Bio Mas A

Instituto Tecnolgico Pesquero y Alimentario
Txatxarramendi ugartea, z/g. Tfno.: 94 6870700 Fax: 94 6870006 48395 SUKARRIETA (Bizkaia)
TA2003217
INFORME TECNICO
ESTUDIO DE PROSPECTIVA PARA LA CADENA PRODUCTIVA PESQUERA, EN LA REGION DE LA COSTA DEL PACFICO, EN AMRICA DEL SUR
PARA: UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) Viena Internationl Centre P.O. Box 300, A -1400 Vienna. AUSTRIA.
Fundacin AZTI, Octubre 2003
Pgina: 1 de 104
Estudio de prospectiva para la cadena productiva pesquera, en la regin de la costa del pacfico, en Amrica del Sur
REALIZADO POR:
FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. ELIKAGAIEN TECNOLOGIA SAILA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS.
Sukarrieta, a 14 de Octubre de 2003
Fdo.: Alberto Gonzlez de Zrate Elikagaien Teknologia Saila Depto. Tecnologa de los Alimentos
Fdo.: Nagore Picaza Elikagaien Marketing Depto. Marketing
Pgina: 2 de 104
INDICE
1. 2. 3. 4. 5. INTRODUCCIN METODOLOGIA EL SECTOR PESQUERO EN LATINOAMRICA EL SECTOR PESQUERO EN LA UNION EUROPEA MODELO PROPUESTO DE CADENA DE VALOR DEL PESCADO, PARA LATINOAMRICA 3 4 5 73 98
1. INTRODUCCION
Con vistas a predecir el futuro de la pesca y la produccin de pescado, la FAO encarg tres estudios de pronsticos del mercado de pescado, a largo plazo, en Japn, 28 pases europeos y los Estados Unidos, as como dos estudios mundiales. De los anlisis surgen las siguientes cuatro tendencias generales en la produccin y consumo, en el perodo comprendido hasta el 2030: 1. La produccin, el consumo total y el consumo per cpita, aumentarn durante los tres prximos decenios. Sin embargo ,la tasa de tales aumentos ir decreciendo a lo largo del tiempo. 2. La produccin mundial de la pesca de captura (extractiva) se estancar, mientras que aumentar la de la acuicultura, si bien, a una tasa inferior a la del pescado. 3. En los pases desarrollados, las pautas del consumo reflejarn la demanda y las importaciones de especies de costo/valor elevados. 4. En los pases en desarrollo, el flujo del comercio reflejar la exportacin de especies de costo/valor elevados y la importacin de especies de costo/valor bajos. En cuanto a la alimentacin europea, el pescado ha sido y continua siendo un componente tradicional. Los drsticos cambios sociales (incorporacin de la mujer al mercado laboral, envejecimiento de la poblacin, familias monoparentales, sedentarismo...) y econmicos (Unin Europea, Globalizacin de los mercados de la pesca...) habidos en Europa en el siglo XX, han revolucionado los hbitos de consumo de sus habitantes. Hay una demanda creciente de productos naturales, nutritivos, cardio-saludables, libres de aditivos, sustancias qumicas y preparados de forma tradicional. El pescado es un alimento que cumple estos requisitos, por lo que la evolucin del mercado europeo apunta a una demanda creciente hacia este tipo de productos.
Pgina: 3 de 104
2. METODOLOGIA
Las fuentes de informacin consultadas, han sido las siguientes: 1. FONDO DOCUMENTAL DE AZTI (Ao 2002-2003) Revistas: - Alimarket - Productos del Mar - Produits de la Mer ... Serie de publicaciones La Alimentacin en Espaa del M.A.P.A ACNIELSEN II Seminario sobre comercializacin de productos del mar. Baiona. Aos 2001 y 2002. Otras publicaciones y documentos.
2. BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS Bases de Datos de artculos cientfico-tcnicos y divulgativos: Base de datos Espaolas ICYT (Ciencia y Tecnologa) e ISOC (Ciencias Sociales y Humanidades) del CINDOC (CSIC). (1990-2002). 3. CONSULTAS A EXPERTOS EN LA MATERIA: Consulta a diversas asociaciones relacionadas con los productos pesqueros (Asociacin Espaola de Fabricantes de Platos Preparados, Asociacin de Fabricantes de Productos de la Pesca Ahumados - ANAPA, ANFACO...). 4. INTERNET y COPERNIC: Metamotor de bsqueda de Informacin en Internet.
Pgina: 4 de 104
3. EL SECTOR PESQUERO EN LATINOAMERICA

3.1. Repblica del Per 3.1.1. Datos estadsticos generales
Balance de productos (1999):
Produccin Importaciones Exportaciones Pescado para 618,9 alimentacin Pescado para piensos 7 821,7 y otros fines Empleo estimado (1997): Sector primario: pesca 1: Acuicultura: Sector secundario: Transformacin: Actividades conexas 2 Valor bruto de la produccin pesquera (1999): (valor nominal de desembarque estimado) Comercio (1999): Valor de las exportaciones 3: $EE.UU. 834,8 millones 16 822 personas 42 600 personas $EE.UU. 801,5 millones 62 276 personas 3 125 personas Total Suministro por habitante 15,1 Miles de toneladas en peso vivo 237,3 6 796,0 381,6 1 025,7
Pgina: 5 de 104
ESPECIE AGUJA BERECHE CACHEMA CALAMAR CAMARON CANGREJO1/ COCO JUREL LANGOSTINO LIZA MERLUZA PEJERREY PESCADILLA POTA SARDINA TOLLO AZUL VARIOS YUYOS TOTAL
Mercado Mayorista Pesquero de: Ventanilla (20/11/2000) Oficina General de Economa Pesquera. VOLUMEN SOLES / KILO PROCEDENCIA 5 000 3.50 La Cruz 23 500 1.50 Zorritos , La Cruz 7 000 2.50 3.00 La Planchada, Paita 13 800 1.20 Talara , Paita 300 14.00 17.00 Matarani 200 5.00 10.00 Huacho 3 000 3.00 Bayvar 21 700 2.20 Tacna 200 15.00 33.00 Puerto Pizarro 7 500 2.50 3.00 Bayvar, Paita 11 000 1.00 Talara, Paita, Los Organos 2 500 2.00 Pisco, Lomas 1 500 2.50 3.00 La Cruz 32 000 1.00 Talara , Paita 7 000 0.80 1.00 Matarani, Pisco 3 000 3.00 Huacho 10 500 1.00 20.00 Callao, Pisco, Ancn, Huacho 300 1.00 1.50 Pisco, Chancay 150 000
Mercado Mayorista Pesquero de: Villa Mara del Triunfo (20/11/2000) Oficina General de Economa Pesquera. ESPECIE VOLUMEN SOLES / KILO PROCEDENCIA BERECHE 500 1.50 Zorritos ; la Cruz CACHEMA 1 000 2.00 4.00 Paita CALAMAR 2 000 0.80 4.00 Talara CHIRI 3 000 2.00 2.50 Puerto Pizarro JUREL 51 050 2.80 3.00 Tacna LIZA 7 000 2.00 4.00 Talara, Paita MERLUZA 7 000 1.50 2.00 Talara PERICO 3 010 4.50 5.00 Tacna POTA 16 000 1.00 1.50 Talara REINETA 6 000 4.00 4.50 Tacna TOLLO 300 7.00 8.00 Paita Pucusana , Paita , Puerto VARIOS 48 800 1.00 16.00 Pizarro, Salaverry TOTAL 145 660
Pgina: 6 de 104
3.1.2. Estructura y caractersticas del sector extractivo La flota pesquera peruana est clasificada en flota de mayor escala, aquella cuya capacidad de bodega es mayor a 32,4 m3 (aproximadamente 30 Tn mtricas) y de menor escala o artesanal, por debajo de dicho lmite. La de mayor escala, a su vez est compuesta por la flota industrial de cerco pelgica y la de arrastre costero, La flota de cerco cuenta con 677 embarcaciones, con capacidad de bodega entre 34 a 870 m3, de las cuales el 85% ciento est autorizada a pescar anchoveta y sardina con destino al consumo humano indirecto o industria de reduccin, el 6 por ciento lo hace para consumo directo de las especies sardina, jurel y caballa (fresco, congelado y conservas); el restante 9 por ciento realiza ambas actividades. Los sistemas de preservacin de la pesca a bordo de las embarcaciones utilizadas para el consumo humano directo son CSW y RSW. La flota de arrastre est compuesta por 70 embarcaciones con capacidades de bodega entre 35 a 1.290 m3, que se dedican completamente al denominado consumo humano directo, extrayendo principalmente merluza, jurel y caballa.
Fundacin AZTI, Octubre 2003 Pgina: 7 de 104
De esta flota, 5 embarcaciones son congeladores y el resto utiliza cajas con hielo. Existe adicionalmente un grupo de 30 embarcaciones, que podran calificarse como multipropsito con artes de pesca como espinel, palangre, cerco y arrastre, autorizadas para capturar diversas especies entre las que se destacan perico, tiburn, etc. los mtodos de preservacin de las capturas usuales son el congelado y las cajas con hielo. La flota pesquera de cerco opera mayormente en la zona comprendida desde Paita (630) hasta el lmite martimo sur, los principales puertos son los de Chimbote, Pisco, Supe, Callao e Ilo. La flota de arrastre localiza sus operaciones preferentemente al norte de los 6 de latitu d sur, en la zona que la plataforma continental es ms extensa. En total, la flota pesquera de mayor escala industrial se compone de 777 embarcaciones, con una capacidad total de 188,219 m3 de bodega. Se cuenta adicionalmente con una flota de mayor escala compuesta de embarcaciones de madera con capacidad de bodega entre 32,6 y 110 m3; que realiza sus operaciones de pesca en reas cercanas a sus puertos de origen en la zona norte centro del litoral como Santa Rosa, San Jos, Parachique: Este tipo de embarcaciones es de contextura gruesa, cualidad que les permite operar en zonas del litoral de poca profundidad, se estima que esta flota est integrada por un nmero de 223 embarcaciones que totalizan 10.827 m3 de capacidad de bodega. La flota de pequea es cala o artesanal est compuesta por una cantidad estimada en 6.300 embarcaciones de las cuales el 65% ciento se desplaza con remos o vela y 35 por ciento a motor. As mismo el 99 por ciento son de madera y 1 por ciento de fibra de vidrio. Las principales artes de pesca utilizadas son: redes cortina el 40 por ciento; cordel a la pinta 21 por ciento; redes de cerco 15 por ciento; extractores de mariscos 5 por ciento y otras artes 19 por ciento, entre estas ltimas los mtodos ms comunes son espineles y chinchorros. La legislacin pesquera vigente permite que embarcaciones de bandera extranjera puedan operar en aguas jurisdiccionales peruanas, para el efecto deben solicitar permisos de pesca y de navegacin as como pagar derechos de pesca y cumplir con los dispositivos legales establecidos en los Planes de Ordenamiento Pesquero. El principal recurso capturado por estas embarcaciones es el calamar gigante o pota. Los recursos pesqueros marinos que se encuentran en las aguas jurisdiccionales del Per han posib ilitado el crecimiento y desarrollo de una de las principales actividades pesqueras en el mbito mundial. As se estima que
durante el periodo de desenvolvimiento de la pesquera industrial (1950 99) la pesca ha extrado un aproximado cercano a los 256 millones de toneladas, de los cuales 193 millones (75%) han sido de anchoveta. Si bien en los primeros aos la actividad creci lentamente, en la dcada de los 60 la extraccin basada en anchoveta se cuadruplic de 3,5 millones a 12 millones de toneladas. A principios de la dcada de los 70, el sobre-dimensionamiento de la capacidad de la flota y de las plantas, unido al fenmeno del Nio condujeron al colapso de la pesquera. En la dcada de los 80, se evidenci una recuperacin de la actividad y la extraccin alcanz niveles semejantes a los de la dcada del 60, sin embargo, El Nio de 1997-98 coloc nuevamente en riesgo a la pesquera, cuyas capturas descendieron en 1998 a 1 milln 200 mil toneladas, si bien en 1.999 este monto se increment a 6.6 millon es de toneladas de anchoveta se registraron problemas econmicos derivados del endeudamiento y de los bajos precios de la harina y aceite de pescado, principal producto pesquero peruano de exportacin. La principal especie extrada por la pesquera de arrastre es la merluza, la pesquera se inici a mediados de la dcada de los 60, desde entonces los desembarques se incrementaron mayormente por la participacin en la extraccin de buques de arrastre factora. En 1978 se pesc algo ms de 300 mil toneladas, de las cuales 150 mil fueron capturadas por la flota de cerco, este nivel de pesca coloc al stock de merluza en situacin delicada durante los siguientes aos, de manera que, una dcada despus, se alcanza una captura de 79 mil toneladas y, en 1996, hasta 235 mil toneladas. Actualmente, las capturas han disminuido al nivel de 32 mil toneladas (1999). Los recursos que sustentan la pesquera costera de menor escala, denominada pesquera artesanal, son diversos y comprenden una variedad aproximada de 220 especies, de las cuales, el 80% son peces; 17 por ciento invertebrados; 2 por ciento algas y el 1 por ciento de otros recursos. En la actualidad, otras pesqueras estn en proceso de desarrollo, lo que implica la diversificacin de las tcnicas de captura y de procesamiento tradicionales, requirindose de embarcaciones especializadas. Particularmente es el caso de la captura del calamar gigante o pota y del bacalao de profundidad. As mismo, se ha logrado identificar algunos recursos potenciales como langostinos rojos de profundidad y la centolla o cangrejo gigante, los cuales podran sustentar nuevas pesqueras en el futuro.
3.1.3. Acuicultura
Pgina: 9 de 104
La actividad de la acuicultura en el Per an es incipiente y se concentra principalmente en el cultivo de langostinos, truchas y concha de abanico, especies de las cuales se hacen algunas exportaciones. Si bien en los ltimos aos, la actividad ha experimentado cierta intensificacin, esta no se correlaciona con las posibilidades que brindan las condiciones naturales propias del pas. En 1999 la produccin alcanz a las 8.700 Tn, de las cuales 2.600 fueron de concha de abanico, 4.300 de langostinos, 1.600 de trucha y 200 de otros recursos.
3.1.4. Utilizacin de las capturas Durante 1999, se desembarc 8,5 millones de toneladas en los puertos del litoral peruano. El desembarque comprendi las siguientes especies y porcentajes: anchoveta 80,5 %, sardina 5,5 %, caballa 3,7 %, jurel 1,6 %, merluza 0,4 % y, 8,3 %, otros recursos. Se destin para la elaboracin de harina y aceite de pescado 7,8 millones de toneladas, de las cuales anchoveta fue el 87,2 %, sardina 4,4 %, caballa 3,1 %, jurel 0,6 % y, otros, el 4,7 %. Para la elaboracin de conservas se destin 205 mil toneladas, que comprendieron 60,8 % de sardina, 17,9 % de caballa, 7,1 % de jurel y, de otros recursos, el 14,2 %. Los desembarques que se destinaron para productos congelados y frescos, llegaron a 113 mil toneladas, de las cuales, el mayor porcentaje correspondi a merluza, con el 22,4 %, calamar gigante 19,8 %, caballa 1,4 %, sardina 4,0 % y, otros recursos, entre los cuales se encuentran el falso volador, caballa, concha de abanico y langostinos, que alcanzaron al 52,4 %. Para productos curados y, para el consumo fresco, se dedicaron cerca de 345 mil toneladas.
3.1.5. Situacin de la industria El sector pesquero industrial peruano tiene como caracterstica la gran variabilidad en la disponibilidad de los recursos hidrobiolgicos que utiliza, cuyo origen est en la variacin climtica propia de los cic los naturales de influencia, ya sea de las condiciones cuando predomina el afloramiento costero fro o los fenmenos clidos, como el Nio. As mismo, las condiciones del mercado de los principales productos, la harina y aceite de pescado, a los cuales se dirige son muy variables.
Pgina: 10 de 104
Frente a esta dinmica, el empresario pesquero asume una conducta de riesgo en las inversiones que ejecuta, ya sea para adquirir o mejorar su posicin en cuanto a infraestructura pesquera de flota y fabricas. De acuerdo con este criterio, para ser competitivo debe disponer de lo que considera una adecuada capacidad instalada, que sea suficiente para extraer o procesar en los mejores momentos de disponibilidad o abundancia de los recursos hidrobiolgicos. En la ltima dcada, el sector experiment un incremento en su actividad, sustentado en la recuperacin de los recursos biolgicos, principalmente la anchoveta y, al igual que otras industrias, de la disponibilidad de capitales externos. Ambos factores propiciaron que muchas empresas pesqueras crecieran sobre la base de un mayor endeudamiento. Sin embargo; y, a pesar de existir cierto nivel de sobrecapitalizacin en la industria, los niveles de la pesca que se alcanzaron hasta 1997, la tendencia creciente en el precio de la harina de pescado y, la disponibilidad de capital, permitieron al sector pagar los intereses y refinanciar deudas. Pero, desde finales de 1997 y a lo largo de 1998, la economa peruana soport el mayor impacto del fenmeno de el Nio y de la crisis financiera internacional. Y, an cuando todos los otros sectores econmicos sintieron de una u otra forma este mismo embate negativo, fue el sector pesquero productor de harina y aceite de pescado el ms afectado, cuando se manifest la escasez de los recursos marinos y la incertidumbre respecto a la intensidad y el efecto que tendra el fenmeno climtico de el Nio. Las tasas de inters para el sector pesquero se incrementaran a la vez que se restringieron los crditos, este panorama negativo se agudiz a partir de octubre de 1997, con el desenlace de la crisis asitica. En 1999, se ha recuperado el nivel de las capturas de anchoveta, aun cuando continan deprimidos los de sardina, jurel y merluza. En cuanto a las perspectivas del mercado, se observa que hay un incremento en los precios de los productos pesqueros y se espera que en el 2000, los de la harina se presenten estables y con una tendencia regular hacia la alza. Existe tambin, una propuesta del sector privado para llevar a la prctica un programa de reduccin del esfuerzo pesquero, con la finalidad de lograr una mayor eficiencia y un menor costo por tonelada de captura, disminuir los pasivos, mejorar la relacin deuda contra capital y, de esta manera, fortalecer la relacin con las entidades financieras.
Pgina: 11 de 104
En el futuro, deber preverse las fluctuaciones que se originan en la variabilidad natural de los recursos marinos, particularmente cuando el recurso entre en una fase natural de baja abundancia y llevar a cabo una reduccin en la intensidad de la actividad que mantenga una adecuada rentabilidad del sector. A la vez, deber tenerse en cuenta que el marco del modelo econmico en aplicacin en el pas, que estimula la libertad de empresa; as como la necesidad de mejoras tecnolgicas en flota y fabricas que se requieren para mantener una industria competitiva, pueden inducir a un crecimiento de la capacidad de pesca, situacin que se hace compleja cuando se tiene en cuenta las dificultades tcnicas existentes para determinar cul debe ser la capacidad de extraccin y procesamiento adecuada y para establecer el marco regulador del acceso que mantenga en situacin sostenible, en el largo plazo, a la actividad pesquera.
3.1.6. Comercializacin La comercializacin de la produccin pesquera para el mercado externo; a partir de las reformas del gobierno de Velasco, se vena realizando a travs de dos entes: el sector privado y el Estado. Hasta inicios de 1981 el sector privado solamente se dedicaba a la exportacin de conservas y la industria de congelado; slo despus del 21 de Marzo de 1981, con la liberalizacin de la comercializacin de la harina de pescado, se cre un canal privado paralelo al del Estado y, a partir de entonces el sector privado tom un rol ms importante en la exportacin de este producto. La participacin del Estado en la comercializacin externa de los productos de la pesca tuvo mayor incidencia en la harina y aceite de pescado, a travs de EPCHAP (Empresa pblica de comercializacin de harina y aceite de pescado) y Pesca Per. E n la dcada de los 80, la comercializacin de los productos pesqueros, a excepcin de pescado fresco, sigui estando dirigida al mercado externo. En 1981, 1982 y 1989 se dio mayor nfasis a la exportacin, logrando una participacin dentro del consumo total de 63%, 62% y 72% respectivamente. La harina de pescado constituy, como en pocas pasadas, el principal producto exportado, tanto por la empresa Estatal Pesca Per, como por los agentes privados. En los ltimos aos, se ha venido fomentando la exportacin de congelado, respecto a la de conservas, por la menor competitividad de estas ltimas, en el mercado internacional. Los principales mercados consumidores de harina de pescado son Alemania Accidental, Cuba, Japn, Yugoslavia, China.
La cada, en 1982, del volumen exportado de harina de pescado se debi a la mayor competencia de la harina de soja, al incremento en la venta de harina de pescado por parte de Chile y a la baja en la demanda en el mercado mundial. En 1983 se agudiz esta disminucin, debido bsicamente a dos factores: Paralizacin de Pesca Per por problemas laborales y financieros. Menor disponibilidad de recursos de Anchoveta.
A partir de 1984, la comercializacin externa se recuper siguiendo una tendencia creciente en trminos de volumen, hasta 1989, ao en el cual se logra exportar 1.190.700 Tm; es decir, un incremento de 147% y 157% respecto al ao 1985 y 1980. En cuanto a las conservas, son producidas slo por empresas privadas, quienes a su vez se encargan de la comercializacin externa. La exportacin de conservas se incrementa hasta 1982, pero despus tuvo un declive del 64%, en 1983, debido a la contraccin del mercado Sudafricano y al efecto de las polticas proteccionistas adquiridas por Reino Unido y Sudfrica, principalmente. Otro factor que afect, fue la menor produccin por la preferencia de los empresarios privados por producir harina de pescado, en vez de conservas. Esta situacin continu durante el resto de la dcada, decreciendo de 1.120.215 Tm, comercializadas en 1981, a un mnimo de 16.669 Tm, en 1986, lo que supone una disminucin del 85%. En relacin al consumo externo de pescado congelado, ste es limitado, a pesar que la demanda externa, a nivel mundial, es creciente. A pesar de la abundancia de especies aptas para el congelado y la creciente demanda en varios pases como Alemania, Polonia, Filipinas, el pescado congelado mantiene un nivel bajo de exportacin. El consumo de curado procedente del Per, es todava ms limitado que el de congelado. La mayor cantidad de Tm exportables, durante la dcada pasada, fue de 3.628 Tm, slo el 22% de las exportaciones no tradicionales pesqueras y el 1% del total exportado por este sector.
Pgina: 13 de 104
3.1.7. Principales sistemas de ordenamiento por pesqueras Pesquera pelgica Anchoveta y sardina: La Anchoveta es un pez de la familia engraulidae que habita en aguas fras de la Corriente pesquera peruana, se encuentra formando cardmenes ms o menos grandes, an a niveles bajos de biomasa. La poblacin de Anchoveta tiene una abundancia muy variable, que puede ser afectada, tanto por la pesca como por las condiciones ambientales. Se han identificado dos stocks o unidades poblacionales, siendo el ms importante el stock norte-centro que se distribuye entre 4 y 14 S; el otro es el stock sur, que se distribuye entre los 14S y extremo sur del litoral peruano. La Sardina es un pez de la familia clupeidae, tiene una amplia distribucin en el Pacfico Sudoriental, en el Per se distribuye a lo largo del litoral, hasta ms all de las 200 millas nuticas. La poblacin tambin presenta una alta variabilidad y, en las ltimas tres dcadas, ha mostrado ciclos de abundancia desfasados respecto a los de la anchoveta, producindose una alternancia poblacional semejante a lo que se observa en otro s sistemas de afloramiento en el mundo y que afecta a la pesquera de ambas especies. La pesquera se realiza mayormente en las regiones norte y centro, extendindose ocasionalmente hasta ms de las 100 millas de distancia de la costa. La pesca de Anchoveta y Sardina se efecta en la mayor parte de su rea de distribucin y se realiza con embarcaciones de cerco. Debido a que estos dos recursos se consideran plenamente explotados, el acceso a su pesquera est restringido y los nuevos permisos de pesca se otorgan mediante la sustitucin de igual capacidad de bodega. Se ha establecido un pago anual por el derecho de permiso de pesca. Las principales medidas de conservacin estn referidas a la temporada de pesca, la cual se rige por el criterio del ao biolgico (octubre a setiembre del siguiente ao). La talla mnima, es prohibida la extraccin y procesamiento de ejemplares juveniles, con tallas inferiores a 12 cm, en el caso de la Anchoveta y, 26 cm, para la Sardina, existiendo una tolerancia mxima del 10% en el nmero de ejemplares juveniles, como captura incidental. Las vedas que se aplican son: vedas por reproduccin, en el invierno del hemisferio sur (julioagosto) y, en el verano (febrero), vedas por cumplimiento de las cuotas permisibles y vedas de proteccin a los stocks juveniles. Tambin se regula el arte de pesca, obligando la utilizacin de redes, con tamaos de malla, no menores de ", para Anchoveta y, 1 ", para Sardina.
Pgina: 14 de 104
El control y la vigilancia que se ejerce aseguran el cumplimiento de las normas. Entre los mecanismos que se emplean est la suscripcin de convenios, la publicacin peridica de la relacin de las embarcaciones hbiles (con permisos de pesca vigentes), operativos de control en los principales puertos y la implementacin del sistema de seguimiento de control satelital. Jurel y Caballa: Son especies pelgicas migratorias y, en el caso del jurel, su distribucin se extiende ms all de las 200 millas nuticas de la costa. La pesca se realiza con embarcaciones de cerco y de arrastre. En la actualidad se ha suspendido temporalmente el otorgar autorizaciones para el ingreso de nuevas embarcaciones de cerco. Las embarcaciones que pueden acceder actualmente a la pesquera son aquellas de arrastre, de media agua, de bandera nacional. No deben tener una capacidad de bodega mayor de 600 m3 y deben disponer de un sistema de preservacin. Asimismo, deben destinar la captura exclusivamente para la elaboracin de productos de consumo humano directo y utilizar redes de arrastre de media agua, con tamao de malla no menor a 3". Se prohbe la extraccin de ejemplares juveniles con talla inferior a 31 cm, para el jurel y, 32 cm, para la caballa. Todas las embarcaciones debern tener instalado y operativo los equipos del sistema de control satelital -SICOSATLas embarcaciones de cerco que operan en la pesca del jurel y caballa deben contar con permiso de pesca vigente y pagar los derechos de pesca, tener sistema de refrigeracin a bordo, utilizar red de cerco con tamao de malla de 1" e instalar el control -SICOSAT-. Todas las embarcaciones tienen prohibido extraer anchoveta y sardina, existiendo una tolerancia mxima de captura de sardina del 20%. Las acciones de control y vigilancia son similares a las establecidas para anchoveta y sardina.
Pesquera Demersal Merluza: Es una especie demersal cuyo hbitat es el borde de la plataforma continental, su distribucin se extiende al norte de los 7 S., hasta profundidades de 600 m. Su pesquera se realiza con embarcaciones de arrastre refrigeradas y factoras. Entre la fauna acompaante son frecuentes las especies, falso volador, tollo y cabrilla, entre otros. Los objetivos del ordenamiento de la pesquera son: La conservacin y aprovechamiento sostenido del recurso y de la fauna acompaante, armonizar la participacin de los agentes involucrados y promover la modernizacin de la flota dedicada a la extraccin.
Pgina: 15 de 104
La merluza es un recurso plenamente explotado, por lo tanto las autorizaciones para acceder a la pesquera, por parte de nuevas embarcaciones, estn restringidas a sustituir un volumen igual a la capacidad de bodega de una embarcacin preexistente y el acceso est restringido a embarcaciones de bandera nacional. Los permisos de pesca se mantienen vigentes mediante el pago del permiso de pesca correspondiente. Las embarcaciones pesqueras no pueden tener una capacidad de bodega superior a 600 m3 y una eslora superior a 70 metros. As mismo, existen limitaciones en cuanto a las reas de pesca, en funcin del tamao de las embarcaciones. El tamao mnimo de malla de los copos de las redes de arrastre de media agua y de fondo es de 110 mm. Est prohibido el empleo de forros, doble malla, sobrecopo, refuerzos y otros medios que reduzcan la selectividad de las redes. Se prohibe la extraccin de ejemplares juveniles menores de 35 cm de longitud total, con una tolerancia del 20% de captura incidental. Se han dispuesto una serie de medidas para asegurar el adecuado tratamiento de las capturas y otras obligaciones como: Llevar a bordo un observador cientfico, bitcoras de pesca, disponer de medios de preservacin, evitar la contaminacin y cumplir con los requisitos de sanidad e higiene. Hay prohibiciones especificas respecto a realizar lances de pesca cuyos volmenes de captura excedan la capacidad de almacenamiento a bordo y a efectuar descartes de la captura incidental, extraer merluza con embarcaciones de cerco y operar buques nodriza en apoyo de embarcaciones pesqueras. El Ministerio de Pesquera y las Direcciones Regionales de Pesquera ejercen las acciones de control y vigilancia, para el efecto tambin se obliga al uso del Sistema de Control Satelital.
Pesquera costera o artesanal Conforme a lo dispuesto en la Ley General de Pesca, el Estado mediante el Ministerio de Pesquera presta el apoyo necesario para el desarrollo de la actividad pesquera artesanal y para el entrenamiento y capacitacin de los pescadores artesanales. El apoyo del Estado a travs de crditos del FONDEPES, est orientado a la infraestructura pesquera y a la renovacin y equipamiento de la flota menor de 32, m3 de capacidad de bodega, que supera las 6.000 embarcaciones. Estas embarcaciones contribuyen fundamentalmente con productos pesqueros para el consumo humano directo.
Siendo su objeto la extraccin de recursos hidrobiolgicos para atender la demanda interna de pescado fresco o enfriado, se consideran las siguientes fases de la actividad: La artesanal extractiva y actividad artesanal de procesamiento. En general, son las realizadas por personas naturales, grupos familiares o empresas de menor escala, mediante el empleo de embarcaciones artesanales o instalaciones y tcnicas simples, cuyo producto se destina preferentemente al consumo humano directo. A favor de la actividad artesanal y, como proteccin a la zona ms sensible y productiva marina, se ha reservado como zona de pesca exclusiva, el rea de mar adyacente a la costa, hasta las cinco millas nuticas. Tambin se ha establecido que se encuentra exonerada del pago de derechos para otorgar concesiones, autorizaciones, permisos de pesca y licencias en razn de su nivel de desarrollo econmico. Pesquera de tnidos y especies afines Esta pesquera se encuentra regulada por las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Pesquero del Atn y Especies Afines, cuyo objetivo es lograr el aprovechamiento racional y sostenido de los stocks presentes en aguas jurisdiccionales peruanas y extensivamente en cuanto le corresponda dichas responsabilidades en alta mar. Se han establecido tambin medidas para la proteccin de los delfines, que han demostrado su eficacia. Las medidas de conservacin que se aplican son para regular aspectos como la pesca incidental, limitada a no ms del 5% de la captura total de la embarcacin por viaje de pesca, en el caso de la flota de palangre el porcentaje mximo es del 10%. Est prohibido arrojar al mar las especies capturadas o los descartes de las capturas, adems, las redes deben tener estndares respecto al tamao de malla, contar con paos de proteccin para delfines y otros mecanismos que eviten daarlos. Durante las operaciones de pesca, los buques deben llevar a bordo un observador cientfico, instalar el sistema de control satelital, llevar bitcora de pesca y presentarla a solicitud de las autoridades respectivas. Los transbordos de las capturas con destino al exterior deber realizarse en bahas o puertos peruanos autorizados previamente. Transitoriamente, se encuentra en vigor un rgimen provisional de pesca, en el cual, slo pueden acceder los buques de bandera nacional, mediante la autorizacin de incremento de flota, permiso de pesca y, en su caso, de la licencia para procesamiento a bordo. Los permisos de pesca se otorgan previo pago de los derechos de explotacin y por un plazo de seis meses.
Pgina: 17 de 104
Pesquera del Calamar Gigante o Pota El Calamar Gigante o pota (Docidicus gigas), se encuentra en el mar peruano, en aguas jurisdiccionales y en zonas adyacentes, concentrndose en el extremo norte del dominio martimo y los 10 de latitud sur y, longitudinalmente, hasta las 100 millas de la lnea de costa. Esta pesquera se rige por las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento del Calamar Gigante o Pota, cuyos objetivos son lograr el aprovechamiento racional y sostenido del recurso, teniendo en cuenta sus caractersticas biolgicas y poblacionales y, maximizar, los beneficios econmicos derivados de su explotacin. Dada la condicin de recurso sub-explotado y la limitada capacidad de extraccin por parte de la flota, se permite el acceso a la pesquera por parte de embarcaciones de bandera extranjera, mediante permisos de pesca y licencia de operacin con pago de derechos. Para el efecto, el Ministerio de Pesquera fija una cuota de captura y el correspondiente esfuerzo pesquero. El acceso a la pesquera se realiza mediante licitaciones o concursos pblicos de ofertas convocados por el Ministerio de Pesquera. Alternativamente, en algunos perodos, pueden acceder a la pesquera los buques especializados (jigging) obteniendo permisos cuando se establezcan regmenes no sujetos a concurso, previo el pago de los derechos de pesca. Las medidas de conservacin establecidas se relacionan al establecimiento de cuotas permisibles o adjudicables, limitacin del esfuerzo pesquero, establecimiento de vedas, reas de reserva, control de tallas u otras medidas que incluyen el empleo de artes de pesca no selectivos. Las faenas de pesca deben realizarse fuera de las 20 millas de la costa y los transbordos de las capturas deben ser autorizados y realizarse en puertos peruanos de manera de ejercer con trol sobre la captura nominal extrada.
Nuevas Pesqueras En este rgimen se hace uso extensivo del concepto pesquera, comprendiendo en sus alcances, recursos no precisados y que, sobre los cuales, no se ha desarrollado esfuerzo pesquero sistemtico, o el mismo no es muy significativo, deja amplios mrgenes de excedentes no aprovechados, o se encuentran en etapa de investigacin. Dentro de la norma que sirve de marco legal para establecer estas pesqueras (Plan de Ordenamiento de Nuevas Pesqueras), se considera la posibilidad de adjudicar cuotas totales y cuotas individuales de captura, dependiendo de las caractersticas de los recursos que se incorporen al Plan y las condiciones propias de la pesca.
Pgina: 18 de 104
La Acuicultura Las disposiciones que regulan la actividad de la acuicultura se relacionan con las autorizaciones para los procesos de cultivo. Previamente, se determinan las zonas que pueden destinarse para este uso. Las concesiones autorizan a ejercer la actividad acucola en terrenos pblicos y en aguas y fondos marinos, mientras que, las autorizaciones, permiten realizar la actividad en propiedades privadas. De acuerdo con la Reglamentacin de la Ley de Pesca, le corresponde al Ministerio de Pesquera establecer el Plan de Ordenamiento Acucola, documento que est en elaboracin y consulta con el sector y que deber considerar normas y acciones que permiten administrar la acuicultura sobre la base del conocimiento biolgico y tcnico, teniendo en cuenta las interrelaciones de los factores socioeconmicos y ambientales. En la actualidad, el acceso se autoriza al otorgar derechos administrativos para realizar actividades de acuicultura, que estn condicionados al cumplimiento de diversos requisitos establecidos de acuerdo al tipo de actividad. Estn limitados la extensin de las concesiones, y se requiere de permisos de pesca para la captacin de larvas en bancos naturales de moluscos marinos. Se regula el aprovisionamiento de semillas, la captura de alevines, la sealizacin de las reas de cultivo, la tra nsferencia de los derechos obtenidos y la no-transferibilidad de la concesin y de la autorizacin, cuando se ha obtenido para realizar la acuicultura con fines de investigacin.
3.1.6. Referencias Resumen informativo sobre la pesca por pases: la Repblica del Per (Junio 2000). http://www.fao.org/fi/fcp/es/PER/profile.htm Informacin sobre la ordenacin pesquera de la Repblica del Per (Junio 2000). http://www.fao.org/fi/fcp/es/PER/body.htm Anlisis econmico del sector pesquero en Per. Antonella Repetto (Ao 2000). http://www.monografias.com/
Pgina: 19 de 104
3.2. Repblica del Ecuador

