II.

PRODUCCIN NACIONAL
En el pas los sistemas productivos de leche son diferentes, clasificados principalmente en cuatro: Especializado, Semiespecializado, Doble Propsito y Familiar o de traspatio.1 En cuanto a la evolucin de la produccin nacional de leche de bovino, sta ha tenido una tendencia ascendente, registrando una TMAC en el periodo de 19962006 de 2.8%; aunque a partir de 2004 el volumen de produccin ha presentado un crecimiento de 0.83% y representa un aumento de 164.9 millones de litros de leche, sin lugar a dudas un avance significativo en el abastecimiento del mercado nacional. Los avances alcanzados en la tecnificacin de la produccin lechera, la aplicacin de tcnicas de manejo del ganado con mejores caractersticas productivas y el equipamiento de las explotaciones, ha permitido en cierta medida este crecimiento. La consolidacin y expansin de las empresas lecheras y de organizaciones de productores integrados han incrementado su participacin en el mercado de productos terminados presentando mejores ingresos para sus asociados, al participar del valor agregado generado en el proceso de transformacin.2

Especializado; caracterizado por contar con ganado especializado para la produccin de leche, principalmente de las razas Holstein y en menor medida de las razas pardo suizo y Jersey, estos sistemas cuentan con tecnologa altamente especializada, el manejo del ganado es predominantemente estabulado y la dieta se basa en forrajes de corte y alimentos balanceados. La ordea es mecanizada y la produccin se destina principalmente a las plantas pasteurizadotas y transformadoras. Semiespecializado: Aun cuando predomina el ganado de las razas Holstein y Pardo Suizo no se llega a los niveles de produccin del sistema anterior. El ganado se mantiene en condiciones de semiestabulacin que se desarrolla en pequeas extensiones de terreno, la ordea puede ser manual o mecanizada, en ordeadoras individuales o de pocas unidades, mantiene un nivel medio de tecnologa y en ocasiones se cuenta con algunos sistemas de enfriamiento aunque no es lo comn. Doble Propsito: dentro de este sistema predominan las razas Cebuinas y sus cruzas, en este sistema el ganado sirve para la produccin de carne como de leche. El manejo del ganado se da en forma extensiva, confinndose a los acorrales solo durante la noche, su alimentacin se basa en el pastoreo y con un mnimo de complementos en alimentos balanceados. La ordea es manual. Familiar o de traspatio: esta actividad se limita a pequeas extensiones de terreno, cuando se ubican cerca de la vivienda se denomina de traspatio. Las razas varan desde Holstein y Suizo Americano y sus cruzas, la alimentacin se basa en el pastoreo o en el suministro de forrajes y esquilmos provenientes de los que se producen en la misma granja.

Villamar ngulo Luis y Enrique Olivera Cazares, SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE LECHE DE BOVINO EN MXICO 2005, Coordinacin General de Ganadera SAGARPA. Mxico 2005, Pg.4.

Produccin de Leche de Ganado Bovino en Mxico Millones de Litros 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
TOTAL NACIONAL 1996 7,586 1997 7,848 1998 8,316 1999 8,877 2000 9,311 2001 9,472 2002 9,658 2003 9,784 2004 9,864 2005 9,868 2006 10,029

Fuente: Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, con datos de SIACON, varios aos.

