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Agroqumicos

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Generalidades
de la Cadena Productiva

La cadena productiva de agroqumicos comprende cuatro actividades: la produccin de productos intermedios para fertilizantes, la de abonos y fertilizantes, la elaboracin de plaguicidas, y de herbicidas y reguladores biolgicos. Este perfil presenta en forma breve la caracterizacin de la estructura productiva, la estructura de la proteccin nominal y efectiva y las oportunidades que esta cadena tiene en el mercado de los Estados Unidos La estructura empresarial de la industria de agroqumicos en Colombia est compuesta por empresas de propiedad nacional y empresas filiales de compaas multinacionales, caracterizndose, en los ltimos aos, por la fusin de varias empresas que tienen operaciones en el pas. En esta cadena productiva se destaca la participacin de tres grandes empresas en el mercado: Ciba Geigy Col. S.A., Dupont de Col. S.A. y Dowelanco de Colombia. En la lnea productiva de abonos, cinco compaas dominan el mercado con una produccin de un poco ms de 1 milln de toneladas al ao1. La oferta productiva y la distribucin de abonos en el pas no dependen exclusivamente de la existencia de plantas con capacidad de manufactura, sino que est asociada a las acciones de un conjunto de gremios vinculados al sector agrcola, a travs de la importacin o mezcla de fertilizantes y su posterior distribucin entre sus afiliados. Para ciertos sectores agrcolas como arroz y caf, la provisin de abonos por parte de las agremiaciones respectivas ha sido tradicionalmente esencial para su adecuado desarrollo2. La elaboracin de abonos y fertilizantes en el pas depende de materias primas importadas. Algunos productos como el nitrgeno, uno de los elementos

principales para la produccin de abonos, son producidos en el mercado local, pero no cubren la totalidad de la demanda. Empresas como Amocar y Ferticol son las principales proveedoras de dicho nutriente para la industria nacional3. La industria colombiana de plaguicidas y herbicidas se instal con una amplia participacin de capital extranjero. En la actualidad su estructura productiva est dominada por un gran nmero de filiales de compaas multinacionales como Rhom and Hass y Dupon. La combinacin de empresas multinacionales con nacionales en el mercado, ha sido el resultado de condiciones de produccin y comercializacin diferenciadas. El valor agregado nacional en esta industria es relativamente bajo, debido a que un pequeo nmero de empresas se dedica a procesos de sntesis como Proficol el Carmen. La gran mayora de los establecimientos combinan procesos de transformacin simples (formulacin) con la actividad de comercializacin. Generalmente los productos de las empresas filiales de compaas multinacionales son de marcas de alto reconocimiento a nivel internacional. La industria de agroqumicos presenta una alta dependencia de la evolucin de la actividad agrcola, especialmente de la agroindustria y el sector cafetero. Por lo tanto, su demanda se ve afectada por elementos diversos como el factor climtico, el comportamiento de los mercados internacionales (caf, flores y banano) y las polticas de promocin de cultivos. En 2003, la cadena productiva de agroqumicos particip con 1,5% del empleo total industrial y 3,5% de la produccin bruta total de la industrial (grfico 1).

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1 2

Anlisis de Riesgo del Sector de Productos Qumicos, BPR Asociados, 2000.

Una descripcin ms detallada de la estructura empresarial se encuentra en el documento de trabajo DNP-DDE. (2003) Anlisis de la cadena productiva de agroqumicos.

Monmeros Colombo Venezolanos -que es la empresa con la mayor participacin en el mercado de abonos- es abastecido en alta medida por su socio venezolano. Y la multinacional Cargill, por ejemplo, o gran parte de las agremiaciones y de las empresas pequeas en el sector, importan volmenes elevados de rea para obtener el nitrgeno.

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Grfico 1

Empleo y produccin: participacin de la cadena en la industria (1993-2003)


4,0 3,5 3,5

calcio, el magnesio, el azufre, el hierro, el boro y el zinc. Adems de los fertilizantes compuestos se elaboran en el pas abonos con slo uno de los nutrientes principales, llamados fertilizantes simples. Los fertilizantes compuestos tienen una participacin de ingrediente activo que generalmente no supera 30% de la mezcla; el resto est constituido por material de relleno, diluyentes o tierras preparadas. Cuando en la manufactura de los fertilizantes compuestos, los tres elementos bsicos quedan integrados en un solo grnulo, el abono se denomina fertilizante qumico6. El estado fsico en que se presenta un abono, que puede ser slido, lquido o gaseoso, juega un papel importante en las condiciones de su utilizacin y eficacia, ya que tanto la homogeneidad de la distribucin como su integracin ms o menos completa en el suelo van a depender de dicha presentacin. La produccin de abonos y fertilizantes, para 2001, particip con 27,9% en la produccin total de la cadena (cuadro 1).