3.2.1. Datos estadsticos generales Balance de productos (1999):
Consumo Suministro Suministro Importaciones Exportaciones por nacional total habitante Miles de toneladas de peso vivo kg/ao Pescado para la alimentacin Pescado para piensos y otros fines 625.2 192.5 4 359.4 78.8 6.4
Balance de productos (2001):

Consumo Suministro Suministro Importaciones Exportaciones por nacional total habitante Miles de toneladas de peso vivo kg/ao Pescado para la alimentacin Pescado para piensos y otros fines 654.5 315 6.2 345.9 60.2 4.7
Empleo estimado: Sector primario: Pescal industrial: Pesca artesanal: Camaronicultura: Sector secundario:
16 0001 58 000* 21 200* -
Nmero de trabajadores: 24 800* Plantas procesadoras: 124 Valor bruto de la produccin pesquera (1998): $EE.UU. 1 276 849 Comercio: Valor de las exportaciones (1999): $EE.UU. 954 471 Valor de las exportaciones (2001): $EE.UU. 667 901 Valor de las importaciones (1999): $EE.UU. 5 060 Valor de las importaciones (2001): $EE.UU. 4 716 *Estimados por falta de fuente verificables
Pgina: 20 de 104
Tabla 1.Desembarques Puerto Manta Guayaquil Posorja Monteverde Chanduy Esmeraldas Salango Pto. Lpez Machalilla Pto. Bolvar Galpagos Total TM/ao* 250442 84827 40393 8078 4039 4039 4039 1615 1615 4039 813 403939
Sitios de
%* 62 21 10 2 1 1 1 0.4 0.4 1 0.2 100
desembarques en orden de importancia