El sistema lechero mexicano no es homogneo, es decir, las unidades productivas no son iguales en cuanto a tecnologa, nmero de vientres, tcnicas y procedimientos reproductivos utilizados, calidad de los forrajes y de la alimentacin para los animales; as como mecanismos de comercializacin y de aprovechamiento de los recursos disponibles. Si bien existen desde los ranchos ms grandes y modernos (La Laguna, y algunas granjas altamente tecnificadas en estados como Baja California, Quertaro e Hidalgo, algunos con ms de dos mil 500 vacas en produccin), encontramos tambin unidades productivas con un nivel de tecnificacin menor como las que se encuentran en el estado de Jalisco cuyas ganancias estn en funcin de la cantidad de animales y no en trminos de productividad. Existen tambin unidades explotadas de manera familiar, con menor o nulo desarrollo tecnolgico; un bajo nmero de vientres en explotacin, utilizando tecnologa y procedimientos productivos atrasados como la ordea manual y se basan en el uso de forrajes de menor calidad; con presencia de componentes tecnolgicos promovidos por instituciones gubernamentales, y sus instalaciones son rsticas. Los mecanismos de comercializacin se encuentran sujetos a empresas externas o locales dedicadas a la produccin de quesos en forma artesanal. En Mxico, el primer centro ganadero de importancia nace en Chihuahua y Sonora e inclusive, Durango. Paralelamente se desarrolla una ganadera intensiva en la comarca de La Laguna entre los estados de Coahuila y Durango y su apertura al mercado externo; los norteamericanos contribuyeron a orientarlo al mercado de exportacin. La segunda gran regin productora se sita en la costa del Golfo de Mxico, donde condiciones ms favorables permitieron una ganadera orientada, en parte, a la exportacin. Ms recientemente, nace el tercer gran centro productor en el centro del pas, Jalisco donde el crecimiento de las ciudades ha provocado el desarrollo de una ganadera ms intensiva. El mejoramiento del nivel de vida y la urbanizacin

creciente ha favorecido una transformacin en los hbitos alimenticios, donde la leche y los derivados se consolidan como parte importante del modelo de consumo actual factores que ha favorecido el desarrollo de este estado como uno de los principales productores de leche en Mxico. Adems, a su vez existen cuatro diferentes modalidades de produccin de leche de acuerdo con su nivel tecnolgico: especializado; semi-especializado, doble propsito y el familiar o de traspatio. Al primero corresponde 50.6% de la produccin total de leche, mientras que el estrato familiar representa 9.8% del total de la leche producida; por su parte el de doble propsito aporta el 18.3%; en tanto que el nivel semi especializado slo produce 21.3%.3

Produccin de leche por tipo de explotacin

Semi-especializado 21 .3% Doble propsito 1 8.3%

Familiar 9.8%

Especializado 50.6%

La dependencia del trabajo familiar es una caracterstica distintiva de los sistemas lecheros semi-especializados y familiares. La relacin entre la especializacin de las empresas lecheras mantiene una proporcin inversa del trabajo familiar contratado, mientras ms especializado y grande es el rancho lechero menos mano de obra utiliza y viceversa. Los establecimientos lecheros familiares no consideran a la produccin lctea como la principal fuente de ingresos, ms bien es un complemento a su actividad agrcola, mientras que los grandes establos dedican toda la tierra agrcola a producir forrajes. Es decir, el autoconsumo es uno de los objetivos importantes de la produccin en los establos pequeos, no as en los sistemas especializados. En los sistemas familiares las construcciones son extremadamente rudimentarias y el ganado, por lo general, est en el corral; la ordea es manual y las estrategias de alimentacin pueden variar an entre las comunidades de una misma regin, incluyendo el pastoreo de restos de cultivos y agostadero, utilizacin de sub-productos locales, compra de concentrados, pasturas y cultivos forrajeros. Mientras, en el sistema lechero semiespecializado, los animales son confinados al menos una parte del ao, las construcciones pueden incluir corrales, establos, salas de ordea y depsitos, cosechadora de forraje, entre otros.
Gallardo Nieto, Jos Luis, Situacin actual de la produccin de leche de bovino en Mxico 2004. Coordinacin General de Ganadera.
3

