6.

LAS AGROCADENAS
Introduccin
El anlisis de las principales agrocadenas que aqu se presenta, es producto del aporte de algunas de las gerencias de Programas Nacionales y oficinas especializadas en la actividad, y visualiza el conjunto del sistema de produccin, transformacin, comercializacin y consumo de una actividad productiva en particular, as como el entorno que la afecta en sus diferentes etapas dado que la eficiencia que se logra en una etapa se pierde en otra y reduce su capacidad competitiva.

Arroz
El arroz es el grano bsico de mayor produccin en el pas. Constituye el octavo producto de importancia dentro del valor agregado del sector agrcola y el primer lugar respecto a los granos bsicos, de acuerdo con las cifras del Banco Central de Costa Rica. Sin embargo se puede observar como su valor agregado ha disminuido notablemente, esta disminucin se presenta a partir del ao 2000. Ver Cuadro 6.1.
Cuadro 6.1 Valor agregado del sector agrcola y de los granos bsicos. En millones de colones de 1991. 2000-2004 Producto Arroz Frijol Maz Valor Agregado granos bsicos Valor Agregado Sector Agrcola 2000 4,597 587 206 5,390 107,814.3 2001 3,299 582 141 4,022 109,299.6 2002 3,130 501 164 3,796 105,194.4 2003 2,943 665 214 3,822 115,898 2004 2,969 439 184 3,592 116,7381

Fuente: CONARROZ, con base en informacin del Banco Central de Costa Rica.

El arroz contina siendo el principal producto de la canasta bsica costarricense, especialmente en el rea rural y de bajos ingresos.

rea sembrada y produccin

La siembra de arroz en el pas se realiza en cinco regiones, tal como se muestra en el cuadro siguiente, la principal zona productora es la regin Chorotega, quien ha disminuido su participacin al igual que la regin Norte. Otras regiones como la Huetar Atlntica han mostrado un surgimiento que se ha reforzado en los ltimos perodos. Ver Cuadro 6.2. Al comparar el rea sembrada en 2004/2005 con el perodo pasado (52,835 ha), se presenta un aumento del 14 % (7,579 ha), Sin embargo al compararlo con perodos como 1999/2000 o 2000/2001 el rea de arroz ha bajado considerablemente en un porcentaje mayor al 10%.

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Cuadro 6.2 Arroz.en los perodos 1999/2000 a 2004/2005 rea sembrada segn regin Cuadro 2 : Area sembrada de arroz (En hectreas) En hectreas. Periodos 1999/00-2004/05
Regin Chorotega Pacfico Central Brunca Huetar Norte Huetar Atlntica Central 1999/2000 30,579 8,324 14,773 13,392 463 0 2000/2001 30,800 8,250 17,685 9,477 805 0 67,015 2001/2002 25,782 6,767 16,194 6,419 1,142 23 56,326 2002/2003 25,736 5,960 12,370 3,612 1,228 0 48,906 2003/2004 25,977 6,272 12,802 5,612 2,173 0 52,835 2004/2005 26,497 6,993 16,325 7,766 2,833 0 60,414

Total 67,531 Fuente Corporacion Arrocera Nacional

En algunas reas el arroz se siembra dos veces al ao, siendo la primera siembra la que ms hectreas reporta, En el ao 2004 se sembraron en primera siembra 40,962 ha, mientras que en la segunda se sembraron 19,453 hectreas, la distribucin de acuerdo a las regiones se presenta en el Cuadro 6.3, donde tambin se indica el nmero de productores que participaron en cada una de ellas
Cuadro 6.3 Arroz. rea sembrada y nmero de productores de la primera y segunda siembras Perodo 2004/2005 Regin Primera siembra Segunda siembra Perodo Productores Hectreas Productores Hectreas Hectreas Chorotega Brunca Pacfico Central Huetar Norte Huetar Atlntica Total
Fuente. Corporacin Arrocera Nacional

440 204 119 140 60

16,070.03 10,437.27 5,775.93 7,384.60 1,293.70 40,961.53

342 143 17 23 68

10,427.45 5,887.31 1,217.30 381.20 1,539.25 19,452.51

26,497.48 16,324.58 6,993.23 7,765.80 2,832.95 60,414.04

La produccin del perodo 2004/2005 alcanz un volumen del 210,294 tm de granza seca y limpia con un rendimiento de 3.48 tm/ha, el mismo es inferior al del perodo pasado, el cual fue de 3.54 tm/ha. Ver Cuadro 6.4.
Cuadro 6.4 Cuadro 4 Area sembrada, produccin y y rendimiento promedionacional. Arroz. rea sembrada, produccin rendimiento promedio nacional. Perodos 2000/01 a 2004/2005 2000/01-2004/05 Segn periodos Perodo Area Sembrada (hectreas) 66,083 56,165 48,906 52,835 60,414 Produccin (t granza s y l) 247,136 199,273 187,656 186,826 210,294 granza seca y limpia
t/ha sacos 73.6 kg

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

3.74 3.55 3.84 3.54 3.48

50.81 48.21 52.13 48.04 47.29

Fuente: Corporacin Arrocera Nacional

Los rendimientos en arroz se han visto afectados por varias razones dentro de las que se podran destacar algunos hechos como lo son la presencia de bacteriosis en el 2003; efecto
156

del caro del vaneo del arroz Steneotarsonemus Spinky, que atac el cultivo, presentndose los mayores problemas en las regiones Chorotega y Brunca con un efecto sobre la produccin del 26% y en la Brunca del 21%, precios nacionales por debajo del costo de produccin, precios internacionales bajos que estimulan la importacin del grano, factores naturales adversos ( lluvias a destiempo, sequa e inundaciones) entre otras.. La produccin de arroz se realiza bajo dos modalidades bien definidas riego y secano. Al respecto el rea de riego en los ltimos aos se ha mantenido bastante estable, aunque en el ltimo perodo han surgidos algunas reas en la regin Brunca. Por el contrario el rea sembrada en condiciones de secano ha mostrado una fuerte disminucin, pasando de 42,385 ha en 2000/01 a 38,364 hectreas en 2004/2005, como se puede observar en el Cuadro 6.5.
Cuadro 6.5 Arroz. rea sembrada en condiciones de secano y con riego En hectreas. Perodos 2000/01 a 2004/05 Regin Riego Primera siembra Segunda siembra Secano Primera siembra Segunda siembra Total Primera siembra Segunda siembra 2000/01 24,170 12,778 11,392 42,845 34,912 7,933 67,015 47,690 19,325 2001/02 21,255 10,841 10,414 35,071 30,232 4,840 56,326 41,073 15,254 2002/03 23,799 11,735 12,064 25,107 21,324 3,783 48,906 33,059 15,847 2003/04 21,971 11,502 10,469 30,864 25,092 5,772 52,835 36,594 16,241 2004/05 22,051 11,456 10,595 38,364 29,506 8,858 60,414 40,962 19,453

Fuente Corporacin Arrocera Nacional

El rea de riego en la actualidad representa un 36.5% del rea total sembrada en el pas. Los cantones que tiene infraestructura de riego en orden de importancia son Bagaces, Liberia, Caas, Puntarenas y Osa, en estos dos ltimos, el rea es de 180 y 27 hectreas respectivamente. La siembra de arroz en su mayora es mecanizada con sembradora o con voleadora; en casos extremos cuando el terreno no lo permite se siembra con avin. Las aplicaciones de agroqumicos se realizan va terrestre con tractor o va area. La cosecha tambin es mecanizada.

Consumo
El consumo para 2004/2005 fue de 236,526 tm de arroz pilado, lo que significa un promedio mensual de 19.700 tm de arroz pilado. Con este dato de consumo y la importacin proyectada por INEC para 2005 se estima un consumo per cpita de 54.68 kg. La calidad ms consumida en el pas es la 80/20

Variedades
El 94% del rea es sembrada con variedades certificadas, en la actualidad CONARROZ trabaja en programas de investigacin en coordinacin con entes pblicos de
157

investigacin que buscan el surgimiento de nuevas variedades que logren aumentar los rendimientos de campo y con un mejor comportamiento ante la amenaza de plagas y enfermedades. Para el perodo 2004/2005 las variedades ms utilizadas fueron Fedearroz 50, con la que se sembr el 20.6% del rea; CR 4477 con el 19.7%; CFX 18 el 13.07%; CR 5272 el 9.38%; CR-1821 8.29%; CR 4102 el 6.05%. Esto significa que el productor nacional ha dejado de utilizar prioritariamente las variedades tradicionales en busca de otras que se adapten mejor a las condiciones actuales. Como ilustracin en el ao 2000/2001 las variedades ms utilizada fueron CR 5272 (34.78% del rea), CR-1113 (22.05) y CR 1821(9.41%)

Nmero de productores
El nmero de productores dedicados al cultivo del arroz en 2004/2005 fue de 1.082 de los cuales, 955 sembraron durante la primera siembra y 590 en la segunda siembra. Cuadro 6.6.
Cuadro 6.6 Arroz. Productores y rea sembrada segn regin Periodo 2004/05
Regin Primera siembra
Productores hectreas

Segunda siembra
Productores hectreas

Perodo
Productores hectreas

Chorotega Brunca Pacfico Central Huetar Norte Huetar Atlntica Total

440 204 119 140 60 955

16,070 10,437 5,776 7,385 1,294 40,962

342 143 17 23 68 590

10,427 5,887 1,217 381 1,539 19,453

1,082

26,497 16,325 6,993 7,766 2,833 60,414

1/ No es posible sumar aritmticamente el nmero de productores ya que en muchos casos un mismo productor siembra en ms de un cantn y o regin. El dato se obtiene directamente del sistema de Registro

Fuente: Corporacin Aroocera Nacionala

Precios nacionales
El precio del arroz es fijado por el Ministerio de Economa Industria y Comercio mediante un decreto ejecutivo. Esto aplica para toda la cadena del arroz, o sea para el productor, industrial, mayorista, detallista y consumidor. El hecho de que el precio de compra del arroz al productor se mantuviera sin cambios desde mediados del 2000 en 6.240 el saco de 73.6 kg, y el constante incremento en los costos de produccin, llev a que muchos productores dejaran de sembrar, redujeran el rea de siembra, o no pudieran realizar la adecuada atencin al cultivo, produciendo una contraccin en la produccin nacional tanto por volumen como por bajos rendimientos. Adems de lo anterior, el productor se ve amenazado por los precios internacionales del arroz que desde 1999 se han mantenido bajos, y no es hasta mediados de 2005 que muestran una recuperacin, aunque no como para desestimular la importacin del grano. El precio actual de la granza al productor fue fijado a partir del 19 de abril de 2005, mediante los decretos 32305 y 32354 MEIC para las calidades 80/20, 70/30 y 60/40. La comercializacin de calidades superiores a estas es libre.
158

El precio actual al productor se encuentra en 10,183 por saco de 73.6 kg de granza seca y limpia, precio fijado desde abril de 2004. Ver Cuadro 6.7.
Cuadro: 6.7 Arroz. Precios fijados para la compra de granza al productor Periodos 1999/00 2004/05 Perodo 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2002/2003 2003/2004 2003/2004 2003/2004 2003/2004 2004/2005 Precio /colones saco / 73.6 kg. 5,888.00 6,240.00 6,240.00 1 /ANR 7,240.00 7,240.00 7,900.00 8,152.00 8,926.00 10,183.00 Variacin % 6.90% 5.98% 0.00% 1/ 16.03% 0.00% 9.12% 3.19% 9.49% 14.08% Fecha de vigencia 30/04/1999 01/07/2000 01/12/2000 01/06/2002-30/06/2003 15/07/2003 15/11/2003 06/04/2004 03/06/2004 19/04/2005

1/A partir del 01/06/2002 se paga al productor una asignacin no reembolsable ms el precio fijado por el MEIC que se estableci de $210/t ( decreto 30867-MAG-MEIC-COMEX-H) Fuente. Corporacin Arrocera Nacional.

El arroz pilado calidad 80/20 es la de mayor consumo nacional se encuentra en 13,023/qq de industrial a mayorista, 13,413/qq de mayorista a detallista y al consumidor en 321/el kilogramo. Estos pecios empezaron a regir en junio de 2005. Ver Cuadro 6.8.
Cuadro 6.8 Arroz. Precios mximos de venta segn niveles de comercializacin1 Fecha de vigencia 03/09/1999 28/11/2000 01/04/2002 01/06/2002 01/01/2003 15/07/2003 15/12/2003 19/04/2004 20/06/2004 15/07/2004 10/06/2005
1/

De industrial a Mayorista / saco 46 kg 7,253.50 7,754.00 7,253.50 7,754.00 7,327.00 9,200.00 10,033.00 10,702.00 11,426.00 11,426.00 13,023.00 Detallista Consumidor / saco 46 kg / kg 7,471.00 179.00 7,987.00 191.00 7,471.00 179.00 7,987.00 191.00 7,547.00 180.00 9,384.00 218.00 10,233.00 238.00 11,024.00 264.00 11,769.00 272.00 11,769.00 282.00 13,413.00 321.00 % de variacin al consumidor -6.28% 6.70% -6.28% 6.70% -5.76% 21.11% 9.17% 10.92% 3.03% 3.68% 13.83%

Arroz pilado, calidad 80% grano entero 20%grano quebrado. Presentacin en sacos.

Fuente. Corporacin Arrocera Nacional

Precios internacionales
Ante el incremento en las importaciones y la posibilidad de la aprobacin del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el productor nacional ve en el arroz importado una grave amenaza, ya que el mercado mundial es de excedentes y los principales productores

159

dan fuertes subsidios a la produccin de arroz que distorsionan el comportamiento de los precios mundiales provocando grandes fluctuaciones e inestabilidad. Ante esta perspectiva es importante presentar un historial de los precios del arroz tanto en pilado como en granza para observar su fluctuacin en el tiempo. Se us como referencia el mercado de los Estados Unidos dado que tradicionalmente ha sido el mayor proveedor del pas. Como se puede notar en el Cuadro 6.9 los niveles de precio registrados en 1999 se alcanzaron de nuevo hasta el ao 2004. Entre esas dos fechas el arroz pilado present precios bajos llegando a $187/tm. en marzo y abril de 2003. El arroz pilado se fortaleci a partir de setiembre de 2003 y en la actualidad se mantiene en precios cercanos a los $300/tm.
Cuadro 6.9 Arroz. Precio FAS promedio mensual pilado US 2GL 4% quebrado. US$ por tonelada mtrica Cuadro 9: Precios FAS promedio mensual para el arroz pilado US # 2 GL,
con 4% quebrado. US$ por tonelada mtrica. De enero 1999 a diciembre 2005 Meses 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 383.05 264.55 286.60 203.04 187.39 352.74 318.29 Enero 371.20 264.55 278.33 193.73 189.60 345.85 311.40 Febrero 357.70 259.04 273.92 187.94 206.68 388.01 304.46 Marzo 343.09 252.15 272.27 187.94 252.15 396.83 303.13 Abril 323.80 242.51 275.58 192.90 275.58 411.98 307.54 Mayo 321.04 240.67 275.58 197.31 277.41 413.36 296.96 Junio 319.67 250.77 268.69 198.41 282.19 362.38 284.76 Julio 316.36 253.53 251.32 201.17 301.75 330.69 278.44 Agosto 301.75 264.55 231.48 198.41 338.04 328.49 292.11 Setiembre 297.62 281.09 219.36 213.85 334.82 325.18 303.13 Octubre 283.29 282.46 210.81 201.17 330.69 319.67 307.54 Noviembre 271.90 286.60 209.44 189.60 345.39 319.67 319.67 Diciembre Promedio 324.21 261.87 254.45 197.12 276.81 357.90 302.29 Fuente: CONARROZ con informacin del boletn Creed Rice Markel Report

Como se puede apreciar en el Grfico 6.1 y Cuadro 6.10, los precios registrados 2004 han sido las ms altos y se asemejan solo a los que se registraron en 1997. El ao que present los precios ms bajos en el perodo es el ao 2002, llegando inclusive a niveles de cerca de $90/tm. El ao 2005 present precios que oscilaron entre $188/tm a principio y final del ao y $151.67 en junio.
Figura 1: Precio promedio FOB para la granza USNo.2 55/70

Grfico 6.1. Precio promedio FOB para la granza US 255/70

U $/t.m S .

300 250 200 150 100 50 0 Ene Feb Mar

2000

Abr

May

Jun
2002

Jul

Ago

Sep
2004

Oct

Nov
2005

Dic

2001

2003

160

Cuadro 6.10: Precios FOB promedio para el arroz granza US 55/70 US$/tonelada mtrica
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2000 2001 2002 2003 143.00 160.00 106.20 108.00 142.00 153.00 103.50 108.50 140.00 155.75 101.50 113.00 137.50 155.00 98.75 142.50 134.20 154.80 97.00 167.50 145.00 152.67 105.00 165.00 151.25 148.75 100.00 168.00 160.00 128.20 100.00 175.00 158.75 115.67 96.67 179.00 158.75 109.40 91.00 175.00 165.00 105.75 102.00 188.75 160.00 110.00 108.00 205.00 149.62 137.42 100.80 157.94 Fuente: CONARROZ con informacin del boletn Creed Rice Markel Report 2004 206.25 195.00 225.00 227.50 257.50 245.00 193.75 183.75 188.00 178.75 180.00 185.00 205.46 2005 181.25 170.00 170.00 173.33 175.00 170.00 151.67 157.00 165.00 176.25 183.00 188.33 171.74

Importaciones
Para hacer frente al consumo nacional el pas debe recurrir a la importacin de arroz, volumen que ao se viene incrementado como se observa en el Cuadro 6.11. Cerca del 48 por ciento del consumo se cubre con importaciones (ao 2005), provenientes de los Estados Unidos de Amrica.
Cuadro 6.11 Arroz. Origen de las importaciones de granza Ao calendario. En kilogramos . Partida 100610900 Total EUA % EUA Otros Ao 2000 65,054,220 65,048,660 99.99% 5,560.00 2001 79,033,832 79,033,716 100.00% 116.00 2002 96,021,746 95,798,744 99.77% 223,002.00 2003 158,841,593 158,697,053 99.91% 144,540.00 2004 165,501,585 165,479,541 99.99% 22,045.00 2005 173,492,555 173,492,555 100.00% 0.00 Fuente: CONARROZ, con informacin del Banco Central de Costa Rica % Otros 0.01% 0.00% 0.23% 0.09% 0.01% 0.00%

Se importan otros tipos de arroz pero en menor cantidad, como el arroz precosido que se trae especialmente de El Salvador y arroces quebrados de Nicaragua. En el Cuadro 6.12 se presentan las importaciones de arroz por partida arancelaria aos 2000 al 2005, de acuerdo a informacin del Banco Central de Costa Rica. El derecho arancelario de importacin (DAI) para el arroz se mantiene en 35%. En el caso de importaciones del rea Centroamericana este arancel es 0%. En caso de desabasto y previo decreto la importacin se realiza con arancel reducido y las mismas deben ser efectuadas por el CNP o en su defecto por la Corporacin Arrocera Nacional, la cual distribuye la importacin entre las industrias de acuerdo con la cuota que le corresponde como lo estipula su ley 8285. Para el periodo 2004/2005 se estim un desabasto de 127,351 toneladas que deban ingresar al pas entre los meses de diciembre 2004 y julio 2005. CONARROZ import 105,000 tm bajo este esquema, el resto fue importado por industrias arroceras y otros importadores.
161

Cuadro 12: Importaciones de arroz segn Importaciones segnlos aos 2000 a 2005 1/ Arroz. partida arancelaria para partida arancelaria Datos BCCR

Cuadro 6.12

Valor CIF US$. En kilogramos

Tipo de arroz/ partida arancelaria Arroz Granza 100610900 Blanqueado y pulido 100630000 G. M. fraccionado en uno de sus extremos 1006301000 Otros 1006309000 Para siembra 1006101000 Descascarillado 1006200000 Partido o quebrado 1006400000 Grano medio 1006401000 Otros CI-CE 1006409000

Detalle 2000 kg 65,054,220 valor cif /$ 10,685,686 kg valor cif /$ 966,574 333,819 2001 79,033,832 13,464,484 1,003,014 386,145 2002 96,021,746 12,010,277 1,712,923 987,219 2003 158,841,593 21,858,674 136,602 51,032 2004 165,501,585 41,606,148 0 0

a junio 2005 20051/ 173,492,555 38,139,366 0 0

kg valor cif /$ kg valor cif /$ kg valor cif /$ kg valor cif /$ kg valor cif /$ kg valor cif /$ kg valor cif /$

0 0 0 0 18,289 11,012 60,143 21,419 20,004 4,485 0 0 0 0

0 0 0 0 52 142 513 1,286 3 218 0 0 0 0

0 0 0 0 17 56 787,777 252,623 507,914 111,292 0 0 0 0 690,440 374,223 68,993,853

0 0 0 0 90,553 53,826 312,205 115,787 86,920 16,008 20,700 4,127 67,193 14,001 1,215,634 559,400 109,913,113

0 0 39,372 19,003 341,815 204,205 128,804 66,097 0 0 0 0 4,791 3,134 2,745,986 1,495,676 115,692,465

3,900 2,518 18,312 8,760 786 2,618 0 0 0 0 0 0 213,230 59,357 2,520,116 82,578 120,731,030

kg 0 0 Precocido valor cif /$ 0 0 1904901000 Total equivalente pilado 45,296,027 54,746,571 Fuente CONARROZ, con informacin del Banco Central de Costa Rica 1/ Informacin hasta el mes de junio 2005

Exportaciones
Los volmenes de arroz exportados por el pas son pequeos, el destino de la totalidad de ellos es rea centroamericana. En el Cuadro 6.13 se muestra el detalle indicando tanto el volumen como el valor en US$ para cada un a de las partidas arancelarias.

Comercializacin
La comercializacin de la produccin nacional y la mayor parte de las importaciones es realizada por la industria arrocera del pas. La produccin nacional es entregada por lo general directamente por el productor a la industria. A pesar del incremento en las importaciones de arroz en granza, este perodo no se reportaron problemas para el recibo de arroz nacional de parte de las plantas, a excepcin de algn caso aislado, lo anterior gracias a las negociaciones que se han llevado a cabo entre el Gobierno, representantes de los productores y el sector industrial para que las importaciones de granza solamente se realizaran en los meses de faltante nacional, sin embargo siempre se mantiene la amenaza de que se importe arroz en pocas que no son deficitarias.

162

El arroz importado es comercializado por las industrias ya sea este proveniente del desabasto o por importaciones propias. Adems las importaciones de granza que hacen otras empresas, requieren del servicio de maquila de parte de algunas industrias para procesar el arroz y luego comercializarlo hasta el consumidor.
Cuadro 6.13 Arroz. Exportaciones segnao calendario, de 2000 a 2005 partida arancelaria Cuadro13: Exportaciones de arroz segn partida arancelaria por Valor CIF US$. En kilogramos En kilogramos y US$
Tipo de arroz/ partida arancelaria Arroz Granza 1006109000 Blanqueado y pulido 100630000 Para siembra 1006101000 Partido o quebrado 1006400000 Descascarillado 1006200000 Precocido 1904901000 Grano medio fraccionado 1006301000 Otros 100640100 Otros 1006309000 Otros 1006409000 Detalle kg valor CIF $ kg valor CIF $ kg valor CIF $ kg valor CIF $ kg valor CIF $ kg valor CIF $ kg valor CIF $ kg valor CIF $ kg valor CIF $ kg valor CIF $ 2000 242,230 N.D. 1,072,507 N.D. 98,440 N.D. 3,738,844 N.D. 1,547 N.D. 2001 332,121 134,425 6,191,690 1,099,150 434,240 284,224 5,099,908 339,397 1,479 1,117 2002 0 0 2,732,348 112,046 247,441 148,354 1,106,122 108,180 900 707 2003 121,440 13,320 433,826 48,434 0 0 563,620 58,130 1,081 961 27,600 13,997 2004 380,880 57,960 418,928 100,663 600,990 329,423 1,115,220 119,478 2,108 1,698 0 0 230,000 34,800 281,610 23,100 0 0 529,100 52,900 1/ 2005 20,700 5,850 0 0 66,400 49,600 0 0 79 49 0 0 680,570 114,828 1,354,022 96,380 906,766 181,170 293,980 45,620

kg Total en equivalente pilado 5,044,554 11,814,202 4,007,630 1,108,706 3,244,638 3,294,645 Fuente: CONARROZ con ifirmacin de PROCOMER para 2000 y a partir de 2001con informacin del Banco Central de Costa Rica 1/ Reporte de agosto 2005

Algunos almacenes, cadenas de supermercados, restaurantes importan directamente arroces pilados de diferentes tipos, precosidos, preparados y los distribuyen directamente o por medio de mayorista al comercio nacional.

Industria
En el perodo 2004/2005 el pas cont con 25 industrias de las cuales 17 se encuentran en operacin, 6 no estn funcionado y 2 corresponden a piladoras. Las plantas que se encuentran laborando se distribuyen en las diferentes regiones, as en la regin Chorotega se ubican 7 plantas, en el Pacfico Central 5, en la Meseta Central 3 y 2 en la regin Brunca. Las regiones Huetar Norte y Huetar Atlntica no poseen industrias arroceras. Es importante sealar que el Consejo Nacional de Produccin posee cuatro plantas ubicadas una en Heredia, una en Barranca, una en Liberia y otra en
163

Palmar Norte, dichas plantas han sido utilizadas para almacenar arroz de productores o bien de las industrias.

Perspectivas
El sector arrocero en la actualidad se enfrenta a grandes desafos, muchos de ellos relacionados con el entorno mundial que se vive en este momento como son la Unin Aduanera Centroamericana, los tratados de libre comercio con diferentes pases, especialmente con Estados Unidos que es nuestro mayor proveedor del grano, situaciones econmicas y polticas de pases grandes productores de arroz como lo son China, Japn, Tailandia, Vietnam, la situacin del petrleo a nivel mundial y otros aspectos del entrono mundial que afectan no solo al arroz sino a todas las actividades. Estos desafos exigen el mejoramiento e incremento en forma continua de la competitividad tanto en el rea productiva como en la industrial, para que el arrocero pueda hacer frente en forma exitosa. Ante esta perspectiva es necesario que se realicen acciones continuas tendientes a disminuir costos de produccin e industrializacin, implementando y fortaleciendo programas de asistencia tcnica tanto al productor como al industrial, de capacitacin tanto en el rea agronmica como empresarial y organizacional, investigacin integral en nuevas variedades, control de plagas, enfermedades en el campo y en la industria, manejo de la produccin, manejo post cosecha, facilidades de financiamiento, disponibilidad de informacin sobre el mercado nacional e internacional, modernizacin de la industria entre otras. Para enfrentar los desafos que enfrenta el sector arrocero se requiere del compromiso de cada uno de los agentes individuales tanto productores como industriales; organismos relacionados con la actividad y del Sector Gobierno, para que se pueda desarrollar con xito las acciones necesarias. Ante esta perspectiva la CONARROZ present al Gobierno una Agenda de Competitividad para definir en forma conjunta acciones de corto mediano y largo plazo. Esta agenda contempla aspectos sobre seguridad alimentaria, produccin, investigacin, transferencia de tecnologa, crdito, seguros y temas de comercio exterior. Por otro lado la apertura comercial representa una oportunidad para que la actividad arrocera busque nichos de mercado no solo a nivel nacional sino en el mundial, dando mayor valor agregado al producto, buscando otros usos comerciales, tanto para el arroz como para sus subproductos.

Banano
Importancia socioeconmica
La actividad bananera es de gran importancia para la economa nacional, por ser uno de los principales productos de exportacin, que genera alrededor de US $ 600 millones en divisas anuales y constituye una de las ramas productivas que ms mano de obra utiliza por hectrea, generando empleos para ms de 150.000 personas, de los cuales 50.000 son directos.

164

Adems se realiza en zonas del pas, donde no se ha contado por muchos aos, con otro tipo de actividades productivas, que como sta, coadyuven en forma tan determinante en su desarrollo. Durante el perodo 2000-2004, esta fruta aport en promedio un 17% del valor agregado agropecuario, represent un 9% de las exportaciones totales del pas y un 27% en las exportaciones agropecuarias. La actividad gener en promedio US $ 520,0 millones anuales por concepto de divisas, percibiendo con ello el Gobierno unos US $ 10 millones por ao, correspondientes al impuesto de exportacin por caja de banano. Adems, gener empleo a unos 28.000 trabajadores por ao. Detalles de estas variables por ao se muestran en el Cuadro 6.14.
Cuadro 6.14 Banano: Valor agregado, exportaciones y divisas 2000 - 2004 Concepto 2000 2001 2002 Aporte al Valor Agregado Agropecuario (%) 1/ 19 17 16 Participacin en las exportaciones Total del pas (%) 9 10 9 Agropecuario (%) 29 29 26 Ingreso de Divisas (Millones US $) Valor FOB de las exportaciones Impuesto de exportaciones
1/

2003 18 9 27 564,9 553,4 11,5

2004 17 9 24 531,8 521,5 10,3

537,5 527,1 10,4

493,3 483,7 9,6

472,6 465,4 7,2

Se estim tomando como base los datos en colones constantes de 1991 Fuente: SEPSA, con base en informacin del Banco Central de Costa Rica y CORBANA

El banano es la fruta de mayor consumo a nivel nacional; un estudio realizado por el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario37, seala que ocupa el primer lugar dentro de las cinco frutas de mayor preferencia en los hogares costarricenses. (banano, papaya, naranja, pia y manzana) y estima su consumo en 15.54 kg. por habitante/ao.

Produccin
En Costa Rica existen alrededor de 146 fincas dedicadas a la plantacin de banano para la exportacin, con un rea ponderada en produccin de 43.738 hectreas y una produccin de 98,6 millones de cajas, para un rendimiento promedio de 2.259 cajas/ha/ao. Durante el perodo 2000-2004 la actividad bananera estuvo sometida a una crisis de comercializacin, provocada principalmente por una sobreoferta en el mercado mundial y una cada en los precios internacionales. Esta situacin provoc incertidumbre y afect seriamente a los productores nacionales, ya que las comercializadoras bajaron el precio al productor por caja de banano, de conformidad con el comportamiento del precio internacional y adems, durante algunos perodos, dejaron de comprarles fruta ante la sobre produccin mundial.

37 Tendencias del consumo de frutas, hortalizas y pescado en las familias de Costa Rica 2004. Programa Integral de Mercadeo Agropecuario.

165

Lo anterior aunado a problemas climticos recurrentes, altos niveles de endeudamiento de los productores independientes, dieron como resultado que algunos productores salieran de esta actividad y otros dejaran de aplicar el paquete tecnolgico completo, lo que se refleja en la disminucin en el nmero de fincas y en la produccin nacional para exportacin. De esta forma, entre los aos 2000-2004, las fincas en produccin se disminuyeron en 31 fincas y en 5.727 hectreas. (Cuadro 6.15).
Cuadro 6.15 Banano: Fincas, rea ponderada, produccin y rendimientos 2000-2004 Aos 2000 2001 2002 2003 2004 Var. Prom. 2/
1/ 2/

No. Fincas 168 151 142 134 137 -4,6%

rea Ponderada 1/ (ha) 47.982 44.516 42.182 41.757 42.255 -3,0%

Produccin (Millones de cajas) 104,0 96,0 89,4 104,8 98,8 -1,3%

Rendimiento cajas/ha/ao 2.168 2.157 2.121 2.510 2.339 2,0%

rea ponderada en produccin, es reportada por cada finca productora. Corresponde a la variacin promedio anual del perodo 2000/2004

Fuente: SEPSA, con base en informacin de CORBANA

No obstante, en el ao 2004, tanto el nmero de fincas como el rea ponderada mostraron un ligero incremento en relacin con el ao anterior, del orden del 2,2% y del 1,2% respectivamente. Esto se debi a la apertura de una finca en el Pacfico y a que algunas plantaciones incorporaron superficie a la produccin y a un incremento en el precio internacional de la fruta. Un factor importante a sealar para este ao, tal como se indic fue el repunte en el precio internacional de la fruta, en los principales mercados: Estados Unidos y en la Unin Europea. En julio del 2004 el precio promedio en Estados Unidos fue de US $9,54/caja un 28% por encima de los US $7,44 del mismo perodo del 2003. En la Unin Europea para esa misma fecha, el precio promedio por caja fue de US $18,5 contra los US $17,21 del ao anterior, presentando un incremento del 7,5% en relacin con el 2003. En Costa Rica, las plantaciones o fincas se clasifican en propias e independientes, dependiendo de la composicin de su capital social. Son fincas propias aquellas cuyo capital es en su mayora propiedad de comercializadoras de origen extranjero y fincas independientes aquellas en las que el capital pertenece, mayoritariamente o en su totalidad, a costarricenses o extranjeros con ms de cinco aos de residir en el pas. En el ao 2004 del total de hectreas en produccin el 58% correspondi a productores independientes y el restante 42% a fincas propias o de las comercializadoras. Esta relacin no sufri cambios significativos con respecto al 2000, ao en que esta relacin fue de un 60% en fincas independientes y un 40% en fincas propias.

166

En el Grfico 6.2 se muestra la distribucin del rea en produccin, segn tipo de plantaciones, para cada uno de los aos del perodo 2000-2004, donde se observa una ligera disminucin en el rea de las fincas independientes y en las fincas propias, prcticamente el rea se mantiene.

Grfico 1 .6.2. Distribucin delrea ponderada enen produccin, Grfico Distribucin del rea ponderada produccin. Segn tipo plantaciones. 2000-2004 segn tipo dede plantacin. 2000-2004
30.000 25.000 He ctre as 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Propia Independiente 2000 2001 2002 2003 2004

Aos

Fuente: CORBANA

El cultivo de banano se desarrolla principalmente en la regin Huetar Atlntica, donde se concentra ms del 80% del rea en produccin, principalmente en los cantones de Matina, Pococ y Siquirres. Las otras zonas productoras son la regin Huetar Norte, especficamente el cantn de Sarapiqu, la regin Brunca (Corredores) y en la Pacfico Central (Parrita). Un anlisis por zona productora determin que la regin Brunca disminuy su participacin porcentual en el rea sembrada, debido a que el cantn de Osa dej de producir (en el 2000 haban 2.359 ha) y en Corredores se disminuy el rea de 304 ha en el 2000 a 208 ha en el 2004. Adems, a partir del 2004 se incorpora la regin Pacfico Central, con un rea de 138 hectreas en el cantn de Parrita. El rendimiento promedio por hectrea para el perodo 2000-2004 fue de 2.259 cajas/ha/ao (41 tm), alcanzando el mximo nivel de los ltimos de 10 aos en el 2003 con 2.510 cajas/ha/ao. Cabe aclarar que el rendimiento est dado sobre la base de la cantidad de cajas exportadas y no sobre el verdadero potencial de las fincas; ya que en la mayora de los casos, ste no depende de la gestin administrativa de las unidades productoras, sino del mercado y la asignacin de volmenes por parte de las compaas comercializadoras. Los rendimientos obtenidos por las 137 fincas productoras en el 2004 fueron los siguientes: 16 fincas (12%) con productividades superiores a las 3.000 cajas/ha/ao. 32 fincas (23%) con rendimientos superiores a 2.500 e inferiores a 3.000 cajas/ha/ao.
167

45 fincas (33%) registraron productividades mayores a 2.000 y menores a 2.500 cajas/ha/ao 44 fincas (32%) con productividades por debajo de las 2.000 cajas/ha/ao.

Comparando la productividad de las fincas del 2004 con las del 2000, se present una movilizacin de las fincas con rangos bajos de productividad en el 2000 a los dos superiores en el 2004. Esta mejora est sustentada a la eliminacin de rea con rendimientos marginales y a la concentracin en aquellos terrenos de mayor potencial productivo. Costa Rica se mantiene con la mayor productividad dentro de los principales pases exportadores de banano latinoamericanos, para el 2004 los rendimientos registrados fueron los siguientes: Costa Rica 2.339 cajas/ha/ao Colombia 1.765 cajas/ha/ao Ecuador 1.400 cajas/ha/ao

Exportacin
Las exportaciones bananeras durante el perodo 2000-2004, alcanzaron un volumen promedio anual de 99,0 millones de cajas con un valor de US $ 510,0 millones, el detalle por ao se muestra en el Cuadro 6.16, donde se aprecia que la tendencia fue decreciente del orden de -1.3% promedio anual.
Cuadro 6.16 Banano. Valor y volumen de las exportaciones Distribucin por puerto de embarque En millones US $ y millones de cajas. 2000-2004 Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 Valor (millones de US $) 527,1 483,7 465,4 553,4 521,5 Volumen (millones de cajas) 104,0 96,1 89,4 104,8 98,8 Volumen exportado Por puerto de embarque Mon, Limn Sixaola, Almirante Caldera, Puntarenas Paso Canoas, Rambala 104,0 102,1 0,1 0,4 1,4 96,1 94,9 0,0 0,1 1,1 89,4 88,4 0,2 0,2 0,6 104,8 103,5 0,2 0,6 0,5 98,8 97,6 0,0 0,7 0,5

Fuente: SEPSA, con base en datos de CORBANA.

El principal puerto de salida de las exportaciones de banano es Mon en Limn, por cuyas instalaciones se dio salida al 99% del total exportado en el 2004; el resto se embarc por Caldera, Sixaola y Paso Canoas (Rambala). En el 2004 la comercializacin de la produccin bananera nacional se llev a cabo principalmente por cuatro compaas, que segn el orden descendente se ubican de la siguiente forma: - Standard Fruit Co. con una participacin de 24,8% - Compaa Bananera Atlntica (COBAL) con un 22,2% - Banana Development Co. (BANDECO) con un 19,5% - SIELSA con un 15,9% del total exportado - El restante 17,6% se reparti entre un conjunto de pequeas comercializadoras, la mayora de capital costarricense.

168

Las cuatro principales comercializadoras en el 2004 concentraron el 82,4% del total exportado, mientras que en el 2000 acapararon el 88,1% del total. El ingreso de Fyffes y de la empresa de capital nacional Tropicalrica en la compra y venta directa de banano costarricense en el 2004, restaron participacin a ese grupo. Grfico 6.3.
Grfico 5. Distribucin de l volume n e xportado de banano, se gn e mpre sa Grfico 6.3. Distribucin del volumen exportado de banano. come rcializ adora. Segn empresa comercializadora. 2000 y 2004 Aos 200 y 2004 Porce ntaje s 30 25 20 15 10 5 0
S t a nda rd Fruit C. Ba nde c o Coba l S IELS A Ba c or i Ot ros Chiriqu L. C. Tropic a lr ic a Fyff e s Int e r . Int e r.

2000

Fuente: CORBANA

Empresas

2004

Al comparar el 2000 con el ao 2004, la mayora de las empresas disminuyeron sus volmenes de exportacin, tan solo Fyffes Internacional, Tropicalrica Internacional S.A., SIELSA y Cobal aumentaron sus cantidades. La Standard Fruti Company report una cada por el orden de 4.9 millones de cajas, asimismo destac el retroceso de las exportaciones de BANDECO con 10.6 millones de cajas menos. Sin embargo, si se analiza el ao 2004 y se compara con el 2003, las cuatro principales compaas comercializadoras redujeron sus volmenes de exportacin de esta fruta. Con base en los reportes de puerto38, las cifras muestran que para el ao 2004, el sello Chiquita represent el 34 % de los embarques de banano, seguido por la marca Del Monte con un 26%; con etiqueta Dole sali el 25% y el resto correspondi a SIELSA y otras compaas. Los principales mercados del banano costarricense son Estados Unidos de Amrica (EE.UU.) y Europa. En el ao 2000 el 57% de las exportaciones se destinaron a Estados Unidos, el 40% a Europa y el resto a otros pases. Durante el perodo 2000-2004 las exportaciones hacia EE.UU. fueron disminuyendo, tomando importancia Europa como principal destino de esta fruta (51%), segn se muestra en el Grfico 6.4.

38

Dado que este reporte no tiene carcter oficial, no es considerado en el levantamiento de las estadsticas de CORBANA, pero se utiliza para estimar la salida de fruta segn marca.

169

Grfico 6.4. Distribucin de las exportaciones de banano Grfico 6. Dis tribucin porcentual de las exportaciones Segn mercado de destino. 2000 y 2004 por pas es des tino. Aos 2000 y 2004
60 50 40 30 20 10 0 Est ado Unidos Europa Rusia Ot ros Fuent e: CORBANA 2000 2004

En Europa, el principal destino de los barcos bananeros en el 2004 fue Suecia, donde se descargaron 12,4 millones de cajas con una participacin del 13% del total exportado a ese continente. Le siguen en orden de importancia Alemania y Blgica que representaron en conjunto el 24% de las exportaciones a Europa (Grfico 6.5). Cabe destacar que en este ao Polonia e Irlanda incrementaron las importaciones de banano de Costa Rica.

Grfico 7. Dis tribucin del volumen exportado, s egn pas des tino. Grfico 6.5. Distribucin del volumen exportado de banano Aos 2000 y 2004

Segn pas de destino. 2000 y 2004

Porce n taje s

60,0 50,0 40,0

Las exportaciones de banano pagan un impuesto 30,0 2004 de US $ 1,0 por caja de 20,0 banano, de los cuales US $0,11 se orientaban 10,0 directamente al ente 0,0 recaudador (Ministerio de EE UU B lg ica Alemania It alia S uec ia R us ia Ing la t erra Ot ro s Hacienda) y el restante se Pa s e s incorporaba en el precio mnimo de la caja de banano de exportacin que se debe pagar al productor.
2000

Con el fin de preservar la mayor cantidad de rea productiva y lograr una mayor competitividad de la fruta costarricense, el Gobierno de la Repblica de comn acuerdo con CORBANA, modific la distribucin de dicho impuesto a favor del productor nacional, mediante el Decreto Ejecutivo N 3207-H-MAG publicado en la Gaceta N 215 del 3 de noviembre del 2004, donde se establece que del dlar pagado por caja exportada, se destine US $ 0,09 al Ministerio de Hacienda y US $ 0,91 se incorpore en el precio mnimo de la caja de banano de exportacin que se debe pagar al productor. Este impuesto es pagado por las compaas comercializadoras sin que en forma alguna, stas ltimas trasladen el pago del tributo al productor. Rgimen de comercializacin de banano con la Unin Europea En 1993 la Unin Europea (UE) estableci un sistema de cuotas, licencias de importacin para vender en su mercado y un arancel de 75 euros por tonelada de fruta procedente de los pases latinoamericanos. Este sistema nico tuvo como objetivo proteger la
170

produccin de sus excolonias y la de los pases ACP (frica, Caribe y Pacfico), territorios de ultramar, pues no era competitivo frente a la produccin de los pases latinoamericanos. En 1999, la OMC orden a la UE cambiar el rgimen y en el ao 2001 se acord con Estados Unidos y con Ecuador establecer un arancel nico a partir del 2006. En enero del 2005 la UE propuso elevar el arancel de 75 a 230 euros por tonelada, aplicable a la importacin de la fruta procedente de Amrica Latina, a partir de enero del 2006. Durante el perodo 2000-2004 las exportaciones de banano a la UE se mantuvieron dentro del sistema de cuota, pagando un arancel de 75 euros. La cuota establecida para los pases latinoamericanos se increment de 2,55 millones de toneladas a 3,11 millones de toneladas. En el ao 2002 se dio una transferencia de parte de la cuota de los pases ACP a la cuota latinoamericana y, en el 2004 se dio otro aumento de esta cuota al ingresar 15 nuevos pases miembros al bloque de la UE.

Consumo interno
Adems de la produccin destinada a la exportacin, existe un volumen que se comercializa en el nivel nacional, por medio de las ferias del agricultor, verduleras independientes, mercados mayoristas, supermercados, mercados municipales, y ventas ambulantes. Las ferias del agricultor y las verduleras son los lugares de mayor preferencia para abastecerse de esta fruta. A pesar de que no se cuenta con datos que permitan estimar este volumen, se cuenta con informacin del CENADA, donde se comercializan cuatro diferentes tipos: banano calidad de exportacin, banano maduro criollo, banano verde rechazo de exportacin y banano maduro rechazo de exportacin. La oferta de banano maduro criollo aument todos los aos, durante el periodo analizado 2000-2004; no obstante, representa el menor volumen comercializado en relacin con las categoras restantes. En el caso de los otros tipos de banano, a pesar de que la oferta comercializada se increment del 2000 al 2004, sta registr una disminucin en el ao 2004 comparativamente con el ao 2003. En general, la mayor oferta de banano se present en los meses de agosto a noviembre y su precio, segn el ndice de estacionalidad, registr un aumento en los meses de julio a diciembre. Las categoras de banano verde y maduro rechazo de exportacin experimentaron precios similares, mientras que los precios ms altos correspondieron al banano calidad de exportacin. En el Cuadro 6.17 se presenta el volumen promedio mensual comercializado, en el CENADA y el precio promedio a que se vendi, segn tipo y para cada uno de los aos del perodo 2000-2004.

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Cuadro 6.17 CENADA: Volmenes comercializados de banano, segn tipo y precios. En toneladas mtricas. 2000-2004 Calidad Exportacin Volumen 1/ Precio /Kg. 2/ Maduro criollo Volumen1/ Precio /unidad2/ Verde rechazo exportacin Volumen1/ Precio /caja 100 unidades2/ 2000 2001 2002 2003 2004 493,13 697,16 140,17 8,99 514,19 697,08 640.70 696.92

282,73 674,38 115,25 7,13 308,51 483,17

385,87 679,22 120,1 1,45 416,9 584,7

485,15 681,34 125,25 7,76 504,2 592,57

514,41 690,07 134,26 8,42 525,72 646,97 652.32 647,47

Maduro rechazo exportacin Volumen1/ 363.70 484.24 610.06 483,37 584,31 591,96 Precio /caja 100 unidades2/ 1/ Volumen promedio mensual comercializado en el ao respectivo. 2/ Precio promedio anual Fuente: SEPSA, con base en datos del CENADA/PIMA.

Gestin agroambiental en banano

El sector bananero ha realizado grandes esfuerzos para producir en armona con la naturaleza y reducir la contaminacin generada por los sistemas productivos, a fin de lograr un producto de imagen ambiental reconocida a nivel internacional. Para lograr la debida coordinacin interinstitucional en materia de gestin agroambiental se cre la Comisin Ambiental Bananera, con representantes de la Corporacin Bananera Nacional (CORBANA), de las zonas bananeras y de los trabajadores, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente y Energa y el Ministerio de Agricultura y Ganadera, para vigilar y efectuar recomendaciones a favor de de la conservacin de los ros, la flora, la fauna y en general del medio ambiente. Dentro de las principales acciones que se han venido realizando en materia agroambiental se encuentran las siguientes: Monitoreos constantes de aguas y fuentes cercanas a las fincas bananeras, as como de la fruta. Para reducir el impacto de los agroqumicos se realiza reciclaje de remanentes de stos mediante tanques de recoleccin y, se ha logrado un mejoramiento en cuanto a la dosificacin de productos qumicos en las fincas bananeras. Para minimizar el efecto de la deriva de las aplicaciones areas de qumicos se trabaja con zonas de amortiguamiento, mediante cercas vivas, rompevientos de rboles cercanos a centros poblados, carreteras y ros. Desde hace quince aos se realizan auditorias a las fincas para el control y manejo de agroqumicos, nivel de capacitacin, manejo de zonas de amortiguamiento y en materia de salud ocupacional.
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En el tema de manejo de desechos se mantiene un programa en todas las fincas bananeras, mediante el cual el banano de rechazo se vende a plantas agroindustriales como la Gerber, Mundimar y Fructa, el plstico utilizado y desechado se vende a compaas recicladoras. Adems, se ha desarrollado tecnologa para compostaje utilizando el pinzote y banano, que pasan por un proceso de descomposicin y son convertidos en abono, utilizado en las mismas fincas. Capacitacin a unos 800 productores bananeros en los temas de buenas prcticas agrcolas; uso y manejo adecuado de agroqumicos; inocuidad de alimentos y certificacin social. Por otra parte, una gran cantidad de las reas bananeras se encuentran certificadas por algn organismo y las dems desarrollan prcticas culturales que se orientan a alcanzar en el corto plazo alguna certificacin ISO. El 90% de las fincas bananeras que corresponde aproximadamente a 38.000 ha estn certificadas, las cuales cuentan con ISO 14001, SA-8000, Rain Forest Alliance y EUREPGAP, que las cataloga como fincas que incorporan mejoras ambientales. La finca de CORBANA est totalmente certificada de acuerdo a las normas de EUREP-GAP. Para realizar evaluaciones y visitas a las fincas bananeras para verificacin de los procedimientos de manejo de agroqumicos, programa de manejo de desechos slidos en fincas bananeras y para financiar el programa de ciudades limpias, se mantiene un impuesto de 1,50 por caja exportada que equivale aproximadamente a US $ 275.000/ ao. Dicho impuesto es tramitado por la caja nica del Estado, quien redistribuye el mismo, segn lo norma la Ley N 7277 del 21 de enero de 1992, de la siguiente forma: 50% lo traslada a un Fideicomiso que es manejado dentro el Departamento de Sustancias Txicas de la Direccin de Ambiente Humano del Ministerio de Salud; 20% es canalizado al Centro de Investigaciones en Tecnologa de Alimentos (CITA UCR-MAG); 15% a la Federacin de Centros Agrcolas Cantonales de la regin Brunca; 10 % a la Sede Regional de la UCR en Limn y un 5% a la Federacin de Centros Agrcolas Cantonales de la regin Huetar Atlntica. Se destina crdito a la gestin ambiental, el cual est incluido en la Ley de CORBANA. Se benefician cada ao unas cinco o seis fincas con una lnea de crdito para mejoras ambientales a un plazo de cuatro a cinco aos, con un monto de US $ 50.000 por finca. CORBANA y los productores por su parte han desarrollado esfuerzos para la venta directa de fruta al mercado europeo, para ello se ha participado en ferias internacionales a fin de capturar posibles compradores. Por otra parte, se desarrolla en Europa una campaa publicitaria a fin de crear conciencia en el consumidor de las bondades en las cuales se produce y exporta banano en Costa Rica, lo cual es un importante esfuerzo monetario para promover una
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diferenciacin e identificacin de nuestro banano, se espera que nuestro producto tenga un reconocimiento por tales condiciones. Cambios importantes en la gestin ambiental Concientizacin de los productores para el desarrollo de sistemas de gestin ambiental en las fincas, ya que cada vez se tienen mayores limitantes de acceso a los mercados (DOLE, Chiquita, Del Monte, Fyffes), que exigen ms calidad mediante la aplicacin de mejoras ambientales. ndice de intoxicados en las fincas ha bajado notoriamente. En los aos 1990 a 1993, en la actividad bananera se tena el ndice ms alto de intoxicados a nivel nacional que corresponda a 375, en el perodo 2003-2004 este ndice es prcticamente de 0, segn se muestra en el Grfico 6.6.
Grfico 6.6 Grfico 6. 6. Banano. Intoxicaciones por plaguicidas Banao. Intoxicaciones por plaguicidas

1000 800 Miles 600 400 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ao Total CR Banano

Caf
Importancia socioeconmica
La industria cafetalera nacional ha generado a travs de los aos un importante valor agregado a la produccin, en cada una de sus etapas de comercializacin. Tradicionalmente el caf de exportacin se ha exportado principalmente como caf oro y en los ltimos aos se han realizado algunas comercializaciones en forma de caf tostado y molido. A nivel nacional el caf se vende principalmente molido, aunque en muy pocas cantidades se ha iniciado su comercializacin en grano tostado. En trminos de competitividad, la produccin nacional es parte del grupo de cafs denominado Arbicas. Este tipo de caf es producido principalmente por pases de Amrica Latina, con los cuales en su mayora, Costa Rica tiene costos de produccin mayores. Esta situacin limita la competitividad del pas.

Produccin de caf fruta

La produccin nacional de caf correspondiente a la cosecha 2004-2005 presenta una disminucin del 9.9 por ciento con respecto a lo registrado en el ao cosecha previo, al situarse en 2 514 445 fanegas (628.611 tm), siendo la anterior de 2 789 868 fanegas, (697.467 tm). La tendencia bajista seguida por la produccin de caf fruta en las ltimas cosechas, es el resultado de la fuerte cada en los precios internacionales del caf.

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El declive por cinco aos consecutivos en la produccin cafetalera de nuestro pas finaliz en la cosecha 2004-2005, esta es la produccin ms baja registrada en nuestro pas desde la cosecha 1985-1986 la cual fue de 2 097 003 fanegas (524.250 tm), (Grfico 6.7). Al comparar la cosecha 2004-2005 con el periodo 1999-2000, el impacto ha sido de una reduccin acumulada de 1094496 fanegas (273.624 tm), para una variacin negativa entre estos dos periodos del 30.3 por ciento. rea sembrada con caf

Grfico 6.7. Comportamiento de la produccin de caf fruta Cosechas 2000-2001 a 2004-2005

Con base en el Censo Cafetalero contratado por ICAFE al Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INEC), concludo para las regiones de Coto Brus, Turrialba, Valle Central y Valle Occidental, se estima que el rea cafetalera nacional actual es de 102 888 hectreas39, lo que significa que en trmino de cuatro aos la superficie cafetalera de nuestro pas se ha reducido un 10 %, si se compara con las 113 387 hectreas que determin el estudio contratado por el ICAFE al CATIE en el ao 2001, el cual fue realizado con base en fotografas areas y visitas al campo. Productividad del cultivo de caf Como producto de la reduccin del rea cafetalera, la menor asistencia de los cafetales y la cada de la produccin nacional de caf, se ha registrado una disminucin importante en la productividad del cultivo. Con base en datos histricos de rea sembrada, se estima que la productividad del caf en la cosecha 2000-2001 fue de 29.54 fanegas por hectrea y con los datos actuales de rea, el nivel de productividad baj a 24.44 fanegas por hectrea en la cosecha 2004-2005. Distribucin de la produccin por regiones cafetaleras Con base en las nminas de productores de la cosecha 20042005, presentada al ICAFE por las firmas beneficiadoras activas, la distribucin porcentual de la produccin nacional por regiones cafetaleras se observa en el Grfico 6.8.
Grfico 6.8. Produccin de caf fruta por regin cafetalera Participacin porcentual. Cosecha 2004 2005

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Para las regiones cafetaleras: Prez Zeledn, Los Santos y Zona Norte se us el dato histrico de rea, proveniente del estudio CATIE-ICAFE.

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Clasificacin de productores de caf por la cantidad de caf entregado La produccin cafetalera de Costa Rica est concentrada en miles de pequeos productores. El 92.2 % de ellos registran entregas inferiores a las 100 fanegas de caf, con un aporte en conjunto del 41.8 % de la produccin nacional correspondiente a la cosecha 2004-2005. En el rango de 100 a 300 fanegas entregas se ubica el 6.3% de los productores con el 25% y en el rango mayor a las 300 fanegas se produce el 33.2% en manos del 1.6% delos caficultores.

Industrializacin
Beneficiado de caf: La produccin de caf fruta que ingres a los 101 beneficios activos durante la cosecha 2004-2005 fue de 2 514 445 fanegas de caf en fruta, la cual luego del proceso de beneficiado dio como resultado 2487636 quintales de caf oro, para un rendimiento promedio de beneficiado de 45.51 kilogramos de caf oro por cada fanega de caf en fruta procesada, siendo este rendimiento el ms alto desde la cosecha 1993-1994 que fue de 45.60 kilogramos de caf oro por fanega de caf fruta procesado. Cuadro 6.18 y Anexo 6.1.
Cuadro 6.18 Caf. Produccin y rendimiento de beneficiado. Cosechas 2002-2003 a 2004-2005

Clasificacin de las firmas beneficiadoras segn cantidad de caf recibido. En el Cuadro 6.19 se

incluye una distribucin de las firmas beneficiadoras, de acuerdo con la cantidad de caf procesado en la cosecha 2004-2005. El 34.7 % de las firmas activas en la cosecha 2004-2005 procesaron menos de 5 000 fanegas cada una, todas en conjunto beneficiaron el 2.6 % de la produccin de esta cosecha. Situacin contraria se presenta con los beneficios muy grandes (los que procesan ms de 100 mil fanegas por cosecha), que representan el 5.9 % de los beneficios activos durante la cosecha en mencin y participaron con el 32.9 % de la produccin nacional.

