Tito Bonadonna

presidente/Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG) Publicada: Jueves 14, Julio 2005
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El gobierno del presidente venezolano, Hugo Chvez, ha convertido el aumento en el uso del gas natural la base de su poltica energtica, lo que significa un gran cambio de actitud en un pas donde las refineras y las plantas petroqumicas siguen quemando gas natural por considerarlo un subproducto. La mayor parte del gas natural que produce la petrolera estatal PDVSA se reinyecta en los campos petroleros para aumentar la produccin de crudo. Pero el gobierno quiere que el gas natural sustituya a los combustibles lquidos en la generacin de energa elctrica, de manera de liberar ms combustible para que PDVSA lo exporte, aprovechando as los altos precios internacionales de los productos petroleros. A largo plazo, Venezuela tambin podra exportar gas a Norteamrica en barco como gas natural licuado (GNL). En la actualidad, la participacin del sector privado en la produccin de gas natural venezolano es muy pequea, slo 100 millones de pies cbicos por da (Mpc/d de una ) produccin total de gas natural de unos 1.600Mpc/d est en manos de privados. Aunque las firmas privadas tienen permitido en Venezuela tener participaciones mayoritarias en proyectos de gas, a diferencia de los proyectos de petrleo, PDVSA tiene e monopolio en l la produccin de gas natural. Sin embargo, el Ministerio de Energa y Petrleo est trabajando para abrir el sector a la participacin privada mediante la adjudicacin de nuevas licencias de exploracin de gas costa afuera en la regin occidental del golfo de Venezuela, frente a las costas de los estados de Falcn y Zulia (proyecto Rafael Urdaneta) y en el noreste frente a la pennsula de Paria (proyectos Plataforma Deltana y Mariscal Sucre). Estos proyectos requieren una alta inversin de capital por adelantado, lo que significa que petroleras multinacionales tales como la espaola Repsol YPF, la francesa Total, la anglo holandesa Shell y la estadounidense Chevron podran tomar la delantera, mientras que firmas locales como Inelectra proveeran bienes y servicios. BNamericas convers con Tito Bonadonna, presidente de la Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG), sobre la perspectiva para la industria de gas natural del pas y las oportunidades de crecimiento.

BNamericas: El Gobierno de Venezuela ha hablado mucho sobre la manera en que quiere aumentar el uso interno de gas natural. Qu oportunidades existen para que las firmas privadas participen en el negocio del gas natural? Bonadonna: En estos momentos existen oportunidades muy importantes para suplir gas natural al mercado interno, concretamente hay un grupo de tres a cuatro reas donde se puede incorporar capacidad adicional. Estoy hablando de gas para produccin de petrle o, dado que fundamentalmente el gas que se produce est asociado a produccin, y dada la

declinacin natural de los pozos tanto en el oriente como en el occidente del pas se requiere de ms gas para mantener la capacidad de produccin. Ah hay una oportun idad. De igual manera hay oportunidades en el suministro de gas a refinacin, petroqumica y generacin de electricidad y para todo lo que es el sector industrial y domstico. De 1.500 a 1.800 millones de pies cbicos estndar de requerimientos adicionales para cubrir esto. BNamericas: Y cul es el actual nivel de produccin de gas? Se ha sabido que la produccin necesita duplicarse. Bonadonna: El volumen actual de colocacin de gas natural en el mercado interno est por el orden de los 1.600 a 1.700 millones de pies cbicos estndar. En la prctica estamos hablando de doblar el actual consumo, hay oportunidades. BNamericas: Pero no hay empresas privadas que vendan gas natural en Venezuela, PDVSA hace todo, no es cierto? Bonadonna: Claro, en la actualidad los requerimientos de gas natural en Venezuela se manejan a travs de PDVSA. Hypergas es la nica empresa con participacin privada -tanto nacional como internacional- que est produciendo gas para el sistema de transporte y produccin de PDVSA. Ellos estn aportando de 90 a 100 millones de pies cbicos estndar a PDVSA, ya que ellos estn empezando la operacin. BNamericas: Y qu pasa con el gas para generacin elctrica? Bonadonna: Barrancas [el bloque de gas costa adentro en el suroeste de Venezuela], q es el ue otro campo en manos del sector privado, de la empresa espaola Repsol YPF, empezar operaciones [de produccin de gas] en septiembre de este ao, una operacin con miras a la generacin de electricidad. Petrobras [la energtica brasilea] tambin est en fase de exploracin. Los proyectos costa afuera con Chevron [estadounidense], Statoil [la petrolera estatal noruega] en Plataforma Deltana y otros todava estn en fase de exploracin. Entonces, estamos hablando de que el gran jugador es PDVSA, pr cticamente el 80% va a cubrir necesidades petroleras. BNamericas: Quiere decir reinyectando el gas en los pozos petroleros para mantenerlos en produccin? Bonadonna: S, en reinyeccin y en otras necesidades de produccin interna, slo el resto se destina al mercado nacional. BNamericas: Pero si se ejecutan todos los proyectos de gas natural que estn en etapa de discusin, planificacin y exploracin, de cunta inversin estamos hablando y durante cunto tiempo? Bonadonna: Estamos hablando de ms de US$6.000mn o US$7.000mn de 5 a 10 aos. Vamos a hablar claro en algo: los proyectos de produccin de gas natural, al igual que los proyectos de produccin de crudo, son proyectos intensivos en capital con altos riesgos de exploracin. Son proyectos donde el liderazgo lo asume una empresa petrolera tradicional, PDVSA, Chevron, la estadounidense ConocoPhillips, la francesa Total, Repsol YPF, etctera. Una empresa venezolana cmo puede participar? Proveyendo bienes y servicios. Tambin dependiendo del tamao de los campos. En un campo tierra firme son inversiones de al menos US$200mn en un campo pequeo [la exploracin y produccin es menos costosa costa afuera que costa adentro].

