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Le Maroc ralise plus de 95% de ses changes extrieurs par voie maritime, avec plus de 60 millions de tonnes de marchandises transportes par an. La Stratgie logistique doit permettre aux consommateurs et aux oprateurs conomiques de bncier dune gestion optimise des ux de marchandises.
Logistique, un secteur en chantier Interview de Karim Ghellab, ministre de lEquipement et des Transports Objectif : gagner en comptitivit Dimportants obstacles surmonter Interview de Mustapha El Khayat, prsident de lAMLOG
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Ce nest pas un secret. Le secteur de la logistique est le systme nerveux de toute conomie performante. La Stratgie nationale de dveloppement de la comptitivit logistique fait partie de ces grands chantiers voulus par le Maroc de la nouvelle re. Le Royaume a ainsi ralis ces dernires annes une vritable rupture dans le dveloppement des infrastructures de transport (autoroutes, ports, chemins de fer) et a franchi dimportantes tapes dans le processus de rformes. Libralisation oblige, lintroduction de la concurrence dans les diffrents modes de transport et de lquipement sest impose devant une conomie marocaine qui se rveille.
Conjoncture N 923 - Fvrier 2011 - 17
DOSSIER
Conjoncture : Comment la Stratgie nationale logistique est-elle mise en uvre ? Karim Ghellab : La mise en uvre de cette stratgie constitue un d majeur eu gard la multiplicit des acteurs et des domaines de comptences institutionnelles quelle fait intervenir (administrations, collectivits, oprateurs conomiques, partenaires institutionnels) et des enjeux cls autour dun programme consistant de dveloppement dun rseau national de plates-formes logistiques. La mise en uvre de cette stratgie ncessite un effort cohrent qui sinscrit dans le temps et des arbitrages complexes oprer sur des domaines ne relevant pas ncessairement du Ministre de lEquipement et des Transports. cet effet, et tant donn lenvergure des enjeux et impacts attendus de cette stratgie, une Agence Nationale sera mise en place, dont le rle essentiel est la coordination et la syndication au niveau national des diffrents acteurs de la comptitivit logistique autour de projets
Et concernant les autres platesformes ? Le dveloppement des autres platesformes logistiques se fera travers la mise en place du Schma National Intgr, qui consiste en des zones dactivit logistique regroupant un ou plusieurs types de plates-formes (conteneurs, distribution et outsourcing logistique, agro-commercialisation, matriaux de construction, plates-formes cralires). La mise La rgion du Grand Casablanca, preen uvre de ce programme se fera mire tape ? graduellement lchelle nationale, La rgion de Casablanca, o la dcliavec deux horizons 2015 et 2030. naison de ce plan national au niveau Le premier palier de cet ambitieux rgional a t engage, prvoit le dprogramme sera enveloppement de 978 en 2011 avec ha de plates-formes linstar du contrat tam dveloppement un logistiques dont 607 lhorizon 2015. La du Grand Casablanca, spcique dans la rgion du Grand Casapremire zone lance dans le cadre de les contrats dappli- blanca. ce plan est celle de cation des autres r- Par ailleurs, linsZenata sur une supercie de 323 ha gions seront naliss tar du contrat du Grand Casablanca, dont 202 ha en 2015, les contrats dapabritant les activits en 2011. plication des autres lies au traitement rgions seront naliss en 2011, de des ux de conteneurs, de crales, concert avec les acteurs locaux et de distribution et de sous-traitance services concerns paralllement logistique. Par les dispositions du llaboration de contrats spciques contrat dapplication relatif au dpour les oprateurs de transport de veloppement des zones logistiques marchandises, la formation et lopdu Grand Casablanca, la ralisation timisation des diffrents ux logisde cette zone est cone au groupetiques. ment compos de lANP, lONCF et
Conjoncture N 923 - Fvrier 2011 - 19
DOSSIER
rseau ferroviaire
Ligne existante Projets futurs Port desservi par rail
MOHAMMEDIA CASABLANCA
TANGER
TANGER MED
Mditerrane
Beni Ensar (Port de Nador) NADOR OUJDA RABAT ZNATA MEKNS FES
Autoroutes
Ralises En cours Programmes
SAFI
Ocan Atlantique
Principaux ports Principaux Aeroports Premire zone logistique multi-flux (Znata)
BOUJDOUR
MARRAKECH AGADIR
ALGERIE
LAYOUNE
Ocan Atlantique
EDDAKHLA
JORF LASFAR
Infographie : CFCIM
SAFI
MAURITANIE
DOSSIER