Valores promedio para el periodo 1990 1999 Fuente Direccin General de Pesca
3.2.2. Estructura de la actividad pesquera y acucola El Ecuador es un pas que se ubica al noroeste de Sudamrica, entre Colombia y Per y sus costas se extienden a lo largo de 2.859 Km, que incluyen costas abiertas al ocano Pacifico y aquellas asociadas a las aguas interiores de los principales estuarios formados por el ro Guayas, ro Chone, ro Cojimies y los
ros Cayapas y Mataje, cerca de la frontera con Colombia. La plataforma del margen continental es angosta debido a la presencia de una fosa de subduccin. Hacia el oeste y, a 1.000 Km de la costa, se ubican las islas Galpagos, desde donde nacen las cordilleras submarinas de Cocos y Carniege, que constituyen una manifestacin fotogrfica importante en el Ocano Pacifico Oriental (OPO). Las islas son Patrimonio de la Humanidad y por su naturaleza son un Parque Nacional, en donde la actividad pesquera se limita a lo artesanal. El sector martimo de inters para el Ecuador sustenta pesqueras importantes, de carcter pelgico y demersales y, particularmente, el sector estuarino ofrece un ambiente favorable para la actividad acucola. Ambas se constituyen en un grupo industrial para el Ecuador, en el cual se emplean alrededor de 120.000 personas. Pesca extractiva Esta actividad se orienta a la pesca de poblaciones de peces transzonales y altamente migratorias (atunes principalmente), a las poblaciones de peces pelgicos pequeos (enlatados y harina de pescado), especies demersales como pesca acompaante y, por ltimo, a la pesca del camarn marino. Atn: Se inicia en 1952 en el puerto de Manta y desde esa fecha ha venido creciendo, de modo que, para el ao 2002, la industria dispone de 106 barcos, de 33 plantas conserveras, 19 empacadoras, con un volumen total de capturas que alcanz las 204.722 TM, en el ao 1999, de las cuales se exportaron 144.734, TM que representaron $EE.UU. 293.22 millones. Durante las faenas de pesca, participa un observador de la Comisin Interamericana del Atn Tropical (CIAT). Adems, el porcentaje de lances sin mortalidad se situ en el 90.8 % en el ao 2000, mientras que en 1986 era de tan solo el 38.1 %. Para la pesca del atn en el OPO existen regulaciones establecidas por acuerdo de los pases que conforman la CIAT, que establecen cuotas anuales, vedas y limitaciones en la capacidad de carga del atn.
Peces pelgicos pequeos Esta pesquera inicia su actividad por pescado, enlatados de sardina y embarcaciones de 1 a 106 Trn, que nmero, en el periodo 1994 -1998,
los aos 60, a fin de producir harina macarena. La flota se compone generalmente no disponen de fro y vari entre 193 y 194 unidades.
de de su La
Pgina: 22 de 104
distribucin de estos peces es costera, hasta unas 70 millas nuticas mar afuera y comprende el Golfo de Guayaquil, la costa frente a Manab y la zona norte de Esmeraldas. Las mayores capturas se produjeron el ao 1985, con un total de cerca de 2 millones de TM, mientras que en el ao 1998 las capturas tan solo alcanzaron cerca de 0.2 millones de TM.
Pesca blanca Incluye especies como pargo, atn, corvina, dorado, rbalo, picudo, huayaipe, cuyas poblaciones se ubican en zonas costeras. La flota se compone de 205 embarcaciones, cuyo puerto base principal, es Manta. Existe poca informacin cientfica sobre cada especie y se carece, por lo tanto, de Planes de Manejo.
Pesquera de camarn de arrastre Se dedica a la captura de varias especies de camarn marino localizados entre 2 y 360 metros de profundidad. El esfuerzo pesquero lo realizan 215 embarcaciones registradas en el ao 2001. Las capturas oscilan entre 8 y 10 mil TM por ao. Desde 1996 se emplea el dispositivo excluidor de tortugas (TED por sus siglas en ingls).
Pesca artesanal martima del continente Esta pesquera considera las siguientes alternativas: Pesca de Recoleccin, que incluye a los mariscadores del rea intermareal y que son recolectores de conchas, cangrejo, almeja, mejillones, camarn, jaiba, hembras ovadas de camarn y larvas de camarn; Pesca Artesanal Costera, que emplea embarcaciones y artes que permiten la captura de peces demersales y pelgicos; Pesca Artesanal Ocenica, que opera en mar abierto con el apoyo de buques nodriza, capturando peces demersales y pelgicos. El Instituto Nacional de Pesca estima que los desembarques totales promedio de este subsector alcanza entre las 30.000 y 70.000 TM/ao, de los cuales el 63% corresponden a pelgicos, el 29% a peces demersales y el restante 8% a otras especies.
Las organizaciones gremiales de los pescadores artesanales, comprenden federaciones, cooperativas, uniones y asociaciones, cuya personera jurdica es aprobada por la Direccin Nacional de Cooperativas, previo informe favorable de la Direccin General de Pesca.
Pgina: 23 de 104
Pesca artesanal de Galpagos El archipilago se encuentra a 1.500 Km de la costa del Ecuador y sus aguas interiores constituyen la reserva marina de las islas, a la que se le aade una zona de amortiguamiento de 40 millas marinas alrededor de la reserva. En la actividad pesquera participan alrededor de 1.000 pescadores que emplean cerca de 367 embarcaciones, segn registro del ao 2000. La actividad la regula el Parque Nacional Galpagos, en base a acuerdos concertados con el sector pesquero artesanal, dedicado a la pesca de la lisa, el bacalao, atn, langosta y pepino de mar.
Pesca de aguas continentales (agua dulce) No existen estadsticas confiables de la actividad en este sector, que en su gran mayora es artesanal y satisface necesidades locales.
Pesca de cultivo Cultivo de camarn Esta actividad se inici en el Ecuador hace aproximadamente 3 dcadas, con el cultivo en estanque de la especie Litopenaeus vannamei la que es tolerante a los cambios de salinidad. Los estanques ocupan alrededor de 180.000 Has distribuidos en los estuarios del Archipilago de Jambel, ro Guayas, Estero Salado, Baha de Carquez, Cojimies, Muisne y San Lorenzo. En poco menos de 20 aos de actividad, el sector genero divisas por $EE.UU. 874.4 y 853.8 millones, en los aos 1997 y 1998, respectivamente, pero debido a la presencia del virus de la mancha blanca, las divisas se han reducido casi a la tercera parte y a esta crisis sobreviven solamente el sector empresarial que aplica tecnologa de punta. A la industria acucola lo apoyan 308 laboratorios de desove de pescado y, por lo menos, 78 plantas de procesamiento.
Cultivo de peces Esta actividad se limita al cultivo de pargo, cherna, mero y lenguado entre otros. Sus resultados son an inciertos.
Cultivo de peces de aguas continentales
Pgina: 24 de 104
En la costa se cultiva chame y tilapia, en estanques que suman alrededor de 1.800 Has, mientras que en la regin interandina se cultiva trucha en 350 Has. Su produccin se estima en 1.000 TM/ao. Situacin actual de la industria La actividad pesquera industrial se inici a mediados del siglo XX con las capturas de atn y de camarn marino, para posteriormente ampliarse a varias especies de pelgicos pequeos y grandes (pesca blanca) y desde los aos 70 se inici la actividad acucola con el cultivo de camarn en piscinas en las zonas inundadles por la marea. Si bien el cluster atunero ha crecido hasta alcanzar su solidez con capturas que sobrepasan las 200.000 TM/ao, con ms de un centenar de unidades dedicadas a esta actividad, han transformado el puerto de Manta que ahora se lo denomina la capital atunera del mundo. No ocurre lo mismo con la industria pesquera de pelgicos pequeos, pues despus de lograr capturas de dos millones de TM/ao, en 1985, en la ltima dcada, las mismas oscilan en medio milln de TM/ ao y, en ocasiones, mucho menos. El camarn marino, por su parte, ha disminuido su biomasa y, para su recuperacin, se ha impuesto un periodo de veda, entre el 15 de diciembre y el 31 de enero. Paralelamente, la pesca artesanal tambin se transformaba y, de la vela, se pasaba al bote de fibra de vidrio, con motor fuera de borda, a la vez que se mejoran las artes de pesca, para la captura de peces pelgicos y demersales. Asimismo, se capturan camarn, langosta y una variedad de mariscos que atienden la demanda del mercado nacional e internacional. Actualmente, existen alrededor de 15.500 embarcaciones y 138 caletas de desembarque. En la dcada de los aos 70, nace la pesca de cultivo y, en particular, del cultivo de camarn que, en poco ms de dos dcadas, estructur un cluster que en, el ao 1997, alcanz el record en generacin de divisas, con un valor de $EE.UU. 874.43 millones de dlares americanos. Al ao siguiente, la cifra fue algo inferior y, desde el ao 1999, se ha reducido considerablemente, debido al virus de la mancha blanca, llegando a los $EE.UU. 269.14 millones, en el 2001, con un grave impacto a la economa local y reduciendo las plazas de trabajo. Esta actividad se esta trasladando a tierras altas, en donde se emplea tecnologa de punta, con una inversin mucho ms alta, pero con mejores rendimientos. En resumen, la produccin pesquera total del pas entre 1990 1999 alcanz un promedio de 403.939 TM/ao y un valor de mil millones de $EE.UU./ao. La produccin, si bien representa slo el 0.4% de la pesca total mundial, en cambio emplea a 120.000 personas en el sector industrial y por lo menos a 50.000 pescadores artesanales, que operan desde 138 caletas. El sector
represent, en el periodo antes indicado, entre el 3.8% y el 6.3% del PIB. El ms alto nivel de exportaciones pesqueras ocurre en el ao 1998, por el sustancial aporte del camarn congelado proveniente de la industria acucola, favorecida por la presencia del evento ENOS, 1997 98. La declinacin del sector pesquero, en la generacin de divisas, se inicia en 1999, por la presencia de la mancha blanca que afecto sustancialmente la produccin de la industria acucola, aunque las capturas de atn y pesca blanca para la preparacin de pescado fresco y conservas, se han mantenido estables.
Utilizacin de las capturas Los desembarques artesanales abastecen principalmente al mercado interno, para el consumo de pescado y mariscos frescos. Los desembarques de la flota industrial, en su mayor parte se destinan a la exportacin de pescado fresco, congelado, enlatados y harina, aunque estos dos ltimos se comercializan tambin en el pas. Lo propio sucede con la pesca de cultivo, especialmente camarn, no ocurre los mismo con la trucha, cuyo mayor mercado es el nacional.
Perspectivas de desarrollo El Instituto Nacional de Pesca, elabor en el ao 2001 el documento Plan de Ordenamiento de la Pesca y la Acuicultura, que consiste en un conjunto de directrices para la creacin de una zonificacin pesquera en la costa continental del Ecuador. El documento plantea como visin del sector pesquero la siguiente: el Ecuador utiliza y conserva sostenible y sustentablemente los recursos pesqueros, potencia los beneficios econmicos, sociales y ambientales que estos ofrecen, respetndose las reas de pesca y reas marinas protegidas. Asegura que la gestin de los recursos pesqueros consolide la seguridad ambiental y alimentara de la poblacin, y se desenvuelva en un marco de participacin social, de cooperacin y solidaridad regional, nacional e internacional, como base para el desarrollo. El objetivo general es: Definir las bases que permitan promover el uso racional de los recursos pesqueros mediante la implementacin de una zonificacin.
Los objetivos especficos son:
Pgina: 26 de 104
Poner a consideracin de las autoridades de pesca el modelo Manejo Participativo, para que sea utilizado en la elaboracin del documento sobre la zonificacin pesquera. Caracterizar la franja marino costera, en la costa continental ecuatoriana, como una herramienta a utilizarse dentro del proceso de zonificacin. Identificar fortalezas y debilidades de la informacin cientfica-tcnica existente, con relacin a la implementacin de una zonificacin pesquera. Establecer una propuesta de zonificacin, a nivel macro. Desarrollar una experiencia piloto en una zona tcnicamente sugerida. Proponer un programa para la implantacin progresiva de la zonificacin propuesta. Finalmente, el proceso para alcanzar los objetivos incluye tres pasos: manejo participativo, caracterizacin de la franja marino costera y propuesta de zonificacin que, a su vez, considera: la determinacin de subzonas, zona piloto y la implementacin del programa.
El documento contina en su etapa de discusin y anlisis por los diferentes actores y aun no se inicia su implementacin. En el caso el camarn de cultivo, si bien en el ao 1998 se exportaron 149.000 Tn, en el ao 2000, esta cifra se redujo a 45.000 Tn, por accin del virus de la mancha blanca, por la cada de los precios y por el ingreso de nuevos actores al mercado. Frente a este panorama Cul es el futuro de la actividad camaronera ecuatoriana? la repuesta para muchos expertos es positiva, por que se ha encontrado una solucin al problema de la mancha blanca: techar con plstico las camaroneras, para mantener altas las temperaturas del aire y del agua durante todo el ao, lo que impide que los camarones, debilitados por la mancha blanca, mueran, como resultado de las distintas enfermedades presente en su medio. Bajo este sistema, la proporcin de supervivencia de las larvas supera con creces a aquella d e los aos de bonanza. La inversin que se requiere para techar con plstico las camaroneras es de $EE.UU. 20.000/Ha y $EE.UU. 5.000/Ha ms, para aireadores. La financiacin se est discutiendo con los sectores estatal, financiero y las bolsas de valores, pero entre las opciones se descartan los subsidios estatales.
Pgina: 27 de 104
Otras de las alternativas para el sector, es el cultivo en pozas construidas en tierras altas, con el empleo de agua de pozo que es reciclada, para que el proceso del uso del agua sea cerrado, lo que permite tener un mejor control de la calidad del liquido. La inversin es mucho mayor pero se mejoran los rendimientos y la productividad por Ha, aunque los camaroneros que optan por esta alternativa deben conseguir la Licencia Ambiental del Ministerio del Ambiente. Se entiende que la industria se desarrollar en el futuro sobre estas dos tendencias y es muy probable que en el camino se encuentren nuevas, pero lo que si esta claro, es que la industria no podr administrarse como en los aos de bonanza.
3.2.3. Sistema de ordenacin de las pesqueras y acuicultura en el ecuador La administracin de las Pesqueras y Acuicultura en Ecuador se rige Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero emitida mediante Decreto Ley publicada en el Registro Oficial 497 del 19 de febrero de 1974 modificaciones posteriores publicadas en el Registro Oficial 252 el agosto de 1985. por la 178 y y sus 19 de
La ley establece que los recursos bioacuticos existentes en el mar territorial, en las aguas martimas interiores, en lo ros, en los lagos o canales naturales y artificiales, son bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento ser regulado por el estado. La actividad comprende las fases de: extraccin, cultivo, procesamiento y comercializacin; por otro lado el estado impulsar la investigacin cientfica sobre los recursos bioacuticos, fomentar la creacin de centros educativos destinados a la formacin y capacitacin del personal necesario para la actividad pesquera y disear las medidas de fomento necesarias para la expansin del sector pesquero, conforme a los principios de la poltica pesquera ecuatoriana.
Pgina: 28 de 104
La pesquera en Galpagos se administra en base a lo que establece la ley especial para el Parque Nacional y para el rea de Reserva Marina, que incluye la zona de amortiguamiento de 40 millas nuticas alrededor del Archipilago.
3.2.3.1. Pesca extractiva Subsector Pesquero Industrial Esta actividad se orienta a la pesca de poblaciones de peces transzonales y altamente migratorias, (atunes principalmente), a las poblaciones de peces pelgicos pequeos (sardina del sur, sardina redonda, macarela, pinchahua, chuheco, jurel), especies demersales, como pesca acompaante, y a la pesca del camarn marino. Atunes y otras especies pelgicas ocenicas
Esta pesquera esta centrada fundamentalmente en la captura de tres especies: atn aleta amarilla (Thunnus albacares), barrilete (Katsuwonus pelamis) y atn ojo grande (Thunnus obesus). Como otras especies adicionales se captura dorado, picudo, pez espada, tiburones y otros atunes. La flota atunera se clasifica en: cerquera, conformada por embarcaciones tipo Purse Seiner, categorizadas de acuerdo a su tonelaje de registro neto (TRN) y que, en general, son unidades que van desde las 100 a las 1.000 TRN y operan en un amplio espacio del OPO, Long Line o palangrera, que emplea este arte de pesca para las capturas y dispone de embarcaciones entre 100 y 400 TRN, que operan cerca de la costa o de las islas Galpagos, pero fuera de las 40 millas marinas que corresponde a la zona de amortiguamiento de la Reserva Marina. Los barcos atuneros registrados el ao 2001 alcanzan las 106 unidades de los cuales 77 son Purse Seiner y cuyos puertos base: son Manta, Guayaquil, Posorja y Monteverde. Durante las faenas de pesca participa un observador de la CIAT, a mas de que, la actividad es amigable con las poblaciones de delfines, pues, el porcentaje de lances sin mortalidad alcanz el 90.8% en el ao 2000, mientras que en 1986 era de tan solo el 38.1% [6]
En los ltimos aos la pesca del atn ha crecido significativamente, pues a pasado de 44.052 TM, en 1992, que represento un 12.6 % de las capturas
Pgina: 29 de 104
totales en el OPO, a 171.709 TM, que represent el 31.3 % de las del OPO, en el ao 2000. En el mismo periodo (1992 2000) el 56.9 % de las capturas correspondieron a barrilete, el 28.9 % a aleta amarilla y el 14.2 % al atn ojo grande o patudo. Las tres especies objetivo se encuentran en niveles de explotacin plena, sin embargo existen presunciones de sobre explotacin, en el caso del ojo grande. Para la pesca en el OPO existen regulaciones establecidas por acuerdo de los pases que forman la Comisin Interamericana del Atn Trpicas (CIAT), que establece cuotas anuales de captura, vedas y limitaciones en la capacidad de acarreo de la flota. La cuota bsica de captura de la aleta amarilla es de 225.000 TM anuales, en el rea de regulacin de la CIAT y, si los estudios de poblacin determinan una mayor disponibilidad del recurso, se efectan uno o ms incrementos de 15.000 TM/ao. La veda es otro mecanismo de manejo que emplea la CIAT, la ultima la estableci entre el 1 31 de diciembre de 2002 para todas las especies, el Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, mediante Acuerdo Ministerial, que acoge la recomendacin hecha por la CIAT.
Peces pelgicos pequeos Esta pesquera inici su actividad por los aos 60, a fin de producir harina de pescado, enlatados de sardina y macarela. La flota cerquera de peces pelgicos pequeos, se compone de embarcaciones de 1 a 106 TRN, que generalmente no disponen de fro y su nmero, en el periodo 1994 98, vari entre 123 y 194 unidades. La distribucin de la pesca es costera, hasta unas 70 millas nuticas mar afuera y comprende el Golfo de Guayaquil, la costa frente a Manta y la zona norte de Esmeraldas. Segn el INP existira sobreexplotacin de la Pinchahua y Chueco, para los que existen vedas temporales. Para la Pinchahua, en particular, se ha dispuesto que se elabore alimentos de consumo humano y que solo se prepare hari na de los desperdicios.
Pesca blanca La pesca blanca incluye especies como : Pargo Lunar, Pargo Liso, Pargo Denton, Corvina Plateada, Robalo, Picuda y Huayaipe, cuyas poblaciones se ubican en aguas costeras y sobre la plataforma del margen continental. La flota se compone de 205 embarcaciones y cuyo puerto base principal es Manta. En general no se dispone de suficiente informacin cientfica para cada una de las especies capturadas, por lo que se carece de planes de manejo para cada una de ellas. Pesquera de camarn de arrastre
Pgina: 30 de 104
Se dedica a la captura de varias especies de camarn (blanco, rojo, caf, cebra, pomada, titipomada, pomada carapachudo, carapachudo y de aguas profundas). La pesca acompaante comprende aproximandamente 217 especies de peces. La pesca de la flota de arrastre se realiza, desde los 2 metros, hasta unos 360 metros de profundidad, es decir, cerca de la costa hasta el talud continental. La Direccin General de Pesca registr 215 embarcaciones dedicadas a esta actividad en el ao 2001. Esta pesquera dispone de regulaciones que limitan el nmero de barcos arrastreros y se aplica una veda anual que generalmente se cumplen entre el 15 de diciembre y el 31 de enero. Desde 1996 se emplea el dispositivo excluidor de tortugas (TED por sus siglas en ingls). Existen conflictos entre esta flota y los pescadores artesanales que aun est por resolverse.
Sub sector Pesca Artesanal Comprende una amplia gama de modalidades, que van desde la ancestral recoleccin a mano de mariscos, hasta el uso de embarcaciones motorizadas que operan en aguas someras y en mar abierto. Su caracterstica bsica es la operacin manual de las artes de pesca. En el Ecuador se distinguen dos clases de pesca artesanal: Martima del continente y la de las is las Galpagos.
Pesca Artesanal Martima del Continente Esta pesquera considera las siguientes alternativas: Pesca de recoleccin, que incluye a los mariscadores del rea intermarial y que son recolectores de conchas, cangrejo, almejas, mejillones, pulpos, langosta, camarn, jaibas, larveros, hembras ovadas de camarn y larva de camarn. Existen periodos de veda para el cangrejo, para la concha prieta, para la langosta y para el camarn marino y son los siguientes: Camarn marino: Concha prieta: Cangrejo: Langosta: 15-12/31-01 15-02/31-03 15-01/28-02 16-01/16-06
15-08/30-09
Pesca artesanal costera, que emplea embarcaciones y artes que permiten la pesca en mar afuera, capturando peces damersales y pelgicos. Pesca artesanal ocenica
Pgina: 31 de 104
Opera en mar abierto, con el apoyo de buques nodriza, capturando peces damersales y pelgicos. Existen 138 puertos o caletas pesqueras que dan cabida a cerca de 15.500 embarcaciones, que van desde bongos, hasta fibras con motor fuera de borda y emplean a 58.000 pescadores. El Instituto Nacional de Pesca estima que los desembarques totales promedio del subsector, alcanzan entre las 30.000 y 70.000 TM ao, de los cuales 63% corresponden a pelgicos, el 29% a peces demersales, el 9% a tiburones y el 9% restante a otras especies. Las organizaciones gremiales de los pescadores artesanales comprenden federaciones, cooperativas, uniones y asociaciones, cuyos responsables son aprobados por la Direccin Nacional de Cooperativas, previo informe favorable de la D ireccin General de Pesca.
Pesca artesanal de Galpagos La actividad pesquera la realiza en la reserva marina y en la zona de amortiguamiento de 40 millas marinas, participan alrededor de 1.000 pescadores que emplean cerca de 377 embarcaciones, segn registros del ao 2000. La actividad esta regulada por el Parque Nacional Galpagos que slo permite la pesca artesanal ms no la industrial:
Pesca Blanca: constituida por la lisa ( Mujil spp) y bacalao (Mycteroperca olfax). El promedio de capturas de estas especies, para el periodo 1997 2000, fue de 352 TM ao. El atn representa solamente el 5% de las capturas totales y la pesca del tiburn esta prohibida en el reserva marina, sin embargo, existe pesca ilegal. Existen regulaciones en las artes de pesca. Langosta: pesca regulada, pues en el ao 2000 se fij una cuota mxima de 80 TM/ao. Esta prohibido extraer langostas ovadas y menores de 15 cm de cola. Pepino de mar: la cuota para la pesca de este equinodermo, en la reserva marina, se fij en 4.5 millones de unidades, en el ao 2000, y la recoleccin se hace entre el 22 de mayo y 22 de junio.
La debilidad de este subsector es que solo participa en la captura y no lo hace en las etapas de procesamiento y comercializacin. 3.2.3.2. Pesquera de aguas continentales (agua dulce)
Pgina: 32 de 104
No existe informacin que permita efectuar la caracterizacin adecuada de esta pesquera. La pesca fluvial de la costa y del oriente es de tipo artesanal y para consumo local. La pesca de la trucha, en la regin interandina, es principalmente de recreacin.
3.2.3.3. Pesca de cultivo Cultivo de camarn Esta actividad se inici en Ecuador hace aproximadamente tres dcadas con el cultivo en estanques de la especie Litopenaeus vannamei, la que es tolerante a los cambios de salinidad. Los estanques ocupan alrededor de 180.000 Ha distribuidos en los estuarios del Archipilago de Jambel, Rio Guayas, Estero Salado, Baha de Carquez, Cojimies, Muisne y San Lorenzo. La actividad comprende varias etapas: Recoleccin de post larvas o semillas: por los denominados larveros que, segn estimaciones, su nmero vari entre 30,000 y 90,000 recolectores. Actualmente, en vista de que el cultivo del camarn se hace con semillas de laboratorio, debido a la presencia de la mancha blanca, esta actividad se ha reducido casi a cero. Adems, existe una veda permanente impuesta mediante Acuerdo Ministerial por el Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero.
Capturas de reproductores de camarn blanco: ejercida por pescadores artesanos, que sirve a los centros de desove de camarn.
Produccin que suman de 32.535 produccin pls/ao.
de semilla de camarn en centros o laboratorios de desove: un total de 308 registrados. Se estima que la demanda anual millones de Post larvas (pls)/ao y que la capacidad de de los centros de desove es de solamente 648 millones de
Cultivo de camarn en estanques: se inici en la dcada del 70, tuvo un crecimiento acelerado en la siguientes dos dcadas, hasta los aos 1997 1998, en los que se generaron divisas por US 874.4 y 853.8 millones de dlares americanos. A partir de 1999 debido a la presencia del virus mancha blanca, las divisas se han reducido casi a la tercera parte y, a esta crisis, sobreviven solamente el sector empresarial que aplica tecnologa de punta. Las plantas procesadoras constituyen la ltima etapa del cultivo del camarn y la conforman 78 plantas, que procesan alrededor de 20 tipos
Pgina: 33 de 104
de productos diferenciados y cuyo principal mercado est en los Estados Unidos de Amrica. Como consecuencia de la crisis del cultivo del camarn, en el borde costero, de la difusin de las enfermedades que lo afectan y del deterioro de la calidad de agua, la actividad se ha trasladado a tierras altas, en reas prximas a cultivos agrcolas, lo cual demanda la aplicacin de tecnologa de punta y de una alta inversin; a ms de que se requiere de una autorizacin otorgada por la Subsecretaria de Recursos Pesqueros y de una licencia ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente previ a la presentacin de un estudio de impacto ambiental. Por lo menos 20 empresas estn dedicadas a esta actividad.
Cultivo de peces y otras especies marinas Esta actividad es an limitadas y se dedica al cultivo de pargo, cherna, mero y lenguado entre otros. Sus resultados aun son inciertos.
Cultivo de especies de aguas continentales En la costa se cultiva principalmente el chame y la tilapia, en estanques que suman un total de 1.800 Ha, mientras que en la regin interandina, se cultiva la trucha en estanques que alcanzan un rea de 350 Ha. Se estima que la produccin de trucha es de 1.000 TM ao, pero la capacidad instalada es de 6.000 TM ao.
3.2.4. Referencias Resumen informativo sobre la pesca por paises: la Repblica del Ecuador (Abril 2003). http://www.fao.org/fi/fcp/es/ECU/profile.htm Informacin sobre la ordenacin pesquera: la Repblica del Ecuador (Abril 2003). http://www.fao.org/fi/fcp/es/ECU/body.htm
Pgina: 34 de 104
3.3. Repblica de Colombia

3.3.1. Datos estadsticos generales
Suministro total Suministro por habitante (kg/ao) 4,0 -
Produccin Importaciones
Exportaciones
Miles de toneladas de peso vivo Pescado para 148,9 90,0 82,4 alimentacin Pescado para pienso y otros 30,1 171,5 fines Empleo estimado (1998): Sector primario: Pesca industrial Pesca artesanal Camaronicultura Piscicultura Sector secundario: Nmero de trabajadores: Plantas procesadoras: Valor bruto de la produccin pesquera: Valor nominal de desembarque estimado (1998) Comercio (1998): Valor de las importaciones: Valor de las exportaciones: Otros indicadores econmicos del sector: Aporte de la pesca y la acuicultura al PIB nacional 1998
156,5 201,6
8 430 91 000 1 100 90 700 13 400 449 $EE.UU. 140 millones $EE.UU. 79,3 $EE.UU. 286,6 0,53%
Aporte de la pesca y la acuicultura al PIB agropecuario 3,96% 1998 Valor bruto de la produccin pesquera (valor nominal de desembarque estimado 1998) Crditos otorgados para exportaciones (1995 1999) U$ 140 millo nes
Crditos otorgados para produccin nacional (1995 1999) U$ 7.717.386 U$ 82.069.583
Pgina: 35 de 104
Localizacin de los principales lugares de desembarque

