Dlocalisations, relocalisations : Mise en perspective et enjeux pour la rgion Aquitaine

Rapport du GREThA (UMR CNRS 5113, Universit de Bordeaux) pour la DIRECCTE Aquitaine

Marie CORIS (coordinatrice) Christophe CARRINCAZEAUX Vincent FRIGANT Alain PIVETEAU

Prsentation de ltude
Le prsent rapport a t effectu dans le cadre du march de services et de dveloppement (tudes et recherches fondamentales et appliques) conclu entre la DIRECCTE Aquitaine et une quipe de chercheurs du GREThA. Ltude sest tendue sur une priode de sept mois. Elle sintgre dans le projet de recherche ESCAPE (CCRRDT Rgion Aquitaine, 2010-2013).

Problmatique gnrale
Lactualit des dlocalisations se lit dans la mdiatisation croissante du phnomne et de ses effets sociaux. Si la croissance quantitative des mouvements de dlocalisation sinterprte comme une manifestation de la globalisation des conomies, cest leur volution qualitative qui retient lattention des dcideurs et des praticiens. En effet, lextension des dlocalisations lensemble des secteurs industriels et de services, y compris aux activits fort contenu technologique (notamment les activits de R&D), signale une transformation du phnomne qui en bouscule les perceptions courantes. Deux sries dinterrogations orientent alors les dbats en cours, indiquant par l mme un fort enjeu de connaissance auquel ltude commandite par la DIRECCTE Aquitaine se propose de contribuer. Cest en premier lieu lampleur du phnomne des dlocalisations qui interroge lobservateur car il semble beaucoup plus limit que ce quen suggre sa couverture mdiatique. Une partie de ce dcalage vient du fait que, le plus souvent, seules les fermetures conscutives des dlocalisations vers les pays bas cots retiennent lattention des mdias alors quune approche densemble de ces mouvements oblige apprhender, certes les sorties, mais galement les entres. Ainsi, la question des dlocalisations est plus large et ncessite dtre rintgre dans celle de la mobilit des entreprises. En second lieu, certaines analyses soulignent que des mouvements plus complexes quun simple transfert dactivits motiv par des gains salariaux seraient luvre. La mobilit des firmes ne se fait pas uniquement dans le sens nord-sud mais galement dans un sens nordnord et dans un sens sud-nord. En effet, ct des exemples de dlocalisations, on observe des relocalisations dentreprises aprs des expriences juges dcevantes. De plus, et cest l un phnomne relativement rcent, des tudes montrent que des multinationales originaires des pays bas cots, en particulier des pays mergents (Chine et Inde), cherchent leur tour simplanter dans les pays dvelopps Ces mouvements croiss refltent les dynamiques de la gographie des activits conomiques qui se restructurent rapidement dans le contexte actuel de mondialisation. Le schma traditionnel de division internationale du travail, rservant les activits de conception au centre (i.e. les pays dvelopps) et la production bas cots dans les pays mergents, est largement remis en cause : la fois par la capacit limite dissocier les diffrentes fonctions (notamment de conception et de production) de la firme, et par la monte en puissance du potentiel technologique des priphries. Plutt que de proposer un nouveau diagnostic macroconomique des dlocalisations, ltude propose den observer et den tudier la mcanique densemble depuis une chelle dobservation infranationale o, prcisment, se manifestent les effets productifs et

conomiques des dlocalisations/relocalisations et o se contextualisent les dcisions des entreprises. Cest de cette manire que lquipe du GREThA a dcid de rpondre la demande de la DIRECCTE.

Les quatre points clefs de ltude

1 La contextualisation des dbats : comprendre les dlocalisations pour mieux les matriser Le rapport propose une contextualisation et un bilan du phnomne des dlocalisations. En revenant sur lampleur limite des dlocalisations dans le contexte franais, il fait ressortir que les principaux enjeux sous-jacents du phnomne sont dordre qualitatif. Un diagnostic global des mouvements de localisation est ainsi propos afin de prciser la manire dont se posent les termes du dbat et dont peuvent sapprhender les stratgies de dlocalisation mais aussi les choix de relocalisation (au sens de retour dactivits prcdemment dlocalises) des firmes. Trois propositions analytiques se dgagent pour affiner la comprhension du phnomne : une identification des facteurs de dlocalisations croisant les rsultats des grandes enqutes disponibles et ceux des analyses plus thoriques ; la mise en vidence de lexistence de spcificits sectorielles et territoriales ; le passage dune logique statique une apprhension dans le temps des processus de localisation.

2 Situer les dlocalisations dans la mobilit des firmes en Aquitaine : quel poids, quelles tendances ? La question des dlocalisations se pose diffrentes chelles spatiales (infranationale, nationale, internationale) et fait intervenir plusieurs niveaux de concurrence territoriale (entre pays, entre rgions). Certains enjeux ou certaines tendances sont partags par lensemble des rgions franaises mais dautres semblent plus spcifiques lAquitaine. Lvaluation de la mobilit des activits conomiques en Aquitaine propose par la base ESPA permet de situer les mouvements de dlocalisation et de relocalisation dans le contexte gnral de la mobilit (attraction/rpulsion). Ltude fait ressortir, pour deux annes (2003 et 2008), les secteurs et les activits les plus concerns par la mobilit et souligne ainsi les points de force et de faiblesse de la capacit dattraction de lAquitaine. 3 De la diversit des trajectoires la reconstitution de cas types de (d)localisation Il ressort des trois types danalyses menes (revue de littrature, tude quantitative et analyse qualitative) que les dlocalisations sont des processus complexes qui ne se traduisent pas par un mouvement massif obissant une logique unique, ni mme dominante. Une mme mobilit peut combiner diffrentes stratgies de localisation (ancrage, dlocalisation partielle, externalisation). Ses impacts et ses consquences ne sont pas ncessairement immdiats et directs.

Une grille de lecture de la mobilit des firmes a donc t construite par lquipe pour permettre une analyse en termes de trajectoires temporelles. Grce cette grille, ltude offre une illustration dun certain nombre de cas types de dlocalisation et relocalisation. Construites partir des lments significatifs collects au cours des entretiens, les narratives dentreprises reconstitues et anonymes rendent compte de la multiplicit des facteurs qui, dans un contexte marqu par la mondialisation des processus productifs, fondent les stratgies de mobilit des entreprises. 4 Proposer une lecture sectorielle et territoriale de la mobilit des entreprises : quelles stratgies pour lAquitaine ? La grille de lecture construite pour le projet offre la possibilit de resituer la mobilit des firmes dans leurs contextes sectoriel et territorial. Cinq secteurs jugs prioritaires par les instances rgionales font lobjet dun focus particulier : lautomobile, laronautique, linformatique de sant, la filire glisse et la pharmacie. Chaque focus rend compte des dynamiques sectorielles de localisation (niveau national ou international) et dresse un panorama des enjeux lis pour lAquitaine (en termes de risque de mobilit et dancrage des activits). Il ressort de ltude que les dynamiques sectorielles sont dterminantes dans la mobilit des firmes. Mais laction publique possde une influence certaine pour tenter dinflchir les dcisions stratgiques. La synthse de lensemble des rsultats de ltude permet de proposer quelques pistes daction en vue : de prvenir les dlocalisations et/ou de favoriser les relocalisations en rgion.

Les deux mthodes mises en uvre dans ltude

Ltude repose sur la mise en uvre de deux mthodes. Lune est statistique (construction dune base de donnes) et lautre est qualitative (ralisation dentretiens). Lun des apports du projet est dordre mthodologique. Partant de lobjectif de dresser un bilan quantitatif des mouvements de localisation-dlocalisation-relocalisation des activits conomiques en Aquitaine, lquipe a t confronte au manque de donnes statistiques disponibles sur la question. En suivant alors les mthodologies proposes par lERM (European Restructuring Monitor) au niveau europen et J.-P. Chanteau1 dans son tude de la rgion Rhne-Alpes, nous avons construit une base de donnes originales (ESPA) reprant, autant que faire se peut, les mouvements de mobilit en Aquitaine (industries manufacturires et services aux entreprises). Deux annes ont t retenues (2003 et 2008). ESPA est renseigne partir des informations publies par lAquitaine Presse Service (APS) et elle est complte par la base DIANE, le site Internet Socit.com ou les sites Internet des entreprises. Dautres sources de presse ont parfois t mobilises afin daffiner linformation

CHANTEAU Jean-Pierre, 2008, "Quantification et analyse stratgique des dlocalisations : une tude empirique sur donnes dentreprises", Revue dconomie industrielle, n124, pp. 23-50.

relative aux motivations la mobilit (notamment la base de donnes Factiva qui recouvre lensemble de la presse nationale et rgionale). Les oprations recenses sont dabord codes, puis analyses, selon quelles contribuent renforcer le potentiel productif de la rgion (cration dentreprises et/ou dtablissements, reprises et extension dactivits, y compris les dlocalisations destination de lAquitaine) ou rduire la capacit productive de lAquitaine (fermetures, investissements ltranger ou destination dautres rgions franaises, y compris les dlocalisations depuis lAquitaine). Objectif gnral du travail denqute Le cur de ltude repose sur la ralisation dune srie dentretiens approfondis. De dimension qualitative, le travail denqute rend compte de la complexit des facteurs et du processus de dcision qui, au sein de lentreprise, fondent la stratgie de localisation des activits. Ces stratgies ne sclairent pleinement et ne peuvent sexpliquer qu la lumire des dynamiques sectorielles dans lesquelles elles sinscrivent. Le travail denqute intgre cette double dimension, entre dynamique densemble dun secteur et stratgie plus individuelle de lentreprise, et permet de resituer ces ralits sectorielles et dentreprises dans le territoire aquitain. Pour ce faire, une cinquantaine dentretiens approfondis (dune dure moyenne dune heure et trente minutes) ont t mens auprs de deux groupes dacteurs : des reprsentants (responsables) dentreprises issus des diffrents secteurs retenus pour ltude (une trentaine) ; des experts sectoriels et des associations et organisations professionnelles ainsi que des reprsentants des institutions et organismes en charge de la politique conomique du territoire (une douzaine). Pour des raisons de confidentialit, la liste des personnes rencontres nest pas reproduite dans le prsent rapport. Mthodologie du travail denqute Les entretiens auprs des acteurs de la politique conomique locale ceux mens auprs des reprsentants professionnels et des experts sectoriels ont poursuivis le mme objectif de croiser les points de vue des reprsentants de la politique territoriale sur : - la ralit et les facteurs explicatifs des dlocalisations/relocalisations en Aquitaine ; - le risque venir des dlocalisations - les tendances la relocalisation Les enqutes auprs des entreprises avaient pour enjeu majeur de reconstruire des histoires vcues de mobilit en vue den comprendre le processus et de recueillir les expriences et les attentes en matire de politique publique des acteurs impliqus dans ces mouvements. Un travail pralable de slection a t ralis auprs de personnes ressources en lien avec la DIRECCTE. Une vingtaine dentreprises ont t cibles lors de cette phase, retenues sur la base dun double critre : leur appartenance lun des secteurs retenus et/ou le fait quelles aient t confrontes une situation de mobilit. Le ciblage sest affin et sest complt au cours des entretiens (notamment ceux auprs des institutionnels et des reprsentants sectoriels).

Dans cette phase du travail denqute, la focale a t place sur les stratgies de localisation des entreprises (dlocalisation, absence de dlocalisation, relocalisation). Lapproche est donc rsolument qualitative puisquelle vise dconstruire puis reconstruire le processus de dcision conduisant au choix de localisation. Suivant une mthodologie prouve par les conomistes du GREThA, la stratgie de lentreprise est apprhende comme le produit dune combinaison de quatre relations fondamentales : la relation avec les travailleurs, la relation avec les fournisseurs, la relation avec les clients et la relation avec les financeurs. Une compilation de donnes (fiche entreprise et dossier de presse) a t ralise pour chacune des entreprises enqutes, pralablement aux entretiens approfondis conduits auprs de leurs responsables et dcisionnaires afin : a) de mettre jour les caractristiques essentielles de chacune des quatre relations constitutives de la stratgie ; b) didentifier les principaux lments qui, dans ces relations, ont conduit lentreprise son choix de localisation ; c) de dcrire et analyser le processus de dcision qui a conduit ce choix. Test dans une premire phase auprs de quatre entreprises, un guide complet dentretien semi ouvert et une grille danalyse ont t mis disposition des enquteurs. Ils sont directement issus de la grille de lecture mobilise pour cette tude.

Plan du rapport
Le rapport est compos de trois parties. 1 Les dlocalisations : une ralit controverse pose la question de la France face aux dlocalisations. La contextualisation du phnomne et le dveloppement de la grille danalyse qui en dcoule font lobjet de cette premire partie. 2 ESPA : une valuation de la mobilit des activits en Aquitaine prsente la base de donnes originale construite pour ltude et dtaille les lments de cadrage qui ressortent, relativement la mobilit des activits conomiques sur le territoire aquitain. Le poids et les formes des dlocalisations vers et depuis lAquitaine sont resitus dans cette mobilit. 3 Analyse qualitative de la mobilit des firmes : enjeux et orientations possibles pour lAquitaine offre, en mobilisant la grille de lecture dveloppe dans la premire partie, trois grandes sries de rsultats. Le premier chapitre est ddi lillustration des cas types reconstruits en termes de trajectoires de mobilit. Les focus sectoriels et les rsultats de lensemble de lenqute qualitative sont ensuite synthtiss et discuts dans un second chapitre mettant en relief une srie denjeux et dorientations possibles pour lAquitaine.

Sommaire
Prsentation de ltude Synthse Partie 1 - Les dlocalisations : une ralit controverse
Section 1. Les dlocalisations, de quoi parle-t-on ? Section 3. Les facteurs explicatifs des dlocalisations Conclusion de la partie 1

3 11 23
24 37 56

Section 2. Les dlocalisations : quelle quantification du phnomne et quels enjeux sous-jacents ?29

Partie 2 - ESPA : une valuation de la mobilit des activits conomiques en Aquitaine

Section 1. Prsentation de la Base de Donnes des Evolutions des Structures Productives en Aquitaine (ESPA) Section 2. Un panorama gnral de lvolution des capacits productives en Aquitaine Section 3. Les crations dentreprises et les implantations en Aquitaine Section 4. Les fermetures, faillites et rductions significatives deffectifs Section 5. Le renforcement du potentiel rgional Section 6. Les dlocalisations destination de lAquitaine Section 8. La mobilit extra-rgionale (y compris dlocalisations) des entreprises aquitaines

57
59 63 71 81 86 93 102

Section 7. Entre attractivit et ancrage : les acquisitions et les prises de participation en Aquitaine 97

Partie 3 - Analyse qualitative de la mobilit des firmes : enjeux et orientations pour lAquitaine Chapitre 1 - Histoires de mobilit en Aquitaine Chapitre 2 - Synthse des expriences de mobilit en Aquitaine et pistes daction
Section 1. Les dterminants de la mobilit : focus sur cinq secteurs en Aquitaine

113 115 140

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Section 2. Les enjeux de la mobilit des firmes en Aquitaine : des faits saillants aux pistes daction 168

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Synthse

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Prambule : la problmatique des dlocalisations lchelle rgionale

Lactualit des dlocalisations se lit dans la mdiatisation croissante du phnomne et de ses effets sociaux prsums. Si elles peuvent tre vues comme une manifestation de la globalisation des conomies, leurs volutions quantitative et qualitative retiennent lattention des dcideurs et des praticiens. Plutt que de proposer un nouveau diagnostic macroconomique des dlocalisations, ltude du GREThA et de la DIRECCTE analyse le phnomne depuis une chelle dobservation infranationale, celle de la rgion. Cest en effet cette chelle que se manifestent les effets productifs et conomiques des dlocalisations (et des relocalisations) et que se contextualisent les dcisions des entreprises. Les dlocalisations sont une source inpuisable de dbats car elles ne font pas lobjet dune dfinition consensuelle ni de mesures satisfaisantes. Certes les effets mesurs sur lemploi (principale crainte suscite par ce mouvement) apparaissent faibles, mais la rapidit des transformations actuelles du commerce europen (ouverture lEst) et la monte des pays mergents (des BRIC en gnral et de la Chine en particulier) renforcent les inquitudes ce sujet. Dune faon gnrale, la thorie conomique souligne les effets bnfiques sur la croissance de cette forme de mondialisation qui contribue lapprofondissement des avantages comparatifs dynamiques et la diffusion des technologies au niveau mondial. Il reste que lacclration du processus prsente dans certains cas des dangers la fois pour les pays mergents (enferms dans une stratgie cot empchant toute forme de rattrapage) et pour les pays dvelopps (perte de comptitivit dans certains domaines). Le jeu des effets de compensation nest donc pas assur ce qui, dun point de vue thorique, laisse entrevoir le risque dune dgradation des conditions locales (nationales) de lemploi. Cette indtermination des effets des dlocalisations est dautant plus prononce au niveau des rgions que les effets ngatifs court terme peuvent ne pas tre compenss dans une temporalit quivalente ou au sein de la zone initialement concerne. La prsente tude a pour but de contribuer une meilleure comprhension des mouvements de dlocalisation en Aquitaine partir du recueil dexpriences locales. A cet effet, deux mthodes ont t mobilises : un dpouillement de la presse locale des fins de quantification du phnomne et une srie dentretiens approfondis des fins de comprhension des motivations la dlocalisation. Dans les deux cas, il sest avr ncessaire de repenser les dlocalisations comme modalit particulire de la mobilit des entreprises.

Lclairage propos des situations observes repose sur une approche sectorielle des dterminants de la mobilit au travers de la mobilisation dune grille permettant de comprendre les logiques dancrage et de mobilit des entreprises. Cette tude sintgre dans le projet de recherche ESCAPE (CCRRDT Rgion Aquitaine, 2010-2013).

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1- Les termes du dbat

Dfinition, mesures, impacts sur lemploi, dterminants : les dlocalisations, de quoi parle-t-on ? Un premier temps consiste poser les termes du dbat.

Les dlocalisations : une absence de dfinition consensuelle On sait combien la notion de dlocalisation est floue et pose des problmes de mesure. Stricto sensu, une dlocalisation suppose la fermeture dune unit de production sur le territoire national suivie de sa rouverture ltranger, en vue de rimporter sur le territoire national les biens produits et/ou de continuer fournir les marchs dexportation partir de cette implantation. Cette dfinition ne permet ni de prendre en compte la complexit du phnomne ni de le mesurer correctement. Au contraire, elle le sous-estime. Afin de ne pas ngliger les diffrents types de dplacements dactivits (fermeture partielle, IDE, non localisation), une dfinition largie des dlocalisations simpose. On considre alors, avec la Commission des Finances franaise, que sur un plan microconomique, la dlocalisation regroupe tous les arbitrages raliss par les entreprises dans un sens dfavorable la localisation des activits et des emplois sur le territoire national. Cette dfinition permet de resituer les choix de localisation dans lensemble du processus dcisionnel de lentreprise. Le poids des dlocalisations : une absence de mesure satisfaisante Les dbats portant sur la dfinition se retrouvent dans lhtrognit des modes de quantification des mouvements de dlocalisation. Chaque type de mesure a ses limites. La mesure par la suppression demplois imputs, dite mesure directe, sous-estime le phnomne ; la mesure indirecte en termes dinvestissements directs ltranger ou dimportations donne une indication

dampleur mais noffre pas dvaluation fiable des dlocalisations qui ne sont pas assimilables aux IDE ou aux importations. En labsence denqute systmatique sur les dlocalisations, aucune tentative de mesure ne peut fournir, comme le rappelle lOCDE dans diffrents rapports, une apprhension satisfaisante du phnomne. Les tudes sur les dlocalisations : analyse de quelques ides reues Les tudes et les enqutes menes sur la question permettent cependant dinterroger quelques ides reues couramment admises. Ide reue n1 : les dlocalisations sont un important facteur de destruction demplois Une tude de lOCDE montre que lorsque la part de production des biens manufacturs externalise ltranger puis importe augmente de 1%, la perte demplois dans le pays dorigine se chiffre 0,15% de lemploi sectoriel. LERM, observatoire europen des restructurations, estime quant lui que seuls 6 % des emplois dtruits en France seraient imputables aux dlocalisations (la majorit des destructions proviennent de faillites ou fermetures). Leffet des dlocalisations sur la destruction demploi serait donc sinon ngligeable, du moins marginal au niveau macroconomique. Les valuations statistiques nuancent ainsi les prjugs sur ltendue du phnomne, mais son acclration dans la priode rcente et la fragilit des mesures proposes doivent tre rappeles.

Limpact direct sur le niveau demploi semble marginal au niveau macroconomique 13

Ide reue n2 : les dlocalisations se font destination des pays low cost Daprs une enqute de lINSEE, une lgre majorit (53%) des dlocalisations au sens large ne se font pas vers des pays bas salaires mais entre pays dvelopps.

Des motivations aux enjeux : deux tendances remarquables Tendance n1 : Des dlocalisations sous contrainte, la pression des parties prenantes Lenqute AFCCI met en exergue les pressions de la clientle (donneurs dordres et clients) et des actionnaires qui poussent les entreprises dlocaliser. Tendance n2 : Des enjeux dpendants du contexte sectoriel locaux,

Les dlocalisations se font autant destination des pays dvelopps que des pays low cost

Ide reue n3 : les dlocalisations sont motives par les diffrentiels de cots salariaux La hirarchie des critres noncs par les entreprises pour justifier leur choix dexternalisation dans les diffrentes enqutes (AFCCI, KPMG, A.T. Kearney, Ernst and Young) ne permet pas dattester de la prdominance de la motivation par les cots salariaux. Les diverses enqutes montrent quil existe un large ventail de dterminants des dlocalisations. Sont ainsi mis en vidence le recentrage sur le cur de mtier et la recherche de comptences complmentaires externes. Ceci autorise un transfert des cots fixes (et parfois des risques) sur les fournisseurs afin de gnrer une rduction des cots et une amlioration de la performance productive et commerciale. La pntration de nouveaux marchs et la conservation des clients actuels peuvent se conjuguer pour motiver les dlocalisations.

Les impacts positifs et ngatifs sur lemploi et sur le tissu productif, sils peuvent se compenser au niveau national, sont ressentis diffremment, et peuvent perdurer, au niveau local. Les secteurs de basse technologie, tels que le textile ou lhabillement-cuir, qui emploient une main duvre peu qualifie, sont plus enclins dlocaliser vers les pays low cost (motivation par les cots salariaux). Mais certains secteurs de plus haute intensit technologique semblent de plus en plus attirs par les pays mergents (biens dquipements, lectronique, etc.). Les diffrences rgionales sexpliquent par la composition du tissu productif local. Une rgion qui concentre majoritairement des secteurs de basse technologie sera plus sensible aux dlocalisations quune rgion dont le tissu productif est bas sur des industries de haute technologie. Cependant, cette logique pourrait tre remise en cause par de nouvelles formes spcifiques de dlocalisations, touchant les laboratoires de R&D, les centres de dcision et plus gnralement par la restructuration internationale de la chane de valeur.

Le choix de dlocaliser : une pluralit de facteurs explicatifs

Ces divers enseignements incitent dplacer la rflexion vers une analyse dans la dure afin dapprhender la mobilit des entreprises comme un processus temporel et une trajectoire dcisionnelle. Deux techniques dtude doivent pour cela tre mises en uvre (voir encadr).

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Les deux mthodes mobilises dans ltude La construction dune base de donnes originale (ESPA). La base de donnes ESPA (Evolution des Structures Productives en Aquitaine) a t spcifiquement construite pour valuer le poids des dlocalisations dans la mobilit des firmes en Aquitaine. Elle recense les mouvements de mobilit, depuis et destination de lAquitaine, observs en 2003 et 2008 pour les industries manufacturires et les services aux entreprises. Les informations publies par Aquitaine Presse Service (APS) sont la principale source de renseignement dESPA. La ralisation dune enqute de terrain. Afin de comprendre les choix de localisation (dlocalisations et relocalisations) dans leur contexte sectoriel et spatial, une cinquantaine dentretiens approfondis ont t mens auprs de reprsentants (responsables) dentreprises, dexperts sectoriels et de reprsentants des institutions et organismes en charge de lanimation conomique du territoire. Ce travail denqute intgre la double dimension de la dynamique densemble dun secteur et de la stratgie plus individuelle de lentreprise en les resituant dans le territoire aquitain.

2- ESPA : le poids des dlocalisations dans la mobilit des firmes en Aquitaine

Le principe denregistrement des oprations de mobilit dans ESPA ESPA recense les oprations de mobilit des activits productives depuis ou destination du territoire aquitain : - selon quelles contribuent renforcer le potentiel productif de la rgion (cration dentreprises et/ou dtablissements, reprises et extension dactivits, y compris les dlocalisations destination de lAquitaine) - ou selon quelles participent rduire la capacit productive de lAquitaine (fermetures, investissement ltranger ou destination dautres rgions franaises, y compris les dlocalisations depuis lAquitaine).

Les quatre grands rsultats dESPA

1) Les mobilits infranationales et infrargionales sont les premires pratiques de mobilit des entreprises La mobilit se joue dabord au sein de lespace domestique (national et rgional). Ce point est dimportance car il signifie que la question de lancrage du potentiel productif se joue aussi dans la capacit cerner les attentes des entreprises locales, pas seulement dans la capacit attirer des entreprises trangres. La question de lancrage doit se poser y compris lorsque les enjeux de mobilit linternational semblent absents. 2) Une attractivit relative mais une vritable capacit dancrage des entreprises trangres ESPA permet de distinguer les oprations relevant dun choix initial de localisation de celles relevant dune raffirmation, dans le temps, de ce choix. Pour les entreprises trangres, lanalyse montre : - une faiblesse relative de lattractivit rgionale (difficult attirer les entreprises trangres sur son territoire) - une capacit dancrage certaine dans la mesure o les entreprises trangres implantes sur le territoire aquitain ont tendance y renforcer leur potentiel productif. 15

3) La fragilit de lindustrie manufacturire Quelle que soit la forme de mobilit tudie, lindustrie manufacturire apparat sujette une certaine faiblesse. LAquitaine souffre dune difficult rcurrente ancrer les activits manufacturires (notamment les activits de production). Ceci est en particulier vrifi lorsquon tudie les dlocalisations. Noublions pas quune part importante du tissu local relve du low tech et que ce dernier nest pas forcment le moins mobile.

4) La pluralit des motifs la mobilit linternational Un des grands enseignements dESPA est de vrifier : - la diversit des formes (extension, substitution), des motivations (accs au march, aux comptences, recherche de gains en termes de cots) et des destinations (pays dvelopps et low cost) pour la mobilit linternational. - la dimension temporelle des pratiques de mobilit.

Quelques chiffres sur les dlocalisations et les relocalisations en Aquitaine

Les dlocalisations destination de lAquitaine Trs difficiles valuer sur la base des annonces des entreprises, les dlocalisations destination de lAquitaine (dorigine trangre ou nationale) comptent pour seulement 1,2% du total des oprations de mobilit en 2003 (7 cas identifis) et 2,2% en 2008 (17 cas). Les trois quarts de ces oprations renvoient une logique de substitution (lactivit en Aquitaine se substitue lactivit extrargionale) ; 4 cas sont des cas de relocalisation dactivits prcdemment dlocalises depuis lAquitaine. Les pratiques de dlocalisations des firmes aquitaines Le choix de la mobilit extrargionale pour les entreprises aquitaines (y compris les dlocalisations infranationales et les dlocalisations ltranger) concerneraient 16 oprations en 2003 et 83 en 2008. Parmi ces oprations, seules 4 dentre elles renvoient des dlocalisations au sens strict en 2003. Ce chiffre est cependant port 34 en 2008. En 2008, 12 oprations de dlocalisations se font destination de la France (dlocalisations infranationales) et 22 destination de ltranger. Les dlocalisations pures ltranger psent ainsi pour 2,9% des oprations de mobilit enregistres en 2008. Elles concernent trs majoritairement les fonctions de production et dassemblage.

3- Les narratives (histoires de mobilit) Entre rapports de forces et repositionnement de gamme

Les objectifs de lenqute par entretien Les entretiens mens auprs des acteurs de la politique conomique locale et des experts sectoriels ont poursuivi lobjectif de croiser les points de vue sur la ralit et les facteurs explicatifs des dlocalisations en Aquitaine, les risques venir et les tendances la relocalisation. Les enqutes auprs des entreprises avaient pour enjeu majeur de reconstruire des histoires vcues de mobilit afin den comprendre le processus, ainsi que de recueillir les expriences et attentes des entreprises en matire daction publique. Une approche rsolument qualitative : la ralisation dentretiens approfondis auprs des responsables et dcisionnaires a permis de dconstruire puis de reconstruire le processus de dcision conduisant au choix de localisation (dlocalisation, absence de dlocalisation, relocalisation).

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Les tudes de cas ont rvl la trs grande varit des cas de mobilit en Aquitaine : dlocalisation pure, relocalisation, double dlocalisation (infranationale et partielle), dlocalisation partielle de la R&D, ancrage (plus ou moins incertain) par la ressource, etc.

Quatre faits saillants issus des narratives

Les six narratives confirment limportance des phnomnes de dlocalisation partielle qui, indissociables des logiques dexternalisation (dailleurs peu ou pas mesures), sont pourtant souvent associs une stratgie dancrage des activits sur le territoire. Le jeu des rapports de forces entre les diffrentes parties-prenantes de la firme est prgnant dans les choix de localisation (dlocalisation versus ancrage). Ltude confirme le poids des dlocalisations ralises sous-contrainte des actionnaires ou des donneurs-dordres. Lenjeu de lattractivit du territoire est mis en avant, notamment travers lexistence dinfrastructures locales adquates et de systmes productifs locaux. La prsence de sous-traitants comptents est un atout pour des firmes qui sont en recherche de qualit, de ractivit et de rpartition de leffort dinvestissement. Ces effets sont renforcs par lexistence dune demande locale. La mobilit des firmes apparat fortement sensible ces lments. Lattractivit joue aussi au travers des financements publics locaux. Le repositionnement de la gamme des produits (monte en gamme) semble jouer un rle prpondrant dans la mobilit des firmes. La dcision de produire des biens de qualit suprieure est un facteur de non mobilit, voire de relocalisation. Une illustration par le cas Machette : les impacts dune non-dlocalisation
Machette est une entreprise agissant dans la conception, lassemblage et la maintenance de machines dusage spcifique. Son secteur dactivit est oligopolistique (deux acteurs se partagent la majorit du march). En 200X et sous pression de ses actionnaires, lentreprise envisage la dlocalisation de la production en Chine (seule la conception serait maintenue sur le territoire aquitain). Les tudes spcifiques menes indiquent une conomie en termes de cots de lordre de 20%. Paralllement, les dirigeants ralisent une contre-tude montrant quen reconcevant les machines (en partenariat avec les sous-traitants locaux), une baisse des cots de lordre de 20 25% peut tre envisage. La dlocalisation nest pas effectue. Dans le temps, le choix de lancrage ralis par Machette aura trois principaux impacts : - Sur la relation financire par lacquisition de la minorit de blocage par les dirigeants (souhaite pour saffranchir de la pression des actionnaires la dlocalisation) - Sur la relation commerciale puisque la re-conception des machines se traduira par une remonte en gamme et un repositionnement (sur la ractivit et les services lis) - Sur la relation dapprovisionnement car la co-conception des machines avec le rseau de sous-traitants (locaux) conduira un renforcement des liens locaux mais aussi de la dlocalisation partielle par procuration (ce sont les sous-traitants qui dlocalisent une partie de leur production sur demande de leur donneur-dordres, Machette). Cette narrative souligne limportance des besoins de proximit entre le donneur-dordres et ses fournisseurs dans le cas o la dissociation entre conception et production nest pas totalement praticable. Les dirigeants affirment que si la production avait t dlocalise, terme, la conception aurait suivi .

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Linfluence du contexte sectoriel Les exemples de laronautique et du secteur de la glisse

Les trajectoires des firmes ont chacune leur part de spcificit mais ltude rvle le poids des dterminants sectoriels dans les choix de localisation. Un focus analytique sur chacun de cinq secteurs cls en Aquitaine (automobile aronautique, informatique de sant, pharmacie et secteur de la glisse) a t ralis. Il ressort que la problmatique de la mobilit se pose en des termes diffrents au sein des cinq secteurs tudis. La mobilit dune firme est dpendante du secteur dans lequel elle opre, mais galement de la place quelle occupe au sein de la filire. A titre dexemple, le secteur aronautique et le secteur de la glisse font tous deux preuves dun ancrage ancien dans la rgion Aquitaine mais ils sont aujourdhui concerns par des logiques de mobilit trs diffrentes.
Dans le secteur aronautique, le resserrement de la pyramide dapprovisionnement a positionn les quipementiers et les sous-traitants en victimes de la pression sur les prix. La mobilit semble ds lors impose par les donneurs dordres. De plus, la facturation en dollars dune production effectue en zone euro pose un dilemme commercial aux donneurs dordres du secteur. Ils optent donc pour un transfert du risque de change et du risque dinvestissement vers les fournisseurs qui sefforcent douvrir des sites de production dans les zones dollar. Ces pratiques sont principalement lapanage de grands groupes, les PME rflchissent cette possibilit mais elles nont pas toujours les moyens de la mettre en uvre. Le secteur de la glisse renvoie largement celui du textile puisque 80% de la valeur ajoute est gnr par la vente de vtements et autres quipements textiles. La question de la mobilit saborde ici de faon diffrente car la majorit de la production seffectue depuis plusieurs annes en Asie. Les activits de conception, de marketing, de logistique et de design sont toujours localises proximit des bassins de clientle (choix de la cte basquo-landaise en Europe). La question de la mobilit se pose aujourdhui pour ces activits. Les sections marketing sinternationalisent et le dfaut dinfrastructures ou de formation pourraient conduire les entreprises dlocaliser les activits de logistique ou de design (ailleurs en Europe occidentale). Lancrage par les spots de surf peut se rvler fragile terme.

4- Ancrage et dlocalisation en Aquitaine Une lecture suivant quatre relations fondamentales

Quatre relations fondamentales structurent les relations que la firme entretient avec ses partenaires : la relation salariale (march du travail), la relation dapprovisionnement (avec les fournisseurs), la relation commerciale (avec les clients finals ou les donneurs-dordres) et la relation avec les financeurs. Au niveau sectoriel, ces quatre relations dfinissent le jeu concurrentiel. En synthtisant lensemble des rsultats denqute, on peut offrir une lecture des principaux facteurs dancrage et de dlocalisations selon ces quatre relations. Bien que certains de ces lments puissent tre gnraliss, lanalyse reste spcifique lAquitaine.

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La relation financire ou la pression des actionnaires Un facteur dacclration des dlocalisations ?

La relation financire est dterminante pour les choix de localisation. Les diffrences sont essentielles en fonction de la structure du capital. Premier rsultat, la pression actionnariale ressort bien comme un facteur important de fragilisation de lancrage local (autrement dit comme un facteur de dlocalisation). En revanche, lattachement au territoire (par lorigine des dirigeants et/ou le cadre de vie en rgion ) associ une structure de proprit plus locale joue bien son rle de facteur dancrage. La relation financire renvoie aussi au rle des financements publics pour lattractivit et lancrage des activits sur le territoire. Un constat et une proposition ressortent de lanalyse du discours des dirigeants. Le constat : les aides publiques sont plbiscites par les PME (en particulier le crdit impt recherche) mais certaines dentre elles peuvent avoir des effets macroconomiques (nationaux) limits et nuancs par le jeu de la concurrence territoriale. La proposition : le dispositif financier daides publiques pourrait tre renforc et doubl dun principe de reversement lorsque le risque diminue.

La relation dapprovisionnement ou le paradoxe de la dictature des cots

Largument du moindre cot est systmatiquement voqu ou invoqu par les responsables dentreprises mais il saccompagne dune imprcision chronique du calcul ex ante . Pourquoi une telle imprcision que les entretiens approfondis et confidentiels ne permettent pas de lever ? Deux interprtations sont possibles : - llment serait trop stratgique pour tre dvoil ; - le cot global rel ne se rvlerait quau cours de lexprience, une fois la dcision prise et la dlocalisation effective. Le cot rel serait incalculable ex ante. N.B. Daprs les expriences de mobilit analyses, le cot rel serait sensiblement diffrent en fonction de la taille de lentreprise (relativement plus lev pour la PME en raison, notamment, de son dfaut de pouvoir de ngociation, auprs des fournisseurs comme des autorits, et pouvant conduire la relocalisation de lentreprise).

La dcision de dlocaliser ne dpend pas ncessairement dun calcul en termes de cots. La dpendance de lentreprise (par exemple au donneur-dordres) peut-tre telle que la dcision ne dpend pas dun tel calcul. Le discours sur la sparabilit des activits de conception (au Nord) et de production (au Sud) ne semble pas passer lpreuve des faits. Linnovation est un facteur dancrage par la diffrenciation, la qualit et le service MAIS les interactions entre conception et production limitent les possibilits de sparation gographique DONC linnovation retient la production, mais si la production part, terme la conception suivra.

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La relation commerciale ou limpratif de qualit

La relation commerciale peut jouer tout la fois comme facteur dancrage et comme facteur de mobilit des activits. La relation commerciale : facteur de mobilit Le premier motif est bien entendu laccs de nouveaux marchs. Lapprentissage li ces implantations facilite alors les dlocalisations ventuelles futures : partir dune masse critique dimplantations sur les marchs offshore, le verrou de la distance culturelle et logistique sestompe jusqu pouvoir devenir un acclrateur des dlocalisations. Le second motif peut tre celui du suivi des donneurs-dordres (voire des fournisseurs) : la mobilit des grands donneurs dordres saccompagne gnralement de celle de leurs principaux fournisseurs. La relation commerciale : facteur dancrage La relation commerciale reste lun des principaux facteurs dancrage des entreprises au travers du besoin de proximit au march MAIS la proximit peut tre gre de manire temporaire (simple implantation commerciale ou dlgation de personnel chez le client) DONC la proximit au march joue finalement plus lchelle nationale ou des grandes zones. Le nearshore (dlocalisation proximit) est alors compatible avec la contrainte de proximit au march. La stratgie dancrage la plus souvent constate est celle qui mise sur la remonte en gamme par diffrenciation (innovation, marketing Made in France , qualit, ractivit et services) et le rle des normes (par exemple celles montantes du dveloppement durable, tant au plan environnemental que social). Cette stratgie est celle qui est invoque dans les cas de relocalisation et de nondlocalisation analyss dans ltude. On constate ce titre le rle important des grands comptes qui sont en capacit dinfluencer les stratgies de localisation de leurs fournisseurs au travers des critres de leur approvisionnement (le plus souvent lis des normes de dveloppement durable).

La relation salariale ou lancrage par les comptences

Les dbats autour du cot de la main duvre sont videmment au centre de la motivation des dlocalisations Globalement, les dlocalisations touchent dabord et principalement les parties du processus productif les plus intenses en main duvre. MAIS on retrouve limprcision de calcul ex ante et la relativisation de lavantage du cot par llvation des prix lie llvation de la qualification de la main duvre dans les pays mergents. Lancrage des activits productives et la matrise des dlocalisations sont envisageables en Aquitaine car la rgion peut sappuyer sur la main duvre qualifie disponible dans le bassin demplois aquitain. Sont alors souligns : - lenjeu de la qualit de loffre de formation en tant que facteur dattractivit et dancrage (la rgion, lieu de production et dattraction de talents) - la capacit du systme de formation (coles et universits) favoriser et structurer lmergence de rseaux sociaux innovants - la ncessit damliorer les moyens de transport pour favoriser la connexion avec les autres villes franaises et europennes (mobilit temporaire de la main duvre).

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5- Quelques pistes pour lAquitaine Entre actions spcifiques et politiques transversales

Constat densemble : le risque de mobilit varie dune entreprise lautre suivant la combinaison dans le temps des quatre relations. Les enqutes qualitatives mettent jour une grande diversit de cas en Aquitaine combinant des dimensions sectorielles, stratgiques et territoriales propres. Ce constat appelle deux types dactions combins : des actions relevant dune dmarche cible (actions individualises) et des actions sinscrivant dans le renforcement des politiques transversales. Elles font lobjet de six propositions formules en partenariat avec la DIRECCTE.

Une dmarche cible : lajustement de laction publique

Proposition 1

Le renforcement des actions transversales

Proposition 4

Amliorer lenvironnement local de la Dvelopper une expertise rgionale dans le production domaine de la mobilit des entreprises En privilgiant le dveloppement des rseaux Compte tenu de la complexit du phnomne (haut dbit, nergie et transport) et linteret de sa mconnaissance modalit pour rpondre au besoin croissant dapprovisionnements de proximit Proposition 2 Evaluer les systmes daides publiques existants, en particulier au regard de leur cohrence lchelle nationale & Ajuster les types daide en fonction du risque de mobilit et des capacits alternatives dancrage Proposition 5 Appuyer les stratgies hors cots des entreprises en passant de linnovation la crativit mieux articuler recherche et innovation ; tendre le champ des interactions concernes par une politique dinnovation territoriale en sortant de la dimension strictement technologique de linnovation Proposition 6 Proposition 3 Accentuer limplication des acteurs institutionnels dans la gouvernance horizontale du territoire Dans une logique de coopration et non de concurrence territoriale Passer de lattraction volontariste lattractivit capter les ressources productives externes vs crer les conditions de lattractivit par un appui aux dynamiques locales, passant par le renforcement de partenariats locaux et non locaux

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Partie 1 Les dlocalisations : une ralit controverse

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Introduction
La question des dlocalisations est largement tudie dans la littrature conomique et dbattue sur la scne publique. Or, parler de dlocalisation nest pas chose aise. On sait combien cette notion est floue et pose des problmes de mesure (Arthuis , 2005 ; Aubert et Sillard, 2005 ; Bouba-Olga, 2006 ; Mouhoud, 2006)2. Les dlocalisations : une ralit controverse se propose de poser la question de la France face au phnomne des dlocalisations. Pour en saisir les enjeux et prsenter les objectifs de notre analyse spcifique lAquitaine, sa structure suit celle des principales tudes ralises sur la question. Dans un premier temps, nous prcisons ce quil faut entendre par dlocalisations (section 1). En cherchant ensuite proposer un bilan chiffr des dlocalisations, nous sommes conduits exposer les problmes de mesure poss et envisager les enjeux sous-jacents du phnomne, non mesurables (section 2). Sont ensuite discuts les dterminants (autrement dit les motivations) des dlocalisations que nous nous proposons denvisager dans le temps et en tenant compte des contextes sectoriels et territoriaux dans lesquels les firmes sinscrivent (section 3). Enfin, nous rsumons les principales recommandations couramment formules en termes de politique publique (section 4). * * *

Section 1. Les dlocalisations, de quoi parle-t-on ?

Plusieurs ralits aux impacts sociaux et conomiques diffrencis cohabitent sous le terme unique de dlocalisation. Parler des dlocalisations ncessite donc de prciser le sens quon leur donne, autrement dit de revenir sur la dfinition mme du phnomne.

1.1. La dfinition stricto sensu des dlocalisations

La dfinition la plus troite considre quil y a dlocalisation si un espace de production tranger se substitue totalement un espace de production national : Une dlocalisation se dfinit comme la fermeture dune unit de production sur le territoire national suivie de sa rouverture ltranger, en vue de rimporter sur le territoire national les biens produits et/ou de continuer fournir les marchs dexportations partir de cette implantation (Fontagn et Lorenzi, 2005)3. Le phnomne est facilement reprable donc aisment mesurable. Elle est dailleurs frquemment mobilise en Europe et aux Etats-Unis o le dbat se focalise sur la question des emplois supprims. La dfinition se heurte toutefois la qualit et lincompltude des sources de donnes, mais ce nest pas sa principale limite.

Arthuis, 2005, La globalisation de l'conomie et les dlocalisations d'activit et d'emplois, Rapport au Snat ; Aubert P., Sillard P., 2005, Dlocalisations et rduction deffectifs dans lindustrie franaise, Insse ; Bouba-Olga O., 2006, Les nouvelles gographies du capitalisme, Comprendre et matriser les dlocalisations, Seuil ; Mouhoud el M., 2006, Mondialisation et dlocalisation des entreprises, Repres, La Dcouverte. Fontagn et Lorenzi, 2005, Dsindustrialisation, Dlocalisations, Rapport du Conseil dAnalyse Economique.

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Son principal dfaut est de sous-estimer le phnomne : elle ne prend en compte ni les dplacements partiels dactivit, ni le recours la sous-traitance internationale (Benaroya, 2005)4. Cette dfinition est ainsi qualifie de restrictive. Il est en outre impossible didentifier dans quelle mesure les firmes font, dans le cadre de la dlocalisation, appel leurs filiales historiquement implantes ltranger et orientes pour ce march. Or, lensemble de ces lments relve bien des logiques de la dlocalisation. Pour en tenir compte, il est ncessaire de partir dune dfinition largie.

1.2. Elargir la notion de dlocalisation : proposition de dfinition

Llargissement de la dfinition se fait en abandonnant la logique de pure substitution, autrement dit de fermeture/ouverture. Dans cette perspective, lOCDE (OCDE, 2007)5 propose de dfinir une dlocalisation de la manire suivante : Dplacement total ou partiel dune activit industrielle (manufacturire ou de services) ltranger, soit auprs dune filiale existante ou nouvelle, soit travers une sous-traitance auprs de firmes non affilies. La partie de lactivit dlocalise qui auparavant t destine au march intrieur est ensuite importe. Cette dfinition permet dapprhender des ralits connexes celle que recouvre la dfinition stricto sensu et conduit prciser un ensemble de termes qui font dsormais partie du dbat public (cf. encadr 1.1). Encadr 1.1. Les termes associs aux dlocalisations selon lOCDE Externalisation (outsourcing) : utilisation de biens ou services produits lextrieur de lentreprise. - Si elle a lieu lintrieur du pays o est localise lentreprise : domestic outsourcing ; - Si elle a lieu ltranger : outsourcing abroad. Dlocalisation (offshoring) : externalisation ltranger. On distingue deux formes de dlocalisations : - LOffshore-inhouse sourcing : au sein du mme groupe, soit des filiales prexistantes, soit des filiales cres partir de zro (ex nihilo, filiales greenfields ) - Le transfert auprs dune entreprise non affilie (offshore outsourcing) : cest de la soustraitance ltranger (subcontracting aboard).

On se situe nanmoins dans une acception encore trop restrictive car seuls sont pris en compte les dplacements (complets ou partiels) dactivits. Les dlocalisations : une proposition de dfinition extensive

Lapproche retenue par la Commission des Finances franaise permet de tenir compte des cas de non localisation , autrement dit de resituer le phnomne dans lensemble du processus dcisionnel de lentreprise :

4 5

In Fontagn et Lorenzi, 2005, op. cit. Les dlocalisations et lemploi : tendances et impacts, Emploi, OCDE, 2007, pp. 1-216.

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Sur un plan micro-conomique, la dlocalisation regroupe tous les arbitrages raliss par les entreprises dans un sens dfavorable la localisation des activits et des emplois sur le territoire national (Arthuis, 2005 ; Brunel, 20066).

La dlocalisation dsigne alors toute localisation ralise ltranger qui seffectue aux dpens dune localisation domestique. La dfinition suppose un lien mcanique et ngatif entre dlocalisation et emploi dans le pays metteur et elle nous autorise exclure les stratgies de localisation ltranger des fins de desserte du march local. Trois types de dlocalisations peuvent maintenant tre distingus : La dlocalisation pure : transfert direct vers un pays tranger dactivits ralises sur le territoire national (entranant la fermeture ou la rduction forte de lactivit des sites sur ce territoire) ; La dlocalisation diffuse (ou partielle) : transfert et regroupement vers un pays tranger dune activit rpartie sur un ou plusieurs sites sur le territoire national (et nentranant pas ncessairement de fermeture) ; La non-localisation : ouverture ltranger dactivits qui auraient pu tre ouvertes sur le territoire national (elles sont par nature trs difficiles valuer).

Cette dfinition (extensive) pose un vritable problme de mesure. Il devient difficile de reprer et donc de quantifier ce qui relve rellement des dlocalisations dans les stratgies dinternationalisation des firmes. Mais elle offre lavantage indniable de reflter la complexit du phnomne.

1.3. Lintrt de la dfinition : la prise en compte de la complexit du phnomne

Les dlocalisations concernent aussi bien les transferts d'activits que les localisations d'units nouvelles (avec ou sans prise de participation en capital) ayant pour objectif de rexporter la production. La volont denvelopper ces diffrentes ralits dans ce quelles ont de commun renvoie la question de la prise de dcision, autrement dit un choix de nature microconomique. Cest dans cette diffrence avec les analyses macroconomiques que rside lintrt de lapproche extensive des dlocalisations : la dlocalisation est le fait des firmes. La complexit des dlocalisations se retrouve dans les formes organisationnelles multiples quelles peuvent prendre. Elles vont de la sous-traitance, aux Investissement Directs lEtranger (IDE), en passant par des crations de filiales. Propos par Van Welsum et Vickery (2004) et repris par lOCDE7, un tableau double entre croisant la localisation de la firme (nationale ou internationale) avec son mode dapprovisionnement (externe ou interne), permet de mieux situer les dlocalisations par rapport aux logiques plus larges de lexternalisation (figure 1.1).

6 7

Arthuis, 2005, op. cit ;, Brunel, 2006, Les dlocalisations, Rapport dinformations lAssemble Nationale.

Molnar M., Pain N., Taglioni D., 2007, The Internationalisation Of Production, International Outsourcing And Employment In The OECD, Economics Department Working Papers N.561.

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Figure 1.1. Dlocalisations et externalisation

Localisation Nationale Internationale (dans le pays (dans dautres pays) considr) Externalisation Externalisation dans internationale le pays Dlocalisation Approvisionnement interne dans le pays Approvisionnement interne international

Auprs dautres entreprises (externalisation) Mode Au sein de dapprovisionnement lentreprise (approvisionnement interne) Source : Van Welsum et Vickery (2004)8.

Le dplacement de perspective que nous retenons a des consquences du point de vue de lanalyse. Il oblige considrer les dlocalisations sous langle dun processus dont il faut saisir la temporalit. Paralllement, il suggre de changer dchelle spatiale. La question de la mobilit des firmes sinsre : dans son environnement national (souvent signal en termes de fiscalit, de cots et de lgislation du travail, etc.) ; mais aussi dans son contexte productif local (ou territorial). La question des dlocalisations ne peut donc tre durablement dissocie de celle, plus gnrale, de la localisation. Autrement dit, elle ne peut tre envisage indpendamment des questions dattractivit et de comptitivit des territoires. Parce que les lieux de la mobilit ne se rduisent pas aux espaces nationaux, il faut aussi considrer la mobilit des firmes lchelle infranationale.

1.3.1. Les chelles spatiales des dlocalisations : linternational et linfranational On distingue gnralement trois formes de dlocalisations suivant la proximit gographique de lespace de production lespace de consommation (finale ou intermdiaire). Dans la mesure o les problmatiques diffrent selon la distance (cots de coordination conomiques, volution des rglementations juridiques, etc.), cette typologie enrichit la dfinition des dlocalisations : - Le offshore traduit lide de dlocalisations lointaines (par exemple depuis la France vers lInde ou la Chine). - Le nearshore dsigne les dlocalisations proximit , c'est--dire dans un pays gographiquement proche (par exemple le Maroc ou la Roumanie pour la France). Le onshore (ou dlocalisations sur le territoire national) a deux acceptions. o Il traduit dabord le fait de faire venir travailler des trangers selon la lgislation du travail de leur pays dorigine. En ltat actuel des

Van Welsum, D. Vickery, G. (2006), Potential Impacts of International Sourcing on Different Occupations, DSTI/ICCP/IE(2006)1, OECD, Paris.

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rglementations, le onshore est autoris aux Etats-Unis mais, pour linstant, prohib en Europe9. o Selon une deuxime acception, le onshore dsigne les dlocalisations dactivits au niveau infranational (en gnral de la capitale vers la province), notamment motive par les diffrentiels salariaux pouvant exister entre rgions. Il est primordial de tenir compte de ces deux dernires formes de mobilit dans notre analyse des dlocalisations car les enjeux de comptitivit et les politiques dattractivit mettent en jeu la concurrence entre territoires, lchelle infranationale aussi.

1.3.2. La comptitivit et lattractivit des territoires. La mobilit des activits conomiques est ncessairement lie la comptitivit et lattractivit des territoires. Le choix auquel lentreprise est confronte nest pas simple car il ne se rsume pas quitter ou non lespace productif national. La localisation dpend certes de facteurs macroscopiques, linstar de celui des carts internationaux de cot des facteurs, mais la dcision sclaire diffremment lorsque lon tient compte de la qualit relative des espaces de dpart et darrive, telle quune zone industrielle, un cluster, un territoire productif, une mtropole, etc. Par exemple, lorsque le secteur informatique dlocalise en Inde, ce nest pas ncessairement lInde qui est choisie mais Bangalore et toutes les singularits productives, institutionnelles, technologiques qui lui sont associes. Peut-tre en va-t-il de mme lorsque les constructeurs et les quipementiers automobiles sinstallent au Maroc, initialement dans la rgion de Casablanca, puis plus rcemment Tanger. Dans ces conditions, les dlocalisations, mais aussi les relocalisations conues comme un retour sur le territoire originel dactivits prcdemment dlocalises, sont un rvlateur de la comptitivit des espaces. Sil est bien question dattirer de nouvelles activits conomiques et notamment dattirer en Rgion ce qui pourrait partir sous la forme du nearshore les mouvements de dlocalisation/relocalisation rappellent quil est aussi question dancrage et quils sont alors considrer sous langle de la comptitivit des espaces. * * *

La notion de dlocalisation est loin de faire lobjet dune dfinition consensuelle et unifie. Plusieurs dfinitions co-existent selon que lon adopte une vision troite ou large du phnomne tudier. De ce dbat terminologique, on retient lintrt analytique dune dfinition extensive. Elle seule permet dapprhender la complexit du processus plus gnral de la localisation de la firme : dimension temporelle, influence des stratgies organisationnelles des entreprises (en particulier la question de lexternalisation), phnomnes exognes concernant la comptitivit et lattractivit des territoires.

Une des clauses de la directive Bolkestein entendait autoriser la rfrence au droit du travail dorigine pour les tches durant moins de 8 jours.