116 milliards de dirhams dinvestissements ncessaires Les investissements ncessaires la bonne mise en uvre de la stratgie sont estims 116 milliards de dirhams, dont 63 milliards dici 2015. Lessentiel devrait tre mobilis par le secteur priv. A lhorizon 2020, ce sont 70 plates-formes logistiques qui seront cres pour une surface totale de 10 millions de m2. Le contrat programme sera appuy par 10 contrats dapplication dont 2 ont dj t lancs. Le premier concerne la zone logistique Casablanca-Zenata, en cours de ralisation, et le second la mise niveau du transport routier de marchandises, actuellement en cours de validation par le ministre de lEquipement et des Transports. Premier cheval de bataille pour la mise en place de ce projet ambitieux : le dveloppement dun rseau national de zones multi-ux (ZLMF). Le dveloppement de ces zones se fera travers la mise en place dun Schma national Intgr, qui consiste en des zones dactivit logistique regroupant un ou plusieurs types de plates-formes : plates-formes conteneurs, platesformes de distribution et de sous-
Zenata
Conteneurs Distribution Crales
Total
200ha 105ha 14ha
2015
130ha 65ha 7ha
Lakhyayta I
Agro-com Distribution
Total
100ha 50ha
2015
30ha
Oulad Hadda
Distribution Mat. Const
Total
67ha 36ha
2015
30ha 25ha
Deroua
Distribution
Total
80ha 30ha
2015
40ha 20ha
Lakhyayta II
Distribution Mat. Const
Total
25ha 40ha
2015
15ha 25ha
Mat. Const
Nouaceur
Distribution Mat. Const
Total
80ha 20ha
2015
40ha 15ha
Bouskoura
Distribution Mat. Const
Total
37ha 20ha
2015
20ha 15ha
Oulad Saleh
Distribution
Total
70ha
2015
50ha
traitance logistique, plates-formes dagro-commercialisation, platesformes de matriaux de construction et des plates-formes cralires. Concernant les plates formes de distribution et de sous-traitance logistique, la stratgie prvoit den construire une dizaine, sur une supercie de 720 ha lhorizon 2015 pour atteindre plus tard 1338 ha, dans les principales agglomrations urbaines : Casablanca (huit plates-formes), une Tanger,
Rabat, Marrakech, Agadir Le mme programme est prvu pour les autres types de plates-formes (agro-commercialisation, crales et les matriaux de construction). Dveloppement des infrastructures Le transport est un des principaux ds relever pour concrtiser les objectifs de la Stratgie nationale. Le secteur reprsente 6 % du PIB et 9 % de la valeur ajoute du secteur tertiaire ;
80ha
DOSSIER
il emploie en outre 10 % de la population active urbaine. Le transport absorbe 34 % de la consommation nationale dnergie. Depuis les annes 1990, les rformes structurelles du secteur ont vis la libralisation du march et lassouplissement des cadres institutionnels, lgaux et rglementaires. Le rseau routier reste loutil de transport privilgi du Maroc : 75 % des marchandises transportes, hors phosphates, et 90 % des voyageurs lutilisent lors de leurs dplacements. On estime que lensemble du rseau regroupe 60 500 km de routes et de pistes. Ce rseau supporte la circulation de prs de 50 millions de vhicules par jour ralise via un parc de 2,3 millions de vhicules. Un vaste programme de modernisation des infrastructures visant doter le pays dun rseau routier en adquation avec le dveloppement conomique et social du pays a t entrepris. Aujourdhui, le Maroc dispose de 32 892 km de routes revtues et de 1 400 km dautoroutes. A lhorizon 2015, le Maroc devrait disposer de 1 800 km dautoroutes. Optimisation des ux marchandises Loptimisation des ux marchandises reste un des principaux axes de la Stratgie nationale de dveloppement de la comptitivit logistique. Les autorits marocaines visent les produits les plus vitaux pour lconomie du pays. Les crales : la dpendance du pays en matire dimportation des crales (la production de crales ne couvre pas les besoins mme lors des bonnes annes agricoles) et la volatilit des prix des matires premires au niveau international, soulvent la ncessit de scuriser lapprovisionnement travers la mise en place de nouvelles capacits de stockage des crales notamment au niveau des ports. Lnergie est aussi concerne par ses mesures. Les ux de vracs liquides reprsentent une part importante des importations marocaines avec une dominance des produits ptroliers (95 %). Ils sont caractriss par une dominance du ple ptrolier de Mohammedia, avec 85 % des importations, et environ 80 % de la production de produits rafns, les autres terminaux dimportation
Lactivit de lONCF est fortement corrle celle de lOCP. En photo, un site dexploitation de lOCP Khouribga.
