Impacto Económico de Las Energías Renovables en El Sistema Productivo Español.

Coordinador de la edicin de Estudios Tcnicos PER 2011-2020: Jaume Margarit i Roset, Director de Energas Renovables de IDAE Ttulo: Impacto
econmico de las energas renovables en el sistema productivo espaol. Estudio Tcnico PER 2011-2020 Madrid, 2011 Autor: Deloitte Coordinacin y revisin IDAE: Carlos Lpez, Margarita Ortega, Germn Prieto
El presente estudio ha sido promovido por el IDAE en el marco de la elaboracin del Plan de Energas Renovables (PER) en Espaa 2011-2020. Aunque el IDAE ha supervisado la realizacin de los trabajos y ha aportado sus conocimientos y experiencia para su elaboracin, los contenidos de esta publicacin son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la opinin del IDAE sobre los temas que se tratan en ella.
NDICE
4 8 12 37 98 Resumen ejecutivo Objetivo del documento Evolucin del impacto econmico del sector de las energas renovables Evolucin de las diferentes tecnologas Externalidades
1 Resumen ejecutivo
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La transicin hacia un modelo de sociedad ms sostenible es, quizs, el desafo ms importante al que nos debemos enfrentar en la actualidad. La creciente presin sobre los recursos naturales derivada de la incorporacin de millones de nuevos consumidores a los mercados, la dependencia de nuestras economas respecto a las fuentes de energa localizadas fuera de nuestros territorios, o el cambio climtico consecuencia de la acumulacin de gases de efecto invernadero acrecentado en las ltimas dcadas, son solamente algunas de las cuestiones que debemos abordar para no reducir los niveles de bienestar que hemos conseguido. En este contexto, la apuesta a largo plazo por las energas renovables parece ser una respuesta adecuada para proveer soluciones a todas estas cuestiones: Son inagotables o bien se pueden renovar en periodos relativamente cortos de tiempo. En la inmensa mayora de los casos se trata de recursos autctonos reduciendo la dependencia energtica respecto de terceros pases. Sustituyen la utilizacin de combustibles fsiles reduciendo de manera considerable el impacto medioambiental. Generan riqueza y empleo de calidad de manera directa e indirecta. En nuestro pas, el desarrollo de las energas renovables es una realidad desde hace muchos aos. Si bien ha progresado a ritmos diferentes, Espaa cuenta actualmente con un nivel de desarrollo considerable en las diferentes tecnologas de generacin de electricidad, calor y utilizacin de sustitutos de derivados del petrleo para el transporte. En algunas de estas tecnologas, nuestra industria se encuentra a la vanguardia mundial con empresas lderes a escala global. Debido a la creciente importancia de este sector en la economa nacional, se hace imperativo conocer los efectos econmicos que se han producido, as como las previsiones de crecimiento de las diferentes tecnologas. Los clculos que se presentan en el presente informe consideran la evolucin de las energas renovables en Espaa en el periodo 2005-2009 y
una estimacin del impacto econmico que tendrn en los horizontes 2015 y 2020, en lnea con los objetivos de instalacin de potencia y de generacin de energa establecidos en el PANER, Plan de Accin Nacional de Energas Renovables de junio de 2010. Los resultados para el periodo 2005-2009 son los siguientes: La contribucin directa1 del sector de las energas renovables al PIB en 2009 ha sido aproximadamente de 7.338,5 millones de corrientes, habiendo experimentado un crecimiento en trminos constantes del 56,7% desde el ao 2005. Asimismo, la contribucin indirecta por efecto arrastre en el resto de las ramas de la economa ascendi hasta los 2.961,4 millones de corrientes en 2009, representando el impacto indirecto aproximadamente un 40,5% sobre el impacto directo. La suma de la contribucin directa ms indirecta arroj una contribucin total al PIB del sector de las energas renovables de 10.283,3 millones de corrientes en 2009, aproximadamente un 0,98% del PIB de Espaa en ese ao. El saldo entre exportaciones e importaciones evaluado en valores constantes es positivo para todo el periodo: en 2008 alcanz los 700,6 millones de reales (base 2010). Esta cifra represent aproximadamente el 14,6% de la contribucin directa al PIB del conjunto del sector de las energas renovables en nuestro pas. El esfuerzo realizado en actividades de I+D+i es muy importante, ya que represent en 2009 aproximadamente el 5,32% de la contribucin al PIB del sector: un total de 390,5 millones de . Este porcentaje es significativo ya que la media para el conjunto de la economa espaola se sita en el 1,35%. La balanza fiscal del sector arroj un saldo positivo de 555,3 millones de reales (base 2010). Desglosado por tecnologas se observa que la contribucin al PIB de la elica, la hidroelctrica (rgimen ordinario y especial) y la solar fotovoltaica representaron en 2009, aproximadamente un 82,9% de la aportacin total del sector. Existen tecnologas cuyo desarrollo est por debajo de su potencial como son la biomasa y los biocarburantes. En este ltimo caso, es relevante
Se entiende por contribucin directa al PIB, el impacto derivado de la actividad de las empresas identificadas como pertenecientes al sector de las energas renovables y calculado a partir de la informacin contenida en los estados financieros de las mismas. Por otra parte, la contribucin indirecta al PIB hace referencia al incremento en la produccin y el valor aadido en el resto de sectores econmicos, cuantificada a partir de un modelo input-output
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sealar que en 2009 se produjo un incremento muy importante en la cantidad de biocarburantes consumidos como consecuencia de la entrada en vigor de la normativa que exige la obligatoriedad de comercializacin de estos productos. Por otra parte, otras tecnologas como las energas del mar o la geotrmica se encuentran an en sus primeras etapas de desarrollo y por lo tanto, su contribucin al PIB no es significativa. En relacin a las actividades desarrolladas, es relevante sealar que en algunas tecnologas como la elica o la solar fotovoltaica hasta 2008, se han desarrollado industrias auxiliares que complementan toda la cadena de valor de la produccin. No obstante, el peso que tiene en la contribucin al PIB la produccin de energa sigue siendo elevado, aproximadamente un 64,88% de la contribucin total del sector. Para los aos 2015 y 2020 se ha realizado una estimacin de cul sera el aporte de las energas renovables a la economa espaola, partiendo de la previsin de instalacin de potencia y produccin de energa establecidas en el PANER: La contribucin directa del sector de las energas renovables al PIB de Espaa, evaluada en reales (base 2010), sera en 2015 de 9.903 millones de y en 2020 de 13.064,9 millones de , lo cual representara un crecimiento respecto a la contribucin registrada en 2009 de 28,2% y 66,6% respectivamente. El impacto indirecto en la economa reportara adicionalmente unos 3.796,5 millones de en 2015 y 4.933,2 millones de en 2020. La suma de los efectos directo e indirecto arrojara una contribucin total al PIB de Espaa del sector de las energas renovables, de aproximadamente 13.700,4 millones de en 2015 y 17.998,1 millones de en 2020, evaluado en reales del ao 2010. Estas cuantas representaran el 1,14% y el 1,20% del PIB de Espaa, de acuerdo a las previsiones de crecimiento para el conjunto de la economa de nuestro pas. La balanza comercial estimada para los aos 2015 y 2020 tendra el siguiente saldo positivo: 1.394,0 millones de en 2015 y 1.893,1 millones de en 2020, en reales (base 2010). La contribucin al I+D+i tambin ser superior a la registrada en 2009 en trminos absolutos: 484,8 millones de en 2015 y 620,9 millones de reales (base 2010).
No obstante, su importancia respecto a la contribucin total al PIB tender a disminuir, un 4,90% en 2015 y un 4,75% en 2020. La balanza fiscal estimada para los aos 2015 y 2020 arroja tambin un saldo positivo (impuestos mayores que subvenciones): 993,1 millones de y 1.249,4 millones de reales (base 2010). El desglose por tecnologas muestra la importancia en la contribucin al PIB de las tecnologas ms desarrolladas en la actualidad, la elica, la hidroelctrica y la solar fotovoltaica: 21,0%, 26,2% y 29,0% respectivamente en 2020. Asimismo, se espera un desarrollo muy importante de la solar termoelctrica, alcanzando el 9,2% de la contribucin total del sector. Por otra parte, la aportacin de la bioenerga se incrementara: hasta un 5,4% en el rea de biomasa (biomasa elctrica, trmica y biogs) y hasta un 4,0% en los biocarburantes. La contribucin de las tecnologas menos desarrolladas en la actualidad, alcanzara en 2020 el 1,4% para el caso de la solar trmica, el 1,1% para la geotrmica y otras energas del ambiente y el 0,6% de la marina. Asimismo, a partir de la cuantificacin de las variables econmicas y de las estadsticas de produccin de energa y la previsin a 2015 y 2020 del PANER, se han obtenido las siguientes ratios econmico-energticos:
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Tabla 1. Contribucin al PIB de las diferentes tecnologas/produccin de energa

Contribucin al PIB/energa Biocarburantes (/tep) Biogs (/MWh) Biomasa elctrica y residuos (/MWh) Biomasa trmica (/tep) Elica (/MWh) Geotrmica y otras energas del ambiente Hidroelctrica rgimen especial (/MWh) Hidroelctrica rgimen ordinario (/MWh) Marina (/MWh) Solar (fotovoltaica y termoelctrica) (/MWh) Solar trmica (/tep) 2006 513,1 96,7 265,0 n/d 80,2 n/d 103,0 64,0 n/d 2.752,7 n/d 2007 240,3 82,0 274,6 n/d 72,9 n/d 81,7 46,1 n/d 714,8 n/d 2008 147,1 93,1 245,4 n/d 72,9 n/d 81,0 70,2 n/d 502,3 n/d 2015 132,2 52,4 64,9 17,3 42,6 n/d 49,8 76,6 n/d 209,5 112,6 2020 149,9 86,9 51,6 18,4 35,1 493,7 42,6 102,6 365,9 168,3 105,5
n/d: no existe informacin disponible sobre produccin de energa
2 Objetivo del documento
Objetivo del documento
2.1 EL INFORME
En el marco del paquete de medidas adoptado por la Unin Europea con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir el Protocolo de Kioto as como otros compromisos comunitarios e internacionales, la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energa procedente de fuentes renovables, reconoce que las energas renovables pueden desempear un papel importante para fomentar la seguridad del abastecimiento energtico, el desarrollo tecnolgico y la innovacin y ofrecer oportunidades de empleo y desarrollo regional, especialmente en zonas rurales y aisladas. Al mismo tiempo, la mencionada normativa expresa la necesidad de aprovechar el potencial de generacin de crecimiento econmico mediante la aplicacin transversal de una poltica energtica competitiva y sostenible basada en la innovacin y la bsqueda de nuevas fuentes de ahorro y eficiencia energtica. La Directiva hace hincapi en el impacto positivo que se deriva del desarrollo de las diferentes tecnologas renovables a nivel regional y local, sumado a las posibilidades de exportar conocimientos, disminuir las desigualdades sociales y favorecer la creacin de empleo de calidad. En este contexto, nuestro pas ha sido pionero en el desarrollo de diferentes tecnologas de generacin de electricidad, calor y produccin de biocarburantes para el transporte, a travs de la creacin de una red de empresas auxiliares, convirtindose en un sector de peso de la economa espaola. Con el objetivo de cuantificar estos hechos, el Instituto para la Diversificacin y el Ahorro de Energa (IDAE) ha llevado a cabo un Estudio del Impacto Econmico de las Energas Renovables en el Sistema Productivo Nacional. Tomando como base la previsin de crecimiento de las diferentes tecnologas establecidas en el Plan de Accin Nacional de Energas Renovables (PANER) de junio de 2010.
2.2 ALCANCE
A continuacin se describe el alcance del estudio incluyendo las variables estudiadas, las tecnologas incluidas, los sectores de actividad y el alcance temporal. La metodologa utilizada para el clculo de cada apartado se detalla en un documento adjunto.
2.2.1 Variables estudiadas

Los conceptos estudiados en este informe permiten obtener una visin completa de la evolucin de la industria, as como una descripcin desagregada de cada tecnologa y rea de actividad incluida en el sector de las energas renovables. En concreto, en el informe se calculan las siguientes variables: Contribucin directa al Producto Interior Bruto (PIB). Se replica la metodologa utilizada por el Instituto Nacional de Estadstica en la elaboracin de las cuentas nacionales. De esta manera, la aportacin del sector de las energas renovables al PIB se evala a partir de tres mtodos equivalentes: Mtodo del valor aadido u oferta: suma del diferencial entre los ingresos de explotacin y los consumos de explotacin de las empresas del sector de las energas renovables. Mtodo de la retribucin de los factores o renta: suma de los pagos realizados a los factores de produccin por su participacin en el proceso productivo. Mtodo de la demanda o gasto final: suma de los componentes del gasto final. Contribucin indirecta al Producto Interior Bruto (PIB): se utilizan matrices input-output y multiplicadores de produccin y renta. Para ello es necesario construir la fila y la columna correspondiente al sector de las energas renovables en dichas matrices. Esfuerzo inversor del sector en Investigacin, Desarrollo e Innovacin (I+D+i) calculado como un porcentaje de la aportacin al PIB de las diferentes tecnologas renovables. Volumen de inversin de empresas nacionales en el resto del mundo: nmero de empresas y valor de los activos que poseen las empresas espaolas en los diferentes mercados internacionales. Volumen de inversin de empresas extranjeras en Espaa: identificacin de las cuantas invertidas por empresas de capital extranjero instaladas en Espaa para la produccin de energa,
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fabricacin de equipos y otros bienes y prestacin de servicios relacionados con el sector de las energas renovables. Clculo de coeficientes econmico-energticos: contribucin al PIB/energa producida, exportaciones e importaciones/energa o gasto en I+D/ contribucin al PIB. Balanza fiscal: cuantificacin de los impuestos y subvenciones recibidas por las empresas del sector de las energas renovables. Reduccin del riesgo de suministro: establecimiento de un escenario en el que se asume una reduccin en el suministro de combustibles fsiles e impacto econmico de este hecho.
Hidroelctrica (rgimen especial). Hidroelctrica (rgimen ordinario). Energas del mar: energa contenida en las mareas (maremotriz) y en las olas (undimotriz). Solar fotovoltaica. Solar termoelctrica. Solar trmica.
2.2.3 reas de actividad

Adicionalmente, se estudian las siguientes reas de actividad: Produccin de energa: produccin de electricidad, calor y carburantes para el transporte. Fabricacin de equipos y componentes: incluye las actuaciones realizadas por empresas que componen la red industrial auxiliar a la generacin de energa. En esta categora se agregan tanto los equipos y componentes especficos (por ejemplo, aerogeneradores) como el impacto indirecto en las categoras maquinaria y equipo mecnico, metalurgia, fabricacin de productos metlicos, fabricacin de maquinaria y material elctrico, fabricacin de material electrnico y construccin, de la contabilidad nacional. Operacin y mantenimiento: representan las actividades realizadas por las empresas para la operacin de las diferentes plantas/parques y el mantenimiento. Ingeniera y consultora: incluye la realizacin de todo tipo de estudios previos, asesoramiento, y trabajos de obra civil para acondicionamiento de los emplazamientos. Incluye el impacto indirecto del sector otras actividades empresariales. Otras actividades: incluyen las actuaciones de formacin (interna y externa), intermediacin financiera, gasto en I+D+i, y el resto del impacto indirecto. El desglose de esta informacin para las diferentes tecnologas se presenta de acuerdo a su disponibilidad. En algunos casos, no es posible diferenciar entre las actividades ya que los mismos recursos se emplean para fines diferentes, como en el caso de la fotovoltaica para los aos 2005-2008, donde las mismas empresas fabrican equipos y promueven proyectos. Las actividades de formacin e intermediacin financiera, incluidas en el alcance inicial del trabajo, se incluyen dentro del apartado otras actividades, ya que como se menciona anteriormente, no es posible diferenciarlas del resto de las actividades desarrolladas por las empresas.
2.2.2 Tecnologas
El sector de las energas renovables se compone de diferentes tecnologas que se utilizan para la produccin de electricidad, calor y como combustible para el transporte. El informe se construye a partir de la cuantificacin de las diferentes variables econmicas para cada una de las tecnologas, para posteriormente agregarlas y presentar el resultado para el sector de las energas renovables en su conjunto. En este sentido, el estudio abarca todas aquellas tecnologas descritas en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009: Energa procedente de fuentes renovables: la energa procedente de fuentes renovables no fsiles, es decir, energa elica, solar, aerotrmica, geotrmica, hidrotrmica y ocenica, hidrulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuracin y biogs. Los resultados se presentan de acuerdo a la clasificacin de los objetivos del PANER: Biocarburantes. Biomasa: desagregada entre biomasa para la produccin elctrica, generacin de calor, biogs y residuos slidos urbanos. Elica: considera la elica convencional (terrestre de gran potencia) as como el desarrollo de instalaciones de pequea potencia y capacidad de produccin offshore (marina). Geotermia y otras energas del ambiente: esta tecnologa incluye, la energa geotrmica de alta entalpa para generacin elctrica, la energa geotrmica de baja entalpa para usos trmico y otras energas del ambiente, considerando la energa aerotrmica, hidrotrmica y geotrmica capturadas por bombas de calor.
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2.2.4 Alcance temporal

El estudio tiene por objetivo reflejar la evolucin del sector en los ltimos aos hasta la actualidad as como estimar el desarrollo de la industria a futuro. En concreto, se han definido los siguientes plazos: Periodo 2005-2009: la informacin se presenta desglosada para todas las tecnologas y actividades, excepto en el ao 2009 donde se presenta Dimensiones del alcance del estudio
la informacin de acuerdo con la disponibilidad de datos en el momento de realizacin de los trabajos. Previsin a 2015 y 2020: informacin de todas las variables econmicas desglosada para las principales tecnologas a partir de la utilizacin de diferentes coeficientes y de la visin de expertos en la evolucin de los mismos considerando como datos base los objetivos de penetracin establecidos en el PANER.
Figura 1. Resumen del alcance del estudio

Variables Contribucin directa al PIB Contribucin indirecta al PIB Esfuerzo inversor del sector de I+D+i Volumen de inversin de empresas nacionales en el resto del mundo Volumen de inversin de empresas extranjeras en Espaa Clculo de coecientes Balanza scal Reduccin del riesgo de suministro Tecnologas Biocarburantes Biomasa elctrica RSU Biomasa trmica Biogs Elica Geotermia y otras energas del ambiente Hidroelctrica Energas del mar Solar fotovoltaica Solar termoelctrica Solar trmica Actividades Produccin de energa Fabricacin de equipos y componentes Operacin y mantenimiento/ingeniera y consultora Otros Alcance temporal Periodo 2005-2008: informacin desglosada para todas las tecnologas y actividades Ao 2009: informacin desglosada de acuerdo a la disponibilidad de datos Previsin a 2015 y 2020: presentacin de la informacin desglosada para las principales tecnologas
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3 Evolucin del impacto econmico del sector de las energas renovables
Evolucin del impacto econmico del sector de las energas renovables
A continuacin se presentan los principales resultados agregados para el conjunto del sector de las energas renovables respecto a las diferentes variables macroeconmicas estudiadas.
En trminos constantes ( reales en base 2010), la contribucin del sector de las energas renovables al PIB de Espaa ha mostrado una evolucin positiva, acumulando un crecimiento en el periodo 2005-2009 de aproximadamente el 56,7%.
3.1 APORTACIN DIRECTA AL PIB DE ESPAA

