Consolidado

ESTADO DE RESULTADOS
Meses
Origen de los datos

9/29/2007

9/27/2008

12

12

12

divulgado

Ingresos netos
Gastos operativos
Result operativo EBIT
Gastos (ingr) financ net
Result inver permanent
Otros ingresos (gastos)
Resultado antes impuest
Impuesto a las gananc
Otros
Utild oper continuadas
Operac descontinuadas
Itemes extraordinarios
Cambios princ contab
Utilidad Consolidada
Int min(part no control)
Ganancia/perdida neta
FLUJO DE CAJA
Meses
Origen de los datos

9/30/2006

divulgado

divulgado

34285000
28807000
5478000
592000
473000
88000
5447000
1890000
0
3557000
0
0
0
3557000
183000
3374000

35510000
28729000
6781000
593000
485000
1052000
7725000
2874000
0
4851000
13000
0
0
4864000
177000
4687000

37843000
30439000
7404000
524000
581000
-59000
7402000
2673000
0
4729000
0
0
0
4729000
302000
4427000

12

12

12

divulgado

divulgado

divulgado

costo total

29487000

30374000

30904000

Consolidado
ACTIVO
Activo total
Activo Corriente
Efectivo e Invers CP
Cuentas por cobrar CP
Inventario
Otros Activos CP
Inversiones permanent
Prop, planta y equi neto
Intangibles y agio
Otros activos
Capital de trabajo
activo no circulante
PASIVO
Pasivo + patrimonio neto
Pasivo total

9/30/2006

9/29/2007

9/27/2008

59998000
9562000
2411000
4707000
694000
1750000
1315000
17167000
25412000
6542000
-648000
50436000

60928000
11314000
3670000
5032000
641000
1971000
995000
17433000
24579000
6607000
-77000
49614000

62497000
11666000
3001000
5373000
1124000
2168000
1563000
17532000
24579000
7157000
75000
50831000

59998000
26835000

60928000
28880000

62497000
28830000

Pasivo Corriente
Provedores CP
Deudas Financieras CP
Otros Pasivos CP
Obligaciones LP
Impuestos Diferidos LP
Otras Obligac Diversas
Patrim neto consolidado
Int min(part no control)
Patrimonio neto
Capital preferencial
Cap comun y adicional
Utilidades retenidas
Other equity

10210000
5917000
2682000
1611000
10843000
2651000
3131000
33163000
1343000
31820000
0
22377000
20630000
-11187000

11391000
5949000
3280000
2162000
11892000
2573000
3024000
32048000
1295000
30753000
0
24207000
24805000
-18259000

11591000
5980000
3529000
2082000
11110000
2350000
3779000
33667000
1344000
32323000
0
26546000
28413000
-22636000

CANTIDAD DE ACCIONES
Total de acciones outst

2090144

1940924

1876425

DIVERSOS
Reexpres (inibe subtrac)
Fecha del Balance
Fecha de divulgacion
Fecha ult rectificacion
Formato del balance
Consolidado

No

No
9/30/2006
11/22/2006
6/21/2010

US Ind II
Si

No
9/29/2007
11/21/2007
6/21/2010

9/27/2008
11/20/2008
6/21/2010
US Ind II
Si

US Ind II
Si

Consolidado
Meses

12/31/2005
12

Consolidado
Meses

9/30/2006
12

9/29/2007
12

9/27/2008
12

DATOS POR ACCION

Utilidad p/ Accion $
Valor Libro p/ Accion $
Ventas p/ Accion $
EBITDA p/ Accion $
UPA Basico Oper Contin
UPA Basico Neto $
UPA Diluido Oper Contin
UPA Diluido Neto $

