ESTUDIO DIAGNSTICO SITUACIONAL PROSPECTIVO DE LA AGROINDUSTRIA EN LA REGIN DE LA ARAUCANA INFORME FINAL

QUALITAS AGROCONSULTORES

junio, 2007

INDICE

Resumen ejecutivo 1. Introduccin 2. Metodologa 3. Cadena del trigo 4. Cadena de la c arne bovina 5. Cadena de la Cebada cervecera 6. Cadena de los lcteos 7. Cadena del aceite de raps 8. Cadena de la avena grano 9. Cadena hortofrutcola 10. Otros rubros 11. Los servicios pblicos regionales y el desarrollo de la agroindustria 12. Anlisis integrado y conclusiones Anexos Bibliografa

3 5 9 13 29 40 49 61 70 78 117 123 134 155 189

ESTUDIO DIAGNSTICO SITUACIONAL PROSPECTIVO DE LA AGROINDUSTRIA EN LA REGIN DE LA ARAUCANA Resumen ejecutivo El enfoque de cadenas alimentarias construye sus estrategias partiendo desde la demanda, las necesidades del consumidor, y se preocupa de que la seal de qu producir, as como la mayor disposicin a pagar, fluyan a travs de todos los eslabones. La aplicacin de dicho enfoque en la poltica sectorial chilena ha sido una exitosa manera de abordar el proceso de apertura econmica, y ha permitido poner el foco ms en las oportunidades que en las amenazas del proceso. En la Regin de la Araucana el proceso de globalizacin ha mostrado importantes cambios en la economa regional, mostrndose en las inversiones un dinamismo importante en el sector agropecuario. El presente estudio analiza, desde la perspectiva de las unidades agroindustriales de la regin, las amenazas y las oportunidades que presenta este segmento como impulsor del desarrollo agropecuario. Para aquello se entrevist a 35 industrias agroalimentarias, a representantes de instituciones de investigacin y desarrollo y a representantes de los servicios pblicos regionales. En base a esa informacin y con valiosos anlisis y datos entregados por profesionales de ODEPA y la SEREMI de Agricultura de la Regin, se realizaron estimaciones del valor de la produccin, en la situacin actual y futura (al ao 2014) de la agroindustria regional y la agricultura y ganadera que la abastecen. Finalmente, se recomiendan elementos que Qualitas considera conveniente abordar desde la poltica sectorial regional para favorecer el rol motor de la agroindustria en las estrategias de cadenas agroalimentarias. El principal resultado del diagnstico es que la industria alimentaria acaba de realizar, o est realizando, importantes inversiones para aumentar su capacidad productiva y sus estndares de calidad. Las perspectivas de que esa inversin contine en los prximos aos tambin son alentadoras. Se esperan crecimientos importantes de demanda desde la industria en frutas, raps y avena; menos importantes en cantidad pero relevantes en mejores estndares de calidad en carne bovina y leche; y de estancamiento por incertidumbres en la industria de la harina de trigo. En cuanto a la articulacin industria centros de investigacin regional, se estima que esta es muy dbil. Existe poca demanda desde las unidades econmicas hacia estas instituciones en materia industrial. Sin
3

embargo, en trabajo con los proveedores de la industria s se observa ms proactividad, y en la medida que los estrndares de calidad de los productos que entran a la industria sean ms exigentes, en mayor medida esa alianza industria-Estado-Centros de investigacin debera fortalecerse. En cuanto a estrategias de trabajo de los servicios regionales del agro, Qualitas estima que deberan trabajar dentro del marco de las estrategias nacionales de cadenas, y desarrollar ms especficamente el eslabn industria-proveedores, debido a que los eslabones comerciales son tratados ms armnicamente desde el nivel central. Especial atencin requiere preocuparse de la rentabilidad agrcola de los nuevos negocios que se generan desde la demanda (como granos para alimentacin de salmones, y carnes para la exportacin), debido a que el nfasis de la industria se pone en la calidad de los productos agrcolas y no necesariamente en el mejoramiento del negocio primario. As tambin se requiere fortalecer la dbil articulacin de la AFC con la industria, a travs de instrumentos como las Alianzas Productivas y los PdP.

ESTUDIO DIAGNSTICO SITUACIONAL PROSPECTIVO DE LA AGROINDUSTRIA EN LA REGIN DE LA ARAUCANA

1.

Introduccin

Con el enfoque desde la demanda, que prima en la poltica agrcola desde hace un par de dcadas, la agroindustria pasa a ser un punto neurlgico del desarrollo sectorial. Las preferencias del consumidor son las que priman en un enfoque de demanda, y estas fluyen a travs del mercado por la va del comercio minorista, el mayorista, la agroindustria y, finalmente, llega al productor primario de granos, ganado, fruta y hortalizas, cuando no pasa adems por un eslabn de intermediarios. En la parte final de la cadena, desde la industria alimentaria al consumidor, en general histricamente la seal de qu producir ha fluido con facilidad, sin embargo, desde la industria hacia el productor primario, slo en los ltimos aos la informacin de las preferencias del consumidor ha sido considerada en las polticas agrcolas, habiendo anteriormente primado un enfoque de oferta basado en la situacin de los recursos naturales y las culturas de los productores agrcolas que se haban consolidado a partir del autoconsumo y la demanda local. Hoy, con la globalizacin de la economa, y con la cada vez ms alta presin del consumidor por elegir los productos en base a informacin de calidad del mismo y tambin del proceso de produccin; se ha impulsado la coordinacin de los anlisis entre la produccin agropecuaria primaria y la industrial, y se ha desarrollado por tanto un dilogo de profesionales y servicios pblicos ms multidisciplinario ordenando la discusin ya no slo por territorio, sino tambin por cadena agroalimentaria. Las estrategias de desarrollo por cadena alimentaria han ido tomando relevancia, dado que un dilogo en ese sentido permite una mejor satisfaccin de las preferencias de los consumidores y por tanto, una mayor probabilidad de xito en el desarrollo del negocio para todos los eslabones. Sin embargo, el elemento territorio, ya sea en la lgica de calidad de los recursos, as como en polticas regionales de infraestructura y fomento, asume gran importancia cuando el anlisis se lleva al nivel regional, dado que ah se sitan, en una sintona ms fina, restricciones y oportunidades de desarrollo de las cadenas que terminan siendo cruciales en el momento que una compaa resuelve la localizacin geogrfica de sus inversiones. La localizacin industrial se define por un conjunto de elementos estratgicos. La ecuacin ms bsica se construye confrontando la
5

distancia de productores de materias primas con la localizacin del mercado consumidor. Cuando la distancia se traduce en costos de transporte se puede intentar resolver esa ecuacin, y se localizarn las industrias ms cerca de los productores cuando tcnica y econmicamente trasladar la materia prima sea ms determinante en la competitividad que transportar el producto procesado, y viceversa. Pero la ecuacin se va haciendo ms compleja cuando se incorporan las condiciones ambientales que debe cumplir la industria, y la presencia de mano de obra calificada para sus labores, y las restricciones y oportunidades que puedan representar para la compaa las polticas de desarrollo regional; y en la actualidad una misma compaa realiza distintos eslabones de un proceso verticalmente integrada en distintas localidades e incluso regiones, intentando aprovechar esas oportunidades y hacer el quite a las restricciones, y esa localizacin, a la larga, termina acrecentando o restringiendo las oportunidades de desarrollo econmico de los agricultores de las regiones. En Chile, las polticas y legislaciones tributarias, ambientales y laborales en general no discriminan por regin, por lo que los elementos ms bsicos de la ecuacin de localizacin son los que deberan dominar, sin embargo, aspectos de fomento productivo, educacin, seguridad e infraestructura, entre otros, en el momento de las definiciones pueden marcar una diferencia. A la vez, el que la recaudacin de impuestos, en sus componentes ms relevantes tenga un destino centralizado, dejando una proporcin muy baja de estos para ser utilizado por los gobiernos locales, se traduce en que el principal beneficio de la localizacin sea la generacin de actividad econmica, llmese empleo, demanda de servicios e insumos a nivel local, desarrollo tecnolgica de los productores primarios, entre otros. De esta manera, no necesariamente la localizacin per se de una industria en una comuna rural dejar grandes beneficios, eso depender del nivel de agregacin de valor que efectivamente se realice a nivel local. La conformacin de redes territoriales en una cadena de valor es lo que se denomina cluster, concepto que adquiere alto valor en las polticas de desarrollo local modernas, las que buscan mejorar la competitividad de la cadena en su conjunto en el territorio objeto de la poltica, permitindose as, una mayor actividad econmica local que se traducir en dejar una mayor proporcin de los beneficios de la cadena en el rea geogrfica objeto de la poltica o estrategia territorial. 1.1. Elementos del contexto regional

La Regin de la Araucana presenta los ndices de competitividad ms bajos entre las regiones del pas, esto, segn el ICR estimado por la Subsecretara de Desarrollo Regional. De los siete factores considerados en la estimacin del ndice, slo en Recursos Naturales la Regin
6

presenta un valor sobre el promedio nacional, lo que reafirmara la condicin histrica que ha calificado a la regin como productora primaria en base a recursos naturales. La evolucin de este indicador entre 1997 y 2003 reconoce avances en los factores Personas; Gobierno; Innovacin, Ciencia y Tecnologa; y en menor medida en Infraestructura, pero siempre situando el indicador de esos factores bajo el promedio nacional. Particularmente en el factor empresas la Regin de la Araucana est en el ltimo lugar de las regiones del pas, castigado fundamentalmente por los subfactores Cantidad, Productividad y Calidad. Otro elemento de contexto, que si bien se incluye en la estimacin del ICR vale la pena destacarlo, son los malos resultados SIMCE en la Regin de la Araucana. El ao 2006 la prueba SIMCE evalu a cuartos bsicos y segundos medios. En las dos reas medidas para los segundos medios, lenguaje y matemticas, para ambos la Regin de la Araucana ocup el ltimo lugar entre las regiones, y no mostr variaciones significativas en relacin a la evaluacin anterior (ao 2003). Para la evaluacin de cuarto bsico, La Araucana obtuvo el ltimo lugar entre las regiones en matemticas y comprensin del medio, y en lenguaje y comunicacin super a las regiones I, II y III. La alta rotacin de las autoridades regionales es otro elemento relevante en lo que a soporte de una estrategia se refiere. Es lgico y razonable que las autoridades que asumen busquen poner su propio sello en la estrategia regional, pero eso amenaza con restarle continuidad a planes de mediano plazo. En este escenario, las organizaciones productivas y sociales asumen un rol protagnico en la visin de regin a largo plazo, y la labor de conexin con la realidad local de las instituciones de investigacin y desarrollo se hace ms necesaria an. Reconociendo estas consideraciones, el Plan Regional de Gobierno 2006 2010 de la Araucana plantea una visin positiva como resultado de este instrumento, observando a futuro una Regin ms competitiva en el mbito productivo. Con alta asociatividad entre el sector pblico y privado, eficientes redes de infraestructura de servicios y empresas regionales exitosas principalmente orientadas hacia los sectores agroindustrial y alimentario, elaborando productos diferenciados, de excelencia, aceptados y reconocidos en nichos de mercados nacionales e internacionales. El Pilar Estratgico I de este plan se refiere a Competitividad y Emprendimiento, y se traduce en dos objetivos estratgicos: (i) mejorar la competitividad regional a travs del incentivo a la inversin y el fortalecimiento de los ejes estratgicos de turismo, sector agroalimentario, la industria secundaria de la madera, la

artesana y actividades acucolas; y (ii) Fortalecimiento de un Sistema Regional de Innovacin Tecnolgica y Cientfica. 1.2. Objetivo y enfoque del estudio

El estudio Diagnstico situacional y prospectivo de la agroindustria en la Regin de la Araucana, surge como una demanda de la Secretara Regional Ministerial de Agricultura, institucin que en el ao 2006 acord con la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (ODEPA) la ejecucin del mismo con recursos de esta Oficina. Los trminos de referencia fueron elaborados por la SEREMI, y el estudio fue licitado por ODEPA, y adjudicado a Qualitas Agroconsultores, a fines del ao 2006. El objetivo del presente estudio es: Fortalecer el diagnstico regional del emprendimiento agroindustrial, para facilitar la toma de decisiones pblicas y privadas en torno al mapa actual de la gestin privada y a las oportunidades latentes para el desarrollo agropecuario. Y para hacerse cargo de ste, intentando aportar a la discusin regional con una visin distinta a la que entregan a las estadsticas regionales y tendencias de largo plazo, se coloc en el centro del anlisis a las unidades agroindustriales, construyndose la situacin presente y futura en base a la capacidad actual de procesamiento, y las inversiones en curso y proyectadas. Las tendencias e hitos nacionales entonces, acuden como complemento del anlisis, asumindose que tanto la inversin como la no inversin privada se resuelven con conocimiento de esos elementos. En cuanto a la relacin industria proveedores, el presente estudio se basa prioritariamente en la opinin del eslabn industrial, reconocindose entonces, que pueden existir elementos de disenso con opiniones de los productores primarios, las que slo fueron consideradas a travs de las entrevistas a agentes del sector pblico regional. Igual situacin se presenta en el anlisis de la relacin de la industria con las instituciones de investigacin, innovacin y desarrollo. El presente estudio intenta detectar los cuellos de botella que podran estar limitando el desarrollo de inversiones agroindustriales en la regin, as como los que se podran presentar en el futuro cercano frente a las proyecciones de crecimiento; de esta manera, pretende entregar elementos de decisin a las polticas pblicas que propendan al desarrollo del sector silvoagropecuario y las cadenas agroalimentarias en la Regin de la Araucana.

2. 2.1.

Metodologa Informacin utilizada

Adems de la informacin secundaria revisada para cada una de las cadenas, as como estudios de nivel regional; el presente documento basa sus anlisis en 35 entrevistas realizadas a jefes de planta y/o gerentes regionales de agroindustrias relevantes en la regin, en diez entrevistas realizadas a agentes pblico privados con opinin relevante acerca de la situacin de la agroindustria en la regin, servicios pblicos regionales. La informacin secundaria cuantitativa fue obtenida de INE, ODEPA, CIREN y PROCHILE, entre otros. El resultado de las entrevistas a agroindustrias se divide bsicamente en tres elementos: el primero es construir un diagrama con los flujos en volumen y en valor de los productos de la agricultura e industria regional; el segundo son las caractersticas cualitativas referentes al estado actual de la industria y sus perspectivas de crecimiento internos, y por tanto de demanda de productos agrcolas, y caractersticas del proceso en cuanto a posibilidades de mayor agregacin de valor; y la opinin de la industria acerca de las restricciones que ven para su crecimiento, o las amenazas a su permanencia en el rubro, as como las oportunidades de acrecentar su rol multiplicador del desarrollo econmico en la Regin. Las entrevistas a la industria fueron complementadas con informacin de agentes calificados, pblicos y privados de nivel nacional. La opinin de las industrias fue superpuesta con la de los agentes pblicos y de investigacin y desarrollo regional. Tambin se revis en detalle informacin escrita de informes de servicios pblicos y de agentes privados. Con todos esos elementos se elabor el diagnstico actual de las cadenas, y se estim la proyeccin de stas. Si bien en un principio se pensaba obtener proyecciones de la industria para dos puntos en el tiempo (a cinco y diez aos desde 2006), la inexistencia de esas estimaciones por parte de esas unidades econmicas hizo recomendable trabajar hacia un punto nico al cual proyectar, y se opt por el ao 2014, dado que es un punto intermedio para los originalmente considerados, y debido a que se cuenta con una proyeccin nacional

realizada por ODEPA para ese ao, que poda servir de soporte para realizar un dilogo con las industrias entrevistadas. 2.2. Construccin de modelos de las cadenas de valor Los esquemas de cadenas de valor, flujos de volumen y precios, no pretenden ser exhaustivos cuantitativamente, dado que combinan cifras de distintas fuentes de informacin que no siempre coinciden en forma muy precisa en los totales, pero en los grandes nmeros, estimamos que representan una buena visin de la realidad regional en cuanto a encadenamientos de los rubros. En general, se intent construir un universo regional en base a la informacin existente en INE, CIREN y ODEPA, de tal manera de contar con totales regionales provenientes de fuentes oficiales. Sobre esa informacin, se trabaj con las proporciones de los nmeros que entregaron las industrias en cuanto a volmenes y nmero y localizacin de proveedores. As tambin, se estimaron las proporciones de los nmeros entregados por las industrias en cuanto a destinos de la produccin de volmenes de productos con valor agregado. En algunas cadenas, las cifras entregadas por la industria correspondan a ms del total regional entregado por los organismos oficiales, en esos casos se intent resolver el conflicto caso a caso, segn confiabilidad de la informacin (si proviene de catastros o estimaciones, y la fecha en que fue capturada). El estudio tena como objetivo estimar las cadenas de valor, por lo que no se puso un nfasis en los balances fsicos de productos, subproductos o residuos de bajo o nulo valor econmico. As, el balance fsico entre insumos, productos, sub productos y residuos no es exhaustivo. El tema de los residuos se pregunt como un elemento de gestin, no como un cumplimiento o no cumplimiento de normas, tema que escapa a los objetivos del estudio. La valoracin en general, se realiz a precios promedio del ao 2006 entregados por la web de ODEPA: mayoristas, a productor y valor de exportaciones segn corresponda; en lo referente a exportaciones se ocup el valor FOB, por lo que no se consideraron todos los costos de transporte y arancelarios en la definicin del precio pagado realmente al exportador. Para algunos casos de productos no commodities se utiliz promedios de datos entregados por industrias regionales e informantes calificados del sector privado. Cabe resaltar que en numerosos casos las industrias prefirieron no entregar datos de ingresos, y en unos pocos casos Qualitas recibi datos que al ser procesados no tenan ninguna confiabilidad, entregando rentabilidades muy negativas en industrias que se encuentran realizando inversiones para crecer. Los clculos se

10

realizaron con todos los precios llevados a moneda de marzo de 2007, y como valor del dlar se utiliz $530,28. El nfasis en el anlisis de las cadenas de valor se puso en los eslabones que suceden dentro de la regin, as, en algunos casos no se cuenta con informacin especfica de volmenes y nmero de proveedores y eslabones ubicados fuera de La Araucana. No procede estimar rentabilidades de la industria regional, debido a que no se trabaj el tema de los costos de proceso y de otros insumos no agrcolas en la lgica de estimar rentabilidades de las unidades, ms all de que los diferentes valores de los productos a la salida de cada eslabn puedan entregar algunas luces al respecto. 2.3. Estimacin de valores actuales de la produccin por comuna y sus proyecciones al ao 2014. Como se mencion en el punto anterior, para los volmenes regionales actuales de produccin se trabaj con informacin INE y ODEPA para el ao 2006. La desagregacin comunal se realiz en la mayora de los casos basndose en el Censo Agropecuario 19971. An cuando se reconoce que puede haber variaciones importantes en su informacin, es en general la nica informacin detallada comuna por comuna. En consecuencia, los volmenes totales extrados de los datos regionales INE y ODEPA para 2006, fueron desagregados en las proporciones que presentaban en el Censo 1997. Para el caso de la fruta las estimaciones se distribuyeron comunalmente segn el Catastro frutcola, partiendo de una cifra global estimada con informacin de la industria y el SAG, segn se detalla para cada caso. Las proyecciones al 2014 se desarrollaron a partir de la capacidad ociosa de procesamiento de la industria el ao 2006, y considerando las inversiones en ejecucin y proyectadas por la industria. El dato fue corregido segn otros cuellos de botella que puedan presentarse (Se explica en cada captulo), y la proyeccin se consider en volumen y, en algunos casos, en valor del producto. Las proyecciones se distribuyeron por comuna manteniendo la proporcin del Censo 1997 cuando no haba elementos a la vista para modificarla, y segn informacin de la industria e informantes calificados. En resumen, el esquema general de anlisis es el siguiente:

Si bien se reconoce que desde 1997 a la fecha pueden existir variaciones importantes en proporcin de los cultivos y ganado, no existe informacin cuantitativa disponible por comuna que sea de la cobertura de este instrumento para iniciar un anlisis cuantitativo.

11

Se utiliz el volumen actual segn INE y ODEPA; y segn la industria para la fruta, complementando la informacin con los datos reportados por CIREN, ODEPA y SAG. Las caractersticas de la cadena de valor, destinos de produccin, caractersticas de proveedores y calidad de producto, se estimaron del total del punto anterior segn la proporcin que representan las industrias entrevistadas. La distribucin territorial actual se determin segn proporciones del Censo 1997 (Catastro frutcola para ese subsector), y fue modificado segn la informacin de las industrias. La proyeccin de los volmenes al 2014 se realiz en base a las inversiones actuales y proyectadas de la industria, as como por su capacidad ociosa. Se revis segn cuellos de botella, particularmente en rubros que compiten por uso del suelo. La proporcin territorial de las proyecciones al 2014 se consideraron segn el Censo Agropecuario 1997, y se modificaron segn informacin de la industria. Todos los volmenes se valoraron a precios promedio de 2006, y se utiliz moneda de marzo de 2007. Se consider, para todos los casos, un valor del dlar de $530,28. Slo en casos en que la calidad, o la composicin de calidad segn volmenes lo justificara, se consider una variacin de precios en la proyeccin 2014. Se utilizaron precios mayoristas, minoristas y valor FOB para las exportaciones (bases de datos web ODEPA). Por este motivo no cabe comparar rentabilidades entre las distintas industrias, slo su ingreso bruto a precio promedio de 2006. Las consideraciones particulares para cada rubro se mencionan en los captulos correspondientes. 2.4. Productos cartogrficos

Se elaboraron seis mapas de la Regin. Todos incluyen como cartografa base los lmites comunales, la red vial actual y proyectada; segn corresponda al ao 2006 o 2014; la delimitacin de zonas agroecolgicas propuesta por ODEPA en base a los distritos censales, principales concentraciones urbanas en la Regin. Especficamente los mapas contienen: Localizacin de las unidades agroindustriales en la Regin. Se incluye la localizacin geogrfica precisa de las unidades agroindustriales, identificadas por cadena a la que pertenecen. Valor de los productos que abastecen la agroindustria por comuna (ao 2006). Para cada comuna se incluyen smbolos para los rubros que poseen un valor de produccin de $500 millones o ms.

12

Valor de los productos que abastecen la agroindustria, proyeccin al ao 2014. Igual al anterior, pero incorpora la proyeccin realizada en el presente estudio con la metodologa mencionada en el punto anterior. Valor comunal de la produccin agroindustrial (ao 2006). Para cada comuna se colore en distinta tonalidad segn la produccin agroindustrial actual. Se opt por no trabajar rubro a rubro para no hacer explcitas las inversiones informadas individualmente por cada industria. Valor comunal de la produccin agroindustrial, proyeccin al ao 2014. Mapa de zonas de desarrollo frutcola actual. Se incorpor esta cartografa por considerarse relevante de confrontar con las inversiones en infraestructura, dado que es la cadena en que ms implicancias tiene el estndar de los caminos.

13

3.

Cadena del trigo

3.1. El cultivo de trigo en Chile El trigo es, en superficie y produccin, el principal cultivo de la agricultura chilena. La superficie nacional en los ltimos aos ha fluctuado entre las 314.000 y las 426.000 hectreas, superficies que se resuelven en decisiones de los agricultores basados en precios de la temporada anterior, al precio internacional del cereal, y a las perspectivas tambin de los otros cultivos que forman parte de la rotacin del trigo. De cualquier manera, existe una superficie de pequeos productores destinada al consumo familiar que se lleva a cabo independientemente de las variables de mercado. El trigo en nuestro pas est destinado fundamentalmente a la elaboracin de pan. Su molienda para harina alcanza a un 81% del cereal cosechado (92% trigo blanco, 8% trigo candeal), 7% se utiliza en alimentacin animal (salmones, otros), un 3% se utiliza como semilla y un 9% se destina a otros usos. Chile es el segundo pas consumidor de pan en el mundo, despus de Alemania, con 98 kg/cpita/ao. En la ltima dcada se ha comenzado a utilizar el cereal en la fabricacin de alimentos para peces, debido a la relativa escasez de harina y aceite de pescado (13% de trigo en la frmula). Segn el Censo Agropecuario de 1997, 89.711 agricultores cultivan trigo en el pas, y, segn ODEPA, el 90,5% de ellos corresponden a explotaciones de pequeos productores o agricultores de subsistencia. Sin embargo, slo el 33,3% de la produccin nacional es aportada por estos estratos de productores campesinos. Chile no se autoabastece del cereal, aun cuando en los ltimos aos ha estado cerca de hacerlo. En lo referente a competitividad, la produccin del cereal como commoditie posee costos de produccin por hectrea superiores a los de pases exportadores como Argentina, Estados Unidos y Canad, elemento que sera producto de una baja escala de produccin que aumentara los costos unitarios de cultivo. Del punto de vista arancelario, Chile posee un rgimen de bandas de precio que estara programado hasta el ao 2014. Sin embargo, en la actualidad se est en una incertidumbre respecto a dictmenes de la OMC y posibilidades de una arancelizacin en caso de, como pas tener que desmantelar el sistema de bandas en forma anticipada. 3.2. El cultivo de trigo en la IX Regin

14

La IX regin cultiva del orden del 38% de la superficie nacional, 160.910 hectreas en la temporada 2004-2005, y su produccin alcanz en la misma temporada los 6.999.585 qq, lo que corresponde a un 38% de la produccin nacional. Segn el informacin de ODEPA, basada en los resultados del Censo Agropecuario 1997, 32.815 agricultores de la regin cultivan trigo, y un 95,5% de ellos corresponderan a agricultores tipo pequeo empresarial y subsistencia, estrato que sera el responsable del 25,8% de la produccin de trigo en La Araucana.
Cuadro 1
Nmero de Explotaciones, Superficie, Produccin y Rendimiento de Trigo por Tipo de Productor para la Regin de la Araucana
Datos N de explotaciones Superficie de riego (ha) Superficie de secano (ha) Superficie total (ha) Produccin (qqm) Rendimiento (qqm/ha) Explotaciones Superficie de riego Superficie de secano Superficie total Produccin Fuente: ODEPA Subsistencia 2.913 22,9 3.044,2 3.067,1 47.411 15,5 8,9 0,8 2,4 2,3 0,9 Pequeo Mediano empresarial 28.424 395,8 54.760,0 55.155,8 1.269.575 23,0 % 86,6 13,9 42,9 42,2 24,9 2,3 12,2 11,0 11,0 12,8 2,0 73,0 43,7 44,4 61,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 747 347,6 14.038,6 14.386,2 654.254 45,5 Grande 671 2.076,0 55.899,4 57.975,4 3.128.440 54,0 Sin Clasificar 60 1,2 40,6 41,8 1.252 30,0 Total general 32.815 2.843,5 127.782,8 130.626,3 5.100.932 39,0

Si bien el cultivo existe en todas las comunas de la Regin, su concentracin mayor se da en el valle de secano, donde se sitan ms del 60% de los agricultores que cultivan el cereal. El 15% de los agricultores trigueros se localiza en el secano interior de la regin y el 13% en el secano costero. El 71% de la superficie regional se localizara en el valle de secano, segn estimaciones de ODEPA en base al Censo 1997. La productividad es altamente variable en el pas, y tambin dentro de la regin de La Araucana. Segn la informacin del Censo Agropecuario 1997, existe una importante diferencia de rendimientos entre agricultores segn el estrato al que pertenecen. Sin embargo, el particularmente bajo rendimiento presentado en el pas por el trigo blanco en el ao del Censo (37,8 qq/ha), puede comprender una estructura de rendimientos mucho ms dispersa que la actual (44,1 qq/ha temporada 2004 y 2005). As tambin, su gran diferencia puede
15

deberse en parte a que los agricultores ms pequeos se concentran en mayores proporciones que los de tipo empresarial en las zonas agroecolgicas de menor productividad para el cereal.

3.3. La Molienda regional de trigo El ao 2005, la molienda de trigo en la IX Regin alcanz al 4,4% de la molienda nacional, ao en que la produccin de La Araucana represent el 38% del pas, siendo para ese ao la molienda de la Regin Metropolitana de 50%. (INE).
Figura 1
Molienda de trigo en la Regin de la Araucana
1 40000 1 20000

Toneladas

1 00000 80000 60000 40000 20000 0 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 ao 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: INE

La estructura regional de la molienda de trigo muestra explcitamente que la localizacin industrial, en este caso, est absolutamente orientada hacia la demanda, es decir, hacia la localizacin de los compradores de harina. Esto se justifica en gran medida en que el costo y la dificultad de transportar harina es mucho mayor a la de transportar trigo. Sin embargo, segn Fundacin Chile, se percibe una dificultad creciente en la comercializacin de los subproductos de la molinera en la zona central, ya que puestos en Santiago les cuesta mucho competir con el maz para uso en lecheras y feedlots de la zona sur.

16

Figura 2
Molienda de trigo ao 2005
1 000000 900000 800000 700000 600000 Ton 500000 400000 300000 200000 1 00000 0 I-IV V VI VII VIII IX X RM R egin

Fuente: INE

Al considerar el consumo anual per cpita de trigo en Chile, y aplicarlo a la IX Regin, se puede estimar que el consumo de trigo de la poblacin de la Araucana alcanzara a 125.000 toneladas aproximadamente (0,144 ton de consumo por 869.535 habitantes). A su vez, la molienda regional ha fluctuado entre las 81.000 y las 127.000 toneladas entre 1992 y 2005 (INE), por lo que se podra concluir que la molienda regional se ajusta ms menos al consumo de trigo en la novena regin, y est lejos de relacionarse con la oferta del cereal. La Regin de la Araucana, entonces, sera una regin que produce grandes volmenes de trigo para la molienda en otras regiones, estando la molinera regional ajustada a la demanda local, y siendo, en consecuencia, la IX Regin importadora desde otras regiones de los sub productos del trigo producido en sus propios suelos. La caracterstica de commoditie del cereal es la que facilita la presencia de esta lgica de encadenamiento, debido a que el trasporte del trigo a granel, sin labor de seleccin alguna, desplaza las labores de agregacin de valor desde el sitio de oferta al lugar de demanda. De esta manera, en la lgica del producto trigo blanco commoditie, el desarrollo o no desarrollo de la industria molinera no guarda relacin

17

con el desarrollo del cultivo, bastando la presencia de poderes compradores de grano para transparentar lo ms posible el mercado. De hecho, el coeficiente de correlacin entre produccin de trigo y molienda regionales es de 0,232; lo que evidencia el inexistente efecto de mayor o menor molienda en la produccin regional o viceversa. 3.4. Anlisis de las entrevistas realizadas a los molinos de trigo de la Araucana Se entrevist a Gerentes de Produccin y/o Jefes de Planta de tres de los cuatro molinos que reciben ms de 10.000 toneladas de trigo al ao, y a tres de los cuatro que reciben entre 5.000 y 10.000 toneladas de trigo al ao. En base a la informacin obtenida, se elabor el siguiente diagnstico de la situacin actual de encadenamiento. 3.4.1. proveedores Relacin de los molinos con agricultores

Slo 13.000 toneladas de trigo son contratadas por la industria con los agricultores. Se trata de un molino, obviamente de los que procesan ms de 10.000 toneladas anuales, que contrata la siembra de trigo caluga utilizado para mejorar las harinas galleteras y para harinas de uso domstico. Esa agricultura de contrato equivaldra a una superficie de 2.600 hectreas, las que son cultivadas por agricultores medianos y grandes. Todo el resto del trigo para alimentacin humana comprado (o maquilado) por los molinos es de venta de agricultores sin contrato y, principalmente, de intermediarios corredores. No es posible georeferenciar los agricultores segn molino que abastecen, aunque en el caso de molinos medianos s estiman los industriales las comunas de las que provendra el trigo que muelen. En general, llegan camiones cargados del cereal y se realiza la transaccin previo anlisis de las muestras, no estimndose el predio de origen. En muchos casos son intermediarios los que venden al molino, por lo que el origen resulta imposible de pesquisar. En opinin de los entrevistados, informantes calificados y estudios realizados acerca de la cadena del trigo, no se justifica la agricultura de contrato si no hay incentivos en la demanda para segregar los tipos de trigo. Coinciden en que sera beneficioso hacerlo, pero la cadena no paga el esfuerzo. As mismo, la rentabilidad del negocio no recomienda
2

Los coeficientes de correlacin varan entre -1 y 1. Se estima que existe una alta correlacin lineal entre dos variables con valores de entre 0,8 y 1 ( -1 y -0,8). Valores entre -0,5 y 0,5, muestran que no existe correlacin lineal entre las variables.

18

correr riesgos para inversiones en ese sentido, especialmente los que se limitan a colocar sus harinas slo en el mercado regional. De cualquier manera, a nivel regional existen numerosos compradores de trigo, molinos grandes y pequeos (19 segn Fundacin Chile) y comerciantes que van a comprar a los predios, lo que contribuye a hacer ms competitivos los precios pagados a productor, aunque en pocas de cosecha por cierto que el mercado castiga el exceso de oferta, lo que afecta negativamente a los pequeos productores que no poseen posibilidades de guarda de los granos. La maquila est presente en los molinos medianos en proporciones importantes, del orden del 40 o 50% de lo que muelen es maquila para pequeos productores que se llevan el producto para uso domstico. Es de suponer que en los molinos ms pequeos (de menos de 5.000 toneladas de molienda anual) la proporcin pueda ser an mayor dada su localizacin ms rural, y por tanto ms cercana en distancia a los productores. Segn ODEPA, como ya se mencion, 31.337 pequeos productores (de Subsistencia y Pequeos empresariales) cultivan trigo en la Regin de la Araucana. Si consideramos que cada familia es autosuficiente en harina para consumo, o compra en mercados informales a sus pares, se debera maquilar del orden de las 17.800 toneladas de trigo. 3.4.2. harina Relacin de los molinos con el mercado de la

Ms all de que los volmenes globales de molienda y consumo regional de harina sean similares, ciertamente que hay un movimiento de harinas desde la Regin hacia el resto del pas, lo que debera compensarse con ingresos a La Araucana de harinas producidas posiblemente en la X y VIII Regin. Un importante volumen, proveniente de una de las industrias de alto volumen de procesamiento en la Regin se destina a harinas para consumo domstico, envasadas para ser distribuidas a consumidor en todo el pas. El resto de la molienda, la mayor proporcin se distribuye en la industria panadera regional, algo en la VIII y en la X Regin (aproximadamente 3.000 toneladas de harina van a la X Regin para alimentacin de salmones); siendo proporcionalmente bajos los volmenes de harina panadera que entraran a competir con molinos extra regionales en zonas del norte del pas. En general, la estrategia de los molinos medianos es abastecer el mercado regional, e incluso la mayora se posicionan principalmente en las ciudades pequeas de la regin.

19

3.4.3.

La Agricultura familiar campesina y la cadena del trigo regional las estimaciones de necesidad de maquila mencionadas 17.800 toneladas de la produccin campesina seran ese fin y se relacionaran con la industria en la lgica de de servicios.

Si asumimos ms arriba, destinadas a una empresa

Aplicando la proporcin del Censo a la produccin de la temporada 2004 - 2005, y restando las necesidades de maquila, del orden de 164.000 toneladas de trigo campesino iran a transarse en el mercado regional. No hay datos que nos permitan dilucidar cuanto de este trigo que se comercializa va intermediarios va a parar a la molienda regional y cuanto sale como trigo a procesarse fuera de la Regin, slo podramos suponer que lo que se procesa en los molinos pequeos, de menos de 5.000 toneladas de molienda anual, podra ser de venta directa de pequeos productores por la ubicacin de estas unidades, pero no existe informacin que permita objetivamente obtener conclusiones en el tema. En las entrevistas realizadas y en la informacin revisada no se encontr experiencias de agricultura de contrato en trigo para pequeos productores. 3.4.4. Sub productos de la molienda

Los afrechos, afrechillos y harinillas son de consumo en la Regin. En los molinos ms pequeos son los propios agricultores los que lo compran, y en las industrias ms grandes se vende mayoritariamente a plantas regionales de elaboracin de alimentos para ganado. Es muy posible adems, como lo menciona Fundacin Chile, que importantes volmenes de subproductos de trigo regional que fue procesado en la zona central vuelvan a La Araucana para la alimentacin de ganado de carne y leche. 3.4.5. Elementos del proceso industrial

Segn las entrevistas realizadas, se estima que la molinera regional estara operando a una capacidad entre 60 y 100%. Siendo la industria ms grande la que est ms cercana a la saturacin. Los molinos medianos, en general estaran operando a un 70 % de su capacidad de molienda. En general no hay almacenaje de producto procesado, sino que este sale de inmediato, siendo por tanto, el cuello de botella de la industria el proceso de molienda propiamente tal. Tampoco se mencion problemas
20

de almacenaje de trigo en los propios molinos en la lgica del volumen, aunque s se refirieron en molinos medianos a la necesidad de contar con ms de un silo para poder almacenar trigos de distintos tipos. Las inversiones de la industria en general son de antigua data, aunque el proceso de molienda es bsicamente el mismo a travs del tiempo. Hay algunos molinos que han invertido en automatizacin, y particularmente uno en el rea de Cajn ha realizado inversiones en silos. Se hace notar tambin en molinos medianos la ausencia de laboratorio para evaluar calidad del trigo, operndose por tanto en la actualidad en forma manual para establecer esos estndares. No se detectaron inversiones recientes en la molinera regional destinadas a aumentar la capacidad de molienda de trigo.

3.4.6.

Empleo

En las siete industrias entrevistadas por Qualitas, que representan el 50% de las unidades encuestadas por el INE y aproximadamente el 85% de la molienda regional, trabajan en forma permanente 163 personas, por lo que se podra estimar un empleo directo de la molinera de trigo regional de entre 230 y 260 personas. Un 5% de los trabajadores seran profesionales universitarios, y un 8,5% mujeres. Para la poca de cosecha en algunos molinos se contrata gente para labores de descarga y de anlisis de laboratorio, no superando el 20% de los trabajadores permanentes de la industria. 3.4.7. Investigacin y Desarrollo

Salvo la Compaa Molinera San Cristbal, que participa con INIA en el proyecto trigo check, no se identific actividades en esta lnea en la industria molinera regional. El proyecto de trigo check trabaja con 18 agricultores y, en opinin de San Cristbal, est funcionando bien. 3.4.8. Cadena de valor

La agregacin de valor en trigo, desde trigo a harina no es muy relevante, el valor de la tonelada de trigo corresponde al 66% del valor de la tonelada de harina. Si consideramos como estndar que un kilo de trigo equivaldra a 0,75 kilos de harina y 0,25 kilos de subproducto, observamos que la diferencia no es importante. Tampoco el nivel de
21

empleo directo de la molinera es de consideracin, an cuando empleos indirectos, en transporte de granos y harina podra ser considerable, pensando en que teniendo ms puntos de molienda se requerira ms transporte menor que podra ser de origen regional. En el diagrama siguiente se valora los productos en el estado de la cadena que salen de la regin o son consumidos, y lo que sale como trigo se estima que vale $50.527 millones de pesos, alcanzando la harina los $10.709 millones, lo que en total equivaldra a $61.236 millones. Si todo el trigo producido en la regin se transformara en harina en la Araucana, el valor alcanzara a $72.904 millones.

22

Figura 3 Diagrama de valor de la cadena del trigo en la Regin de la Araucana.3

Harina de consumo domstico. +30.000 ton Harina consumo salmones +2.200 ton

Consumo extra regional

Molienda extra regional de trigo IX 122.300 ton campesinas 348.120 ton empresariales

IX Regin

Valor: Trigo $54.527 mill. Harina $10.709 mill.

Ganadera regional (afrechos, afrechillos y harinillas 20.000 ton

Consumo regional de harina. 60.750 ton (incluye 17.800 de trigo de maquila)

Molienda regional 81.000 ton

Productores empresariales Con contrato 13.000 ton

Productores empresariales 395.060 ton

Productores campesinos 143.370 ton

Valorado el producto al final de la cadena en la regin (a consumidor regional o exportacin fuera de la regin). A precios de 2006 en moneda de marzo de 2007: trigo $115.906,53/ton; harina $176.280,33/ton. Los afrechos afrechillos y harinillas no se incluyen, van en el valor regional de los productos pecuarios.

23

3.4.9. trigo a.