La contribucin directa del sector de las energas renovables al PIB de Espaa, cuantifica el impacto que han tenido las actividades desarrolladas por las empresas identificadas como parte de la industria. Los datos se obtienen de los estados financieros de las empresas. Todos aquellos agentes que proveen bienes y/o servicios al sector pero cuya actividad principal no se encuadra dentro del sector, se cuantifican como parte de la contribucin indirecta al PIB en apartados posteriores.
Figura 3. Contribucin del sector de las energas renovables al PIB de Espaa en millones de constantes (base 2010)
Miles
8
Millones de constantes
6.437,5
7.321,9
6
4.672,2
5.079,6
4.811,0
4 2 0
2005 2006 2007 2008 2009
3.1.1 Periodo 2005-2009

Durante el periodo 2005-2009 se han observado los siguientes efectos derivados de las actuaciones del sector de las energas renovables en Espaa: En conjunto, la industria ha mostrado una evolucin positiva en el perodo 2005-2009. La contribucin directa al PIB de Espaa ha pasado de los 4.238,6 millones de en 2005 a los 7.338,5 millones de en 2009, expresado en euros corrientes.
La aportacin directa del sector de las energas renovables al PIB de Espaa acumulada para el periodo 2005-2009 supera los 28.000 millones de , reales (base 2010).
Figura 4. Contribucin acumulada del sector de las energas renovables al PIB de Espaa en millones de reales (base 2010)
Miles
30 20 10 0
2005 2006 2007
9.751,8 4.672,2 14.562,8
28.322,2 21.000,3
Figura 2. Contribucin del sector de las energas renovables al PIB de Espaa en millones de corrientes
Miles
8
Millones de corrientes
6.438,2
7.338,5
6 4 2 0
2005 2006 2007 2008 2009
4.238,6 4.798,2 4.693,3
2008
2009
La aportacin del sector al PIB ha crecido, valorada en trminos constantes, en los aos 2006, 2008 y 2009 al 8,7%, 33,8% y 13,7% respectivamente; por el contrario en 2007 se observa una cada en la aportacin al PIB de aproximadamente un 5,3%.
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Figura 5. Crecimiento del sector de las energas renovables en trminos constantes

40
33,8
% de crecimiento del sector en trminos constantes
30 20
13,7
10 0 -10
8,7 -5,3
2006
2007
2008
2009
2005 PIB en millones de constantes (base 2010) Crecimiento en trminos reales 4.672,2 -
2006 5.079,6 8,7%
2007 4.811,0 -5,3%
2008 6.437,5 33,8%
2009 7.321,9 13,7%
Derivado del crecimiento observado durante el periodo, el peso de la contribucin directa del sector de las energas respecto al total de la economa se ha incrementado considerablemente: pas de representar el 0,47% en 2005, al 0,70% en 2009.
Figura 6. Porcentaje que represent la contribucin directa del sector de las energas renovables sobre el total de la economa espaola
% que representa sobre el PIB en Espaa
0,8 0,6
0,47 0,59 0,49 0,45
0,70
0,4 0,2 0,0

2005 2006 2007 2008 2009
De acuerdo con la teora econmica, la cuantificacin del Producto Interior Bruto puede realizarse a partir de tres mtodos equivalentes: demanda de bienes y servicios finales, valor aadido bruto o retribucin de los factores productivos. La tabla a continuacin muestra los resultados del sector de las energas renovables desglosados a partir de las principales partidas para los aos 2005-2009:
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Tabla 2. Cuantificacin de la aportacin al PIB segn tres mtodos equivalentes, en euros corrientes
PIB en millones de corrientes Demanda interna Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios Demanda final de bienes y servicios Ingresos de la produccin Consumos intermedios Oferta/valor aadido bruto Gastos de personal Excedente de explotacin Consumo de capital fijo Rentas/retribucin de los factores de produccin 4.238,6 14.122,3 9.883,7 4.238,6 1.720,4 826,6 1.691,5 4.238,6 2005 2006 4.137,7 2.392,7 1.732,2 4.798,2 17.053,1 12.254,9 4.798,2 1.815,8 897,4 2.085,1 4.798,2 2007 3.768,0 3.153,3 2.228,0 4.693,3 19.165,7 14.472,3 4.693,3 1.940,8 841,3 1.911,3 4.693,3 2008 5.737,5 3.529,9 2.829,2 6.438,2 23.124,8 16.686,6 6.438,2 2.526,3 1.084,8 2.827,1 6.438,2 7.338,5 23.917,4 16.579,0 7.338,5 2.274,8 2.008,2 3.055,5 7.338,5 2009
Tabla 3. Cuantificacin de la aportacin al PIB segn tres mtodos equivalentes, en euros constantes (base 2010)
PIB en millones de constantes (base 2010) Demanda interna Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios Demanda final de bienes y servicios Ingresos de la produccin Consumos intermedios Oferta/valor aadido bruto Gastos de personal Excedente de explotacin Consumo de capital fijo Rentas/retribucin de los factores de produccin 4.672,2 15.566,9 10.894,7 4.672,2 1.896,4 911,2 1.864,6 4.672,2 2005 2006 4.380,3 2.533,0 1.833,7 5.079,6 18.053,1 12.973,5 5.079,6 1.922,2 950,0 2.207,4 5.079,6 2007 3.862,5 3.232,4 2.283,9 4.811,0 19.646,3 14.835,3 4.811,0 1.989,4 862,4 1.959,2 4.811,0 2008 5.736,9 3.529,5 2.828,9 6.437,5 23.122,3 16.684,8 6.437,5 2.526,0 1.084,7 2.826,8 6.437,5 7.321,9 23.863,6 16.541,6 7.321,9 2.269,7 2.003,7 3.048,6 7.321,9 2009
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En apartados posteriores, se desglosan los resultados individuales para cada tecnologa. No obstante, con el objetivo de observar la importancia relativa, a continuacin se presenta la aportacin al PIB de cada una de las tecnologas:
Tabla 4. Aportacin al PIB, desglose por tecnologas (2005-2009), en millones corrientes y constantes (base 2010)
PIB en millones de corrientes Biocarburantes Biogs Biomasa elctrica Biomasa trmica Residuos slidos urbanos Elica Geotrmica y otras energas del ambiente Hidroelctrica rgimen especial Hidroelctrica rgimen ordinario Marina Solar fotovoltaica Solar termoelctrica Solar trmica Total PIB en millones de constantes Biocarburantes Biogs Biomasa elctrica Biomasa trmica Residuos slidos urbanos Elica 2005 71,4 54,4 520,2 58,0 44,0 1.474,2 50,8 351,2 1.353,1 2,6 252,1 0,0 6,6 4.238,6 2005 78,7 60,0 573,4 64,0 48,5 1.625,0 2006 81,7 52,5 529,1 52,3 44,1 1.754,4 57,1 403,4 1.531,2 3,6 267,9 3,9 16,8 4.798,2 2006 86,5 55,6 560,2 55,4 46,7 1.857,3 2007 87,5 46,3 558,0 37,1 44,6 1.962,5 63,3 328,6 1.186,3 4,4 307,8 34,9 32,0 4.693,3 2007 89,7 47,5 572,0 38,1 45,7 2.011,7 2008 90,2 50,7 570,7 48,6 46,6 2.342,7 52,8 375,4 1.504,6 5,0 1.216,4 61,1 73,3 6.438,2 2008 90,2 50,7 570,6 48,6 46,6 2.342,5 2009 223,4 49,6 559,1 49,0 45,7 1.993,7 50,2 365,9 930,5 5,8 2.789,9 218,1 57,6 7.338,5 2009 222,9 49,5 557,8 48,9 45,6 1.989,2
16
(Continuacin)
PIB en millones de constantes Geotrmica y otras energas del ambiente Hidroelctrica rgimen especial Hidroelctrica rgimen ordinario Marina Solar fotovoltaica Solar termoelctrica Solar trmica Total
2005 56,0 387,1 1.491,5 2,9 277,9 0,0 7,3 4.672,2
2006 60,5 427,1 1.621,0 3,8 283,6 4,2 17,8 5.079,6
2007 64,9 336,8 1.216,1 4,5 315,5 35,8 32,8 4.811,0
2008 52,8 375,4 1.504,5 5,0 1.216,3 61,1 73,3 6.437,5
2009 50,1 365,0 928,4 5,7 2.783,6 217,6 57,5 7.321,9
Tabla 5. Crecimiento anual de cada una de las tecnologas (2006-2009), en trminos constantes (base 2010)
PIB en millones de constantes Biocarburantes Biogs Biomasa elctrica Biomasa trmica Residuos slidos urbanos Elica Geotrmica y otras energas del ambiente Hidroelctrica rgimen especial Hidroelctrica rgimen ordinario Marina Solar fotovoltaica Solar termoelctrica Solar trmica 2006 (%) 9,9 -7,3 -2,3 -13,4 -3,8 14,3 8,1 10,3 8,7 32,1 2,1 145,2 2007 (%) 3,7 -14,6 2,1 -31,2 -2,0 8,3 7,3 -21,1 -25,0 18,1 11,2 760,3 84,1 2008 (%) 0,6 6,7 -0,2 27,6 1,9 16,4 -18,6 11,4 23,7 10,9 285,5 70,8 123,3 2009 (%) 147,0 -2,2 -2,2 0,7 -2,0 -15,1 -5,2 -2,8 -38,3 14,0 128,9 256,3 -21,5
17
IDAE-Deloitte
Figura 7. Evolucin del porcentaje de aportacin al PIB de cada tecnologa respecto al total del sector de las energas renovables
2005
0,1% 5,9% 0,0% 0,2%1,7% 1,3% 12,3% 1,4% 1,0%
2006
0,1%
0,4% 1,7% 5,6% 0,1%
1,1%
11,0% 1,1% 0,9%
31,9%
31,9%
34,8% 8,3% 1,2% 8,4% 1,2% 1,0% 11,9% 0,8% 1,0% 0,1% 0,7% 0,7% 1,9%
36,6%
2007
0,1% 25,3%
6,6%
2008
18,9%
0,9% 1,1% 1,4%
0,8%
8,9% 0,8% 0,7%
7,0% 1,3%
41,8%
23,4% 5,8% 0,8%
36,4%
2009
3,0% 0,8% 3,0%
0,7%
38,0%
7,6% 0,7% 0,6%
Biocarburantes Biogs Biomasa elctrica Biomasa trmica Residuos slidos rbanos Elica Geotrmica y otras energas del ambiente
27,2%
Hidroelctrica rgimen especial Hidroelctrica rgimen ordinario Marina Solar fotovoltaica Solar termoelctrica Solar trmica
0,1% 12,7%
0,7% 5,0%
18
3.1.2 Previsin 2015-2020

La Directiva 2009/28/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energa procedente de fuentes renovables, estableci como fecha lmite el 1 de julio de 2010, la entrega de un Plan de Accin Nacional de Energas Renovables (PANER) a cada estado miembro, con el objetivo de atender el compromiso fijado por la propia Directiva, donde las energas renovables deben suponer al menos un 20% del consumo final bruto de energa del total de la Unin Europea en 2020. En nuestro pas, el objetivo nacional coincide con el comunitario (cada estado miembro tiene objetivos diferentes de acuerdo a sus recursos), incluyendo la obligacin de que se utilice al menos un 10% de combustibles que provengan de fuentes renovables en el transporte. En este sentido, la estimacin del impacto econmico para los aos 2015 y 2020, se ha realizado
considerando el cumplimiento efectivo de los objetivos de penetracin de renovables publicados en el citado PANER, elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) y el Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa (IDAE) en junio de 2010. Cabe sealar que el documento contiene una trayectoria anual, a partir de la cual se ha podido realizar una previsin del crecimiento de las diferentes tecnologas tanto en capacidad instalada como en generacin de energa. De acuerdo con el PANER, la cuota global de fuentes de energas renovables alcanzar el 22,7%, un 2,7% ms que lo exigido por la Directiva. En consecuencia, el impacto econmico de las diferentes tecnologas del sector de las energas renovables en Espaa depender de la capacidad de cumplir con dichos objetivos. En concreto, el PANER establece para los aos 2005, 2010, 2015 y 2020 los siguientes valores:
Tabla 6. Estimacin de la contribucin total de cada tecnologa renovable en Espaa al cumplimiento de los objetivos vinculantes para 2020 en el sector elctrico en 2005, 2010, 2015 y 2020
Sector elctrico (potencia y generacin) Biomasa, biogs y residuos Elica Geotrmica Hidroelctrica Energas del mar Solar fotovoltaica Solar termoelctrica Total 2005 Potencia (MW) 601 9.918 0 18.377 0 60 0 28.956 Generac. (GWh) 2.653 20.729 0 34.802 0 41 0 58.225 2010 Potencia (MW) 752 20.155 0 18.687 0 4.021 632 44.247 Generac. (GWh) 4.517 40.978 0 34.617 0 6.417 1.144 87.673 2015 Potencia (MW) 965 27.997 0 20.049 0 5.918 3.048 57.977 Generac. (GWh) 5.962 57.086 0 36.732 0 9.872 7.913 117.565 2020 Potencia (MW) 1.587 38.000 50 22.362 100 8.367 5.079 75.545 Generac. (GWh) 10.017 78.254 300 39.593 220 14.316 15.353 158.053
Fuente: PANER Gobierno de Espaa, IDAE
19
IDAE-Deloitte
Tabla 7. Estimacin de la contribucin total de cada tecnologa renovable en Espaa al cumplimiento de los objetivos vinculantes para 2020 en el sector de la calefaccin y refrigeracin en 2005, 2010, 2015 y 2020
Sector calefaccin y refrigeracin (kteps) Geotrmica Biomasa Bomba de calor Solar Total Fuente: PANER Gobierno de Espaa, IDAE 2005 3,8 3.477,0 7,6 61 3.549 2010 3,8 3.583,0 17,4 159 3.763 2015 5,2 4.060 31 308 4.404 2020 9,5 4.950 51 644 5.654
Tabla 8. Estimacin de la contribucin total de cada tecnologa renovable en Espaa al cumplimiento de los objetivos vinculantes para 2020 en el sector del transporte 2005, 2010, 2015 y 2020
Biocarburantes Total Fuente: PANER Gobierno de Espaa, IDAE Partiendo de los datos anteriores, se han obtenido los siguientes resultados: La aportacin directa del sector de las energas renovables al PIB de Espaa en el ao 2015 superar los 9.903,9 millones de , y alcanzar los 13.064,9 millones de en 2020, en trminos constantes ( reales del ao 2010). 2005 366 2010 1.802 2015 2.695 2020 3.885
Figura 8. Contribucin del sector de las energas renovables al PIB de Espaa en millones de reales (base 2010)
Miles
14 12
13.064,9
10 8
6.437,5 7.321,9
9.903,9
6
4.672,2
5.079,6
4.811,0
4 2
2005
2006
2007
2008
2009
2015
2020
20
Considerando las previsiones que publica el Fondo Monetario Internacional para el crecimiento del Producto Interior Bruto de Espaa en los prximos aos (hasta 2015) y suponiendo un crecimiento anual del 2,5% entre 2016 y 2020, la aportacin directa de la industria renovable espaola, supondr el 0,88% del PIB en 2015 y el 1,03% en 2020.
(Continuacin)
PIB en millones de constantes (base 2010) Consumo de capital fijo Rentas/retribucin de los factores de produccin
2015 3.406,3 9.903,9
2020 4.323,4 13.064,9
Figura 9. Porcentaje que represent el sector de las energas renovables sobre el total de la economa espaola
% que representa el PIB en Espaa
Dividido respecto a las diferentes tecnologas, la contribucin al PIB en 2015 y 2020 sera la siguiente:
1,2
0,88
1,03 0,70
Tabla 10. Aportacin al PIB, desglose por tecnologas (2015-2020), millones de reales (base 2010)
PIB en millones de constantes Biocarburantes Biogs 2015 326,6 55,0 349,9 54,9 2020 524,5 117,5 456,5 87,5 46,0 2.747,2 148,1 267,4 3.419,3 80,5 3.784,3 1.208,3 177,8 13.064,9
0,8 0,4 0,0
2009
2015
2020
Biomasa elctrica Biomasa trmica
Tabla 9. Cuantificacin de la aportacin al PIB segn tres mtodos equivalentes, en reales (base 2010) para los aos 2015 y 2020
PIB en millones de constantes (base 2010) Demanda interna Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios Demanda final de bienes y servicios 2015 8.509,9 4.638,1 3.244,1 9.903,9 2020 11.171,8 5.744,2 3.851,1 13.064,9 47.278,1 34.213,2 13.064,9 5.603,6 3.137,9
Residuos slidos urbanos 32,0 Elica Geotrmica y otras energas del ambiente Hidroelctrica rgimen especial Hidroelctrica rgimen ordinario Marina Solar fotovoltaica Solar termoelctrica Solar trmica Total 2.431,7 94,2 265,6 2.400,1 34,1 3.152,2 573,9 133,7 9.903,9
Ingresos de la produccin 34.078,4 Consumos intermedios Oferta/valor aadido bruto Gastos de personal Excedente de explotacin 24.174,4 9.903,9 4.049,2 2.448,4
21
IDAE-Deloitte
Figura 10. Evolucin del porcentaje de aportacin al PIB de cada tecnologa respecto al total del sector de las energas renovables (2015 y 2020)
2015
31,8% 5,8% 1,3% 3,3% 0,6% 3,5% 0,6% 0,3% 24,6%
2020
29,0%
9,2%
1,4% 4,0% 0,9%
3,5% 0,7% 0,4% 21,0%
1,0% 2,7% 0,3% 24,2% 0,6% 26,2%
1,1% 2,0%
Biocarburantes Biogs Biomasa elctrica Biomasa trmica Residuos slidos rbanos
Elica Geotrmica y otras energas del ambiente Hidroelctrica rgimen especial Hidroelctrica rgimen ordinario
Marina Solar fotovoltaica Solar termoelctrica Solar trmica
3.2 SECTOR EXTERIOR

El sector presenta un saldo neto de exportaciones positivo durante todos los aos estudiados (exportaciones superiores a importaciones). En la siguiente figura se observa que en 2008 este saldo fue de aproximadamente 699,3 millones de reales (base 2010). La previsin a 2015 y 2020 es una balanza comercial positiva aproximada de 1.394,0 millones de y 1.893,1 millones de respectivamente.
22
Figura 11. Exportaciones e importaciones del sector de las energas renovables

