Industria Del Cuero en Chile

E R
96
desarrollo productivo
uero, calzado y afines en Chile

Una industria en desaparicin o en bsqueda de un nuevo destino? Lszl Kassai
Red de Reestructuracin y Competitividad

Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial Santiago de Chile, diciembre de 2000
Este documento fue preparado por el Sr. Lszl Kassai, Consultor de la Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, en el marco del proyecto CEPAL/IDRC "Reestructuracin industrial, innovacin y competitividad internacional en Amrica Latina Fase II". El presente documento no ha sido sometido a revisin editorial. Las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organizacin. Este estudio fue elaborado en estrecha colaboracin con diferentes expertos e investigadores de este sector fabril. Se agradece la muy valiosa cooperacin del Gerente General de la Cmara del Cuero, Calzado y Afines F.G (FEDECCAL), Sr. Pedro Beriestain. Gracias a su asesora y sus conocimientos se ha logrado un trabajo que tambin satisface las necesidades del sector de cuero y calzado en Chile. Es impensable no reconocer el apoyo del Director de la DDPE/CEPAL, Sr. Jorge Katz, quien ha guiado y motivado el trabajo y reledo el texto en sus muchas versiones. Adems se agradece la colaboracin de la Sra. Claudia Marro, que intervino en la recopilacin de las encuestas, las contribuciones del Sr. Rudolf Buitelaar de la DDPE/CEPAL y el trabajo de Paulina Barrera, Mara Helena Charalamby y Paula Warnken, que no han perdido el nimo en editar las diferentes versiones. Por ltimo, la responsabilidad del contenido de este estudio queda en mis manos.
Publicacin de las Naciones Unidas LC/L.1463-P ISSN: 1020-5179 ISBN: 92-1-321694-7 Copyright Naciones Unidas, diciembre de 2000. Todos los derechos reservados N de venta: S.00.II.G.143 Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile La autorizacin para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N. Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorizacin previa. Slo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproduccin.
CEPAL - SERIE Desarrollo Productivo
N 96
ndice
Resumen .............................................................................. 5 I. Condiciones iniciales y cambios recientes en la industria chilena del cuero, calzado y afines ................. 7 1. Condiciones bsicas............................................................... 7 2. Cambios fundamentales......................................................... 8 II. Evolucin histrica del sector del cuero y calzado en Chile y el entorno internacional................................ 11 1. La etapa de la industrializacin "temprana" ....................... 11 2. Shock importador, crisis y reestructuracin entre 1975 y 1982 ......................................................................... 12 3. El entorno internacional ...................................................... 13 III. Desempeo industrial y comercio exterior entre 1986 y 1997 ............................................................................... 17 1. Aspectos coyunturales ......................................................... 17 2. El desempeo de los diversos sectores de la industria ........ 20 IV. Organizacin industrial, estrategia empresarial y marco institucional ................................................................ 27 1. Estructura, tamao y reorganizacin industrial ................... 27 2. Articulaciones predominantes en el sector del cuero y calzado .................................................................... 28 3. Industria del cuero ............................................................... 31 4. Industria del calzado............................................................ 32 5. Industria de marroquinera................................................... 36 6. Instituciones y polticas ....................................................... 36 7. Demanda .............................................................................. 37
Cuero, calzado y afines en Chile
V.
Propuesta de desarrollo futuro del sector del cuero y calzado chileno................ 41
Bibliografa .................................................................................................................................... 45
ndice de cuadros
Cuadro 1 Cuadro 2 Cuadro 3 Cuadro 4 Cuadro 5 Cuadro 6 Cuadro 7 Cuadro 8 Cuadro 9 Cuadro 10 Cuadro 11 Cuadro 12 Cuadro 13 Cuadro 14 Cuadro 15 Cuadro 16 Cuadro 17 Desarrollo de la ocupacin y nmero de establecimientos en la industria del calzado entre 1967 y 1982 ..................................................................................... 12 Tendencias de la produccin mundial de cueros entre 1989-1996 y pases ms importantes.............................................................................................. 13 Tendencias de la produccin de calzado en el mundo 1980-2000............................... 14 Produccin, consumo y comercio exterior de calzado en pases seleccionados en 1996.................................................................................. 15 Evolucin de la ocupacin, de la cantidad de establecimientos y de las inversiones ......................................................................................................... 19 Evolucin de la participacin e ndices de la productividad entre 1986 y 1997 ......... 19 Desempeo del sector cuero entre 1986 y 1998 .......................................................... 20 Desempeo del sector calzado entre 1986 y 1998 ....................................................... 22 Desempeo del sector marroquinera entre 1986 y 1998............................................. 24 Organizacin del sector industrial y comercial del cuero, calzado y artculos de cuero en Chile en 1998............................................................................. 28 Algunos ejemplos de articulacin directa entre agentes econmicos en el sector del cuero y calzado ................................................................................... 29 Tres empresas y la procendencia de sus insumos ....................................................... 30 Estructura de la industria del calzado en Chile en 1998 (estimacin)......................... 32 Desarrollo del Grupo BATA en Chile entre 1993 y 1998 ........................................... 34 Estructura de la demanda por calzado y marroquinera y sus sustitutos en Chile ...... 38 Tendencias mundiales a largo plazo segn regiones y reas ...................................... 42 Re-articulacin del sector cuero, calzado y afines en Chile con una especializacin regional segn la materia prima y reinsercin internacional.............. 43
Indice de grficos
Grfico 1 Indices de produccin del cuero y calzado entre 1979 y 1997 .................................... 18
Indice de recuadros
Recuadro 1 Una empresa tpica de calzado fuera de Santiago........................................................ 33 Recuadro 2 Estrategias de subcontratacin de una empresa de calzado infantil en Chile ............. 35 Recuadro 3 Relevancia y comportamiento de una gran tienda ....................................................... 39
N 96
Resumen
El presente trabajo examina el desarrollo del sector productor del cuero, calzado y marroquinera en Chile entre 1986 y 1998. El desempeo de esta rama de la produccin industrial chilena es pobre en comparacin con el promedio de la industria y tambin cuando lo comparamos con la trayectoria de su contraparte en otros pases del mundo. Se trata, aparentemente, de un sector productivo para el que Chile no rene ventajas comparativas claras, tanto por no contar con cueros de buena calidad como por la ausencia de mano de obra calificada o artesanos de larga tradicin. En funcin de ello, se escucha muchas veces decir que, a mediano plazo, podra resultar conveniente que el pas reorientara sus factores de produccin a un uso ms rentable. Contrariamente a este cuadro pesimista, un grupo no pequeo de productores de cuero, calzado y artculos de marroquinera ha logrado superar los rigores del mayor clima competitivo que vive la economa chilena tras la apertura y desregulacin de la actividad productiva, manteniendo "razonable" capacidad competitiva segn patrones internacionales. Frente a ello surgen dos preguntas bsicas: Por qu esta rama tomada en su conjunto no pudo lograr mayor cohesin funcional, territorial e institucional como para enfrentar ms eficientemente las vicisitudes impuestas por las reformas estructurales, y cules son las razones que explican la supervivencia de las firmas que han logrado sobrellevar el cambio en el rgimen global de incentivos prevalente en la sociedad chilena en las ltimas dos dcadas?
A fin de estudiar estos temas, se emplea aqu un marco terico que integra hechos histricos, fenmenos macroeconmicos y decisiones empresarias frente a cambios en variables econmicas convencionales, hechos tecnolgicos de carcter exgeno y procesos de transformacin institucional del medio chileno. Este enfoque sistmico gira en torno a la nocin de ''distritos industriales'' o ''clusters'' sectoriales o locales que ha venido recibiendo creciente atencin en la literatura sobre desarrollo industrial a lo largo de la ltima dcada.1 Para examinar los temas anteriormente planteados, se analizan diversos rasgos estructurales de la industria del cuero y calzado en Chile, entre los que sobresale la baja calidad del recurso natural cuero, el reducido tamao del mercado domstico, la heterogeneidad de los grupos empresarios y la informalidad de la trama de relaciones institucionales que caracterizan a esta rama productiva. Adems, se describen los cambios fundamentales que el modelo de organizacin industrial ha ido sufriendo en aos recientes. Nos referimos a la clara desintegracin vertical que fuera experimentando el modelo de organizacin del trabajo en los establecimientos fabriles, al aumento considerable del rol que cumplen en este mbito de la actividad productiva las grandes cadenas de comercializacin, las marcas (locales e internacionales) y la reorganizacin de la industria domstica como efecto de la reestructuracin del comercio mundial a partir de 1991 (captulo I). Con el fin de entender la estructura y el comportamiento actual de esta industria en Chile, es necesario recuperar la incidencia de lo histrico (captulo II). El impacto del cambio en el modelo global de incentivos prevalente en la sociedad chilena en los aos ochenta, el fracaso "adaptativo" de esta industria entre 1986 y 1998, los cambios del entorno internacional, etc. son cruciales para comprender su situacin actual (captulo III). Para realizar este trabajo hemos complementado informacin secundaria y entrevistas 35 en total realizadas durante el curso de 1998 a diferentes empresas, productoras y comercializadoras, de esta industria, adems de entrevistar a proveedores, instituciones y expertos del sector. Dichas entrevistas nos permiten profundizar en el anlisis de la estructura interna de los varios subsectores que integran la industria curtiembres, fbricas de calzado, firmas de marroquinera y explorar los "encadenamientos" y articulaciones que existen hoy por hoy en Chile entre las empresas productoras de artculos de cuero, sus proveedoras de insumos intermedios y las cadenas de comercializacin que distribuyen su produccin a nivel minorista y del consumidor final. Se incorpora en esta parte del trabajo un tema novedoso: la incidencia del cambio de la estructura de demanda sobre el proceso de desarrollo sectorial. En efecto, la creciente participacin de las grandes tiendas y la incidencia de las marcas aparecen como dos temas centrales de la conducta contempornea de la industria del calzado, que parece imposible soslayar de cara al futuro. Tambin se hace hincapi en esta parte del trabajo el deterioro que ha ido sufriendo el marco institucional y las polticas pblicas relacionadas con esta actividad productiva en Chile (captulo IV). Del diagnstico aqu efectuado surge con claridad una propuesta de poltica sectorial relacionada con la posible revitalizacin competitiva de este sector. La misma involucra cuatro ejes temticos: a) ordenamiento del comercio exterior; b) desarrollo de miniclusters locales; c) mejoramiento del cuadro institucional y, finalmente d) bsqueda de un modelo de organizacin de la produccin ms flexible y con mejor capacidad de adaptacin a los nuevos escenarios internacionales que exhibe la industria del cuero y calzado (captulo V).
Audretsch, D.A (1997); Mayer-Stamer, J. (1997); San Martn B., F. (1995); Stumpo, G. (1996); Humphrey, J. y Schmitz, H. (1995); Rabellotti, R. (1995); Schmitz, H. (1995); Khalid, N. y Schmitz, H. (1994).
N 96
I.
Condiciones iniciales y cambios recientes en la industria chilena del cuero, calzado y afines
1.
Condiciones bsicas
1.1 El significado de la calidad del recurso natural cuero
Histricamente la produccin de cueros frescos est marcada por la cultura agraria de Chile. En lo que respecta al ganado bovino y ovino, la crianza de reses se efecta en pastizales con alto porcentaje de parsitos y cercados con alambres de pas, factores que influyen en forma negativa en la calidad del animal y de su cuero. En el curso del siglo XX, y a diferencia de otros pases (Unin Europea, Argentina, Estados Unidos), Chile slo experiment una modernizacin moderada del sector ganadero. Al comenzar a producir calzado en forma industrial se genera una demanda creciente por cuero curtido de mejor calidad. En una primera etapa esta demanda se pudo satisfacer gracias a la mecanizacin de las curtiembres, por una parte, y a la optimizacin del empleo de productos qumicos en el proceso del curtido, por otra. Sin embargo, a partir de la apertura comercial de los aos 1970 la desventaja relativa del recurso natural domstico se torn ms y ms evidente ante la posibilidad de obtener cueros del exterior de mejor calidad y precio.
1.2 Mercado interno reducido

El reducido tamao del mercado interno es un hecho que no slo se refleja en la magnitud de la demanda y que tiene un efecto restrictivo sobre el desarrollo sectorial, sino tambin en el escaso desarrollo de entornos competitivos para las empresas y de una "cultura" domstica consolidada en esta materia. Con referencia a este ltimo, por lo visto, la escasa cantidad de agentes econmicos perjudic el desarrollo de instituciones tecnolgicas, de capacitacin sectorial, de colegios de diseadores, de asociaciones o de gremios. La imposibilidad de repartir los altos costos fijos de instalacin y mantenimiento de estos entornos competitivos, y la creacin de un "capital social'' intangible de importancia para el desarrollo de largo plazo de esta industria probablemente constituy una de las razones fundamentales por las cuales el sector no ha logrado enfrentar adecuadamente las amenazas externas. A esto hay que sumarle adems un debilitamiento de las asociaciones gremiales y sindicales durante el gobierno militar y la falta de inters por una poltica de fomento estatal durante los aos noventa.
1.3 Heterogeneidad e informalidad y el peso econmico del sector

Aparte de las industrias mencionadas, el sector engloba proveedores del mbito de la industria textil, la industria metalmecnica (herrajes, matrices, maquinarias), la industria qumica (pegamentos, productos qumicos necesarios para curtir), relacionados con la produccin de goma, plsticos (PVC, PU y otros materiales) y la produccin de suelas, slo por nombrar los ms relevantes. Existe en este campo productivo una gran cantidad de agentes informales que juegan un papel importante trabajando en paralelo con el sector "formal" de esta industria. Aquellos cumplen muchas veces el papel de "maquiladores" o de trabajo a destajo, especialmente en tareas como aparado y costura en las industrias del calzado y marroquinera. Otras empresas, que juegan un papel parecido para las curtiembres, son las sueleras, cuya funcin consiste en comercializar el cuero sobrante, con lo cual disminuyen los costos de almacenamiento de las curtiembres, poniendo dichos sobrantes a disposicin de talleres y reparadoras pequeas. Estas empresas son tambin intermediarias de material de produccin como herrajes, telas, hormas, forros, suelas, hilos y pegamentos para las empresas de menor tamao. Como consecuencia de esta heterogeneidad e informalidad, se piensa que las cifras disponibles subestiman el peso econmico, social y poltico del conjunto. Como se ver ms adelante, esta subestimacin se ve an ms potenciada por la institucionalidad incipiente.
2.
Cambios fundamentales
Es posible observar cuatro cambios fundamentales en esta rama productiva en los ltimos 15 a 20 aos:
2.1 Prdida relativa de la competitividad de las empresas verticalmente integradas

Con el fin de asegurar el recurso natural y de paliar la mala calidad de la organizacin industrial y comercial, fueron creciendo a lo largo de la historia chilena empresas de cuero y calzado verticalmente integradas. Se trat de empresas grandes, que buscaban integrar las actividades de curtido del cuero con las de fabricacin de calzado y, a veces tambin, de comercializacin de los productos terminados. Sin embargo, lo que constituye una ventaja en el marco de una economa cerrada rpidamente prob ser una desventaja en un rgimen de economa 8
N 96
abierta (vase captulo IV 2). Por esta razn, desde mediados de los aos ochenta, surgen otras empresas con una estrategia productiva, organizacional y de comercializacin claramente diferente. Esta nueva estrategia consiste en buscar mayor flexibilidad en el vnculo curtiembre-fbrica de calzado y con los proveedores y distribuidores buscando simultneamente replantear los estilos de fabricacin y de comercializacin, incorporando en este ltimo tramo de la industria a grandes tiendas con marcas propias o como licencias y marcas de renombre internacional.
2.2 Aumento considerable de la participacin de las grandes tiendas (internacionales) en la comercializacin

