Sigacfg

SUMRIO
INTRODUO .............................................................................................. 4
Configurao da Base Estrutural de Dados ................................................................ 4 Configurao de Senhas e de Menus .......................................................................... 5 Criao de Empresas ................................................................................................... 5 Configurao de Comunicao Bancria ..................................................................... 5 Criao de Tabelas ....................................................................................................... 5 Alterao das Variveis Default ................................................................................... 5
EMPRESAS ............................................................................................... 6
Criar Empresas ............................................................................................................ 8 Autorizao de Empresas .......................................................................................... 19 Autorizao de Emergncia ....................................................................................... 25 Consulta ao Arquivo de Log ........................................................................................ 27
SENHAS ................................................................................................. 30
Incluir Usurios e Senhas .......................................................................................... 30
Grupos ........................................................................................................................ 36 Superior ...................................................................................................................... 37 Detalhes ...................................................................................................................... 39
Alterar Usurios e Senhas ......................................................................................... 45 Incluir Grupos de Usurios ......................................................................................... 46

Detalhes ...................................................................................................................... 48
Alterar Senha de Administrador .................................................................................. 53 Alterar Grupos de Usurios ........................................................................................ 55 Pesquisar .................................................................................................................. 56 Excluso de Usurios ou Grupos ............................................................................... 58 Log de Registros ........................................................................................................ 59
AMBIENTE ............................................................................................... 61
Repositrio de Imagens .............................................................................................. 61 Menus ........................................................................................................................ 66 CNAB a Receber/Pagar ............................................................................................. 75 CNAB Modelo 2 ......................................................................................................... 83
Gerao de Arquivo de Envio ..................................................................................... 83 Gerao do Arquivo de Retorno ................................................................................. 88
SISPAG ..................................................................................................................... 92 Frmulas .................................................................................................................... 97

Elaborando Frmulas ................................................................................................. Onde Utilizar Frmulas .............................................................................................. Lanamentos Padronizados ....................................................................................... Validaes .................................................................................................................. 97 98 98 98
Boletos .................................................................................................................... 100 Tabela IRRF ............................................................................................................. 104 Tabela de Perodo Contbil ....................................................................................... 106 Configurao de Extrato Bancrio ............................................................................ 108 Configurao de Termos Abertura e Encerramento ................................................... 108 Instruo Normativa 068 ............................................................................................ 114 Cadastro Intercompany ............................................................................................. 117 Workflow .................................................................................................................. 120
ARQUIVOS .............................................................................................121
Nomenclatura de Arquivos do Advanced Protheus ................................................. 121
Pesquisar ................................................................................................................ Visualizar ................................................................................................................. Editar ....................................................................................................................... Campos ................................................................................................................... Pastas ..................................................................................................................... Preview .................................................................................................................... Excluso ..................................................................................................................
125 127 130 132 149 154 156
PARMETROS .........................................................................................158
Pesquisar ................................................................................................................ Visualizar ................................................................................................................. Editar ....................................................................................................................... Excluso de Parmetros .......................................................................................... 162 164 166 168
TABELAS ..............................................................................................170
Incluir Tabelas .......................................................................................................... 178
Tabela ........................................................................................................................ 179 Associao ............................................................................................................... 181
Pesquisar ................................................................................................................ Visualizar ................................................................................................................. Editar ....................................................................................................................... Excluso de Tabelas ................................................................................................
182 184 186 188
GATILHOS .............................................................................................190
Pesquisar ................................................................................................................ Visualizar ................................................................................................................. Editar ....................................................................................................................... Excluso de Tabelas ................................................................................................ 194 196 198 200
BASE DE DADOS .....................................................................................201 SCHEDULE .............................................................................................207

Conhecendo o Schedule .......................................................................................... 208
Visualizao ............................................................................................................. 210
Incluir Tarefas ........................................................................................................... 212

Processo ................................................................................................................... Freqncia ................................................................................................................ Dispositivo ................................................................................................................. Configuraes ........................................................................................................... Usurios .................................................................................................................... 212 213 218 220 222
Editar ....................................................................................................................... 224 Excluso de Tarefas ................................................................................................. 225
APWEB SERVICES ..................................................................................226

Web Print ................................................................................................................ 227 Web Spool ............................................................................................................... 231
INTRODUO
O Sistema Advanced Protheus possui um mdulo Configurador que a sua principal ferramenta de apoio ao desenvolvimento e customizao dos mdulos administrativos integrados do Sistema. Este mdulo permite ao usurio adaptar o sistema s necessidades de sua empresa. Dada sua flexibilidade, possibilita a configurao da sua base estrutural de dados com incluso de novos campos, alm de excluso e alterao dos j existentes, mudana de variveis default do sistema, entre outros. A seguir sero exemplificadas algumas de suas principais caractersticas:
Configurao da Base Estrutural de Dados

Atravs de um dicionrio de dados ativo, o usurio pode configurar seus arquivos conforme suas necessidades. O dicionrio permite: incluir campos; excluir campos; alterar campos: tamanho; descrio;
mscara; validao; preenchimento; propriedade; ordem de apresentao na tela; apresentao no Browse, e uso.
MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 4
Configurao de Senhas e de Menus

O sistema permite que senhas e menus sejam configurados de modo que uma determinada senha, leia apenas os menus previamente definidos, evitando desta forma que informaes reservadas sejam acessadas por pessoas desabilitadas para tal.
Criao de Empresas
O sistema multiempresa e multifilial possibilitando a criao de 1296 empresas, com at 1296 filiais e 99 armazns.
Configurao de Comunicao Bancria

Permite a configurao dos meios magnticos utilizados no intercmbio de informaes entre bancos e empresas segundo padro estabelecido pelo Conselho Nacional de Automao Bancria - CNAB.
Criao de Tabelas
Possibilidade de criar tabelas a serem utilizadas como apoio no momento de cadastramentos ou movimentaes, atravs do simples acionamento da tecla [F3].
Alterao das Variveis Default

A parametrizao default tambm bastante flexvel, permitindo ao usurio sua alterao baseado em suas reais necessidades. Por exemplo: a facilidade de poder definir at cinco moedas para seu sistema, e com isto obter a exata preciso de seus oramentos tanto na moeda corrente do pas como em outras moedas fortes. Nos prximos captulos ser apresentado o detalhamento de todas as opes desta ferramenta de desenvolvimento de seu software.
E MPRESAS
Para criar uma nova empresa, o usurio deve elaborar corretamente o conceito de Matriz e Filial de sua empresa, levando em considerao os acessos Exclusivos e Compartilhados dos arquivos utilizados pelo sistema. Estes conceitos referem-se utilizao das mesmas informaes gravadas nos arquivos para diferentes filiais, ou seja, criada a empresa com cinco filiais, possvel manter um nico Cadastro de Clientes (SA1) para todas as filiais, ou manter cinco ou menos cadastros distintos, sendo um para cada filial. Esta distino entre empresas e filiais controlada pelo sistema atravs da criao de empresas, onde define-se quantas e quais so as empresas matriz e filiais. Todos os arquivos do Advanced Protheus, registram os dados da seguinte forma: XXX_FILIAL SB1_FILIAL onde: XXX = sigla do arquivo onde: SB1 = Cadastro de Produtos e FILIAL = nmero da filial onde foi gravado o dado.
Ento, sempre que acessar o mdulo definindo a qual empresa pertence a movimentao em execuo, o sistema grava esta informao neste campo, que compe o nmero do registro. Exemplo: Suponhamos uma empresa composta por uma matriz e trs filiais. Os arquivos referentes aos cadastros devem ser nicos para todas as filiais, porm cada uma delas deve possuir Planos de Contas exclusivos (SI1 Cadastro de Planos de Contas). Neste caso, as empresas criadas devem seguir o seguinte padro: Empresa Matriz Filial SP Filial RJ Filial TO Filial 00 Filial 01 Filial 02 Filial 03 Grava os campos XXX_FILIAL com 00 Grava os campos XXX_FILIAL com 01 Grava os campos XXX_FILIAL com 02 Grava os campos XXX_FILIAL com 03
Os arquivos gravados nos diretrios \SIGAADV e \DADOSADV tambm seguiro a nomenclatura de filiais e matriz, da seguinte forma: SX1000 SA1010 SB1020 SX6030 Arquivo de Perguntas gravado no \SIGAADV, referentes matriz Cadastro de Clientes gravado no \DADOSADV, referentes filial 01 Cadastro de Produtos gravado no \DADOSADV, referentes filial 02 Arquivo de Parmetros gravado no \SIGAADV, referentes filial 03
Assim sendo, antes de enviar a solicitao para criao de empresas Microsiga, estude cuidadosamente a necessidade de compartilhamento de arquivos e criao de filiais.
Criar Empresas
O Advanced Protheus traz uma empresa Teste (Matriz) para acesso imediato, para mudar esta condio e ter sua empresa cadastrada ou alterada. Para criar nova empresa: 1. No menu principal, selecione as opes Empresas + Arquivo + Criao de Empresa; O sistema apresenta a tela para cadastro de empresas:
2. Clique na pasta Empresas; O sistema apresenta abaixo as pastas Inf. Corporativas e Empresas; A pasta Inf. Corporativas apresenta a relao dos produtos corporativos Microsiga, onde os nmeros de licenas de produtos adquiridos, conforme contrato, e os cdigos de liberao de uso, quando enviada solicitao Microsiga, devem ser informados. 3. Clique na pasta Empresas;
O sistema apresenta abaixo a empresa j cadastrada que, no caso de clientes novos, refere-se empresa 99/01 - Teste/Matriz; A habilitao da empresa para uso est identificada pelos cones: Habilitada Desabilitada Empresa autorizada Empresa no autorizada
4. Clique sobre a empresa cadastrada; O sistema apresenta duas novas pastas: uma sobre os dados cadastrais e outra sobre a liberao de uso. 5. Para incluir uma nova empresa, selecione a pasta Empresa logo abaixo a Inf. Corporativas e clique no boto Incluir : O sistema apresenta a tela de incluso dos dados cadastrais da empresa, subdividida em 5 pastas.
Pasta Dados Gerais

6. Clique na pasta Dados Gerais e informe os campos referentes aos dados cadastrais gerais da empresa, conforme descrio a seguir:
Empresa Informe a sigla da empresa em cadastro. Filial Informe o nmero da filial da empresa em cadastro. Nome Reduz Informe o nome reduzido da empresa. Filial Reduz Informe o nome reduzido da filial da empresa em cadastro. Nome Informe o nome do responsvel pela empresa. Telefone/Fax Informe os nmeros de telefone e fax da empresa. Equipe Informe S quando a empresa for equiparada indstria, ou N, caso contrrio. CNPJ Informe o nmero do Cdigo Nacional de Pessoas Jurdicas da empresa. Inscrio Informe o nmero da Inscrio Estadual da empresa.
Pasta Endereo Fiscal/Entrega

7. Clique na pasta Endereo Fiscal/Entrega e informe os campos referentes aos dados de endereo fiscal e endereo de entrega da empresa, conforme descrio a seguir:
Rua/Avenida Informe o nome do endereo da empresa, como rua e avenida. Complemento/Bairro/Cidade/Estado/CEP Informe os dados cadastrais para efeito fiscal e de entrega.
Pasta Endereo de Cobrana

8. Clique na pasta Endereo Fiscal/Entrega e informe os campos referentes aos dados de endereo de cobrana da empresa, conforme descrio a seguir:
Rua/Avenida Informe o nome do endereo de cobrana da empresa, como rua e avenida. Complemento/Bairro/Cidade/Estado/CEP Informe os dados cadastrais para cobrana.
Pasta Complementos
9. Clique na pasta Complementos e informe os campos referentes aos dados complementares da empresa, conforme descrio a seguir:
Tp. Inscrio Selecione o tipo de inscrio da empresa, se CEI - Cadastro Especfico do INSS CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas CPF - Cadastro de Pessoa Fsica INCRA - Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria Cd. FPAS Informe o cdigo de Fundo da Previdncia e Assistncia Social. Produtor Rural Selecione o tipo de produtor rural para clculo de tributao, se: Fsica, Jurdica ou Segurado Especial. Nat. Jurdica Informe o cdigo da natureza jurdica do estabelecimento.
Dt. Base Informe o ms da data base da maioria dos funcionrios da empresa. Cd. CNAE Informe o cdigo da Classificao Nacional de Atividades Econmicas. Cd. Acid. Trb. Informe o cdigo de Seguro de Acidente de Trabalho Social (GRPS). N. Prop. Informe o nmero de proprietrios da empresa. Endereo Marque o campo Endereo com um clique do mouse ou pressionando [Enter]. Tp. Insc. Marque o tipo de inscrio com um clique do mouse ou pressionando [Enter]. Cd. Municpio Informe o cdigo do municpio conforme tabela da RAIS.
Caso ocorram alteraes no Endereo ou no Tipo de Inscrio - CNPJ/CEI, deve-se clicar nestas caixas de verificao antes de processar a RAIS.
Causa RAIS Informe o cdigo da causa da alterao do CNPJ/CEI.
Inscrio Anterior Informe o cdigo de inscrio CNPJ/CEI anterior para emisso da RAIS.
Pasta Adicionais
10. Clique na pasta Adicionais e informe os campos referentes aos dados da empresa quanto importadora, conforme descrio a seguir:
Estes dados devem ser informados quando a empresa for usuria do Mdulo Easy Import Control.
Tel. Importador/Fax Importador Selecione o tipo de inscrio da empresa, se Tipo Selecione o tipo da empresa, se: Importador ou Consignatrio.
Tel. Contato/Fax Contato Informe os nmeros de telefone e fax para contato. Cd. Z. Sec./Desc. Z. Sec. Informe o cdigo e descrio da zona secundria. Cd. Atividade Informe o cdigo de atividade da empresa junto Receita Federal. Insc. Suframa Informe o nmero de inscrio no Suframa, quando houver.
Para a obteno do cdigo de acesso deve ser enviado Microsiga, via fax, o relatrio com os dados da sua empresa, emitido pelo prprio sistema;
11. Clique no boto Imprimir; O sistema apresenta uma janela com a relao das empresas criadas/ cadastradas e para informao dos dados do solicitante. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Nome Informe o nome do solicitante. Este nome importante para a localizao do solicitante no fax de retorno enviado pela Microsiga. Telefone Informe o nmero do telefone/fax do solicitante, importante para o contato posterior de retorno da Microsiga. Ramal Informe o ramal do solicitante. 12. Preenchidos os campos, clique no boto Imprimir; O sistema apresenta a tela de configurao da impresso:
13. Configure a impresso e confirme; Os dados preenchidos sero enviados para a impressora em forma de telefax. Este telefax deve ser enviado Microsiga; Com base nos dados da sua empresa a Microsiga lhe retornar o cdigo complementar para liberar o acesso a sua empresa recm-cadastrada/ alterada; De posse dos cdigos de acesso, o usurio deve informar os dados para utilizao da empresa atravs da rotina de Autorizao de Empresas.
Para maiores informaes sobre a Autorizao de Empresas, consulte o subitem Autorizao de Empresas deste captulo, neste manual.
Autorizao de Empresas
Aps criar uma empresa, o usurio deve entrar em contato com a Microsiga para obter o cdigo de acesso empresa e aos mdulos adquiridos. De posse destes cdigos, deve utilizar a rotina de Autorizao de Empresas para inform-los. Para autorizar empresas: 1. No menu principal, selecione as opes Empresas + Arquivos + Criao de Empresa; O sistema apresenta a tela para cadastro de empresas:
2. Clique na pasta Empresas; O sistema apresenta abaixo as pastas Inf. Corporativas e Empresas; 3. Clique na pasta Inf. Corporativas;
O sistema apresenta a relao dos produtos corporativos Microsiga, onde os nmeros de licenas de produtos adquiridos, conforme contrato, e os cdigos de liberao de uso, quando enviada solicitao Microsiga, devem ser informados:
4. Clique no boto Editar e preencha os campos referentes Licena de cada produto com a quantidade de licenas para cada um: Protheus Full Protheus Four Protheus Terminal Protheus Light - Automao Comercial Importao/Exportao Manuteno de Ativos/Medicina e Segurana do Trabalho Administrao de Planos de Sade Veculos
5. Preenchidas as quantidades de licenas, informe os cdigos de acesso na rea de Autorizao Corporativa, conforme descrio a seguir, e conforme valores informados no fax de retorno enviado pela Microsiga: Chave Corporativa Informe a Chave-Corporativa conforme fax enviado pela Microsiga. Check-Sum Informe o cdigo de Check-Sum conforme fax enviado pela Microsiga. Data de Validade Informe a Data de Validade conforme fax enviado pela Microsiga. 6. Preenchidos os dados de licena e autorizao, confirme atravs do boto Ok; O sistema apresenta a tela de confirmao da liberao:
7. Confira os dados e confirme;
Informados os valores e cdigos de licena e autorizao da empresa, o usurio necessita informar os cdigos de senha e contra-senha para a Liberao de Uso das empresas criadas. 8. Clique na pasta Empresas logo abaixo do Inf. Corporativas e selecione a empresa em cadastro e liberao; O sistema apresenta na tela a janela de Liberao de Uso:
9. Clique no boto Editar e, de acordo com o fax enviado pela Microsiga, preencha os campos conforme descrio a seguir: Senha Informe a senha enviada pela Microsiga para a empresa selecionada. Contra-Senha Informe a contra-senha enviada pela Microsiga para a empresa selecionada. 10. Confira os dados e confirme, atravs do boto Ok.
11. Informados todos os dados para liberao e utilizao de todas as empresas cadastradas, clique no boto Ok para confirmar; O sistema apresenta uma janela solicitando a informao da gerao da base de dados:
12. Selecione as alternativas, conforme o caso, de acordo com a descrio a seguir: A partir de uma base existente Marque esta alternativa quando a nova base de dados for igual a uma base de dados j existente, de uma outra empresa, para que o sistema realize a cpia alterando apenas o cdigo da filial e da empresa. Com registros padro Marque esta alternativa para que a nova base de dados seja gerada sobre os registros padro do Advanced Protheus, no copiando de qualquer uma j existente.
No criar agora Marque esta alternativa para que a base seja criada somente quando a empresa for acessada pela primeira vez no sistema. 13. Confirme atravs do boto Ok.
Autorizao de Emergncia
Esta opo disponibiliza o uso de uma empresa por um dia, devendo ser utilizado por usurios que tenham emergncia em trabalhar com uma empresa e ainda no tenham senha definitiva. Para utiliz-la, o usurio deve entrar em contato com a Microsiga e solicitar o cdigo de acesso de emergncia. Para informar a autorizao de emergncia: 1. No menu principal, selecione as opes Empresas + Arquivos + Criao de Empresa; O sistema apresenta a tela para cadastro de empresas. 2. Clique na pasta Inf. Corporativas; O sistema apresenta a relao dos produtos corporativos Microsiga, onde os nmeros de licenas de produtos adquiridos, conforme contrato, e os cdigos de liberao de uso, quando enviada solicitao Microsiga, devem ser informados: 3. Clique no cone Autoriz. de Emergncia ;
O sistema apresenta uma pequena tela para informao do cdigo de acesso emergencial:
4. Informado o cdigo, confirme atravs do boto Ok.
Consulta ao Arquivo de Log

