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Esta nota ha sido realizada por Elisabet Moreno Zapata bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Quito.
Abril, 2007.
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. ANLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 2. ANLISIS CUALITATIVO 2.2. Produccin local 2.1. Obstculos comerciales III. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 1.1. Factores sociodemogrficos, econmicos y polticos 1.2. Distribucin de la renta disponible 1.3. Tendencias culturales 2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2.1. Hbitos de consumo 2.2. Hbitos de compra 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 2.4. Preferencias 3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL IV. ANLISIS DEL COMERCIO 1. ANLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribucin 1.3. Principales distribuidores 2. ANLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal 2.4. Promocin y publicidad 2.5. Tendencias de la distribucin V. ANEXOS 1. INFORMES DE FERIAS 2. LEYES REGULADORAS 3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS 4. BIBLIOGRAFA
5 6 6 6 6 6 10 31 31 33 37 37 37 37 38 39 39 39 39 39 39 40 40 40 41 43 43 44 44 45 45 45 68 68
I.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS Este estudio analiza el consumo de productos cosmticos y de belleza en Ecuador durante los aos 2004, 2005 y 2006. Los especialistas entienden por productos cosmticos toda sustancia o preparacin destinada a ponerse en contacto con las distintas partes superficiales del cuerpo humano, con el fin de limpiar y mantener el buen estado de la piel. Las cuatro categoras que forman la industria cosmtica son: cuidado y tratamiento; higiene y salud; perfumera; maquillaje y color. En cuidado y tratamiento se incluyen todas las cremas de cuerpo, cara y tratamientos faciales. El higiene y salud, champes, geles, jabones, tratamientos capilares y desodorantes. En perfumera, sprays corporales, perfumes, colonias y aftershaves. Y en maquillaje y color, tintes de pelo, labiales, coloretes, base de maquillaje, polvos, sombras, mscaras y delineadores. En concreto, la partidas arancelarias a las que se hace referencia en este estudio son las siguientes: Cdigo arancelario 33030000.- Perfumes y aguas de tocador. Cdigo arancelario 33040000.- Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadotas; preparaciones para manicuras o pedicuras. o o o o o 33041000.- Preparaciones para el maquillaje de los labios. 33042000.- Preparaciones para el maquillaje de los ojos. 33043000.- Preparaciones para manicuras o pedicuras. 33049100.- Polvos, incluidos los compactos. 33049900.- Las de ms.
Cdigo arancelario 33050000.- Preparaciones capilares. 33051000.- Champes. 33052000.- Preparaciones para la ondulacin o desrizados permanentes. 33053000.- Lacas para el cabello. o 33059000.- Las dems. o o Con respecto a la metodologa, se han utilizado las bases de datos del Banco Central de Ecuador relativas al comercio exterior, informacin elaborada sobre el sector por la Asociacin Ecuatoriana de Productores y Comercializadotes de Cosmticos, Perfumes y productos de Cuidado Personal y las entrevistas a entes pblicos y comercializadores.
I.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamao de la oferta Oferta local. La oferta comercial del pas es tanto local como internacional, sin embargo, las multinacionales se llevan el 80% del mercado. La industria nacional se encuentra con el reto de mejorar la tecnologa utilizada en los procesos de produccin para poder enfrentarse al competidor que importa productos de fuera a menor precio. IMPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR, PARTIDA ARANCELARIA 33030000 AO 2004 2005 2006 FOB (dlares) 8.854.380 13.076.760 13.281.930 Var. 48% 2% TONELADAS 1.090 1.249 1.424 Var. 15% 14%
IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS, PARTIDA ARANCELARIA 33041000 AO 2004 2005 2006 FOB (dlares) 2.431.030 3.468.300 3.037.670 Var. 43% -12% TONELADAS 285.69 280.21 226.51 Var. -2% -19%
IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS, PARTIDA ARANCELARIA 33042000 AO 2004 2005 2006 FOB (dlares) 2.340.060 3.459.700 4.400.090 Var. 48% 27% TONELADAS 235.95 311.15 326.66 Var. 32% 5%
IMPORTACIONES DE POLVOS ARANCELARIA 33049100 AO 2004 2005 2006 IMPORTACIONES DE LAS ARANCELARIA 33049900 AO 2004 2005 2006
PARTIDA
IMPORTACIONES DE CHAMPES, PARTIDA ARANCELARIA 33051000 AO 2004 2005 2006 FOB (dlares) 10.615.870 14.286.940 18.283.020 Var. 35% 28% TONELADAS 6.067,72 7.484,21 7.284,33 Var. 23% -3%
IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA LA ONDULACIN O DESRIZADO PERMENENTES, PARTIDA ARANCELARIA 33052000 AO 2004 2005 2006 FOB (dlares) 193.700 166.880 146.380 Var. -14% -12% TONELADAS 59,39 58,28 37,28 Var. -2% -36%
330300 330410 330420 330430 330491 330499 330510 330520 330530 330590
Como se puede observar en el grfico, de todas las partidas lo que ms se importa en Ecuador son los champes, seguidos de las dems preparaciones capilares y de las dems preparaciones de belleza, respectivamente. Tambin hay un volumen representativo de los perfumes y las aguas de tocador. La nica partida que ha aumentado tanto en valor FOB como en volumen por toneladas ha sido la de las dems preparaciones de belleza. Las importaciones de esta partida han crecido un 27% en valor FOB entre el 2006 y el ao anterior y un 21% en volumen por toneladas. Las dems preparaciones capilares han aumentado un 28% en valor FOB, pero han cado ligeramente en volumen por toneladas. El resto de partidas ha disminuido su representacin en el mercado, presentando porcentajes negativos de variacin entre el 2004 y el 2006.