DOSSIER
se situant Agadir et Jorf Lasfar. La le Groupe A.P. Moller Maersk, leader distribution nationale est aussi sur la mondial. Les deux entits veulent liste. Avec un volume annuel denvimettre en commun leurs expertises et ron 20 25 millions de tonnes et de leurs moyens pour offrir aux acteurs 3,5 milliards de tonnes/km, les ux de lindustrie marocaine une prestade distribution reprsentent un enjeu tion logistique intgre et des solumajeur. Ils ont un imtions personnalises pact direct en termes Avec un volume an- de fret et de gestion de pouvoir dachat de la supply chain. et de qualit pour le nuel denviron 20 25 Mais il sagit plutt consommateur, mais millions de tonnes et de de sassocier pour aussi en termes denfaire face une libvironnement vu luti- 3,5 milliards de tonnes/ ralisation rapide du lisation intensive du secteur. En vue datcamion contribuant km, les ux de distri- tirer les investisseurs, la congestion urbaine. bution reprsentent un il est prvu dlaborer Limport-export sera et instaurer un sysaussi amlior avec enjeu majeur. tme de classicaloptimisation des tion et qualication ux. Pour ce faire, il est prvu damdes acteurs logistiques intgrs (sysliorer la logistique import et export tme de labellisation), de faciliter et des principaux ux de lconomie namettre en place une rglementation tionale, daccompagner la croissance transparente pour laccs au foncier des exportations industrielles et agrirserv aux zones dactivits logiscoles, et doptimiser des ux autour tiques (ZLMF). LAgence nationale des plates-formes logistiques propode la logistique compte instaurer un sant des services adapts. cadre incitatif facilitant lentre sur le march local des entreprises oprant Vers des oprateurs intgrs dans le secteur de la logistique. Les La SNTL (Socit Nationale des Transoprateurs marocains parlent eux du ports et de la Logistique), leader hisrisque dun libralisme htif, entam torique du transport routier au Maroc avant la mise niveau des oprateurs vient de crer une joint venture avec nationaux.
Loptimisation des ux de marchandises est un des principaux axes de la stratgie nationale logistique.
DOSSIER
Le manque de foncier risque de retarder le dveloppement et la mise en uvre du rseau national intgr de ZLMF.