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Cuadro 6.19 Caf. Estratificacin de las firmas beneficiadoras por la cantidad de caf recibido. Cosecha 2004-2005

Los cambios que ha experimentado el mercado en el lado de la demanda, con la aparicin de grupos que buscan caf directamente de sus productores y otros que demandan cafs de regiones especficas con ciertas caractersticas, ha influido que muchos productores instalen plantas beneficio para procesar su propio caf, lo cual les permite comercializar directamente su producto. En las ltimas seis cosechas la cantidad de beneficios que procesan menos de 5 000 fanegas cada uno casi se ha triplicado, al pasar de 13 plantas en la cosecha 1999-2000 a 35 en la cosecha 2004-2005. (Grfico 6.9). En la cosecha 1999-2000 estos beneficios en conjunto representaban el 0.71% de la produccin nacional, mientras que en la cosecha 2004-2005 su participacin fue del 2.63 %.
Grfico 6.9. Beneficios menores de 5.000 fanegas de caf fruta. Participacin en la Produccin Nacional. Cosechas 1999-2000 a 2004-2005

Fuente. Instituto del Caf de Costa Rica

Clasificacin de las empresas beneficiadoras segn su naturaleza. En Costa Rica existen tres grupos bien definidos de empresas beneficiadoras, los beneficios que forman parte de un grupo exportador, los beneficios del sector cooperativo y los independientes. El Cuadro 6.20 muestra la participacin de mercado de estos tres grupos en la cosecha 20042005.
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Cuadro 6.20. Caf. Estratificacin de las firmas beneficiadoras por su naturaleza. Cosecha 2004-2005

Fuente. Instituto del Caf de Costa Rica

Tipos de caf procesados por las firmas beneficiadoras Segn el Cuadro 6.21, el 81.34 % del caf procesado por los beneficios en la cosecha 20042005 corresponde a caf convencional, el 15.14 % a caf diferenciado, el 2.83 % a caf veranero y el 0.69 % a caf orgnico.
Cuadro 6.21 Caf. Produccin por tipos. Fanegas de caf Cosecha 2004-2005

Fuente. Instituto del Caf de Costa Rica

A continuacin se presenta un breve anlisis del comportamiento del caf orgnico y caf diferenciado. Caf orgnico Desde la cosecha 1998-1999 el ICAFE autoriz a las firmas beneficiadoras que as lo quisieran: recibir, procesar, comercializar y liquidar por separado caf orgnico, siempre y cuando cumplieran con los requisitos establecidos, entre ellos el ms importante que los productores y el beneficio fueran certificados por una empresa autorizada para tal fin. En la actualidad, el caf orgnico representa el 0.69% de la produccin nacional, (Grfico 6.10), lo que equivale a 17.38 mil fanegas de caf fruta. Caf diferenciado Para enfrentar la crisis de precios internacionales, el Instituto del Caf de Costa Rica en conjunto con el sector cafetalero defini como estrategia general del pas el diferenciar nuestro caf en los mercados internacionales con base en el factor calidad. Acorde con este objetivo se decidi autorizar el pago de una liquidacin diferenciada a aquellas

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firmas beneficiadoras que se comprometieran a cumplir con los requisitos contemplados en el procedimiento de caf diferenciado, elaborado para tal propsito.
Grfico 6.10. Produccin de caf orgnico. Fanegas de caf fruta. Cosechas 1998-1999 a 2004-2005

El ms importante de ellos, es que la firma beneficiadora va a realizar el proceso de recibo, procesamiento, almacenamiento y comercializacin, totalmente por separado del resto de caf fruta recibido. En la cosecha 2004-2005 se inscribieron en los registros del ICAFE 14 firmas beneficiadoras bajo esta categora, con un participacin bastante significativa del 15.14 por ciento del total de la cosecha nacional. En el Grfico 6.11 se incluye el comportamiento de la produccin de caf registrada bajo la modalidad de caf diferenciado.
Grfico 6.11. Produccin de caf diferenciado. Fanegas de caf fruta. Cosechas 2001-2002 a 2003-2004

Comercializacin
El volumen de la produccin mundial est muy relacionado con el tamao de las cosechas cafetaleras en Brasil, Vietnam y Colombia, pues estos tres pases en conjunto representan, en los ltimos cuatro aos cosecha, entre el 50 y 60 por ciento de la produccin mundial caf.

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Los principales pases exportadores durante el ao cafetalero 2004-2005 fueron por orden de importancia: Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Guatemala y Per, representando en conjunto el 72.6 por ciento del total mundial exportado en este periodo, (Grfico 6.12). En el caso de Costa Rica, ocup el treceavo lugar, con un aporte del 1.7 por ciento. La produccin de Brasil, pas que histricamente ha sido y es el mayor productor mundial de caf, promedi en las cosechas 2002-2003 a 2004-2005, el 34.2 % de la produccin mundial, seguido en orden de importancia por Vietnam, Colombia e Indonesia. En este periodo la cosecha de Costa Rica ocup el treceavo lugar, aportando el 1.82 por ciento de la produccin mundial de caf oro.
Grfico 6.12. Principales pases productores de Caf Oro Participacin porcentual. Promedio de cosechas 2002-2003 a 2004-2005
Otros 30.2 % Etiopa 3.7 % India 4.1% Indonesia 6.1% Colombia 10.1%

Vietnam 11.5% Brasil 34.2%

Fuente: ICAFE con datos de la Organizacin Internacional del Caf

Con base en los contratos de compra-venta de caf para la exportacin y el consumo nacional tramitados en el ICAFE durante la cosecha 2004-2005, se registraron 2 009 478 quintales de caf oro para la exportacin (80.79% del total) y 477 747 quintales para consumo nacional (19.21% del total), a un precio promedio rieles de US$109.73 y US$99.03 por quintal, respectivamente.(Cuadros 6.22 y 6.23).
Cuadro 6.22 Caf. Produccin y comercializacin oro Sacos 46 kg/Cosechas 2002-2003 a 2004-2005 Cuadro 6.23 Caf. Precios de exportacin y consumo nacional. En US dlares por quintal Cosechas 2002-2003 a 2004-2005

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En esta cosecha el precio del caf de consumo nacional represent el 90.3 % del precio promedio del caf vendido para exportar, frente a un 61.1 % en la cosecha anterior y 53.2 % en la cosecha 2002-2003. Ventas de caf para consumo nacional Sobre el comportamiento de la comercializacin del caf para consumo nacional, en el cuadro 1 se puede apreciar que en la cosecha 2004-2005 se present un aumento del 34.67 % en el volumen de caf comercializado mediante contratos de compra-venta de caf para el mercado nacional, con respecto al periodo anterior. Este comportamiento en conjunto con el tamao de la produccin nacional, es el que influye que en la cosecha 2004-2005 se destine una quinta parte del total de la cosecha a consumo interno, siendo la moda entre un 12 y 14 por ciento en cosechas anteriores. Es importante destacar que el precio promedio del caf destinado para consumo interno en la cosecha 2004-2005 duplic el obtenido en la cosecha anterior, al pasar de US$ 49.75 a US$ 99.03 por quintal. En este comportamiento influye la situacin de los precios en el mercado internacional y la mejora de los diferenciales de las ventas para consumo interno. En la cosecha 2004-2005 el 36.93 por ciento de las ventas de caf para consumo interno se vendieron con diferenciales positivos, mientras que en la cosecha 2003-2004 solo el 10.56 por ciento. Ventas de caf para exportacin La tendencia bajista en el nivel de produccin ha influido en los volmenes de comercializacin para mercados externos. Segn se observa en el Grfico 6.13, en la cosecha 2004-2005 se presenta una disminucin del 16 % en la cantidad total de caf destinado al mercado externo con respecto al periodo anterior, al pasar de 2.39 millones de sacos de 46 kilogramos en la cosecha 2003-2004 a 2.01 millones en la cosecha 20042005.
Grfico 6.13. Ventas de caf para exportacin Cosechas 2000-2001 a 2004-2005

Fuente: Instituto del Caf de Costa Rica

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Ventas del caf de exportacin por grado de calidad Con base en las siguientes categoras de valoracin de la calidad del caf vendido para la exportacin por los beneficios (Cuadro 6.24), el ICAFE prepar una estadstica de ventas por beneficio por calidades de las ltimas tres cosechas.
Cuadro 6.24. Caf.Categoras de valoracin de calidad

Calidad Primeras Segundas Cataduras Recataduras Otros Inferiores

Preparacin Chorro Europeo / Preparacin Europea A / Preparacin Europea AB / Caracol Chorro Americano Cataduras Recataduras Otros Inferiores / Escogeduras / Menudos / Segn Muestra / Naturales de Junta

Fuente. Instituto del Caf de Costa Rica

En promedio, durante las cosechas 2002-2003 a 2004-2005, alrededor de un 69.5% de las ventas totales de caf de exportacin (Cuadro 6.25), efectuadas por los beneficios corresponde a caf de primera, observndose una mejora en las dos ltimas cosechas con respecto a la cosecha 2002-2003. El promedio de inferiores en el periodo citado fue 2.7 por ciento del total de las ventas, dndose tambin una mejora en la cosecha 2004-2005 en relacin con los dos periodos anteriores.
Cuadro 6.25 Caf. Ventas de caf de exportacin por calidad de caf. Participacin porcentual.Cosechas 2002-2003,2003-2004,2004-2005

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Precio de venta del caf para exportacin

El precio unitario promedio de las ventas de caf con destino a exportacin correspondiente a la cosecha 2004-2005 fue de US$ 109.73 rieles por quintal de caf oro, un 34.80 % superior al promedio registrado en la cosecha 2003-2004 que fue de US$81.40. Esta recuperacin de los precios favorece a todos los que participan en la cadena del negocio cafetalero, tanto directa como indirectamente. Grfico 6.14.
Grfico 6.14. Precio promedio rieles de exportacin de caf oro. Cosecha 2000-2001 a 2004-2005

Valor de las ventas de caf para exportacin El volumen del caf costarricense vendido para exportacin en la cosecha 2004-2005 fue de 2 009 478 quintales, por un valor FOB de US$ 227.22 millones. El volumen disminuy en un 16.0 por ciento, con respecto al periodo anterior, mientras que el valor monetario de dichas ventas aument en 12.66 por ciento. (Cuadro 6.26). Este comportamiento se debe a la recuperacin del precio promedio de exportacin del caf costarricense, al variar de US$84.31 por quintal FOB en la cosecha 2003-3004 a US$113.08 por quintal en la cosecha 2004-2005, lo que significa una aumento del 34 por ciento.
Cuadro 6.26 Caf. Volumen, precios y valor total de las ventas para exportacin Cosechas 2003-2004 a 2004-2005.

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Precios internacionales del caf Con base en las cifras de produccin y consumo mundial de caf oro que se muestran en el Grfico 6.15, el periodo comprendido entre las cosechas 1998-1999 a 2002-2003 evidencia una condicin de sobreoferta de caf, de lo cul se infiere la tendencia hacia la baja de los precios internacionales del grano.
Grfico 6.15. Produccin y consumo mundial de caf oro. Millones de sacos. 60 kg. Cosechas 1997-98 a 2005-06

El descenso que se inici en 1998 alcanz sus niveles ms bajos en el ao 2002, situacin que se agrav debido al gran tamao de la cosecha brasilea 2002-2003. A partir de la cosecha 2003-2004 se inicia una etapa deficitaria de caf a nivel mundial, lo que influy favorablemente en los precios internacionales. La depresin de los precios internacionales del caf en aos recientes, influy fuertemente en la disminucin de la produccin en los pases centroamericanos. El impacto generado por la crisis cafetalera de precios en el mbito productivo se visualiza en el Grfico 6.16.
Grfico 6.16. Produccin de caf oro en Centroamrica

Fuente. Instituto del Caf de Costa Rica

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Porcentualmente los pases ms perjudicados en el nivel de produccin al comparar el volumen de la cosecha 2004-2005 con respecto a la cosecha 1999-2000, han sido los siguientes: El Salvador (-45.4%), Nicaragua (-40.8%), Guatemala (-32.6%), Costa Rica (28.8%) y Honduras (-7.9%). La produccin de caf en Centro Amrica ha disminuido a lo largo del periodo de anlisis, en la cosecha 1999-2000 la produccin de esta regin represent el 12.9% de la produccin mundial, mientras que el aporte en la cosecha 2004-205 fue del 9.1 por ciento. Los precios del caf se comenzaron a recuperar sostenidamente a partir del mes de noviembre de 2004 hasta marzo de 2005, en este mes el promedio de la primera posicin para el caf que se negocia en la Bolsa de Nueva York, fue de US$127.83 por quintal. A partir del mes abril de 2005 comenz una tendencia hacia la baja en los precios de la Bolsa de Nueva York, hasta alcanzar un promedio de US$99.72 por quintal en el mes de octubre de 2005. Entre los factores que influyeron en este comportamiento estn los siguientes: la actividad de los fondos de inversin, la correccin alcista de la cosecha 2005-2006 de Brasil publicada el mes de agosto de 2005 y las expectativas de una gran cosecha brasilea para el periodo 2006-2007. El tamao de esta cosecha en Brasil, sin lugar a dudas marcar la tendencia mundial de los precios de la caficultura para los prximos meses. Es importante resaltar que el mercado de caf es uno de los ms voltiles, debido a la existencia de fondos especulativos de gran escala y a la vulnerabilidad del cultivo a los cambios climticos. Estos factores son los que explican las fluctuaciones de precios que se observa en el Grfico 6.17.
Grfico 6.17. Precios de caf cotizados en la Bolsa de N.Y Enero 2000-octubre 2005

Fuente: New York Board of Trade

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Desempeo del sector cafetalero basado en diferenciacin del producto

Es importante destacar que cada vez una mayor proporcin del grano costarricense obtiene precios superiores a las cotizaciones registradas en las bolsas internacionales. La participacin del caf especial (Primer Pergamino, Chorro Europeo, Strictly Hard Bean) en el total de las exportaciones se ha incrementado desde un 38.45 por ciento en la cosecha 2001-2002 hasta un 49.35 por ciento en la cosecha 2004-2005. El diferencial de precio en la cosecha 2004-2005 por la venta de caf especial fue de US$32.05 por quintal de caf oro. Grfico 6.18.
Grfico 6.18. Comportamiento de diferenciales y participacin del caf oro especial dentro de las ventas totales de exportacin En US$/qq y en porcentaje

Al comparar el precio FOB promedio (US$/qq) obtenido por el caf costarricense con el de otros pases productores, respecto a la primera posicin del Contrato C en la Bolsa de Nueva York, observamos que en el periodo comprendido entre los aos 2000 a 2004, con excepcin del ao 2001, Costa Rica ocup el primero segundo lugar entre diez de los principales pases exportadores de caf de la especie arbica. (Cuadro 6.27)
Cuadro 6.27 Caf. Diferenciales obtenidos por pases miembros OIC por exportaciones. Todas las formas de caf a todo destino. Aos 1999-2004

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La informacin anterior confirma que la estrategia definida por el ICAFE en conjunto con el sector cafetalero de producir calidad y no cantidad, est dando sus frutos. En efecto, el ICAFE y el sector cafetalero han orientado sus esfuerzos en la bsqueda de iniciativas y proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad del caf nacional. El posicionamiento que se ha ido alcanzado, se ha logrado gracias a la investigacin y al desarrollo permanente de proyectos que agregan valor al concepto de calidad desde la semilla hasta la taza. El secado especial, la produccin de caf orgnico, el control de calidad, la promocin, la exportacin de marcas propias elaboradas en microbeneficios y de lotes certificados, contribuirn en llegar, en un futuro cercano, a la meta de elevar hasta un 70 % de la cosecha nacional el volumen de grano que se venda en segmentos de calidad o cafs finos.

Principales mercados del caf costarricense

En el Grfico 6.19 se puede apreciar que el principal pas destino de las exportaciones costarricenses entre los aos cafetaleros 2001-2002 y 2004-2005, ha sido y es los Estados Unidos de Amrica, al adquirir en promedio, el 46.9 por ciento de nuestro caf de exportacin, seguido por Alemania con el 15.2 por ciento y Japn fue el tercero con el 7.7 por ciento.

Grfico 6.19. Exportaciones de caf oro por pas de destino. Participacin porcentual aos cafetaleros 2001-2002 a 2004-2005

En el periodo comprendido entre los aos cafetaleros 2000-2001 a 2004-2005, el volumen de caf costarricense exportado hacia los Estados Unidos de Amrica ha crecido sostenidamente, al pasar de una participacin del 36.7 por ciento en el periodo 2000-2001 a 50.8 % en el ao cafetalero 2004-2005 (Cuadro 6.28). Otro mercado que ha crecido sostenidamente es el de Japn, el cual actualmente es el tercer destino en importancia para el caf costarricense.

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Cuadro 6.28 Caf. Exportaciones por pas destino. Sacos 46 kg. Aos cafetaleros 2002-2003 a 2004-2005

Precio de liquidacin al productor Con base en los clculos efectuados a mediados del mes de noviembre de 2005 sujeto a modificaciones posteriores por revisiones que soliciten las firmas beneficiadoras (Cuadro 6.29), el precio promedio de liquidacin final de la cosecha 2004-2005 se estima en CR 39 093.98 por fanega, que comparado con la cosecha anterior significa un incremento de CR 13 577.47 por fanega, para una variacin del 53 %.
Cuadro 6.29 Caf. Precio promedio rieles de exportacin Precio promedio de liquidacin al productor. Cosechas 2002-20003 a 2004-2005

Este comportamiento se debe a un efecto combinado de los siguientes factores: Recuperacin de los precios internacionales del caf. El tipo de cambio promedio registrado en la negociacin de las divisas que se generaron por las ventas de caf. Los mejores diferenciales de precios obtenidos en la venta de nuestro de caf, producto de la poltica de vender calidad y no cantidad.

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Caa de azcar40
Importancia socioeconmica
Con una economa globalizada y un mercado internacional del azcar cada vez ms competitivo, el sector azucarero costarricense hace frente a ese difcil entorno mundial actual lleno de desafos y retos, conciente de que el xito y la sostenibilidad comercial se basan en un alto grado en el desarrollo tecnolgico, de capacidades y la innovacin aplicadas en todos los campos del quehacer de la agroindustria: tcnico, comercial, econmico, administrativo, social y legal. Estos principios, vigentes desde la creacin de LAICA hace 40 aos (1965), se ratifican hoy en razn de los logros obtenidos. Resulta en principio necesario sealar, que la agroindustria azucarera es una actividad productiva de alcances y naturaleza agrcola e industrial de una amplia base social, institucionalmente bien estructurada y organizada, representativa, participativa, integrada, articulada y operativa, tanto a nivel regional como nacional, bajo el principio de cadena agroproductiva.

Produccin primaria y agroindustrial

En el Cuadro 6.30 se anota la informacin bsica relativa a indicadores agroindustriales de produccin y productividad, para el perodo comprendido entre octubre del ao 2000 y setiembre del 2005; correspondiente a cinco zafras.
Cuadro 6.30 Caa de azcar. ndices de produccin y productividad agroindustrial Por zafras Rendimientos 1] rea Caa Azcar 2] Industrial Cosechada Procesada Fabricada Agrcola Azcar % 96 (ha) (tm) (tm) (tm/ha) (tm/ha) POL 47.200 3.398.282 380.020,8 72,00 11,18 111,83 8,05 48.000 3.472.115 376.166,5 72,34 10,83 108,34 7,84 48.000 3.462.331 376.084,3 72,13 10,86 108,62 7,83 49.000 3.959.185 413.369,8 80,80 10,44 104,41 8,44 49.300 3.804.649 404.675,0 77,17 10,64 106,36 8,21 48.300 3.619.312 390.063,3 74,89 10,79 107,91 8,07 0,87 2,28 1,27 1,40 -0,99 -1,00 0,39

ZAFRA
2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005* PROMEDIO Tasa crec** (%)
1] 2]

Relacin Caa / Azcar

3]

8,94 9,23 9,21 9,58 9,40 9,27 1,01

Corresponde al rea (hectreas) de caa cosechada y no a la cultivada, la cual es superior. Azcar dada en 96 Pol (concentracin de sacarosa). 3] Se refiere a la cantidad de caa necesaria moler para fabricar una tonelada mtrica de azcar. * Estimado. ** Segn Modelo Geomtrico. Fuente: Informes Anuales LAICA

Hubo en ese perodo de cinco aos un incremento importante (12,0%) en la cantidad de materia prima (caa) producida y procesada, particularmente en las zafras 2003/2004 y 2004/2005, periodos en los cuales se proyect al volumen de azcar fabricada (8,8% y 6,5%, respectivamente). Dicho aumento se vio atenuado (parcialmente) por la disminucin verificada en la concentracin de sacarosa contenida en la materia prima procesada, lo cual de no haber acontecido, el incremento productivo pudo potencialmente haber sido muy superior.
40

Anlisis realizado con base en informacin suministrada por LAICA/DIECA

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Como se infiere con el tiempo, ha venido aconteciendo un aumento sistemtico en el rea de siembra y cosecha de caa, particularmente en las regiones de Guanacaste y Puntarenas (Pacfico Seco) y la Zona Norte (San Carlos y Cutris), donde el incremento ha sido proporcionalmente significativo, lo que ha contrarrestado la disminucin verificada en el Valle Central y en menor grado en la zona de Turrialba. Es importante sealar al respecto, que principalmente durante las dos ltimas zafras, luego de resolverse favorablemente la difcil situacin productiva padecida por el ingenio Atirro, la regin de Turrialba ha venido recuperando sistemticamente sus reas de siembra perdidas, mejorando la condicin tecnolgica de sus plantaciones y con ello sus ndices de productividad agroindustrial, lo que es de todas formas un proceso lento de consolidar y cuyos resultados se tendrn a futuro. Los rendimientos agrcolas se incrementaron de manera importante en el periodo a partir de la zafra 20000/20001, siendo el ndice de esa zafra (72,0 tm/ha) el ms bajo desde la zafra 19990/1991 (10 zafras), alcanzando un ndice de productividad mximo en la zafra 20003/2004 (80,8 tm/ha) que signific un aumento del 12,2% equivalente a 8,8 tm/ha. Dicho aumento se sustent en un alto grado, por el importante incremento verificado en la cantidad de materia prima que se proces durante esa zafra. No aconteci lo mismo con la concentracin de sacarosa contenida en la materia prima, donde el efecto fue ms bien contrario, disminuyendo los rendimientos entre las zafras 20000/2001 y 2003/2004 de 111,8 a 104,4 Kg./tm, para un significativo -7,42 Kg./t correspondiente al -6,6%. Esa concentracin de 111,8 Kg./tm resulta sin embargo excepcional y como tal debe considerarse al realizar comparaciones, por lo que representa en promedio la ms alta de la historia azucarera nacional. Integrando los dos indicadores de productividad agroindustrial anteriormente comentados, se concluye que la productividad de azcar (tm/ha) aument en las dos ltimas zafras en el orden del 4,8 y 2,0%, respectivamente, en relacin a la zafra 2000/2001. Al desmejorarse la riqueza en sacarosa contenida en la materia prima, consecuentemente la cantidad (tm) de caa necesaria para procesar (moler) una tonelada de azcar, es mayor con sus implicaciones econmicas derivadas, como lo evidencia la relacin caa/azcar ya anotada. En trminos de crecimiento se tiene que durante el periodo de cinco aos transcurrido entre los aos analizados (2000-2005), las tasas (%) de crecimiento (modelo geomtrico) fueron positivas en todos los casos, excepto en el rendimiento industrial debido, como se coment, a la excepcionabilidad positiva de la zafra 2000/2001, en virtud de su excelente concentracin de sacarosa. Destacan el crecimiento del 2,28% mostrado por la cantidad de caa procesada (tm), el 1,40% en el rendimiento agrcola (tm/ha) y el 1,27% del azcar fabricado (tm) durante el perodo. La productividad de azcar (tm/ha) fue igualmente incremental aunque en una tasa relativamente baja (0,39%), debido al desmejoramiento de la concentracin de sacarosa presente en la caa. Dicho comportamiento productivo puede ser atribuible a varios factores negativos y positivos que, operando de manera tanto individual como conjunta y articulada en
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momentos especficos, generaron algunas de las situaciones sealadas y anotadas. Entre los factores interventores ms relevantes, estn los siguientes: Mejoramiento (relativo) de los precios internacionales del azcar. Modernizacin de la estructura productiva agrcola, incorporando sistemas, procedimientos y tecnologas de alta competitividad y rentabilidad, como son: uso de nuevas y mejores variedades de caa; uso de semilla de alta calidad; incorporacin y ejecucin de programas de riego y drenaje; optimizacin de la nutricin y la fertilizacin de plantaciones; mecanizacin de labores de campo; uso del control biolgico de plagas; empleo de nuevos insumos; cosecha mecnica en verde, entre otras. Mejoramiento y modernizacin de la infraestructura y la eficiencia industrial en procura de cubrir y satisfacer la capacidad ociosa de procesamiento y fabricacin. Necesidad de producir un azcar de mejor calidad para satisfacer los requerimientos de los clientes industriales que la emplean como materia prima para sus productos finales. Aumento en el consumo de azcar industrial de clientes nacionales de productos con alto contenido de azcar. Estabilidad (relativa) en el patrn de consumo interno de azcar, pese a la disminucin existente en el consumo de azcar de mesa. Mayores requerimientos de azcar especial en trminos de calidad para atender compromisos internacionales como acuerdos y tratados (Canad, Chile, EE.UU., Mxico). Impacto negativo sobre la rentabilidad final del productor, por el pago de azcar bajo rgimen de extra-cuota, lo que se tradujo en descuido y desatencin tecnolgica acumulativa de las plantaciones comerciales con la consecuente prdida de competitividad. El clima tuvo participacin importante generando efectos negativos, expresados en inundaciones (huracn Michelle - nov. 2001), perodos prolongados de lluvia (mayo y dic. 2002; diciembre 2003 y enero 2005) y mala distribucin de las lluvias durante el perodo de crecimiento vegetativo, maduracin y cosecha. La reduccin de las horas luz y el incremento de las temperaturas mnimas previo y durante el perodo de zafra, tambin influyeron negativamente en algunas zonas productoras, afectando el crecimiento y el proceso natural de maduracin de la planta. Problemas persistentes ya conocidos y en algunos casos localizados provocados por plagas, tambin impactaron e incidieron negativamente en algunos periodos de algunas zafras sobre los rendimientos agroindustriales, principalmente la presencia de ratas en Guanacaste; salivazo (Aeneolamia spp) en San Carlos y Guanacaste; chicharra (Proarma invaria) en San Carlos; joboto (Phyllophaga spp)
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en Guanacaste y la Zona Sur; taladrador del tallo (Diatraea spp) sobre todo en las zonas altas (mayores de 1.000 msnm) del Valle Central y Turrialba (Juan Vias), entre otras. Traslado e incorporacin de nuevos productores de caa y zonas productivas no tradicionales a la actividad (ejemplo Los Chiles de Alajuela; Buenos Aires de Puntarenas y Puriscal de San Jos), aprovechando las ventajas que ofrece una estructura institucional y operativamente consolidada. Perspectivas y expectativas futuras de mercado potencialmente favorables para la caa de azcar (tratados comerciales, bioetanol, cogeneracin elctrica, derivados, abonos, entre otros).

El Cuadro 6.31 resume la cantidad de productores (independientes y no independientes) registrados y el volumen de materia prima entregada, segn rango en toneladas mtricas (tm).
Cuadro 6.31 Caa de Azcar. Nmero estimado de productores y cantidad entregada Segn rango de produccin en toneladas. Cosecha 2000/01 - 2004/05 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 E P E P E P E P E 4.149 343.644 4.686 384.573 5.549 722 252.163 748 255.427 812 248 171.766 250 177.254 287 88 110.073 101 125.260 103 199 596.224 182 536.699 161 52 1.924.412 54 1.992.902 51 5.458 3.398.282 6.021 3.472.115 6.963

Rango (Tm) 1 - 250 251 - 500 501 - 1.000 1.001-1.500 1.501-5.000 + 5.000 * TOTAL

2004/05 P

431.221 7.042 482.600 9.352 677.381 280.445 876 312.421 839 281.084 199.547 350 227.662 303 219.523 122.292 94 112.638 67 83.502 453.341 186 540.552 156 394.799 1.975.485 54 2.282.139 44 2.148.360 3.462.331 8.602 3.958.012 10.761 3.804.649

* Incluye Ingenios (Productores No Independientes) E = Nmero de entregadores P = Cantidad (tm) de caa entregada Fuente: Departamento Tcnico LAICA (2005)

De acuerdo con esa informacin, es evidente el significativo incremento mostrado en el nmero de productores y entregadores de caa de azcar durante el perodo. Entre las zafras 2000/01 y 2004/05 se incorporaron segn los Registros Oficiales de LAICA, un total de 5.303 nuevos entregadores, lo que represent un impresionante aumento del 97,2% cuya tasa de incremento promedio anual fue del 14,54%. Mucho de ese traslado e incorporacin de nuevos agricultores a la actividad azucarera, se da motivado por la seguridad y certeza que otorga la consistencia organizacional propia de la agroindustria. Como se infiere, durante la zafra 2004/05 el 86,9% (9.352) de los entregadores de caa registrados se ubicaron en el rango inferior a 250 toneladas con un aporte de 677.381 toneladas de caa, correspondiente al 17,80% del total de materia prima procesada en el pas, lo que de acuerdo y en concordancia con el ndice promedio de productividad agrcola nacional de la misma (77,17 tm/ha), el tamao de parcela proyectado se encuentra prxima a 3,2 hectreas. Bajo el mismo concepto puede asegurarse que el 94,7% (10.191) de los entregadores, cuyo aporte en materia prima fue en esa zafra del
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25,2% (958.465 toneladas), poseen parcelas cuyo tamao promedio es inferior a 6,5 hectreas. En trminos nominales, el grupo de los pequeos agricultores representado por el segmento de entregadores menores a 250 toneladas, es el que ms crecimiento mostr durante el periodo analizado, al presentar una tasa de crecimiento promedio anual del 17,65%. El crecimiento entre la zafra 2000/01 y la zafra 2004/05 fue de un 125,4%. Todo lo anterior revela la enorme importancia social, productiva y representativa que sigue manteniendo la figura del pequeo productor de caa dentro de la organizacin azucarera costarricense.

Comercializacin local
El sector azucarero costarricense sigue manteniendo frente a otros pases de la regin y ms all, una organizacin e institucionalidad ejemplar digna de emular en cuanto al modelo de produccin, industrializacin y comercializacin; esto gracias a la moderna ley que lo sustenta, apoya y regula, la cual respeta, pondera, equilibra y protege solidariamente los intereses de los sectores: productivo, industrial y comercializador, garantizando y asegurando a cada sector representado una participacin racional, justa y equitativa en todos los rdenes. Durante el periodo analizado, LAICA ha venido promoviendo y desarrollando de manera continua y sistemtica a nivel interno, la diversificacin y venta de productos cada vez de ms alta calidad, empacados en presentaciones acordes con las necesidades y exigencias particulares del exigente consumidor local, tanto comercial como industrial. Muchas de esas iniciativas se han concretado y consolidado, otras estn an en fase activa de desarrollo. De una venta del 56% de los bultos (50 Kg.) de azcar para el sector comercial en presentaciones empacadas para el consumo directo (el resto era reempacado por los comerciantes), se ha pasado a vender actualmente (zafra 04/05) un 89,69% de ese consumo en presentaciones comerciales de 1, 2 y 5 Kg. que garantizan la cantidad y aseguran la calidad ofrecida al consumidor final bajo marcas propias de LAICA: DOA MARA, ZUKRA-e, MONTE DULCE, JUAN VIAS y VICTORIA. Dentro de toda esta nueva oferta comercial, LAICA introdujo hace algn tiempo, posicion y ha consolidado en aos recientes, dos alternativas adicionales para el consumidor: un Azcar Especial en presentaciones de 2 Kg., dirigida a consumidores que requeran o preferan azcares de mayor grado de blancura y un Azcar Crudo Turbinado bajo la marca ZUKRA-e, para cubrir el segmento y la necesidad de un grupo consumidor creciente cada vez ms abundante que busca productos con connotacin natural. En el mercado industrial, de igual manera, LAICA ha desarrollado en los ltimos aos atractivas alternativas de productos y empaques bajo la marca PROZUCAR, adaptados a las necesidades del sector industrial que utiliza el azcar como materia prima para elaborar productos alimenticios y otros. Para este mercado tan particular, de una oferta bsica de dos tipos de azcar: Blanco de Plantacin y Azcar Refino, LAICA ha pasado a ofrecer en la actualidad ms de seis tipos diferentes de azcar que se adaptan a las
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distintas necesidades del sector industrial: blanco, refino, especial, crudo, molido y grano selecto, entre otras posibles que actualmente se valoran y estudian. En relacin con el empaque para uso industrial, se inaugur como fase final del proyecto a inicios del ao 2001, una moderna planta de almacenamiento de empaques de una tonelada mtrica de azcar, que actualmente almacena y procesa azcar elaborado en los ingenios nacionales, empacado en una presentacin ms acorde con el tamao de la industria local y sus necesidades particulares especficas de procesamiento. Este novedoso empaque y tecnologa permite al industrial usuario de azcar una mayor automatizacin de la descarga del producto y su alimentacin al proceso. Por otra parte, siendo este empaque retornable, mejora sustancialmente el rendimiento de toda la cadena de suministro; adems, de que es muy amigable con el medio ambiente lo que incorpora ventajas en esta materia. De igual manera, con la apertura de la moderna planta de almacenamiento y distribucin de azcar ubicada en Barranca, Puntarenas, en el ao 2001, LAICA cuenta con un centro ms para cubrir y atender la oferta de azcar a nivel nacional. Lo anterior, complementado a la consolidacin de un Departamento de Mercadeo y Ventas con ejecutivos orientados a la atencin directa de los diferentes canales de comercializacin. LAICA viene innovando de manera decidida su labor hacia la consecucin de estndares de servicio diferenciadores que procuran la satisfaccin de las necesidades de todos los diferentes clientes y usuarios de sus productos. Distribucin y evolucin del mercado actual El mercado comercial e industrial de azcar en Costa Rica ha manifestado cambios evolutivos en cuanto a consumo y distribucin durante las ltimas cinco zafras. Cuadro 6.32
Cuadro 6.32 Produccin y consumo nacional de azcar Zafras 2000/01 2004/05 2000/01 2001/02 2002/03 355.328,95 364.356,25 364.259,30 135.794,81 (38,22%) 80.491,19 (22,65%) 55,84 136.070,20 (37,35%) 87.935,94 (24,13%) 54,77 134.252,11 (36,86%) 87.480,50 (24,02%) 53,65

ZAFRA Produccin azcar nacional * Consumo directo azcar * Consumo industrial azcar * Consumo per cpita gral.(Kg.)

2003/04 412.387,85 129.977,77 (31,52%) 90.949,19 (22,05%) 53,11

2004/05 404.028,36 121.915,89 (30,18%) 103.736,00 (25,68%) ND

Toneladas Mtricas Valor Crudo ND = Valor No Disponible Fuente: LAICA

El consumo de mesa (directo) mostr una reduccin entre las zafras 2000/01 y 2004/05 del -10,22% lo que implic una tasa de crecimiento negativa del -2,13%. El consumo per cpita nacional de azcar ha mostrado por su parte, tambin un decrecimiento en el tiempo al pasar de un promedio integrado de 55,31 kg./ao/habitante en las zafras 2000/01 y 2001/02 a 53,11 kg./ao/habitante en la 2003/04.

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La tasa de crecimiento fue en dicho caso por tanto negativa (-1,25%) para el periodo de tres aos 2000/01 y 2003/04, lo que evidencia una disminucin del -4,89% en el consumo per cpita de azcar. Sin embargo, complementariamente se verific un incremento importante en el consumo de azcar industrial (28,9%) entre la primera y la ltima zafra del perodo de anlisis y con una tasa de crecimiento promedio anual equivalente a un 5,2%. Dicho viraje en el comportamiento del consumo nacional refleja y evidencia el cambio que sistemticamente se ha venido dando en las tendencias y gustos del consumidor hacia productos con alto contenido de azcar, lo cual ha motivado e implicado profundas modificaciones en los tipos y presentaciones comerciales puestas a disposicin del usuario. Este cambio en la tendencia ha implicado y requerido a su vez, la adaptacin e incorporacin de nuevos y modernos procesos de produccin, empaque y comercializacin de azcar. Siguiendo las tendencias actuales que mantiene la industria alimentaria mundial, LAICA prosigue su labor continua y sistemtica en procura de lograr la estandarizacin de procesos y la implementacin de sistemas rigurosos de calidad, todo bajo el principio del mejoramiento continuo, que van desde la siembra de la caa en el campo, hasta el manejo, recoleccin, procesamiento de la materia prima y fabricacin del azcar en el Ingenio; as como lo concerniente al empaque, almacenamiento y entrega de los productos elaborados a sus clientes en todo el pas. Resulta destacable y digno de mencionar por su trascendencia y significado nacional, que desde la zafra 2002/2003, LAICA viene adicionando y fortificando con Vitamina A todo el azcar blanco de plantacin y refino de uso directo para consumo humano interno, con el objeto de contribuir a mejorar la nutricin y la salud de un segmento importante de nuestra poblacin que manifiesta insuficiencia a esa vitamina en particular (hipovitaminosis A), tal como lo revelara la Encuesta Nacional de Nutricin realizada en el ao 1996. Esta medida incorpora un criterio de diferenciacin al azcar nacional y, contribuye a su vez, a la solucin de un grave problema de salud pblica de nuestra poblacin. El efecto integrado y articulado de todos estos elementos de produccin, servicio y producto, han permitido lograr y consolidar una serie de ventajas competitivas de LAICA respecto a la oferta de otros pases de la regin: diversidad de productos y presentaciones tanto comerciales como industriales, servicio personalizado al cliente y calidad certificada, entre otros.

Exportaciones
La Liga Agrcola y Agroindustrial de la Caa de Azcar (LAICA) exporta al mercado mundial, todos sus excedentes de azcar (promedio 42,3% en el perodo evaluado) y otros subproductos de alto valor como la melaza producida y el alcohol elaborado y procesado. Gracias a las modernas y especializadas instalaciones portuarias que LAICA posee en Punta Morales, Puntarenas (Golfo de Nicoya), le fue factible al sector azucarero costarricense colocar en promedio en el exterior durante el periodo analizado, alrededor de 155.120 toneladas mtricas de azcar anualmente. Esta cantidad de azcar se coloca bajo la siguiente proporcin:
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Mercado mundial 90% Cuota americana 10%.

En conocido que durante los ltimos aos el sector azucarero ha ampliado y diversificado de manera importante sus mercados de destino, como resultado de los acuerdos y tratados comerciales bilaterales suscritos por el pas, incorporando nuevos e interesantes destinos como son en este particular Canad, Chile y Mxico, entre otros. La evolucin del precio internacional del azcar durante los ltimos tiempos pas de una situacin limitante a causa de una sobreoferta acontecida en el mercado mundial, inducida por las reconocidas potencias productoras y exportadoras de azcar (Brasil, Australia, Tailandia, otras) a una recuperacin y estabilizacin en parte especulativa y en parte debido a un faltante provocado por causa de la creciente produccin mundial de etanol, para mostrar un impresionante incremento en los precios promedios especialmente luego del mes de junio del ao 2005. La escalada de los precios del azcar a nivel internacional se viene dando a partir del mes de marzo del 2004. Adicionalmente a la exportacin de azcar crudo y refino, LAICA comercializa alcohol elaborado en dos destileras anexas ubicadas en Guanacaste en los ingenios CATSA y Taboga. Este alcohol, cuya produccin ha venido en franco incremento con los aos, aprovecha y agrega valor a la melaza derivada de la produccin de azcar y que integran la cadena de valor de la agroindustria. Complementariamente, las instalaciones portuarias de Punta Morales cuentan con una moderna destilera de alcohol, en la cual LAICA importa alcohol hidratado que es reprocesado y rectificado mejorando su calidad, reexportndolo como alcohol anhidro al mercado norteamericano, bajo los beneficios y regulaciones que otorga e impone la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI). LAICA comercializa tambin en forma directa la melaza derivada de la produccin de azcar. El mercado de melaza abastece en un 75,3% el mercado local y en un 24,7% al mercado externo, de un total promedio para el periodo 2000/05 de 143.000 toneladas de produccin anual, lo que ha venido en incremento, especialmente en las dos ltimas zafras. Como se indic, parte (35%) de la melaza de uso interno se destina a la produccin de alcohol anhidro e hidratado con variaciones muy marcadas entre aos. Desde el punto de vista ambiental y energtico, la utilizacin del bagazo como fuente de energa biomsica limpia por parte de todos los ingenios azucareros es una prctica antigua y consolidada a nivel nacional, al grado de generar un excedente de produccin de vapor que ha permitido el desarrollo de plantas cogeneradoras de energa elctrica para posibilitar la venta a la red nacional y satisfacer el consumo interno de las fbricas de azcar, contribuyendo con ello significativamente a la economa nacional. Las tecnologas de produccin, uso y optimizacin energtica se han venido mejorando en los ltimos aos, posibilitando con ello su incorporacin y aprovechamiento nacional. La asesora y el apoyo tcnico, la investigacin y la venta de servicios de tecnologa orientada hacia el incremento de la productividad agrcola, el control de plagas por medios biolgicos y la produccin nacional de variedades de caa (reconocidas internacionalmente por la serie LAICA), representan otros de los servicios que
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complementariamente LAICA ofrece al gremio azucarero nacional e internacional, por medio de la labor que DIECA desarrolla en el campo de la investigacin, la innovacin, la capacitacin, la asistencia tcnica y la transferencia de tecnologa.

Ventas internacionales
En su gestin comercial internacional, el sector azucarero costarricense comercializa varios productos que generan parte de sus ingresos por ese concepto, entre los cuales estn: azcar (Crudo, Blanco, Refino), miel final y alcohol anhidro, entre otros. El Cuadro 6.33 expone en detalle los trminos negociados para el azcar (96 de Polarizacin) colocado en la Bolsa de Cacao, Caf y Azcar de Nueva York para el periodo de cuatro aos 2000/2004. Como se infiere del contenido del mismo, hubo un incremento del 13,1% equivalente a 433.513,6 bultos de 50 kg en la cantidad total de azcar exportada en ese periodo, lo que signific una Tasa Anual de Crecimiento del 3,12%. Dicho aumento se bas en el azcar negociado en el Mercado Mundial, pues como se evidencia, en el caso de la Cuota Americana la cantidad esta fija en 305.200 bultos anuales.
Cuadro 6.33

Exportaciones de Azcar (96 Pol) Vendido en la Bolsa de Cacao, Caf y Azcar de Nueva York Segn zafra y mercado de destino. 2000-2004
Destino 00/01 01/02 02/03 03/04 3.445.954,6 91,86 25.997.959,0 7,5445 305.200 8,14 6.689.788,2 21,9194 3.751.154,6 100 32.687.748,1 8,7140 Tasa (%) Crec 3,42 -5,33 -8,46 0,00 2,68 2,68 3,12 -3,93 -6,84 Mercado Mundial Bultos 50 kg 3.012.385,0 2.395.288,0 2.313.890,6 Participacin (%)* 90,80 88,70 88,35 Valor Neto Embarque (US$) 32.362.226,3 19.910.135,0 19.375.498,4 Por Bulto Recibido(US$) 10,7431 8,3122 8,3736 Cuota Americana Bultos 50 kg 305.256 305.237 305.240 Porcentaje Participacin* 9,82 11,30 11,65 Valor Neto Embarque (US$) 6.018.607,7 6.921.192,7 6.445.825,5 Por Bulto Recibido(US$) 19,7166 22,6748 21,1172 Exportacin Total Bultos 50 kg 3.317.641,0 2.700.525,0 2.619.130,6 Porcentaje Participacin* 100 100 100 Valor Neto Embarque (US$) 38.380.834,0 26.831.327,7 25.821.323,9 Por Bulto Recibido(US$) 11,5687 9,9356 9,8587 *Se refiere a la participacin relativa respecto al total exportado en cada zafra. Fuente: informes anuales LAICA

Muy notorio resulta el diferencial de precios existente entre ambos mercados, donde el promedio de cuatro aos indica un valor por bulto de azcar de 50 kg de US$8,7433 en el caso del azcar colocado en el Mercado Mundial con un mximo de US$10,7431 en la zafra 00/01 y un mnimo de US$7,5445 en la zafra 03/04. La Cuota Americana report por su parte, un precio promedio de venta muy superior de US$21,357, con un mximo de US$22,6748 en la zafra 01/02 y un precio mnimo de US$19,7166 en la 00/01. La diferencia promedio de precios por bulto de 50 kg entre ambos mercados fue de US$12,6136, equivalente a un muy significativo y determinante 144,3%. El resultado de ese enorme diferencial de precios aplicado a la cantidad de azcar colocada en el Mercado Mundial, el cual vari entre el 88,3 y el 91,9% para una media del
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89,9%, determina el Valor Neto del Embarque exportado y el monto recuperado por la venta realizada lo que afecta consecuentemente la liquidacin final, como se concluye de la misma informacin. En lo concerniente a las exportaciones de alcohol anhidro, en el Cuadro 6.34 se adjunta un detalle de la cantidad procesada y exportada, as como el precio de venta y los ingresos generados por ese concepto durante el periodo 2000/2005.
Cuadro 6.34 Exportacin de Alcohol Anhidro Realizado por el Sector Azucarero Segn Zafra. 2000/01-2004/05. Precio/galn FOB Total ingresos FOB Zafra Galones Punta Morales (US $) (US$) 2000/2001 6.228.651 1,3429 8.364.682 2001/2002 4.820.412 1,2646 6.096.124 2002/2003 7.928.883 1,2196 9.670.203 2003/2004 5.004.204 1,4447 7.229.483 2004/2005 * 1.555.644 1,4447 2.247.439 Promedio 5.107.558,8 1,3433 6.721.586,2 CV (%) 41,00 6,83 37,67 Tasa (%) -24,23 1,47 -23,11 crecimiento
* Valores preliminares Fuente: informes anuales laica.

La cantidad de alcohol producido por LAICA (destilado y rectificado) por zafra es bastante variable (CV = 41,0%), lo que implic importantes Tasas de Crecimiento negativas para el periodo de cinco aos evaluado (2000/2005) tanto en la cantidad exportada (-24,23%) como en el ingreso total percibido (-23,11%).

Precios pagados al productor

De conformidad con lo que establecen los artculos 92, 99, 100, 101, 102, 103 y concordantes de la Ley N 7818, Ley Orgnica de la Agricultura e Industria de la Caa de Azcar del 02 de setiembre de 1998, la Junta Directiva de LAICA fij oportunamente los precios de liquidacin final por bulto de azcar de 50 kg y por kilogramo de azcar de 96 de polarizacin, contenida en la caa entregada por los productores a los ingenios para la elaboracin de azcar dentro de la Cuota Nacional de Produccin. En los Cuadros 6.35 y 6.36 se anotan dichos precios en rgimen de cuota para los ingenios y los productores independientes segn zafra, beneficiario e ingenio para el perodo 2000/2005. Como se infiere de la informacin anterior, la Tasa de Crecimiento Anual para el periodo 2000/2005 en lo referente a precios del azcar Crudo y de Plantacin pagado al Ingenio fue del orden del 7,41%. Los aumentos verificados en el precio de liquidacin variaron entre zafras, siendo ms alto en la 01/02 y la 02/03, pues el incremento super el 11%; por el contrario, la zafra 02/03 mostr el aumento ms bajo con apenas un 6,80%.

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Cuadro 6.35 Azcar. Precios finales de liquidacin pagados al Ingenio Segn tipo de azcar y zafra. (Colones por bulto de 50 kg) . 2000/01-2004/05 Tipo Blanco de plantacin (99,5 Pol) Crudo (96 Pol) Incremento porcentual* Fecha y n sesin de aprobacin** 1US$ = *** 2000/2001 6.119,201 5.874,433 ----30/10/01 N 146 336,81 2001/2002 6.835,334 6.561,921 11,70 05/11/02 N 182 373,11 2002/2003 7.300,000 7.008,000 6,80 04/11/03 N 210 412,91 2003/2004 7.885,002 7.569,602 8,01 26/10/04 N 235 451,35 2004/2005 8.750,000 8.400,000 11,00 06/12/2005 N 265 496,20 Tasa (%) Crecimiento **** 7,41 7,41 ---

8,06

* Corresponde Al incremento de un ao respecto al anterior. ** Se refiere a la Sesin de Junta Directiva de LAICA donde se tom el Acuerdo respectivo. *** Precio de Venta del dlar. **** Modelo Geomtrico. Fuente. Informes anuales LAICA

Cuadro 6.36 Azcar. Precios finales de liquidacin pagados al productor independiente Segn ingenio y zafra. (Colones por bulto de 50 kg) . 2000/01-2004/05 Ingenio Argentina Atirro Catsa Costa Rica Cutris El General Juan Vias Palmar Porvenir Providencia Quebrada Azul San Ramn Santa Fe Taboga Victoria Viejo Incremento porcentual ** PROMEDIO CV (%) 00/01 73,769 73,578 73,664 73,794 73,766 73,799 73,799 73,699 73,796 73,799 73,799 73,617 73,747 73,706 73,790 73,658 ---73,7365 0,0964 01/02 82,417 82,316 82,283 82,421 82,414 82,436 82,436 82,378 82, 434 82,427 82,391 *** 82,291 82,366 82,389 82,284 11,72 82,3790 0,0676 02/03 88,009 87,959 87,908 87,966 87,905 88,033 88,054 87,920 88,038 87,972 87,974 87,888 87,935 87,968 87,931 87,858 6,77 87,9575 0,0619 03/04 94,983 95,019 94,964 95,019 95,069 95,095 95,141 94,938 95,074 95,045 95,008 94,907 94,935 95,009 94,983 94,926 8,01 95,0072 0,0673 04/05 105,511 105,510 105,412 105,456 105,518 105,515 105,486 105,400 105,488 105,479 105,530 105,245 105,332 105,463 105,288 105,412 10,98 105,4403 0,0794 Tasa (%) Crecimiento* 7,42 7,48 7,43 7,40 7,42 7,41 7,41 7,42 7,41 7,40 7,41 7,41 7,39 7,43 7,37 7,43 ---7,41

* Modelo Geomtrico. ** Corresponde al incremento de una zafra respecto a la anterior. *** No realiz zafra en ese ao. **** Aplican las mismas fechas y N de Sesin indicados en Cuadro anterior; as como tambin el mismo Precio de Venta del Dlar. Fuente. Informes anuales LAICA

Los precios de liquidacin pagados al productor varan levemente entre ingenios como se verifica en el Cuadro 6.36, en razn de pequeas diferencias presentes en la valoracin del azcar entregado para exportacin lo que se traduce en el precio final; pese a lo cual la variabilidad es mnima y no debida a razones de eficiencia u otra similar.
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Las tasas de crecimiento anual entre ingenios para el periodo 2000/2005 variaron entre 7,37 y 7,48% para una media de 7,41%. Los aumentos porcentuales entre zafras verificados en el precio de liquidacin pagados al productor fueron variables y en la misma magnitud porcentual de los pagados a los Ingenios. Complementariamente y de conformidad con lo que establecen los Artculos 93 y 101 de la Ley N 7818, Ley Orgnica de la Agricultura e Industria de la Caa de Azcar, la Junta Directiva de LAICA fij en su oportunidad los precios de liquidacin final de la miel final en rgimen de Cuota al Productor Independiente y al Ingenio, tal como se indica seguidamente. Cuadro 6.37.
Cuadro 6.37 Precios finales de liquidacin de miel final pagados al productor independiente y al ingenio Segn zafra. colones por kilogramo. 2000/01-2004/05. Tasa (%) Crecimiento **** 8,65 8,65

Beneficiario Al Ingenio Al Productor Incremento porcentual * Fecha y N sesin de aprobacin ** 1 US$ = ***

00/01 19,361 12,101 ---28/08/01 N 141 332,15

01/02 23,870 14,919 23,29 20/08/02 N 174 364,83

02/03 24,772 15,483 3,78 04/11/03 N 210 412,91

03/04 24,426 15,266 -1,40 17/08/04 N 230 443,21

04/05 29,309 18,318 19,99 06/12/05 N 265 494,88

8,30

* Corresponde al incremento de una zafra respecto a la anterior. ** Se refiere a la Sesin de Junta Directiva de LAICA donde se tom el Acuerdo respectivo. *** Precio de Venta del Dlar. **** Modelo Geomtrico. Fuente. Informes anuales LAICA

En lo que respecta al precio de liquidacin de la miel final, la variacin mostrada entre zafras es alta y muy significativa, con una Tasa Anual de Crecimiento para el periodo 2000/2005 del 8,65%. Los porcentajes de Incremento Anual fueron variables destacando el importante aumento que se dio en la zafra 2001/2002 respecto a la anterior, de 23,29% para luego disminuir hasta ser negativo en la zafra 2003/2004 con un valor de -1,40%; en la zafra 2004/2005 nuevamente el Precio de Liquidacin aument en un ndice porcentual de 19,99. Es importante tener presente que el pago y la liquidacin del azcar y la miel final se realizan segn su condicin en rgimen de Cuota Nacional de Produccin y tambin en rgimen de excedentes, lo que genera importantes diferencias entre ambos precios que se transfiere al margen de rentabilidad final tanto del Ingenio como del Productor Independiente.

Desafos y perspectivas
Los principales y mayores desafos que se le plantean a la agroindustria azucarera costarricense en la actualidad, giran al igual que acontece para otras industrias a nivel mundial, en torno al Mejoramiento Continuo y el incremento de la Competitividad en un ambiente de negocios cada vez ms exigente en cuanto a Calidad, Productividad, Costos relacionados, Valor Agregado, Produccin Amigable con el Medio Ambiente y Responsabilidad Social; as como tambin, la identificacin y consecucin de nuevos
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mercados y precios competitivos para los productos comercializados, aspectos todos que implican mayores esfuerzos en bsqueda de la excelencia. La presencia e incorporacin cada vez mayor de nuevos actores en el mercado: pases super productores de azcar, pases super consumidores de azcar, transnacionalizacin de los consumidores industriales con exigencias de calidad y suministro superiores y la consolidacin de mega compradores, sigue dando un giro a la actividad y representando un verdadero reto para el desarrollo competitivo de la agroindustria azucarera local. La negociacin de Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales con pases de la regin productores de azcar, representa en principio una amenaza, pero implica a la vez, una importante e interesante oportunidad que deber necesariamente orientarse con capacidad hacia la consecucin de ventajas para el sector y el pas, todo sobre la base del mejoramiento de la calidad y la competitividad nacional. La permanencia y sostenibilidad de los ingenios y productores ubicados en zonas limitantes como acontece con aquellas cuyo clima no es ptimo para inducir la maduracin natural expresada por una mayor concentracin de sacarosa en los tallos; o sus tierras son menos aptas para la mecanizacin de la cosecha y otras condiciones productivas favorables, inductivas de mayor productividad agroindustrial y menores costos unitarios de produccin, es otro de los factores que el Sector Azucarero Costarricense debe administrar y procurar resolver satisfactoriamente en el mediano plazo. La factibilidad de exportar y comercializar productos con mayor Valor Agregado abre asimismo nuevas e interesantes posibilidades actuales y futuras de negocio para LAICA. El crecimiento que se viene dando en el mercado del Alcohol Carburante (Etanol) para emplearlo como fuente energtica ms limpia que los hidrocarburos derivados del petrleo, surge con gran fuerza como otro de los nuevos retos y perspectivas que debe afrontar el sector en un ambiente de precios internacionales poco predecible, de seguro muy cambiante pero con tendencia incremental. Esta opcin reviste especial importancia pues sus alcances presentan una perspectiva favorable y positiva tanto nacional como internacional. La produccin de Energa Elctrica por cogeneracin privada a partir de la biomasa residual de la caa (bagazo y residuos vegetales), representa una importante y valiosa opcin tecnolgica, energtica y econmica para el pas, sobre todo por generarse dicha energa durante el periodo ms seco del ao (enero-abril), cuando las plantas de Generacin Hidroelctrica, base de nuestro sistema, se encuentran en su nivel ms bajo de capacidad generadora. Se debe hacer lo necesario para aprovechar esta importante capacidad potencial ya disponible. La sustitucin del azcar natural por otro tipo de edulcorantes artificiales y su incorporacin en productos alimenticios terminados, continua representando una seria amenaza para el sector; al igual que acontece con la importacin de productos con alto contenido (ricos) de azcar al mercado nacional, en sustitucin de la produccin local y a precios que no responden a los estndares locales de costos sociales y de produccin.

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Para contrarrestar en parte esta amenaza, resulta importante para el sector azucarero, impulsar y ejecutar con prontitud el proyecto de produccin de azcar lquido (jarabes de sacarosa), que ofrece la oportunidad de ofrecer productos con mejores caractersticas en cuanto a estandarizacin, calidad, seguridad y facilidad de uso para algunos clientes, especialmente industriales. Estos jarabes sirven y operan complementariamente como de punto de partida para la elaboracin de otros productos como es el caso de azcar invertido, glucosa y fructuosa en forma de jarabes o presentaciones cristalizadas, con potencial de uso tanto para aplicaciones en la industria alimentaria como farmacutica. La opcin abre todo un nuevo campo comercial para el uso de la sacarosa como sustrato para otros productos que se desarrollen dentro del campo de la biotecnologa destinados a desarrollar productos de muy alto valor agregado. En el rea agrcola se mantienen vigentes hoy ms que nunca grandes y trascendentales desafos tecnolgicos, como son: mecanizar la siembra y la cosecha de las plantaciones para contrarrestar parcialmente el creciente dficit de mano de obra calificada prevaleciente en el sector; eliminar la quema de plantaciones para realizar la cosecha; procurar alcanzar la autosuficiencia en el mediano plazo en cuanto al uso de variedades de caa generadas en el pas (serie LAICA), con el fin de contrarrestar los compromisos internacionales de Propiedad Intelectual en auge; resguardar la fitosanidad y fomentar el empleo de semilla de alta calidad; disminuir y optimizar el uso de agroqumicos; incorporar y aplicar principios de Agricultura de Precisin; mejorar integralmente la calidad de la materia prima entregada para procesamiento fabril; aprovechar los residuos biomsicos remanentes de la cosecha; incrementar los ndices de productividad agroindustrial a niveles competitivos; procurar la zonificacin productiva orientada hacia zonas de alto potencial productivo y bajos costos; desarrollar en lo posible principios administrativos y productivos vinculados a economas de escala; incorporar con mayor intensidad ms prcticas ambientalmente amigables y poco degradantes del medio; incorporar y optimizar el elemento agua como factor determinante de la productividad.
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Resulta importante apoyar y consolidar el Sistema de Investigacin y Transferencia de Tecnologa desarrollada por DIECA amplindolo e integrndolo operativamente en sus reas temticas de accin al desarrollado por el resto del sector; todo lo cual vendra a complementar las acciones que actualmente se ejecutan en cuanto a reducir el impacto ambiental provocado por los efluentes, los residuos vegetales y la emisin de gases a partir del proceso fabril del azcar. Debe fomentarse la especializacin de los ingenios segn su capacidad de produccin, su ubicacin y los nichos de mercado que mejor potencien sus tecnologas productivas. Resulta igualmente importante apoyar y auspiciar todas aquellas medidas orientadas a procurar el acondicionamiento y modernizacin del proceso de fabricacin de azcar, de manera que optimice actividades, minimice costos y maximice rendimientos. Es necesario incorporar y desarrollar el principio de unidades productivas integrales en los ingenios nacionales, lo que operara la Verticalidad Productiva. Como va correcta hacia la satisfaccin del cliente, es necesario continuar con mpetu con los esfuerzos desarrollados para consolidar el Sistema para la Calidad fundamentado en principios y criterios tcnicos internacionalmente reconocidos y aceptados, disponiendo de laboratorios debidamente acreditados. Esta accin debe necesariamente complementarse para su optimizacin, con un Sistema de Confirmacin Metrolgica, que asegure la calidad y representatividad de los equipos

de medicin y pesaje, mucho de lo cual est ya ejecutado y en fase avanzada de mejoramiento.

