SECTOR TURISMO

El potencial desaprovechado

! El turismo mundial ha experimentado un crecimiento importante durante los ltimos aos, lo que se tradujo en 683 millones de arribos internacionales durante el ao 2000. Para la presente dcada, se espera que el turismo crezca a una tasa promedio anual de alrededor de 4%, con lo que se alcanzaran 1,000 millones de arribos en el 2010. En el caso peruano, durante el ao 2000 se super el milln de arribos internacionales, lo que gener divisas por US$911 millones. ! Los principales factores que determinan la demanda turstica del Per son: (i) el nivel de renta de los principales pases emisores, (ii) los precios relativos de la oferta turstica de los pases competidores del Per, (iii) la oferta de atractivos y servicios, (iv) la informacin y el marketing turstico, y, (v) la estabilidad social y poltica del pas. ! El Per posee recursos histrico-culturales, naturales y de aventura que, con la debida inversin en infraestructura y servicios complementarios, as como con una adecuada promocin, tienen la posibilidad de convertirse en productos tursticos competitivos a nivel internacional. " Los principales limitantes para el desarrollo pleno del sector son: (i) una oferta monoproducto, localizada bsicamente en la ciudad de Cuzco y en particular en Machu Picchu que eventualmente puede saturarse, y, (ii) un limitado presupuesto pblico para realizar las inversiones necesarias en infraestructura y promocin que permitan la consolidacin de la oferta turstica peruana y su diversificacin. Por lo tanto, el desarrollo ptimo del producto turstico peruano requerir atraer capital privado a travs de un programa de promocin de inversiones, que debera incluir la concesiones de atractivos y servicios tursticos.
" Los eventos polticos acontecidos en el pas en el ltimo ao afectaron negativamente el flujo de turistas desde el exterior. En el primer semestre del ao, los arribos internacionales cayeron en 1.6%. Este factor representa una de las amenazas ms importantes para el desarrollo del sector en el largo plazo.

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1.

Descripcin del sector

Segn la organizacin mundial del turismo (OMT), se entiende por "turismo" al conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un perodo de tiempo consecutivo inferior a un ao, con fines de ocio, negocios remunerados en el pas de origen u otros. Al margen de esta definicin, que se podra considerar como la oficial, establecer los lmites de la actividad, negocio o servicio turstico resulta algo muy complejo. En s, el sector trasciende lo estrictamente econmico, ya que necesita aportaciones de muy distinta naturaleza: social, cultural y medioambiental. Ms an, muchas de estas aportaciones estn fuera del control de las empresas que participan en el sector, y cada una de ellas representa una externalidad para los dems agentes que actan en este mercado. As por ejemplo, un disturbio social afectar negativamente a la demanda de hoteles y transporte, mientras que la inversin en infraestructura bsica para acceder a un atractivo beneficiar los servicios tursticos de la zona. En general, el ncleo alrededor del cual gira este sector es el constituido por las atracciones tursticas. Estas pueden ser naturales o estructuras hechas por el hombre tanto con el fin de atraer turistas (parques temticos) como sin el mismo (ruinas). Tambin se pueden incluir en la lista eventos especiales, como las exposiciones y ferias internacionales. Alrededor de estas atracciones hay una serie de servicios tursticos, como hoteles, restaurantes, transportes y otros. En gran medida, estos servicios dependen de las atracciones, aunque algunos de ellos se pueden considerar a s mismos como atracciones (por ejemplo los hoteles famosos o los cruceros). Las industrias o servicios que se vinculan ms estrechamente al turismo son los siguientes: Los alojamientos, que no slo incluyen los formales, como hoteles, hostales o pensiones, sino tambin el extrahotelero, como los campamentos y las habitaciones en casas privadas. Las agencias de viajes y los operadores de turismo, los cuales representan al subsector caracterstico de la intermediacin turstica. El transporte, compuesto por las lneas areas, martimas, o terrestres, los ferrocarriles, el alquiler de autos, representando un importante segmento del sector turismo. Las entidades dedicadas a la aportacin de informacin valiosa y orientacin al turista cuando llega a su destino, o, en su defecto, los guas tursticos que se encargan de acompaar a los grupos. Los restaurantes son tambin considerados como parte de esta industria, ya que en muchos casos la cocina tpica se considera parte del aporte cultural. La fabricacin y venta de artesana y recuerdos.

Una vez entendido como un todo (atraccin + servicios, con todas las actividades que implica), el producto turstico puede ser catalogado dentro de distintos segmentos. As por ejemplo, segn el concepto que ofrezca se puede hablar de turismo cultural, ecolgico, de relajamiento, etc. Tambin habr una diferenciacin segn el mercado objetivo, sea por segmentos socioeconmicos o por regin de origen (interno - externo).

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Arribos de turistas internacionales

(en miles)
800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1990 1995 1997
Total Mundial

1.1.
1.1.1.

Importancia del sector turismo

El turismo en el mundo

1998
Europa America

1999

2000

Participacin del Turismo en las Exportaciones

18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 1997

Se calcula que l nmero de turistas internacionales viajando alrededor del mundo en el ao 2000 fue de 683 millones. Entre 1950 y 1999, el turismo, medido como el nmero de llegadas internacionales, creci a una tasa promedio anual de 7%. Este impresionante crecimiento se ha debido a una combinacin de factores, entre los que destacan el crecimiento del ingreso disponible, del tiempo libre y de la edad promedio en las economas desarrolladas. Segn la OMT, el turismo mundial ha presentado un crecimiento mayor al del PBI global durante el periodo 1990-1999 (4.1% vs. 2.6%), por lo que el sector ha demostrado ser una actividad notablemente resistente y menos sensible a las fluctuaciones econmicas. El turismo representa alrededor del 12.5% del total de las exportaciones mundiales. La diversificacin en los destinos tursticos ha logrado que en muchos pases el sector se convierta en una de las principales actividades econmicas, siendo en 83% de los pases del mundo una de las 5 principales actividades generadoras de divisas, y la principal fuente de divisas para el 38% de los pases. La OMT estima que el turismo representar el 4.1% del PBI global este ao, y generar, de forma directa o indirecta, el 8% de los puestos de trabajo. Se espera que durante las prximas dcadas el turismo contine con una tasa de desarrollo superior al promedio del resto de actividades econmicas. La OMT calcula que para el 2010 se alcanzaran alrededor de 1,000 millones de llegadas internacionales, lo que implica una tasa de crecimiento promedio anual de 4% durante la presente dcada.

1998 Peru

1999 Mundial

2000 Latinoamrica

2001E

2011P

Empleo por Turismo a nivel mundial (en miles)

300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1997 1998 1999 2000 2001E 2011P

Empleo Directo + Indirecto

Fuentes: OMC y WTTC

Empleo Directo

1.1.2.

El turismo en el Per

El turismo en el Per ha evolucionado en estrecha relacin con el grado de estabilidad econmica, poltica y social, y con la imagen proyectada por el pas hacia el exterior. A principios de los 90, especficamente durante el perodo 1989-1992, el sector experiment una marcada cada, llegando el ingreso de turistas a alcanzar slo 255,000 en 1992. En dicho periodo, la inestabilidad e inseguridad vivida en el pas hizo que se nos considerase como un "producto turstico de alto riesgo en Amrica del Sur". El escenario cambi notablemente a partir del ao 1993, gracias a la relativa estabilidad econmica y al clima de tranquilidad posterior a la captura del lder de Sendero Luminoso en setiembre 1992. Gracias a esto, el nmero de ingresos de viajeros al pas aument a 314,000 en 1993. En los aos siguientes, el sector continu la tendencia al alza, alcanzando 1,026,867 llegadas en el 2000, lo que se traduce en una tasa de crecimiento promedio de 21% durante el periodo 1993-2000.

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1200 1000 800 600 400 200 0

Llegadas Internacionales vs. Ingresos por Turismo

Sin embargo, el clima de inestabilidad poltica que experiment el pas desde julio del ao pasado gener que en los primeros seis meses de este se hayan alcanzado nicamente 490,301 llegadas internacionales, 1.6% menos que lo reportado en el mismo periodo del 2000. Segn datos del INEI, el sector turismo represent el 4% del PBI en el ao 20001 y el 13% de las exportaciones. De esta forma, el sector aporta ms que el sector textil y cueros (2.3% del PBI) o el sector de servicios financieros (2.5%). En cuanto al ingreso de divisas, este representa una fuente casi equiparable con el sector pesquero, ambos con alrededor de US$1,000 millones en el ao 2000. Finalmente, en cuanto a su contribucin a la generacin de empleo, la industria turstica es una gran demandante de mano de obra. Segn estadsticas de la World Travel and Tourism Council (WTTC), 319,000 personas trabajan en actividades relacionadas directamente con el sector turismo en el pas, representando el 3.7% del empleo total. Asimismo, se calcula que el sector tiene un factor multiplicador de 1.5 por cada empleo directo.

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Ingreso de Turistas (Miles de Personas) Ingresos por Turismo Internacional (Millones US $)

T o tal E xp o rta cio n es p o r S ecto r (en m illo n es)
3 ,50 0 3 ,00 0 2 ,50 0 2 ,00 0 1 ,50 0 1 ,00 0 5 00 0 1 99 0 1 99 1 1 99 2 1 99 3 1 99 4 1 99 5 1 99 6 1 99 7 1 99 8 1 99 9 2 00 0

M IN E R IA
F uente: M ITIN C I

P E SQ U E R IA

T U R IS M O

2.

