II.

DINAMICA DEL MERCADO NACIONAL DE CARNES

VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE CARNES EN CANAL* (Miles de toneladas)

1990 Bovino Cerdo Pollo TOTAL Bovino Cerdo Pollo 1,113.9 757.3 750.4 2,621.6 42.4% 28.8% 28.8%

1991 1,188.6 811.8 857.9 2,858.3 41.5% 28.4% 30.1%

1992 1,247.1 819.7 898.4 2,965.2 42.0% 27.6% 30.4%

1993 1,256.4 821.5 1,040.0 3,117.9 40.2% 26.3% 33.5%

1994 1,364.7 872.9 1,126 3,363.6 40.5% 25.9% 33.6%

1995 1,412.3 898.4 1,283.8 3,594.5 39.2% 24.9% 35.9%

1996 1,312 895.1 1,294 3,501.1 37.4% 25.5% 37.1%

1997 1,340.1 939.2 1,441.9 3,721.2 36.0% 25.2% 38.8%

Nota (*): La produccin de carne se refiere a los volmenes producidos en pie, equivalentes en canal Fuente: Informacin Econmica Pecuaria No. 7, Confederacin Nacional Ganadera, 1998

II-1F

A NIVEL NACIONAL, LA PRODUCCION DE CARNE DE POLLO HA TOMADO UNA MAYOR PARTICIPACION EN EL MERCADO
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL VOLUMEN DE PRODUCCION
100% 90% 28.8 80% 70% 60% 28.8 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1990 Bovino 1991 Cerdo 1992 Pollo 1993
Yuc 23

30.1

30.4

33.5

33.6

35.9

37.1

38.8

28.4

27.6

26.3

25.9

24.9

25.5

25.2

42.4

41.5

42

40.2

40.5

39.2

37.4

36

1994

1995

1996

1997

Fuente: Informacin Econmica Pecuaria No. 7, Confederacin Nacional Ganadera, 1998

II-1

EN 1997, LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE POLLO REPORTARON EL MAYOR VOLUMEN

IMPORTACIONES NACIONALES DE CARNE
CECO ADR RE D N E
3 0 0 3 0 0
2 6 1 . 7

CEPO ADL RE L N O
2 5 0

CEB O AD V RE I N O N

2 5 0
2 2 4 . 8

2 5 0
2 1 8 . 9 2 0 4 . 2

2 0 7 . 1

2 0 0

1 9 8 . 8 1 8 3 . 2 1 6 0 . 1 14 4. 2 18 1. 6 1 2 6 . 5 8 6 . 7 4. 0 4 6. 4 6 7. 3 3

2 0 0 M s eoe ds ie d t nl a l a

1 9 6 . 0

M s eoe ds ie d t nl a l a

9 3

1 7 1 . 5

M s eoe ds ie d t nl a l a

1 8 9 . 4 6. 2 9

2 0 0

1 9 2 . 1 1 8 5 . 6 21 5. 6

1 5 0
17 3

6. 9 9

4. 2 6

1 3 3 . 9 3. 9 4

20 1. 0

13 2. 1

13 2. 4

18 2. 7

15 0. 5

14 1. 2

11 3. 4

1 0 0

1 0 0

10 7. 6

10 9. 1

1 0 0

6. 1 8

6. 5 4

0 1 9 9 2 1 9 9 3 C a r n e Djs eo s p o

3 . 1

3 . 1

1 . 8

1 . 8

2 . 1

0 1 9 9 5 Prin rao eae pc s 1 9 9 6 1 9 9 7

Y0 u c 1

1 5 . 2

1 5

1 4 . 1

8 . 5

8 . 9

1 0 . 1

0 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7

1 9 9 4

1 9 9 2

1 9 9 3

1 9 9 4

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

Cyso a do r ejs n p e Prin rao eae pc s

Djs eo s p o C a r n e

Fuente: Informacin Econmica Pecuaria No. 7; Confederacin Nacional Ganadera, 1998

4. 6 3

5. 3 2

6. 2 9

5 0

5 0

13 8. 6

9. 2 7

5 0

9. 4 7

1 5 0

1 4 9 . 9

5. 5 2

1 5 0

1 4 6 . 6

II-2

A NIVEL NACIONAL, LA CARNE DE CERDO ES LA DE MAYOR EXPORTACION

EXPORTACIONES NACIONALES DE CARNE

CEC ADR RED NE O

30 0 , 0 0 4 ,0 5 0
4 ,6 1 6

CEPO ADL REL NO

1 ,0 8 0

CEBO ADV RE I NO N
1 ,5 6 1

4 ,0 0 0 20 5 , 0 0
26 4 ,8 3

1 ,0 6 0

1 ,4 5 9

3 ,0 5 0 20 0 , 0 0 Tnl ds oe a a Tnl ds oe a a
18 6 , 0 7 2, 3 2 1 7

1 ,0 4 0 1 ,0 2 0 Tnl ds oe a a 1 ,0 0 0
8 9 9

1 ,7 3 3

3 ,0 0 0
3 ,0 5 8 2 ,5 3 2 2 ,4 1 1

77 9

42 , 6 4

2 ,0 0 0 1 ,0 5 0 1 ,0 0 0

8 0 0 6 0 0 4 0 0
5 4 0

10 0 , 0 0
1, 5 0 7 3

1, 3 4 9 1

77 9

1 ,9 2 8

15 , 8 5

10 5 , 0 0

13 4 , 7 8

14 , 7 5 4 5 1 . 0

2 ,0 5 0

31 , 9 5

3 ,8 2 3 33 , 3 0

23 , 8 4

13 , 9 9

9 1

0 1 9 9 2

6 7

2 0 5

4 4 3

23 7

2 ,8 8 1

15 , 5 6

3 ,6 5 8

5 0 0 0

2 0 0 0 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7
1 0 2

31 60 4

1 3 6

1 9 9 3 Prin rao ec s p e a

1 9 9 4

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

Y u c 1 1

1 9 9 2

1 9 9 3

1 9 9 4

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

C a r n e

Cys s a do r ej n p e o

Djs eo s p o

C a r n e

Fuente: Informacin Econmica Pecuaria No. 7, Confederacin Nacional Ganadera, 1998

35 1

5 ,0 0 0

2 7 9

II-3

LOS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE CARNE SON LOS ESTADOS UNIDOS Y JAPON
DESTINO DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS CARNICOS 1996
ESPECIE DESTINO %