Esta claro que la adopcin y el cumplimiento de los principios orientados hacia la calidad, debe materializarse en la operacin bajo mejoramiento continuo de sistemas integrales bajo normas ISO, HACCP y otras similares. La atencin y satisfaccin del cliente tanto nacional como internacional debe mantenerse como un imperativo permanente y en continuo mejoramiento; por ello, debe continuarse con la atencin personalizada y la conciliacin de intereses entre las partes, en procura de satisfacer sus necesidades de calidad e industriales y de proceso, por lo cual el proyecto de produccin de azcar lquido debe ejecutarse como se tiene previsto. Por su significado y enorme trascendencia social y productiva, resulta de fundamental importancia y en realidad todo un reto en las actuales circunstancias del entorno econmico nacional y mundial, asegurar la permanencia y la participacin de los pequeos y medianos productores de caa dentro del sector azucarero costarricense; as como tambin, la permanencia de los ingenios pequeos como elemento esencial de representacin y solidaridad de la organizacin y la Corporacin. La adecuada reparticin de la riqueza que ha caracterizado al sector desde su organizacin formal, hoy ms que nunca debe mantenerse en beneficio del pas.

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Cebolla
Importancia socioeconmica
A nivel mundial, la cebolla se encuentra en el segundo lugar en volumen producido en relacin a las principales hortalizas. . La produccin de Amrica Latina representa el 9% de la produccin mundial, siendo los ms importantes Mxico, Brasil, Argentina, Colombia y Chile. En Costa Rica, el cultivo de la cebolla ocupa uno de los primeros lugares entre las hortalizas, se consume especialmente en estado fresco, a manera de condimento y en ensaladas, como otra alternativa de produccin agroindustrial se utiliza la cebolla deshidratada, para ser usada como condimento en la elaboracin de diferentes productos. Se usa como ingrediente en la elaboracin de vegetales mixtos, encurtidos y como cebollas en vinagre. Es rica en propiedades que hacen de ella un tnico general y un estimulante. Debido a su contenido en vitaminas A y C puede tratar todo tipo de enfermedades respiratorias, tambin gracias a su contenido en vitamina B puede tratar enfermedades nerviosas. Tiene ciertas propiedades antianmicas, y gracias a su contenido en hierro, fsforo y mineral repone la prdida de sangre y glbulos rojos.

Produccin primaria
Zonas de produccin En Costa Rica la produccin de cebolla se concentra en tres reas geogrficas: zona alta de Cartago, zona media y zona baja. La actividad cebollera se ubica principalmente en los distritos de Tierra Blanca, Llano Grande, Cot y Potrero Cerrado. En la zona media se siembra en Santa Ana, San Antonio de Escaz, en la Gucima y San Rafael de Alajuela y en San Antonio de Beln ,de la provincia de Heredia. En la zona baja de Guanacaste se ubica la produccin de cebolla principalmente en Bagaces . rea y Produccin En relacin con el rea y la produccin como se observa en el Cuadro 6.38, la recuperacin en superficie cultivada y en los niveles de produccin en el ao 2001, obedeci principalmente a factores ligados con: condiciones favorables de precios en el mercado en el ao 2000, que incentivaron la siembra, condiciones climticas favorables y particularmente, la disponibilidad de recursos por parte de la Cmara de Cebolleros obtenidos mediante el Programa de Reconversin Productiva para la comercializacin; adems se logr disminuir con ello los niveles de intermediacin, con la consecuente mejora en los precios al productor.
Cuadro 6.38 Cebolla. rea y produccin 2000 2004 2001 2002 1.200 1.020 32.913 28.404

Area (ha) Produccin(tm)

2000 628 15.445

2003 992 26.386

2004 1.348 33.936

Fuente: SEPSA. Area de Estudios Econmicos e Informacin. 2005

Esta mayor organizacin de los productores en el 2000, gener una sostenibilidad de los niveles de precios lo que incentiv la siembra para el perodo 2001. Otro factor externo al
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mercado que influy en el aumento del rea de siembra en el 2001, fue la poca disponibilidad de semilla de papa que hizo que muchos paperos sembraran cebolla. Asimismo, el incremento de la produccin de cebolla en el 2001 se explica tambin por el aumento en la productividad registrado en las zonas de mayor eficiencia como es la zona de Alajuela, Heredia y San Jos, as como en Guanacaste, Este aumento en los rendimientos medios estuvo influenciado principalmente por las buenas condiciones climticas que imperaron y el uso del riego, provocando que se elevara el rendimiento nacional de 24 y 24.4 tm/ha en 1999 y 2000, respectivamente, a 27 tm/ha en el 2001. La disminucin en las reas de siembra y en la produccin en los aos 2002 y 2003 se debi a las condiciones climticas y al aumento de las importaciones.

Productores
La actividad cebollera se caracteriza por estar en manos de tres tipos de productores, lo cual va de acuerdo con el rea sembrada. Los muy pequeos, con reas menores de 0.5 hectreas, productores intermedios con reas entre 0.51 y 2.0 hectreas y agricultores ms grandes, con reas mayores de 2.1 hectreas. Por lo general, los productores de cebolla no dependen exclusivamente de sta actividad, algunos se dedican a la horticultura, granos bsicos y ganadera, entre otras.

Costos de produccin
Los mayores costos en la produccin de cebolla lo representan las labores manuales (nivelacin de eras, aplicacin de insecticidas e insumos diversos as como trasplante, fertilizaciones, aplicaciones de herbicidas, control de plagas y enfermedades, riego y cosecha y secado de la cebolla) y los materiales o insumos de produccin. En la Zona Baja (Guanacaste y el Valle Central), no existen problemas graves de secado y curado de la cebolla, debido a que se hace en forma natural, aprovechando la energa del sol del verano que coincide con la poca de cosecha. Mientras tanto, en Cartago (Zona Alta), el secado trae costos extras de produccin, por la inversin que tienen que hacer de materiales y carpas para protegerse del clima que impera en la zona y que trae grandes prdidas en poscosecha. Por tal motivo, entidades gubernamentales como el CNP, han hecho esfuerzos para investigar en mtodos de secado y secadores para dicha zona, en los cuales se han tenido grandes xitos, pero con inversiones altas que no todos los productores estn dispuestos a realizar individualmente, sino ms bien en forma comunitaria. Sin embargo, las prdidas en produccin de cebolla en Costa Rica no solamente se dan en la etapa de poscosecha, sino que tambin se dan en labores precosecha o de produccin que luego limitarn el manejo poscosecha o la fase de diferenciacin del producto.

Comercializacin
Los dos principales canales de comercializacin de hortalizas incluyendo la cebolla son dos: del productor al intermediario que es el mas utilizado y el segundo del productor al consumidor, donde el productor vende en: ferias del agricultor, mercados municipales y de mayoreo y a distribuidores.

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El valor que se agrega en los distintos canales es variado, por ejemplo si el productor utiliza el canal directo al consumidor agrega al momento de venta entre un 100 y un 150%, si vende en CENADA agrega entre un 90 y un 100% y si el productor vende a intermediarios solo agrega entre un 15 y 20%. El mercado nacional presenta distintas alternativas para comercializar de la cuales se pueden citar: mercados mayoristas, agroindustrias, supermercados, ferias del agricultor, mercado institucional (instituciones del estado). La cebolla en trenza presenta una oferta que tradicionalmente durante el primer semestre es inferior a la oferta promedio anual. En el mes de mayo y el perodo que inicia en julio y finaliza en noviembre, se presentan las pocas de mayor produccin. Por su parte los precios ms altos se presentan en tres periodos, el primero que incluye los meses de enero y febrero, el segundo julio y agosto y el tercero en diciembre. Entre las principales zonas dedicadas a la produccin de cebolla en trenza se encuentran los cantones de Cartago, Oreamuno, Santa Ana y Bagaces. Para el caso de la cebolla seca amarilla, los meses de mayor oferta son abril, mayo y de agosto a noviembre. El comportamiento del precio es inverso al de la oferta. Los precios ms altos se presentan en los periodos de diciembre a febrero y de julio a agosto. Entre las principales zonas productoras de este tipo de cebolla se encuentran el cantn Central de Cartago, Oreamuno, Santa Ana y Bagaces. Grfico 6.20.
Grfico 6.20. ndice estacional de precio y oferta de la cebolla seca amarilla.

Fuente: PIMA

Precios al productor nacional

Entre las diferentes alternativas de comercializacin se pueden citar: mercados mayoristas, agroindustrias, supermercados, ferias del agricultor .La relacin de precios pagados al productor con respecto a los pagados al mayoreo y en ferias del agricultor continan registrando diferenciales.

206

Como se observa en el cuadro 6.39, los productores que venden en finca obtienen los precios ms bajos.
Cuadro 6.39 Cebolla. Precio promedio mensual En colones /kilogramo seca CENADA Borbn Finca

Mes

Ferias

Fuente: CNP

Importaciones
Las importaciones de cebolla durante el periodo analizado provinieron de pases tales como Nicaragua, Canad, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, El Salvador, Mxico y Chile, cuya participacin porcentual se observa en el Grfico 6.21.

Grfico 6.21. Importaciones Grfico segn pas de origen 2004 de cebolla

Costa Rica. Importaciones de cebolla segn pas origen 2004

Estados Unidos 10,4%

El Salvador 0,4%

Honduras 15,0% Nicaragua 39,3% Canad 34,8%

Fuente: SEPSA, con informacin del INEC

En el tratado negociado con Estados Unidos Centroamrica y Repblica Dominicana se le consider como un producto sensible por lo que se le excluy del Programa de Desgravacin Arancelaria y se le asign un contingente de trescientas toneladas
207

mtricas con un crecimiento anual del 2%. Las importaciones en cantidad y valor se presentan en el Cuadro 6.40.
Cuadro 6.40 Cebolla. Importaciones en kilogramos y US dlares 2000-2004
2000 Descripcin amarillas blancas rojas Las dems Total Kg 5.684.935 1.503 74.147 2.317.451 8.078.036 US$ 1.536.937 1.034 22.309 736.961 2.297.241 Kg 1.111.845 23.996 91.706 631.467 1.859.014 2001 US$ 317.492 7.077 16.757 217.246 558.572 Kg 4.554.588 6 20.862 336.947 4.912.402 2002 US$ 1.494.070 50 7.312 85.872 1.587.304 62.021 2.275.282 27.643 730.224 Kg 2.213.257 3 2003 US$ 702.567 14 Kg 3.089.306 99.642 38.777 115.571 3.343.296 2004 US$ 1.214.358 36.611 28.282 51.899 1.331.150

Fuente: SEPSA con informacin del INEC

Precios Internacionales Con respecto a los otros pases, Costa Rica presenta uno de los precios ms altos, segn se observa en el Cuadro 6.41. Dentro de los factores que podran crear diferencias en los precios internacionales estn las ayudas que brindan algunos gobiernos a la produccin y los altos costos nacionales de produccin, influenciado principalmente por la alta incidencia del pago de mano de obra e insumos.
Cuadro 6.41 Cebolla amarilla. Precios de mayoristas internacionales En US$ por kilogramo

Fuente SIM Consejo Nacional de Produccin

Exportaciones
Las exportaciones costarricenses han tenido un comportamiento variable durante los ltimos aos, segn se muestra en el Cuadro 6.42. El principal destino de las exportaciones costarricenses es Nicaragua. Costa Rica presenta un dficit en el comercio bilateral con Nicaragua, principal pas centroamericano que le abastece de cebolla; esto como consecuencia del aumento de sus exportaciones al resto del mundo, aunado a las polticas de incremento de la produccin.

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Cuadro 6.42. Cebolla. Exportaciones en kilogramos y valor en USdolares. 2000-2004

2000 Descripcin amarillas blancas rojas Las dems total Kg 607.359 7.392 10.600 228.783 854.134 US$ 84.399 4.370 5.984 60.132 154.885 2001 Kg 2.153.908 15.301 40.757 981.383 3.191.349 US$ 314.958 7.620 12.469 245.967 581.014 2002 Kg 2.348.760 2.882 1.643 479.426 2.832.711 US$ 90.241 1.524 1.847 29.811 123.423 2003 Kg 1.476.559 21.658 4.449 625.993 2.128.659 US$ 197.160 6.879 5.591 97.276 306.906 2004 Kg 2.528.020 60.859 1.788 70.565 2.661.232 US$ 284.594 11.337 1.826 29.120 326.877

Industrializacin
En nuestro pas la mayora de cebolla se consume fresca o procesada como parte de la formulacin de embutidos, encurtidos o en vinagre. Se ha intentado comercializar bajo la tcnica conocida como mnimamente procesada, sin embargo este es un proceso costoso y la cebolla es poco estable por su alto contenido de azcares, humedad, y baja acidez. Otra alternativa es la cebolla en polvo, que actualmente en su mayora es importada. Los aros de cebolla es otra opcin para la industrializacin de este bulbo, que aunque cara ofrece la posibilidad de contar con este producto en pocas en las que su produccin es baja.

Chayote
Importancia econmica El chayote (Sechium elude) ocupa un lugar de importancia para la economa regional de

la Provincia de Cartago como una actividad de exportacin generadora de divisas. Las zonas de produccin de este cultivo se ubican en ambientes climticos favorables con temperaturas medias entre los 13 C y los 21 C, con una precipitacin anual promedio superior a los 2.100 mm. El chayote es apreciado por sus frutos que alcanzan pesos entre los 0.35 Kg. y 0.70 Kg., siendo utilizados como ingrediente en la cocina, tanto tiernos como sazones, preparados en diversos platos e inclusive en algunas localidades se acostumbra el consumo de la raz y los zarcillos o quelites.

Produccin
Las siembras comerciales se concentran especialmente en la regin Central Oriental de la Provincia de Cartago, en los lugares de Paraso, Ujarrs, ro Regado, Piedra Azul, el Yas, Santiago y Cervantes, entre otros, en donde la produccin registr una tasa media de decrecimiento anual del 5%, comportamiento asociado con una disminucin del rea sembrada (Grfico 6.22). Entre los aos 2000 - 2004, la estadstica regional report un rea de siembra estimada en 550 ha, cuya productividad promedio anual no evidenci cambios en la tasa media anual de crecimiento, en la actualidad se informa que la productividad de las
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plantaciones alcanza cifras de 79 toneladas por hectrea; sin embargo, esta actividad muestra un amplio rango de rendimientos a nivel de las explotaciones comerciales, que se asocia con el manejo agronmico del cultivo y la incidencia de los factores de clima que crean las condiciones para existencia de plagas y enfermedades que afectan el rendimiento y por ende la produccin En el perodo de anlisis, los productores de chayote registraron prdidas acumuladas que oscilan entre el 1% al 4,8% anual; se estima que en esta actividad existen niveles diferenciales de rechazo de producto derivados de los procesos de acondicionamiento y empaque, que en trminos generales se distribuye as: 70% de los productores reportan cifras entre 65% a 70%, 20% sealan rechazos entre 15% a 25% y el restante 10% mencionan rechazos por debajo del diez por ciento por semana.
Grfico 6.22. rea y produccin comercial de chayote 2000 - 2004
800 700 rea en ha. 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 Area (ha) 2002 Aos 2003 2004 10 0 40 30 20 60 50 Produccin en miles de t

Produccin (miles de tm)

Fuente: SEPSA, 2005.

En los aos 2003 2004, las zonas de produccin de chayote ubicadas en el Valle de Ujarrs y alrededores, cultivaban diferentes tipos, entre estos sobresale el tipo quelite (73 %), que produce frutos sin espinas o estras, de forma aperada y cscara lisa con destino a la exportacin, seguida del tipo criollo (17 %), de piel oscura que produce frutos sin espinas, de forma alargada y cscara lisa y los restantes tipos corresponden al tipo blanco o papa(5 %), mezclas (3 %) y cocoro (2 %). La semilla propia que utilizan los agricultores de chayote, es reproducida mediante tcnicas artesanales que arrastran la erosin gentica, contaminacin por agentes transmisores de plagas y enfermedades que se expresan como factores que disminuyen el rendimiento, e introducen altos costos en cuanto al empleo de aplicaciones nutricionales y prcticas culturales para combatir esas plagas y por ende sostener la productividad comercial de las plantaciones. En respuesta a esta situacin, la Cmara Nacional de Productores, Empacadores y Exportadores de Chayote en coordinacin con el sector acadmico viene patrocinando
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algunas investigaciones que buscan el desarrollo tecnologas para el manejo integrado de plagas, basadas en la limpieza y el mejoramiento de la semilla propia que se utiliza en esas fincas. En el Valle de Ujarrs y alrededores, las explotaciones de chayote reflejan una diversificacin del rea dedicada a la produccin comercial, que va desde pequeas explotaciones con reas de siembra menores a 5 hectreas (57%), medianas explotaciones con reas de siembra entre 5 y menos de 15 hectreas (25%) y grandes explotaciones con reas mayores de 15 hectreas (18%.) (Grfico 6.23).
Grfico 6.23. Distribucin de las explotaciones de chayote. Valle de Ujarrs y alrededores. 2003 - 2004

300 Nmero de explotaciones 250 200 150 100 50 0 ?1 >1y?5 > 5 y ? 10 Rangos en ha > 10 y ? 15 > 15

Fuente: Con base en datos de la Cmara Nacional de Productores, Empacadores y Exportadores de Chayote, 2005.

Tradicionalmente, este cultivo recurre a las tcnicas de produccin basadas en agroqumicos (12%) y mano de obra familiar para la atencin intensiva del cultivo (70%) y semilla propia de los agricultores. La semilla empleada es reproducida con base en las tcnicas artesanales ancestrales, en donde la mayora de esa semilla muestra signos de contaminacin y deterioro vegetativo. Asimismo incluye costos asociados (3%) y cargas sociales en (14%). Las siembras se realizan principalmente entre los meses de abril a mayo y de octubre a noviembre; sin embargo, en algunos lugares los productores al disponer de infraestructura de riego, lo siembran todo el ao. En las zonas del Valle de Orosi y Ujarrs, se reportan producciones de 80 tm de fruta/ha, equivalentes a 3.040 cajas, con 228.571 unidades, de las cuales, cerca del 62,5% son exportables y un 37,5% para el mercado interno. En algunos casos se llegan a cosechar 120 tm/ha en contraste con otras plantaciones cuyas produccin son menores a las 10 tm/ha. En el quinquenio 2000 2004 este monocultivo es realizado por un gran nmero de agricultores que an dependen de insumos externos para la produccin, muchos utilizan
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insumos agroqumicos para el manejo de las plagas y la nutricin vegetal de manera generalizada, otros combinan el manejo agrcola basado parcialmente en tecnologa agroqumica con prcticas culturales y la agricultura conservacionista y, la mayora realiza el cultivo del chayote basado en tecnologa artesanal de acuerdo con la disponibilidad de los recursos humanos y del ecosistema existente en sus fincas. En el perodo 2000 2004, la actividad chayotera dificultades para la produccin de esa fruta, as factores junto con los precios de este producto, que aunado a insumos, se constituyen en los elementos determinantes del cultivo. reporta una amplia gama de tales como el clima y las plagas la dependencia tecnolgica va en la sostenibilidad competitiva

Dentro de esta actividad opera la Cmara Nacional de Productores, Empacadores y Exportadores de Chayote como una organizacin que agrupa a un gran nmero de agricultores, empacadores y exportadores. En trminos generales, el funcionamiento eficiente de la Cmara le ha permitido concretar alianzas estratgicas para la generacin de alternativas de solucin tecnolgica, que coadyuven a la sostenibilidad competitiva en el marco de la apertura comercial. Entre las alianzas estratgicas, se destaca la suscrita con el Instituto Tecnolgico de Costa Rica (ITCR), la Universidad Nacional (UNA) y la Federacin de Centros Agrcolas Cantonales del Valle Central Oriental, por medio de la cual se realizan investigaciones para mejorar el chayote de exportacin, a travs de la obtencin de semillas clonadas para garantizar la produccin homognea de frutos, la sanidad del material y la conservacin del valor comercial del mismo.

Comercializacin
A pesar de que el productor de chayote se constituye en el primer eslabn de la cadena de comercializacin, la mayora de los productores que abastecen el mercado de exportacin canalizan su oferta hacia las plantas empacadoras, las cuales acondicionan y empacan dicho producto de acuerdo con las especificaciones de los agentes compradores exportadores, quines lo remiten a los agentes compradores en los mercados de exportacin. En el Valle de Ujarrs y lugares cercanos existe una capacidad instalada de acopio, acondicionamiento y empaque representada por 20 plantas empacadoras, en donde algunas cuentan con sistemas de gestin de calidad, basadas en buenas prcticas de manufactura de chayote para exportacin, la mayora de esas plantas de empaque canalizan la produccin a seis firmas exportadoras. En la fase de poscosecha se reportan prdidas que van entre el 15% y 25%, respectivamente, de acuerdo con la incidencia de las plagas y enfermedades que ocurren a lo largo del ciclo de produccin. En el bienio 2003 2004, las transacciones comerciales entre los agricultores y dems agentes compradores, entre estos los empacadores, sealan que la definicin del precio vari de acuerdo con la estacionalidad de la oferta de la produccin; as en los meses de febrero a marzo y de agosto a septiembre el precio reflej una tendencia a la alza, en contraste con los otros meses del ao, en donde la tendencia del precio ocurre a la baja. (Grfico 6.24).
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Grfico 6.24. Precios del chayote en caja de 18 Kg. pagados al agricultor y empacador. 2003 - 2004
1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meses Precio al Agricultor Precio al Empacador

Colones / caja

Fuente: Cmara Nacional de Productores, Empacadores y Exportadores de Chayote, 2005.

La oferta exportable representa el 60% de la produccin nacional y se realiza en cajas de 9 Kg., con 25 a 30 unidades debidamente acondicionadas y empacadas. El chayote con destino al mercado nacional se comercializa en jabas de 200 unidades distribuidas a travs de los agentes de comercializacin, tales como el CENADA, el cual capta cerca del 23%, seguida de las ferias del agricultor con 14% y el restante 63% se canaliza a los mercados de mayoreo y las comercializadoras que abastecen a las cadenas de supermercados; en donde los intermediarios imponen las condiciones de precios y formas de pago. En ese perodo, el comportamiento de la oferta de chayote con destino al mercado nacional registr una tasa de decrecimiento del 21%, ocasionada tanto por el incremento del 6% en las exportaciones de chayote, como por el aumento de las prdidas que ocurren a nivel de finca. (Grfico 6.25).
Grfico 6.25. Oferta en el CENADA y de otros mercados. Consumo nacional de chayote. 2000 - 2004
35,000 30,000 25,000 Toneladas 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2000 2001 2002 Aos 2003 2004

Oferta CENADA

Oferta de otros mercados

Consumo nacional

Fuente: Cmara Nacional de Productores, Empacadores y Exportadores de Chayote, 2005.

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Por su parte, entre el 2000 y el 2004, la oferta de chayote sazn criollo y quelite comercializada en el CENADA seala una tendencia estable, con excepcin del ao 2003 que permiti la continuidad del abastecimiento del consumo domstico (Grfico 6.26) sobre la base de una estacionalidad de la oferta, que en ciertas pocas del ao ejerce fluctuaciones significativas en el precio de venta unitario con efectos variables en el consumo en fresco.
Grfico 6.26. Oferta del chayote sazn criollo y quelite tierno Mercado CENADA. 2000 - 2004

4.150 4.140 4.130 4.120 4.110 4.100 4.090 4.080 4.070 4.060 4.050 2000 2001 2002 Aos 2003 2004

Fuente: PIMA / CENADA, 2005.

En este mismo perodo, el CENADA registr una oferta promedio mensual del chayote tierno quelite y sazn, criollo que ilustra un comportamiento variable a travs del tiempo; en donde los meses de mayor oferta suceden de julio a diciembre y los de menor oferta ocurren de enero a mayo, en ambos escenarios la oferta est condicionada por la disponibilidad de este producto en las fincas dedicadas al abastecimiento del mercado nacional Asimismo, los precios promedios mensuales de chayote sazn criollo y quelite reflejados en los aos 2003 y 2004, registrados por el mercado CENADA, sealan tasas de decrecimiento de -3,5% y -2,45%, respectivamente, cuyos efectos percibidos por los agentes compradores se traducen en variaciones mensuales de las transacciones de compra venta, resultado de la disponibilidad de la oferta de este producto (Grfico 6.27).

Toneladas

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Grfico 6.27. Precio promedio de chayote sazn criollo y quelite tierno Mercado CENADA. 2003 - 2004
8.000 7.000 Col. / java 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 ?0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Sazn criollo Fuente: PIMA/CENADA, 2005.

Quelite tierno

Agroindustria
Segn la mayora de los productores de chayote, la participacin de estos en cuanto a las relaciones de cooperacin y coordinacin con la industria, ha sido mnima, siendo sus productos intermediados por comerciantes y acopiadores mayoristas, quienes abastecen a las empresas industriales dedicadas a la elaboracin de los siguientes rubros: pulpas vegetales (1%), envasados (8,7%), vegetales cortados y envasados (90%) y otros concentrados, que en su totalidad representan entre el 1% y 2% de la produccin nacional. En aos recientes y en aras de impulsar un mayor valor agregado a este producto fresco, la Cmara Nacional de Productores, Empacadores y Exportadores de Chayote en coordinacin con el sector acadmico ha patrocinado la investigacin y desarrollo de nuevas opciones combinando vegetales y aprovechando la variedad de otras hortalizas que se encuentran en el mercado, tales como hierbas, especias y los picantes utilizadas en la preparacin de alimentos para restaurantes, hoteles y comidas rpidas y de acuerdo con las exigencias ms comunes de los consumidores relacionadas con la de compra alimentos sanos, fciles de preparar y seguros.

Exportacin
Durante el perodo 2000 2004, las exportaciones de chayote fresco refrigerado (partida arancelaria 709902000) en toneladas mtricas, registr una tasa de crecimiento anual de 6%, con destino principalmente a los mercados internacionales bajo la siguiente distribucin: Europa (48%), Norteamrica (50%) y el restante 2% en los mercados de Centroamrica y Panam y recientemente el Caribe. En trminos generales representa una cantidad promedio anual exportada de 26.425 toneladas. (Grfico 6.28).

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Grfico 6.28. Exportaciones de chayote fresco refrigerado Precios de exportacin. 2000 - 2004
35,000 toneladas 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2000 2001 2002 Aos Exportaciones (miles tm) Fuente: SEPSA, 2005. Precio en US$/ caja 18 kg 2003 2004 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 US$/caja 18 kg
Nov

Las exportaciones a Europa se destinaron principalmente a los pases: Reino Unido (48,5%), Holanda (37,3%) y Francia (10,4%) y el restante 3,8% a otros pases. Asimismo, las exportaciones a los pases de Amrica del Norte se hicieron principalmente a los Estados Unidos (94,5%). Por otro lado, las exportaciones a Amrica Central y Panam fueron principalmente a Nicaragua (70,8%) y Honduras (22%). En el caso del Caribe, el chayote exportado tuvo como destino principalmente Puerto Rico (97,8%) y el restante 2,2% a otros pases insulares. En aos recientes, los exportadores han incursionado con su producto en pases de Amrica del Sur, tal es el caso de Chile. Por otro lado el precio promedio (FOB) en US $ por caja de 40 libras de chayote en la Terminal de Miami, EE.UU. proveniente de Costa Rica registr el siguiente comportamiento: en el ao 2003, la tendencia del precio mostr una estabilidad de la curva por encima de los US $ 7,8 / caja mientras que en el ao 2004, la trayectoria del precio reflej una variacin significativa, que sucedieron entre los meses de marzo a junio y de agosto a noviembre, alcanzando precios por encima de los US $ 12 / caja y con un precio mensual promedio por encima de los US $ 10 / caja. (Grfico 6.29).
Grfico 6.29. Precios promedio (FOB) en US $ / caja de 40 lb. de chayote en el mercado de Miami, EEUU, perodo 2003 - 2004
US $ / caja 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 Ene Feb Mar Abr May Ao 2003 Jun Jul Ao 2004 Ago Sep Oct Dic

Fuente: Cmara Nacional de Productores, Empacadores y Exportadores de Chayote. 2005

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En ambos escenarios, la evolucin de los precios por caja de chayote refleja la estrecha dependencia que ejerce la disponibilidad de la oferta frente a la demanda interna de un mercado norteamericano, exigente de productos limpios, sanos e inocuos y en especial de los consumidores tnicos, que basan su consumo en previo conocimiento de los atributos y cualidades de estos y de la imagen comercial pas, de donde procede. Segn datos de la Cmara de Productores, Empacadores y Exportadores de Chayote se estima que del Valle de Ujarrs se exportan de 25 a 30 contenedores semanales, con 1.100 cajas de 18 kilos; cada uno de los furgones refrigerados lleva un total de 20.500 kilogramos y semanalmente se estima que salen de esa zona cerca de 615 toneladas de chayote de calidad, sanos e inocuos con destino a los mercados de exportacin de EE.UU. y Europa y que en el caso del mercado norteamericano algunas veces se compite con chayotes que proceden de Mxico. En sntesis, un aspecto relevante en el comportamiento dinmico de esta actividad agroexportadora, lo representa el incremento importante del valor agregado de la base productiva primaria que continua expandiendo la distribucin y colocacin del mismo en nuevos mercados sobre la base de una estrategia de insercin inteligente en el mercado internacional aplicada por empresas exitosas que se han integrado verticalmente, desde la produccin hasta la exportacin bajo el principio de una gestin de calidad agroproductiva eficiente.

Frijol
Importancia socioeconmica
Desde la perspectiva econmica, el frijol destaca dentro de la produccin nacional de granos bsicos, ya que ocupa el segundo lugar en importancia despus del arroz (Grfico 6.30) y representa en promedio un 13% del valor agregado de estos productos.

Grfico 6.30. Valor agregado de los granos bsicos.

En millones de colones de 1991 Perodo 2000-2004

6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 Aos

Fuente: SEPSA, con base en informacin del Banco Central de Costa Rica

Arroz Maz Frijol Total

2003

2004

217

La produccin de frijol en el pas es llevada a cabo por aproximadamente 8.000 productores (dato estimado para el 2003), con pequeas reas de siembra, que en promedio estn entre las tres y cinco hectreas por productor, ubicadas principalmente en las regiones Huetar Norte, en los cantones de Los Chiles y Upala y en la Brunca, en Buenos Aires y Coto Brus. Se produce en suelos aptos para su cultivo, se dispone de tecnologas para la produccin y semilla certificada y con el conocimiento para comercializar, procesar y mantener el frijol en buenas condiciones; se dispone de marcas de frijol propias que dan valor agregado al producto. Es un mercado proactivo, que permite trabajar con metas a corto, mediano y largo plazo. Desde el punto de vista social, este producto es fundamental en la canasta bsica alimentaria: es uno de los alimentos ms importantes de la dieta del costarricense, debido a que es consumido por un alto porcentaje de la poblacin41, es un alimento nutracutico accesible a la mayora de la poblacin, es fuente de muchos nutrientes (cido flico, protena, magnesio, hierro y micronutrientes) y de fibra, por su composicin qumica y nutricional previene las enfermedades crnicas y el cncer, frecuentes en la poblacin costarricense 42. Adems, es una actividad conocida y de fcil manejo por los productores, que genera empleo e ingresos para las familias, contribuyendo as con la estabilidad social. Se constituye en una alternativa de empleo y de ingreso a corto plazo, para los pobladores de las regiones rurales marginales. Solamente en el proceso de empaque, da trabajo directo a ms de 400 familias. En el aspecto ambiental su importancia radica en la incorporacin de nitrgeno al suelo, lo que favorece la rotacin con otros cultivos. A nivel nacional la agrocadena de frijol incluye la fase de produccin, comercializacin (intermediario regional, local e importadores de frijol en grano y en pasta), transformacin (18 plantas empacadoras de frijol en grano y en algunos casos productores de frijol en pasta) y el consumo donde se destaca el mercado nacional (mayoristas, minoristas con treinta marcas de frijol empacado), mercado regional y el autoconsumo.

Produccin
El nmero de productores de frijol de acuerdo con las estimaciones existentes, ha venido disminuyendo aceleradamente, de esta manera antes del 2000 eran aproximadamente 11.300, hasta situarse en el 2003 en aproximadamente 8.500 agricultores. Grfico 6.31.

41 42

Ministerio de Salud, Encuesta de Nutricin, 1996. Escuela de Nutricin, Universidad de Costa Rica. Proyecto Campaa educativa para promover el consumo de frijol, dentro del proyecto macro Digestibilidad del Frijol, CITA, UCR, bajo el auspicio del Programa Bean/Crowpea CRSP; USAID Grant DAN-G-SS-86-0008-88.

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Grfico 6.31. Nmero de productores de frijol. En miles

25 20 15 10 5 0

21,5 11,3 9,1 8,5

1994

1999

2000

2003

Aos
Fuente: SEPSA, con base en informacin del PITTA Frijol 2003 y la Gerencia del Programa Nacional de Frijol

Los productores de la regin Huetar Norte se caracterizan por ser en su mayora pequeos productores, sembrando entre tres y cinco hectreas, en sitios muy cercanos a la frontera. En la regin Brunca, los agricultores son pequeos productores de maz y frijol, dedicados a estas actividades desde hace varios aos, en donde se transmiten las experiencias de generacin en generacin, siembran lotes pequeos con un promedio aproximado de tres hectreas por productor, con un sistema de siembra manual en dos pocas del ao: inverniz y veranero. El nmero de productores, el rea sembrada y la produccin de frijol durante el perodo 2000-2004 presentaron una tendencia decreciente, tal como se muestra en el Cuadro 6.43, producto de varios factores entre los cuales se encuentran: prdidas por las condiciones climticas que afectan los rendimientos y la calidad del producto; cambio de actividad por parte del productor; problemas de comercializacin por la variacin en los precios pagados al productor e inestabilidad del mercado.

Cuadro 6.43 Frijol: Nmero de productores, rea sembrada, produccin y rendimientos Aos 2000 2001 2002 2003 2004 Variacin Promedio 2/
1/

2000-2004 rea Sembrada (ha) 30.827 23.312 22.088 20.847 17.967 -10,4%

Produccin (tm) 16.236 15.429 12.685 15.083 10.474 -8,9%

Rendimiento 1/ (tm/ha) 0,52 0,66 0,57 0,72 0,64 5,8%

El rendimiento es estimado y corresponde a la relacin entre la

la produccin y el rea sembrada por ao (t/ha)

2/

Corresponde a la variacin promedio anual del perodo 2000/2004

Fuente: SEPSA, con informacin del Programa Nacional de Frijol

219

A pesar de la disminucin en el rea sembrada y en la produccin, los rendimientos presentaron una tendencia creciente, con una variacin promedio anual de 5,8%, con un rendimiento promedio de 0,62 tm/ha. Conviene resaltar que en el ao 2003 se obtuvo un rendimiento de 0,72 tm/ha, uno de los mejores logrados en el pas y el mayor obtenido durante el perodo 2000-2004 en anlisis, debido a las buenas condiciones climticas presentadas en este ao y que favorecieron todo el ciclo del cultivo. Las regiones del pas que presentan las mejores condiciones agroecolgicas para el cultivo del frijol son la regin Huetar Norte, donde destacan los cantones Los Chiles y Upala y en la regin Brunca, los cantones de Prez Zeledn y Buenos Aires. En las dems regiones se produce en reas pequeas, bsicamente para autoconsumo y con escasa tecnologa. Lo anterior se evidencia en la distribucin regional del rea sembrada de frijol, donde se observa que tanto para el ao 2000 como para el 2004, la regin Huetar Norte concentra ms del 40% del rea nacional y la Brunca el 25% de la misma. (Grficos 6.32 y 6.33).
Grfico 6.32. Distribucin porcentual del rea sembrada de frijol, segn regin. Ao 2000
Chorotega 12% Central 5% Brunca 30% Pacfico Central 5% Huetar Norte 48%
G rfico 6.33. Distribuci n de l re a se m brada de frijo l, se gn regin. Ao 2004

Ch oro t ega 16%

P acfico Cen t ral 10%

Cen t ral 6% Brun ca 25%

Huet ar Nort e 43%

Fuente: SEPSA, con base en informacin del CNP

Fuente: SEPSA, con base en informacin del CNP

Los sistemas de siembra que predominan son los siguientes: Sistema espeque: un 45% del rea sembrada de frijol utiliza esta modalidad de cultivo, caracterizada por una mediana intensidad de uso de los factores de produccin, donde sobresalen la mano de obra y los agroqumicos. Sistema semimecanizado: en este sistema de cultivo se siembra el 40% del rea nacional, con una alta intensidad en el uso de maquinaria agrcola y los agroqumicos. Este sistema tiene dos modalidades labranza convencional (arada y rastreada) y mnima labranza. Sistema tapado: esta modalidad de siembra represent un 15% del rea total de frijol, con una baja intensidad de uso de los factores de produccin, siendo la mano de obra familiar uno de los principales factores.

220

Las variedades mejoradas comerciales disponibles en el mercado y certificadas por la Oficina Nacional de Semillas son: Brunca, Guaym, Chirrip, Bribri, Cabcar y Telire, cuyas caractersticas se presentan el Cuadro 6.44.
Cuadro 6.44 Frijol: Variedades comerciales 2000-2004 Variedad Brunca Guaym Chirrip Bri bri Cabcar Telire Color Negro Negro Rojo Rojo Rojo Rojo Ciclo(das) 70 74 78 78 80 80

Fuente: Oficina Nacional de Semillas.

Con el propsito de asegurar el abastecimiento y la disponibilidad de semilla certificada, el Consejo Nacional de Produccin (CNP), contina con el programa de reproduccin y comercializacin de semilla de frijol, de las variedades comerciales registradas en la Oficina Nacional de Semillas (ONS), liberadas a travs de un proceso de mejoramiento de seleccin y adaptacin, con el establecimiento de ensayos en estaciones experimentales y en fincas de agricultores, por parte del PITTA frijol y con la participacin de los agricultores en todo el proceso. La certificacin de la semilla la realiza la ONS y la produccin se hace por medio de contratos con agricultores seleccionados y asesorados por tcnicos del CNP. El nmero de productores, el rea sembrada y la produccin de semilla, empresas comercializadoras y uso de semilla durante el perodo 2000-2004, se presenta en el Cuadro 6.45.
Cuadro 6.45 Programa de certificacin de semilla de frijol Perodo 2000-2004 Concepto N productores semilla Area sembrada (ha) Produccin semilla (tm) N Plantas procesadoras y comercializadoras Area comercial con semilla certificada (ha) Uso de semilla 1/
1/

2000 2001 2002 2003 2004 4 43 1 29 31 5 79 1 13 113 1

301 350 1 1

34 167,2 324,3 7,5 111,9 1.428 7.837 3.5933.2704.057 5% 34% 16% 16% 25%

Corresponde a la relacin rea comercial con semilla certificada/rea total sembrada de frijol a a nivel nacional

Fuente: SEPSA, con base en informacin de la Oficina Nacional de Semillas.

En cuanto al nmero de productores conviene indicar que durante el perodo analizado se muestra una alta variacin anual, con un nmero muy bajo de productores al inicio del perodo (ao 2000), debido a que la empresa estatal responsable de esta actividad (CNP),
221

consider que para ese ao se tena suficiente semilla en inventario para cubrir la demanda de la siembra comercial; adems, del bajo nivel de ventas y a problemas de capital para la compra de semilla, factores que desestimularon a los productores para involucrarse en la actividad. La produccin de semilla de frijol, realizada fundamentalmente en Los Chiles (95%) y en Prez Zeledn (5%), present un comportamiento favorable durante el perodo con una variacin promedio anual del 34,7%; sin embargo, al inicio del perodo (aos 2000 y 2001) la produccin de semilla fue baja debido a una reduccin en la demanda, existencia de semilla y por razones presupuestarias de la empresa estatal reproductora. El clima incidi en el 2001 y en el 2003 ocasionando la descalificacin de reas por alta humedad en la cosecha con el consecuente deterioro en la semilla. En cuanto al uso de semilla certificada, durante el perodo analizado se presentan variaciones anuales, dependiendo de la disponibilidad de efectivo por parte del productor, el precio de la semilla, falta de divulgacin sobre el beneficio de usar semilla certificada y especficamente en la zona de Guanacaste que los materiales mejorados no se adaptan a esas condiciones. Esta situacin ha hecho que el agricultor adopte el uso de su propia semilla, con los problemas ya conocidos de germinacin, vigor, patologa y calidad. En el ao 2004 se observa un incremento en el uso de semilla certificada, alcanzando un 25%, debido principalmente al apoyo que se les ha dado a los productores de la regin Huetar Norte, por medio de un programa de financiamiento ligado al seguro de cosecha, que establece como requisito el uso de semilla certificada.

Agroindustria
El proceso de industrializacin que se hace en el pas consiste principalmente en secar, limpiar, seleccionar y empacar el grano para ofrecer al consumidor un producto seco, limpio, escogido y empacado, con una marca bajo normas de calidad establecidas oficialmente, donde se incluyen factores como el porcentaje de humedad, el tiempo de coccin y porcentaje de impurezas, entre otras, que permiten la clasificacin de frijol en grado 1 y 2. Estas normas se determinan mediante un reglamento tcnico, que define las caractersticas y calidades que debe presentar el frijol en grano crudo nacional o importado que se comercializa para el consumo humano, el cual es publicado mediante un decreto ejecutivo, por parte del Ministerio de Economa, Industria y Comercio, entidad a la que le corresponde verificar su cumplimiento. 43 A nivel nacional existen dieciocho plantas dedicadas a preparar el producto para su comercializacin, en presentaciones de 900 gramos de grano seco y limpio, con treinta marcas en el mercado. Adems existen cinco empresas que se dedican a la produccin y comercializacin de frijol en pasta: Toos, Lizano, Cinta Azul, Del Trpico y Santa Cruz.

43

Reglamentos tcnicos publicados en los Decretos Ejecutivos N29557-MEIC y N29487-MEIC, publicados en La Gaceta N107 del 5 de junio del 2001 y la N94 del 17 mayo del 2001.

222

Comercializacin
Los precios pagados al productor, as como los precios mayoristas y al consumidor para frijol rojo y negro se muestran en el Grfico 6.34.

Grfico 6.34 Precios del frijol rojo y negro pagados al productor. En colones por kilogramo. 2000-2004

500 400 300 200 100 0 2000

PP Negro PM Rojo

2001

2002
PP Rojo PC Negro

2003
PM Negro PC Rojo

2004

Fuente: SEPSA, con base en datos del Servicio de Informacin de Mercados del CNP

Puede observarse que a partir del ao 2002 el precio promedio pagado al productor de frijol negro es ligeramente superior al de frijol rojo, en el ao 2003 prcticamente se igualan y muestran una tendencia a la baja (180,00/kg), contrario a lo sucedido en aos anteriores, donde siempre los precios del frijol rojo eran superiores a los del frijol negro. Este cambio se atribuye al aumento en la produccin y los cambios de los precios de frijol de los pases centroamericanos. El precio al consumidor muestra una tendencia creciente, en el 2000 el nivel de precio estuvo en 258,15 para frijol negro y de 317,8 para frijol rojo, pasando en el 2004 a 416,27/kg para frijol negro y rojo, con un incremento promedio anual durante el perodo 2000-2004 del 19,7% y 11,8% respectivamente. El consumo per cpita anual de frijol durante el perodo en anlisis ha mostrado ligeras variaciones, tal como se presenta en los datos del Cuadro 6.46. En el ao 2000 alcanz un valor mximo de 9,7 kg/habitante/ao hasta llegar en el ao 2004 a 8,7 kg/habitante/ao. Sin embargo, las estimaciones sobre el consumo nacional de frijol, realizadas por el CNP, se mantienen invariables en un nivel de 41.004 toneladas mtricas por ao. Dicha entidad seala que este comportamiento se debe a que a pesar de que el costarricense tiende a disminuir el consumo de frijol, el mismo se compensa con el aumento de la poblacin inmigrante, principalmente nicaragense, cuya dieta se basa en este grano, especficamente frijol rojo.

223

En trminos generales, del consumo nacional entre un 65 a 70% corresponde a frijol negro y de un 35 a un 30% a frijol rojo.
Cuadro 6.46 Frijol: Consumo Per Cpita y nacional e importaciones 2000-2004 Aos Consumo per cpita kg/hab/ao 2000 2001 2002 2003 2004 Variac.
1/ 2/

Consumo Nacional ( tm ) 41.004 41.004 41.004 41.004 41.004 0,0%

1/

Componente importado ( tm ) 23.636 23.158 30.429 28.894 33.162 10,1% % 58 56 74 70 81

9,7 8,4 8,7 8,9 8,7 -2,6%

Prom.2/

Estimacin del CNP Variacin promedio anual del perodo

Fuente: SEPSA, con base en datos del CNP

El pas abastece la demanda nacional de frijol, principalmente con importaciones, las cuales se han venido incrementando a una tasa promedio anual del 10.1%, durante el perodo 2000-2004. De esta forma el porcentaje de abastecimiento del consumo nacional con importaciones pas de un 58% en el 2000 a un 81% en el 2004. El valor y el volumen de las importaciones segn tipo de frijol, por ao se detalla en el Cuadro 6.47, puede observase que las importaciones de frijol rojo mostraron un mayor dinamismo que las del negro, producto de una mayor demanda nacional por este tipo de grano, atribuible al consumo de los nicaragenses en nuestro pas, segn apreciaciones del CNP.

Cuadro 6.47 Frijol: Valor y volumen de las importaciones Por tipo de frijol. 2000-2004 Aos 2000 2001 2002 2003 2004 Variac. Prom.1/
1/

Valor ( Millones US$) 15,0 14,3 17,6 15,7 20,4 9,0%

Volumen (t) 23.636 23.158 30.429 28.894 33.162 10,1%

Tipo de Frijol Negro 17.959 16.176 17.917 14.259 17.599 -0,5% Rojo 5.677 6.982 12.512 14.635 15.563 43,5%

Variacin promedio anual del perodo

Fuente: SEPSA, con base en datos del CNP y del Programa Nacional de Frijol

224

El origen de las importaciones durante el perodo 2000-2004 mostr una significativa variacin. De esta manera en el 2000 la mayor cantidad de producto provena de Argentina (64%) y un 35% de Centro Amrica (Guatemala y Honduras). En el 2004 el frijol ingres de Centro Amrica en un 91%, principalmente de Nicaragua (57%), adems de Guatemala y Honduras; el producto importado de Amrica del Sur provino de Chile, Argentina y Colombia (7 %)y en el caso de Norte Amrica (2 %), de Canad y Estados Unidos, con participaciones relativamente bajas dentro del total de importaciones. Grfico 6.35.

Grfico 6.35 Composicin de las importaciones de frijol Segn pas o regin de origen Aos 2000
Centro Amrica 35%
Centro Amrica 91%

2004

Canad y Est.Unidos 2%

Canad 1%

Argentina 64%

Chile, Argentina y Colombia 7%

Fuente: SEPSA, con base en informacin del CNP.

A nivel de Centroamrica, por el Tratado General de Integracin Econmica Centroamericana, existe un libre comercio de mercancas, por lo que las importaciones de frijol provenientes de dichos pases no pagan arancel para su ingreso al mercado nacional. No obstante, se debe sealar que las importaciones de este grano que ingresen de otros pases fuera del rea centroamericana, o sea de terceros mercados, si pagan un arancel, el cual es actualmente del 30% La administracin de aranceles para la importacin de frijol de terceros mercados, desde 1998 hasta el 2001, tuvo un comportamiento variable, ocasionando mucha incertidumbre a los diferentes actores, principalmente productores y comercializadores. En el ao 2000 el arancel aplicado por el pas se modific en cuatro oportunidades, a lo largo de los meses del ao, incrementndose de 20 a 30 % y luego se aument al techo mximo del arancel consolidado en el marco de la OMC para ese ao, que fue del 49%. El arancel consolidado para Costa Rica en la mayora de los productos, entre ellos frijol fue del 55%, ao 1995, y se adquiri el compromisos de reducirlo al 45% en un periodo de 10 aos. Posteriormente, el arancel disminuy a un 5%, para favorecer las importaciones como resultado del desabastecimiento nacional, esto signific la elaboracin de diferentes decretos ejecutivos para poner en vigencia dichos cambios. En el ao 2001 el arancel a las importaciones se mantuvo durante los primeros seis meses del ao, en un 48 % (arancel

225

consolidado), como medida para proteger la salida de la produccin nacional, luego se disminuy a un 30% por el resto del ao 2001 y se mantuvo para todo el ao 2002. Esta situacin contribuy a una disminucin en el rea y en la produccin de frijol, con la consecuente salida de pequeos productores de esta actividad, principalmente de los cantones de mayor pobreza del pas, y una dependencia cada vez ms de las importaciones, para el abastecimiento del consumo nacional de este grano. En esos aos, los aranceles se definan sin considerar los aspectos tcnicos relacionados con los periodos de cosecha nacional e inventario y sin consulta a los productores, obedeciendo ms bien a intereses muy particulares sin orientacin y sin una poltica clara de administracin arancelaria. A partir del ao 2004 se lograron reglas ms claras para la determinacin del arancel, tomando como base la estacionalidad de las salidas de cosechas, permitiendo con ello establecer un arancel del 14% de setiembre y hasta el 15 de diciembre y, a partir del 16 de ese mismo mes el arancel sube al 30%, poca de mayor cosecha nacional. Actualmente (ao 2005) se emiti un nuevo decreto que modifica los Derechos Arancelarios de Importacin y establece un arancel del 5%, del 15 de mayo al 15 de diciembre del 2005 y, a partir del 16 de diciembre del 2005 sube al 30% que es cuando se concentra el 92 % de la salida de la produccin nacional. Este decret entr a regir a partir del 15 de mayo del 2005 y est sujeto a revisin (Decreto N 32389-MAG-MEICCOMEX). En general se puede sealar que para los aos 2000, 2001 y 2003 el arancel a las importaciones de frijol, vari entre el consolidado para algunos meses y los diferentes aranceles aplicados por el pas para terceros mercado, especficamente en este grano. En el Cuadro 6.48 se presenta el arancel consolidado y su reduccin y el arancel aplicado.

Cuadro 6.48 Frijol: Arancel consolidado y aplicado En porcentajes. 2000-2004 Ao 1995 2000 2001 2002 2003 2004
1/ 2/

Consolidado 1/ 55 49 48 47 46 45

Arancel

Aplicado 2/ 20 30 - 5 30 30 30 14 - 30

Es el arancel consolidado ante OMC. Se refiere al arancel que aplic Costa Rica a las importaciones de frijol. Fuente: SEPSA.

En el marco de los tratados comerciales que el pas firm, entre ellos el tratado con Mxico que entr en vigencia a partir del ao 1995, el arancel de frijol iniciar su
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desgravacin a partir del ao 2006, en cuatro partes iguales, para llegar a cero en el ao 2009. En los tratados con Chile, Repblica Dominicana, Canad y CARICOM, Costa Rica logr que el frijol quedara en la categora de productos excluidos, es decir el arancel negociado no se reduce en el tiempo, como medida de proteccin a la produccin nacional, debido a que es un sector considerado sensible.

Organizacin
Las relaciones entre productores y comercializadores de frijol se han fortalecido, gracias a la consolidacin y fortalecimiento de sus propias organizaciones con un sentido empresarial y gremial, los que les ha dado mayor poder de negociacin en la comercializacin de su producto, en las decisiones polticas y en la sostenibilidad de la actividad. De esta manera a nivel de las principales regiones productoras se han consolidado las organizaciones, tal es el caso de la regin Brunca donde varias asociaciones de productores se han agrupado en la Unin de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) y en la regin Huetar se cuenta con la Cmara de Granos Bsicos de Los Chiles, CoopePueblo Nuevo de Upala y el Centro Agrcola Cantonal de Los Chiles, principalmente. Estas organizaciones realizan acciones para resolver algunas de las limitaciones de los productores y les brindan servicios bsicos, tales como: crdito oportuno (caso de proyecto de la UPIAV con el Programa de Reconversin Productiva); asesora para la venta del producto a un mejor precio; incorporacin en el proceso de fitomejoramiento y generacin de nuevas tecnologas para la produccin de frijol, participando como agricultores-investigadores; venta de insumos a los agricultores a precios cmodos, en el momento oportuno ofreciendo agroqumicos probados; comercializacin de las cosechas a los agricultores buscando las mejores opciones en el precio y condiciones para la venta, con empresas serias que les den respaldo y as bajar el margen de intermediacin de los comerciantes tradicionales. Los empacadores y comercializadores se han organizado alrededor de la Cmara Nacional de Industriales de Granos, CANINGRA, integrada por 12 empresas (C C Inversiones Agroindustriales S.A., Comercializadora Internacional de Granos Bsicos, Compaa Arrocera Industrial S.A., Compaa Nacional de Granos S.A., Distribuidora El Armenio, Empaques Agroindustriales S.A., Granos Continentales S.A., Hortifruti S.A., La Maquila S.A., Procesadora de Alimentos S.A., Procesadora Jinca, Kani Mil Novecientos Uno S.A.); cuyo fin es velar por los intereses de los agremiados, as como tener un compromiso con los agricultores y ayudar al pas en la seguridad alimentaria. Tambin existe a nivel nacional otra empacadora, el Consorcio Frijolero, integrado por representantes de UPIAV, CNP, UPACOOP y otras organizaciones de productores y su fin primordial es servir de apoyo a la produccin nacional, dndole valor agregado a la misma. En setiembre del 2002 se conform la Comisin Asesora para la Actividad de Frijol, adscrita al Despacho del Ministro de Agricultura y Ganadera, conformada por representantes del sector privado y pblico y coordinada por el Gerente del Programa Nacional de Frijol.
227

El objetivo general de esta Comisin es propiciar un foro de dilogo, concertacin y de buenas relaciones entre los principales actores de la agrocadena, buscando beneficios compartidos, en defensa y apoyo de la produccin nacional de frijol, bajo los principios de solidaridad asociatividad, equidad, igualdad y responsabilidad. Esta Comisin Asesora est integrada de la siguiente forma: por parte de las organizaciones de productores: Mesa Nacional Campesina, Cmara de Productores de Granos Bsicos de Los Chiles, Centro Agrcola Cantonal de Los Chiles y UPIAV. Por los industriales: Cmara Nacional de Industriales de Granos (CANINGRA). Por el sector pblico: MAG (SFE), CNP, INTA, PITTA, con enlaces en el Instituto Meteorolgico Nacional, Instituto Nacional de Seguros, UCR y en los Ministerios de Hacienda, de Comercio Exterior y Economa, Industria y Comercio. Como parte de las acciones realizadas en el ao 2004, se llev a cabo un proceso de consulta para identificar las principales limitantes y acciones estratgicas en los diferentes eslabones de la agrocadena para mejorar su competitividad. Como resultado de este proceso, se elabor la propuesta de las polticas y acciones de la agrocandena de frijol, la cual es parte integral de la Estrategia Agro21: Competitividad Sostenibilidad y Equidad de las Cadenas Agroproductivas, que contiene acciones estratgicas a desarrollar en los temas de produccin, comercializacin, financiamiento, infraestructura y organizacin, cuya ejecucin, evaluacin y seguimiento es responsabilidad de esta Comisin Asesora.

Ganadera bovina de carne

Importancia socioeconmica
La ganadera bovina de carne es importante en la economa costarricense. Durante el perodo 2000-2004 aport en promedio un 5,6% al valor agregado total del sector agropecuario, un 27% en la composicin total del subsector pecuario y un 1,4% de las exportaciones agropecuarias. Detalles por ao de estos indicadores se muestran en el siguiente Cuadro 6.49.
Cuadro 6.49 Ganadera bovina de carne. Aportes de la actividad a la economa En porcentajes. 2000-2004 Aportes 2000 2001 2002 2003 2004 2000-04 Valor Agregado Agropecuario 1/ Valor Agregado Pecuario 1/ Exportaciones agropecuarias Valor agregado (millones ) Produccin (toneladas mtricas)
1/

6,7 31 1,63 10.234

5,6 27 1,46

5,1 24 1,23

5,2 25 1,36

5,2 26 1,2 -4.7 -3.9

8.670 7.866 8.357 8.450

82.268 74.348 68.312 74.10470.021

Se estim tomando como base los datos en colones constantes de 1991.

Fuente: SEPSA, con base en informacin del Banco Central de Costa Rica.

Existen en el pas aproximadamente 40.000 propietarios de ganado, de los cuales el 19% se clasifican como de lechera especializada, el 25% corresponde a doble propsito y el 56% de las fincas restantes estn dedicadas a la produccin de carne (cra, desarrollo,
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engorde o alguna combinacin de ellas). La principal caracterstica de la finca ganadera es su extensividad, en promedio se usa una hectrea por cabeza, aunque existen diferencias entre sistemas de produccin y regiones. 44 Esta actividad es de un alto valor agregado, si se considera toda la cadena productiva, esto es fase de produccin primaria, transformacin y comercializacin, con la consecuente generacin de empleo en cada una ellas.

