreciao, provises e salrios, retiradas e outras remuneraes) C009 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C010 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C011 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C012 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C013 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C014 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C015 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C016 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C017 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C018 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

C019 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3.2

Investimentos realizados em 1996 (valores em reais, despreze os centavos). Aquisies (exceto leasing) Terrenos e edificaes Total de mquinas e equipamentos industriais Mquinas e equipamentos industriais de procedncia nacional Mquinas e equipamentos industriais de procedncia estrangeira Meios de transporte Outras imobilizaes (mveis e utenslios, microcomputadores, etc.) Total Aquisies de terceiros, produo prpria, melhorias C020 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C021 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C022 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C023 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C024 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C025 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C026 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3.3

Destino geogrfico das vendas, em 1996 (em porcentagem, sem incluir decimais). Mercado interno Pases do Mercosul (exclusive Brasil) Outros pases Total C027 |__|__|__| (%) C028 |__|__|__| (%) C029 |__|__|__| (%) 100 (%)

3.4

Origem geogrfica das matrias-primas e componentes utilizados no processo de produo da empresa, em 1996 (em porcentagem, sem incluir decimais). Mercado interno Pases do Mercosul (exclusive Brasil) Outros pases Total C030 |__|__|__| (%) C031 |__|__|__| (%) C032 |__|__|__| (%) 100 (%)

3.5

Valor das despesas efetuadas com pesquisas cientficas e tecnolgicas, inclusive a contrapartida das amortizaes daquelas despesas registradas no ativo diferido (esta informao corresponde linha 26 da ficha 05 do IRPJ/997). Em reais, despreze os centavos C033 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3.6

Nmero de pessoas ocupadas na empresa, em 31/12/96, e salrios e remuneraes pagos em 1996. Pessoal ocupado Salrios, retiradas e outras remuneraes Em reais, despreze os centavos Assalariados ligados produo
(considerar assalariados fixos e temporrios, etc)

C034 |__|__|__|__|__|

C035 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Assalariados no ligados produo

(considerar assalariados fixos e temporrios, etc)

C036 |__|__|__|__|__|

C037 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

No-assalariados
(proprietrios, scios, membros da famlia)

C038 |__|__|__|__|__| C040 |__|__|__|__|__|

C039 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C041 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Total

3.7-

Patrimnio lquido da empresa em 31/12/96 (valores em reais, despreze os centavos). C042 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CAPTULO 4 - EMPREGO E RECURSOS HUMANOS

4.1 Emprego.

4.1.1 Nmero dos nveis hierrquicos (nveis de chefias) na empresa. 1994 D001 |__|__|__| 1996 D002 |__|__|__|

4.1.2 Caso a empresa tenha implementado processos de informatizao e/ou reestruturao produtiva, informe o resultado destes processos sobre o nmero de pessoas ocupadas na empresa entre 1994 e 1996. 1 2 3 A Manteve-se igual Diminuiu Aumentou No se aplica D003 |__| D004 |__|

Pessoal assalariado ligado produo Pessoal assalariado no ligado produo

Caso no tenha ocorrido alterao no nmero de pessoas empregadas, passe para a questo 4.1.4.

4.1.3 Caso tenha havido alterao no nmero de pessoas ocupadas na empresa, decorrente dos processos de informatizao e/ou reestruturao produtiva, informe a variao percentual entre 1994 e 1996. Pessoal assalariado ligado produo Pessoal assalariado no ligado produo D005 |__|__|__| (%) D006 |__|__|__| (%)

4.1.4 Nmero de trabalhadores na empresa, por forma de contratao, em 31/12/96. Assalariados por tempo indeterminado com carteira assinada Assalariados temporrios com carteira assinada Trabalhadores autnomos contratados diretamente pela empresa Trabalhadores contratados atravs de outras empresas, mas trabalhando nesta empresa Outras formas de contratao (incluir avulsos) D007 |__|__|__|__|__| D008 |__|__|__|__|__| D009 |__|__|__|__|__|

D010 |__|__|__|__|__| D011 |__|__|__|__|__|

4.2

Recursos humanos.

4.2.1 A empresa realizou ou patrocinou algum programa de educao para seus empregados, em 1996? 1 SIM 2 NO Alfabetizao Supletivo do 1o grau Supletivo do 2o grau 1o grau regular 2o grau regular 3o grau D012 |__| D013 |__| D014 |__| D015 |__| D016 |__| D017 |__|

4.2.2 A empresa possua, em 1996, algum tipo de treinamento para qualificao, atualizao e/ou formao profissional de seus empregados? 1 SIM 2 NO D018 |__| Se NO (cod.2), passe para a questo 4.2.5

4.2.3 Quais os tipos de treinamento oferecidos pela empresa, em 1996, para as categorias solicitadas? 1 SIM 2 NO Tipos de Treinamentos Pessoal ligado produo D019 |__| D022 |__| Pessoal no ligado produo D020 |__| D023 |__| Gerncias e chefias D021 |__| D024 |__|

Mtodos e tcnicas gerenciais Cursos de controle de qualidade Cursos de relaes interpessoais e/ou comportamentais Cursos em lnguas estrangeiras Cursos de informtica Cursos tcnicos Outros