Aspectos territoriales y valor de la cadena del Localizacin de proveedores e industria

El cultivo de trigo est presente en todas las comunas de la Regin de la Araucana, y an en las que poseen baja produccin, el cereal es uno de los dos o tres rubros ms importantes. En cuanto a valor de la produccin (estimada para 2006 y aplicando la distribucin del censo 1997), las comunas de menor importancia triguera son las cordilleranas, Lonquimay, Melipeuco, Curarrehue y Pucn; siendo en cada una de ellas su valor productivo inferior a los $50 millones. La produccin del cereal en estas localidades posee una finalidad mayoritariamente de consumo familiar, y por tanto su encadenamiento relevante se refiere a la necesidad de servicios de molienda (maquila), la que se lleva a cabo en pequeos molinos; en cuanto a industria como poder comprador del grano el encadenamiento no es importante, siendo el volumen que va al mercado perfectamente absorbido por compradores intermediarios. As tambin, temas comerciales acerca del mercado del trigo poseeran poca relevancia a nivel de estos productores, as como los aspectos de calidad del producto y posibilidades de agregacin de valor. Las comunas occidentales de la Provincia de Malleco, y las costeras de la Provincia de Cautn, adems de Villarrica y Loncoche, producen trigo por un valor de entre $100 millones y $1.000 millones de pesos. En esas comunas el cultivo ya tiene una mayor orientacin comercial, pero los rendimientos por hectrea son menores. La alta presencia en la mayora de esas comunas de pequeos agricultores tambin hace prever una proporcin de consumo familiar considerable. Existen molinos, como poderes compradores y prestadores de servicio de maquila, de tamaos industriales en las zonas que cubren estas comunas. Hay unidades de menos de 5.000 toneladas de procesamiento en Angol y Carahue, y el Molino Villarrica de la comuna del mismo nombre procesa del orden de 16 mil toneladas por ao. El resto de las comunas de la Regin, pertenecientes bsicamente al valle de secano de la Regin, producen trigo por valores superiores a los $1.000 millones de pesos; y las comunas de mayor produccin son de la provincia de Malleco: Victoria, Lautaro, Perquenco y Traigun. En la provincia de Cautn las mayores productoras son Vilcn y Freire, aunque su valor es claramente inferior al de las comunas trigueras de Malleco. En cuanto a la localizacin de los molinos, el nico de procesamiento superior a las 10.000 toneladas de trigo al ao que se localiza en la
24

provincia de Malleco es Somol, de Carozzi; situndose el resto en comunas de la Provincia de Cautn. Resulta evidente que la localizacin de los molinos es consecuencia de decisiones de hace varios aos, cuando la superficie triguera se extenda tambin en gran medida en la provincia de Cautn y en la X Regin. Que el transporte de trigo no sea un costo relevante en la cadena del cereal, permite que los molinos procesadores continen operando en comunas secundarias en cuanto a produccin, as tambin, la estrechez de rentabilidad de la cadena y la incertidumbre comercial del rubro trigo, tampoco han incentivado la inversin en instalacin de nuevos molinos en la zona de mayor produccin de trigo. En consecuencia, como se mencion al inicio del captulo trigo, la localizacin de la industria triguera se define ms por la cercana de los mercados demandantes que por la localizacin de la oferta, ya que el costo y la dificultad de transportar harina es mayor que la de trasladar trigo. De esta manera, no existe correlacin entre la localizacin de los molinos en el pas y el desarrollo de la produccin del cereal. b. Valor de la produccin actual y futura

En los cuadros siguientes se presenta la estimacin del valor de la produccin de trigo en las distintas comunas de la IX Regin, en su situacin actual y estimada al ao 2014. Para proyectar la produccin futura de trigo se simul baja de superficie triguera en las comunas donde competira el cultivo del cereal con los rubros raps y avena. Se consider entonces una mayor presencia de esos rubros en los que se desarrollan inversiones industriales en la rotacin de cultivos anuales en la Regin. En ciertas comunas con baja produccin actual (menos de $50 millones al ao), pensando en que el consumo familiar sera proporcionalmente muy importante, se estim que la superficie y la produccin se mantendran constantes hasta el ao 2014. El rendimiento por hectrea se consider sin variacin, debido al supuesto de que parte de las superficies con mayores rendimientos actuales seran las que se diversificarn en mayor medida con el cultivo de raps y avena, efecto que se consider anulara el aumento tendencial de rendimientos de las hectreas que continan en el rubro. Ms anlisis acerca de esta posible sustitucin se presentan en los captulos referentes al raps y la avena grano.

25

Cuadro 2
Valor de la produccin de trigo por comuna de la IX Regin (en pesos de marzo de 2007)
Comuna Angol Carahue Collipulli Cunco Curacautin Curarrehue Ercilla Freire Galvarino Gorbea Lautaro Loncoche Lonquimay Los Sauces Lumaco Melipeuco Nueva Imperial Padre Las Casas Perquenco Pitrufqun Pucn Purn Renaico Saavedra Temuco Teodoro Schmidt Toltn Traigun Victoria Vilcn Villarrica TOTAL Fuente: Elaboracin propia Ao 2006 460.262.041 1.403.239.763 2.436.495.654 2.116.656.576 1.977.010.469 17.880.215 1.140.411.881 3.738.481.026 2.222.033.315 1.423.951.742 7.733.537.496 544.826.561 14.071.115 871.043.375 266.436.502 48.678.791 2.700.501.349 1.500.772.764 7.125.058.874 1.255.248.720 23.305.676 202.358.423 242.905.287 612.112.303 1.453.146.487 1.842.501.635 116.816.568 5.958.384.252 9.324.049.642 4.704.363.466 437.795.870 63.914.337.838 Ao 2014 396.563.755 1.229.805.821 1.400.238.273 1.331.493.617 1.294.213.552 17.880.215 853.911.041 2.696.660.345 1.777.779.093 550.535.401 6.081.663.541 439.725.535 14.071.115 715.016.980 254.124.450 48.678.791 2.123.753.108 1.355.191.497 6.110.306.654 648.581.843 23.305.676 185.569.224 213.733.951 612.112.303 1.247.584.504 1.557.966.565 116.816.568 4.585.894.933 6.441.840.463 3.228.826.586 348.072.778 47.901.918.178

En el cuadro siguiente se muestra el valor de la produccin industrial de harina en la IX Regin, por comuna. Como proyeccin se estima que no habr variaciones en la molienda de trigo, debido a que esta se encontrara cercana a un 100% de su capacidad, y que no se detect en las entrevistas inversiones destinadas a aumentar la capacidad. As tambin, el bajo porcentaje de molienda regional en comparacin a la produccin de trigo redundara a que la baja de superficie triguera no afectara el volumen de molienda que desarrolla la industria.

26

Cuadro 3
Valor de la produccin de harina por comuna de la IX Regin (en pesos de marzo de 2007)
Comuna Angol Carahue Collipulli Cunco Curacautin Curarrehue Ercilla Freire Galvarino Gorbea Lautaro Loncoche Lonquimay Los Sauces Lumaco Melipeuco Nueva Imperial Padre Las Casas Perquenco Pitrufqun Pucn Purn Renaico Saavedra Temuco Teodoro Schmidt Toltn Traigun Victoria Vilcn Villarrica TOTAL Fuente: Elaboracin propia Ao 2006 580.399.754 174.119.926 116.079.951 1.509.039.360 1.044.719.557 1.253.663.469 1.160.799.508 232.159.902 232.159.902 5.803.997.540 626.831.734 1.509.039.360 14.243.009.963 Ao 2014 580.399.754 174.119.926 116.079.951 1.509.039.360 1.044.719.557 1.253.663.469 1.160.799.508 232.159.902 232.159.902 5.803.997.540 626.831.734 1.509.039.360 14.243.009.963

3.5.

Oportunidades y amenazas para el rubro en la IX Regin

El trigo commoditie es un producto de baja rentabilidad a travs de la cadena. Esto es as no slo en Chile, sino en gran parte del mundo. Si bien para los aos 2007 y hasta principios de 2008 el mercado se espera con precios firmes, segn informe del USDA, las distorsiones que cabra esperar a mediano plazo siempre bloquean inversiones destinadas a
27

procesar un mayor volumen de producto commoditie en Chile. Esto porque los costos de produccin por quintal producido son ms bajos en los pases que poseen buenas economas de escala para producir commodities, y porque se suma a aquello la incertidumbre respecto a la continuidad de la banda de precios y las posibles medidas tomadas por pases del MERCOSUR que puedan generar distorsiones, ya sea sobre el mercado del trigo o sobre las harinas. En esa lnea, la amenaza ms importante mencionada por los molinos en las entrevistas realizadas es la importacin de harinas argentinas. Por el lado de las oportunidades, se plante en un caso la posibilidad de segregar los distintos tipos de trigo para competir en un mercado de mayor valor, sin embargo, el mismo informante descart la posibilidad de desarrollar infraestructura para dicha segregacin porque el mercado no lo paga. Esto ltimo se profundiza en la regin debido a que los molinos de la Araucana en general, destinan sus harinas hacia el mercado regional. Otra posible oportunidad es la venta de trigo para la alimentacin de salmones, para lo que se requiere calidades especiales que son efectivamente desarrolladas en La Araucana para un mercado restringido que demanda ese producto. Sin embargo, opiniones de la industria de alimentos para salmones se refieren a que el trigo como ingrediente de la dieta para peces va ms bien en retirada en el mundo, y estara siendo desplazada por el uso de granos proteicos como las arvejas o las habas. De cualquier manera, si bien en los ltimos aos no se han hecho inversiones, ni se prevn a corto y mediano plazo, tampoco las amenazas son tan determinantes como para poner en riesgo la permanencia de la industria. El proceso de molienda es simple y no se requieren grandes costos de mantencin, y se puede esperar a mediano plazo una disminucin de la superficie triguera, pero no de dimensiones dramticas. En cuanto a los proveedores en la agricultura familiar campesina, el panorama del cultivo de trigo no debera tener variaciones. Se estima que 17.800 toneladas de trigo en la regin (del orden de 4.500 hectreas de cultivo) son destinadas al consumo de las propias familias de los agricultores, y en su mayora esos volmenes solicitaran servicio de maquila. Paralelamente, la facilidad de comercializacin, en cuanto a amplia presencia de poderes compradores, se acomoda a la lgica de las economas campesinas. En cuanto al posible comportamiento futuro de los medianos agricultores, los rubros que pueden desarrollarse en la regin y que competiran por el suelo que ocupa el cereal son cultivos de rotacin que
28

incluyen al trigo en su calendario, por lo que no se debera esperar disminuciones muy dramticas. De hecho, los compradores de productos de los otros cultivos de la rotacin en general fijan el precio de compra a la luz de lo que se prev para trigo, por lo que existira una suerte de coexistencia agronmica y econmica de los rubros de la rotacin. En la estimacin realizada, la baja en las siembras de trigo a partir del 2008 se daran ms bien sobre los actuales monocultivos de trigo, lo que como contraparte mejorara los rendimientos del cereal. La situacin podra ser ms profunda para la industria del trigo si, en la competencia por conseguir contratos de siembra para la industria aceitera y de la avena, se redundara en alzas relevantes del precio pagado a productor por el raps y la avena grano, lo que por cierto favorecera los sistemas agrcolas. Con todo, en cuanto a produccin primaria el trigo seguir siendo un cultivo de altsima importancia para los agricultores de la regin, por lo que la investigacin agronmica, el mejoramiento de variedades y el uso de semilla certificada seguirn siendo temas de alta relevancia para los agricultores locales; esto, con independencia de lo que suceda o no suceda en el eslabn industrial. Una alta proporcin de medianos agricultores son competitivos an con bajos precios del cereal, y existe el eslabn de agricultores de subsistencia y de pequeos agricultores que cultivan bsicamente para el consumo familiar, y por tanto no son afectados por factores de comercio exterior y mercados internos. 3.6. Posibilidades Araucana de mayor agregacin de valor en la

Como se mencion anteriormente, la diferencia de costos en el transporte de trigo y harina es lo que define la localizacin de la industria molinera en los lugares ms cercanos a la demanda del producto terminado (o ms bien la defini en los aos en que se hicieron las inversiones). De esta manera, y considerando la baja correlacin existente entre los volmenes procesados en la regin y la produccin local, mientras el mercado interno opere en la lgica del trigo commoditie no mejorarn en nada los encadenamientos con un incentivo a la existencia de mayor capacidad de molienda. Por el contrario, si se desarrollara un mercado interno segmentado por calidades de trigo, la sola entrega de trigos separados por calidad podra redundar en la necesidad de inversiones locales, ya que se requerira un cierto nivel de relacin entre proveedores e industria para asegurar las calidades o al menos el seguimiento de los tipos de trigo requeridos. Hay experiencias de este tipo en la zona de Valdivia con el molino Collico, pero el consumo de productos panaderos especiales en Chile es restringido como para pensar en que su demanda podra redundar en
29

cadenas de valor segregadas por tipos de trigo en forma muy masiva. Se debern despejar ciertas incertidumbres de tipo comercial en la cadena para que una estrategia de diferenciacin, basada en coordinacin pblico privada, pueda desarrollarse con xito. La existencia de aranceles altos que defiendan el trigo commoditie necesariamente atentarn en contra de la innovacin en materia de modificar la lgica de mercado; y tambin dificultarn la expansin de otros rubros con oportunidades para la Regin como son el raps y la avena; por supuesto, como contraparte la proteccin arancelaria subsanar los problemas de ingresos en el corto plazo de los agricultores trigueros. El estudio no propone nada al respecto, ya que son decisiones comerciales de orden nacional, pero s se considera necesario que se explicite que existe un trade off entre proteccin en el corto plazo e innovacin a mediano y largo plazo.

30

4.

Cadena de la carne bovina

4.1. Visin nacional De una masa total de 4 millones de cabezas de bovinos, se estima que un 25% se dedica especficamente a la produccin de carne. La produccin de carne y leche se sustenta bsicamente en 1.400.000 hectreas de praderas que se localizan mayoritariamente en las regiones VIII, IX y X. Chile es un pas deficitario en carne bovina. La produccin nacional alcanza aproximadamente a las 215 mil toneladas de carne en vara, la que se destina fundamentalmente al mercado interno. Las importaciones de carne bovina, refrigerada y congelada, han fluctuado entre los 85.000 y 141.000 toneladas en los ltimos aos, y desde el ao 2002, aprovechando nuestra buena situacin zoosanitaria, se ha trabajado en fomento a las exportaciones de carne bovina, las que en 2005 alcanzaron 17.650 toneladas de carne refrigerada y congelada, equivalentes a US$52 millones. En Chile 10 mataderos faenan el 56% del ganado, repartindose el restante volumen entre 105 mataderos con menor nivel tecnolgico. An son pocas las plantas faenadoras que se encuentran habilitadas para exportar carne bovina. Sin embargo, numerosas unidades estn trabajando, as como toda la cadena productiva, en ponerse a punto con la normativa para exportar aprovechando las ventajas sanitarias y comerciales que hoy posee el pas para posicionarse en mercados que pagan precios altos por un buen producto. 4.2. Produccin de carne bovina en la Regin de la Araucana

Segn informacin del INE, las existencias ganaderas en la IX Regin, en el ao 2003 eran de 360.896 cabezas. Esta cifra muestra una baja desde el ao 1997 comparndola con la informacin del Censo Agropecuario.
Cuadro 4
Existencia y variacin de ganado en explotaciones de 50 cabezas y ms, por categora, segn Censo Agrcola de 1997 y estudio de 2003 Regin de la Araucana

31

Estudios Censo 1997 Estudio 2003 Variacin (%) Fuente: INE Total 440.337 360.896 -18 Vacas 159.609 137.918 -13,6 Vaquillas 70.024 63.985 -8,6

Cabezas Terneros 105.911 96.057 -9,3 Novillos 92.715 56.696 -38,8 Toros 5.585 3.829 -31,4 Bueyes 6.493 2.411 -62,9

Tomando los datos totales del Censo 1997 (incluyendo explotaciones con menos de 50 cabezas), el nmero total de bovinos para ese ao alcanz a 790.451 para la Regin de la Araucana, los que se distribuan en 43.628 explotaciones. Un 49,3% de las existencias en 1997 estaban en manos de agricultores de subsistencia y pequeos empresariales.
Cuadro 5
Existencia de ganado bovino en la IX Regin, por tipo de agricultor. Ao 1997
Subsistencia Total N de explotaciones Total N de bovinos Fuente: ODEPA 9.628 50.371 Pequeo Empresarial 31.375 339.271 Mediano 1.328 98.023 Grande 1.037 300.564 Total general 43.628 790.451

En la Regin de la Araucana hay siete plantas faenadoras con Rol nico Pecuario del SAG. Estas plantas faenan anualmente entre 88 mil y 130 mil cabezas de ganado bovino, lo que se traduce en producciones de entre 27 mil y 33 mil toneladas de carne en vara.
Figura 4
Beneficio de bovinos en plantas faenadoras de la Regin de la Araucana
1 40000 1 20000 1 00000 35000 30000

80000 60000 40000 20000 0 1 999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

20000 1 5000 1 0000 5000 0

ao

toneladas
Cabezas Ton en vara

25000

cabezas

32

Elaboracin propia con informacin INE

Entre 1999 y 2005 se observa un beneficio ms o menos estable, y en 2006 se da un crecimiento fuerte, posiblemente gatillado por el cierre de la importacin de carnes desde importantes proveedores del MERCOSUR por motivos sanitarios.

33

4.3. Anlisis de las entrevistas realizadas Qualitas entrevist a Jefes de planta y/o gerentes de produccin de tres plantas faenadoras, que representan del orden del 90% del beneficio bovino regional. Los datos obtenidos de dichas entrevistas fueron proyectados para hacer estimaciones acerca de las caractersticas de la faena de bovinos para la regin en su conjunto. 4.3.1. Relacin de las plantas con los proveedores

Para efectos del estudio, los animales que ingresan a las plantas faenadoras tienen tres orgenes directos: Ferias ganaderas regionales, agricultores de la Regin y, considerados en un solo bloque; agricultores de la X, VIII regiones y Ferias de el resto del pas (VII, VIII, y X principalmente). Se estima que el 69% de los bovinos beneficiados provendran de ferias de la IX Regin, ganado qu, se podra concluir provendra a su vez, casi en un 100% de predios de la Regin de la Araucana. Un 14% del beneficio provendra directamente de agricultores de la Regin de la Araucana, y un 17% tendra su origen en agricultores de la X Regin y ferias ganaderas de la X, VIII e incluso VII Regin. Las dos plantas faenadoras ms grandes son el Frigorfico Temuco (AASA), y la Planta Faenadora Victoria. Ambas operan de distinta manera, mientras el Frigorfico Temuco compra los animales; la Planta Faenadora Victoria slo presta servicios de faenamiento, tomando los animales en feria (en el 95% de los casos) o en los predios, y ponindolos faenados en destino. En general no existe un conocimiento especfico de los predios de los que provienen los animales, en el caso de compra en ferias esto es lgico, pero tampoco en lo referente a compras a agricultores existe una trazabilidad muy acuciosa, excepto en los animales que se destinan a exportacin (PABCOs). Los precios que se pagan en feria corresponden a los de mercado, y con los agricultores existe una definicin de precio diferenciada por calidad, volumen y oportunidad. Las compras directas a agricultores se refieren fundamentalmente a novillos y vaquillas, por lo que en general se excluye la compra a pequeos productores, que casi en su totalidad se dedican ms a la crianza de terneros. En cuanto a las otras categoras transadas en feria, se desconoce si son de pequeos o grandes ganaderos.

34

4.3.2. Relacin de las plantas con el mercado de la carne faenada Si consideramos el consumo per capita de carne de bovino (21,3 kg al ao) y lo aplicamos a la poblacin de la IX Regin, el consumo regional estimado sera equivalente a 66.000 cabezas de bovino al ao. Esa cifra correspondera al 78% de los bovinos de la Regin que se estima son faenados, y al 51% del ganado beneficiado en la Regin de la Araucana. En resumen, la regin de la Araucana se autoabastece de ganado bovino y exporta un 22% de su produccin ganadera al resto del pas, y adems, presta servicios de faena para 44.800 cabezas de bovino que son externas a la Regin y se consumen tambin fuera de la Araucana. (En la Figura 5 se muestran las cifras absolutas de la estimacin) De las entrevistas realizadas se puede estimar que, del total del volumen faenado en la Regin, un 45% se comercializa en la Regin Metropolitana (o desde Santiago se va a otros destinos nacionales), un 9% se destina las regiones I, II, X, VII y VIII (en ese orden de importancia), un 3,8% se exporta a Cuba y Japn, y el 42,2% restante se comercializa en la Regin de la Araucana. 4.3.3. Elementos del proceso industrial

El desarrollo ganadero regional se encuentra hoy en etapa de transicin. Importantes inversiones se estn llevando a cabo en las plantas ms importantes. En los ltimos dos aos el Frigorfico Temuco se moderniz con miras a certificar la planta para exportacin de carne bovina. Esa modificacin aument su capacidad de proceso de vacunos, pero signific abandonar la faena de cerdos. Paralelamente, la Planta Faenadora Victoria se encuentra haciendo inversiones para separar la faena de cerdos (que se vio aumentada por el cierre de Temuco en el rubro) de la de bovinos. De las plantas pequeas, la Faenadora de Lautaro se encuentra realizando inversiones para adecuarse a las normativas sanitarias y ambientales. Durante 2006, con el alto volumen de beneficio para el mercado nacional, producto de los cierres de mercado para carne de pases del MERCOSUR, las plantas trabajaron a un 100% de su capacidad. Ese volumen de procesamiento ha tendido ha moderarse este ao en la Planta de Victoria, no as en Temuco que se encontrara operando a cerca de un 100% de capacidad. Con las inversiones mencionadas, en abril prximo ambas plantas sumarn una capacidad diaria de faenamiento de 730 animales al da.

35

La estimacin entregada por las unidades entrevistadas por Qualitas hablan de una inversin del orden de los 4.500 millones de pesos realizada entre 2006 y 2007. 4.3.4. Empleo

Resulta complejo estimar el empleo regional en el eslabn partiendo de la informacin recibida de las entrevistas. Si bien, como se mencion, las tres plantas entrevistadas abarcan ms del 90% del beneficio regional, en materia de empleo la proyeccin es difcil por las lgicas economas de escala. Entonces, ms adecuado resulta entregar el total de la muestra, el que alcanza a 380 personas (incluye la faena de bovinos y cerdos). De ellos, 2,5% son profesionales y un 7,6% del total son mujeres. 4.3.5. Investigacin y desarrollo

La industria de la carne bovina reflexiona estos temas a nivel nacional, con la Asociacin de Plantas (FAENACAR). En lo que se refiere a tecnolgas de la industria propiamente tal, en general la importan. S existe inters en trabajar temas con el eslabn primario que se traducen en elementos de calidad de la carne. Estas materias seran bsicamente razas y conformacin del animal, y el tema de el bienestar animal. El resto de los temas de trabajo de la cadena tienen que ver con materias de alimentacin de ganado que redundan en rentabilidad a nivel de agricultor. Trabajan las plantas fundamentalmente con el instrumento Programa de Desarrollo de Proveedores, CORFO; y se ha intentado formular y obtener financiamiento para un consorcio de la cadena de la carne bovina, iniciativa que ya en dos oportunidades no ha llegado a implementarse, la primera vez por no haber sido priorizada su propuesta en el concurso , y la segunda por temas de financiamiento de los agentes privados. 4.3.6. Cadena valor

En el balance, la situacin de la industria faenadora de bovinos es inversa a la del trigo en la Regin: se faena ms de lo que se produce en la Araucana. El dato es relevante en la cadena, dado que el valor del animal en pie versus el de la carne faenada es considerable, la tonelada de bovino en pie vale $487.000 y el de carne faenada es de $1.316.000, por lo que el encadenamiento captura una parte importante del valor dentro de la Regin, con la consiguiente actividad econmica y particularmente empleo generado.

36

Las estimaciones de valor de la cadena capturado en la Regin son de $1.361 millones por efecto de ganado que sale de la Regin a faenarse fuera, y $43.551 millones por ganado faenado internamente en la Regin. El total del valor capturado en la cadena de carne bovina en la Araucana sera de $44.912 millones.

37

Figura 5
Diagrama de valor de la cadena de la Carne bovina4

Mercado externo 1.280 ton en vara de la industria IX Regin

Consumo extra regional 13.305 ton en vara de la industria IX Regin

Beneficio extra regional 6.500 cabezas de la IX Regin

IX Regin

Consumo regional de carne bovina. 18.521 ton en vara

Valor: Ganado: $1.361 millones Carne: $43.551 millones

Beneficio regional 129.399 cabezas = 33.106 ton en vara

Ferias ganaderas regionales 69.378 cabezas

Agricultores 21.982 cabezas

Ferias y agricultores Otras regiones 44.539 cabezas

4

Precios promedio 2006, en moneda de marzo de 2007: Bovinos (cabeza) $209.389=486,95*430 (precio por kilo*kilos por bovino promedio);Carne de vacuno $1.315.512,75/ton

38

4.3.7. a.

Aspectos territoriales y de valor en la cadena de la carne bovina La produccin primaria y la industria en la Regin de la Araucana

La cadena de la carne bovina es difcil de analizar territorialmente debido a la carencia de informacin. Bovinos existen en cantidades relevantes en toda la Regin, segn el Censo agropecuario 1997; pero no se conoce la composicin de los rebaos para estimar la vinculacin territorial del beneficio de novillos, vaquillas, vacas o bueyes. Qualitas estim el beneficio de animales provenientes de la IX Regin en base a las entrevistas con las plantas faenadoras, pero la informacin resulta poco precisa por la alta relevancia de las ferias ganaderas en el abastecimiento de las plantas, ferias que a su vez transan animales de orgenes geogrficos diversos, ms all de que seguramente en su mayora son de las comunas cercanas. La vinculacin territorial se llev a cabo haciendo caso omiso a la posible diferente composicin de los rebaos y se distribuy el beneficio de animales de la Araucana segn los datos de existencias ganaderas por predio del Censo 1997, y se valor el kilo de bovino vivo por un precio promedio ponderado de las categoras faenadas, por lo tanto, no diferencia un posible mayor origen de novillos desde Freire que desde Puerto Saavedra, por mencionar dos comunas que seguramente en la realidad poseen composiciones distintas. En la estimacin las comunas de mayor importancia en produccin primaria de carne bovina seran Cunco, Vilcn y Freire, cada una con un valor de produccin superior a los $1.400 millones. Le seguiran, ya con menos de $1.000 millones y ms de $800 millones, Victoria, Villarrica y Lautaro. Plantas faenadoras hay en varias comunas del valle de secano, aunque todas de Temuco hacia el norte. El transporte de animales en pie dentro de la Regin no resulta ser un costo determinante como para justificar la localizacin de una planta faenadora, menos an considerando que la ubicacin de las ferias sera el punto intermedio entre el predio y el matadero. Al parecer elementos como los servicios (energa, carreteras) y las normativas ambientales podran ser elementos ms determinantes en la microlocalizacin de estas unidades. An as, las dos plantas ms importantes de la Regin son de antigua data de localizacin y fueron absorbidas por el crecimiento de las ciudades ms pobladas de la Regin, aspecto que dificulta su crecimiento y encarece el cumplimiento de normativas de salud del ambiente. b. El valor de la produccin
39

La estimacin de valor futuro de la cadena de la carne bovina en la IX Regin es compleja por la transicin en que se encuentra el mercado. Para el ao 2014, se estima que el volumen de produccin de carne bovina no ser necesariamente mayor, pero s se prev que los volmenes de carne exportable crecern, lo que debera redundar en un mayor precio promedio regional recibido por el ganado de la Araucana. Todo esto, asumiendo que la situacin sanitaria del pas se mantiene en buen pie, lo que por cierto requiere del permanente trabajo del Servicio Agrcola y Ganadero, y de una actitud responsable por parte de los ganaderos nacionales en la deteccin y denuncia de posibles focos de enfermedades que faciliten el trabajo del Servicio. La situacin actual de produccin por comuna se estim, como se menciona en el punto anterior, en base a la proporcin de existencias segn el Censo Agropecuario 1997. Para la proyeccin al 2014 se mantuvo la proporcin por comuna, y se utiliz un precio promedio un 10% mayor, producto de una composicin de precios estimada al considerar un aumento de la exportacin en 8.000 toneladas de carne en vara (desde las 1.280 toneladas de 2006). Al aplicar la diferencia de precios entre mercado mayorista interno, y el precio promedio ponderado de exportacin para 2006, a esas 8.000 toneladas, se obtiene un valor global regional un 10% superior a la situacin actual. Ese crecimiento se aplic a todas las comunas en la produccin de ganado a nivel de predio, an cuando en rigor, estar asociado a la mayor proporcin de animales PABCO A y B. Es posible que inversiones extraregionales amplen la capacidad de beneficio de animales de la Araucana, sin embargo, Qualitas estima que en esta etapa el mejoramiento se dar ms en calidad (pasar de animales no PABCO a PABCO A y B) que a un aumento del volumen beneficiado. A nivel industrial se estim que el aumento se aplicar slo en la comuna de Temuco, en la que se sita la nica planta faenadora de la Regin con certificacin para exportacin. El valor total de la produccin industrial de carne en la Regin pasara de $43.551 millones en 2006 a $46.221 en 2014.

40

41

Cuadro 6
Valor de la produccin de carne bovina en pie por comuna de la IX Regin (en pesos de marzo de 2007)
Comuna

Ao 2006 347.719.048 657.728.368 266.365.821 1.437.983.076 703.672.718 277.894.292 224.296.587 1.688.678.895 266.971.308 616.264.622 807.622.719 695.534.974 690.448.883 430.259.029 244.011.242 296.809.705 695.801.388 397.102.564 243.962.803 860.082.108 480.853.519 269.829.206 442.005.476 313.521.145 280.292.021 748.478.753 649.057.795 526.943.186 975.875.433 1.626.773.909 966.938.446 19.129.779.040

Ao 2014 382.490.953 723.501.205 293.002.403 1.581.781.384 774.039.990 305.683.722 246.726.246 1.857.546.784 293.668.438 677.891.084 888.384.990 765.088.471 759.493.772 473.284.932 268.412.367 326.490.675 765.381.527 436.812.820 268.359.084 946.090.319 528.938.871 296.812.127 486.206.024 344.873.259 308.321.223 823.326.628 713.963.575 579.637.505 1.073.462.977 1.789.451.300 1.063.632.290 21.042.756.944

Angol Carahue Collipulli Cunco Curacautin Curarrehue Ercilla Freire Galvarino Gorbea Lautaro Loncoche Lonquimay Los Sauces Lumaco Melipeuco Nueva Imperial Padre Las Casas Perquenco Pitrufqun Pucn Purn Renaico Saavedra Temuco Teodoro Schmidt Toltn Traigun Victoria Vilcn Villarrica TOTAL Fuente: Elaboracin propia

4.4. Oportunidades y amenazas para el rubro en la IX Regin El excelente rgimen zoosanitario de nuestro pas y los acuerdos de comercio suscritos durante los ltimos aos, han levantado importantes expectativas de crecimiento del sector carne bovina, basados principalmente en la exportacin a mercados con alta disposicin a pagar por la calidad de nuestro producto.
42

Las oportunidades son reales, sin embargo, la disminucin de las exportaciones durante 2006, producto del alto precio en el mercado interno y del bajo valor del dlar, han moderado las expectativas a niveles ms realistas que las que se tenan en 2005. Lo importante de la estrategia definida en el mbito pblico privado es que efectivamente se ha ido traduciendo en inversiones de mejoramiento en las plantas faenadoras para adecuarse a las exigencias de los destinos potencialmente ms relevantes (Unin Europea, Estados Unidos y Japn). Particularmente, la especializacin de la planta Frigorfico Temuco en el beneficio de bovinos, y su prxima certificacin para exportar a Estados Unidos, son elementos importantes que pueden impulsar una mayor agregacin de valor en la Regin. El resto de las plantas se han enfocado en mayor medida a invertir en adecuar sus procesos a las exigencias de la normativa sanitaria para el mercado interno. Las inversiones de las plantas faenadoras no han estado enfocadas a un aumento cuantitativo del beneficio de bovinos, y tampoco se vislumbran al corto plazo expansiones en la capacidad de beneficio, por lo que se estima que el crecimiento global del rubro estara dado por el mayor valor del producto, y no en un mayor volumen de demanda que el estimado para el ao 2006. Adecuar la cadena para una lgica exportadora ha requerido y requiere de importantes inversiones y esfuerzos por parte del sector privado y tambin pblico, y en opinin de Qualitas se debe continuar en esa lnea. Resulta necesario profundizar el trabajo de las plantas faenadoras con los proveedores precisamente en las dos lneas en que se ha estado trabajando: relacin directa plantas- proveedores (cadena terneros PABCO, novillos y vaquillas, y abastecimiento de las plantas faenadoras para exportacin), y mejorando la operacin del mercado a travs de las ferias ganaderas. Particularmente en el ltimo punto se considera un gran avance el ingreso de la trazabilidad a la operacin de las ferias regionales, esto abrir el tema de las exportaciones a ms proveedores de terneros y animales terminados, y generar precios de transaccin en remates, lo que ser una buena seal de incentivo para transmitir la rentabilidad de la carne de exportacin a travs de la cadena hasta engorderos y crianceros. En una primera etapa lo ms probable es que la diferenciacin de precios entre terneros PABCO y no PABCO no sea muy atractiva para los ganaderos, pero paulatinamente se ir ordenando, y se podr llegar en el largo plazo a una ntida diferenciacin de precios entre animales PABCO A, PABCO B, y seguramente un solo estrato PABCO C y no
43

PABCO; lo que podr ser un buen incentivo para que los agricultores avancen en el desarrollo de bovinos de mayor calidad. Las lneas de trabajo relacionadas con productividad (alimentacin, manejo, etc.) a nivel predial; as como el aumento futuro de la masa, en un principio van un tanto desacopladas de los intereses reales de la industria (conceptualmente), pero de lograr un buen posicionamiento la carne nacional en mercados externos altamente demandantes (Estados Unidos, Mxico y Japn), por cierto que ser oportuno contar con una mayor capacidad productiva de la cadena en su conjunto. En lo referente a la agricultura familiar campesina, el buen encadenamiento de los PABCO de los terneros de ese estrato de agricultores resultar beneficioso, pero es importante ser claros en que las seales de mayor precio requerirn un tiempo de maduracin, y de presentarse coyunturas de cierre de mercados sudamericanos para el abastecimiento del mercado nacional (como en el ao 2006), el balance de oferta y demanda de terneros PABCO pueda no ser favorable para los precios que reciba la agricultura familiar campesina, pero en el mediano plazo se estima que los costos en que incurren los agricultores para producir esos animales se ver recompensado en el precio de transaccin de su ganado. Se estima que la estrategia desarrollada por INDAP con la red de la carne es exitosa. Se ha logrado posicionar en el mercado a la agricultura familiar campesina como un proveedor de terneros PABCO aprovechando la situacin estratgica del segmento frente a la oportunidad de desarrollo de la cadena exportadora. En Chile hay 3.169 PABCO de la agricultura familiar campesina, 509 en la Regin de la Araucana, y se han llevado a cabo encadenamientos exitosos con las plantas faenadoras y unidades de recra y engorda. Sin embargo se debe tener presente que el crecimiento de estas unidades debe promoverse a la luz de las oportunidades de crecimiento de los eslabones anteriores de la cadena. En esa lnea, las metas de INDAP en cuanto a mayor existencia de terneros PABCO A y B para la agricultura familiar campesina se moderaron entre el ao 2006 y 2007. En opinin de Qualitas esa es la mejor estrategia, para que una cadena se desarrolle en forma armnica y persistente es la demanda la que debe tirar a la oferta y no viceversa, una sobreoferta de terneros PABCO slo contribuir a bajar los precios de venta de los mismos y desincentivar su desarrollo a largo plazo. En cuanto al desarrollo de masa, se estima que tambin el principal motor debera ser la demanda, as como en cualquier estrategia de desarrollo por cadenas, y por lo tanto instrumentos del tipo Programa de Desarrollo de Proveedores, o Alianzas Productivas deberan ser los que lideran el apoyo estatal al desarrollo de la cadena de la carne bovina: la
44

sintona entre las expectativas reales de beneficio y exportacin de productos por parte de las plantas faenadoras y la existencia de animales de calidad debera ser el reloj que marque el ritmo de desarrollo de oferta de bovinos de carne para la exportacin.

45

5.

Cadena de la cebada cervecera

A nivel de cultivo no hay una desagregacin de la informacin de superficie y produccin de cebada segn variedades cerveceras y forrajeras, an cuando se estima que la de uso forrajero va en continua disminucin. Segn datos INE, la superficie nacional de cebada fluctu entre las 11.600 y 29.000 hectreas en el perodo 1998 2006. Segn opiniones de especialistas, la decisin de siembra de cebada cervecera est muy vinculada a las expectativas del trigo y la avena, los cultivos que compiten con el rubro; eso por que su rentabilidad no es normalmente superior, y porque es un cultivo riesgoso en cuanto al logro de las calidades requeridas por la industria. Se menciona que una lluvia en la etapa en que la planta est en grano puede mermar mucho la calidad cervecera. Es este poco constante inters de los productores en contratar siembra de cebada cervecera lo que generara un mercado de comercio exterior en ambos sentidos: se importa cebada y cebada malteada, as como se exporta cebada malteada en una misma temporada; an siendo este un cultivo ms bien tipo commoditie. En Chile hay una sola empresa que produce cebada malteada para el mercado nacional, que posee una planta en Temuco y otra en Talagante. Su competencia interna es con extractos de malta mexicanos y canadienses. Sin embargo, existe otra planta productora de cebada malteada localizada en la VIII Regin que exporta toda su produccin, la que se genera de cultivos de cebada contratados principalmente en la IX Regin. 5.1. La cebada cervecera en la Regin de la Araucana La IX Regin es la principal zona productora de cebada en Chile. En la temporada 2005-2006 la superficie cultivada regional alcanz a 14.040 hectreas, lo que correspondi a un 48,3% de la superficie nacional del cereal. El rendimiento por hectrea del cultivo ha ido en importante aumento, siendo en la actualidad del orden de los 50 qq/ha en la Regin, esto, frente a un promedio nacional de 47 qq/ha para esta misma temporada. El cultivo de la cebada cervecera se desarrolla en un 100% con agricultura de contrato. La necesidad de conseguir buenos estndares de calidad obliga a este tipo de relacin agricultor industria. Como se mencion, el cultivo de la cebada compite con trigo y avena, y entonces, ms all de un nmero de productores que mantiene una relacin
46

permanente con la industria, el resto de la superficie contratada depender del inters de los productores que evalan perspectivas de los otros cereales para la correspondiente temporada. Segn datos del Censo Agropecuario 1997, el 76,3% de la superficie regional corresponde a agricultores medianos y grandes, y un 66,6% del nmero de explotaciones que cultivaron cebada cervecera esa temporada en la Regin seran del estrato pequeo empresarial. 5.2. Anlisis de las entrevistas realizadas Qualitas realiz entrevistas a las dos unidades de la cadena que estn en la Regin de la Araucana: Malteras Unidas S.A. (Maltexco), y la Compaa Cerveceras Unidas (CCU S.A.). 5.2.1. Relacin Industria proveedores

La industria productora de malta en la regin de la Araucana se abastece de cultivos de cebada contratados en la IX y X Regin. Los cultivos de la VIII Regin hacia el norte que son contratados por Maltexco abastecen la planta de Talagante, Regin Metropolitana. En el ao 2006 la planta de Temuco contrat del orden de las 9.000 hectreas de cultivo, 7.000 de estas son de la Regin de la Araucana, y se localizan en las comunas de Traigun, Victoria y Curacautn preferentemente (60% de la siembra regional, aproximadamente); y se cultiva hasta Freire por el sur. Incluso hay algunos agricultores en Teodoro Schmidt y Carahue. Los proveedores son agricultores medianos y grandes. La superficie mnima que contratan por agricultor es del orden de las 15 hectreas. Esto es as porque el cultivo es ms rentable desde esa superficie hacia arriba para el agricultor, y porque a ellos les resulta costoso un seguimiento en terreno del cultivo con paos ms pequeos. Adems, opinan que la cebada es un cultivo delicado, y se debe seguir correctamente las instrucciones tcnicas para que el grano producido sea de la calidad exigida, y con pequeos productores sera ms riesgoso por la menor disciplina en la aplicacin de insumos. Entregan la semilla a los agricultores, y tambin avalan el crdito por insumos. El precio por quintal a pagar lo establecen antes de la siembra, el que se fija segn el costo alternativo de importar cebada y el precio del trigo. Cuando el productor entrega toda la cosecha se le paga. Bonifican por volumen, calidad y antigedad.

47

No exigen certificacin de calidad ni de procesos productivos, los cerealeros an no estn para eso. Las 7.000 hectreas restantes qu, segn INE, se cultivan en la regin, son contratadas por la empresa Agroinversiones, que elabora malta en la planta de Talcahuano y la exporta a Per; o corresponden a cebadas forrajeras. 5.2.2. Relacin de la industria con los eslabones siguientes La cebada cosechada en la IX Regin sigue caminos diversos. 34.300 toneladas ingresan a Maltexco, y entre 20.000 y 30.000 toneladas salen como cebada de la Regin para ser procesadas en la regin del Bio-bio, las que seran exportadas como malta sin tostar a Per. El volumen ingresado a Maltexco en Temuco, proveniente en un 70% de la IX y 30% de la X Regin, se destina a : 34% malta para exportacin (15.000 o 16.000 toneladas de cebada equivalente); 31% malta para la planta CCU de Temuco (13.500 ton de cebada equivalente); 4,8% malta para cerveceras y microcerveceras fuera de la regin; 15,6% como extracto lquido de malta que se vende a industria nacional y se exporta a Colombia; y 8,8% como cebada malteada en polvo se vende a la industria nacional de alimentos y se exporta a Per. En resumen, en lo que se refiere a la industria de procesamiento de cebada, entre un 30 y 50% de la cebada sale sin valor agregado de La Araucana; un 31% de lo procesado (proveniente en 70% de cebadas regionales) pasa al eslabn siguiente, de elaboracin de cerveza dentro de la Regin; y el 69% de lo procesado en la Regin sale a la industria cervecera y de alimentos fuera de la Regin y del pas. 5.2.3. Elementos del proceso industrial

La lnea productora de malta de la planta de Temuco Malteras Unidas S.A. normalmente est operando a 100% de capacidad durante todo el ao. En produccin de malta la planta de Talagante opera en parte con cebada importada, por lo que ah se puede crecer en demanda de cebada chilena. La lnea de elaboracin de extracto de malta, en la planta de Temuco, est implementada recientemente y tiene an holguras en su funcionamiento. La inversin fue del orden de los US$ 4 millones. La planta de Temuco tiene sistemas de aseguramiento de calidad ISO 9001-2000 y HACCP.

48

En la planta trabajan en forma permanente del orden de 50 personas, y en verano, en la poca de recepcin de cebada, 18 personas ms. 5.2.4. Investigacin y desarrollo

No tienen desarrollo de productos, pero s trabajan con los agricultores en Programa de Desarrollo de Proveedores. Acaban de finalizar una etapa con la Universidad de Talca, y esperan iniciar una segunda parte con la Universidad de la Frontera. 5.2.5. Industria cervecera en la Regin de la Araucana

La planta de la Compaa Cerveceras Unidas S.A. situada al norte de Temuco, se abastece de malta ntegramente de la industria Malteras Unidas S.A. de Temuco. El volumen adquirido en 2006 fue del orden de las 11.000 toneladas de cebada malteada. Adems compra arroz en la VII Regin, lpulo en Estados Unidos y levaduras en Alemania. En 2006 la planta produjo 895.000 hectolitros de cerveza. Con esa produccin se abastece desde Talca hasta Coyhaique con las marcas de la industria (Cristal, Dorada, Red Ale, Escudo, Morenita y Cristal y Escudo en barriles). La planta est operando a una capacidad de alrededor de un 75%, y sus posibilidades de crecimiento dependen fundamentalmente de la des estacionalizacin de la demanda. Desde septiembre a marzo operan a 95% de capacidad y en mayo caen a 42%. La planta es de las ms modernas en tecnologa (cuando se levant en 1999 era la ms moderna del mundo), y cumple con los estndares de calidad ms exigentes (HACCP y RVA). Trabajan en forma permanente 72 personas, 21 son profesionales y el resto tcnicos. 11 de sus trabajadores son mujeres. La industria trabaja con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) en el mejoramiento de variedades de cebada cervecera. 5.2.6. Cadena de valor

La situacin de agregacin de valor en la regin tiene dos caras. Por una parte, se procesa menos de la cebada que produce la Regin, y por la otra el nivel de procesamiento de la parte que s se industrializa es bastante completo. El valor que va adquiriendo el producto a travs del procesamiento es alto, por lo que cada eslabn que puede procesarse dentro de la Regin es de alta relevancia en las cifras, y en parte en el
49

empleo y seguramente en los servicios que demandan en la Regin. Una tonelada de cebada, que vale $91.753, al transformarse en malta adquiere un valor de $135.187, ese mismo volumen de malta al transformarse en extracto lquido vale $432.000, en extracto en polvo adquiere un valor de $448.000; y esa misma tonelada de cebada, al pasar a malta y luego a cerveza, adquiere un valor equivalente de $4.260.750.