Comportamiento de la actividad
La ganadera bovina de carne durante el perodo 2000-2004 mostr una tendencia decreciente, la tasa media de variacin anual del valor agregado fue de un 4.7%, como consecuencia de un deterioro en la produccin cuya tasa media de variacin fue negativa de un 3.9%, tal como se detalla en el Cuadro 6.49. Esta situacin de contraccin de la actividad bovina de carne, obedece tanto a factores externos e internos, que han desestimulado al productor pecuario, entre los cuales conviene anotar los siguientes: Reduccin de los precios internacionales en el mercado de Estados Unidos (incluyendo Puerto Rico) que es el principal destino de las exportaciones. Debilidades de los sistemas de comercializacin del ganado. Falta de diferenciacin del precio en el mercado nacional en funcin de las calidades. Distorsiones en la distribucin del valor entre los distintos actores sociales de la cadena agroproductiva. Restricciones crediticias, condiciones del crdito no adecuadas a la realidad del sector crnico bovino. Disminucin del hato nacional (exceso de sacrificio de hembras aptas para la reproduccin). Bajo nivel de gestin empresarial y de calidad de informacin pecuaria para la toma de decisiones. Bajos niveles tecnolgicos. Bajos ndices reproductivos y gentica poco especializada. Estacionalidad en la produccin de pasturas y mal manejo nutricional. Transferencia de tecnologa poco eficaz. Alta incidencia en el robo de ganado.

44

Documento: CORFOGA. Dr. Arturo Condo, Dr. Edwin Prez y MAE Luis Figueroa. Proceso de Planeamiento Estratgico 2003. Costa Rica, 8 de agosto, 2003.

229

Produccin primaria
De conformidad con el Censo Ganadero 2000 MAG-CORFOGA y el Programa de Erradicacin del Gusano Barrenador, los sistemas de produccin de carne y doble propsito contabilizaron un total de 1.184,8 miles de cabezas de ganado dedicado a la produccin de carne bovino, las cuales representaron un 87,2% del hato ganadero nacional (1.358,2 miles de cabezas de ganado) y del total de fincas un 84,7 (30.316 fincas) se dedicaba a la ganadera carne y doble propsito Segn dicho censo, de la cobertura de pastos a nivel nacional un 91,9% (1.240 miles de hectreas) se dedicaba a la ganadera de carne y doble propsito, la cual asociada al inventario ganadero en el 2000, result en una carga animal de 0,73 UA/hectrea (carne y doble propsito), indicador que se mantiene sin cambios significativos. Segn indican los consultores Condo, Prez y Figueroa , La principal caracterstica de la finca ganadera costarricense es su extensividad, a nivel nacional se indica que en promedio para la actividad ganadera se usa una hectrea por cada cabeza presente, aunque existen diferencias entre sistemas de produccin y regiones. Esto es una importante ineficiencia, debido a que el valor de la tierra es el rubro ms elevado en la inversin ganadera y a que el valor de la tierra ha tenido importantes incrementos a nivel nacional, el costo de oportunidad del valor de la tierra es por ello muy elevado. Adems, sealan que en cuanto a la productividad existen dos importantes ineficiencias: un comportamiento reproductivo totalmente inadecuado y bajas tasa de crecimiento en los animales jvenes, las principales causas se explican por deficiencias en la alimentacin, por problemas de sanidad animal por caractersticas genticas del hato. Otro problema considerado por dichos autores como grave, es el sacrificio de vacas y novillas aptas para la reproduccin, que se da sobre todo en el hato de carne, cuya causa fundamental est en los problemas de flujo de caja de los productores, no asociado con esquemas crediticios adecuados y a la preferencia del mercado por carne de novilla. La actividad ganadera se desarrolla en todas las regiones del pas; no obstante, en las regiones Huetar Norte y Chorotega, se registraron el 54,2% del nmero total de cabezas de ganado en el nivel nacional, bajo el sistema de ganadera de carne y de doble propsito. 45

Comercio de ganado
El ganadero costarricense comercializa su ganado por medio de cuatro mecanismos: Directamente hacia los mataderos (ganado para el sacrificio); o a otros ganaderos para el desarrollo o engorde de animales. Subastas Ganaderas. Este mecanismo es el ms utilizado actualmente, existen 20 instalaciones distribuidas en todo el territorio nacional que operan una o dos veces por semana. Algunas son propiedad de organizaciones de ganaderos y otras pertenecen a personas fsicas. Las subastas se han convertido en un eficiente centro de descubrimiento de precios para los ganaderos, que en pasado estaban poco informados de las variaciones que ocurran en el mercado de ganado y la carne.
45

Censo Ganadero 2000 MAG-CORFOGA. Programa de Erradicacin del Gusano Barrenador,

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Plazas de ganado. Este es un mecanismo de comercio de ganado en pie, heredado desde la colonia, donde los productores llevan sus animales a un centro de acopio en un da especfico y los negocian con otros ganaderos a travs de intermediarios. Hace 20 aos era muy usual en el pas, actualmente solo persiste la plaza de Montecillos en Alajuela. Intermediarios que adquieren sobre todo el ganado para desarrollo y/o engorde para luego revenderlo.

Agroindustria
Costa Rica tiene una estructura industrial que responde a la lgica del aprovechamiento de las economas de escala, el sacrificio de bovinos se ha concentrado en tres plantas procesadoras grandes, los cuales estn localizados en la Meseta Central y han concentrado aproximadamente el 70% del total de bovinos procesados en el pas; los pequeos mataderos rurales tienen una participacin del 30%. Cuadro 6.50.
Cuadro 6.50 Ganadera bovina de carne. Participacin de plantas empacadoras y mataderos rurales en la extraccin. En porcentaje. 2000-2004 Aos 2000 2001 2002 2003 2004 Plantas 72 73 72 73 69 Mataderos 28 27 28 27 31

Fuente: SEPSA,.con base en informacin del CNP

Debe indicarse que el ganado que se procesa en las plantas tiene como destino principal la exportacin, aunque tambin se procesa para consumo interno, mientras que los mataderos rurales destinan bsicamente su producto al consumo local. Las plantas procesadoras se caracterizan por su nivel de integracin con servicios de deshuese, un aceptable procesamiento de subproductos y manejo de desechos, adems estn asociadas a sus respectivas empresas procesadoras de cueros. El sector industrial tiene una larga experiencia exportadora, cuyo principal destino ha sido Estados Unidos, exportando carne para uso industrial (congelada) y cortes finos (refrigerados), adems se exporta tambin volmenes considerables a Centroamrica (El Salvador y Guatemala), con esta experiencia exportadora se ha desarrollado una buena cultura de inocuidad de la carne, de la que tambin se ha beneficiado el mercado local. En cuanto a la capacidad instalada de la industria transformadora, el pas permanece con pocos cambios, pero las plantas presentan la tendencia a contar con sistemas sanitarios ms estrictos, como el control de puntos crticos (HACCP) y el CODEX ALIMENTARIUS. Cerca del 80% de las plantas costarricenses aplican estos controles. Hay que destacar que algunas empresas tambin estn trabajando en la clasificacin de canales propios, en darle mayor valor agregado a su productos y en comercializar con
231

marcas; al contrario, en los mataderos rurales se ha trabajado poco en estos aspectos, a pesar de existir el Reglamento de Mataderos e Industrias Afines, cuyo objetivo es garantizar la inocuidad de los alimentos que se manipulan en estos establecimientos. La industria transformadora de ganado bovino en carne es de suma importancia dentro del sector ya que la eficiencia de sus operaciones influye en toda el conglomerado agroindustrial de la carne bovina. Adems, es a travs de la identificacin de los gustos del consumidor, que se puede ir introduciendo y mejorando a nivel de finca, los conceptos de la calidad del ganado, de la carne y de sus subproductos. La extraccin de ganado realizada por las plantas y por los mataderos rurales, durante el perodo en estudio, present una disminucin de 377.009 cabezas en el 2000 a 316.478 cabezas en el 2004, con una variacin promedio anual de -4,3%, siendo en las plantas donde se disminuy en mayor grado el nmero de animales sacrificados, provocado por una fuerte contraccin en la extraccin para la exportacin, como consecuencia de la baja de los precios internacionales de la carne. Cuadro 6.51.
Cuadro 6.51 Ganadera bovina de carne. Extraccin segn mercado En nmero de cabezas. 2000-2004 Concepto Plantas Consumo Local Exportacin Mataderos Rurales Consumo Local Total 2000 272.978 210.880 62.098 104.031 377.009 2001 238.680 189.062 49.618 90.243 328.923 2002 211.350 181.797 29.553 80.999 292.349 2003 224.092 197.857 26.235 83.158 307.250 2004 Variacin 2000-2004 217.532 -5,5% 188.682 -2,7% 28.850 -17,4% 98.946 316.478 -1,2% -4,3%

Fuente: SEPSA, con base en informacin del CNP.

En promedio la extraccin durante el perodo en estudio fue de unas 324.402 cabezas por ao, de las cuales el 53% (171.270 cabezas) eran machos, el 46% (147.750 cabezas) fueron hembras y un 2% terneros (5.383 cabezas). En el Cuadro 6.52 se muestra la estructura anual de la extraccin, donde se observa que el sacrificio de machos aument, mientras que la participacin de las hembras ha venido disminuyendo. Esta reduccin en el sacrificio de hembras tiene una implicacin importante en la recuperacin y mantenimiento del hato nacional, dado que stas son esenciales para la produccin del pie de cra.
Cuadro 6.52 Ganadera bovina de carne. Extraccin segn categora En porcentajes. 2000-2004 Categora Machos Hembras Terneros Total 2000 50 48 3 100 2001 52 47 1 100 2002 54 45 1 100 2003 57 42 1 100 2004 53 46 2 100

Fuente: SEPSA, con base en datos del CNP

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La extraccin por ao y por categora, se presenta en el Grfico 6.36, donde se observa la tendencia decreciente en todas las categoras, siendo mayor en el caso de las hembras y de los terneros, en las cuales la variacin promedio anual fue del 5,3% y del 14,9% respectivamente, para los machos fue del 2,9%
Grfico 6.36. Extraccin de ganado bovino por categora. En nmero de cabezas

200.000 150.000 100.000 50.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 Aos
Machos Hembras Terneros

Fuente: SEPSA, con base en datos del CNP

En cuanto al destino de la extraccin, durante el perodo 2000-2004 se observa que los animales sacrificados se destinan fundamentalmente al consumo local, mientras que la exportacin mostr una prdida de importancia en forma sostenida, de esta forma en el ao 2000 el 16% de la extraccin se destin a la exportacin, mientras que en el 2004 esta participacin disminuy a un 9%. La variacin promedio anual de los animales destinados a la exportacin fue del orden del 17,4%. El mercado nacional por su parte, absorbi en el ao 2000 el 83% del nmero de animales sacrificados, aumentando este porcentaje a un 91% en el 2004, lo que refleja que esta actividad est orientada a satisfacer el consumo interno. En el Cuadro 6.53 se presenta el sacrificio de animales segn destino, por ao.
Cuadro 6.53 Ganadera bovina de carne. Extraccin segn destino En nmero de cabezas. 2000-2004 Destino Consumo Local Exportacin Total 2000 314.911 62.098 377.009 2001 279.308 49.618 328.926 2002 262.796 29.553 292.349 2003 281.015 26.235 307.250 2004 287.628 28.850 316.478 Variacin 2000-2004 -2,2% -17,4% -4,3%

Fuente: SEPSA, con base en informacin del CNP-

Uno de los factores que han contribuido a que la produccin de carne se destine fundamentalmente al mercado local, es el precio nacional de la carne en canal, que

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registr un mayor incremento en relacin con los precios internacionales de la carne bovina46. En el Cuadro 6.54 se muestra el comportamiento de los precios internos de la carne en canal en plantas empacadoras, por categora, los cuales presentaron un incremento promedio anual durante el perodo del 9,3% para machos, 9,2% para hembras y un 9,2% en el precio promedio.
Cuadro 6.54 Precios de la carne en canal en las plantas empacadoras, por categora En colones/kilogramo.2000-2004 Categora Machos Hembras Promedio 2000 567,9 533,1 550,5 2001 687,8 643,8 665,8 2002 729,2 691,8 710,5 2003 734,4 695,6 715,0 2004 809,5 757,4 783,4 Variacin 2000-2004 9,3% 9,2% 9,2%

Fuente: SEPSA, con base en informacin del CNP

El precio internacional de referencia para la Carne Bovina Tipo Chucks 85%, se presenta en el Cuadro 6.55 donde se muestra que la variacin promedio anual de los precios internos fue del orden del 8,4%
Cuadro 6.55 Ganadera bovina de carne. Precios internacionales de la carne Tipo Chucks 85%. 2000-2004 Ao 2000 2001 2002 2003 2004 Var. 2000-04 US$/ lb 0,89 1,00 1,00 1,04 1,23 8,4% US$/kg 1,93 2,17 2,17 2,26 2,67 8,4%

Fuente: SEPSA, con base en informacin de CORFOGA

Exportaciones
La exportacin de carne bovino la realizan las plantas empacadoras, debido a que los locales de sacrificio y deshuese deben cumplir con normas internacionales y son inspeccionadas peridicamente por las autoridades sanitarias de los pases importadores. El principal producto de exportacin han sido los recortes de carne de los cuartos delanteros y del pecho, que se exportan congelados para ser utilizados en Estados Unidos
46

Consejo Nacional de Produccin. Lic. Bernal Oses lvarez. Situacin general de produccin de carne bovina. Noviembre 2002.

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y recientemente en Guatemala, como materia prima para la fabricacin de diversos productos de valor agregado, siendo el ms importante las hamburguesas. Tambin se exportan cortes finos refrigerados, empacados al vaco para el mercado de Puerto Rico y de El Salvador. En el Cuadro 6.56 se presentan las exportaciones por ao y por tipo de producto, donde se muestra que el total de exportaciones present una variacin promedio anual del orden del 3,2%, producto de una baja en el precio internacional. Adems, conviene anotar que las exportaciones de carne bovino disminuyeron -6,7% promedio anual, mientras que las de despojos comestibles presentaron un incremento del orden del 43% promedio anual.
Cuadro 6.56 Ganado bovino de carne. Volumen y valor de las exportaciones de carne bovina 2000-2004 Concepto Volumen (TM) Carne de bovino Despojos especie bovina Valor (Miles de US $) Carne de bovino Despojos especie bovina 2000 2001 2002 2003 2004 Variacin 2000-2004 15.201 12.040 10.537 13.675 13.338 14.674 11.179 527 861 9.147 12.317 11.136 1.390 1.358 2.202 -3,2% -6,7% 43,0% -1,0% -2,5% 32,1%

31.671 26.175 23.315 29.212 30.397 30.860 25.514 22.054 27.837 27.927 811 661 1.261 1.375 2.470

Fuente: SEPSA. rea de Estudios Econmicos e Informacin. 2005

El principal destino de nuestras exportaciones es el mercado de los EE.UU. y Puerto Rico, hacia donde se dirigieron en el 2002 el 84% de las exportaciones y en el 2004 el 63%. Grficos 6.37 y 6.38. La dinmica de las exportaciones en el 2004 muestra que se dinamizaron algunos mercados, caso de Mxico, Guatemala y El Salvador. Como se indic el principal destino de nuestras exportaciones sigue siendo el mercado de los Estados Unidos, que se rige por el ingreso mediante cuotas, nuestro pas forma parte del grupo Otros, al cual se ha asignado un volumen de 64.805 toneladas mtricas por ao, que corresponden al 9,87 % del total de la cuota establecida por EE.UU. En el 85% de esa cuota participan pases como Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Argentina y Canad. En el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamrica y Repblica Dominicana, se le otorga especficamente a Costa Rica una cuota de 10.300 toneladas, que corresponden a las exportaciones costarricenses anuales a ese mercado, con un crecimiento anual del 5% y una desgravacin en 15 aos para el arancel actual del 26%.

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Grfico 6.37. Exportaciones de carne bovina segn pas destino. Ao 2002

Grfico 6.38. Exportaciones de carne bovina segn pas destino. Ao 2004

Mxico 5%

Guatemala 5%

Otros 3% USA 50%

El Salvador Otros Guatemala 2% 3% 11% Mxico 21%

Puerto Rico 34% Colombia 3%

USA 41%

Fuente: SEPSA Fuente: SEPSA

Puerto Rico 22%

Importaciones
Las importaciones de carne bovina, incluyendo animales vivos (expresados en volumen de carne) mostraron un crecimiento durante el perodo 2000-2004, del orden del 1,4% anual en el volumen y de un 5,6% en el valor de las exportaciones. Cuadro 6.57. Como consecuencia de la disminucin registrada en el hato nacional y en la matanza de ganado, la industria ha tenido que incrementar sus importaciones para contar con materia prima y abastecer el mercado local.
Cuadro 6.57 Ganado bovino de carne. Volumen y valor de las importaciones de carne Periodo 2000-2004 Concepto Volumen (TM) -Congelada -Fresca o refrigerada Subtotal Animales Vivos Total Valor (Miles de US $) -Congelada -Fresca o refrigerada Subtotal Animales Vivos Total 2.028 3.206 4.769 4.749 3.980 1.453 1.398 3.560 544 1617 451 864 422 781 240 3.481 4.604 8.329 5.613 4.761 4.025 6.221 8.780 6.035 5.001 18,4% -14,4% 8,1% -18,5% 5,6% 734 1.139 1.695 1.622 1.233 566 469 1.588 363 375 1.300 1.608 3.283 1.985 1.608 503 1.284 337 318 301 1.803 2.892 3.620 2.303 1.909 13,8% -9,8% 5,5% -12,0% 1,4% 2000 2001 2002 2003 2004 Variacin 2000-2004

Fuente: SEPSA. Fuente: SEPSA. rea de Estudios Econmicos e Informacin. 2005

En el ao 2002 las importaciones ingresaron principalmente de Nicaragua (40%) y Estados Unidos (20%). Grfico 6.39. De Nicaragua, provienen principalmente animales vivos y de Estados Unidos se han venido importando carne de calidad choice para
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Grfico 6.39 Origen de las importaciones de carne bovina por pas de origen. Ao 2002

Panam 7% Guatemala 14% Chile 16%

Canad 3%

restaurantes y algunos cortes de menor precio carne select que se venden en los supermercados nacionales. Le siguieron en orden de importancia los mercados de Guatemala y Chile. En el 2004 se import principalmente de Nicaragua (49%) y de Mxico (25%), seguidos en orden de importancia Chile y Guatemala. Conviene sealar que en este ao las importaciones procedentes de Estados Unidos disminuyeron representando solamente el 1% del total. Grfico 6.40.
Grfico 6.40 Origen de las importaciones de carne bovina por pas de origen. Ao 2004

Espaa 0% Nicaragua 40%

USA 20%

Lo anterior est ligado a los procesos de apertura comercial, asociados a los tratados que el pas ha venido firmando y tambin debido a precios favorables en relacin con el mercado local. En este sentido, en el ao 2002 entr en vigencia el tratado con Chile, en el cual se le otorg a Costa Rica un contingente de importacin de 500 toneladas mtricas de carne bovina con un arancel del 6,3%, cuota que se estara incrementando a 2.500 toneladas en el ao 2006, con una reduccin del arancel al 3%.

Mxico 25% Panam 2% Guatemala 9% Chile 14% USA 1%

Nicaragua 49%

Consumo aparente de carne bovina

Tomando en cuenta la produccin nacional, las importaciones y las exportaciones, se estim el consumo aparente de carne bovina para el perodo 2000-2004, segn se detalla en el Cuadro 6.58. Se observa que el consumo aparente mantuvo un comportamiento decreciente con una variacin promedio anual del 4%. En cuanto al consumo per cpita pas de 18 Kg. en el ao 2000 a 14 Kg. en el 2004, con una variacin promedio anual del orden del 6.2%.

carne de res, asociado con un crecimiento de la poblacin humana que se mantuvo en ms o menos un 2 por ciento anual nos lleva a concluir que el consumo per cpita ha disminuido. 47

Este comportamiento es sealado por CORFOGA: El estancamiento de la produccin de

47

Revista de CORFOGA Volumen IV: artculo El hato bovino nacional: la situacin actual y sus proyecciones

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pollo. Actualmente se est desarrollan un sistema de calidad de canales y cortes, como parte de una estrategia para mejorar la aceptacin de los consumidores. Este esfuerzo est siendo ejecutado por CORFOGA y debe necesariamente abarcar a todo el sector crnico.

Esta situacin tambin es sealada por los Consultores Prez, Condo y Figueroa cuando afirman La carne de res ha perdido la preferencia de los consumidores ante la carne de

Cuadro 6.58 Consumo aparente de carne 2000-2004 Toneladas Mtricas Ao 2000 2001 2002 2003 2004 Variacin Prom. Anual 2000-04
1/

Poblacin Consumo aparente 68.870 65.200 61.395 62.732 58.592 -4,0% (miles de habitantes) 3.810 3.907 3.998 4.089 4.179 2,3%

Consumo per cpita Kg./hab./ao 18,08 16,69 15,36 15,34 14,02 -6,2%

Variacin Anual % n.d. -7,7 -8,0 -0,1 -8,6

Produccin 1/ 82.268 74.348 68.312 74.104 70.021 -3,9%

Exportacin 15.201 12.040 10.537 13.675 13.338 -3,2%

Importacin 1.803 2.892 3.620 2.303 1.909 1,4%

SEPSA. Boletn Estadstico No.16.

Fuente: SEPSA, con base en informacin del CNP, BCCR e INEC.

Actividad caprina
Importancia socioeconmica
Hoy da esta actividad pecuaria debe ser concebida como un verdadero ciclo de negocios, donde la produccin a nivel de finca constituye tan slo una etapa y la competitividad de la produccin agropecuaria se convierte en un atributo sistmico de ese complejo agroindustrial, comercial y de servicios. El aumento de la proporcin del valor agregado sectorial creado fuera de la finca constituye uno de los aspectos ms importantes de la transformacin de la actividad caprina en los ltimos 15 aos. El anlisis de las tendencias del progreso tecnolgico como determinante central de la competitividad, permite enmarcar la caprinocultura o capricultura como sector ampliado de la agroindustria, incluyendo la produccin primaria de plantas y cabras, conjuntamente con su posterior procesamiento, distribucin y comercializacin. La produccin caprina presenta un mercado nacional e internacional conocido y en expansin, y Costa Rica presenta ventajas comparativas frente a los competidores regionales debido a un mejor nivel tecnolgico y a la eficiencia productiva en sistemas intensivos.

238

La rentabilidad econmica de un modelo agroforestal intensivo caprino de 40 animales, vendiendo la leche a 300,0 el kilogramo, le genera al productor una rentabilidad del 50,94 % y si participa en la parte agroindustrial, su rentabilidad sube por encima del 100 %.

Produccin
La explotacin caprina en establos es una revolucionaria opcin al permitir combinar costos de produccin reducidos con prcticas de conservacin del recurso suelo, al utilizar plantas rboles y arbustos forrajeros de alto valor nutritivo en siembras a contorno y con el uso de terrazas que reflejan sobre los sistemas de produccin un mejoramiento en la proteccin del agua, proteccin de la biodiversidad, as como de las propiedades fsicas de los suelos en cuanto a permeabilidad, capacidad de retencin de humedad, estabilidad de los agregados, control y regulacin de los regmenes de temperatura , incremento en los niveles de materia orgnica , y especialmente en la fijacin de CO2 para la produccin de oxgeno. Este enfoque es extremadamente importante ya que si se concibe que las emisiones mundiales de CO2 son del orden de 5 a 6 billones de toneladas por ao, producidos mayoritariamente por los pases desarrollados y que stos como medida compensatoria a pases subdesarrollados les pagan como mnimo entre US $10 y US $50 por tonelada de carbono secuestrada por ao por hectrea de bosque , pero con el agravante de que no podemos cultivar nada en el bosque por la poca luz existente en stos , razn por la cual se debe pensar inteligentemente en otras formas agroforestales que produzcan ms captacin de CO2 sin necesidad de dejar de producir alimentos en esas mismas tierras, beneficiando cuantitativamente a los agricultores y evitando con ello la migracin a las ciudades. Con el estmulo a las innovaciones de procesos tecnolgicos se buscan retornos econmicos positivos ya que dichos adelantos permiten que la produccin adicional sea rentable, razn por la cual si no se incorporan nuevas tecnologas, la competitividad caprina disminuye y el pas pierde. Si un pas como Costa Rica no mantiene una tasa de cambio tecnolgica en el sector caprino, al menos similar al progreso tcnico observado en los mercados internacionales, o en aquellos pases con los cuales mantiene o busca mantener un comercio agropecuario activo, la competitividad del pas se reducir, perdindose en consecuencia las oportunidades de apropiacin de una parte del excedente que crea el comercio internacional. Los productores caprinos de Costa Rica han venido evolucionando con gran rapidez pasando de un modelo extensivo de baja produccin por animal (0,5 Kg./da de leche/cabra y por hectrea (2700 Kg. leche/ha/ao) obtenidos en 1975, al uso de un modelo intensivo agroforestal caprino costarricense con altos rendimientos por cabra (2,6 Kg. leche/cabra/da en el 2002 y 2,4 Kg. en el 2004) y 19.008 Kg. de leche/ha/ao. El programa caprino ha procurado conjuntar estrategias individuales y colectivas organizadas en torno a la produccin, comercializacin y consumo de los productos generados por la actividad caprina a pequea y mediana escala. El criterio bsico ha sido la rentabilidad social, en la que la inversin de recursos econmicos, humanos, institucionales, culturales y polticos obedecen no solo a un inters financiero, sino que su aplicacin tenga efectos multiplicadores en la formacin y consolidacin de infraestructura social, en el

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desarrollo de las capacidades de innovacin y proposicin por parte de los pequeos productores, as como en el fortalecimiento de las relaciones de solidaridad social. En el Cuadro 6.59 se presenta la evolucin de los principales indicadores tecnolgicos para esta actividad. Para algunos aos seleccionados, donde se puede notar el gran auge de esta actividd durante los ltimos aos.
Cuadro 6.59 Indicadores tecnolgicos de la actividad caprina en Costa Rica Aos seleccionados 1994 1998 2002 2 528 15840 264 30 3,33 50 12.408 6.551 160 1.048 2,2 550 17424 264 30 3,69 52 15.000 8.250 300 2.475 2,6 733 20592 264 30 3,88 53 17000 12461 350 4361

Aos ndices biolgicos Prod.Leche/cabra/da en Kg. Prod. Leche/lactancia en Kg. Prod. Leche/ hectrea en Kg. Das de lactancia/ao Cabras/hectrea Carga animal/ha. Peso promedio/cabra Cabras adultas Miles Kg. leche/ao Precio leche en colones/Kg. Ingresos brutos millones
Fuente: Programa Nacional Caprino

2004 2.4 648 19008 264 30 4.08 54 20000 12960 500 6480

Para el desarrollo del programa se ha trabajado en dos reas: Apoyo a explotaciones tipo familiar, social productivas en el que el objetivo es consolidar y ampliar las redes asociativas de abastecimiento y consumo masivo, implementando modelos de produccin agroalimentario que van del productor directamente al consumidor, as como difundiendo e innovando tecnologas apropiadas con el fin de mejorar la capacidad adquisitiva del pequeo productor. La transformacin del productor caprino en micro y pequeo empresario, as como la creacin de agroindustrias asociativas o independientes con el objetivo de apoyar y aumentar la produccin y productividad de las cabras, la transformacin de gran cantidad de productos de alto valor agregado como quesos finos, yogurt, cajetas, as como trabajando intensamente en las labores de posicionamiento de productos en los mercados, , publicidad, degustacin de productos y capacitacin de los nutricionistas, mdicos y homepatas a efecto de lograr un rpido desarrollo del mercado, al ser la leche de cabra un producto biomedicinal y lograr que la actividad caprina sea una fuente de empleo segura, competitiva y bien remunerada econmicamente. En el perodo 2000-2005 se ha mantenido constante en 2000 el nmero de productores, es una actividad que se desarrolla a nivel nacional, pero organizada de mayor forma en el Valle Central debido a su mayor comercializacin. La Asociacin Costarricense de Criadores de Cabras (ACCC), ha realizado un esfuerzo en concientizar a sus asociados y a los que no lo son, para que en sus fincas implantaran toda la tecnologa desarrollada en el pas as como promover la organizacin de exposiciones nacionales de caprinos para dar a conocer los adelantos logrados. Tambin tiene a su cargo el Registro Genealgico de Ganado Caprino, as como el impulso de la agroindustria caprina como un medio para participar en el mercado con productos de alto valor agregado. Actividad en la que ha sido pionera.
240

Costa Rica en el campo de las cabras tiene diseado un modelo caprino agroforestal intensivo, con utilizacin de alta tecnologa que permite alcanzar altos niveles de produccin de leche por hectrea en armona con el medio ambiente, adems de apropiarse del manejo de toda la cadena agroproductiva, con lo cual gener todo un bagaje tecnolgico apropiado al productor nacional. Con el uso ms amplio de los centros de mejoramiento gentico e innovacin tecnolgica caprina (MAG, ACCC, UCR) se ha permitido generar y suministrar mecanismos para la viabilizacin de la propiedad rural especialmente enfocada a las fincas menores de 5 hectreas, mediante el acceso por parte de los productores de cabras a tecnologas que le permitan mejorar su condicin socio-econmica, as como sustituir la cultura de la cantidad por la calidad con transformacin de los productos para alcanzar el mayor valor agregado y una mayor rentabilidad econmica y una mejora del ambiente. Adems, se han impulsado metodologas que proporcionen la capacitacin de los productores, el gerenciar los procesos productivos, la industrializacin y la comercializacin de los productos de la actividad. Otro aspecto de suma relevancia ha sido la investigacin sobre la literatura tcnica y econmica de mejoramiento de los sistemas de produccin que permiti la elaboracin electrnica de un libro denominado La Gestin Empresarial Caprina y otro sobre La Leche de cabra , leche del presente para los nutricionistas a efecto de proporcionar a los productores un conjunto de referencias previamente digeridas, en la que ellos se puedan apoyar para que seleccionen aquellas que pudiesen implantar a nivel de sus fincas, as como para impulsar la comercializacin de sus productos. En la actualidad, la enorme brecha existente entre los pases ricos y los pobres, entre el Norte y el Sur tiene su causa fundamental en el desarrollo de tipo tecnolgico, a travs del cual el Norte crea dependencia tecnolgica y por ende dependencia econmica del Sur. Esta es la razn por la cual el Programa Caprino ha venido impulsando por ms de 15 aos un trabajo mancomunado, el cual ha permitido ir generando una tecnologa con niveles productivos y econmicos significativos, en beneficio de la actividad caprina. Entre las acciones ms importantes desarrolladas se pueden mencionar: Uso de los animales estabulados en pisos de madera emparrillados. Este es el bastin nmero uno para lograr xito en la lucha contra el enemigo natural de las cabras que son los parsitos internos. Durante el perodo 1976 2000 el MAG import y distribuy animales puros de las razas especializadas Saanen, Toggenburg, Nubia y Alpina, lo cual incidi en los aumentos considerables de produccin de leche por animal y por hectrea. Se introdujo y evalu el uso de las terrazas como un medio idneo para controlar la erosin de los terrenos con pendiente, el uso de los plantas forrajeras de alto valor nutritivo de alto crecimiento (morera, ramio, gandul, por) en asocio de plantas leguminosas de cobertura (arachis pintoy), el uso de establos modernos que permitieran el control biolgico de los parsitos, lo que condujo al establecimiento del modelo caprino agroforestal costarricense.

241

Se introdujo la morera, hoy considerada la mejor forrajera para la alimentacin animal y se evaluaron las cualidades nutritivas y agronmicas del ramio. En conjunto con la ACCC y apoyados en algunas universidades se realizaron ms de 14 investigaciones sobre toda la cadena agroproductiva, es decir desde, la parte agronmica, luego la zootcnica, despus la industrial y la comercializacin, lo que ha permitido a los productores del pas un mejor uso de los recursos productivos. Se adapt y desarroll una investigacin sobre la tcnica de produccin de forrajes hidropnicos de maz, la cual se convertir en un futuro cercano en una alternativa de produccin ingeniosa de forraje verde de alta calidad nutritiva, semejante a un alimento concentrado. Por lo anterior, un pequeo capricultor podra llegar a producir en 20 metros cuadrados todo el alimento de un hato de 30 cabras.

Comercializacin
La caprinocultura debe ser concebida como un verdadero ciclo de negocios, donde la produccin a nivel de finca constituye tan slo una etapa y la competitividad de la produccin se convierte en un atributo sistmico de un complejo agroindustrial, comercial y de servicios. Este es un aspecto donde el productor de ganado caprino debe invertir la mayor cantidad de tiempo a fin de aprender las tcnicas de ventas, las cualidades nutricionales y biomdicas de sus productos, las variaciones de los precios, la preparacin de las mejores etiquetas, a fin de hacerlos competitivos y el control riguroso de la calidad del producto. Con la globalizacin han entrado al pas una serie de productos lcteos con excelentes presentaciones y altos precios, con lo que se permite cambiar la idea de que los productos de cabra que se producan en Costa Rica eran muy caros, desconociendo y menospreciando la alta calidad. Ante el panorama actual producto de la globalizacin, la pregunta que se hace el productor es si existe suficiente demanda por los productos caprinos. Al respecto de acuerdo a una evaluacin realizada por el Programa Caprino (1998 y 2004), existe un elevado potencial en los mercados internacionales para colocar toda la produccin nacional. Se realiz un estudio de precios de los productos importados de 2000 a 2004, el cual junto con los estudios de las caractersticas de las explotaciones que estn dirigidas al mercado, permite visualizar que grado de competitividad tiene la actividad. Este punto es fundamental a la hora de tomar decisiones en donde se deben realizar los esfuerzos para mantener la competitividad de la actividad caprina. Es importante destacar que con los mercados globalizados, si nuestros productos son ms caros que los importados, estamos destinados a desaparecer, pero en el caso de la actividad caprina ocurre todo lo contrario, lo que nos permite tener excelentes perspectivas, por lo cual se debe tratar de impulsar a todo el mbito del pas la tecnologa de produccin y de mxima calidad de los productos obtenidos.

242

Agroindustria
Con el establecimiento de seis plantas agroindustriales ubicadas en los cantones La Unin, Alajuela, Turrialba, Atenas, Pos y Barva se ha obtenido la consolidacin de productos especializados de alta calidad a travs del procesamiento de la leche, el fortalecimiento de la capacidad productiva y empresarial de los productores, el desarrollo competitivo de la industrializacin y mercadeo de los productos de esta especie y del gremio con un aumento del valor agregado muy significativo. La importancia de las plantas agroindustriales es que estas son de los propios productores o de la organizacin de productores, las cuales han ido generando un ambiente muy positivo al dirigir sus productos y sus campaas a consumidores exigentes, con lo que la demanda y los precios obtenidos han mostrado un signo creciente. .Esto es un aspecto trascendental, ya que existe a nivel nacional e internacional un mercado muy amplio para productos delicatessen de alto valor agregado y en los cuales Costa Rica tiene un alto potencial. La ACCC con su planta agroindustrial, ha sido punta de lanza en el desarrollo de tecnologa de los productos lcteos de cabra y la nica en ofrecer capacitacin gratuita a los productores de todas las regiones del pas, a fin de prepararlos para hacer frente al TLC y la globalizacin. Con el fin de seguir avanzando en el logro de una mayor competitividad de la actividad, es necesario replantear el accionar empresarial con algunos desafos que an quedan pendientes: -Observar una orientacin hacia los mercados, en contraposicin a la tendencia secular de mirar primero la vocacin de los suelos. -Concebir los procesos completos de produccin, industrializacin y comercializacin, como cadenas de agregacin de valor desde las explotaciones caprinas hasta los consumidores intermedios y finales, lo cual implica disear modelos de organizacin de consorcios empresariales de los productores y sistemas de capricultura por contrato, con visin de cadena productiva. -Aplicar el concepto del cluster o conglomerado, que suele girar en torno a la concentracin y especializacin en unos productos previamente seleccionados, integrados verticalmente hacia adelante, con sus etapas de agregacin de valor y, horizontalmente con los bienes y servicios que intervienen en el funcionamiento de sus cadenas productivas. -Hacer un esfuerzo mucho mayor para adoptar las ms modernas y probadas tecnologas disponibles en el mundo, en procesos productivos y empresariales. De otra parte, la transferencia debe hacerse mediante la consulta previa con los consumidores, intermedios y finales, y atendiendo las tendencias de la demanda efectiva en el mediano plazo, considerando a los productores a travs de sus consorcios como los principales orientadores y receptores de las innovaciones tecnolgicas. -Fortalecer ms la agroempresa de tipo asociativo, ms integrada verticalmente y que pueda controlar mejor los procesos de comercializacin final.
243

Para lograr la mxima adopcin de tecnologa es necesario implementar un programa de asistencia tcnica en el mbito regional, que permita llevar rpidamente la tecnologa de punta desarrollada por las instituciones de investigacin nacionales. En esta asistencia tcnica se debe implementar la adopcin de registros productivos, la implementacin por parte de los tcnicos de un programa de cmputo que lleve los datos productivos y econmicos de las fincas, a fin de adecuar las recomendaciones a las necesidades del mercado. Tambin se debe hacer nfasis en las capacitaciones de administracin empresarial de la finca, as como del uso de tecnologas agroindustriales y del estudio del mercado para desarrollar los productos que presentan la mayor rentabilidad econmica. La alimentacin es el factor clave donde el MAG y las instituciones del sector pueden lograr el mayor impacto tecnolgico, ya que se cuenta con material forrajero probado y lo nico que se tiene que hacer es distribuirlo a los productores, asegurndose que se sustituya el King grass con este nuevo material forrajero para mejorar la alimentacin de los animales. Una vez mejorada la alimentacin, implementar el programa de mejoramiento gentico, ya sea mediante el uso y distribucin de sementales de alto valor gentico para la monta natural o, a travs de un programa de inseminacin artificial, lo cual producir un aumento de la produccin de leche por animal y por hectrea considerable. Se deben establecer organizaciones regionales de productores que participen activamente en la evaluacin de la asistencia tcnica, as como en el desarrollo de agroindustrias locales, que les permita tener un mayor valor agregado, mejorar la rentabilidad de las explotaciones y generar nuevas fuentes de empleo. Asimismo, se deben impulsar en el nivel regional programas de mercadeo fundamentados en los beneficios ambientales asociados a esta actividad productiva.

Actividad porcina
Importancia socioeconmica
La actividad porcina en Costa Rica es una de las principales actividades pecuarias en importancia dentro de la estructura econmica del pas, debido a su aporte en el valor agregado dentro del sector agropecuario, generacin de divisas y empleo, uso de factores productivos y produccin de una amplia gama de productos alimenticios. Desde el punto de vista econmico, la actividad primaria (que no incluye la matanza y transformacin de la carne de cerdo), contribuy en un 5.4% al crecimiento del PIBA, registrando una tasa media de cambio del 5.7% en el valor agregado, para el periodo comprendido del ao 2000 al 2004, conforme se puede observar en el Grfico 6.41. Esta actividad logr alcanzar un significativo dinamismo, superando en ms de 3 veces el crecimiento del PIBA, debido en gran medida a que la produccin de carne de cerdo en canal creci un 5.4% y a que la industria porcina ha demandado mayor cantidad de

244

materia prima para la elaboracin de embutidos, representando un incremento del 5.0% de las exportaciones por este concepto.

Costa Rica. Comparacin de las Tasas Medias de Cambio (TMC) el valor Grfico 6.41. Costa Rica. Comparacin de las tasas medias de cambio en en el agregado de las actividades pecuarias Valor Agregado de Actividades Pecuarias eslabonadas a la cadena de eslabonadas a la cadena de maz amarillo. 2000-2004 maz amarillo (periodo 2000 - 2004).

6% 5% TMC 2004 / 2000

5,7%

4,0%

4% 3% 2% 1% 0% Cerdos Huevos PIBA Pollo Actividades Pecuarias

1,7% 1,3%

Fuente: SEPSA, con base en las cuentas nacionales del BCCR.

Produccin
Uno de los ltimos censos fue realizado por el Programa del Gusano Barrenador de la Direccin de Salud Animal en el ao 2001, mediante el cual se determin la existencia de 12.430 porcicultores que tenan una poblacin de 192.459 cerdos, distribuidos por provincia. Ver Cuadro 6.60.
Cuadro 6.60 Porcinos. Nmero de fincas y animales Por provincia. 2001 Provincia Alajuela Puntarenas Guanacaste Limn San Jos Heredia Cartago TOTAL N de fincas 3.668 2.676 2.415 1.942 820 577 332 12.430 % 29.51 21.53 19.43 15.62 6.60 4.64 2.67 100.00 N de cerdos 60.076 31.041 25.548 20.403 17.923 8.095 20.373 192.459 % 31.21 16.13 13.27 10.60 9.31 4.22 15.26 100.00

Fuente: Programa de Prevencin de Fiebre Porcina Clsica, MAG. 2001.

245

Este censo contempl principalmente a fincas de ganadera de bovinos que tenan cerdos y a muy pocas granjas de cerdos especializadas. En la actualidad se trabaja en un esfuerzo conjunto entre la Cmara Costarricense de Porcicultores, la Asociacin de Tcnicos Especialistas en Cerdos (ACOTEC) y el Ministerio de Agricultura y Ganadera, para completar la informacin georeferenciada de las granjas del pas Debido a la carencia de un censo actualizado, la poblacin porcina estimada en el ao 2004 fue algo superior a los 400 mil cerdos. La actividad porcina se desarrolla en todo el pas histricamente, sin embargo la mayor concentracin de granjas se ubic en la Regin Central, debido a una mayor facilidad para obtener los insumos de produccin y principalmente por facilidades de comercializacin del cerdo. Sin embargo, debido al cierre de muchas granjas por problemas de ubicacin o bien de contaminacin y por presin de las comunidades, durante el periodo de anlisis comprendido del ao 2000 al 2004, se ha observado un desplazamiento de la actividad a otras regiones que tienen condiciones ms favorables para cumplir con los requisitos ambientales fijados por el Ministerio de Salud para el establecimiento y funcionamiento de granjas porcinas. Tambin en los ltimos aos se viene presentando en el pas una tendencia en muchos productores de aumentar el tamao de sus granjas, para el mejor aprovechamiento y desempeo de las escalas de produccin. Dicha situacin se ha presentado principalmente en las regiones Brunca y Huetar Norte. Este crecimiento se ha dado tambin con menor magnitud en las regiones Huetar Atlntica y Chorotega. En cuanto a produccin, la matanza en el ao 2004, segn cifras del Consejo Nacional de Produccin fue de 505.801 cerdos, mostrando en el perodo 2000-2004 un crecimiento de un 23,24%, lo que representa una tasa de crecimiento del 5,8% anual, dato que indica un gran dinamismo de la actividad con respecto al subsector pecuario y un gran esfuerzo del sector productor, conforme se muestra en el Grfico 6.42.
C o s ta 6.42. a . C a Rica.a s e x tra d a s y ypproduccini n Grfico R ic Costa b e z Cabezas extradas ro d u c c de d e c a rn carne de cerdo. 2000-2004 e d e c e rd o (2 0 0 0 - 2 0 0 4 )
Cabezas extradas (miles) 600 500 400 300 200 100 0 C abezas P ro d u c c i n 2000 4 1 0 ,4 3 0 ,8 2001 4 7 6 ,1 3 5 ,7 2002 4 8 0 ,3 3 6 ,0 2003 4 7 7 ,1 3 5 ,8 2004 5 0 5 ,8 3 7 ,9 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Produccin (miles de t)

Nota: Se asume que un cerdo de 100 Kg. de peso vivo brinda un rendimiento del 75%. Fuente: Programa Nacional de Cerdos, con base en SIM / CNP, BCCR y SEPSA.

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Un segmento importante de los productores nacionales ha logrado mejoras muy importantes durante el periodo de anlisis, convirtiendo sus granjas en verdaderas empresas porcinas, como consecuencia de haber realizado un gran esfuerzo econmico y tecnolgico por mejorar entre otros aspectos su relacin con el ambiente utilizando sistemas de tratamiento para los remanentes y en aspectos tecnolgicos utilizando mejor gentica, mejor alimentacin, mejores instalaciones y equipos, mejores prcticas de manejo, entre ellas, el uso de perodos de lactancia ms cortos (entre 21 y 30 das segn facilidades disponibles), el uso bastante difundido de la inseminacin artificial, mejores prcticas sanitarias, la contratacin de asesores especializados en salud, produccin y administracin, entre otros Todos estos elementos, en conjunto, permitieron a un nmero muy importante de granjas el mejoramiento del desempeo de la actividad porcina, alcanzando ndices productivos y de calidad de la canal del cerdo que responden adecuadamente a la demanda del mercado. Esto demuestra que el pas, desde el punto de vista tcnico productivo, tiene un gran potencial, auque todava es importante considerar que hay mucho por mejorar en otro gran sector de productores, adems de que deben orientarse los esfuerzos de la cadena agroproductiva para hacer sostenible la actividad a futuro. En cuanto a organizaciones de productores, la principal es la Asociacin Cmara Costarricense de Porcicultores (ACCP), con sede en San Rafael de Alajuela y que tiene alrededor de 60 asociados que producen un alto porcentaje de la matanza nacional. En el perodo 2000-2004 se formaron otras organizaciones como la Asociacin Nacional Ecolgica de Porcicultores (ANEP) que tena 15 asociados y que trabajaba principalmente en aspectos ambientales, la cual hoy en da no existe. Tambin en este perodo se haba constituido la Asociacin Agroindustrial de Porcicultores del Caribe (AGROPORCA) que estaba constituida por 41 asociados de la zona atlntica a la fecha est prcticamente inactiva. A nivel regional, las agencias del sector agropecuario, han apoyado a pequeos productores que tienen cerdos, principalmente en aspectos ambientales, capacitacin y en produccin. Ejemplos Prez Zeledn, Quepos, Ciudad Coln, Puriscal, Coronado, Turrialba, Gucimo, Atenas, Nicoya, etc.

Comercializacin
Segn datos del Consejo Nacional de Produccin en el 2004 el pas contaba con 15 mataderos regionales autorizados para el sacrificio de cerdos cuya matanza representa un 31,8% de la matanza nacional y con 4 plantas de matanza localizados entre las ciudades de Alajuela y Heredia que sacrifican el 68.2% de la matanza nacional. En el proceso de comercializacin se pueden presentar varias modalidades segn la tipologa del productor: pequeos, medianos o grandes. En el pequeo predomina la venta a intermediarios o carniceras y los medianos y grandes productores venden sus cerdos principalmente a mataderos y plantas embutidoras. Es importante el papel que ha tomado en los ltimos aos las plantas deshuesadoras de las cuales se haban registrado seis en el ao 2004. Estas plantas tambin compran cerdos y principalmente cumplen con el rol de proveer los cortes especficos (chuletas,
247

piernas, etc) segn las necesidades del cliente (carniceras, supermercados, hoteles y restaurantes, etc). La matanza de cerdos en el pas, presenta un comportamiento estacional; la mayor matanza se presenta en los ltimos meses del ao, principalmente en diciembre, por la mayor demanda de las fiestas de navidad y las menores matanzas en los primeros meses del ao, principalmente en el mes que corresponde a la Semana Santa (Grfico 6.43).
Costa Rica. Indice de Estacionalidad de la Produccin Grfico 6.43. Costa Rica. Indice de estacionalidad de la de Carne de Cerdo (1996 2004) produccin de carne de cerdo.- 1996-2004
1,5 1,4

INDICE

1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic

Fuente: SEPSA y Programa Nacional de Cerdos (MAG), con base en estimaciones mensuales para el periodo 1996 a 2004.

La produccin per cpita en el pas para el perodo 2000-2004 fue en promedio de 8, 7 kg anuales por habitante, con una tasa media de cambio del 2.4%, registrando un significativo incremento a partir del ao 2001 (Grfico 6.44).
Grfico 6.44. Costa Per Produccin per cpita de carne Costa Rica. ProduccinRica. Cpita de Carne de Cerdo (2000 de cerdo. 2000-2004 2004)

2004

8,8

2003 Aos

8,6

2002

8,9

2001

9,1

2000 0,0 2,0

8,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Produccin per cpita (kg / habitante / ao)

Fuente: SEPSA y Programa Nacional de Cerdos (MAG).

248

En cuanto al precio del cerdo pagado al productor, este est libre y se rige en principio por la oferta y demanda, pero presenta una distorsin que afecta al sector productor debido a que es fijado unilateralmente por los mataderos. En la actualidad el cerdo se paga al productor segn precio en canal y de acuerdo a la calidad de la misma. Esta forma de pago, no corresponde a un sistema oficial de clasificacin de canales presentando algunos inconvenientes para el productor y para la mayora de los productores, puesto que no compensa econmicamente la inversin en gentica y alimentacin que ha realizado. En el perodo 2000-2004 el precio pagado al productor mostr variaciones significativas entre los aos, con precios relativamente bajos principalmente en los aos 2000, 2001 y 2002 y una pequea recuperacin en el 2003 y el 2004, conforme se puede apreciar en el Grfico 6.45.
Grficore c io s d e c Rica. Sacrificiol de cerdos 6.45. Costa a rn e e n c a n a y p Precios de la 0 0 - 2 0 0 4 ) (2 0 carne en canal. 2000-2004
900 y Precio Corriente ( / kg de 800 carne en canal) 700 600 500 400 300 200 100 0
M a ta n z a P re c io C o rrie n te P re c io U S $ 2000 2 7 7 ,6 4 8 2 ,7 0 1 ,5 6 2001 3 1 2 ,9 4 7 1 ,8 4 1 ,4 3 2002 3 3 7 ,2 5 4 0 ,0 5 1 ,5 0 2003 3 3 0 ,0 6 3 3 ,5 9 1 ,6 6 2004 3 4 3 ,8 7 6 2 ,2 5 1 ,7 3

C o s ta R ic a . M a ta n z a d e c e rd o s

2 ,0 0 1 ,8 0 1 ,6 0 1 ,4 0 1 ,2 0 1 ,0 0 0 ,8 0 0 ,6 0 0 ,4 0 0 ,2 0 0 ,0 0

(miles de cabezas)

Matanza

Fuente: SEPSA y Programa Nacional de Cerdo, con base en Sistema de Informacin de Mercados (SIM) del CNP

Sin embargo, precisamente en el ao 2004 los precios de las materias primas utilizadas para la elaboracin de alimentos concentrados tuvieron un gran incremento, lo que afect fuertemente la economa de los productores y puso en grave riesgo su supervivencia. El intercambio comercial porcino est compuesto por animales vivos reproductores, carne de cerdo y embutidos. Durante el periodo de anlisis el saldo de intercambio comercial acumulado ha sido negativo, ascendiendo a US$8.1 millones, debido principalmente al fuerte incremento de las importaciones de carne de cerdo, las cuales se incrementaron a una tasa media anual del 20% en el ao 2004 con respecto al ao 2000. Del intercambio comercial se destaca un significativo incremento de las exportaciones de reproductores, en una magnitud del 13.8% en su tasa media de cambio, como resultado del reconocimiento de la aceptable situacin gentica y sanitaria de Costa Rica con respecto a los dems pases centroamericanos.
249

Precios

As mismo, las exportaciones de embutidos de cerdo recuperaron su ritmo de crecimiento, con un favorable desempeo del 5.2% en la tasa media de cambio del periodo de anlisis (Cuadro 6.61).
Cuadro 6.61 Intercambio comercial de animales vivos, carne y embutidos de cerdo. En miles de US dlares. 2000 2004 Rubro Exportaciones Embutidos Carne2 Reproductores Subtotales Importaciones Embutidos Carne2 Reproductores Subtotales Saldo 1.124 1.197 483 2.804 -1.035 1.103 886 110 2.098 168 972 1.217 176 2.365 -1.160 1.021 3.892 268 5.181 -4.195 952 2.486 132 3.571 -1.899 5.173 9.677 1.169 16.019 -8.121 -4,1% 20,0% -27,6% 6,2% 16,4% 987 673 109 1.769 1.413 638 215 2.267 877 126 202 1.205 653 219 114 986 1.210 279 183 1.672 5.139 1.935 823 7.898 5,2% -19,7% 13,8% -1,4% 2000 2001 2002 2003 2004 2000 - 2004 TMC
2004 / 2000

Fuente: Programa Nacional de Cerdos y SEPSA con informacin del BCCR.

El peso relativo de las importaciones y las exportaciones sobre la produccin nacional para el perodo 2000-2004, fue de un 3,8% y de un 1,5%, respectivamente. Las importaciones provienen de Estados Unidos, Canad, Espaa y Mxico y se exporta principalmente a Centroamrica y Panam. Es importante mencionar que en la actualidad el pas tiene tratados comerciales en cerdos con Canad, Centroamrica, el CARICOM, Chile, Mxico y Repblica Dominicana y que ha negociado un acuerdo con los Estados Unidos, el cual solo resta para entrar en vigencia que sea aprobado por el Congreso de Costa Rica. En lo que concierne al Tratado de Libre Comercio suscrito entre Costa Rica y Canad, se estableci un contingente arancelario de importacin compuesto por 525 tm, con un incremento del 5% anual en 10 aos. Para el ao 2004, la cuota de importacin alcanz las 578.8 tm con aranceles comprendidos entre el 28.75% y el 31.25%, segn las diferentes fracciones arancelarias. Canad obtendr libre acceso a mercado de Costa Rica en el ao 2009. En cuanto al Tratado de Libre Comercio suscrito entre Centroamrica, Repblica Dominicana y Estados Unidos de Amrica (DR CAFTA, por sus siglas en ingls), Costa Rica negoci una cuota libre de arancel para 1.000 tm, con crecimientos consecutivos de 100 t durante los primeros cinco aos de la entrada en vigencia del acuerdo. Luego del ao 6 y hasta el ao 10, los incrementos anuales sern de 125 tm. Adems, a partir del ao 11 y hasta el ao 14 los incrementos del contingente sern de 150 tm por ao.
250

Agroindustria
En los ltimos aos la industria de embutidos en Costa Rica ha realizado tambin un importante esfuerzo por mejorar sus procesos industriales y comerciales, produciendo para diferentes nichos de mercado una gran diversidad de marcas y productos. Tambin es importante considerar el efecto que est teniendo en el mercado nacional y regional el hecho de que algunas empresas nacionales fueron vendidas a trasnacionales como Cinta Azul a la compaa Cargil de los Estados Unidos, Embutidos Zar a Sigma Alimentos de Mxico y recientemente la empresa Carnes Procesadas de Guatemala adquiri embutidos Pars, empresas estas cuya estrategia es buscar la expansin regional. De acuerdo con informacin facilitada por la Asociacin de Expendedores de Carne en el 2004 se haban registrado 70 industrias formales y una gran cantidad de industrias informales o clandestinas, las cuales producen una gran distorsin en el mercado. Se estima que en un alto porcentaje la produccin nacional de cerdos, es utilizada en la industria de embutidos. A principios de los aos 1990 se estim este valor en cerca del 50% de la matanza. Para el ao 2004. La Asociacin de Expendedores de Carne, estim el porcentaje entre un 30% a 33%, porcentaje que es afectado por la competencia de embutidos preparados con otras carnes (pavo, pollo, etc) y la disponibilidad y precio de la carne mecnicamente deshuesada (CDM). Es importante el dinmico intercambio que se present en el perodo 2000-2004 en el producto embutidos, donde las exportaciones representaron el 65.1% del conglomerado porcino, mientras que las importaciones representaron el 32.3% aunque en valor econmico fueron muy similares.

El mango
Importancia socioeconmica
El mango es una fruta rica en vitaminas, de sabor agradable, se cultiva principalmente para la exportacin. Durante el perodo 2000-2004 gener en promedio, US$3.7 millones por concepto de exportaciones de mango en fruta y US$75.000 de mango deshidratado o seco. La produccin de mango se realiza principalmente en las regiones Pacfico Central, Central Occidental, Chorotega y Central Sur, la cual est en manos aproximadamente de 2.000 productores, de los cuales se estima que el 60% son pequeos productores con fincas de menos de 5 hectreas de cultivo, el resto son medianos y grandes productores. A nivel nacional es una de las frutas ms consumidas, siendo el consumo per cpita en el ao 2000 de 2.86 kg y en el 2004 aument a 5.17 kg. 48

48

PIMA. Tendencias del consumo de frutas, hortalizas y pescado en las familias de Costa Rica. 2004.

251

Produccin nacional
Las principales regiones en los que se produce mango son: Pacfico Central en los cantones Orotina, San Mateo, Garabito, Esparza, Puntarenas (Jicaral, Paquera, Cbano), y Montes de Oro; Chorotega en Liberia, Nandayure, Santa Cruz, Abangares y Nicoya,: Central Sur en Turrubares y Puriscal y en la Central Occidental Atenas, En el Cuadro 6.62 se presenta un detalle por ao del rea sembrada, la produccin y rendimientos del mango durante el perodo 2000-2004. Puede observarse que el rea se mantuvo estable durante el perodo, mientras que la produccin y el rendimiento presentaron una tendencia creciente del orden del 5,7%. Este comportamiento se debi a que los productores, a partir del ao 2000 han venido mejorando los sistemas de produccin y han ido cambiando las variedades de sus plantaciones hacia aquellas que presentan mayor productividad y que cuentan con mayor demanda principalmente a nivel internacional.
Cuadro 6.62 Mango. Area, produccin y rendimiento 2000-2004 Area Aos 2000 2001 2002 2003 2004 Var.
1/ 2

Produccin (t) 32800 32000 36000 36000 41000 5,7% Var.anual % 150 -2 13 0 14

Rendimiento 1/ (t/ha) 4,00 3,90 4,39 4,39 5,00 5,7%

(ha) 8200 8200 8200 8200 8200 0,0%

Prom.2/

Corresponde a la relacin entre la produccin y el rea total

/ Variacin promedio en el perodo

Fuente: SEPSA, con base en datos Boletn Estadstico N16.