MERCADO INTERNACIONAL PARA LA EXPORTACION DE PRODUCTOS CARNICOS 1996

BOVINO

CERDO

POLLO

CARNE DE BOVINO

EUA JAPON JAPON EUA

80 20 64 36

JAPON HONG KONG

JAPON HONG KONG COREA DEL SUR

HONG KONG JAPON RUSIA

VISCERAS DE BOVINO

COREA DEL SUR EUA

CARNE DE CERDO

JAPON GRECIA JAPON RUSIA GUATEMALA OTROS JAPON CHINA

99 1 100 58 24 18 76 24

VISCERAS DE CERDO EMBUTIDOS DE CERDO

CARNE DE POLLO

Fuente: Oportunidades de negocios, BANCOMEXT, 1997

II-4

PRECIOS DE CARNE DE BOVINO, CERDO Y POLLO EN CANAL (Pesos/kilogramos) 1997

PRECIOS PROMEDIO MENSUAL 20 19.52 18.71 18 17.32 16 17.46 17.61 17.3 17.67 17.51 17.74 17.68 17.75 17.73 17.73 17.88 17.33 16.87 16.02 14 12 10.96 9.6 8 6 8.99 10.95 11.1 10.45 11.38 11.7 10 10.52 10.65 9.67 10.63 10.55 15.84 17.92 18.19 18.26 19.5 18.51 17.83 17.59 16.96 PROMEDIO ANUAL

4 2

0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Carne de pollo Ago
Yuc 24

Sep

Oct

Nov

Dic

Carne de bovino

Carne de cerdo

Fuente: Informacin Econmica Pecuaria No. 7, Confederacin Nacional Ganadera, 1998; La industria Avcola Mexicana, Unin Nacional de Avicultores, Abril 1998

II-5F

A NIVEL NACIONAL EL CONSUMO PERCAPITA DE CARNE DE POLLO HA TENIDO UN ACELERADO CRECIMIENTO, POR SER LA DE MENOR PRECIO
CONSUMO PERCAPITA DE CARNE DE RES, CERDO Y POLLO*
1 8 1.1 6 1 6 1. 4 8 1 4 1.1 2 1 2 1.6 0 K ./p rs n g e oa 1 0 9 .7 8 7 .1 7 . 5 6 .8 7 .3 6 .8 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1.3 1 1.5 1 1.1 1 1.6 1 1.6 1 1.9 3 1.1 6 1.8 7

6 5 .8 4

6 .3

6 .7

0 19 90 Cr e e ed an d c r o 19 91 19 92 Cr e e o an d pllo 19 93 19 94 Cr e e oin an d bv o
Yc2 u 5

19 95

19 96

19 97

Nota (*): La Confederacin Nacional Ganadera estim el consumo percpita de carne de res y cerdo, considerando como produccin los bovinos y cerdos sacrificados en rastros municipales y TIF Fuente: Informacin Econmica Pecuaria No. 7, Confederacin Nacional Ganadera, 1998

II-5

CARNE DE POLLO

LA PRODUCCION NACIONAL DE CARNE EN CANAL DE POLLO HA MANTENIDO UNA TENDENCIA CRECIENTE DE PRODUCCION, CONCENTRANDOSE EN JALISCO VERACRUZ, QUERETARO, PUEBLA, GUANAJUATO, DURANGO Y YUCATAN
P D CNAOLEA EEOO R UI NI N D R D L E OCO C A C N P L N CA AL N
10 6 0 149 ,1 4. 10 4 0 18 ,4 2 10 2 0 M sd to e d s ile e n la a 12 ,6 1 Vau ecz rr 19 0% . 19 ,4 2 Ji c ao ls 18 1% .

P D CNEA EEOO R UI D R D L E OCO C N P L N CA O SD AL R T O N P EA 17 9 9

10 0 0

Os to r 31 9% .

8 0 0

Qrt r u o ea 15 0% .

6 0 0

% .6 =8 MA T C

Pb ul ea 7% . 5

4 0 0 Yan ut c 6% . 2 Dn ug r o a 6% . 7
Y0 u9 c

2 0 0

Gnuo u aa aj t 7% . 3

0 14 9 9 15 9 9 16 9 9 17 9 9

Ttl149 iedtna s o , 1 m e ed a 4 . ls ol a

Fuente: Informacin Econmica Pecuaria No. 7; Confederacin Nacional Ganadera, 1998

II-6

10

SISTEMAS DE PRODUCCION PREDOMINANTES POR ENTIDAD FEDERATIVA

Sistemas de produccin Integrado Traspatio Tradicional

Comarca Lagunera

Yuc 37

Fuente: Situacin Actual y Perspectiva de la Produccin de Carne de Pollo en Mxico, 1990-1997; Unin Nacional de Avicultores, 1998

II-7F

11

EN LA PRODUCCION DE CARNE DE POLLO LAS EMPRESAS INTEGRADAS APORTAN CERCA DEL 70%
SISTEMAS DE PRODUCCION DE CARNE DE POLLO
TECNIFICADO (Integrado)
Conformado por grandes compaas o consorcios avcolas, que tienen una alto grado de integracin - Aplican tecnologa de punta Cuentan con procesos desde la produccin de alimento balanceado, pollito de engorda, crianza, engorda, sacrificio y comercializacin Adicionalmente, se ha integrado la industrializacin de la carne, para la obtencin de productos procesados para consumo directo Se utiliza principalmente la raza Hubbard y Arbor-Acres En la mayora de los casos el sacrificio es en plantas TIF, o en rastros con tecnologa de punta, con estrictas medidas higinicas, pero sin la acreditacin TIF La integracin vertical les permite menores costos y niveles mayores de rentabilidad Las empresas con sistemas tecnificados aportan el 70% de la carne de pollo que se produce en el pas
Yuc 38

