UM POUCO DA HISTORIA...

Um balano de 30 anos do Prolcool

Um Pouco da Histria
Em 1500, com a descoberta do Brasil pelos portugueses, a cana-de-acar chegou Amrica.

As primeiras mudas vieram em 1532, na expedio martima de Martim Afonso de Souza

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A crise de 1929, com a queda dos preos internacionais prejudicando o desempenho das exportaes do acar, abriu espao para a interveno do Estado na economia aucareira.

EXPERINCIA BRASILEIRA: 1925

Primeiros testes utilizando etanol misturado gasolina

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Em 1931 ocorreu a Criao do Instituto do Acar e lcool (IAA),para controlar a produo e administrar a exportao ao mesmo tempo em que implementa a obrigatoriedade de se adicionar 5% de etanol na gasolina dos veculos em geral.

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Incio dos anos 50 houve a reestruturao do negcio aucareiro no Brasil: a principal zona de cultivo da cana-de-acar passa da Regio Norte/Nordeste para o Estado de So Paulo, quede zona tradicionalmente produtora de caf, passa a ser uma zona produtora de acar, por excelncia.

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Dcada de 1970 - Estabelecem-se trs programas para promover o desenvolvimento da agroindstria e estruturar a base do setor sob a orientao do IAA: Programa de racionalizao do setor aucareiro; Programa de apoio ao setor aucareiro; e Programa de melhoramento do setor aucareiro (PLANALSUCAR)

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Dcada de 1970 - Foi dada nfase ao fortalecimento das pesquisas e testes para o melhoramento de variedades, controle de pragas, aprimoramento das tcnicas de cultivo e melhoramento das plantas de produo e outros itens.

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1975 - Com a crise do petrleo dos anos 70 foi lanado o Projeto PROALCOOL em novembro de 1975. em novembro de 1975. Com isso, o Governo Federal passou a controlar toda a produo e a controlar toda a produo e comercializao do acar e do etanol, definindo preos e cotas de produo e estabelecendo um sistema de apoio s zonas produtoras.

PRO LCOOL
Fundamentos: Elevaes no preo do leo US$ 2,5/b em 1973 US$ 10,5/b em 1974 US$ 34,4/b em 1981 Desembolso com importaes US$ US$ 0,6 bilhes em 1973 2,6 bilhes em 1974

US$ 10,6 bilhes em 1981

POLTICAS - GOVERNO
Elevao do preo interno da gasolina, a fim de inibir seu consumo; Elevao das exportaes de bens e servios para compensar gastos com petrleo; Adoo de polticas externas com pases produtores de petrleo, para garantir o suprimento deste produto e ampliar o mercado para as exportaes brasileira; Elevao da produo nacional do petrleo; Produo de lcool para substituir a gasolina

EXPERINCIA BRASILEIRA NA PRODUO DE LCOOL

1931 obrigatrias mistura de 5% de lcool na gasolina; Set31 Normas tcnicas para produo de lcool anidro; 2 Guerra. Regio Norte/Nordeste produzia e supria o estado de So Paulo, chegando a mistura de 40% no Nordeste; 1941 44 destilarias funcionando, produo de 76,6 milhes de litros;

IMPLANTAO DO PROGRAMA EM DUAS FASES DISTINTAS

1 FASE 1975

Utilizao da infra-estrutura existente Implantao de destilarias anexas as usinas Produo de lcool anidro Adio de 20% de lcool na gasolina

(Decreto 76.595) 14/11/1975 Presidente: Geisel

IMPLANTAO DO PROGRAMA EM DUAS FASES DISTINTAS

2 FASE -

1979 19/07

Implantao de grande nmero de destilarias autnomas Implantao em outras regies, que no aquelas clssicas.

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O objetivo desta poltica era: 1)substituio da gasolina pelo lcool e 2)reduo das importaes de petrleo, principal produto que contribua de forma negativa no saldo da balana comercial.

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1979 - Incio da produo de veculos a lcool, gerando uma demanda pelo lcool hidratado como combustvel. A princpio, com o objetivo de garantir a demanda, o preo do etanol foi estabelecido em 55% abaixo do preo da gasolina.

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Final dos 80 - Durante os anos de 85/ 86, foram produzidos 11 bilhes de litros de etanol anidro hidratado, e o grau de dependncia do Brasil com relao ao petrleo importado reduziu de 72,9% em 1982, para 47,2% em 1987.