Centros de desembarque de productos pesqueros Litoral Pacfico: Buenaventura Tumaco Baha Solano Total Pacfico Litoral Atlntico: Cartagena Santa Marta San Andrs y Providencia Total Atlntico Aguas continentales: Leticia (Amazonas) Villavicencio (Meta) Puerto Boyac (Boyac) Magangue (Bolvar Barrancabermeja (Santander) Total aguas continentales TOTAL PESCA NACIONAL Toneladas (1998) 63 131 20 317 409 83 857 23 890 2 144 554 26 588 8 880 5 210 758 3 791 3 033 21 672 132 117 Porcentaje 47,8% 15,4% 0,3% 63,5% 18,1% 1,6% 0,4% 20,1% 6,7% 3,9% 0,6% 2,9% 2,3% 16,4%
3.3.2. Estructura y caractersticas de la actividad pesquera y acucola
Pgina: 36 de 104
La actividad pesquera y acucola colombiana comprende el aprovechamiento de los recursos pesqueros de sus dos litorales, de numerosas cuencas lacustres y fluviales y una creciente participacin de la acuicultura. A escala industrial se desarrolla la pesca martima y la acuicultura martima y continental; la actividad artesanal comprende adems de las dos anteriores, la pesca continental. En los aos noventa se fortaleci la industria atunera, el cultivo de camarn, de tilapia, trucha y cachama. Las medidas de ordenamiento han contribuido a evitar un mayor deterioro de la pesquera del camarn y de algunos recursos de la Cuenca Magdalnica, que llegaron a su Mximo Rendimiento Sostenible (MRS), a mediados de los aos ochenta. Las exportaciones de atn, camarn de cultivo, langosta y postlarvas de camarn, son las que aportan al crecimiento del sector; los mercados ms repre sentativos son: la Unin Europea, Estados Unidos y Japn. Las harinas de pescado representan ms del 30% de las importaciones, por lo que constituyen un importante componente para el consumo nacional y de la produccin de alimento concentrado para la acuic ultura.
La pesca industrial martima Sus especies objetivo se utilizan para generar productos exportables y, en menor proporcin, para mercado nacional. Requiere una alta inversin en barcos, equipos para la captura, conservacin y plantas procesadoras en tierra. Segn datos del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA), la flota pesquera del ao 2000 se compone de 379 barcos (177 en el Atlntico y 202 en el Pacfico), de las cuales el 56 % son de bandera nacional y el 44 % de bandera extranjera, distribuidas en seis pesqueras: atunera (87 barcos), camarn de aguas someras (125), camarn de aguas profundas (34), pesca blanca (85), pequeos pelgicos (6) y langosta caracol (42). La pesquera de atn actualmente sustenta la pesca industrial. Los principales recursos son el atn aleta amarilla (Thunnus albacares) y barrilete (Katsuwonus pelamis ) que se capturan en aguas internacionales o en lmites de la Zona Econmica Exclusiva (ZEE) del Pacfico, con buques de capacidad superior a 400 Tn de carga, en faenas cercanas a 90 das. Se trata de barcos que utilizan redes de cerco y llevan un observador de la Comisin Interamericana del Atn Tropical (CIAT) para verificar las maniobras de salvamento de delfines. Colombia es miembro de la CIAT desde el 2000 y la cuota asignada para el atn aleta amarilla es 260.000 Tn, este ao, en el Ocano Pacfico Oriental OPO. El camarn de aguas someras est sobre explotado, mientras que, el camarn de aguas profundas, es sostenible. La pesca se desarrolla en el Pacfico,
mediante el arrastre con embarcaciones industriales, a profundidades superiores a 40 brazas. Una vez a bordo, se procesa entero y se empaca en cajas clasificadas por tallas, para exportarlo, bsicamente, al mercado europeo. La pesca blanca incluye especies de sistemas rocosos (pargos, meros y chernas), tiburones, corvinas, roncos, bagres y especies afines. Recientes estudios informan de nuevos caladeros cercanos a las 20 mn y especies como el dorado, congrio y jurel. El pescado congelado (entero y filetes) se destina al mercado interno, mientras que el pescado fresco, generalmente entero, se destina a exportacin. Las especies objetivo de la pesquera de pequeos pelgicos son el cardume (Cetengraulis mysticetus) y plumuda (Opisthonema sp) del Pacfico, para la produccin de unas 5.000 Tn/ao de harina y aceite. En La Guajira se captura el machuelo (Opisthonema oglinum) y la sardina (Sardinella anchovia), que se usan como carnada. La langosta y el caracol se capturan en el Archipilago de San Andrs y Providencia y en La Guajira, y se destinan a la exportacin. El mtodo es buceo a pulmn libre, aunque la langosta se extrae tambin con nasas. El 95 % son capturas industriales del Archipilago y, el 5 %, es pesca artesanal, en La Guajira.
La pesca artesanal martima Se desarrolla en comunidades costeras y zonas estuarinas del Pacfico y Atlntico. Sus especies objetivo son: camarones, pargos, pelada, merluza, sierra, tiburn, atn, pianga, almeja, langosta, caracol y pelgicos costeros. Los pescadores costeros usan cayucos de madera impulsados a remo, vela o motor fuera de borda de 15 HP; aquellos cuyas especies objetivo estn fuera de las primeras 5 mn, emplean botes de madera y lanchas fibra de vidrio, con motor de 15 o 40 HP y una tripulacin d e dos o tres marineros.
Pgina: 38 de 104
Los pescadores de avanzada usan botes de madera o fibra de vidrio, con equipos electrnicos de navegacin y motor fuera de borda, o central, de 40 a 75 HP. El numero de tripulantes puede llegar a 15 y, la duracin de las mareas, suele ser de una o dos semanas. Los artes utilizados son chinchorros, trasmallos y atarrayas (pesca blanca y camarn), palangres y lneas de mano, (pesca blanca) y trampas y nasas (peces y crustceos). Respecto al proceso y conservacin, ocasionalmente llevan bodegas isotrmicas, con hielo, en las embarcaciones, pero no suelen aplicar procesos tcnicos al pescado fresco, eviscerado y fileteado, salvo quienes han recibido formacin especfica y cuentan con los medios para ello. Las conchas, jaibas, langosta y caracol se mantienen vivos y se protegen con hojas. En tierra usan cmaras isotrmicas para productos frescos y conservados en hielo. El pescado tambin se conserva salado, seco al sol y ahumado. Para la jaiba y el camarn, se utiliza el precocido.
La pesca artesanal en reas continentales Se desarrolla bsicamente en las cuencas del Magdalena, Orinoco y Amazonas y se caracteriza por la marcada estacionalidad de los recursos, segn los perodos hidrolgicos (subienda, mitaca y bajanza). Las especies de mayor inters comercial son el bocachico, valentn, bagre, cachama, nicuro, capaz y doncella. En las faenas utilizan canoas de madera a remo, lanchas de madera y lanchas fibra de vidrio con motor, aunque estas ltimas son menos comunes. As como en la pesca martima, los artes de pesca son las atarrayas, trasmallos, chinchorros, lneas de anzuelos y nasas. A bordo se conserva el pescado, tapndolo con ramas o con hielo. Grandes peces como el bagre pintado, se mantienen vivos, en jaulas de madera, para venderlos a intermediarios que lo comercializan como pescado fresco entero, sin vsceras y/o cabeza. El procesado se limita a eviscerar, filetear o descabezar; ocasionalmente se escama, ahuma o parte en postas. En los casos en que las zonas de pesca son alejadas de los centros de acopio, se realiza el seco - salado, bsicamente para bagre y bocachico.
Pgina: 39 de 104
La acuicultura Las especies cultivadas son los camarones del gnero Penaeus, peces de aguas continentales: tilapias (Oreochromis), cachamas (Piaractus), trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss ) y, en el caso de los moluscos marinos, la ostra de mangle (Crassostrea rhizophorae). El auge de la acuicultura se refleja en el crecimiento de la oferta total del sector, de manera que, a mediados de los ochenta, su aporte fue del 3 % y, a finales de los noventa, creci al 18 %. Los departamentos donde la piscicultura de agua dulce es intensiva son: Valle, Huila, Antioquia, Meta, Cundinamarca y Santander. La de pequea y mediana escala se desarrolla en Quindo, Cauca, Boyac, Nario, Norte de Santander, Putumayo y Caquet. A pesar del nfasis sealado, en estas zonas coexisten ambos sistemas de cultivo. La camaronicultura es industrial y se desarrolla en Bolvar, Sucre, Crdoba, Atlntico y Nario (Tumaco). Sus productos se destinan, en un 95 %, al mercado externo. Los principales pases compradores de camarn entero son Francia, Espaa e Italia y, las colas, se venden en Estados Unidos y Japn. A partir de 1996, se exportan postlarvas mejoradas genticamente resistentes a patologas, hacia algunos pases cultivadores de Centroamrica. Los ms importantes competidores de Colombia son Ecuador y China. Las ventajas nacionales radican en la mayor tecnologa en maduracin y adelantos en investigaciones de patologa y gentic a pero, existen algunas limitaciones, como los altos riesgos por la sensibilidad del camarn a nuevas enfermedades, riesgos por cambios en las condiciones hdricas y de suelos, el alto costo del alimento concentrado, as como las condiciones macroeconmicas y de orden pblico que afectan su entorno.
Utilizacin de las capturas Los productores industriales elaboran productos refrigerados y congelados, a partir de atn (entero, en lomos y enlatado), camarn capturado y de cultivo (entero y en colas), pesca blanca (eviscerado y fileteado), langosta, caracol y algunos moluscos para exportacin. Hay modernas plantas de proceso en el Caribe y el Pacfico, con adecuada infraestructura fsica, tecnologas de procesado, control de calidad y conservacin. La harina de pescado se utiliza como suplemento en la elaboracin de alimento concentrado para cra animal.
Pgina: 40 de 104
Los productos de la pesca artesanal son para consumo interno, salvo aquellos que cumplen los requisitos de exportacin y engrosan la produccin industrial. La pesca blanca se eviscera, descabeza, filetea, seca o sala. El camarn se procesa: pelado sin devenar, pelado y devenado, con cscara, con cabeza y precocido. Las jaibas se precocen y se extrae la carne; los moluscos se venden vivos o se hierven y venden desconchados. El caracol de pala se desconcha para limpieza y congelacin y se extrae la carne (pie). Aunque la mayora de la produccin tiene un control de calidad aceptable, no en todos los casos es riguroso.
Situacin actual de la industria Los principales componentes de la industria son la pesca de atn y la piscicultura de agua dulce, que han aportado un 49 % a la produccin sectorial, en los ltimos nueve aos; la pesca y el cultivo de camarn contribuyen con 7 % y, la pesca blanca, con otro 7 %. Aunque las dos ltimas pesqueras y la camaronicultura, tienen una participacin relativamente baja, su importancia radica en la generacin de empleo, el desarrollo regional y la generacin de divisas. La produccin de 1998 alcanz 179.020 Tn, de las cuales, el 62 % fue pesca martima, el 26 %, acuicultura y, el 12 %, pesca continental. La industria se orienta bsicamente a la exportacin y su productividad est condicionada por la estacionalidad de los recursos, las exigencias del mercado externo y la expansin de la acuicultura. Las principales limitaciones a que enfrenta la industria atunera, se refieren a la disponibilidad de materia prima, ya que, el 85 % de las capturas se realizan con buques de bandera extranjera, afiliadas a plantas nacionales y, por tanto, los desembarques dependen, en gran medida, de las condiciones econmicas que ofrezca el pas. Por su parte, la camaronicultura es susceptible a la presencia de enfermedades que no permiten una rpida reaccin de la industria, tal como sucedi en 1993 con el Sndrome de Taura y en 1999 con la Mancha Blanca, que amenazaron su sostenibilidad.
Pgina: 41 de 104
Funcin econmica de la industria En 1998, la pesca y la acuicultura aportaron el 3.96 %, al sector agropecuario y, el 0.53 %, a la economa nacional. El promedio del aporte, en la ltima dcada, es 3.27 %, al sector agropecuario y, el 0.48 %, a la economa nacional. En el ao 2000, la produccin decreci 8,6 %, frente a 1997, por el Fenmeno del Nio, que afect las capturas de atn en el Pacfico. La pesca continental continu disminuyendo, por la contaminacin, desecacin de cinagas y reduccin de la biomasa de las especies de mayor inters comercial. Por el contrario, la acuicultura continu creciendo, no slo en las fincas actualmente en funcionamiento, sino tambin por el ingreso de nuevos productores a la actividad. El saldo de la balanza comercial, ha sido positivo, desde 1987, gracias al dinamismo de las exportaciones de atn, camarn capturado y de cultivo, langosta y semilla para la camaronicultura (desde 1996). Por su parte, las importaciones se concentran en harina de pescado, para la produccin de alimento concentrado, enlatados, pescados, crustceos y moluscos de alto valor aadido, para los grupos de poblacin de mayores recursos econmicos.
La demanda Las zonas de mayor consumo son las poblaciones costeras, las asentadas en las riberas de los ros, las de vocacin acucola y las principales ciudades (Bogot, Cali, Medelln, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Villavicencio). En otras regiones, el consumo es bajo, debido a la inconstancia y/o insuficiencia de la oferta, el relativo alto precio de los productos pesqueros, en comparacin con otros crnicos (de vacuno, pollo y cerdo) y la falta de campaas de promocin del consumo, a nivel nacional. Las personas de estratos econmicos medio y alto prefieren filetes, pescado fresco de mar y cultivo, mariscos y productos de alto valor aadido. La gente de menores ingresos se inclina por los pescados de aguas continentales, pescado secosalado, sardinas enlatadas y, en menor proporcin, pescado de cultivo. El consumo de productos pesqueros y acucolas, ha aumentado, paulatinamente, en los ltimos aos, debido a cambios en los hbitos del consumidor, quien reconoce sus altas cualidades nutricionales, as como al incremento y diversidad de la oferta, tanto de productos nacionales, como importados. Entre 1993 y 1998, el consumo per-cpita creci de 3,8 a 6,5 kg/ao, acercando as a Colombia cada vez ms al promedio latinoamericano de 9 kg/ao (FAO, 1996).
Pgina: 42 de 104
Pese al incremento del consumo, las principales limitantes son la insuficiente oferta nacional y el poco conocimiento del consumidor sobre la variedad de productos disponibles en el mercado y las formas de preparacin distintas al frito o asado. Algunas personas han manifestado sus reparos en la frescura de los productos, las espinas y el excesivo olor durante la preparacin.
3.3.3. Perspectivas de desarrollo La pesca industrial continuar sustentndose en el atn, pues la regulacin del esfuerzo garantiza su sostenibilidad. Las investigaciones sobre la ubicacin de nuevos caladeros de pesca y especies como el dorado, congrio, jurel y calamar gigante, en altamar, permiten prever el crecimiento de la actividad a escala industrial y artesanal, a distancias mayores de 12 mn. El crecimiento de la acuicultura continental, por cultivos intensivos, incorporacin de mayores cuerpos de agua y el dinamismo del crdito especializado, reflejan el alto inters que esta actividad ha despertado, principalmente de los cultivos de tilapia, trucha y cachama, que tambin tienen proyeccin exportable. Se prev un mayor dinamismo en el corto y mediano plazo, no slo por ser una alternativa de diversificacin de la agricultura, sino tambin por la expansin de granjas pisccolas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, hasta que no se solucionen los problemas de orden pblico y social, que enfrentan las zonas rurales del pas, el desarrollo de la piscicultura ser limitado. La acuicultura marina tuvo un importante dinamismo, en la ltima dcada, por el crecimiento de la camaronicultura, cuyos productos se destinan al mercado externo. La presencia de enfermedades del camarn obligaron a investigar para producir semilla resistente a patologas, desde mediados de los aos noventa. La incorporacin de nuevas tecnologas como el cultivo de ostra de mangle, que a la fecha se encuentra en proceso de transferencia al sector productivo, la investigacin en cultivo de pargos y rbalos, permiten pronosticar un desarrollo de la acuicultura marina a mediano plazo, dado que estos productos son de alto inters comercial y con miras a la exportacin. En la pesca artesanal, las condiciones socioeconmicas pueden mantenerse constantes o empeorar, si no se diversifican las pesqueras, se plantean alternativas de trabajo complementarias o diferentes a la pesca y se fortalecen las medidas de ordenamiento para mitigar la sobre explotacin de los principales recursos de inters comercial y la sostenibilidad ambiental de los caladeros de pesca.
Pgina: 43 de 104
Vale destacar que en los ltimos cinco aos los pescadores han tenido una mejor actitud frente a la organizacin comunitaria, como consecuencia de la capacitacin que han recibido algunos grupos por parte de los proyectos de cooperacin tcnica internacional, el INPA y algunas ONGs, lo cual permite pronosticar un fortalecimiento de los grupos organizados de pescadores.
3.3.4. La ordenacin en la pesca y la acuicultura La ordenacin es el resultado de la intervencin del Gobierno Nacional a travs de las acciones requeridas para obtener el mximo beneficio sostenible de una pesquera, con base en la potencialidad del recurso y las condiciones socioeconmicas y ambientales de la regin.
Objetivos generales El objetivo general es promover la sostenibilidad y aprovechamiento de los recursos pesqueros y acucolas, a travs de la expedicin de normas de ordenamiento y control, as como atender las necesidades de los usuarios. Considerando que los recursos pesqueros son finitos y de propiedad comn, quien tenga los medios de captura, puede apropiarlos para s mismo; por ello es necesario que el Estado asuma el control y establezca un equilibrio entre los usuarios, de tal forma que cada uno obtenga el mximo beneficio posible, sin detrimento de la renovabilidad y sostenibilidad de los recursos. En tal sentido, las principales acciones que lleva a cabo el INPA, entidad ejecutora de la poltica pesquera y acucola colombiana, son:
Concertar, expedir y hacer cumplir las normas para el ejercicio de la actividad pesquera y acucola a escala nacional. Establecer los trmites, analizar y emitir conceptos tcnicos sobre las solicitudes de los usuarios para el otorgamiento de las autorizaciones, permisos, patentes y salvoconductos. Establecer y asignar las cuotas de pesca. Fijar y recaudar las tasas y derechos por el ejercicio de la actividad pesquera y por la venta de bienes y servicios ofrecidos por el INPA.
Pgina: 44 de 104
Con base en los resultados de las investigaciones, concertar con los usuarios el establecimiento de vedas, reas de reserva y otras medidas de ordenacin tendientes a conservar las especies en estado de sobre explotacin. As mismo, crear conciencia sobre la importancia de proteger los recursos pesqueros mediante el uso de adecuados artes y mtodos de pesca y la captura de ejemplares sobre las tallas mnimas establecidas. Realizar monitoreos en zonas de desembarco, centros de acopio, puntos de venta y control a barcos en alta mar, conjuntamente con la Armada Nacional y, en aguas continentales, con la Polica Nacional. Evaluar, divulgar y realizar seguimiento al ejercicio de la actividad, para dar cumplimiento a los acuerdos multilaterales relacionados con la pesca y la conservacin de especies en peligro. Participar en los comits y reuniones nacionales e internacionales, para concertar y unificar normas que conlleven al aprovechamiento sostenido de los recursos pesqueros.
Principales sistemas de ordenacin en las pesqueras Atn: Actualmente, es la mayor pesquera colombiana. Los principales recursos son el atn aleta amarilla (Thunnus albacares) y barrilete (Katsuwonus pelamis ) que se capturan en las aguas internacionales o en lmites de la Zona Econmica Exclusiva (ZEE) del ocano Pacfico. Para ello se usan buques de capacidad superior a 400 Tn de almacenamiento, en mareas promedio de 90 das. Los que emplean redes de cerco llevan un observador de la Comisin Interamericana del Atn Tropical (CIAT) para verificar las correctas maniobras de pesca relacionadas con el salvamento de delfines. Camarn de aguas someras: La pesquera del Pacfico incluye el camarn blanco o langostino (Penaeus vannamei, P. occidentalis), tit (Xiphopenaeus riveti), tigre (Trachipenaeus birdy, T. faoe) y rojo (Penaeus brevirostris, P. californiensis). En el Atlntico, las especies son: Penaeus schmitti, P. duorarun y P. brasiliensis. El camarn de aguas someras est sobre explotado y, aunque en el Atlntico ha alcanzado el MRS, no se ha impuesto la veda, debido a que los pescadores regulan la captura. En el Pacfico, sin embargo, se implant la veda anual, en 1991 y, el control del esfuerzo pesquero, en 1993. La flota industrial aprovecha un 30 % del recurso, en el Pacfico y, un 90 %, en el Atlntico. El resto de las capturas corresponden a la flota artesanal.
Pgina: 45 de 104
La flota autorizada para el ao 2000, se compone de 125 motonaves (51% en el Pacfico y 49% en el Atlntico), de las cuales el 70% son de bandera nacional y, el 30%, de bandera extranjera. En la pesca artesanal, se regul en 2 el ojo de malla de la red monofilamento conocida como trasmallo electrnico.
Camarn de aguas profundas: Hay tres especies comerciales en el Pacfico, que son: chupaflor o coliflor (Solenocera agassizii), jorobado (Heterocarpus vicarius) y cabezn (Pleuroncodes sp ). La pesquera es sostenible y se desarrolla exclusivamente en el Pacfico, ya que las caractersticas fsicas del talud continental y climticas del Atlntico, no lo permiten. Aunque no se ha establecido una veda, porque no se encuentra sobre explotado, no se permite la op eracin de su flota durante la vigencia de la veda del camarn de aguas someras, a fin de mantener el control sobre las capturas. Debido a que los arrastres se realizan a profundidades superiores a 40 brazas, slo lo llevan a cabo embarcaciones industriales. En el ao 2000 haba 34 barcos; 94% de bandera nacional y 6% de bandera extranjera. Pesca blanca: Incluye especies demersales de sistemas rocosos (pargos, meros y chernas) y medianos pelgicos (tiburones, corvinas, roncos, bagres y afines). Recientes investigaciones reportan la ubicacin de nuevos caladeros, cercanos a las 20 mn, y especies como el dorado, congrio y jurel, lo que promover la sostenibilidad y diversificacin de las pesqueras. El esfuerzo pesquero lo realizan 85 barcos (72% en el Pacfico y 28% en el Atlntico), de los cuales, el 85% son de bandera nacional y, el 15%, de bandera extranjera. En los permisos de pesca se especifica que las redes deben ser fijas a la embarcacin, pues no se permite la operacin de redes a la deriva.
Pequeos pelgicos. Las especies objetivo son la carduma (Cetengraulis mysticetus ) y plumuda (Opisthonema sp ) del Pacfico y se usan en la produccin de unas 5.000 Tn/ao de harina y aceite, para lo cual se capturan entre 25.000 y 30.000 Tn/ao de ambos recursos. En La Guajira se reporta el machuelo (Opisthonema oglinum) y sardina (Sardinella anchovia), pero no hay condiciones naturales favorables para su aprovechamiento industrial. Los pescadores artesanales y los barcos de pesca blanca las utilizan como carnada para los palangres y lneas de mano. En el ao 2000, hay seis barcos autorizados en el Pacfico y, uno de ellos es de bandera extranjera; tambin se realiza la veda anual de la cardume, durante dos meses.
Pgina: 46 de 104
Langosta y caracol: Ambos recursos se capturan principalmente en el Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina, as como en el rea de La Guajira, mediante buceo a pulmn libre y, la langosta, se extrae tambin con nasas. El 95% son capturas de la pesca industrial, en el Archipilago y, el 5%, es artesanal, en La Guajira, pues all la industria an es incipiente. Estn autorizadas 42 barcos en el Atlntico, de las cuales el 81% son de bandera extranjera y 19% de bandera nacional. Se ha implantado la veda anual del caracol pala, durante cuatro meses, en el archipilago, excepto en el rea de Quitasueo (tambin del archipilago), donde es permanente.
Principales sistemas de ordenacin en la acuicultura Toda fase de la actividad pesquera y acucola requiere permiso del INPA, salvo la pesca de subsistencia. En la acuicultura, los usuarios deben identificar las especificaciones geogrficas y tcnicas del proyecto, las caractersticas de la fuente del agua, las especies objeto de cultivo, la licencia o plan de manejo aprobado por la autorid ad ambiental y la proyeccin del volumen y destino de la produccin. En el caso de la acuicultura marina, que requiere terrenos de bajamar o cuerpos de agua marinos, debe tener adems, la concesin de la autoridad martima nacional. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el INPA formularon el Plan de Promocin de la Acuicultura 2000 2004 que incluye, desde la diagnosis de las zonas con potencial acucola, hasta el fomento, segn la vocacin de cada regin del pas. El documento se encuentra en consulta con los organismos pblicos y privados relacionados con la acuicultura, para su implantacin. Las autoridades pesqueras y ambientales regulan la introduccin de especies exticas al pas, el uso de los cuerpos de agua y el manejo sostenible y la produccin limpia de los cultivos. Las autoridades pesqueras regulan, adems, la concesin de los permisos de produccin de semilla y carne, la acuicultura con fines de investigacin, el repoblamiento de los cuerpos de agua de uso pblico, la asistencia tcnica y la transferencia de tecnologa.
3.3.5. Referencias Resumen informativo sobre la pesca en la Repblica de Colombia (Julio 2000). http://www.fao.org/fi/fcp/es/COL/profile.htm Ordenacin pesquera de la Repblica de Colombia (Julio 2000). http://www.fao.org/fi/fcp/es/COL/body.htm
Pgina: 47 de 104
3.4. Repblica de Chile

