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26 de julio de 2006

Las TIC en el sector financiero espaol

Miguel Lozano Lzaro y Javier Sebastin Cermeo. BBVA Innovacin Tecnolgica

El sector financiero en Espaa se ha caracterizado por un gran dinamismo a la hora de incorporar nuevas soluciones tecnolgicas, siendo pionero en el desarrollo de aquellas que podan proporcionarle una ventaja competitiva. La buena gestin realizada a la hora de acometer las inversiones para incorporar la tecnologa, junto con los procesos de normalizacin interbancaria, ha permitido que el sector obtenga una eficiencia operativa que lo ha posicionado en los primeros puestos a nivel europeo, y ha jugado un papel importante en el proceso de expansin de la actividad a nivel internacional. Introduccin En Espaa, a medida que se produca la madurez de la banca y se incrementaba la competencia por ganar mercado, las entidades financieras han avanzado en innovar de manera permanente, diferenciando su oferta segn los segmentos de clientes, e incrementar su red de oficinas y expandir su presencia para generar nuevos ingresos. Tras superar una etapa de reduccin de gastos, el sector financiero espaol ha propiciado una mayor innovacin en tecnologa que, muy bien gestionada, le sita en una posicin de liderazgo tecnolgico dentro del mbito financiero internacional. De hecho, en estudios recientes realizados entre bancos europeos sobre la relacin entre inversin en tecnologa y eficiencia, los bancos espaoles incluidos en el estudio se han considerado en el grupo de cabeza, el de aquellos que utilizan la tecnologa como palanca para desarrollar el negocio, porque con un nivel menor de gasto en TIC obtienen los mejores resultados en la eficiencia de su actividad. Etapas principales en la utilizacin de las TIC Histricamente el sector financiero espaol ha venido incorporando las TIC en la medida que le proporcionaban oportunidades para el desarrollo de cierta ventaja competitiva en cada una de las etapas. Como resultado, el sector ha sido pionero en la adopcin de nuevas tecnologas, y un motor fundamental para el desarrollo de las TIC en Espaa. Un resumen global que recoge los principales hitos de la evolucin tecnolgica del sector viene indicado en la figura 1, en la que se distinguen tres grandes etapas: la primera, con

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la incorporacin de los primeros equipos para la mecanizacin de aplicaciones especficas, la aparicin del teleproceso y la introduccin de las tarjetas hasta comienzos de la dcada de los aos 80; la segunda, caracterizada por el desarrollo de los sistemas de intercambio de informacin entre los participantes del sector y las empresas, hasta comienzos de los 90; y la tercera, en la que se desarrollan los nuevos canales, tendencia que contina en el momento actual, en el que los servicios por Internet y en movilidad adquieren gran importancia. Para la caracterizacin de las etapas es necesario considerar que la introduccin de una tecnologa se produce en un momento determinado, pero su aceptacin masiva por parte de los usuarios necesita de un perodo de asimilacin en la medida que modifica los usos cotidianos, lo que hace que cada etapa sea en realidad la suma de varios ciclos de incorporacin de tecnologa.

Fig. 1 Etapas tecnolgicas en el sector financiero en Espaa

En cuanto a la infraestructura tecnolgica, desde los aos 60, las principales entidades financieras espaolas haban introducido los sistemas informticos en su ADN, fundamentalmente para el tratamiento de las principales operaciones bancarias, comenzando por las aplicaciones de valores, accionistas, etc y siguiendo por la mecanizacin de las cuentas personales, evolucionando tecnolgicamente desde los