50

Figura 6
Diagrama de valor de la cadena de la Cebada cervecera5

Consumo de cerveza extra regional IX reg: 675.000 Hl

Industria de cervezas extra regional IX reg: 1.700 ton

Industria extranjera de alim. y cerveza IX reg: 12.000 ton malta, 500 ton en polvo, 4.000 ton lquida.

Industria de alimentos extra regional 1.000 ton liquido 2.000 ton polvo

Fabricacin de cebada malteada extra regional Cebada:19.600 ton

IX Regin Valor: Cebada $1.790 Ceb. Malteada, en polvo, y extracto lquido $9.276 Cerveza $58.175

Industria cervecera regional 11.000 ton de cebada malteada

Consumo regional de cerveza 238.000 Hl

Fabricacin de cebada malteada regional Cebada:44.000 ton=27.000 ton de malta+5.000 ton extr.lquido +2.500 ton en polvo

Productores empresariales, con contrato 53.900 ton

Productores X Regin 9.800 ton

Precios promedio 2006 en moneda de marzo de 2007: Cerveza $65.000/Hl (dato de la industria); cebada $91.753/ton; Cebada malteada $167.632/ton; Malta en polvo $700/kg (dato de la industria); Extracto liquido de malta $600/kg (dato de la industria)

51

5.2.7. a.

Aspectos territoriales y de valor en la cadena de la cebada cervecera Localizacin de proveedores e industria

En general, a excepcin de las comunas cordilleranas de Lonquimay, Melipeuco, Curarrehue y Pucn; en todo el resto de la Regin se cultiva en mayor o menor medida la cebada cervecera. Las comunas que mayor cultivo presentan son las del valle de secano, tanto segn el Censo Agropecuario de 1997 como segn la informacin entregada por Malteras Unidas S.A. Si bien las plantas compradoras se localizan en Temuco y en la Provincia de Concepcin, el cultivo de la cebada se distribuye al parecer en forma ms o menos independiente de la cercana de los puntos de proceso. Con seguridad es la relacin de tipo agronmica y de control en campo la que determina que la zona no se encuentre a gran distancia de los puntos de acopio del grano, ya que el costo de transporte de la cebada misma no sera de importancia. Es esa relacin de asesora agronmica y control de campo lo que definira tambin las escalas mnimas de cultivo por predio. Debido a que el cultivo es ms riesgoso que el trigo y otros rubros de la rotacin en cuanto a la obtencin de estndares de calidad para la elaboracin de malta, no resulta muy atractivo para muchos agricultores. En opinin de expertos de ODEPA habra un nmero de agricultores grandes, que por ser proveedores hace largo tiempo de la industria, obtienen buenos estndares de calidad y tambin obtienen mejores precios por su producto. En conclusin, la localizacin de los proveedores, se definira, ms que por cercana de la industria, por el costo de la asesora agronmica, la que estara ms vinculada a la escala de produccin (menor costo de manejo para la empresa) y las posibilidades de que se logren las calidades adecuadas, es decir el nivel de gestin del cultivo por parte de los agricultores. b. Valor de la produccin actual y futura

El valor de la produccin actual de cebada por comuna se estim distribuyendo su cultivo segn las proporciones del Censo de 1997, y se valor con el precio del quintal de cebada pagado por la industria en 2006 (a pesos de marzo del 2007). Para la situacin futura, si bien informantes de la industria estiman que al mediano plazo se podra incluso duplicar la superficie contratada del cultivo, el hecho que la planta de Malteras Unidas SA est trabajando casi a un 100% de su capacidad en el procesamiento de cebada, y que sus ltimas inversiones se han focalizado en agregacin de ms valor y
52

no en capacidad de proceso; y esto sumado a la ofensiva que se espera en superficies de rubros como raps y avena; en opinin del equipo del estudio el volumen producido no debera tener un crecimiento en la Regin. En cuanto al eslabn industrial, sera esperable una mayor transformacin de cebada malteada en extracto lquido y en polvo de malta, debido a que existen inversiones recientes que no estn en plena operacin. En lo referente a la produccin de cerveza, si bien la planta de CCU tendra capacidades de crecimiento, esta holgura se dara en la temporada invernal, por lo que su crecimiento depender de la capacidad del mercado consumidor de las regiones del sur de aumentar su demanda en invierno. Para efectos del presente estudio se consider que no aumentara la demanda de cerveza; por el contrario, en el supuesto de que esto sucediera en un volumen importante, se podran justificar inversiones de ampliacin de proceso de cebada para producir malta, lo que podra incentivar en parte su mayor cultivo. En el siguiente cuadro se muestra la realidad actual estimada de produccin de cebada por comuna y el proyectado para 2014. La produccin se consider constante. En cuanto al valor industrial, ste se estima que pasar desde $66.876 millones a $71.495 millones para el 2014. Esto como producto de la mayor agregacin de valor desde cebada malteada a extracto de malta lquido o en polvo.

53

Cuadro 7
Valor de la produccin de cebada por comuna de la IX Regin (en pesos de marzo de 2007)

Comuna

Ao 2006

Ao 2014

Angol Carahue Collipulli Cunco Curacautin Curarrehue Ercilla Freire Galvarino Gorbea Lautaro Loncoche Lonquimay Los Sauces Lumaco Melipeuco Nueva Imperial Padre Las Casas Perquenco Pitrufqun Pucn Purn Renaico Saavedra Temuco Teodoro Schmidt Toltn Traigun Victoria Vilcn Villarrica TOTAL Fuente: elaboracin propia

19.915.155 16.701.379 64.617.411 97.729.561 576.257.390 10.872.136 912.883.333 219.511.158 88.430.124 302.146.229 19.556.169 7.179.712 427.364 399.123.630 84.788.984 122.328.623 220.280.413 239.324 81.301.695 2.000.063 109.473.519 58.104.387 85.473 512.375.045 666.345.686 457.193.827 3.418.911 5.053.286.700

19.915.155 16.701.379 64.617.411 97.729.561 576.257.390 10.872.136 912.883.333 219.511.158 88.430.124 302.146.229 19.556.169 7.179.712 427.364 399.123.630 84.788.984 122.328.623 220.280.413 239.324 81.301.695 2.000.063 109.473.519 58.104.387 85.473 512.375.045 666.345.686 457.193.827 3.418.911 5.053.286.700

54

5.3. Oportunidades y amenazas para el rubro en la IX Regin La agregacin de valor de la cadena de la cebada se lleva a cabo en forma importante dentro de la Regin de la Araucana. Un 73% de la cebada que se cosecha en la IX Regin sale de la regin transformada en cerveza, extracto lquido y en polvo de malta, y en el caso de menor agregacin de valor sale como cebada malteada al mercado externo. Las inversiones realizadas por la industria en agregacin de valor, que aumentan el abanico de su oferta, y su diversificacin actual de destinos de los productos, tanto en el mercado nacional como externo; entregan buenas perspectivas de desarrollo de la industria en el mediano y largo plazo. En cuanto al cultivo agrcola de cebada cervecera (produccin primaria), el panorama es ms incierto, dado que depender de la situacin comercial del trigo en el mediano plazo, y de la demanda de la industria del raps (para produccin de aceite para salmones y consumo humano) y de la demanda de avena para la exportacin de sus productos. Si bien en el presente estudio se consider que la produccin de cebada permanecera constante, en rigor aquello depender de la competencia de precios que se de por el uso del suelo en los prximos aos.

55

6.

Cadena de los lcteos

6.1. Situacin nacional Desde el ao 1992, la tendencia del volumen anual de recepcin de leche ha sido creciente en el pas. Alcanzndose justamente en 2006, la ltima temporada, el mayor volumen de la serie.
Figura 7
Recepcin de leche fluida en plantas lecheras
2.000.000.000 1 .800.000.000 1 .600.000.000 1 .400.000.000 1 .200.000.000 1 .000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 -

litros

ao
Fuente: ODEPA

Ms all de los elementos climticos, o las situaciones de precios bajos presentadas en algunos aos de la serie considerada, la tendencia al aumento en la recepcin muestra un mejoramiento del nivel tecnolgico y/o una mayor especializacin en la produccin. El elemento de especializacin se evidencia al observar la variacin de recepcin de leche regin por regin, donde se muestra una tendencia de mayor crecimiento en las regiones X y IX, e incluso en la Regin Metropolitana existe una tendencia decreciente desde el ao 1997 en adelante. La X Regin de los Lagos acumula el 70% de la recepcin en plantas, y le sigue la Regin de La Araucana con slo un 13,4% de la recepcin. Ambas regiones poseen una tendencia alta de crecimiento en la recepcin, en la IX Regin en los ltimos 14 aos la cifra se duplic.

56

Figura 8
Recepcin de leche por regiones
1 .400.000.000

1 .200.000.000

1 .000.000.000

800.000.000

600.000.000

RM VIII IX X

litros

400.000.000

200.000.000

En la Regin de la Araucana, segn el Censo y un estudio del INE del ao 2003, las existencias de ganado bovino habran disminuido (en nmero de vacas la baja habra sido de un 13,6%). Con esta estimacin se podra concluir que el nivel tecnolgico y de especializacin intraregional habra sido de grandes proporciones, particularmente en lo referente a produccin de leche por vaca. 6.2. La industria lctea en la Regin de la Araucana La cadena de la leche en la Regin de la Araucana est constituida por los agricultores proveedores, seis unidades de la industria lctea mayor (plantas lecheras), y 12 unidades de la industria lctea menor (queseras). La industria mayor recepcion 240 millones de litros en 2005 y 244 millones en 2006. La industria menor, segn estudio de INE, habra recibido 8,5 millones de litros en 2005, lo que correspondera al 3,4 % de la recepcin regional para ese ao. 6.3. Anlisis de las entrevistas realizadas Se entrevist a representantes de tres de las cuatro empresas de la industria mayor presentes en la Regin. Slo se excluy la planta de Loncoleche de la ciudad de Loncoche, que tuvo una importante
57

19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06

ao

recepcin de leche en 2006, pero cambi de propiedad y trabajar como planta quesera de Surlat desde la prxima temporada. En cuanto a la industria lctea menor, Qualitas se entrevist con tres queseras, las que representan el 36% de la recepcin regional en ese segmento, y poseen el 45% de los proveedores de la misma. El anlisis por cierto considera tambin la importante informacin que entregan ODEPA e INE acerca de la industria lctea mayor, y el estudio de la Industria lctea menor para los aos 2004 y 2005 publicado por las mismas instituciones. 6.3.1. Relacin de la industria con los proveedores

Como se mencion, cuatro plantas recepcionaron leche en la Regin de la Araucana el ao 2006, las que sumaron un total de 244.505.420 litros. El desglose por planta es el siguiente: Surlat Vialat (Victoria) Soprole Loncoleche 100.923.905 lt 60.418.849 lt 42.145.639 lt 41.016.927 lt

Aproximadamente 350 - 400 agricultores son proveedores regionales de leche para la industria mayor, localizados preferentemente en el valle de secano, y en mayor nmero en las comunas del sur de la Provincia de Cautn. Hay un porcentaje menor de proveedores que son de la X Regin y entregan en las plantas de la Araucana. De las entrevistas realizadas, se estima qu, sin considerar los proveedores de Loncoleche (futura planta de quesos de Surlat); los productores del tipo pequeo empresarial seran slo unos 160. Por temas de calidad la industria ha ido seleccionando productores de mayor volumen, debido a la eliminacin del uso de tarros y a los problemas de calidad del producto que han presentado los centros de acopio. La mayor proporcin de pequeos productores involucrados son los vinculados a la Unin de Centros de Acopio (UNICAL). Esta organizacin productiva tuvo un exitoso proceso de transformacin desde centros de acopio de muchos productores al trabajo con estanques de a cada dos o tres agricultores. Esta adaptacin les ha permitido elevar sustantivamente la calidad del producto, y muchos de esos agricultores obtienen buenas bonificaciones en el precio. UNICAL ha sido apoyada histricamente por INDAP, y actualmente son socios accionistas de Surlat. Segn el estudio Industria Lctea Menor 2004 - 2005, de INE y ODEPA, el ao 2005 esa categora de industria habra contado en la Regin con 94 proveedores. Las queseras se localizan preferentemente en la zona sur de la Regin; Pitrufqun, Freire y Villarrica. Es importante tambin
58

mencionar la iniciativa de produccin de queso de cabra en Lonquimay. Se trata de una planta productora de queso que se provee de 50 pequeos agricultores, y comercializa del orden de 13 toneladas de queso de cabra en cadenas de supermercados. Es una buena experiencia de integracin de pequeos productores en la cadena de un producto de alta calidad. Si bien en general no hay contratos firmados entre proveedores e industria mayor, existe una suerte de cultura de la cadena de que la planta recibe toda la leche producida por sus agricultores, y en general, en el corto plazo, los agricultores no cambian de destino su produccin. El pago se hace considerando un precio base, que depende del precio internacional, de la competencia interna y de la poltica de la industria en particular, y se bonifica por volumen, calidad y estacionalidad. La distancia y los accesos desde la planta al predio en general es un tema relevante para pequeos productores, que redunda por cierto en el precio pagado a agricultor. Hay algunas experiencias de contratos con agricultores grandes en los que se define un precio a pagar por litro en funcin del precio internacional, pero an no es de gran masividad. La relacin entre la industria menor y sus proveedores en general se da con liquidaciones a mayores precios, esto debido a la difcil competencia de pequeas industrias queseras con la demanda de la industria mayor. Segn el mencionado estudio acerca de la industria lctea menor, el ao 2005 este segmento de la industria pag a sus proveedores un precio nominal promedio anual de $108 por litro, frente a $104 por litro pagados por la industria mayor. En esta categora de industria no hay contrato escrito de por medio, es de palabra y opera la confianza. 6.3.2. siguientes Relacin de la industria con los eslabones

ODEPA cuenta con informacin detallada acerca de los productos que son elaborados en cada planta, tema que fue profundizado en las entrevistas efectuadas a los representantes de la industria regional. Al analizar los datos es importante observar que si bien la recepcin de leche de agricultores de la IX Regin es del orden de 240.000.000 de litros (en rigor habra que restar alrededor de un 8% que sera leche producida en predios de la X y recolectada por plantas de la IX Regin), la elaboracin de productos dentro de la Regin se hace de slo un 58% de ese volumen, el resto sale como leche fresca de la Araucana para ser procesada fuera de la Regin. Resulta interesante observar que si bien en la IX regin la agregacin de valor es sobre el 58% de la leche recibida, esa proporcin es de 89% en la X Regin y de 83% en la VIII.
59

La leche recibida por Surlat y Vialat se procesa toda en la Regin; mientras que Soprole traslada un 50% de su leche recibida a la Regin Metropolitana y el otro 50% a la Regin de los Lagos para su procesamiento; y Loncoleche habra hecho lo mismo la temporada 2006.

Cuadro 8 Elaboracin de productos lcteos en plantas de la Regin de la Araucana; ao 2006

PLANTA RECEP. LECHE FLUIDA Litros
VIALAT S.A. SOPROLE LONCOLECHE SURLAT S.A. TOTAL 60.418.949 42.145.639 41.016.927

ELAB. LECHE FLUIDA Litros

623.407

LECHE QUESOS YOGUR EN POLVO Kilos

3.888.140 9.800 4.514.413 8.412.353

CREMA

MANTEQUILLA Kilos
0 0 0 1.245.383 1.245.383

SUERO LECHE MANJAR EN CONDEN POLVO S Kilos Kilos

348.600 95.387 443.987 6.267.612 6.267.612

Kilos
726.065 0 113.324 839.389

Litros
0 3.665.041 3.665.041

Kilos

Kilos
0 0 279.034 279.034

100.923.905 51.632.792 244.505.420 52.256.199

1.845.370 1.845.370

ODEPA: Boletn de la leche

La industria lctea menor de la Regin produce casi exclusivamente queso, el que se comercializa mayoritariamente en la Araucana. De la muestra tomada por el estudio, slo el 16% de la produccin se destina a la venta en otras regiones (VIII, X y Metropilitana). Mayoritariamente se vende a minoristas en Temuco, y en menor medida, minoristas de Villarrica y Pucn. En general, la industria lctea regional estara operando a entre un 50% y un 80% de su capacidad dependiendo del producto. Existira por tanto cierta holgura para crecer en la recepcin. 6.3.3. Elementos del proceso industrial

Las plantas de SURLAT y VIALAT han realizado inversiones recientes. De hecho la primera est implementando una quesera en la antigua planta Loncoleche de Loncoche, adems ha invertido en maquinaria para envasado de leche larga vida, yogurt y maquinaria para la produccin de manjar. VIALAT recientemente aument su capacidad para elaborar leche condensada, por lo que se encuentra con holguras en su proceso. La situacin de las queseras de la industria lctea menor es distinta, no han hecho inversiones en los ltimos aos.

60

Tanto las plantas como las queseras catalogan sus procesos como de buena tecnologa. En la industria lctea mayor trabajan 228 personas en forma permanente, y en las queseras, segn estimaciones del estudio trabajaran del orden de 56 personas de manera permanente. 6.3.4. Cadena de valor

La Regin de la Araucana consume del orden de los 107 millones de litros de leche al ao en sus distintas formas (consumo pr cpita en Chile*poblacin de la Regin), y procesa en sus plantas aproximadamente 170 millones al ao; es por tanto exportador al resto del pas de productos procesados, aunque en una proporcin que podra ser mucho mayor con una menor fuga de leche fresca para ser procesada en otras regiones. En parte esto se solucionara con el inicio del funcionamiento de la planta quesera de Surlat (ex Loncoleche) de Loncoche. El valor actual total que dejara la cadena en la Regin sera de $66.232 millones. Si la totalidad de la leche se procesara en la Araucana (considerando una composicin de productos terminados similar a la actual) el valor total alcanzara a $83.401 millones.

61

Figura 9
Diagrama de valor de la cadena de Lcteos6
Mercado externo. De la IX Regin, principalmente condensada

Consumo extra regional

Industria mayor extra regional De IX Reg. 83 mill de lt.

IX Regin

Valor: Leche de productor $10.246 mill. Lcteos procesados $55.986 mill. Consumo regional de leche y quesos 3,3 mill de kg de queso 74 mill de lt de lcteos (sin queso)

Industria lctea mayor 161 mill de lt=52 mill lt fluida+8,5 millkg polvo+ 840.000 kg queso+6,2 mill kg condensada+ 3,6 mill lt yogur+1,8 mill kg mantequilla+ 1,8 mill kg crema+273 mil kg manjar

Industria lctea menor 8,5 mill lt= 0,85 mill kq queso

Agricultores empresariales 6 mill de lt. a Industria menor 192 mill de lt. A Industria mayor

Campesinos 0,25 mill a Ind menor 18,9 mill a Ind mayor

Agricultores extra regin 40 mill de lt.

6

Precios promedio 2006, en moneda de marzo de 2007: Leche a productor $123,44/kg; Fluida $347.872,28/mil litros; En polvo $1.873.081,25/ton; Condensada $441.392,25/mil tarros de 400 gr; Queso $2.246.340/ton; mantequilla $1.981.315,38/ton; manjar $962,77/kg; Crema $334,7/tarro; Yogur $130,03/pote.

62

6.3.5. la leche a.

Aspectos territoriales y de valor en la cadena de

Localizacin de productores y agroindustria

Freire, Vilcn y Pitrufqun son las principales comunas de la Regin en produccin primaria, cada una producira leche por un valor primario superior a los $2.000 millones. Les siguen Loncoche, Cunco, Toltn y Villarrica con producciones de ms de $1.000 millones cada una. Los puntos de compra de la industria estn en Pitrufqun, Freire, Loncoche y Victoria, como plantas de la gran industria; y en varios puntos de las comunas de Gorbea, Freire y Villarrica principalmente, como puntos de elaboracin de quesos. En la localizacin de la industria lechera s que es determinante la distancia y acceso de los proveedores. La lgica de entrega diaria, de la que carecen las industrias de los cultivos anuales, inclina la ubicacin de las plantas hacia los agricultores. El tema de los accesos es tambin importante, y la localizacin de ncleos de productores en los sectores que hagan rentable el recorrido de un camin recolector, ms an desde los ltimos aos en que se elimin la entrega en tarros por motivos sanitarios y de calidad del producto. An as en muchas ocasiones se presenta una competencia por captar el producto, lo que fuerza a las plantas a ampliar sus recorridos abarcando un mayor territorio, lo que a su vez favorece la competencia entre plantas y por tanto una mejor obtencin de buenos precios por los productores. Las industrias menores (queseras) tambin juegan un importante rol en la competencia y por tanto permiten la obtencin de precios ms competitivos para los agricultores. b. Valor de la produccin actual y futura

El valor de la produccin por comuna se estim con los datos de recepcin de leche, con informacin de las plantas y con los datos del Censo Agropecuario 1997, particularmente en cuanto a proporcin de la produccin. El volumen actual (ao 2006) de la produccin de leche, incluyendo recepcin de industrias mayores y menores alcanzara a los 217,5 millones de litros, lo que valorado a precio promedio de 2006 equivale a $26.805 millones. Para la proyeccin, considerando las inversiones de la industria, la competencia con otros cultivos, y proyecciones de informantes de la industria nacional, se opt por repetir el crecimiento de los ltimos 8 aos. As, el valor de la produccin en 2014 alcanzara a $33.720
63

millones. Si bien las perspectivas nacionales para el crecimiento son en general buenas, la necesidad de inversiones requeridas para el cumplimiento del decreto 90 (de descarga de residuos a las aguas), as como la situacin de competencia compleja que presenta la industria menor en la Regin, recomiendan slo suponer que se repite el crecimiento del ltimo perodo. En lo referente a la industria lctea mayor, las inversiones ejecutadas y por realizar por las plantas prevn un crecimiento importante, sin embargo, en uno de los casos se proyecta una mayor integracin vertical con predios del grupo econmico situados fuera de la Regin, y en otro caso la mayor inversin se refiere a la compra y mejoramiento de la infraestructura de otra planta ya existente en la Regin, por lo que en parte habr un traspaso de la leche producida. Por el lado de la industria menor, segn lo capturado en las entrevistas, el panorama no se ve muy auspicioso, debido a la gran importancia que posee el mercado informal de quesos en la Regin, principalmente en la temporada veraniega. Esta competencia desleal se agrava con la normativa ambiental en la cual slo ellos seran fiscalizados. No se observan inversiones relevantes en este sub sector, a no ser en el tema de residuos. Con estos elementos, se estim que la industrializacin en la Regin pasara desde un valor de $54.557 millones en 2006 a $74.894 millones en 2014. Gran parte de este aumento se debera a aumento en las exportaciones de leche condensada y quesos principalmente.

64

Cuadro 9
Valor de la produccin de leche de vaca por comuna de la IX Regin (en pesos de marzo de 2007)
Comuna Angol Carahue Collipulli Cunco Curacautin Curarrehue Ercilla Freire Galvarino Gorbea Lautaro Loncoche Lonquimay Los Sauces Lumaco Melipeuco Nueva Imperial Padre Las Casas Perquenco Pitrufqun Pucn Purn Renaico Saavedra Temuco Teodoro Schmidt Toltn Traigun Victoria Vilcn Villarrica TOTAL Fuente: Elaboracin propia Ao 2006 600.428.929 439.792.760 176.289.810 1.689.847.773 314.563.635 67.832.443 143.864.411 4.793.741.081 225.486.966 1.051.030.155 850.514.473 1.819.176.661 195.297.802 99.512.430 31.679.987 278.411.179 924.310.207 949.281.491 469.609.218 2.061.062.679 266.111.890 191.198.039 738.330.048 190.825.333 515.824.728 849.023.650 1.256.391.011 496.444.030 923.192.090 2.987.981.826 1.207.939.266 26.804.996.000 Ao 2014 755.339.592 553.259.292 221.772.581 2.125.828.499 395.721.053 85.333.213 180.981.429 6.030.526.280 283.662.603 1.322.195.935 1.069.947.207 2.288.524.240 245.684.635 125.186.636 39.853.424 350.241.264 1.162.782.240 1.194.196.115 590.768.396 2.592.816.850 334.768.758 240.527.133 928.819.201 240.058.269 648.907.508 1.068.071.751 1.580.539.892 624.526.590 1.161.375.649 3.758.881.137 1.519.587.597 33.720.684.968

6.4. Oportunidades y amenazas para el rubro en la IX Regin

65

La produccin de leche a nivel predial tiene en general una tendencia base de crecimiento por aumento de la eficiencia productiva, debido al mejoramiento constante de la alimentacin y la gentica de las vacas, y un componente en general ms relevante de precio, que promueve o no el uso de alimentacin suplementaria segn la seal de la disposicin a pagar por la industria. Las perspectivas de mayores niveles de exportacin, por tratados de libre comercio, acuerdos sanitarios y gestin de las industrias, entregan oportunidades de mejoramiento de la rentabilidad, pero a su vez el valor del dlar, y las coyunturas del mercado internacional levantan tambin ciertas incertidumbres en el ambiente de toma de decisiones. El mismo proceso exportador incluye la necesidad de cumplimiento de normativas que en parte dificultan el crecimiento de la produccin. La aplicacin de nuevas normas ambientales y de calidad del producto hacen incurrir en costos a la industria y los productores, y particularmente la eliminacin de los tarros se ha traducido en un desarrollo de produccin ms focalizado en agricultores medianos y grandes que en pequeos productores. Afortunadamente los productores se han ido adecuando a los nuevos estndares a la par con la industria, en ese sentido es una cadena bien integrada, que ocupa los instrumentos del Estado como PdP, precisamente para facilitar el cumplimiento de la normativa ambiental en los productores, y mejorar los estndares de calidad del producto entregado. Como efecto indirecto, la mayor oferta de afrechos y tortas de raps por el crecimiento proyectado en la industria aceitera, por ejemplo, constituira una buena oportunidad de alimentacin seguramente a menores costos, pensando en que lo que rentabiliza realmente a la industria aceitera sea el aceite para las salmoneras, y que por competencia tengan que poner los subproductos a menor precio en la Regin. La industria lctea menor sera, en opinin de algunos entrevistados, el subsector que presentara ms amenazas. Las queseras de la industria menor poseen el mencionado problema de competencia con la produccin informal, la que puede terminar volcando gran parte de la recepcin que actualmente tienen hacia las grandes industrias y, seguramente una proporcin podra irse tambin a engrosar el mercado informal. Con todos estos elementos el panorama es en general bueno, y en la actualidad no se perciben grandes amenazas que dificulten, en los grandes nmeros, la competitividad del sector en la Regin.

66

6.5. Posibilidades de mayor agregacin de valor en la Araucana El actual desbalance de la industria regional, en cuanto a que procesa slo un 58% de la leche que se produce en la Araucana, tendera a remediarse con la implementacin de la quesera de Surlat en Loncoche y con otras inversiones de esa misma industria y Vialat. Como balance, no es mucho ms lo que se puede agregar de valor, tanto Surlat como Vialat llegan hasta productos envasados para exportacin dentro de sus plantas regionales, lo ms relevante ser entonces que las inversiones futuras de la industria vayan acorde con los crecimientos de produccin a nivel predial, para que en lo posible la leche que se produce en la Araucana se procese dentro de la Regin, lo que favorece la actividad econmica y se traduce en empleos y demanda de servicios.

67

7.

Cadena del aceite de raps

Hasta principios de los noventa del siglo pasado el cultivo del raps fue importante en la rotacin del trigo, sin embargo, problemas de competitividad que se hicieron evidentes en el proceso de apertura econmica que vivi el pas, lo llevaron casi a su eliminacin en el ao 2002. Desde esa fecha, ya sin proteccin comercial alguna, la produccin de raps ha ido creciendo paulatinamente, fundamentalmente para la elaboracin de alimentos para ganado, y, durante los ltimos aos, para la elaboracin de aceite para la dieta de salmones. En la regin de la Araucana la tendencia ha sido la misma que la del pas en su conjunto en materia de superficie cultivada. Segn INE, para la temporada 2005-2006 se sembraron en la Araucana 8.280 hectreas, cifra a la qu, aplicndole el promedio de rendimiento nacional (34 qq/ha) habra implicado una produccin regional de 28.152 toneladas de semilla de raps. 7.1. Anlisis de las entrevistas realizadas Se entrevist a las empresas Oleotop y Molinera Gorbea de la IX Regin, y tambin se convers con la gerencia de IANSA en Santiago acerca de su inversiones en el pas en la materia. Paralelamente, Qualitas convers con representantes de la industria de alimentos para salmones, para diagnosticar su demanda actual y futura tanto de aceite de raps como de otros vegetales que se incorporan en la cadena del salmn. 7.1.1. Relacin industria proveedores

La industria aceitera de la Regin contrata del orden de 7.500 hectreas de raps. Para el resto del grano se proveen de cultivos en la X y VIII regiones. Segn datos de INE, la superficie sembrada con raps para la temporada 2005-2006 fue de 8.280 hectreas en la Regin de la Araucana, por lo que ms del 90% del cultivo regional sera contratado por las dos empresas regionales. El cultivo lo desarrollan con agricultores medianos y grandes, debido a que esos estratos manejan la tecnologa del cultivo de manera de obtener rentabilidades atractivas. El precio acordado por el quintal con los agricultores es del orden de los $17.000, y con rendimientos de 34

68

qq/ha, en ingreso se llegara a valores similares al trigo con el precio actual (que es particularmente alto). La agricultura se hace con contrato. En el caso de Oleotop se realiza siempre por escrito, y la Molinera Gorbea utiliza tambin el contrato de palabra. 7.1.2. Relacin industria de aceite con el eslabn industrial siguiente

La industria aceitera regional procesa 43.000 toneladas de raps, con ese volumen producen 16.000 toneladas de aceite. El aceite se vende a industria de la X Regin, y una parte a la VIII, el aceite es procesado entonces fuera de la regin para transformarlo en alimento para salmones. La torta de raps se va fundamentalmente a la X Regin, directamente a agricultores y la industria de alimentos para animales. Entonces, el eslabn de la cadena de produccin de aceite de raps se realiza casi en su totalidad en la Regin para los cultivos de la Araucana, y se importa raps de cultivos de la X y la VIII para procesarlos en la Araucana. A su vez, el eslabn siguiente, de elaboracin de alimentos para salmones, se ejecuta ntegramente fuera de la Regin. 7.1.3. Elementos del proceso industrial

La industria trabaja en la actualidad a un 80% de su capacidad, la que podra completarse consiguiendo ms contratos de siembra, lo que depender por cierto de los precios del trigo y la avena. El nivel tecnolgico es alto, y es de distinta naturaleza en ambas plantas; en la molinera Gorbea se extrae el aceite a altas temperaturas y en Oleotop se aplica extraccin en fro. 7.1.4. Investigacin y desarrollo

Las dos industrias de la regin son activas en esta materia. Trabajan en mejoramiento de variedades, manejo de fertilidad, enfermedades y manejo de cosecha en cuanto a produccin primaria; y en lo referente al tema industrial trabajan en bsqueda de nuevos productos: concentrados proteicos, formulaciones de alimentos y biodiesel. Ocupan los instrumentos PdP, FONTEC y FONDEFF; y trabajan con la Universidad de la Frontera, INIA, Universidad Catlica de Temuco, Universidad de Los Lagos, Fundacin Chile, Campex semillas Baer y AgroSearch.
69

7.1.5.

Cadena de valor

La cadena de valor del aceite de raps en la IX Regin es simple: cerca del 90% del grano cosechado en la regin se procesa en la Araucana, a lo que se suman volmenes de raps de otras regiones. El aceite de raps producido por la industria regional sale y es procesado como alimento para salmones en otras regiones. El valor del producto exportado por la Regin valorado con el precio promedio 2006 de INE es de alrededor de $1.900 millones. Si bien el flujo de valor se elabor con los precios mayoristas de aceite de raps de INE, obtenidos de la web de ODEPA, es importante mencionar que los valores de precios de venta de aceite informados a Qualitas por la industria son sustantivamente mayores. En cuanto al precio de la torta de raps, se obtuvo desde el valor de importacin de afrecho de soya, promedio 2006 (web ODEPA), y es muy coincidente con el informado por la industria.

70

Figura 9
Diagrama de valor de la cadena del Aceite de Raps7
Industria de aceite extraregional 3.000 ton de raps de IX Regin Agricultores ganaderos Torta de raps Concentrados Industria de alimentos para ganado Torta de raps

Industria de alimentos para salmones 16.000 ton de aceite de IX Regin

IX Regin

Agricultores ganaderos Torta de raps

Valor: Aceite: $1.900 millones Torta: $2.200 millones (un porcentaje es de consumo ganadero regional, en rigor no se debera incluir)

Industria regional de aceite 43.000 ton de raps = 16.000 ton de aceite + 24.000 ton torta de raps

Agricultores de la regin 28.000 ton de raps

Agricultores X y VIII regiones. 18.000 ton de raps

Precios: Raps a productor $17.000/qq (Informacin de la industria); aceite de raps $124.354,94/ton (promedio mayorista 2006, INE. Cabe mencionar que es muy inferior al informado por la industria); Torta de raps $91.997/ton (Estimado desde el valor de la protena del afrecho de soya, valorado con costo unitario de importacin promedio 2006). Todos a marzo de 2007.

71

7.1.6. a.

Aspectos territoriales y de valor en la cadena de aceite de raps Localizacin de proveedores e industria

La proporcin del volumen de raps regional producido en cada comuna se estim en base a la informacin entregada por las dos plantas aceiteras regionales. La diferencia de la superficie cultivada (Dato de ODEPA para 2006, menos la superficie contratada por Oleatop y Gorbea) se distribuy en base al Censo Agropecuario 1997. Bsicamente, se podra mencionar que las comunas que cultivan raps son las del valle de secano. Dada la baja oferta de cultivo en relacin con la demanda de la industria, se estima que el nivel de produccin por comuna estara dada por la disposicin de los agricultores a incorporar la oleaginosa en la rotacin. La industria mencion tambin que exista una cantidad relevante de suelos aptos para la produccin de raps que estaran siendo plantados con eucaliptus. Las comunas de Victoria y Lautaro seran las que presentaran un mayor valor en la produccin primaria, lo que coincidira con las zonas de alta presencia de grandes productores de trigo, que incluiran en mayor medida el raps en su rotacin. Por la alta demanda existente de contratos de siembra de raps por parte de la industria, la localizacin precisa de las plantas deja de ser relevante en la dispersin del cultivo, de hecho, ambas plantas aceiteras contratan cultivos tambin en las regiones VIII y X. As tambin, la planta de la VII Regin de propiedad de IANSA, contrata tambin cultivos en la Araucana. En conclusin, en la lgica creciente con que actualmente opera el mercado, la distancia entre la zona de cultivo y la planta procesadora no sera relevante en la competitividad de la cadena. b. Valor de la produccin actual y futura

En el cuadro siguiente se muestra la estimacin actual de la produccin de raps, y la proyeccin al ao 2014 por comuna. La proyeccin al ao 2014 se realiz en base a las entrevistas efectuadas a las plantas existentes en la Regin y tambin a la empresa IANSA, que posee una planta aceitera en la VII Regin, y planea construir una unidad en la IX Regin en el corto plazo. El gatillador de este crecimiento sera la demanda de la industria de alimentos para salmones en mayor medida, y la mayor demanda esperada de aceite de raps para consumo humano de manera secundaria. Dichas proyecciones resultan ser mucho menores a las estimadas por ODEPA en el libro Agricultura chilena 2014. Una perspectiva de mediano plazo.
72

Cuadro 10
Valor de la produccin de raps por comuna de la IX Regin (en pesos de marzo de 2007)
Comuna Angol Carahue Collipulli Cunco Curacautin Curarrehue Ercilla Freire Galvarino Gorbea Lautaro Loncoche Lonquimay Los Sauces Lumaco Melipeuco Nueva Imperial Padre Las Casas Perquenco Pitrufqun Pucn Purn Renaico Saavedra Temuco Teodoro Schmidt Toltn Traigun Victoria Vilcn Villarrica TOTAL Fuente: Elaboracin propia Ao 2006 467.182.750 309.147.400 446.892.270 333.588.499 352.888.977 777.870.809 11.119.617 475.760.740 22.477.511 170.765.541 155.674.633 18.665.071 270.047.833 913.555.933 87.368.416 4.813.006.000 Ao 2014 1.167.956.876 772.868.499 1.117.230.676 833.971.248 882.222.442 1.944.677.022 27.799.042 1.189.401.851 56.193.777 426.913.853 389.186.582 46.662.677 675.119.582 2.283.889.832 218.421.041 12.032.515.000

73

En cuanto a la produccin regional de aceite de raps para el ao 2014, se estima que las plantas instaladas a esa fecha en la Regin elaboraran producto por un valor del orden de $21.205 millones. 7.2. Oportunidades y amenazas para el rubro en la regin Previo al ao 2001, cuando se elimin la banda de precios de los aceites comestibles, la Regin de la Araucana era la principal productora de raps del pas. Desde la temporada 2002-2003 la superficie, ahora sin instrumento de estabilizacin de precios, comenz a crecer paulatinamente. La incursin de la industria salmonera como demandante del aceite de raps ha ido generando un aumento de superficie que en la temporada 2006 - 2007 lleg a 16.650 hectreas en el pas. El aumento de la demanda de aceite de raps para la alimentacin de salmones seguir creciendo y segn estimaciones de ODEPA llegar el ao 2014 a 483 mil toneladas de raps equivalente. Segn dicha estimacin en Chile, al rendimiento por hectrea actual, se requeriran 138.000 hectreas de cultivo. Considerando los precios actuales por quintal, en opinin de Qualitas no existe posibilidad de llegar a esas superficies, ya que se competir en el uso del suelo con el trigo, la avena, el lupino y la ganadera bovina. Que el raps se haya incorporado a la cadena de un producto con grandes perspectivas de crecimiento como es el salmn, da una seguridad suficiente para generar inversiones de envergadura en la regin en produccin de aceite de raps. Ya existen dos plantas demandando cantidades crecientes de semilla de raps, y ad portas estara la inversin en una tercera planta en la Araucana. Si se mantienen y mejoran los estndares de calidad de la produccin, y si se sigue imponiendo este mayor uso de aceites vegetales en la elaboracin de alimentos para peces no tendran porqu esperarse obstculos para el desarrollo de la industria. La dinmica de trabajo en investigacin y desarrollo que poseen las industrias, tanto en lo referente a produccin primaria como a la bsqueda de mejores productos, auguran un buen destino para esta cadena. A la vez, las iniciativas de poltica sectorial en la materia apoyan adecuadamente estos emprendimientos. Se estima que la principal restriccin que operar en el crecimiento de la industria ser la falta de suelos para el cultivo, ese es el elemento que limitara llegar a las 138.000 hectreas que estim ODEPA para 2014. Los precios firmes del trigo para 2008, sumado a posibles alzas de aranceles frente a la coyuntura de la banda de precios, as como la
74

tendencia a proteger el cultivo de distorsiones comerciales, demorar una transformacin productiva hacia rubros que a la larga son ms competitivos. A este elemento habra que sumar la competencia por suelo que dar tambin el rubro avena, con sus tendencias crecientes a exportacin de sus productos. 7.3. Posibilidades de mayor agregacin de valor en la Araucana El eslabn siguiente de la cadena del raps sera la elaboracin de alimentos para salmones, industria que se localiza en la X Regin principalmente. Los grandes volmenes de demanda actual y futura de alimento para salmones seguir concentrado en la X y XI regiones. Por mucho que el cluster del salmn incluya elementos de menor demanda en la IX como produccin de alevines, se estima que la localizacin ms apropiada de plantas de elaboracin de alimentos ser la cercana con la gran demanda, la destinada a engorda de los peces. De cualquier manera, la rentabilidad del negocio por cierto que puede permitir la industrializacin en la IX regin, especialmente si se logra concentrar adems del aceite, otros productos locales que tambin son insumos, como puede ser el lupino y en menor medida el trigo, aunque hay opiniones en la industria que indican que el trigo ira en retroceso en Noruega para uso en la alimentacin de salmones, y estara siendo reemplazado por granos proteicos como habas y arvejas. 7.4. Perspectivas de la industria de elaboracin de biodiesel a partir de raps Para que sea competitiva una industria elaboradora de biodiesel a partir de raps en Chile se requieren los siguientes elementos: 1) Que el precio de venta de biodiesel sea igual o inferior al del combustible fsil en el mismo punto de la cadena. 2) Que el costo de importar biodiesel, puesto en el mismo punto en el pas, sea igual o mayor que el precio de venta del biodiesel nacional. 3) Que el precio pagado por la industria de biocombustibles por el quintal de raps sea igual o superior al que se paga por el raps actualmente (para elaboracin de alimentos para salmones o para aceite de consumo humano). Un estudio encargado por ODEPA a la Universidad Santa Mara entrega estimaciones para los tres elementos mencionados: En el caso del biodiesel producido en Chile, el precio al que debera ser vendido para que la industria sea rentable es un 29% superior al equivalente proyectado para el combustible fsil por la Comisin Nacional de Energa para el escenario optimista; y un 113% superior en el escenario pesimista de produccin industrial. Es decir, a los

75

consumidores les convendra continuar utilizando el combustible convencional. En cuanto al costo de importacin del biodiesel, el mencionado estudio plantea que el valor del importado puesto en Chile sera entre un 45% y un 9% ms caro que el producido internamente, en los casos pesimista y optimista respectivamente. En produccin de biodiesel Chile hoy sera ms competitivo que los pases del MERCOSUR. En cuanto al precio pagado por quintal de raps al agricultor debera ser en promedio, de $14.549, en un caso optimista para la industria llegara a $11.628,5, y en el caso pesimista para la industria a $17.469,5. En consecuencia, a la luz de las estimaciones del estudio de la Universidad Santa Mara, es difcil que se desarrolle la industria del biodiesel en base al raps, toda vez que de presentarse el escenario optimista en el factor 1, se correspondera con el optimista en el factor 3, que es a la vez el menos competitivo para los agricultores ($11.629 por quintal). Lgicamente, si la rentabilidad de produccin agrcola para biodiesel es considerablemente superior a la rentabilidad de la produccin de raps para salmones (por ejemplo con desarrollo de variedades transgnicas dirigidas a la produccin de combustibles), es ms posible que se presente un escenario factible para la industria con un alza de 29% en el precio de los combustibles fsiles.

