Observatorio de Competitividad Mdulo de Inteligencia de Mercados

PERFIL DE MERCADO

Mercado Comn Centroamericano

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua son los pases que conforman el Mercado Comn Centroamericano, MCCA, cuyo objetivo principal es unificar las economas, impulsar en forma conjunta e l desarrollo de Centroamrica y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El Tratado General de Integracin Econmica Centroamericana entr en vigencia el 4 junio de 1961 para Guatemala, El Salvador y Nicaragua; el 27 de abril de 1962 para Honduras y el 23 de septiembre de 1963 para Costa Rica. Los principales instrumentos de integracin econmica, en vigencia, son los siguientes: Tratado multilateral de libre comercio e integracin econmica centroamericana. Convenio centroamericano sobre equiparacin de gravmenes a la importacin y su protocolo sobre preferencia arancelaria centroamericana. Tratados bilaterales de libre comercio e integracin econmica suscritos entre gobiernos centroamericanos. Tratado de asociacin econmica suscrito entre Gu atemala, El Salvador y Honduras.

Entorno social, econmico y demogrfico

En trminos de bienestar, Costa Rica es el pas que exhibe los mejores indicadores de la regin: tiene la menor tasa de mortalidad infantil y la mayor esperanza de vida, el gasto pblico en educacin y salud es superior al de la regin y muestra la menor concentracin del ingreso3. Tambin es de destacar que Costa Rica presenta la menor tasa de dependencia4, es decir, menor proporcin de personas no trabajadoras entre el total.
Costa Rica 12 El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 32 46 35 43

Variable Capital Superficie (km )* Poblacin 2001 (miles)** Tasa crecimiento poblacin 1995-2000 Densidad 2 (Habitantes/Km )
2

Costa Rica

El Salvador Guatemala

Honduras

Nicaragua Managua 130,000 5,214

San San Jos Salvador 51,100 4,112 21,040 6,396

Guatemala Tegucigalpa 108,900 11,686 112,100 6,655

2.5 80.5

2.0 304.0

2.6 107.3 39.4

2.7 59.4 48.2

2.7 40.1 55.0 Variable Tasa de mortalidad infantil* 1995-2000 Esperanza de vida al nacer 1995-2000 (aos promedio) Analfabetismo 2000 Tasa de dependencia 2000 Gasto pblico en educacin (%PIB) 1997 Gasto pblico en salud (%PIB) 1997 Concentracin del ingreso 1997 decil 10/decil 1 Fuente: CEPAL. *Por cada

Poblacin urbana 50.4 55.2 Fuente: CEPAL. Banco Mundial*, CELADE**.

El bloque econmico del MCCA abarca 423,140 Km 2 y est conformado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Salvador es el pas con la menor extensin territorial, pero al mismo tiempo con la mayor densidad de p oblacin (304 habitantes/Km 2). La regin alcanza los 34 millones de habitantes, distribuidos uniformemente entre ambos gneros 1. Con 11 millones, Guatemala es el pas ms poblado de la regin, sobresaliendo adems por su marcada ruralidad. Segn cifras de la CEPAL 2, en el perodo comprendido entre 1995 y 2000, la tasa de crecimiento de la poblacin del MCCA fue de 2.5%, superior a la latinoamericana (1.6%). Honduras y Nicaragua presentaron las mayores tasas de crecimiento de poblacin en la regin (2.7%) y las menores relaciones de densidad de poblacin.

77 4.4 60

69 21.3 68

64 31.3 89

70 27.8 82

68 35.7 85

5.2 7.3

2.5 1.4 (1996)

1.8 1.0

3.6 3.1 (1995)

5.1 4.0

14 15 mil nacidos vivos.

22

26

27

En las ltim as dcadas, los pases del MCCA vienen reduciendo el analfabetismo, pero persiste una gran brecha entre el resultado de Costa Rica (4.4%) y los dems pases,
3

1 2

Segn fuente SIECA, el 50.1% de la poblacin son hombres. Anuario ao 2000.

Medida como la relacin entre los ingresos del decil ms rico divididos entre los ingresos del decil ms pobre. 4 Porcentaje de la poblacin menor de 15 aos y mayor de 64 aos sobre la poblacin de 15 a 64 aos.

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que al ao 2000, presentaron tasas de ms del 20% (El Salvador y Honduras) y del 30% (Guatemala y Nicaragua). El pas de la regin con la mayor proporcin de personas analfabetas es Nicaragua (35.7%).
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

Cabe resaltar que todos los pases se vieron afectados por la cada de los precios internacionales del caf y la recesin norteamericana. La balanza comercial de los pases del Mercado Comn Centroamericano ha sido deficitaria y con tendencia negativa a partir del ao 1996, ao en el que haba presentado cierta recuperacin.
Exportaciones, importaciones y balanza comercial de los pases del MCCA, 2001 6,000 4,000 2,000

Variable PIB 2001 (millones US$)

11,7 7,5 5,1 3,6 2,6 Ctes 1991 Ctes 1990 Ctes 1958 Ctes 1978 Ctes 1980 2.0% 2,182 6.1 1.4% 8.75 (2000) 2.3% 1,755 2.8 8.9% 7.95 2.4% 943 6.3 8.8% 15.87 3.0% 486 10.7 4.6% 13.84

Tasa crecimiento PIB 2001/2000 0.3% PIB per cpita 2001 (US$/Habitante) 3,984 Tasa de desempleo 5 2001* 5.8 Tasa Inflacin 2001 (acumulada) 10.9% 6 Tipo de Cambio 341.40 2001 US$ (2000) Fuente: SIECA. *CEPAL.

0 -2,000 -4,000 Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

Segn datos de la Secretara de Integracin Econmica Centroamericana SIECA, Costa Rica es la economa ms grande del MCCA: para el ao 2001 registr un PIB de 11.7 millones de dlares, aunque su tasa de crecimiento viene cayendo en los ltimos aos 7. Costa Rica presenta adems el PIB per cpita ms alto de la regin, el cual es ocho veces mayor que el de Nicaragua. En general, los pases del MCCA han experimentado una desaceleracin de sus economas en los ltimos aos. Esto obedece a diferentes causas dependiendo del pas, segn la CEPAL 8. En Costa Rica influy la contraccin de la demanda interna y la baja del turismo luego de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. La economa salvadorea se vio afectada por la recesin norteamericana y la disminucin de la oferta exportable derivada de la sequa sufrida en el 2001. Por problemas extraeconmicos internos y econmicos como el dbil desempeo de los ingresos tributarios, Guatemala sigue en desaceleracin. Honduras, que para el ao 2000 present el mayor crecimiento del PIB de la regin (5%), fue afectado en el ao 2001 por la recesin norteamericana. Nicaragua debe su desaceleracin al entorno externo desfavorable, al elevado dficit fiscal y a la persistencia de las dificultades del sector bancario. Entre los factores externos se encuentra el deterioro de los trminos de intercambio y la prdida de dinamismo de la economa y el comercio mundial, que redundaron en una cada de la demanda de productos nicaragenses especialmente caf, manufacturas ubicadas en zonas francas y la actividad turstica. Como consecuencia se elev la tasa de desempleo a 10.7% (fue la mayor de los pases estudiados).