A partir de los aos noventa, las grandes tiendas intensificaron su participacin en la comercializacin de los productos de cuero y calzado y en la actualidad facturan un 50%2 del consumo final del marcado nacional. Su aparicin revolucion la comercializacin de estos productos, y cambi las preferencias de los consumidores hacia productos de marca (extranjera) en forma vertiginosa.
2.3 Reorganizacin industrial como efecto de cambios en el sector externo del calzado
Entre 1992 y 1997 el consumo aparente de calzado en Chile aument de 33 a 44 millones de pares. Las importaciones aumentaron de 3 a 21 millones de pares entre los aos mencionados, lo que signific un incremento de 24 a 175 millones de dlares de EE.UU. En el mismo lapso de tiempo, la exportacin de calzado disminuy en un 50%. Esto trajo consigo un efecto contractivo sobre la industria del calzado y, en consecuencia, sobre todo el sector industrial. El efecto negativo sobre las microempresas fue an mayor. Especialmente afectadas se vieron las empresas que no logran participar en las importaciones a partir de 1991, pero tambin las curtiembres que se vieron enfrentadas a una gran contraccin de la demanda interna de cuero curtido.
2.4 El boom de la industria de marroquinera

Debido a la recuperacin de la economa chilena a partir de 1986 se produjo un fuerte incremento de las inversiones originando un crecimiento espectacular hasta 1994 en este pequeo subsector de la industria. Contrariamente a lo que ocurri en la industria del calzado, los lotes de produccin en este sector son pequeos, la demanda mucho ms diferenciada y muy sensible al diseo, razones que dejan un cierto margen de accin a las empresas del rubro. Sin embargo, a partir de 1994 la oferta importada de Asia aument considerablemente, tambin en marroquinera.
Segn las estadsticas de importacin de 1998, estos agentes slo importaban alrededor de 10% del consumo final de calzado en Chile. Banco Central de Chile, 1998, Estadstica por pases, productos, empresas.
N 96
II. Evolucin histrica del sector de cueros y calzado en Chile y el entorno internacional
El desarrollo evolutivo de esta industria en Chile involucra varias etapas bien diferenciadas: a) su crecimiento "endo-dirigido" en la temprana fase de industrializacin del pas; b) los efectos del shock importador, por la crisis y reestructuracin originada por la apertura de la economa entre 1975 y 1982; c) los cambios del mercado y la industria mundial del calzado, en los que incide fuertemente la ofensiva de Asia a partir de 1990. A continuacin, se examinan estos hechos desde la perspectiva de su incidencia sobre la industria local del cuero y calzado.
1.
La etapa de la industrializacin "temprana" 3
El desarrollo del sector en Chile comienza en el siglo XVI con la produccin de implementos agrcolas, monederos de cuero, partes de la indumentaria tradicional, calzados, accesorios de viaje, etc. Las curtiembres y los saladeros procesan tanto en el sur como en las cercanas de Santiago fundamentalmente pieles de vacuno.
Este captulo se basa principalmente en: Beriestain, P. (1993), p. 24.
11
Del norte se abastecen con pieles de cabra. La inmigracin europea en esta industria es fundamental.4 A mediados del siglo XIX la industria estaba compuesta en su mayora por pequeos talleres. En 1870 en la matrcula municipal de Santiago se registraron 65 curtiembres, 4 saladeros, 30 talabarteras, 174 talleres de zapatos, mientras en los primeros enrolamientos de la SOFOFA, a fines del mismo siglo, se inscribieron 138 curtiembres, 19 saladeros y 450 talleres de zapatos para todo el pas. A comienzos de siglo, se establecieron los primeros acopiadores y las primeras sueleras.5 La situacin cambi paulatinamente al introducirse mtodos Fordistas6 de produccin de calzado en 1939 a travs de la empresa checa Bata, cerca de Santiago. Esta empresa form a los agentes existentes a introducir la produccin en lnea y a aumentar as su productividad y la calidad de los productos.7 Las polticas econmicas, que apuntaban a la industrializacin mediante la sustitucin de las importaciones durante los aos cincuenta y sesenta, contribuyeron al aumento de la base productiva del sector. De este modo, a comienzos de los aos setenta, la produccin anual de calzado alcanzaba 24,7 millones de pares con una industria de cuero altamente protegida.
2.
Shock importador, crisis y reestructuracin entre 1975 y 1982
El shock importador que se produjo como consecuencia de la disminucin de los aranceles a partir de 1974 origin un aumento considerable del dficit comercial y una reduccin de la produccin interna con efectos negativos en los mercados respectivos. A modo de ejemplo, el desequilibrio en la balanza comercial del calzado aument de 0.8 a 57.1 millones de dlares, mientras el del cuero y marroquinera pas de 1.0 a 30.1 millones de dlares entre 1967 y 1981. La produccin de zapatos cay de 24 millones de pares (1972), a algo ms de 10 millones en el ao 1981.8
Cuadro 1
DESARROLLO DE LA OCUPACIN Y NMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO ENTRE 1967 Y 1982 Aos 1967 1979 1980 1981 1982 Ocupacin media 18 750 13 962 10 939 10 337 9 012 Nmero de establecimientos 509 305 232 205 186 Ocupacin media por empresa 36 46 47 50 48
Fuente: Weinstein, J. (1975), pp.27 y 61; ENIA, varios aos y elaboracin propia.
6 7
En 1841 se establecen las primeras curtiembres en Santiago y La Serena. Christian Rudloff, en 1853, es uno de los pioneros del sector en Valdivia (calzado y curtiembre). En 1910 esta fbrica, compuesta por 300 operarios, produca 800 pares de calzado por da. En 1860, inici sus actividades la empresa Prochelle y Ca. (suelas y refineras de sal). En 1861 el italiano Octavio Benedetti fund sus fbricas en Santiago, Valparaso, La Serena y Copiap. Le siguen Juan Lacassie en 1866, que gracias a asociaciones con otros empresarios se transforma en Aycaguer & Duhalde, la que se convirti en una de las empresas ms importantes del sector a fines del siglo pasado. En la industria de curtiembres y de suelas prevalecen los inmigrantes alemanes, como los hermanos Schuler, Sebastin Werkmeister, Herman Ehrenfeld o Rudolf Beckdorf, que instalan esta industria principalmente en la ubicacin geogrfica de la colonizacin alemana en Chile (Valdivia y Osorno). Las sueleras se dedicaron a comercializar el cuero de suela entre las curtiembres, por un lado, y los talleres de calzado, por el otro. Para ofrecer el cuero a los reparadores, cortaban el cuero en trozos rectangulares del tamao de un par de zapatos. Este tipo de comercio se instal, en Santiago, principalmente en la calle San Diego. Se refiere principalmente a la produccin de calzado en lnea (por ej. los BATA-Conveyers). Aunque no se dispone de datos sobre este hecho, las entrevistas con empresarios tienden a corroborar la visin expuesta arriba. Entrevistas con empresarios 1998. Weinstein, J. (1985), pp. 55-56 sobre la base de datos de ASINCAL y Banco Central de Chile, varios aos.
12
N 96
Las consecuencias de la recesin se traducen en una disminucin de un 25% del empleo, en una reduccin del 32% en la cantidad de empresas, entre 1979 y 1982 y en un aumento del tamao promedio de las empresas, como resultado de la eliminacin de las firmas pequeas. (vase Cuadro 1).9
3.
El entorno internacional
3.1. Produccin mundial de cuero
Uno de los cambios ms importantes que registr la industria mundial del cuero y calzado dice relacin con la disminucin de la participacin de los pases industrializados en la produccin mundial de estos bienes. La misma tiende a concentrase en pases ricos en la disponibilidad del recurso natural cuero o en aquellas otras caracterizadas por bajos costos de mano de obra. La introduccin de reglamentos ambientales y la disminucin del consumo de carne en los pases industrializados de la cual el cuero constituye un subproducto acelera el proceso descrito.
Cuadro 2
TENDENCIAS DE LA PRODUCCIN MUNDIAL DE CUERO ENTRE 19891996 Y PASES MS IMPORTANTES

(1.000 toneladas mtricas y porcentajes) Pases Vacuno-bfalo 1989-91 Amrica del Norte y Central (T/M) - E.E.U.U. (%) - Mxico (%) Amrica del Sur(T/M) - Brasil (%) - Argentina (%) - Chile (%) Asia - China - India - Bangladesh (T/M) (%) (%) (%) 1996 Pieles de oveja 1989-91 1996 Pieles de cabra 1989-91 1996 Total continente 1989-91 1996
1 296 72,5 14.35 1 090 38.5 33.9 3.2 1 619 16.5 50.6 s.n. 1 203 66.42 20.37 356 55.3 s.n. 5 564
1 332 75.9 12.0 1 163 41.7 30.1 3.4 2 340 31.6 36.0 s.n. 1 625 20.80 11.45 397 52.1 s.n. 6 857
24 70.8 s.n. 82 17.07 34.15 3.66 759 17.0 s.n. 49.9 242 17.77 s.n. 420 34.3 27.9 1 527
21 61.9 s.n. 74 20.3 28.4 5.4 1 137 22,0 s.n. 44,0 267 13.11 s.n. 392 32.1 25.5 1 891
11 s.n. 72.7 13 s.n. s.n. s.n. 401 29.4 26.7 s.n. 19 s.n. s.n. 115 s.n. s.n. 559
10 s.n. 80.0 13 s.n. s.n. s.n. 581 41,0 21.0 s.n. 23 s.n. s.n. 120 s.n. s.n. 747
1 331
1 363
1 185
1 250
2 779
4 058
Europa (T/M) - URSS/Conf. Rusa(%) - Alemania (%) Oceana y Africa(T/M) - Australia (%) - Nueva Zelandia (%) Total mundo y por tipo de cuero (T/M)
1 464
1 915
891
909
7 650
9 495
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos de la FAO, (1997-1998). s.n. = no disponible u omitido por tamao insignificante.
En lo que respecta la tendencia a largo plazo de produccin mundial de cuero bovino, observamos que la participacin de los pases industrializados cay del 66% al 40% entre 1975 y 1996, mientras, con respecto a las pieles de oveja y cordero lo hizo de 62,8% (1975) a 26,8%
9 Vase tambin Agacino, R. y Rivas, G. (1993), pp. 54-57.
13
(1996). En 1996 cuatro pases (China, la India, Brasil y Bangladesh) producen el 28% del cuero bovino mundial, el 39% del cuero de cordero y el 48% del cuero caprino.10
3.2. Produccin mundial de calzado

De acuerdo a la informacin del SATRA, entre 1980 y 2000 la produccin mundial de calzado aument de 8 000 millones a 11 600 millones de pares. Asia y Medio Oriente (China y la India) han concentrado la mayor capacidad productiva, lo que equivale a un 86% de la produccin mundial. Africa y Amrica del Sur (Brasil y Mxico) experimentaron un leve mejoramiento de sus niveles de produccin, mientras los pases industrializados y los pases de Europa del Este11 han perdido parte de su capacidad productiva debido al aumento de la produccin estandarizada en algunos pases del Lejano Oriente (vase tambin el Cuadro 4).
Cuadro 3
TENDENCIAS DE LA PRODUCCIN DE CALZADO EN EL MUNDO 1980-2000

(en millones de pares) Aos 1980 1990 2000
a)
Europa Occidental 1 100 1 050 980
Europa del Este 1 800 1 300 500
Asia y Medio Oriente 3 150 5 500 8 500
Amrica del Norte y el Caribe 850 700 350
Amrica del Sur 800 850 900
Africa 210 220 320
TOTAL 7 910 9 620 11 550
Fuente: SATRA Bulletin, septiembre 1997, pp. 152 y elaboracin propia.

a)
Estimado por SATRA.
3.3 Tendencias y estructura del intercambio

El intercambio internacional ha crecido de manera considerable en las ltimas dos dcadas. Los mercados con el mayor consumo (y ms rentables) de productos terminados de cuero y de calzado (6 a 7 pares per cpita) siguen siendo los pases industrializados, mientras varios pases semi-industrializados han ido extendiendo su capacidad de produccin. Estos ltimos son productores orientados a la exportacin y, muchas veces, sin fuentes de materia prima de buena calidad, por lo cual demandan cuero terminado o semiterminado.12 En cuanto al mercado del cuero, el comercio intra-industrial representa otro factor importante. La alta diferenciacin de los productos, reglamentos ambientales en los pases desarrollados y el aumento de los lazos entre las empresas han ocasionado un crecimiento de este tipo de intercambio.13 El Cuadro 4 proporciona un panorama de la produccin, del comercio internacional y del consumo de calzado para los pases productores ms importantes en 1996.
10 11 12 13
FAO (1997-1998). Vase tambin Kassai, L. ( 1995), p. 3. Ballance, R., et al. (1993), p. 29. Ballance, R., et al. (1993), pp. 38-44.
14
N 96
Cuadro 4
PRODUCCIN, CONSUMO Y COMERCIO EXTERIOR DE CALZADO EN PASES SELECCIONADOS EN 1996

(millones de pares)
Produccin Importacin (M) Exportacin (X) Consumo aparente (C) Exportacin/ Produccin Importacin/ Consumo Produccin/ Consumo
Pases CHINA INDIA INDONESIA BRASIL ITALIA TAILANDIA ESPAA VIETNAM MXICO PORTUGAL CHILE TOTAL/promedio
(P)
X/P 0.59 0.19 0.38 0.24 0.87 0.57 0.70 0.84 0.11 0.89 0.09 0.52
M/C 0.02 0.00 0.01 0.10 0.72 0.01 0.47 0.00 0.04 0.06 0.45 0.04
P/C 2.41 1.23 1.60 1.19 2.60 2.29 1.80 6.17 1.08 2.86 0.61 1.97
4 500 700 635 586 483 320 196 148 180 100 24.6 7 848
40 1 3 48 133 1 51 0 6 2 18.4 285
2 634 130 241 143 420 181 138 124 20 89 2.4 4 120
1 868 571 397 491 186 140 109 24 166 35 40.6 3 987
Fuente: Revista: Keystep (01/1999), p. 8, elaboracin propia basada en Beriestain (1997), p. 69.
Como se observa en la ltima lnea del Cuadro 4, Chile se ha convertido en un importador neto de calzado, con una performance dbil en las exportaciones y con una participacin de un 60% de la produccin en el consumo final nacional.14 En tanto que hasta comienzos de los aos noventa la evolucin del panorama internacional produjo entornos favorables para las empresas en Chile, la apertura de China revolucion el mercado mundial del cuero y calzado, ocasionando una profunda contraccin de esta rama productiva en el medio chileno. En el captulo siguiente se analiza este tema en forma ms detallada.
14
Por la mediana calidad del recurso natural y por una relativa mejora de los salarios reales industriales. Vase UNIDO, (1999),pp 76-78
15
N 96
III. Desempeo industrial y comercio exterior entre 1986 y 1997
1.
Aspectos coyunturales
En lo que se refiere al desempeo del sector cuero, calzados y afines en el perodo 1986-1997, segn el Grfico 115, es posible distinguir dos diferentes fases coyunturales. La primera es una fase de crecimiento (1986-1991) que comenz despus de la recesin de 1982-1985 y est relacionada con el aumento de las inversiones a partir de 1986. En trminos generales, esta fase de crecimiento (se duplicaron las inversiones en trminos reales de 940 a 2 200 millones de pesos, se crearon alrededor de 6 000 nuevos puestos de trabajo y el nmero de empresas creci) fue probablemente impulsada no slo por la recuperacin interna del pas, sino tambin por mejores posibilidades de exportacin. (vanse Cuadros 5, 7, 8 y Grfico 1). La fase de recesin se inici en 1991 y fue acompaada por una disminucin de la faena de bovinos. Las inversiones comenzaron a presentar una tendencia negativa en 1988/1989 cayendo fuertemente en los aos siguientes (de 2 200 en 1989 a 920 millones de pesos en 1995). A partir de 1992, el sector empieza a reducir la ocupacin en forma paulatina (de 16 000 a 13 000 empleados), proceso que aparentemente lleg en 1997 a su fin.
15
Con el fin de comparar el desarrollo del conjunto, se comput el VBP de la industria manufacturera y de la industria textil a partir de 1979, incluyendo la crisis de 1982. INE, Compendio estadstico, varios aos y elaboracin propia.
17
Grfico 1
INDICES DE PRODUCCIN FSICA DEL CUERO Y CALZADO ENTRE 1979 Y 1997

(1979 = 100)
Cuero y productos de cuero 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 Calzado de cuero Industria textil Ganado de bovino beneficiado Industria manufacturera 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1997
Fuente: INE, Compendio estadstico, varios aos y elaboracin propia.
18
N 96
Cuadro 5
EVOLUCIN DE LA OCUPACIN, DE LA CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y DE LAS INVERSIONES