Participacin (%)

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1,6

Produccin

Empleo

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

Proceso productivo de plaguicidas

Descripcin y estructura
de la Cadena Productiva
La cadena de agroqumicos est estructurada en cuatro eslabones cuya caracterstica principal son procesos de sntesis y formulacin4 (grfico 2). A continuacin se describe brevemente los procesos productivos de abonos y fertilizantes y el de plaguicidas, este ltimo comprende las lneas de produccin de herbicidas, plaguicidas y reguladores biolgicos.
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La FAO define plaguicida como una sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluidos los vectores de enfermedades humanas o de animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier forma en la produccin, elaboracin, almacenamiento, transporte o comercializacin de alimentos, productos agrcolas, maderas y sus productos o alimentos para animales, o que pueden administrarse a los animales para combatir insectos, arcnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos7. El trmino tambin

4 5

Ver Nota tcnica No. IV-1.

Proceso productivo de abonos y fertilizantes


La mayora de abonos y fertilizantes producidos corresponde a la categora de fertilizantes compuestos NPK5, los cuales contienen mezclas en diferentes grados de los tres elementos. Existen otros elementos que acompaan las mezclas de fertilizantes compuestos pero en cantidades inferiores; entre estos se encuentran el
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Los elementos principales requeridos para el crecimiento de las plantas son nitrgeno (N), fsforo (P) y potasio (K), los cuales se denominan elementos mayores o ingredientes activos. Su carencia en las plantaciones y cultivos limita la productividad del suelo: el nitrgeno promueve el crecimiento de tallos y hojas; el fsforo estimula el crecimiento de las plantas y acelera la formacin de semillas y frutas y el potasio es esencial para el desarrollo de almidones, fibras y azcares y ayuda a prevenir el contagio de enfermedades.

En los abonos compuestos los tres elementos no integran una molcula; por el contrario, el proceso fsico de mezcla da como resultado la reunin de pequeas partculas de cada uno de ellos. Sin embargo, a nivel de comercializacin no se suele hacer mayor diferencia entre los abonos llamados compuestos y los abonos qumicos. Consecuencias Sanitarias del Empleo de Plaguicidas en la Agricultura, Organizacin Mundial de la Salud (OMS), Ginebra, Suiza, 1992.

Grfico 2 Estructura simplificada de la cadena

Materia orgnica

Productos intermedios para fertilizantes

Abonos

Plaguicidas excepto herbicidas Industria qumica bsica Sntesis y formulacin del ingrediente activo Herbicidas y reguladores biolgicos

Fuente: Elaboracin propia.

Cuadro 1

Valor de la produccin (2001)


Nmero de productos Eslabn
C I I U 1/ Posiciones arancelarias 2/

Produccin en fbrica
Valor ($ millones) Participacin (%)

Productos intermedios para fertilizantes Abonos Plaguicidas excepto herbicidas Herbicidas y reguladores biolgicos Total cadena
1 2

4 13 11 3

3 28 12 2

25.454 347.111 565.193 305.434 1.243.192

2,05 27,92 45,46 24,57 100,00

Clasificacin Internacional Industrial Uniforme, 8 dgitos. Arancel Armonizado de Colombia, 10 dgitos. n.d. No disponible.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

incluye las sustancias destinadas a usarse como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de frutas o para evitar la cada prematura de la fruta y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o despus de la cosecha para proteger el producto del deterioro, durante el almacenamiento y transporte. Las etapas en el proceso de fabricacin de plaguicidas son las siguientes: Sntesis del ingrediente activo: la materia prima principal de los plaguicidas son las sustancias activas. Estas son sustancias qumicas que pueden presentar una amplia gama de estructuras moleculares, y que dan la forma de accin al plaguicida. Es la caracterstica global de su composicin lo que define la manera de actuar de cada

sustancia activa. En Colombia se sintetizan cuatro ingredientes activos: Mancozeb, Diuron, 2,4 D Esteres y Propanil. Formulacin: la formulacin de plaguicidas 8 consiste en mezclar un ingrediente activo con elementos que cumplen el rol de vehculos, obtenindose en distintas formas el producto final. El vehculo del plaguicida (excipiente) se usa adems para un manejo ms eficiente de ste, para regular la concentracin con la que se utilizar el ingrediente activo y para darle
Agroqumicos

Guides to Pollution Prevention, The Pesticide Formulating Industry (EPA/ 625/7-90-004), Environmental Protection Agency (U.S.A.) (EPA), Cincinnati, Ohio, U. S. A., 1990.

