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6865.1 6704.5 6322.0 5302.7 4372.0 3296.6 2443.3 1746.8 1418.3 1255.3 1192.0 1208.9 1153.9
Fuente: Seijal Cognos (2005-2009)
El Producto Interno Bruto Estatal creci a una tasa anual promedio del 2.99% del 2003 al 2007
Jalisco contribuye el 6.66% del PIB Nacional En 2006 ocupaba el 4 lugar entre todas las entidades
FUENTE: INEGI
Comercio 116,726 Construccin 32,181 Minera 1,543 Servicios financieros 13,587 Servicios personales 147,556
FUENTE: INEGI
El PIB de Jalisco se integra primordialmente por las actividades industriales y de servicios Manufactura 23.0% Industrial 29.6% Servicios 57.7%
1.59%
1.46%
1.00%
0.00%
Servicios Financieros, Seguros, Act. Inmobiliarias y de Alquiler Agropecuario, Silvicultura y Pesca Servicios Comunales, Sociales y Personales Transporte, Almacenaje y Comunicaciones Comercio, Restaurantes y Hoteles Industria Manufacturera Electricidad, Gas y Agua Construccin Minera
-1.00%
-0.21%
-2.00%
-3.00%
-1.04% -0.98%
-3.15% -4.00%
FUENTE: INEGI
-0.60%
Las divisiones que incrementaron su participacin fueron las que tuvieron que ver que en el desarrollo de infraestructura, desarrollo urbano, logstica y manufacturas. Se puede observar el impacto que tuvo el TLC en la expansin manufacturera en Jalisco.
FUENTE: INEGI
FUENTE: INEGI
El PIB de la Industria manufacturera ha crecido a una tasa media 4.92% anual, en el lapso 1993-2007, presentando una tendencia al alza. La industria manufacturera representa la segunda divisin econmica en importancia. Dentro de la Industria Manufacturera, cuatro subsectores aportan cerca del 87.81% del PIB Manufacturero: Alimentos y bebidas 49.12% Textil, vestido y calzado 4.42% Qumico, hule y plstico 11.77% Metal-mecnico 22.50%
2007/II
Primario 18%
Secundario 26%
Jalisco aporta un 7% del empleo a nivel nacional La fabricacin de prendas de vestir a nivel nacional crean el 2% de los empleos.
FUENTE: Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo 2007
3,050,000
43,255,617 42,915,615 42,846,141 2,889,481 2,961,189 2,930,721 42,503,540
Nacional
Jalisco
2,750,000
La poblacin ocupada en Jalisco tiene una tasa de crecimiento del 1.1% entre el 2005 y el 2008. Sin embargo el desempleo aumento un 2.4% en el periodo 2007-2008. Jalisco representa un 6.8% del empleo a nivel nacional. El 28.2% del empleo en Jalisco se concentra en la industria manufacturera y la construccin.
2005
2006
2007
2008
2009-I
Nacional
Jalisco
2005
2006
2007
2008
2009-I
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11
En Jalisco la poblacin ocupada se caracteriza por ser en su mayora comerciantes, industriales, artesanos y ayudantes
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Escolaridad en Jalisco
JALISCO: Eficiencia terminal de la poblacin 2007
100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% Primaria Secundaria Profesional Bachillerato tcnico 92.1% 91.7% 78.8% 75.1% 58.3% 45.7% 61.8% 61.3%
Nacional Jalisco
El 83% del personal ocupado de Jalisco tiene un educacin media superior o inferior
La eficiencia terminal de bachillerato y secundaria en Jalisco es por debajo de la media nacional. Solo el 16.6% de la poblacin ocupada de Jalisco cuenta con educacin superior y el 48% con media superior o secundaria.
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14
MICRO 86%
15
33,153,336 8,927,901 2,006,595 46,494,642 5,251,494 10,104,618 18,251,440 3,334,183 3,731,473 4,798,384 27,136,708 47,994,358
Las industrias de bebidas y del tabaco, alimentos y fabricacin de equipo de computacin concentran cerca del 60% de la produccin bruta estatal, mientras que la industria del vestido aporta slo el 1.5%
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19848675 1090246 8047801 5220691 7177386 2725454 983467 6628866 8176717 18906961
Las industrias alimentaria, de bebidas y tabaco y de equipo computacional concentran el 45% de los activos fijos netos y la industria del vestido el 1.1%
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OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS MUEBLES EQUIPO DE TRANSPORTE COMPUTACIN Y COMUNICACIN PLSTICO Y DEL HULE QUMICA PAPEL MADERA CUERO Y PIEL PRENDAS DE VESTIR INSUMOS TEXTILES BEBIDAS Y EL TABACO ALIMENTOS
Fuente: INEGI , Censos Econmicos e Industriales 2004
8,343,183 1,511,028 1,106,928 2,371,792 1,066,167 5,916,860 5,102,616 3,113,686 3,732,623 6,506,269 7,789,922 1,022,741 876,910 334,945 220,357 1,149,172 1,258,192 1,336,022 1,039,903 967,158 726,033 6,924,875 8,476,798 2003 1998
12,691,013
13,669,597 13,495,373
Las industrias del alimento, bebidas y tabaco al igual que la industria qumica aportan el 52.5% del VACB y la industria del vestido el 2.1%. En contraste la industria qumica y del plstico disminuyeron su aportacin en comparacin con 1998
18
19
2000
7000 6000
1500
1000
500
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
2000 1000 0
IMPORTACIONES En el 2008 el 50.9% de importaciones ingres del Bloque Asitico y 17.9% de la Unin Europea. En el 2008 las importaciones aumentaron un 3.7% con respecto al 2007 llegando a un ingreso de 2,032 millones de dlares. EXPORTACIONES En el 2008 el 97.8% de exportaciones fue hacia los pases del TLCAN. Las exportaciones disminuyeron un 11.3 % en el periodo 2007/2008 con 5,190 millones de dlares. Las exportaciones fueron mayores que las importaciones en el 2007 y 2008.
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OTROS 44%
Los municipios con Unidades Econmicas dedicadas a la produccin de la industria del vestido, pasaron de ser 16 a 30 en cinco aos. Esto significa un crecimiento de 3.13%en unidades econmicas.
Zapopan 5%
Zapotlanejo 9%
Guadalajara 22%
En los municipios que ya contaban con unidades econmicas se puede observar una disminucin de empresas dedicadas a la industria del vestido.
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Los empleos en la
industria del vestido disminuyeron un 3% a nivel nacional en el periodo 1999-2004. Los estados que demostraron mayor crecimiento de 1999 al 2004 fueron Yucatn y Quertaro. En el 2004, Puebla, el Distrito Federal y Coahuila, otorgaron la mayor oferta de empleo a nivel nacional con 13%, 11% y 9%, respectivamente.
OTROS Yucatn Tlaxcala Tamaulipas Sonora Quertaro de Arteaga Puebla Nuevo Len Mxico Jalisco Hidalgo Guanajuato Durango Distrito Federal Chihuahua Coahuila de Zaragoza Baja California Aguascalientes
42,908 28,163 14,325 11,713 12,139 16,372 57,301 12,882 37,108 20,399 17,811 20,497 27,519 49,709 8,706 38,770 10,999 16,699
22
OTROS 29%
Guadalajara 30%
Zapotlanejo 5%
Zapotln del Rey
5%
23
La suma de los valores de bienes y servicios aument un 65% en 5 aos a nivel nacional. Chihuahua demostr el mayor crecimiento en produccin bruta, duplicando su valor en dicho periodo. Jalisco se ubica en el 5to lugar de crecimiento a nivel nacional en el periodo 1999-2004
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Jalisco participa en un 4.3% del valor de produccin nacional. La produccin bruta total de Jalisco aument un 70% en el periodo 19992004. Guadalajara y San Miguel el Alto son los municipios con mayor produccin del estado con un 28% y 15% respectivamente.