Ocupacin media Aos 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Curtiembres 1 798 1 757 1 949 1 948 1 995 2 251 2 139 2 243 2 273 1 924 1 876 1 840 Calzado 9 794 10 930 13 280 13 234 13 596 14 364 15 274 13 935 14 512 13 658 12 231 11 030
a)
Nmero de empresas Curtiembres 31 32 30 31 32 31 33 33 33 27 27 26 Calzado 137 164 154 145 154 157 176 146 151 161 167 151 Prod. de cuero 15 18 17 17 18 21 19 25 30 21 21 19 Curtiembres 60.5 300.5 295.4 364.4 234.8 261.3 236.1 162.1 189.0 215.9 489.6 198 4
Inversiones Calzado 869.7 877.2 1 973.4 1 827.6 1 466.0 1 173.8 1 155.0 1 222.3 1 168.5 670.5 1 294.5 914.6
b)
Prod. de cuero 492 751 719 716 826 925 786 1 342 1 431 1 074 940 1 181
Prod. de cuero 9.9 26.2 56.8 40.0 31.8 32.0 38.1 134.5 60.3 36.8 14.2 22.3
Fuente: INE, varios aos; ENIA, varios aos y elaboracin propia.

a) b)
Ocupacin media: sin variaciones por temporada. En millones de pesos deflactados. Base 1986; deflactores de MINECON, 1998.
Estos acontecimientos inciden de modo profundo en la estructura interna de la industria del cuero y calzado. Mientras el sector del calzado mantiene su peso, con alrededor de 2/3 del valor total de la produccin de la industria, el de artculos de cuero expande su participacin en forma explosiva (de aproximadamente un 3% a un 20%) y el rubro de curtiembres disminuye la suya de un 30% a un 18% entre 1986 y 1997 (vase Cuadro 6).
Cuadro 6
EVOLUCIN DE LA PARTICIPACIN E NDICES DE LA PRODUCTIVIDAD ENTRE 1986 Y 1997

Participacin del rubro en el valor bruto de produccin del conjunto (=100%) Curtiembres 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 29.9 26.2 25.3 25.5 24.1 22.2 18.2 18.5 18.1 17.3 18.4 17.9 Calzado 67.5 67.9 70.4 69.4 68.4 68.9 71.8 62.4 62.9 63.5 62.7 63.6 Prod. de cuero 2.6 6.0 4.3 5.1 7.5 8.9 10.0 19.2 19.1 19.2 18.9 18.5 Productividad laboral (VBP/Empleo, 1986 = 100) Curtiembres 100.0 105.2 149.9 142.9 146.0 118.7 97.1 93.0 115.3 127.2 102.1 109.5 Calzado 100.0 112.5 158.4 139.7 127.9 133.9 142.7 147.5 144.4 170.3 160.2 164.6 Prod. de cuero 100.0 125.3 124.9 117.9 132.4 112.2 179.3 182.4 155.5 200.5 160.3 311.0
Aos
Fuente: INE, Compendio estadstico y ENIA (Encuesta anual industrial), varios aos y elaboracin propia.
19
2.
El desempeo de los diversos sectores de la industria

2.1 La industria curtidora
La reduccin de la participacin de este rubro en el conjunto productivo arriba mencionado, responde a variables internas y externas. Si se toma en cuenta la fase del crecimiento hasta 1990, la industria curtidora presenta un balance comercial relativamente equilibrado, un aumento de la oferta de cuero, de las inversiones, de la productividad laboral y del empleo (vanse Cuadros 6 y 7). A partir de 1991 la situacin externa cambi de modo radical. Los cueros importados triplicaron su cantidad y duplicaron su valor. En consecuencia, la produccin de cuero de bovino cae, de 1 milln a 800 000 entre 1990 y 1992, para quedarse en un nivel de 1 milln de cueros hasta 1998, mientras aumenta la cantidad de los cueros de otros animales. Se puede constatar que la cada de las cantidades de cuero importados durante los aos noventa con precios ms bien altos por un lado y el aumento de las exportaciones en toneladas con un precio promedio bajo por el otro reflejan la situacin del sector de una manera correcta.
Cuadro 7
DESEMPEO DEL SECTOR CUERO ENTRE 1986 Y 1998

Comercio Exterior Exportacionesa) Aos Toneladas 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2 882 3 284 2 737 3 427 3 243 1 130 847 472 2 603 3 265 4 156 8 126 6 365 Millones Toneladas Millones de de dlares dlares 4.4 1 018 6.0 7.4 8.2 8.1 7.5 2.6 2.1 1.0 5.5 11.3 12.0 22.2 13.1 1 672 2 032 2 643 1 781 4 671 5 785 5 054 2 107 3 060 2 359 3 079 2 415 8.7 10.3 13.9 7.7 18.6 24.3 20.3 15.1 23.3 20.7 25.6 19.3 Importacionesb) Produccin de cuero Total de Valor Bruto ganado de Produccin beneficiado (defl. 1986=100) 100.0 102.1 143.6 128.7 115.5 130.1 110.3 114.3 111.5 108.6 91.3 91.5 s.n. Toneladas 275.3 286.9 320.1 358.2 391.5 383.8 360.1 391.6 419.9 451.3 464.5 492.6 513.9 Cantidad de cuero bovino en miles 707.2 696.0 799.3 924.7 1 010.7 941.5 795.2 891.5 964.3 1 054.4 1 074.8 1 094.7 1 050.4 Cantidad de cuero de otros animales en miles 1 932.8 2 189.8 2 321.6 2 440.4 2 686.1 2 598.4 2 594.5 2 749.3 2 838.8 2 906.6 2 949.9 3 276.1 3 647.5
Fuentes: Banco Central, varios aos; INE, varios aos y ENIA, varios aos. Estimacin propia. a) Montos en FOB. Incluye pieles de ovejas con su lana, no incluye en 1992 y 1993 pieles curtidas. b) Incluye cuero de bovino wet blue, los dems cueros y cueros preparados de otros animales. s.n. = no disponible.
Desde comienzos de los aos noventa hasta 1998, la oferta de cueros importados se mantuvo en un nivel alto, en tanto que las exportaciones chilenas slo se recuperaron a partir de 1995 en adelante. 20
N 96
El panorama bosquejado permite interpretar el desempeo de este rubro y los cambios que ocurrieron dentro de l de la siguiente forma: La fase exportadora y de crecimiento del rubro calzado induce un crecimiento en el sector curtiembres a partir de 1986.16 En primer lugar esto se traduce en inversiones en tecnologa de produccin que conducen a un aumento de las capacidades productivas. Se trata, en la mayor parte, de inversiones en tecnologa que tienen como fin ampliar las capacidades productivas para el curtido de cueros pesados (bovino) y no tanto de tecnologa para el catching up con la frontera tecnolgica internacional.17 El brusco aumento de las importaciones de cueros de alta calidad (promedio 5 000 dlares por tonelada) a partir de 1990, indica que existe un importante proceso de sustitucin de cueros nacionales por cueros importados. Este proceso hay que interpretarlo, en parte, como una reaccin a la presin de la oferta externa de calzado y artculos de marroquinera para mejorar en calidad incorporando cuero de alta calidad, que las empresas curtidoras chilenas no han sido capaces de lograr a corto plazo. Las cifras de exportacin, que se elevan a partir de 1995, el estancamiento de la produccin de cuero bovino y el crecimiento de la oferta de los dems cueros, son indicadores de un reordenamiento importante del aparato tecnolgico-productivo de las curtiembres en los aos analizados. Equipadas con una tecnologa intermedia, ellas han sido en cierto grado capaces de abrir nuevos mercados en el exterior con productos semiterminados, reemplazando la cada de la demanda interna Otro argumento central para entender el estancamiento y la desarticulacin de las curtiembres lo constituye la sustitucin paulatina del cuero como materia prima en la fabricacin del calzado y de productos de marroquinera por otros materiales como tela, textiles, PVC, caucho, etc. Este fenmeno tambin produce un descenso del mercado (nacional) de cueros terminados. Por ltimo, el aumento de la conciencia ambiental a nivel municipal ejerce un impacto negativo sobre las curtiembres desde principios de los aos noventa. Los requerimientos de inversin para disminuir la contaminacin ambiental a travs de un tratamiento adecuado de residuos lquidos se suman a la ya de por s difcil situacin econmica por la que atraviesa el sector, lo que complic an ms su existencia.18 En resumen, la mayora de los factores analizados, tienen un impacto negativo en el desempeo del sector, especialmente en los aos noventa. La competencia exterior, los cambios de la demanda y el surgimiento de las preocupaciones ambientales eran y continan siendo desafos difciles de sobrellevar para las curtiembres. Sin embargo, las empresas resisten en el sector por razones de tradicin familiar como demuestra el significado de la comunidad vasca que da una cohesin social al sector (vase captulo IV, 6).19
16
17 18
19
El hecho de que entre un 60% y un 70% del cuero curtido en las principales curtiembres an est destinado a la industria nacional del calzado en Chile, explica que la demanda de este rubro siga determinando la produccin en el rubro de las curtiembres. Vase, Confederacin de la Produccin y del Comercio, (1992), pp. 23-24. Se podra calificar este crecimiento de un desplazamiento de la curva de transformacin sin cambios en la intensidad capital/trabajo. Una de las entrevistas efectuadas en una curtiembre arroja como resultado a este respecto que la administracin municipal no est interesada en la ampliacin del barrio industrial tradicional, pues la misma ocurrira en desmedro de las zonas residenciales que se formaron alrededor de estos ncleos. Los incentivos o las condiciones favorables que se ofrecen para trasladar la fbrica a otra localizacin son escasos, de modo que casi no existe inters por un cambio de domicilio. Entrevistas con empresas en nov.1998. Elaboracin propia. Vase tambin, Durn de la Fuente, H., Ilabaca, P. (1997). Durante el perodo analizado hubo una cantidad constante de 30 empresas en el sector curtiembres, lo cual en primer lugar se debe a los altos costos hundidos. Segn las encuestas efectuadas, muchas de las inversiones tienen una vida til de entre 10 y 25 aos. Una vez realizadas, las empresas prefieren soportar una recesin con una capacidad ociosa de alrededor de un 50% en lugar de cerrar, porque temen no recuperar sus inversiones en un mercado recesivo.
21
2.2 Industria del calzado

La industria del calzado constituye el rubro ms grande dentro del sector. Como se desprende de los Cuadros 5, 6 y 8, esta industria crece durante la segunda mitad de los aos ochenta. A fines de esta dcada, las exportaciones representaban un 20% de la produccin en pares aumentando 10 veces (de 2 a 20 millones de dlares entre 1986 y 1993). Este desempeo trae consigo un considerable aumento de la cantidad de establecimientos del rubro calzado y de la mano de obra empleada y, debido al incremento de las inversiones en tecnologa de fines de los aos ochenta, una mejora en la productividad laboral en las empresas. El rubro calzado puede ser visto a comienzos de los aos noventa como una industria que se ha adaptado razonablemente bien a la competencia internacional.20 Sin embargo, hay varios hechos que explican por qu la industria no fue capaz de mantenerse competitiva en los aos subsiguientes. En primer lugar, a partir de 1990 el tipo de cambio real cay de 112,7 a 84,7 en 1996, hecho que sin duda perjudic las exportaciones.21 En segundo lugar, cabe hacer notar que el crecimiento exportador no provino de una slida estrategia exportadora propia, sino de la accin de traders de Inglaterra y Brasil que aprovecharon ventajas coyunturales. En tercer lugar, la rpida prdida de los mercados externos de Chile se debi a una excesiva concentracin de las exportaciones en pocos productos (por ejemplo con capellada de textil o calzado sinttico)22, agentes y pases. Finalmente, con la apertura de los pases socialistas, surgieron nuevos competidores de Asia (China) que inundaron los mercados mundiales de productos estandarizados de bajo precio.
Cuadro 8
DESEMPEO DEL SECTOR CALZADO ENTRE 1986 Y 1998

Comercio Exterior Exportaciones (X) Millones de pares 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 0.32 0.61 1.21 1.91 3.85 6.05 4.99 4.36 3.23 2.65 2.37 2.24 1.93 Millones de dlares 2.67 6.55 11.25 21.62 35.06 51.69 40.82 41.21 31.44 26.11 22.06 20.71 19.68 Importaciones (M) Millones. de pares 0.70 0.92 1.13 1.35 1.05 2.24 3.32 7.67 11.79 15.73 18.40 21.24 22.97 Millones de dlares 4.93 8.55 10.25 13.42 7.83 17.80 29.95 60.10 85.95 126.30 149.11 174.50 169.66 Produccin, consumo aparente y coeficientes de exportacin e importacin de calzado Produccin (VBP y cantidad (P)) defl. 1986=100 (VBP) 100.0 117.4 176.9 155.3 145.6 178.9 193.2 171.2 171.8 176.9 170.4 160.0 s.n. Millones de pares (P) 26.5 28.6 29.8 30.9 33.6 35,7 33.9 31.9 29.0 25.6 24.6 25,6 24.1 Consumo aparente (P+M-X) Millones de pares 26.88 28.91 29.72 30.34 30.80 31.89 32.23 35.21 37.56 38.68 40.63 44.60 45.14 (X) y (M) como porcentaje de la (P) X/P* 100 1.2 2.1 4.1 6.2 11.5 16.9 14.7 13.7 11.1 10.4 9.6 9.9 9.1 M/C* 100 2.6 3.2 3.8 4.4 3.1 6.3 9.8 24.0 40.7 61.4 74.8 94.0 107.8
Aos
Fuente: Banco Central, varios aos; INE, varios aos; ENIA, varios aos; ASINCAL, (1997); Cmara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Chile (1999), p. 2 y estimaciones propias. s.n.= no disponible.
20 21 22
En esta poca los principales pases competidores de Chile eran Brasil, Mxico, Taiwn, Indonesia, Argentina y los E.E.U.U. Para una discusin del efecto del tipo de cambio sobre el sector calzado de Chile, vase: Prez-Alemn, P. (2000), pp. 4950. Aqu se alude a las empresas Dolphin, Bata, Balmi, que lideran las exportaciones chilenas de calzado en estos aos.
22
N 96
Las estadsticas de importacin muestran23 que en el inicio de los aos noventa exista en Chile (y en Amrica Latina) una demanda por calzados deportivos econmicos. El auge importador desde China cambi profundamente las relaciones de precios y los flujos de comercio internacional de la regin, fenmeno que se describe a continuacin. Los pases exportadores tradicionales de calzado hacia Chile, como Brasil, Argentina y los Estados Unidos de Amrica, son desplazados por los nuevos agentes del mercado principalmente por va de la competencia de precios.24 Por ejemplo, Brasil y Argentina comenzaron a moverse hacia una franja ms alta del mercado (up-market) en sus exportaciones hacia Chile cuyo valor promedio era de 7-8 dlares (1992) a otro con un promedio de 15 dlares por par (1997). Como Estados Unidos de Amrica y los pases del Lejano Oriente siguieron ocupando la franja del mercado que va de 10 a 30 dlares por par, la industria chilena del calzado perdi una parte significativa de su mercado interno.25 Simultneamente, tambin perdi terreno en mercados externos como Bolivia o Argentina. Como consecuencia, entre 1992 y 1993 la industria del calzado nuevamente comienza a declinar, hasta llegar en 1998 a cubrir escasamente un 50% del consumo aparente (Cuadro 8). Durante los aos noventa se produce tambin una disminucin de los establecimientos del rubro, de 170 a 150, junto a una cada de la produccin de 35 a 24 millones de pares y a la reduccin de los puestos de trabajo en 4.000 personas (vanse Cuadros 5 y 8). Como se ver ms adelante, el nuevo equilibrio alcanzado prcticamente elimin la mayor parte de la pequea produccin de calzado del mercado formal26, en tanto que muchas de las firmas que logran permanecer en el mercado se mueven up-market. Las entrevistas realizadas con representantes del sector a fines de 1998 confirman esta tendencia. Los empresarios entrevistados sealaron como frecuente la reduccin del empleo27, la reorganizacin de las empresas de produccin, la mejora de calidad en funcin de la incorporacin de nuevas tecnologas28, y una disminucin de los talleres externos o su mejor control. Adems, en materia del producto y de la comercializacin, las respuestas apuntaron a una mayor heterogeneidad de los productos de marca29, la instalacin y ampliacin de cadenas propias de comercializacin sobre todo en las empresas grandes y medianas y el mejoramiento de los diseos.30
23
24
25
26 27
28
29
30
Entre 1992 y 1997 China aumenta sus exportaciones a Chile de 700 000 a 12 millones de pares; se pasa de 3 a 67 millones de dlares, Vase Banco Central de Chile, varios aos, Estadstica por pases, productos, empresas. El precio promedio (Cif) de un par de zapatos importados de China ascenda a 4,2 dlares en 1992, en tanto que, en el mismo ao, el precio promedio de un par de zapatos era de 7,2 dlares. Segn las cifras de aduana se observa la importacin de calzados de cuero a precios menos de 1 USD, que es denominado como dumping por las instituciones chilenas. La presin importadora desde el Lejano Oriente es an mayor en Chile si se toma en cuenta las reacciones varias de cuotas y sobretasas aplicadas a partir de los comienzos de los noventa, especialmente por otros pases de Amrica Latina (Mxico, Brasil o Argentina). Vase por ejemplo CNCE, "Las dificultades para compartir mercados", en: SERMA, (nov/dic.1998), pp.15 y 16. Katz, J. (2000), pp. 21-23 y Agacino, R., et al. (1993), p. 32. La mayora de los productores de calzado encuestados redujo su personal en un 20% - 30% en el rea de la produccin, debido a una fuerte contraccin en la demanda de calzado nacional. Entrevistas con empresas en noviembre 1998. Elaboracin propia. Algunas empresas introdujeron sistemas computarizados con el fin de agilizar la asignacin del trabajo en la fase de montaje final o sistemas RINK para flexibilizar la produccin y reintegrar trabajos subcontratados al proceso de produccin. A los talleres slo se les encargan trabajos de costura. Entrevistas con empresas en noviembre 1998. Elaboracin propia. Algunos de los productores de calzado con cadenas propias de locales, como Bata, Hush Puppies, Gino aplicaron ms a menudo la poltica de ofrecer zapatos para todos los estratos o tipos de consumidores, desde el zapato fino de cuero hasta el zapato de plstico o textil, pasando por el calzado de seguridad e infantil. En algunas de estas empresas las cadenas de locales son las principales responsables de la facturacin, a costa de la produccin propia. Entrevistas con empresas en noviembre 1998.Elaboracin propia. Otras firmas, casi todas ellas empresas de capital nacional (Gacel, Guante, Albano, Osito, Calpany), comenzaron a instalar o aumentar sus propias cadenas y a satisfacer las necesidades de un segmento especfico del mercado. Esta estrategia persigui dos finalidades: ofrecer los productos como marca a un segmento consumidor de ingresos medios y altos, algo que no se puede realizar a travs de zapateras o tiendas pequeas y, adems, independizarse de las grandes tiendas y supermercados, como por ejemplo, Falabella Almacenes Pars, Ripley, Hites, Johnson, Jumbo y Lder y Carrefour. Entrevistas con empresas en noviembre 1998. Elaboracin propia.
23
2.3 Desarrollo de la industria de marroquinera