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equipos grabadores a la implantacin de grandes ordenadores (mainframes). Esta infraestructura evolucionara en paralelo al desarrollo de las redes de telecomunicaciones, en el que Telefnica jug un papel muy activo con la puesta en marcha de la primera red de conmutacin de paquetes por un lado y la utilizacin de los miniordenadores por otro, que hicieron posible el despliegue de las aplicaciones de teleproceso hasta el punto de servicio al cliente en la oficina. Con posterioridad, en la dcada de los 80, cuando la aparicin del PC permiti el desarrollo de aplicaciones basadas en modelos cliente-servidor y las redes de conmutacin de paquetes x.25 incrementaron el ancho de banda disponible para la comunicacin de datos, mejor la funcionalidad de las aplicaciones disponibles en las oficinas. Por otra parte, en paralelo, se estaban produciendo importantes cambios en el terreno de los medios de pago, uno de los pilares del sistema financiero. La aparicin en 1971 de la primera tarjeta de crdito en Espaa de la mano del Banco de Bilbao, hoy en BBVA, supuso una autntica revolucin, apoyada por las entidades financieras con la implantacin casi simultnea de los cajeros automticos y los terminales de punto de venta en comercios, para permitir la utilizacin de estas tarjetas financieras. A medida que se fueron consolidando las aplicaciones on-line, se hizo necesario el intercambio de informacin entre bancos y clientes, especialmente las empresas que necesitaban optimizar sus procesos de tesorera. Para ello se apoyaron en las capacidades de las TIC del sector financiero, que desarroll reglas sectoriales para el intercambio de informacin mediante la publicacin de los cuadernos del Consejo Superior Bancario (CSB), autnticos precursores del fenmeno EDI (Electronic Data Interchange), que constituyeron un elemento fundamental para la puesta en marcha del concepto de banca electrnica Un hito fundamental en cuanto a la eficiencia del sector financiero en Espaa fue la creacin del Sistema Nacional de Compensacin Electrnica. La existencia de una nica cmara de compensacin nacional, y la inclusin en el Sistema del tratamiento de las transferencias, recibos etc, ha sido un factor diferencial de nuestro pas con respecto al resto de pases de nuestro entorno y ha sido determinante para que el sector financiero espaol sea considerado uno de los ms eficientes. A mediados de los aos 90 aparecieron las primeras tarjetas inteligentes aplicadas al sector, con el monedero electrnico VisaCash, que no tuvo demasiado xito pero

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anticip lo que sera una lnea muy clara de evolucin para aos sucesivos (EMV, tarjetas sin contactos). Pero, sin duda, donde ms ha impactado la adopcin de nuevas tecnologas ha sido en la aparicin de nuevas formas de aproximacin al cliente (nuevos canales) que cambiaron para siempre la imagen clsica de los bancos. Al canal de oficina tradicional se sum a principios de los aos 70 el canal de cajeros automticos, despus complementado con equipamiento adicional para la realizacin de distintas operaciones no atendidas. Hubo que esperar hasta la dcada de los 90 para que se desarrollara el canal telefnico, inicialmente por la aparicin de entidades que operaban fundamentalmente por telfono, como fue el caso del lanzamiento por Banco Exterior de Banco Directo en el ao 91, y posteriormente por el desarrollo de la banca telefnica como un canal adicional integrado dentro de las propias entidades. Ms tarde, gracias al desarrollo de Internet se extendieron los servicios de banca electrnica utilizados por las empresas a los usuarios particulares, consolidndose el uso de la web como un canal fundamental, dada la gran utilizacin que tiene hoy en da. Algunas grandes entidades pilotaron el lanzamiento de la banca por televisin va satlite, que no lleg a consolidarse por la baja utilizacin por parte de los clientes y los elevados costes de uso del segmento satlite. Por ltimo, recin comenzado el siglo XXI aparecieron los primeros servicios financieros a travs del canal mvil, que en este momento estn viviendo su etapa de consolidacin. Con la expansin de Internet aparecieron las primeras soluciones de pago por la Red basadas en TPV virtuales, imprescindibles para la puesta en marcha del comercio electrnico que, hoy en da, gracias a la popularizacin del uso de la Red, est empezando a obtener cifras de utilizacin apreciables. En los ltimos aos se han desarrollado numerosas iniciativas de pago por mvil, terreno en el que tambin Espaa ha sido modlica, pues es el nico pas del mundo en el que la mayor parte de las entidades financieras, todos los operadores de telefona mvil y los procesadores de medios de pago financieros han promovido de forma conjunta un sistema de pago a travs del mvil, que est empezando a consolidarse en el mercado. El impacto en la eficiencia del sector financiero Distintos estudios demuestran una cierta relacin entre la inversin realizada en tecnologa por las entidades y la eficiencia conseguida en sus procesos de negocio. En la

