Petfood Se acenta la bipolaridad

El sector de alimentos y cuidados para mascotas incidi en 2010 en las constantes de los ltimos aos. Por un lado, crecen los productos ms econmicos, impulsados por el contnuo avance de las marcas de la distribucin. Por otro, los productos de mayor valor aadido tambin experimentan un importante crecimiento, especialmente en el canal profesional, aunque tambin han encontrado su hueco en las grandes superficies alimentarias. Todo ello, en un mercado que sigue creciendo por encima del 5%, en libreservicio, canal que contina canibalizando al especializado, que ha reducido su presencia al 40%, frente al 45% del ao previo.. Igualmente, el mercado exterior se est convirtiendo en un importante foco de atencin para la industria nacional. A nivel empresarial, parece que se ha iniciado una fase de concentracin. As, si en 2009 Nanta adquira el negocio de petfood de Cargill, en 2010 ha sido Ipes la que ha hecho lo propio con la divisin de mascotas de Nter, que ha decidido centrarse en los piensos para animales de abasto.

El mercado interior de petfood, mayoritariamente para perros y gatos, sigue registrando un crecimiento por encima de otras categoras, especialmente en libreservicio. As al menos lo manifiestan las fuentes consultadas, que sitan el aumento entre el 5% y el 7% en este canal, hasta casi las 280.000 t, mientras que el especializado podra haber cado en torno a un 7%, hasta las 125.000 t. Sin embargo, este ltimo dato slo incluira lo comercializado en clnicas veterinarias y tiendas especializadas, quedando al margen el denominado canal rural -distribuidores de piensos y otros centros de venta alternativos, que podra suponer, segn algunas fuentes, hasta el 60% de lo que no se vende en alimentacin, por lo que la cifra del mercado no libreservicio podra superar ligeramente las 200.000 t, frente a las 240.000 t estimadas el ao anterior. Con ello, se puede afirmar que el crecimiento del sector viene por el canal alimentacin, mientras que el especializado (incluyendo otros medios de venta atpicos) como mucho mantiene su valor. LA MDD IMPULSA EL LIBRESERVICIO La consultora Symphony IRI audit un volumen de 276.188 t en el periodo anual de noviembre de 2009 a noviembre de 2010, dato que incluye las ventas de alimentos para perros y gatos y los snacks para estos animales en libreservicio de ms de 100 m2. Esta cifra de volumen supuso un crecimiento del 5,1% respecto al mismo periodo de 2009, cuando se contabilizaron 262.641 t. En valor, las ventas en este canal alcanzaron los 399,72 M, frente a los 379,8 M de 2009 (+5,2%), con un precio estable (1,4/kg). Mientras, la tambin auditora Nielsen, control un mercado, tambin en libreservicio de ms de 100 m2, de 278.969 t en un periodo anual que finaliz el 31 de octubre de 2010. En este volumen se incluye tambin la comida para pjaros y otros animales, segmentos que suponen el 1,5% del mercado. Durante ese periodo, el universo analizado creci un 7,8%, respecto a la misma tasa anual de 2009. Por su parte, el valor de esta categora de alimentos para mascotas se increment un 7,3%, alcanzando los 418,18 M.