Francia EE.UU. Mxico Colombia Panam Per Blgica Holanda Chile Venezuela Otros TOTAL VALOR FOB
Francia EE.UU. Mxico Colombia Panam Per Blgica Holanda Chile Venezuela Otros TOTAL
FOB (dlares) 2.393.300 1.942.100 1.157.620 975.160 951.990 675.370 165.560 152.190 116.400 75.350 249.340 8.854.380
2004 % 27,02 21,93 13,07 11,01 10,75 7,62 1,86 1,71 1,31 0,85 2,81 100%
2005 FOB % (dlares) 2.364.460 18,08 2.335.119 17,85 1.211.160 9,26 1.607.830 12,29 1.049.410 8,02 1.680.550 12,85 531.940 4,06 596.100 4,55 94.850 0,72 23.570 0,18 1.581.771 12,09 13.076.760 100%
2006 FOB % (dlares) 2.265.620 17,05 2.570.190 19,35 1.373.600 10,34 2.307.920 17,37 908.860 6,84 1.709.910 12,87 114.940 0,86 825.910 6,21 134.740 1,01 36.600 0,27 1.033.640 7,78 13.281.930 100%
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TONELADAS
A pesar de que Francia es mundialmente conocida como productora y comercializadota de perfumes, es Colombia el principal pas origen de las importaciones de este rubroen lo que a volumen por toneladas se refiere. Un dato importante es que, en valor FOB, es Francia la que lidera el rnking, pues son los perfumes provenientes de este pas los que se venden a precios superiores IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LABIOS, PARTIDA ARANCELARIA 3304100000 VALOR EN TONELADAS TON. 70,17 84,36 47,31 19,48 1,67 26,60 5,09 16,74 4,46 1,68 8,13 285,69 2004 % 24,5615877 29,5285099 16,5599076 6,81857958 0,58454969 9,31079142 1,78165144 5,85949806 1,5611327 0,58804998 2,84574189 100% TON. 77,79 56,38 40,13 8,70 2,35 15,64 9,41 38,84 15,30 2,10 13,57 280,21 2005 % 27,7613219 20,1206238 14,3214018 3,10481425 0,83865672 5,58152814 3,35819564 13,8610328 5,46019057 0,74943792 4,84279647 100% TON 61,49 43,08 24,41 12,08 3,54 19,31 18,82 28,10 1,31 1,56 12,81 226,51 2006 % 27,1467043 19,0190279 10,7765662 5,33309788 1,56284491 8,52500993 8,30868394 12,4056333 0,57834091 0,68871132 5,65 100%
Colombia EE.UU. Mxico Chile Alemania Panam Holanda China Blgica Francia Otros TOTAL
11
Colombia EE.UU. Mxico Chile Alemania Panam Holanda China Blgica Francia Otros TOTAL
12
Colombia EE.UU. Mxico Chile Alemania Panam Holanda China Blgica Per Otros TOTAL VALOR FOB
Colombia EE.UU. Mxico Chile Alemania Panam Holanda China Blgica Per Otros TOTAL
FOB (dlares) 798.330 466.340 127.020 165.070 40.330 77.620 70.010 36.890 78.620 363.030 116.800 2.340.060
2004 % 34,11 19,92 5,42 7,05 1,72 3,31 2,99 1,57 3,35 15,51 4,99 100%
FOB (dlares) 1.117.000 430.680 248.790 178.030 49.380 84.510 116.410 141.020 109.610 594.720 389.550 3.459.700
2005 % 32,28 12,44 7,19 5,14 1,42 2,44 3,36 4,07 3,16 17,18 11,25 100%
FOB (dlares) 1.849.870 426.030 335.730 186.470 49.400 128.650 246.760 160.920 32.660 683.450 428.800 4.400.090
2006 % 42,04 9,68 7,63 4,23 1,12 2,92 5,60 3,65 0,74 15,53 9,74 100%
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TONELADAS
IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MANICURAS O PEDICURAS, PARTIDA ARANCELARIA 3304300000 VALOR EN TONELADAS TON. 22,73 89,20 22,21 8,39 18,22 2,19 1,42 7,18 0,72 1,01 5 177,19 2004 % 12,82 50,34 12,53 4,73 10,28 1,23 0,80 4,05 0,40 0,57 2,82 100% TON. 33,68 74,84 37,52 5,77 26,85 3,11 1,40 4,68 3,83 0,33 10,76 202,77 2005 % 16,60 36,90 18,50 2,84 13,24 1,53 0,69 2,30 1,88 0,16 5,30 100% TON 43,97 67,82 28,57 4,51 28,68 3,26 5,62 10,73 0,24 31,63 5,30 230,33 2006 % 19,09 29,44 12,40 1,95 12,45 1,41 2,43 4,65 0,10 13,73 2,30 100%
Colombia EE.UU. Mxico Chile Venezuela Panam Holanda China Blgica Per Otros TOTAL
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Colombia EE.UU. Mxico Chile Venezuela Panam Holanda China Blgica Per Otros TOTAL
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Colombia EE.UU. Mxico Chile Per Panam Holanda China Blgica Francia Otros TOTAL VALOR FOB
Colombia EE.UU. Mxico Chile Per Panam Holanda China Blgica Francia Otros TOTAL