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Section 2. Les dlocalisations : quelle phnomne et quels enjeux sous-jacents ?

quantification

du

La difficult qualifier les dlocalisations se retrouve quand on cherche les quantifier. A la diversit des dfinitions est ainsi associe une varit destimations statistiques. Toutes les tentatives de mesure empirique convergent cependant sur un point : limportance quantitative du phnomne reste modre. Mais la faiblesse du reprage statistique nenlve rien au fait que les dlocalisations dessinent de nouveaux enjeux pour le tissu productif franais court et long termes

2.1. Quantifier les dlocalisations : des problmes de mesure

La quantification des mouvements de dlocalisation renvoie deux grands types de mesure. La mesure statistique directe dcompte les prsomptions de suppression demplois directement lies aux dlocalisations. Elle est peu dveloppe car les dlocalisations ne font lobjet daucun reprage systmatique, ce qui tient la complexit du phnomne et labsence de dfinition claire et consensuelle, mais surtout au dfaut denqutes portant directement sur la question (OCDE, 2007, op. cit.). Do le fait que lon recourt des mthodes indirectes. Les mesures statistiques indirectes estiment les dlocalisations soit par les importations directes de biens manufacturs en provenance des pays bas salaires (mergents et en voie de dveloppement) effectus par les entreprises localises sur le territoire national, soit par les IDE destination de ces pays. Ces mesures indirectes souffrent nanmoins de plusieurs limites. Lapproche par les importations

Elle surestime ncessairement les dlocalisations car les importations considres renvoient non seulement aux investissements de dlocalisation et la sous-traitance internationale mais aussi au dveloppement des approvisionnements auprs des pays mergents et en voie de dveloppement. Il est impossible de dissocier ce qui est imputable lun ou lautre. Lapproche par les IDE

Une dlocalisation au sens strict implique un flux de capital destination du pays o a lieu limplantation de la filiale. Cest pourquoi les IDE sont parfois utiliss pour estimer les dlocalisations. On calcule alors la part des IDE destins aux pays bas salaires . Cette mthode est sujette quatre critiques principales conduisant minorer (a et b) ou majorer (c et d) le phnomne sans quon puisse au total esprer que les effets se compensent. a. Base sur la dfinition stricto sensu des dlocalisations, elle ne rend pas compte de la complexit du phnomne (changes intragroupes ou sous-traitance, par exemple). b. Une partie de la croissance des capacits de production dlocalises peut tre autofinance par des entits juridiques implantes dans le pays. On a donc dans ce cas, croissance des capacits de production dans le pays concern sans flux dIDE. c. A linverse, tous les IDE ne sont pas des dlocalisations et tous les IDE nimpliquent pas de fermeture, ne serait-ce que partielle, sur le territoire national dorigine. d. Les IDE peuvent tre des oprations purement financires, nayant rien voir avec un transfert dactivits dun pays lautre. 29

Ces deux approches (IDE et importations) donnent une indication sur lampleur du mouvement mais elles ne peuvent pas offrir une valuation fiable des dlocalisations. La raison fondamentale tient ce que dlocalisation et redistribution de capital productif ne sont pas synonymes. En outre, elles prsupposent que les dlocalisations se font exclusivement destination des pays bas salaires . Dautres approches existent mais souffrent, selon lOCDE (2007, p.54), des mmes limites : seule lutilisation de donnes de firmes individuelles permet une approximation plus proche de la ralit concernant limpact des dlocalisations sur lemploi . Cest lobjet des enqutes et des mesures dites directes.

2.2. Les dlocalisations : des chiffres aux enjeux sous-jacents

Diffrentes tudes ont tent de quantifier les dlocalisations. Relativement insatisfaisantes au regard de limpratif quantitatif, elles permettent cependant de rvler un certain nombre de faits styliss utiles la caractrisation du phnomne et de ses impacts sur le tissu productif. 2.2.1. Les dlocalisations sont marginales. Lensemble des rapports acadmiques et publics (OCDE, Snat, Assemble Nationale, etc.) propose une quantification des dlocalisations. Bass sur des estimations ou des champs dtudes diffrents, ces rapports concluent que leffet des dlocalisations sur la destruction des emplois reste de faible ampleur (cf. tableau 1.1). A titre dexemple, ltude ralise par lOCDE avance que lorsque la part des biens manufacturs externalise ltranger (et imports) augmente de 1%, la perte demplois se chiffre 0,15% de lemploi sectoriel dans le pays dorigine (0,8% dans le cas des services). Tableau 1.1. Comparaison des quantifications des dlocalisations en France
Source Champ Rsultats Mesure en pourcentage de la production (trois annes) 1993 1999 2002 Mthode

SESSI (De Gimel, 2005)

Industrie manufacturire, entreprises de plus de 20 salaris

Estimation par les importations directes en provenance des pays bas salaires rapportes la production domestique.

1,3 CAE (Fontagn et Lorenzi, 2005) Industrie manufacturire, entreprises de plus de 20 salaris

2,4

2,7

1% de lemploi industriel (et moins de 0,5% de lemploi total entre 1993 et 2002) 0,35% de lemploi par an (en moyenne, 1995-2001) 2,34% de lemploi sur lensemble de la priode 1995-2001

Mthode des balances-emplois

INSEE (Aubert et Sillard, 2005)

Industrie manufacturire hors nergie, toutes entreprises

2 conditions cumules : -Rduction deffectifs (au moins 25%) ou fermeture dtablissement - Accroissement des importations en provenance dun pays donn, pour le mme type de biens Estimation partir dentretiens individuels auprs de 100 dirigeants dentreprise, extrapoles en fonction de lvolution des importations sectorielles

Snat (Katalyste, 2005)

Tertiaire marchand

0,1 2,6% de lemploi (variation selon les branches considres)

Source : Adapt de Chanteau (2008)

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La plupart des rapports (CAE, Snat, etc.) sont venus alimenter les dbats en concluant donc la faible ampleur des dlocalisations. Toutefois, tous soulignent la faiblesse de leurs propres estimations quantitatives. Deux initiatives ont tent de quantifier plus prcisment les dlocalisations en utilisant des donnes individuelles dentreprises : celle de lERM (European Restructuring Monitor : ERM, 2007)10 et celle de lInsee (Aubert et Sillard, 2005, op. cit.). Leurs estimations corroborent la faiblesse relative du phnomne. Lestimation fournie par lERM

LEuropean Restructuring Monitor (ERM, observatoire europen des restructurations) est un observatoire cr en 200211 pour suivre l'ampleur de la restructuration des activits en Europe et de leurs consquences sur lemploi. La mise en place de lobservatoire au dbut des annes 2000 est certainement lie lacclration du phnomne partir de ce moment-l. LERM rassemble des donnes issues d'une revue quotidienne de la presse nationale spcialise et de la presse conomique. Les informations rcoltes (annonces de la part des entreprises) fondent les estimations de lERM sur les restructurations relevant des dlocalisations. Elles sont mesures en termes demplois affects. Cette mthode est soumise un certain nombre de biais (exhaustivit et effets dannonce par exemple) mais, en labsence denqute systmatique, elle demeure la source principale destimation des dlocalisations. Celles-ci sentendent ici au sens de lOCDE dun dplacement partiel ou total de lactivit initiale (cf. 1.3). Les principaux rsultats concernent les pertes demplois dues aux restructurations en Europe, parmi lesquelles celles attribuables aux dlocalisations (tableau 1.2). Tableau 1.2. Pertes demplois (restructurations et dlocalisations, 2003-2006) Total des cas
Nombre de cas Pertes demplois annonces

Dlocalisations
Nombre de cas Pertes demplois annonces

Part des dlocalisations dans le total (%)

Nombre de cas Pertes demplois annonces

2003 2004 2005 2006 2003-2006

745 745 1049 936 3475

525389 662986 657072 600346 2445793

55 89 112 100 356

47011 45241 63894 38144 194290

7 12 11 11 10

9 7 10 6 8

Source : ERM, 2007, p.26

Pour la France, seuls 6,6% des emplois dtruits seraient imputables aux dlocalisations, ce qui les place loin derrire les faillites ou les fermetures. La tendance est la mme pour lensemble de lEurope (8%). Soulignons ds prsent que les donnes intgres dans la base de lERM sous-estiment la ralit (nous reviendrons sur ce point dans la partie 2 du rapport).

10 11

European restructuring monitor quarterly - Issue 2, summer 2007. Sa couverture gographique a t tendue en mai 2005 aux 27 tats membres de l'UE plus la Norvge.

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Lestimation fournie par lINSEE

Pour lINSEE (Aubert et Sillard 2005, p.64), on parlera de dlocalisation sil y a substitution de production trangre une production franaise, rsultant de larbitrage dun producteur qui renonce produire en France pour produire ou sous-traiter ltranger . Afin de reprer statistiquement les dlocalisations, les deux auteurs choisissent de croiser plusieurs sources de donnes (notamment le rpertoire SIRENE dtablissements et dentreprises, les Dclarations annuelles de donnes sociales (DADS) et les donnes douanires). La mthode reste soumise limpossibilit de reprer et denregistrer directement les dlocalisations : ce sont les effets des dlocalisations sur lemploi et sur les importations qui servent en reprer limportance. Ce reprage se fait selon la mthode suivante. Il y a prsomption de dlocalisation si deux conditions sont conjointement remplies : 1- Une fermeture dtablissement ou une rduction deffectif importante (au moins 25% du total) sur une priode de temps limite ; 2- Une augmentation, dans le mme temps, des importations en provenance dun pays tranger donn, du mme type de biens auparavant produits en France. Les estimations de lINSEE donnent les rsultats suivants : dans les secteurs manufacturiers en France, 95000 emplois auraient t supprims entre 1995 et 2001 du fait des dlocalisations, ce qui ne reprsente que 2,4% des effectifs de lindustrie manufacturire. Bien que limits par limpossibilit de mesurer directement le phnomne, les travaux de lINSEE corroborent les conclusions des tudes prcdentes concernant la faiblesse des dlocalisations. Mais surtout, cette tude apporte trois rsultats dimportance pour la caractrisation des enjeux lis aux mouvements de dlocalisation : le premier concerne les pays de destination des dlocalisations, le second, les variations sectorielles et le troisime, labsence de fortes disparits rgionales. 2.2.2. Des dlocalisations destination des pays dvelopps ! Contrairement lide fortement rpandue et fondant dailleurs la plupart des mthodes destimation, les dlocalisations vers les pays bas salaires ne sont pas majoritaires. Selon les chiffres de lINSEE, elles ne concerneraient que 47% des dlocalisations franaises. 53% des emplois perdus par les dlocalisations sont le fait de migrations dactivits vers des pays dvelopps. Ce rsultat peut expliquer la faiblesse du phnomne lorsquil est mesur sur la base de mouvements enregistrs vers les pays bas salaires . A dfaut danalyse plus fine, il relativise la prdominance du cot des facteurs dans la dcision de dlocaliser ou, tout au moins, il indique que les entreprises exploitent des diffrences relativement minimes de cots et de dplacer leurs sites de production pour dautres raisons. Un autre rsultat porte sur les formes organisationnelles prises par les dlocalisations : les dlocalisations destination des pays dvelopps passent majoritairement par la cration de filiales ou le recours aux filiales prexistantes, tandis que la sous-traitance est le mode organisationnel dominant ( lexception de lEurope de lEst) dans le cas des dlocalisations destination des pays bas salaires .

32

2.2.3. Tous les secteurs sont concerns, mais certains plus que dautres Les secteurs principalement touchs par les dlocalisations vers les pays bas salaires sont bien les secteurs de basse technologie employant une main duvre peu qualifie tels que lhabillement-cuir ou le textile (cf. tableau 1.3). Mais les dlocalisations sont aussi de plus en plus nombreuses dans les secteurs de plus haute technologie, comme llectronique et llectromnager ou les biens dquipement. Tableau 1.3. Emplois dlocaliss par secteur
Emplois dlocaliss, moyenne annuelle (1995-2001), en % de lemploi de 1994 Vers les pays Vers les pays dvelopps bas salaires 0,1 0,1 0,3 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,7 0,3 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2

Secteur

Principales destinations

Habillement, cuir Industrie textile Industrie des quipements lectriques et lectroniques Pharmacie, parfumerie et entretien Industrie des produits minraux Edition, imprimerie, reproduction Industries du bois et du papier Industries des quipements des foyers Construction navale, aronautique et ferroviaire Industrie automobile Industrie des quipements mcaniques Mtallurgie et transformation des mtaux Chimie, caoutchouc, plastiques Industries agricoles et alimentaires Industrie des composants lectriques et lectroniques Total

Maroc, Tunisie, Vietnam, Chine Roumanie, Chine, Italie, Mexique Chine, Rpublique Tchque, Etats-Unis Suisse, Etats-Unis, Allemagne, Irlande Italie, Venezuela, Belgique Italie Indonsie, Brsil, Finlande Chine, Pologne Etats-Unis, Allemagne Espagne Italie, Turquie, RoyaumeUni, Chine Belgique, Brsil Inde, Espagne, Pays-Bas Allemagne, Pays Bas, Espagne, Belgique Italie, Espagne, Chine, Maroc

Source : Aubert et Sillard, 2005, p.78 N.B. : il faut manier les donnes avec prudence car elles sont relativement anciennes (1995-2001).

2.2.4. Peu de diffrences rgionales Contrairement la variabilit qui sobserve entre secteurs dactivits, les diffrences entre rgions sont de moindre ampleur. Trois rgions ont toutefois t plus durement touches que les autres par les dlocalisations : la Basse Normandie, la Lorraine et la rgion ChampagneArdenne. Ces diffrences tiennent probablement aux poids des secteurs les plus touchs dans

33

ces trois rgions, bien que cette prsomption ne fasse lobjet daucun dveloppement dans ltude de lINSEE. Au final, quelle que soit la mthode destimation retenue, les tudes ralises sur les dlocalisations convergent pour relativiser lampleur conomique du phnomne. Compte tenu des faiblesses intrinsques des mthodologies dployes, il ne fait cependant gure de doute quune partie du phnomne reste masque. Le dcalage entre la perception courante du phnomne et sa mesure dite scientifique est loin de trancher le dbat. Les dlocalisations posent de rels problmes conomiques et sociaux plus ou moins aigus selon les secteurs, les rgions et les priodes. Pour apprhender les points de retournement de 2003 et 2008, il serait ncessaire de disposer de donnes plus rcentes (lenqute de lINSEE porte sur 1995-2001) Ce sont maintenant les enjeux et les craintes lgitimes que les dlocalisations vhiculent qui doivent tre considrs et replacs au cur des dbats.

2.3. Les enjeux sous-jacents des dlocalisations

Quelques thmes rcurrents suscitent le dbat sur les dlocalisations et justifient les inquitudes des politiques comme des analystes. 2.3.1. Lincertitude sur la mesure Outre le problme li au chiffrage lui-mme, limpact conomique du phnomne est ncessairement sous-estim compte tenu de labsence de donnes sur les effets de rtroaction des dlocalisations. Les tudes ne peuvent pas valuer les effets indirects sur les tissus productifs existants : effets sur la chane dapprovisionnement (notamment sur les firmes qui ne dlocalisent pas, sur les sous-traitants lorsquune firme dlocalise sa sous-traitance auprs dun prestataire tranger), effets ngatifs du multiplicateur de revenu, etc. En outre, les dlocalisations caches issues dun arbitrage conduisant refuser le choix de la France au profit dun site ltranger (lors, par exemple, dune augmentation de la capacit de production) sont pratiquement impossibles valuer.
Exemple : daprs lINSEE, le secteur habillement, cuir aurait perdu, chaque anne, 5,8% de ses effectifs de 1994 par an sur la priode 1995-2001. Seulement 15% des emplois dtruits seraient directement imputables aux dlocalisations (dont 14% vers les pays bas salaires ). On peut sinterroger sur le lien entre la destruction totale demplois et les dlocalisations. Si les effets indirects ne sont pas reprables, cela ne signifie pas quils nexistent pas. Peut-tre mme expliqueraient-ils cette forte rduction de lemploi dans le secteur.

2.3.2. La question de la localisation des industries de haute-technologie Les dlocalisations ne sont plus limites aux secteurs de faible technologie mobilisant une main duvre peu qualifie. Elles stendent aux secteurs plus forte technologie et ceux des services. Elles touchent dsormais les emplois qualifis. Ce nest donc pas tant son extension quantitative que qualitative qui suscite linquitude.
Lensemble des rapports alerte les dcideurs politiques sur cette volution, notamment ceux raliss pour le CAE (Fontagn et Lorenzi, 2005, op. cit.) et lAssemble Nationale (Brunel, 2006, op. cit.). On devrait, selon eux, sattendre une acclration indniable du phnomne ces prochaines annes.

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2.3.3. La monte des Pays Emergents. Lmergence des grandes conomies dAsie (notamment lInde et la Chine), ayant rattrap leur retard technologique et disposant dune main duvre nombreuse et de plus en plus qualifie, tend modifier la division internationale du travail. Longtemps considrs comme des territoires daccueil des dlocalisations des pays dvelopps, les pays mergents deviennent de vritables concurrents sur des marchs que ceux-l croyaient protgs.
Cet argument est dvelopp par Coris et Rallet (2008)12 dans le cas du logiciel et des services informatiques. Lanalyse de ce quils appellent leffet retour des dlocalisations permet denvisager dans quelle mesure les dlocalisations (emplois peu qualifis) participent de la constitution davantages comptitifs pour les firmes des pays mergents pouvant sengager dans un processus de remonte de la chane de valeur en vue, terme, de concurrencer les firmes des pays dvelopps sur des activits (services haute valeur ajoute) quelles croyaient 13 protgs. Cet enjeu est aussi analys par lOCDE (2007) lorsque lorganisation sinterroge sur la capacit des pays dvelopps rester comptitifs face la monte des pays mergents.

2.3.4. Limportance des dlocalisations lchelle locale La fermeture dun site ou dune usine na que peu dimpact au niveau macroconomique mais les consquences pour une rgion peuvent tre particulirement svres. Les dlocalisations nont pas non plus les mmes effets sur les diffrentes classes de travailleurs. Si elles ont peu dimpact au niveau de lemploi global, les travailleurs les moins qualifis peuvent tre fortement et durablement touchs. Compte tenu des spcialisations sectorielles une chelle rgionale et infrargionale, les dlocalisations touchant certains secteurs se soldent parfois par une vritable destruction des tissus conomiques et sociaux de zones spcialises au plan sectoriel.
Cela pose la question de la reconversion professionnelle et des enjeux en termes de formation. Nous reviendrons sur cette question dans la section 4 et dans les enseignements de ltude (partie 3 du rapport). La question rgionale est quand elle lenjeu central de la prsente tude.

2.3.5. La question cruciale des activits de recherche et dveloppement (R&D) et des centres dcisionnels Il existe des formes spcifiques de dlocalisation auxquelles on commence juste tre attentif : les dlocalisations des laboratoires de R&D, les dlocalisations des maisons mres ou des centres de dcision ou encore la migration de personnel scientifique ltranger. Bien que trs marginaux au plan quantitatif, ces types de dlocalisations peuvent avoir des impacts sur les conomies dorigine bien plus importants que les seules pertes demplois court terme. Ils sont lis la comptitivit des pays (et des territoires) et interrogent alors leur capacit dinnovation.
Lattention particulire ces formes de dlocalisations fonde certaines recommandations politiques (section 4).

2.3.6. Limpact incertain de la crise conomique Une dernire question, largement ouverte, concerne limpact de la crise conomique. La rcession actuelle, indite par son ampleur et par sa synchronisation mondiale, conduit les tats-majors des entreprises reconsidrer ou du moins sinterroger sur la taille de leur

12

CORIS M., RALLET A., 2008, Les pays mergents la conqute des marchs mondiaux , Revue de la rgulation, n2, janvier 2008.

13

Molnar M., Pain N., Taglioni D., 2007, The Internationalisation Of Production, International Outsourcing And Employment In The OECD, Economics Department Working Papers N.561.

35

appareil productif moyen terme. Il en dcoule de nouveaux arbitrages faire entre les diffrentes localisations existantes et/ou envisages. En outre, les prvisions macroconomiques concernant des zones traditionnelles de dlocalisation sont incertaines, limage du Maghreb, de lAsie du Sud-est, du Mexique mais aussi de quelques pays dEurope de lEst singulirement touchs par la crise comme la Hongrie ou la Lettonie. On voit rmerger dans les centres dcisionnels des grands groupes des questionnements sur la stabilit politique des pays, sur les risques crdits, sur la volatilit des cours de change et des taux dintrts, etc. Il est videmment trop tt pour tablir des prvisions dans la mesure o les entreprises interprtent diffremment ces nouvelles donnes conjoncturelles. Toutefois, deux scnarii (extrmes) peuvent tre envisags. - Le poids des incertitudes sur les conomies qui reoivent en masse les dlocalisations pourrait conduire ralentir le mouvement, voire gnrer des relocalisations dans le cadre dune stratgie de minimisation des risques. On retrouve ici lhypothse dune raction protectionniste dans les pays dorigine, qui peut se manifester par le renforcement des barrires lentre. Par exemple, en janvier 2009, le gouvernement franais a fait signer aux constructeurs automobiles une charte par laquelle ils sengagent cesser dexiger de leurs fournisseurs quils simplantent dans les pays bas cots afin de rentrer dans le panel des fournisseurs slectionnables . - La rduction de la profitabilit des entreprises compte tenu de la baisse de la demande couple une exacerbation des pressions concurrentielles peut, linverse, conduire les entreprises amplifier le mouvement de dlocalisation dans les pays bas cots. Toujours titre dexemple et dans le cadre de son plan de sauvetage et avant sa nationalisation, General Motors avait dclar vouloir accrotre ses approvisionnements venant dInde pour rduire ses cots de revient. * * *

Lestimation quantitative des dlocalisations suggre quelles sont relativement marginales. Cet exercice est malais, ce qui tient la pluralit des dfinitions et au manque de donnes mobilisables. La mesure ne peut ainsi recouvrir quune partie du phnomne. Limpact sectoriel des dlocalisations peut tre lourd avec lapparition possible de trous durables dans le tissu productif rgional et deffets significatifs sur la balance commerciale extrieure. Les processus de dlocalisation/relocalisation, mritent dtre en permanence surveills. La crise est l pour le rappeler, le systme conomique est volutif.

36

Section 3. Les facteurs explicatifs des dlocalisations

Les dlocalisations ne se font pas seulement destination des pays bas salaires . Elles ne concernent pas uniquement (et de moins en moins) les secteurs de faible intensit technologique et les emplois peu qualifis. On ne peut donc pas retenir comme seul critre explicatif du phnomne celui du cot de la main duvre . Il nest quun lment parmi un ensemble de facteurs souvent corrls entre eux et dont limportance volue dans le temps.

3.1. Les rsultats des enqutes : une motivation par les cots mais pas seulement salariaux
Selon lenqute ralise par A.T. Kearney (cf. tableau 1.4) auprs des grandes entreprises ayant dlocalis, la rduction des cots serait la principale motivation la dlocalisation. Mais ces cots ne se limitent pas ceux du travail. Ils englobent aussi les cots financiers, de management, de publicit, de communication, de transport, etc.

Tableau 1.4. Les motivations pour dlocaliser (grandes entreprises) en % Rduction des cots Proximit clients Croissance des ventes Amlioration de la productivit Ouverture un march tranger Amlioration de la qualit de service Accroissement des comptences Autres
Source : Enqute A.T. Kearney daprs OCDE (2007)

36 17 14 13 9 6 3 2

Trs peu denqutes de grande envergure ont t menes auprs des entreprises ayant dlocalis. Trois tudes, menes au niveau franais , ont cependant pu tre identifies : celle du cabinet KPMG, celle de lAssemble des CCI et celle du cabinet Ernst&Young. 3.1.1. Les enqutes de KPMG pour le MEDEF En 2003, KPMG a men une premire enqute pour le MEDEF sur les motivations des PME dlocaliser (cf. tableau 1.5). Lchantillon tait compos de 200 PME dont le chiffre daffaires se situait entre 7 et 75 millions deuros. Tableau 1.5. Les facteurs dterminants pour les dlocalisations vers ltranger
Critre Cots Administration Fiscalit Infrastructures salariaux Cadre de vie Droit des affaires

Part des PME jugeant le critre dterminant

Source : KPMG (2003)

79%

54%

42%

42%

25%

25%

37

Le critre du cot de la main duvre se dgage nettement pour justifier le choix dune dlocalisation. Plus des trois quarts des entreprises citent cet item comme facteur dterminant. Viennent ensuite lAdministration (54%), la fiscalit (42%) et les infrastructures (42%). Lexploitation des donnes ne nous renseigne pas sur le recouvrement des facteurs cits (on note que les critres ne sont pas ordonns). Or, on peut supposer que les lieux retenus par les entreprises remplissent simultanment diffrents critres, le niveau relatif des cots salariaux et la faiblesse des contraintes administratives allant de pair pour un certain nombre de destinations. Cependant, lide courante selon laquelle les cots salariaux sont un dterminant fort des dlocalisations est mise en avant par les PME ayant effectivement dlocalis. A la suite de cette premire enqute, KPMG a renouvel lexprience en 2004 et en 2005 (KPMG, 2005). Lchantillon est largi : les enqutes ne portent plus exclusivement sur les dlocalisations mais elles les resituent dans le contexte plus large des investissements linternational des PME (voir encadr 1.2 pour la mthodologie retenue). Encadr 1.2. Les enqutes de KPMG, objectif et mthodologie Lobjectif clef des enqutes KPMG est de connatre lattractivit de la France et son influence sur la perception des problmatiques de dlocalisation des investissements de la part des dirigeants de PME/PMI . Lchantillon (200 entreprises) reflte le tissu des PME/PMI franaises dont le CA se situe entre 7 et 75 millions deuros (soit 12 162 entreprises selon la base de donnes DIANE). Les entreprises interroges correspondent aux secteurs clefs slectionns dans le cadre de ltude, soit : Transport (15%), Mtallurgie/Mcanique (15%), Services (17%), IAA (10%), Equipement (10%), Electronique et Informatique (10%), BTP (10%) et Autres industries (13%). Lenqute a t ralise sous la forme dentretiens tlphoniques.

Tableau 1.6. Les raisons de lexternalisation (France ou tranger) des PME/PMI (%)
Raison/Motivation Rduction des cots / Modification de la structure des cots Recentrage sur le cur de mtier Recherche dun gain de souplesse Recherche de comptences accrues Recherche de capacit suprieure (S-T) Amlioration de la productivit Amlioration de la qualit Amlioration des moyens de contrle Autres/divers
Source : KPMG (2003)

Taux de rponse 42,30 16,50 14,40 13,40 4,10 3,10 3,10 1,00 15,50

On retrouve (tableau 1.6), toute une srie de facteurs qui refltent les logiques traditionnelles de lexternalisation dactivits (des PME comme des grands groupes). Lexternalisation est en gnral anime par deux objectifs complmentaires : la rduction des cots par le recours des fournisseurs (transferts des cots fixes) et lamlioration de la performance commerciale 38

et productive par le recentrage sur le cur de mtier de lentreprise (et le transfert des risques sur les fournisseurs). Lexternalisation est ainsi souvent formule par les firmes comme la recherche de comptences complmentaires . La question de lexternalisation se pose alors dans le cadre dun arbitrage entre le risque dun excs de recentrage et donc de dpendance lexterne et les gains en termes de rentabilit court terme et de performance productive moyen terme. Le tableau 1.7 distingue les PME selon lobjectif poursuivi par lexternalisation. On retrouve dun ct celles pour lesquelles elle relve essentiellement dune problmatique de cots et, dun autre ct, celles pour lesquelles lexternalisation repose plutt sur une logique de comptences. La coexistence de ces deux profils de motivation se fera ncessairement sentir dans les choix de localisation puisque ceux-ci se raliseront selon des critres de slection des fournisseurs diffrant significativement. Tableau 1.7. Les projets dinvestissement linternational (%)
Projet Anne 2003 2004 2005 Source : KPMG (2003) Croissance de nouveaux marchs 43 49 51 Dlocalisation de la production 20 18 15 Cration dune activit diffrente ltranger 2 7 7

Comme soulign par le rapport KPMG, ces donnes (tableau 1.7) contredisent lide reue selon laquelle les dlocalisations dominent dans les projets dinvestissement ltranger des PME. La majorit des projets (environ 50%) vise la pntration de nouveaux marchs. Le motif de dlocalisation nest cit que dans 15% 20% des projets. On note que le total en ligne est infrieur 100%. Les donnes nindiquent pas la provenance de cet cart. Contrairement une autre ide rpandue, les projets dinvestissements ltranger des PME ne seraient pas en explosion : selon les enqutes de KPMG, la part des PME ayant un projet dIDE reste stable sur les trois annes (entre 56% et 58% des PME interroges). Ces premiers rsultats sont complts par lanalyse des motivations de linvestissement international (toutes formes de projets confondues). Tableau 1.8. Les motivations de linvestissement linternational (%)
Motivation Anne 2003 2004 2005 Contrainte dinternationalisation des marchs 29 15 53 Conqute de nouveaux marchs 71 61 78 Suivi des donneurs dordres 26 27 32 Rapprochement au rseau des sous-traitants 8 4 11 Diminuer les cots 26 42

Source : KPMG (2003)

On retrouve (tableau 1.8) laccs de nouveaux marchs en tant que motivation principale de limplantation linternational. Cest donc essentiellement la volont dapprovisionner un march tranger qui domine dans les IDE des PME. En termes de choix de localisation, ce critre indique pourquoi les investissements sont en majorit raliss dans les pays dvelopps (pour conqurir un nouveau march il faut que la demande y soit solvable). La deuxime srie de motivations renvoie aux contraintes imposes par les clients. Chez les grands industriels, les logiques dexternalisation sont orientes vers un resserrement des 39

pyramides dapprovisionnement. Cela passe par la rduction du nombre de sous-traitants mais aussi par le follow sourcing (lorsque le donneur-dordres impose ses sous-traitants de le suivre dans son internationalisation). N dans lindustrie automobile, le follow sourcing se dploie dans un nombre croissant de secteurs. Dans lenqute auprs des PME, cette motivation transparat dans les deux items Suivi des donneurs dordres et Contrainte dinternationalisation des marchs . On retrouve ici encore une dualit de situations : des entreprises qui entendent simplanter linternational pour gagner de nouveaux clients et des entreprises qui le font afin de conserver leurs clients traditionnels (actuels). On note tout de mme que linternationalisation peut conjuguer ces deux motivations puisque le total en ligne des taux de rponses donns dans le tableau 1.8 dpasse les 100%. Ne disposant pas des donnes sources, nous ne pouvons pas tester la corrlation en vue de linterprter. Tableau 1.9. Lapport dune dlocalisation totale ou partielle de la production (%)
Apport Anne 2004 2005
Source : KPMG (2003)

Rien du tout 29 56

Un ventuel gain de comptitivit 21 13

Un gain de comptitivit certain 22 17

Un avantage concurrentiel majeur 15 14

Pas de rponse 13

En 2004 et 2005, les PME/PMI ayant dlocalis en 2003 ont t interroges sur lapport de cette dlocalisation (tableau 1.9). Les rsultats montrent que les retours dexprience sont dcevants au regard des motivations annonces en 2003. En se basant sur lvolution des dclarations entre 2004 et 2005 (passage de 29% 56% de litem Rien du tout ), on est amen croire que le sentiment dinsatisfaction est croissant dans le temps sans que lon puisse savoir si cela vient avec lexprience de linternalisation ou si cela est li lanne 2005 en particulier.

3.1.2. Lenqute des CCI franaises En 2005, lAssociation franaise des CCI (AFCCI) a ralis une enqute originale auprs de 100 entreprises moyennes des secteurs de production et de services ayant dlocalis en 20042005. Dans cette enqute, une dlocalisation correspond un approvisionnement partir dun pays faible cot de main duvre ayant des consquences sur lorganisation ou le dveloppement de lactivit du ou des sites franais de production. Les rsultats donns par lAFCCI font ressortir une grande diversit des stratgies dentreprise. Mme si les rsultats sont manipuler avec prudence compte tenu de la structure de lchantillon (voir plus bas, tableau 1.11) et de sa faible taille, ils offrent des lments dclairage. On retrouve notamment le fait que, du point de vue des PME, la dcision de dlocaliser relve plutt de la contrainte. La dlocalisation : une opration souvent dcide sous contrainte

Les entreprises avaient classer cinq des sept critres suivants par ordre dimportance (de 1 5). Le tableau 1.10 reprend par ordre dcroissant les items cits en rang l par les entreprises.

40

Tableau 1.10. Les critres dterminants des dlocalisations

Critre Ncessit de baisser le prix de revient Pression des donneurs dordres pour accompagner une nouvelle implantation Opportunit dimplantation sur un march en croissance Obligation de justifier limplantation dans un pays bas cot pour rponse un Appel dOffre Contrainte de rglementation du march du travail Recherche de main duvre qualifie Autres
Source : AFCCI (2005)

Taux de classement en tant que critre le plus important 36% 18% 18% 10% 7% 3% 8%

Un biais dinterprtation est introduit par le champ mme de ltude car seuls les transferts vers des pays bas salaires sont pris en compte. Il est donc logique de retrouver au premier rang des critres de la dlocalisation, les carts internationaux de cots des facteurs ( baisser le prix de revient ). Toutefois, ce taux de 36% nest pas aussi important que celui que lon pouvait attendre dans le cas dune approche cible sur les pays bas salaires . Plus significative, lopportunit dimplantation sur un march en croissance est le principal critre slectionn par 18% des entreprises. La conqute de nouveaux marchs, notamment dans les pays mergents, se confond ici avec la notion de dlocalisation. Les rsultats des enqutes de KPMG sur les investissements ltranger semblent se confirmer. La recherche dune main duvre qualifie ne serait le critre dominant que dans 3% des cas de dlocalisation par les PME. Une nouvelle fois, il faut interprter ce rsultat en tenant compte du biais initial de la dmarche focalise sur les pays bas salaires . En revanche, la mise en vidence de la pression exerce par les donneurs dordres (18% au rang 1) et/ou les clients (10%) confirme le principe dune dcision de dlocalisation prise sous contrainte. En totalit des rponses donnes, 27% des entreprises interroges slectionnent ce motif de dlocalisation. Plus surprenant, parmi les entreprises subissant la pression des donneurs dordres, la majorit signale quelle observe une progression des cots de transport et de logistique capable de remettre en question la dlocalisation. Dans ce cas, lopration ne revt quun caractre temporaire (rponse la demande un instant donn) et na pas vocation, a priori, se prenniser. Limpact des dlocalisations

Daprs ltude de lAFCCI, les retombes des dlocalisations seraient globalement positives : dans la plupart des cas, la part de march de lentreprise serait reste stable ou aurait augment ; lemploi sur le territoire national aurait t maintenu dans 44% des cas et se serait mme dvelopp pour 19% des entreprises interroges. 40% des entreprises interroges envisageraient de renouveler lopration. Les donnes peuvent toutefois se lire lenvers : 60% des entreprises nenvisageraient pas de renouveler lexprience et lemploi aurait t rduit dans 37% des cas.

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Le point sur les secteurs jugs sensibles

Les principaux secteurs concerns par les dlocalisations seraient les sous-traitance automobile et aronautique. Le rapport de lAFCCI propose une mise en perspective des filires juges sensibles , secteurs auxquels il faut porter une attention particulire : lindustrie automobile, les industries du textile et de lhabillement, les TIC, la pharmacie et les biotechnologies. Toutefois, les rsultats obtenus sur un chantillon de 100 entreprises moyennes ne sont pas gnralisables (tableau 1.11). Tableau 1.11. Structure de lchantillon : les secteurs dans lenqute de lACFCI
Secteur dactivits Mcanique et transformation des mtaux Plasturgie/assemblage Textile/confection Bureau dtudes, Biotechs, Services Electronique / Bobinage Ngoce Chimie / Matires premires Traitement de surface Divers
Source : AFCCI (2005)

Part dans lchantillon 33% 26% 12% 10% 8% 5% 4% 1% 1%

3.1.3. Lenqute Ernst & Young -2009 : une inflexion des critres de localisation Lenqute la plus rcente a t produite par le cabinet Ernst & Young (la mme tude est produite chaque anne). Un de ses intrts majeurs est davoir t ralise aprs le dbut de la rcession conomique. Elle offre ainsi de premires indications sur la manire dont les dirigeants dentreprises envisagent leurs dcisions dimplantation14 dans ce contexte particulier. Le rapport donne aussi un certain nombre dindications quand lattractivit relative de la France et de ses mtropoles. Globalement (tableau 1.12), la crise semble saccompagner dune stabilit des implantations trangres en Europe, mais avec une forte baisse des investissements en direction de la partie centrale et orientale de Europe : la crise renforce la base historique des investisseurs dans un contexte dincertitude. La France affiche quant elle un lger recul, mais elle conserve le second rang des investissements trangers derrire le Royaume Uni, lAllemagne prsentant un dynamisme trs fort en 2008. En Europe occidentale, ce sont les emplois tertiaires qui sont affects par un recul des IDE, en particulier les activits financires. En Europe orientale, cest plutt lindustrie (automobile, lectronique, informatique) qui est touche par ce recul.

14

Ralise auprs de 809 dcideurs de grandes entreprises issues des cinq continent, lenqute couvre lensemble des secteurs conomiques et tient compte de diffrentes taille dentreprises (21% dentreprises avec moins de 150 M de CA ; 41% entre 150M et 1500 M, 38% plus de 15000M). Elle a t administre par tlphone entre fvrier et mars 2009. La partie relative lattractivit de la France est base sur 206 rpondants.

42

Tableau 1.12. Les projets dIDE selon European Investment Monitor

Source : Ernst&Young, Baromtre de lattractivit du site France 2009

La crise semble clairement renforcer lattractivit des zones dveloppes (Europe, US), mais aussi celle des BRIC qui restent bien placs plus long terme dans les intentions dIDE. En ce qui concerne les secteurs les plus touchs en France, il sagit des logiciels, des services aux entreprises et de lautomobile. Le maintien de lemploi industriel au niveau des IDE en France est surtout li la pharmacie et au transport- logistique. De plus, et malgr un poids relativement faible, les co-technologies semblent aussi attirer les investisseurs trangers. Cette enqute se distingue des prcdentes car les dcideurs sont interrogs sur la localisation de nouvelles oprations. Lenqute cherche recenser et analyser les projets futurs de dlocalisation. Les critres cits comme les plus importants sont recenss dans le tableau 1.13 Tableau 1.13. Critres de localisation pour une nouvelle opration pour votre entreprise
Critres Infrastructures logistiques et transports Qualification de la main duvre Stabilit et transparence de lenvironnement politique et lgal March intrieur national et rgional Infrastructures de tlcommunication Potentiel de croissance de la productivit Cots de la main duvre Taxation des entreprises Stabilit du climat social Flexibilit du march du travail
Source : Ernst&Young, Baromtre de lattractivit du site France 2009

% de citation 52 49 49 47 47 47 45 42 41 35

Ces rsultats montrent une certaine inflexion de la hirarchie des critres de localisation en temps de crise. Face lincertitude sur la conjoncture, la prfrence des dcideurs va aux localisations rassurantes : en termes dinfrastructures (logistiques, transport ou communication) et de qualification de la main doeuvre, au regard du potentiel de march comme celui de la stabilit de lenvironnement politique et lgal. Ils semblent mettre au second plan les critres de cot ou de flexibilit. Cette tendance sinscrit dans le premier scnario voqu plus haut : lhypothse dun frein aux dlocalisations, voire dune relocalisation dactivits dans les espaces centraux, dvelopps, mieux dots en facteurs jugs prioritaires. Soulignons que la tendance est encore incertaine, quil ne sagit que 43

d intentions de localisations et que des espaces dans les pays bas cots peuvent tout aussi bien satisfaire aux critres recherchs : les carts sur les taux de rponses sont relativement faibles. Notons toutefois que 29% des entreprises interroges (206 rpondants) envisagent une extension dactivit ou une implantation en France (contre 19% lanne prcdente) et 15% envisagent une dlocalisation (contre 24% lanne prcdente). Le motif de ces dlocalisations est un motif de cots et concerne plutt les grandes entreprises (27%). A propos des domaines technologiques sources dinnovation en France dans les cinq annes venir, les rpondants soulignent : lEnergie et les co-activits 46 et 41 % (la France reprsente 20% du poids europen dans les co-industries mais nattire que 6% des investissements directs), les TIC et la pharmacie/biotechnologies ( 24 et 21 %), mais aussi les transports. Les 206 rpondants classent par contre lAllemagne en tte comme principal concurrent de la France en termes dattractivit, en raison de son march intrieur et de la qualit de sa main duvre. Le Royaume Uni reste quant lui trs attractif pour la flexibilit de son march du travail. Lattractivit rgionale peut tre approche par le classement des mtropoles franaises. Sans surprise, le classement suit celui de la taille des zones urbaines et souligne une attractivit relative encore faible pour Bordeaux. Figure 1.2. Lattractivit des mtropoles franaises

Source : Ernst&Young, Baromtre de lattractivit du site France 2009

Ce rapport va donc dans le sens dun ralentissement des intentions de dlocalisation dans le nouveau contexte de crise. Il ne sagit bien entendu que de dclarations, mais le rapport souligne aussi des lments rassurants quant lattractivit de la France, en particulier dans les domaines de la sant et des transports. 44

* * *

Au terme de cette revue des principales tudes sur les motifs des dlocalisations, deux enseignements fondamentaux apparaissent. En premier lieu, lhtrognit des rsultats selon le type dentreprise considr ou le moment de mise en uvre de lenqute montre que lon ne peut se satisfaire dune vision unidimensionnelle des facteurs de dlocalisation. La ralit vcue par les entreprises est plurielle. Elle sincarne dans lexpression diffrencie des motifs de dlocalisation. Leffet taille et leffet sectoriel semblent les deux aspects les plus structurants de cette diversit. En second lieu, la recherche dune localisation low cost nest pas le seul facteur explicatif des dlocalisations. Celui-ci intervient ct dautres lments quil convient darticuler. Les facteurs de march ou les contraintes exerces par les donneurs dordres (notamment pour les PME) sont tout autant, voire plus fortement, cits dans ces tudes. Ces premiers enseignements suggrent de dplacer la rflexion sur les dlocalisations dune perspective statique ( linstant t) vers une analyse des processus temporel de localisation.

3.2. La ncessit danalyser les mouvements de dlocalisation dans le temps

La question de la mobilit des activits productives doit sapprhender sous langle de la comptitivit des lieux : lentreprise choisit une localisation en fonction des avantages quelle lui procure. On considre alors que les dotations factorielles, et donc les cots des facteurs, sont structurants dans les choix de localisation. En gnralisant au niveau macro-conomique, on peut dfinir des spcialisations productives nationales dtermines en fonction des dotations factorielles. Mais lintroduction du facteur temps conduit modifier lapprhension habituelle de la dlocalisation et largir en consquence langle danalyse. 3.2.1. Les trois temps du processus de dlocalisation Lanalyse de la comptitivit des sites passe habituellement par la comparaison des cots induits de fonctionnement entre deux ou plusieurs localisations pour une activit donne. Or, ces cots sexpriment diffremment lors des trois phases de la vie dune localisation productive : - La phase dimplantation pour laquelle il faut prendre en compte lensemble des cots dimplantation en distinguant les investissements greenfield (implantation par cration) et brownfield (implantation par rachat). Dans le cas o lactivit nouvelle sinscrit dans le cadre dune substitution de localisation (dlocalisation au sens stricte), il convient dajouter les cots de fermeture/rduction dactivit (plan social, diminution de lactif comptable, etc.). - La phase de production pour laquelle les cots de production directs et indirects doivent tre pondrs par le niveau defficacit dutilisation des facteurs de production (productivit, taux de dfaut des produits, etc.). - La phase de prennisation de la localisation concerne son volution dans le temps du point de vue de lactivit : extension/rduction des capacits de production, investissements de 45

renouvellement, dpenses de R&D, etc. Il sagit de considrer la fois les cots de la croissance/dcroissance et les diffrentes opportunits et contraintes (disponibilit de main duvre, risque pays, croissance du march local, etc.). Cest lors de cette phase que peuvent apparatre les relocalisations. 3.2.2. Des cots et des facteurs multiples Trop souvent, lattention se focalise sur les cots de production, voire sur les cots relatifs du travail. Ceux-ci sont un lment important pour les activits intensives en travail, au premier rang desquelles les productions manufacturires. Mais ils ne reprsentent quune partie de la structure des cots ncessaires au fonctionnement oprationnel dune unit de production. Pour une approche complte de la dlocalisation par les cots, il faut distinguer les cots directs des cots indirects en les considrant au cours des trois phases du processus de la dlocalisation. Nous proposons une typologie de ces diffrents cots selon trois catgories : les cots de ralisation de lactivit, les cots (gains) lis lutilisation de larchitecture rglementaire et les cots (gains) lis aux externalits de localisation Les cots de ralisation de lactivit

On distingue les cots dutilisation des facteurs de production des autres cots de ralisation de lactivit. Parmi les cots dutilisation des facteurs de production, on distingue ceux lis au travail, au capital physique et au capital financier.

Les cots du travail recouvrent principalement les salaires directs et indirects (charges sociales, cotisations) et les cots de la formation. Les cots du capital physique sont lis lachat ou la location des locaux, des quipements (y compris leur maintenance) mais aussi au taux damortissement fiscal, etc. Les taux dintrt sont les principaux cots du capital financier. Lensemble de ces facteurs ne peuvent svaluer toutes choses gales par ailleurs. Ils doivent tre pondrs par leur efficacit de production, autrement dit par les productivits du travail et du capital, par le taux de dfaut des pices, par les taux dabsentisme, de turn-over ou daccidents du travail. Parmi les autres cots de ralisation de lactivit, on distingue gnralement les cots des utilities , des services annexes, des impts et taxes.

Les cots des utilities sappliquent, par exemple, aux tlcommunications, leau ou lnergie. Des cots sont aussi associs aux services annexes . Il sagit des cots associs au financement des besoins de trsorerie, la gestion et/ou la comptabilit mais aussi des cots des services auxiliaires de production (nettoyage, services informatiques) ou encore (et ce ne sont pas les moindres) des cots logistiques et de transport. Enfin, les impts et les taxes doivent tre considrs. Les cots (gains) lis lutilisation de larchitecture rglementaire

Lactivit des entreprises sinsre dans un environnement institutionnel qui dfinit les modalits de fonctionnement possibles des diffrentes localisations (cf. les rapports annuels de la Banque mondiale Doing Business). Cet environnement gnre des cots et/ou

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des gains dont les firmes doivent tenir compte mme sils sont difficiles mesurer et encore plus anticiper. Il existe en effet des cots bureaucratiques associs aux dlais de cration ou de fermeture dentreprise, aux procdures dimportation/exportation, au permis de construire, la certification des sites, aux rglementations environnementales, etc. ; et des cots lis au fonctionnement du march du travail relatifs aux procdures dembauche et de licenciement, conditions de lemploi en termes de flexibilit du temps de travail par exemple, de syndicalisation, de grve, de taille du march du travail, etc. A linverse, il faut tenir compte des gains potentiels associs aux subventions pouvant tre proposes : les dductions des dpenses de R&D, dinnovation et de dpts de brevets, les subventions dinvestissement (cration/renouvellement/reconversion/adaptation), les aides lexportation, le conseil en organisation et en technologie (veille, intelligence conomique, etc.), pour ne citer que les dispositifs les plus connus. Les externalits de localisation

Les dynamiques dagglomration sont motrices dans les choix de localisation. On parle alors dexternalits dagglomration positives (respectivement ngatives) propos des gains montaires et non montaires (respectivement pertes) lis la localisation dans un mme espace de plusieurs activits conomiques. Plus largement, certaines localisations permettent de gnrer un gain conomique car les entreprises bnficient des infrastructures partages et quelles se trouvent proximit dautres activits dont la prsence peut leur bnficier sans quelles aient en supporter directement le cot. Dans le cas dune externalit ngative, le raisonnement est le mme mais leffet conomique de la localisation ou de lagglomration dactivits se traduit par une perte conomique. La pollution, lencombrement, laccroissement des dlais de livraison sont des exemples courants dexternalits ngatives. Les principales externalits positives (perspectives de gains) sont associes : la qualit des infrastructures de transport assurant laccessibilit des biens et des personnes, la prsence dorganismes publics de recherche, celle des partenaires conomiques complmentaires (offre de produits conjoints, sous-traitants, fournisseurs, etc.) ou celle dentreprises de mme nationalit dj implantes, ou encore lexistence damnits positives facilitant lexpatriation des cadres (coles internationales, systmes dimpositions, rgles dobtention de visas, services culturels, qualit du cadre de vie, etc.). A linverse, diverses externalits ngatives (perspectives de perte) peuvent tre mentionnes, lies : la congestion (systme de transport..), la concurrence pour laccs au march du travail (particulirement vraie pour les PME) et au march foncier, aux systmes de dpollution, aux dpenses de protection et de scurit, aux amnits ngatives pour les expatris, etc. Du point de vue de la firme, ces facteurs sont difficiles valuer en amont de la prise de dcision. Ils le sont dautant plus que non seulement ils voluent mais quils se rvlent aussi pour partie dans le temps, une fois limplantation ralise. Par consquent, les gains effectifs dune dlocalisation ne seront pas toujours la hauteur des attentes, ainsi que lont montr les tudes prcdemment exposes (3.1). Ce dcalage peut conduire une rvision du choix initial. Mais surtout, les responsables sont-ils dots dune rationalit suffisante pour faire un choix optimal ? Autrement dit, ont-ils toute linformation et ont-ils les capacits cognitives pour 47

la traiter ? Tous ces lments de cot peuvent-ils tre estims, anticips et correctement valus par les entreprises au moment dune dcision dimplantation ltranger ? Peuvent-ils seulement tre pris en compte ? Dautres facteurs ninterviendraient-ils pas dans la prise de dcision ? Il semble difficilement tenable de ramener la question de la localisation une dcision purement rationnelle de maximisation du profit (ou de minimisation des cots) sous contraintes. Le processus de dcision est probablement imparfait, inabouti, rvisable et enchss dans des contextes territoriaux, productifs et sectoriels. Il semble impratif dinterroger ce processus.

3.3. Le choix de dlocaliser : le processus de dcision

Ainsi que lindiquent les enqutes de KPMG et de lAFCCI, la dcision de dlocaliser nest pas ncessairement issue dun processus rationnel danticipation dans le temps de lensemble des cots directs et indirects. Au contraire, la dlocalisation peut tre guide par la pression des donneurs dordres ou des clients. Dans le mme sens, la dlocalisation peut natre de la pression des actionnaires de la firme la recherche dun maintien ou dune amlioration de la rentabilit financire plus ou moins court terme. Il convient alors de situer la dcision de dlocaliser prise par une firme dans la dynamique sectorielle dans laquelle la firme sinscrit et dans la stratgie plus individuelle de lentreprise. La dynamique sectorielle sentend au sens de la concurrence entre les acteurs, concurrence qui ne se joue pas ncessairement lchelle nationale. On sait par exemple que, dans le secteur du logiciel, les dlocalisations des firmes europennes suivent les dlocalisations amricaines. La stratgie de la firme est apprhende travers quatre relations fondamentales quelle entretient avec ses partenaires : la relation salariale (march du travail), la relation dapprovisionnement (avec les fournisseurs), la relation commerciale (avec les clients finals ou les donneurs-dordres) et la relation avec les financeurs (figure 1.3). Ces quatre relations sont la fois dfinies au niveau de la firme et au niveau sectoriel puisquelles dfinissent le jeu concurrentiel. Figure 1.3. Un champ concurrentiel structur autour de 4 piliers
Relation salariale (salaris et march du travail) Firme & Secteur (articulation des 4 relations au sein de lorganisation et dans le jeu concurrentiel) Relation financire (investisseurs et institutionnels)
Source : Jullien et Smtih (2008)

Relation dapprovisionnement (fournisseurs)

Relation commerciale (clients finals et donneurs-dordres)

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Cette grille de lecture est issue des travaux acadmiques de B. Jullien et A. Smith (2008)15 et constitue larrire plan thorique de notre approche (notamment dans la construction des guides dentretien et danalyse). Elle nous permet dordonner de manire synthtique lensemble des facteurs de dlocalisation jusqualors voqus, selon la dimension (ou relation) laquelle ils se rfrent (tableau 1.14).

Tableau 1.14. Principaux facteurs de dlocalisation selon les quatre relations de la firme Relation commerciale
Pression des clients (finals ou donneurs dordres, y compris pour les cas de dlocalisation temporaire lie aux exigences des appels doffre)

Relation dapprovisionnement
Cots dapprovisionnement (matires, logistiques, cot total dachat dans le cas des dlocalisations par soustraitance)

Relation salariale

Relation financire

Cots du travail (pas seulement le salaire horaire mais productivit, cots de licenciement) Accs au financement

Comptences Positionnement sur le march (prix, qualit, dlais) Caractristiques produit/process (qualit, dlais, taille des sries) (accs aux comptences, mais au sens large incluant les enjeux de dpendance et de perte des comptences) Taille et disponibilit du bassin de main duvre (y compris turnover, poids des syndicats) Aides publiques

Suivi des clients ltranger

Suivi des sous-traitants ltranger

Pression actionnariale

Nous avons regroup les principaux dterminants des choix de dlocalisation selon un nombre limit de classes de facteurs. Par exemple, la classe positionnement sur le march regroupe les dlocalisations ayant pour objectif damliorer (ou de maintenir) les parts de march de lentreprise quelle joue, pour le faire, sur les prix, la qualit (y compris les services) ou encore les dlais. Nous rappelons que nous ne considrons pas les localisations de type accs au march local comme des dlocalisations, bien quelles puissent, terme, orienter les dlocalisations (par rorientation de filiales). Cette grille est au cur de notre tude de la mobilit des firmes en Aquitaine. Elle est mobilise dans lanalyse des rsultats de lenqute (partie 3) parce quelle rpond aux deux impratifs dapprhension des dlocalisations/relocalisations : la dimension temporelle des processus et leur insertion dans un contexte plus large.

15

Au niveau empirique, elle a t mobilise pour tudier des secteurs aussi diffrents que les industries agroalimentaires, aronautique/dfense, pharmaceutique ou les AOC viticoles.

49

3.2.1. La temporalit des processus de dlocalisation/relocalisation Les firmes peuvent tre contraintes de dlocaliser par leurs partenaires Nous lavons dj vu, les partenaires de la firme peuvent influencer ses choix stratgiques de localisation (cas, par exemple, de dlocalisations ralises sous la pression des clients ou des actionnaires). La dlocalisation est alors vcue comme une contrainte. et rciproquement, les dlocalisations des firmes ont des impacts sur leurs partenaires. La dcision de dlocaliser relve frquemment dune recherche de comptitivit (maintien ou amlioration des parts de march) de la firme. Dans ce cas, cest la stratgie de la firme qui va avoir un impact, plus ou moins court terme, une ou plusieurs des relations avec les partenaires. Par exemple, une dlocalisation guide par des gains en termes de cots de main duvre gnre du chmage local dans le pays dorigine (dtrioration de la relation salariale). Dans le cas de dlocalisation par sous-traitance, celle-ci affecte le rseau de soustraitants initial (baisse plus ou moins importante de lactivit). Des facteurs qui se lisent aussi en positif : les relocalisations Les facteurs sont ici prsents sous langle ngatif de la dlocalisation mais, pour lensemble, ils se lisent aussi dans le jeu inverse : dun frein aux dlocalisations (ils se rvlent alors la firme avant la dlocalisation) ou dun moteur aux relocalisations (ils se rvlent alors dans le temps, une fois la dlocalisation ralise).