D025 |__| D028 |__| D031 |__| D034 |__| D037 |__|

D026 |__| D029 |__| D032 |__| D035 |__| D038 |__|

D027 |__| D030 |__| D033 |__| D036 |__| D039 |__|

4.2.4 Nmero de pessoas ocupadas que passaram por programas de treinamento formal em 1996. D040 |__|__|__|__|__|__|

4.2.5 Quais os requisitos para recrutamento exigidos em 1996 para a maioria das pessoas, nas seguintes categorias: Obs.: Assinale os requisitos mesmo que no tenha havido contratao em 1996. 1 SIM 2 NO Requisitos para recrutamento 1o grau completo 2o grau completo 3o grau completo Cursos profissionais/tcnicos Experincia profissional Conhecimento de outras lnguas Conhecimentos de informtica Responsabilidade e iniciativa Capacidade de liderana Capacidade de trabalhar em grupo Pessoal ligado produo D041 |__| D044 |__| D047 |__| D050 |__| D053 |__| D056 |__| D059 |__| D062 |__| D065 |__| D068 |__| Pessoal no ligado produo D042 |__| D045 |__| D048 |__| D051 |__| D054 |__| D057 |__| D060 |__| D063 |__| D066 |__| D069 |__| Gerncias e chefias D043 |__| D046 |__| D049 |__| D052 |__| D055 |__| D058 |__| D061 |__| D064 |__| D067 |__| D070 |__|

4.2.6 A empresa possua, em 1996, um plano de cargos e salrios? 1 SIM 2 NO D071 |__| Se NO (cod. 2), passe para a questo 4.2.9 4.2.7 O plano de cargos e salrios, em 1996, continha uma poltica de carreira? 1 SIM 2 NO D072 |__| Se NO (cod. 2), passe para a questo 4.2.9 4.2.8 Requisitos exigidos, em 1996, para promoo de seus empregados. 1 SIM 2 NO Tempo de permanncia na empresa Grau de comprometimento com os objetivos da empresa Confiana da empresa no funcionrio Cursos externos de especializao e aperfeioamento pertinentes funo Aproveitamento em cursos internos promovidos pela empresa Avaliao do desempenho profissional na empresa Escolaridade Outros D073 |__| D074 |__| D075 |__| D076 |__| D077 |__| D078 |__| D079 |__| D080 |__|

4.2.9 Benefcios e incentivos que a empresa oferecia para a maioria de seus empregados, em 1996. 1 SIM 2 NO Participao nos lucros e/ou resultados Prmios por produtividade Creche Previdncia privada Seguro de vida Plano de sade Plano de reembolso vinculado ao salrio (despesas com sade, educao, etc.) Transporte oferecido pela empresa Linhas de crdito para empregados Alimentao/ticket/cesta bsica Convnios odontolgicos, tica, farmcia, etc. Outros D081 |__| D082 |__| D083 |__| D084 |__| D085 |__| D086 |__| D087 |__| D088 |__| D089 |__| D090 |__| D091 |__| D092 |__|

_____________________________________________________________________________________________________

RESPONSVEL POR ESTE BLOCO: Nome _____________________________________________________________ Cargo ou funo _____________________________________________________

Observaes: __________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________

INDSTRIA

Bloco 2 Informaes Tcnico-Produtivas

Informe o cdigo PAEP impresso na etiqueta |__|__|__|__|__| - |__|

Instrues Gerais de Preenchimento 1. Leia o manual de preenchimento. 2. Neste questionrio devem ser registrados os dados do total da empresa, ou seja, devem corresponder aos resultados de todas as suas unidades. 3. Informaes Contbeis: so aquelas de competncia no ano civil de 1996 (janeiro a dezembro) e devem ser prestadas de acordo com a Legislao Societria e no pela Correo Monetria Integral. 4. As informaes devero ser registradas a tinta (caneta azul ou preta), com letra legvel. 5. Informe os valores monetrios em reais, desprezando e no arredondando os centavos. No utilize pontos para separao de milhares. Exemplo: Se o total de receitas operacionais suplementares em 1996 foi de R$ 7.589.366,80, o campo respectivo dever estar preenchido da seguinte forma: |__|__|__|__|__|_7_|_5_|_8_|_9_|_3_|_6_|_6_| 6. Observe as seguintes normas de preenchimento: o questionrio prev um fluxo de preenchimento e, dependendo das respostas, em alguns casos h questes que no devero ser preenchidas, aps a indicao de salto de questo. para o preenchimento dos campos alfanumricos (alternativas Sim ou No ou questes de mltipla escolha), utilize sempre o nmero correspondente alternativa de resposta. Quando a resposta for afirmativa utilize o nmero 1 (SIM) e quando a resposta for negativa preencha o campo com o nmero 2 (NO). Exemplo: A empresa foi adquirida (mudou de controle), entre 01/01/90 e 31/12/96, tendo sido mantida sua identidade jurdica (CGC)? 1 SIM 2 NO B017 |_2_| quando o dado no estiver disponvel, anote a letra R nos campos alfanumricos (alternativas Sim ou No ou questes de mltipla escolha). Tratando-se de campos numricos, preencha-os totalmente com o nmero 9. Exemplos: (campo alfanumrico) 1 SIM 2 NO (campo numrico)

A empresa foi adquirida (mudou de controle), entre 01/01/90 e 31/12/96, tendo sido mantida sua identidade jurdica (CGC)? B017 |_R_| Nmero de funcionrios que passaram por programas de treinamento formal em 1996. D016 |_9_|_9_|_9_|_9_|_9_|_9_|

h questes que podem ser respondidas com a letra A nos campos alfanumricos (alternativas Sim ou Noou questes de mltipla escolha), ou preenchendo-se totalmente os campos com o nmero 8 (campos numricos). Geralmente, essa situao decorre do fato de a empresa ainda no existir, estar paralisada ou em processo de implantao em certos perodos. Exemplos: (campo numrico)