FOB (dlares) 421.240 354.860 108.550 30.850 388.180 22.250 32.720 8.830 31.460 38.890 39.150 1.476.980
2004 % 28,52 24,03 7,35 2,09 26,28 1,51 2,22 0,60 2,13 2,63 2,65 100%
FOB (dlares) 457.130 251.560 106.810 48.420 455.580 26.280 41.070 23.320 35.080 39.820 109.160 1.594.230
2005 % 28,67 15,78 6,70 3,04 28,58 1,65 2,58 1,46 2,20 2,50 6,85 100%
FOB (dlares) 681.340 313.680 151.660 35.790 587.930 27.190 67.270 23.600 11.190 33.590 76.120 2.009.360
2006 % 33,91 15,61 7,55 1,78 29,26 1,35 3,35 1,17 0,56 1,67 3,79 100%
16
IMPORTACIONES DE LAS DEMS PREPARACIONES DE BELLEZA, PARTIDA ARANCELARIA 3304990000 VALOR EN TONELADAS TON. 922,66 375,86 452,70 364,44 172,49 31,59 53,31 50,50 22,22 26,95 71,51 2.544,23 2004 % 36,26 14,77 17,79 14,32 6,78 1,24 2,10 1,98 0,87 1,06 2,81 100% TON. 1.114,49 355,40 362,96 338,32 267,03 51,26 62,56 26,27 36,71 33,41 121,12 2.769,53 2005 % 40,24 12,83 13,11 12,22 9,64 1,85 2,26 0,95 1,33 1,21 4,37 100% TON 1.372,28 324,14 478,34 358,16 511,25 40,22 64,69 11,99 6,45 32,11 163,96 3.363,59 2006 % 40,80 9,64 14,22 10,65 15,20 1,20 1,92 0,36 0,19 0,95 4,87 100%
Colombia EE.UU. Mxico Chile Per Espaa Brasil Italia Blgica Francia Otros TOTAL
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Colombia EE.UU. Mxico Chile Per Espaa Brasil Italia Blgica Francia Otros TOTAL
TONELADAS
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Colombia EE.UU. Mxico Chile Filipinas Per Brasil Argentina Espaa Italia Otros TOTAL VALOR FOB
Colombia EE.UU. Mxico Chile Filipinas Per Brasil Argentina Espaa Italia Otros TOTAL
2004 FOB % (dlares) 5.581.950 52,58 494.080 4,65 3.084.790 29,06 346.590 3,26 223.260 2,10 212.390 2,00 202.460 1,91 140.270 1,32 123.450 1,16 63.020 0,59 143.610 1,35 10.615.870 100%
2005 FOB % (dlares) 5.997.120 41,98 485.170 3,40 5.738.720 40,17 463.370 3,24 42.860 0,30 543.200 3,80 520.500 3,64 114.370 0,80 185.150 1,30 26.280 0,18 170.200 1,19 14.286.940 100%
2006 FOB % (dlares) 5.577.960 30,51 517.490 2,83 9.802.020 53,61 613.970 3,36 0 0,00 602.760 3,30 549.280 3,00 221.080 1,21 122.880 0,67 52.490 0,29 223.090 1,22 18.283.020 100%
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TONELADAS
IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA LA ONDULACIN O DESRIZADO PERMANENTES, PARTIDA ARANCELARIA 3305200000 VALOR EN TONELADAS TON. 38,24 4,52 0,07 2,70 0 2,01 11,56 0,29 59,39 2004 % 64,39 7,61 0,12 4,55 0,00 3,38 19,46 0,49 100% TON. 40,22 8,60 0,14 5,20 2,31 1,83 0 0 58,30 2005 % 68,99 14,75 0,24 8,92 3,96 3,14 0,00 0,00 100% TON 24,80 0,70 0,32 2,06 4,33 0,57 0 0 32,78 2006 % 75,66 2,14 0,98 6,28 13,21 1,74 0,00 0,00 100%
Colombia EE.UU. Mxico Chile Alemania Italia Reino Unido Otros TOTAL VALOR FOB
Colombia EE.UU. Mxico Chile Alemania Italia Reino Unido Otros TOTAL
2004 FOB % (dlares) 148.180 76,50 9.820 5,07 290 0,15 11.970 6,18 0 0,00 11.500 5,94 11.200 5,78 740 0,38 193.700 100%
2005 % 67,22 11,15 0,37 7,50 7,40 6,36 0,00 0,00 100%
FOB (dlares) 121.030 3.580 1.191 5.060 12.160 2.600 0 759 146.380
2006 % 82,68 2,45 0,81 3,46 8,31 1,78 0,00 0,52 100%
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IMPORTACIONES DE LACAS PARA EL CABELLO, PARTIDA ARANCELARIA 3305300000 VALOR EN TONELADAS TON. 6,29 22,35 10,99 2,45 2,82 0,50 0,01 5,06 50,47 2004 % 12,46 44,28 21,78 4,85 5,59 0,99 0,02 10,03 100% TON. 8,34 19,62 0 0,98 3,87 1,14 0,40 5,15 39,50 2005 % 21,11 49,67 0,00 2,48 9,80 2,89 1,01 13,04 100% TON 13,24 9,48 1,64 0,22 7,74 0,82 1,28 3,34 161,57 2006 % 8,19 5,87 1,02 0,14 4,79 0,51 0,79 2,07 100%
Colombia EE.UU. Argentina Venezuela Chile Italia Brasil Otros TOTAL VALOR FOB
FOB (dlares) 31.530 76.410 28.480 21.560 15.650 3.520 600 22.970 200.720
2004 % 15,71 38,07 14,19 10,74 7,80 1,75 0,30 11,44 100%
FOB (dlares) 40.290 83.760 0 3.630 21.420 4.840 3.610 28.080 185.630
2005 % 21,70 45,12 0,00 1,96 11,54 2,61 1,94 15,13 100%
FOB (dlares) 39.960 53.000 4.790 910 30.580 4.570 8.010 19.750 161.570
2006 % 24,73 32,80 2,96 0,56 18,93 2,83 4,96 12,22 100%
