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Gs Natural, Energia Eltrica e Fertilizantes


Detalhamento do Plano de Negcios

09 de agosto de 2011

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Contextualizao do Mercado de Gs Natural no Brasil em 2011

Concludo o Ciclo de Investimentos em Logstica de Transporte de Gs Natural


Evoluo da Infraestrutura de Transporte (km)
10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 6.098 7.991 7.086 9.538 9.728

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20072011: US$ 15 bilhes


Estaes de Compresso Pontos de Entrega Estaes de Distribuio

km

GNL

Gasodutos

2.000 1.000 0 2007 2008 2009 2010 2011

2 Terminais de Regaseificao (2009) 21 MM m3/d

Estaes de Compresso e Pontos de Entrega


At 2006 Estaes de Compresso Pontos de Entrega 25 130

2007 a 2011 +17 +43

Balano de Oferta e Demanda de Gs Natural (milhes m3/d)


PCS 9.400 kcal/m

OFERTA em 2011
102 78
9

DEMANDA em 2011
Demanda das Trmicas: Petrobras + Terceiros
Regio Norte 59

Oferta de GN Nacional ao Mercado

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76
(15,1 GW)

55
6 49

Regio Norte
69

38
93

(10,7 GW)

25

A contratar (5,5 GW) Flexvel Inflexvel

Demais Regies

(6,7 GW)

25 Demais Regies
13

Flexvel 37 13 Inflexvel 2015

40
11

2011

2015

2020

2011

2020

Oferta via Terminais de Regaseificao de GNL

Demanda Distribuidoras de GN
63

53

21
14 2011

41 14
7 7 Pecm Baia de Guanabara 20

41 14 20 2020

Bahia
7 Pecm Baia de Guanabara

41
No Termeltrico No Termeltrico 2011 2015 2020

2015

Oferta Boliviana

Demanda Petrobras: Refino + Fertilizantes


61 13
6 8

39

Fertilizantes UPGN Refino

30
24 2011

6 Flexvel

30

30 24 2020

6 Flexvel

18
2011

Firme 24 2015

Firme

3 Fertilizantes 4 UPGN 11 Refino 25 2015

16 32 2020

Oferta 106

Capacidade de Oferta Superior Demanda

96

Demanda

milho m3/d
10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 5

At 1S10 25,7

Bolvia

+ 3%

At 1S11 26,4

jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11
10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 5

At 1S10 25,7
+ 24%

E&P: Petrobras
At 1S11 31,7

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Suprimento de Gs Natural: Panorama do Primeiro Semestre de 2011

0 jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11

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At GNL Pecm 1S10 1,6 - 13% At 1S11 1,4

GNL

GNL Baa de Guanabara

41

38

25

13

(6,7 GW)

milho m/dia
10 0 10 20 30 40 50 0

2011

milho m/dia
20 30 40 50

2011

1S10

36,1

1S10

7,6

Mercado No Termeltrico

Mercado Termeltrico
+ 15% 1S11 8,8

+ 10% 1S11 39,5

Demanda de Gs Natural: Panorama dos Principais Mercados Primeiro Semestre de 2011

jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11

jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11

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Segmentao do Mercado No-Termeltrico Primeiro Semestre de 2011