76

8.

Cadena de la avena grano

La avena es el segundo cultivo en superficie en la Regin de la Araucana y el tercero en el pas. A su vez, ms del 50% de la superficie de cultivo de este cereal se cultiva en la IX Regin. En la temporada 2005-2006 se sembraron 47.680 hectreas en la IX Regin, y la superficie ha fluctuado entre las 27.000 y 70.000 hectreas. La avena tiene usos forrajeros, para alimentacin animal como grano, y para consumo humano procesada. Las estadsticas de superficie no hacen diferencia entre los distintos tipos de avena, pero supuestamente en la Araucana habra ido tomando ms relevancia la avena para la industria de alimentos para consumo humano. La avena es un cereal relevante en la rotacin con el trigo, y su superficie sembrada entonces est determinada tambin por el precio del trigo, as como el resto de los cultivos anuales de la Regin. Sin embargo, la situacin comercial de la avena es absolutamente opuesta a la del trigo. Desde el ao 2000 Chile es un pas exportador neto de avena para los pases de sud y centro Amrica. La avena desde ese ao se ha exportado crecientemente como grano, como avena mondada y en copos, tal como se muestra en la siguiente figura.
Figura 10
Exportaciones de avena
60000 50000

toneladas

40000 M ondada 30000 20000 1 0000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Copos Grano

ao
Fuente: ODEPA

La avena en copos es la que tiene participacin ms creciente en exportaciones, y la mondada y en grano tienen una cada en 2005 y 2006, posiblemente relacionadas al valor del dlar. De cualquier manera, la avena chilena la diversificacin de los productos exportados.

77

La industria de la avena es creciente en la IX Regin, y se estima que el 75% del procesamiento de avena se hace en la Araucana, transformndose el grano principalmente en avena mondada y en avena en copos. De las 435.000 toneladas de avena producidas en el pas en la temporada 2005-2006, se export un equivalente de grano del orden de 135.000 toneladas, bajo sus distintas formas. Del resto, algn porcentaje habr ido para consumo humano nacional, y el mayor volumen se habra destinado a la alimentacin animal. Sin embargo, para la Regin de la Araucana, la presencia del 75% de la capacidad de procesamiento industrial hace suponer que en la Araucana se concentre en mayor medida la avena destinada a la industria. 8.1. Anlisis de las entrevistas realizadas Se entrevist a informantes de una industria de alto volumen de procesamiento, y a profesionales que trabajan en el rubro en la Regin. As tambin, en entrevistas de industrias dedicadas al trigo tambin se obtuvo informacin acerca de las inversiones que se hacen en la industria de la avena. La mayor industria de la Regin es el molino El Globo de Collipulli (no se logr concertar una entrevista con esta industria), que poseera una capacidad de procesamiento anual superior a las 50.000 toneladas. Despus en tamao vendran dos molinos de Lautaro y uno de Pillanlelbn, los que individualmente tendran capacidades de procesamiento del orden de 20.000 toneladas cada uno, y se estima que para el ao 2006, del orden de 160.000 toneladas de avena grano habran sido procesadas por las plantas de la Regin. Las industrias se localizan en las principales comunas cerealeras, es decir Victoria y Lautaro, existiendo tambin capacidad de procesamiento en unidades de Perquenco, Freire, Gorbea y Vilcn, esto, adems de Collipulli, donde se localiza el molino El Globo. 8.1.1. Relacin industria proveedores

El desarrollo de varias de las industrias pequeas se ha dado en una lgica integrada, es decir son agricultores grandes que instalan la planta para procesar la propia avena de sus cultivos. Esto es as dado que, con la presencia de avenas desde forrajeras hasta industriales, existe una gama de granos de muy diferente calidad industrial, as, sembrando su propia avena pueden asegurar una calidad ptima para su proceso. El molino el Globo, como as tambin las industrias que van creciendo en su procesamiento, lo hacen con agricultura de contrato, aunque sea de
78

palabra, como forma de orientar la variedad a cultivar. En el caso del Molino El Globo incluso se utilizan Programas de Desarrollo de Proveedores de CORFO para asegurar la calidad de la materia prima. En base a las informaciones de la industria, y haciendo un balance con la superficie regional, se puede concluir que gran parte de la avena cultivada ya est ms destinada a granos para procesar que a alimentacin animal directa. Adems, con las inversiones realizadas acerca de las que se tuvo informacin, en el corto plazo la capacidad de procesamiento de avena en la regin alcanzara a unas 235.000 toneladas de grano. 8.1.2. Relacin industria de avena con el eslabn industrial siguiente

La molinera El Globo comercializa productos con alto valor agregado en el mercado nacional, as como exporta parte de ellos, el resto de las industrias estara focalizada en mayor medida en exportacin de avena mondada y en hojuelas con destino a pases latinoamericanos. Muchas veces son agentes exportadores, y no las propias industrias los que colocan los productos en los mercados externos. 8.1.3. Cadena de valor

La cadena de valor de la avena es difcil de construir debido a los vacos de informacin acerca del uso en alimentacin animal. La aproximacin que se realiza en el estudio se elabora considerando el valor de la avena que no entrara a la industria con precio de mayorista, y por el otro lado del anlisis, la avena procesada que va a consumo humano nacional se valora a precio FOB de exportacin de copos de avena y avena mondada.

79

Figura 11
Diagrama de valor de la cadena del Avena8

Mercado externo de hojuelas y mondada

Mercado externo de grano. 20.500 ton de IX Regin

Mercado nacional hojuelas

de

IX Regin

Valor: Grano exp:$1.976 mill. Grano anim: $5.063 mill. Industria: $11.578 mill. Agricultores ganaderos

Industria regional avena 163.000 ton de avena = 52.000 ton de mondada + 41.000 ton de copos

Agricultores de la regin 245.000 ton de avena

Precios: Avena mayorista $82.443/ton; avena exportacin $96.425/ton; Avena mondada $150.764; Hojuelas de avena $169.925,8/ton. Conversin industrial: 1,67 grano=> 1 mondada; 1,08 mondada=> 1 hojuela.

80

8.1.4. la avena a.

Aspectos territoriales y de valor en la cadena de

Localizacin de proveedores e industria

El ao 1997, cuando se llev a cabo el censo agropecuario, con seguridad una mayor proporcin de la avena estaba destinada a la alimentacin animal, por lo que la composicin de superficies por comuna posiblemente vari. Sin embargo, no existe otra fuente para obtener distribucin por comuna, por lo que se aplic el censo para analizar el aspecto territorial. Para la cosecha de la temporada 2005-2006 las comunas de Victoria, Lautaro y Vilcn seran las que aportaran mayor valor de produccin primaria, cada una por un valor de ms de $2.000 millones. Cunco, Collipulli, Freire, Perquenco y Traigun, seran las otras comunas importantes en valor de produccin, con entre $1.000 millones y $2.000 millones. Efectivamente seran las comunas cerealeras ms importantes de la Regin. Dado que en la avena el tema calidad del grano es relevante para el abastecimiento de la industria, estas se han localizado en las comunas principales de cultivo (Lautaro, Victoria y Collipulli), de manera de tener alguna relacin agronmica y comercial con los proveedores. El costo de transporte de avena no debera ser relevante, por lo que el motivo de la localizacin se basara seguramente en el control del producto. Tambin cabe mencionar que es una industria de inversiones recientes, a diferencia de la molinera de trigo, por lo que no existira un desfase de zonas por cambios en las prioridades de siembra. El que sean agricultores grandes los que han invertido en industrias para elaborar su propia avena, es un elemento ms que explica la localizacin en forma de cluster. b. Valor de la produccin actual y futura

La avena grano es un cultivo de la rotacin del trigo que en general se subordina a ste. Los precios del quintal de avena en el mejor de los casos tienden a alcanzar el precio del trigo, y al igual que el raps, por mucho que sea parte de la rotacin, tambin son competencia del cultivo de trigo. An as, la avena es un producto del cual Chile es exportador neto, y adems existe una importante inversin en los ltimos aos por parte de la industria. Como ya se mencion, se estima que en el corto plazo la capacidad de procesamiento de avena en la Regin llegar a las 230.000 toneladas.

81

Estos elementos dibujan un futuro auspicioso para el cultivo, lo que podra ir redundando en mejoras de precios a pagar a los agricultores, como producto de una competencia por suelo con el raps y el propio trigo. En el cuadro siguiente se muestra la estimacin de produccin de avena para 2014, la que correspondera a un 50% ms que el valor actual. El aumento de esta superficie se simul en desmedro de la de trigo, y por tanto se supuso mayor en las comunas cerealeras en las que existen ms agricultores medianos y grandes, que sern los primeros en vincularse seguramente a la industria.
Cuadro 11
Valor de la produccin de avena por comuna de la IX Regin (en pesos de marzo de 2007)
Comuna Angol Carahue Collipulli Cunco Curacautin Curarrehue Ercilla Freire Galvarino Gorbea Lautaro Loncoche Lonquimay Los Sauces Lumaco Melipeuco Nueva Imperial Padre Las Casas Perquenco Pitrufqun Pucn Purn Renaico Saavedra Temuco Teodoro Schmidt Toltn Traigun Victoria Vilcn Ao 2006 85.904.241 261.033.391 1.177.261.073 1.082.718.283 907.192.097 29.549.134 287.117.480 1.558.560.401 276.999.067 614.179.228 2.506.514.903 407.022.475 2.466.438 225.083.549 82.884.358 95.661.711 394.497.781 296.477.914 1.206.533.485 606.322.720 41.303.818 77.662.728 38.259.872 37.285.328 310.915.601 463.197.111 116.608.390 1.658.637.639 2.717.822.491 2.304.712.125 Ao 2014 128.856.361 391.550.086 1.765.891.610 1.624.077.424 1.360.788.145 29.549.134 430.676.219 2.337.840.602 415.498.600 921.268.842 3.759.772.354 488.426.970 2.466.438 337.625.323 99.461.229 95.661.711 591.746.671 444.716.870 1.809.800.227 909.484.080 41.303.818 93.195.273 57.389.808 37.285.328 466.373.402 694.795.666 116.608.390 2.487.956.458 4.076.733.737 3.457.068.187

82

Villarrica TOTAL Fuente: Elaboracin propia

334.376.843 20.204.761.672

401.252.212 29.875.121.177

8.2. Oportunidades y amenazas para el rubro en la regin La avena es un cultivo ampliamente conocido por los agricultores de la regin, la oportunidad que se presenta para el desarrollo no viene por el lado de la produccin primaria, sino por los espacios que se ha ido abriendo la industria en el exterior. Estas inversiones por lo tanto, se estima que podrn impulsar un aumento en el cultivo de la avena en una lgica ms de contrato que de producto commoditie, lo que entrega oportunidades de mejorar la produccin primaria a travs de la preocupacin de la industria. En lo agronmico, una mayor superficie de avena en la Regin sera positiva para la rotacin con trigo, por lo que no se observan amenazas para la industria desde lo predial. Las inversiones llevadas a cabo por la industria hacen prever que existira un buen espacio de mercado para poner los productos chilenos, ms all de la competencia que podra existir en los mercados latinoamericanos por parte de Canad y Australia, que son los principales exportadores, aunque se posicionan bsicamente al mercado consumidor de Estados Unidos. Por el lado de los proveedores, si la industria requiere de mayor oferta del producto primario, tendr que competir, ya sea por precios o servicios, con el raps y el propio cultivo de trigo. Esa ser al parecer la principal amenaza para la cadena, dado que hasta ahora la avena, con la composicin de precios actual de los cultivos, ha sido un cultivo de menor rentabilidad que el trigo y el raps. La concentracin del cultivo en la Regin, as como de la industria, con un mayor desarrollo de la relacin industria proveedores, que se espera se lleve a cabo por los necesarios estndares de calidad industrial del grano, podran ir constituyendo un cluster de la avena en la Regin de la Araucana, toda vez que existe un vnculo territorial entre industria y productores que ser necesario se conserve para asegurar las calidades que requiere la industria para obtener productos de calidad. El que las inversiones industriales se estn llevando a cabo en la misma regin productora de avena (y no por ejemplo cerca de los puertos de salida del producto procesado) permite deducir que se requiere una coordinacin territorial. Eso podr resultar exitoso siempre y cuando la decisin del agricultor de sembrar avena dependa ms de las seales de la industria que de la situacin comercial del trigo.

83

Por el lado del mercado, quizs la mayor debilidad podra estar en el bajo consumo humano de productos de la avena en el pas; mercado que siempre ser conveniente tener desarrollado en alguna medida frente a eventuales problemas comerciales con los pases compradores del producto. 8.3. Posibilidades de mayor agregacin en la Araucana El ritmo de crecimiento de la industria es acelerado, y la cobertura regional parece ms que adecuada al actual cultivo de la avena. Pasar desde mondado a hojuelas parece ser el upgrade ms lgico de realizarse dentro de la industria regional, y de hecho ya se est haciendo segn las cifras de exportacin de los ltimos seis aos.

84

9.

La industria frutcola

9.1. Contexto nacional Desde mediados de la dcada de los 80, la industria hortofrutcola, en su dimensin en fresco y procesado ha constituido un eje de gran dinamismo dentro del sector silvoagropecuario, alcanzando un posicionamiento en los mercados internacionales que en el caso de la fruta fresca ubican a Chile entre los mayores exportadores tanto a nivel mundial como del hemisferio sur, dentro de varias categoras de frutas que incluyen uva de mesa, ciruelas, arndanos, frambuesas, paltas, kiwi, manzanas, duraznos y nectarines, cerezas, y peras9. El desarrollo alcanzado por esta industria representa una importante fuente de inversiones y empleos para el pas, lo cual se ha concentrado principalmente en las regiones del centro y centro norte, an cuando en los ltimos aos se evidencia una paulatina expansin hacia las regiones de ms al sur (VIII, IX y X), particularmente con la incorporacin de los berries y otras frutas en la canasta exportadora del pas. Al interior de la industria frutcola, la categora fruta fresca constituye el principal rubro de exportacin agroalimentario y el segundo en importancia si se considera la actividad silvcola. En el ao 2006, las exportaciones alcanzaron a un valor de US$2.157,6 millones, concentrando un 41% del valor total de los envos agroalimentarios. A partir del estudio prospectivo realizado por ODEPA en el ao 2005, el cual fue sometido a la consulta del sector privado, y donde se consideraron aspectos de mercado, y la dinmica evolutiva para distintas especies, se proyect crecimientos medios anuales hacia el ao 2014, de 3,6% y 5,7%, considerando una hiptesis baja y una hiptesis alta, respectivamente. Con ello, las cifras de exportacin, entre ambas hiptesis, se moveran en torno a los US$2.570 y los US$3.156 millones. Por ltimo, se estim que asociado a esta proyeccin, la tasa de crecimiento de nuevas plantaciones se ubicara en torno al 2% anual10. En el caso de la agroindustria, durante las ltimas dos dcadas, ha estado entre las actividades de mayor dinamismo, el cual se ha sustentado en su orientacin exportadora. En los ltimos cuatro aos, y luego de un perodo de estancamiento, se evidencia un crecimiento sostenido de las exportaciones totales de productos hortofrutcolas procesados, alcanzando para el ao 2006 un valor de US$ 850 millones, con una participacin de las frutas procesadas del 82%. Segn las proyecciones realizadas por ODEPA11 para la agroindustria hortofrutcola
9

10 11

FAO; Indicadores estadsticos sobre comercio exterior agrario y alimentario; ao 2004; (www.fao.org/es/ess/toptrade/trade.asp) ODEPA; Agricultura Chilena 2014; Una Perspectiva de Mediano Plazo; octubre, 2005 ODEPA; Agricultura Chilena 2014; Una Perspectiva de Mediano Plazo; octubre, 2005

85

en un escenario de mediano plazo (2014), el valor de las exportaciones podra alcanzar entre US$1.800 y US$2.400 millones, lo cual a pesar de la fuerte competencia que existe en el rubro, se sustenta por un lado en la existencia de una masa crtica de industrias con alta capacidad de innovacin y en las amplias expectativas que mantiene el sector con relacin a los acuerdos comerciales que se han suscrito, particularmente USA y Unin Europea, cuyos calendarios de desgravacin arancelaria favorecen a Chile en el mediano plazo. 9.2. La industria frutcola de la IX regin12

La industria de procesamiento frutcola en la IX regin est concentrada en cuatro especies principales: manzano, arndano, frambuesa, y cerezo, las cuales son a su vez las especies de mayor relevancia desde el punto de vista de la superficie regional plantada, concentrando casi el 78% de la superficie frutcola regional. Solo dos especies de importancia en cuanto a superficie quedan fuera de este grupo; el avellano y el cranberry, cuyas industrias de procesamiento se encuentran fuera de la regin, por lo que sta ltima juega un rol exclusivamente de productor y exportador de materia prima hacia fuera de la Araucana. En las cuatro especies sealadas el eje estructurante de la industria es la seleccin y embalaje de fruta fresca para la exportacin, y los procesos de transformacin de productos, principalmente congelados y deshidratados, juegan un rol secundario; asimismo, se constat que el procesamiento de hortalizas es poco significativo en el conjunto de la industria, centrndose principalmente en esprragos. En razn de todo lo anterior, para efectos de este estudio se consider necesario incorporar bajo el concepto de agroindustria a la produccin de fruta fresca destinada a los mercados externos, concentrando el anlisis en las cuatro especies frutcolas que constituyen el eje de la industria frutcola regional13. 9.2.1. Manzano

La industria vinculada a la produccin de manzanas se orienta bsicamente a la exportacin de fruta fresca, con la presencia en la regin, de dos agentes que concentran casi la totalidad del proceso de seleccin y embalaje. En ambos casos se trata de empresas que estn relacionadas a la industria frutcola de exportacin de la zona central lo que les permite operar con una relativa flexibilidad con relacin al
12 13

Las cifras monetarias se expresan en pesos; la conversin utilizada es US$ 1 = $ 530,28 En los planos adjuntos a este estudio se presenta la localizacin territorial de la industria frutcola y una estimacin territorializada del valor actual y proyectado tanto para la produccin primaria como industrial.

86

manejo de la materia prima que se extrae de la regin, particularmente en los perodos peack. En la temporada 2005 2006, la produccin total relacionada directamente con la industria alcanz a alrededor de 47.000 toneladas, de las cuales en torno a las 35.000 toneladas (73%), corresponden a fruta de calidad exportable; el 27% restante, es fruta que se destina al mercado interno, y en menor proporcin a la industria de jugos (fuera de la regin). Sin embargo del total de fruta de exportacin, al interior de la regin se proces un total de 24.400 toneladas por un valor de $ 8.800 millones14 y la diferencia corresponde a fruta que sale de la regin para su procesamiento en plantas de la zona central vinculadas a las empresas que mantienen inversiones regionales. a. Relacin de la industria con los agricultores proveedores

La produccin de materia prima para la industria, en una proporcin significativa proviene de productores medianos y grandes, que a su vez son socios de la inversin industrial. Segn la informacin proporcionada por estos agentes, actualmente la industria es abastecida por alrededor de 50 productores medianos y grandes, que en conjunto manejan alrededor de 1.300 hectreas en produccin15. De stos, cuatro corresponden a productores que manejan ms de 100 hectreas de plantacin, y slo uno controla una superficie inferior a las 10 hectreas. En esta estructura de la cadena, predomina un esquema de integracin vertical para una proporcin significativa de la materia prima, donde la industria y los productores principales forman parte de un mismo complejo empresarial que asegura calidad y precios acordes a las exigencias y necesidades de la industria. En este contexto, la cadena deja mrgenes acotados para el ingreso de productores independientes, particularmente de aquellos pertenecientes al estrato de la agricultura familiar campesina. Bajo distintas modalidades la produccin primaria es estrechamente supervisada desde la industria o las exportadoras que se vinculan con stas, para efectos de proporcionar asistencia en el cumplimiento de las normas de calidad exigidas en los mercados internacionales, particularmente en lo referente al uso y manejo de pesticidas; toda la
14

15

Cabe sealar que las cifras de exportacin reportadas por los informantes de las industrias, tanto en volumen como en valor, superan las cifras oficiales de exportacin regional que se consignan en los registros oficiales los cuales sealan un volumen de 20.450 toneladas por un valor de US$13,9 millones La superficie en produccin, corresponde a una estimacin realizada en base a la informacin proporcionada por los agentes de la industria. Cabe sealar que el catastro de CIREN 2006, reporta una superficie total de 1.700 hectreas, de las cuales se 1.010, estaran en produccin.

87

produccin primaria est incorporada en el sistema de Buenas Prcticas Agrcolas y en uno de lo casos, se da cumplimiento adems, a la norma Tesco Natures Choice16. En base a un ejercicio de aproximacin se ha estimado que el valor de la inversin inicial que sustenta esta produccin alcanzara a los $12.300 millones, y si se considera la superficie total que reporta el Catastro de CIREN del 2006, que incluye huertos que an no entran en produccin, sta llega a los $15.300 millones 17. Esta aproximacin se ha efectuado con el propsito de establecer rdenes de magnitud, ya que se debe tener presente que en ellas se ha considerado slo el valor de la inversin inicial de la implantacin de los huertos, por lo que en la realidad podra estar subdimensionada. b. La agricultura familiar campesina y su relacin con la industria

A partir de la informacin recopilada se constata que la agricultura familiar campesina se encuentra fuera del circuito de los principales agentes de la industria exportadora de manzanas de la regin. En la visin de los agentes industriales entrevistados, los pequeos productores tienen escasas posibilidades de integrarse en esta cadena, considerando por un lado, los altos costos de implantacin y mantencin de los huertos cuyos retornos comienzan a concretarse recin al tercer o cuarto ao, y por otro, las altas exigencias en materia de gestin empresarial para responder a los requerimientos de calidad a los que est sometida la industria. Estos dos factores operan como barreras para la integracin de los ms pequeos de la regin, lo cual se ve agravado por la presencia de una fuerte tradicin vinculada a los rubros tradicionales con un manejo de carcter ms extensivo. Como ejemplo indican que un huerto de pequeos no sobrepasa el 40% de fruta embalable, mientras que lo normal es entre un 70% y 80%. A los dos factores sealados cabe agregar que la organizacin de la cadena juega un rol tambin gravitante en las opciones de integracin de los pequeos productores; es as que en cadenas donde existe una fuerte integracin vertical, las opciones para la agricultura familiar campesina son menores que en aquellas que operan en base a la
16

17

Corresponde a un estndar desarrollado por la cadena de supermercados Tesco de Inglaterra, la cual tiene una base comn con la norma EurepGap, y a contar del ao 2006, es exigida a todos los productos como requisito de entrada. Para el clculo de la inversin inicial de los huertos en produccin, se utiliz la superficie que fue estimada a partir de lo reportado por la industria 1.360 h, lo cual difiere levemente de lo reportado por CIREN en el Catastro 2006. Para el clculo de valor de total, se utiliz la superficie total reportada por CIREN, 1.700 h. El valor de la inversin inicial para un huerto de manzanos, se estableci en $9 millones / h.

88

proveedura externa. En el caso de esta industria, se visualiza una marcada integracin vertical, donde una parte importante de los proveedores forman parte de la sociedad industrial, lo cual genera una barrera adicional. No obstante ello existen an espacios, que aunque acotados, pueden ser ocupados por la agricultura familiar campesina. En trminos de estrategia desde la poltica pblica para apoyar su insercin se visualiza al menos tres elementos. En primer lugar, se requiere de una accin focalizada y acotada en un segmento de productores que renan condiciones mnimas de gestin tcnica y empresarial para responder a las exigencias que impone la industria, ya sea porque estn en el rubro o por su trayectoria en otros rubros de similares caractersticas, que facilitan el aprendizaje empresarial. En este punto lo central es evitar los intentos de rpida masificacin y los cambios drsticos que obligan a los pequeos productores a transitar en un corto perodo de tiempo, desde una agricultura tradicional a sistemas altamente tecnificados. Un segundo aspecto, que ya se ha iniciado como parte de la poltica de fomento de INDAP, es el apoyo a los encadenamientos, donde en la actualidad se est trabajando en el desarrollo un instrumento especfico para estos efectos, Alianzas Productivas, el cual viene a llenar un vaco en esta materia; adicionalmente, se ha iniciado un trabajo de acercamiento con la industria, en el cual se ha incluido la participacin de industrias frutcolas regionales. Por ltimo, un tercer aspecto, dice relacin con el acceso al financiamiento para enfrentar tanto las inversiones, como el capital de trabajo que se requiere, particularmente en los primeros aos, para aquellos que se inicien en el rubro. Sobre este punto se estima necesario revisar el instrumental disponible, tanto en INDAP como en otras entidades, con el propsito de generar nuevas alternativas que pueden ser focalizadas hacia este tipo de iniciativas. Este es un punto particularmente sensible a nivel de los pequeos productores, donde existen variadas experiencias, en las que se han hecho las inversiones en las plantaciones, pero no disponen de capital de trabajo para enfrentar las faenas de los primeros aos, lo que lleva a comprometer el potencial de productividad del huerto; en experiencias extremas, stos son finalmente abandonados. c. Elementos del nivel industrial

Las dos principales plantas de procesamiento para fruta fresca de exportacin, son Frutera San Fernando Ltda. (FRUSAN), y Frutcola Angol S.A., sta ltima de reciente instalacin en la regin; en conjunto cuentan con una superficie construida de aproximadamente 20.000 m2 y operan entre los meses de febrero a junio. En la actualidad, segn la informacin proporcionada por los agentes entrevistados, se encuentran trabajando a plena capacidad, particularmente entre los meses de abril
89

y hasta mediados de mayo, donde enfrentan limitantes para procesar la totalidad del volumen disponible. La principal limitante est en la capacidad de la lnea de embalaje, para lo cual el anlisis realizado por la industria seala la necesidad de incrementar la capacidad de fro en la regin a fin de ampliar el perodo de proceso. En este punto resulta importante destacar que en la actualidad, esta limitante se resuelve desplazando fruta hacia plantas de procesamiento situadas en otras regiones del pas y que estn asociadas o son parte de la industria regional. Los niveles tecnolgicos actuales utilizados en el proceso son altos y homologables a los estndares utilizados en la fruticultura moderna de la zona central; cuentan con equipamiento y maquinaria relativamente nueva (antigedad menor a 5 aos); en ambos casos se encuentran en proceso de certificacin HACCP y BPM, y en materia de residuos, si bien la industria de la fruta fresca no es considerada de alto riesgo en la materia, se evidenci preocupacin por el tema y en uno de los casos se estn iniciando los estudios para el tratamiento de riles, los que consisten bsicamente en agua con detergentes. Con relacin a los niveles de inversin actual de la industria, se ha estimado que sta se ubica en torno a los $5.800 millones, lo cual incluye la infraestructura y el equipamiento. De esta cifra, casi la mitad (45%) corresponde a inversiones realizadas en los ltimos 3 aos (2004 2006), que se han traducido en una sustantiva expansin de la capacidad de procesamiento de manzanas frescas dentro de la regin, con destino a los mercados externos. d. Relacin de la industria con los mercados de fruta

La produccin generada por la industria regional se orienta fundamentalmente hacia los mercados de exportacin, donde los principales destinos son Estados Unidos, Unin Europea, principalmente Holanda y Alemania, y los pases de la APEC, donde Taiwn es el destino central. Segn las cifras oficiales, en el ao 2006, Estados Unidos y las tres zonas sealadas, concentraron casi el 80% del valor de los envos de manzanas de la regin. La reciente suspensin temporal del ingreso de manzanas chilenas al mercado de Taiwn, a raz de la deteccin de problemas fitosanitarios, ha generado inquietud en el sector, considerando que este destino actualmente concentra un poco ms del 20% del valor de los envos regionales, y los precios alcanzados casi duplican al promedio logrado en los restantes pases. Sin embargo, las conversaciones desarrolladas con las autoridades sanitarias de Taiwn,

90

sealan que este mercado se abrir en un breve perodo de tiempo, con lo cual el flujo hacia este pas debera normalizarse18. La relacin con los mercados externos se establece a travs de empresas exportadoras de la zona central que estn asociadas a la industria regional, o bien a travs de las gerencias comerciales de las casas matrices, tambin situadas en las regiones de la zona central del pas. En este contexto, la industria regional constituye un eslabn semifinal de la cadena que opera desde el acopio hasta la colocacin en puerto. En los mercados internacionales la fruta se distribuye a travs empresas distribuidoras situadas en los pases de destino los cuales son a su vez quienes efectan la distribucin al detalle, principalmente hacia los supermercados y tiendas especializadas. Se estima que ms del 80% de la fruta transita a travs de este tipo de circuitos, siendo slo una fraccin minoritaria la que es colocada directamente en el comercio del retail de los pases de destino. La fruta que no califica para los mercados externos (alrededor de un 27%), es derivada hacia el mercado nacional en fresco, dentro y fuera de la regin, y una proporcin minoritaria sale a la industria de procesamiento (jugos), fuera de la regin. e. Vnculos con otras empresas y innovacin y desarrollo de la regin con entidades de

En la actualidad esta industria se caracteriza por presentar escasos encadenamientos con otras empresas de la regin, lo que responde a su estrecho vnculo con la industria de la zona central constituyendo una especie de extensin territorial de las inversiones que se realizan en esa zona. En ambos casos sus proveedores en materia de insumos, as como de maquinaria y equipamiento provienen de estas regiones o directamente del extranjero, con lo que se establece una alta autonoma en esta materia respecto de la regin. Asimismo, su relacin con entidades de innovacin y desarrollo son casi inexistentes; los referentes tecnolgicos y de informacin se encuentran en entidades de la zona central, en particular el Centro de Pomceas de la Universidad de Talca, lo cual es complementado con asesoras internacionales que son las mismas que operan con las empresas de la zona central del pas. Entidades como la UFRO, Universidad Catlica, e INIA, no son considerados como referentes, ni a nivel primario ni industrial. Por otra parte, se constat desconocimiento respecto de los instrumentos de fomento del Estado, salvo el Programa de Desarrollo de
18

En el anexo 1 se presenta la evolucin del valor de las exportaciones de manzanas segn sus principales destinos, identificando los envos hacia Taiwn. Las cifras presentadas corresponden a las cifras oficiales, las cuales, como se seal anteriormente, aparecen subvaloradas respecto de lo reportado por la propia industria. Sin embargo, stas son coincidentes con relacin a los principales destinos de la fruta.

91

Proveedores de CORFO, el cual ha sido utilizado con resultados positivos. A nivel primario, el subsidio que otorga la Ley de Riego ha sido ampliamente ocupado, para incorporar reas al riego y tecnificar los sistemas. Esta debilidad de vnculos entre las entidades de innovacin regional y la industria puede atribuirse a diversas razones. En primer lugar, la industria frutcola, en general, se caracteriza por operar con un alto componente de tecnologa importada; de all que sus centros de abastecimiento en esta materia provengan principalmente de fuera del pas, producindose una cierta independencia de los centros nacionales, cualquiera sea su ubicacin geogrfica. Por otra parte, desde las entidades de innovacin regional, el desarrollo de la investigacin frutcola no ha adquirido un peso importante, considerando su tradicin en rubros como los cereales, leche y carne que predominan frente al reciente desarrollo de la actividad frutcola en la regin. Si se analiza la cartera de proyectos 2007 de INIA, es posible constatar que del total de proyectos de su cartera, slo dos corresponden a frutas y ninguno est relacionado con manzanos. Este slo hecho seala el peso relativo de la fruticultura en esta significativa entidad regional.

f.

Empleo

Las dos principales industrias de exportacin de manzanas en fresco de la regin, otorgan empleo directo de carcter permanente a un total de 50 personas, de las cuales un 14% corresponden a profesionales de nivel universitario; un 72% corresponden a tcnicos y un 14% corresponden a obreros. Del total permanente el 40% corresponde a mujeres. Entre los meses de febrero y julio se genera un total de 1.200 empleos de carcter temporal, el cual est concentrado casi en su totalidad en la categora de obreros no calificados, y el 80% de las contrataciones corresponden a mujeres. Con respecto a las capacidades y nivel de calificacin de la mano de obra regional para enfrentar los procesos industriales asociados a la exportacin de fruta fresca, la visin que proporciona la industria no es concluyente. En uno de los casos se considera que estos procesos no revisten una alta complejidad lo que permite la formacin de los trabajadores en el transcurso de las faenas; adems para aquellos procesos que requieren de un mayor nivel de calificacin o especializacin, se acude a la contratacin de trabajadores provenientes de la zona central. En el segundo caso, se manifest la presencia de
92

problemas significativos con el nivel de calificacin de la mano de obra a pesar de las capacitaciones realizadas, a lo cual se agrega la presencia de importantes niveles de conflictividad laboral, lo que en opinin de estos agentes opera como una limitante a las inversiones y conlleva la bsqueda de alternativas de mayor automatizacin de las faenas a fin de reducir la contratacin de mano de obra. Esto ltimo, sin duda que obedece a varios factores que se conjugan en la percepcin de la industria, sin embargo lo que se explicita est relacionado con los esquemas de contratacin, donde el trabajo temporal es predominante en un marco donde no existe una cultura y comprensin de tales esquemas, lo cual lleva a una demanda por estabilidad que la industria no est en condiciones de absorber y que en ocasiones concluye ante las autoridades del trabajo. A esta percepcin de la industria se agregan factores relacionados con las capacidades de la mano de obra que afectan la productividad del trabajo incrementando la tensin interna. g. Balance actual de la cadena

Sobre la base de la informacin proporcionada por la industria y las cifras que reporta el Catastro de CIREN, se ha efectuado un ejercicio orientado a establecer rdenes de magnitud y tendencias respecto del balance y situacin actual de la cadena en la regin. Bajo este marco, se ha estimado que la produccin regional de manzanas alcanzara a las 47.500 toneladas, de las cuales un 73% alcanzara un estndar de exportacin (33.300 toneladas). Del volumen total exportable, en la actualidad la industria procesa, al interior de la regin, del orden de las 24.400 toneladas y el saldo restante es exportado para su procesamiento en otras regiones. Este desplazamiento de fruta hacia las regiones del centro, est asociado a las limitantes de capacidad actual para absorber el volumen total que se est generando en la regin, particularmente en los perodos en que se produce el peack de la produccin. Si se considera que, en promedio, el valor de la fruta como producto terminado de exportacin, alcanza a los $ 360.500 / ton19 es posible concluir que del volumen total de fruta, en la actualidad la regin estara capturando alrededor del 73% del valor que potencialmente se podra agregar con la materia prima disponible. An cuando no se dispone de informacin que permita establecer con precisin el destino y circuito de los volmenes de fruta que no estn directamente vinculados a las industrias principales, se ha efectuado un ejercicio que permita aproximarse a un balance global de la regin, bajo la hiptesis que los volmenes de calidad exportable son equivalentes a lo reportado por la industria y que esta fruta es desplazada fuera de la regin, considerando que el Directorio Agroindustrial de CIREN 2006, no reporta la existencia de otras plantas de seleccin y embalaje para
19

Corresponde a valor FOB

93

manzanas en la IX regin. Bajo este enfoque, el resultado indica que el porcentaje del valor agregado que se genera al interior de la regin, respecto del potencial actualmente existente, es an menor, ubicndose en torno al 70% En otras palabras, en la actualidad la regin es un exportador de materia prima de calidad hacia otras regiones lo cual significa la fuga de una fraccin del valor que podra ser agregado al interior de la regin con el consiguiente efecto sobre el empleo.

94

Figura 12
Diagrama de valor de la cadena: manzanas

Mercados internacionales a travs de distribuidores en pases de destino

Volumen export: 9.000 ton Valor: $ 3.300 mill

Mercado nacional y regional de fruta fresca Regin de la Araucana

Volumen nac: 3.300 ton

Volumen export: 24.300 ton Valor: $8.800 mill

Volumen nac: 12.200 ton

Industria fuera de la regin

Industria embalaje fruta fresca exportacin

Volumen: 35.000 ton

Volumen: 12.500 ton

Volumen: 47.500 ton Valor: $ 5.300 mill

Superficie total manzanas Estimado: 1.328 ha en produccin CIREN: 1.011 ha en produccin.

95

h.

Aspectos territoriales de la cadena - manzanas

En la actualidad, las dos principales plantas de procesamiento se encuentran emplazadas casi en los extremos opuestos de la regin en el sentido norte sur; la primera, est situada en el km 3 del camino Angol Renaico (comuna de Angol), y la segunda, en el Km 2 del camino a Villarrica (comuna de Freire). Como contrapartida, la produccin de materia prima se encuentra distribuida en 16 de las 32 comunas de la regin, con una alta concentracin en torno al eje Angol-Renaico. Con un mayor nivel de dispersin, las restantes plantaciones se ubican en la franja central de la regin, en torno a la ruta 5 Sur, entre Collipulli por el norte y Freire por el sur. Como complemento de la informacin cualitativa proporcionada por la industria, se llev a cabo un anlisis del valor generado por la cadena en su eslabn primario desde el punto de vista territorial, lo cual permiti establecer que las comunas de Renaico y Angol concentran el 64,5% del valor de la materia prima, con montos de $ 2.300 millones y $ 1.200 millones, respectivamente. Le siguen en importancia, Traigun ($ 480 millones), Freire ($ 450 millones) y Perquenco ($ 270 millones)20. Desde el punto de vista del valor generado en el eslabn industrial, ste se concentra en las comunas de Angol y Freire, las que en conjunto generan en torno a los $ 8.800 millones.

20

La estimacin del valor por comuna, se llev a cabo efectuando una distribucin de la produccin total estimada, segn la distribucin porcentual de superficie comunal que arroja el Catastro CIREN 2006. La produccin total resultante por comuna, fue segmentada y valorada segn su destino (exportacin y consumo interno), de acuerdo a los estndares proporcionados por la industria regional.

96

Cuadro 12
Estimacin del valor actual de la produccin primaria por comuna; (en pesos de marzo de 2007)
Comuna Valor total de la produccion

Provincia de Malleco Angol Collipulli Los Sauces Renaico Traiguen Victoria Provincia de Cautn Freire Loncoche Nueva imperial Padre Las Casas Perquenco Pitrufqun Temuco Toltn Vilcn Villarrica TOTAL Fuente: Elaboracin propia 442.507.692 3.562.508 31.527 44.830.859 273.335.829 91.584.842 98.678.333 22.478.483 47.573.675 27.365.109 5.378.883.399 1.171.024.916 195.275.908 69.989.105 2.299.678.049 476.178.126 114.788.437

97

Industria embalaje fruta Volumen: 45.500 ton fresca exportacin Valor: US$ 9,70 mill

9.2.2.

Cerezas

Las cerezas constituyen una de las especies frutales que ha experimentado uno de los ms altos niveles de crecimiento en la regin en los ltimos seis aos, y la produccin se destina principalmente hacia el mercado de exportacin de fruta fresca. El Directorio Agroindustrial de CIREN 2006, reporta la presencia de tres agentes procesadores de cerezas frescas en la regin, dos de los cuales fueron entrevistados en el marco del presente estudio. En la temporada 2005-2006, la produccin total relacionada con las industrias entrevistadas alcanz un volumen de 210 toneladas, de las cuales segn los estndares informados por los agentes de esta industria alrededor de un 70% se destina a los mercados de exportacin (147 toneladas), cuyo valor alcanz a un poco ms de $ 330 millones 21; el saldo restante que no constituye fruta de calidad exportable, se destina principalmente a consumo en fresco en el mercado domstico, tanto en la regin como fuera de ella, alcanzando a un valor estimado de $ 40 millones. a. Relacin de la industria con los agricultores proveedores

Al igual que en el caso de las manzanas, aqu nuevamente se da una relacin en la que segn la informacin proporcionada por la industria, alrededor del 50% de la produccin primaria proviene de inversiones que son parte de la misma industria. El saldo restante proviene de otros productores de la regin, los que en su totalidad se ubican en el segmento empresarial; en estos casos, la industria opera como un prestador del servicio de seleccin y embalaje por lo cual cobra una tarifa por kilo de fruta embalada. Toda la superficie vinculada a la industria opera con niveles tecnolgicos altos, y est incorporada al sistema de las Buenas Prcticas Agrcolas; segn los especialistas, la produccin de la IX regin sale al mercado en forma ms tarda que la produccin de la zona central, lo cual le permite eludir la competencia con sta, y prolongar la presencia del pas en los mercados internacionales; sin embargo los riesgos son tambin mayores por la presencia de lluvias en perodos crticos, lo que exige de un manejo altamente tecnificado asociado a un mayor nivel de inversiones. A partir de la informacin proporcionada por los agentes industriales se constata la ausencia de pequeos productores vinculados al negocio, y
21

Se debe sealar que las cifras oficiales de exportacin de cerezas desde la IX regin, para la misma temporada, reportan un volumen de 30 toneladas por un valor de casi $ 50 millones; esta cifra no coincide con la informacin proporcionada por la industria regional, lo cual es probable que est asociado a que una parte significativa de la fruta es declarada en Aduanas, junto a otros lotes, bajo las direcciones de las filiales de otras regiones

98

en la opinin de stos, y de otros agentes entrevistados, las principales barreras de entrada para la pequea produccin, estn asociadas a los aspectos financieros y de gestin empresarial, para enfrentar las inversiones y las exigencias de manejo a que obliga el cumplimiento de los estndares de calidad exigidos. La inversin inicial en cerezos alcanza alrededor de los $ 5,0 millones por hectrea22; considerando los antecedentes que arroja el Catastro de CIREN 2006 en cuanto a superficie (193 hectreas), se podra estimar que en la actualidad, la inversin regional en cerezos alcanzara casi a los $1.000 millones. Cabe sealar que las nuevas tecnologas orientadas a la proteccin de la fruta a travs del techado para evitar el dao por lluvias, eleva la inversin inicial a $ 12 millones por hectrea. Si bien los especialistas indican que esto ya se ha comenzado a utilizar en la regin, no se cuenta con informacin que permita establecer el alcance de la superficie actualmente involucrada, la cual en todo caso, es una proporcin poco significativa respecto del total. b. Elementos del nivel industrial

Las plantas de procesamiento de cereza fresca que se identifica en el Directorio Agroindustrial de CIREN 2006 son: Southern Cherry, Frutcola Angol, y Sociedad Agrcola La Selva, de las cuales las dos primeras fueron entrevistadas en el marco del presente estudio En los dos casos estudiados, las cerezas constituyen un rubro secundario en la operacin de las plantas, lo cual est asociado a que ste se encuentra en un perodo de expansin reciente al interior de la regin. Abarca un corto perodo que cubre los meses de diciembre y enero, an cuando los especialistas regionales, sealan que la reciente implantacin de variedades tardas, en el futuro permitir prolongar el perodo de cosecha, y por tanto las faenas industriales casi hasta finales de febrero. Las dos plantas entrevistadas son de reciente instalacin en la regin (2004-2005), y por tanto cuentan con equipamiento y maquinaria moderna con una antigedad inferior a 5 aos. Operan con altos niveles tecnolgicos y en uno de los casos ya se cuenta con certificacin HACCP, mientras que en el segundo caso se est en proceso para lograr la certificacin. Las dos plantas entrevistadas, en la actualidad se encuentran operando aproximadamente a la mitad de la capacidad instalada en la lnea de embalaje para cerezas, si se considerara un segundo turno.
22

La cifra de inversin fue proporcionada por INIA, en comunicacin personal durante la entrevista.

