Aceite de Girasol Anlisis de la Cadena Alimentaria

Ing. Alim. Daniel Franco

INTRODUCCION El complejo oleaginoso constituye el principal bloque exportador de la economa nacional. En la actualidad, Argentina es el primer productor y exportador de aceite de girasol y la industria local se destaca por su avanzada tecnologa y alta competitividad. Los productos argentinos llegan a numerosos pases en los cinco continentes a pesar de las polticas proteccionistas de las naciones compradoras. En el presente trabajo se analiza la actividad del sector en el ao 2002, lo sucedido en la presente campaa, as como su evolucin durante los ltimos aos. El girasol (Helianthus annuus L.) es una especie originaria de Amrica del Norte introducida en Europa como planta ornamental en el siglo XVI, que recin adquiri importancia como oleaginosa a comienzos del siglo XVIII. Ingres a la Argentina desde Rusia, en el siglo XIX, y su cultivo se expandi hasta convertir a nuestro pas en el primer productor de su aceite. EL MERCADO INTERNACIONAL El girasol constituye una de las principales plantaciones oleaginosas a escala mundial. En la campaa 2002 se observ un incremento en la superficie cultivada, luego de dos aos consecutivos en los que se haba verificado una disminucin. Sin embargo el rea implantada est por debajo de los valores registrados a fines de los aos 90. Las cifras de los principales pases productores se detallan en el siguiente cuadro: . Superficie sembrada (miles de ha) Total Mundial (miles de ton.) Argentina Rusia Ucrania China Francia Estados Unidos 2002 19.600 22.700 3.800 3.400 2.800 1.900 1.500 1.200 2001 18.100 22.000 3.200 3.100 2.300 2.000 1.700 1.600 2000 21.000 26.100 6.000 3.900 3.500 2.000 1.800 1.600 1999 23.200 28.800 7.100 4.100 2.800 1.800 1.900 2.000 1998 20.700 25.000 5.600 3.000 2.300 1.500 1.700 2.400

Fuente: Direccin de Industria Alimentaria sobre la base de datos de la FAO El principal destino del girasol es la industrializacin para la elaboracin de aceite. El aceite de girasol representa el 9 % del total de leos elaborados mundialmente y por su volumen es el cuarto en importancia despus de los de soja, palma y colza. Los volmenes elaborados y los principales pases productores, se detallan en el siguiente cuadro: . Total Mundial (miles de ton.) Argentina Federacin de Rusia Ucrania China Francia Espaa 2002 8.200 1.300 1.100 900 600 500 400 2001 8.420 1.300 860 790 660 560 490 2000 9.190 2.160 880 770 640 610 380 1999 9.410 2.470 860 540 590 540 570 1998 9.010 2.020 750 480 490 540 610

Fuente: Direccin de Industria Alimentaria sobre la base de datos de la FAO La industrializacin mundial de aceite de girasol mostr un crecimiento anual promedio del 3,5 % entre 1993 y 2000. Sin embargo los volmenes producidos en 2001 y 2002 se redujeron alrededor del 15 % respecto al registro del 2000. La principal causa de esta retraccin es la cada de precios que mostraron tanto la semilla como el aceite y que gener un desplazamiento de la produccin a otros cultivos con mayor rentabilidad. En consonancia con la cada en la produccin, el comercio mundial de aceite de girasol mostr una tendencia decreciente en las ltimas tres campaas de la dcada. Sin embargo, Argentina contina manteniendo una posicin de liderazgo. A continuacin se detallan los principales indicadores:

COMERCIO INTERNACIONAL Oct 2001 - Sep 2002. Volumen (miles de toneladas) Valor (millones de dlares) PRINCIPALES EXPORTADORES - miles de toneladas Argentina Ucrania Unin Europea PRINCIPALES IMPORTADORES - miles de toneladas Unin Europea Argelia Federacin de Rusia Fuente: Direccin de Industria Alimentaria sobre la base de datos de USDA Es tambin importante la produccin y el comercio mundial de pellets de girasol, principal subproducto de la molienda. Argentina es el mayor exportador, mientras que la Unin Europea es el ms grande bloque importador. En el perodo Octubre 2001 - Septiembre 2002, el volumen comercializado alcanz los 2 millones de toneladas por un valor superior a los 200 millones de dlares. LA PRODUCCION NACIONAL Y EL CONSUMO Nuestro pas cuenta con ambientes agroecolgicos sumamente favorables para el cultivo de girasol. Desde el ao 1930, cuando se inicia su expansin, ste tuvo una tendencia de crecimiento. Pero este aumento no fue constante a lo largo de los aos y las oscilaciones en los volmenes producidos se deben principalmente a las variaciones del precio de su aceite. El mximo registro se alcanz en la campaa 1998 / 1999 cuando la cosecha totaliz 7 millones de toneladas. En los aos siguientes se observ, a nivel mundial, una sobreoferta de aceites y una consecuente cada de los precios. Esta situacin llev a la disminucin en la superficie implantada en las dos campaas siguientes. En este escenario se vio tambin un pasaje de los productores hacia el cultivo de soja. El panorama se modific recin a partir del perodo 2001/02 con un repunte de los precios internacionales. 545 186 170 1090 423 94 2.150 1.120