Mercado Industrial
40 35
+13% 2010 2011 -3%

Mercado Automotivo

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6 5

5,5

5,3
-3%

2010

2011

milho m/dia

30 25 20 15 10 5 0

milho m/dia

28,6 25,3
+5% +47% +8% +10%

4 3 2 1 0

3,8

3,7

11,4 11,9

+2%

-5%

3,9

5,7

6,9

7,4 3,2 3,5

0,7

0,7

1,0

1,0

+4%

0,0
Industrial Siderurgia Qumica Cermica Outros Automotivo Sudeste Sul Nordeste

0,0

Norte e Centro Oeste

Mercado Comercial e Residencial


6 5
2010 2011

+10%

Mercado Total
+13% 2010 2011

40 35

39,5 36,1

milho m/dia

milho m/dia

4 3 2 1 0
Comercial e Residencial Sudeste +8%

30 25 20 15 10

28,6 25,3

+8%

-3% +8%

1,3 1,4

+5%

1,2

1,3

+19%

+4%

-8%

5,5

5,3 1,3 1,4

0,0
Sul

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

5 0
total Industrial Automotivo

4,0

4,2

Nordeste

Norte e Centro Oeste

Comercial e Residencial

Outros

MWmed
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 500 0

2011

Incerteza da Gerao Termeltrica: Volatilidade Cria Oportunidades

2,1 GWmed
ONS (GWmed) Planejado: 1,5 X Realizado: 2,5

24/jun 6,3 GWmed

1,9 2,2 2,1 2,0 1,7


GWmed GWmed GWmed GWmed

GWmed

2010

Oportunidade de Preos Reduzidos

Projeo 2011 Petrobras

1-jan 8-jan 15-jan 22-jan 29-jan 5-fev 12-fev 19-fev 26-fev 5-mar 12-mar 19-mar 26-mar 2-abr 9-abr 16-abr 23-abr 30-abr 7-mai 14-mai 21-mai 28-mai 4-jun 11-jun 18-jun 25-jun 2-jul 9-jul 16-jul 23-jul 30-jul 6-ago 13-ago 20-ago 27-ago 3-set 10-set 17-set 24-set 1-out 8-out 15-out 22-out 29-out 5-nov 12-nov 19-nov 26-nov 3-dez 10-dez 17-dez 24-dez 31-dez

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Volume (milho m/d)


10 15 20 25

mai/09 2,4
10 10

0
1 e 2 Leiles (abr/09)

jun/09
7,5

3,1 3,6 6,7 7,3 4,5 4,3 22 6,2 22 5,9 22 4,6 22 4,6 5,7 6,7 6,2 6,4 7,0 6,9 6,9 6,6 7,0

3, 4 e 5 Leiles (mai/09) 6 Leilo (jun/09) 7 e 8 Leiles (jul/09)

jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11
0
22

Oportunidade de Menores Preos de Gs: Leiles Eletrnicos

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Total Ofertado
22 22

9 Leilo (set/09)

Desgio Mdio no Perodo (Contratos de Longo Prazo): 42% 10 Leilo (mar/10)


22

Volume Ofertado x Volume Retirado x Preo Mdio

Mercado Secundrio Retirado Leilo Preo Mdio


6,4 15 5,3 5,8 7,3 7,1 10 10 6,3 6,6 6,2 15 15 4,7 15 10

22 22 22 22 22 22

11 Leilo (nov/10)

12 Leilo (mar/11)

6,8

13 Leilo (jul/11)

Preo Mdio (US$ / MMBtu)

Oportunidade de Menores Preos de Gs: Mercado Secundrio


Volume Contratado x Volume Retirado x Preo Mdio
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2,0
4,8 4,9 5,9

6 5 Preo Mdio (US$ / MMBtu)

Volume (milho m/d)

1,5
1,1 1,1

4 3

1,0
0,6 0,9 0,8

2 1 0

0,5 0,0 abr/11


0,5

mai/11

jun/11

Total Contratado

Retirado

Preo Mdio

Clientes de oportunidade, consumidores de outros energticos, atrados momentaneamente para o uso do gs natural. Combustveis Deslocados: Coque Verde Carvo Mineral

Contratos de Longo Prazo no Mercado Mundial Comparativo de Preos BRASIL (8,51 milhes de km)
Consum o (m ilhes m /dia) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 17,5 20,7 25,8 32,7 38,6 43,3 51,5 54,0 56,9 57,9 67,5 54,2 72,5
US$/MMBtu
16 12 8 4 0
jul/09 mai/10 jul/10 mai/09 jan/09 jan/10 jan/11 mar/09 mar/10 mar/11 set/09 set/10 nov/09 nov/10

ALEMANHA (0,35 milhes de km)


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Consumo (milhes m/dia) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 218,35 219,60 217,72 227,10 226,30 234,37 235,24 236,30 238,85 227,14 222,56 213,76 222,70

Preos ao Consumidor Industrial (inclui margem da distribuidora)


20

Brasil

Alemanha

Fonte: BP Statiscal Review, jun/2011

Fonte:Petroleum Industry Research Associates - PIRA, junho/2011 (consumidor industrial 27 mil m/d) Petrobras, a partir de dados de So Paulo, maio2011

Fonte: BP Statiscal Review, jun/2011

Gasodutos Transporte + Distribuio 27.727 km


Fonte: Petrobras e Distribuidoras, mai/2010

So Paulo Temperaturas Anuais Mdia Mxima Mnima


Fonte: Weather Channel

C 19,42 28,00 12,00

Berlim Temperaturas Anuais Mdia Mxima Mnima


Fonte: Weather Channel

C 8,67 23,00 -3,00

Gasodutos Transporte + Distribuio 360.000 km


Fonte: Gazprom Germania, mai/ 2010

OBS: Preos sem impostos

Contratos de Longo Prazo no Mercado Mundial Comparativo de Preos

BRASIL (8,51 milhes de km)