Nmero total de trabalhadores em 31/12/96, segundo tipo de contratao. Assalariados por tempo indeterminado com carteira assinada D007 |_8_|_8_|_8_|_8_|_8_|_8_|

Podem existir outras situaes em que a resposta no se aplica a mais adequada devido especificidade da questo. Exemplo: Se a origem do capital da empresa no teve alterao entre 01/01/90 e 31/12/96, o campo respectivo dever ser preenchido da seguinte forma: Origem do capital controlador da empresa: 1 Nacional 2 Estrangeiro 3 Nacional e estrangeiro Em 31/12/96 B01 |_1_| Anterior (no caso de alterao entre 01/01/90 e 31/12/96) B02 |_A_|

Em outros casos, h indicao explcita desta opo de resposta no prprio enunciado da questo.

ANEXO 1

QUESTIONRIO INDSTRIA

CAPTULO 5 - INFORMTICA E COMUNICAES 5.1 Informtica.

5.1.1 Nmero de computadores e terminais utilizados (prprios, alugados ou leasing) pela empresa em 31/12/96. Computadores de grande e mdio porte (supercomputador, mainframe, mini e supermini) Terminais sem CPU ( terminais burros) Microcomputadores PC (incluir portteis) 486, 586 e Pentium 386 e abaixo (incluir XT's) Outros (Macintosh, etc. - no incluir perifricos) TOTAL E001 |__|__|__|__| E002 |__|__|__|__| E003 |__|__|__|__| E004 |__|__|__|__| E005 |__|__|__|__| E006 |__|__|__|__|

Se o TOTAL for igual a 0, encerre o captulo e passe para a questo 6.1.1 5.2 Comunicaes.

5.2.1 A empresa possua, em 1996, algum sistema de troca e consulta eletrnica de dados externa (rede de longa distncia)? 1 SIM 2 NO E007 |__| Se NO (cod. 2), passe para a questo 5.2.2

5.2.1.1 Com quem? 1 SIM 2 NO Bancos Distribuidores e/ou revendedores Fornecedores Clientes Empresas de transporte Outras unidades da empresa Outros E008 |__| E009 |__| E010 |__| E011 |__| E012 |__| E013 |__| E014 |__|

5.2.2 A empresa possua, em 1996, algum sistema de troca e consulta eletrnica de dados internos empresa (rede local)? 1 SIM 2 NO E015 |__| Se NO (cod. 2), passe para a questo 5.2.3

5.2.2.1 Onde? 1 SIM 2 NO Interdepartamento Intradepartamento Das unidades com a administrao central (Sede, central de compras, depsitos, etc) Outros E018 |__| E019 |__| E016 |__| E017 |__|

ANEXO 1

QUESTIONRIO INDSTRIA

5.2.3 A empresa tinha acesso Internet em 1996? 1 SIM 2 NO

E020 |__| Se NO (cod. 2), passe para a questo 5.2.4

5.2.3.1 Qual a utilizao? 1 SIM 2 NO Para consulta de informaes Para exposio de produtos e/ou servios (home page) Vendas Troca de informaes com clientes/fornecedores Outros E021 |__| E022 |__| E023 |__| E024 |__| E025 |__|

5.2.4 A empresa possua, em 1996, sistema EDI (Intercmbio Eletrnico de Dados)? Ateno: Consulte o manual para a definio de EDI. 1 SIM 2 NO E026 |__| Se NO (cod. 2), passe para a questo 5.2.5

5.2.4.1 Qual a utilizao? 1 SIM 2 NO Obteno de dados cadastrais Automao de pedidos Automao de pagamento Outros E027 |__| E028 |__| E029 |__| E030 |__|

5.2.4.2 Nmero de fornecedores conectados empresa via EDI em 1996. E031 |__|__|__|

5.2.4.3 Nmero de clientes conectados empresa via EDI em 1996. E032 |__|__|__|

5.2.5

A empresa utilizava os seguintes servios de telecomunicaes em 1996? 1 SIM 2 NO Videoconferncia/teleconferncia Trunking Pagers E033 |__| E034 |__| E035 |__|

ANEXO 1

QUESTIONRIO INDSTRIA

CAPTULO 6 - INOVAO TECNOLGICA, ESTRATGIAS E GESTO DA PRODUO 6.1 Inovao tecnolgica.

Ateno: Para responder as questes 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3, leia atentamente as definies a seguir: Inovao de produto: corresponde introduo de novos produtos na linha de produo da empresa ou a modificaes tecnolgicas dos mesmos, mas excluem inovaes puramente estticas ou de estilo. Inovao de produto de natureza incremental: corresponde a um substancial aperfeioamento de produto previamente existente. Inovao de produto de natureza significativa: refere-se a um produto inteiramente novo, o qual apresenta caractersticas tecnolgicas ou de uso e finalidade que o distingue daqueles produzidos at ento. Inovao de processo: corresponde incorporao de um novo processo de produo ou a modificaes tecnolgicas em processos j adotados.

6.1.1 A empresa desenvolveu ou introduziu alguma inovao de produto no perodo 1994-96? 1 SIM 2 NO De natureza incremental De natureza significativa F001 |__| F002 |__|

6.1.2 A empresa desenvolveu ou introduziu alguma inovao de processo no perodo 1994-96? 1 SIM 2 NO F003 |__|

6.1.3 A empresa pretende desenvolver ou introduzir alguma inovao de produto ou processo no perodo 1997-99? 1 SIM 2 NO F004 |__| Se houve pelo menos uma resposta afirmativa s questes precedentes, responda as questes seguintes. Caso todas tenham sido negativas, passe questo 6.1.8.