Miles
6
Millones de constantes (base 2010)
4 2
699,3 1.394,0 1.893,1
948,5
700,6
0 -2 -4 -6
2006 Exportaciones Importaciones Exportaciones netas 2007 2008 2015 2020
Tabla 11. Exportaciones e importaciones por tecnologas (2006-2008, 2015, 2020)

Exportaciones en millones de constantes Biocarburantes Biogs Biomasa elctrica Biomasa trmica Residuos slidos urbanos Elica Geotrmica y otras energas del ambiente Hidroelctrica rgimen especial Marina Solar fotovoltaica 2006 58,6 9,1 130,3 18,2 10,9 2.055,2 49,3 87,4 0,1 93,8 2007 94,3 10,0 170,5 18,2 13,8 2.623,6 51,7 104,1 0,1 75,0 2008 148,7 8,8 168,0 19,4 13,6 2.905,7 36,4 98,3 0,2 35,2 2015 228,1 5,3 76,7 11,3 6,5 3.701,0 41,9 120,6 1,9 71,7 2020 223,5 25,2 101,4 11,3 9,6 4.417,9 59,5 132,3 5,5 85,4
23
IDAE-Deloitte
(Continuacin)
Exportaciones en millones de constantes Solar termoelctrica Solar trmica Total Importaciones en millones de constantes Biocarburantes Biogs Biomasa elctrica Biomasa trmica Residuos slidos urbanos Elica Geotrmica y otras energas del ambiente Hidroelctrica rgimen especial Marina Solar fotovoltaica Solar termoelctrica Solar trmica Total De las tablas anteriores se infiere:
2006 2,9 17,3 2.533,0
2007 34,4 36,5 3.232,4
2008 47,7 47,5 3.529,5
2015 253,4 119,6 4.638,1
2020 515,0 157,7 5.744,2
2006 246,7 14,0 294,6 50,2 24,9 883,6 119,7 20,4 0,1 120,5 1,8 57,3 1.833,7
2007 314,1 11,9 268,5 35,2 21,9 1.235,4 126,9 16,4 0,1 136,8 14,4 102,4 2.283,9
2008 466,4 5,7 158,6 20,5 12,8 1.605,3 95,4 11,4 0,1 294,3 16,4 141,9 2.828,9
2015 513,1 5,2 97,7 14,3 8,1 2.115,6 118,5 5,7 16,9 38,6 53,7 256,6 3.244,1
2020 587,1 32,6 131,9 13,0 12,3 2.480,2 169,8 3,7 48,0 43,6 82,4 246,5 3.851,1
El sector de los biocarburantes es importador neto aunque sus exportaciones tambin son muy relevantes. Debido a la imposibilidad de competir en precios con productos extranjeros, las importaciones de biodisel han aumentado de forma considerable en el periodo 2006-2008, duplicndose sus cuantas. El sector elico es exportador neto, principalmente derivado de la venta de equipos y componentes. Es previsible de acuerdo al desarrollo del sector que, ante la estandarizacin de la tecnologa, las importaciones tiendan a aumentar principalmente en los productos no diferenciados, mientras que
se exportarn aquellos bienes y servicios en los que se consiga una ventaja competitiva. Existen exportaciones relevantes de la tecnologa hidroelctrica, tanto en servicios de ingeniera y consultora para la instalacin de potencia en otros pases, as como de turbinas y equipos. En el ao 2008 las importaciones de la fotovoltaica aumentan de forma considerable, con el objetivo de instalar los parques fotovoltaicos para que pudieran entrar dentro del rgimen de incentivos establecidos. El desarrollo del sector termoelctrico producir un aumento en las exportaciones, principalmente a Estados Unidos, donde existen previsiones
24
de instalaciones nuevas de niveles de potencia muy elevados. De manera adicional a las exportaciones, muchas empresas del sector se han instalado directamente en las regiones en las que se prev un crecimiento del mercado, principalmente en elica y biocarburantes. Los activos de stas en el extranjero superan los 29 mil millones de . Por otra parte, el desarrollo del mercado nacional ha atrado a muchas empresas a instalarse en Espaa. Del total de empresas consultadas, se han identificado 77 con mayora de accionariado extranjero con activos totales con valor superior a los 11 mil millones de en 2008. La contribucin al PIB de estas empresas se incluye principalmente dentro de la elica y desde 2008 en la solar fotovoltaica. De acuerdo a los clculos realizados, en la elica, las empresas identificadas como extranjeras (empresas con su matriz localizada en el extranjero), la contribucin al PIB fue aproximadamente 11,4% del total de la tecnologa. En la fotovoltaica, esta cifra alcanz el 15,6%.
sus adquisiciones y ventas. Con esta informacin, se ha podido aadir a las tablas input-output la informacin del sector de las energas renovables en Espaa de manera desagregada. Como se menciona anteriormente, se entiende por impacto directo las actividades realizadas por todas las empresas que dediquen la mayor parte de sus esfuerzos (inversiones, empleos, cifra de negocios) a la produccin de bienes o servicios ligados a las energas renovables. Por el contrario, el impacto indirecto abarca todas aquellas empresas no incluidas dentro del sector e incluye tanto ramas de actividad muy cercanas a las energas renovables, como el transporte terrestre o las actividades inmobiliarias, como el resto de sectores econmicos.
3.3.1 Resultados agregados

Los multiplicadores de impacto indirecto en Espaa difieren de acuerdo a cada tecnologa debido a tres factores: El nivel de actividad de cada tecnologa. La proporcin de las adquisiciones que se realizan en el pas. El volumen de adquisiciones a otros sectores de actividad. A medida que se estandarizan las caractersticas del producto a nivel mundial, es esperable que las adquisiciones se realicen a los agentes que venden el producto o servicio a menor precio. Por lo tanto, al avanzar sobre la curva de aprendizaje, las diferentes tecnologas tendern a aumentar sus importaciones de productos. Por el contrario, si se consigue crear un tejido empresarial auxiliar alrededor de las diferentes tecnologas, adems del incremento en el propio sector, se producira un efecto multiplicador en el conjunto de la economa, permaneciendo las inversiones en la propia economa. De acuerdo a los datos recogidos y a las previsiones para los aos 2015 y 2020, los resultados principales para el conjunto del sector de las energas renovables son los siguientes: El impacto indirecto de la industria renovable en el resto de la economa fue de aproximadamente 2.968,1 millones de corrientes en 2009. Sumado al impacto directo cuantificado en apartados anteriores, el impacto total del sector de las energas renovables en Espaa para ese mismo ao fue de 10.306,5 millones de corrientes.
3.3 APORTACIN INDIRECTA AL PIB DE ESPAA

El impacto econmico indirecto de un sector econmico en el resto de actividades se deriva de las interrelaciones entre los agentes que integran ese sector y el resto de la economa. En consecuencia, aumentar la demanda de un determinado sector, produce un efecto multiplicador en la produccin de toda la economa, y por consiguiente en la contribucin al PIB. Para cuantificar el impacto indirecto se utilizan las tablas input-output: matrices que representan todos los intercambios producidos entre las diferentes ramas de la economa. A partir del clculo de los coeficientes tcnicos y de la matriz inversa de Leontief, se pueden obtener los multiplicadores de produccin y renta con los que medir el impacto indirecto. En la actualidad, la contabilidad nacional no desagrega el sector de las energas renovables como un rea independiente. Por lo tanto, para calcular el efecto arrastre de dicho sector se han facilitado unos cuestionarios a empresas del sector, con el objetivo de que completen el origen y destino de
25
IDAE-Deloitte
Tabla 12. Impacto indirecto del sector de las energas renovables (2005-2009)
PIB en millones de corrientes Biocarburantes Biogs Biomasa elctrica Biomasa trmica Residuos slidos urbanos Elica Geotrmica y otras energas del ambiente Hidroelctrica rgimen especial Hidroelctrica rgimen ordinario Marina Solar fotovoltaica Solar termoelctrica Solar trmica Total PIB en millones de constantes Biocarburantes Biogs Biomasa elctrica Biomasa trmica Residuos slidos urbanos Elica Geotrmica y otras energas del ambiente Hidroelctrica rgimen especial Hidroelctrica rgimen ordinario 2005 48,2 31,5 300,9 33,6 25,4 973,3 14,1 142,0 356,6 0,7 76,4 2,0 2.004,9 2005 53,1 34,7 331,7 37,0 28,0 1.072,9 15,5 156,5 393,1 2006 55,1 30,4 306,1 30,3 25,5 1.157,0 15,2 163,1 403,6 1,0 81,2 1,2 5,1 2.274,9 2006 58,4 32,2 324,1 32,0 27,0 1.224,9 16,1 172,7 427,3 2007 59,0 26,8 322,8 21,5 25,8 1.381,8 16,5 132,9 312,7 1,2 93,3 10,6 9,7 2.414,7 2007 60,5 27,5 330,9 22,0 26,4 1.416,5 17,0 136,2 320,5 2008 60,9 29,3 330,2 28,1 26,9 1.512,9 12,2 151,8 396,6 1,3 368,9 18,5 22,2 2.959,9 2008 60,9 29,3 330,1 28,1 26,9 1.512,7 12,2 151,8 396,5 2009 50,2 28,7 323,4 28,4 26,5 1.287,5 9,6 148,0 245,3 1,5 735,4 66,2 17,5 2.968,1 2009 50,1 28,6 322,7 28,3 26,4 1.284,6 9,6 147,6 244,7
26
(Continuacin)
PIB en millones de constantes Marina Solar fotovoltaica Solar termoelctrica Solar trmica Total
2005 0,8 84,3 2,2 2.209,9
2006 1,0 86,0 1,3 5,4 2.408,3
2007 1,2 95,7 10,9 10,0 2.475,3
2008 1,3 368,9 18,5 22,2 2.959,5
2009 1,5 733,7 66,1 17,4 2.961,4
La previsin del impacto indirecto e impacto total en millones de reales (base 2010) es: 2015: impacto indirecto: 3.796,5; impacto total: 13.700,4. 2020: impacto indirecto: 4.933,2; impacto total: 17.998,1.
Figura 12. Impacto directo, indirecto y total de las energas renovables en Espaa, en millones de reales (base 2010)
Miles
20 18 16 14 12
10.283,3 13.700,4 17.998,1
10 8 6 4 2 0
2005 2006 2007
7.487,9 7.286,3
9.397,0
6.882,1
2008
2009
2015
2020
Contribucin indirecta al PIB Contribucin directa al PIB
Considerando el impacto directo y el impacto indirecto, la contribucin del sector de las energas renovables al PIB de Espaa represent el 0,98% en 2009, y el 1,22% en 2015 y 1,42% en 2020.
27
IDAE-Deloitte
Figura 13. Porcentaje que representa el impacto indirecto sobre el impacto directo (2005-2020)
1,6
1,42
% que representa sobre el PIB en Espaa
1,4
1,22
1,2 1,0
0,86 0,98
0,8 0,6 0,4 0,2 0,0
0,69
0,72
0,67
2005
2006
2007
2008
2009
2015
2020
Tabla 13. Impacto directo, indirecto y total, y porcentaje que representan las energas renovables en el PIB de Espaa, en millones de reales base (2010) en el periodo 2005-2020
Millones de constantes (base 2010) Contribucin directa al PIB Contribucin indirecta al PIB Contribucin total al PIB % que representa el sector sobre el PIB de Espaa 2005 4.672,2 2.209,9 6.882,1 0,69 2006 5.079,6 2.408,3 7.487,9 0,72 2007 4.811,0 2.475,3 7.286,3 0,67 2008 6.437,5 2.959,5 9.397,0 0,86 2009 7.321,9 2.961,4 10.283,3 0,98 2015 9.903,9 3.796,5 13.700,4 1,22 2020 13.064,9 4.933,2 17.998,1 1,42
3.4 ESFUERZO EN INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN

En sectores nuevos y que no se encuentran en su madurez comercial, la inversin en investigacin, desarrollo e innovacin supone un esfuerzo muy relevante en trminos econmicos, pero a la vez
necesario para mantener la competitividad de sus productos. En este sentido, el sector de las energas renovables en su conjunto muestra niveles de inversin en I+D+i superiores a los observados en otros sectores principalmente debido a: La situacin de desarrollo de las diferentes tecnologas y el potencial: a medida que se avanza sobre la curva de aprendizaje de una tecnologa, las posibilidades de mejorar el producto tienden a disminuir. En este caso, al tratarse de tecnologas novedosas la mayor parte de ellas tiene todava un gran potencial
28
Esfuerzo en I+D relacionado con energas renovables en millones de constantes
de desarrollo y mejora en utilizacin de diferentes materiales, ganancias de eficiencia, mejor prediccin del recurso, limitacin de las prdidas, nuevas aplicaciones, complementariedad de diferentes tecnologas, La necesidad de obtener ventajas competitivas respecto de los competidores: en un mercado globalizado, sujeto a la constante relocalizacin de la produccin hacia las regiones donde resulta ms barato producir, el I+D+i representa un factor diferenciador clave del producto. La capacidad de atender los retos y caractersticas especficas del mercado espaol: cada territorio posee sus propias caractersticas de recurso (radiacin solar, profundidad para instalar elica offshore, regulacin referente a estndares de calidad, ) por lo que las caractersticas singulares en Espaa, tendrn que ser atendidas en gran medida por empresas locales. Las ayudas que se otorgan: tanto a nivel comunitario como nacional, regional y local, las energas renovables representan una prioridad de la poltica energtica. En este sentido, existen mltiples programas de ayudas que incentivan a la inversin y desarrollo de tecnologa. Entre las principales ayudas se encuentran las siguientes: SET Plan: el Plan Estratgico Europeo de Tecnologa Energtica a travs del cual se fomentan iniciativas (NER300, EEPR, Sptimo Programa Marco) que incluyen la energa solar, elica, la bioenerga y la eficiencia energtica entre sus prioridades. Desarrollo de conocimiento a travs de organismos pblicos (CDTI, Ministerio de Ciencia e Innovacin, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio). Programas de ayudas de las diferentes comunidades autnomas (Agencia IDEA en Andaluca, IPIVA en la Comunidad Valenciana, ). A partir de la informacin recopilada de las empresas del sector de las energas renovables, se ha realizado una estimacin de las cuantas dedicadas a I+D+i: En 2009, la inversin en investigacin, desarrollo e innovacin alcanz, expresado en reales (base 2010) los 389,7 millones de ; la previsin a 2015 y 2020 es de 484,8 millones de y 620,9 millones de .
2
Estas cifras representan un 5,32% de la contribucin al PIB del sector en 2009, un 4,90% en 2015 y un 4,75% en 2020. Como se ha mencionado anteriormente, a medida que las tecnologas maduran la inversin en I+D+i respecto al valor aadido disminuye.
Figura 14. Gasto en I+D+i de las empresas del sector de las energas renovables en Espaa (2009, 2015 y 2020) en millones de reales (base 2010) y porcentaje que representan sobre la contribucin total al PIB
1.000 800 600 400
389,7 4,90% 620,9 484,8 4,75% 5,32%
5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4
Porcentaje que representa el esfuerzo en I+D respecto a la contribucin del sector al PIB
200 0
2009 2015 2020
Asimismo, es relevante sealar que, en relacin al gasto medio para Espaa respecto al PIB, el sector de las energas renovables invierte ms que la media de la economa espaola: 1,35%2.
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica Valor de 2008
29
IDAE-Deloitte
Figura 15. Porcentaje que representa la inversin en I+D+i segn tecnologas respecto a su propia contribucin al PIB
Solar trmica
Solar termoelctrica
Solar fotovoltaica
Energas del mar
Hidroelctrica (rgimen ordinario)
Hidroelctrica (rgimen especial)
Geotrmica
Elica Biomasa, biogs y residuos
Biocarburantes
%
0
2009 2015 2020
20
40
60
80
100
120
30
Desglosado por tecnologas, la figura anterior muestra el porcentaje de inversin en I+D+i respecto a su valor aadido. Se deriva de la figura anterior que: Las tecnologas que mayor porcentaje dedican a la inversin en I+D+i en Espaa son aquellas de menor desarrollo en la actualidad: las energas del mar y geotrmica. En referencia a estas ltimas la investigacin se centra en nuevas instalaciones, dispositivos, estructuras, vehculos, buques y sistemas de caracterizacin de emplazamientos, y generacin, distribucin y transporte de la energa elctrica captada de los ocanos y la implantacin de novedosos modelos inteligentes de gestin y explotacin3. La previsin a 2015 y 2020 se mantiene estable debido a que se estima que todava se encontrar en plena fase de desarrollo. Respecto a la geotermia, la Plataforma Espaola de Geotermia (GEOPLAT) es el principal referente en materia de I+D+i4 en nuestro pas, financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y fondos comunitarios. Las tecnologas de biomasa, biogs y residuos dedican hasta un 14% de su contribucin al PIB en investigacin y desarrollo siendo un objetivo prioritario a nivel europeo5. En este sentido, existen mltiples campos de actuacin, desde la mejora en la logstica y abastecimiento de la materia prima, hasta la investigacin sobre nuevas fuentes de energa como las microalgas. Referente a la elica, la inversin en I+D+i ser fundamental para que el sector pueda competir con pases como China o India, dnde la industria de fabricacin de equipos y componentes crece a niveles muy elevados y que poseen costes de produccin mucho menores. Tambin aparecen como factores relevantes las mejoras sobre gestin y prediccin del recurso, permitiendo una mayor penetracin en el sistema elctrico. Por otra parte, el sector deber hacer un esfuerzo relevante para solucionar los retos tecnolgicos que supone la elica offshore, especialmente en nuestro pas dnde el lecho marino presenta
3
profundidades mayores en localizaciones muy cercanas a la costa. Asimismo, debern desarrollarse soluciones para el transporte de la energa desde las zonas de produccin. Otra oportunidad que se presenta para el sector elico es el potencial que tiene la minielica, principalmente en su integracin en la edificacin y para el autoconsumo. A pesar de que la volatilidad que ha afectado al sector de la fotovoltaica ha reducido la capacidad de innovacin, se presentan mltiples oportunidades de desarrollo de la tecnologa en diferentes campos: investigacin en otros materiales, investigacin sobre capa fina, Respecto a la solar termoelctrica, el I+D ha sido fundamental para poder posicionar al mercado espaol como lder a nivel mundial. El apoyo a esta tecnologa ser muy importante para poder consolidar esta posicin de liderazgo y transformar al sector en un exportador de tecnologa. Es relevante sealar que si bien no pertenece estrictamente a ninguna tecnologa especfica, el desarrollo del coche elctrico puede suponer un aprovechamiento muy relevante de las ventajas que presenta la produccin de electricidad de origen renovable. Si se avanza en esta direccin, consiguiendo resultados en materia de almacenamiento de energa, se resolveran muchos problemas relacionados con la poca gestionabilidad de algunos recursos renovables (principalmente la elica). En este sentido, la mencionada apuesta por el coche elctrico por parte de los fabricantes de coches, ha desplazado la inversin en I+D+i en el sector de los biocarburantes. Las actuaciones que se han realizado, han estado orientadas a conseguir una mejor adaptacin de los motores actuales a niveles de mezcla de biocarburantes mayores. Por el momento, los resultados no han sido del todo optimistas, no pudindose conseguir un desarrollo comercial de mezclas superior a B7 (7% de biodisel) en motores que utilizan gasleo y E10 (10% de bioetanol) en motores que utilizan gasolina.
Fuente: Proyecto CENIT-E OCEAN LDER - iniciativa tecnolgica promovida por un consorcio de empresas con el objetivo de crear el conocimiento y las tecnologas necesarias para el aprovechamiento eficiente e integral de las energas ocenicas renovables. Este proyecto fue aprobado por el CDTI en el ao 2009 4 Fuente: GEOPLAT 5 La Iniciativa Industrial Europea intenta derribar las barreras tcnicas y econmicas para el desarrollo de tecnologas punteras a partir de una inversin anual de 900 millones de entre 2010 y 2020. En la actualidad existen aproximadamente treinta proyectos de demostracin en la Unin Europea, con el objetivo de incrementar la cooperacin entre los agentes, y desarrollar de esta manera el mercado ms all del 2020
31
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Asimismo, aunque la introduccin de biocarburantes de segunda generacin podra suponer la solucin de la problemtica de la competencia de los cultivos, todava no se ha demostrado su viabilidad en Espaa. Por ltimo, la tecnologa hidroelctrica es la que presenta los niveles ms bajos de inversin en I+D+i, proyectndose una reduccin en estos valores a futuro. El elevado nivel de desarrollo de las mquinas actuales, superior al 95% de eficiencia, permite solamente una mejora en temas relacionados con el control y la electrnica.
3.5 BALANZA FISCAL