Consum o (m ilhes m /dia) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 17,5 20,7 25,8 38,6 43,3 51,5 54,0 56,9 57,9
jul/09

EUA (9,83 milhes de km)


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Consum o (m ilhes m /dia) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
mai/10 jul/10

Preos ao Consumidor Industrial (inclui margem da distribuidora)

20 16
US$/MMBtu

1.725,85 1.738,19 1.810,18 1.725,31 1.784,89 1.728,26 1.736,95 1.707,62 1.682,33 1.791,87 1.805,14 1.771,91 1.872,25

32,7

12 8 4 0

mai/09

jan/09

jan/10

jan/11

mar/09

mar/10

54,2 72,5

mar/11

nov/09

nov/10

set/09

set/10

67,5

2008 2009 2010

Fonte: BP Statiscal Review, jun/2011

Brasil

EUA (Nova Iorque)

Fonte:EIA - DoE, junho/2011 Petrobras, a partir de dados de So Paulo (consumidor industrial 27 mil m/d) , maio/2011

Fonte: BP Statiscal Review, jun/2011

Gasodutos Transporte + Distribuio 27.727 km


Fonte: Petrobras e Distribuidoras, mai/2010

So Paulo Temperaturas Anuais C Mdia 19,42 Mxima 28,00 Mnima 12,00 Fonte: Weather Channel

Nova Iorque Temperaturas Anuais C Mdia 11,50 Mxima 28,00 Mnima -5,00 Fonte: Weather Channel

Gasodutos Transporte + Distribuio 2.420.000 km


Fonte: EIA - DoE, jun2010 - Huron - Huron Fonte: EIA - DoE, jun/2010 Consulting Group Consulting Group
OBS: Preos sem impostos

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Plano de Negcios 2011-15 Gs e Energia

Investimentos: Foco em E&P e Projetos que Sustentam o Aumento de Produo de leo


PN 2011-15 US$ 224,7 bilhes
6% 2% 2% 1%
13,2

Oferta de Gs Natural no Brasil:


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1%

Petrobras

2,4 4,1 3,1 3,8

2015: 78 milhes m/dia

65% Associado 35% No Associado 67% Associado

31%

70,6

127,5

(*)

57%

2020: 102 milhes m/dia

24% No Associado 9% Novas Descobertas

E&P Gs,Energia e Gs Qumica Distribuio Corporativo

RTC Petroqumica Biocombustveis

Projetos de GNA Projetos do Pr-sal e da Cesso Onerosa


Lula Piloto FPSO BW Cidade Angra dos Reis 100.000 bpd Cachalote e Baleia Franca FPSO Capixaba 100.000 bpd Mexilho Jaqueta GNA Tamba FPSO Cidade de Santos GNA Marlim Sul Mdulo 3 SS P-56 100.000 bpd Juru GNA Lula NE FPSO Cidade de Paraty 120.000 bpd Parque das Baleias FPSO P-58 180.000 bpd Papa-Terra TLWP P-61 & FPSO P-63 150.000 bpd Guar (Norte) FPSO 150.000 bpd Cernambi Sul FPSO 150.000 bpd

(*) US$ 22,8 bi em Explorao

Projetos do Ps-sal TLDs


Franco 1 Cesso Onerosa FPSO 150.000 bpd FPSO P-67 Replicante 2 150.000 bpd BMS-9 ou 11

Investimentos E&P: US$ 117,7 Bi Pr-Sal Ps-Sal US$ 64,3 Bilhes


Mil bpd
3000
18% Infraestrutura Explorao 17%

Guar Piloto 2 FPSO Cidade de So Paulo 120.000 bpd Baleia Azul FPSO Cidade de Anchieta 100.000 bpd (Reaproveitamento FPSO Espadarte)

E&P no Brasil

US$ 53,4 Bilhes

Urugu FPSO Cidade de Santos 35.000 bpd

3.070
FPSO P-66 Replicante 1 150.000 bpd BMS-9 ou 11 Maromba FPSO 100.000 bpd ESP/Marimb FPSO 40.000 bpd 5 TLDs no Pr-sal

2500 2000 1500

Jubarte FPSO P-57 180.000 bpd

2.004
Tiro Piloto SS-11 Atlantic Zephir 30.000 bpd TLD Guar FPSO Dynamic Producer 30.000 bpd

2.100
TLDs Lula NE e Cernambi FPSO BW Cidade So Vicente 30.000 bpd TLD Carioca FPSO Dynamic Producer 30.000 bpd Roncador Mdulo 3 SS P-55 180.000 bpd Tiro/Sidon FPSO Cidade de Itaja 80.000 bpd 4 TLDs no Pr-sal Roncador Mdulo 4 FPSO P-62 180.000 bpd Aruan FPSO 100.000 bpd 3 TLDs no Pr-sal Baleia Azul Ps-sal FPSO 60.000 bpd