Podra participar con una alianza estratgica con una empresa que aporte tecnologay financiamiento. El lder casi siempre tiene que ser una transnacional. Por ejemplo en Hypergas, Inelectra [venezolana] participa como socio, pero los lderes son Total y Repsol YPF. BNamericas: El gobierno ha sido enftico en que quiere reducir los combu stibles lquidos que se usan en generacin y aumentar el uso de gas natural. Bonadonna: La situacin del sector elctrico es particular. 70% de la capacidad de generacin de Venezuela es hidrulica, por lo tanto, el precio [de la electricidad] lo marca la hidrulica, que es barata. BNamericas: Pero qu pasa entonces con los combustibles lquidos? Bonadonna: Los combustibles lquidos son econmicos porque son subsidiados [el gobierno vende un barril de combustible lquido a aproximadamente la dcima parte de lo que cuesta en el extranjero]. Entonces, si se quiere mantener capacidad trmica, hay que ir a gas natural. BNamericas: Por ltimo, ha mantenido muchas conversaciones con gente de PDVSA y han extendido varias invitaciones para asistir al seminario de AVPG. Qu pasa con el proyecto Rafael Urdaneta? Se ha dicho que presenta retraso. Bonadonna: Producto de un proceso de revisin y actualizacin, de todas las aclaratorias que han llegado a PDVSA. PDVSA est procesando el conjunto de informacin para tener una base de referencia antes de proceder a la fase de recepcin de ofertas tcnicas y econmicas. A fines de ao se har el otorgamiento de licencias. Se est hablando de noviembre o diciembre, aunque el cronograma original hablaba de septiembre -octubre.
ACERCA DE LA COMPAA:

Formada por ejecutivos de la industria petrolera y gasfera en 1984, la Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG) es un grupo industrial privado para las empresas que participan en el negocio del gas natural en Venezuela. Entre sus miembros figuran petroleras major tales como Chevron, Shell, Petrobras y Repsol YPF. La misin de la AVPG es promover la investigacin y el intercambio de informacin sobre la utilizacin industrial segura del gas natural y sus productos, adems de apoyar las buenas oportunidades de negocio en todos los temas relacionados con la industria del gas natural en el pas. Desde sus comienzos la AVPG ha mantenido vnculos institucionales con la Gas Processors Association (GPA) internacional, cuya sede est en Tulsa, Oklahoma, as como tambin con su captulo venezolano. Antes de empezar con el Gran Gasoducto del Sur, el proyecto de US$25.000mn que hermanar a los ahora enfrentados Brasil y Bolivia con Argentina y Venezuela, es necesario certificar las reservas, dice Tito Bonadonna, presidente de la Asociacin Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG). Y no cualquiera puede certificarlas: tiene que ser una "tercera parte", preferiblemente no una compaa gasfera estatal o privada. Aunque no solamente son Brasil y Argentina quienes necesitan gas natural, recuerda Bonadonna: Venezuela tambin necesita aumentar su produccin de entre 6.500 y 7.000 millones de pies cbicos al da (Mpc/d), para acomodar planes de expansin en la generaci n termoelctrica y de aumento en la capacidad de refinacin y de produccin petroqumica, as como para mantener la meta de produccin de crudo.

El actual dficit -que el gobierno estima entre 1.400 y 1.600Mpc/d- no se subsanar hasta que las nuevas licencias para exploracin y produccin (otorgadas en 2005 y 2006) empiecen a rendir sus frutos. As, se hace necesario importar gas de Colombia, a pesar de que Venezuela tiene reservas probables de 150 billones de pies cbicos, mucho ms que Bolivia.