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un estado fsico compatible con la forma en que ser aplicado9. La mayora de los plaguicidas comprenden excipientes adems de los compuestos activos, as como solventes y productos destinados a mejorar la absorcin. Estos ingredientes a veces tienen un efecto importante en el producto formulado, siendo un error considerarlos como inertes en general. Algunos de estos compuestos usados en las formulaciones secas son: talco, slice, cal, yeso y arcilla, entre otros; y en las formulaciones hmedas: xileno, ciclohexano y aceites derivados de petrleo. La fabricacin de plaguicidas comprende dos tipos de categoras: insecticidas y fungicidas. Este eslabn es el de mayor nivel de produccin dentro de la cadena de agroqumicos con 45,4%. El eslabn de herbicidas y reguladores biolgicos es utilizado especialmente en diferentes cultivos como algodn, arroz, caa de azcar y sorgo. Este eslabn tiene una participacin de 24,5% dentro del total de la cadena.

eslabn. Un ndice cercano a uno, significa que la mayora de los establecimientos producen los bienes agrupados en el eslabn (muchos producen los bienes de ese eslabn). En el otro extremo, esto es, un indicador cercano a cero, significa un alto grado de especializacin en la produccin del eslabn (pocos producen tal producto)10. El nmero de establecimientos y de personas ocupadas por eslabn ser siempre menor o igual al nmero total de establecimientos y de empleos de la cadena. En tanto un establecimiento y sus trabajadores pueden dedicarse a la produccin de bienes de uno o ms eslabones, la suma de aquellos valores puede ser igual o mayor al nmero total de establecimientos y de empleos de la cadena en su conjunto. El ndice de dedicacin de los establecimientos de la cadena agroqumicos a nivel de eslabones, present diferencias sustanciales. Mientras que en la produccin de abonos hubo un grado de diversificacin de los establecimientos, es decir que muchos producen ese producto; en la de fabricacin de productos intermedios para fertilizantes, y herbicidas y reguladores biolgicos fueron pocos los establecimientos. De igual manera, a diferencia de los eslabones de productos intermedios para fertilizantes; y herbicidas y reguladores biolgicos, la mayor parte de empleo de la cadena estuvo concentrada en la produccin de abonos y de plaguicidas excepto herbicidas.

ndice de dedicacin del establecimiento y el empleo


Con el fin de analizar la incidencia del empleo y el nmero de establecimientos en la oferta a nivel de cada eslabn, se construyeron los ndices de dedicacin por establecimiento y empleo que muestran el grado de vinculacin de los establecimientos de la cadena en la produccin de los productos que conforman cada

Tecnologa de Control Aplicable a la Formulacin y el Envasado de Plaguicidas, Organizacin Mundial de la Salud (OMS), Ginebra, Suiza, 1993. Ver Nota tcnica No. IV-2.

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Cuadro 2

Establecimientos y empleo: nmero e ndice de dedicacin (2001)

Agroqumicos

Establecimientos Eslabn Nmero ndice de dedicacin 1/ Nmero

Empleo ndice de dedicacin 1/

Productos intermedios para fertilizantes Abonos Plaguicidas excepto herbicidas Herbicidas y reguladores biolgicos Total cadena
1

3 37 28 11 62

0,05 0,60 0,45 0,18 - .

289 5.344 2.251 1.010 7.560

0,04 0,71 0,30 0,13 - .

Ver Nota tcnica No. IV-2.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Clculos DNP - DDE.

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Aspectos comerciales
y arancelarios
Comercio internacional

Las exportaciones de los productos de la cadena de agroqumicos, se orientaron en promedio para el perodo 2001-2003, a los mercados de Ecuador, Venezuela, Panam y Mxico, siendo el eslabn de plaguicidas el de mayor contribucin (57,8%). En este eslabn, los principales productos que explicaron esta dinmica fueron: los fungicidas (partidas arancelarias 3808201000 y 3808209090). Herbicidas y reguladores biolgicos fue el segundo eslabn con mayor participacin en las exportaciones (32,4%). Los productos de mayor importancia fueron los herbicidas (partidas arancelarias 3808301000 y 3808309000). El flujo comercial de productos de la industria de abonos y plaguicidas se ha caracterizado en los ltimos aos por las necesidades locales de abastecimiento de materias primas y de productos terminados, y por las polticas comerciales y de integracin regional con los pases vecinos. Ecuador y Venezuela han sido tradicionalmente los mayores compradores de plaguicidas y de abonos provenientes de Colombia. Las exportaciones de herbicidas tambin son relevantes, dado que constituyeron la mitad de las compras venezolanas de estos bienes (US$18,3 millones) (cuadro 4). Colombia export a Ecuador US$35 millones en promedio anual (2001-2003) de los productos de esta cadena, cifra que represent la tercera parte de las compras externas ecuatorianas de este tipo de bienes. Venezuela es el segundo comprador de productos agroqumicos colombianos, especialmente de plaguicidas y herbicidas (cuadro 4).