65% Desenvolvimento da Produo

1000 500 0

Siri Jaqueta e FPSO 50.000 bpd

5 TLDs no Pr-sal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Investimentos em Gs e Energia PN 2011-2015: US$ 13,2 bilhes


Investimentos G&E 2011-15
US$ 13,2 bilhes
2% 6% 26%

Oferta de Gs Natural no Brasil:


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Gs e Energia

0,3 0,8 3,4

2015: 78 milhes m/dia

65% Associado 35% No Associado 67% Associado

45% 5,9

2020: 102 milhes m/dia


2,8
21%

24% No Associado 9% Novas Descobertas

Plantas de gs-qumica (Nitrogenados) GNL Energia Eltrica

Internacional Malha

Projetos de GNA Projetos do Pr-sal e da Cesso Onerosa


Lula Piloto FPSO BW Cidade Angra dos Reis 100.000 bpd Cachalote e Baleia Franca FPSO Capixaba 100.000 bpd Mexilho Jaqueta GNA Tamba FPSO Cidade de Santos GNA Marlim Sul Mdulo 3 SS P-56 100.000 bpd Juru GNA Lula NE FPSO Cidade de Paraty 120.000 bpd Parque das Baleias FPSO P-58 180.000 bpd Papa-Terra TLWP P-61 & FPSO P-63 150.000 bpd Guar (Norte) FPSO 150.000 bpd Cernambi Sul FPSO 150.000 bpd

Projetos do Ps-sal TLDs


Franco 1 Cesso Onerosa FPSO 150.000 bpd FPSO P-67 Replicante 2 150.000 bpd BMS-9 ou 11

Investimentos E&P: US$ 117,7 Bi Pr-Sal Ps-Sal US$ 64,3 Bilhes


Mil bpd
3000
18% Infraestrutura Explorao 17%

Guar Piloto 2 FPSO Cidade de So Paulo 120.000 bpd Baleia Azul FPSO Cidade de Anchieta 100.000 bpd (Reaproveitamento FPSO Espadarte)

E&P no Brasil

US$ 53,4 Bilhes

Urugu FPSO Cidade de Santos 35.000 bpd

3.070
FPSO P-66 Replicante 1 150.000 bpd BMS-9 ou 11 Maromba FPSO 100.000 bpd ESP/Marimb FPSO 40.000 bpd 5 TLDs no Pr-sal

2500 2000 1500

Jubarte FPSO P-57 180.000 bpd

2.004
Tiro Piloto SS-11 Atlantic Zephir 30.000 bpd TLD Guar FPSO Dynamic Producer 30.000 bpd

2.100
TLDs Lula NE e Cernambi FPSO BW Cidade So Vicente 30.000 bpd TLD Carioca FPSO Dynamic Producer 30.000 bpd Roncador Mdulo 3 SS P-55 180.000 bpd Tiro/Sidon FPSO Cidade de Itaja 80.000 bpd 4 TLDs no Pr-sal Roncador Mdulo 4 FPSO P-62 180.000 bpd Aruan FPSO 100.000 bpd 3 TLDs no Pr-sal Baleia Azul Ps-sal FPSO 60.000 bpd

65% Desenvolvimento da Produo

1000 500 0

Siri Jaqueta e FPSO 50.000 bpd

5 TLDs no Pr-sal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Investimentos em Gs, Energia e Gs Qumica 2011-2015


a) Fechado o ciclo de investimentos na ampliao da malha de transporte de gs natural (20072011: US$ 15 bilhes) b) Novos pontos de entrega de gs natural, gesto junto s distribuidoras visando aumento das vendas e diversificao das modalidades contratuais c) Atuao na cadeia de GNL regaseificao e liquefao para escoamento do gs do pr-sal e atendimento do mercado termeltrico
21%
Plantas de gs-qumica (Nitrogenados) GNL Energia Eltrica Internacional Malha

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Investimentos G&E 2011-15


US$ 13,2 bilhes
2% 6% 26%

0,3 0,8 3,4

45% 5,9

2,8

d) Maiores investimentos na converso do gs natural em uria, amnia, metanol e outros produtos e) Investimentos em gerao de energia termeltrica a gs natural