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IMPORTACIONES DE LAS DEMS PREPARACIONES CAPILARES, PARTIDA ARANCELARIA 3305900000 VALOR EN TONELADAS 2004 TON. % 1.170,63 40,53 275,81 9,55 478,71 16,58 257,53 8,92 322,19 11,16 42,22 1,46 177,36 6,14 20,84 0,72 3,80 0,13 44,22 1,53 94,66 3,28 2.887,97 100% 2005 TON. % 1.219,57 34,51 237,93 6,73 907,19 25,67 201,75 5,71 525,66 14,87 113,28 3,21 128,12 3,62 52,69 1,49 7,87 0,22 33,13 0,94 107,25 3,03 3.534,44 100% 2006 TON % 1.374,55 33,38 314,68 7,64 1.290,22 31,33 247,32 6,01 289,76 7,04 147,26 3,58 227,03 5,51 20,38 0,49 7,31 0,18 79,80 1,94 179,31 4,35 4.117,62 100%
Colombia EE.UU. Mxico Chile Brasil Per Argentina Venezuela Japn Italia Otros TOTAL
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Colombia EE.UU. Mxico Chile Brasil Per Argentina Venezuela Japn Italia Otros TOTAL
TONELADAS
Observando las estadsticas se puede apreciar que Colombia, Estados Unidos y Mxico son los principales proveedores de casi todos los productos objeto de estudio. Francia, sin embargo, lidera el rnking de las exportaciones de perfumes y aguas de tocador. Existen muchas fluctuaciones entre los proveedores de estos productos. El producto espaol est en una clara desventaja respecto a productos importados de otros pases, ya que tan slo tiene una cuota de mercado relativamente importante en lo que a champes y dems preparaciones de belleza se refiere. La mayora de productos importados proceden de pases latinoamericanos o de Estados Unidos. Prcticamente tan slo en las partidas de perfumes y maquillajes de ojos y labios, as como en las preparaciones para manicuras o pedicuras hay cierta presencia de exportadores europeos, principalmente Francia, Italia, Blgica, Alemania y Holanda
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PERFUMES
PROCEDENCIA Ecuador Ecuador EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Francia Francia Francia Francia Suecia Suecia Suecia Suecia Suecia MARCA Yanbal Yanbal Avon Avon Avon Avon Avon Avon Avon Avon Avon Avon Avon Johnson Yanbal Yanbal Yanbal Yanbal Ebel Ebel Ebel Ebel Oriflame Oriflame Oriflame Oriflame Oriflame NOMBRE Pura Pasin Seda Today Smile Be Spontaneous Be Kissable Blue Rush Candid Exotic Beaches Today men Blue Rush men HisStory men Mesmerize men Baby colonia Unique Woman Gaa Adrenaline, agua de colonia OMineral, colonia Liasson Eia Satin Rouge Bleu Men Serene Northen Lights Saga Soul Men Free Attitude CANTIDAD 50 ml. 50 ml. 50 ml. 50 ml. 50 ml. 50 ml. 50 ml. 50 ml. 50 ml. 50 ml. 50 ml. 50 ml. 50 ml. 50 ml. 50 ml. 50 ml. 100 ml. 500 ml. 50 ml. 50 ml. 50 ml. 100 ml. 50 ml. 50 ml. 50 ml. 100 ml. 50 ml. PRECIO ($USD) 50 30 32.99 16.50 15 16.99 5.99 13.75 15 36.99 17.89 17.50 16.50 2.60 40 50 26.25 13.93 47 56 34.50 24.50 20.90 19.60 28 30 20.90
Nota: No se ha podido ofrecer una lista ms completa de precios, ya que tanto los puntos de venta como las marcas no autorizan dar dicha informacin.
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MAQUILLAJE DE LABIOS
PROCEDENCIA Ecuador Ecuador Ecuador EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. Francia Francia Francia Suecia Suecia EE.UU. EE.UU. EE.UU. Francia Francia MARCA Yanbal Yanbal Yanbal Avon Avon Avon Avon Avon Avon Ebel Ebel Ebel Oriflame Oriflame Almay Almay Revlon Dior Dior CANTIDAD 15 cm. 1,8 gr. 10 gr. 1,8 gr. 1,8 gr. 10 gr. 1,3 gr. 4,5 gr. 4 gr. 2.5 gr. 6 gr. 8 ml. 12,4 gr. 20 ml. 1,8 gr. 4.4 gr. 3.5 gr. 22.74 PRODUCTO Lpiz labial Barra de labios Brillo de labios Barra de labios Beyond colors Barra de labios Perfect wear Lip Gloss Lpiz delineador Delineador Beyond colors Blsamo labial Barra de labios Labial de larga duracin Brillo de labios Brillo de labios Barra de labios Brillo de labios Barra de labios Barra de labios Barra de labios Brillo de labios PRECIO ($USD) 10.90 11.90 10.50 8 2.99 2.95 3.30 7 1.99 7.50 10.50 8.90 4.60 7.40 11.98 9 6.83 22.74 5.5 gr.