Demanda

En esta seccin nos concentramos en analizar las caractersticas y determinantes de la demanda turstica, as como su tendencia. Los demandantes de este sector son muy diversos. Sin embargo, para fines prcticos, es posible dividir la demanda en dos grandes rubros: la demanda externa, de aquellos extranjeros que visitan el Per, y la demanda interna, de aquellos residentes que visitan regiones del pas distintas a las propias. Esta demanda, a su vez, se moviliza por distintos motivos: turismo en s, negocios y visita a familiares.

2.1.
Origen del Turista por Regin
8% 27% 27%

Turismo externo

Origen del Turista por Pas

4% 4% 22%

19% 38%
NORTE AMRICA SUDAMERICA EUROPA OTROS

Estdaso Unidos Inglaterra

Chile Alemania

Fuente:PROMPERU

El turista extranjero viene de pases vecinos, de Europa y Norte Amrica. Segn el "Perfil del turista extranjero 2000" (Promper), la principal fuente de turistas para el Per es Sudamrica, con 38.1% de participacin, seguida por Norteamrica (27.1%) y Europa (26.6%). A diferencia de pases como Argentina o Chile, en donde el turismo intrarregional representa ms del 50% de las llegadas, para el caso peruano ms del 60% de las mismas corresponden a visitantes no sudamericanos. Esto representa una oportunidad, ya que existe la posibilidad de incrementar el nmero de visitas de pases vecinos.

INEI no utiliza la metodologa recomendada por la OMT para el clculo de la produccin turstica (cuenta satlite), por lo que la cifra indicada subestimara el verdadero peso del sector en la economa. La dificultad del clculo hace que se utilice como aproximacin el nmero de llegadas internacionales al pas, aunque en las mismas tambin se incluyen los que corresponden a peruanos con residencia extranjera.

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Motivo de viaje del turista extranjero

8% 10% 6%

El pas de origen ms importante es Estados Unidos, con el 22.4% de participacin, seguido por Chile (18.9%). Estas cifras implican que alrededor del 40% de las visitas al Per corresponden al turismo de dos pases, por lo que existe un espacio muy amplio para la diversificacin del sector. Los principales turistas europeos que visitan el Per provienen de Espaa (4%), Alemania (4%) e Italia (4%).

Vacaciones o recreacin Negocios

Fuente: PROMPERU

Visitar a familiares Otros

El Per es un destino preferido por turistas relativamente jvenes y en su mayora hombres, ya que el 61% de los turistas extranjeros son hombres y el 56% tiene entre 25 y 34 aos. El perfil socioeconmico del turista extranjero muestra que estos en su mayora (89%) poseen un nivel de educacin superior y tienen trabajos a tiempo completo (65%). El ingreso familiar neto, que representa un factor importante al momento de elegir una forma de viaje (por su cuenta o por agencia), es en promedio de US$52,491 anual. Para el caso de los viajeros de negocio, este ingreso alcanza los US$62,021.
75%

Una caracterstica del turismo receptivo haca el Per es la clara estacionalidad en el nmero de arribos, registrndose dos picos al ao (diciembre-enero y julio-agosto) debido a la Navidad y a las vacaciones en el hemisferio norte. En el mes de julio se recibe el mayor nmero de turistas, habindose alcanzado 107,014 ingresos en dicho mes del 2000. Este caracterstica es de suma importancia, dado que la capacidad instalada de ciertos servicios, como por ejemplo los hospedajes, debe fijarse de acuerdo al mximo de clientes a atender, aunque para casos de muy marcada estacionalidad esto puede implicar niveles de ocupacin muy bajos para las temporadas de menor demanda. Lo anterior hace que usualmente se den tarifas diferenciadas a lo largo del ao. Las caractersticas arriba mencionadas describen en forma general al turista extranjero. Sin embargo, tales caractersticas difieren segn el motivo del viaje. Comnmente, se pueden identificar tres principales motivos : vacaciones, negocios y visita a familiares. El principal motivo de visita al Per es el de vacaciones/ocio (75%), seguido bastante de lejos por la visita a familiares (10%) y los negocios (8%). 2.1.1.
66% P rincipalesC iudadesV isitadaspor el V acacionistaE xtranjero 41% 40%100% 34% 80% 21% 19% 60% 17% 40% 11% 20% 8% 7% 0%
Machu Picchu Valle sagrado Nazca Lima Cuzco Puno Tacna Arequipa Paracas Huaraz Can del Colca Trujillo

Viajeros vacacionistas Caractersticas demogrficas y socioeconmicas. El perfil de este segmento corresponde a individuos jvenes (el 57% tiene entre 21 y 34 aos de edad), solteros (57%) y principalmente de nacionalidad estadounidense (23%), chilena (14%) y francesa (5%). Poseen un ingreso familiar promedio de US$52,783. El 65% tiene un trabajo a tiempo completo y el 13% son estudiantes. Caractersticas del viaje. Un aspecto importante a notar en este segmento es que el 77% de los vacacionistas extranjeros vino por primera vez y el 78% lo hizo por su cuenta. Slo el 22% utiliz una agencia de viaje, siendo los turistas de procedencia japonesa los que utilizaron en mayor medida este servicio. Lima es la principal ciudad que visita un

Fuente: P O P R R ME U

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Gasto Total per Cpita en el Per

Turista extranjero Visita a familiares Promedio Vacaciones Negocios $0 $200 $400 $600 $800 $647 $826 $860 $861 $1,000

vacacionista, seguida por Cuzco (69%), Puno (30%) y Arequipa(29%). En cuanto a las principales actividades que estos realizaron, las relacionadas con cultura y arte (99%) y las compras (93%) son las principales. El turista que viene por vacaciones prefiere hospedarse en hostales y hoteles de precios econmicos, aunque existe una relacin directa entre los turistas que utilizaron agencias de viajes y el alojamiento en hoteles de mayor calidad. Nivel de gastos. El nivel del gasto total per cpita del vacacionista es casi comparable al del viajero de negocios, alcanzando a dejar US$860 por viaje. Cabe resaltar que esto se da por el mayor nmero de das que permanecen en el pas, el nmero de lugares que estos visitan y el tipo de compras que realizan, ya que el gasto promedio diario es bastante menor al del viajero de negocios (US$88).

Gasto per Cpita Diario en el Per

Turista Extranjero Negocios Promedio Vacaciones Visita a familiares $0 $50 $74 $100 $150 $200 $94 $88 $155

Fuente: PROMPERU

2.1.2.

Viajeros en visita de familiares y amigos

Caractersticas demogrficas y socioeconmicas. La mitad de los viajeros residentes en el exterior que visita familiares y amigos son jvenes de 25 a 44 aos, mujeres (52%), principalmente procedentes de Chile (29%) y Estados Unidos (28%). El promedio anual de ingreso familiar neto es de US$42,348. Caractersticas del viaje. Como es de suponer, los viajeros extranjeros que visitan a familiares y amigos han venido varias veces al Per. El 93% lo hizo sin hacer uso de una agencia de viaje y el 58% viaj solo. La ciudad ms visitada es Lima y la mayora de los viajeros de este segmento (71%), como es lgico, se aloj en casa de familiares. Nivel de gastos. El gasto per capita del turista que visita a familiares o amigos se sita en US$647 en promedio, monto menor debido a que estos no suelen incurrir en el gasto de alojamiento. De igual manera, el gasto per cpita diario est muy por debajo del resto de segmentos de turistas, alcanzando US$74 por da en promedio. Viajero de negocios

2.1.3.

Caractersticas demogrficas y socioeconmicas. Segn datos de PROMPERU, la mayora de viajeros de negocios provienen de Chile (34%), aunque tambin un nmero importante de Norteamrica (12%) y Europa (17%). El origen refleja en gran parte el origen de inversin extranjera en el pas. Caractersticas del viaje. Los viajeros de negocios tienden a viajar por su cuenta, ya que slo el 21% utiliz una agencia de viajes para venir al Per. El 94% visita Lima, puesto que la capital abarca la mayora de negocios en el pas. La mayora de los turistas de negocios buscan alternativas lujosas de hospedaje, y estn dispuestos a pagar precios altos a cambio de buena ubicacin, instalaciones modernas y seguridad.

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Hospedaje utilizado por el viajero de negocios extranjero

11% 30% 21%
3 estrellas 1 a 2 estrellas 5 estrellas 4 estrellas

Nivel de gastos. El nivel de gasto promedio diario de este segmento es el ms alto. Segn el "Perfil del turista extranjero", el gasto promedio per capita ascendi a US$861, mientras que el gasto per cpita diario alcanz los US$155. Esto se debe principalmente a los gastos incurridos en hospedajes y restaurantes.

2.2.

Turismo interno

31%
Fuente: PROMPERU

Existe muy poca informacin sobre esta actividad, no conocindose con exactitud, por ejemplo, el nmero de turistas internos. Sin embargo, segn estimaciones de diversas fuentes, esta cifra se encuentra entre 1.5 y 2.5 millones anuales.

Caractersticas demogrficas y socioeconmicas. Segn el "Perfil del turista nacional 2000" de PROMPERU, el 68% de los turistas internos residen en la ciudad de Lima y Callao. La mayor capacidad de gasto de la poblacin capitalina, la mayor concentracin de la poblacin en la metrpoli, y el gran nmero de inmigrantes, son las explicaciones obvias de este hecho. El 41% pertenece al segmento de adultos jvenes (entre 25 y 44 aos), y el segmento ms joven (entre 15 y 24 aos) comprende el 31% del total de viajeros internos. El 13% de los vacacionistas nacionales tiene un nivel de ingreso familiar mensual menor de US$150, mientras que el 54% se encuentra en el rango de US$150-US$299. Motivo del viaje. Para el caso del turista interno, existen dos motivos principales para realizar un viaje. Como se observa en el cuadro adjunto, el 57% lo hace por vacaciones, recreacin u ocio, y el 34% lo hace para visitar a familiares y amigos. Caractersticas del viaje. El 96% de los turistas nacionales prescinde de los servicios de una agencia de viajes, ya que lo considera innecesario y costoso. Asimismo, la mayora (64%) se hospeda en casas de familiares o amigos, mientras que slo el 13% se hospeda en hoteles y 11% en hostales. El principal destino visitado es la ciudad de Lima (12%), seguido por Ica (8%) y Trujillo (7%). El principal medio de transporte utilizado por el turista nacional es el terrestre (88%). Nivel de gasto. El gasto promedio que un turista interno realiza en todo su viaje es de S/.425. El 72% de los turistas internos gasta menos de S/.500. Por el lado del gasto diario, este asciende a S/.79 en promedio. El alojamiento, las visitas tursticas y las comidas son los principales rubros en los que el turista destina su presupuesto.