Investimentos em Gs, Energia e Gs Qumica 2011-2015


a) Fechado o ciclo de investimentos na ampliao da malha de transporte de gs natural (20072011: US$ 15 bilhes) b) Novos pontos de entrega de gs natural, gesto junto s distribuidoras visando aumento das vendas e diversificao das modalidades contratuais c) Atuao na cadeia de GNL regaseificao e liquefao para escoamento do gs do pr-sal e atendimento do mercado termeltrico
21%
Plantas de gs-qumica (Nitrogenados) GNL Energia Eltrica Internacional Malha

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Investimentos G&E 2011-15


US$ 13,2 bilhes
2% 6% 26%

0,3 0,8 3,4

45% 5,9

2,8

d) Maiores investimentos na converso do gs natural em uria, amnia, metanol e outros produtos e) Investimentos em gerao de energia termeltrica a gs natural

Atuao Mais Prxima do Mercado, em Conjunto com as Distribuidoras


Distribuidora no-operacional Rede de Distribuio (km) 0 N de Clientes 1 Vol. Comercializado (mil m/dia) - 0 Rede de Distribuio (km) 299 N de Clientes 308 Vol. Comercializado (mil m/dia) - 717

b)

Novos pontos de entrega de gs natural, gesto junto s distribuidoras visando aumento das vendas e diversificao das modalidades contratuais

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Rede de Distribuio (km) 297 N de Clientes 1.189 Vol. Comercializado (mil m/dia) - 398 Rede de Distribuio (km) 260 N de Clientes 1.492 Vol. Comercializado (mil m/dia) - 344 Distribuidora no-operacional Rede de Distribuio (km) 487 N de Clientes 4.001 Vol. Comercializado (mil m/dia) 1.961 Rede de Distribuio (km) 294 N de Clientes 20.274 Vol. Comercializado (mil m/dia) - 410 Rede de Distribuio (km) 147 N de Clientes 6.611 Vol. Comercializado (mil m/dia) - 254 Rede de Distribuio (km) 624 N de Clientes 7.347 Vol. Comercializado (mil m/dia) 3.870 Rede de Distribuio (km) 803 N de Clientes 306 Vol. Comercializado (mil m/dia) 2.916

Rede de Distribuio (km) 43 N de Clientes 8 Vol. Comercializado (mil m/dia) - 719

Distribuidora no-operacional

Distribuidora no-operacional

Rede de Distribuio (km) 0 N de Clientes 10 Vol. Comercializado (mil m/dia) - 6

Rede de Distribuio (km) 0,2 N de Clientes 1.153 Vol. Comercializado (mil m/dia) 190

27 companhias estaduais
Rede de Distribuio (km) 0,5 N de Clientes 1 Vol. Comercializado (mil m/dia) 4 Rede de Distribuio (km) 0,3 N de Clientes 2 Vol. Comercializado (mil m/dia) 12 Rede de Distribuio (km) 557 N de Clientes 10.396 Vol. Comercializado (mil m/dia) 976 Rede de Distribuio (km) 920 N de Clientes 2.511 Vol. Comercializado (mil m/dia) 1.824 Rede de Distribuio (km) 527 N de Clientes 3.737 Vol. Comercializado (mil m/dia) 1.725 Rede de Distribuio (km) 202 N de Clientes 21.467 Vol. Comercializado (mil m/dia) 2.854 Rede de Distribuio (km) 4.968 N de Clientes 791.812 Vol. Comercializado (mil m/dia) 11.452

23 operacionais: 46,4 milhes m/dia comercializados (1 semestre de 2011). Participao da Petrobras em 21 companhias: 25% do volume comercializado (11,4 milhes m/dia).

Rede de Distribuio (km) 9.467 N de Clientes 1.085.045 Vol. Comercializado (mil m/dia) 15.792

Fontes: Distribuidoras de Gs Locais e Abegs (em MT, RJ e SP). Volumes referem-se ao primeiro semestre de 2011. SP e RJ: Somatrio das Companhias Distribuidoras Locais MT: Atende por meio de GNC.

Gs Brasiliano Distribuidora (GBD): Aquisio em 29 de Julho de 2011


Volume Projetado (mil m/dia)
Residencial
2015 (milho m/dia)

Comercial
9

GNV
25

GNC
163

Industrial
924

Termeltrico
110

UFN V
1.257

Total

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2.492

l: +200% Potencia o nto Mnim rescime C


1.020 831 682 2 4 22120 833 3 6 24 153 887 4 7 25 153 923 4 8 25 163 1.075 1.122

UFN V
1.257 110 924 5 9 25 163

2011

2012

2013

2014

2015

Fonte: 2011 IFCT e 2012 a 2015 Plano de Negcios da GBD.

rea de Concesso e Rede de Distribuio (GBD)


GBD

Volumes de vendas em 2010: 650 mil m/dia. rea de concesso abrange 375 municpios. Rede de distribuio de 765 km (2011). Nmero de Clientes: 6.338 (2011).

