Limon Persa

WMtKUALILALIUN bi~ii@EC,@i~ ASERCA
APOYOS i SERVICIOS A LA - -. ._--. . . ._. _.^..
LIMN PERSA
ESTUDIO DEL MERCADO MUNDIAL
TECHNOMANAGEMENT
REINGEKIERIA Y ADMINISIRACION, S.A. DE C V
DICIEMBRE 9.5
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA r ADYINISIKACION, S.A. DE C.V.
CONTENIDO
Pgina 1. Resumen ejecutivo 2. Introduccin 2.1. Descripcin del producto 7 10 10 12 12 13
15 16 17 ia
3. Importancia econmica y social del producto a nivel nacional y regional

3.1. Importancia nacional 3.2. Importancia regional
3.2.1. Mxico: Importancia relativa de los estados productores de limn persa
3.2.1 .A. Mxico: Importancfa relawa de los estados productores de limn pena
32.2. Mxico: Indicadores de produccin regional del limn persa

3.2.1 .A. Mxco: lndradores de producckjn regtonal del limn persa
4. Ubicacin de Mxico en el contexto mundial 4.1. Evolucin histrica 4.2. Principales pases productores e importancia de Mxico
4.2.1. Estados Unidos: produccin y productividad en el cultivo de limones 4.2.2. Estados Unidos: produccin y productividad en el cultivo de limones y limas
19 19 20
23 27
5. El comercio internacional 5.1. Evolucin histrica 5.2. Principales pases importadores y ubicacin de Mxico 5.3. Principales pases exportadores y ubicacin de Mxico 5.4. Importancia relativa por pas 5.5. Anlisis de competitividad entre pases 5.6. Regulaciones arancelarias y no arancelarias para el producto en Mxico y en los principales pases (socios comerciales) con los que Mxico importa o exporta el producto
5.6.1. Regulaciones arancelarias 5.6.2. R@nimPn d e jflnnrtaribn , v _ _ _, _ _ _ _ _ rf=+trirCinncs r _. - - - _ CT-
no ayance!ayias
28
28 30 32 35 37
40 40
41
5.7. Estructura de la demanda internacional y patrones de consumo del producto
45
TECHNOMAN,4GEMENT RE!NGES:CR!.I r\Dli!?;ls::;,IC!O?j, Y
s i\ DE C v.
6. Ubicacin de las regiones productoras 6.1 . Evolucin

6.2. Principales histrica regiones de produccin nivel tecnolgico
en el contexto
mundial
y su
47 47 48
de limn persa en Mxico y de organizacin
importancia
6.3. Tipo de productores,

6.4. Estrategias
para eficientar
la produccin
52 58 61
61 63 64
7.
Costos de produccin
7.1. 7.2. 7.3. Costos Costos de produccin
y comercializacin
por rubros
en las principales regiones del pas
de comercializacin de rentabilidad
Mrgenes
8. La comercializacin
8.1. Infraestructura
8.2.1. Consideraciones 8.22. Empleo 8.2.3. Empleo 8.2.4. Empieo
del producto
del producto
para el manejo
en las regiones productoras

en las regiones nacional
del limn persa de ceras
66
66 69
69 69 70 71 71 72 73
para la comercializacin
postcosecha
productoras e
8.2. Manejo postcosecha
para el mercado
internacional
de temperaturas de recubrimientos de reguladores patolgicas controlado
de refrigeracin a base de emulsiones de crecimiento
8.2.5. Almacenamiento 8.2.6. Alteraciones 8.2.7. Proceso
de empacado
8.3. Los precios del producto

centrales
8.3.1. Precios 8.3.2. Precios
de abasto
y su tendencia en el medio rural, y principales plazas en el mercado internacional

nacional internacional
7s
75 78
en el mercado en el mercado
8.4
Canales de distribucin y mrgenes mercado nacional e internacional

8.4.1. Mercado 8.4.2. Mercado nacional internacional
de comercializacin
en el
82
82 83
8.5. 8.6. 8.7.
Estructura
de la demanda
nacional y patrones
de consumo
del producto
88
Estrategias para eficientar la comercializacin en el mercado nacional e internacional Otros aspectos que influyen en el mercado
del producto
89 90
9. Procesamiento
9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 96 Descripcin Estructura Estructura Principales Nivel
o transformacin
del proceso de la oferta
industrial del producto

o industrializacin del producto en Mxico y en el mundo procesado o industrializacin del producto
92
92 93 94 94 96
de empaque del producto del producto
de la demanda problemas
del procesamiento campo-industria el procesamiento
de integracin
Estrategias
para eficientar
o industrializacin
del producto
96
TECHNOMANAGEMENT
REISGENIER!A Y AI)\fIYUiSTi.\CiON. A. DI. C v S
10. Anlisis de competitividad entre regiones productoras y otros pases productores

10.1. Condiciones naturales
en Mxico
98
98 99 101 101 102
10.2. Epocas de cosecha I-IU4 Ub YI IV . IOJ . M?nn & nhrgu

10.4. 10.5. Acceso a insumos Capital de apoyo a nivel estatal
10.6. Polticas
y nacional
103
ll.
Propuestas
1 1.1. 1 1.2. 1 1.3.
de acciones de polticas de desarrollo

de desarrollo la produccin las fases del proceso la comercializacin del producto para mejorar para mejorar para mejorar
para el producto
104
104 106 108 109
Notas para una estrategia Acciones Acciones
1 1 .4. Acciones
12. Estrategias
12.1. 12.2. 12.3.
de comercializacin
del mercado interno externo norteamericano europeos del mercado del producto
113
113 115 116
Desarrollo
Consolidacin Posicionamiento
en mercados
117
14. Bibliografa
consultada
119
Anexos del estudio
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REINGENIERIA Y ADMINISTRAClON, S.A. DE C.V.
ANEXOS DEL DOCUMENTO
1.
Estadstica
nacional y regional del limn persa
ll.
Estadstica
de produccin y comercio
mundial de ctricos
III. Estadsticas
de comercio exterior
del limn persa
!Vi Origen y destino de la produccin
nacional del limn persa
V. Cotizaciones
internacionales Canad y Europa
del limn
persa en mercados
de Estados
Unidos,
VI.
Perfiles internacionales
del mercado de limn y fruta fresca
VII. Regulaciones
europeas
arancelarias
y reglamentos
de la comisin
de las comunidades
VIII. Normas del limn persa y limn mexicano y de requisitos frutas ctricas I IX Estudios sobre el limn persa en Mxico
para la movilizacin
de
X. Directorio mundial
de empresas comercializadoras
del limn y frutas frescas en el mercado
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REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.
ANEXOS
DEL ESTUDIO
1. Anlisis de origen destino del comercio nacional del limn persa
ll. Estadsticas
de produccin y comercio mundial de limones y limas
IV. Directorio
de empresas comercializadoras
de limn en el mercado mundial
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REINGESIERIA Y ,\I~~IINISlRA~'ION. DIi ('L SA
1. RESUMEN
EJECUTIVO
El cultivo del limn persa, con poco ms de diez aos de haberse introducido en el pas es uno de los productos de exportacin ms dinmicos dentro del sector agropecuario; se calcula que la superficie cosechada pas de 6,2 19 ha en 1986 a 17,060 ha en 1995, lo que signific un crecimiento medio anual del 10.61%. En 1996 se espera incorporar 1 15 ha adicionales, con lo que la superficie programada para cultivo se estima en 17,175 ha. El volumen de produccin se ha incrementado de 52,599 ton en 1986 a 161,703 en 1995, significando un crecimiento promedio del 1 1.9% anual. ton
Las exportaciones del producto pasaron de 23,000 ton en 1986 a 144,153 ton en 1995, con un ritmo anual del 22.6%, generando una entrada de divisas de 34.4 millones de dlares en este ltimo ao. A pesar de ste dinamismo, la participacin del limn persa como porcentaje de los productos agrcolas tiene an una significacin escasa, y fuera del Estado de Veracruz, donde se concentra el cultivo, su importancia regional es nula. A nivel mundial la produccin de limn persa es mucho menor y ms reciente que en k..:-, __ _ .,__ _ I,._ c,+,A__ 1 l_;rl AC. ,I Anh;An II q,,nn n,,n IlexILU. i-1 LUICIVU Cl _.,Ic:.~_ St: CtpUl _&_ __:__:__I__,+, Ld PI lIlLICJdllll~l ILfZ d IU3 LSCdUU3 UI llUU3 J UCUIUU al aUyG yUG obtuvo la demanda durante sta dcada, ha comenzado a desarrollarse en algunos pases de Sudamrica que estn comenzando a competir con Mxico en los mercados internacionales, fundamentalmente Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Venezuela y las Islas Bahamas. Mxico padece sin embargo, como vicio de origen, el monopolio en la comercializacin del producto dentro de los Estados Unidos ejercido por las compaas introductoras de McAllen, donde se coloca la mayor parte de las exportaciones del pas. Enfrenta una excesiva volatilidad en los precios y una inadecuada planeacin de la produccin que esta redundando en la cada de los mrgenes de utilidad del producto,
pn I UUCI III IV> IL.a y II lyu nrinrinalm~nto UI d~trim~ntn II,
,LU do Inc nrnfii wtnrfxVI. UU IV4 y, VUUCVI
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REISGESIERIA Y /21)MISISlRACION. S ,\ Dli (V
Aunque la presencia del limn persa en el mercado nacional se remonta a la dcada de los setentas, solamente exterior no se ha creado un mercado estable y permanente debido a que se destinan a ste, productos de baja calidad no aptos para el comercio
o sobrantes
que no es posible colocar en el extranjero.
Su composicin insumo industrial,
qumica tampoco
le ha permitido
crear un mercado
estable
como mundial
por lo que, ante las perspectivas en la productividad estados en algunos
de una sobreproduccin
por los incrementos la entrada desarrollo competencia del
de Florida, California, Espaa y Marruecos, por de limn persa y por el se prev una fuerte pases de Sudamrica,
de diversos cultivo
del pas a la produccin
en los mercados internacionales.
Esta situacin, consumo el producto mercado. de replanteamiento
aunada productos
a la tendencia ctricos,
mundial
al estancamiento de los
en los niveles de limones, exige el para mantener nichos de
particularmente
estratgico
de la actividad,
en busca de alternativas y posicionarlo
en los mercados
ya conquistados
en nuevos
Mantiene el pas como una de sus ventajas competitivas del producto, con reconocimiento de origen. mundial, mediante la certificacin
fundamentales,
la alta calidad de oficializar
la cual, se est tratando
Tiene como una de sus desventajas productividad Torre, productoras, alcanzados que actualmente y a nivel es inferior
ms importantes,
la tendencia
a la baja en la
en la principal zona productora en la mayora muy por est

I
del pas, Martnez de la de las nuevas regiones de los estndares
a la que se est logrando internacional,
debajo
en los pases citrcolas.
Son factores de fuentes posibilidades
de agravamiento de financiamiento de solucionarse
los altos costos en el corto plazo.
de los insumos agrcolas,
la carencia
y la alta inflacin que afecta
al pas y que tiene pocas
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Rl~INGESlERlA Y :\IIMINISIR,\(I~IN. S ,\ DI: ( V
Se recomienda
en consecuencia
la instrumentacin
de una estrategia
que permita
en
orden de prioridad:
La consolidacin paulatina instalacin empresas
y sostenimiento
del mercado
norteamericano, existentes, de adquisicin
buscando mediante
una la
sustitucin de oficinas controladoras
de los canales de comercializacin de representacin y venta directa o programas
de bodegas,
en plazas alternativas del producto ofrecido
de ese pas. nacional, campaa
. El desarrollo con aumento publicitaria.
de programas de la calidad
de penetracin del limn
en el mercado y una intensa
persa
La reorganizacin Productores
de la actividad
productiva
creando una Organizacin
Nacional de
de Limn Persa.
La instrumentacin zonas potenciales.
de acciones encaminadas
a constituir
un inventario
nacional de
. La programacin promocin producto y, a los mercados
de la produccin internacionales,
y la conformacin
de sistemas
de organizacin, ms favorables de los precios del
e informacin
giles que permitan
asistir en condiciones
buscando una mejor negociacin
El desarrollo explorado ofreciendo
de acciones de consolidacin selectiva calidad, oportunidad y servicio.

.
de los mercados europeos que ya se han el producto
y la penetracin
en nuevos nichos, para posicionar
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RI:INGESIERI~I Y ,\I)MlSVIS1RA(ION. SJI. 111:C.V
2. INTRODUCCION
2.1. Descripcin
del Producto
El limn persa (Chus Latifolia L.) conocido en Mxico como limn sin semilla y en Estados Unidos como lima de Persia (Persian lime) o lima de Tahit (Tahitian lime), es un fruto ... oblongo a ovoide, con una papila terminal ancha no muy pronunciada, de 3.8 a 6.6 cm de largo e incluso mayor, de color amarillo brillante al madurar, con ligeras rugosidades, con 8 o 10 segmentos, cido, de produccin media y preferido por su buena calidad para exportar como fruta fresca. Proviene de ... un rbol pequeo, glabro, de copa abierta, de 3 a 6 metros de altura, con espinas fuertes y robustas; las hojas son verde plido, oblongas a elpticoovadas, de 6 a 10 cm, terminadas en punta, trenadas: los peciolos son cortos, principalmente con ala angosta, la articulacin con la hoja es amplia. Las flores son solitarias o en racimos en las axilas, miden de 0.8 a 1.7 cm de largo, los ptalos son de color prpura por debajo, pero blanco por arriba; tienen 20 estambres o ms; el ovario es subcilndrico y se estrecha en la unin con el estilo. Su cultivo se realiza ... en una franja que va desde el Ecuador hasta los 40 grados de latitud norte y sur, dentro de la cual predominan los climas tropicales y subtropicales. Se puede desarrollar en lugares con temporadas de lluvias de verano, teniendo un promedio de 880 mm. anuales y temperaturas que varan de 1 a 40 grados centgrados, prosperando en terrenos de textura limo-arcillosa. 1 Se cultiva tanto en semilla como mediante pies y su desarrollo comprende un perodo improductivo mnimo de 4 aos, siendo necesarios 4 aos ms para alcanzar su produccin plena; el perodo productivo es de aproximadamente 20 aos a partir de los cuales comienza a declinar su rendimiento. Se cosecha todo el ao con mnimos en temporada invernal (de noviembre a marzo) y mximos de mayo a septiembre. Las plantaciones alcanzan una produccin media de 5 a 30 toneladas por ha al ao, dependiendo de las condiciones agroclimticas y grado de tecnologa utilizada, aunque en Mxico los rendimientos alcanzados en la zona productora ms importante, Martnez de la Torre, Veracruz, son de aproximadamente 8.9 ton y se obtiene un promedio nacional de 9.5 ton/ha.
Sistema Producto
Limn Persa. SAGAR.
pp. 19, 20
10
TECHNOMANAGEMENT
RflSGESlERlA Y /\I)ktlSIS1Ri\CIO\.S /\ DIi CV
Aunque
se consume
fundamentalmente
como fruta fresca, se puede utilizar tanto cido ctrico
el
fruto como proporciones
la corteza para usos industriales. Contiene de cido oxlico, mlico, succnico y malnico. nacional las especificaciones estn definidas
y pequeas
En el mercado
mnimas de calidad que debe cumplir el dentro de la Norma NOM-FF-77-1990, la cual, se se busca
limn persa para su consumo,
aunque en 1995 ya se actualiz con la Norma NMX-FF-077-1995SCFI, encuentra en proceso de aprobacin. Por medio de esta actualizacin, oficializar (entre la denominacin cosas) de origen limn persa Martnez de la Torre de las caractersticas otras el reconocimiento
que permitira especficas del limn
persa de esa regin, a nivel internacional. De acuerdo con la norma vigente existen tres categoras de calidad del limn persa en
Mxico, denominadas Mxico Extra, Mxico 1 y Mxico 2, segn la incidencia de defectos en el producto. En el mercado internacional se clasifica por categoras fitosanitarios y tolerancias de acuerdo con
los usos y preferencias
y los requisitos
de los principales
mercados:
Japn, Estados Unidos, y Francia y resto de Europa. El producto es empacado normalmente en cajas de cartn en presentaciones la presentacin en cajas de 4 kg. de 10 y de 42
40 libras, aunque es muy comn en el mercado norteamericano libras, y en Europa se cotiza casi exclusivamente Debido a la escasa significacin comercio las frutas, grupo internacional
de los volmenes de limn persa que se manejan en el conque participan dentro del grupo de a separar la de los productos ctricos, su anlisis se basa en el se ha comenzado en Estados Unidos, dentro de la
y la pequea proporcin
incluso como porcentaje
de las limas y limones.
Slo recientemente
estadstica especfica para fines de comercio exterior fraccin arancelaria 0805.90.00.10.
A pesar de que desde 1975 comenz a introducirse el limn persa en los mercados de la Ciudad de Mxico, su cultivo en escala comercial arranca a mediados de la dcada de los ochenta, desarrollndose principalmente en la costa del Golfo, en los estados de Veracruz, Tabasco y Yucatn.
11
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IIEISGESIERIA Y AI)~~lNIS?Hi\(lON. S.A. llti c v
3. IMPORTANCIA
A NIVEL
ECONOMICA Y SOCIAL NACIONAL Y REGIONAL
DEL PRODUCTO
3.1 . Importancia
Nacional
En Mxico se cultivan ms de 360 mil ha de ctricos que representan el 30% de la superficie de frutales del pas y generan el 30% de la produccin nacional frutcola. Dentro de los ctricos, la naranja ocupa el primer lugar tanto en trminos de superficie como de produccin. El segundo lugar le corresponde al limn, del cual se producen dos variedades: el limn mexicano que es el producto ms importante y tradicional y el limn persa que se introdujo recientemente, en la dcada de los setenta y ha comenzado a cobrar importancia. El cultivo del limn mexicano ocupa una superficie superior a las 90 mil ha y se producen anualmente ms de 810 mil toneladas, con un valor superior a 800 millones de pesos. El limn persa ocupa una superficie total de 17,060 has (18.9% con respecto al limn mexicano) con una produccin anual de 161,703 toneladas (19.9%), de las cuales 144,l 53 toneladas se destinan a la exportacin. 1 Aunque el cultivo de este producto es de reciente introduccin al pas, ha presentado un crecimiento muy dinmico en la ltima dcada, debido a la gran demanda que tiene en el mercado norteamericano, principalmente porque sus regiones productoras fueron afectadas por graves problemas tradicionales, Florida y California, climatolgicos que frenaron su produccin. De acuerdo con las cifras proporcionadas por las Delegaciones Estatales de la Secretara de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural (SAGAR), se calcula que la superficie cosechada en el pas pas de 6,219 ha en 1986 a 17,060 ha en 1995, lo que signific un crecimiento medio anual del 1 1.86%. En 1996 se espera incorporar 1 15 ha adicionales, con lo que la superficie programada para cultivo en este ltimo ao se estima en 17,175 ha (cuadro 3.2.1). El volumen de produccin se ha incrementado de 52,599 ton en 1986 a 161,703 en 1995, lo que significa un crecimiento promedio del 13.3% anual.
1 Centro
de Servicios al Comercio Exterior. SECOFI- BANCOMEXT 12
ton
TECHNOMANAGEMENT
REINGESIERIA Y AI)Jfl?;ISlRACION. S A lli: CV
Las exportaciones del producto pasaron de 23,000 ton en 1986 a 144,153 ton en 1995, con un ritmo anual del 22.6%, generando una entrada de divisas de 34.4 millones de dlares en ste ltimo ao. A pesar de este dinamismo, el cultivo del limn persa es an poco significativo en el pas. Su importancia radica en el enorme potencial de crecimiento del producto y en su aporte en materia de divisas y de empleos. En 1994 represent el 3.2% de la superficie total cultivada de productos ctricos, contribuyendo con el 2.4% del volumen cosechado de estos productos. En trminos de volumen contribuye, sin embargo, con el 63.5% del total exportado de productos ctricos. El hecho de que su cultivo se encuentre ligado en forma fundamental a la demanda internacional constituye un grave problema debido a que los altos precios obtenidos en los mercados de Estados Unidos han limitado la difusin del producto en el mercado nacional, al cual se destina casi exclusivamente el limn persa de baja calidad. Sus caractersticas qumicas lo hacen, adems, poco aprovechable en la industria.
3.2.
Importancia
Regional
El estado de Veracruz contina siendo el productor ms importante a nivel nacional concentrando el 68.4% de la superficie total destinada al cultivo y el 64% de la produccin, aunque en trminos de rendimiento, ocupa el octavo lugar entre los principales estados productores del pas, logrando rendimientos de 8.86 ton/ha. (cuadros 3.2.1 y 3.2.2.). Dentro del Estado, la principal zona produ&ora es el Distrito de Desarrollo Rural de Martnez de la Torre que concentra el 53.05% de la superficie nacional destinada a la produccin de limn persa, y poco ms del 77% de la superficie estatal cultivada. Se obtienen rendimientos de 8.52 ton/ha superados ampliamente por los obtenidos en la zona de Fortn que alcanza 15.78 ton/ha, Pnuco que cosecha 1 3.41 ton/ha y Veracruz, que obtiene 12.15 ton/ha.
13
TECHNOMANAGEMENT
R[:INGl:SlERI,~ Y AIlLfINIS1RA(ION. S /\ IJI! CT.\
Tabasco nacional
sigue en importancia cosechada y el 7.8%
al estado
de Veracruz,
con el 15.3%
de la superficie es
de la produccin.
Se obtienen
aqu los ms bajos aunque el producto
rendimientos
a nivel nacional, con un promedio de 4.8 ton/ha.,
de primera calidad y est destinado
en ms del 90% a la exportacin. el 90% de la y Tenosique con el
El cultivo superficie restante
se realiza en los municipios y volumen 10%. de produccin
de Huimanguillo,
que concentra
de limn persa de la entidad,
En el estado producto
de Oaxaca la produccin
de limn persa se concentra nacional ocupando
regin del Bajo Mixe, donde se cultiva el 7.03% de la superficie y se cosecha el 14.84% obtenidos del total rendimientos de 14 ton/ha.
en la nacional destinada al en Tuxtepec lugar por sus
el cuarto
En orden Jalisco,
de importancia Yucatn, Morelos,
por la superficie Tamaulipas,
destinada
al cultivo
les siguen Chiapas, Colima y Michoacn, en
el Estado
de Mxico,
aunque todos ellos tienen superficies est introduciendo franca decadencia,
bastante
menores por ser estados en los que se
el cultivo, como Tamaulipas, Colima y Michoacn, o se encuentra como es el caso del Estado de Mxico.
Todos
ellos destinan
una parte
importante
a la exportacin,
excepto
el Estado de del lugar. Estados se
Mxico que canaliza el 70% de su produccin Un aspecto logran que es importante mayores similares.
.
a la industria refresquera es que en casi todos en Martnez
observar,
estos
rendimientos
a los obtenidos
de la Torre,
utilizando
paquetes tecnolgicos
14
TECHNOMANAGEMENT
REINGESIEIIII\ 1 ,W~1ISlS7Ib\(ION. S /\. f)li (V
CUADRO 3.2.1. MEXICO: IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS ESTADOS PRODUCTORES DE LIMON PERSA
l
t
POR SUPERFICIE VERACRUZ TABASCO OAXACA CHIAPAS JALISCO YUCATAN MORELOS TAMAULIPAS ESTADO COLIMA MICHOACAN DE MEXICO COSECHADA ll
Superficie 1995
has 1996 1995
Produccin
ton 1996
Rendimiento 1995
ton/ha 1996
,667 2,602 1,200 462 433 357 118 80 71 50 20
ll
,667 2,602 1,200 462 440 377 118 80 59 50 120
103,342 12,630 24,000 2,310 6,169 8,888 1,416 720 1,428 600 200
103,342 12,630 24,000 2,310 6,250 9,481 1,416 720 1,180 600 1,200
8.86 4.85 20.00 5.00 14.25 24.90 12.00 9.00 20.00 12.00 10.00
8.86 4.85 20.00 5.00 14.20 25.15 12.00 9.00 20.00 12.00 10.00
POR VOLUMEN VERACRUZ OAXACA TABASCO YUCATAN JALISCO CHIAPAS ESTADO MORELOS TAMAULIPAS COLIMA MICHOACAN
PRODUCIDO ll ,667 1,200 2,602 357 433 462 ll ,667 1,200 2,602 377 440 462 59 118 80 50 120 103,342 24,000 12,630 8,888 6,169 2,310 1,428 1,416 720 600 200 103,342 24,000 12,630 9,481 6,250 2,310 1,180 1.416 720 600 1,200 8.86 20.00 4.85 24.90 14.25 5.00 20.00 12.00 9.00 12.00 10.00 8.86 20.00 4.85 25.1 14.20 5.00 20.00 12.00 9.00 12.00 10.00 5
DE MEXICO
71 118 80 50 20
POR RENDIMIENTOS YUCATAN ESTADO JALISCO OAXACA MORELOS COLIMA MICHOACAN TAMAULIPAS VERACRUZ CHIAPAS TABASCO DE MEXCO
OBTENIDOS 357 71 433 800 118 50 20 80 ll ,667 462 2,602 ll 377 59 440 1,000 118 50 120 80 ,667 462 2,602 ll 8,888 1,428 6,169 ,200 1,416 600 200 720 103,342 2,310 12,630 9,481 1,180 6,250 14,000 1,416 600 1,200 720 103,342 2,310 12,630 24.90 20 14.25 14.00 12.00 12.00 10.00 9.00 8.86 5.00 4.85 25.15 20 14.20 14.00 12.00 12.00 10.00 9.00 8.86 5.00 4.85
SAGAR Delegaciones y volumen
Estatales.
Informacin
directa.
Para 1996,
se consider
la superficie
programado
de acuerdo
con informacin
de las Delegaciones
de SAGAR. Ver. Anexo
15
TECHNOMANAGEMENT
RtlSGEYlERI,\ Y A1)\1INIS1RAClON. A 1113 V S (
CUADRO 3.2.1 .A MEXICO: IMPORTANCIA Porcentaje RELATIVA DE LOS ESTADOS PRODUCTORES DE LIMON PERSA
I
Superficie 1995 has 1996 Produccin ton Rendimiento ton/ha 1996
I
1 1995 1996
1
1 1995
__
t POR
SUPERFICIE
COSECHADA 68.39 15.25 7.03 2.71 2.54 2.09 0.69 0.47 0.42 0.29 0.12 PRODUCIDO 68.39 7.03 15.25 2.09 2.54 2.71 67.93 6.99 15.15 2.20 2.56 2.69 0.34 0.69 0.47 0.29 63.91 14.84 7.81 5.50 3.82 1.43 0.88 0.88 0.45 0.37 63.35 14.71 7.74 5.81 3.83 1.42 0.72 0.87 0.44 0.37 8.86 20.00 4.85 24.90 14.25 5.00 20.00 12.00 9.00 12.00 8.86 20.00 4.85 25.15 14.20 5.00 20.00 12.00 9.00 12.0 67.93 15.15 6.99 2.69 2.56 2.20 0.69 0.47 0.34 0.29 0.70 63.91 7.81 14.84 1.43 3.82 5.50 0.88 0.45 0.88 0.37 0.12 63.35 7.74 14.71 1.42 3.83 5.81 0.87 0.44 0.72 0.37 0.74 8.86 4.85 20.00 5.00 14.25 24.90 12.00 9.00 20.00 12.00 10.00 8.8 4.8.5 20.00 5.00 14.20 25.15 12.00 9.00 20.00 12.00 10.00
VERACRUZ TABASCO OAXACA CHIAPAS JALISCO YUCATAN MORELOS TAMAULIPAS ESTADO COLIMA MICHOACAN DE MEXICO
POR VOLUMEN VERACRUZ OAXACA TABASCO YUCATAN JALISCO CHIAPAS ESTADO MORELOS TAMAULIPAS COLIMA MICHOACAN
DE MEXICO
0.42 0.69 0.47 0.29
POR RENDIMIENTOS YUCATAN ESTADO JALISCO OAXACA MORELOS COLIMA MICHOACAN TAMAULIPAS VERACRUZ DE MEXO
OBTENIDOS 2.09 0.42 2.54 4.69 0.69 0.29 0.12 0.47 68.39 2.71 15.25 2.20 0.34 2.56 5.82 0.69 0.29 0.70 0.47 67.93 2.69 15.15 5.50 0.88 3.82 6.93 0.88 0.37 0.12 5.81 0.72 3.83 8.58 0.87 0.37 0.74 0.44 63.35 1.42 7.74 24.90 20.00 14.25 14.00 12.00 12.00 10.00 9.00 8.86 5.00 4.85 25.15 20.00 14.20 14.00 12.00 12.00 10.00 9.00 8.86 5.00 4.85
0.45 63.91 1.43 7.8 1
, CHIAPAS
TABASCO
SAGAR Delegaciones y volumen
Estatales.
Informacin
directa.
Para 1996
se consider
la superficie
programado
de acuerdo
con informacin
de las Delegaciones
16
TECHNOMANAGEMENT
REISGEXIERIA Y AilMINISlR/K-ION, S.,\ DI1 (.V
Cuadro
No. 3.2.2.
MEXICO: INDICADORES
DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD
REGIONAL DE LIMON PERSA
Superficie 1995
has 1996
Produccin ton 1995 1996
Rendimiento torvh 1995 1996
t
VERACRUZ MarWzzde la Tcrre
F0-ti" T"Xixi" Veracruz Coatepec Huaylcocotla Jaklpa" LaS Cholpas Pd""C0
ll ,667
9,051 1,015 Fza 228 348 45 33 117 22
ll ,667
9.051 1,015 K!a 228 348 45 33 ll7 22
103,342
77,133
103,342
77,133
8.86
8.86
16,0,8
4,aw 2,771 l,26Z 135 190 670 ws
16,018
4.860 2.771 1.262 135 1% 6-n 295
I 5.78
6.01 12.15 3.63 3.00 6.m 5.72 13.31
8.52
I 5.78
6.01 12.15 3.63 3.Co 6.00 5.72 13.41
8.52
TABASCO HlmlrQIllo
Tencque
2,602
2,342 28)
2,602
2,342 263
12,630
11,367 1,263
12,630
11,367 1,263
4.85
4.85 4.85
4.85
4.85 4.85
OAXACA
Turtepec (BOJO Mme)
1,200
1,202
1,200
l.ZCu
24,000
24,ooO
24,000
24,ooo
20.00
20.w
20.00
20.00
CHIAPAS so~sm y centro JALISCO zapopan

Lagos Ameca El Grullo VillaBarca
462 462 433 26

10 171 aI 19
462 4Q 440 29
10 IR 7 22
2,310
2.310
2,310
2.310
5.00
5.Ca
5.00
5.m
6,169 mo
1CU 1,539 4Fo4 2%
6,250
290 1KI 1,548 4.004 303
14.25
10.x 1o.w 9.00 19.34 14.00
14.20
1 o.ca
10.03 9m 19.34 14.00
YUCATAN t&ri.Ja
Tic", Tbnnn Noreste ValladoM
357
74 240
377
8,888
423 8.232 5 19 203
9,481
453 8.768 5 19 209
24.90
5.72 34.30 5.00 4.75 5.50
25.1 5
6.W 34.52 5.0 4.75 5.50
83 2.54 k 38
3.3
MORELOS
Amacuzac Cd. Ayala Coatldn del Rb C"Zi"fll Cuernavacl Emrllano Zapata Jantetekc JNJtepeC Mncatldn Puente de ktla Temnco TWJOXtld" TCteCSla Tlalt~zapan Tblqutfenango Tlayacapan XochRepc YaUtepeC 2 2 24 lZ.Ca 12.x 12.w 12.03 12.03 12.00 lZ.co 12.00 12.53 12.00 12.00 12.w 12.00 l2.W 12.03 12.w 12.03 I2.00 12.0 12.w 12.w 12.03 12.al 12.cu 12.0 12.00 12.00 12.w 12.w 12.03 12sxl 12.00 12.w l2.W
TAMAULIPAS COLIMA ESTADO

Coatepec-
80 50 71
7l
ao 50 59
59
720 600 1,428

1,428
720 600 1,180

1,180
9.00 12.00 20.00

20.03
9.00 12.00 20.00

20.w
DE MEXICO
Harinas
MICHOACAN Apatzingan
L
20 a, 17,060
120
120
200
ax,
1,200
1.200
10.00
10.00
10.00
9.48
10.00
9.50
Total
17,175
161,703
163,129
SAGAR Delegaciones y volumen programado
Estatales.
Informacin
directa.
Para 1996
se consider
la superficie I
de acuerdo
con informacin
de las Delegaciones
17
TECHNOMANAGEMENT
REINGESIElllrZ Y AI)~~INISlRACION.S.A 1111 C.V
Cuadro No. 3.2.2.A. MEXICO: INDICADORES

Porcentaje Superficie 1995 has 1996 1995 Produccin ton 1996 Rendimiento towh 1995 1996
DE PRODUCCION
Y PRODUCTIVIDAD
REGIONAL DE LIMON
PERSA
VERACRUZ Marthezdc Ia Trxrc

VeraCrUZ coatepec Huayamcotia J&pa" Las Chapas PdflUCO
68.39
53.05 5.95 4.74 .34 2.M 0.26 0.19 0.69
67.93
52.70 5.91 4.70 1.33 2.03 0.26 0.19 0.68 0.13
63.91
47.70 9.91 3.01 1.71 0.78 0.06 0.12 0.41 0.18
63.35
47.28 9.82 2.98 1.70 0.77 0.08 0.12 0.41 0.18
8.86
8.52 15.78 6.01 12.15 3.63 3.m 6.00 5.72 13.41
8.86
6.01 12.15 3.63 3.M 6.m 5.72 13.41
TUXpl
FWlfl
15.78
8.52
0.13
TABASCO
HUlmanJUllO Tenosaque
15.25
13.73 1.53
15.15
13.63 1.51
7.81
7.03 0.78
7.74
6.97 0.77
4.85
4.85 4.85
4.85
4.85 4.85
OAXACA
Tuxtepec(Bala Mlxe)
7.03
7.03
6.99
6.99
14.84
14.84
14.71
14.71
20.00
20.m
20.00
2o.m
CHIAPAS Soconusm ccnvo Y JALISCO

Zapopar Lagos *meca El Grullo wa Barca
2.71
2.71
2.69
2.69
1.43
1.42
1.42
5.00
5.00
5.00
5.m
1.43
3.82
0.16 0.06 0.95 2.48 0.16
2.54
0.15 0.06
2.56
0.17 0.06 la0 1.21 0.13
3.83
0.18 0.06 0.95 2.45 0.19
14.25
,o.m 1o.m 9.00 19.34 14.00
14.20
1.w
1.21
1O.M 1 oal
9.00 1934 i4.m
0.1
YUCATAN M&l&
TiCUl Tirlmvr NOreSte V~ll~d0hd
2.09
0.43 1.41 0.01 0.02 0.22
2.20
0.47 1.48 0.01 0.02 0.22
5.50
0.26 5.09 0.W 0.01 0.13
5.81
0.29 5.37
24.90
5.72 34.30
25.15
6.00 34.52
0.m
0.01 0.13
5.03
4.75 5.50
5.m
4.75 5.50
MORELOS
Amacuzac Cd. Ayala Coatldn del Ro Cuautla CUCrnaVZlCa Emlhano Zapata Jantetelco Jutepec Mlacatlln Puente de btla Temhco Tepoxtldn Teteeala Tlaltlzapan Tblqultenango Tlayacapan Xochltepec Yautepx
0.69
0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.18 0.05 0.05 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 0.09 0.1
0.69
0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.17 0.05 0.05 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.34 0.01 0.01 0.09 0.1 1
0.88
0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.22 0.06 0.06 0.01 oa 0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.01 0.11 0.14
0.87
0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.22 0.06 0.06 0.01 0.03 0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.01 0.11 0.14
12.00
12.m 12.00 12.00 12.00 12.00 12.w 12.00 12.00 2.m 12.m 12.00 12.00 12.00 12.00 i2.m 12.m
12.00
12.00 i2.m i2.m i2.m 2.m 2.m 2.m 12.m 12.00 12.00 12.00 12.m 12.00 12.00 12.m 12.00 12.00
i 2.m
i i I
12.w
12.00
TAMAULIPAS COLIMA ESTADO

Coatepec
0.47 0.29 0.42

0.42
0.47 0.29 0.34

0.34 .
0.45 0.37 0.88

0.88
0.44 0.37 0.72

0.72
9.00 12.00 20.00

2o.m
9.00 12.00 20.00

2O.m
DE MEXICO
- Harinas
MICHOACAN
Apatzlngan
0.12
0.12
0.70
0.70
0.12
0.12
0.74
0.74
10.00
10.00
10.m
i 0.m
9.48
Total
100.00
100.00
100.00
100.00
9.50
I
SAGAR Delegaciones y volumen programado Estatales. Informacin directa. Para 1996
I
se consider la superficie
/ I 18
de acuerdo
con informacin
de las Delegaciones
TECHNOMANAGEMENT
KI~INCrf~SlERI~Z Y /\I)MISfSlR/\(IOS, S ,I Dfi ( L
4. UBICACION
DE MEXICO EN EL CONTEXTO
MUNDIAL
Histricamente el limn persa comenz a desarrollarse en escala comercial en los Estados Unidos, siendo en trminos relativos un producto de nula participacin dentro de la produccin de limones en ese pas. Sin embargo, el auge de la demanda de diversas variedades de limones para usos industriales, aunado a la destruccin de las zonas productoras de limn persa en Norteamrica, propici que a partir de la dcada de los ochenta, surgiera un mercado para el limn persa producido en Mxico. Esto permiti que el producto mexicano prosperara en el mercado norteamericano, cubriendo los dficits originados por la creciente demanda y la cada en la produccin local de otras variedades de limn, las cuales se destinan preferentemente a la industria y la exportacin. Otros pases como Espaa, Brasil, Chile, Venezuela, Argentina y Guatemala, comenzaron a introducir el cultivo del limn persa, sin embargo, hasta ahora, esta variedad contina teniendo una participacin mnima dentro de su produccin de limones, razn por la cual en ninguno de ellos existe una estadstica separada de dicha variedad, siendo un uso comn agregarla como parte del grupo de los limones. Por sta razn, el anlisis de la oferta y la demanda de limn persa, es desarrollado con base en la informacin correspondiente al grupo de los limones, detallando las caractersticas correspondientes al limn persa solo en los casos en que existe alguna informacin especfica de la variedad.
4.1.
Evolucin
histrica
El limn
mexicano
El cultivo del limonero en Mxico se inici como actividad econmica probablemente en 1920 y alcanz volmenes comerciales de importancia en el decenio de los cuarenta. 1 El cultivo creci aceleradamente extendindose en los estados de Colima, Michoacn, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Nayarit, fundamentalmente, y en menor medida en Puebla, Yucatn, Morelos, Chiapas y San Luis Potos.
1 Limn
Exterior, o lima febrero agria 1976, y sus derivados. p. 242 Departamento de Estudios Econmicos BANCOMEXT, tomado de Comercio
19
TECHNOMANAGEMENT
REINGESIERIA Y AIILfINIS1RA(ION, S.A DII ( L
Los altos precios del producto propiciaron un crecimiento sustentado en el cultivo extensivo, anrquico, mezclando cultivos en suelos con condiciones agroclimatolgicas inadecuadas y con bajos niveles de tecnificacin, que finalmente, a principios de los setenta, provoc una gran sobreproduccin con el consecuente desplome de los precios del producto. La demanda de limn mexicano para la fabricacin de aceites esenciales y jugos concentrados, que se increment a raz de los accidentes climatolgicos que devastaron las principales zonas productoras de limn de los Estados Unidos, permiti un nuevo auge a la produccin, exigiendo su tecnificacin. Sin embargo, en Mxico, la falta de atencin, la carencia de investigacin y apoyo fitosanitario provocaron que a principios de los aos setenta se detectara que poco ms del 30% de los limoneros de Colima y casi el 80% de los de Michoacn (principales por el hongo productores del limn mexicano en el pas) se vieran afectados phytophthora (gomosis), problema que finalmente origin que Estados Unidos en 1982 le impusiera veda a ste producto, eliminando por 10 aos la posibilidad de exportacin a este pas.
Limn
persa
En Mxico el cultivo de limn persa se inici experimentalmente en la dcada de los setenta, aunque solo a partir de 1983, con la veda impuesta al limn mexicano en los Estados Unidos, comenz a desarrollarse en escala comercial y nicamente a partir de la dcada de los noventa alcanza significacin econmica regional.
4.2.
Principales
pases
productores
e importancia
de Mxico
del limn persa tiene alguna
Hasta el momento el nico pas en el cual el cultivo importancia es Mxico. I
Las estadsticas internacionales sobre la produccin de limn no hacen ninguna diferenciacin de esta variedad e incluso, de acuerdo con la informacin proporcionada por los agregados comerciales de las embajadas de pases en donde se ha detectado el cultivo como son Brasil, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Chile, Nicaragua, Marruecos, Kenya y las Islas Bahamas, actualmente sus ministerios de 20
TECHNOMANAGEMENT
REISGESIIIRIA Y /t1)~1I~ISlRA(ION. S /\. DI: C V
agricultura no consideran el producto en forma desagregada. Estados Unidos es el nico pas donde se detalla la informacin de ste cultivo, aunque nicamente para fines de comercio exterior. El anlisis que a continuacin se presenta se realiza en consecuencia, con base en estadsticas globales del grupo de los limones, de acuerdo con la informacin de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO).
Principales
pases
productores
de limones de limones son Estados
Los principales pases productores de las diversas variedades Unidos, Mxico, Brasil, Italia, Espaa, Argentina, India e Irn.
Estos ocho pases concentran el 66.9% de la produccin mundial de limones y limas y tres de ellos determinan an el mercado mundial de estos productos: Estados Unidos, Italia y Espaa.
Principales pases productores de limones y limas
.,___-
M____
_^^__
__---
01
I 1985
1990
Alio
1994
Elaborado con datos de la FAO
21
TECHNOMANAGEMENT
REINGETIERIA Y /\I)i4lNISlRA(IOS. S A. III! i V
Estados
Unidos
Adems de ocupar el primer lugar como productor de limones, Estados Unidos es el productor ms antiguo de limn persa en el continente americano, su cultivo se concentr en los Estados de Florida y California y fue progresando hasta finales de la dcada de los ochenta, en que una serie de accidentes climatolgicos destruy las plantaciones de ste cultivo sin que hasta la fecha se hayan recuperado. En cuanto a la produccin de limones, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el ciclo 1994/1995 se cosecharon poco ms de 24 mil has, 76% de stas en California. 2 (cuadro 4.2.1.). Se cosecharon tambin 2,550 has de limas, grupo dentro del cual se incluye el limn persa,3 obtenindose una produccin de casi 40,000 toneladas de este producto. Despus de un comportamiento errtico en la dcada de los ochenta, los rendimientos obtenidos en el cultivo de limones en los Estados Unidos han venido en ascenso desde 1989, impulsados particularmente por las mejoras tecnolgicas implantadas en California donde la produccin por hectrea ha pasado de 28.14 ton/ha en el ciclo 1989/90 a 38.21 ton/ha en el ciclo 1994/199.5.
Supetficb
cosechada
y rendimientos I
obtenidoa
de limn en Calitornia
Elaborado con datos de la National Agricultura1 Statistics Service and Economic Research Service,
2 3
Fruit and tree nuts. Situation and outlook report, sept. 1995.
Service, USDA. K-early citrus, limn persa y tangelos.
National
Agricultural
Statistics
Service and Economic
Research
Incluye Tangerinas,
National Agricultura
Statistics
Service.
22
TECHNOMANAGEMENT
REINGESIERIA Y I\IIMINISIR/\CIOS, S A DIi (V
cuadro ESTADOS
4.2.1 UNIDOS: Produccin y Productividad en el cultivo de limones
Califa Superficie
COS&0&
lia
krdmlento
Arizor Superficit Cosecha& has Limones