SEMITECNIFICADO (Tradicional)
Compuesto por productores no integrados, siendo generalmente, engordadores de pollo Este sistema se encuentra diseminado en todo el pas, y opera con sistemas variables de tecnificacin, con niveles menores de productividad Se engorda pollo mixto, principalmente de la raza Arbor-Acres Las fuentes de abasto de alimentos balanceados son compaas comerciales Su produccin se orienta a mercados regionales, o bien se asocian con productores tecnificados Este sistema aporta cerca del 20% de la produccin nacional de pollo

TRASPATIO
El sistema rural o de traspatio es el de mayor tradicin en la poblacin rural, y se localizan en todo el territorio nacional Carecen de tecnologa moderna y producen con una baja productividad Carecen de razas genticamente adecuadas para la engorda La produccin de carne de pollo es para el autoconsumo y la venta de excedentes a mercados locales Se estima que este sistema aporta el 10% de la produccin nacional

Fuente: Estructura y Perspectivas de la Cadena Productiva Avcola; Agronegocios, Banamex, 1997

II-7

12

LINEA GENETICA PARA LA PRODUCCION DE CARNE

A OROSS V GAR D E E ST E SNI AP P I M AE RT PD O O LGAL DN IATAPC NNPAU EE RR I E AO I C C O DN EE C A R

80 0 0 , 0 0 76 4 3 , 8 7 70 0 0 , 0 0 72 4 2 , 9 7

DUOUL I IL IRNE DP A SCRAOC T I PN ER E I O T SP B CL N S PACSEGA ABE D PNS ISTO A OR SAD E RT* ES R V E EE S I O 1 9 9 7

IE 1 S NA . F 8 R5 I G OR R

Aa la e m n i 3 . 5 % 56 8 2 , 1 2 56 0 9 , 2 0 C a n a d 3 . 8 % R e i n o U n i d o 7 . 0 %

O ts r o 6 . 1 %

R A Z A Gs ae lad ip na a (osi Aryn ra A be a r v c fm a r ) H y b r o HP ue b to be ar r s d n R o s s SS h tr aa vr eb r o Ii Ro n irre dv m ae nJ e IV sd at e e t e

PIC AA RI TO IP CN 3 3 %

60 0 0 , 0 0

50 0 0 , 0 0 2 5 % 1 9 % 1 4 % 6 % 20 0 0 , 0 0 2 % 1 %
Y u c 7 9

47 6 5 , 6 2

Ce s az ba

40 0 0 , 0 0 H o ld a n a 1 1 . 6 %
. 6% 18 A M TC

30 0 0 , 0 0

E E .. U U 6 8 . 0 %

10 0 0 , 0 0

0 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7

T4cs o2a t ,2z a9b l 7e 7 a

Nota (*): Incluye la fraccin 0105.11.02, aves progenitoras recin nacidas, con certificado de alto registro, cuando se importe un mximo de 15,000 cabezas por cada operacin Fuente: La Industria Avcola Mexicana; Unin Nacional de Avicultores, Abril de 1998; The World Trade Atlas, Bancomext, 1998

II-8F

13

MEXICO MANTIENE UNA DEPENDENCIA DEL EXTERIOR DE POLLITAS PROGENITORAS, POR EL ALTO COSTO DE LA INVESTIGACION GENETICA
CICLO DE REPRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA
Sneu e ds n lceca e an c v o i o mes ci s ts c rc aa r t a dl es s e a b e Odas bner tces e l p n u i na Ders e as ll s e ap s u a n onrn b l pir te o a i aes es t n g o Moga prn x r or i i t es c ai o pt m o ddisa eoo d EUa snn ts , ad , C Heta o Ile ldg a nr na a r
RUS EC PT RO OA D R P o l l i t a ror ec pt ro d u a

P IR RO OA GS E N T

Rc e ts po r r oa d u Cm rze i as a e n s 5

Pi dr p d tv e o r ui o r o eo c dua en o

2 1 d a s Iua no cr b a d

GE R A N J A D EA N G O R D

Pe o ld l i t o ea n g o r d RS A S T R O ML UE NS IP C I A PS LT AI N T A F
Y u c 3 9

Po rca ofl di u tn D e 6 a 8 sa es m a n

Por el alto costo de la investigacin gentica, as como de la operacin de las plantas productoras de aves de lneas puras (aves abuelas) productoras de progenitoras, en Mxico (al igual que en la mayora de los pases) se importa el pie de cra En Mxico, el desarrollo de la produccin de pollo se basa en las importaciones de pie de cra de aves progenitoras (aves abuelas), las que son abastecidas por un reducido nmero de compaas que operan a nivel mundial
II-8 14

PRINCIPALES PRODUCTORES DE POLLO (Ms de un milln de pollos por ciclo)

EMPRESA
Bachoco Pilgrims Pride Trasgo/Tyson Univasa Patsa Gigantes Tepa Avigrupo Grupo Genera Nochistongo Alimentos Libra Sanjor Productores Agropecuarios Productora y Comecializadora Propollo Grupo Leyvi Granjas Kitche Comercial Serna San Antonio Chick Kitche Marlan Proave Ayvi Pollo Industrializado de Mxico Grupo Fernndez Simn Bolivar Avcola Sedano Agropecuaria Acai Gpo. Agropecuario Yesaki Nutripollo Pollo Bahena

ESTADO
Gto., Qro., Cd. Obregn Qro, SLP, Sinaloa Dgo. (Comarca Lagunera) Yucatn Tehuacn, Puebla Tepatitln, Jalisco Edo. de Mxico Nuevo Len Dgo. (Comarca Lagunera) Nuevo Len Yucatn Edo. de Mxico Morelos Nuevo Len Edo. de Mxico Nuevo Len Crdoba, Veracruz Guadalajara, Jalisco Nuevo Len Aguascalientes Nuevo Len Yucatn Chihuahua Dgo. (Comarca Lagunera) Veracruz Crdoba, Veracruz Nuevo Len Aguascalientes Uruapan, Michoacn

NO. DE POLLOS AL CICLO (millones)

34 24 12 10.5 5.0 3.5 3.4 3.0 2.8 2.5 2.0 2.0 1.8 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 125.90 46.4 172.0