En 1986/1987 este rubro con slo 20 empresas formales (y alrededor de 200-250 informales, vase captulo siguiente) inici una etapa de crecimiento, logrando aumentar las inversiones en un 50% (vase Cuadro 5) y triplicando el empleo de 500 a 1500 empleados formales. El ndice del valor bruto de produccin crece de 100 a 340 entre 1986 y 1994. No obstante un nivel inicial bajo, este desarrollo puede ser visto como una fase de "bonanza" en la marroquinera chilena (vase Cuadro 9).31, que fue principalmente impulsada por el aumento de la demanda interna debido al rpido crecimiento del GDP a partir de 1986. Pese a lo anterior, entre 1993 y 1997, las importaciones (especialmente bolsos y marroquinera pequea) crecieron de 11.4 a 32.4 millones de dlares y frenaron el crecimiento de los productores locales. Como el crecimiento de la demanda interna perdura, las empresas ms grandes del rubro replantearon su estrategia competitiva y pasaron a comercializar marcas internacionales o nacionales de prestigio (Gacel, Matt Bags, Gucci, Carteras Italianas) a fin de diferenciarse de los productos domsticos.
Cuadro 9
DESEMPEO DEL SECTOR MARROQUINERA ENTRE 1986 Y 1998

Comercio Exterior Produccin, empleo y profundidad productiva Valor Bruto de Produccin defl. 1986=100 100.0 218.6 184.0 173.3 192.6 215.3 225.6 392.9 340.3 309. 5 246.6 488.0 s.n. Empleo Cantidad 492 751 719 716 826 925 786 1 342 1 431 1 074 940 1 181 1 100 a) Profundidad productiva VA/VBP (1986=100) 41.8 36.6 41.4 41.4 48.2 40.9 53.0 52.9 55.5 59.1 51.9 45.3 s.n.
Ao
Exportaciones (X) Miles de unidades Millones de dlares s.n. s.n. 0.3 0.2 0.4 0.6 0.5 0.5 0.7 0.9 0.8 0.7 0.7
Importaciones (M) Miles de unidades s.n. s.n. s.n. s.n. s.n. 750 893 2 158 2 350 3 544 4 234 5 713 6 697 Millones de dlares 2.0 2.3 2.5 2.6 2.0 2.9 5.4 11.2 10.6 16.5 30.6 32.4 26.3
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
s.n. s.n. 34.6 26.6 142.8 332.0 565.7 1 218.8 1 574.5 2 697.9 1 898.4 158.1 118.5
Fuentes: Banco Central (1989/92/99); INE, varios aos; ENIA, varios aos.
a)
Estimacin del autor.
s.n.= no disponible.
Hay una segunda estrategia, seguida principalmente por las empresas ms pequeas, que se bas en la produccin de una mejor variedad de productos en lotes pequeos y en el aumento de la subcontratacin, lo que permiti a muchas firmas chicas adaptarse al nuevo rgimen competitivo.32 Al contrario de lo que ocurre con el rubro calzado, este sector no entr en recesin, y las estrategias reactivas adoptadas le permitieron hacer frente al auge importador. (vase Cuadro 9).
31
32
El aporte de la industria de artculos de cuero al final de 1995 asciende a un 20% del valor bruto de produccin del sector, a pesar del bajo nivel inicial de 3%. Una empresa con aproximadamente 70 empleados, que produca y/o importaba carteras, portadocumentos y maletines, comenz a crecer en 1987/1988. En 1996 esta empresa reduce un 30% del personal y comienza a trabajar con proveedores extranjeros y con pequeos talleres. Entrevistas con empresas en nov.1998. Elaboracin propia.
24
N 96
Con respecto a su demanda por insumos domsticos cueros, hebillas, etc. y de modo similar al rubro calzado, se constata que esta industria disminuy su demanda de insumos intermedios locales y recurri a una creciente importacin de los mismos, as como a una mayor utilizacin de otros materiales sustitutivos como telas, plsticos, etc. Por otra parte, aumenta su demanda por telas, textiles, metales etc. En consecuencia, se puede constatar que la evolucin de la marroquinera chilena no ha ido asociada a una mayor consolidacin del "cluster" chileno del cuero. Finalmente, la descripcin de la evolucin del conjunto industrial del cuero y calzado que muestra el siguiente captulo se concentra en el anlisis de la organizacin industrial del sector, buscando comprender ms profundamente los comportamientos de los sectores productivos y sus consecuencias sobre los indicadores de desempeo de los mismos.
25
N 96
IV. Organizacin industrial, estrategia empresarial y marco institucional
1.
Estructura, tamao y reorganizacin industrial
Hasta aqu el trabajo se ha concentrado en el sector industrial encargado de elaborar cuero y productos del cuero. A fin de profundizar el estudio del comportamiento de los agentes econmicos que integran esta actividad, nos ha parecido crucial incorporar el mbito de la comercializacin, el rol de lo institucional y la demanda, temas que encontramos en esta seccin. El Cuadro 10 trata de caracterizar los agentes del sector del modo ms completo posible.33 Aqu es evidente que la definicin de los lmites y de la estructura del sector vara en funcin de cunto incorporamos al vasto sector informal, las empresas comercializadoras y las reparadoras de calzado.34
33
34
Entre octubre de 1998 y abril de 1999 el autor efectu 35 entrevistas con preguntas semi-abiertas para registrar las relaciones existentes entre los diferentes sectores del cluster (curtiembres, industria del calzado, proveedores, minoristas, grandes tiendas, importadores de maquinaria, sueleras). Vase por ejemplo: Agacino, R. y Rivas, G. (1993), pp. 54-65, Beriestain, P. (1989), p.VIII.
27
Cuadro 10
ORGANIZACIN DEL SECTOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CUERO, CALZADO Y ARTCULOS DE CUERO EN CHILE EN 1998
Nivel del encadenamiento Nivel insumo e importacin Tipo de empresa Frigorficos (N)
a)
Nivel de proveedores Tipo de empresa Industria de maquinaria para curtiembres (importadores) Proveedores de sustancias qumicas Otra industria proveedora (cuchillos, papel, etc.) (N)
a)
Nivel de productos finales Tipo de empresa Curtiembres (N)

a)
Nivel de comercializacin Tipo de empresa Sueleras (N)

a)
Nivel consumo (intermedio) y exportacin Tipo de empresa Industria del calzado (N)
a)
20- 30
4-8
27-40
30-40
300-350
Produccin de cueros
Acopiadores Importadores de cuero Diseadores de cuero Curtiembres nacionales
15- 25
4-6
20-30
15-20
Traders y empresas forneas Curtiembres
8-10
27-40
4-8
Industria de artculos de cuero Talleres de calzado, artculos de cuero Reparadores de productos de cuero Consumidores finales
18-27
150-200
18002000
27-40
Produccin calzado y artculos de cuero
Industria textil y de plsticos (hormas, caucho, etc) Industria metalmecnica (maquinaria y herrajes)
30-40
Industria del calzado
300350
Cadenas de tiendas propias de cuero y calzado Minoristas de cuero y calzado Tiendas grandes y supermercados Talabarteras
300350
14,5 millones.
Importadores de cuero Diseadores de calzado y artculos de cuero
20-30
25-35
Industria de artculos de cuero
18-27
17002000
Traders y empresas forneas
8-10
6-15
Talleres de calzado y artculos de cuero
400
15-17
Familias productivas de cuero y calzado
15002000
200250 150200
Talleres de calzado, artculos de cuero (talabartera) integrados produccin y comercio)
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de este estudio y entrevistas con expertos y empresarios del conjunto, noviembre 1998. a) Nmero estimativo de empresas (N)
Segn este cuadro, la actividad involucra en la actualidad 6 000 a 7 000 empresas35, entre las cuales el 3% corresponde a empresas grandes, el 7% a unidades medianas y pequeas y el 90% a microempresas. En conjunto, ellas emplean de modo directo entre 30 000 y 40 000 personas. El cuadro refleja no slo la complejidad, sino tambin el alto grado de informalidad que subyace bajo esta actividad, hecho que la asocia al gran nmero de microempresas involucradas en la parte productiva y en el mbito de la comercializacin.
2.
Articulaciones predominantes en el sector del cuero y calzado
Las entrevistas realizadas durante el curso de esta investigacin revelan diferentes articulaciones, de las cuales las ms importantes son encadenamientos hacia el insumo y hacia el comercio mediante empresas integradas totalmente o slo hacia el comercio va cadenas propias de venta o va la comercializacin a travs de tiendas grandes.
35
Las estimaciones correspondientes se encuentran en parte en los captulos siguientes.
28
N 96
En el caso de las empresas verticalmente integradas (por ej.: Bata, Gino, Gacel), se trata de organizaciones que alcanzan ventajas significativas de un alto grado de integracin vertical, capitalizando su capacidad de captar informaciones acerca de los cambios de gusto de los consumidores y transformarlos de manera rpida en nuevos planes de produccin. Sin embargo, en una economa abierta, que no se caracteriza por contar con cuero de alta calidad localmente, este alto grado de integracin vertical se convierte en una amenaza vis--vis competidora que no involucra la etapa de la curtiembre en su programa productivo. Las entrevistas revelaron que estas empresas tuvieron que importar cuero de mejor calidad aunque disponan de cuero propio. Sus curtiembres se vieron obligadas a dedicarse a comercializar parte de su produccin en mercados con requerimientos inferiores de calidad, hecho que indica que estos agentes flexibilizaron su comportamiento bajando el grado de integracin vertical de su operatoria comercial. En el caso de las empresas semi-integradas (por ej.: Guante, Albano Osito, Matt Bags) que se han articulado hacia la comercializacin, se trata de empresas que se han preocupado de introducir y comercializar sus marcas en Chile y, en algunos casos, en la regin. Ellas no operan en sociedad con curtiembres ni con otros proveedores de insumos nacionales, y han adoptado una estrategia de colaboracin con las grandes tiendas y la instalacin de cadenas propias de comercializacin. Estas empresas medianas, la mayora del rubro calzado, han intensificado su subcontratacin mejorando la calidad de los talleres mediante una capacitacin continua y mayor control. Entonces las entrevistas revelan que existe una fuerte tendencia a la subcontratacin y al out-sourcing de servicios de limpieza, contabilidad y otros. El aumento de la presin competitiva ha inducido nuevas formas de subcontratacin en tareas ya estrictamente de fabricacin. En la comercializacin de los productos finales los agentes del comercio exterior traders empiezan a articularse con cadenas y tiendas nacionales de comercializacin y tambin con supermercados o tiendas de productos no name, primero, por el auge de las exportaciones y con posterioridad a 1991, por el boom importador.
Cuadro 11
ALGUNOS EJEMPLOS DE ARTICULACIN DIRECTA ENTRE AGENTES ECONMICOS EN EL SECTOR DE CUERO Y CALZADO
Tipo de articulacin principal InsumoIndustriaComercio IndustriaComercio Subcontratacin Articulaciones con tiendas grandes y supermercados +/Nombres de algunas empresas (ejemplo) Encadenamientos con: Cuero Calzado Artculos de cuero + Comercio
+/-
Bata, Gacel, BISA, Gino, Melero, etc.
+/-
Hush Puppies, Osito, Guante, Albano, Calpany, Matt Bags, etc. 2 minoristas de Santiago Centro, Suelera Martnez Zuanic Ortega, U-Yang Chang, SACI Falabella, Almacenes Paris, etc.
TallerComercio y Sueleras TraderComercio (importadores)
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de entrevistas en noviembre 1998. + = mayor. +/- mediano. - = pequeo.
29
Otra articulacin observable dice relacin con los encadenamientos entre minoristas y talleres/familias y, entre los ltimos, algunos proveedores (sueleras) que, como mini-clusters36, producen exclusivamente para un mercado local, muchas veces slo mercado del barrio, manteniendo una muy dbil relacin con mercados formales. No se observan articulaciones horizontales entre las empresas, ya sea en el mbito de adquisicin de insumos, o en tratamiento de residuos, marketing, bsqueda de mercados externos, etc., lo que indica un alto individualismo y desconfianza entre los agentes, no slo del mismo rubro sino entre rubros complementarios. Principalmente, ante un reducido mercado interno,37 la industria proveedora del sector se encuentra muy dbilmente desarrollada en Chile y las empresas adquieren con frecuencia sus insumos en el exterior. Las entrevistas revelan adems que muchas veces la razn de este comportamiento es la desconfianza en el proveedor nacional. Algo similar ocurre en el mbito de la tecnologa blanda, donde los agentes contratan, por ejemplo a modelistas extranjeros por perodos breves. El Cuadro 12 ejemplifica a travs de tres casos representativos, cmo se abastecen las firmas entrevistadas segn fuentes nacionales o extranjeras.
Cuadro 12
TRES EMPRESAS Y LA PROCENDENCIA DE SUS INSUMOS