Hay que resaltar, segn el estudio de IRI, que el aumento en volumen viene mayoritariamente del avance de las marcas de la distribucin. En trminos absolutos, estas enseas acumularon unas ventas de 188.600 t en 2010, con un incremento del 9,4% respecto a 2009 (172.400 t). Y, en trminos porcentuales, crecieron tres puntos, hasta situarse en el 68,3% del mercado. Mientras, en valor, su cuota es sensiblemente inferior (47%), pero tambin experimentaron subidas cercanas al 10%, con un incremento de casi dos puntos porcentuales. Esta presencia es an mayor en los productos hmedos ms caros-, especialmente para perros, donde acaparan ya cerca del 90% del volumen. Casi todos los operadores suministran una o varias referencias a estas marcas de la distribucin, pero algunas empresas se han especializado en esta funcin de proveedores de marca para las cadenas. El caso ms evidente es el de la zaragozana Biologa y Nutricin (Bynsa), interproveedora de la cadena Mercadona -de hecho su accionista mayoritario, Atitln Alpha, est vinculado familiarmente a la cadena valenciana-. Gracias a esta condicin, Bynsa afirma ser la empresa con mayor cuota de mercado, con la ensea Compy (propiedad de Mercadona), con un 38% del segmento de alimentos extrusionados para perros y gatos. Y, en 2010 increment su volumen un 19% y sus ventas un 9,7%. Adems, Bynsa sigue invirtiendo tanto en capacidad productiva y lneas de envasado (4 M entre 2009 y 2010) como en el desarrollo de nuevos productos, como semihmedos y snacks, a lo que destinar otros 4,5 M en el bienio 2011-2012. Igualmente, Ferrer Segarra suministra buena parte de su volumen de mixtura para pjaros envasada a la cadena valenciana, aunque tambin comercializa con sus marcas Sinfona y Mascotn. Por su parte, la vallisoletana Elmubas fabrica todas las referencias de alimento seco de la marca blanca de Eroski, adems de producir para otros operadores del sector, como Dapac.

AFFINITY MANTIENE EL LIDERAZGO Por lo que respecta a las marcas de fabricante, segn el mismo estudio IRI, las posiciones se mantienen, con Affinity a la cabeza (21,4%), seguida de Nestl (7,5%) y Mars-Royal Canin (2,4%), aunque todas pierden mercado frente a las marcas del distribuidor. Mientras, atendiendo slo al mercado marquista, Affinity afirma tener, en base a datos de consultoras, un 63,5% en volumen y un 53,5% en valor, con un crecimiento en este ltimo baremo del 7,2%, frente a la cada del 2,8% de Nestl y del 6,7% de Mars. Por su parte, Dibaq ha logrado colarse en el mercado, acaparando un 0,4% en volumen del segmento de alimentos secos para perros (incluyendo las MDD), con un crecimiento del 170%, y del 0,5% en hmedos. Cifras muy modestas, pero muy significativas, dado la gran concentracin del sector y la poltica de Dibaq, orientada ms hacia la marca del distribuidor.

Sin embargo, y volviendo a los datos de la consultora IRI, la supremaca de Affinity se da slo en producto seco, ya que en hmedo Mars (Pedigree) lidera el mercado de alimentos para perros (6,7% en peso y 17,2% en valor) y Nestl (Friskies y Flix) el de gatos, con un 22,2% en volumen y un 39,3% en valor. Adems, la filial del grupo suizo ha logrado colocar su nueva marca premium Purina One entre las primeras marcas del segmento gato seco, con un porcentaje del 0,5% en peso y un 1,5% en valor. Mientras, Affinity tambin ha apostado por su marca premium ltima que ha sido reformulada y relanzada con una fuerte campaa de comunicacin bajo el eslogan La salud es lo primero. A la vez, la compaa del grupo Agrolimen tambin ha renovado la imagen de su marca ms popular (Brekkies Excel), y la ha ampliado con un producto para gatos esterilizados. Igualmente, Mars ha reforzado su lnea premium con una nueva gama de petfood hmedo para perros de razas pequeas en raciones individuales, para la que ha creado la marca Csar, y ha ampliado su lnea Whiskas para gatos con bolsitas individuales de 50 gr, bajo el nombre de Platitos del Da.

LOS SNACKS SIGUEN COBRANDO FUERZA Respecto al comportamiento de los distintos segmentos de la categora, contina el avance de los alimentos secos (tanto perros como gatos), productos ms econmicos que los hmedos, que superan ya el 80% del total de petfood (el 79% en 2009), segn los datos aportados por la consultora IRI. En concreto, los alimentos extrusionados para perros crecieron un 6,3% hasta las 173.905 t y los 176,81 M, con un precio medio de 1,02 /kg que se mantuvo similar al de 2009. Mientras, el mercado de productos hmedos para perros se increment un discreto 1,7% en peso (28.992 t) y un 4,4% en valor (44,31 M), con una revalorizacin del 2,6% en el precio gracias, en parte, a las novedades de productos.