99

Estimaciones realizadas a partir de la informacin que reporta el Directorio Agroindustrial de CIREN, permiten establecer que en la actualidad la regin cuenta con una capacidad de lnea del orden de los 7.600 kilos / da a un turno, lo que llevado a una temporada de dos meses, arroja una capacidad total de 456 toneladas y con dos turnos, la capacidad actual se ampla ms de 900 toneladas. Estas cifras refrendan lo sealado por la industria con relacin a las holguras que actualmente existen para el procesamiento de cerezas de exportacin en la regin y es probable que en la medida que los huertos comiencen a entrar a su etapa de plena produccin, la industria comenzar a aprovisionarse de la materia prima que se genera desde sus propios asociados, disminuyendo la opcin de integracin para otros productores que no forman parte de estas sociedades. Sin embargo, una dificultad que se mencion en el transcurso de las entrevistas, es que en la actualidad no se cuenta con informacin precisa acerca de los rendimientos potenciales que es posible alcanzar en la IX regin con el manejo tecnificado de los huertos, los que en su mayora se encuentran en formacin o en la etapa de produccin creciente; ello genera dificultades para dimensionar los volmenes futuros y proyectar en el tiempo las inversiones que es necesario realizar. En la actualidad, INIA establece que los rendimientos potenciales en cerezos pueden oscilar entre 8.000 y 12.000 kg/h; sin embargo se ha sealado tambin que dado su desarrollo reciente en la regin, existen an problemas tecnolgicos que se requiere resolver, como por ejemplo, el efecto de las lluvias en la calidad de la fruta. Esto lleva a que si bien se manejan estndares de rendimiento, stos pueden experimentar variaciones importantes, lo cual se resolver en la medida que el rubro se consolida en la regin y se ampla la investigacin. c. Relacin de la industria con los mercados

La produccin generada por la industria regional est orientada a los mercados de exportacin de fruta fresca, donde los principales destinos son Estados Unidos y la Unin Europea, seguido ms atrs por Asia. Las cifras oficiales de exportaciones regionales refrendan la informacin proporcionada por la industria, con relacin al destino de sus productos, an cuando estas cifras subvaloran las exportaciones de la regin, segn lo reportado por la propia industria23. En los dos casos entrevistados, existe una sociedad entre la industria y empresas exportadoras de larga trayectoria y que operan en las principales regiones frutcolas de Chile; stas son Vitalberry que cuenta con oficinas desde la IV a la IX regin, y Agrcola San Clemente cuya
23

En el anexo 1 se presenta la evolucin de las exportaciones de cerezas frescas entre los aos 2000 y 2006, segn lo reportado por las cifras oficiales. 100

oficina matriz est ubicada en la ciudad de Talca. Las exportadoras son las que manejan la relacin con los mercados internacionales y juegan un rol clave en la relacin tanto con las plantas como con los productores, determinando los estndares de calidad, y proporcionando informacin y asesora tcnica para ambos niveles. Las exportadoras comercializan a travs de distribuidores en los pases de destino, y en el caso de las cerezas, una proporcin significativa ingresa directamente a supermercados. La fruta de descarte, que alcanza alrededor de un 30% del volumen total, es derivada al consumo nacional en fresco, principalmente a travs del mercado mayorista de Temuco; una proporcin minoritaria de esta fruta ingresa directamente a cadenas de supermercados nacionales. d. Vnculos con otras empresas innovacin y desarrollo y con entidades de

A partir de la informacin recopilada durante las entrevistas, se pudo constatar que al igual que en el caso de las manzanos, la industria prcticamente no se relaciona con otras empresas de la regin; la mayor parte de los insumos industriales provienen de Santiago, otras regiones, o directamente desde el exterior. Por otra parte los vnculos con las entidades de innovacin y desarrollo son dbiles y en general ausentes, no existiendo referentes tecnolgicos dentro de la regin. Sin embargo, esta situacin contrasta con el posicionamiento de una de las exportadoras entrevistadas, la cual mantiene una relacin de trabajo importante con entidades regionales, donde destaca CORFO a travs de su Programa de Desarrollo de Proveedores; INIA, a travs de proyectos de investigacin conjuntos y la sede regional de la Universidad Mayor. Adems se mantiene un estrecho contacto con autoridades regionales del Ministerio de Obras Pblicas, con el propsito de resolver los problemas relativos a la calidad de la red vial. A travs de estas iniciativas y de las redes internas que estas empresas manejan en otras regiones (especialistas, asesores nacionales e internacionales, empresas de insumos y servicios, etc.), se establece la red de apoyo e informacin tanto hacia el eslabn industrial, como hacia el nivel primario. En este contexto, la industria propiamente tal, juega un rol ms bien pasivo, de receptora de las pautas y normas, as como de las iniciativas de innovacin desde las empresas exportadoras. e. Empleo

Al igual que en el caso de las inversiones, resulta de una cierta complejidad desagregar la mano de obra que se destina especficamente a las cerezas en plantas donde se procesa ms de una especie. Sin embargo, se ha efectuado una estimacin de carcter
101

referencial de la mano de obra temporal contratada, a fin de contar con rdenes de magnitud a partir de la informacin proporcionada por la industria con relacin a los volmenes de procesamiento de las distintas especies. La cifra estimada arroja un total de casi 140 empleos 24, que para las faenas de cerezo, se contratan entre los meses de diciembre y enero, perodo que eventualmente se extiende hasta mediados del mes de febrero. La mayor parte de las contrataciones temporales corresponden a personas con enseanza media e incluso bsica incompleta, y desde el punto de gnero, el 90% son mujeres. Desde el punto de vista de las capacidades y competencias de la mano obra, la visin de los agentes entrevistados es que si bien enfrentan problemas para dar cumplimiento con las exigencias que imponen las faenas industriales, stos se han sorteado con la incorporacin de capacitaciones permanentes que brindan las mismas empresas, en algunas reas utilizando el SENCE, y en otras con recursos propios a travs de los profesionales de las plantas. f. Balance actual de la cadena

Sobre la base de la informacin proporcionada por la industria entrevistada y los antecedentes que arroja el Catastro de CIREN 2006, se ha efectuado una estimacin de la produccin total que actualmente se genera en la IX regin, y a partir de ello, del balance global de la cadena de valor y la industria regional. Considerando los distintos estadios de desarrollo de los huertos, se ha estimado que la produccin total alcanzara a las 290 toneladas, de las cuales, segn lo sealado por la industria, alrededor de un 70% alcanzara un estndar de exportacin (alrededor de 200 toneladas). Del volumen total exportable, la industria entrevistada procesa al interior de la regin 147 toneladas, lo que representa el 73% de dicho volumen. An cuando no se dispone de informacin precisa que permita establecer el circuito que recorre el saldo restante (un poco ms de 50 toneladas), los antecedentes disponibles respecto de la capacidad industrial actual de la regin para el procesamiento de cerezas frescas de exportacin, permiten presumir que este volumen es procesado enteramente al interior de la regin, lo cual es coincidente con la opinin de la propia industria entrevistada, as como de otros agentes regionales. Si se considera que el valor promedio de la fruta como producto terminado de exportacin alcanza a los $ 2.200.000 / ton, significa que el valor total generado desde la regin, se ubica en torno a los $ 450 millones. No se recogieron antecedentes que permitieran suponer que exista importacin de materia prima desde otras regiones,
24

En base a los datos proporcionados por las industrias entrevistadas, el clculo se bas en un promedio de 0,73 trabajadores / ton de calidad exportacin.

102

particularmente desde la VIII regin donde la superficie es casi cinco veces mayor que en la IX regin. Como conclusin del balance es posible sealar que a diferencia de lo que ocurre con las manzanas, en este caso la regin an cuenta con una capacidad industrial que le permite agregar valor a la totalidad de la materia prima que en la actualidad se est generando, sin fugas hacia otras regiones. Sin embargo, se debe tener presente que en la actualidad las cerezas frescas de exportacin an constituyen un rubro que se podra catalogar como de emergente dentro de la regin, con una proporcin mayoritaria de las inversiones en plantaciones que an no entran en produccin. g. Aspectos territoriales de la cadena Desde el punto de vista territorial, la industria se concentra en la parte norte de la regin, en las comunas de Angol (Frutcola Angol) y ErcillaCollipulli (Southern Cherry). Si se analiza ahora el eslabn primario se constata una estrecha relacin entre el emplazamiento de la industria y la localizacin de sus fuentes de materia prima, a diferencia de lo que sucede con las manzanas, donde se visualiza una mayor dispersin territorial de la produccin. Las industrias entrevistadas, sealan que la mayor concentracin de sus plantaciones se encuentran en las comunas de Angol y Collipulli, y con una menor densidad, se informa tambin, plantaciones en las comunas de Renaico, Ercilla, Gorbea y Los Sauces. Por otra parte, el Catastro de CIREN, 2006, reporta adems, plantaciones en las comunas de Lumaco, Lautaro, Loncoche y Perquenco. Al efectuar una aproximacin al valor primario generado por la cadena, desde el punto de vista territorial, el resultado es consistente a lo sealado por la industria ya que casi el 70% del valor se concentrara en las comunas de Angol, Collipulli y Ercilla25. Sin embargo cabe sealar que en el ejercicio aparecen comunas situadas ms hacia el sur de esta rea de concentracin, tales como Perquenco, Gorbea y Loncoche, lo cual refrenda lo sealado por la industria con relacin a un eventual desplazamiento hacia el sur, buscando extender el perodo de cosecha lo que permitira a la regin eludir la competencia con las regiones del norte, consolidando as una ventaja traducible en mayores precios en los mercados internacionales.

25

Para efectuar la aproximacin desde el punto de vista territorial, utilizando como base la unidad comunal, se distribuy la produccin total estimada, segn la distribucin porcentual de superficie que arroja el Catastro CIREN 2006. La produccin total resultante por comuna, fue segmentada y valorada segn su destino (exportacin y consumo interno), de acuerdo a los parmetros sealados por la industria. Cabe sealar que este ejercicio constituye slo una referencia para efectos de establecer rdenes de magnitud, que puede sobre valorar el peso actual de algunas comunas, al no considerar las diferencias que pueden existir en las edades de las plantaciones.

103

Cuadro 13
Estimacin del valor actual de la produccin primaria de cerezas por comuna (en pesos de marzo de 2007)

comuna

Valor total de la produccin

Provincia de Malleco Angol Collipulli Ercilla Los Sauces Lumaco Renaico Provincia de Cautn Gorbea Lautaro Loncoche Perquenco Temuco TOTAL Fuente: Elaboracin propia 17.153.479 12.662.509 35.455.025 20.749.631 911.701 326.405.717 121.627.620 71.551.618 21.948.349 7.766.339 13.456.026 3.123.419

104

Figura 13
Diagrama de valor de la cadena: cerezas

Mercados internacionales: distribuidores en pases de destino y supermercados

Empresas Exportadoras

Mercado mayorista regional y nacional de fruta fresca

Volumen export: 200 ton Valor: $ 455 mill

Volumen nacion: 90 ton

Industria embalaje cereza fresca exportacin

Volumen total: 290 ton Valor: $ 320 mill

Superficie total cerezas Total: 193,3 hectreas En produccin: 71,7 hectreas

105

9.2.3.

Berries

Los berries se componen de un abanico de especies, entre las cuales las de mayor importancia en la regin son el arndano y las frambuesas; sin embargo tambin estn presentes, el cranberry, las moras y frutillas, y ms recientemente, en forma an casi experimental, la murtilla. La frambuesa es una especie de larga trayectoria en la regin, y junto a los manzanos, hace 10 aos constituan las principales especies frutcolas; el arndano en cambio, es una especie relativamente nueva que ha crecido en forma notable en la regin durante los ltimos seis aos, ubicndose en el segundo lugar despus de los manzanos. Ambas especies tienen como destino principal los mercados de exportacin; sin embargo en el caso del arndano la mayor proporcin de la produccin se destina en fresco, mientras que en el caso de las frambuesas ocurre una situacin inversa, donde las estimaciones realizadas indican que el 80% de la produccin se procesa como congelados. En este marco, lo central de la industria de procesamiento regional se compone por plantas de seleccin y embalaje de fruta fresca, y plantas elaboradoras de productos congelados; el Directorio Agroindustrial de CIREN, reporta adems, la existencia de una gran variedad de empresas, que a pequea escala, elaboran mermeladas y jugos de arndanos y frambuesas. En el rea de los congelados, se identific la presencia de tres agentes principales, slo uno de los cuales se dedica en forma exclusiva a este rubro; los dos restantes, combinan la elaboracin de congelados con el procesamiento de fruta fresca. Estos son: Frutcola Olmu S.A., Sociedad Agrcola Sunberry Ltda, y Sociedad Agrcola Franparque Ltda. En el rea de la fruta fresca, a diferencia de lo que ocurre con manzanas y cerezos donde la industria se compone de pocos agentes, en este caso se detect un abanico mayor de plantas que presentan una alta diversidad en cuanto a sus niveles tecnolgicos y capacidad de proceso; no obstante ello, el grueso de la produccin se concentra en un grupo de cuatro empresas, que se estima controlan cerca del 70% de la capacidad de procesamiento regional. Estas son: Sociedad Agrcola Sunberry Ltda; Sociedad Huertos Collipulli S.A; Southern Cherry S.A., Agrcola San Jos Ltda. Esta situacin de mayor diversidad de agentes en el caso de la fruta fresca, y particularmente en el arndano, genera un escenario de mayor complejidad que dificulta la obtencin de informacin cuantitativa respecto de los niveles de procesamiento regional; a ello se agrega una dificultad adicional, cual es que las cifras
106

oficiales de superficie y por tanto de produccin regional aparecen subestimadas a la luz de la informacin reportada por los principales agentes vinculados al procesamiento y exportacin de arndanos de la regin. En razn de ello, el anlisis se ha efectuado sobre la base de estimaciones que se fundamentan en la informacin entregada por estos agentes, as como aquella recabada de otros informantes de la regin. En la temporada 2005 2006, los tres principales agentes de congelados de la regin, considerando las frambuesas y arndanos, procesaron casi 2.000 toneladas de fruta, generando un volumen del orden de las 1.600. toneladas de producto terminado. De la produccin total, casi 200 toneladas corresponden a arndanos congelados, cuyo destino es el mercado de exportacin, y 1.400 toneladas corresponden a frambuesas, de las cuales segn lo informado por las industrias entrevistadas, casi el 90% va tambin hacia los mercados de exportacin26. Alrededor del 70% de la produccin de congelados en estas especies, se procesa como IQF, el cual corresponde al producto de mayor calidad, y el saldo restante corresponde a otros tipos de productos congelados (block, pulpas, etc.) En la industria de fruta fresca, en la actualidad se ha estimado que en la regin se procesa un volumen del orden de las 1.700 toneladas de las cuales algo ms de 1.600 toneladas corresponden a arndanos, y 120 toneladas a frambuesas. a. Relacin de la industria con los agricultores proveedores

Se ha estimado que en la regin, actualmente se est produciendo del orden de las 4.800 toneladas de fruta, considerando las dos especies principales (arndano y frambuesa), de las cuales 2.800 toneladas corresponderan a arndanos y 2.000 toneladas a frambuesas27. Esta produccin estara sustentada en una superficie que se ha estimado en alrededor de 1.800 hectreas, de las cuales 1.500 corresponderan a

26

27

Se debe sealar que en las cifras oficiales publicadas, no aparecen registros de exportaciones de fruta congelada desde la IX regin para los ltimos 5 aos; recin en el primer trimestre de 2007 se consignan exportaciones en este rubro desde la regin. La produccin total se ha estimado en base a los datos directos proporcionados por la industria y a estimaciones propias de superficie y rendimientos proporcionadas por estos mismos agentes y otros informantes calificados de la regin.

107

arndanos y algo ms de 300 hectreas a frambuesas28. La inversin inicial total, se estima en $ 10.700 millones. En la industria de congelados, la relacin con los proveedores difiere segn la especie. En el caso de las frambuesas, slo un tercio de la produccin que se procesa proviene de plantaciones propias de la industria, el 65% proviene de compras directas a productores o a corredores de fruta que operan en varias regiones a la vez, principalmente VIII, IX y X, y alrededor un 5% corresponde a un servicio que se presta a terceros. Una particularidad que cabe resaltar, es que en este rubro existe un importante flujo de intercambio de materia prima entre regiones, particularmente con la VIII y la X; as segn lo indicado por la industria, en la temporada 2005 2006, casi un 40% del volumen procesado al interior de la regin, provino de las dos regiones vecinas sealadas anteriormente; como contrapartida, existe tambin un flujo de materia prima que sale hacia industrias emplazadas en otras regiones. De la produccin que no proviene de plantaciones propias o que corresponde a un servicio a terceros, cerca del 80% proviene de productores pequeos y medianos. La relacin se establece en forma directa a travs de contratos de palabra o a travs de corredores que intermedian entre la industria y los productores. En el caso del arndano, se da una situacin distinta; en primer lugar, slo uno de los tres agentes principales de la industria, en la actualidad procesa esta especie para congelado y en este caso, ms del 50% de la materia prima que se procesa est integrada verticalmente con la industria; el saldo restante se ubica en productores pertenecientes al estrato empresarial, no existiendo relacin de proveedura con pequeos productores de la regin. En la industria de fruta fresca, el arndano es lejos la especie de mayor importancia en el rubro, y aqu el panorama es ms complejo, dado la presencia de una mayor diversidad de agentes. Sin embargo, considerando a los principales procesadores de la regin, es posible sealar que en todos los casos entre el 80% y 90% de la produccin proviene de plantaciones propias, establecindose, al igual que en
28

En la actualidad existe un debate respecto de las cifras de superficie frutcola en la regin, particularmente para el caso del arndano. Las cifras oficiales para el ao 2006 reportan una superficie de arndanos de 721 hectreas; en la publicacin de Prochile Cluster Exportadores Regionales; IX regin Araucana, del ao 2006, se establece que esta superficie alcanzara a las 2.700 hectreas. A partir de las entrevistas realizadas, se constat que slo una de las empresas exportadoras que opera en la regin, se vincula con casi 900 hectreas. Estimaciones de agentes vinculados a la industria, que incluye a procesadores, y a un agente que opera como corredor de fruta para diversa empresas, coincidieron en que la superficie regional actual se ubicara en torno a las 1.500 hectreas, de las cuales 1.000 hectreas se encontraran en distintas etapas de produccin.

108

manzanos y cerezos, una especie de integracin vertical entre la industria y la produccin, donde la participacin de pequeos productores es casi inexistente. La produccin vinculada a la industria de fruta fresca de exportacin est sometida, al igual que en las otras especies, a altas exigencias de calidad y se produce con altos niveles tecnolgicos. Adems de la certificacin BPA, una proporcin de la fruta debe cumplir con la certificacin Tesco Natures Choice. b. Elementos del nivel industrial

En la industria de congelados, los principales agentes que estn presentes en la regin y que corresponden a las entrevistas realizadas en el marco del presente estudio, son Frutcola Olmu S. A; Sociedad Agrcola Sunberry, y Sociedad Agrcola Franparque. En los tres casos se procesa arndano y frambuesas; Frutcola Olmu procesa adems, moras y esprragos, y la Sociedad Agrcola Franparque, moras y frutillas. Las plantas tienen una antigedad de entre 8 y 20 aos y en conjunto disponen de una superficie de 3.800 m2 construidos. La mayor parte de la maquinaria y equipamiento tiene una antigedad de entre 5 y 15 aos, sin embargo en los ltimos 3 aos slo una de las plantas registra inversiones orientadas a ampliar la capacidad de almacenamiento de producto terminado por un valor cercano a los US$ 500.000. En todos los casos los agentes entrevistados sealaron deficiencias en el equipamiento disponible, principalmente en lo relativo a los tneles de congelado, los que por su antigedad y tecnologa (tneles estticos), significan una menor eficiencia en el proceso. Asimismo, sealaron limitantes en la capacidad de almacenamiento de producto terminado que corresponde a cmaras a -20 C. En la actualidad, las tres plantas sealaron encontrase al lmite de la capacidad de procesamiento, no contando con holguras para procesar un mayor volumen de materia prima, a menos que se realicen nuevas inversiones. Slo una de las tres plantas cuenta con sistema de aseguramiento de calidad certificado (HACCP), y en general se ubican en un nivel tecnolgico medio respecto de la industria del rubro, particularmente por las deficiencias en materia de equipamiento. En la industria de fruta fresca, los principales agentes que estn presentes en la regin son San Jos Farms que se encuentra a orillas de la ruta 5 Sur en la comuna de Gorbea, Southern Cherry, que es parte de la Asociacin de Productores de Arndanos Huertos Collipulli que se encuentra ubicada junto a la ruta 5 Sur en la comuna de de Ercilla, y Sunberry que es parte de las empresas San Jos Farms, ubicada en el eje Angol Collipulli, en la comuna de Angol. Adems de stos, el Directorio Agroindustrial de CIREN 2006 para la IX regin, reporta un
109

total de 7 empresas que disponen de equipamiento para el embalaje de frambuesas y 18 empresas con capacidad para arndanos, cuyos tamaos y capacidad de proceso son muy variables En general la industria vinculada a la fruta fresca cuenta con instalaciones y equipamiento de reciente data y operan con altos niveles tecnolgicos, realizando inversiones en forma permanente. Las plantas de mayor escala cuentan con sistemas de aseguramiento de calidad y se encuentran certificadas. En trminos de capacidad, los agentes entrevistados sealaron que en la actualidad, para arndano, se encuentran a un tercio de la capacidad mxima de procesamiento si se considerara un funcionamiento a tres turnos, por lo que disponen de holguras para ampliar el volumen de procesamiento que se proyecta para los prximos aos. Esto es coincidente con la informacin que proporciona el Directorio Agroindustrial de CIREN 2006 para la IX regin, en el cual se registra una capacidad en lnea de embalaje del orden de los 3.000 toneladas considerando 1 turno, lo cual permite cubrir con holguras la produccin actual que se ha estimado para la regin. En el caso de frambuesas la situacin es distinta; en la actualidad la industria se encuentra al lmite de la capacidad y las nuevas inversiones estn destinadas a crear o mejorar la capacidad de proceso para arndano. c. Relacin de la industria con los mercados

En la industria de los congelados, se verific dos modalidades de encadenamiento con los mercados de exportacin. En un caso, la conexin se establece a travs de Vitalberry, exportadora que mantiene la relacin con los mercados de destino, operando productos frescos y congelados. En este caso, Vitalberry juega un rol clave estableciendo los estndares de calidad, conforme a las exigencias de los clientes en el exterior. En los otros dos casos, la industria exporta en forma directa, a travs de distribuidores en los pases de destino; sin embargo se evidenciaron diferencias entre ambos, ya que uno de los casos se despacha el producto en envases definitivos y el rol de los distribuidores es su colocacin en los supermercados, restaurantes y otras tiendas al detalle, mientras que en el segundo caso, los productos son reenvasados por empresas situadas en los pases de destino para su colocacin en el mercado del retail. Globalmente, sobre la base de los volmenes de frambuesas congeladas que manejan los tres principales agentes, se estima cerca de la mitad de la produccin regional es reenvasada en el exterior. En la industria de fruta fresca, los principales agentes procesadores de la regin operan a travs de Vitalberry, la que segn sus propias estimaciones, alrededor del 60% de su oferta exportable proviene desde la IX. En este caso, Vitalberry maneja la relacin con los clientes en los
110

pases de destino, y establece los estndares de calidad y exigencias de procesos y productos, tanto para la materia como para el nivel industrial, a partir de las exigencias de los distintos mercados. Esta integracin con Vitalberry, en opinin de los agentes de la industria, no slo les facilita el acceso a los mercados, sino que adems, constituye una canal de informacin de alta calidad sobre la dinmica y funcionamiento de stos, lo que permite proyectar las innovaciones que se requiere, tanto en el nivel primario como industrial. d. Vnculos con otras empresas innovacin y desarrollo y con entidades de

Para el abastecimiento de aquellos insumos, maquinaria y equipamiento que la industria considera ms relevantes para su funcionamiento, el vnculo con otras empresas de la regin es escaso; los principales insumos provienen desde otras regiones o desde Santiago y el equipamiento y maquinaria es importado directamente desde el exterior. A nivel regional, el vnculo ms sustantivo se da entre la industria y los productores de la materia prima, para aquella proporcin que de la produccin que no est integrada verticalmente. Por otra parte la informacin proporcionada por la industria indica que la relacin con entidades de innovacin que operan en la regin, tales como INIA, FIA y las Universidades regionales, es casi inexistente; de hecho, al revisar la cartera de proyectos de INIA y FIA en la regin para los ltimos dos aos, se puede constatar que no existen proyectos de investigacin vinculados ms directamente con la industria de congelados. Asimismo, el Instituto de Agroindustria de la Universidad de la Frontera, en la actualidad no tiene relacin con esta industria. Sin embargo, se constat un vnculo ms estrecho con entidades de fomento, particularmente CORFO a travs del Programa de Desarrollo de Proveedores, el que se ha utilizado para la certificacin de los productores en las Buenas Prcticas Agrcolas. En la industria de fruta fresca, el vnculo con Vitalberry ha sido importante para la articulacin de iniciativas con entidades de fomento de la regin, particularmente CORFO, a travs del Programa de Desarrollo de Proveedores y ProChile a travs del financiamiento de giras de negocio; asimismo, se han desarrollado iniciativas con INIA Carillanca, a travs del programa GTT, con el cual se vinculan en el eslabn primario de la cadena. e. Empleo

Se ha estimado que la industria de los berries, en su dimensin fresco y congelados; arndanos y frambuesas, genera un total de 1.400 puestos
111

de trabajo temporales en la regin. La industria de congelados, considerando los tres principales agentes presentes en la regin, genera un total de 37 empleos permanentes y casi 150 empleos temporales29; stos ltimos cubren un perodo, que con algunas variaciones, se extiende entre los meses de noviembre a junio. Del total de empleos temporales, el 90% es cubierto por mujeres que en general poseen bajos niveles de instruccin. Por otra parte, considerando el volumen total de fruta fresca que se ha estimado se procesa en la regin, se calcula que se generan alrededor de 1.300 empleos temporales, de los cuales, al igual que en el caso de la industria de congelados, la mayor proporcin es ocupada por mujeres. Cabe sealar que esta cifra de empleos incluye slo el personal contratado para las faenas industriales y por tanto no incluye aquellos que se generan de las labores de cosecha de la materia prima. Una de las preocupaciones manifestadas por los agentes entrevistados, dice relacin con las capacidades de la mano obra disponible en la regin, donde se verifica importantes deficiencias que se busca suplir con capacitaciones que se realizan al principio de cada temporada. Ms adelante, en la seccin 12.3 se profundiza en este aspecto.

f.

Balance actual de la cadena

A partir del anlisis de los antecedentes proporcionados por la industria de congelados y fruta fresca, as como aquellos entregados por otros agentes regionales y las cifras disponibles para la regin, se ha efectuado una estimacin de los flujos y valores generados por la cadena. En primer lugar la industria regional, considerando sus dos especies principales en su dimensin fresco y congelado, se estima que en la actualidad genera un valor de $ 8.800 millones, de los cuales un 82% ($ 7.200 millones) correspondera a la produccin de fruta fresca que transita hacia los mercados de exportacin, y un 18% ($1.600 millones) correspondera a la produccin de congelados. En su descomposicin segn especies, un 81% ($7.100 millones), corresponde a arndanos y un 19% ($1.700 millones), corresponde a frambuesas. En el eslabn primario, se ha estimado que la regin produce casi 4.800 toneladas de fruta, cuyo valor, considerando las distintas especies y destinos, alcanzara a los $ 6.500 millones; de stos casi un 90%
29

La cifra corresponde a una estimacin que incluye slo los puestos de trabajo que se generan a partir del procesamiento de frambuesas y arndanos.

112

($5.700 millones) correspondera a arndanos y un 10% ($750 millones) a frambuesas. Del volumen total de materia prima generada en la regin, se ha calculado que la industria regional (fresco y congelado) absorbe alrededor de un 65% (3.100 toneladas), las cuales considerando sus distintos destinos, alcanzara a un valor de casi $ 4.600 millones. De este volumen, 1.300 toneladas seran absorbidos en la industria de los congelados y algo ms de 1.700 toneladas seran absorbidos en la industria de fruta fresca donde ms del 90% correspondera a arndanos. En consecuencia, salen de la regin con destino a industrias emplazadas en otras regiones, un volumen del orden de las 1.700 toneladas por un valor, como materia prima, de casi $ 1.900 millones Como contrapartida se ha estimado tambin, que la industria regional, captura desde otras regiones un volumen del orden de las 700 toneladas cuyo valor alcanzara a los $ 250 millones, el cual va exclusivamente a la industria de los congelados. En el balance, la regin estara exportando hacia otras regiones ms de lo que importa con una prdida de valor, bajo el supuesto que todo lo que se produce en la regin se procesa a su interior, del orden de los $ 1.600 millones. Esta fuga de materia prima estara asociada principalmente a la produccin de arndanos; sin embargo, considerando los antecedentes anteriormente sealados con relacin a la existencia de holguras en la industria regional para el procesamiento de fruta fresca de exportacin, se presume que esta fuga de materia prima hacia otras regiones no es atribuible a la carencia de inversiones al interior de la regin, sino que a la fuerte competencia por materia prima que en la actualidad existe en la industria del ramo, dada la alta rentabilidad del negocio. De hecho, en la actualidad empresas de la zona central que no estn radicadas con inversiones de procesamiento industrial dentro de la regin, tales como Driscolls y Hortifrut, controlan proveedores de materia prima al interior de sta; asimismo agentes dedicados al corretaje de fruta que operan interregionalmente, corroboran el movimiento de materia prima hacia otras regiones. En el caso de Hortifrut, la empresa posee plantas de procesamiento entre la regin metropolitana y la X regin, exceptuando la IX; sin embargo captura materia prima desde las comunas de Angol, Temuco, Freire, Gorbea y Villarrica.

113

Figura 14
Diagrama de valor de la cadena: berries
Mercados internacionales: distribuidores en pases de destino y supermercados

Empresas Exportadoras

Mercado mayorista regional y nacional de fruta fresca

Volumen: 1.600 toneladas Valor: 1.600 mill

Volumen: 1.750 ton Valor: $ 7.200 mill

Industria congelados

Industria fruta fresca exportacin

Industria fruta fresca Exportacin y procesados (fuera de la regin)

Volumen : 700 ton

Volumen : 1.300 ton

Volumen : 1.750 ton

Volumen: 3.000 ton

Volumen: 100 ton

Volumen: 1.700 ton Volumen total: 4.800 ton Valor: $ 6.500 mill

Superficie total berries (arndano y frambuesas) 700 toneladas Total estimado: 1.800 hectreas En produccin estimado: 1.300 hectreas

114

g.

Aspectos territoriales de la cadena

Sobre la base de los antecedentes cualitativos aportados por las industrias entrevistadas con relacin a la localizacin de sus proveedores, as como la informacin recabada a partir de otros agentes regionales, es posible sealar que la produccin primaria, de arndanos y frambuesas, se despliega en un gran nmero de comunas dentro de la regin, cubriendo la franja central en torno a la ruta 5 sur, desde Collipulli hasta Loncoche, extendindose por el noreste hacia las comunas de Angol y Renaico. Para efectos de cuantificar el valor primario de la cadena en su eslabn primario, al igual que en las otras especies frutcolas, se ha acudido a una aproximacin basada en la distribucin del valor total de la produccin que se ha estimado, segn la distribucin porcentual de superficie que reporta el Catastro de CIREN 200630. El resultado del ejercicio seala que en el caso del arndano la comuna de mayor peso es Gorbea la cual concentra cerca de un tercio del valor generado ($ 1.600 millones), siguindole en importancia las comunas de Collipulli y Angol. En conjunto, estas tres comunas concentran ms del 50% del valor total generado en el eslabn primario. En el caso de las frambuesas, Loncoche es la comuna de mayor peso, concentrando alrededor del 35% del valor generado (casi $260 millones), siguindole en importancia Angol y Vilcn. Estas tres comunas, en conjunto, concentran alrededor del 75% del valor total generado en el eslabn primario de las frambuesas. Al analizar el territorio desde el punto de vista del emplazamiento de los principales agentes industriales, es posible constatar un estrecho vnculo con la localizacin de la produccin primaria. En la industria de congelados, los principales agentes que estn presentes en la regin son Frutcola Olmu, que se encuentra a orillas de la ruta 5 Sur en la comuna de Loncoche; Sunberry localizada en la comuna de Angol y Franparque, tambin ubicada en la comuna de Angol. En la industria de fruta fresca, los principales agentes son Southern Cherry, empresa vinculada a la Sociedad Huertos Collipulli, que se encuentra situada en la comuna de Ercilla muy cerca del lmite con la comuna de Collipulli; la Sociedad
30

Atendiendo a las diferencias de superficie que arroja el Catastro de CIREN y las cifras que se han estimado en el marco de este estudio, se ha establecido el supuesto que tales diferencias se distribuyen en forma proporcional a la superficie reportada, manteniendo de esta forma la distribucin porcentual original. El valor de la produccin primaria fue estimado, para cada especie, segn parmetros de destino y volmenes por destino, los cuales se construyeron a partir de la informacin proporcionada por las industrias entrevistadas.

115

Agrcola Sunberry situada en la comuna de Angol; y Agrcola San Jos Farms, ubicada en la comuna de Gorbea.
Cuadro 14
Estimacin del valor actual de la produccin primaria de arndanos y frambuesas por comuna (en pesos de marzo de 2007)
VALOR DE LA PRODUCCION (en pesos; marzo 2007) ARANDANO Provincia de Malleco Angol Collipulli Curacautn Ercilla Los Sauces Lumaco Renaico Traiguen Victoria Provincia de Cautn Cunco Curarrehue Freire Gorbea Lautaro Loncoche Nueva imperial Padre Las Casas Perquenco Pitrufqun Temuco Teodoro Schmidt Toltn Vilcn Villarrica TOTAL Fuente: Elaboracin propia 228.067.153 0 250.968.962 1.570.953.177 473.488.964 276.010.387 237.735 1.981.125 47.547.009 31.698.006 64.346.952 150.565.528 0 328.391.342 38.830.057 5.716.418.400 3.384.006 0 34.303.623 41.465.663 24.290.674 257.230.816 4.890.584 14.555.862 370.850 1.112.550 18.472.964 5.609.106 0 98.901.053 13.883.696 742.882.039 231.451.159 0 285.272.585 1.612.418.840 497.779.638 533.241.203 5.128.319 16.536.987 47.917.859 32.810.556 82.819.917 156.174.634 0 427.292.395 52.713.753 6.459.300.439 750.925.762 886.038.512 0 134.637.280 0 0 0 190.584.261 291.146.185 207.235.603 4.635.625 6.165.381 0 0 0 6.373.984 0 0 958.161.365 890.674.137 6.165.381 134.637.280 0 0 6.373.984 190.584.261 291.146.185 FRAMBUESA TOTAL

COMUNA

Si bien existen otros agentes procesadores en la regin, la mayor capacidad de absorcin industrial, tanto para congelados como para fruta fresca, actualmente se localiza dentro de las mismas comunas donde se produce. Ello es consistente con lo sealado anteriormente respecto de la existencia de un esquema en el cual la industria est
116

integrada verticalmente con una proporcin mayoritaria de la fruta que procesa, particularmente en el caso de los arndanos que se destinan a la exportacin en fresco, y que en la actualidad, desde el punto de vista del valor generado, constituyen el principal rubro del grupo de los berries. Otro aspecto que incide en el patrn territorial es que el transporte de materia prima en este tipo de especies, adems de los costos asociados, tiene efectos sobre la calidad de la fruta, ms an cuando existen limitantes en la calidad de la red vial de la regin. En este contexto, a futuro, es probable que las zonas de expansin se den en torno a las inversiones industriales actualmente existentes o a nuevas inversiones que arriben a la regin 9.3. Balance y anlisis Prospectivo de la industria frutcola regional Existe coincidencia entre los agentes industriales y exportadores entrevistados, as como entre actores del mbito pblico con relacin a que la industria frutcola en la regin, ha adquirido una dinmica de crecimiento notable en los ltimos aos. El anlisis y las cifras presentadas en las secciones anteriores, considerando slo algunas de las especies aquellas que en la actualidad son ms relevantescorroboran estas opiniones. En efecto, el volumen de las inversiones que se han ido estableciendo en la regin, considerando slo el nivel primario para las cuatro especies principales, se ha estimado que en la actualidad ya alcanzara a los $ 24.000 millones. Por otra parte, a nivel industrial, si bien resulta ms compleja la cuantificacin, es posible sealar que importantes inversiones se han concretado en los ltimos 5 aos las cuales se concentran en el rea de la fruta fresca; entre otras, se puede sealar las inversiones iniciales de las nuevas plantas de Frutcola Angol (manzanas y cerezas frescas) y Southern Cherry (arndanos y cerezas frescas). Adems, se report la realizacin de inversiones destinadas a ampliar la capacidad de almacenamiento y proceso en plantas ms antiguas, por montos del orden de $ 350 millones. Inversamente, en el rea de los congelados, no se detectaron inversiones de significacin en los ltimos cinco aos, ni al interior de las plantas ya existentes, ni en la creacin de nueva infraestructura de proceso al interior de la regin. En general se detect que las inversiones realizadas apuntan a la mantencin del equipamiento e infraestructura existente, que en la mayora de los casos data de de finales de los aos 80 y principios de los 90. Por otra parte el valor que actualmente est generando la industria y su efecto, principalmente hacia atrs sobre la produccin primaria, es
117

tambin de significacin, segn las estimaciones que se ha realizado en el marco de este estudio. En efecto, a nivel primario, considerando las cuatro especies principales, as como sus volmenes y valores segn su destino final, se estara generando un valor del orden de los $ 12.400 millones31. A nivel industrial, considerando el procesamiento de fruta fresca de exportacin32 y de congelados para las mismas cuatro especies, el valor que se calcula se producira al interior de la regin alcanza a los $ 18.000 millones33, de los cuales la fruta fresca concentra el 90%. Si se considera que la mayor proporcin de la produccin hortofrutcola procesada va hacia los mercados de exportacin, a partir de los valores que se ha estimado se generan desde la regin, se puede inferir que en la actualidad sta alcanza una participacin real del 1,1,% en las exportaciones hortofrutcolas nacionales, valor que es superior a lo reportado en las estadsticas oficiales, probablemente, debido a que una parte de la produccin que sale de la regin, es registrada desde otras regiones en el Servicio Nacional de Aduanas. Otro aspecto que cabe resaltar en el anlisis, es que en la actualidad, existira una importante proporcin de materia prima que es capturada para su procesamiento en otras regiones, lo que en la prctica se traduce en que una fraccin de la produccin generada al interior de la regin es valorizada, mediante el proceso industrial, en otras regiones del pas. Si bien una de las caractersticas que se constat en esta industria es que sus encadenamientos con otras empresas de insumos y servicios al interior de la regin son dbiles, su efecto sobre el empleo es significativo; en razn de ello, la prdida de materia prima que no es procesada en la regin, tiene su efecto ms claro sobre la prdida de un volumen de empleos que potencialmente podran ser generados para la regin. Tanto la dinmica de las inversiones realizadas en los aos recientes, as como el valor actual que se est generando desde la industria y desde sus encadenamientos con la materia prima, reafirman que es la fruta fresca de exportacin, el motor que hoy en da mueve las inversiones en la regin, donde la industria procesadora propiamente tal, es un actor secundario.
31

32

33

El valor primario de la fruta se calcul segn el destino de sta en la industria, dado que los valores pagados por la materia prima difieren segn esta variable: fruta fresca de exportacin, fruta fresca mercado nacional, fruta congelado IQF, fruta congelado otros procesos. En el valor de la industria no se ha considerado el valor de aquella parte de la fruta fresca que va hacia el mercado nacional. Como referencia se puede indicar que el precio promedio a mayorista de frambuesas, para el perodo enero mayo de 2007, fue de $ 611,76 / kg. No existe cifra para arndano. La produccin generada por la industria se alimenta de la materia prima generada a su interior, ms una pequea fraccin capturada desde otras regiones, lo cual se detect slo en el caso de los productos congelados. En el valor generado por la industria, no se incluye el valor de la fruta de descarte que transita hacia el mercado nacional de fruta fresca.