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segunda mitad de los aos 90, la inversin en tecnologa en el sector financiero espaol creci de forma importante, modernizando la red de oficinas y mejorando as la eficiencia, como se recoge en la figura 2. Sin embargo, es sensato preguntarse si una mayor inversin en tecnologa implica necesariamente un aumento de la eficiencia. Hay indicios para pensar que no siempre es as, a tenor de los recientes estudios comparativos realizados en el sector financiero europeo. Segn sus conclusiones, para comprender las razones por las que los bancos espaoles obtienen un aumento de la eficiencia con niveles de inversin no muy elevados hay que analizar el modelo general de funcionamiento de las propias entidades.

Tecnologa y eficiencia
(Bancos)
45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 2001 2000 2002 2003 1996 1998 1994 1995 1999 1992 1993 1997 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 Investigacin en tecnologa /gastos operativos

Fig. 2 La inversin en tecnologa mejor la eficiencia Fuente: BBVA, ECB

Desde el punto de vista del enfoque estratgico de la gestin de las TIC en el sector, conviene resaltar el modelo de desarrollo de aplicaciones por personal de las propias entidades, frente al de compra de paquetes desarrollados por terceros. Esto ha permitido tradicionalmente un mejor control sobre la programacin desarrollada, facilitando as el lanzamiento de nuevos productos al mercado en tiempos realmente muy cortos. Adems, este modelo de desarrollo facilita una mayor integracin de las aplicaciones, de manera que se optimiza la utilizacin del modelo de datos entre los diversos sistemas sin necesidad de realizar accesos a diferentes bases de datos, y sin tener que utilizar complicados esquemas para la integracin de las distintas aplicaciones.

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Gastos operativos /ingreso neto

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En lo que respecta a la gestin de las infraestructuras, es importante resaltar el proceso de consolidacin de centros de proceso de datos llevado a cabo por las grandes entidades financieras, que disponen de centros totalmente integrados, con el correspondiente centro de respaldo. Este proceso de centralizacin desde los diferentes centros de proceso regionales que se llev a cabo en la dcada de los 80, se continu en la dcada de los 90, en este caso producido por las grandes fusiones que se llevaron a cabo en el sector, que se destacaron entre otras razones por la efectividad obtenida en los procesos de integracin tecnolgica de los bancos fusionados. La gestin de proveedores y el enfoque de la externalizacin de los servicios son elementos clave en la mejora de los costes de los departamentos de las TIC. Por un lado, se han puesto en marcha procesos de gestin de compras que optimizan los costes de los contratos, a la vez que aseguran un control sobre el proveedor. Adems, al tener unas buenas capacidades internas de desarrollo, la gestin de las externalizaciones puede hacerse con ms efectividad, al poder seleccionar con la informacin de gestin adecuada, los entornos donde realmente se produce una aportacin de valor por el proveedor. El futuro de las TIC en el sector financiero Sin duda, siguen existiendo retos de enorme relevancia para las TIC en el sector financiero. La renovacin de las infraestructuras tiene que continuar avanzando, sin perder de vista su papel fundamental de apoyo a las expectativas del negocio, desde la capacidad para mejorar la oferta de productos y servicios, pero teniendo en cuenta a la vez la necesidad de optimizacin de la eficiencia y de cumplimiento de los requerimientos que las normativas internacionales estn planteando al sector financiero. La incorporacin de las nuevas soluciones que estn apareciendo en el sector de las TIC debe realizarse sobre la base de estas premisas. Cules van a ser las principales reas de evolucin de las tecnologas en el sector financiero? Estamos en un momento importante, en el que las entidades financieras estn comenzando a reemplazar los sistemas core que durante aos haban relegado para centrarse en la capa de front-office. Y esto va a hacer que se vuelva mucho la vista hacia tecnologas relacionadas con la arquitectura tecnolgica de los bancos: la tendencia apunta inevitablemente a la introduccin de SOAs (Services Oriented Architectures), anunciada ya por la creciente penetracin de los web services en el sector. Esto har que la concepcin de la arquitectura cambie y se parezca ms a la