1%
5% 12%
4%
6%
3% 28%
10% 7% 3% 15% 2% 2% 1%
Los municipios con mayor crecimiento fueron Lagos de morelos, San miguel el Alto y Ayotln, con 203%, 144% y 103% respectivamente.
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2% 19% 5% 12% 5%
2% 1% 3%
5%
El valor agregado a nivel nacional aument un 85% entre 1999 y el 2004. Jalisco se ubic en el sptimo lugar nacional en el censo industrial 2004.
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El valor agregado censal de Jalisco creci un 61% de 1999 al 2004, esto significa un aumento 20% menor al del nivel nacional. Jalisco pas de ocupar el sptimo lugar nacional a dcimo, siendo rebasado por Chihuahua, Yucatn y Guanajuato. Los mayores contribuyentes del valor agregado en Jalisco son Guadalajara, Lagos de moreno y San miguel el alto
Guadalajara 30%
Jalostotitln 1%
Fuente: INEGI , Censos Econmicos e Industriales 2004
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PUEBLA 10%
Jalisco es el sexto estado con ms empresas productoras en la industria del vestido, con el 5.9% del total nacional
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1,905 2,004 5,568 5,956 12,715 14,450 15,514 20,376 20,559 20,776 29,329 42,907 44,075 47,702 56,337
La industria del vestido de Jalisco ocupa el octavo lugar como generadora de empleos, con el 4.2% del total nacional
29
249
166
169
167
165
158
La productividad de la industria del vestido de Jalisco ocupa el sptimo lugar nacional, con un valor muy cercano a la media nacional.
30
93 76 75 69 68 65 61 57 54 51 62 48 34
50
La industria del vestido de Jalisco ocupa el onceavo lugar por el valor agregado que se genera por persona.
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371.7 400.0 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 TOTAL HOMBRES 180.3
348.6
354.3
329.2
NACIONAL
169.3
JALISCO
MUJERES
El consumo per cpita en Jalisco del 2008 es un 6% menor al nacional. El gasto trimestral en el 2008 de ropa en Jalisco por hogar es de 1134.96 pesos, 57 pesos mayor al promedio nacional.
32
848
787 760
2007
FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social.
2008
2009/03
33
14,000,000
1,200,000
13,500,000
1,150,000
13,000,000
1,100,000
12,500,000
1,050,000
Nacional
12,000,000
Jalisco
1,000,000
En el 2008 Jalisco contaba con un 8% en promedio de los trabajadores asegurados a nivel nacional, de los cuales solo el 1% se dedica a la industria del vestido.
34
25,498
18,291
17,353
16,392 12,372
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009/10
Un 96% de los trabajadores asegurados dentro de la industria del vestido de Jalisco trabajan en fabricacin de ropa.
35
36
2.- PROVEEDORES
Sondeo consistente en una muestra a 20 proveedores
3.- COMERCIALIZADORAS
Sondeo consistente en una muestra a 20 comercializadoras
4.- CONSUMIDORES
Sondeo consistente en una muestra a 100 consumidores
37
Arandas, 0.3%
Ayotln, 7.9%
Encarnacin de Daz, 6.8% Lagos de Moreno, 0.6% San Miguel el Alto, 8.2% Villa Hidalgo, 2.2%
ZMG, 53.8%
Zapotlanejo, 20.2%
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Muestra obtenida
San Miguel 155 Lagos de Moreno 196 Zapotlanejo 114 Ayotln Encarnacin de Daz 108 Villa Hidalgo Arandas 564 ZMG 1,137
30 2 74 29 25 8 1 197
32 74 29
34 197 366
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INVESTIGACIN DE CAMPO
40
FABRICANTES
41
De acuerdo a la clasificacin oficial, las empresas encuestadas en la muestra son 87.5% Micro empresas, 10.8% Pequeas, 1.7% Medianas y 0% Grandes La empresas con mas concentracin de personal se encuentran en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en Zapotlanejo
Pequea, 10.7%
Mediana, 1.9%
Grande, 0.0%
Micro, 87.3% Micro Pequea Mediana Grande Menos de 30 31 -100 101 500 Mas de 500 empleados empleados empleados empleados
Fabricantes
42
Las empresas que pertenecen a esta industria fabrican el 83.3% de los productos que colocan en el mercado. El 16.7% restante es producto terminado que compran y venden.
Fabricantes
43
El 60.2% de las empresas son 100% fabricantes El 39.8% incluyen en su stock de ventas algunos productos que compran ya terminados
El 60.2% de las empresas son 100% fabricantes por lo tanto el porcentaje de productos de compraventa que manejan es 0%. Para el 4.4%, entre el 1 10% de sus productos son productos de compraventa. La frecuencia mayor es el 8.8% que maneja rangos entre el 11 20 %
60.2%
Fabricantes
44
Las empresas que pertenecen a esta industria estn compuesta casi completamente por capital nacional 99.3% El 99.1% de las empresas encuestadas estn compuestas en su totalidad por capital nacional, solo el 0.9% mencion tener un porcentaje de capital extranjero
Nacional, 99.3%
Fabricantes
45
46
40.2% 43.3%
0.3% 0.3%
Sistemas 7.2% 33.7% 17.3% Contabilidad y finanzas 20.2% 20.2% Crdito y cobranza 9.9% Compras Diseo reas relacionadas con Patronaje reas relacionadas con Produccin Distribucin Atencin al cliente
15.1% 31.4% 49.0% 68.8% 28.4% 85.2% 56.1% 40.6% 58.2%
Cuenta con el rea No cuenta con el rea pero si realiza la actividad Otra empresa realiza la actitivas No realiza la activida
48.1%
81.3%
34.6% 3.3%3.8% 66.1% 3.3% 12.8% 2.0% 3.4% 65.3% 14.0% 25.4% 0.3% 27.1% 9.7% 7.4%
Fabricantes
47
Corte Confeccin
45.2% 75.2%
44.6%
Terminados
47.1%
6.1%
Control de Calidad Cuenta con el rea No cuenta con el rea pero si realiza la actividad Otra empresa realiza la actitivas No realiza la activida
0.8%
21%
73.8%
4.1%
Fabricantes
48
El 89.7% de las empresas encuestadas realizan todos los procesos relacionados con la fabricacin: diseo, patronaje y produccin. El 0.8% solo realiza el diseo del producto El 0.8% realiza diseo y patronaje El 2.8% solo lleva a cabo la produccin (sin diseo ni patronaje) Diseo y produccin realizado por un 1.7% Patronaje y produccin, realizado por un 3.9% sin patronaje es
Ninguno, 0.3% Solo diseo, 0.8% Solo produccin, 2.8% Diseo y patronaje, 0.8% Diseo y Patronaje y produccin, produccin, 1.7% 3.9%
sin
diseo,
es
Una empresa en la muestra (el 0.3%) solo compra las materias primas El 10.3% de la industria no realiza los procesos completos implicados en la fabricacin
Fabricantes