En cuanto a los rendimientos obtenidos en la produccin de leche, estos son muy diversos, mientras que en un sistema tecnificado en el norte del pas los rendimientos se encuentran en alrededor de 25 y 30 litros por vaca por da y una ordena de aproximadamente de 270 das, lo que hacer una produccin anual de 7,290 litros. Esta produccin esta en funcin de varios factores principalmente al tipo de raza, al tipo de nutricin y al manejo del ganado. Sin embargo, aunque las explotaciones de los sistemas tecnificados, son en nmero menor, el volumen de produccin es considerable, como ya se menciono aportan el 50.6% del volumen total de leche producido en el pas. Mientras que en los sistemas de traspatio y doble propsito la produccin en promedio es de 6 litros al da por vaca con un periodo de ordea de 210 das, lo que hace una produccin anual por vaca de 1,260 litros. Este rendimiento se debe a la naturaleza del doble propsito ya que cierta cantidad de leche no es ordeada debido a que se destina a la alimentacin del becerro. Esta situacin muestra la heterogeneidad en la produccin de leche en cuanto a los rendimientos, y que se ve reflejado a nivel nacional que alcanza alrededor de los 4.5 mil litros al ao. Dentro de los factores que determinan la produccin est la estacionalidad de la misma, en los sistemas de traspatio y de doble propsito, sta presenta un sobre produccin en los meses de lluvia debido a que esta favorece el crecimiento de los pastos y praderas principal fuente de alimento en este sistemas, observndose una sobreoferta y por ende, la cada de los precios. El fenmeno de la estacionalidad afecta principalmente a los sistemas familiares que carecen de infraestructura para el almacenamiento de la leche, misma que se penaliza en los precios, los cuales durante los meses de mayor produccin son considerablemente bajos. Y en menor medida, en los sistemas de doble propsito. En explotaciones especializadas esta situacin no se presenta, puesto que la produccin permanece estable a lo largo del ao manteniendo un abasto constante en el mercado, situacin que es resultado del nivel tecnolgico alcanzado por estas grandes empresas que minimizan el riesgo que provocan, por ejemplo, los cambios climticos, a los que estn expuestos los otros sistemas de produccin.

950,000 900,000 850,000 800,000 750,000 700,000 650,000 600,000 ENE

NACIONAL ESTACIONALIDAD DE PRODUCCIN DE LECHE DE BOVINO MILES DE LITROS

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP AO 2006

OCT

NOV

DIC

ESTACIONALIDAD 1997 - 2006

En cuanto al comportamiento de la produccin nacional de leche, tenemos que en el periodo de anlisis se obtuvo un promedio de 9.147 mil millones de litros de leche anual que significa un crecimiento en este sector de 2.8% en once aos. Este dinamismo en el sector lechero se inicia a partir del ao de 1996 y ha mantenido su crecimiento. Mismo que ha logrado su nivel mximo en 2006, alcanzando un volumen que sobrepas los 10 mil millones de litros.

En 2005 exista un hato de 2.197 millones de cabezas de ganado productoras de leche; el estado de Durango cuenta con 273.5 mil cabezas y representa el 12.4% seguido Durango con 11.7% que significan 256 mil cabezas de ganado; Jalisco se posiciona tercer lugar en cuanto al inventario pero es el primer lugar dentro de la produccin de este lcteo, con una aportacin promedio para el periodo de 1996-2006 de 17% del volumen total (1,560 millones de litros). El valor de la produccin ascendi a cuatro mil 631 millones de pesos.

Participacin Promedio por Estado Leche de Bovino 1996-2006

OTROS 24%

JALISCO 17%

COAHUILA 10% PUEBLA 4% AGUASCALIENTES 4% DURANGO 10% HIDALGO 4% MEXICO 5% CHIHUAHUA 8%

Fuente: Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, con datos de SIACON, varios aos.

GUANAJUATO 7%

VERACRUZ 7%

En la actualidad, la regin de La Laguna, ubicada en los estados de Coahuila y Durango, es considerada como la primera cuenca lechera especializada del pas, cuya caracterstica fundamental es la de ser el complejo lechero ms tecnificado y moderno con base en el denominado modelo Holstein, el cual se relaciona con el subsistema agrcola por medio de la produccin de forrajes y en especial de alfalfa, ya que el origen de los ingredientes que componen la dieta utilizada en este sistema proviene de la artificializacin del ecosistema mediante especies inducidas de plantas forrajeras cultivadas y cosechadas para la alimentacin del ganado. Por lo tanto, no es de asombrarse que estos estados se encuentren entre los principales productores de leche a nivel nacional. Dentro de las principales caractersticas de la lechera lagunera se encuentran las siguientes: cuenta con ganado especializado con registro; desarrollo de la inseminacin artificial y la importacin de vaquillas de reemplazo; la introduccin de alimentos balanceados (forrajes y granos); el uso de insumos qumicos y farmacuticos para el control sanitario; la instalacin de equipos automticos de ordea y de tanques enfriadores para su conservacin hasta entrega a las plantas pasteurizadoras e industrializadoras, y el mejoramiento de infraestructura y tcnicas para el manejo y cuidado del hato. Adems, tiene una efectiva integracin vertical que abarca desde la etapa de produccin forrajera, produccin primaria de leche y su industrializacin, hasta la distribucin y comercializacin directa. En esta integracin vertical tienen una intervencin y relacin permanente empresas transnacionales y nacionales. Segn estadsticas de la delegacin regional de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (Sagarpa), la Comarca