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Porm, esta reduo no grau de dependncia no s foi devido oferta de etanol, como tambm pelo aumento dO etanol, pelo aumento da produo interna de petrleo e pelo aumento de usinas hidreltricas. Ao mesmo tempo em que o uso do etanol como combustvel avanava em relao ao da gasolina, houve um incremento no consumo de outros derivados do petrleo (diesel, combustveis, gs e petrleo refinado, entre outros), ocorrendo um excesso na produo de gasolina no pas, de maneira que muitas vezes esta teve que ser exportada com preos desvantajosos.

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Final dos 80 - Depois da eliminao da poltica de subvenes por parte do Governo Federal, o IAA foi suprimido e as subvenes s plantas tambm reduziram-se. Desde essa poca, houve uma queda na demanda de etanol hidratado e com a queda nos preos do petrleo a demanda reduziu-se mais ainda.

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Com a reduo nos preos do etanol e a gasolina, no s o combustvel, mas a demanda por veculos a lcool tambm diminuiu e, por Conseqncia, a indstria automobilstica se desinteressou pela produo e comercializao de veculos movidos a lcool

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Anos 1990 - Em 1998, passou a ser obrigatria a adio de 24% de lcool etlico combustvel na gasolina. O Governo Federal deu incio ao processo gradual de desregulamentao do etanol e desde 1999 foi liberado completamente

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Em 2000 foi criado o Conselho Interministerial do lcool (CIMA) e no mesmo ano passou a ser obrigatria a adio de 20% de lcool etlico combustvel na gasolina. Em 2001, esta foi modificada para 22% . Tambm em 2001 foi disposta legislao tributria referente importao e comercializao dos combustveis possibilitando um sistema tributrio com subsdios para promover a difuso do etanol.

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Alm disso, em 2002, foram estabelecidos financiamentos para o escoamento do etanol. Em 2003, a porcentagem de adio passou a ser entre 22% e 25% com uma margem de tolerncia de 1% (Lei No. 30), e a porcentagem de etanol (anidro) a ser adicionado passou a ser determinada pelo Governo Federal de acordo com a situao da oferta e da demanda

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O crescimento da produo de etanol expandiu a cultura da cana-deacar no Sudeste, especialmente em So Paulo; com o produto ganhando mais espao na mistura carburante diante das dificuldades de importao de petrleo.

PRODUO MUNDIAL DE ACAR - 2005

ndia 12.8% Brasil 18.5% U.E. 11.8%

Demais 34.3% EUA 5% Tail. 4% Austr. Mexico 4% 3%

China 7.2%

121 pases produtores no mundo Fonte: DATAGRO/ ISO

PRODUO MUNDIAL DE ETANOL - 2005

EUA 35.5%

Brasil 36.4%

Demais 16.2%
57 pases produtores no mundo

China 8.2%

ndia 3.7%

Fonte: DATAGRO/ F.O.Licht

O ETANOL NO BRASIL
Preocupao do Brasil (e do Mundo) hoje: Meio ambiente Energia Emprego Renda balano de pagamentos Indstria de lcool produz e reflete efeitos em todos esses componentes NO POLUI O MEIO-AMBIENTE PRODUZ ENERGIA (RENOVVEL) COMBUSTVEL (LCOOL) ELETRICIDADE (BAGAO) GERA EMPREGO E RENDA FAVORECE O BALANO DE PAGAMENTOS

PERFIL DO SETOR SUCROALCOOLEIRO BRASIL

Brasil o maior produtor mundial de cana, acar e lcool (% da produo mundial 2004/05):
Cana: Acar: lcool: 33,9% 18,5% 36,4%

tambm o maior exportador mundial de acar e lcool (% do mercado livre mundial 2004/05):
Acar: lcool:
Fonte: Nastari / Datagro

37,4% 50,4%

CANA-DE-ACAR E MEIO AMBIENTE

Atividade agrcola que apresenta um dos mais baixos ndices mundiais de eroso de solos ( o mais baixo ndice de eroso do Hemisfrio Americano). Atividade agrcola que apresenta um dos mais baixos ndices mundiais de uso de defensivos e insumos qumicos (realizando controle biolgico de pragas e fertirrigao dos solos com o resduos do processamento industrial da cana vinhaa)

LCOOL DE CANA E EFEITO ESTUFA

Dadas as peculiaridades agrcolas da cana-de-acar no Brasil, cada Tonelada de cana-de-acar direcionada para a produo de lcool combustvel absorve 0.17 ton de CO2 (j contabilizadas as emisses resultantes do processo industrial e da queima do lcool como combustvel).