La produccin de esta industria en los ltimos aos, ha venido incrementado su orientacin exportadora. Como se observa en el cuadro 3, entre 2001 y 2003 el eslabn de productos intermedios para fertilizantes registr la tasa de apertura exportadora ms elevada, 78% en promedio anual. Los eslabones de plaguicidas y herbicidas, presentaron tasas promedio de 39,6% y 45,1% respectivamente. La cadena present en promedio una balanza comercial negativa, explicada en particular por las altas importaciones de productos como cloruro de potasio, fosfato diamnico, fosfato monoamnico, fungicidas y dems insecticidas, provenientes prioritariamente de Estados Unidos y Alemania.

Cuadro 3

Colombia: comercio internacional


Tasa de Tasa de apertura penetracin de Valor Participacin Valor Participacin exportadora 2/ importaciones 3/ (US$ miles) (%) (US$ miles) (%) Exportaciones 1/ Importaciones 1/

Eslabn

Agroqumicos

Productos intermedios para fertilizantes Abonos Plaguicidas excepto herbicidas Herbicidas y reguladores biolgicos Total cadena
1 2 3

5.976,7 10.848,1 100.321,5 56.146,8 173.293,1

3,5 6,3 57,9 32,4 100,0

70.978,8 138.982,7 55.726,9 35.219,7 300.908,1

23,6 46,2 18,5 11,7 100,0

78,4 5,4 39,6 45,1

96,5 48,5 26,7 30,8

Promedio anual 2001-2003. TAE = (exportaciones/produccin), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3. TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

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Cuadro 4

Colombia: exportaciones y principales destinos


(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn Productos intermedios para fertilizantes Abonos Plaguicidas excepto herbicidas Herbicidas y reguladores biolgicos Total cadena
Fuente: Dane - Dian, Clculos DNP - DDE.

Exportaciones totales (US$ miles) 5.976,7 10.848,1 100.321,5 56.146,8 173.293,1 Ecuador 2,70 22,36 22,88 18,35 20,68

Destinos (Participacin %) Venezuela 7,90 9,26 19,53 12,18 Panam 0,68 30,06 6,37 13,23 9,88 Mxico 13,58 5,68 9,70 Otros 96,62 39,67 47,91 43,21 47,55

Cuadro 5

Colombia: importaciones y principales proveedores


(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Importaciones totales (US$ miles) 70.978,8 138.982,7 55.726,9 35.219,7 300.908,1 Estados Unidos 1,40 43,10 18,50 14,30 25,34

Origen (Participacin %) Alemania 0,40 14,20 17,30 11,20 11,17 Rusia 32,60 6,00 10,46 Suecia 14,20 6,56 Otros 67,00 65,60 82,70 88,80 46,48

Productos intermedios para fertilizantes Abonos Plaguicidas excepto herbicidas Herbicidas y reguladores biolgicos Total cadena
Fuente: Dane - Dian, Clculos DNP - DDE.

Panam es el tercer mercado de importancia de la oferta colombiana, y Colombia es el primer proveedor, con ventas superiores a los US$17 millones. Los productos plaguicidas fueron los de mayor participacin (cuadro 4). El eslabn de abonos y fertilizantes est compuesto por productos que se comercializan principalmente en el mercado domstico, para perodo 2001-2003 este eslabn registr un nivel apreciable de importaciones (46% en promedio del total), con una tasa promedio de penetracin de importaciones (TPI) de 48%, lo cual muestra que la produccin nacional no alcanza a cubrir la totalidad del mercado local. La industria de abonos en el pas est basada en el proceso de formulacin y sntesis, esto implica una alta dependencia del mercado externo en los productos pertenecientes al eslabn de productos intermedios para fertilizantes, el cual present una TPI cercana a 96% en promedio anual (cuadro 3 y 5).
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Anlisis de la proteccin nominal y efectiva


En esta seccin se describe la estructura de la proteccin de la industria de agroqumicos a travs del arancel nominal y la tasa de proteccin efectiva (TPE). El arancel nominal es una fuente de informacin sobre las fortalezas y debilidades con que el pas caracteriza su estructura productiva frente al mercado externo. A su vez, la tasa de proteccin efectiva que mide la diferencia porcentual entre el valor agregado por producto, medido a precios domsticos y el valor agregado medido a precios internacionales es un efecto de la proteccin nominal aplicada a los bienes finales y a sus insumos11.
11

Agroqumicos

Para una mayor explicacin del concepto de la Tasa de Proteccin Efectiva ver Bhagwati J., A. Panagariya y T.N. Srinivasan. Lectures on International Trade, Captulo 15. Second Edition, MIT Press Cambridge Massachusetts.