Rcduztin tcxl
RerdmentO
Superficie
Cosechada has
Estados L dos
Fnxiuxiin ton
Rerdhkrto
Prcxktin ton
l 1
has Limones
ton/ha
ton/ha
ton/ha
-r
7 975176 1976177 1977/78 19,142 19,384 524,362 723,946 699,45 1 486,259 610,546 837,346 637,762 699,451 595,123 682214 520,73 3 741,182 586,051 558,835 544,320 510,754 520,733 703,080 713,966 706,709 27.39 37.35 35.27 23.89 30.29 39.26 30.08 33.24 za.55 33.99 26.37 37.84 29.55 28.53 za.1 4 27.03 27.73 37.44 38.77 38.21 8,215 8,215 8,458 7,527 a,zi 5 7,770 8,741 7,891 7,406 6,880 3,035 6,273 6,273 6,273 6,273 6,232 6,354 6,596 6,313 5,585 83,462 172,368 10.16 20.98 23.6 25.19 12.81 31.06 24.8 20.58 16.29 za.35 35.27 39.05 20.1 20.83 15.33 22.71 27.7 22.97 28.45 22.25 27,357 27,600 28,288 27,883 28,368 29,097 29,947 28,935 28,247 26,952 22,784 25,859 26,102 25,859 25,617 25,131 25,131 25,374 24,726 24,079 607,824 896,314 899,035 675,864 715,781 1078,661 854,582 861,840 715,781 877,262 627,782 986,126 712,152 689,472 640,483 652,277 696,730 854,582 893,592 830,995 27.72 33.68 36.14 34.51 22.22 32.48 31.78 24.24
I:
:
79,830
20,356 20,153 21,327 21,206 2 1,044 20,841 20,072 19,749
i 99,584
189,605 105,235 241,315 216,821 162,389 120,658
i 978179 i 979180
19ao/ai igal/ 1982/83
! / / / )
i
25.23
37.07 za.54 29.79 25.34 32.55 27.55 38.13 27.28 26.66 25 25.96
i 983184 i 984ias i 985186 i 986187 i 987188

19aaia9
/ 1 ( j
i 95,048
107,050 244,944 126,101 130,637 96,163 141,523 175,997 151,502 79,626 124,286
i 9,587 i 9,830 i 9,587

19,344 18,899 18,777
i 989/90
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95
i 8,777 i a,4i 3 i 8,494
/ / / ]
Fuente: Elaborado
con datos de Fruits and Tree Nuts USDA FTS-274,
sept.
1995
23
TECHNOMANAGEMENT
En el Estado de Arizona el cultivo del lo%, rendimientos la produccin
de limones ha alcanzado en casi 30%,
niveles de eficiencia
an
mayores, pues aunque en dicho perodo la superficie cosechada se ha reducido en ms se increment obtenindose actualmente promedio de 22.25 ton/ha.
Superficie cosechada y rendimientos obtenidos de limn en Arizona
,000
2 _
v
_
Superficie cosechada-b-
Rendimiento lomha
Elaborado
con datos de la National Agricultura1 Statistics Service and Economic
Research
Service,
La produccin decreciente, 1994, rentabilidad
de limn persa al pasar de 24.09
(limas) ton/ha
ha mostrado
en cambio
una productividad 10.6 ton/ha en por otros de mayor
en 1990 a aproximadamente de ste cultivo que han enfrentado ,
debido fundamentalmente
a la sustitucin
y los problemas climatolgicos
las zonas productoras
(Cuadro 4.2.2.).
Mxico
En Mxico el cultivo setenta, de limn persa se inici experimentalmente con la veda impuesta en escala comercial.
24
en la dcada de los al limn mexicano en
aunque solo a partir de 1983,
los Estados Unidos, comenz a desarrollarse
TECHNOMANAGEMENT REINGESlER1A Y /\IlV1ISISl'RACIO~. S A. Il[:. CV
Actualmente, Mxico es el principal productor a nivel mundial. El limn persa se cultiva en una superficie de 17,060 has, que producen 161,703 ton destinadas casi en su totalidad al mercado exterior. Los rendimientos obtenidos en Mxico son, sin embargo, ms bajos que los que se obtienen actualmente en las plantaciones norteamericanas.
Resto del Mundo

A nivel mundial el cultivo del limn persa tiene una significacin nfima. Se produce en algunas regiones de Sao Paolo, Brasil; Argentina y recientemente se ha iniciado su cultivo en escala comercial en Venezuela, Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Per, Uruguay y en las Islas Bahamas. Se carece hasta el momento de informacin estadstica desagregada que permita determinar la participacin relativa de este cultivo dentro de la produccin mundial de limones y su importancia en la citricultura.
25
TECHNOMANAGEMENT REINGESIERIA Y AIlMINIS1RACIOS.S A III; ('V
Productividad media obtenida en la produccin de limas y limones
Estados Unidos4
Limones Limas (limn persa)
Superficie Hectreas
24,726 769
Produccin Toneladas
892,685
8,165
Rendimiento3 ton/ha 36.1 10.6
Mxico5
Limones Limn persa Veracruz Tabasco Oaxaca Yucatn Chiapas Edo. de Mxico Jalisco Morelos Michoacn Tamaulipas Colima
90,000
17,060 1 1,667 2,602 1,200 357 462 71 416 118 80 50
8 10,000 161,703 103,342 12,630 24,000 8,888 2,310 1,428 3,169 1,416 720 600
9.0 9.48
8.86 4.85 20.00 24.90 5.00 20.0 7.62 12.00 9.00 12.00
Comunidad Europea6
Limones
Grecia Espaa Italia Portugal
13,000 46,000 37,000 2,000 I
130,000 553,000 765,000 1 1,000
10.00 12.02 20.68 5.50
1
26
4 Elaborado con datos de Fruit and Tree Nuts, USDA, FTS-274, sept. 1995. (Incluye tangerinas, limn persa, K-eraly y Tangelos. 5 SAGAR Delegaciones Estatales. 199.5 Informacin directa. 6 Porte Parole, Comisin Europea, Eurostat IP/95/994, Bruselas, octubre 1995.
TECHNOMANAGEMENT K~INGESIEI~l~\ Y /~l~~tINIS1'I~/Z(IOs, s /I 111: ('v
Cuadro 4.2.2. ESTADOS UNIDOS: Produccin y Productividad en el cultivo de limones y limas
Ao
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Superficie cosechada Has Limones Limas

T
Produccin ton Limas Limones

1,014,250 607,824 896,314 899,035 675,864 715,781 1,078,661 854,582 861,840 714,874 877,262 627,782 986,126 712,152 688,565 640,483 652,277 694,915 854,582 892,685 39,917 39,010 36,288 16,330 26,309 39,917 43,546 52,618 68,040 57,154 65,318 68,947 57,154 51,710 49,896 65,318 58,061 63,504 39,917 8,165
Rendimiento tonlha Limas Limones

34.33 20.13 30.09 29.70 22.54 23.52 34.66 27.86 29.79 25.31 32.55 23.76 38.13 27.28 26.63 25.00 25.96 27.65 33.68 36.10 22.42 21.91 19.93 10.62 15.86 20.99 20.30 20.32 23.03 20.18 24.09 25.05 21.08 18.25 18.68 24.09 23.14 24.91 15.66 10.62
29,542 30,190 29,785 30,271 29,987 30,432 31,120 30,675 28,935 28,247 26,952 26,426 25,859 26,102 25,859 25,617 25,131 25,131 25,374 24,726
1,781 1,781 1,821 1,538 1,659 1,902 2,145 2,590 2,954 2,833 2,711 2,752 2,711 2,833 2,671 2,711 2,509 2,550 2,550 769
Elaborado con datos de Fruit andtree Nuts. USDA. FTS-2f4, sept. 1995
27
TECHNOMANAGEMENT
REINGENERIA Y AI)MlNIS1RACION. S /\. DE C.V.
5. EL COMERCIO INTERNACIONAL
5.1. Evolucin histrica Limn persa

El cultivo del limn persa se introdujo en Estados Unidos entre 1850 y 18801, desarrollndose lentamente, primero en California, donde es conocido como Bearss lime, y luego en Florida, en el Condado de Dade, cerca de Miami, donde encontr mejores condiciones climticas para su desarrollo. Se sembr tambin limn mexicano en la Isla de Key y en las islas cercanas a Fort Meyers, siendo este el producto que prosper, hasta que en 1926 un huracn destruy las plantaciones. Comenz entonces el auge del limn persa de Florida como producto para consumo en fresco y, desde finales de la dcada de los 40, tambin en forma industrializada, con la aparicin de la industria de jugos concentrados. A finales de la dcada de los 70, comenz a introducirse en los Estados Unidos, en forma espordica, el limn persa proveniente de Veracruz, por la ruta del valle de Texas (McAllen, Hidalgo, Laredo, Edimburg), inicindose exportaciones en gran escala a mediados de los ochenta, cuando Estados Unidos cerr la frontera al limn mexicano de Colima y Michoacn, por problemas fitosanitarios. Debido a la gran helada que sufrieron florida y el norte de Mxico en 1989, el huracn Andrew que devast las plantaciones de Florida en 1992 y las recientes heladas nuevamente en el sudeste de Estados Unidos y el norte de Mxico en 1995, la produccin de limn persa norteamericana qued severamente daada y el producto mexicano domin completamente el mercad9 de consumo de los Estados Unidos. La zona de McAllen, se convirti en el centro de comercializacin de limn persa ms importante a nivel mundial y en la actualidad concentra casi la totalidad del limn persa producido en Mxico y que se consume en Estados Unidos.
1 El Limn Persa en Mxico, Una opcin para el Trpico. SARH, CIESTAAM, UACH., Manuel Angel Gmez Cruz, Rita Schwentesius Rindermann y Alberto Barrera Gonzlez. 1994.
28
TECHNOMANAGEMENT
REISGESIEIIIA Y AI)~~I~IS1KACION. s /\. Ill! CV
Mxico es el principal productor y exportador del limn persa en el mundo, aunque, debido al auge que registra el mercado de este producto, desde finales de los 80 comenzaron a incursionar en la produccin y el comercio pases como Brasil, Venezuela, Chile, Nicaragua, Guatemala y Ecuador, que han logrado colocaciones en algunas ciudades importantes de los Estados Unidos y Europa. Limones El auge del comercio mundial de limones se inici despus de la segunda guerra mundial, debido al desarrollo y abaratamiento de los transportes y a la gran demanda en Europa, que iniciaba su reconstruccin. Actualmente el mercado mundial maneja 1,133,507 ton de limas y limones con un valor total de 537.7 millones de dlares y, desde la dcada de los 80 el mercado se mantiene estable con un crecimiento anual cercano al 1%. 2 El comercio se concentra en Europa que realiza el 63.5% de las importaciones y el 51.25% de las exportaciones mundiales de este producto. Los pases asiticos participan con el 20.1% de las importaciones y el 19.5% de las exportaciones a nivel mundial y Norte y Centroamrica participa con el 20% de las exportaciones y el 7.6% de las importaciones mundiales.
.
Elaborado con datos de la FAO, Yearbook annuairs, Come1 ! Yearbook, 1995.
2 FAO, Yearbook annuairs, Comerce Yearbook.1995
29
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y .~I)~~lNISlRACIOX, S.A DL (V.
5.2. Principales pases importadores y ubicacin de Mxico

Los principales mercados de importacin de limones se ubican en Europa, donde tradicionalmente Francia, Alemania, Polonia, Inglaterra y Blgica constituyen los centros de consumo y distribucin ms importantes. En el perodo 1985 - 1993 Francia capt el 13.6% de las importaciones mundiales de stos productos, seguido por Alemania con un 13.5%. Ambos pases importaron en 1993 poco ms de 227,000 toneladas de limones. Inglaterra y Polonia ocupan el quinto y sexto lugar con poco ms del 5.6% del total mundial, cada uno.
Elaborado con datos de SECOFI-BANCOMEXT, Centro de Servicio al Comercio Exterior.
Unin Europea
Dentro de la Unin Europea Francia es el comprador ms importante, con una participacin del 47%. Inglaterra ocupa el segundo lugar con casi el 24% y Holanda el tercero con el 17%. Estos tres pases concentran el 88% de las importaciones de limas y limones. 3 La presencia de Mxico es escasa en los pakes europeos. Del total de importaciones frutcolas inglesas Mxico slo representa el O.Ol%, y la participacin de los limones es bastante menor. Por otra parte, del conjunto de exportaciones mexicanas del sector frutcola solo son canalizadas a esa regin el 1.8% 4 3
Mercado del Limn Verde. Holanda. BANCOMEXT. Rotterdam. 1995. 4 Reino Unido. Mercado de Productos Frescos, Frutas y legumbres, BANCOMEXT. 1995
30
I
TECHNOMANAGEMENT
REINGESIERIA Y AI)MINISlR,Z<ION. S A DI: CV
Japn
Japn ocupa el tercer lugar entre los pases importadores de limones, consumiendo el 10.6% del volumen y ms del 20% del total mundial en trminos de valor, por lo que es uno de los mercados ms codiciados a nivel mundial. El 97.5% de las importaciones de limones de Japn proviene de los Estados Unidos (Arizona), debido a que por restricciones fitosanitarias, la importacin de Italia se encuentra prohibida y la de Espaa estuvo prohibida hasta 1993 y an permanece sujeta a un rgimen de importacin condicionadas Mxico tiene una presencia insignificante en los mercados japoneses. Sin embargo a partir de 1988, la demanda de limones presenta en este pas una tendencia declinante, debido al cambio en los patrones de consumo de su poblacin que est reduciendo el uso del limn como saborizante.
Estados Unidos
Estados Unidos a pesar de ser uno de los productores ms importantes a nivel mundial, ocupa el cuarto lugar como importador de limas y limones, con un 6.59% del total mundial, que corresponden casi en su totalidad al limn persa proveniente de Mxico. En ste pas se registran sin embargo precios bastante bajos, por lo que en trminos de valor participa solamente con el 2.8%.
Mxico
Aunque Mxico es un exportador neto y mantiene una produccin suficiente para abastecer su mercado interno, realiza espordicas importaciones de limn persa, particularmente en el Estado de Baja California, que por su lejana de las regiones productoras, se abastece de los Estados Unidos.
Fresh Fruits. JETRO 1995.
31
TECHNOMANAGEMENT
REIWGESIERIA Y ADMINISTRAClON. S./\ DE C.V.
8
FKlllCiFl -GAlemania -XeJapn c U.S.A. _<+. Polonia + Inglaterra .+_:... Canad -w" Se-LUX 0.5-0.4 -0.3 --
1.2
____
____
_______
e-t
1.1
_________________
1-0.9 --
i---y---l
_---------
0.6 --
0.2:
1960
:
1961
:
1982
:
1963
:
1964
:
1965
:
1966
:
1967
:
1966
II
II I I
1969
1990 1991
1992 1993
11
I
Elabor
con datos de la FAO.
5.3. Principales pases exportadores y ubicacin de Mxico Aunque las exportaciones mundiales de limas y limones se han incrementado en poco menos del 1% anual en los ltimos trece aos, la participacin de los principales pases exportadores presenta cambios importantes: En Europa, donde se realizan alrededor del 50% de las exportaciones mundiales, Espaa duplic sus volmenes exportados creciendo al 5.9% en promedio anual, mientras que Italia perdi casi el 90% de sus mercados al reducirse dramticamente de 231,396 toneladas en 1980 a 25,446 toneladas en 1993 y Grecia, con un comportamiento errtico, redujo sus exportaciones con un ritmo promedio anual del -2.38%. Esta situacin ha provocado que los pases de la Comunidad Europea estn implementando polticas de proteccin y estmulo a la produccin en sus pases miembros. 32
TECHNOMANAGEMENT
REISCESKRIA Y AIl~~INIS1RACION. S A III:. CL.
En Amrica, Estados Unidos tambin disminuy su participacin en los mercados mundiales del producto, pasando de 171 mil toneladas en 1980 a 132 mil toneladas en 1993 (-1.96% en promedio anual), mientras que Mxico ha crecido con un ritmo del 18.3% anual, Argentina al 6.6% y Brasil al 5.8% en promedio anual. Los principales pases exportadores de limones y limas en los ltimos 1 5 aos han sido sin embargo Espaa, Estados Unidos, Turqua, Italia y Mxico, que concentran el 73.5% del volumen total exportado y el 77.3 del valor total de las exportaciones mundiales.
Participacin en las exportaciones de limas y limones

1.2
.$
%
0.6
__
B
$? 0.4
--
0.2
__
1980/85
Perlodo
Elaborado con datos de BANCOMEXT y FAO.
Mxico ocupa el quinto lugar a nivel mundial como exportador de limones, aunque dado que casi la totalidad de sus exportaciones son de limn persa, es el primer exportador de este producto, con volmenes aproximados de 148 mil toneladas destinadas casi en su totalidad al mercado norteamericano. Aunque la veda impuesta por 10 aos al limn mexicano (limn agrio) fue levantada en 1993, las exportaciones de este producto no se han incorporado an a los mercados de exportacin como fruta fresca. 33
TECHNOMANAGEMENT
REINGESIERIA Y Al)\~lNIS1RA(ION. S.A. DI: CV
Unin Europea
Los principales exportadores de limn a la Unin Europea son Brasil y Mxico, aunque Brasil participa fundamentalmente con limones y Mxico con limn persa. Con respecto a las exportaciones del limn persa mexicano hacia la Unin Europea, ms del 91% se destinan al mercado francs mientras que Inglaterra y Alemania consumen aproximadamente el 4% cada uno, destinndose el restante 1% a otros pases, principalmente Holanda y Blgica. 6 Blgica realiza importaciones durante todo el ao, concentrndose particularmente en los meses de marzo, junio y diciembre. Su demanda ha presentado una tendencia creciente habindose incrementado en un 50% en los ltimos 5 aos. Las importaciones provienen de Mxico, Francia y Holanda. Dado que estos dos ltimos pases no son productores, es claro el papel que estn jugando como reexportadores del producto, dentro de la Unin Europea. En Holanda los principales pases proveedores son Brasil que cubre el 58% de su mercado, seguido por Estados Unidos con un 13%, El Salvador con el 6% y Mxico con el 4%. Los principales meses de consumo en ste pas, que es considerado por muchos como la puerta de Europa, se concentran entre junio y julio, y noviembre y diciembre, mantenindose en menores proporciones durante el resto del ao.
laborado con datos de la FAO y SAGAR.
6 Eurostat.
34
TECHNOMANAGEMENT
REINGEslEI~IA Y AI~~1INISlRACION. S.A. 111: c 1
5.4. Importancia relativa por pas
Por razones histricas y geogrficas, las exportaciones mexicanas de limn persa se han orientado a cubrir el mercado norteamericano que es uno de los mercados ms dinmicos e importantes a nivel mundial. LOS volmenes exportados se incrementaron aceleradamente ante una demanda que crece an ms rpido que la produccin nacional, debido a la destruccin de las zonas productoras de limn persa en Florida y California y a la reorientacin de cultivos que se est realizando en estas regiones hacia productos ms redituables. La produccin mexicana, concentrada en el Estado de Veracruz encuentra as un mercado creciente que no alcanza a cubrir y ofrece perspectivas de crecimiento para ms de una dcada. Los precios promedio de las importaciones en los Estados Unidos se encuentran en los niveles bajos en el contexto internacional, lo cual aunado a los altos niveles de intermediacin y monopolio que se enfrentan en este mercado, constituye un importante problema para los productores mexicanos. Se presentan como nichos alternativos los mercados de Canad, cuyo consumo de limones ha crecido en forma importante en la ltima dcada y se encuentra desgravado (como parte del Tratado de Libre Comercio) para las importaciones de productos agrcolas mexicanos, con la ventaja de que es un mercado en el que se ha penetrado incipientemente y se presenta an poca competencia respecto de los productos de Estados Unidos y Sudamrica. Constituyen tambin un reto los mercados de Inglaterra, Holanda y BlgicaLuxemburgo que tambin han presentado ua tendencia creciente y donde se cuenta ya con algunos canales de comercializacin establecidos. Los mercados de Francia, Alemania y Japn, aunque presentan grandes obstculos por los niveles de calidad y seriedad exigidos, ofrecen perspectivas para el limn persa mexicano. El cuadro siguiente resume las tendencias que se presentan en estos pases. 35
TECHNOMANAGEMENT
REINGESIERIA Y AI)~lNISl'RACION, S.r\. 1111 C.V.
PARTICIPAClON RELATIVA Y CONSUMO APARENTE DE LIMAS Y LIMONES DE LOS PRINCIPALES PAISES QUE PARTICIPAN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
Tcma1980-1993 Pas Pases Importadores Francia Alemania Japn U.S.A. Polonia Inglaterra Holanda SaudiArabia Canad Austria Bel-Lux Suiza Suecia E. Arabes (0.00) (0.02) (0.01) 0.16 (0.02) 0.01 0.08 0.00 0.04 0.01 0.02 0.00 0.04 0.20 0.00 (0.03) 0.03 0.18 (0.05) 0.01 0.06 0.01 0.06 0.00 0.02 0.03 0.01 0.18 0.14 0.13 0.11 0.07 0.06 0.06 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 20,000 895.000 1,000 117,380 110,761 89,276 118,383 70,000 55,142 53,864 35,000 32,329 31,277 28,757 19,965 12,427 11,000 2,270 7,324 121 180 4,000 1,792 40,496 800 5,017 4,720 ll 132,337 113,36C 106,041 89,265 881,046 70,000 53,350 13,368 34,200 32,329 29,007 21,433 19,844 12,247 27,000 Volumen % Valor % Participacin en Volumen % 1985193 Produccin 1993 Toneladas mtricas Importacin Exportacin Consum Aparent: TM
I
Espaa U.S.A. Turqua Italia Mxico Argentina Grecia Sudfrica Holanda Cyprus Uruguay
Paises Exportadores 0.06 (0.02) (0.01) (0.16) 0.18 0.07 (0.02) (0.01) 0.15 (0.02) 0.03 0.05 0.01 (0.03) (0.16) 0.28 0.04 (0.06) (0.03) 0.12 (0.04) 0.01 0.37 0.13 0.11 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 , 0.01 30,000 46,000 611,000 895000 440,000 744,000 845,000 612,000 148,000 53,000 53,864 115 118,383 5,784 17,523 172 3 991 461,161 132,337 102,663 25,446 117,445 34,121 65,470 23,000 40,496 18,745 18,689 149,954 881,046 343,121 736,077 727,727 577,882 83,521 30,000 13,368 11,255 27,311
Elaboradocon datosde FAO,Yearbookannuairs,Comerceyearbook,vatiosaos
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REINGESIElIIA Y AI)UISISlIIACION, S.i\ III:. C.V.
5.5. Anlisis de competitividad entre pases Al hablar de competitividad se hace referencia, bsicamente, a parmetros cuantitativos como la disponibilidad de recursos naturales, el nivel de productividad en el campo, costos de produccin, costos de transformacin, de transporte, tipo y edad de la maquinaria y del equipo, precios e infraestructura en general. 7 que en el comercio internacional permiten la especializacin de la produccin (Divisin internacional del trabajo). Sin embargo, debido a lo reciente y poco significativo que es la produccin de limn persa en la mayora de los pases, no existe informacin publicada respecto de la mayora de estos parmetros, por lo que el anlisis se desarrolla en base fundamentalmente al comportamiento de precios finales y tendencias mostradas por los distintos pases en el mercado mundial. Esta forma de anlisis presupone en la prctica un gran nmero de aspectos de poltica econmica, de tal forma que en los mercados internacionales, particularmente en los mercados agrcolas, la competencia entre regiones productoras se sustenta en el poder de las tesoreras de los distintos pases o en instrumentos o polticas cambiarias, fiscales o monetarias que distorsionan de forma notable la competitividad de los productos en el mercado. En estudios recientes se insiste en que la competitividad es un proceso de creacin de ventajas comparativas, donde lo importante es la capacidad de innovar en lo que ya se hace, sin perjuicio de lograr verdaderos saltos tecnolgicos o institucionales. 8 La disponibilidad de recursos naturales y los costos, por favorables que sean, no garantizan que la ventaja comparativa sea real o sostenible, de aqu que para las naciones como para las empresas el objetivo no sea sobrevivir, sino lograr una competitividad permanente y renovada. Fajnzylber al analizar la presencia de un producto en un mercado particular emplea los conceptos de posicionamiento y eficiencia; el posicionamiento se refiere a la dinmica de un producto en el mercado-y es favorable cuando la participacin aumenta. La eficiencia se refiere a la participacin relativa del producto frente a otros proveedores, y es alta cuando se gana parte del mercado. Se est mal posicionado
7 Capacidades Tecnolgicas en la Agroindustria de Ctricos. Ing. Hilda Hernndez Rojo. Centro para la Innovacin tecnolgica. UNAM 1995.
8 La competitividad agropecuaria en condiciones de apertura econmica. Alfonso Cebreros. Comercio Exterior. Octubre 1993.
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REINGESIERIA Y ADMINIS1RACIOS. S A. IlE C.V
cuando se exportan productos de bajo dinamismo y se es ineficiente cuando la participacin relativa en el mercado disminuye, aunque en trminos absolutos se est creciendo. 9 As, la competitividad se define como la capacidad de una empresa o nacin para conquistar, mantener y ampliar su participacin en un mercado de manera sostenida y lucrativa. Para penetrar en un mercado se pueden emplear as muchos ms elementos que la calidad o precio del producto, como son la oportunidad y puntualidad de entrega, la calidad de servicio, el empaque, aspectos de informacin y promocionales. En el mercado del limn persa son particularmente importantes estos conceptos, puesto que como se seala metafricamente, el cultivo del limn persa en Mxico surgi y se desarroll al amparo de las heladas en Florida y sequas en Brasil 10 y ha conquistado un importante nicho de mercado en los Estados Unidos. Su cultivo ha tenido un crecimiento impresionante durante ms de 10 aos, orientndose casi en su totalidad a la exportacin como fruta fresca y concentrndose intensiva y extensivamente en la regin de Martnez de la Torre, Veracruz, lo que le ha dado la ventaja de contar con una estructura productiva y comercial completamente establecida y con el reconocimiento internacional de la calidad del producto. Tiene la desventaja de que a pesar de los esfuerzos de aclimatacin del limn persa, en Veracruz, la zona presenta en la actualidad rendimientos promedio de poco menos de 9 ton/ha, menores a los obtenidos en otras regiones del pas que comienzan a incorporarse al cultivo de ste producto. Se enfrenta adems un problema de precios ya que, aunque es reconocida la mayor calidad del producto mexicano, los precios que cotiza en las principales plazas de los Estados Unidos son en algunos casos mayores que los correspondientes de la produccin de Florida y de otros pases (Vase capitulo 8.3.). Otra desventaja en la competitividad del producto mexicano es el elevado intermediarismo en los canales de comercializacin, los monopolios de mayoristas que controlan la compra del producto en Martnez de la Torre y el monopolio de comisionistas (Brokers) que operan la venta en Estados Unidos han propiciando la especulacin en la fijacin de los precios del limn persa mexicano. g
Fernando Fajnzylber. Insercin internacional e innovacin institucional. CEPAL No. 44, 1991 o CIESTAAM. U.A.CH, Manuel Angel Gmez Cruz y otros. La naranja en Mxico y su industria. 1994.
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Es evidente por ello la necesidad de implementar acciones que permitan impulsar y diversificar las zonas productoras en el pas y establecer paulatinamente nuevos mecanismos y rutas de comercializacin para el limn persa. Comienza a desarrollarse la competencia con la incipiente produccin de limn persa en pases como Brasil que cuenta con una gran tradicin citrcola y una poderosa infraestructura de comercializacin con canales establecidos en Japn y algunos pases de Europa, donde est colocando muestras del producto a precios sumamente bajos (Vase capitulo 8.3.). Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile, estn explorando tambin la produccin de limn persa para exportacin, por lo que han orientado sus exportaciones principalmente a los mercados de Canad, Inglaterra, Blgica y Francia, principalmente, aunque estn incursionando con mecanismos de comercializacin directa en Ciudades del Centro y Norte de los Estados Unidos, a donde la produccin mexicana solo llega a travs de intermediarios. La principal ventaja de estos pases son sus sistemas de comercializacin directa enfocados a nuevos mercados, evitando la competencia con el producto mexicano mientras posicionan su producto. Su desventaja fundamental en el mercado norteamericano son los costos de transporte. En Europa, aunque hay presencia de productos de Mxico y Sudamrica, los principales competidores en el mercado de limones y limas son Espaa y Estados Unidos. Este ltimo tiene la ventaja de una mayor experiencia exportadora y el reconocimiento de calidad de pases como Japn y la Comunidad Europea, aunque cuenta con una produccin exportable limitada. Espaa cuenta con grandes excedentes exportables de diversas variedades de limones y con la proteccin de los pases de la Comunidad Europea, cercana que repercute en menores costos de distribucin y el reconocimiento de los principales consumidores que son sus socios comerciales dentro de la Unin. Su principal desventaja radica en sus altos costos de produccin, la estacionalidad de su produccin y los rendimientos obtenidos, que son similares a los que actualmente obtiene Mxico, adems de que est enfrentando problemas para obtener las calidades y calibres que demanda el mercado europeo. 11 Esta situacin aunada a la estacionalidad en la produccin y demanda en los diferentes pases constituye el punto de partida para la definicin de una estrategia de penetracin en los mercados Europeos.
ll E,.:lucin econmica de la citricultura espaola y sus perspectivas de futuro. Departamento de economa, Sociologa y Poltica agraria. Dr. Francisco del Campo Gomz, en III Simposium Internacional Citrcola. U.A.CH. 1994.
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REINGESIERIA Y ADMISISIRACION. S A DE CV.
5.6. R e g u l a c i o n e s a r a n c e l a r i a s y n o a r a n c e l a r i a s p a r a e l p r o d u c t o e n
Mxico y en los principales pases (socios comerciales) con los que Mxico importa o exporta el producto
5.6.1. Regulaciones arancelarias
12
Las tarifas arancelarias para los pases meta analizados son las siguientes:
Fraccin arancelaria: 0805.30.
Descripcin: Limn fresco. (todas las variedades) Descripcin: Limn persa.
Fraccin arancelaria: 0805.90.10.
Pas
t
Cdigo
Arancel
I.V.A.
Estados Unidos Canad Japn Francia Holanda Unin Europea
0805.90.10 0805.30.90 0805.30.00 0805.30.10 0805.30.90 0805.30.90 0805.30.10 0805.30.90 0805.30.10
Libre Libre Libre 9.6% 916%
Libre Libre (31/3/96) 4.2%, (1/4/96) 3 . 3 % 4.0% 6.0%
Elaborado con datos de SAGAR y BANCOMEXT. Informacin directa. 1995.
12 Ver Anexo de fracciones arancelarias. 40
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REI~GESIERIA Y rZI)YlNISlRi\CIO~. S A. DE CV
5.62. Rgimen de importacin y restricciones no arancelarias Estados Unidos Dentro del esquema del Tratado de Libre Comercio (NAFTA), las importaciones
norteamericanas o canadienses de limn persa procedentes de Mxico quedan desgravadas. Los requisitos mnimos para la introduccin del producto son: Pedimento de exportacin Nafta. Certificado del Transportista. Manifiesto de entrada (F.ad.7533 o solicitud urgencia F.ad.3461). Factura comercial. . Listado del contenido del envo. Otros documentos que se juzguen necesarios en el acceso. Certificado de origen Nafta. Las barreras no arancelarias que se aplican a la importacin del limn son:
Certificado fitosanitario expedido por la Secretara de Agricultura del pas de
origen. El Food and Drug Administration (FDA) est facultado para inspeccionar cualquier producto agrcola que quiera ser introducido a los Estados Unidos. Sin embargo, a nivel regional existen programas aplicados por las principales organizaciones de agricultores, industriales y autoridades que influyen en la regulacin del producto y sus usos comerciales e industriales, a fin de proteger la agricultura de la regin, sobresalen entre ellas la Comisin de Ctricos de Florida (Departamento de Ctricos de Florida) que desde 193.5 tiene autoridad para realizar programas de regulacin, establecer fondos de promocin e incluso impuestos al producto. Se financia mediante un impuesto aplicado a todo producto ctrico que se comercializa en dicho Estado. 13 I En Texas, la promocin y regulacin de la actividad citrcola es responsabilidad del Comit de Citricultura del Valle de Texas, que tambin interviene en la regulacin de las actividades comerciales de stos productos.
13 The effects of trade liberalization on the orange juice industries in Mxico and the United States. Boyd M. Buxton, et. al. en III Simposium Internacional sobre sistemas de produccin en ctricos. U.A.CH. 1994 41
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Aunque los programas y polticas implementadas por stos organismos no implican medidas formales de regulacin o restriccin a las importaciones, en la prctica pueden significar restricciones o barreras a la importacin de productos agrcolas mexicanos. 14
Canad
En 1989 y 1990 el Ministerio de Agricultura importacin, mismos que fueron nuevamente Tratado de Libre Comercio. Actualmente desgravada, requirindose exclusivamente el Agricultura Canadiense. Canadiense elev los requisitos para la modificados con la entrada en vigor del la importacin del limn persa esta permiso expedido por el Ministerio de
Adicionalmente se mantienen los requisitos de inspeccin segn los cuales se verifica que no existan plagas o enfermedades en los productos, as como residuos de pesticidas o cualquiera otra sustancia txica prohibida para las frutas y hortalizas. Se mantienen tambin mecanismos de arbitraje en caso de violaciones a las normas especificadas referentes a calidad, empaque, almacenaje y transportacin. En el caso de otros pases exportadores, dentro del Sistema Generalizado de Preferencias, el producto debe estar dentro de la lista de productos beneficiados, el pas exportador debe ser elegible y el producto debe ser embarcado directamente al Canad. En caso de pasar en trnsito por otros pases, no deber incorporarse valor al producto y deber mantenerse bajo control de transito aduanero en dicho pas. El etiquetado de productos expendidos est regulado por The Consumer Packing and Labelling Act y las ventas al mayoreo son administradas por el Food and Drugs Act and Regulations. El Departamento de Agricultura administra las leyes de rotulacin y algunos reglamentos especficos para frutas frescas.
Japn
En Japn es obligatoria la inspeccin de todos los embarque de frutas frescas. Los inspectores estn facultados para prohibir la importacin de alguna mercanca en particular, para designar el puerto de entrada, aprobar los certificados fitosanitarios expedidos por el pas exportador y para inspeccionar los embarques.
14 Experience and effectiveness of promotion programs for U.S. produced citrus. Andrew Seidl et. al. idem.
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Dependiendo de su dictamen se puede aprobar la entrada del embarque o en su defecto, ordenar la descontaminacin o destruccin de las mercancas con enfermedades o plagas. Existen adems regulaciones generales como las correspondientes a la ley de cuarentena de productos agrcolas, dentro de la cual las frutas frescas importadas se clasifican en: 1) Productos prohibidos. 2) Productos con permiso de importacin condicionada. 3) Productos sujetos a inspeccin. En el caso de detectarse enfermedades o plagas de especial importancia econmica para el Japn en cualquiera de los productos frutcolas, automticamente queda prohibida la importacin. Sin embargo podrn introducirse: 1) Cuando en el pas exportador se establezca un mtodo de desinfeccin completa. 2) Cuando los embarques se realicen congelados a una temperatura menor a 17.8C bajo cero y exista el certificado correspondiente. En el caso de los productos con permiso de importacin condicionada, se han establecido los siguientes requerimientos mnimos como garanta:
Designacin de distritos de produccin (reas intensivamente controladas).
La desinfeccin e inspeccin se llevar a cabo en el pas exportador. Confirmacin de la desinfeccin e inspeccin en el pas exportador en presencia de un inspector japons de cuarentena de plantas. Limitacin de los mtodos de embalaje y transporte. Establecimiento de medidas para prevenir la recontaminacin por la enfermedad o plaga. A partir de mayo de 1993, bajo las leyesde sanidad alimenticia, se adoptaron los estndares aceptados de pe&icidas- residuales para 55 diferentes pesticidas aplicados en 130 productos agrcolas. En el caso de los dems pesticidas utilizados en los cultivos, se aceptan las regulaciones de la FAO y la Organizacin Mundial de la Salud (WHO). 15
5 Fresh Fruits. JETRO 1995
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Los fungicidas utilizados deben indicarse en la etiqueta del producto, siendo permitido solamente el uso de cuatro aditivos: Diphenyl (DP), Orthopenyl phenol (OPP), Thiabenzene (TBZ) e Imazaril. No existen normas obligatorias que exijan determinar la calidad de las frutas frescas en la etiqueta, sin embargo la Asociacin de Normalizacin Agrcola del Japn formul las directrices mnimas que deben cumplirse, en ellas se exige que no se aplique ms de 0.012 grs por kg de cido P-Hidroxi benzoico, en las cscaras externas de las frutas, para cualquier tipo de aditivo conservador utilizado. 16 Los aditivos utilizados en las frutas frescas deben indicarse en la etiqueta, de acuerdo con el mtodo estipulado en la Ordenanzas Ministeriales para la Ley de Higiene de Alimentos del Japn. Existen, adems, ordenanzas del Ministerio de Agricultura del Japn que prohiben la importacin de todas las frutas frescas de Europa, con excepcin de los limones de Espaa que estn sujetos a importacin condicionada.
Unin Europea A partir del 1 de julio de 1994 la Comisin de las Comunidades Europeas fij precios de referencia a los limones frescos de todas las variedades, establecindolos mensualmente. 17 En caso de que los precios del producto importado supere a los precios fijados como referencia, el limn producido en pases miembros de la Unin reciben un diferencial compensatorio, a fin de proteger la produccin. Esta medida est orientada a proteger principalmente la produccin de Espaa, Italia y Grecia. La medida se aplica tambin a pases dentro de su rea de influencia como es el caso de Turqua. 18 Actualmente la importacin de limones tiene un impuesto del 16% ad valorem, aunque para los pases que se encuentran dentro del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) como Mxico y Brasil, el impuesto se reduce al 9.6% en las variedades lumio y limetta. Se cobra adems para todas las frutas un impuesto al valor agregado del 6%. I Excepto los permisos fitosanitarios expedidos en el pas de origen, no se requiere ningn permiso adicional para la importacin de limas y limones.
16 TRADESCOPE . El mercado japons de frutas tropicales.
1 7 Reglamento del Consejo de la Unin Europea. COM(g4) 189 final, Bruselas.
18 Cmara de Comercio de la Unin Europea. Entrevistada: Anna Gaudron. 44
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5.7. Estructura de la demanda internacional y patrones de consumo del producto
Inglaterra Dentro del sector de frutas algunos estudios sealan que el consumo per cpita en el Reino Unido es de los ms bajos de Europa, 37.82 kg por persona. El consumo de
fruta en los ltimos 10 aos aument en 7%, sin embargo de 1990 a 1991 se increment en un 2.6% En cuanto al gasto individual en este sector, este se ha duplicado en los ltimos 10 aos... alcanzando las 36.45 libras per cpita. El consumo per cpita de fruta en los ltimos 10 aos aument en trminos de valor en 9%, duplicndose el gasto canalizado hacia estos productos. 19 El consumo de fruta fresca particularmente de ctricos considerados como easy peelers est adquiriendo mayor popularidad.
Japn
En los ltimos aos, la demanda por fruta fresca y particularmente la de limones est disminuyendo, sin embargo se espera una recuperacin a medida que progrese la diversificacin de los hbitos alimenticios y aumente el inters por estas frutas entre restaurantes y fruteras de alta categora. 20
Unin Europea Dentro del los pases de la Unin Europea, tambin se estn presentando cambios en
los patrones de consumo hacia una alimentacin ms sana, lo que ha permitido una importacin creciente de frutas exticas, como son el limn persa.
g Mercado de Productos Frescos, Frutas y legumbres, Reino Unido. BANCOMEXT
2 0 Tradescope. El mercado Japons de frutas tropicales. 45
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En algunos pases de la Unin, particularmente en Blgica, se presenta una tendencia acelerada en el crecimiento de la demanda del limn. Las importaciones de este pas se concentran entre enero y mayo, mientras que Mxico sus exportaciones disminuyen en ese perodo, debido a los patrones actuales de cosecha. La promocin de hbridos que se colecten en stos meses permitira aprovechar este importante nicho de mercado. Debe considerarse igualmente que en pases como Holanda y Blgica ms del 50% del producto se distribuye a travs de supermercados y cadenas integradas de minoristas independientes y, en consecuencia, es muy apreciado que los abastecedores presenten el producto empacado y presentado de tal forma que se adece a las necesidades y gustos del consumidor final. Los supermercados valoran en este orden: precio, oportunidad, calidad, empaque y consideraciones ambientales. Los minoristas, calidad, oportunidad, precio y calidad del servicio. Dado que las frutas exticas estn destinadas a los niveles de ms altos ingresos en la Unin, es sumamente apreciado que el producto llegue de importacin empacado tal y como se exhibir, ya que es muy costoso preparar el producto para venta al pblico. 21 Otra consideracin importante es que en los pases de la Unin Europea las consideraciones ambientales tienen gran importancia, por lo que los empaques deben estar hechos de cartn reciclable y debe considerarse todo aquello que permita incorporar el punto verde en la etiqueta de la caja.
21 Holanda. Mercado de frutas frescas. BANCOMEX Rotterdam.
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6. UBICACION DE LAS REGIONES PRODUCTORAS EN EL CONTEXTO NACIONAL 6.1 Evolucin histrica
La produccin de limones se inici en Mxico a principios de la dcada de los aos veinte, cosechndose en 1927 una superficie de 3,135 ha con una produccin de 13,014 ton. El cultivo creci lentamente a una tasa del 3.5% hasta 1938 en que la demanda originada por la destruccin de las regiones productivas en Europa permiti un crecimiento a un ritmo del 7.15% en el perodo entre 1939 y 1950. De 1950 a 1960 la superficie cultivada regres a su patrn original de crecimiento de 3.0% acelerndose ligeramente durante la dcada de los sesenta en que creci a una tasa del 4.8%. En la dcada de los setenta, como consecuencia de los programas de apoyo instrumentados por la Reforma Agraria desarrollada en el perodo 1970-76, con el impulso a la creacin de sociedades colectivas y la poltica de incorporacin de tierras a la produccin, los programas de crdito barato, el desarrollo de la industria de los fertilizantes, la ampliacin de los programas de extensionismo e investigacin para la aplicacin de tecnologa moderna en la produccin agropecuaria, la superficie cultivada de limones se duplic al pasar de 22,698 ha en 1970 a 48,286 ha en 1971 y continu creciendo a una tasa del 9.7% durante la dcada, alcanzndose en 1980 una superficie cultivada de limones de 57,31 1 ha. Durante la dcada de los ochenta, nuevamente la superficie cultivada creci a ritmos ms lentos, del 2.3% y entre 1990 y 1994 del 3.1%.
El limn mexicano
El limn persa
Durante los aos setenta se introdujo en M&ico el cultivo del limn persa, como parte de un programa experimental que la Ca. Coca Cola implement buscando abaratar sus insum0s.J El proyecto se desarroll en una pequea zona de Veracruz, Martnez de la Torre, y fue abandonado al obtenerse productos no adecuados para la extraccin de aceites esenciales que utiliza la industria refresquera.
1 El Limn Persa en Mxico, Una opcin para el Trpico. SARH, UACH. CIESTAAM. 1994
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El cultivo se desarroll lentamente primero en Veracruz y luego en Tabasco y Yucatn, manteniendo una escasa significacin dentro de la produccin de ctricos en dichos estados. El boom del cultivo del limn persa de Veracruz se inici propiamente a partir de 1990 a raz de la destruccin de las zonas productoras de los Estados Unidos y la consecuente ampliacin de la demanda del producto en dicho mercado, lo que ha dado origen a la difusin del cultivo en diversos estados que buscan aprovechar dicha demanda para posicionar su produccin. En Veracruz, la regin Martnez de la Torre, es pionera en el mercado internacional del producto. Tabasco inici exportaciones en 1987, aunque su auge comercial arranca hasta 1991. Oaxaca, Tamaulipas y Michoacn se incorporan a la produccin en 1990, comercializando el producto desde 1993 el primero y recientemente los ltimos. En otros estados como Colima, Campeche, Nayarit, Jalisco, Morelos y el Estado de Mxico, la produccin ha sufrido perodos de ensayo y de abandono, aunque se est comercializando el limn persa, tanto en los mercados locales y regionales, como en el exterior.
6.2. Principales regiones de produccin de limn persa en Mxico y su Importancia
Veracruz
Por la superficie cosechada y los volmenes de produccin obtenidos, Veracruz es el principal productor de limn persa en Mxico. Concentra el 68% de la superficie y el 64% del volumen de produccin nacional y es el primer exportador de limn persa del pas cubriendo el 62% del total destinado a Estados Unidos y el 59.8% de las exportaciones totales nacionales. 2 . Cuenta actualmente con una superficie total de ll ,667 ha destinadas al cultivo y aporta una produccin de 103,342 ton.
2 SAGAR. Delegacin en el Estado de Veracruz. Distrito de Desarrollo Rural 003, Martnez de la Torre, Junio de y Centro de Servicios al Comercio Exterior. BANCOMEXT. 1995. 1995
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Dentro del estado, el limn persa se cultiva en 9 Distritos de Desarrollo: Martnez de la Torre, Fortn, Tuxpan, Veracruz, Coatepec, Huayacocotla, Jaltipan, Las Choapas y Pnuco. En tres de ellos los niveles de productividad superan ampliamente los estndares de Martnez de la Torre: Fortn, Pnuco y Veracruz, con 15.78 ton/ha, 13.41 ton/ha y 12.15 ton/ha, respectivamente.
Tabasco
Actualmente se cultivan 3,276 ha de las cuales 2,602 se encuentran en produccin y las restantes 673 en desarrollo. Alcanz en 1995 una produccin de 12,630 ton participando con el 7.8% a nivel nacional.
Oaxaca
Actualmente se cuenta con una superficie establecida de 2,150 ha de las cuales 1,200 se encuentran en produccin generando 24,000 ton con un rendimiento promedio de 20.0 ton/ha. La zona productora es el Bajo Mixe del Distrito de Desarrollo de Tuxtepec, colindante con el Estado de Veracruz, la cosecha se realiza todo el ao pero se acenta en los meses de junio a septiembre, obtenindose productos de calidad Mxico 1.
Chiapas
El cultivo se realiza en la regin Soconusco y Centro del Estado en una superficie de 462 ha, en pequeos huertos que van de 1 a 10 has con una produccin total estimada de 2,310 ton y rendimientos promedio de 5.0 ton/ha. El producto se destina al mercado local y en raras ocasiones a la Central de Abasto de la Ciudad de Mxico. Cuenta, sin embargo, con un enorme potencial debido a las condiciones agroclimticas, que podra alcanzar una superficie cultivable de limn persa de aproximadamente 50,000 has.
Tamaulipas
El cultivo se inici en forma experimental en 19923, en una superficie de 80 has obtenindose la primera produccin de 720 toneladas en 1995 con un rendimiento inicial de 9.0 ton/ha. La cosecha se realiza fundamentalmente de octubre a enero, teniendo programado el mismo volumen de produccin para 1996. De acuerdo con el resultado de ste ao, se iniciara el programa de incorporacin de nuevas superficies al cultivo. 3
Delegacin estatal en Tamaulipas, SAGAR. Informacin directa.
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REINGE~IERIA Y ADJIlNIS1RACION. S.A DI3 C.V.
Morelos
Cuenta con 1 7 8 ha cultivadas en pequeos predios principalmente en la zona centro y suroeste de la entidad, en los municipios de Emiliano Zapata, Yautepec, Xochitepec, Jantetelco, Jiutepec, Temixco, Tlaltizapan y Ciudad Ayala, aunque se reporta produccin en 18 municipios del Estado. El clima prdigo de la entidad facilita el cultivo con altos rendimientos (un promedio de 12.0 ton/ha, a pesar de que los predios son sumamente pequeos y con escaso nivel de tecnificacin), lo que ha permitido que en 1995 se obtuvieran 1,416 ton que son destinadas principalmente al consumo local, distribuyndose a travs de la Central de Abasto de Cuautla, donde se ha sustituido casi en su totalidad el producto que provena de Veracruz. 4 Se ha sembrado una superficie de 160 hectreas en el Distrito de Desarrollo Rural No. 86 Apatzingan, en los municipios de Tepalcatepec y Mujica, en 20 de las cuales se inici su primer corte en enero del presente ao, previndose para el mismo ao la incorporacin al cultivo de 100 ha ms. Se esperan rendimientos de 10 ton/ha de primera calidad y una produccin de 1,200 ton durante 1996. El producto se destina a la Central de Abasto de Guadalajara y se espera poder abastecer la demanda que ya se tiene detectada en Estados Unidos, Europa y Japn. El Distrito cuenta con una empacadora establecida en el Municipio de Nueva Italia y otra en construccin en el ejido el Tule en el municipio de Tepalcatepec.
Michoacn
Jalisco
Cuenta con una superficie sembrada de 433 ha generando un total de 6,169 ton, con un rendimiento promedio de 14.25 ton/ha. Se cultiva en 5 de los 8 Distritos de Desarrollo Rural del Estado, concentrndose en la actualidad en el Distrito V El Grullo que concentra el 47% de la superficie sembrada, y en el Distrito III Ameca, con el 38% respectivAmente.
Yucatn
En 1995 se report una superficie sembrada de 564 ha, 63% de las cuales (357 ha) se encontraban en explotacin, con una produccin total de 8,888 ton y un rendimiento r>romedio de 24.9 ton/ha.
4 Sistema Nacional de Informacin de Mercados. SNIM
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La produccin se concentra en el Distrito de Desarrollo Rural de Ticul que cuenta con 240 ha, 67% de la superficie total cosechada y reporta una produccin de 8,232 ton en 1995. Cuenta adems con el 88% de la superficie en desarrollo de la entidad, siendo el municipio que alcanza los ms altos niveles de productividad, con 34.3 ton/ha en 1995. Se cultiva tambin en 74 ha del Distrito de Desarrollo Rural de Mrida, con rendimientos promedio de 5.72 ton/ha; en 4 ha de temporal en Tizimin donde se reportan rendimientos de 5.0 ton/ha, aunque se espera alcanzar 4.8 ton/ha en el ciclo 7 995/96 y en 38 ha de riego en el Distrito de Desarrollo Rural de Valladolid, que obtiene rendimientos de 5.5 ton/ha. El cultivo se desarrolla fundamentalmente en superficies de riego de acuerdo al paquete tecnolgico BOM-MN (320 PLANTAS/HA). En 1996 se espera cosechar 377 ha, manteniendo 196 ha adicionales en desarrollo.
Estado de Mxico
El cultivo se desarroll para cubrir la demanda de la Compaa Pepsi Cola, sin embargo, la baja calidad obtenida provoc que en 1993 sta dejara de comprar el producto, lo que ha provocado el estancamiento de la produccin en la zona. Se tienen identificadas como zonas productoras el Distrito de Desarrollo Rural No. 6 Coatepec Harinas, aunque tambin se ha detectado en los municipios de Tenancingo e Ixtapan de la Sal. En Coatepec Harinas se cultivan 71.4 ha en predios con una superficie promedio de 4.46 ha, que permiten una produccin total de 1,428 ton, 21% de las cuales se destinan al mercado nacional para consumo en fresco, envindose al Distrito Federal y Nuevo Len; 4.2% se exportan a Japn y el restante 74.8% se envan a la planta refresquera Procesadora Agroindustrial para su industrializacin. De acuerdo con la informacin proporcionada por el Distrito de Desarrollo, el cultivo es susceptible de desarrollarse en aproximadamente 1,000 ha adicionales, en Coatepec Harinas, El Potrero, Cochisquilla, Ixtlahuaca de Villada y Acuitlapilco. Los problemas sealados por los productores son la falta de crdito en condiciones adecuadas para la actividad agropecuaria, la falta de asistencia tcnica por parte de las instituciones gubernamentales correspondientes, as como la inseguridad en los canales de comercializacin.
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TECHNOMANAGEMENT
REINGEXIERIA Y AD~fISIS1RACION, S.A DE C.V.
Colima
En el Estado de Colima se tienen establecidas aproximadamente 250 ha. de riego en la regin Centro y Costera, de las cuales 200 ha. estn en el primer ao de plantacin y el resto en produccin. En 1995 se cultiv una superficie de 50 ha obtenindose una produccin de 600 ton con rendimiento de 12 ton/ha. Las plantaciones se encuentran establecidas en zonas compactas y su produccin se canaliza en pequeos volmenes al mercado nacional e internacional. En este mismo ao, se enviaron 48 ton por la ruta de Veracruz al mercado de Estados Unidos.
6.3. Tipo de productores, nivel tecnolgico y de organizacin
Veracruz
A pesar de que sus rendimientos han venido en descenso y actualmente mantiene un promedio de 8.86 ton/ha, el nivel tecnolgico de sus principales zonas productoras es de los ms altos del pas, obteniendo un producto de primera calidad, lo que ha originado que un grupo de los principales productores de la regin Martnez de la Torre, est promoviendo con el apoyo de autoridades de la SAGAR, BANCOMEXT y del Gobierno del Estado, obtener la denominacin de origen del limn persa de esa regin como norma5 con certificacin de calidad por los organismos internacionales de los principales centros de consumo.6 De acuerdo a una encuesta realizada por el CIESTAAM en 1994 que incluy una muestra de 198 productores de limn persa en la regin de Martnez de La Torre, Ver. el 63% de los productores son ejidatarios y el 37% restante son pequeos propietarios; los primeros tienen una superficie promedio de 3.72 ha cultivadas y los segundos de 18.2 ha. Los ejidatarios, aunque representan el grupo ms importante en funcin del nmero de productores, poseen slo el 25.5% de la superficie y los pequeos propietarios poseen la mayor parte del rea cultivada, representando el 74.5% del total.
5 Norma NMX-FF-077-1995SCFI. En proceso de aprobacin. 6 Limn Persa. Denominacin de Origen Martnez de la Torre Borrador. Gobierno del Estado de Veracruz. SEDAPSECOFI. Xalapa-Enriquez. Ver. septiembre de 1995.
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TECHNOMANAGEMENT
REINGESIERIA Y ADMINIS?RACION, S A. III:. C.V.
Cabe resaltar que los ejidatarios no solo cultivan limn persa, pero ste es el ms importante generador de ingresos para ellos La importancia del limn persa para este grupo reside en su caracterstica de produccin continua durante el ao; generalmente el limn se puede cosechar diez veces al ao; en este sentido el limn representa un ingreso continuo, aunque fluctuante, siendo en los meses de verano muy reducido. Las principales caractersticas de los predios que poseen los ejidatarios son: a) no son mayores a 20 ha, b) los predios entre 5 y 20 ha tienen un promedio de 8.45 ha por productor, representan el 40.3% de la superficie ejidal y pertenecen al 18% de los ejidatarios, y c) el 82% de los ejidataros posee el 60% de la superficie ejidal, con un promedio de 2.7 ha por productor. Dentro de los pequeos propietarios se tienen cuatro estratos segn el tamao de las huertas de limn persa. El grupo que posee la mayor superficie, el 44% del total corresponde al 26% de los productores; el tamao de sus predios se ubica entre 20 y 1 OO ha y tienen un promedio de 31 ha por agricultor. El segundo grupo ms importante, es el que representa al 45% de los productores que poseen el 21% de la superficie y tienen un promedio de 8.7 ha, en este grupo se ubican los productores que tienen entre 5.20 ha. En los extremos se tiene a los productores menores de 5 ha, que representan casi el 30% del total, pero slo poseen el 4.6% de la superficie total cultivada. Por el contrario, el 3% de los productores posee el 30% de la superficie, teniendo un promedio de 205 ha. Cabe aclarar que la tenencia de la tierra en la mayora de los casos se encuentra en forma combinada. Aunque entre los principales productores de limn persa el nivel tecnolgico aplicado en Veracruz es de los ms altos del pas, predominan, como en las dems entidades productoras, una gran diversidad en la calidad del producto obtenido, debido fundamentalmente a la diversidad de condiciones de produccin. En cuanto a los esquemas de organizacin de los productores en el estado de Veracruz, son similares a los que se siguen en todo el pas, destacando: Los productores se encuentran organizados en sociedades locales y verticalmente estn estructurados en uniones regionales y finalmente constituyen una confederacin nacional de productores de ctricos. Las figuras asociativas estn diseadas siguiendo el modelo de la vigente Ley Federal de Sociedades Agropecuarias y dentro de la 53
TECHNOMANAGEMENT REINGESIERIA Y AI)MhW'RACION.SA. I)E C.V.
estructura poltica pertenecen a la Confederacin Nacional Campesina. Aparte de estas formas se pueden encontrar Sociedades de Solidaridad Social (SSS) y Sociedades de Produccin Rural (SPR). El Distrito de Desarrollo 003 Martnez de la Torre en coordinacin con las Juntas locales de Sanidad Vegetal se encargan de llevar a cabo los programas de apoyo a la produccin y asesorar los procesos organizativos. Los funcionarios de la SARH estn al tanto de las actividades que se llevan a cabo en las Sociedades Locales y se apoyan mutuamente para supervisar la realizacin de las campaas fitosanitarias; adems controlan los mecanismos para la captacin de cuotas . .. ... Esto no tiene complicacin porque se han previsto soluciones a los problemas regionales y no separadamente.... pero polticamente no ha funcionado bien, ... porque las acusaciones entre los lderes acerca del mal manejo de los fondos recabados, por falta de resultados y ausencia de informes, han profundizado las diferencias entre la dirigencia y la base; asimismo se ha puesto en duda la efectividad de la coordinacin institucional... 7
Tabasco
Los predios tienen una superficie promedio de 5.5 ha y se concentran fundamentalmente en Huimanguillo (90% del total) y en Tenosique (10%). Destacan por su importancia la Sociedad de Produccin Rural Corporacin Citrcola con una superficie de 450 ha productivas y 206 ms en desarrollo; Ganadera Palo Mulato con 1,200 ha en produccin y Ctricos de Huimanguillo con 255 ha en desarrollo. El cultivo es de temporal con rendimientos que oscilan entre 5 y 12 ton/ha, lo que permiti una produccin anual de 12,630 ton en 1995 con un valor de ll millones 233 mil pesos, representando el 1.3% de la derrama en el sector agrcola del Estado. La cosecha se realiza todo el ao, con mximos de julio a octubre en que se obtiene ms de la mitad del total anual. El 90% de la produccin se destina a exportacin, 95% a Estados Unidos y el 5% a Francia. El 10% restante se enva al mercado local. Los niveles de tecnificacin del cultivo del limn persa en Tabasco alcanzan un trmino medio aunque los rendimientos obtenidos se encuentran entre los ms bajos del pas, obtenindose un promedio estatal de 4.85 ton/ha.
7 Problemtica de la citricultura en la zona norte del Estado de Veracruz. Sinecio Lpez Mndez. en Memorias del III Simposium Internacional sobre sistemas de produccin en ctricos. V. 1. UACH. PIISCI. 1994
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REINGESIERIA Y ADMINISTRAClON, S.A DE CV
En la prctica el porcentaje del costo total del mantenimiento del cultivo que se destina a las labores culturales para el desarrollo y mejoramiento del producto es de los ms altos del pas, alcanzando casi el 88%, se obtiene, sin embargo, un producto de alta calidad propio para exportacin con porcentajes de rechazo en la empacadora del 3%. Se realizan labores de rastra ligera y chapeo mecnico, cajeteo, encalados, fertilizacin y control de plagas que implican mas de 60 jornales totales en el mantenimiento del cultivo, 3 jornales en arrastre y 30 en empaque. El producto es recolectado manualmente manejndolo en rejas de 23 y 25 kg, el arrastre en campo se realiza en tractores y camionetas hasta la planta empacadora donde es seleccionado y empacado en cajas de cartn de 40 libras, principalmente.
Oaxaca
Los productores cuentan con un alto grado de organizacin y han constituido en 1994 la empresa denominada Comercializadora de Frutas y Ctricos del Bajo Mixe, S.A. de C.V. para ocuparse directamente de la comercializacin del limn persa. Cuentan para ello con un contrato de exclusividad con la empresa S.U.M.O. International Trading Co. establecida en la Ciudad de Miami, Florida, para introducir el producto en los Estados Unidos, planeando colocar directamente en las ciudades de Boston, Nueva York, Chicago, Philadelphia, florida y toda la costa Este, con envos desde el Puerto de Veracruz. 8 Actualmente se cuenta con una superficie establecida de 1,580 ha de las cuales 1,200 se encuentran en produccin generando 24,000 ton con un rendimiento promedio de 20.0 ton/ha. La zona productora es el Bajo Mixe del Distrito de Desarrollo de Tuxtepec, colindante con el Estado de Veracruz, la cosecha se realiza todo el ao pero se acenta en los meses de junio a septiembre, obtenindose productos de calidad Mxico 1 . , Los predios tienen una superficie promedio de 2 ha y se concentran fundamentalmente en Tuxtepec (Bajo Mixe); se fertiliza en 90% aproximadamente, y el mtodo de cosecha utilizado es manual. El cultivo es 90% de temporal. La superficie incorporable a la produccin es de 380 ha en El Porvenir Cotzocon Mixe, Oax.
8 Proyecto de exportacin de limn persa. S.U.M.O. International Trading Corp.
5.5
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REINGESIERIA Y ADMINIS?RACION. S A DE C.V.
Los niveles de tecnificacin del cultivo del limn persa en Oaxaca, alcanzan un trmino medio y los rendimientos obtenidos se encuentran entre los ms altos del pas, con un promedio estatal de 20.00 ton/ha.
Michoacn
El estado de Michoacn se incorpor recientemente a la produccin de limn persa, lo que ha permitido una adecuada planeacin del cultivo en predios que varan entre 5 y 20 ha, previendo alcanzar los ms altos estndares de calidad y productividad a fin de orientar el producto a la exportacin. El nivel de tecnificacin del cultivo es alto, cultivndose en reas de riego con fertilizacin al 1 OO%, control de plagas y enfermedades y un adecuado manejo de la cosecha con recolecta manual y en red que permite utilizar solamente 1 1 jornales/ha. Se cultiva en predios de 5 a 20 ha y se esperan rendimientos de 10 ton/ha de primera calidad y una produccin de 1,200 ton para 1996. Los productores se han organizado a travs de la asociacin La escondida de Taitiana, contando con una planta empacadora con el mismo nombre en Nueva Italia, con lo cual se busca evitar problemas de acaparamiento y comercializacin. Se ha sembrado una superficie de 160 hectreas en el Distrito de Desarrollo Rural No. 86 Apatzingan, en los municipios de Tepalcatepec y Mujica, en 20 de las cuales se inici su primer corte en enero del presente ao, previndose para el mismo ao la incorporacin al cultivo de 1 OO ha ms. El producto se destina a la Central de Abasto de Guadalajara y se espera poder abastecer la demanda que ya se tiene detectada en Estados Unidos, Europa y Japn. El Distrito cuenta con una empacadora establecida en el Municipio de Nueva Italia y otra en construccin en el ejido el Tule en el municipio de Tepalcatepec.
Estado de Mxico
El cultivo se realiza con un bajo nivel tecnlgico utilizando marcos de plantacin de 6x4, rastras y algunas labores de deshierbe y cajeteo. Se utiliza fertilizante (super triple) y plaguicidas (Furadn y Benzate). El corte es manual y se realiza normalmente tres veces al ao, utilizando aproximadamente 30 jornales. El producto se maneja a granel en camiones de redilas ya que no existen empacadoras del producto en la regin. 56
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REINGESIERl/~ Y AI)MlNISlRACION, S A. DE C.V
Se tiene una escasa organizacin de los productores debido a la poca importancia de la actividad, aunque existe una Asociacin Agrcola de Productores de Limn organizada a travs de la SEDAGRO. El cultivo se desarroll en la zona para cubrir la demanda de la Compaa Pepsi Cola, sin embargo, la baja calidad obtenida provoc que en 1993 sta dejara de comprar el producto, lo que ha provocado el estancamiento de la produccin en la zona. Se tienen identificadas como zonas productoras el Distrito de Desarrollo Rural No. 6 Coatepec Harinas, aunque tambin se ha detectado en los municipios de Tenancingo e lxtapan de la Sal. El cultivo se desarrolla con un escaso nivel de tecnificacin en marcos de 6x4, y colecta manual, aunque es comn la fertilizacin. Se obtiene un producto de segunda calidad que es manejado a granel, comercializndose normalmente en pie en la zona de produccin. Tipo de productores y nivel tecnolgico en la produccin de limn persa en Mxico
Estado de Mxico ( Colima
4.46
Explotacin Ensayo 100%
Manual
20.00 12.00
Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informacin de Mercados (SNIM.), SAGAR y BANCOMEXT. informacin directa. Sept. 1995.
57
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REINGEKIERIA Y /lI>MINISlRACION. S./l. DE C 1
6.4. Estrategias para eficientar la produccin
Uno de los problemas fundamentales dentro de la agricultura mexicana en general, es la baja tecnificacin y la lentitud con que son trasmitidas y adoptadas las experiencias tecnolgicas por la mayora de los productores. Si bien esto es originado principalmente por factores socioeconmicos como son la atomizacin y la inseguridad en la propiedad de la tierra, el estrangulamiento de los productores por intermediarios y acaparadores que especulan con los precios de los productos dejando escaso margen al productor, el alto costo de los insumos necesarios y la falta de recursos crediticios con bajo costo, es tambin cierto que no existe consenso en cuanto a la poltica necesaria para el desarrollo del sector agropecuario y menos an, verdaderos instrumentos de planeacin, regulacin y apoyo a la actividad por parte de las instituciones responsables. En el marco de la federalizacin de las actividades de promocin y gobierno, se ha propiciado no solo la desarticulacin de las actividades de los distintos sectores responsables de la promocin a la actividad agropecuaria, sino la incapacidad de dar un seguimiento coherente a proyectos en marcha, incluso con la prdida de importantes experiencias y centros de informacin. En consecuencia, no es posible hablar de estrategias para eficientar la produccin especfica de un producto, si stas no son definidas, instrumentadas y aplicadas por los propios productores. En este sentido, el punto de partida para cualquier esfuerzo coherente de organizacin y promocin del cultivo del limn persa en particular, tiene que partir de la creacin de un organismo nacional, intersectorial, coparticipativo y corresponsable que involucre todos los niveles de gobierno, instituciones de investigacin, extensionismo, productores y comercializadores relacionados, que permita cumplir las estrategias y acciones que convenga al desarrollo del producto.
.
En este sentido, el esfuerzo emprendido por los productores de Martnez de la Torre para la promocin de la actividad exportadora y en cuanto a la promocin de la norma de origen del limn persa, que ha logrado integrar diversos niveles de gobierno, debe ser completado efectivamente con la constitucin de una Asociacin Nacional de Productores de Limn Persa que si bien, por su importancia, debe ser lidereada por
58
TECHNOMANAGEMENT
REINGE~IERIA Y AI)~INIS1RACION, S.A DE C.V.
los productores de Veracruz, est orientada a impulsar la produccin en otros estados, particularmente los que ya cuentan con superficies cultivadas y experiencia productiva, como son Tabasco, Michoacn, Oaxaca, Chiapas y Yucatn. Dicha asociacin, promovida con la participacin de los productores y las instancias de gobierno a nivel estatal y nacional, en el marco de la reforma emprendida del Estado, tendr como responsabilidad la promocin y regulacin del producto, para lo cual deber:
Integrar un catastro de zonas productoras de limn persa en el pas. Integrar y actualizar los estudios edafolgicos y climticos que permitan la promocin o desaliento de dichas zonas productoras. Detectar nuevas zonas susceptibles de cultivo con los niveles de eficiencia requeridos por las normas de origen y niveles de calidad deseadas. Trasmitir las experiencias de patrones de injerto y cultivo existentes. Trasmitir las experiencias en cuanto a los paquetes tecnolgicos aplicados. . Coordinar la investigacin sobre control de plagas y enfermedades y difundir sistemticamente sus resultados. . Coordinar y facilitar las acciones de extensionismo de las instituciones educativas o de investigacin relacionadas, a fin de dar seguimiento a los proyectos emprendidos. . Apoyar la investigacin para definir #paquetes tecnolQgicos acordes a cada regin. Crear un Sistema Nacional de Informacin del Limn Persa y trasmitir informacin sistemtica a los productores, respecto de los precios y expectativas de F- ercado. 59
TECHNOMANAGEMENT
REINGEKIERIA Y ADMINISIRACIO?;. S.A. DI: CV.
Promover la organizacin de productores de menor tamao para la compra de insumos en grupo, a fin de obtener mejores condiciones de compra.
. Instrumentar acciones que permitan evitar la especulacin con los precios a fin de
evitar la quiebra o sometimiento de los productores a intermediarios, o desalentar dichos mecanismos de intermediacin.
Encontrar mecanismos alternativos de financiamiento de los productores a fin de
evitar el alto costo que representa actualmente los crditos bancarios. Ampliar la cobertura de los mecanismos de informacin agropecuaria.
Elevar el nivel de extensionismo. Ampliar y supervisar los mecanismos de vigilancia y asesora en cuanto a las
normas fitosanitarias aplicadas al cultivo.