Comgs SP Sul

O contrato de concesso teve incio em dezembro de 1999 com durao de 30 anos, podendo ser estendido por mais 20 anos.

rea de Concesso GBD Em operao (765 km)

Em construo (17 km) A construir (50 km)

Gs Brasiliano Distribuidora Alternativas de Suprimento em Estudo: Unidade de Fertilizantes V Uberaba

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MODELO TRANSPORTE
MG

MODELO DISTRIBUIO
MG +8 km Gasmig

+151 km GBD (a construir)

Investimentos em Gs, Energia e Gs Qumica 2011-2015


a) Fechado o ciclo de investimentos na ampliao da malha de transporte de gs natural (20072011: US$ 15 bilhes) b) Novos pontos de entrega de gs natural, gesto junto s distribuidoras visando aumento das vendas e diversificao das modalidades contratuais c) Atuao na cadeia de GNL regaseificao e liquefao para escoamento do gs do pr-sal e atendimento do mercado termeltrico
21%
Plantas de gs-qumica (Nitrogenados) GNL Energia Eltrica Internacional Malha

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Investimentos G&E 2011-15


US$ 13,2 bilhes
2% 6% 26%

0,3 0,8 3,4

45% 5,9

2,8

d) Maiores investimentos na converso do gs natural em uria, amnia, metanol e outros produtos e) Investimentos em gerao de energia termeltrica a gs natural

Atuao na Cadeia de GNL: Regaseificao


c) Atuao na cadeia de GNL regaseificao e liquefao para escoamento do gs do prsal e atendimento do mercado termeltrico

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Malha de Gasodutos Gasoduto de Interligao Terminal de GNL

Catu-Itaporanga BA
So Sebastio do Passe
Interligao com o GASCAC (km 920)

Catu

Para Sergipe

Santo Amaro 19 km 9 km
praia

Malha Bahia
Candeias
Interligao com a Malha Bahia

Camaari

Terminal de Regaseificao da Bahia


Fase: 3 Entrada em Operao: jan/2014 Capacidade de Regaseificao: 14 milhes m/dia

GASCAC

15 km

TEMADRE Aratu

Oceano Atl ntico

Para Cacimbas

GE -C O R P / G E D I

Salvador

Abr il - 20 11

F o n t e d o s D a d o s: P E T R O B R A S e I B G E

S i s t e m a d e C o o r d e n a d a s Ge o g r f i c a s ( G e o g r a p h i c C o o r d i n a t e S y st e m ) - D a t u m S A D 6 9

0 4 8 km

Atuao na Cadeia de GNL: Regaseificao e Liquefao (FSO de Gs)

3b

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3a

PR-SAL: Gasoduto de Rotas de Escoamento Transferncia Permite o fornecimento de etano para o Comperj (matria-prima), aumentando a rentabilidade do projeto petroqumico O FSO de Gs permanece na carteira de projetos do PN 2011-2015, e ser sempre uma alternativa medida que o E&P aponte a necessidade de novas rotas para transporte de gs.

Atuao na Cadeia de GNL: Regaseificao e Liquefao (FSO de Gs)


lida merciais V s Co 3 Proposta
Separao do Gs, liquefao e armazenamento Separao leo / Gs

s
3a

3b

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Separao leo / Gs

Offloading de - GNL - Propano e Butano

Gs
C5+

Gs

Gs
s+ G G s+ l

Notcias de Hoje: 09 de agosto de 2011


Recebidas as propostas tcnicas e comerciais dos consrcios Technip/Modec/JGC, SBM/Chiyoda e Saipem. A abertura da proposta comercial se dar no dia 25 de agosto de 2011. A definio da melhor proposta: 31 de outubro de 2011.

l eo

eo

PR-SAL: Rotas de Escoamento

Gasoduto de Transferncia

O FSO de Gs permanece na carteira de projetos do PN 2011-2015, e ser sempre uma alternativa medida que o E&P aponte a necessidade de novas rotas para transporte de gs.