Nivel de Ingreso Familiar Mensual del Turista Nacional

13% 40%

54% 29%
Menos de US$ 150 Entre US$ 300 y US$ 800 Fuente: PROMPERU Elaboracin: Estudios Econmicos - Banco wiese Sudameris Entre US$ 150 y US$ 2999 Ms de US$ 800

Turista Nacional - Motivo de Viaje

Total Chiclayo Trujillo Arequipa Lima Cusco 0% 27% 10% 20% 30% 40% 31% 29% 55% 67% 37% 50% 60% 18% 70% 80% 57% 43% 54% 29% 30% 18% 90% 100% 34% 18% 8% 8% 5% 4% 8% 9% 8% 2% 1%

Vacaciones / Recreacin/ Ocio

Fuente: PROMPERU

Visitar a familiares o amigos

Negocios

Otros

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2.3.

Determinantes de la demanda

Esta seccin describe los determinantes de la demanda del "producto turstico peruano". En este punto nos hemos limitado a analizar el caso del turismo vacacional por ser el ms relevante. Ntese, sin embargo, que en la mayora de los casos los determinantes presentados, en mayor o menor intensidad, tambin son aplicables al viajero de negocios o de visita a familiares. Dichos factores se encuentran tanto en el pas receptor (para el caso del turista nacional y el extranjero) como en los pases emisores (para el turista extranjero). 2.3.1. Nivel de renta

El turismo puede ser considerado como un "bien suntuario", que adems tiene usualmente un precio (costo total del viaje) elevado, en especial para los residentes del exterior. Consecuentemente, un determinante importante de la demanda ser el nivel de ingreso de los consumidores, particularmente el ingreso discrecional, es decir aquel que queda despus de haber cubierto las necesidades bsicas. En trminos generales, se puede asumir que la demanda tiene una elasticidad - ingreso elevada. 2.3.2. Oferta de atractivos y servicios

Este factor tiene que ver con los gustos y preferencias de los demandantes. Es evidente que, tal como se ha mencionado, el fin ltimo del viaje turstico es conocer los atractivos que ofrece cada destino, los que pueden ser de muy distintas caractersticas. La visita a dichos atractivos, por otro lado, solo ser posible si existe la infraestructura y los servicios adecuados. Consecuentemente, los atractivos ofertados y la calidad de los servicios alrededor de estos, se convierten en un determinante importante para la eleccin de un destino. 2.3.3. Nivel de precios relativos

El nivel de precios relativos es muy importante para los turistas vacacionistas al momento de determinar un destino. Por ejemplo, un turista que considera a dos destinos como similares (respecto a sus atractivos), escoger el que tenga una estructura de costos (alojamiento, comida, transporte, etc) menor. Es importante mencionar que los precios de un pas receptor no estn nicamente determinados por su estructura de costos, sino tambin por el tipo de cambio que se aplique. Por ejemplo, cuando el Dlar se aprecia con respecto al sol, el Per se vuelve un pas relativamente ms barato para los turistas estadounidenses. En este contexto, el nivel de paridad de los tipos de cambio, al igual que la estructura de costos de los destinos, desempea un papel determinante en la direccin de los flujos tursticos. Consecuentemente, podra asumirse que la elasticidad-precio de la demanda turstica, al igual que la elasticidadingreso, es relativamente elevada. 2.3.4. Factores demogrficos y motivacionales

Uno de los factores que afectan en el largo plazo la demanda turstica es el cambio en la estructura de la poblacin de los pases emisores. Algunas caractersticas importantes de esta estructura demogrfica son:

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Poblacin: En muchos pases europeos, que son tradicionalmente considerados como emisores de turistas, hay tasas de natalidad en declive, lo que se traduce, por un lado, en una disminucin de los participantes potenciales del turismo internacional y, por otro, en la aparicin de un nuevo mercado de turistas: el de "la tercera edad". Este mercado est compuesto por personas con niveles bastante altos de renta y con capacidad y tiempo para viajar. As mismo, este declive en las tasas de natalidad conlleva a que el tamao medio de las familias disminuya, lo que significa que una mayor parte de la renta familiar queda disponible para vacacionar. Leyes laborales: Otro factor estructural importante que ha cambiado a nivel mundial es el aumento en los derechos de los trabajadores en lo que respecta a las vacaciones pagadas, la reduccin de la semana media de trabajo y la reduccin de vida media de trabajo. Todos estos derechos influyen positivamente en la demanda de turismo internacional. Educacin: El nivel de educacin es una caracterstica importante, ya que existe una correlacin entre el nivel de estudios y los niveles de renta obtenidos por los distintos grupos sociales. Asimismo existe una clara conexin entre el nivel de educacin y la propensin a viajar, ya que la educacin es un generador de curiosidad cultural. Difusin de informacin y marketing

2.3.5.

En conexin con lo anterior, la motivacin para viajar se ve estimulada por el acceso a informacin y por la publicidad. En el primer caso, los avances tecnolgicos, incluyendo la internet, han hecho posible la difusin masiva de atractivos tursticos y culturales. En el segundo, el marketing turstico es hoy uno de los factores ms influyentes al momento de determinar la eleccin de un destino. Los turistas son canalizados por el material publicitario y por las recomendaciones de las agencias de viajes. Las recomendaciones de las agencias generan un factor de seguridad y tranquilidad en el turista potencial respecto al destino, por lo que las mismas ejercen una influencia considerable sobre la decisin vacacional. 2.3.6. Conectividad

La facilidad de acceso con la que cuente un destino ser un factor importante en la decisin del turista para elegirlo. El hecho de que un destino cuente con una adecuada red vial, as como con un aeropuerto que preste servicios adecuados a precios competitivos, propicia a los ofertantes de servicios de transporte areo y terrestre las condiciones necesarias para realizar su actividad. Sin estas condiciones previas, quizs muchos proveedores de servicios no estn interesados en ingresar a alguna ruta en especial por falta de infraestructura. En el Per, existen diversos recursos tursticos que poseen una demanda limitada debido a que no cuentan con vas de acceso adecuadas.

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2.3.7.

Factores de estabilidad social en el pas de destino

Por ltimo, un factor de suma importancia para los turistas es el nivel de estabilidad econmica y social con que goce el pas de destino. Los eventos de violencia social, protestas o cualquier tipo de accin que sea considerada como un peligro para el turista, se ven reflejados inmediatamente en cancelaciones de viajes hacia el pas de destino.

2.4.

Perspectivas de la demanda turstica para el Per

En esta seccin se presenta un escenario que consideramos probable para la demanda turstica del pas en los prximos aos. El mismo asume que no se repetirn acontecimientos de inestabilidad poltica y social, o desastres naturales similares a los ocurridos recientemente. Las perspectivas de la demanda turstica peruana en el corto plazo son favorables, lo que hace razonable asumir que el sector tiene el potencial para continuar creciendo a tasas relativamente elevadas durante los prximos aos. Estas perspectivas se sustentan en lo que se espera ocurra con los determinantes de la demanda revisados en el punto anterior. En primer lugar, si bien en el corto plazo no se prev un aumento sustancial de la renta discrecional en los pases desarrollados, dadas las bajas tasas de crecimiento que se proyectan para este (1.9%) y el prximo ao (2.7%), las perspectivas para el mediano plazo continan siendo positivas. En segundo lugar, otros determinantes, como los factores demogrficos, el nivel de informacin y el grado de conectividad, seguirn jugando a favor de un aumento sostenido de la demanda turstica global. En este sentido, si bien el panorama para los prximos meses se muestra relativamente estable, influenciado por los factores ya indicados, la tendencia para el mediano plazo continua en expansin, sobre todo cuando las economas desarrolladas retomen tasas de crecimiento elevadas. La OMT estima que en el ao 2020 el nmero de llegadas internacionales a nivel global se elevar a 1,600 millones, lo que significa una tasa de crecimiento promedio anual de 4%. De igual manera, las perspectivas para el turismo hacia Amrica son favorables, ya que se esperan cambios en las tendencias mundiales. En este sentido, se espera que el tipo de turismo "long haul" (llegadas de residentes de una regin determinada hacia un pas de una regin distinta a la suya) hacia Amrica se incremente considerablemente. Si en 1995 el turismo intrarregional represent el 77% de todos los arribos tursticos, para el 2020 se espera que represente el 62%. Para el caso de los viajes "long haul" hacia Amrica, se espera que su participacin aumente de 27% a 31%. Asimismo, se espera que los europeos continen siendo los principales turistas del tipo "long haul", creciendo a una tasa promedio de 5.8% al ao y llegando a alcanzar los 66 millones en el 2020. En cuanto a los determinantes que influyen en el flujo turstico hacia el Per, se espera que los precios relativos de los paquetes disminuyan en el corto plazo debido a la exoneracin del pago del IGV a los servicios de hospedaje y afines (exoneracin que est en debate pero ha sido confirmada por el actual ministro del ramo). Esto mejorara la competitividad de nuestro producto con respecto al de nuestros pases vecinos. Asimismo, el concepto de turismo que ofrece el Per (histrico-cultural y natural) est experimentando un auge a nivel mundial, y se espera que la tendencia por este tipo de viajes contine aumentando.