PARTICIPACION (%)
18.0 14.7 6.9 6.1 2.9 2.0 1.9 1.7 1.6 1.4 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 72.99 27.1 100.0

Sub Total Otros productores con menos de un milln de pollos Total

Fuente: La Industria Avcola Mexicana; Unin Nacional de Avicultores, 1998

II-9F

15

ONCE EMPRESAS INTEGRADAS APORTAN EL 58.3% DE LA PRODUCCION NACIONAL DE POLLO

PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE POLLO 1997

Bachocco 18.0%

Otros 41.7%

Pilgrims Pride 14.7%

Trasgo/ Tyson 6.9%

Yuc 40

Sanjor 1.1% Alimentos Grupo Gigantes Libra Genera Tepa 1.4% 1.7% 2.0% NochisAvigrupo tongo 1.9% 1.6%

Univasa (Campi) 6.1% Patsa 2.9%

Total 172.0 millones de pollos

Fuente: La Industria Avcola Mexicana; Unin Nacional de Avicultores, Abril de 1998

II-10

16

A NIVEL NACIONAL EXISTEN 11 RASTROS TIF, UNO DE LOS CUALES SE LOCALIZA EN YUCATAN
UBICACION DE RASTROS TIF PARA POLLO Y AVES 1997
2 plantas 35,000 aves/turno

2 plantas 95,500 aves/turno

1 planta 30,000 aves/turno

1 planta 24,000 aves/turno 1 planta 120,000 aves/turno 1 planta 33,000 aves/turno 1 planta 25,000 aves/turno

2 plantas 52,000 aves/turno

Pollo 03

Fuente: Situacin Actual y Perspectiva de la Produccin de Carne de Pollo en Mxico, 1990-1997; Unin Nacional de Avicultores, 1998

17

II-11

18

JALISCO, SINALOA Y DURANGO SACRIFICAN EL 72.2% DE POLLO EN RASTROS TIF, DEL PAIS
S RCD O AI I I E L C O PL F O
2 0 0 1 8 0 1 6 0 1 4 0 1 2 0 1. 01 1 1 0 0 8 0 64 3 . 6 0 4 0 2 0
Y4 u2 c

1. 81 9

PN AS TASO AII I D R I L EI D C S RC E IC E N E N C O P D F PLERT SF O N SOI L O AR T 17 9 9

Yc utn a 3% . 5 O to rs 1% . 0

Nv uo e Ln e 6% . 3 1. 37 6 Auci ns gslee aa t 6% . 7

M n sd c b z s illo e e a e a

1. 12 2 1. 01 1 Pb ul e a 13 0% .

Jls ac io 34 2% .

Dn ug r o a 17 9% .

Sl a ia no 21 0% .

0 12 9 9 13 9 9 14 9 9 15 9 9 16 9 9 17 9 9

Ta81iln d az ol1. m e e ba t 9 los c es

Fuente: Informacin Econmica Pecuaria No. 7; Confederacin Nacional Ganadera, 1998

II-12

19

RECIENTEMENTE, LOS SEGMENTOS DE MERCADOS DE SUPERMERCADOS Y ROSTICERIAS ESTAN CRECIENDO FUERTEMENTE EN LOS GRANDES CENTROS URBANOS DEL PAIS
EVOLUCION DE LA COMERCIALIZACION DE POLLO EN LA CIUDAD

DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA

100% 15% 7% Mercado Pblico se presenta la , 80 35% canal de pollo completa, incluyendo cabeza, patas y partes de las vsceras Supermercados, se presenta la 60 51% canal sin cabeza, cuello y patas, incluyendo en ocasiones algunas vsceras 26% 40 Rosticeras, presentacin igual a la de supermercados, pero sin vsceras y peso menor Piezas, Presentacin reciente en 20 mercados de los grandes centros 34% 32% urbanos, siendo los proveedores compaas integradas
Pollo 01

0 1994 Vivo Mercados pblicos 1996 Rosticeras y supermercados Piezas

Fuente: Situacin Actual y Perspectiva de la Produccin de Carne de Pollo en Mxico, 1990-1997; UNA, 1998

La Cd. de Mxico y su rea conurbada son el principal centro de consumo, y se abastece de pollo principalmente de los estados de Mxico, Quertaro, Jalisco, Puebla, Nuevo Len, Michoacn, Aguascalientes, S.L.P., Veracruz, Morelos e Hidalgo
II-13 20

ADICIONALMENTE, EL MERCADO DE PASTA DE POLLO REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD PARA LOS AVICULTORES MEXICANOS
IMPORTACIONES MEXICANAS DE PASTA DE POLLO
30 0

21 5. 6 20 5 20 1 20 0 M s d to e d s ile e n la a 10 7. 6 10 5 10 9. 1 13 8. 6

11 3. 4

10 0

5 0

8. 2 2 (3 ) 6%

15 0. 2 (2 ) 6% 4. 6 4 (4 ) 2% 4. 7 3 (6 ) 2% 5. 5 5 (6 ) 2%

7. 7 0 (1 ) 3%

0 19 92 Ps d pllo at e o * a 19 93 19 94 O s a e d pllo ta cr s e o r n
Yc 4 u4

19 95

19 96

19 97

Nota (*): La pasta de pollo corresponde a la carne mecnicamente deshuesada fresca y congelada (fracciones 0207.39.01 y 0207.41.94) Fuente: Informacin Econmica Pecuaria No. 7; Confederacin Nacional Ganadera, 1998

