Cementos Bio Bio S.A.

Agenda

Cementos Bio Bio S.A. Cemento Cal Caliza

Agenda

Cementos Bio Bio S.A.

Agenda

Cementos Bio Bio S.A. Cemento Cal Caliza

Agenda

Cementos Bio Bio S.A.

Cementos Bio Bio: 50 aos de Crecimiento

2005

Compra de Sanitarios Colina y Tecnomix

2004

Aumento de participacin en CISA hasta 91,5%

2002

Compra del 40,25% de CISA

1998

Inicio Produccin Planta Curic y Ampliacin Planta Antofagasta

1997

Inicio Operaciones Planta Morteros D r y Mix - Santiago

1986

Compra de Ready Mix

1980

Incorporacin a la Industria Forestal

1978

Compra de INACESA - Antofagasta

1961

Inicio Produccin Planta Talcahuano

Cronograma Resumido de la Compaa

Cementos Bio Bio S.A.

Cementos Bio Bio: Diversificacin y Organizacin

rea Cementos
Cementos Bio Bio S.A.C.I. INACESA Ready Mix Dry Mix Ferromix Tecnomix Mineras y Yacimientos

rea Cermicos
New Briggs Holding Fanaloza S.A. Vencermica Edesa Florencia ICB Sanitarios Colina

rea Forestal
CBB Forestal S.A. CBB Bosques Ltda. CBB Maderas S.A.

Estructura Organizacional

Cementos Bio Bio S.A.

rea Cermicos: Cermicas Sanitarias, Complementos

95% de los ingresos se generan a travs del negocio del bao. Ms del 50% de participacin de mercado de sanitarios en Chile, Venezuela y Ecuador. A travs de la marca Briggs , posee el 12% del mercado de sanitarios en EE.UU. Reciente compra de Sanitarios Colina permite aumentar participacin de mercado en Chile y contar con tercera marca.

rea Cermicos

rea Cermicos

rea Cermicos: Cermicas Sanitarias, Complementos

Ingresos por Destino LTM (junio 2005)

Evolucin Ingresos US$ MM

CAGR 2001-04: 6% Crec.1er Sem. 2004-0 5: : 0.7%

189

USA 59% Otros 7%

168 153

92

93

Chile 10% Ecuador 7%

Venezuela 17%
2002 2003 2004 Jun-04 Jun-05

Fuente:Cisa
Fuente:SVS datos actualizados a Junio del 2005

Evolucin de los Ingresos por Venta

rea Cermicos

rea Forestal: Madera Aserrada, Remanufacturada, Chips

A junio 2005, los ingresos aumentaron en un 8,1% en relacin al 1S-2004. Los despachos de madera aserrada tuvieron un incremento de un 3%. Negocio orientado principalmente a la exportacin.

rea Forestal

rea Forestal

rea Forestal: Madera Aserrada, Remanufacturada, Chips

Ingresos por Destino LTM (junio 2005)

Evoluci n Ingresos US$ MM

CAGR 2001 -04: 9 % Crec.1er Sem. 2004-05 8 %

Exportaciones 75%

65 61 54

Ventas Locales 25%

30

33

Fuente:Cementos Bio Bio S.A

2002

2003

2004

Jun-04

Jun-05

Fuente: SVS datos actualizados a Junio del 2005

Evolucin de los Ingresos por Venta

rea Forestal

rea Cementos: Cemento, Hormign, Mortero, Cal, Durmientes

rea Cementos

rea Cementos

rea Cementos: Cemento, Hormign, Mortero, Cal, Durmientes

Evolucin Ingresos US$ MM

Durante 2004, los Ingresos por Venta totalizaron US $MM 205. Crecimiento del Ingreso de un 14,2% para el 1S-2005. Enfrentamiento crisis gas natural y aumento de costos de combustibles (carbn, petrleo) mediante Excelencia Operacional. Adquisicin de Tecnomix

CAGR 2001-04:8% Crec.1er Sem. 2004-05:14%

205 183 165

114 100

2002

2003

2004

Jun-04

Jun-05

Fuente:SVS datos Actuallizados a Junio 2005

Evolucin de los Ingresos por Venta

rea Cementos

rea Cementos: Cemento, Hormign, Mortero, Cal, Durmientes

Amplias operaciones diversificadas a lo largo del pas, atendiendo distintas necesidades. Mayor Cobertura permite una mayor cercana con clientes. Distribucin eficiente y de menor costo. Yacimientos Propios.

Mayor Cobertura del Pas y Distribucin Eficiente

rea Cementos

Grupo Cementos Bio Bio S.A. Cemento Cal Caliza

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Cementos Bio Bio S.A.