Parmi les facteurs dfavorables aux dlocalisations (ou favorables aux relocalisations), on peut par exemple citer : la qualit insuffisante des biens et services fournis pouvant ncessiter un systme de contrle rigoureux (complexe et coteux) ; les retards dans les dlais de livraison, bloquant la production et engendrant la perte de parts de march voire de marchs ; les cots suprieurs ceux qui taient prvus (en plus des cots de contrle de la qualit), notamment les cots de transports ou les volutions possibles des salaires dans les pays de dlocalisation ; les difficults de management (lis aux problmes linguistiques, culturels, de communication, etc.). Nous retrouvons lide que lensemble des facteurs de (d)localisation sont, linstar des cots salariaux, amens voluer dans le temps : le gain un instant donn peut, terme, diminuer voire se transformer en perte. 3.2.2. Linfluence des contextes sectoriels et spatiaux : attractivit et ancrage Les facteurs de dlocalisation prcits nagissent pas ncessairement au niveau de la firme. Au contraire, ils peuvent tre dfinis lchelle du secteur et donc jouer sur les dcisions de lensemble des firmes dun secteur. Paralllement, les firmes peuvent aussi tre influences par les prescriptions des cabinets de consulting (benchmark par exemple) ou par le mythe du cest mieux ailleurs . Par leur capacit dattractivit, certains lieux deviennent, terme, des normes de localisation (ou de dlocalisation), lexemple de la Silicon Valley ou de Bangalore dans le

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cas des dlocalisations, autrement dits des lieux o les firmes dun mme secteur sagglomrent. On les dsigne souvent par le terme de clusters. La littrature sur le sujet (par exemple Vicente, 2005)16 souligne que les normes de (d)localisation sont globalement gnres par deux types de comportement : - Un comportement mimtique (on parle d effet pingouin ). Une entreprise va l o sont les autres firmes uniquement parce quelles y sont. Ce phnomne rsulte de lincapacit des agents conomiques recueillir toute linformation ncessaire la prise de dcision. Lagglomration constate des activits conomiques agit ainsi comme un signal positif dans les choix dimplantation. Le mimtisme est le principal facteur de localisation et il est souvent question dattractivit sans ancrage a priori. - Un comportement li la prsence dexternalits positives de localisation : on va l o les autres firmes sont parce quavec leur prsence sur le territoire sy sont dveloppes des comptences spcifiques. Plus le nombre de firmes augmente, plus les effets positifs sont importants : disponibilit dune main duvre spcialise, possibilits de coopration entre les firmes (partage dinformations) et prsence de fournisseurs spcialiss, relations scienceindustrie, image locale et dune faon gnrale, prsence de ressources partages. Ainsi, lespace nest pas neutre. Lorsquune firme dlocalise, elle ne va pas simplement ailleurs , elle va aussi quelque part. Lespace daccueil est caractris par un certain nombre de critres intrinsques (ressources naturelles par exemple) ainsi que par son architecture institutionnelle (cadre lgislatif, infrastructures, etc.). Lattractivit dun territoire est la fois donne mais elle est surtout construite, par les politiques publiques visant favoriser lattractivit et lancrage des activits conomiques sur le territoire. Or, comme nous lavons dj signal, ces politiques sont dfinies des chelles gographiques diffrentes, supranationales (europenne), nationales et rgionales. Laction publique rgionale est ainsi contrainte au sens o, par exemple, ce nest pas son chelle que se dfinissent les principaux cadres lgislatifs et rglementaires. Comment laction rgionale peut-elle ou doit-elle agir sur les deux volets de lattractivit et de lancrage afin de limiter les dlocalisations et de favoriser les relocalisations ? Si cette action doit ncessairement tre cible sur certaines activits conomiques et sur certains types dentreprises (on sait que les PME sont plus attaches au territoire), elle ne fait pas lobjet de recommandations dans les principaux rapports publis sur la question.

16

Vicente J., 2005, Les Espaces de la net-conomie : Clusters TIC et amnagement numrique des territoires, Economica.

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Section 4 De limpact des dlocalisations aux recommandations politiques

Lorsquon dplace la question vers laction publique se pose, en pralable, celle du bilan ou de limpact des dlocalisations. Il faut alors reconnatre que les cadres thoriques les plus frquemment mobiliss pour fonder la politique conomique considrent globalement les dlocalisations sous un angle positif.

4.1. Un bilan globalement positif ? Oui, mais

La thorie conomique dominante dfend lefficacit conomique de la mobilit des entreprises. Dit autrement, les dlocalisations font partie du jeu normal dune conomie mondialise. Si les consquences ngatives des dlocalisations dactivits sont reconnues et confirmes empiriquement, par exemple sur le march de lemploi des pays industrialiss, elles sont censes ntre que de court ou moyen termes. 4.1.1. Un petit dtour par la thorie conomique : un bilan positif Les thories traditionnelles du commerce international reposent sur le postulat que les dlocalisations font partie dun processus normal et globalement bnfique pour la croissance : 1) La mobilit des entreprises seffectue sur la base de la recherche de lefficacit conomique (autrement dit la maximisation du profit) ; 2) La localisation des activits sinscrit dans cette dmarche : les entreprises implantent les tablissements de production en fonction des dotations factorielles dont disposent les espaces. Les facteurs de production (travail, capital, ressources naturelles) tant supposs peu ou pas mobiles, les entreprises optimisent lutilisation de ces facteurs en se dplaant elles-mmes. Selon cette lecture, les pays verraient leurs spcialisations productives saffiner au fur et mesure que les frontires commerciales souvrent : une division internationale du travail base sur les dotations factorielles se met en place. Pour les pays dvelopps, les dlocalisations concernent des produits arrivs maturit et relevant dune production ncessitant un outil productif faible technologie. Il semble alors normal que les pays en dveloppement, peu innovants, se dveloppent sur ce secteur tandis que les pays dvelopps ont avantage se spcialiser dans la production de biens plus forte valeur ajoute et continuent innover. Les spcialisations rciproques permettraient ainsi un change bnfique lensemble des partenaires. Cet effet bnfique, dit de substitution/compensation (figure 1.4), se produit dans le temps. Si les dlocalisations sont en effet porteuses de destruction des emplois au niveau local (certaines rgions) et court terme, ces pertes demplois se compensent au niveau macro (nation) et plus long terme. En partie, cette anticipation deffets positifs se vrifie sur le temps long de lhistoire conomique (substitution de lindustrie puis des services lagriculture). A long terme, les dlocalisations sinscriraient dans un processus normal et bnfique : amlioration de la comptitivit, croissance, firmes plus efficaces et plus performantes.

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Figure 1.4. Leffet de compensation/substitution

Cration demplois dans le pays daccueil

Amlioration de la comptitivit dans le pays dorigine (aug des exportations et des bnfices)

Dlocalisations

Baisse des cots de production

Rinvestissement (dans le pays dorigine)

Destruction de lemploi non qualifi dans le pays dorigine

Augmentation de lemploi qualifi Effet de long terme

Effet de court terme

Source : Adapat de M. el Mouhoud, 2006, op. cit.

4.1.2. Un bilan plus mitig au niveau empirique Selon les tudes de lOCDE, le schma que nous venons dexposer se vrifierait dans les faits : les dlocalisations ont un bilan globalement positif. Notamment, lamlioration de la comptitivit des entreprises engendrerait terme un accroissement des parts de march, do la possibilit de cration de nouveaux emplois dans les pays dorigine. Ce bilan est relativis par lorganisme lui-mme (OCDE, 2007, op. cit.) quand il recense les principaux effets positifs et ngatifs des dlocalisations (tableau 1.15). LOCDE affirme toutefois que seules les pertes demplois tant immdiatement connues, la plupart des bnfices napparaissent qu plus long terme et ne sont donc pas perus comme des consquences directes des dlocalisations. A notre sens, il en va de mme pour les effets ngatifs. Plus encore, nous rappelons (section 2) que les dlocalisations peuvent avoir des effets dramatiques au niveau local et quil convient de ne pas sen tenir une valuation quantitative du phnomne. Nombreux sont les enjeux sous-jacents au phnomne : notamment, il est lgitime de sinterroger sur la validit du processus de compensation ds lors que les dlocalisations touchent des secteurs de moyenne haute technologie et affectent les emplois qualifis.

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Tableau 1.15. Principaux impacts positifs et ngatifs des dlocalisations. Les effets positifs des dlocalisations
Accroissement du pouvoir dachat des consommateurs (bas prix des importations). Amlioration de la rentabilit des entreprises qui dlocalisent. Meilleure matrise de linflation grce limpact des faibles prix limportation. Amlioration de la capacit exportatrice.

Les effets ngatifs des dlocalisations

Baisse des salaires rels de certaines catgories de travailleurs. Dtrioration de la balance commerciale. Affaiblissement possible de la capacit innovatrice (cas des dlocalisations de laboratoires de R&D). Perte de recettes fiscales. Les effets locaux (rgionaux, emploi peu qualifi).

Source : Elaboration des auteurs daprs OCDE (2007).

Nous prsentons maintenant les principales recommandations politiques formules dans la littrature (rapports, tudes).

4.2. Face aux dlocalisations, quelles recommandations pour quelle politique ?

La conception positive des dlocalisations conduit penser la politique conomique, et la politique industrielle, comme une srie daccompagnements qui simposent deux-mmes pendant la phase de transition. Il sagit en quelque sorte de minimiser les cots sociaux et conomiques des ajustements inluctables cette nouvelle donne mondiale, ajustements dont font partie les dlocalisations. A plus long terme, cest un ajustement structurel des conomies qui est recommand. Ainsi, lensemble des rapports et tudes saccorde en gnral pour formuler des recommandations politiques combinant deux dimensions : 1) La premire vise rendre lconomie plus flexible afin dacclrer la transition, en amliorant le fonctionnement des marchs des produits et du travail et en prenant des mesures daccompagnement des pertes demplois induites par les dlocalisations. 2) La seconde consiste faciliter ladaptation des conomies aux nouvelles spcialisations productives que leur rserve la mondialisation. Pour les conomies dveloppes, leffort de recherche dveloppement et ladaptation au progrs technique sont au coeur de ce second enjeu des politiques conomiques. Nous ne dtaillons pas ici ces prconisations qui cachent souvent un prsuppos idologique. Nous citons cependant pour les illustrer, les principales mesures recommandes par lOCDE (OCDE, 2007) aux conomies dveloppes afin de faciliter leur ajustement structurel face aux dlocalisations (tableau 1.16).

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Tableau 1.16 : Les principales mesures dajustement structurel prconises par lOCDE. Mesure
Organiser au niveau national et local un bon systme dducation et une formation continue de toutes les personnes

Commentaire
LOCDE met ici en vidence que les travailleurs recevant une bonne formation ont moins de risque de se retrouver au chmage. Si tel est le cas, ils retrouveront plus facilement un emploi Le traitement social ne peut tre que transitoire. A long terme, il faut agir sur les structures du march du travail afin de le rendre plus flexible.

Appliquer un traitement social aux personnes qui perdent leur emploi. Inviter les firmes multinationales bien respecter les normes sociales et discuter leur plan de dlocalisation avec les salaris.

Accrotre les efforts de R&D et dinnovation.

Seule linnovation permanente permettrait de limiter la ncessit de dlocaliser. Linnovation technologique est mise en avant et il est recommand de prendre les PME en considration. Il faut lutter contre la pnurie dingnieurs et de techniciens afin de limiter les dlocalisations dans les secteurs innovants et intensifs en connaissances. Il faut rduire les barrires rglementaires afin daugmenter les exportations (et compenser ainsi les pertes demplois). Une meilleure connaissance du phnomne est ncessaire pour permettre une meilleure orientation des politiques publiques.

Rhabiliter la culture scientifique et technologique.

Eliminer les barrires aux changes et aux investissements.

Amliorer lvaluation quantitative des cots et des bnfices des dlocalisations.

Source : Synthse effectue daprs OCDE (2007).

Bien quelle insiste aussi et avant tout sur lvaluation qualitative et la comprhension du phnomne, notre tude suit cette dernire mesure. Son principal enjeu et de fournir aux dcideurs les lments de connaissance qui leur permettront dorienter leurs actions politiques. Ltude sinscrit en effet dans la perspective suggre par le Conseil dAnalyse Economique (Fontagn et Lorenzi, 2005, p.93) : les dlocalisations posent avant tout une question damnagement du territoire et une question politique .

* * *

55

Conclusion de la partie 1
Tout au long de cette premire partie, nous avons dfendu la ncessit dune meilleure comprhension des mouvements de dlocalisation-relocalisation. Le caractre souvent motionnel associ ces mots montre quel point le phnomne est en ralit difficile cerner. Il convient donc den accepter la complexit et de tenter de la rduire pour la rendre intelligible. Au sens de cette tude, cela passe par une acception ouverte du phnomne ncessitant son valuation la fois quantitative et qualitative. Il convient aussi de prendre en compte la temporalit des processus et des dcisions de localisation et dadopter une lecture qui sinscrit dans les contextes sectoriels et territoriaux qui sont ceux des entreprises. Enfin, il faut positionner laction publique dans une optique plus offensive que dfensive. Cela ne peut se faire sans une bonne comprhension des mobilits afin de dterminer o, quand et comment agir. Pour satisfaire ces exigences, deux mthodologies ont t mobilises dans notre tude. La premire renvoie la construction dune base de donnes rgionale originale (ESPA). La seconde concerne lanalyse qualitative des mouvements de dlocalisation-relocalisation et de leurs enjeux (potentiels ou effectifs) pour lAquitaine. Cette analyse est issue du traitement des entretiens mens auprs dentreprises, dexperts sectoriels et dacteurs institutionnels.

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Partie 2 ESPA : une valuation de la mobilit des activits conomiques en Aquitaine

Avec la collaboration de Mathieu Bcue (Ingnieur dtudes au GREThA) et Damien Vandendriessche (Etudiant en Licence dEconomie lUniversit de Bordeaux)

Introduction
Les transformations des structures productives sont traditionnellement mesures et analyses par des mthodes de statique comparative. A partir du systme de la statistique nationale, il est possible de mesurer les stocks dentreprises, demplois, de chiffre daffaires, etc. et, en comparant le niveau des stocks deux dates donnes, de percevoir comment les structures ont volu. De la mme faon, il existe des variables de flux dinvestissements (FBCF), de crations et dfaillances dentreprises, de crations demploi, etc. mais ces donnes sont en gnral disponibles avec un retard de lordre dune deux annes. En outre, quelles que soient les donnes mobilises (agrges ou individuelles), les chiffres manipuls traduisent un tat de fait sans que lon puisse identifier les motifs de leur volution. Dit autrement, lanalyste doit composer avec les donnes brutes pour reconstituer le processus conomique dont elles sont le rsultat. Cest ici que se trouve le fondement de la base de donnes sur les volutions des structures productives en Aquitaine (ESPA). La dmarche consiste recenser, partir des informations publies dans la presse conomique, lensemble des oprations qui affectent la capacit et les spcialisations productives de lAquitaine. Lobjectif nest pas tant de mesurer lemploi occup ou les volumes de production raliss en rgion, que de dresser un portrait des domaines dactivits qui entrent , quittent , demeurent en Aquitaine et didentifier les acteurs porteurs de cette logique. Ce faisant, nous esprons saisir une partie des logiques de mobilit en uvre en rgion. Cette mthode est inspire des travaux proposs par lERM et dvelopps sur la rgion Rhne-Alpes par J.P. Chanteau (2008)17. Certes, limage construite na pas la force de la statistique officielle : nous ne prtendons nullement retracer la totalit des volutions. La base ESPA est sujette un certain nombre de biais et ne prtend pas lexhaustivit. Nanmoins, nous pensons quelle reflte une part significative de ce qui se produit en Aquitaine. Elle recense une succession de cas singuliers qui, par leur combinaison et leur agrgation, finissent par tre signifiants. La base a t construite sur les deux annes 2003 et 2008 afin de dresser deux photographies de la mobilit en rgion deux moments de notre histoire rcente. Cette partie est ddie lanalyse de ces deux annes. Aprs une premire section mthodologique o nous prsentons les principes qui ont prsid la construction dESPA, nous analyserons les diffrents formes de mobilit qui affectent lAquitaine et contribuent de facto transformer ses capacits productives.

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CHANTEAU Jean-Pierre, 2008, "Quantification et analyse stratgique des dlocalisations : une tude empirique sur donnes dentreprises", Revue dconomie industrielle, n124, pp. 23-50.

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Section 1. Prsentation de la Base de Donnes des Evolutions des Structures Productives en Aquitaine (ESPA)
Il convient de prsenter, rapidement, les principes de construction de la base ESPA. Lobjectif tait de construire une source dinformation relevant une succession de cas singuliers dentreprises/tablissements qui bougent (arrivent, partent, sancrent) en rgion (paragraphe 1.1). Le deuxime paragraphe explicite certains choix : catgories dinformations qui ont t prises en compte ou au contraire ignores. La base se limite finalement aux activits industrielles et de services aux entreprises, deux branches qui semblent, potentiellement, les plus sensibles aux mouvements de dlocalisations et relocalisations.

1.1. Lobjectif de la base : valuer lvolution des capacits productives

Un des problmes concernant la mobilit des entreprises est celui du manque dinformations disponibles. A dfaut denqutes traitant explicitement de la question, la plupart des tudes fonctionnent sur la base de proxi : investissements directs ltranger (entrant/sortant) ce qui nglige les extensions locales ; crations/faillites dentreprises ventuellement couples lexploitation du fichier Liaisons Financires de lINSEE sur la nationalit des groupes, etc. Il reste que quelle que soit la mthode employe des incertitudes existent sur le fait de manquer certaines informations surtout lorsquon travaille un niveau rgional o les donnes sont plus rarement dsagrges. Cette tude a souhait mettre en uvre une mthode tentant dapprocher, dans leur ensemble, les logiques de mobilit des entreprises. Conformment aux enseignements de lanalyse de la littrature (cf. Partie I), il convient dapprhender la question de la localisation/dlocalisation comme tant la rsultante dune dcision dordre microconomique mettant en arbitrage une localisation ici et une localisation ailleurs . Le questionnement vise donc comprendre ce qui se cre, simplante en rgion et, a contrario, ce qui se cre ailleurs ou dmnage dici vers ailleurs, de lAquitaine vers le reste du monde . Du point de vue des chelles spatiales productives, la rgion est donc considre lespace domestique. Sous cette hypothse, les situations de mobilit se rvlent multiples et conjugent diffrentes modalits et diffrents espaces dorigine et daccueil. Sont tout dabord considres les dcisions favorables lAquitaine qui recouvrent lensemble des modalits qui conduisent renforcer le potentiel productif de la rgion : - Les crations dentreprises et/ou dtablissements en rgion quil sagisse de crations dentreprises nouvelles, dimplantations dactivits provenant dune autre rgion ou dun autre pays ou encore de rachats dentreprise/tablissement (et cela quelle que soit la nationalit de lentreprises porteuse du projet). - Les reprises et extensions dactivits. Leur prise en compte est originale par rapport aux travaux existants. Ces oprations sont ici comptabilises car elles rsultent dune dcision visant valider limplantation locale et, de ce fait, sinscrivent bien dans un processus darbitrage qui conduit confirmer la localisation domestique (au dtriment dune alternative externe).

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Ensuite, sont considres toutes les dcisions qui aboutissent rduire la capacit productive de lAquitaine: - Fermetures de sites ou dsinvestissements quils saccompagnent ou non dune dlocalisation, en France ou ltranger. Toute cration dans un espace non domestique ralise par une entreprise Aquitaine.

Ce dernier point peut poser un problme car ces oprations peuvent renforcer le potentiel productif dune entreprise locale (par exemple, lorsquil sagit de construire une reprsentation commerciale dans un espace que lentreprise souhaite dmarcher). Pour tenir compte de cela, la base comprend des items visant dissocier les situations o limplantation nouvelle relve dune logique de substitution de celles qui relvent dune logique dextension. Lanalyse du renforcement/dclin de la capacit productive est conduite partir dinformations sur les flux (mouvements des entreprises) et leurs motivations. La base ESPA a donc t construite dans le but cerner ce qui se passe en Aquitaine en matire de croissance/dcroissance des potentiels de production locaux. Au lieu de mesurer les capacits existantes (en termes deffectif ou de chiffre daffaires), sont considres les dcisions individuelles des entreprises prsentes en Aquitaine, ce qui offre une apprciation du potentiel dattraction/rpulsion dans certains domaines productifs18.

1.2. La mthode de construction

La mthode de construction de la base sinscrit dans la perspective ouverte par lEuropean Restructuring Monitor dalimentation de base de donnes partir dun suivi de la presse conomique. Le postulat mthodologique est le suivant : il est pertinent de construire des bases de donnes sur le recueil des pratiques des acteurs conomiques dont lobjet est dordonner et de synthtiser des donnes qualitatives. Lapproche est complmentaire des autres outils de mesures des phnomnes conomiques. Cependant, lERM sous-estime les mouvements rgionaux, do lutilit dESPA. Les sources dinformations

ESPA est renseigne partir de linformation publie par Aquitaine Presse Service (APS) dans sa version papier et dans la forme lectronique des 16h00 dAPS . Deux raisons justifient ce choix. Dune part APS vise, par son projet ditorial, rendre compte dun maximum dvnements affectant la rgion. Dautre part, les descriptifs des oprations autorisent leur codage dans une base afin de structurer linformation pour la rendre
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Le dclin dun domaine dactivit ou au contraire lmergence dun autre nest pas ncessairement li la taille des tablissements/entreprises disparaissant ou arrivant. Les travaux rcents en conomie mettent en avant la notion de firmes structurantes parmi lesquelles on distingue les entreprises de grandes tailles (conception traditionnellement envisage compte tenu de leur poids conomique en termes deffectifs, dachat local (soustraitance) ou de de distribution de revenu) mais aussi les entreprises qui sont structurantes par leur position dans la chane de valeur (comptences singulires dtenues) ou par leur comportement particulirement innovant (Colletis, 2009, Les firmes structurantes : entre dynamiques industrielles et dynamiques sptatiales , Article prsent aux 6me Journes de la Proximit, 14-16 octobre, Poitiers). Ainsi, certaines firmes de petite taille sont des vecteurs dattraction importants et contribuent structurer lconomie dun territoire au-del de ce que suggre leur poids conomique. La seule approche quantitative ne permet pas de saisir ces entreprises et donc, la capacit productive intrinsque dun espace.

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manipulable. Linformation obtenue est, au niveau rgional, plus riche que celle recense dans la base ERM. Chaque article dAPS a t dpouill et cod. Pour lidentification des codes APE et trouver des donnes de cadrage sur les tablissements concerns, ainsi que leurs ventuelles ttes de groupe, ont par ailleurs t mobiliss : la base DIANE, le site Internet Socit.com et les sites Internet des entreprises (en particulier pour les multinationales). Lorsque le descriptif fourni comportait certaines ambiguts, dautres sources dinformations ont t mobilises : la presse par le biais de la base de donnes Factiva qui recouvre lensemble de la presse nationale et rgionale, et Internet (sites dentreprises, sites des syndicats ces derniers permettant parfois de trancher sur la ralit dune dlocalisation dans le cas de certaines fermetures ambigus). Le champ de lenqute

Lobjectif tant de saisir la mobilit des entreprises, ltude sest focalise sur : - les activits industrielles (production, transformation, ralisation) (Groupe B, C de la classification NAF19 de lINSEE) ; - les services aux entreprises (conseil, tudes) lexclusion du secteur du transport proprement dit ; les activits de stockage et de distribution destination des entreprises ; les activits de recherche, dveloppement et de direction.

Ont ainsi t exclus du champ de lenqute, les secteurs qui sont rputs ancrs car lis fonctionnellement au territoire : - les activits agricoles, Groupe A de la classification sectorielle de lINSEE sauf lorsque des activits connexes de nature industrielle tait identifiable ; - toutes les activits de service la personne (conomie rsidentielle, services touristiques, commerce de dtail, banque, immobilier) (Groupe, T, K, I, H, L, G sauf la Division 46-niveau 3 de la classification INSEE) ; - les activits lies la construction (Groupe F) lexception des activits de Sige et des activits industrielles des entreprises classes dans le secteur de la construction (43.3 au niveau 4 de la classification INSEE) ; - le secteur des transports dans la mesure o sa trop forte fragmentation rendait illusoire lespoir de rendre compte dune image approximante de la ralit. Ont nanmoins t conserves les activits logistiques significatives autour des activits portuaires dans la mesure o ils participent dun renforcement/dclin de la capacit attractive au titre des grandes infrastructures (groupe 52 en niveau 3). De fait, ont t exclus les affrteurs de transport ; - les activits lies lAdministration (groupe O), lEnseignement (Groupe P), Arts (groupe R)

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Nous utilisons la classification rvise de 2008. Voir infra pour certaines prcisions concernant les tablissements en 2003.

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- La production et distribution dnergie sauf la production dlectricit (code NAF 3511Z) car le dveloppement des nergies alternatives amne dvelopper des capacits productives potentiellement porteuses demplois directs et indirects. Dans certains cas et en descendant un niveau plus fin danalyse, sont ajoutes les activits de production, dadministration (sige) et distribution/logistique pour dventuelles entreprises relevant de ces 6 domaines mais dont le projet considr recouvre directement un registre industriel ou de service aux entreprises. En effet, chaque enregistrement est dabord ralis sur la base de sa vocation industrielle ou de service aux entreprises avant dtre recoup avec le code NAF de lentreprise. La slection des projets

Les projets et ralisations pris en compte devaient correspondre une des oprations suivantes : Cration dentreprise Liquidation judiciaire

- Annonce dinvestissement (extension de production, de site, implantation nouvelle), et de recrutement important (le seuil dun accroissement des effectifs de 10% ou +100 emplois a t retenu conformment la mthode propose par European Restructuring Monitor) que ce soit en France ou ltranger. Annonce de dsinvestissement ou de rduction significative deffectif. - Relocalisation, dlocalisation (lutilisation du terme est rare une partie des lignes a d tre recode pour recrer linformation). Le mode de renseignement de la base est dclaratif. La plupart des enregistrements correspondent des annonces en ce qui concerne les implantations et les extensions. Pour un certain nombre de cas, il a t tent de mener une analyse complmentaire partir dautres sources (presse et sites Internet des entreprises) pour estimer si les projets taient confirms ou au contraire invalids (en particulier pour 2008 o les incertitudes de la crise amnent reconsidrer certains choix initiaux). Les liquidations sont par contre enregistres leur date effective. Les deux bases initiales comprenaient 659 enregistrements pour lanne 2003 et 850 pour lanne 200820. Lcart peut se justifier de trois manires : une plus faible activit des entreprises aquitaines ; une diffusion moindre des informations21 ; une limination plus systmatique de certains codes NAF aprs lexprience de lanne 2008 (nous avons en effet commenc par lanne 2008 avant de traiter lanne 2003).

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Larchitecture de la base a t conue par les membres de lquipe de recherche. Damien Vandendriessche, tudiant en Licence sciences conomiques et gestion lUniversit Bordeaux IV, a t charg de collecter les informations dans APS (de fin juin fin juillet 2009). La base a ensuite t vrifie, recode ventuellement en particulier en recherchant des informations complmentaires et trie par les membres de lquipe. 21 Il est noter quen 2003, le 16h00 nexistait pas et que son quivalent de lpoque ( e-spy diffus 17h45) est difficilement retrouvable en utilisant le moteur de recherche du site APS ce qui peut expliquer en partie la moindre quantit dinformations recueillies.

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Aprs nettoyage (limination des projets loigns de lobjectif de ltude, limination des doublons, limination de certains projets annoncs dont la ralisation a t explicitement annule), la base comprend 580 enregistrements pour 2003 et 766 pour 2008, soit un total de 1 346 enregistrements quil sagit dsormais danalyser.

Section 2. Un panorama gnral de lvolution des capacits productives en Aquitaine

La base permet dapprhender les traits marquants de lvolution des capacits productives de lconomie rgionale tant sur le plan industriel que sur celui des services aux entreprises. ESPA recense des actes, des oprations, quelle apprhende sous langle informationnel. Ltude tant cible sur les transformations du potentiel productif, ce sont des donnes de flux qui sont analyses. La base recense trois types de flux (cf. figures 2.1 et 2.2) : - Des oprations qui conduisent renforcer le potentiel rgional. Elles sont le fruit des crations dentreprises, des implantations, des extensions (investissements ou recrutements significatifs), des dmnagements intra-rgionaux ou des dlocalisations destination de lAquitaine. - Des oprations qui fragilisent le tissu rgional : faillites et fermetures de sites, dlocalisations, externalisations sous forme de sous-traitance conduisant faire partir des activits locales , autrement dit lensemble des investissements productifs non raliss localement. - Une troisime rubrique sest impose : elle concerne des oprations a priori Neutres dans la mesure o elles ne transforment pas immdiatement le potentiel productif rgional. Ces oprations correspondent pour lessentiel des dmnagements lintrieur de lespace rgional dune part et des acquisitions (rarement cessions) dentreprises ou dtablissements en Aquitaine. Ainsi quon le verra plus tard, ces oprations relvent dans leur logique intrinsque dune raffirmation de lancrage local ce qui justifie leur insertion dans la base.

Dun point de vue productif, les annes 2003 et 2008 se caractrisent avant tout par un renforcement des capacits de production. Bien quil sagisse dannes conjoncturellement difficiles (cf. encadr 1), un certain optimisme22 prvaut lorsquon considre que les caractres dominants dans notre chantillon correspondent aux items Cration/implantation et Extension. Les deux annes sont assez similaires cet gard puisque, dans les deux cas, les crations/implantation reprsentent un peu moins de la moiti des oprations enregistres.

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La base est travaille en nombre de cas et non en termes demplois. Il est bien vident quune approche par les effectifs supprims/cres pourraient fortement nuancer cette vision. Lencadr 2 (voir infra) confirme dailleurs quune dynamique positive en termes de cration dentreprises ne correspond pas ncessairement une image similaire en termes demplois.

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Les projets dextension sont, en nombre, trs proche mais leur poids diffre significativement de sorte quils apparaissent moins nombreux en 2008. Il est possible que cela soit li la conjoncture (il a t constat que plusieurs projets ont t annuls au cours de lanne 2009). Enfin, les annonces de mobilit intra-aquitaine ou de dlocalisations destination de laquitaine (quelle que soit leur provenance) sont, en valeurs relative et absolue, peu nombreuses mme si on note quelles sont moins rares en 2008 quen 2003 (elles reprsentent respectivement en 2003 et 2008, 1,2 et 2,2% des oprations).

Encadr 2. 1 . Quelques donnes de cadrage sur lconomie Aquitaine (2003 ; 2008) Les deux annes 2003 et 2008 ont t choisies car elles offrent des profils similaires dans lhistoire conomique rcente : celle dune entre en rcession, mme si les ajustements ne seffectuent pas de manire identique compte tenu des volutions macroconomiques nationale et internationale et des mutations des structures productives qui se sont opres depuis une dizaine danne. 2003 2008 Croissance PIB en volume -1% 0,3% Crations d'entreprises en Aquitaine (donnes CVS-CJO) - toutes activits marchandes hors 12 414 17 591 agriculture 12.1% 0.4% Crations dentreprises, taux croissance n-1 Dfaillances dentreprises, units Insee-BODACC Dfaillances dentreprises, taux croissance n-1 Insee-BODACC Croissance de lemploi salarie marchand (yc interim) Chmage Unit et Taux T4 (CVS, DEFM cat A, 31/12) Chmage Taux croissance n-1 Importations (volution, valeur) Exportations (volution, valeur)
Sources donnes : INSEE-Aquitaine

1940 8.7% -0,2% (-0,4%) 132 100; 8.9% +4% -7% -7%

2660 21.9% +0,4% 107.300; 7,6% +10% +5,3% +2,1%

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Figure 2.1 Nature des oprations enregistres en 2003

Source : ESPA

Figure 2.2 Nature des oprations enregistres en 2008

Source : ESPA

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Un autre item important est celui des dmnagements intra-aquitains. Souvent ngligs dans les travaux sur la mobilit des firmes, il peut pourtant tre mis en vidence que loin dtre immobiles, les entreprises rgionales se dplacent lintrieur des frontires rgionales. Plusieurs logiques se retrouvent ici : des start-up qui quittent les ppinires dentreprises pour emmnager dans leurs propres locaux, des entreprises anciennes qui dmnagent pour de nouveaux locaux plus vastes, des entreprises qui restructurent plusieurs implantations locales historiquement accumules et rationalisent leurs diffrents sites (fermeture et/ou spcialisation), des entreprises expropries loccasion de la construction de grandes infrastructures, des entreprises confrontes des problmes dobsolescence de leur ancienne localisation Quel que soit le motif, il est retenir que ces dmnagements intra-aquitains peuvent sinterprter comme une raffirmation du choix de la localisation en rgion. Dans notre dmarche qui consiste considrer que la dlocalisation correspond un arbitrage dordre micro-conomique entre aller ici ou ailleurs, ces dmnagements relvent dune raffirmation de la lgitimit du choix dtre l. Figure 2.3. Distribution par objet des oprations en 2003 et 2008

Source : ESPA

A loppos, ont t identifis 16 cas en 2003 et 83 cas en 2008 dentreprises qui font le choix daller ou dinvestir ailleurs. Laugmentation est significative aussi en valeur relative puisquils reprsentent respectivement 2,8% et 10,8% des projets recenss dans ESPA. Avant den faire lanalyse proprement dite, retenons pour linstant que cette volution dnote dune internationalisation des entreprises rgionales et, pour une part non ngligeable des cas, des mouvements de dlocalisation au sens strict. Dans la rubrique Fragilisation o figurent les dlocalisations, le poids relatif des fermetures et faillites dentreprises voluent fortement (sans que puisse y tre associ un motif de dlocalisation proprement dit). Signe que la conjoncture na pas encore produit la totalit de

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ses effets ou bien (sans quon puisse totalement trancher par manque de recul) dune plus forte rsilience de lconomie rgionale, le nombre de fermetures est singulirement plus important en 2003 quen 2008 (89 cas contre 64 cas, soit 15,3% contre 8,4% des oprations enregistres).

Trois constats se dgagent de ce panorama rapide : la dynamique rgionale est avant tout marque par un renforcement de son potentiel productif (apprhend selon le nombre dunits prsentes); les cas de mobilit, y compris intra-rgionale, sont nombreux ; sils ne sont quune des formes la mobilit des entreprises, les phnomnes de dlocalisation vers ou depuis lAquitaine existent et paraissent en augmentation. Les problmatiques sont scindes pour tre dtailles dans les diffrentes sections : crations et implantations (section 3), fermetures et rductions significatives dactivit (section 4), stratgies dancrage en Aquitaine (section 5), dlocalisations vers lAquitaine (section 6), acquisitions et prises de participation (section 7), mobilit extra-rgionale, y compris dlocalisations (section 8).

Encadr 2.2 Une analyse de la migration des entreprises partir de la base Coface De manire similaire ce qui a t fait pour les crations dentreprises (cf. encadr 2), ont t collectes des donnes sur les migrations dentreprises entendues comme tant la diffrence entre les amnagements (entres) et les dmnagements (sorties) dentreprises sur ce territoire. Cette analyse est ralise sur la priode 2006-2008, et propose galement une analyse de cette dynamique lchelle sectorielle et en termes de soldes nets demplois issues de ces migrations. Les donnes proviennent de la Coface via son site Cofacerating. Elles ne permettent pas didentifier la provenance et la destination des entreprises migrantes. Ces donnes de migration sont exhaustives ds lors que les entreprises entrantes ou sortantes restent sur le territoire national. Les mobilits internationales ne sont que partiellement renseignes.

Un solde net migratoire dentreprise qui pourrait attester de la forte attractivit de la Rgion Aquitaine

Avec un solde migratoire net positif de quelques 1 200 entreprises sur la priode 2006-2008, lAquitaine est la rgion la plus attractive du territoire mtropolitain : 3377 nouvelles entreprises sont venues sinstaller (emmnager) en Aquitaine, et 2170 en sont parties Lanalyse des donnes souligne un fort hliotropisme. Parmi les 5 rgions franaises ayant enregistr un solde net ngative, toutes font partie de la moiti Nord du pays.

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Solde net de migration dentreprises par Rgion

Nord Pas de Calais Alsace Lorraine Champagne Ardenne Picardie Haute Normandie Franche Comt Auvergne Rhne Alpes Limousin Centre Corse Bourgogne basse Normandie Poitou Charente Pays de la Loire Midi Pyrnes Bretagne Languedoc Roussillon Provence Alpes Cte d'Azur Aquitaine -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000

1189 1200 1400

Source : donnes Cofacerating, traitement CRITEC

Une attractivit porte par de nombreux secteurs sur lesquels la Rgion Aquitaine affiche un leadership

Cette forte attractivit de lAquitaine se retrouve pour de nombreux secteurs dactivit. Parmi les 20 tudis, lAquitaine appartient aux 5 rgions les plus attractives pour 14 dentre eux et elle est leader dans les domaines du Bois, Papier, Carton , de lEdition, Imprimerie, Reproduction , lEquipement du foyer , les services aux entreprises et les services aux particuliers . Les seules fausses notes sont rechercher du ct de lAgriculture (11me place), des Machines Outils quipements et de la Mtallurgie, travail des mtaux (17me place). Dans ce contexte, les secteurs des services aux entreprises et des services aux particuliers concentrent plus de 60% du total du solde positif migratoire, avec des soldes respectifs de 209 et 511 entreprises devant les activits du BTP et de la distribution gnraliste. Cette proportion leve se retrouve plus globalement lchelle nationale. Seul le secteur des Machines et outils quipements affiche un solde ngatif.

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Solde net de migration dentreprises par secteur

Machines - outils quipements Mtallurgie et travail des mtaux Automobile aronautique et autres Transports et logistique Agriculture Bois papier carton Electrique lectronique informatique Chimie pharmacie plastiques Banques et assurances Biens de consommation Edition imprimerie et reproduction Energie - services collectifs Textile habillement cuir Agro - alimentaire Equipement du foyer Technologie de l'information Distribution gnraliste Btiment et travaux publics Services aux entreprises Services aux particuliers -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 511 550

Source : donnes brutes Cofacerating, traitement CRITEC

Solde net demplois par secteur dactivit

Services aux entreprises Textile habillement cuir Agriculture Banques et assurances Energie - services collectif s Bois papier carton Mtallurgie et travail des mtaux Services aux particuliers Technologie de l'inf ormation Machines - outils quipements Electrique lectronique informatique Edition imprimerie et reproduction Biens de consommation Equipement du foyer Transports et logistique Chimie pharmacie plastiques Agro - alimentaire Btiment et travaux publics Automobile aronautique et autres Distribution gnraliste -1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800

-2904

+1723

Source : donnes brutes Cofacerating, traitement CRITEC

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Mais une attractivit nuancer au regard du solde net demplois issu du solde migratoire dentreprise

Nanmoins, cette dynamique doit tre relativise au regard des soldes demplois issus de ces mouvements de mobilit. En effet, et bien quil soit imputable la seule anne 2006, sur la priode danalyse, le solde net demplois de la rgion Aquitaine issu de ces migrations est ngatif (perte nette denviron 1 200 postes). Il est alors possible dopposer : - dun ct les secteurs ayant enregistr un solde ngatif (12 au total), parmi lesquels les services aux entreprises et le textile habillement Cuir ont jou un rle majeur en reprsentant plus de 40% des pertes demplois, sur les 2 900 emplois nets perdus, - de lautre ct, les secteurs ayant enregistr un solde positif, o lon retrouve notamment les activits de distribution gnraliste et de lautomobile et aronautique .

Synthse matricielle Une typologie peut tre propose, visant mesurer la vritable paisseur-intensit de lattractivit sectorielle de la rgion Aquitaine. Pour ce faire, les activits conomiques de la rgion sont positionnes en fonction de leur solde net demplois issu des migrations enregistres et de leur place en termes de solde net dentreprises lchelle nationale. Lintensit de lattractivit dun secteur sera dautant plus importante que solde net demploi sera positif conjointement au bon positionnement lchelle nationale de la rgion Aquitaine dans le solde net migratoire. Dans ce cadre, il est entre autre possible de distinguer les secteurs rgionaux : - fortement attractifs, parmi lesquels nous retrouvons les activits Equipement de Foyer , l Agro-alimentaire , le Btiments et travaux publics , la Chimie, pharmacie, plastique et la Distribution Gnrale , - apparemment attractifs, pour lesquels le solde net demplois a t ngatif conjointement un solde migratoire positif. On y retrouve, les secteurs du Bois, papier, Carton , des services aux entreprises et des services aux particuliers - pas ou peu attractifs, avec en particulier les secteurs de lAgriculture et de la Mtallurgie, travail des mtaux .
Leader Solde net demploi positif Equipement du foyer Edition, imprimerie, reproduction Bois, papier, carton Services aux entreprises Services aux particuliers Parmi les 5 rgions les plus attractives * Agro-alimentaire Btiments et travaux publics Chimie, pharmacie, plastique Distribution gnraliste Electrique, lectronique, informatique Technologie de linformation Banques et assurances Energie, services collectifs Textile, Habillement, cuir Manque dattractivit

Equilibre

Machine, outils quipements Agriculture Mtallurgie, travail des mtaux

Solde net demploi ngatif

* Note : Les secteurs des biens de consommation (6me rgion, solde neutre) et du Transport et logistique (7me rgion, solde emplois positif) ne sont pas reprsents dans ce tableau. Par ailleurs, les observations sont trop peu nombreuses (faible mobilit) pour faire apparatre lautomobile et laronautique.

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Section 3. Les crations dentreprises et les implantations en Aquitaine

Litem Cration/implantation recense (dans le cas des nouvelles activits) toutes les dcisions de localisation des entreprises en Aquitaine. On sintresse donc aux tablissements ou entreprises crs en rgion.

3.1. Les activits cres/implantes en Aquitaine

Les logiques de localisation renvoient souvent des logiques sectorielles, cest pourquoi il convient dabord dorienter lanalyse en fonction des secteurs concerns. Mais la diversit des dynamiques de localisation sapprhende aussi selon les fonctions considres (de production, de services, de conception, de commercialisation), cest pourquoi lentre sectorielle est complte par une entre fonctionnelle . Ce croisement nous permet de mieux qualifier la nature des activits qui bougent en rgion. 3.1.1. Approche sectorielle Dun point de vue sectoriel, le secteur le plus dynamique est celui des services aux entreprises. Ceci nest pas surprenant compte tenu de la tertiarisation de lconomie et du mouvement dexternalisation amorc dans les industries depuis la dcennie quatre-vingts qui samplifie et se diffuse sectoriellement depuis la deuxime moiti de la dcennie quatre-vingtdix. Tableau 2.1. Distribution sectorielle des crations/implantations 2003 et 2008
2003 Units % 66 25.6% 4 1.6% 47 18.2% 21 8.1% 18 7.0% 9 3.5% 27 10.5% 29 16 17 4 258 23 281 11.2% 6.2% 6.6% 1.6% 100% 8.2% 2008 Units % 50 13.5% 17 4.6% 28 7.5% 9 2.4% 58 15.6% 17 4.6% 98 26.4% 42 16 28 8 371 8 379 11.3% 4.3% 7.5% 2.2% 100% 2.1%

Industries manufacturires Utilities & construction Commerce (gros), entreposage Information et communication (sauf ci-dessous) Programmation, conseil, services informatiques Activits spcialises, scientifiques et techniques Activits des siges sociaux ; conseil de gestion Activits d'ingnierie, Activits de contrle et analyses techniques Publicit et tudes de march Activits de services administratifs et de soutien Divers Total sous-ensemble dtermin Indtermin Total

Notes : 1) lanalyse est base sur la classification rvise 2008 de lINSEE. 2) Le niveau des renseignements des codes NAF est plus faible en 2003 car un certain nombre dentreprises ont disparu ou chang de nom sur la priode (sans que lon puisse retrouver leur code). Lorsque la description de lactivit t insuffisante, un code sectoriel a t affect un code sectoriel par nos soins. Source : ESPA

Lindustrie reprsente environ un quart des tablissements cres/implants recenss dans ESPA en 2003 et seulement 13,5% en 2008 (cf. tableau 2.1). Ce dernier taux est faible car sil est comparable au poids de lindustrie en rgion (14,8% de lemploi), il lui est trs infrieur si lon considre quont t exclues de la base toutes les activits agricoles et de services aux mnages. 71

Une premire conclusion pourrait tre nonce sur la faiblesse apparente de la dynamique des crations dtablissements industriels en Aquitaine sur la priode rcente. Un deuxime point notable concerne le dynamisme des activits de soutien aux activits industrielles. Traduisant la fois la logique dexternalisation, le poids des industries de haute technologie en rgion et la qualit du systme de formation technologique rgionale, la Division Activits dingnierie & Activits de contrle et analyses techniques reprsente un peu plus de 11% des crations en 2003 et 2008. En troisime lieu, deux activits se dveloppent sur la priode rcente. Tout dabord, la Division Programmation, conseil et autres activits informatiques reprsente elle seule 15,6% des crations dtablissements et entreprises. Le secteur de linformatique connat un dynamisme important li au rythme de cration dentreprises ainsi quaux mouvements de mobilit (voir plus bas). Ensuite, les Activits de siges sociaux & conseil de gestion semble en forte croissance puisque quelles reprsentent plus du quart des crations. Tableau 2.2. Les 10 premiers secteurs (niveau Division 2008) de crations/implantations (2003 et 2008)
Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2003 Commerce de gros, l'exception des automobiles et des motocycles Activits d'ingnierie, Activits de contrle et analyses techniques Activits des siges sociaux ; conseil de gestion Programmation, conseil, services informatiques Publicit et tudes de march Activits administratives et autres activits de soutien aux entreprises Imprimerie et reproduction enregistrements Fabrication de produits mtalliques Rparation et installation machines Services d'information Units 39 29 27 18 16 13 12 9 9 8 Units 98 58 42 24 19 16 16 9 9 7 Cumul 15.1% 26.4% 36.8% 43.8% 50.0% 55.0% 59.7% 63.2% 66.7% 69.8% Cumul 26.4% 42.0% 53.4% 59.8% 65.0% 69.3% 73.6% 76.0% 78.4% 80.3%

Rang 2008 1 Activits des siges sociaux ; conseil de gestion 2 Programmation, conseil, services informatiques 3 Activits d'ingnierie, Activits de contrle et analyses techniques 4 Commerce de gros, l'exception des automobiles et des motocycles 5 Activits administratives et autres activits de soutien aux entreprises 6 Publicit et tudes de march 7 Autres activits spcialises, scientifiques et techniques 8 Rparation et installation machines 9 Collecte traitements dchets, rcupration, Dpollution 10 Fabrication de produits mtalliques Source : ESPA

Par ailleurs, il est craindre quun grand nombre des entreprises de Conseil de Gestion disparaissent durant les annes prochaines sous leffet dun engorgement du march ; dautant plus quil sagit en gnral de crations dentreprises individuelles dont on sait la prennit faible cinq ans. Pour rsumer, les crations/implantation en Aquitaine sont dautant moins surprenantes que lon tient compte du biais de slection initialement adopt : les services aux entreprises sont les plus dynamiques mme si les performances de lindustrie (en particulier la baisse de son poids relatif dans lchantillon) semblent quelque peu inquitantes.

72

Dans le mme registre, la frquence cumule (cf. tableau 2.2) montre que le poids des secteurs les plus dynamiques tend saccentuer. Alors que les cinq premiers secteurs reprsentaient la moiti des crations/implantations en 2003, ce seuil est atteint avec seulement trois secteurs en 2008. Afin de vrifier le calibrage de la base ESPA, ont t collectes des donnes complmentaires sur les crations nettes dentreprises entendues comme la diffrence entre les crations, les dfaillances (liquidation judiciaire) et les cessations dentreprises (encadr 2.3).
Encadr 2.3. Une analyse des crations dentreprises daprs les donnes Cofacerating Nous mobilisons la base de donnes de la Coface pour lesquels nous avons considr trois annes (de 2006 2008). Lexamen des soldes nets de crations dentreprises confirme les deux points cls de notre conclusion sur les crations : une faiblesse de lindustrie, une forte concentration sectorielle. En effet, lessentiel des crations nettes dentreprises se dploient dans le secteur des services et notamment dans les Services aux particuliers (qui rappelons-le sont exclus dESPA). A eux seuls, les Services aux particuliers, les Services aux entreprises et le Btiment et travaux publics concentrent prs de 70% du solde net des crations dentreprises en Aquitaine. Une seule activit, Bois, papier, carton, prsente un solde ngatif sur la priode. Ces donnes permettent de mettre en vidence le positionnement de lAquitaine dans le paysage franais. Avec un solde net de cration de prs de 17 000 entreprises, sur la priode 2006-2008, la rgion Aquitaine se positionne en 5me position des rgions de la France Mtropolitaine, devant les rgions Midi-Pyrnes et Bretagne. Ventilation Aquitaine sectorielle
Bois papier carton Mtallurgie et travail des mtaux Electrique lectronique informatique Edition imprimerie et reproduction Agro - alimentaire Energie - services collectifs Machines - outils quipements Chimie pharmacie plastiques Textile habillement cuir Equipement du foyer Biens de consommation Transports et logistique Automobile aronautique et autres Banques et assurances Technologie de l'information Distribution gnraliste Agriculture Btiment et travaux publics Services aux entreprises Services aux particuliers -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4006 4000 4500

des
-89

soldes

nets

des

crations

dentreprises

en

Source : donnes brutes Cofacerating, traitement CRITEC

73

Soldes nets des crations dentreprises par rgion franaise

Limousin Corse Franche Comt Auvergne basse Normandie Champagne Ardenne Picardie Bourgogne Poitou Charente Haute Normandie Lorraine Centre Alsace Bretagne Nord Pas de Calais Pays de la Loire Midi Pyrnes Aquitaine Languedoc Roussillon Rhne Alpes Provence Alpes Cte d'Azur Ile de France 0 10000

14839 16922 19067

86490 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

Source : donnes brutes Cofacerating, traitement CRITEC

3.1.2. Approche fonctionnelle La dmarche qualitative permet de dresser une autre cartographie des crations/implantations, base sur un raisonnement par fonctions. En suivant la typologie de lAgence Franaise pour les Investissements Internationaux (AFII), les projets ont t dcomposs par distinction des ouvertures selon quelles concernent (i) des Bureaux commerciaux, des Centres de RD, des Centres dappels, des Units de distribution, de logistique ou de conditionnement ; (ii) des activits de Production visant produire des biens ou transformer des produits, (iii) des activits de type Sige social23. Il a sembl utile de dcomposer la catgorie autres activits en plusieurs rubriques : Autres Services aux entreprises (essentiellement compose par les activits dingnierie et techniques), Services de Communication et publicit, Services informatiques au sens large, Services de conseil en organisation et les fonctions de support administratif (du type secrtariat et traduction ; dissocis des centres dappels). Enfin une rubrique Autres, correspond essentiellement aux activits de recyclage et, sur la priode rcente, la production dlectricit (solaire, biomasse).

23

La notion de Sige social sentend au sens dun tablissement charg dassurer les fonctions de direction dune entreprise. On exclut ainsi les entreprises mono-tablissement o par dfinition toutes les activits sont prsentes sur un site unique.

74

Figure 2.4 Distribution fonctionnelle des crations/implantations, 2003 et 2008

0.0% Bureau commercial Centre RD Centre appels 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

2003
Unit de distribution, logistique, conditionnement Communication, Publicit Informatique Conseil organisation, fonction administrative Autres Services entreprises Production/ralisation/assemblage Service administratif interne ou quartier gnral Autres (recyclage, production lectricit) Indtermin

2008

Source : ESPA

Cette dcomposition confirme le constat du poids relativement faible des industries manufacturires : les crations/implantions dactivits de Production ( proprement parler) ne recouvrent plus que respectivement 20,3% et 10,3% des projets annoncs en 2003 et 2008 (soit 58 et 39 oprations). Au contraire, les activits Services aux entreprises sont bien la catgorie la plus dynamique et cette image se renforce dans la dcomposition puisque les activits de conseil en organisation vont jusqu reprsenter plus du tiers des crations/implantations en 2008 (13,9% en 2003, ce qui tmoigne bien de lengouement actuel pour ce type dactivit). Le poids des activits dingnierie et services techniques est globalement important en rgion, mais on doit cependant noter quESPA recense peu de cration dunits de R&D. Plus inquitant, ce chiffre dcline en valeur relative et absolue entre 2003 et 2008. Au total, que soit adopte une entre sectorielle ou une entre fonctionnelle, limage qui se dessine ici est celle dune Aquitaine qui peine attirer de nouveaux projets industriels (et dans une moindre mesure de recherche). A contrario, le dynamisme est fort en matire de services aux entreprises, en particulier pour les services de Conseil en organisation (pour la priode rcente) dont on se demande si la taille du march sera suffisante terme pour assurer la survie de toutes les units cres.

3.2. Un examen du devenir des tablissements crs en 2003

Il est difficile de suivre, dans le temps, le devenir des entreprises ( cause des changements de dnomination sociale, des dmnagements de sige). Cette information a cependant t recherche afin dobtenir une apprhension gnrale du devenir des projets annoncs en 2003. Seules les crations pures dentreprises donnant naissance de nouvelles entreprises isoles (ie. indpendantes de groupes au sens de lINSEE) ont t prises en compte. Sur cet chantillon, le taux de survie des entreprises (en 2008) atteint :

75

69,3% des entreprises pour lesquelles il est possible de disposer dune information certaine quant leur prennit (courbe en bleu avec marque losange plein sur la figure ci-dessous) ou disparition 59,8% (courbe en rouge avec marque rond vide ) lorsque sont introduites les entreprises dont on prsume la disparition, i.e. dont on ne retrouve plus la trace dans les bases de donnes DIANE et Socit.com ou dans les revues de presses conomiques (Factiva).

Le fort taux de survie pour les entreprises Utilities et construction repose sur un trs faible effectif (4 cas seulement) et nest donc pas significatif. Les taux de survie sont donc assez homognes selon les secteurs identifis, de lordre de 60% avec une faiblesse un peu plus marque pour les entreprises de services spcialises dans lInformation et la Communication et les Services administratifs & soutien. Lorsque la totalit des projets est considre (et non plus uniquement les crations dentreprises nouvelles), le taux de survie passe 72,2% (cas certains) ou 63% (prsomptions de fermeture). Ceci semble li au fait quune part de ces projets manent dentreprises (nouveaux tablissements) dj implantes. Le tableau 2.3 permet de prciser certains points utiles. Figure 2.5. Distribution sectorielle du taux de survie des entreprises cres en 2003

Note : 21 tablissements nont pas pu tre affects sectoriellement (sur un total de 234 cas). Le taux de survie les concernant est bien plus faible puisquil atteint 50% sur les cas certains et 10% lorsquon largit la base aux prsomptions de disparition. Source : ESPA

76

Tableau 2.3. Devenir en 2008 des tablissements crs/implants en 2003

Unit Suspicion de fermeture Liquids/radis/ferms Actifs
Dont dlocaliss en France

% 1.6% 26.1% 72.2%

Isole 4 58 146
-

Origine tte de groupe Multinationale dont Groupe trangre rachat national 0 5 11

-

dont rachat 0 0 2
-

4 64 177
4

0 1 2
-

0 2 20
-

2.3% des actifs

Sous-ensemble Pas d'information Total Source : ESPA

245 36 281

100.0%

208

16

22

Il est possible de raisonner en considrant lorigine de la tte de groupe (tableau 2.3.). Le taux de survie global slve maintenant 72,2% (cas certains) et 63,0% (avec les prsomptions de fermeture). Sur les 64 disparitions dtablissements identifies avec certitude, 7 dpendaient dun groupe dont 1 a t rachet entre 2003 et 2008 une multinationale trangre par une autre multinationale. Parmi les tablissements prennes, 4 ont chang de propritaire depuis 2003. 2 dentre eux ont t rachets par des multinationales trangres (ils appartenaient dj des multinationales trangres). Les 2 autres cas correspondent des entreprises isoles qui ont perdu ce statut loccasion de leur rachat par des groupes dorigine franaise24. Egalement parmi les entreprises prennes, 4 entreprises implantes en 2003 ont quitt la rgion, en loccurrence pour tre dlocalises en France. Autrement dit, ces tablissements/entreprises sont toujours actifs mais nexercent plus leur activit en rgion. Discrimins par fonction (cf. Figure 2.6), les taux de survie sont assez disparates (la catgorie Bureau commercial est ignore car elle ne concerne qu1 cas). Ils oscillent entre 85,2% pour les crations/implantations dans les services de Communication, publicit et 41,4% pour les Services informatique et 56,4% pour les services de Conseil en organisation. Les activits de Production et de Distribution, logistique, conditionnement ont des taux proches de ceux de la moyenne alors que, sur de petits effectifs, les Centres dappels et Centres de RD prsentent un taux de survie lev avec des taux respectif de 75% (3 survies sur 4 cas) et 70% (7 survies sur 10 cas).

