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Seleccin del mercado objetivo 1: Estadsticas de importacin a los siguientes pases

Canada Geografa y sociedad canada Canad es el segundo pas ms extenso de la tierra, despus de la Confederacin Rusa, abarcando mas de 10 millones de kilmetros cuadrados, pero con una poblacin que apenas rebasa los 30 millones de habitantes. Significativamente, ms de la mitad de sus habitantes vive a menos de cien kilmetros de la frontera estadounidense. Canad es una monarqua constitucional parlamentaria, que para efectos de administracin, se basa en un Pacto Federal de diez provincias autnomas y tres territorios. Las provincias ms importantes tanto por su contenido de poblacin como por su desarrollo econmico, son Ontario, ubicada en la regin de los Grandes Lagos; Quebec, en la desembocadura del Ro San Lorenzo y la Columbia Britnica, ubicada en la costa del Ocano Pacfico. Socialmente, el pas esta compuesto por una clase media urbana abultada que disfruta de un ingreso considerado medio-alto dentro de los pases industrializados, con hbitos de consumo y costumbres muy parecidos a los de USA. Situacin Econmica La economa canadiense se asemeja en tamao a la economa espaola y con niveles de desempleo e inflacin manejables. Una vez controlados los periodos de agudo dficit pblico de la dcada anterior, la economa canadiense tuvo crecimientos incipientes pero sostenidos durante la ltima dcada del siglo XX. A partir del ao 2001, entra en un periodo de recesin leve que puede agravarse si la economa americana le arrastra a situaciones ms criticas.

CANADA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 1998 PIB Tasa de variacin real 3,1 Tasa de variacin nominal 2,7 INFLACIN (IPC o deflactor del Consumo) Privado) Media anual 1,0 Fin de perodo 1,0 TASA DE PARO % sobre poblacin activa 8,3 DEFICIT PBLICO % de PIB 1,2 EXPORTACIONES DE BIENES en millones de dlares USA 217.289 tasa de variacin respecto al perodo anterior (en%) -0,2 IMPORTACIONES DE BIENES en millones de dlares USA 204.572 tasa de variacin respecto al perodo anterior (en %) 2,0 SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL en millones de dlares USA 12.718 en % de PIB 2,1 TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DLAR USA media anual 1,4831 1999 2000

4,5 6,2 1,7 2,6 7,6 1,8 242.698 11,69 219.856 7,5 22.842 3,5 1,4858

4,7 8,4 2,7

6,8 3,5 271.051 24,74 239.859 17,2 31.192 4,5 1,4850

Canad forma parte de los denominados G8, pases industrializados que se consideran las economas mas desarrolladas del planeta, sin embargo su posicin recientemente ha sido muy cuestionada en funcin de su alta dependencia econmica. La produccin local En cuanto a la produccin almbar de mandarina es escasa, Canad cuenta con 16,300 productores de productos fruticolas, suministrando 790,000 toneladas de frutas frescas en el ao 2000, con un valor aproximado de 510 millones de dlares canadienses. Lo anterior se compone fundamentalmente de mandarinas, manzanas, bayas azules (blueberries) uvas y melocotones. Y carece de empresas dedicadas al procesado de mandarinas

Desarrollo histrico y Sofisticacin del Mercado Hasta la primera mitad del siglo XX, el consumo de productos naturales en Canad estaba delimitado por la climatologa. Los canadienses consuman nicamente los productos de la temporada y su variedad era muy escasa, en la primavera, verduras tempranas, fresas; durante el verano, mazorcas y sandas. El consumo de calabazas, mandarinas, manzanas y melocotones se daba durante el otoo y durante los largos meses de invierno.

Las Mandarinas

El cuadro a continuacin, muestra no solo las importaciones canadienses de mandarinas, sino de otras mandarinas e hbridos distintos. En el caso de las importaciones provenientes de USA, se refieren a tangerinas, en el caso de los dems suministradores, los valores se refieren a ventas de mandarinas exclusivamente.

Canad : Importaciones Principales Suministradores Serie 1999-2001 080520 Mandarinas (incluso las tangerinas y satsumas y clementinas) Enero - Diciembre Dlares Canadienses % Part. Var.% Pas 1999 2000 2001 2001 - 01/00 0 El Mundo 122,575304 131,183047 124,521824 100 -5,1 1 Marruecos 45,710401 51,798475 47,65397 38,3 -8 2 Espaa 20,602479 27,360174 20,557124 16,5 -24,9 3 China 12,948467 16,400685 17,212862 13,8 5 4 USA 13,975673 13,338007 13,017335 10,5 -2,4 5 Argentina 4,669604 2,417992 5,898165 4,7 143,9 6 Japn 5,124915 5,649427 4,969325 4 -12 7 Corea del Sur 5,117292 2,378719 3,561179 2,9 49,7 8 Sudfrica 7,422657 4,460123 2,292435 1,8 -48,6 9 Brasil 0,372809 1,063378 2,187246 1,8 105,7 10 Australia 1,085148 1,361235 1,497657 1,2 10 11 Uruguay 3,040373 1,253261 1,457493 1,2 16,3 Fuente: Statistics Canada