Implementar acciones de capacitacin a los productores.
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REINGESIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.
7. C O S T O S D E P R O D U C C I O N Y C O M E R C I A L I Z A C I O N E N L A S
PRINCIPALES REGIONES DEL PAIS
7.1. Costos de produccin por rubros
Los costos de produccin son muy distintos en cada una de las unidades productoras dependiendo de los niveles tecnolgicos utilizados y evidentemente varan en cada Estado en consecuencia de las diferencias en costos de los insumos a nivel regional.
En las condiciones actuales del pas, las variaciones ao con ao e incluso en perodos ms cortos pueden resultar sumamente abruptas, por lo que es difcil considerar los costos actuales de los paquetes como algo ms que una referencia. Es por esto, que los rendimientos obtenidos debido a la adecuacin de cada paquete utilizado a nivel regional, son fundamentales en la determinacin de la utilidad del productor. Un alto nivel de productividad permite abaratar el costo por tonelada del producto y en consecuencia, facilita enfrentar los perodos de bajos precios en el mercado y una mayor rentabilidad en la poca de alta demanda.
La calidad del producto obtenido constituye el segundo factor de rentabilidad, puesto que un producto de alta calidad puede orientarse a los mercados internacionales, donde los niveles de precio ms altos que en el pas, permiten mayores utilidades.
Actualmente los costos de produccin ms bajos los est obteniendo el estado de Yucatn con un costo de 288.81 pesos por tonelada; seguido en ese orden por el estado de Mxico, con 343.33 $/ton; Michoacn con 350.00 $/ton, Tabasco con $650.30 $/ton y Veracruz, con 834.29 $/ton.
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TECHNOMANAGEMENT
REINGEh'IERIA Y AI>WN!Sl'RACION,SA. DE C.V
COSTOS DEL PAQUETE TECNOLOGICO PARA EL CULTIVO DEL LIMON PERSA ACTIVIDAD
T
VERACRUZ actualizado
YUCATAN
ESTADO de Mxico 400.0 659.2
TABASCO
MICHOACAN
7
1.1
Labores de cultivo
423.2 288.6
Rastra y cruza 1.2 Chapeo (lOJOrnaleS) 1.1 Podas

; 2.1
i 80.0
90.0 2,400.O 240.0
1 10.0 590.0 60.0
Riego
Costo del agua 2.2 Aplicacin del riego
Fertilizacin del suelo

Adquisicin de fertilizantes Urea 400 Kg SPCT 200 Kg KLC 50 Kg Triple 17 Superfosfato triple Cloruro de potasio Dayfolan Foliar Quelatos 3.2 Aplicacin del fertilizante (6prws)
3.1 4 Control de plagas y enfermedades 1.1 Adq. de insecticidas Malathion
445.5 252.0 67.8 1,254.4 3.378.4
160.0
133.0 i 08.0 58.0 32.0 54.0 480.0
173.1
180.0
160.0
1000E 1.51
1.2 Adq. de fungicidas Manzate 203 3 Kg
66.4 98.1
84.0 170.0 141.0 285.0 276.0
Foloidol Metasixtox-R50 Fitocolor y Cupravit Adherente 0.5 I Cal y sulfato de cobre Furadn y benzate 1.3 Aplicacin de plaguicidas (31~nw 1.4 Adq. herbicida Gramoxone t.5 Aplicacin de herbicida
5 5.1
7.7 45.0 86.6 330.0 272.0 90.0 750.0 120.0 669.0 80.0 i 80.0
Cosecha Corte (9 &eS-750
reJaS)
5.2 Acarreo (Q tkt~~) 6
2,885.7 2,597.l
1,200.o 300.0
400.0
Labores culturales Total por hectrea Rendimiento esperado ton/ha Costo por tonejada
600.0
7,391.81 8.86 834.29 7,191.4 24.90 288.8 1 6J66.60 20.00 343.33
493.0
3,154.oo 4.85 650.3 1 3,500.oo 10.00 350.00
-l
Elaborado con datos de SAGAR, Delegaciones Estatales. Precios a diciembre de
1995.
62
TECHNOMANAGEMENT
REINGEKIERIA Y ALMNISlRACION, S.A DE C.V.
7.2. Costos de comercializacin Dentro de los costos de comercializacin se incluye los correspondientes al manejo y transporte del limn hasta la planta empacadora, el empaque y los necesarios para poner el producto en el centro intermediario final. El mercado de destino puede ser de exportacin o en una central de abasto nacional, por lo que el costo de comercializacin depende del origen y destino final del producto, as como del medio de transporte utilizado, del volumen manejado y de las condiciones o canales de intermediacin seleccionados. En las condiciones actuales, redunda sealar que los costos estn variando de una forma significativa en perodos cortos, por lo que de manera informativa se presentan los costos de comercializacin correspondientes a un envo desde el Puerto de Veracruz a McAllen, Texas, y los costos de comercializacin proporcionados por la Delegacin Estatal de la SAGAR en Tabasco. En el caso de Veracruz, se consider un envo desde una empacadora localizada en Cuitlahuac, Ver. al Puerto de Veracruz y de ste hasta su entrega F.O.B. en Miami, Florida, utilizando el servicio TRANSPAC, S.A. Se consider como va alternativa el transporte en contenedor refrigerado desde la empacadora hasta McAllen, usando el servicio de Fro Express, S.A. En ambos casos se consider el envo de 5 contenedores con 1,065 cajas cada uno, de 40 libras de limn persa calibre 175, equivalente al envo de 96.702 toneladas. 1 El costo se desglosa como sigue: Flete martimo Empacadora en Cuitlahuac, Ver. al Puerto de Veracruz
Puerto de Veracruz al Puerto de Miami, Florida, USA. . Total
$USD
667.00 4,005.oo 4,672.OO
Flete terrestre
Empacadora en Cuitlahuac, Veracruz a Miami Florida, USA. cruzando McAllen 6,934.OO
Pt-omedio usando ambos tipos de embarque
5,803.OO
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Informacin directa TRANSPAC, S.A. DE C.V. Y FRIO EXPRESS, S.A. DE C.V. noviembre 1995.
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISIRACION. S.A. DE C.V.
Costo promedio de transporte (5,803 a 7.75 $/$USD) Empaque Aduana Certificado fitosanitario Total
44,937.oo
50,129.80 25,226.60
100.00 120,393.40
Entre 96.702 toneladas enviadas Costo por tonelada Costo por kilogramo 1,244.99 $/ton 1.244 $/kg
Tabasco El costo de comercializacin por tonelada es de aproximadamente 1,216 pesos distribuyndose como sigue: Arrastre en campo Empaque Flete Aduana Certificado Fitosanitario Total 220.00 6,200.OO 4,500.oo 3,120.oo 100.00 14,600.OO
Considerando el envo de 650 cajas de 18.4 kilos en camin Thorton de 12 toneladas.
7.3. Mrgenes de rentabilidad Para la estimacin de la rentabilidad promedio esperada tomamos como base el promedio de los precios ms frecuentes en el Mercado de McAllen, que es donde se comercializa el mayor porcentaje del producto. A dicho precio se le resta el 10% que esla cuota promedio por consignacin que cobra el introductor (broker), obteniendo el precio promedio neto. Al precio promedio neto finalmente son restados los costos de produccin, comercializacin y mermas sufridas durante el proceso de transporte, obteniendo as el margen promedio de utilidad esperada.
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TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISlRACION, S.A. DE CV.
ANEXO Iv
DIRECTORIO DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE LIMON EN EL MERCADO MUNDIAL
TECHNOMANAGEMENT
REINGI.KIERIA Y AI)kfINISlXA(ION, S A. DE CV
Los resultados con base en la informacin correspondiente a diciembre de 1995 se presentan en el cuadro siguiente:
Mrgenes de utilidad estimados en base a precios de diciembre de 1995
(10%
del costo de
tlaDoraa0 con aaros ae 3Hwm, uelegaclones esiakiles.
Sobra decir que dicho margen no es sino puramente referencial, dada la alta variabilidad de precios que se registra no solamente mes a mes, sino diariamente e incluso durante el da, resultado de los cambios en oferta y demanda y de la alta especulacin que priva los mercados de productos agrcolas. En la prctica los ltimos canales de comercializacin como son el broker y el mayorista exportador (empacadora) mantienen mrgenes de uti!idad ms o menos constantes, repercutiendo al productor y a los canales de intermediacin ms bajos, las prdidas o utilidades derivadas de la fluctuacin de precios. De esta forma, el productor y los primeros canales de comercializacin tienen que promediar sus ganancias y prdidas, de acuerdo con la estacionalidad del producto.
65
TECHNOMANAGEMENT
REINGESIERIA Y r\l)MlNISlRACIOX, SA 1113 CV
8. LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO EN LAS REGIONES PRODUCTORAS 8.1. Infraestructura para la comercializacin en las regiones productoras
El punto crtico para el desarrollo de casi todos los productos agropecuarios en Mxico son los sistemas de comercializacin existentes y el limn persa no es la excepcin. De acuerdo con el Sistema Nacional para el Abasto que el Gobierno Federal puso en marcha en 1984, se han implementado diversos programas en apoyo a la operacin de la infraestructura, financiando la construccin de mdulos de abasto en diferentes localidades, mejorando los servicios de normalizacin, informacin de mercados, comercializacin, almacenamiento especializado, organizacin, capacitacin y financiamiento a las Centrales de Abasto (CEDAS). 1 Actualmente se encuentran operando 58 unidades mayoristas a nivel nacional, 28 de ellas como Centrales de Abasto estatales. 2 En todas se presentan niveles preocupantes de subutilizacin, en promedio se opera al 40%; inciden en ello factores como la negativa de los mayorista a reubicarse en las Centrales de Abasto, la competencia con mercados tradicionales y cadenas de autoservicio, sobredimensionamiento, obsolescencia e insuficiencia de la infraestructura y un alto nivel de cartera vencida. 3 En el comercio mayorista de alimentos no se ha incorporado tecnologa moderna en la operacin y administracin de los negocios y existe una deficiente vinculacin con los productores. El sistema de transporte constituye otro problema, el manejo de las frutas y hortalizas an genera altas mermas, originadas por falta de control en los envos, deficiente capacitacin en el manejo de las mercancas, falta de instalaciones para la conservacin y almacenamiento refrigerado, as como la insuficiente infraestructura carretera y el mal estado de conservacin de la actual, el alto costo de las nuevas autopistas de cuota, que incide en altos costos de transporte del producto y a menudo, falta de oportunidad en la entrega.
1 Direccin General de Poltica Agrcola. Poltica de Comercio exterior. SAGAR
2 Sistema Nacional de Informacin de Mercados SNIM. 3 Direccin General de Poltica Agrcola. Idem.
66
TECHNOMANAGEMENT
REISGESIERIA Y AI)MINIS1RACION. S i\ 111: C
En el campo, en las regiones productoras de limn persa, persiste la insuficiencia de infraestructura de acopio, seleccin, empaque, refrigeracin y transporte, aunque en el caso del limn persa, debido a los altos volmenes demandados y los niveles de produccin, la insuficiencia en el nmero y calidad de las bodegas no se ha convertido en un problema. Las empacadoras constituyen el punto nodal del sistema de comercializacin del limn persa. Su funcin de acopio, seleccin, presentacin y comercializacin del producto en mercados nacionales e internacionales es fundamental para el producto. Existe en general un bajo nivel de integracin entre empacadoras y productores, lo que se refleja en los bajos niveles de operacin de stas. Por ello, en la principal zona productora, Martnez de la Torre, Ver. se estn implementando mecanismos que tienden a mejorar y eficientar el proceso de comercializacin en la etapa de acopio, mediante la organizacin de los productores para implantar medidas que mejoren la utilizacin de los instrumentos para la cosecha, entre ellas, la formacin de cuadrillas de corte para supervisar el cumplimiento de las recomendaciones. Tambin se busca crear una red de comunicacin que integre al productor con la empacadora, de manera que en base a un programa establecido se coordinen las actividades de cosecha y acondicionamiento del producto. Se han instalado casetas para que cada productor certifique el origen de su producto y obtenga un pase de venta a la empacadora de su preferencia. Martnez de la Torre, Ver. cuenta actualmente con 40 empacadoras, de las cuales 23 laboran en forma continua durante todo el ao, sin suspensin de actividades; ll trabajan solamente en las pocas de mayor abastecimiento de limn; 3 funcionan ocasionalmente y a mediados de 1995 se encontraban cerradas 3 de ellas. Uno de los objetivos del programa de organizacin entre productores y empacadores, es lograr una infraestructura adecuada para el proceso de empaque, de manera que las empacadoras organizadas podrn ofrecer una capacidad de empaque en funcin de la demanda requerida. La regin mencionada cuenta, adems, con 2 empresas agroindustriales extractoras de jugo de limn: Citrosol, S. A. y Alimentos de Veracruz, S. A.
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El Distrito de Desarrollo Rural 002 de Tuxpan, Ver. cuenta con 13 empacadoras; el de Fortn con 9; Cuitlahuac cuenta con 7; Coatepec slo tiene 2 empacadoras, una funcionando en Chavarrillo y otra ociosa en Miradores. En este ltimo distrito existe una juguera en la Ordua, Municipio de Coatepec, Ver. 4 En el Estado de Tabasco existen 6 empacadoras de limn persa con una capacidad instalada de 213 toneladas por turno, de la cual, solamente se utiliza el 16%, correspondiente a 35 toneladas. Los vehculos de transporte utilizados comnmente durante el corte y acarreo a la empacadora son del tipo convencional; tractores, carretas y camionetas de una y tres toneladas. En los Estados de Michoacn y Oaxaca los productores se han organizado para tener su propia empacadora, evitando los problemas que una falta de integracin provocan en la intermediacin y que repercuten en los precios y utilidades del productor. En el estado de Michoacn se cuenta con dos empacadoras de limn persa, La escondida de Taitiana que es propiedad de los propios productores y se encuentra ubicada en Nueva Italia y Empaques C. Albino Madrid, que se encuentra en construccin. En el Estado de Oaxaca los productores tambin cuentan con su propia empacadora, bajo la denominacin social de Comercializadora de Frutas y Legumbres del Bajo Mixe, S.A. en el ejido Francisco Villa en Yaveo, Oax. En el estado de Mxico no se ha creado una infraestructura de empaque para el producto, el cual es manejado a granel hacia la Central de Abasto de la Ciudad de Mxico y a una planta refresquera, Procesadora Agroindustrial, S.A. de C.V.. El problema fundamental en la operacin de las empacadoras sigue siendo la estacionalidad de la produccin y la demanda, que en pocas de cosecha obliga a operar con altos niveles de eficiencia en tres 9 cuatro meses, mientras que el resto del ao se opera a niveles mnimos 0 incluso se cierra la planta. Esta situacin ha provocado que un gran nmero de plantas empacadoras no puedan mantener su operacin o dejen de interesarse en el producto debido a la poca seguridad que les ofrece. 4 Sistema Producto Limn Persa. SAGAR. Delegacin estatal. Junio 1995. 68
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8.2. Manejo postcosecha del producto para el mercado nacional e internacional

A nivel mundial el destino del limn persa fundamentalmente para su consumo en fresco en mercados de exportacin, determina los procesos comerciales y el manejo del producto tras la cosecha. Aunque los relativamente bajos niveles de produccin y la elevada demanda que se ha registrado en los ltimos aos, ha hecho innecesario el almacenamiento o frigoconservacin del producto, el factor clave en el manejo post-cosecha para la mayora de los productos ctricos son los que inciden directamente en prolongar el perodo de comercializacin, ya sea acelerando la coloracin o maduracin para adelantar la temporada, o mediante la conservacin, para mantenerse en pocas extemporneas.
8.2.1. Consideraciones para el manejo postcosecha de limn persa

Los frutos de limn en estado normal tienen un tiempo de vida til de dos semanas (14 das) en condiciones ambientales, con un promedio de 1 1% de prdidas en peso y 30% de frutos pierden la coloracin verde, si el tiempo de almacenamiento se incrementa hasta 22 das los frutos presentan daos que impiden su comercializacin (prdida de peso 15%, excesivo marchitamiento de la cscara y prdida total del color verde). Existen diferentes alternativas para alargar la vida til del limn despus de la cosecha, los cuales incluyen el empleo de temperaturas de refrigeracin, atmsferas controladas, bajas presiones (sistemas hipobricos), recubrimientos a base de emulsiones de ceras, aplicacin de reguladores de crecimientos, sustancias fungicidas o bien la combinacin de algunas de stas tcnicas de conservacin.
8.22. Empleo de temperaturas de refrigeracin

Es conocido que el empleo de temperaturas de refrigeracin para el almacenamiento de productos hortofrutcolas en estado en fresco, trae consigo un retardo en el desarrollo de microorganismos y en la velocidad de los procesos metablicos que controlan los cambios correspondientes a la maduracin y senectud de dichos productos.
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Las temperaturas ptimas para la conservacin de los diversos productos, depende del grado de sensibilidad que stos presentan a las bajas temperaturas y a las condiciones de manejo que son sometidos tanto en pre como en postcosecha. La temperatura ptima para el almacenamiento y transporte del limn se encuentra entre 10 y 13 C con una humedad relativa del 85 - 90%, con un tiempo de almacenamiento que puede encontrarse entre 1 a 6 meses, en funcin de las condiciones intrnsecas del producto. La mayor desventaja del almacenamiento de limn en refrigeracin lo representan los daos por fro; stos se presentan a temperaturas superiores a 0C y el grado de sensibilidad vara con la variedad, grado de madurez y periodo de almacenamiento. En general los daos por fro conducen al establecimiento de algunas reacciones anormales que influyen adversamente en la consistencia protoplstica y en la permeabilidad de las membranas celulares, resultando en daos en los mecanismos de maduracin, asimismo se inducen a cambios irreversibles e indeseables en el metabolismo del fruto. Los sntomas ms relevantes de daos por fro en el limn se caracterizan por: Picado del flavedo, aparicin de manchas hundidas y oscuras, ruptura y oscurecimiento de las glndulas de aceite, oscurecimiento de las paredes carpelares, lo anterior incrementa la sensibilidad del fruto al ataque de microorganismos, as como una elevacin en los procesos metablicos, fundamentalmente en la respiracin de los frutos afectados.
8.2.3. Empleo de recubrimientos a base de emulsiones de ceras El encerados es uno de los mtodos de conservacin, cuya caracterstica fundamental es la reducir las prdidas de peso por transpiracin, disminuir la incidencia de daos por marchitamiento, y mejorar la presentacin del producto. La composicin de la cera utilizada para Ll recubrimiento de limones puede ser en base a derivados de petrleo (microcristalina, parafina, politileno, etc.) o bien, a base de ceras de abeja, caa de azcar, carnauba y candelilla; en combinacin con aceites vegetales o minerales, agentes emulsificantes y con diversas concentraciones de slidos y tamao de partculas; asimismo se pueden obtener en combinacin de fungicidas, fitohormonas, abrillantadores y colorantes artificiales.
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En estudios realizados en limn se observo que ningn tratamiento de emulsiones de ceras por si solo control la degradacin de clorofila, sin embargo resultaron eficientes en la reduccin de las prdidas fisiolgicas de peso y en la extensin de la vida de almacenamiento (principalmente por reducir las prdidas por marchitamiento).
82.4. Empleo de reguladores de crecimiento

El uso de reguladores de crecimiento en forma de aspersiones en precosecha o por inmersin en postcosecha con el fin de retardar la degradacin de clorofila y por lo tanto retrasar la prdida de la coloracin verde, actan directamente en un incremento de la sntesis de clorofila y retardan la sntesis de carotenoides, es decir retardan el inicio de la senectud de la cscara con lo que la fruta tratada es ms resistente a los daos de tipo mecnico; ios reguladores de crecimiento actan directamente provocando una reconversin de los cromoplastos (pigmentos de color amarillo) a cloroplastos (pigmentos de color verde). Los reguladores de crecimiento ms comunes para el tratamiento postcosecha de limn son: Acido giberlico. Acido 2, 4, S-Triclorofenoxiactico. Acido Indolbutrico Obteniendo los mejores resultados con el primero (cido giberlico); mediante aplicaciones del orden de los 20-30 ppm, en combinacin con emulsiones acuosas de ceras (Tag y candelilla) se puede prolongar el color verde hasta por tres semanas en condiciones ambientales.
82.5. Almacenamiento controlado

En el caso de almacenamiento bajo condiciones de refrigeracin se recomienda que la temperatura debe encontrarse en los 10C con una humedad ambiental del 85 - 90%, bajo stas condiciones de acuerdo a una evaluacin en laboratorio se estima que se pueden obtener en un periodo de 45 das de almacenamiento un 26% de frutos verdes 52% de frutos cambiantes y el resto de frutos amarillos; en caso de aplicarse en conjunto con la aplicacin de ceras una concentracin de 20 ppm de cido giberlico los porcentajes de limones verdes se incrementan hasta 47% y 43% de frutos con coloracin cambiante.
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De acuerdo a la evaluacin descrita anteriormente la mejor forma de conservar al limn durante periodos largos de almacenamiento es utilizar condiciones de refrigeracin (1 OC, 85-90% HR), en conjunto de aplicaciones de ceras y reguladores de crecimiento a concentraciones de 20 ppm.
82.6. Alteraciones patolgicas