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Distribucin del gasto per cpita promedio

Rubro Alojamiento Comida Compra de Artesanas/Souvenirs Otras Compras Visitas Tursticas Transporte dentro de la ciudad Bebidas fuera de comidas Transporte ereo interno Entretenimiento y recreacin Transporte terrestre Otros
Fuente: PROMPERU

% 20 14 8 4 7 6 8 8 6 6 12

Por otro lado, como ya se sabe, es necesaria una inversin de recursos importante por parte del Estado y del sector privado con la finalidad de mejorar infraestructura, vas de acceso, servicios tursticos, y promocionar al destino Per en el exterior. Respecto a esto, se espera que el nuevo gobierno participe de una manera activa en el desarrollo del sector (por ejemplo mediante la creacin de la anunciada Corporacin Nacional de Turismo) y que Promper lance la "marca Per" acompaada de una campaa de marketing internacional que permita consolidar nuestra participacin en los mercados prioritarios. Asimismo, se espera que el sector privado siga los pasos del sector pblico, proveyendo los servicios necesarios en la medida que el Estado siente las bases necesarias para ello. Sin embargo, segn el plan maestro del sector, el costo en infraestructura para un desarrollo pleno del mismo en el mediano plazo (2001- 2005) es de US$3,300 millones (US$500 millones por parte del sector pblico y US$2,800 millones por parte del sector privado), montos que por la falta de recursos tanto fiscales como privados encontramos difcil que se ejecuten plenamente. En el largo plazo (2006-2015) el monto necesario asciende a los US$4,200 millones (US$800 millones por parte del sector pblico y US$3,400 millones por parte del sector privado). En este sentido, a pesar de que se espera un aumento en la oferta de atracciones tursticas y servicios, as como una mejor administracin de las ya existentes, es probable que no se pueda crecer al potencial deseado debido a la falta de inversin en infraestructura. En otras palabras, el aumento de la demanda turstica estar influenciado en su mayor parte por factores externos. En funcin a lo explicado, creemos que es razonable asumir que para finales del ao 2005 se podran alcanzar las 1.5 millones de llegadas internacionales al Per, lo que supondra una tasa de crecimiento promedio anual de alrededor de 8%. Esta tasa sera superior a la del promedio global, pero inferior a la alcanzada entre 1990-2000, debido, en parte, al menor crecimiento esperado de la economa mundial.

RECURSOS POTENCIALES TURISTICOS DE LAS REGIONES DEL PERU ARTACTIVOS REGION NORTE REGION CENTRO REGION SUR Playas Tumbes y Piura, Los Reserva Nacional de Reserva Nacional Paracas, NATURALES
Duans de arena en Ica, Pampas Galeras, Reserva Nacional Titicaca, Parque Nacional de Manu. Ruinas pre-incas (Nazca, HISTORICOS Paracas, Pucar), Haciendas, Centro Histrico de Cuzco, Santuario Histrico Machu Picchu, Santuario Histrico Pampa de Ayacucho, Ruinas Incas (Pisac , Ollataytambo, Sacsayhuaman, etc) y Ruta del Inca. Ciudad de Trujillo, Ciudad Centro de artesanas en Lima Msica Chincha, Cuidades CULTURALES de Cajamarca, Boras, Yagua. y Huaraz, cultura urbana en Histricas (Cuzco, Lima, Festivales culturales y Arequipa, Ayacucho), religiosos en las principales Festivales culturales y ciudades. religiosos de las principales ciudades. Rituales en relacin con la Boras, Yagua, Napo, Uratna. Poblacin tradicional en POBLACION CON Lircay, Colonia alemana en vida cotidiana del poblado INTERES CULTURAL de Cuzco, Puno y Ayacucho. oxapampa y pozuzo Nativo de machinguenga Viedo en Ica, Parque Parque Zoolgico en Parques recreacionales en HECHOS POR LE Zoolgico. Iquitos. Lima (parque zoolgico, HOMBRE Larcomar) Manglares, Parque Nacional Huascarn, Baos del Inca, Reserva Nacional PacayaSaniria Ruinas Chan Chan, Ruinas Moche (Sipn Tocume), Ruinas pre-hispnicas (Kulap), Gran Pajatn, Chavn de Huantar, Casas Coloniales en Iquitos Lachay, Rserva Nacional Pantanos de Villa, Laguna de Yarinacocha, Parque Nacional Tingo Mara. Centro Histrico de Lima, Ruinas pre-incas (Kotosh , Pachacamac, Chancay, etc), Ruinas Inca (Huatyara, Huacabamba, Caral, Tarmatambo,etc)

3.

Oferta

Como se mencion en la primera parte de este reporte, el sector turismo se basa en una serie de atracciones alrededor de las cuales se establecen una serie de servicios. En tal sentido, la "oferta turstica" es en realidad la suma o combinacin de una serie de ofertas complementarias entre s. A continuacin analizamos algunas de estas ofertas, especficamente las de atracciones tursticas y las de los tres servicios ms importantes dentro del sector: alojamiento, agencias de viajes y transporte.

3.1.

Las atracciones tursticas

En el Per los recursos tursticos culturales, de aventura y ecologa son las ms importantes y los que ms potencial ofrecen. Esto gracias a que el Per cuenta con zonas geogrficas distintas y con fuertes tradiciones culturales, lo que le permitira atender a todos estos segmentos de mercado.

Fuente: JICA

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Circuito Turstico Norte

Circuito Turstico Centro

En general existen tres circuitos importantes en el Per, algunos con productos tursticos ms desarrollados que otros, aunque los tres tienen los recursos necesarios para convertirse en destinos competitivos para el turista extranjero. El primero es la Regin Turstica Central-Lima, visitada por la mayora de los turistas extranjeros principalmente por la presencia del aeropuerto internacional (como va de paso) y por el desarrollo concentrado en la capital (viajero de negocios), aunque tambin por la tradicin y cultura que esta tiene. Adems de Lima, la regin est constituida por Hunuco, Pasco, Ucayali yHuancavelica. En este sentido, la regin posee destinos tursticos en las tres regiones geogrficas, as como diversos tipos de atractivos, como los ecolgicos (en Pucuallpa), los histricos (ruinas incas y pre-incas en Pasco, Junn, Lima) y los naturales (Lomas de Lachay), que no son aprovechados plenamente.

Circuito Turstico Sur

El segundo circuito es la Regin Turstica Sur, compuesta por 10 departamentos (Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurmac, Madre de Dios, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna). Esta regin cuenta con los centros tursticos ms conocidos y desarrollados, y tiene como centro al Cuzco y a Machu Picchu como su principal atraccin. Adems se encuentran la ciudad de Arequipa y el Colca (donde se desarrolla el turismo natural y de aventura) y Puno (atracciones culturales y naturaleza en el lago Titicaca). Otro atractivo principal con el que cuenta le regin Sur es el parque nacional del Manu, atractivo ecolgico de gran potencial. El circuito que realizan generalmente los turistas para conocer toda la regin es Lima-Nazca/Paracas-Arequipa-PunoCuzco-Lima. Finalmente, el tercer circuito importante se encuentra en el Norte y tiene como centro a Trujillo, comprendiendo 9 departamentos (Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La libertad, Ancash, Amazonas, San Martn, y Loreto). Esta es la regin turstica menos desarrollada, lo que a la vez le otorga un gran potencial de crecimiento ya que cuenta con todas las caractersticas necesarias para convertirse en un destino importante. Como los otros circuitos tursticos, este comprende las tres zonas geogrficas, as como una diversidad de productos tursticos arqueolgicos, histricos y naturales. Como se puede apreciar, el potencial turstico del pas es extraordinario, ya que los tres circuitos cuentan con diferentes zonas geogrficas y tienen recursos, atractivos y productos diversos que permitiran diversificar la oferta para satisfacer no solamente al turismo cultural, sino al que busca atractivos naturales, de descanso, de aventura, etc. Sin embargo, actualmente aproximadamente el 90% de la actividad turstica registrada en el pas se concentra en los circuitos centro y sur, y dentro de ellos la concentracin es significativa en Lima y Cuzco. Esto se explica por el pobre nivel de infraestructura con el que cuentan las otras ciudades que tienen recursos potencialmente importantes. El desarrollo de este potencial turstico se lograr nicamente mediante una accin conjunta entre el sector pblico y el privado. Inicialmente el sector pblico es quin realiza la mayor parte de las inversiones en infraestructura y servicios bsicos, as como en la habilitacin de vas de acceso para convertir los recursos en atracciones tursticas. Es a partir de all en que el sector privado cumple el papel ms importante en el desarrollo del producto, realizando la inversin en alojamiento, paquetes tursticos hacia la zona, y la promocin del producto en el mercado.

Principales lugares visitados y actividades realizadas por los turistas % de Tipo de Turismo
turistas que Histrico Cultural Ecolgico Natural

Lugar Lima Cusco Arequipa Puno/Titicaca Ica/Nasca

Fuente:Promper

lo visitan

94% 80% 32% 32% 18%

80% 99% 84% 30% 92%

88%

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3.2.
3.2.1.