Ms importante an fue el avance de los productos secos para gatos, que se situaron en las 47.396 t (+7,8%) y los 83,13 M (8%), frente al retroceso de los alimentos hmedos para esta especie, con un volumen de 21.315 t (22.345 t en 2009) y 60,82 M (61,13 M en 2009), nica categora que sufre una cada de ventas en trminos absolutos. Hay que destacar que en el nicho de petfood para gatos el diferencial de precios entre los productos secos y hmedos es muy importante, ya que las referencias hmedas cuestan, de media, 1 /kg ms que las secas. Adems, esta cada en volumen podra deberse tambin, segn la opinin de algunos fabricantes, a la opcin por formatos monodosis, con menos peso total, aunque con mayor valor aadido. Sin embargo, el segmento que registr el mayor avance fue el de snacks y golosinas para perros y gatos, que se increment un 7,9% en volumen (4.580 t) y un 8,1% en valor (34,65%), aunque sigue representando menos del 2% del sector. Paradjicamente, dentro de la tendencia general hacia productos ms econmicos, estas referencias, concebidas como un complemento de la dieta o como premio, tienen un precio muy superior al resto de productos, en el entorno de 7,5 /kg. Por lo que respecta a otros animales, segn la consultora Nielsen, en 2010 se comercializaron, en el canal libreservicio, 4.300 t, con un valor de 20 M, lo que supone un avance cercano al 4%. Dentro de esta categora, la comida para pjaros representa ms del 95% del total en volumen, pero slo el 60% en valor.

LAS TIENDAS DE ANIMALES SE ESPECIALIZAN

Las tiendas de animales, establecimientos donde se venden tanto mascotas como accesorios y alimentos para animales, estn sufriendo una importante transformacin en los ltimos aos. As, las pequeas tiendas, ubicadas en los centros urbanos, muy dispersas y con productos de muy alto valor aadido (prximos al canal veterinario), estn siendo sustituidas por cadenas, ms o menos especializadas y, en muchos casos, vinculados a un fabricante, aunque se ofrezca productos de varios operadores. Uno de los mejores ejemplos es la compaa Masquepet, que en apenas tres aos de actividad ha conseguido una red de 30 establecimientos bajo la marca Kiwoko, a los que hay que sumar su tienda on-line (www.kiwoko.com), puesta en marcha a finales de 2010. Masquepet, en manos del grupo de capital riesgo asturiano Prince Capital, debe buena parte de su crecimiento a la incorporacin a su modelo de varias pequeas cadenas de tiendas de mascotas como Multipez y Bierzoo -ubicadas en centros comerciales- o Maxizoo, esta ltima adquirida este verano al grupo alemn Fressnapf. Estos ltimos establecimientos (7 en total), son de mayor tamao (unos 500 m2) y en ellos se pueden encontrar hasta 5.000 referencias. Actualmente, la cadena est presente en cinco comunidades autnomas (Galicia, Asturias, Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana), aunque espera incrementar su presencia por toda Espaa gracias a su tienda virtual. Por su parte, Dapac, integrada por una cincuentena de pequeos distribuidores de petfood, decidi aunar fuerzas y comercializar buena parte de su produccin a travs de la nueva cadena Agrizoo, gardens & animals, puesta en marcha a lo largo de la primera parte de 2010. Se trata de centros de tamao medio donde se comercializa, sobre todo, productos de Dapac (fabricados por terceros), aunque tambin cuentan con alguna referencia de otros fabricantes. La red cuenta actualmente con 19 tiendas, los ltimos abiertos en Elda (Alicante) y Teruel, y Dapac proyecta dar el salto al exterior en 2012, a travs de franquicias, con el objetivo de alcanzar los 50 establecimientos en cinco aos. A parte de en sus tiendas, Dapac comercializa toda su produccin (10.600 t en 2010) en el canal especializado y mayoritariamente en el medio rural. Por ltimo, Dibaq-Diproteg, ms centrada en el canal retail, tambin ha decidido probar suerte en el mundo de las tiendas de animales, como una experiencia piloto. As, en los ltimos dos aos ha abierto tres tiendas, una en Madrid y dos en Segovia, bajo la marca Petplanet, ubicadas en centros comerciales y donde se comercializan productos tantos suyos como de otros fabricantes. Es un proyecto, en palabras del presidente del grupo Dibaq que queremos desarrollar activamente, pero de forma paulatina.