A continuacin se detallan las cuantas satisfechas en concepto de impuesto sobre sociedades, recogido de los estados financieros de las empresas as como el resto de impuestos y subvenciones a la explotacin de las empresas del sector de las energas renovables: Subvenciones a la explotacin6: transferencias corrientes que las administraciones pblicas efectan a las unidades residentes que producen bienes y servicios destinados a la venta. Tributos: impuestos no contabilizados en concepto de impuesto sobre sociedades u otros impuestos (impuestos locales, IBI, tasas). Otros impuestos: retenciones e ingresos a cuenta soportados por sociedades transparentes, los importes a cuenta no recuperables por agrupaciones de inters econmico y el impuesto sobre beneficios extranjero.
Tabla 14. Contribucin al I+D+i en 2009, 2015 y 2020, en millones de corrientes

Millones de constantes (base 2010) Biocarburantes Biogs Biomasa elctrica Biomasa trmica Residuos slidos urbanos Elica Geotrmica y otras energas del ambiente Hidroelctrica rgimen especial Hidroelctrica rgimen ordinario Marina Solar fotovoltaica Solar termoelctrica Solar trmica Total 2009 4,5 5,9 66,9 5,9 5,5 159,1 19,5 15,5 12,5 5,7 52,4 32,6 3,5 389,7 2015 9,8 6,9 43,7 6,9 4,0 194,5 26,9 5,3 32,4 25,6 59,4 57,4 12,0 484,8 2020 21,0 15,3 59,3 11,4 6,0 192,3 27,9 2,7 46,2 40,3 71,3 108,7 18,7 620,9
No incluyen las primas recibidas por las energas renovables del rgimen especial por la produccin de energa
32
Figura 16. Balanza fiscal del sector de las energas renovables (2005-2020) en millones de reales (base 2010)
1.200 1.000
800 600 400 200 0 -200

2005 Subvenciones Tributos (impuestos locales, IBI, tasas) Impuesto sobre sociedades Otros impuestos 2006 2007 2008 2015 2020
Tabla 15. Balanza fiscal del sector de las energas renovables en el periodo 2005-2020 en millones de reales (base 2010)
Balanza fiscal - millones de constantes (base 2010) Subvenciones Tributos (impuestos locales, IBI, tasas) Impuesto sobre sociedades Otros impuestos 2005 23,3 32,5 482,1 0,9 2006 25,1 46,7 572,9 1,7 2007 24,5 53,1 553,7 3,3 2008 23,6 59,8 548,2 4,7 2015 41,4 153,3 868,6 12,6 2020 56,9 195,1 1.094,4 16,9
33
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3.6 COEFICIENTES
A partir de los clculos presentados en este captulo, se han calculado las diferentes sensibilidades que permiten estimar las variaciones de los parmetros econmicos peridicamente, centrados PIB, comercio e I+D: Valor aadido/produccin total7. Exportaciones/produccin total. Importaciones/aprovisionamientos (consumos intermedios). Impacto indirecto/impacto directo. Inversin en I+D+i.
Tabla 16. Principales ratios de variacin de los parmetros cuantificados en el informe

Ratios econmicos Valor aadido/ produccin total (%) 27,45 Exportacin/ ingresos (%) Impacto Importacin/ indirecto/ aprovisionamiento impacto directo (%) (%) 15,64 47,87 Inversin en I+D+i/valor aadido (2009) (%) 5,32
Valor medio del periodo 2005-2008
15,29
Adicionalmente, se presentan los siguientes coeficientes: Contribucin al PIB/MWh o TEP producida. Exportaciones/MWh o TEP producida. Importaciones/MWh o TEP producida. Gasto en I+D+i/MWh o TEP producida. Para el clculo de estos coeficientes se ha considerado la informacin publicada por la Comisin Nacional de la Energa (produccin de electricidad de las energas del rgimen especial), Red Elctrica de Espaa (produccin de energa de la hidroelctrica del rgimen ordinario), EURObserver (consumo de biocarburantes en Espaa en teps) y PANER (previsin de estos datos a 2015 y 2020). Debe sealarse que al no existir produccin de energa para las tecnologas geotrmicas y otras energas del ambiente y las energas del mar para los aos 2005-2015, no se pueden obtener estos ratios.
Tabla 17. Contribucin al PIB de las diferentes tecnologas/produccin de energa

Contribucin al PIB/energa Biocarburantes (/tep) Biogs (/MWh) Biomasa elctrica y residuos (/MWh) Biomasa trmica (/tep) Elica (/MWh) Geotrmica y otras energas del ambiente 2006 513,1 102,4 280,5 n/d 80,2 n/d 2007 240,3 84,1 281,5 n/d 72,9 n/d 2008 147,1 93,1 245,3 n/d 72,9 n/d 2015 132,2 49,0 60,7 16,2 42,6 n/d 2020 149,9 73,6 43,7 15,6 35,1 493,7
Valor de la produccin de todos los bienes y servicios, incluidos los consumos intermedios
34
(Continuacin)
Contribucin al PIB/energa Hidroltrica rgimen especial (/MWh) Hidroltrica rgimen ordinario (/MWh) Marina (/MWh) Solar (fotovoltaica y termoelctrica) (/MWh) Solar trmica (/tep)
2006 103,0 64,0 n/d 2.752,7 n/d
2007 81,7 46,1 n/d 714,8 n/d
2008 81,0 70,2 n/d 502,3 n/d
2015 49,8 76,6 n/d 209,5 112,6
2020 42,6 102,6 365,9 168,3 105,5
Tabla 18. Exportaciones e importaciones de las diferentes tecnologas/la produccin de energa

Exportaciones/energa Biocarburantes (/tep) Biogs (/MWh) Biomasa elctrica y residuos (/MWh) Biomasa trmica (/tep) Elica (/MWh) Geotrmica y otras energas del ambiente Hidroltrica rgimen especial (/MWh) Marina (/MWh) Solar (fotovoltaica y termoelctrica) (/MWh) Solar trmica (/tep) Importaciones/energa Biocarburantes (/tep) Biogs (/MWh) Biomasa elctrica y residuos (/MWh) Biomasa trmica (/tep) 2006 347,3 16,7 65,2 n/d 88,7 n/d 21,1 n/d 925,3 n/d 2006 1.462,8 25,7 147,5 n/d 2007 252,7 17,7 83,9 n/d 95,1 n/d 25,3 n/d 222,8 n/d 2007 841,5 21,1 132,1 n/d 2008 242,5 16,2 72,2 n/d 90,4 n/d 21,2 n/d 32,6 n/d 2008 760,5 10,5 68,2 n/d 2015 92,4 4,4 13,8 3,0 64,8 n/d 22,6 n/d 18,3 19,0 2015 207,7 4,1 17,6 3,7 2020 63,8 10,3 10,8 2,4 56,5 198,3 21,1 24,8 20,2 12,0 2020 167,7 12,1 14,3 3,0
35
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(Continuacin)
Importaciones/energa Elica (/MWh) Geotrmica y otras energas del ambiente Hidroltrica rgimen especial (/MWh) Marina (/MWh) Solar (fotovoltaica y termoelctrica) (/MWh) Solar trmica (/tep)
2006 38,1 n/d 4,9 n/d 1.169,8 n/d
2007 44,8 n/d 4,0 n/d 307,6 n/d
2008 50,0 n/d 2,5 n/d 122,2 n/d
2015 37,1 n/d 1,1 n/d 5,2 40,8
2020 31,7 565,9 0,6 218,3 4,2 18,8
Tabla 19. Gasto en I+D+i de las diferentes tecnologas/la produccin de energa

Inversin en I+D/energa Biocarburantes (/tep) Biogs (/MWh) Biomasa elctrica y residuos (/MWh) Biomasa trmica (/tep) Elica (/MWh) Geotrmica y otras energas del ambiente Hidroltrica rgimen especial (/MWh) Marina (/MWh) Solar (fotovoltaica y termoelctrica) (/MWh) Solar trmica (/tep) 2015 4,0 6,1 7,6 2,0 3,4 n/d 1,0 n/d 3,3 9,1 2020 6,0 9,6 5,7 2,0 2,5 92,8 0,4 183,0 2,4 8,3
36
4 Evolucin de las diferentes tecnologas
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4.1 BIOCARBURANTES
A pesar que la capacidad de produccin de biocarburantes en Espaa ha crecido notablemente en los ltimos diez aos, el consumo de los mismos no ha ido en el mismo sentido8. En Espaa existen 46 plantas de produccin de biodisel y 4 plantas de produccin de bioetanol con una capacidad total instalada de 4,2 millones de toneladas/ao y 464.000 toneladas/ao respectivamente9, mientras que el consumo de biocarburantes total se sita en niveles menores. A pesar de estos datos, en el ltimo ao se ha observado un incremento muy importante en la utilizacin de biocarburantes. De acuerdo a datos sectoriales, en los primeros tres meses de 2010 el consumo, en trminos energticos, ha alcanzado el 4,29% en el caso del biodisel y el 3,79% en el del bioetanol (3,6% y 2,5% en 2009 respectivamente). El principal factor que explica este crecimiento es, como se seala en el PANER, la aprobacin de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines para el transporte ya que para los operadores petrolferos, es ms caro no cumplir con la normativa que cumplirla. En trminos econmicos, hay que diferenciar entre lo ocurrido con el biodisel y con el bioetanol. En el caso del biodisel, se observa una sustitucin de la produccin local por importaciones de producto terminado. De acuerdo con la informacin sectorial, ms del 75% de las fbricas se encuentran paradas y/o funcionando a un ratio menor al 10% de su capacidad, al importarse ms del 60%10 del producto. Por su parte, con el bioetanol se produce un caso paradjico: al mismo tiempo se importa y exporta. En caso las fbricas se encuentran funcionando a un porcentaje mayor que el 75% de su capacidad. De cara al futuro, el principal factor de crecimiento del sector ser el cumplimiento de la citada Orden Ministerial, al basarse en objetivos obligatorios de penetracin de los biocarburantes.
8 9
En este sentido, para poder desarrollar verdaderamente un sector potente de fabricacin de biocarburantes en nuestro pas, ser necesario atender a una serie de cuestiones que se detallan a continuacin: La revisin de la Directiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, en relacin con las especificaciones de la gasolina, el disel y el gasleo, en el ao 2013. Sostenibilidad: asegurar que la produccin de biocarburantes es sostenible en todo el ciclo de vida, lo cual incluye tener en consideracin criterios econmicos, industriales, sociales y medioambientales. Prcticas comerciales desleales: existen en la actualidad diferentes polticas de apoyo a la produccin local de biocarburantes en pases productores, que pueden estar vulnerando la legislacin relativa a comercio internacional. La eliminacin de distorsiones en el mercado internacional, a travs de un esfuerzo conjunto de la Unin Europea, derivara en una mayor competitividad de la industria nacional, potenciando las fbricas que, como se menciona anteriormente, se encuentran paradas en la actualidad. Existencia de un exceso de capacidad de produccin de biodisel: la problemtica de las fbricas funcionando muy por debajo de su capacidad nominal se repite en otros pases de la Unin Europea, generando que exista un aumento en la competencia y actuando como barrera para la utilizacin de un porcentaje mayor de la capacidad instalada. Limitaciones en el parque de vehculos: se deber tener en consideracin la integracin de los fabricantes de vehculos a los procesos de desarrollo de tecnologa para poder solucionar las dificultades tcnicas que acarrea la utilizacin de porcentajes mayores de biocarburantes. En la actualidad, los principales esfuerzos de las automotrices parecen estar ms orientados hacia la penetracin del coche elctrico, ya que los requisitos de reduccin de emisiones a los que estn sujetos no hacen referencia a todo el ciclo de vida del producto (y por tanto no consideran la absorcin de CO2 que se produce en el proceso de crecimiento de las materias primas) sino que solamente se centran en las emisiones producidas por los propios vehculos.
Fuente: PANER Fuente: APPA Fuente: APPA a partir de datos de CORES y Agencia Estatal de Administracin Tributaria
10
38
Evolucin de las diferentes tecnologas
Los principales resultados econmicos obtenidos a partir del anlisis del sector son los siguientes: La aportacin del sector de biocarburantes a la economa fue de aproximadamente 222,9 millones de reales (base 2010) en 2009.
En 2015 se espera que la contribucin aumente hasta los 326,6 millones de , y en 2020 hasta los 524,5 millones de reales (base 2010). Estas cifras supondran que el incremento del sector sera un 46,5% y un 135,4% respecto al valor de 2009 en trminos reales.
Figura 17. Contribucin al PIB del sector de biocarburantes en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2020
600
524,5
500 400
326,6
300
222,9
200 100 0
2005 2006 2007 2008 2009 2015 2020
78,7 86,5 89,7 90,2
Figura 18. Porcentaje de crecimiento anual (2005-2009) y respecto a 2009 para los aos 2015 y 2020, en valores constantes
%
200 160 120 80

46,6 147,0
Trminos reales
135,4
40
9,9
0
2006
3,7
0,6
2007
2008
2009
2015
2020
Incremento anual Incremento respecto a 2009
39
IDAE-Deloitte
En trminos agregados, durante el periodo 20052009, el sector de los biocarburantes ha contribuido aproximadamente con 567,5 millones de constantes del ao 2010.
Figura 19. Contribucin acumulada al PIB del sector de biocarburantes en millones de reales (base 2010) periodo 2005-2009
Millones de constantes (2010)
600 400 200 0

2005 2006 2007 2008
78,7 165,2 345,2 254,9
568,0
Como se menciona anteriormente, los mrgenes de negocio son muy reducidos, frente a unos niveles de facturacin muy elevados. Esto se debe a que la actividad que se encuentran realizando las empresas, es principalmente la compra de producto terminado en el exterior y la venta en Espaa. Cabe sealar que al existir un objetivo de penetracin especfico, el crecimiento del sector se encuentra muy ligado al objetivo de penetracin. No obstante, depender de la evolucin de los diferentes factores mencionados anteriormente y la forma en la que se cumplirn estos requisitos.
2009
Tabla 20. Contribucin al PIB en millones de reales (base 2010) - mtodos de la oferta y rentas
PIB en millones de constantes Ingresos de la produccin Consumos intermedios Oferta Gastos de personal Consumo de capital fijo Excedente de explotacin Rentas 2005 3.290,6 3.211,9 78,7 29,8 20,1 28,8 78,7 2006 3.432,8 3.346,3 86,5 35,1 21,7 29,7 86,5 2007 3.665,6 3.575,9 89,7 36,4 23,7 29,7 89,7 2008 3.905,8 3.815,6 90,2 37,0 23,1 30,2 90,2 2009 4.697,9 4.475,0 222,9 91,3 57,1 74,5 222,9 2015 5.025,0 4.698,3 326,6 133,1 71,3 122,3 326,6 2020 7.160,3 6.635,8 524,5 227,9 80,8 215,9 524,5
Derivado de un aumento muy relevante en las importaciones de producto terminado y de materias primas, el impacto indirecto en el PIB de Espaa del sector de los biocarburantes se ha reducido en 2009 en relacin a la contribucin directa. En el futuro es esperable que si disminuye el porcentaje de importaciones, el efecto arrastre tienda a aumentar. De acuerdo con las estimaciones, el impacto total en el PIB del sector de los biocarburantes sera 760,5 millones de reales (base 2010) en 2020.
40
Figura 20. Contribucin indirecta al PIB del sector de biocarburantes en millones de reales (base 2010) 2010 en el periodo 2005-2009
1.000 900 800 700 600 500 400 300 200
131,9 150,2 151,1 273,0 760,5
436,8
144,9
100 0
2005
2006
2007
2008
2009
2015
2020
Impacto indirecto Impacto directo
Contribucin al PIB por actividades (millones de constantes base 2010) Impacto directo Impacto indirecto Impacto directo + indirecto
2005 78,7 53,1 131,9
2006 86,5 58,4 144,9
2007 89,7 60,5 150,2
2008 90,2 60,9 151,1
2009 222,9 50,1 273,0
2015 326,6 110,2 436,8
2020 524,5 236,0 760,5
41
IDAE-Deloitte
La contribucin del sector de los biocarburantes al PIB puede desglosarse de acuerdo a las siguientes actividades:
Tabla 21. Desglose de la contribucin al PIB de la industria de los biocarburantes por actividades
Contribucin al PIB por actividades (millones de constantes base 2010) Produccin/venta de energa Fabricacin/distribucin de equipos y componentes/construccin Operacin y mantenimiento/ingeniera y consultora Otros PIB total de la tecnologa 2005 78,7 8,0 3,7 41,5 131,9 2006 86,5 8,8 4,1 45,6 144,9 2007 89,7 9,1 4,2 47,2 150,2 2008 90,2 9,2 4,2 47,5 151,1 2009 163,0 16,5 7,6 85,8 273,0 2015 260,8 26,5 12,2 137,3 436,8 2020 454,1 46,1 21,3 239,1 760,5
Los datos de exportaciones, importaciones y saldo neto son los siguientes:
Figura 21. Exportaciones, importaciones y saldo neto del sector de los biocarburantes (2006-2008, 2015 y 2020)
300 200 100 0
-100 -200 -300