En el ao 2001, en las distintas regiones productoras del pas, la produccin fue ligeramente inferior al 2000, debido a que se vio afectada por fenmenos climticos adversos, que provocaron un retraso en la floracin y en la cosecha, adems de una disminucin en el cuaje de frutas por dichas condiciones climticas. Adems se dio una produccin no uniforme. En un mismo rbol se encontrantraron diferentes estados: flores, frutos y follajes. Esta cosecha tarda repercuti en la calidad del producto para la exportacin. Actualmente est mejor distribuida, hay disponibilidad de mango durante 10 meses al ao, el mayor pico de produccin se presenta en marzo, abril, mayo y junio (mes de alta produccin). Durante el 2002, se sustituyeron variedades poco productivas por otras mejores y se intensificaron las prcticas de poda, nutricin e induccin floral por lo tanto se obtuvo una mayor produccin; los productores son ms consistentes en sus prcticas culturales. Las nuevas plantaciones se cultivaron con variedades mejoradas ms productivas y de
252

produccin ms constante. Por ejemplo, la variedad Keith que tiene muy buenas producciones con menos variaciones de un ao a otro. La induccin floral, es una prctica que ha permitido cambiar las pocas de produccin, ha variado el comercio y ha permitido un mejor aprovechamiento de la mano de obra de los productores. En el manejo de las plantaciones, los productores definen que porcentaje de las plantaciones se podan para recuperar la produccin sin que se afecte la produccin total. Dependiendo de este manejo la vida til de una plantacin puede durar de 20 a 30 aos. Normalmente, en este cultivo se dan aos de alta y baja produccin, fluctuaciones que son normales en el ciclo de produccin de los rboles de mango. Normalmente, despus de un ao de alta produccin viene un ao de baja produccin. Este es un cultivo que requiere de un invierno fuerte y continuo de mayo en adelante y un perodo seco definido. En el 2003 la produccin se mantuvo constante, mientras que en el 2004 se present un incremento, esto por los aumentos obtenidos en los rendimientos, que en promedio fueron de 5t /ha. Este incremento se debe a la sustitucin, en algunas fincas de variedades de coloracin rojiza que tienen ms demanda y son ms productivas como la Cavallini, Keitt y Palmer. Cada vez se siembra menos Haden Amarillo (mango amarillo) y Haden e Irwin, es por esto que el ritmo de crecimiento de nuevas siembras se redujo significativamente en los ltimos aos. Otro aspecto importante es el mejoramiento en las prcticas de manejo. Las principales variedades cultivadas en el pas son: Tommy Atkins (31 %), Haden rojo (14 %), Haden amarillo (11.5 %), Irwin (12 %), Keith (6.5 %), Mora (3.5 %), Mezclas 49 (17 %) y otras 50 (4.5 %). Estos porcentajes estn variando por las siembras y resiembras. En cuanto al rendimiento hay unas 3.000 hectreas que por el tipo de variedad y por el mercado no se atienden tcnicamente y se obtienen rendimientos muy bajos, cerca de 1 tm./ha., unas 4.000 hectreas estn dedicadas especficamente para exportacin, con una buena asistencia, por lo que el rendimiento promedios de 8 tm/ha., y otras 1.200 hectreas son plantaciones menores de 5 aos que an no han entrado en plena produccin. Esta actividad presenta algunas limitaciones para su desarrollo; por ejemplo, a pesar de existir una zonificacin agroecolgica para el cultivo, en muchos casos no se hace uso de la misma y se siembra en lugares con condiciones marginales y se mezcla con otros frutales que sirven de hospederos de plagas y enfermedades del cultivo de mango. Adems se realiza muy poca investigacin y alguna no est disponible para ser transferida a los productores.

En cuanto a lo que se indica como mezcla incluye variedades comerciales como las indicadas anteriormente y otras como criollo, caribe, papa, jamaica, y otras variedades consideradas como criollas. 50 En otras se incluye variedades como: Kent, Palmer, Marichal, Cavalini, Smith, Pope, principalmente.
49

253

Agroindustria
El mango se puede consumir como fruta fresca, verde, medio maduro o totalmente maduro. Adems tiene mltiples usos, como en repostera, jaleas, salsas, encurtidos, mantequilla, conservas, pulpa de mango seca entre otras. En los ltimos aos se ha mejorado la tecnologa para la industrializacin de esta fruta, se han desarrollado mtodos para la deshidratacin de las tajadas de mango verde o maduro por smosis y adems se utiliza vapor y leja para pelar mangos, componentes claves en la industrializacin y la produccin de nctar. En esta industria es importante considerar los tipos de cultivares ms adecuados. De las semillas del mango que son un excedente de la industrializacin, se puede obtener harina y grasa que se presenta como un sustituto de la manteca de cacao en el chocolate, asimismo la cscara es una importante fuente de pectina y en pases como Indonesia y Filipinas las hojas tiernas se cocinan y se comen. En el pas las principales empresas dedicadas al procesamiento y a la comercializacin interna y externa de esta fruta, son las siguientes: Coopeagrimar, Florida Ice and Farm, Yuca Tica, Multifrutos y El Angel.

Comercializacin
El cultivo del mango tiene una estacionalidad muy marcada. La cosecha para el mercado nacional se da casi durante todo el ao, con un pico de mayor produccin en los meses de marzo, abril y mayo, donde se concentra el 90% de la produccin. Para el mercado de exportacin la poca de cosecha es entre febrero y finales de abril. De la produccin de mango obtenida en el 2004, aproximadamente el 76,8% se destin al consumo nacional, un 14,6% a la exportacin y un 8,5% correspondi a fruta sin valor comercial, debido a plagas y enfermedades, que se report como prdida total. Cuadro 6.63. La fruta en el mercado nacional se comercializ principalmente en el CENADA y Ferias del Agricultor y aproximadamente un 12% de esa produccin fue adquirida por la industria para la elaboracin de diferentes productos.
Cuadro 6.63 Mango. Distribucin de la produccin Segn mercados de destino. 2004 Destino Volmen ( tm ) % Exportacin 6.000 14,6 Consumo Nacional 31.500 76,8 -Industria 5.000 12,2 -Ferias 7.000 17,1 -CENADA 8.000 19,5 -Otros sitios 11.500 28,0 Prdidas totales 3.500 8,5 Total 41.000 100
Fuente: Programa Nacional de Mango

254

Exportaciones de mango
Costa Rica export durante este perodo tanto mango fresco como seco o deshidratado. El volumen exportado de mango fresco durante el perodo 2000-2004 mostr un crecimiento promedio anual del orden del 5,1%, registrando solamente un descenso en el 2001 en relacin con el ao anterior, producto de la presencia de condiciones climticas adversas, que retras la cosecha y afect la calidad de la fruta. Cuadro 6.64.
Cuadro 6.64 Mango. Volumen y valor de las exportaciones 2000-2004 Aos Fruta fresca Valor (Miles US$) 4.814 2.899 3.434 3.384 3.779 -5,9% Seco Valor (Miles US$) nd nd 1,4 65,3 159,0 -

Volumen (tm) 4.914 3.077 3.620 4.300 5.986 5,1%

Precio US$/kg 0,98 0,94 0,95 0,79 0,63 -10,4%

Volumen (tm) nd nd 1,0 49,1 121,7 -

Precio US$/kg nd nd 1,47 1,33 1,31 --

2000 2001 2002 2003 2004 Var. 2000-04

Fuente: SEPSA, con base en datos del Boletn Estadstico N16.

En cuanto al valor de las exportaciones disminuy durante el perodo, con una tasa promedio anual de 5,9% debido a una baja en los precios internacionales. El precio FOB de mango en el mercado de los Estados Unidos a nivel latinoamericano, durante los ltimos siete aos experiment una cada cercana al 50%, el crecimiento acelerado de la oferta es el principal factor de este comportamiento. 51 Con respecto al mango deshidratado o seco, los volmenes exportados han sido relativamente bajos, pero mostraron un alto dinamismo, principalmente durante el ao 2004. Esta opcin ofrece perspectivas favorables, por su alto valor en el mercado externo y su alta calidad. Los principales mercados de destino para la exportacin de mango fresco son Holanda y Estados Unidos, en el 2004 el 60% del volumen exportado se orient a dichos mercados. En los Grficos 6.46 y 6.47 se presentan las exportaciones de mango fresco por pas de destino para los aos 2002 y 2004 respectivamente, donde se observa que las exportaciones a los pases europeos crecieron, de esta forma en el ao 2002 el 56% del volumen exportado se dirigi a Holanda, Italia, Inglaterra y Blgica y en el 2004 esta participacin aument a un 72%, debido a un incremento en las exportaciones a dichos pases y a un aumento considerable del volumen exportado a Espaa. En este ao se destin al mercado de los Estados Unidos un 24% del total exportado.

51

CIMS. Leslie Garrett. Anlisis comparativo de los precios de mango convencional y orgnico en los Estados Unidos. Abril 2006.

255

Grfico 6.46: Exportaciones de mango fresco, segn pas destino. Ao 2002

Grfico 6.47. Exportaciones de mango fresco, segn pas dest ino. Ao 2004

Inglaterra 2% Blgica Italia 2% 9%

USA 43%

Otros Blgica Espaa 1% 4% 5% Inglaterra 17% It alia 13%

USA 24%

Holanda 43%

Otros 1%

Holanda 36%

Fuente: RROCOMER

Fuente: P ROCOMER

Debe sealarse que en este perodo 2000-2004 se incorporaron nuevos mercados de destino para el mango fresco, entre los que se encuentran Portugal, Honduras, Francia, El Salvador y Puerto Rico. Para el mango seco o deshidratado los principales mercados en el 2002 fueron Nicaragua con 928 kg y Guatemala con 28 kg., mientras que en el 2004, El Salvador y Nicaragua fueron los principales mercados, seguidos por Blgica. Tambin se coloc producto en otros mercados entre los cuales se incluyen Canad, Estados Unidos, Guatemala y Holanda. Las exportaciones de mango en el pas eran realizadas solamente por la empresa Del Monte, sin embargo, a medida que se ha desarrollado esta actividad, se han incorporado nuevas empresas a la exportacin, entre las principales estn: Manga Rica, CONAPROSAL-FRUCORI, InduFarm, Inversiones Acn, Ulloa y Chan, y Del Monte.

Importaciones
En el ao 2002 se reportaron importaciones de mango, por un volumen total de 349,8 toneladas mtricas, con un valor de US$98,9 miles, las cuales en el 2003 disminuyeron en un 39% y en el ao 2004 no se reportaron importaciones de mango. El desarrollo que ha logrado la actividad en el pas, permiti contar con produccin durante todo el ao, que abastece el consumo nacional, por lo en ese ao 2004 no se dieron importaciones de este producto. La procedencia de estas importaciones fue de Nicaragua, Ecuador, Estados Unidos, Mxico y Panam. Cuadro 6.65.

256

Cuadro 6.65 Mango. Volumen y valor de las importaciones 1/, Segn pas de origen Pas Origen Ecuador Estados Unidos Mxico Nicaragua Panam Total
1

2002 tm 41.3 6.6 2.6 299.1 0 349.8

2003 tm 64.6 0.1 0 150.1 0.17 215.0

Variacin Anual (%) 56 -99 -100 -50 -39

2002 13.8 5.8 10.5 68.6 0 98.9

2003 14.3 0.21 0 49.2 0.6 64.3

Variacin 4 -96 -100 -28 -35

Miles US$ Miles US$ Anual (%)

/Partida 08045010

Fuente: SEPSA, con base en datos de PROCOMER

Condiciones para exportar e importar el producto Para exportar al mercado de Estados Unidos, Japn y el Cono Sur, existen medidas cuarentenarias que cumplir y que requieren de la aplicacin de un tratamiento hidrotrmico al fruto. Para cumplir con este requisito se certific, con la aprobacin del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y del Ministerio de Agricultura de Costa Rica, una nueva planta de tratamiento hidrotrmico para mango de exportacin, situada en la empresa Manga Rica en Liberia, con la finalidad de mantener este mercado para las exportaciones de esta fruta. Las fincas productoras deben registrarse en el Servicio Fitosanitario del Estado. Adems ,se debe realizar un constante trampeo y monitoreo de moscas de la fruta, ya que estas constituyen la principal barrera fitosanitaria que limita la comercializacin del producto con ese pas. Para el mercado europeo y otros mercados no se tienen regulaciones cuarentenarias, pero si se tienen regulaciones por parte de los compradores en cuanto al tamao, color y aspectos externos de la fruta. Actualmente se requiere cumplir con EUREPGAP. Como se mencion anteriormente la tendencia en el destino de las exportaciones de mango en fresco es el mercado europeo, debido a que no se debe cumplir con el tratamiento hidrotrmico, que significa un costo adicional al exportador no reconocido en el precio final. Con respecto a las importaciones, para que el producto ingrese al pas debe cumplir las regulaciones fitosanitarias de cuarentena para proteger la produccin nacional de plagas que no existen en el pas.

Precios nacionales
El mango tiene una marcada estacionalidad, su mayor produccin se da en el primer semestre del ao, concentrndose la oferta en los meses de marzo a junio, el precio
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mximo tradicionalmente se presenta en los enero, febrero y marzo, sus precios descienden drsticamente de abril a julio. Por tanto, el precio de mango a nivel nacional vara mucho dependiendo de la poca, si la oferta es muy baja como ocurre entre los meses de julio a febrero, el precio al productor puede llegar hasta los 600.00/kg. Durante la poca de mayor produccin local el precio baja hasta 100/kg, de fruta de buena calidad de las variedades para exportacin e incluso a niveles inferiores. Existen variedades como Haden Amarillo, Mecha, Caribe, Papa, Pia y otras que son consideradas como criollas cuyo precio es inferior en el mercado local y no se exportan. El Haden Amarillo presenta muy buenas caractersticas para la industria. En el Cuadro 6.66 se presenta un detalle de la oferta y el precio de mango en el mercado mayorista del CENADA, el precio promedio real en las Ferias del Agricultor y el precio en finca, de conformidad con la disponibilidad de datos presentada por el CNP, por medio de Mercanet.
Cuadro 6.66 Precios nacionales del mango, segn mercado Mercado mayorista CENADA Aos Oferta
1/

Ferias del Agricultor /kg nd nd nd 244,6 329,0 34,5% (/kg) 131,4 135,3 151,0 194,6 237,1 15,9%

Finca /kg nd nd nd 117,3 121,7 3,75%

Precios al por mayor ( /caja

2/

2000 2001 2002 2003 2004 Var. Prom.3/

1/ 2/

Volumen Var.Anual (t) (%) 393,36 297,98 -24 301,67 1 346,22 15 390,49 13 -0,2%

Var.Anual (%) 3 12 29 22

2.234,2 2.299,4 2.567,5 3.309,0 4.029,9 15,9%

Volmen mensual promedio anual. 1 caja plstica pesa 17 kg conteniendo 32 unidades para manga roja y amarilla en promedio 3/ Variacin promedio anual del perodo Fuente: SEPSA, con base en datos del CNP.

El precio pagado para la fruta de exportacin vara un poco tambin de acuerdo a la oferta mundial. Sin embargo, en el ao 2005 el precio promedio pagado al productor fue de US$0.40 puesto en la planta de empaque. Otro aspecto que incide en la decisin de exportar es el precio del mercado nacional, principalmente para las zonas de Orotina, Atenas, Turrubares y Paquera, ya que si el precio es alto, la exportacin se vera drsticamente reducida, no ocurriendo lo mismo en la regin Chorotega porque su produccin tiene el destino a la exportacin.

Organizacin
A nivel nacional se reportan ocho organizaciones de productores de mango legalmente constitudas: ASOFRUPA (Asociacin de fruticultores de Paquera), ASOFRUL (Asociacin de Fruticultores de Lepanto), CONAPROSAL, ADEFA (Asociacin de fruticultores de Atenas), APROMATUR (Asociacin de Productores de Mango de
258

Turrubares), ASOFRUPAC (Asociacin de Fruticultores del Pacfico Central), ASOPRODEGUA (Asociacin de Productores de Guanacaste) y ASOPROMANGLOPU (Asociacin de productores de mango de La Gloria de Puriscal). Los productores a pesar de que estn afiliados a las asociaciones o cooperativas existentes, no tienen contratos fijos de venta de la fruta, por lo que generalmente venden la fruta al que ofrece mejores precios. Por lo general, las organizaciones de productores tienen poca capacidad gerencial y no estn consolidadas como empresas. Actualmente se est gestionando la creacin de una sociedad annima, que tiene como fin la comercializacin e industrializacin del mango y otros cultivos a nivel internacional, a fin de evitar los problemas de pago de la fruta por parte de los comercializadores.

Produccin mundial de mango

El mango se cultiva en pases de clima tropical y subtropical, actualmente se cultiva en unos 111 pases, algunos nicamente producen para el mercado interno, otros no slo producen para el consumo interno, sino que tambin para exportacin. En el Cuadro 6.67 se indican algunos de los principales pases productores de mango. El principal productor mundial es la India y en Amrica, Mxico, siendo uno de los principales competidores, por su ubicacin y poca de produccin.
Cuadro 6.67 Mango. Produccin de los principales pases productores a nivel mundial En miles de toneladas mtricas. 2001-2003 Pas frica Norte, Caribe y C.A. Costa Rica Mxico Sur Amrica Asia India Oceana Total Mundial 2001 2.641 2.531 32 1.577 1.275 18.298 10.240 35 25.142 2002 2.619 2.491 36 1.523 1.390 18.659 10.640 31 26.479 2003 2.630 2.498 36 1.503 1.347 19.949 10.500 30 25.563

Fuente: Anuario de produccin de F.A.O. Vol. 57-2003

259

La naranja
Importancia socioeconmica del cultivo
El cultivo de la naranja en el pas adquiere relevancia socioeconmica, por cuanto se concentra en algunas de las regiones que presentan significativas carencias bsicas para lograr una mejor calidad de vida de sus habitantes. Las principales zonas productoras de naranja por regin son las siguientes: Regin Huetar Norte Chorotega Brunca Central Occidental Central Oriental Cantn San Carlos, Los Chiles y Upala La Cruz Prez Zeledn, Buenos Aires y Coto Brus. Grecia, Atenas y Naranjo Acosta, Puriscal, Mora y San Juan Sur

De acuerdo al ltimo censo reportado por el Programa Nacional de Naranja, se encuentran involucrados con la actividad ms de 4.055 productores, los cuales en su mayora son pequeos y medianos, y a su vez, han participado con un 40% de la superficie total del cultivo, conforme se muestra en el Cuadro 6.68.
Cuadro 6.68 Naranja. Estratos de productores en funcin del tamao de las plantaciones (Ao 2004) Estratos Grande Mediano Pequeo Tamao > 200 de 30 a 200 < 30 Totales Productores 5 50 4.000 4.055 Participacin productores 0,1% 1,2% 98,6% 100,0% Superficie de cultivo (ha) 15.600 4.800 5.600 26.000 Participacin superficie (%) 60,0% 18,5% 21,5% 100,0%

Fuente: Gerencia del Programa Nacional de Naranja. MAG.

En cuanto a la generacin del valor agregado agropecuario, el cultivo de la naranja ha participado en un 3.2% con respecto al total durante el periodo de anlisis comprendido del ao 2000 a 2004. Sin embargo, el desempeo econmico de la actividad ha sido desfavorable en comparacin con el total de actividades del sector agropecuario, registrando una tasa media de cambio del -1.7%, debido primordialmente a los bajos precios de la libra de concentrado de jugo natural de naranja, y al descuido de algunas reas desde el punto de vista agronmico, reducindose la produccin, como se puede observar en el Cuadro 6.69. Con respecto a la situacin de los bajos precios que se presentaron en el ao 2002 con la actividad cafetalera en la Meseta Central y en la regin Brunca, la naranja se convirti en una actividad muy importante. Sin embargo, los productores se mantienen a la expectativa debido a que los precios internacionales se han mantenido bajos en los
260

ltimos cinco aos, adems, el industrial cobra un alto costo por el procesamiento de la naranja.
Cuadro 6.69 Valor agregado. Naranja fresca y otros cultivos agrcolas perennes. En millones de colones de 1991. 2000 2004 Actividades Naranja Cacao Caf Palma Africana Subtotal cultivos perennes Total Agropecuario
1/

2000 5.216 74 18.643 2.368 26.302 151.855

2001 5.623 77 17.900 2.592 26.192 153.972

2002 4.727 66 14.913 2.222 21.929 148.946

2003 4.686 75 16.059 2.253 23.073 160.117

2004 4.873 40 11.840 2.479 19.233 161.360

TMC 1/
2004/2000

Part. valor agregado agropecuario 3,2% 0,0% 10,2% 1,5% 15,0% 100,0%

-1,7% -14,1% -10,7% 1,2% -7,5% 1.5%

Tasa media de cambio del periodo comprendido del ao 2000 al 2004.

Fuente: SEPSA, con informacin del BCCR.

rea y produccin
La superficie dedicada al cultivo de naranja para el periodo comprendido del 2000 al 2004, ha representado un 13.3% del total de cultivos agrcolas perennes estimado en 200 mil hectreas. Dichos cultivos perennes comprenden cacao, caf, macadamia, mango, palma africana, coco y papaya. De acuerdo con los registros de los principales viveros en el ao 2000 se sembraron aproximadamente 250 mil arbolitos, los cuales se utilizaron para resiembra, renovacin e incrementos de pequeas reas. Un aspecto importante para la actividad es que estudios de zonificacin agroecolgica que se realizaron determinaron que el pas tiene ms de 40.000 hectreas de suelo clase I aptas para la siembra del cultivo. Durante el ao 2002, la produccin alcanz una cifra cercana a los nueve millones de cajas, 367 mil de toneladas de naranja (Cuadro 6.70). Si se compara esta produccin con las 436 mil de toneladas obtenidas en el ao 2001, se observa una disminucin en la produccin, debido al predominio de la variedad Valencia, la cual presenta una marcada bianualidad en la cosecha, bajo las condiciones agroecolgicas prevalecientes para el cultivo en el pas. Las plantaciones alcanzaron la mxima produccin, es decir el punto de equilibrio de la produccin y no se esperaran incrementos para las primeras cosechas de los arbolitos resembrados, debido a que de las 26mil has que existen, un 90% se encuentra en situacin de plena produccin. El rea de naranja en el perodo 2000 2004 no se modific de manera importante. Los rendimientos alcanzados en libras de slidos por rbol en este perodo han sido 50% inferiores a lo esperado, principalmente por la pobre produccin de fruta fresca por rbol, el cual en promedio ha sido de dos cajas de 40.8 kg/rbol/ao.
261

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 TMC 1/

2004/2000
1/

Cuadro 6.70 Naranja. rea, produccin y rendimiento 2000 2004 rea Produccin Rendimiento (miles ha) (miles tm) (t/ha) 25,3 405,0 16,0 26,0 436,6 16,8 26,0 367,0 14,1 27,0 367,0 13,6 26,0 250,0 9,6 0,7% -4,5% -5,1%

Tasa Media de Cambio. Fuente: SEPSA, con base en informacin de las instituciones del Sector y el Programa Nacional de Naranja.

En el ao 2003 no se presentaron cambios en la produccin debido a que la mayora de las plantaciones nuevas no haban alcanzado su etapa productiva. Debido a los fuertes lluvias que se presentaron durante el ao 2004 en la regin Huetar Norte, principal zona de produccin, la actividad de naranja present una disminucin en la produccin, ocasionada por el efecto combinado de problemas de cuaje de la fruta y tambin por el dao de Post Bloom provocado por el hongo Colletotrichum (de la raza Post Bloom), causante de la quema de la flor, lo cual incide en la disminucin de la produccin. Para dar solucin a esta problemtica se est fortaleciendo el programa de certificacin de materiales genticos, con el objetivo de mejorar la produccin sin aumentar los costos y el rea. Se pretende con este programa de certificacin negociar con las empresas para que se le de al productor un pago diferenciado, cuando entrega fruta de mejor calidad. Durante este perodo se realizaron trabajos en investigacin especficamente en nutricin mineral con fertilizantes qumicos y orgnicos, buscando mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, necesarios para que el rbol mantenga una buena produccin.

Precios locales
El precio de la naranja fresca en finca ha registrado un incremento de 6.1 a 6.8 por unidad, obteniendo una tasa media de cambio de un 2.8%, a lo largo del periodo comprendido del ao 2000 al 2004, la cual es considerablemente inferior la tasa de inflacin anual del pas estimada en 10.8% (Cuadro 6.71). Por el contrario el precio a mayorista para la naranja fresca repunt de los 9.2 a 12.0 por unidad, logrando un incremento del 6.9% en la tasa media de cambio durante el mismo periodo de anlisis (aunque siempre inferior a la tasa de inflacin) y un margen mayorista del 35.6% con respecto al precio en finca. Similar situacin predomin para el precio en feria del agricultor, alcanzando los 15.0 por unidad en el ao 2004 y una tasa media de cambio del 5.1%, aunque el margen de feria fue de 56.7% con respecto al precio en finca.
262

Cuadro 6.71 Naranja. Precios y mrgenes de comercializacin. 2000 2004 Segmento Finca (/unidad) CENADA (/unidad) Ferias agricultor (/unidad) Margen mayorista Margen ferias del agricultor
1/

2000 6,1 9,2 12,3 25,2% 50,4%

2001 5,6 10,4 13,7 35,0% 59,1%

2002 5,7 10,8 13,8

2003 5,7 12,4 14,5

2004 6,8 12,0 15,0

TMC 1/
2004/2000

2,8% 6,9% 5,1% 35,6% 56,7%

37,0% 46,2% 34,7% 58,7% 60,7% 54,7%

TMC: Tasa Media de Cambio. Fuente: SEPSA, con informacin del PIMA CENADA.

Industria
El pas cuenta con una capacidad de proceso de naranja de 15 millones de cajas por cosecha (40.8 kg de fruta fresca por caja). Sin embargo, en promedio se procesan entre las dos empresas ms importantes cerca de 7 millones de cajas, con lo cual hay un faltante importante de materia prima que incrementa los costos de mantenimiento de planta. Actualmente la capacidad de procesamiento agroindustrial del pas est subutilizada en casi un 50% con respecto al total y la empresa privada anualmente est renovando e incrementando entre 200 y 400 has por ao, de las plantaciones establecidas. Aproximadamente el 90 % de la produccin de la fruta fresca que se produce en el pas se destina a la industria, (es importante mencionar que todo el jugo que se procesa es calidad A, lo cual indica que no tiene impedimento de entrada hacia los pases que se exporta, principalmente Estados Unidos y Europa), y un 13% al mercado nacional. Las industrias han incrementado en este perodo su capacidad de proceso y han certificado sus procesos con diferentes ISOS, adems, para mejorar su competitividad han aumentado la gama de productos industrializados como el jugo pasteurizado.

Intercambio comercial
La produccin y el consumo mundiales de naranjas49 y otros ctricos han aumentado considerablemente desde mediados de la dcada de 1980. En el mundo, los productos elaborados a partir de estas frutas ctricas han registrado un aumento an ms rpido a medida que se han reducido los costos y se ha mejorado la calidad como consecuencia de las mejoras introducidas en el transporte y en el envasado. La rpida expansin mundial de la produccin y el crecimiento ms lento de la demanda global de las naranjas, principalmente, han dado lugar a una reduccin de los precios de este producto, tanto fresco como elaborado. Segn FAO, el ritmo de nuevas plantaciones se ha hecho menos acelerado y se prev que las tasas de crecimiento proyectadas respecto de la produccin y el consumo en los prximos diez aos sern inferiores a las alcanzadas durante los diez aos precedentes.

49

Porras Elizondo, A. 2005. Naranja fresca e industrializada: Situacin Actual y Perspectivas del Mercado. Sistema de Informacin de Mercados. Consejo Nacional de Produccin.

263

So Paulo (Brasil) y Florida (Estados Unidos) han sido las dos principales regiones de produccin de naranjas elaboradas de todo el mundo. Tambin se prev que China incrementar su produccin y consumo de naranjas y otros pases latinoamericanos productores, como Argentina, Mxico, Cuba, Belice y Costa Rica, seguirn aumentando su produccin, pero a un ritmo ms lento. Costa Rica ha tenido una participacin de un 0.6% en la produccin mundial de la fruta, segn datos de la FAO y su intercambio comercial se ha dirigido a sus principales socios, mediante la colocacin de productos como naranjas frescas, jugo concentrado de naranja (congelado o no) y otras preparaciones de jugos de naranja (Cuadro 6.72).
Cuadro 6.72 Costa Rica. Intercambio comercial de naranja fresca y de jugo de naranja. En miles de US$. 2000 - 2004 Exportaciones Rubro Naranjas frescas FCOJ
1/

2000 118 11.189 38.303 71 49.683

2001 114 3.235 28.803 2.149 34.302

2002 214 8.722 31.664 2.313 42.913

2003 145 0 33.535 4.982 38.662

2004 155 262 15.491 21.051 36.959

TMC 1/
2004/2000

Participacin
2000/2004

6,9% -60,9% -20,3% 314,5% -7,1% TMC

2004/2000

0,4% 11,6% 73,0% 15,1% 100,0% Participacin

2000/2004

NFC 2/ Otros Total Importaciones Rubro Naranjas frescas FCOJ 2/ NFC 3/ Otros Total Saldo Intercambio
1/ 2/

2000 12 34 1.128 173 1.348 48.335

2001 34 20 1.073 254 1.381 32.921

2002 531 210 947 244 1.932 40.980

2003 1.099 337 1.972 286 3.695 34.967

2004 1.254 92 2.319 191 3.856 33.103

218,5% 28,2% 19,7% 2,4% 30,0% -9,0%

24,0% 5,7% 60,9% 9,4% 100,0%

TMC: Tasa Media de Cambio FCOJ: Jugo de naranja concentrado congelado, incluyendo las siguientes partidas arancelarias: 2009.11.00.00, 2009.11.00.10 y 2009.11.00.11. 3/ NFC: Jugo de naranja concentrado no congelado, incluyendo la partida arancelaria 2009.19.10.00. Fuente: SEPSA, con base en informacin del INEC.

El intercambio comercial de Costa Rica con el mundo, se ha caracterizado por un saldo positivo debido a que el valor de las exportaciones ha superado a las importaciones. Sin embargo, dicho saldo ha mostrado una tendencia decreciente en una magnitud del -9.0% en su tasa media de cambio durante el periodo de anlisis comprendido del ao 2000 al 2004, como resultado de las significativas disminuciones en las exportaciones de jugo concentrado congelado (FCOJ) y no congelado (NFC), en un -60.9% y en un -20.3%, respectivamente.

Importaciones
Como resultado de la anterior situacin, se puede observar en grafcale Grfico 6.48 que el flujo de comercio se ha especializado hacia la importacin de naranjas frescas y de
264

jugos concentrados, en proporciones del valor total de las importaciones del 24.0% y del 66.6%, respectivamente.
Grfico 6.48

Costa Rica. Composicin del Intercambio Comercial de Naranjas Frescas y Jugo de Naranja (2000 - 2004)
100% 80% Participacin 60% 40% 20% 0% Naranjas frescas Otros jugos 1/ Jugo concentrado 2/
1/

Export. 0,4% 15,1% 84,5%

Import. 24,0% 9,4% 66,6%

Intercambio 1,7% 14,8% 83,5%

Otros jugos: incluye las partidas arancelarias 20009.11.00.19, 2009.11.00.90, 2009.12.00.00 y 2009.19.90.00 2/ Corresponde a FCOJ: Jugo de naranja concentrado congelado (incluyendo las partidas arancelarias: 2009.11.00.00, 2009.11.00.10 y 2009.11.00.11) y NFC: Jugo de naranja concentrado no congelado (partida arancelaria 2009.19.10.00) Fuente: SEPSA, con base en informacin del INEC.

Las importaciones de naranjas frescas para el consumo interno durante los aos comprendidos del 2000 al 2004, han provenido de Nicaragua y Chile, con una participacin del 85.7% y del 13.4% con respecto al valor total de las importaciones, respectivamente. De particular relevancia debe mencionarse, que a partir de la suscripcin del tratado de libre comercio con Chile en febrero de 2002, las importaciones de naranja fresca provenientes de este pas se han ms que quintuplicado, ascendiendo de los US$76 miles en el 2002 hasta los US$394 miles en el 2004, como resultado del reconocimiento brindado por los consumidores locales a la calidad de las naranjas frescas chilenas, a pesar del precio diferenciado y significativamente mayor con respecto a la naranja proveniente de Nicaragua (Grfico 6.49).
Grfico 6.49

C o s t a R i c a . P r e c io s d e I m p o r t a c i n d e N a r a n ja F r e s c a s e g n p a s d e o r ig e n
1 ,0 0 Precios CIF US$ / kg 0 ,8 0 0 ,6 0 0 ,4 0 0 ,2 0 0 ,0 0 N ic a r a g u a C h ile 2002 0 ,0 5 0 ,8 1 2003 0 ,0 5 0 ,6 6 2004 0 ,0 5 0 ,7 1

Fuente: SEPSA, con base en informacin del INEC.

265

Estados Unidos de Amrica se ha constituido en un importante proveedor de jugo concentrado, logrando una participacin del 43% con respecto al valor total importado por Costa Rica y a su vez, el monto de las importaciones se ha multiplicado a partir del ao 2000 en 16.5 veces hasta el 2004. Esta situacin demuestra la relevancia mundial de este pas, por cuanto es el segundo productor de naranja en el mundo despus de Brasil. Adems, se ha evidenciado un mejoramiento de la ventaja comparativa revelada de las importaciones de jugo concentrado con origen en EUA, por cuanto el precio de importacin ha disminuido significativamente como se puede observar en el Grfico 6.50, con magnitudes de -11.7% y de -3.5%, para el jugo de concentrado no congelado (NFC) y congelado (FCOJ), respectivamente, en la tasa media de cambio durante el periodo ampliado de 1998 a 2004.
Grfico 6.50

Costa Rica. Precios de Importacin de Jugo Concentrado de Naranja con origen en EUA (1998 2004)
3,00 Precios CIF US$/kg 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 NFC 1/ FCOJ 2/
1/

1998 2,62 2,24

1999 1,68 1,57

2000 1,64 1,24

2001 1,84 1,85

2002 1,51 0,95

2003 1,70 2,76

2004 1,25 1,81

NFC: Jugo de naranja concentrado no congelado, incluyendo la partida arancelaria 2009.19.10.00. 2/ FCOJ: Jugo de naranja concentrado congelado, incluyendo lassiguientes partidas arancelarias: 2009.11.00.00, 2009.11.00.10 y 2009.11.00.11. Fuente: SEPSA, con base en informacin del INEC.

En el contexto de las importaciones con origen en la industria agroalimentaria50, los jugos de frutas se han ubicado en la octava posicin de importancia con respecto al valor de las mismas, registrando un franco crecimiento del 12.1% en la tasa media de cambio durante el periodo de anlisis. Por su parte, el jugo concentrado de naranja (congelado y no congelado), ha mostrado un mayor dinamismo en su crecimiento, alcanzando 1.65 veces la tasa obtenida por el conglomerado de jugos de frutas, as como una participacin del 16.7% en el valor total de las importaciones de dicho conglomerado. Lo anterior demuestra la desfavorable situacin competitiva de Costa Rica, para un producto que se produce localmente y se intercambia con sus socios comerciales. Al respecto, un reciente estudio se estim que el pas posee una ventaja comparativa

50

Incluye el intercambio comercial comprendido de los captulos 15 al 24 del Sistema Arancelario Centroamericano.

266

revelada (VCR)51, con tendencia negativa decreciente, razn por la cual cobra relevancia un exhaustivo anlisis de la competitividad de los factores de produccin desde la perspectiva de la agrocadena, que incluye desde la dotacin de recursos hasta los encadenamientos entre las plantaciones de naranja, las industrias procesadoras y conexas, en un entorno de mayor apertura comercial.

Exportaciones
Durante el periodo de anlisis 2000 2004, Costa Rica increment las exportaciones de naranja fresca en una tasa media del 6.9%, siendo su principal destino Nicaragua, pas al cual se ha suplido de materia prima para el procesamiento agroindustrial. Nicaragua se ha constituido en un importante mercado de referencia para los productores de naranja, principalmente los ubicados en la regin fronteriza Huetar Norte, dadas las condiciones prevalecientes en cuanto a: La cercana geogrfica de las plantaciones de la Regin Huetar Norte con respecto a la industria de procesamiento ubicada en Nicaragua. Una superficie de cultivo estimada en 10.4 miles de hectreas, la cual representa un 40.0% del total pas.52 El precio de exportacin de la naranja fresca con destino a Nicaragua se ha ubicado entre los US$0.09 y US$0.90 por 100 unidades, por arriba de los precios transados en PIMA - CENADA, durante el periodo de anlisis, exceptuando el ao 2004. Los volmenes exportados con destino a Nicaragua han acumulado un total de 18.7 miles de toneladas, asimismo, se ha conferido una participacin del 86.3% del valor total de las exportaciones de naranja fresca, en el mismo periodo. Grfico 6.51
Grfico 6.51.

Costa Rica. Volmenes y precios transados para la naranja fresca (2000 - 2004)
8,0 Volumen Transado (miles de t) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Export a Nic PIMA CENADA Precio CR Precio Nic 2000 3,2 6,9 2,99 3,08 2001 3,1 7,5 3,20 3,33 2002 4,5 7,5 3,00 3,91 2003 3,3 7,5 3,11 3,71 2004 4,6 7,6 3,36 3,10 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Precio Transado (US$ / 100 unidades)

Fuente: SEPSA, con base en informacin del INEC y del PIMA CENADA.

51

Secretara Ejecutiva de Planificacin Sectorial Agropecuaria (SEPSA) Instituto Interamericana de Cooperacin para la Agricultura (IICA). Anlisis del Comercio Internacional Agroalimentario de Costa Rica. 2005. Ministerio de Agricultura y Ganadera. Regin Huetar Norte. Informe Censo Agrcola 2005.

52

267

El rubro de las exportaciones denominado otros jugos de naranja, ha triplicado el valor de las exportaciones en el 2004 con respecto al 2000, y a su vez, ha alcanzado una participacin del 15.1% del valor total de las exportaciones de naranja fresca y jugo de naranja. Este desempeo ha sido el resultado del ingreso a nuevos mercados como el de las Bahamas y el de Holanda, los cuales obtuvieron una participacin del 46.3% y del 35.4% del total, respectivamente. Grfico 6.52.
Grfico 6.52.

Costa Rica. Participacin de Mercados en las exportaciones de otros jugos (2000 - 2004)

4,7% 8,5%

5,2%

46,3%

35,4%

Bahamas

Holanda

Estados Unidos

Alemania

Otros

Fuente: SEPSA, con base en informacin del INEC.

La palma aceitera
Ante el panorama actual de mercados globalizados, el subsector palmicultor supera una crisis como consecuencia de los bajos precios del aceite crudo de palma, que se prolong por ms de dos aos. No obstante, desde finales de julio del 2001 se ha manifestado un repunte en el mismo, que permite a los pequeos y medianos productores y a la empresa privada estabilizar el manejo de sus plantaciones y su prioritaria accin en el enfoque de productividad y competitividad, que se ha venido laborando para enfrentar de una manera menos drstica los fenmenos futuros. El cultivo de la palma de aceite reviste gran importancia en el desarrollo de las zonas costeras marginales en la Zona Sur, regin del Pacfico Central y lo ocupar en la regin Huetar Atlntica, por ser un cultivo de gran adaptacin y de escasa problemtica en cuanto a plagas y enfermedades y por necesitar no mucha mano de obra (segn la finca, el manejo que se le aplica se dan parmetros que ubican entre 12 y 16 hectreas de cultivo por persona para efectos de siembra y mantenimiento). Presenta un sistema de comercializacin definido de previo, que si bien no garantiza un precio fijo si garantiza un precio con respecto a parmetros determinado por el valor del aceite al mercado de referencia CIF Rtterdam, en donde existen adicionales de precio por calidad entregada. En consecuencia el sector palmero costarricense para el perodo
268

2000/2005 registr un comportamiento satisfactorio en lo que respecta a la comercializacin. Todo lo anterior ha permitido un desarrollo del cultivo y de las familias que se dedican a l. Actualmente, existen esfuerzos estatales para fomentar el desarrollo de palma aceitera en la produccin de biocombustibles. La produccin de fruta de palma en Costa Rica se ha venido incrementando desde su aparicin como cultivo en 1944; incluso la produccin de semilla de palma mejorada est incluida dentro de nuestro sistema productivo, a cargo de una compaa privada llamada ASD (compaa del grupo Numar). Esto hace de la palma africana, un sector bastante verticalizado, iniciando en la produccin de semilla tanto para exportacin como para mercado local. Tradicionalmente desde los aos 40 las principales zonas productoras de palma en nuestro pas se localizaban en las regiones del Pacfico Central y Pacfico Sur. En una proporcin de 31% y un 69% respectivamente, convirtindose en una alternativa de progreso para los agricultores de esas zonas, ante el fracaso de cultivos como el banano, palmito, cacao, pltano y forestal. Sin embargo, a partir del ao 2000 pequeos productores del Caribe de nuestro pas iniciaron la puesta en marcha de un proyecto de palma. En razn de que la palma tiene la gran ventaja de ser un cultivo perenne que produce cosecha durante ms de veinte aos y es menos susceptible a enfermedades, por lo que le ha dado al agricultor estabilidad y seguridad con la garanta de que toda su produccin de fruta es comprada por industriales mediante contratos a largo plazo. La actividad de viveros se haba venido desarrollando principalmente por las empresas Palmatica y Coopeagropal, pero se han incluido otras empresas con participacin ms espordica. En el ao 2003 la produccin de salida de plantas de vivero fue de 246 mil, donde el canton de Matina produjo 150 mil, seguido de la regin Pacifico Sur con 80 mil. Para el 2004, esta regin producir 205 mil plantas con una proyeccin para el 2005 de 485 mil.

Evolucin de las plantaciones de palma en Costa Rica

Durante el ao 1999 se haban establecido 37.503 hectreas, para un promedio de crecimiento anual de 658 ha/ao. Las plantaciones llegaron a 43.200 hectreas en el 2003, presentando un promedio de crecimiento en los ltimos cuatro aos de 1.675 ha/ ao. En el ao 2004 se establecieron 46.600 hectreas con un crecimiento de 3.400 hectreas. Se espera incrementar el rea en el 2005 en aproximadamente 5.000 hectreas para llegar aproximadamente a 51.600 hectreas. Durante los aos 1999-2001 se dio una disminucin en los precios lo que ocasion una desatencin en las plantaciones pero no se presentaron disminuciones en la produccin. En el ao 2000 el pas se vuelve autosuficiente en la produccin de aceite y se incrementaron las exportaciones a otros pases ocupando Costa Rica el segundo lugar con mayor rendimiento de aceite.
269

Un factor que hizo prspera la actividad en el ao 2001 fue la entrada en operacin a inicios del ao 2001 de la planta de oleoqumicos que modific el abanico de nuevos usos del aceite de palma. En este ao la produccin se incremento, a pesar de que el rea sembrada se mantuvo, esto como consecuencia de que las plantaciones sembradas en el ao 1999 entraron en produccin. Producto de la recuperacin de los precios que se present en esta actividad, se increment el rea de siembra en el ao 2002. El aumento en la produccin en el ao 2003 y 2004 se debe a que muchas plantaciones entraron en produccin y otras alcanzaron los picos mximos de produccin. Adems, se dio un pequeo incremento en el rea de siembra. Para el ao 2005 se tiene el siguiente estimado de la distribucin de las plantaciones por zona y rendimiento: Parrita - Quepos, 15.274 hectreas con un rendimiento de 18 a 23 tm/ha; Palmar - Ro Claro, 8.000 hectreas con un rendimiento de 13 a 18 tm/ha; Coto Laurel 22.300 hectreas con un rendimiento de 20 a 25 tm/ha y Mtina Gupiles con 10.033 hectreas no est disponible el dato de rendimiento debido a lo joven de las plantaciones. El estimado de la distribucin de las plantaciones por tipo de propietario en el ao 2004 es el siguiente: Palmatica 22.714 hectreas lo que representa un 49 % del rea total; 340 productores independientes 9.948 hectreas que corresponde a un 21 % del rea y 1.167 productores organizados (abarca a los productores que producen en sus propias fincas pero asociados a algn grupo, y grupos que producen en una rea comn propia de la organizacin) con 13.945 hectreas lo que representa un 30 % del rea total. El tipo de finca que se ha venido disponiendo para la siembra de palma es de zona baja con altitudes inferiores a los 300 msnm, con topografa relativamente plana. Se han desarrollado experiencias en fincas de topografa ondulada con pendientes de hasta un 35%, a las cuales se les aplica un terraceo individualizado por planta que significa un costo adicional a la siembra En el Cuadro 6.73 podemos observar el comportamiento agroindustrial de los derivados de la palma aceitera para el perodo 1999 / 2005, con incrementos que ya han sido mencionados anteriormente.
Cuadro 6.73 Palma aceitera. Produccin nacional de fruta fresca y aceite crudo 1999-2004 Concepto 1999 2000 rea sembrada 37.007 39.790 rea en produccin nd 32.925 Tm Fruta fresca 57.6569 609.117 Tm de aceite crudo 108.972 137.051 Tm de almendra 23.063 24.365 Tm aceite almendra 9.225 9.746 Tm de harina coquito 11.531 14.619 Fuente. Programa Nacional de Palma Aceitera 2001 39.790 35.811 666.084 149.868 26.643 10.657 15.986 2002 42.480 40.800 571.200 128.400 22.848 9.134 13.714 2003 43.200 41.500 581.000 131.460 23.240 9.296 13.944 2004 46.600 41.500 670.000 150.750 26.800 10.720 16.080 2005 50.000 41.500 700.000 157.500 28.000 11.200 16.800

270

Produccin de semilla
La produccin de semilla de calidad a nivel nacional, se realiza mediante la ejecucin del programa de certificacin para la actividad de palma aceitera. Durante el perodo 20002004 la produccin de semilla pas de 3.6 millones a 15.8 millones respectivamente, con una variacin promedio en el perodo del 44.7%, respondiendo a la planificacin y objetivos de una nica empresa en el pas, que la comercializa en su totalidad en el exterior (exportacin). Debe anotarse que hubo un incremento en la demanda externa, con un buen posicionamiento de esta semilla en el mercado externo, por su alta calidad y valor agregado. Ver Cuadro 6.74.
Cuadro 6.74 Palma Aceitera .Produccin de semilla certificada rea comercial sembrada. 2000-2004 Cultivo Unidades 2000 3.601.256 2001 4.145.498 2002 6.065.000 2003 8.100.000 2004 15.800.000 Variacin 2000-2004 44,7%

Fuente: SEPSA, con base en informacin de la Oficina Nacional de Semillas.

En los Cuadros 6.75 y 6.76 se presenta el detalle por ao del valor de las importaciones y exportaciones de la semilla de palma.
Cuadro 6.75 Volumen y valor de las importaciones de semilla de palma, por ao En kilogramos y unidades. 2000-2004 2000 2001 2002 2003 2004 18.623,55 96,51 36.090,62 79,20 18.946,87 856.500 143.322 250.500 357.200 527.895 $61.603 $91.542 $115.521 $252.222 $457.259

Kilogramos Unidades Valor

Total 73.836,75 2.135.417 $978.147

Fuente: SEPSA, con base en informacin de la Oficina Nacional de Semillas

Cuadro 6.76 Palma aceitera. Volumen y valor de las exportaciones de semilla En kilogramos y unidades. 2000-20004 2000 2001 2002 2003 2004 Kilogramos 31.585,50 1.943,10 18.658,61 28.595,13 383,30 Unidades 6.702.956 4.321.660 6.788.941 10.490.127 15.893.834 Valor $3.427.301 $2.259.814 $3.368.055 $4.665.368 $7.503.465 Fuente: SEPSA, con base en informacin de la Oficina Nacional de Semillas

Total 81.165,64 44.197.518 $21.224.003

Los rendimientos de las variedades utilizadas hasta la fecha segn las observaciones que se han realizado, indican que tienen una capacidad potencial productiva promedio de alrededor de siete toneladas de aceite por hectrea y que los clones que se estn introduciendo, si bien es cierto, no se tiene con ellos una experiencia en plantaciones, las observaciones en parcelas los han ubicado con producciones cercanas a las 12-14 ton/ha de aceite, lo cual de mantenerse implicaran un significativo aumento en productividad. En el contexto mundial, nuestro pas desde el punto de vista de rendimiento de aceite por hectrea, se ubica segn el anuario estadstico de FEDEPALMA, en el segundo lugar de los pases con mayor rendimiento de aceite, con una produccin de 5.0 toneladas por hectrea. Por cada tonelada de fruta fresca se extrae el 22 %, (para producir una tonelada
271

de aceite de palma crudo se requiere de 4.76 toneladas mtricas de fruta fresca). Mientras que el mayor productor a nivel mundial, es Malasia tiene un 20% de extraccin.

Sector industrial
Est constituido tanto por plantas extractoras, refinadoras, oleoqumica, as como, todas las que utilizan subproductos para agregarle un peldao ms a la agrocadena. A continuacin se indica la capacidad de las plantas extractoras: Palma Tica (Naranjo) con una capacidad de 30 toneladas por hora, Palma Tica (Palo Seco) con una capacidad de 32 toneladas por hora, Palma Tica (Coto) con una capacidad de 75 toneladas por hora, COOPEAGROPAL (Roble) con una capacidad de 45 toneladas por hora y CIPA con una capacidad de 15 toneladas por hora. La convertibilidad promedio de extraccin de aceite de fruta en planta extractora est en un rango de 22 a 23 %, siendo su potencial de extraccin en laboratorio alrededor de un 28 %; la semilla representa el 6% en peso del racimo de fruta, de este porcentaje 2% es cscara, y 4% es almendra a la que se le extrae un 40% en aceite de su peso, 50% se convierte en harina de coquito y el restante 10% se pierde como vapor de agua en las calderas. La planta refinadora de la Compaa Numar tiene una capacidad instalada de 200 toneladas por da y Coopeagropal con una capacidad instalada de 150 toneladas por da. La capacidad instalada de la Industria Oleoqumica Quivel53 es de 40.000 toneladas por ao; la cual utiliza aceite crudo, de coquito y esterinas, pero adems, puede utilizar grasa animal. Otras industrias que utilizan aceites vegetales La Industria Cerdas y la Ca. Numar producen grasas sobrepasantes utilizadas en fabricar alimentos para rumiantes, a partir de cidos grasos que son neutralizados con un compuesto clcico. Los cidos grasos usados son: aceite de palma, soya, girasol, o aceite de pescado. Las industrias productoras de concentrados para animales rumiantes, usan grasas sobrepasantes. Para monogstricos usa grasa amarilla (yellow grace), que es un aceite residuo de frituras, que se les aplica antioxidante para evitar un mayor deterioro, o se le combina con aceites crudos. INOLASA Industria con capacidad instalada de 1.200 ton/da de grano de soya que utiliza aceite de girasol descerado y semilla de soya, sta se somete a un proceso de extraccin por solvente (no por prensa) produce harina de soya y aceite, este ltimo se fracciona, refina, blanquea y desodoriza, con un remanente de cidos grasos, que se pueden usar en la industria de concentrados de animales. La soya tiene un contenido de aceite del 20-22 %, con este proceso se le extrae del 19 a 20 %

53

No esta trabajando por el momento a plena capacidad instalada, pero si esta en ascenso su produccin, e incorpor el proceso de hidrogenacin en el 2003

272

Comercializacin
Nuestro pas export un total de US$236.8 millones en aceite de palma durante el perodo 2000/2004, cuyo destino principal es el mercado mexicano, en donde por preferencias arancelarias al amparo del TLC con dicho pas, se permite su ingreso con ventajas. Cuadro 6.77.
Cuadro 6. 77 Palma aceitera. Volumen y valor de las exportaciones 2000 2001 2002 2003 Toneladas mtricas 96.545 79.102 83.169 107.315 Miles de dlares 36.653 24.637 35.690 52.218 Fuente. Progrma Nacional de Palma Aceitera.

2004 171.922 87.676

Mercado de aceites y mantecas En el mercado nacional queda un 35% de la produccin y para exportacin se va un 65% de la produccin este ltimo va en aumento y se proyecta para el ao 2005 en un 76%. El consumo nacional per capita de aceites y grasas es de 21,5 kg. Ver Grafico 6.53. La informacin no oficial es que el consumo de aceite se ha incrementado y el de manteca disminuido sin contar con el dato de preciso.
G rfico 3. Consumo nacional de grasas y aceites. 2000 Ace ite s Grfico 6.53. Consum o Nacional de G rasas y
(2000)
otr o s 12% ace ite 13%

m ar g ar in a 12%

m an te ca 63%

Precio de fruta
Se utiliza como referencia el precio promedio mensual CIF Rtterdam. Si el precio mensual ha sido superior a US$300 por tonelada mtrica de aceite crudo rige un precio base de US$66.73 por tonelada mtrica de fruta, al cual se le aplicar un sistema de bonificacin o descuento para determinar el precio de fruta a pagar, de la siguiente forma: Si el precio se ubica entre US$300 y US$500 por tonelada mtrica se aplicar un descuento de US$0.07 por tonelada mtrica de fruta por cada dlar por tonelada mtrica de aceite que baje. Si el precio promedio del mes CIF Rtterdam se ubic entre US$500 y US$550 no se aplica ningn bono o descuento.
273

Si el precio promedio del mes CIF Rtterdam es superior a US$550 se aplicar una bonificacin de US$0.11 por tonelada mtrica de fruta por cada dlar por tonelada mtrica de aceite que suba. Si el precio promedio mensual del crudo CIF Rtterdam se ubica entre US$300 dlares y US$180 el precio base que rige es US$52.73, al cual se le aplicar un descuento de US$0.181 por tonelada mtrica de fruta por cada dlar por tonelada mtrica de aceite crudo de palma que baje dicho precio a partir de US$300 por tonelada mtrica de aceite CIF Rotterdam. Para cuando el precio promedio del aceite crudo sea inferior a US$180 dlares, las partes renegociarn una frmula de precios para estos niveles Fruta bonificada: Por parte de la empresa Palmatica gozar del pago de un premio (US$0.90) acumulado por la fruta bonificada por parte de la compradora cada mes. Coopeagropal maneja otro tipo de incentivos. Precios de semilla de produccin nacional En Costa Rica la oferta de semillas corresponde a varias variedades, las cuales son: Tipo variedad precio (costo y flete)US$ Premium Deli Nigeria 0.65 0.88 Deli - Gana Standard Deli- Ekona Deli Lame 0.62 0.79 Deli Yangambi Deli - Abros Especiales Tanzania - Ekona 0.65 0.88 Bamenda - Ekona Compactas Gana Nigeria 1.43 - 1.50 Ekona Clones: Clon densidad siembra precio ( costo y flete )US$ 205 205 plantas /ha 4 180 180 plantas / ha 3.5 Standard 143 plantas/ ha 2 *Los precios que se mencionan no afectan las polticas de venta propias de la empresa Precios de plantas a nivel de Vivero en el 2004 Clones : US$8.04 / planta Compactas US$4.40 /planta Tradicional US$3.35 / planta

Efectos o impacto ambiental

Al respecto debemos indicar que numerosas investigaciones han determinado que la palma aceitera manifiesta el ms alto rendimiento entre las oleaginosas, en razn a la eficacia del uso y produccin de energa por parte de la plantas de palma aceitera. En razn a esta amigabilidad con el medio ambiente, algunos pases productores de palma
274

implementaron la certificacin ISO 14001 sobre el sistema administrativo del medio ambiente, y con ello darle capacidad al sector palmicultor de producir en armona con el ambiente. En nuestro pas los palmicultores han venido implementando estrategias de trabajo que garanticen una proteccin al medio ambiente, como es el caso del manejo ms tcnicamente de efluentes en las plantas extractoras, la conservacin del suelo utilizando terrazas en reas de pendiente o cultivando variedades arbustivas en los drenajes y leguminosas en la entrecalle, la reduccin en el uso de plaguicidas y el uso de materia orgnica, cada da es ms significativo.

La papa
Importancia socioeconmica
Los productores de papa en Costa Rica han sido uno de los sectores sociales ms sensibles a los efectos de la globalizacin de la economa nacional, pues la aplicacin de las polticas econmicas de apertura comercial siempre les ha estado amenazando, con la reduccin de aranceles y la introduccin de papa de otros pases con parmetros tecnolgicos y econmicos muy competitivos. An bajo esta amenaza, las caractersticas agroecolgicas del pas, as como el tipo de sistemas de produccin existentes y la calidad de los productores, constituyen fortalezas que permiten aprovechar muchas de las oportunidades que se presentan, tanto en el contexto nacional como internacional. La formulacin y aplicacin de una estrategia nacional con la participacin de todos los actores de la cadena alimentaria, incluyendo las organizaciones de productores y las instituciones pblicas, permitir en el corto y mediano plazo incrementar la competitividad de esta importante actividad. De esta forma, se podr asegurar el bienestar de miles de familias de agricultores, de pequeos y medianos industriales, de comerciantes y transportistas y contribuir eficazmente a la seguridad alimentaria del pueblo costarricense. Durante el periodo 2000 al 2004 las hortalizas, exceptuando papa, lograron un favorable desempeo econmico, registrando una tasa media de cambio del 2.7% anual en el valor agregado, como resultado de la significativa contribucin del 7.2% al crecimiento que aport el conjunto de actividades hortcolas compuesto por zanahoria, cebolla y repollo, entre otras. No obstante, la papa mostr un desempeo decreciente en una magnitud del -6.7% en el valor agregado para el mismo periodo de anlisis, como consecuencia del significativo decrecimiento del -8.2% en los precios del tubrculo, lo cual a su vez, incidi desfavorablemente sobre el margen bruto al productor, as como en sus ingresos, durante el mismo periodo de anlisis Cuadro 6.78.