Exportaciones

Importaciones

Balanza comercial

Fuente: SIECA.

Los diez principales productos exportados por el MCCA en 19999, segn su participacin dentro del valor total, se relacionan en la siguiente tabla:
Producto Piezas de mquinas de oficina, n.e.p Caf verde o tostado y sucedneos del caf que contengan caf Pltanos (incluso bananas) Azcar de remolacha y de caa, sin refinar Medicamentos Ropa interior de punto no elstico y sin cauchutar Frutas tropicales frescas con excepcin de pltanos Crustceos y moluscos, frescos, congelados, etc. Jabones Otras frutas frescas Fuente: CEPAL. % 22.2 13.5 7.4 2.2 2.0 1.3 1.2 1.1 0.8 0.8

Sin embargo, es de destacar que las exportaciones de productos primarios han ido perdiendo importancia relativa, al pasar de 76.5% en 1990 a 46.6% en 1999. Finalmente, el comercio intrarregional10 ha tenido gran dinamismo, al pasar de US$ 8,6 millones en 1950 a US$ 2,626 millones en el ao 2000, con una tasa de crecimiento del 12.1% promedio anual.

Caractersticas y evolucin de la demanda

La evolucin del consumo per cpita de las cadenas agroalimentarias estudiadas 11 ha mostrado un comportamiento diferenciado al de Amrica Latina y al del mundo. Para 1999 el consumo per cpita de aceite de palma
9

5 6 7

La tasa de desempleo de Guatemala es del ao 1999, se tom de SIECA Moneda Nacional x 1US$.

Segn la CEPAL la tasa de crecimiento del PIB para Costa Rica fue de 8.1% para 1999 y de 1.7% para 2000. 8 Balance preliminar de las economas de Am rica Latina y el Caribe 2001.

Anuario de la CEPAL ao 2000, Comercio Exterior. 10 Informacin tomada de SIECA. 11 Aceites y grasas (aceite de palma), algodn (fibra de algodn), avcola y porccola (carne de cerdo, carne de pollo y huevos), productos lc teos (leche en polvo, queso y mantequilla), papa y pltano

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en esta regin es 4 veces el de Latinoamrica y 3 veces el del mundo (2.3 y 2.7 kg/persona/ao respectivamente). Adicionalmente presenta una tendencia positiva, con una tasa que se ubica entre la de Amrica Latina (1.1%) y la mundial (5.1%).
Consumo per cpita 2000 Kg/ao Tasa crecimiento 1990-2000 3.72% 1.48% 5.02% 1.99% -1.81% 1.80% 4.67% 0.05% -0.38% 0.82% -0.62%

Caractersticas y evolucin de la oferta Produccin

En la siguiente tabla se encuentran datos sobre produccin agregada del MCCA, en diferentes cadenas.
Produccin MCCA (Toneladas) Tasa crecimiento 1990 2001 1990-2001 % respecto Amrica 2001 23.9% 0.5% 1.5% 2.8% 0.1% 1.6% 0.6% 1.1% 0.7% 0.6% 6.3%

Cadena / Producto Aceites y grasas Aceite de palma 8.94 Avcola y porccola Carne de cerdo 2.85 Carne de pollo 12.13 Huevos de gallina 8.72 Algodn Fibra de algodn 1.43 Lcteos Leche de vaca entera fresca 66.10 Leche de vaca entera seca 1.42 Mantequilla y ghee 0.41 Queso (todos los tipos) 1.21 Papa Papa 6.72 Pltano Pltanos 13.86 Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

Cadena / Producto

La tendencia en el consumo per cpita de carnes es creciente, con tasas superiores a las mundiales e inferiores a las de Amrica Latina12. As mismo, el consumo de carnes por persona en el MCCA presenta niveles inferiores a los latinoamericanos, los cuales se ubican en 7.5 y 16.4 Kg/ao (carne de cerdo y de pollo respectivamente). En huevos de gallina, el promedio de consumo es similar al de Amrica Latina y el mundo, cifras que rondan los 8 kg/persona/ao. Tanto el consumo per cpita de fibra de algodn como su tasa de crecimiento, son inferiores a los promedios de Amrica Latina y del mundo. Para 1999 el consumo por habitante fue de 3.04 Kg en Amrica Latina y de 3.32 Kg para el mundo. La tendencia mundial del consumo de fibra de algodn entre 1995 y 1999 es decreciente 13. En cuanto a lcteos, el MCCA presenta un bajo consumo per cpita de leche, menor que el mundial (82 Kg/ao en 1999) y slo el 60% del consumo de Amrica Lati na (104 Kg/ao en 1999). Sin embargo, la tendencia del consumo per cpita es positiva, con una tasa de crecimiento superior a la mundial (1.1% entre 1990 y 1999). Respecto al consumo per cpita de papa en Amrica Latina (14 Kg/ao), el nivel de consumo en el MCCA fue de menos de la mitad, aunque presentaron similares tasas de crecimiento 14. En pltano se observa una tendencia levemente decreciente en la ltima dcada, aunque mayor que la registrada en Colombia entre 1992 y 1999 (-2.07%)15.
12 En Amrica Latina, el consumo de carne de cerdo creci 2.3% y el de carne de pollo 6.76% entre 1990 y 1999. En el mundo, las tasas de crecimiento se ubicaron en 1.3% y 3.6% respectivamente. 13 Ver informe de Exploracin de mercados de la Fibra de algodn. 14 Entre 1990 y 1999 el consumo per cpita de papa creci a 0.9% en Amrica Latina. La tasa para el mundo fue de 0.2% con 50 Kg/habitante/ao para 1999. 15 Ver Acuerdo de Competitividad de la Cadena Productiva del Pltano en Colombia, pg. 41.

Aceites y grasas Aceite de palma 162,858 347,000 7.9% Avcola y porccola Carne de cerdo 62,970 78,975 2.4% Carne de pollo 177,601 401,933 7.3% Huevos de gallina 181,768 289,650 4.3% Algodn Fibra de algodn 70,742 4,560 -30.3% Lcteos Leche de vaca entera fresca 1,464,317 2,275,216 4.3% Leche de vaca entera seca 2,687 5,187 4.6% Mantequilla y ghee 9,105 9,505 0.7% Queso (todos los tipos) 32,472 39,768 2.2% Papa Papa 149,690 230,659 4.5% Pltano Pltanos 384,806 461,000 2.2% Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

El MCCA present una participacin significativa en la produccin de aceite de palma del continente americano en el ao 2001. Los principales pases productores del bloque fueron Honduras (42%) y Costa Rica (37%). La produccin de aceite de palma se duplic entre 1990 y 2001, periodo en el cual creci a una tasa de 7.9% promedio anual. El segundo producto en importancia relativa respecto a Amrica es el pltano. Al interior del MCCA, Honduras con 241 mil toneladas particip con 52% de la produccin y Costa Rica con 92 mil toneladas particip con el 20%. En las dems cadenas, la participacin del MCCA dentro de la produccin del continente fue marginal. Como puede observarse en la tabla, dichos mercados no superan el 2.8%, participacin que se encuentra en huevos de gallina donde el mayor productor fue Guatemala con 109 mil toneladas (38%). Es de destacar la dramtica cada en la produccin de fibra de algodn, que entre 1990 y 2001 se redujo 15.5 veces, para terminar dicho periodo con 4,560 toneladas. El pas del bloque con la mayor produccin en 2001 fue Nicaragua con 2 mil toneladas. El caso de Guatemala, que en 1990 produjo 42 mil toneladas de fibra de algodn, pas a 950 toneladas en 2001. En carne de cerdo, el mayor productor del grupo fue Costa Rica: con 30 mil toneladas particip con el 38% de la produccin. Guatemala aport el 41% de la produccin de carne de pollo con 163 mil to neladas. En productos lcteos, los mayores productores para los diferentes derivados de la leche en el ao 2001 fueron los