Curtiembre de cuero bovino Tipo de insumo Cuero de capellada Cuero crosta Cuero wet blue Productos qumicos 62 Procedencia
Nacional Importado
Empresa de calzado de vestir de cuero Tipo de material Cueros Forros Hormas Suelas Etiquetas Cordones Plantillas 50 50 100 100 50 100 Procedencia
Nacional Importado
(en 1998 y porcentajes) Empresa de calzado de vestir de cuero Tipo de material Cueros Forros Metales Cierres Etiquetas Pegamentos Procedencia
Nacional Importado
99
1 100 100 38
30
70 100 50
80 20 20 30 100 100
20 80 80 70
Fuente: Entrevistas con las empresas en noviembre 1998. Elaboracin propia.
Las prximas secciones se dedican con ms profundidad a la descripcin del modelo de organizacin industrial en cada uno de los subsectores que componen esta actividad productiva.
36
37
Se refiere a conjuntos informales que muchas veces perduran en ciertas localidades, por ejemplo en la calle Victoria/San Diego, en Santiago, y se forman alrededor de puntos de cristalizacin, que en el caso del calzado son las sueleras. En otros rubros tambin son observables conjuntos de empresas locales, como en el caso de talleres para automviles, donde actan las grandes casas de repuestos (10 de Julio) o en el caso las torneras de Av. Matta donde las ferreteras (por ejemplo: La Covadonga) representan los puntos de cristalizacin. Se podra hablar de mini-clusters o de clusters informales. SERMA (nov./dic.) (1997), p. 19.
30
N 96
3.
Industria del cuero

3.1 Organizacin y articulaciones
Las 6 empresas ms grandes de la industria (sobre un total de 30-40 empresas) son responsables del 70% de la produccin nacional de cueros (de bovino) terminados.38 Las grandes y algunas de las medianas curtiembres (por ej.: Conac, Curtal o Baska) curten principalmente cuero de bovino. Entre un 60 y un 70% de estos cueros (por ejemplo: nobuck, carpincho, becerro, flor corregida, plena flor o suela) se vende a las empresas de calzado nacional, y el resto se comercializa a los talleres de artculos de cuero, a las sueleras o se exporta. La industria del calzado tambin utiliza la mayor parte de las pieles pequeas (aproximadamente 1,0 milln de ovejas y 400 000 cabras)39 para fabricar forros y dems materiales interiores del calzado (de cuero).40 Entre el 40% y el 60% de los productos qumicos para el proceso productivo (entre 40 y 70 diferentes sustancias) son de procedencia nacional, en tanto que las empresas internacionales proveen a las curtiembres con productos ms sofisticados y con los equipos productivos necesarios. En lo que respecta a la adquisicin de equipos, las empresas mantienen nexos directos con los productores de maquinaria, especialmente de Italia y Brasil.
3.2 Reorganizacin productiva, tecnolgica y estrategias empresariales

La apertura de la economa, los cambios en el mercado de productos finales y las disposiciones medioambientales condicionaron una adaptacin de la tecnologa empleada en las curtiembres e hicieron que stas reorganizaran su produccin en los ltimos aos. Esta reorganizacin consisti en diversificar las calidades del cuero terminado, llevar a cabo un suministro mixto de pieles nacionales y extranjeras (Australia, Unin Europea, Estados Unidos), la entrega de lotes pequeos, reducir los plazos de entrega y aumentar en forma paulatina la adaptacin a temporadas internacionales de los productos finales. La mayora de las curtiembres mantiene un parque verstil de maquinarias y una flexibilidad en el lay-out de su proceso productivo. En el rea de la fase hmeda del proceso de produccin41, las curtiembres trabajan con fulones42 casi exclusivamente producidos en Chile y de diversos tamaos, cuya vida til asciende a 20 25 aos. Es posible de observar que la reorganizacin productiva deja cada vez ms subutilizada esta parte de la produccin. Esto se debe principalmente a precios convenientes de cuero precurtido importado cuyas calidades son superiores en comparacin a la oferta nacional.43 Con el objetivo de paliar en parte esta sub-utilizacin, algunas curtiembres se han articulado con los grandes mataderos (OHiggins o Darc) con el fin de precurtir cuero (wet blue). Aqu se observa un fuerte incremento en las exportaciones de este producto destinado a la industria de fabricacin de autos y muebles de Italia.
38 39 40
41
42
43
Beriestain, (1989a), p. 11, INE y ENIA, varios aos y Confederacin de la Produccin y del Comercio, (1992), p. 65. Entrevista con la empresa Jorge del Camino y Beriestain, (1989a), p. 1. Las estimaciones ms recientes respecto a las cantidades de pieles frescas ofrecidas en Chile son: 964 000 bovinos, 802 000 ovinos, 1 992 000 porcinos, 32 000 equinos, 12 000 caprinos (sic!). Vase Durn de la Fuente / Ilabaca, (1997), p. 15. El proceso de produccin de una curtiembre se divide en dos fases, la llamada "parte hmeda", que da como resultado el "wet blue" y la "parte seca", que da como resultado el cuero terminado. Para una descripcin detallada del proceso de produccin, de la maquinaria involucrada y de los costos, vase Beriestain, P. (1989a), pp. 50-63. Tambores de un dimetro de 2-4 metros que sirven para el tratamiento de las pieles frescas en la fase hmeda y donde se limpian los cueros de los restos del animal (pelo, grasa, etc.). Las curtiembres importan un pie cuadrado de wet blue o crosta por un valor de $ 1 000 (mil pesos) desde Australia (490 Pesos=1 US$). Elaboracin propia sobre entrevistas noviembre 1998.
31
Con respecto a la parte seca de la produccin, el abastecimiento de una sola empresa con una gran variedad de cueros terminados y pequeas cantidades, limita la especializacin productiva y el logro de menores costos de produccin, en tanto que paralelamente eleva la necesidad de inversin en equipos de acabado. Las curtiembres integradas con la fbrica de calzado se vieron obligadas a mejorar la calidad y a buscar nuevas estrategias de comercializacin a raz de la disminucin del nivel de actividad del rubro calzado. Adems, la apertura las oblig a modernizar la tecnologa de curtido y las indujo a aumentar sus exportaciones hacia algunos pases industrializados. Aunque no se observa una especializacin de las curtiembres en las diferentes fases del proceso productivo,44 ha surgido cierta articulacin horizontal entre firmas curtidoras en torno al problema del tratamiento de efluentes industriales. Sin embargo, todas las empresas encuestadas hasta ahora han resuelto sus problemas de Riles45 de forma individual.
4.
Industria del calzado

Si dividimos al sector productor de calzado en tres estratos y suponemos que el valor promedio de un par de zapatos oscila en torno a 8, 10 y 15 dlares estadounidenses aproximadamente, resulta factible estimar que este sector de la industria facturaba alrededor de 300 millones de dlares en 1998 y produca 24 millones de pares aproximadamente. Ello sobre un total de 345 empresas que empleaban 18 700 personas.
Cuadro 13
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO EN CHILE EN 1998 (ESTIMACIN)

Cantidad de empresas Ocupacin media Productividad por hombre/da 5 pares 5 pares 8 pares Precio promedio zapatos 8 15 10 Produccin anual (millones de a) pares) 1,6 14,0 8,3 23,9 Facturacin anual (millones de a) dlares) 12.8 210.0 83. 0 305.8
Micro empresa Pequea y mediana empresa Grandes empresas Total
300 170 5 345
1 500 12 500 4 700 18 700
Fuente: Elaboracin propia sobre entrevistas con expertos y empresarios del sector calzado y proveedores. a) por concepto de produccin nacional sin tomar en cuenta la venta por concepto de productos importados.
Dada la informalidad de microempresas que opera en esta actividad productiva, estas cifras obviamente padecen de fuerte volatilidad y son muy afectadas por el entorno macroeconmico.46 La mayor parte de las empresas entrevistadas en el rea del calzado son empresas pequeas y medianas (alrededor de 170, con un promedio de 70 empleados), que producen entre 75 000 a 85 000 pares por empresa. Entre las empresas ms grandes del calzado se encuentran Bata, Gacel, Gino, Hush Puppies, Albano en lo que se refiere a calzados de cuero.
44
45 46
Ballance argumenta en su estudio: "There are actually leather-making facilities which are integrated through all these phases of tanning - from raw hides and skins to finished leather. Each operation needs not be performed in the same plant, however". Ballance et al. (1993), p. 103. En los pases desarrollados, por razones de legislacin ambiental, se observa una tendencia hacia la fase seca de la produccin (ej. Italia). RIL= Residuos Industriales Lquidos Un estudio de la Repblica Dominicana revela, por ejemplo, una coincidencia entre la expansin de empleo en las micro- y pequeas empresas, por un lado, y el crecimiento del PIB, por otro. Vase Mead / Liedholm, 1998, p. 69.
32
N 96
Recuadro 1
UNA EMPRESA TIPICA DE CALZADO FUERA DE SANTIAGO Pese a haber sido creada en los aos treinta, la empresa Calzados Caprice S.A.I. y C. reinici sus actividades en 1965 tras una fase de inaccin. Como consecuencia del boom exportador inaugur una nueva planta en 1987. En el momento de la entrevista en 1998, era una sociedad annima cerrada industrial y comercial. En materia de insumos y de produccin, la gran cantidad de sus cueros eran importados, como la totalidad de la napa y del nobuck, que traa terminados y semi-terminados de Argentina. El cuero de cabra lo importaba de la India y de China; las suelas, de Mxico. El pie cuadrado de cuero tena un valor promedio de 2,2 dlares y el de forro, 1.2 dlares. En produccin subcontrataba tres talleres, lo que significaba alrededor del 40% de su aparado. El costo total de aparado, a su vez, representaba entre un 30% y un 35% del total de su costo. Desde 1996 la empresa haba comenzado a capacitar a subcontratistas a travs del Programa de Desarrollo de Proveedores de CORFO. Adems, exista un plan de capacitacin en control de calidad. Importaba maquinaria directamente de Brasil e Italia, y slo en contados casos trabajaba con importadores nacionales de maquinaria. En el rea de la produccin trabajaban 110 operarios y 28 personas en la administracin de la empresa. En el momento de la entrevista en octubre 1998, la empresa operaba con una capacidad ociosa del 30%. A pesar de esta situacin, que incida en la escasa productividad laboral, se negaba a disminuir personal porque estimaba que los costos para mantenerlo eran inferiores a los costos que involucraba la bsqueda de personal calificado en la Regin. La empresa comercializaba su produccin en las regiones, fuera de Santiago, fundamentalmente a travs de tiendas pequeas (un 75% de su produccin con 140 minoristas), vendiendo el resto a almacenes por departamento y grandes tiendas. Calificaba las posibilidades de cooperar con estas ltimas como ms bien limitadas. El origen de sus productos era en un 90% de produccin propia y un 10% importado. Sus puntos de venta ms importantes estaban localizados en la Zona Central, entre Rancagua y Chilln. Con un sistema promedio de pagos a 90 das, un porcentaje de devoluciones de 2 - 2.5%, la empresa competa en la franja media de precios con firmas como Pollini, Shoes & Shoes, Begoa, Gacel y Curapis, con las cuales no mantena relaciones comerciales. Opt por no invertir en una cadena propia de tiendas.
Fuente: Entrevistas con la empresa en 1998.
Cubriendo, como mximo, un 20% del consumo aparente del calzado en Chile, ellas empleaban alrededor de 4 500 personas y lideraron el sector en el pasado desde un punto de vista tecnolgico, de comercializacin y de desarrollo del personal. Entre ellas, destaca Bata47, una empresa multinacional, que cumple un rol destacado en Chile, como parte integrante de un holding de seis empresas.48 Segn el Cuadro 14, a partir de 1993 se observ origin una disminucin de la participacin de la empresa en el mercado chileno, cayendo sus ventas sobre el consumo aparente de un 28% (1993) a un 17% (1998). Esta cada la oblig a reestructurar su estrategia, volcndose con mayor fuerza hacia la importacin de calzado y reorganizando drsticamente su capacidad de produccin domstica con una disminucin del orden del 50% en los volmenes de produccin y del 40% de los puestos de trabajo (Catecu, Soinca).
47
48
La empresa fue fundada en 1884 en Zlin/Checoslovaquia. Mundialmente produce, en la actualidad, 170 millones de pares de calzado y comercializa 270 millones de pares en 60 pases. Bata emplea a 57 000 personas, posee 4 500 tiendas propias, 100 000 tiendas independientes y 60 empresas de produccin. The Bata Shoe Organization, Press Release 1999. 1) Soinca (Sociedad Industrial de Calzado S.A.): Curtiembre y produccin de calzado, 2) Catecu (Sociedad Annima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cueros): Produccin de calzado, 3) Bata S.A.C.): 175 locales Bata, organizacin con 1800 tiendas minoristas) 4) Sparta Deportes Ltda.: 18 tiendas retail y un mayorista que atiende 450 minoristas, 5) Ingesa (Industrias Generales S.A.): Importaciones y 6) Isegsa (Informtica y Servicios Generales S.A.): Administracin.
33
Cuadro 14
DESARROLLO DEL GRUPO BATA EN CHILE ENTRE 1993 Y 1998

1993 Ventas anuales (en mil millones de pesos corrientes) Ventas (en miles de pares) Produccin (en miles de pares) Empleo Productividad media (par por hombre da) Porcentaje ventas/ produccin Exportaciones (en millones de US$ y % del total) Importaciones (en millones de US$) 60.917 1994 62.034 1995 61.494 1996 73.552 1997 68.556 1998 66.030
10.589
9.468
8.736
8.733
8.195
7.500
9.229
7.453
5.914
5.392
5.162
4.200
4655 9.0
4.153 8.2
3.800 7.0
3.558 6.8
3.101 7.5
2930 6.5
87.2
78.7
67.7
61.7
63.0
56.0
2.3 (7%)
2.8 (12.5%)
2.2 (10.9%)
1.9 (10.5%)
1.6 (11.6%)
1.9 (10.1%)
8.9 (19.5%)
14.3 (19.8%)
26.6 (21.1%)
29.4 (19.7%)
28.5 (16.4%)
23.1 (13.6%)
Fuente: Elaborado por el autor sobre fuentes oficiales de Bata, Balances anuales varios.
4.2 Reorganizacin productiva, tecnolgica y estrategias empresariales

