FLORES COLOMBIANAS

CAPTULO I CARACTERSTICAS INTRNSECAS DEL PRODUCTO En la actualidad Colombia es el segundo exportador de flores del mundo despus de Holanda. As mismo, las flores son la tercera mayor fuente de divisas del pas, detrs del petrleo y el caf, y un importante generador de empleo en la zona central de Colombia. Las caractersticas que dan forma a la oferta de flores en el pas son: Las flores son un producto perecedero y tiene una duracin en buenas condiciones y con embalaje de 90 das La produccin de flores depende en gran medida de las condiciones climticas, aunque actualmente se desarrollan proceso de invernacin para controlar esta falencia en el cultivo del producto Las flores colombianas tienen factores diferenciadores debido a su calidad y belleza, que no logran compararse con flores de otros pases A nivel de pas, las flores colombianas se ven afectadas por una produccin y exportacin atomizada, dando espacio al monopolio por parte del mercado americano para la distribucin de las mismas, generando con ello que sea este ltimo quien defina los precios de venta y por tanto las ganancias al productor y exportador nacional Extensas zonas para el cultivo Condiciones tecnolgicas y cientficas para la manipulacin gentica que permita optimizar la conservacin de la planta

CAPTULO II DEMANDA La demanda de flores est determinada tanto a nivel nacional como internacional, la funcin la podemos plantear de la siguiente forma: Fd = f (precio, gustos, ingresos, geografa, estacionalidad, calidad, sustitutos)

La actual demanda mundial de flores cortadas se concentra principalmente en tres regiones: Europa Occidental, Amrica del Norte y Japn. IMPORTACIONES MUNDIALES DE FLORES FRESCAS Pas Importaciones US$ CIF % del total mundial Reino Unido 875.445.116 22% Alemania 827.133.066 21% Estados Unidos 758.117.909 19% Francia 452.389.636 11% Italia 172.553.044 4% Japn 162.646.161 4% Suiza 157.023.723 4% Blgica 105.888.390 3% Austria 87.060.155 2% Canad 74.686.600 2% Resto del mundo 319.352.847 8% TOTAL 3.992.296.647 100% Del cuadro anterior podemos concluir que las importaciones mundiales de flores generaron negocios por US$ 3.992.296.647, donde los principales pases importadores resultaron ser Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia, quienes en su conjunto representan el 73% de las importaciones mundiales totales. a) Elasticidad de demanda Escenario en momentos de crisis: precio (+), gustos (-), ingresos (+), geografa (-), estacionalidad (+), calidad (-), sustitutos (+) En momento de crisis el precio tiene un valor significativamente importante dado que los demandantes tendrn menos poder de adquisicin y compraran las flores que tengan costo ms bajo o en su caso compraran productos sustitutos en caso del incremento de ste. En caso de crisis no importaran en mucha medida los gustos, dado que los demandantes adquirirn los productos de menor costo como algunos sustitutos que pueden ubicarse por debajo de la escala de gustos de las flores, el caso de los chocolates, los peluches o tarjetas con mensajes de sentimientos. Para el caso de los ingresos, es de suma importancia para los demandantes, dado que segn el dinero que devenguen sern los detalles que compren o pueden

dejar la adquisicin de stas para eventos en los cuales tengan mejor capacidad de compra. La geografa para los demandantes incide de una forma relativa medida puesto que para los individuos que compran flores son en su mayora ubicados en occidente donde estos detalles hacen parte de diferentes clases de eventos, lo que no ocurre en oriente donde priman otro tipo de detalles artesanales. Este es tal vez el factor ms relevante dentro del comercio de las flores, puesto que se utilizan para determinado tipo de eventos (a gran volumen) y para decoracin permanente (en los hogares a poca escala), entonces podemos decir que cuando hay eventos como fiestas especiales, celebraciones de tipo religiosas o formales, los demandantes aumentan su consumo lo que ocasiona que de no presentarse este tipo de eventos la venta o comercializacin se ve altamente afectada. En momentos de crisis la calidad no hace parte muy importante dentro de las compras de los demandantes dado que pueden adquirir flores de menor calidad y podran desempear en cierta medida el mismo objetivo. Los sustitutos cuando se presenta una crisis, son los productos que ms tienden a consumirse por parte de los demandantes de flores, dado que si los precios de stas ltimas encarecen, ellos pueden optar por comprar otros detalles menos costos o en muchos casos no decorar sus eventos con flores sino con papel decorativo haciendo diferentes figuras coloridas y de variadas formas y logrando asi un efecto parecido al que se logra con las flores. Escenario en momentos de auge: precio (-), gustos (+), ingresos (-), geografa (-), estacionalidad (+), calidad (+), sustitutos (-) En momento de auge el precio poco relevante dado que los demandantes tendrn ms poder de adquisicin y compraran las flores que tengan mejor calidad sin importar el costo. En caso de auge econmico importaran en mucha medida los gustos, dado que los demandantes adquirirn los productos que mejor se acomoden a sus necesidades y no recurrirn a compra de productos sustitutos.