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siguientes: Costa Rica tuvo la mayor produccin en leches de vaca entera fresca y seca, y, con 730 mil y 5 mil toneladas particip con 32% y 96% respectivamente. Honduras tuvo la mayor produccin de mantequilla y ghee, con 4,400 toneladas y aport el 46% de la produccin total. En quesos, Guatemala y Nicaragua participaron cada uno con el 28% con producciones superiores a las 11 toneladas. Para terminar, en papa el mayor productor fue Guatemala que particip con 39% de la produccin total (91 mil toneladas). Costa Rica fue el segundo del bloque con 31% (72 mil toneladas).

Adicionalmente, aunque Costa Rica es el pas con la mayor participacin en las importaciones totales del MCCA, es el que menos compra a los dems pases del bloque. En el cuadro siguiente se puede observar la evolucin de las importaciones totales del MCCA en el periodo comprendido entre 1990 y 2001 para algunas cadenas agroalimentarias.
Importaciones MCCA (Toneladas) Tasa crecimiento 1990 2001 1990-2001 15.0% 27.1% 25.8% 24.6% 12.2% 6.9% 29.2% 12.6% 38.0% 8.5% 36.5% -4.6% % respecto Amrica 2001 19.4% 2.1% 3.4% 16.2% 4.2% 8.9% 4.9% 4.3% 2.8% 7.1% 2.5% 17.3%

Importaciones

Segn datos de SIECA, las importaciones del MCCA entre 1995 y 2000 presentaron una tasa de crecimiento de 11%. Costa Rica no slo fue el pas con la mayor tasa de crecimiento (13%), sino que tuvo la mayor participacin de las importaciones del grupo en el 2000 (31%). En tamao de importaciones siguen en orden de importancia Guatemala (26%), El Salvador (19%), Honduras (15%) y Nicaragua (9%).
MCCA, Valor total de importaciones (Millones US$)
2000 1999 1998 1997 1996 1995 0 5,000 10,000 15,000 20,000

Cadena / Producto Aceites y grasas Aceite de palma 18,023 97,210 Avcola y porccola Carne de cerdo 1,153 18,669 Carne de pollo 225 18,659 Huevos de gallina 1,090 10,478 Algodn Fibra de algodn 15,247 43,111 Lcteos Leche en polvo 21,186 54,947 Leche de vaca entera fresca 122 7,496 Mantequilla y ghee 1,835 4,664 Queso (todos los tipos) 316 9,090 Papa Papa 18,528 70,042 Papa congelada 1,368 19,886 Pltano Pltanos 30,803 46,249 Fuente: FAO. Clculos: Observatorio Agrocadenas Colombia.

Sobresale el hecho que excepto en pltano, las importaciones de los diferentes productos analizados presentaron una tendencia positiva. La cada en las importaciones de pltano se explica principalmente por el aumento en la produccin local. Para el ao 2001, El Salvador import el 94% del pltano del MCCA, tambin en aceite de palma el principal importador del grupo fue El Salvador (55%).
Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua El Salvador

Fuente: SIECA.

En productos crnicos, Guatemala fue el mayor importador en carnes de cerdo y de pollo (41% y 60% respectivamente); Honduras fue el pas que ms import huevos de gallina (64%). Las importaciones de fibra de algodn fueron realizadas casi en su totalidad por El Salvador (49%) y por Guatemala (46%). Guatemala y El Salvador participaron cada uno con ms del 30% de las importaciones de leche en polvo. Adems, El Salvador fue el mayor importador de quesos (45%) y Nicaragua sobresali en Mantequilla (31%). En papa se destaca el rpido crecimiento de la papa congelada, que fue importada especialmente por Guatemala (38%) y Costa Rica (32%). El mayor importador de papa fresca fue El Salvador (65%).

De las importaciones totales en el ao 2000, el 13% (US$ 2,626 millones 16) correspondi a importaciones intra regionales. El pas que ms compras hizo en el bloque fue El Salvador con US$ 735.2 millones. En segundo lugar se ubic Guatemala con US$ 630.2 millones.
Importaciones intrarregionales MCCA 2000

Costa Rica 11% El Salvador 28% Honduras 18%

Nicaragua 19%

Guatemala 24%

Fuente: SIECA.

16

Fuente: SIECA, Clculos: Observatorio Agrocadenas Colombia.

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Exportaciones
Tambin se evidencia una dramtica cada en las exportaciones de fibra de algodn, Nicaragua report el 99% de las exportaciones del MCCA.
Exportaciones MCCA (Toneladas) Tasa crecimiento 1990 2001 1990-2001 % respecto Amrica 2001 50.6% 0.2% 0.3% 11.5% 0.0% 1.4% 4.7% 1.6% 7.1% 8.1% 0.1%

Entre 1995 y 2000 las exportaciones del MCCA presentaron una tendencia ascendente, con una tasa de crecimiento del 9%. El mayor exportador del grupo es Costa Rica. Para el periodo sealado present una tasa del 16% y particip con el 48% de las exportaciones del grupo en el ao 2000. En segundo lugar se ubic Guatemala con una participacin de 24% y una tasa de crecimiento del 7% entre 1995 y 2000.
MCCA, Valor total de exportaciones (Millones US$)

2000 1999 1998 1997 1996 1995 0 Costa Rica 3,000 Guatemala 6,000 Honduras 9,000 Nicaragua 12,000 El Salvador

Fuente: SIECA.

Cadena / Producto Aceites y grasas Aceite de palma 29,969 157,441 19.4% Avcola y porccola Carne de cerdo 103 3,100 28.2% Carne de pollo 198 10,253 30.2% Huevos de gallina 1,244 10,771 21.8% Algodn Fibra de algodn 51,406 343 -49.2% Lcteos Leche en polvo 1,114 4,902 11.6% Leche de vaca entera fresca 160 6,553 25.3% Mantequilla y ghee 95 657 24.5% Queso (todos los tipos) 85 8,741 52.3% Papa Papa 8,753 78,312 16.8% Papa congelada 7,491 1,498 -5.2% 17 Pltanos Fuente: FAO. Clculos: Observatorio Agrocadenas Colombia.