118

Hacia futuro, considerando los prximos 10 aos, las proyecciones que realiza la industria se mueven en el mismo sentido. Existen positivas expectativas en el crecimiento de la industria de fruta fresca de exportacin, basada en especies que hoy tienen una alta demanda en los mercados internacionales, tal es el caso de los arndanos y las cerezas. En trminos de oportunidades, existe un contexto nacional con ventajas claras; el pas est posicionado como un proveedor confiable de fruta fresca alrededor del mundo y la industria frutcola chilena tiene pocas barreras de entrada; la ubicacin y condicin geogrfica de Chile, permite proveer y exportar frutas frescas por un largo perodo en forma estable; las excepcionales condiciones fitosanitarias del pas, as como el amplio abanico de acuerdos comerciales que el pas ha suscrito, reducen las barreras de entrada y le otorgan claras ventajas frente a otros pases. Sin embargo se debe sealar tambin, que an cuando los acuerdos suscritos le otorgan ventajas a Chile, frente a otros, ello no evita la existencia de barreras al comercio -arancelarias y no arancelarias- que distintos pases incorporan en sus legislaciones. Un estudio reciente, que recoge informacin desde diversas fuentes, principalmente del sector privado, identifica 28 pases, ms la Unin Europea, donde se reconoce barreras al comercio, de distinta naturaleza. Al analizar el listado, desde el punto de vista de las exportaciones frutcolas regionales, es posible constatar que los de mayor relevancia son Estados Unidos y la Unin Europea, y que de 22 barreras identificadas en Estados Unidos, slo tres afectan en forma directa a la actividad exportadora de fruta de la regin, an cuando se reconoce que a los menos unas diez afectan a las exportaciones frutcolas del pas, pero para especies que no se producen en la regin. En el caso de la Unin Europea, la situacin es similar; de 19 barreras identificadas, slo tres afectan ms directamente a la fruticultura regional. Otro aspecto que constituye una oportunidad, es el posicionamiento y experiencia que el pas ha logrado en los mercados internacionales de fruta, lo cual es un capital de conocimiento que se est trasvasijando hacia las nuevas regiones que comienzan a incorporarse en la dinmica exportadora, como es el caso de la IX regin. Ello se hace evidente al constatar que una parte importante de las inversiones regionales, estn fuertemente ligadas con inversiones de la zona central de pas, lo cual constituye una ventaja desde el punto de vista del conocimiento que se captura, pero al mismo tiempo es una desventaja para la regin, considerando que estas empresas operan como sistemas cerrados, que establecen dbiles articulaciones con el entorno regional.
119

En el contexto regional, existen oportunidades en su base agroclimtica, que presenta un alto potencial para el desarrollo de algunas especies frutcolas. En el caso de los berries, esta ventaja es clara; asimismo, en el caso de los cerezos, los especialistas coinciden en sealar que la zona norte de la regin, particularmente Angol Renaico y Collipulli, presentan condiciones excepcionales para su cultivo, y en la provincia de Cautn, particularmente en el rea de Gorbea y Loncoche, existen condiciones ms favorables para la produccin tarda, cuya ventaja es que la produccin no compite con la cereza de la zona central del pas, lo que implica que hacia la segunda quincena de enero, la IX regin queda como nico oferente de esta fruta. En este contexto, la industria hortofrutcola regional, en su dimensin fruta fresca, se proyecta con amplios niveles de expansin, lo cual se evidencia en primer lugar en las inversiones que estn proyectadas para los prximos 7 a 10 aos; en el universo de agentes entrevistados, considerando en primer lugar el nivel industrial, las inversiones proyectadas estn orientadas prcticamente a duplicar capacidad de proceso, a fin de capturar los mayores volmenes proyectados (lneas de embalaje y cmaras de atmsfera controlada). Esto se constat particularmente para el caso de las manzanas y cerezas; en el caso de los arndanos, no fue posible establecer los niveles de inversin proyectados en el nivel industrial34; sin embargo a nivel primario, la industria maneja proyecciones tendientes a duplicar la superficie actual de plantacin en los prximos 7 aos, lo cual se traduce en un incremento notable de los volmenes de produccin, dado que a la produccin de las nuevas superficies, se agrega la entrada en produccin de las reas que actualmente se encuentran en formacin. Desde el punto de vista territorial, las inversiones proyectadas a nivel industrial, en general se localizan dentro de las mismas reas actuales, dado que la expansin se proyecta ms bien sobre la infraestructura actual. En el caso de las manzanas sin embargo, se evidenci un corrimiento de las nuevas inversiones hacia el rea norte de la regin, con el propsito de acercarse a la zona de mayor produccin proyectada. Se debe sealar sin embargo, que dado que este anlisis fue realizado desde la industria actual, no incluye las proyecciones que podran estar realizando otros agentes que en el futuro prximo podran estar ingresando a la regin, particularmente en el caso del arndano, donde se constata un gran dinamismo desde la produccin primaria. En este punto cabe una reflexin; en la actualidad se sabe que existen holguras en la capacidad de proceso regional; sin embargo a futuro, y
34

En general, la industria se muestra reticente a entregar o hacer pblicas, las cifras y localizacin de las inversiones proyectadas; en razn de ello y a solicitud de las propias empresas, stas se entregan slo de forma cualitativa.

120

dado las proyecciones de plantaciones existentes, de no mediar un incremento sustantivo de la inversin industrial actual, una parte significativa de la produccin ser capturada desde otras regiones, con la consecuente prdida de valor agregado en la regin. En el caso de la industria de congelados, a diferencia de la fruta fresca, las proyecciones de inversin de la industria son ms difusas y con cifras discretas en cuanto a monto (menos de US$ 300.000). En general, si bien stas se orientan a incrementar la capacidad de proceso, ello responde ms bien a enfrentar las limitantes actuales, y eventualmente a absorber el crecimiento futuro que se percibe. En este sentido, no se constat el manejo de metas de crecimiento futuro de la industria, a diferencia de lo que ocurre en la fruta fresca donde los agentes expresan con claridad las intenciones y proyecciones de expansin en sus respectivos rubros. En el marco de los antecedentes aportados por los agentes industriales entrevistados, se ha efectuado un ejercicio de proyeccin de crecimiento de la industria hortofrutcola regional, en un horizonte de 7 aos (ao 2014)35, incluyendo las cuatro especies principales que se ha considerado en el marco del presente estudio, y considerando adems, los distintos destinos de la fruta (fresco y congelado). A partir de este ejercicio, se ha estimado que hacia el ao 2014, la industria regional estara procesando un volumen total del orden de las 76.000 toneladas de fruta, alcanzando un valor aproximado a los $76.300 millones. Si se considera que la mayor proporcin de esta produccin va hacia los mercados de exportacin, se podra estimar que la industria hortofrutcola regional pasara de representar el 1,1% de las exportaciones hortofrutcolas nacionales en el ao 2006, a un 4,6% en el ao 201436.
Cuadro 15
Proyeccin del valor generado por la industria frutcola regional (fresco y congelado); ao 2014 (en pesos de marzo de 2007)

Especie Manzana

Valor 22.002.505.027

Participacin (%) 28,8%

35

36

El horizonte de tiempo que se estableci (7 aos), responde a lo que es posible fundamentar a partir de los antecedentes aportados por la industria. Ninguno de los casos entrevistados, se manejaba proyecciones ms all de este plazo. El valor de las exportaciones hortofrutcolas nacionales hacia el ao 2014, se basa en: ODEPA; Agricultura Chilena 2014; Una Perspectiva de Mediano Plazo; octubre, 2005

121

Cereza Arndano Frambuesa TOTAL

Fuente: Elaboracin propia

3.548.040.589 49.052.996.562 1.751.770.232 76.355.312.410

4,6% 64,2% 2,3%

Sobre la base de lo sealado por la industria, el crecimiento proyectado, se sustenta principalmente en manzanas, cerezas y arndanos, mientras que las proyecciones para frambuesa se mantienen en torno a los valores actuales. Esto ltimo, debido a que en la actualidad se verifica ms bien un retroceso de esta especie en la regin, por la fuerte competencia que ejerce el arndano tanto por superficie como por mano de obra. En el eslabn primario, la proyeccin regional se ha efectuado acudiendo a distintas variables segn la informacin proporcionada por la industria; en el caso de manzanos y cerezos, se trabaj con los volmenes de proceso proyectados por la industria, calculando los volmenes que se generaran con la actual superficie, y a partir de ello, estableciendo la nueva superficie necesaria segn niveles de produccin por edad de las plantaciones. En el caso de los arndanos, la estimacin futura se realiz en base a las superficies proyectadas por la industria y exportadores para su propio abastecimiento, y en el caso de las frambuesas, la proyeccin se estim atendiendo a la dinmica actual del rubro, donde su incremento est sustentado ms bien en un leve crecimiento de su produccin por la entrada en produccin de plantaciones que en la actualidad se encuentran en formacin. Considerando que las entrevistas realizadas no incluyen a todo el universo de agentes regionales, en la proyeccin se incluy adems la dinmica de cada especie para los ltimos aos, e informacin aportada por otros agentes regionales. El resultado del ejercicio seala que hacia el ao 2014, la produccin regional de fruta alcanzara casi a las 107.500 toneladas por un valor considerando las distintas especies y destinos37- de casi $ 56.000 millones. De este valor, el arndano aparece lejos, como la especie de mayor relevancia, concentrado el 75% del valor total generado en este nivel. En trminos de superficie se estima que sta, considerando tan slo las cuatro especies estudiadas, alcanzara a las 5.200 hectreas en

37

En la valoracin, se ha incluido el cran berry, dado que una proporcin de las plantaciones de Cran Chile (industria entrevistada que se encuentra emplazada en la X regin), se encuentran en la IX regin. En la entrevista realizada se estim el incremento de superficie proyectado dentro de los lmites de la IX regin. Esta especie se incluy tambin en la valoracin de la MP actual.

122

produccin, de las cuales 1.500 hectreas superficie38.

corresponderan a nueva

Desde el punto de vista territorial, la proyeccin resulta de mayor complejidad, considerando que se cuenta con informacin respecto de las reas de expansin sealadas por la industria entrevistada; sin embargo, por el dinamismo que han adquirido las plantaciones, particularmente para el caso del arndano, es difcil predecir las reas de nuevos inversores en la regin. Para esto ltimo se ha acudido a informacin cualitativa proporcionada por los propios agentes de la industria, as como otros agentes regionales entrevistados, tanto del sector pblico, como privado. Sobre esta base, se ha calculado que las comunas de mayor importancia desde el punto de vista del valor generado continuaran siendo, Gorbea, Angol, Collipulli y Renaico, las que en conjunto concentraran ms del 50% del valor total generado.

Cuadro 16
Proyeccin por comuna del valor de la materia prima frutcola generada por la regin de La Araucana, ao 2014 (en pesos de marzo de 2007)
Comuna Provincia de Malleco Angol Collipulli Curacautn Ercilla Los Sauces Lumaco Renaico Traiguen Victoria Provincia de Cautn Cunco Freire Gorbea Lautaro Loncoche Nueva imperial Padre Las Casas Perquenco Pitrufqun Temuco Teodoro Schmidt
38

Total

8.013.780.803 6.542.137.415 8.130.380 1.577.940.576 200.752.990 114.031.756 5.270.688.791 2.200.998.853 2.338.722.471 1.701.245.750 3.118.430.573 10.456.258.631 3.264.809.943 3.420.060.399 7.763.896 102.180.804 791.241.864 317.973.420 1.135.747.032 807.712.654

Corresponde a la nueva superficie que se ha estimado, hacia el ao 2014, incluyendo slo las cuatro especies frutcolas que contempla este estudio

123

Toltn Vilcn Villarrica TOTAL Fuente: Elaboracin propia

36.329.556 3.164.129.791 1.359.092.633 55.950.160.981

La estimacin realizada sobre la base de las propias proyecciones y dinmica de la industria regional, indican un crecimiento notable de la industria frutcola en la regin, cuyo impacto ms visible se estima que estar dado por su efecto sobre el empleo regional, estimndose que slo para las faenas industriales se podra generar una demanda de casi 13.000 puestos de trabajo en la temporada alta que va desde diciembre a abril, en su mayora correspondientes a empleos no calificados (tcnicos o profesionales) 39. Sin embargo, desde otro punto de vista, y considerando el esquema de funcionamiento actual, donde se visualiza una industria que opera con altos niveles de autonoma respecto del entorno regional, en materia de insumos, servicios y tecnologa, sus efectos sobre la creacin de otros encadenamientos hacia la regin y por tanto de empleo con mayor nivel de calificacin, son poco claros. Con relacin a la agricultura familiar campesina, bajo el esquema actual de funcionamiento de la industria y con los niveles de inversin asociados, se estima que una insercin exitosa en esta dinmica, requerir de un fuerte apoyo desde el Estado, y con una focalizacin muy precisa de los recursos en aquel segmento que exhibe las mejores capacidades para hacer frente a las altas exigencias que se imponen desde la industria. En forma complementaria, se estima necesario impulsar acciones tendientes a establecer un dilogo con la industria de manera de establecer opciones de insercin para los pequeos productores y desde all, disear instrumentos especficos de apoyo hacia este segmento. Ms adelante se profundiza en este aspecto. Por ltimo, se debe sealar que si se analiza la dinmica que han adquirido las inversiones de la industria frutcola en los ltimos aos, as como las proyecciones que realiza la propia industria, se podra concluir que no existen barreras particularmente duras que emanen del entorno regional, para el desarrollo de las inversiones proyectadas. Sin embargo, se debe sealar que en el transcurso de las entrevistas, se percibi que existe una cierta inquietud con relacin a dos aspectos. El primero de ellos est relacionado con la calidad de la red vial, ms que con su cobertura, donde se seala que es imprescindible el
39

Para el clculo se utiliz el volumen de produccin exportable proyectado para la fruta fresca, y en el caso de los congelados se utiliz la proyeccin de materia prima que entrara a proceso. Se estim un valor de trabajadores / tonelada procesada en base a la informacin proporcionada por la industria, el cual se aplic a la produccin proyectada. En el anexo 6, se presentan los valores para cada especie.

124

mejoramiento de los estndares lo que en el caso de esta industria es clave para el transporte de su materia prima y productos, sin riesgos de deterioro. Un segundo aspecto, dice relacin con los niveles de calificacin de la mano de obra regional, donde en la actualidad se enfrenta dificultades para colocar adecuadamente en prctica los protocolos y normas que requiere la industria para dar cumplimiento a las exigencias de los mercados internacionales. En un escenario donde los volmenes proyectados son notablemente mayores a los actuales, ambas variables podran comenzar a volverse crticas.

125

10.

Otros rubros

A continuacin se entregan elementos acerca de otras industrias entrevistadas, que poseen una relacin ms dbil o de menor cobertura con la produccin primaria que las detalladas en los puntos anteriores; as como otros emergentes que pudieran llegar a jugar un rol relevante en la Regin. 10.1. La industria de cecinas La produccin de cecinas en la Regin de la Araucana se basa fundamentalmente en las marcas y en las tradiciones, venden a mercados regionales, muchas veces en tiendas propias y tambin en supermercados. Algunas acceden a cadenas nacionales de retail. Se entrevist a cuatro unidades, de distintos tamaos y localizaciones: Cecinas Lautaro, Don Amancio, Tabatt y Linhar. El vnculo de la industria de cecinas con proveedores de la Regin es dbil. Si bien estn situadas en La Araucana, en muchos casos la proporcin de insumos provenientes de la Regin es mnima. Algunas de las unidades entrevistadas incluso se abastecen de carne de cerdo desde la zona central del pas, y otras, las de mayor volumen de produccin, compran cerdos de los dos grandes planteles productores de la Araucana. La industria formal de cecinas no se abastece de cerdos provenientes de la Agricultura Familiar Campesina. Una de las industrias entrevistadas posee su propia planta faenadora para los cerdos, los que compra a uno de los planteles de produccin de la Regin y en ferias, el resto en general los compra faenados desde la zona central, o contrata servicios de faena en plantas, principalmente el frigorfico de Victoria. No existe relacin de compra directa con agricultores, a excepcin de la compra de ciervo, em y jabal que se realiza a agricultores puntuales localizados en la Regin y fuera de ella. La industria de cecinas regional tiene una lgica de origen y tradicin. Si bien en algunos casos se abastecen de insumos desde la zona central, y posteriormente colocan sus productos en el mercado capitalino, el estar situados en la Regin le da valor a sus productos, por lo tradicional o lo vinculado al origen. Igual situacin se da con otros productos, como los quesos Faja Maisan. Las posibilidades de crecimiento de estas industrias est bsicamente vinculada a la cadena turstica, es decir, que la poblacin flotante
126

veraniega conozca los productos en la Regin para posteriormente demandarlos desde sus ciudades de residencia. Obviamente, tambin el posicionamiento por precio y fundamentalmente por calidad en las grandes cadenas de supermercados redundar en el crecimiento de la industria. Lo que s es poco probable, es que aumenten su relacin con proveedores regionales en forma masiva, ya que el valor de sus productos guarda muy poca relacin con la cercana de los insumos para su elaboracin. 10.2. Industria deshidratadas de productos de recoleccin y hierbas

Chile es un pas de alto endemismo en su biodiversidad, lo que permite encontrar especies vegetales de valor que son inexistentes fuera de nuestras fronteras. La bsqueda de productos basados en nuestros frutos y hierbas silvestres se encuentra ya bien encaminado en al menos dos casos en la Regin, la avellana chilena y la murta. Tambin se hace recoleccin de especies no endmicas, principalmente de rosa mosqueta. En el caso de la avellana la industria ya posee una buena insercin en mercados consumidores externos y nacionales. Se produce aceite de avellana y harina. En el caso del aceite ya es un negocio andando, producindose anualmente del orden de 7.000 kilos por ao. Se exporta en importantes proporciones a Japn y Europa, y un bajo porcentaje se comercializa en el mercado nacional vendindose a farmacias alternativas y en forma directa a consumidores. La harina se est tratando de promover, se realizan anlisis de calidad del producto y se envan muestras a potenciales mercados. Un gran nmero de pequeos productores recolectan la avellana en las zonas de Loncoche, Villarrica, Lumaco, Capitn Pastene y Nueva Imperial; principalmente y la venden a la planta productora de aceite a travs de intermediarios. El valor del fruto recolectado y puesto en la planta es de aproximadamente $110 por kilo, y al ao la planta compra alrededor de 45.000 kilos de avellana. La capacidad de aumento de compra a los recolectores depender del aumento de la demanda del aceite y harina y de la apertura de nuevos mercados. Al parecer las perspectivas son buenas, al menos as lo reflejan las inversiones que est llevando a cabo la planta procesadora. La murta est menos desarrollada como negocio. INIA ha impulsado su cultivo y utilizacin con buenos avances, pero an se est en etapa de atraccin de inversiones para que procesen el producto y de mostrar las virtudes de ste.

127

En la actualidad no hay superficies importantes de cultivo, aunque s se recolecta un volumen al significativo importante de murta silvestre, en las comunas costeras principalmente. El precio pagado por kilo recolectado flucta entre $700 y $2.000. El principal poder comprador est en Buin, Regin Metropolitana, y paga alrededor de $1.100 por kilo puesto en la planta. INIA est dando inicio a un proyecto que pondr su nfasis en la difusin de las cualidades del producto, en l participarn empresas exportadoras de berries que estn presentes en la Regin, lo que puede contribuir efectivamente a posicionar el producto en los mercados externos. La mosqueta es un producto ya inserto en el mercado de los frmacos, pero en cuanto a agregacin de valor, en la Regin una industria elabora hierba de mosqueta para t. Sin embargo, en ese caso la recoleccin y los recolectores son de fuera de la Regin. En general con las hierbas hay problemas de recolectores, ya que las farmacuticas les compran volmenes muy pequeos pero a altos precios, lo que dificulta despus a la industria de hierbas, que demandan mucho mayor cantidad, ofrecer precios que parezcan atractivos para los recolectores regionales. 10.3. Productos orgnicos La misma industria que produce t de mosqueta elabora mltiples productos deshidratados orgnicos: tilo, torinjil, manzanilla, manzanas, mora, entre otros. La industria se abastece con produccin propia y de pequeos productores en la Regin. Al ao compra entre 20 y 30 toneladas de berries, 6 toneladas de tilo y entre 700 mil y un milln de kilos de manzana para deshidratar. Casi la totalidad de la produccin se destina a la exportacin. Esta industria invierte bastante en investigacin e innovacin, y se coordina con universidades y centros de investigacin nacionales y extranjeros. En opinin de la industria, el mayor problema que tiene la produccin orgnica en Chile es la certificacin. Aplauden que se haya promulgado una Ley, pero el reglamento nunca se termin por lo que no es operativa. Tambin mencionan la necesidad de que se ayude a los pequeos productores a enfrentar la etapa de transicin a orgnico, en la que se enfrentan los costos de ser orgnico sin percibir los beneficios, lo que para pequeos productores sera inabordable. La Ley de agricultura orgnica efectivamente se encuentra an inoperativa, debido a que las normas tcnicas estn en revisin en la
128

Contralora. Se espera que en los prximos meses se complete su tramitacin para que la Ley opere en marcha blanca hasta diciembre de 2007. A partir de esa fecha el sistema nacional para la certificacin de productos orgnicos funcionara normalmente. 10.4. Alimentos concentrados para ganado Existe una planta de la empresa IANSA en la comuna de Freire que elabora importantes volmenes de concentrados para animales. Se abastece desde distintas partes del pas de variados insumos, desde afrechos de raps, soya, maz, cosetas de remolacha, entre otros. No se relacionan con productores agrcolas, sino con la industria para obtener sus subproductos. Tampoco su demanda de insumos especficos es muy constante, ya que la varan segn los requerimientos y los balances de los alimentos. La planta posee importantes expectativas de crecimiento, lo que seguramente se facilitar con la mayor produccin de afrechos de raps que sern sub producto de inversiones proyectadas en la industria del aceite. 10.5. Lupino dulce40 El lupino dulce es un producto demandado por la industria de alimentos para salmones, as como la industria aceitera y algunos volmenes de trigo en la regin. El lupino dulce se acomoda ms a las zonas de suelos rojos arcillosos (Malleco poniente), y es parte de la rotacin con del trigo. La superficie nacional de lupino (dulce y amargo) en la temporada 2005 2006 alcanz a las 28.490 hectreas, y el 92% de sta fue cultivada en la Regin de la Araucana Existe slo una industria procesadora de lupino dulce en el pas, y anualmente recibe 14.000 toneladas de grano. El grano proviene de agricultores de Traigun, Victoria, Mulchn (VIII Regin), Perquenco, Galvarino y Lautaro; en ese orden de importancia. Aproximadamente un 10% de los proveedores son del mbito de la agricultura familiar campesina. La mencionada industria produce harina y smola, y vende sus productos a industrias de la VIII y X regiones. La industria de lupino es adems la nica abastecedora de semilla, y contrata el cultivo con acuerdos de precios mnimos.
40

Por ser slo una la industria, y por tanto la nica entrevistada, se opta por no mostrar cifras especficas de volmenes, precios y valores de ventas.

129

La planta no tiene holguras ni proyecta inversiones de crecimiento en los prximos cinco aos. El problema es la competencia con la superficie de suelo, con trigo y raps principalmente, ya que, la demanda de las plantas de alimentos para salmones es alta, pero los precios no suben, seguramente por competencia con otras fuentes proteicas nacionales e importadas. En consecuencia, no se estima que en el corto plazo aumente el volumen demandado de lupino dulce por parte de la industria nacional. S es muy posible que la situacin de sequa en Australia redunde en mantencin de precios firmes y se traduzca en mayor cultivo para exportacin del grano, pero aumento de agregacin de valor en el pas no se vislumbra para los prximos aos. 10.6. Alimentos de origen vegetal para la acuicultura La menor disponibilidad mundial de aceites y harinas de pescado para la alimentacin de cultivos acucolas ha abierto la posibilidad de sustituirlos por insumos de origen vegetal. En Chile esta es una oportunidad relevante para la agricultura del sur, toda vez que la industria del salmn es uno de los puntales de las exportaciones nacionales y tiene altas expectativas de crecimiento para los prximos aos. ODEPA, en el libro Agricultura chilena 2014: Una perspectiva de mediano plazo, proyecta para el ao 2014 el cultivo de 53 mil hectreas de lupino, 38 mil de trigo y 138 mil de raps, slo para abastecer la industria acucola. Ms all de las posibles concreciones reales de esas proyecciones, lo absoluto es que la oportunidad para la agricultura de la Regin de la Araucana es mayscula, siempre y cuando el sector se vaya efectivamente apoderando de este nicho creciente y no sea cedido al abastecimiento va importaciones de material vegetal del MERCOSUR u otros orgenes. Hasta el momento el espacio se estima que est siendo bien ocupado por la produccin local, como se mencion en puntos anteriores, Oleotop, Molinera Gorbea, Avelup y Iansa se estaran preocupando de aprovechar este espacio de desarrollo. Sin embargo, para mantener el negocio se requerir un trabajo permanente de sintona con la industria del salmn acerca de los requerimientos especficos de calidad de los insumos y una capacidad de efectivamente poder abastecer los volmenes demandados, para as evitar que productos importados vayan posicionndose en mejor medida en ese mercado.

130

En cuanto a la sintona entre requerimientos de calidad exigidos por la industria y la evolucin en materia de produccin de granos de las calidades requeridas, en la Regin se estn dando pasos importantes. Particularmente, el consorcio Centro de Genmica Nutricional Agroacucola, en el que participan INIA, UFRO y UC de Temuco; Alitec, Aqua Chile y Salmofood; y es financiado por el Gobierno Regional de la Araucana y CONYCIT, es un excelente punto de articulacin para los temas de calidad. Se cuenta con un presupuesto de $2.400 millones para la implementacin del CGNA, un 57% de esa cifra proviene del FNDR y CONYCIT, y el resto son aportes de las empresas e institutos de investigacin involucradas. El CGNA cuenta con cuatro unidades: Biotecnologa de plantas, Bioinformtica, Tecnologa y procesos, y Nutricin acucola; todas unidades bsicamente cientfico-tcnicas, por lo que el involucramiento de las empresas permitir aportar la sintona de demandas de la industria en el corto, mediano y largo plazo, considerando rentabilidades y competitividad con otros insumos presentes en el mercado internacional. En cuanto a la factibilidad de que la industria regional o nacional se haga cargo, adems de los requerimientos de calidad, de proveer el volumen de alimentos que se estima sern necesarios al ao 2014, eso depender en gran medida de la competencia en uso del suelo con otros cultivos. Por ejemplo, con las rentabilidades actuales que tiene el cultivo del lupino para alimentacin de salmones no existe incentivo para aumentar su superficie, fenmeno que se da tambin, aunque en menor medida, en el raps. Este es un tema relevante que, en el mediano plazo podr limitar la capacidad de abastecimiento en la cadena y abrir altas posibilidades de incursin de nuevos insumos desde otros mercados. En este sentido, resulta relevante que la labor del CGNA, que se hace cargo de articular industria con calidad de granos; se complemente con el desarrollo tecnolgico para que la produccin de esos granos sea agronmicamente de mayor rentabilidad. Se estima que este elemento, el de propender a que la produccin agrcola de los cultivares desarrollados por el CGNA sea de mayor rentabilidad que los actuales no est incluida ni en los objetivos ni en el perfil de las Unidades operativas del mismo.

131

11. Los servicios pblicos regionales y el desarrollo de la agroindustria 11.1. Las estrategias de trabajo con la agroindustria Segn metodologa aplicada por SUBDERE, la Regin de la Araucana sera la de menor competitividad en el pas. Otros elementos como el ltimo lugar nacional en la prueba SIMCE en los ltimos siete aos, y la autovisin que se posee de una Regin productora de recursos naturales, son elementos que dibujan un cuadro de necesaria proactividad por parte de las autoridades regionales. Por otra parte, la alta rotativa de intendentes en los ltimos aos contribuye en parte a que no se observe una estrategia comn de corte regional frente al desarrollo econmico, y particularmente del sector agroindustrial. Estos elementos amenazan con un diagnstico pesimista para el desarrollo de la agroindustria, y con una baja preocupacin efectiva de las autoridades regionales de llevarlo a cabo, pero en trminos reales ni el diagnstico del subsector es tan negativo y poco promisorio, ni las autoridades regionales estn lejanas a favorecer y fomentar su desarrollo. En los servicios pblicos regionales relacionados con el tema agroindustrial, as como en el resto de las regiones del pas, opera una lgica ms bien de estrategia centralista. Es una opcin de poltica evidente, dado que los presupuestos en general se deciden a nivel sectorial, y el diseo de los instrumentos tambin es de orden centralizado; ms all de la decisin operativa de dnde poner los recursos que cae sobre las autoridades regionales en mayor o menor medida segn el servicio, y ms all de los montos regionalizados para el sector que puedan decidir o no los organismos centrales. Tambin en Chile, a diferencia de pases federales y otros unitarios pero ms regionalizados, las normativas ambientales, tributarias y laborales son por definicin poltica homogneas a nivel nacional. Esto ltimo es as para evitar distorsiones que podran permitir atraccin de inversiones a costa de aumentar las externalidades negativas de las mismas sobre los habitantes. Una excepcin de esta lgica es la definicin de las normas de calidad de aguas superficiales, la que permite aplicar normas diferenciadas por cuenca en relacin a la actividad econmica y estndares ambientales que la regin establezca.41

41

El proceso est cerca de finalizar en siete cuencas del pas. Este ao se est iniciando la elaboracin de la norma para el Lago Villarrica, que sera el primer sistema de la Regin de la Araucana en entrar al proceso. La duracin de la formulacin de la norma es de alrededor de dos aos. 132

En cuanto al desarrollo agroindustrial regional, como se menciona en cada uno de los captulos del presente estudio, la realidad es ms de oportunidades que de amenazas, y las perspectivas de crecimiento, acordes con las inversiones proyectadas por el sector privado, son ms bien promisorias. Ms que buscar entonces la coherencia de nivel regional de las iniciativas, que es necesaria por cierto, y que va en vas de acrecentarse con la creacin y fortalecimiento de la Agencia Regional de Desarrollo, para el presente estudio es ms pertinente mencionar las visiones y apuestas de los servicios regionales individualmente, para finalmente observarlo como un todo. Con este propsito se ha considerado aquellos servicios e instrumentos que tienen una mayor incidencia, directa o indirecta, sobre el desarrollo de la agroindustria, considerando sus eslabones primario e industrial. Por una parte, estn los servicios que operan por demanda del sector privado como opcin institucional, que son bsicamente CORFO y PROCHILE; por su manera de operar, tanto en ventanillas como por concursos, tienden a adecuarse por definicin a las opciones del sector privado. Eso facilita la concrecin de las polticas de los inversionistas en la Regin, las que en general son acordes a las oportunidades que entrega la Araucana para sus negocios. Consecuencia de esta poltica institucional es que las cadenas ms dinmicas sean las que mayoritariamente utilicen dichos instrumentos. Un importante ejemplo es el sector frutcola regional, que utiliza activamente tanto los Programas de Desarrollo de Proveedores como el Fondo de Promocin de Exportaciones Agropecuarias, que son dos instrumentos diseados bsicamente para la industria ms que para el sector primario de produccin. Estos instrumentos operan con o sin coordinacin de las instituciones pblicas, y el xito de las iniciativas depender en mayor medida de las empresas que del sector pblico. Por otra parte estn las instituciones y/o instrumentos que utilizan estrategias de focalizacin, ya sea por sector de la economa, o segmento poblacional al que estn dirigidos, por el tipo de iniciativas que favorecen, o por sus necesidades explcitas de coordinacin o asociatividad entre privados, y entre privados y organismos de investigacin y desarrollo. Todos esos instrumentos e instituciones realizan un aporte al desarrollo de la produccin agropecuaria y agroindustrial sobre su poblacin objetivo o rea del desarrollo econmico sobre el que trabajan, y por cierto que sobre estas iniciativas es donde en mayor medida una coordinacin regional puede entregar mejores frutos. a. CORFO
133

Bajo el enfoque de demanda establecido por CORFO, si bien se establecen prioridades en funcin de las estrategias de desarrollo de la regin, la inversin final est muy determinada por las necesidades de los privados. En este contexto, las cifras de colocacin de recursos, aparece consistente con la dinmica de expansin detectada en algunas de las industrias regionales, y en este sentido el instrumental y los recursos del Estado colocados a travs de CORFO, an cuando son insuficientes para abordar las necesidades, particularmente en el contexto de las proyecciones realizadas para los prximos aos, parecen estar respondiendo a la demanda de las principales cadenas de la regin. En el perodo 2004 2006, la inversin regional destinada al sector agropecuario42 alcanz a ms de $2.500 millones, de los cuales un 80% se canaliz a travs de sus instrumentos de fomento; principalmente PROFOS, PDP y FAT. Los recursos canalizados a travs de INNOVA alcanzaron a un 18%, y el Programa de Inversiones a un 1,6%. Desde el punto de vista del destino de los recursos, se constata que cerca del 24% se concentr directamente en el eslabn industrial, donde lo central corresponde al Programa de Desarrollo de Proveedores, el cual es ampliamente utilizado por las principales industrias de la regin: hortofrutcola, molinera, semillas, lcteos, carnes y lupino. En el caso de Innova y el Programa de inversiones, los recursos destinados a la industria son de menor significacin y se concentraron en reas que desde el punto de vista industrial, podran considerarse como emergentes en la regin, tales como papas, cerveza artesanal y salmn ahumado.
Cuadro 17
Recursos invertidos por CORFO; perodo 2004 2006 (en miles de pesos 2006)
AOS 2004 2005 2006 TOTAL Fuente: CORFO IX regin FOMENTO 800.876 526.740 751.720 2.079.336 INNOVA 234.352 0 237.888 472.240 42.443 PROGRAMA INVERSIONES TOTAL 1.035.229 526.740 989.608 2.594.020

Al analizar la dinmica de crecimiento de la inversin regional en el perodo, no se evidencia una correspondencia con el ritmo de expansin
42

Segn la informacin proporcionada por las autoridades regionales de CORFO, cerca del 80% de la inversin total de la regin se concentra en el sector agropecuario

134

que ha experimentado la industria, lo cual constituye una debilidad si se considera que el instrumental de CORFO, particularmente el PDP, es casi la nica herramienta de fomento que tiene un destino especfico hacia el segmento industrial. En trminos de las proyecciones para los prximos aos, se ha establecido una alineacin con las prioridades de la futura Agencia de Desarrollo Regional, las cuales se concentran en el desarrollo de los ovinos de carne, la fruticultura, y el turismo de intereses especiales; sin embargo llama la atencin la no inclusin de cadenas con buenas perspectivas de desarrollo tales como raps, avena y carne bovina. Desde el punto de vista de la inversin pblica, si bien las instituciones operan dentro de los lmites del marco presupuestario que se resuelve anualmente, es evidente que hacia futuro ser necesario incrementar los recursos asignados a la regin. b. PROCHILE

PROCHILE, a travs del Fondo de Promocin de Exportaciones Agropecuarias (FPEA), juega un rol central en el fomento de las exportaciones mediante el financiamiento de proyectos que abarcan una amplia gama de actividades, tales como estudios de mercado, giras de negocio, participacin en ferias, entre otras. A nivel regional, el desarrollo exportador es relativamente reciente, pero con un crecimiento significativo particularmente en los ltimos aos; en este contexto, la accin de PROCHILE se ha desarrollado tanto a nivel de las cadenas ms dinmicas, como en rubros emergentes. En el perodo 2004 2006, la inversin regional a travs del FPEA, alcanz a un poco ms de $200 millones, lo que represent un 5,6% de la inversin total destinada a las 13 regiones del pas; asimismo, al igual que en el caso de CORFO, la dinmica de crecimiento de la inversin regional en el perodo, no muestra una correspondencia con el ritmo de expansin de las exportaciones.
Cuadro 18
Recursos invertidos a travs del FPEA; perodo 2004 2006 (en miles de pesos 2006)
AO 2004 2005 2006 IX REGION 73.576 68.528 59.107 TOTAL REGIONES 1.003.021 2.137.973 435.645

TOTAL 201.212 3.576.640 Fuente: Informes de gestin aos 2004, 2005, 2006; Compromisos con la Agricultura

135

c.

INDAP

El Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, opera especficamente sobre el segmento de la Agricultura Familiar Campesina a travs de una amplia gama de instrumentos, con el propsito de estimular y facilitar la insercin de este segmento en las cadenas agroalimentarias. En este sentido, INDAP no es una institucin orientada hacia el desarrollo agroindustrial, an cuando algunas de sus iniciativas se han dirigido a apoyar emprendimientos asociativos de los pequeos productores que se han ubicado en este eslabn, cuyos resultados son heterogneos. En el marco de una poltica institucional del INDAP, la regin est desplegando importantes esfuerzos para generar condiciones que permitan una articulacin de los pequeos productores con la industria, donde se ha avanzado con un nmero significativo de importantes empresas que representan los sectores frutcola, carnes y lcteos. En el marco de esta estrategia, si bien se ha logrado avances, an persisten importantes dificultades, tales como volmenes insuficientes para abastecer las exigencias de la industria, calidades, alto nivel de informalidad, y competencia del mercado informal que dificulta la fidelizacin de los productores en su relacin con la industria, entre otros. En trminos de inversin, sta se ha concentrado principalmente en el eslabn primario, y los instrumentos de mayor relevancia desde el punto de vista de su cobertura, volumen de recursos, e incidencia sobre las condiciones productivas que finalmente actan como ventajas o limitantes para los encadenamientos con la industria son: los Servicios de Asesora Tcnica (SAT), el Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI), que incluye inversiones agrcolas, pecuarias y de riego, y el Sistema de Incentivos para la Recuperacin de Suelos Degradados (SIRSD); ste ltimo, por su importancia en la actividad ganadera (lcteos y carnes). En el perodo 2005 2006, la inversin pblica de INDAP a travs de estos tres instrumentos, alcanz a casi $ 8.000 millones, de los cuales un 7,5% corresponde a los SAT, un 30,5% al PDI y un 62% al SIRSD. Al analizar la inversin en asesora tcnica para los aos 2005 y 2006, efectuando un cruce con el destino de los recursos, se constata que la carne bovina es el rubro ms relevante, concentrando ms del 40% de la inversin regional; le siguen en importancia, la apicultura con un 15% y la leche con un 11%. Rubros como las frutas y los berries son poco significativos en la inversin destinada a asesora tcnica, y los cereales, y semillas no aparecen en este mbito de la inversin regional.
136

Cuadro 19
Recursos invertidos en la Araucana a travs de los principales instrumentos de INDAP; perodo 2004 2006 (en miles de pesos 2006)
Instrumento / rubro SAT Apicultura Berries Flores Fruta Carne Leche Hortalizas Papas Agroindustrias Otros PDI SIRSD TOTAL Fuente: INDAP IX regin 2005 235.241 37.278 12.669 9.446 2.633 91.959 27.546 17.066 20.070 5.046 11.529 1.215.272 1.480.736 2.931.248 2006 358.555 49.344 26.814 12.711 3.592 153.215 36.747 24.240 19.172 7.601 25.118 1.215.065 3.437.624 5.011.245 Total 593.796 86.622 39.483 22.156 6.226 245.174 64.293 41.305 39.242 12.647 36.647 2.430.337 4.918.360 7.942.493

Como estrategia regional, INDAP ha establecido prioridad para nueve rubros; sin embargo, stos cubren prcticamente todo el abanico productivo de la regin: leche, carne bovina, carne ovina, berries, frutales mayores, hortalizas, papas, apicultura, y cereales. Adems, una de las iniciativas que a futuro podra tener un alto impacto sobre los
137

encadenamientos con la industria, es el reciente impulso que se est dando al diseo de un instrumento especfico denominado Alianzas Productivas, el cual es un smil al Programa de Desarrollo de Proveedores de CORFO, que se aplicar en cadenas donde la agricultura familiar campesina tenga un peso relevante y claras ventajas para su insercin. El propsito central del instrumento es generar condiciones para acercar a la industria hacia los pequeos productores, eliminando las barreras que en este segmento, constituyen desventajas frente a otros proveedores. d. Corporacin Nacional de Desarrollo Indgena

La CONADI es una institucin que por Ley trabaja en el reconocimiento poltico de los pueblos originarios, y en el tema de reparacin en cuyo marco se ubica el Fondo de Tierras, instrumento orientado a la adquisicin y traspaso de tierras a comunidades indgenas. En el ao 2001, se crea el Programa Orgenes, instrumento que a travs de su componente productivo, se orient a abordar los aspectos de fomento y desarrollo econmico de las comunidades. En su Fase 1 este Programa se mantuvo bajo la dependencia de MIDEPLAN y con el reciente inicio de la segunda fase, pas a depender directamente de CONADI. En su fase 1 los recursos del componente productivo del Programa, se concentraron principalmente en inversiones y asistencia tcnica focalizados a nivel predial, lo que permiti mejorar las condiciones de produccin bsica de las explotaciones. Para la fase 2 del Programa, en su componente productivo, se contempla la incorporacin de recursos para facilitar la integracin de las comunidades en encadenamientos de carcter agrcola y no agrcola (muebles, turismo, artesana, entre otros) e. Comisin Nacional de Riego

La Comisin Nacional de Riego, es la entidad responsable de la administracin de la Ley 18.450 de fomento a la inversin privada, a travs de la cual se otorga un subsidio para el financiamiento parcial del costo total de inversiones en pequeas y medianas obras de riego y drenaje, tanto intra como extraprediales. Entre los aos 2004 y 2006, la inversin total en la Regin de la Araucana, a travs de la Ley, alcanz un monto de casi $4.500 millones, con una dinmica de crecimiento notable, lo que ha significado un incremento del 130% en los recursos invertidos durante el perodo. Mas del 80% de los recursos invertidos en estos tres aos, se concentr en el segmento de productores medianos, y slo un 15% de la inversin se concret en obras del segmento de los pequeos productores de la regin.
Cuadro 20

138

Recursos invertidos en la Araucana a travs de los principales instrumentos de la CNR; perodo 2004 2006 (en miles de pesos 2006)
Aos 2004 2005 Pequeos productores 208.338 71.475 Empresarios medianos 706.226 1.211.210 1.765.170 3.682.605 Empresarios 28.550 0 0 28.550 Organizaciones 28.055 0 74.079 102.134 Total 971.168 1.282.685 2.235.791 4.489.644