3.4.1. Datos estadsticos generales Balance de productos pesqueros 1998:
ProduccinImportaciones Exportaciones Suministro Suministro Total por habitante Miles de toneladas kg/ao Recursos pesqueros 1 450,0 27,8 932,2 545,6 36,2 para la alimentacin Recursos pesqueros 2 375,0 3,0 2 271,0 107 para pienso y otros afines Empleo 1998: estimado sector pesquero,
Sector primario: Flota industrial: Pesqueries artesanales: Sector secundario: aquacultura: Actividad Comercial 1998: valor de las importaciones: valor de las exportaciones:
Puestos de trabajo 9 000 45 700 27 000 13 000
$EE.UU. 37 millones $EE.UU. 1 673 millones
Localizacin de los principales lugares de desembarque

Chile ocupa el tercer lugar en los desembarques de productos pesqueros, a nivel mundial. El desembarque total de productos pesqueros, en noviembre de 1999, fue de 4.73 millones de toneladas, los que se concentran mayoritariamente en las siguientes regiones del pas, como se muestra en cuadro adjunto:
3.4.2. Estructura y caractersticas del sector Chile ocupa un lugar destacado en la pesca mundial, situndose actualmente como la tercera potencia en desembarque de productos pesqueros del globo, despus de China y Per. El desarrollo de este sector se fundament en el esfuerzo de un sector privado visionario y en la existencia de un marco regulatorio, la Ley General de Pesca y Acuicultura, que tiene como objetivo la adecuada conservacin de los recursos hidrobiolgicos en el tiempo. Durante 1998 este sector registr un desembarque de 2.745.378 Tn.
3.4.2.1. Sector pesquero industrial Est formado por las naves pesqueras industriales y sus armadores, los cuales, como condicin habilitante deben inscribirse en el Registro Nacional Pesquero Industrial, para poder ejercer los derechos otorgados por los permisos o autorizaciones de pesca que entrega la Subsecretara de Pesca. Al respecto, cabe sealar que durante el ao 1998, se registra un importante nmero de sustituciones y transferencias, que hacen variar el nmero de embarcaciones habilitadas para operar. Es as como, durante 1998 el nmero de barcos industriales que registr desembarque, fue 494 naves, de un total de 596 embarcaciones inscritas, las que en su conjunto acumulan una capacidad de bodega equivalente a 198.976 m2 y a 168.461 Tn de registro grueso. 3.4.2.2. Sector pesquero artesanal
Pgina: 49 de 104
Est conformado por los pescadores artesanales y sus embarcaciones, los que deben estar inscritos en el Registro Nacional de Pescadores Artesanales, para desarrollar sus actividades extractivas. Durante 1998 este sector re gistr un desembarque de 622.626 Tn, incluida la recoleccin de algas, con un total de 13.825 embarcaciones artesanales, es decir, naves de hasta 18 m. de eslora y hasta 50 Tn de registro grueso.
3.4.2.3. Sector pesquero acuicultor Formado, en 1998, por 823 centros de acuicultura, que efectuaron cosechas, durante ese ao, por 361.430 Tn, destinadas a consumo directo o a materia prima, las que en su conjunto se desglosan de la siguiente manera: 71,9 % peces; 9,2 % moluscos y 18,9 % algas. Este sector ha crecido a una tasa anual de 18,4% desde 1994 a 1998.
3.4.2.4. Desembarques El desembarque total, durante 1998, alcanz a 3,8 millones de Tn, cifra un 39 % mas baja que el desembarque observado durante 1997 y, un 47,9 % inferior, que el promedio del perodo 94-97. Esta cada est directamente relacionada con la disminucin de las capturas de jurel y anchoveta, que constituyen el grueso de la captura nacional. En el caso del jurel, la captura comenz a disminuir en 1997, por efecto de la sobrepesca, durante los aos 94, 95 y 96, cuando los desembarques superaron el promedio de aos anteriores. Mientras que la pesca de la anchoveta se vio afectada en 1998, por las alteraciones climticas del Fenmeno del Nio. Los desembarques estuvieron constituidos principalmente por peces (87,9 %), seguidos de algas (7,0 %), moluscos (2,9 %), crustceos (1,1 %) y otros recursos (1,2 %). El sector industrial (capturas y acuicultura) aport el 83,7 % del desembarque total, con 3,2 millones de toneladas, formadas en su mayora por recursos pelgicos, de los cuales, el jurel, (Trachurus murphyi), anchoveta (Engraulis ringens) y la sardina comn (Clupea bentincki), aportan el 55,5 %, 18,0 % y 10,9 %. Los principales recursos demersales, que incidieron en la cifra total de desembarque, fueron la merluza comn, (Merluccius gayi) y merluza del sur (Merluccius australis). 3.4.2.5. Sector acuicultura
Pgina: 50 de 104
Marco general: En Chile, este sector se ha caracterizado por ser uno de los de mayor dinamismo e importancia del sector pesquero nacional y por haber logrado un alto desarrollo, a partir de la dcada de los 80, basado principalmente en el cultivo de salmnidos, moluscos, bivalvos y algas. Se desarrolla principalmente en espacios martimos, que son bienes nacionales de uso pblico, a los cuales se accede a travs de una figura jurdica "la concesin de acuicultura". Asimismo, se realiza en escalas que van desde una economa de subsistencia, hasta economa de empresas con propsitos de produccin industrial. Los centros de acuicultura, que efectuaron cosechas durante 1998, destinadas a consumo directo, o a la elaboracin de productos, sumaron un total de 823, que cosecharon 361.430 Tn., desglosadas de la siguiente manera: peces (71,9 %) moluscos (9,2 %) y algas (18,9 %). Cosechas y produccin: Durante el ao 1998, el sector acucola alcanz niveles de cosechas del orden de 361,4 miles de Tn., cifra un 3,6 % ms baja que el ao 1997 y un 32,7 % superior al promedio del perodo 1994-1997. En trminos globales, el sector acuicola ha crecido a una tasa anual de 18,4 %, desde 1994 a 1998. La baja en los niveles globales de cosecha, se debe a la fuerte disminucin en el pelillo (Gracilaria spp), debido a los bajos precios en playa. La disminucin en la cosecha del pelillo, es de tal magnitud, que no permite percibir el alza en las cosechas de peces (4,8 %) y el fuerte incremento en moluscos (37,5 %), respecto a 1997. El principal tem sigue correspondiendo a los peces, que aportan el 71,8 % del total cosechado. Exportaciones: Las exportaciones originadas por el sector acuicultor muestran un progresivo ascenso respecto a su participacin dentro de la exportacin total pesquera del pas. Las ultimas cifras muestran que, este sector, aport ms $EE.UU 535 millones, lo cual es el 46,5 % del total exportado.
3.4.2.6. Intercambio comercial Importaciones: Las importaciones de productos pesqueros alcanzaron, durante 1998, la cifra de $EE.UU 37 millones y comprendieron un volumen cercano a las 27.800 Tn.
Pgina: 51 de 104
Exportaciones pesqueras 1994-98: Durante el perodo 1994-1998, la valorizacin de las exportaciones pesqueras nacionales present un alza neta de 22,5 %, al pasar de $EE.UU. 1.366 millones, en 1994, a $EE.UU 1.673 millones, en 1998. Tal incremento en valor obedeci principalmente a un incremento en los precios (110,5 %), ello se ve reflejado en el hecho que, para 1994, el precio promedio de la tonelada, fue de $EE.UU 852,8/Tn, mientras que, en 1998, ste alcanz un valor de $EE.UU 1.795,5/Tn. En cuanto a la evolucin de la cantidad exportada, esta present un dficit, al consignar, durante el mismo perodo, una cada de un 41,8 %, al pasar de 1,6 millones de toneladas, en 1994, a slo 932 mil toneladas, en 1998. Estos resultados fueron condicionados, en parte, por la evolucin de las exportaciones de harina y aceite, las cuales configuraron de manera determinante, tanto el alza de los precios, como el dficit de la cantidad exportada. Es por ello que, mientras el ao 1994, fue uno de los perodos de mayor desembarque de especies pelgicas, 1998 mostr todos los efectos propios de un perodo prolongado de vedas y un deteriorado estado de la pesquera pelgica, la cual es la base para la produccin y exportacin de la industria reductora nacional. Otro elemento determinante, en el resultado global del perodo, fue el alza de las lneas con mayor valor agregado, como lo fueron las lneas de congelado y fresco refrigerados (principalmente orientadas a los recursos salmnidos), las cuales lograron suplir cadas en sus precios, mediante un fuerte incremento en las cantidades exportadas. Durante el quinquenio, las exportaciones originadas en el sector artesanal comprendieron cerca del 20 % del total exportado, logrando como promedio una valoracin de $EE.UU. 324 millones.
Mercados de destino: La evolucin presentada por los diversos grupos econmicos, en trminos de valor, durante el quinquenio 1994-1998, seala que el grupo APEC (sin NAFTA) lideraron dichos grupos, sin embargo debe destacarse tambin que, si bien su estatus de principal mercado, no recon oce mayores competidores, dentro del resto de los grupos, su participacin, a partir de 1995, fue en disminucin, ya que mientras ese ao sta era de un 51,3 %, en 1998, la misma slo alcanz el 46,1 %. En trminos absolutos, este grupo reconoci, dentro del perodo, una tasa anual de crecimiento de un 2,4 %, al incrementarse de $EE.UU. 700 millones, a $EE.UU. 771 millones.
Pgina: 52 de 104
Los grupos NAFTA y U.E. se turnaron entre el segundo y tercer lugar, luego del grupo APEC. En efecto, mientras que en el perodo 1994-1995, la U.E. ocupaba el segundo lugar, a partir de 1996 el grupo NAFTA logro superarlo y, a partir de tal fecha, la diferencia, a favor de este ltimo, fue en incremento, llegando, durante 1998, a mantenerse 8,5 puntos porcentuales sobre la U.E. Ello tambin se vio reflejado al comparar las tasas de crecimiento promedio anuales de ambos grupos, as mientras la U.E., tuvo un 0,9 % (la ms baja de todos los grupos), el grupo NAFTA, alcanz a un 12,8 %. El grupo MERCOSUR, por su parte, experiment la mayor tasa de crecimiento promedio anual, en el perodo (26,6 %), si bien, su participacin dentro del total, se mantuvo siempre bajo el 5 %, hay que destacar que fue el grupo con el menor nmero de pases, siendo Brasil y Argentina los que mayoritariamente participan de nuestras exportaciones pesqueras, por lo que resulta del mayor inters destacar a este grupo, por los niveles de crecimiento alcanzados, que por su aporte dentro del concierto global de las exportaciones. El grupo Otros pases, que rene a todo el resto de pases no afiliados a algn grupo econmico, se mantuvo durante el perodo con una participacin del orden del 10 %, logrando una tasa promedio anual de crecimiento de un 5,9%. Ahora bien, si se observa el comportamiento de estos grupos, en trminos del volumen exportado, se evidencia la baja generalizada de stos, salvo el MERCOSUR, el cual muestra, a la par de su crecimiento en valor, una tasa anual de crecimiento en volumen del 21,6 %, lo que rompe la tendencia mostrada por el resto de los grupos, los cuales sealan disminuciones en sus volmenes, del 9,9%, para el grupo APEC, 7,9%, para el NAFTA, 23,4%, para la U.E. y, otros pases, en 12,7 %.
3.4.2.7. Rol econmico de la industria pesquera Chile representa el 3 lugar de los desembarques a nivel mundial, despus de China y Per. Es sector pesquero es el tercer sector exportador del pas, despus del sector minero y forestal y representa el 11 % de las ventas al exterior, las que bordean los $EE.UU 1.700 millones.
Pgina: 53 de 104
La pesca del jurel es el eje de la industria del sector pesquero, en la zona centro y sur del pas, llegando a representar la mitad de las capturas nacionales. La biomasa de jurel ha descendido notablemente, debido a los fenmenos climticos de la corriente de El Nio y la sobrepesca, durante el perodo 1994-1995, donde se sobrepasaron los 4.000 millones de toneladas de captura. El Gobierno ha aplicado, durante los aos 1998-1999, sucesivas vedas y, la actividad empresarial, se ha visto fuertemente afectada. En esta coyuntura, el Gobierno ha impulsado una modificacin a la Ley de Pesca, actualmente en vigor, para aplicar una cuota global de pesca, para el jurel, de 800 mil toneladas (ao 2000), que se considera una cifra indispensable para evitar se contine sobreexplotando la especie.
3.4.3. Perspectivas de desarrollo La actividad pesquera en Chile tiene un enorme potencial de futuro. Es el tercer sector exportador del pas y representa el 11 % de las ventas al exterior, que rondan los 1.700 millones de dlares EE.UU., cifra que se espera triplique en un mediano plazo, con una adecuada administracin de los recursos, mejoras en la produccin, incorporacin de valor agregado a los productos y comercializacin. El sector pesquero nacional, es un sector de la economa, altamente regulado. En el sector extractivo se han aplicado cuotas individuales transferibles, de forma exitosa, en nuevas pesqueras, como es el caso del bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides) y, en pesqueras en recuperacin, como son la pesquera del langostino colorado (Pleuroncodes monodon) y del langostino amarillo (Cervimunida johni). La adjudicacin de derechos de propiedad, se realiza a travs de subasta pblica. El acceso a las pesqueras declaradas en plena explotacin, se encuentra restringido a travs del control de la capacidad de bodega de la flota. En el caso de las pesqueras pelgicas, el congelamiento de la flota no ha proporcionado los resultados esperados y, es as, como la pesquera del jurel ha disminuido de forma drstica, en los ltimos aos. Con el objeto de garantizar la sustentabilidad, en el tiempo, de la actividad pesquera, el Gobierno de Chile ha propuesto una reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura, vigente desde el ao 1991, que busca establecer una nueva forma de regulacin para las principales pesqueras del pas, otorgando permisos de pesca individuales, transferibles, indefinidos y, susceptibles de ser enajenados y arrendados, para las pesqueras declaradas el "Rgimen de Plena Explotacin", es decir aquellas que alcan zan un nivel de explotacin tal que, con la captura de las unidades extractivas autorizadas, ya no existe supervit en los excedentes productivos de la especie y, con flotas pesqueras de tamao excedido. Esta es la mayor modificacin a la Ley de Pesca que se ha
impulsado, ya que busca establecer una nueva forma de regulacin para las principales pesqueras del pas, radicando en el sector privado la decisin del tamao de la flota pesquera. La Acuicultura ofrece al pas, sin duda, un alto potencial de desarrollo, por las condiciones favorables naturales que ofrece. Dentro de ella, el cultivo de salmnidos mantiene un alto potencial de crecimiento, no solo al considerar las futuras cosechas de los centros ya autorizados, si no al incorporar a las previsiones, los que no se encuentran an en operacin, en las regiones X y XI. Su eventual puesta en marcha podra llevar a la salmonicultura chilena a superar largamente las actuales cifras de produccin. Esto puede posibilitar que el pas se mantenga como el segu ndo productor mundial de salmnidos, si se mantienen las actuales condiciones de mercado, en un escenario de competencia con Noruega, Escocia, Irlanda, Canad y Estados Unidos; este ltimo, con una importante oferta de salmn silvestre procedente de Alaska. Si bien existir una expansin del sector, es necesario considerar la importancia que tiene agregar valor a los productos. Esto se ha hecho patente al observar el aumento en las exportaciones de productos como filetes, filetes sin espinas, trozos, "steaks", hamburguesas, ahumado, salado, entre otros. Este desarrollo, no solo se debe a la necesidad de dar mayor valor a las exportaciones, si no que tambin al ingreso al sector de plantas de proceso de alta tecnologa que permiten elaborar dichos productos, cumpliendo las ms estrictas normas de calidad.
3.4.4. Ordenacin pesquera La administracin de las Pesqueras y Acuicultura en Chile se rige por la Ley General de Pesca y Acuicultura, en adelante denominada LGPA, (Ley N 18.892 de 1991 y sus modificaciones posteriores), la cual, en su Articulo 1, establece que a sus disposiciones quedar sometida "la preservacin de los recursos biolgicos, y toda actividad pesquera extractiva, de acuicultura, de investigacin y deportiva que se realice en aguas terrestres, aguas interiores, mar territorial o zona econmica exclusiva de la Repblica. . . " tambin se consideran ". . . las actividades pesqueras de procesamiento y transformacin, y el almacenamiento, transporte o comercializacin de recursos hidrobiolgicos".
Pgina: 55 de 104
La regulacin del sector pesquero nacional, de acuerdo a la LGPA, tiene como objeto la preservacin de los recursos hidrobiolgicos y su aplicacin se extiende a las aguas terrestes, aguas interiores, mar territorial, la Zona Econmica Exclusiva (ZEE) y reas adyacentes donde exista o pueda llegar a existir jurisdiccin nacional, de acuerdo con leyes y tratados internacionales. Sin embargo, el DFL 1 (Ley 18892) del 13/2/1992 seala que, para la adopcin de normas de conservacin y administracin de las pesqueras, medidas especiales de proteccin de la acuicultura, de control y aprovechamiento racional de las especies hidrobiolgicas y del medio ambiente, deben considerarse aspectos biolgicos, pesqueros, econmicos y sociales. La LGPA crea rganos auxiliares de la Administracin Pesquera, que son los Consejos de Pesca (Nacional, Zonales y Regionales), con participacin de los sectores empresarial, laboral y de las instituciones pblicas. En el caso de la Pesca Extractiva, la LGPA contempla cuatro regmenes de acceso a las pesqueras:
Rgimen General de Acceso. Este Rgimen se aplica a las pesqueras no consideradas en los tres restantes regmenes. Rgimen de Pesqueras en Plena Explotacin. Se aplica a las pesqueras en las cuales la capacidad extractiva de la flota, iguala o supera los excedentes productivos del recurso. Rgimen de Pesqueras en Desarrollo Incipiente. Se aplica a las pesqueras sujetas al Rgimen General de Acceso, en las cuales se puede fijar una cuota global anual de captura . Rgimen de Pesqueras en Recuperacin. Pesqueras sobrexplotadas que se encuentran sujetas a veda total, por un perodo mnimo de tres aos.
Independientemente del Rgimen de acceso, la Subsecretaria de Pesca puede establecer las siguientes medidas de administracin a los recursos: Vedas biolgicas. Prohibicin de captura temporal o permanente de especies protegidas por convenios internacionales suscritos por Chile. Fijacin de cuotas anuales de capturas. Establecimiento de proporcin de fauna acompaante en el desembarque de los recursos objetivo de la pesca. Declaracin de parques marinos, a reas especficas delimitadas
Pgina: 56 de 104
Por otra parte, y previo informe tcnico del Consejo Zonal de Pesca, la Subsecretara de Pesca puede establecer: Fijacin de tamaos mnimos de extraccin. Fijacin de las dimensiones y caractersticas de las artes y aparejos de pesca.
3.4.4.1. Pesca extractiva La pesca extractiva es efectuada por dos grupos de usuarios: Industriales y Artesanales. Se considera pesca industrial, la que emplea embarcaciones mayores de 18 metros de eslora y 50 t de registro grueso. Las embarcaciones de dimensiones o tonelaje menor, entran en la categora de artesanales. Durante 1998, el nmero de naves industriales inscritas, fue de 596, con una capacidad de bodega de 198.976 m 3 y 168.461 t de registro grueso. En Chile, el sistema econmico imperante es un sistema neo-liberal, por lo que no existen incentivos econmicos, ni subsidios a la pesca. La Pesca artesanal se desarrolla en, aproximadamente, 200 caletas, comprendiendo una fuerza laboral de 46.500 empleos directos, de los cuales, 43.000 se encuentran inscritos en los registros artesanales y emplean en total alrededor de 446.500 personas. El nmero de embarcaciones artesanales, es de 13.825. Se considera un anlisis de las principales especies capturadas, flota asociada, esfuerzo pesquero y medidas de administracin.
Pesqueras pelgicas Las pesqueras pelgicas son, en cuanto a desembarque y produccin, las que tienen un mayor impacto, a nivel nacional. Su desembarque se concentra en la I y II Regin (Unidad de Pesqueras Zona Norte ) y en la VIII Regin (Unidad de Pesqueras Zona Centro -Sur). Pese a los esfuerzos realizados por las Empresas Pesqueras, por expandir el consumo humano de estos recursos, la proporcin de ellos que se destina a la industria reductora, permanece en niveles muy altos.
Pgina: 57 de 104
Jurel, Trachurus murphyi Esta especie representa el mayor porcentaje de la captura total de peces en Chile, con una captura de 4.404.193 Tn, en 1995 y, un precio en playa, de $EE.UU. 299 millones. En 1998, las capturas alcanzaron solo 1.612.912 Tn, despus de una sobrexplotacin gradual del recurso, agravado por el efecto Nio. El 71 % de la captura se destina al mercado exterior. Del total, un 83 % corresponde a Harina y, un 12 %, a aceite. En el pas existen 3 unidades de pesquera, con un total de 99.000 m3 de capacidad de bodega, en la flota industrial y, 2.582 embarcaciones artesanales. La extraccin se realiza con red de cerco y los rendimientos promedio son de 162t/viaje, para la unidad de pesquera norte y, 288t/viaje, para la unidad de pesquera sur. La Pesquera est bajo el Rgimen de Plena Explotacin artesanal e industrial, en todo el pas, con cierre de Registro y acceso a la Pesquera y una talla mnima legal de captura, de 26 cm.
Anchoveta, Engraulis ringens En 1994 se capturaron 2.720.388 Tn con un precio en playa de $EE.UU. 104 millones y en 1998 la captura solo fue de 522.742 Tn. Un 72 % se destina al mercado exterior. Del total, un 88 % corresponde a harina y un 12 % a aceite. La Pesquera est bajo Rgimen de Plena Explotacin, en ambas unidades de pesquera, con cierre de registro y Acceso a la Pesquera. Se establece veda estacional durante perodo de mxima actividad reproductiva. El arte de pesca utilizado, es la red de cerco. En la unidad de pesquera norte, los rendimientos son de 162t/viaje y, la unidad de pesquera centro -sur, de 40-65t/viaje. La capacidad de bodega industrial, para las tres unidades de pesquera, es de 74.440 m 3. El sector artesanal opera con un total de 857 embarcaciones.
Sardina espaola, Sardinops sagax La captura durante 1994 ascendi a 194.499 Tn, correspondiente a un precio en playa de $EE.UU. 12 millones. En 1998, la captura solo fue 27.996 Tn. Un 65 % del total, se destina a harina y, un 23 %, a conservas. Pesquera bajo Rgimen de Plena Explotacin, con cierre de acceso en todo el pas. Existe veda reproductiva y talla mnima legal de 20 cm. Prohibicin de pesca al interior de la 1 milla de la costa, con redes de altura superior a 20 brazas. Aunque los rendimientos son variables, el rendimiento promedio, en 1994, fue de 162t/viaje. La capacidad de bodega de la flota industrial, es de 48.000 Tn y, 344 embarcaciones, en las dos unidades de p esquera.
Pgina: 58 de 104
Sardina comn, Clupea bentincki Durante 1994, se registr un desembarque de 341.250 Tn y, en 1998, fue 317.564 Tn. La flota industrial tiene una capacidad de bodega de 26.440 m3 y la flota artesanal est compuesta por 746 embarcaciones. Pesquera con cierre temporal de acceso, por considerarse fauna asociada a la pesquera pelgica del Jurel, entre las Regiones V a IX. Prohibicin de pesca al interior de la 1 milla de la costa, con redes de altura superior a 20 brazas. Se establece veda temporal, asociada al reclutamiento. El rendimiento es fluctuante y vari entre 40-65t/viaje en 1994-1995.
Pesqueras demersales Las especies capturadas en las pesqueras demersales se principalmente al consumo humano directo. Estn representadas por de carne blanca, de gran aceptacin, en mercados internacionales. mayora se exporta como fresco-enfriado o congelado y, una proporcin, se ahuma. destinan especies La gran pequea
Merluza comn, Merluccius gayi Es la especie demersal con mayor desembarque, con una captura de 68.107 toneladas, durante 1994 y, un precio en playa, de $EE.UU. 8.5 millones. En 1998, se capturaron 80.151 Tn El sector artesanal contribuy con 10.665 y, el industrial, con 69.486. Un 63.5 %, se procesa en planta, para mercado exterior (congelado y fresco-enfriado), el 36.5 % restante, se destina a consumo interno. Los artes de pesca industrial son, red de arrastre de fondo y, los artesanales, espinel y red de enmalle. La Pesquera est bajo el Rgimen de Plena Explotacin, con cierre de acceso a la flota artesanal e industrial y fijacin de una cuota global anual de captura. El tamao mnimo de malla, en las redes de arrastre, es de 100 mm. El desembarque se concentra entre la V y VIII Regin. Los rendimientos de la flota arrastrera, son inferiores a 1Tn/hora de arrastre, en los barcos de menos de 1.400 HP de potencia y, 4,5Tn/hora de arrastre, para barcos de mas de 1.400 HP de potencia. La flota artesanal tiene unos rendimientos de, entre 100-300 kg, por viaje con pesca.
Pgina: 59 de 104
Merluza del sur, Merluccius australis Durante 1994 se capturaron 23.172 Tn y, 22.458 Tn,en 1998. Pesquera bajo el Rgimen de Plena Explotacin, entre la X y XII Regin, existe una talla mnima legal de captura, de 60 cm. Se ha establecido una veda biolgica y una cuota global de captura, para las 4 unidades de pesquera, en aguas exteriores e interiores. Existe norma para redes de arrastre y anzuelos a utilizar. Para 1995, se fija una cuota global de 6.600 Tn, para aguas interiores y, 16.000 Tn, para aguas exteriores. En la flota industrial se usan la red de arrastre de fondo y espinel de fondo. La flota artesanal utiliza el espinel vertical. El rendimiento para los arrastreros es, entre 5-10Tn/mn2 y, entre 80-200 g/anzuelo, para los espineleros industriales. Los artesanales tienen un rendimiento promedio de 60g/anzuelo. Bacalao de profundidad, Dissostichus eleginoides El desembarque total, durante 1994, fue de 21.053 Tn y 10.571 Tn, en 1998, Considerando las capturas dentro de la ZEE y aguas internacionales. La cuota global establecida, dentro de la ZEE, para 1995, es de 6.500 Tn. La Pesquera tiene una extensa distribucin, a lo largo del litoral. Entre la I y X Regin, la actividad es exclusivamente artesanal. Existe restriccin en la cantidad de anzuelos, entre lmite Norte y los 47-00 S. Entre I y V Regin slo pueden operar embarcaciones menores de 15 metros, entre la V y los 47-00 S pueden usarse embarcaciones de hasta 18 metros. Entre los 47 S y los 57 S, la Pesquera est bajo Rgimen de Pesquera Incipiente. Se efectan licitaciones anuales para la asignacin de permisos extraordinarios de pesca. En la pesquera operan 18 naves industriales que utilizan palangre, con un mximo de 15.000 anzuelos y 2.308 embarcaciones artesanales, que utilizan espineles, con 1 2.000 anzuelos.
Pesqueras de Crustceos La pesca de crustceos se realiza principalmente con redes de arrastre de fondo o trampas. Las principales especies capturadas en Chile son las siguientes: Camarn nailon, Heterocarpus reedi Esta es la principal pesquera de Crustceos de Chile, con una captura total de 9.840 Tn, en 1994 y, 7.301 Tn, en 1998. El precio en playa, en 1995, fue de $EE.UU. 9.3 millones. La captura se realiza con redes de arrastre de fondo. Alrededor de un 83 % se destina al mercado externo, siendo Alemania y Argentina los principales compradores, con una participacin cercana al 30 % cada uno. Los mayores desembarques se realizan en la IV y V Regin (70 %), existiendo una participacin menor de la II y VIII Regin.
Pgina: 60 de 104
En la actualidad , se encuentra cerrado el acceso a la pesquera entre la II y VIII Regin, declarada en estado de plena explotacin y se asigna una cuota global anual de extraccin. El rendimiento es de 100-200kg/hora de arrastre. La flota, en 1995, era de 42 naves industriales y 85 artesanales.
Langostino Amarillo, Cervimunida johni Durante 1994 se captur un total de 4.842 Tn y 9.426 en 1998. Desembarque concentrado en la IV Regin, con una menor participacin de la III y V Regin. En la unidad de pesquera norte (III-IV Regiones), la pesquera se encuentra en estado de plena explotacin y en la zona centro -sur (V-VIII Regiones) se ha declarado en rgimen de pesquera en recuperacin, a partir de 1996, por lo que es posible asignar cuotas individuales transferibles. La captura se realiza con redes de arrastre de fondo, sobre sustrato blando. En 1995, el nmero de embarcaciones que operaban en la unidad de pesquera norte, era de 28 naves industriales y 65 artesanales. La Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) vari entre 351 y 1120 kg/h de arrastre. Un 87 % de la produccin se destina al mercado externo, casi en su totalidad como congelado. EEUU es el principal comprador, con un 74 % del total, seguido por Holanda, con un 14 %.
Langostino Colorado, Pleuroncodes monodon Durante 1994 se captur un total de 2.422 Tn correspondientes a un precio en playa de $EE.UU. 1.11 millones. El desembarque en 1998 alcanz las 12.602 Tn y se realiza casi exclusivamente en la VIII Regin. La captura se efecta con redes de arrastre de fo ndo. Casi la totalidad de la produccin se destina al mercado externo, como congelado. EEUU es el principal comprador, con un 80%. La pesquera del Langostino Colorado se encuentra bajo el Rgimen de Pesquera en Recuperacin, entre la V y VIII Regin, establecindose una cuota de captura de 9.000 Tn, para 1997. Recurso en veda. Se licita anualmente los permisos de pesca extraordinario. Existe regulacin de tamao de malla. En 1995 operaron 10 naves industriales y 50 embarcaciobnes artesanales. El rendimie nto es de 3,5 Tn/h de arrastre.
Pesqueras Bentnicas La extraccin de los recursos bentnicos se realiza exclusivamente mediante buceo semi-autnomo y por pescadores artesanales inscritos en los registros correspondientes a cada recurso. Las lneas principales de elaboracin son congelados o enlatados Almeja, Protothaca thaca, Venus antiqua
Con 16.236 Tn, equivalente a un precio en playa de $EE.UU. 8 millones, en 1994. Es el principal recurso bentnico, en cuanto a volumen de extraccin. En 1998, se desembarcaron 24.254 Tn y la fuerza de trabajo asociado es de 18.204 pescadores. Un 10 % de la captura se destina a consumo interno, el 90 % restante se procesa para el mercado externo (76 % conservas y 24 % congelado). Los desembarques se concentran en la X Regin. Se encuentra bajo Rgimen General de Acceso, con una talla mnima legal de 55 mm de longitud valvar.
Loco, Concholepas concholepas La captura durante 1994 fue de 8.111 Tn, de las cuales un 98 % se destin al consumo exterior. En 1998, la captura alcanz solo 2.564 Tn. El precio en playa correspondi a $EE.UU. 13 millones, para 1994. Un 28% se procesa como conserva y el 72% restante se congela. EEUU es el segundo mercado del producto congelado, con un 20%. La pesquera se encuentra bajo el Rgimen de Plena Explotacin y, en la actualidad, se administra bajo el Rgimen Bentnico de Extraccin, que establece cuotas globales e individuales, no transferibles, las que se asignan a los buzos inscritos en los registros. La talla mnima legal es de 10 cm. Anualmente, se promulga la suspensin de la veda y las cuotas globales e individuales por Regin.
Erizo, Loxechinus albus La captura mxima se alcanz, en 1995, con un total de 58.086 Tn. Durante 1998, la captura fue de 44.843 Tn y, la mayor parte de los desembarques, provienen de la X (27%) y XII (67%) Regiones. En la captura, participan 10.805 buzos-mariscadores y 6.726 bongos y lanchas artesanales. Pesquera bajo Rgimen General de Acceso con veda biolgica y talla mnima legal es 7 cm de dimetro de la testa.
3.4.4.2. Acuicultura La acuicultura se define en la LGPA como "actividad que tiene por objeto la produccin de recursos hidrobiolgicos, organizada por el hombre". Como lo demanda la LGPA se han definido las reas apropiadas para la acuicultura en todo el territorio nacional, que corresponden a un ordenamiento territorial de las reas costeras donde es posible desarrollar actividades acucolas, sin interferir con otros usos.
Pgina: 62 de 104
Durante 1998, las cosechas provenientes de esta actividad alcanzaron a 364.430 Tn, operaron 823 centros de cultivos. Del total cosechado, un 71,9 % corresponden a peces, 18,9 % y 9,2 % a moluscos. El sector acuicultor representa 46 % de los ingresos del sector pesquero. Se considera un anlisis de las principales especies cultivadas, su produccin actual y las perspectivas de desarrollo. Se analiza la normativa vigente relativa a la actividad y los principales problemas ambientales asociados a la Acuicultura en aguas interiores y mar abierto . Las concesiones o autorizaciones de acuicultura otorgan diferentes derechos al concesionario, entre las cuales cabe mencionar:
Uso en forma indefinida de la concesin para realizar las actividades definidas en el proyecto y cronograma de actividades. Son transmisibles, vale decir pueden adquirirse por herencia. Son transferibles y, en general, susceptibles de todo negocio jurdico. Pueden realizar todos las obras materiales necesarias, inversiones e instalaciones, previa autorizacin del rgano competente, cuando proceda.
Las pri ncipales obligaciones asociadas a los concesionarios son:
Debe utilizarse el rea para los fines que fue otorgada, caso contrario ser caducada. Deben dar cumplimiento a las normas relativas a la proteccin del medio ambiente, enfermedades de alto riesgo y control de plagas. Deben cumplir el proyecto tcnico y cronograma de actividades aprobado por la Subsecretara de Pesca, a riesgo de incurrir en la causal de caducidad, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado. Estn sujetas al pago de la patente nica de acuicultura. Su no pago est sujeto a cobro judicial y es una causal de caducidad de la concesin o autorizacin.
Pgina: 63 de 104
3.4.4.3. Salmonicultura Durante 1998, la produccin de salmnidos en centros de cultivo alcanz a 259.236 Tn, con un valor de $EE.UU. 449 millones. Dentro de la Salmonicultura, se considera el cultivo de las diferentes especies de salmn y truchas que han sido introducidas en nuestro pas. Esta actividad es una de las de mayor crecimiento en el sector pesca, y su produccin, casi en su totalidad, se destina al mercado de exportacin, siendo los principales mercados de destino Japn y Estados Unidos. En cuanto a la produccin de especies de salmnidos, se encuentra en segundo lugar, superado slo por Noruega. Entre 1992 y 1994, la cosecha aument un 64 % (de 62.079 a 101.918 Tn), cifra que creci sobre un 100 % entre 1994 y 1998. Las principales especies producidas (entre parntesis la produccin de 1998) son las siguientes
Salmn del Pacfico, Oncorhynchus kisutch (76.954 Tn) Salmn del Atlntico, Salmo salar (107.066 Tn) Trucha Arcoiris, Oncorhynchus macas (75.108 Tn) Salmn Rey, Oncorhynchus tshawytscha (108 Tn )
3.4.4.4. Cultivo de Moluscos La cosecha de moluscos cultivados alcanz las 32.709 Tn durante 1998. El crecimiento de los cultivos de moluscos se origina en la primera parte de 1970, particularmente en la ostricultura y la mitilicultura, desarrollndose las mismas por medio de tecnologas francesas y espaolas. En 1994, se registraron 110 centros autorizados y concentrados principalmente en la X y IV Regin. Las principales especies nativas cultivadas son: (se expresa la produccin 1998)