EL CANAL ESPECIALIZADO SUSCITA EL INTERS DE LOS FABRICANTES Ante el incesante avance de la marca de la distribucin en el retail, los fabricantes cada vez apuestan ms por el canal especializado para posicionar sus novedades y lograr su diferenciacin respecto al resto. Se trata de productos premium y superpremium dirigidos en buena parte a profesionales (criadores y veterinarios), aunque tambin conviven otros productos ms asequibles para el pblico en general, y, en teora, de ms calidad o versatilidad que los que se encuentran en alimentacin. Tanto es el inters que suscita este canal que, la murciana Alinatur, la ltima incorporacin del sector hasta la fecha, tiene sus principales clientes, otros operadores del sector, en este mercado no alimentario. Esta empresa, cuyos accionistas provienen del mundo ganadero y de los cereales, inici actividad a principios de 2010, tras invertir 20 M, cuenta con una capacidad para producir 150.000 t y est estudiando incorporar ya en 2011 una tercera lnea de envasado.

La propia Affinity, que tambin lidera este segmento con una cuota atribuida del 21,9% en volumen, ha destinado una buena parte de sus inversiones a su marca Advance para profesionales. As, ha relanzado toda la gama Advance Duo, para perros y gatos, incluyendo la nueva subgama Lnea y Sabor, y ha incorporado nuevas referencias como Advance Puppy Protect y Advance Veterinary Diets Articular Care. Mientras, Nestl tambin est apostando fuerte por este canal, tras la recuperacin de Purina. De hecho, ha creado la marca especfica ProPlan, para perros y gatos, bajo la cual ha lanzado productos tales como ProPlan Optistart, que mejora el sistema inmunitario y la flora intestinal de los cachorros y los gatitos, o los snacks Pro Plan Dental Pro Bar y Pro Plan Biscuits. De momento, esta apuesta por el canal especializado parece haber dado sus frutos y Nestl ha incrementado su cuota en 7 dcimas, hasta el 9,2% del segmento. De hecho, este mercado supone ya el 22% de su volumen comercializado en Espaa en 2010 (47.150 t, con un crecimiento del 13%). Sin embargo, la filial espaola del grupo helvtico an se mantiene, en este canal, por detrs de Royal Canin (13,7%), perteneciente al mismo grupo que Mars. Esta compaa, que comercializa casi exclusivamente en el canal profesional, ha incorporado recientemente un revolucionario envase en cartn complejo con tapn de rosca, reciclable y que se puede abrir y cerrar tantas veces como sea necesario. Para este proyecto, cuenta como proveedor a la empresa de envase y embalaje noruega Elopak. Este envase se utiliza, en un primer momento, para sus gamas Indor 27, Indor Long Hair e Indor Mature, para perros y gatos. Asimismo, Royal Canin ha incluido en su catlogo el suplemento Educ, un premio para el adiestramiento de perros, y, dentro del sector de petcare, Dermacomfort, un producto de uso cutneo para el tratamiento de problemas menores de la piel. Igualmente, Mars tiene entre sus proyectos reforzar su marca superpremium para el canal especializado Nutro, incorporando ingredientes naturales. Por su parte, Hills Pet Nutrition -perteneciente, en ltima instancia, a la multinacional Colgate-Palmolive-, otra de las empresas con mayor presencia y reconocimiento en el canal profesional, ampli su catlogo en 2010 con una nueva gama para perros y gatos sanos (dentro de la marca Hills Science Plan), de venta en clnicas veterinarias y que cubre las cinco necesidades esenciales de estos animales, y una referencia especfica para perros con sensibilidad articular (dentro de la gama Hills Prescription Diet).