Lagunera produce cinco millones de litros diarios, representa el 20 por ciento de la produccin nacional. Una parte de su produccin (250 mil litros de leche diarios) satisface las necesidades de la regin y el resto se distribuye en la Repblica Mexicana. Los principales clientes de esta regin son el Grupo Industrial Lala, Nestl y Alpura, que adquieren el 90 por ciento de la produccin de leche; en tanto que el 10 por ciento lo consumen las firmas Chilchota, La Risuea y Pasteurizadora Lerdo.

Volumen de Produccin Bovino: Leche Millones de Litros

1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2006 PROMEDIO 1996-2006 JAL 1,676 1,560 COAH 1,247 943 DGO 1,013 883 CHIH 817 731 VER 660 645 GTO 665 629 MEX 464 457 HGO 445 387 AGS 388 393 PUE 365 343

Fuente: Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, con datos de SIACON, varios aos.

Veracruz es otro de los principales estados productores de leche a nivel nacional, con un volumen diario estimado en ms de un milln de litros. En l se procesa el cincuenta por ciento del lcteo nacional en varias plantas, algunas de ellas modernas y bien equipadas con tecnologa de punta; las hay semitecnificadas y otras de carcter artesanal. Tambin se producen quesos de todo tipo, yogures, cremas, mantequillas, cajetas y dulces. El resto del lcteo se pasteuriza y envasa en el Distrito Federal para su consumo como leche fresca. Los estados de Mxico e Hidalgo han sido siempre regiones lecheras importantes debido a su cercana al principal centro de consumo, la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mxico, registrando un crecimiento promedio de 1.1 y 2.9% para este periodo se encuentran en el sptimo y octavo lugar en la produccin de leche, en ese orden En relacin con el precio medio rural corriente prevaleciente en cada uno de los estados que producen leche, stos muestran una tendencia ascendente con un incremento en promedio de 9.8% anual en el periodo de 1995 a 2005 al pasar de $1.50 pesos por litro a $3.80 pesos por litro en 2005. Estos han sido ms favorables para el caso de Durango que presenta un precio promedio de $3.20 pesos por litro, y se ubic en $4.20 pesos por litro en el ao de 2001.

Precio Medio al Productor de Leche de Bovino Pesos/litro

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0 CHIH COAH DGO JAL VER P. NAC

1995 1.2 1.6 1.6 1.5 1.4 1.5

1996 2.2 1.8 2.6 2.8 2.5 2.3

1997 2.4 2.1 2.8 2.8 2.6 2.6

1998 2.6 2.6 2.8 3.3 2.6 2.9

1999 2.8 3.0 2.9 2.8 2.8 3.0

2000 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9 3.2

2001 3.1 3.1 4.2 3.0 2.4 3.2

2002 3.2 3.3 3.8 3.0 2.3 3.2

2003 3.3 3.4 3.7 2.7 3.2 3.2

2004 3.6 3.5 3.7 3.2 3.3 3.5

2005 4.1 3.7 3.8 3.4 3.5 3.8

Sin embargo, la actividad leche y sobre todo los pequeos productores de leche enfrentan grandes desafiaos al presentarse situaciones adversas como ante la inminente la apertura de la fronteras la libre importacin del lcteos en el prximo ao. Por lo que los productores nacionales presentan una desventaja ante los Estados Unidos y ante las empresas que dominan el mercado de los lcteos. Adems la presin que se ejerce recientemente sobre el precio internacional de la leche en polvo y que se prev siga esa tendencia, mantiene en detrimento los trminos de intercambio de Mxico al ser un importador neto de este producto, y cuyas compras en sobrecupos son destinada exclusivamente para cubrir las necesidades de consumo de los programas de abasto social. En trminos reales el valor de la produccin a nivel nacional mantuvo un crecimiento modesto cercano al uno por ciento (0.7%) en el periodo de anlisis.