6.1.4 Informe a distribuio percentual dos gastos em atividades de inovao realizados pela empresa em 1996, segundo as modalidades relacionadas abaixo. Ateno: A soma das parcelas dever totalizar 100%. Gastos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) interno Gastos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) externo Gastos em aquisio e/ou licenciamento de patentes e assistncia tcnica Gastos em desenho industrial Gastos em comercializao de novos produtos Gastos de capital em plantas, mquinas, software e outros equipamentos associados com novos produtos ou processos Total F010 |__|__|__| (%) 100 (%) F007 |__|__|__| (%) F008 |__|__|__| (%) F009 |__|__|__| (%) F005 |__|__|__| (%) F006 |__|__|__| (%)

ANEXO 1

QUESTIONRIO INDSTRIA

6.1.5 Classifique, de acordo com sua importncia, as diferentes fontes para as atividades inovativas no perodo 1994-96. 1 Indiferente 2 Pouco importante 3 Importante 4 Muito importante 5 Crucial A No se aplica Fontes internas Dentro da empresa Departamento de P&D Outros departamentos Outras empresas dentro do grupo Fontes externas Mercados/fontes comerciais Fornecedores de materiais e componentes Fornecedores de bens de capital Clientes Competidores Empresas de consultoria Educao/Centros de Pesquisas Universidades Institutos de Pesquisa/Centros Profissionais Informao pblica Aquisio de licenas, patentes e know-how Conferncias, encontros e publicaes especializadas Feiras e exibies Outras fontes F019 |__| F020 |__| F021 |__| F022 |__| F023 |__| F024 |__| F014 |__| F015 |__| F016 |__| F017 |__| F018 |__| F011 |__| F012 |__| F013 |__|

6.1.6 Classifique, de acordo com a importncia, os fatores que motivaram a empresa a inovar, no perodo 1994-96. 1 Indiferente 2 Pouco importante 3 Importante 4 Muito importante 5 Crucial A No se aplica Substituio de produtos em processo de obsolescncia Ampliao do mix de produtos Manuteno e/ou ampliao da participao no mercado Criao de novos mercados Aumento da flexibilidade da produo Reduo dos custos de produo Preservao do meio ambiente Melhoria da qualidade do produto Melhoria das condies e segurana do trabalho na empresa Outros F025 |__| F026 |__| F027 |__| F028 |__| F029 |__| F030 |__| F031 |__| F032 |__| F033 |__| F034 |__|

ANEXO 1

QUESTIONRIO INDSTRIA

6.1.7 Distribua, em termos percentuais, o total das vendas e o total das exportaes da empresa em 1996, segundo o grau de inovao dos produtos comercializados, no perodo 1994-96. Total de vendas Produtos novos introduzidos (inovaes significativas) Produtos substancialmente melhorados (inovaes incrementais) Produtos ligeiramente modificados ou sem alterao Total F035 |__|__|__|(%) Exportaes F038 |__|__|__|(%)

F036 |__|__|__|(%)

F039 |__|__|__|(%)

F037 |__|__|__|(%) 100 (%)

F040 |__|__|__|(%) 100 (%)

6.1.8 A empresa realizava, em 1996, atividades internas de P&D? 1 SIM 2 NO F041|__|Se NO (cod. 2), passe para a questo 6.2.1 6.1.8.1 A maior parte destas atividades era: 1 SIM 2 NO Sistemticas ou contnuas Ocasionais (no-rotineiras) F042 |__| F043 |__|

6.1.9 Nmero de funcionrios da empresa alocados em tempo integral ou horas equivalentes em P&D em 1996. Pessoal de nvel superior Total de pessoal F044 |__|__|__|__| F045 |__|__|__|__|

6.2

Estratgias e gesto da produo.

6.2.1 A empresa adotou algum dos seguintes procedimentos no perodo 1994-96? 1 SIM 2 NO Desativao de linhas de produo Reduo do nmero de produtos Ampliao do nmero de produtos Reduo do nmero de fornecedores Aumento da escala de produo Terceirizao de atividades produtivas Terceirizao de atividades de manuteno Novos mtodos de organizao do trabalho e da produo Crescimento da importao de insumos e componentes Substituio de parte da produo local por insumos importados Crescimento da automao industrial Outros F046 |__| F047 |__| F048 |__| F049 |__| F050 |__| F051 |__| F052 |__| F053 |__| F054 |__| F055 |__| F056 |__| F057 |__|

ANEXO 1

QUESTIONRIO INDSTRIA

6.2.2 A empresa instalou nova(s) unidade(s) local(is) entre 1990-96? 1 SIM 2 NO F058 |__|Se NO (cod. 2), passe para a questo 6.2.3

6.2.2.1 Onde foi(ram) instalada(s) esta(s) unidade(s)? 1 SIM 2 NO Regio Metropolitana de So Paulo Interior de So Paulo Outros estados da federao Mercosul (exclusive Brasil) Exterior F059 |__| F060 |__| F061 |__| F062 |__| F063 |__|

6.2.3 A empresa transferiu, em 1996, fases do processo produtivo ou a fabricao de produtos entre suas unidades produtivas? 1 SIM 2 NO F064 |__| Se NO (cod. 2), passe para a questo 6.2.4