Respecto a las exportaciones intra regionales, Guatemala fue el pas con la mayor participacin del bloque, con ventas que alcanzaron US$ 787.8 millones en el ao 2000. Se destaca que las exportaciones intra regionales de El Salvador son casi iguales a sus importaciones. Nicaragua es el pas con el menor tamao de exportaciones, tanto intra como extra regionales.
Exportaciones intrarregionales MCCA 2000

En productos lcteos se destacan como exportadores los siguientes pases: Costa Rica y El Salvador en leche en polvo (73% y 14%); Honduras en mantequilla (72%) y Nicaragua en quesos (94%). Se observa un crecimiento importante en las exportaciones de papa fresca. Guatemala es el responsable de casi la totalidad de las exportaciones tanto de papa fresca como de papa procesada. Por ltimo, los principales exportadores de pltano del MCCA para el ao 2000 fueron Costa Rica y Guatemala, quienes exportaron a los mercados de Estados Unidos 18 y de la Comunidad Europea19, 20,503 y 19,342 toneladas respectivamente, originarias de C osta Rica y Guatemala.

Nicaragua 6% Honduras 10% Guatemala 30%

Costa Rica 25% El Salvador 29%

Acceso al mercado
Fuente: SIECA..

Como se observa en el cuadro siguiente, e l MCCA presenta una participacin importante en las exportaciones de aceite de palma y pltano de Amrica, y en ambos productos se observa una tendencia positiva en las exportaciones. El mayor exportador de aceite de palma del grupo fue Costa Rica (61%). El MCCA present altas tasas de crecimiento en las exportaciones de productos crnicos, aunque su participacin en el total de exportaciones de Amrica es marginal. Los mayores exportadores son, en carne de cerdo Costa Rica (42%) y en carne de pollo y huevos de gallina, El Salvador con 43% y 89% respectivamente.

Medidas fitosanitarias

La regulacin sobre medidas fitosanitarias de la regin centroamericana, incluyendo Panam, Belice y Mxico, est a cargo de la Organizacin Internacional Regional de Sanidad Animal OIRSA20. Sin embargo, e Consejo de l
17

Las cifras de FAO no incluyen datos de Costa Rica, principal exportador de pltano del MCCA para el ao 2000. 18 Fuente: USDA/ERS. 19 Fuente: EUROSTAT. 20 Si desea ampliar la informacin sobre OIRSA y sobre nuevas disposiciones fitosanitarias, ir a www.oirsa.org.sv . El tratamiento especfico de cada partida arancelaria se puede consultar en el documento Directrices Regionales para el Establecimiento de Requisitos Sanitarios de OIRSA.

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Ministros de Integracin Econmica, aprob el 17 de septiembre de 1999 el Reglamento Centroamericano sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios, con el fin de armonizar gradualmente las medidas y procedimientos sanitarios y fitosanitarios de los pases del MCCA para evitar que dichas medidas se constituyan en barreras al comercio intrarregional. Segn OIRSA los productos agrcolas y animales deben seguir los siguientes parmetros: Productos agrcolas Se busca evitar el ingreso a alguno de los pases de la regin de una plaga extica, o no existente, o de enfermedades que pueda afectar cultivos de su preferencia, especialmente si se trata de cultivos importantes de exportacin como son el caf y la caa de azcar, o de consumo, como arroz, maz o frijol. Entre las especies exticas de plagas vegetales que son controladas se encuentran algunas moscas de la fruta de la familia Tephritidae, tales como la mosca oriental de la fruta, Bactrocera dorsalis, la mosca del meln, Dacus cucurbitae,y la mosca de las aceitunas, D. oleaje. En plagas del algodn se consideran de importancia cuarentenaria, Anthonomus vesttus de Per y Ecuador; Platyedra vilella, de algunos pases de Europa y Medio Oriente; Earias insulana, de algunos pases de Europa, Medio Oriente, Asia y frica. Otras plagas de importancia cuarentenaria para la regin incluyen: Ostrinia nubilalis y Sesamia cretica, plagas destructivas del maz y millo de escoba; Chilo suppressalis, Scirpophaga nivella, Sesamia inferens y Triporyza incertulus, todas plagas serias del arroz; plagas de la papa como Premnotrypes solani, P. vorax y Rhigopsidius tucumanus; Agriotes lineatus, que ataca varios cultivos de races y Trogoderma granarium plaga de productos almacenados. Entre las enfermedades vegetales de importancia cuarentenaria estn la enfermedad negra de la cereza del cafeto, Colletotrichum coffeanum; la sama verrugosa de la patata, Synchitrium endobioticum ; enfermedades bacterianas del gnero Xanthomonas, que atacan al arroz y otros cultivos; y el carbn del arroz, Tilletia barclayana; el nematodo de la punta blanca del arroz, Aphelenchoides besseyi y Ditylenchus angustus. Vale la pena mencionar tambin el caracol gigante africano, tanto de importancia agrcola como mdica y la escoba de bruja, Striga asitica, especie extica de malezas. En cuanto a los insectos plagas, en Amrica se encuentran las siguientes: Diatraea saccharalis (Fabricius) y Spodoptera ftugiperda (J.E. Smith), dos lepidpteros, lo mismo que eI chinche Blissus leucoptera (Say), siendo ms importantes en Norte Amrica pero que tambin se encuentran en Centro y Sur Amrica. Otros insectos reportados en la regin son: Lissorhoptrus oryzophilus (Kuseke), Sogatodes oryzicola Muir, Dalbulus poecilus (Saiter), Rupela albinella (Cramer), los colepteros, Eutheola bidentata (Urmelaster), especies

de Phyllophaga, el saltahojas Draeculacephala clypeata (Osbom) y el barrenador Elasmopalpus lignosellus (Zeller). Productos crnicos Las medidas fitosanitarias para productos crnicos estn discriminadas segn el tipo de producto y se detallan a continuacin: Productos avcolas

Para la importacin de productos de origen aviar tales como carne de faisn, ganso, gallina, pollo, pato, pavo y codorniz, se requiere de manera general que provengan de pases libres de las siguientes enfermedades: Newcastle velognico viscerotrpico Influenza aviar Sndrome de baja postura Pulorosis Tifosis Laringotraquetis infecciosa aviar

Productos bovinos

Lo ms importante es que estos productos provengan de pases libres de fiebre aftosa, de peste bovina, de encefalopata espongiforme bovina y de enfermedades exticas o emergentes. Los alimentos procesados que contengan carne bovina, debern estar am parados por un certificado sanitario oficial expedido por la Administracin veterinaria del pas exportador, en el que se haga constar el cumplimiento de los siguientes requisitos: a. b. Que proceden de animales sanos, nacidos o criados en el pas exportador. Que el matadero donde fueron procesados los animales y el establecimiento donde fueron producidos, tienen inspeccin oficial y estn oficialmente autorizado para la exportacin de carne y estn certificadas por el pas importador, con base en las normas del CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS. Que los animales de los que procede el producto fueron sometidos a inspeccin antemortem y postmortem a cargo del mdico veterinario oficial. Que cuentan con certificado oficial de la autoridad competente del pas exportador, como aptos para el consumo en humanos y cumplen con la legislacin nacional del pas importador con relacin a las caractersticas organolpticas, determinacin de aditivos, residuos txicos y el anlisis microbiolgico, referidas a las normas del CODEX A LIMENTARIUS FAO/OMS; Que han sido empacados en cajas especiales o recipientes sellados a prueba de goteo o manta, funda o cubierta segn sea el caso, o han sido acondicionados en envolturas de polietileno, autorizado para uso alimentario y empacados en cajas especiales o

c.

d.

e.