49
35.0% 31.1% 30.0% 25.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 1-5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 100 101 150 151 - > 200 200 Fabricantes 14.7%
50
Personal ocupado en las empresa de la industria el vestido Promedios por tamao de empresas
152
Micro
Pequea
Mediana
Fabricantes
51
Primaria
El 39.9% de los directivos de las empresas de la industria del vestido tiene una licenciatura El 52.7% tiene preparatoria, estudios tcnicos o inferiores El 7.4% tiene algn tipo de post - grado
7.4%
Secundaria
11.7%
33.6%
Licenciatura
39.9%
Post - Grado
7.4%
Fabricantes
52
Primaria
El 21.6% de los mandos intermedios de las empresas de la industria del vestido tiene una licenciatura El 78.4% tiene preparatoria, estudios tcnicos o inferiores
8.0%
Secundaria
35.2%
35.2%
Licenciatura
21.6%
Post - Grado
0.0%
Fabricantes
53
Primaria
38.9%
El 45.3% tiene secundaria terminada El 38.9 % solo la primaria El 14.9% tiene algn tipo de estudios tcnicos
Secundaria
45.3%
14.9%
Licenciatura
1.0%
Post - Grado
0.0%
Fabricantes
54
Frecuencia de capacitacin
Fabricantes
55
Personal Interno
La capacitacin es proporcionada solo por personal interno para el 82.6% de los encuestados Otra institucin imparte la capacitacin para el 8.5% Para el 8.9% la capacitacin es impartida tanto por personal interno como por otra institucin
82.6%
Otra Institucin
8.5%
Ambos
8.9%
Fabricantes
56
Control de Calidad Sistemas Contabilidad Patronaje Compras Diseo de modas Corte Muestras Control de calidad y supervisin Confeccin Detallado Tecnologa e innovacin Distribucin y logstica Otro
Fabricantes
57
19.0% 42.0% 23.0% 19.9% 33.6% 20.4% 26.5% 12.4% 48.2% 25.7% 9.3% 42.5% 37.2% 12.4% 50.0% 36.7%
Control de Calidad Sistemas Contabilidad Patronaje Compras Diseo de modas Corte Muestras Control de calidad y supervisin Confeccin Detallado Tecnologa e innovacin Distribucin y logstica
Fabricantes
58
Actividad Econmica
59
Produccin
60
Produccin
El 58.7% de la produccin de la industria del vestido es producto para dama El producto para caballero conforma el 14.1% de la produccin El 22.2% es producto para nio y nia. 1.5% es producto para Bebs En el 3.5% de otros entran productos como Ropa ortopdica, impresiones y bordados
Caballero 14.1%
Dama 58.7%
Fabricantes
61
Produccin Dama
El 19.3% de la produccin para dama son blusas Con una participacin importante del 16.9% se fabrica ropa de ceremonia El 12.1% es producto de mezclilla. En el 16.1% de otros entran productos como Faldas, short, pijamas, uniformes, sacos y abrigos
Playeras 6.9%
Fabricantes
62
Produccin Caballero
El 20.9% de la produccin para caballero es mezclilla El 14.9% de la produccin es pantaln y el 18.5% son camisas La playera produccin. ocupa el 13.7% del la
Camisa 18.5%
Pantaln 14.9% Ropa deportiva 4.6% Mezclilla 20.9% Ropa de Ceremonia 2.8% Playeras 13.7% Traje Sastre 0.4% Ropa Interior 4.6%
En el 17.7% de otros entran productos como short, pijamas, uniformes, sacos y abrigos
Fabricantes
63
92.9% 98.1% 87.9% 89.2% 95.3% 97.2% 86.3% 88.2% 89.8% 58.2% 85.7% 92.6% 27.4% 29.8% 29.2% 29.8% 85.1% 99.7%
El 92.9% de las empresas Muestras Fsicas encuestadas realizan el diseo. A Aprobacin de muestras medida que se va desarrollando el proceso de produccin la actividad va Compra de Materias Primas Generales incluyendo la participacin de otra Graduacin empresa
Trazador
10.0% 0.8% 1.1% 3.6% 1.9% 0.8% 7.4%6.3% 6.3% 5.5% 5.5% 4.7% 14.1% 27.7% 4.4% 9.9% 6.1% 1.4% 43.5% 40.4% 28.0% 16.3% 8.5% 0.3% 6.4% Realizado por la empresa Otra empresa realiza el proceso
El patronaje es realizado en un 16.6% por otra empresa El corte 5.5% y la confeccin 9.9% son realizados por otra empresa
Corte Fusionado de entretelas Confeccin Terminados Tinturas Lavado Planchado Empaque Venta
55.7%
Fabricantes
64
63.5% 72.3% 68.6% 69.3% 73.0% 75.2% 73.7% 94.2% 69.3% 78.8% 69.3% 70.8% 97.8% 97.8% 88.3% 80.3% 92.7% Prestar Solicitar Depende No le interesa
1.5% 5.1% 1.5% 3.6% Aprovacin de muestras 21.9% 1.5% Compra de Materias Primas Generales 19.7% 3.6% 1.5% 20.4% 4.4% Graduacin 1.5% 4.4% Trazador 0.7% 0.7% 6.6% Corte 22.6% 1.5% Fusionado de entretelas 18.2% 2.2% 0.7% Confeccin 24.1% 5.1% 1.5%
Terminados
21.9% 0.7% Tinturas 0.7% Lavado 1.5% 0.7% 0.7% 9.5% 2.2%
5.1%
2.2%
Planchado Empaque
Fabricantes
65
Telas
El consumo promedio mensual de las empresas es de 3,617 metros de tela, Pero el 60.0% de las empresas consume por lo mucho 1,000 metros La materia prima consumida proviene en un 87.9% de distribuidores y el resto, 12.1% de fabricantes
5.0%
Fabricante, 12.1%
10.0%
15.0%
20.0%
Distribuidor, 87.9%
Fabricantes
66
Maquinaria
60 30 23 La maquinaria utilizada por las empresas tiene en promedio 8.7 aos, El 79.6% de las empresas tienen maquinaria con una edad mximo de 10 aos El 30.3% de las empresas adquiri maquinaria en los ltimos 3 aos La maquinaria en nacional en un 7.1% La es principalmente japons, el 65.7%. de origen
China, 4.0% Asia, 0.8% Italia, 3.6% Alemania , 7.0% Nacional, 7.1% Corea, Brasil, 0.6% 0.4% India, 0.4% Espaa, 0.4%
0.1% 0.1% 0.2% 0.6% 1.4% 0.1% 0.5% 0.1% 0.5% 0.1% 0.8% 0.4% 0.9% 0.3% 0.8% 4.9%
18 15 12 9 6 3 Menos de 1 ao
5.8% 5.1%
0.5%
2.9%
0.0%
Sumando los datos de China, Corea, Japn y Asia tenemos que la maquinaria es Asitica en un 71.2% El 69.3% de las empresas tienen maquinaria de origen Asitico El 6.5% tienen maquinaria de origen nacional
EU, 9.9%
Japon , 65.7%
Fabricantes
67
Automaticas, 7.4%
La maquinaria de la industria es en su mayora semi automtica, 67.2% El 24.0% de esta es manual Solo el 1.5% de la maquinaria es computarizada Solo el 2.8% de las empresas encuestadas tienen alguna maquina computarizada
Semiautomatica, 67.2%
Fabricantes
68
Diseo Patronaje Graduacin Trazado Corte Confeccin Terminados Tinturas Lavado Planchado Empaque
58.6% 65.0% 64.6% 66.8% 66.7% 65.8% 67.9% 72.1% 74.2% 65.5% 67.1%
Fabricantes
69
1% - 10% 11% - 20% 21% - 30% 31% - 40% 41% - 50% 51% -60% 61% - 70% 71% - 80% 81% - 90% 91% - 100%
0.3% 3.3% 12.0% 9.9% 15.0% 17.4% 11.7% 15.3% 6.0% 9.3%
70
Problemas con la tecnologa que maneja la Industria el Vestido de Jalisco Tiene problemas?