275

Cuadro 6.78 Papa. Valor agregado del conglomerado compuesto por papa y algunas actividades hortcolas. En millones de colones de 1991. 2000-2004 Actividades agropecuarias Zanahoria Cebolla Repollo Papa Subtotal Total agrcola Total agropecuario 2000 276 800 251 1.857 6.190 107.814 151.855 2001 277 1.090 302 2.083 6.965 109.300 153.972 2002 358 1.021 317 2.000 7.285 105.194 148.946 2003 426 956 322 2.222 7.516 117.150 160.117 2004 447 1.233 330 1.409 6.875 119.047 161.360 TMC Contribucin 2004/2000 crecimiento 12,9% 1,8% 11,4% 4,6% 7,1% 0,8% -6,7% -4,7% 2,7% 7,2% 2,5% 118,2% 1,5% 100,0%

Fuente. SEPSA, con base en informacin del BCCR.

Produccin
Las superficies de siembra de papa se han localizado principalmente en las regiones Central Oriental54 y Central Occidental55 de Costa Rica, concentrando entre ambas regiones un 84.9% y un 15.1% del rea total de siembra, respectivamente. El rea de siembra durante el perodo de anlisis ocup una superficie en un rango comprendido de 3.100 a 3.400 hectreas, con rendimientos que han oscilado entre 23.9 y 26.6 tm /ha. La produccin y los precios de la papa se han caracterizado por una marcada estacionalidad, presentando un pico de cosecha durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de cada ao (el cual coincide con el periodo de lluvias en las zonas productoras), as como un coincidente descenso del precio ocasionado por la sobreoferta estacional de este tubrculo, conforme se muestra en el Grfico 6.54.
Grfico 6.54

Costa Rica. ndice de Produccin y del Precio a Mayorista de Papa Fresca (1996 - 2004)

1,8 ndice de Estacionalidad 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6

ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic

Produccin

Precio mayorista

Fuente. SEPSA con base en datos de PIMA / CENADA y Gerencia Nacional del Programa de Papa / MAG.
54 55

Incluye los cantones de Tierra Blanca, Llano Grande, Oreamuno, Cervantes, Turrialba. Incluye principalmente el cantn de Alfaro Ruiz

276

La produccin total anual mostr un descenso paulatino, siendo su efecto relativo en una reduccin del 15.3% en el 2004 con respecto al ao 2001, equivalente a 13.8 miles de toneladas menos que no se produjeron en el pas. Cuadro 6.79
Cuadro 6.79 Papa. rea, produccin y rendimiento en fresco 2000 2004 Ao rea Produccin Rendimiento (miles de ha) (miles de t) (t/ha) 2000 3,1 73,9 23,9 2001 3,4 90,2 26,6 2002 3,3 86,8 26,2 2003 3,2 81,7 25,4 2004 3,1 76,4 24,4 TMC 2004/2000 0,3% 0,9% 0,6%
Fuente: Programa Nacional de Papa / MAG

Este hecho puede deberse por factores climticos, tales como el exceso de precipitacin, as como a otros posibles factores determinantes sobre la disminucin de la siembra, tales como: Altos costos de produccin, originados por la devaluacin monetaria y su efecto sobre los insumos importados aplicados al agrosistema del cultivo de la papa. Rezago en el ajuste del precio de venta respecto a los costos de produccin. Incremento de costos de produccin por aumento de las medidas fitosanitarias al agotarse las cualidades de las variedades

A pesar de la sensible disminucin de la produccin, los rendimientos se han mantenido relativamente constantes a lo largo del periodo de anlisis, como resultado del esfuerzo realizado en aos precedentes a 1985, en cuanto a la adopcin y aplicacin de un paquete tecnolgico compuesto por: 56 Mejoramiento de la calidad de semilla. Uso de variedades de mayor produccin y de mayor tolerancia al ataque de enfermedades y plagas. Mayor uso de insumos. Disponibilidad de crdito. Investigacin. Asistencia tcnica estatal y privada. Capacidad gerencial de los productores. Desarrollo y aplicacin de mejores tcnicas agrcolas.

El quiste del nematodo de la papa (NQP), aade un nuevo factor de riesgo para el sistema de produccin, que al diseminarse y aumentar su poblacin en los terrenos afectara en la reduccin de la produccin y en un mayor costo para su manejo qumico; adems, del efecto al ambiente y a la salud humana.

56

Centro de Capacitacin al Agricultor Costarricense UAPA, mayo del 2001. Foro Situacin y oportunidades del cultivo de la papa hacia el ao 2005. Cartago, Costa Rica.

277

La presencia de esta plaga es un elemento a considerar como barrera fitosanitaria para las exportaciones de papa de mesa y ms para semilla.

Semilla
La produccin de semilla certificada mostr un significativo incremento a partir del ao 2000 y hasta el ao 2002, por cuanto se duplic la produccin en un periodo sumamente corto, con la participacin de ms de 20 productores en un programa de produccin de semilla certificada. Esta situacin obedeci a una favorable coyuntura en el precio y costo de oportunidad de mercado para vender semilla. Incluso durante este periodo se export un 6.5% del total de la semilla producida localmente, al mercado centroamericano. Posteriormente, al ao 2002, entre los productores de semilla certificada se increment la percepcin de riesgo del mercado de semilla, debido en gran medida a la especulacin de mejores precios en el mercado de consumo. Como resultado de esta situacin, para el ao 2004 la produccin de semilla disminuy en un 56,5% con respecto al ao 2002. Grfico 6.55.
Grfico 6.55

C o sta R ic a . P r o d u c c i n d e se m ila d e p a p a y c o b e r tu r a d e la su p e r fic ie d e sie m b r a c o n se m illa c e r tific a d a (2 0 0 0 - 2 0 0 4 )

400 Produccin de Semilla (t) 350 300 250 200 150 100 50 0 P r o d u c c i n (t) C o b e r tu r a (% ) 2000 155 1 ,4 % 2001 273 2 ,0 % 2002 374 4 ,5 % 2003 346 4 ,3 % 2004 239 3 ,1 % 0 ,0 % 2 ,0 % 1 ,0 % % de Cobertura 4 ,0 % 3 ,0 % 5 ,0 %

Fuente: SEPSA con base en informacin de la Oficina Nacional de Semillas.

Como consecuencia del combate del nematodo dorado as como la implementacin de la norma internacional ISO 14.000, se vislumbra que podran mejorar las perspectivas y recomendaciones de uso de semilla certificada. Estas nuevas condiciones mencionadas contribuyeron a que durante el ao 2004, iniciara operaciones el primer emprendimiento no estatal para la adecuacin de infraestructura dedicada al manejo poscosecha y al acondicionamiento de la semilla certificada de papa. La oportunidad identificada en cuanto al uso de semilla certificada consiste en la renovacin de variedades con un adecuado nivel de tolerancia a plagas y enfermedades, as como la reduccin de los costos de operacin para los agrosistemas del cultivo de papa.
278

Otra oportunidad identificada es el incremento del nivel de calidad del producto por medio del acceso y uso de variedades mejoradas, lo cual garantizara una mejor posicin de mercado, tanto para la industria de procesamiento como para el consumo fresco.

Mercado interno
Los precios de venta son afectados por la deficiente planificacin de los tiempos de siembra, que satura el mercado y faltantes de produccin en otras pocas, de conformidad con el Grfico 6.56, anteriormente presentado. El precio de papa al mayorista ha registrado un significativo decrecimiento del -8.2% en la tasa media de cambio anual durante el periodo de anlisis comprendido del ao 2000 al 2004. Asimismo, los mrgenes brutos sobre el costo de produccin han sido drsticamente afectados en una magnitud del 20.2% en la tasa media de cambio, lo cual comprueba que algunos productores han valorado la posibilidad de cambio de uso de los factores de produccin hacia actividades ms rentables, como cebolla y zanahoria. Grfico 6.56.
Grfico 6.56
C o s t a R ic a . P r e c io s a l p o r m a y o r d e a lg u n a s h o r t a liz a s . (U S $ / k g )
1 ,0 0 0 ,9 0 0 ,8 0 Precios (US$ / kg) 0 ,7 0 0 ,6 0 0 ,5 0 0 ,4 0 0 ,3 0 0 ,2 0 0 ,1 0 0 ,0 0 Papa Z a n a h o r ia R e p o llo C e b o lla 2000 0 ,8 4 0 ,3 5 0 ,2 5 0 ,5 6 2001 0 ,8 6 0 ,2 4 0 ,2 4 0 ,4 4 2002 0 ,7 7 0 ,2 3 0 ,2 6 0 ,5 8 2003 0 ,6 7 0 ,2 8 0 ,2 0 0 ,5 7 2004 0 ,5 9 0 ,5 2 0 ,2 1 0 ,6 7

Fuente: SEPSA con base en precios promedios anuales al por mayor reportados

por PIMA - CENADA

Intercambio comercial
El saldo del intercambio comercial de productos de papa ha sido deficitario en una magnitud promedio del US$ -6.7 millones, debido a que Costa Rica compra una significativa cantidad de productos con un alto valor agregado conferido por el proceso agroindustrial de los principales socios que participan en el intercambio comercial: EUA y Canad. Incluso, cabe mencionar que el ndice de apertura comercial de papa57 repunt de un 26.3% (promedio del 2000 al 2003) a un 42.3% en el ao 2004. Grfico 6.57.
57

ndice de Apertura Comercial de Papa = Valor del intercambio comercial de papa y productos procesados de papa (Exportaciones + Importaciones) / Valor Agregado de la Actividad de Papa

279

Grfico 6.57

Costa Rica. Indice de apertura comercial para la actividad de papa

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Indice de apertura 2000 32,9% 2001 21,8% 2002 22,1% 2003 29,3% 2004 42,3%

Fuente: SEPSA, con base en informacin del BCCR.

Importaciones
Durante el periodo de anlisis, las importaciones de papa fresca y procesada promediaron los US$7.0 millones, lo cual represent un 27.4% del valor agregado de la produccin de papa fresca local. Las importaciones de papa frita precocida congelada participaron en un 83.2% del valor total de importaciones de papa y sus productos derivados, registrando un significativo incremento del 7.5% en la tasa media de cambio para el periodo de anlisis comprendido del 2000 al 2004. Particularmente, el tipo de papa a la francesa, se increment como efecto de la contingencia arancelaria atendida por el TLC Costa Rica - Canad, a partir del ao 2002. La cifra al ao 2004, alcanz un valor de US$6.8 millones, lo cual represent una participacin del 96% de valor de las importaciones totales de este producto. Cuadro 6.80
Cuadro 6.80 Costa Rica. Importaciones de papa y productos procesados de papa. En miles de US$, 2000 2004 Descripcin Papa para siembra Papa fresca Harina, "pellets" y fcula Prefritas y hojuelas (congeladas) Otras preparaciones (sin congelar) Total Importaciones 2000 0,0 773,6 608,8 5.353,4 309,0 7.044,9 2001 0,1 99,6 634,7 5.076,7 209,0 6.020,0 2002 0,7 108,5 603,9 5.812,6 322,9 6.848,7 2003 0,0 6,6 535,9 5.905,5 280,3 6.728,3 2004 0,4 448,4 540,6 7.150,4 434,0 8.573,8 TMC 2004/2000 -12,7% -2,9% 7,5% 8,9% 5,0% Promedio 0,2 287,4 584,8 5.859,7 311,0 7.043,1

Fuente. SEPSA, con base en informacin del BCCR.

280

Las importaciones de hojuelas de papa han presentado una tendencia inconsistente ao tras ao, pero en el ao 2004, present un incremento del 21% con respecto al ao 2003. Este hecho indica la probabilidad de que a mediano plazo este tipo de producto importado, llegue a enfrentarse con productos similares de fabricacin nacional en algunos segmentos del mercado interno. Durante este perodo la papa fresca o de mesa; ha mostrado un descenso de las importaciones, las cules se realizan especficamente en el tiempo que exista un faltante en la produccin nacional.

Exportaciones
Se destaca como principal producto de exportacin la papa fresca, cuyo mercado de destino ha sido Centroamrica, principalmente los pases de Honduras y Nicaragua; por cuanto el valor exportado registr un incremento del 33.0% en la tasa media de cambio durante el periodo de anlisis. Cuadro 6.81 Condiciones de acceso a mercado negociadas en el CAFTA -DR En el marco del CAFTA- DR (Tratado de Libre Comercio entre Centroamrica, Repblica Dominicana y Estados Unidos de Amrica), la papa fue considerada como un producto sensible que estara sujeto a condiciones particulares de acceso a mercado.
Cuadro 6.81 Costa Rica. Exportaciones de papa y productos procesados de papa. En miles de US dolres. 2000 2004 Descripcin Papa para siembra Papa fresca Harina, "pellets" y fcula Prefritas y hojuelas (congeladas) Otras preparaciones (sin congelar) Total Exportaciones 2000 11,5 66,4 85,3 1,9 8,8 174,0 2001 12,8 205,0 40,5 17,3 0,0 275,6 2002 2,8 231,2 74,4 2,1 0,2 310,6 2003 10,0 336,8 56,0 21,7 0,1 424,6 2004 0,0 208,0 33,6 24,1 27,4 293,2 TMC 2000-04 -100,0% 33,0% -20,8% 89,7% 32,8% 13,9% Promedio 7,4 209,5 58,0 13,4 7,3 295,6

Fuente. SEPSA, con base en informacin del BCCR.

En este sentido, los aranceles a la papa seran eliminados en un plazo de 15 aos, exceptuando la papa fresca de Costa Rica, a la cual se le asign un contingente de 300 tm, libre de arancel, con un crecimiento del 2% anual. Cuadro 6.82. En el caso de la papa prefrita, se negoci un contingente de 2600 t libre de arancel con un crecimiento anual del 5%.58

58

Las condiciones de negociacin para papa prefrita en el CAFTA son iguales a las negociadas en el TLC Costa Rica Canad.

281

Cuadro 6.82 Centroamrica. Situacin negociada de acceso a mercado para la papa fresca y productos procesados en el marco del CAFTA.- DR 1/ Partida El Productos Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua arancelaria Salvador Incremento Papa fresca 0701.90 12 aos 15 aos 15 aos 15 aos de cuota Harina de papa 1105.10 Inmediato Inmediato Inmediato Inmediato Inmediato Grnulos deshidratados Pellets deshidratados Papas fritas congeladas Papas tostadas
1/

1105.2010 1105.2020 2004.10 2005.20

Inmediato Inmediato 6 aos (cuota) 15 aos

Inmediato Inmediato Inmediato 10 aos

Inmediato 10 aos Inmediato 10 aos

Inmediato Inmediato Inmediato 5 aos

Inmediato Inmediato Inmediato Inmediato

CAFTA- DR. Dominican Republic - Central America Free Trade Agreement. Fuente. United States Trade Representative Office (USTR). 2004. Specific Fact Sheet CAFTA Agriculture.

Agroindustria
La industria de la papa en el pas no est suficientemente desarrollada; sin embargo, en los ltimos aos ha tenido un relativo dinamismo, producto de la demanda creciente por productos procesados en forma de chips o papas tostadas. En torno a este tipo de producto se ha desarrollado un pequeo sector industrial, en su gran mayora de carcter artesanal, con problemas tecnolgicos, organizativos y administrativos importantes. Este tipo de industria constituye una demanda importante para los productores de papa, pero el nivel de organizacin existente y el tipo de relaciones que se mantienen entre ellos, no ha permitido establecer alianzas duraderas que aseguren ventajas para las partes. De esta forma, los industriales tienen dificultades con el abastecimiento y la calidad de la materia prima y los productores no aprovechan el mercado en todas sus potencialidades. Uno de los aspectos crticos es la carencia de variedades adecuadas para el proceso industrial, pues las existentes no tienen la concentracin de slidos adecuados, as como incumplen con los requisitos de tamao, color, uniformidad y contenido de azcares. La participacin de los centros acadmicos de investigacin del pas, el ITCR y la UCR, se hace necesaria, especialmente en el desarrollo de productos y mejoramiento de procesos productivos y de transformacin. Nuevos productos pueden ser ofrecidos al consumidor, abriendo posibilidades para el incremento de la produccin nacional de papa y el incremento de la competitividad de toda la cadena agroalimentaria. Por su parte, la papa prefrita para la fabricacin de papas a la francesa utilizada por los restaurantes de comidas rpidas, est siendo abastecida casi en un 100% por las importaciones provenientes de Estados Unidos, Canad y Holanda principalmente. No obstante, con variedades adecuadas, podra existir la posibilidad de invertir en este mercado reestructurando parte de la infraestructura existente en la industria nacional, en caso de que este rengln de produccin resultase rentable. En este sentido, es importante una estrecha alianza de los productores con la industria nacional, como un punto de apoyo fundamental en el establecimiento de una estrategia de competitividad.
282

Las actividades agroindustriales se perfilan con oportunidades identificadas para el desarrollo de nuevos productos a base de papa, mediante la modernizacin de los procesos industriales y el establecimiento de estrechos ligmenes entre los gustos y preferencias de los consumidores, que sirvan para orientar la investigacin agrcola y el encauzamiento hacia la obtencin de variedades genticas nuevas de calidad industrial y de buen desempeo agrcola. Ante la carencia de un sistema de calidad establecido especficamente para la papa, la modalidad de Buenas Prcticas Agrcolas (BPA), tanto para cultivos con destino interno como de exportacin, es una oportunidad importante para mejorar las condiciones de calidad de la materia prima para la agroindustria. Adems, es importante mejorar los pronsticos de mercado que permita una adecuada administracin del riesgo y un aceptable nivel de certeza para el abastecimiento de materia prima en cantidad, calidad y oportunidad requerida en los procesos de transformacin. El mejoramiento de los canales de comercializacin y la posicin de liderazgo de cadenas nacionales de supermercados en Costa Rica y en Centroamrica, incrementa la demanda de producto nacional.

Pejibaye para palmito

Importancia socioeconmica
La actividad de pejibaye para palmito (Bactris gasipaes) en Costa Rica dio inici en el ao de 1974 por medio del establecimiento de una finca comercial llamada INDACO, esta se ubic en el Cantn de Sarapiqu, distrito de Horquetas y fue establecida por la empresa Demasa S.A, convirtindose en la primera plantacin comercial de Amrica Latina y el mundo. En el ao de 1978 se efectuaron las primeras exportaciones y a partir de esta fecha, el producto empez a tomar fuerza como cultivo y complejo agroindustrial, mediante la participacin de importantes capitales nacionales y extranjeros, as como la organizacin de proyectos de inversin con pequeos y medianos productores. En la dcada de los ochenta, Costa Rica se constituye en el lder mundial de este producto, tanto en el rea industrial como agrcola, factores que contribuyeron con importantes ingresos para la economa nacional y por ende para los distintos eslabones de la agrocadena. La actividad ha sido una opcin importante para familias de agricultores, ubicados en el trpico hmedo de Costa Rica, pues esa zona presenta condiciones ptimas para el desarrollo de esta actividad, tales como: condiciones agroclimticas, conocimientos tecnolgicos y ubicacin geopoltica. El pas presenta algunas dificultades que restan competitividad a esta actividad, entre las que se mencionan: Mayores salarios que devengan los jornaleros y operarios industriales costarricenses con respecto al devengado en los pases competidores. En estos
283

pases gran cantidad de patronos eluden el pago de cargas sociales o buscan mecanismos para el pago mnimo de los mismos. Este aspecto aunque es el soporte de nuestra seguridad social, representa una gran reduccin en los costos de establecimiento y operacin de los sectores primario e industrial en los pases competidores, lo cual ha incidido para que puedan competir con precios bajos en el mercado internacional, poniendo al pas en desventaja competitiva. Por su posicin geogrfica Ecuador goza de mayor cantidad de horas luz, aspecto que le favorece para una mayor produccin de masa foliar que en palmito es muy ventajoso para lograr altos rendimientos por rea cultivada.

No obstante, Costa Rica posee ventajas competitivas como son: Mayor experiencia y desarrollo tecnolgico en los campos agrcola e industrial. Consolidacin de una calidad de palmito reconocida en el mercado internacional. Mayor cercana al mercado Norteamericano y Europeo, con una posible reduccin en los costos de transporte. Ecuador para colocar su palmito en la costa Este de Estados Unidos o en Francia (principales pases consumidores de palmito) requiere pasar por el Canal de Panam. La mano de obra costarricense en el campo agrcola, por su mayor nivel educativo, es ms eficiente.

Costa Rica a lo largo de su historia ha atravesado tres crisis o periodos bastante marcados: El primero fue cuando a travs de diversas empresas se inicia un proceso de colocacin de palmito en el campo internacional, en esta fase nuestro pas enfrenta el problema que los consumidores estn acostumbrados al producto brasileo, el cual procede de una palma diferente a la nuestra, es por esta razn que el sabor y el color son diferentes, en este periodo Costa Rica invierte en campaas de divulgacin con el propsito de posicionarse dentro de un nicho de mercado (Francia), con el pasar del tiempo este objetivo se logra. El segundo periodo se caracteriza por la influencia de Brasil en el mercado, ya que cuando tiene estabilidad econmica, consume aproximadamente el 90% del palmito que produce y exporta el resto; no obstante cuando tiene problemas econmicos el consumo nacional se reduce considerablemente y consecuentemente aumenta los volmenes de oferta de su producto en los mercados internacionales, esto fue lo que paso en el segundo periodo crisis de la actividad palmitera en nuestro pas. Para finales de 1998 se inicia lo que se podra llamar la tercera crisis, la cual es principalmente causada por un incremento en la oferta y una estancada demanda, esta ultima podra ser el resultado de no poseer una estrategia nacional para el posicionamiento de nuestro producto en al mbito mundial.
284

Como consecuencia de estas tres etapas algunos actores de la agrocadena han llegado a las siguientes conclusiones: falta informacin gil y oportuna sobre el sistema, falta saber que estn haciendo otros pases, falta generar y transferir tecnologa acorde al entorno y contexto de cada sistema y del mbito mundial, apertura de nuevos nichos de mercado, generacin de nuevos productos, dbil vnculo entre los distintos eslabones de la cadena y elevada intermediacin, entre otros.

Produccin
Actualmente existen 1.573 sistemas de produccin registrados en la base de datos de palmito (BADAPA), los cuales estn distribuidos un 65% en la regin Huetar Norte, un 33% en la regin Huetar Atlntica y un 2% en la regin Brunca. En lo que respecta a la agroindustria el 94% se ubica en el Valle Central y un 6% fuera de este. Cuadro 6.83. Existen al 2005 aproximadamente 8.074 hectreas sembradas, un 88% tiene una distancia de siembra de 2x1 o sea una densidad poblacional de 5.000 plantas por hectrea. Por otra parte cabe destacar que la semilla empleada por los sistemas de produccin, en un 99%, son de la variedad Bactris gasipaes con espinas la cual es nativa de Costa Rica; apenas un 1% de los sistemas emplean la Yurimagua sin espinas, la cual es originaria del Per. El nivel de produccin por hectrea ha pasado en promedio de 12.000 palmitos a 7.000, esto ha provocado un desabastecimiento del sector industrial y por ende un incumplimiento con algunos clientes lo que ha sido aprovechado por Ecuador.
Cuadro 6.83 Palmito. rea y productores segn tamao de finca Por regin. 2005 Regin Tamao % % Fincas (ha) hectreas productores Huetar Atlntica < de 5 33 85 5-20 13 10 20-50 12 3 >50 42 2 Huetar Norte < de 5 40 83 5-20 11 10 20-50 14 4 >50 35 3 Brunca < de 5 79 97 5-20 11 2 20-50 10 1
Fuente. Programa Nacional de Palmito

Para comprender los motivos de la reduccin en la produccin se procedi a realizar un monitoreo a nivel de campo, el resultado fue que en las aproximadas 8.500 hectreas existe un faltante de plantas, que vara desde un 20% hasta un 50%; el promedio de tallos cortados por cepa varia desde 1 hasta 2.5. Estos dos factores provocan bajos ndices de productividad por rea.

285

En cuanto a sistemas de cosecha, para el palmito existen dos tipos: corte por candela que se realiza a media altura del tallo cuando alcanza un largo entre 55 y 60 cm y el dimetro de la cscara es de 3.1 cm, logrndose un precio de US$0.20 por tallo con rendimientos de 45 palmitos por caja, y el corte por barrido que se realiza a media altura del tallo cuando este ha alcanzado un largo entre 55 y 60 cm y el dimetro de la cscara es de 3.5 cm, logrndose un precio de 80 por tallo con rendimientos de 48 palmitos por caja. Otros detalles en el Cuadro 6.84.
Cuadro 6.84 Palmito. Caractersticas en fresco para venta en las industrias Rubro Sistema de corta por candela Dimetro mnimo medido en la mitad de la longitud del tallo Largo Porcentaje mnimo de tallos candela Proteccin Rendimiento en tallos / caja equivalente Sistema de corta tradicional (barrido) Dimetro mnimo medido en el meristemo Largo Proteccin Rendimiento en tallos / caja equivalente Especificaciones 3.1 cm. 55 60 cm. 80 85 % 1 cscara* 44 45 tallos 3.5 cm. 55 60 cm. 1 cscara 48 tallos

*Actualmente se solicita solamente una cscara, lo cual baja los costos a nivel de planta procesadora. Fuente: Empresas Alpigo, Conservas del Valle y Demasa SA.

En lo que respecta a plagas y enfermedades, estas han sido detectadas por la Comisin de Plagas en el Cultivo de Palmito y se estn realizando las medidas correctivas, esta Comisin esta conformada por el sector industrial, sector productivo, instituciones pblicas y educativas. No obstante, el factor limitante es el recurso econmico para desarrollar generacin de alternativas de solucin a corto plazo y divulgar la informacin generada entre otras. Un reto que existe en la actualidad es la de desarrollar tecnologas que permitan utilizar los recursos en una forma racional y a bajo costo, las cuales deben ser tomados a su vez por el servicio de extensin del MAG, investigacin del INTA y otros con el fin de transferir, divulgar y difundir la informacin en el campo agronmico, industrial, comercial y organizacional, de modo tal que involucre aspectos de calidad e inocuidad de alimentos tendientes a una certificacin de fincas. Para los aos 2000 y 2001, el aumento de la oferta de palmito por parte de Ecuador ocasion un caos internacional, los precios bajaron y las empresas costarricenses redujeron las ventas considerablemente, compraban menos palmito, por lo cual los productores abandonaron sus plantaciones. Las industrias empezaron a pagar por rendimiento pero al no tener mantenimiento las plantaciones los productores empezaron a salirse de la actividad o no invertan en la misma. Los rendimientos fueron de 7.000 palmitos/ha/ao. Est disminucin en el rendimiento se debi a que los precios bajaron tanto, que los productores no fertilizaron los cultivos o no aplicaron el paquete tecnolgico adecuado. Otra causa fue la presencia de la Bacteriosis, la cual afect un 25% del rea nacional
286

En el ao 2001 los rendimientos promedio que se obtenan oscilan entre 7.500 a 8.000 unidades de palmito por ha/ao. Durante el ao 2002 se refleja una disminucin en el rea sembrada con respecto al 2001 (9.385 hectreas.), los factores que han contribuido a que se presente sta situacin son los siguientes: Situacin del mercado, debido a que se han mantenido estables los precios al productor, ha provocado desmotivacin por lo que se han disminuido las reas de siembra. Adems, se ha presentado una disminucin considerable en la produccin estimada entre un 40% y un 55%, en la regin Huetar Norte a causa de la presencia de la Bacteriosis e incremento en el ataque de plagas, predominantemente la taltuza y el picudo. Debido a la presencia de la enfermedad de la Bacteriosis, se conform la Comisin Nacional de plagas y enfermedades del palmito, conformada por la UCR, DEMASA, MAG/Sanidad Vegetal, CANAPPA, con el objetivo de buscar una solucin a la enfermedad. La comisin en coordinacin con el Centro de Biologa Molecular de la UCR, estn realizando anlisis para determinar el agente causal y experimentos a nivel de campo para determinar medidas de combate. Adems, se est buscando en el pas y fuera de Costa Rica, material vegetativo resistente a la enfermedad. Se est trabajando fuertemente en el uso de diferentes empaques de palmito fresco y atmsferas modificadas. Con respecto al cultivo de palmito, a pesar de que el rea sembrada se mantiene de esas 8.500 hectreas sembradas en el 2003, existe de un 30% 40% de rea perdida por espacios vacos entre las fincas, cada hectrea contiene entre 3.000 a 3.500 tallos (cepas) y deberan existir 5.000 tallos, esto ocasiona menor produccin por hectrea. El aumento en la produccin de palmito en 2004, se debi al incremento de reas nuevas y a las resiembras para disminuir el 30% 40% de rea perdida que existe por los espacios vacos en las fincas. Se ha determinado que un palmito de excelente calidad es el de 48 unidades por caja, pero se estn obteniendo rendimientos de 60 a 70 unidades por caja. Grficos 6.58 y 6.59

287

Hectreas

reas Sembradas de Palmitopalmito Grfico 6.58. rea sembrada de

En hectreas. 1998-2004

14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 01 02 98 99 00 19 19 20 20

Aos

Palmito

Toneladas Mtricas

Grfico 6.59. Produccin de palmito Produccin de Palmito En toneladas mtricas. 1998-2004

20.000 15.000 10.000 5.000 Aos

20 0 20 3 04 a

20

Palmito

El rendimiento del palmito pas de 5.000 palmitos por ha en el 2000 a 7.000 palmitos por ha en el 2004 Otro elemento a considerar es el precio final que se le paga al productor por tallo cosechado pues ahora se paga por rendimiento industrial y no por unidad cortada, cabe mencionar que el precio al productor ha variado en el ltimo ao de 45 a 100. No obstante, por medio de BADAPA se detect que el 80% de la produccin va a la agroindustria.

Comercializacin
A lo largo de la historia Francia ha sido por excelencia el mercado mundial de los palmitos enlatados, en el cual Brasil fue uno de los principales abastecedores de producto extrado de plantaciones silvestres. A la fecha, esta situacin ha cambiado favorablemente para Costa Rica, ya que paulatinamente se han logrado orientar los gustos y preferencias de los consumidores hacia el palmito de pejibaye extrado de plantaciones comerciales. Otros pases de Europa como Espaa, Italia, Alemania e Inglaterra, se constituyeron como mercados alternos ocasionales dispuestos a pagar un poco ms, por cuanto sus
288

19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 20 03 04 a

niveles de venta fueron pequeos y en su mayora exclusivos o gastronmicos. Cuadro 6.85.

Cuadro 6.85 Palmito. Principales e x p o r t a de exportacin. it o . 2 0 0 0 - 2 0 0 5 C u a d r o P r in c ip a le s d e s t in o s d e destinos c i n d e l p a lm En millones denUS dlares. 2000-2005 M illo e s d e U S $

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 **2005

F r a n c ia 1 4 ,8 8 1 4 ,0 4 1 2 ,5 7 1 2 ,0 6 1 0 ,0 9 4 ,4 9

USA 3 ,5 3 3 ,3 7 4 ,1 5 4 ,0 2 4 ,3 9 2 ,3 2

P a s E sp a a 2 ,1 1 1 ,7 4 1 ,6 8 1 ,5 8 2 ,7 4 1 ,2 2

C anad 1 ,9 5 1 ,8 5 1 ,7 4 1 ,0 7 ND ND

M x ic o ND ND ND ND 0 ,7 1 0 ,2 9

O tr o s * 2 ,4 2 2 ,4 9 2 ,0 9 2 ,0 8 2 ,1 4 0 ,9 8

T o ta l 2 4 ,8 8 2 3 ,4 9 2 2 ,2 4 2 0 ,8 2 2 0 ,0 6 9 ,2 9

* A lg u n o s d e s tin o s d e e x p o r ta c i n s o n A r g e n tin a , H o la n d a , B e lg ic a , Is r a e l, C h ile y J a p n e n tr e o tr o s * * P r e lim in a r h a s ta J u n io F u e n te : P R O C O M E R

Estados Unidos de Amrica es un pas donde no hay hbito de consumo de palmito por parte de personas originarias de este pas. La demanda proviene de un segmento compuesto por restaurantes y hoteles para ofrecer un producto gastronmico. En Sudamrica, los pases que han consumido palmito de pejibaye de origen costarricense, han empezado a comprar palmito de pases cercanos, debido a la disminucin de los aranceles de comercio que favorecen las importaciones de Ecuador y Venezuela. Sin embargo, Chile represent para Costa Rica una interesante perspectiva, por cuanto el tratado de libre comercio suscrito entre ambas naciones, ampli el comercio de palmito costarricense. Para el ao de 1999, en el mbito internacional, Ecuador se ubic como el mayor exportador de palmito en el mundo, incrementando su volumen de ventas en aproximadamente 35%, mientras que Costa Rica disminuy un 13%. Lo anterior provoc que el sector industrial estudiara el comportamiento de Ecuador, nuestro mayor competidor, dando como resultado que los mercados ms importantes de Ecuador son: Argentina, Francia, Estados Unidos y Chile. Actualmente Ecuador ha pasado por un perodo de sequa, por lo que no satisface los mercados de sus compradores. Por tal motivo, Costa Rica est colocando ms producto en estos mercados. Ver Grfico 6.60.

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Volumen de ventas de Palmito: Costa Rica vs. Ecuador

(Miles de cajas equivalentes)

Grfico 6.60. Volumen de ventas de palmito Costa Rica - Ecuador. En miles de cajas equivalentes

Cada de Cada de Argentina. Argentina. Foco: Francia Foco: Francia

1,908

1,677 Devaluacin Devaluacin del Sucre del Sucre 1,436 1,384 1,071 762 Despegue de Despegue de Ecuador Ecuador 241 67 1991 266 313 347 236 175 22 1992 13 1993 1994 25 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 415 351 396 782 530 411 516 649 751

1,760

719

783

108

167

175 60

Ecuador satura a Francia Ecuador satura a Francia Problema de tallos en CR Problema de tallos en CR Demasa entra a Ecuador Demasa entra a Ecuador 2002 2003 2004

1988

1989

1990

Costa Rica

Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador SICA Banco Mundial

El consumo mundial ha tenido un crecimiento anual de un 6.6 % pasando de 772.000 cajas en 1980 a 3.742.000 cajas en el ao 2004. De acuerdo con un estudio realizado en los principales supermercados de Costa Rica, el consumo de palmito a nivel nacional se estima en 542.038 kilos, que incluye la produccin de cinco contenedores al ao, con un promedio de 1.500 a 1.700 cajas cada uno. Esto demuestra que los costarricenses consumen poco palmito en relacin con otros pases y que su consumo esta asociado a algunos periodos del ao; no obstante, en el periodo comprendido entre 2003 y 2005, la colocacin de producto terminado por parte de las empresas nacionales en el mercado nacional se ha incrementado y por ende las opciones del consumidor. A raz de las diversas crisis presentadas en el sector palmitero y en especial a la de finales de 1999, el sector industrial desarroll nuevas estrategias de mercadeo y comercializacin, entre las que cabe mencionar la apertura de nuevos nichos de mercado con el fin de diversificar la oferta del producto en el mercado mundial.

Agroindustria
Desde la perspectiva de algunos actores de la agrocadena de palmito, sembrar y producir palmito es relativamente fcil de hacer, construir una planta industrial si se tienen los recursos econmicos suficientes tambin puede serlo; lo que s es difcil es obtener un
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palmito procesado de excelente calidad, que mantenga y/o supere el prestigio internacional en este tipo de producto y desde luego, comercializarlo a precios adecuados. En los ltimos aos en Costa Rica se han establecido alrededor de 18 agroindustrias, las cuales emplean diversos niveles de tecnologa que abarcan desde la pequea industria puramente artesanal hasta la gran industria con un componente tecnolgico moderno, en su gran mayora la pequea industria se dedica a abastecer el mercado nacional y la gran industria para el consumo nacional y la exportacin. Adems de censar y georeferenciar el sector productivo tambin se ha iniciado la misma labor en el sector agroindustrial, pues es ah donde llega el material que proviene del campo, este material puede estar contaminado y servir como medio de diseminacin de plagas de una zona contaminada a otra libre de ellas. En la actualidad se tienen censadas y georeferenciadas nueve de las 18 plantas procesadoras distribuidas de la siguiente forma: DEMASA en Pococ, Copropalmito en Gucimo, AGRICOP en Piedras Blancas, Palmitos Surqu, BEDOYA y Montaa azul en Sarapiqu, ALPIGO en Venecia, TICOCHAAL y CORPA en Ro Cuarto. La informacin generada a nivel de las agroindustrias es escasa, en 7 de ellas se tiene informacin sobre procedencia de la materia prima, manejo de los desechos, medios de transporte del producto, entre otros. De la calidad ofrecida por el productor, as ser su retribucin que normalmente es establecida en escalas a fin de premiarle su esfuerzo o bien castigarle segn sea el caso. Existen diferentes maneras de calificar el producto por parte de los industriales, donde se combinan los porcentajes de candela con el rendimiento industrial, o slo utilizan el ltimo parmetro en especial bajo el sistema de corta tradicional. Los precios finales para el productor dependen de cada industrial y el sistema de corta utilizado, estn entre 80 y 100. Existe un faltante anual del producto en las industrias. Ver Cuadro 6.86.
Cuadro 6.86 Palmito. Demanda insatisfecha proyectada Principales industrias en Costa Rica. 2005 Tallos p/ satisfacer pedidos recibidos 40,000.000 27,000.000 3,750.000 70,750.000 Tallos para satisfacer pedidos aceptados 35,000.000 21,000.000 3,750.000 59,750.000

Industrial DEMASA Conservas del Valle Alpigo Total

Tallos procesados 27,500.000 15,000.000 3,750.000 46,250.000

Faltante anual 12,500.000 12,000.000 0 24,500.000

Fuente: MSc. Arturo Olaso Solrzano, Gerente Programa Nacional Sectorial de Palmito. Entrevista a empresas; ALPIGO, Conservas del Valle y DEMASA

291

Pia
Importancia socioeconmica
La produccin de frutas en Costa Rica, constituye una actividad de mucha importancia para la economa nacional, entre ellas, la pia que ha venido a ocupar un lugar importante como producto de exportacin. Actualmente el desarrollo piero ha alcanzado niveles de mucha importancia en nuestro pas, principalmente en las regiones Brunca, Huetar Norte y Huetar Atlntica. A nivel internacional Costa Rica ocupa el primer lugar como exportador en fresco y con buena demanda por la calidad del producto. Es importante recalcar, que Costa Rica exporta pia fresca desde la dcada de los ochenta y concentrado de jugo de pia desde la dcada de los noventa, cuando la empresa Tico Fruit empez a exportarlo a Europa. El consumo de fruta fresca y en jugos ofrece un amplio mercado de este producto, debido a los atributos de la calidad y presentacin de la fruta costarricense, la cual est muy de acuerdo con los gustos y preferencias de los consumidores. Al finalizar el ao 2003 el rea promedio de siembra fue de 16.445 hectreas. El rea de siembra no creci significativamente ya que la cosecha en muchas zonas se ha acortado a 11 o 12 meses, por lo que el rea cosechada al ao aumenta entre un 65% y 70%. Adems, se maneja mayor cantidad de plantas por hectrea (68.000 a 72.000). El incremento en la produccin de pia en el ao 2004 se debi a que se tena bastante semilla y de buena calidad; lo cual permiti sembrar nuevas reas nuevas y la mayora de empresas aumentaron la densidad de siembra, pasando de un promedio de 65.000 plantas por hectrea a fincas que manejaron densidades entre 72.000 a 75.000 plantas por hectrea. Para el ao 2005 debido a los buenos precios y una mayor cantidad de semilla ocasion nuevas reas de siembra, lo que aument la produccin. En el 2006 se estima la siembra comercial de nuevas variedades, que estarn disponibles para que los consumidores puedan dar otras opciones a sus exigentes gustos. De acuerdo a investigaciones realizadas las prdidas poscosecha totales se estiman entre un 10 y un 15 %. El nmero de pequeos y medianos productores involucrados en el cultivo de la pia de exportacin a nivel nacional es de 1.200, con una superficie cultivada de 2.145 hectreas y 60 grandes empresas con un rea de 24.675 hectreas. Clasificacin de los productores Pequeo productor Capacidad tcnica y econmica para el manejo y siembra de menos de 100.000 plantas de pia por ao, con variedades como MD-2 y Champaka.
292

Mediano productor

Maneja tcnica y econmicamente hasta 800.000 plantas de pia por ao, de la variedad Champaka y MD-2. Capacidad tcnica y de empaque superior a 1.000.000 de plantas anuales de la Variedad MD-2. Capacidad de siembra, empaque y exportacin en fresco y para proceso con produccin superior a 3.000.000 plantas anuales. Variedad MD-2 con mercado definido.

Gran productor Empresas pieras superiores

Produccin
En Costa Rica la actividad se desarrolla principalmente en las regiones Huetar Norte y Brunca que representan un 74% del rea total sembrada en el pas. La Huetar Norte representa un 46.1%, la Regin Brunca un 28.7 %, las reas ubicadas en el Atlntico van en aumento con un 19%. El 6.11% restante corresponde a Grecia. El desarrollo piero en el Atlntico se debe a cambios de actividades que eran poco rentables como el banano y ornamentales en la zona de Gucimo, Pococ y Siquirres. Las empresas renovaron los drenajes y aprovecharon las condiciones agroecolgicas para un cambio de actividad. El cultivo permite al inicio de su fase de produccin una asociacin con otros cultivos de ciclo corto, tales como la yuca y el frijol, lo que le facilita al pequeo productor o productora disponer de un flujo de efectivo antes de cosechar la fruta. Los cambios tecnolgicos en el cultivo son muy dinmicos, con la presencia de nuevas variedades, tcnicas de produccin y con los cambios en gustos y preferencias de los consumidores, en los diferentes mercados del mundo En nuestro pas, se siembran las variedades: MD-2 (exportacin y proceso) y en una pequea cantidad la variedad Champaka (exportacin y proceso) 323 hectreas en el cantn de San Carlos, Cuadro 6.87.
Cuadro 6.87. Pia. reas de siembra por Cantn 2005 Cantn Variedad Zona Atlntica (Gucimo, Siquirres y Gupiles) MD-2 Grecia MD-2 Los Chiles MD-2 San Carlos MD-2, Champaka Sarapiqu (Heredia) MD-2 Guatuso MD-2 Buenos Aires (Puntarenas) MD-2 Parrita MD-2 Perez Zeledn MD-2 Upala MD-2 Total
Fuente: SEPSA con informacin del Gerente del Programa Nacional

rea 5.100 1.639 174 6.868 323 4.089 585 6.500 220 1.000 323 26.821

293

Durante el ao 2005 se estim que existan en el pas 26.821 hectreas, de las cuales 12.362 se localizan en la regin Huetar Norte, de estas un 31.5% est en manos de pequeos y medianos productores. Durante el periodo 1999-2005 la siembra del cultivo tuvo un crecimiento sostenido, pasando de 9.900 hectreas en 1999 hasta alcanzar en el ao 2005 las 26.821 hectreas en el pas, Cuadro 6.88, siendo la Regin Huetar Norte con mayor porcentaje de siembra, 46 %.
Cuadro 6.88 Pia. Evolucin del rea sembrada. En hectreas. 2000 - 2005.. Ao rea 1999 9.900 2000 12.500 2001 13.035 2002 15.500 2003 16.445 2004 18.000 2005 26.821
Fuente: SEPSA con informacin del Gerente del Programa Nacional.

Al menos unas 10 empresas nuevas iniciaron operaciones de siembra y exportacin de fruta. El material de siembra (semilla) aument en cantidad y calidad, lo que ha ayudado a mejorar rendimientos y acortar la duracin del periodo de cosecha. El volumen de la produccin nacional bruta del perodo 2000 al 2005 se observa en el Cuadro 6.89.
Cuadro 6.89. Pia. Produccin en toneladas mtricas. 2000-2005. 2002 2003 2004 992.000 984.233 1077.300

2000 903.125

2001 950.400

2005 1.605.237

Fuente SEPSA con informacin del Gerente del Programa Nacional

En el ao 2000 se incrementaron las siembras en la regin Huetar Atlntico en sustitucin de las plantaciones bananeras, en general los rendimientos fueron muy buenos y el jugo concentrado exportado por costa Rica hacia los Estados Unidos se increment en un 67% con respecto al ao 1999. Durante el ao 2001 la produccin aumento debido a una mayor densidad de siembra, los productores con ms experiencia siembran ms plantas por hectrea y por ende un mayor rendimiento por hectrea. En el 2002 el cultivo tuvo un crecimiento sostenido superior al 5% en el rea de siembra, (distribuidas mayoritariamente en la Regin Brunca y en otras regiones como la Huetar Atlntica y la Huetar Norte) y se contaba con un rea de 15.500 hectreas y se report una produccin exportable equivalente a pia fresca de 992.000tm que representa un ingreso de divisas superior a US$160 millones con una produccin para consumo local y agroindustria de.248.000 tm. El abastecimiento domstico comprende: pia fresca, jugos y productos procesados (jaleas, mieles, conservas).
294

Comercializacin
El mercado de la pia depende de las variedades: Champaka (Exportacin en fresco, proceso industrial en concentrado, jugo, rodajas, entre otros), y MD-2 Golden (exportacin en fresco y proceso industrial). Canales de comercializacin Los pequeos productores comercializan el producto de primera calidad en las ferias del agricultor, mercados y CENADA, el resto del producto lo venden a las empresas procesadoras. Los volmenes exportados de pia fresca presentan incrementos importantes durante los ltimos aos, (Grfico 6.61), esto le ha conferido el primer lugar como exportador de pia fresca en el mundo y con los mejores rendimientos por rea, debido al crecimiento de las reas de siembra y de produccin, aumento de la calidad y un aumento sostenido de los precios internacionales de la fruta.
Grfico 6.61 Exportaciones mensuales de pia fresca. En toneladas mtricas. 2003-2005

Fuente: CNP

De acuerdo con informacin del Banco Central de Costa Rica, las exportaciones de pia alcanzaron un valor de US$259.9 millones en el ao 2004, con un volumen de 701.221tm.
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El principal importador de fruta fresca es Estados Unidos como observamos en el Grfico 6.62. Los principales destinos del jugo de pia son: Holanda con un 77%, Reino Unido 12%, EE.UU 6%, Puerto Rico 2%, Japn 1% y otros 2%.

Grfico 6.62. Distribucin de las exportaciones de pia fresca Segn principales destinos. 2005

La tendencia mensual de los precios en el mercado de Miami se presenta en 6.63.

Grfico 6.63: Precios de la pia fresca en Miami 2000-2005. En US$/kg.

Fuente: CNP

Agroindustria
El consumo de pia fresca y en jugos a nivel mundial, ofrece un amplio mercado de este producto dado los atributos de la calidad de la fruta costarricense y presentacin de la
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fruta, que est muy de acuerdo con los gustos y preferencias de los consumidores. Otros pases productores han tenido problemas climticos y polticos que han bajado su participacin mundial. Se han presentado nuevos mercados como son: Francia, Espaa, Canad. Existen una amplia cantidad de posibilidades de industrializar esta fruta como: Elaboracin de jaleas y mermeladas. Obtencin de pulpas. Fruta deshidratada. Zumos fresco de fruta (jugo). A nivel nacional las empresas agroindustriales se clasifican en dos tipos: Tipo artesanal Tipo industrial con capacidad de proceso relativamente bajo, uso de mano de obra familiar. con capacidad de procesamiento alta, mano de obra contratada y equipo adecuado en tamao y calidad.

En el Cuadro 6.90 se clasifican las agroindustrias de acuerdo con la demanda mensual de producto.
Cuadro 6.90 Pia. Empresas agroindustriales vinculadas al cultivo. Industria Tico Frut Del Oro Horquetas Alimentos Pro
Fuente: CNP

Demanda mensual Tm 2000 6500 1500 1000

Ubicacin Aguas Zarcas Aguas Zarcas Sarapiqu Heredia

Pltano
Importancia socioeconmica
El cultivo de pltano es una actividad desarrollada por pequeos productores, que brinda posibilidades de diversificacin con otras actividades productivas. Se lleva a cabo principalmente en las regiones Huetar Atlntica, Huetar Norte y Brunca. En la zona de Alta Talamanca participa la poblacin indgena con alrededor de unas 3.000 hectreas. Esta actividad a nivel nacional ha venido tomando importancia socioeconmica, debido principalmente al incremento en la exportacin de la fruta fresca y a que se le ha dado un mayor valor agregado a la produccin, por medio de la agroindustria. La actividad platanera en el ao 2004 alcanz un valor agregado de 6.108 millones presentando un incremento promedio anual durante el perodo 2000-2004 del 4,8% (en colones constantes de 1991) y de 15,35% (en colones corrientes). Gener divisas por un

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monto de US$10.983 miles por concepto de exportaciones, con una tasa de variacin promedio anual del 15.4% durante dicho perodo. El cultivo bsicamente es manejado por pequeos y medianos productores, con una tecnologa variable, dependiendo del tipo de mercado en el cual se venda el producto. El Programa Nacional de Pltano estim que en el ao 2000 existan 3.500 familias dedicadas a esta actividad.

rea y produccin
El comportamiento del rea y produccin de pltano para los aos 2000-2004 se presenta en el Cuadro 6.91. Se observa que en el ao 2000 hubo una reduccin en el rea sembrada y en la produccin, provocada por las condiciones climticas que se dieron en el ao 1999 muy irregulares, sobre todo por exceso de lluvia, adems en dicho ao se produjo una reduccin en los precios de exportacin.
Cuadro 6.91 Pltano: rea y produccin. 2000-2004 Aos (ha) 2000 2001 2002 2003 2004 8.347 9.504 11.800 10.550 10.500 5,9% rea Var.% -17 14 24 -11 0 Produccin (tm) Var.% 57.373 81.934 59.056 65.717 70.015 5,1% -18 43 -28 11 7

Fuente: Gerencia del Programa Nacional de Pltano.

En este ao (2000) como apoyo a la actividad platanera y con el objetivo de reactivar el cultivo y de no perder la presencia en el mercado internacional, por medio del Programa de Reconversin Productiva, la Cmara Nacional de Productores de Pltano, obtuvo financiamiento por un monto de 346.5 millones. El incremento en el rea del 2001 al 2002 se debi a nuevas siembras y a nuevos proyectos por la alta demanda y a los buenos precios que se mantuvieron durante ese ao, lo cual permita controlar las siembras por parte de los productores. Una accin muy importante que se dio durante el ao 2002 fue la aprobacin del proyecto Siembra y Reactivacin de Pltano para Exportacin en la Regin Caribe de Costa Rica por el Programa de Reconversin Productiva con una inversin de 1.300 millones, basado en el modelo de producir conservando, conservando para producir. Importante recalcar que los componentes bsicos del proyecto incluyen: crdito, gerencia y administracin, asistencia tcnica, comercializacin, contratos compra -venta de la fruta principalmente con las transnacionales Dole y Del Monte. En el ao 2003 se produjo una disminucin del rea en el cultivo del pltano, debido a los efectos climticos causados por el exceso de las lluvias, lo contrario sucedi con la produccin, la cual aument por el mejoramiento que realizaron los productores en el manejo de las plantaciones con apoyo del Programa de Reconversin Productiva.
298

El cultivo de pltano se realiza en principalmente en las regiones Atlntica, Brunca y Huetar Norte En el ao 2000 el rea estimada de siembra fue de 8.347 hectreas, con la distribucin regional que se muestra en el Grfico 6.64 y en el ao 2004 el rea se increment a 10.500 hectreas, cuya distribucin se presenta en el Grfico 6.65.
Grfico 1. Distribucin del rea sembrada de sembrada de pltano. Por regin, 2000 pltano por regin. Ao 2000

Grfico. 6.64. Distribucin del rea

Grfico 2. Distribucin del rea sembrada de pltano Grfico. 6.65. Distribucin del rea sembradapor regin. Ao Por regin, 2004 de pltano. 2004

Brunca Otras 6% 9%

H.Norte 13%

Brunca 17%

Otras 7%

H.Norte 14%

H.Atlntic a 72% Fuente: Programa Nacional de Pltano

H.Atlntica 62% Fuente: Programa Nacional de Pltano

Como se observa, la regin Huetar Atlntica es la principal zona productora. Del ao 2000 al 2004 esta regin disminuy su participacin en el rea total sembrada, debido a que otras regiones incrementaron el rea de siembra, caso de la Brunca y la Huetar Norte principalmente. En la regin Brunca se financi con fondos del Programa Reconversin Productiva, un proyecto para el establecimiento de 700 hectreas de pltano para exportacin en Palmar Sur, con una inversin de 2.300 millones y ejecutado por SURCOOP. Se tienen sembradas 420 hectreas y una parte ya est en produccin. Del rea total sembrada en el pas en el ao 2000, el 24% se destin a la exportacin y en el 2004 esta proporcin aument a un 33%. El rendimiento promedio de este cultivo se estim para el ao 2000 en 342 cajas/ha/ao, aunque las reas dedicadas a la exportacin superaron las 427 cajas/ha/ao, producto de un mejor manejo agronmico de las plantaciones. Dependiendo del nivel tecnolgico en stas reas dedicadas a la exportacin, el rendimiento oscila entre 400 y 900 cajas de 23.4 kg/ha/ao, con un promedio de 400 cajas/ha/ao. En las plantaciones viejas que estn deterioradas e improductivas, los rendimientos son inferiores a 250 cajas/ha/ao. En reas no dedicadas a la exportacin el rendimiento oscila entre 200 y 350 cajas/ha/ao. Para el ao 2004, el rendimiento promedio nacional se estim en 350 cajas /ha/ao, para las reas dedicadas a la exportacin el rendimiento fue de 500 cajas/ha/ao. Las principales variedades que se siembran y comercializan son: currar gigante y enana. A nivel de produccin persisten algunos problemas como son las siguientes: Plantaciones viejas de baja productividad en donde el proceso de renovacin de siembras es ineficiente, se resiembra parte de las plantas.
299

Escasa uniformidad en el manejo tecnolgico del cultivo, especialmente en el control de Sigatoka. Falta de semilla sana, certificada y falta de adaptar nuevos cultivares tolerantes a enfermedades y con calidad, acorde con la demanda del consumidor. Se cuenta con un PITTA- Musceas, cuyo objetivo principal es la coordinacin para la generacin la validacin y transferencia de tecnologa; compuesto por comits tcnicos regionales en las principales zonas: Huetar Atlntico, Brunca y Huetar Norte.

Agroindustria 59
El pltano es un fruto de consumo principalmente en fresco, tanto en Costa Rica como en las dems naciones productoras, como Ecuador y Colombia. En el pas se han conformado tambin algunas organizaciones de productores para la comercializacin de pltano en diferentes presentaciones. Sin embargo, para un gran nmero de agricultores les resulta ms rentable vender el producto en fresco, porque se obtiene un mejor precio, especialmente en pocas de escasez. Esto hace que en ocasiones la materia prima para producto elaborado, por parte de las pequeas empresas no sea accesible por su costo El nivel de industrializacin en Costa Rica, es incipiente y se estima que no ms del 20% de la produccin nacional se industrializa y es dirigido principalmente al mercado nacional, por lo que su participacin en el mercado mundial con producto elaborado es muy reducida, en comparacin con otros pases competidores como Ecuador y Colombia que han desarrollado ms la agroindustria de esta actividad. La agroindustria es artesanal, con ausencia de infraestructura adecuada para la elaboracin de productos y subproductos terminados. Se caracteriza por tener dificultades de promocin, distribucin y diversificacin del producto. Adems, enfrenta problemas de abastecimiento y de calidad de la materia prima. Sin embargo, existen algunas empresas como: Caminos del Sol, Mejores Alimentos y Pozuelo Pro, que han incursionado en el mercado internacional con producto terminado, como pltano prefrito empacado en bandejas y chips respectivamente, con resultados aceptables. Caminos del Sol, procesa pltano en forma madura y prefrito y patacones, se estima que consume aproximadamente 200.000 kg/quincena y Pozuelo Pro 300.000 kg/quincena, esta procesa pltano para chips y otros sub productos, Otra forma de comercializacin que se est llevando a cabo en el pas es la exportacin de pltano pelado congelado a Miami, (incluye pltano de rechazo y de no rechazo), para la elaboracin de chips y patacones. El pas actualmente dispone de tres instancias pblicas dedicadas a la asesora de la agroindustria:
59

El Centro de Investigacin en Tecnologa de Alimentos de la UCR, El Departamento de Agroindustria del CNP y

Informe Programa Nacional de Platano. Ing. Victor Solano

300

La Junta Administrativa para el Desarrollo Econmico de la Vertiente Atlntica (JAPDEVA).