En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal legal vigente en 2003, el arancel nominal aplicado y la proteccin efectiva. Los resultados son presentados en promedios simples y ponderados por produccin para cada uno de los eslabones que conforman la cadena. El arancel nominal ponderado por produccin permite eliminar la subestimacin del promedio arancelario cuando en el respectivo eslabn hay varios productos con arancel cero por ser no-producidos. El arancel nominal en muchos casos no refleja el arancel efectivamente aplicado a las importaciones. La diferencia entre el arancel nominal y el arancel aplicado refleja las diferentes preferencias arancelarias que otorga el pas por tratados comerciales o como resultado de excepciones nacionales o diferimientos del Arancel Externo Comn y del sistema de franjas de precios. El arancel aplicado se calcul mediante la relacin entre el valor total pagado por aranceles y el valor CIF de la importacin por partida arancelaria. La tasa de proteccin efectiva se calcul a partir de la informacin suministrada por la matriz insumo producto, elaborada para 330 sectores, con informacin del DaneEAM y de diversas fuentes para el sector agropecuario12. Para el clculo de la TPE se valor la proteccin del bien final en trminos de su arancel y el efecto de los aranceles de sus insumos ponderadas por su participacin en el total del valor agregado.

La estructura arancelaria nominal de la cadena de agroqumicos presenta tasas mximas de 8,3% en promedio y mnimas de 5%. No obstante, el arancel promedio aplicado para productos intermedios para fertilizantes y abonos es de 2,8% y 2,6% respectivamente, explicado por las preferencias y exenciones otorgadas por el pas, particularmente por la zona de libre comercio de la Comunidad Andina (CAN). Los dems eslabones presentan un arancel promedio aplicado cercano a 7%. Al analizar la proteccin efectiva se encuentra que el nivel de proteccin calculada con el arancel nominal vigente presenta un comportamiento similar al de la proteccin nominal para los cuatro eslabones. Al estimar la TPE con el arancel aplicado se observa que los eslabones de productos intermedios para fertilizantes y abonos presentan una proteccin efectiva cercana a 1%. En el caso de la produccin de plaguicidas, y herbicidas y reguladores biolgicos, la TPE es superior al arancel aplicado. Esto significa que las materias primas e insumos necesarios para la fabricacin de plaguicidas, y de herbicidas tienen aranceles inferiores al producto final. La relacin entre la tasa nominal aplicada a los insumos y la tasa nominal aplicada a los productos puede ser descrita mediante un grfico de dispersin que relaciona la tasa de proteccin efectiva y el arancel nominal aplicado a un producto (grfico 3). La lnea de 45 describe la situacin en la cual la tasa de proteccin efectiva del producto es igual a su tasa nominal, situacin que se presenta cuando el promedio de las tasas nominales de los insumos es igual a la tasa nominal del producto. De este resultado se puede deducir que los puntos por encima de la lnea de 45 indican que la tasa de proteccin efectiva del producto es mayor que la tasa nominal

La frmula utilizada fue la siguiente: TPE = [Tn (aij* Tni)] / (1 - aij); donde Tn es la tasa nominal del sector para el cual se quiere calcular la TPE, aij es el coeficiente tcnico del insumo y Tni es la tasa nominal del insumo i. Ver nota tcnica No. IV.5.

12

Cuadro 6

Arancel nominal y proteccin efectiva


(Valores porcentuales 2003)

1/

Arancel nominal Eslabn Promedio simple Promedio ponderado por produccin

Arancel aplicado Promedio simple

Proteccin efectiva (Promedio simple) Arancel nominal Arancel aplicado

Agroqumicos

Productos intermedios para fertilizantes Abonos Plaguicidas excepto herbicidas Herbicidas y reguladores biolgicos
1

5,0 5,4 8,3 7,5

5,0 6,6 8,3 7,5

2,85 2,65 6,67 6,73

4,0 4,0 8,6 6,2

1,1 0,7 8,0 8,0

Ver Nota tcnica No. IV-4.

Fuente: Dane - Dian, Clculos DNP - DDE.