O Advanced Protheus controla o nmero de acessos, incluses, alteraes em arquivos, nmero de pginas de relatrios impressos e transaes por usurio, gerando um arquivo texto cuja nomenclatura possui a seguinte estrutura: SL + <data base>.LOG O arquivo criado para controlar os logs ser dirio. Neste arquivo esto contidas as seguintes informaes (Layout do Arquivo de Log):
Nmero de Posies Tipo do Registro: O Incio da operao de determinado mdulo C Fim da operao de determinado mdulo S Incio da operao de determinada funo F Fim da operao de determinada funo 01 B Incio da transao (begin transaction) E Fim da transao (end transaction) I Incluso de registro em arquivo Informao
A Alterao de registro em arquivo R Emisso de relatrio 02 02 03 15 08 06 10 03 14 08 08 Cdigo da empresa Cdigo da filial Sigla do mdulo Identificao do usurio Nome do programa (opo no menu) Horrio de incio e fim do processo Nmero de registro utilizado ou Nmero de pgina (quando relatrio) lias do arquivo alterado Cdigo de identificao interna do Advanced Protheus Dispositivo de sada (LPT1, COM1, etc.) Reservado para uso futuro
Para que o controle de LOG seja acionado, devem ser informado os seguintes parmetros:
MV_DIRLOG MV_LOGSIGA
Indicar o diretrio onde deve ser gerado o arquivo para o controle dos Logs Indicar quais operaes devem ser tratadas pelo Controle de Logs. Deve ser preenchido com S (Sim) ou N (No) nas seguintes posies: 1. Acesso a funes 2. Incluses 3. Alteraes 4. Relatrios 5. Transaes (TTS)
O parmetro MV_LOGERRO identifica o nmero de erros que podero ser armazenados no arquivo ERROR.LOG. Este procedimento visa evitar a perda de documentao de um erro em funo da gerao de outro.
A consulta e emisso do relatrio ao Arquivo de Log efetuada atravs do Mdulo Configurador. Para consultar arquivo de log: 1. No menu principal, selecione as opes Empresas + Arquivos + Consulta ao Arquivo de Log; O sistema apresenta a tela de consulta:
2. Selecione as opes das caixas de listagem de cortina Data Arq. de Log., Usurio, Empresa/Filial e Mdulo. 3. Em Tipos de Transao, ative as caixas de verificao para selecionar os tipos de transao que devem ser apresentados. 4. Em Arquivos, ative as caixas de verificao referentes aos arquivos que possuem controle de log. 5. Em Ordem, clique no boto de opo referente forma de organizao que ser utilizada para apresentao dos dados. 6. Clique no boto Visualizar para consultar; A janela de Consulta ser apresentada. 7. Clique nas setas para visualizar todas as informaes da janela de consulta. 8. Para imprimir a consulta, clique no boto Imprimir; A janela para configurao do relatrio ser apresentada. Proceda a configurao do relatrio conforme descrito no Manual Primeiros Passos
SENHAS
A opo Senhas do Mdulo Configurador deve ser utilizada para restringir o acesso s rotinas do sistema, direcionar a gravao dos relatrios em disco, configurar drivers de impresso especfico para um usurio/grupo, definir conceitos de aladas/aprovao de compras, tratamento de WorkFlow, etc.
Incluir Usurios e Senhas

O Advanced Protheus permite reunir usurios em grupos para facilitar atribuio de direitos e restries. Neste caso, o acesso ser sempre verificado de acordo com o maior nvel de direito, ou seja, se um grupo no tiver acesso a um determinado mdulo, mas o usurio tiver, ir prevalecer o acesso do usurio. Caso o usurio no tenha acesso a um mdulo, mas seu grupo possua, prevalecer o do grupo e ele ter o acesso permitido. Este controle feito da seguinte forma: Cria-se um grupo de usurios, informando seu nome e prazo de validade. Na janela Detalhes faz-se a atribuio dos seus direitos. Aps a definio do grupo, cria-se os usurios que pertencero ao mesmo.
Para incluir usurios e senhas: 1. No menu principal, selecione as opes Usurios + Senhas + Senha do Usurio; O sistema apresenta uma janela browse com a relao dos usurios e dos respectivos grupos cadastrados no sistema.
O Advanced Protheus configura previamente a senha do Administrador do sistema como (em branco), o que possibilita o seu acesso inicial. Desta forma, cabe ao Administrador alterar sua senha, bem como atribuir senhas a outros usurios, determinando quais operaes e mdulos podem acessar: 2. Para incluir usurios cadastrar sua senha, posicione o cursor sobre a pasta Usurios e clique no boto Incluir ; O sistema apresenta a janela para informao das propriedades do usurio, subdividida em trs pastas.
Pasta Identificao
3. Clique na pasta Identificao e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Usurio Informe o nome pelo qual o usurio conhecido. Este nome ser apresentado no rodap do sistema, quando estiver conectado ao sistema, alm de ser informado em alguns cadastros, o que permitir acesso a processos e consultas exclusivas em determinados mdulos. Nome Completo Informe o nome completo do usurio. Senha Informe a senha do usurio para acesso ao sistema. A senha pode ser formada por nmeros e letras, com at seis posies. Confirme a Senha Redigite a senha informada no campo anterior para confirmao.
Usurio Bloqueado Marque este campo quando o usurio em cadastro estiver inicialmente com acesso bloqueado ao sistema.
Pasta Restries
4. Preenchidos os dados de identificao, clique na pasta Restries; Esta pasta contm as informaes de restrio ao acesso do usurio. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Nmero de Acessos Simultneos Informe o nmero de estaes a que o usurio poder acessar (caso esteja com valor zero, ser ilimitado). importante salientar que o nmero de estaes contado para cada conexo, sendo de um mesmo usurio / equipamento ou no.
Senha expira automaticamente aps dias informe a freqncia (dias) em que a senha do usurio deve ser redefinida. Se o usurio for pertencer a algum grupo, esta informao no precisa ser preenchida, pois j informada na definio do grupo. Caso o Administrador faa a informao tanto para o grupo como para o usurio, o sistema ir sempre considerar a maior freqncia. Data de Validade Informe a data limite de acesso do usurio (se no preenchida ter valor infinito). Se o usurio pertencer a algum grupo, esta informao ser informada automaticamente na definio do grupo. Caso o Administrador informe a data, tanto para o grupo quanto para o usurio, o sistema considerar sempre a maior data. Autorizado a alterar a senha Marque esta alternativa para permitir que o usurio altere sua senha. Se o usurio pertencer a algum grupo, esta informao ser informada automaticamente na definio do grupo. Caso o Administrador informe a data, tanto para o grupo quanto para o usurio, o sistema considerar sempre o maior direito. Se habilitado, o usurio poder alterar sua prpria senha dentro do Sistema. Para tanto, clique no boto Senhas da barra de ferramentas, em qualquer um dos mdulos do Advanced Protheus. Alterar senha no prximo logon Marque esta alternativa para permitir que o usurio altere sua senha na prxima vez em que se conecte ao sistema, to logo o Administrador o tenha includo ou alterado no Mdulo Configurador. Senha expira automaticamente aps dia(s) Informe a freqncia em dias que a senha do usurio deve ser redefinida. Ao alcanar o prazo estipulado, o sistema emite uma mensagem ao usurio informando quanto ao prazo de sua senha.
Pasta Outras Informaes

5. Preenchidos os dados de restries, clique na pasta Outras Informaes; Esta pasta contm as informaes de localizao do usurio. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Departamento Informe o nome do departamento em que o usurio trabalha. Cargo Informe o cargo do usurio. E-mail Informe o endereo de e-mail do usurio. Nmero de Dgitos para o ano Selecione o nmero de dgitos que o usurio ir inserir e/ou visualizar o ano, se com 2 ou 4 dgitos. Independente deste parmetro, todas as datas do sistema so armazenadas internamente com 8 dgitos (dd/mm/aaaa).
Listner de Ligao/Ramal Marque esta alternativa para que o usurio pertena ao listner de ligaes, informando na seqncia o nmero de seu ramal.
Grupos
6. Definidas as propriedades do usurio, clique no boto Grupos para associ-lo a um ou mais grupos j definidos; O sistema apresenta a tela para adio do(s) grupo(s):
7. Na rea Grupos, clique sobre o nome do grupo cujo o usurio deve ; pertencer e, em seguida, no boto Adicionar O nome do grupo ser relacionado na rea Grupos do Usurio;
8. Um usurio pode pertencer a vrios grupos. Repita este procedimento at incluir todos os grupos; Para remover um grupo da relao, clique sobre o mesmo da relao de Grupos do Usurio e, em seguida, no boto Remover. 9. Clique no boto OK para confirmar.
Superior
10. O Advanced Protheus permite que seja montada uma estrutura de hierarquia na configurao de senhas. Desta forma, o Administrador pode verificar quem o superior imediato de cada usurio, podendo ento tomar qualquer atitude quando de alguma no conformidade na utilizao do sistema; Para definir o superior deste usurio, clique no boto Superior. O superior deve ser previamente cadastrado como um usurio; O sistema apresenta a tela com a relao dos usurios j cadastrados:
11. Na rea Superior, clique sobre o nome do superior deste usurio, em ; seguida, no boto Adicionar O nome do superior ser relacionado na rea Superior;
12. Para remover o superior, clique sobre o mesmo da relao de Superior . e, em seguida, no boto Remover
13. Clique no boto OK para confirmar.
Detalhes
14. Aps a definio do Superior do usurio, clique no boto Detalhes para definir os direitos deste usurio; A configurao da janela Detalhes do usurio feita da mesma forma que a de Grupos, apenas conta com uma ficha adicional Segurana para definio sobre o uso do Senhap e o nmero de srie para este usurio: Deve-se ressaltar que o acesso ser sempre verificado de acordo com o maior nvel de direito. Desta forma, se um grupo no tiver acesso a um determinado mdulo, mas o usurio tiver, ir prevalecer o acesso do usurio. Caso o usurio no tenha acesso a um mdulo, mas seu grupo possua, prevalecer o do grupo e ele ter o acesso permitido. O sistema apresenta a tela Detalhes, subdividida em quatro pastas;
Pasta Empresas e Mdulos

15. Clique na pasta Empresas e Mdulo para definir a quais mdulos e empresas o usurio ter acesso, preenchendo os campos conforme descrio a seguir:
16. Na rea Empresas e Mdulos marque as empresas e filiais acessveis pelos usurios. D um duplo clique para marcar/desmarcar at que seja apresentado um x ; Para permitir o acesso a todas empresas e filiais, clique na caixa de verificao Todas as Empresas e Filiais. 17. Na rea Mdulos, defina quais mdulos, nveis e menus os usurios deste grupo tero acesso. A princpio todos os mdulos esto marcados: Para desabilitar o acesso a um mdulo, basta dar um clique sobre o mesmo. As opes marcadas com um x permitido. sero aquelas com acesso
O nvel de acesso atribudo ao grupo de usurios relacionado aos campos de cada arquivo. Para ter acesso a um determinado campo, o nvel do usurio deve ser igual ou maior ao definido para o campo. Consulte o captulo Arquivos para maiores informaes sobre o nvel dos campos. D um duplo clique do mouse sobre o mdulo desejado, para que o sistema apresente a tela com Acesso, Nvel e Diretrio:
possvel definir um Menu para cada grupo de usurios, conforme explicado no item Menus no captulo Ambiente. A relao menusenha feita atravs deste campo, onde deve ser informado o diretrio e o nome do menu definido para este grupo de usurios. Atravs da definio do menu que se restringe o acesso a determinadas opes do sistema.
Pasta Acessos
18. Clique na pasta Acessos para definir tipo de acessos e restries;
Na rea Restrio de Acesso esto relacionados todos os dias da semana. D um duplo clique sobre eles para informar o dia e o intervalo de horrio em que os usurios deste grupo podero acessar os mdulos do Advanced Protheus. 19. Na rea Acessos so relacionadas as rotinas com acesso restrito de cada um dos mdulos Advanced instalados. Marque as rotinas que os usurios deste grupo tero acesso. D um duplo clique para marcar/desmarcar at que seja apresentado um x .
Pasta Impresso
20. Clique na pasta Impresso para definir diretrios de impresso, tipo, formato e demais configuraes;
Na rea Diretrio de Impresso, digite o diretrio para gravao dos relatrios em disco dos usurio deste grupo. Caso no seja informado nenhum diretrio, ser considerado o diretrio padro definido no parmetro MV_RELT. 21. Se o grupo de usurios grupo tiver permisso para acessar outros diretrios de impresso, marque a caixa Acesso a outros diretrios de relatrio. 22. Na rea Tipo de Impresso, escolha para onde deve ser enviado o relatrio, clicando nos botes de opo, que podem ser: Direto na Porta Em Disco Envia o relatrio para a porta (LPT1, LPT2), utilizando os drivers padro do sistema. O relatrio ser gravado em disco, no diretrio determinado na senha do usurio, sendo este sempre no servidor;
Via Windows
Direciona o relatrio para impresso via configurao do Windows.
23. Na rea Formato, escolha o formato de impresso, clicando nos botes de opo Retrato ou Paisagem, fazendo assim que o relatrio seja impresso em uma destas opes, ou seja, vertical ou horizontal, respectivamente. 24. Na rea Ambiente, quando as impresses forem definidas como Direto na Porta e Via Windows pode-se escolher entre imprimir no Servidor ou Cliente (estao de trabalho). 25. Na rea Opes, digite o nome da impressora. Se selecionado Direto na Porta, clique sobre a impressora desejada para selecionar o driver de impresso a ser utilizado pelos usurios deste grupo. Caso no seja selecionado nenhum driver, ser considerado o driver padro definido no parmetro MV_DRIVER. 26. Definidas as configuraes dos usurios, confirme atravs do boto Ok. 27. Aps a definio de todos os atributos da senha, confirme a incluso do usurio e senha, clicando no boto Salvar da barra de ferramentas; Se um funcionrio deixar a empresa, basta acessar esta opo, posicionar o cursor sobre o nome do funcionrio e clicar no boto Excluir para excluir. Confirmada a excluso, o funcionrio ser imediatamente eliminado do sistema.
1)
Ao ser acessado um mdulo e informado a senha, o sistema carrega automaticamente o menu definido e toda configurao de acesso relativa a esta senha. Recomendamos que apenas o administrador tenha acesso manuteno de senhas, pois isto assegura o bom desempenho do Sistema.
2)
Alterar Usurios e Senhas

A senha do Administrador somente poder ser alterada atravs deste mdulo. Para alterar usurios e senhas: 1. No menu principal, selecione as opes Usurios + Senhas + Senha do Usurio; O sistema apresenta uma janela browse com a relao dos usurios e dos respectivos grupos cadastrados no sistema. 2. Para alterar usurios e senhas, posicione o cursor sobre o nome do usurios desejado clique no boto Editar ; Sero apresentadas as mesmas telas apresentadas nas rotinas de incluso, descritas neste captulo:
3. Proceda alterao dos dados conforme descrio da incluso, e confirme atravs do boto Ok.
Incluir Grupos de Usurios

Os grupos de usurios permitem agrupar determinados usurios a grupos, que definem acessos e direitos dentro dos processos em diversos mdulos do sistema, como Controle de Aladas, por exemplo. Para incluir grupos de usurios: 1. No menu principal, selecione as opes Usurios + Senhas + Senha do Usurio; O sistema apresenta uma janela browse com a relao dos usurios e dos respectivos grupos cadastrados no sistema. 2. Posicione o cursor sobre a pasta Grupos; O sistema apresenta a relao dos grupos existentes no sistema:
3. Clique no boto Incluir
O sistema apresenta a janela para configurao das propriedades do grupo:

4. Preencha os campos conforme descrio a seguir: Grupo Informe um nome para identificao deste grupo. Data de Validade Informe a data final para validade deste grupo. Aps esta data os usurios deste grupo no podero acessar mais o sistema. Se no informado, no ser realizado o controle. Autorizado a alterar a senha Marque esta caixa se quiser permitir que os usurios deste grupo possam alterar as suas prprias senhas. Senha expira automaticamente aps dia(s) Informe a freqncia em dias que a senha do grupo de usurios deve ser redefinida. Ao alcanar o prazo estipulado, o sistema emite uma mensagem aos usurios deste grupo informando quanto ao prazo de sua senha.
Detalhes
5. Aps a informao das propriedades do grupo, clique no boto Detapara definir os direitos deste grupo; lhes Deve-se ressaltar que o acesso ser sempre verificado de acordo com o maior nvel de direito. Desta forma, se um grupo no tiver acesso a um determinado mdulo, mas o usurio tiver, ir prevalecer o acesso do usurio. Caso o usurio no tenha acesso a um mdulo, mas seu grupo possua, prevalecer o do grupo e ele ter o acesso permitido. O sistema apresenta a tela Detalhes, subdividida em quatro pastas;
Pasta Empresas e Mdulos

6. Clique na pasta Empresas e Mdulo para definir a quais mdulos e empresas o usurio ter acesso, preenchendo os campos conforme descrio a seguir:
7. Na rea Empresas e Mdulos marque as empresas e filiais acessveis pelos usurios. D um duplo clique para marcar/desmarcar at que seja apresentado um x ; Para permitir o acesso a todas empresas e filiais, clique na caixa de verificao Todas as Empresas e Filiais.
8. Na rea Mdulos, defina quais mdulos, nveis e menus os usurios deste grupo tero acesso. A princpio todos os mdulos esto marcados: Para desabilitar o acesso a um mdulo, basta dar um clique sobre o mesmo. As opes marcadas com um x permitido. sero aquelas com acesso
O nvel de acesso atribudo ao grupo de usurios relacionado aos campos de cada arquivo. Para ter acesso a um determinado campo, o nvel do usurio deve ser igual ou maior ao definido para o campo. Consulte o captulo Arquivos para maiores informaes sobre o nvel dos campos. D um duplo clique do mouse sobre o mdulo desejado, para que o sistema apresente a tela com Acesso, Nvel e Diretrio:
possvel definir um Menu para cada grupo de usurios, conforme explicado no item Menus no captulo Ambiente. A relao menusenha feita atravs deste campo, onde deve ser informado o diretrio e o nome do menu definido para este grupo de usurios. Atravs da definio do menu que se restringe o acesso a determinadas opes do sistema.
Pasta Acessos
9. Clique na pasta Acessos para definir o tipo de acessos e restries;
Na rea Restrio de Acesso esto relacionados todos os dias da semana. D um duplo clique sobre eles para informar o dia e o intervalo de horrio em que os usurios deste grupo podero acessar os mdulos do Advanced Protheus. 10. Na rea Acessos so relacionadas as rotinas com acesso restrito de cada um dos mdulos Advanced instalados. Marque as rotinas que os usurios deste grupo tero acesso. D um duplo clique para marcar/desmarcar at que seja apresentado um x .
Pasta Impresso
11. Clique na pasta Impresso para definir diretrios de impresso, tipo, formato e demais configuraes;
Na rea Diretrio de Impresso, digite o diretrio para gravao dos relatrios em disco dos usurio deste grupo. Caso no seja informado nenhum diretrio, ser considerado o diretrio padro definido no parmetro MV_RELT. 12. Se o grupo de usurios grupo tiver permisso para acessar outros diretrios de impresso, marque a caixa Acesso a outros diretrios de relatrio. 13. Na rea Tipo de Impresso, escolha para onde deve ser enviado o relatrio, clicando nos botes de opo, que podem ser: Direto na Porta Em Disco Envia o relatrio para a porta (LPT1, LPT2), utilizando os drivers padro do sistema. O relatrio ser gravado em disco, no diretrio determinado na senha do usurio, sendo este sempre no servidor; Direciona o relatrio para impresso via configurao do Windows.
Via Windows
14. Na rea Formato, escolha o formato de impresso, clicando nos botes de opo Retrato ou Paisagem, fazendo assim que o relatrio seja impresso em uma destas opes, ou seja, vertical ou horizontal, respectivamente. 15. Na rea Ambiente, quando as impresses forem definidas como Direto na Porta e Via Windows pode-se escolher entre imprimir no Servidor ou Cliente (estao de trabalho). 16. Na rea Opes, digite o nome da impressora. Se selecionado Direto na Porta, clique sobre a impressora desejada para selecionar o driver de impresso a ser utilizado pelos usurios deste grupo. Caso no seja selecionado nenhum driver, ser considerado o driver padro definido no parmetro MV_DRIVER. 17. Definidas as configuraes dos usurios, confirme atravs do boto Ok.
Alterar Senha de Administrador