Servicios tursticos
Agencias de viajes

Existen dos negocios distintos de intermediacin turstica realizados por las agencias de viaje. El negocio ms sencillo es el de la venta a comisin de servicios tursticos, como el alojamiento, el transporte o incluso paquetes tursticos completos. En este caso, la agencia, denominada minorista, comercializa el producto hacia el mercado final. El segundo negocio es el del diseo, estructuracin y posterior venta de un paquete turstico. Aqu la agencia, que se denomina mayorista o tour-operador, contrata con hoteles, compaas de transporte, atracciones y otros proveedores de servicios con el fin de ofrecer un producto integral. Estas agencias suelen distribuir tales productos a travs de agencias minoristas, aunque tambin lo hacen en algunos casos directamente al cliente final. En el caso de las agencias peruanas, las minoristas suelen trabajar en base al turismo emisor. De otro lado, las agencias mayoristas locales trabajan bsicamente con el turismo receptivo, vendiendo sus productos a otros mayoristas del exterior que a su vez los distribuyen en sus redes minoristas. En el negocio del tour-operador es de suma importancia el esfuerzo permanente en promocin y ventas, lo que requiere visitas peridicas a los mayoristas extranjeros y a ferias tursticas. La trayectoria que pueda ofrecer un mayorista y la fiabilidad y calidad de los servicios que ofrezca es una variable clave de xito en este negocio. Esta exigencia ser a su vez transmitida a los proveedores finales el negocio (hoteles, compaas de transporte, etc) por el mayorista, ya que a la larga son ellos los que determinarn el nivel de satisfaccin del turista. En el mercado nacional existe un nmero relativamente pequeo de empresas mayoristas y numerosas empresas minoristas, lo que implica un nivel de competencia distinto en ambos casos. Se estima que existen alrededor de 1,600 agencias de viaje, de las cuales 422 estn agremiadas en diversos grupos, siendo los principales Apavit - Lima (57), Apavit - Provincias (236) y Apotur - nacional (29).
Turistas extranjeros que utilizaron una agencia de viajes (segn motivo de viaje)
100% Total No90% utiliz age 80% Utiliz agencia 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

80% 20%

Vacaciones Visita a Famili Negocios 78% 93% 80% 22% 7% 20%

Total No utiliz agencia

Fuente: PROMPERU

Vacaciones Utiliz agencia

Visita a Familiares

Negocios

Segn Promper, aproximadamente el 80% de los turistas extranjeros prescindieron del uso de agencias de viajes gracias a la abundante informacin con la que se cuenta hoy, ya sea en Internet o en guas especializadas. Sin embargo, ese 20% que las utiliza representa an un mercado interesante, ya que esta compuesto por turistas con una alta capacidad de gasto. Las agencias de viajes ofrecen un mayor valor agregado en la conformacin de paquetes tursticos para el mercado de turismo receptivo, en los viajes de larga distancia a destinos menos conocidos y en reas especializadas. En la mayora de los casos, las agencias de viajes ofrecen al Per como un destino histrico-cultural y, en menor medida, como un destino de aventura o ecologa. Asimismo, el principal paquete que ofrecen es el econmico.

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3.2.2.

Alojamiento

El alojamiento es uno de los principales gastos en los que incurre un turista al momento de viajar. Del costo total del paquete turstico, dependiendo si es econmico o de lujo, el costo de alojamiento representa entre el 30% y el 50% del total. Como hemos explicado, los mayoristas, quienes se encargan de estructurar los paquetes, son quienes funcionan como intermediarios entre la oferta hotelera y el tour-operador extranjero. Asimismo, los viajeros que prescinden del servicio de las agencias toman le alojamiento por su cuenta, muchas veces va internet. Las fuentes de ingreso de un hotel son principalmente el hospedaje de turistas vacacionistas y de negocios. En segundo plano, pero no menos importante, se encuentran los ingresos por eventos, alimentos y bebidas y otros servicios como lavandera. Generalmente, el principal mercado de los hoteles de 4 o 5 estrellas es el turista de negocios o corporativo, mientras que los hoteles econmicos, como los de 3 o 2 estrellas superior, tienen como clientes principales a los vacacionistas. Esto, no obstante, como veremos ms adelante, ha cambiado debido a la mayor competencia experimentada por el sector en los ltimos aos. La reduccin de la ocupabilidad ha hecho que los hoteles de ms alta categora empiecen a poner mayor atencin al turista vacacional va fundamentalmente una reduccin de tarifas. Tanto la mejora del escenario econmico a principios de los 90, como el incremento de la actividad turstica, gener la necesidad de contar con mayor y mejor infraestructura hotelera en los principales destinos tursticos del Per. Para el caso de Lima, la capacidad hotelera de categora 4 a 5 estrellas se duplic durante los ltimos 10 aos, contando actualmente con 3,800 habitaciones distribuidas en 39 hoteles, de los cuales cerca de dos tercios estn ubicados en los distritos de San Isidro y Miraflores. Sin embargo, tal como hemos mencionado, el incremento en la oferta hotelera ha venido acompaado de una disminucin de la tasa de ocupacin en la mayor parte de los hoteles de 4 y 5 estrellas de Lima. Hasta hace 3 aos el 90% de los turistas que se hospedaban en Lima en estos hoteles de primera categora eran corporativos. Esta cifra ha ido decreciendo debido a la crisis econmica y a la menor inversin extranjera registrada en el Per, lo que adicionalmente ha reducido la demanda por congresos y eventos. As pues, es evidente que existe un exceso de oferta hotelera en Lima, en primer lugar originado en los niveles ms altos pero que se ha trasladado a las categoras inferiores al entrar a competir los primeros en los segmentos de mercado atendidos por los ltimos, tal como ya se explic.

CAPACI DAD I NSTALADA -LI A M

Nm er de Hot es 5 Estelas o el r l Nm er de Hot es 4 Estelas o el r l Nm er de Hot es 3 Estelas o el r l Nm er de Hot es 2 Estelas o el r l Nm er de Hot es 1 Estelas o el r l Nm er de Host es o al TO TAL DE HO TELES TO TAL DE HABI TACI NES O TO TAL DE CAM AS 22 17 128 322 611 1, 379 2, 457 43, 268 62, 956

La situacin no es necesariamente la misma en otros lugares del pas. Para el caso de Cuzco, por ejemplo, actualmente existe una oferta hotelera adecuada, lo que permite tener niveles de ocupacin aceptables. Est ciudad, favorecida por poseer los productos tursticos Fuente: MITINCI ms importantes del pas, ha reportado un crecimiento Indice de Ocupabilidad de Habitaciones (IOH) e Indice de Ocupabilidad de Plazas-Cama (IOC) - Ao 2000 importante en su oferta hotelera durante los ltimos aos, existiendo proyectos para construir ms hoteles de primera Cuzco Arequipa Lima La Libertad IOH IOC IOH IOC IOH IOC IOH IOC categora en el futuro. El caso de Arequipa es diferente, ya 5 ESTRELLAS 66.70 64.89 65.14 47.69 44.92 35.28 11.29 4.91 que la crisis econmica ha generado un cambio en el tipo de 4 ESTRELLAS 59.25 56.26 39.76 32.42 41.84 34.72 35.45 27.27 turista que se aloja en esta ciudad. El turista de negocios 3 ESTRELLAS 41.05 38.08 23.32 18.95 29.86 25.44 29.80 24.99 2 ESTRELLAS 21.60 18.91 17.24 14.73 29.92 26.74 19.50 17.74 prcticamente ha desaparecido, siendo reemplazado en 1 ESTRELLA 23.54 20.07 22.88 18.44 32.04 29.78 22.30 20.29 alguna medida por el vacacionista. Esto ha generado un
Fuente: Mitinci

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fenmeno similar al de Lima, en el que los hoteles de ms alta categora roban participacin a los de escalas inferiores. Por otro lado, se ha ampliado la oferta hotelera en el Colca, gracias al auge que esta teniendo este destino en los ltimos aos. Finalmente, en La Libertad la tasa de ocupacin experimenta niveles an menores que los de Lima, debido al ya comentado poco desarrollo que ha alcanzado el circuito turstico del Norte. Actualmente se observa que muchos hoteles se estn asociando a cadenas internacionales o a grupos nacionales importantes con la finalidad de poder contar con un hotel en cada destino importante del Per. Esto, como veremos ms adelante, buscara fundamentalmente mejorar la posicin de negociacin frente a las agencias mayoristas. Asimismo, pertenecer a una cadena internacional permite beneficiarse de la fuerza de ventas y de los acuerdos con tour-operadores alrededor del mundo. Otro aspecto importante que eventualmente generar cambios en el mercado es la prevista aprobacin de la exoneracin del pago de IGV para los hoteles (tanto al alojamiento como a los alimentos consumidos dentro del hotel), lo que reducir el costo del paquete turstico y podra impulsar un aumento de la demanda. 3.2.3. Transporte

El transporte proporciona un medio para llegar al destino turstico, aunque, en algunos casos, puede ser el atractivo en s, como por ejemplo en el caso de los cruceros o ciertos viajes en trenes. Para el turista, la eleccin del transporte se basar normalmente en tres factores: el tiempo de viaje, el precio y la calidad en cuanto a comodidad y servicios asociados. Con la finalidad de atraer al mximo volumen de pasajeros, los operadores transportistas ofrecen una variedad de tarifas, en funcin a la estacionalidad de la demanda y a la comodidad del servicio ofrecido. Adems, existen otros incentivos, como precios ms baratos por pago adelantado sin opcin a devolucin. En el Per el sector turismo utiliza principalmente dos formas de transporte: el terrestre y el areo. Aproximadamente el 70% de los ingresos internacionales al pas llegan utilizando la va area. El Per cuenta con 61 aeropuertos, de los cuales solo 35 estn operativos. El principal aeropuerto, el Jorge Chvez, acta como puerta de ingreso al Per y actualmente tiene capacidad para transportar a 4.5 millones de pasajeros al ao. El Jorge Chvez fue entregado hace unos 5 meses en concesin por 30 aos al consorcio Lima Ruta Lima-Cuzco Vs. Total Arribos Internacionales (EneroAirport Partners, conformado por Fraport AG (Frankfurt Airport Services Abril) Worldwide), Bechtel Enterprises International Ltd., y Cosapi S.A., que actuar 340000 como socio operador. El consorcio se ha comprometido a invertir US$130 100000 320000 millones durante los primeros 3.5 aos de la concesin. Asimismo, el monto 80000 total a invertir durante el periodo de la concesin se estima en US$1,400 60000 300000 millones. Para el 2010 se espera que el aeropuerto doble su volumen de 40000 280000 pasajeros por ao a 9 millones. 20000
0 1999 2000 2001 260000

Trfico Areo Total Ruta (LIM-CUZ)

Fuent CORPAC e:

Arribos Internacionales

El turista nacional se moviliza principalmente a travs del transporte terrestre, mientras que el turista extranjero utiliza bsicamente el transporte areo para viajar dentro del pas.