La incidencia de pudriciones causadas por diversos microorganismos (Penicillum italicum, P. digitatum, Diplodia natalensis, Phomopsis spp., Colletotrichum gloesosporioides, Alternaria citri, entre otros), constituyen uno de los mayores problemas para el manejo postcosecha de ctricos. Por consiguiente, resulta indispensable establecer una serie de medidas higinicas y profilcticas que incluyan la reduccin al mximo de los daos mecnicos mediante un cuidadoso manejo, una minuciosa seleccin de los frutos en planta y todo esto complementado con un tratamiento fungicida aplicado directamente a la fruta durante el manejo postcosecha. El tratamiento con stas sustancias qumicas ha venido evolucionando desde la aplicacin de products como el ortofelinato de sodio (SOPP) o Brax, fungicidas que actan por contacto y cuyas principales limitantes son su bajo poder de penetracin en la piel y su fitotoxicidad que exige el lavado de los frutos inmediatamente despus del tratamiento. En los ltimos aos se ha estado realizando la aplicacin de productos del grupo de los bencimidazoles, como el TBZ y el Benomyl o Benlate, los cuales son sistmicos lo que permite su penetracin en la piel y actuar eficazmente sobre las infecciones latentes, poseyendo adems una alta actividad antiesporulante. En stos se ha observado tambin una cierta accin mitignte de los daos por fro; recientemente se ha probado otro grupo de fungicidas sistmicos, los Imidazoles (principalmente el Imazanil).
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8.2.7. Proceso de empacado

El acondicionamiento del limn persa para el mercado de exportacin incluye tres fases: 1. Limpieza. 2. Clasificacin de acuerdo a los requerimientos del mercado de destino. 3. Presentacin a travs del encerado y empaque. A continuacin se describen en forma general las principales actividades que se realizan para la seleccin y empaque de limn persa considerando que el destino final ser la unin Americana. Recepcin y pesado. El manejo postcosecha inicia con la recepcin y pesado del producto. La fruta que llega de la huerta (cajas) se recibe en la plataforma de la empresa, es pesada en una bscula y colocada en el rea de almacenamiento de materia prima y se etiqueta. El limn se deja reposar de 12 a 24 horas con el objeto de detectar anomalas que se pudieran presentar durante la cosecha y transporte a la planta. Vaciado a banda transportadora. El limn contenido en las cajas es vaciado manualmente. Las cajas se acercan con un montacargas manual para eficientar el proceso, ya que aqu se eliminan ramas y hojas que acompaan a la fruta.
Primera seleccin del limn

La primera seleccin del producto se realiza con base al dimetro ecuatorial de la fruta, en sta operacin el limn llega al Syser (descanicador) el cual es un sistema de rodillos paralelos colocados a una distancia de 17/8 de pulgada eliminando todos los frutos con dimetro inferior (Torreones). Segunda seleccin del limn El limn que cumple la primera norma pasa por una banda seleccionadora donde se eliminan todos los frutos que: Presentan coloracin ligeramente amarilla. Frutos lacrados. Frutos con ms del 50% de sombreado. Frutos tiernos. 73
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Lavado. Una vez eliminados los frutos que no cumplen las normas de calidad necesarios para el mercado de exportacin se someten a un lavado en agua por inmersin, este proceso se realiza en una tina con capacidad de 1,500 a 2,000 litros, a la cual previamente se le ha agregado hielo a fin de disminuir la temperatura del fruto. En este proceso se eliminan todas la impurezas que tenga adherido el fruto, la fumagina y los residuos de productos qumicos usados en el proceso de produccin. Presecado. Una vez que el limn sale del tanque de lavado, pasa por una banda integrada por rodillos con cepillos de cerda sinttica cuya funcin es eliminar el agua que lleva adherido el fruto en pequeas gotas. Encerado. Esta operacin consiste en rociar el limn con cera a fin de alargar su perodo de vida, ya que la capa de cera evita la prdida de agua por transpiracin, lo que impide daos de deshidratacin, adems de mejorar la presentacin del fruto. Secado. El fruto una vez encerado pasa por una banda al tnel de secado, el cual est equipado con ventiladores y quemadores de gas LP. La finalidad de este proceso es darle un secado uniforme al fruto. Seleccin por dimetro. Al final del tnel de sacado hay un sizer que separa a los frutos de acuerdo a su dimetro; en el caso del mercado de los Estados Unidos en forma general se clasifica en los tamaos siguientes: 250, 230, 200, 175, 150 y 110. La escala se refiere al nmero de limones contenidos en una caja de 40 libras. En esta etapa tambin se eliminan aquellos frutos que por error pasaron la segunda clasificacin. Empaque. Finalmente se realiza el empaque en cajas de cartn con capacidad de carga segn el destino final del producto y con la ventilacin necesaria para su mejor conservacin. I Transportacin. La estiba y transporte del producto se realiza finalmente de acuerdo con su destino, pudiendo ser a granel para productos de baja calidad para los mercados nacionales, o en cajas contenedoras refrigeradas cuando es destinado a la exportacin.
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8.3. Los precios del producto y su tendencia en el medio rural, centrales de abasto y principales plazas en el mercado internacional 8.3.1. Precios en el mercado nacional Aunque el limn persa es un producto bsicamente de exportacin, el mercado nacional es atendido por una gran cantidad de pequeas regiones productoras
localizadas en casi todos los estados citrcolas del pas. Se detecta (si bien no suficientemente cuantificada) la produccin en estados como Yucatn, Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz, Michoacn, Oaxaca, Morelos, Jalisco, Colima, San Luis Potos, Nayarit y el Estado de Mxico. 5 En los mercados de consumo final el limn persa compite directamente con el limn agrio 0 limn mexicano que domina el mercado y es preferido por el gusto de los consumidores, sin embargo, la orientacin de ste ltimo a la industrializacin, ha propiciado una demanda insatisfecha que es cubierta ocasionalmente por el limn persa, por lo que el precio de ambos productos se encuentra ntimamente correlacionado. En el mercado para uso industrial, el limn persa tiene poca presencia, debido a que la demanda de exportacin es alta y por el momento es suficiente para absorber toda la produccin y, por otra parte, su contenido de aceite es menor y de calidad inferior al del limn mexicano, lo que ha redundado en una insignificante demanda del limn persa para uso industrial. 6 Por esta razn, el precio del limn persa est determinado por la demanda del producto en fresco en los mercados internacionales y por la calidad esperada u obtenida en el producto nacional, que lo habilita o no para la exportacin. Las variaciones en el precio reflejan no solamente la estacionalidad en la cosecha del cultivo, sino tambin las expectativas de la produccin en las regiones productoras de otros pases y a largo plazo, los cambios en la demanda y patrones de consumo en los principales pases importadores. El anlisis de los precios en las principales plazas comerciales del pas permite observar que el precio nacional del limn persa tiene una elasticidad-precio inversa a la oferta de limn mexicano. Este comportamiento es determinado por la estrecha vinculacin existente entre los grandes grupos acaparadores en las zonas 5 Ver anexo Origen y Destino de la produccin nacional de limn persa elaborado con informacin del Sistema
N?-1 le Informacin de Mercados SNIM.
Unin Nacional de Productores de Limn. Informacin directa.
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productoras (por ejemplo, cuatro familias controlan casi la totalidad de la comercializacin del limn persa en la principal zona productora, Martnez de la Torre, Ver.) y los monopolios de mayoristas introductores en los mercados de consumo internacionales (Brokers). 7 Salvo raras excepciones, la produccin que se destina al mercado nacional es aquella que por su baja calidad no puede ser colocada en el extranjero. Su precio se determina as, por la abundancia o escasez del limn mexicano en el mercado cuando concurre la produccin de limn persa. Esto explica que en trminos reales, la tendencia observada en el precio del limn persa en los mercados mayoristas nacionales es estables en un promedio de 1.13 pesos por kg. con variaciones al alza en los meses de noviembre a abril, que reflejan la estacionalidad de la demanda en los mercados internacionales y la baja produccin disponible por no ser poca de cosecha.
OJ
: E
+ 1990 -+- 1991 -a- 1992
.. . . 1993 -m- 1994 * 1995
Precio Promedio anual real

1990 1991 1994 1995
Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informacin Mercados, SNIM.
. . . . . .0.978. . . . . . . . . .1.135. . . . . . . . . . . . . .0.915. . . . . . . . . . . . . . 2.141. . . . . . . . . . . .2.273. . . .1.134. . . . ......... ......... ......... ......... . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . ... .. ..
7 Unin Nacional de Productores de Limn. Informacin directa. 8 El mercado permanece estancado
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Se presentan importantes variaciones a nivel regional que indican claramente la lejana (costos de transporte y comercializacin) entre los centros de consumo y las regiones productoras, as los precios ms altos se cotizan en las Centrales de Abasto de Hermosillo, Son., Zacatecas, Zac., la Central de Abasto de la Laguna en Torren, Coah., y las Centrales de Abasto de Monterrey y Guadalajara. 9 Los precios ms bajos de los mercados mayoristas se registran en los mercados locales de los estados productores, como son Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatn y Michoacn. En la Central de Abastos del Distrito Federal que aunque no produce y se localiza en un punto intermedio entre las zonas productoras del limn persa, los precios reflejan en forma ms clara la concurrencia de los distintos productores as como su capacidad de compra y el control que mantiene sobre los canales y la infraestructura de comercializacin.
4
-sDF
I
Mercados, SNIM.
Ilaborado con datos del Sistema Nacional de Informaci
9 Anexo Precios del limn persa en las principales plazas comerciales del pas.
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8.32. Precios en el mercado internacional
El limn persa cotiza en los mercados de McAllen, Los Angeles, Atlanta, Baltimore, Chicago, Dallas, Nueva York y San Francisco en Estados Unidos; Montreal y Toronto en Canad; Londres, y Hamburgo, a donde concurre prcticamente todo el comercio internacional del producto mexicano. 1 o Los mecanismos de fijacin de precios presentan diferencias importantes en cada uno de ellos.
Estados Unidos
En los mercados de Estados Unidos las variaciones de precios son mucho ms continuas y acentuadas, observndose cambios importantes en las cotizaciones incluso el mismo da, por lo que los mecanismos de introduccin del producto a dichos mercados son fundamentales, tanto en los niveles de precio logrados, como en los mrgenes de riesgo que presenta la exportacin. Ms del 95% del limn persa mexicano que es exportado a los Estados Unidos utiliza algn introductor o broker ubicado en McAllen, donde se registran los precios ms bajos del producto mexicano y rangos frecuentes de variacin entre precios mximo y mnimo, mismo da, entre $ USD .33 Y $USD .55 por kilogramo. Es un mercado totalmente dominado por el producto mexicano, aunque confluye ocasionalmente produccin de Oregon y Florida. 11 Se presentan tres perodos definidos de precios altos, en los meses de marzo a junio y de agosto a octubre y en el mes de diciembre. En Chicago compite con florida a precios Similares y rangos entre precio mximo y mnimo que va de $USD .10 y $USD 22, aunque en los calibres ms bajos del limn persa mexicano las fluctuaciones de precio son ms abruptas y los rangos frecuentes alcanzan entre $USD .30 y $USD .50 por kilogramo.
10 Sistema Nacional de Informacin de Mercados (SNIM) 1
1 Anexo Cotizaciones del limn persa en los mercados internacionales
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limn persa mexic 0 en ciudades de E.U. f

1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2
Atlanta ,-3?6Chcago -
_-___ _ _ _ _ _s___
_________-_--- ____-_---_________----_______--. .. . _ ,:.:

(i: . :. :. .: _ _ _ _ _ -
Mc Allen + N. York
-w
N. Orleans .,. . :.:.:....,.,... .. Sn. Francisco
_-_--
_____--
_-mm
_____--
____
0.7 0.6 0.5 0.4 0.3

_B____
s--w-
-mm-
Iorado con datos del Slstema Nacional de Intormaclon Mercaaos, bNIM.
En los Angeles el producto mexicano es mejor cotizado que el producto local el cual se vende durante los primeros meses del ao, mientras que en Nueva York, los productos de Florida, Ecuador y Venezuela son ms preciados, propicindose rangos promedio de variacin en los precios de aproximadamente $USD .30 kilogramo. En el resto de las ciudades norteamericanas los precios son ms estables y los rangos mismo da promedian alrededor de $USD .lO por kilogramo. Brasil actualmente solo est exportando a mercados Europeos y de Japn. 79
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Canad
El 93% de las importaciones de frutas y hortalizas entran al mercado canadiense por 5 ciudades: Toronto 41%, Montreal 25%, Vancouver 16%, Calgary 6% y Winnipeg 5%. Se abastece fundamentalmente de Estados Unidos 57% y Mxico 9%, y un 26% para otros pases en desarrollo. 12 En el mercado canadiense el comportamiento de los precios es ms estable que en Estados Unidos, registrando la misma estacionalidad. Las plazas importantes donde Mxico cotiza son Toronto y Montreal, existiendo en la actualidad solo competencia de Florida que cotiza a precios ligeramente ms bajos que el producto Mexicano en los perodos de mayor demanda.
Precios promedio del limn p Florida y Mxico en Canada,
2--------
1 1 t % t
ll13
-17 19 2, 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 SefWnaS
I -w- Flor& -R- Mxico I

Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informacin Mercados, SNIM.
12 Mercado de Frutas y Hortalizas de Canad. BANCOMEXT.
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Europa
Los mercados europeos, mucho ms lejanos y costosos de accesar son a su vez los que ofrecen los precios ms altos y estables debido a que el exportador normalmente negocia en firme los precios del producto y los mrgenes de variacin aceptados. Los introductores mayoristas o las empresas importadoras exigen condiciones definidas de calidad y perodos de abastecimiento, buscando contratos a largo plazo. La estacionalidad de la demanda presenta el mismo patrn que en Amrica, sin embargo los ritmos de abastecimiento de las empresas importadoras son ms estables y mantienen un slo ciclo de altas importaciones en los meses previos al invierno europeo.
Precios del limn en
Inglaterra y
persa mexicano
Alemania
3.5
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c a ,, lf ____-__-______-__-.
0.5 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49
El<
xado con datos del Sistema Nacional de Informacin Mercados, SNIM.
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8.4. Canales de distribucin y mrgenes de comercializacin en el mercado nacional e internacional 8.4.1. Mercado nacional Los mecanismos y canales de comercializacin en Mxico son similares en casi todos los Estados y productos y bsicamente siguen los siguientes esquemas: Compra en Huerto Dentro de este esquema, un gran nmero de recolectores e intermediarios compradores acuden a las zonas de produccin en las pocas de cosecha y adquieren el producto al precio ms bajo posible, vendindolo luego a medio mayoristas y stos a grandes mayoristas, acaparadores y empacadoras que concentran el producto para su envo a las centrales de Abasto en los distintos estados, a la industria, o a los mercados externos. Este esquema tiene su origen en el hecho de que la produccin se realiza dispersa en gran nmero de huertas de diversos tamaos y propicia que aunque se haga una seleccin de la fruta por tamaos y calidades, cuando pasa por los distribuidores y llega al mercado de menudeo, el producto se encuentra mezclado en diversos tamaos y calidades en detrimento del consumidor final. La forma de llegar a los mercados terminales es normalmente va bodegueros de las Centrafes de abasto y las cadenas de supermercados; las comisiones que se cobran son variables y dependen de las condiciones de mercado, manejndose comnmente el pago a los 30 das de la entrega. . Compra directa por mayoristas, exportadores y Empacadoras El producto es comprado con anticipacin a la cosecha, estableciendose mecanismos para fijar el pago en el momento de sta, de acuerdo con su calidad y volumen, as como los precios vigentes en el momento. Se busca igualmente asegurar el abastecimiento y reducir al mnimo posible el precio del producto y a menudo se recurre a crditos para fertilizacin, compra de insumos o simples financiamientos, a fin de mantener atado al productor. La colecta del producto en poca de cosecha puede realizarse por cuenta del productor o por las cuadrillas de la propia empacadora y los mtodos de recoleccin normalmente utilizan personal capacitado, realizando la seleccin y calibrado directamente en campo y empleando rejas o cubetas en vez de ayate o costal, escalera en vez de ganchos, etctera. 82
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Se asegura con ello la recoleccin de un producto de mayor calidad para la empacadora. . Comercializacin directa por los productores Recientemente los productores privados o las cooperativas estn integrando asociaciones (como es el caso de los productores del estado de Oaxaca) a fin de adquirir su propia empacadora o establecer oficinas de representacin en los principales mercados de consumo nacional o en el extranjero. El programa de bodegas implementado por la Secofi, el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Banco Nacional de Comercio Interior, ha facilitado financiamiento para la adquisicin de bodegas en las principales plazas de los Estados Unidos. Otras asociaciones como es el caso de Oaxaca, han instalado oficinas de representacin directa en Estados Unidos a travs de la cual colocan su produccin. Se est impulsando tambin a travs de BANCOMEXT, la integracin de empresas nacionales con oficinas de representacin de grandes empresas exportadoras ya instaladas en los Estados Unidos, con el objeto de aprovechar los nichos de exhibicin y la marca reconocida de stas ltimas, para la promocin de los productos nacionales, como el limn persa.
8.42. Mercado Internacional Estados Unidos En la comercializacin de frutas mexicanas hacia los Estados Unidos existen tres canales establecidos: . Exportador mexicano a mayorista norteamericano Es un canal utilizado normalmente por grandes exportadores o uniones de productores que realizan contratos de abastecimiento a largo plazo y que actualmente no es empleado por los exportadores mexicanos de limn persa. Las principales asociaciones mayoristas para la comercializacin de frutas y verduras en Estados Unidos que pueden introducir el producto son Produce Marketing Assn., United Fresh Fruit & Vegetable Association, Pensylvania Horticultura1 Society y Food Marketing Institute. 13
13 Estados Unidos. Mercado de Limn. BANCOMEXT
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. Introduccin por medio de un comisionista (Broker) Actualmente casi la totalidad del comercio exterior de limn persa de Mxico se realiza a travs de Brokers que operan en California, Texas y Chicago. Estos comisionistas tienen contactos ya establecidos con los principales clientes mayoristas y proveedores de restaurantes; reciben el producto a consignacin y cobran una comisin que vara entre 2 y 10% por la operacin, predominando el pago de la mercanca a 30 das. Existe una gran cantidad de dichas empresas, muchas de las cuales desarrollan actividades especulativas o no cuentan con la experiencia y los canales efectivos para la comercializacin, lo que hace que la penetracin por esta va, adems de que traslada la totalidad del riesgo en el precio obtenido al exportador, involucra otros adicionales si no se cuenta con suficiente experiencia exportadora, se recomienda en todo caso corroborar el curriculum del Broker y sus referencias financieras.
. Exportador mexicano a consumidor norteamericano Algunas empresas del ramo frutcola han optado por realizar la promocin directa entre las cadenas comerciales norteamericanas, para lo cual se han agrupado para la compra de una marca reconocida en los Estados Unidos, la cual sirve como integradora de varias empresas mexicanas exportadoras.
Este mecanismo que es ampliamente utilizado por los pases sudamericanos que estn introduciendo su produccin en mercados estadounidenses, tales como Venezuela, Guatemala y Chile, se ha utilizado poco por los exportadores mexicanos de limn persa.
Canad
Las etapas de distribucin en Canad son las siguientes: 1. Importacin, donde participa el productor y el importador. El producto se importa con precios en firme, el cual debe detallarse en el permiso de importacin, ya que la venta en consignacin est prohibida. 2. Intervencin del importador y el mayorista, algunas veces auxilindose con brokers en la coordinacin del envo, la entrega y la inspeccin. 3. El producto se lleva a las tiendas de supermercado y tiendas especializadas independientes; la mayora de los consumidores adquiere sus frutas en supermercado.
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Inglaterra
En Inglaterra el sector de productos frescos est dominado por las cadenas de supermercados que controlan entre el 50 y el 60% del sistema de distribucin de todos los supermercados. Los tres ms importantes son Testo, Sainsburys y Safeway, el resto de la distribucin se hace a travs de los mercados al mayoreo, siendo 5 los ms importantes: New Covent Garden Market (Londres), Spitefields, Birmingham, Cardif y Glasgow. Estos mercados abastecen a mayoristas secundarios del sector horeca (hoteles, restaurantes y cafeteras) y a las pequeas tiendas de minoristas. Se considera que entre el 50% y el 60% del mercado de frescos est dominado por las cadenas de supermercados; el 24% lo cubren los denominados Greengrocers, que son pequeas tiendas de menudeo; 12.2% por los puestos de mercado y el restante 8.9% por otro tipo de organizaciones, incluidas las cooperativas. 14 En Inglaterra los mrgenes de ganancia de un nivel a otro son los siguientes: Importador Mayorista Supermercado Detallista 8-l 0% 8% 1 O-35% S-20%
Dada la fuerza de los supermercados, stos imponen sus condiciones de calidad y empaque, y recientemente han comenzado a realizar sus propias importaciones. El importador generalmente trabaja a consignacin con los productores de terceros pases, cobrando una comisin entre 8 y lo%, sin embargo, de acuerdo a la ventana de mercado y el producto pueden llegar a acuerdos de precios firmes, FO6 o CIF, e incluso establecer alguna forma de un mnimo garantizado. . En general en el sector de los perecederos no se acepta Cartas de Crdito y la tendencia es que el importador realice el pago a 30 das, similar al solicitado por el supermercado. El pago normalmente se hace mediante transferencia bancaria (SWIFT) del banco del importador al del exportador, operacin que tarda un mnimo de 4 das.
14 Mercado de productos frescos, frutas y legumbres, Reino Unido. Bancomext
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Japn
En Japn hay dos clases de venta al por mayor: mercados centrales mayoreo y mercados locales de venta mayoristas. En los primeros hay vendedores mayoristas niuke o vendedores al por mayor primarios y vendedores al por mayor secundarios. En los mercados locales de venta solo hay niuke. de venta de dos tipos de nakaoroshi o al por mayor
Los vendedores al por mayor primarios reciben los productos perecederos de los pases abastecedores y los ponen a subasta, los artculos son adquiridos por nakaoroshi y otros compradores autorizados de usuarios en gran escala, como los vendedores grandes al por menor y cadenas de restaurantes. 15 Slo una pequea proporcin de los productos entra a subasta, debido a q.ue el nmero de importadores es muy pequeo. La existencia de marcas por cada rea de productores, los contratos de abastecimiento que permiten conocer la llegada de los embarques con mucha anticipacjn y el hecho de que la variacin de precios aceptada de los bienes es muy pequea, hace posible el uso de un sistema de ventas previas. 16 En la mayora de los casos, los compradores en gran escala realizan estas compras de acuerdo a contratos de abastecimiento con los productores. El porcentaje de artculos que no pasan directamente a los mercados centrales de venta al por mayor ha aumentado en los ltimos aos su tendencia.
Unin Europea
El esquema fundamental de comercializacin de limn dentro del Benelux inicia normalmente con la llegada a Holanda por va area (desde Amsterdam) o martima (de Rotterdam), o por Blgica (va area a Bruselas o a los puertos de Amberes o Rotterdam en Holanda). A partir de aqu define su destino como consumo domstico o de re-exportacin. Por va martima normalmente llegan productos desde Brasil y Costa Rica, mientras que la va area la utilizan pases como Estados Unidos, Mxico, El Salvador, Venezuela, Israel y Brasil. Por va terrestre llegan productos de Espaa. En el mercado domstico las importaciones se venden a un intermediario mayorista que lo distribuye a minoristas y estos al consumidor, aunque el verdadero importador especializado vende la fruta directamente a sus clientes.
1.5 Mercado de alimentos de Japn. BANCOMEXT
16
TRADESCOPE. El Mercado japons de frutas tropicales.
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Las comisiones de los importadores en este mercado varan normalmente ente un 7 y lo%, los mayoristas tienen mrgenes comprendidos entre 8 y 10% y el minorista un margen de cuando menos el 30%.
Importador Mayorista Minorista 7-l 0% 8-l 0% 30% 0 mayor
Francia De acuerdo con la informacin de los principales importadores del mercado de Rungis, el 85% de las operaciones con frutas de importacin se realizan. a consignacin y solamente 15% se realiza con pagos en firme. El esquema fundamental de comercializacin va del importador a mayoristas de mercado, mayoristas fuera de mercado y Cooperativas de distribucin; a partir de estos canales se distribuye a semimayoristas que lo colocan en tiendas de autoservicio, tiendas especializadas y mercados; de stos ltimos se distribuye a restaurantes y consumidores finales.
Canales de Comercializacin normalmente utilizados para la introduccin de frutas a diversos pases y mrgenes promedio de comercializacin
Estados Unidos Exportadora Mayorista Canad Exportadora mayorista Reino Unido Exportadora Cadena de Supermercados (Controladores) 3-10% Controladora a Mayoristas Unin Europea Exportadora Importador 7-10% Francia Exportador a Importador Japn Exportadora Importador Mercado Central de Venta de mayoreo Su basta Contratos de abastecimiento a largo plazo Mercado local de venta de mayo reo Subasta Minoristas Tiendas especializadas
Comisionista 0 consignatario 2%-l 0% Exportadora Consumidor
Importadora mayorista Mayotista a Supermercado, tienda especializada o detallista
Reexportacin
Importadora mayorista de mercado Importadora mayorista fuera de mercado
8%
Mayoristas a Mayoristas sector Horeca lo-35% Detallistas y consumo final 520%
Importadora mayorista
a-lo%
Mayorista a Supermercado, tienda especializada o detallista 30% > .
Importadora Cooperativas de distribucin
De los anteriores a Semimayohtas Semimayoristas a Tiendas de supermercado, tiendas especializadas y mercados
Perfiles de mercados de los pases correspondientes, 1995.
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8.5. Estructura de la demanda nacional y patrones de consumo del producto
En la actualidad el limn persa es destinado prioritariamente para los mercados del exterior, acudiendo la produccin al mercado nacional solamente cuando no rene las caractersticas de calidad de exportacin.
Compite en consecuencia, como un producto de baja calidad y presencia ocasional, en los mercados donde domina ampliamente en el gusto y tradicin del consumidor, el limn agrio 0 limn mexicano.
La colocacin del limn persa depende por ello del menor precio con que es ofrecido, respecto del limn mexicano, sin embargo esto ltimo se ha visto alterado recientemente, debido a la especulacin que realizan las cadenas de autoservicio con ambos productos.
La composicin qumica del limn persa, diferente a la del limn mexicano, con menor contenido de aceite y mucho jugo, lo ha hecho inadecuado para el uso industrial, por lo que no se le ha dado una aplicacin estable. Se ha ensayado con poco xito su utilizacin en la industria refresquera y en la elaboracin de conservas, sin lograr un slido posicionamiento.
Recientemente comenz a surgir una demanda especfica en la industria, sin embargo no se fundamenta en la adecuacin y calidad del producto, sino solamente en la posibilidad de abatir costos con detrimento de la calidad de sus productos finales, en momentos en que por la coyuntura econmica del pas, el uso de los derivados industriales del limn agrio es incosteable.
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8.6. Estrategias para eficientar la comercializacin del producto en el mercado nacional e internacional
La problemtica de la comercializacin del limn persa mexicano puede resumirse en dos puntos:
Falta de presencia, descuido y mal posicionamiento del producto en el mercado

nacional. Monopolio de las cadenas intermediarias en el mercado norteamericano y sus asociados intermediarios mexicanos, en detrimento de los productores. Una estrategia que permita mejorar la comercializacin del limn persa, debe tener como punto de partida la solucin de stos dos problemas. Se plantea en consecuencia la necesidad de encontrar mecanismos alternativos de comercializacin en los Estados Unidos, fuera del esquema tradicional de la consignacin y fuera del mercado tradicional de McAllen, con la promocin de mercados en otros pases, por una parte; y la promocin del mercado nacional como nicho alternativo y soporte bsico de una estrategia global de desarrollo del producto. Los lineamientos generales para esta estrategia pueden ser: Instrumentar mecanismos que permitan evitar las marcadas fluctuaciones en los precios que obedecen no solo a la estacionalidad en la produccin, sino a la especulacin por las cadenas intermediarias que obtienen exageradas utilidades por su control monoplico del mercado (cadenas de autoservicio), y por la disponibilidad de bodegas para especular con la oferta. . . Diferenciacin y promocin de canales de mercado a fin de encontrar salida a los productos no solamente en el mercado internacional, sino en el nacional, a travs de cadenas mayoristas y directamente en plaza, lo cual puede repercutir en la reduccin de mermas por descomposicin de la fruta, menores precios y consecuentemente, mayor demanda. 89
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Promocin de productos fuera de temporada o mayeros, a fin de aumentar el perodo de comercializacin, mediante la programacin de los cultivos y la cosecha evitando perodos de sobreproduccin en algunos meses y prolongando el perodo de venta.
Establecimiento de normas de calidad de la fruta que se vende a granel en el
mercado nacional, evitando la presencia de productos de desecho.

Promocin de un programa nacional de abasto que permita considerar la
demanda de todas las entidades del pas, a fin de mantener un suministro continuo del producto en las diversas plazas, evitando el abandono de los mercados regionales. Promocin de un programa de investigacin de usos potenciales del limn persa en la industria. Modificar la mentalidad actual de los empacadores y grandes productores quienes consideran como nico mercado importante el norteamericano, dejando los productos de desecho al mercado nacional, de manera que se revalore la demanda potencial que ofrece ste ltimo y se le suministre un producto de alta calidad y buen precio. . Promocin de campaas permanentes en diversos medios de comunicacin, resaltando las propiedades alimenticias del limn persa, buscando posicionar el producto para el consumo nacional.
8.7. Otros aspectos que influyen en el mercado

.
El patrn de consumo de limn persa en Mxico est dado por su uso como condimento, para la elaboracin de bebidas refrescantes y como complemento saborizante en bebidas alcohlicas, lo que permite una demanda continua, aunque en pequea proporcin, durante todo el ao.
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Su papel como producto sustituto del limn agrio le permite elevar su demanda en las pocas en que el primero mantiene niveles bajos de produccin, con lo cual la estacionalidad del consumo del limn persa en el pas queda determinada por adecuacin de las etapas de cosecha de ste en pocas de baja cosecha del limn mexicano. A nivel internacional, el producto es destinado para el consumo en fresco como fruta extica o fuera de temporada, por lo que est destinada a la poblacin de ms altos ingresos y su demanda aumenta en pocas invernales, cuando la competencia de otros productos de ste grupo es menor. Su patrn de consumo es altamente influenciado por el convencimiento de la poblacin hacia una alimentacin natural y balanceada por lo que es muy elstica a las campaas de promocin y publicidad, pero ms an a la investigacin seria de sus propiedades alimenticias. Por sta razn en Estados Unidos el Comit de Citricultura de Florida y el Comit de productos Ctricos del Valle de Texas, son responsables directos de la publicidad y la investigacin de mercado de dichos productos, destinando un importante presupuesto para el desarrollo y monitoreo de campaas sistemticas y permanentes de promocin, incluso constituyendo sus propias empresas de promocin y publicidad como, Sunkist Growers Inc. y TexasSweet Citrus Advertising Inc. o a travs de cadenas tan importantes como A.C. Nielsen. 17 Se cuenta tambin con programas de promocin a travs de oficinas de representacin de los Estados en diversos pases y un programa permanente de promocin y asistencia sobre productos ctricos en pases consumidores.
17 Experience and effectiveness of promotion programs for U.S. produced citrus. Andrew Seidl et. al. en Memorias del III Simposium Internacional sobre sistemas de produccin en ctricos. PIISCI. UACH. 1994.
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S.PROCESAMIENTO 0 TRANSFORMACION INDUSTRIAL DEL PRODUCTO
9.1. Descripcin del proceso de empaque o industrializacin del producto En Mxico prcticamente no existe ningn uso industrial para el limn persa por lo que la nica transformacin o valor agregado que se le da al producto para exportacin, es el empacado. Aunque este proceso es realmente simple, implica muchas experiencias tecnolgicas en cuanto al manejo del producto y al cumplimiento adecuado de las normas internacionales de calidad. El proceso de empaque sigue las siguientes etapas: Recepcin . Preseleccin y separacin Lavado Vaciado a bandas transportadoras para seleccin Desinfeccin y lavado Encerado o recubrimiento con emulsin Calibrado Colocacin en cajas Sellado y Etiquetado Estiba y envo Un mal manejo en el acarreo o recepcin del producto puede provocar daos que afectan la presentacin de la cscara facilitando la penetracin de hongos y bacterias que propician su descomposicin La desinfeccin y lavado puede realizarse manualmente o en las grandes empacadoras mediante maquinaria seleccionadora que permite el lavado y secado de la fruta, as como la aplicacin de una emulsin para ampliar el perodo de almacenamiento y conservacin del fruto. Son etapas fundamentales en el manejo del producto para exportacin, puesto que se debe asegurar que no tendr problemas en las inspecciones fitosanitarias en los pases de destino, que pueden provocar no solo la destruccin del embarque, sino incluso medidas de cuarentena o prohibicin generalizada de la importacin del producto. 92
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El calibrado y encerado son fundamentales en la presentacin comercial del producto. Consiste en la separacin de los productos de primera calidad y su seleccin de acuerdo al tamao y peso comercial. Se agrupan en calibres de 36 a 63 en cajas de 10 libras, destinadas normalmente a mercados europeos y de 110 a 250 en cajas de 40 libras con destino a Norteamrica, realizndose en esta etapa la mezcla de productos de tamao ligeramente menores o de menor calidad, segn la norma y tolerancia especfica del pas de destino. El control de calidad en todas las etapas es la base de la correcta adecuacin del producto al mercado pudiendo ser realizada por la oficina de inspeccin o por oficinas de certificacin nacionales e incluso internacionales.
9.2. Estructura de la oferta del producto en Mxico y en el mundo En el proceso de industrializacin del limn se obtienen aceites esenciales, jugo fresco, pasteurizado, concentrado pulposo, clarificado y cscara deshidratada. Generalmente se venden como insumos para otras industrias, Los aceites por ejemplo se usan en la industria alimentaria y farmacutica como fuentes de sabor y aroma, los jugos son utilizados en la preparacin de bebidas refrescantes, la cscara es vendida para la obtencin de pectinas, tiles como espesante de mermeladas y jaleas, aunque tambin puede ser vendida como forraje. 1 A nivel mundial el limn persa se cultiva en mucho menor volumen que en Mxico y se consume como fruta fresca, por lo que, fuera de una pequea y decreciente proporcin que es industrializada en Estados Unidos para la produccin de jugos concentrados, no existe an utilizacin industrial del producto. Mxico tambin da prioridad a la exportacin del producto para su consumo en fresco, por lo que la industrializacin solo se ha ensayado como alternativa para colocar los excedentes. I En cuanto al verdadero proceso de industrializacin del limn persa, ste es muy incipiente en el pas, debido a la composicin qumica del producto, que no permite la concentracin de aceites esenciales o saborizantes al grado requerido. 2
1 Centro para la Innovacin Tecnolgica. UNAM. Lic. Hilda Hernndez Rojo.
2 Unin Nacional de Productores de Limn (UNPAL). Informacin directa.
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Existieron intentos de aprovechamiento en el Estado de Veracruz (donde originalmente surgi el cultivo en busca de su utilizacin industrial) que tambin fracasaron y recientemente, en 1993, la Compaa Pepsi Cola abandon tambin su intento de aprovechar el limn persa como insumo, aunque queda una planta refresquera que todava utiliza dicho limn, en el Estado de Mxico. 3 Actualmente existen dos plantas procesadoras en el estado de Veracruz, Citrosol y Alimentos de Veracruz. En ambas plantas se trabaja con un bajo nivel de utilizacin de la capacidad; el perodo efectivo de operacin en las plantas es de 4 a seis meses, el resto del ao estn paradas o trabajan a intensidades muy reducidas. Esto obedece a la estacionalidad de la produccin y la insuficiencia en el abastecimiento de materia prima. Se contrata personal cada temporada, los trabajadores tienen formacin bsica y secundaria aunque se cuenta con profesionistas en los puestos clave, no realizan capacitacin ni cuentan con una planeacin especfica para ampliar y modernizar su tecnologa. Usan la transformacin industrial como colchn para los desechos que quedan del empacado en fresco. 4
9.3. Estructura de la demanda del producto procesado

La Unin Nacional de Productores de Limn, que actualmente mantiene un programa de exportacin de aceites esenciales derivados de limn agrio, realiz anlisis de muestras de aceites obtenidos con limn persa e intent colocarlos en el mercado, sin xito, a principios de la dcada, por lo que fue abandonado el proyecto. Recientemente, sin embargo se estn presentando pedidos de aceite esencial de limn persa, por volmenes de 1, 1.5 y 2.3 toneladas anuales de importantes empresas en el pass y se han registrado varios requerimientos a nivel internacional. 6
9.4. Principales problemas del procesamiento o industrializacin del producto

De acuerdo con una investigacin realizada en 1994 por el Centro para la Innovacin Tecnolgica de la UNAM, en la cual se erkuest a importantes empresas del ramo citrcola en Colima y Veracruz, mediante la aplicacin de cuestionarios y visitas de 3 Delegacin Regional. SAGAR
4 Centro para la Innovacin Tecnolgica. UNAM. Hilda Hernndez Rojo. 5 UNPAL, idem. 6 Ver Oportunidades Comerciales NACIONAL FINANCIERA. Proyecto para enero-marzo 1996. Anexo.
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campo, se detectaron los siguientes problemas entre las empresas de ste ramo industrial: El problema tcnico ms grave de la agroindustria, es la estacionalidad de su materia prima, aunado a la baja productividad y a su carcter perecedero, condiciones que entorpecen el aprovechamiento de la capacidad instalada.
Las empresas industrializadoras reportan como un obstculo la falta de estudios
de mercado, ya que ninguna tiene estimado el mercado potencial de su producto, ni el impacto que estn ejerciendo dentro del mercado del mismo. . Se ven afectadas por los altos intereses en los crditos, las excesivas regulaciones, y los impuestos para la exportacin. En general, las empresas encuestadas, estn poco interesadas en los vnculos con las universidades y otras instituciones, y consideran que las polticas gubernamentales no han sido favorables para su desarrollo tecnolgico.
Ante la estacionalidad en el cultivo y cosecha de los ctricos, no se busca ni se
practica el procesamiento de frutos o materiales alternativos. No hay una concepcin amplia sobre los elementos tecnolgicos, no se tienen reconocidos todos los factores que inciden en su desarrollo y esto dificulta aprovechar ptimamente los recursos disponibles, y generar elementos estratgicos para su desempeo competitivo.
Las empresas encuestadas mencionan que trabajan en promedio al 30% de su
capacidad, adems, tambin empacan producto fresco para obtener recursos complementarios. A nivel mundial, en el proceso de elaboracin de jugos, no ha habido innovaciones espectaculares, se han hecho mejoras en equipos y procesos para aumentar la eficiencia y productividad. Carecen de informacin, o es muy poca, sobre el nivel que guarda la tecnologa del equipo, del proceso y de la organizacin que tienen las empresas lderes dentro de su ramo de actividad a nivel internacional. . En ningn caso se observ una ponderacin sobre el acceso y uso de los sistemas de informacin como un factor que influya en la innovacin; no cuentan con suscripciones a revistas especializadas y solo accidentalmente llegan a utilizar los servicios de algunos bancos de informacin. 95
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9.5. Nivel de integracin campo-industria

El resultado de la situacin que se ha presentado en los incisos anteriores es evidente: el cultivo monoexportador de limn persa est operando en las regiones donde se ha localizado en forma integrada con las principales empresas empacadoras, a menudo propiedad de los productores como es el caso de Michoacn y Oaxaca, o en su defecto, propietarias o con un alto grado de control va crditos o anticipos, de las principales reas de cultivo (Veracruz). En general, en el resto de los Estados productores donde se realiza el cultivo del limn persa, el grado de integracin entre empacadoras y productores en escaso, propiciandose una inadecuada programacin de las actividades y en consecuencia subocupacin de las empacadoras o incluso su cierre definitivo por falta de abastecimiento. No siendo necesarias para el proceso la existencia de actividades o industrias que operen como abastecedoras o procesadoras de subproductos (integracin vertical), la derrama econmica de la actividad se reduce al empleo temporal en pocas de cosecha y se agota en los canales de comercializacin del producto. La inexistencia hasta el momento de empresas que desarrollen procesos industriales que permitan el aprovechamiento regional del producto y el consecuente valor agregado, con niveles de rentabilidad adecuados para el desarrollo sostenido de la actividad, es el factor limitante bsico para una adecuada integracin entre las actividades de cultivo y procesamiento del producto.
9.6. Estrategias para eficientar el procesamiento o industrializacin del producto

Existen dos problemas fundamentales en la definicin de una estrategia de industrializacin del limn Iersa:
La instrumentacin de investigaciones que permitan definir los procesos
industriales en que es susceptible la explotacin econmica del limn persa a largo plazo y 96
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Desarrollar las acciones que permitan crear una demanda consistente del producto procesado.
Creadas las condiciones bsicas de mercado, la estrategia para el desarrollo de una actividad de industrializacin se reforzara con:
La revisin de los procesos de adaptacin de la tecnologa para determinar si
es
posible utilizar la infraestructura existente (51 unidades industrializadoras de limn agrio en el pas). Identificacin de las capacidades utilizadas y disponibles, as como las estacionalidades de los distintos insumos posibles de industrializar. Promocin de injertos fuera de temporada a fin de buscar estabilizar los ciclos de abastecimiento. Elaboracin de una matriz nacional de zonas productoras, volmenes disponible para los distintos mercados y zonas potenciales de industrializacin. Determinacin de los costos ptimos de distribucin de los productos hacia las zonas de procesamiento. Promocin de asociaciones Industria - Campo a fin de programar los abastecimientos de insumos mediante frmulas de utilidad-riesgo compartido. Promocin de las negociaciones en paquete o en grupo de crditos baratos y con plazos y tasas adecuadas, buscando frmulas de riesgo compartido. Incorporar la nueva concepcin de la tecnologa, tanto al interior de la empresa como en su entorno, promoviendo planteamientos de estrategia tecnolgica y competitiva de amplia visin y de lar-60 plazo, que no se implementen acciones sueltas 0 coyunturales. Considerar el procesamiento de frutos o materiales alternativos.
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10. ANALISIS DE COMPETITIVIDAD ENTRE REGIONES PRODUCTORAS EN MEXICO Y OTROS PAISES PRODUCTORES
10.1. Condiciones naturales