24

On peut stonner de la concidence : les tablissements appartenant des multinationales trangres sont revendues dautres multinationales trangres alors que les groupes franais acquiretnt des entreprises autonomes. Un travail spcifique mobilisant la base LIFI de lINSEE pourrait permettre dexaminer plus avant cette question.

77

Figure 2.6. Distribution fonctionnelle des taux de survie des entreprises cres ou implantes en 2003
Bureau co
1

Divers

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5

Centre RD

Prod.

0.4 0.3 0.2 0.1 0

Centre appels

Conseil

Distribution, log.

Informatique Com.
Source : ESPA

Autres services

Lexamen des taux de survie confirme les interrogations sur le devenir des secteurs dynamiques en termes de crations : les activits de Conseil en organisation ainsi que les Services informatiques. En revanche, si les crations dactivits de Production industrielle et de Centres de RD sont assez faibles, elles sont relativement prennes une fois tablies. Les entreprises de Communication font, pour leur part, preuve dune bonne capacit de rsilience pouvant tre attribue la bonne tenue de la demande et, surtout, leur flexibilit structurelle (la plupart des entreprises recenses dans ESPA sont en fait des TPE).

3.3. Qui cre des tablissements en Aquitaine ?

Lessentiel des oprations de cration/implantation enregistres dans la base correspond des entreprises indpendantes. Ce taux est dailleurs remarquablement stable aux deux dates examines (lgrement suprieur 85%). Les points de pourcentage restant se rpartissent de manire assez quitable entre Groupes nationaux et Firmes multinationales. On note cependant une lgre domination de ces dernires aux deux dates et une stabilit remarquable des carts : 7,8% contre 5,7% en 2003 et 8,2% contre 6,1% en 2008 (cf. tableau 2.4). On assiste un renforcement des crations manant des groupes aquitains. Alors que les groupes denvergure nationale (ie. ne possdant pas dimplantation internationale avre) dorigine aquitaine sont plus nombreux investir en rgion, autrement dit sancrer en rgion, les groupes nationaux issus dautres rgions franaises rduisent leurs activits en rgion. Les crations/implantations ralises par des multinationales trangres sont en recul relatif sur les deux dates et elles ne reprsentent plus que 3,7% de lensemble des crations en 2008. Cette faible apptence pour la rgion Aquitaine est nanmoins compense par une

78

augmentation (en valeur relative et absolue) des crations dunits issues de multinationales franaises. Tableau 2.4. Statut des ttes de groupes crant/implantant des tablissements en Aquitaine, 2003 et 2008 Statut de la tte de groupe Entreprises isoles Groupes nationaux Multinationales Indtermin Ensemble Aquitaine Autres rgions Etrangres Franaises 2003 85.8% 2.1% 3.6% 5.3% 2.5% 0.7% 100% 2008 85.2% 3.7% 2.4% 3.7% 4.5% 0.5% 100%

Notes : Nous considrons lorigine de la tte de groupe durant lanne en cours (ce qui explique lcart numrique avec le tableau 2.3 pour lanne 2003) ; 2) Lorsquune entreprise appartient un groupe multirgional, nous laffectons la rgion dominante, de mme pour les groupes internationaux. Source : ESPA

ESPA ne renseignant que partiellement les emplois concerns, il est difficile den apprcier lampleur. Ainsi, les 11 multinationales (sur 31) pour lesquelles les donnes sont disponibles auraient contribu la cration denviron 868 emplois (annonces) en 2008. Du cot des groupes nationaux, les 13 cas renseigns (pour 23 cas recenss) ont particip crer 310 emplois. Lorsquon sintresse aux fonctions implantes par les firmes multinationales pour lanne 2008 (cf. tableau 2.5), on saperoit quil ny a gure de diffrences significatives sur lobjet des crations de sites en Aquitaine par les multinationales trangres ou franaises. En revanche, signe des temps, 4 projets annoncs visent la production dlectricit partir dnergies renouvelables. Il conviendrait de suivre dans les annes prochaines ce type dactivit et de dresser un benchmarking aux niveaux national et international. Tableau 2.5. Distribution par fonction des units cres/implantes par des Firmes multinationales en Aquitaine, 2008 (Unit)
Bureau commercial Centre dappels Distribution, logistique, conditionnement Production, ralisation, assemblage Autres Services entreprises Production lectricit Ensemble Source : ESPA Franaises Etrangres 1 1 1 0 5 4 2 3 3 1 3 3 2 2 17 14

* * *

79

Les donnes sur les crations/implantations en Aquitaine a t introduite dans la base ESPA car elles permettent, dune part, de calibrer la base et, dautre part, de souligner quelques points clefs. En premier lieu, la tertiarisation de lconomie Aquitaine est confirme : les projets du type services aux entreprises sont largement dominants dans la base (en particulier les services de conseils en organisation). Il faut cependant souligner le faible nombre de projets industriels et de RD annoncs en 2008 qui apparaissent en baisse (dans labsolu et en relatif) par rapport 2003. La base suggre assez nettement que la rgion peine attirer des activits industrielles. Les tablissements industriels crs sont cependant plus stables, plus prennes. Mais lexamen des taux de survie calculs sur lanne 2003 ne permet pas dtayer cette hypothse. Un autre point dinquitude concerne la faible capacit dattractivit des investisseurs trangers. Peu nombreux en termes absolus, leur poids relatif semble dcliner entre les deux dates dtudes. Ceci suggre que la rgion dispose peut-tre dune faible attractivit aux yeux des multinationales trangres. Lexistence de ressources locales suggre que la rgion peut esprer des investissements industriels significatifs autour des nergies renouvelables grce son potentiel en biomasse et en solaire mais ce type dinvestissements ne semble pas particulirement gnrateur demplois induits sauf faire merger une filire produisant les biens dquipements utiliss.

80

Section 4. Les fermetures, faillites et rductions significatives deffectifs

Cette section rend compte des annonces de fermetures et de rductions significatives deffectifs. Les cas particuliers de fermetures lis des dlocalisations sont traits dans la section 8. P. Cahuc et A. Zylberberg (2004)25 dfendent la thse quun systme conomique se restructure en permanence ce qui se traduit par de nombreuses destructions dentreprises et demplois sans que lon doive y percevoir ncessairement un signe de dclin dudit systme. Les faillites seraient intrinsquement lies au fonctionnement efficace du capitalisme dans la mesure o elles traduisent son adaptation et son volution. Si on admet lide dune ncessaire adaptation des structures productives, il faut cependant examiner dans les dtails les secteurs impliqus et mettre en rapport les crations avec les destructions afin de voir si des processus de compensation mergent. ESPA recense 89 fermetures pour lanne 2003 et 64 pour lanne 2008. Il est difficile de traduire ces chiffres en nombre demplois compte tenu du faible taux doprations pour lesquelles linformation est disponible. En 2003, le taux renseign est trs faible (de lordre de 6%, pour 304 emplois dtruits). En 2008, 42% des oprations ont pu tre renseignes (correspondant la suppression de 1265 postes). La mme dmarche que dans la section 3 est reprise (prsentation successive des approches sectorielle et fonctionnelle). La question du Qui ? est cependant ignore dans la mesure o le nombre de cas concerns limite fortement la pertinence de lanalyse.

4.1. Approche sectorielle

Ltude des fermetures semble confirmer les difficults de lindustrie en Aquitaine. En effet, ce secteur compte pour beaucoup dans les fermetures : 41,7% des cas en 2003 et 34,9% des cas en 200826. Lanalyse est affine grce la construction dun indicateur estimant le poids relatif des crations par rapport aux ouvertures27 (cf. figure 2.7). Lindustrie manufacturire enregistre lun des taux les plus faibles avec 2,6 crations par fermeture en 2003 et 2,3 crations par fermeture en 2008, ce qui tmoigne du faible renouvellement du potentiel productif manufacturier de la rgion. Le secteur du Commerce de gros et les activits dentreposage se distingue galement en 2008 : taux de fermeture important et rapport crations/disparition relativement faible (2,8). Dans la mesure o les crations taient importantes en 2003, que ce soit en nombre absolu, relatif ou selon notre indicateur de renouvellement, seules des hypothses dinterprtation peuvent tre donnes : impact conjoncturel, effet dengorgement du march aprs une phase dynamique de crations ou encore phnomne structurel.

25 26

Cahuc P., Zylberberg A., 2004, Le chmage, Fatalit ou ncessit ?, Flammarion, Paris. Ce poids est probablement surestim en 2003 compte tenu du nombre important dtablissements pour lesquels le code NAF na pas pu tre identifi mais pour un certain nombre lesquels il est possible de prsumer quils relvent dactivits de services (activits en gnral moins bien identifis dans les bases de donnes utilises pour constituer ESPA). Par ailleurs, le nombre relativement important dentreprises fermes non ventiles sectoriellement en 2003 nautorise pas de commentaire sur lvolution des taux entre lanne 2003 et 2008. 27 Lindicateur est un ratio simple : nombre de crations du secteur i lanne t divis par nombre de fermetures du secteur i lanne t.

81

Figure 2.7. Rapport Crations/Fermetures par secteur en 2003 et 2008

Source : ESPA

En revanche, les secteurs Conseil de gestion, Activits spcialises, scientifiques et techniques, Publicit et tudes de march, Programmation, conseil, services informatiques semblent fortement dynamiques. Les crations y sont nombreuses par rapport aux fermetures, lindicateur de renouvellement est ainsi en forte croissance en 2008 par rapport 2003. Autrement dit, le potentiel productif dans ces secteurs se renforce assez nettement en rgion en 2008. En revanche, on peut sinterroger sur la prennit de ces entreprises (cf. 3.2). Enfin, les Activits de services administratifs et de soutien et Activits d'ingnierie, Activits de contrle et analyses techniques se caractrisent par des niveaux relativement levs de disparition et, symtriquement, de cration. Le taux de renouvellement prend ainsi une valeur intermdiaire entre lindustrie et les secteurs de services prcdemment voqus. Ce taux est par ailleurs relativement stable (de lordre de 7 crations pour une fermeture pour les Activits d'ingnierie en 2003 et 2008 et de 5,6 pour les Services administratifs en 2008 (3,4 en 2003).

82

Tableau 2.6. Distribution sectorielle des fermetures et rductions significatives demplois en 2003 et 2008
2003 Units % 25 41,7% 1 1,7% 4 6,7% 8 13,3% 4 6,7% 4 2 4 3 5 0 60 29 89 6,7% 3,3% 6,7% 5,0% 8,3% 0,0% 100% 32,6% 2008 Units 22 2 10 6 5 1 3 6 1 5 2 63 1 64 % 34,9% 3,2% 15,9% 9,5% 7,9% 1,6% 4,8% 9,5% 1,6% 7,9% 3,2% 100% 1,6%

Industries Manufacturires Utilities & construction Commerce (gros), entreposage Information et communication (sauf ci-dessous) Programmation, conseil, services informatique Activits spcialises, scientifiques et techniques (sauf ci-dessous) Activits des siges sociaux ; conseil de gestion Activits d'ingnierie, Activits de contrle et analyses techniques Publicit et tudes de march Activits de services administratifs et de soutien Divers Total sous-ensemble dtermin Indtermin Total Source : ESPA

4.2. Approche fonctionnelle28

Lorsquon examine la distribution des fermetures selon les fonctions concerne, il se confirme que les activits de production sont les plus touches par les fermetures et de manire croissante dans ESPA entre 2003 et 2008. En 2008, les activits de Production, transformation, assemblage reprsentent 37,5% des cas de fermetures ; elles pesaient dj 30,3% en 2003. Si on calcule le rapport entre les crations et les fermetures, la situation de lindustrie apparat dautant plus proccupante que, les centres dappels mis part (voir cidessous), les activits de production et dassemblage prsentent le taux le plus faible de renouvellement durant lanne 2008 (ratio de 1,65 cration par fermeture, cf. figure 2.9). La fonction Conseil organisation conserve son statut particulier avec un ratio crations/fermeture de 43 en 2008. Ce secteur connat une trs forte croissance de son nombre dintervenants, rsultant de leffet crois dun fort dynamisme des crations et dun nombre relativement faible de fermetures pour lanne 2008. LInformatique et les Autres services aux entreprises prsentent galement un fort taux de renouvellement : leur taux de crations par fermeture slvent respectivement 9,2 et 8,7. Pour ces deux activits, les nombreuses crations saccompagnent en revanche dun nombre de fermeture lev venant rduire la croissance du potentiel rgional dans ces domaines. Sur des effectifs moindres, les activits relevant des fonctions Units de distribution, logistique, conditionnement, Communication et publicit et Autres connaissent toutes un ratio crations/fermeture suprieur 1, signe de croissance du potentiel productif rgional (le rapport oscille entre 3,5 pour les Units de distribution et 5 pour les Autres services.

28

Les fonctions Bureau commercial et Sige ne sont pas commentes car le nombre de cas est trs faible : aucun pour 2003, 5 en 2008 pour les deux fonctions.

83

Toutefois, les niveaux sont ici obtenus par combinaison dun faible nombre de fermeture mais galement dun nombre relativement faible de crations. Les activits relevant des Centres de RD se dveloppent. Le rapport crations sur fermetures atteint 4 en 2008. Toutefois, le faible poids dans ESPA de cette fonction traduit, en fait, quun seul Centre a ferm en 2008 quand seulement quatre ont t ouverts durant la mme anne. Rappelons que dans la base, seul 10 cas de cration en 2003 (pour 4 fermetures la mme anne). Figure 2.8. Distribution fonctionnelle des Fermetures en 2003 et 2008

Source : ESPA

En raisonnant sur des effectifs trs faibles, les fermetures de Centres dappels occupent un poids croissant dans la base en 2008 par rapport 2003. Dans la mesure o les crations dans cette fonction ont t particulirement peu nombreuses en 2008, il en dcoule que le rapport crations/fermeture devient infrieur 1. Dans notre base, les Centres dappels constituent la seule fonction dont le ratio traduit une rduction des capacits productives.

84

Figure 2.9. Rapport crations/fermeture par fonction en 2008

Note : (*) Le rapport cration/fermeture pour les activits de Conseil en organisation est hors chelle puisquil se situe 43 crations pour 1 fermeture. (**)Le rapport cration/fermeture pour les activits de Centre dappel est infrieur 1 (0,5) ce qui dnote dun nombre de fermetures dpassant le nombre de crations. Source : ESPA

* * *

Lanalyse des fermetures et des rductions significatives deffectif permet, par un effet miroir, de mettre en vidence que les activits industrielles connaissent des difficults sur les deux annes tudies. Ceci se vrifie la fois par les entres sectorielle ou fonctionnelle. Cette image visible en nombre absolu de fermetures est galement perceptible en termes de renouvellement (qui croise crations et fermetures) dans la mesure o, si certes la base montre un diffrentiel positif entre crations et fermetures, ce taux de renouvellement savre singulirement faible. La faiblesse des activits de RD mrite dtre note sur la base dun couple fond sur un faible nombre de fermetures et un tout aussi faible nombre de crations. La tendance est dailleurs confirme par le recul des dpenses (en valeur) de R&D en Aquitaine depuis 3 ans. En revanche, les services aux entreprises sont dynamiques lexception des Centres dappels qui connaissent une baisse absolue du nombre dunits fonctionnant sur le territoire aquitain en 2008. Toutefois, on observe une assez forte htrognit dans cet ensemble o les activits les plus dynamiques concernent selon un ordre hirarchique les activits lies au Conseil en organisations, les domaines lis lInformatique et les Autres services aux entreprises.

85

Section 5. Le renforcement du potentiel rgional

Les analyses classiques sur la mobilit (notamment internationale) des entreprises ngligent les pratiques dancrage local. Or, ds que lon considre que la mobilit relve dun arbitrage micro-conomique en termes de localisation, il faut tenir compte des dcisions qui se traduisent par laffirmation du choix de localisation dans un espace donn. Deux types doprations sont concerns : les oprations de mobilit intra-rgionale ( lintrieur des frontires rgionales) et les oprations visant accrotre les capacits productives des units implantes en Aquitaine.

5.1. La mobilit intra-Aquitaine

Sont ici examines les oprations de mobilit lintrieur des frontires administratives de la Rgion (considre comme lespace domestique). Il ressort en effet dESPA quune part significative de la mobilit des entreprises aquitaines consiste se dplacer au sein de leur espace domestique. Les cas de mobilit intra-Aquitaine correspondent aux dmnagements dtablissements et/ou extension de site en Aquitaine. Ils reprsentent 47 oprations pour lanne 2003 et 58 oprations pour lanne 2008, soit respectivement 8,1% et 7,6% de lensemble des oprations recenses. En tudiant au cas par cas lensemble de ces oprations, quatre configurations principales se dgagent : Les mobilits de start-up : cas des start-up qui quittent leur ppinire ou incubateur dorigine. Le cas inverse peut exister : des entreprises rejoignent ces ppinires aprs avoir t cres ailleurs. Les mobilits de croissance : cas dentreprises recherchant des locaux plus vastes (parfois pour les aqurir). Les mobilits contraintes : entreprises contraintes au dmnagement, soit parce quelles sont expropries, soit parce que la mise aux normes de leur site initial serait dispendieuse par rapport la construction dun nouveau site. Les mobilits de rationalisation : entreprises rationalisant leur appareil de production par spcialisation des sites, ce qui se traduit en gnral par des fermetures de site(s) (il est parfois difficile davoir la certitude que les sites concerns sont effectivement abandonns). Nous avons ainsi identifi avec certitude un cas de ce type chaque anne et avons de fortes suspicions pour 5 cas en 2003 et 3 cas en 2008 (voir tableau ci-dessous). Rappelons ici que ces ventuels transferts se font au bnfice dun autre tablissement aquitain de lentreprise (et non pas dune fermeture ou dune dlocalisation hors rgion). Dans deux cas, un pour chaque anne, le dmnagement correspond en fait la reprise dun tablissement ou dune activit par une autre entreprise.

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Enfin on peut noter que lessentiel des oprations de mobilit intra-Aquitaine est le fait des entreprises dorigine rgionale. Nous navons relev qu1 cas en 2003 et 3 en 2008 concernant des entreprises trangres. Ces oprations ne sont pas neutres dans une lecture en termes de mobilit : la mobilit intraAquitaine signifie que les entreprises concernes valident leur choix initial dune localisation en Aquitaine, ce qui peut sinterprter comme une affirmation du choix de localisation. Tableau 2.7. Synthse sur les oprations de mobilit intra-Aquitaine en 2003 et 2008
Units Nouvelle construction/extension de sites Transfert/Reprise dune activit/site dune autre entreprise Avec fermeture de plus dun site (suspicion) Entreprises trangres 2003 45 1 1 (5) 1 2008 55 1 1 (3) 3

Notes : Le total est suprieur au nombre de cas recenss car une opration donne peut donner lieu diffrentes modalits. Par exemple, une entreprise peut tendre un site de production en rapatriant les activits prsentes sur deux sites quelle dcide de fermer. Par dfaut, la premire ligne Nouvelle construction saccompagne du dplacement de ltablissement et donc, de louverture et de la fermeture dun site : le bilan net pour la rgion est neutre puisque une adresse est supprime alors quune est cre. Source : ESPA

La distribution sectorielle de ces oprations diffre de celle des Crations/implantations et des Fermetures (cf. figure 2.10). Pour les deux annes considres, ce sont les activits industrielles qui sont les plus actives en termes de mobilit intra-rgionale (51,1% des oprations recenses en 2003 et 43,1% en 2008). Ces donnes nuancent le pessimisme jusque l relev. Figure 2.10. Distribution des cas de mobilit intra-Aquitaine par grands secteurs, 2003 et 2008

Source : ESPA

Un deuxime secteur se distingue, celui du Commerce de gros et lentreposage. Une tude des annonces recenses montre que ces activits sont en croissance (du moins pour les acteurs qui survivent en rgion), do la ncessit de construire de nouvelles bases logistiques et zones de stockage.

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5.2. Les extensions des sites et les accroissements significatifs des effectifs
Ont ensuite t analyses les donnes sur les oprations visant tendre de manire significative les capacits de production dunits implantes en rgion. Seules ont t retenues les annonces dinvestissements majeurs et de recrutements significatifs (propos par lEuropean Restructuring Monitor, le seuil de 10% a t retenu). 5.2.1. Des extensions essentiellement industrielles 126 oprations dextensions ont t recenses pour lanne 2003 et 129 pour lanne 2008. La majorit de ces extensions concerne des agrandissements dunits existantes et passent assez souvent par la construction de nouveaux btiments. Pour 1 cas en 2003 et 4 cas en 2008, lopration seffectue lors de lacquisition dun tablissement appartenant pralablement une autre entreprise. La dcision de rachat saccompagne dune extension des activits ralises sur le site. Malgr la pluralit des motifs voqus, on peut distinguer quatre principales motivations lextension : Augmentation des volumes de production afin de satisfaire de nouvelles commandes ponctuelles ou structurelles (par exemple en 2003, 2 entreprises investissent dans le cadre du programme A380 dAirbus) ; Diversification des marchs. Il sagit ici soit de la construction dune nouvelle ligne de production proche des marchs initiaux, soit la diversification par ajout dune activit ; Modernisation des quipements : que ce soit pour se mettre aux normes, accrotre la productivit, ou augmenter la qualit du process ; Accroissement des capacits de stockage : que ce soit en volume ou en qualit. On retrouve en majorit ici des entreprises lies au Commerce de gros et Entreposage (3 projets ont toutefois t raliss par des entreprises relevant de lindustrie manufacturire. Lessentiel des oprations concerne lindustrie manufacturire : 70,6% des extensions en 2003 et 60,3% en 2008 (cf. figure 2.11). Le nombre absolu de cas recenss (89 et 76) semble traduire une certaine rsilience de lindustrie Aquitaine au regard des fermetures dentreprises (25 et 22). Autrement dit, si lconomie rgionale peine attirer de nouveaux acteurs industriels, pour les entreprises industrielles dj prsentes, la rgion semble conserver ses atouts. Le secteur Commerce et entreposage se montre lui aussi trs dynamique en matire dextension. Trois interprtations sont possibles : la prsence du port de Bordeaux, la dynamique dexternalisation qui pousse les entreprises externaliser cette fonction, la prsence de quelques grands acteurs rgionaux. A un niveau sectoriel plus fin (niveau Division, cf. tableau 2.8), nous confirmons tout dabord que le Commerce de gros hors automobile est particulirement dynamique durant les deux annes tudies.

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LAgro-alimentaire et la Fabrication de produits mtalliques sont les deux secteurs industriels les plus dynamiques. Le Travail du bois est bien positionn galement ainsi que, dans une moindre mesure, la Fabrication de produits minraux non mtalliques. Les autres secteurs se montrent plus ingaux. Certaines activits de services font leur apparition dans le classement : ceux lis linformatique dont nous avons dj souligns la forte croissance en rgion, les Activits administratives et autres activits de soutien aux entreprises, et le secteur Recherche-dveloppement scientifique. Figure 2.11. Distribution sectorielle des oprations dextension, 2003 et 2008

Source : ESPA

Lapproche fonctionnelle complte lanalyse sectroielle sur deux points : Pour lindustrie manufacturire, les projets annoncs relvent bien dune extension des capacits de production (67 des 76 projets de 2008). Les 9 autres se rpartissant entre la construction dune unit de Tests et essais, trois oprations lies des capacits de stockage, deux la construction de showroom et deux restructurations de siges. Trois siges dentreprises multinationales font lobjet dune extension en Aquitaine pour 2008. Lun est dorigine Aquitaine (spcialis dans lindustrie agro-alimentaire), les deux autres sont des firmes multinationales du secteur textile. De plus, deux entreprises rgionales importantes (Vhicules utilitaires lectriques et Btiment) ont tendu leurs tablissements de direction. Sil ne sagit pas ici darrives nouvelles (par dfinition, sinon il sagirait dune implantation), ces oprations confirment lintrt de la rgion pour les activits concernes.

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Tableau 2.8. Les dix principaux secteurs des oprations dextension, 2003 et 2008
2003 Rang 1 2 3 4 Secteur, niveau Division Commerce de gros, l'exception des automobiles et des motocycles Industries agro-alimentaires Fabrication de produits mtalliques Caoutchouc, plastique Rparation et installation machines Travail du Bois Entreposage et services auxiliaires des transports Fabrication produits minraux non mtalliques Textile, Habillement, Chaussure 10 Collecte traitements dchets, rcupration, Dpollution Imprimerie et reproduction enregistrements Chimie Units Rang 17 13 13 9 9 7 6 5 5 4 4 4 8 6 1 2 3 4 5 2008 Secteur, niveau Division Industries agro-alimentaires Fabrication de produits mtalliques Commerce de gros, l'exception des automobiles et des motocycles Travail du Bois Fabrication de machines et quipements Autres transport Pharmacie Programmation, conseil et services informatiques Entreposage et services auxiliaires des transports Fabrication produits minraux non mtalliques Commerce de dtail Edition Activits administratives et autres activits de soutien aux entreprises Recherche-dveloppement scientifique Units 15 13 12 11 7 7 5 5 4 4 4 4 4 4

6 7 8

Source : ESPA

5.2.2. Un croisement des donnes sur les crations, extensions et fermetures selon le statut des ttes de groupes Si les entreprises isoles dorigine Aquitaine dominent en matire dannonces dextension, une part significative des projets est le fait de multinationales et en particulier de multinationales trangres. Ce poids des investisseurs trangers slve dailleurs de 3 points entre les deux dates (de 10,3% des oprations 13,2%) au dtriment, essentiellement, des entreprises isoles aquitaines (de 62,7% 53,5%), les autres types de ttes de groupes progressant quasiment tous (cf. tableau 2.9). Le croisement de ces donnes avec celles portant sur les crations fait ressortir que les firmes multinationales trangres dj implantes consolident leurs implantations rgionales alors que la rgion semble peiner (en valeur relative par rapport aux autres acteurs) attirer de nouveaux acteurs de ce type. Au total, le bilan pour lanne 2008 est globalement positif : les multinationales trangres sont lorigine de 17 cas dextension, de 14 crations/implantations et de 4 fermetures. Daprs ESPA, le taux de crations et extensions par fermeture pour les multinationales trangres en Aquitaine est de 7,8 (Tableau 2.10).

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On retrouve un mouvement similaire de consolidation pour les multinationales dorigine franaise, dont a dj t souligne lactivit en matire de crations et dimplantations. Elles occupent ainsi un poids croissant dans les oprations dextension : elles en ont ralis prs de 18% en 2008 (12,7% en 2003). Tableau 2.9. Statut des ttes de groupes des entreprises ralisant des extensions, 2003 et 2008
Entreprises isoles Aquitains Groupes nationaux Autres rgions Etrangres Multinationales Franaises Fonds d'investissements Indtermin Source : ESPA 2003 62,7% 8,7% 4,8% 10,3% 12,7% 0,8% 0,0% 100% 2008 53,5% 9,3% 3,1% 13,2% 17,8% 1,6% 1,6% 100%

Le croisement des deux indicateurs de crations/implantations et dextensions fait en revanche ressortir une capacit limite de la Rgion attirer des groupes franais de taille rgionale. Ce constat est contrebalanc par le peu de fermetures constates. Tableau 2.10. Synthse des oprations selon le statut des ttes de groupes en 2008
Distribution des oprations selon statut tte de groupe Crations et Extensions Fermetures implantations Rapport crations/fermetures Crations / Fermeture Crations+Extensions/ Fermeture 7,7 26,0

Entreprise 85,7% 54,3% 79,7% 6,3 Isole Groupe 3,7% 9,4% 1,6% 14,0 national Aquitain Groupe 2,4% 3,1% 1,6% 9,0 national hors rgion Multinationale 4,5% 18,1% 9,4% 2,8 franaise Multinationale 3,7% 13,4% 6,3% 3,5 trangre Fonds 0,0% 1,6% 1,6% 0,0 investissements 100% 100% 100% 5,9 Ensemble Note : Le tableau ci-dessus est construit aprs limination des ttes de groupes non dtermines Source : ESPA

13,0 6,7 7,8 2,0 7,9

Au final, ce sont les groupes rgionaux aquitains qui se montrent les plus dynamiques. Le rle des multinationales (en particulier trangres) dans le dveloppement du potentiel productif fait lobjet de la figure 2.12. On note la place des activits de Commerce et de lentreposage, qui sexplique en particulier par la ralisation dinvestissements autour des ports de Bayonne et Bordeaux par des oprateurs mondiaux. En 2008, ce sont les activits de Services aux entreprises qui se distinguent avec une monte des activits tournant autour de

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linformatique et du traitement des donnes. Les multinationales sinscrivent dans la tendance tertiarisation de lconomie. Figure 2.12. Distribution sectorielle des extensions ralises par les firmes multinationales en Aquitaine, 2003 et 2008

Source : ESPA

* * *

Cette section sest focalise sur des oprations (parfois peu tudies) bases sur des actes de renforcement des capacits productives existantes et des cas de mobilit intra-rgionale. Les spcialisations rgionales restent marques et les industries dites traditionnelles comme lagroalimentaire, le travail du bois et les domaines lis la mtallurgie/mcanique conservent un rle important. Les activits lies aux services aux entreprises occupent un poids croissant. Le nombre significatif doprations recenses tend souligner que lAquitaine demeure, pour les entreprises dj implantes, une localisation viable. Pour les entreprises prsentes, et notamment pour les industries manufacturires, limplantation en rgion semble tre un choix prenne29. La plupart des entreprises recenses dans la base 2003 pour un projet dextension sont encore actives en 2009 (117 sur 126, soit 92,8%). Cette affirmation de lintrt pour la rgion nest pas uniquement le fait dentreprises dorigine locale. Ces oprations sont aussi le fait de firmes multinationales.

29

Ce rsultat est conforme aux enseignements de la littrature sur les fermetures dtablissements (limportance des cots irrcouvrables dans lindustrie manufacturire tend accrotre les inerties gographiques).

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Section 6. Les dlocalisations destination de lAquitaine

Les dlocalisations destination de lAquitaine recouvrent les dlocalisations infranationales, les dlocalisations depuis ltranger et les relocalisations (dont lidentification pose problme). Ces cas de dlocalisations vers lAquitaine30 sont peu nombreux : 7 oprations recenses en 2003 et 17 en 2008, soit respectivement 1,2% et 2,2% du total des oprations. Plus de la moiti des dlocalisations destination de lAquitaine impliquent des entreprises relevant de lIndustrie manufacturire (figure 2.13). Les secteurs Activits spcialises, scientifiques et techniques et Activits de services administratifs et de soutien suivent trs loin derrire. Ltude des fonctions concernes (croises dans le tableau 2.11 avec la provenance de la dlocalisation) permet daffiner lanalyse. Pour les deux annes tudies, les dlocalisations vers lAquitaine correspondent majoritairement des activits de production (15 oprations, dont les trois quarts sont raliss en 2008). 5 cas concernent des dlocalisations de siges sociaux dentreprises qui quittent une rgion de France pour venir simplanter en Aquitaine.

Figure 2.13. Distribution sectorielle (niveau Division) des dlocalisations destination de lAquitaine, annes 2003 et 2008 agrges (units)

Source : ESPA

30

En 2008, les donnes en termes de crations demplois ne sont disponibles que pour 6 des 17 cas recenss (soit 175 emplois). Pour chacun de ces 6 cas, il sagit de transferts dune rgion franaise vers lAquitaine (dlocalisations infranationales).

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Tableau 2.11. Provenances et fonctions concernes par les dlocalisations vers lAquitaine, 2003 et 2008
Fonction Production 2003 2008 Ensemble Source : ESPA Provenance France Etranger France Etranger 1 2 8 4 15 RD Etudes 1 1 2 Sige 2 3 5 Logistique Ensemble Stockage 1 1 2 5 2 13 4 24

Pour chaque anne, on recense le transfert vers lAquitaine dun centre de RD auparavant localis en France (dlocalisation infranationale). En 2003, lopration concerne le secteur de ldition de logiciel (dplacement depuis la rgion parisienne31). Celle de 2008 est le fait dun grand nom de lindustrie aronautique qui dplace une partie dun bureau dtude en Gironde afin de se rapprocher des grands comptes locaux (CEA, Thales, Clim). Les oprations de dlocalisation se traduisent par un transfert dactivits (fermeture de site dans la majorit des cas) depuis le lieu dorigine vers lAquitaine32 et rpondent trois logiques: Des dlocalisations relvent dune vritable logique de substitution dun site un autre Dautres seffectuent dans le cadre dune extension des activits. Lentreprise augmente ses capacits de production en Aquitaine (et les rduit ailleurs) pour faire face laugmentation programme de ses volumes. Enfin, dautres sont dordre dfensif ou de sauvegarde dans le sens o la fermeture du site localis ailleurs pour objectif de prserver lactivit du site en Aquitaine.

Le tableau 2.12 retrace les diffrents cas recenss dans la base.

Tableau 2.12. Provenances et logiques des dlocalisations vers lAquitaine, 2003 et 2008
France Etranger France Etranger Extension 0 1 3 0 Substitution 5 1 8 4 Sauvegarde 0 0 2 0

2003 2008

Source : ESPA

31

Lentreprise sera ultrieurement rachete par un groupe Amricain.

32 Deux activits relvent des services logistiques et de stockage : celle de 2003 concerne la construction dune
base logistique afin de mieux servir un grand compte aquitain (auparavant le service tait ralis depuis deux autres sites localiss en PACA et Poitou-Charentes) ; celle de 2008 concerne un transfert dactivit de PoitouCharentes partir dun centre de collecte de dchet qui tait en voie de saturation dans le cadre de lextension des activits de loprateur industriel.

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6.1. Les dlocalisations de substitution

Lessentiel des oprations de dlocalisation (18 sur 24) relve dune logique de substitution. Cest le cas pour la totalit des siges sociaux dentreprises qui sont dlocaliss (5 cas) vers lAquitaine. Les 5 cas concerns sont des dlocalisations infranationales. Trois de ces cas sont intressants car ils soulignent un certain effet cluster . En effet, lune de ces dlocalisations est le fait dune entreprise du surfwear (dlocalisation depuis Marseille vers le Pays Basque) et deux autres sont le fait dentreprises du secteur des TIC de Sant. Ces cas rappellent que lattractivit dune rgion dpend aussi de sa facult se marquer sectoriellement33. Du ct des activits de production industrielle (13 cas), la fermeture du site dorigine est avre dans cinq cas qui renvoient tous des dlocalisations infranationales (4 en 2008 et 1 en 2003). Pour les autres cas (8), la substitution semble se raliser dans le cadre dun arbitrage en faveur de lAquitaine sans que lon ait pu clairement identifier si le transfert sest traduit ou non par une fermeture dans le pays (ou dans la rgion) dorigine. Quatre oprations sapparentent des relocalisations de production : 3 des oprations identifies (1 en 2003 et 2 en 2008) renvoient de la relocalisation dactivits prcdemment sous-traites en Espagne, une autre (2008) concerne une r-internalisation de production. Les quatre derniers cas sont plus ambigus. 2 dentre eux (2008) correspondent des transferts dactivits de production, en faveur de lAquitaine, entre deux sites existants : le premier est le fait dune entreprise aquitaine rapatriant une activit depuis son site auvergnat vers son site landais ; le second est le fait dune multinationale dcidant dallouer une production son site aquitain au dtriment de son site allemand. Un transfert dactivits est ralis dans le cadre du rachat dune entreprise espagnole par une entreprise aquitaine. Le dernier cas de transfert serait quant lui motiv par la volont de rduire les cots de transport de lentreprise.

6.2. Les dlocalisations dextension

Les quatre cas dextension identifis sont qualifis de dlocalisations car lactivit tait auparavant assure depuis le lieu dorigine de la dlocalisation, ce qui les distingue des autres cas dextension (section 5). 3 proviennent de France (tous trois en 2008) et un de ltranger (en 2003). Les trois dlocalisations infranationales vers lAquitaine renvoient deux logiques : une logique de rapprochement du march (implantation dune base de stockage et implantation dun bureau dtude) ; une logique productive (augmentation des capacits de production dune entreprise en Gironde). La dlocalisation trangre est le fait dune firme italienne (production de machines-outils) confronte une augmentation de la demande. Celle-ci nest pas le fait des seuls clients aquitains ou franais, mais pour y rpondre, lentreprise dcide daccrotre les capacits de production de son usine girondine. La production est destine aux marchs franais, belge, luxembourgeois, maghrbin et moyen-oriental.

33

cf la partie 3 du rapport pour des dveloppements relatifs ces secteurs.

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6.3. Les dlocalisations de sauvegarde

Les deux cas identifis concernent une seule entreprise dorigine girondine qui a ferm deux de ses tablissements localiss en France. En 2008, lentreprise (sous-traitant travaillant les mtaux) est particulirement affecte par la crise des grandes entreprises manufacturires et se voit dans lobligation de rduire ces capacits de production. Lentreprise choisit de fermer deux sites implants en France et de rapatrier une partie de la charge en Aquitaine (sans que cette dcision ait suffi rtablir la situation en 2009, le site Aquitain tant aujourdhui affect par un plan de rduction partielle deffectif). Tableau 2.13. Nationalit/rgion des acteurs relocalisant des activits en Aquitaine, 2003 et 2008
Aquitain 2003 2008 Ensemble Source : ESPA 3 9 12 Autre rgion franaise 2 4 5 Etranger 2 4 6

* * *

Bien que les dlocalisations identifies par ESAP soient peu nombreuses, un lment significatif de ltude est que la majorit des dlocalisations destination de lAquitaine sont des dlocalisations infranationales. Deux motivations sont souligner : la logique dattractivit sectorielle (clusterisation) dans les cas du surfwear et de linformatique de sant ; la recherche de proximit avec les clients. Les quelques cas de dlocalisation depuis ltranger sont le fait de lindustrie manufacturire. Une dlocalisation vers lAquitaine sur quatre est le fait de groupes de nationalit trangre.

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Section 7. Entre attractivit et ancrage : les acquisitions et les prises de participation en Aquitaine

Les oprations de fusions/acquisitions dentreprises aquitaines peuvent se retrouver dans les autres sections mais cette section a pour objet de considrer plus explicitement les oprations visant conserver en tat lappareil productif. Dans la prsentation initiale dESPA, ces oprations taient ranges dans la rubrique Neutre puisque, a priori, elles naffectent pas les capacits de production de lconomie rgionale court terme. La base recense 14 et 36 oprations pour les annes 2003 et 2008 (2,4% et 4,7% de lensemble des enregistrements). Une premire distinction est faire entre les oprations de cession et dacquisition (cf. figures 2.14 et 215 pages suivantes). Les cessions correspondent des ventes de sites localiss en France ou ltranger par des entreprises aquitaines. Elles sont peu nombreuses (4 sur les deux annes). - La premire cession (3 oprations) de 2003 sinscrit dans le cadre dun groupe rgional spcialis dans les boissons qui connat de profondes difficults conomiques. Elle relve donc dune stratgie de dmantlement afin de tenter de reconstituer une trsorerie mise mal et de recentrer le groupe sur son cur de mtier. Lhistoire, ultrieure, de ce groupe montrera dailleurs que cette stratgie tait vaine. Les deux autres relvent de stratgies diffrentes puisquil sagit de recompositions de portefeuille de la part dentreprises dont la sant conomique nest a priori pas en cause. - Lunique34 cession enregistre en 2008 concerne un tablissement de lindustrie agroalimentaire localis dans le Var qui dpend dun trs grand groupe dorigine Aquitaine. A priori disposant dune bonne sant conomique, cette vente semble dcouler dune volont du groupe aquitain de se recentrer sur son cur des comptences. Il convient dinsister sur les acquisitions de sites ou entreprises rgionales par dautres entreprises (par des entreprises/groupes aquitains ou par des entreprises/groupes franais ou tranger). Ces mouvements financiers sont a priori neutres pour le potentiel productif rgional, mais ils sont rvlateurs de lattractivit relative de lconomie rgionale : par linformation que ESPA permet de recueillir, ces acquisitions sont ventiles selon lorigine gographique de linvestisseur et le type dactivit concerne.

Une autre opration (duale) aurait pu tre classe ici : 1 entreprise girondine a en effet revendu 2 de ses tablissements en conseil et ingnierie en lectronique une multinationale franaise du domaine. Dans la mesure o un des deux sites est localis Belfort, il aurait pu tre enregistr ici.

34

97

Figure 2.14 Rpartition des oprations dacquisition en 2003

Acquisitions 11

Aquitaine 6

Achat 3

Prise participation 3

Entreprise 2

Etablissement 1

Groupe franais 5

Achat 5

Prise participation 0

Entreprise 3

Etablissement 2

Groupe tranger 0
Source : ESPA

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Figure 2.15 Rpartition des oprations dacquisition en 2008

Acquisitions 35 Aquitaine 16 Achat 14 Prise participation 2 Entreprise 10 Etablissement 4 Groupe franais 12 Achat 9 Prise participation 3 Entreprise 7 Etablissement 2 Groupe tranger 7 Achat 7 Prise participation 0 Entreprise 5 Etablissement 2
Source : ESPA

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Les acquisitions sont proportionnellement plus frquentes en 2008 quen 2003. Par ailleurs, les prises de participation semblent dcliner au profit des rachats complets dtablissements ou dentreprises (sauf pour ce qui concerne les groupes franais en 2008). Ces prises de participation relvent principalement dacteurs industriels qui entendent se renforcer dans leur secteur. Ce rsultat parat contre-intuitif par rapport nos connaissances concernant la financiarisation de lconomie et lconomie rgionale (la logique sous-jacente est plus industrielle que purement financire). Les oprations peuvent tre distingues selon la nationalit/rgion du groupe acqureur. Tableau 2.14. Ventilation par secteur et nationalit/rgion dorigine des acteurs ralisant les acquisitions (annes 2003 et 2008 agrges ; Unit)
IAA Autres industries manufacturires Commerce Gros, entreposage Services dingnierie Services informatiques Autres Ensemble Source : ESPA Aquitaine 6 4 2 1 3 1 17 France 2 4 2 2 1 3 14 Etranger 6 Ensemble 8 14 4 3 4 5 38

1 7

Les groupes aquitains

ESPA fait ressortie un certain activisme des entreprises aquitaines. Les rachats mutuels, locaux, reprsentent 44,7% du total des achats dentreprises ou dtablissements. Autrement dit, les acquisitions sont majoritairement locales. Trois interprtations peuvent tre avances : - Linformation sur les opportunits. A une chelle locale, il est plus facile de connatre le march des entreprises vendre. Lappartenance aux rseaux locaux, le rle des structure dinterface (type CCI), permettent de diffuser linformation sur les entreprises qui sont potentiellement vendre. - La rduction des incertitudes. Lacte de rachat dune entreprise est toujours risqu car lacheteur souffre dune asymtrie dinformations (ralit de la situation de lentreprise en particulier sur les lments internes immatriels qui ne sont pas, par nature, quantifiables). L encore, leffet rseau permet de capter des informations sur la ralit des comptences internes, des relations sociales internes, de la rputation sur le march de lentreprise, etc. - Le biais sectoriel. Les entreprises aquitaines ciblent prioritairement le secteur des industries agro-alimentaires. Ce biais sectoriel sexplique de deux manires. Premirement, la rgion dispose dacteurs puissants qui ont les moyens de racheter certains de leurs concurrents ou fournisseurs. Deuximement, et complmentairement, les IAA sont, encore, marques par une forte fragmentation de loffre.

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Les groupes franais non aquitains

Les groupes franais constituent le deuxime contingent le plus actif. Et ceci que lon considre le nombre doprations ou les effectifs concerns. Lanalyse des descriptifs des oprations montre que, dans la plupart des cas, il sagit de groupes de taille rgionale (par opposition aux multinationales franaises) qui toffent leur portefeuille produits et leur offre de comptences en venant racheter des entreprises locales qui disposent de savoir-faire particuliers (industrie manufacturire) ou dun catalogue clients (items Commerce et entreposage et Autres qui est compos de services aux entreprises une exception prs). Les groupes trangers

Enfin les groupes trangers font leur apparition en 2008 avec 7 oprations relevant toutes de cette rubrique acquisition. Ils contribuent accrotre significativement la taille moyenne des effectifs repris puisque sur les 6 cas pour lesquels les effectifs sont renseigns, nous totalisons 499 emplois, soit une moyenne de 83 salaris par opration. En dehors dune entreprise dorigine danoise qui a rachet une entreprise locale spcialise dans les Services daccueil destination des entreprises, les 6 autres acquisitions se concentrent dans lindustrie manufacturire. Lorsquon observe le dtail de ces acquisitions, il se dtache quelles visent avant tout un couple accs aux ressources/accs aux savoir-faire puisque 2 concernent le travail du bois et 2 la fabrication de meubles.

* * *

Le statut des acquisitions (en rgion) et des cessions (dactivits hors rgion) examines dans cette section peut sembler ambigu. En effet, en termes de mobilit des capacits productives, elles sont a priori neutres puisquil sagit dun transfert de titre de proprit. Toutefois, elles traduisent une forme dattractivit de la rgion, en particulier par les savoir-faire que lon y trouve. Trois enseignements peuvent tre tirs de lanalyse : Les entreprises locales sont actives dans le registre des acquisitions. Cest notamment le cas dans lindustrie, et surtout dans lagro-alimentaire qui demeure un secteur phare de lconomie rgionale. Les industriels prsents en rgion conservent une facult certaine attirer leurs homologues trangers dans les spcialits traditionnelles de la rgion. Ces deux points combins suggrent quil ne faut pas oublier, lheure du high-tech et de lconomie de la connaissance, que les forces locales sont aussi dans ces secteurs low-tech. Le triptyque aires de march, ressources locales et savoir-faire locaux semble le dnominateur commun des acquisitions, quelle que soit la provenance des acqureurs.

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Section 8. La mobilit extra-rgionale (y compris dlocalisations) des entreprises aquitaines

Cest maintenant la mobilit extra-rgionale des entreprises localises en Aquitaine qui est tudie par la prise en compte de lensemble des dcisions microconomiques d investir ailleurs (que l ailleurs dsigne ltranger ou dautres rgions franaises). Cette mobilit inclut donc les dlocalisations (infranationales, offshore et nearshore). Par effet de miroir la section 6 (dlocalisations vers lAquitaine) et parce que les descriptifs dannonces ne permettent pas clairement de distinguer ce qui relve clairement des dlocalisations35 de ce qui relve dimplantations visant desservir les marchs locaux, lanalyse est dabord mene en termes dimpact direct pour lAquitaine. Sont ainsi distingues les oprations dextension extra-rgionale (absence dimpact direct pour les activits localises en Aquitaine) des oprations de substitution (impactant directement les sites aquitains par transfert de capacits dici vers l ailleurs ). Au sein de chacune de ces sous-sections, les oprations sont ensuite tudies selon leur lieu de destination (France ou Etranger), puis selon la principale motivation justifiant la mobilit (accs au march, rduction des cots). Les oprations ainsi distingues sont prsentes dans les figures 2.16 (2003) et 2.17 (2008). La base recense 16 oprations pour lanne 2003 et 83 pour lanne 2008. Parmi celles-ci, les cas de substitution (assimilables des dlocalisations) passent de 4 en 2003 34 en 2008. Cette diffrence est non seulement importante, mais cest uniquement dans ce cas (voir sections prcdentes) que lcart entre 2003 et 2008 est aussi important. Cet cart suggre que la problmatique de la dlocalisation occupe une place croissante dans la vie des entreprises aquitaines. Cela semble dautant plus probable quentre les deux annes, les oprations dextension saccroissent de la mme manire. Or, ces mouvements peuvent tre le support de dlocalisations existantes (il peut sagir dextension dactivits dlocalises) ou futures (par reconversion de filiales par exemple). Compte tenu du grand nombre de cas enregistrs 2008 ltude est centre sur 2008, les cas de 2003 venant illustrer les diffrentes situations tudies.

35

Au sens large incluant les non-localisations, les extensions de dlocalisations prcdentes

102

Figure 2.16. Rpartition des dlocalisations au sens large des entreprises aquitaines en 2003 (Unit et pourcentage)

Mobilit extra-Aquitaine 16 oprations

Extension (75%)
France 9 (56,2%) Etranger 3 (18,7%)

Substitution (25%)
France 1 (6,3%)
Source : ESPA

Etranger 3 (18,7%)

Figure 2.17. Rpartition des dlocalisations au sens large des entreprises aquitaines en 2008 (Unit et pourcentage)

Mobilit extra-Aquitaine 83 oprations

Extension (59,0%)
France 26 (31,3%) Etranger 23 (27,7%)

Substitution (40,9%)
France 12 (14,5%)
Source : ESPA

Etranger 22 (26,5%)

103

8.1. Le choix de la mobilit extra-rgionale pour tendre ses capacits productives.

Les oprations ici considres36 contribuent renforcer le potentiel conomique des entreprises aquitaines, non par extension des capacits de production localises en rgion mais par extension des capacits hors rgion. Dans une vision en termes de mobilit, il faut envisager quelles peuvent tre le support de dlocalisations futures. Par ailleurs, il pourrait aussi sagir de cas de non-localisation (dactivits qui auraient pu tre implantes en Aquitaine). Cest pourquoi ces oprations relvent plutt des fragilisations dans lapprhension en dynamique de la mobilit des activits conomiques (cf. figures 2.1 et 2.2). A destination de ltranger, lobjectif commercial domine nettement. Les motifs sont plus nombreux et plus diversifis lorsque ces oprations se font destination de la France. 8.1.1. Lextension des capacits productives en France Dun point de vue sectoriel, la majorit des oprations est le fait dentreprises appartenant au secteur de lindustrie (13 entreprises dont 3 pour les industries agro-alimentaires, cf. tableau 2.15). Les entreprises du secteur Information et communication (en particulier des services informatiques) viennent ensuite avec 7 oprations. En croisant les donnes sectorielles avec la fonction des sites concerns, il apparat que le principal objectif de ces oprations (50%) est daccrotre les volumes potentiels de production. Les oprations manant des entreprises de services sont des implantations de nouvelles agences qui conjuguant un objectif de prospections commerciales et une vise plus productive (dans la mesure o loffre de services est majoritairement le fruit dune coproduction utilisateur/producteur). Tableau 2.15. Distribution des extensions en France par secteurs et fonctions (2008 ; Units)
Bureau Distribution Production commercial, Autres logistique Agences Industries manufacturires 12 1 Commerce de gros 1 1 Information et 7 communication Utilities 1 Autres 1 2 Ensemble 14 10 1 1 Source : ESPA Unit RD Ensemble 13 2 7 1 3 26

Les oprations dextension procdent essentiellement par acquisition (cf. tableau 2.16) : les entreprises aquitaines prfrent racheter des entreprises ou des tablissements existant plutt

36

Il a t dcid de nenregistrer quune seule fois certains oprations : 1) celles qui correspondent lannonce de plusieurs implantations simultanes de bureaux et agences ; 2) celles qui correspondent lacquisition dentreprises multi-tablissements (ce qui aurait conduit enregistrer dautant doprations que lentreprise acquise avait dtablissements). Il en dcoule que le nombre de sites crs/implants en France par les entreprises aquitaines dpassent les 26 annoncs ici. Lobjectif tait de tracer les acteurs porteurs dune logique dextension afin de mieux en comprendre les enjeux sous-jacents ; raisonner sur la totalit des tablissements naurait rien apport sauf dporter lattention sur des oprations massives ralises par un acteur donn.

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que de construire/louer de nouveaux locaux. Ceci est particulirement le cas pour les activits concernant la production/assemblage. Ces rsultats sont assez conformes aux prvisions car les acquisitions permettent de minimiser les risques, de faciliter laccs au financement bancaire et daccder simultanment des capacits de production et un portefeuille clients. Tableau 2.16. Modalits utilises pour les extensions en France (2008 ; Units)
Production Bureau commercial, Agences Distribution, logistique Autres Ensemble Source : ESPA Acquisition Extension 10 2 3 1 1 15 Construction Ensemble 2 14 7 10 1 1 26

Il est possible de distinguer trois grands motifs lextension par mobilit nationale : Lextension du portefeuille clients par un rapprochement gographique

Cest le principal motif port par les entreprises de services. Plusieurs entreprises aquitaines dveloppent des units dans dautres rgions pour se rapprocher de leurs clients, soit par implantation de bureaux commerciaux, soit en combinant activits productives et prospections commerciales (cas de linformatique). Pour certaines activits, limplantation locale est guide par une contrainte absolue (cas dune entreprise de recyclage qui devant se localiser dans lespace quelle souhaite desservir). La recherche de comptences complmentaires par acquisition

Essentiellement prsente dans lindustrie mais aussi chez certaines entreprises de services, la motivation principale la mobilit peut tre de renforcer et/ou dtendre ces comptences foncires. Lobjectif prcdent peut lui tre combin mais il apparat alors secondaire. Lextension de la production

Les deux cas dextension sinscrivent dans cette logique. Dans le premier cas, laccroissement de la capacit productive vise rpondre une augmentation de la demande. Le second correspond une stratgie de descente de la filire (une entreprise de RD aquitaine souhaitant dvelopper des activits de production). Deux autres cas relvent explicitement dune stratgie de diversification sectorielle (rachat de sites industriels). 8.1.2. Lextension linternational La base ESPA recense 22 oprations dextension linternationalisation ralises par des entreprises implantes en Aquitaine (tableau 2.17). Une premire lecture peut en tre donne en termes sectoriel et fonctionnel. Du point de vue sectoriel, les entreprises des industries manufacturires sont les plus actives avec 12 oprations (environ 50%). Du point de vue fonctionnel, les oprations se rpartissent dabord entre les fonctions commerciales (50%) et de production/assemblage (environ 36%). 105

Le principal objectif des entreprises semble la cration de points de contact pour atteindre les clients locaux. Cet objectif se retrouve trs clairement pour les entreprises de services (ouverture dagences pour tablir une prsence commerciale dans le pays cibl). Enfin, deux oprations concernent la cration de plateformes logistiques (accroissement des capacits de distribution ltranger). Tableau 2.17. Distribution des extensions linternational par secteurs et fonctions (2008 ; Units)
Bureau Distribution, Production commercial, logistique Agences 7 5 1 2 3 2 2 8 12 2 0 Units Ensemble de RD 12 3 3 2 2 22

Industries manufacturires Commerce de gros Information et communication Activits spcialises, scientifiques et techniques Activits de services administratifs et de soutien Ensemble Source : ESPA

Une lecture en termes de pays daccueil permet de distinguer les mobilits destination des pays dvelopps de celles visant les pays low cost . Nous affinons alors les donnes dESPA en rintgrant les oprations multiples (ouverture simultane de plusieurs bureaux commerciaux par une entreprise donne il ny a pas de doublon pour la production). Les destinations des investissements sont prsentes dans le tableau 2.18.