La mayor orientacin de las empresas medianas para producir calzado de marcas, el mayor uso de zapatos inyectados y la disminucin de los tamaos de los pedidos por lote para responder a una mayor diversificacin de pedidos por parte del comercio, produjeron una modernizacin de la produccin, por un lado, y una flexibilizacin en las estrategias fabriles de las empresas de calzado, por otro. En varias empresas se instalaron sistemas computarizados de conveyers/trollies o sistemas RINK en el proceso de produccin,49 mientras el auge exportador despert el inters por estrategias de venta, (tiendas propias) que tuvieron como objetivo el acercamiento al cliente.
49
As, por ejemplo las empresas Bata, Hush Puppies, Guante, Albano, Gacel. Con respecto a la descripcin de las tecnologas, vase Protrade, 1994, p. 107. Para una visin general, vase Beriestain, P. (1989b), pp.16-29, Meller / Donoso, (1997), p. 252-254.
34
N 96
Recuadro 2
ESTRATEGIAS DE SUBCONTRATACIN DE UNA EMPRESA DE CALZADO INFANTIL EN CHILE Se trata de unas de las empresas ms conocidas de calzado infantil en Chile (OSITO S.A.), que fue fundada en 1955 como empresa familiar y despus de tener alrededor de 500 empleados a fines de los aos ochenta, en la actualidad emplea 250 personas. Comercializa cerca de 30% de su produccin a travs de tiendas propias y un 50% va tiendas grandes. El resto se canaliza va exportaciones y minoristas. En 1998, ao de la entrevista, la seccin prefinito de esta empresa donde se fabricaban las suelas (pisos) del calzado fue eliminada debido a la existencia de pisos prehechos, que la empresa comenz a adquirir en Espaa. No obstante, el costo de stos super el 200% de el costo de los prefinitos propios, razn que condujo a la gerencia a reiniciar la produccin al ao siguiente. La empresa contaba con un grupo de talleres externos, a los que se les ofreca cursos de capacitacin, asesora tcnica y mantencin de maquinaria. Adems se les facilitaba maquinaria en calidad en comodato (forma de prstamo) proporcionndoles asistencia financiera para encarar la produccin. La firma cuenta con una empresa propia de transporte, que no slo utiliza para distribuir la mercadera, sino tambin para el transporte entre los talleres y la fbrica de partes e insumos de la produccin. Antes de contratar a los talleres se fija la cantidad a producir y el costo y la calidad del producto. Se les ofrece asesora tcnica cuando los talleres estn en condiciones de mejorar la calidad. La evaluacin de los talleres se efectuaba de acuerdo a ciertos parmetros de calidad (productos fallados, rendimiento de material, etc.). Si no se cumple con esos parmetros, se pone fin a la relacin contractual. En 1998 la empresa contaba con 12 talleres de buen nivel, la mayora de ellos ubicados en Santiago y Peaflor. Paulatinamente fue subcontratando a muchos talleres que antes utilizaba Bata y contrataba maquila del propio Bata, que utilizaba as parte de su capacidad ociosa.
Fuente: Entrevistas con la empresa en noviembre 1998.
Debido a la presin por mejorar la calidad, las empresas intentaron mejorar el nivel de los proveedores mediante programas puntuales, as como tambin aumentar el uso de insumos importados, lo cual fue especialmente notorio en el caso del cuero.50 Cada vez ms se sustituyeron insumos nacionales por importados o se pas a comercializar calzado importado de marca, manteniendo una base menor de produccin propia. La estrategia respecto a las curtiembres, descrita anteriormente, apost a la variedad, mayor calidad y flexibilidad y tendi a la desintegracin vertical en el caso de las empresas con curtiembre propia. Las empresas con cadenas propias de comercializacin recurrieron tambin a la venta a travs de grandes tiendas donde comercializan un tercio y un medio de su produccin.51
50
51
Un empresario sintetiza la situacin del modo siguiente: El becerro anilina es un cuero caro proveniente de Italia y Francia, el nobuck, es de Argentina. El cuero graso se compra en Chile (RM). El pullup tambin se compra en Chile, es un cuero graso que tiene un doble tono, que cuando se estira, da un tono diferente. La cabritilla tambin proviene de Chile, de la Regin Metropolitana. La razn de las compras en esos lugares es que no hay en otros lados. El nobuck nacional, es de clasificacin muy baja, de muy mala calidad. Esta empresa importa casi todos los insumos del extranjero, salvo las hormas y los cordones. Entrevista en noviembre 1998. Elaboracin propia Los plazos de pago entre las grandes tiendas y las empresas de calzado se han extendido en algunos casos hasta ms de 90 das. Segn las empresas productivas, este comportamiento de las tiendas refleja su poder de un oligopsonio en el mercado final. Entrevistas en noviembre 1998. Elaboracin propia.
35
5.
Industria de marroquinera
De acuerdo a estadsticas y clculos disponibles, est industria esta compuesta por 25 empresas y 200 a 250 talleres de talabartera52, sin tomar en cuenta los talleres familiares. Estos ltimos utilizan cuero (de vacuno) de baja calidad proveniente de la produccin nacional, suela o cuero de chancho. Si se incluyen las empresas artesanales, el sector emplea entre 1 500 y 1 800 personas. Las empresas ms grandes son importadoras y productoras de artculos de cueros con marcas propias como Carteras Italianas, Gacel, o Matt Bags.
5.2 Reorganizacin productiva y tecnolgica y estrategias empresariales

La reorganizacin de las empresas formales fue principalmente inducida por dos acontecimientos del mbito macroeconmico. Primero, una demanda global en rpida expansin y, segundo, el aumento de las importaciones. Las empresas con productos de calidad superior en su mayora importan los diseos, los bienes de capital (mquinas de coser como elemento fundamental de la produccin), y los dems materiales desde pases con industrias ms avanzadas (Brasil, Estados Unidos, Italia, Corea). Tienen controles de calidad exigente y mantienen alianzas estratgicas con empresas externas. Otras empresas consignan la fase productiva a talleres externos, en su mayor parte a chinos, lo que las habilita para ofrecer productos a precios competitivos, en lotes pequeos. Este estudio estima que el aparato productivo nacional se adapt a la situacin de un mercado que es abastecido en un 80% por productos importados y de mayor valor, mientras que la pequea marroquinera tiende a dedicarse al mercado nacional.
6.
Instituciones y polticas
Existen dos tipos de instituciones en la industria chilena del cuero y calzado. Las primeras, con una orientacin hacia la poltica y el lobbying, y las segundas, con un objetivo tcnico y de servicio. A la primera categora pertenecen las agrupaciones de empresas y de trabajadores. Ejemplo de este tipo de institucin sera la Asociacin de la Industria de Curtiembres (ASINCUR) que agrupa 30 miembros y es la ms activa. Tambin la Asociacin Chilena de Qumicos y Tcnicos del Cuero (ACHIQTEC) constituy otra organizacin del sector cuero, agrupando a personas naturales del rubro curtiembres. Segn las entrevistas, el nmero de socios de la Asociacin de la Industria del Calzado (ASINCAL) haba disminuido a siete, debido a la situacin econmica desfavorable, en tanto la Asociacin de Pequeos Industriales del Calzado (APICAL) exhibe slo una direccin postal en una firma de proveedores de calzado. La mayora de las empresas encuestadas no estaba satisfecha con el desempeo de estas instituciones.53 Las federaciones de sindicatos del cuero y el calzado perdieron su poder de negociacin en la etapa militar y no han logrado hasta la fecha recuperar voz y fuerza sindical. Su rol ha sido muchas veces implantado por las empresas de Seguridad del Trabajo (IST, ACHS) y por sindicatos a nivel de empresa.
52 53
Estos datos fueron comprobados a travs de investigaciones en bancos de datos, como las pginas amarillas o Chilnet por el autor. Los productores de calzado entrevistados, por ejemplo, afirman que ASINCAL no presta ningn servicio. La parte del sector industrial situada en la Regin del Bo-Bo fundamenta su falta de participacin en la asociacin por la lejana de Santiago.
36
N 96
A partir de mediados de los aos noventa surgi otro tipo de institucionalidad a raz de la apertura comercial externa, crendose el Instituto Tecnolgico de Calzado (ITC), el que puso a disposicin de los empresarios del sector servicios de capacitacin y consultora tecnolgica54 con fondos nacionales e internacionales. En esta misma lnea debe ubicarse la Cmara de Industriales del Cuero, Calzado y Afines (FEDECCAL) creada en 1999,55 con el propsito de asistir tcnicamente a sus 40 empresas asociadas. Es importante mencionar el papel preponderante de la comunidad vasca en las instituciones del sector. Esta comunidad de inmigrantes-empresarios tuvo un rol permanente en el desarrollo evolutivo de esta industria. Ella cuenta con un Centro de actividades sociales, activamente utilizado por los empresarios del sector, el que reemplaz la actividad gremial propiamente dicha. Aunque en el marco de este estudio no hemos evaluado el impacto de la comunidad vasca sobre el funcionamiento del sector, no cabe duda que aquella ha ejercido un rol positivo a lo largo del tiempo. Debido a la difcil situacin econmica vivida por la industria a comienzo de los aos noventa, el Ministerio de Economa, las asociaciones y las empresas crearon una comisin tripartita56 para aliviar los problemas del sector.57 En trminos generales, puede decirse que las medidas llegaron muy tarde, y fueron poco relevantes58 en buena medida debido a la limitada capacidad de fiscalizacin, lo que impidi evitar el efecto destructivo de las importaciones sobre la industria de cuero y calzado.
7.
Demanda
El mercado final de artculos de cuero y calzado de Chile se podra caracterizar en tres diferentes tramos de demanda: a) El primer tramo, que satisface entre un 10% y un 20% de la demanda total, se rige por marcas y diseos internacionales o nacionales conocidas y prestigiosas. Este tramo se abastece a travs de grandes tiendas59 y del comercio minorista de tiendas exclusivas.60
b) El segundo tramo, que abarca el 30% a 40% de la poblacin, cuyos ingresos le permiten adquirir en forma espordica productos nacionales o de importacin de mediana calidad (en liquidaciones, por ejemplo). Este tramo de demanda es primariamente abastecido por la produccin nacional.61
54 55 56
57
58
59 60
61
Bruer et. al. (1997). Vanse los testimonios del directorio que qued conformado en junio de 1999, en: El Metropolitano, 10 de julio de 1999. A principios de los aos noventa se intent introducir un programa de apoyo a la competitividad del sector. Dicho programa inclua capacitacin laboral, correccin de fallas del mercado, fomento productivo. Vase Scapini, (1995), pp. 14-19. a) Implementacin de un Proyecto de Fomento de la Asociacin de Exportadores de Manufacturas para los rubros de calzado y artculos de cuero; b) Licitacin de 200 becas de reinsercin laboral para despedidos del sector, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y su rgano de coordinacin de capacitacin industrial (SENCE) c) Disminucin de fallas del mercado a travs de i) la aplicacin de un10% de sobretasa compensatoria para un 60% del calzado chino, ii) la fiscalizacin rigurosa de la rotulacin del calzado (importado), y iii) la certificacin de la sanitizacin del calzado usado (importado). Mxico y Argentina, que aplicaron sobretasas an ms altas, tampoco pudieron frenar las importaciones de calzado chino debido a precios de menos de un dlar por par de zapatos. Por esta razn, Argentina introdujo recientemente restricciones de cantidad para cada posicin arancelaria. Vese SERMA nov./dic. (1998), p. 21. Falabella, Almacenes Paris, Ripley, Johnsons, Hites En este estrato se ubica el calzado de vestir de cuero, representado por empresas como Gacel con carteras de marca Gucci o Gacel, en la lnea masculina de calzado por Guante, en la lnea infantil de calzado por Osito o la empresa Hush Puppies. El calzado deportivo, por otro lado, est representado por las marcas Puma, Nike, Reebok o Adidas. Las empresas Garvioli, Caprice o Albano, Calandre, en el caso del calzado (pero tambin por Bata Chile, que ejerce una presin importante sobre el precio en este), Gacel, Carteras Italianas Matt Bags, en el rubro artculos de cuero, son las representantes ms conocidas por nombrar algunas.
37
Cuadro 15
ESTRUCTURA DE LA DEMANDA POR CALZADO Y MARROQUINERA Y SUS SUSTITUTOS EN CHILE

Caracterizacin del mercado Tamao estimado del mercado nacional 10 a 20% Procedencia de los productos Importado 90% Nacional 10% Segmentos ms importantes (ejemplos) Agentes de comercializacin
Alta calidad, diseo y marcas exclusivas
a) Calzado de cuero fino, calzado deportivo de marcas internacionales b) Ropa de cuero y carteras de diseo europeo, etc. a) Calzado de cuero marca nacional, Calzado de seguridad b) Carteras, maletines, marroquinera nacional c) Liquidaciones de temporadas, etc. a) Calzado de cuero y deportivo sin marca, Calzado inyectado b) Artesana en cuero, Maletas, maletines, carteras de materiales diferentes al cuero
a) Comercio minorista exclusivo b) Tiendas grandes
Diferenciacin de precios y marcas
30 a 40%
Importado 30% Nacional 70%
a) Comercio minorista en general b) Cadenas propias empresas c) Tiendas grandes a) Comercio minorista popular b) Ferias c) Supermercados d) Otros
Oferta cuasihomogenea, sin marca
50 a 60%
Importado 70% Nacional 30%
Fuente: Estimacin propia sobre la base de entrevistas con expertos y empresarios en noviembre 1998. Vase tambin: Aguilera R., M. (1994), p. 8.
c) El estrato ms vasto (alrededor del 50% del mercado final de calzado y los artculos de cuero) parece ser un mercado de productos estandarizados. En l prevalecen los agentes del comercio exterior, supermercados, ferias, bodegas de talleres/fbricas y el comercio minorista en barrios populares, con un alto coeficiente de importacin, que comercializan calzado inyectado, con capellada de lona, productos hechos de sustitutos de cuero, bolsas de viajes de materiales sintticos, pequea artesana. etc.62 Posiblemente el hecho ms importante es el cambio en la comercializacin de los productos de calzado y artculos de cuero a partir de fines de los aos ochenta con el ingreso de las grandes tiendas al mercado de bienes durables y de vestimenta en Chile. Segn estimaciones de empresarios del sector, las grandes tiendas facturan alrededor de un 40-50% de toda la venta nacional de calzado y afines en 1998.63 Ellas (en la mayora cadenas) no slo comercializan bienes de cuero, sino que empiezan a actuar como agentes de reestructuracin sectorial, en la medida en que introducen marcas propias e importan marcas internacionales, con lo cual ejercen presin sobre el ritmo de modernizacin de las empresas productivas nacionales.
62 63
Confederacin de la Produccin y del Comercio, (1992), pp. 28-31. Sin embargo, estos agentes nunca representaron un papel importante en el auge importador, como crean los industriales. En el ao 1998 importaron 1.5 millones de pares de calzado (6,3% del total importado) por 12 millones de dlares (12% del total importado). Vase Banco Central, Comercio Exterior de Chile, varios aos. Esto significa que las grandes tiendas no juegan el papel central en la sustitucin de la produccin nacional por productos importados que los industriales nacionales les adscriben.
38
N 96
Recuadro 3
RELEVANCIA Y COMPORTAMIENTO DE UNA GRAN TIENDA El mercado de esta empresa es la clase media baja, que absorbe cerca del 90% de su facturacin En el momento de la entrevista, las ventas ascendan a 60.000 pares mensuales (720.000 pares anuales) y se efectuaban a travs de 60 filiales. En 1996 la facturacin por concepto de calzado lleg a constituir el 2% de la facturacin total de la empresa ascendiendo a un 12% en 1998. El departamento de cuero y calzado de la empresa compra la totalidad del calzado deportivo (marcas internacionales) a empresas que fabrican en Chile. Un 70% del calzado de vestir proviene de la produccin nacional y el 30% restante se importa. La gran tienda disminuy la cantidad de marcas (de 12 a 6) y no posee talleres que le fabriquen su propia marca. Toda la ropa o vestimenta de cuero se importa del Oriente (Asia, China) y de Uruguay.
Fuente: Entrevista con el gerente del rea de calzado y cuero de una tienda grande en noviembre de 1998.
El proceso hasta aqu descrito trajo aparejada una paulatina reduccin del comercio minorista de calzado y artculos de cuero en favor de las grandes tiendas y de las cadenas con tiendas propias. De acuerdo a las entrevistas, esta prdida de mercado refleja una tendencia internacional, basada en patrones uniformes de comercializacin, que incluyen mayor inters de los productores por contacto directo con el consumidor a travs de cadenas propias, marcas y mayores gastos de marketing.
39
N 96
V. Propuesta de desarrollo futuro para el sector del cuero y calzado chileno
Discutir posibles alternativas de desarrollo futuro para la industria chilena del cuero y calzado presupone tener en cuenta diversas tendencias mundiales en la materia que se resumen en el Cuadro 16 del trabajo. Las tendencias descritas en el cuadro podran ser resumidas diciendo que existe una concentracin creciente de la produccin de cuero y sus manufacturas en pases asiticos, del desarrollo tecnolgico y del diseo en pases industrializados y una creciente exclusin de los pases menos desarrollados. En conjunto no se describe un escenario muy alentador para un pas relativamente pequeo como Chile, que por su trayectoria compite en este campo con pases altamente desarrollados como son los del Lejano Oriente, y algunos de Amrica Latina.64 Si suponemos que el entorno macroeconmico chileno permitiera sostener expectativas razonablemente positivas en lo que respecta a la expansin global de la economa, la rearticulacin del sector de cuero y calzado demandara acciones en diversos frentes, las que se sealan a continuacin:
64
"In the long term it is hoped that NAFTA will help create jobs, but there will be differences between industries. Estimates of employment effects vary from a loss of 150.000 jobs over the next half-decade to a net gain of 200.000. In fact, employment labour intensive good producing industries, as apparel and textiles, and maybe footwear, will suffer the most", Kieran (1998), p. 29.
41
Cuadro 16
TENDENCIAS MUNDIALES A LARGO PLAZO SEGN REGIONES Y REAS Mercado Unin Europea, Amrica del Norte, Japn, Australia Incremento de los nichos, alta diferenciacin de productos, conciencia respecto a productos cmodos, de moda y ecolgicamente viables Aumento de productos masivos de bajo precio Produccin Disminucin de la produccin, slo para nichos muy especiales Tecnologa Desarrollo de (nuevos) sistemas y lay-outs de produccin, de moda y materiales, de software
China, India, Brasil, Mxico, Vietnam, etc. Pases NIC (ASEAN, Chile, Europa del Este, etc.)
a)
Aumento de la concentracin de la produccin fordista Disminucin de produccin a gran escala, sustituyndose paulatinamente por importaciones
Sustitucin de trabajo por capital, diseo importado
Insercin y desarrollo de nichos con productos de alta calidad, aumento de las exportaciones
Difusin de sistemas flexibles de produccin (CAD/CAM), mayor autonoma cuanto a diseos e industria de moda Tecnologa anticuada, diseo importado
Resto del mundo
Crecimiento en productos masivos de precio bajo
Creciente dependencia de produccin externa
Fuente: Elaboracin propia.