CANALES DE DISTRIBUCION

El medio de transporte de Per a Canad se realizara mediante va martima


Las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver principalmente, han sido capaces de dotarse de centros de abasto especializados en el manejo y distribucin de productos frescos. El resto de las ciudades medias y pueblos, gravita alrededor de estos centros para sus necesidades de perecederos frescos. Nos referimos a los mercados terminales. Se explica indicando que, vindose las cadenas canadienses amenazadas en su propio terreno por una invasin de cadenas de descuento estadounidenses (Wall Mart, Cotsco, Price Club), aquellas han optado por defenderse, a travs de amalgamarse entre s, creando un nmero muy reducido de jugadores pero con grandes cuotas de mercado. Asimismo y para hacer frente mejor a las cadenas americanas, las cadenas en Canad, tratan de forzar a sus suministradores (nacionales y extranjeros) a bajar sus precios o a entrar en esquemas de suministro de largo plazo. En el caso de los ctricos, esto se hace evidente al buscar establecer contratos de temporada con los suministradores principales, en los cuales se castiga el precio, en favor de asegurar un suministro de gran volumen.

La Distribucin ser efectuada mediante camiones en los siguientes puntos:


1: Los Mercados Terminales Estos centros de recepcin de productos fueron provistos de las ltimas novedades en cuanto a manejo de productos, contando con grandes cmaras fras, almacenaje de productos especializados y rpido acceso a todos los medios de transporte (areo y de superficie. A nivel de funcionamiento, operan como nexo entre la oferta extranjera de productos y la demanda institucional de cada ciudad. Los operadores ubicados en estos centros son los denominados "brokers" o mayoristas del mercado que importan productos tanto para el mercado minorista (t i e n d a s y cadenas) como para el denominado sector del "food service" (restaurantes, hoteles, procesadores etc.) El mercado se administra por una entidad del Gobierno Provincial que alquila a los mayoristas espacios denominados "stalls" o almacenes privados que adems de mantener cmaras de refrigeracin y oficinas, tienen un acceso a la parte central del mercado, donde llegan los clientes a examinar la mercanca. En estas instalaciones dan cabida tambin las oficinas de todas las entidades gubernamentales que tienen que ver con el trfico de productos perecederos, la aduana canadiense ( Customs Canada), la agencia de inspeccin de alimentos ( Canadian Food Inspection Agency) y el Departamento de Agricultura del Gobierno Federal ( Agriculture Canada) que se coordinan para desahogar los trmites aduanales de importacin y establecer el control de plagas y contaminaciones. Existen tambin bancos, servicios de mensajera y las oficinas de las asociaciones de importadores mayoristas.

2: Las Cadenas El sector denominado como "Food Retail", agrupa a todo el comercio minorista que comercializa alimentos para la preparacin de comidas en casa. En contra posicin con lo que se denomina "Food Service" o establecimientos como restaurantes, "fast food", hoteles etc. Tradicionalmente el mercado minorista o "las cadenas", incluye a los supermercados, las tiendas de barrio, los puestos de fruta en las calles y las tiendas de especialidades alimenticias. Los establecimientos no tradicionales incluidos, son los clubes de compra y los almacenes de medio mayoreo ( cash & carry) La magnitud de este sector en Canad es impresionante, es despus de la industria automotriz el segundo vendedor de artculos, acaparando el 25% de las ventas canadienses al detalle y a partir del ao 1998, constituye el 10% de del gasto familiar en el pas. Los canadienses adquieren productos alimenticios y bebidas sin alcohol por 50 billones de dlares al ao en establecimientos que ocupan a cerca de 400 mil personas Para el ao 1998, se contabilizaron 36,000 establecimientos vendedores de comida en Canad, incluyendo cadenas de supermercados, tiendas independientes, tiendas de barrio (convienence stores) y tiendas de alta gastronoma. Del total de ventas anuales de 56 billones de dlares (1998) de este comercio, el 45% fue vendido por las cadenas de supermercados y las cadenas de tiendas de barrio y el 41 % fue vendido por los denominados independientes (afiliados a grupos de compras o los denominados "no afiliados")

Por su dimensin, presencia casi-nacional y por su volumen de operaciones, se destacan tres cadenas como las ms importantes en Canad: A&P ( The Great Atlantic & Pacific Company of Canada Ltd) Con su sede en la ciudad de Toronto, maneja 5 tipos de supermercados Loblaws Supermarkets En cuanto a superficie de venta es la mayor cadena de Canad, particularmente despus de la reciente adquisicin de la cadena Provigo de Quebec. Maneja 135 tiendas bajo cuatro "banners": Loblaws Ontario, Loblaws Quebec, Ziggys ( 59 franquicias) y los denominados Super Centes

Overwaitea Food Group Ubicada en la ciudad de Lamnley en la Columbia Britnica, tiene ramificaciones en la Provincia de Alberta y cuenta con cuatro "banners" y opera 135 tiendas y supermercados.