Produccin Mundial (1987)

Cemento y Consumo Mundial

rea Cementos

Grandes Productores Mundiales de Cemento

Produccin Mundial = 2.100 Millones de tons

En el Mundo
10% 9%

En Amrica
18%

6%
47% 10%

5% 62% 4%
19%

4%
3% 3%

Lafarge

Holcim

Cemex

Heilderberger

Taiheiyo

Italcementi

Otros

Grandes Productores Mundiales

rea Cementos

Consumo de Cemento

Crecimiento del Consumo de Cemento

rea Cementos

Consumo Per Capita de Cemento

Europa
18,7%

Asia Amrica
14,0% 4,6% 62,0%

frica

0,7%

Oceana

Consumo Per Cpita de Cemento y su Distribucin

rea Cementos

Consumo de Cemento v/s PIB

Cement Consumption Versus GDP per capita

1800
Cement consumption per capita (kg)
u

Singapore

1600 1400 1200 1000

u u

Korea
u

Taiwan

Malaysia

800 600 400 200

u u u

Thailand

Hong Kong

u Brazil u Chile Philippines

u u u

US

United Kingdom
u

Argentina

Indonesia

Sweden

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

GDP per capita (US$)

Consumo de Cemento y el PIB

rea Cementos

Consumo Per Capita de Cemento

Consumo Per Capita Cemento: Latinoamrica

450 400 350 300
2003 2004

kg/hab

250 200 150 100 50

ARGENTINA UR UG UA Y PANAMA

0
ECUADOR ESTADOS UN IDOS CHILE COLOMBIA COSTA RICA MEXICO NICARAGUA CUBA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS BRASIL BOLIVIA

Consumo Per Cpita de Cemento: Latinoamrica

rea Cementos

Relacin entre el PIB y el Consumo de Cemento

Relacin entre PIB y Consumo de Cemento

rea Cementos

20 04

VENEZUELA

PARAGUAY

PE RU

10

Demanda v/s Capacidad Instalada

Comparacin Demanda v/s Capacidad Instalada

7.000.000 6.000.000 5.000.000 toneladas 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Capacidad de Produccin Industria Nacional Demanda Nacional

Exportacin?

Exportacin de Cemento Chileno

rea Cementos

Caso Per: Exportando Cemento

Evolucin de las Exportaciones

600.000

500.000 400.000 toneladas 300.000

200.000 100.000 0

2001

2002

2003

2004

Las exportaciones de cemento peruano han aumentado un 155% entre los aos 2001 y 2004, totalizando 571.000 toneladas.

Caso Per: Exportando Cemento

rea Cementos

11

Cemento: Producto Industrial

Flujo Productivo del Cemento

rea Cementos

Hormign = Cemento + Grava + Arena

330 kg cemento 1 m3 hormign

La Minera del Hormign

rea Cementos

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Cemento y Cal: Un Origen Comn

Procesos Resumidos de Produccin de Cemento y Cal

rea Cementos

Grupo Cementos Bio Bio S.A. Cemento Cal Caliza

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Principales Usos y Aplicaciones de la Cal

La Cal se utiliza principalmente en la industria minera en la Flotacin y adems en la Fundicin de Metales. Tiene otras importantes aplicaciones industriales en general, donde destacan la industria del acero, pulpa y papel, construccin, qumica, agroindustrial y alimenticia, entre otras.

Usos y Aplicaciones de la Cal

rea Cementos

Cal: Capacidad Instalada

Principal productor nacional de cal destinada principalmente a la gran minera en la zona norte. Durante el 2004, los despachos de cal fueron de 361 Mton. Crecimiento acumulado de los despachos igual a 11,2% para el 1S-2005. La planta de Jachal se adjudic el suministro de cal para el proyecto Veladero en Argentina.

Ubicacin y Capacidad Plantas de Cal

ANTOFAGASTA
350 MTon

COPIAP
140 MTon

JACHAL ( Arg)
60 MTon

550 MTon Totales

Industria de la Cal

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Cal: Exportacin, Una Realidad

Despachos de Cal INACESA Despachos de CalINACESA

450.000 400.000 350.000 300.000 toneladas

Exportaciones de Cal INACESA

18.000 16.000 14.000 12.000 toneladas 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

2002

2003

2004

Proyec. 2005

2002

2003

2004

Proyec. 2005

INACESA es la principal comercializadora de Cal del pas. nico exportador nacional de cal.

INACESA y la Exportacin de Cal

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Grupo Cementos Bio Bio S.A. Cemento Cal Caliza

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Caliza: Yacimientos para Cemento y Cal

La caliza se extrae a partir de la explotacin minera de diversos yacimientos ubicados a lo largo del pas.

Yacimientos y Explotacin Minera

rea Cementos

Caliza: Yacimientos y Distribucin Geogrfica

Nuestras plantas operan con materias primas provenientes de los siguientes yacimientos propios: El Way Jilguero Jachal La Perla Del Fierro (Antofagasta) (Copiap) (Argentina) (R. Metropolitana) (Teno)
Del Fierro CAP

Ubicacin Fuentes de Materia Prima Ubicacin Yacimientos

El Way Jilguero Jachal ( Arg) La Perla

En el caso de Talcahuano se ocupa Caliza Guarello y Escoria de CAP.

Guarello

Ubicacin Yacimientos Propios de Caliza

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Caliza: Explotacin Minera

HOY

Simulacin Explotacin Minera de Caliza, Yacimiento El Way (Antofagasta) Way(Antofagasta)

rea Cementos

Caliza: Explotacin Minera

Luego de 20 Aos de Explotacin

Simulacin Explotacin Minera de Caliza, Yacimiento El Way (Antofagasta) Way(Antofagasta)

rea Cementos

17

Caliza: Reservas para ms de 100 aos

Caliza: Perspectivas

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FIN

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