Igualmente, otras empresas con una fuerte presencia en el canal especializado, y mayoritariamente en el mundo rural, tambin presentan distintos lanzamientos de alto valor aadido. As, Alexan Artesa (el 50% de sus ventas se desarrolla en este ltimo canal) ha ampliado su lnea superpremium Summit 10, que contiene 10 ingredientes para fortalecer el sistema inmunitario del animal, con una gama especfica para el canal profesional Summit 10 Pro. Por su parte, Dapac, con sede en Valladolid, ha desarrollado una gama de alto valor para perros y gatos con la marca Zen, as como comida para tortugas y otros animales (incluyendo productos especficos para el cuidado de caballos). Cotcnica, que vende casi todo su volumen en el canal rural, aprovechando su red de distribucin de piensos para animales de abasto, ha incorporado una lnea de productos extrusionados elaborados a partir de carne fresca (Cotecan Mxima), una tcnica tambin utilizada por Visn en su nueva Visn Optima. Por ltimo, Piensos Picart ha presentado Picart Professional, un alimento exclusivo para las necesidades de los profesionales. IPES INCORPORA NTER PARA CRECER EN ESPECIALIZADO El inters por el canal especializado, como medio para ganar valor, ha motivado, en buena medida, la nica operacin de compra-venta que se ha producido en el sector. Ipes, la filial espaola del grupo dans Arovit, adquira el pasado verano, el negocio de petfood de Nter Feed (con una facturacin de 13 M en 2009), que se concentraba as en su actividad de piensos. Entre los activos adquiridos, destacan las marcas Triple Crown, Kilina, Canter o Chippen Ham, enseas muy conocidas en el canal rural y profesional. De este modo, Ipes, que hasta entonces estaba centrada en la fabricacin para terceros, marcas blancas (fue interproveedor de Mercadona hasta 2008) y primeros precios, apostaba por el canal especializado como modo de expansin, ya que Nter venda ms del 70% en este mercado. Adems, en los meses previos a la venta, Nter haba procedido a incorporar nuevas referencias para otros animales como hurones y conejos, bajo la marca premium Triple Crown, al tiempo que se renovaba esta lnea con nueve referencias para perros y gatos. Con todo ello, el 45% de las ventas de Ipes en 2010 ya provino de este canal profesional, unas ventas que sin embargo experimentaron un descenso del 6% respecto a 2009.

Por su parte, Nanta, que a finales de 2009 haba adquirido el negocio de petfood de Cargill (Nutrena) ha completado su integracin en la compaa. As, ha creado la nueva marca Classic, que engloba los productos de la antigua Nutrena, mejorados, con un total de 9 referencias para perros y gatos. Asimismo, con su marca Arion ha realizado otros lanzamientos, como la nueva lnea Arion Friends (7 productos para perros y 2 para gatos) y ha ampliado sus hipoalergnicos con Arion Puppy Sensitive para cachorros.

Mientras, Tolsa, especializada en lechos absorbentes para mascotas, tambin ha elegido el canal profesional para introducir su comida para gatos, con la marca Sanicat Professional, compuesta por cinco referencias para cada etapa de la vida del animal y presentada tanto en hmedo como en seco. Estos productos, fabricados en el centro que el grupo posee en Italia, han sido introducidos en el mercado espaol a lo largo de 2010 y, en diciembre, ha completado la oferta con una lnea de snacks para estos animales, bajo la marca Sanicat Happy, compuesta por cuatro referencias. Estos nuevos productos se han presentado tanto en Espaa como en Italia, Portugal, Polonia y otros Pases del Este, donde ya est presente con su comida para gatos y sus lechos absorbentes.