GANHOS AMBIENTAIS E DE REDUO DE POLUIO

Reduo de 20% nas emisses de monxido de carbono (CO) Reduo de 100% nas emisses de xidos de enxofre (SOx) Reduo na reatividade fotoqumica e toxicidade das emisses Elevada biodegradabilidade no solo e em corpos dgua em casos de derramamentos e vazamentos acidentais.

ENERGIA
O potencial de gerao de energia eltrica com co-gerao de bagao da ordem de 8.000 MW, representando cerca de 13% da capacidade instalada de gerao de energia eltrica do pas tudo isso atravs de uma malha de 300 unidades produtoras

ENERGIA
A Indstria Alcooleira tem a caracterstica de diversificar e desconcentrar a matriz energtica: em fontes de energia - lcool (combustvel) - bagao (eletricidade) e em logstica interiorizando e distribuindo combustvel e eletricidade atravs de mais de 300 unidades produtoras de energia espalhadas pelo pas logo, atuando como fator indutor de desconcentrao industrial e populacional

EMPREGO E RENDA
Trata-se da nica forma de energia que, para produzi-la, absorve intensivamente mo de obra 1 barril de petrleo emprega 0,06 pessoas 1 barril de lcool emprega 3,4 pessoas

EMPREGO E RENDA
Um estudo do BNDES aponta que para cada R$ 1 milho de investimentos em agroindstria so gerados 182 empregos enquanto que apenas 48 empregos na construo civil (que sabidamente uma indstria intensiva em mo de obra)

EMPREGO E RENDA

OUTROS OBJETIVOS
Reduo das disparidades regionais e individuais de renda; Crescimento da renda interna; Expanso de produo nacional de bens de capital; Benefcios adicionais: Melhoria das condies ambientais com a substituio do chumbo tetraetlico; Maior flexibilidade na produo de acar

MAIOR CONQUISTA: A COMPETITIVIDADE

Durante 25 anos, o etanol se sustentou no Brasil graas defesa de suas externalidades positivas:
Gerao de empregos Reduo de emisses veiculares Maior independncia energtica Menor investimento por emprego gerado Conteno do xodo rural Interiorizao do desenvolvimento Economia de divisas.
Fonte: Nastari / Datagro

MAIOR CONQUISTA: A COMPETITIVIDADE

Desde 1999, a conquista da competitividade permitiu que o etanol passasse a ser visto como substituto factvel gasolina, em vrias partes do mundo. Externalidades passaram a ser bnus adicional.
Fonte: Nastari / Datagro

MAIOR CONQUISTA: A COMPETITIVIDADE

Produo de etanol permitiu maior capitalizao da agricultura. Ganhos mdios de produtividade agroindustrial de 3,77% ao ano, desde 1976. Regies canavieiras de S.Paulo so tambm as maiores geradores de renda agrcola com outras culturas.
Fonte: Nastari / Datagro

MAIOR CONQUISTA: A COMPETITIVIDADE

O Brasil mostrou que h uma clara Curva de Aprendizado com a produo de etanol de cana-de-acar. Experincia pode ser reproduzida em outros pases produtores de cana-de-acar. Etanol: motor de desenvolvimento e reduo de pobreza, para vrios pases em desenvolvimento.

Fonte: Nastari / Datagro

UMA ANLISE RETROSPECTIVA

Investimentos em tecnologias e pesquisa da ordem de US$40 miLhes/ano Ganhos de produtividade PRODUTIVIDADE - BRASIL lts de lcool/tc 85,00 80,00 tc e lts/hectare 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00
3,00 % a.a

tc/hectare

m3 /hectare 7,50 7,00 6,50 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50