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Trfico de Aterrizajes desde Europa 2001 Nmero de aterrizajes Lnea Aerea Origen Destino Mayo Enero - Mayo KLM Amsterdam Lima 31 140 Lufthansa Frankfurt Lima 12 57 Iberia Madrid Lima 28 126 Total 71 323
Fuente: DGAC

Actualmente existen 6 empresas areas que representan ms del 95% del mercado interno. Estas son Aero Continente, TANS, Lan Per, Aviandina, Taca Per y Aero Condor. La principal ruta interna es Lima/Cuzco/Lima, por la cual se transporta el 36.7% del total de pasajeros que viajan dentro del pas. Como se observa en el grfico de la pgina anterior, el desempeo de esta ruta est altamente relacionado al nmero de arribos internacionales.

Por el lado del mercado externo aerocomercial, existen diversas aerolneas tanto nacionales como internacionales. Segn informacin de la DGAC a mayo del 2001, 19 aerolneas cubran las distintas rutas internacionales hacia el Per. La mayora de las aerolneas transportan pasajeros de otros pases del continente americano hacia el Per y viceversa. Existen 3 lneas areas que realizan la ruta entre Per y Europa, KLM, Iberia y Lufthansa. Sin embargo, debido al alto costo de la gasolina y de los servicios que presta el aeropuerto Jorge Chvez, Lufthansa ha decidido retirarse de la ruta. Segn algunos especialistas, el aeropuerto peruano es 36% ms caro que otros aeropuertos de la regin. Como se observa en el grfico, para mayo del 2001 se realizaron 71 aterrizajes provenientes de Europa, de los cuales 12 fueron realizados por Lufthansa. En principio no se espera que una nueva lnea reemplace las frecuencias usadas por Lufthansa, sino que los otros dos operadores incrementen sus vuelos.

3.3.

Determinantes de la oferta

Tal como hemos explicado, la oferta del sector turstico peruano representa en realidad la mezcla de una serie de ofertas de distintas industrias complementarias entre s. En tal sentido, cada una de estas ofertas tendr sus propios determinantes, aunque, muchos de ellos sern comunes entre s. Esta seccin intenta hacer una breve descripcin de estos ltimos, aproximando los que podran ser los determinantes de la oferta del sector como un todo. 3.3.1. Disponibilidad de materia prima - atracciones.

Las materias primas del turismo son las atracciones. En tal sentido, el desarrollo de la oferta de servicios alrededor de las atracciones depender del nmero potencial de turistas que pueda atraer cierto atractivo. Bsicamente se trata de un factor esttico, ya que los recursos tursticos culturales y naturales estn dados, esperando ser explotados, aunque es posible incrementarlos mediante atracciones creadas por el hombre, como los parques temticos o los eventos. 3.3.2. Costo de los factores de produccin.

En general, el costo de la mano de obra, combustibles, tarifas y la tecnologa necesaria para poder ofrecer los distintos servicios tursticos, pueden determinar el nmero de ofertantes de un servicio. Para el caso nacional, debido a la debilidad del mercado laboral, la mano de obra no representa un factor determinante. Sin embargo, ciertas tarifas y licencias s pueden representar para algunos servicios un determinante importante de su oferta, esto especialmente cuando es un solo proveedor el que ofrece los factores de produccin antes mencionados. Un ejemplo claro de esto es la ya comentada salida de Lufthansa del mercado debido a los elevados costos de combustible y tarifas aeroportuarias.

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4.

Anlisis competitivo

Como ltima parte del reporte, se realizar un anlisis competitivo del sector a travs de dos metodologas ya usadas en anteriores ocasiones, el DAFO y el 5 fuerzas". Para el caso del primero, nos concentraremos en la industria peruana del turismo como un todo, mientras que en el segundo caso se entrar al detalle de los principales servicios tursticos. Es importante tener en cuenta que las conclusiones de este anlisis deben ser tomadas como conceptos generales, sin aplicarse necesariamente a empresas particulares.

4.1.
4.1.1.

Anlisis DAFO
Fortalezas

Atractivos tursticos importantes de tipo arqueolgico. Actualmente existe un auge del turismo de tipo histrico-cultural. El Per cuenta con una rica herencia cultural y con un gran nmero de sitios arqueolgicos de renombre mundial. La cultura incaica y Machu Picchu son un claro ejemplo de un producto turstico nico que es reconocido a nivel mundial. Existen, adems, numerosos restos arqueolgicos de diversas culturas preincaicas que representan recursos tursticos muy competitivos internacionalmente. Atractivos tursticos importantes de tipo natural. El Per cuenta con una flora y fauna diversa, poseyendo 84 de los 104 micro climas existentes en el mundo. Esto se traduce en diversos recursos ptimos para realizar actividades de eco turismo o turismo de naturaleza. Atractivos tursticos importantes de tipo aventura. La accidentada y extrema geografa del pas permite realizar turismo de aventura ligera o fuerte, como el trekking, el alpinismo o el canotaje. Esta fortaleza se puede convertir en una oportunidad si, por ejemplo, se consigue convertir a Huaraz en una de las principales bases para alpinismo de Latinoamrica. Adicionalmente, el turista que viaja a Cuzco puede complementar un viaje cultural con alguna actividad de aventura. Debilidades

4.1.2.

Seguridad interna. El Per es considerado an como un pas polticamente inestable. Esta percepcin de inestabilidad, unida al hecho de que el pas presenta an problemas de seguridad interna, forma en los turistas un concepto de pas peligroso. Los turistas buscan hoy en da destinos exticos pero que brinden seguridad durante el viaje, por lo que las agencias estn constantemente alertas ante los acontecimientos que ocurren en los destinos que ofrecen. Por otro lado, existen ortos factores que convierten al destino Per en arriesgado, como por ejemplo las condiciones sanitarias precarias en muchos casos y los eventuales desastres naturales. Falta de infraestructura. La falta de vas de acceso y de servicios bsicos en muchos destinos es un problema serio en diversos lugares del pas, principalmente en la zona norte. Aunque se han realizado avances importantes en los ltimos aos, sobre todo en las carreteras de penetracin, la deficiente red terrestre de la sierra y selva incrementa los

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costos de transporte. Adems, la falta de presupuesto gubernamental para realizar inversiones se ha convertido en un factor limitante para el desarrollo turstico de algunas regiones, ya que, como se explic antes, es el Estado quien debe realizar en primera instancia las inversiones bsicas. En el caso del alojamiento, si bien en Lima y en los principales destinos como Cuzco y Arequipa ya existe un adecuado nivel de oferta hotelera, en las reas rurales existe una oferta insuficiente, tanto en cantidad como en calidad. Elevado costo del paquete turstico. El costo del paquete turstico es relativamente ms caro en el per que en otros pases que pueden ofrecer experiencias tursticas similares (cultura, arqueologa, naturaleza). En primera instancia, la ubicacin del Per con respecto a los principales pases emisores de turismo es un factor que presiona el costo del traslado hacia arriba. A esto le podemos sumar el hecho de que los turistas deben de viajar por avin dentro del pas debido a la pobre infraestructura vial.
Visitantes a M achu Picchu vs. Arribos Internacionales (1990=100)
350 300
Visitantes Totales a Machu Picchu (A) Arribos Internacionales

0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
(A) / (B) (A) / (B)

250 200 150 100 50 0 2000

Visitantes Totales a M achu Picchu (A)

Fuente: INC - Cuzco

Arribos Internacionales (B)

Monoproducto. En el territorio que ocupa hoy el Per se desarrollaron numerosas culturas. Sin embargo, actualmente la oferta turstica peruana se centra nicamente en la cultura incaica, con Machu Picchu como su mximo exponente. El hecho de que la actividad turstica dependa de solo un producto impone lmites al crecimiento del sector. Durante el ao 2000, alrededor de 321,000 personas visitaron este atractivo, cantidad que representa el 32% del nmero total de arribos internacionales. Segn un estudio realizado por el INC, la Ciudad Inca tiene actualmente una capacidad mxima para recibir 700,000 personas por ao, por lo que nos encontramos actualmente en la mitad de su "capacidad instalada". Sin embargo, asumiendo la proporcin existente entre arribos internacionales y visitas a Machu Picchu, as como las condiciones actuales del manejo del atractivo, la meta de alcanzar 3 millones de arribos para el 2006 implicara un nmero de visitas de 950,000, con lo cual se estara superando el umbral mximo de ocupacin.