El 5.2% de las empresas encuestadas tienen algn problema con la tecnologa que utilizan en la fabricacin. Vemos que de esos el 40.0% menciona que requiere actualizacin, El 33.3% menciona la falta de automatizacin. Requieren tecnologa mas eficiente y productiva el 20.0% El 6.7% tiene problemas relacionados con reparaciones y mantenimiento de la Maquinaria
No 94.8%
Si 5.2%
Cuales?
Falta actualizacion Falta automatizacin Mas eficiente y productiva No hay quien las repare
6.7% 20.0% 40.0% 33.3%
Fabricantes
71
No 77.1%
El 22.9% de las empresas reportan necesitar alguna Maquinaria en especfico para eficientar sus procesos 96.7% de estos les interesa adquirir la Maquinaria, el 4.9% restante mencionan estar interesados si se da el caso en rentarla 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0%
Si 22.9%
96.7%
Fabricantes
72
Fabricantes
73
50.0% 45.0%
41.7%
43.4%
El 41.7% de las empresas tienen mantenimiento preventivo. El 43.4% tienen sistemas de control de calidad El 7.3% de las empresas tienen algn tipo de certificacin en su producto.
7.3%
Fabricantes
74
El 37.7% de las empresas menciona utilizar algn tipo de asesora externa para la empresa. De estas en promedio utilizaron casi 3 asesoras en el ultimo ao, con rangos que van desde una asesora a 18.
No 62.3%
34.2% 32.9%
19.7%
Fabricantes
75
Ventas
76
Rango de ventas
El 58.0% de las empresas entrevistadas mencionan tener un nivel de ventas mensual menos a $100,000 El 25.5% entre $100,000 y $250,000
7.0%
4.5%
3.1%
1.1%
0.8%
Fabricantes
77
$1,000,000.00 $900,000.00 $800,000.00 $700,000.00 $600,000.00 $500,000.00 $400,000.00 $300,000.00 $200,000.00 $100,000.00 $$228,850.18 $809,300.38
$908,050.50
Micro
Pequea
Mediana
Fabricantes
78
Micro
10
228,850.00
Pequea
Media
Promedio general
53
152
$
$
809,300.00
908,050.00
17
300,000.00
Fabricantes
79
Distribucin de ventas
El 55.2% del producto vendido se queda en la localidad El 26.%3 se distribuye regionalmente El 18.2% se va al resto del pas El 0.3% se exporta
Exportaciones 0.3%
Regionales 26.3%
Locales 55.2%
Fabricantes
80
Distribucin de ventas
El 38.9% del producto se vende directamente al consumidor El 35.5% es venta a mayoristas El 17.4% mayoristas es vendido a medios
Mayorista 35.5%
Minorsta 8.2%
El 8.2% s a minoristas La venta directa al consumidor se realiza en un 97.7% por medio de los puntos de ventas, y un 2.3% por medio de catlogos El 72.8% de las empresas colocan su producto directamente al mercado como venta al consumidor El 81.2% le vende a distribuidores
Puntos de venta 97.7%
Catlogo 2.3%
Fabricantes
81
El 57.9% de las ventas son realizadas en los puntos de venta. El 31.5% de estas las realizan los vendedores como fuerza de ventas El 5.8% son exposiciones realizadas en ferias y
Puntos de venta 57.9% Otros 3.7% Ferias y Exposiciones 5.8% Portal de Internet 1.1% Fuerza de ventas 31.5%
Un 1.1% de las ventas se realizan por medio de portales de Internet En el 3.7% entran conceptos como clientes recomendados principalmente, seguido de tianguis y por telfono.
Fabricantes
82
La empresa exporta?
90.0% 80.0%
83.8%
El 2.8% de las empresas exportan. El 2.9% tiene planes para exportar en el ao El 9.6% tiene planes en los prximos 2 aos El 3.8% tiene planes en mas de 2 aos El 83.8% no planea exportar
70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 9.6% 10.0% 2.8% 0.0% 2.9% 3.8%
Exportan
Planes en un ao
Fabricantes
83
15.8%
El motivo principal es la insuficiente capacidad instalada Le siguen en el desconocimiento y la falta de financiamiento El 15.8% identificado como otros menciona que prefiere consolidarse en el mercado nacional, que no cuenta con clientes y por la recesin de Estados Unidos
Falta de diseo No cumple normas No cuenta con calidad No es rentable Trmites Financiamiento
11.5% 24.2% 49.1% 50.0% 49.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
Fabricantes
84
Otras fuentes
6.7%
El cuanto a conocimiento de su mercado tenemos que principalmente esta informacin se da por experiencia propia (72.5%) Esta informacin se genera por medio del contacto con los clientes para el 61.2% Por medio de los vendedores para el 23.6% y por medio de estudios de mercado para el 10.4% El 6.7% menciona que es por medio de otras fuentes, estas son principalmente los viajes al extranjero, las ferias y exposiciones y la informacin proporcionada por maquiladores y diseadores.
Por medio del contacto con los clientes 61.2%
10.4%
23.6%
72.5%
Fabricantes
85
El 82.9% de las empresas tienen conocimiento de quienes son sus competidores en el medio local El 58.2% tienen detectados a sus competidores en el extranjero
Competidores Extranjeros
58.2%
Si
Competidores Locales
82.9%
Fabricantes
86
Otra Ninguna Diseo Diferenciacin de producto Producto con mejor rendimiento Segmento de mercado muy especfico Mejor ubicacin Mejores costos Servicio superior a clientes Producto mas alta calidad
4.8% 3.3% 4.8% 7.8% 19.7% 41.0% 18.7% 41.1% 49.1% 72.0%
Fabricantes
87
Los costos trasladados al precio de producto estn conformados mayoritariamente por la materia prima y la mano de obra, 38.2% y 17.9% respectivamente Los sueldos administrativos constituyen el 7.0%, los servicios el 5.7%, el transporte de mercancas el 2.9% la comercializacin el 4.3%, inmuebles e instalaciones 2.9%, la depreciacin de activos 2.2% Las utilidades de la empresa representan el 12.9% y los impuestos el 6.0%
Depreciacin de activos 2.2% Inmuebles e instalaciones 2.9% Comercializaci n 4.3% Transporte de mercancas 2.9% Utilidades 12.9%
Impuestos 6.0%
Fabricantes
88
Inversin en la empresa
12.0% $350,000.00 9.6% $300,000.00 $297,739.10 $250,000.00 7.3% $200,000.00 $150,000.00 $100,000.00 $50,000.00 $0.00 1er sem 2009 2do sem 2009 Si Monto
Durante el 1er semestre del 2009 el 9.6% de las empresas reportan haber realizado inversin, esta es principalmente en maquinaria y equipo (75.2%), seguido por un 13.1% en infraestructura, 11.0% en capital de trabajo y un 0.7% en capacitacin El monto promedio de la inversin fue de $185,800 por empresa Para el 2do semestre del 2009 el 7.3% de realizan o realizarn inversin en la empresas, esta tambin es principalmente en maquinaria y equipo (50.2%), seguido por un 29.3% en infraestructura, 18.7% en capital de trabajo y un 1.7% en capacitacin El monto promedio de esta inversin es de $297,739
0.7% 11.0%
2do semestre 09
Fabricantes
89
APALANCAMIENTO Y FINANCIAMIENTO
90
El 4.1% de la empresas mencionaron tener actualmente algn tipo de deuda El 93.9% de las deudas que actualmente maneja la empresa fueron adquiridas para capital de trabajo El 15.2% fue adquirido para ampliar la planta productiva El 3.0% es para reestructura de deuda