El cultivo del limn se puede desarrollar en una amplia franja del planeta entre los 40 grados norte y sur, que abarca todos los pases de Amrica desde Chile hasta el Sur de los Estados Unidos y todos los pases del mediterrneo europeo, Israel, Irn y amplias franjas de China. La produccin de ctricos se encuentra desarrollada en todos stos pases y dado que la resistencia del rbol del limn a cambios climatolgicos, al descuido e incluso al abandono, es muy alta; los factores climatolgicos que en perodos cortos pueden afectar seriamente la produccin, permiten una rpida recuperacin ante condiciones favorables. Por esta razn, ms que las condiciones climticas generales de los pases, es la incidencia de los ciclos extremosos los que constituyen el factor ms importante de competitividad entre los pases productores. As, por ejemplo, la grave sequa que sufri Brasil en Sao Paolo en el ciclo 1994195 provoc una disminucin del 9% en su volumen producido, misma que repercutir en la competitividad del pas en el mediano plazo. En Argentina, las condiciones climticas favorables durante la poca de floracin de los ctricos permitir que la produccin de limn alcance las 660 mil toneladas, 33% del total de su produccin de ctricos para 1996. Las principales regiones productoras de ese pas son las Provincias de Corrientes, Entre Ros y Tucumn. En el mismo perodo (1996), en Estados Unidos, Florida espera incrementos de produccin del 16% mayores a los correspondientes al ciclo 1994/95, impulsados por una expansin de la produccin y por mejores condiciones climticas. En Mxico por las razones antes mencionadas, se prevn cosechas moderadamente superiores al ciclo 1994/95. En la regin del mediterrneo en Espaa, Italia y Marruecos las cosechas de ctricos sern ms reducidas, y habr incrementos en Grecia e Israel. 98
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En Italia, la reduccin obedece a las temperaturas extremadamente elevadas que se presentaron en 1994 durante la fases de floracin y fijacin del fruto, mientras que en Marruecos la disminucin de la produccin se debe en mayor parte a la temporada inactiva del ciclo de produccin. En Espaa, se prev una cada de la produccin de limones, debido a que una grave sequa en las zonas productoras de Murcia y del Sur de Alicante, limitaron la disponibilidad de agua para riego. En todos los casos, las previsiones ajustan las expectativas de la produccin total mundial, que se balancean en las distintas regiones, facilitando movimientos de precios que finalmente repercuten en la atencin que se da a la produccin regional, determinando en el mediano plazo su evolucin general.
10.2. Epocas de cosecha Los ciclos de cosecha del limn son similares en todo el mundo, variando exclusivamente por la introduccin de injertos fuera de temporada (mayeros, agosteros, tardos) que permiten aprovechar perodos de altos precios cuando an no acude la produccin mundial. En condiciones generales es el desfasamiento entre los ciclos de cosecha con los ciclos de consumo, lo que permite la ventaja competitiva entre los pases. As, los largos inviernos Europeos que permiten perodos ms largos de demanda favorecen a pases como Brasil y Mxico, que tienen produccin todo el ao. A nivel mundial, aunque la importacin de limn persa en Europa y Estados Unidos se mantiene durante todo el ao, los perodos invernales constituyen las pocas de mayor demanda, puesto que muchos de los productos ctricos que compiten en el presupuesto del consumidor elevan sus precios y algunos desaparecen del mercado, lo que convierte a las llamadas frutas exticas en productos altamente demandados , por los estratos de mayores ingresos. Se alcanzan entonces altos precios en los mercados internacionales, que pueden ser aprovechados para consolidar nichos de abastecimiento de largo plazo, siempre que las condiciones en cuanto a la oferta que ciertamente pueda ofrecerse y las condiciones de oportunidad y calidad de sta, sean las adecuadas.
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ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCION DE LIMON PERSA EN MEXlCO
Tabasco Oaxaca Michoacn Mxico
ESTACIONALIDAD DEL CONSUMO INTERNACIONAL DEL LIMON
Holanda Francia E.U.A. Canad
ESTACIONALIDAD DE LOS PROVEEDORES DE LIMAS Y LIMONES EN EL MERCADO MUNDIAL
U.S.A.
BRASIL MARTINICA MEXICO KENIA HAITI JAMAICA BURKINA FAS0
Elaborado con informacin de SAGAR, Perfiles de Mercado BANCOMEXT, JETRO, UNION EUROPEA. 1 9 9 5 .
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10.3. Mano de obra

La disponibilidad de mano de obra con la adecuada calificacin es evidentemente un elemento bsico de productividad, sin embargo, en las economas contemporneas no constituye un elemento importante de competitividad entre pases, la experiencia de pases como Brasil y Mxico, con elevados niveles de desempleo en personal altamente calificado y los consecuentes salarios extremadamente bajos, hacen a stos pases potencialmente ms peligrosos en los mercados internacionales, por lo que los enclaves transnacionales y los instrumentos de poltica econmica de los competidores ms desarrollados tienden a constituir controles o barreras a su desarrollo, lo que tiende a limitar la competitividad basada en esta ventaja. En una economa globalizadora los pases que desarrollan estrategias de penetracin en base. a la explotacin intensiva de recursos naturales y empleo, estn condenadas al fracaso. 1
10.4. Acceso a insumos En cuanto al acceso a insumos, el elemento de competitividad regional no es la disponibilidad de stos, puesto que la produccin de fertilizantes y plaguicidas, materiales de empaque, etc, se mantiene en niveles suficientes para garantizar el abasto necesario, sino los factores globales de la economa, tales como la inflacin y las polticas econmicas gubernamentales de freno o estmulo, que mediante el mecanismo de fijacin de precios permite o impide el desarrollo de una regin 0 actividad. En este sentido, los procesos inflacionarios desatados en Mxico como producto de la poltica de globalizacin implementada, mucho menores a los que sufren otros pases productores de limn persa, son el factor ms importante que afecta nuestra competitividad en los mercados internacionales.
1 Competitividad y poltica industrial para las cadenas de materias primas brasileas. Jos E. Cassiolato. Investigacin Econmica Facultad de Economa. UNAM. Diciembre 1995.
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10.5. Capital
En Mxico, a partir de 1994 los crditos bancarios quedaron sumamente restringidos, y las altas tasas de inters lo han hecho prcticamente inaccesible para las actividades productivas, particularmente la agricultura, cuyos altos niveles de riesgo y lentos perodos de recuperacin, le dejan fuera del mercado crediticio. De hecho, la mayora de las empresas agrcolas productoras que acudieron al crdito, mantienen actualmente una elevada cartera, y sus deudas anteriores se han elevado hasta mantenerlos prcticamente en la quiebra. Con objeto de impulsar algunas ramas de la actividad, particularmente aquellas relacionadas con la exportacin, se han implementado algunos programas de apoyo financiero, tales como:
El programa crediticio para la compra de bodegas construidas en Estados Unidos que se inici en marzo de 1994, con el apoyo de los Bancos Nacionales de Comercio Interior (BNCI) y Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), a fin de facilitar a las empresas la distribucin eficiente de sus productos, de manera que puedan atender pronta y eficazmente los requerimientos del mercado norteamericano. Actualmente se cuenta con bodegas construidas en Atlanta, principal centro de subasta y acopio de frutas y verduras de los Estados Unidos. El Sistema simplificado de descuento (SRED) con el cual BANCOMEXT considera otorgar financiamiento para las etapas de pre-exportacin y ventas hasta por el 100% del precio de venta de los bienes y servicios apoyados. Se cuenta tambin con los programas de apoyo agropecuarios con redescuento a tasas preferenciales que otorgan BANCOMEXT, Nacional Financiera y Fira.
Los principales programas de apoyo financiero relacionados con la actividad a nivel mundial se presentan en los cuadros anexos.
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10.6. Polticas de apoyo a nivel estatal y nacional Dentro de las principales polticas e instrumentos de apoyo a la actividad se pueden sealar los siguientes: La Secretara de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural, a travs de la Direccin General de Poltica Agrcola, ha organizado, bajo el esquema de Sistema Producto, un medio de acercamiento entre las autoridades y los productores del pas. El Sistema Producto es la ventanilla nica de atencin a los productores de Distritos de desarrollo rural, delegaciones estatales y oficinas centrales. Se ha impulsado la formacin de comits de trabajo de los cultivos ms importantes, entre los que se encuentran los ctricos, y se tienen tres niveles de operacin: distrital, estatal y nacional, aunque por las caractersticas de algunos cultivos, como los ctricos, es necesario constituir comits regionales. Existe una campaa nacional contra la mosca de la fruta, programas nacionales para la vigilancia del virus de la tristeza, certificacin de plantas y atencin al problema del minador de los ctricos, dichas campaas se desarrollan a nivel de extensionismo y a travs de las Delegaciones Regionales de la SAGAR. Se cre el Programa de Apoyos productivos al Campo (PRODUCE), abierto a toda actividad agropecuaria que incluye los siguientes subsidios:
. Hasta 50% para implementos en reas rezagadas; Hasta 20% en el costo de tractores, y Hasta 35% en equipos de ferti-irrigacin.
En los tres casos anteriores sern los productores quienes realicen las compras de sus equipos. El programa incluye tambin:
. Apoyo al cambio de cultivos anuales a perennes, incluso los forestales. . Apoyar el ingreso de los productores durante la maduracin de los proyectos. . Apoyo a proyectos asociados para la mejor utilizacin de tierra y agua.
Se estn revisando las normas de calidad vigentes desde 198 1 NMX-FF-077-?990SCFI, y elaborando normas para la movilizacin de la fruta. 103
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ll. PROPUESTAS DE ACCIONES DE POLITICAS DE DESARROLLO PARA EL PRODUCTO 1 1 .l . Notas para una estrategia de desarrollo del producto DIAGNOSTICO Como se ha apuntado en el diagnstico presentado anteriormente, el cultivo del limn persa ha crecido aceleradamente consolidando la produccin en la regin Martnez de la Torre, Veracruz, con una vocacin decididamente exportadora, destinada a un mercado monoplico especializado, en el sur de los Estados Unidos. Aunque el producto se mantiene redituable, la organizacin de la produccin, los aspectos tcnicos y polticos que involucra han propiciado una reduccin de la productividad. La regin Martnez de la Torre mantiene actualmente un rendimiento promedio ya superado en otras regiones del pas y bastante menor a los estndares internacionales. Con un producto de alta calidad ha conquistado el mercado norteamericano, pero enfrenta una excesiva intermediacin que encarece el producto y reduce los mrgenes de utilidad al productor, propiciando la descapitalizacin y el consecuente descuido de las plantaciones que a largo plazo redunda en la prdida de calidad. Ante problemas derivados de la insercin de la economa en mercados globales, sufre el encarecimiento de sus insumos y una grave falta de financiamiento que propicia el estrangulamiento de las unidades de produccin ms pequeas. El monopolio de la comercializacin en los mercados terminales (Acaparadores mayoristas-Brokers) frena el desarrollo del producto y la falta de transparencia en los canales de comercializacin propicia seales equvocas del mercado, que impacta en las expectativas de desarrollo del producto. El auge conocido en los ltimos 10 aos ha impulsado la competencia en zonas productoras nacionales e internacionales que, en su incipiente desarrollo, plantean la posibilidad de mejores rendimientos y organizacin de la produccin, que exploran mercados alternativos ante una demanda internacional que tiende al estancamiento.
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ESTRATEGIA Ante esta situacin, una estrategia de desarrollo del producto debe partir de una visin global de la produccin y su importancia relativa presente y deseada, que evite caer en los viejos modelos de enclaves monoexportadores y monodependientes que ya han fracasado en los aos 40, propiciando una fuerza integradora que facilite la penetracin del producto en el exterior, en el marco de la globalizacin de la economa. Se plantea como prioridad, antes que una estrategia de comercializacin del producto, la definicin de una estrategia de desarrollo que considere cuando menos los siguientes postulados:
LINEAS DE ACCION De consolidacin 1. La consolidacin de la zona productora de Martnez de la torre y la implementacin de acciones que permitan mejorar su productividad hasta lograr estndares internacionales, creando a largo plazo canales alternativos de comercializacin.
De desarrollo 2. El apoyo al desarrollo de zonas de produccin alternativas en el pacfico (p.e.

Michoacn y Colima), que cuentan con recursos geogrficos adecuados y una experiencia citrcola importante, aprovechando la reutilizacin de infraestructura de comercializacin ya existente; apoyando los distritos de desarrollo que ya han introducido el producto y orientndolos a penetrar en los mercados del pacfico, implementando y apoyando en su origen, la creacin de canales de comercializacin que permitan evitar $1 monopolio y acaparamiento. 3. La promocin de un mercado interno que permita estabilizar los altibajos en los patrones de demanda nacional, mediante una agresiva campaa de promocin y publicidad en diversos medios, que permita la creacin y difusin de patrones de consumo entre la poblacin y que constituya un colchn ante la eventualidad de una cada de los mercados externos. 105
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De instrumentacin 4. La organizacin de las empresas productoras con el apoyo y la participacin de las entidades de los diferentes niveles de gobierno, dentro de una organizacin nacional que, aprovechando las istructuras organizacionales ya existentes, se constituya como organismo de promocin y regulacin de la actividad, evitando que las polticas de produccin, normalizacin y orientaciones del mercado, sean determinadas por una sola regin productora, por importante que sea. 5. La creacin de un fondo nacional de los propios productores de limn persa, que siguiendo las experiencias de la Comisin de Citricultura de Florida y de la Comisin de Citricultura de Texas, permita financiar las actividades de fomento de la organizacin nacional de productores. 6. La creacin de un Centro Nacional de Informacin del Limn persa que concentre, actualice y d seguimiento a la informacin especfica del producto, generada por las Direcciones de fitosanidad, extensionismo, comercio exterior y el Sistema Nacional de Informacin de Mercados.
ACCIONES 1 1.2. Acciones para mejorar la produccin . Integrar un catastro de zonas productoras de limn persa en el pas. . Integrar y actualizar los estudios edafolgicos y climticos que permitan la promocin o desaliento de dichas zonas productoras. Detectar nuevas zonas susceptibles de cultivo con los niveles de eficiencia requeridos por las normas de origen y niveles de calidad deseadas. Trasmitir las experiencias de patrones d injerto y cultivo existentes. Trasmitir las experiencias en cuanto a los paquetes tecnolgicos aplicados. Coordinar la investigacin sobre control de plagas y enfermedades y difundir sistemticamente sus resultados.
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Este programa se realiza con la finalidad de aplicar el paquete tecnolgico que incremente los rendimientos actuales, mejorar el manejo postcosecha, registrar las huertas ante SAGAR, apoyar medidas fitosanitarias en vigor y sobre todo obtener la denominacin de origen para promocionar la calidad del producto a nivel mundial y crear un organismo certificador de calidad. Coordinar y facilitar las acciones de extensionismo de las instituciones educativas o de investigacin relacionadas, a fin de dar seguimiento a los proyectos emprendidos. Apoyar la investigacin para definir paquetes tecnolgicos acordes a cada regin. Crear un Sistema Nacional de Informacin del Limn Persa y trasmitir informacin sistemtica a los productores, respecto de los precios y expectativas de mercado. Promover la organizacin de productores de menor tamao para la compra de insumos en grupo, a fin de obtener mejores condiciones de compra. * Promover la coordinacin y asociacin entre productores y empacadores para lograr una adecuada utilizacin de la produccin y la planificacin de la produccin en funcin de las expectativas identificadas del mercado. Instrumentar acciones que permitan evitar la especulacin con los precios a fin de evitar la quiebra o sometimiento de los productores a intermediarios, o desalentar dichos mecanismos de intermediacin. Encontrar mecanismos alternativos de financiamiento de los productores a fin de evitar el alto costo que representa actualmente los crditos bancarios. Ampliar la cobertura de los mecanismos de informacin agropecuaria. . Elevar el nivel de extensionismo. Ampliar y supervisar los mecanismos de vigilancia y asesora en cuanto a las normas fitosanitarias aplicadas al cultivo. Implementar acciones de capacitacin a los productores.
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1 1.3. Acciones para mejorar las fases de proceso

Realizar programas de investigaciones que permitan definir los procesos industriales en que es susceptible la explotacin econmica del limn persa a largo plazo. Desarrollar las acciones que permitan crear una demanda consistente del producto procesado. La revisin de los procesos de adaptacin de la tecnologa para determinar si es posible utilizar la infraestructura existente (51 unidades industrializadoras de limn agrio en el pas). Identificacin de las capacidades utilizadas y disponibles, as como las estacionalidades de los distintos insumos posibles de industrializar. Promocin de injertos fuera de temporada a fin de buscar estabilizar los ciclos de abastecimiento. Elaboracin de una matriz nacional de zonas productoras, volmenes disponibles para los distintos mercados y zonas potencial& de industrializacin. Determinacin de los costos ptimos de distribucin de los productos hacia las zonas de procesamiento. Promocin de asociaciones Industria - Campo a fin de programar los abastecimientos de insumos mediante frmulas de utilidad-riesgo compartido. Promocin de las negociaciones en paquete o en grupo de crditos baratos y con plazos y tasas adecuadas, buscando frmulas de riesgo compartido. Incorporar la nueva concepcin de la tcnologa, tanto al interior de la empresa como en su entorno, promoviendo planteamientos de estrategia tecnolgica y competitiva de amplia visin y de largo plazo que no se implementen acciones sueltas o coyunturales, sino de largo plazo. Considerar el procesamiento de frutos o materiales alternativos.
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Es conveniente tecnificar el sistema de informacin por medio de una red computarizada, con programas de bases de datos que se mantengan continuamente actualizados con la informacin de empacadoras, ubicacin, su capacidad instalada, periodo de actividad, precios manejados, etctera. Promover, en un marco jurdico y administrativo de certidumbre y transparencia, la asociacin del sector productivo del campo con el sector industrial y comercial nacional y extranjero, con objeto de lograr la vinculacin eficiente del sector primario de la economa a las cadenas productivas de exportacin.
1 1 .4. Acciones para mejorar la comercializacin Instrumentar mecanismos que permitan evitar las marcadas fluctuaciones en los precios que obedecen no solo a la estacionalidad en la produccin, sino a la especulacin por las cadenas intermediarias que obtienen exageradas utilidades por su control monoplico del mercado (cadenas de autoservicio), y por la disponibilidad de bodegas para especular con la oferta. Diferenciacin y promocin de canales de mercado a fin de encontrar salida a los productos no solamente en el mercado internacional, sino en el nacional, no solo a travs de cadenas mayoristas, sino directamente en plaza, lo cual pueda repercutir en la reduccin de mermas por descomposicin de la fruta y menores precios y consecuentemente, mayor demanda. Promocin de productos fuera de temporada o mayeros, a fin de aumentar el perodo de comercializacin, mediante la programacin de los cultivos y la cosecha evitando perodos de sobreproduccin en algunos meses y prolongando el perodo de venta. .
. Establecimiento de normas de calidad de la fruta que se vende a granel en el
mercado nacional, evitando la presencia de productos de desecho en ste mercado.
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Promocin de un programa nacional de abasto que permita considerar la demanda de todas las entidades del pas, a fin de mantener un suministro continuo del producto en las diversas plazas, evitando el abandono de los mercados regionales. Promocin de un programa de investigacin de usos potenciales del limn persa en la industria. Modificar la mentalidad actual de las empacadoras y grandes productores segn la cual el nico mercado importante es el norteamericano, dejando producto de desecho al mercado nacional, de manera que se revalore la demanda potencial que ofrece ste ltimo y se le suministre un producto de alta calidad y buen precio.
Promocin de campaas permanentes en diversos medios de comunicacin,
resaltando las propiedad de alimenticias del limn persa, buscando posicionar el producto para el consumo nacional. Ampliar la cobertura de servicios de informacin a los exportadores. (sistema de informacin computarizado) red de consulta con los sistemas de informacin. sobre mercado nacional, bancos de informacin sobre mercados extranjeros (normas y estndares de calidad, empaque, tamao, etc.) este sistema sera realizado con la SAGAR, la SECOFI, ASERCA, BANCOMEXT y el SNIM. Crear un Directorio y un calendario de Oferta Exportable: integrar y mantener actualizado un directorio de organizaciones de productores con capacidad de exportacin y un calendario anual de volumen de oferta exportable, en colaboracin conjunta de la SECOFI, la SAGAR, ASERCA, BANCOMEXT y SNIM. Implementar programas de capacitacin y asesora a las organizaciones de productores en el proceso de exportacin en materia de: normas de calidad, empaque, etiquetado, transporte, contratos compraventa, aranceles, normas sanitarias y fitosanitaria, sistema aduanal, formas de pago, etc. a fin de incorporar en un proceso de integracin vertical las etapas de produccin y comercializacin de productos agropecuarios. La capacitacin la otorgara la SAGAR que cuenta actualmente con el Sistema Nacional de Extensionismo, INCA Rural y Delegaciones estatales, coordinndose con la Secretara del Trabajo mediante su programa de becas de capacitacin.
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Promover la asociacin de productores para integrar mecanismos de comercializacin en la que participen como grupo. . Promover la formacin de empresas de transporte asociadas con productores.
. Programar la produccin para evitar sobreoferta.
Integrar la informacin especfica del producto y promover entre los rganos competentes de la SAGAR su anlisis detallado (Actualmente no se realiza). Concentrar y publicar a travs de la SAGAR la informacin existente de otros estudios y evitar el control de la informacin por un organismo. . A travs de las Delegaciones regionales, integrar formatos detallados de captura de informacin especfica del producto, dentro del Sistema - Producto Limn Persa. Integrar dentro de la asociacin una rea de investigacin de mercados enlazada en forma permanente con el Sistema Nacional de Informacin de Mercados y BANCOMEXT. Crear paquetes promocionales a travs de las oficinas de representacin de las empresas exportadoras mexicanas, las cuales debern mantener un contacto directo con los clientes potenciales, a quienes se les presentar peridicamente la informacin respecto al producto. El paquete de informacin contendr como mnimo: volumen disponible para vender, periodicidad, precio puesto CIF del producto, medios de transporte que se utilizarn, presentacin del producto, tipo de empaque y cantidad por caja. Se podrn promocionar tambin muestras del producto, cuando el mercado as lo requiera. Promover la asistencia sistemtica en ;erias y exposiciones frutcolas. Promover mecanismos mediante los cuales los productores realicen su venta de producto directamente en las empacadoras, programando con la empacadora de su preferencia la recepcin de su producto.
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. Promover en las principales regiones productivas la instalacin de casetas en donde cada productor pueda certificar el origen de su producto y obtener un pase de venta a la empacadora de su preferencia. Implementar esquemas de comercializacin que permitan mejorar la calidad de exportacin y control de volumen exportable.
. Instrumentar mecanismos que permitan evitar la variacin de precios por las
empacadoras en el transcurso del da, mediante la coordinacin entre productores y empacadores para concertar los precios de referencia estableciendo un esquema de control de orientacin y concettacin de precios.
Participacin de los productores en los mercados finales, a travs de la
adquisicin de una bodega, implementando esquemas para comercializar directamente y contar con apertura de bodegas en fronteras.
. Establecimiento de oficinas de representacin de la Asociacin de los principales
productores de limn persa, en los principales puntos de venta en Estados Unidos.

Establecimiento de un programa de promocin permanente entre representantes
de los productores y las consejeras de BANCOMEXT en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Japn y los nichos de mercado.
Promover la asociacin de productores para integrar cooperativas de
comercializacin o mecanismos que permitan que ellos enfrenten el mercado norteamericano como grupo.
. Impulsar acciones que permitan encontrar una frmula de riesgo compartido
como la que asegura un mnimo garantizado que cubre cierta parte de los gastos del productor y obliga al importador a, correr los riesgos del mercado y trabajar ms arduamente por el producto.
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12. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION

Es importante sealar como punto de partida que no es posible desarrollar ninguna estrategia de mercado sin el convencimiento y concientizacin de los productores y la colaboracin de los principales intermediarios en la ejecucin de sta, as como, no es posible mantenerla sin crear los instrumentos de planeacin, coordinacin, regulacin y vigilancia que hagan posible su cumplimiento efectivo. La corresponsabilidad intersectorial y el liderazgo efectivo son, en consecuencia, premisa bsica para una estrategia comercial de alcance nacional. Dentro del esquema de desarrollo del producto presentado en el capitulo anterior, la estrategia de comercializacin es planteada en tres vertientes: a) El desarrollo de un Mercado interno. b) La consolidacin del mercado externo norteamericano. c) La promocin y posicionamiento del limn persa mexicano en los mercados Europeos.
12.1. El desarrollo del mercado interno incluye a su vez dos reas
prioritarias
1) La promocin del mercado de consumo del producto en fresco En este caso, aunque el limn persa ya es reconocido por el consumidor, es necesario recuperar las condiciones de calidad con que originalmente penetr en el mercado, es decir, se debe evitar la introduccin de productos a granel de calibres menores con daos visibles en la cscara y con coloraciones inadecuadas. Simultneamente, se considera la instrumentacin de campaas de publicidad en medios de comunicacin, detallando las caractersticas y contenido nutritivo del limn persa y su idoneidad no solamente como saborizante, sino como fruta que puede ser consumida por su aporte de vitamina C.
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El producto estar destinado al mercado en general, por lo que es necesario considerar su expendio en bodegas, tiendas de autoservicio, mercados de consumo popular y detallistas, buscando una frmula de bajo precio en cada uno de stos mercados. El producto ms aceptado es de calidad Mxico 1 siendo aceptada una gran variedad de tamaos. El sector de Restaurantes y hoteles puede aceptar especificaciones de menor calidad, aunque en cualquier forma es conveniente adoptar una poltica de promocin de productos de primera.
2) La promocin y creacin de un mercado como insumo para industrializacin Los productos de segunda calidad pueden ser orientados al mercado industrial ya que los procesos ms comunes, inician con la pulverizacin del producto para la extraccin de jugos, aceites, cidos, pectinas, etc. Incluso en la industria alimenticia (conservas, jugos, mermeladas, yogures, etc.) parten del mismo proceso. En este caso, los precios esperados del limn persa son evidentemente menores, lo cual hace conveniente considerar y programar el abasto en pocas pico, manteniendo un programa de conservacin (bodegas) que facilite su distribucin. Es conveniente evitar el sobredimensionamiento de las plantas industrializadoras, teniendo como objetivo la recuperacin de la capacidad ya existente, si es necesario mediante mecanismos de asociacin o convenios de abastecimiento de largo plazo, entre productores de las distintas regiones y la planta, a fin de propiciar un abastecimiento constante a lo largo del ao.
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12.2. Consolidacin del Mercado externo norteamericano
Dentro del comercio internacional es conveniente mantener la imagen de alta calidad

que ya se ha obtenido, mejorando y estandarizando la calidad de los productos de las distintas regiones exportadoras mediante programas de normalizacin. Conviene promover con ello una imagen nica y un logotipo que identifique el producto mexicano de cualquiera de las regiones en que se produce, si bien la diferenciacin puede realizarse mediante la denominacin de origen correspondiente a cada regin particular. Las especificaciones mnimas del empaque debern contener cuando menos lo siguiente: Nombre del producto. . Logotipo en color contrastante y visible. . Regin productora y pas de origen. Nombre del productor, del exportador y del importador. Peso. Tamao. Grado o nombre de la variedad. Aditivos utilizados. . Pesticidas y fungicidas utilizados. En las exportaciones hacia los pases de la Comunidad Europea, Japn y Canad, deber marcarse el punto verde para sealar la congruencia del producto con las normas ecolgicas aceptadas. Aunque es uso de comn aceptacin la mezcla de un porcentaje tolerado de productos de menor calidad en el empaque, es conveniente promover una cultura de excelencia, que permita la negociacin de mejores precios. Para este fin, es indispensable la constitucin de asociaciones de productores que participen en grupo ante intermediarios y brokers, y una poltica de adquisicin de bodegas en las principales plazas de la repblica y de representacin en el extranjero. Se debe igualmente identificar, programar y regular la produccin exportable, a fin de evitar la especulacin a la baja en los precios del producto, por lo que es necesario un mercado interno estable y seguro.
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12.3. Posicionamiento del producto en mercados europeos
Los mercados meta identificados y que ya han sido penetrados en pequea escala son Inglaterra, Japn, Francia, Alemania, Holanda y Blgica-Luxemburgo. Los perodos de abastecimiento en que es posible colocar el producto en todo el ao, y los precios de colocacin son normalmente altos, aunque varan de acuerdo con los niveles de produccin alcanzados en Espaa y Marruecos, principalmente. Los niveles de competencia son tambin altos, por la participacin de Estados Unidos y Brasil, como principales abastecedores americanos. Es posible, sin embargo, lograr colocaciones importantes presentando un producto de alta calidad y con servicios agregados que permitan posicionar el producto mediante contratos de abastecimiento de largo plazo, cumpliendo oportunamente con el abastecimiento y buscando precios estables o con bajos niveles de variacin, negociando frmulas de venta CIF o de riesgo compartido. Es fundamental para ello establecer canales de comercializacin a travs de las consejeras comerciales de Bancomext, de la Asociacin de productores, agregados comerciales o de las propias empresas, fundamentalmente en los pases que son la puerta comercial de Europa, Blgica-Luxemburgo, Alemania, Holanda y Japn, tratando de evitar el abastecimiento a pases re-exportadores de la misma regin. En este caso, la presencia del producto slo puede mantenerse con una adecuada organizacin interna de la produccin nacipnal de limn persa y mediante cuotas de participacin o cualquiera otra frmula que permita asegurar productos de mxima calidad en cualquier momento en que el mercado lo demande.
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La produccin y exportacin de limn persa en Mxico se ha desarrollado en forma explosiva y mantiene elevadas perspectivas de crecimiento, sin embargo es an poco significativo en la economa nacional y regional, incluso como proporcin de los productos ctricos. A poco ms de 10 aos de su desarrollo, enfrenta una competencia internacional creciente, y una tendencia mundial al estancamiento en la demanda, lo cual obliga a reconsiderar sus estrategias de crecimiento y posicionamiento del producto. Encuentra un mercado interno escasamente desarrollado y dificultad para su aprovechamiento en usos industriales. Situacin que se complica con la crisis econmica que vive el pas y que repercute en sus costos de produccin, ante mercados poco elsticos en materia de precios y con mecanismos de intermediacin monoplicos que absorben un alto margen del ingreso total. El anlisis desarrollado permite identificar como nichos de mercado, a los principales pases europeos, que sin embargo, presentan barreras a la penetracin del limn persa de Mxico, debido a sus exigencias en cuanto a calidad, oportunidad, servicio y precio ofrecido, adems de la fuerte competencia que ofrecen pases como Estados Unidos y Brasil. Resulta necesario, para el desarrollo de Iesta actividad, implementar programas, conseguir consensos e instrumentar los mecanismos que permitan una efectiva promocin, organizacin y cooperacin de los productores, para implementar programas de mejoramiento de la calidad, transferencia de tecnologas y acuerdos comerciales que permitan estabilizar la oferta del producto y negociar los precios del producto, para evitar fluctuaciones innecesarias
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Se recomienda para ello, integrar y actualizar un catastro nacional de regiones productoras y de la oferta disponible para la exportacin y el mercado nacional. Actualizar los estudios de preferencia de los consumidores mediante muestreo en las principales plazas de consumo del pas. Instalar laboratorios de anlisis de usos industriales del limn persa y enviar muestras a las empresas a fin de evaluar su industrializacin potencial. Promover programas de mejoramiento de calidad en las zonas productoras. . Investigar el mercado de usos industriales en el exterior. Realizar campaas de promocin y concientizacin de los valores nutricionales del limn persa en distintos medios publicitarios. Aumentar la presencia del producto mediante la participacin sistemtica en ferias y exposiciones nacionales o internaciones de productos frutcolas.
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TECHNOMANAGEMENT REINGENIERIA Y ADMINISTRACION,S.A.
DE CV.
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ANEXO I
ANALISIS DE ORIGEN DESTINO DEL COMERCIO NACIONAL DEL LIMON PERSA
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REINGENIERIAY ADMINIS?RACION.S.A.DE C.V
PRECIOS CON LOS QUE PARTICIPA MEXICO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 1995
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Anexo l/l
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PRECIOS CON LOS QUE PARTICIPA MEXICO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 1995 USD / KG
SEMANA
LOS ANGELES 42
MINIMO MAXIMO 0.42 0.84 0.84 0.73 0.47 0.94 0.94 0.94 0.94 1.57 1.57 1.36 0.73 0.94 1.05 1 0.73 0.84 1 1.05 0.94 0.84 0.73 0.84 0.79 0.73 0.42 0.42 0.47 0.52 1.21 0.42 0.94 0.79 0.79 1 1.05 0.94 0.52 0.52 0.37 0.31 0.31 0.31 0.39 0.39 0.26 0.94 0.89 MARGEN 0.11 0.11 0.16 0.21 0.16 0.63 0.63 0.68 0.52 0.84 0.21 0.47 0.1 0.21 0.21 0.37 0.21 0.32 0.11 0.16 0.1 0.21 0.32 0.53 0.48 0.42 0.11 0.16 0.21 0.1 0.9 0.08 0.1 0.06 0.06 0.16 0.32 0.52 0.31 0.21 0.11 0.05 0.15 0.07 0.08 0.15 0.05 0.58 0.26
ATLANTA 40
MINIMO MAXIMO MARGEN
ATLANTA 10
MINIMO MPXIMO MARGEN
BALTIMORE 42
MINIMO 0.45 0.55 0.55 0.47 0.42 0.58 0.52 0.52 0.52 1.31 1.31 1.26 1 0.79 1 0.79 0.68 0.94 1 MAXIMO 0.63 0.55 0.63 0.63 0.47 0.63 0.63 0.68 0.76 1.36 1.47 1.42 1.1 1.1 1 1.26 0.81 1.05 1.15 MARGEN 0.16 0.08 0.16 0.05 0.05 0.11 0.16 0.24 0.05 0.16 0.16 0.1 0.31 0.47 0.13 0.11 0.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
0.31 0.73 0.68 0.52 0.31 0.31 0.31 0.26 0.42 0.73 1.36 0.89 0.63 0.73 0.84 0.63 0.52 0.52 0.89 0.89 0.84 0.63 0.41 0.31 0.31 0.31 0.31 0.26 0.26 0.42 0.31 0.34 0.84 0.73 0.73 0.84 0.73 0.42 0.21 0.31 0.26 0.26 0.16 0.24 0.31 0.24 0.21 0.36 0.63
0.92 0.99 0.91 0.61 0.87 0.88 0.91 0.83 0.83 0.66 0.44 0.47 0.47 0.44 0.41 0.63 0.55 0.52 0.5
0.88
0.91 0.94 0.99 0.96 0.61 0.47 0.47 0.44 0.41 0.41 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.44
1.1 1.27 1.27 0.99 1.21 1.27 1.21 1.21 1.21 1.1 0.99 0.83 0.83 0.74 0.61 0.83 0.66 0.55 0.55 1.02 1.02 1.21 1.27 1.3 1.24 1.05 1.05 0.96 0.88 0.72 0.55 0.55 0.52 0.52 0.41 0.81
0.18 0.28 0.36 0.38 0.34 0.39 0.3 0.38 0.38 0.44 0.55 0.36 0.36 0.3 0.2 0.2 0.11 0.03 0.05 0.14 0.11 0.27 0.28 0.34 0.63 0.58 0.58 0.52 0.47 0.31 0.16 p.16 0.13 0.13 0.02 0.37
1.32 1.32 0.99 1.32 1.32 1.32 1.21 0.88 0.94 0.94 0.77 0.77 0.77 0.77 1.05 0.88 0.88 0.94 1.21 1.21 1.32 1.32 1.32 0.99 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.66 0.77 0.77 0.77 0.77 0.88
1.54 1.54 1.32 1.54 1.54 1.54 1.43 1.54 1.43 1.32 1.32 1.32 1.1 1.1 1.21 0.99 1.1 1.21 1.32 1.43 1.54 1.54 1.65 1.54 1.32 1.32 1.32 1.32 1.1 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.1
0.22 0.22 0.33 0.22 0.22 0.22 0.22 0.66 0.49 0.38 0.55 0.55 0.33 0.33 0.16 0.11 0.22 0.27 0.11 0.22. 0.22 0.22 0.33 0.55 0.44 0.44 0.44 0.44 0.22 0.33 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
0.58 0.58 0.58 0.47 0.47 0.42 0.47 0.47 0.42 0.79 0.79 1 0.99 0.47 0.47 0.47 0.52 0.52 0.37 0.47
0.73 0.73 0.73 0.58 0.58 0.63 0.5 0.73 0.73 0.89 0.89 1.31 1.31 0.47 0.47 0.79 0.79 0.79 0.52 0.52
0.15 0.15 0.15 0.11 0.11 0.21 0.03 0.26 0.31 0.1 0.1 0.31 0.32
0.32 0.27 0.27 0.15 0.05
0.59
0.89
0.3
FUENTE: Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informacin de Mercados 199.5 A n e x o 1/2
TECHNOMANAGEMENT
PRECIOS CON LOS QUE PARTICIPA MEXICO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 199.5 USD / KG
SEMANA
MINIMO
BALTIMORE 1 0
MAXIMO MARGEN
CHICAGO 40
MINIMO MAXMO MARGEN
CHICAGO 10
MINIMO MAXIMO MARGEN MINIMO
DALLAS 40
MAXIMO MARGEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
0.88 0.88 0.99 0.99 0.88 0.88 1.1 1.32 1.32 1.32 1.76 1.76 1.43 1.32 1.32 1.21 1.21 1.1 1.21 1.32 1.32 1.21 1.1 0.99 0.99 0.99 0.88 0.77 0.66 0.77 0.88 0.77 0.77 1.21 1.21 1.21 1.21 1.1 1.1 0.66 0.66 0.77 0.66 0.77 0.61 0.66 0.55 0.66 0.66 1.1
0.88 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.21 1.32 1.32 1.32 1.76 1.76 1.54 1.32 1.32 1.32 1.32 1.21 1.27 1.32 1.43 1.43 1.43 1.43 1.1 0.99 0.88 0.77 0.77 1.32 0.88 0.88 1.21 1.21 1.32 1.32 1.43 1.21 0.88 0.88 0.77 0.77 0.88 0.66 0.77 0.66 0.66 0.77 1.21
0.11
0.11 0.11 0.11
0.11
0.11 0.11 0.11 0.06 0.11 0.22 0.33 0.44 0.11
0.88
0.11 0.11 0.44 0.11 0.11
0.39 0.55 0.55 0.5 0.44 0.55 0.66 0.55 0.72 0.88 1.27 0.99 0.83 0.77 0.88 0.66 0.72 0.61 0.77 0.77 0.88 0.83 0.61 0.5 0.5 0.44 0.39 0.41 0.41 0.61 0.44 0.47 0.55 0.88 0.94 0.88 0.99 0.77 0.44 0.44 0.44 0.36 0.39 0.36 0.33 0.33 0.33 0.33 0.47 0.74
0.5 0.61 0.61 0.66 0.58 0.66 0.96 0.88 0.88 1.1 1.54 1.21 1.1 1.1 1.21 1.21 1.05 0.83 1.21 1.16 1.1 0.94 0.99 1.05 1.05 1.02 0.77 0.99 0.99 0.99 0.66 0.55 0.83 0.99 0.99 1.1 1.21 1.21 1.16 1.21 1.21 1.1 0.72 0.66 0.55 0.55 0.5 0.55 0.66 0.83
0.11 0.06 0.06 0.16 0.14 0.11 0.3 0.33 0.16 0.22 0.27 0.22 0.27 0.33 0.33 0.55 0.33 0.22 0.44 0.39 0.22 0.11 0.38 0.55 0.55 0.58 0.38 0.58 0.58 0.38 0.22 0.08 0.28 0.11 0.05 0.22 0.22 0.44 0.72 0.77 0.77 0.74 0.33 0.3 0.22 -0.22 0.17 0.22 0.19 0.09
0.83 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1.1 1.1 1.21 1.32 1.65 1.65 1.32 1.32 1.32 1.05 0.99 0.99 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.99 0.99 0.99 0.99 0.88 0.88 0.77 0.77 1.1 1.1 0.99 0.99 1.1 1.1 0.99 0.99 0.83 0.77 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.77 0.77
0.88 0.99 0.99 0.94 0.99 0.99 1.1 1.1 1.21 1.43 1.65 1.65 1.54 1.54 1.54 1.32 1.32 1.21 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.21 1.21 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.88 0.88 0.88 1.1 1.16 1.21 1.16 1.1 1.1 1.1 1.1 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.77 0.77 0.88 0.88
0.05 0.11 0.11 0.06 0.11 0.11
0.11
0.22 0.22 0.22 0.27 0.33 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.22 0.11 0.11
1.05 1.07 0.88 0.61 0.77 0.77 0.77 0.77 0.66 0.39 0.39 0.48 0.48 0.36 0.36 0.5 0.65 0.44 0.44 0.74 0.88 0.88 0.88 0.88 0.66 0.44 0.44 0.44 0.44 0.39 0.39 0.36 0.36 0.36 0.36 0.63
1.16 1.18 0.99 0.99 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 0.72 0.99 0.99 0.92 0.81 0.81 0.94 0.94 0.66 0.66 0.83 0.88 0.99 1.21 1.21 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.77 0.77 0.77 0.77 0.47 0.47 0.91
0.11 0.11 0.11 0.38 0.36 0.36 0.36 0.36 0.47 0.33 0.6 0.51 0.44 0.45 0.45 0.44 0.29 0.22 0.22 0.09
0.11 0.11 0.33 0.11 0.22 0.22 0.11 0.11 0.05 0.11 0.11 0.11 0.11
0.06 0.22 0.17
0.11 0.11 0.05 0.11 0.22 0.22 0.22 0.11 0.11 0.11 0.11
0.11 0.33 0.33 0.33 0.55 0.55 0.55 0.55 0.38 0.38 0.41 0.41 0.11 0.11 0.28
FUENTE: Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informacin de Mercados 1995 A n e x o 1/3
TECHNOMANAGEMENT
SEMANA SAN FRANCISCO 40
MONTREAL 40
MONTREAL 10
MINIMO MAXMO MARGEN
TORONTO 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
0.47 0.52 0.52 0.44 0.44 0.47 0.55 0.61 0.61 0.58 1.46 1.52 0.88 0.88 0.99 0.77 0.77 0.55 0.88 1.05 0.8 0.66 0.58 0.5 0.44 0.39 0.39 0.44 0.5 0.61 0.47 0.39 0.55 0.91 0.85 0.88 1.05 0.55 0.55 0.5 0.5 0.47 0.44 0.44 0.41 0.41 0.41 0.39 0.39 0.77
0.52 0.58 0.66 0.69 0.66 0.7 0.91 0.99 0.99 1.38 1.65 1.76 1.21 1.21 1.21 1.1 0.99 0.77 1.21 1.21 1.21 0.99 0.99 0.83 0.83 0.8 0.39 0.55 0.69 0.69 0.69 0.61 0.85 1.1 0.91 1.16 1.49 1.1 0.66 0.66 0.55 0.55 0.55 0.55 0.5 0.47 0.47 0.47 0.47 1.07
0.05 0.06 0.14 0.25 0.22 0.23 0.36 0.38 0.38 0.8 0.19 0.24 0.33 0.33 0.22 0.33 0.22 0.22 0.33 0.16 0.41 0.33 0.41 0.33 0.39 0.41 0.11 0.19 0.08 0.22 0.22 0.3 0.19 0.06 0.28 0.44 0.55 0.11 0.16 0.05 0.08 0.11 0.11 0.09 0.06 0.06 0.08 0.08 0.3
0.61 0.62 0.63 0.67 0.62 0.69 0.91 0.86 0.88 0.9 1.07 1.8 1.16 1.1 1.19 1.19 0.9 1.19 1.13 1.16 0.99 0.78 0.66 0.54 0.69 0.62 0.58 0.7 0.64 0.64 0.84 1.03 1.12 1.18 0.79 0.74 0.72 0.51 0.44 0.37 0.51 0.52
0.69 0.77 0.76 0.73 0.84 0.86 0.97 1.1 1.02 1.14 1.42 1.95 1.3 1.17 1.4 1.4 1.05 1.19 1.16 1.16 1.23 1.02 0.83 0.77 0.71 0.75 0.75 0.76 0.64 0.64 1.91 1.23 1.21 1.37 1.04 0.84 0.72 0.51 0.44 0.37 0.51 0.52 .
0.08 0.15 0.13 0.06 0.22 0.17 0.06 0.24 0.14 0.24 0.35 0.15 0.14 0.07 0.21 0.21 0.15 0.03 0 0.24 0.24 0.17 0.23 0.02 0.13 0.17 0.06
1.05 0.91 0.91 1 0.9 1.11 1.27 1.41 1.27 1.63 1.86 2.5 1.65 1.51 1.7 1.7 1.16 1.49 1.49 1.49 1.27 1.13 1.2 1.19 1.26 1.12 1.09 1.15 1.21 1.21 1.34 1.58 1.61 1.53 1.26 1.18 1.15 1.12 0.99 0.99 0.92 0.94 0.91 0.97 1.11
1.26 1.26 1.27 1.51 1.17 1.41 1.74 1.67 1.54 1.9 2.15 2.81 1.65 2.26 2.04 2.04 1.47 1.83 1.83 1.83 1.76 1.96 1.49 1.49 1.96 1.99 1.99 1.98 1.99 1.99 1.62 1.7 1.91 1.99 2.18 1.65 1.98 1.93 1.89 1.76 1.75 1.47 1.47 1.7 1.68
0.21 0.35 0.36 0.51 0.27 0.3 0.47 0.26 0.27 0.27 0.29 0.31 0.75 0.34 0.34 0.31 0.34 0.34 0.34 0.49 0.83 0.29 0.3 0.7 0.87 0.9 0.83 0.78 0.78 0.28 0.12 0.3 0.46 0.92 0.47 0.83 0.81 0.9 0.77 0.83 0.53 0.56 0.73 0.57
0.51 0.47 0.49 0.58 0.58 0.72 0.91 0.98 0.83 0.83 1.25 1.26 1.02 0.91 1.04 1.04 0.67 0.86 1.14 1.12 1.17 0.8 0.52 0.6 0.52 0.52 0.56 0.49 0.53 0.49 0.61 0.61 0.69 0.82 0.91 0.97 0.99 0.74 0.79 0.49 0.51 0.48 0.49 0.49 0.57 0.42 0.44 0.64
0.71 0.75 0.7 0.76 0.74 0.82 1.03 1.16 1.22 1.19 1.56 1.85 1.65 1.27 1.24 1.24 1.06 1.14 1.18 1.38 1.37 1.21 1.12 0.86 0.86 0.86 0.78 0.75 0.77 0.77 0.67 0.67 1.12 1.09 1.09 1.21 1.26 1.15 1.14 0.82 0.82 0.8 0.65 0.65 0.73 0.73 0.73 0.82
0.2 0.28 0.21 0.18 0.16 0.1 0.12 0.18 0.39 0.36 0.31 0.59 0.63 0.36 0.2 0.2 0.39 0.28 0.04 0.26 0.2 0.41 0.6 0.26 0.34 0.34 0.22 0.26 0.24 0.28 0.06 0.06 0.43 0.27 0.18 0.24 0.27 0.41 0.35 0.33 0.31 0.32 0.16 0.16 0.16 0.31 0.29 0.18
1.07 0.2 0.09 0.19 0.25 0.1
0.59
0.59
FUENTE:ELABORADOCONDATOSDELSISTEMANACIONALDEIMFORMACIONDEMERCAM)S1995
Anexo 1/4
TECHNOMANAGEMENT
SEMANA
TORONTO 10
LONDRES 10
LONDRES 4
HAMBURGO 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 0 41 4 2 43 4 4 45 4 6 4 7 4 8 4 9 50 51 52
0.70 0.79 0.78 0.93 1.01 1 .oz 1.34 1.41 1.06 1.27 1.25 1.73 1.26 1.27 1.6 1.6 0.98 1.46 1.63 1.62 1.12 0.96 0.813 0.88 0.89 0.77 0.73 0.81 0.81 0.81 1.3 1.31 1.32 1.29 1.3 1.15 1.32 0.82 0.82 0.8 0.82 0.73 0.81 0.81 0.81 0.8
1.18 1.18 1.25 1.4 1.32 1.49 1.66 1.65 1.74 1.74 2.03 2. 1.8 1.8 1.84 1.84 1.55 2.03 2.03 2.02 1.68 1.66 1.44 1.44 1.29 1.14 1.21 1.3 1.22 1.22 1.87 1.89 1.9 1.86 1.87 1.56 1.65 1.23 1.15 1.13 1.22 1.14 1.14 1.13 1.05 1.29
0.4 0.39 0.47 0.47 0.31 0.47 0.32 0.24 0.6 0.4 0.7 0.47 0.55 0.55 0.24 0.24 0.57 0.57 0.4 0.4 0.56 0.72 0.56 0.56 0.4 0.37 0.48 0.49 0.41 0.41 0.57 0.58 0.58 0.57 0.57 0.41 0.33 0.41 0.33 0.33 0.4 0.41 0.33 0.32 0.24 0.49
2.46
2.46
2.78
2.78
3.15
3.15
3.59 3.62 3.5 3.07
3.59 3.62 3.5 3.07
0.88
0.88
3.13 2.96 2.92 2.89 2.72
3.13 2.96 2.92 2.89, 2.72
FUENTE: ELABORXO
CON DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE IMFORMACION DE MERCAWS 1995
Anexo VS
TECHNOMANAGEMENT
PRECIOS CON LOS QUE PARTICIPA FLORIDA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 1995
USD / KG
0.88 0.99 0.11 0.88 0.88 0.88 0.88 0.86 1.10 0.22 0.88 0.99 0.11 1.10 1.10 1.21 1.32 1.54 1.10 1.10 1.10 1.32 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0.88 0.88 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.21 1.32 1.54 1.32 022 1.32 0.22 1.32 0.22 1.32 1.21 0.11 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0.22 1.10 0.22 1.10 1.10 1.10
1.05 1.22 1.03 1.21 3 90 1.30 1.45 1.46 0.66 0.66 1.32 1.32 1.32 1.32
1.22 1.26 1.29 1.36
0.17 0.04 0.26 0.15
0.98 1.74 0.44 .92 0.47 1.77 0.31
1.95 2.27 0.32 2.77 2.77 2.56 3.05 0.49
1.27 1.54 0.27 1.32 1.43 0.11 1.32 1.43 0.11
0.55 0.55 0.77oaa 0.11 0.66 0.88 0.22
0.55 0.55 0.77 0.68 0.11 0.66 0.880.22
0.66 0.88 0.2: 0.88 0.88 1.10 1.10 i.21 1.21 1.21 1.32 1.21 0.77 0.77 0.72 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.55 0.77
-
l.47 0.50 0.03
1.43 1.43 1.32 1.43 0.11 1.32 1.43 0.11
1.21 .32 0.1 1.54 0.3: 1.32 1.32 0.1 0.88 0.1 0.88 0.1 0.77 0.01 0.77 0.1 0.77 0.1 0.66 0.77 0.1 0.66 0.66 0.1 0.77
1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
0.88 1.10 0.22 0.66 0.88 0.22
0.88 1.10 022 0.66 0.88022
0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1.10 0.22 0.88 0.88 0.86 1.10 0.22
-
, -
0.88 088
3.28 3.28 3.55 3.44
0.39 0.39 0.66 0.66
0.11 0.11 0.11 0.22
1.77 1.77 1.59 j.71 0.12 1.50 1.71 021 1.50 1.71 0.21 1.75 1.75 1.58 1.76 0.18 1.55 1.55 1.38 14.9 0.10 1.36 1.48 0.12 1.38 1.38 1.29 1.38 0.09 0.97 1.39 0.42 1.10 145 0.35 1.10 1.45 0.35 1.38 1.42 0.04 1.44 1.85 0.41 1.63 1.83 1.84 1.84 1.86 1.86 1.19 .19 1.17 1.57 0.38 1.19 1.17
0.90
0.90
0.94 0.99 0.05 1.10 0 88 0.55 0.39 0.44 1 21 1.21 0.88 0.61 0.83 0.11 0.33 0.33 0.22 0.39
1.15 1.15 1.31 2.00 0.69
Anexo 1/6
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINIS-IRACION, S.A. DE C.V.
PRECIOS DEL LIMON PERSA DE OREGON, E.U. EN MERCADOS INTERNACIONALES Dlares/Kg
SEMANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll i2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
MCALLEN 10 MINIMO MAXIMO MARGEN
MCALLEN 40 M I N I M O M A X I M O MARGEI\
0.77
1.10
0.33
0.55
0.77
0.22
FUENTE: Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informacin, 1995
Anexo l/7
TECHNOMANAGEMENT
PRECIOS DEL LIMON PERSA DE VENEZUELA EN MERCADOS INTERNACIONALES Dlares/Kg
iEMANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 za 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
NUEVA YORK 10 MINI0 UAXIMO M A R G E N
CHICAGO 40
MINIUO AXIUO M A R G E N
MIAMI 40
NUEVA YORK 40
M A R G E N
LONDRES 4
MINI,.,0 MAXIMO M A R G E N
U,N,UO UAXIM, MARGEb UINIHO MAXIUO
2.94
2.94
0.88
1.10
0.22
0.77 0.66
0.88 0.66
0.11
0.58
0.61
0.03
1.10 0.88 0.66 0.66 0.55 0.99 0.66 0.66 0.55 0.11 0.36 0.36
1.16
0.06 0.61 0.44 0.44 0.66 0.08 0.08 0.05
0.99
0.99
FUENTE: Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informacin, 1995 Anexo 1/8
TECHNOMANAGEMENT
PRECIOS DEL LIMON PERSA DE BRASIL EN MERCADOS INTERNACIONALES Dlares/Kg