Somente o prprio Administrador pode alterar sua senha. Para alterar senha de administrador: 1. No menu principal, selecione as opes Usurios + Senhas + Senha do Usurio; O sistema apresenta uma janela browse com a relao dos usurios e dos respectivos grupos cadastrados no sistema. 2. Para alterar senha de administrador, posicione o cursor sobre a pasta Usurios, selecione o nome Administrador e clique no boto Editar ; O sistema apresenta a tela para alterao dos dados:
3. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Senha Informe a nova senha do administrador. Confirme a senha Digite novamente a senha informada no campo anterior para confirmao. Tamanho Mnimo da Senha Informe o tamanho mnimo da senha a ser informada. Nmero de Erros Informe o nmero mximo de erros de acesso permitidos com a senha do administrador. Usar o nome do usurio para validao da senha Marque esta alternativa para que a validao da senha possa ser realizada. Bloquear Usurio Marque esta alternativa para que o usurio seja bloqueado. Salvar as ltimas senhas Informe a quantidade de senhas a serem salvas para o administrador. Nome do Servio Senhap Informe o nome do servio de Senhap para o administrador, quando for utilizar este recurso. Nmero de Srie Senhap Informe o nmero de srie do Senhap do administrador. E-mail Informe o endereo de e-mail do administrador. 4. Informados os dados, confirme atravs do boto Ok.
Alterar Grupos de Usurios

Os Grupos de Usurios, quando cadastrados, podem ser alterados atravs desta rotina. Para alterar grupos de usurios: 1. No menu principal, selecione as opes Usurios + Senhas + Senha do Usurio; O sistema apresenta uma janela browse com a relao dos usurios e dos respectivos grupos cadastrados no sistema. 2. Para alterar grupos de usurios, posicione o cursor sobre a pasta Grupos, selecione o nome do grupo de usurios desejado e clique no boto Editar ; Sero apresentadas as mesmas telas apresentadas nas rotinas de incluso, descritas neste captulo:
3. Proceda alterao dos dados conforme descrio da incluso, e confirme atravs do boto Ok.
Pesquisar
O sistema permite pesquisar usurios e grupos cadastrados para visualizao, alterao ou excluso destes. Para pesquisar usurios e grupos: 1. No menu principal, selecione as opes Usurio + Senhas + Senhas de Usurios; O sistema apresenta uma janela browse com a relao dos usurios e dos respectivos grupos cadastrados no sistema. 2. Clique no boto Pesquisar ;
O sistema apresenta ao lado esquerdo da tela os campos para pesquisa:
3. Digite no primeiro campo a palavra-chave para pesquisa dos parmetros. 4. Configure a forma de pesquisa atravs da rea Opes, definindo: Coincidir Maisculas e Minsculas Localizar Palavra Inteira
5. Para prosseguir pesquisa, clique no boto Procurar para limpar a informao de busca, clique no boto Limpar para digitar novo contedo.
e,
6. Realizada a pesquisa, o sistema apresenta o que foi encontrado na rea Resultado da Busca. 7. Com a pesquisa finalizada, clique novamente sobre o boto Pesquisar .
Excluso de Usurios ou Grupos

Somente o Administrador do sistema poder realizar a excluso de usurios, senhas e grupos de usurios, atravs do Mdulo Configurador. Para excluir Usurios ou Grupos: 1. No menu principal, selecione as opes Usurio + Senhas + Senha de Usurio; O sistema apresenta uma janela browse com a relao dos usurios e dos respectivos grupos cadastrados no sistema. 2. Clique em uma das opes Usurios ou Grupos, para que sejam relacionados os nomes respectivos; Posicione o cursor sobre o nome desejado e clique no boto Excluir :
3. O sistema apresenta a tela para confirmao da excluso do usurio ou do grupo, conforme o caso; Confira as informaes e confirme atravs do boto Ok.
Log de Registros
Esta opo permite a visualizao do campo de LOG que contm informaes sobre o usurio que incluiu, alterou ou deletou um determinado registro. Ser registrada a data da operao e status do Registro (Deletado ou Ativo). Para que o arquivo passe a ter este controle, necessrio que sejam criados no Mdulo Configurador, os campos XX_USERLGI e XX_USERLGA que indicam, respectivamente, Incluso e Alterao/Deleo. As duas primeiras posies do campo (XX), indicam iniciais utilizadas para todos os campos do arquivo. Exemplo: Para arquivo de Clientes (SA1), os campos de LOG devero ser criados com os nomes A1_USERLGI e A1_USERLGA, para incluso e alterao/deleo, respectivamente.
O Mdulo Configurador no permite a alterao das caractersticas de qualquer um dos campos descritos acima. Para desativar o controle de LOG de um arquivo, basta excluir estes campos. Para consultar um arquivo que j possui o controle de LOG: 1. No menu principal, selecione as opes Usurios + Senhas + Log de Registros; O sistema apresenta a tela para seleo do arquivo a ser consultado. 2. Todos os registros do arquivo selecionado sero mostrados na janela, sendo que, os que estiverem deletados aparecero em cor diferenciada; Clique no boto Pesquisar registro desejado: e informe a chave para localizar o
3. Aps posicionar o cursor sobre o item a ser consultado, clique no boto . Desta forma, sero apresentadas as ltimas informaes Visualizar gravadas para este registro:
A MBIENTE
Na opo Ambiente podem ser configurados todos os itens relacionados ao ambiente de trabalho como um todo, definindo arquivos de CNAB, configurao de menus, tabelas, parmetros, termos de abertura e encerramento, configurao de boletos, dentre outros.
Repositrio de Imagens
Esta opo permite a manipulao de informaes grficas no Advanced Protheus. Porm, alguns procedimentos devem ser seguidos: Criar um campo para conter a figura bitmap, conforme descrito no captulo Arquivos. O nome do arquivo deve ser composto pela identificao do arquivo seguida da palavra Bitmap. Exemplo: B1_BITMAP Character 8
Neste exemplo, temos um campo relacionado no Cadastro de Produtos (SB1) que quando ativado deve mostrar um bitmap. Para a utilizao de repositrio de imagens: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Reposit. Imagens; O sistema apresenta a janela de repositrio de imagens, relacionando as imagens bitmap a serem utilizadas no sistema:
2. No quadro Imagens so relacionados os nomes dos arquivos de imagens disponveis no sistema; A imagem destes arquivos apresentada no quadro ao lado direito da relao. 3. No canto inferior esquerdo da tela, esto disponveis as opes Ajustado e Normal que, quando selecionadas, ampliam ou restauram o tamanho normal de visualizao da imagem posicionada. 4. Clique o boto Incluir bitmap na relao; para adicionar um arquivo de imagem
O sistema apresenta uma janela para informao da localizao e seleo do arquivo:
5. Os bitmaps adicionados estaro contidos em um nico arquivo gerado pelo prprio Advanced Protheus (SIGAADV.BMR). 6. Para excluir um arquivo da relao, posicione o cursor sobre seu registro e clique no boto Excluir; O sistema apresenta uma tela de confirmao da excluso:
7. Caso o usurio tenha removido o arquivo de imagem bitmap do disco e queira restaur-lo, deve selecionar o arquivo na relao e clicar no boto Extrair ;
O sistema apresenta a tela de seleo de arquivo para direcionar um diretrio:
8. Para finalizar a rotina, clique no boto Sair
9. Aps a configurao, o usurio pode acessar no mdulo, o arquivo em que o campo foi criado (passo 1); O campo criado apresenta a identificao Imagem. 10. Clique sobre o campo para associar uma imagem bitmap ao registro; apresentada a janela de Repositrio de Imagens. 11. D um duplo clique sobre o nome do arquivo de imagem a ser associado e, em seguida, sobre o boto de confirmao.
Menus
Os menus do sistema podem ter suas opes reformuladas de maneira que cada usurio possa ter um menu de acesso prprio de acordo com o tipo de trabalho por ele desenvolvido. possvel criar um nico menu a partir de opes de diversos mdulos do Advanced Protheus. O programa de Configurao de Menus deve ser utilizado em conjunto com o de Configurao de Senhas. Neste programa, deve ser definido um menu para cada usurio e na configurao de senhas, associa-se este menu com a senha do usurio que determinar quais mdulos, rotinas, empresas e filiais ele poder acessar. A configurao de menus parte de um j existente (Menu de Entrada) que ao ser redefinido ir gerar um novo menu (Menu de Sada). Para redefinir um menu: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Menus; O sistema apresenta a tela de seleo de menus:
2. Selecione aos serem utilizados para configurao, clicando sobre seu registro at que sejam marcados com um x . Utilize a opo Todos os menus para marcar todos de uma nica vez; As opes do Mdulo Configurador no podem fazer parte de outros menus. Portanto, este menu somente pode ser marcado em exclusivo; 3. Para carregar menus de outros diretrios, clique no boto O sistema apresenta nova tela para configurao do menu: ;
4. Digite o nome do diretrio e clique no boto Adicionar Repita este procedimento at relacionar todos os diretrios desejados.
5. Para pesquisar os nomes de diretrios de menus disponveis, clique no boto Pesquisar ; O sistema apresenta a tela de seleo para a localizar o diretrio:
6. Estando o arquivo localizado, clique no boto Adicionar
Repare que o nome indicado foi alocado para o quadro abaixo, como um diretrio selecionado:
7. Clique no boto OK para concluir: Para pesquisar um determinado arquivo, clique no boto Pesquisar ; O sistema apresenta nova tela para informar os dados da pesquisa:
Informe o nome a pesquisar e selecione uma das opes de configurao da pesquisa: Coincidir Maisculas e Minsculas Localizar palavra inteira 8. Clique no boto Prxima para que a pesquisa seja iniciada, at que seu arquivo seja localizado, ou Cancelar para retornar tela de seleo de menus, sem realizar a pesquisa. 9. Clique no boto OK para confirmar a seleo; Os menus selecionados so apresentados no lado esquerdo da janela na forma de pastas. J o lado direito apresenta as opes do novo menu.
10. Para incluir todas as opes de um menu, clique sobre este e, em seguida, . no boto Adicionar 11. Para incluir apenas uma opo: Em Opes, clique sobre o menu at localizar a opo desejada; Em Novo Menu, posicione na pasta que deve receber a opo; Clique no boto Adicionar 12. Para criar um novo Grupo: Em Novo Menu, posicione na pasta principal que deve receber a opo; Clique no boto Novo Grupo e digite o seu nome. .
A janela para informar o novo grupo apresentada:
13. Para criar um novo Item: Em Novo Menu, posicione na pasta do grupo que deve receber a opo; Clique no boto Novo Item ;
A janela para configurao do novo item ser apresentada:
14. Preencha os campos conforme descrio a seguir: Descrio Nome da nova opo no menu. Mdulo Selecione o mdulo cujo tratamento deve ser aplicado opo, por exemplo, selecionada a opo Fornecedores que deve se comportar como no Mdulo Compras. Esta informao obrigatria. Caso no seja informada, no ser possvel gerar o menu. Programa Nome do programa correspondente a esta opo. Este programa deve estar contido no executvel ou precedido por #, caso seja um programa em Linguagem AdvPl.
Rotinas do Browse Permite definir o acesso s opes dos menus nas telas browse. O sistema mostra 10 opes equivalentes s funes de cada programa na seqncia em que aparecem. Por exemplo: em um programa de atualizao, temos a opo 1-Pesquisar, 2-Visualizar, 3-Incluir, 4-Alterar, 5-Excluir. Clique sobre o nmero correspondente opo que deve ter seu acesso desabilit-lo. A opo fica desmarcada [ ]. Aps a configurao, quando o usurio acessar o programa correspondente e selecionar esta opo, o sistema apresentar uma mensagem, informando-o sobre a sua impossibilidade de acesso. Tipo Indica a situao da nova opo, ou seja: Habilitado Desabilitado Inibido Reativa a opo posicionada, exibindo-a no menu. Desativa a opo posicionada, no exibindo-a no menu. Apresenta a opo no menu, porm no permite a sua seleo.
Tabelas Clique sobre os arquivos/tabelas do sistema que so utilizados por esta opo. 15. Clique no boto OK para confirmar; Para alterar a configurao de um item j existente, clique sobre este e, em seguida, no boto Detalhes . A configurao a mesma da criao de um Novo Item:
16. Com todos os dados preenchidos, clique no boto Gerar e informe o nome do novo menu e o diretrio onde deve ser gerado:
17. Clique no boto Gerar
para prosseguir.
CNAB a Receber/Pagar
O sistema Advanced Protheus possui o recurso de cobrana escritural para o Mdulo Financeiro, que possibilita o intercmbio de informaes padronizadas e preestabelecidas pelos bancos que se utilizam deste sistema. Este intercmbio se faz atravs de disquetes ou modem, tornando possvel o dilogo entre computadores. A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminao dos controles manuais, uma vez que a troca de informaes se faz atravs de arquivos magnticos. O CNAB (Conselho Nacional de Automao Bancria) define as regras para formatao dos arquivos atravs de manuais especficos. Para utilizar o recurso de comunicao bancria no Mdulo Financeiro, o administrador deve primeiramente efetuar a configurao dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos a receber (CNAB Receber) e a pagar (CNAB Pagar) no Mdulo Configurador. Para configurar CNAB a pagar ou a Receber: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + CNAB Receber ou CNAB Pagar; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina, devendo selecionar uma das opes: Remessa Permite configurar o padro dos dados a serem remetidos ao banco, tais como: cobrana de ttulo, solicitao de baixas, alterao de vencimentos, protestos de ttulos e outros, via arquivo. Permite configurar o padro dos dados a serem recebidos do banco, isto , quando houver movimentaes, o banco gera o arquivo de Retorno, confirmando ttulos que deram entrada, ttulos pagos, baixas e alteraes processadas.
Retorno
2. Selecione o tipo de movimentao bancria a ser configurada; Na parte inferior da janela so apresentados os seguintes botes: Novo Disponvel para configurar um novo arquivo. O sistema solicita um nome para o arquivo que pode assumir a extenso .REM (Remessa) ou .RET (Retorno). Restaura Disponvel para carregar um arquivo j configurado ou anterior ao que est sendo configurado. Excluir Excluir um arquivo j configurado. Cancelar Para abandonar esta opo sem gravar.
3. Clique no boto Novo
O sistema solicita o nome do arquivo que armazena os dados:
4. Ao confirmar o arquivo, o sistema apresenta a tela para configurao de Header, Detalhes e Trailler, localizados em suas respectivas pastas, que correspondem a: Header Primeiro no arquivo, contm informaes sobre o servio, banco, empresa, etc. Detalhe Onde so gravados os dados dos ttulos, documentos, duplicatas. etc. Trailler Finaliza o arquivo. Para melhor entendimento, observe o diagrama seguinte:
5. Selecione a pasta Header; O sistema apresenta a tela para definio dos campos, conforme padro CNAB:
6. Para incluir a configurao de Header de CNAB, clique no boto Incluir e preencha os campos apresentados conforme descrio:
Campo Nome do campo conforme padro CNAB. Pos. Inicial Nmero da coluna do registro CNAB em que se inicia a informao. Pos. Final Nmero da coluna do registro CNAB em que se finaliza a informao. Decimais Nmero de decimais da informao do arquivo padro CNAB, se for em formato numrico. Contedo Informao a ser enviada pelo sistema para o arquivo padro CNAB, poder ser preenchido com:
Nulo Fixo Campo
quando o manual do banco assim descrever, como por exemplo . contedo fixo estipulado pelo banco, como por exemplo, 341. Quando houver necessidade de se utilizar um campo dos arquivos do Advanced Protheus, como por exemplo SE1->E1_NUM. Poder ser utilizada qualquer Expresso AdvPl vlida. Exemplo: IIF(SA2->E2_TIPO=J,SA2->A2_CGC)
Expresso AdvPl
Funo
Quando houver necessidade de utilizao de funo desenvolvida no sistema, como por exemplo Incrementa( ).
7. Para editar uma configurao de Header, posicione o cursor sobre o registro desejado e clique no boto Editar ; O sistema apresenta uma tela com os dados do registro:
8. Confira os dados e confirme a edio.