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f.

recipientes sellados a prueba de goteo y que cumplen los requisitos de etiquetado. Que los vehculos y contenedores, fueron lavados y desinfectados previo al embarque del producto, los contenedores fueron precintados y sellados de manera que dichos sellos, slo puedan ser retirados por las autoridades sanitarias respectivas, del pas de trnsito o destino.

c.

d. e.

Que con relacin a las caractersticas organolpticas, determinacin de aditivos, residuos txicos y el anlisis microbiolgico, son congruentes a las referidas a las normas de CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS que los hacen inocuos y aptos para el consumo humano Que los recipientes, envases o empaques son de materiales que no alteran las caractersticas de calidad Etiquetado de empaques segn las normas

As mismo, cuando el pas importador lo considere necesario, debern tomarse las muestras requeridas para pruebas rutinarias referidas a las normas del CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS. Productos porcinos

De manera general, se exige que los pases de origen de los porcinos presenten resultados serolgicos negativos en las siguientes enfermedades: a. Brucelosis b. Enfermedad de aujeszky c. Gastroenteritis transmisible d. Sndrome disgensico y respiratorio del cerdo Las pruebas para brucelosis y/o aujeszky podrn ser sustituidas por el certificado oficial de piara libre respectivamente. Adems se deben cumplir las siguientes normas: a. Certificar que en los 14 das previos a la fecha de embarque, no recibieron ningn inmungeno. b. Para pases con programas de control de fiebre porcina se debe certificar que los cerdos fueron vacunados entre los 90 y 30 das previos a la fecha de embarque. c. Que fueron tratados contra leptospirosis, dentro de las ltimas 72 horas del perodo de observacin y aislamiento. d. Que en los 15 das previos a la fecha de embarque fueron tratados contra endo y ectoparsitos. e. Los cerdos deben haber sido inspeccionados en el momento de embarque por un Mdico Veterinario Oficial del pas exportador, no mostrando tumoraciones, heridas frescas o en proceso de cicatrizacin, ni signo alguno de enfermedad infecto -contagiosa, transmisible o con ectoparsitos. f. Y por ltimo, que los vehculos de transporte, fueron lavados y desinfectados previamente al embarque.

Si los productos provienen de pases infectados con fiebre aftosa, se aceptar la importacin si cumple lo siguiente: a. Que proceden de hatos o fincas que no fueron sometidas a restricciones por causa de fiebre aftosa en el momento de la recoleccin de leche. b. Que fueron sometidos a un tratamiento de ultra-alta temperatura que garantiza la destruccin del virus. c. Que se tomaron las precauciones necesarias despus del tratamiento, para evitar que los productos estuvieran en contacto con una fuente potencial del virus. Adicionalmente, si la autoridad de sanidad animal del pas destino lo considera necesario podrn tomarse muestras por contenedor para la realizacin de pruebas fitosanitarias en laboratorios oficiales.

Normas tcnicas

Si bien cada pas del MCCA est facultado para elaborar y aplicar su propias medidas de normalizacin, procedimientos de autorizacin y de gestin metrolgica, el Consejo de Ministros de Integracin Econmica, aprob el 17 de septiembre de 1999, el Reglamento Centroamericano de Medidas de Normalizacin, Metrologa y Procedimientos de Autorizacin, con el objeto de unificar estas medidas para facilitar el comercio intrarregional.

Aranceles

Aunque no est funcionando un Arancel Externo Comn cada pas ha planteado su propio programa de desgravacin con miras a llegar a una meta conjunta: 0% para materias primas, bienes intermedios y bienes de capital no producidos en la regin. 15% para bienes finales, con niveles de 10% para bienes intermedios y de capital producidos en la regin y 5% para materias primas producidas en la regin. A la fecha la estructura arancelaria por pas se describe en la siguiente tabla:

Productos lcteos Los productos lcteos debern estar amparados por un certificado sanitario oficial expedido por la Administracin Veterinaria del pas exportador, en el que se haga cons tar el cumplimiento de los siguientes requisitos: a. b. Que fueron producidos en el pas exportador Que fueron procesados en plantas autorizadas oficialmente para su funcionamiento y que cuentan con autorizacin para la exportacin

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PAS Costa Rica ARANCELES Bienes de capital 0% Bienes intermedios 5 y 10% Bienes finales 15% Bienes de capital 0% Materias primas 0 y 5% Bienes intermedios 5 y 10% Bienes finales 15% Textiles, productos agrcolas, vehculos y otros 15% y 30% para pases fuera del MCCA Bienes de capital 0% Materias primas 0% Bienes intermedios 5% Bienes finales 15% Bienes de capital y materias primas 1% Bienes intermedios 5 y 10% Bienes finales 15%. IMPUESTOS A LA IMPORTACIN 21 DAI sobre valor aduanero CIF Impuesto selectivo al Consumo: 5 a 75% segn producto, sobre el valor aduanero ms el DAI. DAI sobre el valor aduanero CIF 22 13% de IVA con algunas excepciones en alimentos , medicinas, servicios bsicos y los bienes de capital.

Transporte

23

El Salvador

Costa Rica es el pas del MCCA con los mejores servicios de transporte areo y martimo desde Colombia. En transporte areo, Costa Rica tiene conexin directa con Colombia, pero los dems pases deben hacer escala en Panam, Costa Rica o Miami. La situacin en transporte martimo es ms diversa. Costa Rica tambin presenta el mayor nmero de alternativas de transporte con Colombia y tiene 23 alternativas de servicio directo. Hacia Guatemala se tienen 11 alternativas de transporte, aunque solamente 4 son de transporte directo. Con El Salvador slo hay 1 alternativa de transporte directo la cual es por el Atlntico y cada 15 das. Se tienen otras posibilidades por el Pacfico pero con escalas en Panam, Kingston o Miami. Hacia Honduras no hay transporte martimo directo, se suele hacer trasbordo en puertos de Jamaica, Panam o Costa Rica. Finalmente, a Nicaragua, dependiendo de la carga puede haber servicio directo desde Buenaventura o con trasbordo en Costa Rica o Guatemala. En la siguiente tabla se presentan los principales puertos martimos y areos de los pases del MCCA.
Puertos martimos Costa Rica Posee 7 puertos. Se destacan Puerto Limn en el Atlntico y Puerto Caldera en el Pacfico El Salvador Principal puerto es Acajutla en el Pacfico Guatemala Santo Toms de Castilla y Puerto Barrios en el Atlntico (principales puertos) y, Puerto Quetzal y Puerto San Jos en el Pacfico. Honduras Puerto Corts en el Atlntico y es el principal destino martimo desde Colombia. Nicaragua Blufields (El Bluff) y Puerto Cabezas en el Atlntico, y Puerto Sandino y Corinto (principal puerto de Nicaragua) en el Pacf ico. Fuente: Proexport, Intelexport. Pas Aeropuertos internacionales San Juan de Santamara (a 17 Km de la capital), Daniel Oduber y Puerto Limn. El Salvador (a 42 Km de la capital) La Aurora (a 6 Km de la capital)

Guatemala

DAI sobre el valor aduanero CIF 12% de IVA.