LONDRES 4 SEMANA
1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 ll 1.2 13 14 15 16 17 la 19 20 21 22 23 24 25 26 27 za 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
ROTTERDAM, HOLANDA MINIMO MAXIMO MARGEN
2.57 3.31 3.52 3.28 2.88 3.57
2.57 3.31 3.52 3.28 2.88 3.57
3.62
3.62
1.01 0.72 1.17
1.41 0.96 1.17
0.40 0.24
3.58 3.60
3.58 3.60
3.45
3.45
51
FUENTE: Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informacin, 1995 Anexo l/9
TECHNOMANAGEMENT
PRECIOS DEL LIMON PERSA DE GUATEMALA EN MERCADOS INTERNACIONALES DlaredKg

BALTIMORE 10 SEMANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 za 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4s 46 47 48 49 50 51
CHICAGO 10 MINIMO MAXIMO MARGEN
0.88 0.88 0.94 0.88
0.99 0.99 0.94 0.99
0.11 0.11 0.11
1.63 2.52 2.52
2.26 2.52 2.52
0.63
FUENTE: Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informacin, 1995 Anexo l/l 0
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIAY ADMINISTRACION,S.A.DE C.V.
Fuente: Elaborado con datos del Slstema Nacional de Informacin, 1995
Anexo Vil
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISIRACION, S.A. BE C.V.
VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO. $ Precios corrientes
1990
J J A s 0 N D
Plaza I mes
CHIAPAS Central de Abasto de Tuxtla Gut&rez YUCATAN Mercado de Abasto de Oxktizcab Central de Abasto de MQlda CAMPECHE Mecado Pedro Sains de Baranda TABASCO Central de Abasto de Villahemasa VERACRUZ Mercado de Abasto de Minatltln Mercado San JcsB Xalapa PUEBLA Central de Abasto de Puebla DISTRITO FEDERAL Central de Abasto del Distrito Federal MEXICO Centro de Abasto de Ecatepec Central de Abasto de Toluca MORELOS M&ulo de Abasto de Cuatila. Mwelos MICHOACAN Central de Abasto de Moreka GUANAJUATO Central de Abasto de Len AGUASCALIENTES Central de Abasto de Aguascalientes Ccnnbo Comaaa Agrcqecuarto de Aguascaiientes ZACATECAS Mercado de Abasto de Zacatecas COAHUILA Central de Abasto de La Laguna, Torren NUEVO LEON 0.91 JALISCO Mercado de Abasto de Guadalqara SONORA Central de Abasto Cd. Obreg6n Metcada de Abasta Franascu 1. Madero de Hermcallo BAJA CALIFORNIA SUR Mdulo de Abasto de la Paz 0.81 0.69 0.43 0.46 0.37 120 0.54
0.52
1.04
1.97
1.26
0.58
0.34
0.33
0.34
0.34
0.37
0.40
0.52
0.63
1.10
1.37
1.47
0.93
0.68
0.40
0.40
0.35
0.34
0.38
0.51
0.53
0.76
1.05
1.15
0.66
0.23
024
0.20
0.28
0.34
0.65
0.72
0.69
0.81
1.07
1.10
1.05
0.74
0.58
0.54
0.99
1.15
1.02
1.25
1.40
t .76
1.51
0.65
0.75
0.91
0.65
0.93
1.45
0.62
0.65
1.09
1.09
0.48
0.43
0.47
0.63
0.79
0.90
1.09
0.70
0.67
1.16
1.43
120
0.67
0.54
0.47
0.50
0.43
0.48
0.76
Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informacibn de Mercados. SNIM.
Anexo V12
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION,S.A. DE C.V.
VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO. $ Precios comientes
1991
Plaza / mes A S 0 N 0
CHIAPAS Central de Abasto de Tuxtla Gut&rez YUCATAN Mercado de Abasto de Gxkuizcab Central de Abasto de Mlnda CAMPECHE
0.93
2.09
2.75
1.30
0.74
0.65
0.60
0.79
0.67
0.48
0.39
0.41
TAEJASCO Central de Abasto de Villahemasa VERACRUZ Mercado de Abasto de Minatltldn Mercado San Jc& Xalapa PUEBLA Central de Abasto de Puebla DISTRITO FEDERAL Central de Abasto del Dlstnto Federal MEXICO Centro de Abasto de Ecatepec Central de Abasto de Toluca MORELOS Mdulo de Abasto de Cuauila. Morelos MICHOACAN Central de Abasto de Mor& GUANAJUATO Central de Abasto de Len AGUASCALIENTES Central de Abasto de Aguascalientes Cabo Comsclal Agrcpnuano de Aguascakentes ZACATECAS Mercado de Abasto de Zacatecas COAHUIIA Central de Abasto de La Laguna. Torren NUEIVO LEON Mercado Esbella de San Nicds de Im Garza Cental de Abastos de Monterrey, Guadalupe JALISCO Mercado de Abasto de Guadalajara SONORA Central de Abasto Cd. Obreg6n Mercado de Abasto Franasm 1. Madero de Hsmmdlo SAJA CALIFORNIA SUR M6dulo de Abasto de la Paz
0.95
1.71
1.91
1.42
0.96
0.63
0.54
0.49
0.47
0.40
0.35
0.37
0.63
0.44
0.34
0.33
0.35
0.45
0.66
0.50
0.33
1.52
1.66
1.69
0.66
0.47
0.31
0.30
0.32
0.54
0.55
0.39
0.41
1.66
1.72
0.53
0.43
0.59
0.61
0.66
0.96
0.87
1.05
0.61
0.67
0.a
0.96
0.76
0.74
0.59
0.76
0.70
0.73
0.79
0.63
1.29
0.40
0.40
0.46
0.45
0.45
2.00
1.95
2.22
0.65
0.96
0.66
0.90
1.04
1.58
1.76
1.48
0.89
0.60
0.64
0.76
1.38
1.69
1.68
0.95
0.65
0.70
0.66
0.59
0.66
0.75
0.59
OSO
Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informaci6n de Mercados. SNIM.
Anexo V13
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIAY ADMINIS1RACION,S.A.DE C.V.
VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO. $ Precioscorrientes
1992
Plaza / mes
)EFMAMJJASONDj
CHIAPAS Central de Abasto de Tuala Gutirrez YUCATAN Mercado de Abasto de Oxkutzcab Central de Abasto de M&da CAMPECHE Mercado Pedro Sams de Baranda TABASCO Central de Abasto de Wllahemasa VERACRUZ Mercado de Abasto de Minatitln Mercado San JcsB Xalapa PUEBLA Central de Abasto de Puebla DISTRITO FEDERAL Central de Abasto del Distrrto Federal MEXICO Centro de Abasto de Ecatepec Central de Abasto de Toluca MORELOS M&ulo de Abasto de Cuatila, Morelos MICHOACAN Central de Abasto de Moteka GUANAJUATO Central de Abasto de Le6n AGUASCALIENTES Central de Abasto de Aguascalientes Cenko Comaclal Agrcpecuarlo de Aguascalientes ZACATECAS Mercado de Abasto de Zacatecas COAHUlLA Central de Abasto de La Laguna. Torren NUEVO LEON Metcado Esbella de San EGc&s de los Garza Cenkal de Abastos de Montetrey, Guada!+ JALISCO Mercado de Abasto de Guadalajara
0.57
0.75
0.88
1.06
0.67
0.45
0.39
0.37
0.39
0.41
0.46
080
0.42
0.51
0.63
0.74
0.75
0.47
0.45
0.42
0.42
0.41
0.38
0.52
0.45
0.70
0.68
0.65
0.62
0.55
0.46
0.45
0.49
0.49
0.57
1.00
0.73
0.77
0.73
0.75
0.72
0.55
0.36
0.46
0.54
0.M
0.58
1.00
0.77 2.20
1.02
1.00 1.10
0.99
O.&i
0.92
0.52
0.50
0.60
0.55
0.76
1.23
0.78
0.90
1.04
0.99
0.89
0.75
0.66
0.69
0.73
0.64
0.63
0.84
0.78
1.@3
0.65
0.50
0.55
0.58
1.11
.24
1.24
1.31
1.23
1.14
0.64
0.89
0.91
0.80
0.78
0.99
0.96
0.79
0.87
0.M
0.71
0.75
0.60
0.75
0.68
0.71
0.75
0.97
1.40
1.15
0.80
1.03
1.08
0.82
0.90
0.97
1.00
1.00
0.91
0.77
0.50
0.52
0.55
0.70
1.10
SONORA Central de Abasto Cd. Obregn Mercado de Abasto Francaco 1. Madero de Hermos~llo BAJA CALIFORNIA SUR Mdulo de Abasto de la Paz
1.33
0.967
Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informacin de Mercados. SNIM.
Anexo I/ 14
TECHNOMANAGEMENT
REINGEh7ERIA Y ADMINISIRACION, S.A. DE C.V.
VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO. $ Precios corrientes
1993
Plaza / mes E A S 0 N Ll
CHIAPAS Central de Abasto de Tuxtla Gutirrez YUCATAN Mercado de Abasto de Oxktizcab Central de Abasto de Mnda CAMPECHE Mercado Pedm Sams de Baranda TABASCO Central de Abasto de Villahemasa VERACRUZ Mercado de Abasto de Mmatiln Mercado San JcsB Xalapa PUEBLA Central de Abasto de Puebla DISTRITO FEDERAL Central de Abasto del Distrito Federal MEXICO Centro de Abasto de Ecatepec Central de Abasto de Toluca MORELOS MWulo de Abasto de Cuautla, Morelos MICHOACAN Central de Abasto de Maeka GUANAJUATO Central de Abasto de Len AGUASCALIENTES Central de Abasto de Aguascalientes Cenko Comaclal Agrq>warK, de Aguascalientes ZACATECAS Mercado de Abasto de Zacatecas COAHUILA Central de Abasto de La Laguna, Torren NUEVO LEON Mrcado Eskelb de San Nicdh de IOS Garza Central de Abas& de Montarey, Guadalupe JALISCO Mercado de Abasto de Guadalajara SONORA Central de Abasto Cd. Obregn Mrcado de Abasb Ftwsm 1. Madero de Hamosillo BAJA CALIFORNIA SUR M6dulo de Abasto de la Paz
2.14
4.15
5.02
2.69
1.13
0.54
0.38
0.35
0.40
0.49
1.02
1.95
1.79
3.72
4.04
2.64
0.94
0.51
0.45
0.35
0.31
0.26
0.47
0.92
1.21
2.29
2.26
1.38
0.65
0.35
0.26
029
0.29
0.34
0.53
0.96
1.89
3.47
2.52
126
0.71
0.M
0.39
0.37
0.32
0.37
0.62
1.65
2.36
3.36
2.66
1.60
0.47
0.34
0.30
0.34
0.50
0.60
1.61
2.21
3.24
3.70
2.61
1.36
0.41
0.38
0.39
0.41
0.49
0.71
1.65
1.94
3.22
4x4
3.50
0.60
0.55
0.63
0.74
0.69
0.94
2.05
2.55
2.47
4.co
2.46
2.23
0.97
0.65
0.77
0.69
0.76
0.63
1.33
1.94
4.00
0.60
1.45 4.50
3.37
2.69 2.62
3.23
3.26
2.36
2.36
1.33
1.30
2.19
2.63
2.22
2.36
2.20
2.46
2.10
2.55
3.75
225
2.37
3.18
3.44
2.50
1.63
) 0.90
0.51
0.55
0.55
0.53
0.76
1.59
2.10
1.26 5.00 5.00
1.46
2.40
1.00
Anexo V15
TECHNOMANAGEMENT
VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO. $ Precios cotientes
1994
Piaza I mes
)EFMAMJJASOND/
CHIAPAS Central de Abasto de Tuxtla Gut~&rez YUCATAN Mercado de Abasto de Oxkulzcab Central de Abasto de Mrida CAMPECHE Mercado Pedro Sams de Baranda TABASCO Central de Abasto de Villahemasa VERACRUZ Mercado de Abasto de Minatltln Mercado San JosBXalapa PUEBLA Central de Abastode Puebla DISTRITO FEDERAL Central de Abasto del Dntnto Federal MEXICO Centro de Abasto de Ecatepec Central de Abasto de Toluca MORELOS Miulo de Abasto de Cuatila, Morelca MICHOACAN Central de Abasto de Morelia GUANAJUATO Central de Abasto de Len AGUASCALIENTES Central de Abasto de Aguascalientes Centro Comsclal Agrcpxuano de Aguasealientes ZACATECAS Mercado de Abasto de Zacatecas COAHUIIA Central de Abasto de La Laguna. Torren NUEVO LEON Mercado Estella de San Nic&s de los Garza Cenbal de Abastos de Monterrey, Guadalupe JALISCO Mercado de Abasto de Guadalajara SONORA Central de Abasto Cd. Obregn Mercado de Abasta Frandsm 1. Madao de Hetmmdlo BAJA CALIFORNIA SUR Wulo de Ab&o de la Psi
2.96
3.46
3.00
1.93
1.11
0.63
0.83
0.81
0.79
0.73
0.88
0.76
2.51 3.39
3.99 4.49
3.60 4.51
1.37 1.95
0.39 0.76
0.22 0.46
023 0.42
0.22 0.50
0.22 0.54
0.18 0.47
0.22 0.52
0.22 0.46
1.69
3.75
4.66
3.23
1.76
0.56
0.41
0.44
0.45
0.40
0.38
0.46
1.17
2.56
226
1.46
0.65
0.39
0.38
0.35
0.55
0.45
0.32
0.33
2.93
3.19 2.49
2.03 3x6
0.99 1.23
0.52 0.51
0.52 0.40
0.46 0.40
0.69 0.41
0.58 0.46
0.45 0.43
0.52 0.41
0.52 0.40
3.39
2.51
2.67
0.37
0.38
0.39
0.41
0.43
0.43
0.41
0.48
0.45
2.92
2.26
2.31
0.79
0.42
0.41
0.41
0.42
0.40
0.40
0.40
0.39
3.61
3.00
2.76
0.67
0.53
0.59
0.53
0.70
0.58
0.62
0.63
0.60
3.26
2.76
2.53
2.03
1.33
1.29
0.91
0.92
0.91
0.67
0.79
0.73
3.61
3.17
1.59
3.54 3.11
0.90
3.73
3.10
3.50
1.30
2.60
1.23
0.96
1.00
1.M)
4.25
3.47
3.08
2.60
3.37
1.11
l.M) 0.60
0.66 0.64
0.57
0.53
0.63
3.06
2.60
2.90
.12
0.65
0.50
0.42
0.57
0.63
0.56
0.53
0.55
2.00
1.94
1.90
1.88
1.00
1.00
Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informacin de Mercados. SNIM
Anexo V16
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A. DE C.V.
VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO. $ Precios coriientes
1995
Plaza I mes
CHIAPAS Central de Abasto de Tuxtla Gut!Brrez YUCATAN Mercado de Abasto de Gxktizcab Central de Abasto de Mbrida CAMPECHE Mercado Pedm Sa~ns de Baranda
0.6
0.66
1.24
1.74
1.21
0.83
0.71
0.6
0.73
0.71
0.75
0.99
0.21 0.49
0.35 0.68
0.77 1.25
1.48 2 /
0.91 1.4
0.55 0.98
0.34 0.76
0.33 0.67
0.44 0.9
0.26 0.64
0.25 0.57
0.33 0.66
TABASCO Central deAbasto de Villahemxxa VERACRUZ Mercado de Abasto de Mnatrtln Mercado San JcsB Xalapa PUEBLA Central de Abasto de Puebla DISTRITO FEDERAL Central de Abasto del Disirio Federal MEXICO Centro de Abasto de Ecatepec Central de Abasto de Toluca MORELOS Mdulo de Abasto de Cuautla. Morelos MICHOACAN Central de Abasto de Morelia GUANAJUATO Central de Abasto de Ldn AGUASCALIENTES Central de Abasto de Aguascalientes Cenbo Cometc~al Agropecuano de Aguascalientes ZACATECAS Mercado de Abasto de Zacatecas COAHUILA Central de Abasto de La Laguna, Torren NUEVO LEON Mercado Esbella de San Hcdk de los Garza Cenbal de Abastm de Montetrey, Guadalupe JALISCO Mercado de Abasto de Guadalajara SONORA Central de Abasto Cd. Obregdn Mercado de Abasto Franasm 1. Madero de Hrmosllo
0.38
0.5
1x6
126
0.76
0.53
0.36
0.46
0.51
0.55
0.48
0.57
0.45 0.4
0.47 0.45
1.08 0.45
1.32 1.03
0.93 1.44
0.73 0.64
0.75 0.55
0.64 0.64
0.52 0.69
0.4 0.63
0.4 0.49
0.52 0.69
0.42
0.44
0.59
1 .Ol
1.01
0.62
0.92
0.76
1.06
0.74
0.61
0.62
0.46
0.4
0.46
0.79
0.51
0.44
0.61
0.59
0.5
0.52
0.96
0.57
0.66
0.60
0.97
0.66
0.62
0.51
1.75
0.60
0.80
0.62
1.04
0.61
0.65
1.10
1.36
1.49
1.18
1 .oi
0.93
0.92
0.94
0.64
1.09
1.16
1.21
127
1.02
1.55
1.m
1.M)
0.82
0.92
0.73
0.80
0.95
1.00
0.82
0.93
1.00
1.04
0.55
0.66
0.99
1.43
1.45
0.90
0.92
0.97
0.80
0.98
1.00
1.26
2.30 SAJA CALIFORNIA SUR Mdulo de Abasto de la Paz
2.09
1.69
2.91
2.63
1.78
1.69
2.56
1.60
1.70
2.96
3.97
Elaborado
con datos del Sistema Nacional de Informacin de Mercados. SNIM.
Anexo V17
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y AD.MINISTRACION, S.A. DE C.V.
VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO. $ Precios constantes de diciembre de 1995
1990
0 N D
Plaza I mes
CHIAPAS Central de Abasto de Tuxtla Gut~Brrez YUCATAN Mercado de Abasto de Oxkutzcab Central de Abasto de Mblda CAMPECHE Mercado Pedro Sams de Baranda TAEASCO Central de Abasto de Villaherrmsa VERACRUZ Mercado de Abasto de MmatRldn Mercado San Jos Xalapa PUEBLA Central de Abasto de Puebla DISTRITO FEDERAL Central de Abasto del Dlstrlto Federal MEXICO Centro de Abasto de Ecatepec Central de Abasto de Toluca MORELOS Mdulo de Abasto de Cuauila. Morelos MICHOACAN Central de Abasto de Moreka GUANAJUATO Central de Abasto de Len AGUASCALIENTES Central de Abasto de Aguascalientes Centro Comercial Agropecuano de Aguasca[lentes ZACATECAS Mercado de Abasto de Zacatecas COAHUILA Central de Abasto de La Laguna. Torren NUEVO LEON Mercado Esbdla de San Nicdds de los Garza Cenbal de Abastcs de Monterrey, Guadalupe JALISCO Mercado de Abasto de Guadalajara SONORA Central de Abasto Cd. Obreg6n Mercado de Abasta Fracasa> 1. Madwo de Hermosllo BAJA CALIFORNIA SUR Mdulo de Abasto de la Pa.? Elaborado con dalos del Sistema Nacional de Informacin de Mercados. SNIM.
1.90
3.69
6.89
4.40
1.94
1.11
1.06
1.10
1.08
1.13
1.22
1.53
2.27
3.90
4.79
5.07
3.14
2.25
1.23
1.28
1.10
1.05
1.15
1.49
1.93
2.68
3.66
3.97
2.90
1.08
0.76
0.65
0.69
1.06
1.95
2.11
2.50
2.89
3.74
3.79
3.53
2.44
t.77
1.63
1.68
2.96
3.37
3.69
4.43
4.67
6.12
5.10
2.77
2.40
2.88
2.64
2.62
4.25
2.24
3.00
3.62
3.75
1.60
1.41
1.50
1.97
2.46
2.73
3.16
3.29 . 2.56 3.09 4.11 4.92 4.05
2.69
225
1.36
1.46
1.14
3.63
1.58
222
1.76
1.51
1.57
1.33
1.46
2.23
Anexo V18
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINJSIRACION, S.A. DE C.V.
1991
0 N
Plaza I mes
CHIAPAS Central de Abasto de Tuxtla GutiBrrez YUCATAN Mercado de Abasto de Oxkutzcab Central de Abasto de Mrida CAMPECHE Mercado Pedm Salns de Baranda TABASCO Central de Abasto de Villahemwsa VERACRUZ Mercado de Abasto de Minatdln Mercado San J-6 Xalapa PUEBLA Central de Abasto de PueMa DISTRITO FEDERAL Central de Abasto del Dlstnto Federal MEXICO Centro de Abasto de Ecatepec Central de Abasto de Toluca MORELOS Mddulo de Abasto de Cuautla, Morekas MICHOACAN Central de Abasto de Motel GUANAJUATO Central de Abasto de Le& AGUASCALIENTES Central de Abasto de Aguascalientes Cmbo Comercial Agrqxcuarm de Aguascalientes ZACATECAS Mercado de Abasto de Zacatecas COAHUlLA Central de Abasto de La Laguna. Torre6n NUEVO LEON Macado Esbella de San Niti& de Im Garza Cabal de Abas& de Monterrey, Guadalup JALISCO Mercado de Abasto de Guadalatara SONORA Central de Abasto Cd. Obregn Mercado de Abasto Franasm 1. Madao de Hermmlo BAJA CALIFORNIA SUR Mdulo de Abasto de la Paz Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informac& de Mercados. SNIM.
2.67
5.96
7.62
3.56
2.01
1.74
1.59
2.08
1.75
1.24
0.96
1.02
2.70
4.80
5.29
3.89
2.62
1.69
1.44
1.29
1.22
1.04
0.88
0.91
2.29
120
0.91
0.88
09.7
1.17
1.70
1.26
0.80
4.34
4.67
5.20
2.34
1.27
0.62
0.79
0.85
1.41
1.42
0.96
1.02
4.74
4.63
1.43
1.15
1.55
1.58
1.72
2.43
2.15
2.65
2.17
1.60
1.69
2.57
1.96
1.87
1.96
1.46
2.01
1.64
1.90
2.06
3.67
1.06
1.05
2.52
1.19
1.14
1.12
5.72
5.49
6.14
2.28
2.27
2.27
2.57
4.51
5.00
4.11
2.44
1.63
2.12
1.92
3.95
4.75
4.66
2.60
1.77
1.88
1.77
1.56
.73
.95
.49
1.24
Anexo V19
TECHNOMANAGEMENT
VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO. $ Precios constantes de diciembre c!e 1995
1992
Plaza I mes /E F M A M J J A S 0 N
--l
D 1.76
CHIAPAS Central de Abasto de Tuxtla Gutlerrez YUCATAN Mercado de Abasto de Oxktizcab Central de Abasto de Mlnda CAMPECHE Mercado Pedro Sains de Baranda TABASCO Central de Abasto de Vdlahemasa VERACRUZ Mercado de Abasto de MmaWYn Mercado San JosB Xalapa PUEBLA Central de Abasto de Puebla DISTRITO FEDERAL Central de Abasto del Distrito Federal MEXICO Centro de Abasto de Ecatepec Central de Abasto de Toluc-a MORELOS Mdulo de Abasto de Cuaulla. More!.x MICHOACAN Central de Abasto de Mor& GUANAJUATO Central de Abasto de Le& AGUASCALIENTES Central de Abasto de Aquascalientes Cenbo Comemal Agrcpeckxio de Apuascafientes ZACATECAS Mercado de Abasto de Zacatecas COAHUILA Central de Abasto de La Laguna. Torren NUEVO LEON Mercado EsWla de San Ni.%& de Im Gaza Cenral de Abastos de Montarey, Guadalupe JALISCO Mercado de Abasto de Guadalajara SONORA Central de Abasto Cd. Obregn Macado de Abasto Frawsca 1. Madao de Hermosllo BAJA CALIFORNIA SUR Mdulo de Abasto de la Paz
1.38
1.70
2.10
2.49
1.57
1.04
0.69
0.65
0.88
0.93
1.02
1.02
123
1.48
1.74
1.76
1.09
1.03
0.96
0.96
0.92
0.64
1.16
1.09
1.66
1.60
.54
1.44
126
1.06
1.04
1.11
III9
127
220
1.76
1.64
1.72
1.75
1.67
1.27
0.62
1x6
1.23
1.00
1.29
2.19
1.07 5.33
2.44
2.37 2.61
2.32
1.95
2.13
1.19
1.15
1.35
1.24
1.70
2.71
1.89
2.16
2.46
2.34
2.07
1.73
1.52
1.59
1.66
1.45
1.41
1.85
1.79
3.97
1.60
1.73
1.62
2.00 2.12
1.67
1.62
1.13
1.23
128
2.70
2.97
2.95
3.09
3.11
2.64
1.94
2.03
2.07
1.80
.74
2.17
2.32
1.88
2.07
.50
1.65
1.75
1.64
1.72
1.54
1.60
1.67
1.91
3.39 . 1 .ge 1.90 2.30 2.35
2.69
1.84
2.24
2.37
2.34
2.11
1.78
1.13
1.18
1.24
1.55
2.41
3.22
4.70
1.91
Elaborado con dalos del Sistema Nacional de Informacin de Mercados. SNIM.
Anexo ILL0
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y AD.MINISTRACION, S.A. DE C.V.
1993
Plaza I mes
IE
Dj
CHIAPAS Central de Abasto de Tuxtla GutiBrrez YUCATAN Mercado de Abasto de Oxkutzcab Central de Abasto de MBrida CAMPECHE Mercado Pedro Satns de Baranda TABASCO Central de Abasto de Vitlahemasa VERACRUZ Menado de Abasto de Minatrtln Mercado San Josi Xalapa PUEBLA Central de Abasto de Puebla DISTRITO FEDERAL Central de Abasto del D~slrrto Federal MEXICO Centro de Abasto de Ecatepec Central de Abasto de Totuca MORELOS Mwulo de Abasto de Cuatila. Morelos MICHOACAN Central de Abasto de Morelia GUANAJUATO Central de Abasto de Len AGUASCALIENTES Central de Abasto de Aauascalleties Centro Comacid Agrcpec&o de Aguascalentes ZACATECAS Mercado de Abasto de Zacatecas COAHUlLA Central de Abasto de La Laguna, Torrdn NUEVO LEON Macado Estella de San Niodds de los Garza Cm~al de Abastos de Montsrey, Guadalup JALISCO Mercado de Abasto de Guadalatara SONORA Central de Abasto Cd. Obreg&! Mercado de Ahsto Franascu 1. Madero de Hermosllo BAJA CALIFORNIA SUR Mdulo de Abasto de la Paz
4.66
6.96
10.76
5.74
2.40
1.14
0.60
0.73
0.63
1.01
2.10
3.96
3.90
6.04
6.68
6.06
2.00
1.08
0.95
0.73
0.64
0.54
0.97
1.88
2.64
4.95
4.90
2.95
1.
0.74
0.59
0.61
0.60
0.70
1.09
1.96
4.12
7.50
5.41
2.73
0.93
0.62
0.77
0.66
0.76
1.69
3.76
5.14
7.26
5.71
3.42
0.72
0.63
0.71
1.04
1.24
3.72
4.51
7.06
7.99
5.61
2.90
0.67
0.60
0.80
0.66
1.02
1.47
3.39
3.96
7.01
6.73
7.52
1.27
1.16
1.32
1.55
1.65
2.05
422
5.21
5.38
6.64
526
4.76
2.06
1.79
1.62
1.44
1.58
1.71
2.74
3.96
8.71
7.56
1.68
3.005.49 9.30
6.93
5.35
7.03
7.09
5.07
5.04
2.62
2.69
4.51
5.37
4.63
5.10
4.72
5.12
4.32
5.21
8.17
4.63
4.84
.
6.93 7.43 5.37 3.91 1.91
i.oa
1.16
1.15
1.10
1.57
327
4.29
2.69 10.69 l 0.m
3.04
4.90
2.16
Anexo V21
TECHNOMANAGEMENT
REINGESIEKIA Y ADYINKHlACION, S.A. DE C.V.
VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO. $ Precios constantes de cficiembre de 1995
1994
Plaza / mes
)E
5.79
Il
D 1.45 0.42 0.92 0.88
CHIAPAS Central de Abasto de Ttia Gutirrez YUCATAN Mercado de Abasto de Oxktizcab Central de Abasto de M&nda CAMPECHE Mercado Pedro Sains de Baranda TABASCO Central de Abasto de Villahemasa VERACRUZ Mercado de Abasto de Minatltldn Mercado San Jos Xalapa PUEBLA Central de Abasto de Puebla DISTRITO FEDERAL Central de Abasto del Detrio Federal MEXICO Centro de Abasto de Ecatepec Central de Abasto de Toluca MORELOS MWulo de Abasto de Cuatila, Morelos MICHOACAN Central de Abasto de Mor& GUANAJUATO Central de Abasto de Le& AGUASCALIENTES Central de Abasto de Aguascallentes Centro Cornacial Agropecuario de Aguascaientes ZACATECAS Mercado de Abasto de Zacatecas COAHUILA Centra de Abasto de La Laguna. Torren NUEVO LEON Macado Eskella de San Nicdds de los Garza Cenbal de Abastm de Monterrey, Guadalupe JALISCO Mercado de Abasto de Guadalajara SONORA Central de Abasto Cd. Obregn Mscado de Aba& Franasm 1. Madero de Hrmmllo BAJA CALIFORNIA SUR Mdulo de Abasto de la Paz
7.01
6.02
3.65
2x)
1.64
1.63
1.59
1.52
1.41
1.69
5.08 6.87
8.04 9.05
7.22 9.04
2.73 3.89
0.77 1.51
0.43 0.95
0.45 0.83
0.43 0.96
0.43 1.05
0.35 0.91
0.42 1.00
3.63
7.56
9.74
6.45
3.53
1.11
0.61
0.66
0.67
0.77
0.73
2.37
5.16
4.57
2.95
1.69
0.77
0.75
0.59
1.07
0.67
0.62
0.63
5.94
6.43 5.02
4.07 6.14
1.98 2.45
103 1.01
1.03 0.79
0.90 0.79
1.35 0.60
1.13 0.93
0.67 0.63
1.00 0.79
0.99 0.76
6.67
5.06
5.75
0.74
0.75
0.77
0.61
0.64
0.64
0.79
0.92
0.86
5.92
4.55
4.63
1.58
0.83
0.61
0.61
0.62
0.76
0.77
0.77
0.74
7.31
6.05
5.53
1.74
1.05
1.15
1.04
1.37
1.13
1.20
1.21
1.14
6.60
5.60
5.07
4.05
2.64
2.55
.79
1.80
1.77
.68
1.52
1.39
7.37
6.39
3.14
7.17 6.30
1.79
7.56
6.25
7.02
2.59
2.44
1.90
1.97
1.93
6.61
6.99
6.16
5.59
5.56
6.63
2.21
1.99 1.59
1.29 1.66
1.11
1.03
1.20
6.20
5.64
5.61
2.23
1.29
0.93
0.63
.12
1.22
1.043
1.02
1.05
4.01
3.67
3.77
3.71
1.94
I .93
Anexo V22
TECHNOMANAGEMENT
VARIACION MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DESTINO. $ Precios constantes de ditiembrs de 1995
1995
Plaza
/ mes
I
E F M A M J
CHIAPAS Central de Abasto de Tuxtla Gutlerrez YUCATAN Mercado de Abasto de Oxktizcab Central de Abazto de Menda CAMPECHE Mercado Pedro Sains de Baranda TABASCO Central de Abasto de Villahevmsa VERACRUZ Menado de Abasto de Mmatiiln Mercado San Jos4 Xalapa PUEBLA Central de Abasto de Puebla DISTRITO FEDERAL Central de Abasto del Distrfio Federal MEXICO Centro de Abasto de Ecatepec Central de Abasto de Toluca MORELOS MWulo de Abasto de Cuautla, Morelos MICHOACAN Central de Abasto de Mo?& GUANAJUATO Central de Abasto de Len AGUASCALIENTES Central de Abasto de Aguascalientes Cento Come<clal Agropecwrlo de Aguascalientes ZACATECAS Mercado de Abasto de Zacatecas COAHUIIA Central de Abasto de La Laguna. Torren NUEVO LEON Mercado Esbelta de San Nial& de los Garza Cenbal de Abastos de Montetrey, Guadalupe JALISCO Mercado de Abasto de Guadalajara SONORA Central de Abasto Cd. Obregn Mscado de.&& Fraasm 1. Madero de Hammllo BAJA CALIFORNIA SUR Mdulo de Abasto de la Paz
1.10
1.16
2.06
2.68
1.79
1.19
1.w
0.83
0.99
0.94
0.97
0.99
0.39 0.90
0.62 1.20
1.26 2.08
2.26 3.08
1.35 2.07
0.79 1.41
0.48 1.07
0.46 0.93
0.60 1.22
0.35 0.85
0.32 0.74
0.33 0.66
0.70
0.66
1.76
1.60 0.75
1.94
1.15
0.76
0.51
0.62
0.63
0.73
0.62
0.57
0.63 0.74
0.93 0.79
2.04 ISQ
1.38 2.13
1.05 121
1.05 0.77
0.69 0.69
0.70 0.93
0.53 O.&
0.52 0.63
0.52 0.69
0.77
0.78
0.96
1.56
1.50
1.18
1.29
1.08
1.44
0.98
0.79
0.62
0.65
0.71
0.77
1.68
1.17
0.73
0.62
0.64
0.60
0.66
0.67
0.98
1.05
1.16
1.M)
1.50
127
0.69
0.72
2.42
1.08
I.Ct?
0.80
1.04
1.49
1.50
1.63
2.10
2.21
1.69
1 A2
129
1.25
1.25
1.09
1.09
2.13
2.13
2.11
1.57
2.85
1.67
1.66
1.11
1.69
1.29
1.33
1.47 .
1.48
1.18
1.31
1.38
1.35
1.68
1.01
1.16
1.65
2.21
2.15
1.29
129
1.34
1.08
1.30
1.30
1.26
4.23
3.68
3.15
4.49
3.69
2.55
2.38
3.57
2.17
226
3.66
3.97
Anexo 1/23 _
TECHNOMANAGEMENT
ORIGEN DEL ABASTECIMIENTO DEL LIMON PERSA POR PLAZA DE CONSUMO
1990
A M J J A S 0 N D
CHIAPAS Central de Abasto de Tuxtta Gutlrrer YUCATAN Mercado de Abasto de Oxktizcab Central de Abasto de MQrlda CAMPECHE Mercado Pedro Sains de Baranda TABASCO Central de Abasto de Vlllahemasa VERACRUZ Mercado de Abasto de MinatrtlBn Mercado San Jos. Xalapa PUEBLA Central de Abasto de Puebta DISTRITO FEDERAL Central de Abasto del Dlstrno Federal MEXICO Centro de Abasto de Ecatepec Central de Abasto de Toluca MORELOS Mdulo de Abasto de Cuautla. Morelas MICHOACAN Central de Abasto de Morelia GUANAJUATO Central de Abasto de Len AGUASCALIENTES Central de Abasto de Aguascaltentes Cenvo Comercial Agrcpecwio de Aguascatmntez ZACATECAS Mercado de Abasto de Zacatecas COAHUILA Central de Abasto de La Laguna, Torren NUEVO LEON Mercado Esbella de San Fhcds de los Garza Cenbal de Abastas de Montarey, Guadalupe JALISCO Mercado de Abasto de Guadalatara SONORA Central de Abasto Cd. Obreg6n Mercado de Abasto Frantism 1. Madero de Hammillo BAJA CALIFORNIA SUR M6dulo de Abasto de la Paz
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JAL
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JAL
JAL
JAL
JAL
JAL
JAL
JAL
Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informaci6n de Mercados. SNIM.
Anexo V.24
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISIRACION,S.A.DE C.V.
1991
Plaza / mes
/E
CHIAPAS Central de Abasto de Tuxtla Guttrrer YUCATAN Mercado de Abasto de Oxkutzcab Central de Abasto de MBrlda CAMPECHE Mercado Pedro Sams de Baranda TABASCO Central de Abasto de Villahermosa VERACRUZ Mercado de Abasto de MinatW~ Mercado San Jos6 Xalapa PUEBLA Central de Abasto de Puebla DISTRITO FEDERAL Central de Abasto del Dstrrto Federal MEXICO Centro de Abasto de Ecatapec Central de Abasto de Toluca MORELOS M<ldulo de Abasto de Cuautla, Morelos MICHOACAN Central de Abasto de Morella GUANAJUATO Central de Abasto de Len AGUASCALIENTES Central de Abasto de Aguascalientes Centro Comercial Agrapexm de Aguascaientes ZACATECAS Mercado de Abasto de Zacatecas COAHUllA Central de Abasto de La Laguna. Torren NUEVO LEON Mercado Estella de San Nimlb de Im Garza Cenkal de Abastos de Monterrey, GuadaLpe JALISCO Mercado de Abasto de Guadalajara
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WC
WC
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COL
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JAL
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JAL
JAL
JAL
JAL
JAL
JAL
JAL
SONORA Central de Abasto Cd. Obregn Mercado de Abasto Franceco 1. Madero de Herms~llo BAJA CALIFORNIA SUR Mddulo de Abasto de la Paz
Anexo 1/25
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION,S.A.DE C.V.
1992
A S 0 N 0
Plaza I mes
CHIAPAS Central de Abasto de Tuxtla Gut&rrez YUCATAN Mercado de Abasto de Oxkuizcab Central de Abasto de M&Kla CAMPECHE Mercada Pedro Sains de Baranda TABASCO Central de Abasto de Villahemasa VERACRUZ Merzdo de Abasto de MinatWn Mercado San Jcsd Xalapa PUEBLA Central de Abasto de Puebla DISTRITO FEDERAL Central di Abasto del Distrrto Federal MEXICO Centro de Abasto de Ecatepec Central de Abasto de Toluca MORELOS VER MICHOACAN Central de Abasto de tielia GUANAJUATO Central de Abasto de Le& AGUASCALIENTES Central de Abasto de Aguascalientes Cmko Comercial Agropcuarba de Aguascalentes ZACATECAS Mercado de Abasto de Zacatecas COAHUKA Central de Abasto de La Laguna. Twre6n NUEVO LEON h!+icado Estella de San Ehmlds de los Gaza Cenbal de Abastas de Monterrey. Guadalup JALISCO Marcado de Abasto de Guadalajara VER VER VER VER VER VER VER VER MOR MOR MOR
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JAL
JAL
JAL
Central de Abasto Cd. Obreg6n Mercado de Abasto Francisco 1. Madero de Hamosllo BAJA CALIFORNIA SUR Mddulo de Abasto de la Paz
IMP
ECS
IMP
Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informacin de Mercados.
SNIM.
Anexo 1/26
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADYINISTRACION, S.A. DE C.V.
1993
Plaza / mes
/E
Li
CHIAPAS Central de Abasto de Tulla Guthrez YUCATAN Mercado de Abasto de Oxktizcab Central d-e Abasto de MBnda CAMPECHE Mercado Pedro Saim de Baranda TABASCO Central de Abasto de Villahemasa VERACRUZ Mercado de Abasto de Minatrth Mercado San JcsB Xalapa PUEBLA Central de Abasto de Puebla DISTRITO FEDERAL Central de Abasto del Dtstrrto Federal MEXICO Centro de Abasto de Ecatepec Central de Abasto de Toluca MORELOS M6dulo de Abasto de Cuautla, Morelos MICHOACAN Central de Abasto de Motelia GUANAJUATO Central de Abasto de Len AGUASCALIENTES Central de Abasto de Aguascalientes Carko Comercial Agrcpcuarii de Aguascaentes ZACATECAS Mercado de Abasto de Zacatecas COAHUILA Central de Abasto de La Laguna, Torren NUEVO LEON Mercado Estdla de San Nicdb de Im Gaza Cental de Abastas de Monterrey. Guadalupe JALISCO Mercado de Abasto de Guadalajara SONORA Central de Abasto Cd. Obregn Mw.& de Aba& Fmdsm 1. Madero de Herma% BAJA CALIFORNIA SUR Mdulo de Abesto de le Paz
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YLC
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JAL
JAL
JAL
JAL
JAL
JAL
JAL
SON JAL JAL
SON
SON
IMP
Elaborado con dalos del Sistema
Nacional de
Intormacibn de Mercados.
SNIM.
Anexo V27
TECHNOMANAGEMENT
REINGEXIERIA Y ADYINISIRACION, S.A. DE C.V
1994
J A S 0 N
Plaza / mes
CHIAPAS Central de Abasto de Tuxtla Gut&rez YUCATAN Mercado de Abasto de Oxkuizcab Central de Abasto de MrKla CAMPECHE Mercado Pedro Salm de Baranda TABASCO Central de Abasto de Villahetnvxa VERACRUZ Mercado de Abasto de Minatrtln Mercado San Jos4 Xalapa PUEBLA Central de Abasto de PueMa DISTRITO FEDERAL Central de Abasto del Distrrto Federal MEXICO Centro de Abasto de Ecatepec Central de Abasto de Toluca MORELOS M&ulo de Abdsto de Cuautla, Morelos MICHOACAN Central de Abasto de Morelia GUANAJUATO Central de Abasto de Ldn AGUASCALIENTES Central de Abasto de Aguascallentes Cmbo Cmad AgropeMlaio de Aguascalientes ZACATECAS Mercado de Abasto de Zacatecas COAHUILA Central de Abasto de La Laguna. Torren NUEVO LEON Metcado Estdla de San Hcdbs de ICE Garza Cental de Abastm de Monterrey, Guadalupe JALISCO Mercado de Abasto da Guadalajara SONORA Central de Abasto Cd. Obregn Mercado de Abasto Franasm 1. Madero de Hetmmiic BAJA CALIFORNIA SUR Mdulo de Abasto de la Paz
CHIS
CHIS
CHIS
CHIS
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JAL
JAL
JAL
JAL
JAL
JAL
JAL
SON
SON
Anexo V28
TECHNOMANAGEMENT
1995
Plaza / mes
CHIAPAS Central de Abasto de Tutila Gut&rez YUCATAN Mercado de Abasto de Oxkuizcab Central de Abasto de MBnda CAMPECHE Mercado Pedro Sams de Baranda TABASCO Central de Abasto de Vilbherrmsa VEPIACRUZ Mercado de Abasto de Minatrlln Mercado San Jo& Xalape PUEBLA Central de Abasto de Puebla DISTRITO FEDERAL Central de Abasto del Dntrio Federal MEXICO Centro de Abasto de Ecatepec Central de Abasto de Toluca MORELOS Mdulo de Abasto de Cuatila. Morelos MICHOACAN Central de Abasto de Morella GUANAJUATO Central de Akto de Le6n AGUASCALIENTES Central de Abasto de Aguascalientes Carho Cmarcial Agropecuam de Aguascacntes ZACATECAS Mercado de Abasto de Zacatecas COAHUIIA Central de Abasto de La Laguna, Torren NUEVO LEON Mercado Esbella de San Nmls de los Garza Cabal de Abastos de Montarey, Guadalupe JALISCO Mercada de Abasto de Guadakqara SONORA Central de Abasto Cd. Obregn Mercado de Abasta Frmasm 1. Madero de Hermoslla BAJA CALIFORNIA SUR Mdulo de Abasta de la Paz
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COL
COL
COL
COL
Anexo V29
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y AI)~INIS1RACIOS.S./\.I)I ('V
1.8 1.7 i T ;
Precios del limn persa mexicano en ciudades de E.U.
I
i
1.4 1.3
I
1.2
0 ; E
1.1 1
Chtcago Mc Allen
.o
go.9
e
N York _ .+N Orleans -E--
: 0.8 e 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3
Sn Francsco
/,/,I~!,/,IIll~Il,l,,,,,/,,/,,,,, I ;1 , Il I I!//lIl,
1 i 5 i '9 tl 13'15 li lb 21 II III Il 23 25 27 29 Semana
III 31 33 35'3i 39 41 43 4i '4+ 49 51
I 11
Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informacin de Mercados, 1995.
Anexo 1/3O
TECHNOMANAGEMENT
REINGESIERM Y
AIISfINIS1K/KION. S A DE C.V.
/ Precios promedio del limn persa / Mexicano en diversos mercados