21

II-14

22

ACTUALMENTE, MEXICO IMPORTA LA PASTA DE POLLO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Las pastas de pollo son carnes y despojos que se utilizan en la industria de embutidos, para la fabricacin de carnes fras Como en los Estados Unidos el principal consumo es de pechuga, el remanente del canal (piernas y muslos) se exporta a bajos precios o se industrializa en pastas Mxico importa piernas y muslos de los Estados Unidos, principalmente para la poblacin de la franja fronteriza Sin embargo, la mayor importacin de despojos de pollo son las pastas para la industria de embutidos, en donde se est ampliando la utilizacin de carne de pollo en sustitucin por la de cerdo Como consecuencia de la apertura comercial se ha importado pasta de pollo en diversas presentaciones como nuggets, embutidos y hamburguesas En Mxico, algunas plantas integradas han iniciado la fabricacin de estas presentaciones con mayor valor agregado Sin embargo, este mercado todava tiene un bajo desarrollo en Mxico Con la firma del TLCAN, se establecen cupos libres de arancel, para la importacin de productos derivados de carne de ave de los Estados Unidos
PRODUCTO Canales de pollo (excepto pavo) Canales de pavo Partes de pollo (excepto pavo) Partes de pavo Pastas de carne de pollo y pavo TOTAL CUPO 1994 (TONS) 13,000 2,000 25,000 28,000 27,000 95,000 INCREMENTO ANUAL A PARTIR DE 1995 3% 3% 3% 3% 3% 3%

23

II-15

24

EN CUANTO A LA SANIDAD ANIMAL, NUEVE ESTADOS DE LA REPUBLICA ESTAN DECLARADOS COMO LIBRES DE LA INFLUENZA AVIAR
SITUACION EPIZOOTIOLOGICA Y AVANCES DE LA CAMPAA NACIONAL CONTRA INFLUENZA AVIAR* Al 20 de Agosto 1998
Libre Erradicacin Proceso de erradicacin Proceso de erradicacin con vacunacin

Comarca Lagunera

Pollo 04

Nota (*): Libre : Cuando la enfermedad no se ha presentado en al menos 2 aos en el estado Erradicacin: Estado en donde la enfermedad no se haya presentado durante un ao Proceso de erradicacin: Estado en donde la enfermedad no se manifiesta Proceso de erradicacin con vacunacin: Estado en donde la enfermedad no se manifiesta, pero se mantiene la vacunacin Fuente: Comisin Nacional de Sanidad Agropecuaria, Direccin General de Salud Animal, SAGAR, 1998

25

II-16

26

TAMBIEN, DOCE ESTADOS HAN SIDO DECLARADOS POR LA SAGAR COMO ZONAS LIBRES DE LA SALMONELOSIS AVIAR Y LA ENFERMEDAD DE NEW CASTLE
SITUACION EPIZOOTIOLOGICA Y AVANCES DE LA CAMPAA NACIONAL CONTRA LA SALMONELOSIS AVIAR Y ENFERMEDAD DE NEWCASTLE* Al 20 de Agosto 1998
Libre Control Erradicacin
Yuc 46

Nota (*): Libre: Cuando la enfermedad no se ha presentado en al menos 2 aos en el estado Erradicacin: Estado en donde la enfermedad no se haya presentado durante un ao Control: Estados en los cuales la enfermedad se manifiesta, aplicando porcedimientos sanitarios de control Fuente: Comisin Nacional de Sanidad Agropecuaria, Direccin General de Salud Animal, SAGAR, 1998

II-17

27

CARNE DE CERDO

28

LA PRODUCCION NACIONAL DE CARNE DE CERDO EN CANAL HA TENIDO UN LIGERO AUMENTO A PARTIR DE 1995, SIENDO LOS PRINCIPALES PRODUCTORES JALISCO, SONORA, GUANAJUATO, PUEBLA Y YUCATAN
PDC NI NDAE CD N RUI N C AE RDEO OC A L CNE R E O O CA AL N
9 4 0 9. 3 9 2

PDC DAE CD N RUI N CNE R E OC E RDEO O CAOSD AL RTO NP EA 17 9 9

9 3 0 9. 2 1 6 9 2 0 9 1 0 M sd t n la a ile e o e d s O to rs 2% 4 . 5 Js ac lo i 2% 0 . 0

9 0 0

8. 9 5 1

8 9 0 Vcz er ru a 4 .% 9 8. 7 2 9 8 7 0
.% =25 MA TC

8 8 0

Sr oa n o 1% 8 . 0

Man ihc c o 6 .% 0

Y tn u c a 7 .% 7

8 6 0

Pl ua e b 7 .% 9

Ga t u ja au n o 1% 1 . 0

8 5 0
Y0 u8 c

T l 3 mdold o9. ie en a t 9 ls t e s a 2 a

8 4 0 14 9 9 15 9 9 16 9 9 17 9 9

Fuente: Informacin Econmica Pecuaria No. 7, Confederacin Nacional Ganadera, 1998

II-18

29

SISTEMAS PREDOMINANTES EN LA PRODUCCION DE CARNE DE CERDO EN LAS PRINCIPALES ENTIDADES PORCICOLAS

Sistemas de produccin predominante Tecnificado Semitecnificado Rural o traspatio

Yuc 26

Fuente: Oportunidades de Negocios para la Industria de Productos Crnicos, Bancomext 1997; Estructura y Perspectivas de la Cadena Productiva Porccola, Agronegocios, Banamex, 1997

II-19F

30

EN EL PAIS EXISTEN TRES SISTEMAS DE PRODUCCION DE CARNE DE CERDO

TECNIFICADO
Produccin con sistemas de explotacin intensivos, altamente tecnificados - Explotaciones estabuladas - Se utiliza la inseminacin artificial - Hato ganadero de ms de 300 cabezas* Cuentan con programas de alimentacin, sanidad y conservacin del medio ambiente Regularmente, las empresas estn integradas verticalmente - Fabricacin de alimentos balanceados - Rastros TIF - Frigorficos - Elaboracin de jamones, embutidos y otros derivados La carne producida se comercializa en grandes ciudades y para la exportacin Aportan, cerca del 40% de la produccin nacional de carne de cerdo

SEMITECNIFICADO
Produccin de carne con sistemas de baja o mediana tecnificacin - Confinamiento en grupos - Monta natural - Alta dependencia de sementales puros - Hato ganadero de 150 a 500 cabezas* Utilizan parcialmente las instalaciones de rastros TIF, y en gran medida rastros municipales Fabrican en forma limitada los alimentos balanceados requeridos La carne producida se destina a mercados regionales y grandes ciudades Aportan cerca del 30% de la produccin nacional de carne de cerdo