Reestructura, 3.0%
Fabricantes
91
17.4%
El 17.4% de las empresas solicitaron algn crdito en el 2008 y 2009. El 95.5% de los crditos solicitados fueron aprobados Por lo tanto el 16.2% de las empresas adquirieron deuda en el 2008 y 2009 El monto promedio solicitado es de $400,000
16.2%
Aprobaron su crdito
1-50,000
50,001 100,000
100,001 200,000
Fabricantes
92
100% 0.4% Durante el 2009 el financiamiento de la empresa fue principalmente por medio de recursos propios (83.3%) El 8.6% del financiamiento fue por medio de proveedores El 3.9 fue financiado con recursos e bancos comerciales El 0.7% por la banca de desarrollo 1.9% recursos de particulares, 0.4% de las tarjetas de crdito El 1.1% se logr utilizando anticipos de clientes 90% 80% 70% 60% 83.3% 50% 40% 30% 20% 10% 3.9% 0% 8.6% 2009 0.7% 1.9%
1.1%
Anticipos Tarjetas de crdito Particulares Recursos propios Banca de desarrollo Bancos comerciales Proveedores
Fabricantes
93
58.9% 61.0% 62.4% 70.3% 71.1% 75.2% 78.5% 79.3% 81.5% 83.1% 85.8% 89.4% 93.2% 93.7% 96.2% 96.2% 97.8% 50.0% 100.0% 150.0%
El 97.8% de los entrevistados consideran que el entorno econmico del pas es una variable limitante para la actividad econmica de la empresa La apertura comercial con el Bloque Asitico es la siguiente limitante considerada para el 96.2% de los empresarios Le siguen las importaciones ilegales, el comercio informal, el sistema tributario entre otros Segn los resultados la apertura comercial con la Unin Europea es la menos considerada como limitante para los empresarios, solo la consideran as el 58.9%
Acceso al Crdito Abast de Materia Prima Coordinacin con proveedores Ventas Economa de EU Trmites Gubernamentales Apertura Comecial TLC Paridad peso dlar Liquidez Competencia Sistema Tributario Comercio Informal Importaciones Ilegales Bloque Asiatico Entorno Econmico Nacional 0.0%
Fabricantes
94
Fabricantes
95
Como empresa, tiene algn proyecto o visin de oportunidad a corto, mediano y largo plazo?
30.0% 25.0% 20.0% 26.1% 24.7%
El 26.1% de las empresas tienen algn proyecto o visin de oportunidad en cuanto a mercados, y es principalmente a corto plazo El 24.7% la tienen en cuanto a Productos, tambin principalmente a corto plazo El 14.4% tiene algn proyecto o visin en cuento a Tecnologas, y es para el 46.0% en corto plazo, para el 38.0% a mediano y para el 16.0% a largo plazo
14.4% Si
Tecnologa
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
3.3% 41.3%
2.4% 22.9%
16.0%
Mercados
Productos Tecnologa
Fabricantes
96
Base: Encuesta Nmero de Empresas (con informacin) Tamao de las empresas, Micro y pequeas Empresas localizadas en Z.M.G Empresas localizadas en el resto del Estado Personal ocupado, personas Personal ocupado promedio por empresa, personas Utilizacin actual de la capacidad instalada Empresas con productos certificados Empresas que exportan parte de su produccin Fraccin de las ventas locales Fraccin de las ventas regionales Fraccin de las ventas al resto del pais Fraccin de la produccin que se exporta 366 98.3% 53.8% 46.2% 6,333 17 61% 7.30% 2.8% 55.2% 26.3% 18.2% 0.3%
Fabricantes
97
98
Empresas participantes
Alberto Moel S.A. de C.V. EuroBolsa S.A. de C.V. Maqui Agujas de Mxico Relieve Bordados Pryna Fashion Mxico S.A. de C.V. Borda Industrial Distribuidora de Avos y Textiles S.A. de C.V. Distribuidora Casa Daz de Occte. Hilos Entretelas y Ganchos de Occidente S.A. de C.V. Textiles Len S.A. de C.V. Rol Textil S.A. de C.V. Multicierres S.A. de C.V. Cierres Automticos National Botones Sper S.A. de C.V. Grupo Botao Publicidad en Blusa Textiles Trading S.A. de C.V. Grupo Buen Abad Elsticos de Occidente Maniques Guadalajara
Hilos, Cierres y Botones Bolsas y cajas Maquinaria, refacciones Bordados Avos, botones vaqueros, remache, broches, artculos de mercera, Bordado por computadora Etiquetas, botones, remaches y cierres Mquinas de cocer avos, aparatos, cintas mtricas Entretelas, ganchos, hilos, pegamentos, silicn Etiquetas, hilos Etiquetas Cierres, broches, elsticos Cierres Botones para forrar entretelas y ropas Avos, habitacional total Bolsa, empaque, papel impresa Telas Lavandera industrial y bordados Elsticos, hilos de costura Maniques, exhibidores, rakets
Proveedores
99
aos
En promedio los proveedores encuestados tienen 19 aos de proveer a la industria del vestido
Proveedores
100
Adems de ser proveedores de la industria del vestido son proveedores de otros sectores industriales?
No, 30.0%
El 70.0% son proveedores de otros sectores industriales adems de serlo para la industria del vestido Y lo son principalmente para la industria del calzado En menor participacin lo son para el comercio y la industria en general y para el sector de plsticos
Comercio e industria en general
Si, 70.0%
14.3%
Plsticos
7.1%
Calzado
85.7%
0.0%
Proveedores
101
Buena, 60.0%
NEGATIVOS
En la dcada de los noventas se vino para abajo despus de las explosiones Mucha importacin, mucha competencia y costos de produccin Siempre fue buena pero ahora ya esta mas calmada en lo econmico Es variable, en los ltimos 5 aos muy dispar Regular para recuperacin de pagos La mayora hace sus compras en el DF o con volmenes grandes en china Hemos prevalecido las empresas solidas Muy informal son mala paga
Proveedores
102
Qu estrategias o cambios tendra que hacer usted como proveedor para tener ms negocio con la industria del vestido?
Tener personas que los visiten con regular periodicidad para ver que necesitan Publicitarme mas, me que conozcan mas Mas ofertas promociones, publicidad, renovacin de equipo Tratar a captar los clientes, contratar vendedores Nada - no les conviene invertir por que los clientes y las modas son parejas Esta en la competencia de los precios Buscar materiales mas econmicos para poder competir con la competencia Contratar 1 o 2 vendedores para andar visitando clientes Atender lo que nos solicitan y tener mas presencia nuestra en sus negocios. Darles atencin. Mas publicidad Ir innovando Mejorar precios y calidad Sacar nuevos modelos, estar a la vanguardia Buscar a personas de compras en las empresas o que se nos proporcione un directorio Financiamiento Innovador y presentar nuevos diseos Ofrecer productos nuevos de moda
Proveedores
103
El 30.0% de los encuestados identifica algn rea de oportunidad Se mencionan a continuacin: No, 70.0%
Si, 30.0%
Que consuman el producto nacional Los jeans se fabrican sin mucha complicacin y mucha gente viste mezclilla Las expos, siempre va a haber moda y diseos y la gente siempre se va a vestir Expos, convenciones Que los fabricantes busquen mas canales de distribucin
Proveedores
104
Como vislumbra el sector de la industria del vestido en los prximos cinco aos?