9. Para excluir uma configurao de Header, posicione o cursor sobre o registro desejado e clique no boto Excluir ; O sistema apresenta uma tela de confirmao da deleo:
10. Confira os dados e confirme a excluso. 11. Aps a informao do Header, execute a formatao do Detalhe da mesma forma:
12. Aps a informao do Detalhe, execute a formatao do Trailler da mesma forma:
CNAB Modelo 2
O CNAB (Conselho Nacional de Automao Bancria) Modelo 2 semelhante ao CNAB a Receber/Pagar. A principal diferena que o Modelo 2 permite uma grande diversificao de Lay-Outs. O nmero de linhas Header, Detalhe e Trailler no esto limitados, podendo ser utilizado tantas quanto forem necessrias. O usurio dever configurar o lay-out conforme a Padronizao de Intercmbio de Informaes entre Bancos e Empresas fornecido pelo Instituio Financeiro para arquivo de Envio ou de Retorno.
Gerao de Arquivo de Envio

Para utilizar o recurso de comunicao bancria no Mdulo Financeiro, o administrador deve primeiramente efetuar a configurao dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos a receber ou a pagar no Mdulo Configurador. Para configurar arquivo de envio: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + CNAB Modelo 2; O sistema apresenta a tela de parametrizao da rotina:
2. Preencha-os conforme descrio a seguir: Carteira Selecione o tipo de carteira em que deve ser gerado o arquivo de CNAB Modelo 2, se Receber ou Pagar. Tipo de Arquivo Selecione o tipo de arquivo a ser gerado o arquivo de CNAB Modelo 2, sendo: Envio Permite configurar o padro dos dados a serem remetidos ao banco, tais como: cobrana de ttulo, solicitao de baixas, alterao de vencimentos, protestos de ttulos e outros, via arquivo. Permite configurar o padro dos dados a serem recebidos do banco, isto , quando houver movimentaes, o banco gera o arquivo de Retorno, confirmando ttulos que deram entrada, ttulos pagos, baixas e alteraes processadas.
Retorno
Nome do Arquivo Informe o nome do arquivo a ser criado ou alterado. 3. Preenchidos os parmetros, confira-os e confirme atravs do boto OK. 4. Em seguida apresentada a janela Configurao CNAB modelo 2:
5. O sistema j apresenta definidas 3 linhas 0H, 0D e 0T (Header, Detalhe e Linha, respectivamente), onde o usurio poder alter-las conforme suas necessidades; Cada arquivo deve possuir os 3 tipos distintos de registros. Para melhor entendimento, observe o diagrama seguinte:
Registro Header de Arquivo Registro Header do Lote 0 1 9 A B C D E G H
Arquivo
Lote
Registro de Detalhe
Registro Trailler do Lote Registro Header de Arquivo
Para incluir novas linhas de identificao pressione [Seta para Baixo] na ltima linha. 6. Para definir a configurao dos Identificadores pressione [Enter] + [F4] sobre o identificador desejado. Ser apresentada a janela Lay-out CNAB:
7. Informe os seguintes dados: Campo Nome do campo conforme padro CNAB. Pos. Inicial Nmero da coluna do registro CNAB em que se inicia a informao. Pos. Final Nmero da coluna do registro CNAB em que se finaliza a informao. Decimais Nmero de decimais da informao do arquivo padro CNAB, se for em formato numrico. Contedo Informao a ser enviada pelo sistema para o arquivo padro SISPAG, poder ser preenchido com: Nulo Fixo Campo quando o manual do banco assim descrever, como por exemplo . contedo fixo estipulado pelo banco, como por exemplo, 341. Quando houver necessidade de se utilizar um campo dos arquivos do Advanced Protheus, como por exemplo SE1->E1_NUM. Poder ser utilizada qualquer Expresso AdvPl vlida. Exemplo: IIF(SA2->E2_TIPO=J,SA2->A2_CGC) Funo Quando houver necessidade de utilizao de funo desenvolvida no sistema, como por exemplo Incrementa( ).2_CGC)
Expresso AdvPl
8. Aps a informao do Header, execute a formatao das linhas de Detalhe e Trailler de Arquivo, da mesma forma. 9. Clique no boto OK para confirmar.
Gerao do Arquivo de Retorno

realizada da mesma forma que a Gerao de Arquivo de Envio, porm o modelo dever ser preenchido com a respectiva posio contida no segmento. Por exemplo: Se o contedo da posio referente ao segmento do arquivo texto for A, o campo modelo deve tambm ser preenchido com A.
Exemplos de Configurao
Veja a seguir um exemplo das informaes constantes nos tipos de registros e campos anteriormente apresentados.
HEADER - REMESSA
R e g is t r o - H e a d e r Ta m a n h o - 4 0 0 by t e s Ta m a n h o - 4 0 0 by t e s Posio do Reg. De Cdigo do Registro Cdigo REM/RET Literal I dentificao do header I dentificao da fita magntica/disquete I dentificao por extenso I dentificao do tipo de servio I dentificao do servio Agncia onde a empresa tem conta 001 At 001 001 Nmero igual a "0" (zero) Nmero igual a "1" F or m a t o d os ca m p os - Z on a d o
Campos
Significado
Digitos
Decimais
Contedo
002
002
001
003
009
007
Alfa igual a "remessa"
Cdigo Servio Literal Servio Agncia cedente
010
011
002
Nmero igual a "01"
012
026
015
Alfa igual a "cobrana" Numrico (ver item 1 contedo dos campos) Numrico (ver item 1 contedo dos campos) Numrico (ver item 1 contedo dos campos) Brancos Alfanumrico
027
031
005
Subconta
Subconta da empresa
032
033
002
Conta
Nmero da Conta da empresa
034
044
011
Brancos Nome
Brancos Nome da empresa por extenso Nmero do banco na compensao
045 047
046 076
002 030
Cdigo banco
077
079
003
Numrico igual a "399"
DETALHE - REMESSA
R e g is t r o - D e t a lh e Ta m a n h o - 4 0 0 by t e s Posio do Reg. De Cdigo do Registro Cdigo inscrio Nmero de inscrio Agncia I dentificao do registro detalhe I dentificao do cdigo de inscrio da empresa Nmero de inscrio da empresa Agncia onde a empresa tem conta Subconta da empresa 001 At 001 001 Numrico igual a "1" F or m a t o d os ca m p os - Z on a d o
Campos
Significado
Digitos
Decimais
Contedo
002
003
002
Numrico (v er item 2 contedo dos campos) Numrico
004
017
014
018
022
005
Numrico (v er item 1 contedo dos campos) Numrico (v er item 1 contedo dos campos) Numrico (v er item 1 contedo dos campos) Brancos Alfanumrico
Subconta
023
024
002
Conta
Nmero da conta da empresa Brancos I dentificao do ttulo na empresa I dentificao do ttulo no banco Data limite para desconto - 2 Valor do desconto -2 a conceder Data limite para desconto - 3 Valor do desconto -3 a conceder I dentificao do tipo da carteira de cobrana I dentificao da ocorrncia Nmero da duplicata, promissria, etc, Data de v encimento do ttulo Valor nominal do ttulo
025
35
001
Brancos Controle partic. Nosso Nmero Desconto data - 2 Valor do desc. - 2 Desconto data - 3 Valor do desc. - 3 Carteira
036 038
037 062
002 025
063
073
011
Numrico (v er item 3 contedo dos campos) Numrico igual a (DDMMAA) 002 Numrico
074
079
006
080
090
011
091
096
006
Numrico igual a (DDMMAA) 002 Numrico
097
107
011
108
108
001
Numrico igual a "1"
Cdigo Ocorrncia Seu nmero
109
110
002
Numrico (v er item 4 contedo dos campos) Alfanumrico
111
120
010
Vencimento
121
126
006
Numrico igual a (DDMMAA) 002 Numrico
Valor ttulo
127
139
013
TRAILLER - REMESSA
R e g is t r o - Tr a ille r
Ta m a n h o - 4 0 0 by t e s
F or m a t o d os ca m p os - Z on a d o
Campos
Significado
Posio do Reg. De At 001
Digitos
Decimais
Contedo
Cdigo do Registro Brancos Nmero sequencial
I dentificao do registro trailler Brancos Nmero sequencial do registro no arquiv o
001
001
Numrico igual a "9"
002 395
394 400
393 006
Brancos Numrico
Na configurao do Trailler do arquivo de remessa, o usurio pode utilizar a funo SomaValor( ) para efetuar o somatrio (em valor) dos ttulos enviados ao banco. Uma vez definida a formatao dos arquivos (Remessa e Retorno), deve-se informar as mensagens de ocorrncias utilizadas pelo banco para a transmisso bancria e os parmetros adicionais para o envio, como nmero do disco, valor do IOF, etc. A informao das ocorrncias e dos parmetros deve ser realizada atravs do Mdulo Financeiro atravs das opes Ocorrncias CNAB, e Parm. Bancos-CNAB no menu Atualizar, assim como a gerao dos arquivos de remessa e retorno.
SISPAG
A Microsiga fornece um arquivo de configurao padro SISPAG.PAG. Os usurios que necessitarem de uma configurao diferente devem proceder a formatao atravs da opo SISPAG no menu Ambiente no Mdulo Configurador. Para configurar o arquivo: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + SISPAG; O sistema apresenta uma tela descritiva da rotina, com os seguintes botes de opes:
Novo Configurar um novo arquivo. O sistema solicita um nome para o arquivo que assume a extenso .PAG.
Restaura Carregar para consulta ou alterao, um arquivo j configurado. Deleta Eliminar um arquivo de configurao. Finaliza Retorna tela principal do Configurador. 2. Clique no boto Novo e digite um nome para o arquivo;
3. O sistema apresenta a seguinte janela para seleo dos registros que compem o arquivo para configurao. Cada tipo de registro deve ser configurado conforme o padro geral descrito a seguir:
4. Ao lado esquerdo, clique sobre o tipo de registro a ser configurado; Ao lado direito, so apresentados os campos para configurao, conforme manual do Banco Ita, apresentada. 5. Para incluir um novo registro de SISPAG, clique no boto Incluir ; Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Nome do Campo Informao documentacional do nome do campo correspondente ao Manual do Banco Pos. Inicial Nmero da coluna do registro SISPAG em que se inicia a informao. Pos. Final Nmero da coluna do registro SISPAG em que se finaliza a informao. Decimais Nmero de decimais do campo do arquivo padro SISPAG, se o mesmo for em formato numrico. Contedo Informao a ser enviada pelo sistema para o arquivo padro SISPAG, poder ser preenchido com:
Nulo Fixo Campo
Quando o manual do banco assim descrever, como por exemplo . Contedo fixo estipulado pelo banco, como por exemplo, 341. Quando houver necessidade de se utilizar um campo dos arquivos do Advanced Protheus, como por exemplo SE1->E1_NUM. Poder ser utilizada qualquer Expresso AdvPl vlida. Exemplo: IIF(SA2->E2_TIPO=J,SA2->A2_CGC)
Expresso AdvPl
Funo
Quando houver necessidade de utilizao de funo desenvolvida no sistema, como por exemplo Incrementa( ).
6. Aps a informao do Header, execute a formatao do Detalhe e Trailler, da mesma forma. 7. Clique no boto OK para confirmar.
Frmulas
O sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do sistema, utilize frmulas para o preenchimento de campos. Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras (smbolos) pelos valores que elas representam. Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado, de uma operao entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem AdvPl, a informao relevante.
Elaborando Frmulas
As frmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas em linguagem AdvPl, para que o sistema possa interpret-las. Por exemplo: 1. Indicao de um campo de outro arquivo; Frmula: SE1->E1_Valor = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Ttulos a Receber. 2. Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica); Utilizado quando necessrio montar um dado com a juno de informaes que esto em campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa e seu complemento referenciado pelo nome de um campo. Frmulas: CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ HISTRICO = Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM 3. Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de um valor representado em vrios campos, ou uma informao onde frmulas matemticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo; Frmulas: PREO DE VENDA = IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)
TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO = (SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1>E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
Onde Utilizar Frmulas

As frmulas so utilizadas em vrios programas do sistema, principalmente onde a flexibilidade questo fundamental.
Lanamentos Padronizados
Nos campos CTA.DBITO, CTA. CRDITO E HISTRICO, frmulas podem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informao. Por exemplo: se o campo CTA. DBITO de clientes fosse formado pelo prefixo 11101 + o cdigo do cliente, a frmula poderia ser a seguinte: 11101+SE1->E1_CLIENTE Desta forma, o sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo cdigo 11101 combinado com o cdigo do cliente trazido do campo E1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber. possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientes cujo primeiro dgito do cdigo 1, o lanamento deve ser feito na conta 11101 + cdigo do cliente, caso contrrio deve ser lanado na conta 11102 + cdigo do cliente. IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=1,11101+ SE1->E1_CLIENTE, 11102 +SE1->E1_CLIENTE)
Validaes
Os campos de validao de dados utilizam-se de linguagem AdvPl para validar os dados digitados. Consulte o captulo 5 Base de Dados para maiores informaes. Para incluir Frmulas: 1. No menu principal, selecione a as opes Ambientes + Cadastros + Frmulas; O sistema apresenta a tela browse com as frmulas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe neste campo o cdigo da frmula em cadastro. Descrio Informe neste campo a descrio para identificao da frmula. Frmula Informe neste campo a frmula, podendo ser utilizadas funes e linguagem AdvPl. Veja as orientaes descritas no incio deste tpico, para confeco da sintaxe. 3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso da frmula.
Boletos
O Advanced Protheus possibilita a emisso de boletos em formulrio contnuo (fornecido pelo banco), no Mdulo Financeiro. Neste caso, devese configurar o padro de emisso de boletos de cada um dos bancos com os quais se trabalha no Mdulo Configurador. Para configurar boletos: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Boletos; O sistema apresenta a tela para configurao do boleto:
2. Na configurao, o usurio deve informar o posicionamento das informaes em linhas e colunas, para a correta impresso do boleto. Cdigo do banco Conforme estabelecido pelo banco central. Exemplo: ITA n 341
Local de Pagamento Nmero da linha e coluna onde deve iniciar a impresso do local a ser pago o ttulo. Vencimento Nmero da linha e coluna onde deve iniciar a impresso da data de vencimento do ttulo. Data Documento Nmero da linha e coluna onde deve iniciar a impresso da data de emisso do ttulo. Nmero do Documento Nmero da linha e coluna onde deve iniciar a impresso do nmero do ttulo. Espcie do Documento Nmero da linha e coluna onde deve iniciar a impresso da espcie do ttulo. Aceite Nmero da linha e coluna onde se deve iniciar a impresso da informao do aceite (Sim) do ttulo. Valor em R$ Nmero da linha e coluna onde deve iniciar a impresso do valor do ttulo em Reais. Caso o boleto seja impresso em outra moeda, esta informao ser ignorada. Valor em outra moeda Nmero da linha e coluna onde deve iniciar a impresso do valor do ttulo em outra moeda. Caso o boleto seja impresso em Reais, esta informao ser ignorada.
Sacado Nmero da linha e coluna onde deve iniciar a impresso do nome do sacado. Endereo/Bairro Nmero da linha e coluna onde deve iniciar a impresso do endereo e bairro do sacado. Data de Processamento Nmero da linha e coluna onde deve iniciar a impresso da data de processamento. Municpio/Estado/Cep Nmero da linha e coluna onde deve iniciar a impresso do municpio, estado e cep do sacado. Incio da Mensagem Indicar o nmero da linha e coluna onde deve iniciar a impresso da mensagem. Espcie Numerrio Nmero da linha e coluna onde deve iniciar a impresso do smbolo (R$, US$) do numerrio. Carteira Nmero da linha e coluna onde deve iniciar a impresso da carteira de cobrana. Medidas em 1/6"ou 1/8 (6/8) Este campo estabelece se cada ocupar 1/6 (sextos) ou 1/8 (oitavos) de polegadas de altura. Digite 6 ou 8. Salto entre Boletos Indicar o nmero de linhas de intervalo entre os boletos.
Colunas do Formulrio (1/2) Indicar o nmero de colunas de boletos no formulrio (1 ou 2). Distncia entre colunas Indicar o espao (em colunas) entre as colunas de boletos. 2 Coluna cpia da 1 Informar se a 2 coluna de boleto uma cpia da 1 coluna (S/N). Mensagem Digitar a mensagem a ser impressa. Pode ser uma string (deve ser digitada entre aspas ), linguagem AdvPl ou frmulas pr-cadastradas pela opo Frmulas deste menu.
Tabela IRRF
Atravs da opo Tabela IRRF do submenu Cadastros do menu Ambiente possvel definir as faixas de valores e a alquota a ser aplicada para clculo do imposto cujo fornecedor seja pessoa fsica. Esta tabela utilizada pelo Mdulo Financeiro. Na janela Tabela do Imposto de Renda, d um duplo clique sobre a linha da tabela a ser editada. Ser apresentada a janela Edio da Faixa de Imposto. Para definir as faixas da Tabela de IRRF: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Tabela IRRF; O sistema apresenta a tela com a tabela de imposto de renda: 2. D um duplo clique do mouse sobre a linha da tabela para informar os valores; O sistema apresenta nova tela para informao dos valores:
3. Preencha os campos conforme descrio a seguir: Valor Limite Informe o valor determinante da faixa de clculo. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Alquota Informe o percentual a ser aplicado sobre o valor do ttulo. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Valor a Deduzir Informe o valor a ser deduzido do imposto. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. 4. Aps a definio das faixas, confirme atravs do boto OK; O sistema apresenta na tabela os valores informados:
Tabela de Perodo Contbil

A opo Tabela Perod. Cont. permite a manuteno na tabela de Fechamentos Contbeis Rotativos (tabela 22), visando facilitar e agilizar a digitao das datas de cada perodo. Para efetuar a manuteno da tabela 22: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Tabela Period. Cont.; Ser apresentada a janela de Cadastramento de Perodos Contbeis:
2. D um clique sobre a faixa a ser alterada; Ser apresentada a janela para informao dos campos da tabela:
Data Inicial Informe a data inicial a ser definido o perodo contbil para o sistema. Data Final Informa a data a ser considerada como final para o perodo contbil do sistema. 3. Aps a informao dos perodos, clique no boto OK para confirmar.
Configurao de Extrato Bancrio

O Advanced Protheus possui o recurso de reconciliao bancria automtica para o Mdulo Financeiro, que possibilita a recepo de informaes sobre o extrato bancrio via modem e a respectiva verificao com o registrado no sistema. Para utilizar o recurso de reconciliao bancria automtica no Mdulo Financeiro, o administrador deve primeiramente efetuar a configurao dos arquivos de recepo no Mdulo Configurador, conforme apresentado a seguir.
Esta configurao est descrita no Manual Financeiro
Configurao de Termos Abertura e Encerramento