EL MERCADO INTERNACIONAL, OTRO POLO DE ATENCIN Hay que destacar que el mercado internacional es de gran importancia para el sector, tanto en forma de exportacin como de presencia industrial en el exterior. Por lo que respecta a la exportacin, segn el ICEX, las ventas fuera de Espaa pudieron incrementarse un 11% en 2010, extrapolando los datos de los nueve primeros meses, hasta las 261.000 t, mientras el valor de estas exportaciones pudo alcanzar los 150 M (+6,1%). Esta tendencia al alza es una constante en los ltimos aos, ya que desde 2007 el volumen exportado ha crecido un 20% y su valor un 23%, a pesar de la crisis econmica generalizada. Sin embargo, las importaciones continan descendiendo, a partir del mximo de casi 150.000 t de 2008, con una cada del 2% hasta las 142.000 t, aunque su valor se mantuvo en 176,00 M.

Muchas de estas importaciones provienen de fbricas en otros pases de empresas afincadas en Espaa, como Royal Canin, cuyos productos se elaboran en Francia, o los alimentos hmedos que comercializa Nestl en nuestro pas. Adems, algunas cadenas, como Carrefour, recurren a empresas extranjeras para que les proporcionen su marca blanca. En este sentido, la francesa Normandise Pet Food provee de varias referencias a algunas cadenas espaolas. Igualmente, muchas de las exportaciones se dirigen a empresas del mismo grupo ubicadas en otros pases. As, la fbrica de Nestl en Castellbisbal (Barcelona) produce 13 variedades distintas de alimentos secos para perros y gatos tanto para Espaa como para Portugal, Italia y Grecia, principalmente. En la misma lnea, Affinity destina una parte significativa de la produccin de su planta de Els Mojons (Barcelona) -con capacidad para 165.000 t/ao de alimentos extrusionados- a sus filiales en el exterior (Francia -donde tambin est implantada fabrilmente-, Alemania, Italia, Austria, Blgica, Portugal y Grecia, entre otros pases). De hecho, en

2010, las ventas globales del grupo Affinity se situaron en 375 M, con un crecimiento del 2,5%, frente al estancamiento de su facturacin en Espaa. Adems, las ventas en otros mercados suponen ya ms del 45% del total. Igualmente, el grupo Dibaq-Diproteg est apostando por el mercado internacional para crecer. As, en 2010, su negocio fuera de nuestras fronteras alcanz una facturacin similar a la obtenida en Espaa, 40 M, con un crecimiento del 5% frente al estancamiento del mercado interno. Adems, al contrario de su estrategia nacional, centrada en el retail y en las marcas de la distribucin, Dibaq apuesta en el exterior por sus marcas premium (Dibaq, Naturalmente Mejor y Fitmin) y el canal especializado. El grupo, con sede en la localidad segoviana de Fuentepelayo, est instalado fabrilmente en la Repblica Checa, con una planta de extrusionados -cuya capacidad est ampliando con una inversin superior a los 4 M- y una de treats (snacks, golosinas, etc.); y en Mxico, en colaboracin con socios locales. Adems, comercialmente, est presente en casi 50 pases de Europa, frica (zona mediterrnea) y Asia (Oriente Prximo, China, India...). Sin embargo, el grupo no est presente en algunos pases importantes como Reino Unido u Holanda. En parte para cubrir estos mercados, Dibaq haba comprado, a principios de 2009, el grupo holands Rodi, con presencia en Holanda, Alemania, Reino Unido y Dinamarca. Sin embargo, la mala situacin financiera del grupo adquirido haca inviable su continuidad y pocos meses despus sus nuevos dueos procedieron a su venta por partes a distintos operadores locales. Por ltimo, Tunaliment, filial del grupo conservero gallego Jealsa-Rianxeira, ha desarrollado una nueva lnea de alimentos hmedos para gatos, con 13 referencias con base de pescado y de carne, con la mirada puesta en el mercado exterior, del que, en 2009, provino ya el 50% de sus ventas. Por otro lado, en 2010 invirti unos 100.000 en maquinaria y optimizacin de la produccin en su planta de Pobra do Caramial. Asimismo, la divisin de petfood absorber una parte del proyecto inversor anunciado recientemente por Jealsa (presupuestado en 41 M), especialmente para el desarrollo de productos funcionales hipervitamnicos.

Ana B. Antelo