-317,7 -188,1
-219,8 -284,9 -363,6
-400 -500 -600 -700

42
Millones de constantes (base 2010) Exportaciones Importaciones Exportaciones netas
2006 58,6 246,7 -188,1
2007 94,3 314,1 -219,8
2008 148,7 466,4 -317,7
2015 228,1 513,1 -284,9
2020 223,5 587,1 -363,6
El gasto en I+D+i en el que incurrieron o incurrirn los agentes del sector de los biocarburantes se presenta en la figura a continuacin:
Figura 22. Gasto en I+D+i del sector de los biocarburantes (2009, 2015, 2020)
Esfuerzo en I+D relacionado con energas renovables en millones de constantes
25 20
3%
Porcentaje que representa el esfuerzo en I+D respecto a la contribucin del sector al PIB
4% 21,0
4 3 2
Millones de constantes (base 2010) Gasto en I+D+i
2009 4,5
2015 9,8 3,0%
2020 21,0 4,0%
15
2%
Gasto en I+D+i/PIB 2,0%
10 5
4,5
9,8
1 0
2009 2015 2020
La balanza fiscal es la siguiente:
Tabla 22. Balanza fiscal del sector de los biocarburantes

Millones de constantes (base 2010) Subvenciones Tributos (impuestos locales, IBI, tasas) Impuesto sobre sociedades Otros impuestos 2005 7,4 0,2 7,4 0,0 2006 7,5 1,0 8,1 0,0 2007 7,6 1,2 9,7 0,1 2008 6,6 1,0 5,2 0,1 2015 5,5 5,3 31,9 0,4 2020 4,7 6,7 55,6 0,5
4.2 BIOMASA, BIOGS Y RESIDUOS

El sector de la biomasa engloba diferentes tecnologas de generacin de electricidad y calor como son la biomasa slida, el biogs y los residuos slidos urbanos e industriales. En nuestro pas, la
biomasa en su conjunto presenta mltiples oportunidades de desarrollo, principalmente derivado de las siguientes ventajas: Las plantas de biomasa slida y biogs para generacin de electricidad son perfectamente gestionables y su integracin en la red servira para la estabilizacin del sistema elctrico en su conjunto.
43
IDAE-Deloitte
En trminos medioambientales, la biomasa es la nica energa renovable con un balance de emisiones de CO2 neutro o positivo, al absorberse mayor cantidad de CO2 en el proceso de produccin de la materia prima que en su combustin. Por otra parte, contribuye de manera sustancial a la limpieza de las reas forestales, convirtiendo residuos en recursos. Espaa cuenta con suficiente recurso biomsico (residuos agrcolas, forestales, de industrias, etc. y cultivos energticos posibles) y es una de las tecnologas que ms empleo genera por unidad producida. A pesar de que la tecnologa para generacin de electricidad es conocida, cuenta an con un margen muy importante de mejora en eficiencia. Lo mismo sucede con las actividades de abastecimiento. No obstante todas estas ventajas, la trayectoria de crecimiento de la biomasa no ha satisfecho los objetivos establecidos en el PER 2005-2010 debido principalmente a dos causas: Inexistencia de un suministro constante: representa una desventaja respecto de otras fuentes renovables donde los inputs (viento, sol, ros) se encuentran en la propia instalacin. Al mismo tiempo, estas materias primas se comercian en otros mercados ms consolidados, o con niveles de precios mayores por lo que se aade el efecto derivado de la competencia por l mismo. Baja rentabilidad econmica de los proyectos: debido al encarecimiento de la inversin y a niveles de
retribucin que no han funcionado como incentivo, la instalacin de potencia de esta tecnologa ha sido inferior a lo planificado. Este hecho se observa en los beneficios de las empresas en el perodo 2006-2008. Asimismo, la utilizacin de biomasa con fines trmicos prcticamente no se ha incrementado. No obstante, los objetivos establecidos en el PANER a 2015 y 2020 indican que la biomasa trmica debera crecer un 13,3% y un 38,1% en 2015 y 2020 respectivamente, con respecto a los valores de 2010. Los resultados obtenidos a partir del anlisis de las cuentas de resultados del sector de la biomasa y de las estimaciones realizadas considerando la potencia a instalarse y la generacin de calor establecida en el PANER son los siguientes, los cuales se encuentran desglosados segn biomasa para generacin de electricidad, biogs y biomasa para generacin de calor. Biomasa para generacin de electricidad El impacto directo en trminos reales (base 2010) en el ao 2009 fue superior a los 557,8 millones de . No obstante, este valor ha permanecido constante durante el periodo 2005-2009; solamente el ao 2007 ha mostrado una tendencia creciente respecto al ao anterior. Cumplindose los objetivos establecidos, la previsin a 2015 y 2020 de la contribucin al PIB del sector de la biomasa elctrica para la generacin de electricidad es: 349,9 millones de y los 456,5 millones de respectivamente.
Figura 23. Contribucin al PIB del sector de la biomasa para la generacin de electricidad en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2020
700
600 500 400 300 200 100 0
573,4
560,2
572,0
570,6
557,8 456,5
349,9
2005
2006
2007
2008
2009
2015
2020
44
Figura 24. Porcentaje de crecimiento anual (2005-2009) y respecto a 2009 para los aos 2015 y 2020, en trminos constantes
%
58 46 34 22
Trminos reales
10 -2 -14 -26 -38 -50

2006 Incremento anual
2,1 -2,3 -0,2 -2,2
-18,2
-37,3
2007
2008
2009
2015
2020
Incremento respecto a 2009
Durante el periodo 2005-2009, el sector de la biomasa para la generacin de electricidad ha aportado un acumulado de 2.834,0 millones de reales (base 2010).
Figura 25. Contribucin acumulada al PIB del sector de la biomasa para la generacin de electricidad en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2009
Miles
4 3 2 1 0
2005 2006 2007 2008 2009
573,4 1.705,6 1.133,6 2.834,0 2.276,2
45
IDAE-Deloitte
Tabla 23. Contribucin al PIB en millones de constantes (base 2010) - mtodos de la oferta y rentas
PIB en millones de constantes Ingresos de la produccin Consumos intermedios Valor aadido Gastos de personal Consumo de capital fijo Excedente de explotacin Retribucin de los factores productivos Biogs La contribucin al PIB del biogs fue en 2009 de aproximadamente 49,5 millones de reales (base 2010). De cumplirse los objetivos del PANER, la previsin a 2015 y 2020 de la contribucin al PIB del sector del biogs es: 55,0 millones de y los 117,5 millones de respectivamente. 2005 1.151,3 577,9 573,4 457,2 64,4 51,9 573,4 2006 1.303,2 743,1 560,2 410,3 62,6 87,3 560,2 2007 1.530,6 958,6 572,0 388,6 64,9 118,5 572,0 2008 1.850,9 1.280,2 570,6 419,9 62,3 88,5 570,6 2009 1.743,7 1.185,9 557,8 424,0 60,9 72,9 557,8 2015 2.257,2 1.907,4 349,9 283,4 57,8 8,7 349,9 2020 3.148,1 2.691,7 456,5 362,4 85,7 8,4 456,5
Figura 26. Contribucin al PIB del sector del biogs en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2020
140
120 100 80 60 40 20 0
2005 2006 2007 2008 2009 2015
60,0 55,6 47,5 50,7 49,5 55,0
117,5
2020
46
%
150
137,2
100
50
6,7
11,0
0
-7,3 -2,2 -14,6
-50
2006 2007 2008 2009 2015 2020
Durante el periodo 2005-2009, el sector del biogs ha aportado un acumulado de 281,6 millones de reales (base 2010).
Figura 28. Contribucin acumulada al PIB del sector del biogs en millones de reales (base 2010) en periodo 2005-2009
400 300 200 100 0

2005 2006 2007 2008 2009
60,0 115,6 163,1 263,3 213,8
47
IDAE-Deloitte
PIB en millones de constantes Ingresos de la produccin Consumos intermedios Valor aadido Gastos de personal Consumo de capital fijo Excedente de explotacin Retribucin de los factores productivos Biomasa trmica La contribucin al PIB del sector de la biomasa trmica fue de 48,9 millones de constantes (base 2010). La previsin de la contribucin al PIB del sector de la biomasa trmica es 54,9 y 87,5 millones de constantes (base 2010) en 2015 y 2020 respectivamente. 2005 91,8 31,8 60,0 50,8 5,1 4,1 60,0 2006 90,8 35,2 55,6 44,6 4,9 6,1 55,6 2007 90,0 42,5 47,5 37,2 4,6 5,7 47,5 2008 96,9 46,2 50,7 38,9 4,8 7,0 50,7 2009 90,4 40,9 49,5 40,5 4,7 4,2 49,5 2015 157,1 102,1 55,0 44,0 5,0 6,0 55,0 2020 783,0 665,6 117,5 93,9 16,0 7,5 117,5
Figura 29. Contribucin al PIB del sector de la biomasa trmica en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2020
100 90 80
87,5
70 60 50 40 30 20 10 0
64,0 55,4 48,6 38,1 48,9 54,9
2005
2006
2007
2008
2009
2015
2020
48
%
150
110,7
100
50
30,8 19,6 0,9
0
-9,9
-50
-29,0
2007
2008
2009
2015
2020
Durante el periodo 2005-2009, el sector de la biomasa trmica ha aportado un acumulado de 254,9 millones de constantes del ao 2010.
Figura 31. Contribucin acumulada al PIB del sector de la biomasa trmica en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2009
400 300 200

119,3 206,0 157,4 64,0 254,9
100 0
2005
2006
2007
2008
2009
49
IDAE-Deloitte
PIB en millones de constantes Ingresos de la produccin Consumos intermedios Valor aadido Gastos de personal Consumo de capital fijo Excedente de explotacin Retribucin de los factores productivos Residuos slidos urbanos La contribucin al PIB del sector de los residuos slidos urbanos fue de 46,9 millones de constantes (base 2010) y la previsin de la contribucin al PIB es 32,0 y 46,0 millones de constantes (base 2010) en 2015 y 2020 respectivamente. 2005 148,6 84,6 64,0 55,5 5,4 3,0 64,0 2006 181,9 126,5 55,4 47,9 7,5 0,0 55,4 2007 163,7 125,7 38,1 30,2 5,9 2,0 38,1 2008 213,6 165,0 48,6 35,0 6,3 7,3 48,6 2009 174,6 125,7 48,9 39,2 6,2 3,4 48,9 2015 333,2 278,3 54,9 47,7 5,0 2,2 54,9 2020 351,9 264,4 87,5 73,8 7,7 5,9 87,5
Figura 32. Contribucin al PIB del sector de RSU en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2020
60 50 40
32,0 48,5 46,7 45,7 46,6 46,9 46,0
30 20 10 0
2005 2006 2007 2008 2009 2015 2020
50
%
150
100
50
18,7 0,2 1,2 4,4 -1,8
-25,3
-50
2006 2007 2008 2009 2015 2020
Durante el periodo 2005-2009, el sector de los residuos slidos urbanos ha aportado un acumulado de 254,9 millones de constantes del ao 2010.
Figura 34. Contribucin acumulada al PIB del sector de RSU en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2009
400 300 200 100 0

2005 2006 2007 2008 2009
95,1 48,5 187,4 140,9 234,3
51
IDAE-Deloitte
PIB en millones de constantes Ingresos de la produccin Consumos intermedios Valor aadido Gastos de personal Consumo de capital fijo Excedente de explotacin Retribucin de los factores productivos 2005 96,8 48,3 48,5 39,2 5,2 4,1 48,5 2006 109,6 62,9 46,7 35,0 5,2 6,5 46,7 2007 124,0 78,3 45,7 31,7 5,2 8,8 45,7 2008 150,3 103,7 46,6 34,3 5,1 7,1 46,6 2009 139,6 94,0 46,9 35,0 5,0 5,6 46,9 2015 191,0 159,0 32,0 26,1 4,7 1,2 32,0 2020 297,7 251,8 46,0 36,9 7,6 1,5 46,0
Las siguientes variables se presentan agregadas para todas las tecnologas de biomasa: El sector de la biomasa, biogs y residuos tiene un gran impacto indirecto en el resto de la economa, generando un impacto total de ms de 1.107,9 millones de en 2009.
Figura 35. Impacto directo, indirecto y total del sector de la biomasa, biogs y residuos en Espaa, en millones de reales (base 2010)
2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
2005 2006 2007 2008 2009 2015 2020
776,1 1.177,3 1.133,0 1.110,2 1.130,9 1.107,9 1.116,7
52
2005 745,9 431,5 1.177,3
2006 717,8 415,2 1.133,0
2007 703,3 406,9 1.110,2
2008 716,4 414,5 1.130,9
2009 701,9 406,0 1.107,9
2015 491,7 284,4 776,1
2020 707,4 409,2 1.116,7
Tabla 27. Desglose de la contribucin al PIB de la industria de la biomasa por actividades

Contribucin al PIB por actividades (millones de ) Produccin de energa Fabricacin/distribucin de equipos y componentes/ construccin Operacin y mantenimiento/ ingeniera y consultora Otros PIB total de la tecnologa 2005 513,4 274,2 152,0 237,8 1.177,3 2006 541,2 212,8 126,2 252,8 1.133,0 2007 621,8 192,5 82,0 213,8 1.110,2 2008 603,7 212,9 96,9 217,4 1.130,9 2009 590,6 208,3 94,8 214,2 1.107,9 2015 414,3 146,1 66,5 149,2 776,1 2020 596,1 210,2 95,7 214,6 1.116,7
53
IDAE-Deloitte
Las exportaciones, importaciones y el saldo neto se detalla a continuacin:
Figura 36. Exportaciones, importaciones y saldo neto del sector de la biomasa (2006-2008, 2015 y 2020)
300 200 100
12,1
0
-25,4
-100 -200
-215,2 -124,9
-42,3
-300 -400 -500

El gasto en I+D+i en el que incurrieron o incurrirn los agentes del sector de las biomasa, biogs y residuos se presenta en la figura a continuacin:
Figura 37. Gasto en I+D+i del sector de la biomasa, biogs y residuos (2009, 2015, 2020)
Porcentaje que representa el esfuerzo en I+D respecto a la contribucin del sector al PIB Esfuerzo en I+D relacionado con energas renovables en millones de constantes
13,2 130
13,0%
Millones de corrientes Gasto en I+D+i
2009 84,3
2015 65,7 12,5%
2020 108,5 13,0%
12,8 12,4 12,0 11,6
90
84,2 12,5% 61,5 12,0%
92,0
50 10
2009
2015
2020
54
La cuantificacin de los impuestos satisfechos y las subvenciones a la explotacin recibidas se detalla a continuacin:
Tabla 28. Balanza fiscal del sector de la biomasa

4.3 ELICA
La elica es la tecnologa renovable que ms se ha desarrollado en Espaa en los ltimos aos. En 2009, la potencia instalada en Espaa superaba los 19.000 MW y la generacin de electricidad a partir del viento supuso un 14,39% del total de la cobertura de la demanda de energa elctrica11. Las previsiones para el ao 2020 sugieren que la elica seguir teniendo un papel dominante respecto al resto de tecnologas renovables, con el 52% de la produccin elctrica renovable en 2020 considerando conjuntamente la terrestre y marina, lo que se aproxima al 20% de toda la produccin elctrica, por encima de la produccin nuclear12. La instalacin de potencia elica ha venido acompaada por la creacin de un sector proveedor de equipos, componentes y servicios especficos a la industria muy importante. Adems de contar con promotores y productores lderes a nivel mundial, con inversiones en todos los mercados relevantes, entre los principales fabricantes de aerogeneradores y sus componentes, as como ingenieras y consultoras se encuentran empresas espaolas. En la actualidad, el desarrollo tecnolgico de la energa elica convencional (terrestre de gran potencia) se encuentra relativamente estandarizado. Ante la entrada en el mercado de fabricantes de equipos producidos en pases con costes menores, principalmente China e India, se ha producido una cada en los precios de los equipos. Adems,
se observa una constante deslocalizacin hacia los mercados con mayor potencial (Estados Unidos y China), como es el caso de diferentes fabricantes de palas. Por otra parte, tambin se deduce que la tendencia del mercado es ir hacia la integracin vertical, o al menos hacia el establecimiento de alianzas estratgicas para controlar un mayor porcentaje de la cadena de valor. En este contexto, el futuro a 2015 y 2020 para el sector elico se encuentra fundamentalmente en afrontar los retos para seguir liderando los mercados con productos de mayor calidad y eficiencia que la competencia. Relativo a la elica convencional, es relevante sealar que esta tecnologa ser junto a la fotovoltaica, la nica que cumpla con los objetivos establecidos en el Plan de Energas Renovables (PER) 2005-2010. Los retos que debe afrontar a futuro se basan principalmente en: Incrementar la capacidad de prediccin, gestin y almacenamiento de la energa a partir del desarrollo de nuevas tecnologas, y la complementariedad con otras tecnologas. Repotenciacin de parques: el peso que tendr el reemplazo de los equipos de los parques ms antiguos con equipos ms modernos y eficientes. De acuerdo con el PANER, este proceso se acrecentar a partir de 2015, una vez queden obsoletos los aerogeneradores instalados en dichos parques.
11 12
Fuente: AEE a partir de datos de Red Elctrica de Espaa Fuente: PANER
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Adaptacin al mercado global y proteccin de la tecnologa nacional: desarrollo de un sector orientado a las exportaciones a los grandes mercados y a la diversificacin de la oferta de productos y servicios. Incremento de la demanda: utilizacin de la energa generada en horas valle para la recarga del coche elctrico, a partir de 2020. Adicionalmente, la elica cuenta con otras dos posibilidades en la elica marina (offshore) y la instalacin de pequea potencia. En relacin a la primera, actualmente no existe en Espaa ningn parque y no se espera entren en funcionamiento como mnimo hasta 2015. Es relevante sealar que Espaa cuenta con caractersticas singulares en relacin a esta tecnologa como es su elevado coste respecto a otras regiones, debido a las limitaciones de acceso por la profundidad del subsuelo marino en las costas nacionales. Si bien muchos promotores todava expresan dudas respecto a la rentabilidad de este tipo de proyectos en nuestro pas, la Unin Europea considera la explotacin de los recursos offshore fundamentales para cumplir con los objetivos a nivel global. As se expresa en el mencionado Plan Estratgico Europeo de Tecnologa Energtica, SET-Plan y a travs de una serie de iniciativas como el Programa Energtico Europeo para la Recuperacin (EEPR) o el New Entrants Reserve (NER300).
Respecto a la elica de pequea potencia, nuestro pas cuenta en la actualidad con una serie de fabricantes de equipos y empresas de ingeniera de gran importancia. En este sentido, la minielica tiene grandes posibilidades de desarrollo a partir de la investigacin en aplicaciones como son la depuracin de agua y la instalacin en regiones aisladas y no conectadas a la red. Para el conjunto del sector elico, los principales resultados econmicos se desarrollan en las figuras y tablas a continuacin: El sector elico ha contribuido, en trminos constantes del ao 2010, con aproximadamente 1.989,2 millones de en 2009 al PIB de Espaa. Se observa una cada de la contribucin de esta tecnologa de aproximadamente 15,1% respecto a 2008. A pesar de que se han instalado un nmero de MW superior a la media para los ltimos diez aos, la cada en los precios de la electricidad, junto a la reduccin de la actividad de fabricantes y empresas de servicios, ha propiciado un descenso en la aportacin del sector al PIB. No obstante lo sucedido en 2009, el sector ha acumulado desde 2005 un crecimiento cercano a 22,4% en trminos reales y la previsin a 2015 y 2020 es tambin positiva: un 22,2% y un 38,1% en relacin a 2009, respectivamente.
Figura 38. Contribucin al PIB del sector elico en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2020
3.000
2.747,2 2.431,7 1.989,2
2.500 2.000
1.625,0 1.857,3 2.011,7
2.342,5
1.500 1.000 500 0