BNamericas: La urgencia, segn el gobierno, es tener ms gas disponible para la generacin trmica. Cul es la situacin actual con eso? Bonadonna: Realmente en cuanto a produccin de gas para generacin trmica estamos esperando la concrecin de los desarrollos de Anaco, para llevar la produccin a 2.600-2.800 millones de pies cbicos diarios (Mpc/d). Ya se incorpor Ypergas y Termobarrancas. Pero donde la situacin es ms crtica la idea es cerrar la brecha con la incorporacin de Rafael Urdaneta [el ms reciente de los proyectos upstream de gas], cuyos bloques se licitaron el ao pasado. BNamericas: Entonces, en cunto est la produccin actual de gas, que el gobierno dice es de cerca de 7.000Mpc/d, y cmo se distribuye? Bonadonna: Est por encima de los 6.500Mpc/d. Aproximadamente un 39% de eso se utiliza en reinyeccin; hay un requerimiento importante en recuperacin secundaria. Otro 29% de eso lo utiliza la industria petrolera tambin, aportes a refinacin y mermas. Unos 550Mpc/d van a produccin de gas licuado de petrleo (GLP), produccin de propanos y metanos, lo que popularmente se conoce como gas de bombona. Del total de produccin se destina un 32% al mercado interno. El sector elctrico se lleva unos 620-680Mpc/d, que estn dirigidos a aquellas plantas de generacin termoelctrica que estn conectadas al sistema Anaco-Caracas-Barquisimeto de PDVSA Gas. Cuando vemos cul es la infraestructura termoelctrica conectada a estas centrales encontramos las plantas de EDC -tanto la de Tacoa como OAM-, tenemos tambin las de Cadafe, sobre todo las ubicadas en el estado Carabobo. Ah destacan Planta Centro, Eleval y Enelbar [ambas filiales de la elctrica estatal Cadafe]. Una vez materializada la Interconexin Centro Occidente (ICO) -que va desde Morn hasta Falcn- va a ser posible llevar gas del oriente del pas hasta el occidente y poder suministrarle gas a las instalaciones de generacin termoelctrica de Paraguan y del estado de Zulia. BNamericas: Parece que adems de transporte el problema es de exploracin y produccin, y eso que el gobierno ha dado varias licencias nuevas, como las del proceso Rafael Urdaneta y otros similares. Qu falta ah? Bonadonna: Hay que darle una oportunidad a Rafael Urdaneta y [el proyecto costa afuera] Mariscal Sucre, que est previsto que atiendan estos mercados. En el caso de Rafael Urdaneta la produccin de gas ir fundamentalmente al mercado interno y a las reas de refinacin y energa elctrica. Igual en Mariscal Sucre, incorporar produccin costa afuera para ate nder el mercado interno. BNamericas: Entonces el dficit de gas del que habla el gobierno seguir. Cul es la solucin? Bonadonna: Traer unos 150Mpc/d de gas desde Colombia durante tres a cuatro aos, mientras se termina de desarrollar ICO y se incorpora la produccin de Rafael Urdaneta. Hecho eso, pasaremos a exportar a Colombia, ya que ellos prevn un dficit de gas en tres o cinco aos.

[ICO es un gasoducto que PDVSA Gas termin en diciembre, pero segn todos los reportes no est transportando an volmenes comerciales importantes.] Por otra parte, la produccin de gas de Falcn se va a quedar en el occidente del pas, no va a ir hacia el centro. BNamericas: Brasil dice que una de las condiciones para proceder con el Gran Gasoducto del Sur es certificar las reservas de gas de Venezuela. Usted qu opina? Bonadonna: Efectivamente hay que certificar reservas, eso es verdad. Lo que hay son expectativas de que los resultados, una vez completada la fase exploratoria, sean favorables. Tal es as que en el bloque 3 de Chevron llevan muy avanzada la fase exploratoria. BNamericas: Chevron habla de 7.000Mpc/d ah... Bonadonna: No hay nmeros oficiales todava, es muy importante que lo dejemos en claro. No han declarado fase comercial en ninguno de los dos bloques, pero la informacin que se tiene es positiva. Las probabilidades de que haya reservas de gas en la zona son buenas. BNamericas: Cunto se tarda en certificar las reservas de gas, en el caso de Venezuela? Bonadonna: Este es un proceso que dura aproximadame nte dos aos. Pero eso es una vez tomada la decisin. Para finales de este ao o principios del que viene se puede tener un mapa bastante certero, sin embargo. No es nada descabellado pedir que se certifiquen las reservas. Es lgico desde el punto de vista tcnico en una obra de esta envergadura. Estamos hablando de un negocio de alto riesgo. Hay organismos para ese tipo de actividad, si es un tercero, mejor. Por lo general debe ser un tercero.