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promedio de los insumos, lo que permite obtener un valor agregado mayor al que se obtendra en un escenario de libre mercado, lo cual sera una situacin deseable para un productor nacional. Por el contrario los puntos por debajo de la lnea de 45 muestran una situacin en la cual la tasa de proteccin efectiva del producto es menor que la nominal promedio de los insumos, lo que lleva a un valor agregado inferior al que se obtendra en un escenario de libre mercado, lo cual sera una situacin subptima para el productor nacional. Es importante anotar que bajo este resultado la existencia de tasas de proteccin negativas es posible, y seala una situacin en la cual la estructura arancelaria asociada a los insumos afecta en forma considerable la generacin de valor agregado13. Esto se constituye en una situacin indeseable para un productor nacional. As, 25,6% de los productos de la cadena se encuentran en una situacin deseable. El 66% de los productos se encuentran en una situacin subptima, algunos de estos productos son: abonos minerales o qumicos con los dos elementos fertilizantes: fsforo y potasio (partida arancelaria 3105600000); insecticidas presentados en formas o en envases para la venta al por menor (partida arancelaria 3808109200); y herbicidas, inhibidores de germinacin y regulacin del crecimiento de plantas (partida arancelaria 3808301000). Por ltimo, 7,6% de los productos se encuentran en una situacin indeseable, stos son: mezclas de urea con nitrato de amonio en disolucin acuosa o amoniacal (partida arancelaria 3102800000); los dems abonos minerales o qumicos fosfatados (partida arancelaria 3103900000); y preparaciones intermedias a base de cyflutrin o de oxidemeton metil o de carbofurano (partida arancelaria 3808109910).
Grfico 3

Anlisis de la sensibilidad de la proteccin efectiva


Un cambio en la proteccin nominal de los productos incluidos en cada eslabn tiene efectos sobre la proteccin efectiva de esos mismos productos, sobre los bienes finales de la misma cadena y sobre la proteccin efectiva de productos de otras cadenas14. En el caso de los productos agroqumicos, la mayor parte de sus efectos estn relacionados con actividades agropecuarias. El cuadro 7 muestra que la reduccin de un punto porcentual en el arancel nominal de los productos vinculados al eslabn de abonos reducira la proteccin efectiva de la actividad cultivo de soya en aproximadamente 33%. El efecto sobre el resto de actividades agrcolas que aparecen el cuadro 7 ser positivo y los de mayor magnitud estarn sobre las actividades de flores y de aceite crudo de palma africana15. La reduccin arancelaria del eslabn de abonos tambin tiene efectos al interior de la cadena en los sectores de otros productos qumicos inorgnicos, excepto los radioactivos y abonos nitrogenados, fosfticos y potsicos puros, mixtos, compuestos y complejos, son afectados en una magnitud importante. El efecto de la reduccin arancelaria del eslabn de plaguicidas excepto herbicidas reduce la proteccin efectiva de las actividades de cultivo de soya, huevos, y pollos y gallinas. Para el cultivo de soya la magnitud del efecto es considerable, para los huevos la reduccin ser de aproximadamente -3% y en el caso de los pollos y gallinas la magnitud del efecto es cercana a -1%. La reduccin en un punto porcentual de la tasa nominal del eslabn de herbicidas y reguladores fisiolgicos tendr un efecto positivo pero reducido sobre la tasa de proteccin de las actividades agrcolas listadas en el cuadro 7, su efecto sobre los sectores vinculados con la cadena productiva ser superior a 1%. La reduccin arancelaria del eslabn de productos intermedios para fertilizantes afectar principalmente a sectores relacionados con la cadena, aunque su efecto es menor al 1%.

Arancel nominal y proteccin efectiva


20

Agroqumicos

15

Proteccin efectiva (%)

10 5 0 -5 -10 -15

P.E. > A.N. = 10 productos P.E. < 0 = 26 productos P.E. = A.N. = 0 productos P.E. + < A.N.= 3 productos Tamao = 39 productos

13 14

Este resultado no implica que el valor agregado sea negativo. Ver Nota tcnica No. IV-6.

-20 5 10 15

15

Arancel nominal (%)

El efecto sobre la elaboracin de aceite crudo de palma africana se debe a que en este sector el cultivo tiene una fuerte integracin con la extraccin del aceite debido a que el fruto de palma africana es altamente perecedero.

Fuente: Dian. Clculos DNP-DDE.