A opo Conf Termos Ab/Enc permite a configurao de Termos de Abertura e Encerramento para emisso dos relatrios dos mdulos Advanced Protheus, como por exemplo, o Registro de Entradas no Mdulo de Livros Fiscais. O programa consiste em um Editor de Textos que gera arquivos com extenso .TRM. Estes arquivos so lidos, no momento, em que se emite os relatrios e se opta por emitir os referentes termos de abertura e encerramento. Os termos de abertura e encerramento so gravados em arquivos separados, portanto so necessrios 2 (dois) arquivos .TRM para cada relatrio emitido. Na instalao dos mdulos, so gravados os arquivos de termos j prformatados, conforme a tabela abaixo: Registro de Entradas LENTAB.TRM (Termo de Abertura) LENTEN.TRM (Termo de Encerramento) Registro de Sadas LSAIAB.TRM (Termo de Abertura) LSAIEN.TRM (Termo de Encerramento)
Mod. 3
LMOD3AB.TRM (Termo de Abertura) LMOD3EN.TRM (Termo de Encerramento)
Mod. 7
LMOD7AB.TRM (Termo de Abertura) LMOD7EN.TRM (Termo de Encerramento)
Registro de ISS
LISSAB.TRM (Termo de Abertura) LISSEN.TRM (Termo de Encerramento)
Dirio Geral
LDIARAB.TRM (Termo de Abertura) LDIAREN.TRM (Termo de Encerramento)
Para cada termo de abertura/encerramento, existe um parmetro correspondente, que contm o nome do arquivo (extenso .TRM) a ser utilizado na impresso dos relatrios. A tabela a seguir identifica cada um destes parmetros:
Parmetro MV_LENTAB F u n o Identifica o arquivo que contm o termo de abertura do registro de entrada. Id e n t i f i c a o a r q u i v o q u e c o n t m o t e r m o d e encerramento do registro de entrada. Identifica o arquivo que contm o termo de abertura do registro de sadas. Id e n t i f i c a o a r q u i v o q u e c o n t m o t e r m o d e encerramento do registro de saidas. Identifica o arquivo que contm o termo de abertura do registro Mod. 3. Id e n t i f i c a o a r q u i v o q u e c o n t m o t e r m o d e encerramento do registro Mod. 3. Identifica o arquivo que contm o termo de abertura do registro Mod. 7. Id e n t i f i c a o a r q u i v o q u e c o n t m o t e r m o d e encerramento do registro Mod. 7. Identifica o arquivo que contm o termo de abertura do registro de ISS. Id e n t i f i c a o a r q u i v o q u e c o n t m o t e r m o d e encerramento do registro de ISS. Contedo Padro LENTAB.TRM
MV_LENTEN
LENTEN.TRM
MV_LSAIAB
LSAIAB.TRM
MV_LSAIEN
LSAIEN.TRM
MV_LMOD3AB
LMOD3AB.TRM
MV_LMOD3EN
LMOD3EN.TRM
MV_LMOD7AB
LMOD7AB.TRM
MV_LMOD7EN
LMOD7EN.TRM
MV_LISSAB
LISSAB.TRM
MV_LISSEN
LISSEN.TRM
Na digitao dos termos, o usurio poder se utilizar das variveis do sistema para compor o texto a ser impresso. Veja o exemplo a seguir: Se no termo for editado: Este Livro contm MV_PAR05 pginas numeradas..., Onde: MV_PAR05 corresponde a 5a. pergunta do livro fiscal que est sendo impresso e que contm o nmero de pginas do livro fiscal impresso.
Resultado: Se MV_PAR05=500, Este Livro contm 500 pginas numeradas...
Os arquivos .TRM devem estar no diretrio corrente do mdulo. Caso no estejam, no momento da impresso, os programas referentes a impresso dos relatrios (se parametrizados para impresso de termos) iro automaticamente abrir um editor de termos para edio do arquivo .TRM no encontrado.
Para configurar termos de abertura e encerramento: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Conf. Termos Ab/Enc; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina:
2. Esto disponveis os botes correspondentes a: Novo Configurar um novo arquivo. O sistema solicita um nome para o arquivo que assume a extenso .TRM. Restaura Carregar para consulta ou alterao, um arquivo j configurado. Cancelar Retorna tela principal do Configurador. 3. Selecione a opo Novo e digite um nome para o arquivo; O sistema apresenta uma janela para edio dos termos:
O editor trabalha com uma janela de edio menor que a pgina a ser impressa. Utilize as teclas de setas para se movimentar dentro da rea editada, posicionando o texto no exato local onde ser impresso.
4. Digite o termo e clique no boto OK para gravar; O sistema apresenta a tela de confirmao da gravao:
5. Confirme a gravao.
Instruo Normativa 068

Esta opo que permite gerar o arquivo Instruo Normativa 068 baseado na Portaria N 13 da SRF (Secretaria da Receita Federal) de 28/12/95. O sistema permite gerar os arquivos no formato texto (TXT), que tero a seguinte nomenclatura: 1 e 2 posies : identificador do arquivo 3 e 4 posies : nmero da filial na empresa 5 e 6 posies : dia do ms referente a data base 7 e 8 posies : ms referente a data base A Microsiga oferece o arquivo de configurao NORMA013.INI onde esto definidos todos os campos ou regras para a gerao dos arquivos. Caso haja necessidade de uma alterao ou criao de uma nova regra, basta efetuar a alterao neste arquivo via editor de textos. O usurio pode grav-lo com outro nome, se desejar.
O arquivo de Script (.INI) dever OBRIGATORIAMENTE ter 80 colunas + caracteres Line Feed e Carriage Return.
Somente sero gerados os arquivos textos para informaes existentes no sistema (por exemplo, se o usurio no utilizar o Mdulo Contbil, os arquivos referentes ao Plano de Contas e Lanamentos Contbeis no sero gerados). Para gerar o arquivo: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Inst. Normativa 068; O sistema apresenta a tela para configurao dos parmetros:
2. Preencha-os conforme descrio a seguir: Data Inicial?/Data Final? Informe o perodo desejado para gerao. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Arquivo Config (INI)? Informe o nome do arquivo de configurao. Diretrio destino? Informe o diretrio onde devem ser gerados os arquivos textos. Meio Armazenamento? Informe em qual meio de armazenamento est sendo gerada a instruo. Codificao? Informe a codificao utilizada na gerao da instruo.
Tamanho do Bloco? Informe o tamanho do bloco gerado. Equip. Utilizado? Informe qual equipamento foi utilizado para a gerao da instruo. Sist. Operacional? Informe em qual sistema operacional a instruo foi gerada. Fab. Modelo? Informe o nome do fabricante/modelo do equipamento que gerou a instruo. S. G. Banco de Dados? Informe o nome do Sistema Gerenciador de Banco de Dados utilizado. Nome Responsvel? Informe o nome da pessoa responsvel pela gerao da instruo. CNPJ? Informe o nmero do CNPJ da empresa. Telefone/Fax? Informe os nmero de telefone e fax da empresa. Data Inicial ATF?/Data Final ATF? Informe um intervalo de datas inicial e final de ATF. 3. Aps a confirmao dos parmetros, ser apresentada uma janela de advertncia para que os arquivos no estejam em uso por outras estaes. 4. Certifique-se desta condio e clique no boto OK para continuar. A janela de processamento ser apresentada. 5. Clique no boto OK para confirmar a operao.
Cadastro Intercompany
Atravs desta opo possvel configurar os lanamentos entre filiais/ empresas para serem realizados a partir do Mdulo Contbil automaticamente. Com esta configurao, o Mdulo Contbil, pode executar de forma off-line, a verificao dos lanamentos cadastrados em uma empresa e efetuar a gerao destes em outras empresa(s)/filial(is). Na configurao, devem ser informados os dados da empresa 1 e 2 (nome, filial, cdigo da conta, moedas e critrios de converso). Para configurao do Cadastro Intercompany: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Cad. Intercompany; Ser apresentada a janela para incluso, alterao ou excluso de uma configurao:
e informe os dados da empresa 1 e 2.
Empresa 1 e 2 Informe o cdigo da empresa 1 e 2 do lanamento intercompany. Filial 1 e 2 Informe cdigo da filial 1 e 2 do lanamento Intercompany. Conta 1 e 2 Informe o cdigo das contas contbeis do lanamento Intercompany. C. Custo 1 e 2 Informe o cdigo dos centros de custos 1 e 2 do lanamento Intercompany. Moedas 1 e 2 Estes campos devem ser preenchidos com S (Sim) ou N (No) para as cinco moedas utilizadas. Na posio referente a um S ser efetuado o lanamento na moeda relativa.
Crit. Conv1 e 2 Devem ser informados os critrios de converso da conta, onde: D dirio, M - mensal, U - ltima dia do ms, I - informado e V - data de vencimento do lanamento. 3. Clique no boto OK para confirmar a incluso. 4. Para realizar uma alterao na configurao, clique no boto Alterar ; O sistema apresenta a tela para alterao com os dados informados:
5. Alterados os dados, confirme. 6. Para realizar a excluso do lanamento Intercompany, clique no boto Excluir ; O sistema apresenta a tela com os dados do lanamento:
7. Confira-os e confirme a excluso atravs do boto Ok.
Workflow
A ferramenta de Workflow permite gerenciar evento preestabelecidos pelo usurio, como por exemplo, enviar um e-mail para o gerente de compras quando determinado produto atingir o ponto de pedido. Este recurso est documentado em manual exclusivo. Para maiores informaes, consulte o Manual de Workflow.
ARQUIVOS
A rotina Arquivos possui a funo de facilitar ao usurio determinar a localizao, nome, descrio e modo de acesso dos arquivos. Estes so os dados que constam no arquivo SX2. Cada empresa possui arquivos prprios: clientes, produtos e movimentaes. Atravs desta opo possvel definir o uso comum de qualquer arquivo aps a instalao do sistema. Todos os arquivos possuem o campo Filial que define o seu uso nas filiais de forma compartilhada ou exclusiva. No tratamento compartilhado, o campo Filial gravado com brancos , j no exclusivo, este campo recebe a identificao da filial, assim, o usurio tem acesso somente aos dados da sua filial, exceto nas consolidaes.
Nomenclatura de Arquivos do Advanced Protheus