Falta de identificacin con el producto por parte de la poblacin. El manejo

administrativo de los recursos tursticos no es el ptimo, y la falta de metas claras genera que el vnculo entre las comunidades locales y los sitios tursticos en muchos lugares sea an dbil. Se observa una falta de conciencia en muchas comunidades y ciudades respecto al producto turstico que poseen y cmo deben ofrecerlo. As por ejemplo, en algunos pueblos se realizan obras de infraestructura pblica y privada que atentan contra el entorno cultural propio del lugar, depreciando el atractivo turstico con el que se cuenta. Oportunidades

4.1.3.

Industria en etapa de crecimiento. Como ya se ha mencionado, el inters de la poblacin mundial por viajar seguir incrementndose y abarcar cada vez grupos ms amplios. Se calcula que un poco ms del 90% de la poblacin estadoudinense nunca ha realizado un viaje internacional, por lo que se espera un crecimiento importante de este mercado, as

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como el de otros pases europeos. Actualmente, adems, existe un auge en el turismo del tipo cultural y natural, y se espera que este crezca a un ritmo mayor que la demanda por turismo convencional, lo que favorece a nuestro pas, con claras ventajas competitivas en este tipo de actividad turstica. Posicionamiento de la marca Per. En paralelo al mejoramiento de la imagen general del pas (democracia, seguridad, etc), es necesario definir una marca turstica Per. Esto permitir "posicionar" la oferta turstica del pas en el mercado internacional, promocionando nuestro producto en nuevos mercados y, eventualmente, en nuevos segmentos en la medida que la marca incluya otros conceptos adems del cultural. Desarrollo de turismo alternativo. Con relacin a lo anterior, y aprovechando algunas de las fortalezas que se han explicado lneas atrs, se podran desarrollar productos tursticos alternativos al cultural. As por ejemplo, se podra presentar nuevos conceptos al mercado, como el turismo ecolgico, el mstico o el de aventura. Hoy en da, estos segmentos de turismo estn experimentando un auge importante que el Per debe aprovechar. Desarrollo de los circuitos Norte y Centro. De los tres circuitos tursticos con los que cuenta el pas, el del norte es le menos desarrollado. Sin embargo, este cuenta con recursos capaces de satisfacer al segmento cultural, natural y de ocio. Las playas del norte del pas pueden desarrollarse y convertirse en destinos tursticos muy competitivos. Asimismo, existen recursos arqueolgicos como Kuelap, que, debidamente desarrollados, pueden convertirse en un producto muy competitivo a nivel mundial, a un nivel cercano al de Machu Picchu. Adicionalmente, tal como se ha mencionado, la gran mayora de visitas que recibe el circuito Centro se debe a la entrada a travs del aeropuerto Jorge Chvez, lo que se aprovecha para hacer una estada de pocos das en Lima. As pues, existe la oportunidad de desarrollar el resto de zonas incluidas en este circuito. Desarrollar el mercado de corta distancia. La ubicacin del Per cerca a los pases del Mercosur, en donde se encuentra la poblacin de mayor capacidad adquisitiva de Latinoamrica, permitira desarrollar el turismo de corta distancia. Ntese que hoy, un porcentaje nfimo de los ingresos de turistas al pas viene de estos pases. Amenazas

4.1.4.

Deterioro de la seguridad interna. Una de las principales amenazas que podra afectar seriamente las buenas perspectivas del sector es el resurgimiento de actividades subversivas o el deterioro de la seguridad interna reflejado en un aumento de los ndices de criminalidad. De forma similar, un resurgimiento de los problemas polticos y sociales tambin perjudicara la actividad turstica. Deterioro de los recursos tursticos. La oportunidad de desarrollar diversos recursos implica que aumente considerablemente el nmero de turistas que los visitan. En tal sentido, ser necesario un manejo efectivo de los mismos, con la finalidad de que el flujo de visitantes no deteriore los atractivos culturales o perjudique a las comunidades locales. Esta amenaza es an ms relevante en el caso del Per, cuya oferta turstica est concentrada en la regin Sur, particularmente en Machu Picchu.

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PRINCIPALES COMPETIDORES TURSTICOS DEL PER

Mxico Bolivia
Folklore, La Paz (Sede del Gobierno, museos, plazas), Copacabana (artesanas) y Sucre.

Ecuador
Quito (Capital, plazas y museos) ,Otavalo (Plazas y museos) y Cuenca (Plazas y museos).

Guatemala

Costa Rica

Egipto
Arqueolgico (Alexandra, El Cairo y museo Egpcoy Las Pirmides)

India
El Taj Mahal, Miniaturas de Raiput y Calcuta (museos, planetaio, monumentos) Bandhavgarh (Paruqe nacional), Baikaner (cuevas granja de camellos) y Darjeeling (Himalayas)

Tailandia
Templos y Monumentos en Bankok, Chiang Mai y Chiang Rai. Dusit Zoo, Mae Ya Waterfall, Doi Inthanon National Park, Phuket Island y Ko Samui.

China
Beijing, La gran Muralla y Shangai (Templo Buda, Museo de historia del Arte (Dinastas) Diversos Parques en Beijing (Imperial City, Coal Hill , Behihai Park), The Yellow Mountains y Yu Yuan Garden

Histrico Cultural Ecoturismo Naturaleza Aventura

Prehispnico (Tulum, Uxmal, Oaxaca). Colonial (Zacatecas, Potos) Contemporneo (Toluca, Monterrey) Bosque de Chapultepc, Barraca de Cobre, Loreto (Islas para buceo), Quertaro (Jardn Obregn y Corregidora)

Arqueolgico (El Petn Huehuetenango,). Colonial (Antigua Guatemala, Quezaltenango y Totonicapn) Ruta de las Joyas alto Reserva Ecolgica de Lago Atitln, El Petn andinas (Paotos), Kapawi (Sierra), Parque (Parque nacional Tikal) y Parque Nacoinal Nacional de Manchalilla Cerro Cahu. Sajama (Oruro), Parque (Costa) y Volcn nacional Carrasco. Cotopaxi Andinismo en la Cordillera y Trekking por los caminos precolombinos (La Paz) Hiking en la Montaa Canotaje en los ros Chimborazo, en el Usumacinta, Cahabon y Monte Tungurahua y en Naranjo) el Volcn Cotopaxi.

Parques Nacoinales del Corcovado, de Tapant y de Volcn Renal.

Sinai ( Pennsula rodeada de paisaje y desierto natural), Reserva Natural el Fayoum y Laguna Beni hasan.

Descanso

Playas de Tijuana, Cancn, Acapulco, Puerto Vallarta.

Aire (Canopy, Bungee jumping) Tierra (Caminatas, observacin de aves) Agua (Kayak ,Buceo y Rafting) Playas del Pacfico y Costas del Caribe.

Playas de Hurghada, Sharam El-Sheik y Ras Mohamed.

La competencia. Actualmente existen varios pases que cuentan con similares caractersticas tursticas a las del Per. Polticas para incentivar el turismo en estos pases, como por ejemplo exoneraciones tributarias, inversiones en infraestructura o un intensivo plan de promocin turstica, podra causar la desviacin de turistas hacia estos pases. Varios ya son considerados como actuales competidores del Per. Sin embargo, hay otros que, si continan desarrollndose, pueden convertirse en serios competidores. Los principales pases que representan una amenaza para el pas son los que se encuentran en el cuadro adjunto. Segn los operadores tursticos internacionales (45% de los encuestados por PROMPERU), Mxico es el pas que ofrece atractivos ms similares al Per, y recibe 20 millones de turistas al ao. Desaceleracin de la economa mundial. Durante este ao, Estados Unidos ha experimentando una desaceleracin econmica que an no muestra seales de terminar. Por otro lado, la situacin en Europa no parece ser mejor, lo cual es peligroso ya que Europa es el primer emisor de viajeros internacionales. Ms an, la debilidad del Euro frente al Dlar se traduce en un aumento del costo del paquete turstico para los europeos. Conclusiones

4.1.5.

La confrontacin de fortalezas y debilidades con oportunidades y amenazas nos permite obtener algunas conclusiones con respecto a la posicin competitiva del sector turismo del Per y su potencial de desarrollo. En primer lugar, es evidente que el sector ofrece una serie de oportunidades de crecimiento importantes, y que el Per tiene la materia prima necesaria para generar productos que aprovechen tales oportunidades. Esta materia prima esta constituida por las atracciones culturales y naturales que ofrece nuestro territorio. El anlisis tambin muestra, sin embargo, que dichas atracciones, por si mismas, no son suficientes para garantizar un crecimiento del flujo de turistas y que, por el contrario, es necesaria una inversin muy importante para hacerlo. Esta inversin debe estar dirigida a dos objetivos: Mejorar la infraestructura de los circuitos tursticos, especialmente aquellos menos aprovechados. La inversin en infraestructura debe dar prioridad, fundamentalmente, a cambiar la oferta de un esquema monoproducto hacia uno multiproducto, ya que el esquema actual resulta arriesgado y limita el crecimiento del sector.

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DESARROLLO DEL RECURSO TURISTICO

Recurso
Ruina

Atractivo
Ruina + Alojamiento

Producto
Ruina + Alojamiento + Vas de acceso + Actividades + Posicionamiento

Sector Privado Sector Pblico

Fuente: Promper

Crear una imagen homognea del producto turstico peruano, que sirva tanto para coordinar esfuerzos pblicos y privados internamente como para lograr un posicionamiento adecuado en el mercado internacional. Si se quiere diversificar la oferta hacia el exterior de los conceptos tursticos del Per, ser indispensable que los agentes que intervienen en el sector identifiquen claramente dichos conceptos y acten en consecuencia.