Tableau 2.18. Pays destinataires des extensions linternational par secteurs (2008 ; Units)
Europe Europe Afrique Inde Ouest Est 2 4 3 2 Industries manufacturires dont production 2 1 1 1 1 Commerce de gros dont production 7 Information et communication Activits spcialises, scientifiques et techniques Activits de services 2 administratifs et de soutien Chine 1 Amrique du nord 2 2 2 1 Reste du monde 3 1

Note : le nombre doprations est suprieur celui du tableau 2.17 car les oprations ralises par une mme entreprises sont ventiles en autant de zones destinataires Cf. note 15 pour une explication concernant la mthodologie denregistrement des oprations dextension. Source : ESPA

Une petite majorit des investissements se fait destination des pays dvelopps.

Ce fait tient particulirement aux oprations dans le secteur Information et communication. Le mme constat sobserve pour les Activits de services administratifs et de soutien.

106

Mais les pays dvelopps sont aussi la principale destination pour les activits de Production/Assemblage (5 ou 6 cas parmi 8). Pour ces activits, la mobilit renvoie : soit lobligation de produire sur place parce que les cots logistiques prohibitifs par rapport la valeur ajoute de la production ; soit laccs au portefeuille clients simultanment lacquisition du site de production (cas en Australie) ; soit encore laccs des comptences complmentaires (dordre technologique). Les oprations destination des pays low cost (12, en comptant les doublons) se distinguent par leurs objectifs : - Les deux entreprises dActivits spcialises (conseil en organisation et ralisation dtudes) qui simplantent en Chine les font pour deux raisons : accder au march chinois pour produire des tudes destination des clients locaux mais aussi pour fournir de linformation sur la Chine auprs des clients occidentaux. - Le cas de limplantation en Afrique (encore en projet) est motiv par le rapprochement une source de matires premires et lopportunit de la traiter localement avant de limporter. - Le projet en Europe de lEst correspond une extension de capacits (li au transfert dune production depuis lItalie). Ce cas dextension est clairement le fait dune dlocalisation. Au final dans le cas de la mobilit ltranger , lextension du portefeuille clients par un rapprochement gographique semble la principale motivation la mobilit.

8.2. Les dlocalisations de substitution

Il semble possible de parler de dlocalisation lorsque les oprations de mobilit se traduisent par limplantation/lextension dactivits hors de lAquitaine et quelles saccompagnent simultanment dun transfert de charge en faveur des entits hors rgion. On distingue les dlocalisations infranationales de celles destination de ltranger. Elles convergent sur un point : les dlocalisations concernent essentiellement des activits industrielles et plus particulirement de production.

8.2.1. Les dlocalisations infranationales En 2008, les oprations de dlocalisations infranationales depuis lAquitaine (tableau 2.19) sont relativement peu nombreuses (12 cas) mais comparables aux mouvements inverses de dlocalisations infranationales destination de lAquitaine (17 cas)37. Elles affectent essentiellement lindustrie manufacturire (7 oprations), puis les entreprises classes en Commerce de gros38 (3). Enfin deux entreprises de services sont concernes.

37

Pour lanne 2003 on dnombre une seule dlocalisation de lAquitaine vers la France contre 4 oprations de dlocalisation de la France vers lAquitaine. 38 Parmi les entreprises Commerce de Gros recenses (3), lune relve dune entreprise industrielle du secteur textile mais ltablissement concern dans ESPA est enregistr par lINSEE dans le secteur du Commerce.

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Tableau 2.19. Distribution par secteurs des dlocalisations vers la France (2008 ; Units)
Production Industrie manufacturire Commerce de gros Production audio video Activits des siges sociaux conseil de gestion Ensemble Source : ESPA 7 1 Sige et Prestation Ensemble Administration de Services 7 2 3 1 1 1 8 2 2 1 12

Sept cas correspondent des dlocalisations au sens strict : les sites Aquitains sont ainsi totalement ferms (deux tablissements de service, deux sites industriels et trois tablissements rattachs au commerce de gros39). Les cinq autre cas renvoient une logique darbitrage entre sites de production dfavorable limplantation en Aquitaine. Elle est avre dans deux cas et prsume dans les trois autres. - Les deux premiers cas concernent lindustrie manufacturire et se soldent par des fermetures partielles en Aquitaine. Larbitrage (par spcialisation des sites) se fait alors que les deux entreprises sont en bonne sant conomique (il ne sagit donc pas de stratgie de sauvegarde). Lactivit est transfrer de lAquitaine vers un autre site. Auparavant, les deux sites (Aquitaine et hors-rgion) ralisaient des activits similaires. - Dans les trois autres cas (doublons dactivits), le transfert nest pas encore effectif mais il est planifi pour lune de ces entreprises (agissant dans lindustrie agro-alimentaire) et fortement prsum pour les deux autres (dveloppement de capacits de production dans le travail des mtaux en Hrault). Tableau 2.20. Consquence par site aquitain des dlocalisations vers la France (2008 ; Units)
Fermeture complte 2 3 1 1 7 2 3 Fermeture Partielle 2 Doublon Ensemble 3 7 3 1 1 12

Industrie manufacturire Commerce de gros Production audio video Activits des siges sociaux conseil de gestion Ensemble Source : ESPA

Les dlocalisations au sens strict (7 cas) devraient se solder par la suppression de 310 emplois en Aquitaine (annonces). Les dlocalisations sont un sujet sensible et les annonces recenses par ESPA ne permettent pas didentifier clairement les motivations ces mobilits. Largumentaire en termes de rationalisation ou de spcialisation des sites est le plus frquemment avanc pour justifier les dcisions. Certains cas suggrent que des motivations relevant de la capacit dattractivit de la rgion est en cause, relativement dautres espaces. On peut par exemple

39

Deux des units fermes correspondent des activits de direction (commerce des vins et spiritueux et textile).

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considrer le cas de lentreprise relevant de la Production audio-vido. Cette dlocalisation semble motive par lexistence du ple image Angoulme (logique de clusterisation). 8.2.2. Les dlocalisations vers ltranger On dnombre 22 dlocalisations vers ltranger dans EPSA, soit 2,9% du total pour lanne 2008 (tableau 2.21). Dun point de vue sectoriel, les entreprises de lindustrie comptent pour plus de trois quart des dlocalisations. Le constat salourdit du fait que deux des trois oprations provenant dentreprises du Commerce de gros sont attribuables lindustrie (ayant aussi une fonction de vente, ces entreprises sont classes en Commerce de gros). En raisonnant sur les fonctions, on confirme que les dlocalisations concernent trs majoritairement la fonction de production/assemblage : 20 oprations sur 22 recenses. Deux oprations seulement ne portent pas directement sur des activits de production : lune renvoie la cration dune plateforme logistique (dont le but est de renforcer les capacits de service aprs-vente au Canada) afin de remplacer un service assur auparavant depuis la France ; lautre concerne la cration dun centre de Recherche et Dveloppement en Inde. Tableau 2.21. Distribution des dlocalisations vers ltranger, secteurs et fonctions (2008 ; Units)
Secteur Industrie Commerce de gros Recherche-dveloppement scientifique Activits de services administratifs et de soutien Ensemble Source : ESPA Fonction Production 16 3 Distribution Recherche et Ensemble support logistique dveloppement 1 1 1 20 1 1 17 3 1 1 22

Tableau 2.22. Zones ou pays daccueil des dlocalisations vers ltranger (2008 ; Units)
Production Asie du sud-est (7) (dont Chine 6) Europe des 15 (5) Tunisie (3) Inde (2) Europe de l'Est (2) USA Distribution, support logistique Canada RD Inde

Zone ou pays

Source : ESPA

Les dlocalisations par substitution se font essentiellement destination des pays low cost (tableau 2.22). LAsie du Sud-est (Chine en particulier) constitue la principale zone vise (environ 1/3 des oprations). Les dlocalisations aquitaines suivent les destinations des dlocalisations europennes : Chine, Maghreb, Europe de lEst et Inde. Cinq oprations concernent lEurope des 15 . Deux cas correspondent des rapatriements de charge par des ttes de groupes trangers vers des entits prexistantes (en Italie et en 109

Irlande), la dlocalisation en Italie faisant par exemple suite au rachat dune entreprise aquitaine par une entreprise italienne. Trois dlocalisations se font destination du Portugal (secteurs de la Construction mtallique, de la Construction de meubles et de lIndustrie de la chaussure). Les descriptifs de ces oprations confirment que lobjectif de ces dlocalisations est de rduire les cots (stratgie low cost) Lanalyse du couple produit/pays destinataire suggre que lobjectif de rduction des cots de production est premier dans le cas des dlocalisations mais ltude des descriptifs des oprations fait ressortir une diversit des motivations quil est possible de synthtiser en 4 grands profils : La rduction des cots avec prservation partielle de lemploi domestique

Ce profil (4 cas dans ESPA) est celui des entreprises maintenant une base productive en Aquitaine (en gnral les activits de conception) mais qui cherchent rduire leurs cots en simplantant ou en sous-traitant linternational. Il y a ddoublement des structures productives : une partie en Aquitaine, une partie dans un pays low cost. La fermeture pour rpondre un objectif de rentabilit financire

On retrouver ici le cas emblmatique des dlocalisations par contrainte financire. Les normes de rentabilit impose aux entreprises dpendantes les contraindraient dlocaliser afin datteindre ces objectifs. Les travaux rcents soulignent que la relation finance-industrie est plus complexe que cela (Mouhoub, Plihon, 2009) mme si on ne peut nier quelle renvoie une certaine ralit. Dans notre base, deux cas au moins renvoient cette logique. La rduction des cots dans des industries o la comptitivit cot est dterminante

Ce profil est celui des entreprises oprant dans des secteurs o la concurrence par les prix est le critre dterminant de la survie de lentreprise. Le transfert partiel (profil 1) ntant pas suffisant, cest la totalit des activits qui est transfre vers des zones low cost. On retrouve ce profil dans ESPA dans llectronique, dans la fabrication de chaussures (2 cas) et pour des articles de douches. La pntration de marchs protgs

Les 5 cas associs ce profil correspondent des entreprises choisissant limplantation afin damliorer leur processus de pntration du march cibl. Dans un certain sens, il sagit dune extension linternational mais nous faisons la distinction avec celle-ci car la nouvelle implantation conduit, dans ces cas, faire moins appel aux tablissements aquitains. Il y a substitution. Deux facteurs lgitiment cette stratgie. En premier lieu, une volont damliorer laccs au pays cibl en contournant les barrires rglementaires (IAA). En second lieu, il sagit de suivre lvolution du centre de gravit du march qui se dplace vers lAmrique du Nord.

* * *

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Lanalyse de la mobilit extra-rgionale des entreprises aquitaines montre quil existe une large diversit des logiques et des profils de firmes. En particulier dans le cas des dlocalisations, il ny a pas de mouvement massif obissant une logique unique, ni mme dominante. Au contraire, la diversit des situations peut dpendre : de lhistoire des entreprises (par exemple les hritages de localisation) des caractristiques techniques et productives (par exemple la nature pondreuse des marchandises) et des modes dinscription concurrentiels des entreprises (concurrence par les prix versus qualit) des caractristiques capitalistiques des entreprises (nationalit et actionnariat de lentreprise)

Le rapport la mobilit diffre selon les entreprises. ESPA suggre nanmoins que la logique dextension domine dans le comportement des entreprises aquitaines (59% des cas en 2008) mme si on peroit que les pressions sur les cots/rentabilit existent et sexpriment parfois trs intensment dans certains secteurs. La diversit des lieux de localisation peut tre rapproche des motivations la mobilit : la mobilit infranationale est relativement plus importante pour les cas d extension que de dlocalisation ; le choix dune destination low cost semble souvent associe aux cas de dlocalisation par substitution.

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Conclusion de la partie 2
Lobjectif de cette partie tait de proposer un panorama complet de la manire dont se dcline la notion de mobilit des entreprises en Aquitaine. La mobilit na pas t rduite aux seules migrations internationales : le niveau infranational a t pris en compte. La base ESPA montre dailleurs que la mobilit des firmes se joue dabord au sein de leur espace domestique (la rgion) et national : les mobilits infranationales et infrargionales sont les premires pratiques de mobilit des entreprises. Ce point est important car il signifie que la question de lancrage du potentiel productif se joue aussi dans la capacit cerner les attentes des entreprises locales, y compris lorsque les enjeux de mobilit linternational semblent absents. Mais il convient de ne pas oublier quune part importante du tissu local relve du low tech et que ce dernier nest pas forcment le moins mobile. Un deuxime enseignement concerne la distinction quil convient de faire entre choix initial et affirmation de ce choix. Cette distinction prend notamment son sens pour ce qui concerne les entreprises dorigine trangre. ESPSA montre ainsi quen termes dattractivit pure, lAquitaine peine quelque peu attirer des acteurs trangers mais que ceux-ci une fois prsents sont plutt enclins renforcer leur potentiel productif. Un troisime enseignement de la base est de souligner qu diffrents niveaux, autrement dit selon les diffrentes formes de mobilit tudies, lindustrie manufacturire est relativement fragile. Clairement, la rgion souffre dune faiblesse rcurrente ancrer ces activits (notamment les activits de production). Ceci est en particulier vrifi lorsquon tudie les formes de mobilit renvoyant aux pratiques de dlocalisation. Toutefois, et cest le quatrime grand enseignemente, lexamen des dlocalisations montre que les motifs la mobilit linternational sont pluriels et leurs fondements sous-jacents complexes cerner. A partir des cas recenss par ESPA, nous avons propos une premire apprhension de cette diversit. Toutefois, on peroit que les pratiques de mobilits se jouent dans le temps. Pour cerner ce type de comportement, cest vers une lecture en termes de trajectoire de firme quil convient de sorienter. Telle est lobjet de la troisime partie.

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Partie 3 Analyse qualitative de la mobilit des firmes : enjeux et orientations pour lAquitaine

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Introduction
De la revue de la littrature (partie 1) comme de lanalyse spcifique lAquitaine (ESPA, partie 2), il ressort que la mobilit des activits conomiques est un phnomne complexe. Contrairement aux ides les plus rpandues, les mouvements de dlocalisation et de relocalisation ne sinscrivent pas dans un schma stratgique unique des entreprises. Lanalyse qualitative dveloppe dans la prsente partie confirme et affine ce constat dune diversit des trajectoires de mobilit. Les rsultats se basent sur deux sries dentretiens qui ont t menes : (1) auprs dune trentaine dentreprises ayant connu ou anticipant une mobilit de tout ou partie de leurs activits ; (2) auprs dun groupe reprsentatif dexperts institutionnels et acadmiques mme dclairer les principales tendances des cinq secteurs jugs prioritaires dans le cadre de ltude, savoir : laronautique, lautomobile, la filire glisse , linformatique de sant et la pharmacie. Le premier chapitre prsente et commente un certain nombre de cas emblmatiques ou narratives de dlocalisation et relocalisation. Construites partir des lments significatifs collects aux cours des entretiens, ces narratives rendent compte de la multiplicit des facteurs qui, dans un contexte marqu par la mondialisation des processus productifs, fondent les stratgies de mobilit des entreprises. Le second chapitre propose une synthse des rsultats les plus significatifs lappui desquels peut tre dgag un certain nombre denseignements pour laction publique. Chaque secteur prioritaire fait lobjet dune analyse spcifique pralable la synthse gnrale.

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Chapitre 1 Histoires de mobilit en Aquitaine

Introduction
Lun des rsultats les plus significatifs de lanalyse qualitative se traduit par la mise au jour de trajectoires types de dlocalisation-relocalisation reprsentatives de la varit des situations prsentes sur le territoire aquitain. Une premire dmarche de construction de ces idaux-types consiste identifier un facteur dterminant puis envisager lvolution de ce facteur dans le temps et son articulation (ou non) aux autres facteurs de localisation. Il sagit dans ce cas de privilgier une entre par la stratgie de lentreprise en tentant de rpondre la question suivante : pourquoi un mouvement de mobilit ? . Une autre approche, ici retenue, tient compte dun plus grand nombre de variables comme la nature et limportance des activits rellement dplaces tout ou partie seulement , le lieu de la mobilit pays dvelopps versus low cost, nearshore versus offshore, etc. et les formes organisationnelles prises par les dplacements dactivits cration ou rorientation de filiales, sous-traitance, etc. Trois questions permettent alors de tenir compte des diffrentes variables explicatives et de leur combinaison : quoi ? , (autrement dit quelles activits sont ou peuvent tre amenes tre dplaces ? ) ; o ? ; et comment ? (cest--dire sous quelle(s) forme(s) organisationnelle(s) ?). Les rponses ces trois sries de questions permettent, comme lillustre la figure 3.1, de dresser une typologie des principaux cas de dlocalisation ou relocalisation ds que lon inverse le sens de la lecture des entreprises. La prsentation en trois colonnes ne signifie pas que le processus soit squentiel. En effet, une firme ne se pose par successivement la question du quoi , puis du o et enfin du comment . Par exemple, elle peut tre amene se poser la question du lieu avant celle des activits, cest le cas lorsque des appels doffre stipulent depuis quelle source, nearshore ou offshore, telle partie de la production devra tre ralise. Sil nexiste pas de squentialit unique, cest que la question du pourquoi ? se pose en mme temps que chacune des autres questions. Par exemple, la question du choix dun lieu peut tre influence par le cot de la main duvre locale, mais aussi par les besoins de proximit aux ressources ou encore par le suivi des donneurs dordres.

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Figure 3.1 : Une typologie des principaux cas de mobilit des activits conomiques

La diversit des situations regroupes dans la figure 3.1 ne peut tre confondue avec des situations relles. Autrement dit, les cas observes de (d)localisation combinent le plus souvent plusieurs types de localisation, de la mme manire quils combinent les sources externes (externalisation) et internes (dlocalises ou non) dapprovisionnement. Cette diversit des situations a t mise en vidence au cours des entretiens. Elles conduisent ici, sous la forme didaux-types , la prsentation de six narratives de mobilit (tableau 3.1). Anonymes par construction, elles sont prsentes en accord avec la grille de lecture dveloppe dans la premire partie du rapport.

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Tableau 3.1 : Prsentation des histoires dentreprises Cas de mobilit Dlocalisation pure Cas concret Solectron Rsum Cas de dlocalisation impliquant terme la fermeture du site Cas de refus de dlocalisation de la production conduisant la dlocalisation partielle des sous-traitants (dlocalisation par procuration ) Cas de relocalisation (incohrence avec le positionnement des entreprises) faisant suite une dlocalisation en Chine motive par les cots salariaux. Cas de dlocalisation infranationale motive par la proximit aux utilisateurs des produits, double dune dlocalisation partielle (offshore et nearshore). Cas de dlocalisation partielle de la R&D sous une forme proche du onshore. Cas dancrage par la ressource naturelle mais risque de dlocalisation ou de fermeture si les principaux donneursdordres ferment ou dlocalisent

Refus de dlocalisation

Machette

Relocalisation

Tablar, Mzom

Double dlocalisation : infranationale et partielle Risque de dlocalisation de la R&D Ancrage incertain (risque de dlocalisation ou de fermeture)

Kapalouest

Ingenia

Panoboi

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HISTOIRE N1 De la dlocalisation la fermeture du site de Canjan : le cas de Solectron

Le cas de Solectron est bien connu dans la rgion Aquitaine et il est reprsentatif dautres cas observs, cest pourquoi il chappe ici au principe danonymat. Solectron offre en effet une illustration type du cas de dlocalisation pure motive par les cots salariaux . Or, la fermeture du site interviendra quelques annes aprs les mouvements de dlocalisations. Ce cas permet ainsi de revenir sur la question de la dfinition des dlocalisations stricto sensu (fermeture puis rouverture ltranger) et donc de leur mesure (ou de leur identification) : les deux processus ne sont pas ncessairement synchrones au sens o les temporalits peuvent diffrer. Dans le cas prsent, la fermeture na pas prcd la dlocalisation, mais lui a t conscutive. La trajectoire de Solectron est indissociable de son contexte sectoriel marqu par lampleur de la sous-traitance. Lorganisation de la sous-traitance dans llectronique explique dans un premier temps, les annes 1990, la priode faste de lentreprise puis, dans un second temps, le mouvement de dlocalisation et la fermeture du site de Canjan suite au rachat par Flextronics dans les annes 2000. Ce qui est valable pour Solectron ltant pour lensemble des entreprises europennes (et amricaines) du secteur, la figure 3.3 illustre la transformation densemble du secteur telle quelle se prsente en fin de processus, suivant les quatre relations fondamentales dapprovisionnement, commerciale, salariale et financire. Lingalit des cots daccs la matire : de la naissance de lexternalisation lge dor de la sous-traitance lectronique (annes 1990) La sous-traitance lectronique apparat au dbut des annes 1990 par externalisation de cette activit. La recherche de gains de cots de production motive ce mouvement qui merge dabord aux Etats-Unis o des acteurs, encore de taille limite, se positionnent auprs des entreprises clientes en leur montrant les conomies potentiellement ralisables par lexternalisation de leur production. Majoritairement issus des grandes entreprises informatiques, les sous-traitants proposent de faire deux fois moins cher en recourant lexternalisation mais tout en continuant matriser le design. Ce gain en termes de cot repose sur deux lments : dun ct, linternalisation de la production suppose des frais de structure que les sous-traitants, fonctionnant sur le modle de lusine flexibilit, absence de structure de gouvernance lourde, etc. nont pas supporter, lconomie pouvant tre directement rpercute dans les prix de vente ; dun autre ct, lasymtrie du cot daccs la matire entre client et soustraitant justifie lexternalisation de la production des composants lectroniques (les cartes par exemple). En effet, les sous-traitants sont avant tout des centrales dachat agissant pour le compte de plusieurs clients. Leur poids relatif, li leur volume dachat, leur permet ainsi de ngocier auprs des fournisseurs des tarifs plus avantageux que ceux auxquels peuvent prtendre les clients internalisant cette production. Lquation gagnante pour les deux parties-

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prenantes de la relation, client et sous-traitant, tient ce que le prix de vente du sous-traitant intgrant son cot daccs la matire plus sa marge demeure infrieur au cot daccs du client. La relation commerciale apparat alors fondamentale. Lasymtrie est dterminante, les cots matires reprsentant environ 88% du cot total charg de la production des composants lectroniques, soit plus de 90% du cot total hors charge. Evidemment, plus le sous-traitant crot, plus ses volumes dachat augmentent et plus son cot daccs la matire diminue. Autrement dit, sa croissance augmente sa comptitivit (rpercussion de la baisse du cot dans le prix de vente) ou sa profitabilit (rpercussion dans la marge). Les bases de donnes dapprovisionnement sont mondialises et partages par les diffrentes entits des sous-traitants qui ne tardent pas devenir des sortes de fdration dusines, le modle de la fdration tant retenu afin de minimiser les frais de structures. La dcennie 1990 sera ainsi qualifie de course au gigantisme pour les acteurs de la soustraitance lectronique. Sous-traitant dorigine amricaine, Solectron va se dvelopper en Europe au cours de ces annes, suite au rachat de lusine IBM du site de Canjan alors spcialise dans la ralisation de cartes lectroniques. Choisissant la voie de lexternalisation, IBM accepte de vendre son usine Solectron et sengage pour trois ans de commandes. Lusine sera reprise en ltat , avec lquipe en place pour ceux qui le souhaitent, les autres tant reclasss dans dautres entits dIBM. Les efforts dadaptation des salaris et de lquipe dencadrement partiellement augmente pour assurer de nouvelles fonctions de lusine, notamment commerciales, conduiront au succs de la reprise et lextension de la prsence de Solectron en Europe. Lentreprise ne cessera plus de crotre entre 1993 et 2000, le site de Canjan passant de 300 4500 personnes en mme temps que 12 usines seront rachetes en Europe. La croissance de Solectron sinscrit dans la phase dexpansion du secteur au niveau mondial : cest lpoque de la sous-traitance grande chelle . Cette croissance se ralise sous une forte pression financire. Il est impratif de maintenir un haut niveau de rentabilit et de conserver les avantages en termes de cots daccs la matire et de cots de structure lis au modle de type usine ( on ne vit que pour et par les comptes clients ). De ce point de vue, la gestion de la supply chain est dterminante et fortement inspire du modle popularis par DELL : obtenir le meilleur prix des composants au dernier moment mais au bon moment . Limpratif de synchronisation, tous les composants devant tre l au mme moment, et les besoins de proximit au client expliquent la multi-localisation des sites de production lchelle internationale. Si les produits sont gnriques, ils sont adapts aux besoins du client, ce qui suppose une proximit gographique temporaire (design). Une fois le design ralis, la production peut tre ralise nimporte o. Or, en raison des cots logistiques, sorganise une rpartition gographique de la production selon les trois grandes zones de la triade : ce qui est vendu aux Etats-Unis est produit aux Etats-Unis, ce qui est vendu en Asie est produit en Asie et ce qui est vendu en Europe est produit en Europe. Cest aussi une rgle corporate valable pour lensemble des grands acteurs du secteur, des multinationales implantes dans les trois grandes zones conomiques. Tant que les clients sont satisfaits, il ny a aucune raison de changer de modle.

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Les diffrentiels de cots salariaux : de la dlocalisation la fermeture des usines en Europe Occidentale (annes 2000) Impactant le secteur informatique, client majeur de llectronique, la crise Internet du dbut des annes 2000 entrane la remise en cause du modle des annes 1990. Les diffrentiels de cots de production, notamment salariaux, sautent aux yeux des donneurs dordres dont le discours tenu aux sous-traitants oprera trs rapidement : au lieu de nous livrer depuis lEurope, VOUS allez dlocaliser en Asie . Chez Solectron, on a fait la sourde oreille pendant 6 mois mais on vendait dj 10% de moins . La pression sur les cots pousse dlocaliser. Or, ce nest pas sur les cots matires quil est possible de jouer, les sources dapprovisionnement taient dj internationalises . Le gain possible demand par le donneur dordres concerne le seul cot du travail. Tous les acteurs du secteur vont suivre le mme schma de dlocalisation en transfrant [deux-mmes] tout ce qui est transfrable : une implantation offshore (en Asie pour lEurope et les Etats-Unis) ; une implantation nearshore rpondant aux impratifs de flexbilit/ractivit lis limpratif de synchronisation, au Mexique pour les Etats-Unis, en Europe de lEst pour lEurope.

Solectron-Canjan dlocalisera en Chine et en Roumanie. Les dlocalisations restent partielles et les activits forte valeur ajoute sont conserves sur place bureau dtudes, R&D, production sur-mesure et spcifique, etc. Globalement, il ressort de lestimation ralise sur le cot total du secteur que les cots du travail auxquels sajoutent ceux de lamortissement machines reprsentaient seulement 7% du cot total charg. Le cot matire pesant pour 88% et les frais gnraux pour 2%, la marge est denviron 3%, entre 2 et 4% selon les surcots. Les gains ralisables en jouant sur le cot du travail sont alors estims environ 1% de ce cot total. Mais pour ce 1%, on va en Asie . Il reprsente en effet entre 25 et 50% de la marge. Certains concurrents de Solectron diront pourtant qu il est possible de rcuprer ce point de pourcentage sur le cot matire grce la puissance dachat du groupe . Deux volutions vont finir par condamner les acteurs europens sur ce secteur. La premire tient la domination des dragons asiatiques sur le secteur de llectronique, ce qui navait pas t pressenti par les leaders europens et amricains du secteur. Cette domination opre non seulement par le cot du travail, notamment en Chine, mais surtout par le design, la facturation et plusieurs autres fonctions ce qui amne ce constat dsabus : Ils sont meilleurs sur tout . Autrement dit, les comptences sont asiatiques dans un secteur o les besoins de proximit avec le client produits gnriques et matures et les cots logistiques en baisse ne justifient plus de produire ici ce qui est vendu ici , ceci ds les annes 2000. La seconde renvoie la baisse du march, notamment hexagonal, donc des volumes de production et dachat de composants au milieu des annes 2000. Cette situation met le secteur en trs forte difficult.

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Dans le secteur, six usines franaises fermeront, souvent par rupture de contrat dun grand compte, entre 2005 et 2007. Elles dlocaliseront leur production en Europe de lEst (Tchquie, Roumanie, Hongrie). Seules seront maintenues les usines positionnes sur des productions high mix low volume (petites quantits forte valeur ajoute) pour lesquelles jouent principalement (a) la ractivit et la spcificit des commandes besoin de proximit fort avec le client et rle secondaire du cot et (b) les savoir-faire technologiques spcifiques. Le rachat de Solectron par Flextronics conduira ainsi la fermeture du site de Canjan, jug non rentable et dont les productions seront intgralement dlocalises en Roumanie, tandis que le site de Saint-Etienne high miw low volume sera maintenu. Quelques retours sur lexprience de Solectron Au final, un seul argument, celui du cot, explique lmergence puis la remise en question du modle europen de la sous-traitance lectronique. Plusieurs conclusions se dgagent de lhistoire de Solectron recontextualise dans celle de son secteur dappartenance. Associ au volume, largument du cot peut tre dterminant : 1% de gain justifie, aux yeux des actionnaires et des clients, la fermeture et la dlocalisation de la production Il est vident que lEurope occidentale ne peut tre concurrentielle sur des marchs pour lesquels le cot est premier. La question des comptences peut se rvler tout aussi dterminante car la domination asiatique ne repose pas seulement sur les diffrentiels de salaires mais avant tout sur la matrise des comptences clefs dans le secteur. En revanche, la spcialisation sur des productions haute valeur ajoute mobilisant des comptences spcifiques ( lusine ou au territoire) et ncessitant une proximit aux clients justifie le maintien des sites de conception et de production en France. Il nest pas avr que la dissociation conception-production se maintienne dans le temps. Dans les cas prcits, il apparat que les deux activits sont au contraire indissocies. Lorsquune usine est maintenue sur le territoire, les deux activits sont concernes. Les dlocalisations suivent la mme logique. Si Solectron-Canjan a pu, un temps, maintenir sa conception en France, celle-ci na pas tard suivre la production . Autrement dit, les comptences se dveloppent aussi l o les biens sont produits.

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Figure 3.2 : Les volutions du secteur de la sous-traitance lectronique

Relation salariale Annes 1990 : pas de problme de cots ou de comptences (chaque zone semble convenablement dote) Annes 2000 : Importance des diffrentiels de salaires (avec les zones nearshore et lAsie) Domination asiatique par les comptences Relation financire

Dominations des groupes (multinationales) Pression actionnariale forte

Organisation sectorielle

Annes 1990 : Dcoupage du march (conception et production) selon les trois zones de la Triade (proximit aux clients)

Relation commerciale Annes 1990 : base sur lingalit des cots daccs la matire Annes 2000 : pression des clients la baisse des cots (salariaux) Peu de proximit et argument premier du cot pour les produits gnriques Forte proximit et argument du cot second pour les produits spcifiques

Annes 2000 : Nette domination de lAsie pour la conception et la production (produits gnriques) Existence de marchs de niches localiss (produits spcifiques)

Relation dapprovisionnement

Approvisionnement en composants mondialis Tendance la baisse des cots logistiques Possibilit de dcomposer les processus productifs

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HISTOIRE N2 Quand Machette vite de dlocaliser : Ancrage de lentreprise mais dlocalisation partielle des soustraitants
Le cas de Machette illustre le cas dune non-dlocalisation des activits de production. Parce que la question sest pose il y a quelques annes dj, cest dans le temps que la trajectoire de lentreprise peut tre considre, travers les consquences du maintien du site de production en Aquitaine. La figure 3.4 rsume les principaux impacts de la dcision sur la stratgie et les partenaires de la firme. Figure 3.3 : Machette et ses partenaires, avant et aprs la non-dlocalisation

Relation salariale Importance de la culture dentreprise Main duvre chre mais productive (argument du maintien en Aquitaine)

Relation financire Importance des aides publiques Structure du capital rpartie entre fonds de pension (pression actionnariale) et dirigeants Contexte sectoriel Secteur trs concentr : 1 concurrent principal (EtatsUnis) Rachat de parts par les dirigeants (minorit de blocage)

Relation commerciale Activit : conception, assemblage (modules produits par ST) Petites et moyennes sries Produit standardis mais adapt (varit sur catalogue )

Concurrence par les cots

Positionnement de Machette : Qualit & Ractivit

Relation dapprovisionnement Externalisation des pices aux sous-traitants (composants des machines) Rseau local de soustraitants

Remonte en gamme (qualit, dlais) Dveloppement de lactivit de services (maintenance et pices dtaches)

Renforcement du partenariat local (coconception) Approvisionnement partiel en low cost countries (dlocalisation par procuration)

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Machette en quelques mots Machette est une PME localise en Aquitaine. Sur ce site, elle conoit, produit (assemblage) et assure la maintenance de machines dusage spcifique. La fabrication des diffrents lments est externalise auprs des sous-traitants, exception faite de la pice matresse du systme car cest le savoir-faire de lentreprise . Lentreprise dispose dun autre site de production, localis ltranger, issu du rachat dun concurrent. Cet tablissement est de petite taille et il est spcialis sur une machine non produite sur le site Aquitain. Machette est cependant reprsente dans le monde entier, travers ses nombreuses entits commerciales (filiales). Le secteur dactivit de Machette est oligopolistique : deux acteurs dominent le march (Machette, talonne par son concurrent amricain). Comme dans le cas de Solectron, les cots matires sont prgnants dans ce secteur (environ 85% du cot total), do limportance de la politique dachat et du besoin de synchronisation des pices pour lassemblage. La synchronisation repose sur la flexibilit/ractivit des fournisseurs. Machette, deux doigts de dlocaliser En 200X, les actionnaires de Machette sont majoritairement des fonds de pension. Ils demandent lentreprise de dlocaliser leur activit de production en Chine. Deux raisons motivent ce choix. Dabord, il est impratif que Machette rduise ces cots de production, ce dont tous les acteurs de lentreprise conviennent. Une tude rvle que le gain thorique attendu dune localisation de la production en Chine, la conception devant rester en Aquitaine, serait de lordre de 20%. Ensuite, la conjoncture laisse supposer un dcollage trs court terme de la demande chinoise pour le type de machines produites par Machette, ce qui renforce dautant plus ce projet de dlocalisation. A lpoque, les dirigeants de Machette ne souhaitent pas dlocaliser. Ils sont par ailleurs conscients quune telle dcision conduirait, terme, la dlocalisation des activits de R&D en Chine. Si la production sen va, la conception suivra. Il y a un trop fort besoin de proximit entre R&D et production dans notre mtier pour quil en soit autrement . Les dirigeants vont alors envisager de relever le dfi de rduire les cots tout en restant en France. Une tude est mene en parallle celle ralise en Chine. Avec une re-conception totale des machines, la rduction des cots serait, en France, de lordre de 25%. Le maintien sur place parat possible et Machette reste en Aquitaine. Dans le mme temps, le principal concurrent de Machette dcide, lui, de dlocaliser lensemble de ses activits de conception et de production en Chine. Un retour dexprience positif Trois ans plus tard, Machette et son concurrent sortent leur nouvelle machine. Alors que Machette rencontre un vritable succs, son concurrent fait face des problmes de qualit. Le maintien de lentreprise en Aquitaine nest pas sans consquence. Cette dcision saccompagne dune modification de trois des quatre relations fondamentales de lentreprise.

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La modification de la relation financire Les dirigeants ont choisi daugmenter leur prise de participation dans le capital de Machette afin de dtenir la minorit de blocage (33%). Lentreprise sortant de la pression courttermiste de lactionnariat, les dirigeants sont mme de privilgier une logique industrielle et, ainsi, daccrotre la matrise des localisations. La relation dapprovisionnement : un lien local renforc, des dlocalisations par procuration La re-conception totale des machines sest faite en partenariat avec le rseau prexistant de sous-traitants locaux. Une majorit des trois cents sous-traitants de Machette est localise en France. Environ 50% du chiffre des achats est ralis en rgion dans un rayon de 200 300 km autour de lentreprise. Lactivit de Machette repose donc sur un fort besoin de proximit entre conception, production et sous-traitance. Dans ce cas de figure, le partenariat avec les fournisseurs permet de rpartir leffort de baisse des cots et confirme le positionnement de lentreprise sur le haut de gamme et la vente de solution valeur ajoute. En revanche, la recherche dconomies de cots de production naurait pas t possible sans un approvisionnement partiellement low cost . Plutt que davoir exclusivement recours de la sous-traitance trangre, Machette pousse ses propres sous-traitants crer des filiales ltranger, en fait dlocaliser une partie de leur activit dans des pays gographiquement proches, au Maghreb et en Europe de lEst. Du point de vue du donneur dordres, il sagit dune dlocalisation par procuration . Lquation pour les fournisseurs devient la suivante : dun ct, des implantations nearshore vont permette de rester dans le catalogue dautres acteurs industriels que Machette (celle-ci refusant de peser plus de 40% dans le CA de ses fournisseurs) ; de lautre, le donneur dordres offre une visibilit 15 ou 20 ans, lment majeur de scurisation de lactivit. Remonte en gamme, ractivit et services : les trois mots clefs de la relation commerciale La re-conception des machines a conduit lentreprise se diffrencier de son concurrent. Alors que ce dernier continue de privilgier une stratgie prix , Machette sinscrit dans une stratgie qualit . La remonte en gamme passe non seulement par la qualit des machines (haut de gamme) mais aussi par la ractivit, fondant le choix dun rseau de sous-traitants flexibles localiss proximit , et par le dveloppement, ces dernires annes, des services (maintenance et pices dtaches). In fine, seule la relation salariale de dpart na pas t modifie. Si le cot relatif de la main duvre reste plus lev en France, la productivit du travail peut permettre de compenser tout ou partie du diffrentiel salarial. Certains travaux dmontrent que les rapports de cots entre pays dvelopps et low cost sinversent lorsquil est tenu compte de la productivit du travail40. Cet argument est dfendu par les dirigeants de Machette.

Le lecteur intress peut se rfrer louvrage dOlivier Bouba-Olga (Les nouvelles gographies du capitalisme, Comprendre et matriser les dlocalisations, Seuil, 2006) pour une analyse comparative des cots et de la productivit du travail dans diffrents pays (dvelopps et low cost).

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Aujourdhui, le partage du march entre les deux grands acteurs semble confirm. Machette, qualifie dentreprise saine , envisageait mme de se dvelopper sur son site aquitain, perspective dextension qui confirme la pertinence de la stratgie mise en place face au risque de dlocalisation. Cette volution pourrait nanmoins tre contrarie par la crise actuelle. Ancrage et fragilit de Machette face la crise Avec la crise, le maintien de lactivit demeure trs dpendant des aides publiques, en particulier du versement du crdit impt-recherche. Le recours au chmage partiel ntant quune solution de court terme, lentreprise espre une reprise des commandes dans les mois venir. Pour autant, la dlocalisation napparat pas comme une stratgie envisage dans ce contexte de crise. Lancrage dans le territoire tient ici la proximit constitutive de la relation dapprovisionnement. Machette aurait plus craindre dune dlocalisation totale ou de la fermeture de ses sous-traitants aquitains, ceux-ci faisant face aux mmes difficults. Compte tenu des besoins de proximit signals, une dlocalisation par suivi des sous-traitants pourrait ds lors senvisager. Le contexte de crise ne conduit donc pas lentreprise aller autant vers le low cost que ce que lon aurait pu croire . Pourtant, la ncessit de rduire le nombre de fournisseurs est clairement pose. Si elle conduit bien un arbitrage entre deux sources dapprovisionnement existantes lune occidentale et lautre low cost , dans la plupart des cas le maintien de la source occidentale se fait au dtriment de la source dlocalise . Les cots sont certes moins levs dans les pays low cost mais les sous-traitants occidentaux offre une flexibilit que les low cost ne peuvent pas offrir . Dans lquation globale cot-qualit-dlais , les fournisseurs occidentaux et locaux sont les mieux placs. En termes daction publique, les rapports locaux de sous-traitance, autrement dit le tissu des PME sous-traitantes, deviennent la cible pertinente.

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HISTOIRE N3 Plusieurs cas pour une trajectoire similaire de relocalisation

De fortes analogies existent entre les cas de relocalisation analyss pour ltude. Dans un premier temps, chaque entreprise a eu recours une dlocalisation partielle ou totale de sa production en Chine afin de profiter dun fort diffrentiel de cots salariaux. Par la suite, toutes ont procd la relocalisation de leur activit en France en mme temps quelles engageaient un repositionnement vers du moyen-haut de gamme. Ces cas sont synthtiss sous la forme dune trajectoire type de dlocalisation-relocalisation dont il convient de tirer deux principaux enseignements : a posteriori, la dlocalisation ne sest pas ncessairement pertinente, ce qui conduit penser que les dcisions initiales de lentreprise se prennent dans un contexte dinformation imparfaite sur le cot effectif de la dlocalisation ; une dlocalisation peut tre rversible, la relocalisation devenant la solution mise en uvre par lentreprise pour prenniser son activit dans un contexte de concurrence internationale accrue.

Ces premiers constats issus de lobservation vont lencontre du discours conomique le plus courant pour lequel les dlocalisations ne sont pas un problme, mais la solution. Ils mritent quelques explications. Les deux temps de la trajectoire de dlocalisation-relocalisation Les quatre entreprises agissent sur des marchs divers, savoir la lunetterie, les arts de la table, le meuble, le petit quipement mnager, etc. Elles sont de tailles et de structures financires diffrentes, respectivement groupe, TPE et PME, puis actionnariat, capital familial et cooprative. Elles partagent cependant le fait dexternaliser leur production en ayant recours la sous-traitance ou lapprovisionnement externe. Toutes les quatre vont suivre la mme trajectoire de dlocalisation. Ds les annes 1990 ou au dbut des annes 2000, les entreprises dlocalisent leur production en Chine. Elles le font pour un mme motif, celui dun gain de cot dapprovisionnement li au diffrentiel salarial entre la France et la Chine que rsume cette dclaration : on sest gav sur la Chine, on produisait, quoi 6 ou 7 fois moins cher ? . En revanche, la conception des produits reste franaise. Il sagit dactivits de type textile pour lesquelles il est possible de dissocier le prototype (le patron ) de la fabrication. Une fois le patron mis au point, il peut tre envoy distance pour tre produit en srie sans quaucune interaction entre les activits de conception et de fabrication ne soit ncessaire. Que ce soit quelques annes ou quelques mois plus tard, les entreprises dcident de relocaliser tout ou partie de la production en France. Les problmes de qualit auxquels elles se heurtent viennent diminuer les marges attendues et relativisent fortement largument initial du cot de la production : sur un container, on en jette la moiti , on a des retours au service aprsvente car les produits ne tiennent pas la route, ils sont dfectueux , on demande du rouge

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Cartier mais forcment, cest pas du tout ce quon obtient, parce que a ne leur voque rien . Pourtant, cest davantage du ct du positionnement (ou du repositionnement) de lentreprise quil faut chercher lexplication dun retour en France. Les entreprises partagent lobjectif de faire la diffrence sur des marchs trs concurrentiels . Il ne sagit pas de sengager dans une simple concurrence par les cots, mais de trouver largument commercial qui fera la diffrence aux yeux du consommateur et, partant, augmentera son consentement payer. Cela se concrtise dans la relation commerciale par la mise en avant de largument marketing du Made in France , do le constat dune forte mdiatisation de deux de ces relocalisations. Toutefois, une partie de la production est maintenue en Chine : le bas de gamme, celui sur lequel la France ne peut pas tre concurrentielle. Dans le cas de la lunetterie, cela concerne dabord les produits de type pour 1 euro de plus . Aucune de ces paires de lunettes na jamais t produite en France, et cest vrai pour tout le monde , un des dirigeants rencontrs poussant le constat jusqu dclarer la France ne peut pas tre comptitive sur les [produits trs manufacturiers] fabriqus par les enfants ! . Le cas particulier de lentreprise Tablar illustre ce type de trajectoire. Celui de Mzom permettra, quant lui, denvisager la relocalisation du point de vue du sous-traitant. Une illustration de cette trajectoire : le cas Tablar La trajectoire de lentreprise Tablar est schmatise dans la figure 3.5. La dynamique densemble du secteur a pouss lentreprise dlocaliser, son modle phare des annes 1980 ne fonctionnant plus : fin des quotas, dmocratisation de la dcoration, apparition des concurrents cheap , etc. Le choix de la Chine sest alors rapidement impos : une main duvre peu chre et discipline, des rglementations environnementales peu contraignantes . Il sest tout aussi vite rvl un mauvais choix et ceci pour deux raisons : les problmes de qualit et de contrefaon (face laquelle une PME ne peut pas lutter), et linadquation du Made in China avec le positionnement de lenseigne linternational. Laugmentation des salaires, effective en Chine, na alors jou quun rle secondaire dans la dcision de relocaliser. La relocalisation intervient aprs le rachat de lentreprise, autrement dit loccasion dun changement dactionnaires. Lentreprise est en difficult et la stratgie de reconqute des parts de march perdues linternational passe par une relocalisation, facteur premier dun renforcement de limage du produit dgrade la suite du dpart de la production en Chine. Le cas Tablar est emblmatique des difficults rencontres par les PME lorsquelles dlocalisent dans les grandes zones conomiques de loffshore asiatique. Non seulement leur pouvoir de ngociation est faible compte tenu de la taille limite des sries commandes (qui plus est face celui des grandes entreprises et des multinationales), mais surtout, les PME nont pas la capacit financire et juridique de sopposer la contrefaon.

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Figure 3.4 : Les principaux facteurs de dlocalisation et de relocalisation dans le cas de Tablar
Relation salariale Facteur de dlocalisation Importance du cot de la main duvre ( Une main duvre chinoise peu chre et discipline ) Contexte sectoriel Facteur de relocalisation (secondaire) Laugmentation des salaires en Chine Facteur de dlocalisation Drglementation des licences lexportation Facteurs de relocalisation Dmocratisation de la dco : remise en question du positionnement concept de Tablar et arrive des concurrents pas chers Relation commerciale Facteurs de relocalisation Problme du positionnement (Made in China) de lenseigne linternational Souplesse, adaptabilit et dlais courts : jouent en faveur dune production locale ou nearshore Repositionnement de lentreprise : diffrenciation par la qualit Relation financire Facteur de relocalisation Changement de stratgie suite la vente de lentreprise par son fondateur-dirigeant au dbut des annes 2000 conduisant la relocalisation

Relation dapprovisionnement Facteur de dlocalisation Le cot Facteurs de relocalisation Le faible poids dune PME (relation de pouvoir) Les problmes rcurrents de qualit et dalimentarit La contrefaon

La relocalisation du point de vue du sous-traitant : quelques mots du cas Mzom Mzom, entreprise familiale spcialise dans la tlerie fine, est localise en priphrie dune ville moyenne de la rgion Aquitaine. Elle ne mise ni sur le dmarchage ni sur la publicit pour se faire connatre mais se dveloppe auprs dune clientle trs localise. Le client le plus loign se trouve 250 km du site de lentreprise. Lentreprise compte un grand nombre de clients souvent associs des productions en petite srie. Les deux frres qui grent lentreprise la suite de leur pre ne sont pas des chefs dentreprise issus de grandes coles. Ils ont fait leurs armes dans leur entreprise, ont tout appris en se formant sur le tas. Mzom ressemble aux entreprises artisanales. Les produits crs sont tous originaux. La crativit des dirigeants qui dessinent et conoivent eux-mmes leurs produits en

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collaboration avec leurs clients et la matrise de la dcoupe au laser renforcent la comptitivit de lentreprise. Ce point est plus important quil ny parat en thorie. Rien nindiquait que Mzom, petite PME artisanale soit en capacit de concurrencer la production de masse chinoise. Or, aujourdhui, Mzom rpond la demande de son client avec un surcot estim 5 euros par pice. Lhistoire de la relocalisation commence lorsque le dirigeant de Normi discute avec lun des deux frres de ses problmes de production en Chine, problmes de qualit des produits qui conduisent jeter la moiti des containers, auxquels sajoutent des difficults respecter les normes dalimentarit. Ils se connaissent, ont grandi au mme endroit, l o sont implantes leurs socits. Mzom propose dtudier la ralisation de la production et conoit un prototype pour Normi. Quelques mois plus tard, la production sera effectivement confie Mzom. Pour ce bien, Mzom conoit, produit et ralise les emballages jusquaux tiquettes et au manuel dutilisation. Progressivement, lventail des produits Normi fabriqus par Mzom stend. On compte aujourdhui 4 ou 5 dclinaisons du modle initial. La relocalisation de la conception/production a permis la remonte en gamme souhaite par Normi. Aujourdhui, la marque Normi se positionne comme numro 1 en France et Mzom projette dinvestir dans une nouvelle machine pour tenir son carnet de commandes. Les relations de proximit, le gain de temps associ la ractivit de Mzom situ quelques kilomtres de Normi, de nouveau le marketing du Made in France font de la relocalisation un succs pour Normi comme pour le dveloppement de Mzom, succs confirm par le maintien de lactivit en temps de crise. Les cas de relocalisation interrogent le caractre inluctable des dlocalisations. Retour sur les expriences de relocalisation Linadquation apparente entre une production chinoise (stratgie cot ) et le positionnement (ou repositionnement) souhait par les entreprise (stratgie qualit ) se dgage des cas de relocalisation tudis. Partant de ce constat, une premire question se pose : les cots de la dlocalisation puis de la relocalisation auraient-ils peut-tre tre vits ? Si oui comment ? Autrement dit, laction publique doit-elle rester cantonne aux situations de grandes difficults des entreprises ou plus fondamentalement dattractivit de nouvelles activits ? Est-il envisageable que linformation sur les conditions relles des dlocalisations par zone gographique soit capitalise, puis diffuse auprs des entreprises pour limiter, lorsque cela savre possible, les stratgies dapprentissage par lexprience quont rvl les tudes de cas et dont les cots sociaux et conomiques restent levs ? La mdiatisation de certaines relocalisations joue en faveur des entreprises. Le gain marketing a pu limiter les cots prcits de la relocalisation. Mais cela ne saurait ni durer, ni se gnraliser, ni mme compenser les effets initiaux de la dlocalisation. Enfin, et presque systmatiquement dans les cas de relocalisation, le problme de la qualit est voqu eu gard aux normes europennes. Les normes dalimentarit illustrent ce problme. Ldiction et le contrle de normes peut jouer en faveur dune production de qualit , notamment franaise : soit par linterdiction de la vente des produits ne les respectant pas, soit par la rduction du diffrentiel de cots induite par le respect de la normalisation.

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HISTOIRE N4 Dlocalisation infranationale, sourcing linternational : le cas de lentreprise Kapalouest

Kapalouest offre un cas de mobilit conjuguant deux lments : une dlocalisation infranationale motive par la relation commerciale ( image et besoin de proximit au lieu dutilisation des produits) ; un sourcing international (dlocalisation partielle) motiv par les gains en termes de cots de production. Les relations entre organisation et localisation de la production de lentreprise sont schmatises dans la figure 3.6. Figure 3.5 : Lorganisation spatio-productive de Kapalouest
Localisation (o ?) Forme orga (comment ?) Motivations (pourquoi ?) Proximit aux utilisateurs (innovation) Image Activits (quoi ?)

Site aquitain (interne)

Conception et ralisation des prototypes ( 99%)

Sourcing international nearshore et offshore (sous-traitance et appro externe)

Cots de production (composants et main duvre) Choix des lieux dapprovisionnement en fonction dun arbitrage cots-dlais

Production en srie

Lhistoire de mobilit de Kapalouest reprend les deux localisations de lentreprise. Elle tient compte des relations structurantes pour ces mobilits. Une vue densemble est propose dans la figure 3.7.

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Figure 3.6 : Les relations structurantes pour les deux mobilits de Kapalouest

Relation salariale Sur site aquitain : ncessit de passionns . Rle premier donn la matrise des comptences (argument du cot secondaire). Contexte sectoriel Pour le sourcing : rle dterminant du cot de la main duvre March de masse Concurrence parpille (des acteurs trs diffrents agissant sur les divers segments de march correspondant aux diffrents produits) Positionnement de Kapalouest par rapport la concurrence : Compromis qualit-prix

Relation financire Kapalouest dpend de la maison mre du groupe (allocation de l enveloppe globale ) Contrle familial favorisant une vision long terme Importance des subventions locales lors de limplantation en Aquitaine

Relation commerciale Besoin de proximit aux lieux dutilisation des produits : - pour linnovation et la conception des produits - pour l image de lentreprise March de masse et remonte en gamme (segment des experts )

Relation dapprovisionnement Sourcing nearshore et offshore (15 pays sources ) Matrise de certaines marques de composants par le groupe Prototypage sur site (machines spcifiques produites par fournisseur local)

Une dlocalisation infranationale guide par la relation commerciale Kapalouest est lune des marques dun groupe plus important. Jusqu limplantation de ltablissement en Aquitaine, la conception de lensemble des produits du groupe tait centralise sur un site commun aux diffrentes marques. Kapalouest se positionne dabord en tant que gnraliste sur un march de masse mais elle envisage aussi la remonte en gamme pour sadresser au segment des spcialistes . Son principal objectif est de sadresser au plus grand nombre en proposant des produits offrant le meilleur compromis qualit-prix . La dlocalisation infranationale a t guide par la ncessit de rapprocher la conception des produits de leurs lieux dutilisation. Linteraction permanente entre utilisateurs et concepteurs est au cur du modle organisationnel de lentreprise (remonte des besoins, tests des prototypes). Le rle de Kapalouest est ainsi de faire merger les besoins des utilisateurs puis de les traduire en termes techniques sous

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contrainte de cot. Toutes les dcisions stratgiques sont prises sur place, dans une grande autonomie vis--vis du groupe. Plac sous contrle familial, le groupe favorise une vision de long terme en privilgiant les efforts dinnovation. La relation financire contribue un arbitrage entre rentabilit et investissements jouant en faveur des projets innovants. Du point de vue de la relation salariale, lenjeu pour Kapalouest est de maintenir les comptences au sein de la firme , autrement dit dviter quelles fuient avec la production . Ancrage/Fragilit de limplantation aquitaine Les facteurs dancrage sont lis la stabilit de lentreprise par la relation financire, la main duvre et la ressource . La matrise du processus productif lie la ralisation sur place des prototypes favorise aussi la viabilit de lentreprise qui mise avant tout sur linnovation. En revanche, deux lments pourraient fragiliser limplantation en Aquitaine et conduire un dpart possible de lentit. Le premier est lenclavement relatif du site qui rend difficile la mobilit des salaris faute de moyens de transports adquats notamment vers le sige du groupe et vers les sites de production. Le second est dordre foncier. Il serait trs difficile pour Kapalouest denvisager une extension de son site alors que celle-ci serait ltude ou pourrait tre envisage court terme.