Para el caso de los ingresos, tiene poca importancia para los demandantes, dado que segn el dinero que devenguen sern los detalles que compren y como tienen mejor poder de adquisicin preferirn flores para ocasiones donde por tradicin se utilizan o regalan. La geografa para los demandantes incide poco puesto que para los individuos que compran flores son en su mayora ubicados en occidente donde estos detalles hacen parte de diferentes clases de eventos, lo que no ocurre en oriente donde priman otro tipo de detalles artesanales. Actualmente esto tiene tendencia al cambio. Este es tal vez el factor de ms peso en la elasticidad de la demanda; puesto que se utilizan para determinado tipo de eventos (a gran volumen), para decoracin permanente (en los hogares a poca escala), viveros, fechas especiales (cumpleaos, matrimonios, fiestas de Da de Madres, San Valentn, etc), eventos fnebres, entre otros, entonces podemos decir que cuando hay eventos como fiestas especiales, celebraciones de tipo religiosas o formales, los demandantes aumentan su consumo lo que ocasiona que de no presentarse este tipo de eventos la venta o comercializacin se ve altamente afectada. En momentos de auge la calidad ejerce un rol importante dentro de las compras de los demandantes dado que pueden adquirir flores de mejor calidad y podran satisfacer al mismo tiempo sus gustos. Los sustitutos, para el caso de auge en la economa aunque los demandantes no dejaran de lado la compra de stos, pasaran a un plano de consumo secundario dado que tienen dinero para adquirir el producto principal para sus gustos y necesidades que en este caso seran las flores. b) Coeficientes: Concepto Precio Gustos Nivel de ingresos Geografa Estacionalidad Calidad Sustitutos TOTAL Escenario de crisis 0,30 0,02 0,30 0,01 0,05 0,02 0.30 1,00 Escenario de auge 0,02 0,32 0,20 0,01 0,20 0,20 0,05 1,00

CAPTULO III OFERTA Mercado mundial Grandes empresas (Holanda) Otras empresas (Colombia, Ecuador, Kenia, Israel, Espaa, Italia y Zimbabwe)

58%
Importadoras y comercializadoras: -USA Floral Products Inc.(USA) -Dole Food Company Inc. (USA) -Queens Flowers (USA) -Florimex Internacional B.V. (USA) -Floraholland (HOLANDA) La ms grande a nivel mundial

42%

Colombia es la principal importadora y comercializadora de flores a Estados Unidos Mercado de los Estados Unidos Empresas colombianas Empresas internacionales
(Integrantes de USA Floral Products Inc.)

95%

5%

Colombia participa con el 95% de la oferta total de flores y 50% en la de rosas en el mercado de los Estados Unidos. Las exportaciones corresponden a flores cortadas (rosas y claveles principalmente). El comercio de flores en el mundo es de competencia oligoplica (Pocas empresas grandes en Holanda y muchas pequeas atomizadas en Colombia y otros pases como Ecuador y Kenia). La rentabilidad del negocio ha llevado a que se invierta en China, Mxico, Per, Chile, Bolivia, India, Uganda, Etiopa y Tanzania, pases que han abaratado los salarios y reducido los impuestos.