6.2.3.1 Classifique, por ordem de importncia, os fatores responsveis para a transferncia das fases do processo produtivo e/ou a fabricao de produtos. 1 Indiferente 2 Pouco importante 3 Importante 4 Muito importante 5 Crucial A No se aplica Desatualizao do layout da planta Necessidade de maior espao fsico Racionalizao das atividades de cada planta Custo da mo-de-obra Ausncia de mo-de-obra qualificada Problemas de logstica de abastecimento e de escoamento da produo Necessidade de proximidade com o mercado final Necessidade de proximidade com os fornecedores Debilidade da infra-estrutura urbana Problemas de qualidade de vida Conflitos trabalhistas Incentivos pblicos/fiscais Problemas e custos ambientais F065 |__| F066 |__| F067 |__| F068 |__| F069 |__|

F070 |__| F071 |__| F072 |__| F073 |__| F074 |__| F075 |__| F076 |__| F077 |__|

ANEXO 1

QUESTIONRIO INDSTRIA

6.2.4 Classifique a situao da empresa frente aos programas/tcnicas/mtodos voltados para o aumento da qualidade e produtividade. 1 SIM 2 NO Utilizava em 1994 Gesto da qualidade total Controle estatstico de processo Manuteno preventiva total Trabalho em grupo na produo Fabricao just in time interno Fabricao just in time externo Kaizen (grupos de melhoria) Troca rpida de ferramentas Rearranjo em clulas de produo Uso de minifbrica Engenharia simultnea Melhoria de mtodos produtivos para defesa do meio ambiente Outros F078 |__| F080 |__| F082 |__| F084 |__| F086 |__| F088 |__| F090 |__| F092 |__| F094 |__| F096 |__| F098 |__| Utilizou em 1996 F079 |__| F081 |__| F083 |__| F085 |__| F087 |__| F089 |__| F091 |__| F093 |__| F095 |__| F097 |__| F099 |__|

F100 |__| F102 |__|

F101 |__| F103 |__|

6.2.5 A empresa recebeu, em 1996, dos principais clientes e/ou fornecedores algum apoio tcnico e/ou financeiro para a implantao de programas de qualidade e produtividade? 1 SIM 2 NO De clientes De fornecedores F104 |__| F105 |__|

6.2.6 A empresa transferiu, em 1996, aos principais fornecedores e/ou clientes algum apoio tcnico e/ou financeiro para a implantao de programas de qualidade e produtividade? 1 SIM 2 NO Aos clientes Aos fornecedores F106 |__| F107 |__|

ANEXO 1

QUESTIONRIO INDSTRIA

CAPTULO 7 - CONTRATAO DE TERCEIROS 7.1 Classifique as atividades realizadas pela empresa em 1996, do ponto de vista da contratao de terceiros. 1 Atividade contratada de terceiros integralmente 2 Atividade contratada de terceiros parcialmente 3 Atividade realizada pela empresa integralmente 4 Atividade inexistente na empresa

7.1.1 Gerais. Assessoria jurdica Auditoria contbil/fiscal Servios de cobrana, contabilidade financeira Assessoria em gesto empresarial Servios de controle e gesto de contratos de terceirizados (quarteirizao) Servios de logstica (estratgias integradas de distribuio, transportes, suprimentos e vendas de mercadorias) Servios de transporte de mercadorias Transporte de funcionrios Servios de seleo, agenciamento e locao de mo-de-obra Servios de treinamento de recursos humanos Servios de ambulatrio Servios de alimentao/restaurante Servios de limpeza/conservao predial Servios de portaria, vigilncia e sistemas de segurana G001 |__| G002 |__| G003 |__| G004 |__| G005 |__|

G006 |__|

G007 |__| G008 |__| G009 |__| G010 |__| G011 |__| G012 |__| G013 |__| G014 |__|

7.1.2 Informtica. Desenvolvimento de sistemas de informtica Desenvolvimento de programas de informtica Processamento de dados Manuteno e consertos de computadores G015 |__| G016 |__| G017 |__| G018 |__|

ANEXO 1

QUESTIONRIO INDSTRIA

10

7.1.3 Projetos e Ensaios. Desenvolvimento e gerenciamento de projetos de engenharia Desenvolvimento de produto Ensaios de matrias e de produtos (anlise de qualidade) G019 |__| G020 |__| G021 |__|

7.1.4 Produo. Manufatura de partes e componentes e outros insumos Fabricao de partes e componentes Manuteno de mquinas e equipamentos de produo, afiao de ferramentas, etc. Movimentao interna de cargas G022 |__| G023 |__|

G024 |__| G025 |__|

7.1.5 Marketing e vendas. Assistncia tcnica e ps-venda Comunicao empresarial Distribuio e revenda Organizao de feiras, exposies, convenes Pesquisa de mercado e publicidade G026 |__| G027 |__| G028 |__| G029 |__| G030 |__|

11

ANEXO 1

QUESTIONRIO INDSTRIA

CAPTULO 8 - MEIO AMBIENTE

8.1

O desenvolvimento de produtos e processos no agressivos ao meio ambiente constitui-se em oportunidades de negcios para a empresa? 1 SIM 2 NO H001 |__|

8.2

Os efeitos sobre o meio ambiente derivados da atividade de sua empresa implicam: 1 SIM 2 NO Elevao dos seus custos, devido a investimentos em tratamento de resduos, multas, etc. Perda de mercados internos e/ou externos Degradao de sua imagem institucional

H002 |__| H003 |__| H004 |__|

8.3

Identifique o tipo de investimento que a empresa j realizou para reduzir os problemas ambientais causados por sua atividade. 1 SIM 2 NO Substituio de insumos contaminantes Mudanas no processo de produo Reutilizao ou tratamento de resduos H005 |__| H006 |__| H007 |__|