2005 2006 2007 2008 2009 2015 2020
56
%
80
60
Trminos reales
40
38,1
22,2
20
14,3 8,3
16,4
-20
2006 Incremento anual Incremento respecto a 2009 2007 2008
-15,1
2009
2015
2020
Adicionalmente, el sector elico ha contribuido de manera agregada en el periodo 2005-2009 con aproximadamente 9.825 millones de al PIB de Espaa.
Figura 40. Contribucin acumulada al PIB del sector elico en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2009
Miles
10
9.825,6 7.836,4 5.493,9 3.482,3 1.625,0
8 6 4 2 0
2005 2006 2007
2008
2009
57
IDAE-Deloitte
La siguiente tabla muestra los resultados desagregados segn las diferentes partidas del PIB. Se observa que los mrgenes tienden a disminuir, consecuencia de la estandarizacin del producto y del incremento en las importaciones.
PIB en millones de constantes Ingresos de la produccin Consumos intermedios Valor aadido Gastos de personal Consumo de capital fijo Excedente de explotacin Retribucin de los factores productivos 2005 7.299,2 5.674,2 1.625,0 740,9 252,3 631,7 1.625,0 2006 9.120,6 7.263,3 1.857,3 808,2 264,6 784,5 1.857,3 2007 10.500,7 8.489,1 2.011,7 952,1 263,2 796,4 2.011,7 2008 12.044,4 9.701,9 2.342,5 1.059,6 300,6 982,3 2.342,5 2009 10.352,1 8.362,9 1.989,2 1.040,5 307,0 641,6 1.989,2 2015 17.123,7 14.692,0 2.431,7 1.155,0 396,7 879,9 2.431,7 2020 23.245,0 20.497,8 2.747,2 1.332,4 470,3 944,5 2.747,2
Debido al desarrollo de una industria que abarca toda la cadena de produccin, el impacto indirecto de un aumento en la demanda final del sector es muy importante. Es esperable que ante el incremento en las importaciones el efecto indirecto que permanece en Espaa tienda a disminuir. En 2009 el impacto total del sector fue 3.273,8 millones de , y en 2015 y 2020 la estimacin es de 4.002,0 millones de y 4.521,3 millones de , en trminos reales.
58
Figura 41. Impacto directo, indirecto y total del sector elico en Espaa, en millones de reales (base 2010)
5.000
4.521,3
4.500 4.000 3.500

3.082,1 3.428,1 3.273,8 3.855,2 4.002,0
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
2.697.9
2005
2006
2007
2008
2009
2015
2020
2005 1.625,0 1.072,9 2.697,9
2006 1.857,3 1.224,9 3.082,1
2007 2.011,7 1.416,5 3.428,1
2008 2.342,5 1.512,7 3.855,2
2009 1.989,2 1.284,6 3.273,8
2015 2.431,7 1.570,3 4.002,0
2020 2.747,2 1.774,1 4.521,3
59
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A continuacin se presenta el detalle de la contribucin de la industria elica al PIB desglosado por actividades:
Tabla 30. Desglose de la contribucin al PIB de la industria elica por actividades

Contribucin al PIB por actividades (millones de constantes base 2010) Produccin de energa Fabricacin/distribucin de equipos y componentes/ construccin Operacin y mantenimiento/ ingeniera y consultora Otros PIB total de la tecnologa 2005 590,8 1.154,9 293,0 659,2 2.697,9 2006 686,8 1.304,9 333,4 757,1 3.082,1 2007 900,8 1.304,0 331,7 891,6 3.428,1 2008 1.244,2 1.314,7 384,9 911,5 3.855,2 2009 1.056,5 1.116,4 326,8 774,0 3.273,8 2015 1.291,6 1.364,7 399,5 946,2 4.002,0 2020 1.459,2 1.541,8 451,4 1.068,9 4.521,3
El sector elico es la tecnologa renovable con mayor saldo exportador neto: superior a los 1.100 millones de todos los aos estudiados.
Figura 42. Exportaciones, importaciones y saldo neto del sector elico (2006-2008, 2015 y 2020)
Miles
5 4 3
2 1 0 -1 -2 -3
2006 Exportaciones Importaciones Exportaciones netas 2007
1.171,6
1.388,2
1.300,3
1.585,4
1.937,7
2008
2015
2020
60
2006 2.055,2 883,6 1.171,6
2007 2.623,6 1.235,4 1.388,2
2008 2.905,7 1.605,3 1.300,3
2015 3.701,0 2.115,6 1.585,4
2020 4.417,9 2.480,2 1.937,7
La inversin en I+D+i realizada por el sector elico es muy relevante, un 8% de su contribucin al PIB en 2009. En 2020, se prev que este valor tienda a descender, siendo ms importante el gasto en desarrollo de la tecnologa offshore.
Figura 43. Gasto en I+D+i del sector elico (2009, 2015, 2020)
250 200 150 100 50 0
8,0%
8,0%
8,0
192,3
2009 159,1
2015 194,5 8,0%
2020 192,3 7,0%
194,5 159,1
7,6 7,2
7,0%
6,8 6,4
2009
2015
2020
La balanza fiscal del sector elico se detalla a continuacin:
Tabla 31. Balanza fiscal del sector elico

61
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4.4 GEOTERMIA Y OTRAS ENERGAS DEL AMBIENTE

La geotermia y otras energas del ambiente son fuentes de energa que se encuentran entre las menos conocidas en Espaa. La mayora de los proyectos geotrmicos se encuentra an en fase de investigacin y desarrollo ya que la falta de conocimiento sobre este recurso, representa inversiones todava muy arriesgadas para los promotores. La utilizacin de la bomba de calor aerotrmica se encuentra ms extendida. En Espaa, GEOPLAT es la plataforma espaola que tiene por objetivo la promocin de los diferentes usos y aprovechamientos que pueden hacerse de esta tecnologa, tanto respecto a los recursos de mayor temperatura para generacin de electricidad (alta entalpa) como para generacin de calor a partir de fuentes de media y baja temperatura (baja entalpa). Para la utilizacin de la energa geotrmica para generacin de electricidad, la principal desventaja que se observa es la incertidumbre respecto al retorno sobre las inversiones a pesar de que se presupone que una vez madura la tecnologa, los costes de produccin sern reducidos. Asimismo, es muy relevante sealar que se trata en teora de una tecnologa gestionable que podra funcionar permanentemente. Con el objetivo de atajar los problemas derivados del desarrollo de conocimientos iniciales, sera muy relevante, tal y como se seala en el PANER, implementar medidas que proporcionen ayudas econmicas sobre todo en las fases de perforacin y evaluacin del potencial geotrmico. Respecto a la geotrmica de baja entalpa (utilizacin directa del calor), su principal ventaja recae en la reduccin de costes que se produce a partir de la instalacin de una bomba de calor geotrmica. El hecho de que el mismo sistema pueda proporcionar calefaccin, refrigeracin y ACS (agua caliente sanitaria), y la posibilidad de funcionar permanentemente todos los das del ao, la posiciona a futuro como una tecnologa de mucha relevancia en el campo de las energas trmicas. Es relevante sealar que el desarrollo de esta tecnologa conllevara la creacin de una industria a su alrededor.
Los clculos que se presentan a continuacin incluyen tambin la contribucin al PIB del sector de fabricacin de equipos de climatizacin: bomba de calor aerotrmica (calefaccin). Los resultados obtenidos de los estados financieros de las empresas son: En el periodo 2005-2009 la contribucin al PIB se deriva principalmente de la fabricacin de equipos de climatizacin, siendo relativamente constante su contribucin al PIB durante todo el periodo. Asimismo, se observa un crecimiento sostenido de la contribucin al PIB de la geotermia en todo el periodo. En el conjunto del sector, la contribucin al PIB en 2009 ha sido 56,0 millones de reales (base 2010). En trminos constantes, se prev un crecimiento en 2015 y 2020, del 88,2% y 195,7% respecto a 2009.
62
Figura 44. Contribucin al PIB del sector de la energa geotrmica y otras energas del ambiente en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2020
160 140 120 100 80 60 40 20 0
2005 2006 2007 2008 2009 2015 2020
56,0 60,5 64,9 52,8 50,1 94,2 148,1
%
200 150
Trminos reales
195,7
100 50
8,0 7,3 -5,2
88,2
0 -50
2006 Incremento anual Incremento respecto a 2009 2007
-18,6
2008
2009
2015
2020
63
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En trminos agregados, el sector de la geotermia y otras energas del ambiente ha contribuido con ms de 284,3 millones de constantes del ao 2010 en el periodo 2005-2009.
Figura 46. Contribucin acumulada al PIB del sector de la energa geotrmica y otras energas del ambiente millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2009
300
284,3 234,2 181,4
250 200 150 100 50 0

2005 2006 2007
56,0 116,5
2008
2009
PIB en millones de constantes Ingresos de la produccin Consumos intermedios Oferta Gastos de personal Consumo de capital fijo Excedente de explotacin Rentas 2005 293,7 237,7 56,0 39,0 5,9 11,1 56,0 2006 308,6 248,1 60,5 41,5 6,5 12,5 60,5 2007 327,5 262,6 64,9 44,5 7,0 13,4 64,9 2008 240,9 188,1 52,8 36,0 5,9 10,9 52,8 2009 199,6 149,5 50,1 34,0 5,9 10,2 50,1 2015 309,2 214,9 94,2 62,3 9,6 22,4 94,2 2020 454,3 306,2 148,1 89,4 21,5 37,2 148,1
En la tabla anterior se observa un incremento muy relevante en los ingresos del sector, principalmente a partir de 2020, con la entrada en funcionamiento de los primeros MW para la generacin de electricidad. Asimismo, de la siguiente figura se deduce que esta tecnologa puede tener un impacto indirecto relevante a partir de 2015 y 2020.
64
Figura 47. Impacto directo, indirecto y total del sector de la energa geotrmica y otras energas del ambiente en Espaa, en millones de reales (base 2010)
250
200
191,6
150
122,0
100
71,4 76,6
81,8 65,0 59,7
50
0
2005 2006 2007 2008 2009 2015 2020
2005 56,0 15,5 71,4
2006 60,5 16,1 76,6
2007 64,9 17,0 81,8
2008 52,8 12,2 65,0
2009 50,1 9,6 59,7
2015 94,2 27,7 122,0
2020 148,1 43,5 191,6
Tabla 33. Desglose de la contribucin al PIB de la industria energa geotrmica y otras energas del ambiente por actividades
Contribucin al PIB por actividades (millones de constantes base 2010) Produccin de energa Fabricacin/distribucin de equipos y componentes/construccin Operacin y mantenimiento/ingeniera y consultora Otros PIB total de la tecnologa 2005 0,0 52,3 6,2 13,0 71,4 2006 0,0 53,9 9,1 13,6 76,6 2007 0,0 56,6 11,0 14,3 81,8 2008 0,0 39,5 15,1 10,3 65,0 2009 0,0 29,8 21,6 8,2 59,7 2015 0,0 43,1 53,3 25,5 122,0 2020 13,1 60,1 77,9 40,5 191,6
65
IDAE-Deloitte
El sector de la geotermia y otras energas del ambiente se caracteriza por ser un importador neto de productos: en el periodo 2006-2008 tiene un peso relativo ms elevado la importacin de equipos de climatizacin aerotrmicos; en el futuro se espera que los equipos geotrmicos ganen relevancia.
Figura 48. Exportaciones, importaciones y saldo neto del sector de la geotermia y otras energas del ambiente (2006-2008, 2015 y 2020)
100 50
0 -50 -100 -150 -200

-70,5 -59,0 -75,2 -76,7 -110,3
2006 49,3 119,7 -70,5
2007 51,7 126,9 -75,2
2008 36,4 95,4 -59,0
2015 41,9 118,5 -76,7
2020 59,5 169,8 -110,3
La inversin en I+D+i realizada por las tecnologas geotrmicas es muy relevante ya que no se ha desarrollado an en Espaa esta tecnologa. Por otra parte, para evaluar el gasto en I+D+i de la bomba de calor aerotrmica se ha utilizado la media nacional: 1,35% del PIB.
66
Figura 49. Gasto en I+D+i del sector de la geotermia y otras energas del ambiente (2009, 2015, 2020)
30 25 20 15 10 5 0
39,0% 26,9
27,9
40 30
2009 19,5
2015 26,9 28,5%
2020 27,9 18,8%
19,5
28,5% 18,8%
20 10 0
2009
2015
2020
La balanza fiscal de la geotermia y otras energas del ambiente se detalla a continuacin:
Tabla 34. Balanza fiscal de la geotermia y otras energas del ambiente

4.5 HIDROELCTRICA (RGIMEN ESPECIAL)

La energa hidroelctrica es una de las fuentes principales de electricidad del pas, transformndose en una de las tecnologas ms maduras a nivel nacional, resultado del elevado aprovechamiento de los recursos existentes. En 2004, el PER 2005-2010 reconoca que la evolucin de la energa hidroelctrica en Espaa en las ltimas dcadas ha sido siempre creciente, aunque la participacin de sta en el total de energa elctrica producida ha ido disminuyendo. En este contexto, el sector mini hidrulico ha experimentado un crecimiento casi nulo respecto a la capacidad instalada. La generacin de este tipo
de energa se encuentra muy sujeta a la pluviosidad especfica de cada ao. Asimismo, se reconoce que este sector ha alcanzado un elevado desarrollo tecnolgico, con equipos con una eficiencia superior al 95%. En contra de lo que se pensara, considerando el alto rechazo social que existe, las centrales hidroelctricas son la tecnologa renovable que menor impacto medioambiental produce actualmente. Esta razn, ligada a la dificultad y plazos necesarios para obtener permisos y licencias, se encuentra en la base de la explicacin de que, a pesar de encontrarse relativamente extendida, la energa hidroelctrica no ha conseguido cumplir con los objetivos establecidos en el PER 2005-2010. El futuro de la tecnologa recae en el aprovechamiento de los recursos que todava no han sido
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explotados, principalmente para la construccin de centrales con una potencia menor a 10 MW. En relacin a los avances tecnolgicos, el principal foco de innovacin se encuentra en el control y la electrnica, ya que, como se menciona anteriormente, los equipos cuentan con un desarrollo tecnolgico muy avanzado. Evaluado en trminos econmicos es de esperar que en el futuro los mrgenes del negocio tiendan a caer, aumentando o al menos permaneciendo estable, la relacin sueldos y salarios/beneficios. Asimismo, desde el sector hidroelctrico se seala que Espaa cuenta con suficiente tecnologa
nacional para abastecer el mercado nacional, abrindose oportunidades de exportacin de equipos y conocimientos nacionales a otros pases con grandes recursos hdricos. Los resultados principales la energa hidroelctrica (rgimen especial) en trminos econmicos son: El impacto directo en el PIB de Espaa fue en 2009 de aproximadamente 365,0 millones de reales (base 2010). De acuerdo a la previsin de potencia a instalarse en Espaa, el impacto directo en el PIB sera para los aos 2015 y 2020, 265,6 millones de y 267,4 millones de respectivamente.
Figura 50. Contribucin al PIB del sector hidroelctrico (rgimen especial) en millones de reales (base 2010) para el periodo 2005-2020
450 400
387,1 427,1 375,4 336,8
365,0
350 300
265,6
267,4
250 200 150 100 50 0

2005 2006 2007 2008 2009 2015 2020
68
%
30
Trminos reales
10
10,3
11,4
-10
-2,8
-21,1
-30
2006 Incremento anual Incremento respecto a 2009 2007 2008 2009
-27,2
-26,7
2015
2020
La contribucin al PIB ha sido muy similar en el periodo 2005-2009 debido a los factores mencionados anteriormente (poco crecimiento de la potencia), quedando sujetos los ingresos a las variaciones en el precio de la electricidad y los niveles de lluvia de los diferentes aos.
Figura 52. Contribucin acumulada al PIB del sector hidroelctrico (rgimen especial) en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2009
2.000 1.500 1.000
387,1 814,1 1.151,0 1.891,4 1.526,4
500 0
2005 2006 2007 2008 2009
PIB en millones de constantes Ingresos de la produccin Consumos intermedios Oferta 2005 876,4 489,3 387,1 2006 971,6 544,5 427,1 2007 784,1 447,2 336,8 2008 691,6 316,2 375,4 2009 672,5 307,5 365,0 2015 781,3 515,6 265,6 2020 786,6 519,1 267,4
69
IDAE-Deloitte
(Continuacin)
PIB en millones de constantes Gastos de personal Consumo de capital fijo Excedente de explotacin Rentas
2005 74,0 102,9 210,1 387,1
2006 77,3 101,9 247,8 427,1
2007 80,9 94,3 161,6 336,8
2008 66,5 83,8 225,1 375,4
2009 64,6 81,5 218,9 365,0
2015 73,0 88,2 104,4 265,6
2020 73,5 88,8 105,1 267,4
El impacto indirecto de la energa hidroelctrica (rgimen especial) ha sido el siguiente:
Figura 53. Impacto directo, indirecto y total del sector hidroelctrico (rgimen especial) en Espaa, en millones de reales (base 2010)
750 650
599,8 543,6 473,0 527,2 512,7
550 450
373,1
375,6
350 250 150 50 0