quement, le Maroc a besoin de 250 hectares dici 2015, et pas moins de 400 ha en 2030. Si lon fait lhypothse raliste quen 2030 le Maroc aura rattrap son retard en matire logistique, cela suppose des externalisations importantes avec des investissements massifs en plates-formes. Ainsi, en considrant quen 2030 le parc devra tre denviron 80 millions de m2, cest plusieurs milliers dhectares qui seront ncessaires pour accueillir la demande , fait remarquer Mustapha El Khayat, prsident de lAssociation Marocaine pour la
Logistique (AMLOG). Mme son de cloche chez les oprateurs trangers : Ce plan laisse tout de mme les investisseurs en attente par rapport leurs besoins en foncier. Les critres pour lacquisition de nouvelles platesformes restent vagues quant laccs aux zones ddies , prvient Frdric Seillier, directeur gnral de Dachser Morocco. Ce dernier va un peu plus loin. Selon lui, le dernier accord SNTL/ Maersk laisse galement les oprateurs du priv dans lexpectative. En effet, la concurrence risque dtre biaise et la naissance de ce gant
DOSSIER
risque de dcourager nombre dinvestisseurs. Le ministre de lEquipement et des Transports, Karim Ghellab, est conscient du d : La supercie globale du foncier mobiliser pour la concrtisation de ce rseau est de prs de 3.300 ha dont 2.080 ha lhorizon 2015. Il sagit de dvelopper terme environ 70 zones logistiques dans 18 villes marocaines. Un grand effort devra tre fourni au cours des premires annes et cet effet, prs de 32 zones logistiques seront lances dans 10 villes explique-t-il. un noyau de comptences marocaines pour un secteur stratgique , plaide Mustapha El Khayat. Un besoin pressant est senti pour crer un rgulateur du march de lemploi dans un secteur mergent comme celui de la logistique. Pour les professionnels, il faut aussi adapter en permanence les formations aux besoins rels des lires concernes (chanes de froid, les produits dangereux, textile-habillement, agro-alimentaires, produits industriels, etc.). Les technologies voluent rapidement dans les chanes logistiques globales. La formation contiFormer les comptences nue est ncessaire pour permettre au La Stratgie nationale prvoit aussi march de lemploi de trouver toutes une offre de formales comptences ntion conforme aux exiLes investissements cessaires. Le niveau gences des entreprises. des comptences naMais cela ne parat pas ncessaires la bonne tionales est certes en sufsant pour les protrain de samliorer, fessionnels. Loffre mise en uvre de la mais il reste difcile de formation en logis- stratgie sont estims de trouver des coltique nest pas encore laborateurs dont les en adquation avec les 116 milliards de di- comptences sont besoins spciques du en adquation avec secteur. Les diplms rhams, dont 63 milliards le niveau de leur dide haut niveau sortent dici 2015 plme , rsume Frde ces units de formadric Seillier. tion mais trouvent souvent des difcults pour trouver des postes corresInvestissements colossaux pondants leurs niveaux. Souvent les Les investissements ncessaires la oprateurs multinationaux ont au nibonne mise en uvre de la stratveau dcisionnel des cadres trangers. gie sont estims 116 milliards de diA ce rythme il serait difcile de former rhams, dont 63 milliards dici 2015. Le Maroc compte sur un partenariat public-priv pour le montage nancier. Certes, les banques sorientent vers le nancement du secteur de la logistique, et les investisseurs trangers ont montr une bonne volont pour accompagner la stratgie, mais les montants ncessaires sont trs importants. Ayant une bonne rputation auprs des institutions nancires internationales et de bailleurs de fonds, le Maroc, dont lconomie a pu rsister aux effets de la crise, mobilisera les nancements ncessaires la ralisation de lensemble des projets et programmes rassure le ministre Karim Ghellab.
Le transport est un des principaux ds relever pour concrtiser les objectifs de la Stratgie nationale
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Mustapha El Khayat,
logistique nest pas encore en adquation avec les besoins spciques du secteur. Nanmoins, des coles, instituts, centres de formation se multiplient au niveau national. Les diplms de haut niveau sortent de ces units de formation mais souvent trouvent des difcults pour trouver des postes correspondants leurs niveaux. Les oprateurs logistiques globaux leur demandent, en plus des diplmes, une exprience professionnelle (minimum 2 ans). Comment peut-on acqurir de lexprience sans avoir la chance dexercer une activit dans le secteur ? Il faut un rgulateur du march de lemploi dans un secteur mergent comme celui de la logistique. La formation acadmique est une condition ncessaire mais insufsante. Il faut aussi adapter en permanence les formations aux besoins rels des lires concernes (chanes de froid, les produits dangereux, textilehabillement, agro-alimentaires, produits industriels, etc.). Les technologies voluent rapidement dans les chanes logistiques globales. La formation continue est ncessaire pour permettre au march de lemploi de trouver toutes les comptences ncessaires.