1.66715582
15.22383129
16.94085279
3.416335312
1.68
1.68
1.64
1.64

2.31649022
15.84451857
17.55036649
4.088330937
2.33
2.34
2.24
2.25

2.332144546
17.2258434
19.93570048
4.73382672
2.34
2.34
2.28
2.28

ESTRUCTURA DE CAPITAL
Deuda Total Neta $

11114000000

11502000000

11638000000

Deuda Total Bruta $

Deuda Bruta / Act Tt %
Deuda Bruta / Pat Net %
Deuda Neta / Patr Neto %
EBIT / Deuda Bruta %
EBIT / Deuda Neta %
EBIT / Gast Fin Net x
Deuda Bruta / Ebitda x
Deuda neta / Ebitda x
Deuda CP / Deuda Total %
Kd nom (costo deuda) %
Pasivo Tt / Activo Tt %
Pasivo Tot / Patr Neto %
Pasivo Tt / Ventas %
Activo Fijo / Pat Neto %

13525000000
22.5
42.5
34.9
40.5
49.3
9.3
2
1.6
19.8
5.5
47
88.6
82.2
54

15172000000
24.9
49.3
37.4
44.7
59
11.4
1.8
1.4
21.6
5.3
49.5
98.1
85
56.7

14639000000
23.4
45.3
36
50.6
63.6
14.1
1.6
1.3
24.1
4.6
48.3
93.4
79.7
54.2

LIQUIDEZ
Liquidez Corriente x
Liquidez Acida x
Capital de Trabajo $
Capital Employed $

0.9
0.9
-648000000
52470000000

1
0.9
-77000000
52817000000

1
0.9
75000000
54435000000

49.4

51

51.1

CICLO
Plazo Promed Cobro(dias)
Ciclo Financiero (dias)
Ciclo Operativo (dias)
RENTABILIDAD
EBITDA $
UtilAntesImp + DespFin $
Margen Bruto %
Margen EBIT %
Margen Neto %
Margen Ebitda %
Rentab del Actvo %
Rent Patr (pat final) %
Rent Patr (pat prom) %
Rent Patr (pat inicial)%
OTROS
Capex $
Capex / Deprec %
Deprec/ ActFij y Intang%

6914000000
6039000000
-

8272000000
8318000000
-

8986000000
7926000000
-

16
9.8
20.2
5.6
10.6
11.6
12.9

19.1
13.2
23.3
7.7
15.2
15
14.7

19.6
11.7
23.7
7.1
13.7
14
14.4

145000000
10.1
3.9

618000000
41.4
3.5

2162000000
136.7
3.8

Costo de ventas

Gastos de operacin
28807000
Gastos finacieros
592000

Efectivo
2411000
Cuenta por cobrar
4707000
Inventarios
694000

Costo de ventas

Gastos de operacin

Gastos finacieros

Efectivo

Cuenta por cobrar

Inventarios

Costo de ventas

Gastos de operacin

Gastos finacieros

Efectivo

Cuenta por cobrar

Inventarios

10/3/2009

10/2/2010

12

12

divulgado

divulgado
36149000
30602000
5547000
466000
577000
0
5658000
2049000
0
3609000
0
0
0
3609000
302000
3307000

ROE

38063000
31467000
6596000
409000
440000
0
6627000
2314000
0
4313000
0
0
0
4313000
350000
3963000

Ganancia/perdida
3374000
neta 4687000
Ingresos netos
34285000 35510000
ROE UT/VTAS 0.09841 0.131991

ROE UT/VTAS
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
1

12
divulgado

12
divulgado

31068000

Ingresos netos
34285000 35510000 37843000
Activo total 59998000 60928000 62497000
ROE VTAS/ACT
0.571436 0.582819 0.605517

31876000

ROE VTAS/ACT
10/3/2009

10/2/2010

63117000
11889000
3417000
4854000
1271000
2347000
2554000
17597000
23930000
7147000
2955000
51228000

69206000
12225000
2722000
5784000
1442000
2277000
2513000
17806000
29181000
7481000
1225000
56981000