i 4
ll
13
15
17
19
21
23 25 27 29 Semanal995
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
1 - Estados Unidos -+- Canada
-t Europa
t~bradoconaa PaClOn de Mercados, 1 YY5.
Anexo V31
TECHNOMANAGEMENT
REINCENIERIA Y Al1~lINISlR/KIO?, S.A. DI. C.V
F..I.,,.,,,*I.,..,I
Precios del limbn persa mexicano
.o 2.5 % 5 k 2
+.. ..........I..... / t T .....
..-
..-
.--... -.. .-..-...
t
0.5
I//l:l!/l/l/lj//////I//lj/ll/llJjl(lJ//I;I!!I~~(;/
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 Semanas
34
37
48 43 46 4b
Anexo
V32
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMlNISlRACION. S.rl. DE C.V
) Precios promedio del limn persa de / Florida y Mxico en Canada, 1995

2.5 ,
I
1
Semanas
- Florida f- Mxico .
Anexo 1/33
TECHNOMANAGEMENT REINGENIERIA Y ADMINISTRACION,S.A.DE
C.V.
ANEXO II
ESTADISTICAS DE PRODUCCION Y COMERCIO MUNDIAL DE LIMONES Y LIMAS
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S.A. DE C.V.
EXPORTACIONES DE LIMON PERSA DE MEXICO POR ADUANA DE ENTRADA Toneladas
1995
Semana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 40 49 50 51 52 Total %
NOGALES Arizona
MCALLEN Texas
2,047 3,573 5,394 2.038 2,118 3,742 2,976 1,447 3,429 1,397 3,216 2,055 2,105 1,574 3,406 327 2,595 2,658 2,717 2,590 2,526 2,839 3,211 1,197 2,563 3,343 3,343 2,540 3,955 4,468 2,481 3,021 3,075 3,134 2,096 2,504 3,606 2,889 2,481 95 4,128 2,699 2,839 92 92 3,538 11705 2,268 3,586 3,688
OTAY California
5
TOTAL
18 14 27 9 50 23 18 27 5 18 18 23 5
23 23 23
127 23 100 27 86 122 73 104 122 136 127 109 249 163 59 59 150 91 186 113 517 136 272 127 150 145 195 109 5 104 109 so 77 45 50 32 64 82 104
ia
41 18 36 5 18 5 36 18 27 14
2,852 3,573 5,394 2,838 2,118 3,742 2,976 1,452 3,447 1,411 3,216 2,209 2 , 1 1,724 3,433 436 2,735 2,758 2,826 2,730 2,662 2,984 3,343 1,446 2,731 3,402 3,402 2,690 4,046 4,654 2,594 3,561 3,234 3,429 0 2,241 2,695 3,769 3,120 2,595 100 4,250 2,808 2,694 205 155 3,588 1,764 2,346 3,670 3,792 0 138,177
561 0.41%
133,008 96.26%
4,609 3.34%
Elaborado con datos del Sistema Nacional de Informacin de Mercados
Anexo ll/1
TECHNOMANAGEMENT
COMERCIO MUNDIAL DE LIMAS Y LIMONES Cifras acumuladas 1980-l 993

Partiapaciti en las Importaaones de limas y limones Parbapaan en las exporlaaones de has y limones
tia130raao con aaIos ae la kAu, YearDooK annuarrs, Lomerce reamootq i YY~.
Elaborado con datos de FAO, Yearbook annuairs, Comerce Yearbook, varios aos
Anexo ll/2
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S.A. DE CV
pRODUCCION MUNDIAL DE LIMONES Y LIMAS Miles de Toneladas mtricas
tomado
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
Tema*
Ilaborado con datos de la FAO, Yearbook annuairs, Production yearbook, varios aos * Tasa de crecimiento promedio anual del perodo
Anexo IV3
TECHNOMANAGEMENT
REINGESIERIA Y AI>MlNISlRACION, S./\ DE C.V
IMPORTACIONES DE LIMONES Y LIMAS Toneladas mtricas 1980 ~_ 117,450 140,944 100,591 17,350 89,623 46,GOO 19,782 34.512 20,579 25,;50 22,348 18,768 7,400 1,955 662,652 340,347 1,002,959 19al 115,884 154,545 112,528 21,255 57,432 35.000 21,819 34.997 21,574 25,441 23,415 18,812 7,089 l,!xO 650,791 311,072 961,863 1982 125,647 178.064 104,601 16.324 38,333 50,072 24,300 38,075 21,468 28,049 22,266 %x354 7,995 2.800 678,348 371,419 1983 120,668 167,973 119,555 18,092 9,937 47,969 29,497 44,137 22,180 28.742 23,379 21,245 7,783 2,3GO 663,457 364,415 1,027,872 1984 119,939 158,555 122,638 28,222 8,178 49483 24,098 40,000 23,3B 27,679 21,459 21,020 8,516 3,000 656,167 359,326 1.015493 varlosafios 1985 125,469 140,437 113,924 42,996 20,832 47,!65 36,714 31,634 23,323 25,9O5 23,390 21,897 B.010 4,500 667,196 334501 1,001,697 1986 131,578 144,62B 125,825 34.811 35,602 51,198 34,353 22,257 26xa 27,653 23,999 21,448 8,758 4,000 692,458 317,966 1,010,424 19a7 144,017 138,515 128,184 39.516 58,GCO 51,454 31,937 20,oGO 26,430 29,501 23,518 2'3,910 9,377 4,MO 725,459 275,671 1,001,130 1988 147335 140.566 118,966 51,476 62,905 5434 31,526 49,985 28,250 28,303 23,900 M.424 10,539 4,000 772,405 272,202 1,044,607 1%9 144,265 147,231 1:2,x0 48,373 53,931 59815 35.69 49,742 31,254 29.027 23,260 21.785 11,706 4,000 772,308 257,559 1,029.867 1W 141,487 138,238 ;03,884 61,054 57,%0 58,119 38,658 51,%0 32,102 30,172 24,M5 20,064 11,419 4,2r,O 772,807 232,078 1.004,885 lcol __140.839 132.345 89,079 84.456 56,iGO 6O,W7 44,723 37,356 30,%7 31,019 28.370 21,632 11.875 7,979 rn,318 189393 966,711 ICO2 139.x? 146,349 C3,46 95440 73514 co.479 54276 41'30 31.524 30.3117 34,274 21 ,- 22 12589 lO'X5 wa37 177.iC6 1,916,033 lcc3 117,380 110.751 892X 118.333 iJ,%I 55,742 53,8W 35,GCQ 32,329 31.277 28,757 19,965 12,427 11,GCQ 785,561 235.255 1.020816
Francia Aiemaflla Ja@n U.S A Pckxla Inglaterra Netherianos SaudlArabia Carati AusIna Bel-Lux Sulia Suecia E Arabes Sublotal OIKJS
MUndBl
- 1,049,767
Eiaboradocondalosde FAO, Yeatiookannuau-s.Comerceyearbook,
IMPORTACION DE LIMONES Y LIMA Miles de dlares

1980 Francia Alemania Japn U.SA. Polonia Inglaterra Netherlands SaudiAralxa Cara& Austna Bel-Ltix Suza Suecia E. Arabes Subfotal 73,468 87,037 83,242 4,862 40,251 30,720 12,510 11,358 9,538 14,800 15,172 12,629 5.681 65-I 402,022 264,115 1981 65,458 80,270 86,141 3,565 23,853 23,400 11,788 11,865 9,910 12,BC6 14,149 11.304 5,087 WI 360,201 237,982 520,674 1982 39,081 68.630 84,543 5,871 14,548 16,647 7,120 14,070 10,365 9.982 8,315 11,344 4.052 1,200 295,308 224,176 452,996 1983 54,198 76,770 84.251 3,336 2,600 22,218 12,352 16,332 l,220 11,014 10,993 13,124 4.731 1,300 323,439 213,971 1984 35,673 53,557 91,408 6,724 2,264 15,677 6,540 14,500 9,763 8,133 6,816 10,685 3,672 1,300 266.712 182,738
1985 65,951 65,195 101,651 9,827 5,101 25,508 16,550 10,572 12,933 11,466 12,398 12,456 5,154 2,100 358,862 225,280 498,513
1986 64,455 70,179 101,147 6,401 10,843 25,502 14,238 7,494 12,004 11,962 12,886 14,735 5,100 r,soo 358,746 2O8,790 487.317
1987
19&3 77,612 69,840 123,949 9,407 17,709 29.117 15,061 13,586 19,017 13,642 13,899 16,651 6,512 2,000 428,002 224,219 551.853
139 75,661 72.268 133,236 7,901 16,163 32,150 17.163 13,615 22,194 13,272 13,188 16,828 7,505 1,900 442,944 228,115 565,394
1Wl 86,329 8o,a21 125,763 12,125 19,100 36,473 22206 16,500 23,268 17177 16,221 20,029 8,033 2,100 486,145 241,875 602.486
1091 91,651 82,168 153,001 21.w2 17.c00 40,409 26,822 11,664 25,731 18,142 19,385 20,869 8,816 3,113 539,953 232,277 637,688
132 93,670 82,291 111,847 22,741 23,240 39,777 31,674 12,635 19,189 la,544 22,500 22,071 9266 4,496 514,441 230,735 s4,301
lcc3 73,5% 62,408 iwai 41,799 22,000 36,819 28,166 12,6cO 21,401 15,593 19,oc.Z 19,439 6,862 5,500 491,693 239,921 602,144
70,393
66,623 118,623 8,243 15,orxl 25.584 13,549 8,000 13,123 13,799 12,927 16,762 5,466 2,cOo 390,092 208,390 512.856
MUtilaI 583,695
457,344 388.041 E!aDorado condatos deFA0.
Yearbookannuarrs, Comerceyearbook, varrosaos
Anexo IV4
TECHNOMANAGEMENT
REI~GESIEKI~\ Y /\I>.LtI~lSlR/\CION, S /I DE CV.
pRECI0 PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES POR PAIS USD / kg.

19.30
F:ncia
1981 077 060 060 067 0.46 056 0.52 072 054
0 60
1W 080 G56 037 033 0.48 031 039 051 029

0.43
1983 070 062 0.47 0 46 046 045 0.46 0.61 042 0.57 038 0.37 0.18 026 044
1W 0 75 0 51 0 32 032 0.42 030 034 0 43 027 0 43 0 29 0.36 024 0.28 036
19%
0 89 057 0 53 054 055 0 53 0.46 0.64 0.45 0.47 0.43 0.33 0 23 0.24 0 50
136 0.80 0 55 G 54 0 50 0.46 049 0.49 0 5a 0.41 0 45 c43 034 0.18 0.30 0.48
19.37 093 060 0.55 050 0.50 049 0.48 058 042 0.50 047 0.40 0 21 0.26 0.51
1% 104 032 ~58 054 067 0.53 055 062 0.48 0.50 048 027 018 028 053
lC83 1 !9 077 G 57 G 54 0 71 0.52 0.49 064 G.48 048 046 027 0 16 0 30 055
1W 1.21 0% 065 063 0 72 061 0.58 0.70 0.57 050 057 0.32 020 0.34 0.60
l-cl 172 OS6 066 OS6 053 0% 062 0.74 oc0 GJ4 C5a 0.31 025 030 066
tco2
lcc3 141 057 0.69 067 OE 0.63 056 055 052 0.50 050 036 0.35 031 059
Aiemaflla JapOn U.S A Folona Inglalerra Nelherlands SaudiArabla Canati

AlJSVL2
083 0.67 068 057 046 063 062 0.77 0 64

0.62
i 20
1.53 OS 066 0 61 0.67 0.59 073 0 58 c 45 0 63 0 31 GZJ 0.32 ,o 59
@el-Lux Suiza Suecia E. Arabes MUrdel
0.57 0.33 0.28 0.45 058
OSO 034 0.17 042 054
0.36 037 036 038 043
E!abarado con datos de FAO, Yeabock annualr?,Comerceyeafiook,var;osafios
EXPORTACION DE LIMONES Y LIMAS Toneladas mtricas

19ao Espaa U.S A. Turqula llalla M&Ko Argenllna Grecia Scddlrlca Nelherlands
CpWS
1x1 230,812 176,224 122,351 188,650 11,oco 19.3c4 1c0.000 29,125 8,%3 30.000 11,003 927,42 58.220 985,649
l-82
364,924
1963
249,526
19t?-l 361,594 147,912 136,021 99,092 21,000 16,727 53,146 28,OGO 8,766 36,000 4,500 512.758 99,799 1,012,557
1985 224,472 143,525 71,608 202,905 32,433 63,376 83,710 31,GOO 21,598 20,739 18.037 913,403 135,972 1.049.375
1966 338,366 148,197 82.879 141,252 23,000 27,755 50,312 27,CGO 16,615 23,365 16,195 934,936 114,439 1,049,375 ,
1987 414,093 152,197 104.434 65,627 31,003 39.600 45,707 26,Oco 16,173 19,641 10,oco 924.672 116.762 i.043.434
I-88 405,226 145.904 i25.a23 T9.335 57,823 53,035 8,902 28,GGO 16,283 19.469 9,455 949,255 78,BO 1,028,055
lG89 416,106 137,410 93,531 72.521 59.6a5 45,123 22,884 30,'GCO 19,104 27,564 12,764 937,172 75,563 1,013,135
19X 375,929 143,508 125.084 59,207 53,000 49,lGO 41,238 27.X0 21.017 25.963 11,616 932.662 72.702 1,X5.364
131 331.531 124,022 131,1;5 54.;?7 72.5:J 50,882 64,463 29;41 28,;53 23,454 20,615 939.57 01.37 l,G20,4C4
1992 349,967 143,117 143,587 30,605 93,500 71,536 23,004 70,219 33.246 25.183 19,938 1,003,902 85.538 1,065,440
lC53 461,161 132,337 102.663 25,446 117.445 34,121 65,470 23,CCO 40,493 18,745 18,689 1,039,573 93.934 1,:33,5rj7
Uruguay
218,462 171,354 119,029 231,396 13,220 14,766 89,659 25,550 6,796 23,000 13,231 926,483 71,432
134,695 124.514 115.035 5,581 9.1G6 73,360 32,000 8,759 35,433 4,000 907,407 105,756 1,013,163
163,144 131,303 131,079 13,922 20,509 43,505 25,000 13,855 38,600 9,000 639,943 110,707 950,650
MU&l
997,915
E!aboradocondafosdeFAO.Yeaibookannualrs,Comerceyeaibook.var~osa~os
Anexo ll/5
TECHNOMANAGEMENT
REINGE~IERIA Y N~YINIS1'R/\CION. S.A. DE CV.
EXPORTACION DE LIMONES Y LIMAS Miles de dlares

1980 1981
1982 126,445 83,931 46.2% 36,374 652
1583 07,558 94,730 42,232 43,564 1,713 4,719 14.681 6,824 9,525 14,%0 2,744 322,890 40,625 363,515
19&l 1o;.:c5 94,454 39,134 23,688 4,000 3,883 14,471 6,760 3,937 11,900 1,250 305.523 35,244 340,767
1585 CE.763 93,840 28.186 70,907 3,551 16,198 21.666 7,381 13,%3 8,415 5,800 368.800 49,228 418.028
1% 135.5:5 95.837 27,380 49,266 4,100 7.S56

25.9iO
137
ice.
213.779
lC85 li3,C93 12.155 35,444 22,790 6,664 10,183 5.276 7,500 13,744 ll.566 4.192 390,655 32,275 430,930
1W 179.97: 105.767 51,262 23,386 7.3GO 13.500 11,443 7,600 16,239
1% le1 332 133,oJ5 52,282 22,110 15,913 19,734 17.825 ll,%5 19,w 9,Y 7.581 491,697 40,442 532,139
1932
2C2.385
lco3
2::,573
Espaa S.A. Turquia Italia M&wo Argenllna Grecia Suddfnca Netherlands cyprus Uruguay
Ll
118,279 95,169 63,G85 94,294 1,443 7,707 40,836 10.5il 5.271
i i,aco
5.568
105,523 92,525 63,901 55,952 1,100 9,200 40,CCO 12.5CO 6,281 13,403 4.400 408.782 28,494 437,276
i 5.571
93,353 297% 23,001 5,290 12,wz 13,32? 6,,%0 10,466 7,557 3,400 365,255 54,040 419,295
2,ac3
28,522 9.916 4.175 14,lCO 1,163 354.781 40,215 394,996
6,X0 9,652 8.X4 5,4co 375.381 47,387 423,760
142453 38,269 27,091 7,461 13,563 3,138 6.203 li,4CO 7,575 3,454 434,783 36,710 471,493
1 o,za
4,034 431,463 35.518 466,981
lC6,315 52,323 13,594 22,590 25,437 9,!5a 15,536 21,469 9,534 7,037 435,078 42,949 523.v27
Il~ti -, 42.973 5,w 36,453 12.210 :8.2'?3 7,CGO 23.567 6.X6 6,357 4wa2 47,665 537,747
Subtolal
454,093
44,176 MUtilaI
490,269
Elaboradocondalos de FAO, Yearbookannuairs.Comerceyearbook,variosa~os
PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES POR PAIS USD / kg.

1900 1931 0.46 0.53 052 0.32 0 10 0.48 040 0.43 0.70 0.45 0.40 0.44 0.49 0.44 1982 0.35 062 037 0.32 012 0.31 039 0.31 0.48 0.40 0.29 039 0.38 0.39 lM3 035 058 0.32 0.33 0.12 023 0.34 027 0.69 0.38 030 0.38 0.37 038 1984 0.28 0.64 029 024 0.19 0.23 0.27 0.24 0.45 0.33 028 0.33 0.35 0.34 1985 044 0.65 0.39 0.35 012 0.26 0.26 0.24 0.63 0.41 0.32 0.40 0.36 0.40 1986 0.40 0.65 0.33 0.35 018 0.29 030 0.22 0.5a 036 0 33 0.40 0.41 9.40 lS87 0.38 0.63 029 035 017 0.30 0.29 023 0.65 0.38 0.34 0.40 0.46 040 1088 053 0.70 0.30 034 0.13 0.26 035 022 0.70 0.39 037 0.46 0.47 OJfi 1989 0.43 0.74 0.38 0 31 0 ll 023 0.27 025 0.72 0.41 0.33 0.43 0.42 043 19% 0.48 074 0.41 0.39 0.14 0.27 0.28 0.28 0.77 0.42 0.35 0.46 0.49 046 1% 055 1.08 OJO 040 0.22 034 028 0.39 0 70 0.42 0.37 0.52 0.50 0.52 1592 0.58 0.74 037 0 44 024 0.36 040 022 065 0.38 0.35 040 0.49 0.48 1933 0.46 0.87 0.42 0.38 0.31 036 028 030 0.58 036 034 0.47 0.51 0.47
Espacia
U.S.A. Turquia Italia M&xico Argenlma Greaa Sudlnca Netherlands Cyprus Uruguay Subtotal
0.54 0.56 0.53 0.41 0 ll 0.52 0.46 0.42 0.78 0.51 0.42 0.49 0.62
Mundial
0 50
Elaborado con datos de FAO, Yearbook annuairs, Comerce yeafbook, vanos aos
Anexo IV6
TECHNOMANAGEMENT
REINGE4IERlA Y ,WMINISIRIZCIO?I. S.A. DI: Cs.
ANEXO III
FINANCIAMIENTO AL COMERCIO EXTERIOR
i
_< .f
,
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a
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1
,tu. <~<_.~,,;j~.-~~
,*
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Naci6nal Fiianciera,~S!N.C. ofrece el servicio de es&k$&&,~to de crtas de crdito.de importacin o crditos documentarios que es el medio de.pago que garantiza t?,ntq_,$--;-: comprador (importador) como al vendedor (exportador) la adquisicin de las m~~$-$@...,,.::: -,.& 1I , solicitad& y el pago oportuno de las mismas, res~ectiv&&&.-i _ : .;. z..Il~. .-;, j C i **. .
., , .; : .* ._ >.,. _. : . 1 :-. I :,,L :<, : <. ,: . , ..
,,i;
Para llevar a cabo labuka gestin de loscrditos _docu&entarik, Nacional Finan&j& cuenta cn.' amplia . gama de bancoscorresponsales en -_. el mundo. una todo '-. .
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dlares americanos o su equivalent en otras divisas. .,

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I 1
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x co~isi~~p~~ c?n+lacin ,:,, ; . .;. sin haber _y$jizaci$n: _ _, I_ \_ +, .; . . ,- : :!; . . I _,;_ *. < ,<i.-1 ._L $ -,i ,. . I. ;;*... ,ii:., :
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: :.:;::. 2, ,;:;...* yi:.: .i -, ,_), > ,, / :. .,-!. . ._ &~;._;:...: .; , ;. .; ,I, ,; . i_ , ,_
,. : ;,:,, -;. -: ;., ,;.. .,;.~ i;.q \ . . . ;. ,-.:. 1, ..,.. z/ 7 i, ,: li,~~~..a.+~~. _; _.u
L. P ..
%. :
..
20 dlares por aiert,ias, ! 0 @!arespor -% :..;: ;;. ; L : . ; __.l..+,..-.. _ ,, ,;_:;.7 _ m6dificaciohes y/o:.iclaraciokL ;?. ., .. it.:1:: 1 -;, _,.. . . , .i. . . .. .,y:..,, ; ,: ., . 4 :c.. :,-k$,. ,i :;._ 1..<, -y,i,+r ,. -:, >. - 2.. .;. 2. : s .y,,._ ; _. . . . , 8 ,.-l>, ; ::_ ,,I. -;. _. _, ._ ., _jl I, . _ _ ,., ... _.6. .,,_ ,_ > 2 , < _ . ..*r.. ;_i;; .. b -!-- *, :. ,.._*..~ .,)I;,;.,;. .c *_. I<.- *,:_ i.,, -*.;;-:. ;.y;-;: d.., ..,&-~.,y;$,~;&..>, p_ : . :.- j ,_ :r .:,* *y, 1 ..(,. .*,. ,_:,< _. : II.. ,.& i_ I . <. : *..*i, ,., : ._:, ._ -,, . . . <. / : ; : .T^. s . ; 1 : ~. ., ,* *._,, , . *.,-.^, .- ,_ : ._., ._. .>i..,,. >- ev>1 -,.- /.__.,! ;_. _:&&.,-_; _.,__* _:. ~_ :.:,J:-:,: :.;- 2. :. . . .; _ i .I._ ,_ _.z_;4, . . Gastos telegrficos:. i-;.l ^ , , - : ,:
Li:- En cada una de las operaciones se deber indicar la plaza de procedencia o de destino de los bienes. I
::_ fl<-
El intermediario financiero podr presentar a Nafin operaciones en las que se agrupan facturas o pedidos en firme, segn sea el caso; pre-exportacin, exportacin o importacin, hasta llegar al mnto mnimo de 200,OOO.OO dlares americanos.
Caractersticas:
Pre-exportacin, exportacin e importacin. El financiamiento para la importacin ser para bienes o insumos destinados a la produccin, excluyendo bienes de consumo. Micro, pequea, mediana y grande, cuyas actividades se relacionen con el comercio exterior, Bancos Comerciales, Uniones de Crdito, Arrendadoras Financieras y Empresas de Factoraje. Bancos comerciales extranjeros. Amrica del Norte, Latinoamrica, el Caribe, Europa, Asia, Africa y Oceana. El 100% del valor de la operacin. 200,000 dlares americanos. Pre-exportacin: hasta 90 das. Exportacin e importacin: hasta 180 das.
Empresas: Intermediario financiero: Institucin otorgante: Origen y destino: Porcentaje financiable: Monto mnimo: Plazo de amortizacin:
Forma de amortizacin: Forma de disposicin: Tasa de inters: Documentos requeridos:
Un slo pago al vencimiento (capital e intereses). Mediante disposicin en efectivo. Costo de captacin de Nafn + 1.5% anual. Pre-exportacin: Pedido en firme o relacin de facturas, del ltimo mes. Exportacin: Relacin de facturas cuya antigedad no exceda 90 das a la fecha de la solicitud. Importacin5 Relacin de facturas cuya antigedad no exceda 60 das a la fecha de la solicitud.
NOTA: La tasa de inters incluye el margen de intermediacin de Nafin y el ISR.
Bajo esta modalidad de financiamiento, Nafin otorga lne.as de crdito revolventes a corto plazo a los intermediarios financieros, destinadas a apoyar a empresas mexicanas en sus operaciones en dlares de Comercio Exterior (Pre-exportacin, Exportacin e Importacin). El plazo de amortizacin mximo para pre-exportacin es de 90 das, en tanto que para la exportacin e importacin es de 180 das. En el caso de las operaciones de importacin, el financiamiento puede requerir de carta de crdito, segn lo que haya acordado el importador con su contraparte y Nafin establecer la carta de crdito correspondiente al amparo de la lnea de financiamiento.
Para la tramitacin de cualquier solicitud de financiamiento, es necesario que el intermediario cuente con la Carta de Trminos y Condiciones debidamente firmada. En el caso de intermediarios bancarios esta Carta de Trminos y Condiciones constituir, junto con el Convenio General, el instrumento legal que regir cada operacin. En el caso de intermediarios no bancarios, se deber formalizar la operacin mediante contrato.
it
Solicitud de desembolso, indicando monto solicitado, usuario final de los recursos y el plazo requerido.
-:i:- El intermediario financiero deber presentar la documentacin que evidencie la operacin, a saber:
4 Para operaciones de pre-exportacin: Pedido en firme o factura

de exportacin del ltimo mes.
b) Para operaciones de exportacin: Relacin de facturas cuya

antigedad no exceda de 90 das a la fecha de la solicitud. antigedad no exceda de 60 das a la fecha de la solicitud.
4 Para operaciones de importacin: Relacin de factras cuya
:ONCEPTO/PAlS
trtttucin otorgante po de bienes o nanciarre orcentaje financiable de operacin - _ _ loneda de facturacin _.. __._ . . . ..- _-. -.. _ loneda en que queda delominado el financiamiento
SUECIA
Skandinavirka Enrkilda Banken/EKN #lenes de capital de origen sueco 15% del VOIOI del controto comercio1
._.- _.- ..__ _^_.-_.--__- -I-_____..-._-.

Swiss Bonk Corp/Union Bank of Switzedandl Credit SuisselSERG enes de capital de orrgen
su120
SUIZA
.._ ..___ _.___.-_.__ --.^_. _._ _._- __.- ______

Union Bank 01 Switzedand/SERG #lenes de coprtol de origen suizo 15% del voloi del controto comercrol locos suuos ioncos suuos ~. -. _...~__ W.000 OO francos SUIZOS _.. .~ ..~ ._.. _.
_... _-- .-_ -.. .__..

MONEDA )OLARES AMERICANOS >OLARES AMERICANOS lOLARES AMERICANOS AARCOS ALEMANES IBRAS ESTERLINAS RANCOS SUIZOS ESETAS ESPANOLAS RANCOS FRANCESES IRAS ITALIANAS cu ENES JAPONESES
TASA C.I.R.R. __.-__ __._. T,4SA DE INIERES % ANUAL b 67 b 09 6 83 b 39 8 24 509 ll 59 7 49 10 75 7.19 260 -_-.
---._-.- ._.. -.__ _

PLAZO DEL FINANCIAMIENIO HASTA 5 ANOS MAS DE 5 Y HASIA 8 5 Al MAS DE 8 5 AOS DE 2 Y HASIA 8 5 AOS DE 2 Y HASTA 8 5 AOS DE 2 Y HASTA 8 5 AOS DE 2 Y HASTA 8 5 AOS DE 2 Y HASTA 8 5 AOS DE 2 Y HASTA 8 5 ANOS DE 2 Y HASTA 8 5 ANOS DE 2 Y HASTA 8.5 AOS - - --_.... _
j%
del VOIOI del contrato comercrol.
.~
Ioronos suecas o dlares americanos )lores omericonor. onces onces
sui2os sui2os
.._
_
150,wO OO coronos suecos o su equivalente en dlares imericonos. )e 2 o lOonos dependiendo del ttpo y volar de los lienes.
M.0K.W
lomo mnimo de la operacin Ilazo de amortfzacin
francos 3~1203.
-...
asa de inters loso C.I.R.R. en lo fecho de oprobacrn del controto :omerciol por porte del refinanciodor externo Los ntereses sern colculodos sobre saldos insolutos oogoderos semestrolmente junto con el pnncipol
-. _ _..-... .~ . . ..--. -__-.._.._ . . . e 100.ooO.00 0 lYl.wO OO francos suizos: 2 0os. e 150.C03 W 0 25o.ooO OO francos surcos: 3 onos. e 2E.O.MM W 0 500.oW.00 francos suuos: 4 arios. e 200,CCOOC francos su1203 en odelante: 5 arios aro proyectos superiores o dichos montos, se podron onslderor plazos mayores. ISO SERB ms 0 50% onuol. oos: 2.375%: 3 arios: 2.875%; aos: 3.375%: 5 anos. 3.750%: aos: 400%. 7 anos. 4.125%: oos. 4 25%. 9 aos: 4 375%: 0 oos: 4 5% os intereses sern calculados sobre saldos insolutos V logaderos semestrolmente el 31 de morzo V 30 de eptiembre.
MO. ^
)e 100,003 OO 0 150,CCO CO froncor suiror: 2 oos. Ie 150,003 OO 0 250,ooO W francos suizos: 3 arios )e 250,OW CO 0 XWXI OO francos su203 4 anos. Ie 503.003 CO francos suizos en adelante 5 orios. )OIO proyectos superlorer o dichos montos. se podrn :onsideror plazos mayores ~. ~~. _ ioso SERB ms 0.50% anual ! onos 2 375%: 3 anos 2.875%: 1 onos. 3 375%: 5 olios 3 750%. 5 oos: 4 CO%: 7 oos: 4 125%: 3 orios: 4 25%; 9 oos 4 375%. looos 45% tos Inlereses sern colculodos sobre soldos Insolutos V oagoderos semestralmente el 31 de moizo V 30 de ieptrembre Mixta Mediante corto de crdrto establecido por Nacional
IIBOR 4 0583 REASURV NOTES 5 47 3 AOS REASURY NOTES 5 65 5 ANOS - . . . -. .--._. _-_._- - - - ._.*--___ __-__ _
tare de clculo :orma de pago al
Mrxto. Mediante corta de crdrto establecido por Noclonol
ledronte cono de crdrto establecida por Nacronal
ONCEPlO/PAIS stttucin otofgante JO de bienes a tanciarre
__ .- .._ _ -..
HOLANDA
ITALIA __._ _ _._._.-.. Banca di RomalSACE
__._ _... _ .._.. .._
_ . ..- . .._ ._.. _- . . . __ _.--_ -.- -_..._
.--_ ----Uoyds Bank, PLCJECGD BI enes de caprtal y W:ICIOS de oilgan InglBs
_ .-.
Rabobank Nederland/NCM 3ienes de caprtal y serwos de origen holands
Barclays Bank, PLC /ECGD Bienes de caprtal y serwos de orrgen Ingles
__ - __-.. orcentaje ttnanciable de I operacin loneda de tacturacin loneda en que queda de, Nominado el ffnanciamienc __. ___.-.- ._ ._-. lento mnimo de la operacin ..__ ___,_ _--_._ lazo de amortizacin 5% del valor del contrato comercial. Iorines holandeses o dlares americanos.
laqulnarla. plantas y selv!cios conexos de origen Italiano 3s opeiaclones se estructuran de la siguiente manera :ategora A Plantas bajo modalidad llave en mano. cuyo ionto exceda de YMM. W de dlares ameclcanos :ategoria 0 Plantas bajo modalidad llave en mano, cuyo ionto flucte entre 1000,ocO CO y 5OO.Mx) OO de dlares Imericanos :ategoria C. Maqulnoria. bienes y equipo cuyo monto exceda le 500,lXO OO dlares ameiconos Categora D: Maquinaria, bienes y equipo cuyo monto flucte ntre lOO.OC0 DI y 500.000 OO dlares americanos :ategoria E: Refoccroner, sewicios y brenes de consumo turadero con valor supenor a lM).oOO OO dlares amencanos _ 15% del valor del contrato comercrol
_ __ __...__-.-.. _. _.___._. ..-..-)lares americanos.
)larer americanos lorines holandeses o dlares amencanos. dependiendo de I moneda de facturacin _ _ _ _ __-.__.-.-. - _. ..-_ --....IC0COO.00 dolares amencanos 00.000.00 florines holandeses a su equivalente en dlares americanos. _ _-.._ __-__. ^_... ~.~ ..- __-_._--. _ - ..-.-.-.-.--.-. ._.- _ __-.-..-___-.--^-___- __---- lasta 5 arios, dependiendo del monto y tipo de brenes I3e acuerdo ola categora que corresponda ,Categoria A 8.5 anos /Categora B: 5.0 arios. Categoria C: 5.0 anos Categora D. 3 0 arios. Categora E: 2 0 anos.
.~. -_ ._.. _. _.L rbias esterknas o dlares amerrcanos. dependiendo de la nmoneda de facturacin -___._.__ -.-.- . . --. .-. _-.----- - - 5 0 000.00 dlares americanos
0 5% del VO~OI del contrato comercIaI ._ ._ __. _. -... Ll ibras esterlinas o dlares amerrcanos
5% del valor del contrato comercrol tbras esterlinas o dlares amerrcanos ibras esterllnas o dlares amwconos. dependiendo de lo noneda de factuiacrn 10,030 CO dlares americanos ;er determrnado por el reflnancrador externo en base al nonto de la operacin Entre 50,000 OO y menos de 75.000 OO dlares amencanos
-._... -- __--
_____~_._.. .-.. ..^ __.~ _ _ . ..-.. _.. --- .

er determrnado por el refinanciador externo en base al nonto de la operacin ntre 50,OW W y menos de 75,OW OO dlorer amerrcanos. ! aos ntre 75,MM M) y menos de 150 CCO OO dlares amerrcanos \ aos. :ntre lWX0 CO y menos de 300,000 OO dlares americanos 1 aos vlontos mayores a 300.000 OO dlares americanos 5 arios -----. --.... -. ~----.--- .-- .-- ----- ._
! olios. 1 aos
!ntre 75,000 CO y menos de 159.000 OO dlares americanos intre 150.000.00 y menos de 3CO.CCC OO dlares amertcanc 1 arios ilontos mayores a 3OO.ooO OO dlares amerrcanos 5 arios. _ _ _~..______ .--... - - - - - - --.-----.
._ ._ _~ .~_. _ .._. .__~~.
-...-.-. - ---- .-..
ONCEPTO/PAIS
rtiluci3n otorgante IO de bienes o lanciaire --.- _. _ _ jrcentaje financiable de operacin oneda de locturacin oneda en que queda dezmminado et financiamiento onto mnimo de la ,eracin azo de amortizacin Banco de Sabadell/CESCE
ESPAA
FINLANDIA
Banco de Santander/CESCE Finnish Export Ciedil, lld/Vientitakuuloitor . .-..- -.-.- ..- .-. ..-_ .-_..- _ _ _ ._.__.~~_ llenes de copltal. productos manufacturados y serwos de Irigen hniandr. 15% del valor del contrato comerciol. Aarcos finlandeses o dlares americanos
FRANCIA
Socit Gnrale/COMCE iienes de capital y serwos de origen flan&
l-._ _,
Aaqurnaria y equrpo, plantas industriales. proyectos y servicIos :onexos de ongen esporiol. 15% del volar del contrato comercrol XIares americanos. Ilares americanos. IoO.LXOW dlares americanos
e15% del valor del contrato comercrol _-___ __._.- _._-.__ .- --
le 2 a 10 aos. y ser determinado por et iefrnonciadoi ?xteino al momento de aprobar lo operacin.
rsa de inlers
)e 2LX0.ocO CQ o SMM,WO OO de pesetos espaolas ! aos. )e 500XK.M) a lOWO.OoO OO de pesetas espaolas. i aos. Ie lOMM.ooO.oO a 25OC0Mx).OO de pesetas espaolas 1 aos. [Ie 25KWQC Co o 150000.ooO.M) de pesetas espaolas. 8j aos. i)e IsOWO.@Xl CO o 5ooocO,oo3 OO de pesetas espaolas: 1 aos. IIe ms de 5ooooO.ooO W de pesetas espaolas. fi.5 aos. ._._. 1 ;asa C I.R R. vigente al momento de la aprobacrn del crdr loso C.I.R.R. vigente al momento de la aprobacin del crdrto 301 el rehnanciador externo, quedando f!ja durante todo lo I 101 el rebnonciador externo, quedando fl]o durante toda lo \ Irdo del frnonciamlento. /ido del frnancromiento. l.os Intereses sern calculodos sobre saldos Insolutos. .os intereses sern calculados sobre saldos Insolutos. >agodeios semestralmente en tas mismos fechas pactadas /cagaderos semestralmente en las mlsmos fechos del pago c 3oro el pago del pnncrpal. I Irinclpal Iuronte el periodo de disposicin del crdrto, los Intereses
1-
F llantos indurtrloler, bienes de caprtol y servIcIos conexos de C jrigen esporiol
. __ _ ._... _. 15% del valor del contrato comercrol _._ _ ..----~.

iancos franceses. marcos alemanes. francos SUIZOS. dlar imeilcanor 0 yenes japoneses ;e determinar caso je factura&
por caso.
Fesetos esooriolar u otra divisa.
-Fesetas espaolas o dlares americanos, de acuerdo o lo Inoneda de faclurocin. !wO.ooO.W de pesetas espaolas o su equivalente a (:uolquter diviso coti2ada en el mercado oftcial de Madrid
_-I_. .._-..._-._. ._ _. __._ .._

)laier americanos
_._. .__
de acuerdo a la monedo
--- .__. - . . .._ _ .._-. .._..___~__ __... ___