POSITIVOS
Bueno, nunca nos vamos a dejar de vestir siempre compramos Ha bajado pero va a mejorar Espero se mejore por que ha estado muy mal Despega para el segundo trimestre del 2010 Regular Buena en general Un nivel mas o menos de crecimiento Tenemos esperanzas que aunque regrese el PRI las cosas mejoren Mejorando Teniendo un crecimiento Estable Muy bueno vienen cosas muy novedosas
Negativos, 40.0%
Positivos, 60.0%
NEGATIVOS
Los negocios chicos tienden a desaparecer Complicado Si no nos ponemos abusados, los chinos nos comen el mandado Esta difcil la situacin y no se ve que cambie mucho Si no cambian van a ir poco a poco en bajada Bastante contrado el mercado Pienso que va para abajo Proveedores
105
Sugerencias
Educacin concientizada Que hicieran tapn en la entrada de otros pases para mejorar lo nacional Cerrar fronteras a productos importados, fortalecer la industria interna. Darle mas promocin a esta industria con desfiles de moda Que den financiamiento o crditos a las pymes para que puedan agarrar mejor precio. Que el gobierno de incentivos para trabajar Creo que la industria de vestido esta siendo golpeada mucho por las importaciones chinas
Proveedores
106
107
Empresas participantes
Tiendas con moda SA de CV Zaragoza de Guadalajara SA de CV Servicios Liverpool SA de CV Outlet store D&E Loren Luber Fashion Milenium Anitas Extrem Fashion Casa Guerrero Diesel Jocar Creaciones Betty Comercial Pedro Loza SA de Cv Comercial Admara Internacional Hommo alta moda New balance Kimex internacional
Comercializadores
108
De los productos que maneja su negocio, qu porcentaje son prendas de vestir fabricadas en Jalisco?
50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 47.4%
El 26.3% de las comercializadoras encuestadas mencionan que no tienen entre sus productos prendas fabricadas en Jalisco Para 47.7% las prendas hechas en Jalisco son menos del 50% de sus productos El 15.8% maneja entre el 50% y el 100% Para 10.5% la totalidad de sus productos son prendas Jaliscienses En promedio el 34.2% de la ropa que manejan las comercializadoras es hecha en Jalisco
26.3%
15.8% 10.5%
Nada
el 100%
Comercializadores
109
18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0%
1 3 6 7 8 10 11 12 15 18 30 40 48 50 160
En promedio los comercializadores encuestados tienen 26 aos de comercializar los productos de la industria del vestido
Comercializadores
110
Otros
15.8%
El 31.6% de las comercializadoras incluyen en sus productos adems de ropa calzado El 57.9% incluye accesorios En otros aparecen, blancos, hogar y joyera El 36.8% de las comercializadoras solo manejas prendas de vestir El 63.3% restante incluye otros productos aparte de las prendas de vestir
Accesorios
57.9%
Calzado
31.6%
Ropa
100.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Comercializadores
111
Comercializadores
112
Comercializadores
113
Cual?
Siempre buena calidad, moda y dentro del precio Fabricacin de jeans En el rea de marketing Ropa para nias gorditas Somos lideres en Jalisco y los dems estados nos compran, somos ejemplo para ellos No , 42.1%
No sabe, 5.3%
Si, 52.6%
Basado en la estandarizacin de la comercializacin de los productos en uniformes escolares, estn abriendo nuevos colegios
Comercializadores
114
Como visualiza el sector de la industria del vestido en los prximos cinco aos?
Positivo
Con mucho repunte Negativo, Una estabilizacin en el sector 47.0% Con gran crecimiento e innovacin Muy buena ,son artculos de primera necesidad Buena va creciendo, vamos emparejndonos a la moda de Europa Con crecimiento muy lento Lo veo estable, no con crecimiento pero estable a pesar de la crisis Si no hay recesin debe subir la actividad Un poco mejor que la situacin actual General nacional: crecimiento porque paran mucha importacin, oportunidad para fabricantes siempre y cuando mantenga calidad, precio, tiempos de entrada y se pongan listos
Positivo, 53.0%
Negativo
No fcil Si la crisis sigue igual esta industria estar siendo de las mas golpeadas De mal en peor, estable regular Viene a la baja Cada vez ha ido empeorando y a lo mejor va a ser igual, con esa misma tendencia En general difcil Mal por que la importacin puede crecer, el mercado informal sin regulacin le va a pegar a los fabricantes, les va a convenir mas comercializar, el futuro es incierto. Difcil, no se estn dando oportunidades para que den buenos precios, las prendas son caras por la importacin de telas, la variedad de moda, el colorido no lo cubren los fabricantes de aqu Complicado y muy atacado por comercio extranjero, mercancas re etiquetadas y comercio informal
Comercializadores
115
A su juicio que debera hacer la industria del vestido de Jalisco para que los productos fabricados aqu tengan ms presencia en su (s) puntos de venta?
Los fabricantes copian el diseo gringo, hay que innovar en diseo tener mas creatividad Mas apoyo en cuanto a impuestos, que no haya trabas en cuanto a impuestos y requerimientos para los fabricantes, no puede haber mucho consumo de telas nacionales por que no hay muchas fabricas de telas, las telas nacionales son muy caras y sin variedad, lo que repercute en el producto nacional Que cubran su necesidad cuando estos (Liverpool) la tengan Promociones en el extranjero Publicidad Copiar al grande para estar en primer nivel, copiar lo que han hecho los grandes para llegar al xito Cuidar los aspectos que lleven a hacer artculos de calidad Cuidar calidad en la maquila Meterse a promoverlos en internet Apoyar con crditos a maquiladores con tasas preferenciales Mejorar precios por que son muy caros Deberan posicionarse mas en el mercado nacional e internacional Mas organizacin conjunta para combatir el comercio informal El problema es el gobierno, dejan pasar mercancas chinas Respetar al que comercializa en cuestin de precios y tener mas calidad e innovacin Mejorar precio y calidad, ofrecer estos dos aspectos bsicos Hacer mas ferias para el publico, mantener buenos precios Mejorar la calidad y los precios No reducir tallas y hacer tallas extras En las importaciones tienen mejor precio, cubren el volumen requerido y tiempos de entrega Comercializadores
116
A qu exposiciones especializadas de moda acude usted normalmente para realizar sus pedidos?