Honduras

Bienes de capital y materias primas: 0% para no producidos en MCCA y 5% para los producidos. Bienes intermedios 5 y 10% Bienes finales 10% Fuente: Proexport, Intelexport. Nicaragua

DAI sobre el valor aduanero CIF 12% de IVA, excepcin de insumos agrcolas, materias primas para alimentos, combustibles, medicinas, libros, revistas, material educativo, productos para aseo de la casa y algunos bienes de capital. 15% de IVA para alcohol, cigarrillos y otros productos de tabaco. DAI sobre el valor aduanero CIF 13% de IVA con excepcin de algunos suministros agroindustriales.

En anexo No. 1 se presentan los aranceles vigentes para las cadenas agroalimentarias objeto de este documento. Es de subrayar que la exportacin de productos colombianos hacia cualquier pas miembro del MCCA debe respetar barreras arancelarias y no arancelarias. Entre estas ltimas se encuentran las licencias de Importacin, normas de origen, normas tcnicas, normas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias, adems de restricciones cuantitativas a las importaciones. Sin embargo, y de manera inequitativa, Colombia tiene suscritos tratados de alcance parcial con cada uno de los pases miembros del MCCA que permiten el acceso preferencial arancelario y no arancelario, de los productos provenientes de estos pases hacia Colombia, y an no se ha alcanzado un nivel de preferencias bilateral. Finalmente, desde noviembre de 1999 Nicaragua viene aplicando un arancel del 35% para los productos provenientes de Colombia y Honduras, al que ha llamado Impuesto a la soberana, por la ratificacin del tratado de delimitacin martima entre Colombia y Honduras.

El Tocotin en Tegucigalpa y el Ramn Villeda Morales Managua

21 22

23 DAI Derecho Arancelario a la importacin. IVA Impuesto sobre el Valor Agregado.

Si desea consultar informacin complementaria sobre transporte a los pases del MCCA., ir a www.proexport.gov.co donde encuentra un documento para cada pas, titulado Gua para exportar a Nombre del pas.

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Comercio entre Colombia y el Mercado Comn Centroamericano

El intercambio comercial entre Colombia y el MCCA en el ao 2001 alcanz la cifra de 315,4 millones de dlares, de los cuales 286,5 millones corresponden a exportaciones colombianas y 28,9 millones a las importaciones de Colombia desde el MCCA24. Sin embargo, el intercambio comercial es marginal ya que las exportaciones de Colombia al MCCA slo representan el 2.3% del total exportado, mientras que las compras a la regin corresponden al 0.9% del total. La balanza comercial agroalimentaria entre Colombia y el MCCA ha sido favorable y creciente para Colombia entre 1991 y 2001. En dicho periodo present una tasa de crecimiento del 7% promedio anual.
Miles US$ PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MCCA % Crustceos 3,717 30.2% Artculos de confitera sin cacao 3,320 27.0% Frutos conservadas en forma no especificadas (man, pia, ctricos, mango, etc) 1,485 12.1% Productos de panadera pastelera galletera 949 7.7% Chocolate y dems prepara. alimenticias a base de cacao (barras, polvo, tabletas) 699 5.7% Agua incl. agua mineral y gaseada con adiciones de azcar o aromatiz. 580 4.7% Alcohol etlico grado menor a 80% en volumen 365 3.0% Margarina mezclas (excep.partida 1516) 161 1.3% Almidones y fcula (trigo, maz, papa , yuca) 127 1.0% Alcachofa esprrago berenjena fresca 125 1.0% Miles PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DEL MCCA US$ % Azcar de caa, remolacha (incluida panela) 1,324 33.7% Follaje, hojas, ramas y dems partes de plantas, excepto flores 708 18.0% Arroz 490 12.5% Las dems semillas y frutos oleagin. (de palma, algodn, ajonjoli,) 386 9.8% Preparaciones de sopas, potajes o caldos incl. Prepap. compuestas homogeneizados 199 5.1% Maz 109 2.8% Caf 105 2.7% Despojos comestibles de bovinos caprinos ovinos etc 74 1.9% Levaduras y polvos para hornear 61 1.6% Huevos de ave con cscara 59 1.5% Frutos conservadas en forma no especif.: man, pia, ctricos, mango etc 53 1.4% Fuente: DIAN. Clculos: Observatorio Agrocadenas Colombia.

Balanza agroalimentaria de Colombia con el MCCA 1991-2001

14,000 12,000 10,000

Miles US $

8,000 6,000 4,000 2,000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Exportaciones

Importaciones

Balanza

De los pases del MCCA, Costa Rica es el principal socio comercial de Colombia: En el ao 2001 compr el 51% de las exportaciones agroalimentarias colombianas a la regin y particip con el 52% de las ventas del MCCA a Colombia. Los dos principales productos exportados a Costa Rica en el ao 2001 fueron artculos de confitera sin cacao (32%) y frutas conservadas (24%), por 2.02 y 1.4 millones de dlares respectivamente. As mismo, los productos ms comprados por Colombia a ese pas fueron: Follaje, hojas, ramas y dems partes de plantas, excepto flores (35%) y arroz (24%), por 7.08 y 4.9 millones de dlares respectivamente. En el cuadro siguiente se puede apreciar la composicin porcentual del comercio agroalimentario de Colombia con el MCCA para las cuatro primeras secciones de la clasificacin comercial por sectores Nandina.
Exportaciones % Importaciones % Descripcin 1991 1996 2001 1991 1996 2001 I Animales vivos y productos de origen animal 43 20 32 53 62 5 II Productos del reino vegetal 9 16 4 41 16 49 III Grasas y aceites animales o vegetales 0 8 1 0 0 1 IV Productos de la industria alimentaria 48 56 63 6 22 45 Total 100 100 100 100 100 100 Fuente: DIAN. Clculos: Observatorio Agrocadenas Colombia.

Fuente: DIAN. Clculos: Observatorio Agrocadenas Colombia.

Las balanzas agroalimentarias de Colombia con los pases del MCCA vistos en forma individual, tambin han presentado un saldo positivo para Colombia a partir de 1995. La nica excepcin es Nicaragua en el ao 2001, ya que al tiempo que disminuyeron las exportaciones desde Colombia, aumentaron las compras a ese pas. Las exportaciones agroalimentarias de Colombia al MCCA crecieron a una tasa del 9%, pasando de 4.2 millones de dlares en 1991 a 12.2 millones en 2001. Las importaciones desde el MCCA tambin presentaron una tendencia creciente, con una tasa del 15%, pasando de 1.05 millones de dlares a 3.9 millones en el mismo perodo. Los principales productos agroalimentarios que comercializ Colombia con el MCCA en el ao 2001 se relacionan a continuacin:

24

Fuente: Mincomex.

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Entre 1991 y 2001, el sector ms dinmico e importante en las exportaciones hacia el MCCA fue el de productos de la industria alim entaria, que aument en 15 puntos, para terminar con una participacin del 63% dentro de las exportaciones agroalimentarias. En segundo lugar se ubican los animales vivos y productos de origen animal, que aunque pierden participacin, terminan en este periodo con un 32%. Con respecto a las importaciones, en dos lneas se invierte completamente el comportamiento de las compras: animales vivos y productos de origen animal y productos de la industria alimentaria, que para el 2001 participan con 5% y 45% respectivamente, presentado una variacin de 47 y 39 puntos en el periodo observado. La mayor proporcin de compras de Colombia al MCCA se realiz en productos del reino vegetal (49%). Finalmente se destaca que el intercambio en grasas y aceites animales y vegetales, entre Colombia y los pases del bloque es marginal.