MAQUILLAJE DE OJOS
PROCEDENCIA Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. Francia Francia Francia Suecia Suecia Suecia MARCA Yanbal Yanbal Yanbal Yanbal Avon Avon Avon Maybelline Ebel Ebel Ebel Oriflame Oriflame Oriflame CANTIDAD 8 gr. 5 gr. 12 cm. 1 gr. x 4 8 gr. 5 gr. 15 cm. 8 gr. 4.4 gr. 1.14 gr 8 gr. 2 gr. 0.26 gr. 8 ml. PRODUCTO Mscara de pestaas Delineador lquido Lpiz delineador Cuarteto de sombras Mscara de pestaas Paleta de sombras Lpiz delineador Mscara de pestaas Cuarteto de sombras Delineador de ojos Mscara de pestaas Do de sombras Delineador de ojos Mscara de PRECIO ($USD) 7.40 11.50 4.60 19 7.50 5.99 6 9 9.90 10 4.90 7.80 6.30 7.90
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Sombras
Sombra
MANICURAS O PEDICURAS
PROCEDENCIA Ecuador Ecuador Ecuador EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. Francia Francia Suecia Suecia MARCA Yanbal Yanbal Yanbal Avon Avon Avon Avon Avon Avon Lubriderm Ebel Ebel Oriflame Oriflame CANTIDAD 10 ml. 10 ml. 10 ml. 10 ml. 10 ml. 100 gr. 100 gr. 100 ml. 10 ml. 10 ml. 7 ml. 75 ml. PRODUCTO Esmalte Brillo de uas Fortalecedor de uas Esmalte Brillo de uas Lima para manos Lima para pies Crema para pies Crema para manos Crema manos Esmalte de uas Brillo de uas Esmalte de uas Crema suavizante para pies PRECIO ($USD) 5.10 6.90 7.50 4.50 6 1.99 2.99 3.99 1.99 4.40 4.50 6 4.10 5.90
POLVOS
PROCEDENCIA Ecuador Ecuador EE.UU. EE.UU. Francia Suecia EE.UU. EE.UU. Francia MARCA Yanbal Yanbal Avon Almay Ebel Oriflame Max Factor Revlon Dior CANTIDAD 7 gr. 10 gr. 5 gr. 9.9 gr. 10 gr. 8gr. 11.5 gr. 8.4 gr. 10 gr. PRODUCTO Polvos compactos Polvos sueltos Polvos compactos Polvos compactos Polvos compactos Polvos compactos Polvos compactos Polvos compactos Polvos compactos PRECIO ($USD) 19 17.90 4.99 16 18.90 10.90 10.76 11.65 35.46
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CHAMPES
PROCEDENCIA Alemania Francia EE.UU. Francia EE.UU. Holanda EE.UU. Francia EE.UU. Francia Suecia Alemania MARCA Konzil Loral Kid Clairol - Herbal Essences Fructis Garnier Head & Shoulders Sedal Avon Loral Kid Clairol - Herbal Essences Fructis Garnier Oriflame Wella CANTIDAD 400 ml. 256 ml. 340 gr. 300 ml. 400 ml. 350 ml. 256 ml. 340 gr. 300 ml. 250 ml. 400 ml. PRODUCTO Champ Champ Champ Champ Champ Champ Champ Champ Champ Champ Champ Chmap PRECIO ($USD) 2.65 4.27 3.45 3.11 4.07 2.62 2 4.27 3.45 3.11 6.50 2.31
ONDULACIN O DESRIZADO
PROCEDENCIA EE.UU. MARCA Avon CANTIDAD 250 ml. PRODUCTO PRECIO ($USD) Locin desenrizante 4
Colombia
El precio de algunos de los productos vara segn la marca y la presentacin. La diversidad de marcas y productos es amplia y, adems, continuamente salen novedades al mercado. El sector de la cosmtica es uno de los ms activos en lo que a inversin en innovacin y tecnologa se refiere. Se juega tambin con los envases para as encarecer o dar un carcter de exclusividad al producto. Por ello, a excepcin de ciertas partidas como los maquillajes y los desodorantes, podemos encontrar desde el plstico hasta el metal para las presentaciones y formas muy diversas. S es posible hablar de cierta homogenizacin en lo que a la cantidad de producto se refiere, as casi todos los lpices de ojos se encuentran entre los 12 y 15 centmetros, los champes entre los 300 y 400 mililitros, los body milk sobre los 400 mililitros, etc. Prcticamente los nicos productos espaoles que pueden adquirirse en los puntos de venta son jabones y gel, en concreto las marcas Myrurgia (Lactovit) y Nelia. Por otro lado, la mayora de los productos que estn elaborados por grandes multinacionales tienen su ncleo de produccin en Ecuador o en otros pases latinoamericanos, como Colombia, Brasil Mxico, Per o Venezuela. Multinacionales como Unilever y Procter & Gamble elaboran sus productos a travs de las llamadas licencias de fabricacin. 2. ANLISIS CUALITATIVO 2.2.1. Produccin local En Ecuador, 29 industrias cosmticas cubren el 90% de las ventas de cosmticos a escala nacional. La calidad de los productos ecuatorianos tiene estndares internacionales, por lo que un importante nmero de empresas extranjeras producen sus cosmticos en Ecuador y otras nacionales han abierto mercados en Europa, Asia y varios pases de Amrica. En Ecuador existe una Asociacin de Productores y Comercializadotes de Cosmticos, Perfumes y Productos de Cuidado Personal. Esta asociacin est conformada por empresas como Avon, Yanbal, La Fabril, Las Fragancias, Johnson & Johnson, Unilever, Henkel, Casa
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2.2.3. Regulacin de cosmticos en la Comunidad Andina. El sector cosmtico en Ecuador se encuentra regido por la Decisin Supranacional Andina 516 y su complemento la Resolucin Andina 797. Las autoridades de comercio y de salud de los Pases Miembros de la CAN, con el apoyo de la Secretara General, adoptaron dicha Decisin en marzo del ao 2002. Los principios bsicos de la Decisin 516 son: 1. Fijar una plataforma uniforme entre los Pases Miembros de la Comunidad Andina para garantizar que el derecho al comercio de los cosmticos pueda ejercerse de manera justa y con toda transparencia. 2. Buscar un equilibrio entre la salvaguardia de la salud pblica y la libre circulacin de los productos cosmticos en la subregin andina. 3. Fomentar el principio de la buena fe que se sustenta en la confianza mutua entre las autoridades de los Pases Miembros, quienes tienen el compromiso de llevar a cabo una cooperacin tcnica y administrativa e intercambio de informacin para ejercer un efectivo
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III.
ANLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 1.1. Factores sociodemogrficos, econmicos y polticos. La situacin econmica actual del pas se caracteriza por un bajo poder adquisitivo de la poblacin ecuatoriana. Uno de los principales problemas son los altos ndices de empleo informal que existe. Segn datos del Banco Central de Ecuador, la cifra de desempleo oficial en septiembre de 2006 fue del 10,4%, un 1% menos que en 2004, pero lo verdaderamente significativo es que la suma de la poblacin subempleada y desocupada se aproxima al 60%. Segn datos del Banco Central de Ecuador, el salario mnimo vital fue en el ao 2006 de 160 dlares. Por otro lado, slo el 20% de la poblacin gana actualmente alrededor de 400-500 dlares. Con anterioridad, el mercado ecuatoriano era muy reticente a la entrada de productos extranjeros, sin embargo, desde hace ya varios aos, los obstculos comerciales han disminuido y la economa ecuatoriana es ms abierta a la hora de realizar importaciones. El proceso de dolarizacin llevado a cabo en Ecuador en el ao 2000, ha supuesto una estabilidad econmica de la que no disfrutaba antes el pas. Pero, por el contrario, se ha producido una prdida de competitividad de los productos ecuatorianos respecto a los de los pases de la regin, que tienen una moneda ms dbil que el dlar. Esto provoca que en algunos casos, los productos ecuatorianos resulten ms caros que los importados, con el consecuente aumento de las importaciones que ello implica. 1.2. Distribucin de la renta disponible En 2006, el PIB per cpita de Ecuador en trminos nominales alcanz la cifra de 3.050 USD, lo que representa una variacin real del PIB del 4.4% respecto al ao anterior. Aunque en el 2006 el salario mnimo vital fue de 160 USD, el ingreso neto familiar de una familia de cuatro miembros fue de unos 500 dlares aproximadamente. El costo de la canasta bsica familiar en Ecuador se calcula para una familia de 4,9 miembros y representa un desembolso mensual de 453,7 USD. Adems de esta canasta de la compra, el INEC (Instituto Nacional de Estadsticas de Ecuador) tambin realiza otro clculo para hallar la denominada canasta familiar vital o de la pobreza, que representa un desembolso de 304,53 USD. La alimentacin representa el 41% de esta cesta de la compra, pero esta tendencia est disminuyendo lentamente. La vivienda es el segundo rubro en importancia y a la cual se destina el 18% del presupuesto familiar. Estos datos corresponden a las familias con pocos ingresos, que no tienen suficiente capacidad adquisitiva para desviar su gasto a otras partidas. En las clases medias y altas, el rubro alimentacin representa entre el 30 y el 38%, ya que destinan parte de los recursos a vestimenta, entretenimiento y ocio.
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IV.
1. ANLISIS CUANTITATIVO 1.1. Distribucin El segmento de los cosmticos crece a un ritmo anual del 20% y emplea a 500 mil dependientes. Unas 100 mil personas, la mayora mujeres y amas de casa trabajan vendiendo cosmticos por catlogo y puerta a puerta. Slo en Yanbal, que es lder en el pas en el segmento de la venta directa de cosmticos, con un 40,3% del mercado, hay unas 80.000 vendedoras. Segn las estimaciones del sector, de la industria cosmtica en Ecuador dependen ms de 500.000 familias. En el 2006, la venta directa, ya sea a travs de catlogo, puerta a puerta o con demostraciones, gan ms espacio en Ecuador. De los 350 millones de dlares que la industria alcanz en dicho ao, el 46% fue a travs de este mecanismo, que se conoce como venta por catlogo. La Asociacin de Venta Directa sostiene que el sector cosmtico es el que mayor crecimiento ha registrado entre aquellos que utilizan este mtodo para ofrecer sus productos. De acuerdo con la Asociacin, el negocio de los almacenes va perdiendo importancia porque, por falta de tiempo, los consumidores prefieren que le lleven un catlogo a su oficina o domicilio para poder escoger los artculos. An as, es usual encontrar estos productos en farmacias o en cualquier gran superficie, como supermercados o centros comerciales. Entre las explicaciones del aumento de la venta directa en Ecuador estn el de las bonificaciones y premios, as como el hecho de que se constituye como una poderosa alternativa de trabajo con ingresos ilimitados y sin intensos horarios. Este tipo de venta est muy cerca de llegar a los mismos niveles de los supermercados y las farmacias. La venta detallista tiene un 55% del mercado. Los principales lugares de compra son: Supertaxi, Mi Comisariato, Fybeca, Santa Mara, De Prati, Casa Tosi, Almacenes Ta y Pharmacys. Las casas cosmticas que dependen del punto de venta, como Maybelline, no sienten que el hecho de que la venta directa est ganando terreno signifique un revs para sus ingresos, ya que en el pas el mercado de los ingresos es an virgen y hay espacio para los dos canales. Las principales ciudades del pas (Quito, Guayaquil y Cuenca) generan el 80% de las ventas; mientas que las otras ciudades como Manta, Portoviejo, Machala, Ibarra y Ambato, se dividen el 20% mercado y adems se encuentran en crecimiento. Sin embargo, ciudades de la sierra central, como Ambato e Ibarra, se perfilan como nuevos nichos de mercado.
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V.