Une dlocalisation partielle guide par la relation dapprovisionnement La stratgie dapprovisionnement et de production de Kapalouest repose dabord sur un arbitrage entre cots et dlais. Largument du cot, pertinent compte tenu de la stratgie de profit du groupe, favorise une externalisation de type offshore, majoritairement en Asie. Le choix des sources dapprovisionnement se fait aussi selon la rpartition gographique des savoir-faire lchelle internationale. Ainsi, pour certains des composants intgrs la production de Kapalouest, cest en Asie que sont matriss les cots et les savoir-faire. Pour dautres, des sources nearshore (y compris occidentales) seront prfres. La production des sries longues se ralise principalement en offshore. Dans ce cas, cest le cot qui est dterminant. Les dlais arbitrent en faveur dune production nearshore dans le cas des produits pour lesquels le rassort des sries li aux effets de mode ( fast fashion ) ou de saison, est dterminant. Lapprovisionnement par bateau suppose parfois des commandes douze mois ce qui explique que Kapalouest fasse appel aux circuits courts du nearshore (Maghreb notamment) moins conomes du point de vue du cot mais beaucoup plus ractifs . Au final, ce sont environ quinze sources dapprovisionnement qui sont mobilises par lentreprise. Ce multi-sourcing permet Kapalouest de saffranchir en partie dune trop forte dpendance aux fournisseurs. Or, cet enjeu de matrise de la production est fondamental pour lentreprise. Il se retrouve dans deux lments de la relation dapprovisionnement :

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La matrise des composants : le groupe auquel appartient Kapalouest a choisi de dvelopper une stratgie composants passant par une production en propre de certains composants et par la mise en place de partenariats avec des fournisseurs proches . La matrise des savoir faire et du processus de production : Kapalouest ralise ellemme les prototypes au sein de son atelier sur le site aquitain quip de machines spcifiques ralises par des fournisseurs locaux (sur-mesure, paramtrage, etc.). Cette stratgie rpond trois enjeux : celui du contrle des fournisseurs (en connaissant le process de production, les dlais et les cots sont connus et matriss) ; celui de lanticipation long terme de lvolution des cots de transport ou des cots salariaux qui peuvent changer la donne ; celui plus marketing qui consiste produire localement ce qui est consomm localement pour des raisons dimage.

En conclusion, il est possible de qualifier ce cas de dlocalisation matrise . Lapprovisionnement externe en offshore et en nearshore sert une stratgie de profit misant sur linnovation et la production pour les marchs de masse. Sil ne semble pas possible pour Kapalouest de maintenir sa comptitivit autrement quen dlocalisant sa production, les enjeux de fuite de comptences ou de perte de matrise du processus productif sont anticips par lentreprise. La question qui reste en suspens est celle de la viabilit de la stratgie moyen ou long termes.

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HISTOIRE N5 Un cas de dlocalisation de la R&D : lentreprise INGENIA

Le cas de lentreprise Ingenia pose la question de la dlocalisation dactivits de R&D. Une dlocalisation envisage dune partie de la R&D en nearshore Ingenia est un sous-traitant pour lindustrie manufacturire. Elle est sujette une trs forte pression la rduction des cots de la part de ses principaux donneurs-dordres. Le recours la dlocalisation se pose clairement chez Ingenia. La socit tant spcialise dans la conception (dveloppement de prototypes sur spcifications), la dlocalisation concernera la R&D. Jusqu prsent, ctaient les sous-traitants de lentreprise (production des composants) qui dlocalisaient dans les pays low cost (nearshore). Ingenia va procder la dlocalisation dune partie de son activit de R&D. Trs concrtement, lentreprise va simplanter dans un des pays du Maghreb par cration dune filiale 100% exportatrice. Elle bnficiera des subventions accordes pour ce type de localisation. Un seul salari, devant terme manager la future quipe locale, y sera embauch. Celui-ci est actuellement en stage de fin dtudes sur le site aquitain dIngenia. Le dveloppement de la filiale nest pas prvu trs court terme. Durant les trois annes pendant lesquelles cela lui sera permis, Ingenia compte faire venir ce salari sur le site aquitain afin de parfaire sa formation. Il sera donc rmunr selon la lgislation du pays dimplantation de la filiale dlocalise. Lentreprise envisage dindemniser son salari afin de combler le diffrentiel de niveau de vie entre les deux pays. Elle rduira tout de mme sensiblement ses charges salariales par rapport une embauche en France, compte tenu des subventions dont lentreprise bnficiera et du fait que les indemnisations ne sont pas soumises aux mmes charges sociales que les salaires. La question pose par ce cas de dlocalisation Il est possible de qualifier ce mouvement de onshore dguis . Le onshore est certes interdit en Europe mais la procdure suivie par lentreprise est tout fait lgale. Et dailleurs, l nest pas la question pose par ce cas. Si Ingenia fait venir son salari, cest non seulement pour parfaire sa formation, mais surtout en raison des besoins de proximit et dintgration lquipe existante. Quelle pourrait alors tre lalternative ? Une dlocalisation totale de lentreprise ? Une dlocalisation (dailleurs envisage moyen terme) de tout un pan de lactivit de R&D ? Si le cas nest pas dampleur susciter linquitude, le mouvement probable de dlocalisation de la R&D sous pression des clients pose problme. Dune part, le rle du donneur dordres dans la dcision met en relief la dpendance au client dans les stratgies de mobilit. Dautre part, la mobilit concerne ici lamont de la production, c'est--dire le cur de lactivit des pays riches forte valeur ajoute.

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HISTOIRE N6 Panoboi : un cas dancrage rendu incertain par le risque de dlocalisation des clients

Le cas de la socit Panoboi illustre le cas du fournisseur pouvant se retrouver menac de fermeture (ou de dlocalisation) en fonction de lvolution de la situation et de la localisation de ses principaux donneurs dordres. La relation dominante est donc la relation commerciale et le contexte est commun aux entreprises du secteur dactivits. La figure 3.8 synthtise la situation de lentreprise. Figure 3.7 : Panoboi dans son contexte sectoriel
Relation financire Relation salariale Ce nest pas une industrie de main duvre Pas dinfluence particulire, ni dans un sens, ni dans lautre Contexte sectoriel Secteur du panneau de bois Industrie concentre mais existence de marchs de niche : quatre principaux acteurs sur le march europen (dont Panoboi) Groupe (16 usines) sous contrle patrimonial. Vision de long terme pour le financement ( on construit des usines pour 20 ans ) Pas de problme de financement (provenant du groupe et des collectivits locales)

Relation commerciale Forte proximit laire de march (400 500km) lie aux cots de transports et aux dlais de livraison (courts) Deux marchs principaux : lindustrie (principalement lindustrie du meuble) et le ngoce Risque de disparition/dlocalisation des clients (DO) : lindustrie du meuble ne se porte pas bien en France

Positionnement par rapport la concurrence : Les dcors des panneaux (250, gamme europenne avec dclinaisons locales)

Relation dapprovisionnement Forte proximit la ressource (bois) Utilisation de machines allemandes (faible taux de remplacement) Lapprovisionnement en colle est une question stratgique

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En France, Panoboi dispose de deux usines, proximit de deux massifs forestiers diffrents. Cette double localisation sexplique par le besoin de proximit laire de march (dcoupage de la France en deux) et le besoin de proximit aux fournisseurs (copeaux de bois). Lis limportance des cots de transport, ces besoins de proximit jouent donc plus fortement que les conomies dchelle qui seraient potentiellement ralisables par le regroupement des capacits industrielles au sein dun seul et mme site de production. La proximit de deux massifs permet aussi de scuriser lapprovisionnement. Panoboi reprsente un cas dancrage par la ressource et par les bassins de clientle. Ni la relation salariale ni la relation financire ne sont de nature remettre en cause la prennit de la socit et de sa localisation landaise (cf. figure 3.8). En revanche, deux problmes sont poss la socit au niveau de la relation dapprovisionnement : Le premier est celui de la baisse dactivit des scieries, accentu par la question des nouveaux dbouchs que trouvent les sciures de bois travers leur valorisation nergtique. Le second renvoie la question stratgique de lapprovisionnement en colle. Panoboi envisage lintgration de cette activit, mais le projet se heurte la configuration des zones portuaires dAquitaine. Les bateaux dapprovisionnement en mthanol seraient trop gros pour accder au port de Bordeaux (celui de Bayonne pose quant lui des problmes daccessibilit, reportant le trafic vers celui de Bilbao).

Ces deux problmes ne sont pourtant pas, a priori, de nature remettre en cause lactivit de Panoboi. Des solutions partielles y sont apportes par lentreprise. Leur prennisation suppose limplication des pouvoirs publics : La filire recyclage de lentreprise permet de substituer en partie les dchets des clients la sciure de bois. Toutefois, lapprovisionnement dpasse alors les frontires purement locales, engendrant une augmentation des cots de transport. Le seul moyen de les rduire serait le recours au ferroutage. Si le raccordement est envisag pour 2011 dans le cas de Panoboi (car deux industriels seraient concerns sur le site), cest lchelle rgionale voire nationale que la question du transport ferroviaire est pose. Dun point de vue logistique, la question des ports aquitains est directement pose aux pouvoirs publics.

Le vritable risque pour la survie (ici ou ailleurs) de lentreprise est li celle de ses principaux donneurs dordres, les fabricants de meubles. Autrement dit, cest la relation commerciale qui est dterminante dans le cas de Panoboi. En effet, lindustrie du meuble se porte mal en France et le risque dune dlocalisation (cf. le mouvement de dlocalisation-relocalisation mdiatis de lentreprise Samas) de ces acteurs dans des pays bas salaires nest pas exclure. Dans ce cas, lapprovisionnement ne pourrait se faire distance en raison des cots de transport. Seront choisis des fournisseurs 137

de panneaux de bois proximit des nouvelles localisations. Dans ce contexte, soit Panoboi disparatrait par fermeture soit elle dlocaliserait pour suivre ses clients . La dlocalisation de lentreprise naurait dautre raison que celle-ci car il ny a aucune diffrence de cots de production entre ici et ailleurs car nous ne sommes pas une industrie de main duvre. Nos cots sont ceux du bois, de la colle et du transport . Le vritable problme de Panoboi se rsume en quelques mots : Nous navons pas assez de clients locaux . Anticipant le risque prcit, lentreprise tente aujourdhui de percer sur le march Espagnol . Elle mise sur une croissance potentiellement forte bien que mise en suspens dans le contexte actuel de la crise conomique.

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Conclusion du chapitre 1
Les tudes menes au niveau de la France le montre (partie 1), lanalyse dtaille ralise sur lAquitaine (partie 2) le confirme, les dlocalisations psent a priori peu en termes quantitatifs. Ce que rvle ltude de terrain dtaille voire nuance ce constat. Des narratives comme de lensemble des entretiens, ressort limportance des phnomnes de dlocalisation partielle qui se combinent dailleurs souvent des stratgies dancrage. Or, ces mouvements ne peuvent tre clairement quantifis en ce quils renvoient plus des logiques dexternalisation ltranger qu des dlocalisations au sens strict. Quelle que soit la mthode destimation (cf. parties 1 et 2), il parat trs difficile voire impossible de les mesurer. Si tel est le cas, cest que la question des dlocalisations est non seulement complexe mais quelle est surtout indissociable de celle, plus gnrale, de lexternalisation. Le phnomne est, de ce point de vue, plus important quil ny paraissait en termes purement quantitatifs. Plus encore, le phnomne ne renvoie pas simplement des dplacements dactivits de production motivs par les gains salariaux. Le motif est prgnant dans les mouvements observs (notons que si tel ntait pas le cas, on ne parlerait pas de dlocalisation) mais ce qui en ressort est plus la confirmation que la focale doit tre place sur les enjeux sous-jacents (partie 1) des dlocalisations.

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Chapitre 2 Synthse des expriences de mobilit en Aquitaine et pistes daction

Introduction
Lorsquon dplace la question vers laction publique se pose, en pralable, celle du bilan ou de limpact des dlocalisations. Au-del des discours politiques convenus, il faut reconnatre que les cadres thoriques les plus frquemment mobiliss pour fonder la politique conomique, considrent globalement les dlocalisations sous un angle positif. La thorie conomique dominante btie autour du paradigme de lconomie ouverte dfend lefficacit conomique de la mobilit des entreprises. Dit autrement, les dlocalisations font partie du jeu normal dune conomie mondialise qui, en intgrant rapidement de nouveaux pays dans le commerce international, pousse les conomies mures des mutations structurelles importantes. Si les consquences ngatives des dlocalisations dactivits sont reconnues et confirmes empiriquement, par exemple sur le march de lemploi des pays industrialiss, elles ne doivent tre que de court ou moyen terme. Lhorizon temporel de long terme, sous condition dinstitution lchelle internationale des rgles de la concurrence non fausse, ne comporte que des gagnants. Cette conception toute thorique conduit penser la politique conomique, et la politique industrielle, comme une srie daccompagnements qui simposent deux mmes pendant cette phase de transition. Il sagit en quelque sorte de minimiser le cot social et conomique des ajustements inluctables cette nouvelle donne mondiale, ajustements dont font partie les dlocalisations. La politique conomique combine alors deux dimensions. La premire vise rendre lconomie plus flexible afin dacclrer la transition, en amliorant le fonctionnement des marchs des produits et du travail et en prenant des mesures daccompagnement des pertes demplois induits par cette transformation, au premier rang desquels des dlocalisations. La seconde consiste faciliter ladaptation des conomies aux nouvelles spcialisations productives que leur rserve la mondialisation savoir, pour les anciennes conomies industrielles, le dveloppement dactivit de production et de services haute valeur ajoute. Leffort de recherche dveloppement et ladaptation au progrs technique sont au cur de ce second enjeu des politiques conomiques. Dautres productions thoriques rejettent le caractre inluctable des volutions en cours en raffirmant la dimension proactive des politiques conomiques et industrielles. Si les contraintes globales sont bien prsentes, tout comme les effets des dlocalisations sur lactivit et lemploi, elles ne sont pas un donn mais un construit qui participe de ltablissement de compromis nouveaux entre le capital et le travail, diffrents de celui des Trente Glorieuses. Compromis dont lefficacit conomique et lquit sociale sont loin dtre acquises et dont le niveau national nest plus la seule chelle de construction. Sous cet angle, les dlocalisations, quelles soient relles ou potentielles comme par exemple dans le cas dune simple menace, celle dun chantage lemploi pour faire pression sur les salaires , contribuent au plan macroconomique et au mme titre que la mondialisation, la

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dformation du partage des revenus au dtriment des salaires. Mais pour ce qui nous concerne, ces approches mettent laccent sur le fait que rien nest totalement crit. La ralit des dynamiques conomiques dpend des relations entre acteurs et de leurs rapports de pouvoir. Les dlocalisations sont donc le produit de ces relations dont il convient de comprendre les volutions et sur lesquelles la politique conomique et la politique industrielle sont en capacit de peser, mme modrment. La politique publique vise cette fois-ci la transformation des relations entre acteurs. Quoi quil en soit, sous cet angle thorique, les recommandations ne peuvent tre dduites dun horizon lointain qui finira par simposer, autrement dit rduites des prts--agir . Elles sont ajuster au plus prs des motivations et attentes des acteurs concerns. Cest sans doute parce que les effets des dlocalisations sont dabord territoriaux quil convient aussi de penser les rgulations lchelle infranationale.

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Section 1. Les dterminants de la mobilit : focus sur cinq secteurs en Aquitaine

Les quelques focus sectoriels proposs ici (aronautique, automobile, pharmacie, informatique de sant et secteur de la glisse) rpondent dabord au besoin de cadrage exprim par rapport certains secteurs cls de la rgion. Au-del de ce cadrage, ils illustrent lintrt dune rflexion approfondie sur la mobilit articule autour des quatre relations fondamentales. 1.1. Focus sur le secteur aronautique Le secteur aronautique se structure autour de quelques donneurs dordres, eux-mmes fruits dun long processus de concentration initi ds lentre-deux guerres par le Front Populaire. LEtat est dailleurs un acteur cl pour comprendre comment sest structure lindustrie aronautique au fil du temps et comment sest nou le compromis industriel longtemps en vigueur dans ce secteur : celui de la performance technologique qui sorganise autour de donneurs dordres fortement intgrs faisant appel des sous-traitants spcialiss et de petite taille. A partir des annes quatre-vingt, ce compromis connat une premire remise en cause lorsque Airbus amorce sa mutation dune logique darsenal vers une logique commerciale (Frigant, Kechidi, Talbot, 2006). La transition sera lente mais structurante : lindustrie devient concurrentielle, le critre dexcellence technologique non suffisant. La dcennie quatre-vingtdix marque lacclration du processus au fur et mesure que Dassault, les autres branches dEADS, les motoristes adoptent plus ou moins conformment le triptyque Cot-QualitDlai. Cette premire phase, qui se traduit par un accroissement de la pression concurrentielle sur les fournisseurs et sous-traitants, fragilisant les plus petits dentre eux confins dans le travail faon, sest complte plus rcemment par un accroissement du mouvement dexternalisation avec transfert de risque (le trs mal nomm risk-sharing). Cette modalit dexternalisation a t impulse par le dveloppement dune dcomposition modulaire des produits aronautiques. Initie par Boeing, la dmarche est adopte massivement par Dassault sur le projet Falcon 7X et Airbus avec lA380. Cette volution organisationnelle amplifie le mouvement prcdent et en vient toucher des entreprises qui longtemps se pensaient protges car elles avaient plutt bien russi sadapter la premire mutation. Demeurer au premier rang de la pyramide dapprovisionnement requiert dsormais des comptences largies et une capacit financer les investissements, ce qui limite le nombre de prtendants et oblige la plupart des firmes slectionner le nombre de projets sur lesquels elles peuvent sengager. Ce qui nuit videmment la diversification des risques et favorise les plus grandes entreprises, tout en constituant une pression la concentration dans lensemble de la chane puisque chaque rang tend reporter sur les rangs infrieurs les pratiques quil subit lui-mme. Une problmatique prgnante dans la filire concerne la pression sur les prix. Les donneurs dordres imposent en effet, comme dans lautomobile, des programmes permanents de baisse de cots fonds sur des estimations de gains de productivit (par effets damortissement ou effets dapprentissage) auxquels doivent se soumettre les rangs 1 (lesquels tendent exiger les mmes objectifs des rangs infrieurs). Avec une limite incompressible ici : les matires sont bien souvent fournies par des oligopoles de taille mondiale (par exemple les fibres utilises dans les productions de composites). Evidemment, plus on descend dans la filire, plus la valeur ajoute est faible et le poids des matires dans le

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processus de production important, mme sil peut aussi tre crucial pour des domaines relativement haut placs dans la pyramide. La crise des prix sur les matires premires en 2008 la puissamment rappel. Un autre lment posant problme pour la pyramide dapprovisionnement concerne la question spcifique de la production en zone euros avec une facturation en dollars. Les donneurs dordres europens ne sont jamais parvenus imposer leur monnaie comme base de facturation et les faiblesses rcurrentes de la devise tats-unienne posent de manire tout aussi rcurrente la question dune harmonisation des monnaies de facturation en aval et en amont. L encore, il sagit pour les donneurs dordres de transfrer un risque (de change en loccurrence) vers leurs fournisseurs ou, branche de lalternative, il sagit pour les fournisseurs de constituer une base de production en zone dollar. Certes, le discours nest pas nouveau, mais il semble prendre une acuit soutenue dans la priode actuelle o les donneurs dordres semblent ne plus vouloir supporter le risque de change et limiter lutilisation des instruments de couverture existants. Les possibilits de simplanter dans une zone dollar sont videmment conditionnes par la taille de lentreprise. Les sous-traitants de grande taille et les quipementiers de premier rang ont dj constitu des bases productives dans ce type de pays et dans les pays low cost de manire gnrale, avec une prdilection pour les pays du Maghreb et de lEurope de lEst. Paralllement, soulignons que les destinations low cost ne sont pas les seules vises par ce type de firme. En effet, les phases les plus en amont du processus de dveloppement requirent des formes de proximit (pour concevoir les pices mais aussi pour contribuer la prdfinition des dcompositions modulaires) et, paralllement aux implantations low cost, des mouvements croiss dentreprises tats-uniennes venant simplanter en Europe (et plus particulirement en France, comme en Midi-Pyrnes) et inversement vers les Etats-Unis. Outre une amplification de ces mobilits pour les grandes firmes, la priode actuelle se caractrise par de nombreuses interrogations chez les PME de moindre taille. Ici, la rponse est complexe. Autant face la pression des prix, une implantation dans un pays low cost semble constituer une rponse possible afin dabaisser la structure des cots, autant latout concurrentiel de nombreuses PME du secteur repose sur leur ractivit et leur flexibilit. Dlocaliser rduirait cet atout. En outre, pour lensemble des acteurs se pose la question rcurrente de la qualit de la production qui suppose bien souvent de prvoir des heures de travail pour vrifier la conformit des pices. Toutefois, la pression sur les prix est forte, mme pour ceux qui ont dj des implantations low cost. La question de simplanter, ou de renforcer une prsence, en zone low cost est pose en permanence. Notons cependant quil sagit bien souvent dimplanter des tablissements secondaires ceux localiss dans les pays centres dans la mesure o les comptences sur les domaines les plus techniques restent au centre de la convention de qualit de lindustrie aronautiques. Le secteur semble se dualiser selon deux types dorganisation identifis dans la littrature (Mouhoub, Plihon, 2009)41 : une logique taylorienne o les dlocalisations en zones low cost sont aises ; une logique cognitive o les sites de production demeurent en zones high cost. Ce dualisme est nanmoins amen voluer comme nous avons pu le constater dans quelques cas.

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Mouhoub E.M, Plihon D., 2009, Le savoir et la finance, La Dcouverte, Paris.

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Figure 3.8 : Le secteur aronautique

Relation financire Besoin de financement accru pour les soustraitants/fournisseurs Besoin daccrotre les fonds propres Contexte sectoriel Externalisation sous une forme pyramidale exacerbe dans un contexte de modularisation du produit Transfert du risque financier Concentration de la filire aux premiers rangs Relation commerciale Transfert du risque de change March mondial de forme oligopolistique pour les premiers rangs March national/rgional pour les rangs infrieurs Relation dapprovisionnement Equipementiers : pour marchs importants, recherche de proximit physique ; pour le reste approvisionnement distance Pour la sous-traitance : atout de la flexibilit/ractivit. Proximit recherche

Relation salariale Place majeure des effets dapprentissage Dualisation des process : comptences gnriques versus comptences idiosyncrasiques (logique taylorienne versus logique cognitive)

La situation de lAquitaine La spcialisation aronautique de lAquitaine est forte et ancienne. Elle sappuie sur la prsence de plusieurs grands noms du secteur qui ont forg la vocation aronautique-spatialedfense de la rgion (Dassault, Astrium Space Transportation, Turbomeca, SNECMA Propulsion Solide, AIA, Thales, SNPE) auxquels sajoutent quelques entreprises de taille importante intervenant alternativement en rang 1 ou 2 (Composites Aquitaine, Lauak, Creuzet, Exameca, MAP, Potez) et une myriade de PME de moindre taille couvrant un large spectre dactivits connexes allant du travail des mtaux la sous-traitance lectronique la plus pointue. Pour ces trois types dentreprise, la question de la dlocalisation et de lancrage local se pose de manire diffrente.

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Pour les donneurs dordres, les cots irrcouvrables sont levs. La question de la dlocalisation en tant que telle des units existantes nest gure envisageable mme si elle peut se prsenter sous deux formes indirectes. En premier lieu, loccasion de la constitution de nouvelles bases productives ltranger lorsque lentreprise est en croissance. Plus que de dlocalisation, il sagit dune logique dextension linternational qui suit le dplacement du centre de gravit des marchs (implantation de Dassault aux USA, Turbomeca aux USA et Canada par exemple). A terme, ce type de localisation pourrait cependant enlever de la charge de travail aux tablissements locaux dans la mesure o la tte de groupe (et les actionnaires in fine) dciderait dattribuer les nouvelles tches ces sites au dtriment des sites rgionaux. En effet, noublions pas quaucun de ces donneurs dordres nest local. Le pass nous a dj montr comment de tels arbitrages dfavorables la rgion peuvent se nouer. En deuxime lieu, via une pression sur leurs sous-traitants pour quils dlocalisent. Dans lautomobile ces pressions sont dsormais sur la place publique. Dans laronautique, ces pratiques sont encore largement caches mais elles existent et nous les avons rencontres. Si les risques sont faibles de voir les sites productifs des donneurs dordres quitter la rgion, cest aussi parce quils peuvent bnficier dun soutien public fort (national ou rgional), direct ou plus souvent indirect compte tenu de leur taille. Le ple de comptitivit constitue un facteur dancrage dans la mesure o il a contribu renforcer les liens entre lindustrie et la recherche. Ce systme bnficie dailleurs en partie au deuxime type dentreprises intervenant dans le secteur. Notons nanmoins que certaines PME sont parfois critiques lgard du fonctionnement du ple. Les grandes PME sous-traitantes sont pour plusieurs dentre elles engages dans des programmes de dlocalisations ou en rflexion ce sujet. Lobjectif est dabaisser la structure de cot en disposant dunits implantes dans les zones low cost tout en conservant le cur de leur dispositif productif en rgion. Dans la priode actuelle, la question principale semble concerner lopportunit de simplanter en zone dollar et plus particulirement au Mexique qui offre le quintuple avantage du dollar, de bas cots de production, de la proximit lAmrique du nord, de possder une base productive aronautique et dtre dj investi par des entreprises franaises. Si les pratiques actuelles de pression exacerbe sur les prix se prolongent, on peut penser que le mouvement de dlocalisation se renforcera lavenir. Lquilibre actuel du couple conservation dactivits locales/cration dactivits nouvelles dans les pays low cost pour rduire les cots est par nature instable et il est probable que certaines firmes vont linflchir lavenir dans un sens dfavorable la rgion. Toutefois, ce trait de pessimisme est partiellement compens par trois phnomnes. En premier lieu, la proximit avec les donneurs dordres constitue un avantage concurrentiel ; en second lieu, dlocaliser totalement ou fortement risquerait de priver ces firmes des financements publics ; en troisime lieu, les comptences organisationnelles et technologiques demeurent encore nettement favorables la rgion pour les productions les plus complexes, sans oublier que certains processus sont fortement automatiss (le diffrentiel de cot devient faiblement favorable voire dfavorable aux pays low cost lorsquon considre la totalit des cots).

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Le dernier noyau dentreprises concerne les PME travaillant en sous-traitance de second ou troisime rang pour laronautique. Plus petites, ces entreprises souffrent justement dun problme de taille dans le contexte actuel de restructuration des chanes de valeur. Lide dencourager leur regroupement ou de crer des structures fdratives, dj prne lors de la crise de lindustrie spatiale de dfense la fin des annes quatre-vingt-dix par le DRRIRD Gilber Courrier, revient ainsi sur le devant de la scne avec une relative pertinence. En effet, les dlocalisations pour ces entreprises sont risques car le calcul conomique sur la rentabilit dun tel investissement est compliqu, leur avantage concurrentiel tourne essentiellement autour de leur ractivit/flexibilit dans cette production quasi-unitaire, et des marges de manuvre en matire organisationnelle existent pour accrotre leur productivit. Si lopportunit de dlocaliser pour de telles entreprises nest pas toujours vidente, il reste que certains dirigeants dentreprise semblent assez convaincus que leur salut passe par cette voie (dautant quils y sont pousss). Pour rsumer, les principaux risques de dlocalisation concernent les entreprises de premier/second rang. Le triptyque -pressions sur les prix, transfert des risques dinvestissement, transfert du risque de change- pose de rels problmes de rentabilit conomique dont la rsolution semble devoir passer par la dlocalisation. Une manire de limiter un tel mouvement pourrait passer par la redfinition du systme de soutien public pour prendre acte des besoins des entreprises. La Rgion Aquitaine et dautres sont dj engages dans ces dmarches mais ceci soulve un autre problme : celui dune concurrence inter-rgionale dispendieuse en deniers publics pour un rsultat agrg lchelle de la nation somme nulle en termes conomiques et ngatifs en termes budgtaires.

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1.2. Focus sur le secteur automobile Ce cadrage sectoriel sappuie sur deux entretiens raliss auprs de trois experts reconnus de la dynamique conomique et spatiale du secteur. Ils ont t raliss en deux temps : lun au mois de juillet, puis les deux autres au mois de septembre 2009. Les connaissances expertes ainsi rcoltes permettent de cerner les logiques actuelles de localisation et de dlocalisation de la production dans le secteur automobile. Elles autorisent galement quelques commentaires et remarques sur leur volution probable discute laune du contexte de crise conomique. Etat des lieux de linternationalisation et des dlocalisations Les motifs de la localisation de lindustrie automobile sont dordre historique et gographique. A titre dexemple, limplantation de Ford Bordeaux au dbut des annes soixante-dix sinscrit trs clairement dans des liens anciens entre la ville et les USA42. La production mondiale dautomobiles se concentre rgionalement sur trois zones : lEurope, lAmrique du Nord et lAsie. Au sein de lUnion Europenne, sur laquelle porte lessentiel des commentaires qui suivent, la concentration gographique se donne alors principalement voir dans cinq pays : lAllemagne, la France, lEspagne, le Royaume-Uni et lItalie. Deux caractristiques gnrales de lorganisation productive du secteur orientent les mouvements de localisation des activits. En premier lieu et pour consquence dune politique dapprovisionnement de composants sous forme de flux continu, les fabricants imposent aux fournisseurs quils soient proximit de leurs usines et forment des Parcs de Fournisseurs . En second lieu et accompagnant ce mouvement de concentration, des dlocalisations ont eu lieu dont il convient didentifier la nature et les principales phases. Le type dominant de dlocalisation Le terme dlocalisation dsigne plusieurs ralits dont la distinction, sur le terrain des pratiques des entreprises, peut tre difficile ainsi que lillustre limplantation des activits automobiles. En effet, si le secteur fait face un mouvement continu dinternationalisation des entreprises, les raisons profondes de ce mouvement mlent deux objectifs : la recherche dune diminution des cots de la production par implantation dunits de montage dans des conomies o le cot de la main duvre est moins lev et la recherche de nouveaux marchs. Linstallation de fabricants dans la pninsule ibrique, principalement en Espagne, recouvrait dj cette ambigut. Les dterminants macro-conomiques de lvolution des marchs ntant pas du ressort de la dcision stratgique des firmes, le dplacement des activits reposait sur une sorte de liquidit de la position productive pouvant servir soit le march dorigine, soit le march darrive. Pour cette rgion de lEurope, si lintention initiale reste aujourdhui encore relativement floue, les deux motifs paraissent stre quilibrs. De fait, la plupart des modles qui sont fabriqus sur la pninsule ibrique sont aussi fabriqus en France par les constructeurs franais. Puis si, effectivement, une rimportation assez importante de ces vhicules en direction de la France a lieu, des flux en sens oppos existent aussi. Dit

Durant la premire guerre mondiale, dbarquent Bordeaux les troupes tats-uniennes. La ville du Sud-ouest est alors le principal port de commerce entre la France et les USA. Limportateur franais dispose bien dun site Levallois-Perret charg de prparer les vhicules mais il souffre rgulirement de problme de livraison. Aussi, Ford Mortor Cie lui demandet-il de simplanter Bordeaux.

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autrement, le commerce dans son ensemble, savoir vhicules puis pices et accessoires, reste quilibre entre les deux zones. La France conservant mme une position commerciale excdentaire vis--vis de lEspagne. En revanche, ce constat propos dune premire phase dinternationalisation en Europe du Sud ne fonctionne plus avec lintgration qui a suivi, au dbut des annes 2000, des pays de lEurope centrale et occidentale. Le mouvement dexternalisation engag dans lindustrie automobile europenne et mondiale au milieu des annes 1980 se poursuit, pour la premire, vers lest. Mais globalement la balance commerciale avec les nouveaux membres de lUnion europenne se dgrade depuis 2004 et devient mme dficitaire en 2007 lorsquon considre lensemble de lindustrie automobile (dficit sur les vhicules automobiles, excdents sur les pices et quipements automobiles mme si ce dernier solde connat une baisse importante sur lanne 2008). La dlocalisation vers lest de lEurope intervient en deux temps. Elle organise sur les modles dentre de gamme une mise en concurrence des sites dassemblages. Les constructeurs triplent leurs implantations (un assemblage franais, un assemblage espagnol ou portugais et un assemblage est/europen) dans un premier temps ; terme, il leur est possible de dcider de labandon dun des deux sites historiques au profit du site est/europen. Dans la priode rcente, nous voyons aussi apparatre des sites exclusifs pour certains modles en Europe de lEst.

Limportance des dlocalisations Sur un march europen stagnant de 17 M de vhicules, dans la priode 2002 aujourdhui les franais ayant t un peu tardif sur le mouvement , 2.5 M de voitures ont t produites dans cette zone de lEurope sans mouvement massif de fermetures (Fermeture en 1997 de Renault Vilvorde en Belgique ; en 2007, usine Peugeot de Rython au Royaume-Uni). Toutefois, laccroissement des capacits de production en Europe de lEst conduit une marginalisation relative de la France et de lEspagne, y compris au regard de limplantation plus rcente de producteurs asiatiques en Europe (Corens). Les trajectoires de ces deux pays sont parallles. Pour lAllemagne, la proximit avec les pays de lEurope de lEst, double de concessions salariales fortes, a permis de maintenir sur place lassemblage des vhicules contre une dlocalisation massive de la sous-traitance. Si le commerce structur de lAllemagne est diffrent, le mouvement gnral est comparable. La rpartition de la production entre les trois zones voiture Europenne produite en Europe, Asiatique en Asie et Amricaine en Amrique - se maintient et le mouvement europen dcrit se retrouve dans les autres zones de production quelques nuances prs. Les mouvements de dlocalisation vers le Mexique sont trs proches de ce que lon rencontre sur les PECO. En Asie, le mouvement est moins net. Globalement, le modle japonais ressemble dassez prs au modle allemand avec un assemblage de vhicules maintenu au Japon et une propension aller sapprovisionner en pices hors du pays qui sest accrue dans des proportions comparables celles de lAllemagne. Lintgration de la zone sud-est asiatique se distingue par un march intrieur important (Chine), ce que lEurope na pas sauf avec la Russie o on assiste un dveloppement important en 2007 et 2008 avant leffondrement de 2009.

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En dehors de quelques niches qui souvrent lchelle mondiale, la production proximit des marchs reste une contrainte et une constante extrmement forte de lorganisation spatiale de lindustrie automobile. Dans la priode toute rcente, sur des modles de 10 000 euros, pour lessentiel des modles anciens dont le fabricant conserve la commercialisation alors quun vhicule concurrent a t dvelopp rcemment, la tendance forte est de localiser lassemblage en France pour rpondre une demande croissante sous leffet de dispositifs daide du type prime la casse. Pour une demande localise et assez forte, le montage en France y compris dun vhicule bas prix ici est justifiable. Les activits et les fonctions les plus touches par les dlocalisations Le schma de dlocalisation en Europe est toujours le mme. Trs vite les constructeurs europens, franais en particulier, amnent dans leur bagage leurs quipementiers de rang 1 et ce nest quau rang 2, plus souvent au rang 3 voire 4 quon trouve une soustraitance locale rellement sollicite. Valeo, Faurecia, etc. sont appels simplanter ds quon dpasse 50 000 vhicules/an. Dailleurs on lobserve assez clairement avec un laps de temps trs court, pour la France entre 2004-2008 sur le commerce extrieur de pices, avec un excdent franais dans la premire priode qui samenuise trs vite. Statistiquement, cela correspond ce mouvement gnral de localisation/dlocalisation. Quant la conception des modles, le schma franais initial volue mais diffremment suivant les groupes. Jusqu prsent, limage de PSA, la conception reste sur le site franais et ne souffre aucune exception y compris lors de limplantation du groupe en Chine. En revanche, avec lexprience Nissan, Renault organise un certain partage de lingnierie et tend promouvoir pour ces implantations ltranger le modle de lalliance plus que celui de la fusion/acquisition. Des expriences de conception hors des sites centraux en France tendent se dvelopper dans le but dune plus forte adaptation des modles aux caractristiques des nouveaux marchs, en particulier mergents. Le management central de la conception volue dans certains cas, comme par exemple avec lInde, vers un management partag. Pour linstant, on ne dnote pas de mouvement massif de dlocalisation des activits dingnirie chez RenaultNissan, mme si la cration rcente dun centre ddi au dveloppement des vhicules low cost en Roumanie semble dessiner une certaine inflexion. Il faudra nanmoins attendre quelques annes pour juger de lampleur du mouvement. Les principaux pays (ou rgions) destinataires des dlocalisations Si lon considre les constructeurs automobiles, la cration de nouvelles units de production sinscrit dans le cadre dune rgionalisation (au sens continental) de la production. Lide est de coupler les aires de production et de commercialisation. Certes, lintrieur des zones dintgration rgionale, on peut voir se dessiner une relation centrepriphrie comme en Europe avec la cration dunits dans les pays bas cot de la zone (lEspagne en son temps, lEurope de lEst et la Turquie aujourdhui et le Maroc prochainement) ou en Amrique du Nord o le Mexique rpond la mme logique. Toutefois, noublions pas que dans chacune de ces zones, les implantations dans les pays centraux restent trs largement majoritaires et que lon assiste rgulirement de nouvelles implantations ou au renforcement de certains sites. Cest le cas aux USA o les japonais et corens mais aussi Volkswagen privilgient des implantations sur le sol tats-unien. Cest galement en partie le cas en Europe occidentale dans la dcennie quatre-vingt-dix : Volkswagen en Allemagne de lEst, MCC Hambach en France.

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En Asie, la problmatique se pose de manire diffrente : lensemble des constructeurs cherchent simplanter directement en Chine, dsormais premier march mondial. Compte tenu des taxes limportation et des cots de transport les cots dacheminement sont en effet prohibitifs et seules les marques de luxes peuvent supporter un tel cot. Plusieurs dentre elles ont nanmoins des projets dinvestissement de ce type. Les quipementiers automobiles ont, pour leur part, largement dvelopp leur base productive dans les pays low cost des zones dintgration rgionale. Si le motif de suivi linternational explique une partie de ce mouvement, la pression concurrentielle a justifi de la cration de nombreuses units dans ces pays. On assiste ainsi depuis une dcennie une explosion du commerce des pices et quipements automobiles dont une part croissante provient des pays low costs : Mexique pour approvisionner le march nord-amricain, Europe de lEst et Maghreb pour approvisionner lEurope occidentale. Les approvisionnements sur des distances plus lointaines, par exemple en Chine pour livrer des usines nord-amricaines ou europennes, existent, certes, mais le fonctionnement en flux tendus de la chane logistique les rendent peu efficaces et finalement peu nombreuses.

Les facteurs et les motivations des dlocalisations Le poids de loptimisation de la fonction de production de lentreprise dans les derniers mouvements de dlocalisation La monte en puissance trs forte, trs rapide avec des effets dagglomration importants de lindustrie lest de lEurope a rpondu une demande croissante de vhicules urbains ou dentre de gamme dans les pays murs. Les fabricants sont in fine alls rechercher des conomies de cots de main duvre lest de lEurope en encourageant une intgration locale relativement forte de lindustrie automobile. En effet, en termes dimportance relative des cots dans un vhicule, lassemblage compte pour 7% 12-15%. Le reste tant rparti entre la commercialisation (25 30%) et les approvisionnements, lachat de pices. Dans le processus dintgration europenne, le poids symbolique trs fort de lindustrie automobile conduit une intervention des pouvoirs publics locaux est/europens qui mettent beaucoup dargent et dnergie et psent de tout leur poids au sein de lUnion Europenne pour que rien ne viennent contrecarrer le mouvement actuel. Si rien nindique que les fabricants se soient dplacs lEst uniquement pour les cots moins levs de la main duvre ou dans la perspective du dveloppement de nouveaux marchs, force est de constater, aujourdhui, que la croissance des salaires en Pologne ou en Tchquie provoque chez les constructeurs une rflexion sur lopportunit de dplacer la frontire productive vers lEurope orientale. Le(s) facteur(s) dterminant(s) des mouvements de dlocalisations dans le secteur

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Sil y a internationalisation de lindustrie automobile, on ne peut pas parler de globalisation au sens dun march unique avec un produit homogne. La proximit de la conception au march reste un lment fort de la localisation des activits. Le rapport commercial est donc structurant parce quil asservit les autres. Assez videmment, on la signal, pour la relation dapprovisionnement. Dans un march considr comme devant crotre partir dune gamme de prix trs limit, lide daller chercher des ingnieurs qui vont proposer des technologies trs sophistiques est invalide. De la mme manire sur la relation salariale, on a une certaine cohrence entre le type de clients en bout de chane et le type de salaris. Il y a une forme de parent qui correspond linscription de lentreprise automobile dans le paysage social, dans le rapport salarial. La relation commerciale dpend elle-aussi du rapport salarial, fortement au niveau macro-conomique, mais aussi plus qualitativement. Les mouvements de dlocalisation productive dont le principal argument est la rduction des cots existent bien et sont toujours prsents. Mais on la vu ils restent contraint par la relation commerciale. Cest une explication au fait quon les observe principalement dans le cadre de lintgration europenne o largument parfois voqu de la croissance des marchs (vrai pour lEspagne) a cess de ltre pour lEurope de lest. Le poids de l accs aux marchs mergents dans les dcisions de dlocalisation Renault avec le site Roumain (Dacia/Logan) offre un exemple de stratgie de dlocalisation pour pntrer des marchs mergents en Europe. Il sagissait de chercher pour lEurope centrale et orientale un modle fabriqu localement avec des contenus locaux, adapt aux marchs locaux, et positionn en prix pour ces marchs-l. En fait, cette exprience est lune des rares russites de rexportation de vhicules sur le march dorigine. Les nouveaux marchs porteurs dune relle dynamique commerciale (marchs mergents) sont aujourdhui restreints, situs en dehors de lEurope et dj fortement concurrentiels : lInde, aprs la Russie au cours des annes 2006, 2007 et mi 2008, ou encore le Brsil et un peu la Chine dont la politique des champions nationaux risque de gnrer de lourdes dconvenues ceux qui sont prsents, y compris depuis longtemps. Lpuisement de la dynamique de vente de vhicules en Europe a voir avec celui du modle de croissance des trente glorieuses. Elle sappuyait sur une demande soutenue par une progression continue des revenus (indexation des salaires). La croissance a ensuite t recherche sans distribution de pouvoir dachat, autrement dit par lappui dune profitabilit accrue coup de rduction des cots, dasphyxie des sous-traitants et de dlocalisations. Au final, ce nouveau modle de croissance auxquels ont contribu les dlocalisations vers lest de lEurope na pas permis de gnrer de nouveaux marchs mergents, tout en participant paradoxalement de la dynamique de saturation de la demande en France et en Europe occidentale. Les mobilits venir sinscriront probablement dans un modle de production et de consommation largement refond. Lautomobile sest toujours, sur le plan des marchs comme sur le plan productif, structure autour du triptyque Etat/Consommateurs/Constructeurs. Il ny a eu de dveloppement fort dune industrie automobile quavec une participation trs active des Etats aux ngociations dimplantations. Le rle des politiques publiques, comme cela a toujours t le cas, reste

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central comme on a pu le voir, une fois encore, en contexte de crise financire et conomique. Perspectives Perspectives gnrales en termes de dlocalisation attendre dans le secteur et effet de la crise De quelques faits dactualit Dans le cas amricain, il y a des appels la relocalisation aux Etats-Unis, llvation des contenus locaux, qui sont extrmement forts depuis le dbut de la crise et dclenchent par exemple, la relocalisation de lusine Ford de Blanquefort aux USA. La proximit production/march voque (poids de la relation commerciale) revt un autre aspect non signal. Pour des modles de milieu de gamme diffusion trs largement centre sur lEurope occidentale, le positionnement de lassemblage en France reste extrmement pertinent43. Or ces modles commercialiss aujourdhui aux alentours de 10 000 20 000 euros sont au cur de loffre franaise. Le cur franco-espagnol a donc relativement peu de chance dtre dstabilis dans limmdiat. quelques lments de prospectives. Il ne parat pas possible que soient servid depuis la France les grands marchs mergents (contrainte de cot). Il ne parat pas pertinent que soit conu en France pour les mergents lensemble des modles (besoin de proximit de la conception). Des rengociations de la place de lautomobile dans les socits ont lieu qui, l encore, poussent une plus grande proximit entre march, fabrication et conception dans le cas de llectrique et des questions environnementales par exemple. La possibilit que lon passe de la production de modles globaux des modles locaux semble devoir tre prise en compte. Ces lments convergent pour le redploiement dune stratgie nationale tenant compte dune demande de vhicules conforme des usages sociaux renouvels et laissant une place, sur certains segments du march, au dploiement de modles productifs rgionaux. Pertinence de ce secteur pour lavenir de lconomie Aquitaine LAquitaine a les atouts de sa virginit automobile. Elle a une industrie automobile qui a fonctionn lorsquelle a t parachute. Elle dispose de quelques acteurs significatifs si on ltend Poitou-Charentes et, surtout, de savoir-faire locaux dans le domaine. Mais il ne faut pas survaloriser ces lments que lon retrouve dans beaucoup de rgions de France. Une faiblesse connue du site aquitain est quil nest jamais parvenu structurer un rseau de sous-traitants locaux : 80% des fournisseurs de lusine Ford Blanquefort

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Pour les producteurs franais par exemple, la France demeure le premier march; ensuite a parit ou presque, quatre marchs se font concurrence hauteur de 400 000 vhicules par an, savoir lAllemagne, le Royaume Uni, lEspagne et lItalie.

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tait localis en Allemagne. La relocalisation en 2009 de lentreprise aux USA illustre la fragilit du site rgional en dpit de la ralit des soutiens publics. Ce qui reste le plus singulier en Aquitaine cest la forme du territoire. Il y a un caractre incompressible du dplacement automobile dans la rgion. Les kilomtrages y compris dans laire urbaine sont levs. Cest donc un laboratoire intressant dexprimentation des formes alternatives de vhicules o la rduction du budget automobile des mnages devient un enjeu norme. Le caractre exprimental et les remarques faites plus haut sur le rle en gnral de laction publique dans le dveloppement de lindustrie automobile convergent vers lopportunit dune action publique innovante dans ce domaine mlant implication des autorits locales et nationales.

1.3. Focus sur le secteur pharmaceutique Le contexte sectoriel Le secteur pharmaceutique est marqu par un important changement de paradigme dans les annes 1990 : passage du paradigme de la chimie celui des biotechnologies. Ce changement progressif de paradigme affecte le poids relatif des quatre principales relations en donnant un importance croissante la relation financire et en affectant aussi la relation dapprovisionnement. Il en rsulte une modification des besoins de coordination de lactivit par une articulation diffrente entre les phases (de lidentification des molcules leur mise sur le march), le tout orient par une logique financire plus prgnante. Ces modifications du contexte sectoriel reposent sur une double volution. Premirement, la monte des cots de R&D, la pression la baisse sur le prix des mdicaments et la concurrence croissante des mdicaments gnriques mettent mal le modle des Blockbusters hrits du prcdent paradigme. Deuximement, le paradigme de biotechnologique conduit dfinir des mdicaments ddis et cibls sur des profils gnomiques particuliers, limitant la taille du march eu gard aux investissements ncessaires en recherche. Lorganisation de la filire connat plusieurs volutions marquantes. Tout dabord la ncessit de partage du risque et des cots de R&D se traduit par une monte des cooprations scientifiques en amont. La complexification des processus de production en rend par contre lexternalisation plus difficile. On assiste ainsi un accroissement du risque en matire de recherche, un dveloppement plus rentable compte tenu du ciblage amont des molcules (dans les phases protomique et de ciblage thrapeutique), mais un processus de production plus coteux qui ne compense pas le gain sur le ciblage.

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Il en rsulte une coexistence des paradigmes (parfois au sein des mmes firmes), chacun faisant face des risques propres (concurrence des gnriques et des productions des pays mergents dun ct, ncessit de coopration et de rpartition des risques de lautre). Le secteur pharmaceutique est ainsi marqu par de profondes restructurations (fusions/acquisitions), la recherche de nouveaux marchs (extension vers les pays mergents, diversification) et la monte des partenariats, publics ou privs. Lorganisation du secteur et les logiques de localisation Les logiques de localisation dans le secteur peuvent tre lues autour des quatre relations structurantes. La relation commerciale est dterminante du fait du poids de la rglementation dans le secteur (procdures de mise sur le march, bonnes pratiques dessais cliniques, modes de tarification, proprit industrielle). Il en rsulte une tendance au rapprochement des marchs que lon peut considrer comme un frein aux dlocalisations (proximit du march). Il reste quen miroir, cette structuration saccompagne dimplantations nouvelles sur les marchs mergents, ce qui peut agir en retour sur la relation dapprovisionnement (rationalisation et division des tches entre les diffrentes zones). Du ct de la relation dapprovisionnement, autrement dit des relations productives, il existe une grande varit dans les stratgies suivies. En amont, les logiques de partage de risque et de coopration se traduisent par un recours important la recherche scientifique, souvent publique. Les rsultats scientifiques sont largement transmissibles distance et les rseaux dinnovation dans le secteur sont souvent transnationaux. La proximit des grands centres universitaires et lagglomration des activits biotechnologiques sont cependant largement soulignes par la littrature sur le sujet. La gographie de la recherche des firmes pharmaceutiques suit donc gnralement celle de la recherche scientifique de haut niveau en fonction des spcialits. Il y a donc un jeu ici entre externalisation/coopration, localisation proximit des ressources scientifiques et rseaux distants. Une partie de la recherche peut donc tre dlocalise en fonction des comptences et des molcules recherches. La phase de dveloppement du principe actif reste quant elle souvent internalise et ddie au march cibl. La logique de localisation est dans ce cas plutt guide par la relation commerciale prsente supra.

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Figure 3.9 : Le secteur de la pharmacie

Relation financire Monte des cots et des risques. Dveloppement des cooprations / partage du risque. Monte des financements publics par la recherche scientifique. Capital risque et financement des start up biotech.

Relation salariale Importance des ressources humaines lies la recherche. Importance des rseaux personnels et du systme de formation dans la circulation des connaissances.

Localisation/dlocalisations - Ancrage par la recherche et les universits, main doeuvre - Ancrage par la production et la proximit du march Externalisation/dlocalisations - Risque sur la recherche avec le dveloppement des collaborations distantes - Risque sur certaines productions gnriques - Essais cliniques parfois dlocaliss - Monte en puissance des pays mergents

Relation commerciale Importance de la rgulation du secteur. Localisation gnralement contrainte par laccs au march. Dveloppement des implantations dans les pays mergents.

Relation dapprovisionnement Besoin de proximit aux lieux de production scientifique mais rseaux distants. Possibilit dexternalisation des essais cliniques. Production ancre sur les marchs locaux en fonction de sa complexit et des rgulations.

En ce qui concerne les phases dessais cliniques et de production/conditionnement du mdicament, les logiques dexternalisation sont variables et affectent les localisations possibles. En matire dessais cliniques, la conformit aux normes locales est prgnante, mais certains essais peuvent tre sous-traits ou raliss dans des pays autres pour des raisons de cot. Une partie de ces activits peut tre dlocalise, vers la Chine par exemple mais aussi vers lEurope centrale et orientale. Il est cependant difficile disoler les logiques daccs au march de celles qui rpondent une volont de rduction des cots (pouvant tre interprtes comme des dlocalisations). Du point de vue de la production, les choses sont aussi nuances. Les blockbusters sont gnralement matriss en interne. En fonction des capacits de production, il est fait appel des faonniers, ou lexternalisation dans le cas de productions secondaires ou de gnriques. Cette externalisation est aussi envisageable dans le cas du paradigme biotechnologique, mais la complexit des processus de production reste un facteur limitatif fort lexternalisation et la production en dehors du march vis. A ce titre, le lieu de production reste largement guid par la relation commerciale.

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Quelles dlocalisations ? Les dlocalisations au sens strict dans le secteur sont relativement rares, mais une volont claire de pntration des marchs mergents (Chine et Inde en particulier) saffirme depuis le dbut des annes 2000. Si cela ne peut tre considr comme un mouvement de dlocalisation, il peut y avoir terme des vellits de transferts dactivit compte tenu des cots que reprsentent la production et les essais cliniques. La combinaison de la pression financire avec une relation commerciale qui pousse au rapprochement des marchs et une externalisation croissante de certaines activits pourrait terme constituer un terreau favorable aux dlocalisations dans le secteur. Du point de vue des activits concernes, il y a un risque fort sur la recherche dans la mesure o elle peut tre externalise ou mene en collaboration distance. Pour linstant elle reste gnralement centre sur les pays dorigine avec une dominance forte pour les EtatsUnis. En ce qui concerne les essais cliniques, tout dpend des pratiques, mais ils sont en partie dlocalisables. Certaines multinationales optent pour des essais moins coteux en Asie ou dans les pays dEurope centrale et orientale. Les risques sur la production dpendent du type de produit. La production du principe actif nest gnralement pas dlocalise. En revanche, les phases de formulation et conditionnement des mdicaments peuvent tre dlocalises. Tout dpend alors du degr de complexit de la production concerne : comptences (notamment sur les biotechnologies), exigences de traabilit et matrise de la fabrication. La prsence de normes et daccrditations tend renforcer lancrage de la production sur les marchs nationaux. La situation de lAquitaine LAquitaine est assez bien reprsente dans la branche pharmaceutique lchelle nationale, mme si elle nest pas la hauteur de la rgion parisienne ni des rgions Rhne Alpes ou Centre qui concentrent plus de 47% des emplois de la branche. LAquitaine reprsente pour sa part 5,5% de lemploi national du secteur. Plusieurs filiales de socits sont localises sur le territoire aquitain : Sanofi-Aventis possde une usine Ambars, BMS Agen, Pierre Fabre dans le Lot-et-Garonne, Flamel Technologies situe Pessac. Il existe aussi quelques socits de biotechnologies. Les deux grands groupes installs effectuent essentiellement de la fabrication/formulation/mise en forme galnique. La rgion semble moins attractive pour la recherche. Cette configuration appelle un premier commentaire : celui dun positionnement sur la production qui est une activit plutt bien ancre avec de faibles risques de dlocalisation. Les entreprises rencontres dans le cadre de notre tude semblent peu sujettes un risque fort de mobilit. Il reste que le type de production est fortement soumis aux rgulations nationales, en particulier sur les modalits de remboursement des mdicaments. Les produits de marque ont ainsi un avenir conditionn celui des rgulations nationales europennes. Par ailleurs, la relation financire et la gestion par des grands groupes donne peu dautonomie aux tablissements locaux dans leur positionnement stratgique. Il y a donc un rel danger de voir voluer les stratgies de groupe et la position des tablissements aquitains. Lancrage local par la relation dapprovisionnement peut tre faible (les substances peuvent provenir de Chine par exemple) et les liens la recherche sont relativement faibles.

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Il y a donc un double risque pour les tablissement de grands groupes : celui de la dominance de la relation financire avec absence dautonomie dcisionnelle locale, celui de la relation commerciale au travers de lvolution des rgulations nationales. Du point de vue de la recherche et du dveloppement des biotechnologies, le processus dexternalisation et de coopration distance constitue plutt un atout pour lAquitaine qui ne dispose pas dun potentiel fort dans le secteur. On assiste ainsi en Aquitaine un mouvement qui se gnralise de nombreuses rgions europennes : un soutien public massif aux start up et aux cooprations science / industrie au travers de lexploitation de niches. Certaines petites entreprises peuvent ainsi esprer merger par des comptences spcifiques sur des domaines restreints. Les entreprises de ce type que nous avons rencontres sont toutes trs sensibles aux aides linnovation, la prsence de recherche universitaire et dune main duvre qualifie. Les amnits locales et la qualit de vie dans la rgion compltent le tableau dune relation salariale favorisant lancrage de ce type dentreprises. Lorientation actuelle vers la nutraceutique relve de ce type de stratgie rgionale. Il reste que les cooprations entre les acteurs de mondes diffrents (biotechnologies/sant et agroalimentaire) sont difficiles construire. Pour linstant, ce secteur prsente une dynamique satisfaisante en rgion, une entreprise rcemment implante confirme le bon positionnement local en matire de ressources scientifiques et humaines. La concurrence sur la production de substances actives par certains pays asiatiques (Chine et Inde en particulier) constitue nanmoins un risque rel pour lavenir lorsque les marchs desservis ne sont plus seulement nationaux. Le bilan apparat donc plutt positif pour lAquitaine avec un savoir-faire dans la production pharmaceutique et le dveloppement de niches de comptences sur les biotechnologies. La rgion semble plutt attractive de ce point de vue. Lancrage se fait donc par la relation salariale et la relation dapprovisionnement (ressources acadmiques). Les risques qui psent sont de deux ordres : Pour les tablissements de grands groupes, labsence dautonomie de dcision rend la prennit de ces sites relativement fragile. Pour le secteur des petites entreprises biotechnologiques, lmergence dune dynamique rgionale reste confirmer, dautant que la politique suivie est trs classique lchelon europen : les biotechnologies constituent un terrain privilgi de laction publique compte tenu du levier dintervention par les aides au financement de linnovation et la recherche acadmique. La concurrence interrgionale risque donc de peser terme et lidentification de niches porteuses est un enjeu dterminant de lavenir du secteur en rgion.