Algunas de las actuales economas en desarrollo sern las estrellas del consumo en el futuro Mxico, Argentina, Chile, Taiwn, Corea, Singapur y Sudfrica. La Patagonia Sur posee ventajas naturales que le permiten vender en contra estacin al hemisferio norte, adems de ser un rea muy asociada con lo natural, generando muy buenas posibilidades de vender sus producciones a precios diferenciales, sin embargo debido a su gran lejana de los grandes centros de consumo y a su estacionalidad productiva se deben obtener productos de alta calidad para poder ser competitivos y as poder absorber el alto costo del transporte. China ha logrado repuntar en los ltimos aos como un importante productor, y ha llegado a mercados como el de la Unin Europea, en el cual Colombia era lder hace tres dcadas. Con unos pocos aos en el negocio internacional ha incrementado sus exportaciones a unos 90 millones de dlares, apoyndose en la mano de obra barata y la disponibilidad de enormes cantidades de tierra, pues el gigante oriental tiene unas 636 mil hectreas cultivadas, aunque hasta ahora destina el grueso de su produccin a su enorme mercado interno.1 Formacin del Precio Internacionalmente La fijacin de precios difiere entre Europa y Estados Unidos, para el caso de la fijacin del precio en el mercado europeo tiene lugar mediante subastas en el mercado holands (Federacin de Subastas de Flores de Holanda -VBN, por su sigla en holands). Cuyos principales mercados son Europa y Asia. En el caso de los Estados Unidos el precio de venta es fijado en un mercado muy competido, con poco poder de negociacin para los productores y no hay un sistema organizado de subastas. Como mayor demandante de flores a nivel mundial. El precio en el mercado internacional se ha caracterizado por permanecer constante en los ltimos cuatros aos en un valor aproximado de $0.8 centavos de dlar por flor; esta situacin evidencia una de desventaja para los floricultores con respecto a los costos que cada ao aumentan y adicional a eso, se han visto enfrentados a la revaluacin del dlar frente al peso.

Tomado del documento Algunos aspectos del comercio mundial de las flores pgina de internet de la Unin Nacional de Trabajadores de las Flores UNTRAFLORES. Colombia

Precio Mercado Nacional En el mercado nacional existen dos precios: Precio de venta a mayoristas (comercializadoras): Los mayoristas representan el 90% de la demanda de la produccin regional y fue fijado en $600 colombianos por flor. El precio de venta a mayoristas es el ingreso que reciben los productores que no comercializan directamente la flor en el pas ni en el extranjero, es decir, se dedican exclusivamente a la produccin. Precio de venta minorista: Los minoristas representan el 10% de la demanda regional y el precio de venta unitario para ellos est entre $900 y $1200 colombianos, dependiendo de la poca del ao. Dada la atomizacin de las empresas exportadoras de flores colombianas, el mercado americano observ una potencial posibilidad de adquirir la mayora de ellas para garantizar el control sobre el mercado de abastecimiento al pas norteamericano. Es por ello que las empresas USA Floral Products Inc.y Dole Food Company Inc., esta ltima en Colombia posee alrededor de 20 cultivos de flores, entre ellos, Floramrica, La Fragancia, Splendor, Las Palmas, Altamira, Florex, Lusitania, Jardines de Colombia, Santa Mnica, Colombian Carnations, San Nicols, Cultivos del Caribe, Claveles de Colombia, Guacar y la bouquetera Caribbean, por dems la empresa AIG Capital Partners, Inc., subsidiaria de AIG Global Investment Group un monstruo financiero, adquiri mediante la compra de un sustancial paquete accionario en Colombia 14 plantaciones: Alejandra Farms, rboles, Caicas, La Nia, El Porvenir, Santa Cruz, Torrremolinos, Valentina, Luisa, Malajn y Molino, en la sabana de Bogot; Catalina e Isabelita, en La Ceja, Antioquia; y Cajibo, en el municipio del mismo nombre, en el Cauca.

Vnculo entre productores y comercializadores Los principales productores de flores en el mundo como ya se describi arriba son en su orden Holanda, Colombia, Ecuador y Kenia; no siendo en su orden stos los principales comercializadores a nivel internacional, que son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda y Japn, entre otros; lo que significa que no siendo estos ltimos pases europeos los principales productores si se

convierten en buenos vendedores y consumidores de flores, en el caso de Estados Unidos por ejemplo, importa el 70% de las flores que comercializa y el otro tanto 30% lo produce internamente. Tambin podemos concluir diciendo que a pesar de que pases como Colombia, Ecuador y Kenia que son productores, no comercializan en forma masiva directa el producto en el mercado internacional, dada la poca capacidad de negociacin que tienen a nivel y la absorcin de la que fueron vctimas por el mercado de importaciones estadounidense, sin embargo esto no le ocurre a Holanda, quien a su vez produce y comercializa directamente en Europa permitindole un margen de maniobra superior para la fijacin del precio de venta acuerdo a sus conveniencias.