Investimentos em Gs, Energia e Gs Qumica 2011-2015


a) Fechado o ciclo de investimentos na ampliao da malha de transporte de gs natural (20072011: US$ 15 bilhes) b) Novos pontos de entrega de gs natural, gesto junto s distribuidoras visando aumento das vendas e diversificao das modalidades contratuais c) Atuao na cadeia de GNL regaseificao e liquefao para escoamento do gs do pr-sal e atendimento do mercado termeltrico
21%
Plantas de gs-qumica (Nitrogenados) GNL Energia Eltrica Internacional Malha

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Investimentos G&E 2011-15


US$ 13,2 bilhes
2% 6% 26%

0,3 0,8 3,4

45% 5,9

2,8

d) Maiores investimentos na converso do gs natural em uria, amnia, metanol e outros produtos e) Investimentos em gerao de energia termeltrica a gs natural

Projeo da Produo de Fertilizantes no Brasil: Amnia, Ureia e Metanol


d) Maiores investimentos principalmente na converso do gs natural em uria e amnia

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Produo de Fertilizantes
Mil ton / ano UFN IV (Jun/2017) UFN V (Set/2015) Milho m / dia 25

4.000

3.000

UFN III (Set/2014)

2.936 2.271 2.271 10

2.936

2.936 13

2.936

20 15

2.271 2.000 1.109 * 1.000 3 0 291 2011 291 2012 3


** 213

11

13 10 5

1.061

1.061 3 294 2013

8 5 813 2014
Amnia

6 684 684 684 684 2020 813 2016


Metanol

813 2017

813 2018

813 2019

813

2015
Ureia

Consumo GN

O Brasil importa atualmente 53% do volume de amnia consumida no Pas e alcanar a autossuficincia em 2015. A dependncia da uria importada, que de 53% em 2011, ser reduzida a 28% em 2015, 16% em 2017 e 22% em 2020. No mercado de metanol, a importao de 68% e reduzir para 20% em 2017 e 29% em 2020.

* Planta de arla 32 na Bahia com capacidade para consumir 23 mil ton/ano de ureia em 2011 e 71 mil ton/ano a partir de 2012 ** Entrada da planta de sulfato de amnio em Sergipe em 2013, consumindo 78 mil ton/ano de amnia. OBS: Consumo de gs considera demanda para este nvel de produo durante todo o ano.

Investimentos em Gs, Energia e Gs Qumica 2011-2015


a) Fechado o ciclo de investimentos na ampliao da malha de transporte de gs natural (20072011: US$ 15 bilhes) b) Novos pontos de entrega de gs natural, gesto junto s distribuidoras visando aumento das vendas e diversificao das modalidades contratuais c) Atuao na cadeia de GNL regaseificao e liquefao para escoamento do gs do pr-sal e atendimento do mercado termeltrico
21%
Plantas de gs-qumica (Nitrogenados) GNL Energia Eltrica Internacional Malha

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Investimentos G&E 2011-15


US$ 13,2 bilhes
2% 6% 26%

0,3 0,8 3,4

45% 5,9

2,8

d) Maiores investimentos na converso do gs natural em uria, amnia, metanol e outros produtos e) Investimentos em gerao de energia termeltrica a gs natural

Gerao de Energia a Gs Natural


e) Investimentos em gerao de energia termeltrica a gs natural

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Capacidade Instalada a Gs Natural


14 12 10 8 6 4 2 2011 2015 2020

GW

5,5 1,9 6,1 6,1 6,1

Energia a Contratar Petrobras Fornecedor de Gs / Gerador de Energia Parque Instalado Petrobras

Leilo A-3 2011: UTE Baixada Fluminense (512 MWmed)

Balano de Oferta e Demanda de Gs Natural (milhes m3/d)


PCS 9.400 kcal/m

OFERTA em 2015
102 78
9 9

DEMANDA em 2015
Demanda das Trmicas: Petrobras + Terceiros
Regio Norte 59 38
(10,7 GW)

Oferta de GN Nacional ao Mercado

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76
(15,1 GW)

Regio Norte
93

55
6 69 49

25 A contratar

A contratar (5,5 GW) Flexvel Inflexvel

Demais Regies

(6,7 GW)