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1.4. Focus sur linformatique de sant

Linformatique de sant fait lobjet dune attention particulire en Aquitaine car 45% de la valeur ajoute franaise du secteur y est produite (contre 30% pour lIle de France, selon ltude DMS ralise en 200844). Une srie dentretiens a t mene dans ce secteur afin dinterroger lancrage et les risques de mobilit des activits localises sur le territoire aquitain. Le contexte sectoriel Linformatique de Sant en Aquitaine (dition de logiciels) est une branche du secteur des Logiciels et Services Informatiques . Ce secteur est lui-mme le fait de deux types dacteurs dominants, les Editeurs et les SSII (Socits de Services en Ingnierie Informatique). Les Editeurs ont pour principale activit la production de logiciels dits gnriques car destins la masse des consommateurs anonymes . Les SSII ont pour objet de rpondre aux besoins dadaptation des outils informatiques au mtier de lorganisation cliente. Leurs prestations recouvrent la fourniture de services standards ou sur-mesure autour de logiciels gnriques (fournis par les diteurs ou dvelopps par les SSII) et la production de logiciels sur-mesure sur la base de composants standardiss (idem). Les SSII fournissent ce quon appelle des solutions mtiers qui ncessitent, du moins en partie, leur coproduction avec les clients. Les acteurs de linformatique de sant interviennent la fois en tant quditeurs de solutions gnriques (pour les hpitaux, les cliniques, les mdecins libraux) mais ils agissent en ralit comme des SSII (adaptations, spcifications). Outre la particularit de leur positionnement entre diteurs et socits de services (intgrateurs), les acteurs de linformatique de sant agissent sur un march non mature (en construction). Il se distingue du reste du secteur logiciels et services informatiques par au moins deux points dimportance pour les logiques de localisation et de mobilit des activits : - la normalisation (interoprabilit entre les diffrents lments dun systme informatis : briques logicielles ou logiciels) est contrle par lEtat ; - le march est ncessairement national en raison des diffrences de rglementations nationales et de la sensibilit du secteur (donnes mdicales et personnelles). Lorganisation du secteur et les logiques de localisation Globalement dans le secteur, Editeurs et SSII se distinguent dabord par leur relation commerciale : la principale diffrence tient ce que les clients sont directement impliqus dans lensemble des activits des SSII alors qu'ils sont anonymement pris en compte dans la phase pralable d'tudes de march dans le cas de logiciels gnriques. De ce point de vue, les acteurs de linformatique de sant sont trs proches des SSII. Or, ces dernires ont, depuis une dizaine dannes, connu un fort mouvement dindustrialisation. Autrement dit, si les solutions restent partiellement spcifiques aux clients, la gnricit des solutions sest dveloppe. On parle de sur-mesure de masse pour qualifier leur activit. Les rglementations et les pratiques tant diffrentes dun pays l'autre, les donnes traites tant sensibles, le march de linformatique de sant est national. Du point de vue des
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DMS Conseil, 2008, Etude conomique et financire sur le secteur de linformatique de sant en rgion Aquitaine, Conseil Rgional dAquitaine, Multig.

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acteurs nationaux, cela protge le march de la concurrence internationale. Du point de vue des multinationales, cela implique de simplanter au sein de chacun des marchs nationaux viss. Le march est qualifi de non mature au sens o il pourrait encore apparatre comme mergent. Le degr de spcificit des produits est encore trs fort, malgr la volont des acteurs daller vers plus dindustrialisation. Lactivit relve largement du sur-mesure . Linformatisation des acteurs de la sant (notamment les hpitaux et les cliniques) en est encore ses dbuts et les besoins dinteraction, en amont (dveloppement des solutions selon les particularits du client) et en aval (accompagnement, maintenance), sont prgnants. La relation commerciale a des implications en termes de localisation et de mobilit des activits informatiques de sant. Dans le secteur au sens large des logiciels et services informatiques, la tendance actuelle est la dlocalisation, autrement dit lclatement gographique ( linternational) des processus productifs. Pour les diteurs (majoritairement amricains), les mouvements de dlocalisation sont trs forts et reposent sur un dcouplage entre conception (maintenue sur le territoire national en raison des enjeux en termes dappropriation des connaissances et des technologies) et production (aujourdhui majoritairement ralise sous la forme du offshore en Inde). Pour les SSII, lindustrialisation des process de production (permise par lusage des TIC et la modularit) sest traduite par : le maintien d agences sur les territoires nationaux (besoins de proximit physique et culturelle avec les clients) et le dveloppement des centres de production en offshore (Inde), en nearshore (Maroc et Europe de lEst) ainsi quen province (en Aquitaine aussi). Pour les acteurs de linformatique de sant, le constat est sensiblement diffrent. Conception et production sont internalises au sein des mmes units, localises sur le territoire national. Or, le march tant national et non local (au point que lhpital de Bordeaux nest pas quip dune solution produite en rgion), la relation commerciale, prgnante dans le secteur, nest pas un facteur dancrage des acteurs sur le territoire rgional. La relation commerciale impacte directement les relations salariale et dapprovisionnement. Les clients tant situs sur lensemble du territoire national, les salaris qui agissent leur interface sont soumis une trs forte mobilit. Daprs nos entretiens, les salaris fonctionnels (ceux qui sont en relation avec le client, la diffrence des techniques qui ne grent pas cette interface) passent environ quatre jours par semaine en clientle. Or, la tendance est au rapatriement des quipes au sein dune mme entit (les socits ne sont pas multi-tablissements sur le territoire national). La relation salariale prsente ainsi la fois des facteurs dancrage et des lments de fragilit pour les entreprises aquitaines de linformatique de sant. Dun ct, lancrage est li : la stabilit de la main duvre en rgion (turnover moins important quen rgion parisienne), au cadre de vie (attraction des collaborateurs) et la qualit de la main duvre locale. Lun de nos interlocuteurs est ainsi all jusqu qualifier le systme de formation local de rgal (on pense notamment la nouvelle formation ddie linformatique de sant ouverte dans le cadre de la Miage de lUniversit de Bordeaux).

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En revanche, la forte mobilit impose aux salaris gnre dimportants cots de transports (en termes financiers mais aussi en termes de temps car il semble difficile de desservir la France entire depuis la gare ou laroport de Bordeaux). Ces cots relativisent le diffrentiel salarial existant avec Paris ainsi que largument du cadre de vie. Du point de vue de la relation dapprovisionnement, le poids des rglementations et la spcificit du march conduisent les acteurs du march faire plutt qu faire faire. De la mme manire, les industriels de linformatique de sant nagissent pas pour le compte des SSII. Ces dernires tentent de pntrer le march (en proposant dintgrer les logiciels de sant dans leur solutions) mais la spcificit des marchs impose le partenariat. Ainsi, les acteurs de linformatique de sant ne sont pas de simples fournisseurs des SSII. Seule la SSII SQLI offrirait un vritable positionnement sur le secteur (avec SQLI sant) mais issu dun partenariat avec lun des grands noms du secteur. Il existe un fort besoin dinteroprabilit entre les logiciels fournis par les acteurs de linformatique de sant (les modules des uns doivent sintgrer aux solutions des autres), notamment entre les petits acteurs spcialiss sur certaines fonctionnalits prcises et les gros acteurs fournissant des solutions globales. Cette interoprabilit est garantie par la normalisation trs forte existant dans le secteur (et visant viter lmergence et le contrle dun Microsoft de la sant ), contrle par lEtat et faisant lobjet de projets nationaux ou internationaux dans lesquels lAquitaine joue un rle moteur. Le march est ainsi structur autour dun nombre important dacteurs. Dun ct, on trouve une myriade de petits acteurs trs spcialiss. De lautre, quelques grands gnralistes, agissant soit sur les mmes marchs, soit sur des marchs diffrents (hpitaux ou cliniques par exemple). La tendance actuelle est la concentration : le march est mergent, il y a encore trop dacteurs . La relation financire apparat alors de prime importance car la concentration passera dabord par la vente dactivits (la socit Gegedim a par exemple revendu son activit hpitaux McKesson avant de se recentrer sur le march des mdecins libraux) puis par des oprations de rachats intrasectoriels. Les grandes socits appartiennent des groupes dtenus par des fonds de pension. Les conseils dadministration soutiennent les divisions Tic de sant en raison de la dimension stratgique du march (dans lesprance dun dcollage) et en dpit du dfaut de rentabilit actuellement prsente par ces divisions. Or, la question du soutien dactivits peu ou pas rentables se pose dj. Du ct des petits acteurs, la structure actionnariale tant contrle par les dirigeants, lactivit est soutenue mais la perspective du rachat se pose clairement pour bon nombre dentre eux. Quelles dlocalisations ? Quels risques pour la localisation de linformatique de sant en Aquitaine ? La question de la dlocalisation ne se pose pas en tant que telle ni en tant que perspective pour linformatique de sant pour au moins trois sries de raisons : - Les process de production ne sont pas suffisamment industrialiss pour que les entreprises puissent tirer bnfice dune offshorisation (comme dans le cas de linformatique de gestion, par exemple). - Quand bien mme cela serait le cas, les donnes sont trop stratgiques et les systmes nationaux trop spcifiques pour envisager lexternalisation de la production. Les clients euxmmes sont rticents lide dune production ralise en dehors du territoire national. - Il existerait des retours ngatifs dexpriences doffshorisation (tentes aux EtatsUnis) en mesure dannihiler les vellits de dlocalisation.

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Deux risques existent cependant au regard du devenir de la localisation des acteurs en Aquitaine. Le premier est li au mouvement de concentration sectorielle. Rien nimplique par exemple que les entreprises aquitaines rachetes resteront sur le territoire (rapatriement au sein des implantations des socits acheteuses ). Ce risque concerne aussi bien les petits que les grands acteurs du secteur. Le second est particulier au march de linformatique hospitalire. Cest lexistence mme du march qui serait pose. Outre le retard pris par le projet Hpital 2012, cest surtout la question du budget allou linformatisation des hpitaux (environ 1,5% du budget total contre 5% aux Etats-Unis) et le dfaut de comptences informatiques dans le personnel hospitalier qui posent de vritables problmes et enjeux, dordre nationaux. Comme le souligne lun de nos interviews cela fait vingt ans que le march est devant nous . Au final, il ressort de notre tude que rien ne suggre la d localisation des acteurs du secteur. Mais rien ne garantit non plus leur localisation actuelle. Si nous navons pas de raison de partir, nous pourrions tout aussi bien tre ailleurs quici .

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Figure 3.10 : Le secteur des TIC de sant

Relation salariale Trs forte mobilit des fonctionnels Recrutement national Qualit du systme de formation local Ancrage/Fragilit Ancrage Implications des pouvoirs publics (Innovalis) Attractivit de la main duvre (comptences, systme de formation, stabilit, cadre de vie) Localisation historique Relation commerciale Fragilit Immaturit du march Concentration Problmatique des transports Relation financire Groupes : tablissements soutenus (march stratgique) malgr le dfaut de rentabilit. Peut tre remis en question PME : capitalisme familial (problmatique, terme, du rachat) Tendance la concentration Importance des financements publics

Relation dapprovisionnement Se joue entre les acteurs du secteur : importance de linteroprabilit (normalisation) pour lintgration des briques des uns dans les solutions des autres Positionnement des acteurs dans la chane de valeur : Editeurs et SSII

March national Fort besoin dinteractions avec les clients (spcifications et adaptations) March en construction sur lequel coexistent des grands groupes et une myriade de petits acteurs trs spcialiss

De la localisation lancrage en Aquitaine La prsence de linformatique de sant en Aquitaine sexplique par lhistoire de linformatique hospitalire. Tout commence il y a trente ans, lpoque o le ministre fait le choix structurant de crer des ples de dveloppement de linformatique hospitalire attachs aux CHU. Bordeaux est lun de ces ples (avec Poitiers et Lyon, notamment) et sa particularit est dtre un centre relativement autonome (par rapport aux autres). Cette autonomie lhpital aurait permis, en partie, lmergence du secteur. Les acteurs locaux se dveloppent, dautres viennent simplanter. La dynamique serait propre Bordeaux, il ne sest pass la mme chose ni Poitiers, ni Lyon. Par exemple, McKesson sest implante aprs lan 2000 Bordeaux, mais en rachetant la division CapGemini Sant, elle-mme issue dun certain nombre de rachats trouvant leur source au sein mme du centre rgional dinformatique hospitalire (spin-off). A Bordeaux, il y avait plus de monde et cest l que

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ce sont cres les comptences . Lhistoire dAgfa, simplantant par le rachat de la socit Symphonie, est sensiblement similaire. Dans un second temps, les implantations aquitaines se sont dveloppes (rapatriement dactivits localises ailleurs sur le territoire national, notamment Paris, Poitiers et Lyon). On a rapatri les activits sur un seul lieu pour des raisons de cots de structure, on a choisi lAquitaine, parce que cest l quil y avait la plus grosse activit . A lorigine de lmergence du secteur par la cration du centre, les pouvoirs publics ont accompagn son dveloppement (aides aux rapatriements). Aujourdhui, cette implication est symbolise par les nombreuses actions notamment menes par la rgion (dont Innovalis est une manation) pour dynamiser et structurer le secteur. Lenjeu pour la Rgion consiste parvenir ancrer les acteurs (et le secteur) sur le territoire. Une premire action envisageable touche aux moyens de transport ( lAquitaine est enclave, les moyens de transport actuels ne nous permettent pas de bien desservir certaines rgions de France o sont localiss nos clients ). Un espoir est donn par la perspective de la LGV qui mettrait Paris deux heures de Bordeaux et par le dveloppement du quartier daffaires Belcier. Mais cela ne peut, en soi, constituer un facteur dancrage suffisant. Il conviendrait surtout de maintenir limplication des institutionnels en faveur de ces activits. Cela se fait avec Innovalis mais peut-tre il envisager une tentative de type ple de comptitivit . Dun ct, si la question du march de linformatique hospitalire est nationale, il faut accompagner le lobbying des industriels par une implication plus directe de la Rgion et la mise en avant dun rayonnement du secteur rgional (et national) des TIC de sant. Une structuration du secteur selon une logique proche des ples de comptitivit permettrait, dun autre ct, dagir sur les deux pistes suivantes : le besoin dinnovation (quelles activits en dehors de la maintenance une fois que tous les clients potentiels seront quips ?) et le positionnement sur les marchs de demain (notamment celui de la tlsant, pour lequel les comptences ne sont pas forcment localises en Aquitaine).

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1.5. Focus sur le secteur de la glisse En tant que secteur porteur pour la Rgion, la glisse a fait lobjet dune attention particulire dans notre tude. La position de lAquitaine dans ce secteur est lie la prsence historique de sept des majors du secteur. Elle se traduit par le fait que 1,2 milliards du CA Europen (1,5 milliards) sont raliss en Aquitaine. La filire reprsente 400 entreprises et 3200 emplois. Le contexte sectoriel Le textile contribue 80% de la valeur ajoute des firmes de la filire glisse, les autres 20% tant attribus la partie technique (combinaisons, planches, accessoires). Le contexte sectoriel renvoie donc en partie celui des industries type textile auxquelles on peut associer le secteur des arts de la table (cf le chapitre prcdent, histoire n3 sur les cas de relocalisation). Ces industries se caractrisent par (1) la tendance forte la dlocalisation des activits de production que lon connat et (2) limportance des stratgies de diffrenciation sappuyant notamment sur largument commercial du Made in France . Les cas de relocalisation ou de dlocalisation vite identifis par ltude de terrain montrent quils reposent sur des repositionnements stratgiques marketing souvent associs une remonte en gamme. Le Made in France renvoie la fois une ide que lon peut se faire de la mode (textile en particulier) et/ou une image de qualit (arts de la table en particulier). Dans le cas du surfwear, largument commercial est fond sur limage du Made in surf spot . Autrement dit, la conviction que ce que lon porte (textile) ou utilise (produits techniques) a t cr et test par les surfeurs, jouant alors le rle de prescripteurs, importe dans limaginaire du client et dans ses comportements dachat. Ces quinze dernires annes ont t marques par la dmocratisation du surf, au sens de laccessibilit au plus grand nombre . On a pu observer la mme tendance dans le secteur des arts de la table (dcoration). Ces marchs souvrent alors aux concurrents privilgiant des stratgies par les cots (les casseurs de prix ). Le dveloppement du march de masse, sil offre de nouveaux dbouchs, lgitime aussi un dplacement des stratgies de profit vers la combinaison prix et volume face auxquelles les acteurs historiques, jouant de limage (stratgie de profit base sur la marque ) doivent se positionner. Lorganisation du secteur et les logiques de localisation La localisation du secteur de la glisse en Aquitaine est historique. Les premiers majors (Quicksilver et Rip Curl) sy sont implants il y a 25 ans. Le choix de la localisation est initialement li aux relations commerciale et salariale. Les entreprises du surf sont originaires des Etats-Unis et dAustralie (maisons mres). Les implantations franaises ont t guides par le besoin dadaptation des produits aux marchs europens. Le choix sest directement port sur Biarritz, berceau du surf en Europe. Des dmnagements intra Pays Basque ou destination des Landes ont pu ensuite avoir lieu. Cest en effet dans le Sud-Ouest de la France quest localise (de manire permanente ou temporaire) le cur de la clientle. Cest surtout l que vivent comptiteurs sponsoriss par ces marques qui deviendront dabord leurs collaborateurs puis leurs associs. La majorit des salaris sont des surfeurs (professionnels sponsoriss ou amateurs). La stratgie des 164

entreprises sappuie sur limage de la culture surf et la co-conception (y compris dans les phases de test) avec les utilisateurs. La production (textile) na jamais t localise en France. Ds le dpart, elle est le fait dune sous-traitance dominante asiatique (Asie du Sud-Est). Toutes les autres activits, de la conception au marketing, en passant par la logistique et le design, sont prsentes en France et, de la mme manire, en Australie et aux Etats-Unis. Une partie de la production de combinaisons a t un temps localise en Aquitaine (entre 1986 et 1994 pour Rip Curl inventeur de la combinaison isotherme) puis dlocalise en Thalande (domination trs nette sur le noprne). Seules les planches trs haut de gamme (sur-mesure) sont produites en France, mais elles sont de moins en moins nombreuses. Une entreprise thalandaise produit elle seule entre 30 et 40% des volumes mondiaux de planches de surf. Lactivit principale des entreprises est le marketing. Une partie de la conception est aussi ralise ici (avant dtre intgre dans le catalogue commun aux diffrents tablissements gographiques des marques). Les gains sur les cots lis aux dlocalisations en offshore sont dautant plus importants que le march se dmocratise et que la mode suniformise linternational. La relation financire pse sur lensemble des socits car elles sont dornavant ( une exception prs) cotes en bourse. Quelles dlocalisations ? La production ayant toujours t localise ailleurs , il nest pas totalement correct de parler de dlocalisation bien que la motivation soit celle dun gain en termes cots, notamment salariaux. La tendance actuelle est une rduction de la production en France et en Aquitaine. La srigraphie a t touche en premier et cest aujourdhui lactivit des shapers (80 en France dont 50 sont localiss en Aquitaine) qui est srieusement menace. Par ailleurs, la conception semble aussi sinternationaliser sous leffet de la dmocratisation et de la tendance luniformisation de la mode linternational. Lactivit principale restant en Aquitaine est le marketing. Trois risques pour le maintien de la localisation des activits en Aquitaine mritent dtre souligns : les problmes de recrutement pour les fonctions lies la logistique et au design et, plus gnralement, les difficults recruter des surfeurs (qui ne reprsentent que 15 20% de la masse salariale) ; la pression exerce par les actionnaires (pression sur les cots), pression qui prend toute son importance lorsquelle est associe la question de la logistique. Le Pays-Bas apparat aujourdhui comme une localisation possible aux yeux des actionnaires des grands groupes du surf. Rotterdam est visible pour son positionnement logistique et, du point de vue des Etats-Unis ou de lAustralie, elle est situe (en relatif) proximit gographique des spots de surf basquo-landais. Lentreprise Oneill sest rcemment implante l-bas.

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Figure 3.11 : Le secteur de la glisse

Relation financire Contrle par les actionnaires depuis lAustralie et les EtatsUnis : forte pression pouvant influencer les stratgies de localisation (loignement aux spots de surf ) Importance des financements publics (logique dattractivit)

Relation salariale Volont mais difficult de recruter des surfers Problmes de recrutement sur le design et la logistique Ancrage/Fragilit Prgnance des diffrentiels salariaux pour la localisation des activits de production Ancrage Par la main duvre et par les dirigeants des tablissements (surfeurs) Par l image du Made in Surf Spot Par les pouvoirs publics et la logique de cluster (Eurosima) Fragilit Par la relation financire Par la question logistique Par luniformisation de la mode linternational

Relation commerciale Stratgie de ventre dimage et de rve (marketing) Co-conception avec les utilisateurs (partie technique) Evolution vers des marchs de masse (dmocratisation du surf) Diffrenciation future par lenvironnement et linnovation ?

Relation dapprovisionnement Quasiment toutes les activits de production sont externalises en Asie du Sud-Est pour des raisons de cots salariaux (textile) associs aux comptences (planches et combinaisons) Positionnement dans la chane de valeur : Marketing et conception (de moins en moins)

La situation actuelle et les enjeux pour lAquitaine Le march saccrot en mme temps que le choix de la localisation en Aquitaine semble se prenniser avec le rapprochement entre entreprises de la glisse (mer et montagne). La situation gographique du Pays Basque est de ce point de vue trs attractive. Les rapprochements dans la filire se font en faveur dune localisation en Aquitaine et lensemble des entreprises du surf ont gliss vers le snow . En mme temps, rien nancre en dehors de lattachement des dirigeants leur rgion . Sur dcision des actionnaires, les entreprises pourraient se dplacer vers dautres localisations (offrant des atouts en termes de main duvre, comme le Portugal, ou de capacit logistique, comme les Pays-Bas). La proximit aux spots de surf ne semble pas si dterminante que cela. La localisation des acteurs de la filire en Aquitaine doit aussi beaucoup limplication des pouvoirs publics. Elle sest dabord dveloppe seule (pendant prs de vingt ans) en affichant une croissance deux chiffres (entre 15 et 20%). Secteur porteur pour la Rgion, il fait depuis 2000 lattention des pouvoirs publics qui crent (CCI Bayonne) alors un ple dimplantation focalis sur ce secteur (il a depuis volu pour souvrir tout un ensemble dactivits visant 166

renforcer lattractivit du Pays Basque en sortant de limage agro-tourisitique qui lui est associe) puis en se rapprochant de linitiative Eurosima (association dentreprises du Surf, jumelle de Sima US) dont le bureau tait localis dans les Landes. On passe dabord une logique de clusterisation soutenue par les collectivits publiques (accompagnement limplantation financ par fonds publics). La refonte dEurosima, ne de la fusion des deux entits, soutient ensuite les activits des entreprises dans quatre domaines : la cration dun observatoire de la filire (site Internet), la cration dun label environnemental, la mise en place dune cooprative de shape et la cration dun concours dinnovation technologique et environnementale. Lobservatoire (comme la ralisation dtudes de march collectives) a pour enjeu de favoriser la mutualisation de linformation et des moyens entre entreprises (une dimension ressources humaines est intgre la plateforme pour faciliter le recrutement) ; la mise en place de la cooprative vise soutenir les micro-entreprises (shapers) en difficult. Les deux autres actions engagent la filire dans deux nouvelles orientations : lenvironnement et linnovation. Ce sont sur ces deux points que les pouvoirs publics souhaitent aujourdhui orienter leurs actions. Dune part parce que lenvironnement est devenu un enjeu dimportance (en mme temps quun instrument de diffrenciation par le haut et un argument commercial), dautre part car linnovation serait insuffisamment dveloppe en Aquitaine pour le maintien du secteur (on peut expliquer le refus national de labelliser le cluster ple de comptitivit par le dfaut dinnovation dans le secteur). L image vhicule par le surf (le rve) et justifiant la localisation au plus prs des spots pourrait ptir de la dmocratisation du march. Par leur activisme en matire de sponsoring et leur prsence publicitaire dans les magazines spcialiss (financement), les entreprises parviennent pour linstant maintenir leur image. Leur orientation colo ne pourrait aller que dans le sens dun renforcement de cette image (les majors historiques du surf sont qualifis de gardiens de lesprit du surf ). Eurosima se porte dailleurs garant de cet esprit surf et les nouveaux entrants dans le secteur, lexemple de Tribord, se voit refuser leur adhsion lassociation en raison de leur manque dimplication en faveur du sport. Nous soulignons que ce positionnement pourrait tre peru comme une espce de sectarisme de la part des entreprises hors-tribu souhaitant simplanter en Aquitaine. La question de la concurrence territoriale est aussi pose, lchelle dpartementale (Landes et Pays Basque). Il serait peut-tre opportun de raisonner plus directement au niveau rgional (avec une intgration de la Gironde, elle aussi pourvue de spots de surf). Sur ce point, certains acteurs ont soulign quils se sentaient parfois un peu trop hors du jeu du BRA. Enfin, la question de la formation est pose. Des initiatives positives existent (Master 2 de Bordeaux, Estia) mais sont juges insuffisantes pour rpondre aux besoins des entreprises.

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Section 2. Les enjeux de la mobilit des firmes en Aquitaine : des faits saillants aux pistes daction
Il est souvent difficile disoler le contexte local de tendances plus globales associes des contextes sectoriels (cf supra) ou macroconomiques. La synthse propose pour lAquitaine est effectue toutes choses gales par ailleurs : le cadre rglementaire national est pris pour donn, lapproche tant dordre rgional. Cela nexclut videmment pas quelques retours sur les aspects lgislatifs et fiscaux qui relvent du niveau national, voire europen. Les questions de mobilit et dancrage se dcoupent autour des quatre relations fondamentales. Cette approche permet tout dabord de rduire la complexit du phnomne. Elle autorise ensuite une dclinaison des orientations en termes daction publique selon les objectifs poursuivis. Cette dcomposition analytique amne effectuer des aller-retours entre les diffrentes relations car cest bien entendu partir de leur articulation dynamique que se donnent comprendre les logiques de dlocalisation/relocalisation des firmes.

2.1. La relation financire ou la pression actionnariale comme acclrateur des dlocalisations ?

Pression financire vs attachement des PME leur territoire Les entretiens conduits en rgion confirment de faon vidente ce que les analyses sectorielles et la littrature sur le sujet ne manquent pas daffirmer : le processus de financiarisation de lconomie engendre une pression sur les cots lie une recherche de rentabilit leve. Nous constatons clairement une diffrence dans le rapport la mobilit des entreprises lie la structure patrimoniale. Les tablissements de grandes entreprises, malgr limportance des cots irrcouvrables (importance du capital physique en particulier) prsentent un potentiel de mobilit bien suprieur celui des PME indpendantes. Le discours des acteurs sur le sujet est difiant. Du ct des structures financires indpendantes (proprit familiale, structure cooprative, proprit dtenue par les dirigeants et/ou les salaris) les arguments relvent gnralement de trois grands types : la pression sur les cots nest pas la mme, lexigence de rentabilit ne joue pas court terme, et il est possible de dvelopper une vritable stratgie industrielle. Ces trois aspects (cots, rentabilit de court terme et stratgie autonome) permettent denvisager la mobilit de faon moins brutale. Largument de la stratgie industrielle moyen/long terme est couramment avanc dans la littrature. Ce que ltude confirme de faon plus vidente, cest limpact de la relation financire sur la dcision de mobilit. La plupart des cas de relocalisation ou de dlocalisation avorte sont non seulement associs une structure de proprit particulire, mais tout aussi gnralement une volution de cette structure : cest gnralement loccasion dune prise de majorit par les dirigeants et/ou les salaris que la question de la mobilit se pose. Du ct des tablissements dpendants sous contrle des actionnaires et des cours de bourse, les exemples de dlocalisation ou de fermeture partielle ne manquent pas. La structure financire est videmment voque comme tant un lment majeur de la prise de dcision (mme si elle nest pas la seule). Elle est aussi un facteur important de fragilisation de lancrage local des sites existants sur le territoire.

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De ce point de vue, la sensibilit aux dlocalisations se pose en des termes diffrents selon la structure de proprit. Les tablissements de firmes multinationales subissent une pression plus importante sur la rduction des cots avec une mise en concurrence entre les sites, nationaux ou trangers. La prennit du site relve alors du jeu des autres dimensions quil convient alors danalyser en dynamique (voir infra). Il y a cependant une consquence directe du lieu de dcision de mobilit sur lintensit de lancrage local car lattachement au territoire ne rentre pas dans le processus de dcision de la part des grandes entreprises, en dehors videmment du volet social qui tombe sous le coup de la lgislation en vigueur. En effet, indpendamment dune logique conomique qui pourrait simposer aux entreprises, lattachement au territoire constitue un lment fort de lancrage de certaines activits. Dans de nombreux cas, lorigine gographique des dirigeants et leur attachement la rgion sont les lments dterminants de la prennit dune localisation. Il y a l une diffrence fondamentale avec les tablissements dpendants de dcisions prises en dehors du territoire. Ce dernier aspect est sans doute une dimension importante qui merge des entretiens et qui est tout fait cohrente avec les analyses contemporaines des processus de localisation des activits conomiques : cest par lancrage local des rseaux sociaux que lon explique une grande partie des dynamiques conomiques locales. Cela signifie que lorigine gographique des dirigeants et les relations quils dveloppent dterminent pour beaucoup leur ancrage local. Une piste importante de laction sur le tissu conomique local est celle de la stimulation des crations dentreprises rgionales et de laide leur dveloppement (ou leur transmission) dans la mesure o elles contribuent au renforcement local de ce tissu. Lindpendance financire plus long terme constitue aussi un enjeu qui pourrait faire lobjet dun soutien par un fond dinvestissement local. Les limites actuelles des aides accordes aux entreprises sont bien connues : la faiblesse des taux de survie cinq ans invite mieux en dfinir les principes dattribution, mais aussi assurer un soutien durable aux activits juges stratgiques pour la rgion. Le capital risque constitue un lment essentiel du dispositif financier, qui pourrait tre prolong par un fond souverain rgional. Une proposition a t faite lors dun entretien propos des avances remboursables. Il serait tout fait imaginable que les entreprises locales ayant bnfici dun soutien public important puissent tre financirement associes par la suite au dveloppement de nouvelles entreprises. Une sorte dchange de bons prcds visant renforcer la solidarit rgionale des acteurs conomiques. Au-del de cet attachement au territoire qui permet de diffrencier largement les comportements des entreprises en fonction de leur structure de proprit, il reste difficile de distinguer, dans les discours, ce qui relve dune relle dimension conomique de ce qui serait plutt la consquence de lassimilation dun discours largement rpandu. Pour lessentiel des entretiens mens au sein de ces PME indpendantes, les arguments de la structure financire et de lautonomie dcisionnelle sont apparus. A linverse, dans les grandes entreprises, les structures de cots sont toujours voques. Dautres lments peuvent expliquer ces diffrences de comportements dans la mesure o les marchs et lorganisation de la filire sont tout aussi importants. Cette question sera reprise lors du dveloppement sur les autres relations dterminantes de la mobilit des entreprises.

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De la ressource financire la ressource informationnelle Limpact de la structure financire ne se limite pas ce simple aspect de distance au territoire dans la prise de dcision de mobilit. A chaque niveau du droulement du processus de mobilit, les ressources que lon peut associer la structure financire jouent un rle important. La dcision de dlocalisation ou de mobilit intervient dans un jeu de concurrence entre les sites de production existants dans le cadre de grandes entreprises pilotes par une logique financire. Larbitrage entre les diffrents sites est alors ralis primtre dactivits donnes. Le processus est trs diffrent lorsquil sagit de la stratgie dun tablissement indpendant qui peut dcider de rorienter sa stratgie et son mode dorganisation. Encore une fois, les diffrents cas de non-dlocalisation ou de relocalisation rencontres saccompagnent dune rvision de la stratgie de lentreprise. Inversement, les dlocalisations ou fermetures par de grandes entreprises se font sans tenter de rorienter lactivit mais plutt en rationalisant lexistant. A ce niveau-l, lautonomie de dcision des tablissements est un lment majeur de leur degr de fragilit locale par rapport une gouvernance par la finance. La fragilit note de certains grands tablissements en rgion rsulte de leur incapacit dcider de rorienter leur activit de faon autonome. La survie de ces tablissements dpend en grande partie de dcisions stratgiques non matrises localement. Il existe aussi une diffrence majeure dans la prise de dcision effective de mobilit entre les grandes entreprises multi-tablissements et les PME rgionales. La qualit de linformation mobilise dans le processus de dcision de dlocalisation est parfois trs approximative. Les exemples de relocalisation rvlent une surestimation des gains en termes de cots : les gains retirs de la dlocalisation sont finalement trs en dessous des esprances. Ceci peut tre interprt comme un manque dinformation et de relais locaux pour les PME indpendantes. La situation est trs diffrente pour les groupes dont les implantations internationales sont autant de sources dinformation rduisant le ttonnement observ pour les PME. Les ressources financires et industrielles des grands groupes leur permettent de prendre des dcisions en situation dincertitude bien plus favorable. Dans ce cas dailleurs, la dlocalisation peut savrer peu rversible puisque reposant sur un calcul sans doute plus proche de la ralit. Cet aspect dborde cependant la relation financire et sera plus amplement abord dans les dveloppements concernant la relation dapprovisionnement. Une fois la dlocalisation ralise, il apparat une autre diffrence importante entre grands groupes et PME indpendantes : celle de leur poids dans les ngociations. Nous reviendrons aussi sur cet aspect en liaison avec la relation dapprovisionnement mais, du strict point de vue de la taille, et donc de lassise financire et industrielle des entreprises, la qualit de lapprovisionnement ou des facilits dimplantations offshore peut tre trs diffrente. La situation des PME cet gard peut tre difficile lorsquelles ne disposent pas dun poids suffisant pour ngocier les dlais et la qualit ou mme les conditions dune implantation locale. Face cette asymtrie dans lassise financire entre grands groupes et PME, certaines dcisions ou hsitations de ces dernires sont parfois prjudiciables leur dveloppement, et les efforts consentis par les pouvoirs publics pour limiter les dlocalisations sont parfois vains. Ils visent assurer un quilibre ngoci entre un dpart a priori invitable dune partie de lactivit, et le maintien local de ce qui peut tre sauvegard. Amliorer linformation des

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dcideurs quant lincertitude des gains la dlocalisation constitue alors un enjeu majeur. Il y a ici une lgitimit pour lintervention publique dans un processus de production et de diffusion de connaissances auprs des acteurs conomiques, en particulier en capitalisant linformation sur les retours dexprience. Ceci permettrait sans doute de limiter les cots de dlocalisations parfois htives qui sont suivies de relocalisations tout aussi rapides. Dune manire gnrale cependant, les aides publiques sont souvent cites comme dterminantes par les PME, en particulier en matire dinnovation. La lisibilit du systme et de ses diffrents chelons ainsi que la lourdeur de leur mise en place sont encore critiques par nombre des interlocuteurs rencontrs. Les efforts faits dans ce sens depuis quelques annes mritent donc dtre poursuivis. Les grands groupes semblent quant eux mieux matriser le systme daides publiques. Ils ne manquent pas dy recourir en rgion pour des rsultats en termes demplois ancrs (ou sauvegards) sur le territoire qui semblent satisfaisants pour les financeurs. Il ne sagit pas douvrir ici un dbat sur la pertinence de ces aides, dbat sur lequel le matriau informatif issu des entretiens raliss ne permet pas de trancher, mais simplement den souligner lintrt du point de vue des entreprises rencontres. Deux cas attirent cependant lattention. Celui daides perues dans le cadre dune relocalisation infra-nationale pour laquelle les aides accompagnent une dcision de changement de rgion sans pour autant que cela ne soit dterminant pour la survie de lentreprise. Au niveau de la nation, cette opration na pas dimpact conomique immdiat. Il sagit simplement dune rgion qui perd une PME allant simplanter en Aquitaine. La concurrence territoriale peut aussi sexprimer au niveau infra-rgional lorsque les cofinancements conduisent des gains et des pertes symtriques en matire dimplantations pour les collectivits territoriales participantes : le jeu coopratif rencontre alors certaines limites puisque chaque collectivit attend un juste retour de ses investissements. Ces lments devront alimenter une rflexion sur la concurrence territoriale dans la mesure o les politiques dattractivit locale sont certes justifies du point de vue territorial, mais conduisent des jeux de ngociation qui rendent lintervention publique moins pertinente dun point de vue plus collectif. Ce dbat renvoie lorientation gnrale des politiques publiques en la matire, mais la notion dattractivit par les aides publiques est indissociable de celle de concurrence territoriale. Vieux dbat sil en est, mais sans doute renouvel dans ce contexte de mobilit importante des entreprises. Lentre par la relation financire permet de souligner la diffrence essentielle de comportement en fonction de la structure du capital des entreprises. Cette diffrence recouvre en partie les logiques de taille entre PME et grands groupes internationaux. La distinction entre PME et grands groupes est essentielle pour la comprhension de la mobilit des entreprises rgionales, mais la pertinence de cette distinction dpend du contexte sectoriel et des relations de pouvoir entre PME et donneurs dordres qui renvoient aux autres relations.

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2.2. La relation dapprovisionnement ou la dictature des cots

Il est utile de prciser, en amont de lanalyse, que la relation dapprovisionnement des uns relve, du moins pour partie, de la relation commerciale des autres. On pense videmment la relation qui lie donneurs dordres et sous-traitants.

Les dlocalisations motives par les cots Les motivations de mobilit et de dlocalisations reposent largement sur des arguments de cots. Cest certainement le premier facteur voqu au cours de lensemble des entretiens, les questions de dlocalisations tant avant tout des questions de cot. Il reste que si cet lment est toujours abord, le manque de prcision sur le sujet est aussi la rgle. Deux interprtations sont possibles : soit la dimension stratgique empche dapporter une rponse prcise la question, soit la notion de cot elle-mme nest pas si claire. La premire interprtation parat recevable tant le flou et les contradictions sont lgions dans les entretiens. Nous navons que deux ou trois cas pour lesquels les chiffres avancs semblent cohrents. Par contre les cas de relocalisation ou de non dlocalisation nous donnent une information qui nous rapproche de la seconde interprtation en termes dincertitude sur les gains la dlocalisation. Lapproche du cot global se veut prendre en compte lensemble des cots directs et indirects de lactivit, en particulier dans la relation dapprovisionnement. Mme si la mthode est difficile mettre en uvre (en particulier lorsque la dlocalisation ne se fait pas par sourcing mais par implantation offshore) certaines entreprises ont pu mesurer a posteriori limportance de ces cots. Le premier cot qui merge est videmment celui de la non qualit qui peut sexprimer par des dfauts de fabrication ou une conformit approximative par rapport aux spcifications initiales. Sur ce point les discours sont divergents entre ceux qui ont une vision trs ngative de la production low cost et ceux qui concdent que les problmes de qualit ne sont pas tellement suprieurs ce qui se passe dans toute forme dapprovisionnement externe. Au sein du premier groupe on trouve des dfauts sur les pices (lectronique, aronautique en particulier), des dfauts de spcification (mobilier, textile) ou dalimentarit, de respect des normes ou de nature des composants utiliss (pharmacie, alimentaire). La diffrence de culture, en particulier avec lAsie, induit aussi des soucis dinterprtation des spcifications en amont. Si ces dfauts de qualit existent, ils sont gnralement anticips et ne posent pas de problme majeur sur les produits standards et peuvent largement tre contourns en se rduisant une question de cot. Plusieurs stratgies de contournement nous on tt prsentes. La plus simple consiste jouer sur les volumes en anticipant le taux de dfauts (textile, lectronique). Une autre stratgie frquemment utilise repose sur le contrle qualit sur place par lintermdiaire dun tiers local, le dplacement frquent de personnel ou louverture dune reprsentation locale (aronautique, textile). Enfin, certains fournisseurs dtachent en permanence du personnel auprs des donneurs dordres (logiciel par exemple avec prsence de personnel indien en France). Lorsque la motivation principale du sourcing offshore est le cot, ces diffrentes mthodes semblent efficaces : elles ne font quaugmenter le cot initial estim sans pour autant remettre en cause le gain justifiant un approvisionnement externe.

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Ces cots, souvent non estims a priori, viennent sajouter ceux du transport qui eux aussi sont parfois largement sous-estims. Ici, le caractre pondreux ou volumineux (diffrence entre des composants lectroniques et des meubles par exemple) joue un rle trs important sur les dlais et la flexibilit. Le dveloppement du offshore induit en effet une tension sur le transport des marchandises qui allongent les dlais de livraison ainsi que la concurrence entre les entreprises. La ractivit est dabord extrmement faible lorsque des dfauts constats induisent un nouvel acheminement dune marchandise dfectueuse. La possibilit de modifier les spcifications et de dcaler des livraisons est aussi trs limite. Le poids de lentreprise joue alors beaucoup dans les conditions de ngociations : une grande entreprise jouant sur des volumes importants aura une capacit de ngociation bien plus importante quune PME dont les approvisionnements sont moins rguliers. Cette capacit de ngociation est aussi une des raisons importantes de la relocalisation de certaines productions lorsque le fournisseur ne tient pas compte des retours et exigences concernant la qualit. La diffrence de taille se traduit par des surcots gnralement non anticips par les PME qui ont d faire face ce type de problme. Les volumes concerns, indpendamment des autres dimensions, jouent donc un rle important dans la structure de cots non anticips. Si le cot global est une mthode aujourdhui largement diffuse, les incertitudes sur les gains en termes de cots restent trs fortes et sont une des principales motivations de relocalisation au sein de lchantillon. Ces cots de mobilit auraient certainement pu tre anticips (un dirigeant a clairement indiqu ne pas avoir compris les dcisions prises par ses prdcesseurs) et vits par un conseil appropri. Il existe dailleurs des entreprises spcialises dans linterface entre les rsidents et des fournisseurs implants en zone bas cots. Aux cts des moyens directs mis en place pour rduire ces cots (reprsentation locale, service qualit, dplacement de personnel), dautres solutions de matrise des cots nous ont t prsentes. La solution nearshore est certainement la plus courante. Les gains de cots directs sont certes plus faibles, mais les aller-retours sur la qualit sont facilits et les contraintes dapprovisionnement relches. La pertinence de cette solution dpend du besoin de ractivit (relation commerciale) et de la complexit des produits. Les gains relatifs entre cots directs et indirects sont cependant difficiles valuer. Limplantation locale et la connaissance du lieu de dlocalisation constituent aussi un puissant facteur de rduction dincertitude. Le facteur taille intervient de nouveau ce stade. Les firmes multinationales peuvent jouer sur la pntration des marchs mergents et en utiliser leur connaissance pour rationaliser progressivement leur production au niveau mondial. Le cas Solectron lillustre : la rationalisation entre les diffrentes units du groupe se fait en fonction des localisations les plus rentables. Certaines PME rencontres ouvrent aussi des reprsentations pour pntrer de nouveaux marchs avec la volont dy amorcer progressivement une production. Dun point de vue conomique, cela renforce dans un premier temps la position de lentreprise. On peut cependant imaginer terme un risque sousjacent de dlocalisation. Tout dpend en fait du potentiel de dlocalisation et de la stratgie dentreprise, en particulier lattachement au territoire et le poids de la relation financire. Une autre stratgie possible concerne la dlocalisation partielle avec matrise du processus de production. Lentreprise Kapalouest en est un bon exemple, emblmatique des entreprises

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type textile. Il sagit dans ce cas de matriser la conception et la fabrication de prototypes. La matrise de la production qui en rsulte permet de maintenir le lien entre dveloppement et production ainsi que le maintien dune comptence interne. Ceci prsente le double avantage de conserver la matrise de comptences productives tout en rduisant les asymtries dinformation entre le donneur dordres et son sous-traitant parfois distant. Cette stratgie permet une matrise des cots sans perte de comptences industrielles tout aussi ncessaires pour les retours en conception. Ces alternatives stratgiques, permettant aux entreprises de matriser leurs dlocalisations, illustrent aussi la difficult valuer a priori le cot global associ une dlocalisation. Toute externalisation offshore de la production est ainsi associe une incertitude forte que la mthode par le cot global rduit certainement, mais apparemment de faon insuffisante. Certains secteurs sont alors caractriss par des comportements de mimtisme qualifis deffet pingouin par la littrature traitant de gographie des activits conomiques : en situation dincertitude forte, les localisations existantes (les implantations constates des autres acteurs) agissent comme un signal positif quant lintrt dun lieu. Autrement dit, les dlocalisations sont bnfiques puisque dautres le font. La pertinence du choix nest alors valide qua posteriori, une fois la dlocalisation ralise. Les exemples de relocalisation semblent indiquer que le mimtisme nest pas toujours une stratgie gagnante. Il reste que le discours semble bien ancr et conduise nombre de donneurs dordres imposer une dlocalisation et/ou un sourcing offshore leurs soustraitants. La dlocalisation sous pression des donneurs dordres ressort de lanalyse, en particulier dans les industries dassemblage, avec parfois des incitations fermes utiliser les zones bas cots. Ces exigences de rduction des cots peuvent concerner des activits forte valeur ajoute compte tenu de lactivit de certains sous-traitants rencontrs. Ce type de pression nest pas non plus lapanage des grandes entreprises. Certaines PME demandent aussi leurs sous-traitants denvisager une production bas cots de faon maintenir la rentabilit de leur activit en rgion. Il sagit de ce que nous qualifions de dlocalisation par procuration dans la mesure o lexternalisation de certaines activits saccompagne dune exigence de rduction des cots passant explicitement par un sourcing ltranger. Certaines entreprises ne dlocalisent donc pas directement, mais le demandent leurs fournisseurs de faon plus ou moins explicite. Ce phnomne donne un clairage sur la complexit des mcanismes en jeu qui fait que le recours aux zones bas cot apparat gnralis mais prend des formes extrmement varies. La distinction que nous oprions plus tt entre grandes entreprises sous pression actionnariale et petites entreprises indpendantes doit tre largement nuance lorsque la relation dapprovisionnement est prise en compte. La dpendance des fournisseurs leurs donneurs dordres constitue un lment explicatif majeur des dlocalisations de certaines entreprises, y compris de PME qui navaient pas adopt cette stratgie a priori. Agir sur les PME ne constitue donc pas une solution suffisante au maintien de lactivit conomique sur un territoire. Si le cot reste largument premier voqu pour justifier de ces dlocalisations par procuration, il est cependant permis de nourrir quelques doutes sur la nature du calcul effectu compte tenu de incertitudes notes quant la dtermination du cot global. Lenqute ralise nautorise pas une conclusion dfinitive sur le sujet, simplement dveiller lattention sur un calcul conomique dont la responsabilit et les incertitudes sont repousses plus en amont dans la chane de valeur. Ainsi, en prolongeant la conversation avec certains de nos interlocuteurs, nous avons parfois mesur lcart entre le discours de

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justification par les cots (la production est clairement moins coteuse), et une ralit plus incertaine (lorsque tous les cots sont pris en compte le gain apparat moins vident).

Les dlocalisations sous contraintes de la relation dapprovisionnement : coordination, comptences et ancrage des activits Les dlocalisations, quelles soient ralises en interne ou par externalisation, posent un problme de distance dans la coordination des activits. Cette contrainte apparat de faon vidente lorsque la dlocalisation ne concerne quune partie du processus productif, mais pas seulement. Les difficults de coordination peuvent exister dans la situation dachat dun produit fini (dont la production serait entirement dlocalise) qui ne correspond pas toujours exactement aux spcifications initiales. Ces problmes dans la relation dachat existent quelles que soient les transactions considres, mais la distance en lve le cot. La distance culturelle avec les pays asiatiques a souvent t cite comme un frein dans la comprhension des spcifications initiales du produit. La distance gographique ajoute des difficults de communication et de retour en arrire compte tenu des dlais dapprovisionnement. Cette distance est plus facilement matrise par les grandes entreprises multinationales qui ont lexprience de ces localisations, un poids suffisant pour rengocier les contrats et un volume dachat leur permettant de ngocier les dlais dacheminement. Les cas de relocalisation rencontrs relvent essentiellement de ce modle. Mais une autre dimension apparat aussi la lecture de ces cas. Elle concerne le choix dans la relation dapprovisionnement, choix qui peut tre trs rduit dans la situation de dlocalisation entire dune production. Il y a en effet un risque dirrversibilit importante dans le processus de dlocalisation lorsquil se traduit par une perte de comptence aux niveaux rgional et surtout national. Le retour de production devient trs difficile lorsque la gnralisation du mouvement de dlocalisation a entran la disparition dune part importante des entreprises locales dans le domaine. Cette inquitude a t signale plusieurs reprises, le secteur de llectronique tant sans doute le plus marquant ce niveau. Il sagit l dune sorte deffet externe des dlocalisations qui rsulte de la convergence dun certain nombre de comportements dont le rsultat collectif nest individuellement pas anticip. Cet effet peut tre plus important au niveau rgional face ltroitesse des ressources locales. Il est difficile, et parfois inutile, de lutter contre ces phnomnes de division internationale du travail et de spcialisation des espaces, mais il est important de les prendre en considration dans le cadre dune stratgie rgionale tant les irrversibilits peuvent tre fortes ce niveau. Dans le cadre dune division spatiale du processus productif, la coordination distance pose des problmes dune ampleur diffrente. En fonction du degr de complexit de coordination des tches, la contrainte de proximit gographique savre plus ou moins difficile relcher. Il existe aujourdhui un dbat important au sein de la communaut scientifique propos de ltendue des possibilits de coordination distance. Sans doute le dveloppement des techniques de communication distance et des moyens de transport ont-ils contribu relcher en partie cette contrainte, mais la littrature autour des effets locaux de la recherche scientifique ou du fonctionnement des clusters soulignent dans le mme temps que la gographie compte dans la coordination des activits conomiques. Sans reprendre ici lensemble des termes du dbat, il convient didentifier les activits pour lesquelles la gographie importe.

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Lorsque la relation dapprovisionnement porte sur des composants ou produits standards (achat sur catalogue , dfinition pralable et objective des spcifications), il est relativement courant de considrer que la distance gographique importe peu. Ce phnomne est observable pour lensemble des entreprises enqutes, et traverse aussi les secteurs. Les questions de coordination apparaissent comme dterminantes de la mobilit ds lors que les produits sont complexes ou spcifiques/ddis et que les interactions sont ncessaires entre les acteurs. Cest en particulier le cas en matire dinnovation. Il convient alors de sinterroger sur les possibilits dclatement spatial des activits et donc leur mobilit.

Innovation et ancrage Le rapport la science constitue lune des relations dancrage spatial les plus connues et sur laquelle agissent gnralement les politiques publiques car lintervention y est sans doute la plus visible. Le besoin de proximit dans ce type de relation est parfois surestim dautant que les changes avec les universits peuvent tre raliss distance. Par ailleurs, seules certaines entreprises mobilisent la recherche universitaire. Il convient donc dtre prudent en termes de recommandations de soutien aux relations science/industrie tant elles peuvent ne concerner quun nombre limit dentreprises et de secteurs. La littrature dans ce domaine insiste sur le caractre localis de ces relations, non pas pour des besoins dinteractions proximit, mais plus du fait des rseaux relationnels, souvent localiss, qui supportent ce type de cooprations. Avec des besoins diffrents, ceci est apparu dterminant dans un certain nombre de cas. Dans la pharmacie et les biotechnologies, les relations avec les universits sont juges trs importantes pour linnovation, et mme si la proximit nest pas indispensable la communication, cest dabord le potentiel rgional qui est voqu. La connaissance du milieu scientifique local, la mise en place de projets coopratifs, les start up essaimes des universits et la mobilit des tudiants sont autant de supports de cet ancrage local des entreprises avec les universits. Il en va de mme dans laronautique ou linformatique de sant. Il ne faut cependant pas gnraliser cette observation car nous avons aussi not labsence de coopration avec les universits pour des entreprises de ces mmes secteurs. Ce type dancrage reste fragile puisque les rseaux sociaux localiss sont reproductibles dans dautres espaces, et que les changes distance sont aussi possibles. Le maillage interpersonnel et le dveloppement de ces rseaux constituent un atout qui ne savre dterminant que dans un nombre limit de cas (lorsque la ressource universitaire est indispensable). Il en rsulte un double risque pour laction publique ce niveau : celui de surestimer limpact dune action sur les relations science/industrie (qui ne concerne quun nombre limit de situations), et celui de trop enfermer les relations dans un espace local (au dtriment dune ouverture dautres cooprations non locales par exemple). Le soutien la recherche publique a par contre dautres effets sur le niveau de formation de la main duvre sur lequel nous reviendrons.

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La co-conception La difficult doprer une coordination distance en matire dinnovation affecte aussi les relations entre les entreprises. Dans une situation de co-conception la distance constitue un frein aux interactions rptes et ralentit le processus en rendant les ajustements parfois difficiles. Il convient nouveau dtre prudent car la coordination distance est gnralement facilite par le dveloppement des outils de conception partage. La notion de distance est en mme temps relative la capacit de dplacement lorsque les interactions ncessaires ne concernent quun nombre limit de personnes. Ce type de phnomne a t repr dans un certain nombre de cas, en particulier dans les industries dassemblage faisant appel un nombre dacteurs dont la coordination simultane seffectue sur une base locale (souvent rgionale). Lindustrie aronautique en est un bon exemple en rgion, mais elle nest pas la seule concerne ainsi quen tmoigne le cas de Machette (histoire de mobilit n2). La proximit joue dans le cas de situations dinnovation moins complexes, en tant qualternative une coordination distance gographique se doublant dune distance culturelle et linguistique. Dans ce dernier cas en revanche, la solution nest pas toujours locale, mais souvent nationale, voire europenne (industries type textile ou composants lectroniques). Ces besoins de proximit dans la coordination ne renvoient qu un nombre limit de cas dans notre enqute, mais il sagit-l dun biais li la slection de cas de mobilit.