3: Los Grupos de Compra Los denominados grupos de compra son asociaciones de tiendas al detalle que para abaratar sus costos de suministro se abastecen en conjunto a travs de un mismo sistema de distribucin, que puede ser a su vez una empresa minorista, una cadena o un simple agente de compras. El ms grande es la empresa Sobeys. Sobeys Quebec, ubicado en Montreal y con ramificaciones tanto en las Provincias Martimas como recientemente en Ontario. Aparte de su propio banner Sobeys maneja las compras de 230 tiendas IGA, 119 March Bonnichoix, 15 Marche Tradicion y 135 Omni todas en la provincia de Quebec.

FACTORES DE COMERCIALIZACION

Polticas de compra y precios En el caso de la comercializacin de productos como los ctricos, existen dos frmulas fundamentales de contratacin de embarques. Por una parte, aparece la compra en firme normalmente por una cadena o un importador mayorista del mercado terminal, donde se establece una orden de suministro que determina un volumen expresado en peso o envase y fija variedades La segunda modalidad es la negociacin de un contrato de temporada (dos a tres meses) con un grupo de suministradores, donde se establece un volumen aproximado de toneladas y la frecuencia semanal de suministro. Debido a la magnitud del contrato (2000 a 3 000 toneladas) normalmente la cadena se compromete a contratar el flete martimo y deja establecido en las instalaciones del suministrador en origen un mdulo de inspeccin de embarque y carga de la que considera ya su mercanca La tercera modalidad que ya expresbamos antes, se refiere a la prctica prohibida de la consignacin donde el importador recibe la mercanca y segn los avatares del mercado (casi siempre a su favor) liquida la mercanca a un costo normalmente por debajo de las expectativas del exportador La Oportunidad en el Mercado En el caso particular de las clementinas, hay que mencionar que la temporada de suministro es relativamente corta (10 -12 semanas partir de Octubre) y la oportunidad de suministro en los mercados como Canad es fundamental, para lograr los mejores precios. La temporada de produccin tanto en Marruecos como en Espaa los mayores productores, se abre normalmente entr la tercera y ltima semanas de Septiembre, momento en que si todo fue bien en cuanto a volumen y oportunidad de las lluvias, la fruta estar madura y lista para embarcarse. A

partir de entonces se abre una especie de carrera entre los exportadores, para embarcar lo ms rpido posible a sus mercados respectivos en Europa y Norteamrica, a fin de ser los primeros en llegar a cada uno. Conservacin y Transporte Como ya se estableci antes, el Almibar de mandarina que necesita condiciones normales de operacin y transporte. El empaquetado para transporte ms usado son cajas de AQUII SE TIENE QUE ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE EMPACADO DEL PRODUCTO

BARRERAS COMERCIALES Aranceles y normas de etiquetado Careciendo del procesamiento de la mandarina, la nomenclatura de aranceles no establece ningn gravamen para estos productos. En cuanto a normas de calidad establecidas para otros productos hortcolas frescos canadienses mediante la legislacin denominada Fresh Fruit & Vegetable Regulations (FFVR), donde se maneja el concepto de "grado mnimo" de calidad, tampoco hay regulaciones por la misma razn anterior. No hay produccin. En el caso del Almbar, que se venden al pblico en el denominado envase "Enlatado " se hace necesario cumplir con la legislacin canadienses denominada "Food Packing & Labelling Act", que establece los parmetros de dimensin, leyendas y reclamos nutritivos permitidos en este pas. Normas Sanitarias La legislacin canadiense de inspeccin de alimentos enlatados que regula a los productos que llegan a los puertos o fronteras canadienses es administrada por la agencia gubernamental del Gobierno Federal, denominada "Canadian Food Inspection Agency": Esta entidad ha fijado una lista de 6 prioridades de inspeccin para productos enlatados , el almbar y otros productos enlatados aparecen en la prioridad numero 4, simplemente como "perecederos" por tener un tiempo de consumo luego de ser abierto . Lo anterior denota que no se considera a estos productos como de alto riesgo para la salud pblica canadiense y el sistema de inspecciones es flexible y espordico. La CFIA busca en cuanto procesados de frutas , que no contengan residuos pesticidas "Pest Control Act.