_____________________________________________________________________________________________________ RESPONSVEL POR ESTE BLOCO: Nome _______________________________________________________________ Cargo ou funo _______________________________________________________

Observaes: _________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________

ANEXO 1

QUESTIONRIO INDSTRIA

12

INDSTRIA

Bloco 3 Informaes de Unidades Locais

Informe o cdigo PAEP impresso na etiqueta |__|__|__|__|__| - |__|

Instrues Gerais de Preenchimento 1. Leia o manual de preenchimento. 2. Neste questionrio devem ser registrados os dados das unidades locais da empresa. 3. Informaes Contbeis: so aquelas de competncia no ano civil de 1996 (janeiro a dezembro) e devem ser prestadas de acordo com a Legislao Societria e no pela Correo Monetria Integral. 4. As informaes devero ser registradas a tinta (caneta azul ou preta), com letra legvel. 5. Informe os valores monetrios em reais, desprezando e no arredondando os centavos. No utilize pontos para separao de milhares. Exemplo: Se o total de receitas operacionais suplementares em 1996 foi de R$ 7.589.366,80, o campo respectivo dever estar preenchido da seguinte forma: |__|__|__|__|__|_7_|_5_|_8_|_9_|_3_|_6_|_6_| 6. Observe as seguintes normas de preenchimento: o questionrio prev um fluxo de preenchimento e, dependendo das respostas, em alguns casos h questes que no devero ser preenchidas, aps a indicao de salto de questo. para o preenchimento dos campos alfanumricos (alternativas Sim ou No ou questes de mltipla escolha), utilize sempre o nmero correspondente alternativa de resposta. Quando a resposta for afirmativa utilize o nmero 1 (SIM) e quando a resposta for negativa preencha o campo com o nmero 2 (NO). Exemplo: A empresa foi adquirida (mudou de controle), entre 01/01/90 e 31/12/96, tendo sido mantida sua identidade jurdica (CGC)? 1 SIM 2 NO B017 |_2_|

quando o dado no estiver disponvel, anote a letra R nos campos alfanumricos (alternativas Sim ou No ou questes de mltipla escolha). Tratando-se de campos numricos, preencha-os totalmente com o nmero 9. Exemplos: (campo alfanumrico) A empresa foi adquirida (mudou de controle), entre 01/01/90 e 31/12/96, tendo sido mantida sua identidade jurdica (CGC)? 1 SIM 2 NO B017 |_R_| (campo numrico) Nmero de funcionrios que passaram por programas de treinamento formal em 1996. D016 |_9_|_9_|_9_|_9_|_9_|_9_|

h questes que podem ser respondidas com a letra A nos campos alfanumricos (alternativas Sim ou Noou questes de mltipla escolha), ou preenchendo-se totalmente os campos com o nmero 8 (campos numricos). Geralmente, essa situao decorre do fato de a empresa ainda no existir, estar paralisada ou em processo de implantao em certos perodos. Exemplos: (campo alfanumrico) Nmero total de trabalhadores em 31/12/96, segundo tipo de contratao. Assalariados por tempo indeterminado com carteira assinada D007 |_8_|_8_|_8_|_8_|_8_|_8_|| Podem existir outras situaes em que a resposta no se aplica a mais adequada devido especificidade da questo. Exemplo: Se a origem do capital da empresa no teve alterao entre 01/01/90 e 31/12/96, o campo respectivo dever ser preenchido da seguinte forma: Origem do capital controlador da empresa: 1 Nacional 2 Estrangeiro 3 Nacional e estrangeiro Em 31/12/96 Anterior (no caso de alterao entre 01/01/90 e 31/12/96) B01 |_1_| B02 |_A_| Em outros casos, h indicao explcita desta opo de resposta no prprio enunciado da questo.

CAPTULO 9 - UNIDADES PRODUTIVAS INDUSTRIAIS 9.1 A empresa era, em 1996, unilocalizada, isto , possua apenas uma unidade registrada com CGC prprio, no Brasil? 1 SIM 2 NO I001 |__| Se SIM (cod. 1), passe para a questo 9.5.1

Ateno: Para o caso de possuir mais de uma unidade local produtiva industrial, responda as questes deste captulo para cada unidade localizada em atividade, em 1996, no Estado de So Paulo. No necessrio preencher este captulo para unidades que estejam fora do Estado de So Paulo. 9.2 Identificao da unidade local. Informe o sufixo do CGC da unidade local Informe o municpio onde est localizada a unidade
(Para uso do SEADE)

CGC XXXXXXXXX/ |__|__|__|__| - |__|__|

MUN ____________________________________________________

CODMUN |__|__|__|

Ateno: Para saber a sua classificao, consulte a lista de cdigo que se encontra no manual de instrues. 9.2.1 Cdigo CNAE 95 da unidade local. |__|__|__|__|__|

9.2.2 Descreva os trs principais produtos fabricados e suas respectivas participaes percentuais no total das expedies (vendas + transferncias efetuadas) da unidade local, em 1996. Produtos Participao (%) A012 _________________________________________________________________ A014 _________________________________________________________________ A016_________________________________________________________________ A013 |__|__|__| (%) A015|__|__|__| (%) A017 |__|__|__| (%)

9.3

Receitas e consumo de matrias-primas, em 1996 (valores em reais, despreze os centavos). Valor das transferncias efetuadas para outras unidades locais da mesma empresa de produtos fabricados e servios industriais Valor das transferncias recebidas de outras unidades da mesma empresa de produtos fabricados e servios industriais Receita lquida de venda de produtos e servios industriais Consumo de matrias-primas, materiais auxiliares e componentes (incluir material de embalagem e combustveis usados como matria-prima e lubrificantes)

I002 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

I003 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| I004 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

I005 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

9.4

Nmero de pessoas ocupadas nesta unidade e salrios e remuneraes em 31/12/96. Pessoal ocupado Salrios, retiradas e outras remuneraes Em reais, despreze os centavos Pessoal no assalariado (proprietrios, scios,
inclusive membros da famlia sem remunerao)

I006 |__|__|__|__|__|

I007 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pessoal assalariado no ligado produo

(considerar assalariados fixos e temporrios, etc.)