ANEXOS
2. LEYES REGULADORAS DECISIN 516. A continuacin se adjunta de forma completa la ley andina 516, sobre la armonizacin de legislaciones en materia de productos cosmticos. LA COMISIN DE LA COMUNIDAD ANDINA, VISTOS: Los Artculos 51, 55, 72 y 73 del Acuerdo; la Decisin 419 de la Comisin; y, la Propuesta 57 de la Secretara General; y, CONSIDERANDO: Que los avances del proceso de integracin andino y los nuevos desarrollos en el tratamiento de los temas relacionados al campo de los productos con riesgo sanitario, as como de la regulacin de las restricciones tcnicas al comercio, hacen necesario el establecimiento de un marco normativo ms amplio que armonice las legislaciones internas de los Pases Miembros, en materia de productos cosmticos; Que dicho marco debe inspirarse en la salvaguardia de la salud pblica, meta que deber alcanzarse mediante procedimientos en los que se tengan presentes por igual las necesidades econmicas y las tecnolgicas; Que es necesario asegurar que las medidas que adopten los Pases Miembros en el campo del comercio de los productos cosmticos se apliquen de forma tal que no constituyan un medio de discriminacin o una restriccin encubierta al comercio intrasubregional; Que el desarrollo experimentado por los Pases Miembros ha servido para constatar que el control en el mercado es un elemento de mayor eficiencia en la supervisin y garanta de la calidad de los productos, lo cual permite sustituir la solicitud del registro sanitario, como mecanismo de acceso al mercado de los cosmticos, por el mecanismo ms gil y sencillo de la Notificacin Sanitaria Obligatoria;
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c) Se puede utilizar cualquier tipo de sistema de registro, siempre y cuando los documentos puedan consultarse rpidamente, as como reproducirse y mantenerse en buenas condiciones. 6. Se deben guardar suficientes cantidades de muestras de cada lote usado, para permitir anlisis completos; la misma condicin se aplica a cada lote de productos terminados, que deben mantenerse en su empaque. 7. Las muestras identificadas deben almacenarse en reas de acceso restringido, diseadas especialmente para tal fin. 8. Para lograr un efectivo control de calidad en la fabricacin, una empresa debe, entre otras cosas, ser capaz de reclutar personal con el conocimiento, la experiencia, la competencia y la motivacin necesarias. 9. Es primordial identificar las necesidades de entrenamiento de personal en calidad, a cualquier nivel de la jerarqua y disear un plan de entrenamiento. 10. Teniendo en cuenta la habilidad y la experiencia de una seccin del personal, se deben disear e implementar cursos de entrenamiento adaptados a sus trabajos y responsabilidades. En consecuencia, por ejemplo, el entrenamiento completo es esencial para todo el personal clave y el personal de fabricacin, en relacin con los mtodos y la capacidad requerida para llevar a cabo diferentes operaciones (por ejemplo, el pesado, la mezcla, mantenimiento, higiene industrial, fabricacin, chequeos en lnea, entre otros). IX.2. Sistema de Gestin de Calidad Para alcanzar los objetivos que se ha fijado una compaa, sta debe disear, establecer y mantener un sistema de calidad, el cual es adaptado a sus actividades y a la naturaleza de sus productos. A nivel de produccin, consta de un sistema completo incluyendo la estructura organizacional, las responsabilidades, los recursos disponibles, los procedimientos y los procesos, con el fin de implementar la gestin de calidad. 1. Se debe definir claramente la estructura organizacional, con el fin de entender la organizacin y el funcionamiento de la compaa. 2. Cada miembro del personal debe conocer sus responsabilidades y sus tareas especficas y debe ser capaz de encontrar su lugar dentro de la estructura. 3. La compaa debe poder depender de recursos adecuados y apropiados en cuanto a personal, a instalaciones y a maquinaria se refiere. 4. Cada empresa, de acuerdo al monto y diversidad de su produccin, debe establecer una estructura organizacional y emplear al personal adecuado en los diferentes campos de actividad; ellos deben ser personas cuyo conocimiento, experiencia, competencia y motivacin se adapten a las tareas y a las responsabilidades asignadas.
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11. La empresas mantendrn la documentacin legalmente exigible, por la legislacin de cada Pas Miembro. 12. Los procedimientos los fija la empresa en funcin de la naturaleza de su produccin y de su estructura organizacional. Los mismos deben describir detalladamente, operaciones, precauciones y medidas a aplicar en las diferentes actividades productivas. XI. EDIFICACIONES E INSTALACIONES La construccin, adecuacin y el mantenimiento deben ser acordes a las necesidades propias de la actividad. La iluminacin, temperatura, humedad, ventilacin, no deben afectar directa o indirectamente la calidad del producto, durante su manufactura o puesta en stock. 1. Los locales deben estar limpios y ordenados. 2. En las reas de produccin no debe haber personas ajenas a las mismas. 3. Las plantas cosmticas deben disponer de reas especficas y separadas para las diferentes actividades que se realizan en ellas, a saber: Fabricacin Acondicionamiento y empaque Control de calidad Almacenes y despachos
4. Las reas destinadas a la elaboracin de cosmticos se dedicarn exclusivamente a dicho fin. Podrn contemplarse excepciones para productos afines, previa autorizacin de la autoridad sanitaria competente. 5. Los drenajes deben tener un tamao adecuado y estar directamente conectados a los ductos de desage impidiendo el retrosifonaje con los elementos necesarios. Adems, los drenajes deben estar convenientemente protegidos, especialmente aquellos ubicados en las reas de fabricacin. 6. Deber garantizarse el adecuado manejo de los desechos de acuerdo con las normas de control ambiental. 7. Tanto los vestuarios como los baos deben estar instalados cerca de las zonas de trabajo, convenientemente separados de las reas de manufactura. Sern exclusivamente destinados al aseo y cambio de ropa del personal. Estarn adecuadamente ventilados y dotados de los servicios necesarios. 8. Todas las reas donde exista peligro de contaminacin por contacto o proyeccin de lquidos, debern contar con instalaciones de duchas y piletas lava ojos, para el inmediato tratamiento de accidentes del personal. 9. Segn el grado de contaminacin a que sean susceptibles las reas de produccin, se clasifican en dos grandes grupos:
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RESOLUCIN ANDINA 797. LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, VISTOS: El artculo 30 literal b) del Acuerdo de Cartagena y la Disposicin Transitoria Unica de la Decisin 516 sobre Armonizacin de Legislaciones en Materia de Productos Cosmticos; CONSIDERANDO: Que la Disposicin Transitoria Unica de la Decisin 516 sobre Armonizacin de Legislaciones en Materia de Productos Cosmticos establece que la Secretara General, previa consulta a las Autoridades Nacionales Competentes en materia de cosmticos, adoptar mediante Resolucin el Reglamento sobre Control y Vigilancia Sanitaria as como los criterios de homologacin de la codificacin correspondiente; Que el proyecto de Resolucin sobre Control y Vigilancia Sanitaria fue sometido a consideracin de las Autoridades Nacionales Competentes en materia de cosmticos, quienes presentaron sus observaciones por escrito y en la reunin celebrada a dicho efecto en la sede de la Secretara General el 29 y 30 de setiembre de 2003; Que resulta necesario establecer condiciones bsicas comunes en los cinco Pases Miembros para el control en el mercado de los productos cosmticos a fin de garantizar su calidad sanitaria, de conformidad con los principios que rigen la Decisin 516; RESUELVE: Aprobar el siguiente Reglamento de la Decisin 516 sobre Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Cosmticos. CAPITULO I. PRINCIPIOS GENERALES Artculo 1.- El presente Reglamento trata del control y vigilancia sanitaria de los productos cosmticos a que se refiere el artculo tercero de la Decisin 516, as como de los establecimientos encargados de su produccin o comercializacin. Asimismo, el presente Reglamento regula las medidas de prevencin, control y sancin necesarias a tales fines. CAPITULO II. DE LA RESPONSABILIDAD Artculo 2.- Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que establece el artculo 24 de la Decisin 516, tanto el titular de la Notificacin Sanitaria Obligatoria como el fabricante del producto son responsables del cumplimiento del presente Reglamento, as como de suministrar, a requerimiento de la Autoridad Nacional Competente, la informacin necesaria para realizar la verificacin de la calidad sanitaria.