Fuente: Direccin de Industria Alimentaria sobre la base de datos de la SAGPyA. En el siguiente cuadro se resumen los resultados de la campaa 2002/03. Area Sembrada, miles de ha Produccin, miles de tn Area cosechada, miles de ha Rendimiento, kg / ha 2.320 3.700 2.270 1.630

Si bien el rea sembrada en la ltima campaa fue superior a la del ao anterior, la cosecha result un 3,7 inferior debido a una cada en los rendimientos. El girasol se siembra principalmente en la provincia de Buenos Aires adems de La Pampa y Crdoba. Si bien la semilla o pepa de girasol se emplea en confitera y en productos panificados, la mayor cantidad se destina a la elaboracin de aceite. Los volmenes industrializados durante 2002 se detallan a continuacin: . Molturacin de Girasol Produccin de Aceite de Girasol Volumen (miles de tn) 2.970 1.260 Variacin 2002 vs 2001 -5% -3%

Produccin de Pellets de Girasol

1.220

-6%

Si bien el rea sembrada en la ltima campaa fue superior a la del ao anterior, la cosecha result un 3,7 inferior debido a una cada en los rendimientos.

. Molturacin de Girasol Produccin de Aceite de Girasol Produccin de Pellets de Girasol

Volumen (miles de tn) 2.270 960 940

Variacin Ene - Jul2003 vs 2002 + 10% + 10% + 12%

La molturacin de girasol se centra en la provincia de Buenos Aires (65 %), y parte en Santa Fe (19 %) y Crdoba (15 %). En Argentina, por la magnitud de su produccin, el aceite de girasol es el segundo en importancia despus del de soja. Teniendo en cuenta sus caractersticas de sabor suave y su tenue color amarillo, el aceite de girasol resulta uno de los preferidos para su empleo domstico o industrial. Adems de su uso hogareo puro o en mezclas, es aprovechado ampliamente en la elaboracin de mayonesas, margarinas, aderezos y conservas. En la ltima dcada, en consonancia con los volmenes producidos, el consumo de aceite de girasol mostr una sostenida tendencia creciente hasta el ao 2000. Sin embargo, en los dos aos siguientes se observ una fuerte retraccin, siendo sustituido en parte por aceite de soja. Consumo miles de tn Kg / hab / ao 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 414 12,5 416 12,4 391 11,5 488 14,2 487 14,1 479 13,7 523 14,8 537 15,0 433 12,0 267 7,3

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los aceites producidos en nuestro pas se destinan al mercado externo, y como consecuencia de la devaluacin, los precios de los aceites comestibles en el mercado interno se incrementaron significativamente. En el siguiente grfico se observa la evolucin de los precios minoristas respecto al valor de noviembre de 2001, previo a la salida de la convertibilidad.

Fuente: Direccin de Industria Alimentaria sobre la base de datos de la INDEC. LA EXPORTACION El complejo oleaginoso constituye un sector estructuralmente exportador, llegando a abastecer a ms de 60 pases. Las exportaciones de girasol comprenden el grano, el aceite -crudo y refinado- y los pellets. El volumen y el valor de las exportaciones de cada producto se detallan en el siguiente cuadro. Volumen (ton) . Variacin 02 v 01 Valor (mil US$) Variacin 02 v 01 Precio FOB promedio (US$/ton)

Semilla de Girasol Aceite de girasol Crudo Refinado Pellets de Girasol

343.700 1.018.300 919.200 99.100 1.160.900

353% 4% 9% -28% 2%

93.500 530.600 464.700 65.900 95.300

242% 29% 40% -19% -6%

272 521 506 665 82

Fuente: Direccin de Industria Alimentaria sobre la base de datos del INDEC Para los primeros siete meses de 2003, se destaca que los volmenes de aceite exportados no muestran cambios respecto a igual perodo del ao anterior aunque se incrementaron un 8 % en valor. Los exportaciones de los dems productos del complejo girasol se detallan a continuacin:

Volumen (ton)

Variacin Ene - Jul03 v 02

Valor (mil US$)

Variacin Ene - Jul03 v 02

Precio FOB promedio (US$/tn)