Como se observa en la tabla siguiente el mercado de los productos analizados es altamente concentrado o est concentrado en unos pocos proveedores. Esta situacin dificulta el acceso al MCCA dado el nivel de posicionamiento de los principales proveedores ya establecidos. Se destaca la gran participacin que tiene Estados Unidos como proveedor en el mercado centroamericano.
Productos Altamente 26 Tres principales Concentrado concentrado proveedores X
25

Ventaja competitiva revelada

En la siguiente tabla se presentan los precios implcitos ao 2000 tanto de las importaciones del MCCA como de las exportaciones de Colombia en las cadenas estudiadas.
Precios Precios Precios implcitos implcitos de implcitos de exportaciones importaciones exportaciones Colombia al MCCA Colombia FAO MCCA DIAN (US$/Ton) (US$/Ton) (US$/Ton) 470

Cadena / Producto

Aceites y grasas Aceite de palma 413.98 433.14 Avcola y porccola Carne de cerdo 2,640.97 1,718.06 Carne de pollo 1,283.82 880.36 Huevos de gallina 988.49 4,228.81 Algodn Fibra de algodn 1,169.10 1,185.28 Lcteos Leche en polvo 2,572.83 1,734.79 Leche de vaca entera fresca 475.51 225.35 Mantequilla 1,955.86 1,428.57 Queso de leche entera 1,344.70 4,603.77 Papa Papas 102.04 129.27 Papas congeladas 143.52 517.24 Pltanos Fuente: FAO, DIAN. Clculos: Observatorio Agrocadenas Colombia.

1,720

No identificado 26% Ecuador 17% Honduras 17% Honduras 39% Aceite refinado X Guatemala 23% Costa Rica 22% Estados Unidos 77% Fibra de algodn X Mxico 6% Blgica Luxemburgo 3% Estados Unidos 83.6% Carne de cerdo X Canad 15.7% Chile 0.4% Estados Unidos 87% Carne de pollo X El Salvador 5% Costa Rica 3% El Salvador 60% Huevos de gallina X Estados Unidos 23% Guatemala 10% Guatemala 52% Papa X Estados Unidos 18% Canad 13% Estados Unidos 63% Leche en polvo X Nueva Zelanda 16% descremada Costa Rica 3% Mxico 30% Leche en polvo entera X Nueva Zelanda 21% El Salvador 11% Estados Unidos 29% Mantequilla X Nueva Zelanda 28% El Salvador 18% Estados Unidos 47% Quesos X Panam 16% Canad 9% Fuente: Data Intal 3.0. Clculos: Observatorio Agrocadenas Colombia. Aceite bruto

2,500

De acuerdo con los precios implcitos Colombia slo sera competitiva en carne de cerdo, carne de pollo, leche en polvo, leche de vaca entera fresca y mantequilla, ya que aparentemente los pases del MCCA importaron a precios implcitos promedio mayores a los precios de exportacin colombianos. Sin embargo de acuerdo con el indicador de concentracin de mercados no hay muchas facilidades de acceso al MCCA.
25 26

Los tres mayores proveedores concentran ms del 70% del mercado. Los tres mayores proveedores tienen entre el 50% y el 70% del mercado.

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Anexo No. 1 ARANCELES DE LOS PAISES DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO MCCA
PARTIDA 1511 15111000 151190 15119010 15119090 1511909010 1511909090 710 7101000 7102 7102100 7102200 DESCRIPCION Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE. - Aceite en bruto. 5 5 5 5 0 cs - Los dems: - - Estearina de palma con un ndice de yodo inferior o igual a 48 5 5 5 5 5 - - Otros. 30 15 15 20 - - - Aceite comestible. 15 - - - Otros. 15 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), AUNQUE ESTEN COCIDAS EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS. - - Papas (patatas). 48 15 15 15 15 - Hortalizas de vaina, incluso desvainadas: - - Arvejas (guisantes, chcharos) (Pisum sativum) 14 15 15 15 15 - - Frijoles (judas, porotos, alubias, frjoles) (Vigna spp., Phaseolus 14 15 15 15 15 spp.) 7102900 - - Las dems. 14 15 15 15 15 7103000 - Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles 14 15 15 15 15 7104000 - Maz dulce. 14 15 15 15 15 7108000 - Las dems hortalizas. 14 15 15 15 15 7109000 - Mezclas de hortalizas. 14 15 15 15 15 52010000 ALGODON SIN CARDAR NI PEINAR. 0 0 0 1 0 52030000 ALGODON CARDADO O PEINADO. 0 0 0 1 0 803 BANANAS O PLATANOS, FRESCOS O SECOS. 803001 - Bananas (Musa balbisiaca acuminata, Musa paradisiaca o Musa fapientum): 8030011 - - Frescas. 15 15 15 15 15 8030012 - - Secas. 15 15 15 15 15 8030020 - Pltanos (Musa acuminata var. plantain) 15 15 15 15 803002010 - - Fres cos 15 803002090 - - Secos. 15 8030090 - Otros. 15 15 15 15 15 207 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA No. 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. 2071 - De gallo o gallina: 2071100 - - Sin trocear, frescos o refrigerados. 40 15 15 35 30 2071200 - - Sin trocear, congelados. 40 15 15 35 30 20713 - - Trozos y despojos, frescos o refrigerados: 2071310 - - - En pasta, deshuesados mecnicamente 35 5 5 5 5 207139 - - - Otros: 2071391 - - - - Pechugas 40 15 15 35 30 2071399 - - - - Los dems 34/150 20 15 50 207139910 - - - - - Com pletos en trozos 30 207139920 - - - - - Muslos y piernas 170 207139990 - - - - - Otros 15 20714 - - Trozos y despojos, congelados: 2071410 - - - En pasta, deshuesados mecnicam ente 35 5 5 5 5 207149 - - - Otros: 2071491 - - - - Pechugas 40 15 15 35 30 2071499 - - - - Los dems 34/150 20 15 50 207149910 - - - - - Completos en trozos 30 207149920 - - - - - Muslos y piernas 170 207149990 - - - - - Otros 15 2072 - De pavo (gallipavo): 2072400 - - Sin trocear, frescos o refrigerados. 40 15 15 35 15 2072500 - - Sin trocear, congelados. 40 15 15 35 15 20726 - - Trozos y despojos, frescos o refrigerados: 2072610 - - - En pasta, deshuesados mecnicamente 35 5 5 5 5 2072690 - - - Otros 150 15 15 50 15 20727 - - Trozos y despojos, congelados: 2072710 - - - En pasta, deshuesados mecnicamente 35 5 5 5 5 2072790 - - - Otros 40 15 15 15 15 Fuente: SIECA. Actualizado a enero 30/2002. META 5 5 II a/