a)
NIC= New Industrialized Countries (pases recientemente industrializados)
Ordenamiento del comercio exterior: El boom de las importaciones ha trado nuevos agentes al mercado, los cuales tienen hoy una participacin considerable en el mismo. Pero simultneamente ha trado tambin un cierto deterioro en las prcticas comerciales que termina pagando el consumidor y complejos problemas de fiscalizacin aduanera inadecuados que sin duda afectan el desempeo corriente de esta industria.65 66 Especializacin regional: Como sugiere el Cuadro 17 y considerando los tipos disponibles de cuero, su distribucin geogrfica, las calidades, los ciclos de produccin de la industria de la carne, la versatilidad del curtido, las restricciones medio-ambientales impuestas por ley, etc. se debera enfocar la construccin, la ampliacin o la modernizacin del aparato productivo del tejido. Estos puntos de focalizacin de la industria tendrn como objetivo la produccin en pequea escala en conjunto con empresas grandes del exterior con fines especficos (sondear mercados, produccin en comodato, etc.). Desde este punto de vista, habra que repensar el rol de empresas como Gacel, Ilharreborde, Gino y tambin Bata Chile.
65
66
Esto tambin lo percibe el sector. Vase CNCE, (1998), pp.16-18. Se trata de la norma chilena oficial N 772. S.A. (nov. 1996), pp. 14-17. Este tendra que considerar los siguientes puntos, expresados en forma suscinta a continuacin: a) riguroso control de higiene de los productos importados usados; b) fijacin de precio mnimo para el producto importado, por ejemplo en el caso del calzado, de 1 dlar, a causa de la sospecha de dumping social; c) control de las importaciones de sobreproducciones de pases en los cuales el tratamiento para eliminar la mercadera cae en la categora de residuos industriales slidos sometidos a fiscalizacin (Comunidad Europea); d) distintivo en la mercadera, que garantice que: i) el producto no haya sido elaborado ocupando mano de obra infantil; ii) el cuero y los materiales empleados se ajustan a las normas ecolgicas estipuladas por la Comunidad Europea; iii) ni el producto ni ninguna de sus partes haya sido elaborado por reos comunes o presos polticos.
42
N 96
Mejorar la institucionalidad: La desventaja competitiva de Chile en los mercados de artculos de cuero y de calzado deriva, en parte, del dbil marco institucional, con que enfrenta la generacin y difusin de bienes pblicos en este campo de la actividad productiva, relacionados con el acceso a informacin tecnolgica, y de mercado, capacitacin, etc. que en otros pases muestran una activa participacin gubernamental. Resulta prioritario agrupar a las dbiles organizaciones sectoriales aisladas y formar una institucin dinmica con carcter de servicio, con capacidad de decisin e ingerencia, que est en condiciones de representar tambin los intereses del comercio y las industrias afines y de defender el mercado domstico de prcticas comerciales desleales.
Cuadro 17
RE-ARTICULACIN DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y AFINES EN CHILE CON UNA ESPECIALIZACIN REGIONAL SEGN LA MATERIA PRIMA Y REINSERCIN INTERNACIONAL
Regin Norte Tipos de cuero Cuero de cabra Regin Central 1) Cuero de porcino 2) Cuero de bovino (mejor calidad) Reubicacin de la produccin fuera de Santiago hacia el norte y el sur (especialmente de la parte hmeda de la produccin) Regin Sur 1) cuero de ovino 2) cuero de bovino (mediana calidad) Implantacin de curtiembres especficas para cuero de ovino, Inversiones ambientales conjuntas
Perspectivas para las Curtiembres
Mejoramiento en la obtencin de la materia prima (acopiadores); mejoramiento en la crianza, implantacin de curtiembres especficas para cuero caprino Concentracin en el mercado regional debido a la competencia internacional geogrficamente distante (Afganistn, Turqua, Pakistn) Desarrollo de un pequeo polo de produccin con altos estndares tecnolgicos y de diseo
Perspectivas para los Mercados de cuero
1) Sustitucin paulatina de las importaciones de Taiwn 2) Sustitucin del cuero argentino a largo plazo
1) Posible desarrollo del mercado regional, debido a la competencia inter-nacional geogrficamente distante (Australia, etc.) 2) Recuperacin del mercado interno
Perspectivas para la produccin de calzado y de artculos de cuero
1) Desarrollo de un pequeo polo de produccin con altos estndares tecnolgicos y de diseo en cuero de chancho 2) Disminucin de las instalaciones productivas de empresas que paulatinamente recuperen el mercado interno
1) Desarrollo de un pequeo polo de produccin con altos estndares tecnolgicos y de diseo en cuero ovino 2) Instauracin de un sector exportador compuesto por grandes empresas nacionales 1) Tasa de exportacin (sobre el 40%), mercado destinado a la regin, nuevos productos 2) Productos para nichos internacionales (calzado de seguridad, "out-door" o nuevos productos) Gacel, Jarman, Albano, Curtal, Garvioli Fuente: Elaboracin propia.
Perspectivas para los mercados de calzado Y de artculos de cuero
Alta tasa de exportacin (sobre el 40%), en primer lugar de artculos suntuarios y nuevos productos
1) Alta tasa de exportacin, insumos para calzado fino 2) Tasa relativamente baja de exportacin (el 20%), el resto en mercado nacional
Posibles leading firms
Jorge del Camino
Gino, Bata Chile, Guante, Osito, Matt Bags, Mac-Cuer
43
Reconversin desde la produccin hacia el servicio de produccin y pequeos lotes: La industria chilena del cuero, calzado y afines debera apuntar a abandonar el camino de desarrollo de los pases de salarios de subsistencia. Esta estrategia, que involucra el argumento del triple-preciobajo (sueldo, materia prima y medio ambiente), ha perdido vigencia para el Chile contemporneo. Para insertarse por una va diferente, Chile necesita institucionalizar un nuevo agente catalizador de cambio que podra ser la recin fundada Cmara de la Industria del Cuero, Calzado y Afines que oriente a la industria hacia una reconversin sobre nuevos ejes temticos que deberan priorizar: La comercializacin regional. La especializacin productiva en "nichos" del mercado mundial (calzados de seguridad, por ejemplo). La capacitacin en diseo y software. Los servicios de proveedores.67
Esta propuesta requiere la implantacin de un proyecto de formacin y capacitacin profesional a nivel internacional en las reas mencionadas que est orientado hacia estas alternativas de desarrollo y especializacin del sector en Chile.
67
Esto lo demuestra la firma Belpas Worldwide S.A., por ejemplo, que funciona como intermediaria entre los proveedores y la industria del calzado en Amrica Latina.
44
N 96
Bibliografa
Agacino, R. y G. Rivas (1993), "La industria chilena despus del ajuste: evaluacin y perspectivas, Documento de trabajo, N 95, Programa de Economa y Trabajo (PET), Santiago de Chile. Agacino, R., et al. (1993), "La industria del cuero y el calzado despus de una dcada, Coleccin Estudios Sectoriales 10, Santiago de Chile. Aguilera, R. M. (1994), El sector del calzado: exigencias de la modernizacin productiva y desafos para la poltica de fomento productivo, Unidad de Estudios: Ministerio de Economa de Chile, Santiago de Chile, (Mimeo). Altenburg, T., J. Meyer-Stamer (1999), How to promote Clusters: Policy Experiences from Latin America?, World Development, Vol.27 No 9, pp. 1693-1713. Arthur, W.B. (1994), Increasing Returns and Path Dependence in the Economy, University of Michigan Press, Ann Arbor, (MI). ASINCAL (1997), Estadsticas de Produccin y de Comercio Exterior del Calzado, Santiago de Chile. Audretsch, D.A. (1997), Technological Regimes, Industrial Demography and Evolution of Industrial Structures, Industrial and Corporate Change, Vol. 6 Nr.1, pp. 49-82. Ballance, R.H. et al. (1993), The Worlds Leather & Leather Products Industry, Shoe Trades Publishing Ltd., Liverpool (GB). Banco Central de Chile, (1981 hasta 1999), Indicadores de Comercio exterior, Santiago de Chile. Banco Central de Chile (1987), Economic and Financial Report, Santiago de Chile. Beriestain, P. y otros (1989a), Sector cuero chileno, Perspectivas y requerimientos de tecnologas, bienes de capital e insumos, Fisa, Business Center, Informe Sectorial, Santiago.
45
Beriestain, P. y otros (1989b), Sector calzado chileno, Perspectivas y requerimientos de tecnologas, bienes de capital e insumos, Fisa, Business Center, Informe Sectorial, Santiago. Beriestain, P. (1993), Diagnstico del Sector Cuero y Calzado, Pequea y Mediana Industria, Regin Metropolitana, Mimeo, Santiago. Beriestain, P. (nov./dic.1997), La industria Chilena del Calzado, SERMA, pp. 6973. Bariestain, P., A. Ibaez (1995), La industria exportadora de calzado en Chile, Industria Exportadora Chilena, pp. 217-232. BATA Chile, Balances anuales 1994, 1995,1996,1997,1998, Santiago de Chile Bruer, D. et. al. (1997), Convocatoria abierta al sector calzado chileno, Santiago de Chile (Mimeo) Calzado Guante (1998), Por un mercado global ms equitativo, SERMA, Nov./Dic., pp. 50-54. CMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE CHILE (1999), Estudio del subsector calzados, Santiago de Chile. Catecu, (mayo 1997), Organizacin BATA en Chile, Informacin de la prensa, Santiago CNCE (nov/dic.1998), Las dificultades para compartir mercados, SERMA, pp.15-18. Confederacin de la Produccin y del Comercio (1992), Nr. 6: Textil, Confecciones, Cuero y Calzado, Tratado de Libre Comercio: Chile y Estados Unidos, Santiago, pp. 28-31 y 51-75. Durn de la Fuente, H., P. Ilabaca (Junio de 1997), La industria del cuero y de la carne: Tecnologas limpias y su relocalizacin debido a restricciones ambientales: El caso de Chile, CEPAL, Documento de Trabajo N 44. Edward, S., A. Cox Edwards (1987), Monetarism and Liberalization. The Chilean Experiment, Ballinger Publ. Comp., Cambridge (MASS). Gemines (1999), Tema especial Industria de cueros y calzados: tendencia decreciente, Gemines, Santiago. Humphrey, J. y H. Schmitz (1995), Principios para la promcin de redes de pymes, Institue of Development Studies, Universy of Sussex, Sussex. Kassai, L. (1995), Cambios innovativos en sectores tradicionales de pases en desarrollo: El caso de la industria del calzado en la Argentina, Unidad DDPE, CEPAL/ONUDI, Santiago. Katz, J. (2000), Cambios en la estructura y comportamiento del aparato productivo latinoamericano en los aos 1990: despus del Consenso de Washington, qu?, Serie desarrollo productivo No. 65, DDPE, CEPAL, Santiago. Katz, J., H. Vera (1997), Historia evolutiva de una planta metalmecnica chilena: Relaciones micro/macroeconmicas y la conducta innovativa, Proyecto Regional CEPAL/PNUD sobre Innovacin Tecnolgica y Competitividad Internacional. RLA/88/039, Serie Desarrollo productivo No 30, Santiago. Keystep, (01/1999). Khalid, N., H. Schmitz (1994), Industrial Clusters in Less Developed Countries: Review of Experiences and Research Agenda, Discussion Papers No. 339, Insitute of Development Studies at the University of Sussex, Sussex Kieran, L. (1998), Footwear retailing in the USA, Footwear Business International, Diciembre, pp. 28-35. Klein, E. (1991), La cadena de distribucin y la competitividad de las exportaciones latinoamericanas: las exportaciones de calzado del Brasil, CEPAL DTyC, Santiago de Chile. Mayer-Stamer, J. (1997), Systemische Wettberbsfhigkeit und Standort- und Industriepolitik. Ansatzpunkte fr die Technische Zusammenarbeit mit Brasilien, DIE, Berlin. Mead, D.C., C. Liedholm (1998), The Dynamics of Micro and Small Enterprises in Developing Countries, World Development, Vol 26 pp. 61-74. Meller, P., R. Donoso (1997), La industria chilena y el Mercosur, Universidad de Chile y DOLMEN Ediciones, Santiago de Chile, pp. 239-257. Meyer-Stamer, J. (1998), Path Dependence in Regional Development: Persistence and Change in Three Industrial Clusters in Santa Catarina, Brazil, World Development, Vol. 26, Nr. 8 pp. 1495-1511. Perez-Aleman, P. (2000), Learning, Adjustment and Economic Development: Transforming firms, The State and Associations in Chile, World Development, Vol. 28, No 1, pp. 41-56. Perkins, P. (Nov./Dic. 1998), Calzado de Seguridad, SERMA, , pp. 34-41. Perkins, P. (sept. 1997), Global Footwear 2010, SATRA Bulletin, pp. 152-157. Protrade, Practical Handbook on Shoe Production, Eschborn/Ts. Protrade, (1994), The European Shoe Market, Eschborn/Ts. SERMA (nov./dic. 1998), pp. 57-67.
46
N 96
Rabellotti, R. (1995), Is there an Industrial District Model? Footwear Districts in Italy and Mexico Compared, World Development, Vo. 23 pp. 29-41. Sin autor. (nov. 1996), En la mira calzado que no cumple con especificaciones, Vestuario y Calzado, pp. 14-17. San Martn B. F. (1995), Distritos Industriales, Conceptos, Experiencia y Bibliografa, Lima. Sancha Fernandez, M. (1995), Propuesta para la reconversin de la industria tradicional del calzado, Trabajo de Memoria, U. D.P., Santiago Scapini S., J.C. (1995), Sector Cuero Calzado, Vestuario y Calzado, N 3, pp. 14-19. Schmitz, H. (1995), Small Shoemakers and Fordist Giants: Tale of a Supercluster, World Development, Vol. 23, pp. 9-28. Schumpeter, J.A. (1964), Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Edicin 6, Duncker&Humblot, Berlin. Smets, R. (Jan./Febr.1999), Conference Report World Footwear, pp. 33 - 36. Stumpo, G. (1996), Encadenamientos, articulaciones y procesos de desarrollo industrial, CEPAL, Serie Desarrollo Productivo, N 36, Santiago de Chile. UNIDO (1999), International Yearbook of Industrial Statistics, Vienna. Weinstein, J. (1985), Cuero y Calzado: Crisis econmica y accin sindical, Coleccin estudios sectoriales N, (PET), Santiago de Chile.
47
Serie
desarrollo productivo
Nmeros publicados
44 Restructuring in manufacturing: case studies in Chile, Mxico and Venezuela (LC/G.1971), Red de reestructuracin y competitividad, Carla Macario, agosto de 1998. www 45 La competitividad internacional de la industria de prendas de vestir de la Repblica Dominicana (LC/G.1973), Red de empresas transnacionales e inversin extranjera, Lorenzo Vicens, Eddy M.Martnez y Michael Mortimore, febrero de 1998. www 46 La competitividad internacional de la industria de prendas de vestir de Costa Rica (LC/G.1976), Red de inversiones y estrategias empresariales, Michael Mortimore y Ronney Zamora, agosto de 1998. www 47 Comercializacin de los derechos de agua (LC/G.1989), Red de desarrollo agropecuario, Eugenia Muchnick, Marco Luraschi y Flavia Maldini, noviembre de 1998. www 48 Patrones tecnolgicos en la hortofruticultura chilena (LC/G.1990), Red de desarrollo agropecuario, Pedro Tejo, diciembre de 1997. www 49 Policy competition for foreign direct investment in the Caribbean basin: Costa Rica, Jamaica and the Dominican Republic (LC/G.1991), Red de reestructuracin y competitividad, Michael Mortimore y Wilson Peres, mayo de 1998. www 50 El impacto de las transnacionales en la reestructuracin industrial en Mxico. Examen de las industrias de autopartes y del televisor (LC/G.1994), Red de inversiones y estrategias empresariales, Jorge Carrillo, Michael Mortimore y Jorge Alonso Estrada, septiembre de 1998. www 51 Per: un CANlisis de su competitividad internacional (LC/G.2028), Red de inversiones y estrategias empresariales, Jos Luis Bonifaz y Michael Mortimore, agosto de 1998. www 52 National agricultural research systems in Latin America and the Caribbean: changes and challenges (LC/G.2035), Red de desarrollo agropecuario, Csar Morales, agosto de 1998. www 53 La introduccin de mecanismos de mercado en la investigacin agropecuaria y su financiamiento: cambios y transformaciones recientes (LC/L.1181 y Corr.1), Red de desarrollo agropecuario, Csar Morales, abril de 1999. www 54 Procesos de subcontratacin y cambios en la calificacin de los trabajadores (LC/L.1182-P), Red de reestructuracin y competitividad, Anselmo Garca, Leonard Mertens y Roberto Wilde, N de venta: S.99.II.G.23, (US$10.00), 1999.
www
55 La subcontratacin como proceso de aprendizaje: el caso de la electrnica en Jalisco (Mxico) en la dcada de los noventa (LC/L.1183-P), Red de reestructuracin y competitividad, Enrique Dussel, N de venta: S.99.II-G.16 (US$ 10.00), 1999. www 56 Social dimensions of economic development and productivity: inequality and social performance (LC/L.1184-P), Red de reestructuracin y competitividad, Beverley Carlson, N de venta: E.99.II.G.18, (US$10.00), 1999. www 57 Impactos diferenciados de las reformas sobre el agro mexicano: productos, regiones y agentes (LC/L.1193-P), Red de desarrollo agropecuario, Salomn Salcedo, N de venta: S.99.II.G.19 (US$10.00), 1999. www 58 Colombia: Un CANlisis de su competitividad internacional (LC/L.1229-P), Red de inversiones y estrategias empresariales, Jos Luis Bonifaz y Michael Mortimore, N de venta S.99.II.G.26 (US$10.00), 1999. 59 Grupos financieros espaoles en Amrica Latina: Una estrategia audaz en un difcil y cambiante entorno europeo (LC/L.1244-P), Red de inversiones y estrategias empresariales, Alvaro Caldern y Ramn Casilda, N de venta S.99.II.G.27 (US$10.00), 1999. www 60 Derechos de propiedad y pueblos indgenas en Chile (LC/L.1257-P), Red de desarrollo agropecuario, Bernardo Muoz, N de venta: S.99.II.G.31 (US$10.00), 1999. www 61 Los mercados de tierras rurales en Bolivia (LC/L.1258-P), Red de desarrollo agropecuario, Jorge A. Muoz, N de venta: S.99.II.G.32 (US$10.00), 1999. www
48
N 96
62 Mxico: Un CANlisis de su competitividad internacional (LC/L.1268-P), Red de inversiones y estrategias empresariales, Michael Mortimore, Rudolph Buitelaar y Jos Luis Bonifaz, N de venta S.00.II.G.32 (US$10.00), 2000. www 63 El mercado de tierras rurales en el Per, Volumen I: Anlisis institucional (LC/L.1278-P), Red de desarrollo agropecuario, Eduardo Zegarra Mndez, N de venta: S.99.II.G.51 (US$10.00), 1999 www y Volumen II: Anlisis econmico (LC/L.1278/Add.1-P), Red de desarrollo agropecuario, Eduardo Zegarra Mndez, N de venta: S.99.II.G.52 (US$10.00), 1999. www 64 Achieving educational quality: What schools teach us (LC/L.1279-P), Red de reestructuracin y competitividad, Beverley A. Carlson, N de venta E.99.II.G.60 (US$10.00), 2000. www 65 Cambios en la estructura y comportamiento del aparato productivo latinoamericano en los aos 1990: despus del Consenso de Washington, Qu?, (LC/L.1280-P), Red de reestructuracin y competitividad, Jorge Katz, N de venta S.99.II.G.61 (US$10.00), 1999. www 66 El mercado de tierras en dos provincia de Argentina: La Rioja y Salta (LC/L.1300-P), Red de desarrollo agropecuario, Jrgen Popp y Mara Antonieta Gasperini, N de venta S.00.II.G.11 (US$10.00), 1999. www 67 Las aglomeraciones productivas alrededor de la minera: el caso de la Minera Yanacocha S.A. (LC/L1312-P), Red de reestructuracin y competitividad, Juana R. Kuramoto, N de venta S.00.II.G.12 (US$10.00), 2000. www 68 La poltica agrcola en Chile: lecciones de tres dcadas (LC/L.1315-P), Red de desarrollo agropecuario, Belfor Portilla R., N de venta S.00.II.G.6 (US$10.00), 2000. www 69 The current situation of small and medium-sized industrial enterprises in Trinidad & Tobago, Barbados and St.Lucia, (LC/L.1316-P), Red de reestructuracin y competitividad, Michael Harris, N de venta E.00.II.G.85 (US$10.00), 2000. 70 Una estrategia de desarrollo basada en recursos naturales: Anlisis cluster del complejo de cobre de la Southern Per, (LC/L.1317-P), Red de reestructuracin y competitividad, Jorge Torres-Zorrilla, N de venta S.00.II.G.13 (US$10.00), 2000. www 71 La competitividad de la industria petrolera venezolana, (LC/L.1319-P), Red de reestructuracin y competitividad, Benito Snchez, Csar Baena y Paul Esqueda, N de venta S.00.II.G.60 (US$10.00), 2000. 72 Trayectorias tecnolgicas en empresas maquiladoras asiticas y americanas en Mxico (LC/L.1323-P), Red de reestructuracin y competitividad, Jorge Alonso, Jorge Carrillo y Oscar Contreras, N de venta S.00.II.G.61 (US$10.00), 2000. 73 El estudio de mercado de tierras en Guatemala (LC/1325-P), Red de desarrollo agropecuario, Jaime Arturo Carrera, N de venta S.00.II.G.24 (US$10.00), 2000. www 74 Pavimentando el otro sendero: tierras rurales, el mercado y el Estado en Amrica Latina (LC/L1341-P), Red de desarrollo agropecuario, Frank Vogelgesang, N de venta S.00.II.G.19 (US$10.00), 2000. www 75 Pasado y presente del comportamiento tecnolgico de Amrica Latina (LC/L.1342-P), Red de reestructuracin y competitividad, Jorge Katz, N de venta S.00.II.G.45 (US$10.000), 2000. www 76 El mercado de tierras rurales en la Repblica Dominicana (LC/L.1363-P), Red de desarrollo agropecuario, Angela Tejada y Soraya Peralta, N de venta S.00.II.G.53 (US$10.00), 2000. www 77 El mercado de tierras agrcolas en Paraguay (LC/L.1367-P), Red de desarrollo agropecuario, Jos Molinas Vega. N de venta S.00.II.G.145 (US$10.00), 2000. 78 Pequeas y medianas empresas industriales en Chile (LC/L.1368-P), Red de reestructuracin y competitividad, Cecilia Alarcn y Giovanni Stumpo, N de venta S.00.II.G.72 (US$10.00), 2000. www 79 El proceso hidrometalrgico de lixiviacin en pilas y el desarrollo de la minera cuprfera en Chile, Red de reestructuracin y competitividad (LC/L.1371-P), Jorge Beckel, N de venta S.00.II.G.50 (US$10.00), 2000. www 80 La inversin extranjera en Mxico (LC/L.1414-P), Red de inversiones y estrategias empresariales, Enrique Dussel Peters, N de venta S.00.II.G.104 (US$10.00), 2000. 81 Two decades of adjustment and agricultural development in Latin America and the Caribbean (LC/L.1380-P), Red de desarrollo agropecuario, Max Spoor, N de venta E.00.II.G.54 (US$10.00), 2000. www 82 Costa Rica: Sistema Nacional de Innovacin (LC/L.1404-P), Rudolph Buitelaar, Ramn Padilla y Ruth UrrutiaAlvarez, Red de reestructuracin y competitividad, N de venta S.00.II.G.71 (US$10.00), 2000. www 83 Petrleo: importancia e impactos de sus relaciones sectoriales, Red de reestructuracin y competitividad, Luis Gustavo Florez. En prensa. 84 El Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte en la transformacin de la industria del vestido: Bendicinn o Castigo? (LC/L.1420-P). Red de inversiones y estrategias empresariales, Gary Gereffi. No. de venta: S.00.II.G. 103 85 Perspectivas y restricciones al desarrollo sustentable de la produccin forestal en Amrica Latina (LC/L.1406-P), Red de desarrollo agropecuario, Maria Beatriz de Albuquerque David, Violette Brustlein y Philippe Waniez, N de venta S.00.II.G.73 (US$10.00), 2000. 86 Mejores prcticas en polticas y programas de desarrollo rural: implicancias para el caso chileno, Red de desarrollo agropecuario, Maximiliano Cox. En prensa.
49
87 Towards a theory of the small firm: theoretical aspects and some policy implications (LC/L.1415-P), Red de reestructuracin y competitividad, Marco R. Di Tommaso y Sabrina Dubbini, N de venta E.00.II.G.86 (US$10.00), 2000. www 88 Desempeo de las exportaciones, modernizacin tecnolgica y estrategias en materia de inversiones extranjeras directas en las economas de reciente industrializacin de Asia. Con especial referencia a Singapur (LC/L.1421-P), Sanjaya Lall, Red de inversiones y estrategias empresariales, N de venta S.00.II.G.108 (US$10.00), 2000. 89 Mujeres en la estadstica: la profesin habla, Beverly Carlson, Red de reestructuracin y competitividad, N de venta S.00.II.G.116 (US$10.00), 2000. 90 Impacto de las polticas de ajuste estructural en el sector agropecuario y agroindustrial: el caso de Argentina. Red de desarrollo agropecuario, G. Ghezn, M. Materos y J. Elverdin. En prensa. 91 Comportamento do mercado de terras no Brasil, Red de desarrollo agropecuario, G. Leite da Silva, C. Afonso, C. Moitinho. En prensa. 92 Estudo de caso: o mercado de terras rurais na regiao da zona da mata de Pernambuco, Brasil, Volumen I (LC/L.1447-P), Red de desarrollo agropecuario, M. dos Santos Rodrigues y P. de Andrade Rollo, N de venta S.00.II.G.127 (US$10.00), 2000 www y Volumen II (LC/L.1447/Add.1-P), Red de desarrollo agropecuario, M. dos Santos Rodrigues y P. de Andrade Rollo, N de venta S.00.II.G.128 (US$10.00), 2000. www 93 La participacin de pequeos productores en el mercado de tierras rurales en El Salvador (LC/L.1448-P), Red de desarrollo agropecuario, H. Ever, S. Melgar, M.A. Batres y M. Soto, N de venta S.00.II.G.129 (US$10.00), 2000. .
www
94 El impacto de las reformas estructurales en la agricultura colombiana (LC/L.1449-P), Red de desarrollo agropecuario, Santiago Perry, N de venta S.00.II.G.130 (US$10.00), 2000. www 95 Costa Rica: el nuevo marco regulatorio y el sector agrcola (LC/L.1453P), Red de desarrollo agropecuario, Luis Fernando Fernndez Alvarado y Evelio Granados Carvajal, N de venta S.00.II.G.133 (US$10.00), 2000. www 96 Cuero, calzado y afines en Chile, , Red de reestructuracin y competitividad, Lszl Kassai, No de venta S.00.II.G.143 (US$10.00) 2000. www Algunos ttulos de aos anteriores tambin se encuentran disponibles
___________________
El lector interesado en nmeros anteriores de esta serie puede solicitarlos dirigiendo su correspondencia a la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la Divisin de Desarrollo Productivo, CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, Chile. No todos los ttulos estn disponibles. Los ttulos a la venta deben ser solicitados a la Unidad de Distribucin, CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, Chile, Fax (562) 210 2069, publications@eclac.cl.
www Disponible tambin en Internet: http://www.eclac.cl
Nombre: ................................................................................................................................... Actividad: ................................................................................................................................ Direccin: ................................................................................................................................ Cdigo postal, ciudad, pas:..................................................................................................... Tel.:............................ Fax:......................................E.mail:....................................................
50