280

Cuadro 7

Sensibilidad de la proteccin efectiva


Eslabn Rama de produccin Abonos Plaguicidas excepto herbicidas Herbicidas y reguladores fisiolgicos Productos intermedios para fertilizantes

Cebada Maz blanco Maz amarillo Sorgo Arroz Yuca Caa de azcar Semilla de algodn Aceite crudo de palma Soya Tabaco Caf sin tostar Cacao incluso tostado Cebolla cabezona Tomate Papa Arveja Frjol Pltano Banano Ganado bovino carne Ganado bovino leche Pollos y gallinas Huevos Flores Maderas aglomeradas Productos qumicos industriales inorgnicos Otros productos qumicos inorgnicos, excepto los radioactivos Abonos nitrogenados, fosfticos y potsicos puros, mixtos, compuestos y complejos. Fabricacin y mezcla de insecticidas, plaguicidas y reguladores fisiolgicos. Materias sintticas por polimerizacin y copolimerizacin, incluye caucho y ltex. Productos qumicos orgnicos no incluidos antes, excepto los gases industriales. Otros preparados qumicos n.e.p. Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

0,71 0,60 0,44 0,64 0,36 0,98 1,43 1,80 3,67 -33,51 1,57 1,49 1,60 1,94 1,04 1,79 1,12 1,21 1,04 0,88 1,72 0,39

0,74 0,62 0,46 0,66 0,37 1,02 1,49 1,87 3,82 -34,90 1,63 1,66 2,02 1,08 1,87 1,16 1,26 1,08 0,92 1,79 0,40 -0,97 -2,74

0,27 0,23 0,17 0,24 0,14 0,38 0,55 0,69 -12,80 0,60 0,23 0,24 0,74 0,40 0,69 0,43 0,22

0,13 0,66 0,15

4,10 0,95 2,74 5,07 3,86 2,89 1,68

4,27

1,56 0,14 0,42 0,77 1,48 0,59 0,44 0,26 -0,66

Agroqumicos

3,01

1,10

1,42

0,22

281

Colombia super a los pases centroamericanos y del Caribe, as como a Chile. Dentro de este eslabn, todas las importaciones que se realizaron de Colombia parten de la posicin arancelaria 38082010. El grfico 4 describe el crecimiento de las importaciones de Estados Unidos provenientes del mundo a nivel de producto de la cadena de agroqumicos en los perodos 1996-1999 frente a 2000-2003, y la dinmica de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos en el mismo perodo. Los resultados que se muestran en el grfico corresponden a tres tipos de productos16: Productos competitivos ubicados en el cuadrante superior derecho, en el cual la tasa de crecimiento de las importaciones de Estados Unidos crece y las exportaciones colombianas a ese mercado tambin. Un solo producto muestra esta situacin, amonaco anhidro (partida arancelaria 2814100000). Productos oportunidades perdidas, cuadrante superior izquierdo, en el cual las tasas de crecimiento de las importaciones totales de Estados Unidos son positivas pero las de las exportaciones colombianas a ese mercado son negativas. Los productos que presentan esta situacin son abonos minerales y herbicidas (partidas arancelarias 3105901000; 3105902000; 3105909000; 3808301000; y 3808309000).

Situacin competitiva
y oportunidades de acceso
En el cuadro 8 se presentan los cuatro principales proveedores de agroqumicos a Estados Unidos. Entre 1998 y 2003 se destac la importante participacin de Canad en todas las lneas de produccin de esta cadena, especialmente la de abonos y fertilizantes. Trinidad y Tobago se ubic en el segundo lugar como proveedor de productos intermedios para fertilizantes. Asi mismo, se puede ver la participacin de estos y otros pases dentro de las importaciones, por eslabn. Los cuatro principales proveedores suministraron 68% de las importaciones que realiz Estados Unidos en esta cadena. Las oportunidades de acceso de los productos agroqumicos colombianos en el mercado de los Estados Unidos son marginales. En el cuadro 9, se muestra que Colombia no particip significativamente dentro de las importaciones que realiz Estados Unidos ni dentro de los diferentes eslabones. En el eslabn de plaguicidas,

16

Ver Nota tcnica No. IV-7.