Los productores del estado de Jalisco han presentado los ingresos mas altos, sin embargo estos presentan un decrecimiento del orden del 1.4% anual. Los ingresos de este estado estn asociados principalmente al volumen de produccin que genera. En el ao de 2005 el estado provey cerca del 15.6% de los ingresos totales generados, y que equivalen a 4 mil 849 millones de pesos constantes, por debajo de los ingresos percibidos en el ao de 1996 que ascendieron a 5 mil 496 millones de pesos, es decir, que en trminos reales sus ingresos se han estado deteriorando.. Por su parte, Coahuila tiene una TMAC de 7.2%, la ms alta para todos los estados, que equivale a un incremento en el valor de la produccin de mil 694 millones de pesos; por lo que se coloca como una de las mejores economas en la produccin de leche. Chihuahua presenta el crecimiento real promedio para el valor de la produccin de 3.5% anual al pasar de 2,024 millones de pesos en 1996 a 2,326 millones de pesos para el final del periodo, lo que equivale a un incremento en 302 millones de pesos. Ambos estados son punta de lanza en el uso de tecnologa para la produccin de leche lo que se ve reflejado en la productividad que es responsable de la obtencin de estos ingresos. Entidades como Mxico, Veracruz, Guanajuato y Durango presentan decrementos en el rubro de los ingresos provenientes de esta actividad en el periodo de anlisis.

Participacin en el Valor de la Produccin

18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 1996-2005 2005 PUE 3.6 3.5 AGS 3.9 3.9 HGO 4.1 4.0 MEX 5.1 4.5 VER 6.5 6.5 GTO 6.7 7.0 CHIH 7.8 8.9 DGO 10.4 9.7 COA 9.6 11.7 JAL 16.6 15.6

El proceso de globalizacin que se registra a nivel mundial ha repercutido en todos los mbitos, el sector pecuario, debido a su vinculacin a la agricultura, se ha visto afectado. Dentro de este contexto, la agroindustria tiene el reto de abastecerse de los insumos necesarios para su reproduccin, a travs de la incorporacin de nuevas tierras de pastizales, as como garantizar la produccin de los insumos necesarios para la reproduccin de esta actividad. En estos trminos, la industria agroalimentaria se desarrolla y presenta una reorganizacin de la produccin agropecuaria que deriva hacia la produccin ganadera de tipo intensivo, destinada sta a satisfacer la demanda de insumos que la agroindustria requera, generndose un proceso de integracin internacional del sector agroalimentario, lo que significa que la ganadera qued muy vinculada al mercado externo por la compra de insumos y las ventas del mercado internacional. Esta situacin puede ser su gran debilidad. Existen puntos de fragilidad que es necesario sealar: en primer lugar, una dependencia casi absoluta del exterior, fundamentalmente de Estados Unidos y Canad, en cuanto a la provisin de animales, insumos y en general, del paquete tecnolgico requerido para el modelo de produccin desarrollado; en segundo, una sobreexplotacin de los recursos naturales, bsicamente agua y suelo que ltimamente est dando seales de alerta importantes la erosin ocasionada por la ganadera extensiva, as como la sobre explotacin de los mantos freticos; y en tercero, el que hay un nmero importante de productores, que no tienen acceso a la tecnologa necesaria para desarrollar su produccin y cuya situacin se vuelve cada da ms precaria. Sin contar adems que Mxico es un pas deficitario en la produccin de leche al importar en 2006 entre el 30 y 40% del consumo nacional. De este porcentaje, el 62% se destina a programas de abasto social (LICONSA) y el 38% es consumido por la industria alimentaria.

La implementacin de programas de compra de leche a productores, puede ser una opcin tanto para garantizar el consumo de este producto en el mercado como para reducir la presin de los pequeos productores de comercializar su leche, es decir, colocar su producto en el mercado. Esto sin embargo no garantiza el xito en el futuro, ms bien la cooperacin y las alianzas entre pequeos productores han dado muestra de lo eficaz que puede ser, as se aminoran los costos al compartir los riesgos, se reduce el intermediarismo al vender directamente a la industria pasteurizadora, la inversin es menor y en general, los productores pueden colocar su producto en el mercado con una calidad mayor y a un precio que permita reducir las prdidas.