CAPTULO IV BARRERAS DE INGRESO Barreras tecnolgicas Se exige de tecnologa especializada no disponible a nivel nacional y que proviene principalmente de Holanda (Tecnologa basada en hibridacin y no en manejo gentico, invernaderos). Barreras de tipo financiero (costos) Altos requerimientos de capital de trabajo (flujo de caja) para la contratacin contina de mano de obra. Las empresas nacionales se dedican a la produccin de flores y no al desarrollo de nuevas variedades dados los altos requerimientos de inversin involucrados en el proceso. Altos costos relacionados con el transporte especializado de flores y la introduccin al mercado de Estados Unidos (sistemas de manejo en fro, contratacin de inspectores de control fitosanitario y controles para prevenir el trfico de drogas, entre otros). Dichos costos son asumidos por los exportadores. Cualquier dificultad para las ventas de flores en los mercados internacionales se traduce en prdidas de capital para el productor nacional ante la baja capacidad de absorcin del producto en el mercado interno. Esta restriccin de mercado se agrava ante la no existencia de canales de distribucin internos organizados.

 Vulnerabilidad al incremento de los precios internacionales del petrleo,

dado que los insumos qumicos, urea, plsticos y fletes se elevan con los incrementos del hidrocarburo. Descalce entre los ingresos y gastos de las empresas del sector; en tanto que los ingresos dependen del comportamiento de los precios internacionales de las flores y de la tasa de cambio, los principales gastos estn sujetos a la variacin de los precios internos en el caso de los gastos en mano de obra. Lo anterior implica que los ingresos de estas empresas aumentaran en pocas de altas tasas de devaluacin del peso frente al dlar y bajos niveles de inflacin, y disminuiran sus ingresos cuando se presente revaluacin del peso, la cual se puede contrarrestar parcialmente con menores tasas de inflacin. Alta exposicin a factores no controlables como los cambios climticos (granizadas, heladas, exceso de lluvias, vientos), enfermedades y plagas lo que no permite realizar una competencia equilibrada en cuanto a los costos de produccin. Los riesgos climticos, la comercializacin externa bajo consignacin y la produccin por PYMES, conducen a una baja utilizacin de los servicios del sistema financiero, tales como cartas de crdito, capital de trabajo, cobertura cambiaria y seguros, entre otros. Barreras de inversin de capital mnimo El ciclo del proceso productivo de las flores se caracteriza ms por inversiones relativamente grandes en perodos de cuatro o cinco aos, que por inversiones anuales recurrentes. No existen significativas barreras a la entrada u obstculos a la relocalizacin de la produccin antes de iniciar un proyecto nuevo o renovar uno ya existente. Sin embargo, una vez hecha la inversin, sta no es fcilmente reversible y exige varios perodos para su maduracin y absorcin dentro del Balance y el Estado de Prdidas y Ganancias de las empresas. Escasa y dispersa informacin disponible, que se limita a las estadsticas de comercio exterior y los datos contables que las empresas ms grandes.

Barreras de diferenciacin de producto La dependencia al desarrollo de variedades por otros productores internacionales, hacen que las flores de Colombia no sean un producto diferenciado en el mercado, por lo cual compiten en el mercado de Estados Unidos con flores producidas en pases como Holanda, Ecuador, Mxico y

Costa Rica. Adicionalmente, este hecho no permite obtener un mayor valor agregado. El ciclo de produccin de las flores en Colombia depende de la variedad cultivada: las rosas se cosechan cada 90 das y cada rosal tiene una vida til hasta de 15 aos. En el caso de los claveles, la cosecha se efecta con una periodicidad semestral y la planta dura dos aos en produccin. Barreras de distribucin Un porcentaje considerable de las exportaciones de flores colombianas se realiza por PYMES de manera atomizada, lo cual limita la obtencin de mejores condiciones de precios y dificulta la activa participacin de los productores colombianos en los canales internacionales de distribucin.