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Artculo 11.- La Autoridad Nacional Competente aplicar la medida de seguridad sanitaria correspondiente, teniendo en cuenta la naturaleza del producto, el hecho que origina la violacin de las disposiciones vigentes y su efecto sobre la salud de las personas. Las medidas que se adopten debern guardar proporcin con el nivel de riesgo sanitario y estar debidamente fundamentadas. Artculo 12.- Para efectos de aplicar una medida de seguridad deber levantarse un acta en la cual se indicar, como mnimo, la direccin o ubicacin del establecimiento, los nombres de los funcionarios que intervienen, las circunstancias que originan la medida, el tipo de medida adoptada y sealar las disposiciones sanitarias presuntamente violadas. CAPITULO V. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES Artculo 13.- Las Autoridades Nacionales Competentes debern aplicar sanciones administrativas en los siguientes casos: a) Cuando se compruebe que un producto representa riesgo sanitario o peligro para la salud de las personas; b) Por falsedad de la informacin proporcionada en la Notificacin Sanitaria Obligatoria; o, c) Cuando no se cumpla con lo establecido en la Decisin 516. Artculo 14.- Con arreglo a los procedimientos administrativos establecidos en la legislacin interna de los Pases Miembros y conforme a la gravedad de la infraccin cometida, las Autoridades Nacionales Competentes aplicarn, segn corresponda, las siguientes sanciones administrativas: - Amonestacin. - Multa. - Decomiso y/o destruccin de los productos. - Suspensin de la fabricacin, elaboracin o comercializacin, o cierre definitivo. - Suspensin o Cancelacin de la Notificacin Sanitaria Obligatoria. La multa tendr un valor fijado por la Autoridad Nacional Competente de cada Pas Miembro. Sin perjuicio de lo anterior, las Autoridades Nacionales Competentes podrn aplicar las sanciones civiles y penales a que haya lugar, establecidas en la legislacin interna de cada Pas Miembro. Artculo 15.- El proceso de investigacin se iniciar de oficio o a solicitud de cualquier persona. CAPITULO VI. TRANSPARENCIA Artculo 16.- La Autoridad Nacional Competente del Pas Miembro que adopte una medida de seguridad o sancin a productos que se comercialicen en su territorio informar a la Secretara General y a los dems Pases Miembros, en un plazo no mayor de 5 das hbiles, acerca de las causas que dieron lugar a la aplicacin de la medida o sancin. Artculo 17.- Las Autoridades Nacionales Competentes de los Pases Miembros o la Secretara General podrn solicitar al Pas Miembro que adopte la medida de vigilan-cia o control sanitario, las informaciones o aclaraciones que consideren pertinentes. En caso de que las autoridades nacionales competentes de los Pases Miembros consideren insuficientes o injustificadas las causas que condujeron a dicha medida, podrn celebrar consultas a fin de solucionar la diferencia.
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Segunda.- El presente Reglamento entrar en vigencia el 31 de marzo del ao 2004. 3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS Oficina Comercial de la Embajada de Espaa en Quito Av. Repblica 396 y Diego de Almagro, Edif. Forum Piso 10 Tlf.: (593-2) 544716-546174 - Fax: (593-2) 564174 E-mail: quito@mcx.es
Cmara Espaola de Comercio del Ecuador Circunvalacin Sur, 118 y nica Urdesa Central. Guayaquil-Ecuador Tlf.: (593-4) 380265 - Fax: (593-4) 881134 E-mail: camaesgy@gye.satnet.net Cmara Espaola de Comercio e Industria de Quito Av. Repblica y Amazonas, Edif. Las Cmaras, Piso 2. Quito-Ecuador Tlf.: (593-2) 456541 / 446984 - Fax: (593-2) 446833 E-mail: camespa@camespa.com Embajada y Consulado de la Repblica del Ecuador en Madrid Prncipe de Vergara, 73 Madrid, 28006 Espaa Tlf.: 91 5627215 / 16 - Fax: 91 5613067
3. BIBLIOGRAFA Banco Central de Ecuador: www.bce.fin.ec Reglamento de Registro y Control Sanitario, expedido el 18 de Junio de 2001 (Registro Oficial N 349) Norma INEN 6 (1973-08) sobre Envasado y Rotulado de Grasas y Aceites Comestibles. Instituto Ecuatoriano de Normalizacin: www.inen.gov.ec Corporacin Ecuatoriana de Comercio: www.corpei.org Corporacin aduanera: www.corpae.org Asociacin Ecuatoriana de Productores y Comercializadotes de Cosmticos, Perfumes y Productos de Cuidado Corporal (Procosmticos). Tlf.: 2459167 / 2271609. Contacto: Luciana Prez. E-mail: lperez@procosmeticos.com. Comunidad Andina: http://www.comunidadandina.org/sanidad/cosmeticos.htm
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