2005 2006 2007 2008 2009 2015 2020
2005 387,1 156,5 543,6
2006 427,1 172,7 599,8
2007 336,8 136,2 473,0
2008 375,4 151,8 527,2
2009 365,0 147,6 512,7
2015 265,6 107,4 373,1
2020 267,4 108,2 375,6
70
Tabla 36. Desglose de la contribucin al PIB de la industria hidroelctrica (rgimen especial) por actividades
Contribucin al PIB por actividades (millones de ) Produccin de energa Fabricacin/distribucin de equipos y componentes/ construccin Operacin y mantenimiento/ ingeniera y consultora Otros PIB total de la tecnologa 2005 232,0 111,1 109,9 90,6 543,6 2006 251,3 124,8 123,8 100,0 599,8 2007 207,8 94,1 92,3 78,8 473,0 2008 324,5 60,8 54,1 87,9 527,2 2009 315,5 59,1 52,6 85,4 512,7 2015 229,6 43,0 38,3 62,2 373,1 2020 231,2 43,3 38,6 62,6 375,6
El sector de la hidroelctrica del rgimen especial espaol es exportador neto de equipos y tecnologa, ya que a unas exportaciones relevantes se suma que casi no existen importaciones.
Figura 54. Exportaciones, importaciones y saldo neto del sector de la hidroelctrica del rgimen especial (2006-2008, 2015 y 2020)
140 120 100
114,9 128,6
87,6
86,9
80 60 40 20 0 -20 -40
2006
67,1
2007
2008
2015
2020
Exportaciones Importaciones Exportaciones netas
71
IDAE-Deloitte
2006 87,4 20,4 67,1
2007 104,1 16,4 87,6
2008 98,3 11,4 86,9
2015 120,6 5,7 114,9
2020 132,3 3,7 128,6
La hidroelctrica es el rea ms desarrollada tecnolgicamente de todas las renovables. Las posibilidades de innovacin se encuentran solamente en las tcnicas de control y electrnica por lo que la inversin en I+D+i de esta tecnologa no es significativa.
Figura 55. Gasto en I+D+i del sector de la hidroelctrica del rgimen especial (2009, 2015, 2020)
4,3%
18 14 10 8 4 0
2009 2015
5,3 2,7 15,5
4 3
2,0% 1,0%
2009 15,5
2015 5,3 2,0%
2020 2,7 1,0%
2 1 0
2020
A continuacin se presenta la cuantificacin de las diferentes partidas incluidas en la balanza fiscal:
Tabla 37. Balanza fiscal de la hidroelctrica del rgimen especial

72
4.6 HIDROELCTRICA (RGIMEN ORDINARIO)

La potencia instalada en centrales hidroelctricas con potencia superior a 50 MW en Espaa se encuentra en torno a los 16.650 MW. A efectos de la cuantificacin del impacto econmico que suponen estas centrales, su contribucin al PIB se divide principalmente entre el beneficio generado y el consumo de capital fijo (amortizacin del inmovilizado). Adicionalmente, los costes variables de explotacin no son relevantes en relacin a los ingresos que se producen derivados de la venta de energa. Por esta razn, el valor aadido aportado por esta
tecnologa representa un 95,9% de los ingresos de explotacin. De acuerdo con las estimaciones realizadas: La contribucin directa al PIB de Espaa en 2009 fue aproximadamente 928,4 millones de constantes (base 2010) en 2009, frente a los 1.504,5 millones de del ao anterior. La evolucin de la contribucin al PIB de esta tecnologa depende principalmente de dos factores: la pluviosidad del ao estimado y el precio de la energa en ese ao. De acuerdo a las previsiones de precios (74,7 / MWh y 109,7 /MWh) y produccin de energa para los aos 2015 y 2020, la contribucin al PIB ser en 2015 y 2020: 2.400,1 millones de y 3.419,3 millones de respectivamente.
Figura 56. Contribucin al PIB del sector hidroelctrico (rgimen ordinario) en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2020
4.000 3.500
3.419,3
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

2005 2006 2007 2008 2009 2015 2020
1.491,5 1.216,1 928,4 2.400,1
1.621,0
1.504,5
73
IDAE-Deloitte
%
300 250 200

Trminos reales
158,5
268,3
150 100 50
8,7 23,7
0 -50
2006 Incremento anual Incremento respecto a 2009
-25,0 -38,3
2007
2008
2009
2015
2020
En trminos acumulados, en el periodo 20052009, la contribucin al PIB ha sido superior a los 6.761,4 millones de .
Figura 58. Contribucin acumulada al PIB del sector hidroelctrico (rgimen ordinario) en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2009
Miles 5.833,0 4.328,6 3.112,5 1.491,5 6.761,4
6 4 2 0
2005 2006
2007
2008
2009
PIB en millones de constantes Ingresos de la produccin Consumos intermedios Oferta 2005 1.549,0 57,5 1.491,5 2006 1.697,0 76,0 1.621,0 2007 1.295,1 79,1 1.216,1 2008 1.568,7 64,3 1.504,5 2009 1.000,0 71,6 928,4 2015 2.494,3 94,2 2.400,1 2020 3.519,2 100,0 3.419,3
74
(Continuacin)
PIB en millones de constantes Gastos de personal Consumo de capital fijo Excedente de explotacin Retribucin de los factores productivos
2005 317,8 389,9 783,8 1.491,5
2006 311,8 411,3 897,9 1.621,0
2007 237,7 311,4 667,0 1.216,1
2008 280,7 357,4 866,4 1.504,5
2009 187,6 249,7 491,2 928,4
2015 1.311,8 613,3 475,0 2.400,1
2020 1.868,9 873,8 676,7 3.419,3
Figura 59. Impacto directo, indirecto y total del sector hidroelctrico (rgimen ordinario) en Espaa, en millones de reales (base 2010)
5.000 4.500 4.000 3.500
3.032,7 4.320,5
3.000 2.500
2.048,3
2.000 1.500
1.884,6
1.901,0 1.536,6
1.173,1
1.000 500 0
2005 2006 2007 2008 2009 2015 2020
2005 1.491,5 393,1
2006 1.621,0 427,3
2007 1.216,1 320,5
2008 1.504,5 396,5
2009 928,4 244,7
2015 2.400,1 632,6
2020 3.419,3 901,2
1.884,6 2.048,3 1.536,6 1.901,0 1.173,1 3.032,7 4.320,5
75
IDAE-Deloitte
De acuerdo al desglose por reas de actividad, la contribucin al PIB del sector hidroelctrico del rgimen ordinario es la siguiente:
Tabla 39. Desglose de la contribucin al PIB de la industria hidroelctrica (rgimen ordinario) por actividades
Contribucin al PIB por actividades (millones de constantes base 2010) Produccin de energa Fabricacin/distribucin de equipos y componentes/construccin Operacin y mantenimiento/ingeniera y consultora Otros PIB total de la tecnologa 2005 1.491,5 44,3 65,0 283,8 2006 1.621,0 48,2 70,6 308,5 2007 1.216,1 36,2 53,0 231,4 2008 1.504,5 44,7 65,5 286,3 2009 928,4 27,6 40,4 176,7 2015 2.400,1 71,4 104,5 456,7 2020 3.419,3 101,7 148,9 650,7
1.884,6 2.048,3 1.536,6 1.901,0 1.173,1 3.032,7 4.320,5
En el caso de la hidroelctrica del rgimen ordinario, solamente se considera la produccin de electricidad por lo que no existen importaciones ni exportaciones. Para la cuantificacin del gasto en I+D+i se ha supuesto que se ajusta a la media nacional, es decir, un 1,35% de su contribucin al PIB: en 2009, estas cuantas significaran aproximadamente 12,5 millones de . La balanza fiscal es la siguiente:
Tabla 40. Balanza fiscal de la hidroelctrica del rgimen ordinario

4.7 ENERGAS DEL MAR

Debido de la complejidad tecnolgica, la dificultad del medio, la baja eficiencia de los dispositivos desarrollados hasta la fecha y al alto coste de su instalacin y operacin, las energas marinas, principalmente maremotriz (mareas) y undimotriz (olas) representan las tecnologas renovables menos conocidas en nuestro pas. En este sentido la contribucin del sector al PIB se deriva del conocimiento generado en los proyectos de I+D+i que pretenden investigar en diferentes campos como equipos de generacin, posibilidades
de instalacin, mejoras en la eficiencia as como transporte y distribucin de la electricidad a tierra. En este sentido, el PANER establece unos objetivos de penetracin de esta tecnologa que se encuentran sometidos al xito de los diferentes proyectos y/o a la importacin de tecnologas comercialmente viables. En este contexto, el sector de las energas marinas ha generado 5,7 millones de reales (base 2010) de contribucin al PIB en 2009. El crecimiento esperado de la aportacin de esta tecnologa al PIB es muy importante, 1.302% en 2020, ya que para ese ao se espera que se generen 220 GWh con una potencia instalada de 100 MW.
76
Figura 60. Contribucin al PIB del sector de las energas del mar en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2020
90
80,5
80
70 60 50 40 30 20 10 0
2,9 3,8 4,5 5,7 34,1
5,0
2005
2006
2007
2008
2009
2015
2020
%
1.400 1.200 1.000

Trminos reales
1.302,0
800 600
494,6
400 200 0
32,1 18,1 10,9 14,0
2007
2008
2009
2015
2020
77
IDAE-Deloitte
En el periodo 2005-2009, se ha acumulado una contribucin al PIB de aproximadamente 22,1 millones de reales (base 2010) en este sector. Asimismo, como se observa en la figura siguiente, la contribucin indirecta al PIB es casi inexistente.
Figura 62. Contribucin acumulada al PIB del sector de las energas del mar, en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2009
22,1
20
11,3
16,3
10
2,9
6,8
0
2005 2006 2007 2008 2009
Figura 63. Impacto directo, indirecto y total del sector de las energas del mar en Espaa, en millones de reales (base 2010)
150 130
123,3
110 90 70
52,3
50 30 10
4,9 5,8 6,4 7,3
3,7
2005
2006
2007
2008
2009
2015
2020
2005 2,9 0,8 3,7
2006 3,8 1,0 4,9
2007 4,5 1,2 5,8
2008 5,0 1,3 6,4
2009 5,7 1,5 7,3
2015 34,1 18,2 52,3
2020 80,5 42,8 123,3
78
El nivel de actividad de las energas del mar es an muy bajo en Espaa, y por tanto las exportaciones e importaciones no son significativas. En el futuro se espera que las importaciones sean mayores que las exportaciones, arrojando un saldo neto negativo.
Figura 64. Exportaciones, importaciones y saldo neto del sector de las energas del mar (20062008, 2015 y 2020)
10 0
0,0 0,0 0,0
-10 -20 -30 -40 -50 -60

-42,6 -15,0
2006 0,1 0,1 0,0
2007 0,1 0,1 0,0
2008 0,2 0,2 0,0
2015 1,9 16,9 -15,0
2020 5,5 48,0 -42,6
Al ser una tecnologa muy poco desarrollada en Espaa, se considera que la totalidad de la contribucin al PIB de esta tecnologa represent inversin en I+D+i en 2009.
79
IDAE-Deloitte
Figura 65. Gasto en I+D+i del sector de las energas del mar (2009, 2015, 2020)
2009 5,7
2015 25,6 75,0%
2020 40,3 50,0%
50 40 30 20 10 0
5,7 100% 40,3 75% 25,6 50%
120
80
40
Las partidas correspondientes a los impuestos satisfechos y las subvenciones a la explotacin recibidas, se sealan a continuacin:
0
2015 2020
2009
Tabla 41. Balanza fiscal de las energas del mar

Millones de constantes (base 2010) Subvenciones Tributos (impuestos locales, IBI, tasas) Impuesto sobre sociedades Otros impuestos 2005 0,0 0,0 -0,1 0,0 2006 0,0 0,1 -0,3 0,0 2007 0,0 0,1 -0,3 0,0 2008 0,0 0,1 -0,1 0,0 2015 0,2 0,5 1,6 0,0 2020 0,6 1,8 4,7 0,1
4.8 SOLAR FOTOVOLTAICA

La solar fotovoltaica representa un caso emblemtico en el sector de las energas renovables en Espaa. Despus de la masiva instalacin de potencia en el ao 2008 (cuando se instalaron ms de 2.500 MW), en 2009 solamente se han instalado 120 MW. Debido a los efectos de esta volatilidad, gran parte del sector industrial espaol se ha visto mermado en su capacidad de produccin mientras que los promotores de este tipo de energas han aumentado sus ingresos de manera muy relevante. Es probable que el futuro de la fotovoltaica est muy ligado a las pequeas instalaciones y el autoconsumo en detrimento de las grandes superficies. El potencial de penetracin de esta tecnologa es grande, ya que si se logra integrarla en edificios, cuenta con el aprovechamiento del recurso renovable ms abundante.
En este sentido, la creacin de empresas de servicios energticos, dedicadas a la gestin integral del proceso de instalacin y servicios para la utilizacin es otra de las alternativas que ofrece el desarrollo de la solar fotovoltaica, no solamente para proyectar su negocio en Espaa, sino tambin para la exportacin de servicios. Para ello, cuenta con el apoyo de la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energa procedente de fuentes renovables pero tambin con la refundicin de la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energtica de los edificios. Respecto a la fabricacin de equipos, se prev que no se instalen nuevas fbricas en Espaa, principalmente debido a la apertura de nuevos mercados como Estados Unidos, donde se exige que un porcentaje de los paneles sea fabricado en el propio pas. De acuerdo con los clculos y estimaciones realizadas, la energa solar fotovoltaica:
80
Aport al PIB de Espaa de manera directa aproximadamente 2.783,6 millones de en el ao 2009 y aportar 3.152,2 millones de en 2015 y 3.784,3 millones de en 2020, expresado en trminos constantes ( reales de 2010). En este caso el impacto directo incluye promotores de parques fotovoltaicos y productores de energa, fabricantes de equipos, instaladores, proveedores de servicios especficos,
Figura 66. Contribucin al PIB del sector fotovoltaico en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2020
4.000 3.500
3.152,2 3.784,3
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

2005 2006 2007 2008
277,9 283,6 315,5 1.216,3
2.783,6
2009
2015
2020
Como se menciona anteriormente, la capacidad industrial de produccin de nuestro pas se ha visto perjudicada. De acuerdo a las previsiones, deberan instalarse ms de 1.000 MW anuales, el doble de la capacidad prevista por el PANER, para que volviera a establecerse una industria de fabricacin de equipos de relevancia. Por ello, la contribucin al PIB ser consecuencia principalmente de la venta de energa, y la instalacin de la potencia hasta cumplir el PANER, especialmente a partir del desarrollo de instalaciones pequeas.
81
IDAE-Deloitte
% 295,3
270
Trminos reales
220 170
128,9
120 70
35,9
20
6,3
14,9
13,2
2007
2008
2009
2015
2020
En trminos agregados, en el periodo 2005-2009, el sector de la energa solar fotovoltaica ha contribuido al PIB con ms de 4.876,9 millones de reales (base 2010).
Figura 68. Contribucin acumulada al PIB del sector fotovoltaico en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2009)
Miles
6 4 2 0
277,9 561,5 877,0 2.093,3
4.876,9
2005
2006
2007
2008
2009
82
PIB en millones de constantes Ingresos de la produccin Consumos intermedios Oferta Gastos de personal Consumo de capital fijo Excedente de explotacin Rentas 2005 720,8 443,0 277,9 84,6 58,1 135,1 277,9 2006 715,3 431,6 283,6 94,6 60,1 129,0 283,6 2007 772,9 457,4 315,5 111,8 70,4 133,2 315,5 2008 1.690,1 473,8 1.216,3 446,0 215,7 554,6 1.216,3 2009 3.526,1 742,5 2.783,6 208,8 1.173,4 1.401,5 2.783,6 2015 3.443,9 291,6 3.152,2 472,8 1.103,3 1.576,1 3.152,2 2020 4.100,8 316,5 3.784,3 567,6 1.324,5 1.892,2 3.784,3
El impacto indirecto de la energa fotovoltaica se muestra en la figura a continuacin:
Figura 69. Impacto directo, indirecto y total del sector fotovoltaico en Espaa, en millones de reales (base 2010)
5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
2005 2006 2007 2008 2009 2015 2020
362,1 369,6 411,1 1.585,2 3.517,3 3.983,1 4.781,8
83
IDAE-Deloitte
2005 277,9 84,3 362,1
2006 283,6 86,0 369,6
2007 315,5 95,7 411,1
2008 1.216,3 368,9 1.585,2
2009 2.783,6 733,7 3.517,3
2015 3.152,2 830,9 3.983,1
2020 3.784,3 997,4 4.781,8
Tabla 43. Desglose de la contribucin al PIB de la industria solar fotovoltaica por actividades
Contribucin al PIB por actividades (millones de constantes base 2010) Promotores y fabricantes de equipos particulares Ingeniera y consultora Otros PIB total de la tecnologa 2005 2006 2007 2008 2009 2015 2020
270,0 14,1 78,0 362,1
273,1 15,2 81,3 369,6
300,7 10,6 99,8 411,1
1.179,0 69,7 336,5 1.585,2
2.862,0 23,0 306,2 3.517,3
3.240,9 26,1 716,1 3.983,1
3.890,8 31,3 416,3 4.781,8
En 2008 se observa un crecimiento notable de las importaciones en el sector de la fotovoltaica, como consecuencia de que el mercado nacional no pudo abastecer la elevada demanda de equipos que se produjo en ese ao. En el futuro, se prev que el saldo exportador neto sea positivo, ya que existe un desarrollo de conocimiento sobre esta tecnologa muy importante en nuestro pas.
84
Figura 70. Exportaciones, importaciones y saldo neto del sector fotovoltaico (2006-2008, 2015 y 2020)
150 100 50 0
33,1 41,8
-50 -100 -150 -200 -250
-26,7 -61,7
-259,1
-300 -350
2006 93,8 120,5 -26,7
2007 75,0 136,8 -61,7
2008 35,2 294,3 -259,1
2015 71,7 38,6 33,1
2020 85,4 43,6 41,8
Los gastos realizados en I+D+i por el sector fotovoltaico son relevantes: 52,4 millones de en 2009, 59,4 millones de en 2015 y 71,3 millones de en 2020. Si bien el porcentaje, 1,9% de la contribucin al PIB, es relativamente bajo comparado con otras tecnologas renovables, es necesario sealar que esto se debe al elevado peso que tiene la contribucin al PIB de la produccin de energa en este sector.
85
IDAE-Deloitte
Figura 71. Gasto en I+D+i del sector fotovoltaico (2009, 2015, 2020)
100 80 60 40 20 0
2009
52,4
1,9%
2,0 1,6
71,3
2009 52,4
2015 59,4 1,9%
2020 71,3 1,9%
59,4
1,2 0,8 0,4 0,0
2015
2020
La balanza fiscal del sector fotovoltaico se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 44. Balanza fiscal del sector fotovoltaico