1,90 % a.a

45,00
5,66% a.a 1,83 % a.a 2,33 % a.a

3,00 2,50 04/05

40,00 75/76

80

90

97/98

00

m3/hectare

6,00

EVOLUO DO PREO DO LCOOL

Preos aos produtores sem impostos
EVO LU O D O PR E O D O LC O O L
1 0 0 ,0 0 9 0 ,0 0 8 0 ,0 0 7 0 ,0 0 (%) 6 0 ,0 0 5 0 ,0 0 4 0 ,0 0 3 0 ,0 0 2 0 ,0 0 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001 2002 2003 2004 2005
D E F L A C IO N A D O S P E L O IG P -D I - va lo re s d e ju lh o d e 2 0 0 5 - P re o s a o s p ro d u to re s s e m im p o s to s - 1976 = base 100 (*) - m o m e n to d e e xc e s s o d e o fe rta
Reduo mdia de preo: 3,51%

MAIOR CONQUISTA: A COMPETITIVIDADE

Com a competitividade: novos mercados lcool e acar, mercados interno e externo. lcool Interno: sucesso dos carros com tecnologia flexvel. Externo: com custo mdio de etanol em USD 0,87/galo e preos de gasolina entre USD 1,50-2,20/galo, vrios pases esto interessados em importar etanol do Brasil.
Fonte: Nastari / Datagro

MAIOR CONQUISTA: A COMPETITIVIDADE

Com a competitividade: novos mercados lcool e acar, mercados interno e externo. Acar: Interno: alm do crescimento natural, novos usos industriais via sucro-qumica (eg, lisina). Externo: conquista de novos mercados. Grande perspectiva com a vitria do Brasil na OMC, que determinou data para implementao do limite s exportaes subsidiadas de acar da EU a 1,2735 milho de tons em 22 de maio de 2006.

Fonte: Nastari / Datagro

PERSPECTIVA
No curto prazo, demanda cresce rapidamente, impulsionada por: Petrleo acima de USD 60/barril; - Preos de gasolina entre US$ 1,50 e 2,20/galo; - Etanol de cana do Brasil, com custo mdio de US$ 0,87/galo passou a ser interessante para um nmero crescente de pases, alm do Brasil. Tratado de Kyoto.

Demanda de Alcool - Futuro

O futuro da mobilidade est ligado a clulas a combustvel para transporte que aliam a eficincia energtica do carro eltrico ao uso da rede disponvel de distribuio de combustveis. Clulas a Combustvel a serem implementadas devero ser compostas por duas unidades: Membrana de troca inica, que extrai H de combustveis convencionais. Reator que processa H e libera H2O. Relao H:C Gasolina 1,83 : 1 Etanol 3,0 : 1 Metanol 4,0 : 1 Ef. Termodinmica Motor conv. Otto Clulas de comb. lcoois 35-36% 55-60% Gasolina. 26-28% 50-55%

Premissas sobre Demanda prximos 6 anos

Acar Mercado Interno Mantida tendncia verificada nos ltimos 20 anos para o consumo per capita; Projetando populao em 2013 (197,8 milhes FIBGE); Prevendo aumento no uso de sacarose para sucro-qumica; Consumo estimado em 12,82 milhes de tons em 2013.

PROJEO DE DEMANDA
Demanda de produtos de cana-de-acar deve atingir CONSERVADORAMENTE:
Acar: Mercado interno Exportao lcool: Mercado interno Exportao Cana a ser moda: % ATR para acar: % ATR acar export. % ATR lcool export. 39,82 milhes tons 12,82 27,00 30,85 bilhes litros 24,95 5,90 673 milhes tons (com 143,4 kgs ATR/tc) 43,4% 29.4% 10,8%

Fonte: Nastari / Datagro

Crescimento da Oferta Desafio para Produtores

Produo atual + capacidade dos novos projetos em diferentes fases de implantao = aprox. 510 milhes tons cana. E o saldo para atingir 673 milhes tons cana?

PRODUTO ESTRATGICO
Futuro da mobilidade est associado ao uso de clulas a combustvel. CC: teor de hidrognio no combustvel valorizado. lcoois so os combustveis com maior contedo de hidrognio. Gasolina vai ter que custar mais barato que o lcool no futuro, para que haja indiferena ao consumidor.
Fonte: Nastari / Datagro

CENRIO REGULATRIO

Setor livre de interferncia governamental, sem subsdios, competitivo, e sem barreiras tcnicas a entrada de capital externo de risco. Deve expandir a entrada de capital externo de risco neste setor.