De no realizarse significativas inversiones como las indicadas, es muy probable que el sector no pueda aprovechar la oportunidad que le ofrece un mercado con perspectivas de crecimiento muy favorables en el largo plazo. Ms an, considerando que la principal restriccin para el crecimiento del sector es la poca capacidad del Estado para asumir importantes inversiones en infraestructura y liderar la gestin del producto turstico nacional, creemos conveniente que se aceleren e intensifiquen los programas de concesiones en infraestructura y servicios bsicos, principalmente en lo que concierne a las zonas de mayor potencial turstico. Ms an, con la finalidad de acelerar el desarrollo de algunos recursos tursticos importantes o incluso mejorar el manejo de los productos tursticos actuales, se podra entregar en concesin el manejo de los atractivos en s. Evidentemente, esto tendra que pasar por asegurar el cumplimiento de parmetros mnimos para explotar los atractivos de una manera sostenible y evitar su deterioro.

4.2.

Anlisis 5 fuerzas

Hospedaje

Poder de negociacin de Clientes Poder de negociacin de Proveedores

Usuario Final Agencia mayorista Mano de obra Servicios pblicos Servicios de terceros

Rivalidad Interna

Otros hoteles

Bienes Sustitutos Potencial entrada de competidores Leyenda

Camping, albergues

Para otros hoteles

Fuerza Alta

El anlisis 5 Fuerzas se aplica para negocios especficos, puesto que examina a clientes, proveedores, competidores y sustitutos. De otro lado, tal como se ha explicado ya, el turismo engloba en realidad a una serie de negocios o servicios complementarios, habiendo sido los principales de ellos identificados previamente en este reporte: el hospedaje, el transporte y la intermediacin. Consecuentemente, en ANALISIS 5 FUERZAS esta seccin no hacemos un anlisis del Agencias de Viajes Transporte sector como un todo, lo que hara muy Usuario final Usuario final difcil y abstracto hablar de clientes, proveedores, competidores o sustitutos, Agencia minorista Agencias de viajes sino que dividimos el mismo en los tres Hoteles Aeropuerto/combustible negocios indicados. En aras de la Lneas areas/terrestres Mano de obra brevedad se presenta en el cuadro adjunto un resumen de los resultados del Agencias mayoristas anlisis, del cual se pueden obtener las Agencias minoristas Otras lneas areas conclusiones que se presentan para cada caso en el texto que sigue. Ntese que Agencias mayoristas Otras lneas terrestres las conclusiones obtenidas son aplicables Viaje Directo Otros medios de transp. a la situacin general del sector, pero que pueden diferir en cada caso particular. Agencias minoristas Transp. terrestre Consecuentemente las mismas no Agencias mayoristas Transp. areo aplican necesariamente a una empresa especfica dada. Fuerza Media Fuerza Baja

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4.2.1.

Hospedaje

El anlisis 5F para este servicio muestra que la principal fuerza que acta sobre este negocio es la rivalidad interna y, en menor medida pero con alguna relevancia, el poder de negociacin de los clientes y la potencial entrada de nuevos competidores. La intensidad de estas fuerzas competitivas, particularmente la primera, hace que en trminos generales el potencial de rentabilidad del negocio sea bajo. La rivalidad interna, aunque vara segn regin del pas y segmento, es en general sumamente alta en la actividad, lo que se explica por el exceso de oferta de plazas sobre la demanda y el consecuente bajo nivel de ocupabilidad. Al presentar este negocio barreras de salida altas y un costo variable relativamente bajo en comparacin con el costo financiero o de inversin (depreciacin), el exceso de oferta se traduce en una guerra de precios con la finalidad de cubrir los costos variables. Esto, tal como hemos explicado anteriormente afecta, a los establecimientos de todos los segmentos, puesto que se producen rebajas de precios en toda la escala. Otra fuerza de menor intensidad, pero an importante, es el poder de negociacin de los clientes. En principio, los clientes finales tienen un poder de negociacin bajo debido a su gran nmero y dispersin: la compra individual no es significativa y no existen muchos bienes sustitutos. Sin embargo, debido a que se trata de un producto no muy diferenciado (a pesar de no ser completamente estndar), y dado que existe abundante informacin en el mercado, un segmento importante del mismo da nfasis al factor precio. Esto es particularmente aplicable a las agencias mayoristas, que son tambin clientes de los hoteles y que tienen un volumen de compra muy importante. El precio acordado, adems, afecta directamente la competitividad y rentabilidad de su propio negocio. Otra fuerza de intensidad media que limita la rentabilidad potencial del sector es la amenaza de entrada de nuevos competidores. Esto a pesar de la actual circunstancia de un mercado saturado y de las barreras de entrada que impone un monto de inversin relativamente elevado para los nichos altos del segmento (5 y 4 estrellas). El hecho de que exista una sobre oferta en algunas regiones es justamente una prueba de que esta fuerza es relevante para determinar la rentabilidad del sector en la medida que pone un lmite o techo a la misma. El resultado del anlisis permite obtener algunas conclusiones prcticas para el negocio. En primer lugar, las nuevas inversiones se deberan dirigir hacia los segmentos menos saturados y que cuentan con infraestructura bsica adecuada. Adicionalmente, una forma de proteger el margen de ganancia sera integrarse hacia atrs con la finalidad de evitar el poder de negociacin del agente mayorista. Sin embargo, esto tiene un riesgo, ya que el hotel puede ver limitado su canal de ventas. Asimismo, es recomendable que los ofertantes procuren diferenciarse, proveyendo servicios especiales que atiendan a ciertos nichos del mercado. Ms an, poseer un hotel en cada destino turstico permite ofrecer un paquete completo a los mayoristas, evitando el trabajo de las agencias de tratar con diversos proveedores para un mismo servicio. Todo esto busca reducir el poder de negociacin de clientes y establecer barreras de entrada a travs de la creacin de un valor diferencial.

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4.2.2.

Agencias de viajes

En este caso podemos distinguir entre las agencias mayoristas y las agencias minoristas. En trminos generales, la situacin competitiva de las primeras es ms fuerte, lo que les permite tener un margen potencial de rentabilidad mayor. Esta situacin se deriva de su mayor tamao, menor nmero y mayor grado de especializacin, lo que les otorga una mejor posicin para negociar frente a clientes y proveedores y reduce el nivel de rivalidad al interior del negocio. Ntese que las agencias mayoristas son proveedores de las minoristas, y estos ltimos clientes de los primeros. En el caso de las agencias mayoristas, no existe alguna fuerza competitiva que destaque por tener gran importancia. Se puede mencionar como fuerzas de intensidad media, en todo caso, a: i) la rivalidad interna, debido a la desaceleracin del crecimiento del sector, ii) la entrada potencial de nuevos competidores, debido a los costos relativamente bajos de ingreso al negocio, lo que se modera por el conocimiento requerido para administrarlo, iii) el poder de negociacin de los clientes, muchos de los cuales son otras agencias mayoristas en el exterior, y, iv) la existencia de sustitutos, representados por el viaje organizado por el turista mismo.. De otro lado, en el caso de las agencias minoristas, s se pueden distinguir algunas fuerzas de gran importancia que presionan sobre la rentabilidad del sector: i) el poder de negociacin de los proveedores, dentro de los que se encuentran, como se dijo, las agencias mayoristas; ii) la rivalidad interna, debido al gran nmero y falta de diferenciacin de los servicios prestados, y, iii) la potencial entrada de nuevos competidores, por las barreras de entrada prcticamente nulas. Las conclusiones prcticas que se deducen del anlisis son, como en todos los casos, aquellas que permiten reducir en lo posible la intensidad de las fuerzas competitivas, limitando el potencial de rentabilidad del negocio. As, en el negocio de los mayoristas es evidente la importancia del tamao, pues esto mejora el poder de negociacin ante clientes y proveedores, creando al mismo tiempo barreras de entrada para nuevos competidores. Resulta til, asimismo, invertir en "know-how" y calidad de servicio (otra barrera), tanto frente a los clientes finales como frente a otros intermediarios extranjeros. Esto ltimo pasa por mantener una presencia constante de ventas en el exterior. Por otro lado, en el negocio de los minoristas, donde resulta my difcil establecer una diferenciacin, ser vital mantener un liderazgo en costos que permita contrarrestar la presin constante sobre los mrgenes. 4.2.3. Transportes

Para finalizar, el ltimo negocio analizado es el del transporte. La fuerza competitiva principal, al igual que en los casos anteriores es la rivalidad interna, tanto para el transporte terrestre como para el areo, ya que el mercado es pequeo, se concentra en pocas rutas rentables y existe poca diferenciacin en el servicio. Estas caractersticas desencadenan una evidente guerra de precios. Las empresas que presenten la estructura de costos ms eficiente sern las que logren los mejores mrgenes de rentabilidad, aunque en general, por la alta competencia, la rentabilidad potencial del negocio es baja.

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Otra fuerza competitiva de relativa importancia es la potencial entrada de nuevos competidores, particularmente en el caso del transporte terrestre. Si bien inicialmente existen limitantes por el lado de las licencias que debe de dar el Estado para tal entrada, la informalidad (en el caso particular del transporte terrestre) y los relativamente bajos costos de ingreso, hacen que esta fuerza cobre importancia. El resto de fuerzas competitivas no es tan importante.

Nota: Este reporte se basa en informacin de fuentes que se consideran confiables, habindose hecho todos los esfuerzos posibles y razonables para confirmar su exactitud, a pesar de lo cual el autor no se hace responsable por la misma. Las opiniones vertidas en este reporte se han hecho en funcin al criterio del autor, pudiendo estar erradas. En tal sentido, cualquier decisin de gestin empresarial o inversin que pueda tomar el lector de este reporte deber basarse en su propio criterio y ser de su exclusiva responsabilidad. Finalmente, este reporte no es, ni debe ser tomado, como una cotizacin o solicitud para realizar operaciones.

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