4.9 SOLAR TERMOELCTRICA

La energa solar termoelctrica en Espaa ha mostrado un crecimiento muy elevado en los ltimos cuatro aos, transformndose en el lder mundial de esta tecnologa tanto en potencia instalada como en desarrollo de conocimientos. De acuerdo con datos sectoriales, existen en la actualidad diez centrales en funcionamiento con una potencia de 382 MW, se encuentran en construccin otras 16 con potencia de 718 MW y hay otras 34 nuevas centrales que cuentan con la preasignacin y que se finalizarn antes de 201313.
Esta situacin ha sido posible principalmente debido al apoyo que ha existido en materia de I+D, as como las propias caractersticas particulares de Espaa, donde los niveles de irradiacin solar directa son los ms altos de Europa. En consecuencia, Espaa cuenta con una industria de peso con empresas que completan la cadena de valor del producto. La energa solar termoelctrica en Espaa posee ventajas muy relevantes adems del mencionado potencial de penetracin debido a sus niveles de irradiacin solar: Proporcionar estabilidad a la red. Mayor gestionabilidad derivada de los sistemas de almacenamiento y posibilidades de complementacin con otras tecnologas.
13
Fuente: Protermosolar
86
Liderazgo espaol: muchas empresas nacionales se han instalado o prevn ampliar su negocio a mercados internacionales. Potencial de mejoras tecnolgicas: al tratarse de una tecnologa reciente, las posibilidades de desarrollo son elevadas. De cara al futuro, la potencia prevista para el ao 2020 muestra unos objetivos de penetracin elevados, as como la generacin de electricidad que se posicionar como la tercera tecnologa renovable de generacin elctrica tras la elica y la hidroelctrica. Adicionalmente, ser muy relevante en el desarrollo de la industria nacional, la expansin de los mercados internacionales (especialmente
Estados Unidos), donde una gran parte de los proyectos sern promovidos, en parte, por empresas espaolas. La evolucin econmica del sector de la solar termoelctrica ha sido la siguiente: La contribucin al PIB de Espaa en 2009 fue de aproximadamente 217,6 millones de reales (base 2010), derivado de la instalacin de parques solares y la entrada en funcionamiento de las primeras centrales. La estimacin para 2015 y 2020 prev una aportacin el PIB de 573,9 millones de y 1.208,3 millones de aproximadamente. Se prevn niveles de crecimiento muy elevados, en trminos porcentuales respecto al ao anterior, como se observa en la figura siguiente.
Figura 72. Contribucin al PIB del sector solar termoelctrico en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2020
1.400
1.200 1.000 800 600 400 200 0

4,2 35,8 61,1 217,6 573,9
1.208,3
2006
2007
2008
2009
2015
2020
87
IDAE-Deloitte
%
800 700 600

Trminos reales
760,3
500 400 300 200 100 0

0,0 70,8 256,3
455,2
163,7
2007
2008
2009
2015
2020
En trminos agregados, en el periodo 2005-2009, el sector de la energa solar termoelctrica ha contribuido al PIB con ms de 318,7 millones de constantes del ao 2010.
Figura 74. Contribucin acumulada al PIB del sector solar termoelctrico en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2009
600
500 400 300 200 100 0

4,2 39,9 101,0
318,7
2006
2007
2008
2009
88
PIB en millones de constantes Ingresos de la produccin Consumos intermedios Oferta Gastos de personal Consumo de capital fijo Excedente de explotacin Rentas 2006 28,9 24,8 4,2 1,7 0,7 1,8 4,2 2007 200,8 165,1 35,8 9,6 6,4 19,8 35,8 2008 263,1 202,0 61,1 17,0 12,6 31,5 61,1 2009 937,4 719,7 217,6 60,5 44,8 112,4 217,6 2015 1.319,2 745,3 573,9 330,6 74,3 169,0 573,9 2020 2.559,5 1.351,3 1.208,3 722,6 123,6 362,1 1.208,3
De acuerdo a las estimaciones, el impacto total (directo ms indirecto) fue 284,3 millones de en 2009, y sera de 799,8 millones de en 2015 y 1.859,0 millones de en 2020, expresado en trminos constantes ( reales de 2010). A medida que se desarrolla una industria nacional proveedora de todos los componentes y servicios de la cadena de valor, el impacto indirecto ir en aumento, como se deduce de la figura a continuacin.
Figura 75. Impacto directo, indirecto y total del sector solar termoelctrico en Espaa, en millones de reales (base 2010)
1.800 1.600 1.400
1.575,1
1.200 1.000 800 600 400 200 0

5,4 46,6 748,1
283,7 79,6
2006 Impacto indirecto Impacto directo
2007
2008
2009
2015
2020
89
IDAE-Deloitte
2006 4,2 1,3 5,4
2007 35,8 10,9 46,6
2008 61,1 18,5 79,6
2009 217,6 66,1 283,7
2015 573,9 174,2 748,1
2020 1.208,3 366,8 1.575,1
Tabla 46. Desglose de la contribucin al PIB de la industria solar termoelctrica por actividades
Contribucin al PIB por actividades (millones de constantes base 2010) Produccin de energa/promotores de instalaciones Fabricacin/distribucin de equipos y componentes Operacin y mantenimiento/ingeniera y consultora Otros PIB total de la tecnologa 2006 2,1 1,8 0,2 1,3 5,4 2007 22,3 14,8 2,2 7,3 45,5 2008 39,5 23,0 5,3 11,9 79,6 2009 140,6 81,9 18,8 42,4 283,7 2015 370,8 216,0 49,5 111,8 748,1 2020 780,7 454,8 104,1 235,4 1.575,1
Se prev que el desarrollo de la tecnologa solar termoelctrica sea muy importante en nuestro pas, identificndose oportunidades de exportacin de equipos y conocimiento a otros mercados (principalmente Estados Unidos) en los prximos diez aos.
90
Figura 76. Exportaciones, importaciones y saldo neto del sector solar termoelctrico (20062008, 2015 y 2020)
600 500
432,6
400
300 200 100 0 -100 -200

1,1 20,0 31,3 199,7
2006 2,9 1,8 1,1
2007 34,4 14,4 20,0
2008 47,7 16,4 31,3
2015 253,4 53,7 199,7
2020 515,0 82,4 432,6
Se puede inferir de la figura siguiente que, a pesar de que el porcentaje sobre el PIB que representar la inversin en I+D+i correspondiente a la energa solar termoelctrica disminuir, en valores absolutos estas cifras se incrementarn considerablemente: pasarn de 32,6 millones de en 2009 a 57,4 millones de en 2015 y 108,7 millones de en 2020.
91
IDAE-Deloitte
Figura 77. Gasto en I+D+i del sector solar termoelctrico (2009, 2015, 2020)
15%
130 90 50 10
32,6 10% 108,7 9% 57,4
14 10 6 2
2015 2020
2009 32,6
2015 57,4 10,0%
2020 108,7 9,0%
2009
Balanza fiscal de la tecnologa solar termoelctrica:
Tabla 47. Balanza fiscal del sector solar termoelctrico

Millones de constantes (base 2010) Subvenciones Tributos (impuestos locales, IBI, tasas) Impuesto sobre sociedades Otros impuestos 2006 0,1 0,0 0,5 0,0 2007 0,4 0,3 6,5 0,0 2008 0,4 0,6 5,4 0,1 2015 4,1 5,5 44,1 0,7 2020 8,6 10,2 93,3 1,2
4.10 SOLAR TRMICA

En 2010 existan en Espaa aproximadamente 2.400.000 de m2 cubiertos con paneles solares trmicos, menos del 50% de lo establecido en el PER 2005-2010. Si bien en 2007 y 2008 las perspectivas de crecimiento del sector eran muy positivas, principalmente derivadas de la obligatoriedad expresada en el Cdigo Tcnico de la Edificacin que exige una contribucin solar mnima en edificios de nueva construccin y rehabilitacin de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatizacin de piscina cubierta, la cada en la construccin de nuevas viviendas ha mermado las posibilidades de crecimiento del sector. En este contexto, despus de mostrar incrementos muy relevantes tanto en la facturacin como en la
contribucin al PIB, 2009 ha supuesto una reduccin de este valor. De cara al futuro, se pretende relanzar el sector para conseguir llegar a una madurez en la que no se necesite contar con requisitos de obligatoriedad de instalacin de equipos. Considerando que el mercado de la vivienda no aumentar su oferta como lo hizo durante los primeros aos de la dcada del 2000, se deber trabajar con el objetivo de aprovechar las mltiples ventajas que presenta esta tecnologa ms all de su uso para agua caliente sanitaria: en procesos industriales, procesos de climatizacin, y en todos aquellos sectores con demanda de calor como se expresa en el PANER. Los resultados obtenidos a partir del anlisis del sector solar trmico son los siguientes:
92
La contribucin al PIB de Espaa se ha incrementado de manera muy relevante en el periodo 2005-2009, superando los 57,5 millones de al final del periodo, expresados en trminos reales. Esto supone un incremento en trminos reales de ms de 6 veces el valor inicial.
De cumplirse los objetivos establecidos en el PANER, el sector contribuira con ms de 133,7 millones de en 2015 y 177,8 millones de en 2020, lo cual significara un crecimiento real de aproximadamente el 136,3% y el 214,3% respectivamente.
Figura 78. Contribucin al PIB del sector solar trmico en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2020
200 180 160
177,8
140 120 100 80 60 40 20 0

2005 2006 2007 2008 2009
17,8 7,3 32,8 73,3 57,5
133,7
2015
2020
93
IDAE-Deloitte
%
320 280 240

214,3
200
Trminos reales
160 120
137,5
127,7 85,1
136,3
80 40 0 -40
2006 Incremento anual Incremento respecto a 2009 2007 2008
-22,2
2009
2015
2020
Adicionalmente, se ha cuantificado una contribucin agregada del sector durante el periodo 2005-2009 de ms de 185,8 millones de reales del ao 2010.
Figura 80. Contribucin acumulada al PIB del sector solar trmico en millones de reales (base 2010) en el periodo 2005-2009
200
129,2
185,8
100 0
7,3 24,5
56,5
2005
2006
2007
2008
2009
94
PIB en millones de constantes Ingresos de la produccin Consumos intermedios Valor aadido Gastos de personal Consumo de capital fijo Excedente de explotacin Retribucin de los factores productivos 2005 44,8 37,5 7,3 5,3 0,8 1,2 7,3 2006 85,9 68,1 17,8 10,8 1,6 5,4 17,8 2007 182,5 149,7 32,8 25,1 3,7 4,0 32,8 2008 395,2 321,9 73,3 51,6 5,4 16,2 73,3 2009 317,4 259,8 57,5 39,4 5,4 12,7 57,5 2015 569,3 435,6 133,7 88,5 12,0 33,1 133,7 2020 685,8 507,9 177,8 114,2 15,3 48,3 177,8
Por otra parte, la energa solar trmica podra generar un impacto indirecto muy relevante en la economa. La estimacin del impacto total a 2015 y 2020 es de 174,3 millones de y 231,8 millones de .
Figura 81. Contribucin total al PIB del sector solar trmico en millones de reales del ao 2010
300
250 200 150 100 50

9,5 23,2 42,8 95,5 75,0 174,3
231,8
0
2005 2006 2007 2008 2009 2015 2020
Contribucin al PIB por actividades (millones de constantes base 2010) PIB directo PIB indirecto PIB total de la tecnologa
2005 7,3 2,2 9,5
2006 17,8 5,4 23,2
2007 32,8 10,0 42,8
2008 73,3 22,2 95,5
2009 57,5 17,4 75,0
2015 133,7 40,6 174,3
2020 177,8 54,0 231,8
95
IDAE-Deloitte
La distribucin de la contribucin al PIB segn las diferentes reas de actividad es la siguiente:
Tabla 49. Desglose de la contribucin al PIB de la industria solar trmica por actividades
Contribucin al PIB por actividades (millones de constantes base 2010) Produccin de energa Fabricacin/distribucin de equipos y componentes/construccin Operacin y mantenimiento/ingeniera y consultora Otros PIB total de la tecnologa 2005 0,0 7,5 0,8 1,2 9,5 2006 0,0 18,6 1,7 3,0 23,2 2007 0,0 34,8 2,5 5,5 42,8 2008 0,0 70,3 12,9 12,3 95,5 2009 0,0 55,2 10,1 9,7 75,0 2015 0,0 128,3 23,6 22,4 174,3 2020 0,0 170,6 31,4 29,9 231,8
En la actualidad, solamente el 36% de la produccin de equipos solares trmicos puede atribuirse a productores nacionales por lo que el saldo exportador neto de esta tecnologa es negativo. Si bien el establecimiento de medidas que fomenten el desarrollo de esta tecnologa podra reducir este efecto, se prev que las exportaciones netas sean negativas en todo el periodo estudiado.
Figura 82. Exportaciones, importaciones y saldo neto del sector solar trmico (2006-2008, 2015 y 2020)
200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300
2006 Exportaciones 2007 Importaciones 2008 2015 Exportaciones netas 2020
-40,0 -65,9 -94,4 -137,1 -88,8
96
2006 17,3 57,3 -40,0
2007 36,5 102,4 -65,9
2008 47,5 141,9 -94,4
2015 119,6 256,6 -137,1
2020 157,7 246,5 -88,8
Se prev que el gasto en I+D+i de la solar trmica aumente tanto en trminos absolutos como en el porcentaje que representa en relacin a la contribucin al PIB del sector.
Figura 83. Gasto en I+D+i del sector solar trmico (2009, 2015, 2020)
20 16 12 8 4 0
6,0% 9,0%
10,5% 18,7
12 10 8
2009 3,5
2015 12,0 9,0%
2020 18,7 10,5%
12,0
6 4
3,5
2 0
2015 2020
2009
La balanza fiscal es la siguiente de la tecnologa solar trmica se presenta a continuacin:
Tabla 50. Balanza fiscal del sector solar trmico

97
5 Externalidades
Externalidades
5.1 DISMINUCIN DE LA EXPOSICIN AL RIESGO DE SUMINISTRO

Las energas renovables tienen un efecto muy importante relativo a la seguridad de suministro energtico ya que contribuyen a reducir el riesgo de un corte en el abastecimiento de los combustibles convencionales. El ejercicio que se describe a continuacin plantea un escenario en el que se simula un corte en el suministro de gas natural por parte del principal pas proveedor. Se ha hecho una simulacin para el caso en el que no se suministrase por 1 da, 5 das, 20 das y 39 das, y se ha cuantificado la prdida que esto supondra en trminos de PIB y en porcentaje respecto al PIB total de Espaa. Tras un periodo de incremento de la intensidad energtica de nuestro pas entre 1990 y 2005, la tendencia muestra un claro descenso en el periodo 2005-2009. Esto significa que por cada Tep que se utiliza se consigue un nivel mayor de PIB, o lo que es lo mismo, nuestro coste de oportunidad derivado de la prdida de inputs energticos es mayor.
natural supondra una prdida aproximada de 266 millones de . Este valor representara una prdida del 0,03% del PIB de Espaa en 2010. Como se observa en la figura a continuacin, en 39 das la prdida del PIB aumentara hasta representar el 1%, aproximadamente 10.445 millones de . Las estimaciones realizadas sirven para tener en consideracin la exposicin al riesgo de suministro que posee la economa espaola, y la capacidad limitada de reaccin ante una situacin como la que se describe.
Figura 85. Prdida de PIB por un corte en el suministro de gas natural del principal pas productor
%
Porcentaje del PIB
1,2 0,8 0,4 0,0

0,03 0,13 0,51
1,00
1 da
5 das
20 das
39 das
Figura 84. Intensidad energtica de Espaa (2005-2009)

Intensidad energtica
150 140 130 120 110

2005 2006 2007 2008 2009 2010
De acuerdo con las estimaciones realizadas, Espaa import 139.951 GWh producidos por gas natural procedente de Argelia en 2009, un 34,1% del gas que consume. En trminos diarios, esto representa 383,4 GWh o 33.051 teps. Considerando que la intensidad energtica estimada para 2010 es de 124,3 miles de teps por cada milln de de PIB, o lo que es lo mismo, por cada mil teps se generan 8.045 millones de de PIB, una prdida de un da en el suministro de gas
99

Impacto Económico de Las Energías Renovables en El Sistema Productivo Español.

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Coordinador de la edicin de Estudios Tcnicos PER 2011-2020: Jaume Margarit i Roset, Director de Energas Renovables de IDAE Ttulo: Impacto

Tabla 1. Contribucin al PIB de las diferentes tecnologas/produccin de energa

n/d: no existe informacin disponible sobre produccin de energa

2 Objetivo del documento

Objetivo del documento

2.2.1 Variables estudiadas

2.2.3 reas de actividad

Objetivo del documento

2.2.4 Alcance temporal

Figura 1. Resumen del alcance del estudio

3 Evolucin del impacto econmico del sector de las energas renovables

Evolucin del impacto econmico del sector de las energas renovables

3.1 APORTACIN DIRECTA AL PIB DE ESPAA

3.1.1 Periodo 2005-2009

Figura 5. Crecimiento del sector de las energas renovables en trminos constantes

% de crecimiento del sector en trminos constantes

2006 5.079,6 8,7%

2007 4.811,0 -5,3%

2008 6.437,5 33,8%

2009 7.321,9 13,7%

0,4 0,2 0,0

Evolucin del impacto econmico del sector de las energas renovables

Evolucin del impacto econmico del sector de las energas renovables

2005 56,0 387,1 1.491,5 2,9 277,9 0,0 7,3 4.672,2

2006 60,5 427,1 1.621,0 3,8 283,6 4,2 17,8 5.079,6

2007 64,9 336,8 1.216,1 4,5 315,5 35,8 32,8 4.811,0

2008 52,8 375,4 1.504,5 5,0 1.216,3 61,1 73,3 6.437,5

2009 50,1 365,0 928,4 5,7 2.783,6 217,6 57,5 7.321,9

0,4% 1,7% 5,6% 0,1%

11,0% 1,1% 0,9%

0,9% 1,1% 1,4%

8,9% 0,8% 0,7%

23,4% 5,8% 0,8%

3,0% 0,8% 3,0%

7,6% 0,7% 0,6%

Evolucin del impacto econmico del sector de las energas renovables

3.1.2 Previsin 2015-2020

Fuente: PANER Gobierno de Espaa, IDAE

Evolucin del impacto econmico del sector de las energas renovables

2015 3.406,3 9.903,9

2020 4.323,4 13.064,9

0,8 0,4 0,0

Biomasa elctrica Biomasa trmica

1,4% 4,0% 0,9%

3,5% 0,7% 0,4% 21,0%

1,0% 2,7% 0,3% 24,2% 0,6% 26,2%

Biocarburantes Biogs Biomasa elctrica Biomasa trmica Residuos slidos rbanos

Marina Solar fotovoltaica Solar termoelctrica Solar trmica

3.2 SECTOR EXTERIOR

Evolucin del impacto econmico del sector de las energas renovables

Figura 11. Exportaciones e importaciones del sector de las energas renovables

Tabla 11. Exportaciones e importaciones por tecnologas (2006-2008, 2015, 2020)

2006 2,9 17,3 2.533,0

2007 34,4 36,5 3.232,4

2008 47,7 47,5 3.529,5

2015 253,4 119,6 4.638,1

2020 515,0 157,7 5.744,2

Evolucin del impacto econmico del sector de las energas renovables

3.3.1 Resultados agregados

3.3 APORTACIN INDIRECTA AL PIB DE ESPAA

Evolucin del impacto econmico del sector de las energas renovables

2005 0,8 84,3 2,2 2.209,9

2006 1,0 86,0 1,3 5,4 2.408,3