Es importante indicar que el Centro de Investigaciones en Tecnologa de Alimentos (CITA), ha generado tecnologa para el desarrollo de productos y subproductos de la agroindustria. En la actualidad, algunas empresas hacen esfuerzos coordinados con el CITA de la UCR, para procesar pltano para harina, arepas, tortas, pltano en almbar, diferentes formas de patacones con aparente oportunidad para el mercado de exportacin. El sector platanero ha establecido diferentes orientaciones para el cumplimiento de las normas ambientales, condiciones necesarias que deben existir para cumplir con los requisitos del ISO 14.001 y 9.006, tendientes a mantener la armona con el ambiente y la inocuidad de alimentos, tales como: pozos con agua potable, recoleccin de deshechos y residuos de desechos de la actividad platanera (bolsas, cintas, otros), construccin de mini empacadores con piso de cemento y limpieza de las empacadoras. Segn un diagnstico realizado recientemente por la gerencia del Programa Nacional de Musceas, se estima que la agroindustria y el valor agregado de la produccin ha aumentado significativamente, pasando de un 8% a 25% de la produccin nacional. La mayora de las industrias son pequeas y muy artesanales representadas por pequeas empresas, su principal mercado es el nacional. Las industrias grandes estn bien dotadas de infraestructura y de acceso a servicios y tecnologa, su principal mercado es el de exportacin. En esta fase se presentan problemas de oferta, calidad, precios altos y no tienen alianzas con la produccin primaria. Se debe dar un mayor valor agregado a la actividad, formular proyectos agroindustriales viables, organizar al sector agroindustrial con el sector productivo, realizar estudios de mercado para determinar el consumo nacional e internacional y realizar campaas de promocin para el consumo de los productos procesados.

Mercado interno
La actividad platanera en el mercado nacional se caracteriza por tener un canal de distribucin principal denominado acopiador transportista cuya principal funcin es comprar el producto en las propias plantaciones. En estas circunstancias, este intermediario tiene una gran capacidad para manejar el precio y seleccionar la calidad del producto. Una vez adquirido el producto, lo vende en mercados mayoristas como el CENADA (principal mercado nacional de mayoreo), tambin es comercializado en Mercados Municipales / cantonales, y en supermercados como PAL, HORTIFRUTI, MASXMENOS, y centros de acopio. Una parte relativamente importante es vendida al consumidor en los mercados como son las ferias del agricultor. Otro canal de distribucin, que en los ltimos aos se ha estado desarrollando, es la venta directa por parte de los productores asociados a las cadenas de supermercados, lo que garantiza una distribucin estable en cuanto a calidad del producto y a un mejor precio.
301

Por ltimo, est el canal de distribucin de las plantas agroindustriales, las cuales aceptan producto desmanado, incluso pltano de rechazo de la exportacin, para la produccin de hojuelas tostadas. Un nmero importante de productores no tiene mercados bien establecidos, por no estar afiliados a ninguna organizacin, estn sujetos a los vaivenes de compradores emergentes que manipulan los precios y los sistemas de compra. Ello se traduce en bajos ingresos monetarios al agricultor con consecuencias importantes en la competitividad de sus explotaciones. La prctica de los productores de vender el pltano en la finca, permite que una serie de intermediarios, logren la mayor captacin del producto, mediante la utilizacin de una serie de artificios comerciales. Principalmente en los agricultores que no estn organizados, y que no poseen suficiente informacin sobre el mercado, pierden cerca de un 70% del valor final del producto. Con respecto a la calidad del producto, el mercado nacional no diferencia precios al productor por la calidad. Esto se traduce en un desestmulo al mejoramiento de los sistemas de produccin, as como, una calidad deficiente para el consumidor. En el Cuadro 6.92 se presentan los precios de pltano en el mercado nacional, donde se puede observar que el precio en finca pas de 21,8/unidad en el 2000 a 23,0/unidad en el 2004, con un incremento promedio anual del 1,3%, siendo en las regiones Huetar Atlntica y Huetar Norte donde se reportaron los mayor precios en finca.
Cuadro 6.92 Pltano. Precios pagados en el mercado nacional En /unidad. 2000-2004 Aos 2000 2001 2002 2003 2004
Var.Prom.1/ 1/ Variacin promedio anual del perodo

Finca 21,8 24,3 26,8 21,6 23,0 1,3%

CENADA 31,7 35,6 36,4 41,2 42,4 7,5%

Ferias del Agricultor 33,8 39,1 39,6 43,7 49,7 10,1%

Fuente: SEPSA, con base en datos del CNP y del PIMA/CENADA

En el mercado mayorista del CENADA, la oferta de pltano verde se mantuvo durante el perodo en anlisis en un promedio mensual de 224 toneladas mtricas. Los precios al por mayor, reportados en ese mercado pasaron de 31,7 a 42,4/unidad, con una variacin promedio anual del 7.5%. La oferta y los precios presentaron un comportamiento normal con ligeras variaciones, lo que implica poca influencia de la estacionalidad en ambas variables. Con respecto a los precios, disminuyen ligeramente del mes de marzo a julio y de octubre a febrero inician su recuperacin. La produccin procede principalmente de los cantones de Pococ, Batan, San Carlos, Corredores y Talamanca.

302

En las ferias del agricultor la variacin promedio anual de los precios fue de un 10,1% pasando de 33.8 a 49,7/unidad en el 2004. Es en este mercado donde se dieron los precios de venta ms altos para esta fruta. De acuerdo con estimaciones del Programa Nacional de Pltano, el consumo nacional de pltano se mantuvo en 12 kilogramos per cpita por ao. Algunos problemas que se dan en el mercado interno de esta fruta son los siguientes: Los productores que no exportan venden el producto en la finca, favoreciendo a la presencia de intermediarios; sin lograr captar mejores precios, stos a su vez son poco organizados. Se estima que el productor que vende en finca, deja de percibir entre un 50% y un 60% del valor final del producto. Su forma de venta es por racimos y en algunos lugares por unidad, sin diferenciar calidad, aunque este ltimo se est revirtiendo por las exigencias en normas de calidad de los comercializadores nacionales, tales como INTERFRUT Y HORTIFRUTI. El cultivo del pltano en Costa Rica sigue representando una importante fuente de ingresos sostenibles para el productor. Pese a la situacin favorable del cultivo y comercializacin del pltano en Costa Rica, es conveniente su produccin en forma planificada y trabajar en el mejoramiento de la productividad en la actual rea de siembra.

Mercado Externo
La comercializacin para la exportacin bsicamente se realiza a travs de las empresas DEL MONTE, DOLE, Sony y Hortifruti las que juntas comercializan ms del 80% del mercado de exportacin. Entre sus principales proveedores estn las organizaciones afiliadas a la Cmara Nacional de Productores y Productoras Independientes. El restante 20% es realizado por productores independientes, entre las que destaca la empresa Interfrut. Aproximadamente el 35% del rea sembrada se exporta, con un volumen exportado promedio anual durante el perodo de 21.000 toneladas mtricas. En el 2004 la exportacin fue de ocho contenedores de fruta fresca (8.000 cajas de 23.4 kg/semana y un contenedor de pltano pelado/semana. Actualmente es mayor la demanda que la oferta. Las exportaciones de pltano durante el perodo 2000-2004 se han incrementado, tanto en volumen como en valor, presentando una variacin promedio anual del orden del 14,2% y 15,4% respectivamente. Uno de los factores que explican el aumento registrado en las exportaciones durante el 2004 es por el mejoramiento de las plantaciones. Para el 2005, se prev una disminucin en las exportaciones de un 40-50 % con respecto al 2004, debido a factores climticos. Cuadro 6.93

Cuadro 6.93 Pltano. Volmen y valor de las exportaciones 2000-2004 Aos Volumen Valor 303

(t) 2000 2001 2002 2003 2004 Var. Anual 17.022 20.661 16.522 21.706 28.951 14,2%

(Miles US$) 6.183 7.779 6.260 8.071 10.983 15,4%

Fuente: SEPSA, Boletn Estadstico N16

Los principales pases compradores fueron: Estados Unidos (70%), Reino Unido (14.79%) y Blgica (10.34%). Las importaciones conjuntas a estos pases representaron un 95.13% del total exportado. Las exportaciones a Estados Unidos y Blgica aumentaron en 23.63% y 32.18%, respectivamente. Por otra parte, las exportaciones a Reino Unido cayeron 9.07% y finalmente cabe recalcar el caso de Puerto Rico, quien pas de importar de Costa Rica 140 tm en el 2003 a 1.205 tm en el 2004. Cuadro 6.94.
Cuadro 6.94 CUADRO 1 Pltano. Exportaciones segn pas de destino. En toneladas mtricas. 2003-2004
PAIS Alemania Blgica Canad Colombia Espaa Estados Unidos Francia Holanda Honduras Nicaragua Puerto Rico Reino Unido Italia Nueva Caledonia 21528
1

PLATANO: EXPORTACIONES DE COSTA RICA POR PAIS DESTINO, PERIODO: 2003-2004, TM 2003 623 2,051 7 85 24 14,213 49 2 45 22 140 4,267

2004 DIF. ABS 565 2,711 37 1 17,571 2 63 1205 3,880 172 21 26228 4700 1065 -387 -23 3,358 -47 61 -58 660 30 -

DIF.% -9.31% 32.18% 428.57%

-95.83% 23.63% -95.92% 3050%

760.71% -9.07%

21.83%

Fuente: Clculos realizados con datos suministrados por PROCOMER y USDA. 1. Estos datos se tomaron del USDA.

La fruta costarricense es de buena calidad, lo que le da mayor competitividad en relacin con otros mercados como Ecuador y Colombia. Adems, su posicin geogrfica, con puertos en la Vertiente Atlntica, le da mayores ventajas comparativas con respecto a Ecuador.

Organizacin
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En la Regin Atlntica, los productores estn organizados en la Cmara Nacional de Productores de Pltano y sus afiliadas. En la regin Brunca se encuentran SURCOOP en Palmar Sur, La Nubia y Santa Luca en Corredores. La gran mayora de estas organizaciones presentan algn tipo de debilidad administrativa y gerencial, debido a que no consolidadas, no hay integracin entre ellas y hay falta de fidelidad del productor con las empresas y organizaciones comercializadoras. La investigacin, la capacitacin y la transferencia tecnolgica se realiza por medio de las instituciones miembros del PITTA Musceas, como: MAG, INTA, CORBANA, Japdeva, CNP, CITA, UCR, ITCR.

Estrategias a seguir
-Capacitar a organizaciones y productores en gestin empresarial, manejo tecnolgico de las plantaciones y tcnicas de produccin de semilla, para garantizar la sanidad y pureza varietal. -Concentrar las zonas de produccin para consolidar oferta, en las zonas con mayores ventajas competitivas en relacin a costos de produccin y transporte. -Ordenar la comercializacin del producto para exportacin, principalmente a travs de las organizaciones gremiales de segundo grado, con la finalidad de consolidar oferta y capacidad de negociacin con las empresas importadoras. -Consolidar los contratos de exportacin con las empresas DOLE y DEL MONTE, principalmente, sin excluir otros posibles compradores. -Renovar plantaciones, para mejorar la calidad del producto a exportar, sin incrementar significativamente las reas sembradas. -Mejorar manejo tecnolgico de las plantaciones para incrementar rendimientos y mejorar calidad: realizar renovacin anual de plantaciones; concentrar servicios de control de Sigatoka en empresas especializadas, con tecnologa apropiada. -Reforzar el proceso de capacitacin de productores sobre zonificar la produccin, de acuerdo con la capacidad de uso del suelo y las exigencias del cultivo. -Reforzar el proceso de integracin institucional, para mejorar los servicios prestados a las organizaciones productoras de pltano.

Races tropicales
Importancia socioeconmica
El subsector de las races tropicales es una actividad reciente en la economa nacional, que representa el sustento de pequeos y medianos productores ubicados en las regiones

305

Huetar Norte y Atlntica. Los productos contemplados en este subsector, en orden de importancia, son: yuca, tiquizque, amp, jengibre, malanga, ame y yamp. En los mbitos nacional e internacional son utilizados de diversas maneras, alimentos, en la industria y la fabricacin de medicamentos. como

En el mercado internacional, principalmente en los Estados Unidos, la poblacin de origen latino demanda gran volumen de estos productos, siendo el principal mercado para la produccin de Costa Rica. La incursin en este mercado ha sido el elemento dinamizador del subsector y el factor que explica su crecimiento y desarrollo, principalmente en los ltimos diez aos. Pese al xito de estos productos en el mercado internacional y al notable crecimiento en la produccin nacional, el subsector presenta muchas debilidades, tanto en al mbito de la produccin, como en la comercializacin y el procesamiento. A su vez, no es an un subsector suficientemente organizado para negociare e incrementar sus niveles de productividad y competitividad. Los productores de yuca se ubican en todo el territorio nacional y es un cultivo que favorece una mejor distribucin del ingreso, la justicia social y los ingresos de los pequeos productores. En la regin Huetar Norte se fortaleci la organizacin de los productores y la institucionalidad agropecuaria, con la creacin de la Asociacin de Productores, Empacadores y Exportadores de Races Tropicales-(APROEMERT).

Produccin
En yuca, nuestro pas contina liderando las exportaciones a los EE. UU. y para el 2006 se esperara una disminucin en las reas de produccin, al completarse en el 2005 el ciclo de incrementos. Sin embargo, es posible sostener esos incrementos, incluso en el 2006, previendo los posibles efectos climticos sobre los pases del Caribe y por las perspectivas que se vislumbran con el Tratado de Libre Comercio con los pases de la Comunidad del Caribe: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St. Kitts y Nevis, Santa Luca, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. En la Regin Brunca, en la zona de Pejibaye se incremento el rea de tiquizque y disminuy el rea de granos bsicos. A pesar de que se dio ese incremento, se presentaron prdidas por la presencia de enfermedades (mal seco), se present un dficit hdrico para los requerimientos del cultivo, lo cual afect el mercado por los bajos rendimientos. Los productores buscan nuevas alternativas de produccin con la siembra de jengibre y otros cultivos. En esta regin, la disminucin del rea en el ao 2003 fue ocasionada por una alta incidencia del mal seco, lo cual influy en el aumento del valor por kilogramo de la cosecha 2002/2003, lo cual equilibr el ingreso econmico, es decir la diferencia en hectreas no se reflej en los ingresos. Para la cosecha 2003/2004 el incremento en el rea fue de aproximadamente de 450 hectreas; principalmente en Prez Zeledn (Pejibaye, Buenos Aires, Colina, Changuena y Potrero Grande).

306

Con la Federacin de Productores de la Regin Brunca (PRO BRUNCA), que agrupa a los productores de tiquizque, se da un paso importante en sta regin fortaleciendo la institucionalidad agropecuaria. La Federacin se propone para el 2005-2006, impulsar un proyecto de agricultura conservacionista que incorpore temas ambientales urgentes en la agricultura de laderas y un proyecto de produccin, valor agregado e investigacin tecnolgica a antever financiado por el Programa de Reconversin Productiva del sector Agropecuario. En la regin Pacfico Central se presenta un incremento en la produccin de tiquizque debido a que se est atendiendo la zona de Jac. En la regin Central Sur se da una disminucin en la produccin debido a la presencia del mal seco, lo que ocasion que la planta perdiera su condicin productiva, ya que si se da en poca de crecimiento, el cormelo no se desarrolla y pierde calidad y otras plantas del todo no producen. En ame el pas inici una mayor difusin del cultivo ante potenciales consumidores costarricenses que an lo desconocen. Este cultivo es muy importante en las regiones Huetar Norte y Atlntica. En la regin Huetar Atlntica, antiguos productores de maz ven en este cultivo la posibilidad de mejorar sus ingresos a travs de la exportacin. Para el 2006, al igual que en la yuca, se esperan disminuciones en las reas al concluir el ciclo de incrementos sostenidos por espacio de tres aos. Un paso importante del subsector se dio con la liberacin del ame amarillo en la regin Atlntica, producto que logra precios ms altos en el mercado de los EE.UU. Si observamos los Cuadros 6.95 y 6.96 se nota una caracterstica propia del subsector referida a su vinculacin con los mercados. El ajuste de las reas de siembra y la produccin, como una constante en el desarrollo del subsector est unido fundamentalmente a los precios, como elemento orientador para los agricultores.
Cuadro 6.95 Races tropicales. rea en hectreas. 2000-2004 Actividad ame Yuca Tiquizque amp Jengibre Yamp Total 1999 2.005 8.925 2.645 237 110 460 15.716.79 2000 951 5.798 1.396 349 361 642 8.058.43 2001 1.428 9.617 2.427 598 497 239 14.806 2002 1.870 8.813 3.598 622 354 280 15.537 2003 1.001 7.412 1.682 351 187 240 10.873 2004 1.541 7.021 1.263 533 110 310 10.778 2005 1.600 8.000 1.286 533 250 310 11.979

Fuente: SEPSA, con informacin de las direcciones regionales del MAG.

Cuadro 6.96 Races tropicales. Produccin en toneladas mtricas. 1999-2005 Actividad ame 1999 34.546 2000 13.050 2001 17.856 2002 26.659 2003 13.874 2004 20.665 2005 21.360 307

Yuca Tiquizque amp Jengibre Yamp Total

96.510 25.683 1.209 1.225 5.520 180.881.13

67.402 16.597 1.568 3.788 1.668 90.425.40

106.309 22.228 2.455 4.163 906 153.917

94.248 40.906 3.172 3.134 1.542 169.661

85.899 28.882 1.188 1.527 580 131.950

77.239 24.283.3 2.659 1.336 1.967 126.946

87.821 24.427.5 2.659 3.025 1.967 141.259.5

Fuente: SEPSA, con informacin de las Direcciones Regionales MAG.

Otros cultivos prometedores que se abren paso lentamente son el yamp (Dioscorea trfida), el jengibre y el amp. Un vaco importante que se da en las races tropicales es referente al componente de investigacin, especficamente en la yuca, tanto en consumo como en la produccin de valor agregado. Los productores de races tropicales, no aplican un paquete tecnolgico definido, lo cual provoca que muchos productores estn a expensas de las recomendaciones de los agentes vendedores de las casas comerciales de agroqumicos. Lo anterior trae como consecuencia diferencias significativas en los costos de produccin, tanto en el mbito interno como entre regiones. La produccin de races tropicales est en manos de pequeos productores; sin embargo, en trminos de rea y oferta la participacin de medianos y grandes productores aunque son pocos, es muy significativa. Se estima un nmero aproximado de 10.000 productores organizados la mayora de ellos en asociaciones de productores. Solo en la regin Huetar Norte aproximadamente hay 4.547 (censo Huetar Norte 2005), el resto se encuentra en las otras regiones productoras. La yuca se cultiva principalmente en la regin Huetar Norte del pas, en menor grado en las regiones Huetar Atlntica y Brunca, su siembra se realiza principalmente con la entrada de las lluvias. Sin embargo, para mantenerse en el mercado de exportacin se cultiva prcticamente durante todo el ao. En nuestro pas se cultiva principalmente la variedad Valencia material con excelentes caractersticas para su parafinado, en menor grado la variedad Mangi y Arbolito utilizadas para el congelado. Los rendimientos promedios comerciales son de 200-300 quintales/ha de yuca parafinada y 300-400 quintales/ha de yuca para congelado. El tiquizque se cultiva prcticamente en todo el pas, en un mayor porcentaje en la zona Huetar Norte y en menor grado en las regiones Huetar Atlntica y Brunca. No existe poca de siembra definida; sin embargo, generalmente se inicia con la entrada de las lluvias. Existen dos especies de tiquizque que tienen la mayor importancia econmica: el tiquizque blanco y el tiquizque morado. No hay poca de siembra definida, se puede hacer en cualquier mes del ao; sin embargo se siembra entre abril y mayo al entrar la poca lluviosa. Tambin para su siembra se toma en cuenta la poca de mayor demanda cuando su precio en el mercado es alto.
308

En el Cuadro 6.97 se presentan algunos parmetros bsicos de la regin Huetar Norte, los cuales hacen referencia al comportamiento que se da en las otras regiones del pas.
Cuadro 6.97 Races tropicales. Parmetros bsicos de produccin. Regin Huetar Norte. Noviembre 2005 Distancia siembra (cm) 70 X 30 120 X 30 120 X 40 120 X 25 100 X 40 120 X 40 120 X 40 120 X 60 Ciclo de produccin (meses) 3-4 11 9-10 9 5 10-11 11-12 9-12 Rendimiento Kg/ha 6.000-20.000 5.000-15.000 8.000-20.000 5.000-20.000 3.000-9.000 3.400-10.000 4.000-12.000 9.200-23.000

Cultivo Camote Jengibre Malanga coco ame amp Papa china (Yamp) Tiquizque Yuca

Siembra May-Dic May-Jun Abr-May Abr-May May-Jun Abr-May May-Jun May-Ago

Cosecha Ago-Mar Abr-May Ene-Feb Ene-Feb Oct-Nov Feb-Mar Abr-May Todo el ao

Fuente: Informe censo 2005 Huetar Norte.

Comercializacin
A continuacin se mencionan aspectos que han sido claves para enfrentar los retos comerciales y la competitividad del sector y algunos que requieren implementar en un futuro inmediato. El avance experimentado por el subsector es notable en las tres regiones productoras del pas. Ha favorecido este proceso el esfuerzo realizado por el Instituto Costarricense de Electricidad por dotar a las reas rurales de servicio de telefona, lo que beneficia a las reas de produccin de races tropicales al facilitar la coordinacin de sus actividades empresariales. Los sistemas de trazabilidad estn en proceso en el subsector races tropicales con avance diverso en las distintas regiones productoras. El proceso se facilita con la existencia de organizaciones de segundo grado en las tres regiones productoras, a saber: Federacin de Organizaciones de Productores de la Regin Caribe (FOPRORCA), Federacin de Productores de la Regin Brunca (PRO BRUNCA), Asociacin de Productores, Empacadores y Exportadores de la Regin Huetar Norte (APROEMERT); quienes han asimilado el concepto de alianza estratgica y lo han practicado. La existencia de 758 asentamientos en todo el pas, de los cules una gran mayora son productores de races tropicales, tanto para el mercado nacional como para el externo, plantea la necesidad de promover el desarrollo empresarial en las tres regiones productoras de races: Brunca, Huetar Norte y Huetar Atlntica. En estos asentamientos campesinos se produce en pequeas reas que van desde 0.25 a una hectrea, produccin muy importante para el pas porque est destinada a garantizar la seguridad alimentaria de las familias, este es un factor generador de

309

ingresos porque pequeas cantidades se destinan al mercado local y se constituye como un factor de estabilidad en la familia. Ante la necesidad de impulsar un Programa Nacional de Valor Agregado por las exigencias de los mercados y de la institucionalidad de los pases receptores de nuestros productos, se requiere considerar los estudios de anlisis de riesgo pas, necesarios para mantener nuestra posicin de liderazgo en el mercado internacional de las races tropicales. Estos estudios referentes a la trazabilidad del producto, son presentados por el organismo competente del pas exportador ante el organismo del pas importador. Las posiciones obtenidas en las exportaciones de las races tropicales en el mercado internacional se ganaron fundamentalmente por la calidad del producto exportado. Por ejemplo, la yuca que se exporta es esponjosa y tiene el mejor gusto como la prefieren los consumidores con respecto a los dems pases exportadores. Para mantener esas posiciones se requiere de un sistema nacional de monitoreo constante de la calidad de nuestro producto de exportacin. La capacidad adquisitiva y la existencia de colonias grandes de emigrantes son elementos econmico-sociales a considerar en una posible ampliacin de las operaciones agrocomerciales de Costa Rica en el mercado estadounidense. La experiencia acumulada con la existencia de la Oficina Agrocomercial de Costa Rica en Miami es una fortaleza que debe ser aprovechada por el subsector de races tropicales.

Agroindustria
El avance de la agroindustria de las races tropicales se desarrolla estrechamente ligado a las demandas del mercado. El proceso se inici con yuca parafinada y congelada, pasando actualmente a los productos pelados y empacados al vaco, como se observan ya en los anaqueles de las grandes cadenas nacionales e internacionales. Sin embargo, es necesario avanzar a travs de la asesora empresarial en valor agregado para ame amarillo y dems productos.

Tomate
Importancia socioeconmica El tomate (Lycopersicon esculentum Mill) desde el punto de vista alimenticio es una de

las hortalizas ms importantes a nivel nacional, tanto por su contenido nutricional, rico en vitaminas y minerales, versatilidad de consumo, como por ser una fuente de empleo y de ingresos para los productores dedicados a su cultivo. La planta de tomate es anual, cuyo crecimiento vegetativo requiere de condiciones adecuadas de suelo, drenaje y humedad y condiciones de clima favorables; sin embargo, en aos recientes esa hortaliza muestra un comportamiento productivo variable en respuesta a los cambios climticos que en actualidad, ocurren frecuentemente.

Produccin
En el ao 2004 las siembras se localizaron en la regin Central Occidental,especficamente en el cantn Central de Alajuela, La Gucima, San Antonio de Beln, Grecia, Naranjo y San Ramn, cuyo aporte representa 76.2%. En el Valle
310

Central, la regin Central Oriental, especialmente la zona de Turrialba y Cervantes de Cartago con 6.9%, la regin Central Sur, especficamente Santa Ana y alrededores con 1%. En menor proporcin las regiones perifricas tales como la Brunca, concretamente la zona sur de Prez Zeledn (3.3%), Chorotega (4%) y Pacfico Central (4.4%). Grfico 6.66.
Grfico 6.66. Zonas de produccin comercial de tomate en el 2004
Grfico 6.66. Zonas de produccin comercial 2004

33%

18% 47% 2%

Fuente. SEPSA, 2005

Alajuela

Cartago

Heredia

San Jos

Durante el perodo 2000-2004, la produccin nacional registr una tasa media de crecimiento anual del 10% en contraste con el perodo 1995-2000, cuyo crecimiento fue de 29%, este comportamiento se atribuy a las variaciones interanuales del rea sembrada, fuertemente afectadas por las condiciones ambientales que suceden a lo largo del ciclo productivo y que durante el 2000-2004 ejercieron una presin negativa sobre la oferta comercial. Grfico 6.67 .

Grfico 2. rea y produccin comercial de tomate, 2000 2000- 2004 2004

1,600 1,400 Produccin en 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 Aos 2003 2004 80 70 rea en ha 60 50 40 30 20 10 0

Grfico. 6.67 rea y produccin comercial de tomate

rea (ha)
Fuente. SEPSA, 2005

Produccin (miles de t)

Asimismo, al comparar las cifras del cuatrienio 1995 - 2000 con los aos posteriores correspondientes al perodo 2000 - 2004, se observa un aumento significativo del tamao de las plantaciones y concentracin de la produccin en manos de medianos productores,
311

las cuales registran grandes diferencias en la productividad, resultado de la utilizacin de las tecnologas avanzadas y el acceso a los elementos tecnolgicos, entre esos la asistencia tcnica y los servicios. Grfico 6.68.

Grfico 3. Comportamiento2000- 2004 de la productividad del tomate, 2000 2004

50 Toneladas / ha 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004

Grfico. 6.68 Comportamiento de la productividad de tomate

Aos
Fuente. SEPSA, 2005

Este cultivo comprende un alto perfil tecnolgico con tcnicas de produccin basadas en agroqumicos (17%), uso semilla hbrida (19%), aparte de mano de obra familiar para la atencin intensiva del cultivo (45%), los servicios de preparacin de terrenos (3%) e incurre en costos asociados (6%) y cargas sociales (10%), que varan de acuerdo las condiciones climticas que ocurren durante su etapa productiva. En la zona de Cartago, Paraso, Cervantes y el Guarco se estima un rendimiento que oscila entre 25 a 35 tm/ha, de las cuales en promedio para una hectrea comercial, el 65% del tomate cosechado es de 1 calidad y el restante 35% corresponde a 2 y 3a calidad, mientras que en la zona de Grecia y alrededores, se estima que las plantaciones comerciales obtienen rendimientos superiores a 35 tm /ha, de los cuales en promedio para una hectrea comercial, el 70% del tomate producido es de 1 calidad y el restante 30%, corresponde a la 2 y 3 calidad. Por otro lado, en las restantes zonas productoras de tomate, se reportan rendimientos que van de 14 tm/ha hasta 30 tm/ha. Una de las caractersticas relevantes de ese rubro se refiere a la diversidad de variedades de tomate empleadas por los productores. Durante el perodo 2000 - 2004 se reporta en el mercado comercial de semillas una amplia gama de materiales importados, entre estos: hayslip, mountain fresh F1, Pik Ripe 461 y 748, Griega, entre otros. Grfico 6.69

312

Grfico 4. Tipos comerciales de tomate tomate producidos Grfico. 6.69. Tipos comerciales de producidos en el 2004
2004

43%

16% 34% 7%

747 y 748

8108

Mountain Fresh F1

Otros

Fuente. Fernando Gonzlez, con base en datos de la Cmara Nacional de Productores de Tomate, 2004.

Las importaciones de semilla realizadas entre el 20002004 registra una tasa de crecimiento media anual de 0.03%, este hecho refleja una continuidad en la dependencia de este insumo tecnolgico sobre la actividad comercial, as en el ao 2004 se importaron 7.253.6 tm con valor de US$470.358, que representan 9.358.250 unidades con efectos significativos en la percepcin de la transparencia de las transacciones comerciales que suceden entre los proveedores y los productores La mejor poca de produccin corresponde a los meses de la estacin seca (diciembre abril), siempre y cuando se disponga de riego. Sin embargo, la mayora de las fincas carecen de esa tecnologa, por ende la poca de mayor siembra ocurre de mayo a junio. En las zonas productoras de tomate, las explotaciones muestran una diversificacin del rea dedicada a la produccin comercial, que va desde pequeas explotaciones con reas de siembra menores de5 hectreas (31%), medianas explotaciones con reas de siembra entre 5 y 25 hectreas (32%) y grandes explotaciones que van desde 25 hasta 40 hectreas (22%) y con reas mayores de 40 hectreas (15%). Grfico 6.70.
Grfico 5. Distribucin de las de las explotaciones comerciales de tomateen Grfico. 6.70. Distribucin explotaciones comerciales de tomate el 2004 2004
250

Nm d e p ero e x lotacion es

200 150 100 50 0

> 5 y 10

> 10 y 15

>15 y 25

>25 y 40

>40

Rangos en ha

Fuente. Fernando Gonzlez, con base en datos de la Cmara Nacional de Productores de Tomate, 2004.

313

El pas dispone de condiciones agro climticas propicias o favorables, as como la experiencia histrica para el cultivo del tomate, los avances tecnolgicos en las prcticas de cultivo adoptados por la mayora de los productores de tomate aun mantienen la dependencia de insumos externos al emplear semilla importada y agroqumicos (plaguicidas y fertilizantes). Muchos productores han introducido tcnicas de fertirrigacin, riego por goteo, uso de cubiertas de polietileno, reflejante en forma de pelculas para acolchado, micro tneles, tneles e invernaderos, nuevas variedades, junto con los avances en el transplante de plntulas producidas en viveros especializados, han contribuido a la sostenibilidad productiva y reducir la vulnerabilidad frente a las condiciones de clima adversas y plagas emergentes. En aos recientes, algunos productores tomateros han incursionado en la bsqueda de alternativas de produccin modificando los factores ambientales, utilizando tecnologas de produccin en ambientes protegidos y controlados, en aras de producir plntulas de tomate de bajo costo y altas producciones comerciales con frutos de calidad, limpios y sanos en funcin de las preferencias de nichos de mercados interesados en los atributos de una hortaliza fresca, como son el color, el sabor, el aroma y la inocuidad. Dentro de esta actividad opera la Cmara Nacional de Productores de Tomate (CANAPROTO), que a un gran nmero de pequeos, medianos y grandes productores de tomate, esta organizacin se constituy con la finalidad de promover la sostenibilidad de la actividad de cara a la apertura comercial, a la fecha ha concretado alianzas estratgicas para la generacin de una alternativa de comercializacin, que faciliten la transparencia del mercado y por ende mejore las transacciones comerciales entre productores y dems agentes comercializadores con beneficios en el consumidor final, quin recibir un producto de calidad a un mejor precio.

Comercializacin
La cosecha se produce a lo largo del ao con pico estacinales a inicios de lluvia a finales de ao, alcanzando en promedio cifras anuales de 51.680 tm, mientras que el consumo nacional promedio anual de esa hortaliza es de 44.278 tm, en donde la oferta refleja una estacionalidad, la cual en determinadas pocas del ao, ejerce una inestabilidad en el precio de ese producto en fresco. Tradicionalmente el productor de tomate representa el primer eslabn de la cadena de comercializacin, la mayora de esos productores canalizan esta hortaliza de forma directa, o bien a travs de los agentes de intermediacin local, en donde las transacciones comerciales se negocian de acuerdo con las especificaciones de los agentes compradores y la tendencia del precio. Entre los aos 2000-2003, el precio oscil de acuerdo con la estacionalidad de la oferta de la produccin; as en los meses de enero a junio el precio report una tendencia a la baja, en contraste con los meses de junio a julio, en donde el precio reflej una tendencia a la alza y luego experiment una baja en agosto para luego iniciar una curva ascendente de septiembre hasta diciembre. Grfico 6.71
314

400 350 C o lo n es / k g 300 250 200 150 100 50 0

Grfico 6. Precios Ferias del del tomate pagadosCENADA feria promedio Agricultor y en el al productor, 2000- 2003 del agricultor y en el CENADA, 2000 - 2003

Grfico. 6.71. Precios promedio del tomate pagados al productor

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun Jul Meses

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Precio en finca

Precio en Feria Agricultor

Precio en CENADA

Fuente. SEPSA con base en datos de CANAPROTO y el sistema de informacin PIMA-CENADA. 2005

Desde la perspectiva del escenario descrito en esos aos, los mejores precios que lograron los productores de tomate se obtuvieron cuando vendieron de forma directa en la feria del agricultor o bien en las plazas de mayoreo del CENADA; no as, cuando realizaron sus transacciones comerciales con los agentes de intermediacin, quines al final lograron mejores precios. Entre el 2000 y 2004, el comportamiento de la oferta y del consumo nacional registr una tasa de crecimiento del 4%, con variaciones interanuales significativas relacionadas con la disponibilidad productiva, afectada por los drsticos cambios de clima que sucedieron a lo largo de esos aos. Grfico 6. 72.

Grfico 7. Comportamiento de la oferta y consumo nacional de tomate. En toneladas mtricas 2000- 2004 tomate , 2000 - 2004
60000 50000 Toneladas 40000 30000 20000 10000 0 2000 2001 2002 Aos 2003

Grfico. 6.72. Comportamiento de la oferta y consumo nacional de

2004

Oferta CENADA

Otros mercados

Consumo nacional

Fuente. Fernando Gonzlez con base en datos de CANAPROTO, 2005

315

La produccin nacional se comercializa en promedio as: cerca del 57% se distribuye al CENADA, seguida de las ferias del agricultor con un dato estimado de 14% y el restante 29% se distribuye a travs de los agentes comercializadores y cadenas de mercados y supermercados. En el CENADA, el tomate en sus distintas categoras presenta comportamientos variables en precios y oferta a travs del tiempo. Los meses de mayor oferta suceden a finales de ao, entre agosto y noviembre y entre mayo y julio. En ambos escenarios el precio refleja un comportamiento irregular con efectos significativos en la cadena de comercializacin. Grfico 6.73

Grfico 8. Oferta promedio mensual tomate de 1 y y 3 procedente Grfico. 6.73.Oferta promedio mensual dede tomate 1 2 2 3 procedente del CENADA. En toneladas mtricas. del CENADA, 2004 2004
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Toneladas

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meses
Fuente. SEPSA con base en datos del PIMA-CENADA

Conviene anotar que a pesar de la presencia de factores climticos adversos, entre esos la lluvia, la mayora de los productores an mantienen la tradicin de cosechar entre los meses de diciembre y febrero, dado que han desarrollo sistemas de produccin basado en micro tneles con cobertura plstica parcial, que corrigen los efectos derivados de la precipitacin. Sin embargo, cuando las lluvias son excesivas, se afectan los rendimientos y por ende se traducen en un alza en los precios, tal como ocurri en los aos 2000 y 2003, respectivamente. Conviene anotar que el ao 2004, los precios promedios mensuales de tomate en sus distintas categoras (1,2 y 3) que se registraron en el mercado CENADA, muestran tasas de crecimiento de 2.9%, 2.7% y 3.5%, respectivamente. En el marco de ese escenario, dicha tendencia introduce variaciones significativas mensuales en el precio de esta hortaliza conocido como precio de referencia, que luego es utilizado por los proveedores a lo largo de la cadena de comercializacin y cuyo resultado observable al final de la cadena, es un producto caro que en la mayora de los casos condiciona su acceso a los consumidores menos favorecidos, o bien limita su disponibilidad a los compradores ubicados en los centro de abastecimiento rural. Grfico 6.74.

316

Grfico. 6.74. promedio mensual del tomate 1 , tomate de caja Grfico 9. PrecioPrecio promedio mensual en colones de2 y 3 en 1, 2 Caja plstica de 20 kg. en el CENADA. 2004 plstica de 20 kg en el mercado CENADA, 2004

y 3

10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Colones / caja

Meses
Fuente. SEPSA con base en datos PIMA-CENADA, 2005

En aos recientes y en aras de impulsar un mayor valor agregado a este producto fresco, la Cmara Nacional de Productores de Tomate (CANAPROTO) en coordinacin con el sector pblico agropecuario, sector privado y el Instituto Interamericano para la Cooperacin Agrcola (IICA), ha patrocinado la puesta en marcha de un proyecto para la creacin de la Mesa de Negociacin del Tomate, como una alternativa para mejorar la comercializacin que se concret con la creacin de la Subasta de Comercializacin del Tomate S. A., empresa encargada de la comercializacin del tomate a travs de una negociacin transparente con beneficio para los actores de la cadena.

Agroindustria
La mayora de las empresas dedicadas a la industrializacin del tomate se abastecen de los agentes de intermediacin, tanto comerciantes como acopiadores mayoristas. La industria nacional se dedica a la elaboracin de los siguientes rubros: pulpas vegetales (1%), envasados (98%) y el restante (1%) en vegetales cortados y envasados y otros concentrados, que en su totalidad representan el 32% de la oferta nacional constituida por la produccin nacional y las importaciones.

Intercambio comercial
Durante el perodo 2000 2004, tanto las importaciones como las exportaciones totales de tomate registraron una tendencia de crecimiento anual del 15.4 % y 16.5 %, respectivamente, que en trminos generales refleja el dinamismo de la actividad comercial asociada con la industria alimentaria de productos basados en tomate, en donde los precios de referencia para las distintas presentaciones muestran un comportamiento con tendencia a la baja, este hecho favorece la importacin de las materias primas, que luego son procesadas y / o reelaboradas con valor agregado como productos intermedios o finales para la exportacin a mejores precios. Grfico 6.75.

317

10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

Grfico. 6.75. Exportaciones, importaciones y precios de referencia Grfico 10. Exportaciones, importaciones y preciosde referencia Varias presentaciones de tomate para varias presentaciones 2004 2000- de tomate, 2000 - 2004

1.2 1.0 US $ / kg 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

Toneladas (miles

2000

2001

2002 Aos

2003

2004

Exportaciones
Fuente. SEPSA, 2005

Importaciones

Precio de exportacin

Precio de importacin

En el corto plazo, esto es, para los ltimos cinco aos, las estadsticas registran importaciones de salsa de tomate tipo ketchup, el concentrado de tomate y los tomates en conserva, ya sea enteros o en trozos, tambin se importa productos tales como pur de tomate (condimentado o no), jugo de tomate puro y con chile, tomate licuado o triturado, tomate en polvo, crema de tomate, entre otros. Dentro de los productos importados en el ao 2004, la salsa de tomate tipo ketchup alcanz la cifra de 5.296.6 t con un valor US $5.7 millones y registr una tasa media anual de crecimiento de 2.8%; en donde la mayor parte de los pases proveedores son Panam (45.8%), Honduras (16.5%), Nicaragua (16.2%), Estados Unidos (11.5%) y Guatemala (6.9%). A manera de ejemplo, este hecho muestra la importancia de este producto para el sector de comidas rpidas, como ingrediente utilizado en los servicios de alimentacin y expendios de comidas preparadas que ofrece la industria alimentaria. Grfico 6.76.
Grfico 11. Importaciones de tomate en distintas presentaciones, 2000 - 2004
0.0% 14.2% 9.2% 16.3%

Grfico. 6.76. Importaciones de tomate en distintas presentaciones. 2000-2004

38.0% 0.4% Salsa ketchup Jugo de tomate Sopa deshidratada Fresco o refrigerado Enlatado o en barriles 21.8%

Otros tipos de presentacin En conserva enlatado

Fuente. SEPSA, 2005

318

Por otro lado, en el transcurso del ltimo quinquenio se registran exportaciones de tomate fresco o refrigerado, salsa de tomate tipo ketchup, el concentrado de tomate y los tomates en conserva, ya sea enteros o en trozos, tambin se exporta productos, tales como tomate en polvo, entre otros. Grfico 6.77.
Grfico 12. Exportaciones de tomate en distintas presentaciones. 2000-2004 Grfico 6.77.Exportaciones de tomate en distintas presentaciones, 2000 2004
90.95%

0.12%

8.89%

0.04%

Frescos o refrigerados
Fuente. SEPSA, 2005

En conserva enlatados

Salta ketchup

Deshidratado

Dentro de los productos exportados, el tomate fresco o refrigerado, represent el 8.89% y registr una tasa media anual de crecimiento de 15%, con destino en su mayor parte a pases tales como: Nicaragua (67.2%), Honduras (19.5%) y recientemente en algunos de pases del Caribe, como: Guadalupe (4.8%) y Martinica (4.9%). La salsa de tomate ketchup, represent cerca del 90.9 % de lo exportado y contabiliz una tasa media anual de crecimiento del 15.6%, con destino a principalmente a los siguientes pases centroamericanos: Guatemala (41%), El Salvador (14.8%), Nicaragua (23%), Honduras (13.5%) y Panam (6.6%). Por otro lado, el precio promedio en US$/caja de 23 libras de tomate fresco o refrigerado en la terminal de Miami, EE.UU. registr para el ao 2003 una tendencia del precio que mostr una estabilidad de la curva por encima de los US$10/caja, mientras que en el ao 2004, la trayectoria del precio reflej una variacin significativa, que sucedi entre los meses de agosto y diciembre, alcanzando precios por encima de los US$25/caja y con un precio mensual promedio global por encima de los US$ 14/caja. Grfico 6.78

319

Grfico. 6.78. Precio de la tomate de 23 lb en en Miami Grfico13. Precio de la caja decaja de tomate de 23 lbla plaza de 2003- 2004 mayoreo de Miami, Florida, EEUU, 2003 - 2004

30 25 US $ / caja 20 15 10 5 0 Ene Mar Abr May Jun Jul Meses Ago Sep Oct Nov Dic

Ao 2003
Fuente. SEPSA, 2005

Ao 2004

El comportamiento de los precios por caja de tomate ilustra una estabilidad de la curva del precio a lo largo ao 2003 y parte del 2004, resultado del equilibrio existente entre la oferta y la demanda por este producto; sin embargo, dada las condiciones ambientales reinantes por parte de las zonas productoras de EE.UU. y Mxico, el precio alcanzado en el ltimo cuatrimestre del 2004 evidenci un incremento significativo, este hecho estableci oportunidades para la exportacin de tomate desde terceros pases. En general de reto para las exportaciones del tomate fresco o refrigerado ser competir con el precio ofrecido por otros competidores y la existencia de relaciones comerciales establecidas, en donde la factibilidad de colocar ese producto, depender en gran medida, de la situacin competitiva de los exportadores costarricenses y de la eficiencia para manejar el negocio a lo largo de la cadena agroproductiva de acuerdo con las exigencias de admisibilidad a esos mercados. As, los Estados Unidos tienen buen potencial en el mercado de exportacin del tomate fresco, debido al tamao y al crecimiento de la poblacin latina, siempre que los productores nacionales desarrollen buenos niveles de calidad, sanidad e inocuidad o de especializacin para posicionarlo por su valor agregado como productos semiprocesados. Los pases centroamericanos a excepcin de Costa Rica, han orientado el consumo de tomate fresco del tipo cocina o industrial, en cantidades suficientes para satisfacer la demanda regional; sin embargo el tomate de mesa fresco producido por Costa Rica se constituye en un nicho importante para su comercializacin en esos pases, siempre que los productores costarricenses manejen costos de produccin y logstica de exportacin. El mercado del Caribe, especficamente el CARICOM (en representacin de los gobiernos de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristbal y Nieves, Santa Luca, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago), ofrece oportunidades para la exportacin del tomate fresco o refrigerado,
320

semiprocesado y elaborado, pero las rutas directas hacia el Caribe son escasas, este hecho obliga a que el trasiego de esta hortaliza sea canalizada a travs de las empresas comercializadoras en Miami, EE.UU. Los proveedores costarricenses para lograr una insercin comercial en el mercado caribeo, especficamente el CARICOM, deben previamente resolver los aspectos de organizacin y eficiencia de la produccin en el marco de una estrategia de penetracin de mercado basada en calidad y frescura a precios bajos, logstica martima, socios comerciales locales y manejo eficiente de las licencias de importacin junto con las regulaciones sanitarias, fitosanitarias y arancelarias requeridas por el pas importador. Un aspecto relevante para este sector, lo representa el incremento importante del valor agregado de la base productiva primaria a travs de su industrializacin como una estrategia comercial, que permita insercin en nuevos mercados sobre la base de la integracin vertical de la actividad, bajo los principios de una gestin de la calidad, sanidad e inocuidad eficiente.

Zanahoria
Importacin socioeconmica
La zanahoria (Daucus Carota L.) es una planta umbelfera de produccin bianual que se cultiva en climas templados y fros, pertenece a la familia de las Umbelliferae y se consume tanto en ensaladas como en diferentes tipos de platos; en la industria sirve como materia prima para la elaboracin de jugos, conservas, entre otras, dada sus propiedades visuales y organolpticas, que la hacen atractivas al consumidor para el mercado fresco y mnimo proceso.

Produccin
Las siembras se localizan en la regin Central Oriental, especficamente en la Zona Norte de Cartago y cuyo aporte a la produccin nacional es del 75%, mientras que el restante 25% viene de la regin Central Occidental, especialmente de la zona de Zarcero de Alajuela. Conviene anotar que la concentracin de las siembras en la zona de altitud media al Volcn Iraz, se debe a que las variedades empleadas por los horticultores son aptas para esas condiciones climticas y edafolgicas. Desde el ao 2000 la produccin nacional muestra un comportamiento que refleja leve variaciones interanuales, con un crecimiento ascendente hacia el ao 2004 y con una tasa media de crecimiento anual del 42% para el perodo 2000 2004. Se estima una rea promedio sembrada de 480 hectreas anuales, que se asocian con la variabilidad de la oferta, a pesar de la estabilidad de los patrones de consumo en fresco o mnimamente procesada. Grfico 6.79.

321

Grfico. 6.79 Zanahoria. rea y produccin comercial 2000- 2004

Grfico 1. Zanahoria. rea y produccin comercial. Periodo 2000 - 2004

700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Aos rea en ha Production en miles de tm

Fuente: SEPSA. Con base en informacin de las agencias de extensin del MAG, 2005.

Esta actividad hortcola requiere de clima fresco y se adapta a gran diversidad de suelos. Se registran diferencias en productividad, que van desde 30 a 40 tm / ha hasta 100 tm/ha, segn localidad, costos, tecnologas de produccin y condiciones climticas locales. En el quinquenio 2000 2004, el rendimiento medido en toneladas por hectrea registr una tasa media anual de crecimiento de 34%. (Grfico 6.80).
Grfico 6.80. Zanahoria. Comportamiento de la productividad. En toneladas mtricas por hectrea. 2000 - 2004
160 140

tm/ ha120
100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004

Aos

Fuente: SEPSA. Con base en informacin de las agencias de extensin del MAG, 2005.

En aos recientes, los rendimientos alcanzados por los sistemas de produccin muestran las mejoras tecnolgicas en cuanto a la preparacin de suelos, manejo agronmico y el uso de variedades adaptadas a las zonas hortcolas que han adoptado los productores. Las variedades cultivadas se caracterizan por disponer de resistencia a algunas
322

enfermedades, producir buenas cosechas, cuyas races, parte comestible de la planta muestra uniformidad de crecimiento y color, gruesas en el cuello y delgadas abajo con punta redondeada. Las importaciones de semilla realizadas en el periodo 20002004 registran una tasa de crecimiento media anual del 9.3%, este hecho refleja una continuidad en la dependencia de este insumo tecnolgico sobre la actividad comercial, as en el ao 2004 se importaron 366.8 tm con valor de US$364.015 que representa 941.6 millones unidades. Las labores de cultivo se inician con la preparacin del terreno, que comprende arada, rastreo y hechura de eras, seguida de las labores de asistencia, cuyas inversiones en recursos monetarios vara segn las condiciones climticas que ocurren a lo largo de su fase productiva. Asimismo, este cultivo usa tcnicas de produccin exigentes en mano de obra familiar y contratada (52%), combinadas con la aplicacin de plaguicidas (20%) y fertilizantes (10%), uso de semilla hbrida (18%) e incurre en costos asociados y cargas sociales. Se estima rendimientos de 30 a 45 tm/ha, de las cuales el 70% son de primera calidad y el restante 30% de segunda calidad. En las zonas productoras de zanahoria, las explotaciones muestran una diversificacin del rea dedicada a la produccin comercial que va desde pequeas explotaciones con reas de siembra menores de 5 hectreas (86.1%), medianas explotaciones con reas de siembra entre 5 y 10 hectreas (6.5%) y grandes explotaciones que van mayores de 25 hectreas (7.4%) (Grfico 6.81).
Grfico 6.81. Zanahoria. Distribucin de las explotaciones en nmero. .Segn rango. 2003 - 2004
250 200 150 100 50 0

>1

>1<5

> 5 < 10

> 10

Rangos en hectreas

Fuente: Fernando Gonzlez A. con base en datos de sector productor de zanahoria, 2005.

En la zona Norte de Cartago, esta actividad se concentra entre julio y noviembre, siendo su oferta disponible todo el ao, en general puede indicarse que existe una relativa
323

especializacin en el abastecimiento de esa hortaliza, la cual es trasladada al CENADA para destinarla a cubrir la demanda entre los diferentes mercados.

Comercializacin
En el 2004 el consumo nacional promedio anual de esa hortaliza fue de 92.534 tm, en donde la oferta generada por la produccin reflej una estacionalidad, la cual en determinadas pocas del ao ejerci una inestabilidad en el precio de ese producto en fresco. El productor de zanahoria inicia la cadena de comercializacin canalizando su producto a los dems segmentos de mercado de forma directa y a travs de los agentes de intermediacin local. Las transacciones comerciales que suceden a lo largo de la cadena, se negocian con base en las especificaciones de los agentes compradores y la tendencia del precio de referencia, que se fija en el CENADA. Entre los aos 2003 y 2004, el precio de la zanahoria vari de acuerdo con la estacionalidad de la oferta de la produccin; as en los meses de enero a mayo el precio report una tendencia a la baja, en contraste con los meses de junio a agosto, en donde el precio reflej una leve tendencia a la alza y luego experiment una acentuada baja entre agosto hasta diciembre (Grfico 6.82).
Grfico 6.82. Zanahoria. Precios en algunos puntos de venta comercial. En /kg. 2003-2004
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meses Finca Feria agricultor CENADA Otro mercado

Fuente. SEPSA. Con base en informacin del PIMA CENADA y Consejo Nacional de Produccin, 2005.

En el bienio 2003 2004, el diferencial de precio unitario por kilogramo reflej que los mejores precios logrados por los productores se obtuvieron en las ferias del agricultor, en contraste los precios transados en el mercado CENADA, a pesar de que esta central de abastecimiento se fija el precio de referencia que rige para los mercados. En el periodo 2000- 2004, la tendencia de la oferta y del consumo nacional registra tasas medias anuales de crecimiento del 76% y 44% respectivamente con variaciones interanuales significativas relacionadas con la disponibilidad de este producto que ocurre
324

a lo largo del ciclo productivo y que fue afectada por los cambios de clima que sucedieron durante esos aos (Grfico 6.83).
Grfico 6.83. Zanahoria. Comportamiento de la oferta y consumo nacional. En toneladas mtricas 2000-2004
80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2000 2001 2002 2003 2004

Oferta CENADA

Oferta de otros mercados

Aos

Consumo nacional

Fuente. SEPSA con informacin del PIMA CENADA y el SIM del CNP, 2005.

En el quinquenio 20002004, la produccin nacional se comercializa en promedio as: se estima que cerca del 23% se trasiega en el CENADA, seguida de las ferias del agricultor con un dato estimado en 16% y el restante 61% se distribuye a travs de los agentes comercializadores que abastecen las cadenas de mercados y supermercados. En el CENADA, la zanahoria presenta comportamientos variables en precios en funcin de la oferta a travs del tiempo. Los meses de mayor oferta suceden entre mayo y junio y luego en octubre y noviembre, en contraste con los restantes meses en donde el precio refleja un comportamiento irregular con efectos significativos en los precios que obtienen a lo largo de la cadena de comercializacin (Grfico 6.84).
Grfico 6.84. Zanahoria. Oferta promedio mensual procedente del CENADA En toneladas mtricas
700 600 500 400 300 200 100 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meses
Fuente. SEPSA con informacin del PIMA CENADA y el SIM del CNP, 2005.

325

A pesar que en esos aos sucedieron situaciones adversas caracterizadas por excesos de lluvia, la mayora de los productores de esa hortaliza han sostenido la costumbre de establecer siembras comerciales con el fin de aprovechar las ventanas comerciales domsticas tanto en fresco, materia prima de la industria y de exportacin emergentes con destino a los pases del Caribe. Conviene anotar que en el bienio 2003-2004, los precios promedios mensuales de la zanahoria que se registr en el mercado CENADA mostraron una tasa media anual de crecimiento de -1.1%; dicha tendencia reflej asimismo variaciones significativas mensuales en el precio, conocido como precio de referencia, empleado por los proveedores a lo largo de la cadena de comercializacin, que condiciona la disponibilidad a los consumidores menos favorecidos y a los compradores ubicados en los centros de abastecimiento rural (Grfico 6.85).
Grfico 6.85. Zanahoria. Precio promedio mensual de la primera en el CENADA En /kg.
120 100 80 60 40 20 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meses

Fuente. SEPSA con informacin de PIMA CENADA, 2005

Los precios evolucionaron de una forma similar en los mercados de abasto en fresco, tendencia que indica que los productores han organizado sus cronogramas productivos, de tal forma que pueden abastecer esos segmentos; sin embargo, se presentan situaciones de escasez o sobreoferta debido a que este es un cultivo bianual y por ende, al menos en dos pocas del ao, los precios disminuyen de forma significativa con relacin a otras pocas, este hecho sucede, porque coinciden las cosechas que proceden de las diferentes zonas productoras del pas. Adems, interviene otro factor ajeno a ese comportamiento y se refiere al proceso de comercializacin con destino a la exportacin, que en ciertas situaciones afecta el normal abastecimiento de los mercados y en consecuencia incide en los precios, razn por la cual dicho patrn estacional derivado de los precios, no se presenta igual en todos los aos ni con la misma intensidad en los mismos meses.

326

Agroindustria
La mayora de las empresas dedicadas a la industrializacin de la zanahoria se abastecen de los agentes de intermediacin, tanto comerciantes como acopiadores mayoristas. La industria nacional se dedica a la elaboracin de los siguientes rubros: pulpas vegetales (1.2%), envasados (45.5%), congelados (19.7%) y el restante 33.6% en vegetales cortados y envasados, que en su totalidad representa el 14% de la oferta nacional constituida por la produccin nacional.

Intercambio comercial
Durante el periodo 20002004, tanto las exportaciones totales de zanahoria registraron una tasa media anual de crecimiento del 6%, esta cifra ilustra la importancia comercial de este producto como materia prima para la industria alimentaria de productos basados en zanahoria. Sin embargo, la curva del precio de referencia de exportacin en funcin de la curva de las exportaciones muestra variaciones interanuales significativas con tendencias a la baja, estimndose que este comportamiento se asocia con la disponibilidad de la hortaliza que proviene de las zonas de produccin que usualmente son afectadas tanto por cambios de clima como por su interrelacin con otras actividades hortcolas, dado que este cultivo se le siembra de forma complementaria con papa y cebolla (Grfico 6.86).
Grfico 6.86. Zanahoria. Exportaciones y precios pagados. En miles de toneladas mtricas y US$/malla de 50 libras
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 30 25 20 15 10 5 0

Aos

Exportaciones en miles de t
Fuente: SEPSA, 2005

Precio en US$/malla de 50 lb

La zanahoria en fresco o refrigerada exportada represent una tasa media anual de crecimiento del 9% con destino a pases consumidores, tales como Nicaragua (63.5%), Puerto Rico (23.6%), Honduras (6.5%), Estados Unidos (4.4%) y el restante 1.9% a otros pases. A manera de ejemplo, en el ao 2004, las exportaciones totales de zanahoria alcanzaron la cifra de 6.777 tm con un valor de US$1.154.274, lo cual ilustra la importancia comercial de esa hortaliza en esos mercados. Por su parte, en ese ao el pas ha importado zanahorias que provienen de EEUU y Nicaragua, probablemente se debe al
327

inters de abastecer ciertos nichos de mercado con preferencias en zanahorias del tipo mini, o bien para suplir algn dficit que se produjo en ese ao. Merece especial atencin sealar las oportunidades comerciales de esta hortaliza en los pases del CARICOM, especialmente en Trinidad y Tobago, una de las islas ms grandes del Caribe Occidental. El mercado de la hortaliza es abastecido, tanto por la produccin local como por las importaciones de pases vecinos, entre estos de Puerto Rico, as en el 2003 fueron de 3.379 toneladas mtricas con un valor de US$ 1.438.000 y por lo general existe escasez. Un aspecto relevante del consumidor reside en los patrones de consumo, relacionados como la calidad y presentacin del producto, aparte del precio.