Fonte: Nastari / Datagro

DESAFIOS PARA UM CRESCIMENTO SUSTENTADO

Acar - abertura dos mercados protegidos (UE, Japo, EUA) - sade derrubada dos mitos que associam acar obesidade lcool - mercado interno: tributao do flex fuel, racionalizao do ICMS, reviso do PIS/Cofins; combate adulterao - mercado externo: desenvolvimento de Plano Estratgia de Mercados (ndia, Tailndia, China, Japo, Colmbia, Guatemala, EUA, UE) Questes Estruturais - Estoques de passagem - Estoques reguladores - Infra-estrutura - Financiamento da Expanso - Definio da Matriz Energtica (co-gerao, biodiesel etc)

Nova Fase de Expanso

Nesta nova fase de expanso, mercado deve se manter, em geral, pressionado pela demanda. Risco (hoje): petrleo abaixo de USD 35/bb Risco (5-10 anos): petrleo abaixo de USD 30,5/bb; Provavelmente teremos preos, em geral, remuneradores para produtores. Tendncia a crescimento contnuo da produo e do uso de etanol combustvel.

REA AGRCOLA PARA EXPANSO

Brasil ainda tem muita rea agrcola capaz de absorver este crescimento: rea cultivada com cana: 5,4 milhes de ha. rea cultivada total : 60,4 milhes de ha. rea agricultvel estimada: 320 milhes de ha. S.Paulo (61% da produo brasileira): rea total 24,45 milhes de ha. Florestas 4,27 Pastagens 10,18 Cana 3,42
Fonte: Nastari / Datagro

PREMISSA SOBRE DEMANDA FUTURA

Acar Mercado Interno Mantida tendncia verificada nos ltimos 20 anos para o consumo per capita; Projetando populao em 2013 (197,8 milhes FIBGE); Prevendo aumento no uso de sacarose para sucro-qumica; Consumo estimado em 12,82 milhes de tons em 2013. Acar Mercado Externo Conservadoramente, considerando fatia de mercado do Brasil em 40%; Mercado livre mundial continuando a representar 27% do consumo; Exportaes devem se situar em 27 milhes de tons em 2013.

Fonte: Nastari / Datagro

REQUISITOS PARA A POLTICA DE COMBUSTVEIS

Apoio a Pesquisa & Desenvolvimento: Aumentar a competitividade dos combustveis renovveis; Incrementar as vantagens comparativas do pas, criando novos mercados para exportao. Dar transparncia poltica de preos dos derivados: No reduzir artificialmente os preos dos combustveis convencionais. Programas para promover o uso de combustveis: Evitar programas que necessitem de subsdios permanentes; Evitar programas motivados por situaes conjunturais; Dar flexibilidade de escolha ao consumidor. Criao de um Plano Nacional de Combustveis Automotivos: cenrios de oferta e demanda de combustveis; metas a serem atingidas pelos esforos governamentais; minimizar incompatibilidade e o desperdcio de recursos; integrar aes levando em considerao aspectos regionais.

EXPECTATIVAS DOS AGENTES

Produtores de Combustveis: previsibilidade, estabilidade e regras de mercado; Montadoras: baixa complexidade, economias de escala, possibilidade de exportao; Consumidores: disponibilidade, qualidade, preos competitivos, substituibilidade entre combustveis; Governo: racionalizao dos subsdios, economia de divisas e arrecadao de impostos. Sociedade: uso racional dos recursos naturais, qualidade ambiental, emprego, renda e insero social.

EVOLUO DO MERCADO DE COMBUSTVEIS AUTOMOTIVOS

Desde 1970, o mercado de combustveis passou por quatro fases que retratam processos de substituio entre combustveis. No passado, as polticas governamentais foram voltadas para mitigar efeitos das crises de petrleo.

Consumo Anual de Combustveis Automotivos

200 180 160 140 mil bep 120 100 80 60 40 20 0 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004
Gasolina Diesel Gasolina lcool lcool Gasolina 1 Choque do Petrleo 2 Choque do Petrleo Contrachoque do petrleo Lei n 9.478

GNV

Gs Natural
Fonte: BEN (2005).

leo Diesel

Gasolina C

lcool Hidratado

FIM...
A MELHOR MANEIRA DE PREVER O FUTURO INVENT-LO Alan Kaye