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mostrada en la Figura 3. En la medida que esta evolucin se consolide permitir la aparicin de nuevos mecanismos de integracin de las aplicaciones financieras con las aplicaciones de las empresas, y por tanto la oportunidad de crear nuevos servicios globales.
Sistemas de back-office Datos clientes

Servicios reutilizables Credit Scoring Deteccin fraude Clculo intereses Chequeo saldos Otros

Componentes de negocio reutilizables Procesos hipotecas Procesos tarjetas Procesos cuentas Procesos valores Otros

Visin Unificada de Cliente Comunicaciones Oficina ATM Telfono Internet TV Mvil

Fig. 3 Futura arquitectura TIC en el sector financiero

En cuanto a los canales, la oficina tradicional est retomando la mxima importancia como punto de tratamiento de las operaciones de mayor valor aadido, mientras que el resto de canales se constituirn ms en facilitadores de la entrega de servicio al cliente. La tecnologa aplicada a la oficina ser, por lo tanto, la que tenga una mayor evolucin: las aplicaciones para la identificacin de clientes ayudarn a mejorar el servicio personalizado, y las soluciones para la incorporacin de elementos multimedia facilitarn la entrega de informacin al cliente, sin dejar de lado a su vez innovaciones tecnolgicas en cajeros automticos, la integracin de los servicios de voz sobre IP y otros dispositivos de autoservicio que facilitarn las posibilidades de nuevos servicios al cliente.

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Los canales electrnicos cobrarn cada vez ms relevancia, a medida que las comunicaciones y la informtica domstica faciliten la oportunidad del acceso a ms clientes. Las tecnologas para la personalizacin, la accesibilidad y las nuevas formas de presentacin de informacin harn mas fcil y enriquecedora la experiencia de uso. El canal mvil ser objeto de nuevas inversiones y permitir nuevas funcionalidades, como una solucin de pod-banking todava en definicin, a medida que los clientes lo adopten como elemento para el acceso a los servicios de entidades financieras y como iniciador en los medios de pago. Todo ello ligado a la evolucin de las tecnologas de redes mviles y de nuevos terminales, que harn mas cmoda y sencilla la utilizacin de estos servicios. Y, como factor fundamental en el entorno actual, las tecnologas asociadas a la seguridad seguirn siendo uno de los focos de la innovacin, creando una capa adicional sobre todos los canales de acceso que debe permitir la potenciacin de la confianza del cliente en su relacin con la entidad financiera. En este sentido, se plantean dos hitos importantes, uno de mbito global y sin un horizonte temporal definido y otro, ms inmediato, de carcter nacional: el primero ser la consolidacin definitiva de las soluciones biomtricas como elemento de autenticacin dentro del sector financiero, y el segundo ser la introduccin del DNI electrnico con las oportunidades que aporta para la identificacin en transacciones remotas, y las ventajas que presentar para los ciudadanos y clientes de las entidades financieras espaolas. Sin embargo, para que estas iniciativas tengan xito, no debemos olvidar dos condicionantes importantes: en primer lugar, es necesario que las soluciones que se incorporen al sector aporten alguna ventaja competitiva; en segundo lugar, hay que ser conscientes de que el sector de las TIC puede generar rpidamente muchas ms soluciones de las que las entidades y sus clientes pueden ser capaces de absorber.

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