2006 396.543 TOTAL 676.356 Fuente: CNR IX regin

Para el ao 2007, se han focalizado cerca de $ 4.000 millones para las Regiones IX y X, de las cuales la Regin de La Araucana debera rescatar mas de $2.500 millones, lo que est acorde con la Estrategia Regional de Riego que plantea una meta de inversin al ao 2010 de $2.700 millones por ao. En este marco, entre los aos 2007 y 2009, la Comisin ha proyectado la ejecucin de tres iniciativas en la IX Regin, especialmente a nivel de la Pequea agricultura, para potenciar el uso de la ley 18.450 e incrementar la eficiencia en la utilizacin de los recursos hdricos: Transferencia tecnolgica en Riego y Drenaje a Regantes de La Regin de La Araucana; diagnstico para la Aplicacin Tecnolgica en Riego y Cultivos, Canal Faja Maisan; y Aplicacin Tecnolgica en Riego y Cultivos, Canal Faja Maisan. En conjunto estas tres iniciativas complementarias a la Ley significarn una inversin total de ms de $200 millones. f. Obras Pblicas

En la actualidad el Ministerio de Obras Pblicas tiene resuelta una inversin de $20 mil millones que permitirn incorporar 3.000 km adicionales al sistema de mantencin de la red vial; con esto, de los 12.000 km existentes en la IX regin, 6.000 podrn ser conservados en forma permanente. Por otra parte se est elaborando el programa de Infraestructura para la Competitividad, para lo cual se cuenta, a nivel nacional, con US$750 millones anuales los cuales an no han sido distribuidos entre las regiones. En este marco, la SEREMI de Obras Pblicas ha realizado un conjunto de reuniones con el sector privado regional para ordenar las prioridades de inversin, donde los mbitos que han resultado ms importantes son infraestructura vial, particularmente en lo relativo al cambio de estndares de caminos; saneamiento bsico; electrificacin rural con estndares para la industria; y conectividad digital para el desarrollo del turismo. Cabe sealar sin embargo, que est an pendiente la definicin de las obras especficas que sern priorizadas en el marco de los mbitos definidos, para lo cual las prioridades sectoriales que orientarn la inversin son

139

forestal, agroalimentario, turismo y pesca y acuicultura. Adicionalmente, en el 2008 se contempla el inicio de las obras para un nuevo aeropuerto cuya inversin est estimada en US$42 millones. En materia de riego, entre los aos 2004 y 2006 el MOP, a travs de la Direccin de Obras Hidrulicas, invirti casi $8.000 millones los cuales se concentraron en las obras del Canal Faja Maisan; sin embargo, no se ha contemplado nuevas inversiones para la regin, y no se ha recogido demandas especficas desde el sector privado en esta materia. g. Gobierno Regional - FNDR

El Gobierno Regional, a travs del FNDR, tiene un rol relevante en la inversin pblica regional, abarcando diversas reas. Considerando a tres de stas, las cuales tienen una mayor incidencia sobre el desarrollo productivo agroindustrial de la regin vialidad, electrificacin y fomento- la inversin total, en el perodo 2004 2006 alcanz a ms de $20.000 millones, de los cuales menos del 6% correspondi a acciones de fomento dirigidas al sector agropecuario; la mayor proporcin de los recursos fue destinada a obras de electrificacin rural (56,8%) y en segundo lugar a la reparacin, mantencin y construccin de obras viales (37,6%). Si bien la intervencin directa sobre el sector silvoagropecuario no aparece como relevante dentro de las prioridades de la inversin regional, el mejoramiento de la red vial y la extensin de la red de electrificacin son vitales para la generacin de condiciones que favorecen las inversiones y el desarrollo de la actividad econmica en los distintos territorios. Estas iniciativas del Gobierno Regional, sumadas a los esfuerzos que se realiza desde obras pblicas, particularmente en el mbito de la red vial, apuntan a remover restricciones que fueron sealadas como de alta prioridad por el sector industrial. h. SEREMI Agricultura

La Secretara Regional Ministerial de Agricultura ha jugado un rol de coordinacin de los servicios del agro principalmente en la incorporacin de los lineamientos de la poltica sectorial nacional. Particularmente relevancia se est colocando en el tema del desarrollo de la bioenerga, as como en la elaboracin de un programa ovino con el Gobierno Regional, que buscar aumentar la masa y mejorar la gentica, con miras a producir para la exportacin. En General las secretaras ministeriales de agricultura se ven sobrepasadas por las decisiones nacionales en temas de cadena, debido a que los gremios productivos por rubro muchas veces tienen un carcter interregional y se relacionan en forma directa con las autoridades nacionales. i. Corporacin de Desarrollo Productivo (CORPARAUCANIA)
140

CORPARAUCANIA, Corporacin de desarrollo productivo de la Regin, es un organismo paraestatal dirigido por un consejo privado pblico, en el que participan cinco representantes de empresas regionales, uno de los trabajadores y tres del Gobierno. Su caracterstica de mayora del sector privado le permite a esta institucin sobrevolar los cambios de autoridades regionales los que, si bien dentro de una misma visin de Gobierno, han tenido matices que lgicamente dificultan las apuestas de largo plazo. Esta visin de largo plazo ha permitido el desarrollo de un importante proyecto para el desarrollo de la agroindustria que es el Parque Industrial y Tecnolgico de La Araucana, situado en la ciudad de Lautaro. Esta constituye una interesante iniciativa pblico-privado, la cual se ha ido consolidando en estos aos en lo que se refiere a parque industrial. Entre las iniciativas destacables est el proyecto AraucanAprende, cuyo propsito es mejorar los resultados regionales en materia educacional, para lo cual se trabaja con 40 escuelas de bajos ndices en las mediciones SIMCE. Hacia futuro, se espera desarrollar el rea de la innovacin orientada a la microempresa, estableciendo alianzas con Universidades. 11.2. Innovacin y encadenamientos desarrollo en la industria y sus

En la actualidad, los vnculos entre la industria y las universidades e instituciones de investigacin regionales, son dbiles. En general, el tema tecnolgico se resuelve a travs de la compra de tecnologa, principalmente en el extranjero, se recibe de sus casas matrices a nivel nacional, o bien sus referentes tecnolgicos se encuentran en entidades ubicadas en otras regiones. En algunos casos el vnculo se da a travs de la recepcin de alumnos en prctica en sus unidades, donde el flujo de conocimientos transita en un sentido inverso. Es decir, en general, desde la industria no hay un reconocimiento de las entidades regionales como referentes para la incorporacin de innovaciones en su actividad. Hay unidades que efectivamente llevan a cabo investigacin y desarrollo, como semillas Baer, Salus Futacoyan, entre otros, pero en general esto se realiza a travs de sus propios profesionales o se asesoran desde el extranjero. El tema es distinto cuando se trata de desarrollar y transferir tecnologas a sus proveedores. El instrumento Programa de Desarrollo de Proveedores de CORFO es ampliamente utilizado, y tambin existen otras iniciativas conjuntas con INIA y las Universidades, en el marco de los Consorcios tecnolgicos y otros proyectos de ndole agropecuario en los que existe un vnculo entre entidades de innovacin e industria.
141

Al analizar el tema desde la institucionalidad pblica de innovacin, considerando a tres agentes relevantes de la regin INIA, FIA e INNOVA-CORFO - es posible constatar que la inversin total en el perodo 2004 2006, alcanz a casi $ 5.500 millones, donde INIA concentra casi el 66% de los recursos. Si bien no se cuenta con informacin desglosada segn destino para una serie de aos homognea, los datos disponibles indican que los proyectos dirigidos especficamente hacia el rea industrial en cada una de estas instituciones, no superan el 10% del valor de la cartera para el ao respectivo; en general la mayor proporcin de los proyectos de innovacin han estado dirigidos hacia el sector primario, an cuando en este marco, se ha establecido alianzas con la industria; por ejemplo, en el caso de INIA, se ha trabajo en el mejoramiento gentico de avena con la Molinera El Globo; mejoramiento gentico en trbol con empresas de semillas; GTT con SURLAT; entre otros.
Cuadro 21
Recursos invertidos a travs de las principales entidades de innovacin; perodo 2004 2006 (en miles de pesos 2006)
Aos 2004 2005 2006 TOTAL INIA 1.204.277 1.227.677 1.201.511 3.633.464 FIA 451.815 475.565 418.752 1.346.132 INNOVA 234.352 0 237.888 472.240 Total 1.890.444 1.703.241 1.858.151 5.451.837

Fuente: Informe de Gestin; Compromiso con la Agricultura; aos 2004, 2005, 2006

Una de las iniciativas interesantes que a futuro podra tener un alto impacto para la regin, es el Consorcio para Salmones, donde participan las principales salmoneras, junto con Universidad de la Frontera, en el tema de procesamiento, la Universidad Catlica de Temuco en el tema de nutricin de peces, e INIA, en el rea de biologa molecular que incluye cereales, lupino y raps (proyecto CGNA). Por otra parte, el FIA, est desarrollando un enfoque que articula territorio y cadena el cual se estructurar como programa para focalizar sus instrumentos tradicionales. En este marco est en carpeta el desarrollo de un programa ovino (que sera en coordinacin con la iniciativa del Gobierno Regional), un programa de raps en el que buscan proponer un nuevo modelo de gestin en el accionar de la cadena, un programa frutcola (en formulacin con la Seremi de Agricultura), y un

142

programa agrogastronmico mapuche para el cual ya se encuentran desarrollando alianzas. Por ltimo, a nivel de la pequea agricultura, INDAP cuenta el Servicio de Asesora Tcnica, el cual constituye un importante instrumento para incorporar innovaciones, principalmente a nivel de la produccin primaria. Si bien esta herramienta no est dirigida en forma especfica hacia la industria, se ha incluido en el anlisis por la importancia que su accionar puede tener para efectos de remover barreras que eleven las opciones de articulacin de lo ms pequeos con las industrias que hoy en da muestran un mayor dinamismo dentro de la regin. Sin embargo al analizar las cifras de inversin, llama la atencin el bajo peso relativo de la asesora tcnica en la inversin total de INDAP considerando sus principales instrumentos de fomento; asimismo, se constata que los montos anuales por productor, se ubican en torno a los $ 200.000, cifra que se estima insuficiente para establecer un servicio de calidad; ello podra resentir el proceso de incorporacin de innovaciones que permitan a los pequeos productores adecuar sus esquemas de produccin y gestin, a las crecientes exigencias que impone el eslabn industrial. En este sentido, la disyuntiva entre cobertura y calidad constituye un aspecto central a resolver en la dinmica de la inversin hacia la agricultura familiar campesina.

143

12.

Anlisis integrado y conclusiones

Se estima que durante los ltimos tres aos el desarrollo de la agroindustria en la Regin de la Araucana ha sido en general importante. La macro visin regional de productora de recursos naturales, de regin conflictiva, y de bajos niveles de competitividad en comparacin al resto del pas, no han frenado el nivel de inversiones en la industria en los ltimos aos, ni se espera que en el corto plazo operen tampoco como restricciones. Sin embargo, es necesario analizar algunos aspectos que se consideran importantes para proyectar una visin de la industria. Habindose desarrollado los temas por cadena alimentaria a lo largo del documento, corresponde en este captulo realizar un anlisis crtico de nivel global y para temas horizontales. 12.1. Estimaciones de la produccin agregada Segn las estimaciones realizadas por Qualitas, el valor total regional de la produccin agropecuaria que va a la industria (regional o extrarregional) alcanza para el ao 2006 los $150.000 millones. A su vez, el valor de la produccin de las industrias localizadas en la Regin de la Araucana habra sobrepasado en 2006 los $240.000 millones, esto considerando la produccin originada con materia prima de la Araucana y de otras regiones. El valor de los productos primarios versus los procesados correspondientes es diverso segn el rubro, y las estimaciones de esas diferencias se mencionan en los captulos precedentes de cada rubro. 12.2. La visin territorial Las grandes unidades agroindustriales de la regin se localizan prioritariamente cerca de los puntos con mejor provisin de servicios y vas de acceso, lo que se traduce en una situacin cercana a la ruta 5 y a las grandes urbes, esto es as porque la cercana con la produccin de materia prima no afecta mayoritariamente la competitividad a escala intraregional. La Estrategia de Gestin Territorial del Plan Regional de Gobierno 2006 2010 aporta con una buena definicin de zonas y ejes productivos estratgicos, los que clasifica en: Araucana Andina, como polo turstico; Cluster Forestal; Malleco Norte, como eje hortofrutcola y agroindustrial; Araucana Lacustre, tambin como eje turstico; Araucana Costera, pesquero, papero y de turismo de intereses especiales; Valle Araucana, eje hortcola; Zona Ganadera, eje de produccin pecuaria para la
144

exportacin; Zona Cerealera, eje de cereales para la exportacin y suministro de protenas naturales; y Zona de Servicios, que incluye las grandes ciudades de la Regin. La lgica de las estrategias de cadena en general no pasa por una definicin territorial previa, de hecho su desarrollo en Chile parte desde una rbita nacional, y es la competitividad de la misma cadena la que se encarga de estructurar su contraparte en el territorio. En este sentido, si bien la definicin de ejes y territorios es una buena herramienta conceptual, se debe evitar que esta levante restricciones al desarrollo de inversiones. La poltica nacional tiene una aproximacin ms de tipo normativo que territorial; por lo que busca hacerse cargo de las externalidades proyecto a proyecto basada en normas nacionales, dejando los elementos de competitividad a las decisiones de los inversionistas. La ecuacin se resuelve poniendo los lmites y exigencias que impone el ambiente y la poblacin para su entorno, y se deja a decisin de los inversionistas la localizacin industrial ms competitiva. En opinin de Qualitas esta es una decisin correcta que se hace cargo de resaltar las ventajas comparativas desde la ptica privada; por este motivo, ser conveniente en una estrategia de cadenas no imponer restricciones a inversiones diversas en territorios diversos. Ms vale que las estrategias vayan a apoyar las decisiones privadas. Por supuesto que esto es perfectamente compatible con la definicin de zonas y ejes por parte de la Estrategia de Gestin Territorial, pero se debe ser flexible y cuidadoso en su aplicacin y por ejemplo: No limitar (o dejar de apoyar) una inversin ganadera en la zona Araucana Lacustre o una inversin frutcola en la Zona Ganadera por que sus ejes territoriales sean otros. Es necesario dejar que la diversidad de inversiones fluya por todo el territorio regional, y sobre ella desarrollar las estrategias de fomento. En las figuras 15, 16 y 1743 se muestra el valor actual de produccin de cereales, cereales y raps y frutas, as como su proyeccin para 2014, por Zonas de la Regin segn la definicin de la Estrategia de Gestin Territorial. En ellas se hace explcito que las comunas de la Zona Ganadera son las principales productoras no slo de productos ganaderos, sino tambin de frutas y es la segunda Zona productora de cereales y raps. En la proyeccin hecha por Qualitas para 2014 dicha zona mantiene esas categoras, aunque con aumentos proporcionalmente distintos en cada tipo de rubro. A la luz de dichos datos, no parece ser conveniente aplicar los ejes de desarrollo de las
43

Debido a que no era posible subdividir datos dentro de una comuna, se opt por distribuir razonadamente las comunas que participan en dos o ms zonas segn la lgica agropecuaria, quedando como sigue: Araucana Andina; Lonquimay y Melipeuco. Cluster Forestal; Purn, Los Sauces, Lumaco y Galvarino. Malleco Norte; Renaico, Algol, Collipulli y Ercilla. Araucana Lacustre; Pucn y Curarrehue. Araucana Costera; Carahue, Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltn. Valle Araucana; Padre las Casas, Temuco y Nueva Imperial. Zona Ganadera; Freire, Pitrufqun, Gorbea, Loncoche, Villarrica, Vilcn, Cunco y Curacautn. Zona Cerealera; Victoria, Perquenco, Lautaro y Traigun.

145

Zonas con rigidez, ya que en los rubros ms relevantes en volumen y valor, los beneficios y las oportunidades no poseen microlocalizaciones muy especficas. La definicin ex ante de territorios de desarrollo para focalizar polticas s resulta conveniente en rubros dnde parte del valor est en el territorio mismo. Los productos autctonos estn necesariamente vinculados a un territorio, y su desarrollo depender en gran medida del desarrollo turstico, actividad que opera como difusin de los mismos productos. Para ese tipo de desarrollo, en el cual el eje es ms el territorio que la cadena de valor, existen instrumentos adecuados para abordar la poltica regional, el FIA se hace cargo de parte importante de estos, la estrategia de gastronoma mapuche, el desarrollo de productos locales como la murta, hierbas medicinales y otros van en esa lnea; y son de competencia estrictamente regional en su estrategia de desarrollo. Un instrumento normativo importante para estos rubros es la definicin de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geogrficas de la Ley de Propiedad Industrial. Este instrumento, ya vigente, ayuda a las organizaciones a capturar el valor territorial de sus productos evitando que unidades externas al territorio obtengan beneficios por una denominacin local ajena. Productos como cecinas de alto valor, quesos especiales gracias a su origen, y otros productos autctonos como el merkn; ms que una estrategia de cadena, requieren de lneas de accin territorial como las mencionadas.

Figura 15
Valor produccin ganadera por Zona de la Regin de la Araucana
35000 30000 25000

$ millones

20000 1 5000 1 0000 5000 0

A o 2006 A o 201 4

Araucana Andina

Cluster Forestal

Malleco Norte

Araucana Araucana Valle Zona Zona Lacustre Costera Araucana Ganadera Cerealera Zona

Fuente: Elaboracin propia

146

Figura 16
Valor produccin de cereales y raps por Zona de la Regin de la Araucana
45.000 40.000 35.000

$ millones

30.000 25.000 20.000 1 5.000 1 0.000 5.000 Araucana Andina Cluster Forestal M alleco Norte Araucana Lacustre A raucana Costera Valle Araucana Zona Ganadera Zona Cerealera Ao 2006 Ao 201 4

Zona
Fuente: Elaboracin propia

Figura 17

147

Valor produccin de frutas por Zona de la Regin de la Araucana 25.000

20.000 Ao 2006 Ao 2014

$ millones

15.000

10.000

5.000

An di na Cl us te rF or es ta l M al le co No Ar au rt e ca n a La cu Ar st au re ca n a Co st er a Va lle Ar au ca n a Zo na G an ad er Zo a na Ce re al er a

Ar au ca n a

Zona

Fuente: Elaboracin propia

En cuanto a la produccin agroindustrial, tal como se mencion las unidades se localizan en puntos cercanos a la Ruta 5 y secundariamente en las cercanas de las ciudades de Angol y Villarrica. Slo se alejan de esos puntos las unidades que demandan menor volumen, y por tanto se acercan ms a los proveedores, como queseras y molinos pequeos. En el mapa de Valor Agregado Agroindustrial elaborado por Qualitas, que se presenta en el anexo, se puede apreciar que existen cinco comunas principales en las que se concentra el valor de lo producido por la agroindustria. En primer lugar est Vilcn, donde particularmente en la zona de Cajn se concentran importantes unidades de demanda de productos agrcolas para su procesamiento, fundamentalmente de granos. Un poco ms atrs estn las comunas de Freire y Pitrufqun, Victoria y Temuco. En las dos primeras se diversifica en industrias de granos, lcteos y centrales frutcolas; y en Temuco y Victoria el mayor peso lo llevan las plantas faenadoras de carne y las industrias de procesamiento de granos. Debido a que la proyeccin de la agroindustria al ao 2014 se elabor en base a informacin de las industrias existentes, sta tiende a suponer una concentracin de inversiones en las mismas comunas donde actualmente se localizan las unidades agregadoras de valor. Sin embargo el mapa se hace ms colorido, debido a un mejor balance entre tipos de industria. El crecimiento esperado de la fruticultura tiende a equiparar la elaboracin de granos, tomando entonces ms relevancia
148

las comunas del sur y norte de la Regin. Se estima que la industria de Freire ms que duplicar el valor de su produccin, basada fundamentalmente en el aumento de la operacin en fruta fresca, aceite de raps y en el crecimiento proyectado de la planta de elaboracin de alimentos para ganado. Se espera tambin crecimientos proporcionales importantes en Angol y Loncoche, en el primer caso debido a las proyecciones de crecimiento frutcola, y en el segundo de lcteos44 y berries. El mapa se espera entonces ms diversificado, pero mantenindose la concentracin de las unidades alrededor de la Ruta 5 y las grandes ciudades de la Regin. 12.3. Relacin con los proveedores En muchos casos el desarrollo de la industria se ha dado, y se est dando, sobre la lgica de una integracin vertical. En el caso frutcola, en la avena, por mencionar los ms importantes, la industria ha debido asegurar un volumen de procesamiento que justifique su inversin, y lo ha hecho de la forma ms obvia, integrando su negocio. En el caso de la fruta este elemento ha ido irradiando, y ya va existiendo una cantidad considerable de agricultores que ha plantado para abastecer a la industria, aunque siguen las iniciativas de compra de predios y plantacin por parte de las empresas frutcolas. Otra forma de crecimiento, de opcin intermedia a la de compra abierta ha sido la agricultura de contrato (bajo modalidad escrita o de palabra), la que se est desarrollando ya en la avena, raps, crecientemente en las carnes (particularmente para exportacin), e histricamente ha operado en el cultivo de cebada. En lcteos la relacin planta agricultor ha existido siempre, pero se ha acrecentado en la bsqueda de mejorar los estndares sanitarios y de calidad del producto. Las inversiones de la industria en general estn incidiendo en la produccin primaria regional, esto es as en la produccin frutcola, en el raps, lupino, en una importante proporcin de la ganadera bovina y se espera que suceda tambin en la avena para consumo humano. Sin embargo, en los grandes nmeros an opera una economa de la oferta: de vender lo que se produce y no de producir lo que se vende. Esto es particularmente as en el cultivo del trigo, que si bien es y ha sido un importante rubro en ingresos de los productores, los temas de tipo arancelario y problemas comerciales en general le han impedido arrancar de la lgica del commoditie. Si bien para esta temporada y seguramente la siguiente se esperan buenos resultados econmicos para el cultivo de trigo, las incertidumbres futuras, y el convencimiento
44

Es importante mencionar que el ao 2006 est castigado en Loncoche por la transicin de la propiedad de la planta lechera de esa ciudad desde Watts a Surlat. Efectivamente se espera que dicha unidad aumente su capacidad de procesamiento, pero la base 2006 es engaosa.

149

de la baja competitividad del trigo commoditie nacional (por problemas de escala de produccin, bsicamente) le han impedido a la industria realizar inversiones que auguren bondades de largo plazo para el rubro. Lo negativo de esta incertidumbre, es que de alguna forma se bloquea el desarrollo de industrias alternativas que se basan en elementos de competitividad regional, como el raps y la avena, o incluso la misma produccin de trigo en una lgica ms de producto especial. La estabilidad econmica de un cultivo es uno de los elementos importantes para asegurar un ingreso base a los agricultores, pero era ms justificable en un ambiente de ausencia de alternativas que de alguna forma exista hace cinco o diez aos. En la actualidad, las incertidumbres de si ser protegido el cultivo con aranceles ms altos o no dificulta la decisin de desarrollar otras industrias que necesariamente compiten por el uso del suelo con el cereal: raps, avena, y aunque ms indirectamente, la produccin de carne bovina. A nivel del pas en su conjunto, el amplio abanico de opciones productivas que se ha abierto con el proceso de apertura econmica, est presionando el uso del suelo. En las zonas centro y norte esto ha favorecido la relacin de la industria con la agricultura campesina, que ya va siendo necesaria para la industria en una medida estratgica para poder aprovechar las oportunidades comerciales. En la Araucana tambin se hace notar esta escasez de recurso suelo, para produccin de carne y raps, principalmente. En el primer caso el encadenamiento con la agricultura familiar campesina es la va de abastecimiento, que est siendo aprovechada por el segmento gracias a las polticas de coordinacin de la cadena, y en el caso del raps ser necesariamente la rotacin del trigo la que deber abrir el espacio para su desarrollo. La industria frutcola en la Regin est en un proceso de dinmico crecimiento. A diario se observa la incorporacin de nuevas superficies para la produccin. Afortunadamente para esta cadena las inversiones industriales pueden venir tras el desarrollo de las plantaciones, el espacio de tiempo entre plantacin y plena produccin permiten una reaccin de la industria en sus inversiones, las que adems, tratndose de fruta fresca, pueden ser rpidas y de baja tramitacin burocrtica (no tienen residuos al aire ni a las aguas); as que, mientras la demanda mantenga una tensin en la cadena el crecimiento de la produccin primaria podr darse en una armnica relacin entre industria y proveedores. 12.4. Relacin de la agroindustria con la Agricultura Familiar Campesina

150

La Agricultura Familiar Campesina, en el diagnstico desde las unidades agroindustriales, aparece muy poco vinculada a las cadenas. A excepcin de la produccin de leche, en la que se estima una participacin de no ms de 200 productores, no aparecen como proveedores directos de las unidades industriales. Con seguridad la mayora de sus productos que van al mercado llegan a las unidades agroindustriales a travs de intermediarios, pero es muy probable que la mayora de sus productos vayan a transarse en los mercados mayoristas de Temuco (particularmente las hortalizas), o que entren a los mercados informales de lcteos, cecinas y carnes. Estimaciones realizadas por INDAP plantean que un 90% de los productores de leche de la AFC entraran en el mercado formal, as como el 80% de los productores de berries, y en el otro extremo slo un 5% de la produccin de ovinos y un 15% de la produccin de papas de la AFC se transara en mercados formales. El tema de la comercializacin por vas informales si bien resulta ser una buena alternativa de obtencin de ingresos por un volumen bajo de productos de consumo masivo; el que no se consideren los estndares formales de calidad y sanidad en el procesamiento dificultan seriamente el desarrollo de la micro empresa formal que busca insertarse en eslabones superiores. Los costos de lograr esos estndares muchas veces rentabilizan la produccin informal y por tanto acrecientan su desarrollo. Un ejemplo claro es que un cordero campesino entregado a una planta faenadora vale del orden de $23.000 o $25.000, mientras que en la venta informal el pequeo agricultor recibe del orden de $30.000. En las queseras el problema se presenta por los costos de lograr los estndares, y por tanto la produccin informal de quesos se ve favorecida por un costo menor de produccin que le permite vender ms barato. En consecuencia, para que el desarrollo sea inclusivo se requerir de una insercin de los pequeos agricultores en la lgica de calidad de las cadenas, lo que se resolver haciendo fluir los incentivos de sobre precios por ms calidad hacia la parte baja de la cadena. Un buen paso en ese sentido es la venta de animales PABCO en Ferias Regionales cumpliendo con la trazabilidad, la generacin de esos precios va remate incentivar la inclusin de pequeos agricultores en estndares de calidad superiores. El desarrollo de estndares de calidad en las frambuesas tambin es un buen empuje en ese sentido, as como otras iniciativas menos masivas como la produccin de hierbas medicinales orgnicas. Para los mercados ms masivos ser necesaria la accin del estado en acercar a los pequeos agricultores a la agroindustria regional, ya no por un tema de desplazar a los intermediarios, sino en conseguir que las seales de calidad del mercado y en consecuencia de
151

la industria lleguen directamente o indirectamente al pequeo productor, tanto en el sentido ascendente de proveer productos con mejores estndares de calidad, como en el sentido descendente de que la seal de mayor precio llegue efectivamente al productor. Es difcil que ese proceso se d naturalmente con el desarrollo de la industria, al parecer la lgica industrial de abastecerse ante alta demanda de sus productos va por la va de la integracin vertical o promoviendo la transformacin de grandes y medianos predios cerealeros; sin embargo, instrumentos como el de Alianzas Productivas de INDAP y PdP de CORFO pueden jugar un buen rol articulador para favorecer un desarrollo inclusivo. 12.5. Mano de obra El desarrollo de la agroindustria genera una demanda creciente de fuerza de trabajo capacitada en la agricultura, lo cual est asociado a la incorporacin de tecnologas que acompaan el proceso de industrializacin que exigen un nivel de competencias, habilidades y conocimientos elevados. Hoy en da es sabido que los aumentos de productividad y la capacidad para innovar desarrollando y transfiriendo nuevas tecnologas se ven fuertemente condicionados por las destrezas y competencias de la fuerza laboral. Si bien el pas ha crecido, diversos anlisis concuerdan en destacar que para retomar tasas de crecimiento como las logradas durante los noventa, el pas requiere de esfuerzos adicionales de mejoramiento de la productividad. Mejorar la productividad depende en importante grado de la innovacin y el cambio tecnolgico de las empresas y sectores claves de la economa, especialmente en el mbito de recursos naturales. El capital humano juega un importante papel en la efectiva transferencia y adaptacin de nuevas tecnologas, las que pueden resultar en productos y servicios de mayor valor agregado. Las menores destrezas de la fuerza de trabajo limitan severamente la adopcin y difusin de nuevas tecnologas, constituyndose en un cuello de botella para la innovacin y productividad, pilares del crecimiento econmico. Las habilidades bsicas o el conjunto de competencias necesarias para que una persona pueda insertarse en los procesos productivos son definidas por el grado de desarrollo tecnolgico que tenga la produccin en esa actividad. En la actualidad se debe incluir entre estas habilidades la capacidad de leer y escribir, conocimientos de aritmtica, saber buscar informacin, definir problemas, tener la capacidad de interactuar en el trabajo, identificar problemas entre otras. En las sociedades modernas se supone que las habilidades bsicas se desarrollan sobre todo durante el perodo escolar. Es as que en un contexto de bajos niveles de escolaridad, ya sea por la calidad del sistema o por el abandono temprano de ste, conlleva a mayores dificultades para que
152

los trabajadores logren insertarse en procesos productivos donde la incorporacin de tecnologa conlleva a mayores niveles de complejidad, lo que finalmente se traduce en prdida de productividad. Sin embargo, al interior del universo industrial existe heterogeneidad en cuanto a las exigencias, lo cual est asociado a los niveles de incorporacin tecnolgica alcanzados, dinmica que tiende a presentar caractersticas homogneas al interior de una misma cadena. Es as que la fruta por ejemplo, constituye una industria que en general opera con altos estndares tecnolgicos lo que es clave para responder a las exigencias que le imponen los mercados internacionales; en el otro extremo se encuentra la industria molinera, la cual en la actualidad opera con niveles tecnolgicos de menor complejidad y exigencia. El conjunto de industrias que se han incorporado a este estudio generan un volumen significativo de empleos permanentes y en materia de empleos temporales, slo la fruta genera del orden de 2.700 puestos de trabajo en la temporada alta, la cual se extiende entre los meses de diciembre a fines de febrero. La dimensin de gnero vara segn el tipo de industria, y es en la fruta donde claramente predomina la contratacin de mujeres; en las otras industrias stas ocupan, en general, una menor proporcin de los puestos de trabajo, llegando a niveles muy bajos como en la molinera y la industria crnica. La industria frutcola, que es responsable por el mayor volumen de empleos generados, y en menor medida las otras industrias entrevistadas, uno de los aspectos que levantaron como tema clave para el desarrollo agroindustrial en la regin, fue el de las capacidades y competencias de la mano de obra, donde se relevan debilidades para el cumplimiento de diversas operaciones y normas que se desarrollan al interior de los packing y lneas de proceso de las industrias. En un contexto de fuerte expansin de la industria como el que se ha proyectado, este factor podra convertirse en una limitante. En la actualidad, el tema est siendo abordado a travs del entrenamiento y capacitacin en planta, y a travs del uso del SENCE. En algunos casos, utilizando su condicin de empresas trans-regionales, que mantienen operaciones en otras regiones del pas, se mencion la incorporacin de trabajadores ya entrenados provenientes de la zona central para aquellas operaciones de mayor complejidad. Sin embargo, la industria frutcola tiene dos caractersticas especficas que repercuten sobre el entrenamiento y la capacitacin de sus trabajadores. Una es la estacionalidad de las faenas de las plantas que dependen de suministros sometidos a variaciones estacionales, y la otra, es que ellas trabajan con productos y materias primas perecibles.

153

Con relacin a la primera, las plantas se ven obligadas a interrumpir el proceso de transformacin durante los meses en que no cuentan con materia prima, lo cual introduce un factor de rotacin y abandono de la fuerza de trabajo con una consecuente prdida de contacto con la planta; esta rotacin se traduce en encarecimiento de la capacitacin de la mano de obra. El segundo problema, an cuando no es especfico para la fruta, est asociado a una demanda por trabajadores que tengan calificaciones especiales para la manipulacin de materias primas y productos alimentarios que estn sometidos a crecientes exigencias que se traducen en el establecimiento de complejas normativas para cumplir con las certificaciones a que obligan los pases de destino y clientes. Esta calificacin es tan necesaria durante el proceso de transformacin industrial como lo es durante las faenas de acopio y transporte, y va desde un desarrollo de la motricidad fina, hasta la capacidad para manejar registros, equipamiento y maquinaria con diversos grados de complejidad. El desarrollo de capacidades laborales conlleva a una distribucin de tareas entre lo pblico y lo privado. La formacin de habilidades bsicas y conocimientos generales queda para la formacin general (generalmente educacin escolar) en la que el gobierno a travs de sus polticas pblicas tiene mayor injerencia, mientras que la formacin tecnolgica especializada de trabajadores en las industrias, en general es realizada por las industrias mismas. Si bien este constituye un tema que trasciende el mbito sectorial, parece interesante efectuar una exploracin de la experiencia desarrollada por el Programa de Competencias Laborales desarrollado por Fundacin Chile que ha trabajado en una estrecha articulacin con el sector privado, abarcando diversas lneas de accin. La calificacin de la mano de obra se hace tambin extensiva al trabajo en el nivel primario, particularmente en frutas, dada la necesidad de cumplir con los estndares de calidad en la cadena completa. En la produccin primaria de otros rubros regionales no se obtuvo la opinin de la industria regional sobre el eslabn primario, sin embargo en rubros como los lcteos, se presume que si se espera un crecimiento de la produccin en esas unidades, cumpliendo los estndares de calidad requeridos por la industria, ser tambin necesario un trabajo en ese sentido. En materia de gnero, la situacin es distinta segn cadena y segn nivel de calificacin. En cuanto a profesionales la participacin de hombres y mujeres es relativamente similar, particularmente en los rubros de desarrollo ms reciente, como la fruticultura. En cuanto a mano de obra calificada y no calificada el contraste es ms relevante: en la industria frutcola priman las trabajadoras mujeres y en las otras
154

industrias (lcteos, carnes, cereales) son aproximadamente el 10%, y siempre en labores administrativas o de secretariado. Por el tipo de labores, en opinin de Qualitas la distribucin es ms o menos lgica, privilegindose el trabajo de la mujer en labores manuales en que se requiere acuciosidad, y el masculino en labores ms vinculadas a fuerza fsica (carga y descarga, por ejemplo). Se estima que existe y existir una tendencia a la incorporacin de mujeres en labores cultural y fsicamente de hombres, y es ms factible que esa evolucin se d desde las nuevas inversiones ms que de un reemplazo en las especializaciones actuales. 12.6. Articulacin de la industria investigacin e innovacin con las instituciones de

En cuanto a las tecnologas de proceso de la agroindustria regional las universidades e institutos de investigacin no son un referente en la actualidad. Como se mencion, las unidades agroindustriales que desarrollan tecnologa, lo hacen con sus propios profesionales o la importan desde el extranjero. El asunto est muy relacionado con que las compaas sean internacionales o nacionales, y poseen unidades en la regin. Con esa dinmica globalizan sus demandas tecnolgicas y traen sus problemas resueltos a sus unidades regionales. En cuanto a la tecnologa de campo, de nivel primario, s existe un vnculo entre la industria e institutos de investigacin nacionales y regionales; pero son tcnicas que no se aplican en la industria, sino en el sector agrcola proveedor. Segn opinin de algunos informantes las universidades slo se acercan a la industria para postular a proyectos en los que se exige la participacin del sector privado, y despus no aparecen ms. Otros entrevistados sentan como que sus empresas beneficiaban a las universidades permitindoles a sus alumnos hacer prcticas, y no vean flujo en el sentido inverso. Tampoco en general haba quejas o demandas, sencillamente no se percibe un vnculo real entre ambas instituciones, y parece ser mayor la necesidad de las universidades de relacionarse con la industria que viceversa. En cuanto a las tecnologas de produccin agropecuaria primaria, existe una demanda del eslabn industrial, lo que se traduce en un mayor vnculo empresas-instituciones de investigacin. Los elementos agroecolgicos de la produccin primaria de alguna manera impiden la obtencin de soluciones en algunos temas con tecnologa importada, y se buscan entonces alianzas favorecidas por los instrumentos del Estado. En carne bovina, lcteos y en cereales existe una demanda de la
155

industria que se satisface va INIA fundamentalmente (el desarrollo de variedades de trigo y cebada han sido histricamente importantes), y por medio de otras instituciones que no son de la Regin, como la Universidad Austral y COPRINSEM; y tambin en las entrevistas se mencion en manzanos la importancia del centro de Pomceas de la Universidad de Talca. Otro de los sistemas importantes de investigacin y desarrollo opera integrado entre las empresas Oleotop y Avelup y el Campex Von Baer. Su principal logro es el desarrollo de variedades adaptadas a la zona y a los requerimientos industriales. En cuanto a desarrollo de nuevos rubros existe un rea institucional de innovacin ms amplia que se vincula a las universidades regionales, son los proyectos FIA que operan con unidades industriales en general pequeas, pero que hacen importantes aportes a microempresas. El apoyo al desarrollo de productos de la avellana, la implementacin de la industria de queso de cabra en Lonquimay, entre otros, son aportes importantes de esta institucin, que tienden a favorecer a nuevos emprendedores. No se observa un desarrollo de innovaciones que vayan siendo adquiridas por la gran industria. En el marco de trabajo de Corparaucana se estn haciendo esfuerzos de coordinacin entre empresas e instituciones de investigacin, pero hasta ahora se avanza lento. El parque industrial y tecnolgico de Lautaro es un buen punto de encuentro para desarrollar sinergias entre ambos referentes. Si bien no existe en general una demanda muy explcita de la industria hacia un mayor acercamiento de las universidades e institutos de investigacin, s se considera relevante para ir levantando la competitividad de largo plazo en la Regin, particularmente en los desafos de desarrollo agropecuario con visin de cadena. Este es un tema nacional, el acercamiento de los requerimientos de la industria hacia la investigacin bsica es un asunto pas; el congeniar la visin e inversiones en desarrollo a largo plazo con las urgencias del sector privado es un desafo actual, que marca la diferencia entre las economas desarrolladas y las en desarrollo. Qualitas considera que el esfuerzo debiera profundizarse, y un buen punto de encuentro en el que las demandas de la industria pueden estar cristalizadas, es CorpAraucana. El parque tecnolgico, as como las mesas de trabajo entre universidades y empresas que se puedan llevar a cabo en el marco de esa organizacin son una buena oportunidad de dar pasos importantes en ese sentido.

156

12.7. Las normativas ambientales y la agroindustria regional Enfrentar al sector agrcola a una alta dinmica de crecimiento, basada adems en la apertura econmica, conlleva cambios en la eficiencia productiva, pero tambin en lo referente a estndares de calidad en productos y procesos. En lo referente a procesos productivos, los mejores estndares ambientales exigidos por la sociedad, as como la mayor concentracin de residuos en el proceso productivo como efecto de la multiplicacin de la produccin, llevan a los consumidores nacionales y extranjeros a exigir un mejor comportamiento ambiental, y tambin llevan a los estados que quieren estar insertos en el comercio y cumplir con las demandas de la poblacin, a aplicar normativas crecientemente exigentes con el cuidado del medio ambiente. Uno de los mayores avances en temas ambientales sectoriales es que la poltica agropecuaria y la visin ms estratgica de los gremios productivos de las cadenas alimentarias han logrado, paulatinamente, incorporar el tema de las externalidades ambientales como un elemento de competitividad de la agricultura. As, se ha podido incluir este tpico como una materia interna de las agendas de trabajo pblico privadas, y hoy en las Comisiones Nacionales de Rubros se discuten materias de sustentabilidad que antes eran exclusivas de las mesas del mundo ambiental y el Gobierno. Cuando se trata de cumplir estndares para que un producto especfico acceda a un mercado la decisin se internaliza fcilmente en el exportador, y con alguna dificultad en el productor primario, lo que depender de la nitidez con que fluyan las seales a travs de la cadena de valor. Cuando lo que cambia es el estndar pas, lo que se traduce en la aplicacin o modificacin de una normativa de cumplimiento obligatorio, el asunto de la internalizacin es de mayor dificultad, y depender de cuan asumida est esa visin pas por un sector productivo en su conjunto. Las normativas en Chile se aplican en general con valores que no discriminan entre regiones, por lo que la aplicacin, cumplimiento y fiscalizacin muchas veces son procesos flexibles y complejos. Un buen ejemplo es el de la normativa de plantas faenadotas de carne, en la que se subi el estndar nacional a la luz de las posibilidades de exportacin del producto, y ha sido de lenta aplicacin en zonas en que slo se
157

persigue poner productos en mercados regionales o locales. A su vez, la demora en su aplicacin efectiva se traduce en una competencia desleal, debido a que los que la cumplen asumen costos que otros se estn evitando, y por tanto procesos lentos de aplicacin retroalimentan el no cumplimiento generalizado de la normativa. En consecuencia las normativas ambientales son de difcil diseo y evaluacin, debido a que se debe hacer un balance del estado real de los procesos en la industria nacional, y en base a eso optar por desarrollarla, generalmente con gradualidad, transparencia y decisin en la aplicacin de sanciones. Con lo mencionado anteriormente, se puede deducir que en regiones menos globalizadas, en las que hay menos que ganar en imagen externa y lo mismo que perder en costos de produccin, la aplicacin de normativas exigentes es de ms difcil aplicacin. As tambin, en rubros de menor rentabilidad ser ms complejo de aplicar que en rubros econmicamente ms holgados. Afortunadamente, en el sector agropecuario de Chile la visin general de las bondades de la globalizacin y por tanto de la importancia de la imagen pas como un activo econmico, est profundamente asumida, lo que facilita la aplicacin de normativas con mayor xito que en otros pases latinoamericanos. El hecho de que el posicionamiento de nuestro sector agropecuario en el mundo sea con productos de calidad o caractersticas especiales (alejndose de la lgica del commoditie), mejora tambin el entorno para un mejoramiento de estndares ambientales. Esa visin tambin est cada da ms presente en la Regin de la Araucana, el proceso de internacionalizacin, aunque ms tardo que en la zona central y norte del pas, ya rinde sus frutos en los nmeros y en la disposicin de los actores a aceptar la aplicacin de normas que mejoran la situacin de los productos nacionales. La visin de regin turstica, y tambin las demandas de los habitantes por vivir en un ambiente mejor, sustentan tambin polticamente este proceso. Refirindonos a normas especficas, es el DS 90 de emisin de contaminantes a aguas superficiales el que concita en la actualidad las mayores preocupaciones. La aplicacin de este decreto afecta fundamentalmente a las plantas faenadoras de carne, a la industria lctea y a los predios ganaderos. El empaque de fruta fresca y la molienda de granos en general son procesos secos, por lo que no estn afectos por la normativa. El tema ms complejo y en queseras, eso aplicacin de esta industriales, las que del DS 90 es su cumplimiento en predios lecheros debido a que la informacin temprana de la lleg bsicamente a las grandes unidades han podido calendarizar sus inversiones. De
158

cualquier manera, en trminos generales el trabajo de cumplimiento ha sido bien llevado. Programas de Desarrollo de Proveedores se han hecho cargo de facilitar el cumplimiento de las unidades ganaderas, as como otras polticas desarrolladas por el Ministerio de Agricultura y FEDELECHE. El hecho de que las lecheras de la Regin se basen ms en la alimentacin a pradera que en uso de concentrados, facilita cerrar el ciclo de los residuos dentro del predio con la reincorporacin de los purines en los suelos como fertilizante y mejorador de la estructura de los mismos. A su vez, las plantas faenadoras y la gran industria se encuentran realizando las inversiones para dar cuenta de los nuevos estndares. Es en las queseras donde esta norma y otras de los Servicios de Salud han generado ms impactos. En opinin de las unidades entrevistadas la gran existencia de queseras informales, que no cumplen ni se les hace cumplir la normativa estara generando una competencia desleal que amenazara la persistencia de este segmento de la industria. Otra normativa ambiental que se traduce en un trade off en la Regin es la no autorizacin de cultivos transgnicos sin medidas de bioseguridad. Ms all de la discusin acerca de los riesgos para la biodiversiodad que los transgnicos podran representar, el que la industria elaboradora de alimentos para salmones prefiera el raps no OVM (un 15% de la demanda de salmones chilenos es a mercados que no aceptan que hayan sido alimentados con OVM) ha transformado el no uso de estas variedades en una oportunidad comercial de la cadena. De desarrollarse el cultivo masivo de raps transgnico se mejorara en rendimiento y se bajaran los costos agronmicos, pero el polen de esas siembras afectara a las de variedades no transgnicas impidiendo su uso para alimentacin de salmones en esos mercados que no lo aceptan. De desarrollarse el cultivo masivo para elaboracin de biodiesel, la situacin se pondra ms compleja, dado que la lgica ms commoditie del cultivo para combustible necesariamente presionar por mejoras en eficiencia que los transgnicos pueden entregar. En consecuencia, mientras los transgnicos no sean aceptados masivamente por consumidores de los pases desarrollados (particularmente de Europa y Japn), las decisiones normativas en la materia sern de altsima complejidad. A futuro, como tema vinculado a la imagen de pas cuyos procesos agropecuarios son sustentables, se espera que la prctica de quema de rastrojos sea el elemento ambiental de mayor importancia a abordar en la Regin. Particularmente considerando que la apuesta turstica es relevante en la Araucana y que la prctica se lleva a cabo en pocas en que an la afluencia de turistas puede ser alta.