Pesca y acuicultura Situacin general de la pesca y la acuicultura costarricense

Se estima que 100 mil costarricenses dependen directa o indirectamente de la pesca y la acuicultura en nuestro pas; sin embargo, la extraccin de los recursos pesqueros durante el periodo comprendido entre los aos 2000 y 2004 disminuy, ya que el total de productos pesqueros desembarcados en ambos litorales pas de 25.815 tm en el ao 2000, a 16.131 tm en el ao 2004. Segn la clasificacin comercial de los productos pesqueros en Costa Rica, solo la categora sardina y atn present una tasa de crecimiento positiva de un 8%, entre el total de los desembarques de todos los productos pesqueros durante el perodo de anlisis, debido a un aumento en los desembarques de atn del litoral Pacfico, mientras que las otras categoras presentaron tasas de crecimiento promedio negativas. La clasificacin otros60 mostr la tasa ms negativa (-23%), donde la aleta de tiburn disminuy considerablemente, en segundo lugar estuvo el desembarque de la clasificacin tiburn (-20%) y en tercer orden estuvo la clasificacin peces eviscerados 61 (-14%), cuyo descenso ms importante en los desembarques se present en la captura de marlin blanco, primera pequea y pez vela. La categora mariscos62 present desembarques ms regulares, ya que al estar constituido por diferentes tipos de camarones y otras especies, unos disminuyeron y otros aumentaron manteniendo cierto volumen de desembarque. El litoral con mayor tasa de extraccin es el Pacfico, que concentra el 96.34% del total de la pesca desembarcada, por lo cual, es el que define el comportamiento de los desembarques a nivel nacional. Los desembarques totales de productos pesqueros del Pacfico se mantuvieron relativamente constantes entre los aos 2000 al 2002, presentando un decrecimiento a partir del ao 2003 hasta el 2004, especialmente de la categora peces eviscerados.
Otros: Aleta de tiburn, filete, buche y cangrejos. Peces eviscerados: Primera grande y pequea, clasificado, chatarra, agria cola, cabrilla, pargo seda, dorado, marlin blanco, marlin rosado, treacher, pez vela, y pez espada. 62 Mariscos: Camarones (blanco, caf, rosado, fidel, camello, real y titi), langosta, calamar, pulpo y pianguas.
60 61

328

En el Cuadro 6.98 se muestra el comportamiento de estas categoras en ambos litorales, el desembarque por aos y la tasa de crecimiento promedio de las capturas del perodo.
Cuadro 6.98 Pesca total desembarcada en ambos litorales En kilogramos y tasa de crecimiento promedio. 2000 - 2004 Clasificacin Comercial Peces eviscerados Litoral Pacfico Mar Caribe Sardina y atn Litoral Pacfico Mar Caribe Tiburn Litoral Pacfico Mar Caribe Mariscos Litoral Pacfico Mar Caribe Otros Litoral Pacfico Mar Caribe Gran Total 2000 15.986.952 15.402.986 583.966 2.762.188 2.738.289 23.899 5.059.526 4.956.622 102.904 1.605.294 1.269.043 336.251 401.206 398.292 2.914 25.815.166 2001 18.652.562 18.070.388 582.174 3.370.171 3.367.470 2.701 3.759.020 3.670.827 88.193 1.129.891 1.008.251 121.640 302.263 301.169 1.094 27.213.907 Aos 2002 14.581.152 14.153.883 427.269 5.755.299 5.753.205 2.094 3.704.421 3.651.847 52.574 1.155.332 1.015.585 139.747 278.865 278.199 666 25.475.069 2003 10.386.599 9.977.854 408.745 4.063.309 4.059.386 3.923 4.576.026 4.530.753 45.273 1.252.243 1.154.574 97.669 356.268 355.060 1.208 20.634.445 2004 8.661.881 8.265.814 396.067 3.820.906 3.819.634 1.272 2.074.228 2.025.826 48.402 1.429.824 1.315.623 114.201 144.512 142.733 1.779 16.131.351 Total Periodo 68.269.146 65.870.925 2.398.221 19.771.873 19.737.984 33.889 19.173.221 18.835.875 337.346 6.572.584 5.763.076 809.508 1.483.114 1.475.453 7.661 115.269.938 -11% -23% -3% -20% 8% Tasa crecimiento promedio -14%

Fuente: INCOPESCA, Departamento de Estadstica, 2005

Durante todo el perodo el litoral Pacfico, en la categora sardina y atn present desembarques crecientes. El resumen de los desembarques por categoras aparece en el Cuadro 6.99.
Cuadro 6.99 Tasa de crecimiento promedio anual de la pesca desembarcada Litoral Pacfico, segn la clasificacin comercial. 2000 -2004 Clasificacin Comercial Peces eviscerados Sardina y Atn Tiburn Mariscos Otros Promedio anual Tasa de crecimiento promedio /perodo 2000-2001 17% 23% -26% -21% -24% 7% 2000-2002 -4% 45% -14% -11% -16% 0% 2000-2003 -13% 14% -3% -3% -4% -7% 2000-2004 -14% 9% -20% 1% -23% -11%

Fuente: INCOPESCA, Departamento de Estadstica, 2005

329

Al considerar el ao 2000 como base para analizar las variaciones de la tasa de crecimiento promedio de las diferentes clases de productos pesqueros comerciales, solo sardina y atn muestran tasas positivas todos los aos, logrando un crecimiento para el periodo del 9%. En el caso de los mariscos, se obtuvo un crecimiento positivo del 1%, ya que la disminucin del camarn blanco, caf, rosado, real y titi, fue compensada por la tasa positiva de crecimiento de la extraccin de los camarones camello y fidel, calamar y pianguas. La categora sardina y atn muestra un incremento fuerte (45%) durante el ao 2002, situacin que se explica en un aumento de los desembarques de atn que es capturado por la flota palangrera, debido a la presencia del recurso en los alrededores de Galpagos, unas 60 a 80 millas hacia fuera, ya que ms de un 70% del atn que se desembarca en el pas procede de esa zona de pesca. Las otras categoras comerciales mostraron tasas de decrecimiento de extraccin, el recurso ms afectado fue el tiburn cuyos desembarques disminuyeron en un 60% en el ao 2004 respecto de los desembarques del ao 2000, esto tiene un efecto directo en la categora otros, compuestos por aleta de tiburn, filete, buche y cangrejo, que mostr una variacin con respecto al ao 2004 de un -24%, sobre todo por una disminucin del aleteo del tiburn. Lo anterior, debido al efecto directo e indirecto de las medidas de regulacin implementadas por el INCOPESCA sobre las descargas de tiburn, en las cuales no se permite que las aletas vengan separadas de los vstagos, para controlar y prevenir el llamado aleteo (cortar las aletas y botar el resto del tiburn). El descenso en los desembarques contina con los productos eviscerados con una tasa de decrecimiento para el periodo del 14% promedio, en esta categora solo el tiburn treacher, el marlin rosado y los componentes del clasificado, presentaron tasas positivas de crecimiento, los otros diez productos presentaron tasas de crecimiento negativas, siendo el ms afectado el dorado (-27%), seguido por el pez espada (-19%) y pargo seda (15%), esto posiblemente debido al fenmeno del nio que provoc el calentamiento de las aguas. La misma categora present una disminucin en los desembarque de los productos pesqueros de consumo tradicionalmente nacional, por ejemplo la primera grande compuesta por corvina reina, coliamarilla, rbalo present una tasa de decrecimiento del -7%, mientras que la primera pequea (corvina aguada, picuda, rbalo pequeo y otros) la tasa fue del -9%. Otros productos como la agria cola, cabrilla y marlin blanco presentaron tasas de decrecimiento del -9%. Se puede concluir que los desembarques de productos pesqueros en el litoral Pacfico mostraron tasas de crecimiento positivas del ao 2000 al 2002 y, a partir del ao 2003 se present una disminucin de los desembarques. Las capturas del Mar Caribe representaron solo 3.6% de los desembarques a nivel nacional y mostraron una tasa de decrecimiento en todas las categoras y todos los aos estudiados el resumen aparece en el Cuadro 6.100.
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Cuadro 6.100 Tasa de crecimiento promedio anual de la pesca total desembarcada en el Mar Caribe segn clasificacin comercial por perodo, 2000-2004 Clasificacin Comercial Peces eviscerados Atn Tiburn Mariscos Otros Promedio anual 2000-2001 -0,3% -88,7% -14,3% -63,8% -62,5% -24,2% 2000-2002 -14,5% -70,4% -28,5% -35,5% -52,2% -23,0% Aos 2000-2003 -11,2% -45,2% -23,9% -33,8% -25,4% -19,1% 2000-2004 -9,3% -52,0% -17,2% -23,7% -11,6% -14,5%

Fuente: INCOPESCA, Departamento de Estadstica, 2005

El atn fue el que present mayor decrecimiento (-52%), pas de una extraccin de 23 t en el ao 2000 a una tonelada en el ao 2004, ya que en el ao 2000 faenaron cuatro embarcaciones palangreras del Pacifico, pero al no tener un permiso de pesca para ese litoral se les oblig a retornar al Pacfico por lo que la base del ao 2000 es muy superior al promedio de desembarques de los aos sucesivos. En segundo lugar de descenso en los desembarques fueron los mariscos (-24%), desapareciendo las capturas en el ao 2004 de los camarones: blanco, caf y fidel, y extrayndose solo un 50% del tonelaje del ao 2000 de los camarones rosados y titi. El desembarque de langosta present en el ao 2004 una reduccin del 26% con respecto al nivel del ao 2000, situacin que se explica por la reduccin generalizada de este recurso, dada la sobreexplotacin en las costas caribeas de Honduras, Nicaragua y San Andrs, lo que ha perjudicado a la flota pesquera del Caribe costarricense, por ser la langosta un recurso migratorio compartido. Al analizar el tamao de la flota pesquera por ao y por regin de pesca, se encuentra que pas de un total de 2.042 embarcaciones en el ao 2000 a 2.509 embarcaciones en el ao 2004, siendo Puntarenas la que concentra el 57.7% de toda la flota pesquera. Solo la regin de pesca Guanacaste en apariencia creci en 356 embarcaciones, debido al traslado administrativo de los permisos de pesca de Puntarenas a la Direccin Regional de Guanacaste, concretamente a la Oficina de Nicoya, pero en realidad la pesca de esas embarcaciones se mantuvo en el Golfo de Nicoya. En las otras regiones de pesca, el nmero de embarcaciones se mantuvo relativamente constantes, solo se dio un crecimiento de 922 embarcaciones entre los aos 2000-2002. El aumento en el nmero de embarcaciones autorizadas para la pesca se debe a la legalizacin de permisos de pesca de embarcaciones que operaron de hecho. Se concluye que la zona costera del litoral Pacfico de Costa Rica, ha estado sometida a una presin de pesca que ha causado sobre explotacin en los recursos de importancia
331

comercial, por lo que es importante considerar los costos ambientales de la pesca excesiva y los costos econmicos y sociales que afectan a diferentes grupos sociales. Cuadro 6.101
Cuadro 6.101 Nmero de embarcaciones por regin de pesca, por ao 2000- 2004 Regin de pesca Guanacaste Puntarenas Quepos Golfito Limn Total Aos 2002 588 1.685 264 170 257 2.964

2000 101 1.366 221 120 234 2.042

2001 209 1.531 288 176 230 2.434

2003 507 1.495 219 162 238 2.621

2004 457 1.447 199 157 249 2.509

Fuente: INCOPESCA, Departamento de Estadstica, 2005

Es innegable que los recursos marino-costeros de nuestro pas, han experimentado un deterioro significativo en los ltimos 20 aos. Este deterioro ha ocurrido, tanto por el desequilibrio ecolgico que se est produciendo en una mayora de los ecosistemas que componen esta rea, como por una explotacin y uso no-sostenible de los recursos vivos. En este sentido, el Estado, las organizaciones de pescadores y comunidades deben preocuparse por la proteccin y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos objeto de explotacin, siendo los pescadores los que se benefician directamente del recurso y del cual dependen para su bienestar social y econmico.

Acuicultura
El cultivo de organismos acuticos bajo condiciones controladas en el pas, ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor, (principalmente peces y camarones), como respuesta al faltante de recurso pesquero para abastecer las necesidades de alimentacin de la poblacin, el incremento en el consumo per cpita de productos acucolas y la exploracin de nuevos mercados de exportacin. El nmero de productores acucolas (tilapia, trucha, camarn y langostino) aument de manera significativa durante el periodo de anlisis, para el ao 2000 se contabilizaron 772 productores, mientras que para el 2004 se reportan 1.146 productores, lo que representa un incremento del 32% de productores acucolas. Durante este periodo, la actividad que ha sumado la mayor cantidad de productores ha sido la produccin de tilapia, pero el que ha tenido mayor crecimiento relativo es el camarn, seguido por los productores de trucha, mientras que los productores de langostino se mantuvieron estancados desde el ao 2002, por razones de mercado y limitantes tecnolgicas para la reproduccin. Cuadro 6.102.

332

Cuadro 6.102 Nmero de productores acucolas, segn especie por ao 2000 2004 Especie 2000 Tilapia Trucha Camarn Langostino Total 583 150 36 3 772 2001 702 185 78 3 968 Ao 2002 732 240 88 5 1.065 2003 733 261 90 5 1.089 2004 784 267 90 5 1.146

Fuente: INCOPESCA, Departamento de Acuicultura, 2005

Dentro de la actividad, el cultivo de tilapia ocupa el primer lugar en produccin, sobre la base del clima tropical y la red hidrogrfica propias del pas. La produccin de esta especie pas de 8.000 kg en el ao 2000, a 18.987 kg en el ao 2004, destinados a la exportacin y al mercado local. Cuadro 6.103
Cuadro 6.103 Produccin acucola en kilogramos, segn especie por ao 2000 2004 Especie Tilapia Trucha Camarn Langostino Total 2000 8.000 200 1.300 15 9.515 2001 8.500 210 1.800 10 10.520 2002 13.190 500 4.097 5 17.792 2003 14.679 513 5.051 5 20.248 2004 18.987 515 5.076 5 24.583

Fuente: INCOPESCA, Departamento de Acuicultura, 2005

Debido al crecimiento del mercado en Estados Unidos de Amrica (USA), las reas de siembra para la tilapia aumentaron considerablemente, con empresas de produccin intensiva, ubicadas en la zona de Caas, regin Chorotega, aprovechando la infraestructura del Proyecto de Riego Arenal Tempisque, donde se reporta que por esta actividad se han generado 1.400 empleos directos. Otro sistema de desarrollo del cultivo de tilapia es el semi-intensivo, practicado por pequeos y medianos productores en diferentes zonas del pas, cuyo mercado es la venta directa en finca, bajo el concepto de pesca recreativa, ferias del agricultor y rutas de comercializacin en el mbito regional. La segunda especie en importancia, por sus volmenes de produccin y rea dedicada a la produccin, la constituye el camarn de agua salada, (gnero litopenaeus), con una produccin de 1.300 kg para el ao 2000 y 5.076 kg para el ao 2004, en un espejo de agua de 1.500 hectreas, lo que representa un aumento de la productividad pasando de 1.3 kg/ha a 3.38 kg/ha, con producciones que oscilan entre 3.400 kg /ha a 4.500 kg/ha por
333

ao segn el sistema de cultivo que se utilice, semintensivo con dos ciclos y medio anuales o intensivo con cosechas parciales a lo largo del ao. Cuadro 6.104
Cuadro 6.104 rea de produccin acucola en hectreas, segn especie. 2000 2004 Especie Tilapia Trucha Camarn Langostino Total 2000 95,00 5,10 1.000,00 7,00 1.107,10 2001 110,00 5,20 1.400,00 7,00 1.522,20 2002 219,00 5,70 1.650,00 5,00 1.879,70 2003 222,30 6,50 1.448,00 5,00 1.681,80 2004 420,00 6,75 1.500,00 5,00 1.931,75

Fuente: INCOPESCA, Departamento de Acuicultura, 2005

La actividad camaronera creci a un mayor ritmo a partir del ao 2000, hasta alcanzar un desarrollo constante durante el ao 2003 y 2004. La produccin de camarn en el pas est localizada en reas aledaas al Golfo de Nicoya, Pacfico Central y Pacfico Sur. Las organizaciones COONAPROSAL y la Asociacin de Productores de Camarn de la Pennsula (ASCAPEN), incorporan una gran cantidad de pequeos y medianos productores a la produccin de camarn. El mercado meta de esta produccin es en un alto porcentaje a USA, destinndose un porcentaje pequeo de la produccin al mercado nacional. El lento desarrollo alcanzado por la actividad, se debe a problemas de enfermedades virales y bacteriales que se presentaron en la dcada de 1990 al 2000, donde las enfermedades como el taura y la mancha blanca diezmaron completamente su desarrollo. Otro factor limitante lo constituyeron las regulaciones en el tema de proteccin ambiental, puesto que la produccin se realiza en las reas de manglar. La empresa privada ha venido desplazando la labor que tradicionalmente han cumplido los centros acucolas institucionales, en cuanto a la distribucin de semilla de tilapia y trucha, lo que se presenta como una aparente disminucin del suministro de semilla de estas especies por parte de los centros acucolas de INCOPESCA. En el caso de la trucha, algunos productores con condiciones adecuadas en sus fincas, han incursionado en la produccin de alevines de la especie para la venta a otros productores, a partir de huevos importados de USA, que se traduce en alevines o semilla de esta especie de muy buena calidad. Existen tambin productores privados de tilapia que en los ltimos aos han dispuesto echar mano a las tecnologas de obtencin de alevines machos de la especie, para producir semilla que comercializan con otros productores, disminuyendo la demanda por alevines de las estaciones acucolas de INCOPESCA, cuya produccin siempre es importante ya que satisface a pequeos y medianos productores.

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La produccin acumulada de alevines por INCOPESCA alcanz la cifra de 8.302.000 de semilla, que representa un 74% en tilapia y 26% de trucha, cabe destacar que la incursin sealada de la empresa privada en la actividad de produccin de alevines, produjo una disminucin en el suministro de alevines de tilapia y trucha en el 2004, desde los centros acucolas institucionales.

Comercializacin y exportacin de productos pesqueros y acucolas

En trminos generales, los volmenes de productos pesqueros comercializados en el mercado mayorista han mantenido una tendencia a la baja del ao 2000 al 2004, con una disminucin de un 35 %, posiblemente por la disminucin en la oferta de los productos pesqueros, aunque su valor se ha incrementado. Cabe destacar que el mercado domstico consumi un gran porcentaje de carne de tiburn, por tener est un precio ms accesible al consumidor y por la disminucin de los productores pesqueros tradicionales de consumo local. La oferta nacional de productos pesqueros comercializados en el CENADA se muestra en el Cuadro 6.105.
Cuadro 6.105 Oferta de productos pesqueros comercializados en el CENADA Segn volumen y valor de la oferta. 2000-2004 Ao 2000 2001 2002 2003 2004 Total
Fuente: INCOPESCA, 2005.

Volumen comercializado (t) 6.404 6.195 5.011 4.613 4.110 26.333

Valor de la oferta (millones ) 3.265,10 2.911,50 2.964,80 2.838,10 3.482,80 15.462,30

El comportamiento de las exportaciones de productos pesqueros mostr una tendencia similar a la comercializacin mayorista local. En sentido inverso ha sido el comportamiento de las exportaciones de productos de cultivo, sobre todo en lo referente a la tilapia, producto que increment sus volmenes de exportacin en un 132 % en el ao 2004 con respecto al ao 2000. La disminucin tanto del volumen exportado, como del valor de las exportaciones en los aos 2003 y 2004, se atribuy posiblemente al menor volumen de la oferta de la aleta del tiburn, que caus un efecto directo en la tendencia creciente de las exportaciones de productos pesqueros. Cuadro 6.106. Cuando se analiza las exportaciones por producto, segn el volumen colocado en el mercado externo, el atn (fresco, congelado y preparado) se constituye en el principal producto de exportacin (45%), seguido por el tiburn (23%) y la tilapia (16%).

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Cuadro 6.106 Exportaciones anuales de productos pesqueros Por volumen y valor de la oferta 2000 -2004 Ao 2000 2001 2002 2003 2004 Total Toneladas 32.953 45.037 41.338 34.525 28.013 181.866 Millones US$ 115,50 133,70 122,30 101,30 89,20 562,00

Fuente: INCOPESCA, 2005.

Los principales destinos del mercado externo de los productos pesqueros y acucolas son: Estados Unidos (USA), Mxico, Hong Kong, Centro Amrica y Europa, el desglose del destino de las exportaciones por producto aparece en el Cuadro 6.107.
Cuadro 6.107 Exportaciones de productos pesqueros y acucolas, segn producto y destino del mercado En toneladas mtricas, 2000 -2004 Ao Destino de Producto Total 2000 2001 2002 2003 2004 Mercado Pesca Aleta de Tiburn Atn congelado Atn fresco Atn procesado Tiburn Camarn marino Acuicultura Camarn cultivado Pieles de tilapia Tilapia Truchas Total 6.166,76 527,58 1.249,03 4.390,15 2.830,48 772,60 253,50 1.804,38 8.997,24 510,70 5.129,99 1.703,49 507,00 2.919,50 14.811,89 9.681,90 503,59 1.786,44 6.881,17 19.225,33 816,67 2.253,43 2.730,93 6.576,85 6.326,08 521,37 6.176,55 2.269,68 631,71 3.274,76 0,40 25.401,88 19.396,90 894,28 5.343,95 2.502,07 106,65 10.093,51 456,44 5.813,51 1.619,25 257,42 3.936,84 25.210,41 15.574,06 570,03 299,80 2.843,13 5.167,20 5.928,92 764,98 6.209,51 1.648,29 374,00 4.186,77 0,45 21.783,57 70.044,95 2.280,98 8.928,35 11.111,60 23.122,02 22.348,51 2.253,49 26.160,04 8.013,31 2.023,63 16.122,25 0,85 96.204,99 USA y Europa Inglaterra USA No Determinado Pases Asiticos Europa USA USA y Centro Amrica Mxico y Centro Amrica USA

Fuente: INCOPESCA y Banco Central de Costa Rica, 2005.

Al analizar el valor de la exportaciones de los productos pesqueros y acucolas de todo el periodo el Cuadro 6.108 muestra que del total exportado (US$ 321.55 millones), un 59% proviene de los productos pesqueros (US$ 188.64 millones), mientras que 41% de las exportaciones fueron productos y subproductos acucolas, donde la tilapia es el producto que ms divisas aporta, seguido por el camarn cultivado, cabe resaltar que en los aos 2002 y 2004, se inici con una pequea exportacin de trucha.

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Cuadro 6.108 Valor de exportaciones de productos pesqueros y acucolas segn producto en dlares, por aos, 2000 -2004 Producto 2000 Pesca Aleta de Tiburn Atn congelado Atn fresco Atn procesado Camarn marino Tiburn Acuicultura Camarn Cultivado Pieles de tilapia Tilapia Truchas Total 34.710.344 48.770.249 17.505.923 489.722 7.179.165 9.837.036 17.204.421 6.392.157 177.450 10.634.814 2001 21.818.496 503.594 959.968 15.050.760 5.304.174 26.951.753 9.301.192 654.900 16.995.661 Ao 2002 53.563.885 11.781.654 2.377.346 13.515.902 15.661.413 4.936.751 5.290.819 29.322.843 10.661.163 324.387 18.336.956 337 82.886.728 76.031.531 2003 47.174.660 10.542.598 13.456.564 11.375.834 425.008 3.503.450 7.871.206 28.856.871 6.715.019 180.196 21.961.656 2004 48.578.416 8.850.112 606.600 14.177.164 13.741.877 5.376.617 5.826.046 30.582.061 7.010.809 240.478 23.330.556 218 79.160.477 188.641.380 31.174.364 17.433.826 47.208.033 54.716.094 19.120.992 18.988.071 132.917.949 40.080.340 1.577.411 91.259.643 555 321.559.329 Total

Fuente: INCOPESCA y Banco Central de Costa Rica 2005.

El valor de las exportaciones de la pesca y la acuicultura en los aos 2000 y 2001 fueron muy similares, incrementndose el valor de las exportaciones de pesca a partir del 2002 y mantenindose relativamente constante hasta el ao 2004. Las exportaciones de acuicultura presentaron una tendencia creciente, segn se muestra en el Grfico 6. 87.
Grfico. 6.87. Valor de las exportaciones de pesca y acuicultura. exportaciones de pesca y acuicultura por aos, 2000-2004 En porcentaje. 2000-2004
70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente. INCOPESCA y Banco Central de Costa Rica, 2005
Pesca Acuicult ura

Grfico :Distribucin porcentual del valor de las

De los productos hidrobilgicos el atn en sus diferentes presentaciones fue el ms importante, ya que represent el 37% del total de las exportaciones, en segundo lugar fue
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la tilapia (28%) y en tercer lugar lo ocup el camarn cultivado (12%), mientras que el camarn marino y el tiburn presentan aportes de divisas muy similares.

Organizaciones
Para el periodo 2000-2004 las organizaciones de pescadores no mostraron variaciones importantes en cuanto a nmero, se report la existencia de unas 90 organizaciones (legalizadas y de hecho), distribuidas en las diferentes comunidades pesqueras del pas. Sin embargo, se ha percibido un accionar ms activo y participativo en la toma de decisiones. Las organizaciones intervienen directamente en la programacin de las vedas, en la reactivacin de licencias de pesca de las comunidades que representan y en la asignacin de subsidios. Se muestra un cambio notorio en la participacin de grupos de mujeres que se han organizado para desarrollar proyectos productivos en diferentes reas. En Isla Chira se estableci un grupo de mujeres para la gestin de repoblamiento de pianguas, en Punta Morales de Chomes, otro grupo trabaja en cultivo de ostras.

Aspectos institucionales Investigacin e innovacin tecnolgica

Con el apoyo tcnico y financiero de la Agencia de Cooperacin del Japn (JICA) y la participacin de la Universidad Nacional e INCOPESCA, se desarrolla un proyecto (2002 al 2007), con el objetivo de estudiar las variables biolgico-pesqueras de las especies de peces y camarones del Golfo de Nicoya, para proponer un plan de manejo sostenible de las pesqueras en esta zona de pesca, desarrollar el mejoramiento de la calidad de los productos marinos, y colaborar con el monitoreo de las floraciones de algas nocivas (marea roja txica) en las aguas del Golfo y de toxinas en moluscos bivalvos. Dentro de los resultados logrados hasta la fecha. se tienen programas electrnicos para introducir informacin de muestreos, base de datos sobre investigaciones realizadas en el Golfo de Nicoya y la pesca artesanal, mejoras en el sistema de muestreo en puestos de acopio de desembarques de pesca artesanal y pesca de arrastre, guas de identificacin de especies (peces, camarones), datos biolgicos de diferentes especies (determinacin de la edad y crecimiento de corvina aguada y pargo mancha relaciones peso-longitud, pocas de reproduccin, longitud de primera madurez), composicin de las capturas en pesca artesanal y pesca de arrastre, caracterizacin de la actividad pesca artesanal, instalacin de equipo de campo y de laboratorio de alta tecnologa. (vehculos, cmputo, laboratorio, navegacin y posicionamiento). Durante el periodo 2001 al 2004, se evaluaron las capturas de las principales especies pesqueras explotadas en el Golfo de Nicoya, encontrndose que las capturas estn dominadas por cuatro especies de peces, de la familia scinidae, comnmente conocidas como: corvinas reina, aguada, picuda y coliamarilla, que forman parte de la categora comercial denominada primera y, junto con el camarn blanco alcanzaron el 46% del total de capturas, sobresaliendo la corvina aguada con un 23%.

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El grado de explotacin de estas corvinas ha ido en aumento, a pesar de las regulaciones establecidas por la administracin de los recursos pesqueros tendientes a evitar el aumento en el esfuerzo pesquero, la condicin de sobreexplotacin de estas especies y por la captura de individuos que no han alcanzado la primera madurez, situacin que ha provocado alteraciones serias en el ciclo de vida de esta familia de peces. En el caso del camarn blanco se encontr que la tasa de renovacin del recurso fue inferior a la tasa de explotacin, por lo que las poblaciones de esta especie en el Golfo se encuentran en un nivel de sobrepesca en crecimiento. Otra especie estudiada fue el pargo mancha, que se pesca en la parte externa del Golfo de Nicoya, la cual tambin se encontr que es capturada con tallas muy por debajo de la primera madurez. Durante el ao 2004 se realiz un inventario de los cuerpos de agua continentales del pas, lagos, lagunas y embalses, bajo la cobertura del Programa Regional de Pesca y Acuicultura Continental (PREPAC) en convenio con el INCOPESCA, con el cual se establecer un plan de manejo integral del embalse Arenal y se formular una propuesta de desarrollo de las comunidades aledaas. Se inici el registro de informacin cientfica de las diferentes especies de tiburn capturadas en una base de datos, con el fin de realizar estudios de sus poblaciones tendientes a la proteccin del recurso. Se cuenta con el paquete tecnolgico para la produccin de ostras (Crassostrea gigas), desarrollada por la UNA, como alternativa para el desarrollo de la maricultura en el Golfo de Nicoya. Durante el ao 2004, INCOPESCA efectu una investigacin para medir el impacto de la aprobacin de nuevas licencias de pesca, sobre los recursos pesqueros explotados por la pesca artesanal media y avanzada del litoral Pacfico, a travs de la realizacin de 29 encuestas a pescadores, comprobndose que la situacin de la pesca es mala, causada por la escasez del recurso, exceso de embarcaciones, escasez de carnada, bajos precios, insumos pesqueros en general caros y factores ambientales, como el fenmeno del Nio, por lo que no se debe incrementar el esfuerzo pesquero de esos recursos, hasta tanto no se conozca el estado de explotacin de los mismos. Con el objetivo de solventar en parte la problemtica anterior, se plante en el ao 2004 la necesidad de realizar investigaciones y estudios en los siguientes temas: Monitoreo del recurso sardina en el Golfo de Nicoya. Estudio del comportamiento de camarn y corvina. Prospeccin pesquera en el mar Caribe. Actualizacin del Modelo Trfico para el Golfo de Nicoya y Golfo Dulce. Investigacin sobre el recurso langosta (Panulirus gracilis) en el Golfo de Nicoya. Evaluacin del dorado (Coryphaena hippurus) en el ocano Pacfico de Costa Rica.

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Implementacin de un Plan de Manejo Integral de los Manglares, con grupos de mujeres y hombres de Lepanto, Puerto Thiel, Isla Chira y Morales, en el Golfo de Nicoya. Evaluacin de la pesquera de la langosta del Caribe (Panulirus argus) e innovacin de las artes de pesca para su captura.

Fideicomiso Pesquero
El Fideicomiso Pesquero del INCOPESCA, administrado por el Banco Popular, brinda apoyo crediticio a pescadores y acuicultores, con crditos para la compra y reparacin de embarcaciones, motores, adquisicin de equipo de pesca, infraestructura y desarrollo de proyectos acucolas, entre otros. Aplica una tasa de inters del 12% y montos mximos de crdito por 15 millones, lo que ha permitido a pescadores y acuicultores y sus organizaciones, optar por recursos accesibles. Los crditos otorgados por el Fideicomiso en el periodo de anlisis corresponden a 388.92 millones, con un total de 142 operaciones. La solicitud de crditos ha aumentado por ao pasando de 47 millones en el ao 2000 a 66.5 millones en el ao 2004, con un mximo otorgado en el ao 2003 de 185.8 millones. Cuadro 6.109.
Cuadro 6.109 Fideicomiso pesquero monto colocado y nmero de operaciones Ao 2000 2001 2002 2003 2004 Total En colones, 2000 -2004 Monto Colocado () Nmero operaciones 47.000.000 32.827.305 56.746.255 185.851.310 66.500.000 388.924.870 47 18 23 43 11 142

Fuente: INCOPESCA, 2005.

No obstante, los beneficios que ofrece el FIDEICOMISO a los pescadores y acuicultores del pas, existe una morosidad alta que ha obligado a la administracin a recoger gran cantidad de garantas.

Para la proteccin de los ecosistemas se orden la pesca de la jaiba, (Callinectes arcuatus) en el Golfo de Nicoya; la prohibicin para la pesca del cambute; la proteccin a las tortugas marinas y el uso del dispositivo excluidor de tortugas. A partir del ao 2001, el INCOPESCA, en coordinacin con la Comisin Interinstitucional Salvemos El Estero, inici la recoleccin de desechos de pescado, provenientes de la industria pesquera de Puntarenas, para ser utilizados en la produccin de harina de pescado por parte de la empresa Sardimar y recientemente por Aquacorporacin S.A.
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Sostenibilidad marino costera y terrestre

Con esta prctica se resolvi el problema de contaminacin del estero, que pona en peligro la vida marina, al disminuir los niveles de oxgeno y se logr que 55 puestos de acopio, pescaderas y plantas procesadoras se unieran al programa, recogindose en promedio entre 60 y 80 tm/semana de estos desechos. Se realiz un diagnstico sobre el estado de contaminacin del estero Boca Vieja en Quepos y debido a la alta contaminacin encontrada se planteo un plan para recuperarlo. Se desarroll un programa de proteccin de los manglares de los alrededores del Golfo de Nicoya, mediante la educacin ambiental, dirigido a pescadores y estudiantes de los alrededores del Golfo de Nicoya y la atencin inmediata de denuncias por corta de manglares e inspecciones preventivas para evitar cortas de manglar. Se logr iniciar el proceso de recuperacin de los manglares de las comunidades de Punta Morales, Cocorocas, Santa Juana, Chomes y la Isla Chira. Con el fin de preservar zonas que sirven de alimentacin, reproduccin y crianza de los peces que habitan en el Golfo de Nicoya, el INCOPESCA en consenso con los pescadores de la zona, ampli el rea protegida ubicada entre Palito Chira y la Isla Palomas, prohibindose permanentemente la pesca con trasmallos y otros artes a excepcin de la pesca con anzuelo, logrndose delimitar la zona con boyas y mantener un sistema de vigilancia y proteccin. Se dictaron vedas para el ao 2004 para la langosta y la calva, y se estableci prohibicin para la captura y comercializacin de las tortugas marinas, venta de sus productos y subproductos, segn la Ley de Proteccin, Conservacin y Recuperacin de las Poblaciones de Tortugas Marinas, Ley N 8325, firmada por el Presidente de la Repblica, Dr. Abel Pacheco y publicada el 28 de noviembre de 2002. El INCOPESCA y el Colegio de Bilogos establecieron un convenio de cooperacin, mediante el cual se ejerce control sobre las descargas de tiburn, con el fin garantizar el un aprovechamiento integral de este recurso, pero a la vez manteniendo esta importante fuente de empleo y de ingresos para Puntarenas. El INCOPESCA ha emitido dos acuerdos referidos al uso del Dispositivo Excluidor de Tortugas, conocido como DET, en las embarcaciones camaroneras de orilla, en aras de optimizar la proteccin de las tortugas marinas en la pesca de arrastre y a la vez ajustarse a las normativas internacionales para la exportacin de este producto. Tambin, se estableci para la proteccin de estas tortugas, la obligatoriedad de usar un anzuelo circular, cuyas caractersticas facilitan la liberacin de las tortugas, que accidentalmente puedan morder un anzuelo en las lneas de las embarcaciones palangreras. Con base en una resolucin de la Comisin Interamericana de Atn Tropical (CIAT), INCOPESCA dict un acuerdo, con el fin de acogerse a la veda que rige para todos los buques atuneros cerqueros en el Ocano Pacfico Oriental y para los palangreros que pescan atn. Con esta veda se busc coadyuvar en la conservacin de los atunes aleta amarilla, patudo y barrilete, a efecto de que el esfuerzo pesquero no sobrepase el rendimiento mximo sostenible para estas especies.
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Con la implementacin de esta medida se ha colaborado en la proteccin al delfn, logrando que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, certifique el atn capturado en nuestras aguas jurisdiccionales, con red de cerco como Dolphin Safe, lo que fomenta las ventas en este mercado, al representar una garanta de conservacin de este mamfero.

Subsidios para la pesca y la acuicultura

No obstante estar catalogado el Golfo de Nicoya entre las regiones de pesca ms productivas del mundo, sus recursos se encuentran severamente impactados por la sobrepesca. Por tal motivo, casi ininterrumpidamente cada ao, desde la dcada de los 80, se realiza una declaratoria de veda para la pesca artesanal, que abarca aproximadamente 3 meses ubicados entre mayo y noviembre, periodo en el cual a los pescadores de esa zona se les otorga ayuda asistencial de parte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en el ao 2003 se dio una ayuda de 225 millones y en el ao 2004 fue de 345 millones. Otro de los grupos que requiere asistencia econmica de parte del IMAS, lo constituyen los extractores de moluscos bivalvos de las especies de mayor importancia comercial, (piangua, almeja blanca, almeja arenera, mejilln o chora, ostin vaca, concha perla, barba de hacha, concha abanico) del litoral pacfico, sobre todo cuando se declara la prohibicin para la extraccin y comercializacin de todos o algunos de estos productos. La ltima declaratoria de veda generalizada para los moluscos tuvo lugar a partir de diciembre del 2000, como consecuencia de la aparicin de una marea roja txica en las zonas costeras del pacfico, que produjo la acumulacin de toxinas en las especies de moluscos comerciales, y que registr 64 personas intoxicadas por consumo de estos productos. Los gastos estimados ejecutados por el Estado para atender el fenmeno de marea roja, cuyos efectos se extendieron desde finales del ao 2000 hasta prcticamente todo el ao 2003, se calculan en ms de 298 millones. Cuadro 6.110.
Cuadro 6.110 Costo estimado por atencin al Fenmeno de Marea Roja 2000-2003 Actividad Rubro Costo/Unitario () Recoleccin y envo muestras de moluscos Recoleccin y envo muestras de agua Anlisis toxicolgico muestras de moluscos Identificacin taxonmica cuantificacin de especies muestras de agua Hospitalizacin de de en y en 325 muestras 75 muestras 325 muestras 75 muestras 90 pacientes 350 personas 15.000 15.000 10.000 10.000 130.000 5.631

Institucin

Costo Est () 4.875.000 1.125.000 3.250.000 750.000 11.700.000 1.970.850 8.100.000 266.500.000 298.270.850

INCOPESCA MAG UNA CCSS CCSS-Ministerio de Salud CCSS -OPS IMAS/MTSS Total

A tencin consulta externainvestigacin activa Campaa de prevencin Otorgamiento de subsidios

800 beneficiarios

Fuente: INCOPESCA, 2005.

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Por otro lado, el pescador costarricense tiene la oportunidad de adquirir el combustible (diesel y gasolina), que utiliza para su actividad pesquera comercial a precio preferencial, beneficio gracias al cual al mes de febrero del 2004, la gasolina le cost 145 menos por cada litro y el diesel 96 menos. No obstante ser este incentivo tan beneficioso para el pescador, se requiere un esfuerzo importante de parte del las instituciones involucradas, (INCOPESCA, RECOPE, Ministerio de Hacienda), para controlar y verificar que est siendo utilizado para el fin establecido. Con este propsito el INCOPESCA realiza inspecciones a nivel de campo en las comunidades pesqueras de ambos litorales. Con el afn de ejercer un control ms efectivo sobre el combustible que se entrega a los pescadores a precio preferencial, desde abril del 2003 se aplica un colorante que torna de color azul al diesel y morada la gasolina, de manera que se minimice la posibilidad de ser utilizado en la operacin de motores que no sean de embarcaciones, legalizadas para ejercer la pesca comercial. Este subsidio, es un aporte indirecto del Estado a los pescadores, que representa para el perodo un total de 21.716 millones, el desglose por ao, tipo de combustible y el diferencial aparece en el Cuadro 6.111.
Cuadro 6.111 Combustible exonerado y diferencial del costo, por ao 2000 - 2004 Diesel miles litros 34.648 38.762 43.054 37.341 31.333 185.138 Gasolina miles de litros 14.283 15.250 18.239 12.558 11.599 71.929 Diferencial diesel millones 1.846 2.183 3.159 3.726 2.753 13.667 Diferencial gasolina millones 1.490 1.580 1.907 1.544 1.528 8.049

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Fuente: INCOPESCA, 2005.

Otro de los estmulos para la pesca comercial no deportiva, es la exoneracin de impuestos a la importacin de gran cantidad de materiales y equipos necesarios para la actividad pesquera, desde la vigencia de la Ley 7293 del 31 de marzo de 1992 y que se mantiene vigente en la actualidad.

Marco legal
El INCOPESCA es un ente pblico estatal, con personara jurdica, con patrimonio propio, sujeto al Plan Nacional de Desarrollo (PND). Se rige por la Ley 7384, publicada en la Gaceta N 62 del 29 de marzo de 1994. Su domicilio legal se encuentra en la ciudad de Puntarenas, sin perjuicio de que pueda establecer otras dependencias en cualquiera otra parte del pas o fuera del territorio nacional, cuando as lo requiera.

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Durante el periodo 2000-2004 se mantuvo en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley con el nmero 15.065, tendiente a crear un nuevo marco legal con la pretensin de tutelar todo lo conducente a la materia pesquera y acucola, desde sus etapas de extraccin hasta la proteccin y sostenibilidad de las especies marinas y acuticas. Al no existir un marco legal adecuado para regular la actividad pesquera y acucola en el periodo, se mantuvo vigente la Ley 190 que data de los aos cuarenta, a la cual le fue eliminado el artculo 30 por voto de la Sala Constitucional. Este artculo estableci las sanciones a infractores por incumplimiento de las regulaciones en materia pesquera. Por lo tanto el INCOPESCA, como autoridad administrativa responsable de velar por los recursos pesqueros y acucolas estuvo imposibilitado de ejercer su autoridad en la materia de su competencia. De ah la importancia que se le dio en el periodo a la aprobacin del proyecto de Ley 15.065.

La actividad forestal 63
Importancia socioeconmica
El sector forestal gener en el ao 2004 un valor agregado de US$163 millones (71 millones). El sector primario gener ms de US$58 millones en actividades de cosecha, procesamiento primario de plantaciones forestales desarrolladas por un 8% de empresas vinculadas a este sector. Por otra parte el sector secundario aport aproximadamente US$47 millones por actividades como fbricas de aserraderos, molduras, muebles y tarimas desarrolladas por un 14% de empresas. El sector de construccin a travs de un 68% de empresas genera por el uso de la madera $33.2 millones, el sector transporte, comercio y gobierno aportan $24.5 millones concentradas en un 10% de las empresas. Cuadro 6.112.
Cuadro 6.112 Valor agregado por el uso de la madera en Costa Rica. Sector productivo. 2004. Sector Productivo No. de empresas Sector Primario Sector Secundario Sector Construccin Sector Transporte Sector Comercio Sector Gubernamental (MINAE, FONAFIFO, Otros) Total 590 1118 5.325 195 557 7.786

SEPSA, con informacin ONF. Usos y aportes de la madera en Costa Rica. 2005.

Valor agregado (US$) 58.152.235,0 46.968.437,0 33.276.457,0 4.998.998,0 16.122.963 3.541.562,0 163.060.653,0

En el ao 2004 se contaba con la participacin de aproximadamente 7.786 empresas, principalmente micro y pequeas empresas, relacionadas con el uso de la madera,
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. Arce Benavides, Hctor; Barrantes Rodrguez Alfonso. Oficina Nacional Forestal (ONF). La madera en Costa Rica Situacin actual y perspectivas. San Jos, Costa Rica. 2005, ONF. Usos y aportes de la madera en Costa Rica. 2005

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emplean directamente unas 17.542 personas, de las cuales unas 4.130 personas (23.5%) se ubican en el sector primario, generando empleo en las reas rurales ms deprimidas del pas. En el 2004, el valor agregado del uso de la madera super los US$163 millones (ms de 71.500 millones), de estos, casi US$56 millones corresponden al empleo generado. Se estima que el 80% de la inversin en plantaciones forestales corresponde a empleo, ya que cada hectrea cosechada genera durante el ciclo productivo aproximadamente unos 300 jornales, sin considerar los empleos indirectos.

Produccin de madera
Entre los aos 1998 al 2004 se muestra una transformacin importante en las fuentes de materia prima que utiliza la industria forestal. Hasta inicios de la dcada de los noventas, el bosque provea la mayor cantidad de madera que se consuma a nivel nacional; posteriormente fueron los terrenos de uso agropecuario sin bosque (potreros arbolados) y ya en el ao 2002 son las plantaciones forestales las que proveen la mayor parte del volumen que se procesa en los aserraderos. En el 2003 se cosecharon, procesaron y comercializaron 713.568 m3-r, de los cuales 459.925 m3-r (64.5%) provinieron de las plantaciones forestales y 48,422 m3-r (7.0%) de los bosques. El 28.5% del volumen restante fue aportado por los terrenos de uso agropecuario sin bosque. En el ao 2004 se procesaron aproximadamente 828.000 m3-r. El 31.6% de la madera procesada provino de las plantaciones forestales, un 2.4% proceda de planes de manejo de bosque; un 20% de terrenos de uso agropecuario sin bosque; un 31% de cosecha de plantaciones forestales no registradas por la administracin forestal del Estado; un 15% proviene de la tala ilegal en bosques naturales y en terrenos de uso agropecuario sin bosque, es importante sealar que la tala ilegal se ha reducido ya que en el 2001 representaba un 35%, producto de la implementacin de la Estrategia de Control de Tala Ilegal implementada por el Sistema Nacional de reas de Conservacin (SINAC). Cuadro 6.113.
Cuadro 6.113 Oferta de productos forestales. 2004 Actividad Modalidad de manejo Bosques naturales Planes de manejo Plantaciones forestales Certificados de origen Terrenos de uso agropecuario sin bosque Sistemas agroforestales Permisos pequeos Inventarios forestales Cosecha de plantaciones forestales no registradas Tala ilegal bosques naturales Tala ilegal terrenos de uso agropecuario sin bosque Total
Fuente: SEPSA con base informacin ONF. Usos y aportes de la madera en Costa Rica. 2005.

m3-r 20.393 263.124 73.094 34.259 55.493 255.784 29.421 96.433 828.000

Estas cifras de los aos 2003 y 2004 evidencian el proceso de transicin del abastecimiento de la madera de los terrenos de uso agropecuario sin bosque hacia las plantaciones forestales, producto del impacto de las polticas gubernamentales orientadas
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a utilizar cada vez ms madera de plantaciones forestales y en menor proporcin de los terrenos de uso agropecuario y de los bosques. Una de las principales especies cultivadas fue la melina que es una especie extica (Asia), la cual se plant por su rpido crecimiento pero sin mucho conocimiento de las propiedades de la madera. En la actualidad se est utilizando para la fabricacin de paneles de madera laminada, muebles de alto valor, vigas, madera de cuadro para construccin. Sin embargo su principal uso sigue siendo para las tarimas empleadas en la exportacin de productos agropecuarios como el banano, pia, meln, caf y otros productos (pltano, helechos, yuca, chayote, mangos) lo que le genera un bajo valor. En cuanto a la produccin de semilla forestal, sta se realiza mediante la ejecucin del programa de certificacin principalmente para Teca y Melina. Durante el periodo 2000-2004, el nmero de productores de semilla certificada mantuvo un promedio de 6 productores por ao y la produccin alcanz la cifra de de 60.633 toneladas mtricas de semilla de forestales, presentando una variacin promedio del 71.5 % en el caso de Teca y de un 27.2 % en el caso de la Melina. Cuadro 6.114.
Cuadro 6.114 Programa de produccin de semilla forestal certificada Volumen de produccin. En kilogramos. 2000-2004 Cultivo Forestales-Teca Forestales-Melina 2000 2.773 1.454 2001 3.855 775 2002 5.100 535 2003 18.100 731 2004 Variacin 2000-04 24.000 71,5% 3.810 27,2%

Fuente: SEPSA, con base en informacin de la Oficina Nacional de Semillas.

En el ao 2002, la produccin de semilla de melina decay sensiblemente debido a varios factores: algunos rodales inscritos fueron utilizados para la obtencin de madera, descuidos agronmicos como fertilizacin y raleo y el retiro de la empresa Ston Forestal S.A de la actividad,

Comercializacin
Exportaciones de productos forestales Los principales pases destinos de las exportaciones de productos de madera (madera, manufactura y muebles) son los pases del mercado comn centroamericano con un US$9.7 millones; Estados Unidos con un US$5.5 millones y la India con un US$3.3 (madera). En el Cuadro 6.115 se muestran los principales pases exportadores y el valor de las exportaciones.

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Cuadro 6.115 Principales destinos de las exportaciones de productos forestales. Partida Pas Valor ($) 44 (madera, Estados Unidos 4.404.092,72 manufactura) El Salvador 3.657.045,80 Guatemala 3.432.560,24 India 3.352.506,23 Nicaragua 1.547.163,14 Sub-total 16.393.368,13 Los dems 5.456.360,87 Total 21.849.729,00 94 (muebles) Estados Unidos 1.131.026,37 Nicaragua 837.100,41 Puerto Rico 537.953,16 El Salvador 278.500,39 Honduras 216.998,52 Sub-total 3.001.578,85 Los dems 829.265 Total 3.830.844
Fuente: ONF. Uso y aportes de la madera en Costa Rica. 2005

2004 % 20,2 16,7 15,7 15,3 7,1 75,0 25,0 100,0 29,5 21,9 14,0 7,3 5,7 78,4 21,6 100,0

Importaciones de productos forestales

En el Cuadro 6.117 se muestran los principales orgenes de las importaciones de productos de madera, Chile es el principal origen de madera y manufactura con un US$5.0 millones, seguido de China con US$2.4 millones, Nicaragua con US$2.2 millones y Argentina con US$2.0 millones. Por otra parte los principales orgenes de las importaciones de muebles son Estados Unidos con un US$3.0 millones, Brasil con un US$2.8 millones y China con US$1.1 millones principalmente.
Cuadro 6.116 Principales pases importadores de productos forestales. 2004 Partida Pas Valor ($) % 44 (madera, Chile 5.008.480,11 23,0 manufactura) China 2.452.719,01 11,3 Nicaragua 2.272.118,78 10,5 Argentina 2.011.073,18 9,3 Colombia 1.486.955,81 8,8 Sub-total 13.231.346,89 60,9 Los dems 8.507.292,11 29,1 Total 21.738.639 100,0 94 (muebles) Estados Unidos 3.070.109,30 24,3 Brasil 2.814.945,22 22,3 China 1.160.545,13 9,2 Colombia 679.000,70 5,4 Italia 511.210,37 4,0 Sub-total 8.235.810,72 65,2 Los dems 4.388.486,28 34,8 Total 12.624.297 100,0 Fuente: ONF. Uso y aportes de la madera en Costa Rica. 2005

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La competitividad de la actividad forestal es limitada ante el proceso de apertura comercial de Costa Rica, por cuanto los productos forestales se estn viendo afectados por la importacin de madera, pues nuestros niveles de proteccin son muy bajos. De esta forma la disminucin de la oferta nacional provoca una mayor dependencia de productos sustitutos importados, en especial en la construccin y una disminucin en la generacin de servicios ambientales y adems, mayores importaciones de productos derivados de los hidrocarburos y otras materias primas como bunker para la fabricacin de cemento, plsticos, acero y aluminio, los cuales no son biodegradables y requieren un alto consumo de energa, aumentando el calentamiento global del planeta. Con respecto a la importacin de semillas forestales se muestra en el cuadro 6.117 que en el perodo 2000-2004 se import un volumen total de semilla de 4.572.3 kilogramos, con un valor de US$53.989. A su vez, se export un volumen total de 39.979.53 kilogramos con un valor de US$535.757.
Cuadro 6.117. Semilla forestal. Volumen y valor del intercambio comercial 2000-2004 2002 2000 2001 2003 2004 Total Importaciones Kilogramos 1.286 32.52 0.00 82.100 171.70 1.572.32 Monto US$ 27.750 983 0.00 19.189 53.989.00 Exportaciones Kilogramos 6.025.36 5.571.10 6.367.55 10.824.83 11.190.69 39.979.53 Monto US$ 27.073 78.018 49.384 137.636 243.646 535.757

Las empresas comercializadoras de semilla en el 2000 eran 2 incrementndose a 5 en el ao 2004. Conviene anotar que las empresas dedicadas a la comercializacin de especies forestales, presentaron un mayor dinamismo, con la incorporacin de ms empresas dedicadas principalmente a la importacin de este insumo. Es evidente el deterioro acelerado en la balanza comercial de productos forestales (incluyendo muebles de madera). De un supervit de US$28 millones en 1999 se pas a un dficit de ms de $8.6 millones en el ao 2004. En el Cuadro 6.118 se muestra el comportamiento de las importaciones y exportaciones de productos forestales para el ao 2004.
Cuadro 6.118 Importacin y exportacin de productos forestales. En US dlares. 2004
Partida Descripcin Exportaciones Importaciones Balance

40 94

Madera, carbn vegetal y manufactura Muebles (Oficina, cocina, dormitorio, otros) Total madera y muebles

21.849.729 3.830.844 25.680.572

21.738.639 12.624.397 34.362.936

111.090 -8.793.454 -8682.364

Fuente: SEPSA con base informacin ONF. Uso y aportes de la madera en Costa Rica. 2005 y Ministerio de Hacienda

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Industria de la madera
Se ha determinado la existencia de 157 industrias, de las cuales un 33% consume madera de todas las fuentes (terrenos de uso agropecuario, plantaciones forestales y bosques), el 31% procesa solo madera de plantaciones forestales y el 22% solo de las dos primeras fuentes. Cuadro 6.119.
Cuadro 6.119 Tipos de industrias segn fuentes de materia prima. 2005 Sistema de produccin Potreros Bosque natural y potreros Bosque natural y plantaciones Bosque, plantaciones y potreros Plantaciones forestales Plantaciones y potreros Total Cantidad 9 5 6 53 49 35 157 Volumen (m3-r) 6.082 9.952 25.314 186.059 317.451 57.288 602.147

Fuente: ONF. Usos y aportes de la madera en Costa Rica. 2005

La diferencia en el volumen reportado para el 2004 (828.000 m3-r) corresponde a procesamiento en aserraderos estacionarios (porttil) y la fabricacin artesanal de tarimas y molduras.
Con respecto a la procedencia de la madera por regin, las regiones de la periferia muestran un mayor desarrollo de la industria vinculada a plantaciones forestales, mientras que los aserraderos de la regin Central procesan en mayor medida madera de bosques y terrenos de uso agropecuario sin bosque. La madera de terrenos de uso agropecuario se consume principalmente en los aserraderos de la Regin Huetar Norte (34%), del Valle Central (29%) y la Regin Huetar Atlntica (26%). Cuadro 6.120.
Cuadro 6.120 Procesamiento de madera por regiones Metro cbico de madera en rollo Bosque Plantaciones Potreros 23.766 43.516 28.151 815 16.508 2.554 13.706 122.876 24.831 329 45.831 874 1.465 32.091 6.886 9.731 195.309 32.906 49.814 456.132 96.202

Regin Central Pacfico Central Huetar Atlntica Brunca Chorotega Huetar Norte Total

Total 95.433,0 19.877,0 161.413,0 47.034,0 40.442,0 237.946,0 602.145

Fuente: Directorio de empresas Forestales. ONF, 2005

Durante el 2004 se fabricaron cerca de tres millones de tarimas, para lo cual se estima se consumen unos 300.000 m3 de madera en rollo (58% del consumo total de madera de plantaciones forestales). La venta de estas tarimas genera entre US$20 y US$25 millones al ao, no obstante, este monto no es registrado, en las cuentas nacionales del Banco Central de Costa Rica, como aporte del sector forestal, pues se contabiliza como parte del valor de las exportaciones de
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banano, pia, melones y productos industriales, entre otros. El mismo sector agropecuario estima que la importacin de las tarimas le demandara aproximadamente, US$40 millones anuales. Cuadro 6.121.
Cuadro 6.121 Estimacin de tarimas para exportacin de productos Productos exportados Cajas exportadas Cajas/ tarima Banano 98.814.838 48 Pia 25.004.342 68 Meln 10.974.008 96 Caf (sacos) 1.705.663 22 Otros productos agrcolas 6.682.079 58 Productos industriales 1 Total

Total tarimas 2.058.642 368.119 114.313 77.530 115.283 265.000 2.998.888

1.Consumidores industriales: Dos Pinos, Abbot, Coca Cola, Big Cola, Intel, Cervecera Costa Rica, Nestl, Vidriera de Cartago, exportadores de vehculos.

Fuente: ONF Usos y aportes de la madera en Costa Rica. PINDECO Y Melones de Costa Rica

2005, con datos de Aduanas, CORBANA,

Producto de una norma fitosanitaria desde el 2005 las tarimas utilizadas para exportacin deben recibir un tratamiento trmico, en ese ao 39 empresas estaban registradas ante el Servicio Fitosanitario del Estado como fabricantes de tarimas y 30 empresas se encontraban registradas para aplicar el tratamiento trmico de embalajes de madera. Es fundamental que la produccin forestal genere mayor valor agregado hacia la industria mueblera ya que una porcin importante de la madera se destina a la construccin de tarimas, que si bien son de gran importancia para el sector agroexportador (unos US$25 millones anuales), no permiten que el productor reciba un precio ms adecuado por su madera. Esta situacin deriva en que Costa Rica es un mercado deficitario en lo que a madera y sus derivados se refieren; si no se adoptan medidas tendientes a reactivar la produccin local de madera en forma competitiva en un futuro cercano el mercado nacional depender en un alto grado de las importaciones. La produccin de madera ofrece grandes oportunidades de sustentar una estrategia de desarrollo ligada a metas como maximizar los beneficios sociales como empleo, desarrollo rural, reactivacin de zonas deprimidas econmicamente (Los Chiles, Upala, Guatuso, San Carlos, Parrita, Corredores, Osa, Nandayure, Nicoya, Sarapiqu), la implementacin de actividades sostenibles y la generacin de beneficios ambientales. El sector forestal produce de manera continua materia prima autctona, renovable, sin contaminacin ambiental y con beneficios a corto, mediano y largo plazo para los productores, empresarios e industriales y la sociedad en general.

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