Ostin del Norte, Argopecten purpuratus (16.474 Tn) Chorito, Mytilus chilensis (11.911 Tn) Ostra Chilena, Ostrea chile nsis (247 Tn)
El crecimiento econmico del sector pesquero nacional estar basado en el aumento de las cosechas de los centros de cultivo y en el valor agregado del procesamiento de las capturas y cosechas, por lo que se puede inferir que, en los prximos 10 aos, se pueda aun duplicar los valores de las cosechas.
Pgina: 64 de 104
La demanda de productos pesqueros, a nivel mundial, es mayor que las perspectivas de crecimiento que se prevn, para un horizonte de 10 aos, por lo que espera una absorcin del 100 por ciento de la totalidad de las cosechas proyectadas.
3.4.5. Oferta y demanda en los prximos 25 aos Oferta El crecimiento del sector pesquero nacional estar basado fundamentalmente en el aumento de las cosechas de los centros de cultivo y en el valor agregado que del procesamiento de las capturas, es decir, en la acuicultura. En trminos generales, este sector ha crecido a una tasa del 18,4 % anual, por lo que se espera que, en los prximos 10 aos, se duplique su produccin, llegando en los prximos 20 aos, a suplir un 40 o 50 % de la demanda nacional. Demanda La demanda de productos pesqueros, a nivel mundial, son cada vez mayores e, incluso, superan las perspectivas de crecimiento que se prevn. Chile no es la excepcin, por lo que s se espera una absorcin total de la oferta que se produzca, principalmente, por el sector acucola.
3.4.6. Referencias Resumen informativo sobre la pesca en la Republica de Chile (Febrero 2000). http://www.fao.org/fi/fcp/es/CHL/profile.htm Informacin sobre la ordenacin pesquera de la Repblica de Chile (Febrero 2000). http://www.fao.org/fi/fcp/es/CHL/body.htm
Pgina: 65 de 104
3.5. Comercializacin de pescado en Latinoamrica

En general, en los pases objeto del estudio, se distinguen dos flotas, industrial y artesanal, en funcin de las dimensiones de los barcos. Adems, dentro de la flota industrial, una parte considerable de las capturas de especies pelgicas, se destinan a la industria de reduccin, cuyos productos finales son los aceites de pescados y harinas, destinados a la alimentacin animal. La descripcin del sistema de comercializacin de pescado, en Latinoamrica, se basa en las visitas que los tcnic os de AZTI han realizado a los puertos de Ilo, Mollendo y Matarani (Per), as como al Puerto de San Antonio (Chile), para asesorar en materia de manipulacin, conservacin y comercializacin del pescado.
3.5.1. Pescado destinado a la industria de red uccin El desembarque de estos recursos, se realiza mediante barcazas (yomas), que disponen de bombas de succin y de tuberas para el transporte del pescado hasta la planta harinera.
Embarcaciones: La mayora de las embarcaciones son monofuncionales, encontrndose debidamente equipadas con artes de cerco.
Compradores: Los compradores son empresas que elaboran harinas y aceites de pescado, destinados mayoritariamente a la exportacin y, en menor medida, al mercado nacional, como alimento para acuicultura.
Formas de Intercambio Comercial: Existen distintas variables que condicionan las relaciones entre productores y compradores:
Financiacin de la actividades pesqueras: La forma de financiar la operacin es, principalmente, por medio de prestaciones que realizan las empresas harineras, a los armadores de lanchas cerqueras, para el combustible y para la compra de redes de cercos. Solo una pequea porcin de la flota puede financiar la operacin, por sus propios medios.
Pgina: 66 de 104
Formas de Pago: Las cantidades son medidas por una tara que mide el peso electrnicamente. Esta informacin permite a la empresa y, al armador, conocer las toneladas que se han desembarcado. Una vez conocida esta tara, el pago se realiza en las oficinas de la empresa, despus de descontar las prestaciones o anticipos y de verificar los registros de peso. Cabe mencionar que muchos armadores han llegado a acuerdos con las empresas harineras, para la entrega de crditos destinados a la renovacin, reparacin y/o mantenimiento de los barcos, cantidades que son devueltas mediante la entrega de la captura.
Formas de entrega de la produccin: Se realiza por medio de yomas, que succionan el pescado desde las bodegas de la embarcacin. El pesaje se realiza mediante un sistema automtico, en la parte superior de la yoma. Precios transados por cada producto: Los precios estn prefijados y no han experimentado variaciones importantes a lo largo del tiempo. En este caso, es la empresa harinera quien fija el precio y, adems, se garantiza el suministro, mediante los prstamos que realiza a los armadores de las lanchas cerqueras.
3.5.2. Pescado destinado al consumo humano Estos recursos son desembarcados en los muelles, embarcaderos o caletas que, generalmente son de titularidad pblica. Los muelles suelen contar con una explanada para la ubicacin de camiones de los compradores o mayoristas que operan en los mismos. Embarcaciones: Las embarcaciones que se encuentran aptas para trabajar este tipo de recursos, son las embarcaciones de la flota industrial (altura), o bien, de la flota artesanal. Las de la flota industrial, en general, cumplen con requerimientos tecnolgicos de navegacin y comunicacin, adems de poseer equipamiento mnimo de manipulacin de los productos a bordo. Asimismo, suelen contar con una bodega aislada y la capacidad de hielo suficiente para mantener en ptimas condiciones el producto, durante la travesa. Las de bajura, por el contrario, no suelen disponer de bodegas aisladas y, el uso del hielo, es muy restringido.
Pgina: 67 de 104
Compradores: Los productores entregan e pescado a sus cooperativas y, quienes trabajan independientemente, venden a intermediarios, que pueden ser:

Remitentes o comisionistas de empresas exportadoras. Compradores de plantas procesadoras. Compradores o mayoristas del los terminales pesqueros metropolitanos (similares a los Mercas espaoles).
En el caso del pescado procedente de la flota industrial (altura), lo normal es que se destine a exportacin. Es usual que en la cadena de intermediacin acten hasta seis agentes, que son: comerciante de playa, comerciante mayorista, centro de acopio, exportadores, minoristas y detallistas. La cadena puede reducirse, segn los productos, destino y distancia de los sitios de pesca y acopio. Los precios entre el productor y consumidor se incrementan entre un 50% y 120%, pero el pescador no conoce estos datos, ni se beneficia de tal incremento. Los precios varan de acuerdo a las cantidades desembarcadas y las especulaciones del mercado. Formas de Intercambio Comercial: Existen distintas condicionan las relaciones entre productores y compradores: variables que
Financiacin de las operaciones pesqueras: Este mecanismo opera principalmente en dos formas, adelantos que realiza el comprador al armador de la embarcacin y financiacin por cuenta propia del armador. El primer caso, el adelanto puede ser en avituallamiento, es decir en carnada, combustible, u otras prestaciones en especies; o en dinero en efectivo. Obviamente, estas prestaciones son a cambio de asegurar la produccin de la lancha, para un determinado comprador. Existen casos en que el adelanto tambin se realiza para la reparacin y mantenimiento de las embarcaciones. Para el caso de los atuneros, existe un condicionante an superior que los adelantos de avituallamiento, que es la financiacin y prestacin de los materiales de pesca (principalmente redes). En este caso, opera un sistema de arrendamiento por parte del comprador.
Pgina: 68 de 104
Formas de Pago: Generalmente, el pago se realiza al contado, despus de pesar los productos y descontar los descartes, adelantos y arrendamiento de redes (se paga un porcentaje del precio bruto, es decir sin descontar gastos), en caso que los hubiera. Formas de Entrega de la Produccin: La unidad de medida es el Kg, existiendo requerimientos en la manipulacin de la materia prima, principalmente, la existencia de bodegas aisladas y la utilizacin de hielo para la conservacin del producto. El producto es pesado en planta producindose en cierta ocasiones descartes por mal estado. Fijacin de Precios transado por cada producto: El precio es condicionado, en la medida de que existan adelantos para la faena de pesca. Es decir, el comprador obtiene ventajas, en el momento de negociar el precio, debido a que el productor se encuentra comprometido a entregar su produccin. De igual forma, los precios se encuentran determinados por el mercado.
Pgina: 69 de 104
3.6. Problemtica de la comercializacin de pescado en Latinoamrica

En estas visitas a los puertos de Ilo, Mollendo y Matarani (Per), as como al Puerto de San Antonio (Chile), se identificaron las siguientes deficiencias del sistema de comercializacin de pescado: 1. Se trata de un Mercado altamente irregular, imperfecto y especulativo, existiendo una gran cantidad de operadores, con visin de corto plazo y una conducta poco fiable de los productores y comerciantes para respetar y cumplir acuerdos comerciales. 2. No existe regulacin de la oferta, por lo que cuando sta aumenta excesivamente, se produce una disminucin abusiva del precio. 3. En la primera venta, no se aplica la subasta a la baja. Los compradores controlan totalmente la venta de pescado y, frecuentemente, se ponen de acuerdo entre ellos, para no sobrepasar un precio determinado o para evitar la competencia. Asimismo, es frecuente que obliguen, mediante coaccin, otros compradores, a respetar el precio que ellos han fijado. 4. No existen contratos de entrega con compradores y, cuando existieron, el trato fue roto por los pescadores, al ofertarse un mejor precio en playa por otros comerciantes. 5. Los armadores se ven presionados por los tripulantes, para vender al mejor precio, ya que afecta a la distribucin de la parte entre ellos. 6. Generalmente, el pescador vive al da, no existiendo costumbre ni capacidad real de ahorro. 7. Las organizaciones profesionales (sindicato) son muy frgiles debido, en parte, a que muchos de los pescadores no son profesionales y mantienen una economa de subsistencia. 8. La precaria situacin financiera, la falta de corporativismo y la ausencia de ayudas pblicas, impide que los pescadores puedan tomar medidas de presin frente a los compradores como, por ejemplo, disminuir la oferta de pescado o crear canales de comercializacin directa. 9. El consumo per capita de pescado, en los pases objeto del estudio, es demasiado bajo, teniendo en cuenta que se trata de pases ricos en recursos pesqueros.
Pgina: 70 de 104
10.Mayoritariamente, la venta se realiza al contado, lo que dificulta la entrada de mejores compradores, que estaran dispuestos a pagar un mejor precio, pero con mayores facilidades de pago. Esta posibilidad se ve dificultada por la desconfianza que tienen los pescadores, respecto a los compradores, ya que, con cierta frecuencia, no han cumplido sus compromisos. 11.La presentacin o exposicin del pescado, a los compradores, se realiza a bordo de la embarcacin, o bien, directamente, en el muelle, lo que dificulta la negociacin y permite que el comprador especule, en funcin de la cantidad de pescado que se est desembarcando. 12.No existe conocimiento ni experiencias sobre sistemas alternativos de comercializacin como, por ejemplo, la subasta a la baja. 13.La tradicin y costumbres de los pescadores y comerciantes dificulta un cambio en este sentido, pues son muchos aos en los que se viene trabajando de la misma forma. 14.Una parte considerable de la produccin pesquera, se vende a la industria de reduccin, a unos precios que son cuatro o cinco veces ms bajos que los del mercado para consumo humano.
Pgina: 71 de 104
3.7. Problemtica higienico -sanitaria