TRASPATIO
Unidades productivas de tipo campesino y suburbano Las unidades productivas son pequeas fincas, sin la adecuada especializacin en la cra y engorda - Hato de 10 a 50 cabezas* - Nula tecnificacin - Alimentacin a base de desperdicios - Alta mortalidad entre animales - Razas criollas en explotacin La produccin se utiliza para autoconsumo, y los excedentes de venden a intermediarios locales - Sacrificio en rastros municipales (e incluso clandestinos) Se estima que aportan, el 30% de la produccin nacional de carne de cerdo

Yuc 27

Nota(*): La clasificacin de los sistemas productivos se basa en la tecnificacin aplicada en los procesos de reproduccin, engorda, sacrificio y comercializacin, y no en el nmero de cabezas de porcinos Fuente: Oportunidades de Negocios para la Industria de Productos Crnicos, Bancomext 1997; Estructura y Perspectivas de la Cadena Productiva Porccola, Agronegocios, Banamex, 1997

II-19

31

PLANTAS TIF PROCESADORAS DE CERDO

NO. DE RASTROS Aguascalientes Baja California Coahuila Chihuahua D.F. Durango Edo. De Mxico Guanajuato Jalisco Nuevo Len Puebla San Luis Potos Sinaloa Sonora Tamaulipas Tlaxcala Yucatn Zacatecas TOTAL 1 2 1 1 2 1 3 6 4 4 1 1 1 8 1 1 1 1 40

(Sacrificio) 400 500 23 60 140 200 3,300 5,001.3 1,135 1,130 300 100 300 4,950 960 350 1,000 250 20,099

CAPACIDAD

(ton/da)

Fuente: Estructura y Perspectivas de la Cadena Productiva Porccola, Agronegocios, Banamex 1997

32

II-20F

33

EN EL PAIS EXISTEN 40 RASTROS TIF PARA EL SACRIFICIO DE PORCINOS, TENIENDO YUCATAN LA UNICA PLANTA DEL SURESTE MEXICANO
8 plantas 1 planta 1 planta

2 plantas

4 plantas

1 planta

1 planta 1 planta 1 planta 1 planta 1 planta 1 planta 4 plantas 1 planta

1 planta

6 plantas 3 plantas 2 plantas

Yuc 28

Fuente: Estructura y Perspectivas de la Cadena Productiva Porccola, Agronegocios, Banamex 1997

II-20

34

SACRIFICIO DE CERDOS EN RASTROS TIF* (Millones de cabezas)

4 . 5 4 3 . 5 3 2 . 5 2 . 5 2 1 . 6 1 . 5 1 1 . 3 1 . 3
% 78 =1 . MA TC

4 . 3 4 . 1

3 . 3

M n sd c b z s illo e e a e a

2 . 2

0 . 5 0 10 9 9 11 9 9 12 9 9 13 9 9 14 9 9 15 9 9 16 9 9 17 9 9
Yc2 u 9

Nota (*): Incluye el sacrificio de cerdos en el Estado de Yucatn, no considerado por la Confederacin Nacional Ganadera Fuente: Informacin Econmica Pecuaria No. 7, Confederacin Nacional Ganadera, 1998

II-21F

35

EL SACRIFICIO DE CERDOS EN PLANTAS TIF SE HA INCREMENTADO A UNA TASA DEL 17.8%. EN SONORA SE REALIZA EL 35.5% DE LA MATANZA DE CERDOS
SACRIFICIO DE CERDOS EN RASTROS TIF POR ESTADO 1997
1,447.7 1.0

SACRIFICIO DE CERDOS EN RASTROS TIF POR ESTADO 1997

10.0

187.8

Otros 15.5% Yucatn 9.8%

400

52.6 5.8 396.5 38.2 124.4 53.9 518.9 680.3 125.7 34.8
Yuc 30

Sonora 35.5%

Zacatecas 9.8% Guanajuato 12.7% Jalisco 16.7%

Total 4,077.6* miles de cabezas

Miles de cabezas

Nota (*): Incluye 400 mil cabezas de cerdo que se estima se sacrifican en Yucatn Fuente: Informacin Econmica Pecuaria No. 7, Confederacin Nacional Ganadera, 1998

II-21

36

EN MEXICO, EL MERCADO DE CARNE FRESCA DE CERDO CAPTA EL 65% DE LA PRODUCCION Y EL MERCADO INSTITUCIONAL EL 35%
COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CERDO A NIVEL NACIONAL 1997
PRODUCCION NACIONAL

15% Carnes fras Embutidos Empacados 30% 20%

Centros comerciales

Restaurantes

Comercio de carne fresca

70%

65%

Carniceras y locales de venta directa al pblico

Yuc 32

Supermercados y restaurantes

Fuente: Estructura y Perspectivas de la Cadena Productiva Porccola, Agronegocios, Banamex 1997

II-22

37

EN CUANTO A LA SANIDAD ANIMAL, DE ACUERDO CON SAGAR EN EL PAIS SOLO ONCE ESTADOS ESTAN DECLARADOS LIBRES DE FIEBRE PORCINA CLASICA
AVANCES DE LA CAMPAA NACIONAL CONTRA LA FIEBRE PORCINA CLASICA* Al 20 de Agosto de 1998
Libre Control* Erradicacin
Yuc 33

La fiebre porcina clsica constituye una barrera para la exportacin de carne de cerdo Actualmente, slo el estado de Sonora est reconocido, por los Estados Unidos, como libre de la fiebre clsica (16 de Octubre de 1991)
Nota (*): Se consideran libres los estados en donde la fiebre porcina clsica no se haya presentado durante 24 meses; los estados en control son aquellos en que se manifiesta la enfermedad, y en erradicacin en donde la enfermedad no se haya presentado durante 12 meses Fuente: Comisin Nacional de Sanidad Agropecuaria, Direccin General de Salud Animal, SAGAR, 1998

II-23

38

EN EL CASO DE LA ENFERMEDAD DE AUJESZKY, SOLO CHIHUAHUA, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, QUINTANA ROO Y YUCATAN ESTAN DECLARADAS ZONAS LIBRES
AVANCES DE LA CAMPAA CONTRA LA ENFERMEDAD DE AUJESZKY Al 20 de Agosto de 1998
Control Libre Erradicacin
Yuc 34