A nomenclatura dos arquivos seguem um dos critrios abaixo: 1. O nome do arquivo iniciado com a letra S 1 posio 2 posio 3 posio S de SIGA A a Z define a famlia do arquivo. 1 a Z seqncia dentro da famlia.
2. O nome do arquivo iniciado com a letra da famlia 1 posio 2 posio 3 posio A a Z define a famlia do arquivo. 1 a Z seqncia dentro da famlia. 1 a Z seqncia dentro da famlia.
As famlias esto divididas da seguinte maneira: Famlias Reservadas Microsiga Famlia Reservada a Customizaes SA e Axx a SY e Yxx SZ e Zxx
Os usurios no devem em hiptese nenhuma utilizar os nomes das famlias reservadas Microsiga para criao de seus arquivos, pois estes arquivos podero ser sobrepostos em uma atualizao de verso. Para suas customizaes, o usurio deve utilizar a famlia SZ e Zxx.
Para incluir arquivos: 1. No menu principal, selecione as opes Base de Dados + Dicionrio + Arquivos; O sistema apresenta a janela browse relacionando o dicionrio de dados do sistema, ou seja, todos os arquivos utilizados:
para cadastrar um novo arquivo;
O sistema apresenta a tela para cadastramento do novo arquivo:
3. Selecione a pasta Nova Tabela de Dados e clique no boto Incluir preenchendo os campos conforme descrio a seguir; Prefixo Informe o prefixo do arquivo. Path
Informe a localizao do arquivo, isto , drive, diretrio e subdiretrio (vlido somente nas verses ADS e Local). Nome Nome do arquivo correspondente a descrio. O usurio pode nomear o arquivo conforme a sua necessidade. Quando o sistema for carregado, o arquivo aqui especificado ser aberto ou criado. Descrio Informe a descrio do arquivo.
Desc. Esp. Informe a descrio em espanhol do arquivo em cadastro. Desc. Ingls Informe a descrio em ingls do arquivo em cadastro. Modo de Acesso Selecione a forma de acesso ao arquivo, se E - Exclusivo ou C Compartilhado. Para maiores informaes quanto ao tipo de acesso do arquivo, consulte o captulo Criar Empresa, neste manual. Rotina Informe o nome da rotina que ser executada quando o sistema abrir o arquivo. 4. Preenchidos os campos do arquivo em cadastro, confirme sua incluso atravs do boto Ok.
Os campos e pastas vinculados ao arquivo devem ser informados atravs do boto Editar .
Pesquisar
O sistema permite pesquisar arquivos cadastrados para visualizao, alterao ou excluso destes. Para pesquisar arquivos: 1. No menu principal, selecione as opes Base de Dados + Dicionrio + Arquivos; O sistema apresenta a janela browse relacionando o dicionrio de dados do sistema, ou seja, todos os arquivos utilizados. 2. Clique no boto Pesquisar ;
e,
Visualizar
O sistema permite visualizar as informaes cadastradas para cada arquivo, e respectivos campos e pastas, sem que seja possvel alterar seus dados nesta consulta. Para visualizar arquivos, campos e pastas: 1. No menu principal, selecione as opes Base de Dados + Dicionrio + Arquivos; O sistema apresenta a janela browse relacionando o dicionrio de dados do sistema, ou seja, todos os arquivos utilizados. 2. Posicione o cursor sobre o arquivo desejado e clique no boto Visualizar ;
O sistema apresenta a tela com os dados do arquivo selecionado, subdivida em trs pastas. 3. Para visualizar os dados referentes tabela , clique na pasta com o nome do arquivo selecionado; O sistema apresenta na tela os dados do arquivo selecionado:
4. Para visualizar os dados referentes aos campos do arquivo, clique na pasta Campos; O sistema apresenta na tela campos relacionados ao arquivo selecionado:
5. Para visualizar os dados referentes s pastas do arquivo, clique na pasta Pastas; O sistema apresenta na tela as pastas relacionadas ao arquivo selecionado:
6. Consultadas as informaes do arquivo, confira-as e confirme atravs do boto Ok.
Editar
O sistema permite alterar os dados, campos e pastas dos arquivos atravs da edio deste. Para editar arquivos: 1. No menu principal, selecione as opes Base de Dados + Dicionrio + Arquivos; O sistema apresenta a janela browse relacionando o dicionrio de dados do sistema, ou seja, todos os arquivos utilizados. 2. Posicione o cursor sobre o arquivo desejado e clique no boto Editar ; O sistema apresenta a tela com os dados do arquivo selecionado, subdivida em trs pastas. 3. Para alterar os dados referentes tabela , clique na pasta com o nome do arquivo selecionado; O sistema apresenta na tela os dados do arquivo selecionado:
4. Proceda alterao dos dados conforme itens de incluso descritos nesta captulo. 5. Para alterar, incluir, excluir ou ordenar os campos vinculados ao arquivo, consulte o tpico Campos neste manual. 6. Para alterar, incluir, excluir, ordenar ou mover campos das pastas vinculadas ao arquivo, consulte o tpico Pastas neste manual.
Campos
Os campos so vinculados aos arquivos utilizados no sistema, sendo alocados, em determinadas rotinas, em pastas. Na edio de arquivos, possvel incluir novos campos, edit-los e alter-los, excluir e ordenar campos. Para editar arquivos e trabalhar campos: 1. No menu principal, selecione as opes Base de Dados + Dicionrio + Arquivos; O sistema apresenta a janela browse relacionando o dicionrio de dados do sistema, ou seja, todos os arquivos utilizados. 2. Posicione o cursor sobre o arquivo desejado e clique no boto Editar ; O sistema apresenta a tela com os dados do arquivo selecionado, subdivida em trs pastas. 3. Para alterar os campos, clique na pasta Campos; O sistema apresenta na tela os campos vinculados ao arquivo selecionado:
4. Para incluir novos campos, clique no boto Incluir
O sistema apresenta a tela de incluso subdividida em seis pastas:
Pasta Campo
5. Clique na pasta Campo e preencha os campos, conforme descrio a seguir: Campo Na incluso, informar o nome do campo com at 10 caracteres, que deve conter obrigatoriamente o prefixo identificador da famlia do arquivo selecionado, seu respectivo nmero e o sinal de sublinhado (_). Exemplo: A1_OBS. Tipo Informar o tipo do dado a ser inserido, que pode ser: C - Para permitir a entrada de dados do tipo Caracter, isto , letras, nmeros e smbolos especiais. N - Para permitir a entrada de dados do tipo Numrico, isto : nmeros e sinais de positivo (+), negativo (-) e separadores decimais.
L-
Para permitir a entrada de dados do tipo Lgico, isto : formato verdadeiro/falso ou sim/no
D - Para permitir a entrada de dados do tipo Data, ou seja, DD/MM/AA. M - Para permitir a entrada de dados extensos do tipo Caracter. Para selecionar o tipo de dado, clique na caixa de listagem de cortina. Tamanho Informar a quantidade mxima de dgitos que o campo pode conter.
Tipo CARACTER NUMRICO LGICO DATA MEMO at 512 dgitos at 18 dgitos 1 dgito 8 dgitos
Tamanho
o tamanho informado ser o espao reservado para apresentao, porm no h limite para o cadastramento.
Decimal Digite a quantidade de casas decimais para campos do tipo numrico (de 0 a 9). O nmero de casas decimais, incluindo o ponto decimal, deduzido do tamanho do campo informado. Para os campos diferentes do tipo numrico, este campo assume o nmero 0. Formato Informar uma mscara para edio do campo, ou seja, os tipos de dados que sero aceitos e a sua formatao, como posio de ponto, vrgula, barras, etc. Se o usurio tentar digitar dados que no coincidam com a mscara do campo, o sistema no permitir a sua entrada. Existem dois tipos de mscaras: Mscara que age apenas sobre um caracter, ou seja, se o dado possuir cinco caracteres a serem formatados, sero necessrios cinco caracteres na mscara para executar a formatao no dado por completo.
Mscara que age sobre todo o dado, identificada pelo sinal arroba (@).
Mscara para um caracter A L N X Y 9 ! $ * , Aceita apenas caracteres alfabticos Aceita apensa carcteres lgicos: T (True), F (False), "N", ou "S". Aceita apenas letras ou nmeros Aceita qualquer caracter Aceita apenas Y (Yes) ou N (No) Aceita somente nmeros e sinais Converte em letras maisculas Exibe o smbolo "$" frente de um nmero Exibe o asterisco frente de um nmero Exibe uma vrgula
Mscara para o Dado @A @B @C @D @E @K @R @Sn @X @) @( @! Aceita apenas caracteres alfabticos O nmero ajustado esquerda Exibe o sinal "CR" depois de nmeros positivos Exibe as datas no formato padro Aceita a entrada de nmeros no formato brasileiro, ou seja, uso da vrgula como separador de decimal, e datas exibidas no formato DD/MM/AA Permite exibir um valor provvel do contedo do campo Permite exibir caracteres que no faro parte do conjunto de caracteres a serem gravados Permite o rolamento horizontal para preenchimento do campo, no tamanho definido por "n" Exibe a notao "DB" depois de nmeros negativos Retorna um valor negativo entre parntesis, eliminando os espaos em branco frente, dentro dos parntesis Retorna um valor negativo entre parntesis, com os espaos em branco Converte todos os caracteres alfabticos em letras maisculas
Form. Varivel O campo X3_PICTVAR permite a edio de pictures variveis durante a entrada de dados. Este campo ir suportar qualquer funo ou formato. Obrigatoriamente o campo dever ser do tipo Caracter, porm o campo enquanto editado ser do tipo Numrico. A funo RdMake executada dever retornar a picture desejada.
Contexto Esta opo permite configurar se os campos criados sero reais ou virtuais. Um campo definido como virtual no faz parte da estrutura real do arquivo, permitindo ao usurio a visualizao de informaes obtidas atravs de frmulas, gatilhos e EXECBLOCK nas telas de entrada de dados do sistema. Clique no boto de opo referente ao contexto desejado: Virtual ou Real. Propriedade Esta opo permite definir o tipo de atualizao do campo nas telas de incluso e alterao de dados: se alterao ou somente visualizao. Clique no boto de opo referente a propriedade desejada: Alterar ou Visualizar.
Pasta Informaes
6. Preenchidos os dados referentes ao campo, clique na pasta Informaes para cadastrar informaes relativas ao campo; Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Ttulo Informe o ttulo do campo a ser apresentado na tela de entrada de dados, com at 12 caracteres. Tt. Espanhol Informe o ttulo do campo em espanhol a ser apresentado na tela de entrada de dados, com at 12 caracteres. Tt. Ingls Informe o ttulo do campo em ingls a ser apresentado na tela de entrada de dados, com at 12 caracteres. Descrio Informe uma explicao resumida sobre o contedo do campo, com at 25 caracteres. Desc. Espanhol Informe uma explicao resumida em espanhol sobre o contedo do campo, com at 25 caracteres. Desc. Ingls Informe uma explicao resumida em ingls sobre o contedo do campo, com at 25 caracteres. Help Informe a descrio detalhada sobre a funcionalidade do campo, sendo est acessada no mdulo quando pressionado [F1] sobre o campo.
Pasta Opes
7. Preenchidos os dados referentes s informaes do campo, clique na pasta Opes para cadastrar as opes disponveis para o campo; Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Lista Opes Quando o campo for acessado no mdulo, ser aberta uma lista de opes permitindo ao usurio selecionar uma delas, agilizando o trabalho de digitao. Para utilizar este recurso: a) Defina o parmetro MV_BOX com S (opo Parmetros menu Ambiente); b) Efetue a incluso do campo que deve ser tipo caracter; c) No campo Lista de Opes, informe as opes que devem ser apresentadas na caixa de listagem de cortina da seguinte forma: <opo>=<descrio>;<opo>=<descrio>;... Exemplo: R = Representante; C = Consumidor ; L = Rural ; X = Exportador O contedo do campo ser o que estiver esquerda do sinal de igual =.
Caso o contedo tenha mais que uma posio, dever ser informado na lista de opes com todo o seu contedo. Exemplo: IRF = Imposto de Renda; ISS = Imposto sobre Servio; IPI = Imposto s/ Prod Industrial. Para definir qual a opo preferencial, ou seja, em qual opo o cursor estar posicionado quando o campo for acessado, basta preencher o inicializador padro do campo. No exemplo anterior, poderamos definir que a opo preferencial ser o IPI, colocando-se IPI no Inicializador Padro deste campo.
1) Os sinais de igual (=) e ponto e vrgula (;) so fundamentais para a funcionalidade da operao. 2) Se estiver em uso a funo de Lista de Opes, no ser possvel definir a Consulta Padro via [F3]. O usurio deve optar por utilizar apenas uma destas funes.
Lista Espanhol Informe o mesmo contedo do campo Lista Opes em espanhol. Lista Ingls Informe o mesmo contedo do campo Lista Opes em ingls. Inicializador Padro Informar o contedo inicial padro para o campo. Este dado ser sugerido na incluso de um novo registro. Exemplo: DATE() + 30 Ddatabase + X (onde X = nmero) Para definio do contedo inicial podem ser utilizadas frmulas em linguagem AdvPl e Advanced Protheus, conforme abaixo:
ProxReg
Adiciona o nmero especificado ao contedo do campo chave do ltimo registro do arquivo e o atribui ao campo chave do prximo registro. ProxReg(ExpN1,ExpN2) Nmero de incremento. Nmero de dgitos a serem apresentados. ProxReg(1,10) Utiliza a frmula referenciada para iniciar o contedo do campo. A frmula deve ser criada previamente no arquivo de frmula. Formula(ExpC1) Cdigo da frmula no arquivo. Cdigo da frmula: 001 Funo : Formula(001)
Sintaxe: ExpN1: ExpN2: Exemplo: Formula
Sintaxe: ExpC1: Exemplo:
Inic. Browse O campo X3_INIBRW ir suportar a apresentao de um campo virtual com qualquer contedo durante a funo mBbrowse. Assim, este campo dever possuir um comando (execblock, por exemplo), que devolve um campo ou expresso de qualquer outro lugar. Exemplo: Demonstrar a descrio da conta contbil no browse de lanamentos A. Criar um campo virtual no SI2 B. Escrever uma funo que l o SI1(Plano de Contas) pelo campo da conta contbil do SI2 C. Devolver a descrio da Conta Contbil Modo Edio O campo X3_WHEN permite a edio de um campo apenas quando determinada condio for verdadeira. A regra poder ser uma condio, funo ou execblock. Note que o retorno obrigatoriamente dever ser do tipo Lgico (True ou False).
Consulta Padro [F3] Neste campo deve ser informado o nome da consulta padro ou nmero da tabela a ser chamada sempre que a tecla [F3] for acionada. Clique na caixa de listagem de cortina para selecionar. Consulte o captulo Tabelas para maiores informaes. O sistema suporta rotinas externas na funo de acesso arquivos via F3. Para tal, foi criada uma nova classe de registro no arquivo SXBnn0 que dever possuir a seguinte caracterstica: No campo XB_COLUNA dever ter RE ( Rotina Externa) No XB_TIPO = 2 (rodap da Consulta) colocar Execblock( ExpC1,ExpL1,ExpL2,ExpX1,ExpL3) No XB_TIPO = 5 o prprio retorno da Consulta Esta rotina no chamar a consulta e sim executar a rotina em questo no momento em que for teclado F3. Exemplo :
XB_ALIAS XXX XXX XXX XB_TIPO 1 2 5 X B _S E Q 01 01 01 XB_COLUNA RE 01 01 X B _D E S C R I Clientes XB_CONTEM SA1 Execblock (! XXX",.f.,.f.) SA1->A1_COD
Pasta Validaes
8. Preenchidos os dados referentes s opes do campo, clique na pasta Validaes para cadastrar as validaes do campo; Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Val. Usurio/Val. Sistema Permite utilizar funes, isto , programas especiais do Advanced Protheus e da linguagem AdvPl que fazem consistncias dos dados digitados. As funes so identificadas pelo sinal de parnteses () frente de seu nome. O ltimo parmetro tem como default o campo que est sendo digitado As funes ajudam impedir a incluso de informaes incorretas no banco de dados, emitindo uma mensagem de erro caso isto ocorra. Veja a seguir uma relao das funes que voc pode utilizar para verificar os dados digitados, alm das funes e expresses contidas normalmente na linguagem AdvPl. A Validao do Usurio adicionada Validao do Sistema. Positivo Sintaxe: ExpN1: Exemplo: Verifica se o valor digitado maior que 0. Positivo(ExpN1) Expresso numrica a ser verificada Arquivo Utilizado : SA1 Campo Verificado : A1_ATR Validao : Positivo() Verifica se o valor digitado menor que 0.
Negativo
Sintaxe: ExpN1: Exemplo:
Negativo(ExpN1). Expresso numrica a ser verificada Arquivo Utilizado : SC1 Campo Verificado : C1_Quant Validao : Negativo() Permite valor 0 (zero) para brancos para campos de tipo Vazio(Exp1) Expresso a ser verificada Arquivo Utilizado Campo Verificado Validao campos de tipo numrico e caracter.
Vazio Sintaxe: Exp1: Exemplo:
: SA1 : A1_BCO1 : Vazio()
NoVazio Sintaxe: Exp1: Exemplo:
No permite o valor 0 (zero) para campos do tipo numrico e nem brancos para campos de tipo caracter. NaoVazio(Exp1) Expresso a ser verificada Arquivo Utilizado : SA1 Campo Verificado : A1_CEP Validao : NaoVazio() Consiste o CGC digitado, tomando como base o algoritmo nacional para verificao do dgito de controle. CGC(ExpN1) Expresso numrica a ser verificada Arquivo Utilizado : SA1 Campo Verificado : A1_CGC Validao : CGC() Verifica se a informao digitada est entre determinadas expresses. Entre(ExpX1, ExpX2, ExpC1) Expresso a comparar >= Expresso a comparar <= Expresso a ser verificada. Arquivo Utilizado : SA1 Campo Verificado : A1_PRIOR Validao : Entre (1,5)
CGC Sintaxe: ExpN1: Exemplo:
Entre Sintaxe: ExpX1: ExpX2: ExpC1: Exemplo:
Pertence Sintaxe: ExpC1: ExpC2: Exemplo:
Verifica se a informao digitada est contida em uma determinada cadeia de caracteres. Pertence(ExpC1, ExpC2) Cadeia de caracteres a verificar. Expresso onde deve estar contido o contedo do campo informado em ExpC1. Arquivo Utilizado : SA1 Campo Verificado : A1_TIPO Validao : Pertence(FJ) No permite a digitao seguida de mais de um espao em branco, em campo de tipo caracter. Texto(ExpC1) Expresso a ser verificada. Arquivo Utilizado : SA1 Campo Verificado : A1_BAIRRO Validao : Texto() Verifica a existncia do dado informado em um arquivo especfico, no permitindo a digitao de dados que no tenham sido previamente cadastrados. Existcpo(ExpC1, ExpC2) Alias (nome alternativo) do arquivo a verificar. Expresso de pesquisa. Arquivo Utilizado : SA1 Campo Verificado : A1_BCO2 Validao : ExistCpo(SA6) Verifica a existncia de um determinado dado em um arquivo especfico, no permitindo a duplicidade deste dado no arquivo. Existchav(ExpC1, ExpC2) Alias (nome alternativo) do arquivo a verificar. Expresso Chave Arquivo Utilizado : SA2 Campo Verificado : A2_LOJA Validao :ExistChav(SA2,M-> A2_COD +M->A2_LOJA)
Texto Sintaxe: ExpC1: Exemplo:
ExistCpo
Sintaxe: ExpC1: ExpC2: Exemplo:
ExistChav
Sintaxe: ExpC1: ExpC2: Exemplo:
Nvel Informar um nmero para estabelecer o nvel de acesso deste campo em relao ao sistema como um todo. Este nvel, comparado ao nvel definido para um determinado usurio quando da designao de sua senha, faz com que a rotina de controle de senhas permita ou no o acesso do usurio a esta informao.
Pasta Uso
9. Preenchidos os dados referentes s validaes do campo, clique na pasta Uso para cadastrar as condies de uso para o campo; Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Obrigatrio Esta opo permite configurar se os campos criados tero seu preenchimento obrigatrio ou no. Ative a caixa de verificao para selecionar a necessidade de preenchimento. Quando o usurio deixar de preencher este campo na incluso ou alterao de um registro, o sistema apresentar uma mensagem de advertncia e mostrar o campo em destaque.
Usado Nesta opo possvel definir quais campos deste arquivo devem ser utilizados. Um campo desabilitado no aparece nas telas de cadastramento do arquivo. Pode no entanto, ser mencionado nas frmulas, pois fisicamente ele continua no arquivo. Pode-se, inclusive, ser aberto temporariamente numa consulta/ relatrio, se a sua respectiva opo Dicionrio estiver disponvel. Campos-chave e obrigatrios no podem ser desativados. Browse Define se para determinados mdulos, o campo selecionado ser apresentado no browse. 10. Clique no boto Ok para confirmar.
Pasta Mdulos
11. Preenchidos os dados referentes ao uso do campo, clique na pasta Mdulos para definir quais mdulos utilizam o campo; Preencha os campos conforme descrio a seguir:
12. Clique no boto Ok para confirmar.
Ordenar
13. Preenchidos os campos de incluso, clique no boto Ordenar ;
O sistema apresenta a tela para ordenar a apresentao dos campos:
14. Para movimentar um campo para cima, posicione o cursor sobre seu registro e clique no boto Mover Acima .
15. Para movimentar um campo para baixo, posicione o cursor sobre seu registro e clique no boto Mover Abaixo .
Em relao a manuteno da base de dados, importante observar: 1) Na alterao, no permitida a modificao do tipo de campo. Caso seja necessria a alterao, o campo deve ser excludo e includo com novo tipo. 2) Na alterao da estrutura de um campo chave, no podem ser modificados o nome do campo, tipo, tamanho e nmero de casas decimais.
Pastas
Os campos so vinculados s pastas que so vinculadas aos arquivos utilizados no sistema. Na edio de arquivos, possvel incluir novas pastas, edit-las e alter-las, excluir, ordenar e mover campos. Para editar arquivos e trabalhar pastas: 1. No menu principal, selecione as opes Base de Dados + Dicionrio + Arquivos; O sistema apresenta a janela browse relacionando o dicionrio de dados do sistema, ou seja, todos os arquivos utilizados. 2. Posicione o cursor sobre o arquivo desejado e clique no boto Editar ; O sistema apresenta a tela com os dados do arquivo selecionado, subdivida em trs pastas. 3. Para alterar as pastas, clique na pasta Pastas; O sistema apresenta na tela as pastas vinculadas ao arquivo selecionado:
4. Para incluir novas pastas, clique no boto Incluir
O sistema apresenta a tela de incluso dos dados da pasta:
Descrio Informe a descrio da pasta criada. Desc. Espan. Informe a descrio em espanhol da pasta criada. Desc. Ingls Informe a descrio em ingls da pasta criada. 5. Preenchidos os campos de incluso da pasta, os campos do arquivo podem ser vinculados a ela. 6. Clique na pasta Campos; O sistema apresenta a tela com a relao dos campos do arquivo:
7. Selecione os campos desejados para constarem na pasta em cadastro, marcando-os com um duplo clique do mouse, at que seja apresentado um x (somente campos que no estejam vinculados a nenhuma pasta). 8. Confira os campos e confirme atravs do boto Ok.
Ordenar
9. Preenchidos os campos de incluso da pasta, clique no boto Ordenar ; O sistema apresenta a tela para ordenar a apresentao das pastas no browse:
10. Para movimentar um campo para cima, posicione o cursor sobre seu registro e clique no boto Mover Acima .
11. Para movimentar um campo para baixo, posicione o cursor sobre seu registro e clique no boto Mover Abaixo .
12. Configurada a ordem das pastas, confirma atravs do boto Ok.
Mover Campo
13. Clique no boto Mover Campo ;
O sistema apresenta a tela para mover os campos de suas respectivas pastas (origem) para outras pastas (destino):
14. Selecione a pasta origem na rea Pasta; Os campos pertencentes a esta pasta sero relacionados na tela, destacados com um x . 15. Marque os campos desejados e selecione a pasta destino na rea Mover Para. 16. Proceda da mesma forma para as demais pastas e campos; Estando todos os campos alterados, confira-os e confirme.
Preview
As rotinas relacionadas elaborao de Tabelas, Campos e Pastas, permite ao usurio realizar uma visualizao prvia da tela de cadastro do campo, aprovando ou no a configurao realizada. Para realizar um preview: 1. No menu principal, selecione as opes Base de Dados + Dicionrio + Arquivos; O sistema apresenta a janela browse relacionando o dicionrio de dados do sistema, ou seja, todos os arquivos utilizados. 2. Posicione o cursor sobre o registro desejado e clique no boto Preview ; O sistema apresenta a tela para definio da enchoice, ou seja, da tela de preview, onde pode-se selecionar:
Pasta de Cadastro Uma Coluna Mdulo
A prvia ser realizada numa pasta de cadastro Apresenta os campos distribudos em uma nica coluna Selecione o mdulo onde os campos e pastas sero apresentados.
3. Configure a enchoice e confirme: O sistema apresenta a tela de preview:
4. Confira os dados do arquivo e confirme sua excluso, atravs do boto Ok.
Excluso
Desde que o acesso ao arquivo no esteja bloqueado, o sistema permite excluir arquivos, campos e pastas cadastrados. Para excluir arquivos, campos e pastas: 1. No menu principal, selecione as opes Base de Dados + Dicionrio + Arquivos; O sistema apresenta a janela browse relacionando o dicionrio de dados do sistema, ou seja, todos os arquivos utilizados. 2. Posicione o cursor sobre o arquivo desejado e clique no boto Excluir ; O sistema apresenta a tela com os dados do arquivo selecionado, subdivida em trs pastas. 3. Para excluir apenas campos vinculados ao arquivo, clique na pasta Campos, confira-os e confirme sua excluso atravs do boto Ok; No podero ser excludos campos que estejam como Usado, e campos referentes filial:
4. Para excluir apenas pastas vinculadas ao arquivo, clique em Pastas, confira-as e confirme sua excluso atravs do boto Ok:
5. Confira os dados do arquivo e confirme sua excluso, atravs do boto Ok.