Los pescadores artesanales usan poco hielo para conservar el pescado, debido a su elevado precio, en comparacin con el valor comercial del pescado (el precio del Kg de hielo, puede llegar a suponer el 10% del valor final del pescado, si se utiliza en las proporciones adecuadas). Este alto precio se debe, en primer lugar, al elevado coste de la energa elctrica y, en segundo lugar, al bajo rendimiento de algunos generadores de hielo, muy anticuados, como, por ejemplo, los generadores de hielo en barra, por inmersin en salmuera (Per). Es prctica habitual lavar el pescado despus del desembarque. Esto es consecuencia de lo expresado anteriormente, ya que, si el pescado no es conservado en hielo, la mucosidad cutnea se vuelve turbia o lechosa y se hace necesario lavarlo para mejorar su aspecto y prolongar su vida comercial. El agua para el lavado se obtiene, generalmente, bombeando agua de mar desde el muelle, por lo que no se puede asegurar su idoneidad, desde el punto de vista sanitario. Los compradores s usan cantidades adecuadas de hielo que, a veces, lo adquieren fuera de los puertos. La mayor parte de las bodegas de las embarcaciones artesanales, no estn aisladas trmicamente, ni disponen de sistemas de refrigeracin mecnica. En los puertos o embarcaderos, no se dispone de instalaciones para preparar el pescado (eviscerado, corte de aletas, etc.). Estas operaciones se suelen realizar en el suelo. Las lonjas, cuando las hay, no suelen ser lugares cerrados. A veces, los animales (pelcanos y perros) se mueven con total libertad por las zonas de manipulacin y comercializacin. Los pescadores no disponen de cajas de plstico, ni de medios de transporte (carros) suficientes para realizar los movimientos de pescado. A menudo, las cajas de plstico que se utilizan en los embarcaderos, pertenecen a los compradores. En los embarcaderos se observa la presencia de mucha gente, que no tiene ninguna relacin con la actividad pesquera. La excesiva masificacin llega a dificultar la actividad de los profesionales. Es evidente que, el control de acceso del personal, no funciona adecuadamente.
Pgina: 72 de 104
4. EL SECTOR PESQUERO EN LA UNION EUROPEA 4.1. Datos de consumo en Europa

Iceland Norway Denmark Finland Sweden U. K. Belgium Netherlands Germany Italy
Kg/person/year
60 50 40 30 20 10 0
France Spain Portugal
En esta grfica se puede apreciar como se distribuye el consumo de pescado en los pases Europeos. Los picos de mayor consumo, situados en los extremos, corresponden a los pases nrdicos (Islandia, Noruega) y a los del sur (Espaa, Portugal). En estos pases, mayoritariamente englobados en el litoral Atlntico, la relacin de la longitud del litoral, con respecto a su superficie, es grande. As mismo, el volumen de la flota y, por tanto, su produccin pesquera, es elevada y constituye un recurso importante en la economa del pas. Sin embargo, en los pases situados a una latitud intermedia (Alemania, Holanda, Blgica), en los cuales la relacin longitud de costa/superficie es menor y, el potencial pesquero, es menor (flotas de pesca ms pequeas), la importancia de la pesca, en su economa, es menor y, as mismo, se observa una incidencia en el consumo de pescado, ms reducida.
Pgina: 73 de 104
Como casos aislados tenemos el del reino Unido y tambin Italia. Pases en los que an teniendo una gran extensin de litoral, grandes flotas y buen nivel de capturas, el consumo de pescado es relativamente reducido. Los pases nrdicos, principalmente Islandia, Noruega y Dinamarca, son los que mayor volumen de capturas realizan. A continuacin, le siguen Espaa, con una cantidad importante, Reino Unido y otros pases del sur de Europa, como Francia e Italia. El gran volumen de capturas realizado por los pases nrdicos, se centra en algunas especies pelgicas y en el bacalao, destinndose gran parte de ellas a productos de elaboracin. Sin embargo, en los pases del sur, la variedad de especies capturadas es mucho mayor, con un mercado importante en el consumo al fresco, por lo que el precio medio del pescado suele ser mayor, obtenindose mayores beneficios medios por kilo de pescado. Total Landings by quantity 1997 Q,000 tones - (source: European commission Statistical Bulletin)
NL 6,58%
SW PT 5,13% 3,03%
UK 13,03%
BE 0,39% DK 26,62%
IT 6,08% IR 4,53% FR FL 5,25% 1,74% SP 21,47%
G 3,81% GR 2,33%
Pgina: 74 de 104
Total Landings by value 1997 V mio ECU - (source: European commission Statistical Bulletin)
NL 6,07%
SW PT 1,68% 4,15%
UK 13,16%
BE 1,29%
DK 6,78%
G 2,53% GR 5,03%
IT 17,23% IR 2,86% FR 9,84%
FL 0,38%
SP 29,00%
En la acuicultura, los pases del sur de Europa son claramente los de mayor produccin. Como excepcin, por encima de ellos se sita Noruega, pero es un caso aislado, que se concentra en la produccin de salmn; en cambio, en los pases del sur, la produccin es ms variada, incluyendo especies como: Dorada, lubina, rodaballo, atn, mejillones, ostras, etc. En cuanto a las importaciones, a excepcin de Alemania, que se destaca sobre las dems, no existe gran diferencia entre los volmenes importados por cada pas, siendo similares las cantidades entre Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Italia y Francia y, ligeramente superiores, en Espaa. Sin embargo, si relacionamos la importacin, con la produccin propia del pas (pesca extractiva + acuicultura) y realizamos lo mismo con las exportaciones, podremos observar las diferencias entre pases importadores y exportadores.
Pgina: 75 de 104
3500000 3000000 2500000 2000000
Iceland Norway Denmark Finland Sweden U. K. Belgium Netherl. Germany Italy France Spain
Production Imports Exports
Tones
1500000 1000000 500000 0
Portugal
A continuacin, el volumen de produccin, importaciones y exportaciones de cada pas.
3500000
3000000
2500000 2000000
Production
Tones
1500000
Imports
Exports
1000000
500000
0 Is No De Fi Sw U.K. Be Ne Ge It Fr Sp Po
Pgina: 76 de 104
El cuadro anterior nos da una idea muy clara de la situacin y repercusin econmica de la pesca en los diferentes pases Europeos: Pases exportadores: Podemos ver como en Islandia, Noruega y Dinamarca, son grandes productores de pesca, con mucha exportacin de productos transformados. Suecia y R.U. son tambin pases productores y exportadores pero, a diferencia de los anteriores, necesitan de las importaciones, para mantener el nivel de las exportaciones. Caso especial entre los pases exportadores, es Holanda, cuya produccin relativa es bastante reducida pero, en cambio, es un gran exportador de pescado, esto se justifica con gran nivel de importaciones y fuerte influencia de la industria de elaboracin.
Pases importadores: Alemania y Blgica son, con diferencia, los pases ms importadores. Portugal, Francia e Italia son tambin pases importadores, pero con menor dependencia los dos anteriores, porque su produccin relativa es alta, sobre todo en Francia e Italia. Una mencin especial en este apartado merecen Espaa y Finlandia, en los que, aunque el nivel de importaciones es bastante superior, al de las exportaciones, todava el volumen mayor proviene de la produccin nacional, siendo la produccin propia (extractiva + acuicultura) muy importante para equilibrar la balanza comercial.
Pgina: 77 de 104
4.2. Comercializacin de pescado en Europa

Las caractersticas mencionadas en el punto anterior: ndice de consumo de pescado, produccin pesca extractiva, produccin acuicultura, importacin y exportacin; que derivan de la cultura culinaria y tradicin pesquera de cada pas nos afectarn directamente al modelo (flujo) de la cadena de comercializacin de pescado. Todos los pases Europeos tienen como base una cadena de distribucin similar, en la que el producto puede proceder de: Pesca extractiva. Acuicultura. Importaciones.
Es canalizado al consumidor, a travs de la cadena de comercializacin, por medio de estamentos intermedios como: Subastas, lonjas de venta. Mayoristas, en sus diferentes categoras. Exportadores. Procesadores, en sus diferentes categoras. Grandes superficies. Instituciones. Caterings. Detallistas.
Pero la importancia de estos eslabones y, la cantidad y direccionalidad del flujo de pescado, a travs de ellos, no es similar entre las diferentes zonas de la geografa Europea, sino que se observan diferencias. Estas diferencias estn directamente relacionadas con los hbitos de consumo de pescado en cada pas, adems de la disponibilidad del producto debido a la capacidad y al tipo de las flotas extractivas. Aunque cada pas tiene diferencias propias que caracterizan su sistema de comercializacin, del de los dems, podemos considerar tres modelos en los que hay una base comn y en los cuales podemos englobar todas las tendencias. Un caso algo diferente a estos tres modelos es el de Finlandia, en el que el consumo de pescado, por pesca recreativa, es muy alto, doblando al de acuicultura y, en el que la mayor parte del pescado capturado en el mar (arenque del Bltico), se destina a consumo animal. Los tres modelos son los siguientes:
Modelo nrdico: Pases con gran produccin de pesca extractiva, pero dirigida a un nmero de especies reducido, que pueden adems tener un gran nivel de produccin en acuicultura, pocas importaciones y que exportan una gran cantidad de su produccin. Pueden ser grandes consumidores de pescado o no, esto ltimo no afecta de forma importante al sistema. (Comprese Islandia con U.K.) Modelo centroeuropeo: Pases con reducida produccin de pesca extractiva propia, grandes niveles de importacin y consumo per cpita de pescado reducido. (Ej: Alemania, Blgica) Modelo del sur: Pases con buena produccin de pesca extractiva, un nivel importante de importaciones, superior al de las exportaciones, y con un gran consumo per capita de pescado. (Portugal, Espaa. Italia)
4.2.1. Modelo Nrdico Noruega Suecia, Dinamarca, Islandia y Gran Bretaa
Acuicultura
Mayoristas
Barcos de pesca
Importaciones
Exportaciones
Distribuidores
Transformacin primaria y secundaria
Detallistas
catering
Consumidores
Pgina: 79 de 104
En este modelo, la va principal de produccin de materia prima, para la cadena de comercializacin, es la pesca extractiva. La mayor parte del pescado se procesa, tanto para exportarlo, como para consumirlo dentro del propio pas. La eslabones procesadores, tanto el primario, como el secundario, tienen gran importancia en estos modelos. La cantidad de pescado consumido sin procesar, es reducida, siendo de menor relevancia la importancia de los mayoristas o eslabones que trabajan en este mbito (pescado entero fresco), a diferencia del modelo del sur, siendo inexistentes los mercados centrales o grandes mayoristas de destino.
4.2.2. Modelo Centroeuropeo Holanda, Alemania y Blgica
Barcos de pesca
Importaciones
Acuicultura
Subasta/lonja
Exportadores
Transformacin
Mayoristas
Detallistas
Consumidores
Pgina: 80 de 104
En este modelo, la va principal de produccin de materia, prima para la cadena de comercializacin, es la importacin, ya que el suministro de pesca extractiva propia, es muy reducida y, la acuicultura, es prcticamente inexistente. La mayor parte del pescado se procesa y se consume procesado, dentro del propio pas, ya que las exportaciones, en general, tampoco suelen ser muy importantes. La eslabones procesadores, tanto el primario, como el secundario, tienen gran importancia. Tienen importancia los mayoristas y eslabones relacionados con el procesado; sin embargo, los mayoristas y comercializadores relacionados con la comercializacin de pescado entero, sin procesar, son casi inexistentes y apenas existen centros de subasta del mismo. El aporte e importancia de la acuicultura, es casi nulo.
4.2.3 . Modelo del Sur Espaa, Francia, Portugal, Italia
Acuicultura
Barcos de pesca al fresco
Importaciones
Subastas/lonjas
E xportaciones
Mayoristas en origen o exportadores
Detallistas
Mayoristas en destino
Barcos de pesca congeladores
Transformacin
Consumidores
Detallistas
Pgina: 81 de 104
En este modelo, la va principal de produccin de materia prima, para la cadena de comercializacin, es la pesca extractiva, aunque tambin son importantes las importaciones y, algo menos, la acuicultura. Es muy importante el consumo de pescado entero, sin procesar, lo que hace que, adems de los procesadores, tengan gran importancia los eslabones que se dedican a la comercializacin de pescado fresco, como son las lonjas de primera venta (subastas ), los mayoristas en origen, los mayoristas en destino y/o mercados centrales y, por ltimo, los detallistas de pescado. Esto hace que, gran parte del flujo del pescado, se canalice a travs de ellos.
4.2.4. Modelos de consumo Los sistemas de comercializacin, anteriormente expuestos, tienen su origen, o bien, derivan de los modelos de consumo de pescado de los diferentes pases. La cantidad de pescado procesado o fresco, que se consume en los diversos pases, vara considerablemente. En los grficos siguientes podemos observar diferentes modelos de consumo. Pases del norte (Ej: Alemania) Pases del sur (Ej: Italia y Espaa)
Germany
15 Processed No processed 85
Pgina: 82 de 104
Italy
22,9 Processed No processed 77,1
Spain
13,7
86,3
Processed No processed
Pgina: 83 de 104
4.2.5. Evolucin del consumo de pescado en Europa El valor de los productos pesqueros elaborados por el sector de la transformacin de la Unin Europea, es casi el doble del correspondiente a los desembarques y la produccin acucola. Entre los productos pesqueros elaborados, se encuentran los preparados y las conservas de pescados y mariscos (los ms importantes en la UE en cuanto a su valor), as como productos frescos, refrigerados, congelados, ahumados o secos. El consumo se caracteriza por un aumento considerable de los productos pesqueros (importancia de la dieta saludable) y por una mayor demanda de diversificacin de la gama de productos (platos preparados o precocinados, nuevas conservas, etc.) debida a nuevos patrones sociales (comidas menos estructuradas, trabajo de la mujer fuera del hogar, etc.). Las industrias europeas estn tendiendo progresivamente a la fabricacin de productos con alto valor aadido, calidad superior y que corresponden mejor a las preferencias de los consumidores as como a la fabricacin de productos de gran consumo mediante la diversificacin de las especies trabajadas utilizando otras menos caras (por ejemplo, la caballa). En Europa la demanda de los productos del mar es creciente a pesar de los problemas cada vez mayores de suministro de pescado y de los precios ascendentes. Esto se atribuye entre otros factores a las recientes crisis ocurridas en el sector crnico y a los cambios demogrficos y sociales que se estn produciendo (menor tiempo para cocinar, tendencia de los consumidores hacia un estilo de vida y hbitos de consumo alimentario ms saludables...). Aunque en trminos de volumen los productos tradicionales continuarn dominando el sector, se observa un aumento de la demanda de productos de conveniencia y productos con apariencia a fresco fciles de preparar y consumir. El consumo de productos pesqueros ha incrementado tanto en los hogares como en el canal horeca. El consumo medio de pescado en Europa es de 24 Kg. por persona y ao, frente a la media mundial de 13 Kg. El mercado total detallista de productos pesqueros en los principales pases europeos (Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Espaa) se estimo en 3.1 millones de toneladas en el ao 2000. Espaa lidera el mercado europeo, con un consumo en el hogar de 968.500 toneladas, en el ao 2000.
Pgina: 84 de 104
En los pases mediterrneos (Italia, Espaa) el pescado fresco y los mariscos continan siendo los productos preferidos. Sin embargo esta preferencia por el pescado fresco esta empezando a cambiar debido a los cambios que se estn produciendo en los hbitos culinarios y demogrficos. En Alemania y el Reino Unido, el consumo de pescado procesado ha superado el consumo de pescado en fresco. En Francia, a pesar de que las mayores ventas corresponden al pescado fresco, su cuota de mercado s esta reduciendo a medida que se estn volviendo ms populares otras formas de pescado procesado. En Espaa e Italia, el marisco y el pescado sin preparar (plain fish) representaron ms de dos tercios del volumen de ventas de pescado congelado en el ao 1999. En contraste, en el Reino Unido, el pescado rebozado contabiliz el 47% de las ventas del 1999 y un 17% los platos a base de pescado. En la mayora de los pases europeos estudiados, el atn es la especie favorita en el sector conservero. Alemania es la principal excepcin, pas con gran tradicin de consumo de arenque marinado y en conserva. En el sector de los congelados, UNILEVER es la empresa lder en Europa. A medida que se estabilizan las capturas marinas, crece la acuicultura. El consumo de pescado puede verse limitado por los lmites de los recursos. La preocupacin por la salud y la dieta harn que aumente el consumo de pescado en Europa. Existe una tendencia creciente a comercializar pescado fresco para consumo humano. Esto es debido a que los costos para transportar el pescado fresco a los mercados estn disminuyendo y a que los consumidores estn dispuestos a pagar un sobreprecio por este producto. La produccin Europea de productos pesqueros preparados excede las 150.000 toneladas, con Francia a la cabeza, seguido del Reino Unido y Alemania. El consumo de pescado ha aumentado debido a las recientes crisis alimentarias y a las nuevas tendencias dietticas. En Europa, el consumo de productos del mar es particularmente alto en Espaa, Italia y Francia. Los productos preparados se consumen principalmente en Francia, seguido del Reino Unido y Alemania.
Pgina: 85 de 104
4.2.6. Referencias Perceived Needs for Quality Information and G.M.P. in the Fish Supply Chain. Begoa Prez Villarreal (AZTI). Fish Quality Labelling and Monitoring (FAIR PL98-4174). Conferencia Final CA-FQLM. Florencia. Abril 2002. Comisin Europea. Europa Azul SIAL The European Fish and Seafood Market (Febrero 2001) - Leatherhead Food RA http://www.leatherheadfood.com/lfi/submenu.asp?item=2318&noback=yes World Agriculture: Towards 2015/2030. An FAO perspective.
Pgina: 86 de 104
4.3. Perfiles por pases: Espaa, Francia e Italia

4.3.1 . Espaa 4.3.1.1. Datos generales Espaa es el segundo pas europeo con mayor ndice anual de consumo de productos pesqueros. En el ao 2001, el consumo per cpita fue de 35,3 Kg/persona/ao, por detrs de Portugal, con 59,8 Kg/persona/ao. Espaa ha estado muy centrada en los productos tradicionales (fundamentalmente conservas), frente a otros pases como Francia y Reino Unido, que son ms innovadores, tanto en procesos productivos, como en productos. La evolucin de los ltimos aos refleja, sin embargo, un fuerte aumento en la elaboracin de preparados congelados y, sobre todo, de platos totalmente elaborados, siguiendo la tendencia europea. Los consumidores demandan cada vez ms comida de rpida preparacin, sin renunciar por ello al sabor y a la calidad. El tamao y la tipologa de los hogares modernos da a da ms constituidos por personas solas y de un nivel adquisitivo medioalto ha impulsado la proliferacin de los formatos individuales de la comida lista para su consumo. Siguiendo con la lnea europea, en Espaa se observa una creciente comercializacin de los productos transformados pesqueros, a travs de los canales de la gran distribucin (sobre todo en el caso de las conservas). Los principales factores que estn favoreciendo los cambios en los hbitos de consumo, son: Cambios en la sociedad espaola: dispersin de los miembros de la familia en horarios y comidas; aumento del consumo de platos preparados o elaborados, consumo en hostelera y restauracin; disminucin de consumo en la poblacin infantil y descenso del gasto global destinado a la alimentacin... El consumidor es cada vez ms exigente y demanda alimentos de calidad, aunque su precio sea mayor. Una mayor preocupacin por parte del ciudadano por mantener una dieta saludable con un acercamiento a la dieta mediterrnea, con un aumento del consumo de pescado.
Las principales tendencias observadas en el sector son: concentracin empresarial, bsqueda de especies alternativas, propensin a la diversificacin y orientacin a productos ms elaborados con mayor valor aadido.
Espaa es el tercer importador de productos pesqueros del mundo, por detrs de Japn y EE.UU y dcimo pas exportador. De los 126 millones de toneladas de produccin pesquera contabilizadas en el 2000, el 77% se destinaron al consumo humano. La principal partida sigue siendo la comercializacin en fresco, con 44,5 millones de toneladas (46%); seguido del congelado, con 27,2 millones (28%); conservas, con 13,6 millones (14%); y otros productos preparados, con 11,6 millones de toneladas (12%). (Fuente: Consumer, enero 2002).
Estructura de las ventas, por productos Ao 2000

Otros p.p. 12% Conservas 14%
Fresco 46%
Congelado 28%
Pgina: 88 de 104
En pescado fresco, las especies ms solicitadas son la merluza y pescadilla (20%), sardinas y anchoas (23%), lenguado (4%), salmn (6%), atn y bonito (4%) y trucha (4%). No obstante, se observa un incremento importante en las especies de acuicultura, incluidas en el apartado otros".
Estructura de las ventas, por productos Ao 2000
Otros p.p. 12% Conservas 14%
Fresco 46%
Congelado 28%
Asimismo, tienen gran demanda los mariscos y los mariscos, moluscos y crustceos (28%). Espaa, es uno de los mercados ms exigentes del mundo en cuanto a calidad de producto. (Fuente: La alimentacin en Espaa, ao 2001. MAPA). E n mariscos, los mejillones nacionales son los ms demandados, habiendo buen mercado para gambas, almejas, centollas, ncoras, etc.
Pgina: 89 de 104
En pescado congelado las especies ms solicitadas son los mariscos, moluscos y crustceos (50%), seguidos de la merluza y pescadilla (25%), otros pescados congelados (16%), lenguado (6%) y bacalao (2%).
Consumo de pescado congelado, por especies Ao 2001

Bacalao 2% Salmn 1% Lenguado 6% Otros 16%
Mariscos, moluscos y crustceos 50%
Merluza y pescadilla 25%
El 74.6% del pescado y marisco se consume en casa; y el resto en restaurantes e instituciones. La pescadera tradicional sigue manteniendo una importante cota del mercado de pescado fresco (49,4%), seguida de los supermercados (38,9%) y de los hipermercados (11,7%). Sin embargo, existe una tendencia constante, a la baja, en beneficio de la gran distribucin. En el caso del los productos congelados, el 24,8% se distribuye a travs de tiendas tradicionales, el 50,8%, a travs de supermercados y, el 24,4 %, a travs de hipermercados. La distribucin del consumo de productos pesqueros, por Comunidades Autnomas, no es homogneo. En el grfico siguiente se observa que las Comunidades Autnomas cuyo porcentaje de consumo supera a la media nacional, son las del norte de Espaa. (Fuente: La alimentacin en Espaa, ao 2001. MAPA).
Pgina: 90 de 104
132 111
116 105 126 122 12 2 103
EST
113
110
MERCAMADRID es el mayor mercado central de pescado de Europa. En el 2001 se comercializaron all 160 millones de kilos de productos pesqueros, principalmente frescos. En Espaa se consumen importantes cantidades de conservas y ahumados, unas 180.000 toneladas. Las conservas espaolas son de gran calidad, siendo el atn (49%) la modalidad favorita, seguida a distancia por los berberechos (9%), mejillones (8,7%) y las anchoas y sardinas (8,4% cada una). Desde hace aos, la presencia de salmn fresco de granja procedente de los pases nrdicos se encuentra en continuo crecimiento y est entrando tambin con fuerza en el mercado el salmn salvaje congelado de Alaska, de excelente calidad. Adems, los espaoles son, tradicionalmente, grandes consumidores de bacalao salado. Los principales proveedores son Islandia y pases nrdicos. Espaa es tambin uno de los principales importadores europeos de langosta de Estados Unidos y Canad.
4.3.1.2. Evolucin anual: 2000 - 2001