Fuente: Comisin Nacional de Sanidad Agropecuaria, Direccin General de Salud Animal, SAGAR, 1998

La enfermedad de Aujeszky afecta la productividad, pero no es una barrera a la exportacin El estado de Yucatn fue declarado libre de la enfermedad de Aujeszky el da 30 de Junio de 1998

II-24

39

CARNE DE RES

40

EN 1997, LA PRODUCCION NACIONAL DE CARNE EN CANAL DE RES FUE DE 1.3 MILLONES DE TONELADAS. LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES SON JALISCO, VERACRUZ, CHIAPAS Y SONORA
P DC NI N D AE CA E V RUI N C A E R E AL BI O OC A L CN N N D O O O N
10 ,0 6 12 ,13 4. 10 ,0 4 14 ,67 3. 12 ,10 3. 14 ,0 3. 1 Jic ao ls 1% 5 . 0

P DC D AE CA E S RUI N CN N N D E OC E R E AL R O P EA OSD RT O 17 9 9

10 ,0 2

M sd t n la a ile e o e d s

10 ,0 0 O to rs 41 2 .% 8 0 0
TC MA =- % 1

Vcz er ru a 1% 4 . 0

So or na 6% . 0

6 0 0

4 0 0 Dn ug r o a 4% . 1
Y0 u7 c

Cp ha i s a 5% . 5 Cuu h aa i h h 4 .% 6

2 0 0

Tao as bc 4 .% 2

T ap a ua m s l i 4 .% 5

0 14 9 9 15 9 9 16 9 9 17 9 9

T l1 0m dold o ,41ie en a t 3. ls t e s a a

Fuente: Informacin Econmica Pecuaria No. 7; Confederacin Nacional Ganadera, 1998

II-25

41

REGIONES PRODUCTORAS DE CARNE DE BOVINO

Arida y Semirida Angus Charolais Hereford Cruces con ceb

Trpico Hmedo Razas cebuinas Cruces con razas criollas

Templada Razas criollas Cruces con cebuinos y europeos

REGIONES Trpico Seco Arida y semirida Trpico seco Templada Trpico hmedo Razas cebuinas
Yuc 47

Fuente: SAGAR, 1998; Bancomext, 1997

II-26F

42

EN MEXICO LAS RAZAS DE BOVINOS SE EXPLOTAN DE ACUERDO CON SU ADAPTACION Y RESISTENCIA A LOS DIFERENTES CLIMAS, DISTINGUIENDOSE CUATRO REGIONES PRODUCTORAS
REGION ARIDA Y SEMIARIDA La regin est conformada por 10 estados del norte del pas La regin rida y semirida mantiene cerca del 28% del hato nacional El ganado est conformado por razas europeas como Angus, Charolais, Hereford y los cruces de stos con Ceb El ganado se engorda en praderas irrigadas y se finaliza en corrales de engorda intensiva REGION TEMPLADA La regin templada est conformada por 12 estados de la zona centro del pas La poblacin bovina representa el 21% del hato nacional El hato est compuesto por razas criollas con cruces de razas cebuinas y europeas La engorda del ganado se realiza por medio de pastoreo controlado y se finaliza en corrales de engorda intensiva REGION TROPICO SECO Est regin la forman los estados de la franja costera del Ocano Pacfico Esta regin mantiene el 20% del hato nacional Las razas predominantes son las cebuinas La engorda del ganado de realiza por medio del pastoreo Existe ganado de doble propsito (produccin de leche y carne) REGION TROPICO HUMEDO La regin la conforman los estados de la pennsula de Yucatn, Tabasco, Veracruz y parte de Chiapas Predominan las razas cebuinas con cruces de razas criollas Aportan cerca del 31% del hato nacional Se engorda el ganado por medio del pastoreo hasta su sacrifico Existe ganado de doble propsito

II-26

43

ADICIONALMENTE, TAMBIEN SE DISTINGUEN TRES TIPOS DE SISTEMAS DE PRODUCCION DE CARNE DE BOVINO

SISTEMAS DE PRODUCCION DE CARNE DE RES

TECNIFICADA
Engorda de bovino en pradera de temporal, riego, sistemas de pastoreo controlado y en corral

SEMITECNIFICADA
La engorda se realiza en pastizales naturales de temporal, con reducido uso de fertilizantes

TRADICIONAL
Se limita al uso de pastizales naturales de temporal

Se carece de sistemas de engorda de corral Se practica la seleccin gentica e inseminacin artificial La planeacin gentica es reducida, as como un bajo uso de la inseminacin artificial La mayora de estos sistemas productivos se localizan en la zona rida y semirida del pas El sacrificio de los bovinos se realiza parcialmente en rastros TIF y en gran parte en municipales Generalmente, el sacrificio del ganado se realiza en rastros TIF Este tipo de sistemas productivos se encuentra diseminado en las regiones templadas, trpico seco y hmedo Este tipo de sistema productivo se encuentra diseminado en todo el pas
Yuc 48

Falta de seleccin gentica, sin utilizar la inseminacin artificial

Existe un alto porcentaje de ganado de doble propsito

La mayor parte del ganado es para autoconsumo o se sacrifica en rastros municipales

II-27

44

EL SACRIFICO DE BOVINO HA DISMINUIDO 9% DESDE 1995, REALIZANDOSE EL 30% DE LA MATANZA EN LOS RASTROS TIF
SACRIFICIO DE BOVINOS EN RASTROS TIF Y MUNICIPALES
4,900 4,823.7 4,800 4,700.6 4,700

4,600 72% 71% 4,400 4,315.7 4,300 70% 4,200 75% 4,370.6

= -9%

4,500

4,100 25% 4,000 1994 En rastros TIF

28%

29%

30%

1995 En rastros municipales

Yuc 49

1996

1997

Fuente: Informacin Econmica Pecuaria No. 7; Confederacin Nacional Ganadera, 1998

II-28

45

LOCALIZACION GEOGRAFICA DE PLANTAS TIF PARA SACRIFICIO DE BOVINOS

ENTIDAD Aguascalientes Baja California Coahuila Chiapas Chihuahua Durango Jalisco Michoacn Nuevo Len Oaxaca Puebla S.L.P. Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Veracruz Yucatn Zacatecas TOTAL BOVINO 0 1 0 4 3 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 3 4 2 1 29 BOVINO Y PORCINO* 1 2 1 0 2 1 1 0 3 0 0 1 1 6 0 0 0 0 1 20