Cuadro 8

Estados Unidos: importaciones y principales proveedores


(Promedio anual 1998 - 2003)

Agroqumicos

Eslabn

Importaciones totales (US$ millones) Canad 33,61 68,20 12,03 14,36 44,48

Origen (Participacin %) Trinidad y Tobago 31,09 0,13 14,23 Rusia 6,02 8,06 0,00 5,97 Reino Unido 0,00 0,41 32,27 16,40 3,70 Otros 29,28 23,19 55,70 69,24 31,62

Productos intermedios para fertilizantes Abonos Plaguicidas excepto herbicidas Herbicidas y reguladores biolgicos Total cadena
Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

14,9 13,1 2,4 2,3 32,8

282

Cuadro 9

Estados Unidos: importaciones otros orgenes


(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabn

Importaciones Origen (Participacin %) 1/ totales Col o m b i a CAN sin C e n t r o - Mercosur Nafta Unin
(US$ millones) Colombia amrica Europea

Resto C h i l e Otros ALCA

Productos intermedios para fertilizantes Abonos Plaguicidas excepto herbicidas Herbicidas y reguladores biolgicos Total cadena

14,9 13,1 2,4 2,3 32,8

0,3 0,0 2,1 0,0 0,3

3,0 0,1 0,0 1,4

0,0 0,0 2,4 0,2

0,8 0,0 0,5 1,7 0,5

34,4 69,1 14,0 30,2 46,5

1,4 5,7 67,0 48,0 11,2

31,1 0,2 0,0 14,2

2,2 0,4 0,9

29,0 22,7 15,9 17,7 24,7

CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Per, Venezuela. Centroamrica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: Mxico y Canad.

Resto del ALCA: Caricom, Panam y Repblica Dominicana. Fuente: USITC (United States International Trade Commission),

Grfico 4

Crecimiento de las importaciones de EEUU procedentes del mundo (%)

Productos en retirada ubicados en el cuadrante inferior izquierdo, en el que tanto la tasas de crecimiento de las importaciones totales de Estados Unidos y las exportaciones de Colombia a ese mercado son negativas. Los productos que presentan esta situacin son: fungicidas presentados en formas o en envases para la venta al por menor (partida arancelaria 3808201000); preparaciones intermedias a base de pyrazofos o de butaclor o de alaclor (partida arancelaria 3808209020); y los dems fungicidas (partida arancelaria 3808209090).

Situacin competitiva en Estados Unidos


(Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)

300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 Productos en retirada -100 -50 0 50 Oportunidades perdidas 100 150 200 250 300 Productos vulnerables Productos competitivos

Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EEUU (%)

Fuente: USITC (United States International Trade Commission ).

Agroqumicos
283

Opinin del
sector privado
Cmara de la Industria para la Proteccin de Cultivos - Andi
Requerimientos para la competitividad del subsector Si bien el subsector no tiene brechas intrnsecas que limiten su competitividad, para su consolidacin en el pas y su compromiso con mayores niveles de exportacin, es necesario adoptar las siguientes medidas que garanticen su sostenibilidad:

Aplicacin de un rgimen de registro y control para los plaguicidas que constituya garanta de seguridad para la salud de la poblacin, la preservacin del medio ambiente, y la competitividad de la agricultura; basado en la Norma Andina contenida en la Decisin 436 y la Resolucin 630; alineado con las directrices de la FAO y dems organismos internacionales especializados; y respetuoso de los derechos de propiedad intelectual. Mantenimiento de las condiciones arancelarias y de requisitos de origen con que hoy cuenta el subsector en la Comunidad Andina. Adecuacin de los requisitos para la importacin, produccin y comercializacin de los plaguicidas, para hacerlos acordes con la responsabilidad y capacidad de acompaamiento que exige la naturaleza de tales productos. Construccin y formalizacin del convenio de competitividad para el sector. Suministro adecuado y oportuno de crdito a los agricultores para la adquisicin de los plaguicidas. Cooperacin recproca y alianzas estratgicas con el Gobierno para contrarrestar el robo y la falsificacin de los plaguicidas. Ejecucin de un estudio sobre costos de produccin de los principales cultivos de inters nacional, comparado con aquellos pases con los cuales Colombia compite, con participacin del Gobierno Nacional, los usuarios y la industria. Fortalecer la cooperacin del subsector con los organismos nacionales e internacionales, comprometidos con investigacin, extensin y capacitacin en aspectos relacionados con el uso y manejo de los plaguicidas. Racionalizacin de los precios de los solventes.

Recomendaciones para la negociacin


Agroqumicos

Mantener el tratamiento arancelario diferenciando entre los dos eslabones que componen este subsector (principios activos y productos terminados). Adoptar arancel 0% para los ingredientes activos no producidos. Desgravacin a 10 aos para los ingredientes activos producidos y para los productos formulados (38,08). Mantener los requisitos de origen para los ingredientes activos y productos terminados del subsector, con base en las disposiciones de ALADI y la Comunidad Andina. Propender por la adopcin de un rgimen armonizado, de registro y control para los plaguicidas, acorde con las normas internacionales que regulan la materia y con lo establecido en el rgimen comn, consagrado en la Decisin 436 de la Comunidad Andina y la Resolucin 630.

284