63117000
27692000

69206000
29864000

0.61
0.6
0.59
0.58
0.57
0.56
0.55
0.54
0.53
0.52
1

Activo total 59998000 60928000 62497000

Patrimonio neto
31820000 30753000 32323000

8934000
5616000
1206000
2112000
11495000
1819000
5444000
35425000
1691000
33734000
0
27038000
31033000
-24337000

11000000
6109000
2350000
2541000
10130000
2630000
6104000
39342000
1823000
37519000
0
28736000
34327000
-25544000

ROE ACT/CAP1.885544 1.981205 1.933515

ROE ACT/CAP
2
1.95
1.9
1.85
1.8
1.75
1

1858557

No

1912607

No
10/3/2009
12/2/2009
6/21/2010

US Ind II
Si

10/2/2010
11/24/2010
11/25/2010
US Ind II
Si

14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000

10/3/2009
12

10/2/2010
12

2000000
0
1

1.779735427
18.15064524
19.45438644
3.862999968
1.78
1.78
1.76
1.76

2.071503249
19.61668075
19.89594453
4.343204768
2.07
2.07
2.03
2.03

9758000000

Ingresos netos
39000000
38000000
37000000
36000000

9284000000

35000000

35000000

12701000000
20.1
37.7
27.5
43.7
59.7
11.9
1.8
1.3
9.5
4
46.6
87.1
81.3
52.2

12480000000
18
33.3
26
52.9
67.6
16.1
1.5
1.2
18.8
4.4
45.8
84.5
83.2
47.5

1.3
1.2
2955000000
55389000000

1.1
1
1225000000
60556000000

48.3

54.7

7178000000
6124000000
-

8309000000
7036000000
-

15.3
9.1
19.9
5.2
9.8
10
10.2

17.3
10.4
21.8
5.7
10.6
11.1
11.7

2039000000
125
3.9

4433000000
258.8
4.1

34000000
33000000
32000000
1

Ventas
34285000

Utilidad neta
3374000

Costo total

Margen Neto
29487000

Ventas
34285000

Ventas
34285000
Capital de trabajo

Rotacin del activo total

-648000

Activo total
59998000

Activos no circulantes
50436000

Ventas
Utilidad neta
Costo total

Margen Neto
Ventas

Ventas
Capital de trabajo

Rotacin del activo total

Activo total

Activos no circulantes

Ventas
Utilidad neta
Costo total

Margen Neto
Ventas

Ventas
Capital de trabajo

Rotacin del activo total

Activo total

Activos no circulantes

4427000 3307000 3963000

37843000 36149000 38063000
0.116983 0.091482 0.104117

ROE UT/VTAS

ROE UT/VTAS

36149000 38063000
63117000 69206000
0.57273 0.549996

ROE VTAS/ACT

ROE VTAS/ACT

63117000 69206000
33734000 37519000

1.87102 1.844559

ROE ACT/CAP

ROE ACT/CAP

Activo Corriente
Pasivo Corriente
Linear (Activo Corriente)
Linear (Pasivo Corriente)

Ingresos netos

Ingresos netos

Ingresos netos

Costo de ventas

Gastos de operacin
Margen Neto
Gastos finacieros
ROA

Efectivo
Rotacin del activo total
Cuenta por cobrar

Inventarios

Costo de ventas

Gastos de operacin
Margen Neto
Gastos finacieros
ROA
Efectivo
Rotacin del activo total
Cuenta por cobrar

Inventarios

Margen Neto

ROA

Rotacin del activo total

Ventas
Utilidad neta
Costo total

Margen Neto
Ventas

Ventas
Capital de trabajo

Rotacin del activo total

Activo total

Activos no circulantes

Ventas
Utilidad neta
Costo total

Margen Neto
Ventas

Ventas
Capital de trabajo

Rotacin del activo total

Activo total

Activos no circulantes

ROA

ROA

Se ha decidio aceptar el prstamo a Disney debido a la evolucion positiva que muestran

sus ventas e ingresos. De igual manera podemos observar que sus ventas son fuertes y
representan buena parte del activo, y de la misma manera observamso que el activo es
casi el doble del capital.