I008 |__|__|__|__|__|

I009 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pessoal assalariado ligado produo

(considerar assalariados fixos e temporrios, etc.)

I010 |__|__|__|__|__| I012 |__|__|__|__|__|

I011 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| I013 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Total

9.5

Automao industrial.

9.5.1 Identifique a situao desta unidade quanto ao uso dos equipamentos de automao nos perodos solicitados. 1 SIM 2 NO Automao da manufatura Mquinas-ferramenta com controle numrico computadorizado Mquinas-ferramenta com controle numrico convencional Mquinas-ferramenta retrofitadas para controle numrico Centros de usinagem de controle numrico Robs industriais Armazns (estoques) automatizados Sistemas de transporte automatizados de controle eletrnico Computadores de processo Sistemas CAD/CAE Planejamento das necessidades de materiais (MRP) Utilizava em 1994 Utilizou em 1996

I014 |__|

I015 |__|

I016|__|

I017 |__|

I018|__| I020 |__| I022 |__| I024 |__|

I019 |__| I021 |__| I023 |__| I025 |__|

I026 |__| I028 |__| I030 |__| I032 |__|

I027 |__| I029 |__| I031 |__| I033 |__|

Automao de Controle de Processos Sistemas digitais de controle distribudo CLP - Controladores Lgico-Programveis Computadores de processo Analisadores digitais I034 |__| I036 |__| I038 |__| I040 |__| I035 |__| I037 |__| I039 |__| I041 |__|

9.5.2 Nmero de equipamentos utilizados por esta unidade em 31/12/96. Mquinas-ferramenta com controle numrico computadorizado Centros de usinagem de controle numrico Robs industriais Microcomputadores dedicados CAD/CAE

I042 |__|__|__|__|

I043 |__|__|__|__| I044 |__|__|__|__| I045 |__|__|__|__|

9.6

Aspectos locacionais.

9.6.1 Informe o(s) principal(is) mercado(s) atingido(s) pelo(s) produto(s) fabricado(s) por esta unidade. Ateno: Considere prpria regio aquela que define uma rea que compreende o municpio onde se localiza a unidade, mais os municpios adjacentes localizados at uma distncia inferior a 50 km. 1 SIM 2 NO Prpria regio Regio Metropolitana de So Paulo Interior de So Paulo Outros estados da federao Mercosul (exclusive Brasil) Outros pases I046 |__| I047 |__| I048 |__| I049|__| I050 |__| I051 |__|

9.6.2 Esta unidade estava localizada em outra cidade, entre 1990 e 1996, antes de se instalar aqui? 1 SIM 2 NO 9.6.3 Qual a Unidade da Federao ?

I052 |__|

Se NO (cod. 2), passe para a questo

I053 |__|__|

Qual o municpio ? (Para uso do SEADE) I054 _____________________________________________ I054a |__|__|__| CODMUN

9.6.3 Entre 1994 e 1996 foi realizado algum investimento em ampliao da capacidade produtiva desta unidade? 1 SIM 2 NO I055 |__| Ateno: Se a empresa unilocalizada, passe para a questo 9.6.6. 9.6.4 Esta unidade recebeu, entre 1994 e 1996, fases do processo produtivo e/ou fabricou produtos que anteriormente eram manufaturados em outra unidade da empresa? 1 SIM 2 NO I056 |__ | Se NO (cod. 2), passe para a questo 9.6.6 9.6.4.1 Localidade onde estes produtos eram manufaturados ou onde as fases do processo produtivo eram realizadas. 1 SIM 2 NO Prpria regio Regio Metropolitana de So Paulo Interior de So Paulo Outros estados da federao Mercosul (exclusive Brasil) Outros pases I057 |__| I058 |__| I059 |__| I060 |__| I061 |__| I062 |__|

9.6.5 Entre 1994 e 1996, esta unidade transferiu fases do processo produtivo e/ou a fabricao de algum produto para outra unidade da empresa? 1 SIM 2 NO I063 |__|Se NO (cod. 2), passe para a questo 9.6.6

9.6.5.1 1 SIM 2 NO

Para onde foi transferida a fabricao desse(s) produtos(s) e/ou as fases do processo produtivo?