25 Demais Regies
13

37 13 2015

40 Flexvel Inflexvel 11 2020

2011

2015

2020

2011

Oferta via Terminais de Regaseificao de GNL

Demanda Distribuidoras de GN
63

53
21 14 2011 41 14
7 7

20 2015

41 Bahia Bahia 14 7 Pecm Pecm Baia Baia de 20 Guanabara de Guanabara 2020

41
No Termeltrico No Termeltrico 2011 2015 2020

Oferta Boliviana

Demanda Petrobras: Refino + Fertilizantes


61 13 Fertilizantes 16 UPGN Refino 32 2020

39 30 24 2011
6

Fertilizantes UPGN Refino

30 24 2015

6 Flexvel

30 24 2020

6 Flexvel

18 2011

Firme

Firme

3 4 11

6 8

25 2015

Oferta 106

149

Capacidade de Oferta 96 Equilibrada Demanda

151

Demanda

Estratgias de Gesto do Portflio de Produtos

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FORA DE VENDAS SEM DESTRUIO DE VALOR DO PORTFLIO DE COMBUSTVEIS DO ABASTECIMENTO

INTEGRAO COM O E&P

GESTO DOS PROJETOS G&E

Atuao Focada na Ampliao do Mercado de Gs Natural

Mercado para o Gs Natural, para Garantir o Crescimento da Produo de leo do E&P

Rigor no Acompanhamento das Obras Prazo Custo Manuteno do VPL

Principais Projetos da Carteira do Gs e Energia


1

Terminal de Regaseificao da Bahia


Capacidade de Regaseificao: 14 MM m/d Fase: 3 (Fase 4: nov/11) Operao: jan/2014 Situao Atual: Projeto bsico

UFN III: Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III


Produo Ureia :1.210 mil ton / ano Amnia: 81 mil ton / ano Fase: 3 (Fase 4: ago/11) Operao: set/2014 Situao Atual: Terraplenagem

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UPGN Cabinas
Capacidade de Processamento: 13 MM m/d Fase: 3 (Fase 4: out/11) Operao: ago/2014 Situao Atual: Aquisio de equipamentos crticos
7 5 4 2 6 8 1

UFN IV: Complexo Gasqumico


Produo (mil ton/ano): Ureia: 763; Melamina: 30; cido Actico: 200; cido Frmico: 25; Metanol: 790. Fase: 2 (Fase 3: ago/11) Operao: jun/2017 Situao Atual: Concludos 10 Projetos Conceituais

FSO de Gs
Capacidade de Processamento: 13 MM m/d Fase: 3 (Fase 4: out/11) Operao: a definir Situao Atual: Licitao do EPC e Operao a concluir em 25/ago/11.
3 7

Planta de Amnia (UFN V)


Produo Amnia: 519 mil ton / ano Fase 3 (Fase 4: ago/11) Operao: set/2015 Situao Atual: Projeto Bsico. Concludas as sondagens.

UTE Baixada Fluminense


Capacidade de Gerao: 512 MW Fase: 3 (Leilo A-3 2011: ago/11) Operao: mar/2014 Situao Atual: Pronta para participar do leilo A-3 2011 (Autoprodutor)

Sulfato de Amnio (FAFEN-SE)


Produo de Sulfato de Amnio: 303 mil ton / ano Fase: 3 (Fase 4: set/11) Operao: mai/2013 Situao Atual: Licitao para contratao dos projetos bsico e executivo (turn-key)

Lucro Operacional G&E


Evoluo do Resultado do Gs e Energia
(R$ bilho nominal)
2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 +R$ 3.5 bi

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1.9 1.3 0.7

-0.3 -0.6 -0.9

-0.5 -1.0 -1.6

-0.5

-2.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T11

Balano de Oferta e Demanda de Gs Natural (milhes m3/d)


PCS 9.400 kcal/m

OFERTA em 2020
102 78
9 9

DEMANDA em 2020
Demanda das Trmicas: Petrobras + Terceiros
Regio Norte 59 38
(10,7 GW)

Oferta de GN Nacional ao Mercado

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76
(15,1 GW)

55
6 69 49 93

25

A contratar (5,5 GW) Flexvel Inflexvel

Demais Regies

(6,7 GW)

25
13

37 13 2015

40
11

2011

2015

2020

2011

2020

Oferta via Terminais de Regaseificao de GNL

Demanda Distribuidoras de GN
63

53
21 14 2011 41 14
7 7

41 14 20 2020

Bahia
7 Pecm Baia de Guanabara

41
No Termeltrico

20 2015

2011

2015

2020

Oferta Boliviana

Demanda Petrobras: Refino + Fertilizantes


61 13
6 8

39 30 24 2011
6

Fertilizantes UPGN Refino

30 24 2015

30 24 2020

16 32 2020

6 Flexvel

18 2011

Firme

3 4 11

25 2015

Oferta 106

149

173

96

151

200

Demanda

Dficit?

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Obrigada!
Gs Natural, Energia Eltrica e Fertilizantes
Detalhamento do Plano de Negcios

09 de agosto de 2011