Le lien conception production Reste enfin la question de larticulation entre recherche/conception et production au sein mme des entreprises. Dans un certain nombre de cas, la conception et la production peuvent tre gographiquement spares : les secteurs de lautomobile et de la pharmacie rpondent cette logique en Aquitaine, mme si certaines capacits technologiques sont conserves sur place (ajustement de process ou adaptation de produits). Il existe, linverse, des situations dexternalisation de la production, avec sourcing hors rgion, mais qui saccompagnent dun maintien local dune capacit de production, mme lgre. La matrise de linnovation passe gnralement par celle de la production. Dans le cas de produits peu complexes, la ralisation de prototypes ou de quelques sries demeure importante pour le dveloppement des produits (situation que lon peut rencontrer au sein des industries type textile mais aussi dans la ralisation de composants lectroniques spcifiques ou les biotechnologies). Le lien entre production et innovation renforce la matrise des deux fonctions. Lenjeu du maintien local de la production nest donc pas neutre. Le maintien dun lien fort entre dveloppement et production constitue la configuration la plus frquente dans la stratgie dinnovation des entreprises. Ici encore ce sont les industries dassemblage qui sont principalement concernes, mais pas seulement. Cette contrainte de proximit est bien connue de la littrature sur linnovation qui met laccent sur la frquence des interactions ncessaires au raccourcissement des dlais de conception ainsi qu lobtention de solutions technologiques satisfaisantes. Dans le mme temps, la pression la dlocalisation de la production la plus intense en main duvre met ces entreprises devant un arbitrage difficile entre production dlocalise et production conserve localement. Tout ceci conduit les entreprises oprer un dosage complexe entre la matrise des activits en interne, lexternalisation et la dlocalisation. Les situations rencontres sont ainsi variables

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en fonction du secteur, du type de produit et de comptences ou de la distance laquelle seffectue la coordination. Un effort important dinnovation ou une complexit forte des produits saccompagnent gnralement dun besoin de proximit entre conception et production. Dans ces situations, lorsquune partie de la production est dlocalise, elle lest sous forme dimplantation nearshore ou en joint venture : la complexit du produit limite les possibilits dexternalisation distance. Ceci peut sinterprter comme une forme darbitrage entre externalisation proximit et matrise de la production en interne, ce qui autorise un peu plus de distance gographique. Les choix effectus dpendent ensuite de la relation au march sur laquelle nous revenons plus loin.

Le poids des stratgies Il reste enfin introduire la dimension stratgique. Ds lors que les stratgies dinnovation impliquent un savoir-faire technologique spcifique, les questions de confidentialit deviennent dterminantes. Les relations externes sont alors trs encadres et se prtent assez mal des relations distance lorsque le cur de mtier est concern. La proximit nest pas ncessaire la coordination des entreprises, mais elle devient un moyen de grer cette confidentialit. Il sagit dun frein important la dlocalisation de certaines activits de production ou dinnovation car il sagit du maintien de la spcificit des actifs de lentreprise concerne. De la mme faon, les vellits de dlocalisation par externalisation sont souvent limites par le caractre stratgique des savoir-faire de certains sous-traitants locaux (ou nationaux). Les donneurs dordres sont souvent confronts des choix de rpartition de charge qui ne soient pas trop pnalisants pour leurs sous-traitants stratgiques. Le jeu consiste alors articuler sourcing low cost, pression sur les sous-traitants pour une dlocalisation partielle de leurs activits, et gestion de la survie de ces sous-traitants. Cette structuration de la chane dapprovisionnement, courante dans le secteur aronautique, a tendance se gnraliser dans dautres secteurs. La question se pose dautant plus que la crise accentue le risque de dfaillance de certaines entreprises tout en exerant une pression linternalisation de la charge par les donneurs dordres. Dans une certaine mesure, la relocalisation de Ford aux Etats-Unis peut sinterprter comme une ncessit de rapatriement de la charge en interne face au ralentissement de lactivit de lentreprise. Les choix stratgiques sont donc tout aussi essentiels la comprhension de cette pyramide de relations. Il ne faudrait cependant pas en conclure que la proximit (et lorganisation en clusters qui est souvent mise en avant) constitue une panace en prsence dactivits intense en technologies, pour lesquelles la confidentialit et les relations de dpendance supposent des relations spcifiques entre les entreprises et leurs fonctions. Le fait dtre trop proches des soustraitants engendre aussi une relation de dpendance rciproque parfois peu compatible avec des stratgies de diversification ou de multi-sourcing. Cette remarque montre quel point les relations de proximit sont sensibles et rpondent des logiques parfois contradictoires. La bonne distance serait ainsi pour certains celle qui permet de grer la coordination et la confidentialit, sans se transformer en dpendance rciproque trop forte (diversification du sourcing). Ces observations amnent plusieurs considrations. Le cas traditionnellement dcrit est celui de la conception dans le pays dorigine avec dlocalisation des activits de production. Il sagit dune situation clairement observe en Aquitaine, mais qui saccompagne souvent dun

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maintien de comptences en production indispensable au processus de dveloppement de nouveaux produits ou procds. Dans cette situation, les politiques daide visant maintenir linnovation sur le territoire peuvent tre justifies. Notons cependant que si la production a dj t dlocalise pour des raisons de cots gnralement, le fait que les activits de conception ne partent pas indiquerait que le cot est alors secondaire pour cette activit. Nanmoins, le besoin dinteractions entre les diffrentes phases, de faon interne ou externe lentreprise, pousse au maintien dune certaine proximit entre production et conception. Le jeu est alors plus ouvert entre maintien dune partie de la production et dlocalisation des activits pouvant tre gres distance. On peut donc mettre lhypothse dune relation dapprovisionnement allant dun simple maintien des activits de conception lintgration locale de toutes les activits, et ce en passant par divers niveaux de dlocalisation de la production (des tches simples en sourcing offshore aux tches plus compliques par implantation en nearshore). La tentation est donc forte de chercher ancrer les activits dinnovation qui sont rputes plus ancres localement (du fait des autres relations, la science, au march ou la main duvre). Ceci se justifie non seulement lorsque la dissociation entre production et conception est possible, mais aussi lorsque ces activits sont intgres : ancrer linnovation permet aussi dancrer la production. Si ces hypothses sont recevables, le lien peut tout aussi bien tre interprt dans lautre sens : lorsque conception et production sont trs lies, le dpart de la production peut entraner celui de la conception. Il ne faut donc pas sous-estimer la dynamique qui se met en place lorsque des activits de production de plus en plus complexes sont dlocalises, car tt ou tard linnovation peut elle-mme tre amene suivre. Le cas de llectronique en rgion est assez difiant, les risques autour de laronautique ne sont pas ngligeables, et la pression sur certaines activits de service ou dingnierie (en particulier le logiciel) montrent aussi que le nearshore offre des alternatives possibles de localisation bas cots. La relation dapprovisionnement est donc porteuse de tendances contradictoires en matire de mobilit des entreprises, mais la concentration de laction sur linnovation semble insuffisante dans la mesure o le dpart de la production obre trs fortement la capacit dinnovation. Les politiques de soutien linnovation nous paraissent donc indissociables dune intervention plus large au niveau de la production. Il convient cependant de prendre aussi en compte le rle de la relation commerciale ainsi que de la relation salariale qui participent aussi lancrage local des entreprises.

2.3. La relation commerciale ou limpratif de qualit La relation commerciale renvoie ltendue des stratgies possibles de positionnement/diffrenciation face la concurrence. Cette relation nest pas source de mobilit dans un certain nombre de cas dans la mesure o les marchs sont parfois nationaux, voire internationaux. Il ny a alors pas de lien direct avec lancrage rgional. En revanche, la zone de march (au sens de la triade Europe, Amrique, Asie) peut elle constituer une des raisons de mobilit de la zone de production. La relation commerciale contribue alors ancrer les entreprises en France (ou en Europe), les autres relations permettant ensuite de comprendre la logique dancrage rgional. Il convient donc dtre nuanc.

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Dune manire gnrale, cette relation est lun des principaux facteurs dancrage des entreprises au travers du besoin de proximit au march. La relation joue alors dans deux directions opposes : celle de la mobilit induisant un dpart de la rgion (vers dautres marchs), ou celle de lancrage par diffrenciation ou besoin de proximit au client

La relation commerciale comme facteur de mobilit Deux principaux motifs de mobilit lis la relation clients ont t identifis : laccs de nouveaux marchs et la relation au donneur dordres. Le premier motif est bien entendu celui de laccs de nouveaux marchs frquemment observ dans les secteurs de lautomobile, de laronautique ou de la pharmacie par exemple. Le phnomne correspond en gnral une logique dextension de lactivit des entreprises qui est interprte comme un signe positif. Le cas Solectron montre cependant que la connaissance que les entreprises acquirent sur les zones dimplantation et le dveloppement des comptences qui en rsultent, autorisent terme une rationalisation internationale des activits des firmes au dtriment de certains espaces. De plus, nous lavons dj signal plus haut, ces implantations facilitent lapprentissage des firmes en matire de gestion des comptences locales et dapprovisionnement distance, ce qui facilite dventuelles dlocalisations ultrieures. On peut ainsi formuler lhypothse selon laquelle partir dune masse critique dimplantations sur des marchs offshore, le verrou de la distance culturelle et logistique peut sestomper et devenir un acclrateur des dlocalisations. Le secteur de llectronique est sans doute lun des plus touchs par ce phnomne. La logique de pntration des marchs avec implantation locale ne se limite pas au libre fonctionnement du march. Les enjeux politiques ne sont pas trangers ces mouvements et interviennent plusieurs niveaux. Tout dabord celui de la compensation qui impose une production locale ou un transfert de technologie en contrepartie de lobtention dun nouveau march. Cette situation est frquente dans les secteurs de haute technologie. La compensation permet une contribution au dveloppement des marchs viss et se comprend parfaitement dans une logique de dveloppement conomique des zones. Elle peut cependant tre considre comme une forme de dlocalisation force (logique de substitution) qui inquite parfois les industriels concerns : ces implantations sont parfois peu compatibles avec la confidentialit et le caractre stratgique de certaines technologies. La situation peut savrer dautant plus hasardeuse que les droits de proprit ne sont pas toujours suffisamment respects. Ces lments relvent cependant plus de considrations stratgiques individuelles (implantation dans une zone selon le cadre lgislatif du pays daccueil) et surtout politiques qui ne relvent pas dun niveau rgional. La menace existe pourtant. Au-del de la compensation, les lgislations et cultures nationales imposent parfois une implantation locale. Certains marchs exigent une forme de reconnaissance nationale pour accepter un producteur tranger. Il sagit l aussi dune situation trs frquente dans lindustrie aronautique, en particulier la pntration du march amricain sest gnralement faite par implantation de firmes europennes, linverse tant vrai aussi (cf le focus sectoriel). Les mouvements croiss observs ce niveau se compensent en partie, mais ils peuvent tre assimils des formes de dlocalisation dans la mesure o une production est ralise en dehors de la zone dorigine alors quelle aurait pu y tre conserve. Nous mesurons encore la difficult donner une apprhension prcise de ce que recouvrent les dlocalisations.

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Lampleur de ces mouvements ne se limite pas limplantation dune entreprise souhaitant pntrer un march. La relation dapprovisionnement (miroir de la relation commerciale pour un fournisseur face un donneur dordres) intervient lorsque la coordination avec un donneur dordres implique un suivi ltranger de la part des sous-traitants. Ce phnomne de suivi est extrmement courant et vient amplifier la tendance initiale : la mobilit des grands donneurs dordres saccompagne de celle de leurs principaux sous-traitants. Il en rsulte un renforcement et une amplification de la mobilit, et ce quelle quen soit la raison. Outre la volont de pntrer un nouveau march, toute dlocalisation dun donneur dordres, en particulier pour des raisons de rduction des cots de production, impose un suivi des soustraitants pour ces mmes raisons. La relation commerciale est ainsi une relation de pouvoir par laquelle la satisfaction du client impose la mobilit. Nous avons dj vu les formes de dlocalisations par procuration ou les dlocalisations forces par lesquelles les donneurs dordres imposent un sourcing low cost. Laction publique ce niveau nest pas aise car elle recouvre des dimensions politiques (au sens de la ngociation internationale) et stratgiques (au sens de la relation de pouvoir entre les donneurs dordres et leurs sous-traitants). Nous laissons de ct le niveau politique qui dpasse la fois le cadre de notre tude ainsi que le cadre rgional. Du point de vue de la relation verticale en revanche, certaines orientations peuvent tre envisages. Il convient sans doute de maintenir lattention porte aux grands donneurs dordres locaux dont lancrage est essentiel au maintien de la base locale de PME soustraitantes. Lancrage des groupes locaux est souvent plus fort que celui des groupes nationaux ou internationaux (cf partie 2), et lautonomie de dcision est souvent faible pour ces derniers. Le niveau rgional nest sans doute pas suffisant comme le montre la politique nationale des ples de comptitivit. Malgr les critiques adresses par ailleurs ce mode spcifique dintervention, les ples de comptitivit constituent un levier dancrage de ces groupes. Du ct des sous-traitants, cest certainement sur le rquilibrage de la relation commerciale que peut porter laction publique. Quatre niveaux daction sont envisageables : les aides financires, la remonte dans la chane de valeur, le soutien la diversification et enfin, la sensibilisation des donneurs dordres la responsabilit sociale. Le soutien financier aux PME peut tre dterminant de leur autonomie face au donneur dordres. Lexemple le plus marquant est sans doute celui du risk sharing , autrement dit du transfert de charge financire qui pse sur les PME dans le secteur aronautique et qui les fragilise, voire ne leur permet plus dintervenir de faon dterminante dans la chane de valeur. Or la pression sur les cots et la mobilit vers le low cost augmente avec lloignement de rang du fournisseur, lassise financire devient ainsi une faon de maintenir les PME rgionales des niveaux pour lesquels la pression sur les cots est moins forte. De faon lie ce qui prcde, la remonte dans la chane de valeur induit souvent une relation de dpendance mutuelle (interactions entre relation commerciale et relation dapprovisionnement) rduisant lasymtrie de pouvoir, et par consquent lautonomie de dcision du fournisseur. Le soutien la stratgie dinnovation et de dveloppement dune offre spcifique des PME rgionales va dans cette direction. Une stratgie alternative pourrait tre un soutien la diversification des activits des PME de faon les rendre moins dpendantes de leurs clients. Ce choix peut savrer risqu et passe par un conseil et une aide lidentification des opportunits de diversification. Les entreprises rencontres agissant sur des marchs sectoriellement ou gographiquement

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diversifis nous sont apparues comme plus ancres, toutes choses gales par ailleurs bien entendu (eu gard aux autres relations). Il convient enfin de sensibiliser les donneurs dordres limpact sur le territoire de leur gestion de la relation dapprovisionnement. Le niveau rgional nest peut-tre pas le plus pertinent en la matire, mais leur association la dfinition dune stratgie de dveloppement local par exemple, permet au moins une confrontation des points de vue et une prise de conscience par rapport une simple approche base sur les cots. La relation la demande comme stratgie dancrage Dans de nombreux cas, les stratgies dveloppes pour se soustraire la concurrence par les cots passent par la relation commerciale. A titre dexemple, on a pu constater linfluence de la demande des grands comptes, en particulier celles des acteurs publics, sur la stratgie de remonte en gamme, notamment dans la relocalisation de certaines entreprises (exigences de dveloppement durable versus localisation en Chine). Le positionnement stratgique devient ainsi un moyen dviter les dlocalisations, ou tout au moins den attnuer lampleur. Nous avons dj vu les difficults dapprovisionnement que peut engendrer la distance culturelle en sourcing offshore. De faon symtrique, les interactions directes avec les clients et la dfinition prcise des besoins passe dans un certain nombre de cas par une localisation proximit du march. Bien entendu lampleur de ce besoin de proximit avec lensemble des activits de lentreprise dpend des autres relations puisquil suffit parfois dune implantation commerciale sur le march pour en connatre les tendances. Dans les industries lectronique ou du logiciel par exemple, le dplacement temporaire du personnel auprs du client peut tre suffisant la dfinition des besoins alors que conception et production peuvent tre loignes. En termes de mobilit des entreprises, cette forme de proximit au march joue finalement plus lchelle nationale ou des grandes zones que dans lancrage local. Le nearshore reste alors parfaitement compatible avec la connaissance du march. Au niveau national, la relation commerciale peut aussi reposer sur la confiance ou limpact positif du Made in France . Largument vaut pour nombre de cas allant des industries type textile (argument du Made in France) laronautique (confidentialit) ou la sant (confiance). Les implications en matire dintervention publique ne concernent pas directement le niveau local, mais ces lments sont indispensables la comprhension des phnomnes dancrage et de diffrenciation commerciale. La stratgie la plus frquemment avance est trs certainement celle de la remonte en gamme par diffrenciation. La stratgie cot nest pas pour autant abandonne, mais elle est contourne. Les cas de relocalisation, ou de dlocalisation vite, que nous avons pu observer sont quasi systmatiquement associs une stratgie de monte en gamme. La remonte dans la chane de valeur et loffre de services spcifiques relvent aussi de ce type de stratgie. Il convient de noter que ce type de stratgie nexclut pas, bien au contraire, lexternalisation de fonctions moins stratgiques et, par suite, les dlocalisations par procuration. Cette monte en gamme peut tre associe des stratgies de niche, de production en sries courtes ddies avec des exigences fortes en termes de dlais. Cest pour cela que la relation commerciale influence directement les autres relations : approvisionnement et organisation interne (ingnierie concourante, gestion des stocks et du sourcing, etc.), relation

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salariale (besoin de comptences spcifiques), voire financire (impact de la gestion dun portefeuille client plus diversifi sur le besoin en fond de roulement). Linnovation joue alors un rle dterminant, non seulement au niveau technologique bien entendu, mais surtout au niveau organisationnel et souvent serviciel. Ce modle est transversal lensemble des secteurs, et associe troitement la conception du produit, sa distribution et le service li. Cela suppose gnralement une volont forte, de la part des dirigeants, associe une forte autonomie de dcision (cette stratgie aurait t envisageable dans le cas Solectron par exemple). Il en rsulte parfois une rduction des aires de march lie aux petites sries et aux dlais de livraison (certains dirigeants utilisent le terme dpicerie pour qualifier ces volutions) qui impliquent un ancrage local assez fort par la clientle. Il sagit l dun domaine dintervention assez traditionnel pour les acteurs publics, mais qui ncessite une comptence forte en matire de ciblage et dorientation des aides. De plus les aspects technologiques de linnovation sont plus souvent pris en compte alors que la dimension organisationnelle est au moins aussi importante ce niveau. Accompagner les stratgies de remonte en gamme implique ladoption dune vision trs largie du processus dinnovation.

La protection par les normes Llaboration de normes est souvent assimile une drive protectionniste. Sans entrer dans les dbats autour de la nature de ces normes et de leur justification, cette dimension est importante dans la plupart des secteurs. La thmatique est dautant plus justifie quelle donne aussi lieu de nombreuses critiques de la part des entreprises interroges. Les normes sont centrales dans la comprhension de la relation commerciale. Elles jouent dabord dans le sens dun signal de qualit ou de comptences, parfois de faon trs pousse comme dans lindustrie pharmaceutique. Du strict point de vue de la relation commerciale, la normalisation joue le rle dune forte barrire lentre qui limite ltendue des dlocalisations. Les normes jouent le mme rle dans le domaine de la pharmacie et de la sant puisque laccs au march suppose le respect de normes strictes de traabilit et de fabrication de substances actives. Les TIC de sant offrent aussi cette configuration dune localisation contrainte par les normes dinteroprabilit ou de confidentialit des donnes traites. Signalons aussi lopportunit que constitue la rforme des allgations sant pour le domaine de lalimentation fonctionnelle port par un ple de comptitivit. Ces aspects ont t prsents loccasion des analyses sectorielles et sont autant de facteurs dancrage proximit du march, et ce dautant plus que les entreprises sont associes la dfinition de ces normes. Evidemment, la normalisation est aussi une contrainte pour les entreprises qui doivent sy conformer. Au-del du discours souvent rpandu propos des lourdeurs administratives, des difficults et du cot lis au respect de ces normes, certains dirigeants ont attir notre attention sur le risque de perte de comptitivit que peuvent constituer les normes lorsquelles ne sont exiges que sur le territoire national. Certains produits en provenance de zones bas cots sont fabriqus et achemins en dehors de contrles efficaces ou de respect des normes de production imposes en France.

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L encore, le niveau national est videmment concern, mais une rflexion plus locale a t rgulirement suggre. Il est difficile de faire la part des choses entre le discours et la ralit de la perte de comptitivit. Les outils offerts par la responsabilit sociale des entreprises et leur sanction sur le march (pour certaines multinationales par exemple) ne semblent pas oprer suffisamment pour rtablir lquilibre comptitif ce niveau. Les normes agissent donc au niveau national comme un facteur dancrage par la relation commerciale, mais aussi parfois comme un facteur de dlocalisation li une volont de contournement dautres normes (exemple des havres de pollution). La relation commerciale conduit donc plaider pour un soutien actif aux stratgies de diversification et de diffrenciation par linnovation technologique et organisationnelle, tout en veillant assurer le soutien ncessaire au respect des normes par les entreprises locales.

2.4. La relation salariale ou lancrage par les comptences Cot, productivit, comptences Les dbats autour du cot de la main duvre sont videmment au centre de la motivation des dlocalisations. La question du cot du travail est souvent apprhende comme une donne par les entreprises rencontres, et non pas comme un sujet de critique. Ceci rvle sans doute lintgration dans leur approche des dlocalisations de questions plus fondamentales de productivit et de comptences de la main duvre. Globalement, il nous a t confirm que les dlocalisations touchent souvent les parties du processus productif les plus intenses en main duvre. Se pose alors immdiatement la question des comptences locales. Lorsque les dlocalisations se font par externalisation, le manque de comptences et de qualification de la main duvre se mesure par la qualit des produits, dont le cot est gnralement mesur et intgr au fur et mesure de la relation dapprovisionnement. Lorsquil sagit de dlocalisation par investissement greenfield ou rachat, le problme se pose directement lentreprise qui souhaite dlocaliser. Les expriences analyses montrent que le besoin de contrle et de matrise des processus de production impose souvent une dlocalisation en nearshore avec changes de personnel. Dans ce cas, la question des comptences ne semble pas poser directement problme puisque ne sont dlocalises que les activits qui peuvent tre menes distance, en tenant compte de la qualification de la main duvre locale. La coordination des tches, en fonction du type et de ltendue de lapprovisionnement dlocalis, peut se traduire par des besoins importants de contrle et de dplacement de la main duvre, ce qui a pour effet direct une augmentation de ces cots de coordination. Dans le mme temps, le recours une main duvre qualifie et le dveloppement des zones concernes a pour effet une tension sur les salaires locaux qui tend en rduire les carts : llvation de la qualification de la main duvre dans les pays mergents a pour rsultat une lvation de son prix. Ce dbat nest pas sans rappeler celui du cot global : la coordination de la main duvre et des comptences distance gnre un cot suprieur, et les dlocalisations ont un effet (attendu) dlvation des qualifications, certes, mais aussi du prix de la main duvre au sein de ces zones. Lorsque le niveau de productivit du travail est pris en compte, lquation du

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cot du travail semble beaucoup moins simple. La question du cot semble difficile trancher par manque dinformation suffisamment prcise et exhaustive sur le sujet. Larbitrage observ entre cot, productivit et comptences consiste en une dlocalisation des activits plutt standardises et intenses en main duvre. Ceci pose videmment la question du devenir de la main duvre peu qualifie en rgion. Le niveau de formation de la main duvre ne se pose pas en des termes renouvels lorsque les dlocalisations sont prises en compte. Il sagit dune part dassurer une formation de haut niveau en cohrence avec les besoins des entreprises rgionales dans un contexte de remonte en gamme et de diffrenciation, tout en ayant une action spcifique en direction des personnes les moins qualifies. La disponibilit de la main duvre qualifie en rgion, ou la capacit attirer cette main duvre, ne sont pas apparues comme posant des problmes particuliers. Au contraire, la satisfaction semble tre le sentiment dominant, dautant que des actions spcifiques destination de certains secteurs rpondent aux besoins exprims (informatique de sant par exemple). Le point ngatif parfois exprim concerne surtout les besoins de dplacement auprs de la clientle lorsquelle nest pas rgionale. La critique porte alors sur les moyens de transport et la connexion de Bordeaux aux autres villes franaises et europennes. Leffort mrite donc dtre maintenu dans ce domaine. La poursuite des dlocalisations des activits intenses en main duvre moins qualifie risque par contre de fragiliser une partie des salaris aquitains pour lesquels des solutions de formation et de reclassement devront tre trouves. Le rle des universits et des rseaux sociaux Le potentiel universitaire est souvent au centre des politiques de soutien linnovation car il est sens rpondre aux besoins des entreprises locales. Pourtant, les relations avec le potentiel scientifique local ne sont pas forcment la rgle, ou ne rpondent pas une ncessit, dans la mesure o leur mobilisation par les entreprises ne concerne que quelques situations ou secteurs particuliers. Dun strict point de vue technologique, la contribution locale des universits linnovation peut ainsi apparatre dcevante compte tenu des espoirs placs dans ce domaine. Cest pourtant oublier un certain nombre deffets indirects qui ont leur importance dans les dynamiques de mobilit des entreprises. Il y a dabord la qualit de la formation de la main duvre locale, dont nous avons mesur le caractre satisfaisant au cours de nos entretiens. La qualit de loffre de formation rgionale constitue aussi un signal, la fois pour les entreprises et les tudiants potentiels qui sont attirs. Il sagit donc dun lment essentiel de lattractivit locale. Le systme rgional de formation doit donc faire lobjet dune attention soutenue, en tant que lieu de production et dattraction de talents. Une dimension souvent oublie du systme de formation, cest sa capacit gnrer des rseaux sociaux fortement ancrs localement. La littrature acadmique en sciences sociales insiste beaucoup aujourdhui sur limportance des rseaux sociaux dans les dynamiques conomiques. Les cooprations et les mises en relations passent souvent par ces rseaux qui sont trs ancrs localement : avoir suivi une mme formation, tre sorti dune mme cole ou avoir cr une spinoff expliquent lancrage rgional de certaines entreprises rencontres. Linsertion dans les rseaux sociaux constitue un avantage certain pour les entreprises locales

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en instaurant des relations de confiance, mais aussi de dpendance, qui ancrent les activits conomiques. Si les universits et les coles apportent un savoir faire et des technologies, elles sont aussi au centre de la structuration des rseaux relationnels. La contrepartie ngative de ce phnomne concerne le risque de fermeture ou de manque de renouvellement de ces rseaux qui nuisent alors sa crativit. Il convient alors dinsister sur louverture externe et la mobilit ncessaires leur renouvellement. Les universits offrent aussi cette ouverture vers lextrieur grce au dveloppement de rseaux nationaux et internationaux. Ainsi mme si les rseaux sociaux peuvent largement se dvelopper distance, ils restent majoritairement locaux et constituent un support majeur de mise en relation et dancrage des entreprises rgionales. Toute la difficult rside dans ltendue des actions possibles ce niveau, entre renforcement local (synonyme dancrage, mais aussi de fermeture) et ouverture extrieure (ncessaire au renouvellement des ides et de linnovation). Laction sur le systme de formation est un levier privilgi, en termes dimage et dattractivit, mais lattraction de la main duvre relve aussi de la qualit de vie et de laccessibilit de la rgion. Cet largissement de perspective conduit aborder des lments beaucoup plus gnriques de la politique rgionale dattractivit et de renforcement du potentiel conomique local sur lesquels nous revenons partir des types dancrage rencontrs.

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Conclusion

La rgion face aux dlocalisations : entre actions spcifiques et politiques transversales

La lutte contre les dlocalisations (dpart dactivits implantes en rgion) implique en miroir de raisonner sur lattractivit rgionale (facult attirer et ancrer les activits). Lattractivit rgionale est nanmoins un domaine trop large pour tre dveloppe dans le cadre prcis de ce rapport. Nous faisons le choix de dfinir les actions envisageables en fonction des types dancrage des entreprises rencontres. Les recommandations formules en termes daction publique partent des propositions et commentaires mis par les acteurs concerns, puis tiennent compte des connaissances acquises sur lancrage des activits, en particulier sur la fragilit de ces dynamiques. Face la complexit du phnomne, lanalyse des quatre relations permet didentifier de manire ordonne les facteurs favorables ou dfavorables la mobilit et la dlocalisation des entreprises. Le risque de mobilit, que nous qualifions par le degr dancrage, est alors fonction de la combinaison dans le temps et lespace des quatre relations prcites. Toute la difficult rside dans linterprtation de limportance relative des relations : la relation financire peut pousser aux dlocalisations alors que la relation commerciale freine le mouvement par exemple. La diversit des situations envisageables ne fait alors quajouter la complexit initiale. Il ressort des enqutes de terrain une extrme diversit des cas rencontrs combinant des dimensions sectorielles, stratgiques (propres aux entreprises) et territoriales (selon les besoins individuels). Si lentre par les quatre relations prsentes dans la section prcdente permet de faire merger un certain nombre dorientations pour les politiques rgionales, il convient maintenant de revenir sur deux principes de mise en uvre induits de lanalyse : le besoin de tenir compte des situations individuelles dune part, et celui de mener des actions plus structurelles de lautre.

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Figure 3.12. Ancrage et dlocalisations : une lecture selon les quatre relations fondamentales

Relation salariale Dlocalisation - Cot de la main doeuvre - Niveau de qualification en amlioration Ancrage - Rduction du diffrentiel de cot - Productivit de la main duvre - Niveau de comptences - Logique de rseaux sociaux - Confidentialit

Relation financire Dlocalisation - grandes entreprises, pression des actionnaires - loignement des centres de dcision Contexte spatial Amnits, attractivit de la zone pour la main duvre qualifie Offre scientifique Infrastructures de transport Spcialisations sectorielles et opportunits de cooprations Relation dapprovisionnement Dlocalisation - Niveau des cots, incertitude sur les cots - Pression des DO, effet pingouin - Connaissance des zones - Cots de transport - Capacit de ngociation avec les fournisseurs - Fuite des comptences (innovation suit production) Ancrage - Distance culturelle aux zones low cost - Faible dpendance aux DO - Relation la science - Ncessit dinteractions entre les fonctions (conception/production) - Confidentialit - Matrise du transport Ancrage - PME autonome, attachement au territoire - Aides publiques, capital risque

Relation commerciale Dlocalisation - Pntration de nouveaux marchs et compensation - Suivi des DO Intervention politique, implication institutionnelle des acteurs locaux March local

Ancrage - Relation client - Caractristiques hors cot de la demande - Rduction des dlais, ractivit, adaptation la demande : monte en gamme, innovation - Normes locales, rgulation et lgislation sur les marchs

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1. Une action cible Malgr des dterminants sectoriels parfois forts, le degr dancrage et le risque dlocalisation prsents par les entreprises rencontres sont trs disparates. Une premire recommandation consiste dvelopper une expertise rgionale dans le domaine. Si lampleur des dlocalisations reste faible en rgion, le mouvement semble bien samplifier (partie 2) et menacer parfois des activits de plus en plus complexes (juges non dlocalisables a priori). Ce rapport contribue une meilleure comprhension du phnomne, mais il ne peut se substituer une connaissance plus fine du terrain . La grille utilise pourrait tre utilement mobilise dans le cadre, par exemple de dispositifs daide, pour une meilleure valuation des risques. Face la diversit des situations envisageables et observes, les actions mener doivent tre individuelles. A titre dexemple, la situation dancrage idale consisterait en une combinaison particulire des quatre relations constitutives de la stratgie de lentreprise : absence de pression financire (autonomie de dcision), march local, dpendance aux ressources locales (fournisseurs au rapport la science) et recours un savoir-faire spcifique local. Nous navons pas rencontr dentreprise de ce type. Le risque maximum se prsente lorsquaucune des quatre relations nest ancre. Des situations fragiles de ce type rsultent de lhistoire industrielle (implantations anciennes, sans raison apparente de mobilit pour linstant) ou de celle plus individuelle des dirigeants. Deux questions se posent alors : faut-il renforcer lancrage de ces entreprises et, si oui, comment ? La rponse la premire question dpend du risque de mobilit et de ses consquences probables sur le tissu local. Le risque est suprieur lorsquil sagit dun tablissement dun groupe non aquitain. La relation financire simposera et dominera les autres en cas de remise en cause de lutilit du site dans la stratgie dentreprise. Dans cette situation, relativement classique, les solutions sont ncessairement spcifiques. Parmi les quelques cas rencontrs, lintervention publique anticipant le risque de mobilit semble adapte, lefficacit de lintervention est peu probable lorsque la remise en cause est avre. Dans le cas de PME ou dentreprises autonomes dont lancrage ne tient qu la volont des dirigeants (main duvre sans qualifications particulires, peu de relations avec le tissu local et les marchs national ou international), la question de la mobilit se pose peu, si ce nest dans les caractristiques du territoire qui en font lattrait. Nous reviendrons sur cette question. Un risque identifi par ltude concerne lvolution de la relation financire par modification de la proprit du capital : la croissance de lentreprise peut ncessiter des entres dans le capital qui modifient terme les arbitrages en faveur de limplantation locale (lorsque les dirigeants/crateurs perdent leur majorit). Cest le cas par exemple de start up ou de PME de haute technologie dont le succs conduit souvent au rachat de la technologie par des investisseurs externes. Sil sagit dune situation conomique banale, les implications locales peuvent tre moins positives en matire de dlocalisations. Cet aspect du financement des entreprises locales doit tre surveill avec attention. Dans la plupart des cas rencontrs, lancrage identifi tenant une ou plusieurs relations est menac par larticulation aux autres relations. Cette situation nexclut donc pas une fuite du territoire par certaines activits. Les dlocalisations ou le sourcing ltranger ne sont dailleurs pas rares mme dans des situations dancrage fort. Cest en ce sens que lon propose une approche individuelle des cas. Avec des modalits comparables dancrage, le jeu crois des diffrentes relations peut se traduire par des options stratgiques diffrentes.

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2. Des actions transversales La rgion Aquitaine est engage dans une stratgie de dveloppement conomique qui, par son tendue, couvre nombre dorientations suggres par le prsent rapport. Il ne sagit pas ici de dresser un tat des lieux des orientations de la politique locale. En revanche, les enseignements tirs des travaux denqutes et des diffrentes analyses conduisent privilgier une logique daction articulable au cadre existant de la politique rgionale. Ces considrations rsultent du caractre transversal aux diffrentes relations et au territoire de certains besoins en termes de mobilit et dancrage des activits conomiques dans la rgion. Se dessinent ainsi quatre principales logiques daction sur le territoire. Dsenclaver lAquitaine : lternelle question du transport Des entretiens mens ressort la question du transport : celui des personnes pour des besoins de coordination (relations clients, dapprovisionnement ou relation salariale), mais surtout celui des marchandises. Faciliter les changes comporte videmment un risque : celui de faciliter lapprovisionnement externe avant de favoriser le dveloppement local. Toutefois, les volutions actuelles et la prise en compte croissante des questions environnementales conduiront probablement une monte des cots de transport dont on sait quelle est porteuse dune dispersion des activits dans lespace45. Lhypothse dune monte des cots46 rduisant sensiblement les approvisionnements offshore au profit du nearshore parat raisonnable. En tenant compte de ce double effet des moyens de transport sur la mobilit des entreprises (facteur la fois de mobilit et dancrage), il convient donc de poursuivre les efforts en direction des grands quipements de transport rgionaux, nationaux, voire europens et den rinterroger lurgence laune des enjeux de mobilit des entreprises. La question du transport fluvial et des quipements portuaires a souvent t aborde, en particulier pour les questions dapprovisionnement distant. Cette problmatique du transport fluvial en Aquitaine (et en France) doit cependant tre aborde de faon spcifique en tenant compte des logiques de localisation des entreprises. Celles dun approvisionnement distant, pour lesquelles les dlais sont gnralement moins prgnants que les cots. Puis celles contraintes par la relation commerciale qui conduit une triple forme dancrage par loffre de services joints, par la rduction des dlais et par une capacit de ractivit accrue la demande. Dans ce contexte, le transport fluvial doit aussi pouvoir apporter une certaine flexibilit sur des distances plus courtes, cohrente avec les impratifs lis la modification de la relation commerciale. Cette premire srie de remarques conduit aux enjeux de linter-modalit dans le transport de marchandises. Le dveloppement du fret et du ferroutage se heurtent de traditionnels effets de rendements croissants dadoption : linsuffisance de loffre interdit le dveloppement de la demande qui ne peut intervenir qu partir dune certaine masse critique
Consquence du besoin dinteractions proximit : les activits doivent tre dconcentres dans lespace pour limiter les cots de transport (rapprochement des lieux de production des marchs). A linverse, la diminution des cots de transport renforce lagglomration des activits productives dans certaines zones, les marchs pouvant tre distants. 46 Lintroduction dune taxe carbone pourrait largement modifier la donne en matire dapprovisionnement low cost en renversant lavantage cot sur certains pondreux. Les modalits de sa mise en uvre linternational seront dune importance dterminante. Mais lvaluation du contenu en carbone dune production donne dpend elle-mme des formes dexternalisation. Question complexe sil en est.
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rentabilisant linvestissement initial. Ces questions souleves au cours des entretiens appellent la poursuite des efforts dans ce domaine. Il est cependant possible de sinterroger sur lopportunit dun maillage ferroviaire articulant rentabilit des investissements et besoins spcifiques chaque entreprise en termes de relation dapprovisionnement ou commerciale. La poursuite de la rflexion collective rgionale et nationale est ncessaire ce niveau. Quant au transport des personnes, les besoins l aussi sont clairement exprims. Ils ne font que conforter les orientations habituellement souhaites dans le domaine : une meilleure connectivit de la rgion passant par un dveloppement acclr du transport grande vitesse. Les liaisons ariennes ont aussi fait lobjet de critiques. Enfin, force est de constater que la structuration bipolaire de lespace aquitain ne facilite pas la prise de dcision en la matire. La connectivit la fois externe et interne la rgion doit tre amliore, en particulier en liaison avec la problmatique dinteractions tendues que portent les logiques dinnovation et de crativit.

De linnovation la crativit : pour une vision largie de linnovation Ltude a mis en exergue la rationalit de la stratgie hors cots dveloppe par les entreprises face la concurrence des zones low cost. Dans cette perspective, il nest pas surprenant de constater que les responsables des entreprises enqutes se dclarent sensibles aux aides et au soutien de la rgion linnovation. Le dispositif du Crdit impt recherche a aussi t souvent salu. Certaines critiques sont apparues par rapport lligibilit des dpenses (le dveloppement dun logiciel de gestion par exemple). Ceci est sans doute rvlateur dune conception parfois restrictive de linnovation. Or, lenjeu des stratgies observes consiste dvelopper des offres technologiques certes, mais surtout accompagnes de services joints : produit technologique en co-conception, adaptation permanente aux besoins spcifiques du client, services aprs-vente personnalis et maintenance, image etc. La technologie en soit ne constitue plus le pilier de la stratgie comptitive des entreprises concernes, mais un lment particulier constitutif dune relation commerciale intgre aux autres relations (nouvelles formes dimplication de la main duvre, restructuration de la relation dapprovisionnement et de la chane de valeur). Linnovation apparat tous les tages et invite largir la vision habituelle de lintervention publique. Le rcent rapport du Centre danalyse stratgique au Premier ministre47 insiste sur la monte de lconomie de lusage et de la fonctionnalit forte valeur ajoute , les services cognitifs (R&D, enseignement suprieur, conseil en entreprise, publicit, marketing) et organisationnels tant appels jouer un rle dcisif dans le dveloppement futur des territoires. Cette tude confirme lintrt de ce type de stratgie territoriale en matire dancrage des activits par la relation commerciale, tout en insistant sur son impact sur les autres relations.

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Cohen D. et alii, Sortie de crise. Vers lmergence de nouveaux modles de croissance ?, Rapport du CAE, octobre 2009.

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Ceci a deux implications majeures : la premire concerne le besoin dinteractions et dchanges entre des acteurs diffrents, la seconde renvoie la notion de crativit. Le fait que linnovation repose sur les interactions nest pas nouveau. Ce qui est en jeu aujourdhui serait plus la capacit tendre le champ des interactions des domaines habituellement spars : passage dune logique de transfert de technologie une logique dintgration de comptences loignes (production, marketing, services). Cela suppose un dcloisonnement des actions en faveur de linnovation et des actions plus gnriques en direction de lindustrie, la formation, la culture, etc. La crativit est une thmatique montante dans les travaux sur les dynamiques de la croissance locale, en particulier avec la diffusion des conclusions mdiatiques et controverss de Richard Florida. Les dveloppements ce sujet insistent gnralement sur la capacit attirer et gnrer des talents de faon stimuler la crativit locale, do les recommandations en termes de services cognitifs. Le principal dfaut de cette vision de la crativit est son caractre parfois litiste. La crativit de certaines des entreprises rencontres entre parfois dans le cadre du tout cognitif , le niveau de formation des entrepreneurs accompagnant leur crativit. Le cas de Mzom (Histoire n3) interpelle cette conception dans la mesure o la crativit, et la relocalisation qui en dcoule, a peu voir avec une formation dlite. Ces tendances rcentes transforment les acceptions courantes de linnovation et des politiques publiques qui les concernent en plaidant pour une approche largie dun domaine rduit le plus souvent sa dimension technologique et oriente vers la crativit.

Attraction ou attractivit : opportunits et menaces de la concurrence territoriale Comme consquence des propos prcdents, lillusion dune cohrence densemble qui reviendrait associer une politique des transports (connectivit) une politique largie de linnovation (crativit) double dune stratgie dattraction des talents et des entreprises pourrait simposer. Lattraction reste un domaine important de la stratgie territoriale dont on peut mesurer lampleur dans les reprsentations rgionales loccasion de divers salons nationaux ou internationaux ou avec le dveloppement dun marketing territorial. Lun des risques de cette conception dite cohrente a trait la concurrence territoriale qui lui est adosse et que peuvent instrumentaliser les entreprises. Des suspicions de ce type sont apparues au cours des entretiens. Elles lgitiment dautant plus lactualit dune rflexion en partie renouvele sur la notion dancrage. Ce nest pas temps lattraction volontariste dactivits externes qui importe, mais lattractivit par la dynamique crative du territoire. Ces orientations de politiques locales sont bien videmment complmentaires, mais la premire insiste sur lallocation dun stock dactivits existantes entre les territoires, alors que la seconde vise la cration dactivits nouvelles. Le renforcement du potentiel de crativit repose par nature sur le degr douverture. Lattraction dactivits extrieures renvoie par dfinition une conception plus ferme des territoires en concurrence. La stimulation de la crativit locale passe plutt par lactivation de rseaux qui doivent dpasser le seul cadre rgional.

192

Table des matires

Prsentation de ltude Synthse Partie 1 - Les dlocalisations : une ralit controverse
Introduction Section 1. Les dlocalisations, de quoi parle-t-on ?
1.1. La dfinition stricto sensu des dlocalisations 1.2. Elargir la notion de dlocalisation : proposition de dfinition 1.3. Lintrt de la dfinition : la prise en compte de la complexit du phnomne 1.3.1. Les chelles spatiales des dlocalisations : linternational et linfranational 1.3.2. La comptitivit et lattractivit des territoires.

3 11 23
24 24
24 25 26 27 28

Section 2. Les dlocalisations : quelle quantification du phnomne et quels enjeux sous-jacents ?29
2.2. Les dlocalisations : des chiffres aux enjeux sous-jacents 2.2.1. Les dlocalisations sont marginales. 2.2.2. Des dlocalisations destination des pays dvelopps ! 2.2.3. Tous les secteurs sont concerns, mais certains plus que dautres 2.2.4. Peu de diffrences rgionales 2.3. Les enjeux sous-jacents des dlocalisations 2.3.1. Lincertitude sur la mesure 2.3.2. La question de la localisation des industries de haute-technologie 2.3.3. La monte des Pays Emergents. 2.3.4. Limportance des dlocalisations lchelle locale 2.3.5. La question cruciale des activits de recherche et dveloppement (R&D) et des centres dcisionnels 2.3.6. Limpact incertain de la crise conomique 30 30 32 33 33 34 34 34 35 35 35 35

Section 3. Les facteurs explicatifs des dlocalisations

3.1. Les rsultats des enqutes : une motivation par les cots mais pas seulement salariaux 3.1.1. Les enqutes de KPMG pour le MEDEF 3.1.2. Lenqute des CCI franaises 3.1.3. Lenqute Ernst & Young -2009 : une inflexion des critres de localisation 3.2. La ncessit danalyser les mouvements de dlocalisation dans le temps 3.2.1. Les trois temps du processus de dlocalisation 3.2.2. Des cots et des facteurs multiples 3.3. Le choix de dlocaliser : le processus de dcision 3.2.1. La temporalit des processus de dlocalisation/relocalisation 3.2.2. Linfluence des contextes sectoriels et spatiaux : attractivit et ancrage 4.1. Un bilan globalement positif ? Oui, mais 4.1.1. Un petit dtour par la thorie conomique : un bilan positif 4.1.2. Un bilan plus mitig au niveau empirique 4.2. Face aux dlocalisations, quelles recommandations pour quelle politique ?

37
37 37 40 42 45 45 46 48 50 50 52 52 53 54

Conclusion de la partie 1

56

193

Partie 2 - ESPA : une valuation de la mobilit des activits conomiques en Aquitaine

Introduction Section 1. Prsentation de la Base de Donnes des Evolutions des Structures Productives en Aquitaine (ESPA)
1.1. Lobjectif de la base : valuer lvolution des capacits productives 1.2. La mthode de construction

57
58

59
59 60

Section 2. Un panorama gnral de lvolution des capacits productives en Aquitaine Section 3. Les crations dentreprises et les implantations en Aquitaine
3.1. Les activits cres/implantes en Aquitaine 3.1.1. Approche sectorielle 3.1.2. Approche fonctionnelle 3.2. Un examen du devenir des tablissements crs en 2003 3.3. Qui cre des tablissements en Aquitaine ?

63 71
71 71 74 75 78

Section 4. Les fermetures, faillites et rductions significatives deffectifs

4.1. Approche sectorielle 4.2. Approche fonctionnelle

81
81 83

Section 5. Le renforcement du potentiel rgional

86

5.1. La mobilit intra-Aquitaine 86 5.2. Les extensions des sites et les accroissements significatifs des effectifs 88 5.2.1. Des extensions essentiellement industrielles 88 5.2.2. Un croisement des donnes sur les crations, extensions et fermetures selon le statut des ttes de groupes 90

Section 6. Les dlocalisations destination de lAquitaine

6.1. Les dlocalisations de substitution 6.2. Les dlocalisations dextension 6.3. Les dlocalisations de sauvegarde

93
95 95 96

Section 7. Entre attractivit et ancrage : les acquisitions et les prises de participation en Aquitaine 97 Section 8. La mobilit extra-rgionale (y compris dlocalisations) des entreprises aquitaines
8.1. Le choix de la mobilit extra-rgionale pour tendre ses capacits productives. 8.1.1. Lextension des capacits productives en France 8.1.2. Lextension linternational 8.2. Les dlocalisations de substitution 8.2.1. Les dlocalisations infranationales 8.2.2. Les dlocalisations vers ltranger

102
104 104 105 107 107 109

194

Partie 3 - Analyse qualitative de la mobilit des firmes : enjeux et orientations pour lAquitaine
Introduction

113
114

Chapitre 1 - Histoires de mobilit en Aquitaine

Introduction
HISTOIRE N1 - De la dlocalisation la fermeture du site de Canjan : le cas de Solectron

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115
118

HISTOIRE N2 - Quand Machette vite de dlocaliser : Ancrage de lentreprise mais dlocalisation partielle des sous-traitants 123 HISTOIRE N3 - Plusieurs cas pour une trajectoire similaire de relocalisation 127

HISTOIRE N4 - Dlocalisation infranationale, sourcing linternational : le cas de lentreprise Kapalouest 131 HISTOIRE N5 - Un cas de dlocalisation de la R&D : lentreprise INGENIA HISTOIRE N6 - Panoboi : un cas dancrage rendu incertain par le risque de dlocalisation des clients 135 136

Conclusion du chapitre 1

139

Chapitre 2 - Synthse des expriences de mobilit en Aquitaine et pistes daction

Introduction Section 1. Les dterminants de la mobilit : focus sur cinq secteurs en Aquitaine
1.1. Focus sur le secteur aronautique 1.2. Focus sur le secteur automobile 1.3. Focus sur le secteur pharmaceutique 1.4. Focus sur linformatique de sant 1.5. Focus sur le secteur de la glisse

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140 142
142 147 153 158 164

Section 2. Les enjeux de la mobilit des firmes en Aquitaine : des faits saillants aux pistes daction 168
2.1. La relation financire ou la pression actionnariale comme acclrateur des dlocalisations ? 2.2. La relation dapprovisionnement ou la dictature des cots 2.3. La relation commerciale ou limpratif de qualit 2.4. La relation salariale ou lancrage par les comptences 168 172 179 184

Conclusion
La rgion face aux dlocalisations : entre actions spcifiques et politiques transversales
1. Une action cible 2. Des actions transversales

187
187
189 190

195

Liste des tableaux et figures

Liste des tableaux
Tableau 1.1. Comparaison des quantifications des dlocalisations en France Tableau 1.2. Pertes demplois (restructurations et dlocalisations, 2003-2006) Tableau 1.3. Emplois dlocaliss par secteur Tableau 1.4. Les motivations pour dlocaliser (grandes entreprises) en % Tableau 1.5. Les facteurs dterminants pour les dlocalisations vers ltranger Tableau 1.6. Les raisons de lexternalisation (France ou tranger) des PME/PMI (%) Tableau 1.7. Les projets dinvestissement linternational (%) Tableau 1.8. Les motivations de linvestissement linternational (%) Tableau 1.9. Lapport dune dlocalisation totale ou partielle de la production (%) Tableau 1.10. Les critres dterminants des dlocalisations Tableau 1.11. Structure de lchantillon : les secteurs dans lenqute de lACFCI Tableau 1.12. Les projets dIDE selon European Investment Monitor Tableau 1.13. Critres de localisation pour une nouvelle opration pour votre entreprise Tableau 1.14. Principaux facteurs de dlocalisation selon les quatre relations de la firme Tableau 1.15. Principaux impacts positifs et ngatifs des dlocalisations. Tableau 1.16 : Les principales mesures dajustement structurel prconises par lOCDE. Tableau 2.1. Distribution sectorielle des crations/implantations 2003 et 2008 Tableau 2.2. Les 10 premiers secteurs (niveau Division 2008) de crations/implantations (2003 et 2008) Figure 2.4 Distribution fonctionnelle des crations/implantations, 2003 et 2008 Figure 2.5. Distribution sectorielle du taux de survie des entreprises cres en 2003 Tableau 2.3. Devenir en 2008 des tablissements crs/implants en 2003 Tableau 2.4. Statut des ttes de groupes crant/implantant des tablissements en Aquitaine, 2003 et 2008 30 31 33 37 37 38 39 39 40 41 42 43 43 49 54 55 71 72 75 76 77 79

Tableau 2.5. Distribution par fonction des units cres/implantes par des Firmes multinationales en Aquitaine, 2008 (Unit) 79 Tableau 2.6. Distribution sectorielle des fermetures et rductions significatives demplois en 2003 et 2008 Tableau 2.7. Synthse sur les oprations de mobilit intra-Aquitaine en 2003 et 2008 Figure 2.10. Distribution des cas de mobilit intra-Aquitaine par grands secteurs, 2003 et 2008 Tableau 2.8. Les dix principaux secteurs des oprations dextension, 2003 et 2008 Tableau 2.9. Statut des ttes de groupes des entreprises ralisant des extensions, 2003 et 2008 Tableau 2.10. Synthse des oprations selon le statut des ttes de groupes en 2008 Tableau 2.11. Provenances et fonctions concernes par les dlocalisations vers lAquitaine, 2003 et 2008 Tableau 2.12. Provenances et logiques des dlocalisations vers lAquitaine, 2003 et 2008 Tableau 2.13. Nationalit/rgion des acteurs relocalisant des activits en Aquitaine, 2003 et 2008 Tableau 2.14. Ventilation par secteur et nationalit/rgion dorigine des acteurs ralisant les acquisitions (annes 2003 et 2008 agrges ; Unit) 83 87 87 90 91 91 94 94 96 100

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Tableau 2.15. Distribution des extensions en France par secteurs et fonctions (2008 ; Units) Tableau 2.16. Modalits utilises pour les extensions en France (2008 ; Units) Tableau 2.17. Distribution des extensions linternational par secteurs et fonctions (2008 ; Units) Tableau 2.18. Pays destinataires des extensions linternational par secteurs (2008 ; Units) Tableau 2.19. Distribution par secteurs des dlocalisations vers la France (2008 ; Units) Tableau 2.20. Consquence par site aquitain des dlocalisations vers la France (2008 ; Units) Tableau 2.21. Distribution des dlocalisations vers ltranger, secteurs et fonctions (2008 ; Units) Tableau 2.22. Zones ou pays daccueil des dlocalisations vers ltranger (2008 ; Units) Tableau 3.1 : Prsentation des histoires dentreprises

104 105 106 106 108 108 109 109 117

Liste des figures

Figure 1.1. Dlocalisations et externalisation Figure 1.2. Lattractivit des mtropoles franaises Figure 1.3. Un champ concurrentiel structur autour de 4 piliers Figure 1.4. Leffet de compensation/substitution Figure 2.1 Nature des oprations enregistres en 2003 Figure 2.2 Nature des oprations enregistres en 2008 Figure 2.3. Distribution par objet des oprations en 2003 et 2008 Figure 2.4 Distribution fonctionnelle des crations/implantations, 2003 et 2008 Figure 2.5. Distribution sectorielle du taux de survie des entreprises cres en 2003 Figure 2.6. Distribution fonctionnelle des taux de survie des entreprises cres ou implantes en 2003 Figure 2.7. Rapport Crations/Fermetures par secteur en 2003 et 2008 Figure 2.8. Distribution fonctionnelle des Fermetures en 2003 et 2008 Figure 2.9. Rapport crations/fermeture par fonction en 2008 Figure 2.10. Distribution des cas de mobilit intra-Aquitaine par grands secteurs, 2003 et 2008 Figure 2.11. Distribution sectorielle des oprations dextension, 2003 et 2008 27 44 48 53 65 65 66 75 76 78 82 84 85 87 89

Figure 2.12. Distribution sectorielle des extensions ralises par les firmes multinationales en Aquitaine, 2003 et 2008 92 Figure 2.13. Distribution sectorielle (niveau Division) des dlocalisations destination de lAquitaine, annes 2003 et 2008 agrges (units) 93 Figure 2.14 Rpartition des oprations dacquisition en 2003 Figure 2.15 Rpartition des oprations dacquisition en 2008 Figure 2.16. Rpartition des dlocalisations au sens large des entreprises aquitaines en 2003 (Unit et pourcentage) Figure 2.17. Rpartition des dlocalisations au sens large des entreprises aquitaines en 2008 (Unit et pourcentage) Figure 3.1 : Une typologie des principaux cas de mobilit des activits conomiques Figure 3.2 : Les volutions du secteur de la sous-traitance lectronique Figure 3.3 : Machette et ses partenaires, avant et aprs la non-dlocalisation Figure 3.4 : Les principaux facteurs de dlocalisation et de relocalisation dans le cas de Tablar 98 99 103 103 116 122 123 129

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Figure 3.5 : Lorganisation spatio-productive de Kapalouest Figure 3.6 : Les relations structurantes pour les deux mobilits de Kapalouest Figure 3.7 : Panoboi dans son contexte sectoriel Figure 3.8 : Le secteur aronautique Figure 3.9 : Le secteur de la pharmacie Figure 3.10 : Le secteur des TIC de sant Figure 3.11 : Le secteur de la glisse Figure 3.12. Ancrage et dlocalisations : une lecture selon les quatre relations fondamentales

131 132 136 144 155 162 166 188

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