Semilla de Girasol Aceite de girasol Crudo Refinado

220.700 683.500 634.800 48.700

-33% 0% 1% -17% 10%

60.900 374.900 341.800 33.200 61.200

-27% 8% 10% -14% -11%

276 549 538 682 67

Pellets de Girasol 907.300

Fuente: Direccin de Industria Alimentaria sobre la base de datos de INDEC

DERECHOS DE EXPORTACION En abril de 2002, mediante la Resolucin 35 / 2002, el Ministerio de Economa fij un derecho del 20 % a la exportacin para consumo de un importante nmero de mercaderas. Para el complejo oleaginoso, la medida afecta principalmente a los granos de soja y girasol y a sus aceites. La Resolucin tambin alcanza a los aceites mezcla, grasas y aceites vegetales hidrogenados y margarinas. Para el caso de los granos, estos derechos a la exportacin se adicionan al 3,5 % vigente a marzo de 2002. En relacin a los subproductos de molienda, tambin se fijaron derechos del 20 % sobre las posiciones que corresponden a pellets de girasol y pellets de soja. El mercado del aceite de girasol est afectado por numerosas restricciones tales como cupos y elevados aranceles impuestos por los pases importadores. Sin embargo, a pesar de este complejo escenario, la produccin argentina llega a un importante nmero de pases. En la siguiente tabla se detallan los principales destinos de las exportaciones durante 2002. Exportaciones de aceite de girasol - Ao 2002 Destino Pases Bajos Francia Irn Rusia Egipto Malasia Resto Total Volumen (ton) 355.900 114.800 88.700 53.400 45.900 30.500 329.100 1.018.300 % 35% 11% 9% 5% 5% 3% 32% 100% Valor (mil US$) 177.600 58.000 45.500 37.000 23.300 16.000 173.200 530.600

Fuente: Direccin de Industria Alimentaria sobre la base de datos del INDEC Exportaciones de pellets de girasol - Ao 2002 Destino Pases Bajos Italia Dinamarca Reino Unido Francia Tailandia Resto Total Volumen (tn) 460.000 179.000 102.600 85.600 60.900 47.200 225.600 1.160.900 % 40% 15% 9% 7% 5% 4% 19% 100% Valor (mil US$) 38.900 14.900 10.500 9.600 4.300 4.100 13.000 95.300

Fuente: Direccin de Industria Alimentaria sobre la base de datos del INDEC Por las razones enumeradas precedentemente, los precios del aceite de girasol evidenciaron una importante disminucin hacia fines de los 90. Sin embargo, debido a que en las ltimas campaas se observ un menor crecimiento en la produccin mundial de aceites vegetales, las cotizaciones tuvieron un repunte.

Fuente: Direccin de Industria Alimentaria sobre la base de datos de la SAGPyA.

Las principales firmas exportadoras de aceite de girasol son Cargill, Oleaginosa Moreno, Molinos Ro de la Plata, Nidera, Vicentn y Aceitera General Deheza. Las seis representan el 90 % del volumen total exportado. Los puertos de salida ms relevantes son San Lorenzo / San Martn, en Santa Fe seguidos por Baha Blanca y Necochea, en la provincia de Buenos Aires. LAS EMPRESAS El complejo aceitero argentino es uno de los sectores de la industria alimentaria que ha evidenciado mayor crecimiento durante los ltimos aos, habiendo incrementado significativamente su capacidad de procesamiento. En la actualidad es una de las principales del mundo junto a los de Estados Unidos y Brasil Las plantas aceiteras actualmente en funcionamiento son 49, de las cuales la mayora procesa girasol, entre otras oleaginosas. Las provincias de Santa Fe y Buenos Aires concentran el mayor nmero de establecimientos. La capacidad de crushing de la industria aceitera norteamericana, llega a 159.000 toneladas cada 24 horas mientras que la de Brasil supera las 122.000. En Argentina, la capacidad instalada supera las 93.000 toneladas diarias. La ubicacin de las distintas plantas se detalla en el siguiente cuadro. Ubicacin Capital y Gran Bs. Aires Resto de Pcia. Bs. Aires Pcia. Santa Fe Pcia. Crdoba Pcia. Entre Ros Pcia. Salta Pcia. Misiones Pcia. La Pampa Total Cantidad de Fbricas 3 15 19 4 5 1 1 1 49 Capacidad instalada Toneladas cada 24 horas 325 16.270 65.270 9.820 1.010 40 140 300 93.175

Si se consideran 300 das anuales de actividad, la capacidad terica de molienda alcanzara 28 millones de toneladas. Para el ao 2002, la capacidad instalada ociosa se calcula en un 13 %. Del total de empresas, 27 trabajan mediante mtodos de extraccin con solvente, 9 lo hacen con prensas continuas, y las 13 restantes combinan ambos sistemas. De acuerdo a estadsticas del ao 2001, la fabricacin de aceites y grasas vegetales comestibles y sus subproductos ocup casi 7700 empleados. PERSPECTIVAS Si bien en las ltimas campaas se observ un descenso en los niveles de produccin, las condiciones agroecolgicas y la tradicin en su cultivo hacen que el girasol mantenga su potencial de recuperacin. Segn la Asociacin Argentina del Girasol (ASAGIR), entidad que agrupa a los distintos actores de la cadena del girasol argentino, de cara a las prximas campaas, los desafos de esta oleaginosa se centran principalmente en dos aspectos: el desarrollo de nuevas tecnologas y la baja de costos. En este sentido, ASAGIR junto con la Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica entregan subsidios a proyectos de investigacin orientados a la resolucin de los problemas productivos. Desde ASAGIR tambin se respalda la promocin del consumo de los productos derivados. Asimismo se espera avanzar el temas como la transparencia de mercado, precios de pizarra y precios de futuro, con el objetivo de consolidar la competitividad de la cadena.