Prpria regio Regio Metropolitana de So Paulo Interior de So Paulo Outros estados da federao Mercosul (exclusive Brasil) Outros pases 9.6.6

I064 |__| I065 |__| I066 |__| I067 |__| I068 |__| I069 |__|

Se a instalao desta planta ocorreu entre 1990 e 1996, classifique por ordem de importncia os fatores considerados para esta deciso. 1 Indiferente 2 Pouco importante 3 Importante 4 Muito importante 5 Crucial A No se aplica (a instalao da planta ocorreu antes de 1990) Baixo custo da mo-de-obra Qualificao e treinamento da mo-de-obra Proximidade dos fornecedores de insumos Proximidade do mercado consumidor Acessibilidade ao sistema de transportes I070 |__| I071 |__| I072 |__| I073 |__| I074 |__|

Infra-estrutura urbana (rede de gua, esgoto, telecomunicaes, etc.) I075 |__| Qualidade de vida para os funcionrios Existncia de centros de pesquisa e difuso tecnolgica Infra-estrutura de servios tcnicos de apoio indstria Incentivos fiscais oferecidos pelo poder pblico estadual e federal Incentivos fiscais oferecidos pelo poder pblico municipal Baixo preo do terreno 9.6.7 Qual a rea ocupada por esta unidade? rea construda rea do terreno I082 |__|__|__|__|__|__| m2 I083 |__|__|__|__|__|__| m2 I076 |__| I077 |__| I078 |__| I079 |__| I080 |__| I081 |__|

_____________________________________________________________________________________________________ RESPONSVEL POR ESTE CAPTULO: Nome_________________________________________________________________ Cargo ou funo_________________________________________________________

Observaes: _________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________

CAPTULO 10 - OUTRAS UNIDADES LOCAIS 10.1 A empresa possua, em 1996, outras unidades locais no Estado de So Paulo (unidades produtivas de comrcio, servios no industriais, auxiliares e/ou administrativas, etc.)? 1 SIM 2 NO J001 |__| Se NO (cod. 2), encerre o questionrio

10.2

Responda por tipo de unidade local, para o ano de 1996, as informaes solicitadas.

10.2.1 Tipo da unidade local. 1 Unidade produtiva de comrcio 2 Unidade produtiva de servios no industriais 3 Unidade produtiva de transportes, construo, agropastoril, etc. 4 Unidade administrativa e/ou auxiliar (sede, depsito, etc.)

J002 |__|

10.2.2 Informe o sufixo do CGC da unidade local.

CGC XXXXXXXXX/ |__|__|__|__| - |__|__|

10.2.3 Informe o municpio onde est localizado o estabelecimento.

(Para uso do SEADE

MUN ____________________________________________

CODMUN |__|__|__|

Valores em reais, despreze os centavos

10.2.4 Receita lquida das atividades no exerccio de 1996 10.2.5 Total dos salrios, retiradas e outras remuneraes em 1996

J003 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| J004 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

10.2.6 Total de pessoal ocupado em 31/12/96 J005 |__|__|__|__|__| _____________________________________________________________________________________________________ RESPONSVEL POR ESTE CAPTULO: Nome ____________________________________________________________ Cargo ou funo ____________________________________________________ Observaes: _________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________

Ateno: Se a empresa possuir mais que 3 (trs) unidades locais no Estado de So Paulo, que se enquadrem na nomenclatura deste captulo, por gentileza, providenciar o nmero de cpias suficiente para que seja possvel prestar as informaes solicitadas para cada uma das unidades locais. Cada uma das unidades dever ser identificada pelo seu respectivo sufixo do CGC e pelo municpio de localizao. No necessrio preencher este captulo para unidades que estejam fora do Estado de So Paulo. 10.2 Responda por tipo de unidade local, para o ano de 1996, as informaes solicitadas.

10.2.1 Tipo da unidade local. 1 Unidade produtiva de comrcio 2 Unidade produtiva de servios no industriais 3 Unidade produtiva de transportes, construo, agropastoril, etc. 4 Unidade administrativa e/ou auxiliar (sede, depsito, etc.) 10.2.2 Informe o sufixo do CGC da unidade local.

J002 |__|

CGC XXXXXXXXX/ |__|__|__|__| - |__|__|

10.2.3 Informe o municpio onde est localizado o estabelecimento.

(Para uso do SEADE

MUN ____________________________________________

CODMUN |__|__|__|
Valores em reais, despreze os centavos

10.2.4 Receita lquida das atividades no exerccio de 1996 10.2.5 Total dos salrios, retiradas e outras remuneraes em 1996

J003 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| J004 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

10.2.6 Total de pessoal ocupado em 31/12/96 J005 |__|__|__|__|__| _____________________________________________________________________________________________________ RESPONSVEL POR ESTE CAPTULO: Nome ____________________________________________________________ Cargo ou funo ____________________________________________________ Observaes: _________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.2 Responda por tipo de unidade local, para o ano de 1996, as informaes solicitadas. 10.2.1 Tipo da unidade local. 1 Unidade produtiva de comrcio 2 Unidade produtiva de servios no industriais 3 Unidade produtiva de transportes, construo, agropastoril, etc. 4 Unidade administrativa e/ou auxiliar (sede, depsito, etc.) 10.2.2 Informe o sufixo do CGC da unidade local.

J002 |__|

CGC XXXXXXXXX/ |__|__|__|__| - |__|__|

10.2.3 Informe o municpio onde est localizado o estabelecimento.

(Para uso do SEADE

MUN ____________________________________________

CODMUN |__|__|__|
Valores em reais, despreze os centavos

10.2.4 Receita lquida das atividades no exerccio de 1996 10.2.5 Total dos salrios, retiradas e outras remuneraes em 1996

J003 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| J004 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

10.2.6 Total de pessoal ocupado em 31/12/96 J005 |__|__|__|__|__| _____________________________________________________________________________________________________ RESPONSVEL POR ESTE CAPTULO: Nome ____________________________________________________________ Cargo ou funo ____________________________________________________ Observaes: _________________________________________________________________________________________