Las comercializadoras de productos de la industria del vestido asiste principalmente a INTERMODA, aqu vemos que de loas empresas encuestadas el 63.2% lo hace Aparecen otras exposiciones como Expo Moda, Expo Joya, Calzado Modama, Intermoda en el D.F. y una exposicin en las Vegas El 21.2% exposicin menciona no asistir a ninguna
Modama, 5.3% Las Vegas, 5.3% Intermoda DF, 5.3% Expojoya, 5.3%
Ninguna, 21.1%
Comercializadores
117
A qu exposiciones especializadas de moda acude usted normalmente para realizar sus pedidos? De su opinin de cada una de ellas INTERMODA
Crea conocimiento del producto que ofertan los expositores Todos los aos es lo mismo. La crisis hace que muchos fabricantes no expongan, la fecha de exposicin esta mal, debera de invertirse, enero vender primavera y en julio invierno, para que se acerque mas la temporada y por ende cuando lleguen los pedidos este mas adecuada la moda, por que cuando llega ya paso Le gusta, aunque le falta mayor accesibilidad para los fabricantes de aqu por los costos de exposicin, prefiere comprar antes de la expo por que los que le interesan ya no exponen. Cada que asiste tiene que volverse a registrar y pierde tiempo Un evento bueno tuvo dos aos malos pero ya mejoraron Lo de nio ha bajo muchsimo Cada ao vienen muchos proveedores pero esta decayendo ao con ao, pero a pesar de todo es la mas grande del pas Buena opinin en general Muy buena por que es a nivel nacional Me parece bien organizada y buena para hacer contactos Ya no es tan buena como antes Cada vez la veo peor, cada vez es lo mismo Tienen mucha difusin a nivel nacional, es caro participar en ella
Expo Moda
Se me hace regular normal, nada fuera de este mundo Ha ido ao con ao en decremento
Comercializadores
118
A qu exposiciones especializadas de moda acude usted normalmente para realizar sus pedidos? De su opinin de cada una de ellas
INTERMODA DF
Es muy fra a comparacin de la de Guadalajara que es muy familiar
Las Vegas
No es mucha ayuda para comprar por los precios altos de producto que no se adecuan a su mercado, pero les sirve para ver las tendencias de moda
Comercializadores
119
CONSUMIDORES
Zona Metropolitana de Guadalajara
120
Caractersticas de la muestra
Sur, 26.8% Poniente , 14.6%
Masculino, 43.8%
Norte, 17.1%
Oriente, 41.5%
Femenino, 56.3%
Lugar de residencia
Sexo
Edad
Ingreso
Comercializadores
121
Poniente
Oriente
Norte
Sur
Comercializadores
122
25.6%
25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
Femenino
Masculino
Consumo mensual promedio: . Mujeres Personal: $1,045 Hombres Personal: $ 861 Familiar: $ 837. Familiar: $1,131
Comercializadores
123
26.6% 23.3%
15-25 aos
26-35 aos
36-50 aos
50 aos en adelante
Comercializadores
124
28.9%
30.0%
30.6%
20.0%
20.0% 15.0% 10.0%
18.1% 16.7%
5.0% 0.0% $1,500 $1,501 $3,000 $3,001 $4,500 $4,501 $7,500 $7,501 15,000 > $15,000
125
1 2 3 4 5 6 7 8
Zonas de vestir Tiendas departamentales Tiendas de marca Tianguis Tiendas de Autoservicio Distribuidor independiente Boutique
Comercializadores
126
Saba usted que en la medida en que adquiera ropa preferentemente hecha en Mxico est colaborando a la conservacin y generacin de empleos?
Si, 92.3% Comercializadores
127
Mencione en orden de importancia cuales son los atributos de una prenda de vestir ms importantes para usted
Calidad
1 2 3 4 5
Precio
Gusto
Diseo
Moda
Comercializadores
128
Que considera que debe de tener una prenda de vestir para que usted decida comprarla?
barata y bonita buen corte, buena textura yd e tela no tan corriente buen diseo , moda y comodidad buen diseo y calidad buen precio y calidad buen precio y gusto buen terminado y que se vea bien buena calidad buena calidad buena hechura y que sea de algodn o lana buena elaboracin calidad calidad calidad calidad calidad en la tela y gusto calidad y que me guste calidad, diseo y que tenga buen precio calidad, precio, gusto calidad, terminados, diseo y moda colores para poder combinarlas colorido y precio cmoda cmoda y durable cmoda y funcional comodidad depende de la moda diseo Diseo
Comercializadores
129
Que considera que debe de tener una prenda de vestir para que usted decida comprarla?
diseos originales durable y barata el color que me guste el diseo, que no sea tela caliente el precio en buen estado y otra la marca gusto y precio marca con antecedentes de buena calidad originalidad y novedad por moda y gusto por que me gusta y por el precio accesible precio accesible y calidad que de un buen aspecto que este bien diseado que este bien hecha que este bonita y bien hecha que este bonita, que me guste que este dentro de la moda, a buen precio y resistente que este nueva que este en buen estado, no defectuosa que haya de talla y raros modelos que le guste a uno el precio que lo que me guste tenga tela de buena calidad y que este a buen precio que me agrade y que tenga un precio accesible que me guste que me guste que me guste que me guste como se me vea que me guste el color y no este anticuado que me guste el diseo y el color
Comercializadores
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Que considera que debe de tener una prenda de vestir para que usted decida comprarla?
que me guste, que este de moda que me guste, que sea la tela que le guste, y que no sea corriente que me guste, y calidad de acuerdo al precio que me horma bien que mes guste el diseo que no este choteada o que no la usen los EMOS que no sea cara y que me guste que no sea de tintorera, buen corte y diseo, que le acomode la tela que se adecue a mi edad que se sienta agosto al vestirla que se sienta cmoda, tela de calidad y precio accesible que sea a mi gusto, que me ayude el color y el diseo que sea buena tela, buen bordado y que no tenga defectos que sea buena y de buen precio que sea cmoda que sea de buen material que sea de mi agrado que sea de mi gusto, depende mucho del diseo que sea original y de marca que sea original y que no valla de acorde a la moda, que me quede bien que tenga buen diseo y que le guste que ten dentro de su alcance econmico para adquirirlo que le quede bien sobre todo por las tallas, casi no hay tallas chicas o se acaban muy rpido en las tiendas, si es en tianguis o zonas de vestir, por lo general no manejan esas tallas, todo viene muy grande que tenga calidad que tenga calidad y buena tela que tenga calidad, que me guste que valla con mi estilo solo que me guste tallas correctas, calidad y precio tipo de tela que sea durable que sea fcil de combinar un buen color
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TV
El 36.5% de la gente encuestada se entera de las tendencias de la moda con observar a las dems personas El 31.1% lo hace al ver la Televisin Los aparadores son medio de informacin en cuanto a moda para el 29.7% Ya en menos cantidad para le 12.2% las revistas son informacin de tendencias y en el rubro de otros con el 14.9% aparecen comentarios como eventos y pasarelas, internet y amistades
31.1%
Aparadores
29.7%
Revistas
12.2%
Ver a la gente
36.5%
Otro
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Que sugerencia hara usted a los fabricantes de ropa de Jalisco para que puedan ofrecerle cada da mejores productos?