Industria Del Cuero en Chile

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Industria Del Cuero en Chile

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

E R

uero, calzado y afines en Chile

Red de Reestructuracin y Competitividad

CEPAL - SERIE Desarrollo Productivo

Cuero, calzado y afines en Chile

Propuesta de desarrollo futuro del sector del cuero y calzado chileno................ 41

CEPAL - SERIE Desarrollo Productivo

Cuero, calzado y afines en Chile

CEPAL - SERIE Desarrollo Productivo

Cuero, calzado y afines en Chile

1.2 Mercado interno reducido

1.3 Heterogeneidad e informalidad y el peso econmico del sector

2.1 Prdida relativa de la competitividad de las empresas verticalmente integradas

CEPAL - SERIE Desarrollo Productivo

2.2 Aumento considerable de la participacin de las grandes tiendas (internacionales) en la comercializacin

2.4 El boom de la industria de marroquinera

CEPAL - SERIE Desarrollo Productivo

La etapa de la industrializacin "temprana" 3

Este captulo se basa principalmente en: Beriestain, P. (1993), p. 24.

Cuero, calzado y afines en Chile

Shock importador, crisis y reestructuracin entre 1975 y 1982

CEPAL - SERIE Desarrollo Productivo

TENDENCIAS DE LA PRODUCCIN MUNDIAL DE CUERO ENTRE 19891996 Y PASES MS IMPORTANTES

9 Vase tambin Agacino, R. y Rivas, G. (1993), pp. 54-57.

Cuero, calzado y afines en Chile

3.2. Produccin mundial de calzado

TENDENCIAS DE LA PRODUCCIN DE CALZADO EN EL MUNDO 1980-2000

Europa Occidental 1 100 1 050 980

Europa del Este 1 800 1 300 500

Asia y Medio Oriente 3 150 5 500 8 500

Amrica del Norte y el Caribe 850 700 350

Amrica del Sur 800 850 900

Africa 210 220 320

TOTAL 7 910 9 620 11 550

Fuente: SATRA Bulletin, septiembre 1997, pp. 152 y elaboracin propia.

Estimado por SATRA.

3.3 Tendencias y estructura del intercambio

CEPAL - SERIE Desarrollo Productivo

PRODUCCIN, CONSUMO Y COMERCIO EXTERIOR DE CALZADO EN PASES SELECCIONADOS EN 1996

40 1 3 48 133 1 51 0 6 2 18.4 285

CEPAL - SERIE Desarrollo Productivo

III. Desempeo industrial y comercio exterior entre 1986 y 1997

Cuero, calzado y afines en Chile

INDICES DE PRODUCCIN FSICA DEL CUERO Y CALZADO ENTRE 1979 Y 1997

Fuente: INE, Compendio estadstico, varios aos y elaboracin propia.

CEPAL - SERIE Desarrollo Productivo

EVOLUCIN DE LA OCUPACIN, DE LA CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y DE LAS INVERSIONES

Fuente: INE, varios aos; ENIA, varios aos y elaboracin propia.

EVOLUCIN DE LA PARTICIPACIN E NDICES DE LA PRODUCTIVIDAD ENTRE 1986 Y 1997

Cuero, calzado y afines en Chile

El desempeo de los diversos sectores de la industria

DESEMPEO DEL SECTOR CUERO ENTRE 1986 Y 1998

CEPAL - SERIE Desarrollo Productivo

Cuero, calzado y afines en Chile

2.2 Industria del calzado

DESEMPEO DEL SECTOR CALZADO ENTRE 1986 Y 1998

CEPAL - SERIE Desarrollo Productivo

Cuero, calzado y afines en Chile

2.3 Desarrollo de la industria de marroquinera

DESEMPEO DEL SECTOR MARROQUINERA ENTRE 1986 Y 1998

Estimacin del autor.

CEPAL - SERIE Desarrollo Productivo

CEPAL - SERIE Desarrollo Productivo

IV. Organizacin industrial, estrategia empresarial y marco institucional