159

12.8. La visin general de las industrias45 La opinin mayoritaria de las industrias entrevistadas es que la Regin de la Araucana no presenta particularidades que la hagan ni ms ni menos competitiva que otras regiones del pas. Las dos amenazas ms mencionadas son de mbito nacional: el tipo de cambio y las tarifas elctricas. En pocos casos se mencion las normativas ambientales como amenaza tambin para su desarrollo. Las alusiones a barreras o cuellos de botella de caractersticas regionales, como se dijo, no fueron frecuentes, y entre ellas la que tuvo alguna recurrencia fue la del ambiente de conflictividad local. Particularmente en un caso se mencion la negativa recibida de las compaas aseguradoras para tomar una pliza por riesgos de siniestro en ese lugar, lo que puede constituir una delicada seal para la competitividad sectorial. La calificacin de la mano de obra tambin se mencion con alguna frecuencia, tema desarrollado en detalle en el punto 12.5. En una de las entrevistas a centros de investigacin se extendi tambin esa crtica al bajo nivel de los profesionales de la Regin. En el sentido inverso, particularmente en la comuna de Villarrica, se localizan pequeas unidades de productos boutique que se establecen ah sin necesidad tcnica de hacerlo, debido a que traen desde distintos puntos del pas lo insumos, procesan localmente, y los distribuyen fuera de la Araucana, lo que se constituye en una seal positiva acerca del ambiente para el desarrollo de ciertos negocios que pueden ir fortaleciendo una identidad local vinculada al territorio. De cualquier manera, las inversiones previstas en las empresas no guardan relacin con la presencia de barreras para el desarrollo de sus negocios, debido a que incluso las unidades que se refirieron a los elementos negativos (conflictividad y calificacin de la mano de obra), han invertido y proyectan seguir invirtiendo en la Araucana. 12.9. Estrategias de los servicios pblicos y el desarrollo de la agroindustria En la Regin de la Araucana no existe una estrategia, plan o poltica de trabajo del sector pblico agropecuario con la agroindustria. La relacin pblico privada se establece a travs de algunos instrumentos que operan por demanda, como los PdP y el FPEA; y a travs de
45

Este punto se refiere a la visin en aspectos horizontales a todas las cadenas. Las amenazas mencionadas por la industria referentes a particularidades del rubro se desarrollan en los captulos de cada cadena.

160

coordinaciones de cadena de mbito nacional, como el trabajo en la cadena de la carne bovina y lcteos. La nica cadena en que la articulacin estratgica se da en parte importante a nivel regional es en la cadena granos alimentos para acuicultura, y esto por que los agentes industriales involucrados son; en lo operativo, gerencial y en lo referente a decisiones estratgicas; de la Regin de la Araucana. Lo anterior no guarda relacin con carencias regionales ni nacionales. A nivel pas se trabaja en mesas de articulacin pblico privada de las cadenas, en las comisiones nacionales de rubros existen agendas de trabajo que se elaboraron conjuntamente desde el ao 2000, y se han seguido actualizando y profundizando en algunos rubros como la carne bovina. Sin embargo, la lgica de trabajo en cadena en general no recomienda regionalizar ni los temas comerciales ni los regulatorios, ya que se resuelven a nivel central, y por tanto son los temas de innovacin y transferencia de tecnologa los que permiten un nivel sustantivo de coordinacin en las regiones. An as, el hecho de que los instrumentos sean diseados en el nivel central y que los fondos regionales con los que contribuir a esa tarea son pocos; la labor de los servicios regionales termina reducindose al trabajo de focalizacin de dichos instrumentos; adems de por supuesto el tema operativo que en general descansa en las instituciones regionales. A este asunto de centralismo en los sectores pblico y privado, se suma que, particularmente en la Regin de la Araucana ha existido una alta rotacin de autoridades, lo que dificulta desarrollar agendas pblico privadas que efectivamente convoquen a los actores a compromisos de largo plazo. En cuanto a las demandas de la agroindustria, un primer aspecto a destacar es que los instrumentos y la inversin pblica asociada que operan en la esfera del sector agropecuario, est fuertemente orientado hacia el eslabn primario, donde la industria exhibe un menor peso relativo. Por otra parte, desde la industria no se percibe una demanda explcita en este sentido, y sus requerimientos apuntan ms bien hacia una accin tendiente a generar condiciones para el desarrollo de sus inversiones: estabilidad, tipo de cambio, infraestructura (electrificacin, agua potable, comunicaciones, red vial); la mayora de las cuales trascienden el mbito sectorial. Sin embargo, su estrecha relacin y dependencia del eslabn primario para el abastecimiento de sus materias primas lleva a que las acciones en materia de innovacin y desarrollo que se impulsan en esta dimensin, pueden tener un alto impacto en el desarrollo agroindustrial regional; ello en la medida que exista una fuerte articulacin en la determinacin de las necesidades y exigencias que estn asociadas a la industria. En este sentido, en el rea de fomento, el PDP es un instrumento que apunta justamente a
161

crear estas articulaciones y a facilitar la transmisin de seales desde la industria hacia sus proveedores. El prximo inicio del instrumento de INDAP, Alianzas Productivas, complementara la labor del PdP hacindose cargo de favorecer los encadenamientos de la agricultura familiar campesina. En el mbito de la innovacin, se percibe claramente que las iniciativas de relacionamiento directo entre las entidades de innovacin y la industria regional son escasas y aisladas; en razn de ello, quiz es aqu donde ser necesario invertir mayores esfuerzos en los prximos aos, a fin de concertar con los propios agentes industriales, una agenda tecnolgica que d cuenta de sus requerimientos, tanto desde el punto de vista industrial como de su eslabn primario. En este mbito, las autoridades regionales del sector pblico agropecuario, pueden jugar un rol gravitante. Considerando las demandas de la industria y la situacin conceptual de los gobiernos regionales frente a las estrategias nacionales de cadenas, no parece ser prioritario elaborar estrategias de cadena por rubro a nivel regional, y puede tenderse a desordenar una estrategia nacional o confundir al sector privado46. Se estima que el mejor aporte a nivel regional es hacerse cargo, coordinadamente con las mesas nacionales, del eslabn proveedores industria, dejando los temas de los eslabones superiores, as como las materias regulatorias, a los equipos nacionales que coordinan las agendas de trabajo. En las industrias alimentarias con menor desarrollo estratgico no es precisamente la relacin con los proveedores lo que resulta ms relevante. Pueden dedicarse sencillamente a comprar a granel sin trazabilidad, y as, mientras ms atomizado sea el sector productor; ms rentable les resultar el ejercicio. A su vez, en las industrias que poseen una buena insercin en los mercados consumidores la relacin con el proveedor es ms determinante, y por tanto estn ms proclives a relacionarse con los agricultores, va contrato o palabra, o a levantar un trabajo coordinado con las instituciones pblicas y de investigacin e innovacin, para elevar el estndar productivo de la masa de proveedores. Es importante mencionar tambin que, si bien en los temas de comercio y regulatorio las industrias requieren coordinarse en alguna medida con el aparato pblico, en los temas de relacin con los proveedores como informacin, innovacin y transferencia tecnolgica las industrias muchas veces son autosuficientes y no demandan la accin del Estado. Corresponder entonces involucrarse, como servicios regionales, prioritariamente en las cadenas en que la industria
46

En el eslabn industrial, las compaas operan centralizadas justamente en los temas comerciales y regulatorios. En el primero de ellos de hecho muchas veces no estn informados o no entregan informacin sin consultar al nivel central. En las entrevistas realizadas por Qualitas era frecuente esa situacin.

162

efectivamente demanda instrumentos o apoyo de los servicios, dado que ah ser de mayor eficiencia y efectividad la labor pblica. A continuacin se resumen elementos de la relacin industria proveedores en las que se estima correspondera trabajar prioritariamente desde los servicios regionales del agro para fortalecer el desarrollo de las cadenas agroalimentaras: Focalizar en agricultores emprendedores y/o de la ms alta capacidad tcnica en su estrato. Para que la industria efectivamente se interese en desarrollar alianzas genuinas con los productores, se requiere dar los primeros pasos con alta probabilidad de xito, de esa forma se aprovecha el nicho de mercado y se incentiva la apuesta coordinada para el mediano y largo plazo. Para el segmento de la AFC, ser importante iniciar los trabajos de Alianzas Productivas con los productores mejor posicionados en ese segmento para cumplir con los contratos y desarrollar produccin primaria de altos estndares. Una vez que la alianza es exitosa el nicho de mercado se va consolidando para la AFC y se involucran, a la luz de los xitos, los agricultores menos preparados. Difundir y simplificar (en lo posible) los instrumentos de fomento en el eslabn industrial. En oportunidades las industrias no conocen los instrumentos cabalmente para demandarlos, adems; en oportunidades las exigencias de postulacin, seguimiento y administracin son complejos, por lo que las industrias prefieren no involucrarse. Este ltimo elemento es normalmente de competencia del nivel central, pero en la regin algo se pueden facilitar los tramites o en su defecto informar al nivel central para mejorar la accesibilidad al instrumento. Apoyar el mejoramiento de la rentabilidad a nivel predial. El elemento fundamental para que una estrategia de cadena opere bien en el largo plazo, es que la rentabilidad se mejore en cada uno de los eslabones. Por muchos mercados que se abran para la cadena en el exterior y en el pas, y por muchos mejoramientos que en los estndares de calidad se puedan llevar a cabo, la agricultura es un negocio, y si no resulta rentable realizar una inversin sta no se llevar a cabo. Este es el caso del raps para alimentacin de salmones, y en mayor medida, para biodiesel. El raps compite por suelo con trigo, avena, y ms lejanamente con leche y carne, por lo que aumentar la superficie de raps requerir mejores rentabilidades para el agricultor al cultivar la oleaginosa, si no no habr posibilidad alguna de acercarse a las proyecciones de Qualitas y menos an a las de ODEPA. A la vez, desarrollar la normativa para permitir la produccin de biodiesel no basta si la industria no puede pagar un
163

precio competitivo por el grano (a no ser que el mercado est tcnica y normativamente abierto y la industria pueda abastecerse con granos importados). Se requiere profundizar en el trabajo agronmico destinado a generar variedades no slo que den mejor calidad de aceites, sino tambin mayores rendimientos y signifiquen menores costos para el agricultor. A la vez, se debe evitar fomentar las sobreofertas de materia prima para la industria, el carro de la estrategia de cadena lo debe impulsar la demanda, de lo contrario se pueden crear bolsones de sobre oferta que redunden en menores precios para el sector primario, y por tanto minar el desarrollo futuro de la apuesta de cadena. Desarrollar las agendas tecnolgicas por cadena. Los PdP y las Alianzas Productivas de INDAP trabajan en transferencia de tecnologa para lograr los estndares de calidad que demanda la industria, sin embargo, en el tema de la innovacin se requiere tambin reproducir la misma figura. El instrumento ya existe y est siendo bien aplicado, son los Consorcios Tecnolgicos, y en la Araucana el CGNA es un buen ejemplo de trabajo. Los Consorcios son de alto costo y alguna dificultad de gestin. Qualitas considera recomendable estudiar la aplicacin de un instrumento similar pero ms liviano y especfico, para abordar temas puntuales de innovacin en la cadena. A la luz de los posibles xitos de coordinacin en el CGNA es probable que se pueda edificar sobre esas instituciones un escenario para desarrollar iniciativas de ese tipo. Facilitar el fortalecimiento de las organizaciones de agricultores por rubro y las instituciones para estatales. Para sustentar estrategias de largo plazo resulta prioritario contar con un sector privado organizado y con capacidad de propuesta y de gerencia. Los cambios en los gobiernos regionales y nacionales, an dentro de la misma coalicin poltica, provocan cambios de profesionales y de estrategias. La nueva autoridad siempre buscar, legtimamente, dejar un sello propio; y se corre el riesgo de que se desarmen equipos altamente afiatados y de que lneas de trabajo de largo plazo caigan en discontinuidad. Por este motivo, la memoria de lo que se avanza debe estar tambin en el sector privado, lo que asegura visiones de largo plazo que son fundamentales para cualquier estrategia moderna de desarrollo sectorial. CorpAraucana es una institucin para estatal que incluye al sector privado, pblico y acadmico, y ha sido capaz de desarrollar importantes acciones de largo plazo, como el Parque Industrial Lautaro. Es conveniente que los servicios regionales faciliten el rol y el desarrollo de esas instituciones.

164

Fortalecer la cadena de emprendimientos con productos de valor territorial. El desarrollo de microempresas que agreguen valor tiene buenas oportunidades si se vincula al sector turismo. Deben ser productos especiales, autctonos o con alto valor de origen; la mecnica es que los turistas lo conozcan, lo consuman en la regin y terminen demandndolo desde su ciudad de origen. Quesos, cecinas, productos como merken y otros en base a murta u otro fruto de la zona; son buenos ejemplos de productos que podran cumplir estas caractersticas. Cabe mencionar que estas estrategias normalmente son de definicin local, por lo que, apoyndose en instituciones como el FIA, se puede establecer mesas de trabajo zonales para fomentar el desarrollo de estos emprendimientos. Un instrumento interesante de utilizar para este tipo de productos son las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geogrficas, de la nueva Ley de Propiedad Industrial. 12.10. Centro de Informacin Regional para la Agroindustria

En las unidades agroindustriales, como se mencion, no existe una demanda especfica en este sentido. En lo tecnolgico se abastecen de sus unidades matrices o de tecnologa que compran en el pas o el extranjero; y en el mbito comercial establecen sus propias redes para posicionar sus productos en los mercados, tanto internos como externos. A su vez, el que las instituciones de investigacin regionales sean un referente dbil para la agroindustria dificulta ms an esta opcin. Se requerir de un mejor posicionamiento de universidades y centros de investigacin, es decir que exista una demanda real de informacin y servicios por parte de la industria para poder posicionar en forma armnica y eficiente una oficina de estas caractersticas. El trabajo que se desarrolla desde Corparaucana tanto en el parque industrial y tecnolgico como en la Comisin seis ms seis que se intenta impulsar (seis representantes de empresas y seis de universidades), podra transformarse a futuro en un buen ncleo para desarrollar un Centro de Informacin, el que se estima eso s, debera tener un carcter tambin de institucin para estatal, es decir con mayor participacin del sector privado. En consecuencia, por el momento, no ser recomendable crear una nueva institucin coordinadora, debido a que no existe demandas reales por sus servicios y a que nuevas mesas de coordinacin contribuyen a desordenar el marco institucional en la Regin.

165

166

ANEXOS

167

ANEXO 1 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES FRUTICOLAS DE LA IX REGION

168

CUADRO 1 Evolucin de las exportaciones de fruta fresca de la IX region (Dlares FOB)

ESPECIE Manzanas Arndanos Peras Kiwis frescos Uvas frescas Frambuesas, moras Cerezas Mandarinas, clementinas Ciruelas frescas Higos, frescos o secos Los dems frutos Nectarinos Grosellas, incluido el casis Damascos Frutillas Duraznos Fuente: ODEPA 2000 402.220 160.393 80.442 17.030 0 11.554 0 0 0 0 3.443 0 0 0 0 0 2001 478.886 1.125.39 7 71.971 0 0 95.394 7.437 0 0 0 0 133 140 0 0 0 2002 1.289.416 2.135.124 76.840 0 87.552 280.713 0 0 0 3.989 34.162 0 0 0 0 0 2003 7.332.066 3.351.811 571.915 325.311 299.319 381.557 6.239 41.779 21.833 2.907 18.685 458 0 1.114 0 2.251 2004 9.355.70 3 6.163.16 2 275.779 588.291 60.653 490.063 21.626 0 0 3.983 15.946 0 0 0 0 0 2005 4.109.463 8.095.160 184.597 103.322 31.447 459.009 44.853 0 0 3.731 14.699 0 0 0 0 0 2006 13.929.034 6.370.249 1.441.466 780.302 205.964 186.347 92.669 49.936 9.120 398 268 0 0 0 0 0

CUADRO 2 Evolucin del valor de las exportaciones de manzanas de la IX regin, segn principales destinos (dlares FOB)
AOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 NAFTA 0 41.291 6.328 2.637.991 1.674.357 979.666 UE 29.877 31.709 349.405 1.386.374 2.247.958 888.318 3.514.413 APEC 264.941 302.168 477.730 219.709 2.499.983 1.005.446 3.312.933 MEDIO ORIENTE 0 0 99.500 591.420 430.726 469.980 1.686.222 RESTO MUNDO 107.402 103.718 356.453 2.496.572 2.502.679 766.053 TOTAL 402.220 478.886 1.289.416 7.332.066 9.355.703 4.109.463 TAIWAN 252.765 177.255 448.871 58.681 1.393.675 924.516 2.928.700 % TAIWAN 62,8% 37,0% 34,8% 0,8% 14,9% 22,5% 21,0%

2006 3.896.732 Fuente: ODEPA

1.518.734 13.929.034

169

CUADRO 3 Evolucin del valor de las exportaciones de cerezas frescas de la IX regin segn principales destinos (dlares FOB)

AO 2000 2001 2002 2003 2004 2005

TOTAL 0 7.437 0 6.239 21.626 44.853

NAFTA (*) 0 0 0 4.377 20.611 22.250

UE 0 7.437 0 0 1.015 18.583

ASIA 0 0 0 1.862 0 4.020 0

2006 92.669 92.669 0 (*) La totalidad de las exportaciones hacia el NAFTA, corresponde a Estados Unidos Fuente: ODEPA

CUADRO 4 Evolucin del valor de las exportaciones regionales de cerezas frescas, segn principales destinos (dlares FOB)

AO

V REGIN 541.987 602.292 1.183.582 612.992 1.532.409 3.320.804

XIII REGION 3.178.415 3.042.459 6.549.825 4.675.688 5.851.519 7.456.518 7.355.176

VI REGION 9.942.474 13.299.491 20.255.778 24.876.609 23.897.365 39.787.742 43.305.866

VII REGION 5.560.467 6.959.151 15.254.357 19.653.970 13.212.884 24.046.127 25.135.620

VIII REGION 145.483 51.049 297.510 320.876 27.961 1.201.335 936.128

IX REGION 0 7.437 0 6.239 21.626 44.853 92.669

OTRAS

TOTAL

2000 2001 2002 2003 2004 2005

3.194.848 1.203.404 204.512 345.665 343.304 466.217 269.237

22.563.674 25.165.283 43.745.564 50.492.039 44.887.068 76.323.596 81.806.984

2006 4.712.288 Fuente: ODEPA

170

CUADRO 5 Evolucin del valor de las exportaciones de arndanos y frambuesas frescas de la IX regin segn principales destinos (dlares FOB)
AO NAFTA (*) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0 7.988 599.787 1.379.476 1.422.705 2.316.982 3.704.721 UE 7.944 29.438 199.224 381.660 581.641 1.825.168 2.686.917 2.218.457 ARANDANO APEC (**) 3.562 122.967 311.776 371.209 1.325.269 1.985.541 1.690.682 1.574.649 OTROS 0 0 14.610 2.779 22.196 35.471 12.840 6.551 TOTAL 11.506 160.393 1.125.397 2.135.124 3.351.811 6.163.162 8.095.160 6.370.249 NAFTA (*) 0 0 20.281 238.220 294.729 335.112 351.406 140.364 UE 933 3.684 30.204 29.377 52.140 102.271 65.198 38.658 FRAMBUESA OTROS 0 7.870 44.909 13.116 34.688 52.680 42.405 7.325 TOTAL 933 11.554 95.394 280.713 381.557 490.063 459.009 186.347

2006 2.570.592 Fuente: ODEPA (**) (**)

En ambos casos (arndanos y frambuesas), el principal destino dentro del NAFTA es Estados Unidos. El principal destino del arndano dentro de APEC, es Japn, que concentra el 98% del valor de los envos hacia esta zona

171

ANEXO 2 MAPAS

172

173

174

175

176

177

178

ANEXO 3 LISTADO Y LOCALIZACION DE LAS INDUSTRIAS ENTREVISTADAS

179

LISTADO Y LOCALIZACION DE LAS INDUSTRIAS ENTREVISTADAS

TIPO DE INDUSTRIA - CADENA Hortofrutcola Congelado Agrcola Subberry Lda. Agrcola Franparque Ltda Frutcola Olmu S.A. Cran Chile(Lanco) Southern Cherry Frutera San Fernando (FRUSAN) Vital Berry Marketing Saaut Chile S. A. Bioproductos Molinera Molinos > de 10 mil ton /ao Somol Villarrica Allipen Avensur 5 - 10 mil ton /ao Gorbea - trigo Guacolda El Carmen < 10 mil ton /ao San Cristbal Lcteos plantas Surlat Vialat Prolesur Lcteos queseras Queseras 1 - 2 mill lts /ao Quesos BMB 500 mil - 1 mill lts /ao Quesos Allipn 200 - 500 mil lts /ao Quesos Althue Socapril Mataderos-frigorificos Frigorfico Temuco Faenadora Carnes Victoria Matadero Industrial Lautaro Cecinas Lautaro Tabatt Don Amancio Linhards Semilleros Agroas ltda SG 2000 COMUNA

Angol Angol Loncoche Lanco Ercilla Freire Temuco Valdivia

Victoria (de Carozzi) Villarrica Freire Lautaro Gorbea Lautaro Lautaro Vilcun Pitrufqun Victoria Freire

Pitrufquen Freire Villarrica Lonquimay Temuco Victoria Lautaro Lautaro Gorbea Padre Las Casas Villarrica Padre Las Casas Vilcn

180

TIPO DE INDUSTRIA - CADENA Otros Iansa (Biodiesel ) Oleotop - salmones y biodiesel Nutreco - Skretting Avelup Malteras Unidas Salus Futacoyan Biomaster (IANSA) Gorbea - Raps ACECAMP aceite avellana

COMUNA

Santiago Freire Puerto Montt Freire Temuco Villarrica Freire Gorbea Temuco

181

ANEXO 4 LISTADO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS ENTREVISTADAS

182

LISTADO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS ENTREVISTADAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Secretara Regional Ministerial de Agricultura Secretara Regional Ministerial de Obras Pblicas Secretara Regional Ministerial de Planificacin y Coordinacin Comisin Nacional de Desarrollo Indgena Corporacin de Fomento de la Produccin (CORFO) Instituto nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) Servicio Agrcola y Ganadero (SAG) Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Fundacin para la Innovacin Agraria (FIA)

10. Comisin Nacional de Riego (CNR) 11. PROCHILE 12. Instituto de Agroindustria Universidad de la Frontera 13. Innovacin y Transferencia Tecnolgica, Universidad de la Frontera 14. Sociedad de Fomento (SOFO) 15. Corporacin de Desarrollo Productivo (Corp Araucana)

183

ANEXO 5 PAUTA DE ENTREVISTAS A UNIDADES AGROINDUSTRIALES

184

PAUTA DE ENTREVISTAS A UNIDADES AGROINDUSTRIALES ANTECEDENTES DE IDENTIFICACION

NOMBRE DE LA EMPRESA RAZN SOCIAL

MARCAS

CASA MATRIZ: DIRECCIN, FONO, EMAIL, SITIO WEB GERENTE: NOMBRE, FONO, EMAIL JEFE PLANTA: NOMBRE, FONO, EMAIL DIRECCIN Y COMUNA:

SUPERFICIE TOTAL

SUPERFICIE CONSTRUIDA

AO INICIO OPERACIONES

INFORMANTE: NOMBRE, CARGO, FONO, EMAIL

ENCADENAMIENTO HACIA ADELANTE: SITUACION ACTUAL

185

1.

IDENTIFICACIN DEL O LOS TIPOS DE PRODUCTO QUE GENERA ,VOLUMEN Y DESTINO

TIPO DE PRODUCTO VOLUMEN DE PRODUCCION DESTINO (*) VALOR VENTAS

(*) distinguir las categoras: solo mercado nacional, solo exportaciones y ambos destinos

2.

DESTINO DE LA PRODUCCIN SEGN PRODUCTO

MERCADO NACIONAL DESTINO (*) PLAZA (**) VOLUMEN PRECIO O VALOR VENTAS EXPORTACIONES MECANISMO (***) VOLUMEN PRECIO O VALOR VENTAS

TIPO DE PRODUCTO

(*): se refiere a las categoras: mercado regional, otras regiones, Santiago (**) se refiere a: otras industrias; mayoristas; detalle; otro (***): se refiere a: venta directa; exportadoras

186

3.

PRINCIPALES BARRERAS O DIFICULTADES EN LA GESTIN COMERCIAL

EN EL MERCADO NACIONAL

EN EL MERCADO INTERNACIONAL

187

ENCADENAMIENTO HACIA ATRS (PROVEEDORES MATERIA PRIMA): SITUACION ACTUAL (Cuando se trata de ms de un producto que requiere materias primas distintas, el anlisis se hace por producto. Caso contrario, puede ocurrir que una misma materia prima sea ocupada para la generacin de uno o varios productos) 4. VOLUMEN DEMANDADO
PRODUCTO MATERIA PRIMA (especificaciones)(*) VOLUMEN DE COMPRA PRECIO O VALOR DE COMPRA

(*) especificaciones se refiere a exigencias que coloca la industria

188

5.
A.

PROVEEDORES: NMERO; TIPO Y LOCALIZACIN CUANTIFICACIN ESTIMADA

N PROVEEDORES POR TIPO (*) LOCALIZACION (comuna) SUPERFICIE TOTAL (Ha) % DE LA SUPERFICIE POR COMUNA

MATERIA PRIMA

Medianos grandes

Pequeos

Medianos grandes

Pequeos

Medianos grandes

Pequeos

(*) si es posible, indicar el rango de tamao de las explotaciones de cada tipo

B.

LOCALIZACIN EN EL MAPA TIPO

DE RELACIN CONTRACTUAL QUE SE ESTABLECE CON LOS PROVEEDORES: CONTRATOS, DE SI CORRESPONDE, SEALAR LAS DIFERENCIAS EN LA RELACIN CONTRACTUAL SEGN TIPOS DE

C.

PALABRA, OTRO. PRODUCTORES

189

D.

PROVEEDORES

DE LA

AFC: HAY

POCOS?

POR

QU?

CUL

ES LA BARRERA?

(CALIDAD,

VOLUMEN, SERIEDAD EN EL CUMPLIMIENTO, OTROS) E. F. G.

ENTREGA DE SERVICIOS A SUS PROVEEDORES (INSUMOS, ASISTENCIA TCNICA, CRDITO, OTRO) ESQUEMAS DE PAGO A LOS PROVEEDORES EXIGENCIAS DE CERTIFICACIN O NORMAS DE CALIDAD A LOS PROVEEDORES CUL?

190

PROCESO 6. CAPACIDAD DE PROCESO POR TIPO DE PRODUCTO ACTUAL Y PROYECTADA A 5 Y 10 AOS

MATERIA PRIMA A;

PRODUCTO A: ______________________
REAL Capacidad de proceso materia prima Capacidad de almacenamiento materia prima Capacidad de almacenamiento producto terminado

_______________________
A 5 AOS A 10 AOS

ACTUAL POTENCIAL

Producto b: ______________________ materia prima b: _______________________

REAL Capacidad de proceso materia prima Capacidad de almacenamiento materia prima Capacidad de almacenamiento producto terminado ACTUAL POTENCIAL A 5 AOS A 10 AOS

PRODUCTO E: ______________________
REAL Capacidad de proceso materia prima Capacidad de almacenamiento materia prima Capacidad de almacenamiento producto terminado

MATERIA PRIMA C:

________________________
A 5 AOS A 10 AOS

ACTUAL POTENCIAL

191

7.

PERODO DE FUNCIONAMIENTO ANUAL Y N DE DAS Y HORAS: si corresponde, indicar por tipo de producto NIVEL DE PROCESAMIENTO POR TIPO DE PRODUCTO: identificar el ciclo completo de conversin del producto desde materia prima hasta producto terminado, envasado y puesto en el plato del consumidor. Estimar el valor de venta en cada eslabn e identificar en que punto de procesamiento se encuentra la industria entrevistada. (Se busca poder armar el diagrama de flujo de la cadena, si es posible, con volmenes y valores) LMITANTES A LA AGREGACIN DE VALOR (si corresponde) Por qu no se incluyen ms eslabones? (razones tecnolgicas, mano de obra, localizacin de la demanda del producto final, sencillamente de giro...) NIVEL TECNOLGICO INCORPORACIN DE NUEVOS PRODUCTOS O PROCESOS EN LOS LTIMOS 3 AOS; TIPO SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD; TIPO (PROPIO, GMP, ISO, HACCP) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ANTIGEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA 0 5 aos: nueva 5 15 aos: maquinaria con uso medio Ms de 15 aos: maquinaria propensa a ser cambiada PERCEPCIN: solicitar una autocalificacin del nivel tecnolgico de la industria considerando una escala de 1 a 7. RESPECTO DE OTRAS INDUSTRIAS DEL RAMO A NIVEL NACIONAL RESPECTO
DE OTRAS INDUSTRIAS DEL RAMO A NIVEL INTERNACIONAL, CONSIDERANDO PASES

8.

9.

10.
A. B. C. D.

E.

11.

COMPETIDORES DE

CHILE.

INSUMOS RELEVANTES (ADEMS DE LA MATERIA PRIMA) FACTORES

DE PRODUCCIN QUE PUEDAN SER LIMITANTES PARA EL CRECIMIENTO DE LA UNIDAD

AGROINDUSTRIAL

(ENERGA,

AGUA, MAQUINARIA, ENVASES, ETC.)

192

 12.
A.

SI CORRESPONDE: MANO DE OBRA

EMPRESAS ABASTECEDORAS ACTUAL

TRABAJADORES PERMANENTES
N TOTAL HOMBRES MUJERES PROFESIONALES TIPO DE CALIFICACIN TECNICOS OBRERO CALIFICADO OBRERO CALIFICADO NO

B.

TRABAJADORES TEMPORALES
N TOTAL HOMBRES MUJERES PROFESIONALES TIPO DE CALIFICACIN TECNICOS OBRERO CALIFICADO OBRERO CALIFICADO NO

PERODO (S)
C.

DE CONTRATACIN DE LA MANO DE OBRA TEMPORAL:

LA

DISPONIBILIDAD Y/O CALIFICACIN DE LA MANO DE OBRA ES UNA LIMITANTE PARA EL CRECIMIENTO

DE LA UNIDAD? (OJAL CON NMEROS) D.

POLTICA

Y PROGRAMAS DE CAPACITACIN DEL RECURSO HUMANO: DESCRIBIR E IDENTIFICAR EL NIVEL

DE CONOCIMIENTO Y USO DE INSTRUMENTOS DEL

ESTADO

193

INVERSIONES 13. INVERSIONES RELEVANTES REALIZADAS EN LOS LTIMOS TRES AOS:

TIPO DE INVERSIONES MONTO OBEJTIVO DE LA INVERSION; PRODUCTO AFECTADO

AO 2004

2005

2006

194

INVERSIONES PROYECTADAS
AO TIPO DE INVERSIONES MONTO OBEJTIVO DE LA INVERSION; PRODUCTO AFECTADO O NUEVO PRODUCTO

5 aos

10 aos

14.

CAMBIOS PREVISTOS A 5 Y 10 AOS: los cambios pueden estar asociados a las inversiones proyectadas o a una utilizacin de capacidad actual ociosa. Identificar a qu aspecto se asocian los cambios proyectados, lo cual puede asociarse a: cambios en los volmenes de proceso, cambios a la calidad de productos actuales, o incorporacin de nuevos productos.

5 AOS
NUEVO VOLUMEN DE MATERIA PRIMA DEMANDADA NUEVO VOLUMEN DE PRODUCTO TERMINADO NUEVO PRECIO DE VENTA PRODUCTO TERMINADO ZONA DE EXPANSIN DE PROVEEDORES (comuna) (*) NUEVO NUMERO DE PROVEEDORES Y TIPO (**)

PRODUCTO AFECTADO O NUEVO PRODUCTO

(*) En el cuadro consignar la comuna, y en el mapa, consignar la nueva rea (**) En el cuadro consignar el nmero de nuevos proveedores, e identificar el tipo de productores que preferentemente entraran al negocio, segn la opinin de la agroindustria.
A

10 AOS

195

PRODUCTO AFECTADO O NUEVO PRODUCTO

NUEVO VOLUMEN DE MATERIA PRIMA DEMANDADA

NUEVO VOLUMEN DE PRODUCTO TERMINADO

NUEVO PRECIO DE VENTA PRODUCTO TERMINADO

ZONA DE EXPANSIN DE PROVEEDORES (comuna) (*)

NUEVO NUMERO DE PROVEEDORES Y TIPO (**)

15.
A.

INVESTIGACIN & DESARROLLO: HAN REALIZADO INVERSIONES, EN QU TEMAS O REAS?

PROYECTAN REALIZARLAS EN ESTA REA?

ESTIMAN

QUE ES

NECESARIO? B. C.

QUIN (ENTIDAD O PERSONA) LOS ASESORA PARA INCORPORAR CAMBIOS TECNOLGICOS ? HAN MANTENIDO RELACIONES VA PROYECTOS U OTRO MECANISMO CON CENTROS DE GENERACIN DE ? A ?
FUTURO, TIENEN EN CARPETA PROYECTOS CON ALGUNA ENTIDAD DE GENERACIN DE

TECNOLOGA: REGIONAL, NACIONAL, INTERNACIONAL (IDENTIFICAR) D.

TECNOLOGA E. F. G. H.

CONOCEN Y HAN USADO INSTRUMENTOS DEL ESTADO? CUL? EN QU REAS CONSIDERAN MS INDISPENSABLE EFECTUAR CAMBIOS TECNOLGICOS? CULES SON LAS PRINCIPALES LIMITANTES PARA LA INCORPORACIN DE CAMBIOS TECNOLGICOS? CONSIDERAN
NECESARIO Y/O CONVENIENTE LA CAPACITACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA

HACIA SUS PROVEEDORES?

196

ASPECTOS GENERALES 16. AMENAZAS: Cules son las amenazas para que su negocio contine como hoy est? (normativa, impuestos, dlar, cumplimiento de exigencias de los mercados de destino, conflictos) BARRERAS: Cules son las barreras principales para que su negocio crezca en la regin?: identificar y conversar acerca de posibles soluciones. Mano de obra Materia prima Acceso a mercados Acceso a financiamiento Tecnologa Apoyo de fomento Infraestructura pblica: Se requiere ms? De qu tipo? Dnde? Otras OPORTUNIDADES: Cree que la regin tiene buenas oportunidades de crecimiento en su rubro? Se podr agregar ms valor localmente? REPASAR FLUJO DE LA CADENA (SI ES NECESARIO); PARTICULARMENTE LA PROYECCIN A 5 Y 10 AOS

17.

19. 20.

197

ANEXO 6 ESTANDAR ESTIMADO DE DEMANDA DE MANO DE OBRA SEGUN FAENA EN LA INDUSTRIA FRUTICOLA

198

Estimacin de consumo de mano de obra en la industria frutcola El clculo, que tiene por objeto slo establecer rdenes de magnitud, se realiz a partir de la informacin proporcionada directamente por las industrias entrevistadas, con relacin a volumen de proceso y mano de obra temporal contratada. Para arndano y cereza fresca de exportacin, se estim un mismo estndar y para congelados no se hizo distincin entre especies.
ESPECIE / TIPO DE PROCESO Arndano fresco Frambuesa fresca Cereza fresca Manzana fresca Congelados EMPLEO (empleos / ton) 0,74 0,74 0,74 0,05 0,07

199

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
CIREN ODEPA; Catastro Frutcola IX Regin; septiembre, 2006 CIREN; Directorio Agroindustrial IX regin de la Araucana; 2006 CIREN, Visin Frutcola de Chile; superficie, Produccin e Infraestructura; Publicacin N 127, 2004 Chilealimentos; Visin General de los Berries Congelados; 2005 CORFO; Estudio Agroindustrial Hortofrutcola de la regin de OHiggins; 2003 FEPACH, FIA; Catastro de Agroindustrias de Chile: ao 2001; julio 2002 Fundacin Chile; Calidad de variedades seleccionadas de trigo: Una experiencia piloto. Seminario Hacia una Produccin de Trigos de Calidad; agosto, 2006 Fundacin para el Desarrollo Frutcola (FDF); Elementos para una agenda de I+D+I para las empresas del sector frutcola de exportacin; Primer Taller de Prospeccin de Agendas de Innovacin para el sector frutcola; diciembre, 2006 Fundacin Chile; Cadenas Agroalimentarias: Ingredientes vegetales para la alimentacin de salmones; octubre, 2004 Una experiencia piloto. Seminario Hacia una Produccin de Trigos de Calidad; agosto, 2006 2005

8.

9.

10. Fundacin Chile; Calidad de variedades seleccionadas de trigo:

11. Fundacin Chile; Una Nueva Visin para el Sector Triguero en Chile; junio, 12. Gobierno Regional de la Araucana; Plan Regional de Gobierno 2006
2010, Regin de la Araucana, agosto, 2006

13. INDAP, Servicio de Informacin para la Agricultura Familiar Campesina;

Mercado de berries en Chile: Situacin Actual y Perspectivas; 2005

14. INE; Sntesis Estadstica Regional 2006; enero, 2007 15. INE; Produccin y ventas de la industria manufacturera en la Regin de la
Araucana; agosto, 2006

16. INE; Informe Econmico Regional, diciembre, 2005

200

17. INE; Estudio 2004 2005: Industria Lctea Menor; octubre, 2006 18. INE; Evolucin y Perspectivas: Produccin Pecuaria; octubre, 2006 19. Jouvenet, H.; La dmarche prospective, un bref guide mtodologique. S.
F.

20. MIDEPLAN; Anlisis localizacional de la industria manufacturera a nivel

regional, enero, 2004

21. Ministerio de Economa; Sptimo Catastro Nacional Sobre Barreras

Externas al Comercio; 2006 2006

22. Moguillansky, G., y otros; Innovacin en la agroindustria Hortofrutcola, 23. ODEPA; Agricultura Chilena 2014; Una perspectiva de Mediano Plazo;
octubre, 2005

24. ODEPA; Agricultura Chilena, Rubros segn tipo de productor y Localizacin

Geogrfica; documento de trabajo N 8; diciembre, 2002 junio 2006

25. PROCHILE; Cluster exportadores regionales, IX regin de la Araucana; 26. PROCHILE,

Chilealimentos, INDAP; Encadenamiento agroindustrial: Oportunidades y Desafos para la Agricultura Familiar Campesina en la VIII y IX regin; 2005 Sistematizacin de la Experiencia; diciembre, 2004 Lctea Nacional; enero, 2005

27. Regin Activa, GTZ; Agenda territorial en la regin de la Araucana; 28. Seplveda, C.; Estudio sobre el Mercado de queso Chanco en la Cadena 29. SOFOFA, AMCHAM Chile, CORFO, Programa Pro Competitividad (PROCOM);
Carne Bovina: Desafos y Potencial Exportador, julio, 2004

30. SUBDERE; Indice de Competitividad Regional; junio 2005 31. Universidad

de la Frontera, Instituto de Agroindustria; Potencial Exportador del Pequeo y Mediano Productor Agropecuario de la IX Regin, 2005

32. SIMCE Principales resultados nacionales. www.mineduc.cl

201