Actualizacin en la moda, para ropa de nio mas bonita y mas calidad por que esta muy simple Atacar mas el area de publicidad para hacer notar que es de Jalisco Buenas promociones y calidad de las prendas Calidad del producto Calidad en las prendas Calidad y precio Calidad, que sea diseado para uno con bueno cortes que hormen, hacer ropa con tallas que hormen, mas tallas Control de calidad Difusin Diseo y buenas fibras Diseo y calidad Diseos bonitos, promocin y calidad Diseos vanguardistas y creatividad, diversidad de tallas, promocin de sus marcas, en cuanto a calidad es indiscutible que lo mexicano tiene buensima calidad, lastima que falte mucho sobretodo de mercadotecnia, vanguardia, prendas llamativas, Diversidad Distribuirlos en centros comerciales Estilos modernos de actualidad, tallas grandes, novedoso Innovacin y calidad Que la den mas barata Mas publicidad Mas publicidad e informacin a cerca de sus productos Mas publicidad y expos para aprovechar ofertas, liquidaciones y buenos precios Mas variedad mas surtido Mayor distribucin Mayor publicidad en sus marcas, para conocerlas mejor. Precios accesibles. Ubicacin de sus productos. Mejor calidad Mejor calidad en telas y terminados Mejor calidad y precio Mejor diseo por que lo de bebe esta muy ranchero y /o sin chiste y caro, lo de joven y adulto no hay nada nuevo e interesante, lo padre Comercializadores es de importacin y lo de aqu es caro y feo, o bonito pero de mala calidad y para colmo caro
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Que sugerencia hara usted a los fabricantes de ropa de Jalisco para que puedan ofrecerle cada da mejores productos? Mejor distribucin y que estn mas al alcance de uno
Mejoren la calidad y el precio Mejores diseos Mejores precios Mejor calidad en el producto y precios accesibles No hagan productos que parecen genricos nadie los toma en serio. No le pongo pretextos Optimizar la productividad y bajar los costos para tener mas puesto preso al mercado Poner mas nfasis en la calidad de la tela y la hechura, por supuesto que este en las tendencias de la temporada Propaganda Publicidad Publicidad Que bajen los precios Que busquen mejorar la calidad, bajando sus costos para que puedan dar precios mas bajos Que cuiden la calidad, que la mejoren Que disminuyan sus precios y mejoren la calidad Que estn mas al da en cuanto a la moda Que hagan la ropa con calidad y bien hecha Que hagan mas publicidad en la radio y la tv y que tengan calidad Que hagan bien echas las prendas y no tan caras Que hagan telas mas resistentes Que hicieran ropa de buena calidad a mejor precio Que igualen las modas los modos a tipo de telas de estados unidos. Que la hagan mejor Que las hicieran con tiempo, dedicndoles mas tiempo y no solo por producir hacerlas mal Que las telas sean de calidad Que los bajen de precio Que los hagan de buena calidad
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Que sugerencia hara usted a los fabricantes de ropa de Jalisco para que puedan ofrecerle cada da mejores productos?
Que mejoren calidad y precio Que metieran calidad y diseos padres Que no copien la ropa Que ofrezcan ropa de calidad a un precio accesible y no traten de imitar a las de los diseadores, que creen sus propios diseos. Que sacara diseos nuevos, casi siempre sacan lo mismo Que saquen ropa bonita de buena calidad y modelos diferentes Que se anuncien como echo en Jalisco no solo en Mxico Que se dejen llevar por lo sencillo en las telas y los diseos Que se vena tan bonitas como las de EUA, mejorar calidad para competir con las extranjeras y ya no queremos nada de china Que sea de calidad Que sea ropa cmoda Que sean de seda Que tengan calidad a mejor precio Que tengan calidad y buen precio Que tengan diseos nuevos y se adaptaran a lo contemporneo, mas publicidad Que tengan precios accesibles Que trabajen con telas no tan comunes y de mejor calidad, telas chidas Que traigan buenas ideas sobre todo el costo de la ropa Que traten de superar en calidad a los productos extranjeros Que tuvieran mejor corte, que pensaran que hay personas gorditas que gustan vestir a la moda por ejemplo las blusas y sacos vienen con mangas muy estrechas; que la ropa se adecue a uno no que uno se tenga que adecuar a la ropa, o sea que deben adecuar sus patrones a la mujer mexicana Que e den a conocer mas, publicidad de que esta hecho en Jalisco Un poco de inversin en propaganda y mas expo de ropa Vallan a Europa y dense un quemn Variedad en los diseos
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PROVEEDORES Los proveedores de la industria del vestido de Jalisco tienen 19 aos en promedio de serlo El 70.0% de estos tambin son proveedores de otra industria, principalmente dela industria del calzado En general la relacin con la industria la considera buena el 60.0% Consideran que las principales estrategias para tener mas negocio con la industria del vestido seran tener mas vendedores y dar mas atencin al cliente, mejores precios e innovacin Identifican como rea de oportunidad para la industria el hecho de que consuman la materia prima nacional, que fabriquen jeans ya que los consideran de mayor demanda, asistir a ferias y exposiciones y que busquen mas canales de distribucin El 60.0% de estos vislumbra de manera positiva a la industria dentro de las siguientes 5 aos. El 40.0% restante la vislumbra de manera negativa Tienen como sugerencias una mayor educacin, que se bloquee la entrada de productos de otros pases, promocionar con desfiles de moda, que las pymes obtengan financiamientos para que logren obtener mejores precios
Factores Locales - Recursos Naturales - Recurso humano - Geografa - Polticas Industria de Soporte - Materias primas - Maquinaria/Equipo - Transporte - Servicios tcnicos
Anlisis de competitividad
ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS
La mayora de las empresas son micro o pequeas Una porcin bastante significativa de las empresas son negocios de personas fsicas La mayora de los negocios se enfocan sobre el mercado local El abastecimiento de sus materias primas depende fuertemente de comercializadoras La principal estrategia de competitividad esta basada en producto de calidad y especializacin de mercados, no en la optimizacin de costos Las empresas no amplan su mercado al exterior del pas porque consideran que les falta capacidad instalada ya que la mayora de su tecnologa es semiautomtica o manual y por falta de financiamiento, debido a que no cuentan con recursos para financiar pedidos grandes y soportar los periodos de pago
DEMANDA LOCAL
El mercado local no es abastecido totalmente por la industria local, cerca del 30.0% de las comercializadoras no tienen prendas hechas en Jalisco Cerca del 60.0% de los consumidores finales no identifican la ropa hecha en Jalisco y para el 77% es una informacin que no influye en su decisin de compra El orden de las preferencias del consumidores es calidad y precio y eso va de la mano con la reduccin en el ingreso que la poblacin viene sufriendo en los ltimos aos. 5 de las principales marcas que menciona la poblacin son extranjeras, como marca local solo aparece LOB Los mercados de Jalisco son grandes y dinmicos, se pueden penetrar si las empresas modifican su estrategia
Anlisis de competitividad
FACTORES LOCALES
Jalisco est localizado en un punto estratgico para abastecer mercados de otras regiones del pas con igual competitividad que sus competidores locales La infraestructura industrial es suficientemente completa para albergar empresas de alta competitividad - Corredores y parques industriales - Vas de comunicacin carretera y ferroviaria El capital humano disponible no est especializado Las polticas de gobierno estatal no son especficas pero favoreces a la industria en general
INDUSTRIA SOPORTE
Son muy pocos los productores de materias primas locales La industria que provee a la industria del vestido de Jalisco est compuesta principalmente por distribuidores La empresa de la Zona Metropolitana de Guadalajara realiza su consumo en gran cantidad a proveedores del centro de la repblica, La industria de los municipios del interior de estado consume principalmente insumos de distribuidores locales La materia prima que ofrece el distribuidor a la industria del vestido es altamente de origen extranjero. La industria se encuentra diversificada en sus procesos y los maquiladores que sirven de apoyo no cuentan con condiciones tcnicas suficientes La industria de transporte esta bien desarrolladla y puede atender las necesidades del sector
Lneas de accin
Estrategia y Estructura
Estrategia empresarial con enfoque al producto y a mercados externos Consolidacin de oferta mediante asociacionismo Consolidacin de abastecimiento de materia prima mediante el asociacionismo
Demanda
Satisfacer en mayor proporcin a la demanda de prendas de vestido con sustitucin de importaciones Desarrollo de mercados mas especializados basndose en sectores claves y preferencias de consumo Penetracin de mercado desarrollando venta directa al consumidor en el resto de la regin
Factores locales Poltica de fomento especfico para la industria del vestido Desarrollo de capital humano especializado Desarrollo de cultura empresarial incentivando la mayor escolaridad de los directivos de las empresas