5O.Mx) MI morcor finlandeses o 35,OW 03 dhlarer omew :anos. )e 2 o 7 aos dependiendo del monto y tipo de bienes USD 35.cc0 00 70 wo.00 235.w0.W 7oo.wow 2.oM)cOooo 2.8Wo3oKl MF 150.030w ~ooo.ccOoo l.(MoC0OOO 3.c0owocK 9.wo.KlO.00 12.c00.ccOw PLAZO 2 3 4 5 6 7
joo,ooO W francos franceses o 5o.OCO CO dlares ameritar, iu equrvalente en yenes japoneses. marcos alemanes 0 roncos SUIZOS Ie 1 a 7 aos dependrendo del monto y tipo de blenes
.asa C I R R. vrgente al momento de lo aprobacin del :idrto por el ieflnancrodoi externo, quedando frta durante oda la vrda del frnonciamiento. .os intereses sern pagados semestralmente junto con el ,rlncipal
[osa C IR R en lo moneda en que seo otorgado el flnonclamiento, apkcable en la fecho de su aprobocrn porte de la COFACE, quedando fija durante toda lo vrdc flnonciomiento los Intereses sern calculodos sobre saldos Insolutos y pagaderos semestralmente junto con el pirnclpal
t
ititucin otorgante
.--_._ .._ ..-._ _

IO de bienes a anciarre -. ticenlate tinanciable ! la operacin oneda de lacturacin onedaenquequedade)minado el Bnanciamiento onto mnimo de la oeracin alo de amortizacin fsa de inters Bayenrche Vereinsbank BVB/HERMES ~:e5 de capttal y 5erwos de ortgen aleman
_^....
_. . -. .._
_._
_ _ . ._
_..
_.
Raitleisen Zentrolbonk Oerterretch/OKB enes de copttal, setvIcios. btenes de consumo, equtpo y ?facciones de ortgen austriaco S% del valor del contrato comercial. dtvidido en tres partidas etetmtnodo por ei reftnanciador helines austriacos, marcos alemanes, dlares americanos :helines austriacos, marco5 alemanes. dlares omertcanos. e acuerdo a la moneda de focturactn. :heltnes austriacos SCCC.oM) OO lomos alemanes 700.ooO.00: USD 5oo.oW OO )e 2 a 10 oos, determtnado por el reftnanctodor externo al Tomento de ta aprobacin de la operactn n chelines austriacos: pagaderos cuatrimestralmente los das #O de marzo, 30 de tunio, 30 de septiembre y 31 de dtctembre lasta 5 aos arttda A: 45% tosa variable de lo OK8 anida 8. 45% tasa filo de la OKB anida C 10% tasa varioble (Vibor) )e 5 0 8 anos: arttda A 18% tosa variable de la OKB orttda 8: 72% tosa fija de lo OKB artida C: 10% taia variable (Vibor). das da 8 anos: anida A: 9% tasa variable de h OKB. artida 8: 81% tasa fija de la CRB. antda C: 10% tosa variable (Vlbor). !n dlares americanos y maicos alemanes: 5 o 8 aos .ibor + 0.5% pagaderos los dios 30 de junto y 31 de diciembre de cada ario. 1.
Geneiale Bank, Banque Bruxelles Lamben Kredtetbank, Bonque Indosuez Belgique/Ducroire BIene5 de capital y serwos de crigen belgo 8 5% del momo del contrato comerctal
F tontos F ronco5 dle
Banco Blbao VtzcayalCESCk
__. ..-__ _ _. ^ _ __. -... ..- ~.

uque5, plantas completas equ1po5. productos owrtlados. trayectos y sewtcios de or,gen 2spaool 5% del monto del connoto comerc 0% pata buques Ilares omewanos Jlares ametIcano5 15.w0 Co dlare omertconos
51
_ -. ~... ~. del valor del contrato comercial
Iarcos alemanes laicos olemanes o dlares amencanos. LA 3CWIl CO o su equivalente en dlarer omertcanos je 2 0 10 aos. \ eleccin del usuarto, de ocuerdo 01 sigutente esquema. n dlares americanos. a5a variable tibor semestral ms 0.5%. n marcos alemanes aro variable. tosa apltcada por AKA a5a fija, costo de fondeo del 8ayerische Veretnsbonk en ?I mercado alemn ms 0 5% .os intereses sern calculados sobre saldos Insolutos. cagaderos semestralmente junto con el prtncipal.
belgas o dlares omericonos
belgas o dlares ornencanos de acuerdo a la monede focturacton.
2 000.000 W de francos belgas o 5u equivalente en dlares tmerrconos aos Para plazos mayores se requiere prevea autonzoctn lel ieftnonctadof externo _ _ _ __.--_-..-... - _.... ~_ - -. aso C I RR ser determinada al momento de la aprobacln iel crdito. quedando tito durante toda la vtda del tnanciamiento os intereses sern pagaderos semestralmente. comenzando o ]eneraise en la fecha del desembolso Durante el pertodo de dtspostctn sern pagaderos cada b neses contado5 a partir de la fecho de aproboclon del :rdlto por el refinanctadcr externo Una vez desembolsado. os intereses se pagarn junto con el princtpal.
_... .
..~.
~_.._-...__. -.. ~~... -
)e 2 a 10 aos dependtendo del monto de la operactn y de as carocterist~cos de lo5 bienes. _.. __.~ ._ __ --._--. _._-- -._--_- ~..._ - asa C IR R vtgente al memento de la aptobocn del credttc IOI parte del reftnanctodoi extemo. quedondo ftta durante oda la vida del financiamtento .os tntere5es sern colculaaos sobre saldos Insolutos y oagoderos semestralmente en los mlsmos fechas del pago de ortnclpal
INCEPTO/PAIS
I---
..----.-._-.._ --_ --.B lenes de capitai de orgen clemcn

Landesbank Hessen-Thuringer Glrozentrale HELABA/HERMES
--
-.---
-1--
11_-* _
itucin otorgante 3 de bienes a Inciarre centaje financiable de operacin _--lneda de lacturacin lneda en que queda de. minado el financiamiento Into mnimo de ta eracin
Kreditanrtalt lur Wiederaubau KFW/HERMES .-_- . .._ ____. qulpo y servIcios de origen cIernon
.___ _... _. _..___.
Bertiner Handels.l!nd fronklurter Bank BHFIHERMES .I-^. _. .-. _. tqulco y serwos ccfiexcs ae crlgir, clcmcn 35% del iolcr oel corwtn ccmarclo
Westdeutsche Londesbank Glrozentrale WESIDEL!TSCHE/HERMES
---_--__- ..-_. -----..-.- ~.--.-.-_--~.---_---~ 15% del valor del contrato comercrol 8 5% del valor del contrato comercrcl El 15% restante es SI JSCepiible de linanclcmiento con corta de cledito, e stoblecidc por Noclcncl Frncncrerc, SN C ---_-----.._. ..- --..... -.--._-._.-___ ..^. -__. _.._ ~_. Aarcos alemanes hlorcos alemanes u otra dwsa previa autoruoclbn __--~~l_---- ._. -----------~__._-_.___.____ narcos alemanes o dlares omericonos h lcrcos alemanes u otra drvrsa orewa autorlzccln 100.000 OO marcos alemanes para crdrtos en marcos ilemcnes !000.003 M) de marcos alemanes poro crditos en dlares imerlccnos -----..- -- __-..._ _-._ .._.._.._ --__-_.. ;er determmado por HERMES caso por caso vlinimo 4 aos. -____II__---. -.-_-..-___ 4 eleccln del usuarro. de acuerdo ct siguiente esquema !n marcos alemanes. 41 Tasa llja del programa KFWiERP flora C IR R) determlnada por KFW al momento de la firma del contrctc de crdrto.quedando fija para toda lo vida del crdito 42 0 5% sobre el costo de fondeo de KFW en el mercado alemn. determinado en el momento de cada desembolso 43: Tosa variable de ac&rdo 01 nlvel de la tasa de rnter& prevaleciente en el mercado de dinero alemn !n dolores americanos: 31: tibor semestral ms 0 50% aplicable en lo fecho del desembolso y rewable semestralmente ~W.000 OO marcos alemanes
__--- -- .__.__.. - ._.... --_.5% del valer del contiotc ccm%rc~al
_,
..___ _.. ._ __ __. .__ _.___ __._ ___.... ._ ._

\ilcrcos alemanes ---._ _ _ --.-_-~_-_..-_Worccs alemanes. 5OO.OCO OO marcos clemanes
. .
Aorcos alemanes Acrcos OemoneS 0 dolares omerlcanos ora opercciones en moTos alemanes iOO.000 OO marcos alemanas al0 operaciones en d&uei amer!Car~os OO 000 OO dlares ornewonos $er6 determinado por HERMES caso por caso Jinlmc 3 afios -.--. -. -.-.-... ._._ -- _._.. -.--. ..- .-. ._ ibor semestral ms 0 SOY. criucl Con opcin a taso flla ur. iez desembolsado el cr8drto en su totclldcd os Ir,tereses boto la opcicn de taso iita se pogarbn en ma 15 y septiembre 15 de cada ao
_.._ . . ._ .
-.-___.._ -->e 5 0 7 arios 5 aos sulelo c confirmactn del refinancrador exlerno
IZO de amortizacin ia de inters
-----
_.-.-_-._-- _.._
~_--------- ..---_-_. __.___ ..__._. .._. .._ _. ._

Se determina en Ic fecho de aprobacln del crdltc por BHF de ccuerdc cl slgutente esquema: 41 Tasa varloble taso apircodo por AKA o sus cr&tos comprador extronjcro Fibor semestral mos 0 50% cr~uol A2 Tosa lita determlnadc por 3HF, ccnsiderondc las pcsrbikdodes de fondeo en el mercado de capitales alemn, de acuerdo al monto y plazo del f~ncnc~cn,iento b 24% anual poro crditos o 5 aos Los intereses sern calculodos sobre saldos Insolutos y pagaderos semestralmente En flnanclamrentos a lasa de Inters varloble, durante el periodo de desembolsos sertin pogaderos en junto 30 y diciembre 31 de cada ao. pcsterlormente junto con el
ora marcos alemanes se determinar en lo fecha de Iprobacin del crdito por HELABA de acuerdo cl slgulente isquema asa flta 0 50% anual sobre la tasa de los bonos en el mercado fe copltoles alemn. osa varloble Fibor semestral ms 0 50% onucl n ambos casos los intereses se cclcular~n sobre saldos nsolutos y durante el penodo de desembolso se pogon en unro 30 y dclembre 31 de cada ao PosterIormente jumo con 21 pnnclpal ara fmanclomlentos denommodos en otro moneda diferente II marco alemn. la tosa de Inters aplrcable ser6 Jeteimrnoda por el refnanciador externo coso por coso
__-_x__._
. .._ _ ._-__
-I__.
JAPON
.-.~..~-.---~_--l-
___. _ _-._._.. --.---_Expoit Impon Bank ot Japan _ _. .._. . de coinversin mexicanojaponesas -.
rttlucin otorganle -_-_-_--__ po de bienes a ranciarse
1
l
1 Blanes de capital, refacciones, brenes inteimedros y serwos de origen japons.
.-- .._._ --_..-.-_-_- . .._... ..- ..-- -._---
Export fmport Bank 01 Japan/Bank of lokyo, Ltd.
.._
P ioyec1os
.~
~. .._
--._ _- ___.__.~. ._
5% del voloi total de la operacin. enes japoneses o dlares americanos. enes japoneses.
_._..- - ..- / _.- _...- -._-.-_----..- - 6G% del valor total de codo proyecto C>e acuerdo a las necesrdades de cada proyecto en panrculai _ ._._
Ienes japoneses. xIWl0 OO dlares amerrcanos o su equivalente en otras rnonedas
c
Export Import Bank ot Koiea ___~_._ __-_.._ _.___._ _ _ ._.. -_. hloterras primas refacciones. semimanufacturas benes Cle consumo. brenes de consumo duradero partes y C~omponenter, plantas rndustrioler y otros brenes de IC aprtal y servicros de origen coreano
Expon finance and Insurance Corpwru,,-, _. .._ ___._.~.-__ .-. ..~ _ _- __.. al enes de caprtal y W~I:IGS. bienes rnanutut~iodos de c a ustralrano pie,,c outoruacrn de EFIC
_.
eicentaje financiable de i operacin loneda de lacluracin loneda en que queda de. aminado d financiamiento _-___..-__-.-.. _ . lomo mnimo de la peiacibn lazo de amortizacin
e15%
del monto del contrato comercial
5% del valor del contrato comercrol rlares amencanos llares americanos o cualquier otra dwsa que EFIC y NA acuerden. 50.000 Oil dlares ameircanos
_ ________~_..__ _.__~_ ._. __ _ .-- -. -_- -....... --
___ . .._. . . _ _._. _ _ [Ilaies americanos [Ilaier americanos.

cjo.CC0
-_--_---.-. .._OOtXl.MM.oO de yenes para refacciones kYocO.W.00 de yenes o su equrvalente en dlares rmeircanos para brenes y servicios I).- Para bienes de capital ylo seivrcros Hasta 500 millones de yenes: 5 aos. De ms de 500 y hasto 1.W mrllones de yenes 7 anos De ms de 1,000 y hasta 2.500 millones de yenes B aos Ms de 2.500 mrllones de yenes. 10 aos 1): Para refacciones ylo brenes inieimedros: Hasta 500 millones de yenes: 2 anos. Ms de 500 millones de yenes: 3 arios. iosa C I.R R. en yenes japoneses vigente a la fecho de rima del controto comeicral. quedando fqo durante toda la Irda del financiamiento )uiante el periodo de drsposicin: las techos de pago sern c 1 de noviembre y el 7 de mayo, coincidrendo con los fechas de pogo de la comisin Ele compromso. 3uionte el peirodo de amortrzacin: los Intereses generados del 7 de abril 01 b de octubre se pagarn el 7 de octubre. los ntereses generados del 7 de octubre 016 de obrrl se pogoiar el 7 de abrrl.
__ ._.__ .._.. _-..- _. ____ _-__ OO dlares ameircanos.
-.
_ .._.._-._._.__.^ _-._. _.~_. (laso por caso. dependrendo de cada proyecto t.I plazo mxrmo no deber exceder de 13 arios Incluyendo 3 ile gracia
_.-
operaciones de hasta 150,ooO Gil dlares 3 arios Iara opeiocrones entre 150.000 OO y 300.C03 OO dlores 4 aii os loro operaciones de ms de 300,DXl OO dlares 5 arios fara plontas industrrales y otros brenes de coprtal 10 O?IOS. tdependiendo del tamorio del proyecto y la vida de los blenr ?S
f aro
C>e 2 a 8 5 anos, dependiendo del monto del connoto c,omeicral
__._-__.- _..
ara de inters
_-_____..._
jei deteimrnodo por el iefinonciadoi externo. tomando como base lo taso de Inters ms bajo opircoda por el gobrerno fopons o sus progromor de fomento. vrgente 01 nomento de codo desembolso .os Intereses generados duionte el periodo de disposicin o grocro sern pagaderos el 15 de enero y el 15 de julro corncidrendo con los fechos de pago de lo comrsrn de compromrso. posteriormente sern pagaderos junto con el piincipai.
- .-
._._
_.~._
..-_._
._-...
osa tito. aso C 1 R R en dlares umerrcanos oso varrable, ibor semestral
loso C ILR R vigente en lo fecha de oprobacrn de codo contrato rndivrdual 1Poro proyectos de 3 o 5 ooi C.I.R.R. menos 1 5% Poro proyectos entre 1 0 y 5 0 mrllones de dlares, C.I R R menos 10% Para proyectos entre 5 0 y 10 0 mrllones de dlares. C I R R menos 0.5%. Los Intereses sern calculados sobre saldos insolutos y pagaderos semestrolmente Junto con el principal. --l_---- .- .-____.__ _._. _ __-..._^ ___.._-... __ --._.
_______-__.
._. _____ ._._. - _ _._
:ONCEPTO/PAIS -Wilucin otorgante ~po de bienes a nanciarre
. -. -.
ESTADOS UNIDOS
Swiss Bank Corporatton/C.C.C. (Programa GSM-102)
,X
Export Development Corp. (BUNDLING)
CANADA
Export Development Corp. (Programa Agropecuario) Bank of Montreal y Roya1 Bank ot Conada ..-...-.. --._ ..-. reductos oglolndustnoles y ganado de origen canodie
BRASIL __._,_-----_------_--.-_
Banco Do Brasil (PROEX) jobre la base de autorlzocln coso por caso. blenes de :opltal y serwos de origen brasllefio.
reductos agropecuarios de origen estadounidense.
_----.-. ~. lienes y servicios, eventualmente ganado y productos igrolndustriales de orlgen canadiense previa autorizacin de JEDC
15% del volor total de la operacin Ilarer americanos o dlares conodlenses Ilores amenconos. jo,OiIl W dlares amenconos o su equivolente en dlares canadlenses .--. _- _._. ..-. . . i 8 aos. sujeto o lo confirmacin de la E DC. __.________.__-._.- ^... _._.._~__ ._.... -. Iaso fla, 1) Penodo de dlsposicln, tibor semestral ms 0.25% onual 2): Pertodo de consolidacin toso kja. Treasury Notes a 3 5 ohos ms 1% pata operoclones a 5 y 8 aos. lespectwamente. losa variable: para operaciones de 5 y 8 anos. tibor semestral ms 0.5 % anual Mixta -.. . .-.. -.. --~..----.- - - - - - - -Mediante pogo dlrecto o reembolso. este ltimo est sujeto a la autoiuacin del refinanclodor extemo. En coso de pagos porcioles estlpulodos en et contrato comercial. stos quedarn sujetos a lo aprobocln del refinanclador externo. _ _. _._.__--- __._._ ._... _- _-.. - _ _ -... .-.
- ._.~ -_.-_. _.__._ -. ,__ __ ._.. ~.. .._

CU% para productos agropecuoiios y gonodo. Ilores americanos o dlares canodlenses Iolores amerlconos I00.OK.00 dlares omerlcanos.
__ ____ .__. _-__ _._._~ _
orcentaje financioble de I operacin doneda de tacturacin __._.-._-_ .._.... Aoneda en que queda dewninodo el financiamiento lento mnimo de la operacin lazo de amorlizacion ara de inters
100% del valor F.A.S. o F 0.6. de la ooerocin Ilorer amerlconos Ilores americanos.
-fasta el 85% dependlendo del grado de mtegrocln 3lores americanos o cuolquler diviso convertible Dlares americanos o cualquier dwisa convertlble
.
Hasta 360 dios .Ibor semestral ms 0 25% onuol .os intereses sern calculados sobre soldos insolutos y Dagaderos semestralmente
._
lO.Mx).CO dlares americanos o su equivalente en otro da convertible. Del5olOoios Iasa de inters fijado por el Banco Central de Brosll dos di antes del emboraue de los merconcbs
-tarta 2 aos. _..-_- ._... - ~. . ..-.....-.. -. ..-.ibor semestral ms 0.250% anual. calculada sobre saldos nsolutos. pogadero semestratmente.
-..._ .._.-._. .
3ase de clculo :orma de pago al exportador
_
Mixta Medlante caria de crdlto establecida por Nacional Financiera pagadero a la vnto conlia presentacin de documentos de embarque Coso por caso
.._. ______ _ _-... .
. _ _^._. _ .._... -...-_.
Mediante corlo de crdito establecido por Nacional Financiero pagodera a le vlsta contra presentacin de documentos de embarque o en su caso, del pedimento de expoitacin. Los desembolsos no debern ser inferiores o IOOWO OO dlar1
Medlante coito de cidito establecido por Nacional Financiera pagadera a la visto contra presentacin de documentos de embarque
_-__--_I_^
i -__.. .-. ._ ..____-__--._~______. -,___Socit Gnrale/EXIMBANK lenes de caprtal. productos manufacturados, bienes de cnsumo duradero, servIcIos. refaccrones. productos groindustriales. uranio natural y enriquectdo de orrgen stadounrdense. - - - - ~. - - --..-- _._ . _ _ _ - -___ _ 00% poro operaciones con un plazo de hasta un ano 5% paro aperaclones con un plaza de ms de un ono Iolores omerrconos. _~__ _ _..~~ ._. Ilares omericonos
- _.___ - ..-. - _.._.- -- -..- _. ._

Swirr Bank Corporalton/EXIMBANK series de caprtal. prductos manufacturados, sewos. Jaccrones productos ogrondusirioler y ganaao de origen stadounrdense 00% para operaclones con un plazo de hasto un ano 5% poro operaciones con un plazo de mas de un ono 3olares amenconos. -____-..___._ _-._ _ )lares amenconos _ _._. _. _
.__
__ -__.-. ,_.
__.
Barclays Bank/C C.C. (Programa GSM.103)
_.__.
.
Nolronal Bank lar Cooperatweri-.i \I (Programa GSM.103) Ganado productor de lche y de engorda de oirgan ?sladour,rdense
rtrtucin otorgante
_.__ -_-_-.
Ro de bienes a tanciarse
;anado productor de lect,e y de engorda de orIgen stadounrdense
.-._-- _--- -.-.

wcenlaje linanciable de I operacin loneda de lacturacin loneda en que queda deominado el Bnanciamiento lon!o minimo de la peracin lazo de amortizacin
-- ._-.---.
0% del volar FA S o F 0 B de la operacin )lares amertcanos _ -- _ .~ _..... llarer americanos W.OCO W dlares iosta 7 orios
_.-
100% del valor FA S o c) 6 de la operacin Ilarer amertcancs Ilares americanos 100.000 OO dolares Hasta 1 arios
__.-__-
__-_.. _
_
._ . _.. -.. _ ..-- ._-
_ ._. _ ~.. _ .
---.-__- __---.-_.- . --..

Io,Goo OO 75.000.00 MO.WO.00 dlares. dependiendo te/ plazo y ttpo de bienes. Lasto 180 dios, Aoterros prrmas, rnsumos, productos ogroindustrroies. bienes nanufocturodos. valor unrtarro 2.500 OO dlares y volar :ontroctuol 5O.OW OO dlares iervictos, volar contractual hasta 2C0,Mx) OO dlares iosta 1 ano: reductos agrcolas, btenes manufacturados, volar umtorro !, 500 W a 5,000 CO dlares y volar contractual 50.003 03 dlares iasto 2 anos: ;anodo, valor contractual mayor delYl.MM.00 dlares. brene! de coprtal, volar unrtono 5.WO.00 dlares y valor controctuof 75,ooO OU dlares iasta 3 arios, Zonado. valor controctu I mayor de150.000.W dlares: btene! de copttaf. volar unrtarro s.ooO.oO dlares y valor contractual noyor de 75,CCO OO dlares. servicios. valor contractual moyo1 de 2W.oW 03 dlares lasta 4 anos Sienes de caprtol. valor unrtario mayor de 5.ooO CC dolores y #olor contractual 150.000 M) dlares 0.000. 75,ooO OO o 2C0.03000 dolares, dependrendo lel plazo y trpo de bienes osto 180 dios, Aaterios prtmas. rnsumos. productos agromdustriales. brenes nonufocturados. volof unitorro 2 500 OO dlares y valor :ontroctual 50,ooO CO dlares ~erwros, valor contractual hasta ZOO.oW 03 dlares asta I ario: reductos agrcolas. bienes manufacturados, volar unitario !, 5w W o 5.000 MI dlares y valor contractual sO.cOO W dlore iosta 2 anos. ;anodo, valor controctuol hosto 150.000 W dlares. bienes d :oprtol. volof unrtorio 5.000 OO dlores y valor controctuol W0.l W dlares -lasta 3 anos ;anodo. volof contractual mayor de 150.ooOCC dlares: oienes de coprtof, valor untarlo 5,ooO OO dolares y volar contractual mayor de 75.ooO OO dlares. servrcros. valor contractual moyo, de 2W.W W dlares 10110 4 aos, 3ienes de caprtal, valor unrtarro moyor de 5,0@ Co dolares y valor contractual 150000.00 dlares
PAIS
BANCO
GARANTIA
MONTO
FORMA DE DISPOSICION
CANADA
E.U.A.
BRASIL
EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION (EDC) EDC (PROGRAMA AGROPECUARIO): BANK OF MONTREAL (BOM)/ROYAL BANK OF CANADA (RBC) SWISS BANK CORPORATION (SBC) SOCIETE GENERALE (SOG) BARCLAYS BANK, PLC. (BAB) SWISS BANK CORPORATION (SBC) NATIONAL BANK FOR COOPERATIVES (COBANK) BANCO DO BRASIL
U.S.D. 30.00 E.D.C. EXIMBANK EXIMBANK C.C.C. C.C.C. C.C.C. PROEX U.S.D. U.S.D. U.S.D. U.S.D. U.S.D. U.S.D. U.S.D. 30.00 10.00 10.00 5.00 30.00 5.00 5.00
PAGO DIRECTO 0 REEMBOLSO CARTA CARTA CARTA CARTA CARTA CARTA CARTA DE CREDITO DE CREDITO 0 REEMBOLSO DE CREDITO 0 REEMBOLSO DE CREDITO DE CREDITO DE CREDITO DE CREDITO
AUSTRALIA COREA JAPON
EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT
FINANCE AND INSURANCE CORPORATION (EFIC) IMPORT BANK OF KOREA (K-EXIM) IMPORT BANK OF JAPAN/BANK OF TOKYO (J-EXIM/BOT) IMPORT BANK OF JAPAN (J-EXIM)
_____ MITI PARA B.O.T.
U.S.D. 10.00 U.S.D. 10.00 Y.J. 10.000.00 Y.J. 15000.00
PAGO DIRECTO 0 REEMBOLSO PAGO DIRECTO 0 CARTA DE CREDITO CARTA DE CREDITO 0 REEMBOLSO CUENTA ESPECIAL
ALEMANIA
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (KFW) () LANDESBAK HESSEN-TRRINGEN GIROZENTRALE (LHG) BERLINER HANDELS-UND FRANKFURTER BANK (BHF)
HERMES HERMES HERMES
M.A. M.A. M.A.
100.00 30.00 50.00
PAGO DIRECTO CARTA DE CREDITO PAGO DIRECTO
Evidencia de no haber efectuado embarques con anterioridad a la autorizacin del refinanciador externo. Copia de la orden de compra, del contrato de compra-venta o de la factura proforma, indicando claramente el nombre y direccin del exportador e importador. Constancia de la conformidad del proveedor de que la operacin sea financiada con recursos procedentes de las Lneas Globales de Crdito. Evidencia de los anticipos efectuados en los casos en que se financie el 85% del valor de la operacin. Es importante mencionar que los anticipos no deben ser mayores al 15% del valor del contrato comercial, ya que cualquier cantidad adicional no es sujeta de reembolso. Descripcin general en idioma ingls de los bienes a adquirir, excepto en los casos en que la operacin se efecte con un pas de habla hispana. Los bienes y servicios a adquirir debern cumplir con el grado de integracin que indique cada una de las lneas. La instalacin y operacin de la maquinaria y equipo deber ubicarse en el territorio nacional y es compromiso del importador conservar la propiedad de los bienes adquiridos durante la vigencia del crdito. Programa tentativo de embarques. En el caso de que Nafin as lo requiera, evaluacin del proyecto realizada por el intermediario financiero.
Trmite del empresnrio y el intermediario financiero
Antes de iniciarse los trmites para el embarque de la mercanca, el importador deber solicitar el crdito al intermediario financiero anexando la documentacin sealada anteriormente. El importador deber verificar si el costo de la prima de seguro de crdito a la exportacin est considerado en el importe total de la operacin de compra-venta, a fin de que pueda ser financiado de conformidad con lo previsto en cada lnea. El intermediario financiero analizar y dcctaminar la solicitud de acuerdo con sus prcticas y polticas, verificando que los bienes y servicios a adquirir cumplen con el grado de integracin que seala como requisito la lnea global respectiva. Consecuentemente, Nafin presentar al intermediario financiero una carta de trminos y condiciones en la que se detallarn las caractersticas generales, los costos financieros y las condiciones que Nafin determine para cada caso en particular.
Q. .
Nacional Financiera, S.N.C., como complemento a sus programas de descuento $:; crediticio, ofrece financiamientos en moneda extranjera a Empresas Mexicanas por ;!1 conducto del sistema de intermedikin financiera a travs de 10s siguientes :_i , instrumentos: Lneas Globales de Crdito, por medio de las cuales el empresario mexicano obtiene financiamiento a mediano y largo plazos, para la importacin de bienes y servicios del exterior en trminos y condiciones preferenciales.
Lneas de Comercio Exterior a Corto Plazo, para la pre-exportacin, exportacin e
importacin de materias primas, insumos, refacciones, productos agropecuarios, bienes de consumo, maquinaria y equipo.
Crbitos Especficos, para operaciones que por sus caractersticas, tales como monto y
plazo de entrega, sea ms conveniente la contratacin de un crdito que se ajuste a las necesidades particulares de cada proyecto.
:. .
Trminos y condiciones preferenciales con respecto a las tasas de inters y plazos que prevalecen en el mercado. Pago automtico al proveedor en el exterior. Diferimiento de los pagos al exterior por concepto de transacciones comerciales, con el consecuente mejoramiento en el flujo de efectivo de laempresa. Mayor capacidad de negociacin del empresario para seleccionar al proveedor que le proporcione ventajas en trminos de precio, calidad, tecnologa, garantas y plazo de entrega. Al diferirel egreso de divisas, el importador contribuye al equilibrio del sector externo del pas.
.1, i ;<
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV.
DIRECTORIO
PRINCIPALES EMPACADORAS Y EXPORTADORAS DE LIMON EN EL ESTADO DE VERACRUZ
EJIDATARIOS UNIDOS EXPORT. DE CITRICOS DE MATZ. S.S. DE R. Y. LAUREL DE LA INDIA S/N. COL. JARDINES MARTINEZ DE LA TORRE, VER. C. P. ADELFO AZUARA RIVERA TEL. (232) 4 45 57 FAX: (232) 4 45 57 EXPORTADORA DE CITRICOS SAN GABRIEL KM. 1.5 LIBRAMIENTO CARR. MTZ. TLAPACQYAN MARTINEZ DE LA TORRE, VER. C. ROLANDO OLIVARES AHUMADA TEL. (232) 4 OO 89 FAX: (232) 4 OO 89 LA IDEAL DE MARTINEZ DE LA TORRE, S. A. PIPILA NO. 402 COL. SALTILLO MARTINEZ DE LA TORRE, VER. C. OFELIA VALERA SOTO TEL. (232) 4 44 63 FAX: (232) 4 44 63 CITRICOLA C.H., S. A. DE C. V. PALMAS NO. 1 COL. JARDINES MARTINEZ DE LA TRE, VER. C. CARLOS CUTURIER ARELLANO TEL. (232) 4 OO 79 FAX: (232) 4 89 65 AGRIVER, S. A. DE C. V. FLORIDA NO. 2, COL. JARDINES PLAZA VERDE MARTINEZ DE LA TORRE, VER. TEL. (232) 4 41 39,4 41 38 CIA. EMPACADORA Y EXPORTADORA DE CITRICOS EL EDEN * CARR. SANTA AGUEDA KM. 2 PAPANTLA, VER. C. ABEL ORNELAS PEREZ TEL. (784) 3 62 88
EMPACADORA CUITLAHUAC, S. A. DE C. V. CONG. DOS CAMINOS CUITLAHUAC, VER. C. ANTONIO FERNANDEZ PERRONI TEL. (273) 2 08 88 CITRICULTORES DEL EJIDO CUITLAHUAC, S. A. DE C. V. CLLE ll ENTRE AV. 6 Y 8 CUITLAHUAC, VER. C.P. 94910 C. GREGORIO TORRES SORCIA TEL. 82739 2 09 93 FAX: (273) 2 09 03 EMPAC. Y EXPORTADORA DE FRUTAS SAN JUAN, S. A. DE C. V. CALLE ll S/N ENTRE AV. 4 Y 6 CUITLAHUAC, VER. C.P. 94910 C. ANTONIO SANCHEZ TORRES. TEL. (273) 2 03 04 FAX: (273) 2 07 9.5 PRODUCTORES UNIDOS Y EXPORTADORES DEL CENTRO DE VERACRUZ, S. A. DE C. V. AV. 1 Y CALLE 9 S/N CUITLAHUAC, VER. C.P. 94910 C. ANGEL ESPINOZA SANCHEZ TEL. (273) 2 08 44 FAX: (273) 2 08 44 EMPACADORA VENTURA, S.A. DE C.V. ADOLFO LOPEZ M. ESQ. AQUILES S. COL. EJIDAL MARTINEZ DE LA TORRE, VER. C. ENRIQUE ALFREDO MEDEL RUIZ EMPACADORA VEGA PRODUCE, S.A. DE C. V. LIBRAMIENTO OFIC. OCAMPO ESC. - ALDAMA MARTINEZ DE LA TORRE, VER. C. ANTONIO VELAZQUEZ CRUZ TEL(232)41862,40655,401 1 5 FAX: (232) 4 21 40
Anexo IV/1
TECHNOMANAGEMENT
PRINCIPALES EMPRESAS COMERCIALIZADORAS
JALISCO
GUADALAJARA, JAL. C. ARTURO J. JIMENEZ C. TELS. (3) 671 22 08, 671 28 31
WCATAN
YOTUSCAB, S. P. R. DE R. L. CALLE 62 No. 303 COL. CENTRO. C.P. 97000 MERIDA, YUC. TELS. (99) 251 239, 200 351 FAX: 256 285 C.A. REGIONAL YICH BA ALD K AAX, S.A. DE C.V. FRACCIONAMIENTO LAS TINAJAS No. 209 ENTRE CALLE 17 A Y 17 B TICUL, YUC. C. GUILLERMO VALEZ CASTRO TELS. (997) 200 20, 212 05
5 HERMANOS JALISCO PRODUCE, S. A. DE C. V.
LUIS RAUL LEMUS DE LA FUENTE TRIGO CHICHARO Y CALABAZA NO. 1274 A. MERCADO DE ABASTO GUADALAJARA, JAL.
TABASCO
PRODUCTORA CITRICOS DEL SURESTE VILLAHERMOSA, TAB. JOAQUIN DIAZ G. TEL. (93) 501 675 FAX: 501 638 RANCHO ZAPOPAN, S.A. HUIMANGUILLO, TAB. ALEJANDRO RUBIO TELS. (93) 129 211, 160 846 FAX: 162 109 GANADERA PALO MULATO S. P. R. DE R. Y. CARRETERA HUIMANGUILLO FRANCISCO RUEDA No. 37 JOSE MA. PINO SUAREZ HUIMANGUILLO, TAB.
CHIAPAS
SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE R. L. 13 AV. NORTE Y 17A ORIENTE SIN TAPACHULA, CHIS.
SAN LUIS POTOSI

JOSE GERARDO OLIVARES AHUMADA 4A ORIENTE 338, CENTRO DE ABASTOS SAN LUIS POTOSI, S. L. P. MARCO ANTONIO OLIVARES MERAZ AV. DE LA JUVENTUD ENTRE B. DOMINGUEZ No. 27 TANQUIAN E., S.L.P.
TAMAULIPAS
UNION FRUIT & PRODUCE INC. MANTE, TAMAULIPAS RAMON RUIZ TELS. (123) 223 54, 212 41 FAX: 224 34 ESTACION CUAUHTEMOC, S. DE PR. DE R.L. DE C.V. CARR. TAMPICO MANTE KM 55 EST. CUAUHTEMOC ALTAMIRA, TAMPS.
Anexo IV/2
TECHNOMANAGEMENT
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE FRUTAS FRESCAS
JAPON
TOMINAGA BOEKI KAISHA, LTD. (TOMINAGA BOEKI K.K.) DIRECCION: 83, KYOMACHI, CHUO-KU. K O B E 6 5 0 P.O:BOX: 411, lOBE PORY, 651-01. P H O N E : 078(393) 1201, 1202, 1203, 1204. CABLE: TOMINAGA KOBE. TELEX: 5623025 TOMKO J. FACSIMILE: 078 (393) 1222 TOYAL CO., LT., (K.K. ROYAL) A D D R E S S : 1 - l > S U J A K U SHOKAI-CHO, KYOTO 600. PHONE: 075 (344= 8570. FACSIMILE: 075 (344) 8568. KANSAI BOEKI K.K. ADDRESS: 6-l 9, DEZAIKE-CH0 Z-XHOME, HYOGO-KU, KOBE 652, PHONE: 078(671) 6025. TELEX: J78833 KANSAIBO. FAXSIMILE: 078 (681) 7609 SHIMOGYO-KU,
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT THE COMMODITY BOARD FOR FRESH FRUIT AND VEGETABLES IN THE NETHERLAND T E L (0)70 3041 234 T L X (0)70 3 4 7 7 1 7 6
UNION EUROPEA
EUCOFEL ( E U R O P E A N UNION O F T H E F R U I T A N D V E G E T A B L E WHOLESALE. IMPORT ANDEXPORT TRADE) 29, RUE JENNEVAL, 1040 BRUSSELS, BELGIUN TEL. 2 736 1584 TLX. 2 732 1747
BELGICA
NATIONAL FRUIT AND VEGETABLES IMPORTERS, EXPORTERS AND WHOLESALERS UNION QUAI DES USINES 112-l 54, 1210 BRUSSELS TEL. 2 215 9050 TLX. 2215 6863
ESTADOS UNIDOS
GLOBAL MARKETING ASSOCIATES, INC. 6190 POWERS FERRY RD., SUITE 560 ATLANTA, GA. C.P. 30339 TEL. (404) 859 09 ll FAX: (404) 859 09 12 THE GREAT ATLANTIC AND PACIFIC TEA CO. P.O. BOX 105012 ATLANTA, GA. C.P. 3 0 3 0 2 TEL. ( 4 0 4 ) 7 5 8 4 5 4 4 FAX: ( 4 0 4 ) 7 5 8 4 5 4 4 INTERNATIONAL FARMERS MARKET 5 193 PEACHTREE INDUSTRIAL BLVD. CHAMBLEE, GA. C.P. 30341 TEL. (404) 455 17 77 FAX: (404) 451 74 74
FRANCIA
FEDERATION OF IMPORTERS OF FRUIT AND VEGETABLES RUE DE LA CORDERIE 3 , C E N T R A 4 0 3 , 9 4 6 1 6 RUNGIS CEDEX TEL. 1 45607280 TLX. 1 4675 3671
ALEMANIA
ASSOCIATION OF GERMAN FRUIT IMPORTERS AND WHOLESALERS SCHEDESTRASSE ll, 53 ll 3 BONN TEL. 228 213 267 TLX. 228 213 265
HOLANDA
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DE FRUITEN GROENTENIMPORTHANDEL BEZUIDENHOUTSEWEG 82, 2594 AX THE HAGUE TEL. (0)70 3850 1 OO T L X . (0)70 3475 253 GROENTEN EN FRUIT BUREAU THE GENERAL PROMOTION OFFICE FOR DUTCH AND IMPORTED FRUIT AND VEGETABLES T E L . (0)70 3475 051 T L X . (0)70 3838 540
I INGLATERRA
FRESH PRODUCE CONSORTIUM 2 6 6 - 270 FLOWER MARKET, NEW COVENT GARDEN MARKET, LONDON SW8 5NB TEL. 1 7 1 6 2 7 3 3 9 L TLX. 171 498 1191
Anexo IV/3
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A. DE C.V.
PRINCIPALES IMPORTADORES DE LIMON
FRANCIA
16 RUE DU SEMINAIRE B.P. 312 94153 RUNGIS CEDEX TEL. 46 87 31 OO TLX. 270005 AGRICOMMERCE 7 RUE DE LA REUNION 94538 RUNGIS CEDEX TEL. 46 87 36 05 TLX. 240440 CITRICOS FRANCE 34 B. RUE DE PERPIGNAN 94692 RUNGIS TEL. 46 75 94 10 TLX. 2047 10 FRUITS UNIS, S. A. SIEGE SOCIAi_ SERVICE IMPORT-EXPORT 5 RUE DE LA CORDERIE 94152 RUNGIS CEDEX TEL. 46 87 35 25 TLX. 270723 - 2 5 0 6 1 1
HOLANDA
BAKKER CENTRALE INKOOP B. V. P.O. BOX 1 164, 2990, 2990 C A BARENDRECHT TEL. (0) 180 641 91 1 T L X . (0)180 611 106 BAKKER & LEENHEER IM- EN EXPORT B.V. KOOPLIEDENWEG 28, 2991 LN BARENDRECHT TEL. (0) 180613 622 T L X . (0)180 645 520 EUROPEAN IABC ll 10, TEL. (0)76 TLX. (0)76 FRUITIMPORTERS INT. B. V. 48 14 RA. BREDA 5229 229 5208 802
AGREXCO FRANCE
G.V.M. IMPORT-EXPORT B.V. P.O. BOX 156, 6200 AD MAASTRICHT TEL. (0)43 3 2 1 6 7 0 6 TLX. (0)43 3 2 5 8 0 0 8
Anexo IV/4
TECHNOMANAGEMENT
IMPORTADORES POTENCIALES DE FRUTAS FRESCAS
JAPON
DREAM CO., LTD. ADD. 3-25-27-403, TAKANAWA, MINATO-KU, TOKYO 108, JAPAN TEL: 03-3440-4830 FAX: 03-3440-5740 IIGATA CHUO SEIKA CO., LTD ADD: 3-l O-l, KAMI-TOKORO, NIIGATA 950, JAPAN TEL: 025-284-5 141 FAX: 025-284-4002 NIIGATA-SHI
1 ,
KAGOSHIMA CHUO SEIKA CO., LTD. OKYO MARUKA TRADING CO., LTD. SALES DEPARTAMENT ADD: 2-15-l 4 TSUKIJI, CHUO-KU, TOKYO, 104 JAPAN TEL: 03-3541-3836 TELEX 25 FAX: 03-3541-6055 ADD. ll- 1, TOKAI-CHO, KAGOSHIMA -CHI, KAGOSHIMA, 89 1 - 01 JAPAN TEL. 0992-67-331 1 FAX: 0992-67-l 149
MEIHO TRADING CO. LTD. ADD. 5-20, KIRITO-CHO, HYOGO-KU, KOBE SHI, HYOGO 652, JAPAN TEL. 078-652-l 616 FAX: 078-65 l-0053
Anexo IV/5

Limon Persa

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3. Importancia econmica y social del producto a nivel nacional y regional

32.2. Mxico: Indicadores de produccin regional del limn persa

5.7. Estructura de la demanda internacional y patrones de consumo del producto

TECHNOMAN,4GEMENT RE!NGES:CR!.I r\Dli!?;ls::;,IC!O?j, Y

6. Ubicacin de las regiones productoras 6.1 . Evolucin

de limn persa en Mxico y de organizacin

6.3. Tipo de productores,

en las principales regiones del pas

en las regiones productoras

8.2. Manejo postcosecha

de temperaturas de recubrimientos de reguladores patolgicas controlado

de refrigeracin a base de emulsiones de crecimiento

8.2.5. Almacenamiento 8.2.6. Alteraciones 8.2.7. Proceso

8.3. Los precios del producto

y su tendencia en el medio rural, y principales plazas en el mercado internacional

Canales de distribucin y mrgenes mercado nacional e internacional

8.5. 8.6. 8.7.

industrial del producto

de empaque del producto del producto

del procesamiento campo-industria el procesamiento

10. Anlisis de competitividad entre regiones productoras y otros pases productores

10.2. Epocas de cosecha I-IU4 Ub YI IV . IOJ . M?nn & nhrgu

de acciones de polticas de desarrollo

Notas para una estrategia Acciones Acciones

Anexos del estudio

ANEXOS DEL DOCUMENTO

nacional y regional del limn persa

del limn persa

!Vi Origen y destino de la produccin

nacional del limn persa

internacionales Canad y Europa

del mercado de limn y fruta fresca

del limn y frutas frescas en el mercado

1. Anlisis de origen destino del comercio nacional del limn persa

de produccin y comercio mundial de limones y limas

de limn en el mercado mundial

,LU do Inc nrnfii wtnrfxVI. UU IV4 y, VUUCVI

que no es posible colocar en el extranjero.

Su composicin insumo industrial,

por lo que, ante las perspectivas en la productividad estados en algunos

por los incrementos la entrada desarrollo competencia del

del pas a la produccin

en los mercados internacionales.

Esta situacin, consumo el producto mercado. de replanteamiento

en los niveles de limones, exige el para mantener nichos de

en busca de alternativas y posicionarlo

la alta calidad de oficializar

la cual, se est tratando

en la principal zona productora en la mayora muy por est

del pas, Martnez de la de las nuevas regiones de los estndares

a la que se est logrando internacional,

en los pases citrcolas.

Son factores de fuentes posibilidades

de agravamiento de financiamiento de solucionarse

los altos costos en el corto plazo.

de los insumos agrcolas,

y la alta inflacin que afecta

al pas y que tiene pocas

La consolidacin paulatina instalacin empresas

norteamericano, existentes, de adquisicin

sustitucin de oficinas controladoras

de los canales de comercializacin de representacin y venta directa o programas