En el ao 2001, las compras de productos de la pesca, se cifran en 35,3 Kg per cpita, lo que representa un aumento del 9,3% respecto al ao anterior, a pesar de haber tenido un aumento de precio del 1,8%.. El aumento ha sido del mismo orden para el pescado fresco y el congelado (casi un 10%) y para los moluscos/crustceos (9%). Las conservas han tenido este ao un aumento del 4,5%, menor que el registrado en el ao 2000 (9%). Dentro de las especies analizadas en pescado fresco, la que ms ha aumentado ha sido el salmn (+24,8%), seguido de otros pescados (+15,6%), entre los que se encuentran las especies procedentes de acuicultura, sardinas/boquerones (+12%), merluza/pescadilla (+8%) y el atn/bonito (+3,1%). Por el contrario, ha descendido el consumo del lenguado (-12,5%) y la trucha (-4%). En las compras del pescado congelado, se han incrementado todas las especies analizadas, siendo el bacalao el que ha tenido un mayor aumento (+46%), seguido del salmn (+37%), otros pescados (+25%), lenguado (+5%) y merluza/pescadilla (+0,7%). La estructura del consumo de pescado de escama, en el ao 2001, ha sido 79% fresco y 21% congelado, anloga a la de aos anteriores. De los moluscos y crustceos, son los congelados los que han experimentado mayor aumento, con un 19,4%, los frescos ha aumentado un 4,5% y los cocidos han disminuido un 12% La estructura del consumo de moluscos y crustceos, ha sido 60% fresco, 38% congelado y 2% cocido. (Fuente: La alimentacin en Espaa, ao 2001. MAPA).
4.3.1.3. Evolucin en el quinquenio En el presente quinquenio, se ha registrado un aumento de un 21,8% en las compras del conjunto de la pesca, que corresponde a un 4,4% medio anual. Aumentan todos los componentes del grupo, siendo los moluscos y crustceos los que experimentan un mayor aumento (+30%), seguidos de las conservas (+29%), pescado congelado (+23,8%) y, por ltimo, pescado fresco (+15%). La nica especie que ha disminuido ha sido la trucha (-23,4%).
En cuanto al marisco, el que tiene un mayor incremento en consumo, es el congelado (+37%), seguido del fresco (+28%). El cocido, por el contrario, ha
disminuido (-16,5%), lo que no ha influido mucho en el consumo total, ya que las cantidades son muy pequeas, en comparacin con los otros dos grupos. El sector que ms ha influido en el aumento del consumo total de pesca, ha sido el sector Restaurador que, en general, ha tenido mayores incrementos de compras. La estructura de los componentes de este grupo tambin ha variado: el pescado fresco ha descendido 2,7 puntos, que han ido a incrementar en 2 puntos a los moluscos/crustceos, principalmente a los congelados y, en 0,7 puntos, a las conservas. En lo que se refiere a la estructura, dentro del pescado fresco, se mantienen las cifras de 1996, excepto para la trucha, que cede 2 puntos a otros pescados frescos, entre los que se integran los de piscifactora. Estos pescados van teniendo mayor cota de mercado, ao tras ao. 4.3.2. Francia El mercado de los productos del mar en Francia es muy importante; posee uno de los mayores consumos per cpita de Europa (27,5 Kg al ao). El consumo medio per cpita en Europa es de 23,4 Kg. y a nivel mundial de 16,1 Kg. ao. En el 2001 el consumo de productos pesqueros ascendi a 767 toneladas mtricas (MT), con un 73% destinado a los hogares y un 27% a los hoteles, restaurantes e instituciones. Las ventas en los supermercados representaron el 78% de las compras de pescado para el hogar. Francia es un importador claro de productos pesqueros ya que la produccin nacional es significativamente inferior a la demanda. Francia es uno de los principales consumidores de salmn en Europa. Los productos a base de salmn representan el 10% (aproximadamente 90.000 MT) del volumen total de pescado consumido anualmente en el pas. Los productos a base de surimi son muy demandados. El mercado francs de surimi se ha triplicado de 10.200 MT en 1994 a 32.500 MT en el 2001. Se espera un aumento del consumo de surimi en los prximos aos, ya que el mercado del surimi no est an maduro. Existe un incremento significativo de la produccin local y de las importaciones de productos listos para su consumo y base de surimi para un mayor procesado.
Los filetes de pescado son muy estimados en Francia ya que son fciles y rpidos de preparar, especialmente para los nios. En el ao 2001, el pescado
Pgina: 93 de 104
cortado congelado (incluido los filetes) represento el 39% del mercado francs de los productos del mar. El mercado francs de vieiras es de aproximadamente 15,000 MT, incluyendo principalmente vieiras congeladas (73%) y frescas (27%). La mitad de las vieiras congeladas se destina a los alimentos preparados, y un tercio se vende a travs de las cadenas de supermercados. El restante se destina al canal horeca (hostelera, restauracin y catering). El mercado de las langostas o bogavantes representa aproximadamente 8.000 MT. Se consume principalmente en el sector horeca y sigue siendo un producto de lujo que se consume en poca de vacaciones.
Consumo de productos pesqueros durante el ao 2000 - 2001 (en MT) Hogares Supermercados Otros Pescado entero Filetes de pescado Crustaceos Marisco Cefalopodos Catering/Pesca do preparado Conservas Total Productos pesqueros Fresco Congelado Fresco Congelado Fresco Congelado Fresco Congelado Fresco Congelado Fresco Congelado Fresco Catering/Pesca do preparado Congelado Conservas TOTAL 29,229 1,867 61,234 48,272 21,201 8,454 52,092 2,649 2,830 2,112 64,221 32,065 111,296 166,585 64,221 95,419 111,296 437,520 24,428 1,240 20,185 14,420 9,186 1,709 36,893 737 1,200 459 3,300 8,400 1,753 91,892 3,300 26,965 1,753 123,909 Horeca Hoteles/ Instituciones Restaurantes 23,312 3,353 2,670 3,640 17,586 2,529 25,799 35,171 6,894 991 2,632 3,588 40,487 5,823 4,322 5,893 787 113 1,320 3,980 3,778 2,250 89,065 3,980 40,523 2,250 135,818 1,800 1,150 1,092 5,390 12,810 1,150 51,182 5,390 70,532 Total
80,322 9,417 101,534 123,662 38,272 16,384 135,295 13,601 4,929 5,691 72,650 45,334 120,688 360,352 72,650 214,089 120,688 767,779
Fuente: OFIMER Nota: Otros comercios minoristas aparte de los supermercados incluyen los centros de congelacin, mercados de calle, pescaderas y venta directa.
Fuente: Fishery Products Annual Report FR2068 (10/07/2002) http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200210/145784069.pdf Francia es junto con el Reino Unido y Alemania uno de los principales importadores pescado preparado y curado. La produccin pesquera en Francia (50.000 Tn.) consiste principalmente en surimi (19.000 Tn.), pescado ahumado (16.000 Tn.) y pescado delicatessen (6.500 Tn.).
Seafood Product key data in 2000 WORLD PRODUCTION (in million tons) CONSUMPTION (in million tons) EXCHANGES (in billion euros) SUPPLIERS 60 Asia 100 000 EUROPE 150 150 5.15 45% EU 55% other countries FRANCE 50 50 0.925 Ivory Coast Spain Morocco United Kingdom Germany UEBL
CUSTOMERS
AsiaNorth 85% EU America 15% other / EuropeSouth countries America / Africa
Existe una demanda creciente de productos del mar prefileteados y preenvasados. Los pescados preparados tendrn un considerable impacto en el mercado. El consumo de productos pesqueros preparados aumento en un 10.7% en volumen alcanzando un valor de 5 billones de euros en el 2000. Las ventas de surimi siguen creciendo notablemente. En Francia el consumo de pescado muestra una tendencia ascendente; se consumen alrededor de 23 Kg por habitante y ao, la mitad en forma de producto fresco y la mitad en forma de productos procesados. En los ltimos ha aumentando especialmente la demanda de los productos ms sofisticados. Actualmente, los consumidores demandan alimentos ms naturales, nutritivos, saludables y con una alta higiene. (Fuente: SIAL). En la pgina Web de OFIMER (Office National Interprofessionel des produits de la mer et de L`Aquaculture) se muestra un informe completo sobre el consumo de productos del mar en Francia (datos del ao 2001). http://www.ofimer.fr/Pages/marche/Marche_conso.html.
Pgina: 95 de 104
4.3.3. Italia El consumo de productos pesqueros en Italia es de ms de 1.290.000 toneladas por ao, con un consumo per cpita de casi 23 kilos. De este total, menos de la mitad se producen directamente en Italia a travs de la pesca (~ 460.000 toneladas ) y de la acuicultura (~220.000 toneladas). El crecimiento del consumo de los productos pesqueros en el ao 2000 ha sido impulsado por el pescado fresco y el descongelado, conservas y semiconservas y, sobre todo, por productos envasados y congelados, mientras se redujo la demanda de productos refrigerados y congelados, secos, salados y ahumados. La compra de pescado fresco y descongelado pas a 250.000 toneladas, por un valor de 839 M. La cuota de mercado result estable en alrededor del 55%, con un crecimiento del 1,8% en volumen y en valor. La creciente atencin del consumidor hacia productos novedosos, con alto valor aadido, ha premiado sobre todo al congelado envasado, cuya demanda ha ido en aumento durante los ltimos cuatro aos hasta alcanzar las 60.000 toneladas, con una cuota de mercado estimada en valor al 15,9%. Durante el 2000, la tendencia al crecimiento interes a los productos naturales y, sobre todo, los preparados (empanados: bastoncitos de pescado, o no empanados: rollos de pescado, calamares rellenos, sopa de pescado). El aumento de los consumos domsticos de estos productos puede ser reconducido tambin en la dinmica de los precios, que resultaron en descenso. Se ha observado un aumento del consumo de congelados envasados y una disminucin de los congelados brutos, del seco, salado y ahumado. Tambin ha sido positivo el consumo de conservas y semiconservas, cuya cuota de mercado lleg al 19% en volumen y 19,6% en valor. Sensiblemente aument tambin el mercado de las semiconservas, con especial atencin a ensaladas de mar y filetes de pescado en escabeche. El valor de las semiconservas super al de las conservas tradicionales como el de sardinas en aceite y de almejas al natural. El mercado del pescado congelado al bruto sigue bajando y llega slo a 40.000 toneladas de ventas. Los consumidores estn pasando lentamente a otros productos, siempre congelados, pero innovadores y con elevado nivel de servicio, por los cuales estn dispuestos a pagar un precio mayor.
Pgina: 96 de 104
Los consumos domsticos de pescado seco, salado y ahumado siguen disminuyendo. Estos se adquieren en determinadas circunstancias tradicionales y muestran que tambin se paga un precio elevado pero un contenido de innovacin, servicios y facilidad de uso ms limitado con respecto a otros productos elaborados, como los congelados envasados. Importante el sector del atn en conserva. El atn es el producto ms importado. Dentro de los pescados, otro grupo importante es el de la merluza, si bien en disminucin.
Consumo - Compras familiares (estimadas) 1997 -2000 Consumo casero Valor (European Monetary System MECU MEURO) 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 426.590 421.279 449.924 456.56 23.238 3.195 3.479 3.522 7 226.552 2.221 11.202 219 240.194 215.454 2.854 11.907 446 230.661 230.273 4.927 11.706 512 247.418 235.18 7 4.886 11.421 380 251.87 4 1.546 87 106 3 1.743 1.510 40 91 5 1.647 1.633 80 88 6 1.807 1.672 79 84 5 1.839 Cantidad (Toneladas)
Productos de pesca Fresco y descongelado Fresco natural Fresco preparado Descongelado natural Descongelado preparado TOTAL Congelado/ultracongelad o (deep frozen) Natural Preparado TOTAL Ultracongelado envasado Natural Preparado TOTAL Conservas Envasadas Preparacin casera TOTAL Seco, salado, ahumado
45.955 3.193 49.148 28.899 14.500 43.399 74.322 2.528 76.850 16.999
40.216 3.904 44.120 32.130 17.533 49.663 74.315 2.529 76.844 19.991
39.188 4.420 43.608 35.205 22.276 57.481
35.534 4.584 40.118 35.965 25.219 61.184
274 17 291 291 126 418 576 47 623 163
244 21 265 303 147 450 582 48 629 204
233 24 257 331 198 529 637 49 686 200
211 24 236 336 226 562 633 59 692 194
81.339 48.193 2.185 2.512 83.524 50.705 17.893 16.686
Fuente: El sector de la pesca en Italia (Corpei) http://www.ecuadorexporta.org/download/italia_sector_pesca.pdf
Pgina: 97 de 104
5. MODELO PROPUESTO DE CADENA DE VALOR DEL PESCADO, PARA LATINOAMERICA

El modelo que se propone para los pases latinoamericanos, es el modelo del Sur de Europa, ya que integra todas las modalidades de consumo: fresco, congelado y transformado. No obstante, este modelo se puede mejorar con ideas de funcionamiento, tomadas, fundamentalmente, del modelo centroeuropeo.
5.1. Modelo del Sur de Europa
Acuicultura
Barcos de pesca al fresco
Importaciones
Subastas/lonjas
E xportaciones
Mayoristas en origen o exportadores
Detallistas
Mayoristas en destino
Barcos de pesca congeladores
Transformacin
Consumidores
Detallistas
Pgina: 98 de 104
1. Barcos al fresco La flota al fresco desembarca el pescado en lonjas que, generalmente, estn gestionadas por las entidades asociativas extractivas y cofradas.
2. Lonjas En las lonjas, el procedimiento para la venta del pescado, es la subasta a la baja que, de forma esquemtica, consiste en lo siguiente: En primer lugar, se establecen los deferentes lotes de pescado a subastar, que deben estar constituidos por pescado del mismo barco, especie, categora de frescura y tamao. Se inicia la subasta de cada lote, anunciando un precio de venta, que suele ser un 20 30% superior al precio del da anterior. El precio inicial se reduce, de forma paulatina, hasta que algn comprador muestra su deseo de comprar, momento en el que se detiene la subasta. El comprador indica los Kg o cajas que desea comprar, se descuentan del lote y se contina subastando el resto, partiendo del mismo precio, en el que se detuvo la subasta. Algunas lonjas establecen precios mnimos de venta, de manera que, si se alcanzan estos precios, la subasta se pospone al da siguiente, o bien, se suspende y el pescado se destina a otros usos: cebo, alimentacin animal, congelacin, etc. El hecho de que la subasta sea a la baja, y no, al alza, se debe a que, con la subasta al alza, el tiempo que se necesita para subastar cada lote, es mucho mayor. La subasta puede ser cantada, es decir, el ventero es el encargado de ir cantando el precio, de forma descendente, o bien, automatizada, en la que el precio, as como las caractersticas de lote, se visualizan en un panel electrnico. En este ltimo caso, el comprador detiene la subasta, accionando un botn.
Pgina: 99 de 104
En las lonjas slo puede comprar personal autorizado (licencia fiscal y los correspondientes avales). En la prctica, los compradores suelen ser mayoristas en origen, industriales y agentes de las grandes superficies.
3. Mayoristas en origen o exportadores Los mayoristas en origen o exportadores, son intermediarios que compran el pescado en las lonjas y lo venden a los mayoristas en destino, industriales de otras zonas, o bien, a las grandes superficies. Hasta hace unos aos, los mayoristas en origen eran los principales protagonistas de la distribucin de los productos pesqueros, debido a su exclusividad en la recepcin del pescado. En el momento actual, con la necesidad de las importaciones, su papel est siendo sustituido por el de los mayoristas en destino.
4. Mayoristas en destino o asentadores de mercas Los mayoristas en destino o asentadores de mercas, son intermediarios que compran el pescado a los mayoristas en origen, o bien, lo importan, y lo venden a los detallistas, hosteleros y grandes superficies. Los mayoristas en destino operan desde puestos situados en los mercados centrales, prximos a las grandes ciudades. Estos mercados pueden ser de titularidad pblica (red MERCASA), o bien, privada (MERKAOIARTZUN). Dentro de las particularidades del sector mayorista, est la modalidad de compra. En un principio, el mercado se rega por un sistema de comisiones, en virtud del cual, el mayorista en destino no compraba el pescado, sino que actuaba a comisin del mayorista en origen. Actualmente, es ms frecuente la compra en firme, en la que el mayorista en destino es el que compra el pescado y, el mayorista en origen, es el que acta como comisionista. Existe una tercera frmula, minoritaria, que consiste en el reparto de beneficios y/o prdidas entre el mayorista en origen y el mayorista en destino, al final de la venta del gnero.
Pgina: 100 de 104
6. Detallistas Dentro de este grupo, se incluyen la pescadera tradicional y las grandes superficies (hipermercados y supermercados). La pescadera tradicional sigue manteniendo una importante cota del mercado de pescado fresco (49,4%), seguida de los supermercados (38,9%) y de los hipermercados (11,7%). Sin embargo, existe una tendencia constante, a la baja, en beneficio de la gran distribucin. La razn de este cambio es que cada vez cobran ms importancia los conceptos de comodidad y rapidez: Las grandes superficies han apostado por las presentacin: preembalado, fileteado, rodajas, etc. nuevas formas de
Los consumidores prefieren comprar menos veces y en mayor cantidad. La distancia al lugar de compra, ya no es un obstculo.
7. Barcos congeladores Los barcos congeladores suministran el pescado directamente industriales y estos, a su vez, lo distribuyen al mercado detallista. a los
8. Importaciones En el mercado espaol juegan un papel muy importante las importaciones de pescado y, especialmente, las de pescado fresco. A travs del aeropuerto de Vitoria, se importan 30.000 Tn/ao de pescado fresco, que se distribuyen a los mayoristas y grandes superficies.
9. Cadena del valor A continuacin, se facilita, de forma esquemtica, la cadena del valor, en el modelo del Sur de Europa
Pgina: 101 de 104
Cadena de valor
100
EMPRESAS PESQUERAS
Margen
Actividades de valor
Captura de genero y conservacin Desembarque del pescado Transporte a lonja y subasta En algunos casos, elaboracin en el mar
114
MAYORISTA EN ORIGEN
5%
Contacto con mayoristas en destino -MERCAS Compra de pescado Preparacin- elaboracin del pescado Carga del pescado en camiones y transporte Contactos con mayoristas en origen Recepcin de pescado, descarga y clasificacin Venta al minorista, institucional,... Seleccin y compra del pescado Transporte Conservacin Preparacin, limpieza y venta
132
MAYORISTAS EN DESTINO
10 %
178
DETALLISTAS
35 %
CONSUMIDORES
Pgina: 102 de 104
5.2. Mejoras derivadas del modelo centroeuropeo

El modelo ce ntroeuropeo tiene varios aspectos positivos, que tambin se pueden aplicar al sector pesquero Latinoamricano. La subasta, se sigue utilizando para la venta de algunas especies pesqueras, por parte de pequeos armadores. La venta de especies industrializables, se realiza generalmente mediante contratos bilaterales entre armador/asociacin y el fabricante, o bin, mediante el establecimiento de precios mnimos por especie. La venta de pescado para exportacin, se realiza generalmente mediante contratos bilaterales entre el armador/asociacin y el exportador. En pases como Inglaterra, Suecia o Alemania, se establecen contratos de campaa o temporada entre armadores y grandes superficies o asociaciones de detallistas. Todo lo anterior presupone un agrupamiento de la oferta y la demanda, mediante la creacin de asociaciones. Ultimamente, se estn equipando muchas lonjas europeas, con sistemas de subasta remota (lonja electrnica), que permiten participar en la subasta, a distancia. Ejemplo: http://www.pefa.com/
5.3. Otras mejoras
Pgina: 103 de 104
Es conveniente agregar valor a los productos, mediante su transformacin en filetes, filetes sin espinas, trozos, surimi, hamburguesas, ahumados, salazones, etc. Se re comienda popularizar el consumo de pescado fresco, entre la poblacin de los pases objeto del estudio, mediante campaas publicitarias masivas, que hagan nfasis en el alto valor del pescado, como alimento y como factor preventivo de todo tipo de enfermed ades, especialmente, las endmicas. Para que las campaas publicitarias tengan xito, es necesario ofrecer un producto saludable. Por consiguiente, hay que generalizar el uso del hielo y concienciar a los pescadores y mayoristas, de que el pescado es un alimento y, no solo una mercanca, por la que se obtiene un beneficio. Se recomienda fortalecer las asociaciones profesionales, con el fin de que puedan implantar la subasta y explorar vas de comercializacin directa. Se recomienda remodelar o construir lonjas de primera venta, con el fin de que se adecuen al Codex Alimentarius y/o normativa europea. La calidad del pescado procedente de los desembarques artesanales, suele ser superior a la de los desembarques industriales, por lo que se recomienda la reorientacin de estas pesqueras, hacia el consumo humano directo. Por ltimo, se recomienda potenciar las exportaciones de pescado a Europa y, ms concretamente, a los pases importadores, como Alemania, Espaa, Portugal, Francia e Italia.
Pgina: 104 de 104

Bio Mas A

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Bio Mas A

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Instituto Tecnolgico Pesquero y Alimentario

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Sukarrieta, a 14 de Octubre de 2003

Fdo.: Nagore Picaza Elikagaien Marketing Depto. Marketing

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

3. EL SECTOR PESQUERO EN LATINOAMERICA

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

3.2. Repblica del Ecuador

Balance de productos (2001):

16 0001 58 000* 21 200* -

Fundacin AZTI, Octubre 2003

desembarques en orden de importancia

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Cultivo de peces de aguas continentales

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Los objetivos especficos son:

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Produccin que suman de 32.535 produccin pls/ao.

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

3.3. Repblica de Colombia

Crditos otorgados para produccin nacional (1995 1999) U$ 7.717.386 U$ 82.069.583

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Localizacin de los principales lugares de desembarque

3.3.2. Estructura y caractersticas de la actividad pesquera y acucola

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

3.4. Repblica de Chile

Puestos de trabajo 9 000 45 700 27 000 13 000

$EE.UU. 37 millones $EE.UU. 1 673 millones

Localizacin de los principales lugares de desembarque

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003

Fundacin AZTI, Octubre 2003