Condiciones de la oferta, demanda y competencia. Comparando las posiciones de mercado de los dos suministradores tradicionales de invierno del mercado canadiense, podemos observar diferencias cualitativas que deben tomarse en cuenta para intentar revertir el proceso de estancamiento de las ventas espaolas en el mercado canadiense. Condiciones de la oferta Espaola: Volmenes de produccin con mejoras en los niveles de calidad y diversificacin de variedades. Costos de produccin relativamente estables y en lnea con otros productores europeos.

Controles de calidad estrictos y reconocidos por la Administracin canadiense. Experiencia en el mercado a nivel gerencial y motivacin. Experiencia exitosa en la planificacin y desarrollo de campaas de promocin en punto de venta. Limitados recursos para la gestin promocional. Trastornos climatolgicos cclicos. Experiencias desafortunadas en los mercados tradicionales de Europa. Escasa cohesin corporativa para abordar proyectos de promocin

Condiciones de la demanda canadiense:

Posicionamiento como producto estacional y con visos de "insustituible" Imposibilidad fsica de produccin. Tendencias de consumo consistentes con las caractersticas del producto espaol. Crecimiento moderado del mercado y factible expansin de la temporada de suministro. Posibilidad de incremento de la demanda en reas escasamente tocadas por los suministradores. Reconocimiento incipiente por parte del consumidor final del origen y caractersticas del producto espaol. Transparencia en el mercado con reglas previsibles y constantes.

Apetencia psicolgica del consumidor final para recibir el adecuado mensaje promocional.

Condiciones de la Competencia (Marruecos):

Costos de produccin ms econmicos Condiciones climatolgicas ms estables de cara a la produccin. Creciente volumen de produccin que permite reducciones de precio. Capacidad de respuesta a acciones de la competencia. Implementacin de campaas de promocin exitosas y peridicas. Posicionamiento de su contramarca "Maroc". Deficiencias recurrentes de sus controles de calidad. Deficientes instalaciones de embarque y trabas administrativas Engorrosas. Imagen deslucida ante las autoridades de inspeccin fitosanitaria de Norteamrica. Restricciones a una explotacin publicitaria de la identidad nacional de su producto, por intolerancia religiosa en Norteamrica

CONCLUSIONES DE MERCADO TLC con CANADA La economa canadiense ha tenido un desempeo creciente en las ltimas dcadas, el cual ha permitido a su poblacin -que supera los 34 millones- mantener elevados estndares de vida, que se reflejan en un alto PBI per cpita (PPP), que super en el 2005 los US$ 33 mil y un alto PBI real (2005) superior a los US$ 812 mil millones colocndolo en el noveno lugar del ranking mundial de economas segn tamao. En trminos de bienestar, este crecimiento se refleja en el aumento del ndice de Desarrollo Humano (IDH) ha seguido una tendencia expansiva. En el ao 1995 dicho ndice fue de 0.935, mientras que en 2004 el indicador alcanz un puntaje de 0.950, lo que sita a Canad en el puesto 6 a nivel mundial.

En el 2004, los tres componentes del IDH alcanzaron valores significativos: la esperanza de vida al nacer fue de 80.2 aos, lo que le proporcion un ndice de esperanza de vida de 0.92, el ratio de asistencia a la escuela fue de 93%, lo que le permiti alcanzar un ndice de educacin de 0.97 y por ltimo, el PBI per cpita segn PPP fue de US$ 31.3 mil (ndice de 0.96).
COMERCIO DE BIENES

El principal socio comercial de Canad es Estados Unidos, pas al que destina el 88% de sus exportaciones y del que adquiere el 57% de sus importaciones. El comercio de Canad con el Per evidenci un notable incremento en el ltimo quinquenio. Entre los aos 2002-2006, la balanza comercial ha sido superavitaria para el Per, habindose incrementado significativamente durante los dos ltimos aos producto del crecimiento de las exportaciones. En cuanto a la distribucin sectorial, se observa que las exportaciones de Per hacia Canad en el 2006 se encuentran mayoritariamente concentradas en el sector Tradicional (97%), siendo el sector minero el principal sector exportador con una participacin de 87%. En el periodo 2002-2006, las exportaciones No Tradicionales crecieron a una tasa promedio anual igual a 25%, superando durante el 2006 los US$ 40 millones. Los principales sectores no tradicionales en el 2006 fueron el sector Textil (39% del total de exportaciones no tradicionales), Agropecuario (38%), Pesquero (6%) y Qumico (6%). Asimismo, las importaciones de Per desde Canad se encuentran principalmente concentradas en el sector materias primas y productos intermedios para la industria (57%) seguido por los sectores bienes de capital para la industria y bienes de consumo no duradero con participaciones de 26 y 6% respectivamente. Este hecho denota un importante grado de complementariedad econmica existente, dado que el Per importa de Canad ms del 93% en bienes de capital e insumos, los cuales no son producidos en el pas.