Nota (*): Adicionalmente, existen 20 rastros TIF que sacrifican ganado bovino y porcino Fuente: Oportunidades de Negocios para la Industria de Productos Crnicos; Bancomext, 1997

II-29F

46

EN 1997, SE SACRIFICARON 1.3 MILLONES DE CABEZAS EN PLANTAS TIF DE 17 ESTADOS

SACRIFICIO DE BOVINOS EN RASTROS TIF 1997
88.3 78.5

41.5 133.2

206.5

81.3

123.3

39.7 54.5 14.8 163.7 0.8 140.4 24.8 56.5 n.d. 0.6

Miles de cabezas de ganado bovino

n.d.

Yuc 50

53.4

Nota: N.d. = Informacin no disponible, corresponde a estados cuyos rastros TIF no reportaron el sacrificio de ganado a la Confederacin Nacional Ganadera Fuente: Informacin Econmica Pecuaria No. 7; Confederacin Nacional Ganadera, 1998

II-29

47

EN COMPARACION A 1995, LOS RASTROS TIF REGISTRARON UNA MINIMA REDUCCION DEL 2% DE CABEZAS SACRIFICADAS
10 ,0 4 18 ,2 3. 4 18 ,5 3 11 ,0 3. 6 -% = 2

10 ,0 2 17 ,9 0. 1

DRC DOOAIIAS IT U N BI S C CON SI I E V SR DE BO N F RT S A OI S T R F 17 9 9

10 ,0 0 O to rs 1% 9 . 7 M sd c b z s ile e a e a 8 0 0 Ytn u c a 4 .% 2 Js ao lc i 4 .% 3

NvLn uo ee 1% 5 . 9

Vcz er ru a 1% 2 . 6

6 0 0

4 0 0

C aa hh iuu h 6 .% 0

Sr oa n o 6 .% 8

Tao as bc 1% 0 . 8 Sla ia n o 9 .% 5 B a j a C ri an lf a io 1% 0 . 2

2 0 0

Y5 u1 c

0 14 9 9 15 9 9 16 9 9 17 9 9

Tl ,0 mdaz o1 1 i s ces t 3. l e b a 6e a

Fuente: Informacin Econmica Pecuaria No. 7; Confederacin Nacional Ganadera, 1998

Destaca el estado de Nuevo Len como lder en sacrificio de bovinos en rastros TIF desde 1996, seguido por Veracruz Yucatn ocupa el noveno lugar en el sacrificio de bovinos
II-30 48

SIN EMBARGO, LA MAS FUERTE CAIDA EN EL SACRIFICIO DE BOVINOS SE REGISTRO EN LOS RASTROS MUNICIPALES (12%)
BI O AI I AS RT S O S C CO N SO V S R D E AR N F MI I AS U PE N L C
393 ,5 4. 316 ,8 2. 30 ,0 0 346 ,2 3. 36 ,9 0 1 2 % Jic ao ls 10 5% .

D R C D O O AI I A S I TBI N BI S C CO SI U E V S R D O N F ERT SU I AS N SO NPE AR MI L C 17 9 9

30 ,0 5

20 ,0 5 M sd c b z s ile e a e a

O to rs 34 8% .

E.d de o Mo x i c 10 1% . M an ihc c o 7% . 0

20 ,0 0

10 ,0 5

10 ,0 0

Yan ut c 1% . 6 No u e v Ln e 4% . 0
Y5 u2 c

V cz er r u a 6% . 0 G aa ujt a uo n 5% . 0 SP .. . L 4% . 0 Cha ou ai l 4% . 0 Cuu h aa i h h 4% . 0

5 0 0

0 14 9 9 15 9 9 16 9 9 17 9 9

Ta,60ied a z o 3 9m e ba tl 0. ls c es

Fuente: Informacin Econmica Pecuaria No. 7; Confederacin Nacional Ganadera, 1998

En Jalisco se realiza el mayor sacrificio de bovinos en rastros municipales, al contar con un solo rastro TIF
II-31 49

EN CUANTO A LA SANIDAD ANIMAL, LA BRUCELOSIS BOVINA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONTROL EN TODOS LOS ESTADOS DEL PAIS A EXCEPCION DE SONORA DONDE SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ERRADICACION
SITUACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA Al 20 de Agosto de 1998
Control Control intensivo Erradicacin
Yuc 54

Actualmente, slo el estado de Sonora est en la fase de erradicacin de la Brucelosis bovina (22 de Septiembre de 1994)
Nota (*): Control: Etapa en los estados en donde se manifiesta la enfermedad, debindose aplicar procedimientos sanitarios Control Intensivo: Etapa en la que mantiene un estricto control a la movilizacin de ganado e intensa vigilancia epizootiolgica Fuente: Comisin Nacional de Sanidad Agropecuaria, Direccin General de Salud Animal, SAGAR, 1998

II-32

50

EN EL PAIS, LA TUBERCULOSIS BOVINA SOLO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ERRADICACION EN SIETE ESTADOS

AVANCES DE LAS CAMPAAS SANITARIAS CONTRA LA TUBERCULOSIS BOVINA Al 20 de Agosto de 1998
Erradicacin Control Control intensivo
Yuc 55

Tanto la brucelosis como la tuberculosis bovina reducen la productividad y limitan la exportacin de ganado en pie; sin embargo, si es factible
Nota (*): Erradicacin: Etapa en los estados en donde la enfermedad no se ha presentado por un ao Control: Etapa en los estados en donde se manifiesta la enfermedad, debindose aplicar procedimientos sanitarios Fuente: Comisin Nacional de Sanidad Agropecuaria, Direccin General de Salud Animal, SAGAR, 1998

II-33

51