P ARMETROS
Um parmetro uma varivel que atua como elemento chave na execuo de determinado processamento. De acordo com o seu contedo possvel obter diferentes resultados. Atravs da opo Parmetros do submenu Cadastros do menu Ambiente, possvel visualizar ou alterar as variveis default do sistema. Todas as variveis so iniciadas pelo prefixo MV_, e agem sobre diversas informaes no sistema como por exemplo, a varivel MV_ALIQSS que define o percentual da alquota para clculo de ISS. Cada filial da empresa pode ter parmetros prprios para execuo dos processamentos. Para incluir parmetros: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Parmetros; O sistema apresenta a janela browse relacionando todos os parmetros utilizados pelo sistema:
para cadastrar um novo parmetro;
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdivida em duas pastas:
Pasta Informaes
3. Clique na pasta Informaes para cadastrar os dados principais do parmetro; Preencha os campos conforme descrio a seguir: Filial Caso este campo esteja em branco, o sistema ir considerar o parmetro para todas as filiais, caso contrrio o parmetro ser aplicado somente para a filial indicada. Se for uma incluso, cadastre o parmetro com o mesmo nome e tipo do parmetro padro e no campo filial informe o cdigo da filial especfica. Nome da Varivel Informe o nome da varivel que classifica o parmetro. No pode ser alterado.
Tipo Selecione o tipo de dado a ser tratado pela varivel, podendo assumir C (caracter), N (numrico), D (data) ou L (lgico). Reporte-se ao item Descrio dos Campos da Estrutura para maiores informaes sobre os tipos de dados. Contedo Informe o valor inicial do parmetro em cadastro.
Pasta Descrio
4. Preenchidos os campos referentes a Informaes, clique na pasta Descrio para cadastrar os dados de descrio dos parmetros;
Preencha os campos conforme descrio a seguir: Descrio Informe a descrio da funcionalidade do parmetro em cadastro.
Cont. Descric./Cont. Descric. Estes campos esto disponveis para continuar a descrio da funcionalidade do parmetro em cadastro, iniciada no campo anterior Descrio. Desc. Espan. Informe a descrio em espanhol da funcionalidade do parmetro em cadastro. Cont. Descric./Cont. Descric. Estes campos esto disponveis para continuar a descrio em espanhol da funcionalidade do parmetro em cadastro, iniciada no campo anterior Descrio. Desc. Ingls Informe a descrio em ingls da funcionalidade do parmetro em cadastro. Cont. Descric./Cont. Descric. Estes campos esto disponveis para continuar a descrio em ingls da funcionalidade do parmetro em cadastro, iniciada no campo anterior Descrio. 5. Preenchidos os campos do parmetro em cadastro, confirme sua incluso atravs do boto Ok.
Pesquisar
O sistema permite pesquisar parmetros cadastrados para visualizao, alterao ou excluso destes. Para pesquisar parmetros: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Parmetros; O sistema apresenta a janela browse relacionando todos os parmetros utilizados pelo sistema. 2. Clique no boto Pesquisar ;
e,
Visualizar
O sistema permite visualizar as informaes cadastradas para cada parmetro existente, sem que seja possvel alterar seus dados nesta consulta. Para visualizar parmetros: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Parmetros; O sistema apresenta a janela browse relacionando todos os parmetros utilizados pelo sistema. 2. Posicione o cursor sobre o parmetro desejado e clique no boto Visualizar ; O sistema apresenta a tela com os dados do parmetro selecionado, subdivida em duas pastas. 3. Para visualizar os dados referentes s informaes do parmetro, clique na pasta Informaes; O sistema apresenta na tela os dados de informaes do parmetro selecionado:
4. Para visualizar os dados referentes descrio do parmetro, clique na pasta Descries; O sistema apresenta na tela os dados das descries do parmetro selecionado:
5. Consultadas as informaes do parmetro selecionado, confira-as e confirme, atravs do boto Ok.
Editar
O sistema permite alterar os dados de determinado parmetro atravs da edio deste. Para editar parmetros: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Parmetros; O sistema apresenta a janela browse relacionando todos os parmetros utilizados pelo sistema. 2. Posicione o cursor sobre o parmetro desejado e clique no boto Editar ; O sistema apresenta a tela com os dados do parmetro selecionado, subdivida em duas pastas. 3. Para alterar os dados referentes s informaes do parmetro, clique na pasta Informaes; O sistema apresenta na tela os dados de informaes do parmetro selecionado:
4. Para alterar os dados referentes descrio do parmetro, clique na pasta Descries; O sistema apresenta na tela os dados das descries do parmetro selecionado:
5. Altere os campos conforme descrio dos procedimentos de incluso, descritas neste captulo, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Parmetros
Desde que o acesso ao parmetro no esteja bloqueado, o sistema permite excluir parmetros cadastrados. Para excluso parmetros: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Parmetros; O sistema apresenta a janela browse relacionando todos os parmetros utilizados pelo sistema. 2. Posicione o cursor sobre o parmetro desejado e clique no boto Excluir ; O sistema apresenta a tela com os dados do parmetro selecionado, subdivida em duas pastas. 3. Clique na pasta Informaes e confira os dados do parmetro:
4. Clique na pasta Descrio e confira os dados do parmetro:
5. Conferidos os campos e pastas, confirme a excluso atravs do boto Ok.
TABELAS
O Advanced Protheus dispe de um arquivo de tabelas que permite a padronizao de algumas informaes utilizadas pelo sistema. As tabelas utilizadas pelo sistema so identificadas por cdigos e relacionam as possveis informaes que um campo pode conter. Durante as operaes de atualizao, as tabelas podem ser acessadas, pressionando [F3] sobre o campo ou clicando no boto de Consulta apresentado direita do campo. Os mdulos Advanced Protheus utilizam as seguintes tabelas:
Cdigo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Ttulo Sries de Notas Fiscais Tipos de Materiais Grupos de Materiais Alada de Autorizao Tipo de Ttulos Tipos de Cheques Situao de Cobrana Nmero de Solicitao Lotes de Contabilidade Ocorrncias CNAB Aplicaes Unidades Federativas Natureza de Operaes Tipos de Transferncia Tipos de Operaes Tabelas de Ocorrncias Ativo Tabela de Espcies de Ttulos Linha de Produtos (Grade) Coluna de Produtos (Grade) Identificadores do Ponto Grupo de Tributao Dias do Fechamento Matriz Tabelas de Caixas Formas de Pagamento Vnculo Empregatcio Grau de Instruo Causas de Desligamento Tipo de Remunerao Imposto Sindical Cdigo de Afastamento FGTS Situao na Folha Adicional por Tempo de Servio Estado Civil Nacionalidade Identificador de Clculos Cdigos da DIRF
Cdigo 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 68 69 70 71 72 73 91 A0 A1
Ttulo Cdigos de Reteno do Imposto de Renda Tipo de admisso para FGTS Cdigo da RAIS Tipos de Pagamentos Tipos de Aumento Espcies de Documentos Fiscais Motivos da Perda/Rejeio Motivos de Horas Improdutivas Impressoras de Cheque Disponveis - SIGALOJA Rejeio CNAB Tipo de Conhecimento de Embarque Identificao do Fornecedor Caractersticas da Manuteno Localizao do Bem Classificao Projetos Nmerao de Ttulos de Taxas Ttulo dos Grupos de Produtos Tipo de Tcnico Ttulo dos Produtos de Etiquetas p/ embalagem Produtos que no Recebem Configurador Forma de Lanamento - SISPAG Tipo de Pagamento - SISPAG Cdigos de Servios do ISS Descrio de Regies do Cliente Unidades de Medida Feriados Estornos de Crditos Status da Ordem de Servios Cores Acessrios/Equipamentos Setores do Supermercado Produtos de Estabilizao Tabela de IOF Tabelas de IOF Classificao dos Contratos de Manuteno
Cdigo A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B2 B3 B4 B7 B9 BB BE BF C3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK Regio
Ttulo
Classificao dos Chamados Tcnicos Habilidades Tcnicas Status da Base Instalada Fatores Crticos de Sucesso e Insucesso Classificao dos Contratos de Servio Classificao de Uso dos Eventos Marco Motivos de Glosas Crticas da Autorizao Avaliao do Credenciado Siglas do Conselho Regional Classe do Credenciado Motivos da Autorizao Tratamento da Autorizao Grau de Parentesco Tipo de Containers Tipos de Pagamentos Tipos de Movimentao (Contas Contbeis) Relao das Empresas Grupo Canal Canal (Atividade) Cdigo de Estado IBGE Cdigo de Cidade IBGE Tipos para Acerto Financeiro Bancos de Terceiros Logradouros Prefixos SE1 Prefixos SE2 Motivos de Devoluo do Acerto de Carga Motivos de Devoluo do Acerto de Embalagens Morivos de Bloqueios Motivos da No-pesquisa Motivos de No-Positivao Aramazns Tipos de Movimentao de Material Tipo de Movimento
Cdigo DL DM DN DO DQ DR DS DT DU E1 E2 E3 EC ED EE EF EG EH EI EJ EK F1 FD FE H1 H2 H3 ID J0 J1 L0 L1 L2 L3 L4
Ttulo Seqncias do Dirio de Caixa Cdigo de Rede de Distribuio Cdigo da Situao Tributria - Tabela B Amarrao Cdigo da Embalagem X Cdigo da Embalagem Road Show Formas de Pagamento da Distribuio Tipos de Movimentao da Distribuio Cdigos Correspondentes ao Tipo de Movimentao Tabelas de Grupos de Paletes Tipos de Carga Status do Lote Status do Pedido com OP Eventos M-Messenger Eventos para Pagamentos Uso da Restrio Tabela de Cores - Preactos Efeitos de Calendrio Propriedade de Conferncia Tipos de Intervalo Seqncia Preferida ocorrncias - Extrato Regra de Sequenciamento Status do Bloqueio classificao das despesas usadas nos projetos Tipos de projetos do SIGAPMS Territrios de venda do Direito Numero de Titulo do Royalty Perodos de Prestao de Contas Idioma Dispositivos de Movimentao Relao Bancria Tipo de Carga Tipo de Recurso Fsico Tipo de Tarefa Tipo de Atividade Tipo de Servio
Cdigo L5 L6 L7 L8 L9 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 QA QB QC QD QF R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 RA RB RC RD RE RF RG
Ttulo Tipo de Servio para Transporte Executar Servio Anomalias Referncia para Cobrana Rede de Destino para Transaes TEF Nveis de Qualidade Aceitvel Laboratrios Tpicos dos Informativos sobre Produtos Cartas dos Ensaios Planos de Amostragem Caractersticas dos Ensaios Nveis de Pendncia/Responsabilidades Situao Status da Permisso de Uso Nomenclaturas Tipos de Custos Tipos de Documentos para No-conformidades Tipos de Aes Corretivas Etapas de Fatores Tipos de Fatores rea de Atuao Tpicos dos Testes Situo do Currculo Meio Enviado - Currculo Unidade Durao Tipo Curso Tipo Reserva Tipo de Despesas Tipo de Processo Seletivo Resultado do Processo Tipo de Avaliao Regies Ramo de Atividade Faturamento Valores de Pequisa Salarial Cortes da Pesquisa Salarial
Cdigo RH RI RJ RK RL S0 S1 SB T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TA TC TT V0 V1 V2 VA VD VF VG VM VO VP VR VT Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Tipo dos Cargos Utilizao do Material Tipo de Questo Tipo de Clculo Nvel da Questo Tabela de Origem
Ttulo
Tabela de Muncipios e Zona Franca para Livre Comrcio Sub-lotes Contbeis Tabelas de Assuntos Tabela de Situao dos Produtos Segmentos de Mercado Tipos de Mdia para Marketing Contatos X Entidades Nvel do Contato Mailing para Converso de Suspects Tipos de Ausncia Tipo de Cliente/Fornecedor Tipos de Tributao do Produto Tipos de Grupos de Peas Combustveis Grupo de Servios Assuntos para Transmisso/Recepo Automtica - Fbrica Departamento da Ordem de Servio Interna Departamento da Ordem de Servio Garantia Agrupamento de Frmulas Agrupamento de Motivos Operaes de Transmisso e Recepo Valor ou Custo da Pea Tabela de Tributaes (Operaes Especiais) Tabela de Tipo de Produtivos Tabela de Mensagens Classificao do Produto Tabela de Regime de Importao Tipos de Vias de Transporte Tipos de Aplicao
Cdigo Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 YA YB YC YD YE YF
Ttulo Cdigos das Mquinas do SISCOMEX Tipos de Registros das Parcelas do Cmbio Grupos de Fornecedores Tipos de Mensagens Tipo de Transportes Tipos de Incoterms Tipo do Local Situao Processo Tipo Impresso Classificao de Empresas Situao do SISCOMEX
Incluir Tabelas
As tabelas criadas pela Microsiga so numeradas em ordem crescente, iniciando-se do 00. Aquelas que forem criadas pelo usurio sero numeradas automaticamente, inclusive tabelas criadas via DBU. Para incluir tabelas: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Tabelas; O sistema apresenta a janela browse relacionando todos as tabelas utilizadas pelo sistema:
para cadastrar uma nova tabela;
O sistema apresenta a tela para cadastramento da tabela e dos respectivos itens:
Tabela
3. Com a pasta Nova Tabela de Consulta selecionada, preencha os campos correspondentes ao cadastro, conforme descrio a seguir: Tabela Este campo preenchido automaticamente pelo sistema com 00, o que mantm a chave das tabelas. O tamanho mximo sugerido de dois caracteres. Chave Informe o nome ou valor que identificar a tabela. Descrio Informe a descrio da tabela em cadastro, identificando seu contedo. Desc. Espanish Informe a descrio em espanhol da tabela em cadastro.
Desc. English Informe a descrio em ingls da tabela em cadastro.
Itens
4. Preenchidos os campos referentes tabela, clique na pasta Itens para cadastrar os itens da tabela;
Preencha os campos conforme descrio a seguir: Chave Informe a descrio da funcionalidade do parmetro em cadastro. Exemplo: MC Material Consumo MO Mo-de-Obra MP PA PI Matria-Prima Produto Acabado Produto Intermedirio
Descrio Estes campos esto disponveis para continuar a descrio da funcionalidade do parmetro em cadastro, iniciada no campo anterior Descrio. Desc. Espan. Informe a descrio em espanhol da funcionalidade do parmetro em cadastro. Desc. Ingls Informe a descrio em ingls da funcionalidade do parmetro em cadastro. 5. Preenchidos os campos de itens da tabela, confirme atravs do boto Ok.
Associao
Finalizado o processo de incluso, a tabela recm-criada pode ser associada a um dos campos do dicionrio de dados, para que o sistema possa se utilizar da mesma. Para tanto, preciso informar a chave da tabela criada, na estrutura do campo desejado, no campo Validao.
Consulte o captulo Dicionrio neste manual para maiores informaes.
Pesquisar
O sistema permite pesquisar as tabelas cadastradas para visualizao, alterao ou excluso destes. Para pesquisar tabelas: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Tabelas; O sistema apresenta a janela browse relacionando todas as tabelas utilizadas pelo sistema. 2. Clique no boto Pesquisar ;
e,
Visualizar
O sistema permite visualizar as informaes cadastradas para cada tabela existente, sem que seja possvel alterar seus dados nesta consulta. Para visualizar tabelas: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Tabelas; O sistema apresenta a janela browse relacionando todas as tabelas utilizadas pelo sistema. 2. Posicione o cursor sobre a tabela desejada e clique no boto Visualizar ; O sistema apresenta a tela com os dados da tabela selecionada, subdivida pelo nome da tabela e Itens. 3. Para visualizar os dados referentes tabela, clique na pasta com o nome da tabela selecionada; O sistema apresenta na tela os dados da tabela selecionada:
4. Para visualizar os dados referentes aos itens da tabela, clique na pasta Itens; O sistema apresenta na tela os itens selecionados:
5. Consultadas as informaes da tabela, confira-as e confirme, atravs do boto Ok.
Editar
O sistema permite alterar os dados de determinada tabela atravs da edio desta. Para editar tabelas: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Tabelas; O sistema apresenta a janela browse relacionando todas as tabelas utilizadas pelo sistema. 2. Posicione o cursor sobre a tabela desejada e clique no boto Editar ;
O sistema apresenta a tela com os dados da tabela selecionada, subdivida pelo nome da tabela e Itens. 3. Para alterar os dados referentes tabela, clique na pasta com o nome da tabela selecionada; O sistema apresenta na tela os dados da tabela selecionada:
4. Para alterar os dados referentes aos itens da tabela, clique na pasta Itens; O sistema apresenta na tela os itens selecionados:
Excluso de Tabelas
Desde que o acesso tabela no esteja bloqueado, o sistema permite excluir tabelas cadastradas. Para excluso tabelas: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Tabelas; O sistema apresenta a janela browse relacionando todas as tabelas utilizadas pelo sistema. 2. Posicione o cursor sobre a tabela desejada e clique no boto Excluir ;
O sistema apresenta a tela com os dados da tabela selecionada, subdivida pelo nome da tabela e Itens. 3. Clique na pasta com o nome da tabela e confira os dados da tabela:
4. Clique na pasta Itens e confira os dados da tabela:
5. Conferidos os campos e pastas, confirme a excluso atravs do boto Ok.
GATILHOS
O gatilho permite ao usurio estabelecer uma atualizao dinmica dos dados atravs da definio de critrios, isto , a partir da digitao de um dado possvel atualizar automaticamente outros campos. Para definir um gatilho: 1. No menu principal, selecione as opes Base de Dados + Dicionrio + Gatilhos; So apresentados alguns gatilhos j cadastrados utilizados pelo prprio sistema;
e preencha os campos conforme descrio:
Campo Nome do campo que ao ser alterado inicia o processo de atualizao. Seqncia Nmero seqencial gerado pelo sistema para cada gatilho. Cnt. Domnio Nome contra-domnio, ou seja, campo que dever ser atualizado automaticamente. Tipo Selecione o tipo do gatilho, sendo: P - Primrio E - Estrangeiro para atualizaes visuais e externas do mesmo arquivo. para atualizaes de dados em outros arquivos.
X-
Posicionamento para posicionar o arquivo mencionado no Alias sem efetuar nenhuma atualizao. Utilizado para casos em que o usurio deseja estabelecer um relacionamento entre os arquivos.
Regra Expresso em linguagem AdvPl a ser transportada para o contra-domnio. Posiciona Selecione a opo Sim para movimenta o ponteiro em outro arquivo com base na expresso definida em PROCURA. (SEEK), ou No, caso contrrio. Alias Alis do arquivo. As 3 letras iniciais do arquivo cujo ponteiro deve ser movimentado. Ordem Nmero da chave de ndice a ser utilizada para movimentao do ponteiro. Procura Expresso em linguagem que determina o posicionamento do ponteiro (SEEK). Condio Informe a condio, Execblocks, etc, que iro determinar quando o gatilho deve ser executado. Exemplo: Para definir que o gatilho do campo/seqncia L2_PRODUTO/001 seja somente executado no Mdulo SIGALOJA, deve-se informar no campo Condio, a expresso nModulo ==12. Assim, este gatilho somente ser executado no mdulo cuja numerao seja igual a 12 (neste caso, SIGALOJA).
Caso o usurio esteja trabalhando com o tipo P e fizer referncias a campos do prprio arquivo, estes devem ser precedidos da notao M> que representa a varivel de memria. Exemplo: M->C6_QTDVEN.
Exemplo: Se criarmos o campo Saldo (B1_SALDO) no Arquivo de Produtos, podemos definir um gatilho para atualizar automaticamente este campo, quando houver a incluso de uma previso de venda para o produto (C4_PRODUTO). A regra deve determinar que o Saldo do Produto ser a soma de sua quantidade atual e a quantidade da Previso de Venda. 3. Preenchidos os campos, confirme atravs do boto Ok.
Pesquisar
O sistema permite pesquisar as tabelas cadastradas para visualizao, alterao ou excluso destes. Para pesquisar tabelas: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Tabelas; O sistema apresenta a janela browse relacionando todas as tabelas utilizadas pelo sistema. 2. Clique no boto Pesquisar ;
e,
Visualizar
O sistema permite visualizar as informaes cadastradas para cada tabela existente, sem que seja possvel alterar seus dados nesta consulta. Para visualizar tabelas: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Tabelas; O sistema apresenta a janela browse relacionando todas as tabelas utilizadas pelo sistema. 2. Posicione o cursor sobre a tabela desejada e clique no boto Visualizar ; O sistema apresenta a tela com os dados da tabela selecionada, subdivida pelo nome da tabela e Itens. 3. Para visualizar os dados referentes tabela, clique na pasta com o nome da tabela selecionada; O sistema apresenta na tela os dados da tabela selecionada:
4. Para visualizar os dados referentes aos itens da tabela, clique na pasta Itens; O sistema apresenta na tela os itens selecionados. 5. Consultadas as informaes da tabela, confira-as e confirme, atravs do boto Ok.
Editar
O sistema permite alterar os dados de determinada tabela atravs da edio desta. Para editar tabelas: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Tabelas; O sistema apresenta a janela browse relacionando todas as tabelas utilizadas pelo sistema. 2. Posicione o cursor sobre a tabela desejada e clique no boto Editar ;
O sistema apresenta a tela com os dados da tabela selecionada, subdivida pelo nome da tabela e Itens. 3. Para alterar os dados referentes tabela, clique na pasta com o nome da tabela selecionada; O sistema apresenta na tela os dados da tabela selecionada:
4. Para alterar os dados referentes aos itens da tabela, clique na pasta Itens; O sistema apresenta na tela os itens selecionados. 5. Altere os campos conforme descrio dos procedimentos de incluso, descritas neste captulo, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Tabelas
Desde que o acesso tabela no esteja bloqueado, o sistema permite excluir tabelas cadastradas. Para excluso tabelas: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Cadastros + Tabelas; O sistema apresenta a janela browse relacionando todas as tabelas utilizadas pelo sistema. 2. Posicione o cursor sobre a tabela desejada e clique no boto Excluir ;
O sistema apresenta a tela com os dados da tabela selecionada, subdivida pelo nome da tabela e Itens. 3. Clique na pasta com o nome da tabela e confira os dados da tabela:
4. Clique na pasta Itens e confira os dados da tabela. 5. Altere os campos conforme descrio dos procedimentos de incluso, descritas neste captulo, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
BASE
DE
DADOS
O sistema Advanced Protheus foi desenvolvido considerando que cada empresa trabalha de uma maneira, tornando suas necessidades administrativas, diferentes umas das outras. Visando contornar este problema foi introduzido o conceito de Dicionrio de Dados. Este Dicionrio de Dados contm todos os arquivos do Sistema. O usurio livre para configurar a base estrutural do Sistema, isto , escolher os campos que cada arquivo ter, mudar a estrutura padro destes conforme sua necessidade, estabelecer a ordem em que devem aparecer na tela e ainda, poder incluir campos se necessrio. A nica restrio encontrada aqui, so para os campos-chave e campos obrigatrios do sistema, os quais no podem ser alterados, to pouco excludos. Para utilizar a base de dados: 1. No menu principal, selecione as opes Base de Dados + Dicionrio + Bases de Dados; O sistema apresenta a tela browse com trs pastas: Dicionrio de Dados Gatilhos Tabelas Genricas Parmetros
2. Cada uma destas pastas permite acess-las, edit-las, visualiz-las, alterlas ou exclui-las. 3. Para acessar a pasta de Dicionrio de Dados, selecione-a: O sistema apresenta a tela browse de dicionrio de dados:
Para maiores informaes sobre esta pasta, consulte o captulo Arquivos neste manual.
4. Para acessar a pasta de Gatilhos, selecione-a: O sistema apresenta a tela browse de Gatilhos:
Para maiores informaes sobre esta pasta, consulte o captulo Gatilhos neste manual.
5. Para acessar a pasta de Parmetros, selecione-a: O sistema apresenta a tela browse de Parmetros:
Para maiores informaes sobre esta pasta, consulte o captulo Parmetros neste manual.
6. Para acessar a pasta de Tabelas Genricas, selecione-a: O sistema apresenta a tela browse de Tabelas Genricas:
Para maiores informaes sobre esta pasta, consulte o captulo Tabelas neste manual.
7. Verificadas as informaes da Base de Dados, confirme atravs do boto Ok.
SCHEDULE
O Mdulo Configurador dispe de um recurso de programao de tarefas, onde possvel gerar e enviar relatrios e posies de processos controlados pelos mdulos do Advanced Protheus. Todos os relatrios disponveis no sistema so apresentados na relao do Schedule, exceto aqueles que exijam a interveno do usurio para informao de dados, que no sejam os parmetros de configurao comuns, como por exemplo, os relatrios que necessitem da informao de Textos e Observaes. O Schedule agenda as tarefas para envio destes relatrios via e-mail, ou por acesso Internet, onde exige uma configurao especfica na estao de trabalho do usurio que consultar estes relatrios.
Para maiores informaes quanto ao acesso dos relatrios pela Internet, consulte o subitem APWeb Servicesneste captulo. O dispositivo de controle das tarefas est subdividido em pastas no browse da rotina de Schedule, que compreendem o seguinte: Processo Freqncia Onde definido qual relatrio ser agendado e enviado ao usurio definido; Onde so definidos as propriedades de freqncia dos relatrios, ou seja, qual a periodicidade de envio destes relatrios, podendo classific-los como Dirios, Semanais ou Mensais, bem como horrio de disparada, dias da semana e intervalo de tempo (nunca menor que quinze minutos); Onde definido o ttulo do relatrio, a ordem de apresentao dos dados, o tipo de sada, se por E-mail ou Web Spool (atravs dos recursos do APWeb Services) e nome do arquivo; Onde so definidos os parmetros do relatrio; Onde definido qual usurio ou grupo de usurios receber o relatrio por e-mail, ou ter acesso ao relatrio via Web Spool.
Dispositivo
Configuraes Usurios
Conhecendo o Schedule
A rotina de Schedule est disponvel para agendar e programar tarefas relativas ao envio de relatrios. Para configurar a rotina de Schedule: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Schedule; O sistema apresenta a janela browse da rotina de Schedule:
2. D um duplo clique do mouse sobre a pasta Schedule; O sistema apresenta a pasta Administrador:
3. D um duplo clique do mouse sobre a pasta Administrador; O sistema apresenta as pastas relacionando as filiais da empresa acessada:
4. D um duplo clique do mouse sobre a pasta com a filial desejada; O sistema apresenta as pastas correspondentes configurao da periodicidade dos relatrios: Dirio Semanal Mensal
Visualizao
5. Clique no boto Visualiza por... o; O sistema oferecer duas opes: por usurio por filial para alterar a forma de visualiza-
O sistema vem apresentando na ordem Por usurio. 6. Selecione a opo Por filial; Observe que a organizao das pastas modificada no menu de opes:
Incluir Tarefas
A incluso de tarefas no Schedule deve ser realizada obedecendo ordem de apresentao das pastas configurveis, ou seja, dispositivos, usurios, freqncia e configuraes no sero possveis sem antes selecionar o relatrio na pasta de Processos. Para incluir tarefas no Schedule: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Schedule; O sistema apresenta a janela browse da rotina de Schedule: 2. Clique no boto Incluir ;
O sistema apresenta a tela para incluso de tarefas, subdividida em cinco pastas, conforme descritas no incio do captulo: Processo Freqncia Dispositivos Configurao Usurios
Processo
3. Clique na pasta Processo; O sistema apresenta a tela para seleo do relatrio desejado para envio:
4. Posicione o cursor sobre o relatrio desejado; Caso queira localizar um relatrio, utilize o recurso de Procurar por, selecionando a forma de busca, se por Programa ou por Descrio, e informando o nome desejado no campo abaixo.
Freqncia
5. Selecionado o processo, clique na pasta Freqncia para definir a periodicidade de envio dos relatrios selecionados; O sistema apresenta a tela para configurao da freqncia de envio:
6. Na rea Freqncia selecione uma das alternativas de perodo de envio, se: Diria Semanal Mensal
Estes itens j estaro pr-selecionados caso a opo de Incluso tenha sido solicitada, estando uma destas pastas de configurao selecionadas.
7. Selecionando a opo Diria o sistema apresenta na tela, na rea Iniciar em, as configuraes de: Incio Informe o horrio de incio dos trabalhos de envio do relatrio selecionado, sempre respeitando um intervalo de quinze minutos (00:15), em horas cheias, ou seja, s sero aceitos horrios mltiplos de cinco.
Exemplo: Hora Cheia (com intervalo de quinze minutos (00:15) ) 10:00 N. Exec. Informe o nmero que representa a quantidade de vezes em que o relatrio dever ser enviado. Exemplo: Se informado 5, a partir do horrio informado no campo Incio, sero enviados cinco relatrios, obedecendo o intervalo de tempo informado no prximo campo Intervalo. Intervalo Informe o intervalo de tempo em que o relatrio deve ser gerado e enviado, conforme o nmero de execues informado no campo anterior N. Exec., sempre obedecendo ao intervalo mnimo de quinze minutos (00:15). Desconsiderar Sb. e Dom. Marque este item para que sbados e domingos sejam desconsiderados na gerao e envio do relatrio. Quando selecionado este item, o relatrio no ser enviado quando o dia informado corresponder a sbado ou domingo. Nos casos do ltimo dia do ms, que varia entre 30 e 31 dias, ou do ms de fevereiro, que varia entre 28 e 29 dias, de acordo com o ano bissexto, o sistema realiza as adaptaes necessrias. 8. De acordo com os campos informados, o sistema permite visualizar os horrios das execues programadas; Clique no boto Execues para que o sistema relacione os horrios e intervalos de envio do relatrio: ou 10:15 ou 10:30
9. Selecionando a opo Semanal o sistema apresenta na tela a rea Executar, onde deve ser configurado o dia da semana para envio do relatrio, conforme descrio a seguir:
Domingo/Segunda/Tera/Quarta/Quinta/Sexta/Sbado Selecione os dias da semana em que o relatrio deve ser gerado e enviado, marcando o dia desejado com um clique no mouse. Incio Informe o horrio de incio dos trabalhos de envio do relatrio selecionado, sempre respeitando um intervalo de quinze minutos (00:15), em horas cheias, ou seja, s sero aceitos horrios mltiplos de cinco. Exemplo: Hora Cheia Com intervalo de (00:15) 10:00 10:00 ou 10:05 ou 10:15 ou 10:10 ou 10:30
10. Selecionando a opo Mensal o sistema apresenta na tela a rea Executar, onde deve ser configurado o dia e horrio do ms para envio do relatrio, conforme descrio a seguir:
Dia Informe o dia em que o relatrio deve ser gerado e enviado.
Incio Informe o horrio de incio dos trabalhos de envio do relatrio selecionado, sempre respeitando um intervalo de quinze minutos (00:15), em horas cheias, ou seja, s sero aceitos horrios mltiplos de cinco. Exemplo: Hora Cheia Com intervalo de (00:15) Desconsiderar Sb. e Dom. Marque este item para que sbados e domingos sejam desconsiderados na gerao e envio do relatrio. Quando selecionado este item, o relatrio no ser enviado quando o dia informado corresponder a sbado ou domingo. Nos casos do ltimo dia do ms, que varia entre 30 e 31 dias, ou do ms de fevereiro, que varia entre 28 e 29 dias, de acordo com o ano bissexto, o sistema realiza as adaptaes necessrias. 10:00 10:00 ou 10:05 ou 10:15 ou 10:10 ou 10:30
Dispositivo
11. Configurada a periodicidade de envio do relatrio, clique na pasta Dispositivo; O sistema apresenta a tela para configurao dos dispositivos de envio do relatrio, que deve ter seus campos preenchidos conforme descrio a seguir:
Ttulo Informe o nome do relatrio. O sistema sugere o nome, conforme programa, podendo ser alterado. Ordem Selecione a ordem de apresentao dos dados no relatrio, dentro das possibilidades oferecidas pelo sistema. Tipo de Sada Selecione a forma de envio do relatrio ao usurio, se: Web Spool E-mail O relatrio deve ser consultado via Internet, no endereo: http://[servidor]/w_aplogin.apl O relatrio ser enviado via e-mail sendo este do catlogo de endereos ou no, sendo apenas um email vlido.
Para maiores informaes quanto ao acesso dos relatrios pela Internet, consulte o subitem APWeb Services neste captulo.
Arquivo Este campo apresentado quando o campo Tipo de Sada configurado com o recurso Web Spool, e informa o nome do arquivo do relatrio selecionado. 12. Quando o campo Tipo de Sada configurado com o recurso E-mail, o e-mail destinatrio deve ser relacionado, conforme descrio a seguir: E-mail Selecione um dos e-mails existentes no Catlogo de Endereos do sistema, ou informe um novo e-mail.
Para maiores informaes quanto ao Catlogo de Endereos, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Configuraes
13. Configurados os dispositivos de envio do relatrio, clique na pasta Configuraes; O sistema apresenta a tela para configurao dos parmetros do relatrio:
14. Para alterar os parmetros, clique no boto Atualizar Parmetros ; O sistema apresenta a tela dos parmetros, para configur-los:
Para maiores informaes quanto ao preenchimento dos parmetros do relatrio, consulte o manual do mdulo especfico a que se refere o relatrio selecionado, no captulo Relatrios.
Usurios
15. Preenchidos os parmetros do relatrio, clique na pasta Usurios; O sistema apresenta a tela para definio do usurio que dever receber o relatrio:
16. Selecione um dos usurios cadastrados no sistema ou um grupo de usurios a quem deve ser enviado o e-mail ou liberado acesso de consulta na Internet; Selecionado, clique no boto Adicionar .
17. Preenchidas as pastas de configurao de envio, confirme atravs do boto Ok; O sistema apresenta a tela de confirmao de gravao dos dados.
18. Confirme; O sistema retorna a tela browse do Schedule, relacionando a tarefa cadastrada:
19. As tarefas includas podem ser habilitadas ou desabilitadas pelo usurio, ou seja, a tarefa pode ser includa para execuo posterior; Para habilitar a tarefa, basta dar um duplo clique do mouse sobre seu registro, at que seja marcado com um tique na cor verde ; O mesmo procedimento deve ser realizado para desabilitar a tarefa, desmarcando-a.
Editar
O sistema permite alterar os dados de determinada tarefa atravs da edio deste. Para editar tarefas: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Schedule; O sistema apresenta a janela browse relacionando as tarefas cadastradas. 2. Selecione a tarefa desejada com um clique do mouse, at que esta seja marcada, e clique no boto Editar ; O sistema apresenta a tela de alterao de tarefas, igual tela de incluso.
Excluso de Tarefas
As tarefas cadastradas podem ser excludas a qualquer momento, conforme necessidade Para excluso de tarefas: 1. No menu principal, selecione as opes Ambiente + Schedule; O sistema apresenta a janela browse relacionando as tarefas cadastradas. 2. Selecione a tarefa desejada com um clique do mouse, at que esta seja marcada, e clique no boto Excluir ; O sistema apresenta a tela de confirmao da excluso:
3. Certifique-se da tarefa selecionada e confirme a excluso, atravs do boto Ok.
APWEB SERVICES
O Mdulo Configurador dispe de um recurso de programao de tarefas, onde possvel gerar e enviar relatrios e posies de processos controlados pelos mdulos do Advanced Protheus. Este processo est descrito no captulo Schedule, neste manual. Para enviar e receber os relatrios programados atravs do Schedule, esto disponveis dois recursos distintos: Web Spool Web Print recurso de visualizao dos relatrios programados atravs do Schedule ou do Web Print. recurso para gerao do relatrio e direcionamento de envio (via Web ou via E-mail).
Desde que na configurao de tarefas agendadas pelo Schedule para envio destes relatrios, os usurios estejam definidos para recebimento de relatrios via Internet, estes sero apresentados na relao. A parametrizao de acesso ao APWeb Services ser definida no arquivo .INI do Server (ap6srv.ini) com as seguintes propriedades: [ENVIRONMENT]: Seo equivalente WSPLKILLPRINT = nn onde: nn = nmero de dias para deletar o relatrio WSPLSERVER = Nome do Servidor, porta e ambiente, que permitem a impresso em outro servidor. Esta chave opcional e, caso no seja informada, o relatrio ser impresso no servidor corrente. WSPLRELDIR = Diretrio do Servidor onde os relatrios sero impressos. Caso no seja informado, o diretrio padro assumido ser do sistema, conforme informado no parmetro MV_RELT.
Web Print
A rotina de Web Print possibilita que um relatrio seja gerado e enviado via navegador Web (Browser), acessando o prprio sistema e sua interface Web. O relatrio poder ser enviado para e-mail ou para o prprio Web Spool. importante salientar que a visualizao do relatrio estar disponvel, quando selecionda a opo Web Spool, apenas para o usurio solicitante do relatrio. O caminho a ser utilizado pelo usurio que desejar consultar seus relatrios via Web : http://[Servidor]/w_aplogin.apl
Para acessar o Web Print: 1. Acesse seu navegador de Web. 2. No campo Endereo digite o endereo a seguir e confirme: http://[Servidor]/w_aplogin.apl onde: [Servidor] o nome do servidor configurado como um servidor http.
Ser apresenta a tela para informar a senha e selecionar a empresa desejada:
3. Informada senha e empresa, ser apresentada a janela browse do APWeb Services com suas opes de menu: Web Print Web Spool
4. Selecione a opo Web Print; Ser apresentada a relao dos mdulos do Advanced Protheus. 5. Selecione o mdulo desejado; Sero apresentados no browse as opes de relatrios do mdulo selecionado:
6. Selecione o relatrio desejado; Sero apresentados na tela os parmetros para gerao e visualizao do relatrio:
7. Preencha-os conforme descrio a seguir:

Ttulo Informe um ttulo para o relatrio gerado. O sistema sugere o nome padro do relatrio, podendo ser alterado. Ordem Selecione a ordem de apresentao dos dados no relatrio. Tipo de Impresso Selecione o tipo de impresso, se via Web Spool, ou via E-mail. Pergunte Nesta seo so apresentadas os parmetros de configurao do relatrio.
Para maiores informaes quanto aos parmetros de relatrios, consulte o manual do mdulo do relatrio selecionado, no captulo Relatrios.
8. Preenchidos os campos e parmetros, clique no boto Enviar O browse do APWeb Services apresentado novamente.
9. Consulte o relatrio enviado atravs da opo Web Spool, enquanto for este o tipo de impresso selecionado para consultar o relatrio.
Web Spool
O Web Spool uma ferramenta que permite visualizar via Web os relatrios programados pelo Schedule. Para tanto, algumas configuraes devem ser verificadas no Server Protheus, que deve estar configurado como um servidor http. Os usurios, senhas e empresas/filiais devem ser informadas de acordo com as informaes cadastradas no Mdulo Configurador. O acesso ao relatrio dever ser feito pelo navegador de Web. Para acessar o Web Spool: 1. Acesse seu navegador de Web. 2. No campo Endereo digite o endereo a seguir e confirme: http://[Servidor]/w_aplogin.apl onde: [Servidor] o nome do servidor onde esto gravados os relatrios.
Ser apresenta a tela para informar a senha e selecionar a empresa desejada:
3. Informada senha e empresa, ser apresentada a janela browse do APWeb Services com suas opes de menu: Web Print Web Spool
4. Selecione a opo Web Spool; No browse so relacionados os relatrios gerados e disponveis para consulta:
5. Selecione o relatrio desejado; Ser apresentada a tela de Web Spool com o relatrio solicitado:
Para maiores informaes sobre o Spool de impresso, consulte o Manual de Primeiros Passos.
6. Para excluir relatrios, clique no boto Excluir pondente.
do relatrio corres-

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SUMRIO

Alterar Usurios e Senhas ......................................................................................... 45 Incluir Grupos de Usurios ......................................................................................... 46

SISPAG ..................................................................................................................... 92 Frmulas .................................................................................................................... 97

125 127 130 132 149 154 156

182 184 186 188

BASE DE DADOS .....................................................................................201 SCHEDULE .............................................................................................207

Incluir Tarefas ........................................................................................................... 212

Editar ....................................................................................................................... 224 Excluso de Tarefas ................................................................................................. 225

APWEB SERVICES ..................................................................................226

Configurao da Base Estrutural de Dados

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 4

Configurao de Senhas e de Menus

Configurao de Comunicao Bancria

Alterao das Variveis Default

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 5

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 6

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7

Pasta Dados Gerais

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 9

Pasta Endereo Fiscal/Entrega

Pasta Endereo de Cobrana

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 11

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 12

Causa RAIS Informe o cdigo da causa da alterao do CNPJ/CEI.

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 14

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 16

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 17

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 18

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 19

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 20

7. Confira os dados e confirme;

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 21

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 22

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 23

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 24

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 25

4. Informado o cdigo, confirme atravs do boto Ok.

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 26

Consulta ao Arquivo de Log

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 28

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 29

Incluir Usurios e Senhas

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 30

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 31

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 32

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 33

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 34

Pasta Outras Informaes

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 36

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 37

13. Clique no boto OK para confirmar.

Pasta Empresas e Mdulos

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 39

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 41

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 42

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 43

Direciona o relatrio para impresso via configurao do Windows.

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 44

Alterar Usurios e Senhas

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 45

Incluir Grupos de Usurios

3. Clique no boto Incluir

O sistema apresenta a janela para configurao das propriedades do grupo:

Pasta Empresas e Mdulos