II a/ 15 15 15 15 15 15 15 0 0

15 15 15

15

II a/ II a/ II a/ II a/ II a/

II a/ II a/ II a/

II a/ II a/ II a/ II a/ II a/ II a/

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Anexo No. 1
(Continuacin)
PARTIDA 2073 2073200 2073300 2073400 20735 2073510 2073590 20736 2073610 2073690 203 2031 2031100 2031200 2031900 2032 2032100 2032200 2032900 407 4070010 4070020 4070090 402 4021000 DESCRIPCION Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua - De pato, ganso o pintada: - - Sin trocear, frescos o refrigerados. 40 15 15 35 15 - - Sin trocear, congelados. 15 15 15 35 15 - - Hgados grasos, frescos o refrigerados. 15 15 15 15 15 - - Los dems, frescos o refrigerados: - - - En pasta, deshuesados mecnicamente 35 15 0/30 5 15 - - - Otros 150 15 15 50 15 - - Los dems, congelados: - - - En pasta, deshuesados mecnicamente 35 15 0/30 5 15 - - Otros 40 15 15 20 15 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA. - Fresca o refrigerada: - - En canales o medias canales. 45 0/40 15 15 15 - - Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar. 48 0/40 15 15 15 - - Las dems. 48 0/40 15 15 15 - Congelada: - - En canales o medias canales. 45 0/40 15 15 15 - - Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar. 48 0/40 15 15 15 - - Las dems. 48 0/40 15 15 15 HUEVOS DE AVE CON CASCARON, FRESCOS, CONSERVADOS O COCIDOS - Huevos frtiles para la reproduccin. 0 0 0 1 0 - Huevos de avestruz 10 10 10 10 10 - Otros. 14 15 15 15 15 LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE - En polvo, grnulos o dems formas slidas, con un contenido de 34/65 20 15 15 40 materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso 4022 - En polvo, grnulos o dems formas slidas, con un contenido de materias grasas superior al 1.5% en peso: 40221 - - Sin adicin de azcar ni otro edulcorante: 4022110 - - - Leche semidescremada (con un contenido de materias grasas 15 inferior al 26% en peso): 4022111 - - - - En envase de contenido neto inferior a 3 kg 34/65 15 20 40 4022112 - - - - En envases de contenido neto superior o igual a 3 kg 34/65 20 20 40 402212 - - - Leche ntegra (con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso): 4022121 - - - - En envases de contenido neto inferior a 5 kg 34/65 15 15 5 20 4022122 - - - - En envases de contenido neto superior o igual a 5 kg 34/65 15 15 5 40 4022900 - - Las dems 34/65 15 15 15 40 4029 - Las dems: 40291 - - Sin adicin de azcar ni otro edulcorante: 4029110 - - - Leche evaporada. 9 20 10 10 10 4029120 - - - Crema de leche. 24/65 20 15 15 15 4029190 - - - Otras. 34/65 20 15 15 402919010 - - - - Leche 15 402919090 - - - - Las dems 15 40299 - - Las dems: 4029910 - - - Leche condensada. 9 20 10 10 10 4029990 - - - Otras 65 20 15 15 402999010 - - - - Leche 15 402999020 - - - - Las dems 15 406 QUESOS Y REQUESON. 4061000 - Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesn 34/65 40 15 20 15 40620 - Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo: 4062010 - - Tipo "Cheddar", deshidratado 0 0 0 1 0 4062090 - - Otros. 40 40 15 20 406209010 - - - Pulverizado 0 406209090 - - - Los dems 15 4063000 - Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. 34/65 40 15 20 15 4064000 - Queso de pasta azul. 15 40 15 20 15 40690 - Los dems quesos: Fuente: SIECA. Actualizado a enero 30/2002. META II a/ II a/ II a/ II a/ II a/ II a/ II a/

II a/ II a/ II a/ II a/ II a/ II a/ 0 10 15 II a/

II a/ II a/ II a/ II a/ II a/

II a/ II a/ II a/

II a/ II a/

II a/ 0 II a/

II a/ II a/

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Observatorio de Competitividad Mdulo de Inteligencia de Mercados

Anexo No. 1
(Continuacin)
PARTIDA 4069010 4069020 4069090 405 4051000 4052000 40590 4059010 4059090 302 3021 3021100 DESCRIPCION Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua META - - Tipo mozarella 50 40 15 20 15 II a/ - - Tipo cheddar, en bloques o en barras 50 15/40 15 20 5 II a/ - - Otros. 50 40 15 20 15 II a/ MANTEQUILLA Y DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE; PASTAS LACTEAS PARA UNTAR - Mantequilla 34/65 30 15 15 15 II a/ - Pastas lcteas para untar. 34/65 30 15 15 15 II a/ - Las dems: - - Grasa butrica ("Butter oil") 5 5 5 5 5 5 - - Otras. 34/65 20 15 15 5 II a/ PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO DE LA PARTIDA No. 03.04. - Salmnidos, excepto hgados, huevas y lechas: - - Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 14 15 15 15 15 15 Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster) 3021200 - - Salmones del Pacfico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 10 10 10 10 10 10 gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), salmones del Atlntico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho) 3021900 - - Los dems. 10 10 10 10 10 10 3022 - Pescados planos (Pleuronctidos, Btidos, Cynoglsidos, Soleidos, Escoftlmidos y Citridos), excepto hgados, huevas y lechas: 3022100 - - Halibut (fletn) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus 10 10 10 10 10 10 hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 3022200 - - Sollas (Pleuronectes platessa) 10 10 10 10 10 10 3022300 - - Lenguados (Solea spp.) 10 10 10 10 10 10 3022900 - - Los dems. 10 10 10 10 10 10 3023 - Atunes (del gnero Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excepto hgados, huevas y lechas: 3023100 - - Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) 0 0 0 1 0 0 3023200 - - Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) 0 0 0 1 0 0 3023300 - - Listados o bonitos de vientre rayado. 0 0 0 1 0 0 3023900 - - Los dems. 0 0 0 1 0 0 3024000 - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), excepto hgados, 10 10 10 10 10 10 huevas y lechas 3025000 - Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), 10 10 10 10 10 10 excepto hgados, huevas y lechas 3026 - Los dems pescados, excepto hgados, huevas y lechas: 3026100 - - Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella 0 0 0 1 0 0 spp.) y espadines (Sprattus sprattus) 3026200 - - Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) 10 10 10 10 10 10 3026300 - - Carboneros (Pollachius virens) 10 10 10 10 10 10 3026400 - - Caballas (macarelas) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, 10 10 10 10 10 10 Scomber japonicus) 3026500 - - Escualos. 10 10 10 10 10 10 3026600 - - Anguilas (Anguilla spp.) 10 10 10 10 10 10 30269 - - Los dems: 3026920 - - - Pargos (Lutjanus spp.) 14 15 15 15 15 15 3026930 - - - Dorados (Coryphaena hippurus) 14 15 15 15 15 15 3026940 - - - Cabrillas (Epinephelus spp., Paralabrax spp.) 14 15 15 15 15 15 3026950 - - - Corvinas (Sciaena spp.) 14 15 15 15 15 15 3026960 - - - Marlines (Makaria spp., Tetrapturus spp.) 14 15 15 15 15 15 3026970 - - - Tilapias (Tilapia spp.) 14 15 15 15 15 15 3026980 - - - Meros (Epinephelus guaza) 14 15 15 15 15 15 3026990 - - - Otros. 14 15 15 15 15 15 3027000 - Hgados, huevas y lechas. 5 5 5 5 5 5 Fuente: SIECA. Actualizado a enero 30/2002.

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