CAPTULO V VENTAJAS NACIONALES Y EMPRESARIALES

Colombia se ha consolidado como el mayor proveedor de flores de los

Estados Unidos, siendo a su vez ste mercado el principal destino de las exportaciones de flores del pas. Adicionalmente, los productores nacionales han llegado a nuevos mercados como Europa, Asia y Japn, los cuales han comenzado a consolidarse. Naturales: Clima, topografa plana, tierras frtiles y pisos trmicos. Econmicos: Mano de obra relativamente barata y bajos costos de transporte y almacenamiento a nivel nacional, por cercana a los puertos de embarque (Aeropuerto El Dorado y de Rionegro). Apoyo gubernamental: Subsidios a insumos, carga arancelaria a la importacin nula De mercado: Las preferencias arancelarias de ingreso al mercado de Estados Unidos otorgadas por el sistema ATPDEA, facilitan la competitividad de las flores colombianas en ese mercado. Mano de obra barata Tiene normas de produccin elevadas y la industria se ha ganado una buena reputacin por su constancia en la produccin de alta calidad Cuenta con tecnologa de produccin y post cosecha de punta Captacin de inversin extranjera Desarrollo de canales de comercializacin en los mercados objetivos Programa de capacitacin principalmente en la mano de obra

CAPTULO VI FODA FORTALEZAS Colombia se ha consolidado como el mayor proveedor de flores de los Estados Unidos. Clima, topografa plana, tierras frtiles y pisos trmicos Mano de obra relativamente barata y bajos costos de transporte y almacenamiento a nivel nacional, por cercana a los puertos de embarque. Las preferencias arancelarias de ingreso al mercado de Estados Unidos otorgadas por el sistema ATPDEA, facilitan la competitividad de las flores colombianas en ese mercado. OPORTUNIDADES Venta directa a grandes cadenas de supermercados, lo que se denomina negocios en firme, con flores embaladas como bouquets y no en cajas. Lo anterior facilita el ingreso inmediato de la flor colombiana a los supermercados y la obtencin de mejores precios por realizarse negociaciones directas con los compradores. DEBILIDADES Un porcentaje considerable de las exportaciones de flores colombianas se realiza por PYMES de manera atomizada. Altos costos de inversin que se pueden recuperar en el largo plazo y afectan de manera significativa el flujo de caja y la liquidez de las empresas. En Holanda (a deferencia de Colombia), la mayor parte de su produccin florcola es obtenida a travs de invernaderos. El xito del pas europeo como exportador de flores se debe al sistema de comercializacin interno y externo, el cual se hace a travs de una subasta, nica en su gnero. La calidad de las flores holandesas es alta, pues han desarrollado diferentes y eficientes mtodos de cultivo, adems de la incorporacin importante de mecanismos automatizados para el cultivo de las flores. AMENAZAS Alta exposicin a factores no controlables como los cambios climticos (granizadas, heladas, exceso de lluvias, vientos), enfermedades y plagas.

 Vulnerabilidad al incremento de los precios internacionales del petrleo,

dado que los insumos qumicos, urea, plsticos y fletes se elevan con los incrementos del hidrocarburo. La vulnerabilidad de las tasas de cambio que en los ltimos aos muestran una prdida del peso con respecto al dlar. Niveles de inflacin de precios a nivel local que afectan de forma directa la compra de insumos para la produccin. La fijacin del precio en el mercado europeo tiene lugar mediante subastas en el mercado holands y en el caso de los Estados Unidos el precio de venta es fijado en un mercado muy competido, con poco poder de negociacin para los productores y no hay un sistema organizado de subastas, es decir, el precio es fijado en el mercado externo sin tener en cuenta las variables de tipo nacional que se presenten en uno u otro periodo de produccin y/o exportacin. Productos sustitutos para las fechas de estacionalidad o de auge como pueden ser los chocolates o los peluches. CAPTULO VII MATRIZ DE FUERZAS COMPETITIVAS

Precios subastados en mercado holands Evolucin tecnolgica (manipulacin gentica) Tasas de cambio

Demanda internacional (USA)

FLORES COLOMBIANAS

Precios del petrleo

Costos de importaciones de agroqumicos y esquejes

Costos de mano de obra

Incremento de la inflacin nacional